惠誉确认德国评级在AAA，前景展望稳定。

目录

1 市场
2 国际
3 宏观
4 行业
5 公司
6 数据
7 央行
8 其他
9 焦点
10 观点
11 A股
12 首发
13 原创

市场

• 惠誉确认德国评级在AAA，前景展望稳定。

• 纽交所ARCA钢铁指数收涨1.11%，报1900.89点，本周累计上涨5.71%，3月份累跌4.02%，一季度累涨9.81%。

• 【美国的银行存款连续第二周大幅下降】在几家银行倒闭引发的金融动荡中，美国的银行存款连续第二周急剧下降。美联储周五公布的数据显示，在截至3月22日当周，该国商业银行存款减少1257亿美元，录得连续第九个星期下降。其中25家最大机构的存款减少，而小银行吸储却出现增加。

• 阿根廷MERVAL指数收跌2.18%，报24.6万点，本周累涨12.26%，3月份累跌0.72%，一季度累涨21.81%。

• 【3月31日美股成交前20：ChatGPT概念股C3.ai一季度大涨200%】周五美股成交额第15名人工智能软件开发商C3.ai收高21.5%，成交19.5亿美元。周五美股ChatGPT概念股普涨。C3.ai在3月份上涨48.7%，一季度涨幅高达200%。http://t.cn/A6NPOMev

• 标普：下调土耳其评级的前景展望至负面，之前持稳定展望。

• 美国银行业存款3月22日当周减少1257亿美元，至17.3万亿美元。

• 【美国大类资产ETF多数收涨】美国房地产ETF以2.14%涨幅领跑，罗素2000指数ETF涨1.82%，纳指100 ETF涨1.66%，美国布伦特油价基金涨1.61%，美国国债20+年ETF涨1.50%，标普500 ETF涨1.41%，标普500价值指数涨1.35%，美国高收益债ETF涨1.12%，巴克莱美国可转债ETF涨1.05%；而欧元做多则跌0.56%表现垫底，黄金ETF-SPDR跌0.52%，恐慌指数做多跌0.44%。

• 【法巴银行：预计美联储在5月加息25个基点后将停止加息】法国巴黎银行经济学家在一份报告中表示，金融和信贷状况的收紧，增加了“在其他条件相同的情况下，美联储将不得不减少政策利率调整的可能性”。他们预计5月份美联储还将加息25个基点，届时联邦基金利率将达到5.25%的峰值，明年将降息175个基点。法巴银行将2023年美国GDP增长预测从0.2%下调至持平，2024年的预测保持在0.9%。该机构预计年底前通胀将达到3.5%。

• 【标普500指数的11个板块悉数收涨】其中，可选消费板块涨2.62%领跑，房地产板块涨2.18%，电信板块涨2.08%，原材料、信息技术/科技、工业、金融、保健板块至多涨1.57%，能源板块涨0.63%表现最差。

• 【纳指创2020年Q2以来最佳季度表现 科技股表现强势】通胀关键数据降幅高过预期，市场预期美联储加息或接近尾声，美股周五维持平稳向上，尾盘道指涨超300点，纳指涨近1.5%。三大股指集体收涨，道指Q1累涨0.38%，标指累涨7.03%，纳指累涨16.77%，创2020年Q2以来最佳季度表现。大市大多数板块连日走强，新能源车、社交媒体、WSB概念股涨幅居前。科技股表现强势，苹果(AAPL.O)累涨约27%，英特尔(INTC.O)累涨约25%，亚马逊(AMZN.O)、微软(MSFT.O)累涨逾20%。热门中概股方面，理想汽车(LI.O)、网易(NTES.O)累涨逾20%，京东(JD.O)累计倒跌逾20%。

• 【美股行业ETF全线收涨】可选消费ETF涨2.67%领跑，网络股指数ETF涨2.63%，全球航空业指数ETF涨1.80%，生物科技指数ETF涨1.52%，科技行业ETF涨1.42%，全球科技股ETF涨1.30%，银行业ETF涨1.12%，医疗业ETF涨1.11%，金融业ETF涨1.04%。

• 【惠誉：大宗商品价格的压力可能是短暂的】惠誉在一份报告中表示，大宗商品价格所承受的压力可能是短暂的，“除非银行业的冲击蔓延到更广泛的经济领域。”惠誉表示，全球石油市场基本处于平衡状态，价格波动“将受到地缘政治紧张局势、全球经济健康状况以及地区重新开放后石油需求演变的推动”。惠誉表示，银行业的动荡推动了金价上涨，铜价“仍受到强劲市场基本面的支撑”，铝价“仍更容易受到短期波动的影响，因为库存相对合适水平”。该机构还表示，一旦对银行业的担忧缓解，重点将转向供需基本面。

• 道琼斯指数3月31日（周五）收盘上涨414.07点，涨幅1.26%，报33273.10点；标普500指数3月31日（周五）收盘上涨54.97点，涨幅1.36%，报4105.80点；纳斯达克综合指数3月31日（周五）收盘上涨208.44点，涨幅1.74%，报12221.91点。

• 截至发稿，道指成交量报3.378亿股（上一交易日为2.891亿股），纳指成交量报48.081亿股（上一交易日为42.525亿股），标普500指数成交量报24.079亿股（上一交易日为21.328亿股）。

• 标普500指数本周累涨3.47%，为去年11月以来最大单周涨幅。

• 【热门中概股多数下跌 哔哩哔哩跌超6%】热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌超6%，小鹏汽车、腾讯音乐跌超2%，百度、理想汽车、京东、阿里巴巴跌超1%，唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超1%，蔚来、富途控股、微博小幅上涨。

• 标普500指数初步收涨1.3%，可选消费板块涨2.5%领跑，成分股特斯拉涨约6%。标普3月份累涨超3.0%，一季度累涨将近7.0%。

• 【前美国财长萨默斯：宣称美国金融动荡全面结束还“为时过早”】前美国财政部长萨默斯表示，现在就宣称由美联储快速加息引发的金融动荡已经全面好转还为时过早。“当你遭遇一系列地震震动，你需要相当长时间才能确信自己已经历了最后一次，” 萨默斯表示。“这就是为什么美联储面临的任务如此艰巨。”

• 【美联储副主席人选悬而未决 拜登需要考量多种因素】据知情人士透露，美国总统拜登物色美联储副主席的人选已缩减至少数几个，近期发生的美国银行业危机对拜登的人选考量有很重要的影响。白宫想要一位在货币政策和监管政策方面都有经验的候选人。最终选择谁来担任这一重要职务预计将在未来几周内做出决定，一小部分潜在提名者将参与角逐。在拜登的人选考量中，还要应付来自他自己政党的压力。参议员沃伦等敦促他提名一个人来制衡美联储主席鲍威尔及其加息政策，而且这个人选需要呼吁加强银行监管。与此同时，拜登还面临一些议员的呼吁，比如参议员Menendez要求他提名一名拉丁裔候选人。白宫曾表示，该职位的候选人是多元化的。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示：最近一周，资产经理们减持10年期美债和超长期美债期货。

• 美联储理事沃勒将于十分钟后就菲利普斯曲线发表讲话。

• 欧盟委员会开始酝酿2040年气候目标，就此公开征求减少碳排放目标的意见。欧盟27个国家的计划是，到2030年年底，碳排放量要较1999年的水平至少降低55%，到2050年要实现净零目标。

• 【金融服务公司Desjardins：加拿大央行料将上调GDP预期】加拿大金融服务公司Desjardins高级董事Randall Bartlett认为，鉴于近期全球银行业波动，且加拿大2月通胀数据低于预期，加拿大央行有充足理由在可预见的未来保持观望，尽管最新GDP数据暗示央行应重申偏鹰派的前瞻指引。Bartlett预计加拿大第一季度GDP年化增长率将接近3%，远高于加拿大央行1月份预测的0.5%。“预计央行一周半后发布的近期预测将大幅上调，”Bartlett称。

• 美联储威廉姆斯：美联储加息使货币政策处于轻微的限制性立场。

• 【机构分析：美国天然气期货一季度累跌50%】美国天然气期货周五收盘上涨5.3%，为近两周来最大单日涨幅，至2.216美元/百万英热。但自2023年开年至今，天然气价格仍下跌了50%。天然气周五上涨的部分原因是欧洲天然气基准价格上涨，以及天然气管道停电。美国天然气和天气监测网站NatGasWeather.com在一份研究报告中表示：“自由港液化天然气出口今天再次强劲，接近20亿立方英尺，以及过去24小时内GFS和EC天气模型显示的较冷天气趋势，也可能提振了天然气价格。”

• 美联储威廉姆斯：银行业具有弹性，资本充足。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至3月28日当周，投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓增加61280手至525477手，美国5年期国债期货净空头持仓增加50787手至682355手，美国10年期国债期货净空头持仓减少99451手至471578手，超长期国债期货净空头持仓减少22186手至421776手。

• 美联储威廉姆斯：当前的银行业问题与2008年的事件没有相似之处。

• 美联储威廉姆斯：汽油价格是通胀心理的关键驱动因素。

• 美联储威廉姆斯：服务业价格仍然是通胀的关键问题。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至3月28日当周，证券基金经理将标普500指数CME净多头持仓减少9,359手至84,773手，投机者将标普500指数CME净空头持仓减少1,513手至89,186手。

• 美联储威廉姆斯：5%的通胀率过高，需要降低。

• 美联储威廉姆斯：通胀是美联储面临的主要问题，必须降低价格压力。

• 【行业高景气叠加降本提质增效，一大批央企2022年业绩报喜】截至3月31日，已有超180家央企上市公司披露了2022年业绩，其中超六成实现净利润增长，净利润在千亿元以上的公司有8家。剖析绩优生表现突出的原因，石油、化工、煤炭等行业的高景气度，为龙头公司业绩增长提供了良好的外部环境，同时相关公司降本、提质、增效，也进一步夯实了成长基础，为实现高质量发展提供支撑。

• 【3月基金发行迎“小阳春”，增量资金等待时机进场】Choice数据显示，今年以来公募基金市场发行逐月回暖，3月基金募集总规模触及今年以来单月新高，较2月增加552.78亿元。业内人士表示：总体来看，今年权益市场曾出现过一波显著上涨，且债市在历经去年末的调整后逐渐趋稳，投资者情绪有所回暖，基金发行市场也随之回暖。与此同时，公募基金后续的发行热情也持续高涨。从目前已披露的公告来看，4月将有86只新基金进入发售期，且权益类产品占了大多数。“随着后续更多新发基金入场，或将带来更多增量资金，进一步提振市场活力。

• 周五（3月31日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌6.23个基点，刷新日低至3.4865%，盘中交投于3.5810%-3.4846%区间，本周累计涨幅收窄至10.80%个基点左右，3月份累跌43.73个基点，一季度累跌39.00个基点。

• 【期货交易所管理办法5月1日起施行，明确期货交易可实行做市商制度】证监会网站3月31日发布消息显示，为进一步贯彻落实期货和衍生品法，证监会修订发布了《期货交易所管理办法》，自2023年5月1日起施行。修订后的《办法》明确期货交易可以实行做市商制度，期货交易所应设立风险管理委员会和品种上市审核委员会，并储备充足的风险准备资源，以及建立健全交易者适当性管理制度、财务管理制度等。

• 周五（3月31日）欧市尾盘，法国巴黎泛欧交易所（EuroNext）“制粉小麦”期货跌0.47%，报263.00欧元/吨，3月份累计下跌3.75%，一季度累跌9.23%。油菜籽期货涨1.61%，报474.50欧元/吨，3月份累跌10.18%，一季度累跌19.30%。

• 【美股三大指数均涨超1%】美股持续走高，三大指数均涨超1%。道指涨幅扩大至1%，纳指涨1.44%，标普500指数涨1.12%。

• 美联储威廉姆斯：长期通胀预期仍然稳固。

• 美联储威廉姆斯：对金融环境的观察将在货币政策考量中发挥关键作用。

• 美联储威廉姆斯：经济前景不确定，经济数据将推动货币政策前景。

• 美联储威廉姆斯：预计失业率将上升至约4.5%。

• 美联储威廉姆斯：预计2023年实际GDP将温和增长，2024年将有所提高。

• 美联储威廉姆斯：银行动荡影响的规模和持续时间不确定。

• 美联储威廉姆斯：银行动荡可能导致信贷收紧。

• 美联储威廉姆斯：通胀已经有所缓解，但仍远高于2%的目标。

• 美联储威廉姆斯：预计通胀率将在2023年降至约3.25％左右。

• 上期所原油期货2305合约夜盘收涨2.26%，报538.30元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.35%，沪银收涨0.92%。

• 恒指期货夜盘收跌0.62%，报20353点，低水47点。

• 美国国家劳工关系委员会赢得针对马斯克的反工会推文的裁决。

• 【透视140家券商2022年经营业绩：总营收超3949亿元，头部券商优势明显】近日，中证协已向券商下发了《证券公司2022年度经营情况分析》，透视去年全年证券行业的经营数据及发展态势。其中，证券经纪业务是券商第一大收入来源，占比32.55%；在投资、投行、资管三大业务领域中，前十名头部券商的收入之和占行业总收入的比重均超50%。2019年以来，受益于注册制改革及两融业务持续扩容，证券经纪业务与投行业务收入占比均有明显提升，对全行业的贡献度分别提升9.2个百分点和3.3个百分点。

• 美联储柯林斯：美联储的行动已经提振了对银行业信心。

• 美联储柯林斯：尽管存在一些问题，但银行系统整体状况良好。

• 美联储柯林斯：大量的意外情况使得很难预测美联储在五月份会议上会做出什么决定。

• 美联储柯林斯：3月就业报告疲软不太可能改变货币政策前景。

• 美联储柯林斯：保持紧缩的货币政策是降低通货膨胀的关键。

• 美联储柯林斯：美联储仍需努力以降低价格压力。

• 美联储柯林斯：最新的通胀消息令人感到欣慰，但美联储仍未取得足够进展。

• IMF官员：对于乌克兰而言，下行情景导致的资金缺口将达到1400亿美元，而基线情景下为1150亿美元。

• WTI 5月原油期货收涨1.30美元，涨幅1.75%，报75.67美元/桶。NYMEX 5月天然气期货收涨5.32%，报2.1040美元/百万英热。

• 上海黄金交易所黄金T+D 4月1日（周六）晚盘收盘下跌0.3%报437.64元/克；上海黄金交易所白银T+D 4月1日（周六）晚盘收盘上涨0.6%报5333.0元/千克。

• 美国证券交易委员会（SEC）以会计诈骗罪名起诉了澳洲造船公司Austal美国分公司的三名高管。

• IMF官员：承诺给乌克兰提供的全部支持包括来自多边渠道的800亿美元资金和200亿美元的债务减免。

• IMF官员：计划在6月或7月首次审查乌克兰融资计划。

• 【23家公募基金去年合计实现净利272亿元，12家跻身“10亿元俱乐部”】Wind数据统计显示，截至3月31日，23家公募基金去年合计实现净利润达272.02亿元，相较于2021年的317.22亿元有所下降，降幅为14.25%。从单个机构来看，有12家公募基金去年净利润超10亿元，成功跻身“10亿元俱乐部”，而业绩表现最差的基金则出现了亏损。整体来看，首尾分化较明显。同时，有7家机构净利相较2021年呈现增长态势，其余16家均呈现下降态势，反映出去年行业整体盈利情况并不乐观。多家金融机构在年报中表示，受去年市场波动影响，报告期内公司净利有所下降，在总资产、净资产和管理规模等方面，则有不同程度的抬升或降低。

• 【美国政府计划出售4.1万枚与“丝绸之路”暗网相关的比特币】周五公布的一份监管文件显示，美国政府已于3月14日以约2.15亿美元的价格出售了与“丝绸之路”暗网市场相关的9,800枚比特币，法庭文件指出，政府官员为这笔交易收取了超过21.5万美元的交易费用。官员们补充称，他们计划今年分四批出售剩余的约41,500枚比特币（约合12亿美元），销售方式没有透露。对此孙宇晨发文称，为了尽量减少对市场的潜在影响，其愿意以10%的折扣通过场外交易方式购买这些比特币。

• IMF首席经济学家戈皮纳特：国际金融机构、私营部门和大部分乌克兰官方债权人已提供融资保证，并同意向乌克兰提供优惠融资。

• IMF首席经济学家戈皮纳特：乌克兰计划面临的风险“异常高”，需要外部融资来弥补财政赤字并恢复债务可持续性。

• IMF：董事会的批准允许立即向乌克兰拨款约27亿美元。

• 【证券时报评论：追高明星基金，不如定投ETF】对于市场上超过1万只的基金产品，基民难免会有选择困难症。不可否认，很多时候，基民主要是听理财经理或者朋友的推荐，或者直接通过各种公开的传播媒介了解基金产品。这就带来一个问题：基民了解到的基金产品，很多都是明星基金产品，而成为“明星”的产品，往往都是市场的高点或者高位。实践一再证明，基民买明星基金产品，很容易受情绪的驱动买在高点，很难赚到钱。其实，ETF（交易型开放式指数基金）对于基民来说，是一个不错的选择。

• 【比特币势创自2021年以来最佳季度表现】根据道琼斯市场数据，比特币价格本季度上涨了约70%，有望创下自2021年第一季度以来的最佳季度表现。受全球银行业危机影响，比特币本月已上涨22%。尽管联邦监管机构对加密货币公司进行了打击，而且市场环境越来越厌恶风险，但比特币仍在飙升。Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示：“单从价格角度看，今年第一季度比特币的表现非常惊人。但从基本面来说，你可以认为情况恰恰相反，这就是造成这么多困惑的原因。”比特币目前交投在2.8万美元/枚上方，仍较2021年11月创下的68990美元的历史高点低59%。

• 欧元兑美元EUR/USD日内跌超0.50%，现报1.0851。

• 洲际交易所ICE：上周汽油期货投机性净多头头寸增加1917手至23992手。

• 洲际交易所ICE：上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少8818至161107手。

• 【机构分析：油价势将录得今年迄今最佳单周表现】油价将创下今年迄今为止最大单周涨幅，原因是伊拉克出口中断导致市场紧张，此外，通胀低于预期缓解一些经济担忧。截至目前，本周原油价格上涨逾9%，为2022年10月以来最大周度涨幅。尽管本周油价大涨，但仍将连续第五个月下跌，主要原因是近几周波及市场的银行危机，虽然最糟糕的时期似乎已经过去。俄罗斯石油供应的弹性和法国的罢工抑制了原油需求，油价突破80美元区间受阻。高盛集团商品研究部门主管柯瑞称，该行将当前价格视为投资者买入的机会。高盛预测，随着经济复苏加速，投资者信心受到提振，今年夏季库存将出现强劲的消耗。

• COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月1日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交3502手，交易合约总价值6.89亿美元。

• 【北上资金连续3周加仓超百亿元】本周，北上资金净买入104.64亿元，连续第3周加仓A股超百亿元，成交量自沪深港通大扩容来连续4周增加，达5797亿元，为年内次高。在刚过去的3月份，北上资金合计净买入逾354亿元，累计净买入连创历史新高。当下汽车行业价格战鏖战正酣，本周北上资金却大幅加仓汽车行业20.86亿元，为本周唯一净买入超20亿元的行业；医药生物、食品饮料、电子3行业本周也获得超10亿元净买入。非银金融、家用电器2行业则被净卖出超10亿元。

• 【全面注册制下现金分红渐成主流】一年一度的分红季来临，截至3月31日收盘，A股市场已披露年报的公司中，超七成发布分红方案，800多家上市公司合计派现超7000亿元，多家龙头公司出手“阔绰”，大手笔现金分红频现。随着全面注册制改革的推进，价值投资理念被越来越多投资者认可。专家学者认为，当前A股分红情况呈现良性变化，全面注册制将带来更多的优质标的，促进公平竞争和价值投资，进而引发分红行为的规范化和长期化。

• 现货黄金短线走低逾5美元，跌破1970美元/盎司，日内跌0.49%。

• 美联储逆回购工具使用规模升至2023年高点。

• 周五（3月31日），美联储逆回购工具使用规模为2.375万亿美元，上个交易日报2.272万亿美元。

• LME期铜收跌8美元，报8993美元/吨。LME期铝收涨27美元，报2413美元/吨。LME期锌收跌10美元，报2922美元/吨。LME期铅收跌32美元，报2107美元/吨。LME期镍收涨639美元，报23838美元/吨。LME期锡收跌81美元，报25835美元/吨。

• 贝克休斯油服：美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。

• 贝克休斯油服：美国钻井公司三周以来首次削减石油和天然气钻井平台。

• 美国当周石油钻井数据公布后，美、布两油短线波动不大。

• 美国至3月31日当周总钻井总数 755口，前值758口。

• 美国至3月31日当周天然气钻井总数 160口，前值162口。

• 国际铜夜盘收涨0.03%，沪铜收涨0.12%，沪铝收涨0.27%，沪锌收跌0.40%，沪铅收跌0.39%，沪镍收涨2.27%，沪锡收跌0.87%。不锈钢夜盘收跌0.95%。

• 【往来大湾区和北部湾“两湾快航”内外贸同船进入常态化运行】广州港集团联合北部湾国际港务集团合作的“两湾快航”内外贸同船3月31日起进入常态化运行。“两湾快航”是以南沙港和钦州港为枢纽中心，串联粤港澳大湾区与北部湾便捷高效的海上物流通道。自去年11月20日上线运营以来，双方持续优化操作模式、加强运力保障，在两地海关的大力支持下，于今年2月26日首次实现了内外贸同船运输模式。据了解，经几个月磨合，目前已具备常态化运行的能力。截至3月31日，“两湾快航”已累计开行超100航次，目前一周三班的航线服务，满足往来北部湾和粤港澳大湾区内外贸运输服务的需求。

• CBOT大豆日内涨幅达2.0%，报15.07-1/2美元/蒲式耳。CBOT玉米日内涨幅达1.5%，报6.60美元/蒲式耳。

• 【10年期德债收益率3月份累跌超36个基点】周五（3月31日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌8.2个基点，报2.292%，盘中交投于2.404%-2.288%区间，本周累计涨幅收窄至16.3个基点，3月份累跌36.0个基点（20日曾跌至1.924%），一季度累跌约24.8个基点。

• 【标普500指数涨幅扩大至1%，特斯拉涨超5%贡献突出】标普500指数涨幅扩大至1.0%，刷新日高，11个板块悉数上涨，可选消费板块涨超2.0%领跑——成分股特斯拉涨超5.0%，电信板块涨约1.2%。苹果涨超0.8%。在所有成分股中，特斯拉的表现目前仅次于医疗器械公司艾利科技（ALGN），后者涨涨超5.5%，银行股ZION跌超1.8%，GNRC跌超2.4%，美光科技跌超2.7%，VTR跌超3.4%表现最差。道指上涨逾300点，涨幅扩大至超过0.9%，纳指涨超1.2%；纳斯达克100指数也涨超1.1%，小盘股指数目前涨超1.7%。

• 丹麦养老基金AkademikerPension因政策分歧威胁退出“净零资产所有者联盟”，凸显了联盟的内部分裂。

• 乌克兰2月份经常账户赤字为2.16亿美元。

• 标普500指数触及涨1%。

• 标普500日内涨幅达1.0%，报4091.20点。

• 乌克兰财政部：乌克兰获得了来自加拿大24亿加元的贷款。

• 布伦特原油期货涨幅扩大至1.5%，刷新日高至79.78美元/桶，逼近3月14日顶部80.91美元。

• 布伦特原油日内涨幅达1.5%，报79.78美元/桶。

• 欧洲央行完成对四家银行机构的资产质量评估。

• 【小摩固收CIO笃信美国2023年将发生经济衰退，警告投资者对近期风险回暖保持谨慎】摩根大通资产管理固定收益首席投资官、“华尔街老兵”Bob Michele：预计风险资产将在二季度反弹。投资者可能会对此感觉良好。预计垃圾债（收益率较可比美债的收益率）溢价将升穿800个基点。预计美联储将在9月份开始降息。但包括我自己在内，许多投资者现在都在给投资组合“消毒”，仅剩那些能够抵御、或能在（美国）经济衰退情况下成长的资产。我们认为，到2023年年底，经济衰退将是不可避免的。

• 【REITs扩募开闸，首批四家公募REIT变更注册获批】3月31日晚间，证监会发布，华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、博时蛇口产园REIT、红土盐田港REIT作为首批扩募公募REITs获证监会变更注册的批复，意味着公募REITs市场迈出重要一步。业内人士表示，基础设施REITs作为资产上市的平台，具备收并购的功能，通过持续扩募融资收购新资产是基础设施REITs作为收并购平台的价值体现，也是基础设施REITs成长性的重要体现。近期发改委和证监会双双发布关于REITs业务的通知，进一步推进REITs常态化发行。而REITs扩募项目的落地，是进一步推动REITs常态化发行和市场规范健康发展的关键举措，有利于加快形成存量资产和新增投资的良性循环，合理扩大有效投资，推动基础设施高质量发展。

• 美国能源信息署（EIA）：1月份新墨西哥州原油产量增长1.1%，达到179万桶/日，创历史最高水平。

• 美国能源信息署（EIA）：北达科他州1月石油产量环比增加9.7万桶/日，得州增加7.6万桶/日，墨西哥湾离岸增加12.5万桶/日。

• 美国能源信息署（EIA）：1月份，美国墨西哥湾天然气日产量环比增长8.0％，达到22.6亿立方英尺/日；得州增长1.1％，达到32.02亿立方英尺/日；俄克拉荷马州增长2.0％，达到77.9亿立方英尺/日；宾夕法尼亚州增长3.0％，达到203.1亿立方英尺/日。

• 【2022年券商分仓佣金数据出炉：全市场收入182亿元，中信证券仍高居榜首】随着公募基金年报的陆续出台，2022年分仓佣金数据出台。在近24万亿分仓佣金的“蛋糕”中，2022年全市场券商全年共获得分仓佣金收入182亿元，同比也减少了31个亿，下降幅度接近15%。从行业排名上来看，近年来头部研究所的“江湖地位”已相当稳定。“券商一哥”中信证券仍高居榜首，长江证券和中信建投在亚军争夺战上战况激烈，国泰君安成为去年“黑马”，成为前十强中唯一一家分仓佣金逆向增长的机构。此外，还有民生证券等多家中小券商“弯道超车”，在这一业务比拼中出现了明显增量。

• 亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第一季度GDP为2.5%，此前预计为2.7%。

• 美国能源信息署（EIA）：1月份得州原油产量增长1.5%至524万桶/日，为2020年3月以来最高水平。

• 现货白银日内涨幅达1.0%，报24.15美元/盎司。

• 据安永（EY）调查：大约44%的美国CEO们计划在2023年变卖部分资产——市值至少超过10亿美元，以便削减债务。

• 欧洲央行完成了对高盛、摩根士丹利等银行的资产质量审核，称未发现资本短缺问题，并预计银行将解决发现的问题。

• 美国能源信息署（EIA）：12月份美国下48州天然气产量修正为1093.9亿立方英尺/日，此前为1091.9亿立方英尺/日。

• 美国EIA：1月份美国下48州天然气产量同比增长6.6%，环比增长2.7%，达到1123.2亿立方英尺/日。

• 美国农业部（USDA）：预计美国季度高粱库存1.09亿蒲式耳，USDA之前预计1.60亿蒲式耳。

• 美国农业部（USDA）：预计美国季度所有小麦库存9.46亿蒲式耳。

• 美国农业部（USDA）：预计美国季度玉米库存74.01亿蒲式耳，分析师预期74.7362亿蒲式耳，USDA之前预计为108.09亿蒲式耳。

• 美国农业部（USDA）：预计美国季度大豆库存16.85亿蒲式耳，分析师预期17.2812亿蒲式耳，USDA之前预计30.22亿蒲式耳。

• 欧洲央行行长拉加德：通胀预期基本稳定。

• 现货白银日内涨幅扩大至1.00%，现报24.12美元/盎司。

• 欧洲STOXX 600银行指数周五收跌0.38%，报1459.2点，本周累计上涨大约5.13%，3月份累跌约13.39%，3月20日曾跌至132.57点，一季度累涨约3.17%。

• 【波罗的海干散货运价指数录得六周以来最差表现】波罗的海干散货运价指数录得六周以来首次周线下跌，因海岬型船需求疲软。波罗的海干散货运价指数下跌14点或1%，至1389点，为3月9日以来最低水平；周线下跌6.7%，为2月17日以来最大单周跌幅；月线录得上涨128.4%，连续第二个月上涨。海岬型船运价指数下跌11点至1665点；周线跌11.5%，为连续第二周下跌；月线涨128.4%。海岬型船日均获利减少95美元，至13806美元。巴拿马型船运价指数上涨10点至1635点；周线涨4%，月线涨15.1%。巴拿马型船日均获利增加96美元，至14718美元。超灵便型散货船运价指数下跌39点或3.2%，至1198点；周线跌10.1%，结束了连续六周的上涨；月线涨8.4%。

• 欧洲央行行长拉加德：我们必须将通胀率恢复到2%的目标。

• 【农行业绩发布会：今年前2个月贷款投放再创历史新高】3月31日，农业银行召开2022年度业绩发布会。整体来看，农业银行去年实现了信贷与融资增量的“双创”，以及资产质量持续向好等的良好成果。展望今年发展，农业银行行长付万军表示，将积极把握市场和消费的回暖机遇，从量价协同、增收补短、清收挖潜、精细化管理等方面多措并举，全力拓宽增收渠道，保持盈利总体健康。同时，在信贷投放上也将会持续平稳增长，以满足实体经济的融资需求。据该行透露，“从今年2月份来看，该行项目储备环比增长6%，甚至零售还会增长更快一些，特别是今年前2个月，贷款投放又创历史新高，2月末，该行人民币各项贷款增加8912亿元，增速4.6%。”

• 伦镍日内涨幅达2.00%，现报23695.00美元/吨。

• 高盛策略师：将欧洲科技股评级上调为增持。

• 德国DAX 30指数初步收涨0.84%，报15652.09点，3月份累涨约1.75%，一季度累涨约11.57%。法国股指初步收涨1.00%，意大利股指初步收涨0.52%，英国股指初步收涨0.28%。

• 欧洲STOXX 600指数初步收涨0.79%，报458.44点，3月份累跌约0.69%，一季度累涨约6.50%。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.87%，报4322.53点。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.79%，报1812.94点。

• 土耳其伊斯坦布尔证交所全国100指数收跌1.70%，报4812.93点，本周累跌4.35%，3月份累跌约8.10%，一季度累跌约11.97%。

• 纳指涨超1.0%，成分股YMAB涨73.5%领跑，INPX涨44.6%，TORO涨32.9%，BCLI涨28.0%，VORB、CSSE、GMVD至多跌约42.8%，GRRR跌66.2%表现最差。标普500指数目前涨0.83%，道指上涨250点涨幅0.77%，纳斯达克100指数涨0.87%。

• 美股走高，纳指涨幅扩大至1%，道指涨0.7%，标普500指数涨0.8%。

• 意大利10年期国债收益率下降10.2个基点，至4.120%。

• 市场资讯：拜登将批准加州关于电动卡车的相关规定。

• 惠誉：除非银行业冲击蔓延到更广泛的经济领域，否则大宗商品面临的价格压力可能是短暂的。

• 惠誉：预计欧盟能够在2023年平衡其天然气需求。

• 市场资讯：俄罗斯3月份石油产量数据显示，几乎没有俄罗斯履行减产承诺的迹象。

• 【国内期货主力合约涨多跌少 PTA涨超2%】国内期货主力合约涨多跌少，PTA涨超2%，白糖、淀粉、菜粕、乙二醇（EG）涨超1%。跌幅方面，液化石油气（LPG）跌超2%，纸浆、棉纱跌超1%。

• 【深圳数据交易所完成增资引战 注册资本金增资至10亿】近日，深圳数据交易所成功引入深圳市投资控股有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、前海金融控股有限公司等战略投资者，注册资本金由1亿增加至10亿人民币。增资后，深圳数据交易所股东单位分别是深圳交易集团有限公司、深投控、深圳市福田新一代产业投资服务有限公司、中国电子、前海金控。

• 印度将毛棕榈油基准进口价格定为984美元/吨，将精制漂白脱臭棕榈油（RBD PALM OIL）基准进口价格定为1009美元/吨，将精制软质棕榈油（RBD PALM OLEIN）基准进口价格定为1020美元/吨。

• 印度政府：将黄金基准进口价格定为每10克633美元，将白银基准进口价格定为每公斤770美元。

• 【提价顺畅叠加出口向好 特种纸景气度回暖】今年一季度特种纸需求复苏，有行业公司近日受访表示，出口业务向好，2月出货量创新高。业内认为，随着欧洲天然气价格波动、海运成本高企、海运周期较长等不利因素的减弱，纸业出口，尤其是出口占比较高的特种纸赛道迎来机遇。在需求支撑下，部分特种纸产品已启动新一轮提价，业内预计，相比白卡纸、生活纸等大宗纸品，特种纸提价的落地将更为顺畅。

• 【中期协：3月全国期市成交量同比增长9.2%】中国期货业协会发布的统计数据显示，以单边计算，3月全国期货交易市场成交量为7.24亿手，成交额为49.9万亿元，同比分别增长9.2%和下降12.33%，环比分别增长33.94%和21.84%。1-3月全国期货市场累计成交量为16.63亿手，累计成交额为120.9万亿元，同比分别增长8.47%和下降6%。

• 美国能源信息署（EIA）：美国1月原油产量增加34.7万桶/日，至1246.2万桶/日。

• 【受禽流感影响 日本东京鸡蛋价格创42年以来新高】据报道，日本全国农业协同组合联合会当天公布，受禽流感病毒影响，日本东京3月份鸡蛋平均价格为每公斤343日元，较前一年同月上涨148日元，达到自1981年以来最高值。

• 消息人士：乌克兰将从5月起提高经乌克兰的德鲁日巴石油过境费；匈牙利将从5月起向乌克兰支付俄罗斯通过德鲁日巴管道乌克兰段的石油运输费用。

• 【“拼假族”手动拉长假期，“清明”“五一”长线游和出境游需求旺盛】途牛旅游网截至3月27日的预订数据显示，清明团期订单中，国内长线游出游人次占比为47%，周边游、出境游出游人次占比分别为43%和10%；而在五一团期订单中，国内长线游出游人次占比为58%，出境游出游人次占比为25%，这一占比随着五一假期逐渐临近后以及周边游订单预订高峰的到来，预计将有较为明显的变化。（澎湃）

• COMEX期银日内涨幅达1.00%，现报24.24美元/盎司。

• 【道指开盘涨0.4%，标普500涨0.3%，纳指涨0.7%】维珍轨道跌39.7%，宣布将裁员90%并放弃运营。美光科技跌4.3%，国家监管部门对其在华销售产品实施网络安全审查。黑莓跌3.3%，Q4营收逊预期。Nikola跌7.9%，宣布增发1亿美元股票。

• WTI原油日内涨幅扩大至1.00%，现报75.09美元/桶。

• 热卷主力2305合约今晚21点开盘时大幅低开，随后快速拉升。螺纹主力合约也小幅下挫。

• 美国天然气期货日内大涨6.00%，现报2.232美元/百万英热。

• 热卷主力合约快速回升，跌幅缩窄至0.51%。

• 夜盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。热卷跌近4%，纸浆跌超1%，玻璃跌近1%。涨幅方面，沪银涨近1%。

• 【美股盘前消息速递】①美股股指期货与欧洲股市走势平稳，因投资者在关键通胀数据公布前避免大举押注，全球股市指数有望连续第二个季度上升，突显出投资者在银行业动荡和利率上升之际的乐观情绪。②截至发稿，道指期货涨0.2%，标普500期指涨0.2%，纳指期货跌0.1%。③德国DAX指数涨0.4%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.5%，欧洲斯托克50指数涨0.4%。④WTI原油涨0.71%，报74.90元/桶。布伦特原油涨0.43%，报78.94美元/桶。⑤渣打银行：银行危机尚未刺激避险交易，美元空头仍“安全”。⑥维珍轨道盘前暴跌超47%，公司宣布，由于未能确保必要的融资需求，将裁员90%，并“在可预见的未来放弃运营”。⑦黑莓盘前跌5%，四季度营收逊预期。⑧电动汽车生产商Nikola盘前跌6.43%，宣布增发1亿美元股票。⑨Rumble盘前涨14%，Q4实现营收好于预期。

• 现货白银突破24美元/盎司，日内涨0.5%。

• 波罗的海干散货指数跌1%，报1389点。

• 据路透调查：欧佩克3月石油日产量较2月减少7万桶，至2890万桶，产量降幅最大的是安哥拉和伊拉克；欧佩克受配额限制的成员国3月份履行了173%的减产承诺（2月份为169%）；欧佩克受配额限制的成员国3月份产量比目标额少93万桶/日（2月份该数据为88万桶/日）。

• 美元兑俄罗斯卢布USD/RUB日内涨1%，现报77.88，为2022年4月20日以来的最高水平。

• 路透调查显示，预计布伦特原油2023年平均价格为86.49美元/桶（低于2月调查时的89.23美元）；预计2023年美油均价为80.88美元/桶（低于2月份调查时的83.94美元）。

• 美国银行：美银牛熊指标从上周的3.0大幅降至2.3，原因是信贷流动减弱，股市广度恶化。

• 【招商局港口：3月港口吞吐量回升明显 深西码头空箱水平已自高点下降约三成】今日，招商局港口董事总经理徐颂在业绩发布会上回答记者提问时表示：“3月份以来，我们了解到同行（港口吞吐量）也基本恢复到了正常水平，回升比较明显，但持续力有待判断。目前，公司深西码头（堆存的）空箱水平已回落，从最高点下降30%左右。”

• 【外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务恢复，近期入境航班搜索热度增长370%】3月31日，中国文化和旅游部印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。携程数据显示，今年1~3月，入境游整体订单预订量同比增长46%，其中入境机票预订量同比增长168%，均价降低31%。入境游酒店预订量同比增长27%，酒店预订均价同比降低14%。根据携程旗下FlightAi市场洞察平台数据显示，截至3月30日，4月入境航班架次恢复至2019年三成以上，携程平台搜索量同比增长370%，入境航班单程含税均价为2482元。

• 【三天预计发送旅客超750万人次，长三角铁路本周末迎春游客流最高峰】从中国铁路上海局集团有限公司获悉，本周末（3月31日至4月2日），长三角铁路将迎来春游运输客流最高峰，三天预计发送旅客750万人次以上。此外，截至3月30日，春游运输以来，该集团公司已安全发送旅客近4300万人次，同比增幅358.4%。（央视新闻）

• 【今年一季度票房或达155亿元】据统计，今年3月已有37部新片扎堆上映，而即将到来的4月份也有29部新片定档。数据显示，截至3月29日，今年三月全国累计票房已经超过了19亿元，其中《保你平安》累计票房已经达到了5.25亿元，暂列3月份票房之首。业内人士预计，今年第一季度票房将达到155亿元左右。 (央视财经)

• 【证监会发布修订后的《期货交易所管理办法》】证监会修订发布了《期货交易所管理办法》。此次修订主要涉及以下几方面内容：一是坚持党对期货交易所的领导，进一步增强期货交易所党组织建设要求。二是落实《期货和衍生品法》要求，健全和完善相关制度规定。三是优化期货交易所内部治理，完善组织架构和运行机制。四是强化期货交易所风险管理责任，维护市场安全。五是压实期货交易所责任，促进期货市场健康发展。此外，结合《期货和衍生品法》相关规定，《办法》还对相关条文内容进行了适应性调整。

• 【文旅部：即日起恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务】文化和旅游部于3月31日印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。通知要求，各地要按照属地管理原则，稳妥有序推进旅行社恢复经营外国人入境团队旅游业务工作。指导本地旅行社同境外旅行社做好线路设计和产品对接，落实好各项防疫要求。要求旅行社严格落实团队旅游管理各项制度和规范，提升入境旅游服务质量，切实维护旅游市场秩序，展示中国旅游的良好形象。

• 【生意社：3月份炼焦煤价格整体下行】生意社数据显示，3月份炼焦煤价格整体下行。月初市场均价为2475元/吨左右，月末市场均价为2425元/吨，价格下跌2.02%，价格较去年同期下跌18.49%。生意社认为，炼焦煤供应较为稳定，下游焦炭方面近期对焦煤多维持刚需采购，焦钢企业开工稳定，下游对焦煤价格支撑一般，综合看炼焦煤价格弱势盘整运行为主。

• 【生意社：预计硅料会陆续回归理性】生意社数据显示，3月份，国内多晶硅震荡下跌，月跌幅在6.87%。国内货源跌幅明显，总体幅度超万元。时值月末，型号为一级太阳能级的单晶致密主流区间行至20.0-21.0万元/吨区间。生意社认为，目前光伏产业链进入硅料扩产和新增产能投放期，后期多晶硅价格大概率价格会受产能扩张压制。光伏中下游来看，硅片和电池片产能也有扩张，会很大程度上消化新增的产能。但产业链或受终端需求的压制，随着国内装置需求边际递减和出口压力增加，预计硅料会陆续回归理性。

• 欧元区通胀数据发布后，德国2年期国债收益率上涨2个基点，至2.763％；意大利10年期国债收益率下跌0.72个基点，至4.215％；意大利2年期国债收益率上涨2个基点，至3.265％。

• 【新华保险：投资新增服务国家战略指标 加大对战略新兴、ESG领域投资】今日在新华保险2022年业绩发布会上，谈及大类资产配置，新华保险拟任董事长李全表示，作为国有控股金融上市公司，新华在投资流程上加入了服务国家战略的关键性指标，将积极影响国家战略部署，发挥保险资金优势，支持实体经济发展。股权方面，会对国家战略新兴领域、服务ESG领域增加投资。新华还会支持不同成长阶段专精特新、战略性新兴产业、前沿科技和中小微企业的发展。另外还会强调资产的穿透性，要做到所有的资产都能穿透到底层，保持风险防控以及符合国家战略。“我们对中国经济和中国资本市场均充满信心。”

• 【油价降了！油价迎今年来最大降幅 加满一箱油少花13元】根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（3月31日）24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（3月17日—3月30日）国际油价震荡下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降5.56%。 记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调335和320元。全国平均来看：92号汽油下调0.26元，95号汽油下调0.28元，0号柴油下调0.27元。 按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13元。据记者了解，这是国内成品油价格的“二连降”，也是今年以来下调幅度最大的一次。 （央视财经）

• 【郑商所发布2023年清明节休市期间风险提示函】 郑商所：清明节休市期间（2023年4月5日），影响商品价格走势的不确定性因素较多，请各会员单位做好投资者风险提示工作，增强风险意识，加强风险防范。

• 【英国实际收入2021年来首次上升】 英国国家统计局周五公布的数据显示，第四季度经通胀因素调整后的家庭人均可支配收入增长1.2%，在此之前连续四个季度下降。

• 【百度集团：向港交所申请增设人民币柜台】百度集团在港交所发布公告，目前已提交申请增设人民币柜台的申请，拟支持香港联交所的新港币-人民币双柜台模式计划。

• 恒指公司：恒生香港上市生物科技指数将进行优化以改善其指数交易性及加强其生物科技元素。新的编算方法将于截至2023年3月31日之指数检讨中采用，而相关的成份股变动将于2023年6月5日（星期一）生效。

• 深交所公布一季报预约披露情况：大中矿业拔得头筹，将于4月10日披露2023年一季报。

• 【恒生电子今日涨停 4家机构买入5.63亿元】恒生电子今日涨停，成交额26.95亿元，换手率2.75%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入2.45亿元并卖出4.41亿元，4家机构买入5.63亿元，3家机构净卖出1.59亿元。

• 【国际货币基金组织副总裁李波：改善跨境支付需要政府和私人部门的合作】 “当前，跨境支付价格很高，在跨境支付上有很多让人不愉快的地方。”3月31日，国际货币基金组织副总裁李波在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上对跨境支付提出意见。李波表示：“为了改善跨境支付和解决一系列挑战，需要政府和私人部门的合作。”（上证报）

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8713，较上一交易日上涨68点。

• 【江波龙今日跌1.91% 3家机构净卖出1.10亿元】江波龙今日跌1.91%，成交额12.69亿元，换手率38.55%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1808.27万元并卖出1457.98万元，2家机构净买入1973.75万元，3家机构净卖出1.10亿元。

• 【瑞士信贷：预计美国核心PCE录得0.3%】瑞士信贷预计，美国2月核心PCE数据只会放缓到0.3%，使核心通胀年率保持在4.7%不变。月度总体通胀率应该与核心通胀率相似，但由于容易产生基数效应，年度通胀率或降至5.1%。

• 【吕家进：我们反对绩效主义，因为优秀的企业不是考核出来的】兴业银行今日举办2022年度业绩说明会。在谈及考核指标时，董事长吕家进提出简化考核指标，并表示简单的就是有力量，让考核指标更加聚焦战略，直达最基层。吕家进还表示，考核是一门艺术，关键要做到公正、公平和公开，让被考核的人心平气和，让被考核的人觉得公正对待，才能够激发活力。“同时我们对各分行也提出要求，我们反对绩效主义，因为优秀的企业不是考核出来的。”吕家进说道。（金融一线）

• 【昆仑万维今日涨19.95% 2家机构净卖出1.10亿元】昆仑万维今日涨19.95%，成交额71.23亿元，换手率15.61%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.88亿元并卖出3.63亿元，2家机构净卖出1.10亿元。

• 【大华股份今日涨停 三机构合计买入1.28亿元】大华股份今日涨停，成交额30.95亿元，换手率7.41%。龙虎榜数据显示，深股通买入1.34亿元并卖出2.46亿元，3家机构合计买入1.28亿元，3家机构合计卖出2.10亿元。

• 【同花顺今日涨16.74% 深股通买入1.63亿元并卖出4.34亿元】同花顺今日涨16.74%，成交额42.13亿元，换手率8.14%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.63亿元并卖出4.34亿元，1家机构净买入9688.44万元，2家机构净卖出9855.58万元。

• 【中金公司点评3月PMI：关注复苏早期的结构性现象】中金公司点评3月PMI指出，3月中采制造业PMI环比下降0.7ppt至51.9%，高于Bloomberg预测中值(51.6%)。总量层面显示经济增长动能仍较强，而结构上的特点也进一步凸显：一是疫情造成的服务业和制造业差异进一步收敛，二是内需强于外需，三是内需中消费的边际拉动作用进一步上升。结构层面的特征也反映到了库存和价格分项中，政策层面建筑业进一步发力。由于PMI作为环比指标，在恢复初期的低基数效应消退后读数有所下滑也是情理之中。经济内生恢复仍有一定空间，叠加相对积极的政策支持，中金预计经济总量仍将持续恢复，短期内结构性特点仍比较明显。目前的复苏源于两个驱动力，一是去年政策的滞后作用，二是疫情影响大幅消退后内生动力的释放。随着政策作用进一步显现，内生动力也进一步增强，未来复苏更加全面。

• 【上海累计推广新能源汽车超过100万辆】记者从3月31日举行的上海市政府新闻通气会上获悉，近年来，上海重点培育新能源汽车产业发展。截至目前，上海累计推广新能源汽车超过100万辆。（上证报）

• 狮子集团控股美股盘前大涨近13%，此前该公司在官网宣布智能投顾机器人LionAI进入内测阶段。

• 【黑莓美股盘前跌5% 四季度营收逊预期】黑莓美股盘前跌5%，报3.8美元。公司第四季度营收1.51亿美元，分析师预期1.608亿美元；第四季度经调整基本每股亏损0.020美元，分析师预期每股亏损0.07美元。

• 【收评：港股恒指涨0.59% 奈雪的茶涨17%康龙化成大跌近18%】截至收盘，恒指涨0.45%，报20400.11点，恒生科技指数涨0.78%，比亚迪电子大涨近8%，京东涨超5%，阿里巴巴、携程等涨超3%。内房股集体大跌，合景泰富跌超17%，宝龙地产跌超13%，宝龙商业、龙光集团跌超7%，新城发展跌7.45%，碧桂园服务跌近6%，富力地产、雅居乐等纷纷跌超5%。奈雪的茶涨17%，奈雪的茶发布2022年年度业绩。

• 港股收盘，恒指今日收涨0.45%，恒生科技指数收涨0.78%，实现四连涨；京东收涨5.4%，阿里巴巴收涨3.6%，领涨蓝筹股。2023年第一季度，恒指累涨3.1%，科指累涨4.2%。

• 意大利10年期国债收益率上涨2.1个基点，至4.243％；意大利2年期国债收益率上涨4.8个基点，至3.293％。

• 【三部门：批准大连大窑湾港作为离境港实施启运港退税政策】近日，财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于扩大启运港退税试点政策实施范围的通知》（财税〔2023〕8号），批准大连大窑湾港自4月1日起作为离境港实施启运港退税政策。大窑湾港也成为东北唯一获批“离境港”的港口。（央视新闻）

• 德国10年期国债收益率转涨，上涨2.00个基点，至2.386%；德国两年期国债收益率上涨5.7个基点，至2.800%。

• 伦锌日内下跌2.00%，现报2872.00美元/吨。

• 【今日全国碳市场收盘价56.00元/吨，较前一日下跌1.23%】今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量2737吨，成交额153272.00元，开盘价56.00元/吨，最高价56.00元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价较前一日下跌1.23%。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量2737吨，总成交额153272.00元。（全国碳交易）

• 日本央行：计划在4月至6月4次购买1000亿至5000亿日元的10-25年期日本国债(前一季度为4次购买2000亿至4000亿日元)。

• 西班牙1月经常帐 32.7亿欧元，前值17亿欧元。

• 维珍轨道盘前暴跌超47%，公司宣布，由于未能确保必要的融资需求，将裁员90%，并“在可预见的未来放弃运营”。

• 意大利1月季调后工业销售月率 -1.1%，前值0.70%。意大利1月调整后工业销售年率 8.6%，前值14.90%。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少4375吨，铜库存减少4800吨，镍库存减少96吨，铅库存持平，锡库存减少135吨，锌库存增加5950吨。

• 【英国监管机构将对联合健康收购EMIS交易进行第二阶段调查】英国竞争监管机构周五表示，将对联合健康斥资12.4亿英镑(15.4亿美元)收购医疗技术公司EMIS的交易进行第二阶段调查。英国竞争与市场管理局(CMA)表示，它拒绝了总部位于美国的联合健康提出的补救措施，认为该措施在减轻合并带来的潜在竞争影响方面做得不够。

• 【中行风险总监刘坚东谈欧美银行爆雷：中行没有直接的风险敞口，风险可控】中国银行今日举行2022年度业绩发布会。中国银行风险总监刘坚东表示，近期欧美银行持续出现爆雷情况，虽然目前出现爆雷的美国银行，中行都没有直接的风险敞口，风险是可控的。但是，海外局势的这种复杂性，还是需要引起高度关注。（金融一线）

• 【新希望回应超预期减值细节：母猪减值因价格下行及母猪性能下降 肥猪价格低于此前评估价】针对市场热议的“新希望超预期减值”一事，记者从新希望获悉，生产性生物资产主要指母猪，消耗性生物资产则一般指商品猪。公司是基于当前母猪市场价格较低，以及非瘟导致部分母猪生产性能下降，可能无法达成原有的胎次生产，因此将母猪群体整体做了减值计提，并不是因为母猪的直接损失所做的计提。肥猪的计提，则主要是因为当前猪价低于去年底基于期货所做的消耗性生物资产的价值评估。增加资产减值计提后，2022年新希望预计亏损13.5亿元-15.5亿元，此前预计亏损4.1亿元-6.1亿元。（财联社）

• 德国3月季调后失业人数 1.6万人，为2022年8月以来新高，预期0万人，前值0.2万人。德国3月未季调失业总人数 259万人，前值262万人。德国3月季调后失业总人数 254万人，前值250.9万人。

• 德国3月季调后失业率 5.6%，预期5.50%，前值5.50%。

• 【市场监管总局公布3月20日-3月26日无条件批准经营者集中案件列表】市场监管总局公布3月20日-3月26日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括卓尔智联集团有限公司与长江产业投资集团有限公司等经营者新设合营企业案、中国电力国际有限公司与中国技术进出口集团有限公司新设合营企业案等。

• 【杭州市临安区：优化公积金支持政策 开展房源团购活动】据临安发布，临安区出台房地产市场健康有序发展意见。其中提到，优化公积金支持政策，调整住房公积金贷款二套房首付比例，由不低于60%调整为不低于40%；在全区开展房源团购活动。自政策发布之日起至2023年7月31日(以网签备案时间为准)，对在临企业员工，由用工企业提出申请在临安区团购5套以上（含5套）新建商品住宅的，给予购房补贴，补贴金额为总购房款1%，获取房产证后发放补贴。

• 【新华保险：权益配置在去年四季度大幅加仓 今年投资挑战比去年大的多】今日在新华保险2022年业绩发布会上，新华保险拟任董事长李全透露，去年四季度在市场低位的时候，新华保险权益类资产配置有大幅的加仓，包括自营股票和基金，特别是港股通加仓幅度很大。“在去年港股全年整体下跌20%多的情况下，我们取得了5%的正收益。” 新华保险副总裁兼首席财务官杨征则表示，今年的机遇和挑战比去年大的多，新华投资上主要工作是审时度势进行市场研判，寻找配置机会。

• 【农行副行长刘加旺：已与90多家房地产企业签订战略合作协议】在农业银行2022年度业绩会上，农业银行副行长刘加旺透露，金融16条出炉后，截至目前农行已与90多家房地产企业签订了全面战略合作协议。另外，农行去年对公房地产行业不良贷款率有所上升，但整体看，农行房地产行业的资产质量总体风险可控。

• 【中国银行风险总监刘坚东：今年资产质量关注房地产业、涉政类业务、外贸领域三大压力点】研判2023年资产质量，中国银行风险总监刘坚东今日在业绩发布会上提到了三个主要压力点：一是房地产复苏需要更长时间，对整体资产质量的影响还会持续；二是涉政类，需要关注财政实力相对较弱、负债相对较高的地方政府类业务，防范区域性系统性风险；三是受全球需求衰退影响，今年以来出口下行压力逐步加大，对外贸领域风险要持续关注。应对措施方面，刘坚东表示，“我们采取了与往年稍有不同的策略，在年初特别是一季度加大清收节奏，大力推进清收化解，主要目的是为一些未来的不确定、难预料的外部环境预留空间”。

• 【中行副行长张毅：息差比国内同业稳定的多，今年将面临小幅下降压力】中国银行今日举行2022年度业绩发布会。中行副行长张毅表示：我们去年净息差是1.76%，息差的稳定程度应该比国内同业稳定的多。同时，他也表示，今年息差面临较大压力，从人民币端口看，今年影响大于去年。总体来看，今年总体息差面临小幅下降压力。（金融一线）

• 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1402142吨，上月同期为1062057吨，环比增加32.02%。

• 【凯投宏观：英国通胀造成的影响比最初预计的小】凯投宏观副首席英国经济学家Ruth Gregory在一份研究报告中说，去年第三和第四季度英国GDP的上修表明，高通胀对英国经济的影响比最初认为的要小一些。第四季度GDP停滞被修正为0.1%，第三季度GDP从-0.2%修正为-0.1%。但Gregory表示，由于加息（从0.10%到4.25%）对实际经济活动的影响中约有三分之二尚未显现，经济仍有可能在今年陷入衰退。

• 法国石油行业组织UFIP：法国的一个油库因罢工而被封锁。法国11%的加油站至少缺少一种燃料。

• 【北京经济技术开发区管委会刘力：聚焦自动驾驶量产应用和汽车芯片产业链协同两大重点】 北京经济技术开发区管委会副主任刘力31日在中国电动汽车百人会论坛（2023）上表示，将加速智能网联汽车产业链的布局，聚焦自动驾驶量产应用和汽车芯片产业链协同两大重点，打造智能网联产业园区，发挥北京智能网联汽车产业创投基金的引导作用，构建智能网联汽车的产业生态。（上证报）

• 【中行行长刘金谈房地产市场：每天看账本和报表，看违约项目进展并采取措施】中国银行今日举行2022年度业绩发布会。中行行长刘金表示，很多人都在讨论中国房地产市场，称有很多企业违约，中国房地产市场未来将如何？刘金直言：“中国银行以及像我这样的大型金融机构行长比你们更关心中国房地产的健康发展，比你们更关心我们房地产行业的不良贷款机制，我每天都在看账本、看报表，每天都在看违约项目进展并采取积极措施。”（金融一线）

• 澳元兑美元日内跌幅达0.50%，现报0.6674。

• 【农业银行韩国强：农行自上市以来，分红比例均在30以上】3月31日，中国农业银行今日召开2022年度业绩发布会。农业银行董事会秘书韩国强表示，农业银行继续保持了较高的分红比例，始终坚持股东利益最大化原则，在考虑保证股东回报基础上，兼顾自身发展。他强调，农行自上市以来，分红比例均在30以上。（金融一线）

• 【农业银行韩国强：农行目前市值明显被低估，与高含金量经营业绩不符】3月31日，中国农业银行今日召开2022年度业绩发布会。农业银行董事会秘书韩国强表示，农业银行愿意与各市场主体一道，共同推进银行股股价的理性回归，携手建立具有中国特色的估值体系。他强调，从农行目前的市值表现来讲，我们认为明显是被低估了，与农业银行高含金量的经营业绩、高比例的分红状态和高质量的发展态势是明显不符的。（金融一线）

• 【兴业银行董事长吕家进：地产行业最困难的阶段已经过去，而且是“剩者为王”】兴业银行今日举办2022年度业绩说明会。兴业银行董事长吕家进发表致辞。吕家进谈到信用风险方面时表示“关于地产行业，最困难的阶段已经过去，而且是“剩者为王”，应该继续大力地支持优质的房企的发展。”（金融一线）

• 【中行行长刘金谈硅谷银行事件：对中国金融机构风险管理起到警示作用】中国银行2022年业绩发布会今日召开。在谈及到硅谷银行等风险事件时，中国银行行长刘金表示，近期国际市场出现金融行业的一些波动，对中国的金融机构风险管理提出了很好警示作用。中国银行的风险管理条线、风险管理部以及各相关的业务部门快速反应，积极应对，及时做出客观、全面、深入的风险判断。同时在全行国内外相关业务领域开展压力测试，展现了良好的专业素养和应对风险的市场风险能力。（金融一线）

• 【国内首个数据交易链上线，一地挂牌全链流通 】 31日，记者从上海数据交易所获悉，大数据流通与交易技术国家工程实验室和上海数据交易所日前完成了国内首个数据交易链的一期建设工作并正式上线。数据交易链的一期建设完成，实现了数据产品挂牌目录上链功能，实现了“一地挂牌、全链流通”。目前，上海数据交易所挂牌数据产品已全量上链，相关数据交易参与方只要加入交易链联盟节点，便可查看上海数据交易所的全量挂牌数据产品。同时，各数据交易场所也可通过加入数据交易链联盟共享数据交易链上的数据产品目录。（第一财经）

• 【韩国央行在去年第四季度净出售46亿美元以用于外汇干预】韩国央行周五表示，去年第四季度该行净抛售了46亿美元，用于干预外汇市场。这是韩国央行连续第六个季度抛售美元进行市场干预，去年第三季度央行净抛售了175.4亿美元，这是韩国央行自2019年开始发布季度数据以来的最高水平。在2022年最后一个季度结束时，韩元兑美元上涨13.1%，这是六年来的首次季度上涨，也是24年来的最大涨幅，此前它在去年10月底触及1美元兑1444.2韩元的13年低点。

• 越南央行副行长：全球银行业动荡也影响了我们的经济，我们最重要的任务是控制通货膨胀。

• 【3月31日沪深两市涨停分析】创业板指高开高走涨0.69%，ChatGPT概念股午后再度爆发。消费+阿里概念股三江购物晋级4连板，一图看懂>>

• 【欧元区通胀数据或提振欧元】Unicredit Research表示，如果欧元区通胀数据显示3月份潜在价格压力仍在上升，尤其是在周四德国通胀数据放缓幅度低于预期之后，欧元可能会上涨。Unicredit Research分析师在一份报告中表示，再加上美国疲软的个人收入和支出数据以及稳定的个人消费支出物价指数数据的潜在组合，这可能会帮助欧元兑美元EUR/USD在本周结束时站稳脚跟。欧元兑美元有可能最终突破此前的峰值1.0930，然后重新接近今年迄今的高点1.1033。

• 上期所：本周铜库存减少4576吨，铝库存减少7347吨，锌库存减少2494吨，铅库存减少1987吨，镍库存减少339吨，锡库存减少106吨，天然橡胶库存减少373吨。

• 【农行高管谈美欧银行危机：直接影响极小 银行经营要稳健】3月31日，农业银行投资总监姜瑞斌在业绩发布会上表示，美欧银行出现风险事件，对于农行的直接影响非常小。反思这场风波，他指出，银行经营要审慎，不能急功近利。 姜瑞斌表示，从经营层面看，农行的海外业务、外汇资产占比都比较低；农行对具体的海外银行，几乎没有风险敞口。农行非常重视流动性管理，有充足的能力来抵御发生或者可能发生的各种外部风险。同时，国实行自主的货币政策，农业银行亦严格执行审慎监管要求。 此外，姜瑞斌认为，美欧银行风危机事件给中国银行业带来警示。他认为，当前欧美银行出现的风险事件，不能简单地看作是利率风险或者流动性风险，还需要更加深入地分析内在的逻辑性。 “银行对风险的容忍度比较低，这决定了银行必须稳定，银行家必须审慎。”姜瑞斌表示，做银行一定要谋求“基业常青”，因此要始终平衡好经营的安全性、流动性、收益性之间的关系，平衡好短期与长期的关系。银行与社会经济紧密相连，因此银行要洞察外部形势走势，善于识别风险演变的新特点。（新京报贝壳财经）

• 【中汽协：3月中国汽车经销商库存预警指数为62.4%】据中汽协消息，3月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2023年3月中国汽车经销商库存预警指数为62.4%，同比下降1.2个百分点，环比上升4.3个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。

• 澳元兑美元跌破0.67，日内跌0.12%。

• 国债期货收盘，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.04%。

• 【深圳去年住房公积金个人贷款下降近20%，为近五年来首降】 3月30日，深圳市住房公积金管理中心公布《深圳市住房公积金2022年年度报告》，报告显示，2022年，深圳当年发放住房公积金个人贷款4.50万笔、316.28亿元，同比分别减少21.00%、19.87%。从数据看，这是从2018年至今，深圳住房公积金个人住房贷款发放金额首次同比减少。（21财经）

• 【中行净息差“不降反升” 副行长张毅：负债端“提活控高” 外币息差快速提升】2022年报显示，多家上市银行面临息差压力，而中国银行净息差同比上升1个基点至1.76%。对此，中行副行长张毅今日在业绩发布会上表示，“从资产加大了贷款的高收益资产投放，控制了低收益的同业拆放资产的增长；负债结构上‘提活控高’，把活期存款的营销和拓展放在比较重要的位置，并控制高成本存款占比。”此外，张毅还透露，随着去年境外的多次加息，也提升了集团息差5.14个百分点。

• 【中行行长刘金：房地产企业一定会回到正常健康发展的轨道】3月31日，在中国银行业绩发布会上，关于房地产市场什么时候能够回暖，以及银行按揭贷款和房地产开发贷款增量什么时候能回到正常水平，中国银行行长刘金表示，中行通过跟大型民营房地产企业和部分中型民营房地产企业的交谈和深度交流，增强了支持房地产行业平稳有序发展的信心。去年下半年以来，国家相关部门采取了很多支持房地产企业平稳健康发展的措施，个别贷款违约和个别境外债务都陆续得到了解决。随着中国各项支持房地产政策的陆续落地，市场会有一个恢复的过程，但房地产企业一定会回到正常健康发展的轨道。特别是国家现在优化房地产供给，多措并举，未来会形成更加良好健康运行的房地产行业。（新京报贝壳财经）

• 【北向资金全天净买入16.74亿元 3月累计净买入超350亿元】北向资金全天净买入16.74亿元，3月累计净买入超350亿元。

• 看图 | 今日货币强弱动态图：纽元表现最强，日元最弱。

• 【李家超：香港面对的最大机遇就是国家发展带来的机会】香港特区行政长官李家超今日（31日）分享参加博鳌论坛年会的感受。他表示，本次参加年会，他深刻地感受到香港面对的最大机遇就是国家发展为香港带来的各种机会。特区政府将继续发挥“背靠祖国、联通世界”的独特优势，推动香港融入国家发展大局。（大湾区之声）

• 星巴克（日本）将从4月12日起将饮品价格上调5-32日元。

• 【收评：三大指数表现活跃创指涨0.7% ChatGPT概念卷土重来】3月31日，三大指数开盘后震荡走强，大消费板块继续活跃，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，巨星农牧、倍加洁封涨停，CRO板块继续调整，康龙化成大跌超17%，个股涨多跌少。临近午盘，沪指早间反弹，创业板指一度涨超0.7%，海南板块拉升，猪肉、保险、中药、光刻胶等板块领涨，CPO、AI芯片、6G等概念跌幅居前，个股涨多跌少。午后，指数震荡走高，人工智能板块再度拉升，游戏、影视等应用方向也持续发力。尾盘，两市延续盘整态势，ChatGPT概念再度回暖，银行、券商等金融股延续弱势。同时，今天也是一季度最后一个交易日。三大股指集体收涨，上证综指收涨0.36%，深证成指收涨0.64%，创业板指收涨0.69%。一季度上证综指累涨近6%，深证成指累涨6.4%。从盘面上看，传媒、海南、通信等板块涨幅居前，CRO、银行、证券等板块跌幅居前。

• 三六零成交额达100亿元，现涨3.56%。

• 中证转债指数收涨0.36%。健帆转债涨超7%，华锐转债、龙净转债涨超5%；蓝盾转债跌超9%，搜特转债跌超5%。

• 【欧股基本平开】德国DAX指数涨0.17%，英国富时100指数涨0.01%，法国CAC40指数涨0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。

• 【国内商品期货收盘多数上涨 焦炭涨近3%】国内商品期货收盘多数上涨，菜油、焦炭涨超2%，白糖、沪银、焦煤、沪锡、低硫燃油、甲醇、乙二醇、塑料、铁矿石涨超1%；玻璃、纸浆跌超2%，沪镍、不锈钢、菜粕、LPG、工业硅跌超1%。

• 科创50指数收报1081.54点，涨1.49%，成交额799亿。

• 【一季度收官 上证综指累涨近6%】一季度最后一个交易日三大股指集体收涨，上证综指收涨0.36%，深证成指收涨0.64%，创业板指收涨0.69%。一季度上证综指累涨近6%，深证成指累涨6.4%。

• 【北向资金净流入超50亿元】按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超50亿元，其中沪股通净流入10.81亿元，深股通净流入39.65亿元。

• 【农行付万军：农行未来将适时适度进行外援性资本补充】3月31日，农业银行行长付万军在业绩发布会上表示，《商业银行资本管理办法》征求意见稿出炉后，农行风险加权资产将有所下降，各级资本充足率均有不同程度的上升。目前，农行正在稳步推进新办法实施前的各项准备工作。下一步农行将统筹资本规划，根据市场情况适时适度进行外援资本的补充，保持农行资本充足率的合理稳健。 付万军表示，2022年末，农行风险加强资产的占总资产的占比是58.5%，比上年末下降22.9个百分点。在外援资本的补充方面，农行去年发行了800亿的永续债和1300亿的二级资本债，合计也提升了该行资本充足率1.06个百分点。3月21号，农行还成功促进发行了700亿元二级资本债，进一步增强了资本实力。（新京报贝壳财经）

• 恒生电子触及涨停，成交额26.57亿元。

• 【农行回应提前还款问题：将加大支持年轻人或者新市民的贷款需求】3月31日，农业银行副行长张旭光在业绩发布会上表示，随着房地产市场的企稳回暖向好，按揭贷款需求目前已在转好。 从农行数据来看，到2月末，个人住房按揭贷款储备，即已审批未发放的信贷有433亿元，月度环比增长了31%。随着1月5号首套房按揭利率的动态调整，这两个月的贷款利率稳中略有下降。 针对提前还款问题，张旭光表示，从去年5月份开始，同业出现了个人按揭贷款提前还款情况，农业银行与同业情况基本相似。对于其中原因，张旭光分析认为，可能有个人对自己财务规划的要求有关，也与去年金融投资中枢下降有关。同时，可能与存量房地产贷款利率和新发贷款利率倒挂有关。 展望今年，张旭光表示，农行将积极支持刚需和改善性住房的要求，特别是在农行长期稳定的县域地区；同时农行将考虑加大有产业支撑人口支撑地区的个人按揭住房贷款的投放。此外，农行还将加大对年轻人或者新市民的贷款需求的支持力度，做好民生安全保障。 （新京报贝壳财经）

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.08元/公斤，比昨天上升0.1%】据农业农村部监测，3月31日”农产品批发价格200指数”为129.70，比昨天下降0.40个点，“菜篮子”产品批发价格指数为131.76，比昨天下降0.46个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.08元/公斤，比昨天上升0.1%；牛肉77.08元/公斤，与昨天持平；羊肉68.73元/公斤，比昨天下降0.1%；鸡蛋10.65元/公斤，比昨天下降0.8%；白条鸡18.08元/公斤，比昨天上升0.4%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.11元/公斤，与昨天持平；重点监测的6种水果平均价格为7.95元/公斤，比昨天上升2.1%。鲫鱼17.56元/公斤，比昨天上升0.9%；鲤鱼12.81元/公斤，比昨天下降0.3%；白鲢鱼8.95元/公斤，比昨天上升1.5%；大带鱼38.90元/公斤，比昨天上升0.7%。

• 【2023安徽省网商大会在淮北市召开】3月29日，由安徽省商务厅、淮北市政府主办的2023安徽省网商大会在淮北市召开。会议围绕电商发展趋势、新零售品牌建设、电商业态打造等举办主论坛，并同步举办了阿里巴巴、京东、抖音、美团、快手等专场招商会。（安徽日报）

• 现货钯金日内涨幅达2.00%，现报1493.95美元/盎司。

• 【碳酸锂价格下跌加速 今日电池级跌11500元/吨】据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌11500元/吨，均价报24.5万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报20.5万元/吨；氢氧化锂跌7500~10000元/吨；镍豆跌1500元/吨。

• 法国3月CPI环比初值 0.8%，预期 0.6%，前值 1%。法国3月CPI同比初值 5.6%，预期 5.5%，前值 6.3%。

• 【英国加息导致房价下跌快于预期】英国最大的抵押贷款机构之一表示，由于利率飙升增加了借贷成本，英国房价出现自2009年以来最大幅度的年度下跌。周五公布的数据显示，英国3月Nationwide房价指数年率录得-3.1%，低于预期的-2.2%。这些数据进一步证明，英国央行的加息正在放缓市场。全英房屋抵押贷款协会首席经济学家Robert Gardner表示，由于消费者信心依然疲弱，家庭预算仍受到高通胀的压力，短期内市场将很难重获动能。住房负担能力也仍然紧张，抵押贷款利率仍然远高于去年这个时候的最低水平。

• 标普：预计未来三到四年日本政府的年度总体赤字将不低于GDP的4%。预计2023-2026财年日本人均实质GDP平均年增长率约为1.6%，名义GDP年增长率约为3.1%。

• 【高合计划今年进军欧洲市场】3月31日消息，据路透社报道，中国豪华电动汽车制造商华人运通联合创始人Mark Stanton表示，作为海外扩张的一部分，该公司将于今年晚些时候将高端品牌高合推向部分欧洲市场。Stanton称，公司将在4月的上海车展上宣布未来将进入哪些欧洲国家，但表示将是电动汽车普及率较高的几个市场。（界面新闻）

• 根据初步数据，外国投资者在第一季度净购买了韩国KOSPI股票6.86万亿韩元，是自2013年第三季度以来的最大规模。

• 韩国首尔综指收涨1%，报2476.86点。韩国KOSPI指数第一季度涨幅为10.75％，创自2020年第四季度以来的最大季度涨幅。

• 瑞士2月实际零售销售年率 0.3%，前值-2.20%。

• 标普确认日本评级“A+/A-1”；展望稳定。

• 【沪深两市成交额突破8000亿元】截至目前，沪深两市成交额突破8000亿元，其中沪市成交额3341亿元，深市成交额4677亿元。

• 【工商银行：率先推出人工智能金融行业通用模型】3月31日，在工商银行2022年年报业绩会上，工商银行副行长张文武表示，对于人工智能的研发应用，工商银行一直高度重视。从技术实力看，工商银行已经建成了自主可控、功能完备的企业级人工智能平台。从研发应用看，工商银行一直在探索适合金融业的大规模应用，近期与头部科技机构合作，在国内同业中率先推出人工智能金融行业通用模型，初步探索出超大规模通用模型应用于金融行业的实践。（第一财经）

• 【多所港澳台高校发布通知：知网4月1日起将暂停提供部分服务】多所中国香港、澳门、台湾地区的高校近日相继发布通知，宣布将于今年4月1日起暂停使用中国知网部分服务。（澎湃新闻）

• 【TechInsights：到2027年拥有内置语音助手的消费电子设备出货量超33亿台】TechInsights指出，拥有内置语音助手的消费电子设备出货量在2022年超过22亿台，包括智能手机、智能电视、无线音箱、数字媒体流媒体、平板电脑和可穿戴设备。智能手机是内置语音助手的最主要的产品细分，2022年占到内置语音助手设备全球总出货量的近50%。Techhinsights预测，到2027年，超过33亿台设备（即50%以上的消费电子设备）将配备内置语音助手。

• 【机构评英国第四季度GDP年率数据】英国经济在去年最后一个季度勉强出现了一些增长，但这并不能改变目前令人担忧的前景，因为生活成本危机加剧，通货膨胀率仍然很高

• 昆仑万维20cm涨停，现报46.80元，成交额超59亿元。

• 花旗预测，2023年全球每股收益将收缩5%左右.

• 【奈雪的茶午后继续走强 股价一度涨超18%】奈雪的茶午后持续走强。截至发稿，其股价涨15.7%，报8.39港元。

• 【电信运营板块震荡反弹 中国电信大涨5%】电信运营板块午后震荡反弹，中国电信大涨5%，中国移动涨4%，中国联通涨超3%。

• 【日本政府将继续取消俄罗斯贸易最惠国待遇至明年3月末】 据日本广播协会（NHK）3月31日报道，日本政府内阁会议当天决定，将取消俄罗斯贸易最惠国待遇的措施延长至2024年3月末。2022年4月，日本政府决定实行对俄制裁措施，通过修改相关法律取消了俄罗斯的贸易最惠国待遇，上调了部分自俄罗斯进口的商品关税。（央视新闻）

• 财经网站Forexlive评英国3月Nationwide房价指数数据：英国房价在去年达到高位后开始加速下跌，金融环境收紧开始对市场造成更大压力。

• 【工商银行王景武：工行房地产业贷款占比较低，不会对全行资产质量产生很大影响】3月31日，工商银行召开2022年年度业绩发布会，工商银行副行长王景武表示，2023年工商银行的资产质量尽管有不少的挑战，但也有很多有利因素，一方面中国经济企稳向好的环境、长期向好的基本面没有变，为银行资产质量改善提供良好条件；另一方面，工商银行长期保持稳健的经营，资产质量基础好，风险抵御能力较强。“去年受到房地产市场调整的影响，工商银行的房地产业务贷款不良率有所上升”，王景武表示，但是工商银行房地产业贷款占比较低，风险总体可控，不会对全行资产质量产生很大的影响。同时工商银行不良贷款认定的标准比较谨慎，房地产不良的情况已经得到全面真实的反映，对风险贷款都计提了充分的拨备，能够充分覆盖风险。“后续随着经济的加快复苏以及金融16条和保交楼等政策的有序推进，预计房地产风险会逐步得到有效化解。”王景武说道。（北京商报）

• 英国3月Nationwide房价指数同比 -3.1%，预期 -2.2%，前值 -1.1%。

• 印度贸易部长表示，印度愿意与面临美元短缺的国家进行卢比贸易。

• 德国2月出口物价指数年率 6.6%，前值7.8%。

• 英国第四季度GDP年率终值录得0.6%，为2021年第一季度以来新低。

• 日经225指数收涨0.9%，报28041.48点；东证指数涨1%，报2003.50点。

• 季度末资金面紧张，交易所国债逆回购收益率持续走高，GC001现报6.97%，R-001报6.38%。

• 印度隔夜拆借利率飙升至8.10％，为2019年3月底以来的最高水平。

• 斯里兰卡科伦坡全股指数上涨1.1%。

• 【沪深两市成交额突破5000亿元】截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，其中沪市成交额2119亿元，深市成交额2893亿元。

• 恒指、恒生科技指数涨幅均收窄至不到1%，此前均涨超2%。

• 隔夜shibor报1.8380%，上涨100.20个基点；7天shibor报2.2150%，上涨7.10个基点；14天shibor报2.6220%，上涨3.70个基点；1月shibor报2.4000%，与前一交易日持平；3月shibor报2.4480%，下跌0.60个基点。

• 螺纹主力合约上破4200元/吨关口，日内涨幅超1%。

• 菲律宾股指下跌1.1%。

• 【银行间隔夜回购利率早盘大幅走升超100个基点】 一季度最后一个交易日，银行间隔夜质押式回购利率盘中一度大幅反弹逾110个基点，不过，同季末最后一个交易日相比，有望迈向2020年底以来低点；7天期品种利率回落至2.1%附近。截至北京时间10:15，银行间隔夜回购利率较上一交易日上行103.42bp，报1.7894%；7天期回购利率下行12.50bp，报2.1635%。

• 【北向资金净流入超30亿元】以余额规模口径（已挂单）统计，截至目前北向资金净流入超30亿元，其中沪股通净流入19.65亿元，深股通净流入10.76亿元。以买卖成交额口径（挂单已成交）统计，北向资金净买入超23亿元，其中沪股通净买入16.20亿元，深股通净买入超7.57亿元。

• 【创业板指触及2400点】 创业板指触及2400点，上证指数涨0.36%，深证成指涨0.53%。

• 日本10年期国债收益率上涨1个基点至0.325％。

• 北向资金净买额达10亿元。

• 【社保基金2022年四季度新进30股，增持64股】 据wind统计显示，截至3月31日，2022年四季度末社保基金共现身170只个股前十大流通股东榜。其中，新进30只，增持64只。社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，社保基金家数最多的是常熟银行，共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是德科立，持股量占流通股比例为16.53%；持股比例居前的还有常熟银行、景业智能、心脉医疗、中国移动等。持股数量方面，社保基金持股数量在1亿股以上的共有9只，社保基金持股量最多的是紫金矿业，共持有3亿股；常熟银行、钒钛股份等紧随其后，持股量分别为2.52亿股、1.79亿股。

• 离岸人民币兑美元持续走高，日内涨超250点，现报6.8450。

• 纽元兑美元NZD/USD日内涨幅扩大至0.50%，现报0.6295。

• 【联特科技等6只创业板股融资余额增幅超20%】据wind统计显示，3月30日融资余额增长的创业板股有393只。其中，6股融资余额增幅超过20%。增幅最大的是联特科技，该股最新融资余额8617.66万元，环比上一交易日增幅为62%；融资余额增幅较大的还有鸥玛软件、兆龙互连、盛弘股份、万辰生物、西域旅游等股。

• MSCI亚太指数上涨1%。

• 韩国KOSPI指数上涨1%。

• 国债期货开盘，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.01%。

• 三大股指高开，沪指涨0.07％，深成指涨0.12％，创业板涨0.16％。

• 回港中概股普遍高开，蔚来汽车(09866.HK)涨6.26%，腾讯音乐(01698.HK)涨6.12%，金山云(03896.HK)涨5.8%，阿里巴巴(09988.HK)涨4.4%，贝壳(02423.HK)涨4.06%。

• 央行本周共开展11610亿元7天期逆回购操作，因本周共有3500亿元7天期逆回购到期，当周实现净投放8110亿元。

• 中国央行：今日进行1890亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

• 早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一，油脂系期货涨幅居前。菜油涨超3%，白糖涨近2%，豆油、棕榈油、铁矿石、沪银、乙二醇（EG）、塑料、低硫燃料油（LU）涨超1%。跌幅方面，沪镍跌超2%，淀粉跌超1%，不锈钢（SS）跌近1%。

• 富时中国A50指数期货盘初涨0.13%，上一交易日凌晨夜盘收涨0.1%。

• 美股股指期货扩大涨幅，纳斯达克100指数期货上涨0.4%，标准普尔500指数期货上涨0.3%。

• 【伦敦金属交易所发布改革计划，将为I类镍产品提供快速上市通道】伦敦金属交易所（LME）3月30日宣布一项为期两年的改革计划。每日价格上限将成为永久性规则，铜和铝的价格上限为12%，计划在今年第二季度末实施。LME将为新的I类镍产品提供快速上市通道和费用减免，并对引入II类镍合约持开放态度。LME还计划在中国前海联合交易中心（QME）推出新的II类镍现货市场产品。

• 美元兑日元USD/JPY日内涨幅扩大至0.50%，现报133.34。

• 图解：美国银行业CDS指数创本轮新高；商业存单发行量回落，发行利率下行。（重阳投资）

• 【日韩股市高开】日经225指数开盘上涨0.8%，至28009.22点；东证指数开盘上涨0.8%，至1999.15点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2459.94点。

• 【隔夜外围市场综述】

一、美国股市：美股在科技板块的推动下延续涨势，尽管美联储官员重申抗击通胀的决心。标普500指数上涨0.6%，报4050.83点；道指上涨0.4%，报32859.03点；纳指上涨0.7%，报12013.47点。

中概股：金龙中国指数三连涨，上涨2.4%, 报7341.61点；京东和拼多多对指数涨幅贡献最大。阿里巴巴14天相对强弱指标升破70，发出超买信号。

二、美国债市：随着美股从盘中高点回落，国债收复盘中失地，全线温和走高，中期债券领涨。2年期国债收益率上涨2.06个基点，报4.1195%；5年期国债收益率上涨0.18个基点，报3.6837%；10年期国债收益率下跌1.51个基点，报3.5488%。

三、欧洲股市：欧股全线收涨，斯托克欧洲600指数上涨1.0%，报454.84点；英国富时100指数上涨0.7%，报7,620.43点；法国CAC 40指数上涨1.1%，报7,263.37点；德国DAX指数上涨1.3%，报15,522.40点。

四、大宗商品

①原油：油价收涨，盘中触及逾两周高点，受伊拉克出口遇阻以及市场普遍的看涨情绪提振。WTI原油期货上涨1.9%，报74.37美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨1.3%，报79.27美元/桶。

②金属：铜价基本持平，铝价上涨。LME期铜基本持平，报9,001.00美元/吨；LME期铝上涨0.3%，报2,386.00美元/吨；LME期锌下跌1.2%，报2,932.00美元/吨。

③贵金属：随着美元走软，黄金上涨，市场在美国发布失业救济数据以及美联储官员重申抗击通胀决心后评估利率路径。COMEX期金上涨0.7%，报1,997.70美元/盎司；COMEX期银上涨2.2%，报23.9890美元/盎司。

• 澳大利亚S&P/ASX200指数3月31日（周五）开盘上涨44.20点，涨幅0.62%，报7166.50点。

• 【股权挂牌转让频现，公募基金股权加速腾挪】3月29日，上海联合产权交易所网站披露上海银行转让控股子公司上银基金20%股权的项目。今年以来，除了上银基金，今年以来诺安基金第三大股东大恒科技也在北京产权交易所网站披露持有公司20%股权的转让项目。整体来看，根据3月24日证监会公示的证券、基金经营机构行政许可申请受理及审核情况，目前已有中欧基金、银河基金、中融基金、民生加银基金、诺德基金、泰信基金、浙商基金等11家公募基金公司正处于变更5%以上股权及实际控制人的审批过程中。今年以来，银河基金、中融基金、民生加银基金均已进入补正材料阶段，而中欧基金已收到第一次反馈意见。业内士表示，控股股东转让基金公司股权一般是出于引入战略合作方、提升公司治理水平以及满足市值管理需要等方面的考虑。

• 【25亿元公司债项目13家承销商“分羹” 债券承销越来越“内卷”】债券承销业务竞争激烈，一直以来是不争的事实。近期，河南省一名主体评级为AAA级的国资背景发行人，其发行的25亿元规模公司债项目，有多达13家承销商“分羹”。业内人士表示，冲业务规模的导向让券商陷入无尽内卷，除了打“价格战”，券商还会通过联席承销获得更多市场份额，扩大业务规模，提升业内排名。

• 【对今年市场持乐观看法，知名基金经理钟爱三大板块】3月30日，易方达蓝筹精选披露2022年年报，再加上之前已披露年报情况，张坤、刘彦春、刘格菘、冯明远等知名基金经理的隐形重仓股浮出水面。年报显示，知名基金经理隐形重仓股出现分化，抱团特征有所淡化；锂电、酒类、能源三大板块个股受欢迎程度较高。展望2023年，多位基金经理表达了对市场行情的乐观看法。

• 【专家：建议构建有中国特色的ESG标准体系】多位业内人士3月30日在博鳌亚洲论坛2023年年会“ESG投资如何行稳致远”分论坛上表示，践行ESG理念在强调国际接轨的同时，也需契合中国经济发展的实际。近年来，金融机构积极行动，把ESG投资理念融入到日常经营和投资活动中。中国企业改革与发展研究会首席专家、中国社科院国有经济研究智库学术委员会主任彭华岗认为，在强调国际接轨的同时，也需契合中国经济的实际发展。

• 韩国金融监管机构：希望大型金融集团与政府合作，帮助弱势群体降低借贷成本。

• 【3月新发基金规模大增超40%，基金市场“进退有序”态势愈加明显】以基金成立日作为统计标准，截至3月30日，3月以来新发基金共141只，环比上升88%；发行总份额为1303.88亿份，环比上升47%。与此同时，发行份额在10亿份以上的产品数量也明显增加。不过，尽管发行市场回暖，3月仍出现了今年第二只发行失败的基金产品。年内清盘基金数量也达到了75只。业内人士表示，随着基金市场的持续扩容，行业优胜劣汰也将持续，基金产品预计将保持合理的退出节奏。

• 【经济日报：铁矿石价格异动不可掉以轻心】提升我国在大宗商品价格上的话语权，是解决价格“非理性”上涨的根本路径。我国是铁矿石等诸多大宗商品的最大买家，理应拥有相关商品的定价权，但旺盛的“中国需求”却成了不少投机商挟制中国的筹码。如果这种不对称不能打破，合理的价格形成机制就不能发挥作用，大宗商品价格异动的风险就不会消除。对此，要加强大宗商品定价中心的能力建设，既要用好国际期货市场，也要加快完善壮大国内期货市场，培育更多具有全球产业链供应链掌控能力的中国企业，让更多“中国因素”融入大宗商品全球定价体系之中，并牢牢把握主动权。

• 【“跨季”与“隔夜”资金分层 机构再向“滚隔夜”博收益】代表银行间市场流动性的DR001加权平均利率持续走低，伴随着隔夜利率走低的是“滚隔夜”卷土重来。数据显示，3月24日到28日，银行间质押式回购规模皆维持在7万亿元以上。一位债券基金经理表示，近期资产欠配再现，短久期信用债的利差急剧压缩，叠加资金成本不高，因此，机构开始重新加杠杆。利差走低，可能使机构无法取得合意收益。因此只能通过短期加杠杆来提升产品收益率。至于后续资金面走势，中信证券首席经济学家明明认为，进入4月，一方面信贷投放节奏预计将放缓，对银行间市场的流动性抽离力度减弱；另一方面，降准落地释放长期流动性，资金利率中枢抬升风险不大。他预计，DR007将回归政策利率附近，而隔夜利率将在DR007下方运行。

• 加拿大矿业公司Hudbay：仍预计本财年黄金产量为285,500盎司。

• 【券商：证券投资收益下降，财富管理转型效果初现】近期，中国证券业协会发布了证券公司2022年度经营情况分析。2022年，证券行业经营业绩短期承压，净利润同比下降25.54%。证券投资业务成为拖累行业经营业绩的主要因素，全行业证券投资收益同比下降55.94%。虽然业绩略有波折，但行业发展仍不乏亮点。2022年，证券行业总资产规模继续提升突破11万亿元，合规风控水平持续稳健。与此同时，行业财富管理转型效果显现，投资咨询业务净收入同比增长9.47%。

• 【美联储5月加息25个基点的概率为56.4%】据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为43.6%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为56.4%；到6月降息25个基点的概率为5.7%，维持利率不变的概率为45.3%，累计加息25个基点的概率为49.0%。

• 周五（3月31日）亚太盘初，纳斯达克100股指期货和标普500股指期货下跌大约0.1%。

• 澳大利亚三年期国债收益率下跌3.9个基点，在悉尼盘初报2.946%。

• 相比华尔街其他策略师难以在近期银行业危机之后为美股辨识方向，高盛集团分析师Scott Rubner称，股市有望进一步上涨，至少4月份将走高。

• 富时A50期指连续夜盘收涨0.10%，报13336.000点。

• CFTC主席Rostin Behnam：需要根除加密货币中的欺诈和操纵行为。

• 世界银行：执行董事支持在10年内向中等收入国家增加500亿美元贷款能力的计划，同时保持世界银行的AAA评级。

• 世界银行：将继续讨论进一步措施以增加贷款能力，包括向最贫困的国家提供贷款。

• 世界银行向指导委员会提交贷款改革“发展路线图”，供其于4月12日进行讨论。

• 周四（3月30日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报28110美元，较周三纽约尾盘跌1.16%，盘中交投于29220-27680美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1798.50美元，较周三跌0.72%，盘中交投于1830.00-1763.00美元区间。

• 周四（3月30日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.45%，报102.173点，日内交投区间为102.781-102.071点。美元指数跌0.39%，报1227.61点，日内交投区间为1233.73-1227.05点。

• 【证监会年内已开出46张罚单：信披违法数量居首，内幕交易“窝案”增多】今年以来，截至3月30日，证监会和地方证监局开出46张罚单（行政处罚决定书），合计罚没1.81亿元。上述罚单中，涉及信披违法罚单25张，位居首位；内幕交易罚单13张，“窝案”增多；涉及非法荐股罚单2张。此外，操纵市场、证券公司从业人员炒股、出借证券账户、超比例持股未披露以及限制期买卖等罚单亦出现。

• 【港交所主板新规3月31日生效，特专科技公司可提交申请】3月31日，港交所主板新规正式生效，即在《主板上市规则》新增“特专科技公司”一个章节(业界称为18C制度)，特专科技公司即日起可提交正式申请。18C制度拓宽了高增长特专科技企业在港上市的途径，助力其在公开市场进行股权融资，并将进一步提高港交所在全球证券交易所中的竞争力和吸引力。业界对18C制度落地充满期待。摩根大通中国科技投行业务负责人朱圆圆对记者表示，此次港交所主板新规改革恰逢其时，在实体经济以新科技为增长动力的背景下，推出更符合新经济企业发展特点的上市规则，以此吸引更多高质量公司赴港上市。预计未来企业软件服务、人工智能、自动化、新能源等企业会通过新规获得发展。

• 【锂价大起大落的忧虑：锂电产业链洗牌或难以避免】在经历了2022年的高增速后，锂电产业链2023年开年“遇冷”令人猝不及防。一方面，原料碳酸锂价格从年初约52万元/吨跌至目前的约26万元/吨，3个月时间价格“腰斩”；另一方面，磷酸铁锂产能近年来大举扩张，而终端新能源汽车消费面临阶段性考验，补贴退出等因素令销量增速放缓。面对锂电产业链“遇冷”的现状，与会专家认为，锂电产业链或迎来新一轮洗牌和重塑。展望未来，锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道，全产业链要努力畅通锂电产业国内大循环。

• 墨西哥综合指数收涨0.64%，报54230.09点。巴西圣保罗证交所指数收涨1.89%，报10.4万点。巴西雷亚尔兑美元涨0.84%，报5.0928雷亚尔。阿根廷MERVAL指数收涨0.97%，报25.2万点，延续上日涨2.75%的表现。

• 纽交所ARCA钢铁指数收涨1.24%，报1880.06点。

• 美国证券交易委员会（SEC）：根据纽约南区法庭3月15日判决结果，对涉嫌加密数字货币欺诈的John Barksdale和JonAtina（Tina） Barksdale分别罚款2300万美元。

• 【“跨季”与“隔夜”资金分层，机构再向“滚隔夜”博收益】代表银行间市场流动性的DR001加权平均利率持续走低，伴随着隔夜利率走低的是“滚隔夜”卷土重来。数据显示，3月24日到28日，银行间质押式回购规模皆维持在7万亿元以上。一位债券基金经理表示，近期资产欠配再现，短久期信用债的利差急剧压缩，叠加资金成本不高，因此，机构开始重新加杠杆。利差走低，可能使机构无法取得合意收益。因此只能通过短期加杠杆来提升产品收益率。至于后续资金面走势，中信证券首席经济学家明明认为，进入4月，一方面信贷投放节奏预计将放缓，对银行间市场的流动性抽离力度减弱；另一方面，降准落地释放长期流动性，资金利率中枢抬升风险不大。他预计，DR007将回归政策利率附近，而隔夜利率将在DR007下方运行。

• 【多位明星基金经理旗下基金高仓位运行，投资组合频现新面孔】基金2022年年报进入密集披露期，傅鹏博、张坤、刘格菘等明星基金经理旗下基金年报陆续披露。整体来看，上述基金经理布局较为长线，虽然持股偏好有所不同，但相似的是，去年全年基金均保持高仓位、高持股集中度运行，同时，投资组合中也出现较多新面孔。展望后市，明星基金经理相对较为乐观，后续重点寻找具有较强基本面支撑的个股。在部分持仓保持稳定的同时，基金经理也在持续挖掘一些新标的。和2022年半年报相比，睿远成长价值混合去年底持仓中出现多只新面孔，其中，东方甄选、TCL科技持股市值占基金净值比例超过1%。

• 美国至3月25日当周外国央行持有美国国债 191.25亿美元，前值-760亿美元。

• 【3月30日美股成交额前20：阿里股价创一个半月新高，传旗下菜鸟物流准备香港IPO】第5名阿里巴巴收高3.46%，创2月16日以来新高，成交58.8亿美元。针对有关“阿里巴巴旗下物流业务部门正在为香港IPO做准备”的报道，菜鸟回应称，目前尚无明确规划和时间表。另据报道，软银将把1.787亿股阿里巴巴股份，相当于约2230万份美国存托凭证（ADR）转让给其全资子公司Shiodome Project 17。http://t.cn/A6Nv6hoR

• 美联储贴现窗贷款余额上周降至882亿美元，之前一周为1102亿美元。

• 富时罗素：将印度列入新兴市场债券指数观察名单。

• 富时罗素：将韩国列入政府债券指数观察名单。

• 【货币市场基金火爆非美国经济之幸，衰退火种或已被点燃】事实证明，现在投资者最青睐的现金存放地不是银行，而是货币市场共同基金。货币市场基金的总规模已经超过5万亿美元，如果资金量增加过多过快，可能成为美国经济的一个隐患。货币市场基金的高利率及其在美联储加息时代的灵活性吸引了传统的银行储户资金，其实这个现象在银行业发生动荡前就已经开始了，但在几家银行接连发生倒闭后，该趋势得到进一步增强。巴克莱货币市场策略师Joseph Abate在报告中写道：“储户注意到了银行存款利率和货币基金利率之间的差异，我们预计流入货币基金的资金将增加数千亿美元，银行会爆发更激烈的揽储竞争。”

• 【标普500指数的11个板块周四普遍收涨】其中，房地产板块涨1.22%领跑，信息技术/科技板块涨1.14%，可选消费、原材料、保健、公用事业、能源、日用消费品、电信服务、工业板块涨幅介于0.90%-0.23%，金融板块收跌0.29%，是唯一收跌的板块。

• 【美国大类资产ETF基本收涨】美国房地产ETF涨1.31%，美国布伦特油价基金涨1.24%，新兴市场ETF涨1.00%，纳指100 ETF涨0.95%，农产品基金涨0.94%，黄金ETF-SPDR涨0.90%。而做多美元指数则下跌0.47%，与罗素2000指数ETF一起构成唯二的下跌品种。

• 【美股行业ETF大多收涨，银行业ETF再度拖后腿】全球航空业ETF以1.33%涨幅领跑，全球科技股ETF涨1.21%，科技行业ETF涨1.16%，可选消费ETF涨0.87%，网络股指数ETF涨0.76%。而区域银行ETF再度大跌2.03%，银行业ETF也跟随下跌1.48%。

• 24位经济学家中的22位表示，新西兰联储将在4月5日将现金利率上调25个基点至5.00%。

• 在截至3月30日的一周内，瑞士央行动用了美联储的美元互换额度1亿美元。

• 电动汽车生产商Nikola宣布增发1.0亿美元股票。

• 【道指高收140点 中概股表现强势】投资者关注消费者支出数据，以寻找美联储利率走势，道指靠稳。三大股指集体高开，道指盘初走高约170点，纳指早盘涨近1%，标普500指数涨0.7%，中段震荡回落后再次走高，但未能升过早盘日高，道指最终收涨141点报32859。大市大多数板块今日继续走强，热门中概股表现强势，充电桩、氢能源、金属股连日走高，教育股、银行股、锂电池股跌幅居前。名创优品(MNSO.N)收涨6.74%，蔚来汽车(NIO.N)收涨6.36%，贝壳(BEKE.N)收涨5.08%，富途控股(FUTU.O)收涨4.74%，百度(BIDU.O)收跌2.59%。

• 道琼斯指数3月30日（周四）收盘上涨141.96点，涨幅0.43%，报32859.56点；标普500指数3月30日（周四）收盘上涨22.08点，涨幅0.55%，报4049.89点；纳斯达克综合指数3月30日（周四）收盘上涨87.24点，涨幅0.73%，报12013.47点。

• 截至发稿，道指成交量报2.761亿股（上一交易日为3.175亿股），纳指成交量报41.727亿股（上一交易日为40.073亿股），标普500指数成交量报20.397亿股（上一交易日为22.656亿股）。

• 美股收盘，道指初步收涨约140点，纳指收涨0.73%，标普500指数收涨0.57%。热门中概股高开高收，京东(JD.O)收涨约8%，拼多多(PDD.O)收涨约5%，阿里巴巴(BABA.N)收涨3.5%。

• 纳斯达克金龙指数初步收涨2.4%，成分股京东涨8%，诺亚财富和秦淮数据涨超7%，金山云涨6.8%延续上日涨20%的表现，蔚来汽车涨超6%，拼多多涨约5%。

• 市场资讯：马斯克试图就推特问题与美国联邦贸易委员会（FTC）主席会面，但遭到了拒绝。

• 美国投资公司协会（ICI）：截至3月29日当周，美国货币市场资金流入660亿美元。截至3月29日当周，美国货币市场基金总规模达到了创纪录的5.2万亿美元。

• 【25亿元公司债项目13家承销商“分羹”，债券承销越来越“内卷”】近期，上交所公示的一单公司债项目进展，受到市场关注。河南省一名主体评级为AAA级的国资背景发行人，其发行的25亿元规模公司债项目，就有多达13家承销商“分羹”。2018年以来 单家证券公司独立主承销的比例逐年下滑，而联合承销的情况则持续增加，其中2022年就有多达14单公司债项目，单个项目的承销商超过10家，有的甚至高达20家，不过这些项目八成以上募资规模逾百亿。业内人士表示，冲业务规模的导向让券商陷入无尽内卷，除了打“价格战”，券商还会通过联席承销获得更多市场份额，扩大业务规模，提升业内排名。

• 【20年年化收益率逾8%，黄金又现投资机会】世界黄金协会报告显示，在过去的30年里，黄金的年化回报率超过现金、债券和大宗商品的同期表现。黄金保持着对股票非常低的平均相关性，甚至在股市动荡时期也会有上涨，在过去七次经济衰退中，有五次表现良好，帮助投资者减少了投资组合的整体损失。数据显示，2003年至2022年，COMEX黄金及伦敦金现合约年化收益率分别为8.55%、8.27%，跑赢一众股票指数.在全球金融市场中，参与黄金投资的路径通常有五种：一是在伦敦市场交易黄金现货；二是在COMEX（纽约商业交易所）、上期所交易黄金期货；三是交易黄金ETF；四是交易黄金矿业股票或行业ETF；五是进行纸黄金投资。

• 周四（3月30日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.89个基点，报3.5450%，盘中交投于3.5924%-3.5317%区间。

• 【贝莱德高管Lynam：银行业动荡和通胀将导致债券风险溢价上升】贝莱德金融管理公司宏观信贷研究主管Amanda Lynam称这家基金管理公司正在密切关注美国债市以寻找“机会”，但正在等待风险利差因通胀和地区性银行业的动荡而进一步扩大。“我们希望保持一定的防御性，等待风险溢价的回升真正开始……如果原因不是银行贷款收缩对经济增长构成下行风险，那么就可能是持续的通胀压力。”

• 【芝加哥小麦期货周四跌超1.9%，亚洲供应偏低和巴西燃料税政策推动糖价创六年新高】周四（3月30日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.41%，报46.2536点。CBOT玉米期货跌0.15%，报6.49-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.95%，报6.91美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.19%，报14.74-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货0.28%，豆油期货跌1.63%。ICE原糖期货涨3.44%，报21.98美分/磅，美股盘前曾涨至22.00美分；ICE白糖期货涨2.01%，报630.80美元/吨，美股盘前也曾涨至634.80美元。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.29%。ICE棉花期货涨0.98%。

• 【美联储柯林斯：美国银行业稳健 货币政策仍需收紧】美联储柯林斯表示，美国银行体系稳健，美联储需要通过进一步加息来遏制通胀。柯林斯周四表示，“通胀率仍然太高，最近的指标强化了我的观点，即我们还有更多工作要做，力争将通胀率控制在与2%目标相一致的水平”。柯林斯称，最近的银行业压力增加了经济前景的不确定，但更严格的贷款标准可能在晚些时候降低进一步加息必要性。她预计今年美联储不会降息，但交易员们不认同，一些人预测银行业危机将推动美国更接近衰退。柯林斯称，随着形势发展，官员们将密切关注银行体系并在必要时采取进一步行动。“美联储继续密切监测金融状况，并准备使用所有可用工具来保持银行体系的安全和健康”。

• 恒指期货夜盘收涨1.05%，报20563点，高水254点。

• 上期所原油期货2305合约夜盘收涨0.78%，报528.50元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.53%，沪银收涨1.22%。

• 标普：由于主权信用评级调整，阿根廷银行的全球规模评级从“CCC+”下调至“CCC-”，前景展望负面。

• 理柏：最近一周，美国市政债券基金遭遇1.94亿美元资金外流。

• 美联储巴尔金：在3月会议之前看到了强劲的通胀和需求数据。

• 美联储巴尔金：通胀预期回到历史水平。

• 美联储巴尔金：加息有滞后效应，信贷可能会收紧。

• 美联储巴尔金：难以想象通胀在不出现需求降低的情况下下降。

• 美联储巴尔金：在下一次会议前还有很多数据要公布。

• 美联储巴尔金：目前还没有关于下一次会议上加息是否合适的看法。

• 美联储巴尔金：加息行动的效果具有滞后性。

• 美国官员：目标是确保不再重蹈美国银行所面临的局面。

• 美国官员：存款人保险基金（DIF）评估成本不应由社区银行承担。

• 美联储卡什卡利：美联储必须将通胀降下来，我们会做到这一点。

• 美联储卡什卡利：我们仍需做更多工作来降低服务业通胀。

• 美联储卡什卡利：除房屋租赁外的服务业经济尚未放缓。

• 美联储卡什卡利：房地产市场已经放缓，商品价格有所下跌，新租赁价格正在下降。

• 美联储卡什卡利：我们已经看到了美联储加息带来的一些实际进展。

• COMEX 4月黄金期货收涨0.68%，报1980.30美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收涨0.66%，报1997.70美元/盎司。

• 美联储卡什卡利：如果我们改变2％的通胀目标，美联储的信誉将受到威胁。

• 美联储卡什卡利：绝大多数银行已经认真对待了利率风险。

• 美联储卡什卡利：银行系统是稳健的。

• 美联储卡什卡利：希望政党能够团结起来，确保美国能够支付其债务。

• 美联储卡什卡利：需要提高美国的债务上限。

• 美联储卡什卡利：完全消除银行压力可能需要一段时间。

• 美联储卡什卡利：目前尚不清楚过去几周银行业的压力会在多大程度上导致持续的信贷紧缩。

• 美联储卡什卡利：银行压力测试所需时间往往比你想象的更长。

• 美联储卡什卡利：明尼阿波利斯联储的银行监管人员专注于利率风险敞口。

• 惠誉：欧洲主要银行在2023年初强劲的批发债务发行减少了近期进入市场的需求。

• 比特币失守28000美元/枚，日内跌幅1.39%。

• 惠誉：预计欧洲主要银行的盈利能力将在2023年保持稳健。

• 【银行业债券显现十年一遇买入机会，勇敢者甚至扑向AT1债】在目睹了银行业债券的集体溃败后，全球信用债投资者重新杀入该市场，尽管对额外一级资本(AT1)债券仍心存疑惧。T. Rowe Price Group Inc.、Voya Investment Management等基金的经理看到抄底良机，他们笃定随着美联储出手遏制危机蔓延，金融机构已经渡过最艰难时刻。“如果你愿意忍受恐惧，肯定有机会，”Voya的投资组合经理Samuel Wilson表示。“价差仍有回调空间”。

• 美联储柯林斯：现在说美联储在下一次FOMC会议上应该做什么还为时过早。

• 美联储柯林斯：为了降低通胀，需要整年保持高利率水平。

• 【塞西签署总统令同意埃及加入金砖国家新开发银行】埃及总统塞西30日颁布一项总统令，同意埃及加入金砖国家新开发银行。此前，埃及议会已于1月29日批准埃及加入金砖国家新开发银行。2021年12月，金砖国家新开发银行宣布将迎来新成员国埃及。获得银行批准后，新成员国需完成本国国内的相关程序，在向新开发银行交存加入书后，即正式成为新成员。2015年7月，金砖国家新开发银行在上海开业，旨在为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目调动资源。

• 美联储柯林斯：不需要大幅放缓经济以降低通胀。

• 美联储巴尔金：低收入消费者承受的压力更大。

• 美联储柯林斯：对硅谷银行的审查必须是不受拘束的、全面的。

• 周四（3月30日），美联储逆回购工具使用规模为2.272万亿美元，上个交易日报2.265万亿美元。

• 美联储巴尔金：家庭仍有大量可用于消费的资金。

• 美联储柯林斯：银行业压力增加可能影响政策展望。

• 美联储巴尔金：现在对于逐次会议评估是否需要加息25个基点的路径感到满意。

• 美联储巴尔金：通胀已经下降，但仍然非常高。

• 美联储柯林斯：在银行压力出现之前，曾预计美联储加息幅度会超过之前的预测。

• 美联储巴尔金：当你加息时，经济放缓得比你想象的更快总是存在风险。

• 美联储柯林斯：银行压力将使一些公司在活动中更加谨慎。

• 美联储柯林斯：各种规模的银行的实力对经济至关重要。

• 美联储巴尔金：商业房地产是一个真正存在风险的领域，但预计系统中有足够的资本来抵御任何问题。

• 美联储柯林斯：正在更加关注银行业问题。

• 美联储巴尔金：商业房地产，特别是办公室带来的挑战非常明显，这代表了一项已知的风险。

• 美联储柯林斯：正在全面考虑广泛的劳动力数据。

• 【美联储巴尔金：如果通胀风险持续，美联储可能进一步加息】美联储巴尔金认为仍然存在通胀风险，但如果信贷紧缩导致经济放缓速度超过预期，决策者必须灵活应变。巴尔金周四在活动上发表讲话称，“评估经济形势的挑战在于如何将近期强劲的数据与银行体系可能造成的疲软综合权衡考量”。他表示，“如果过早在通胀问题上退缩，通胀就会卷土重来，美联储将不得不采取更多行动，造成更大的伤害，在通胀居高不下且广泛存在的情况下，我不想冒险。”巴尔金认为未来可能出现的结果“可能有很多种”，如果通胀保持高位，美联储可能会继续推高利率。巴尔金表示，在少数银行倒闭引发金融动荡之后，存款流动似乎相对稳定。现在判断银行体系的不稳定是否会导致信贷萎缩“为时尚早”。

• 美联储巴尔金：消费支出不需要大幅下降，只需稳定下来。

• 美联储柯林斯：就目前而言，就业市场数据可能是滞后指标。

• 美联储巴尔金：正在追踪每周信用卡支出等指标，以确定需求是否开始稳定。

• 美联储柯林斯：工资压力是通胀的关键。

• 美联储柯林斯：通胀预期数据显示出市场对美联储控制通胀的信心。

• 美联储柯林斯：有关经济的观点接近FOMC的预测。

• 国际铜夜盘收跌0.39%，沪铜收跌0.34%，沪铝收涨0.03%，沪锌收跌0.68%，沪铅收涨0.13%，沪镍收跌2.14%，沪锡收涨0.35%。不锈钢夜盘收跌0.97%。

• 标普：预计2023年主权债务发行将呈上升趋势，比2019年水平高出40%。

• 标普：市场情绪的变化或更多隐藏压力的披露可能引发新的波动。

• LME期铜收跌2美元，报9001美元/吨。LME期铝收涨6美元，报2386美元/吨。LME期锌收跌36美元，报2932美元/吨。LME期铅收平，报2138美元/吨。LME期镍收跌544美元，报23199美元/吨。LME期锡收涨102美元，报25916美元/吨。

• 标普：二季度全球信贷环境趋紧，更加保守的贷款标准可能会使许多经济体走向硬着陆。

• 标普：就第二季度全球信贷状况而言，高利率可能会进一步压缩信贷融资成本和资产价格。

• 美联储巴尔金：难以判断银行挤兑对美联储利率路径的影响。

• 美联储柯林斯：经济可能仍在感受到美联储政策向更加紧缩的立场转变的影响。

• 美联储柯林斯：支持美联储最近的25个基点的加息。

• 现货黄金日内涨幅达1%，现报1983.66美元/盎司。现货白银现报23.84美元/盎司，日内涨2.3%。

• 道指转跌，成分股联合健康跌超1.1%表现最差，摩根大通和美国运通跌超0.9%，波音跌超0.3%，高盛跌超0.1%，迪士尼和WBA仍然至多涨超1.2%，英特尔涨2.2%延续上日涨势。

• 美联储柯林斯：美联储将动用一切必要工具来应对金融市场压力。

• 美联储柯林斯：就业市场的强劲势头可能会有所减缓。

• 美联储柯林斯：信贷紧缩可能会抵消进行更多加息的需求。

• COMEX黄金期货涨至2000美元/盎司整数位心理关口上方，日内整体涨约0.8%。

• 美联储柯林斯：需要一些额外的紧缩措施来降低通货膨胀。

• 美联储巴尔金：可能出现更紧缩的信贷政策可以更快地缓解通货膨胀。

• 美联储巴尔金：如果美联储太早退出（紧缩政策），通胀可能会更加强劲。

• 美联储巴尔金：如果通胀持续存在，美联储可以进一步提高利率。

• 美联储巴尔金：考虑到“显著的”通胀压力和银行业的弹性，支持在上次会议上加息25个基点。

• 美联储巴尔金：现在仍然为时过早，无法确定银行压力对信贷和通胀的影响，可能的结果范围“相当广泛”。

• 美联储巴尔金：有理由认为抗击通胀将需要时间。

• 美联储巴尔金：重要的是要记住并非每次银行倒闭都会变成“雷曼兄弟”事件。

• 美联储巴尔金：美国银行之间的存款流动“相对稳定”。

• 【又一组织对OpenAI发出控诉 要求FTC调查并暂停其ChatGPT部署】当地时间周四，非营利组织人工智能与数字政策中心(CAIDP)向美国联邦贸易委员会(FTC)投诉称，GPT-4“有偏见性，欺骗性，对隐私和公共安全构成风险”。CAIDP认为，OpenAI违反了FTC对人工智能(AI)产品的指导，并违反了FTC法案第5条，该法案禁止不公平和欺骗性的商业行为。CAIDP敦促FTC对OpenAI进行调查，并暂停其大型语言模型的商业部署，包括ChatGPT的最新版本。

• 埃及央行宣布将隔夜存款利率设定为18.25%，将隔夜贷款利率设定为19.25%。

• 【富国银行：维持奈飞(NFLX.O)增持评级 账户共享政策更新或成积极催化剂】富国银行保持对奈飞的增持评级和400美元目标价，同时指出，该公司即将对其付费账户密码共享政策的评论与第一季度业绩可能会成为一个“积极的催化剂”。分析师表示，在美国和加拿大，一些账户的每个用户将支付8美元/月的平均收入，而其他账户将放弃他们的共享者，其中一些人将自行订阅，但该公司的基本情况表明，23财年来自付费共享账户的净增量将达700万，而共识预期净增量为200万。市场共识预计，今年的净增量为1500万，但在富国银行的基本预测中，仅来自奈飞的付费共享举措的贡献就可能超过2000万，该行认为，该公司“看起来有可能出现显著的向上修正”。

• 道指转跌，盘初曾涨约170点，纳指、标普500指数涨幅分别收窄至约0.5%和0.2%。

• COMEX期金站上2000美元/盎司，日内涨0.78%。

• 美国众议院议长麦卡锡：共和党会议在债务上限法案上已经非常接近达成一致。

• 美国众议院议长麦卡锡：如果拜登不进行谈判，共和党人可以自己在债务上限问题上采取行动。

• 现货黄金向上触及1980美元/盎司，日内涨0.82%。

• 【美天然气主连合约跌4%】美天然气主连合约跌4.03%，报2.10美元/百万英热。

• 【全球央行及投资者抢购黄金，黄金需求前景将保持乐观】伴随避险情绪的上升，金价正在一路攀升。央行、投资者都在加入购金大军，突破2000美元后历史高点已经不再遥不可及，专家对于黄金的长期走势依然看法乐观。世界黄金协会资深分析师贾舒畅认为，考虑到最近国内黄金需求的强势，以及黄金传统消费淡季二季度的临近，预计3月份上海黄金交易所的黄金出库量将保持高位，4月份开始逐渐走低。不过，从长远来看，世界黄金协会对今年中国的黄金需求仍持谨慎乐观态度。虽然在2022年低位基础之上的经济复苏或许会利好国内的黄金消费，但防疫政策放开后，被压抑的旅游消费需求即将反弹，可能会影响消费者的黄金购买预算。

• 惠誉：预计在2023年上半年将发布实施最终巴塞尔协议III的拟议规则通知。

• 【德国短端国债收益率周四涨幅突出】周四（3月30日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨4.5个基点，报2.374%，盘中交投于2.230%-2.399%区间。两年期德债收益率涨9.4个基点，报2.749%，盘中交投于2.517%-2.797%区间；三年期德债收益率涨8.5个基点，五年期德债收益率涨7.7个基点，30年期德债收益率涨1.3个基点。2/10年期德债收益率利差跌5.042个基点，报-38.332个基点，欧股开盘后涨至日高-29.234个基点，随后震荡下行，于德国CPI数据发布后、美股开盘前跌至日低-40.902个基点。

• 【美国共和党能源法案在众议院获得足够票数通过】当地时间周四，美国众议院通过了一项共和党法案，该法案旨在促进美国石油和天然气生产，并削减民主党的气候倡议。众议院将把这项立法提交到参议院，而参议院的民主党高层此前已宣布这项立法“一到参议院就将夭折”。白宫也曾表示，如果该法案送抵美国总统拜登处，他将否决该法案。

• 美国按揭贷款利率降至6.32%，创最近七周新低。

• 【喊卖的“大空头”Burry认错，并恭喜逢低买入者】Michael Burry承认他错判了形势。这位Scion Asset Management的创始人曾在美联储2月1日决策前要交易员“卖出”（美国）股票。现在，他对自己的推特粉丝说这个建议错了，并恭喜逢低买入者将股市推高到了超过他预期的水平。“你们这样的BTFD一代是前所未有的，” 他写道。BTFD指趁股价下跌时买入。Burry曾预见到2008年的房地产市场崩盘，也是Christian Bale在电影《大空头》中饰演角色的原型。他对潜在危机的预测在社交媒体上吸引了一群狂热的追随者。Burry今年1月预见到政府的刺激措施会导致通胀再度飙升，并表示美国“无论以何标准”都已处于衰退中。

• 美国财政部拍卖四周期国债，得标利率4.600%（前次为4.150%），投标倍数2.63（前次为2.54）。拍卖八周期国债，得标利率4.600%（前次为4.400%），投标倍数2.47（前次为2.97）。

• 德国DAX 30指数初步收涨1.29%，报15527.04点。法国股指初步收涨1.18%，意大利股指初步收涨1.06%，英国股指初步收涨0.74%。

• 欧洲STOXX 600指数初步收涨1.05%，报454.93点。欧元区STOXX 50指数初步收涨1.34%，报4287.82点。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.96%，报1799.10点。

• 【美国多名参议院民主党议员针对资本要求施压美联储和FDIC】美国参议院民主党议员Richard Blumenthal、Tammy Duckworth、以及“反垄断斗士”Elizabeth Warren致函美联储负责金融监管事务的副主席Michael Barr、联邦存款保险公司（FDIC）主席Martin Gruenberg、以及货币监理署（OCC）代理署长Michael Hsu，呼吁联邦监管部门针对银行业强化资本制度，让美国与国际性的“巴塞尔协议III”框架接轨。前述三名参议员敦促联邦监管部门能建立强有力的资本要求，从而保护消费者和纳税人，并确保美国银行系统的安全和健康。

• 周四（3月30日），沙特证交所全股指数收涨0.83%，报10590.10点，本周累计上涨1.38%，3月份累涨超4.82%，一季度累涨超1.06%。土耳其伊斯坦布尔证交所全国100指数收跌0.95%，报4896.07点。伊斯坦布尔证交所银行指数收跌3.12%，报4541.20点。

• WTI原油日内涨超2.00%，现报74.26美元/桶；布伦特原油现涨1.47%，报79.25美元/桶。

• 菜油夜盘收涨3.133%，白糖涨1.93%，豆油涨1.54%，棕榈油涨1.49%，铁矿石涨1.39%。

• 【明晚新一轮油价调整 “两连跌”成为大概率事件】按照国内成品油价格调整机制，3月31日（本周五）24时，国内油价将迎来今年的第七轮调价窗口期。继上次油价下调后，据机构测算，本轮调价有望再度实现下调，“两连跌”成为大概率事件。今年以来，国内成品油价格的前六轮调整为“2涨2跌2搁浅”。叠加前六轮调价合并计算，国内汽油累计上调155元/吨，柴油累计上调150元/吨。如此次第七轮油价如愿下调，则今年以来油价涨幅将再度收窄，甚至有望出现跌价局面。

• 伦镍日内跌幅达2.00%，现报23260.00美元/吨。

• 【欧盟预计2023-24年粮食收成将增长8.4%，预计油料作物产量将创历史新高】欧盟委员会：在正常天气条件下，预计欧盟2023-24年总体粮食产量将较上年增长8.4%，至2.879亿吨；出口可能会按类似的幅度增长。预计软小麦产量1.309亿吨，大麦料产0.542亿吨，预计料产0.65亿吨。油料作物料将增产7%，至0.336亿吨，并创历史新高。油菜籽播种面积因价格上涨而扩大。甜菜播种面积可能会下降3%，至145.5万公顷，那将低于五年均值；此前禁止使用烟碱类农药（杀虫剂）。

• 美、布两油短线走高超0.9美元，现分别报74.10美元/桶和79.11美元/桶。

• 美国天然气期货延续跌势，日内跌超3％，此前数据显示EIA天然气库存降幅小于预期。

• 【隆基绿能董事长：光伏产品短期价格涨跌意义不大，长期看成本一定会越来越低】据每日经济新闻，对于接下来光伏产品的价格走势，隆基绿能董事长钟宝申表示，光伏类产品短期价格波动很难预测，但短期涨跌意义并不大。从长期看，光伏产品的成本一定会越来越低。

• 【沪深交易所受理首批主板IPO新申报企业申请】3月30日，上交所网站信息显示，已于当天受理了金盛海洋的首发申请。此前3月29日，深交所已受理了新亚电缆的首发申请，该两家公司均拟在主板上市，预计募资额分别为9.3亿元和4.39亿元。3月4日起，沪深交易所开始接收全面注册制下主板新申报企业的申请。这2家企业是沪深交易所受理的首批新申报IPO企业。

• 高盛：将夏季TTF天然气平均价格预测从100欧元/兆瓦时下调至85欧元/兆瓦时。

• 高盛：将2023年第2季度TTF天然气价格预测从之前的80/88欧元/兆瓦时下调至45/53欧元/兆瓦时，我们预计2024年TTF天然气价格将略高于2023年，平均价格将为93欧元/兆瓦时。

• 【道指开盘涨0.5%，标普500涨0.6%，纳指涨0.7%】德意志银行涨2.4%，五年期CDS进一步降至166个基点。RH跌6.2%，Q4每股收益逊预期。京东涨5.6%，拟分拆京东工业于香港独立上市。有道涨7.3%，将推自研教育场景类ChatGPT模型。

• 纽元兑美元NZD/USD日内涨幅达0.50%，现报0.6257。

• 美元指数DXY日内跌超0.50%，现报102.12。

• 夜盘开盘，国内期货主力合约涨多跌少。白糖、棕榈油涨近2%，豆油、铁矿石、沪银、菜油涨超1%。跌幅方面，不锈钢（SS）、沪镍跌超1%。

• 英镑兑美元GBP/USD日内涨幅达0.50%，现报1.2373。

• 欧元兑美元EUR/USD站上1.09，日内涨0.52%。

• 欧元兑俄罗斯卢布自2022年4月以来首次跌至84。

• 【美股盘前消息速递】①美股股指期货周四盘前走强，市场对银行业危机的担忧缓解，风险情绪上升，欧股反弹，美元维持跌势，黄金则转涨测试1970美元。②截至发稿，道指期货涨0.6%，标普500期指涨0.6%，纳指期货涨0.6%。③德国DAX指数涨1.2%，英国富时100指数涨0.9%，法国CAC40指数涨1.3%，欧洲斯托克50指数涨1.4%。④WTI原油涨0.75%，报73.52元/桶。布伦特原油涨0.64%，报78.09美元/桶。⑤根据CME FedWatch工具，市场认为美联储在5月维持当前利率水平的可能性为58.8%。⑥英特尔盘前涨超7%，公布多款新型芯片时间表。⑦德意志银行盘前涨1.7%，五年期CDS进一步降至166个基点。⑧法拉第未来盘前拉升涨28%，官宣FF 91 Futurist开始生产。⑨必和必拓盘前涨超2%，麦格理上调目标价至53澳元。

• 现货钯金日内涨超4.00%，现报1497.66美元/盎司。

• 现货黄金短线走高5美元，现报1973.53美元/盎司。

• 现货钯金日内涨幅达2.00%，现报1468.84美元/盎司。

• COMEX期银突破24美元/盎司，日内涨2.30%。

• 伦敦金属交易所（LME）：未来可能使更多形式的镍可交付。

• 伦敦金属交易所（LME）：将探索在中期内转向新的保证金模式，同时计划就应对低库存的措施进行磋商。

• 伦敦金属交易所（LME）：每日价格上限将成为永久性规则，铝和铜的每日价格上限为12%。

• 现货白银涨幅扩大至2%，现报23.79美元/盎司。

• 市场消息：伦敦金属交易所（LME）将采用新的校准方法来确定每日价格上限。

• 3个月美元伦敦银行同业拆借利率上涨1.7个基点，至5.17%。

• 欧元兑美元EUR/USD短线走高20点，现报1.0881。

• 美元指数DXY短线走低15点，现报102.37。

• 【网络用户规模达10.40亿，网络视听成为第一大互联网应用】中国网络视听节目服务协会29日在成都发布《中国网络视听发展研究报告》显示：截至去年12月，我国网络视听用户规模达10.40亿，超过即时通讯成为第一大互联网应用。（澎湃）

• 【上期所调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费】上期所：自2023年4月3日交易（即3月31日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2310合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。螺纹钢期货RB2401合约交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。

• 【Market.US：汽车物联网市场规模有望在十年内达到5664亿美元】市场研究机构Market.US日前预计，作为一种将物联网与汽车相结合并用于提高车辆安全性、效率和舒适性的技术，汽车物联网市场正处于增长轨道，全球汽车物联网市场预计在2022年至2032年期间将以16.7%的复合年增长率增长，预计到2032年该市场体量将达到5664.2亿美元。

• 高盛维持中石油买入评级，目标价5.8港元。

• 中石油：预计今年下半年布伦特原油的价格为每桶80-85美元。

• 【专家：铜、铝等大部分战略性矿产消费仍将持续增长】3月30日，由“矿业界”主办，北京矿世科技有限公司、三匠会展公司联合承办的“第二届中国国际矿业投资与发展高峰会议”在北京召开。与会专家认为，“十四五”或“十五五”期间，除煤炭、铁矿等极少数战略性矿产消费将进入峰值平台区外，铜、铝等大部分战略性矿产消费仍将持续增长，锂、钴、镍等发展清洁能源所需的战略性矿产需求仍将快速增长。（中国有色金属报）

• 新加坡铁矿石指数期货04合约日内涨超2%，现报126.70美元/吨。

• 【镍价面临回调风险，需关注170400重要支撑点】恒泰期货点评沪镍：今日镍价跌逾2%，报收于176580元/吨。目前镍价逐步重回供需过剩逻辑。供应端，俄镍将以人民币计价的方式对华出口，预计进口将出现修复，国内一级镍供给压力提升；二级镍供应弹性在于印尼NPI、MHP、高冰镍项目实际投产进程，预计下半年会有较多产能释放。需求上，现阶段不锈钢需求仍较弱；新能源需求边际有所改善；镍合金领域低价补库需求较强。库存上，全球精炼镍显性库存仍处地位，维持去库化趋势。整体而言，2023年镍供需过剩，中长期下行趋势不改，可布局空单。技术上，镍价面临回调风险，需关注170400重要支撑点。

• 【乘联会：相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平 汽车行业仍属偏低】乘联会发文称，近期汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月汽车行业收入12,847亿元，同比下降6%；成本11,264亿元下降5%；利润414亿元，同比下降42%，汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍属偏低。造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响下降14%，而新能源车渗透率达到28.7%，同比增长8个百分点，带动利润结构的变化。由于常规燃油车市场的需求低迷，导致企业促销也是同比增加近3个点，进一步侵蚀利润。未来随着市场的逐步企稳，世界油价的下降，燃油车需求会逐步回稳，推动汽车行业利润逐步走稳改善。

• 【京津冀“3 N”医药集采联盟开展四类心脏介入耗材集采 价格平均下降近80%】日前，京津冀“3+N”医药产品集中带量采购联盟，开展了冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物涂层球囊四类医用耗材集采。至此，冠脉介入手术使用的主要耗材都纳入集采，实现了全覆盖。此次中选耗材价格平均降幅78.29%，预计4月份中选结果将在天津市率先执行。此次集采，预计天津每年可节省采购金额6.04亿元。随着多轮耗材、药品集采的开展以及集采经验的逐步丰富，京津冀“3+N”医药集采联盟吸引了更多省份和企业加入，此次参与集采的省份达到21个，中选企业52家。下一步，三地医保部门将对患者需求进行摸底，持续扩大集采产品覆盖范围和采购量级。今年内，依托京津冀“3+N”集采平台还将推进起搏器、开放吻合器等多类产品集采，进一步减轻群众药耗负担。（央视新闻）

• 【乘联会：造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响】乘联会发表题为“2023年汽车行业效益下降42%的原因分析”的文章。其中称，近期汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月汽车行业收入12,847亿元，同比下降6%；成本11,264亿元下降5%；利润414亿元，同比下降42%，汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍属偏低。造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响下降14%，而新能源车渗透率达到28.7%，同比增长8个百分点，带动利润结构的变化。

• 【牛津经济研究院：银行业动荡冲击市场对经济前景的信心】牛津经济研究院的数据显示，自银行业出现动荡以来，美国和G7经济体对潜在衰退的担忧急剧加剧。首席全球经济学家Innes McFee在一份报告中说，硅谷银行和其他银行的倒闭被证明是一个转折点，让人们对经济衰退的担忧回到了2022年的水平。好消息是，到目前为止，强劲的劳动力市场正在帮助限制银行业危机对更广泛的消费者信心传导。然而，这种情况持续的时间越长，企业重新评估投资和招聘需求的风险就越大。

• 【华安基金张霄岭：公募基金在养老金市场中具有三大独特优势】主题为“养老金融产品合理布局 助推第三支柱行稳致远”的中国养老金融50人论坛2023上海峰会正式召开。在上午的主题演讲中，华安基金总经理张霄岭指出，对比发达国家养老金市场，中国养老金市场发展刚刚起步，各方面都大有可为。在张霄岭看来，公募基金除了监管严格、制度透明之外，在服务养老金市场中还具有三大独特优势，一是专业的投研团队、优秀的投研能力与突出的投资业绩；二是多元化的产品体系与丰富的产品供给；三是个性化的基金投顾业务、服务居民养老储蓄要求。此外，张霄岭针对公募基金参与养老金市场提出四点建议，包括进一步优化个人养老金制度设计；扩大个人养老金投资标的，实现多元化资产配置；探索扩大养老金委托投资管理人范围；加大投教宣传工作、引入基金投顾模式。这其中，张霄岭重点提到个税优惠以外的激励措施；试行期后，张霄岭建议扩大个人养老保障的覆盖范围，尤其是低收入人群，落实普惠性。

• 【港交所主席史美伦：今年将继续扩大互联互通机制】3月30日，在博鳌博鳌亚洲论坛2023年年会上，香港交易及结算所有限公司主席史美伦表示，今年会把互联互通的机制扩大，“我们已经有了ETF、债券通，今年还会推出互换通，在互联互通的基础上，我们会扩大和加多一些产品在这方面。”（澎湃新闻）

• 【香港证监会行政总裁梁凤仪：国际银行业持续动荡未影响香港金融体系稳定】 香港证监会行政总裁梁凤仪表示：“在过去几个周末大家非常忙碌，因为在美国有一个中型银行的小危机，在欧洲有瑞士银行和瑞信合并，我们在香港监测到这些，首先在美国的银行，它在亚洲、在香港没有投资，也没有分支机构，瑞士的举动其实对金融系统是一个稳定的作用。当然，我们也是非常警惕，基本上香港的银行系统，整个资本市场流动性也非常充裕，在平时就要警惕，在监管方面我们也非常重视。所以，过去三年来，市场上有不少波动，包括最近的事情没有影响到我们的稳定。”（澎湃新闻）

• 【建设银行行长张金良：拟每股派0.389元，近年来分红率均达到了30%】3月30日，中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。建设银行行长张金良表示，2005年H股上市以来，建设银行已累计向股东派发现金股息10357亿元。昨天召开的董事会建议向全体股东派发2022年度现金股息每股人民币0.389元，合计972.54亿元，近年来分红率均达到了30%。（金融一线）

• 【油价有望两连跌 95号汽油有望回归7元时代】3月31日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。继上轮价格下调后，机构预计，本轮成品油或呈下跌走势，成品油或“两连跌”。机构测算，国内汽柴油零售价预计下调每吨340元，折合汽油、柴油每升下调0.28元左右。调整后，部分地区95号汽油有望回归“7元时代”。（中新财经）

• 大商所：现对2023年清明节期间交易时间安排通知如下：2023年4月5日（星期三）为节假日休市，4月6日（星期四）起照常开市。4月4日（星期二）晚上不进行夜盘交易。4月6日（星期四）所有合约集合竞价时间为08:55-09:00。4月6日（星期四）当晚恢复夜盘交易。

• 广期所：经研究决定，自2023年4月3日交易时起，免收工业硅期货、期权日内平今仓交易手续费。

• 【海天瑞声今日大跌18.11% 2家机构净卖出9332万元】海天瑞声今日大跌18.11%，成交额16.49亿元，换手率25.18%，盘后龙虎榜数据显示，1家机构净买入2250.35万元，2家机构净卖出9332万元。

• 德商银行：预计未来几个月黄金价格将跌至每盎司1900美元左右（之前预计将跌至每盎司1800美元）。

• 法拉第未来盘前涨20%，此前宣布正式在FF ieFactory工厂开始生产（SOP）FF 91 Futurist。

• 【三人行今日跌8.12% 4家机构净卖出1.66亿元】三人行今日跌8.12%，成交额5.37亿元，换手率7.96%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入7273.10万元并卖出4706.22万元，1家机构净买入2995.25万元，4家机构净卖出1.66亿元。

• 【新五丰今日涨停 3家机构净买入1.01亿元】新五丰今日涨停，成交额6.58亿元，换手率10.49%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入1390.21万元并卖出2854.68万元，3家机构净买入1.01亿元。

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8781，较上一交易日上涨102点。

• 【全国首笔数字人民币缴纳行邮税业务落地珠海】3月30日，全国首笔数字人民币行邮税在广东珠海拱北口岸成功缴纳，360元税款于当日下午顺利划入国库，标志着我国首个“数字人民币+旅检行邮税”应用场景成功落地。（上证报）

• 【韩国起亚社长：明后两年将在华推电动车，相信EV5能取得佳绩】 韩国汽车巨头起亚社长宋虎声3月30日就公司将瞄准中国市场推出紧凑型纯电动SUV“EV5”表示，坚信这款新车将在华取得佳绩。对于现代汽车和起亚在华面临的苦战，宋虎声强调称，公司计划做好万全准备，明后两年将在华推出电动汽车。

• 【中兴通讯今日跌8.91% 3家机构净卖出3.08亿元】中兴通讯今日跌8.91%，成交额65.12亿元，换手率5.10%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.58亿元并卖出1.80亿元，4家机构净买入5.46亿元，3家机构净卖出3.08亿元。

• 【深科技今日涨停 2家机构净买入1.73亿元】深科技今日涨停，成交额20.86亿元，换手率8.64%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入4035.12万元并卖出3343.23万元，2家机构净买入1.73亿元。

• 【携程：跨境航班恢复率已超三成 日韩泰机票降幅最高】从携程平台获悉，本周以来，平台预订跨境机票均价为2481元，环比2月下降11%，其中出境机票价格降幅大于入境机票价格降幅，本周预订出境机票含税均价为2206元，环比降幅达到17%，而本周预订入境机票含税均价为2792元，环比降幅为5%。携程数据显示，日本、韩国、泰国为机票均价降幅较高的目的地国家，首尔、曼谷、东京为均价降幅较高的目的地城市。（上证报）

• 美国天然气期货日内跌超3.00%，现报2.117美元/百万英热。

• 【近年来广州生物医药产业年均增长10%左右】2023年《财富》全球科技论坛在广州举行。广药集团董事长李楚源表示，生物医药产业是广州三大新兴支柱产业之一，近年来广州生物医药产业年均增长10%左右，现有各类生物医药企业6400多家，上市企业达47家，聚集了生物医药领域6个国家重点实验室、5名诺贝尔奖获得者、23名院士，成为我国生物医药产业发展的重要一极，正在加速打造具有全球影响力的生物医药科技和产业创新高地。（上证报）

• 有道盘前直线拉升，现涨5.8%。消息称有道自研的教育场景下类ChatGPT模型将于近期推出，该模型名称为“子曰”。

• 【支付宝数据：2023年首季出境消费力回暖 人均消费额增1倍】 支付宝平台发布的一季度出境游消费景气洞察显示：2023年1-3月，国人的整体出境游消费力已恢复至2019年同期的3成；首批中国出境游客花钱更多，人均交易笔数比疫情前增加20%，人均消费金额更是增加1倍。（上证报）

• WTI原油日内涨幅扩大至1.00%，现报73.53美元/桶。

• 【中国煤炭运销协会：3月末，国内焦炭市场继续保持弱稳格局】中国煤炭运销协会3月30日发布2、3月焦炭行业运行分析及后期展望。2月份，国内焦炭市场保持平稳，焦企开工维持正常，场地库存低位运行。3月末，国内焦炭市场继续保持弱稳格局，焦炭价格自2023年1月中旬以来已持续10周平稳，但是随着产地原料煤的价格支撑减弱，焦炭供给持续向好以及库存持续累积，预计后期焦炭价格承压将有所显现，价格中枢或将跟随钢材价格及钢厂利润波动为主。

• 【收评：港股恒指涨0.58% 恒生科指涨0.56%航空股上涨】截至收盘，恒生指数涨0.58%，报20309.13点；国企指数涨0.64%，红筹指数涨0.05%。恒生科技指数涨0.56%，阿里涨2.49%，京东涨2.58%，美团涨1.43%。航空股上涨，中国南方航空涨5.54%，国泰航空涨2.98%，中国国航涨3..6%。

• 明晟指数公司：约有8200只固定收益基金获得ESG评分。

• 【恒指收涨0.58%，恒生科技指数收涨0.56%】 小鹏汽车涨超7%，未来涨超6%，快手涨超5%，阿里巴巴、京东涨超2%。

• 德国DAX指数盘初持续走高，一度涨超1%，回升至15490点以上，超过3月10日美国硅谷银行倒闭时的水平。

• 澳元兑美元日内涨幅扩大至0.50%，现报0.6719。

• 法拉第未来美股盘前涨超4%，此前宣布正式在FF ieFactory工厂开始生产（SOP）FF 91 Futurist。

• 【东盟国家开始商讨放弃美元转而使用本地区货币结算】“东盟简报”网站29日刊文称，3月28日，东盟各国财长和央行行长正式会议在印度尼西亚开幕。会议的首要议题是讨论如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖，转向以当地货币结算。 会议讨论了通过本币交易(LCT)计划减少对主要货币依赖的努力。这是之前已经开始在东盟成员国之间实施的本币结算(LCS)计划的延伸。 这意味着东盟跨境数字支付系统将进一步扩大，并允许东盟国家使用当地货币进行贸易。（环球时报 ）

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少3900吨，铜库存增加1450吨，镍库存减少114吨，铅库存增加700吨，锡库存持平，锌库存减少200吨。

• 意大利2月失业率初值8%，预期8%，前值7.90%。

• 【软银把1.787亿股阿里巴巴股份转让给子公司】 软银集团把1.787亿股阿里巴巴股份——相当于约2,230万份美国存托凭证(ADR)，转让给其全资子公司Shiodome Project 17，以改善对这些股份的管理及可能将其用于“未来融资”之用。软银将因此计入3,596亿日元的非合并收益，合并基准不会计入任何收益。

• 德国管网机构负责人：德国天然气消费量在第12个自然周下降了34%，而前一周节省了26%。

• 【碧桂园尾盘拉升 股价一度涨近7%】碧桂园绩后拉升。截至发稿，其股价涨5.53%，报2.3港元。

• 【香港证监会行政总裁梁凤仪透露香港版ESG标准即将出炉】香港证监会行政总裁梁凤仪在博鳌亚洲论坛2023年年会“ESG投资如何行稳致远”论坛上发言时表示，ESG国际标准即将出炉，香港证监会已经向企业做了大量的咨询，预计近期会出台香港版的ESG标准。她表示，这个标准很难定，但是早晚大家都要符合国际标准，我们针对国际标准做了一些调整，允许一定的弹性，最终达到一个大多数人都理想的标准。（证券时报）

• 【初步数据显示西班牙3月通货膨胀率为3.3%】当地时间3月30日，西班牙国家统计局公布的初步统计数据显示，该国3月通货膨胀率为3.3%，通胀率数据出现明显放缓。因西班牙通货膨胀率数据为价格同比上涨率的统计，该国去年3月因俄乌冲突导致能源价格猛烈上涨，因此西班牙今年3月的通胀率出现放缓。西班牙3月扣除食品价格和能源价格波动后的核心通胀率为7.5%，仍然处在高位。（央视新闻）

• 【今日全国碳市场收盘价56.70元/吨，较前一日上涨1.25%】今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量8830吨，成交额500654.00元，开盘价56.70元/吨，最高价56.70元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.70元/吨，收盘价较前一日上涨1.25%。今日大宗协议交易成交量300000吨，成交额14272000.00元。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量308830吨，总成交额14772654.00元。（全国碳交易）

• 【荷兰国际：本周的欧元区国家通胀数据将成为市场利率预期的重要推动因素】数据显示，西班牙3月通胀放缓幅度超过预期后，欧元下跌。西班牙3月调和CPI年率从2月份的6.0%降至3.1%，低于预期的4.2%。德国将于今晚20点公布通胀数据，欧元区整体通胀数据将于周五公布。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole认为，由于欧洲央行表示，其未来的政策决定取决于数据，本周的欧元区国家通胀数据将成为市场利率预期的重要推动因素。

• 【日媒称日方希望韩国恢复进口福岛海产品 韩方回应：绝不进口】据韩国《中央日报》30日报道，韩国总统办公室当天宣布，绝不进口福岛海产品。30日，韩国总统办公室向媒体发布消息称，在日本海产品进口问题上，政府将民众的健康安全放在首位的立场不变。日本共同社此前报道称，日韩首脑会谈3月16日在东京举行，日方向韩方提出撤销禁止进口福岛海产品的要求。韩国总统办公室接受韩联社采访时表示，日媒的有关报道并不属实。（海外网）

• 【3月30日沪深两市涨停分析】沪指探底回升涨0.65%，大消费板块午后集体走强。消费+阿里概念股三江购物晋级3连板，芯片股德明利2连板，一图看懂>>

• 看图 | 今日货币强弱动态图：日元表现最强，欧元最弱。

• 捷克克朗兑欧元上涨0.15%，至23.535，为自3月7日以来最高水平。

• 德国DAX指数日内涨幅达1.00%。

• 国债期货收盘，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约与昨日持平。

• 【摩根大通：消费者通胀预期仍在高位，进一步加息的可能性增加】摩根大通经济学家在一份报告中说，美国、欧元区和英国的消费者通胀预期出现了一些缓和迹象，但仍处于高位，这意味着现在讨论各国央行在全面衰退的情况下放松政策还为时过早。经济学家们表示：“由于通胀和工资增长仍处于高位，我们继续警告，这种现象可能导致工资和价格增长速度与央行的通胀目标不一致。”摩根大通表示，近期银行业动荡意味着，在信贷条件大幅收紧的情况下，出现这种结果的可能性较低，但各国央行可能会继续专注于抗击通胀。

• 【农业农村部：2月末全国能繁母猪存栏4343万头 相当于正常保有量的105.9%】记者从中国畜牧业协会猪业分会获悉，农业农村部等五部门联合发布2023年2月生猪产品数据，2月末能繁母猪存栏4343万头，环比下降0.6%，同比增长1.7%，相当于正常保有量的105.9%，产能大幅增加，处于黄色区域。当月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2260万头，环比下降22%，同比增长44.1%。（财联社）

• 花旗将2023年钯金的年平均预期价格从2025美元/盎司下调至1500美元/盎司；预计铂金价格将在未来6-12个月内涨至1050美元/盎司。

• 欧元兑美元短线下挫近25点，现报1.0829。

• 【史美伦：港交所通过“三个角色”推广ESG理念】3月30日，香港交易及结算所有限公司主席史美伦在博鳌亚洲论坛2023年年会“ESG投资如何行稳致远”论坛上发言时表示，近年来，港交所通过三重角色推广ESG。一是作为监管者，港交所强制要求上市公司披露ESG信息，这个要求提升了上市公司对ESG的理解，也会间接引导上市公司去思考如何做得更好；作为一个融资平台，类似风电、太阳能等清洁能源还有很多发展空间，港交所推出了很多针对性政策，推动新能源的发展；作为一个上市公司，我们港交所也是严格遵守并做好ESG的披露。（证券时报）

• 【北向资金午后加大扫货力度 全天净买入48亿元】北向资金午后加大扫货力度，全天净买入48.07亿元，其中，沪股通净买入23.91亿元，深股通净买入24.16亿元。

• 中证转债指数收涨0.14%，华统转债、小熊转债涨超3%；天铁转债跌超11%，蓝盾转债跌6%。

• 【合肥今年首批集中供地揽金约89亿元】合肥2023年首批集中供地今日出让。合肥本次共出让13宗地块，出让面积830.68亩。最终，13宗地块全部成交，总成交金额88.49亿元，滨湖、蜀山、瑶海等5宗地块进入竞品质环节。

• 现货黄金站上1970美元/盎司，日内涨0.31%。

• 【收评：指数午后震荡反弹沪指涨0.6% 消费股集体活跃】3月30日消息，大盘午后震荡反弹，三大指数全线拉升翻红，沪指走势稍强。板块方面，大消费板块集体拉升，酒店、家电、民航、预制菜、白酒板块集体走强，半导体芯片股持续强势，养殖业、煤炭股表现活跃；ChatGPT概念股继续回调，国资云、传媒、数字经济概念、游戏等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3000家个股飘绿，今日成交达9446亿元。截止收盘，沪指报3261.25点，涨0.65%，成交额为4016亿元；深成指报11651.83点，涨0.62%，成交额为5430亿元；创指报2383.04点，涨0.5%，成交额为2291亿元。盘面上，酒店、厨卫电器、机场航运板块涨幅居前，国资云、语音技术、ChatGPT概念板块跌幅居前。

• 【国内商品期货收盘涨跌不一 铁矿石涨近2%】 国内商品期货收盘涨跌不一，棉纱、PTA涨超2%，铁矿石、白糖、棕榈油、豆油、沪银涨超1%；沪镍、不锈钢跌超2%，红枣、乙二醇跌超1%。

• 科创50指数收报1065.69点，涨0.33%，成交额787亿。

• 欧股开盘，德国DAX指数涨0.5%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数涨0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.5%。

• 西班牙3月调和CPI年率初值 3.1%，预期4%，前值6.00%。西班牙3月调和CPI月率 1.1%，预期1.6%，前值0.90%。

• 西班牙3月CPI年率初值 3.3%，预期3.8%，前值6.00%。西班牙3月CPI月率 0.4%，预期0.65%，前值0.90%。

• 【北向资金净流入超70亿元】按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超70亿元，其中沪股通净流入38.17亿元，深股通净流入35.23亿元。

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.05元/公斤，比昨天下降0.6%】 据农业农村部监测，3月30日”农产品批发价格200指数”为130.10，比昨天下降0.22个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.22，比昨天下降0.26个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.05元/公斤，比昨天下降0.6%；牛肉77.08元/公斤，与昨天持平；羊肉68.80元/公斤，比昨天下降0.4%；鸡蛋10.74元/公斤，与昨天持平；白条鸡18.01元/公斤，比昨天下降1.6%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.11元/公斤，比昨天下降1.4%；重点监测的6种水果平均价格为7.79元/公斤，比昨天下降2.1%。鲫鱼17.40元/公斤，比昨天下降1.4%；鲤鱼12.85元/公斤，比昨天下降0.2%；白鲢鱼8.82元/公斤，比昨天下降1.6%；大带鱼38.63元/公斤，比昨天下降0.9%。

• 市场消息：韩国议会通过一项法案，为包括芯片在内的战略产业提供额外的税收优惠。

• 【港股汽车板块拉升 小鹏汽车涨超7%】港股汽车股午后拉升。截至发稿，小鹏汽车-W涨超7%，零跑汽车涨超9%，蔚来-SW涨超6%。

• 【黑石CEO：多数美国银行能挺住此次动荡 公司房地产投资状况良好】黑石集团（Blackstone）CEO苏世民（Steve Schwarzman）表示，大多数美国银行可能会经受住目前的行业动荡。苏世民表示银行体系没有陷入任何类型的常规危机，“我们面临的只是利率上升带来的暂时问题，还有技术带来的存款问题。对于大多数银行来说，这两个问题都是可以解决的。”黑石集团旗下房地产收益信托基金也面临着投资者撤资的压力，但苏世民表示黑石的房地产投资状况良好，并指出该公司已大幅削减写字楼投资，而仓库等其他市场表现良好。（环球市场播报）

• COMEX期银日内涨超1.00%，现报23.72美元/盎司。现货白银日内涨幅达1.00%，现报23.55美元/盎司。

• 三六零成交金额已超115亿元，创下历史新高，多空双方博弈激烈。

• 农业板块盘中走势活跃，猪肉、鸡肉股表现亮眼。新五丰涨停，巨星农牧涨超6%，唐人神涨超4%，晓鸣股份、益生股份、立华股份等均上扬。

• 【上交所正探索申报发行“绿色通道” 支持央企发行科创债】上交所昨日在北京举办推进中央企业发行科技创新公司债券座谈会。会议旨在充分发挥央企在科创领域引领作用，积极支持相关企业发行科技创新公司债券，引导资金要素向科创领域聚集。中国证监会债券部、国务院国资委产权局及科创局、深交所及中央企业代表、证券公司代表参与座谈并提出建设性意见。（证券时报）

• 【巴克莱：日本央行或在6月结束超宽松货币政策】据巴克莱称，日本央行可能在6月开始将其超宽松的货币政策正常化，首先是调整其收益率曲线控制，然后再结束负利率政策。日本央行可能会缩短收益率曲线控制的目标，然后从负利率政策转向零利率+前瞻性指导，包括研究者山川哲文在内的策略师在报告中写道，日本央行可能会在秋季结束其负利率政策，但在2024年年中之前不太可能将利率提高到零以上。鉴于工资增速为近30年来最快、通胀更加具有粘性、美联储的紧缩周期，以及好转的国内政治环境，日本央行加息是有可能的，应该会对日元构成支撑，美元兑日元预计将在年底前跌向120-125区间。

• 【北向资金净流入超50亿元】 按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超50亿元，其中沪股通净流入25.56亿元，深股通净流入24.46亿元。

• 欧洲央行执委埃尔德森表示，目前通胀太高了，我们必须把它降下来。

• 【索尼PS VR2销售表现远不及预期 机构建议降价】IDC指出，截至3月底，索尼PS VR2销售量预估27万台。公司此前目标为3月底前出货200万台PS VR2。IDC数据分析部副总裁Francisco Jeronimo表示，在全球物价、利率扬升以及失业增加的背景下，对绝大多数消费者来说，要有PS5才能玩的PS VR2不会是最优先想买的产品；Meta日前宣布降低Quest 2售价，因此若索尼PS VR2想避免大失败，恐需降价。

• 芬兰金融监管局为银行设立了系统性风险缓冲。

• 【电池级碳酸锂跌7500元/吨，均价报25.65万元/吨】上海钢联数据显示，今日电池级碳酸锂跌7500元/吨，均价报25.65万元/吨；工业级碳酸锂跌7500元/吨，均价报21万元/吨，氢氧化锂跌5000元/吨。

• 【安永：一季度全球IPO交易数量下降8% 香港IPO市场有望逐步回暖】3月30日，安永发布报告称，2023年第一季度，全球IPO市场依旧停滞不前，共产生299宗交易，筹资额为215亿美元，同比分别下降8%和61%。安永预计2023年A股IPO活动将维持高位，而香港IPO市场有望逐步回暖。（上证报）

• 【广铁集团：大幅提升往返深港和穗港的高铁运能 增开客货列车】记者今日（30日）从广铁集团获悉，4月1日零时起，全国铁路将启用新的列车运行图，广铁集团将大幅提升往返深港、穗港两地的高铁运能，进一步优化客货列车开行方案。4月1日开始，广州南站往返香港西九龙站的列车将由每天的28列增加至38列。深圳北站至香港西九龙站间列车共开行129列，始发终到49列，途经80列。福田站至香港西九龙站间列车共开行58列，始发终到30列，途经28列。深圳地区两站开行跨境高铁列车数较之前增加60列。（央视新闻）

• 【TrendForce：二季度NAND Flash均价跌幅有望收敛至5%-10%】TrendForce预估，第二季NAND Flash均价将持续下跌，但跌幅估收敛至5-10%，后续恢复供需平衡关键在原厂是否有更大规模减产。若目前需求端未再下修，NAND Flash均价有机会在第四季止跌反弹。

• 【铜陵发布《铜陵市商业性个人住房贷款转个人住房公积金贷款暂行规定》】 据“铜陵发布”官微，铜陵市住房公积金管理中心发布《铜陵市商业性个人住房贷款转个人住房公积金贷款暂行规定》，申请人向公积金中心申请商转公贷款并经审查批准后，申请人自行结清商业贷款、解除原贷款抵押，重新办理公积金贷款手续，公积金中心发放商转公贷款至借款人提供的本人账户；已办理商贷的借款人向公积金中心申请商转公贷款，经审查批准并办理二次抵押贷款手续后，公积金中心发放商转公贷款至商业银行指定还款专户。

• 【汇通达网络午后走低 股价一度跌超11%】汇通达网络午后持续走低，股价跌超11%。截至发稿，其股价跌10.85%，报30港元。

• 【汇通达网络午后走低 股价一度跌超11%】汇通达网络午后持续走低，股价跌超11%。截至发稿，其股价跌10.85%，报30港元。

• 【唐山港大宗商品储备基地煤炭商储项目开工建设】今天上午，唐山港大宗商品储备基地煤炭商储项目开工建设，建成后，对于唐山市搭建大宗商品交易平台、提升议价定价话语权、保障区域能源供应安全，具有十分重要意义。2023年以来，唐山市全力加快建设大宗商品储备基地，积极谋划推动煤炭、矿石、原油、天然气四大储备基地建设。今天开工的唐山港大宗商品储备基地煤炭商储项目是四大储备基地首个开工项目，选址于唐山港曹妃甸港区中区二港池东岸线中部、港池岛煤码头北侧，主要建设封闭煤棚、铁路车场、翻车机系统、变电站等。（河北新闻网）

• A股煤炭板块震荡拉升，陕西煤业涨近6%，潞安环能涨超5%，兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、冀中能源等跟涨。

• 【菜鸟成为联合国世界粮食计划署全球物流合作伙伴】罗马当地时间3月28日，菜鸟与联合国世界粮食计划署（WFP）签署了全球物流合作协议。双方将在全球人道主义紧急行动和提升供应链能力等领域开展为期3年的战略合作。这也是中国物流公司首次成为世界粮食计划署的全球物流合作伙伴。（36氪）

• 三六零成交额达100亿元，现涨3.71%。

• 【北京海淀37家餐饮门店被查处，4家半天妖门店上榜】3月30日，北京消费者协会微信公众号发布，3月10日-3月24日，北京海淀区市场监督管理局持续开展餐饮食品安全大检查工作，对海淀区37家餐饮门店进行了依法查处，其中20家暂停外卖业务，4家半天妖门店上榜。

• 【中石油港股午后持续走高 股价涨超8%】中国石油股份午后一度涨超8%。截至发稿，其股价报4.68港元，涨7.6%。消息面上，中石油2022年净利润增长62.1%至1493.80亿元。

• 厨卫家电板块持续大涨，海信视像逼近涨停，飞科电器、火星人涨超7%，美的集团涨超6%，小熊电器、九号公司、深康佳A、公牛集团、九阳股份等多股大涨。

• 日经225指数收跌0.4%，报27782.93点；东证指数收跌0.6%，报1983.32点。

• 【沪深两市成交额突破7000亿元】截至目前，沪深两市成交额突破7000亿元，其中沪市成交额3136亿元，深市成交额4286亿元。

• 【长城证券：危机中的美元将维持宽幅震荡格局，黄金可能正在酝酿大牛市】 长城证券发表研报称，危机中的美元将维持宽幅震荡格局。美元站在了十字路口。如果美联储宽松货币，美元继续贬值，全球通胀风险会再次抬升；如果美联储紧缩货币，美元再次升值，那么流动性收紧带来的危机会继续扩大。黄金可能正在酝酿大牛市。地缘政治格局发生巨大变化，安全需求极度上升造成黄金需求大幅上升。

• 北向资金净买额达30亿元。

• 澳元兑美元AUD/USD向上触及0.67，日内涨0.22%。

• 富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。

• 【南向资金净流入超30亿元】按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超30亿元，其中港股通沪净流入18.13亿元，港股通深净流入12.17亿元。

• 恒指、恒生科技指数相继转涨。

• 恒生科技指数、恒生指数午后回暖转涨。

• 美元兑日元下跌0.26%，至132.55。

• 三大指数午后集体翻红，半导体、鸡肉、旅游、光伏设备等板块领涨。

• 【2022年沪市ETF前十大券商成交额合计约12万亿元 头部效应显著】数据显示，截至2023年2月末，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到770只，资产总规模超1.6万亿元。其中，沪市ETF存量规模再创新高，投资者参与积极性进一步提升。2023年2月末，沪市共挂牌ETF476只，规模近1.3万亿元；份额合计超8000亿份，同比增长55%；2022年全年成交额超18.7万亿元，同比增长23%，沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。（上证报）

• 【碳酸锂价格跌破27万元，连续十三个交易日下跌】今日碳酸锂价格继续下跌，较上一交易日减少9000元/吨，报269000元/吨，已连续十三个交易日下跌。

• 季度末资金面紧张，交易所国债逆回购收益率全面大涨，截至早盘收盘，GC001升至5.4945%，R-001升至5.50%。

• 【港股午评：恒生科技指数跌1.12%，汽车股、啤酒概念股活跃，内险股走低】港股行情走低，香港恒生指数跌0.69%；恒生科技指数跌1.12%。盘面上，生物科技、软件、信息安全、稀土永磁、内险股等板块走低；居家用品、客运航空、汽车、煤化工、啤酒概念等板块较为活跃。

• 【15家北交所公司公布2022年度分配方案】 共有15家北交所公司公布了2022年度分配方案，分配方案中，涉及派现的有15家，包含送转的有4家。公布现金分红方案公司中，森萱医药分红最慷慨，公司3月29日公布10派2元（含税）的分配方案，以此测算，派现金额达8538.37万元；其次是富士达、基康仪器等，派现金额为5631.84万元、5489.58万元。以每10股派现金额统计，每10股派现金额超过5元的共有3家，派现金额居前的有美登科技、朗鸿科技、恒进感应等，每10股派现金额分别为10元、7元、5.5元。目前公布分配方案的北交所公司中，分配方案中包含送股或转增的共有4家，其中，恒进感应、吉冈精密、朗鸿科技等公司每10股送转比例最高，均为10送转10股。（证券时报）

• 隔夜shibor报0.8360%，下跌6.5个基点；7天shibor报2.1440%，下跌1.3个基点；3个月shibor报2.4540%，下跌0.2个基点。

• 【沪深两市成交额突破5000亿元】截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，其中沪市成交额2065亿元，深市成交额2965亿元。

• 【养老金2022年四季度新进19股，增持15股】 截至3月30日，2022年四季度末养老金账户共现身42只个股前十大流通股东榜。其中，新进19只，增持15只。去年年末养老金账户对南钢股份的持股量最多，基本养老保险基金一零零三组合为公司第八大流通股东，持股量为4938.39万股；其次是中兴通讯。从期末持股市值看，养老金账户期末持股市值在1亿元以上的有28只股，分别是中兴通讯、华鲁恒升、中国海油等。持股比例方面，养老金账户持股比例最多的是泰和新材，合计持股量为1950.33万股，占流通股比例4.57%；养老金持股比例居前的还有华兰疫苗、煜邦电力等。从持有时间来看，养老金账户持股期限最长的是大亚圣象，已连续14个报告期出现在公司前十大流通股东名单中。

• 泰铢兑美元一度下跌0.5%，领跌亚洲货币。

• 比特币突破29000美元/枚，日内涨2.16%。

• 【恒生科技指数转跌】恒生科技指数转跌，盘初一度涨1.5%；恒指跌幅扩大至0.5%。中国人寿跌近5%，百度、阿里健康跌超4%。

• 南向资金净买额达10亿元。

• 恒生科技指数回吐盘初约1.5%的涨幅。成分股中，阿里健康跌4.6%，百度跌4.1%，京东跌2.8%。

• 【宁德时代、中国中铁等27股获北向资金增持额超亿元】3月29日共有1275只个股获北向资金持股量环比上一个交易日增加。以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算，加仓股中，增持市值在1亿元以上的有27只，增持市值最多的是宁德时代，最新持股量为2.13亿股，增持市值为5.41亿元；增持市值较多还有贵州茅台、中国中铁、北方华创、润和软件、三七互娱、三一重工等股，增持市值均超1亿元。

• 【沪指翻绿】 沪指翻绿，深证成指跌0.13%，创业板指跌0.02%。

• 【恒指翻绿】恒指翻绿，恒生科技指数涨0.63%。

• 恒生科技指数涨幅扩大至超1%。快手涨超9%。

• 科创50指数开盘报1065.39点，涨0.31%。

• 【国债期货开盘全线上涨】 国债期货开盘全线上涨，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.03%。

• 三大股指开盘涨跌不一，沪指涨0.09％，深成指跌0.01％，创业板跌0.02％。

• 港股恒指高开涨0.12％，国企指数涨0.19％，恒生科技指数涨0.75%。快手涨5.16%。

• 中国央行：今日进行2390亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

• 恒指期货日盘轻微开跌0.07%，报20274点，高水82点。

• 英镑兑美元GBP/USD回落至1.23下方，日内跌0.10%。

• 现货黄金跌破1960美元/盎司，日内跌幅0.22%。

• 【看图：美股科技板块大涨 纳斯达克100指数劲升1.9%并进入牛市 势将创下2020年以来最佳季度表现】美股科技板块周三在市场乐观情绪的推动下急拉一波行情。利好消息包括存储芯片制造商美光科技超出预期的展望及阿里巴巴重组计划带来的中概股上涨。道指上扬1%，纳斯达克100指数劲升1.9%并进入牛市。以科技股为主的纳斯达克100指数从去年12月尾触及的低点上涨了逾20%，表明这一板块、尤其是大盘股在经历了表现不佳的2月后正重新获得投资者青睐。

• 富时中国A50指数期货盘初涨0.32%，上一交易日凌晨夜盘收涨0.17%。

• 【截至二〇二二年底 全国登记在册企业超五千万户】记者日前在国家市场监督管理总局召开的一季度例行新闻发布会上获悉：截至2022年底，全国登记在册的企业达5282.6万户，市场监管部门将采取多项举措为企业发展营造更优市场环境。（人民日报）

• 【澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.9% 必和必拓领涨】澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.9%，至7116.50点，为连续第四天上涨。必和必拓对指数上涨贡献最大，上涨2.6%。Iress Ltd.涨幅最大，上涨5.7%。在早盘交易中，200只股票中有161只上涨，31只下跌；11个行业中的10个行业上涨，领涨的是材料股。

• 【日韩股市开盘涨跌不一】日经225指数开盘下跌0.2%，至27827.89点；东证指数开盘下跌0.5%，至1984.61点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.4%，至2452.97点。

• 【透视上市券商年报：两融业务不乏亮点 仍需多维度补短板】截至3月29日晚，从已披露的7家上市券商2022年年报来看，券商在两融业务方面不乏亮点。受访业内人士表示，两融业务的发展不仅丰富了券商的收入，也促进了券商其他业务的发展。但是，两融业务发展中存在的问题也不容忽视，券商需积极应对挑战。（证券日报）

• 澳大利亚S&P/ASX200指数开盘上涨53.90点，涨幅0.76%，报7104.20点。

• 【结构性行情持续演绎 量化私募业绩分化加剧】近期A股市场结构性行情加剧，在此背景下，国内头部量化私募管理人的指增产品超额收益率表现分化，整体呈现出较大的离散度。多家百亿私募人士在接受记者采访时表示，市场内部结构的剧烈分化、私募管理人策略应对和模型迭代上的差异等，是造成本轮主流量化私募业绩分化加剧的主要原因。（中国证券报）

• 【A股有利因素汇聚 机构建议积极布局】3月29日，A股市场表现分化，科创板表现抢眼。近期，在市场震荡的同时，多个积极因素正在涌现。分析人士表示，当前市场机会大于风险，A股有望震荡向上，从更长周期来看，现在仍是多头积极布局的配置区间。（中国证券报）

• 【渠道竞争加剧 银行基金代销业务收入缩水】2022年上市银行年报正密集披露，从已披露数据来看，受资本市场波动等因素影响，银行的代销基金业务收入有所下降。业内人士认为，财富管理市场长期向好的趋势不会因短期波动而发生转变，银行应在陪伴客户成长、提升客户感知度等方面下功夫，推动代销基金业务收入持续增长。（中国证券报）

• 【短线承压，机构仍看好黄金股中长期走势】3月以来，国际金价显著上涨，A股黄金板块也表现强势，结合近日逐渐披露的上市公司年报来看，机构对于黄金板块早有埋伏。在业内人士看来，在美国金融业动荡、全球市场避险情绪升温的背景下，金价中长期向上空间值得期待。（上证报）

• 【全国各地春灌工作全面展开】据央视新闻，目前，全国各地正全力供水保障春灌顺利进行。水利部最新发布，截至3月28日，全国有灌溉任务的3724座大中小型水库已开闸放水，已累计放水98亿立方米。其中，北方冬小麦区已有1026处大中型灌区开始春灌，灌溉面积6728万亩，进度已过3成。南方水稻已逐步由南向北插秧，1342处大中型灌区开始春灌，灌溉面积3218万亩，灌溉进度超过2成。

• 【AT1债券收益率逼近纪录高位，发行人不行使赎回权的可能性升高】 规模2560亿美元的额外一级资本(AT1)债券市场至今仍未从瑞信的减记风波中走出来。尽管政府和银行监管机构多番安抚，但备受争议的瑞信AT1债券全部清零事件已经对这个市场产生巨大涟漪反应。AT1债券市场收益率至今仍保持在纪录高位附近，市场越来越担心未来几个月发行人可能打破赎回AT1债券的惯例，导致投资者被“套牢”。截至周二，欧洲银行发行的或有可转换债券（也称AT1）指数收益率为13.5％，仅略低于瑞信债券减记后触及的纪录高位。

• 【经济日报：银保机构需加快畅通投诉渠道】 中国银保监会消费者权益保护局近日发布的2022年第四季度消费投诉情况通报显示，中国银保监会及其派出机构2022年第四季度共接收并转送银行业消费投诉69555件，涉及信用卡业务投诉29981件，占投诉总量的43.1%；涉及个人贷款业务投诉28545件，占投诉总量的41.0%。银保机构应加快畅通投诉渠道，不断溯源整改，切实履行投诉处理主体责任。银行保险机构应积极构建消费者权益保护机制，及时解决消费者投诉事项。同时，要把消费者权益保护纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，建立消费者权益保护的审查制度，构建诚信建设长效机制，培育行业的信用意识。

• 【带动扩大有效投资作用持续显现 二季度专项债发行或迎高峰】数据统计发现，截至3月29日，年内新增专项债发行规模达11989.63亿元，从发行进度看，已发行新增专项债规模占全年限额（38000亿元）超31%，共有27个省份（包含自治区、直辖市）发行新增专项债，投向以基建类为主。中信证券首席经济学家明明表示，一季度全国多地加快地方债发行节奏，维持前置态势，与去年同期发行节奏类似，在一季度末均发行了全年专项债限额的三分之一左右。以去年发行节奏为参考，并考虑到地方债前置发行稳增长意义，预计今年二季度新增专项债发行将有所提速，形成发行高峰。 (证券日报)

• 【2022年全年中国品牌乘用车市场份额升至49.9%】 工信部近日透露：伴随核心技术不断突破、设计和制造品质持续提升、智能网联与电动化技术创新和商业模式创新加快，中国品牌乘用车市场占有率持续提升，2022年累计销售1176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额达到49.9%，上升5.4个百分点。自2022年9月当月市场份额达到50%以来，中国品牌乘用车月度市场占有率一路攀升，12月达56.8%，年度市场份额也由2012年的41.85%提升至去年的49.9%。2022年，我国新能源汽车年销售688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%，高于上年12.1个百分点。其中，中国品牌新能源汽车市场占有率高达79.9%。(人民日报)

• 【券商行业开启降薪潮，有头部券商被传整体降薪三至五成】 长久以来，“精英行业”“高收入”已经成为金融行业的标签，券商行业高薪酬的话题甚至多次登上热搜。不过，2022年，不少券商员工降薪了。财报显示，2022年，招商证券应付职工薪酬为65.59亿元，同比下降20.81%。而信达证券、招商证券、国元证券以及安信证券母公司国投资本4家券商的财报也显示2022年应付职工薪酬数据下滑。多位券商业内人士表示，薪酬下降已经是大势所趋，本轮券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是国资体系的。近期，有市场消息称，某头部券商已经正式发文降薪，不同级别降薪比例在30%~50%，不过，该消息并未得到证实。(中新网)

• 富时A50期指连续夜盘收涨0.17%，报13138.000点。

• 纽交所ARCA钢铁指数收涨1.05%，报1857.06点。

• 【3月29日美股成交额前20：美光称内存市场已触底，股价涨逾7%】周三美股成交额第10名美光科技收高7.19%，成交32.4亿美元。美光科技第二财季调整后每股亏损1.91美元，分析师预期亏损0.63美元；第二财季调整后营收36.9亿美元，分析师预期37.3亿美元；预计第三财季调整后每股亏损1.51-1.65美元，分析师预期亏损0.84美元；预计第三财季调整后收入35-39亿美元，分析师预期37.5亿美元；预计第三财季调整后毛利润率为-18.5%至-23.3%，分析师预期为3.6%。美光公司高管称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。http://t.cn/A6CscXdY

• 【美股行业ETF全线收涨】 全球航空业ETF涨2.15%领跑，科技行业ETF涨2.10%，可选消费ETF涨1.90%，全球科技股ETF涨1.86%，网络股指数涨1.79%，银行业ETF涨1.47%，公用事业ETF涨1.46%，金融业ETF涨1.46%。生物科技指数ETF涨1.40%，能源业ETF涨1.39%。涨幅最小的医疗业ETF则微涨0.28%。

• 【标普500指数的11个板块全线收涨】 其中，房地产板块涨2.31%，信息技术/科技板块涨2.09%，可选消费、金融、能源、公用事业、工业、原材料、电信服务板块涨幅介于1.91%-1.19%，保健板块涨0.24%表现最差。

• 道指成交量报3.096亿股（上一交易日为2.486亿股），纳指成交量报39.179亿股（上一交易日为35.093亿股），标普500指数成交量报22.390亿股（上一交易日为19.931亿股）。

• 道琼斯指数3月29日（周三）收盘上涨323.71点，涨幅1.00%，报32717.96点；标普500指数3月29日（周三）收盘上涨56.20点，涨幅1.42%，报4027.47点；纳斯达克综合指数3月29日（周三）收盘上涨210.16点，涨幅1.79%，报11926.24点。

• 【热门中概股多数上涨 小鹏汽车涨超9%】热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.64%。小鹏汽车涨超9%，富途控股、蔚来涨超6%，满帮涨超4%，腾讯音乐涨超3%，微博、爱奇艺、阿里巴巴涨超1%，理想汽车小幅上涨。网易跌超2%，哔哩哔哩、唯品会、百度跌超1%，京东、拼多多小幅下跌。

• 【美股三大指数集体收涨 大型科技股普遍上涨】美股三大指数集体收涨，道指涨1%，纳指涨1.79%，标普500指数涨1.43%，纳斯达克100指数较去年12月低点上涨20%，迈入技术性牛市。半导体、新能源板块大涨，普拉格能源、拉姆研究、英特格涨超6%，Enphase Energy涨超5%。大型科技股普遍上涨，英特尔涨超7%，亚马逊涨超3%，英伟达、特斯拉涨超2%，苹果、微软涨近2%。贵金属板块走低，黄金资源跌超4%，金田跌超2%。

• 【年内30家公募基金旗下739只产品参与定增】 Wind统计显示，截至3月29日，年内已有30家公募旗下的739只产品参与了定增，总成本高达144.7亿元，较去年同期23家公募旗下465只产品参与定增总成本112.06亿元相比，数量规模均有一定程度增长。财通基金相关人士表示，2023年定增投资的关键词或是“安全边际”与“相对均衡”。“今年需要高度注意定增项目的安全边际。”该人士表示，可从基本面、行业景气周期、折扣水平、估值水平等维度评估定增标的的安全边际；同时，可从行业、个股、风格等维度保持“相对均衡”的配置。（证券日报）

• 【港股“18A”实施将满5年，生物科技板块迎来繁荣发展】 距离港股“18A”上市规则实施即将满五年。3月29日，香港交易所集团行政总裁欧冠升在第七届中国医药创新与投资大会上表示，自2018年4月份港股新规改革新增18A章以来，创新药、罕见病治疗、高科技医疗器械等领域的企业陆续赴港上市，港股市场生物科技板块迎来大繁荣。公开数据显示，2018年至2022年通过“18A”条款赴港IPO的生物药企分别是5家、9家、14家、20家和8家，累计达56家，在港股市场IPO累计募资约1163亿港元。香港交易所联席营运总监及股本证券主管姚嘉仁表示，“近年来，医药企业利用香港资本市场的创新制度安排，尤其是通过资本市场投融资功能，有效推进了行业的发展。”（证券日报）

• 【首批两只新能源基础设施公募REITs在上交所上市】 3月29日上午，首批两只新能源基础设施公募REITs在上海证券交易所上市。这标志着基础设施REITs市场大类基础设施资产类型取得新突破，试点范围进一步覆盖到新能源领域。截至目前，上交所共有18只公募REITs上市，市值突破700亿元，回收资金带动投资超过3200亿元，项目涵盖收费公路、产业园区、污水处理、仓储物流、保障性租赁住房、新能源等多种资产类型，形成了一定规模效应、示范效应。中国证监会债券部有关负责人表示，首批新能源基础设施公募REITs的上市，是资本市场贯彻落实党的二十大重大决策部署的具体举措，有助于推动能源企业盘活存量资产，扩大新能源领域的有效投资，促进形成投融资良性循环，助力我国能源结构绿色转型。（证券日报）

• 【三年工作经验即可斩获百万元年薪，AIGC领域上演抢人大战】 在AIGC领域，抢人大战正在上演。日前有消息称，文心一言大模型团队的研发人员遭到“疯抢”，有3年相关工作经验的员工年薪就可达到百万元。中央财经大学组织与人力资源管理系教授朱飞表示，ChatGPT的出现和广泛应用引发了社会和市场的极大关注，AIGC人才需求呈现井喷，但是相应的人才供给仍处于相对匮乏阶段。另有相关上市公司从业者表示，AI行业人才稀缺，抢人大战并非近期才开始打响，为了留住人才，公司已经采取了股权激励等多种方式提升员工稳定性。（证券日报）

• 【带动扩大有效投资作用持续显现，二季度专项债发行或迎高峰】 截至3月29日，年内新增专项债发行规模达11989.63亿元，从发行进度看，已发行新增专项债规模占全年限额（38000亿元）超31%，共有27个省份（包含自治区、直辖市，下同）发行新增专项债，投向以基建类为主。中信证券首席经济学家明明表示，一季度全国多地加快地方债发行节奏，维持前置态势，与去年同期发行节奏类似，在一季度末均发行了全年专项债限额的三分之一左右。以去年发行节奏为参考，并考虑到地方债前置发行稳增长意义，预计今年二季度新增专项债发行将有所提速，形成发行高峰。（证券日报）

• 恒指期货夜盘收涨0.35%，报20359点，高水167点。

• 【芝加哥小麦期货周三涨0.8%，大型国际粮商Viterrra计划退出俄罗斯粮食贸易】周三（3月29日）纽约尾盘，谷物分类指数涨0.50%，报46.4429点。CBOT玉米期货涨0.54%，报6.50-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.82%，报7.05美元/蒲式耳，美股开盘时曾涨至日高7.24美元。CBOT大豆期货涨0.60%，报14.75-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.02%，豆油期货涨0.22%。ICE原糖期货跌0.19%，ICE白糖期货涨0.31%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌2.13%。ICE棉花期货涨0.25%。

• 【3月份国有大行二级资本债密集发行，专家称大型银行与中小银行发债规模将明显分层】 3月份以来，国有大行加快二级资本债发行节奏。远东资信评估有限公司金融机构评级部分析师冉芮表示：发行二级资本债是银行进行资本补充，提高资本充足率的有效方式。国有大行通过密集发行二级资本债加快资本补充，一方面有利于增强自身抵御风险的能力，助力自身业务的发展；另一方面，有利于进一步支持实体经济，稳定经济发展。预计，未来商业银行二级资本补充债券发行需求较大。同时，大型银行和中小银行发债规模将明显分层。大型银行信用资质较强，市场认可度高，中小银行受近年来频发的风险事件影响较大，市场信用偏好低。（证券日报）

• 【中小公募破局不易，发力电商赶个晚集】 随着电商平台的影响力持续扩大，中小公募发力电商已经成为常态。多家中小公募电商业务负责人向记者表示，电商对中小机构的准入持开放态度，为中小公募打开市场提供了难得的机会。不过，中心流量获取困难，互联网端客户维护成本较高，中小公募产品线不全等问题，依旧困扰着中小公募电商业务的发展。在多位基金电商人士看来，中小公募破局不易，关键还是要打造业绩亮眼且富有特色的产品，只有满足基民的需求，才能充分利用好电商渠道的资源，为公司的发展打开市场。（证券时报）

• WTI 5月原油期货收跌0.23美元，跌幅0.31%，报72.97美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收跌1.92%，报1.9910美元/百万英热单位。

• 上海黄金交易所黄金T+D 3月30日（周四）晚盘收盘上涨0.1%报437.69元/克；上海黄金交易所白银T+D 3月30日（周四）晚盘收盘上涨0.73%报5244.0元/千克。

• 上期所原油期货2305合约夜盘收跌0.31%，报521.90元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.26%，沪银收涨0.67%。

• 【同业存单基金业绩平平，公募依旧纷纷跟进】 历经此前头部聚集效应后，公募近年代表性创新产品——同业存单基金逐渐进入到一个“长尾期”。其收益成色已逐渐被市场充分认知：单只基金募集规模持续下降，打击了市场后来的申购热情，逐渐沦为基金同质化的又一案例。但从基金公司角度而言，同业存单基金相比其他传统基金有着较为新颖的名字，起码在一段时间内能成为冲规模利器。根据Wind数据，在市场行情和基金发行低迷的2022年，同业存单基金逆势迎来了发行高峰，成为低迷发行市场中的一抹亮色。在头部示范效应下，中小公募随后采取跟进策略，相继发行同业存单基金。（证券时报）

• 【月内生猪期货已跌超12%，市场期待二季度行情】 3月29日，生猪期货主力合约2305盘中最低探至15095元/吨，较月初17345元/吨的高点，已跌超12%。而现货市场方面，搜猪网数据显示，截至3月28日，全国瘦肉型生猪出栏均价已跌破15元/公斤至14.9元/公斤，较3月初接近16元/公斤的价格，已回落了1元/公斤。上海钢联分析师郭丹丹表示，近期生猪市场供应大于需求，猪价震荡走弱。4月份市场供需持续失衡，猪价仍有下滑走势，但跌幅不大。预计5-6月份生猪供应缺口或初步呈现，受情绪面助推，猪价有上涨可能。（证券时报）

• 【第三届儒商大会开幕，中外企业家话高质量发展】 第三届儒商大会3月29日在山东济南开幕，来自海内外的1200余位企业及商协会负责人、专家学者、侨界代表相聚一堂，共话高质量发展。与会嘉宾认为，中国营商环境持续优化，经济发展前景广阔，对中国持续推进高质量发展充满信心与期待。多位海内外企业、商协会负责人表示，当前中国经济增长韧性强、潜力大，对中国经济发展充满信心。匈牙利华人青年联合会会长任亮说：“近年来，中国坚定不移推进开放，政策面、基本面持续向好。中国已成为全球投资者重要的兴业沃土，我们坚定了回国投资的决心。”（新华社）

• 美国财政部拍卖350亿美元七年期国债，得标利率3.626%（2月23日以4.062%创历史新高），投标倍数2.39（前次为2.49）。

• 国际铜夜盘收涨0.63%，沪铜收涨0.27%，沪铝收涨0.13%，沪锌收涨0.42%，沪铅收涨0.03%，沪镍收跌2.42%，沪锡收跌0.29%。不锈钢夜盘收跌1.87%。

• 现货黄金短线走低6美元，现报1961.21美元/盎司。

• 【国内期货主力合约涨跌不一 PTA涨超2%】国内期货主力合约涨跌不一，PTA涨超2%，棉纱涨超1%，沥青、白糖涨近1%。跌幅方面，菜油跌超1%，纯碱跌近1%。

• 【波罗的海干散货运价指数周三小幅走高】波罗的海干散货运价指数周三小幅走高，因海岬型船和巴拿马型船运价指数上涨。波罗的海干散货运价指数上涨5点至1407点。海岬型船运价指数上涨16点或1%，至1662点。海岬型船日均获利增加133美元，至13788美元。巴拿马型船运价指数上涨37点或2.4%，至1598点。巴拿马型船日均获利增加335美元，至14386美元。超灵便型散货船运价指数下跌30点，至1285点。

• 消息人士：俄罗斯原油产量在3月份的前三周下降了30万桶/日，至978万桶/日。

• WTI原油期货在美国EIA原油库存周报发布后下挫大约0.70美元，至73.60美元一线，使得日内整体涨幅收窄至不足0.7%。

• 美、布两油日内涨幅均扩大至1%。

• 现货钯金日内涨幅扩大至2.00%，现报1451.06美元/盎司。

• 【迎旺季制冷剂景气度走高 上游萤石率先涨价】近期，受需求回暖、厂商心态变化影响，制冷剂行业景气度走高。以三代制冷剂R32为例，行业数据显示，目前向空调厂商的报价达到15000元/吨，同比上涨近30%，制冷剂厂商议价能力明显提升，行业利润快速修复。业内人士表示，去年为争夺三代制冷剂配额，存在价格倒挂，今年企业再无亏本销售必要，预期好转。制冷剂主要上游原材料中，萤石价格则于3月率先涨价，达到3100元/吨，处于较高水平。业内预计萤石企业整体毛利同比、环比都有提升。

• 【大型国际粮商Viterra计划退出俄罗斯粮食贸易 增加黑海粮食外运的不确定性】知情人士透露，大型粮食贸易商Viterra计划退出俄罗斯市场。俄罗斯是全球最大的小麦出口国，而Viterra退出该市场将增加黑海粮食外运未来面临的不确定性，而小麦价格应声上涨。俄罗斯周三表示头号国际粮商嘉吉将停止出口俄罗斯粮食。获得了嘉能可投资的Viterra和嘉吉在本粮食出口季的上半段均在俄罗斯小麦前六大出口商之列。俄罗斯农业部周三表示，俄罗斯公司正在迅速填补市场上的空白。

• 美国中游天然气和原油管道公司Enterprise Products：预计从2023年到2025年，美国石油产量将增加180万桶/日。

• 市场消息：美国最大的私人粮食公司CARGILL将从7月起停止进口俄罗斯谷物，但将继续从俄罗斯向市场运送粮食。

• 【富宝资讯：4月采购量缓增，今日电池级碳酸锂价格下跌3000元/吨】富宝分析：今日电池级碳酸锂价格下跌3000元/吨。马上进入4月，材料厂采购量小幅提升，锂盐厂订单稍增，致使锂盐厂挺价情绪加重，若材料厂采购价格低于锂盐厂心理预期价格，锂盐厂会降低出货意愿，导致锂盐厂现货价格坚挺。同时市场散货电池级碳酸锂逼近20万/吨，散货也处于缓跌状态，但是由于材料厂采购量不足以支持锂价企稳，锂价恐仍有下探空间。

• 芝加哥小麦价格上涨，此前有消息称嘉能可旗下荷兰最大食品加工商Viterra计划退出俄罗斯粮食贸易。

• 沪镍主力合约日内跌幅达2.00%，现报177520.00元/吨。

• 【道指开盘涨0.8%，标普500涨1.0%，纳指涨1.2%】Lululemon涨15.4%，Q1与2023财年营收指引均超预期。瑞银涨4.6%，老将Ermotti再度出任CEO。Lucid涨2.1%，计划裁员18%以降低成本。AMC院线跌1.7%，传亚马逊考虑收购该公司。

• 欧股震荡走高，德国DAX指数、法国CAC40指数、英国富时100指数均涨超1%。

• 英国富时100指数日内涨幅达1.00%。

• 美国天然气期货延续下跌，跌至2020年9月以来的最低水平，日内跌超1.2%。

• 德国DAX指数日内涨幅达1.00%。

• 国内期货夜盘开盘多数上涨，沪铜涨0.73%，沪锌涨1.28%，螺纹涨0.48%，铁矿涨0.73%，玻璃涨0.33%，原油涨逾1%，燃油涨0.55%。

• 纳指期货涨幅扩大至1%，标普500指数期货涨0.86%，道指期货涨0.7%。

• 【SPY、QQQ、SPX期权市场表现本周可能也许不如预期乐观】美股周一收盘涨跌互现，在硅谷银行被收购的消息传出后，围绕银行业危机的担忧有所平息。不过，本周的重要数据，包括PCE物价指数是美联储衡量潜在价格压力的首选指标之一。标普500指数ETF（SPY）周一收于396.49点，周五到期的期权显示在400点看涨期权处有大量的未平仓合约，这表明该水平可能成为本周的硬性阻力。景顺QQQ Trust周一收于308.76点。期权数据显示，310看涨期权的未平仓合约正在大量积累，表明该水平不太可能像周五那样被突破。在下行方面，可以预计在300水平有一个强有力的支持。标普500指数周一收于3977.53点，上涨0.16%。周五到期的期权显示，未平仓头寸累积最高在4000位，表明短期内可能成为强劲阻力位。

• 纽元兑美元NZD/USD日内跌幅达0.50%，现报0.6222。

• 【美股盘前消息速递】①风险情绪回升，美股股指期货周三盘前走强，科技股领涨，市场对银行业动荡蔓延的担忧继续减弱。②截至发稿，道指期货涨0.7%，标普500期指涨0.8%，纳指期货涨0.8%。③德国DAX指数涨0.8%，英国富时100指数涨0.7%，法国CAC40指数涨1.1%，欧洲斯托克50指数涨1.0%。④WTI原油涨1.02%，报73.95美元/桶。布伦特原油涨0.74%，报78.72美元/桶。⑤“鹰王”布拉德：加息只针对通胀，宏观审慎政策足以遏制金融压力。⑥新一轮金融危机在敲门！马斯克警告：商业地产债务问题迫在眉睫。⑦AMC院线盘前涨2.9%，传亚马逊考虑收购。⑧美光科技盘前涨超3%，公司称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。⑨瑞银盘前涨近2%，老将Sergio P． Ermotti再度出任CEO 指导瑞信收购案。

• 【澳矿业大亨福雷斯特：中国不构成安全威胁，也不比美澳更具保护主义】据澳大利亚《悉尼先驱晨报》3月29日报道，澳大利亚矿业大亨安德鲁·福雷斯特在参加博鳌亚洲论坛2023年年会期间接受采访时，就美英澳核潜艇协议、中美澳关系等话题发表看法。他在采访中称，中国不构成国家安全威胁，也不比澳大利亚或美国更具保护主义特点，这3个国家应放下政治分歧，在应对气候变化问题上进行协调。（环球网）

• 【第8批国家集采药品平均降价56%】今天，第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果。此次集采有39种药品采购成功，拟中选药品平均降价56%。本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。其中，治疗甲流的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%。（央视新闻）

• 俄罗斯石油公司Rosneft：到2025年将俄罗斯和印度之间的相互贸易额提高到300亿美元的目标已经提前实现。

• 利比亚将4月份的Es Sider石油官方定价保持不变，为每桶贴水90美分。

• 【荣耀终端董事长万飚：终端行业远没到瓶颈期，数量下滑是没满足消费者要求】在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”论坛上，荣耀终端有限公司董事长万飚表示：“终端行业远远没有到瓶颈期，虽然去年全球的智能终端下滑了10%以上，但是我们应该注意到一个数据，就是高端智能终端，尤其是高端智能手机的数量不减反增，这反应出大家对于创新产品的渴望和诉求仍然十分强烈，下滑的原因是没有能满足消费者需求的产品，这个是关键所在，这是我们产业应该思考和努力的方向。”（澎湃）

• 【华润置地张大为：今年市场将呈现分化和平稳复苏的趋势】在3月29日举办的业绩会上，华润置地首席运营官张大为表示，春节以来全国房地产市场复苏态势明显，在项目案场也能明显感受到客户的购房意愿提升，成交周期缩短。虽然3月份到访和成交都有下滑的，但是依然保持回暖的趋势。从城市端来看，城市的分化还是比较明显，房地产回暖的主要表现在一二线的热点城市，其他的二线城市还处于止跌、复苏的阶段，大部分三四线城市反弹迹象不明显。整体来说，今年的市场仍然面临不小的压力，未来可能还会出现波动，整体将呈现分化和平稳复苏的趋势。

• WTI原油突破74美元/桶，日内涨0.58%，创一周新高。

• 【群智咨询：预计2023年全球交互智能平板出货量可达348万台 同比增长约12%】据群智咨询数据显示，2022年，受到疫情、全球通胀、俄乌冲突等因素影响，全球交互智能平板出货呈现小幅下滑，出货量约为318万台。2023年，随着疫情影响逐渐消散，全球经济进入弱恢复周期，叠加海外教育及会议市场智能化等一系列利好因素推动，预计2023年全球交互智能平板出货量可达348万台，同比增长约12%。

• 【大商所：拟征集临近交割合约期货做市商】大商所现拟征集期货做市商，为铁矿石、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、聚丙烯、苯乙烯、聚乙烯和聚氯乙烯期货临近交割合约（暂指处于交割前月第13个交易日至交割月第5个交易日的合约，其中，苯乙烯暂为处于交割前月第13个交易日至交割月第8个交易日的合约）提供双边报价等服务。做市商申请条件包括净资产不低于人民币5,000万元等。

• 中石油：预计2023年将面临国际原油价格波动可能增加的情况。

• 【阿穆尔州工商会：本地汽车企业全面使用中国零部件】阿穆尔州工商会主席谢尔盖•斯莫罗德尼科夫表示，阿穆尔州汽车企业代表完全使用中国零部件，大部分业务将以卢布和人民币结算。据斯莫罗德尼科夫称，经营汽车的商人“现在卖的都是中国货”，如果出现问题，中国同事随时愿意提供帮助。

• 市场消息：小米印度公司与Vodafone Idea公司合作，为用户提供5G体验。

• 【江西工信厅副厅长：锂电是长周期超级赛道 锂盐价格理性回归有利于产业发展】江西省工业和信息化厅副厅长辛清华表示，锂电产业是一个长周期的超级赛道，目前锂盐价格较高点几乎“腰斩”，但从长期来看，锂盐价格理性回归，有利于产业健康发展。

• 【文旅部：开展边境旅游试验区、跨境旅游合作区申报工作】 文化和旅游部办公厅发布关于开展边境旅游试验区、跨境旅游合作区申报工作的通知。申报设立试验区的边境县应在旅游资源禀赋、旅游业发展、口岸出入境旅游规模、跨境旅游交流合作等方面，以及口岸通关安全、口岸公共卫生安全、边境防控设施建设、综合配套保障等方面具备必要的条件，且毗邻国边境未开设赌场。申报设立合作区的边境县除应具备与设立试验区相同的基本条件外，还应与毗邻国边境地区有一定的合作基础并达成意向性合作共识。试验区、合作区原则上均依托现有经国务院批准正式对外开放且允许人员出入境的边境口岸设立。（文旅部网站）

• 印度法院：维持对谷歌在安卓反垄断案中的罚款决定。

• 英国央行：英国2月份消费信贷同比净增长7.7%。

• Lululemon美股盘前大涨逾14%，Q1与2023财年营收指引均超预期。

• 【生意社：预计短期二甲醚行情弱势震荡运行】生意社数据显示，3月国内二甲醚市场延续跌势，河南市场阶梯式走低。3月1日二甲醚河南市场均价在4320元/吨，3月28日均价在4120元/吨，月内下跌幅度在4.63%，较去年同期相比下跌2.75%。生意社认为，原料甲醇维持弱势，二甲醚厂家库存依旧偏高，市场需求无转好迹象，后市二甲醚供应面有减少预期，预计短期后市二甲醚行情弱势震荡运行。

• 人民币兑美元即期收盘小跌38点至6.8883元，创3月22日以来新低。

• 【上海宝山每年10亿元资金扶持企业 加快创新要素集聚】2023“工赋上海”创新大会工赋创始人峰会在上海宝山召开。上海市宝山区科创委副主任王巍在会上表示，宝山区正全面贯彻落实上海市“南北转型”战略要求，全力建设上海科创中心主阵地、上海国际化大都市主城区以及绿色低碳转型样板区。围绕“一地两区”战略定位，上海市宝山区着力推进三个转型：一是产业转型。二是空间转型。

• 【华锦股份今日跌3.45% 4家机构净卖出1.74亿元】华锦股份今日跌3.45%，成交额10.38亿元，换手率7.49%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入3671.95万元并卖出1617.90万元，1家机构净买入1.53万元，4家机构净卖出1.74亿元。

• 英国2月央行消费信贷 14.13亿英镑，预期13亿英镑，前值15.97亿英镑。

• 英国2月M4货币供应月率 -0.4%，前值1.30%。英国2月M4货币供应年率 1%，前值2.70%。

• 英国2月央行抵押贷款许可件数4.35万件，预期 4.13万件，前值 3.96万件。英国2月央行抵押贷款额7.38亿英镑，预期 24亿英镑，前值 25亿英镑。

• 荣盛石化今日再度涨停，深股通卖出1.33亿元，三机构合计卖出1.66亿元。

• 【工信部：1-2月全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%】据工信部网站，2023年1-2月，我国光伏产业运行良好，各环节产量又创新高，智能光伏应用持续升级。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。多晶硅环节，1-2月全国产量约17.6万吨，同比增长超过60%。硅片环节，1-2月全国产量同比增长超过78%。电池环节，1-2月全国晶硅电池产量62.2GW，同比增长57.5%。组件环节，1-2月全国晶硅组件产量同比增长62.2%。截至2月底，硅料、组件等价格稳中有降，单晶致密料价格区间在22.0-24.4万元/吨，单晶PERC组件价格约1.75元/W。

• 加密货币集体上涨，比特币日内大涨5%，上破28500美元；以太坊涨超4%；瑞波币涨超14%。

• 【中国长城今日跌停 四机构合计卖出4.02亿元】中国长城今日跌停，龙虎榜数据显示，深股通买入7718万元并卖出4637万元，四机构合计卖出4.02亿元。

• 【全国供销合作社：各级供销合作社要加大力度备肥备药，确保春耕农资货源充足】 全国供销合作社全力保障2023年春耕农资供应工作电视电话会议今日在北京召开。会议指出，供销总社高度重视做好今年春耕农资供应工作，前期已经印发了通知，及早作了安排部署，专门成立了由分管负责同志担任组长的总社农资保供工作专班，指导推动全系统全力抓好春耕备耕。会议要求，各级供销合作社要加大力度备肥备药，确保春耕农资货源充足；要健全完善服务网络，有效提升全系统农资经营服务能力。（新华网）

• 【乘联会：3月1-26日乘用车市场零售102.1万辆 同比去年同期下降1%】乘联会数据显示，3月1-26日，乘用车市场零售102.1万辆，同比去年同期下降1%，较上月同期下降17%。今年以来累计零售370万辆，同比下降15%。3月1-26日，新能源车市场零售38.7万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长1%。今年以来累计零售115.7万辆，同比增长18%。

• 【北京出让集体用地建共有产权房 对外销售房价2.9万】北京规划和自然资源委员会近日发布公告，两宗位于大兴区瀛海镇的区级统筹集体建设用地正式挂牌出让，此次出让两宗地建筑规模全部建设“共有产权住房”，销售均价29000元/平方米（含全装修费用）。挂牌公告显示，根据全国人民代表大会授权及北京市《集体经营性建设用地试点管理办法》相关规定，本次挂牌出让宗地，与国有建设用地同责同权，使用权出让年限为70年。

• 【国家外汇管理局副局长陆磊：未来出现滞涨的可能性是极小的概率】在今日举行的博鳌亚洲论坛的“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上，国家外汇管理局副局长陆磊在谈到未来出现滞胀的可能性时，他认为是极小概率。“究其原因，世界上高增长和低通胀组合的情况一定是技术进步加上经济的交融以及交易成本极低的情况，未来这种情况是可能发生的，我抱有信心。它跟政策无关，长期来看是这样的。”陆磊说。

• 【支付宝升级生态服务商助力体系 提供超百亿元6大支持】支付宝平台3月29日宣布，升级生态服务商助力体系，通过技术支持、产品开放、培训体系、流量开放、现金和政策助力、市场推广资源等6大支持，助力服务商实现快速冷启动、精准获客和提高商业变现能力。据悉，整个助力计划现金部分加上流量扶持等政策，整体预计超过100亿元。与此同时，支付宝平台与服务商计划共建1000个有规模化商业潜力的数字化解决方案，提升服务商市场竞争力。

• 美元兑日元涨幅扩大至0.9％，报132.08。

• 【今日全国碳市场收盘价56.00元/吨，与前一日持平】今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量100吨，成交额5600.00元，开盘价56.00元/吨，最高价56.00元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量100吨，总成交额5600.00元。（全国碳交易）

• 【收评：港股恒指涨2.06% 阿里巴巴涨超12%电视广播涨近14%】截至收盘，恒生指数涨2.06%，报20192.40点；国企指数涨2.22%，红筹指数涨0.16%。恒生科技指数涨2.47%，美团涨4.01%，京东涨1.92%，腾讯涨1.75%。汽车股上涨，零跑汽车(37.4, 1.50, 4.18%)涨4.18%，理想汽车涨4.59%，小鹏汽车涨3.64%。阿里巴巴大涨12.23%， 电视广播大涨13.92%。

• 意大利2月非欧盟贸易帐40.23亿欧元，前值-13.6亿欧元。

• 【磷酸奥司他韦干混悬剂第八批国采最低报价降84% 东阳光第二序位中标】记者获悉，在第八批国家药品集采中，磷酸奥司他韦干混悬剂的竞标企业多达9家，其中广东东阳光以第二序位的成绩中标，而最低中标价（即第一序位中标价）为15.99元（规格0.36g），该价格较101.4元的最高有效申报价下降84%。（科创板日报 ）

• 【普华永道报告：数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点】中国银行业协会与普华永道共同发布了《中国银行家调查报告（2022）》。调查显示，数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点。59.9%的银行家选择“推进数字化转型”作为战略重点，比上年度高出3.6个百分点，继续位列首位。

• 【恒生指数收涨2.06%，恒生科技指数涨2.47%】阿里巴巴涨超12%，碧桂园服务涨超6%，阿里健康涨超5%，美团、理想汽车涨超4%，百度、京东涨约2%。

• 【朱民：美联储现在并没有理由在近期再加息】在今日举行的博鳌亚洲论坛的“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上，中国国际经济交流中心副理事长朱民表示，美联储在2022年太激进了，现在到了2023年，美联储应该也会停止加息。“第一，金融稳定性是非常非常重要的，没有空间再加息了，系统性非常的脆弱。第二点，增长在放缓，通胀也看到了负面，所以美联储现在并没有理由在近期再加息，美联储这轮的加息应该要结束。”朱民说。

• 【荷兰国际集团：英国央行和欧洲央行的分歧可能导致英镑兑欧元下跌】荷兰国际集团表示，由于欧洲央行显示出比英国央行更大的加息决心，英镑兑欧元在近期上涨后可能下跌。荷兰国际集团分析师弗朗西斯科·佩索莱在一份报告中表示，欧洲央行成员马迪斯·穆勒周二加入了其他政策制定者的“鹰派”言论，暗示仍有加息空间。我们看到欧元兑英镑跌破0.8800，但我们预计该货币对的弱势不会持续太久，因为市场对英国央行收紧政策的定价过于激进，两国央行的政策分歧应该是欧元兑英镑走高的主要驱动力。

• 【生态环境部张大伟：商用车领域需强监管促减排】3月28日-29日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。会上，生态环境部大气环境司副司长张大伟提出，当前我国空气质量改善成效还不稳固，商用车行业减排空间比较大。建议商用车领域强监管促减排，在车辆油品方面，强化在用车和新车执法检查，并根据问题线索，追溯倒查。在车辆生产方面，建议强化汽车整车和零部件生产企业的环境监管，特别是VOCs的综合治理，全面推进底漆、中涂、色漆等使用低VOCs含量的涂料，加强无组织排放整治，帮扶企业完善治污措施，实现稳定达标排放。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少2850吨，铜库存减少325吨，镍库存增加366吨，铅库存持平，锡库存持平，锌库存减少225吨。

• 【阿里巴巴美股盘前跌逾1%】隔夜阿里巴巴涨超14%创去年6月份以来最大单日涨幅。阿里此前宣布设立六大业务集团，或将独立上市。

• 瑞士3月投资者信心指数 -41.3，前值 -12.3。

• 【中汽协付炳锋：乘用车电动化可为商用车转型提供借鉴经验】3月28日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。会上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，在最近两年我国商用车处在深度调整期，新旧动能转换和产业转型，以及疫情等多重因素叠加，导致商用车产销量连续下滑，企业承受着巨大压力。在他看来，乘用车的电动化和智能化为商用车转型提供可借鉴经验。

• 【科伦药业中标第八批国采7品种】在第八批全国药品集中采购现场了解到，科伦药业及其子公司此次共参加7个品种竞标，最终全部中标。其中，丙氨酰谷氨酰胺注射剂、甲硝唑注射剂型和头孢地嗪注射剂均为第一顺位中标；头孢哌酮舒巴坦注射剂为此次集采最高采购额超20亿元大品种，科伦药业以第六顺位中标。

• 【浙江：力争至2027年未来工厂超40家】浙江省自贸办副主任胡真舫今日下午在中国（浙江）自贸区建设新闻发布会上透露，浙江省近日审议通过了《中国（浙江）自贸区提升发展行动方案（2023-2027）》。方案明确，浙江力争到2027年实现油品储备能力5900万吨、LNG接收规模3200万吨/年、炼油能力9000万吨，油气贸易额1.4万亿元以上；力争到2027年跨境电商进出口额提升至4200亿元，数字服务贸易额达2500亿元；力争到2027年未来工厂超40家。

• 欧洲天然气期货价格上涨6.3%，至45.43欧元/千瓦时。

• 【未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW】近日，全球风能理事会（GWEC）发布《2023全球风能报告》，预计到2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW；到2025年，全球海上风电新增装机也将再创新高，达到25GW。未来五年，全球风电新增并网容量将达到680GW。在经历了低迷的2022年之后，全球范围内快速调整的政策环境已为未来几年风电加速发展奠定了基础。GWEC预计，未来五年平均每年风电新增装机将达到136GW，实现15%的复合增长。报告指出，政策制定者需要立即采取行动，以避免供应链瓶颈阻碍全球风电的高速发展。潜在的供应链瓶颈可能会危及全球实现2030气候目标，这是到2050年实现净零排放的关键节点。（上证报）

• 【郑州：加快企业数字化转型 最高补贴不超过1000万元】近日，郑州市政府印发《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》。其中提出，郑州每年动态遴选一批创新能力强、增长动力足、产品附加值高的本市企业，择优纳入市级“三高”企业培育库。加快数字化转型，对智能制造新建或改造项目，按照智能制造设备及软件投资额的20%给予补助，最高不超过1000万元。对获评省级、国家级两化融合、智能制造等试点示范的，给予30到300万元不等奖励。

• 【郑州：到2025年民营经济总量超过1万亿元 年均增速达6%】近日，郑州市政府印发《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》。其中提出，到2025年，郑州民营经济总量将超过1万亿元，年均增速达到6%；民营经济在全市技术创新成果中的比重达到75%左右；吸纳就业占全市城镇就业的比重达到85%左右；民营经济市场主体每年新增20万户，到2025年超过230万户，民营上市公司力争达到50家、国家级专精特新“小巨人”企业力争突破200家、省级专精特新中小企业力争突破1000家，支持更多民营企业挺进中国企业500强、中国民营企业500强、中国制造业500强。

• 【直击博鳌|吴晓求谈瑞信“暴雷”：遇到重大危机可考虑创新规则】“坦率地讲，美联储在一年内如此快速地加息，体现出其面临的美国高通胀的压力非常大。不过，我不太主张如此快速地去控制通胀，因为货币政策的调整具有时滞性。”29日，在博鳌亚洲论坛2023年年会期间，中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在接受媒体采访时表示，按照当前的情况，加息已经进入尾声，如果有，美联储也是至多还有一次加息。

• 【3月29日沪深两市涨停分析】科创50指数涨超2%，半导体芯片板块爆发。剑桥科技走出4天3板，三江购物录得2连板，获沙特阿美高溢价入股，荣盛石化实现2连板，一图看懂>>

• 瑞典国家经济研究院（NIER）：预计2023年GDP为-0.6%，去年12月预测为-1.1%；预测2023年的平均通胀率为6.0％，去年12月的预测为5.2％。

• 【中原快贷落地！中原再担保签约工商银行，200亿普惠金融支持河南】政府性融资担保体系携手国有大行，200亿元普惠金融产品支持河南小微、“三农”、双创、战略新兴产业等市场经营主体。3月28日，中原再担保集团与工商银行河南省分行在郑州签约，双方共同研发的地方版“总对总”批量担保产品——“中原快贷”正式落地。这是双方继“国担快贷”批量业务之后，推出的又一普惠领域新产品。（大河财立方）

• 国债期货收盘，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.00%，2年期主力合约涨0.01%。

• 【电池级碳酸锂跌6000元/吨，均价报26.4万元/吨】上海钢联数据显示，今日电池级碳酸锂跌6000元/吨，均价报26.4万元/吨；工业级碳酸锂跌7500元/吨，均价报21.75万元/吨，氢氧化锂跌5000元/吨。

• 看图 | 今日货币强弱动态图：美元表现最强，日元最弱。

• 【中煤协：去年规模以上煤企利润总额首次突破万亿元，再创新高】中国煤炭工业协会发布《2022煤炭行业发展年度报告》表示，2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长 19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%，再创历史新高。（澎湃新闻）

• 【安徽宣城：恢复办理异地公积金贷款 公积金保底可贷35万元】 安徽省宣城市发布《关于调整住房公积金贷款政策的通知》。其中提出，恢复办理异地公积金贷款。在外市连续足额缴存住房公积金6个月以上的职工家庭，在本市购买住房并且本人（或配偶）户籍或工作地在本市的，可在本市申请住房公积金贷款，享受与本市住房公积金缴存职工同等的住房公积金贷款政策；提高住房公积金贷款保底额。45周岁以下住房公积金缴存职工家庭购买住房首次或第二次使用公积金贷款的，保底可贷35万元。

• 泰国央行：预计2023年外国游客抵达人数为2800万人；预计2024年外国游客抵达人数为3500万人。

• 泰国央行：预计2023年总通胀率为2.9%（去年11月预计为3.0%）；预计2024年的总通胀率为2.4％（去年11月预计为2.1%）。

• 泰国央行：预计2023年GDP增长率为3.6%（去年11月预计为3.7%）；预计2024年GDP增长率为3.8%（去年11月预计为3.9%）。

• 现货黄金失守1960美元/盎司，日内跌幅0.67%。

• 中证转债指数收跌0.17%。精测转债涨超4%，恒锋转债、盛路转债涨超3%；测绘转债跌超10%，浙矿转债跌超7%。

• 【收评：科创50指数大涨超2% 半导体芯片股全线爆发】3月29日消息，大盘午后窄幅震荡，三大指数涨跌互现，科创50指数大涨超2%。板块方面，半导体芯片股全线爆发，CPO概念方向领涨，此外机场航运、旅游、阿里概念股表现活跃；昨日大涨的石油化工板块陷入调整，中字头概念股持续回落，CRO概念、军工、养殖、基建板块纷纷走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3400家个股飘绿，今日两市成交再破万亿。盘面上，CPO概念、半导体、光刻胶板块涨幅居前，油气开采、CRO概念、中船系板块跌幅居前。

• 欧股开盘，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.74%，欧洲斯托克50指数涨0.7%，意大利富时MIB指数涨0.52%。

• 【瑞穗分析师：关注点转向CPI数据，欧元区国债收益率小幅上升】分析师表示，欧元区国债收益率小幅走高，表明风险偏好改善，因此避险需求减少。瑞穗分析师在一份报告中表示：“风险情绪在隔夜继续得到良好支撑。”瑞穗利率策略师Evelyne Gomez-Liechti和研究主管Helen Rodriguez在一份报告中表示，市场总体上仍被控制在当前区间内，关注任何以某种方式引导市场情绪的潜在消息。3月通胀数据可能成为债券市场的下一个焦点，西班牙和德国的CPI数据将于周四公布，随后法国、意大利和欧元区的数据将于周五公布。

• 科创50指数收报1062.14点，涨2.26%，成交额872亿。

• 国内商品期货多数收涨，棉纱、燃油、原油涨逾2%，郑棉、白糖、铁矿石、沥青涨逾1%；硅铁跌3%，纯碱、生猪、尿素跌逾2%。

• 泰国3月29日央行利率决定1.75%，预期1.75%，前值1.5%。

• 【国资委原秘书长彭华岗：ESG发展需要国际接轨 更需要契合地域行业的特点】国务院国资委原秘书长、中国企业改革与发展研究会首席专家彭华岗在博鳌论坛分论坛“企业的ESG成果测定”上表示，ESG发展需要国际接轨，更需要契合地域行业的特点。ESG是国际通用语言，其基本逻辑、核心内容、方法途径都是国际通用的，但是目前为止国际上还没有一个通用标准。国外的评级机构对于中国企业的评级普遍比较低，其原因还在一些机构对于中国企业的利益相关方缺乏理解，评级机构首先了解利益相关方最想要什么，再去代替利益相关方来评价企业ESG表现。因此，在强调国际接轨的同时必须契合中国经济发展的实际。

• 【北向资金净流入超50亿元】以余额规模口径（已挂单）统计，截至目前北向资金净流入超50亿元，其中沪股通净流入41.68亿元，深股通净流入8.67亿元。以买卖成交额口径（挂单已成交）统计，北向资金净买入超37亿元，其中沪股通净买入34.91亿元，深股通净买入超2.99亿元。

• 【博鳌直击丨中国能源建设集团董事长宋海良：绿色低碳、数字智慧、共享融合将深刻变革能源行业】宋海良指出，这三个转型作用到能源领域后，电力系统将发生深刻变化，产生了新的能源体系，新的电力系统。随着能源多样性的出现，新能源的产生必然带来新技术的出现和提升，比如说储能技术，储能系统。此外，围绕能源转型、能源安全、能源改善的新产业和新机会也将会产生。

• 【上海虚拟电厂目标消纳能力达到地区最高负荷的5%】上海市电力需求响应中心主任郑庆荣在2023中国国际储能产业大会上表示，“未来五年，电力供需矛盾仍较为突出。传统电力系统的灵活调节能力已经不能满足电网的运行要求，需要由虚拟电厂这样的新技术来替代。上海虚拟电厂目前总体规模相对于电网负荷规模仍旧较小，需要通过不断培育负荷聚合商和接入用户可控资源扩大虚拟电厂规模。”据郑庆荣介绍，截至2023年3月底，市级平台已接入12家虚拟电厂，所涵盖资源类型包括商业楼宇、三联供能源站、电动汽车充换电站、铁塔基站分布式储能等，未来将纳入更多优质资源。上海虚拟电厂目标消纳能力达到地区最高负荷的5%，以保障电网的安全稳定运行。

• 【监管就《证券经纪业务实施细则》等四项自律规则征求行业意见，细化投资者身份识】据中国证券报，记者从业内独家获悉，为配合证监会《证券经纪业务管理办法》的发布实施，指导券商更好地开展证券经纪业务，中国证券业协会起草了《证券经纪业务实施细则（征求意见稿)》《证券公司客户资金账户管理规则（征求意见稿）》，修订形成了《证券公司客户账户开户协议必备条款（征求意见稿）》《证券交易委托代理协议必备条款（征求意见稿）》，并于近期征求了行业意见。据悉，《证券经纪业务实施细则（征求意见稿)》细化了投资者身份识别要求、完善了客户回访要求，还明确了证券经纪业务营销活动规范、规定了常规稽核审计频率，并加强了对证券经纪业务的自律管理。

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.17元/公斤，比昨天下降0.4%】据农业农村部监测，3月29日”农产品批发价格200指数”为130.32，比昨天下降0.37个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.48，比昨天下降0.42个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.17元/公斤，比昨天下降0.4%；牛肉77.10元/公斤，比昨天上升0.1%；羊肉69.09元/公斤，比昨天上升0.4%；鸡蛋10.74元/公斤，比昨天上升0.9%；白条鸡18.30元/公斤，比昨天下降0.9%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.18元/公斤，比昨天下降0.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.96元/公斤，比昨天下降1.1%。鲫鱼17.65元/公斤，比昨天下降0.1%；鲤鱼12.88元/公斤，比昨天下降0.2%；白鲢鱼8.96元/公斤，比昨天下降1.2%；大带鱼39.00元/公斤，比昨天下降0.5%。

• 【贸促会已完成今年首批出国举办经贸展项目审批工作】在今天的贸促会发布会上，新闻发言人介绍，今年以来，贸促会已完成首批出国举办经济贸易展览会项目申请审批519项，涉及全国50家组展单位赴47个国家参展办展项目。据介绍，目前，全国出国经贸展览呈现恢复性增长态势，大多数出展项目招展情况好于预期，部分项目组展面积成倍增长。近日，还将启动今年第二批出展项目立项申请审核。（央视新闻）

• 【周小川：碳中和的实现需要寻求目标与工具的协调】 3月29日，博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上表示，在推进减碳减排的过程中，“价格工具”和非价格型政策工具的使用不是完全分开的，在多目标多任务情况下，碳中和的实现需要寻求目标与工具的协调。（上证报）

• 【健友股份中标第八批国采两肝素类产品】在第八批全国药品集中采购现场了解到，肝素类药物系首次纳入国采。其中，依诺肝素注射剂中标企业为深圳天道医药、健友股份、辰欣药业、红日药业和千红制药等九家国产厂商；那屈肝素（那曲肝素）注射剂中标企业为健友股份、烟台东诚北方和兆科药业。

• 【福建海西新、正大天晴、华润赛科拟中选第八批国家药品集采氨氯地平阿托伐他汀片】从第八批国家药品集中采购现场获悉，福建海西新（第一位）、正大天晴（第二）、华润赛科（第三位）拟中选氨氯地平阿托伐他汀片5mg/10mg。

• 法国3月消费者信心指数 81，预期 81，前值 82。

• 【第八批国采：奥司他韦干混悬剂竞争激烈，贝美药业踩线入选】 第八批国家组织药品集中采购在海南陵水开标。12时30分左右，申报信息全部公开后，贝美药业代表告诉记者，根据报价排名，该公司产品奥司他韦干混悬剂“以最后一名‘踩线’入选”。 贝美药业的企业代表透露，这是该公司首次参与集采，“奥司他韦干混悬剂的竞争蛮激烈的，此次有9家企业参与。本来以为我们没有希望，因为前面公司的报价都比我们低。”该代表补充道，一方面贝美药业是此次参与集采的奥司他韦产品中唯一一个进口产品，另一方面部分其他公司具有原料优势。（澎湃新闻）

• 法国外贸银行的Caroline Bryant表示，银行债券销售将会正常化。AT1债券并没有“死亡”，投资者在购买AT1债务方面会变得更加挑剔。

• 【惠誉全球主权评级主管：地区银行危机或加剧美国衰退】从美国地区银行到瑞士信贷，再到德意志银行，近来美欧银行业“惊雷”此起彼伏。美联储联手加拿大、英国、日本、瑞士及欧洲央行等五家央行救市，为全球金融体系注入流动性。这场风波是否已经平息？惠誉全球主权评级主管麦克名（ James McCormack）在接受记者专访时表示，银行业流动性事件无疑带来突发压力，但视其为系统性或全球性危机还为时过早，不过，相关事件确实可能加速或加剧经济衰退。同时，他认为现阶段的金融动荡无法动摇全球主要央行抗通胀的决心。（第一财经）

• 【韩国政府拟调整签证制度 以实现年内吸引千万外国游客的目标】韩国政府29日召开紧急经济民生会议，提出旨在提振内需的对策，其中包括调整签证制度积极吸引外国游客。政府制定了年内吸引千万外国游客访韩的目标。政府决定对22个国家和地区暂时豁免韩国电子旅游许可证（K-ETA），截至明年年底。免办对象包括日本、新加坡、美国、加拿大、英国等。

• 德国未来一日交付的基本负荷电价下跌35％至76欧元/兆瓦时。

• 【博瑞制药、东阳光等奥司他韦产品拟中选第八批国家药品集采】记者从第八批国家药品集中采购现场获悉，博瑞制药、东阳光、齐鲁制药、江苏江丰、哈尔滨康隆药业、苏州二叶制药、印度熙德隆拟中选奥司他韦/0.36g。 （界面新闻）

• 【中国贸促会：2022年全球经贸摩擦整体加剧】 在贸促会举办的3月份月度发布会上，新闻发言人发布了《2022年度全球经贸摩擦指数报告》。《2022年度全球经贸摩擦指数报告》显示，2022年全球经贸摩擦整体加剧，所有月份的指数均处于高位，指数月均值比上年增加205个点。（央视新闻）

• 【日本推出1300元1瓶高级瓶装茶】据日本广播协会网站27日报道，日本福冈县于24日推出了一款名为“YAME”的高级瓶装茶，售价2.5万日元（约1300元人民币）。据悉，这款500ml的瓶装茶由当地特产的玉露茶所制，口感不仅保留了当地的传统风味，其涩味也很独特。 在高级茶叶销售额不断下降之际，福冈县选择将高级玉露茶装在类似红酒瓶一样的玻璃瓶中，希望以此扩大高端茶的海外销量。据悉，目前这款茶只生产了100瓶，生产商的目标是到2028年能一共生产5000瓶。有日本网民评论称，“很想尝尝这款红酒瓶装的茶”，但也有网友认为，“太贵了，真是喝不起”。（环球时报）

• 【克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司召回部分1604辆牧马人4XE混合动力汽车】 市场监管总局3月29日披露，日前，克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回部分进口2.0T 4xe Rubicon 四门版牧马人、2.0T 4xe Sahara 四门版牧马人混合动力汽车，共计1604辆。

• 韩国KOSPI指数收盘涨0.37%，报2443.90点。

• 加密货币纷纷大涨，以太坊站上1800美元，比特币站上28000美元，二者均涨超3%。

• 【第八批药品集采开标现场：抗生素规模史上最大，企业称紧张到睡不着觉】 第八批国家组织药品集采在海南陵水开标。此次集采共涉及40个大品种，投标企业251家，共366个品牌，按限价和首年约定采购量计算，第八批集采规模216亿元。本次集采竞争非常激烈，从药品品种来看，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管系统药物、血液和造血系统药物、神经系统药物等8个治疗大类。本次集采同样会迎来外企原研厂家的竞争，辉瑞、赛诺菲、默沙东、阿斯利康等悉数入围，而倍特药业、扬子江药业、华北制药、齐鲁制药、复星医药、华润医药、中国生物制药等药企至少有5款产品要进行价格拼杀。 （每经）

• 【若市场动荡结束，韩国将重新审视卖空规定】韩国金融监督院院长表示，如果目前的金融市场动荡很快结束，韩国可能会考虑在今年晚些时候放宽股票卖空规定。韩国金融监督院院长李卜铉在接受采访时表示，如果这次金融动荡的影响在几个月内被消除，他们将研究放松卖空(规则)的监管，希望是在今年实现。不过他没有详细说明规则变化的条件或方向。由于担心加剧股价波动，韩国对股票卖空仍有一套严格的监管规定。

• 【韩国政府拟发放3亿元促内需搞活旅游】韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐29日在应急经济民生会议上发布内需提升方案称，将为促进旅游最多提供600亿韩元（约合人民币3.2亿元）的财政补助。当天会议由总统尹锡悦主持召开。根据上述方案，政府将向100万人发放每人3万韩元的住宿补助，向19万人发放每人10万韩元的休假补助。韩国政府还将积极扩大中国、日本、东南亚国际航班，争取航班量恢复到疫前的八九成水平。

• 【独家 | 税优健康险扩容政策即将落地 或不再有万能账户】据业内人士透露，银保监会《关于扩大商业健康保险个人所得税优惠政策适用产品范围有关事项的通知》即将正式公布。目前，税优商业健康险扩容正在稳步推进，预计今年完成落地。在明年个税申报时，归类在“其他扣除合计”项下的商业健康险，将像个人养老金一样，实现申报和抵扣的便捷操作。据悉，这次取消购买税优健康险需要缴纳个税的审核，只要是纳税人都能买。据新浪财经了解，新款税优健康险将不再有万能账户。医疗险继续保持既往症可保，但可以单独定价。护理险则允许被保险人死亡时拿回现金价值。（金融一线）

• 【周小川：金融机构只做到自身低碳运营远远不够，还应把碳市场建设好、运行好】 3月29日，博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上表示，在实现碳中和目标过程中，金融机构做到自身低碳运营远远不够，更重要的是帮助投资、信贷及其他金融活动支持对象向零碳前进，实现零碳发展。此外，碳市场和碳市场衍生产品的发展和监管是金融界非常擅长的一个领域，金融机构应该提供助力，把碳市场建设好、运行好。（上证报）

• 【碧桂园服务午后冲高 股价涨超6%】碧桂园服务午后冲高。截至发稿，其股价涨6%，报13.36港元。

• 【恒瑞医药盐酸左布比卡因注射液产品以第三顺位中标国采】记者在第八批全国药品集中采购现场了解到，恒瑞医药仅有一款产品盐酸左布比卡因注射液参加第八批集采，并以第三顺位中标。人福医药、奥赛康和瑞阳制药分别为该品种第一、第二和第四中标位。记者从恒瑞医药获悉，盐酸左布比卡因注射液产品并非大品种，对公司业绩影响不大。（财联社）

• A股房地产板块午后异动，新华联直线触板，万业企业、城建发展、中国武夷、新黄浦、中交地产跟涨。

• 【渤海银行长沙分行回应挪用商品房预售资金：系株洲分行恒大地产对公项目 已着手解决】湖南省住建厅官网28日发布《关于渤海银行股份有限公司擅自拨付商品房预售资金的通报》。界面新闻致电渤海银行长沙分行，该行工作人员表示，通报涉及的是恒大地产的对公项目，之前恒大地产项目“爆雷”，他们在渤海银行有资金监管账户，为了保证项目，渤海银行株洲分行对监管账户资金进行了挪用，但没有及时归还，目前已经在着手解决了。该事件对个人按揭贷款用户没有影响。

• 美元兑日元向上触及132，日内涨0.86%。

• 【瑞银证券：A股短期回调意味着布局良机 看好数字经济】瑞银证券称，A股目前一些正面因素正在累积，短期的市场回调意味着布局良机，在投资主题上看好数字经济、自主可控和高股息个股。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在报告中指出，目前的正面因素包括PMI、信贷增速和房地产销售等领先经济指标均继续反弹，市场对A股盈利增速一致预期不断上调，对民营经济支持力度的进一步加大等。基准情景下预计经济复苏以及下游利润率改善将带动沪深300指数的每股盈利增速在2023年回升至15%，建议超配休闲服务、家用电器、食品饮料、医药、自动化和计算机，低配银行、能源、材料、纺织和农林牧渔。

• 碧桂园服务绩后涨幅扩大至5%。其他物管股涨跌互现，华润万象生活涨4.7%，融创服务涨2.85%，万物云跌6.06%，世茂服务跌5.34%。

• 【国家药监局孙磊：符合临床急需等创新医械产品将纳入前置审评通道 实现“研审联动”】在第七届中国医药创新与投资大会上，国家药监局医疗器械技术审评中心主任、党委副书记孙磊表示，为提高医械产品上市速度，支持医疗器械创新，国家药监局下一步拟将符合创新通道、符合国家战略需求、符合临床急需以及保护公共健康所需的产品纳入到前置审评的通道。“针对这条绿色通道中的所有产品，我们的专业团队都会和研发者共同进行‘研审联动’，即研发和审评过程进行联动，避免企业在研发过程中走弯路”。（科创板日报）

• 现货白银日内跌超1.00%，现报23.07美元/盎司。

• 【金山软件午后拉升 股价一度涨超8%】金山软件午后拉升。截至发稿，其股涨6.19%，报41.2港元。

• 【沪深两市成交额突破8000亿元】 截至目前，沪深两市成交额突破8000亿元，其中沪市成交额3298亿元，深市成交额4711亿元。

• 日经225指数收盘涨1.33%，报27883.78点，创逾两周收盘高位。

• 德国4月Gfk消费者信心指数 -29.5，为2022年7月以来新高，预期-29.2，前值-30.5。

• 澳元兑美元跌0.31%至0.6688美元。

• 日经225指数上涨至3月13日以来的最高水平。

• 【南向资金净流入超50亿元】按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超50亿元，其中港股通（沪）流入超22亿元，港股通（深）流入超27亿元。

• 【科创50午后劲升3%，海光信息、海天瑞声同步创下历史新高】 科创50午后劲升3%，海光信息20cm涨停，海天瑞声涨超18%，同步创下历史新高；金山办公大涨14%。

• 日经225指数上涨1%。

• 日本东证指数上涨1%。

• 斯里兰卡科伦坡全股指数上涨1%。

• 【吴晓求：对国有企业特别是央企控股上市公司进行重新估值很重要】中国人民大学原副校长、中国资本市场研究院院长吴晓求3月29日在博鳌亚洲论坛2023年年会期间表示，对国有企业，特别是央企控股上市公司进行重新估值是一个很重要的任务。他建议，要充分了解学习借鉴现代资本市场理论中的估值框架。“现代资本市场估值体系经过了从单一因子到多因子的构建过程，其中科技进步起到至关重要的作用，建议中国特色估值体系在此基础上进行创新。”（中证报）

• 【看图：一季度国际股市普遍跑赢美股】FactSet的数据显示，iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF(追踪美国以外的全球股票)今年迄今上涨了4.7%，iShares MSCI EAFE ETF(专注于欧洲、澳大利亚和远东发达市场股票)今年上涨了5.9%，表现均优于标普500指数，后者今年迄今上涨了3.4%。研究机构DataTrek Research表示，今年第一季度国际股市的表现普遍优于美国股市，与美国股市的脱钩达到了不同寻常的程度，可能预示着进入第二季度后资金将流向国际股市。

• 北向资金净买入超30亿元。

• 隔夜shibor报0.9010%，下跌22.0个基点；7天shibor报2.1570%，上涨12.9个基点；3个月shibor报2.4560%，下跌0.8个基点。

• 【沪深两市成交额突破5000亿元】 截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，其中沪市成交额1990亿元，深市成交额3010亿元。

• 【沪指翻绿】 沪指翻绿，石油加工贸易、信创板块跌幅居前。

• 恒生科技指数涨幅收窄至3％，盘初一度冲高涨至4.5％。美团涨4.6％，京东、快手涨约4％，腾讯控股涨2.6％。

• 北向资金净买额达10亿元。

• 【社保基金2022年四季度新进18股，增持39股】Wind统计显示，截至3月29日，2022年四季度末社保基金共现身99只个股前十大流通股东榜。其中，新进18只，增持39只。社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，社保基金家数最多的是常熟银行，共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是德科立，持股量占流通股比例为16.53%；持股比例居前的还有常熟银行、景业智能、凯立新材、中国移动等。持股数量方面，社保基金持股数量在5000万股以上的共有11只，社保基金持股量最多的是紫金矿业，共持有3亿股；常熟银行、钒钛股份等紧随其后，持股量分别为2.52亿股、1.79亿股。

• 【国债期货开盘涨跌不一】 国债期货开盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约平开。

• 恒指盘初涨超3%。

• 科创50指数开盘报1039.79点，涨0.11%。

• 中证转债指数开盘下跌0.03%。测绘转债跌1.79%，漱玉转债涨3.2%。

• 中国央行：今日进行2000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

• 美元/人民币报6.8771，上调（人民币贬值）22点。

• 【看图：日元正卷土重来，成为首选避险货币】日元正卷土重来，成为首选避险货币，此前美国和瑞士的银行业危机重创美元和瑞郎作为动荡时期首选资产的地位。日元本月是全球表现最佳的主要货币，DWS集团和摩根士丹利等机构认为，下一步日元将是弄潮儿。“日元去年极为疲软，但我们看到情况在逆转——这是我们今年所见的主要趋势之一，”罗素投资外汇主管Van Luu表示。

• 美元兑日元USD/JPY日内涨超0.50%，现报131.53。

• 富时中国A50指数期货开盘涨0.6%。

• 早盘开盘，国内期货主力合约涨多跌少。沪镍、燃料油涨超2%，棕榈油、SC原油、铁矿石、棉花、豆油、菜油涨超1.5%。跌幅方面，工业硅、纯碱、沪铅跌超1%，纸浆、甲醇、苹果跌近1%。

• 【日韩股市开盘 日经指数小幅高开】日经225指数开盘上涨0.1%，至27549.37点；东证指数开盘上涨0.2%，至1971.24点。韩国KOSPI指数开盘基本持平，报2432.63点。

• 【隔夜外围市场综述】

一、美国股市：市场继续重新调整对美联储货币政策的押注，科技股下跌令美股持续三天的涨势戛然而止。苹果和Alphabet等科技巨头对大盘的拖累最大。标普500指数下跌0.2%，报3971.27点；道指下跌0.1%，报32394.25点；纳指下跌0.4%，报11716.08点。

中概股：金龙中国指数创近两个月最大涨幅，上涨3.5%, 报7122.47点；阿里巴巴和百度对指数贡献最大。阿里巴巴启动史上最大组织变革，ADR飙升逾14%。

二、美国债市：美债下跌，在5年期国债拍卖后企稳。2年期国债收益率上涨8.31个基点，报4.0783%；5年期国债收益率上涨8.46个基点，报3.6757%；10年期国债收益率上涨3.97个基点，报3.5696%。

三、欧洲股市：欧股收盘，斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报444.45点；英国富时100指数上涨0.2%，报7,484.25点；法国CAC 40指数上涨0.1%，报7,088.34点；德国DAX指数上涨0.1%，报15,142.02点。

四、大宗商品

①原油：WTI升破73美元，因对银行业的担忧消退且伊拉克出口受阻，亚洲强劲的原油需求也抑制了油价下滑。WTI原油期货上涨0.5%，报73.20美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨0.7%，报78.65美元/桶。

②金属：随着美元指数连续第二日下跌，基本金属全线续涨。LME期铜上涨0.2%，报8,978.00美元/吨；LME期铝上涨1.1%，报2,389.00美元/吨；LME期锌上涨0.8%，报2,936.50美元/吨。

③贵金属：金价止步两连跌，COMEX期金上涨1.0%，报1,990.40美元/盎司；COMEX期银上涨1.2%，报23.4200美元/盎司。

• 【公募基金积极配置 北交所公司迎来活水】近日，多家北交所公司披露2022年年报。记者发现，多只公募基金产品出现在北交所公司的前十大股东名单中。业内人士指出，北交所作为资本市场服务创新型中小企业的主阵地，未来发展空间大，投资机会丰富，吸引了越来越多公募机构前来布局。此外，第二批北证50指数基金产品也蓄势待发，这不仅将为北交所市场引入增量资金，也有助于降低北交所投资交易门槛，助力投资者分享北交所市场中小企业发展红利。（中国证券报）

• 【投资者互动平台逾600条问答追问GPT发展，律师提醒上市公司信披不合规风险】根据关键字GPT搜索得知，截至3月28日，今年以来在沪深两市互动平台上，有超过600条的问答指向这一关键字。从互动细节和上市公司的回复中可知，不少公司对于业务的进展有一定的描述，但查阅公司的公告却发现，并没有同步对这些业务发布公告。有鉴于此，有行业人士在接受记者采访时表示，上市公司开展受关注的新兴业务，更应该做好信息披露，一旦股价因随意发布敏感信息出现异动，公司要承担责任。（证券日报）

• 【打造棉花产业新优势，产业链供应链韧性得到进一步提升】 在全国棉花交易市场日前主办的2023’CNCE棉业发展年会上，中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任侯顺利表示，面对复杂严峻的内外部形势和不确定性增多等因素，中国棉花产业迎难而上、负重前行，产业链供应链韧性得到进一步提升。侯顺利指出，要坚守底线思维，不断优化棉花生产布局，多渠道保障纺织原料供应，持续提升棉花产业链供应链韧性和安全水平。在产业布局上，要在稳定新疆这个我国最大优质商品棉生产基地的基础上，适度恢复相关产区棉花种植；在纺织消费上，鼓励以内销为主的纺织企业加大新疆棉使用比例，并持续推进中国棉花可持续发展项目，加快建立新疆棉花认证评价体系，促进新疆棉花销售。（中新网）

• 【2022年工业互联网平台发展指数发布 同比增长17%】据央视新闻，28日，工信部发布了“2022工业互联网平台发展指数”。指数显示，我国工业互联网平台发展水平全面提升。工业互联网平台发展指数参考上证指数，以2018年为基期，用工业设备、工业模型和工业App，开发者和服务企业做关键指标测算得出。数据显示，2022年工业互联网平台发展指数达到251，同比增长17%，连续四年保持超过15%的增幅。这次发布数据覆盖31个省市自治区，41个工业大类。专家指出，快速增长的指数既反映了近年工业互联网蓬勃的生命力，也折射出工业经济发展新趋势。

• 【服务“硬科技”，创投着力演好枢纽角色】 创新驱动发展战略大背景下，私募股权创投行业厚植于实体经济，在推动科技自立自强，加速产业转型升级等方面，交出一份亮眼的答卷。当前，如何打造重点产业链，着力补强产业链的薄弱环节，成为私募股权创投行业聚焦服务“硬科技”的重点领域。业内专家指出，私募股权创投行业要扮演好链接产业和金融的枢纽角色，调动各类资本，集中各种要素，积极支持科创企业发展壮大。（中证报）

• 【扩容增类 公募REITs资产拼图持续延展】首批两只新能源REITs于3月28日上市，为REITs市场带来全新资产类型。同时，监管部门相继发文支持消费基础设施发行REITs，有望进一步完善REITs大拼图。据悉，一些公募基金加大了对百货商场、旅游景区等资产的研判，试图提前布局。在业内人士看来，此次REITs市场底层资产扩容至消费基础设施，符合国际REITs市场的发展方向。华泰证券认为，对于房企而言，消费基础设施纳入REITs有望对优质商业资产持有和运营商带来利好，也将促进商业模式由重转轻，促进行业向新发展模式转变。 (上海证券报)

• 【社保和养老基金持仓曝光 多股获长线资金“潜伏”】随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。业内人士认为，这两类资金以长线投资为目标，且均为价值投资者，在选股上往往优先考虑经营稳健、业绩可持续性较强的公司。 (上海证券报)

• 纽交所ARCA钢铁指数收涨1.04%，报1837.80点。

• 【标普500指数的11个板块周二涨跌各异】 其中，电信板块跌1.02%表现最差，保健板块跌0.57%，信息技术/科技板块跌0.46%，金融板块跌0.06%跌幅最小，原材料和工业板块则至少涨0.5%，能源板块涨1.45%涨幅最大。

• 【3月28日美股成交额前20：阿里巴巴设立六大业务集团，股价大涨14%】周二美股成交额第2名阿里巴巴收高14.26%，成交113.2亿美元。阿里巴巴周二宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。该公司表示：“未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”http://t.cn/A6CF2cVU

• 【美国大类资产ETF涨跌参半】 大豆基金涨1.44%领跑，新兴市场ETF涨1.43%，黄金ETF-SPDR涨0.82%，人民币做多涨0.79%，美国布伦特油价基金涨0.73%，日元做多涨0.61%；而恐慌指数做多跌2.77%，纳指100 ETF跌0.53%，做多美元指数跌0.36%。

• 【美股行业ETF涨跌互现，整体波动受限】 能源业ETF涨1.52%领跑，全球航空业ETF涨0.91%；而网络股指数跌0.69%表现垫底，医疗业ETF跌0.56%，科技行业ETF跌0.47%。

• 道琼斯指数3月28日（周二）收盘下跌37.43点，跌幅0.12%，报32394.65点；标普500指数3月28日（周二）收盘下跌6.00点，跌幅0.15%，报3971.53点；纳斯达克综合指数3月28日（周二）收盘下跌52.76点，跌幅0.45%，报11716.08点。

• 【热门中概股普涨 阿里巴巴涨超14%】热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.50%。阿里巴巴涨超14%，创2022年6月以来最大单日涨幅，理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超5%，腾讯音乐、百度、微博、京东涨超4%，爱奇艺、蔚来涨超3%，哔哩哔哩、网易、唯品会涨超2%，满帮、拼多多涨超1%。富途控股跌超6%。

• 【美股三大指数集体收跌 有色金属、石油股逆市上涨】美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，纳指跌0.45%，标普500指数跌0.16%。热门科技股多数下跌，谷歌、特斯拉、Meta Platforms跌超1%。有色金属、石油股逆市上涨，美国黄金公司涨超16%，科尔戴伦矿业涨超7%，泛美白银、南方铜业涨超2%。

• 以太坊日内涨幅达5.00%，现报1794美元/枚。

• 【机构各出奇招，公募REITs市场竞争趋于激烈】 华南一位公募REITs基金经理表示，不少Pre-REITs基金的成立，成为机构前期介入项目的重要方式。机构通过设立Pre-REITs基金，有助于其与发行人形成良好的伙伴关系，帮助系统内证券公司、基金公司锁定项目的发行运营。克而瑞研究中心也表示，“Pre-REITs+公募REITs”成为盘活存量资产的有利工具。Pre-REITs增加了前端资产供应，有利于孵化培育和运营提质。待底层资产获得持续稳定现金流后，机构通过公募REITs上市实现基金退出，获取投资收益。当前，满足公募REITs发行条件的基础设施项目较少，Pre-REITs基金的设立，有助于前端资产收购与孵化培育，实现上市。（上证报）

• 恒指期货夜盘收涨1.77%，报20135点，高水350点。

• WTI 5月原油期货收涨0.39美元，涨幅0.53%，报73.20美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收跌2.78%，报2.0300美元/百万英热单位。

• 上海黄金交易所黄金T+D 3月29日（周三）晚盘收盘上涨0.64%报438.11元/克；上海黄金交易所白银T+D 3月29日（周三）晚盘收盘上涨0.89%报5221.0元/千克。

• 上期所原油期货2305合约夜盘收涨1.73%，报524.10元人民币/桶。

• 【月内7家港股公司申请增设人民币柜台，双柜台模式筹备进展加快】 今年以来，“港币-人民币双柜台模式”进展加快，相关筹备工作不断推进。3月份以来，已有7家港股上市公司相继公告提交新增人民币柜台申请，种种迹象表明双柜台模式筹备进展加快。华商律师事务所高级合伙人齐梦林表示，人民币可以购买港股，将极大便利境内投资者对港股的投资，提高港股的交易量和流动性，预计港股上市公司融资渠道将更为通畅，强化巩固香港作为领先离岸人民币中心的地位，助力人民币国际化。（证券日报）

• 【财险龙头新能源车险保费大增，降赔付率依然任重道远】 2022年，太保产险、人保财险新能源车险保费同比分别大幅增长超90%、72%，这意味着财险巨头新能源车险保费正在加速增长，也在一定程度上反映出当前新能源车险市场的发展势头。业内人士认为，新能源汽车的渗透率仍在持续提高，新能源车险必然是未来车险市场增量的主力，险企也在加大布局力度。不过，如何控制新能源车险的赔付率、中小险企如何涉足新能源车险等问题依然需要持续探索，而造车新势力进军新能源车险的影响也有待持续观察。（证券日报）

• 国际铜夜盘收涨0.44%，沪铜收涨0.14%，沪铝收涨0.46%，沪锌收涨0.60%，沪铅收跌1.04%，沪镍收涨2.37%，沪锡收涨1.21%。不锈钢夜盘收涨0.49%。

• 【上海旅游业头部展览回归，折射旅游经济强劲复苏】 2023上海旅游产业博览会28日拉开帷幕。旅游产业头部展览回归，折射旅游经济复苏势头强劲。今年上海旅游产业博览会展出面积总计60万平方米，有约5000家展商参展。“大型展会回归让我们对旅游经济的发展更有信心！”中国旅游饭店业协会副会长、首旅如家酒店集团总经理孙坚介绍。今年1月至2月，首旅如家旗下位于北京、上海等一线城市的酒店出租率同比增长超过30%。从全国来看，商旅市场复苏强劲，集团接待的零售行业商旅出行间夜总量同比增长213%，制造行业商旅出行间夜总量同比增长177%。（中新网）

• 【近28万亿元银行理财市场分化显著，信银理财逆市增长逾1700亿元增幅居首】 在2022年末27.65万亿元银行理财市场存续规模中，在去年基础市场大幅波动背景下，银行理财子公司的管理规模出现较大分化：招银理财、民生理财都出现规模的萎缩，部分理财子规模萎缩超千亿体量；而信银理财、光大理财、平安理财逆市实现了规模增长，其中，信银理财当年规模同比增长1700多亿元，规模增幅暂居股份行理财子首位。经营数据方面，目前披露数据的股份行理财子的营收、净利润悉数出现两位数增长。其中，招银理财目前以近36亿净利润暂居首位；信银理财净利润超20亿元，位居次席；平安理财、光大理财利润也都超过18亿元，皆在去年收获亮眼的经营数据。（中国基金报）

• 【中国轻纺城布料虽涨价仍热销，当地政府多管齐下缓解下游服装企业压力】 位于浙江绍兴柯桥的中国轻纺城，是全国规模最大的纺织品集散中心。每年，全球有将近四分之一的纺织品在此交易，产品销往192个国家和地区。最近印染企业宣布提价，虽然每米布料涨了0.2元到0.3元，但行情好，货不愁卖。随着上游的提价，服装企业则感受到了压力。在原料价格上涨，下游企业资金压力增大的情况下，绍兴当地政府通过减税降费等多种手段，缓解企业现金流的压力。同时，当地还计划举办多场行业展销会和对接会，帮助商户打开销路，走向更大的市场。（央视财经）

• WTI原油日内涨幅达1.0%，报73.56美元/桶。COMEX白银期货日内涨幅达1.0%，报23.38美元/盎司。ICE原糖期货日内涨幅达2.0%，报21.35美分/磅。ICE白糖期货刷新2012年以来盘中高位。

• 【“世界超市”义乌今年已新设外企同比增长123%】 浙江省义乌市市场监督管理局透露，截至3月中旬，义乌今年共新设外资公司181家，比去年同期增长123%。在各部门通力合作下，外商、外资源源不断涌入义乌。义乌出入境管理部门统计，疫情前义乌常驻外商约1.5万人；受全球疫情影响，最低谷时义乌常驻外商人数减少了一半左右；目前，义乌常驻外商超过1.2万人，达到疫情前八成，且数字还在不断攀升。今年新开办的181家外资公司，投资来源遍布五大洲的49个国家，其中亚洲国家外商新开办公司121家，占比67%。除成立新的公司外，还有大量外商通过投资入股现有公司的方式来义乌发展。（新华社）

• 德国DAX 30指数初步收涨0.06%，报15137.46点。法国股指初步收涨0.14%，意大利股指初步收涨0.41%，英国股指初步收涨0.22%。希腊股指初步收跌1.19%。俄罗斯交易系统现金指数RTS（美元计价）初步收跌0.14%，莫斯科交易所（MOEX）指数初步收涨0.21%。

• 欧洲STOXX 600指数初步收跌0.06%，报444.45点。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.07%，报4167.40点。富时泛欧绩优300指数初步大致收平，报1759.89点。

• 土耳其伊斯坦布尔证交所全国100指数收跌3.54%，报4820.75点，逼近2月7日收盘位4505.34点、3月9日曾收于5446.22点。伊斯坦布尔证交所银行指数收跌3.55%，报4515.60点，逼近3月3日收盘位4381.30点。

• 【国内期货主力合约多数上涨 燃料油涨超2%】国内期货主力合约多数上涨，燃料油涨超2%，棕榈油、铁矿石、棉花、豆油、菜油涨超1.5%。跌幅方面，纯碱跌超1%，纸浆、甲醇跌近1%。

• 【白羽肉鸭价格攀升 鸭苗一苗难求】据央视财经，随着春天的到来，肉鸭养殖市场也迎来回暖。记者在江苏淮安了解到，这段时间鸭苗供应严重不足，基本上是一“苗”难求。除了淮安，徐州、宿迁等地，多家养殖企业的鸭苗均处于紧缺状态。据了解，从去年7月至今，鸭苗供应紧张的情况就一直存在，这也导致鸭苗价格不断攀升。一位养殖户表示：“白羽肉鸭去年下半年应该是每只3元左右，现在涨到每只7-8元”。

• 【波罗的海干散货运价指数跌至近三周低位】波罗的海干散货运价指数周二跌至近三周低位，受所有船型需求走弱拖累。波罗的海干散货运价指数下跌54点或3.7%，至1402点，为3月9日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌149点或8.3%，至1646点，为2月16日以来最大单日跌幅。海岬型船日均获利减少1233美元，至13655美元。巴拿马型船运价指数下跌4点或0.3%，至1561点，为3月2日以来最低水平。巴拿马型船日均获利减少34美元，至14051美元。超灵便型散货船运价指数下跌11点，至1315点。

• 【内地旅游团挤爆香港社区，李家超：要做好运力及管理方面的工作】香港特首李家超3月28日早间出席行会前记者会时回应指，通关后香港要拼经济，形容现时香港属于“复常初阶”，香港一向是开放包容的城市，欢迎旅客到来，而旅客为香港带来的经济效益及就业机会很重要。他表示，目前最重要的是做好运力及管理方面的工作，对访港旅行团有良好规划、措施及管理制度。他表示，文化体育及旅游局和旅监局应提出好办法，努力处理旅客为社区带来的问题，令旅游业持续发展，旅客可有良好体验。（中国基金报）

• WTI原油和布伦特原油短线均走高0.5美元，分报73.17美元/桶和78.52美元/桶。

• 俄罗斯天然气工业股份公司：从3月28日至4月4日，将按计划对西伯利亚输气管道进行维护工作，在此期间，天然气输送将会暂时中断。

• 【国际燃气联盟主席李雅兰：天然气将在我国新型能源体系建设中发挥重大作用】3月28日，国际燃气联盟（IGU）主席李雅兰在2023年第四届中国液化天然气发展论坛上发表主旨演讲。她认为，天然气将在我国新型能源体系建设中发挥重大作用。作为IGU首位中国籍主席，李雅兰呼吁在全球能源转型面临重大考验、能源安全面临重大挑战的背景下，我国能源行业企业要把握好机会，主动走向国际舞台的中央，利用IGU平台不断提高、壮大行业自身实力。（上证报）

• 现货钯金回落至1400美元/盎司下方，日内跌0.60%。

• 【道指开盘涨0.01%，标普500跌0.2%，纳指跌0.2%】阿里巴巴涨10.7%，宣布设立六大业务集团，或将独立上市。富途控股涨4.3%，2022年净利润同比增长12%。硅谷银行、签名银行分别下跌97%和99%，两家公司将于今日开始在场外交易。

• 燃油主力合约日内涨超2.00%，现报2726.00元/吨。

• 沪镍主力合约日内涨幅达2.00%，现报181760.00元/吨。

• 【美股盘前消息速递】①美股股指期货周二盘前微跌，美国将公布诸多经济数据包括消费者信心、房价数据以及3月里奇蒙德联储制造业指数，其中消费者信心最受关注。②截至发稿，道指期货跌0.02%，标普500期指跌0.05%，纳指期货跌0.01%。③德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.3%，欧洲斯托克50指数涨0.2%。④北京时间晚22：00，美国3月谘商会消费者信心指数将出炉，市场人士预计该数据将从2月的102.9萎缩至101。这将是消费者信心指数继去年12月出现令人鼓舞的改善后连续第三次下滑。⑤降息预期升温之际，贝莱德波冷水：市场押错了。⑥PIMCO前首席执行官：美联储现在最稳妥的选择是“暂停加息”。⑦高盛：将美国经济未来12个月衰退概率由25%上调至35%。⑧黄金股盘前普涨，AngloGold涨2%，Sibanye涨1.7%，金田、哈莫尼黄金涨1.5%。⑨阿里巴巴盘前涨10%，宣布设立六大业务集团或将独立上市。

• 夜盘开盘，国内期货主力合约涨多跌少。铁矿石、菜粕、沪镍、棕榈油涨超1%。跌幅方面，甲醇跌近1%。

• 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月24日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加3947手至47218手。只做多的多头头寸增加10388手至287595手，为逾2个月以来最高水平；而只做空的空头头寸增加6441手至240377手，为逾2个月以来最高水平。

• 现货黄金短线上扬6美元，现报1964.53美元/盎司。

• 波罗的海干散货指数跌3.71%，报1402点。

• 3个月美元Libor上涨至5.16％，为2007年以来最高水平。

• 【易会满：推动北交所高质量扩容 尽快形成规模效应】证监会主席易会满在金融工作座谈会上指出，当前，证监会系统正深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的总目标，坚定不移走好中国特色资本市场发展之路，加快推进资本市场理论创新、制度创新和实践创新。他表示，下一步，证监会将一如既往服务好、支持好首都经济社会发展。把办好北交所作为一件大事来抓，围绕“打造服务创新型中小企业主阵地”这个定位，坚持突出特色、错位发展，不断完善市场产品体系，促进投融资两端动态平衡，推动北交所高质量扩容，尽快形成规模效应。

• 印尼官员：印尼计划将4月1日至15日的粗棕榈油参考价格设定在每吨898.29美元。

• 【成都土地市场升温 去年流拍地今天最高限价拍出】成都进行了今年以来的第二场土地拍卖，3宗涉宅用地全部达到最高限价“熔断”成交，总成交面积达162亩，总成交规划建面约26万㎡，总成交金额38.06亿元，平均溢价率14.5%。

• 【大商所：将常态化遴选做市商】大商所发布关于开展做市商常态化遴选的公告，申请条件包括（一）净资产不低于人民币5000万元；（二）具有专门机构和人员负责做市业务，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；（三）具有健全的做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度等。

• 现货白银日内跌幅达1.00%，现报22.83美元/盎司。

• 欧元区国债收益率继续上涨，德国2年期国债收益率上涨10.5个基点，至2.62％；德国10年期国债收益率上涨9.5个基点，至2.32％；意大利10年期国债收益率上涨10个基点，至4.17％。

• 现货黄金失守1950美元/盎司，日内跌幅0.32%。

• 证监会同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册。

• 【第八批国家组织药品集中采购明日将开标 肝素类产品首次被纳入】第八批国家组织药品集中采购将于明天（29日）在海南陵水开标，第八批国家集采涉及40个大品种，覆盖抗感染、肝素类、抗血栓、高血压等领域。其中，肝素类产品首次被纳入。（央视新闻）

• 英国央行行长贝利：硅谷银行倒闭的速度是自巴林银行以来最快的。瑞信银行的问题是特定于该公司的问题。

• 【俄副总理：俄管道天然气出口量严重受损，扩大LNG出口为关键目标】俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在俄能源部会议上表示，扩大俄罗斯液化天然气（LNG）出口是关键目标，有必要为新项目提供资源基础和技术。诺瓦克指出：“当前（用于运输至）欧洲的基础设施已受到损害，我们已经失去相当大的管道天然气出口量。诺瓦克表示：”我们将开发并向东部国家供应。在我看来，我们还必须设定一个更雄心勃勃的目标，到2030年达到至少1亿吨的液化天然气年产量。”（界面新闻）

• 欧元兑英镑站上0.88，日内涨0.14%。

• 【两只新能源公募REITs明日上市】中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT将于3月29日上市。业内人士表示，投资者应该关注产品底层资产本身的运营能力，选择优质产品进行长期投资。（上证报）

• 【瑞银：中国股票下半年盈利增长有望强劲复苏】3月28日，瑞银发布最新报告表示，中国股票下半年盈利增长有望强劲复苏，预计今年亚洲（日本以外）股票总体盈利同比反弹14%。亚洲股票估值仍有吸引力，目前其市净率约为1.3倍，低于10年均值的1.5倍，更远低于全球股票的2.1倍。（中证报）

• 法拉第未来美股盘前涨逾6%，宣布其量产计划进入最后的倒计时2天。

• 富途控股美股盘前一度涨近5%，公司2022年营收76.14亿港元，同比增长7%。

• 【浙江丽水：购房给予交易税费留存地方部分60%补贴时间延长至6月30日】丽水市印发《丽水市区落实住有宜居促进房地产市场平稳发展政策意见》。其中购买商品住房给予交易税费留存地方部分60%补贴时间延长至2023年6月30日。自政策发布之日起至2023年6月30日期间，针对18－35周岁青年人群购买市区144平方米以下（不含144平方米）新建商品住宅的，按套给予住宅产权面积对应购房款1.5%的安居购房补贴，补贴最高不超过3万元。

• 【预计今年国内游人数约为45.5亿人次 同比增长约80%】我国旅游市场快速升温，本地游、周边游、跨省游、出境游都开始有序复苏，全国旅游市场呈现出“稳开高走持续回暖”的态势。据文化和旅游部数据中心近日测算，预计2023年，我国国内旅游人数约为45.5亿人次，同比增长约80%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%。（央视新闻）

• 【美国FTC主席：将保护人工智能市场竞争，科技巨头或用非法手段阻止新来者】 美国联邦贸易委员会（FTC）主席Lina Khan周一表示，FTC将保护新生的人工智能工具市场竞争，并警告说，大型科技公司可能开始恐慌，并试图通过非法手段阻止新来者。Khan在FTC和美国司法部共同主办的2023年度反垄断执法者峰会上指出，FTC将关注确保初创企业能够在新生的人工智能行业中竞争，“由于机器学习依赖于大量的数据，也依赖于大量的存储，我们需要非常警惕，以确保这不只是大公司变得更大并压制对手的另一个领域”。（界面新闻）

• 【绿城中国：2023年到期债务完全可以确保如期偿还】在3月28日的业绩发布会上，绿城中国执行总裁耿忠强回答融资情况时表示，公司境内外融资渠道一致畅通，债务结构也不断优化。特别去年下半年“金融16条”、“融资三支箭”推出以来，绿城中国与银行的授信规模进一步扩大，合作界面进一步拓宽。目前绿城中国已经与14家银行签署了战略合作协议，获得了超4000亿元综合授信额度支持。在合作内容上，除了传统的开发贷、按揭、债券承销与投资外，预售资金保函置换以及内保外贷业务推进积极性也明显提高。像商业银行保函置换监管资金，在杭州和长沙已经陆续落地，其他城市也在推进当中；内保外贷方面，绿城中国从去年底，与中国银行等银行开启了内保外贷、双边贷款业务，其他的也都在陆续推进中。

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8845，较上一交易日下跌25点。

• 【四川长虹今日涨6.5% 2家机构净买入1.02亿元】四川长虹今日涨6.5%，成交额35.87亿元，换手率19.29%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入2.66亿元并卖出1.09亿元，2家机构净买入1.02亿元。

• 【欧盟就《替代燃料基础设施法规》达成临时政治协议】当地时间3月28日，欧盟理事会和欧洲议会就《替代燃料基础设施法规》（AFIR）达成临时政治协议，未来几年将在整个欧盟范围内安装充电基础设施和加氢站等替代燃料相关的公共设施，尤其是在欧盟的主要交通走廊和枢纽上。该举措将有效减少运输行业碳足迹，从而实现向零排放运输的过渡，并有助于欧盟到2030年实现将温室气体净排放量至少减少55%的目标。（央视新闻）

• 【宇通客车今日涨停 2家机构净买入1.29亿元】宇通客车今日涨停，成交额12.03亿元，换手率4.68%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入8086.74万元并卖出2068.78万元，2家机构净买入1.29亿元。

• 【中天科技今日跌7.21% 2家机构净卖出3.68亿元】中天科技今日跌7.21%，成交额47.39亿元，换手率7.78%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入1.06亿元并卖出1.30亿元，2家机构净卖出3.68亿元。

• 【石基信息今日涨停 4家机构净卖出2.58亿元】石基信息今日涨停，成交额9.05亿元，换手率3.32%，盘后龙虎榜数据显示，4家机构净卖出2.58亿元。

• 【集邦咨询：2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美金】 TrendForce集邦咨询报告显示，2022年LED市场产值将明显下滑至142.14亿美金，同比下降19%。其中，除了MiniLED背光市场成长高达40%以上外，一般照明、建筑照明、农业照明与紫外线LED皆有较大的跌幅。预期2023年LED市场产值将呈现个位数成长，2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美金，2022-2027年复合成长率达8%。

• 【全国中成药集采征求意见，报价降幅大于40%可获拟中选资格】 全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿）》。根据征求意见稿，此次中成药集采覆盖复方血栓通、冠心宁等口服和注射中成药，涉及16个采购组，42个药品，与2022年9月《全国中成药联盟采购公告 （2022年第1号）》公布的采购品种一致。拟中选企业入围规则方面，两个竞争单元入围企业报价代表品申报价计算的日均费用不超过同采购组日均费用均值的1.8倍，且满足下列条件之一，获得直接拟中选资格，一个是同采购组中，降幅排名前70%的入围企业拟中选；二是报价降幅大于40%，直接获得拟中选资格。（澎湃新闻）

• 【荣盛石化一字涨停 两机构合计买入8308万元】荣盛石化一字涨停，近三日累涨逾22%。盘后数据显示，期间深股通累计买入2.81亿元并卖出2.51亿元，两机构合计买入8308万元，两机构卖出6007万元。

• 截至港股收盘，港股通（沪）每日额度420.00亿元剩余396.84亿元，占比94.49%；截至港股收盘，港股通（深）每日额度420.00亿元剩余400.15亿元，占比95.27%。

• 英国国债延续跌势，10年期国债收益率上涨10个基点至3.47％。

• 【收评：港股恒指涨1.11% 恒生科指涨0.94%零跑汽车涨近13%】截至收盘，恒生指数涨1.11%，报19784.65点；国企指数涨1.22%，红筹指数涨1.06%。恒生科技指数涨0.94%，百度涨1.81%，美团涨2.44%，京东涨1.89%。汽车股上涨，零跑汽车涨12.89%，小鹏汽车涨4.59%，长城汽车涨4.3%

• 【中国互金协会：配合金融管理部门开展平台企业金融整改，助力完善平台经济治理长效机制】据中国互联网金融协会3月28日消息，3月27日，中国互联网金融协会召开2023年工作会议。会议指出，2022年，行业自律管理和监管支撑机制建设进一步完善。认真履行金融管理部门赋予协会在互联网金融反洗钱、移动金融App和金融云自律备案、金融科技创新监管工具配合支撑等方面的职责。依托风险监测、调研座谈、国际经验研究等手段，积极配合金融管理部门开展网络平台企业金融业务整改，助力完善平台经济治理长效机制。

• 【OKX宣布成立香港实体，并申请虚拟资产服务提供商牌照】 3月28日，加密货币交易平台OKX宣布成立香港实体，拟在香港推出虚拟资产服务，并拟根据《2022 年反洗钱及反恐融资（修订）条例》（该条例将于 2023 年 6 月 1 日生效）申请虚拟资产服务提供商牌照，以及根据《证券及期货条例》申请第 1 及第 7 类牌照。（界面新闻）

• 【姚洋谈产业链转移：劳动密集产业向东南亚转移对中国不是坏事】北京大学国家发展研究院院长姚洋在博鳌亚洲论坛2023年年会上表示，企业将工厂迁往东南亚对中国经济来说是很自然的事情。中国正处于（向外）转移部分劳动密集型服务业的阶段。“我不认为这对中国是件坏事，而是件好事，意味着中国工业已经升级。”姚洋还提到，未来的十年、二十年里，中国仍会是“世界制造商”。（国是直通车）

• 香港恒生指数收涨1.11%，恒生科技指数涨0.94%。零跑汽车涨超12%，长城汽车、小鹏汽车、腾讯控股均涨超4%，理想汽车涨超3%。

• 日本公正交易委员会表示，微软-动视暴雪的合并不会限制竞争。

• 【俄副总理：去年俄对印度石油供应激增22倍，并提高对中国出口规模】 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，2022年俄罗斯大幅提高对印度石油出口，并增加对华供应。诺瓦克指出：“我们的大部分能源资源已被转到其他市场，转到‘友好国家’的市场。让我提醒你们，在谈到对印度的石油供应时，去年增加22倍。对中国和其他市场的供应也有所增加。这是该部门所做出色工作的结果。”（界面新闻）

• 【民调：多数经济学家认为美国经济今年将陷衰退】美国全国商业经济协会发布的半年度问卷调查结果显示，过半受访经济学家认为美国经济将在今年陷入衰退。超过2/3的受访者预计，今年底美国通胀率将维持在4%以上。

• 美股盘前，小鹏汽车涨超4%，蔚来、理想汽车涨超2%。

• 【香港欢迎世界银行在港发行巨灾债券及安排上市】香港特区政府和保险业监管局今日（28日）欢迎世界银行（国际复兴开发银行）在香港以巨灾债券形式发行总额为3.5亿美元（相等于约27.5亿港元）的保险相连证券，为智利未来三年与地震风险有关的损失提供保障。 特区政府财政司司长陈茂波表示，今次是香港第四次发行保险相连证券，也是此类证券首次上市，足证香港的国际金融中心地位和香港保险业的蓬勃发展。随着气候变化令巨灾事件的发生越趋频繁，香港特区政府支持香港保险业提供更多更全面的产品和方案，助力国家和环球市场的参与者更好管理相关风险。（大湾区之声）

• 【农业农村部：2023年第12周生猪及猪肉价格环比下降】据农业农村部监测，2023年3月20日—3月26日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.17元/公斤，较前一周下降0.9%，较去年同期上涨18.6%。白条肉平均出厂价格为21.29元/公斤，较前一周下降0.6%，较去年同期上涨15.8%。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存增加4150吨，铜库存减少2200吨，镍库存减少96吨，铅库存持平，锡库存持平，锌库存减少100吨。

• 【AIGC人才供需结构失衡 热门技术岗平均百万年薪】脉脉高聘人才智库发布了《2023 AIGC人才趋势报告》，数据显示，AIGC人才供需结构性失衡，需求端，热招岗位偏技术岗位，以算法工程师、自然语言处理、图像识别等研发人才为主；供给端，热投岗位则以AI产品经理类、运营类等非技术岗位居多。热招的图像识别等技术岗人才，平均年薪超过百万。（ 科创板日报）

• 意大利3月Istat消费者信心指数 105.1，预期104，前值104。意大利3月Istat制造业信心指数 104.2，预期102.5，前值102.8。

• 【上海市地方金融监督管理局副局长管小军：G60九城市共受理科创板企业160家 占全国18.35%】上海市地方金融监督管理局副局长管小军在上交所资本市场服务G60长三角科创走廊一体化高质量系列活动暨企业家走进G60科创走廊的启动仪式上表示，截至目前，长三角G60九城市共受理科创板企业160家，占全国18.35%；科创板已上市企业107家，占全国21%。（证券时报）

• 【俞进：未来，中国海油将继续推动国际LNG贸易商务模式的不断创新】中国海油党组成员、副总经理俞进表示，中国海油是中国最大的海上油气田生产运营商，也是国内最早发展LNG产业的企业。作为国内LNG产业的领军者，中国海油一直以来致力于联合国内外各方创新国际资源定价及结算模式。本次推动以人民币结算为基础开展国际资源采购，正是中国海油对促进能源贸易全球化发展、打造LNG交易多元化生态的有益实践。未来，中国海油将继续推动国际LNG贸易商务模式的不断创新，助力国际国内两个市场更好的良性互动与相互促进，以支撑中国LNG市场更高质量的发展与更高水平的开放。（上证报）

• 【深圳6折人才房卖不动？有项目户型去化仅15％，超八成购房者未选房】近日，2023年深圳市第一批人才房选房工作正在进行，共推出11个人才房项目，共8510套房源。目前，深圳市住建局公布了两个项目的选房结果，其中，安居同乐馨苑项目199套可售人才房全部告罄，值得注意的是，超过六成有机会选房的人放弃了选房。深铁熙府三房户型选房已结束，最终708人选走了155套房，去化率仅15%；深铁熙府两房户型的选房正在进行，去化率超7成，弃选率超八成。（第一财经）

• 【上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易】2023年3月28日，中国海油与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易，成交量为3200000到3400000 百万英热（约合6.5万吨），LNG资源来自海合会国家阿联酋。这是上海石油天然气交易中心开展油气贸易人民币结算的有益尝试，是为国际资源商参与中国市场提供新渠道、助力构建国内国际双循环发展新格局的重要实践。（上证报）

• 美国国债下跌，5年期国债收益率上涨6个基点至3.65％。

• 德国2年期国债跌幅扩大，收益率上涨11个基点至2.63%。

• 【今日部分锂电材料报价下跌 电池级碳酸锂跌4000元/吨】据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨；氢氧化锂跌3500~12000元/吨；镍豆跌1000元/吨。

• 【上交所副总经理王泊：打造综合性资本市场服务体系 推动G60科创走廊高质量发展】3月28日，上交所党委委员、副总经理王泊表示，上交所将继续发挥资源优势和政策引导，紧抓全面注册制改革的契机，进一步发挥资本市场支持科技企业融资成长的重要作用，不断提升服务的精准性和直达力，推动长三角G60科创走廊高质量发展。（证券时报）

• 【外交部回应所谓“中国债务陷阱”：向中国泼脏水，我们绝不接受】3月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，近日发布的一项研究显示，中国在2008年至2021年期间花费2400亿美元援助22个发展中国家。不过，随着近年来援助数额的上升，不少国家难以偿还用于“一带一路”基础设施建设的贷款。中方对此有何回应？“受诸多外部因素的影响，近来发展中国家的债务风险显著上升，一些人借机炒作所谓中国的‘债务陷阱’，贷款不透明，向中国泼脏水，我们绝不接受。”毛宁回应指出。“在债务问题上，谁是发展中国家真诚可靠的朋友，谁是别有用心的谣言制造者，广大发展中国家体会最真切，国际社会的有识之士看得很清楚。“毛宁说到。（北京日报）

• 【周小川：中国将成为亚洲乃至世界经济增长的重要驱动力】博鳌亚洲论坛副理事长周小川发表文章《周小川：不确定世界中的亚洲力量》。文章指出，亚洲是世界经济增长和可持续发展的关键动力。尽管国际形势持续动荡，全球需求减弱，2023年亚洲将为全球增长与稳定作出重要贡献。IMF预计，中国和印度将贡献全球一半以上的增长，亚洲其他地区的贡献度将达到四分之一。《区域全面经济伙伴关系协定》等区域自由贸易协定稳步落实，将带来更大的制度开放红利，助力疫后复苏。绿色发展和数字经济将为亚洲增长提供强有力的新动能。随着中国疫情呈现局部零星散发状态和进入常态化防控阶段，生产、消费和对外经贸活动回归常态，中国将成为亚洲乃至世界经济增长的重要驱动力。据IMF测算，中国经济增速每提高1个百分点，将带动亚洲其他地区产出提升0.3个百分点。（博鳌亚洲论坛微信公号）

• 【大连万达10亿元中票将于3月28日开始回售，票面利率上调至6.6%】北金所披露了关于大连万达商业管理集团股份有限公司2021年度第二期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权公告。本期债券“21大连万达MTN002”代码为102100659，发行金额10亿元，余额10亿元，期限2+1年，本计息期债项利率6.2%，债券的主承销商为平安银行股份有限公司、招商证券股份有限公司，存续管理机构为平安银行股份有限公司。本次投资人回售申请开始日为2023年3月28日，回售申请截止日为4月3日，行权日为4月12日。发行人计划将票面利率上调40BP，调整后票面利率为6.6%，利率生效日为2023年4月12日。

• 【李迅雷：从土地财政到股权财政，中字头央企股票价格上涨只是个序幕】中泰证券首席经济学家李迅雷近日在华宝基金2023策略年会演讲指出，中字头央企股票价格上涨只是一个序幕，接下来可能大力推进国企改革尤其是地方国企改革，对于估值会有重大影响。在他看来，背后逻辑是从土地财政到股权财政。随着土地对财政的贡献度下降，要维持财政平衡，地方政府可以通过资本运作提升估值，还可以通过增持减持国有股权给财政增加收入。

• 【北京将出台26条措施扶持个体工商户！今起征意见】 针对个体工商户生存发展面临的经营成本、经营场地、招工用工、贷款融资等诸多方面困难，本市将出台26条“含金量”高、“保质期”长的具体措施，回应个体工商户关切，提振市场信心。3月18日，北京市市场监管局牵头起草的《北京市贯彻落实<促进个体工商户发展条例>扶持个体工商户健康发展的实施意见》在其网站公开征求意见。（北京日报）

• 【博鳌亚洲论坛秘书长李保东：面对挑战 国际社会对于加强合作、促进发展呼声更加高涨】博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在发布会上表示，种瓜得瓜种豆得豆，不同的政策导致了不同的结果。这种不确定性突出表现为一系列重大挑战上。无论是地缘政治冲突，还是世界经济下行、全球气候变暖，哪一项挑战都不仅关乎当下，也关乎未来。面对这些挑战，国际社会对于加强合作、促进发展的呼声更加高涨，愿望更加强烈。同时，对于如何看待和应对这些挑战，国际社会也存在不同的看法和主张。（上证报）

• 【3月28日沪深两市涨停分析】创业板指缩量跌1.2%，石油化工板块全天强势。今日共34只股涨停，云计算概念股石基信息录得2连板，一图看懂>>

• 俄罗斯副总理诺瓦克：到2030年，俄罗斯应争取每年至少生产1亿吨液化天然气。我们预计2023年俄罗斯石油、天然气产量将下降。

• 【今日全国碳市场收盘价56.00元/吨，与前一日持平】今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量100吨，成交额5600.00元，开盘价56.00元/吨，最高价56.00元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。今日大宗协议交易成交量476000吨，成交额24558240.00元。（全国碳交易）

• 标普：预计未来几年亚太地区年实际GDP增长率将平均达到4%左右。

• 【华为回应与广汽埃安合作生变：其他合作按原计划推进】针对华为与广汽埃安AH8项目的合作模式由Huawei Inside模式“降级”成为零部件供应商模式之消息，3月28日，华为向记者回应，AH8是广汽埃安自主高端车型，是广汽埃安车型规划中重要的战略车型，广汽与华为双方经过充分沟通，根据实际情况综合判断，故调整为埃安自主开发，本次调整后华为将继续以重要供应商身份参与广汽集团自主品牌车型的开发及合作。另外，广汽与华为双方已经在企业数字化转型、智能网联汽车解决方案等多个领域开展深入合作，以上合作都将按原计划推进，并根据实际情况探讨互利共赢的新合作项目。（e公司）

• 国债期货收盘，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约与昨日持平，2年期主力合约跌0.01%。

• 【广东深国际佛山顺德智慧物流产业园项目开工】3月28日，据中国建筑官网消息，3月22日，由中建三局承建的深国际佛山顺德智慧物流产业园项目开工。项目位于广东省佛山市，总建筑面积33.66万平方米，规划建设高标准盘道仓库及相关配套设施。

• 【新能源“绿牌”或在2年内取消？多地已有所行动】3月28日，有关“最丑绿色车牌或在2年内取消”的话题登上热搜。有媒体报道称，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，乘联会已经向国家有关部门提出了合并“蓝牌”“绿牌”的建议，并且预计未来两年就将成为现实。对此，崔东树回应记者表示：“我们（乘联会）提出的是同车同权。”值得一提的是，关于取消“绿牌”的提议并非首次。去年12月，中国城市交通协会就曾建议将新能源汽车专用绿牌取消，让所有车辆统一使用蓝色标识牌，同时新增标识新能源车的统一字母前缀。在此之前，已有部分省份和城市陆续对新能源汽车相关政策进行调整。（每日经济新闻）

• 【北向资金全天净买入3.54亿元】北向资金全天净买入3.54亿元，其中沪股通净买入3.98亿元，深股通净卖出0.44亿元。

• 【中汽协：1-2月销量排名前十位的轿车生产企业中长安汽车增速最为显著】据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-2月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售89.7万辆，占轿车销售总量的65.2%。在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份、长安汽车和北京奔驰呈两位数较快增长，其中长安汽车增速最为显著，其他企业呈不同程度下降。

• 中证转债指数收跌0.23%。N浙矿转大涨超57%，18中原EB涨超5%，博汇转债涨超3%；测绘转债跌约5%，立高转债跌超4%。

• 【收评：创业板指跌1.2% 石油石化板块全天强势】3月28日消息，大盘午后震荡走低，沪指下行翻绿，创业板指跌超1%。板块方面，石油石化板块全天强势，中药、养鸡、白酒、汽车整车等板块表现活跃；近日活跃的ChatGPT概念股大幅回调，半导体芯片股表现低迷，光刻胶、互联网电商、消费电子等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，超3500家个股飘绿。截止收盘，沪指报3245.38点，跌0.19%，成交额为3969亿元；深成指报11564.45点，跌0.72%，成交额为6073亿元；创指报2369.17点，跌1.2%，成交额为2725亿元。盘面上，油气开采、养鸡、中药板块涨幅居前，互联网电商、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

• 科创50指数收报1038.63点，跌1.78%，成交额798亿。

• 欧股开盘，德国DAX指数涨0.66%，英国富时100指数涨0.66%，法国CAC40指数涨0.95%，欧洲斯托克50指数涨0.84%，意大利富时MIB指数涨1.00%。

• 【国内商品期货收盘多数上涨 原油系涨幅居前】国内商品期货收盘多数上涨，燃油涨超4%，SC原油涨近4%，沥青、棕榈油、乙二醇、棉花、低硫燃油、豆油、沪锡涨超2%；苹果跌超3%，焦炭跌超2%，焦煤、尿素、沪金跌超1%。

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.26元/公斤，比昨天上升0.6%】 据农业农村部监测，3月28日”农产品批发价格200指数”为130.69，比昨天下降0.48个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.90，比昨天下降0.53个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.26元/公斤，比昨天上升0.6%；牛肉77.00元/公斤，比昨天下降0.2%；羊肉68.82元/公斤，比昨天下降0.2%；鸡蛋10.64元/公斤，比昨天下降0.7%；白条鸡18.47元/公斤，比昨天上升0.5%。

• 国机汽车尾盘直线涨停，成交额8591.72万元。

• 【山东潍坊市发布关于打击整治“解债类”非法集资的通告】 据潍坊市地方金融监督管理局微信公众号，近日，公安部联合处置非法集资部级联席会议办公室部署启动打击整治“解债”类非法集资专项行动。潍坊市公安局联合潍坊市地方金融监管局开展打击整治“解债”类非法集资专项行动。

• 欧洲央行管委雷恩：预计将在秋季做出关于数字欧元的决定。

• 【游戏概念港股走势分化 飞天云动跌20%】游戏概念港股午后走势分化加剧。截至发稿，游戏巨头走强，腾讯控股涨4%，网易涨1%；部分中小游戏股则大跌，飞天云动跌20%，网龙跌15%。消息面上，腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案。

• 【江苏计划3年打造1000个“家门口就业服务站” 兜底帮扶10万群众就业】 中国江苏网消息，聚焦就业困难人员的急难愁盼，江苏今年启动建设“家门口的就业服务站”三年行动计划，明确到2025年打造1000个“家门口就业服务站”，兜底帮扶10万名困难群众就业。今年首批建设300个服务站，帮扶就业3万人以上，已列入省政府民生实事项目。通过就业服务端口前置、重心下沉，打通就业服务“最后一米”。

• 法国3月INSEE商业信心指数 103，预期103，前值103。法国3月INSEE制造业信心指数 104，预期103，前值104。

• ChatGPT概念尾盘跌幅扩大，川大智胜封跌停，鸿博股份逼近跌停，昆仑万维跌超10%，景嘉微、汤姆猫、三六零、工业富联、万兴科技均跌超7%。

• 【广汽集团一则公告引发“涟漪效应”，华为回应：该事件属于单一事件，与其他车企合作没有关联】 广汽集团3月27日公告宣布，广汽埃安AH8项目由与华为联合开发变更为自主开发，变更后，华为将继续以重要供应商身份参与公司自主品牌车型的开发及合作。广汽集团是三家采用Huawei Inside模式合作的车企之一，另外两家分别为长安汽车和北汽集团。华为方面28日对该事件也作出回应：“该事件属于单一事件，与其他车企合作没有关联。”（中国基金报）

• 【贵州：坚决遏制电厂存煤下滑势头，力争尽快实现进大于耗】3月17日上午，贵州省能源局通过视频方式组织召开能源安全生产和保供调度会，会议要求，各级各部门、各能源企业务必高度重视，迅速采取果断措施抓实抓好电煤供应保障工作。一是坚决遏制电厂存煤下滑势头，务必做到电煤进耗平衡，力争尽快实现进大于耗。二是坚决做好电煤供应采购工作，确保电煤中长期合同刚性执行。三是坚决压紧压实电煤保供责任，对未完成月度任务的单位进行问责。四是坚决抓实抓好安全生产，进一步统筹好发展和安全，确保煤矿安全平稳生产。（贵州省能源局）

• 韩国首尔综指收涨1.1%，报2434.94点。

• 【毕马威中国黄文楷：消费有望重新成中国经济增长主引擎】博鳌亚洲论坛2023年年会于3月28日至31日在海南博鳌举行。毕马威中国副主席、华南区首席合伙人黄文楷接受采访时表示，随着经济复苏和大环境的逐渐向好，2023年中国提振经济的发力点有哪些？黄文楷认为，一方面，消费有望重新成为中国经济增长主引擎。从全球疫后消费复苏经验来看，随着防疫措施的放松，消费均出现了不同程度的反弹，消费增速较疫情前的水平有所提升。2023年随着中国疫情防控的全面放开，预期消费将加速回暖。特别是餐饮、零售、旅游等接触性、体验性服务业率先复苏。近年来中国人均服务性消费支出在居民消费支出中的比重不断上升，疫情前占比已接近50%，服务业消费的复苏将对中国整体消费增长具有明显拉动。（中新经纬）

• 【安凯客车批量出口沙特】近日，安凯高端客车A8批量出口沙特。目前，安凯客车已累计出口沙特过万辆客车，成为沙特市场保有量最大的客车品牌。

• 银行板块稳中有进，四大行、中信银行、邮储银行、华夏银行等纷纷上扬。

• 金融科技股震荡下挫，财富趋势跌超10%，同花顺跌超8%，指南针、恒生电子、东方财富等跟跌。

• 【软银本月底终止服务 无线市话服务将基本退出日本市场】据日本共同社3月27日报道，日本软银公司将于本月31日终止手持式无线市话服务（Personal Handy-phone System），手持式无线市话在我国被称为“小灵通”。（央视新闻）

• 市场消息：日本议会通过了创纪录的114万亿日元的2023财年预算。

• 西班牙能源部：欧盟同意将西班牙-葡萄牙天然气价格上限延长至12月31日。

• 【斯里兰卡能源部长：中国石化等7家公司有意竞标在当地建设炼油厂】 据彭博消息，斯里兰卡能源部长Kanchana Wijesekera在推特上表示，中国最大的炼油企业中国石化和全球最大的独立石油贸易商Vitol集团等7家公司，有意在斯里兰卡新建一个炼油厂。他表示，炼油厂将位于汉班托塔，技术和其他采购委员会将评估收到的建议书，此后将要求“合适的申请人”提交最终方案。据悉，其他提交初始意向的公司包括尼日利亚的Grant and Shearer，马来西亚的Petrichor Capital以及伊朗的Matin Tejarat。（界面新闻）

• 现货黄金短线下挫5美元，报1954.35美元/盎司。

• 【光刻胶板块弱势探底 容大感光大跌10%】光刻胶板块盘中弱势探底，容大感光大跌10%，同益股份跌9%，雅克科技、华懋科技跌幅超过6%。

• 【上海徐汇：力争到2025年底新增上市（挂牌）企业20家 储备数量达到500家】 上海市徐汇区委副书记、区长钟晓咏表示，徐汇区早在2007年就率先设立政府投资基金，培育出东方明珠、上海贝岭、科华生物、富瀚微电子等一批老牌上市企业。截至目前，徐汇区共有上市（挂牌企业）合计70家，其中上市企业29家、挂牌企业41家，另外还有临近上市阶段的企业4家。上海市徐汇区力争到2025年底新增上市（挂牌）企业20家、储备数量达到500家。（中证报）

• 斯里兰卡科伦坡全股指数下跌1%。

• 创业板指跌1%，互联网电商、半导体及元件、贵金属板块跌幅居前。

• 日本10年期国债收益率上涨1.5个基点，至0.305%。

• 瑞典金融监管机构FSA发布的抵押贷款报告显示，大多数借款人仍有良好的缓冲余地。越来越多的抵押贷款借款人面临压力。

• 日经225指数收涨0.2%，报27518.25点；东证指数收涨0.2%，报1966.67点。

• 【日本财务大臣：日本银行业几乎没有AT1债券被全额减记的风险】 日本财务大臣铃木俊一称，日本银行业几乎不会面临最近瑞信集团“额外一级资本”(AT1)债券被全额减记的局面。日本银行的AT1债券没有最近触发瑞信170亿美元AT1债券被全额减记的条款。铃木俊一强调，日本的银行股资产负债状况稳健，外界普遍认为其足以抵挡银行业危机。

• 【生物医药港股走低 腾盛博药跌6%】部分生物医药概念港股午后跌幅扩大。截至发稿，腾盛博药-B跌6%，先声药业跌6%，诺辉健康跌6%，云顶新耀-跌6%，巨子生物跌6%，荣昌生物-B跌5%，阿里健康跌3%。

• 恒生科技指数拉升涨超1.5%，恒生指数拉升涨超1.4%。

• 【南向资金净流入超30亿元】按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超30亿元，其中港股通沪净流入16.63亿元，港股通深净流入13.37亿元。

• 澳大利亚S&P/ASX200股指涨1%，报7034.10点。

• 隔夜shibor报1.1210%，上涨1.50个基点；7天shibor报2.0280%，下跌8.90个基点；14天shibor报2.6130%，上涨6.80个基点；1月shibor报2.4020%，上涨0.20个基点；3月shibor报2.4640%，下跌0.40个基点。

• 纽元兑美元NZD/USD日内涨幅扩大至0.50%，现报0.6228。

• 【沪深两市成交额突破5000亿元】截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，其中沪市成交额1923亿元，深市成交额3089亿元。

• 澳元兑美元AUD/USD日内涨超0.50%，现报0.6683。

• 北向资金净卖额达10亿元。

• 美国两年期国债收益率延续跌势，下跌10个基点至3.89％。

• 恒生科技指数转跌，盘初一度冲高涨逾1.1%。

• 恒指涨幅扩大至1%，中国石油化工股份涨超3%，中国石油股份涨超2%。

• 香港恒生科技指数涨幅扩大至1%。

• 科创50指数开盘报1059.67点，涨0.21%。

• 中证转债指数开盘上涨0.07%。嵘泰转债、汉得转债跌1.59%，N浙矿转涨30%，盛虹转债涨近7%。

• 三大股指开盘涨跌不一，沪指涨0.16％，深成指跌0.09％，创业板跌0.34％。

• 港股开盘，恒指高开0.62%，恒生科技指数涨0.75%。科网股涨跌互现，百度涨2.3%，京东涨2.5%，腾讯控股涨1.1%，美团跌2.6%。

• 中国央行：今日进行2780亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

• 富时中国A50指数期货开盘涨0.19%，上一交易日凌晨夜盘收涨0.15%。

• 早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。SC原油涨超4%，沪锡、燃料油、棉花涨超2%，乙二醇（EG）、低硫燃料油（LU）、棉纱涨超1.5%。跌幅方面，焦炭跌超2%，苹果、焦煤跌近2%，纸浆、沪金跌超1%。

• 现货黄金突破1960美元/盎司，日内涨0.20%。

• 美元兑日元USD/JPY日内下跌0.50%，现报130.90。

• 日本东京证券交易所银行股指数上涨超过2%。

• 【澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.1% 必和必拓领涨】澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.1%，至7,037.50点，为连续第二天上涨。必和必拓对指数上涨贡献最大，上涨1.5%。Liontown Resources Ltd.涨幅最大，上涨52.1%。在早盘交易中，200只股票中有137只上涨，56只下跌；11个行业中有7个行业上涨，材料股领涨。

• 【日韩股市高开】日经225指数开盘上涨0.4%，至27573.82点；东证指数开盘上涨0.6%，至1972.83点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.4%，至2418.69点。

• 【隔夜外围市场综述】

一、美国股市：随着市场对银行业动荡进一步蔓延的担忧降温，金融板块反弹并推动大盘走高，支撑市场两周的科技股回落。标普500指数上涨0.2%，报3977.53点；道指上涨0.6%，报32432.08点；纳指下跌0.5%，报11768.84点。

中概股：金龙中国指数两连跌，下跌1.2%, 报6881.53点；拼多多和百度对指数拖累最大。

二、美国债市：短债领跌，2年期收益率盘中升破4%。美联储5月加息25个基点的概率回升至50%以上。2年期国债收益率上涨22.85个基点，报3.9952%；5年期国债收益率上涨18.36个基点，报3.5911%；10年期国债收益率上涨15.37个基点，报3.5299%。

三、欧洲股市：欧股收盘普涨，斯托克欧洲600指数上涨1.0%，报444.72点；英国富时100指数上涨0.9%，报7,471.77点；法国CAC 40指数上涨0.9%，报7,078.27点；德国DAX指数上涨1.1%，报15,127.68点。

四、大宗商品

①原油：油价升至约两周来的最高水平，市场看好银行业有望避免陷入进一步危机，而土耳其原油供应受阻加剧了交易员的乐观情绪。WTI原油期货上涨5.1%，报72.81美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨4.2%，报78.12美元/桶。

②金属：美元指数下跌，基本金属价格全线上涨。LME期铜上涨0.5%，报8,964.00美元/吨；LME期铝上涨1.1%，报2,363.50美元/吨；LME期锌上涨0.7%，报2,912.00美元/吨。

③贵金属：预期美国将对银行业提供更多支持，市场避险需求继续减弱，金价下跌。COMEX期金下跌1.5%，报1,971.50美元/盎司；COMEX期银下跌0.8%，报23.1450美元/盎司。

• 【2月份净利润遭遇“滑铁卢” 期货公司做强多元业务刻不容缓】2月份，在国内期货期权交易活跃度升温之际，期货公司净利润却意外大幅下滑。业内人士认为，在传统经纪业务为主模式的背景下，期货市场成交量与期货公司利润往往呈正相关关系。但目前行业已进入多元业务贡献收益时期，其它业务收入对利润的影响更值得关注。期货公司需发力做强多元业务，增厚利润。（中国证券报）

• 【光风储需求旺盛，IGBT供应紧张有望持续至明年】 “我们的IGBT产品供不应求。”在近日举行的2022年业绩说明会上，赛晶科技表示，当前光伏储能发展迅速，需求非常旺盛，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场整体缺货，公司该项业务的成长速度有望更快。近期，业界不时传出IGBT缺货、涨价的消息。从国内功率半导体龙头公司等获悉，在光伏、储能持续景气，晶圆厂对IGBT芯片产能扩产相对较慢的背景下，IGBT供应持续紧张，尤其是光储用IGBT，供应紧张状况有望持续至明年。（上证报）

• 【降准落地叠加大额逆回购操作，银行间市场隔夜回购利率走低】 一边是降准落地，约6000亿元中长期资金被释放；一边则是央行在公开市场加码开展了2550亿元逆回购操作。在央行的大力呵护下，昨日银行间市场隔夜回购利率大幅下行逾26个基点至1.01%附近，创1月9日以来新低。展望后市，多位业内人士表示，债券市场重回利率下行轨道，本周仍需关注经济数据及资金面情况，预计债市整体仍会处于窄幅震荡状态。（上证报）

• 【多地种植牙价格调控政策将于4月份实施 业内人士称市场需求将进一步释放】种植牙医疗服务价格调整相关政策将于4月份迎来集中落地。实际上，目前，云南省、浙江省、山东省、广东省等多地已先后对口腔种植医疗服务价格进行了调整，进入4月份，相关调控政策将迎来密集落地。业内人士对记者表示，种植牙降费举措落地后，市场上种植牙项目的整体费用将大幅降低，平均降幅有望达到50%，切实减轻群众种牙负担。这将进一步刺激市场种牙需求释放，相关耗材产品销量将持续增加，医疗服务收入也会相应增加。 (证券日报)

• 【逾四成QDII基金近一月实现正收益，7只黄金主题产品包揽榜单前七】 Wind统计数据显示，截至3月27日，456只QDII基金中有202只近一个月的收益为正，占比为44.3%，超过四成；同时，在收益排名前十榜单中有7只为黄金主题QDII基金，且包揽榜单前七名。多家机构分析人士表示，近期，海外市场流动性风险明显增加，在避险情绪推动下，在近一个月的时间里（自2月27日以来），国际金价从阶段性低点反弹至近一年高点，投资于黄金资产的相关基金明显受益。短期来看，海外市场避险情绪犹在，相关QDII基金或仍有收益空间。除了几只黄金主题QDII近一个月收益表现不错外，多只投资于境外市场的股债QDII基金同样跻身榜单靠前位置，例如全球成长、信息科技、互联网科技和全球科技先锋等主题基金也都跻身于榜单前二十。（证券日报）

• 加拿大标普/TSX综合指数收涨0.63%，报19624.74点；小盘股指收涨0.65%，报699.32点。周一（3月27日）北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率涨15.1个基点，报2.897%。两年期加债收益率涨19.3个基点，报3.610%。

• 【3月27日美股成交前20：银行股普涨，第一公民银行涨幅超50%】周一美股银行股普涨，成交额第20名第一公民银行收高53.74%，成交14.9亿美元。该行表示，与硅谷银行签订协议之后，目前资本充足率仍然保持强劲。美国联邦存款保险公司（FDIC）宣布，第一公民银行同意收购硅谷银行的大部分股份。该交易包括以165亿美元的折扣购买约720亿美元的硅谷银行资产，但约900亿美元的证券和其他资产仍将“由FDIC接管处置”。http://t.cn/A6CDFrgg

• 【美股行业ETF多数收涨】 周一（3月27日），银行业ETF收涨2.20%，能源业ETF涨2.11%，金融业ETF涨1.44%，全球航空业ETF涨1.39%，区域银行ETF涨0.87%涨幅靠前，网络股指数ETF则收跌0.46%，科技行业ETF跌0.77%，全球科技股指数ETF跌0.78%。

• 【美股大类资产类ETF多数收跌】 周一（3月27日），恐慌指数做多收跌3.56%，美国国债20+年ETF跌2.35%，美国国债7-10年ETF跌1.23%，美国投资级公司债跌1.20%，黄金ETF跌0.93%，通胀债券指数ETF跌0.78%，纳指100 ETF跌0.69%，巴克莱美国可转债ETF则收涨0.26%，欧元做多、标普500价值ETF、道指ETF、大豆基金、农产品基金至多涨0.95%，罗素2000指数ETF涨1.17%，美国布伦特原油基金涨4.23%。

• 道琼斯指数3月27日（周一）收盘上涨195.08点，涨幅0.61%，报32432.61点；标普500指数3月27日（周一）收盘上涨7.06点，涨幅0.18%，报3978.05点；纳斯达克综合指数3月27日（周一）收盘下跌55.12点，跌幅0.47%，报11768.84点。

• 【热门中概股多数下跌 拼多多跌超3%】热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.20%。拼多多跌超3%，爱奇艺、百度跌超2%，网易、京东、蔚来、唯品会跌超1%，阿里巴巴、理想汽车小幅下跌。哔哩哔哩涨超1%，小鹏汽车、腾讯音乐、满帮小幅上涨。

• 【美股三大指数收盘涨跌不一 大型科技股多数下跌】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.61%，纳指跌0.47%，标普500指数涨0.17%，石油股、银行股走高，第一公民银行上涨54%，创出1990年以来最大单日涨幅，第一共和银行涨超12%，纳伯斯实业涨超7%，卡隆石油、瓦克能源涨超5%，花旗集团、富国银行涨超3%；半导体、消费电子板块走低，安森美半导体、美光科技跌超2%。大型科技股多数下跌，谷歌跌超2%，苹果、微软、Meta Platforms跌超1%。

• 恒生指数主连夜盘收涨0.18%，报19638点。恒生科技指数主连夜盘收涨0.02%，报4119点。

• 在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.8795元，较上周五夜盘收盘跌116点。成交量360.03亿美元。

• 沪金主力合约收跌1.30%，报436元/克，沪银主力合约收跌0.82%，报5190元/千克，SC原油主力合约收涨4.16%，报521元/桶。

• 上海黄金交易所黄金T+D 3月28日（周二）晚盘收盘下跌1.2%报434.89元/克；上海黄金交易所白银T+D 3月28日（周二）晚盘收盘下跌0.71%报5177.0元/千克。

• COMEX 4月黄金期货收跌1.51%，报1953.80美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收跌1.97%，报1962.20美元/盎司。

• 国内期货主力合约涨跌互现。燃料油、棉花涨超2%，乙二醇（EG）、低硫燃料油（LU）、棉纱涨超1.5%。跌幅方面，焦炭跌超2%，焦煤、纸浆跌超1%。

• 焦煤主力合约日内走低2.00%，现报1803.00元/吨。

• 焦炭主力合约日内跌幅达2.00%，现报2670.50元/吨。

• 【全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿）发布】据央视新闻，3月27日，全国中成药联合采购办公室发布了全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿），向社会公开征求意见至3月30日17时。根据征求意见稿，全国中成药采购联盟集中采购品种将覆盖复方血栓通、冠心宁等16种口服和注射中成药。采购周期为2年，视情况可延长1年。全国中成药联合采购办公室由湖北、北京、天津等29个省区市和新疆生产建设兵团等联盟地区委派代表组成，代表上述地区相关医药机构开展中成药及相关药品集中带量采购。湖北省医疗保障局承担联合采购办公室日常工作并负责具体实施。

• 焦炭主力合约日内跌幅达2.00%，现报2670.50元/吨。

• 燃油主力合约日内涨幅达2.00%，现报2656.00元/吨。

• 【中石油经研院：今年国际油气价格仍将呈高位波动态势】据澎湃新闻，中国石油集团经济技术研究院3月27日发布最新版年度《国内外油气行业发展报告》。《报告》认为，展望2023年，全球经济衰退风险突出，欧洲能源市场再平衡等仍是影响全球能源和油气市场的关键因素，油气行业发展进入动荡变革期，存在更多不确定性。我国宏观经济整体回升将拉动能源消费较快增长，面对复杂动荡的国际能源市场风险挑战，能源安全供应保障仍是行业首要任务。当天举行的发布会上，中国石油集团经济技术研究院执行董事、党委书记余国对2023年行业发展前景分析称，国际油气价格仍将呈高位波动态势。基准情景预计2023年布伦特原油均价范围为80-90美元/桶。预期2023年主要国际市场气价将有所回落但仍处于高位，东北亚LNG现货均价23.0-26.0美元/百万英热单位。

• 【道指开盘涨0.8%，标普500涨0.6%，纳指涨0.4%】第一公民银行涨53.6%，以两折收购价接手硅谷银行。德银涨4.9%，债务违约保险成本（CDS）下降。Pinterest涨4.5%，瑞银上调其评级至买进。维珍轨道跌3.8%，消息称可能获得2亿美元注资。

• 美元指数DXY短线走低15点，现报102.95。

• 夜盘开盘，国内期货主力合约涨多跌少。燃料油涨超2%，SC原油、低硫燃料油（LU）涨近2%，沪锡、乙二醇（EG）、纯碱、棕榈油涨超1%。跌幅方面，沪金跌超1%，沪银跌近1%。

• 【美股盘前消息速递】①美股股指期货周一盘前走强，全球市场迎来“救命稻草”！市场终于在多日的银行业阴霾后迎来一则好消息：第一公民银行正式接手硅谷银行。②截至发稿，道指期货涨0.7%，标普500期指涨0.7%，纳指期货涨0.4%。③德国DAX指数涨1.2%，英国富时100指数涨0.9%，法国CAC40指数涨1.2%，欧洲斯托克50指数涨1.1%。④WTI原油涨1.23%，报70.11美元/桶。布伦特原油涨1.19%，报75.48美元/桶。⑤“财报杀”将到？大摩知名空头：美股盈利预期仍过高。⑥传美国当局考虑扩大银行业紧急贷款工具。⑦地区性银行股盘前持续走高，第一共和银行涨近30%，第一公民银行涨20%，Silvergate涨超16%，PacWest Bancorp涨超11%，阿莱恩斯西部银行涨超6%。⑧法拉第未来（FFIE.US）盘前涨超8% 宣布启动FF 91 Futurist开始生产倒计时。⑨百度盘前跌1.2%，文心一言企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布。

• 布伦特原油日内涨超2.00%，现报76.41美元/桶。

• WTI原油日内涨幅达2%，现报70.60美元/桶；布伦特原油涨1.83%，现报76.27美元/桶。

• 伦镍日内涨幅达2.00%，现报23945.00美元/吨。

• 市场消息：Silvergate Capital同意提前支付2.05亿美元的担保贷款。

• 布伦特原油向上触及76美元/桶，日内涨1.50%。

• 波罗的海干散货指数跌2.22%，报1456点。

• 市场消息：欧洲央行执委施纳贝尔敦促欧洲央行发表声明，以表示未来有可能进一步加息。

• 银行业危机的担忧减轻后，美国大型银行股盘前上涨，摩根大通股价上涨1.7％，摩根士丹利上涨2.1％，美国银行上涨2.1％，高盛集团上涨1.7%，花旗集团上涨2%，富国银行上涨1.8%。

• 市场消息：美国民主党参议院议员沃伦宣布参加连任竞选。

• 3个月美元Libor上升4.2个基点，至5.1431%。

• COMEX期金跌破1950美元/盎司，日内跌1.71%。

• 现货黄金失守1950美元/盎司，日内跌幅1.44%。

• 消息人士：4月1日至14日，俄罗斯普里莫斯克港口的乌拉尔石油出口为150万吨（上月同期为160万吨）。

• 现货黄金下破1960美元/盎司，日内跌超1%。

• COMEX期银日内跌幅达1.00%，现报23.11美元/盎司。

• COMEX期金日内跌幅达1.00%，现报1963.90美元/盎司。

• 市场消息：韩国检方正寻求逮捕Terra币联合创始人Daniel Shin。

• 【德国商业前景意外改善 达到一年多以来的最高水平】德国商业前景意外改善，达到一年多以来的最高水平，未受到近期金融市场动荡的影响。Ifo研究所发布的预期指数从之前一个月的88.4升至3月份的91.2。数据表现优于接受彭博调查的所有经济学家预期，预期中值为小幅下降。“尽管一些跨国银行出现动荡，但德国经济正在企稳，”Ifo主席Clemens Fuest周一在声明中表示。德国经济最近几个月显现改善的迹象，尽管分析师仍然预测，在截至3月的第六个月中将出现温和衰退。

• 渣打集团：本公司已申请，而香港联交所亦已授出，豁免容许董事发行股权可换股额外一级证券。

• 【飞行检查中存在问题，国家药监局责令4家化妆品企业整改】近期，国家药监局组织对广州市嘉美化妆品有限公司、百草堂医药股份有限公司、广州市诗凯化妆品有限公司、广州旭升化工科技有限公司4家化妆品生产企业进行了飞行检查。经查，发现上述企业违反了《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》等有关规定。上述企业已对存在的问题予以确认。为保障公众用妆安全，国家药监局已要求广东省药品监督管理局责令上述企业暂停生产、经营并进行整改，同时对其立案调查。（央视新闻）

• 市场消息：印度议会上院批准2023年财政法案。

• 【同花顺三个交易日累涨超37% 北向资金净卖出14.11亿元】同花顺三个交易日累涨超37%，股价创历史新高。龙虎榜数据显示，期间深股通买入8.11亿元并卖出22.22亿元，两机构合计买入3.16亿元，两机构合计卖出2.35亿元，东方证券上海源深路买入1.7亿元，国泰君安上海新闸路买入1.3亿元。

• 【司法改革致以色列爆发大规模抗议，该国主要航班已停飞】 以色列机场管理局表示，受国内民众抗议政府进行司法改革而举行的罢工影响，从该国主要国际机场出发的航班已经停飞，预计数千人将受到航班变化的影响。（界面新闻）

• 第一共和银行美股盘前拉升，现涨超20%。

• 【北京证监局对中国泛海控股集团有限公司等出具警示函措施】北京证监局对中国泛海控股集团有限公司、卢志强、刘晓勇、赵英伟采取出具警示函措施，公司存在相关事项未履行或未及时履行信息披露义务,及所披露信息不准确、不完整等问题。

• 百度美股盘前下跌2.5%，此前该公司取消了公开推出类ChatGPT的“Ernie Bot”的计划。

• 【俄外交部：俄正在致力于发展新的国际支付和结算机制】俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里∙比里切夫斯基在接受卫星通讯社采访时表示，莫斯科正在致力于发展新的国际支付和结算机制。（财联社）

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8820，较上一交易日下跌165点。

• 【拓维信息今日再度涨停 国泰君安上海江苏路买入2.73亿元】拓维信息今日再度涨停，深股通买入1.97亿元并卖出7689万元，国泰君安上海江苏路买入2.73亿元，国元证券上海虹桥路买入1.51亿元，华鑫证券上海宛平南路买入1.18亿元，一机构席位卖出1.47亿元。

• 【最高补贴1亿元 青岛出台政策扶持邮轮旅游高质量发展】青岛市出台新一轮邮轮旅游高质量发展扶持政策。新政策规定，对来青岛运营访问港航线的邮轮公司或包船企业，按自然年度统计入境或入港的邮轮游客人数，入境邮轮游客给予200元/人补贴，入港邮轮游客超过2000人（含）的给予100元/人补贴。新政策还对购买邮轮运营奖励作出了规定。在此政策有效期内购买邮轮，且在青岛市区域内依法注册登记的企业，将青岛作为邮轮始发港，经营2年以上，且每年不少于50个航次，经审核达到要求后，按照出资额的5％给予一次性补贴。其中，新建造邮轮补贴最高不超过1亿元；二手邮轮补贴最高不超过5000万元。

• 【科士达今日涨停 深股通买入1.61亿元并卖出4.09亿元】科士达今日涨停，成交额31.22亿元，换手率11.79%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.61亿元并卖出4.09亿元，1家机构净买入6114.50万元。

• 【软通动力今日涨 3家机构净买入1.70亿元】软通动力今日涨停，成交额36.37亿元，换手率20.16%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.16亿元并卖出9374.34万元，3家机构净买入1.70亿元。

• 【百度文心一言升级 企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布】从参加百度智能云今日闭门交流会客户处获悉，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，这是百度面向客户提供企业级大语言模型服务的平台。据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。在收费模式上，文心千帆的推理服务调用以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。

• 【华大基因今日涨停 深股通买入1.11亿元并卖出6643.30万元】华大基因今日涨停，成交额21.27亿元，换手率7.16%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.11亿元并卖出6643.30万元。

• 【晶瑞电材今日涨停 深股通买入6807.61万元并卖出635.78万元】晶瑞电材今日涨停，成交额28.36亿元，换手率22.71%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入6807.61万元并卖出635.78万元，1家机构净卖出2127.36万元。

• 【香港暂停进口法国、美国和日本部分地区禽肉及禽类产品】香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心27日宣布，因世界动物卫生组织及日本农林水产省通报称，法国厄尔-卢瓦尔省和美国宾夕法尼亚州切斯特县暴发高致病性H5N1禽流感、日本青森县暴发高致病性H5禽流感，中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品（包括禽蛋），以保障香港公众健康。

• 【裕信银行：受避险资金提振 美元上涨】裕信银行研究机构表示，在市场担忧银行业压力之际，美元的避险地位有所上升。欧元兑美元从美联储利率决议时触及的1.0933的峰值回落至1.07。这主要是因为欧洲股市的抛售比美国股市更严重。而德国和美国国债收益率差已经回到有利于美元的位置。

• 【群智咨询：3月份LCD TV面板价格迎来了全面大幅上涨】一季度即将进入尾声，受面板厂商控产策略以及中国整机厂商策略性备货等因素的推动，全球LCD TV面板市场供需关系逐步趋紧，LCD TV 面板价格启动全面上涨。叠加供应端协同一致的扭亏目标以及激进的涨价策略，价格短期涨幅高于预期。根据群智咨询（Sigmaintell）预测数据，3月份LCD TV面板价格迎来了全面较大幅度的上涨。（科创板日报）

• 【阿斯利康CEO：把中国作为产品领导力和创新的基地，将药物推向全球】3月27日，在以“经济复苏：机遇与合作”为主题的中国发展高层论坛2023年年会上，阿斯利康首席执行官苏博科表示，阿斯利康是世界上最大的制药企业之一，今年是阿斯利康进入中国的第30年。在这个过程中，阿斯利康不断培养人才，构建合作关系，目前在中国拥有超1.7万名员工，推出了40多种创新药物，也在中国建立了两个世界级的生产基地。苏博科表示，在过去的几年里，阿斯利康对经营理念做了一些调整，即“在中国为世界”。他说道，阿斯利康把中国作为产品领导力和创新的基地，希望能够通过中国把药物输出到80余个国家和地区。（澎湃新闻）

• 【财经网站Forexlive评德国3月IFO数据】今日公布的IFO数据显示，3月份出现了可观的改善，尽管银行业动荡，但商业状况仍有所改善。现在看来，德国经济陷入衰退的可能性越来越小，这本身就可以说有助于提振市场人气。

• 【阿里华东与无锡市锡山区政府达成战略合作】“锡山发布”微信公众号消息，3月25日，江苏省无锡市锡山区人民政府与阿里巴巴华东有限公司举行战略合作签约仪式。区长顾文浩、阿里巴巴华东有限公司总经理李嘉平、橙狮体育副总裁黄春翔、阿里巴巴集团战略发展部总监明星等出席签约仪式。这是阿里巴巴在江苏省的首个区级战略合作协议。双方将同步推进跨境电商、数字物流、智慧体育、产业互联网、数字新基建、金融科技、数字人才培养等合作项目。

• 【收评：港股恒指跌1.75% 恒生科指跌2.82%美团跌超6%】截至收盘，恒生指数跌1.75%，报19567.69点。国企指数跌2.15%，红筹指数跌1.12%。恒生科技指数跌2.82%，腾讯跌3.72%，京东跌3.53%，快手跌2.64%。美团跌6.28%，从全年来看，2022年美团实现营收2199.5亿元，同比增长22.8%；年内亏损66.9亿元，同比收窄71.6%；调整后经调溢利为28.3亿元，同比扭亏为盈。需要注意的是，此次美团首次在公告中披露平台用户数减少的情况。

• 【工信部：强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置】 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙出席中国发展高层论坛2023年年会，围绕产业链供应链韧性和安全发表主旨演讲。金壮龙强调，工信部将加快推进新型工业化，维护全球产业链供应链公共产品属性，采取切实有效措施提升产业链供应链韧性和安全水平。推进产业链供应链协同创新，健全产业科技创新体系，建设一批新型共性技术创新平台。加快产业链供应链智能化绿色化升级，深入实施智能制造工程，落实工业领域碳达峰实施方案。促进产业链大中小企业融通发展，支持链主企业发挥产业生态引领作用，激发涌现更多专精特新企业。促进产业链供应链资源要素高效配置，优化国内产业链布局，强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置。建设开放合作的产业链供应链，在开放合作中提升产业链供应链韧性与安全水平。

• 香港恒生指数收跌1.75%，恒生科技指数跌2.82%。美团跌超6%，新东方跌超5%，中兴通讯跌超4%，蔚来、小米集团、京东集团、腾讯控股均跌超3%。

• 欧洲央行管理委员会委员德科斯表示，中期来看，通胀的主要风险来自价格预期持续上涨，高于我们的通胀目标。相反，如果金融市场的高度紧张状态持续下去，通胀回落进程可能会进一步加速。

• 第一共和银行美股盘前上涨11%。

• 【北京市开展民生领域反垄断执法专项行动】北京市市场监督管理局于2023年3月至10月，在全市范围内开展2023年民生领域反垄断执法专项行动。聚焦医药、文体、汽车、建材、日用消费品等重点领域，加强垄断协议执法，重点加强对行业协会组织和参与垄断行为的监管；聚焦公用事业等自然垄断领域，深化滥用市场支配地位行为执法；聚焦公用事业、教育、医疗卫生、交通运输、工程建设、保险、政府采购、招投标等重点行业和领域，强化制止滥用行政权力排除、限制竞争执法。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少4850吨，铜库存减少2075吨，镍库存减少150吨，铅库存减少25吨，锡库存增加70吨，锌库存持平。

• 欧元区2月三个月货币供应M3年率 3.5%，前值4.1%。

• 德国3月IFO商业预期指数 91.2，预期88.3，前值88.5。德国3月IFO商业现况指数 95.4，预期94.1，前值93.9。

• 德国3月IFO商业景气指数 93.3，为2022年2月以来新高，预期91，前值91.1。

• 欧元区2月货币供应M3年率 2.9%，预期3.20%，前值3.50%。

• 【王文涛：愿加强与美方沟通，努力维护全球产业链供应链安全稳定】3月27日，商务部部长王文涛会见溢达集团董事长杨敏德。王文涛表示，我们愿加强与美方沟通，努力维护全球产业链供应链安全稳定，支持溢达集团维护自身合法权益。双方就溢达集团国际化发展、转型升级等议题进行了交流。（澎湃新闻）

• 【文旅部：探索平台经营旅游预售业务 采取切实措施避免大数据杀熟等侵害旅游者权益行为】文化和旅游部发布关于推动在线旅游市场高质量发展的意见，积极发挥在线旅游的枢纽和引领作用，加快推进智慧旅游发展，推动旅游业创新发展，提升行业管理的数字化水平，推动中国在线旅游行业发展处于国际领先地位。加强扶持引导，用好纾困扶持政策，创新旅游金融服务方式，探索平台经营旅游预售业务。在线旅游平台经营者应强化对平台内经营者资质审核，确保平台信息内容安全；应完善安全生产管理制度和应急预案，对上架的旅游产品或者服务做好风险监测和安全评估，发生突发事件或旅游安全事故，应立即采取必要措施，并配合有关部门做好救助、调查和善后处置工作；应加强旅游者个人敏感信息保护，防止超出合理经营需要收集旅游者个人信息，采取切实措施避免大数据杀熟、虚假宣传、虚假预订等侵害旅游者权益行为；应强化对未经许可从事旅行社业务经营活动、“不合理低价游”等违法违规产品的监测、发现、判定和处置，维护正常的行业秩序，切实保障旅游者合法权益。

• 【文旅部：加强旅游消费类金融产品创新 为旅游者提供先游后付等消费金融服务】文化和旅游部发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。其中提出，推进银行等金融机构与在线旅游平台经营者合作，综合考虑在线旅游平台的数字管控能力以及平台内小微经营者的经营和信用等情况,为平台内小微经营者提供综合授信、业务贷款、装备赊销、信用贷款、融资租赁和保理等产业链金融服务；加强旅游消费类金融产品创新，为旅游者提供便利的产品分期贷款、小额消费信贷、先游后付等消费金融服务，加大旅游消费金融产品的宣传和合规教育，激发在线旅游平台的金融支撑能力和消费拉动能力。

• 欧洲央行管委Simkus：金融稳定是一个重要因素。

• 【全国碳市场今日收盘价与前一日持平，报56.00元/吨】“全国碳交易”微信公众号消息，今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量8,900吨，成交额498,400.00元，开盘价56.00元/吨，最高价56.00元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量8,900吨，总成交额498,400.00元。

• 阿里巴巴港股尾盘回吐约5%的涨幅，现跌0.4%。

• 【农业银行普惠金融领域贷款余额突破3万亿元】 从中国农业银行获悉，开年以来，农业银行持续加大对普惠小微群体的信贷支持力度。按照人民银行统计口径，截至目前，农业银行对小微企业、个体工商户、农户等群体发放的普惠金融领域贷款余额比年初增长4433亿元，贷款余额超过3万亿元。（新华社）

• 美股三大股指期货悉数转跌。

• 市场消息：受罢工影响，从以色列国际机场起飞的航班停飞。

• 全球第四大权威信用评级机DBRS Morningstar：英国银行按摊销成本计算的证券投资组合占资产的比例低于欧洲的银行和硅谷银行。

• 【重庆市委书记袁家军：加快实施建设西部陆海新通道五年行动方案 着力打造数字通道】重庆市建设西部陆海新通道工作推进大会27日上午举行。重庆市委书记袁家军强调，加快实施建设西部陆海新通道五年行动方案。要着力壮大通道经济，大力培育市场主体，提升通道产业能级，推进外贸转型发展。要着力打造数字通道，加快推动通道运营管理服务数字化，加快推动通道设施数字化，加快推动跨境数据互联互通。

• 【3月27日沪深两市涨停分析】创业板指低开高走涨超1%，ChatGPT概念股继续爆发。惠威科技晋级4连板，联络互动录得7天5板，拓维信息走出4天3板，一图看懂>>

• 以色列美元债券下跌，2033年到期的债券收益率上涨5个基点至4.51%。

• 市场消息：野村证券对争夺瑞士信贷人才的招聘提出了警告。

• 【生意社：短期内白炭黑市场稳中偏强运行】 生意社数据显示，截止3月27日国内橡胶级优等品白炭黑的均价是6025.00元/吨，本周白炭黑市场价格稳中偏强，相比上周上涨了4.78%，主流价格6000元/吨。生意社认为，短期内白炭黑市场稳中偏强运行。

• 美股纳指期货转跌，道指期货、标普500指数期货涨幅收窄至0.3%。

• 【申洲国际午后走低 股价跌近6%】申洲国际午后走低，股价一度跌近6%。截至发稿，其股价跌4.92%，报81.2港元。

• 【IDTechEx：车用芯片需求预估将倍增 且将更加依赖晶圆代工厂生产】 英国调查公司IDTechEx公布预测报告指出，今后10年间(2023-2033年)车用芯片需求预估将倍增，且将更加依赖晶圆代工厂进行生产。IDTechEx表示，随着自动驾驶、共享服务和电动化普及，预估2023年起的10年间车载MCU需求将以年平均成长率9.4%的速度呈现增长，特别是先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶用芯片的年平均成长率预估将高达29%。

• 【西南证券：今年重卡市场复苏的确定性较高】西南证券指出，2022年延迟的重卡更换需求，预计将在2023年逐步释放，其中，今年2月的销量数据有利于提振市场信心；叠加各厂商对于海外重卡市场的积极开拓，今年重卡市场复苏的确定性较高。主要标的：中国重汽、潍柴动力、奥福环保、天润工业。

• 【崔东树：2023年1-2月的汽车行业收入同比降6%，利润同比降42%】 乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-2月份，受疫情管控放开的利好因素促进，工业生产有所恢复，但成本高企，利润结构持续偏向上游的矿业。汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月的汽车行业收入12847亿元，同比降6%；成本11264亿元，降5%；利润414亿元，同比降42%；汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍偏低。汽车行业压力较大。2023年1-2月汽车生产365.3万辆，下降14.0%，其中新能源汽车97.0万辆，增长16.3%，渗透率26.6%。新能源车高增长，但亏损较大，燃油车盈利，但萎缩较快。尤其是世界最严的国六B标准即将实施，对车企生产带来一定的压力，减产降库存带来盈利较大损失。期待世界最严的国六B标准灵活实施，通过稳定市场消费，稳定汽车生产。

• 以色列工会呼吁就司法改革进行大罢工，工会负责人表示罢工即将开始。

• 【北向资金全天净卖出6.94亿元 连续两日小幅流出】北向资金全天净卖出6.94亿元，连续两日小幅流出；其中沪股通净卖出3.78亿元，深股通净卖出3.16亿元。

• 中证转债指数收跌0.07%。N立高转涨43%，晶瑞转债涨超15%，测绘转债涨超12%；18中化EB跌超9%。

• 【收评：创业板指涨超1% ChatGPT概念再度活跃】3月27日消息，大盘全天走势分化，沪指午后跌幅有所收窄，创业板指拉升涨超1%。板块方面，ChatGPT概念股午后探底回升，多股涨超10%，医疗服务、CRO概念等医药相关板块集体走强，光刻胶、养殖股持续强势，阿里概念股盘中异动拉升；银行、房地产等权重板块走弱，中字头个股有所回调，钢铁、水泥、厨卫电器、半导体等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少、两市超3000股飘绿，成交额连续第三个交易日突破1万亿元。截止收盘，沪指报3251.4点，跌0.44%，成交额为4536亿元；深成指报11647.94点，涨0.12%，成交额为6864亿元；创指报2398.02点，涨1.17%，成交额为3146亿元。盘面上，医疗服务、CRO概念、ChatGPT概念板块涨幅居前，房地产、物业、钢铁板块跌幅居前。

• 瑞信欧股开盘涨2.61%。

• 国内商品期货收盘，主力合约涨多跌少，沪锡、纯碱涨超3%，铁矿、纸浆、棕榈涨超2%，PTA、聚氯乙烯（PVC）、20号胶（NR）涨近2%，橡胶、玻璃、红枣、短纤涨超1%。跌幅方面，苹果跌超4%，尿素、玉米、生猪跌超1%。

• 欧股集体高开，英国富时100指数涨0.97%，法国CAC40指数涨1.31%，欧洲斯托克50指数涨1.25%。

• 科创50指数收报1057.49点，跌0.33%，成交额951亿。

• 【今日部分锂电材料报价下跌 电池级碳酸锂跌3500元/吨】据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌3500元/吨，均价报27.4万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报23万元/吨；氢氧化锂跌4000~5000元/吨；镍豆涨6700元/吨。

• 【国家电网董事长辛保安：希望与新加坡能源市场管理局在技术创新等方面深化合作】中国国家电网有限公司董事长辛保安24日在新加坡分别与新加坡能源市场管理局董事局主席林承毅，新加坡能源集团董事会主席梁慧玲、总裁黄天源举行会谈。辛保安在会谈中表示，面向未来，公司希望与新加坡能源市场管理局进一步加强交流沟通，在技术创新、电网互联、人才培养等方面深化合作，共同推动能源绿色转型和可持续发展。希望与新加坡能源集团在市场开发、项目运营等方面进一步达成共识、共同行动，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.14元/公斤，比上周五下降0.8%】 据农业农村部监测，3月27日”农产品批发价格200指数”为131.17，比上周五下降0.51个点，“菜篮子”产品批发价格指数为133.43，比上周五下降0.59个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.14元/公斤，比上周五下降0.8%；牛肉77.16元/公斤，比上周五上升0.2%；羊肉68.93元/公斤，比上周五下降0.4%；鸡蛋10.72元/公斤，比上周五上升1.2%；白条鸡18.37元/公斤，比上周五上升0.4%。

• 【安联集团董事会主席兼CEO：期待在中国获得公募基金和养老金投资管理资质】 3月25日，中国发展高层论坛2023年年会外方主席、德国安联集团董事会主席兼首席执行官奥利弗·贝特表示，“我们非常感谢中国政府和监管部门在过去几年里对我们的支持，让我们拿到了多张非常需要的牌照。”接下来我们也希望能够利用这些牌照继续在中国扩展安联的业务。目前，安联也在深度研究市场，努力开发并提供高质量的产品和服务，以确保利用好现有的优势以实现未来的业务增长。他透露，安联也在加强对中国财富管理市场的业务布局，非常期待能够在中国政府和监管部门的支持下获得公募基金和养老金投资管理资质。（澎湃新闻）

• 【真锂研究创始人墨柯：碳酸锂价格年底可能会跌至15万元以内】真锂研究创始人、总裁墨柯表示，按照目前情况，到年底碳酸锂价格可能会跌至15万元/吨以内。墨柯称，碳酸锂价格在10万元/吨以下，对产业链是比较友好的。

• 【促进节能降碳从“测算”走向“计量” 湖北出台碳计量中心建设管理办法】 湖北省市场监管局近日出台《湖北省碳计量中心建设管理办法》，明确了湖北省碳计量中心的建设方向和管理要求。该办法指出，省级碳计量中心是面向为政府、行业、企业提供碳计量数据采集、分析、评价和应用服务的省级计量测试服务机构，以响应全省经济社会低碳绿色发展需求、系统性开展碳计量相关重大问题研究和服务。（湖北日报）

• 【为稳定生猪生产和市场供应 广西启动猪肉储备临时收储工作】 从自治区发展改革委获悉，近日，为稳定生猪生产和市场供应，正面引导生猪养殖行业的市场预期，广西将启动今年第一批自治区本级政府猪肉储备临时收储工作，完成生猪活体储备收储数量300吨。（广西日报）

• WTI原油向上触及70美元/桶，日内涨1.17%。

• 标普预计，除中国外的亚太地区经济增速将在2023年达到3.8％，2022年为4.7％。其他亚太经济体（经济）应该放缓，但不会因全球增长放缓、国内重新开放的好处消退而受挫。

• 【李想：新能源渗透率将在2025年达到70%】 理想汽车CEO李想3月25日公开预测，到2025年Q4，新能源乘用车占比会达到70%以上。并且他描述了电动车对燃油车的进攻顺序是：第一步，二线的自主品牌、合资品牌、豪华品牌；第二步，一线的合资品牌；第三步，一线的豪华品牌。期间自主一线品牌会完成新能源的自我替代，超豪华品牌和超跑品牌不受影响。

• 2023年9月欧元短期利率期货（ESTR Forward）涨至约3.325％，暗示欧洲央行存款利率峰值高于3.4%，高于上周五的3.2%。

• 以色列谢克尔兑美元抹去跌幅，开盘一度跌2.2%。

• 韩国KOSPI指数收盘跌0.24%，报2409.22点。

• 布伦特原油日内涨幅达1.00%，现报75.66美元/桶。

• 医疗信息化概念股午后走强，卫宁健康涨超10%，东华软件涨超5%，嘉和美康、山大地纬、万达信息、荣科科技等涨幅居前。

• 【碳酸锂价格暴跌，钠电“尚有水喝”？多家公司回应】 随着碳酸锂价格一路击穿50万元/吨、40万元/吨和30万元/吨，整个市场产生了一系列连锁反应。在市场看来，最为尴尬的是，此前试图分享“蛋糕”钠电池产业链。近日，包括宁德时代、中科海纳、传艺科技等钠电池主要玩家也对锂价暴跌作出回应，认为锂价在15万元/吨，钠电池仍具有竞争力。更有机构测算，即便碳酸锂价格跌至10万元/吨时，规模化生产后采用层状氧化物体系的钠离子电池较其仍有15%的成本优势。（中国基金报）

• 【越南兴旺银行向日本三井住友银行出售15%股权，价格近15亿美元】 越南兴旺股份商业银行（VPBank）在电邮声明中确认，以近15亿美元价格向日本三井住友金融集团旗下三井住友银行出售15%股份。声明称，这笔交易是越南兴旺股份商业银行筹资计划的一部分，旨在帮助其实现未来五年的增长战略。该行是越南最大的私人银行之一，截至去年年底其资产超631万亿越南盾。其业务范围包括零售、企业、消费金融和财富管理等。

• 【方正证券：本轮美联储加息周期基本已到尾声 】方正证券指出，当前美国正处于这样的环境中：1）通胀下行，后续可能会有一定韧性，但不会出现七十年代的大通胀；2）硅谷银行事件带来的风险没有完全消退，但不太可能会演变为金融危机；3）后续经济大概率走弱，美联储在最新经济预测报告中也下调了今明两年的经济增速预期。本轮美联储加息周期基本上已经到了尾声，而美国加息结束对全球的权益资产来说都是一个较为明确的利好信号。

• 【老白干酒回应销售费用较高，称正持续开展降本增效】 3月27日，老白干酒发布投资者关系活动记录表。在接受证券机构调研时谈及一季度销售情况，老白干酒介绍，随着消费复苏，春节之后产品出库及动销较好。对于被问及销售费用较高的原因，老白干酒称主要系白酒行业市场竞争激烈，公司为加大市场推广力度，市场投入较大所致，正持续开展降本增效活动。（新京报）

• 德国2年期国债收益率上涨11.3个基点，至2.491%。

• 德意志银行在德国Tradegate交易所涨4%。

• 沪深两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元。

• 【投资达900亿元 2023年山东计划实施重点文旅项目超300个】3月27日，2023山东省旅游发展大会工作会议在青岛举行。记者在会上了解到，2023年计划实施重点文旅项目超过300个，投资达900亿元。（央视新闻）

• 【传媒股震荡走高 掌阅科技涨停】传媒股午后震荡走高，掌阅科技涨停，中信出版大涨超10%，中文在线、中国科传大涨8%，凤凰传媒、芒果超媒大涨超5%。东吴证券研报指出，随着多模态大模型的发展，高质量的文本、影音版权内容将是大模型训练所必须的，看好内容版权商作为大模型数据提供方参与到AI产业发展，进—步释放已有内容版权的价值。

• 斯里兰卡科伦坡全股指下跌1%。

• 阿里概念股持续拉升，创业黑马20CM涨停，金桥信息午后封板，光云科技涨超16%，值得买、浙大网新、恒生电子等涨幅居前。

• 【俄外交部高官：俄罗斯将留在世贸组织，正分析正式成员国利弊平衡】 俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里∙比里切夫斯基表示：“我方正考虑我们参与多边贸易的所有选项，在分析世贸组织正式成员国的利弊平衡。同时，我方认为有理由继续作为其正式成员国留在该组织，以便与愿意在平等和考虑彼此利益基础上继续合作的发展中国家保持可持续联系。”（界面新闻）

• 郑商所纯碱期货主力合约上涨4.00%，报2546.0元/吨。

• 【南向资金净流入超50亿元】按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超50亿元，其中港股通（沪）流入超30亿元，港股通（深）流入超19亿元。

• 三六零午后震荡走高，触及涨停，成交额超100亿。

• 日经225指数收涨0.3%，报27476.87点；东证指数收涨0.3%，报1961.84点。

• 美国国债收益率曲线出现“熊市变平”(Bear Flattening)，2年期国债收益率上涨9个基点，至3.86%。

• 现货白银日内跌幅达1.00%，现报22.97美元/盎司。

• 现货白银回落至23美元/盎司下方，日内跌0.94%。

• 【深证成指午后翻红】深证成指午后翻红，创业板指涨近1%，上证指数跌幅收窄。

• 现货钯金回落至1400美元/盎司下方，日内跌1.11%。

• 以色列谢克尔兑美元开盘下跌2.2％，至3.6644。

• 【沪深两市成交额突破8000亿元】截至目前，沪深两市成交额突破8000亿元，其中沪市成交额3189亿元，深市成交额4837亿元。

• 【ChatGPT概念股全线回落】 ChatGPT概念股全线回落，因赛集团、捷成股份、读客文化、浙数文化、初灵信息、科大国创等跌幅明显。

• 恒指跌幅扩大至2%，恒生科技指数跌3.3%。

• 【私募仓位小幅升至77.12% 低仓百亿私募加仓意愿强】私募排排网的数据显示，截至3月17日，股票私募仓位指数为77.12%，较此前一周小幅加仓了0.27个百分点。满仓（仓位>80%）股票私募占比为53.95%，中等仓位（50%≤仓位≤80%）股票私募占比为30.76%，低仓（20%≤仓位<50%）股票私募占比为13.26%，空仓（仓位<20%）股票私募占比为2.03%。其中，百亿私募最新仓位指数为75.34%，较此前一周周加仓了0.49个百分点，具体来看，低仓百亿私募加仓意愿提升是带动百亿私募仓位上涨的主要原因。

• 恒生科技指数跌3%，恒指跌1.8%。百度跌4.2%，消息称原定于今日的“文心一言”应用产品发布会取消。

• 沪深两市成交额突破5000亿。

• A股三大股指走势分化，创业板指涨幅达1％，沪指跌0.52％，深成指涨0.2％。

• 【南向资金净流入超30亿元】按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超30亿元，其中港股通（沪）流入超16亿元，港股通（深）流入超13亿元。

• 【今年以来基金分红总金额405.43亿元 同比降54.51%】Wind数据显示，截至3月27日，今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到1338只，其中已实施分红基金共分红1117次，涉及1047只基金，与之相比，去年同期1356只基金合计分红1463次。分红总额从891.16亿元降至405.43亿元，降幅为54.51%。

• 北向资金净卖额达10亿元。

• 新加坡海峡时报指数上涨1％。

• 南向资金净买额达10亿元。

• 恒生科技指数跌幅扩大至2%，美团跌6.5%，蔚来跌超4%，小米、金蝶国际跌超3%。

• 美元兑日元USD/JPY向上触及131，短线走高21点，日内涨0.21%。

• 富时中国A50指数期货跌幅扩大至1％。

• 【创业板指翻红】 创业板指翻红，上证指数跌0.43%，深证成指跌0.26%。

• 恒指、恒生科技指数均跌超1%。

• 恒生科技指数跌幅扩大至1%。

• 中国7天回购利率上涨41个基点，报2.1123%。

• 【国债期货集体高开】国债期货集体高开，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.01%。

• 中证转债指数开盘下跌0.06%。N立高转涨30%，晶瑞转债涨近8%，法本转债涨4%，烽火转债跌3.5%。

• 【中国央行公开市场今日净投放2250亿元】央行今日开展7天期2550亿元逆回购操作，因今日300亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2250亿元。

• 港股恒指低开跌0.32％，国企指数跌0.26％，恒生科技指数跌0.36%。美团跌1.57%，2022年美团交易用户数量首次录得下滑。小米集团跌2.57%，2022年Q4营收同比减少22.8%。

• 【国证2000ETF规模翻番 连续8日获大资金加仓】2023年A股市场结构性行情突出，小盘成长风格显著占优，代表指数国证2000涨幅领先，目前市场上唯一跟踪该指数的ETF——万家国证2000ETF（159628）已连续8个交易日获大资金净申购，产品规模快速翻番。据悉，近期多家公募集中布局相关产品。万家基金表示，当前国内经济处于疫后复苏阶段，市场流动性充裕，小盘股在业绩增速和情绪弹性方面明显占优，后市小盘行情有望持续演绎，国证2000ETF（159628）配置价值显著。

• 【铁矿石主力合约日内涨幅扩大至2.00%】 铁矿石主力合约日内涨幅扩大至2.00%，现报872.50元/吨。

• 富时中国A50指数期货盘初涨0.02%。

• 早盘开盘，国内期货主力合约多数上涨，沪镍、沪锡涨超3%，PTA涨近3%，纸浆涨超2%，菜油、棕榈油、豆油、短纤、纯碱、玻璃、聚氯乙烯（PVC）涨超1%。跌幅方面，SC原油、生猪、低硫燃料油（LU）、甲醇跌超1%。

• 【看图：避险资产需求增加 日元过去四周连续上涨】避险资产需求增加，尤其是日元，过去四周连续上涨，因一系列围绕银行健康状况的担忧和可能的美国经济衰退令市场陷入震荡。全球市场上周五再次大幅波动，德意志银行成为最新一家引发投资者审视的银行。

• 【3月钢价呈现倒“V”行情】 3月份钢材市场整体呈现由供需双恢复格局向供需双弱格局的逐步过渡，3月中旬起供需整体现减速迹象，3月下旬则呈现供需双弱格局，钢价也随之呈现先扬后抑的倒“V”型走势，上半月走强，下半月回落。“3月中旬需求还可，价格也呈现不同幅度的涨幅，不过这几天，货难卖，钢材价格下跌。”国内某钢企人士告诉记者，钢材价格下跌的主要因素就是走货太差，销售不畅。（期货日报）

• 【澳大利亚股市上涨 金融股领涨】澳大利亚S&P/ASX200指数上涨0.3%，至6,976.30点。澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)对指数上涨贡献最大，上涨0.8%。BrainChip Holdings Ltd.涨幅最大，上涨2.9%。 在早盘交易中，200只股票中有141只上涨，50只下跌；11个板块中有10个板块走高，金融股领涨。

• 【高盛：维持3个月美元/日元预测在132不变】高盛也看好日元。最近对全球经济增长放缓的担忧使得日元多头头寸具有吸引力。高盛正在寻找做空美元/日元的机会，不过由于美元/日元的下行空间预计相对短暂，因此维持3个月美元/日元预测在132不变。

• 【日韩股市高开】日经225指数开盘上涨0.4%，至27482.39点；东证指数开盘上涨0.4%，至1963.67点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.4%，至2423.94点。

• 【上周五外围市场综述】

一、美国股市：银行股上周五扭转颓势，刺激大盘反弹。美当局承诺确保金融稳定，且越来越多的人押注美联储为了防止经济衰退将不得不停止加息。标普500指数上涨0.6%，报3970.99点；道指上涨0.4%，报32237.53点；纳指上涨0.3%，报11823.96点。

中概股：金龙中国指数回落，下跌0.9%, 报6964.91点；拼多多、携程对指数拖累最大。

二、美国债市：美债上周五普涨，曲线短端和远端的债券领涨。2年期国债收益率下跌6.63个基点，报3.7667%；5年期国债收益率下跌3.17个基点，报3.4075%；10年期国债收益率下跌5.04个基点，报3.3762%。

三、欧洲股市：欧股收盘普跌，斯托克欧洲600指数下跌1.4%，报440.11点；英国富时100指数下跌1.3%，报7,405.45点；法国CAC 40指数下跌1.7%，报7,015.10点；德国DAX指数下跌1.7%，报14,957.23点。

四、大宗商品

①原油：油价上周五下跌，但仍录得周涨幅，美国政府承诺保护银行储户，同时美联储预期之中的加息决定也对投资者起到安抚作用。WTI原油期货下跌1.0%，报69.26美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌1.2%，报74.99美元/桶。

②金属：铜价下跌，镍、铝上涨。LME期铜下跌1.2%，报8,921.50美元/吨；LME期铝上涨0.5%，报2,337.00美元/吨；LME期镍上涨4.2%，报23468美元/吨。

③贵金属：随着市场评估美联储就货币政策释放的喜忧参半的信号，以及市场对金融稳定性的担忧重燃，金价出现波动。COMEX期金下跌0.6%，报2,001.70美元/盎司；COMEX期银上涨0.4%，报23.3390美元/盎司。

• 【本周有3500亿元7天期逆回购到期】本周有3500亿元7天期逆回购到期，其中周一至周五分别有300亿、1820亿、670亿、640亿、70亿7天期逆回购到期。

• 【高盛上调欧元兑美元预测 理由包括美国经济增速放缓以及紧缩方式改变】高盛上调欧元/美元预测，理由包括美国经济增速放缓以及美联储紧缩方式的变化对美元的正面作用可能下降。高盛Kamakshya Trivedi等策略师在研究报告中将欧元兑美元3个月和6个月的目标汇率从1.02上调至1.05。

• 美股期货涨幅扩大，标普500指数期货和纳指期货涨幅扩大至0.5%。

• 【商业银行竞相布局千亿“金融云”市场 】 据经济参考报，随着数字经济高速发展和相关政策标准的日趋完善，我国金融行业上云进程呈加速态势。继去年6月银联云生态合作伙伴大会发布“银禾计划”之后，包括建设银行、邮储银行等多家金融机构蓄势发力金融科技， 陆续推出自己的“金融云”平台，助力中小企业数字化转型发展。对此，业内专家表示，在政策日渐明朗的支持下，我国千亿元金融云市场或将迎来爆发性增长期。

• 【期货业发展进入“多轮驱动”时代 倒逼自身能力再提升】多位期货公司高管向记者表示，《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》的发布意味着未来期货公司业务将得到有效拓宽，这对服务实体经济和国家战略等都有积极意义。新增业务是有条件进入的，准入门槛的提高将倒逼期货公司提升自身能力。整体来看，随着业务路径的扩宽，期货公司发展将进入“多轮驱动”时代，而门槛提高则可预期增资潮与并购潮或再起。（证券日报）

• 【主板注册制新股今起申购 4月中上旬有望上市】据证券时报，今日，中重科技和登康口腔进行网上申购，由此拉开首批主板注册制新股网上申购序幕。根据发行安排，本周合计有10只主板注册制新股网上申购。有业内分析人士提醒，面对发行定价和交易制度的变化，投资者要充分了解制度变化和风险点，审慎作出投资决策。

• 【区块链技术+智能搬运机器人 让“铁疙瘩”变成“数字化资产”】据科技日报，记者从苏州艾吉威机器人有限公司（以下简称艾吉威）了解到，全国首个支持区块链的智能搬运机器人（AGV）——“小千斤”日前在江苏省苏州市亮相。通过在控制器中的区块链可信上链通信模组，“小千斤”实现了AGV设备运行数据在区块链上的自动记录，数据源头可信且全流程加密、不可篡改。据悉，“小千斤”由艾吉威与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司（以下简称蚂蚁链）共同打造。艾吉威与蚂蚁链签署合作协议，双方将共同推进区块链、物联网等技术在无人叉车领域的应用，构建基于可信设备数据的新商业生态。

• 【扩内需再出新举措 消费基础设施纳入REITs发行范围】据中国证券报，证监会、国家发改委日前发布通知，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs，并将在未来进一步完善相关业务规则。市场人士认为，这标志着政策从供给端发力，将消费基础设施正式纳入REITs发行范围。此外，分类调整收益率和规模要求，加快项目审核流程，将有效盘活存量资产，为投资者提供资产配置的新选择，有助于支持扩大内需，服务稳增长。

• 【成本下降利润好转，蛋鸡养殖户补栏忙】 有养殖户反映，近期鸡苗市场价格猛涨，“一苗难求”，通常需要提前一两个月预订才能买到货。业内人士表示，随着旅游、餐饮消费向好，鸡蛋需求乐观，加之饲料价格回落，养殖户利润好转，补栏热情较高。3-5月份补栏的鸡苗，对应7-9月份蛋鸡开产，预计下半年在产蛋鸡存栏量将出现恢复性增长，建议企业合理补栏，勿盲目扩产。（中证报）

• 【中信建投：算力需求加持，锡价底部回升】中信建投研报指出，AI有望驱动算力需求高增长，并进一步推动锡需求增长；此外，光伏组件的连接也需要焊锡将光伏焊带连接到面板上，每GW装机容量需耗锡约90吨，新能源有望成为锡需求的新增长点。从金融属性来看，当地时间3月22日，美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.75%至5%之间，加息幅度符合市场预期，美联储加息已接近尾声。资源稀缺+需求增长+金融属性压制减弱，锡价有望实现底部回升。

• 【曙光乍现 传媒基金“漂”回本位】据证券时报，在传媒股连续调整7年的周期内，以新能源为代表的“硬科技”行业主题基金持续虹吸，令包括传媒主题基金在内的许多行业主题产品规模缩水严重。有部分传媒主题基金倒在黎明前，在去年被迫清盘后，一些传媒主题基金则通过对半导体股票的漂移操作，保证了基金业绩并避免清盘，这也为传媒主题基金重新回归本位提供了缓冲期。

• 【中信建投：新能源悲观预期发散，业绩带来相对收益】中信建投研报指出，上周新能源板块止跌，虽然整体表现尚可，是市场除了TMT板块之外表现较好的板块。但整体原因还是上周跌幅较大。我们认为随着一季报临近且进入二季度是行业边际变化最大的时间点，上周业绩出色的公司（比如晶澳科技年报超预期）整体相对收益明显。即将到来的一季报格外重要，新能源行业业绩确定性较优的环节——光伏组件、逆变器、TOPCon产业链，动力和储能电池、风电零部件等，估值吸引力正在凸显，需重点关注。

• 【碳酸锂价格腰斩逼近成本线，产业链期盼需求回暖】 原材料价格持续下行，叠加市场需求未见起色，锂电产业链采购及开工热情双双下杀，锂盐厂进入被动累库阶段，而在当前的价格体系下，部分锂盐厂已出现成本倒挂。多数受访人士表示，目前市场仍以看空为主，产业链各环节都在经历阵痛期，未来一段时间锂盐厂真正进入比拼成本和运营能力的时候，新一轮行业洗牌即将到来。从长远来看，碳酸锂价格回归合理区间有助于锂电行业健康发展，至于价格何时能够企稳，取决于下游去库存进度及需求恢复程度，具体时间仍有待观察。（证券时报）

• 【3月银行二级资本债供给规模或创同期新高】 Choice数据显示，根据已披露信息，3月将有1435亿元的银行二级资本债发行，大幅超2022年同期的686.5亿元和2021年的390.6亿元，或创历史同期新高。分析人士认为，这背后是经济复苏带来的信贷需求增加，以及当前正处于发行利率合意的时点。（上证报）

• WTI原油日内涨超1.00%，现报69.89美元/桶。

• 【“五一”假期出境游进入预订高峰 欧洲游热度持续走高】随着第二批出境团队旅游业务的试点恢复，目前国内出境团队游目的地已增加到60个。记者近日了解到，目前“五一”假期出境游产品预订已经提前进入高峰。某旅行社北京三里屯门店负责人表示，埃及、肯尼亚，还有欧洲，都有咨询。泰国、埃及、瑞士、新加坡、马来西亚、马尔代夫都是当前报名火爆的“五一”海外跟团目的地。某旅行社总裁助理 表示，目前整个关注度最高就是新开放的这40国，比如伊朗、法国、意大利。整个预订周期提前很多，以前基本上会在4月份提前一个月预订。今年整个出境市场，提前将近2个月预订。随着航司运力的上升，团队的价格较2月下降10%到20%。（央视）

• 【第八批国家带量采购开标临近 医药市场酝酿新一轮“降价风暴”】第八批国家组织药品集中采购将于3月29日在海南省陵水县开标，按照以往七批的降价幅度，此次参与采集的约40种药品将迎来50%左右的降价幅度。中国政法大学政治与公共管理学院副教授廖藏宜表示，国家医保局持续扩大药品集采覆盖面，目前正在开展第八批国家组织药品集采并落地实施，以及提出适时推进新批次药品集采，探索开展第九批集采。从前八批来看，相关政策正在逐步细化并趋于完善。（第一财经）

• 以太坊一度突破1800美元/枚，日内涨2.88%。

• 比特币一度站上28000美元/枚，日内涨1.38%。

• 卡塔尔证交所指数收涨1.20%，报10126.18点。科威特证交所超级市场价格回报指数收跌0.34%，报7786.10点。

• 【看图：经济衰退交易全面启动 欧洲银行股首当其冲 抛售潮从银行股蔓延至其他板块】欧洲由银行股引领的股市暴跌正在发出一个信号：市场正迫切地开启经济衰退主题交易。在即将结束的动荡一周，金融股遭受重创。市场担心随着利率上升，更多的美国和欧洲银行可能陷入困境。当出现经济衰退风险时，银行往往首当其冲，因为它们是信贷在整个经济中流通的渠道。投资者为应对欧洲经济硬着陆的风险而重新调整投资组合，令抛售潮从银行股蔓延至其他板块。除银行股外，其他对增长敏感的板块周五也下跌，其中能源、汽车和矿业板块表现最差。商业地产板块也下跌。投资者转而纷纷涌入被视作对经济衰退更具韧性的板块，如食品、医药和电信股票。

• 【史美伦：正在筹备“双柜台”模式，助力实现人民币交易港股】香港交易所主席史美伦近日在京出席中国发展高层论坛2023年年会时说，人民币要成为真正通行的国际货币，就必须有丰富的投资功能、风险管理工具。香港一直是人民币国际化最前沿的阵地和试验田，除互换通之外，我们还在大力发展其他的人民币投资产品和风险管理工具。我们正在筹备人民币国债期货和港币人民币双柜台。在今年内，采用这个双柜台模式的港股上市公司的股票，不仅可以用港币交易，还可以用人民币交易。她还透露，现在正在筹备的互换通将是首次连接两地金融衍生品市场的互联互通机制，为国际投资者提供人民币利率风险管理的重要工具。（国是直通车）

• 【多家公司出手：可用人民币直接买港股！各大券商积极筹备】3月以来，多家港股公司发布公告称，已正式提交有关增设人民币柜台的申请。这意味着，港交所力推的港股“港币-人民币双柜台模式”进入实质性推进阶段，离岸人民币即将迎来更加丰富的投资标的。3月以来，已有包括快手、吉利汽车、中银香港、香港交易所、安踏体育在内的5家港股上市公司继发布公告，向港交所提交有关该公司股票增设人民币柜台的申请。随着“港币-人民币双柜台模式”进入实质性推进阶段，各大券商正在积极做着准备工作。（中国基金报）

• 【230亿元！利率最高的50年期国债来了】近日，财政部招标发行3期国债，其中，2023年记账式附息(七期)国债，期限长达50年，发行量不超过230亿元，2073年3月25日偿还本金并支付最后一次利息。（华夏时报）

• 【“闭眼打新”时代结束！私募来支招】近期，主板注册制新股中重科技、登康口腔发布IPO定价结果，两只股票的发行市盈率均突破以往23倍的“天花板”，受到市场关注。私募人士认为，全面注册制取消了23倍发行市盈率的窗口指导，采取直接定价的方式，有利于企业以更市场化的股价进行融资。未来机构参与新股询价，更需要关注企业基本面，包括商业模式、财务信息、行业地位等。以后主板新股零破发率或成历史。（中国基金报）

• 【亿万富翁Chris Rokos在亏损后降低其对冲基金风险敞口】针对本月出现的两位数亏损，Chris Rokos已经降低其宏观对冲基金的风险敞口，这可能成为该基金成立以来历史第二差表现。Rokos位于伦敦的投资公司周六对客户致信称，“我们已经降低了风险，损益波动率因此大幅下降”。

• 【上海航交所：本周中国出口集运市场总体平稳 综合指数小幅走低】据上海航运交易所，本周，中国出口集装箱运输市场总体稳定，市场在经过较长时间的调整行情后开始趋于稳定。各航线因供求基本面的差异，走势有所分化，综合指数小幅走低。随着中国经济平稳复苏，集运市场行情后期有望稳步向好。3月24日，上海出口集装箱综合运价指数为908.35点，较上期下跌0.2%。

• 【三亚将开展海鲜市场缺斤短两等消费欺诈行为专项整治】三亚市市场监督管理局印发《开展海鲜市场缺斤短两等消费欺诈行为专项整治行动工作方案》，将在全市范围内开展海鲜市场缺斤短两等消费欺诈行为专项整治行动，全面排查海鲜餐饮、旅游购物点、婚纱摄影、水果店、旅游住宿、海鲜及水果批发市场，各类集贸市场、商场超市、流动摊贩等重点行业和重点领域，以及涉海旅游项目、低空飞行、潜水等新兴旅游业态，严厉打击缺斤短两、使用不合格计量器具、发布违法广告、价格欺诈、虚假宣传，以及强迫、诱导消费、欺客宰客等违法经营行为，以“零容忍”态度全面整治市场乱象，维护安全有序的市场秩序。

• 【电影《铃芽之旅》票房突破2亿元】据灯塔专业版实时数据，截至3月25日13时57分，影片《铃芽之旅》票房突破2亿。

• 【港交所放宽“专精特新”上市门槛，市值要求降低至60亿港元】3月24日，港交所推出“专精特新”上市机制改革，《主板上市规则》将于3月31日起新增18C章节。令市场关注的是，最终公布的上市规则包括市值门槛、研发开支比例等，均较先前咨询文件建议门槛要求有所降低，这亦是港交所交易规则自2018年以来最大的调整。相较于2022年10月份刊发的《特专科技公司上市制度咨询文件》，港交所在各个方面都放宽了上市要求，包括对于未商业化的特专科技公司的市值门槛从150亿港元大幅降至100亿港元，同时已商业化的特专科技公司的市值门槛从80亿港元下降到60亿港元。（21世纪经济报道）

• 【美中贸易全国委员会会长艾伦：美企在华不是仅为供应美国市场】25日，中国发展高层论坛2023年年会在北京钓鱼台国宾馆召开。美中贸易全国委员会会长艾伦（Craig Allen）在“打造国际一流的营商环境”分会场表示，尽管存在挑战，美国公司和中国公司表现出了韧性。美国对中国的出口在2022年达到历史最高水平，中国也仍是美国农业、食品、化学品等出口商的重要目的地。美国商务部的数据表明，对中国的出口保证了大约100万美国人的工作。艾伦认为，除贸易外，美国在中国的投资也非常重要。美国公司在中国制造的产品中有77%销售给中国当地市场，只有7%被出口回美国。“我认为，这打消了美国公司仅仅是为了供应美国市场，而把工作交给中国的常见说法。”艾伦说。（第一财经）

• 【阿布扎比国家石油公司拟6月将海运物流子公司IPO】知情人士称，阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）计划在未来几个月内将其海运和物流子公司ADNOC Logistics & Services上市。ADNOC L&S从阿布扎比向其国际客户运送原油、成品油、干散货和液化天然气。

• 【德国能源监管机构负责人：能源危机尚未结束 还需节约用气】德国能源监管机构联邦网络局负责人克劳斯·穆勒在接受该媒体采访时表示，德国的能源危机“还没有结束”，还需要减少天然气用量。穆勒警告称，如果德国想要避免下一个冬天的能源危机，德国的企业和家庭还需要进一步减少使用天然气。他认为，天然气短缺的危险依然存在，德国将经历第一个“完全没有俄罗斯管道天然气”的冬天。但与此同时，今年与明年的全球液化天然气供应预计并不会有显著增加。

• 【周鸿祎：预计GPT6到GPT8人工智能将会产生意识，变成新的物种】 三六零集团创始人周鸿祎预计，GPT-6到GPT-8人工智能将会产生意识，变成新的物种。在GPT-3.5的时候，周鸿祎预言它将长出“眼睛和耳朵”，目前GPT-4已经具有看图的能力，初步印证了周鸿祎的判断。随着GPT已经进化出了“手”和“脚”，能够通过接入互联网API拥有操控世界的能力。

• 【美媒：澳洲联邦银行或将出售印尼业务，两家公司考虑竞购】 3月25日，彭博援引知情人士透露，台湾国泰金融控股公司和印度公司Bajaj Finance Ltd.考虑竞购澳洲联邦银行的印尼业务。知情人士说，两家公司已就对PT Bank Commonwealth提出收购要约与顾问进行了磋商。他们说，考虑事项还处于早期阶段，也可能决定不进行竞购，澳洲联邦银行也可能选择不出售这项业务。（界面新闻）

• 【巴西前总统迪尔玛·罗塞夫被委任“金砖银行”行长】被称为“金砖银行”的金砖国家新开发银行(NBD)24日发表声明称，巴西前总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)被一致推选为新开发银行行长。罗塞夫的正式任职仪式将于3月30日举行。她将跟随巴西总统卢拉访华，并在上海总部就职，她的任期将至2025年7月。（中新网）

• 【中国银行行长刘金：目前世界绿色金融供给量远不能满足绿色低碳发展需求】中国银行行长刘金表示，近年来全球绿色低碳产业发展日新月异，地缘冲突又引发了能源市场的波动，新形势、新变局为金融支持清洁能源发展和高排放产业的转型创造了新的机遇，提出了新的要求。刘金就此话题阐述了三点看法。第一，全球绿色金融仍处于起步阶段，潜力巨大，前景广阔。第二，为实现双碳目标，要做好新型清洁能源的加法，并做好传统高碳产业碳排放的减法，而这两个方面都需要金融提供更多的支持。第三，全球进一步深化金融合作，携手把握绿色机遇。（每日经济新闻）

• 【越南龙城国际机场项目进度滞后，计划投运时间延至2026年】 越南龙城国际机场项目进度落后，将无法按计划于2025年投入运营，因其投资者尚未选定旅客航运楼承包商。机场投资方越南航空港总公司（ACV）请求政府允许其将客运大楼的完工期限延长至2026年，或在39个月内完成，而不是最初计划的33个月。（界面新闻）

• 【中东投资者因瑞信危机对再投资全球银行更为戒慎】 据彭博，中东投资者对于再投资全球银行变得更加戒慎，其中有些机构在瑞士信贷集团危机中受创最重。了解情况的银行家和律师表示，中东地区的主权财富基金和其他投资者被市场动荡“吓坏了”，沙特国家银行因持股瑞信损失超10亿美元，它们可能会对涉及外国金融公司的交易更加谨慎。（界面新闻）

• 【井贤栋：大企业数字化转型并不难，最大挑战是海量小微企业转型】“大企业做数字化转型值得点赞，但这并不难，最难的是怎么样帮助海量级的小微企业都会转型，这才是一个挑战。” 蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋提出，有一个有效的范式能够去帮助更多中国企业加速转型，这个范式就是“平台+SaaS生态”。具体而言，底层是基础技术产品基座，平台可以将很多基础通用能力通过接口方式开放出去，比如支付能力、安全风控、数字化营销、会员管理等，上层的SaaS服务商可以在了解千行百业的小微企业的需求的基础之上，进一步开放面向行业的服务，这可以极大帮助中小企业的快速发展。（第一财经）

• 【刘世锦：经济复苏关键要提升全要素生产率，扩消费关键要抓发展型需求】“中国经济复苏的关键，从我们做经济研究的角度看，提升全要素生产率，这是最根本的。”3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会期间，国务院发展研究中心原副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦在接受记者采访时说。中央经济工作会议提出，着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。“关键是要抓发展型需求。”刘世锦说，比如，医疗卫生、教育、社会保障，包括文化娱乐，“这些方面的需求，是中国现在增长最快的需求。”其背后一个重要原因是，当前我国还存在基本公共服务未到位的短板，尤其是要解决近3亿农民工基本公共服务均等化问题，这其中将会释放巨大的需求增长潜力。（澎湃新闻）

• 【马骏：下一步优化营商环境有五个方面需要重点关注】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，国务院发展研究中心学术委员会副秘书长马骏认为，下一步优化营商环境，有五个方面需要重点关注。第一是提高政策的可预期性和透明度。比如在政策制定过程中，欢迎更多的企业参与讨论，提高政策决策透明度。第二是要改进政策和监管的执行方式。比如一些重大的监管政策出台、执行的时候，要给予必要的过渡期，让企业有时间进行内部调整，尽量避免一刀切的监管方式。第三是要优化技术标准，规范检验检测和认证的管理。尽快接轨国际最先进的技术，帮助外资企业适应中国相关监管。第四是在鼓励创新和市场采购方面，平等对待内外资。公平对待不同路线的新技术。第五是在数字经济方面加快与国际接轨，更加主动的申请加入一些高标准的国际经贸协议，这样的话有利于企业的跨国运营。（第一财经）

• 【《2023上海硬核科技企业TOP100榜单》发布 主板、科创板企业数达52%】在上海市产业技术创新大会上，上海市产业技术创新促进会联合市科协、宝山区政府等单位发布《2023上海硬核科技企业TOP100榜单》，榜单评价涉及1500余家企业，上榜企业里，通过主板、科创板等上市的企业数量占比达到52%，包括澜起科技、芯源微电子、概伦电子、君实生物等公司。（ 科创板日报 ）

• 【建行董事长田国立：房地产如果能提高租售比，市场就会有大的改变】在3月25日的活动现场，记者向建行董事长田国立提问，应如何提高房地产对消费的促进作用？田国立回应记者：“实际上就是要把房地产改变一个方式，因为房地产永远被市场需要，只是过去的方式太单一，例如租售比，中国差不多有10%的人依靠租赁，如果未来的房地产租赁能够从10%提高至20%-30%，房产地市场就会有大的改变。”（每日经济新闻）

• 【厂商火拼材料技术，硅碳负极材料首次在手机规模落地】硅碳负极电池正在成为手机电池的新宠，部分头部手机厂商开始采用新材料作为高端市场突围的关键。日前，包括荣耀、华为在内的手机厂商开始在旗舰机型上使用硅碳负极材料技术，相较于市面上主流锂电池采用的石墨材料，这种技术被认为可以有效提高电池的能量密度和循环寿命。该技术最初引发科技商业上的大规模讨论，是因为被特斯拉宣布应用在汽车动力电池上。（第一财经）

• 【重庆发改委：网传重庆居民分时电价方案为不实信息】 “重庆发展改革”微信公众号消息，近日，部分网络平台流传多则重庆市居民分时电价方案，流传方案内容为不实信息，请广大网友不信谣、不传谣。按照《政府制定价格听证办法》等相关规定，重庆市居民分时电价方案将于4月上旬向社会公布。

• 【刘烈宏：预计2025年完成6G早期技术研究】3月25日，中国联通董事长刘烈宏在接受媒体采访时表示，信息通信行业基本上呈现出十年一代的特征，6G会仍然争取十年发展的规律，当前处在6G技术早期研究阶段，到2025年将推出6G应用的场景，完成6G早期技术的研究，到2026年开启6G技术的工程化研究阶段。预计将在2030年6G推进到规模商用的阶段。（新京报贝壳财经）

• 【中使馆回应近期涉泰国旅游问题：将一如既往、不遗余力维护中国公民在泰安全与合法权益】 对于近期在社交网络上出现的涉泰旅游相关视频和言论，中华人民共和国驻泰王国大使馆25日表示，已注意到社交媒体上出现的所谓在泰旅游存在严重安全风险的视频，也注意到泰国政府、旅游主管部门和驻华外交机构的澄清。泰国是中国的友好邻邦，泰方对中国游客来泰旅游非常重视，从各个方面进行努力，为中国游客提供安全的环境和舒适良好的旅游体验。驻泰使馆与泰方旅游安全主管部门保持密切沟通和联系，将一如既往、不遗余力地维护中国公民在泰安全与合法权益。

• 【德国运输行业将于27日罢工 交通将陷入瘫痪】德国服务行业工会和铁路运输工会23日联合宣布，由于与雇主的劳资谈判仍未达成一致，德国运输行业将于3月27日（下周一）举行全国范围的大罢工。此次罢工将从27日零时开始，持续24小时，罢工范围包含了铁路、机场、港口、各地公共交通以及高速公路。据德媒报道，大规模罢工将导致德国运输和公共交通系统陷入瘫痪。

• 【国家市场监管总局肖芸：加快建设更加成熟定型的全国统一市场主体登记管理制度】 国家市场监管总局登记注册局一级巡视员肖芸在“中国发展高层论坛2023年年会”经济峰会上表示，市场监管部门将进一步对标国际一流标准和国际通行规则，加快建设更加成熟定型的全国统一市场主体登记管理制度。具体来说，市场监管部门将持续优化外资市场准入，推动外资企业登记业务全流程网上办理，积极服务高水平对外开放，积极参与世界银行的营商环境评价。她还提到，市场监管部门将不断提高市场监管的现代化水平，充分激发市场活力和内生动力，进一步减轻企业负担，提振市场信心。（上证报）

• 【哈萨克斯坦总统会见俄气公司总裁，讨论能源领域协作】 哈萨克斯坦总统托卡耶夫3月24日在总统府会见俄罗斯天然气工业股份公司董事长阿列克谢·米勒。会谈中，双方讨论能源领域相互协作问题，还就落实天然气领域联合项目问题深入交换意见。（界面新闻）

• 【市场监管总局肖芸：清除妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法】3月25日，国家市场监管总局登记注册局一级巡视员肖芸在“中国发展高层论坛2023年年会”上表示，国家市场监督总局将进一步规范社企收费，加强市场秩序治理，降低市场主体制度性交易成本，提振市场的信心。肖芸表示，将着力强化公平竞争政策的基础地位，加强防垄断和反不正当竞争，清理废除含有地方保护、市场分割指定交易的，妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法，打通制约市场循环的关键途径，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。（新京报贝壳财经）

• 【日本2月食品价格涨幅创46年新高】日本总务省日前公布的2月全国消费者物价指数(生鲜食品除外)为103.6，较上年同期上涨3.1%。13个月来首次涨幅收窄，但食品上涨了7.8%，涨幅创近46年零7个月来新高。报道指出，能源涨价和日元贬值造成的进口价格飙升，导致熟食和糕点等广泛品种涨价浪潮不歇。按品类来看，炸鸡上涨11.7%、巧克力上涨9.4%、豆沙馅面包上涨9.0%，碳酸饮料上涨17.1%。

• 【雪佛龙3月运往美国的委内瑞拉原油量同比大增近49%】 据彭博汇编的航运报告，雪佛龙公司3月向美国出口的委内瑞拉原油较上月大增近49%。该公司计划在3月装载13.2万桶/日，而2月为8.86万桶/日。美国在去年11月向雪佛龙公司颁发为期6个月的许可证，授权其在委内瑞拉四个生产、加工和出口石油的合资企业中发挥更大的作用，并将石油运往美国。（界面新闻）

• 【王一鸣：建议放松中高端商品和服务消费的限制】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣指出，应放松中高端商品和服务消费的限制。需要松绑住房领域的限购措施，支持改善性住房需求；松绑大城市的汽车限购措施；增加教育医疗中高端的服务供给，满足多层次的消费需求。（第一财经）

• 【万宝路制造商奥驰亚规划向无烟业务转型：未来5年相关产品销量至少提高35%】 美国最大香烟公司奥驰亚集团在经历一连串失败后已制定一项新计划，将其业务转向危害较小的产品。这家万宝路制造商表示，这一次其计划将会奏效。奥驰亚本周首次为其向无烟产品的转型设定销量和收入目标，计划在未来五年将其无烟产品销量至少提高35%。该公司还希望到2028年将无烟产品的净收入提高约一倍至50亿美元，其中20亿美元来自新的低风险产品。（界面新闻）

• 【黄奇帆：重视第四次工业革命核心技术转化出的最终产品 把握产业链布局主动权】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，黄奇帆表示，当下特别要重视的是第四次工业革命的核心技术转化出来的最终产品。每一个工业革命都会产生一批关键技术。现在到了第四次工业革命：人工智能时代。我们领跑、并跑，或者跟跑这三种状态可能都有。在这个过程中，我们最终的产业链集群的大产品如果有几种类型是中国造，那就是真正把握了产业链布局的主动权。（第一财经）

• 【美国银行：排除美联储6月将加息25BP的可能】美国银行表示，已排除美联储6月份将加息25个基点的预期，现在预计在其再加息25个基点后，5月份的最终利率将达到5%-5.25%。悬而未决的问题是，美国经济是否会出现比宏观经济基本面所反映的更紧的贷款标准。若是这样，这种“过度紧缩”确实可能取代进一步加息。该行仍认为，美联储首次降息将在2024年3月。

• 【俄罗斯即将完成50万桶/日石油减产承诺，有望未来几日内实现】 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在一份声明中表示，该国接近完成承诺的减产计划，即将日产量从实际产出水平1000万桶削减50万桶。诺瓦克表示，俄罗斯目前接近完成这一承诺的减产，将于未来几天实现该目标。（界面新闻）

• 【库克称过去30年苹果与中国共同成长】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示，今年是苹果公司进入中国30周年，他很高兴回到这里。 据悉，这是库克自2019年之后首次到访中国。对此，他表示，“能够回来太好了”。库克指出，在过去的30年时间里，“苹果与中国共同成长，我们都很享受”。“我们在中国有庞大的供应链，我们的应用商店也在蓬勃发展。” 据苹果公司介绍，在其iPhone生态系统中，有超过500万注册的中国移动应用程序开发者。（中国日报）

• 【中国建设银行董事长田国立：消费升级将成为中国房地产转型的新引擎】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，中国建设银行董事长田国立指出，城镇化潜力和升级的房产消费需求，将为城市更新、资产盘活及房地产上下游产业链投资提供新的机遇。消费升级将成为中国房地产转型的新引擎，成为撬动从消费到投资再到消费的经济增长飞轮的重要对策。（第一财经）

• 【越南计划同南共市启动自贸协定谈判，拓展拉美地区出口市场】 据越南工贸部的统计数据，2022年，越南与美洲市场进出口额达1539亿美元，较2021年增长10.7%。越南对该地区出口额达1280亿美元，增长幅度12.2%；进口额达257亿美元，增长3%。越南与该市场贸易顺差达1025亿多美元。（界面新闻）

• 【中国建设银行董事长田国立：房地产转型需要长期资本进入，REITs将成为扩内需重要抓手】由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25－27日举行。在《扩大内需战略：新阶段、新特征》主题分会场上，中国建设银行董事长田国立指出，房地产转型和租赁市场发展非常需要长期资本进入，国内首批REITs试点已经取得成功。田国立指出，盘活不动产，经营好不动产，同时也为社会提供相中等风险和稳固回报的金融产品，避免大众炒房，促进建立金融与房地产良性循环良性机制，是扩大内需的重要手段。田国立介绍，REITs将成为当前扩内需促转型，推动经济高质量发展的重要抓手，涵盖城市基础设施和不动产经营和业态。（新浪科技）

• 【王一鸣：建议松绑购房、购车等中高端商品限制性政策以扩大消费】中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣在“中国发展高层论坛2023”上表示，建议放松中高端商品消费限制性政策。如松绑住房限购政策，支持改善型住房需求；松绑大城市汽车限购措施，通过扩大城市路网来缓解拥堵压力；同时增加教育、医疗中高端的服务供给，满足多层次的消费需求。（新京报）

• 【韩文秀：中国没有明显通胀或通缩压力，货币政策具有较大回旋余地】 中央财经委员会办公室分管日常工作副主任韩文秀在“中国发展高层论坛2023”上表示，中国是国际金融安全的避风港，多年来，中国实施稳健的货币政策，坚守货币政策的自主性和常态化，在支持经济发展过程中稳住了金融体系，消除了大量的风险隐患，守住了不发生系统性风险的底线。当前没有明显的通货膨胀或通过紧缩的压力，货币政策具有较大回旋余地。（新京报）

• 【招商局总经理胡建华：对于未来产业链供应链的趋势有两点建议】 招商局集团有限公司总经理胡建华在中国发展高层论坛上表示，对于未来产业链供应链的趋势有两点建议。第一个，我们未来在保链、稳链、固链方面，要更多的要依托数字技术。现在有了大数据就有大参数，大参数就有大模型，大模型就变成了大的生态、大的平台。第二，要注重绿色低碳。因为绿色低碳现在是全球各国人民共同认知认同的最大公约数，所以接下来特别在供应链，包括供应链的金融要多投入，对绿色的就要开绿灯。（第一财经）

• 【空客承诺扩大在越南供应链，已是该国航司领先飞机供应商】 越南空中客车公司总经理黄知梅在越南航空论坛开幕式上致辞时表示，这是空客为优化运营和更好地为客户服务而不断努力的举措之一。空客是越南航司的领先飞机供应商。目前，越南国内航空公司运营着220多架空客飞机，还有110多架等待交付。（界面新闻）

• 【李扬：中国经济增长不会被债务问题困扰，能够顺利实现增长目标】 中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，中国的负债率、债务率、偿债率都在国际的安全线内。中国下一步经济增长不会被债务问题困扰，我们能够顺利实现增长目标。（第一财经）

• 【广东：1-2月房地产开发投资同比下降8.5%，商品房销售面积下降0.2%】广东省统计局网站消息，1—2月，广东房地产开发投资0.16万亿元，同比下降8.5%，降幅比上年全年收窄5.8个百分点。其中，商品住宅投资下降5.7%。分区域看，珠三角核心区开发投资下降6.2%，粤东西北地区下降19.1%。1—2月，全省商品房销售面积下降0.2%，降幅比上年全年收窄24.2个百分点。

• 【李扬：债务问题不是一个国家能解决的，现在比过去任何时候都更需要合作】 中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，由于美国经济出现了一些意外的冲突，通货膨胀上升，而且短时间内找不到最合适的应对方法，于是开始剧烈加息，以至于有了硅谷银行的倒闭。所以债务问题是一个非常大的事情，不是一个国家所能解决的，因此需要合作。我们现在比过去任何时候都更需要合作，更需要宏观政策的协调。（第一财经）

• 【英国监管机构：微软收购动视暴雪不会实质性损害游戏机市场竞争】 英国竞争和市场管理局周五表示，新的证据将暂时缓解之前对英国游戏机供应的担忧，该机构因此缩小对微软750亿美元收购动视暴雪拟议交易的调查范围。今年2月，英国竞争和市场管理局表示，初步发现微软对《使命召唤》所有者动视暴雪的拟议收购可能导致英国游戏玩家支付的价格上升、选择减少或创新减少。该监管机构3月24日表示，总体而言，该交易不会导致英国游戏机游戏的竞争大幅减少。英国竞争和市场管理局之前声明的观点没有改变，即该交易会在云游戏方面引发担忧。（界面新闻）

• 【美加将携手打造关键矿物供应链和半导体封装走廊，IBM在加拿大敲定“重大投资”】 根据两国元首联合声明，IBM将在加拿大推动“重大投资”，在魁北克省布罗蒙市设施新开发并扩大半导体封装与测试能力。两国并未透露IBM在加拿大的投资金额。此外，美国将根据《国防生产法》为美加公司提供5000万美元资金，推进半导体和印刷电路板封装，加拿大则将在短期内从战略创新基金中为半导体项目提供高达2.5亿加元（约合1.82亿美元）资金。（界面新闻）

• 【海南三亚：美团飞猪等7家汽车租赁电商平台签订经营承诺书】 “三亚发布”微信公众号消息，为推动三亚汽车租赁行业规范发展，3月24日，三亚市交通运输局、三亚市市场监督管理局、三亚市旅游和文化广电体育局、三亚市综合行政执法局、三亚市公安局等5部门联合开展“汽车租赁电商平台签署承诺书”活动，7家汽车租赁电商平台负责人现场公开签订诚信经营承诺书。7家汽车租赁电商平台为：美团、飞猪、凹凸、租租车、携程出行、悟空租车、哈啰出行。电商平台将对旗下签约的汽车租赁企业经营行为进行监督，敦促签约企业依法依规经营。一旦签约企业存在违法违规经营行为或发生签约企业被约谈与其相关的舆情，平台将在第一时间对其服务项目予以下架处理并积极配合相关职能部门调查。

• 【游戏版号核发进度超预期 供给改善有望提升行业增速】近期，国家新闻出版署在一周之内相继核发2023年进口游戏版号和3月份国产游戏版号，这在以往并不多见。游戏大厂方面，腾讯、网易连续5个月获得版号。品类层面也有突破，在最新一期版号明细中出现传奇类游戏的身影，版号审核对于内容题材边际放宽。相关公司加快了发行节奏，部分新品上线后取得了亮眼成绩。业内人士表示，版号常态化发放已经得到确认，国内游戏市场供给侧问题基本得到解决，今年行业增速有望进一步提升。（中国证券报）

• 【LG新能源将斥资近56亿美元，在美国亚利桑那州建电池生产基地】 LG新能源表示，计划对圆柱形电池厂投入4.2万亿韩元，对LFP电池厂投资3万亿韩元。预计前者将于2025年开始投产，LFP电池的生产将从2026年启动。这个电池生产综合体将是LG新能源在北美的第7个生产基地。LG新能源称，该综合体将拥有43千兆瓦时（GWh）的年产出能力，其中圆柱形电池的年产出能力为27GWh，LFP电池为16GWh。

• 【苹果、三星、辉瑞……多国企业高层近日来京参加中国发展高层论坛】 英国《金融时报》3月24日注意到，尽管当前中美关系持续紧张，但包括苹果首席执行官库克和著名投资大佬达里奥等一众美国企业高层均在本周前往中国，参加在北京举行的中国发展高层论坛。重量级外企嘉宾纷纷来华参会，引发外媒高度关注。《金融时报》称，随着中国调整防疫措施，中国经济正快速恢复增长，而在此背景下举行的中国发展高层论坛则是一场顶级的投资领域交流会，西方企业家纷纷参会，西方公司也将继续保持对华投资。《华尔街日报》此前分析称：“尽管中美地缘政治紧张局势加剧，但全球企业高管访华表明，西方企业多么希望从中国的重新开放中获得商机。”（环球时报）

• 【民调：过半瑞士人反对瑞银收购瑞信，近4成受访者支持临时国有化】 民调机构GFS在3月21日至3月23日期间展开的民意调查显示，54%的人反对或强烈反对这笔有争议的交易。只有5%的受访者强烈支持这一决定，另有30%的人一定程度上支持上周末达成的这笔收购交易。接受调查的受访者有两个选项：政府暂时将瑞信国有化，或者有控地进行破产清算。约40%的人认为临时接管会更好，只有23%的人支持破产选项。（界面新闻）

• 【美国金融稳定监督委员会：尽管部分银行承压，银行系统仍稳健且有韧性】 美国金融稳定监督委员会（FSOC）在周五会议后表示，尽管个别银行面临压力，但整体金融体系依然稳健。美国财政部在一份声明中指出：“委员会讨论了银行业当前的状况，注意到虽然一些机构承受着压力，但美国的银行系统仍然稳健且具有韧性。委员会还讨论了成员机构为监测金融业动态而正在开展的行动。”

• 【2022年三大运营商收入达到1.7万亿 平均增长9.8%】截至3月23日晚间，中国移动、中国电信、中国联通2022年年报业绩全部出炉。三家企业营收、净利润均实现增长，云计算成为拉动增长的主力。数据显示，2022年三大运营商的营业收入总计达到1.7万亿，平均增长9.8%，通信主业营收1.5万亿，平均增长8.0%，净利润接近1700亿，平均增长8.7%；其中，中国移动营收和增长均列三家之首。相比于稳健的整体业绩，三大运营商的云计算业务都跑出了加速度。从财报看，2022年三家运营商云业务累计超过1400亿，三家运营商云业务增幅全部超过100%，远远超过行业平均水平。（央视新闻）

• 【汉堡港呼吁政府批准中远投资，“积极期待尽快出结果”】 德国电视一台23日报道，中国航运公司中远集团投资汉堡港码头的计划被德国经济和气候保护部推迟，汉堡港管理方汉堡港口与物流股份公司（HHLA）董事长安格拉·提兹莱特23日在集团的新闻发布会上表示，该公司已等待德国经济和气候保护部的最终批准长达18个月，并呼吁政府尽快批准此前已同意的投资。《汉堡晨邮报》23日称，HHLA正在加大对德国政府的压力。“我们希望经济和气候保护部能够承担起这一责任。”提兹莱特表示。她还提到了超过135万个依赖德国港口的工作岗位，其中大部分在汉堡。（环球网）

• 【德意志银行股价大跌、或成下一个瑞信？德国总理：没有理由担心】 当地时间3月24日下午，德意志银行股价在法兰克福股市下跌7.5%，甚至一度跌幅达到15%。德意志银行是否会成为下一个瑞士信贷银行引发市场担忧。对此，德国总理奥拉夫·朔尔茨称“没有任何担心的理由”。他表示，德意志银行已经从根本上对其业务模式进行了现代化和重组，并且“利润可观”。朔尔茨强调，欧洲的银行体系非常稳定并且有韧性。（央视新闻）

• 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：1、融入基础设施，服务各行各业——“北斗”导航赋能 产业发展提速（经济新方位）；2、今年前2个月我国高技术产业投资较快增长；3、推动构建高水平中非命运共同体（新时代中非合作）；4、澜湄合作7周年庆祝活动在缅甸举行；5、新技术不断涌现，产业规模持续增长，应用广度和深度加快扩展人工智能产业化应用加速（大数据观察）；6、商务部和吉林省共同举办进博会走进吉林系列活动。

• 【美联储：硅谷银行爆雷当周，美国各银行存款大幅缩水984亿美元】 美联储当地时间3月24日发布的未经调整数据显示，截至3月15日当周，美国的银行存款减少984亿美元至17.5万亿美元。所谓的“其它”存款则缩水782亿美元至15.7万亿美元。

• 【玻利维亚总统：拉美不再是美国“后院”，资源开发和利用不容外国干涉】 当地时间24日，玻利维亚外交部发布消息，呼吁生产锂矿资源的拉美国家响应玻利维亚总统的号召，共同努力加速组建锂矿生产国组织“锂佩克”。消息称，玻利维亚总统路易斯·阿尔塞当地时间23日发表讲话，谴责美国南方司令部司令劳垃·理查森近期公开指责玻利维亚等拉美国家通过国际合作开发锂矿的政策，并强调，拉美不再是美国的“后院”，如何开发和利用锂矿资源涉及相关国家的主权问题，不容外国干涉。由此，阿尔塞号召智利、阿根廷和秘鲁等锂矿储量大国与玻利维亚一起，通过多边机制，仿效石油输出国组织，加速建立以拉美国家为主导的锂矿生产国组织。 ( 央视新闻 )

• 【A股公司并购日渐活跃，产业整合成主流】全面注册制下，A股上市公司的并购重组新趋势逐步形成，围绕产业逻辑，越来越多上市公司正在成为新的重组标的，IPO发行常态化打破了上市平台的稀缺性，壳资源也不再奇货可居，上市公司重组交易从套利逻辑回归至产业逻辑。市场人士认为，并购范围也不再局限于非上市优质标的，A收A成为一种新趋势。原有资本市场游戏规则被改写，境外上市备案制出台，全面注册制打通最后一公里。A股越来越成为并购主战场，上市公司并购市场活力重现，产业整合、头部聚集等特征都揭示着并购市场进入新篇章。

• 【佩斯科夫：弄清“北溪-2”管道爆炸现场附近不明物体的性质至关重要】当地时间24日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，丹麦能源署邀请“北溪-2”管道运营商参与打捞管道附近不明物体的行动是一个积极的消息，弄清不明物体的性质至关重要。佩斯科夫说，弄清管道附近不明物体的性质，对于“北溪”天然气管道爆炸事件的调查至关重要。他再次强调，相关调查必须是透明的。（央视新闻）

• 【中信明明：2只新能源REITs即将上市，标志着2023年REITs市场在扩容增类道路上再进一步】“新能源基础设施纳入公募REITs试点资产范围，有助于相关原始权益人优化资产负债结构，打通‘投融管退’资金闭环，并促进能源基础设施有效投资。”中信证券首席经济学家明明表示，当前，以光伏发电和海风发电基础设施为底层资产的2只新能源REITs即将上市，标志着2023年REITs市场在扩容增类道路上再进一步。明明同时表示，“基于对募集说明书的分析，新能源REITs底层资产在基础发电收入上具备一定稳定性，市场化发电收入上具备一定弹性。尽管国补收入在其收入结构中占比偏高，但国补退坡的影响已经纳入了估值模型的考量。保理模式下国补应收款回款不确定性在一定程度上被降低，国补问题也得到了有效解决。叠加未来设备改造的想象空间、以及当前市场上同类资产的稀缺性，看好这类标的在未来的表现。”

• 【美元需求飙升，各国央行以2014年以来最快速度减持美国国债】在银行业危机扰动市场之际，外国央行以九年来的最快速度卖出美国国债，并利用美联储的一项重要工具来筹集资金。美联储数据显示，在截至3月22日当周，外国官方持有的美国国债规模减少了760亿美元，降至2.86万亿美元。这是2014年3月以来最大单周降幅。与此同时，数据显示，美联储设立不久的外国和国际货币当局（FIMA）回购协议安排动用的规模达到创纪录的600亿美元，远超过疫情高峰期间达到的14亿美元峰值。对此，巴克莱策略师Joseph Abate表示：“鉴于美元融资利率水平，我们认为借款是预防性的。”

• 【人民币对美元汇率中间价连续三天调升，专家建议合理借助衍生品工具有效管理汇率波动风险】3月24日，人民币对美元汇率中间价调升升至今年2月16日以来最高，这也是连续第三天调升。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华预计，二季度人民币将在合理均衡水平附近双向波动，呈现偏强走势。对于中小外贸企业来说，在国际市场不确定性环境下，要牢牢树立汇率“风险中性”的理念，合理借助衍生品工具有效管理汇率波动风险。中国银行研究员高级研究员王有鑫建议，随着国际金融市场波动加大，面临的汇率、利率和大宗商品价格波动风险上升，外向型企业一方面应密切关注市场形势变化，及时做好资产负债摆布，管理好风险敞口。另一方面，也应选择合适的金融产品和衍生工具，做好利率、汇率、大宗商品价格的风险管理和套期保值工作。（证券日报）

• 周五（3月24日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报27705美元，较周四纽约尾盘跌2.36%，盘中交投于28570-27480美元区间，本周累涨2.61%。CME以太币期货DCR主力合约报1755.00美元，较周四跌3.70%，盘中交投于1828.00-1731.00美元区间，本周累涨0.17%。

• 周五（3月24日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.57%，报103.115点，日内交投区间为102.503-103.357点，本周累计下跌0.57%。美元指数涨0.38%，报1237.14点，日内交投区间为1232.39-1240.85点，本周累跌0.76%。

• 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8669元，较周四纽约尾盘跌373点，盘中整体交投于6.8236-6.8846元区间。

• 美国总统拜登：银行业状况相当不错。

• 【两年期加债收益率本周累跌约12个基点，巴西股指本周累跌超3%】加拿大标普/TSX综合指数收涨0.21%，报19501.49点，本周累涨0.59%；小盘股指收涨0.30%，报694.81点，本周累涨0.97%。周五（3月24日）北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率涨0.1个基点，报2.748%，北美股市开盘前曾跌至日低2.635%，本周累跌3.2个基点。两年期加债收益率跌2.1个基点，报3.417%，脱离日低3.236%，本周累跌11.9个基点。墨西哥综合指数收跌0.07%，报52791.44点，本周累涨0.54%。巴西圣保罗证交所指数收涨0.92%，报98829.27点，本周累跌3.09%。巴西雷亚尔兑美元涨0.99%，报5.2460雷亚尔，本周累涨0.64%。阿根廷股市休市，本周累跌0.79%。

• 加拿大标普/TSX综合指数收涨0.21%，报19501.49点，本周累涨0.59%；小盘股指收涨0.30%，报694.81点，本周累涨0.97%。周五（3月24日）北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率涨0.1个基点，报2.748%，北美股市开盘前曾跌至日低2.635%，本周累跌3.2个基点。两年期加债收益率跌2.1个基点，报3.417%，脱离日低3.236%，本周累跌11.9个基点。

• 纽交所ARCA钢铁指数收涨0.25%，报1798.15点，本周累涨2.31%。

• 【3月24日美股成交前20：微软收购动视暴雪难度降低】第4名微软收高1.05%，成交78.1亿美元。微软对动视暴雪的收购进度又向前踏出了重要的一步，因为英国竞争和市场管理局（CMA）透露，它现在对这笔交易的关注程度降低了。英国竞争监管机构对微软以750亿美元收购动视暴雪交易的态度大为转变，为交易获批去除部分障碍。英国竞争与市场管理局周五称，上述交易不会大幅降低游戏机市场的竞争。动视暴雪收高5.91%，成交20.7亿美元，成为周五美股成交额第15名。http://t.cn/A6Cd0BRd

• 【美股行业ETF多数收涨】其中，公用事业ETF涨3.12%，区域银行ETF涨3.03%，银行业ETF涨2.25%，日常消费品ETF、医疗业ETF、生物科技指数ETF至多涨1.7%，金融业ETF则跌不足0.1%，全球科技股指数ETF跌超0.1%，全球航空业ETF和可选消费ETF跌约0.3%。

• 【标普500指数的11个板块周五多数收涨】其中，公用事业板块涨3.12%，房地产板块涨2.57%，日用消费品板块和保健板块至多涨超1.6%，信息技术/科技板块涨0.25%涨幅最小，金融板块则跌不足0.1%，可选消费板块跌0.35%表现最差。

• 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯接近实现减产50万桶/日的承诺。

• 【三大股指尾盘靠稳 银行股续受压】投资者对银行业健康情况的担忧，削弱其对金融股的兴趣，道指周五一度下跌300点，踏入中段收复所有失地，尾盘三大股指有所走高。道指初步收涨132点，纳指收涨0.31%，标普500指数收涨0.57%。盘面上，房地产投资信托、广播、核电表现强劲，在线教育、太阳能、充电桩板块表现疲弱。个股方面，动视暴雪(ATVI.O)收涨5.9%，Silvergate(SI.N)收涨52%，维珍轨道(VORB.O)收涨50%；德意志银行(DB.N)收跌3%，第一共和银行(FRC.N)收跌1.6%，小鹏汽车(XPEV.N)收跌3%，拼多多(PDD.O)收跌4.6%。

• 截至发稿，道指成交量报3.08亿股（上一交易日为3.35亿股），纳指成交量报35.94亿股（上一交易日为42.1亿股），标普500指数成交量报24.74亿股（上一交易日为28.03亿股）。

• 道指本周累涨1.18%，纳指本周累涨1.66%，标普500指数本周累涨1.39%。

• 美股收盘，道指初步收涨130点，纳指收涨0.31%，标普500指数收涨0.57%。热门中概股多数收跌，名创优品(MNSO.N)跌超6%，拼多多(PDD.O)收跌4%，新东方(EDU.N)、爱奇艺(IQ.O)收跌3%。

• 美元走强，黄金从关键的2000美元水平回落。

• 【芝加哥小麦期货周四涨超4%，大豆油期货本周累跌超7%】周五（3月24日）纽约尾盘，谷物分类指数上涨1.91%，报45.3726点，本周累计下跌1.10%。CBOT玉米期货涨2.02%，报6.44-1/2美元/蒲式耳，本周累涨1.62%。CBOT小麦期货上涨4.23%，报6.90美元/蒲式耳，美股盘初一度涨至7.00-1/2美元，使得本周累计跌幅收窄至2.89%。CBOT大豆期货涨0.70%，报14.29-1/2美元/蒲式耳，本周累跌3.18%；豆粕期货涨1.53%，本周累跌4.51%；豆油期货涨2.34%，本周累跌7.08%。ICE原糖期货跌0.24%，本周累涨0.82%；ICE白糖期货涨0.02%，本周累涨2.19%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨2.95%，本周累跌1.94%。ICE棉花期货跌1.24%，本周累跌1.55%。

• 【业绩领先或排名垫底 基金“押注式投资”加剧净值波动】今年以来，结构性行情显著，计算机、通信、传媒等板块领涨，光伏、新能源车等则表现不佳，受此影响，基金业绩分化较为明显。不到3个月时间，今年以来收益率最高者超过42%，最低者亏损19%以上，两者相差超过60个百分点。不过，业绩领先或排名垫底的基金几乎都是迷你基金，虽然业绩大不相同，它们的打法却颇为一致，押注单一行业。多位业内人士提醒，风格极致的基金净值波动往往较大，投资者要保持理智，不要被短期业绩吸引，盲目追逐热点。

• 周五（3月24日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌5.04个基点，报3.3762%，盘中交投于3.4210%-3.2799%区间，本周累跌5.42个基点。两年期美债收益率跌6.01个基点，报3.7730%，盘中交投于3.8519%-3.5531%区间，本周累跌6.87个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.751个基点，报-130.572个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.196个基点，报-40.074个基点，盘中交投于-45.557至-26.706个基点区间，本周累涨1.043个基点。

• 【工业经济加快恢复 重点大省积极“挑大梁”】工业是经济增长的主体和引擎。为实现政府工作报告提出的经济增长预期目标，必须保持工业经济平稳运行。3月以来工业经济恢复进一步加快，但当前不确定因素较多，稳工业还将在扩大有效需求、助企帮扶等方面发力。记者获悉，最近，工业和信息化部密集进行调研并组织座谈活动，详细了解重点行业和重点工业大省的具体情况，研究下一阶段促进工业增长的政策措施。

国际

• 惠誉确认德国评级在AAA，前景展望稳定。

• 【联合国粮农组织：土耳其强震致该国粮食产量损失20%】土耳其阿纳多卢通讯社援引联合国粮农组织发布的报告称，2月6日发生在土耳其南部的强震使该国农业生产遭受重创，产量损失达20%。

• 纽交所ARCA钢铁指数收涨1.11%，报1900.89点，本周累计上涨5.71%，3月份累跌4.02%，一季度累涨9.81%。

• 【美国的银行存款连续第二周大幅下降】在几家银行倒闭引发的金融动荡中，美国的银行存款连续第二周急剧下降。美联储周五公布的数据显示，在截至3月22日当周，该国商业银行存款减少1257亿美元，录得连续第九个星期下降。其中25家最大机构的存款减少，而小银行吸储却出现增加。

• 阿根廷MERVAL指数收跌2.18%，报24.6万点，本周累涨12.26%，3月份累跌0.72%，一季度累涨21.81%。

• 标普下调土耳其评级的前景展望至负面，之前持稳定展望。

• 标普：下调土耳其评级的前景展望至负面，之前持稳定展望。

• 【欧洲央行公布对四家银行资产质量的审查报告】当地时间3月31日，欧洲央行公布了对比利时新农业银行（Crelan）、拉脱维亚Citadele银行、高盛欧洲分行和摩根士丹利银行欧洲分行的资产质量审查报告。报告显示这四家银行的一级资本充足率都高于8%的警戒线，没有资产不足的风险。其中高盛银行欧洲分行的资本充足率最高，达到22.05%；摩根士丹利银行欧洲分行的资本充足率最低，为15.65%；比利时新农业银行的资本充足率为15.67%；拉脱维亚Citadele银行的资本充足率则为16.03%。（央视新闻）

• 曾担任硅谷银行顾问的九人加盟Cerity Partners。

• 美国银行业存款3月22日当周减少1257亿美元，至17.3万亿美元。

• 【美国大类资产ETF多数收涨】美国房地产ETF以2.14%涨幅领跑，罗素2000指数ETF涨1.82%，纳指100 ETF涨1.66%，美国布伦特油价基金涨1.61%，美国国债20+年ETF涨1.50%，标普500 ETF涨1.41%，标普500价值指数涨1.35%，美国高收益债ETF涨1.12%，巴克莱美国可转债ETF涨1.05%；而欧元做多则跌0.56%表现垫底，黄金ETF-SPDR跌0.52%，恐慌指数做多跌0.44%。

• 【法巴银行：预计美联储在5月加息25个基点后将停止加息】法国巴黎银行经济学家在一份报告中表示，金融和信贷状况的收紧，增加了“在其他条件相同的情况下，美联储将不得不减少政策利率调整的可能性”。他们预计5月份美联储还将加息25个基点，届时联邦基金利率将达到5.25%的峰值，明年将降息175个基点。法巴银行将2023年美国GDP增长预测从0.2%下调至持平，2024年的预测保持在0.9%。该机构预计年底前通胀将达到3.5%。

• 【标普500指数的11个板块悉数收涨】其中，可选消费板块涨2.62%领跑，房地产板块涨2.18%，电信板块涨2.08%，原材料、信息技术/科技、工业、金融、保健板块至多涨1.57%，能源板块涨0.63%表现最差。

• 【纳指创2020年Q2以来最佳季度表现 科技股表现强势】通胀关键数据降幅高过预期，市场预期美联储加息或接近尾声，美股周五维持平稳向上，尾盘道指涨超300点，纳指涨近1.5%。三大股指集体收涨，道指Q1累涨0.38%，标指累涨7.03%，纳指累涨16.77%，创2020年Q2以来最佳季度表现。大市大多数板块连日走强，新能源车、社交媒体、WSB概念股涨幅居前。科技股表现强势，苹果(AAPL.O)累涨约27%，英特尔(INTC.O)累涨约25%，亚马逊(AMZN.O)、微软(MSFT.O)累涨逾20%。热门中概股方面，理想汽车(LI.O)、网易(NTES.O)累涨逾20%，京东(JD.O)累计倒跌逾20%。

• 【美股行业ETF全线收涨】可选消费ETF涨2.67%领跑，网络股指数ETF涨2.63%，全球航空业指数ETF涨1.80%，生物科技指数ETF涨1.52%，科技行业ETF涨1.42%，全球科技股ETF涨1.30%，银行业ETF涨1.12%，医疗业ETF涨1.11%，金融业ETF涨1.04%。

• 【惠誉：大宗商品价格的压力可能是短暂的】惠誉在一份报告中表示，大宗商品价格所承受的压力可能是短暂的，“除非银行业的冲击蔓延到更广泛的经济领域。”惠誉表示，全球石油市场基本处于平衡状态，价格波动“将受到地缘政治紧张局势、全球经济健康状况以及地区重新开放后石油需求演变的推动”。惠誉表示，银行业的动荡推动了金价上涨，铜价“仍受到强劲市场基本面的支撑”，铝价“仍更容易受到短期波动的影响，因为库存相对合适水平”。该机构还表示，一旦对银行业的担忧缓解，重点将转向供需基本面。

• 第一共和银行收涨2.19%，报13.99美元，一季度累跌大约88%。

• 道琼斯指数3月31日（周五）收盘上涨414.07点，涨幅1.26%，报33273.10点；标普500指数3月31日（周五）收盘上涨54.97点，涨幅1.36%，报4105.80点；纳斯达克综合指数3月31日（周五）收盘上涨208.44点，涨幅1.74%，报12221.91点。

• 截至发稿，道指成交量报3.378亿股（上一交易日为2.891亿股），纳指成交量报48.081亿股（上一交易日为42.525亿股），标普500指数成交量报24.079亿股（上一交易日为21.328亿股）。

• 【热门中概股多数下跌 哔哩哔哩跌超6%】热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌超6%，小鹏汽车、腾讯音乐跌超2%，百度、理想汽车、京东、阿里巴巴跌超1%，唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超1%，蔚来、富途控股、微博小幅上涨。

• 标普500指数初步收涨1.3%，可选消费板块涨2.5%领跑，成分股特斯拉涨约6%。标普3月份累涨超3.0%，一季度累涨将近7.0%。

• 【前美国财长萨默斯：宣称美国金融动荡全面结束还“为时过早”】前美国财政部长萨默斯表示，现在就宣称由美联储快速加息引发的金融动荡已经全面好转还为时过早。“当你遭遇一系列地震震动，你需要相当长时间才能确信自己已经历了最后一次，” 萨默斯表示。“这就是为什么美联储面临的任务如此艰巨。”

• 【美联储副主席人选悬而未决 拜登需要考量多种因素】据知情人士透露，美国总统拜登物色美联储副主席的人选已缩减至少数几个，近期发生的美国银行业危机对拜登的人选考量有很重要的影响。白宫想要一位在货币政策和监管政策方面都有经验的候选人。最终选择谁来担任这一重要职务预计将在未来几周内做出决定，一小部分潜在提名者将参与角逐。在拜登的人选考量中，还要应付来自他自己政党的压力。参议员沃伦等敦促他提名一个人来制衡美联储主席鲍威尔及其加息政策，而且这个人选需要呼吁加强银行监管。与此同时，拜登还面临一些议员的呼吁，比如参议员Menendez要求他提名一名拉丁裔候选人。白宫曾表示，该职位的候选人是多元化的。

• 【7名调查美国“毒火车”脱轨事故人员在调查期间生病】美国疾病控制和预防中心（CDC）证实，有7名美国政府人员在调查俄亥俄州东巴勒斯坦“毒火车”脱轨事故时曾短暂生病，症状包括喉咙痛、头痛、咳嗽和恶心，这些症状和东巴勒斯坦当地居民在脱轨事故发生后产生的症状相似。据报道，目前尚不清楚是什么导致了调查人员的身体不适，可能的原因包括接触化学物质或者疲劳过度。但报道称，调查团队人员同时生病并出现相同症状是可疑的。（央视新闻）

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示：最近一周，资产经理们减持10年期美债和超长期美债期货。

• 美联储理事沃勒将于十分钟后就菲利普斯曲线发表讲话。

• 欧盟委员会开始酝酿2040年气候目标，就此公开征求减少碳排放目标的意见。欧盟27个国家的计划是，到2030年年底，碳排放量要较1999年的水平至少降低55%，到2050年要实现净零目标。

• 【金融服务公司Desjardins：加拿大央行料将上调GDP预期】加拿大金融服务公司Desjardins高级董事Randall Bartlett认为，鉴于近期全球银行业波动，且加拿大2月通胀数据低于预期，加拿大央行有充足理由在可预见的未来保持观望，尽管最新GDP数据暗示央行应重申偏鹰派的前瞻指引。Bartlett预计加拿大第一季度GDP年化增长率将接近3%，远高于加拿大央行1月份预测的0.5%。“预计央行一周半后发布的近期预测将大幅上调，”Bartlett称。

• 美联储威廉姆斯：美联储加息使货币政策处于轻微的限制性立场。

• 巴西财长Haddad：巴西将在4月发布12项信贷措施。

• 【机构分析：美国天然气期货一季度累跌50%】美国天然气期货周五收盘上涨5.3%，为近两周来最大单日涨幅，至2.216美元/百万英热。但自2023年开年至今，天然气价格仍下跌了50%。天然气周五上涨的部分原因是欧洲天然气基准价格上涨，以及天然气管道停电。美国天然气和天气监测网站NatGasWeather.com在一份研究报告中表示：“自由港液化天然气出口今天再次强劲，接近20亿立方英尺，以及过去24小时内GFS和EC天气模型显示的较冷天气趋势，也可能提振了天然气价格。”

• 美联储威廉姆斯：银行业具有弹性，资本充足。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至3月28日当周，投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓增加61280手至525477手，美国5年期国债期货净空头持仓增加50787手至682355手，美国10年期国债期货净空头持仓减少99451手至471578手，超长期国债期货净空头持仓减少22186手至421776手。

• 美联储威廉姆斯：当前的银行业问题与2008年的事件没有相似之处。

• 美联储威廉姆斯：汽油价格是通胀心理的关键驱动因素。

• 美联储威廉姆斯：服务业价格仍然是通胀的关键问题。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至3月28日当周，证券基金经理将标普500指数CME净多头持仓减少9,359手至84,773手，投机者将标普500指数CME净空头持仓减少1,513手至89,186手。

• 美联储威廉姆斯：5%的通胀率过高，需要降低。

• 美联储威廉姆斯：通胀是美联储面临的主要问题，必须降低价格压力。

• 【3月基金发行迎“小阳春”，增量资金等待时机进场】Choice数据显示，今年以来公募基金市场发行逐月回暖，3月基金募集总规模触及今年以来单月新高，较2月增加552.78亿元。业内人士表示：总体来看，今年权益市场曾出现过一波显著上涨，且债市在历经去年末的调整后逐渐趋稳，投资者情绪有所回暖，基金发行市场也随之回暖。与此同时，公募基金后续的发行热情也持续高涨。从目前已披露的公告来看，4月将有86只新基金进入发售期，且权益类产品占了大多数。“随着后续更多新发基金入场，或将带来更多增量资金，进一步提振市场活力。

• 周五（3月31日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌6.23个基点，刷新日低至3.4865%，盘中交投于3.5810%-3.4846%区间，本周累计涨幅收窄至10.80%个基点左右，3月份累跌43.73个基点，一季度累跌39.00个基点。

• 周五（3月31日）欧市尾盘，法国巴黎泛欧交易所（EuroNext）“制粉小麦”期货跌0.47%，报263.00欧元/吨，3月份累计下跌3.75%，一季度累跌9.23%。油菜籽期货涨1.61%，报474.50欧元/吨，3月份累跌10.18%，一季度累跌19.30%。

• 【美股三大指数均涨超1%】美股持续走高，三大指数均涨超1%。道指涨幅扩大至1%，纳指涨1.44%，标普500指数涨1.12%。

• 市场资讯：币安加拿大子公司向监管机构提交预注册承诺。

• 美联储威廉姆斯：长期通胀预期仍然稳固。

• 美联储威廉姆斯：对金融环境的观察将在货币政策考量中发挥关键作用。

• 美联储威廉姆斯：经济前景不确定，经济数据将推动货币政策前景。

• 美联储威廉姆斯：预计失业率将上升至约4.5%。

• 美联储威廉姆斯：预计2023年实际GDP将温和增长，2024年将有所提高。

• 美联储威廉姆斯：银行动荡影响的规模和持续时间不确定。

• 美联储威廉姆斯：银行动荡可能导致信贷收紧。

• 美联储威廉姆斯：通胀已经有所缓解，但仍远高于2%的目标。

• 上期所原油期货2305合约夜盘收涨2.26%，报538.30元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.35%，沪银收涨0.92%。

• 美国国家劳工关系委员会赢得针对马斯克的反工会推文的裁决。

• 阿根廷前经济部长Martin Guzman：阿根廷当前的严重旱灾将令该国损失190亿美元的出口收入。

• 【马斯克：推特大多数推荐算法将在今天开源】马斯克表示，推特大多数推荐算法将在今天开源，其余的将在之后发布。

• 美联储柯林斯：美联储的行动已经提振了对银行业信心。

• 美联储柯林斯：尽管存在一些问题，但银行系统整体状况良好。

• 美联储柯林斯：大量的意外情况使得很难预测美联储在五月份会议上会做出什么决定。

• 美联储柯林斯：3月就业报告疲软不太可能改变货币政策前景。

• 美联储柯林斯：保持紧缩的货币政策是降低通货膨胀的关键。

• 美联储柯林斯：美联储仍需努力以降低价格压力。

• 美联储柯林斯：最新的通胀消息令人感到欣慰，但美联储仍未取得足够进展。

• IMF官员：对于乌克兰而言，下行情景导致的资金缺口将达到1400亿美元，而基线情景下为1150亿美元。

• 推特：开放的源代码不包括支持我们的广告推荐的代码。

• WTI 5月原油期货收涨1.30美元，涨幅1.75%，报75.67美元/桶。NYMEX 5月天然气期货收涨5.32%，报2.1040美元/百万英热。

• 【夜盘主力合约收盘】截至2:30收盘，沪金主力合约收跌0.35%，报438元/克，沪银主力合约收涨0.92%，报5358元/千克，SC原油主力合约收涨2.26%，报538元/桶。

• 上海黄金交易所黄金T+D 4月1日（周六）晚盘收盘下跌0.3%报437.64元/克；上海黄金交易所白银T+D 4月1日（周六）晚盘收盘上涨0.6%报5333.0元/千克。

• 美国证券交易委员会（SEC）以会计诈骗罪名起诉了澳洲造船公司Austal美国分公司的三名高管。

• IMF官员：承诺给乌克兰提供的全部支持包括来自多边渠道的800亿美元资金和200亿美元的债务减免。

• IMF官员：计划在6月或7月首次审查乌克兰融资计划。

• 【美国政府计划出售4.1万枚与“丝绸之路”暗网相关的比特币】周五公布的一份监管文件显示，美国政府已于3月14日以约2.15亿美元的价格出售了与“丝绸之路”暗网市场相关的9,800枚比特币，法庭文件指出，政府官员为这笔交易收取了超过21.5万美元的交易费用。官员们补充称，他们计划今年分四批出售剩余的约41,500枚比特币（约合12亿美元），销售方式没有透露。对此孙宇晨发文称，为了尽量减少对市场的潜在影响，其愿意以10%的折扣通过场外交易方式购买这些比特币。

• IMF首席经济学家戈皮纳特：国际金融机构、私营部门和大部分乌克兰官方债权人已提供融资保证，并同意向乌克兰提供优惠融资。

• IMF首席经济学家戈皮纳特：乌克兰计划面临的风险“异常高”，需要外部融资来弥补财政赤字并恢复债务可持续性。

• IMF：董事会的批准允许立即向乌克兰拨款约27亿美元。

• IMF：董事会批准了为乌克兰提供156亿美元的四年期贷款，这是1150亿美元国际援助总额的一部分资金。

• 【美国中南部将遭遇强风暴天气 21个州或受影响】美国南部以及中部地区预计31日下午将遭遇强风暴天气，强龙卷风和冰雹预计将影响21个州。目前，密西西比州北部至艾奥瓦州部分地区已将强风暴的风险级别提高到4级，预计风速将不低于每小时218.8公里（136英里）。

• 【比特币势创自2021年以来最佳季度表现】根据道琼斯市场数据，比特币价格本季度上涨了约70%，有望创下自2021年第一季度以来的最佳季度表现。受全球银行业危机影响，比特币本月已上涨22%。尽管联邦监管机构对加密货币公司进行了打击，而且市场环境越来越厌恶风险，但比特币仍在飙升。Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示：“单从价格角度看，今年第一季度比特币的表现非常惊人。但从基本面来说，你可以认为情况恰恰相反，这就是造成这么多困惑的原因。”比特币目前交投在2.8万美元/枚上方，仍较2021年11月创下的68990美元的历史高点低59%。

• 【一季度收官 纽约期金3月份累涨超7%，一季度累涨约6.9%】 COMEX 4月黄金期货收跌0.57%，报1969.0美元/盎司，本周累跌超0.74%，3月份累涨7.20%，一季度累涨6.88%。COMEX 6月黄金期货收跌0.57%，报1986.2美元/盎司，本周累跌0.77%，3月份累涨7.16%，一季度累涨将近6.92%。

• 欧元兑美元EUR/USD日内跌超0.50%，现报1.0851。

• 洲际交易所ICE：上周汽油期货投机性净多头头寸增加1917手至23992手。

• 洲际交易所ICE：上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少8818至161107手。

• 【机构分析：油价势将录得今年迄今最佳单周表现】油价将创下今年迄今为止最大单周涨幅，原因是伊拉克出口中断导致市场紧张，此外，通胀低于预期缓解一些经济担忧。截至目前，本周原油价格上涨逾9%，为2022年10月以来最大周度涨幅。尽管本周油价大涨，但仍将连续第五个月下跌，主要原因是近几周波及市场的银行危机，虽然最糟糕的时期似乎已经过去。俄罗斯石油供应的弹性和法国的罢工抑制了原油需求，油价突破80美元区间受阻。高盛集团商品研究部门主管柯瑞称，该行将当前价格视为投资者买入的机会。高盛预测，随着经济复苏加速，投资者信心受到提振，今年夏季库存将出现强劲的消耗。

• COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月1日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交3502手，交易合约总价值6.89亿美元。

• 市场资讯：美国参议员敦促美国财长耶伦加强美国金融稳定。

• 现货黄金短线走低逾5美元，跌破1970美元/盎司，日内跌0.49%。

• 美联储逆回购工具使用规模升至2023年高点。

• 周五（3月31日），美联储逆回购工具使用规模为2.375万亿美元，上个交易日报2.272万亿美元。

• LME期铜收跌8美元，报8993美元/吨。LME期铝收涨27美元，报2413美元/吨。LME期锌收跌10美元，报2922美元/吨。LME期铅收跌32美元，报2107美元/吨。LME期镍收涨639美元，报23838美元/吨。LME期锡收跌81美元，报25835美元/吨。

• 贝克休斯油服：美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。

• 贝克休斯油服：美国钻井公司三周以来首次削减石油和天然气钻井平台。

• 美国当周石油钻井数据公布后，美、布两油短线波动不大。

• 美国至3月31日当周总钻井总数 755口，前值758口。

• 美国至3月31日当周石油钻井总数 592口，预期590口，前值593口。

• 美国至3月31日当周天然气钻井总数 160口，前值162口。

• 国际铜夜盘收涨0.03%，沪铜收涨0.12%，沪铝收涨0.27%，沪锌收跌0.40%，沪铅收跌0.39%，沪镍收涨2.27%，沪锡收跌0.87%。不锈钢夜盘收跌0.95%。

• CBOT大豆日内涨幅达2.0%，报15.07-1/2美元/蒲式耳。CBOT玉米日内涨幅达1.5%，报6.60美元/蒲式耳。

• 惠誉称欧洲、中东和非洲地区石油、天然气行业的评级势头呈现积极态势，行业在这些地区的去杠杆化方面取得了积极进展。

• 【10年期德债收益率3月份累跌超36个基点】周五（3月31日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率下跌8.2个基点，报2.292%，盘中交投于2.404%-2.288%区间，本周累计涨幅收窄至16.3个基点，3月份累跌36.0个基点（20日曾跌至1.924%），一季度累跌约24.8个基点。

• 【标普500指数涨幅扩大至1%，特斯拉涨超5%贡献突出】标普500指数涨幅扩大至1.0%，刷新日高，11个板块悉数上涨，可选消费板块涨超2.0%领跑——成分股特斯拉涨超5.0%，电信板块涨约1.2%。苹果涨超0.8%。在所有成分股中，特斯拉的表现目前仅次于医疗器械公司艾利科技（ALGN），后者涨涨超5.5%，银行股ZION跌超1.8%，GNRC跌超2.4%，美光科技跌超2.7%，VTR跌超3.4%表现最差。道指上涨逾300点，涨幅扩大至超过0.9%，纳指涨超1.2%；纳斯达克100指数也涨超1.1%，小盘股指数目前涨超1.7%。

• 丹麦养老基金AkademikerPension因政策分歧威胁退出“净零资产所有者联盟”，凸显了联盟的内部分裂。

• 乌克兰2月份经常账户赤字为2.16亿美元。

• 标普500指数触及涨1%。

• 标普500日内涨幅达1.0%，报4091.20点。

• 乌克兰财政部：乌克兰获得了来自加拿大24亿加元的贷款。

• 布伦特原油期货涨幅扩大至1.5%，刷新日高至79.78美元/桶，逼近3月14日顶部80.91美元。

• 布伦特原油日内涨幅达1.5%，报79.78美元/桶。

• 市场资讯：美国参议院民主党人就银行规则向美国财长耶伦致信，寻求有关银行风险的评估报告。

• 欧洲央行完成对四家银行机构的资产质量评估。

• 美国能源信息署（EIA）：1月份新墨西哥州原油产量增长1.1%，达到179万桶/日，创历史最高水平。

• 美国能源信息署（EIA）：北达科他州1月石油产量环比增加9.7万桶/日，得州增加7.6万桶/日，墨西哥湾离岸增加12.5万桶/日。

• 美国能源信息署（EIA）：1月份，美国墨西哥湾天然气日产量环比增长8.0％，达到22.6亿立方英尺/日；得州增长1.1％，达到32.02亿立方英尺/日；俄克拉荷马州增长2.0％，达到77.9亿立方英尺/日；宾夕法尼亚州增长3.0％，达到203.1亿立方英尺/日。

• 亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第一季度GDP为2.5%，此前预计为2.7%。

• 美国能源信息署（EIA）：1月份得州原油产量增长1.5%至524万桶/日，为2020年3月以来最高水平。

• 现货白银日内涨幅达1.0%，报24.15美元/盎司。

• 据安永（EY）调查：大约44%的美国CEO们计划在2023年变卖部分资产——市值至少超过10亿美元，以便削减债务。

• 欧洲央行完成了对高盛、摩根士丹利等银行的资产质量审核，称未发现资本短缺问题，并预计银行将解决发现的问题。

• 美国能源信息署（EIA）：12月份美国下48州天然气产量修正为1093.9亿立方英尺/日，此前为1091.9亿立方英尺/日。

• 美国EIA：1月份美国下48州天然气产量同比增长6.6%，环比增长2.7%，达到1123.2亿立方英尺/日。

• 美国农业部（USDA）：预计美国季度高粱库存1.09亿蒲式耳，USDA之前预计1.60亿蒲式耳。

• 美国农业部（USDA）：预计美国季度所有小麦库存9.46亿蒲式耳。

• 美国农业部（USDA）：预计美国季度大豆库存16.85亿蒲式耳，分析师预期17.2812亿蒲式耳，USDA之前预计30.22亿蒲式耳。

• 欧洲央行行长拉加德：通胀预期基本稳定。

• 现货白银日内涨幅扩大至1.00%，现报24.12美元/盎司。

• 欧洲STOXX 600银行指数周五收跌0.38%，报1459.2点，本周累计上涨大约5.13%，3月份累跌约13.39%，3月20日曾跌至132.57点，一季度累涨约3.17%。

• 【波罗的海干散货运价指数录得六周以来最差表现】波罗的海干散货运价指数录得六周以来首次周线下跌，因海岬型船需求疲软。波罗的海干散货运价指数下跌14点或1%，至1389点，为3月9日以来最低水平；周线下跌6.7%，为2月17日以来最大单周跌幅；月线录得上涨128.4%，连续第二个月上涨。海岬型船运价指数下跌11点至1665点；周线跌11.5%，为连续第二周下跌；月线涨128.4%。海岬型船日均获利减少95美元，至13806美元。巴拿马型船运价指数上涨10点至1635点；周线涨4%，月线涨15.1%。巴拿马型船日均获利增加96美元，至14718美元。超灵便型散货船运价指数下跌39点或3.2%，至1198点；周线跌10.1%，结束了连续六周的上涨；月线涨8.4%。

• 欧洲央行行长拉加德：我不会把瑞信和德意志银行的问题归为一类。

• 【前意大利总理蒙蒂：欧洲央行曾失去信誉意味着现在不能软化立场】前意大利总理马里奥·蒙蒂说，欧洲央行过去的失败意味着该央行现在不能让自己在对抗通胀方面显得软弱。“欧洲央行以及全球主要央行在走出因没有及早发现通胀上升而失去了相当一部分可信度的时期”。蒙蒂在意大利召开的安博思论坛上表示，如果不是因为央行此前在通胀方面失误，本来通胀率下降可能导致欧洲央行决策层在加息350个基点后暂停行动。他称，若央行格外谨慎是可以理解的。蒙蒂表示，虽然与其他南欧国家相比，意大利和德国国债之间的收益率差“不合理地高”，但目前没有理由“惊慌”，他相信欧洲央行的应急工具将在必要时启动。

• 欧洲央行行长拉加德：我们必须将通胀率恢复到2%的目标。

• 欧洲央行行长拉加德：我们在利率方面仍有需要继续努力的地方。

• 欧洲央行行长拉加德：核心通胀仍然明显过高。

• 欧洲央行行长拉加德：我们的加息活动正开始发挥作用。

• 【网传乌克兰股票指数暴涨？】今日网上流传乌克兰股票指数UX暴涨拉升的行情截图，乌克兰交易所官网历史数据显示该行情为3月30日产生的波动：开盘价1451.37，收盘价2138.56，约为47%的涨幅，成交量为523351，是前一交易日的近10倍。且目前未发现有主流媒体对此事作出相关报道。

• 【农行业绩发布会：今年前2个月贷款投放再创历史新高】3月31日，农业银行召开2022年度业绩发布会。整体来看，农业银行去年实现了信贷与融资增量的“双创”，以及资产质量持续向好等的良好成果。展望今年发展，农业银行行长付万军表示，将积极把握市场和消费的回暖机遇，从量价协同、增收补短、清收挖潜、精细化管理等方面多措并举，全力拓宽增收渠道，保持盈利总体健康。同时，在信贷投放上也将会持续平稳增长，以满足实体经济的融资需求。据该行透露，“从今年2月份来看，该行项目储备环比增长6%，甚至零售还会增长更快一些，特别是今年前2个月，贷款投放又创历史新高，2月末，该行人民币各项贷款增加8912亿元，增速4.6%。”

• 市场资讯：IMF执行委员会批准了向乌克兰提供156亿美元的财务援助方案。

• 高盛策略师：将欧洲科技股评级上调为增持。

• 德国DAX 30指数初步收涨0.84%，报15652.09点，3月份累涨约1.75%，一季度累涨约11.57%。法国股指初步收涨1.00%，意大利股指初步收涨0.52%，英国股指初步收涨0.28%。

• 欧洲STOXX 600指数初步收涨0.79%，报458.44点，3月份累跌约0.69%，一季度累涨约6.50%。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.87%，报4322.53点。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.79%，报1812.94点。

• 土耳其伊斯坦布尔证交所全国100指数收跌1.70%，报4812.93点，本周累跌4.35%，3月份累跌约8.10%，一季度累跌约11.97%。

• 美股走高，纳指涨幅扩大至1%，道指涨0.7%，标普500指数涨0.8%。

• 意大利10年期国债收益率下降10.2个基点，至4.120%。

• 市场资讯：拜登将批准加州关于电动卡车的相关规定。

• 惠誉：除非银行业冲击蔓延到更广泛的经济领域，否则大宗商品面临的价格压力可能是短暂的。

• 惠誉：预计欧盟能够在2023年平衡其天然气需求。

• 市场资讯：俄罗斯3月份石油产量数据显示，几乎没有俄罗斯履行减产承诺的迹象。

• 惠誉：一旦对欧美银行业的担忧缓解，大宗商品基本面将占上风。

• 法国要求众多航司将下周二进出巴黎奥利机场的航班规模压缩20%，以应对罢工抗议。

• 美国能源信息署（EIA）：美国原油和石油产品供应量在1月份上升至1954万桶/日，为2022年11月以来的最高水平。

• 德国总理朔尔茨：与2008年相比，这次德国的金融市场准备得更好。

• 欧元兑美元EUR/USD短线走低27点，现报1.0864，英镑兑美元GBP/USD短线走低36点，现报1.2347。

• 美元指数DXY短线走高超20点，现报102.52。

• 美国能源信息署（EIA）：美国1月液化天然气产量增加33.6万桶/日，至585万桶/日（12月为551.4万桶/日）。

• 【跨国医药公司看好中国市场，多家龙头企业拟参展第六届进博会】3月31日，第六届中国国际进口博览会医疗展区药品板块宣介会暨药品专委会年度第一次会议在沪举行。目前，参展企业签约面积已超过23万平方米，多位跨国企业CEO已确认现场出席。“进博会医疗展区药品板块行业聚集度高、企业代表性强。”国家会展中心(上海)总裁助理章伟民介绍，本届进博会将聚焦全球医药行业发展最新趋势和共性话题，集中展示国际领先的创新药品、尖端技术和服务，“期待各跨国药企发挥行业标杆和引领作用，用实际行动助力健康中国建设，作出更大贡献。”当下，医疗展区药品板块企业报名积极踊跃，多家头部跨国医药公司对中国市场充满信心，承诺加大在华投资。（中新网）

• 法国明年交付的基础电力价格上涨5%，至217.5欧元/兆瓦时。

• 印度将毛棕榈油基准进口价格定为984美元/吨，将精制漂白脱臭棕榈油（RBD PALM OIL）基准进口价格定为1009美元/吨，将精制软质棕榈油（RBD PALM OLEIN）基准进口价格定为1020美元/吨。

• 【上海市长龚正会见英国力拓集团首席执行官，力拓将积极参加第六届中国国际进口博览会】据上海发布，上海市市长龚正3月31日会见了英国力拓集团首席执行官石道成一行。龚正说，上海坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，正加快打造包括精品钢材、高温合金、先进陶瓷等具有国际竞争力的高端制造产业集群，持续深化绿色低碳转型发展，积极稳妥推进碳达峰碳中和。上海的发展，将为包括力拓集团在内的各类企业创造更多的机遇。石道成说，力拓将深化与中国伙伴的合作，将上海作为在华发展重点，不断扩大在华业务，加大在沪投入，并将积极参加第六届中国国际进口博览会。

• 印度政府：将黄金基准进口价格定为每10克633美元，将白银基准进口价格定为每公斤770美元。

• 美国能源信息署（EIA）：1月美国原油出口量降至351.4万桶/日（12月为385.3万桶/日）。

• 【王毅会见日本前首相福田康夫】2023年3月31日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见日本前首相、博鳌亚洲论坛前理事长福田康夫。王毅说，今天我们有理由对日本对华政策可能的倒退感到忧虑，对日本是否继续坚持和平发展方向提出疑问。希望日方重归包括条约在内中日四个政治文件的初心，排除各方面干扰，为中日关系走上健康发展轨道、重焕生机活力发出积极正面信息，为全面重启疫后各领域交往创造条件。（外交部）

• 【提价顺畅叠加出口向好 特种纸景气度回暖】今年一季度特种纸需求复苏，有行业公司近日受访表示，出口业务向好，2月出货量创新高。业内认为，随着欧洲天然气价格波动、海运成本高企、海运周期较长等不利因素的减弱，纸业出口，尤其是出口占比较高的特种纸赛道迎来机遇。在需求支撑下，部分特种纸产品已启动新一轮提价，业内预计，相比白卡纸、生活纸等大宗纸品，特种纸提价的落地将更为顺畅。

• 市场消息：通用汽车计划在电动汽车上逐步淘汰苹果CarPlay服务。

• 美国白宫：我们不会就对前总统特朗普的起诉发表评论。

• 【普京批准《俄罗斯联邦对外政策构想》最新修订】当地时间3月31日，俄罗斯总统普京批准了《俄罗斯联邦对外政策构想》最新修订。文件显示，俄罗斯没有将自己视为西方的敌人，不会孤立于西方，对西方没有敌意。俄罗斯希望西方国家能够意识到与俄罗斯的冲突是徒劳的并逐步在主权平等和尊重彼此利益的基础上恢复合作。文件指出，俄罗斯计划同亚太地区国家开展多边合作，以平衡某些国家所奉行的企图割裂亚太的政策。另外，俄方支持将苏联地区发展成为和平、睦邻友好和繁荣的地区。俄方还表示，俄罗斯会支持并提高上合组织、金砖国家、独联体和集安组织在全球的地位。（央视新闻）

• 智利国家铜业公司（Codelco）：2022年是运营“错综复杂的”一年。公司2022年营收170亿美元，之前一年为210亿美元；2022年成本较上年增长25%。

• 美国能源信息署（EIA）：美国1月原油产量增加34.7万桶/日，至1246.2万桶/日。

• 【受禽流感影响 日本东京鸡蛋价格创42年以来新高】据报道，日本全国农业协同组合联合会当天公布，受禽流感病毒影响，日本东京3月份鸡蛋平均价格为每公斤343日元，较前一年同月上涨148日元，达到自1981年以来最高值。

• 【机构评美国3月密歇根大学消费者信心指数终值】消费者信心录得四个月来首次下降，比2月下降约8%，但仍比一年前高4%。本月银行业的动荡对消费者信心的影响有限，在硅谷银行倒闭之前，消费者信心就已经呈现下行势头。总体而言，我们的数据显示出多种迹象，表明消费者越来越多地预期未来会出现衰退。尽管所有人口群体的情绪都在下降，但对于低收入、受教育程度较低和年轻的消费者以及股票持有量最高的消费者来说，跌幅最大。明年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.6%，但仍远高于大流行前两年的2.3—3.0%区间。

• 越南央行将再融资利率下调至5.5%，此前为6%。

• 白宫发布美国总统拜登关于2月PCE通胀报告的声明。

• 美国3月密歇根大学预期指数终值 59.2，预期61.4，前值61.5。

• 美国3月五至十年期通胀率预期 2.9%，预期2.80%，前值2.80%。

• 美国3月密歇根大学现况指数终值 66.3，预期66.4，前值66.4。

• 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 62，预期63.2，前值63.4。

• 美国3月一年期通胀率预期 3.6%，预期3.80%，前值3.80%。

• 【FDIC行使了购买纽约社区银行股份的选择权】美国联邦存款保险公司（FDIC）表示，它正在利用其权利，在纽约社区银行公司的股票价格上获得收益，这是它为解决签名银行失败而策划的交易的一部分。联邦存款保险公司在一份电子邮件声明中说：“我们确实行使了收购纽约社区银行股份的选择权，并打算在未来某个日期出售这些股份，以最大限度地收回资金。当纽约社区银行的股票在宣布与签名银行的交易后大涨时，该监管机构可以从股权增值权中赚取多达3亿美元的资金。”

• 消息人士：乌克兰将从5月起提高经乌克兰的德鲁日巴石油过境费；匈牙利将从5月起向乌克兰支付俄罗斯通过德鲁日巴管道乌克兰段的石油运输费用。

• 美股盘初，主要行业ETF普涨，全球航空业ETF、生物科技指数ETF、可选消费ETF涨超1%。

• 市场消息：美国联邦存款保险公司行使纽约社区银行股权以获得对签名银行的收购权。

• 热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌5%，万国数据跌3%，百度、拼多多跌2%。

• 美国3月芝加哥PMI 43.8，预期43.4，前值43.6。

• 美国10年期和30年期国债收益率扩大跌幅。

• 【兴登堡研究：Block多年来向投资者报告夸大用户数量】据兴登堡研究称，Block对其提出的关于交换收入的问题完全置之不理。该研究公司表示，Block的回应证实其多年来向投资者报告了夸大的用户数量。

• 惠誉：法国保险公司2022财年强劲的盈利突显了其多元化的特点，目前法国保险业处于良好地位，能够承受2023年的市场冲击和利润压力。

• 市场消息：美国民主党参议员沃伦和美国参议员Tillis领导了一项两党法案，该法案旨在加强美联储的问责制。

• COMEX期银日内涨幅达1.00%，现报24.24美元/盎司。

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：事实是，我一直拒绝自己是鹰派或鸽派。我一直自称是实用主义者。

• 相关声明显示，越南央行下周一将把再融资利率下调50个基点至5.5%。

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：我们估计，利率的效果真正传导到通胀方面需要1-2年时间。

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：只有在处理了潜在通胀问题后，我们才能赢得通胀之战。

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：利率上调后的滞后性意味着相当强大的经济影响尚未到来。

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：货币政策和金融稳定目标不一定是不相容的，它们依赖于不同的工具。

• 美光科技跌近5%。

• Nikola跌12%，此前宣布拟增发1亿美元股票，发行价格为每股1.12美元。

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：如果需要在金融稳定方面采取行动，这将主要通过临时流动性工具来完成。

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：对于绝大多数欧洲银行来说，更高的利率是有益的。

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧盟的金融部门，特别是银行，目前是健康的。

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：大部分加息之旅已经结束。

• 【美国技术伦理组织要求FTC阻止发布新的OpenAI GPT商用版本】近日，美国技术伦理组织“人工智能和数字政策中心”（Center for Artificial Intelligence and Digital Policy）要求美国联邦贸易委员会（FTC）阻止OpenAI发布新的GPT-4商用版本，该组织称GPT-4“存在偏见、具有欺骗性，并对隐私和公共安全构成威胁”，并敦促FTC“对OpenAI展开调查，禁止GPT-4的进一步商用发布，并确保建立必要的护栏来保护消费者、企业和商业市场”。（科创板日报）

• 欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧洲央行在加息问题上可能还有一段路要走。

• 【道指开盘涨0.4%，标普500涨0.3%，纳指涨0.7%】维珍轨道跌39.7%，宣布将裁员90%并放弃运营。美光科技跌4.3%，国家监管部门对其在华销售产品实施网络安全审查。黑莓跌3.3%，Q4营收逊预期。Nikola跌7.9%，宣布增发1亿美元股票。

• 欧盟多国总理在给冯德莱恩的信中表示，建议改变目前欧盟从乌克兰进口农产品的法律基础，以引入调节农产品过度流入的数量和方向的可能性，还表示如果市场上的不良行为不能通过其他方式消除，将要求欧盟委员会重新对从乌克兰进口的商品征收关税和关税配额。

• 【谷歌在英国遭出版商集体诉讼：索赔42亿美元】据报道，谷歌今日在英国遭到一起新的集体诉讼，指控谷歌滥用其在线广告业务的主导地位，并索赔34亿英镑（约合42亿美元）。这起集体诉讼是由英国《卫报》前科技编辑查尔斯·阿瑟（Charles Arthur）代表出版商而发起的，指控谷歌非法利用其在线广告的主导地位，减少了出版商可以从这些广告中赚取的收入。谷歌对此表示，将大力打击这种“投机性”行为。（新浪科技）

• 市场消息：波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚和斯洛伐克的总理在给欧盟委员会主席冯德莱恩的信中，要求对乌克兰粮食流入欧盟的问题进行干预。

• 【PCE数据走软 但美联储加息前景仍不确定】美国2月核心PCE物价指数月率录得0.3%，低于市场预期，这或许表明美联储在对抗高通胀方面开始取得更多进展。美国2月核心PCE物价指数年率也录得良好表现，但美联储是否能够坚持再加息一次还远未确定。众所周知，美联储的目标始终是将通胀率回落至2%的目标，但不会引起严重的经济反应。虽然今天的这份PCE数据让市场上的某些人认为美联储可能会停止加息，但如果通胀始终居高不下，预计美联储将不得不继续加息，即使是冒着引起经济衰退的风险。事实上，绝大多数经济学家相信经济衰退早已迫在眉睫。

• 美国天然气期货日内涨幅达3.00%，现报2.169美元/百万英热。

• 美联储柯林斯：美联储在对硅谷银行的监管中犯了错误。

• 【欧盟统计局：欧盟2022年货物贸易逆差为4320亿欧元】欧盟统计局3月31日发布的国际货物贸易数据显示，欧盟2022年货物贸易出现4320亿欧元逆差。据称，从2021年年底开始一直持续到2022年的能源进口价格急剧上升是造成巨额逆差的主要原因。数据显示，因价格上涨，2022年欧盟货物进口额较前一年增长41%。

• 美国财政部：新的更严格的电池税收抵免规则将于4月18日生效。

• 美联储柯林斯：PCE通胀数据是一些积极的消息。但美联储在降低通货膨胀方面还有很多工作要做。

• 美国2年期国债收益率跌至4.089％，2年期与10年期国债收益率曲线倒挂幅度收窄至57个基点。

• 数据公布后，现货黄金短线上扬10美元，现报1987.43美元/盎司。

• 数据公布后，美元指数DXY短线走低13点，现报102.34。

• PCE数据公布后，美股三大股指期货短线拉升，道指期货涨0.45%，纳指期货涨0.2%；标普500指数涨0.4%。

• 【美国2月核心PCE物价指数环比增长0.3% 同比增长4.6%】美国2月核心PCE物价指数环比增长0.3%，预估为0.4%，前值为0.6%。美国2月核心PCE物价指数同比增长4.6%，预期4.70%，前值4.70%。

• 加拿大1月GDP月率录得0.5%，为2022年3月以来最大增速。

• 美国2月个人支出月率 0.2%，预期0.30%，前值1.80%。

• 加拿大1月GDP月率 0.5%，预期0.3%，前值-0.10%。

• 美国2月PCE物价指数公布前，现货黄金短线走低约3美元，报1977.42美元/盎司。

• 北马其顿总理：马其顿和塞尔维亚将建立天然气管道。

• 欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利：欧盟国家向乌克兰提供的武器总价值相当于120-130亿欧元。

• 美国总统拜登表示对特朗普不发表评论。

• 印度去年10月至12月的经常账户赤字为182亿美元，市场预期为231亿美元。

• 【俄罗斯新版外交政策构想：与中印全面深化联系协调尤为重要】 俄罗斯卫星通讯社3月31日消息，俄罗斯总统普京31日签署关于批准新版《俄罗斯联邦外交政策构想》的命令。俄罗斯官方法律信息门户网站刊登的俄罗斯外交政策新构想显示，全面深化与中国和印度的关系和协调对俄罗斯来说具有特殊重要意义。该文件补充称：“俄罗斯将美国的路线视作反俄政策以及对自身安全、国际和平、人类平衡和公平发展风险的主要源头。”（界面）

• 【意大利央行行长：欧洲央行加息将导致欧元区银行出现亏损】意大利央行行长维斯科表示，欧洲央行加息导致意大利央行负债成本迅速增加，未来几年意央行与欧洲央行和其他欧元区银行一样将面临亏损。维斯科在当天举行的央行股东大会上说，欧洲央行货币政策的变化拖累了意大利央行2022年的毛利润，从前一年的92亿欧元降至59亿欧元。2022年底意央行资产约为14770亿欧元，同比减少4%。

• 美国10年期和30年期国债收益率跌至盘中低点。

• 印度央行：截至3月24日，印度外汇储备为5788亿美元。

• 市场消息：俄罗斯总统普京批准了新版俄罗斯外交政策理念。

• 印度2月份天然气产量同比增长3.2%，印度2月炼油产品产量同比增长3.3%。

• 印度2月份煤炭产量同比增长8.5%，印度2月份原油产量同比下降4.9%。

• 俄罗斯财政部：已经完全履行了对2030年到期欧元债券的偿付责任。

• 据日本广播协会（NHK）3月31日报道，当地时间当天19时54分左右，日本小笠原群岛附近海域发生5.4级地震，最大震感为3，震源深度80公里。

• 3个月期美元LIBOR上涨1.6个基点至5.19271%。

• 欧洲地中海地震中心：智利安托法加斯塔发生5.9级地震。

• 【Yara及恩桥将联手在美国得州建造低碳蓝氨生产工厂 投资最高达29亿美元】挪威化肥公司Yara与加拿大天然气公司恩桥表示，双方已签署了一份意向书，将在美国得克萨斯州Corpus Christi附近建造一个低碳蓝氨生产工厂，预计投资26亿至29亿美元。两家公司在一份声明中表示：“一旦投入运营，该生产设施将能够供应低碳氨，以满足日益增长的全球需求。预计产能为每年120万至140万吨。”

• 美国银行：美银牛熊指标从上周的3.0大幅降至2.3，原因是信贷流动减弱，股市广度恶化。

• 美国银行：金融类股票基金流出6亿美元，为10周以来最大，有4亿美元流入科技股，7亿美元流入消费股。

• 美国银行：今年迄今为止，有374亿美元流入新兴市场股市，如果继续保持这一速度，将是有史以来最大的年度流入额。

• 美国银行：每周现金流入601亿美元，2023年第一季度现金流入5080亿美元，为2020年第一季度以来最大的季度流入。

• 挪威政府：主权财富基金将探索未来对非上市公司股票的潜在投资。

• 【欧元区通胀急剧下降 欧洲央行加息前景仍不明晰】今天的数据显示，在能源成本下降后，欧元区通胀已急剧下降至一年来的最低水平。这将加强市场对欧洲央行停止加息的要求，该地区的利率已经处于2008年金融危机以来的最高水平。尤其是考虑到过去一个月银行业的动荡也增加了信贷紧缩的可能性，这可能会在未来几个月对通货膨胀和经济增长踩刹车。然而，欧洲央行官员表示，除非银行业动荡继续恶化，否则他们可能会在5月份的下一次政策会议上继续加息。

• 印尼央行行长：东盟国家在会议上讨论了加密货币活动，以及需要什么样的监管。

• 第一公民银行：美国联邦存款保险公司行使了5亿美元的股权增值权。

• 南非运输网络公司：对受损天然气管道的修复工作已经开始。

• 【中控技术：收购荷兰hobre’公司 填补国内高端分析仪市场空白】中控技术相关负责人31日下午告诉记者，公司已于近日以数亿人民币金额100%收购了荷兰hobre’公司。hobre’公司是全球市场在线分析仪、样品系统和集成产品解决方案领域的龙头公司。据悉， 该收购可填补国内高端分析仪市场空白。（财联社）

• 【外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务恢复，近期入境航班搜索热度增长370%】3月31日，中国文化和旅游部印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。携程数据显示，今年1~3月，入境游整体订单预订量同比增长46%，其中入境机票预订量同比增长168%，均价降低31%。入境游酒店预订量同比增长27%，酒店预订均价同比降低14%。根据携程旗下FlightAi市场洞察平台数据显示，截至3月30日，4月入境航班架次恢复至2019年三成以上，携程平台搜索量同比增长370%，入境航班单程含税均价为2482元。

• 【随着能源价格回落 欧元区通胀继续下降】欧元区3月份的通胀率录得急剧下降，因为整个地区的能源价格从去年夏天达到的创纪录水平继续下跌，但食品价格仍然居高不下。由于食品和能源都被排除在外，所谓的核心通胀率从2月份的5.6%上升至5.7%。这种增长可以反映工资和服务成本的上升，是经济中存在持续潜在通胀压力的迹象。荷兰国际集团高级经济学家伯特•科林表示，因为大家都知道能源通胀将大幅下降，所以更大的担忧仍集中在其他领域，而这正是需要欧洲央行做更多工作的地方。

• 【俄罗斯正式接管丰田圣彼得堡工厂】俄罗斯工贸部发布声明称，丰田在俄圣彼得堡工厂已被转让给俄联邦国家单一制企业——俄中央汽车和汽车发动机科学研究所（NAMI），“该协议意味着工厂建筑、设备和土地的所有权完全转移”。俄罗斯工贸部称，正研究以最快速度恢复该厂生产的方案。

• 【使用本币而不是美元结算有何好处？黄益平：可避免货币错配问题】北京大学国家发展研究院副院长黄益平在博鳌亚洲论坛2023年年会期间表示，简单来说，如果能在跨境交易中用自己的货币，当然是一个巨大的好处。很多新兴市场国家发生危机有一个重要的原因，即货币错配问题。黄益平还表示，大多数发展中国家如果有负债，一般都是以美元为主的外币，但这些国家的资产一般都是本国货币，所以在资产负债表上负债是美元，资产是本国货币。“正常情况下它是平衡的，但如果出现一些风吹草动，你的货币一贬值，换算成美元负债就不够了，容易造成恐慌。有些地方出现资本外逃、恐慌、金融危机，这就是一个很重要的原因。”（澎湃）

• 高盛维持中创新航沽售评级，目标价11.3港元。

• 市场消息：南非天然气管道受损，南非运输网络公司（Transnet）的供应已经中断。

• 印尼财长：我们认识到有必要加强区域合作，以应对任何可能的危机。

• 【卢卡申科：西方正在准备入侵白俄罗斯领土，“摧毁我们的国家”】据俄罗斯卫星通讯社3月31日报道，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科当天在向人民和议会发表国情咨文时表示，西方正在准备入侵白俄罗斯领土，“摧毁我们的国家”。据报道，卢卡申科表示，西方国家正在把逃亡的白俄罗斯人变成武装分子，因为用起来不会有怜惜之情。与此同时，它们将这些武装分子送到白俄罗斯境内开展破坏和恐吓行动，试图建立起协调抗议活动的窝点。（环球网）

• 印尼央行行长：东盟成员国同意在该地区迅速扩大区域支付互联互通性。

• 印尼央行行长：我们同意在贸易和投资中加强使用本币结算。

• 法国总理博尔内：下周我将倾听工会的意见，每个人都可以说出自己想要什么，因为现在是时候倾听彼此，以确定对法国最有利的方案。

• 印尼央行行长：我们同意加强宏观政策组合，支持可持续增长，货币政策需要针对控制通货膨胀，特别是核心通货膨胀。

• 【欧元区核心通胀数据走高，欧元保持疲软】欧元兑美元继续走低，此前数据显示，欧元区3月份整体通胀放缓幅度超过预期，但核心通胀略有加速。3月份整体通胀率从2月份的8.5%降至6.9%，低于预期的7.1%；核心通胀率从2月份的5.6%升至5.7%，符合预期。德国商业银行经济学家Christoph Weil表示，欧洲央行一再强调，它目前主要关注的是核心通胀率，意味着，在这方面，欧洲央行仍面临进一步提高关键利率的压力。

• 克里姆林宫称继续“特别军事行动”是实现目标的唯一途径。

• 【乌克兰防长证实乌军在准备反攻 呼吁欧洲加强军事援助】乌克兰国防部部长列兹尼科夫证实乌军在准备反攻，呼吁欧洲伙伴国在提供重型装备和在乌境外训练乌军士兵方面加强军事援助。（财联社）

• 市场消息：意大利隐私监管机构就ChatGPT对OpenAI展开调查。

• 乌克兰股票指数大涨超47%。

• 斯里兰卡3月份居民消费价格同比上涨50.3%，市场预期为46.9%。

• 市场消息：丰田在俄工厂已转让给俄罗斯国有公司。

• 【欧元区通胀下降 但核心数据继续施压欧洲央行】欧元区3月CPI年率初值录得6.9%，为去年2月以来最小增幅，但基础价格涨幅创下新高，突显出欧洲央行仍面临棘手任务。尤其是考虑到最近几周瑞银收购瑞信导致金融业动荡，恢复2%的通胀目标将变得更加复杂。欧元区劳动力市场也一直保持强劲，数据显示，2月份失业率稳定在6.6%。然而，如此强劲的势头也可能有负面影响。欧洲央行经济学家周四警告说，包括工资上涨、企业利润率扩大和物价上涨在内的反馈循环有可能产生通胀强烈的第二轮效应。

• 调查显示，瑞典目前不需要央行数字货币，但应在2024年前重新审视对电子克朗的看法。

• 【阿联酋央行：吊销俄一银行在阿经营许可规避制裁风险】当地时间3月31日，阿联酋央行发表声明，将吊销俄罗斯MTS银行阿联酋分行的经营许可，该银行去年获准在阿运营，并于2023年2月遭受来自英国和美国的制裁。声明称，这一决定是在考虑到“与该银行相关的制裁风险后”提出的，该银行业务将在阿联酋央行监督下于六个月内中止，在清算过程中，俄罗斯MTS银行阿联酋分行将禁止开设新账户或进行交易。

• 美国银行：预计南非央行将在2024年降息100个基点。

• 【报道：日本将于5月8日结束所有现有边境管制措施】据报道，日本政府官员称，日本政府将于5月8日结束现有的防疫相关边境管控措施。日本将启动一项监测系统，防止新型传染病从包括羽田机场在内的主要机场流入。日本计划从同日下调疫情的分类等级。

• 【机构：三星电子的智能手机总销量同比下滑33%】据市场调研机构“对位研究”数据，Galaxy S23系列上市四周的销量较去年上市的Galaxy S22系列前四周销量增长10%。三星电子的智能手机总销量同比下滑33%。对位研究预测，今年三星的智能手机出货量达不到去年水平，三星可能会通过增加S系列销量，致力于提高利润率。

• 【日本三井住友金融集团拟发行AT1债券 瑞信大笔减记以来率先试水】三井住友金融集团已就拟发行附加一级资本(AT1)债券评估投资者感兴趣的价格水平，这可能是自瑞信集团大笔减记此类债券以后，首家拟发行此类债券的全球性大银行。据知情人士透露，提供给投资者的初步指引显示，该日本银行拟发行的这种高风险债券可能附带高达约2.2%的票息。

• 美国银行：预计南非在2023年还将加息25个基点。

• 摩根士丹利：将欧元区2023年GDP增长预测从0.6％上调至0.8％。

• 【机构评欧元区3月CPI年率初值】数据显示，总体年度通货膨胀率出现了显著下降。去年俄罗斯和乌克兰的冲突导致油价飙升，市场普遍认为，这一基数效应的调整是同比下降的主要原因。但欧元区3月核心CPI年率初值录得7.5%，与上月比有所上升，同时欧元区3月核心CPI月率初值也较上月比有所增高。

• 欧元区3月核心CPI月率初值 1.2%，前值0.9%。

• 欧元区3月CPI月率录得0.9%，为2022年9月以来新高。

• 美元指数DXY短线走低10点，现报102.39。

• 欧元区3月核心CPI年率初值 7.5%，预期7.5%，前值7.4%。

• 意大利3月CPI年率初值 7.7%，预期8.20%，前值9.20%。

• 意大利3月CPI月率初值 -0.3%，预期0.00%，前值0.30%。

• 意大利3月调和CPI月率初值 0.8%，预期1.4%，前值0.20%。

• 意大利3月调和CPI年率初值 8.2%，预期8.9%，前值9.80%。

• 欧元区3月CPI月率 0.9%，预期1.10%，前值0.80%；3月CPI年率初值 6.9%，预期7.10%，前值8.50%。

• 欧元区2月失业率 6.6%，预期6.7%，前值6.70%。

• 【普京免去俄罗斯驻拉脱维亚和爱沙尼亚大使的职务】俄罗斯总统普京免去了俄罗斯驻拉脱维亚大使和俄罗斯驻爱沙尼亚大使的职务。（央视新闻）

• 【白俄罗斯总统发表国情咨文 强调维护国家主权和独立】白俄罗斯总统卢卡申科在发表国情咨文时表示，维护国家主权与独立是咨文的主题。白俄罗斯在历史上从未像目前这样面临与主权和独立相关的严峻问题，也从未处于目前这般关乎主权和独立的危险境地。

• 【英国实际收入2021年来首次上升】 英国国家统计局周五公布的数据显示，第四季度经通胀因素调整后的家庭人均可支配收入增长1.2%，在此之前连续四个季度下降。

• 【郭树清会见美中关系全国委员会会长欧伦斯】2023年3月30日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清会见美中关系全国委员会会长欧伦斯（Stephen A. Orlins）。双方就中美金融业合作交换了意见。（银保监会）

• 心灵鸡汤娱乐盘前下跌近27%，公司此前宣布增发股份；同时公司第四季度亏损扩大。

• 【外交部副部长谢锋会见黑石集团董事长兼首席执行官苏世民】2023年3月27日，外交部副部长谢锋应约会见美国黑石集团董事长兼首席执行官苏世民，双方就中美关系及共同关心的问题交换了意见。谢锋副部长介绍了全国“两会”情况，阐明了中方对中美关系及有关问题的原则立场，鼓励对方继续发挥好苏世民学院和“苏世民学者项目”的重要桥梁作用，为增进两国人民相互了解与友谊、推动中美关系重回正轨发挥更大积极作用。（外交部）

• 【罗尔斯·罗伊斯任命新CFO与民用航空航天部门负责人】3月31日，航空发动机巨头罗尔斯·罗伊斯发布最新高层人事变动：BP高级副总裁Helen McCabe将出任首席财务官，于8月底左右接替上任不到两年的Panos Kakoullis；Rob Watson将从电动航空部门调任民用航空航天部门总裁，任命立即生效；Adam Riddle将担任国防业务负责人及罗尔斯·罗伊斯北美公司董事长兼首席执行官。（界面新闻）

• 【佩斯科夫：普京已提交了其2022年收入申报单】据塔斯社31日报道，克里姆林宫发言人、俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，俄罗斯总统普京已经提交了其2022年的收入申报单。报道称，佩斯科夫还表示，大多数克里姆林宫工作人员都已经提交了他们的收入申报单。他还补充说，提交收入申报单的最后期限是3月31日。据该媒体介绍，根据俄罗斯法律，俄政府官员有义务在4月1日之前提交他们本人以及其配偶和未成年子女的收入申报单。此后，这些申报表将在有关组织和国家机构的官方网站上公布。（环球网）

• 【瑞士信贷：预计美国核心PCE录得0.3%】瑞士信贷预计，美国2月核心PCE数据只会放缓到0.3%，使核心通胀年率保持在4.7%不变。月度总体通胀率应该与核心通胀率相似，但由于容易产生基数效应，年度通胀率或降至5.1%。

• 市场消息：三星正在考虑在日本设立芯片测试生产线。

• 【王毅会见美中关系全国委员会会长欧伦斯】2023年3月31日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京应约会见美中关系全国委员会会长欧伦斯。王毅强调，中国内外政策保持高度连续性和稳定性，对美政策也一以贯之。而美国对华政策却发生重大变化，刻意将中国打造成最严峻地缘挑战甚至是威胁。要改善中美关系，美方应当把两国元首巴厘岛会晤共识真正落到实处，重归理性务实的对华政策，停止打压围堵、“脱钩断链”等错误行径和短视行为。王毅重申了中方在台湾问题上的严正立场，强调妥善处理好台湾问题，最重要的原则是一个中国，最根本的遵循是中美三个联合公报，最严峻的威胁是“台独”分裂活动。美方必须言而有信，以实际行动维护好中美关系政治基础。（外交部官网）

• 【黑莓美股盘前跌5% 四季度营收逊预期】黑莓美股盘前跌5%，报3.8美元。公司第四季度营收1.51亿美元，分析师预期1.608亿美元；第四季度经调整基本每股亏损0.020美元，分析师预期每股亏损0.07美元。

• 【2023年全国知识产权宣传周4月20日启动】记者今天（31日）从国家知识产权局新闻发布会上获悉，今年4月20日至26日，全国各地将集中开展全国知识产权宣传周活动，主题为“加强知识产权法治保障 有力支持全面创新”。国家知识产权局新闻发言人衡付广介绍，宣传周期间，全国各地将按照统一安排，开展数千场特色活动，推动知识产权文化宣传进机关、进企业、进社区、进校园，走进社会公众日常生活。（央视新闻）

• 意大利10年期国债收益率上涨2.1个基点，至4.243％；意大利2年期国债收益率上涨4.8个基点，至3.293％。

• 德国10年期国债收益率转涨，上涨2.00个基点，至2.386%；德国两年期国债收益率上涨5.7个基点，至2.800%。

• 日本央行：计划在4月至6月4次购买1000亿至5000亿日元的10-25年期日本国债(前一季度为4次购买2000亿至4000亿日元)。

• 西班牙1月经常帐 32.7亿欧元，前值17亿欧元。

• 【日本铃木汽车公司召回约36万辆小型卡车】据日本广播协会（NHK）报道，日本铃木汽车公司当天向日本国土交通省提交申请，请求召回包括该公司旗下以及参与生产的约36万辆小型卡车。报道称，被召回的5种轻型货车存在变速器故障问题，可能无法行驶。

• 维珍轨道盘前暴跌超47%，公司宣布，由于未能确保必要的融资需求，将裁员90%，并“在可预见的未来放弃运营”。

• 意大利1月季调后工业销售月率 -1.1%，前值0.70%。意大利1月调整后工业销售年率 8.6%，前值14.90%。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少4375吨，铜库存减少4800吨，镍库存减少96吨，铅库存持平，锡库存减少135吨，锌库存增加5950吨。

• 【英国监管机构将对联合健康收购EMIS交易进行第二阶段调查】英国竞争监管机构周五表示，将对联合健康斥资12.4亿英镑(15.4亿美元)收购医疗技术公司EMIS的交易进行第二阶段调查。英国竞争与市场管理局(CMA)表示，它拒绝了总部位于美国的联合健康提出的补救措施，认为该措施在减轻合并带来的潜在竞争影响方面做得不够。

• 德国3月季调后失业人数 1.6万人，为2022年8月以来新高，预期0万人，前值0.2万人。德国3月未季调失业总人数 259万人，前值262万人。德国3月季调后失业总人数 254万人，前值250.9万人。

• 德国3月季调后失业率 5.6%，预期5.50%，前值5.50%。

• 【外交部回应美国举办所谓第二届“领导人民主峰会”】 外交部发言人毛宁主持例行记者会。毛宁表示，美国举办所谓第二届“领导人民主峰会”，其实质是按照美国的标准给各国划线分类，根据美国的利益对各国干预干涉，目的是借民主之名搞小圈子，鼓吹民主对抗威权的虚假叙事，把国际社会分成三六九等，在世界上制造分裂，为推行集团政治维护霸权战略服务，有关做法本身严重违背民主的真谛，严重违背国际关系民主化的潮流，严重违背联合国宪章的宗旨和原则，不利于国际社会团结应对各种共同挑战，反映的是美国一贯的傲慢、偏执、自私、霸道，也是对民主这一全人类共同价值的背离和践踏。（央视新闻）

• 【星展成立特别董事会委员会调查数字银行业务中断事件，主席佘林发道歉】星展3月31日下午召开疫情以来首次实体股东大会。集团主席佘林发和集团总裁高博德都分别在大会上针对日前数字银行服务故障事件向股东致歉。佘林发表示，这是一起不幸和令人失望的事件，也是不可接受的，同样事件在16个月前已经发生过一次。他接着说，银行用户绝对有权要求银行提供更好的服务。

• 【英国希斯罗机场保安人员开始为期十天的罢工】当地时间3月31日，由于解决薪资纠纷的谈判最终破裂，英国希思罗机场保安人员开始为期十天的罢工。据了解，预计大约1400名联合工会会员将参加这次为期10天的罢工，罢工将于4月9日晚间结束。英国航空公司表示已在罢工期间取消了约5%的航班，并停止销售罢工日的航班机票。（央视新闻）

• 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1402142吨，上月同期为1062057吨，环比增加32.02%。

• 【凯投宏观：英国通胀造成的影响比最初预计的小】凯投宏观副首席英国经济学家Ruth Gregory在一份研究报告中说，去年第三和第四季度英国GDP的上修表明，高通胀对英国经济的影响比最初认为的要小一些。第四季度GDP停滞被修正为0.1%，第三季度GDP从-0.2%修正为-0.1%。但Gregory表示，由于加息（从0.10%到4.25%）对实际经济活动的影响中约有三分之二尚未显现，经济仍有可能在今年陷入衰退。

• 【外交部：希望世卫组织摒弃政治化干扰，到多国特别是美国进行溯源】3月31日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，世卫组织30日举行成员国通报会，总干事谭德塞表示，继续呼吁中国和其他国家透明地分享数据。与此同时，“新型病原体起源国际科学咨询小组”主席表示，目前并没有与实验室泄漏论相关的新发现，世卫组织已经向美国政府索要有关的报告和数据，但美方至今尚未提供。请问发言人对此有何评论？毛宁表示，中方在新冠病毒溯源问题上的立场是一贯的，我们始终支持和参与全球科学溯源，同时坚决反对任何形式的政治操弄。新冠疫情以来，中方两次接待世卫组织国际专家来华开展溯源合作，形成了科学权威的联合研究报告，为全球溯源奠定了坚实基础。毛宁说，希望世卫组织秉持科学、客观、公正的立场，摒弃政治化的干扰，到多国特别是美国进行溯源，努力为全球科学溯源研究发挥积极作用。美方应当立即停止政治操弄溯源问题，尽快回应国际社会的合理关切，主动同世卫组织分享本国早期疑似病例的数据，公开德特里克堡以及在世界各地设立的生物实验室的情况，给世界人民一个交代。（北京日报）

• 法国石油行业组织UFIP：法国的一个油库因罢工而被封锁。法国11%的加油站至少缺少一种燃料。

• 【民调显示80%的俄罗斯受访者对总统普京表示信任】当地时间3月31日，据俄罗斯民意基金会（FOM）的民意调查结果显示，82%的俄罗斯受访者对总统普京的工作表示满意，80%的俄罗斯受访者信任总统普京。（央视新闻）

• 澳元兑美元日内跌幅达0.50%，现报0.6674。

• 【中美洲国家仅危地马拉未同中国建交，外交部：望其早日作正确选择】3月31日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到，洪都拉斯同中国建交之后，中美洲国家仅剩危地马拉还没有同中国建交。近日蔡英文也将要赴危地马拉窜访，请问发言人对此有何评论？另据了解，近期危地马拉还将派一位高级别外交官来华，发言人能否证实这一消息？

毛宁表示，中国同洪都拉斯建交之后，世界上有182个国家同中国建交，充分表明一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋，任何势力都不能阻挡。搞“台独”分裂活动违背中华民族的意志和利益，逆历史潮流，注定是绝路一条。

“我们希望危地马拉认清大势，早日作出正确选择。”毛宁称。（澎湃新闻）

• 【2022年日本信用卡被非法利用金额达436亿日元创新高】据日本共同社31日报道，日本信用协会当天公布，2022年日本国内发行的信用卡被非法利用金额为436亿日元，相比前一年增加了32%，为1997年有统计数据以来的最高额。（央视新闻）

• 【外交部：重视日本外相此访，中国领导人将与其会见】3月31日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，中方刚刚宣布了日本外相林芳正访华的消息，您能否介绍一下此访的有关背景和安排？

毛宁表示，中日互为重要近邻，保持两国关系健康稳定发展符合两国和地区的共同利益。中方重视林芳正外相此访，中国领导人将会见林芳正外相，秦刚国务委员兼外长将同他举行会谈，就双边关系和共同关心的国际地区问题深入交换意见。

毛宁指出，中方愿同日方一道，以两国领导人重要共识为战略引领，以今年《中日和平友好条约》缔结45周年为契机，加强对话沟通，深化务实合作，管控矛盾分歧，推动构建契合新时代要求的建设性、稳定中日关系。（澎湃新闻）

• 【外交部回应蔡英文“过境”窜美：“过境”是假 宣扬“台独”是真】就蔡英文“过境”窜美一事，外交部发言人毛宁31日表示，关于蔡英文“过境”窜美，我们已经多次表明了立场。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触。事实再次证明，台湾当局领导人赴美“过境”是假，谋求突破、宣扬“台独”是真。毛宁强调，无论台湾当局说什么、做什么，都改变不了台湾是中国一部分的事实，任何人、任何势力都无法阻挡中国实现统一。（环球网）

• 【日本政府宣布计划限制6类23种芯片制造设备出口，外交部回应】据路透社报道，日本政府31日表示计划限制6类23种芯片制造设备的出口。虽然并未直接将中国列为相关限制措施目标，但路透社称，日方此举实际上“在配合美国遏制中国制造先进芯片的能力”。报道称，该出口限制措施将于7月生效，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等，可能会影响到如尼康公司、东京电子等十几家日本公司生产的设备。在3月31日举行的外交部例行记者会上，中国外交部发言人毛宁在回应路透社记者相关提问时表示，全球芯片产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。将经贸和科技问题政治化、工具化、武器化，人为破坏全球产供链的稳定，这种行为只会损人害己。（环球时报）

• 【英国即将加入CPTPP，中方是否会担忧？外交部回应】外交部发言人毛宁主持3月31日的例行记者会。毛宁对此表示，首先中方是贸易自由化、便利化的坚定倡导者，也是亚太区域合作和经济一体化的重要参与方。CPTPP是本地区一个重要的自由贸易协定，2021年9月中方正式提出申请加入CPTPP。目前我们正与各方保持着接触沟通和磋商。中方加入CPTPP，不仅同我们自己深化改革扩大开放的努力方向一致，也有利于CPTPP的成员国拓展中国的市场，扩大对华的经贸合作。无论哪个国家加入CPTPP，首先都应该促进贸易自由化、便利化，有利于本地区的经济发展和繁荣。（环球网）

• 【韩国央行在去年第四季度净出售46亿美元以用于外汇干预】韩国央行周五表示，去年第四季度该行净抛售了46亿美元，用于干预外汇市场。这是韩国央行连续第六个季度抛售美元进行市场干预，去年第三季度央行净抛售了175.4亿美元，这是韩国央行自2019年开始发布季度数据以来的最高水平。在2022年最后一个季度结束时，韩元兑美元上涨13.1%，这是六年来的首次季度上涨，也是24年来的最大涨幅，此前它在去年10月底触及1美元兑1444.2韩元的13年低点。

• 越南央行副行长：全球银行业动荡也影响了我们的经济，我们最重要的任务是控制通货膨胀。

• 【三星砸2000亿韩元攻第三代半导体，从8英寸晶圆切入】3月31日，据台湾《经济日报》报道，三星已支出约2000亿韩元，准备开始生产碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN）半导体，用于电源管理IC，而且计划采用8英寸晶圆来生产这类芯片，跳过多数功率半导体业者着手的入门级6英寸晶圆。据韩媒The Elect援引消息人士称，上述的支出金额显示三星可能已经生产这类第三代半导体的原型。（界面新闻）

• 【欧元区通胀数据或提振欧元】Unicredit Research表示，如果欧元区通胀数据显示3月份潜在价格压力仍在上升，尤其是在周四德国通胀数据放缓幅度低于预期之后，欧元可能会上涨。Unicredit Research分析师在一份报告中表示，再加上美国疲软的个人收入和支出数据以及稳定的个人消费支出物价指数数据的潜在组合，这可能会帮助欧元兑美元EUR/USD在本周结束时站稳脚跟。欧元兑美元有可能最终突破此前的峰值1.0930，然后重新接近今年迄今的高点1.1033。

• 【三星电子据悉考虑减产存储芯片】据台湾“中央社”消息，全球存储芯片龙头企业三星电子传出考虑减产，以应对低迷的市况。市场预期，三星减产将有助内存市况加速落底好转。（界面新闻）

• 【伊朗外交部强烈谴责以色列对叙利亚的袭击行动】当地时间3月31日，伊朗外交部发言人卡纳尼发表声明，强烈谴责以色列近期对叙利亚首都大马士革及郊区展开的军事袭击行动。卡纳尼表示，该行为违反国际法和国际准则，伊朗呼吁包括联合国安理会在内的国际机构立即履行相关责任，对以色列的侵略行为采取行动，避免其继续侵犯他国主权和领土完整。（央视新闻）

• 澳元兑美元跌破0.67，日内跌0.12%。

• 【看图：法国3月CPI同比上涨5.6%】法国3月CPI同比初值 5.6%，预期 5.5%，前值 6.3%。法国3月CPI环比初值 0.8%，预期 0.6%，前值 1%。

• 看图 | 今日货币强弱动态图：纽元表现最强，日元最弱。

• 【日本外相林芳正将访华】外交部发言人毛宁宣布：应国务委员兼外长秦刚邀请，日本外相林芳正将于4月1日至2日访问中国。

• 星巴克（日本）将从4月12日起将饮品价格上调5-32日元。

• 【欧股基本平开】德国DAX指数涨0.17%，英国富时100指数涨0.01%，法国CAC40指数涨0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。

• 【美媒：虽然特朗普被起诉，但其仍可能继续竞选美国总统】美国纽约曼哈顿大陪审团30日投票决定起诉美国前总统特朗普。据美国《国会山报》当地时间30日报道，美国法律学者称，在特朗普面临刑事指控期间，他仍然可以继续竞选总统，而且是合法的。（环球网）

• 消息人士称，埃隆·马斯克计划最早于4月来中国。 (财联社)

• 【韩国印尼举办双边合作联委会第四次会议，印尼外长：已做好与韩国发展更紧密关系的准备】 朴振指出，韩国总统尹锡悦与印尼总统佐科·维多多去年分别在两国见面，成为两国关系发展的里程碑，尹锡悦总统曾呼吁基于两国之间的产业互补，加强供应链联动，发展经济伙伴关系。蕾特诺感谢朴振道贺并表示，相信今天的会议将为讨论加强双边关系的方法和努力提供机会，印尼“已经做好与韩国发展更紧密关系的准备”。（界面新闻）

• 【韩国2022年网购快捷支付占比大幅增加，信用卡结算比重大减】 据韩国科学技术信息通信部（以下简称“科技部”）31日发布的《2022年互联网使用状况》调查结果，消费者网购付款时选择快捷支付比重大幅增加，与此相反信用卡结算比重大减。科技部针对全国2.5079万户、3周岁以上家庭成员6.0253万人进行了上述调查。结果显示，在网购时，信用卡支付占比从2021年的74.5%减至63.8%，减少10.7个百分点。储蓄卡、借记卡支付占比也从28.9%减至26.4%。相反，快捷支付从40.8%增至56.1%，增加15.3个百分点。

• 法国3月CPI环比初值 0.8%，预期 0.6%，前值 1%。法国3月CPI同比初值 5.6%，预期 5.5%，前值 6.3%。

• 【英国加息导致房价下跌快于预期】英国最大的抵押贷款机构之一表示，由于利率飙升增加了借贷成本，英国房价出现自2009年以来最大幅度的年度下跌。周五公布的数据显示，英国3月Nationwide房价指数年率录得-3.1%，低于预期的-2.2%。这些数据进一步证明，英国央行的加息正在放缓市场。全英房屋抵押贷款协会首席经济学家Robert Gardner表示，由于消费者信心依然疲弱，家庭预算仍受到高通胀的压力，短期内市场将很难重获动能。住房负担能力也仍然紧张，抵押贷款利率仍然远高于去年这个时候的最低水平。

• 【日企开发仿真海鲜食品】 据报道，日本三重县菰野町水厂加工企业“AzumaFoods”（东之味食品）正在开发使用魔芋粉和淀粉的仿真海鲜食品。在水产资源越来越难以确保的背景下，用植物原料制成的替代食品在全世界受到瞩目。负责开发的销售业务总部长杉浦吉启表示“希望能成为食品的新选项”，还考虑拓展海外市场。商品名为“宛如〇〇”系列，已经开发出金枪鱼、三文鱼刺身等6种商品。由于没有鱼类特有的腥臭味，易于使用，尤其适合腌制及薄切生肉等菜肴。2014年该公司了解到以欧美为主需求高涨的情况后，开始开发替代肉。2019年该公司主力商品的原料柳叶鱼连续两年禁捕，推动了上述构想的落实。

• 标普：预计未来三到四年日本政府的年度总体赤字将不低于GDP的4%。预计2023-2026财年日本人均实质GDP平均年增长率约为1.6%，名义GDP年增长率约为3.1%。

• 【高合计划今年进军欧洲市场】3月31日消息，据路透社报道，中国豪华电动汽车制造商华人运通联合创始人Mark Stanton表示，作为海外扩张的一部分，该公司将于今年晚些时候将高端品牌高合推向部分欧洲市场。Stanton称，公司将在4月的上海车展上宣布未来将进入哪些欧洲国家，但表示将是电动汽车普及率较高的几个市场。（界面新闻）

• 根据初步数据，外国投资者在第一季度净购买了韩国KOSPI股票6.86万亿韩元，是自2013年第三季度以来的最大规模。

• 【扎哈罗娃回应白宫呼吁美公民离开俄罗斯：大概是呼吁间谍离开吧！】30日，俄罗斯联邦安全局发布消息称，美国《华尔街日报》一名记者因涉嫌“从事间谍活动”在叶卡捷琳堡被捕。据俄新社、俄罗斯卫星通讯社31日报道，对于白宫发言人约翰•柯比呼吁美国公民离开俄罗斯的言论，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对此取笑称，这大概是呼吁那些做间谍工作的人离开吧！（环球网）

• 韩国首尔综指收涨1%，报2476.86点。韩国KOSPI指数第一季度涨幅为10.75％，创自2020年第四季度以来的最大季度涨幅。

• 【加入北约申请获土耳其议会批准 芬兰“入约”已成定局】当地时间3月30日，土耳其大国民议会批准芬兰加入北大西洋公约组织的申请，这意味着北约所有成员国均为芬兰“入约”“开绿灯”。就此，芬兰加入北约仅剩几个技术性步骤。土耳其仍反对瑞典加入北约。（央视）

• 瑞士2月实际零售销售年率 0.3%，前值-2.20%。

• 标普确认日本评级“A+/A-1”；展望稳定。

• 【日媒：日本将于4月5日起取消对从中国直飞航班乘客的新冠阴性检测要求】 日本将于4月5日起取消对从中国直飞航班乘客的新冠阴性检测要求。此前，日经新闻报道称，日本首相岸田文雄3月30日在首相官邸与官房副长官助理藤井健志、外务省领事局长安藤俊英、厚生劳动省次官大岛一博等人举行会谈，确认了放宽的方针。日本政府最快4月上旬放宽针对来自中国的入境者的新冠口岸防疫措施。如疫苗接种次数超过3次，将取消目前要求来自中国的入境者全员提供的出境前72小时内的核酸阴性证明。（界面新闻）

• 【美“芯片法案”条款苛刻，台积电坦言无法接受】 3月31日，美国“芯片法案”针对在美设厂的半导体企业补贴今日开放申请。在美设厂的台湾地区芯片制造企业台积电董事长刘德音直言，该法案部分条款过于苛刻，台积电方面“无法接受”。（看台海）

• 【机构评英国第四季度GDP年率数据】英国经济在去年最后一个季度勉强出现了一些增长，但这并不能改变目前令人担忧的前景，因为生活成本危机加剧，通货膨胀率仍然很高

• 据日经新闻，日本将于4月5日取消对来自中国的直飞航班乘客的新冠阴性检测要求。（财联社）

• 花旗预测，2023年全球每股收益将收缩5%左右.

• 【日本政府将继续取消俄罗斯贸易最惠国待遇至明年3月末】 据日本广播协会（NHK）3月31日报道，日本政府内阁会议当天决定，将取消俄罗斯贸易最惠国待遇的措施延长至2024年3月末。2022年4月，日本政府决定实行对俄制裁措施，通过修改相关法律取消了俄罗斯的贸易最惠国待遇，上调了部分自俄罗斯进口的商品关税。（央视新闻）

• 欧洲地中海地震中心：日本小笠原群岛发生5.1级地震。

• 财经网站Forexlive评英国3月Nationwide房价指数数据：英国房价在去年达到高位后开始加速下跌，金融环境收紧开始对市场造成更大压力。

• 【马斯克：将开源推特推荐算法】马斯克在社交平台上表示，算法（Algorithm）将在美国太平洋时间中午开源，市场猜测可能是推特推荐算法。

• 英国3月Nationwide房价指数同比 -3.1%，预期 -2.2%，前值 -1.1%。

• 印度贸易部长表示，印度愿意与面临美元短缺的国家进行卢比贸易。

• 德国2月出口物价指数年率 6.6%，前值7.8%。

• 英国第四季度GDP年率终值录得0.6%，为2021年第一季度以来新低。

• 日经225指数收涨0.9%，报28041.48点；东证指数涨1%，报2003.50点。

• 据相关声明，印度将所有电池电动汽车和绿色氢燃料纳入符合减少出口义务的绿色科技产品中。

• 印度贸易部长：印度愿意与面临美元短缺的国家进行卢比贸易。

• 【因对金融体系的担忧缓解，日本10年期国债收益率触及近三周高点】随着全球金融担忧消退，投资者抛售避险债券，日本10年期国债收益率周五升至近三周高点。东海东京证券首席固定收益策略师Kazuhiko Sano表示，日本国债收益率在本财年年底受到需求，因此其收益率呈下降趋势，尽管由于对金融体系的担忧缓解，其海外同类国债收益率上升。不过日本国债收益率终于在本财年的最后一天赶上了海外收益率的走势。当前，市场关注日本央行将在晚些时候宣布的从4月起三个月的债券购买计划细节。一些策略师预计，在全球债券价格反弹之际，日本央行将减少不同期限债券的数量。

• 【日本最早将于2024年度在新东名高速公路部分区间设置自动驾驶车道】据报道，日本政府最早将于2024年度在新东名高速公路的部分区间设置自动驾驶车道。设想主要用于夜间卡车“4级”（接近完全自动）自动驾驶的实用化。由于少子老龄化导致物流行业人手短缺严重，日本将创造能充分利用省人化技术的环境。定位为近期敲定的数字基础设施建设计划的支柱，推动民间的开发。自动驾驶的国际标准分为1级（自动刹车等驾驶辅助）至5级（完全自动）。目前在日本国内实用化的是系统负责驾驶、根据需要切换为手动的3级以下。在限定地区等一定条件下无需司机的4级自动驾驶将基于4月实施的道路交通法修正案而解禁。以往仅限于短途无人驾驶巴士等的实证试验。（界面新闻）

• 【叙军方：以色列连续两天凌晨空袭叙利亚】据叙利亚军方消息，当地时间31日凌晨，以色列方面从其占领的戈兰高地方向向叙利亚首都大马士革郊区一处目标发起空袭，叙利亚防空系统迅速启动并拦截大部分导弹，空袭导致部分物质损失。前一天，当地时间30日凌晨，大马士革周边地区遭以色列空袭，导致2名士兵受伤及部分物质损失。 (央视军事)

• 印尼央行行长：将继续推动区域内的跨境支付。地区在本币结算方面需要做更多的工作。

• 【欧洲央行管委Kazaks：仍需加息以对抗通胀】欧洲央行管委Kazaks表示，借贷成本仍需上升，以应对消费价格的高增长。他在接受采访时表示，通胀依然居高不下，为了降低通胀，有必要继续加息。近期，金融业动荡始于美国，随后蔓延到瑞士，这使得欧洲央行将通胀恢复到2%的任务变得更加复杂。Kazaks和其他（欧洲央行）利率政策制定者呼吁，如果人们对银行系统健康状况的担忧消退，就会进一步加息。欧元区的通胀数据将在今日晚些时候公布。

• 【日本公务员将分阶段推迟退休，2031年度延至65岁】据报道，日本旨在实现推迟退休的修改后的《国家公务员法》和《地方公务员法》将于4月1日施行。60岁的日本国家公务员和地方公务员退休年龄原则上将从2023年度起分阶段上调。最初为61岁，之后每两年延后1岁，到2031年度推迟至65岁。随着少子化日益严重，预计行政方面录用年轻人也会越加困难，因此欲通过充分利用资深公务员以维持功能。据报道，60岁以后是否继续工作取决于本人的判断，但月薪将从满60岁年度的下一年度起原则上降为七成，理由是收入水平高于年轻人，维持现状会造成劳务费成本压力。此外还将采用满60岁后不再担任管理职务的“管理职务退休制”，希望避免长期占据职位导致年轻人晋升困难。（界面新闻）

• 【宝马CFO：要靠设计和回收降低电池成本，而不是采矿】宝马首席财务官尼古拉斯·彼得周五表示，宝马正押注于高效设计和回收利用，以降低电池成本，并避免投资采矿，这使宝马有别于一些深入挖掘供应链的竞争对手。他在一次采访中表示：“我们认为投资采矿是不对的。我们认为从汽车和其他产品中回收原材料更为重要。”

• 印度官员表示，2023财年总出口额可能达到7700亿美元。

• 印度对外贸易总局：由于全球不确定性导致全球贸易放缓，印度出口形势仍将略有挑战性。

• 市场消息：印度推出2023年对外贸易政策，将于4月1日生效。

• 欧洲央行管委Kazaks：需要继续加息来抑制通胀。

• 【日本公布禁止向俄罗斯出口的商品清单，包括飞机、无人机、建筑设备和光学仪器等】 日本经济产业省公布禁止向俄罗斯出口的商品清单，其中包括建筑设备（液压挖掘机和推土机）、飞机和船舶发动机、电子导航设备、飞行收音机，飞机和航天器及其零件、无人机、光学仪器。出口禁令还适用于钢铁及其制品、铝及其制品、蒸汽锅炉及其零部件、锻造设备、运输车辆及其零部件、光纤和光缆、测量仪器、分析仪器、精密仪器及其零部件、双筒望远镜、航空摄影器材、玩具。（界面新闻）

• 日本经济产业省METI：日本2月原油进口同比下降2.6%；石油产品销售总额同比增长0.2%。

• 【最后一成员国同意，土耳其议会批准芬兰加入北约】据美联社报道，当地时间30日，土耳其大国民议会投票批准了芬兰加入北约的申请。至此，芬兰加入北约已获得全部成员国同意。据报道，30日，土耳其大国民议会以276票赞成，0票反对的结果批准芬兰加入北约。乌克兰危机爆发后，瑞典和芬兰打破了长期以来的军事不结盟传统，于2022年5月申请加入北约。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。（中新网）

• 【韩执政党否认对日本核污染水排海让步】日本媒体近日报道称，韩国政府有意就福岛核污染水排海计划让步。韩国执政党国民力量党30日对此予以否认。该党一名议员说，日方报道完全不符合事实，韩方对此表示遗憾。受相关报道影响，韩国国内近日对解禁福岛水产品的担忧增强，韩国总统办公室30日表态不会解禁福岛水产品，以确保民众健康和安全。（央视）

• 市场消息：土耳其取消了对外汇保护的里拉账户的利率上限的规定。

• 【日本宣布7月开始限制芯片制造设备出口，外媒：针对中国】据路透社报道，日本政府3月31日宣布，将对23种芯片制造设备的出口施加限制。路透社认为，这是日本在配合美国实施的针对中国的芯片出口管制措施。（环球时报）

• 【巴西圣保罗侨界谴责蔡英文“过境”窜美】近日，台湾地区领导人蔡英文借“出访”中美洲“过境”美国为名，窜访美国纽约州和加州部分地区，并试图与美国众议院议长麦卡锡会面。巴西中国和平统一促进总会偕巴西华人协会，领衔63个侨团协会发表声明指出，巴西圣保罗当地来自中国大陆各省以及台湾地区的华侨华人组成的63个侨团协会达成一致，发出一致心声：蔡英文窜访美国，这是破坏台湾海峡两岸和平发展、破坏中国实现和平统一的恶劣行径，表示坚决反对和强烈抗议！（中新网）

• 【澳洲联储或会在下周二的会议上暂停紧缩周期】澳洲联储预计将在下周的会议上维持利率不变，这是自2022年5月启动政策紧缩周期以来首次暂停加息。在接受调查的27位经济学家中，有16位预计澳洲联储下周二将维持3.6%的利率不变。另外11家预计将上调25个基点至3.85%。澳洲联储在去年5月至今年3月期间已连续10次加息，累计上调了3.5个百分点，这是自1989年以来最激进的紧缩周期。下周二，政策制定者将权衡是否有必要继续遏制通胀上升，以应对消费者价格已见顶、经济开始放缓的迹象。

• 【马斯克“暂停AI训练”被指是闹剧，又有机构要求调查OpenAI】包括马斯克在内的1748人签署公开信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月。这封信立即引起了轩然大波，并在科技界持续震荡了两天。一些公开信的签名者收回立场，一些知名签名者被证明本人并没有签署，还有许多人工智能研究人员和专家反对这封信的建议。有媒体称这是一场巨大的闹剧。与此同时，专注于人工智能技术伦理的AI和数字政策中心（CAIDP）要求美国联邦贸易委员会（FTC）调查OpenAI是否违反了消费者保护规则，认为其推出的AI文本生成工具“存在偏见、具有欺骗性，并且对公共安全构成风险”。（澎湃新闻）

• 【机构：多数亚洲货币在冒险情绪中走强】大多数亚洲货币兑美元在早盘走强，因华尔街（股价）的又一日上涨刺激了冒险情绪。德国商业银行分析师在一份研究报告中表示，风险偏好继续复苏，投资者对美联储官员的一轮鹰派言论不以为意。分析师补充称，今天市场参与者可能会关注2月份的美国PCE数据，这是美联储青睐的通胀指标。

• 【韩国今年前两月税收锐减近16万亿韩元，因经济不景气】韩国企划财政部周五公布的数据显示，由于房地产和证券市场低迷，韩国今年前两月税收收入同比减少了15.7万亿韩元(约121.6亿美元)。由于市场不景气，股票交易税的收入为8000亿韩元，比去年同期减少一半。增值税减少5.9万亿韩元，至13.9万亿韩元，企业税也减少700万亿韩元，至3.4万亿韩元。

• 美国银行：马来西亚央行将在5月再次加息。

• 【美记者：大批记者抵达海湖庄园，仅有零星特朗普支持者到场】据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国纽约大陪审团决定起诉美国前总统特朗普后，有美媒记者通过社交平台称，大批媒体车辆出现在特朗普的海湖庄园，仅有零星的支持者到场。（图：海湖庄园外有警方部署警戒线）（海外网）

• 印尼方面表示，东盟应该推动镍、锡、铜的下游生产。

• 【特朗普“劲敌”出手帮忙？美佛州州长：不会配合引渡特朗普】当地时间30日，纽约曼哈顿大陪审团投票决定起诉美国前总统特朗普。据美国《国会山报》报道，被视为特朗普竞选“劲敌”的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯当天表态，该州不会配合纽约方面引渡特朗普。特朗普目前为佛罗里达州居民。 根据报道，德桑蒂斯目前是特朗普争夺2024年共和党总统候选人提名的头号竞争对手，他30日在推特上发文就特朗普面临起诉一事表态说，针对特朗普的起诉是“为了推进政治议程而将法律系统武器化的做法，颠覆了法治。”他指责“曼哈顿地方检察官歪曲法律，针对政治对手。”德桑蒂斯表示，鉴于有争议的情况，佛罗里达州不会配合任何引渡请求。 佛罗里达州法律允许州长在有争议的情况下干预引渡事宜。（海外网）

• 墨西哥央行行长：预计核心CPI已见顶。

• IMF日本事务主管Salgado：五年期以上的国债收益率对实际经济活动的影响更大。

• 菲律宾央行：预计三月的年通胀率可能在7.4%至8.2%的区间内。

• IMF日本事务主管Salgado：五年期以上的国债收益率对实际经济活动的影响更大。

• 菲律宾央行：预计三月的年通胀率可能在7.4%至8.2%的区间内。

• 【泰国对海外游客45天免签逗留制度将于今日结束】 泰国对64国游客实施的提供超过普通30天的45天免签逗留期的临时政策将于当地时间3月31日23：59失效。这项临时政策于2022年9月实施，目的是为了吸引外国游客前往泰国并逗留更时间，以增加当地旅游收入，并帮助受新冠疫情和防疫措施影响的旅游业恢复。

• 日本经济产业省：从4月7日起，将禁止向俄罗斯出口钢铁、铝和飞机等商品。

• 【马来西亚联邦法院最终裁定对纳吉布贪腐案维持原判】当地时间3月31日，马来西亚联邦法院就前总理纳吉布涉及SRC国际公司贪腐案的司法审核作出最终裁定，维持之前联邦法院的判决。这意味着纳吉布将继续在监狱服刑12年并缴纳2.1亿林吉特（约合3.2亿元人民币）的罚金。（央视）

• 【韩国票房：《铃芽之旅》连续24天登顶票房榜，累计观影人数超320万人次】 《铃芽之旅》本月8日在韩国上映以来，连续24天登顶票房榜，累计观影人数达到320.3万多人次。截至当天上午，该片预售票房占比以35%排名第一，有望本周末继续领跑。

• 【世行上调中国经济增长预期】当地时间30日晚间，即北京时间今天上午10时，世界银行发布4月期《东亚与太平洋地区经济半年报》。报告预计，中国2023年经济增速将达到5.1%，较世行今年1月发布的《全球经济展望》报告所预测的4.3%，大幅上调了0.8个百分点。（央视）

• 【世行上调今年东亚和太平洋发展中经济体增长预期至5.1%】世界银行周五表示，预计东亚和太平洋地区发展中经济体的增长将在2023年加速，今年的经济增速将从去年的3.5%回升至5.1%。如果不包括中国在内，世行预计该地区的经济增长将从2022年的5.8%放缓至4.9%，原因是一些国家的通货膨胀和家庭债务上升拖累了消费。

• 【融资失败 美国维珍轨道公司将停止运营 或将裁员90% 公司股价盘后暴跌44.5%】据报道，当地时间30日，美国维珍轨道公司股价在盘后大跌。当天下午，美国维珍轨道公司首席执行官丹·哈特，在公司全体员工大会上表示，因为不能确保融资需求，公司将在可预见的未来停止运营，其90%的职位会被裁撤，所有团队和部门都会受到影响。 报道称，2017年，维珍轨道公司从英国富豪，理查德·布兰森的维珍银河公司独立出来，可以利用改装的波音747喷气式飞机把小型卫星送入轨道。自2020年以来，该公司6次发射任务中，4次成功2次失败，最近的一次任务失败发生在今年1月。

• 【韩国2月半导体生产环比减少17.1%，同比骤减41.8%】 韩国统计厅发布的“产业活动动向”资料显示，2月工业生产指数（经季节性调整，农林渔业除外）为109.4，环比上升0.3%。但规模以上工业总产值环比减少3.2%，归因于制造业生产和电力燃气生产环比分减3.1%和8%。尤其是，半导体生产环比减少17.1%，同比骤减41.8%，其环比减幅创2008年12月（-18.1%）后时隔14年2个月以来的最高值。（界面新闻）

• 市场消息：日本扩大对俄罗斯的出口禁令，包括无人机和建筑设备。

• IMF副总裁：各国央行应考虑储备资产数字化（的决定）。

• 【特朗普被起诉后会面临什么？美媒：可能被拍嫌犯大头照 提取指纹】当地时间3月30日，美国前总统特朗普因“封口费”案受到刑事指控，引发舆论高度关注。美国国家广播公司（NBC）当天发文，预测了特朗普接下来可能面临的局面。 报道称，特朗普受到指控后，可能会被逮捕和拘留。他很可能接受拍大头照、指纹提取等程序。 特朗普还可能被传唤出庭，听取指控，并进行抗辩。两位知情人士表示，他很可能在下星期被传讯。在审前听证会期间，特朗普或遭到监禁，或被释放。 随后，案件可能被驳回，也可能进入审判阶段。如果法院裁定特朗普罪名成立，他将被判刑。 《纽约时报》此前报道称，美国纽约曼哈顿大陪审团30日投票决定，就特朗普涉嫌在2016年竞选期间向艳星丹尼尔斯支付“封口费”并伪造商业记录一事起诉特朗普，具体指控罪名将在随后几天公布。特朗普将成为第一位面临刑事指控的美国前总统。（海外网）

• 日本经济产业大臣西村康稔：预计出口限制对国内企业的整体影响有限。

• 【日媒：日本H2A火箭将延期至8月后发射】据日本共同社当地时间3月31日报道，据相关人士透露，原计划5月发射的H2A火箭47号机的发射时间将推迟到8月以后。原因是考虑到H2A火箭与本月发射失败的新一代主力运载火箭H3使用了同一型号的部件。（央视）

• 近5年来全球六级及以上地震的分布情况。（中国地震台网速报 ）

• 【韩国维持富时全球债指数观察国地位，9月将再度争取入指】国际指数编制公司富时罗素表示，将继续把韩国留在世界国债指数（WGBI）观察国名单。这意味着韩国债券还需继续等待纳入全球主要债券指数。富时罗素解释称，将继续观察韩国政府发表的制度调整措施的执行情况和市场的反应。因此，韩国不得不在9月再度争取入指。为加入世界国债指数，韩国政府去年修改税法，决定不再对外商（非居民）和外企从韩国国债获得的利息和转移收入征税。政府最近还公布提高外汇市场开放程度的改革方案。

• 市场消息：韩国将进一步讨论决定有关电力、天然气价格上调的问题。

• 【特朗普被起诉后竞选团队喊话粉丝打钱：捐47美元 免费获应援T恤】海外网3月31日电据美国国家广播公司报道，继美国前总统于3月30日因“封口费”案受到刑事指控后，特朗普团队开始销售为其竞选活动定制的T恤衫。特朗普团队于30日晚间给支持者发送邮件，要求他们当天立刻捐赠47美元，以这种方式“免费”获得这款T恤衫。 这封邮件中写道：“现在是我们国家历史上的黑暗时刻，此时，要想表达你对特朗普总统的支持，声援我们令人难以置信的（竞选）活动，最好的方式莫过于自豪地穿上全新的‘我与特朗普总统站在一起’T恤。” 《纽约时报》此前报道称，纽约曼哈顿大陪审团30日投票决定，就特朗普涉嫌在2016年竞选期间向艳星丹尼尔斯支付“封口费”并伪造商业记录一事起诉特朗普，具体指控罪名将在随后几天公布。特朗普将成为第一位面临刑事指控的美国前总统。（海外网）

• 世界银行将马来西亚2023年GDP增速预期从4.0%上调至4.3%。

• 市场消息：日本将对芯片制造设备的出口实施新的限制。

• 【英国开发出有降温效果的彩色纳米材料】 据新华社，英国剑桥大学研究人员开发出一种彩色纳米材料，在阳光下能自发降温，用作建筑物、汽车等的表面涂层可大幅减少制冷的能耗，同时满足审美需求。根据美国化学学会最近发布的新闻公报，这种材料由植物纤维素制成，利用纤维素纳米晶体微细结构的物理光学特性来呈现色彩，不需要色素就能呈现红、绿、蓝等颜色。纤维素在自然界中含量非常丰富，新材料可望成为一种环保、廉价、可持续的制冷手段。研究人员说，他们下一步将研究如何增强该材料的耐用性。

• 澳新银行银行业务主管：我们将银行业的动荡视为举债的机会。贷款条件开始收紧。我们看到企业在并购和项目方面开始退缩。

• 【日媒：日企趁美国科技企业裁员扩大海外招聘】 日本的信息和电机相关企业正加快在国外获取人才。美国Meta（原Facebook）及亚马逊将裁员超过1万人，而日本富士通及东芝TEC则在国外增加招聘技术人员。虽然科技产业前景越来越不明朗，但这给待遇方面相较逊色的企业带来了更多的招聘机会。有观点认为人才流动将成为营造新竞争环境的契机。据报道，据来自美国就业信息网站Layoffs.fyi的数据，2022年科技企业公布的全球裁员计划约为16万人，达到上年的13倍。进入2023年以后，裁员仍在扩大，规模已接近14万人。由于大型科技企业大量拥有的技术人员一下子涌入再就业市场，工资水平等条件一直逊色的日本企业反而迎来了意想不到的招聘良机。（界面新闻）

• 日本内阁官房长官松野博一：我们欢迎英国在加入全面进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）中取得的进展。

• 【日媒：日本人的护照持有率降至17％，与2019年底相比降低6个百分点】 日本经济新闻根据外务省的护照统计结果和总务省的人口估算数据计算出了护照持有率，2022年底约为17％。虽然出入境相关政策陆续放宽，出国游也出现恢复，但护照持有率却比2021年底下降了2个百分点。与2019年底相比，降低6个百分点。新冠疫情导致国际往来一度基本停止，日本也出现了护照过期后没有重新签发的例子。日本大型旅游企业HIS的社长矢田素史担忧地表示，“这会影响想去海外的人的心理”。（界面新闻）

• IMF日本事务主管Salgado：日本通胀前景的下行风险与全球环境以及金融冲击提高了全球衰退前景有关。提前放出改变收益率曲线控制（YCC）政策的信号可能会带来压力。我们给日本央行的建议是，考虑允许长期收益率更加灵活、允许长期收益率更多由市场力量决定。

• 印尼财政部发布了有关减免电动汽车和公交车税收的规定。

• 【看图：需求降温 韩国2月芯片产量创2008年以来最大降幅】韩国芯片制造商今年2月的减产幅度创2008年以来最大，这表明芯片需求下降的程度可能比人们担心的更深、更持久。根据韩国国家统计局数据，韩国2月芯片产量同比下降41.8%，较1月份33.9%的降幅进一步恶化。库存增长33.5%，工厂出货量下降41.6%，持续疲软迹象加剧。

• 【美媒：特朗普律师称，特朗普预计将于下周二被提审】美国纽约曼哈顿大陪审团30日投票决定起诉美国前总统特朗普。综合美国全国广播公司（NBC）、美国有线电视新闻网（CNN）刚刚消息，特朗普的律师苏珊•内切莱斯表示，特朗普预计将于下周二（当地时间4月4日）出庭接受提审。 NBC称，提审日期可能会改变。CNN称，消息人士透露，法官胡安•曼努埃尔•莫尚将主持庭审。(环球网)

• 本田汽车4月21日起将提高N-Box、FREED、STEPWGN在日本的售价。

• 【看图：日本央行即将迎来新行长前夕 东京核心CPI涨幅连续两个月放缓】日本东京3月份通胀进一步降温，而在上个月，政府的电价补贴已经推动物价涨幅显著放缓。日本政府周五公布的数据显示，东京不包括生鲜食品的消费者价格同比上涨3.2%，低于2月涨幅3.3%。预估中值为3.1%。通胀稳步放缓可能支持日本央行当前认为通胀将进一步降温的观点。日本央行即将迎来十年来首位新行长。

• 【韩国2月芯片产量环比下降17.1%，创14年多最大降幅，同比下降41.8%】韩国统计厅周五公布的数据显示，韩国2月半导体产量环比下降17.1%，为2008年12月以来最大环比降幅。与去年同期相比，2月半导体产量减少了41.8%。韩统计厅表示，从去年下半年开始，全球对存储芯片的需求减弱，最近系统半导体的产量也有所下降。

• 【赛诺菲分拆印度消费者业务】 法国制药商赛诺菲启动“瘦身”计划，通过分拆将其在印度的消费者保健业务并将其上市。

• IMF：维持当前的日本央行政策框架是合适的。日本央行应避免过早退出宽松政策。

• 日本铃财务大臣铃木俊一：考虑成立专家小组讨论央行数字货币（CBDC），尚未决定。

• 【特朗普回应出庭受审：不指望在纽约得到公正审判】 美国前总统特朗普在“真实社交”平台上回应纽约曼哈顿地区检察官办公室的决定，称他不能指望在纽约进行公正审判。“他们知道我无法在纽约得到公正的审判。” 特朗普写道。他还称这一指控是“虚假、腐败和可耻的”。

• 【《自然》一日三文关注儿童不明原因肝炎 病毒载体AAV或“背锅”？】《自然》杂志当地时间3月30日连续发表三项独立研究，指出2022年以来的不明原因儿童肝炎病例的增加与2型腺相关病毒（AAV2）这种常见的儿童病毒有关。但三项研究均未明确AAV2究竟为肝炎的致病原因，还是仅仅是对另一种病毒感染的提示。腺相关病毒（AAV）是一种细小单链DNA病毒，由于公认的安全无害而被广泛用作基因治疗的载体。AAV不能独立复制，需要在辅助病毒，如疱疹病毒或腺病毒存在时，才能进行复制和感染。此前有研究表明，AAV的自然感染可发生在所有年龄段，在儿童1至5岁之间存在一个AAV2感染高峰。

• Netflix削减电影产量，整合电影业务部门。

• 日本财务大臣铃木俊一：预计植田和男领导的日本央行将推行稳健的政策。

• 【Meta将允许欧洲用户选择不再接收某些定向广告】 知情人士透露，为限制一项欧盟隐私法令的影响，Meta正计划允许Facebook和Instagram的欧洲用户选择不接收某些高度个性化的广告。根据该计划，从周三开始，Meta将允许欧盟用户选择一个版本的服务，该服务将只基于用户年龄范围和大概位置等整体性分类来向他们投放广告，而不是像现在这样基于用户在Meta应用上所观看视频或点击内容等数据来投放广告。

• 日本财务大臣铃木俊一：货币政策应由日本央行决定。

• 【两财年被骗210亿英镑，英国政府被批“失职”】英国国家审计署（NAO）近年表示，政府账目显示，2020-2021财年和2021-2022财年，政府被欺诈的总额为210亿英镑，高于前两年的55亿英镑。其中，73亿英镑与新冠疫情临时计划有关，其中大部分为向企业提供的贷款。 据路透社3月30日报道，英国国家审计署认为实际的欺诈额或许更高，多数政府部门对于相关财务调查的工作显然做得不够，同时对于其给英国经济带来的风险认识不足。（环球网）

• 日本财务大臣铃木俊一：在没有赎回来源的情况下发行日本国债需要谨慎。

• 日本财务大臣铃木俊一：必须谨慎发行“教育债券”。

• 【富时罗素推迟将韩国和印度纳入主要债券指数】富时罗素表示，将继续把韩国维持在其全球债券指数的观察名单，并把印度维持在新兴市场债券指数的观察名单，令这两个国家获纳入关键市场指标的等待时间延长。富时罗素声明表示，韩国当局正在采取措施，改善其资本市场的结构和可进入性，这需要修改当地法律法规，可能要到2024年才能完成。在印度，富时罗素将继续留意关于其市场结构改善的反馈。在全球市场动荡之际，印度政府似乎对纳入的想法有所降温。印度经济事务部部长此前说，考虑到全球形势，印度不应该在当前的关键时刻考虑纳入。

• 美股股指期货扩大涨幅，纳斯达克100指数期货上涨0.4%，标准普尔500指数期货上涨0.3%。

• 日本财务大臣铃木俊一在东京发表讲话称，将考虑为育儿政策提供广泛资金。

• 律师表示，特朗普预计最早将于周二被传讯。

• 【美媒：消息人士称，特朗普将面临30多项与商业欺诈有关的指控】美国纽约曼哈顿大陪审团30日投票决定起诉美国前总统特朗普。美国有线电视新闻网（CNN）最新消息称，据两名知情人士透露，在曼哈顿大陪审团的起诉书中，特朗普将面临30多项与商业欺诈有关的指控。而据美国政治专栏作家本尼·约翰逊等媒体人在推特上发布的消息，特朗普将面临34项与伪造商业记录有关的指控。（环球网）

• 【美国科技企业裁员之际，日企富士通等扩大海外招聘】 据报道，日本的信息和电机相关企业正加快在国外获取人才。在美国Meta及亚马逊均裁员超过1万人之际，日本富士通及东芝TEC正在国外增加招聘技术人员。由于大型科技企业大量拥有的技术人员一下子涌入再就业市场，工资水平等条件一直逊色的日本企业反而迎来了意想不到的招聘良机。

• 韩国金融监管机构称，不能确定何时会取消股票卖空限制。

• 【看图：美联储向银行提供的紧急贷款减少 流动性需求或正在企稳】美国银行业最近一周减少了从美联储两项信贷安排工具的借款，表明流动性需求可能正在企稳。在截至3月29日的一周，美国金融机构的借款余额总计1526亿美元，低于前一周的1639亿美元。数据显示，美联储传统信贷安排工具——贴现窗口的借款余额为882亿美元，低于一周前的1102亿美元，以及本月早些时候银行陷入困境期间创纪录的1529亿美元。银行定期融资计划(BTFP)借款余额为644亿美元，高于前一周的537亿美元。

• 澳大利亚2月私营企业贷款月率 0.3%，预期0.40%，前值0.40%。澳大利亚2月私营企业贷款年率 7.6%，前值8.00%。

• 【俄罗斯总统普京签署春季征兵令】当地时间3月30日，俄罗斯总统普京签署春季征兵令。根据该法令，从4月1日至7月15日，俄罗斯政府将征召14.7万人加入俄罗斯武装部队。（央视新闻）

• 【Meta将推出广告展示系统，可将广告与有害内容分开】Meta Platforms公司3月30日表示，公司正在推出一个“许诺已久”的系统，供广告商确定他们的广告在哪里展示，以回应广告商要求将营销与Facebook和Instagram上有争议的帖子保持距离的要求。该系统为广告商提供了三种风险级别，广告主可以为广告展示位置选择三种风险级别，最保守的选项将不会把营销内容放在含敏感内容（如武器描述、性暗示和政治辩论）的帖子上方或下方的展示位置。Meta还将通过广告评估公司Zefr提供一份报告，向Facebook广告主展示其广告附近出现的精确内容及其分类方式。

• 【伦敦金属交易所发布改革计划，将为I类镍产品提供快速上市通道】伦敦金属交易所（LME）3月30日宣布一项为期两年的改革计划。每日价格上限将成为永久性规则，铜和铝的价格上限为12%，计划在今年第二季度末实施。LME将为新的I类镍产品提供快速上市通道和费用减免，并对引入II类镍合约持开放态度。LME还计划在中国前海联合交易中心（QME）推出新的II类镍现货市场产品。

• 美元兑日元USD/JPY日内涨幅扩大至0.50%，现报133.34。

• 【律师：特朗普预计下周自首】据美媒报道，纽约曼哈顿大陪审团30日投票决定就“封口费”一案起诉美国前总统特朗普，具体指控罪名将在随后几天公布。特朗普将成为第一位面临刑事指控的美国前总统。曼哈顿地区检察官布拉格的办公室表示，他们联系了特朗普的律师，以“协调他的自首”，起诉书“仍处于密封状态”。特朗普律师乔·塔科皮纳称，预计特朗普将于下周自首。（中新网）

• 【纽约警察局加强安保：讨论特朗普如何出庭，所有人员穿制服待命】据美国有线电视新闻网（CNN）消息，当地时间31日，在纽约曼哈顿大陪审团投票决定起诉美国前总统特朗普后，纽约市警察局开始加强安保。纽约市警察局一名高级官员透露，鉴于大陪审团投票决定起诉特朗普，法警、特勤局和警察局正在就“特朗普如何出庭受审”进行讨论。根据警察局内部备忘录，出于谨慎考虑，纽约市警察局总部及支持部门的所有人员将在当地时间31日这天身着制服。所有身穿制服的军官都应在轮班期间随时待命。消息人士还称，未来几天，警方将根据最新的信息审视事件态势。（海外网）

• 【印尼将加强镍矿开采环境监控，或为马斯克投资铺路】印尼总统佐科·维多多周四表示，由于人们对镍矿生产的担忧，拥有世界上最大镍储量的印尼将加强对镍矿开采环境标准的监控。印尼将命令公司管理苗圃，对枯竭的矿区进行重新造林。发展印尼电动汽车行业是佐科维的目标之一，他一直试图说服马斯克在印尼生产电动汽车或电池。去年，数十个非政府组织给马斯克发了一封公开信，表示对该行业影响的担忧，敦促他考虑到ESG问题不要在印尼投资。佐科维还表示，他只会批准以可再生能源为动力的新冶炼厂许可证，这将提高新投资的成本，并成为进入壁垒。他说：“我们必须控制我们的产量，以便价格不会因为我们生产或供应过剩而暴跌。”

• 【英国获准加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》】英国首相里希·苏纳克当地时间3月31日称，英国已获准加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。苏纳克表示，本月早些时候，经过在越南进行的最后一轮会谈，所有成员国最终都已批准英国的入盟申请。据了解，2023年7月将召开部长级官员参加的CPTPP委员会，会议将正式签署协定，之后各成员国在本国议会完成批准程序后，英国将最终入盟。

• 【日韩股市高开】日经225指数开盘上涨0.8%，至28009.22点；东证指数开盘上涨0.8%，至1999.15点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2459.94点。

• 【美媒：特朗普被起诉 纽约警察局周五将加强安保】美国纽约曼哈顿大陪审团30日投票决定起诉美国前总统特朗普。据美国有线电视新闻网（CNN）最新消息，纽约警察局内部的一份备忘录显示，纽约市将在当地时间周五（31日）加强安保，应对事态发展。报道称，出于谨慎考虑，纽约警察局总部和其支援部门的所有人员周五都将身着制服，而所有身着制服人员需在值班期间随时做好动员准备。纽约警察局一名消息人士表示，将根据事态发展，随时作出调整。

• 【隔夜外围市场综述】

一、美国股市：美股在科技板块的推动下延续涨势，尽管美联储官员重申抗击通胀的决心。标普500指数上涨0.6%，报4050.83点；道指上涨0.4%，报32859.03点；纳指上涨0.7%，报12013.47点。

中概股：金龙中国指数三连涨，上涨2.4%, 报7341.61点；京东和拼多多对指数涨幅贡献最大。阿里巴巴14天相对强弱指标升破70，发出超买信号。

二、美国债市：随着美股从盘中高点回落，国债收复盘中失地，全线温和走高，中期债券领涨。2年期国债收益率上涨2.06个基点，报4.1195%；5年期国债收益率上涨0.18个基点，报3.6837%；10年期国债收益率下跌1.51个基点，报3.5488%。

三、欧洲股市：欧股全线收涨，斯托克欧洲600指数上涨1.0%，报454.84点；英国富时100指数上涨0.7%，报7,620.43点；法国CAC 40指数上涨1.1%，报7,263.37点；德国DAX指数上涨1.3%，报15,522.40点。

四、大宗商品

①原油：油价收涨，盘中触及逾两周高点，受伊拉克出口遇阻以及市场普遍的看涨情绪提振。WTI原油期货上涨1.9%，报74.37美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨1.3%，报79.27美元/桶。

②金属：铜价基本持平，铝价上涨。LME期铜基本持平，报9,001.00美元/吨；LME期铝上涨0.3%，报2,386.00美元/吨；LME期锌下跌1.2%，报2,932.00美元/吨。

③贵金属：随着美元走软，黄金上涨，市场在美国发布失业救济数据以及美联储官员重申抗击通胀决心后评估利率路径。COMEX期金上涨0.7%，报1,997.70美元/盎司；COMEX期银上涨2.2%，报23.9890美元/盎司。

• 日本2月季调后零售销售月率 1.4%，预期0.30%，前值1.90%。日本2月零售销售年率 6.6%，预期5.80%，前值6.30%。

• 日本2月工业产出月率初值 4.5%，预期2.70%，前值-5.30%。日本2月工业产出年率初值 -0.6%，预期-2.40%，前值-3.10%。

• 日本政府：跨太平洋伙伴关系协定（TPP）成员国达成协议，支持英国加入自贸协定。

• 【俄罗斯铁路公司：计划2023年运送旅客10亿多人次】 俄罗斯铁路公司副总经理德米特里∙佩戈夫表示，2023年全年俄铁计划运送旅客10亿多人次。同时，据佩戈夫称，大约有1亿人次是长途旅客，其余是市郊通勤旅客。2022年俄罗斯铁路网的客运量比上年增长7.8%，达11.36亿人次。（界面新闻）

• 【特朗普回应被刑事指控：这是历史上最高级别的政治迫害和选举干预】据《纽约时报》报道，当地时间30日，美国曼哈顿大陪审团通过表决就“封口费”一案起诉美国前总统特朗普。这将令特朗普成为美国历史上第一位面临刑事指控的前总统。报道称，起诉书可能在未来几天公布，检察官将要求特朗普出庭。对此，特朗普发布声明回应称，这是历史上最高级别的政治迫害和选举干预。 （中国新闻网）

• 【俄驻印贸易代表：2022年俄印双边贸易额升至390亿美元，俄对印出口额增3.5倍】 俄罗斯驻印度贸易代表亚历山大·雷巴斯说，根据印方统计，2022年俄印两国的双边贸易额上升至390亿美元。雷巴斯说：“据印方统计，2022年的双边贸易额从130亿美元升至390亿美元。俄罗斯对印度出口额增加3.5倍，达到361亿多美元，印度直接对俄出口产品29亿美元，减少12%。”雷巴斯指出，去年两国双边贸易额上升主要是因为俄对印能源和化肥供应显著增加。

• 【俄外交部：俄罗斯与巴基斯坦企业已初步商定对巴原油供应价格，未来可能增加供应量】 扎哈罗娃在记者会上说：“俄罗斯与巴基斯坦的公司在研究对巴供应原油的问题。就价格达成了初步协议，正在讨论试供应一批原油的问题。未来可能增加供应量。我们希望能于近期解决所有技术性问题，建立稳定的出口。”

• 【未获得必要资金，维珍轨道宣布将裁员90%并在“可预见的未来”停止运营】 据报道，维珍轨道首席执行官Dan Hart在周四的全体员工大会上告诉员工，由于未能获得维持公司正常运转的“救命资金”，该公司将在“可预见的未来”停止运营，并将裁员约90%。根据媒体获得的会议音频，Hart表示：“不幸的是，我们未能获得资金，为这家公司提供一条清晰的道路。”Hart表示，该公司将裁减约90%的员工，只保留100个职位，并指出裁员将影响到每个团队和部门。该公司在提交给证券监管机构的文件中表示，此次裁员人数为675人，约占员工总数的85%。

• 维珍航空主席理查德·布兰森向维珍轨道注资1090万美元。

• 【韩国副财长：3月出口同比降幅或扩大】韩国副财长表示，3月份出口同比降幅可能比2月份有所扩大。

• 【东盟国家开始商讨减少金融交易对美元的依赖 转向使用本地区货币结算】 “东盟简报”网站29日刊文称，3月28日，东盟各国财长和央行行长正式会议在印度尼西亚开幕。会议的首要议题是讨论如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖，转向以当地货币结算。会议讨论了通过本币交易(LCT)计划减少对主要货币依赖的努力。这是之前已经开始在东盟成员国之间实施的本币结算(LCS)计划的延伸。这意味着东盟跨境数字支付系统将进一步扩大，并允许东盟国家使用当地货币进行贸易。

• 【马丁·雅克：俄乌冲突改写全球版图 美欧份量明显下降】英国著名学者、剑桥大学前资深研究员马丁·雅克在接受CGTN许钦铎的采访中表示，美国把干预他国事务当做自己的职责，他们在俄乌局势中是机会主义者，这场冲突符合美国的利益。但世界格局发生了变化，代表世界大多数人口的全球南方在俄乌问题上的态度与美欧不同，没有加入西方对俄罗斯的制裁。俄乌冲突改写了全球版图，欧洲和美国在世界上所占的比重明显比之前小了许多。（CGTN）

• 日本3月东京核心CPI年率 3.2%，预期3.10%，前值3.30%。

• 日本3月东京CPI年率 3.3%，预期3.20%，前值3.40%。

• 日本2月失业率 2.6%，预期2.40%，前值2.40%。

• 【洪都拉斯副议长：期待同华为扩大合作，洪年轻人很喜欢TikTok】洪都拉斯国会副议长拉塞·托梅日前在接受《环球时报》记者专访时表示，该国总统卡斯特罗在2021年参加该国总统竞选时就已经有同台当局“断交”并和中华人民共和国建交的考虑。他表示，同中国建交，既是总统本人的竞选承诺，也是洪都拉斯现执政党自由党的决定，并得到了该国国民议会的批准。托梅同时介绍说，洪都拉斯期待未来同中国电信公司华为展开更密切的合作，该国很多年轻人都喜欢TikTok，希望不久后中文能在洪都拉斯成为广泛流通的语言。（环球网）

• 【马斯克：美国政策过于强硬，其他国家都想抛弃美元】近期，一些国家纷纷宣布或计划以本国货币结算贸易。这种被媒体称为“去美元化”的现象引发关注。3月30日，美国企业家埃隆·马斯克在推特上分享了他对这个问题的看法。他称：“这是严重的问题，美国的政策过于强硬，使其他国家都想抛弃美元。”马斯克是在评论一名推特用户的一系列关于“去美元化”问题的推文时发表的上述言论。他还补充称：“再加上（美国）政府开支过大，这迫使其他国家承受我们的很大一部分通货膨胀。”（环球时报）

• 【美俄停止共享核武器数据，专家：意味着最后一道安全围栏摇摇欲坠】3月28日，美国官员表示，在俄罗斯拒绝与美国分享其核武库的关键数据后，美国将不会与俄罗斯分享其核武库的关键数据。这被认为是对《新削减战略武器条约》的又一次打击。中国军事专家表示，《新削减战略武器条约》规定双方每年两次交换核武库相关信息，如今美俄双方都已暂停了这一举措，意味着美俄之间最后一道安全围栏摇摇欲坠。（环球网）

• 【美国马萨诸塞州监管机构启动对第一共和银行涉嫌股票内幕交易的调查】美国马萨诸塞州州务卿William Galvin表示，该州监管机构已启动对第一共和银行高管在银行业出现动荡前出售公司股票的调查。Galvin已传唤第一信托银行，要求其就公司内幕交易政策以及高管自1月1日起的股票出售情况提供详细信息第一信托银行发言人拒绝向路透证实该公司是否收到传票或就股票出售事宜置评。

• 澳大利亚S&P/ASX200指数3月31日（周五）开盘上涨44.20点，涨幅0.62%，报7166.50点。

• 澳大利亚就养老金税收优惠变化进行磋商。

• 韩国2月工业产出年率 -8.1%，预期-8.3%，前值-12.70%。

• 韩国2月季调后工业产出月率 -3.2%，预期-0.5%，前值2.90%。

• 【美俄停止共享核武器数据，专家：意味着最后一道安全围栏摇摇欲坠】3月28日，美国官员表示，在俄罗斯拒绝与美国分享其核武库的关键数据后，美国将不会与俄罗斯分享其核武库的关键数据。这被认为是对《新削减战略武器条约》的又一次打击。中国军事专家表示，《新削减战略武器条约》规定双方每年两次交换核武库相关信息，如今美俄双方都已暂停了这一举措，意味着美俄之间最后一道安全围栏摇摇欲坠。（环球网）

• 【美国一列载有乙醇的货运列车脱轨起火】当地时间3月30日凌晨，一列载有乙醇等货物的货运列车在美国明尼苏达州脱轨，部分车厢起火，附近约2500名居民被疏散。事故发生在明尼苏达州西南部坎迪约希县雷蒙德镇附近，出事的货运列车由博灵顿北方和圣菲铁路公司运营。这家公司发言人表示，事故发生在当地时间3月30日凌晨1时02分，约22节运载乙醇、玉米糖浆等货物的车厢脱轨，其中4节起火。公司正在调查事故原因，暂未收到伤亡报告。

• 韩国金融监管机构：希望大型金融集团与政府合作，帮助弱势群体降低借贷成本。

• 市场资讯：在H3火箭发射失败后，日本推迟发射H2A火箭。

• 特朗普的律师表示，他们将在法庭上对起诉书进行“积极抗辩”。

• 市场资讯：日本东京证交所将召集1800家公司，就改善市净率征求措施意见。

• 加拿大矿业公司Hudbay：仍预计本财年黄金产量为285,500盎司。

• 【券商：证券投资收益下降，财富管理转型效果初现】近期，中国证券业协会发布了证券公司2022年度经营情况分析。2022年，证券行业经营业绩短期承压，净利润同比下降25.54%。证券投资业务成为拖累行业经营业绩的主要因素，全行业证券投资收益同比下降55.94%。虽然业绩略有波折，但行业发展仍不乏亮点。2022年，证券行业总资产规模继续提升突破11万亿元，合规风控水平持续稳健。与此同时，行业财富管理转型效果显现，投资咨询业务净收入同比增长9.47%。

• 【美联储5月加息25个基点的概率为56.4%】据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为43.6%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为56.4%；到6月降息25个基点的概率为5.7%，维持利率不变的概率为45.3%，累计加息25个基点的概率为49.0%。

• 周五（3月31日）亚太盘初，纳斯达克100股指期货和标普500股指期货下跌大约0.1%。

• 【四川稻城圆环阵太阳射电成像望远镜探测到脉冲星】3月30日，记者从中国科学院国家空间科学中心获悉，近日，位于四川省甘孜州稻城县的圆环阵太阳射电成像望远镜（DSRT）在系统调试阶段，开展了我国首次基于射电图像序列的脉冲星探测实验，从连续射电图像中成功识别出脉冲星闪烁。3月28日，利用已初步集成完毕的146个单元天线，中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气重点实验室射频探测研究团组武林副研究员带领团队开展了脉冲星观测，成功获取了连续射电图像序列，识别出脉冲星J0332+5434在图像中的闪烁，脉冲星定位精度达到1.8角分，初步验证了DSRT用于脉冲星探测的能力，为拓展DSRT的应用奠定了基础。

• 中国地震台网正式测定：03月31日05时49分在四川甘孜州理塘县（北纬29.30度，东经100.69度）发生3.6级地震，震源深度13千米。

• 澳大利亚三年期国债收益率下跌3.9个基点，在悉尼盘初报2.946%。

• 相比华尔街其他策略师难以在近期银行业危机之后为美股辨识方向，高盛集团分析师Scott Rubner称，股市有望进一步上涨，至少4月份将走高。

• 【美国纽约曼哈顿大陪审团投票决定起诉特朗普】美国纽约曼哈顿大陪审团当天投票决定，就美国前总统特朗普涉嫌在2016年竞选期间向艳星丹尼尔斯支付“封口费”并伪造商业记录一事起诉特朗普，具体指控罪名将在随后几天公布。特朗普将成为第一位面临刑事指控的美国前总统。（央视新闻）

• 富时A50期指连续夜盘收涨0.10%，报13336.000点。

• CFTC主席Rostin Behnam：需要根除加密货币中的欺诈和操纵行为。

• 世界银行：执行董事支持在10年内向中等收入国家增加500亿美元贷款能力的计划，同时保持世界银行的AAA评级。

• 世界银行：将继续讨论进一步措施以增加贷款能力，包括向最贫困的国家提供贷款。

• 世界银行向指导委员会提交贷款改革“发展路线图”，供其于4月12日进行讨论。

• 周四（3月30日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报28110美元，较周三纽约尾盘跌1.16%，盘中交投于29220-27680美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1798.50美元，较周三跌0.72%，盘中交投于1830.00-1763.00美元区间。

• 周四（3月30日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.45%，报102.173点，日内交投区间为102.781-102.071点。美元指数跌0.39%，报1227.61点，日内交投区间为1233.73-1227.05点。

• 【证监会年内已开出46张罚单：信披违法数量居首，内幕交易“窝案”增多】今年以来，截至3月30日，证监会和地方证监局开出46张罚单（行政处罚决定书），合计罚没1.81亿元。上述罚单中，涉及信披违法罚单25张，位居首位；内幕交易罚单13张，“窝案”增多；涉及非法荐股罚单2张。此外，操纵市场、证券公司从业人员炒股、出借证券账户、超比例持股未披露以及限制期买卖等罚单亦出现。

• 土耳其议会批准芬兰加入北约，意味着芬兰在成为北约成员国方面扫清最后一道障碍。

• 墨西哥综合指数收涨0.64%，报54230.09点。巴西圣保罗证交所指数收涨1.89%，报10.4万点。巴西雷亚尔兑美元涨0.84%，报5.0928雷亚尔。阿根廷MERVAL指数收涨0.97%，报25.2万点，延续上日涨2.75%的表现。

• 纽交所ARCA钢铁指数收涨1.24%，报1880.06点。

• 美国证券交易委员会（SEC）：根据纽约南区法庭3月15日判决结果，对涉嫌加密数字货币欺诈的John Barksdale和JonAtina（Tina） Barksdale分别罚款2300万美元。

• 【“跨季”与“隔夜”资金分层，机构再向“滚隔夜”博收益】代表银行间市场流动性的DR001加权平均利率持续走低，伴随着隔夜利率走低的是“滚隔夜”卷土重来。数据显示，3月24日到28日，银行间质押式回购规模皆维持在7万亿元以上。一位债券基金经理表示，近期资产欠配再现，短久期信用债的利差急剧压缩，叠加资金成本不高，因此，机构开始重新加杠杆。利差走低，可能使机构无法取得合意收益。因此只能通过短期加杠杆来提升产品收益率。至于后续资金面走势，中信证券首席经济学家明明认为，进入4月，一方面信贷投放节奏预计将放缓，对银行间市场的流动性抽离力度减弱；另一方面，降准落地释放长期流动性，资金利率中枢抬升风险不大。他预计，DR007将回归政策利率附近，而隔夜利率将在DR007下方运行。

• 【美联储新工具规模继续上升，贴现规模下降】美联储提供的贴现窗口贷款从一周前的1102亿美元降至882亿美元；新工具（BTFP）的融资贷款从一周前的537亿美元升至644亿美元；提供给FDIC过渡银行的贷款从一周前的1798亿美元增至1801亿美元。

• 美国至3月25日当周外国央行持有美国国债 191.25亿美元，前值-760亿美元。

• 美联储贴现窗贷款余额上周降至882亿美元，之前一周为1102亿美元。

• 富时罗素：将印度列入新兴市场债券指数观察名单。

• 富时罗素：将韩国列入政府债券指数观察名单。

• 【货币市场基金火爆非美国经济之幸，衰退火种或已被点燃】事实证明，现在投资者最青睐的现金存放地不是银行，而是货币市场共同基金。货币市场基金的总规模已经超过5万亿美元，如果资金量增加过多过快，可能成为美国经济的一个隐患。货币市场基金的高利率及其在美联储加息时代的灵活性吸引了传统的银行储户资金，其实这个现象在银行业发生动荡前就已经开始了，但在几家银行接连发生倒闭后，该趋势得到进一步增强。巴克莱货币市场策略师Joseph Abate在报告中写道：“储户注意到了银行存款利率和货币基金利率之间的差异，我们预计流入货币基金的资金将增加数千亿美元，银行会爆发更激烈的揽储竞争。”

• 【标普500指数的11个板块周四普遍收涨】其中，房地产板块涨1.22%领跑，信息技术/科技板块涨1.14%，可选消费、原材料、保健、公用事业、能源、日用消费品、电信服务、工业板块涨幅介于0.90%-0.23%，金融板块收跌0.29%，是唯一收跌的板块。

• 美国地质勘探局：智利马乌莱大区离岸发生6.3级地震。

• 【美国大类资产ETF基本收涨】美国房地产ETF涨1.31%，美国布伦特油价基金涨1.24%，新兴市场ETF涨1.00%，纳指100 ETF涨0.95%，农产品基金涨0.94%，黄金ETF-SPDR涨0.90%。而做多美元指数则下跌0.47%，与罗素2000指数ETF一起构成唯二的下跌品种。

• 【美股行业ETF大多收涨，银行业ETF再度拖后腿】全球航空业ETF以1.33%涨幅领跑，全球科技股ETF涨1.21%，科技行业ETF涨1.16%，可选消费ETF涨0.87%，网络股指数ETF涨0.76%。而区域银行ETF再度大跌2.03%，银行业ETF也跟随下跌1.48%。

• 24位经济学家中的22位表示，新西兰联储将在4月5日将现金利率上调25个基点至5.00%。

• 中位数预测值显示，预计新西兰联储将利率维持在5.00％直到2023年底。

• 在截至3月30日的一周内，瑞士央行动用了美联储的美元互换额度1亿美元。

• 电动汽车生产商Nikola宣布增发1.0亿美元股票。

• 【道指高收140点 中概股表现强势】投资者关注消费者支出数据，以寻找美联储利率走势，道指靠稳。三大股指集体高开，道指盘初走高约170点，纳指早盘涨近1%，标普500指数涨0.7%，中段震荡回落后再次走高，但未能升过早盘日高，道指最终收涨141点报32859。大市大多数板块今日继续走强，热门中概股表现强势，充电桩、氢能源、金属股连日走高，教育股、银行股、锂电池股跌幅居前。名创优品(MNSO.N)收涨6.74%，蔚来汽车(NIO.N)收涨6.36%，贝壳(BEKE.N)收涨5.08%，富途控股(FUTU.O)收涨4.74%，百度(BIDU.O)收跌2.59%。

• 道琼斯指数3月30日（周四）收盘上涨141.96点，涨幅0.43%，报32859.56点；标普500指数3月30日（周四）收盘上涨22.08点，涨幅0.55%，报4049.89点；纳斯达克综合指数3月30日（周四）收盘上涨87.24点，涨幅0.73%，报12013.47点。

• 欧洲央行3月30日当周向美联储寻求4.875亿的美元互换额度。

• 截至发稿，道指成交量报2.761亿股（上一交易日为3.175亿股），纳指成交量报41.727亿股（上一交易日为40.073亿股），标普500指数成交量报20.397亿股（上一交易日为22.656亿股）。

• 美股收盘，道指初步收涨约140点，纳指收涨0.73%，标普500指数收涨0.57%。热门中概股高开高收，京东(JD.O)收涨约8%，拼多多(PDD.O)收涨约5%，阿里巴巴(BABA.N)收涨3.5%。

• 纳斯达克金龙指数初步收涨2.4%，成分股京东涨8%，诺亚财富和秦淮数据涨超7%，金山云涨6.8%延续上日涨20%的表现，蔚来汽车涨超6%，拼多多涨约5%。

• 【债务上限谈判继续陷入僵局 白宫要求共和党拿出预算案】美国总统拜登在债务上限问题上与众议院议长凯文·麦卡锡针锋相对，白宫试图利用共和党党团的内部分歧，认定他们无法通过一份预算提案。债务上限问题悬而未决之际，本周拜登和麦卡锡在财政改革上互不相让。麦卡锡正寻求将削减开支作为提高债务上限的条件，而拜登则坚持认为这两者没有关联。这种僵持态势在本周愈演愈烈，拜登的团队回绝了麦卡锡要求总统来到谈判桌前的呼吁，要求这位议长首先拿出一份详细说明他们计划的共和党预算提案。白宫的算计是麦卡锡可能无法拿出一份预算，或只能通过疏远其党团中的一些派别来实现。没有迹象表明拜登和麦卡锡即将展开谈判。拜登似乎满足于让僵局维持下去，等待共和党人拿出预算提案。

• 【马斯克曾试图就推特问题与FTC主席会面，但遭到拒绝】马斯克曾要求与美国联邦贸易委员会（FTC）主席莉娜·可汗（Lina Khan）会面，但遭到了拒绝。该委员会一直在调查推特的隐私和数据操作。一位知情人士表示，马斯克是在去年年底做出这一尝试的。马斯克试图与FTC联系，表明了该机构对推特调查的严重性。该机构调查的重点是，在马斯克去年收购这家社交媒体公司并解雇了数千名员工之后，这家公司是否有足够的资源保护用户的隐私。据悉该机构曾单独寻求就调查与马斯克面谈，但一位知情人士说，会谈尚未进行。

• 市场资讯：马斯克试图就推特问题与美国联邦贸易委员会（FTC）主席会面，但遭到了拒绝。

• 美国投资公司协会（ICI）：截至3月29日当周，美国货币市场资金流入660亿美元。截至3月29日当周，美国货币市场基金总规模达到了创纪录的5.2万亿美元。

• 周四（3月30日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.89个基点，报3.5450%，盘中交投于3.5924%-3.5317%区间。

• 【贝莱德高管Lynam：银行业动荡和通胀将导致债券风险溢价上升】贝莱德金融管理公司宏观信贷研究主管Amanda Lynam称这家基金管理公司正在密切关注美国债市以寻找“机会”，但正在等待风险利差因通胀和地区性银行业的动荡而进一步扩大。“我们希望保持一定的防御性，等待风险溢价的回升真正开始……如果原因不是银行贷款收缩对经济增长构成下行风险，那么就可能是持续的通胀压力。”

• 【芝加哥小麦期货周四跌超1.9%，亚洲供应偏低和巴西燃料税政策推动糖价创六年新高】周四（3月30日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.41%，报46.2536点。CBOT玉米期货跌0.15%，报6.49-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.95%，报6.91美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.19%，报14.74-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货0.28%，豆油期货跌1.63%。ICE原糖期货涨3.44%，报21.98美分/磅，美股盘前曾涨至22.00美分；ICE白糖期货涨2.01%，报630.80美元/吨，美股盘前也曾涨至634.80美元。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.29%。ICE棉花期货涨0.98%。

• 【美联储柯林斯：美国银行业稳健 货币政策仍需收紧】美联储柯林斯表示，美国银行体系稳健，美联储需要通过进一步加息来遏制通胀。柯林斯周四表示，“通胀率仍然太高，最近的指标强化了我的观点，即我们还有更多工作要做，力争将通胀率控制在与2%目标相一致的水平”。柯林斯称，最近的银行业压力增加了经济前景的不确定，但更严格的贷款标准可能在晚些时候降低进一步加息必要性。她预计今年美联储不会降息，但交易员们不认同，一些人预测银行业危机将推动美国更接近衰退。柯林斯称，随着形势发展，官员们将密切关注银行体系并在必要时采取进一步行动。“美联储继续密切监测金融状况，并准备使用所有可用工具来保持银行体系的安全和健康”。

• 巴西前总统罗塞夫履新“金砖银行”行长，外交部：全力支持。

• 墨西哥央行加息25个基点，紧跟3月稍早美联储的行动步伐，至11.25%。

• 美国纽约州审计官Thomas DiNapoli：华尔街2022年奖金均值下滑26%，至17.67万美元。

• WTI 5月原油期货收涨1.40美元，涨幅1.92%，报74.37美元/桶。

• 上期所原油期货2305合约夜盘收涨0.78%，报528.50元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.53%，沪银收涨1.22%。

• 【伊朗外交部：支持国际法院关于美国冻结伊朗财产不合法的裁决】当地时间30日，伊朗外交部发表声明，表示支持国际法院裁定美国冻结伊朗财产不合法的裁决，并表示该裁决显示了伊朗相关要求的合理性和合法性。伊朗外交部声明表示，国际法院驳回了美国的荒谬辩护，并判定美国应支付赔偿，这显示出伊朗诉求的合法性。伊朗外交部表示，伊朗将使用一切外交、法律途径来捍卫伊朗人民的权利和伊朗的国家利益。（央视新闻）

• 标普：由于主权信用评级调整，阿根廷银行的全球规模评级从“CCC+”下调至“CCC-”，前景展望负面。

• 欧盟委员会副主席维斯塔格：需要在法律框架方面做更多工作，以与美国达成电池矿物贸易协议。

• 欧盟委员会副主席维斯塔格：对欧盟可以与美国达成类似于美日之间协议的电池矿物贸易协议持乐观态度。

• 理柏：最近一周，美国市政债券基金遭遇1.94亿美元资金外流。

• 美联储巴尔金：预计不论对硅谷银行破产的审查结果如何，都将被纳入监管实践。

• 美联储巴尔金：在3月会议之前看到了强劲的通胀和需求数据。

• 美联储巴尔金：通胀预期回到历史水平。

• 美联储巴尔金：加息有滞后效应，信贷可能会收紧。

• 美联储巴尔金：难以想象通胀在不出现需求降低的情况下下降。

• 美联储巴尔金：在下一次会议前还有很多数据要公布。

• 美联储巴尔金：目前还没有关于下一次会议上加息是否合适的看法。

• 美联储巴尔金：加息行动的效果具有滞后性。

• 哥伦比亚央行加息25个基点，至13.00%。

• 【风暴东移 美国4700万人或将遭遇恶劣天气】本周，一场风暴袭击美国，给加利福尼亚州部分地区带来大风和强降雨。据美国国家气象局预计，随着风暴继续向东移动，美国有13个州都将受到强风和降雪的侵袭。预计到3月31日，全美将有4700万人受到恶劣天气影响，特别是艾奥瓦州、田纳西州和密西西比州的部分地区。一周前，美国南部密西西比州等多地曾遭遇龙卷风袭击，导致20余人死亡。

• 【白宫提议收紧对中型银行监管，增加压力测试频率】针对导致数家银行倒闭的银行业危机，拜登政府呼吁监管机构收紧对中型银行的监管规定。白宫周四呼吁联邦银行监管机构与财政部共同实施一系列调整以收紧规定。白宫在声明中表示，这些措施不需要得到国会批准。拟议的调整包括恢复对资产规模在1000亿美元至2500亿美元之间的银行（硅谷银行就属于这种规模）的监管措施，比如流动性规定，更严格压力测试和所谓的“生前遗嘱”(living wills)。此外，白宫还呼吁：①对这类规模的银行每年进行压力测试，而不是两年一次；②一旦银行资产达到1000亿美元，将缩短实施压力测试的时间；③加强监管工具，确保银行可以承受利率上升的冲击。

• 【福特撤回寻求美国批准部署自动驾驶汽车的申请】据媒体报道，周四公开的一封信函显示，福特汽车(F.N)已经撤回了向美国监管机构寻求批准每年部署多达2500辆自动驾驶汽车的申请。福特告诉美国国家公路交通安全管理局，该公司不再为其在2021年7月提交的申请寻求批准，理由是公司去年已决定关闭其自动驾驶技术部门Argo AI。福特在2月13日的信函中表示：“正如Argo AI的计划关闭所证明的那样，我们相信，实现大规模部署全自动驾驶汽车并实现盈利的商业模式将是一条漫长的道路”。福特补充，更谨慎的做法是关注其他“不需要豁免”的技术。

• 新华社快讯：据美国地质调查局地震信息网消息，智利孔斯蒂图西翁附近海域北京时间31日1时33分发生6.3级地震。

• 【拜登要求监管机构逆转特朗普时代的银行业改革】美国总统拜登政府的一名官员称，拜登要求监管机构逆推翻特朗普时代的银行业改革，敦促监管机构恢复针对资产在1000亿美元至2500亿美元之间的银行的规定。该名官员表示，拜登还呼吁确保在最近几家银行倒闭后补充存款保险基金的成本不会落在社区银行身上。官员称，银行系统在过去几周已经非常稳定，现在的目标是确保美国不会重回其之前面临的情况。

• 美国国防部：在美国陆军直升机在肯塔基州坠毁后，目前尚未获悉任何暂停飞行的计划。

• 美国官员：目标是确保不再重蹈美国银行所面临的局面。

• 美国官员：存款人保险基金（DIF）评估成本不应由社区银行承担。

• 市场资讯：美国总统拜登要求监管机构撤销特朗普时期的一些银行规定，并敦促对资产在1000亿至2500亿美元之间的银行制定更多规则。

• 美联储卡什卡利：美联储必须将通胀降下来，我们会做到这一点。

• 美联储卡什卡利：我们仍需做更多工作来降低服务业通胀。

• 美联储卡什卡利：除房屋租赁外的服务业经济尚未放缓。

• 美联储卡什卡利：房地产市场已经放缓，商品价格有所下跌，新租赁价格正在下降。

• 美联储卡什卡利：我们已经看到了美联储加息带来的一些实际进展。

• COMEX 4月黄金期货收涨0.68%，报1980.30美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收涨0.66%，报1997.70美元/盎司。

• 美联储卡什卡利：如果我们改变2％的通胀目标，美联储的信誉将受到威胁。

• 美联储卡什卡利：绝大多数银行已经认真对待了利率风险。

• 美联储卡什卡利：银行系统是稳健的。

• 美联储卡什卡利：希望政党能够团结起来，确保美国能够支付其债务。

• 美联储卡什卡利：需要提高美国的债务上限。

• 美联储卡什卡利：完全消除银行压力可能需要一段时间。

• 美联储卡什卡利：目前尚不清楚过去几周银行业的压力会在多大程度上导致持续的信贷紧缩。

• 美联储卡什卡利：银行压力测试所需时间往往比你想象的更长。

• 美联储卡什卡利：明尼阿波利斯联储的银行监管人员专注于利率风险敞口。

• 惠誉：欧洲主要银行在2023年初强劲的批发债务发行减少了近期进入市场的需求。

• 比特币失守28000美元/枚，日内跌幅1.39%。

• 惠誉：预计欧洲主要银行的盈利能力将在2023年保持稳健。

• 【白宫：拜登政府对有关美记者在俄被拘留的报道“深表关切”】当地时间3月30日，美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔表示，拜登政府对有关美国《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）因间谍罪在俄罗斯被拘留的报道“深表关切”。让-皮埃尔在一份声明中表示：“昨晚，白宫和国务院官员与格什科维奇先生的雇主《华尔街日报》进行了交谈。当局也一直与他的家人联系。此外，国务院已就此事与俄罗斯政府直接接触，包括积极努力以确保可对格什科维奇先生进行领事探视。”让-皮埃尔补充道，美国政府以“最强烈的措辞谴责”俄方对格什科维奇的拘留。（央视新闻）

• 惠誉：欧洲主要银行已经做好了应对市场波动的准备。

• 【银行业债券显现十年一遇买入机会，勇敢者甚至扑向AT1债】在目睹了银行业债券的集体溃败后，全球信用债投资者重新杀入该市场，尽管对额外一级资本(AT1)债券仍心存疑惧。T. Rowe Price Group Inc.、Voya Investment Management等基金的经理看到抄底良机，他们笃定随着美联储出手遏制危机蔓延，金融机构已经渡过最艰难时刻。“如果你愿意忍受恐惧，肯定有机会，”Voya的投资组合经理Samuel Wilson表示。“价差仍有回调空间”。

• 美联储柯林斯：现在说美联储在下一次FOMC会议上应该做什么还为时过早。

• 美联储柯林斯：为了降低通胀，需要整年保持高利率水平。

• 美联储柯林斯：将通胀降下来意味着今年不应该降息。

• 美联储卡什卡利：我们有信心能够回到疫情前的经济。

• 美联储柯林斯：美联储有适当的工具来实现通胀目标。

• 【塞西签署总统令同意埃及加入金砖国家新开发银行】埃及总统塞西30日颁布一项总统令，同意埃及加入金砖国家新开发银行。此前，埃及议会已于1月29日批准埃及加入金砖国家新开发银行。2021年12月，金砖国家新开发银行宣布将迎来新成员国埃及。获得银行批准后，新成员国需完成本国国内的相关程序，在向新开发银行交存加入书后，即正式成为新成员。2015年7月，金砖国家新开发银行在上海开业，旨在为金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目调动资源。

• 美联储柯林斯：不需要大幅放缓经济以降低通胀。

• 美联储柯林斯：很难在不出现失业率上升的情况下降低通胀水平。

• 美联储巴尔金：低收入消费者承受的压力更大。

• 美联储柯林斯：对硅谷银行的审查必须是不受拘束的、全面的。

• 周四（3月30日），美联储逆回购工具使用规模为2.272万亿美元，上个交易日报2.265万亿美元。

• 美联储巴尔金：家庭仍有大量可用于消费的资金。

• 美联储柯林斯：银行业压力增加可能影响政策展望。

• 美联储巴尔金：现在对于逐次会议评估是否需要加息25个基点的路径感到满意。

• 美联储巴尔金：通胀已经下降，但仍然非常高。

• 美联储柯林斯：在银行压力出现之前，曾预计美联储加息幅度会超过之前的预测。

• 美联储巴尔金：当你加息时，经济放缓得比你想象的更快总是存在风险。

• 美联储柯林斯：银行压力将使一些公司在活动中更加谨慎。

• 美联储巴尔金：商业房地产是一个真正存在风险的领域，但预计系统中有足够的资本来抵御任何问题。

• 美联储柯林斯：正在更加关注银行业问题。

• 美联储巴尔金：商业房地产，特别是办公室带来的挑战非常明显，这代表了一项已知的风险。

• 美联储柯林斯：正在全面考虑广泛的劳动力数据。

• 【美联储巴尔金：如果通胀风险持续，美联储可能进一步加息】美联储巴尔金认为仍然存在通胀风险，但如果信贷紧缩导致经济放缓速度超过预期，决策者必须灵活应变。巴尔金周四在活动上发表讲话称，“评估经济形势的挑战在于如何将近期强劲的数据与银行体系可能造成的疲软综合权衡考量”。他表示，“如果过早在通胀问题上退缩，通胀就会卷土重来，美联储将不得不采取更多行动，造成更大的伤害，在通胀居高不下且广泛存在的情况下，我不想冒险。”巴尔金认为未来可能出现的结果“可能有很多种”，如果通胀保持高位，美联储可能会继续推高利率。巴尔金表示，在少数银行倒闭引发金融动荡之后，存款流动似乎相对稳定。现在判断银行体系的不稳定是否会导致信贷萎缩“为时尚早”。

• 美联储巴尔金：消费支出不需要大幅下降，只需稳定下来。

• 美联储柯林斯：就目前而言，就业市场数据可能是滞后指标。

• 美联储巴尔金：正在追踪每周信用卡支出等指标，以确定需求是否开始稳定。

• 美联储柯林斯：工资压力是通胀的关键。

• 美联储柯林斯：通胀预期数据显示出市场对美联储控制通胀的信心。

• 美联储柯林斯：有关经济的观点接近FOMC的预测。

• 美联储柯林斯：随着银行业压力的增加，经济前景的风险也在增加。

• 国际铜夜盘收跌0.39%，沪铜收跌0.34%，沪铝收涨0.03%，沪锌收跌0.68%，沪铅收涨0.13%，沪镍收跌2.14%，沪锡收涨0.35%。不锈钢夜盘收跌0.97%。

• 标普：预计2023年主权债务发行将呈上升趋势，比2019年水平高出40%。

• 标普：就第二季度全球信贷状况而言，银行业压力加剧，整体融资条件收紧，但影响相对缓和、受控。

• 标普：市场情绪的变化或更多隐藏压力的披露可能引发新的波动。

• LME期铜收跌2美元，报9001美元/吨。LME期铝收涨6美元，报2386美元/吨。LME期锌收跌36美元，报2932美元/吨。LME期铅收平，报2138美元/吨。LME期镍收跌544美元，报23199美元/吨。LME期锡收涨102美元，报25916美元/吨。

• 标普：二季度全球信贷环境趋紧，更加保守的贷款标准可能会使许多经济体走向硬着陆。

• 标普：就第二季度全球信贷状况而言，高利率可能会进一步压缩信贷融资成本和资产价格。

• 美联储巴尔金：难以判断银行挤兑对美联储利率路径的影响。

• 美联储柯林斯：经济可能仍在感受到美联储政策向更加紧缩的立场转变的影响。

• 美联储柯林斯：为了帮助降低过高的通胀水平，美联储将不得不再次加息。

• 美联储柯林斯：支持美联储最近的25个基点的加息。

• 现货黄金日内涨幅达1%，现报1983.66美元/盎司。现货白银现报23.84美元/盎司，日内涨2.3%。

• 道指转跌，成分股联合健康跌超1.1%表现最差，摩根大通和美国运通跌超0.9%，波音跌超0.3%，高盛跌超0.1%，迪士尼和WBA仍然至多涨超1.2%，英特尔涨2.2%延续上日涨势。

• 美联储柯林斯：美联储将动用一切必要工具来应对金融市场压力。

• 美联储柯林斯：就业市场的强劲势头可能会有所减缓。

• 美联储柯林斯：信贷紧缩可能会抵消进行更多加息的需求。

• COMEX黄金期货涨至2000美元/盎司整数位心理关口上方，日内整体涨约0.8%。

• 美联储柯林斯：需要一些额外的紧缩措施来降低通货膨胀。

• 美联储巴尔金：可能出现更紧缩的信贷政策可以更快地缓解通货膨胀。

• 美联储巴尔金：如果美联储太早退出（紧缩政策），通胀可能会更加强劲。

• 美联储巴尔金：如果通胀持续存在，美联储可以进一步提高利率。

• 美联储巴尔金：考虑到“显著的”通胀压力和银行业的弹性，支持在上次会议上加息25个基点。

• 美联储巴尔金：现在仍然为时过早，无法确定银行压力对信贷和通胀的影响，可能的结果范围“相当广泛”。

• 美联储巴尔金：有理由认为抗击通胀将需要时间。

• 美联储巴尔金：重要的是要记住并非每次银行倒闭都会变成“雷曼兄弟”事件。

• 美联储巴尔金：美国银行之间的存款流动“相对稳定”。

• 【又一组织对OpenAI发出控诉 要求FTC调查并暂停其ChatGPT部署】当地时间周四，非营利组织人工智能与数字政策中心(CAIDP)向美国联邦贸易委员会(FTC)投诉称，GPT-4“有偏见性，欺骗性，对隐私和公共安全构成风险”。CAIDP认为，OpenAI违反了FTC对人工智能(AI)产品的指导，并违反了FTC法案第5条，该法案禁止不公平和欺骗性的商业行为。CAIDP敦促FTC对OpenAI进行调查，并暂停其大型语言模型的商业部署，包括ChatGPT的最新版本。

• 埃及央行宣布将隔夜存款利率设定为18.25%，将隔夜贷款利率设定为19.25%。

• 埃及央行宣布将主要利率上调200个基点。

• 【富国银行：维持奈飞(NFLX.O)增持评级 账户共享政策更新或成积极催化剂】富国银行保持对奈飞的增持评级和400美元目标价，同时指出，该公司即将对其付费账户密码共享政策的评论与第一季度业绩可能会成为一个“积极的催化剂”。分析师表示，在美国和加拿大，一些账户的每个用户将支付8美元/月的平均收入，而其他账户将放弃他们的共享者，其中一些人将自行订阅，但该公司的基本情况表明，23财年来自付费共享账户的净增量将达700万，而共识预期净增量为200万。市场共识预计，今年的净增量为1500万，但在富国银行的基本预测中，仅来自奈飞的付费共享举措的贡献就可能超过2000万，该行认为，该公司“看起来有可能出现显著的向上修正”。

• 道指转跌，盘初曾涨约170点，纳指、标普500指数涨幅分别收窄至约0.5%和0.2%。

• 美国众议院议长麦卡锡：共和党会议在债务上限法案上已经非常接近达成一致。

• 美国众议院议长麦卡锡：如果拜登不进行谈判，共和党人可以自己在债务上限问题上采取行动。

• 美国众议院议长麦卡锡：我准备随时与拜登开会讨论债务上限问题。

• 现货黄金向上触及1980美元/盎司，日内涨0.82%。

• 周四（3月30日）欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨1.75%，报107.480便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货涨1.28%，报43.450欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）涨1.14%，报89.41欧元/吨。

• 【美天然气主连合约跌4%】美天然气主连合约跌4.03%，报2.10美元/百万英热。

• 【巴西今年3月份可再生能源产量破纪录】巴西全国电力调度中心于3月30日发布数据显示，3月份该国水电、风电和光伏发电的总量占全国总发电量的92.4%，而污染物排放量大、成本高昂的热电厂发电量仅占本月总发电量的5.39%。里约热内卢联邦大学教授卡斯特罗表示，巴西大力发展风能和太阳能等绿色能源，加上本月内该国降雨量增多，有助于提高水力发电效能，使得水电、风电和光伏发电总量提高。

• 【全球央行及投资者抢购黄金，黄金需求前景将保持乐观】伴随避险情绪的上升，金价正在一路攀升。央行、投资者都在加入购金大军，突破2000美元后历史高点已经不再遥不可及，专家对于黄金的长期走势依然看法乐观。世界黄金协会资深分析师贾舒畅认为，考虑到最近国内黄金需求的强势，以及黄金传统消费淡季二季度的临近，预计3月份上海黄金交易所的黄金出库量将保持高位，4月份开始逐渐走低。不过，从长远来看，世界黄金协会对今年中国的黄金需求仍持谨慎乐观态度。虽然在2022年低位基础之上的经济复苏或许会利好国内的黄金消费，但防疫政策放开后，被压抑的旅游消费需求即将反弹，可能会影响消费者的黄金购买预算。

• 惠誉：预计在2023年上半年将发布实施最终巴塞尔协议III的拟议规则通知。

• 【德国短端国债收益率周四涨幅突出】周四（3月30日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨4.5个基点，报2.374%，盘中交投于2.230%-2.399%区间。两年期德债收益率涨9.4个基点，报2.749%，盘中交投于2.517%-2.797%区间；三年期德债收益率涨8.5个基点，五年期德债收益率涨7.7个基点，30年期德债收益率涨1.3个基点。2/10年期德债收益率利差跌5.042个基点，报-38.332个基点，欧股开盘后涨至日高-29.234个基点，随后震荡下行，于德国CPI数据发布后、美股开盘前跌至日低-40.902个基点。

• 全球粮食贸易巨头ADM围绕潜在的退出俄罗斯主要业务而运量若干选项。

• 惠誉：近期银行业动荡可能加速美国收紧对大型地区性银行的监管。

• 【美国共和党能源法案在众议院获得足够票数通过】当地时间周四，美国众议院通过了一项共和党法案，该法案旨在促进美国石油和天然气生产，并削减民主党的气候倡议。众议院将把这项立法提交到参议院，而参议院的民主党高层此前已宣布这项立法“一到参议院就将夭折”。白宫也曾表示，如果该法案送抵美国总统拜登处，他将否决该法案。

• 美国按揭贷款利率降至6.32%，创最近七周新低。

• 瑞士央行委员Maechler：瑞士央行将为了进行有限的测试而发行数字批发销售瑞郎。

• 瑞士央行委员Maechler：瑞士央行卖出瑞郎已经有“好几个季度了”。

• 瑞士央行委员Maechler：瑞士央行仍准备积极参与外汇市场。

• 瑞士央行委员Maechler：外汇销售一直是外汇市场活动的主要支柱。

• 【金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛开幕】3月30日，金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛在扬州开幕。来自中国、俄罗斯、印度、巴西、南非五个金砖国家200余名代表以线上线下相结合方式出席，分别围绕会议主题“共商金砖合作新蓝图，共建全球发展新格局”“深化金砖人文交流，筑牢高质量伙伴关系”展开研讨交流，为推动金砖国家构建高质量伙伴关系，促进金砖合作走深走实凝聚起广泛共识。（新华社）

• 美国能源法案已有足够票数在众议院通过，投票仍在继续。

• 【进口大量乌克兰粮食致本国农业受损 波兰获得欧盟补偿】波兰总理莫拉维茨基通过社交媒体表示，由于进口大量乌克兰粮食对本国农业造成了损失，波兰将从欧盟获得经济补偿。莫拉维茨基称，欧盟的补偿款将近3000万欧元，再加上波兰政府的预算补助，共计约6000万欧元。

• 【喊卖的“大空头”Burry认错，并恭喜逢低买入者】Michael Burry承认他错判了形势。这位Scion Asset Management的创始人曾在美联储2月1日决策前要交易员“卖出”（美国）股票。现在，他对自己的推特粉丝说这个建议错了，并恭喜逢低买入者将股市推高到了超过他预期的水平。“你们这样的BTFD一代是前所未有的，” 他写道。BTFD指趁股价下跌时买入。Burry曾预见到2008年的房地产市场崩盘，也是Christian Bale在电影《大空头》中饰演角色的原型。他对潜在危机的预测在社交媒体上吸引了一群狂热的追随者。Burry今年1月预见到政府的刺激措施会导致通胀再度飙升，并表示美国“无论以何标准”都已处于衰退中。

• 美国财政部拍卖四周期国债，得标利率4.600%（前次为4.150%），投标倍数2.63（前次为2.54）。拍卖八周期国债，得标利率4.600%（前次为4.400%），投标倍数2.47（前次为2.97）。

• 德国DAX 30指数初步收涨1.29%，报15527.04点。法国股指初步收涨1.18%，意大利股指初步收涨1.06%，英国股指初步收涨0.74%。

• 欧洲STOXX 600指数初步收涨1.05%，报454.93点。欧元区STOXX 50指数初步收涨1.34%，报4287.82点。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.96%，报1799.10点。

• 【波兰总理：欧盟2035年起禁售碳排放燃油小汽车是不可接受的】波兰总理莫拉维茨基当地时间3月30日通过社交媒体表示，波兰政府认为，欧盟从2035年起禁售新的碳排放燃油汽车是不可接受的。欧盟理事会28日批准了一项法规，决定从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。波兰是唯一投票反对该法的欧盟成员国。莫拉维茨基称，波兰欢迎绿色转型，但“要理解和支持各成员国的关切，而非破坏他们的经济和普通公民的预算”。

• 市场资讯：韩国公诉人逮捕Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的请求第二次被一家地方法院驳回。

• 【美国多名参议院民主党议员针对资本要求施压美联储和FDIC】美国参议院民主党议员Richard Blumenthal、Tammy Duckworth、以及“反垄断斗士”Elizabeth Warren致函美联储负责金融监管事务的副主席Michael Barr、联邦存款保险公司（FDIC）主席Martin Gruenberg、以及货币监理署（OCC）代理署长Michael Hsu，呼吁联邦监管部门针对银行业强化资本制度，让美国与国际性的“巴塞尔协议III”框架接轨。前述三名参议员敦促联邦监管部门能建立强有力的资本要求，从而保护消费者和纳税人，并确保美国银行系统的安全和健康。

• 周四（3月30日），沙特证交所全股指数收涨0.83%，报10590.10点，本周累计上涨1.38%，3月份累涨超4.82%，一季度累涨超1.06%。土耳其伊斯坦布尔证交所全国100指数收跌0.95%，报4896.07点。伊斯坦布尔证交所银行指数收跌3.12%，报4541.20点。

• 【波罗的海干散货运价指数小幅下跌】波罗的海干散货运价指数周四小幅下跌，因超灵便型散货船运价指数下跌。波罗的海干散货运价指数下跌4点或0.3%，至1403点。海岬型船运价指数上涨14点或0.8%，至1676点。海岬型船日均获利增加113美元，至13901美元。巴拿马型船运价指数上涨27点或1.7%，至1625点的逾一周高位。巴拿马型船日均获利增加236美元，至14622美元。超灵便型散货船运价指数下跌48点或3.7%，至1237点，为1月13日以来最大百分比跌幅。

• 【法国多家银行遭搜查 涉嫌税务欺诈】法国金融检察院28日就洗钱和税务欺诈指控搜查了法国兴业银行、法国外贸银行、法国巴黎银行和英国银行业巨头汇丰银行等多家银行的办公室。这些银行涉嫌在商业行为中充当中介，为投资者逃避股票投资的相关税收。有关的逃税行为已持续近20年，涉及金额高达1400亿欧元，约合人民币10481亿元。

• 法国多家银行在CUM-CUM突击检查之后指控众多税务部门。

• 捷克央行：去年增持了1810公斤黄金。

• 惠誉：由于利率和通胀的不确定性，美国杠杆融资市场正在收紧。

• 捷克央行：由于外汇干预，外汇储备中欧元占比从2022年底的56.8％下降至51.3％，美元持有量增至28.6％。

• 【美国强生终止三期RSV疫苗项目】美国药企强生（Johnson & Johnson）旗下公司杨森制药（Janssen）当地时间3月29日宣布，决定退出呼吸道合胞病毒（RSV）成人疫苗项目（CTR20221418），终止正在进行的三期临床EVERGREEN研究。公司表示，这一决定是在“对其投资组合进行审查”之后做出的。公司决定，“将优先考虑最具变革性的研究，并对此进行持续投资”，专注于对患者有最大潜在益处的药物。

• 市场消息：美国参议院民主党人向美联储、美国联邦存款保险公司施压，要求它们提高对银行的资本要求。

• 巴西财长Haddad：巴西不考虑增加税收。

• 【日媒：日本将放宽针对来自中国入境人员的新冠防疫措施】日本政府相关人士3月30日透露，政府已经开始协调，最快4月上旬放宽针对来自中国的入境人员的新冠病毒边境口岸防疫措施。日本共同社3月30日报道称，届时从中国入境日本的人员即使没有阴性证明，若接种了3剂以上疫苗，就允许入境。据日本驻中国大使馆网站信息，自2月28日起，从中国大陆直接飞往日本的人员，不管接种过任何疫苗，在搭乘航班时均需持有核酸检测阴性证明。此外，3月1日起，相关人员进入日本时所做的检测改为抽样检测。（澎湃）

• 伦镍日内跌幅达2.00%，现报23260.00美元/吨。

• 【欧盟预计2023-24年粮食收成将增长8.4%，预计油料作物产量将创历史新高】欧盟委员会：在正常天气条件下，预计欧盟2023-24年总体粮食产量将较上年增长8.4%，至2.879亿吨；出口可能会按类似的幅度增长。预计软小麦产量1.309亿吨，大麦料产0.542亿吨，预计料产0.65亿吨。油料作物料将增产7%，至0.336亿吨，并创历史新高。油菜籽播种面积因价格上涨而扩大。甜菜播种面积可能会下降3%，至145.5万公顷，那将低于五年均值；此前禁止使用烟碱类农药（杀虫剂）。

• 市场消息：巴西农业部宣布了预防禽流感的新规定。

• 【为满足欧洲对混动汽车需求 丰田计划将法国工厂年产量提至30万辆】丰田汽车法国分公司总裁吉姆·克罗斯（Jim Crosbie）3月30日表示，丰田计划将其位于法国北部城市瓦朗谢讷（Valenciennes）的工厂的产能提高到每年30万辆，以满足欧洲对混合动力汽车日益增长的需求。

• 【机构：特斯拉至今在美仅装设3000个太阳能屋顶系统】根据Wood Mackenzie的最新研究，自7年前开始出售该技术以来，特斯拉只在美国安装了3000个太阳能屋顶系统。该安装率远低于特斯拉对其之前所谓的“太阳能玻璃”屋顶的预测和雄心。Wood Mackenzie指出，特斯拉在2019年底曾表示其目标是每周生产1000个太阳能屋顶，并在2020年上半年每周安装1000个。

• 美国天然气期货延续跌势，日内跌超3％，此前数据显示EIA天然气库存降幅小于预期。

• 墨西哥总统洛佩斯：预计到2023年，墨西哥的GDP增长率将达到3.5%。

• EIA天然气报告：截至3月24日当周，美国天然气库存总量为18530亿立方英尺，较此前一周减少470亿立方英尺，较去年同期增加4420亿立方英尺，同比增幅31.3%，同时较5年均值高3210亿立方英尺，增幅21.0%。

• 美国至3月24日当周EIA天然气库存变化值录得-470亿立方英尺，为2023年1月6日当周以来最小降幅。

• 美国至3月24日当周EIA天然气库存 -470亿立方英尺，预期-540亿立方英尺，前值-720亿立方英尺。

• 德国经济部长：通胀的下降幅度很大，但还不能说上升趋势已经完全被逆转。

• 监测网络状况的网站DownDetector：用户报告显示Twitter出现问题。

• 消息人士：俄罗斯黑海新罗西斯克港4月石油装载量为266万吨（3月计划为218万吨）。

• 惠誉：预计土耳其2023年的经常账户赤字将占GDP的4.3%。

• 法拉第未来跌超5%，此前一度涨13%。

• 【驻英大使郑泽光在北爱尔兰答记者问：中国式现代化对世界和平发展贡献巨大】郑泽光大使表示，中国有超过14亿人口，当中国人民实现现代化目标、实现共同富裕时，本身就是对世界和平和人类进步的巨大贡献。2013年至2021年，中国对世界经济增长的贡献率年均达到38.6%。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。我们已设定碳达峰、碳中和的雄心勃勃目标，正全力以赴实现我们的目标。中国这样的发展中大国致力于绿色低碳发展，对全球应对气候变化挑战也是巨大贡献。中国坚定不移走和平发展道路，将通过和平途径实现现代化。我们始终坚定致力于维护世界和平、促进共同发展。（中国驻英国大使馆网站）

• 巴西雷亚尔兑美元日内转跌。

• WTI原油和布油短线均走低0.5美元，分报73.15美元/桶和78.22美元/桶。

• 市场消息：在能源危机的影响下，维多能源集团的利润飙升至创纪录的150亿美元。

• 纳斯达克金龙中国指数一度涨超3.0%，刷新日高至7394.35点，逼近3月6日收盘位7543.27点。

• 世行行长马尔帕斯：国际复兴开发银行预计将在未来10年增加高达500亿美元的融资能力。

• 世行行长马尔帕斯：鉴于资本短缺、更高的利率、通货膨胀和高债务负担，各国政府必须为“持续的财务压力”做好规划。

• 世行行长马尔帕斯：全球贸易放缓将严重打击贫困国家，而贫困率上升将导致更大的金融压力。

• 标普500指数涨0.68%，触及自3月6日以来的最高水平。

• 市场消息：叙利亚港口管理局开放了除巴尼亚斯港和AL-BASSIT港口外的所有港口。

• 美股盘初，主要行业ETF普涨，全球航空业ETF涨近2%，半导体ETF涨1.5%，可选消费ETF涨1.2%。

• 瑞典央行副行长：如果金融条件收紧，可能会影响4月份的政策决策。

• 瑞典央行副行长：我们的首要任务是抗击通货膨胀，在这种情况下，如果我们没有看到金融稳定面临严重风险，我们就必须把通货膨胀放在第一位。

• 高盛：将夏季TTF天然气平均价格预测从100欧元/兆瓦时下调至85欧元/兆瓦时。

• 纳斯达克中国金龙指数涨超2%，中概股普涨，京东涨超7%，名创优品涨超6%，蔚来汽车涨4%，阿里巴巴涨3%。

• 高盛：将2023年第2季度TTF天然气价格预测从之前的80/88欧元/兆瓦时下调至45/53欧元/兆瓦时，我们预计2024年TTF天然气价格将略高于2023年，平均价格将为93欧元/兆瓦时。

• 【中国联通与施耐德电气在京签署战略合作协议】根据协议，双方将在工业产品和方案联合打造、全连接工厂和工业互联网、绿色智能制造、碳中和、数据中心基础设施和节能、基础通信服务等领域开展深度合作。（中国联通微信公号）

• 菲律宾央行行长：现在讨论暂停加息“为时过早”。

• 美国财长耶伦：国会必须无条件地提高或暂停债务上限。

• 【道指开盘涨0.5%，标普500涨0.6%，纳指涨0.7%】德意志银行涨2.4%，五年期CDS进一步降至166个基点。RH跌6.2%，Q4每股收益逊预期。京东涨5.6%，拟分拆京东工业于香港独立上市。有道涨7.3%，将推自研教育场景类ChatGPT模型。

• 【上海医药：2022年净利同比增10.28% 拟10派6.1元】上海医药公告，公司2022年实现营业收入2319.81亿元，同比增长7.49%；净利润56.17亿元，同比增长10.28%；基本每股收益1.61元；公司拟每10股派发红利6.1元（含税）。同日公告，公司拟发行总额不超过50亿元公司债券。

• 【南非卫生部确认该国发现至少10例霍乱病例】据南非媒体报道，当地时间3月29日，南非卫生部确认，南非豪登省新增4例霍乱感染病例。目前该国已累计发现至少10例霍乱病例，已造成1人死亡。联合国儿童基金会三月曾发出警告，提醒人们关注非洲11国的霍乱疫情。据介绍，东部和北部非洲11个国家目前正在经历日益严峻的霍乱疫情。

• 南非兰特兑美元日内涨1.33%，此前南非央行加息幅度超过市场预期。

• 南非将基准利率从7.50%提高至7.75%。

• 津巴布韦降息1000个基点，将政策利率从150%下调至140%。

• 俄罗斯至3月24日当周央行黄金和外汇储备 5946亿美元，前值5858亿美元。

• 美国10年期国债收益率升至3.594%，此前数据显示美国初请失业金人数三周来首次上升。

• 据贸易消息人士：伊拉克库尔德地区的石油停产导致价值60亿美元的债务未能偿还给交易商。

• 【俄罗斯外长拉夫罗夫将于4月初访问土耳其】俄罗斯外交部公布消息表示，俄罗斯外长拉夫罗夫将于4月6日至7日访问土耳其。他此行将与土耳其方面讨论贸易和能源等双边问题。

• 美国数据公布后，美元指数触及一周新低，最新下跌0.37%，至102.24。

• 欧元区政府债券收益率继续上涨，德国2年期国债收益率上涨10个基点至2.73%；德国10年期国债收益率上涨5个基点至2.36%；意大利10年期国债收益率上涨7个基点至4.21%。

• 美国第四季度企业获利年化季率终值 -2.7%，前值0.8%。

• 美国初请失业金人数三周来首次上升。

• 美国第四季度年化实际GDP终值 201825，前值201875。

• 美国第四季度GDP环比折合年率终值为2.6%，预估为2.7%，修正值为2.7%。

• 美国第四季度实际个人消费支出季率终值 1%，预期1.4%，前值1.4%。

• 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值 4.4%，预期4.3%，前值4.30%。

• 美国至3月25日当周初请失业金人数 19.8万人，预期19.6万人，前值19.1万人。

• 市场消息：库尔德政府表示官员将于下周返回巴格达进行石油谈判，希望下周的欧佩克+会谈能够重启该地区的石油供应。

• 洲际交易所（ICE）：3月28日，美国天然气期货和期权未平仓合约达到创纪录的1040万，同比增长11%。

• 德国3月CPI环比增长为0.8%，预期0.7%，前值0.80%；3月调和CPI同比增长为7.8%，预期7.5%，前值9.30%。

• 美国共和党众议员希尔：美国联邦存款保险公司在一些问题的特别评估方面有一定自主权。

• 【埃及总统批准该国加入金砖国家新开发银行】当地时间3月30日，埃及总统塞西发布2022年第628号共和国决定，批准埃及加入金砖国家新开发银行。

• 【德国政府加大对铁路等交通基础设施投资】据央视新闻， 经过几天的谈判，德国政府当地时间3月28日晚就关于气候保护、交通运输等内容的一揽子政策达成一致，其中包括对铁路等交通基础设施进行大规模投资，并简化许可程序。根据协议，到2027年，德国铁路需要约450亿欧元来满足其投资需求。在财政可行的情况下，应尽可能满足这一投资需求。与此同时，通过对现有交通网络数字化等方式，提高铁路运输量。既定目标是到2030年至少有25%的货物通过铁路运输。

• 【西班牙众议院批准养老金改革法令】当地时间3月30日，西班牙众议院经过投票后批准了政府提出的养老金改革法令，最终投票结果为179票赞成、104票反对和61票弃权。此前西班牙政府在领取欧盟复苏资金时承诺将尽快进行养老金改革，该国养老金改革法令在经过各方长时间谈判后获得批准。西班牙经过改革后的养老金支出预计将在未来30年内提升至国内生产总值的15%以上。

• 土耳其央行：截至3月24日，土耳其的外汇总储备为713.4亿美元，一周前为739.3亿美元。

• 【英国政府公布新的净零排放计划】英国政府公布了一项新的净零排放计划。该文件是在英国高等法院裁定政府现有计划不足以实现其气候目标后起草的。据了解，该计划的核心是在北海海底封存二氧化碳。但专家们表示，即使推行这项计划也不会使英国有望完成其对控制碳排放量所做出的承诺。

• 英国养老事务大臣：推迟将退休年龄提高至68岁的决定。

• 美国财长耶伦表示，银行业监管规定可能过于宽松了。

• 土耳其央行会议纪要：地震导致的供需失衡对通货膨胀的影响正在受到密切监测。

• 【国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃：2023年预计全球经济增长可能会低于3% 必须通过合作来降低碎片化的代价】国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式上表示，全球经济依然面临不确定性。2023年，预计全球经济仍将面临困难，增长可能会低于3%，政策选择愈发艰难。亚洲依然是增长动力源，中国和印度将会对全球经济增长贡献一半，但依旧存在不确定性。在这个不确定的时代，合作、团结犹如灯塔，指引着全球经济破浪前行、克服挑战。

• 市场消息：FTX创始人SBF对美国新的刑事指控拒不认罪。

• 土耳其监管机构：将能源价格上限政策延长至10月份。

• 【韩国芯片法案获国会通过 最高可获35%投资抵免率】据韩联社报道，韩国旨在扶持本土半导体产业的“K-Chips法” （《税收特例管制法》）今日在韩国国会获得通过，对半导体等国家战略产业进行设备投资的企业将享受更高的所得税税额抵免率。根据法案内容，中小企业的投资抵免率由目前的16%提高到25%，中型骨干企业和大企业由8%提高到15%。对于多出近三年平均投资额的部分，将给予10%的额外抵免，但仅限今年。这样一来，大企业与中型骨干企业和中小企业将分别享受25%和35%的投资抵免率。除半导体、蓄电池、疫苗、显示器外，氢能、电动汽车与自动驾驶汽车也作为国家战略技术也被写入法案。

• 【外交部：新开发银行是金砖国家合作的标志性成果之一】外交部发言人毛宁主持例行记者会。毛宁表示，新开发银行是金砖国家合作的标志性成果之一，成立7年多来，银行已经批准了99个贷款项目，总额超过340亿美元，为新兴市场国家和发展中国家的基础设施建设和可持续发展提供了有力的保障。除了创始成员国之外，孟加拉国、阿联酋、埃及和乌拉圭也已经或即将成为新开行大家庭的一员，这充分显示了金砖国家合作机制的活力和国际影响力。（央视新闻）

• 俄罗斯外交部表示，俄罗斯和爱沙尼亚的海关事务合作互助协议已经终止。

• 【俄副外长：俄将继续向美通报发射洲际弹道导弹和潜射弹道导弹的相关情况】当地时间3月30日，俄罗斯副外长里亚布科夫表示，虽然俄罗斯方面暂停履行《新削减战略武器条约》，但根据1988年苏联与美国达成的协议，俄罗斯将继续向美国通报俄罗斯发射洲际弹道导弹和潜射弹道导弹的相关情况。里亚布科夫表示，俄罗斯会继续自愿承担遵守条约规定的进攻性武器数量限制的义务。（央视新闻）

• 【欧盟委员会通过国防基金年度工作计划】欧盟委员会通过欧洲国防基金第三个年度工作计划，为2023年欧洲国防合作研发项目拨款12亿欧元。

• 【英国副内政大臣：英国情报部门将创建使用AI的新单位】英国副内政大臣汤姆•图根哈特在接受采访时表示，英国情报部门计划创建一个使用人工智能处理信息的新部门。

• 【西门子能源向欧洲最大碳中和船舶燃料商业生产基地提供核心技术解决方案】西门子能源30日宣布，公司今日为丹麦沃旭能源在瑞典东北部建造的FlagshipONE工厂提供核心技术解决方案。该方案包括四台总容量为70兆瓦的质子交换膜（PEM）电解槽、整厂电气化和自动化系统、创新数字化解决方案以及全套配电和压缩机系统。

• 克里姆林宫：尚未决定普京是否会在四月份访问土耳其。

• 【冯德莱恩：欧盟不希望切断与中国的贸易、科技合作的纽带】当地时间3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲墨卡托中国研究所发表讲话，对当前中欧关系进行全面解读。冯德莱恩指出，中欧关系是当前世界最复杂和最重要的关系之一。欧洲如何把握对华关系，是欧洲未来经济繁荣和安全的决定性因素。冯德莱恩认为，中国与欧盟在应对新冠疫情、核不扩散和维护国际金融稳定等领域的合作取得了积极成效，欧盟不希望切断与中国的贸易、科技合作的纽带。（央视新闻）

• 瑞士央行：瑞信/瑞银的额外流动性援助（ELA+）与公共流动性担保（PLB）均比央行利率高300个基点。

• 【韦德布什：特斯拉有望在中国赢得价格战】韦德布什分析师在一份研究报告中表示，特斯拉(TSLA.O)的降价策略以及其产能的范围和规模，使该公司能够在中国抢占市场份额。在本周末特斯拉公布其预计的第一季度交付数据之前，分析师们认为该公司在此期间交付量将达到42万辆。该报告称，尽管中国正在进行电动汽车价格战，而且来自国内厂商的竞争激烈，但到目前为止，特斯拉最近打折的Model Y/3的需求超过了今年的供应。

• 【3月份欧元区经济信心恶化 经济仍处于不稳定状态】根据周四公布的数据，欧元区3月份的经济情绪略有恶化。欧盟委员会的经济景气指数从一个月前的99.7微降至99.3。经济学家预计该指数会上升至99.8。下降的原因是对工业、零售贸易和建筑业的信心略有下降。牛津经济研究院的欧洲经济学家罗里·芬尼西表示，目前欧元区经济仍处于不稳定状态，即使采购经理人指数等其他调查数据显示情绪上升，且活动缓慢回升，但随着金融环境收紧对实体经济造成压力，近期全球金融市场的紧张局势可能会进一步影响情绪数据。

• 【香港证监会行政总裁梁凤仪：即将就港版ESG披露标准咨询市场】香港证监会行政总裁梁凤仪在博鳌亚洲论坛2023年年会“ESG投资如何行稳致远”分论坛上发言时表示，国际ESG披露标准即将发布，大型企业要留意ESG披露的变化趋势，尽量按照国际标准披露非财务的报告。她还提到，港交所预计将于两周后就港版的ESG披露标准进行市场咨询。（上证报）

• 【德商银行：美元或难占据更多优势】德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke分析了美元前景。他表示，有时会不住地怀疑，等待新动能或新的(交易)推动美元走势的观点，对美元是不利的。只要市场不能确定美国的一切“真的会好起来”和“会得到控制”，市场就可能出现不对称的行为，倾向于与美元作对。因此，可以想象，美元将很难相对于欧元等更稳定地区的货币占据优势。

• 【德国政府加大对铁路等交通基础设施投资】德国政府就关于气候保护、交通运输等内容的一揽子政策达成一致，其中包括对铁路等交通基础设施进行大规模投资，并简化许可程序。根据协议，到2027年，德国铁路需要约450亿欧元来满足其投资需求。在财政可行的情况下，应尽可能满足这一投资需求。与此同时，通过对现有交通网络数字化等方式，提高铁路运输量。既定目标是到2030年至少有25%的货物通过铁路运输。

• 【德意志银行盘前涨1.7% 五年期CDS进一步降至166个基点】德意志银行美股盘前涨1.7%，报10.11美元。标普表示，德意志银行五年期信贷违约掉期（CDS）从周三收盘时的177个基点跌至166个基点。此前，该CDS一度升至220基点。

• 瑞银予万洲国际买入评级，目标价9.08港元。

• 瑞银维持国药控股买入评级，目标价上调至28.5港元。

• 【大型游戏发行商EA将裁员约6% 并减少办公空间面积】美国艺电表示，该公司将裁员约6%，并减少办公空间面积，这一消息使艺电成为首家披露大规模裁员的大型游戏发行商。

• 腾讯控股：于3月30日回购91万股，回购价格为380.4-389.8港元，共耗资约3.5亿港元。

• 摩根士丹利表示，嘉信理财客户移出资金的速度是其预估的两倍，下调其评级，明年股价目标从99美元下调至68美元。

• 【丰田周四在日本推出雷克萨斯首款纯电动汽车车型】丰田汽车公司周四在日本推出其雷克萨斯豪华品牌下的首款纯电动汽车车型。根据针对雷克萨斯EV车主的一项新服务，这家领先的日本汽车制造商将免费安装家用电池充电器，包括安装费用。

• 欧盟委员会主席冯德莱恩：我们经济去风险战略的第四部分是选择与其他伙伴结盟。

• 大摩予中海油“增持”评级，目标价13港元。

• 高盛维持中石油买入评级，目标价5.8港元。

• 大摩维持泉峰控股增持评级，目标价升至46.5港元。

• 欧盟委员会主席冯德莱恩：我们需要思考欧洲是否以及如何制定一项针对对外投资的工具。

• 标普：巴克莱五年期信贷违约掉期（CDS）从141个基点跌至131个基点。

• 标普：德意志银行五年期信贷违约掉期（CDS）从周三收盘时的177个基点跌至166个基点。

• 科伦药业：控股子公司向默沙东授权七个在研ADC项目收到首付款1.75亿美元。

• 标普：瑞银五年期信贷违约掉期（CDS）从周三收盘时的128个基点跌至122个基点。

• 中石油：预计今年下半年布伦特原油的价格为每桶80-85美元。

• 欧盟委员会主席冯德莱恩：需要加强制度和体系，以使各国都能够参与竞争。

• 欧盟委员会主席冯德莱恩：我们希望在贸易、金融、气候和健康等问题上与合作伙伴合作。

• 民调显示，法国总统马克龙的支持率下降了4个百分点，至26%。

• 标普：欧洲垃圾债券违约保险成本较周三收盘时下跌12个基点，至450个基点，为3月10日以来最低水平。

• 奥地利奥合国际银行 （Raiffeisen）CEO表示，计划出售或剥离俄罗斯子公司。

• 富瑞维持泡泡玛特“持有”评级，目标价20.5港元。

• 【机构评欧元区3月消费者信心指数终值】今天的数据显示，经济情绪的下降是由于工业信心受挫，这是由于经理们的生产预期下降，以及他们对当前总体订单水平的评估略有恶化。与此同时，我们也可以看出，消费者信心的恢复也在五个月的改善后停止。

• 【韩国首尔市政府引入AI技术 24小时追踪数码犯罪】韩国首尔市政府当地时间3月30日对媒体表示，“首尔数码性犯罪安心支援中心”将利用人工智能技术，在SNS平台上实行24小时实时监视，自动找出与受害者相关的性犯罪视频，及时删除视频，防止视频再次流传。

• 据港交所披露文件：3月24日，摩根大通在万科企业H股的持股比例从5.65%降至4.59%。

• 【镍价面临回调风险，需关注170400重要支撑点】恒泰期货点评沪镍：今日镍价跌逾2%，报收于176580元/吨。目前镍价逐步重回供需过剩逻辑。供应端，俄镍将以人民币计价的方式对华出口，预计进口将出现修复，国内一级镍供给压力提升；二级镍供应弹性在于印尼NPI、MHP、高冰镍项目实际投产进程，预计下半年会有较多产能释放。需求上，现阶段不锈钢需求仍较弱；新能源需求边际有所改善；镍合金领域低价补库需求较强。库存上，全球精炼镍显性库存仍处地位，维持去库化趋势。整体而言，2023年镍供需过剩，中长期下行趋势不改，可布局空单。技术上，镍价面临回调风险，需关注170400重要支撑点。

• 欧元区3月消费者信心指数终值 -19.2，预期-19.2，前值-19.2。

• 欧元区3月服务业景气指数 9.4，预期10.3，前值9.5。

• 欧元区3月工业景气指数 -0.2，预期0.2，前值0.5。

• 欧盟委员会主席冯德莱恩：欧盟委员会将于2023年提出新的经济安全战略。

• 德国10年期国债收益率上涨1个基点，至2.31％；德国2年期国债收益率上涨1个基点，至2.65％；意大利10年期国债收益率上涨0.5个基点，至4.14％。

• 【机构预测日本2040年劳动力缺口逾1100万人】据日本瑞可利职业研究所最新预测，到2040年，日本劳动力供应缺口预计将超过1100万人。据媒体报道，到2040年，日本1971年至1974年“第二次婴儿潮”出生者步入老年。瑞可利预测，届时，由于结构性少子老龄化，除东京的所有道府县均将出现劳动力缺口；东京与地方的贫富差距可能进一步扩大。劳动力缺口归咎于15岁至64岁人口急剧减少。媒体援引一项估算数据报道，这一年龄段人口到2040年将跌破6000万人。这一数字在2020年约为7500万人。

• 意大利2月PPI年率 10%，前值11.60%。

• 意大利2月PPI月率 -1.3%，前值-9.90%。

• 欧元区3月经济景气指数 99.3，预期99.8，前值99.7。

• 【报告：今年首季亚太区IPO筹资额占全球近六成】据中国新闻网，全球四大会计师事务所之一安永30日发布报告称，今年首季亚太区IPO筹资额占到全球近六成。据安永的数据，2023年第一季度，全球IPO市场依旧停滞不前，共产生299宗交易，筹资额为215亿美元，同比分别下降8%和61%。在加息、股市冷淡、通货膨胀加剧和全球银行业意外动荡的情况下，今年首季全球IPO市场表现低迷。

• 【牛津经济研究院：银行业动荡冲击市场对经济前景的信心】牛津经济研究院的数据显示，自银行业出现动荡以来，美国和G7经济体对潜在衰退的担忧急剧加剧。首席全球经济学家Innes McFee在一份报告中说，硅谷银行和其他银行的倒闭被证明是一个转折点，让人们对经济衰退的担忧回到了2022年的水平。好消息是，到目前为止，强劲的劳动力市场正在帮助限制银行业危机对更广泛的消费者信心传导。然而，这种情况持续的时间越长，企业重新评估投资和招聘需求的风险就越大。

• 【香港证监会行政总裁梁凤仪：国际银行业持续动荡未影响香港金融体系稳定】 香港证监会行政总裁梁凤仪表示：“在过去几个周末大家非常忙碌，因为在美国有一个中型银行的小危机，在欧洲有瑞士银行和瑞信合并，我们在香港监测到这些，首先在美国的银行，它在亚洲、在香港没有投资，也没有分支机构，瑞士的举动其实对金融系统是一个稳定的作用。当然，我们也是非常警惕，基本上香港的银行系统，整个资本市场流动性也非常充裕，在平时就要警惕，在监管方面我们也非常重视。所以，过去三年来，市场上有不少波动，包括最近的事情没有影响到我们的稳定。”（澎湃新闻）

• 【谷歌云批微软云计算反竞争 敦促欧洲反垄断监管机构仔细研究】Alphabet旗下谷歌云指责微软云计算实践反竞争，并批评微软与欧洲云供应商即将达成的协议并不能解决对其许可条款的担忧。谷歌此前就曾对微软与欧洲的交易进行批评，其副总裁Amit Zavery表示，谷歌已向反垄断机构提出这个问题，并敦促欧盟反垄断监管机构仔细研究。

• 【Meta高管据悉考虑在欧洲推出政治广告禁令】Meta高管正在讨论在欧洲推出一项全公司范围的政治广告禁令，因为他们担心其Facebook和Instagram等社交网络平台将无法遵守欧盟即将出台的针对在线竞选活动的规定。

• 德商银行：预计未来几个月黄金价格将跌至每盎司1900美元左右（之前预计将跌至每盎司1800美元）。

• 【韩国起亚社长：明后两年将在华推电动车，相信EV5能取得佳绩】 韩国汽车巨头起亚社长宋虎声3月30日就公司将瞄准中国市场推出紧凑型纯电动SUV“EV5”表示，坚信这款新车将在华取得佳绩。对于现代汽车和起亚在华面临的苦战，宋虎声强调称，公司计划做好万全准备，明后两年将在华推出电动汽车。

• 【马斯克嘲讽微软：是AI时代的上帝】3月30日，马斯克在其官方推特上分享了一则“笑话”： 有一则老笑话，是关于不可知论的技术专家建造超级人工智能来探索上帝是否存在。 他们终于完成并提出问题。 AI 回复：“现在有了，微软！”

• 美国天然气期货日内跌超3.00%，现报2.117美元/百万英热。

• 【美军2架黑鹰直升机坠毁】据美国全国广播公司报道，美国肯塔基州坎贝尔堡军事基地当地时间3月29日发布声明称，美军2架“黑鹰”直升机在肯塔基州执行训练任务时坠毁。当地媒体消息称，这起事件“可能已造成至少9人死亡”。 （央视）

• 德国DAX指数盘初持续走高，一度涨超1%，回升至15490点以上，超过3月10日美国硅谷银行倒闭时的水平。

• 澳元兑美元日内涨幅扩大至0.50%，现报0.6719。

• 【外交部：中方欢迎洪都拉斯总统尽快访华，加强两国高层交往】3月30日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，昨日洪都拉斯外交部在其官方推特上称，该国总统卡斯特罗即将访华，中方能否进一步介绍有关情况？毛宁表示，中方欢迎卡斯特罗总统尽快访华，同习近平主席共同擘画两国关系蓝图。我们愿同洪都拉斯方面加强高层交往，不断增进政治互信和相互了解，本着平等互利、合作共赢的精神，同洪都拉斯方面共同推动各领域的交流合作。（澎湃新闻）

• 市场消息：日本计划为自动驾驶汽车开辟高速公路车道。

• 【东盟国家开始商讨放弃美元转而使用本地区货币结算】“东盟简报”网站29日刊文称，3月28日，东盟各国财长和央行行长正式会议在印度尼西亚开幕。会议的首要议题是讨论如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖，转向以当地货币结算。 会议讨论了通过本币交易(LCT)计划减少对主要货币依赖的努力。这是之前已经开始在东盟成员国之间实施的本币结算(LCS)计划的延伸。 这意味着东盟跨境数字支付系统将进一步扩大，并允许东盟国家使用当地货币进行贸易。（环球时报 ）

• 意大利2月失业率初值8%，预期8%，前值7.90%。

• 【黑石主席苏世民谈美国银行业动荡：这不是金融危机，是加息和科技造成的暂时问题】黑石集团主席苏世民周四表示：“银行体系没有陷入任何类型的常规危机。我们面临的只是利率上升带来的暂时问题，还有由技术引起的存款问题。对大多数银行来说，这两个问题都是可以解决的。”他解释称，手机应用程序使人们能够快速沟通和转移资金，再加上疫情后存款大幅增加，导致了目前的动荡。“这场危机是由使用iPhone和其他设备上的人引起的，他们在社交媒体上听到一些银行可能陷入困境。他们的反应是在很短的时间内大量提款，导致银行倒闭。”他还说美联储加息是“合乎逻辑的”，这可能为黑石提供购买便宜资产的机会。（环球市场播报）

• 【交通银行巴西子行加入CIPS，将降低人民币/雷亚尔直接交易成本】根据中国交通银行巴西子行——交银BBM的新闻稿，该行于3月29日成为中国人民币跨境支付系统（CIPS）在拉丁美洲的首个直接参与者金融机构。该协议是巴西代表团在访问北京期间签署的，有利于降低人民币和雷亚尔直接交易的成本。（界面新闻）

• 【日本外相本周末访华？外交部回应】3月30日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，日媒报道称，日本外相将于本周末访华，中方今天可以证实他此次访华的安排吗？“中日双方就日本外相访华的事情保持着沟通，如果有消息我们会及时发布。”毛宁回应道。（北京日报）

• 【软银把1.787亿股阿里巴巴股份转让给子公司】 软银集团把1.787亿股阿里巴巴股份——相当于约2,230万份美国存托凭证(ADR)，转让给其全资子公司Shiodome Project 17，以改善对这些股份的管理及可能将其用于“未来融资”之用。软银将因此计入3,596亿日元的非合并收益，合并基准不会计入任何收益。

• 德国管网机构负责人：德国天然气消费量在第12个自然周下降了34%，而前一周节省了26%。

• 谷歌云副总裁表示，微软“选择性地买断”投诉者的股份，其在云计算领域绝对处于（触及）反竞争的态势。

• 【俄媒：美媒一名记者因涉嫌“从事间谍活动”在叶卡捷琳堡被捕】综合俄新社、塔斯社3月30日报道，俄罗斯联邦安全局发布消息称，美国《华尔街日报》一名记者因涉嫌“从事间谍活动”在叶卡捷琳堡被捕。（环球网）

• 【外交部：祝贺沙特成为上合组织对话伙伴】沙特阿拉伯内阁3月29日批准了加入上海合作组织的决定。路透社援引沙特阿拉伯国家通讯社（SPA）消息称，沙特阿拉伯已经批准了一份备忘录，承认该国在上海合作组织（SCO）的对话伙伴地位。对此，中国外交部发言人毛宁30日在外交部例行记者会上表示，我们祝贺沙特成为上海合作组织的对话伙伴，我们也愿同沙特方面在上合组织的框架内加强合作，为维护地区安全稳定，促进共同发展作出更大的贡献。（环球网）

• 【巴西政府称巴中达成协议不再一定使用美元作为中间货币，外交部回应】在30日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，巴西政府周三表示，巴西与中国达成了一项协议，未来可采取本币进行贸易，不再一定使用美元作为中间货币。对此，外交部发言人毛宁回应称，中国和巴西今年初签署了《在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录》。她表示，我们认为，中国和巴西人民币清算安排的建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。具体问题建议请向中方的主管部门了解。（环球时报）

• 【乐高家族基金去年投资亏损近4亿美元，净利润暴跌逾60%】乐高创始人家族旗下的投资基金Kirkbi Invest周四报告称，去年收益大幅下降，原因是与股票等资产相关的亏损侵蚀了玩具销售的更高利润。该基金去年的净利润从2021年的270亿克朗降至107亿克朗(约合15.6亿美元)，跌幅超过60%。持有的75%乐高股份和品牌活动所有权带来的利润增长了2%，达到184亿克朗，而投资活动则出现了41亿克朗（约3.94亿美元）的亏损。

• 【外交部：中方对美方执意安排蔡英文“过境”窜美提出严正抗议强烈谴责】今天（30日），外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就蔡英文“过境”窜美提问，发言人毛宁表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾地区领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美国政府同台湾方面进行任何形式的官方接触。中方对美方不顾中方严正交涉，执意安排蔡英文“过境”窜美，提出严正抗议，予以强烈谴责。（央视新闻）

• 【耶伦声称中国向发展中国家提供贷款，导致他们遇到债务问题，中方驳斥！】在30日举行的外交部记者会上，有记者提问称，美国财政部长耶伦称，美国正在努力对抗中国在国际机构以及中国向发展中国家提供贷款方面的影响力。她还称，中国向发展中国家提供贷款，导致这些国家遇到债务问题。请问中方对此有何回应？对此，中国外交部发言人毛宁表示，中方不接受美方的无理指责，中国始终遵循国际规则，基于公开透明的原则，同发展中国家开展投融资合作。我们不附加任何政治条件，不寻求任何政治私利，中国一直帮助发展中国家缓解债务负担，在二十国集团缓债倡议中贡献最大。她表示，世界银行的统计数据显示，发展中国家主权债务中多边金融机构和商业债权人占比超过8成，这是发展中国家债务压力的最大来源。去年以来，美国以前所未有的幅度加息，使有关国家的债务问题雪上加霜。美国应当拿出实际行动帮助发展中国家，而不是对其他国家指手画脚说三道四。（环球时报）

• 【飞利浦CEO：预计今年将就呼吸系统设备召回达成和解】3月30日，据路透社消息，飞利浦首席执行官罗伊·雅各布斯（Roy Jakobs）周四在接受荷兰财经日报FD采访时表示，预计今年将就其全球召回的呼吸系统设备达成和解。雅克布斯表示，“我认为我们至少可以在今年就经济损失达成和解。”他补充说，他“希望并期望”今年也能与美国食品药品监督管理局达成和解。（界面新闻）

• 【美以关系处于严重危机之中 以色列高官怒批：“我们不是美国国旗上的另一颗星！”】据德国《法兰克福汇报》网站报道，内塔尼亚胡宣布推迟司法改革后，拜登仍持怀疑态度。当记者询问拜登是否会在华盛顿接待内塔尼亚胡时，这位美国总统回答：“不，近期不会。”拜登以此表明，他将以色列总理在司法改革上的让步作为其访问华盛顿的条件。报道称，如此公开做法表明美以关系正处于严重的危机之中。以色列政治人物对来自美国的干涉作出了愤怒回应。国家安全部部长伊塔马尔·本-格维尔29日表示，华盛顿必须明白，以色列“不是美国国旗上的另一颗星”。（参考消息）

• 【越南央行副行长：将进一步降息】越南央行副行长Dao Minh Tu周四表示，该行打算进一步下调政策利率，以支持经济增长。他在接受越南《青年报》采访时称：“央行发出的信息是降息……将会有另一轮降息。”但没有提供更多细节。本月较早时，越南央行出人意料地宣布降息100个基点，自3月15日起生效，试图在全球不确定性背景下提振经济增长。这是该行两年来首次降息。

• 【初步数据显示西班牙3月通货膨胀率为3.3%】当地时间3月30日，西班牙国家统计局公布的初步统计数据显示，该国3月通货膨胀率为3.3%，通胀率数据出现明显放缓。因西班牙通货膨胀率数据为价格同比上涨率的统计，该国去年3月因俄乌冲突导致能源价格猛烈上涨，因此西班牙今年3月的通胀率出现放缓。西班牙3月扣除食品价格和能源价格波动后的核心通胀率为7.5%，仍然处在高位。（央视新闻）

• 【荷兰国际：本周的欧元区国家通胀数据将成为市场利率预期的重要推动因素】数据显示，西班牙3月通胀放缓幅度超过预期后，欧元下跌。西班牙3月调和CPI年率从2月份的6.0%降至3.1%，低于预期的4.2%。德国将于今晚20点公布通胀数据，欧元区整体通胀数据将于周五公布。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole认为，由于欧洲央行表示，其未来的政策决定取决于数据，本周的欧元区国家通胀数据将成为市场利率预期的重要推动因素。

• 斯托克欧洲房地产板块上涨2.5%，涨幅居各板块之首。

• 【日本对三家电力公司处以1010亿日元罚款，因违反反垄断法】日本反垄断监管机构周四表示，对三家公用事业公司处以总额达1010亿日元(约合7.6亿美元)的罚款，因违反反垄断法。在这三家公司中，中国电力株式会社被处以707亿日元的罚款。日本公平交易委员会还下令中部电力公司支付276亿日元的罚款，九州电力公司被勒令支付27亿日元。

• 【日媒称日方希望韩国恢复进口福岛海产品 韩方回应：绝不进口】据韩国《中央日报》30日报道，韩国总统办公室当天宣布，绝不进口福岛海产品。30日，韩国总统办公室向媒体发布消息称，在日本海产品进口问题上，政府将民众的健康安全放在首位的立场不变。日本共同社此前报道称，日韩首脑会谈3月16日在东京举行，日方向韩方提出撤销禁止进口福岛海产品的要求。韩国总统办公室接受韩联社采访时表示，日媒的有关报道并不属实。（海外网）

• 捷克克朗兑欧元上涨0.15%，至23.535，为自3月7日以来最高水平。

• 德国DAX指数日内涨幅达1.00%。

• 【摩根大通：消费者通胀预期仍在高位，进一步加息的可能性增加】摩根大通经济学家在一份报告中说，美国、欧元区和英国的消费者通胀预期出现了一些缓和迹象，但仍处于高位，这意味着现在讨论各国央行在全面衰退的情况下放松政策还为时过早。经济学家们表示：“由于通胀和工资增长仍处于高位，我们继续警告，这种现象可能导致工资和价格增长速度与央行的通胀目标不一致。”摩根大通表示，近期银行业动荡意味着，在信贷条件大幅收紧的情况下，出现这种结果的可能性较低，但各国央行可能会继续专注于抗击通胀。

• 花旗将2023年钯金的年平均预期价格从2025美元/盎司下调至1500美元/盎司；预计铂金价格将在未来6-12个月内涨至1050美元/盎司。

• 【为表对“黑命贵”运动支持，阿迪达斯据悉不再阻止BLM全球网络基金会使用相似商标】 知情人士称，阿迪达斯3月29日表示，将放弃阻止BLM全球网络基金会使用与阿迪达斯相似的三条平行线商标，因为阿迪达斯不想被大众误解为不支持“黑命贵”运动。阿迪达斯此前在27日要求美国商标局拒绝BLM全球网络基金会的商标申请，并阻止该基金会将商标用于物品设计，因为该基金会商标为三条黄色平行线，可能会误导大众，令大众认为该基金会与阿迪达斯有关。（界面新闻）

• 欧元兑美元短线下挫近25点，现报1.0829。

• 【美媒：美参议院投票决定结束新冠疫情紧急状态，白宫称拜登不会否决】据福克斯新闻网等媒体消息，美国参议院当地时间29日通过了一项关于结束三年前宣布的新冠疫情“国家紧急状态”的决议案，并将该决议案送到了美国总统拜登的办公桌上；白宫发言人当天证实，拜登不会对此进行否决。（环球网）

• 【国防部：中国军队愿与俄军加强各项交流合作 深化军事互信】3月30日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人谭克非大校答记者问。记者：习近平主席访问俄罗斯期间与普京总统举行会谈，两国元首责成两国相关部门加强沟通，密切配合，推动两国务实合作得到新的更大发展。请发言人介绍中俄两军合作交流情况。谭克非：3月21日，习近平主席同普京总统举行了真挚友好、富有成果的会谈，达成了许多新的重要共识，共同擘画了未来两国关系发展新的愿景蓝图。近年来，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系在高水平上持续向前发展，两军战略沟通与务实合作不断迈上新台阶，取得新进展，不断为两国关系发展充实新的战略内涵。中俄友谊，历久弥坚。中俄关系不是类似冷战时期的军事政治同盟，而是超越该种国家关系模式，具有不结盟、不对抗、不针对第三国的性质。中国军队愿与俄军共同努力，全面落实两国元首重要共识，进一步加强战略沟通协调，定期组织海上、空中联合巡航和联演联训，加强包括现有机制下两军各项交流合作，进一步深化军事互信，携手践行全球安全倡议，共同捍卫国际公平正义，为维护国际和地区安全稳定、服务构建人类命运共同体不断作出新的贡献。（央视军事）

• 【能源危机下，欧洲私人飞机飞行量激增64%，碳排放增加一倍多】绿色和平组织周四发布的分析报告显示，去年欧洲私人飞机飞行数量激增64%，达到创纪录的572806架次。去年欧洲的私人飞机排放量增加了一倍多。欧洲私人飞机最受欢迎的目的地是法国海滨度假胜地里维埃拉地区的尼斯、法国首都巴黎和瑞士的日内瓦。超过一半(55%)的私人飞机飞行是750公里以下的超短途旅行，本可以乘坐火车或渡轮。（环球市场播报）

• 【瑞信董事会撤回豁免管理层对2022年财务业绩担责的提议】 3月30日，据彭博消息，在瑞信集团被瑞银集团紧急接管后，该公司董事会撤回了要求股东免除其成员和管理层对2022年财务业绩承担责任的标准请求。瑞信将于4月4日举行最后一次年度股东大会。该行股东顾问曾建议投资者投票反对解雇该银行的高级管理人员，解雇可能会使董事会成员面临法律索赔。根据周三晚些时候的一份声明，瑞士信贷还撤回了一项给某些高层管理人员发放“转型奖”的提议。该银行在声明中称，根据瑞士法律，股东仍被要求对留存收益的分配进行投票。（界面新闻）

• 欧股开盘，德国DAX指数涨0.5%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数涨0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.5%。

• 西班牙3月调和CPI年率初值 3.1%，预期4%，前值6.00%。西班牙3月调和CPI月率 1.1%，预期1.6%，前值0.90%。

• 西班牙3月CPI年率初值 3.3%，预期3.8%，前值6.00%。西班牙3月CPI月率 0.4%，预期0.65%，前值0.90%。

• 【汇丰：预计欧洲央行将再有两次25个基点的加息】汇丰全球研究的分析师在一份报告中称，预计欧洲央行将在5月和6月再次加息25个基点。分析师们表示，欧洲央行的基本情况是，通胀预计将在过长时间内保持在过高水平，而最近政策制定者的言论意味着，汇丰将仍然认为，其关键存款利率将在3.5%达到峰值，并在5月和6月分别加息25个基点。他们认为这种观点的风险是相当均衡的，但如果市场不稳定和/或出现温和的经济发展，欧洲央行可能会更快地暂停加息。

• 【俄罗斯去年外债降至十五年来最低】俄罗斯中央银行29日公布，俄罗斯去年外债减少1018亿美元。这是十五年来最低水平。俄央行网站当天发布的报告说，2022年，俄罗斯外债下降21.1%，至3805亿美元。外债下降主要原因是偿还一些贷款和主权证券债务的减少。（新华社）

• 市场消息：韩国议会通过一项法案，为包括芯片在内的战略产业提供额外的税收优惠。

• 【高盛策略师：预计美联储将在5月份加息25个基点】高盛利率策略师Praveen Korapaty表示，排除任何可能性是“愚蠢的”；预计美联储将在5月份加息25个基点。现在谈论降息还为时过早。

• 谷歌否认有关其“使用OpenAI数据来训练Bard”的说法，其表示，Bard没有使用ShareGPT或是ChatGPT的任何数据来进行训练。

• 高盛：现在谈论降息还为时过早。

• 【黑石CEO：多数美国银行能挺住此次动荡 公司房地产投资状况良好】黑石集团（Blackstone）CEO苏世民（Steve Schwarzman）表示，大多数美国银行可能会经受住目前的行业动荡。苏世民表示银行体系没有陷入任何类型的常规危机，“我们面临的只是利率上升带来的暂时问题，还有技术带来的存款问题。对于大多数银行来说，这两个问题都是可以解决的。”黑石集团旗下房地产收益信托基金也面临着投资者撤资的压力，但苏世民表示黑石的房地产投资状况良好，并指出该公司已大幅削减写字楼投资，而仓库等其他市场表现良好。（环球市场播报）

• 欧洲央行执委埃尔德森：3月份的加息决定是“强有力的”。我们不会预先决定未来的决策。欧洲央行将以平衡的方式缩减债券投资组合。

• 【巴克莱：日本央行或在6月结束超宽松货币政策】据巴克莱称，日本央行可能在6月开始将其超宽松的货币政策正常化，首先是调整其收益率曲线控制，然后再结束负利率政策。日本央行可能会缩短收益率曲线控制的目标，然后从负利率政策转向零利率+前瞻性指导，包括研究者山川哲文在内的策略师在报告中写道，日本央行可能会在秋季结束其负利率政策，但在2024年年中之前不太可能将利率提高到零以上。鉴于工资增速为近30年来最快、通胀更加具有粘性、美联储的紧缩周期，以及好转的国内政治环境，日本央行加息是有可能的，应该会对日元构成支撑，美元兑日元预计将在年底前跌向120-125区间。

• 【德国公共服务业工会与雇主方未能就加薪达成协议】德国公共服务业工会与雇主方就加薪展开的三轮谈判于当地时间30日凌晨结束，双方未能达成协议，下一步将由一位独立的仲裁员作出裁决。仲裁期间工会方面承诺不会再举行罢工。德国公共服务业雇员包括公立学校教师、公共汽车司机、消防员和清洁工等，总数约250万人。公共服务业未来与雇主方达成的薪资协议将适用于公务员。（央视新闻）

• 欧洲央行执委埃尔德森表示，目前通胀太高了，我们必须把它降下来。

• 【索尼PS VR2销售表现远不及预期 机构建议降价】IDC指出，截至3月底，索尼PS VR2销售量预估27万台。公司此前目标为3月底前出货200万台PS VR2。IDC数据分析部副总裁Francisco Jeronimo表示，在全球物价、利率扬升以及失业增加的背景下，对绝大多数消费者来说，要有PS5才能玩的PS VR2不会是最优先想买的产品；Meta日前宣布降低Quest 2售价，因此若索尼PS VR2想避免大失败，恐需降价。

• 【美媒：特朗普案大陪审团本周不再审议封口费调查，预计下月24日恢复开会】 特朗普此前在自己的社交媒体平台上发帖，称将在3月21日被捕，同时呼吁支持者抵抗，导致纽约安全部门加强安保，迅速引发全球关注。美国纽约州正调查特朗普涉嫌向成人片影星Stormy Daniels支付封口费、换取她在2016年大选中沉默的指控。他还因在1月6日国会暴动中扮演的角色以及对机密文件的处理而受到调查。（界面新闻）

• 芬兰金融监管局为银行设立了系统性风险缓冲。

• 市场消息：在瑞士政府决定在救助瑞士信贷后减记170亿美元的债券后，欧洲监管机构对这一决定保持距离，称他们将首先减记股东的投资。

• 【日本角川出版公司奥运项目负责人承认向东京奥组委官员行贿】据日本共同社3月30日报道，日本东京地方法院当天就涉嫌向东京奥组委官员行贿一案，对角川出版公司当时主管奥运项目的负责人马庭教二进行了首次庭审。马庭教二当庭承认了行贿事实。（央视）

• 【美国多名参议员提出跨党派提案，拟追讨倒闭银行高管近5年薪酬】 美国数位参议员3月29日提出一项两党跨党派提案，旨在允许联邦监管机构追讨倒闭银行高管在爆雷前5年内获得的全部或部分薪酬。美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦和凯瑟琳·科尔特斯·马斯托以及共和党人乔什·霍利与迈克·布劳恩称，若通过，该提案将“使倒闭银行的高管对倒闭给银行体系和经济其他部分造成的代价负责”。

• 【特斯拉：7500美元税收抵免或于3月底被削减】特斯拉表示，自今年1月以来其Model 3电动汽车享受的7500美元税收抵免可能在3月31日之前被削减，这取决于美国财政部本周就电池组件来源发布的指导意见。美国财政部将于周五发布关于电动汽车电池采购的指导意见，这将影响一些电动汽车所能享受的税收优惠。该抵免适用于在更新指导发布之前交付的汽车。

• 【美媒：奈飞有意将游戏服务扩展到电视端，以手机代替手柄】 3月30日，据彭博消息，奈飞（Netflix）正在努力将其新生的电子游戏服务首次引入电视端。隐藏在奈飞App中的代码涉及电视端游戏，还提及将手机作为游戏控制器。据了解，奈飞于2021年在iPhone、iPad和安卓设备推出游戏业务，并发布《勇闯死人谷2：释放》、《怪奇物语3：游戏》和《卡牌大爆发》等作品。（界面新闻）

• 【日本政府最快下月成立少子化对策委员会，加速讨论增加育儿援助等措施】 为加大解决少子化问题的力度，日本政府将在3月31日汇总一份初步方案，具体措施有扩容儿童补贴、增加育儿援助、减轻青少年接受高等教育的经济负担等。该委员会拟探讨实施这些措施的可行性方案。委员会的成员包括少子化担当大臣小仓将信等相关阁僚、经济团体和劳动团体的相关人士、正处于育儿期的民间人士等。（界面新闻）

• 惠誉将现代汽车和起亚汽车的展望调整为正面。

• 【哈萨克斯坦总统正式任命阿里汉·斯迈洛夫担任总理】当地时间3月30日，哈萨克斯坦议会下议院批准代总理阿里汉·斯迈洛夫担任哈萨克斯坦总理。同日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署总统令正式任命阿里汉·斯迈洛夫担任哈萨克斯坦总理。（央视新闻）

• 【突发！外媒：美军两架黑鹰直升机在肯塔基州坠毁】据美国全国广播公司(NBC)最新报道，美国肯塔基州坎贝尔堡基地当地时间3月29日发布声明称，美军两架“黑鹰”直升机在肯塔基州坎贝尔堡基地执行训练任务的过程中坠毁。

• 【阿塞拜疆与以色列建交31年后设立驻以大使馆】当地时间3月29日，以色列外交部发表声明说，阿塞拜疆当日于特拉维夫设立驻以大使馆。声明说，以色列外长科亨当日与来访的阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫举行会谈，双方同意加强在经济、安全、能源和创新等领域的合作。（央视新闻）

• 【韩总统尹锡悦财产公布！70多亿韩元在夫人名下】据韩联社报道，韩国政府公职者伦理委员会当地时间30日刊宪公布了2022年韩国高级公职人员的财产变更明细。数据显示，截至2022年底，韩总统尹锡悦的财产为76.97259亿韩元(约合人民币4072万元)，比2022年8月公布的财产金额增加了5726万韩元(约合人民币30万元)，其中有71.6亿韩元(约合人民币3788万元)在其夫人金建希名下。（中新网）

• 【又炒“中国威胁”！美军最高将领宣称中国核武器能力令其“伤脑筋”】据美联社等媒体消息，美军参谋长联席会议主席马克·米利当地时间29日在众议院军事委员会的听证会上宣称，中国的核武器能力令其“伤脑筋”，华盛顿无法阻止中国的发展。对于此类言论，中方不止一次明确表示，奉劝美方有关机构和人员客观理性看待中国和中美关系，停止基于虚假信息散布“中国威胁论”。（环球网）

• 【菜鸟成为联合国世界粮食计划署全球物流合作伙伴】罗马当地时间3月28日，菜鸟与联合国世界粮食计划署（WFP）签署了全球物流合作协议。双方将在全球人道主义紧急行动和提升供应链能力等领域开展为期3年的战略合作。这也是中国物流公司首次成为世界粮食计划署的全球物流合作伙伴。（36氪）

• 【韩国四大集团掌门人据悉将随尹锡悦访美，寻求解决美半导体法案对韩企影响】 韩国《亚洲日报》3月30日消息，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG会长具光谟等韩国四大集团掌门人将组成经济使节团，陪同尹锡悦下月出访美国，与美方寻求半导体产业新法案可能影响韩企的解决途径，并探索新的合作方式。经济使节团将于4月24日至28日出访美国华盛顿及周边城市。韩国全国经济人联合会透露，使节团将出席韩美两国政府高层、企业家参加的韩美尖端产业商务论坛，以及科技领域初创企业参加的韩美产业链圆桌会议等一系列活动。（界面新闻）

• 【以色列突袭邻国首都】 据半岛电视台援引叙利亚媒体消息，当地时间30日凌晨，以色列对叙利亚首都大马士革地区的目标实施空袭，造成至少2名士兵受伤。（环球时报）

• 日经225指数收跌0.4%，报27782.93点；东证指数收跌0.6%，报1983.32点。

• 【澳大利亚通过立法，强制员工超100人企业公布性别薪酬差距】澳大利亚议会3月30日通过收入平等相关立法，要求拥有超过100名员工的公司从明年初开始公布性别薪酬差距，以改善女性工作条件。目前澳大利亚要求企业向工作场所性别平等机构报告薪酬差距，再按行业公布结果。根据官方数据，在2023年，澳大利亚全国性别薪酬差距为13.3%。（界面新闻）

• 【澳洲镍钴供应商杰沃斯宣布暂停美国首个钴矿建设】当地时间3月29日，澳大利亚镍钴供应商杰沃斯（Jervois）宣布，决定暂停其在爱达荷州全资拥有的爱达荷钴矿（ICO）的建设，原因是钴价持续低迷以及美国通货膨胀对建筑成本的影响。该公司预计钴价将在中期内回升，将在钴价回升时完成ICO建设并投入使用。据介绍，ICO的矿产资源和储备是美国最大、品位最高的已探明钴矿体，投产后将成为美国唯一的初级钴矿供应地。（界面新闻）

• 【西太平洋银行重申呼吁澳洲联储下周暂停加息】西太平洋银行首席经济学家Bill Evans表示，他们确认了3月17日发布的预测，即澳洲联储将在4月的会议上决定暂停加息。但这一举措不太可能标志着紧缩周期的结束，因为他们预计在5月的会议上澳洲联储将最后一次加息25个基点。Evans表示，澳洲联储3月会议纪要包括了一个不同寻常的内容，即委员们同意在下次会议上重新考虑暂停加息的理由，他们认识到暂停加息将有更多的时间来评估经济前景。在即将到来的会议上发出决策过程的信号是市场在之前的会议纪要中没有看到的。这表明，人们可能更倾向于暂停加息。

• 斯里兰卡总统：斯里兰卡债务谈判与国际货币基金组织的分析相符斯里兰卡的改革将确保金融稳定。

• 【运输原油的“海上巴士” 全球最大级别穿梭油轮今日交付】据央视新闻，今天（30日），我国自主设计建造的全球最大级别穿梭油轮在中国船舶大连造船正式交付。这是中国船厂为中国船东打造的首艘苏伊士级穿梭油轮，这艘船的交付实现了我国航运业和造船业的双重突破。

• 【欧盟就2030年可再生能源目标达成协议 成员国42.5%的能源将来自风能等可再生能源】欧盟周四就2030年扩大可再生能源使用的雄伟目标达成一项政治协议，这是欧盟应对气候变化和放弃俄罗斯化石燃料计划的关键一步。欧洲议会成员马库斯·皮珀在推特上发文称，欧盟国家和欧洲议会一致同意，到2030年，欧盟27个成员国将有42.5%的能源来自风能和太阳能等可再生能源。

• 【调查：日本近半数年轻未婚男女称“不想要孩子”】日本乐敦制药公司29日公布了调查怀孕相关想法的2022年度版《备孕白皮书》。18到29岁的400名未婚男女中，回答“未来不想要孩子”的占比高达49.4%，在实施调查的过去3年中最高。理由包括经济问题、分娩育儿负担相关的担忧等。从性别来看，男性“未来不想要孩子”的占比为53.0%，女性为45.6%。在询问理由的自由记述中，提到了“育儿太费钱”等经济问题、“担心未来的日本，所以孩子也会很可怜”等茫然的忧虑。

• 新西兰联储：向这一较高外汇储备水平的过渡将需要数年时间。新的外汇储备框架将维持货币政策委员会干预汇率的权利。

• 【今年前2月韩系电池全球份额微跌至23.7%】韩国市场调研机构SNE Research于30日发布的一项数据显示，今年1月至2月，韩系动力电池全球市占率同比略减0.2%，为23.7%。但个别韩企的装车量都同比增加。LG新能源装车量同比增加51.9%，为10吉瓦时（GWh），以13.3%的市占率在全球排名第3；SK ON同比增加3.8%，为4.1吉瓦时，以5.5%的市占率排名第5；三星SDI同比增加57.2%，为3.7吉瓦时，以4.9%的市占率位居第6。

• 新西兰联储：我们和财政部长商定了新的外汇储备框架。我们一致认为需要增加外汇储备。我们不打算公开此次增加的规模或组成的任何进一步细节。

• 市场消息：澳大利亚通过新的气候法以遏制工业排放，其污染最严重的工厂被要求每年减排4.9%。

• 【韩国2月接待外国游客同比激增379%】韩国观光公社30日发布的数据显示，2月韩国接待外国游客量同比大增379.3%，为47.9万人次。

• 【英媒：央行官员警告企业利润率可能将进一步提高】据报道，各国央行正将注意力转向以高通胀为借口提高利润率的企业，它们警告称，企业哄抬价格可能引发持续的成本压力。对提高利润率的关注标志着政策制定者的转变，他们一直担心出现工资-物价螺旋式上涨的风险，在这种情况下，企业必须提高价格以弥补不断增加的员工成本。欧洲央行执委施纳贝尔表示，高通胀压力的部分原因可能确实是企业的市场力量增强了。英国央行行长贝利上周亦敦促企业避免涨价，因为涨价可能会使高通胀长期持续。欧洲工会联合会秘书长表示，她很高兴各国央行终于意识到这样一个事实，即通胀是由利润、而非工资驱动的。企业，尤其是能源和食品行业的企业，以供应瓶颈为由提高价格，从而引发了通胀。

• 【阿媒：中国进口阿根廷牛肉猛增】据阿根廷美洲通讯社网站3月28日报道，阿根廷罗斯甘畜牧业市场公司的一份报告指出，阿根廷今年头两个月的牛肉出口量同比增长19.6%，以带骨牛肉重量计算达到14.68万吨。 报道称，该公司表示，过去每年头两个月都不是出口高峰期，因为在中国春节期间需求量会减少。然而，“今年中国在这两个月中继续以非常平稳的速度购买”，来自阿根廷方面的数据显示，每月采购量约为5.5万吨，同比增长22%。 该报告解释说：“显然，中国的牛肉需求正日益增长。” 报道称，根据最新预测，中国今年的牛肉进口需求有望达到新高。海关数据显示，今年前两个月该国的牛肉进口量约为42.3万吨，同比增加约37%。 报道称，从这个意义上说，2018年的非洲猪瘟疫情在一定程度上加速了中国人的饮食结构变化，因为需要用其他动物蛋白来源弥补猪肉的短缺。 （参考消息）

• 【李显龙：亚洲各国应加强与中国合作，盼中国经济带来发展机遇】 新加坡总理在博鳌亚洲论坛2023年年会上表示，亚洲各国应该继续促进中国和地区国家间的经济合作和友好关系。期待在充满活力的中国经济中分享发展新机遇。（澎湃新闻）

• 【德国政府加大对铁路等交通基础设施投资】经过几天的谈判，德国政府28日晚就关于气候保护、交通运输等内容的一揽子政策达成一致，其中包括对铁路等交通基础设施进行大规模投资，并简化许可程序。 根据协议，到2027年，德国铁路需要约450亿欧元来满足其投资需求。在财政可行的情况下，应尽可能满足这一投资需求。与此同时，通过对现有交通网络数字化等方式，提高铁路运输量。既定目标是到2030年至少有25%的货物通过铁路运输。（中国新闻网）

• 【秦刚会见巴布亚新几内亚外长特卡琴科】3月30日，国务委员兼外长秦刚在海南博鳌会见来华参加博鳌亚洲论坛2023年年会的巴布亚新几内亚外长特卡琴科。秦刚表示，巴新是中国的好朋友、好伙伴。习近平主席同马拉佩总理去年成功会晤，为两国关系发展注入了新动力。中方愿同巴新一道，认真落实好两国领导人达成的重要共识，坚持相互尊重、平等相待、互利互惠，挖掘合作潜力，推动双边关系不断提质升级。中方赞赏巴新坚定奉行一个中国原则，愿深化“一带一路”倡议与“联通巴新”战略对接，欢迎巴新加入亚投行，将继续向巴新提供不附加政治条件的经济技术援助。中方愿同巴新拓展旅游、教育、文化、青年等领域交流合作，加强在亚太经合组织、太平洋岛国论坛等框架下的沟通合作。（外交部）

• 【澳洲联邦银行：澳洲联储下周暂停加息的概率更大】澳洲联邦银行（CBA）经济主管Gareth Aird认为，澳洲联储下周暂停加息的可能性现在看来略高于不暂停的可能性。暂停加息的概率有55%，而进一步上调官方现金利率（OCR）的概率为45%。澳大利亚国内经济现在显示出足够的放缓迹象。而货币政策起作用有滞后，迄今为止，只有大约45%的现金利率上涨转移到了2022年底的预定抵押贷款还款上。

• 市场消息：欧盟和资产管理公司正在讨论改变绿色基金的标签。

• 【美共和党参议员反对禁止TikTok，质疑禁令违反言论自由】美国共和党参议员兰德·保罗（Rand Paul）3月29日表示，反对国会推动对TikTok禁令的法案，质疑这一行为违反言论自由。据路透社报道，保罗在参议院发言称，“我们应该警惕那些利用恐惧来引诱美国人放弃自由的人。”“每一项针对TikTok进行数据收集的指控，也可以用在针对美国国内的大型科技公司。”他还表示，TikTok在美国拥有1.5亿用户，主要为年轻人。通过这一法案将使共和党继续失去这一代人的选票。（澎湃新闻）

• 市场消息：Meta高管正讨论欧洲政治广告禁令的问题。

• 【伊朗计划邀请沙特领导人访问，还寻求改善与阿联酋和巴林关系】阿卜杜拉希扬称：“整个地区都在快速发展。也许在10年前，该地区还有许多发展迅速的危机，其发展速度甚至超过了政治方案的出台。但现在，该地区正走向更高的水平，以理解地区现实和国际事态发展，该地区对这些问题的更好理解，正在鼓励所有人关注整个地区的对话、和平与安全。现在，该地区出现了对话与合作的新氛围。”（界面新闻）

• 【中国驻澳大使：中澳关系迈入企稳向好新阶段，望箭牌能源等两国合作典范企业继续发挥自身独特优势】3月29日，肖千大使一行在布里斯班走访参观箭牌能源公司运营中心，同中国石油澳大利亚公司总经理兼箭牌能源公司首席运营官蒲海洋等人就运营中心日常运转、中澳能源合作等交换意见，驻布里斯班总领事阮宗泽陪同走访。肖大使表示，中澳能矿合作是两国务实经贸合作的重要组成部分，箭牌能源是两国商业合作的典范之一，以创新、高效和环保的能源解决方案赢得了广泛赞誉。随着中澳关系迈入企稳向好的新阶段，希望以箭牌能源为代表的中澳合作典范企业继续发挥自身独特优势，巩固、维护和发展两国当前的向好势头，以经贸合作引领各领域务实合作，造福两国人民。（中国驻澳大利亚大使馆）

• 【埃尔多安：不会允许西方将土耳其拖入对俄战争】据俄罗斯卫星通讯社及土耳其A Haber电视台报道，土耳其总统埃尔多安当地时间29日在接受A Haber电视台采访时表示，不会允许西方将土耳其拖入对俄罗斯的战争。（环球网）

• 【东德协会主席：政府持续对乌军援只会让军工企业和美国受益】德国国防部日前确认，德国承诺支援乌克兰的18辆“豹2”主战坦克已经抵达乌克兰。据消息人士透露，除了这18辆坦克之外，40辆德国的“黄鼠狼”步兵战车和2辆装甲车也运抵了乌克兰。对此，东德协会主席马蒂亚斯·维尔纳批评称，向乌克兰供应重型武器、持续提供军事支持，只会让冲突持续激化。（央视新闻）

• 泰国商务部：预计泰国第一季度和第二季度出口将下降。

• 科特迪瓦总理：是时候让非洲在全球治理体系中，在联合国和G20中拥有其应有的地位了。我们要加强亚非合作，实现互利共赢。

• 【伊朗外长：重返伊核协议的谈判窗口不会永远敞开，或设定最后期限】阿卜杜拉希扬表示，可能会通过议会来采取这项行动，背景是伊朗的部分政治人士已对这种无休止的谈判越来越不耐烦。他还指出，“在议会中，存在这样一种想法，即政府不应该长期处于谈判的道路上，以使所有各方重回伊核协议”。他所指的是联合全面行动计划，而美国在2018年单方面宣布退出这项协议。（界面新闻）

• 市场消息：泰国央行将在4月份出售3700亿泰铢的债券。

• 【Model Y降价起效，特斯拉3月挪威市占率接近50%】凭借Model Y出色的销量，特斯拉3月份在挪威的市场份额达46.4%%，达到了一个新的里程碑。挪威公路联合会（OFV）发布的数据显示，本月截至26日，特斯拉在挪威销售了5993辆新车，已超过了2019年3月创造的5822辆的前纪录，其中5639辆是Model Y。今年初至3月26日，特斯拉在挪威的市场份额从2022年的12.2%上升到34.1%。

• 马来西亚总理：竞争不应该导致科技领域的分化，这会增加成本，限制进步。

• 马来西亚总理提出设立限制竞争（的措施）以避免成本上升。

• 印尼财长：印尼需要2810亿美元的融资才能实现2030年的气候目标。

• 【看图：英特尔股价罕见涨超7% 创2022年9月以来新高 此前公布多款新型芯片时间表】英特尔股价在底部区域徘徊近半年后，周三股价罕见飙升，涨幅达到7.61%，收涨至31.52美元，到达2022年9月以来的新高。英特尔股价突破200日移动均线30.61美元，盘中一度最高至31.89美元。此前该公司举行了一场聚焦于其数据中心业务的投资者活动，并发布了几项与新的芯片产品相关的公告，包括未来新产品的时间表。

• 【世界银行行长提名结束 美国提名的彭安杰为唯一候选人】截至当地时间周三，世界银行行长提名结束。由于并无其他国家公开提出其他候选人，美国提名的万事达卡前CEO、印度裔彭安杰（Ajay Banga）几乎锁定这一职位。（上证报 ）

• 韩国央行数据显示，截至2022年底，美元资产占韩国外汇储备的72％，是自2007年开始发布数据以来的最高水平。

• IMF总裁格奥尔基耶娃：IMF研究表明，贸易分裂带来的长期损失可能高达全球GDP的7%。

• 西班牙首相：外国和国内企业需要能够在平等的基础上竞争。

• IMF总裁格奥尔基耶娃：处于较强地位的国家应该帮助国际社会的弱势成员，特别是那些陷入债务困境的国家。

• 新加坡总理李显龙：亚州的发展取决于保持稳定和包容性。

• 【洪都拉斯外交部称总统卡斯特罗将“很快”访华，但未透露具体日期】据路透社等媒体消息，洪都拉斯外交部3月29日发推表示，洪都拉斯总统卡斯特罗将“很快”访问中国，但没有透露具体日期。洪都拉斯外长雷纳上周已来华访问。 3月25日，洪都拉斯外交部发表声明，宣布与台湾当局“断交”。3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。（环球网）

• 市场消息，日本财务省最早将于4月成立数字外汇委员会。

• 【福岛1号机组反应堆压力容器底座受损】据日本共同社当地时间29日报道，东京电力公司使用机器人对福岛第一核电站1号机组安全壳内部调查时发现，支撑反应堆压力容器的底座内部的混凝土已消失，钢筋结构裸露在外。此外，还在压力容器正下方发现了棒状物体和堆积物等。据报道，1号机组安全壳调查于2022年2月启动，此前的调查确认底座外侧有损伤，底座或因燃料碎片的高温受损，压力容器也被认为有可能坍塌。

• 【外国投资者本月净买85亿美元韩债，为去年6月以来最大规模】数据显示，从3月1日到29日，外国投资者净买入了价值11.09万亿韩元（约合85亿美元）的韩国债券。这是自去年6月的12.1万亿韩元以来，外国投资者购买韩国债券规模最大的一个月。市场观察人士认为，外国投资者最近大举购买韩国债券的原因是，在硅谷隐瞒和破产以及随之而来的瑞士信贷危机之后，人们越来越希望全球主要央行可能会采取宽松政策。

• 【厄瓜多尔山体滑坡已致13人死亡67人失踪】当地时间3月29日，厄瓜多尔总检察长办公室表示，26日该国中部钦博拉索省阿劳西地区发生山体滑坡造成的死亡人数已升至13人。救援人员仍在搜寻失踪的67人。厄瓜多尔国家风险管理秘书处27晚发布报告说，目前有31人受伤，32人获救，500多人和163所房屋受到灾害影响。（央视新闻）

• 【瑞银董事长：瑞信银行家将面临“文化过滤”，以贴合瑞银价值观和风险偏好】瑞银董事长Colm Kelleher表示，他个人“很希望将最有才华的投资银行家留在新收购的瑞信”，但他们将面临筛选，以贴合瑞银的价值观和风险偏好。Kelleher在苏黎世的一场新闻发布会上表示指出：“我们必须让每个人都经过文化过滤，确保不会引入令我们的生态系统产生问题的东西。” 此前，瑞银任命安思杰（Sergio Ermotti）从4月5日起接替Ralph Hamers为新任首席执行官。

• 【洪都拉斯外交部：总统卡斯特罗很快将访问中国】洪都拉斯外交部3月29日宣布，该国总统卡斯特罗（Xiomara Castro）很快将访问中国。洪都拉斯外交部并未透露具体日期。3月25日，洪都拉斯外交部发表声明，正式宣布与中国台湾断绝“外交关系”。3月26日，中国和洪都拉斯建立外交关系。（界面新闻）

• 【外媒：白宫淡化拜登内塔尼亚胡争执，将公开争吵描述成“友好分歧”】“‘朋友’：白宫淡化拜登与内塔尼亚胡的公开争吵。”卡塔尔半岛电视台当地时间29日以此为题发布消息称，美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰•柯比当天淡化了美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡之间明显的紧张关系，将两人的“公开争吵”描述成“友好的分歧”。此前，拜登对以色列司法改革问题作出评论后，内塔尼亚胡回怼拜登引发外界关注。（环球网）

• 【韩国去年方便面出口额8.62亿美元再创新高，中国是最大市场】韩国关税厅周四公布的数据显示，2022年韩国方便面出口额增长12%，达到8.62亿美元，再创历史新高。中国是韩国方便面最大的海外市场，出口额达1.91亿美元。去年韩国方便面出口量增长10.3%，达到26万吨，仅次于中国，中国去年的方便面出口量为46万吨。

• 【不到两年内星展数字银行业务二次中断，新加坡金管局：不可接受，准备采取行动】新加坡金管局3月29日晚间发布公告表示，高度重视银行业关键信息技术系统的可靠性，并已要求星展开展彻底调查并提交调查结果。在那之前，星展的数字银行系统崩溃持续约10个小时。新加坡金管局表示，星展有负金管局厚望，未能保持高系统可用性，以及做到迅速恢复；将收集必要事实，进而采取相应监管行动。

• 日本10年期国债收益率上涨1.5个基点，至0.315%；2年期国债收益率持平于-0.075%；30年期国债收益率上涨5个基点，至1.245%；5年期国债收益率上涨1.5个基点，至0.090%。

• 日本今天将出售2.90万亿日元利率为0.005%的两年期国债；将在4月6日出售9000亿日元30年期债券。

• 【智利发现首例人感染禽流感病例】智利卫生部当地时间3月29日宣布该国发现首例人感染禽流感病例。该名患者为一名53岁男子，症状与严重流感相似，卫生部门正在对其感染路径进行调查。

• 【对冲基金巨头Citadel拟今年恢复开设东京办事处，正申请日本市场运营牌照】 知情人士透露，Ken Griffin旗下对冲基金巨头Citadel计划今年晚些时候恢复开设东京办事处。据悉，这家对冲基金正申请在日本市场的运营牌照，预计将在今年年底前获批。

• 【韩总统府：日本福岛水产绝不会进入韩国市场】 据央视新闻，当地时间30日上午，针对近期韩国国内关于会否解禁日本福岛等地水产进口的忧虑，韩国总统府对外发布消息称，日本福岛水产品绝不会流入韩国市场。总统府表示，国民健康和安全最优先的政府立场没有改变。韩国总统尹锡悦访日后，日本媒体称日方曾在会谈中要求韩国解除对福岛等地水产进口的限制，该消息引发韩国国内对于食品安全的忧虑。

• 【现代汽车佐治亚州EV工厂最快明年底开始运营】 起亚汽车CEO宋虎声在首尔车展期间透露，现代汽车将最早将于2024年底开始运营位于佐治亚州的电动汽车工厂。现代汽车去年10月表示，新工厂投资约55.4亿美元，预计将在未来几年创造约8100个就业机会。一旦投入运营，该工厂将生产多样化的现代、捷尼赛思和起亚电动汽车。该公司表示，该厂还将设有一个新的电池制造厂。

• 【俄媒：在俄中国品牌汽车经销商数量一年内增长52%】 根据Autostat的数据显示，截至2022年第一季度末，俄罗斯共有735家中国汽车品牌经销商。一年内，俄罗斯的中国汽车品牌的经销商增加522家。截至2023年第一季度末，俄罗斯共有1114家中国汽车品牌经销商，与2022年相比增长52%。

• 英镑兑美元GBP/USD回落至1.23下方，日内跌0.10%。

• 【伊朗最高领袖哈梅内伊：美国是结束俄乌冲突的最大障碍】近日，伊朗最高领袖哈梅内伊在一次讲话中，谴责了美国挑起俄乌冲突、并在冲突中谋求自身利益的行径。他指出，美国政府不顾乌克兰人民的安危，只为本国的军工企业在冲突中牟利，美国是结束俄乌冲突的最大障碍。（央视新闻）

• 日本央行行长黑田东彦将于当地时间上午10点25分在国会露面。

• 【特斯拉 Model S/X在韩国上市】 特斯拉 Model S/X在韩国上市，起售价为1.24亿韩元（约合9.5万美元）。

• 【看图：美股科技板块大涨 纳斯达克100指数劲升1.9%并进入牛市 势将创下2020年以来最佳季度表现】美股科技板块周三在市场乐观情绪的推动下急拉一波行情。利好消息包括存储芯片制造商美光科技超出预期的展望及阿里巴巴重组计划带来的中概股上涨。道指上扬1%，纳斯达克100指数劲升1.9%并进入牛市。以科技股为主的纳斯达克100指数从去年12月尾触及的低点上涨了逾20%，表明这一板块、尤其是大盘股在经历了表现不佳的2月后正重新获得投资者青睐。

• 韩国总统办公室表示不会解除对日本福岛海产品的进口禁令。

• 【美国联邦存款保险公司寻求出售签名银行实时支付网络Signet】 美国联邦存款保险公司（FDIC）发言人说，该机构正寻求出售目前已倒闭的签名银行运营的实时支付网络Signet。签名银行的剩余储户都是加密货币客户，FDIC已通知他们在4月5日之前提取存款并关闭账户。该发言人说，在那之后，FDIC将给还有余额的储户寄一张支票。

• 【澳国民银行：下调利率峰值预期至3.85%】澳大利亚国民银行周四表示，预计澳大利亚利率峰值为3.85%，低于此前预期的4.1%。该行补充称，仍预计澳洲联储将在4月加息25个基点，为本轮最后一次加息，并将在2024年上半年开始降息。本月较早时，澳大利亚西太平洋银行也将其利率峰值预期下调至3.85%。

• 【澳大利亚联储评估将建议成立专家委员会 减少会议次数】据报道，澳洲联储的一项独立评估势将建议，由一个经济专家小组来决定利率，降低委员会会议频率，行长定期举行新闻发布会来解释政策设置。由三位专家组成的小组将于周五把报告提交给国库部长吉姆·查默斯。

• 【印尼承办U20世界杯资格被取消】据@央视网体育 消息，国际足联决定取消印度尼西亚举办U20世界杯的资格，而U20世界杯的举办时间将不会进行更改（2023年5月20日至2023年6月11日）。后续国际足联也许会对印度尼西亚足协进行惩罚，并公布全新的举办国家，阿根廷是接手的最大热门。

• 【美国会参议院表决废除“伊拉克战争授权法”】美国国会参议院当地时间29日表决废除2002年通过的“伊拉克战争授权法”，以限制总统发动战争的权力。当天同时废除的还有1991年通过的“海湾战争授权法”。在当天的投票中，66票赞成、30票反对。 按照美国宪法规定，国会拥有发动战争权，总统作为三军统帅有指挥战争权。在2002年国会通过的《授权对伊拉克使用武力决议》中说，因受到伊拉克“不断威胁”，国会将授权总统使用一切“必要和合适”军事手段，保护美国国家安全。（中新社）

• 【华纳音乐集团计划全球裁员近4%，约270个职位将受影响】 根据华纳音乐集团新任首席执行官Robert Kyncl的一份内部通知，该公司计划在全球裁员约4%，因需要重新调整以侧重技术。大约有270个职位将被裁撤。此次裁员将是Kyncl采取的首个重大战略举措，他在辞去YouTube首席商务官职务后于1月加入华纳音乐集团。

• 【龙卷风侵袭已致多人死伤，白宫：拜登和第一夫人将前往视察】法新社援引白宫3月30日最新消息称，美国总统拜登和第一夫人将于3月31日前往密西西比州罗灵福克镇。一周前，龙卷风侵袭美国这个南部州，目前已造成至少25人死亡。白宫在一份声明中说，拜登和第一夫人将会见急救人员、州和地方官员，视察受最近龙卷风破坏影响的社区，调查恢复工作，并重申他们支持密西西比州灾后修复工作的承诺。（环球网）

• 【世界银行行长提名结束，美国举荐的唯一候选人彭安杰势将当选】 美国提名的世界银行行长人选彭安杰（Ajay Banga）几乎锁定这一职位。截至当地时间周三提名时间结束，并没有其他国家公开提出其他候选人。在世行现任行长戴维∙马尔帕斯宣布计划提前近一年离职之后，美国总统拜登上个月提名万事达卡前CEO彭安杰出任世行新行长。世行在2月下旬开始新行长提名期，称在提名结束后对主要竞争者展开正式面试，预计这一程序将在5月初结束。

• 【市场分析：澳洲联储还不能暂停加息】资产管理公司GSFM投资策略师Stephen Miller称，澳洲联储在下周还不能宣布暂停加息。最近的数据显示，企业的劳动力成本仍然非常高，而失业率仍然接近50年来的最低水平，整体经济的工作时间都在增长。2月份的零售销售报告疲软，但与消费者支出的持续坚挺并不矛盾。他补充说，尽管2月份CPI指数好于预期，但通胀水平仍然较高，不足以暂停加息。

• 【Stellantis正对沙特阿美电子燃料样品进行测试】据报道，欧洲汽车制造商Stellantis NV的发言人表示，该公司正在评估沙特阿美公司提供的合成燃料在20多种发动机应用中的使用情况，以减少其销售的内燃机汽车的碳足迹。Stellantis正在测试电子燃料，这是该公司到2038年成为碳净零公司的目标的一部分。

• 【埃尔多安：普京或于下月到访土耳其，参加由俄承建首座核电站落成典礼】 土耳其总统埃尔多安3月29日表示，俄罗斯总统普京可能于4月27日访问土耳其，参加由俄罗斯国家原子能公司承建的土耳其首个核电站——阿库尤核电站落成典礼。埃尔多安在当天早些时候发表的一份声明中表示，土耳其将于4月27日在阿库尤核电站装载第一批燃料。

• 【欧洲央行执委Schnabel：欧元区银行未见存款流出】欧洲央行执行委员会成员Isabel Schnabel表示，尽管近期的金融稳定形势令人担忧，但欧元区银行业并未看到存款流失。“我们看到一些隔夜存款转为定期存款，但没有看到总体性的银行存款外流，”她当地时间周二在华盛顿的一个活动上说。“就目前而言，银行业看起来相当有韧性。”

• 【连亏两年内后，对冲基金Element强制部分客户赎回份额】Element Capital Management正在鼓励投资者赎回，并对部分拒绝这样做的投资者进行强制撤资，以寻求将资产规模缩减约30亿美元。据知情人士透露，Jeff Talpins旗下这家公司1月资产管理规模达到126亿美元，其认为自身规模已经过大，在连续两年经历亏损后，最新举措将使其更为灵活。对冲基金客户通常不愿在资产经历了一年下跌之后被迫提取现金。这意味着该基金在录得亏损的同时仍收取了2%的资产管理费。如果投资者完全撤出，则错过了资产价值回升的机会。2019年，Element Capital将绩效费提高到40%，是行业标准的两倍。

• 【穆迪：当前银行业压力对美国主权信用构成的风险“有限”】穆迪认为，当前引发市场剧烈波动的银行业问题只会给美国主权债带来“有限”的信用风险，不过如果形势恶化，情况可能会有所改变。“我们预计当前的银行业压力不会给美国带来巨大的直接财政成本，”穆迪报告表示。“但如果出现严重而长期的压力——虽然这不是我们目前的基线预期情境，那么经济和财政状况就会被削弱。”穆迪分析师预计2023年美国经济衰退将是“温和的”。穆迪目前对美国的评级为Aaa，为最高评级。

• 【澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.9% 必和必拓领涨】澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.9%，至7116.50点，为连续第四天上涨。必和必拓对指数上涨贡献最大，上涨2.6%。Iress Ltd.涨幅最大，上涨5.7%。在早盘交易中，200只股票中有161只上涨，31只下跌；11个行业中的10个行业上涨，领涨的是材料股。

• 【日韩股市开盘涨跌不一】日经225指数开盘下跌0.2%，至27827.89点；东证指数开盘下跌0.5%，至1984.61点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.4%，至2452.97点。

• 【法媒：法国检方紧急搜查5家银行，系2021年金融犯罪调查后续行动】法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称，法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德芳斯商务区的5家银行进行大规模紧急搜查。此搜查系2021年12月展开的金融犯罪调查的后续行动，主要调查内容与银行可能从事的洗钱、逃税等行为有关。法国金融检察官办公室发言人表示，此次调查的对象包括法国兴业银行、法国巴黎银行及其下属的Exane投资公司、法国外贸银行和英国汇丰银行等。调查人员正在分析所获取的全部信息，后续将举行相关听证会。一旦洗钱行为和税收欺诈被证实，相关人员和机构或将被处以10年监禁及洗钱金额一半的罚款。（环球时报）

• 作为迪士尼重组的一部分，ABC新闻据悉将裁员50人。

• 【星巴克前掌门驳斥桑德斯：我们福利很好，不需要什么工会】刚刚卸任星巴克CEO的霍华德·舒尔茨周三在美国国会作证时表示，星巴克员工的福利很好，不需要组建工会。美国参议员伯尼·桑德斯表示，星巴克扼杀工会化的努力是前所未有的。舒尔茨称，星巴克付给咖啡师的平均时薪为17.50美元，还有各种福利，包括负担员工的大学学费和医疗保险。他说，大多数门店经理都是从咖啡师做起的，星巴克的员工留存率高于同行。舒尔茨还大力宣扬了星巴克的员工持股计划。他说：“这就是星巴克不需要工会的原因。”

• 【瑞士政府提交近1180亿美元瑞信案担保计划，议会将于4月讨论】 瑞士政府在声明中表示，将对该国所谓的“大到不能倒”监管机制启动全面评估。这套规则于2008年政府出手救助瑞银后推出，本应能阻止再出现紧急救助的情况，但在瑞士政府与央行和金融监管机构Finma一起安排对瑞信收购案的过程中，上述规定基本上遭到忽略。瑞士政府表示，评估结果应会在12个月内公布。

• 【美国银行：现金是股票之外“令人信服的替代品”】对投资者来说，坚持“现金为王”的口号可能是今年的制胜策略，因为金融领域的动荡使美联储的加息道路变得模糊，令经济前景恶化。Savita Subramanian等美银策略师称，短期内，现金是“标普500指数令人信服的替代品”。该行料美国股市基准指数的短期上行空间有限，标普500指数年底目标点为4000点，与当前水平相差不大，而现金提供的回报率约为5%。该银行上周援引EPFR global数据称，随着对经济前景的担忧加剧，全球现金基金的单周资金流入创下2020年3月以来的最高水平。虽然短期内现金看起来更有吸引力，但美国银行基于其估值模型预测，未来10年标普500指数的总年回报率为7%。

• 【俄罗斯央行去年亏损超93亿美元，为2021年的27.4倍】 俄罗斯银行发布的年度报告显示，俄央行2022年全年亏损7217亿卢布（约合93.3亿美元），为该行2021年亏损额（263亿卢布，约合3.4亿美元）的27.4倍。截至2022年末，俄央行资产总额为47.2万亿卢布（约合6102.1亿美元）。2021年末俄央行资产总额为52.4万亿卢布（约合6774.4亿美元）。

• 【麦当劳宣布两名董事将退休】 当地时间3月29日，麦当劳公司官网宣布，罗伯特·a·埃克特（Robert“Bob”A. Eckert）和小约翰·W·罗杰斯（John W. Rogers）从麦当劳董事会退休，自公司2023年年度股东大会之日起生效。据介绍，埃克特和罗杰斯于2003年5月同一天加入麦当劳董事会。麦当劳称，退休“符合董事会对持续更新的承诺，即在董事的连续性和系统知识与新观念间保持适当平衡”。

• 【市场消息：韩国将通过自己的“芯片法案”】韩国议会预计将于周四批准一项法案，通过给企业减税来刺激投资，来提振该国的半导体行业。这项名为《K-芯片法案》(K-Chips Act)的立法将把投资于制造设施的大公司的税收减免从目前的8%提高到15%，而中小企业的税收减免将从目前的16%提高到25%。该措施预计将提振三星电子和SK海力士等韩国科技公司的国内投资，并得到保守派和进步派政治集团的支持。

• 【银行倒闭潮造成近230亿美元缺口，美联邦存款保险公司拟要求大行缴纳更多资金】 知情人士透露，面对近期银行倒闭事件带来的近230亿美元成本，美国联邦存款保险公司（FDIC）正考虑让美国国内几家大行承担比通常水平更高的份额。该机构此前已经表示，计划在5月针对银行业提出一项所谓的特别评估，以支持规模达1280亿美元的存款保险基金。美国政界施压FDIC不要对小银行收额外费用。FDIC表示，自己在如何设定费用方面有自由度。

• 【美墨边境移民设施火灾已致40人死亡，古特雷斯呼吁彻查】当地时间27日晚，位于墨西哥北部奇瓦瓦州靠近美国的边境城市华雷斯的一处移民设施发生火灾。据墨西哥国家移民局28日发布的公告，火灾已造成40人死亡、28人重伤。美国有线电视新闻网（CNN）称，这是墨西哥近年来最严重的火灾之一。联合国秘书长古特雷斯28日发表声明称对火灾事件“深感悲痛”，并呼吁墨西哥当局对火灾事件进行“彻底调查”。（环球网）

• 【对冲基金大鳄阿克曼呼吁提高存款保险上限】对冲基金大鳄比尔·阿克曼在年度致投资者信中说，美国联邦存款保险公司（FDIC）应提高每个账户25万美元的保险上限。他写道:“银行业是一个信心敏感的行业”，监管机构相互矛盾的公开声明“降低了投资者、企业和消费者对我们银行体系的信心”。采取个体化的、逐个银行的存款担保方式是一个“政策错误”。在地区银行在房地产和建筑贷款业务中发挥重要作用之际，这可能会损害经济。（环球市场播报）

• 英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）：英国2月份汽车产量同比增长13.1%，至69707辆。

• 【特斯拉今年迄今股价飙升54%，市值增加逾2000亿美元】特斯拉今年前三个月的市值增加了超过2000亿美元，这可能是该公司股票历史上最好的开局。道琼斯市场数据显示，今年迄今，这家电动汽车公司的股价飙升了54%，有望实现自2020年第四季度以来最大的季度涨幅。该股周三上涨2.48%，收于193.88美元。

• 【美联储副主席：硅谷银行关闭说明了美国监管体系的失败】当地时间3月29日，美国国会众议院金融服务委员会举行听证会，听取美国联邦监管机构对近期银行业危机的回应。美国联邦储蓄保险公司（FDIC）主席马丁·格伦伯格，美联储负责监管金融事务的副主席迈克尔·巴尔，以及美国财政部负责国内财政的副部长梁内利（Nellie Liang）出席。美联储副主席巴尔在听证会上表示，美国监管机构对硅谷银行关闭负有部分责任。巴尔认为，任何时候遇到像硅谷银行这样的情况，都说明了银行管理的失败，监管者的失败，以及美国监管体系的失败。

• 【波兰决定增加供乌弹药生产】据央视新闻，当地时间29日，波兰政府宣布已通过一项决议，将从预算中拨款20亿兹罗提（约合人民币32亿元）用于在短时间内快速加强弹药生产，以应对欧洲地区对弹药的巨大需求，同时在乌克兰可能的春季攻势到来之前，向乌克兰供应弹药。此外，波兰政府还将花费120亿兹罗提（约合人民币191亿元）用于订购80万发弹药。

• 【泽连斯基：某个欧洲国家向乌提供的防空系统不起作用】据报道，乌克兰总统泽连斯基接受采访，谈及西方国家向乌克兰提供武器装备。他透露，一个欧洲国家此前向乌克兰提供了一种防空系统，但该系统不起作用，结果他们“不得不一次又一次地更换（系统）”。不过，报道称，泽连斯基并未说明自己指的是哪个国家。（环球网）

• 阿根廷政府发布总统费尔南德斯与美国总统拜登会晤的声明，声明称拜登承诺，将在IMF和多边机制中支持阿根廷；双方还谈及生物燃料、水果、牛肉的出口事宜。

• 【美国银行：银行业危机后外汇市场流动性或再次收紧】 美国银行警告，随着金融环境收紧和经济增长放缓，全球外汇市场今年晚些时候容易受到流动性收紧的影响。即使市场已经从最新的银行业动荡中相对平静下来，主要货币对的隐含波动率却在本月大幅升高，投资者对美国银行业的担忧打压了美元并推高日元汇率。不过，美银策略师表示，目前还“远未达到危机水平”。交易员现在押注美联储可能即将结束紧缩政策，年底前料降息50个基点。Michalis Rousakis和Howard Du说：“如果通胀率被证明过于粘性，即期汇率流动性可能会再次受到考验。”

• 【AT1债券收益率逼近纪录高位，发行人不行使赎回权的可能性升高】 规模2560亿美元的额外一级资本(AT1)债券市场至今仍未从瑞信的减记风波中走出来。尽管政府和银行监管机构多番安抚，但备受争议的瑞信AT1债券全部清零事件已经对这个市场产生巨大涟漪反应。AT1债券市场收益率至今仍保持在纪录高位附近，市场越来越担心未来几个月发行人可能打破赎回AT1债券的惯例，导致投资者被“套牢”。截至周二，欧洲银行发行的或有可转换债券（也称AT1）指数收益率为13.5％，仅略低于瑞信债券减记后触及的纪录高位。

• 周四（3月30日）亚太盘初，纳斯达克100股指期货下跌0.1%。

• 【韩国在野党要求对韩日领导人会谈发起调查】韩国最大在野党共同民主党29日强烈谴责日本政府审定通过争议教科书的做法，指责韩国总统尹锡悦在外交上的让步只换来日本的“背叛、挑衅”，要求国会对两国领导人会谈内容发起调查。

• 澳大利亚三年期国债收益率涨4.1个基点，在悉尼盘初报2.950%。10年期澳债收益率涨4.9个基点，报3.333%。

• 新西兰2月营建许可月率下降9%，前值下降1.50%。

• 【法国罢工浪潮持续 政府释放超过1000万桶石油库存】据一位知情人士透露，由于法国炼油厂和港口工人继续罢工，法国战略库存已释放逾1000万桶石油，其中大部分是成品油。自3月6日当周以来，法国政府释放了110万立方米汽油/柴油。40万立方米的航空燃油。15万立方米的原油。根据机构计算，法国政府累计释储总量为165万立方米，相当于约1040万桶石油。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：银行压力的影响可能是反通胀的，但力度有多大是一个悬而未决的问题。

• 巴西财政框架预计2025年基本盈余为0.5%；预计2026年财政盈余1%。

• 【欧洲央行执委施纳贝尔：潜在通胀更具粘性】欧洲央行执委施纳贝尔在一次会议上表示，欧元区的潜在通胀正被证明是具有粘性的，令人担心高企的物价增长可能会更加持久。施纳贝尔认为，名义工资的快速增长可能是第二轮通胀效应的迹象，而企业利润率的扩大也是通胀的主要推动因素。施纳贝尔表示：“事实证明，核心通胀比整体通胀更有粘性。”谈及银行业危机，施纳贝尔表示，没有看到欧元区银行存款的普遍外流。

• 欧洲央行执委施纳贝尔表示，并未看到欧元区银行存款明显地外流。

• 周三（3月29日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报28425美元，较周二纽约尾盘涨3.53%，盘中交投于27170-28685美元区间。

• 周三（3月29日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.22%，报102.651点，日内交投区间为102.373-102.786点。美元指数涨0.22%，报1232.47点，日内交投区间为1229.71-1233.54点。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：单位劳动力成本上升表明可能对通胀产生第二轮影响。

• 加拿大标普/TSX综合指数收涨0.92%，报19837.65点；小盘股指收涨0.40%。

• 【俄空天军发射一枚轻型“联盟-2.1V”运载火箭】 俄罗斯国防部当地时间3月29日发布公告称，当天22时57分，俄空天军在普列谢茨克航天发射场发射了一枚轻型“联盟-2.1V”运载火箭，将一个俄国防部的航天器送入太空。（央视）

• 【美国民主党参议员曼钦威胁起诉拜登的电动汽车税收减免规则】美国民主党参议员曼钦威胁称，可能要对拜登提出的电动汽车税收减免规则提出起诉，以反对其宽泛的解释。

• 英国财政大臣亨特表示，英国不会通过提供数十亿美元的绿色补贴和税收减免来与美国和欧盟“针锋相对”。

• 恐慌指数VIX收于3月8日银行危机爆发以来的最低水平。

• 【硅谷银行事件美联储难辞其咎 旧金山联储人事变动显端倪】据知情人士透露，在主要负责监管硅谷银行的旧金山联储，监管官员的人员流动率近年来有所上升。戴利担任旧金山联储行长期间，部门文化有时更注重改善员工之间的关系，而不是培养具有很强监管背景的人才，这导致员工离职。据四位知情人士透露，美联储工作人员曾告诉一些官员，他们对戴利的监管工作的管理感到担忧。此前报道称，旧金山联储的检查人员一年多前就在硅谷银行发现了预警征兆，他们还在近几个月就该行对利率上升相关风险的监测表示了担忧。无论是对旧金山联储还是对最终负责的美联储理事会，指责已经开始。

• 穆迪称，银行业流动性压力对美国主权信用评级的风险“是有限的”。

• 标普：阿根廷长期外汇评级下调至CCC-。

• 【热门中概股多数上涨 小鹏汽车涨超9%】热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.64%。小鹏汽车涨超9%，富途控股、蔚来涨超6%，满帮涨超4%，腾讯音乐涨超3%，微博、爱奇艺、阿里巴巴涨超1%，理想汽车小幅上涨。网易跌超2%，哔哩哔哩、唯品会、百度跌超1%，京东、拼多多小幅下跌。

• 【美股三大指数集体收涨 大型科技股普遍上涨】美股三大指数集体收涨，道指涨1%，纳指涨1.79%，标普500指数涨1.43%，纳斯达克100指数较去年12月低点上涨20%，迈入技术性牛市。半导体、新能源板块大涨，普拉格能源、拉姆研究、英特格涨超6%，Enphase Energy涨超5%。大型科技股普遍上涨，英特尔涨超7%，亚马逊涨超3%，英伟达、特斯拉涨超2%，苹果、微软涨近2%。贵金属板块走低，黄金资源跌超4%，金田跌超2%。

• 【俄罗斯外长与伊朗外长举行会谈，两国将加强多领域合作】 3月29日，俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科与到访的伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈并共见记者，表示对双边关系的积极势头感到满意，尽管有美国及其追随者的非法制裁，但俄伊两国贸易额继续保持稳步上升态势，到2022年底达到了48.6亿美元的新纪录。双方决定进一步积极推动伊朗和欧亚经济联盟之间正式自由贸易协定的谈判进程，重申拒绝西方的破坏性路线。双方强调，应取消对伊朗的所有非法制裁，欢迎中东地区局势的改善，包括最近伊朗与沙特阿拉伯宣布恢复外交关系。俄罗斯重申支持伊朗成为上海合作组织的正式成员。（央视新闻）

• 【英国央行官员曼恩：将CPI降至2%具有挑战性】英国央行官员曼恩表示，核心和服务业通胀问题“非常棘手”；将CPI降至2%具有挑战性。

• 美元兑日元USD/JPY日内涨超1.50%，现报132.84。

• 【美债收益率到纽约尾盘大体持平，七年期美债拍卖结果温和】周三（3月29日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.38个基点，报3.5658%，盘中交投于3.6076%-3.5317%区间。两年期美债收益率持平于4.0820%附近，盘中交投于4.0002%-4.1360%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.501个基点，报-121.333个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.189个基点，报-52.090个基点。

• 英国央行官员Mann：信贷状况是做出利率决定时参考的基准之一。英国央行每时每刻都在关注信贷状况。通胀预期的回落将允许央行放缓加息步伐。英国信贷状况已开始趋于宽松。

• 巴西国家石油公司董事会将分析政府关于资产出售的请求。

• 穆迪：美国地区性银行环境的恶化表明，银行业风险高于此前计入主权信用状况的因素。

• 穆迪：除非压力加剧，否则银行业压力对美国主权信用风险的影响有限。

• 【土耳其准备协助向匈牙利输送天然气】据央视新闻，当地时间3月29日，土耳其总统埃尔多安在与到访的匈牙利总统诺瓦克·卡塔琳举行联合记者会时表示，土耳其准备协助向匈牙利输送天然气。埃尔多安称，土耳其将与阿塞拜疆一起，在通过跨安纳托利亚天然气管道向匈牙利输送天然气问题上，提供一切可能的帮助。埃尔多安还表示，在土耳其与欧盟关系方面，希望匈牙利继续提供支持。

• 美联储巴尔：国会需要提高债务上限。

• 布伦特原油日内跌幅达1.0%，报77.32美元/桶。WTI原油日内跌幅达0.5%，报72.78美元/桶。

• 据俄罗斯经济部，2月份俄罗斯GDP同比下降3.1％（1月份为同比下降3.2％）。

• 美联储巴尔表示，银行有责任对利率进行管理，不论是上调还是下调。我们正在关注收紧信贷条件。

• COMEX 4月黄金期货收跌0.33%，报1966.90美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收跌0.29%，报1984.50美元/盎司。

• 标普：预计失业率上升/可自由支配支出减少将主要影响消费者依赖型行业，这些行业占“ccc”至“c”级借款人的一半。

• 加拿大央行副行长Gravelle：加拿大银行业的状况不足为虑。瑞士信贷集团暴雷为（货币政策）决策者们敲响警钟。

• 周三（3月29日），美联储逆回购工具使用规模为2.265万亿美元，上个交易日报2.232万亿美元。

• 美国7年期国债拍卖后收益率走高，报3.647％。

• 美联储巴尔：除了利率风险、流动性和管理问题外，硅谷银行还有许多其他问题。

• 国际原子能机构总干事格罗西：国际原子能机构现在正在寻求提高反应堆的物理保护措施。

• 国际原子能机构总干事格罗西：国际原子能机构放弃在扎波罗热核电站周围建立安全区的提议。

• LME期铜收涨24美元，报9002美元/吨。LME期铝收跌9美元，报2380美元/吨。LME期锌收涨32美元，报2968美元/吨。LME期铅收涨4美元，报2138美元/吨。LME期镍收跌331美元，报23743美元/吨。LME期锡收涨44美元，报25814美元/吨。LME期钴收涨500美元，报34930美元/吨。

• 美国零售联合会首席经济学家：尽管现在还为时过早，无法确定银行业动荡的全部影响，但2023年第一季度的消费支出看起来相当不错。

• 加拿大央行副行长Gravelle：仍然预计未来几个月通胀率将下降，但需要看到核心通胀进一步放缓，才能将通胀率降回2%。

• 【德国议会批准德国国防军采购28门自行榴弹炮】据央视新闻，当地时间3月29日，德国联邦议会批准拨款1.8亿欧元，用于德国国防军向德国军火制造商采购10门PzH-2000型自行榴弹炮，后续还可以追加采购18门。此前，德国曾向乌克兰提供了14门榴弹炮，这次拨款采购是为了补充德国国防军的武器装备。

• 加拿大央行副行长Gravelle：如果出现极端事件导致加拿大政府债券市场严重失灵，银行可以采取大规模购买政府债券的措施。

• 加拿大央行副行长Gravelle：央行只会在整个市场的极端情况下，即整个金融体系面临资金限制时，才会提供异常的流动性。

• 加拿大央行副行长Gravelle：加拿大银行准备好在整个市场面临严重压力的情况下采取行动，为金融体系提供流动性支持。

• 周三（3月29日）欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨0.40%，报106.300便士/千卡，脱离欧股盘初涨至的日高112.320便士。TTF基准荷兰天然气期货涨0.23%，报42.900欧元/兆瓦时，也脱离欧股盘初涨至的日高45.100欧元。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）涨0.87%，报88.23欧元/吨。

• 周三（3月29日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨3.80个基点，报2.329%，盘中交投于2.269%-2.339%区间。两年期德债收益率涨6.3个基点，报2.654%，盘中交投于2.561%-2.657%区间；30年期德债收益率涨3.5个基点，报2.408%。2/10年期德债收益率利差跌2.204个基点，报-33.291个基点。

• 美国财政部国内金融部副部长Nellie Liang：如果有需要，我们将使用工具来确保美国民众存款的安全。

• 【俄罗斯央行2022年亏损93.3亿美元】俄罗斯银行发布的年度报告显示，俄央行2022年全年亏损7217亿卢布（约合93.3亿美元）。这是俄央行2021年亏损额（263亿卢布，约合3.4亿美元）的27.4倍。

• 美国财政部国内金融部副部长Nellie Liang：我会支持一项改变存款保险限额的研究。

• 俄罗斯国家统计局显示2月石油和天然气凝析油产量同比下降0.2%至4210万吨。

• 【瑞士政府提交瑞信案担保计划，称对“大到不能倒”监管机制启动“全面评估”】 瑞士政府已向议会提交为瑞银收购瑞信提供1090亿瑞郎（约合1180亿美元）担保的计划，供议会进一步辩论。虽然一个议会机构已批准相关担保计划，但议员们将在4月11-13日的一个特别会议上讨论政府安排的瑞银收购瑞信事宜。瑞士政府3月29日声明称，对瑞士所谓的“大到不能倒”监管机制启动“全面评估”。这套规则于2008年政府出手救助瑞银后推出，本应能阻止再出现紧急救助的情况，但在瑞士政府与央行和金融监管机构Finma一起安排对瑞信收购案的过程中，上述规定基本上遭到忽略。该国政府表示，评估结果应会在12个月内公布。

• 俄罗斯2月零售销售同比下降7.8%，分析师预期下降8.0%。

• 布伦特原油期货跌超0.6%，至77.70美元/桶下方，数据显示美国上周EIA原油库存锐减将近750万桶时，一度上扬至78.99美元。

• 【欧股主要指数收盘普涨】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX指数涨1.21%，英国富时100指数涨1.06%，法国CAC40指数涨1.39%，欧洲斯托克50指数涨1.48%。

• 据调查：12位经济学家中有11位预计以色列央行将加息25个基点至4.5％，1位经济学家预计央行将加息50个基点至4.75％。

• 【伊拉克阿卡斯西部气田开始投产】伊拉克石油部在一份声明中表示，安巴尔省阿卡斯(Akkas)西部天然气田的开采作业已经启动，开始时的平均日产量为6000万立方英尺。

• WTI原油失守73美元/桶，日内跌幅0.79%。

• 德国DAX30指数3月29日（周三）收盘上涨183.33点，涨幅1.21%，报15325.35点；英国富时100指数3月29日（周三）收盘上涨79.15点，涨幅1.06%，报7563.40点；法国CAC40指数3月29日（周三）收盘上涨98.65点，涨幅1.39%，报7186.99点；欧洲斯托克50指数3月29日（周三）收盘上涨61.84点，涨幅1.48%，报4230.05点；西班牙IBEX35指数3月29日（周三）收盘上涨131.16点，涨幅1.47%，报9075.46点；意大利富时MIB指数3月29日（周三）收盘上涨402.54点，涨幅1.53%，报26732.00点。

• 【巴拿马国际贸易博览会中国馆开馆】 第39届巴拿马国际贸易博览会中国馆开馆仪式28日在巴拿马会展中心举行，参展的中国展团规模位居首位。巴拿马国际贸易博览会是中美洲乃至整个拉美地区最重要的贸易展览会之一。据主办单位介绍，本届展会为期3天，有来自全球600余家展商参展。主办方提供的数据显示，在总共500个展位中，中国展团占据186席，主要参展企业来自广东和浙江。中国驻巴拿马大使魏强在出席开馆仪式致辞中表示，中国展团积极参展，成为中国展现经济发展与推动国际合作的很好例证。（新华社）

• 英国料将宣布关于加速部署可再生能源和捕捉碳排放的大致计划。

• 市场消息：土耳其议会将于3月30日投票决定芬兰是否加入北约。

• 美国财政部拍卖两年期浮息国债（FRNS），贴现利率为0.190%（2月22日为0.160%），投标倍数3.51（前次为3.29）。

• 美国财政部拍卖四个月期国债，得标利率4.780%（前次为4.805%），投标倍数2.63（前次为2.61）。

• 德国DAX 30指数初步收涨1.10%，报15307.91点。法国股指初步收涨1.31%，意大利股指初步收涨1.43%，英国股指初步收涨0.96%，希腊股指初步收涨0.70%。俄罗斯交易系统现金指数RTS（美元计价）初步收涨0.39%，莫斯科交易所（MOEX）指数初步收涨0.64%。

• 欧洲STOXX 600指数初步收涨1.19%，报449.76点。欧元区STOXX 50指数初步收涨1.35%，报4224.30点。富时泛欧绩优300指数初步收涨1.14%，报1780.05点。

• 【俄方回击：将不再向美国通报导弹试验相关消息】 俄罗斯一名高级外交官29日表示，俄方将不再向美国通报其导弹试验的相关消息。与此同时，俄罗斯军方正在西伯利亚开始“亚尔斯”洲际弹道导弹系统演习。据美联社消息，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫对俄媒表示，莫斯科已经停止了与华盛顿的所有信息交流。此前，俄方决定暂停履行美俄两国签署的《新削减战略武器条约》在里亚布科夫宣布这一消息之前，美国官员发表声明称，美方已通知俄方，将停止与莫斯科交换一些核力量数据，并称这是对俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》的回应。（环球时报）

• 【机构评美国EIA报告：馏分油需求低显示出经济放缓的迹象】上周美国馏分油需求四周均值继续处于2016年以来的最低季节性水平。随着取暖季节越来越远，农作物种植季节即将到来，柴油使用量低迷表明卡车运输业和制造业疲软，这是经济放缓的迹象。

• 俄罗斯央行2022年报告显示，央行拥有足够多的流动性储备来支持金融稳定性和执行众多操作。

• 美联储巴尔：硅谷银行的问题直到今年2月中旬才上升到美联储董事会讨论的层面。

• 美联储巴尔：解决银行问题是银行管理层的责任，但他们没有做到。

• 美联储巴尔：银行曾被要求采取行动，但为什么没有执行，我还不知道答案。

• 美国财长耶伦：世界银行可以通过利用现有资源和在资产负债表上采取创新措施来扩大贷款规模。

• 俄罗斯央行：通过从银行购买政府债券，2022年对政府债券的投资增加到2228亿卢布。

• 【中国驻法国使领馆紧急提醒旅法中国公民注意安全】 近期，法国多地出现抗议示威活动，示威人群与警方冲突时有发生，多家法国工会集体呼吁持续举行全国性罢工。驻法国使领馆提醒旅法中国公民密切关注当地治安形势，留意交通状况，合理安排出行，避免前往人员密集区，采取切实措施加强个人、住所或商铺安全防范。如遇紧急情况，请及时报警并联络中国驻法国使领馆寻求协助。（央视财经）

• 美国10年期国债收益率跌至3.55％。

• 美国联邦存款保险公司主席：美国联邦存款保险公司和美联储都意识到存在问题，并试图通过监管程序来解决。

• 美国联邦存款保险公司主席：银行管理层和监管机构对硅谷银行的倒闭都负有责任。

• 美联储巴尔：我们将关注即将到来的数据，金融状况，然后以逐次会议的方式做出利率决议。

• 美联储巴尔：我们的货币政策决定是对市场公开的，对完成通胀控制任务至关重要，是银行的管理层未能管理“直接的”利率风险。

• 美国证交会：数字货币交易平台Beaxy从未注册的代币发行中筹集了800万美元。

• 肯尼亚债券价格涨幅扩大，10年期肯债收益率跌幅在在该国央行超预期加息之后扩大至47个基点。

• 美联储负责金融监管事务的副主席巴尔表示，美国监管机构、银行业管理层、以及监管系统都失败了。

• 【波罗的海干散货运价指数周三小幅走高】波罗的海干散货运价指数周三小幅走高，因海岬型船和巴拿马型船运价指数上涨。波罗的海干散货运价指数上涨5点至1407点。海岬型船运价指数上涨16点或1%，至1662点。海岬型船日均获利增加133美元，至13788美元。巴拿马型船运价指数上涨37点或2.4%，至1598点。巴拿马型船日均获利增加335美元，至14386美元。超灵便型散货船运价指数下跌30点，至1285点。

• 美联储巴尔：分级管理的方法是合理的，但对于1000亿美元及以上规模的银行，确实需要更严格的资本和流动性规定。

• 美联储巴尔：我们有充分的权力以适当的方式监管公司。

• 俄罗斯央行：俄罗斯将黄金储备和现金外汇储备存放在俄罗斯境内，目前的流动性储备足以支持金融稳定。

• 美联储巴尔：有理由对硅谷银行的监管者提出质疑，即他们当时是否可以在监管方面更加积极一些。

• 【波罗的海干散货运价指数周三小幅走高】波罗的海干散货运价指数周三小幅走高，因海岬型船和巴拿马型船运价指数上涨。波罗的海干散货运价指数上涨5点至1407点。海岬型船运价指数上涨16点或1%，至1662点。海岬型船日均获利增加133美元，至13788美元。巴拿马型船运价指数上涨37点或2.4%，至1598点。巴拿马型船日均获利增加335美元，至14386美元。超灵便型散货船运价指数下跌30点，至1285点。

• 【ChatGPT火了！微软谷歌等科技巨头裁减AI伦理员工引发业界担忧】据报道，随着人工智能（AI）技术在消费产品中得到了越来越广泛的应用，人们对这项新技术的安全性也越来越感到担忧，尤其是在大型科技公司纷纷裁减“人工智能伦理问题”团队的情况下。如今，微软、Meta、谷歌、亚马逊和Twitter等公司都裁减了“负责任的人工智能团队”（responsible AI teams）成员，这些团队主要为使用人工智能的消费产品的安全性提供建议。业内专家对此表示，各大科技公司裁减相关人员的决定令人担忧，因为随着越来越多的人开始试用新的人工智能工具，人们发现了这项技术可能被滥用。在OpenAI推出人工智能聊天机器人ChatGPT并取得成功后，人们的这种担忧进一步加剧。（新浪科技）

• 美联储巴尔：此次事件中，银行管理层、监管者和监管系统都是失败的。

• 消息人士：俄罗斯原油产量在3月份的前三周下降了30万桶/日，至978万桶/日。

• 肯尼亚央行加息至9.50%，分析师预期为9.00%。

• 美联储巴尔：将来我们将关注这一评级，以及它是否应该被下调。

• 【“北溪-2”管道爆炸现场附近不明物体打捞工作完成】 当地时间3月29日，丹麦能源署发布新闻公报表示，“北溪-2”管道爆炸现场附近的不明物体打捞工作已经完成。丹麦能源署表示，对该物体的初步检查表明它是一个空的烟雾浮标或烟雾弹，被用于视觉标记。（央视新闻）

• 美联储巴尔：2022年夏季，硅谷银行的流动性评级是令人满意的。

• WTI原油期货在美国EIA原油库存周报发布后下挫大约0.70美元，至73.60美元一线，使得日内整体涨幅收窄至不足0.7%。

• 美国联邦存款保险公司主席：硅谷银行正在经历流动性危机。

• 【陈吉宁分别会见苹果公司库克、雀巢集团施奈德、丹纳赫集团毕睿宁】上海市委书记陈吉宁今天下午分别会见了美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克、瑞士雀巢集团首席执行官马克·施奈德、美国丹纳赫集团全球总裁兼首席执行官毕睿宁。陈吉宁介绍了上海经济社会发展相关情况。他说，中国式现代化奉行的是开放共享、互利共赢，不仅增进中国人民福祉，也为全球企业带来发展机遇。作为中国经济中心城市，上海正深化高水平改革开放，全力推动高质量发展，加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心。（上海发布）

• 美联储巴尔：目前工作人员正在与硅谷银行合作，尽可能多地向贴现窗口提供抵押。

• 美联储巴尔：因为硅谷银行周四上午向监管机构报告存款稳定，我们在周四下午意识到硅谷银行发生了挤兑。

• 美联储巴尔：当时我不知道硅谷银行有存款外流的情况。

• 美联储巴尔：危机发生的那周周四早上，我从员工的一封电子邮件中才得知了硅谷银行的困境。

• 美国证交会：对数字货币交易平台Beaxy经理尼古拉斯、兰多提出指控，原因是他们涉嫌经营未注册的货币交易平台。

• 美国财长耶伦：拜登总统的首要任务是降低通货膨胀。

• 美、布两油日内涨幅均扩大至1%。

• 美国至3月24日当周EIA原油库存降幅录得2022年11月25日当周以来最大；至3月24日当周除却战略储备的商业原油进口量为2021年3月12日当周以来最低。

• 美国至3月24日当周EIA精炼厂设备利用率 90.3%，预期89.2%，前值88.6%。

• EIA报告：03月24日当周美国原油出口减少34.8万桶/日至458.4万桶/日。

• EIA报告：美国原油产品四周平均供应量为1966.6万桶/日，较去年同期减少5.06%。

• EIA报告：03月24日当周美国除却战略储备的商业原油进口532.5万桶/日，较前一周减少84.7万桶/日。

• EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少748.9万桶至4.74亿桶，降幅1.56%。

• EIA报告：3月24日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日。

• EIA报告：3月24日当周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。

• 美国至3月24日当周EIA汽油产量 53.5万桶/日，前值39.2万桶/日。

• 美国至3月24日当周EIA精炼油产量 13万桶/日，前值7.5万桶/日。

• 美国至3月24日当周EIA成品油进口 19.8万桶/日，前值60.8万桶/日。

• 美国至3月24日当周EIA投产原油量 43.7万桶/日，前值-2.2万桶/日。

• 美国至3月24日当周EIA新配方汽油库存 0万桶，前值0.2万桶。

• 美国至3月24日当周EIA取暖油库存 -16.4万桶，前值57.8万桶。

• 美国至3月24日当周EIA原油进口 -49.9万桶，前值5.1万桶。

• 美国至3月24日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 473.89万桶/日，前值519.83万桶/日。

• 美国至3月24日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 997.09万桶/日，前值985.14万桶/日。

• 美国至3月24日当周EIA原油产量引伸需求数据 1859.49万桶/日，前值1831.2万桶/日。

• 美国至3月24日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 -163.2万桶，前值-106.3万桶。

• 美国至3月24日当周EIA汽油库存 -290.4万桶，预期-161.7万桶，前值-639.9万桶。

• 美国至3月24日当周EIA精炼油库存 28.1万桶，预期-145.5万桶，前值-331.3万桶。

• 美国至3月24日当周EIA战略石油储备库存 0万桶，前值0万桶。

• 美国至3月24日当周EIA原油库存 -748.9万桶，预期9.2万桶，前值111.7万桶。

• 美国财长耶伦：削减对国际金融机构的资助将大大降低美国在这些机构中的影响力。

• 美国财长耶伦：对共和党将国际项目削减到2022年水平的提议感到担忧。

• 【洪都拉斯外长：希望洪中双方在贸易、投资、文化、社会等领域加强合作】3月28日，洪都拉斯外长爱德华多·雷纳表示中国与洪都拉斯建交是人心所向、大势所趋，此行成果丰硕，两国关系有着广阔的发展前景，并重申洪方坚定支持一个中国原则。雷纳表示这是一次非常重要的访问，是一次历史性的访问，充分实现了希奥玛拉·卡斯特罗总统的愿景，即寻求建立洪都拉斯更加开放的国际关系，更多地参与到多极化世界发展中。中国在推动多边主义上发挥着非常重要的作用，因此加强与中国的联系十分有益。希望能够早日促成希奥玛拉·卡斯特罗总统访华。还希望在恰当时机促成洪都拉斯商业团体访华，以更好了解双方进出口领域情况，也使中国更好地了解洪都拉斯市场。洪中关系发展充满优势与机遇。（央视）

• 美国财长耶伦：美国对多边开发银行的能源融资政策是灵活的，如果可再生能源不可行，一些低收入国家可能有资格获得天然气项目的融资。

• 美国财长耶伦：多边开发银行需要把有限的资金优先用于可再生能源项目。

• 【迪士尼控股的流媒体巨头Hulu将在北京裁员逾90%】3月29日，有知情人士称，迪士尼控股的流媒体巨头Hulu将在北京裁员超过90%。北京是Hulu仅次于总部的全球第二大研发中心，也是Hulu在全球最早建立的办公点之一。自2007年Hulu北京成立以来，其团队规模从不到10人已经发展至约200名员工规模。据Hulu官网介绍，Hulu北京主要包括技术研发及产品团队。目前Hulu官方已没有在华招聘职位。有消息称，此次Hulu裁员补偿为N+3。（21世纪经济报道）

• 【上海金融法院：中国企业防范国际金融法律风险能力亟待提升】上海金融法院29日发布了2022年上海金融法院审判工作情况通报。在梳理涉外、涉港澳台金融案件特点和趋势时，上海金融法院方面表示，中国国内企业防范国际金融法律风险的能力亟待提升。通报指出，由于中国国内部分企业不熟悉国际金融工具的游戏规则，缺乏风险防范意识和能力，在选择金融交易对象时未认真开展法律论证和尽职调查，跨境融资提供担保或使用国际金融担保工具纠纷不断增多。上海金融法院方面表示，中国企业在涉外金融交易中对合同争议解决条款重视度不够，大部分仍约定境外管辖并适用境外法律，加大应诉成本和难度。

• 穆迪：2023年，对大多数拉美银行体系的展望保持稳定。

• 阿里巴巴股价重回100美元上方，涨幅1.8%。

• 【兴业银行：加元处于有利地位，将受益于银行业担忧逐渐缓解和美联储利率见顶】没有人预计加拿大央行会在4月14日加息，利差和普遍增长预期都对加元不利。北美银行业危机可能会蔓延。然而，所有这些负面因素都是已知的。在此基础上做空美元/加元，将从对银行业的担忧逐渐缓解，以及美联储利率见顶中受益。投机市场上一次如此做空加元是在2019年初，当时美联储刚刚结束加息，到年底，美元/加元回到了1.30以下。

• 美国众议院金融服务委员会主席麦克亨利：我们对美联储对破产银行的监管提出质疑。

• 据知情人士透露，德意志银行正在扩大其消费者和零售业务，并从瑞士信贷集团和美国银行分别聘用了三位银行家。

• 瑞士联邦委员会：我们决定对事件进行深入审查，并对目前“大而不能倒”的监管框架进行全面评估。

• 瑞士联邦委员会：通过了有关向瑞士国家银行和瑞银提供担保贷款的提案，提供的担保总额为1090亿瑞郎，该操作对联邦政府当前没有直接的财务影响，此外，我们还请求了500万瑞郎的补充信贷以获取额外资源。

• 【机构评美国2月成屋签约销售指数月率】美国2月成屋签约销售指数月率录得0.8%，市场预期为-2.3%，这表明尽管目前市场上充斥着看空美国房地产的人，但数据并不配合。1月份房屋销售大幅上升，表明有大量买家在离场观望。不过更大的谜题是，为什么库存仍然如此之低。我们相信这是因为拥有30年固定抵押贷款的人宁愿把它们租出去，也不愿卖掉。大流行时期的低于3%的30年固定利率是一代人锁定成本的机会，并将在未来几十年内给房主带来红利。

• 美股第一共和银行涨幅达6％。

• 【远洋集团完成次级永续美元债票息兑付，共计2060万美元】从知情人士处获悉，远洋集团已完成其次级永续美元债本期票息兑付，共计2060万美元。远洋集团于2017年发行6亿美元次级永续债，此笔债券在会计上认定为100%权益，自发行之日起仅需第十年一次性跳息100bp，之后永不跳息，该债券不设投资人回售权，无实际到期日。（澎湃）

• 美国2月成屋签约销售指数 83.2，前值82.5。

• 美国2月成屋签约销售指数月率 0.8%，预期-2.3%，前值8.10%。

• 美国2月成屋签约销售指数年率 -21.1%，前值-22.40%。

• 【大型国际粮商Viterra计划退出俄罗斯粮食贸易 增加黑海粮食外运的不确定性】知情人士透露，大型粮食贸易商Viterra计划退出俄罗斯市场。俄罗斯是全球最大的小麦出口国，而Viterra退出该市场将增加黑海粮食外运未来面临的不确定性，而小麦价格应声上涨。俄罗斯周三表示头号国际粮商嘉吉将停止出口俄罗斯粮食。获得了嘉能可投资的Viterra和嘉吉在本粮食出口季的上半段均在俄罗斯小麦前六大出口商之列。俄罗斯农业部周三表示，俄罗斯公司正在迅速填补市场上的空白。

• 美国中游天然气和原油管道公司Enterprise Products：预计从2023年到2025年，美国石油产量将增加180万桶/日。

• 捷克央行：目前国内需求压力继续缓解，将在下一次会议中决定是维持利率还是加息。

• 丹麦能源局：调查表明，今天从北溪2号管道附近打捞上来的物体是一个海上烟雾浮标，用于视觉标记。

• 市场消息：美国最大的私人粮食公司CARGILL将从7月起停止进口俄罗斯谷物，但将继续从俄罗斯向市场运送粮食。

• 丹麦能源局：丹麦完成了北溪2号天然气管道附近物体的打捞工作，打捞起来的物体不构成安全风险。

• 【美股美光科技涨5%】美股美光科技涨5%，公司称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。

• 美股盘初，主要行业ETF普涨，半导体ETF涨近2%，科技行业ETF涨1.4%，可选消费ETF涨1.3%。

• 芝加哥小麦价格上涨，此前有消息称嘉能可旗下荷兰最大食品加工商Viterra计划退出俄罗斯粮食贸易。

• 【道指开盘涨0.8%，标普500涨1.0%，纳指涨1.2%】Lululemon涨15.4%，Q1与2023财年营收指引均超预期。瑞银涨4.6%，老将Ermotti再度出任CEO。Lucid涨2.1%，计划裁员18%以降低成本。AMC院线跌1.7%，传亚马逊考虑收购该公司。

• 【美国天然气期货可能收于2美元/百万英热下方】天然气期货合约可能自2020年9月22日以来首次收于2美元/百万英热以下，因为4月份交割的近月合约在今天下午到期前下跌3.1%，至1.967美元/百万英热单位。更为活跃的5月合约下跌1.8%，至2.109美元/百万英热。美国能源信息署的数据显示，美国制造业连续4个月收缩，导致需求疲软。美国制造业对天然气的使用超过其他任何能源。与此同时，天然气产量仍接近历史最高水平，部分原因是德克萨斯州和新墨西哥州等页岩地区的一些成熟油井转而“产气”了，即原油产量减少，伴生气产量增加。

• 印度证券交易委员会主席：印度设立的后备基金规模将达到3000亿卢比，由政府提供担保，资产管理公司将额外贡献300亿卢比。

• 【俄石油：与印度讨论了扩大燃料动力综合体合作 及以本币相互结算的可能性】据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯石油公司发布消息称，该公司总裁伊戈尔∙谢钦在对印度的工作访问期间与印方讨论了扩大燃料动力综合体全面合作和以本币相互结算的可能性。消息说：“俄罗斯石油公司总裁伊戈尔∙谢钦完成了对印度的工作访问，访问期间与印度国家部门代表以及该国一些大型石油天然气公司负责人举行了会谈。”消息补充说：“在所举行的会谈框架内双方讨论了扩大俄油公司和印度公司间在能源领域的全面合作问题，以及实现以本币相互结算的可能性。”

• 新加坡金管局：已指示星展银行就数字服务中断一事进行彻底审查。

• 埃及政府：内阁批准了2023-2024财年预算，埃及在该财年预算草案中将粮食补贴拨款提高20%，石油产品补贴拨款提高24%，埃及本财年的GDP增长目标为4.1%。

• 市场消息：俄罗斯第四季度经常账户最终盈余375.28亿美元。

• 英国金融行为监管局（FCA）：将对我们的资本市场生态系统进行改革。

• 美国国债抹去涨幅，10年期和30年期国债收益率触及当日高点。

• 捷克央行将基准利率维持在7%，符合市场预期。

• 印度证券交易委员会：将向最高法院提交对阿达尼集团的调查报告。

• 印度证券交易委员会主席拒绝就阿达尼集团一事发表评论。

• 【丰业银行：美元兑加元USD/CAD将测试这一水平】美元兑加元在1.36—1.37的中低区间下跌，使得短期图表上的技术基调更加疲软，但加元仍要有更大的走势，才能显示出任何真正的技术实力。跌破1.3570（2月/3月美元上涨的50%回撤位）将为下测1.35铺平道路，1.35-1.36区域的100日移动均线（最近一直是美元/加元的良好风向标）位于1.3517。

• 瑞安航空CEO：再次与波音就100架新飞机和100架备选飞机进行谈判，称任何新的波音订单都取决于价格，正在考虑737 max 8200和737 max 10两种机型。

• 【日本NEC公司开发出能推测雷区的人工智能】日本NEC公司29日宣布开发出能推测地雷埋设区域的人工智能（AI）。实证试验中，与实际埋雷位置相符的准确率达到约90%。该技术或将有助于高效排雷，公司力争在2023年度内向各国政府和国际机构提供推测雷区的服务。

• 【日本福岛第一核电站核燃料取出作业专家组召开首次会议】据日本广播协会（NHK）3月29日报道，福岛第一核电站核燃料取出作业专家组当天召开了首次会议。该专家组由10名来自日本国内外的专家组成。专家组今后将从安全性和技术角度，对从福岛第一核电站1号至3号机组中取出核燃料碎片的方法进行论证，预计将在明年春天向东京电力公司提交相关报告。有估算称，发生堆芯熔毁的福岛核电站1号至3号机组内共有约880吨核燃料碎片。日本政府和东电已决定在2号机组试验性地开始取出作业，但预计届时只能取出几克核燃料碎片。(央视新闻)

• 英国首相苏纳克发言人：本周将就英国加入全面进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）举行部长级会议。

• 市场消息：德国增加对乌克兰价值120亿欧元的军事支持。

• 波兰总理：乌克兰的谷物正在破坏我们的市场稳定。

• 市场消息：欧盟旨在通过新项目加强对俄罗斯制裁措施的执行力度。

• 英国金融行为监管局（FCA）：对资产管理公司实施可持续性披露要求的时间将晚于原计划。

• 俄罗斯总统普京：三月份通货膨胀率将下降到4%以下。

• 国际原子能机构总干事格罗西：扎波罗热核电站附近的军事行动正在加剧。

• 国际原子能机构总干事格罗西：扎波罗热核电站的情况没有改善。

• 【澳矿业大亨福雷斯特：中国不构成安全威胁，也不比美澳更具保护主义】据澳大利亚《悉尼先驱晨报》3月29日报道，澳大利亚矿业大亨安德鲁·福雷斯特在参加博鳌亚洲论坛2023年年会期间接受采访时，就美英澳核潜艇协议、中美澳关系等话题发表看法。他在采访中称，中国不构成国家安全威胁，也不比澳大利亚或美国更具保护主义特点，这3个国家应放下政治分歧，在应对气候变化问题上进行协调。（环球网）

• 印度10年期国债收益率下跌3个基点，至7.2897％，为2月3日以来的最低水平。

• 俄罗斯总统普京：目前制造业仍然不景气。

• 【伊朗外长访问俄罗斯】伊朗外交部长阿卜杜拉希扬抵达俄罗斯进行访问，并在莫斯科与俄罗斯外交部长拉夫罗夫举行了会谈。会后双方共同举行了新闻发布会。

• 市场消息：新加坡和英国开始就新的双边投资协定进行谈判。

• 美国得州自由港液化天然气出口工厂表示，天然气流量有望在周三达到每天18亿立方英尺。

• 【德国2022年公共债务总额达2.367万亿欧元】据央视新闻，德国联邦统计局当地时间3月29日公布的数据，截至2022年年底，德国各级政府该年度公共债务总额达2.367万亿欧元，相当于德国人均负债28155欧元，总额比上一年增加2%，净增加461亿欧元。其中，德国联邦政府所欠国债总额为1.62万亿欧元，同比增加4.6% 。公共债务上升的主要原因是各级政府应对新冠疫情和能源危机的支出增加。德国联邦政府去年提出的1000亿欧元国防特别基金未计入2022年公债。

• 黑山司法部长：美国和韩国都正在寻求引渡Terra币创始人Do Kwon。

• 美国至3月24日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 504.4，前值481.3。

• 美国至3月24日当周MBA抵押贷款购买指数 172.7，前值169.3。

• 美国至3月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数 227.3，前值221。

• 美国至3月24日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 6.45%，前值6.48%。

• 美国参议院财政委员会：瑞士信贷的员工故意帮助一个名为DAN HORSKY的客户基向美国当局隐瞒了2.2亿美元，瑞士信贷的一些前高级银行家曾参与管理未申报的大型离岸账户，我们正在进行更多的审核。

• 美国参议院财政委员会：将详细披露瑞士信贷在涉及1亿美元未申报离岸账户的潜在刑事逃税阴谋中的角色，瑞士信贷确认还有23个未申报的大型账户属于美国超级富豪，每个账户资产都超过2千万美元。

• 美国参议院财政委员会：调查发现，瑞士信贷与美国超级富豪在逃税问题上串通一气。

• 美参议院发布的瑞信事件报告显示，美国民主党参议员Wyden称美国国税局受到了大规模和持续的阴谋欺骗，瑞银的收购并不能使该事件彻底结束，瑞士信贷仍在协助逃税。

• 【欧盟统计局：美国取代俄罗斯成为欧盟最大原油供应国】 作为乌克兰危机延宕的“副产品”，欧洲联盟去年为弥补因制裁俄罗斯而出现的巨大能源供应缺口，不得不加强对美国的能源依赖。欧盟统计局当地时间3月28日公布的数据显示，美国已经取代俄罗斯，成为欧盟最大原油供应国。（央视新闻）

• 市场消息：美国参议院财政委员会发布瑞士信贷事件报告。

• 【日本东电公司：福岛第一核电站1号机组反应堆压力容器的底座已熔化】据福岛电视台3月29日报道，日本东京电力公司在28日使用机器人对福岛第一核电站1号机组安全壳内部进行调查时首次确认，用于支撑反应堆压力容器的混凝土底座已熔化，钢筋结构裸露在外。此外，当天的调查还首次确认了混凝土底座内部有堆积物存在。报道称，东电公司计划在30日公布有关本次调查的详细结果。

• 【元宇宙“失宠”：科技巨头收缩业务 虚拟房产价格暴跌】据报道，此前在科技界炙手可热的元宇宙已经“失宠”。迪士尼将取消其元宇宙部门，微软关闭了2017年收购的一个社交虚拟现实平台，而将Facebook更名为Meta以示对元宇宙的重视的扎克伯格，在上个月的财报电话会议上表示，他更关注人工智能。与此同时，虚拟房产的价格也大幅下跌。追踪元世界土地销售的网站WeMeta的数据显示，Decentraland的土地销售价格中值比一年前下降了近90%，从45美元/平方米降至5美元/平方米。

• 【印度法庭要求谷歌支付1.6亿美元罚款 但撤销4项整改措施】据报道，谷歌Android反垄断案今日在印度取得部分胜利，原因是一家上诉法庭撤销了印度反垄断监管机构下达的部分整改指令。去年10月，印度反垄断监管机构“竞争委员会”（CCI）宣布对谷歌处以1.6亿美元的罚款，原因是谷歌滥用其Android生态系统。除了罚款，CCI还要求谷歌调整其业务模式，并提出了10项整改措施。今日，印度一上诉法庭驳回了这10项整改措施中的4项。该上诉法庭称，CCI对谷歌反竞争行为的裁决是正确的，谷歌也有责任支付这笔罚款。但与此同时，该上诉法庭认为，在CCI所要求的10项整改措施中，有4项不合理，因此给予撤销。

• 【调整工作时长以改善低生育率？日韩拟采取不同的方式】本月初，韩国政府宣布劳动时间制度改革方案，修改此前备受争议的每周最长52小时工作制，旨在给工作安排提供更多的灵活度，以应对低生育率和工作生活平衡的问题。在新法案下，员工每周的工作时间最长可达69小时。同样面临低生育率威胁的日本，人事院在3月27日建议实行四天工作制，并且增加男性职员的育儿假期。（澎湃）

• 俄罗斯石油公司Rosneft：到2025年将俄罗斯和印度之间的相互贸易额提高到300亿美元的目标已经提前实现。

• 俄罗斯石油公司Rosneft：双方还讨论了使用本国货币进行支付的可能性。

• 市场消息：美国总统拜登准备在硅谷银行事件后呼吁制定新的银行规则。

• 市场消息：英国养老金监管机构将在4月份发布最新的负债驱动型投资策略（LDI）基金指导意见。

• 市场消息：由于天气原因，叙利亚当局关闭了塔尔图斯港口。

• 大摩予阿里影业与大市同步评级，目标价0.6港元。

• 利比亚将4月份的Es Sider石油官方定价保持不变，为每桶贴水90美分。

• 【韩总统尹锡悦接受国安首长辞职决定，提名现任驻美大使接任】韩国总统尹锡悦29日接受了国家安保室室长金圣翰的辞职决定，并提名驻美大使赵太庸为新任国安首长。赵太庸现任驻美大使，他在履新前需将进行一定时间的交接工作。

• 市场消息：法国宪法委员会将于4月14日就法国养老金改革做出裁决。

• 英镑兑美元上涨0.1%，至1.2359美元，为2月2日以来的最高水平。

• 市场消息：英国竞争和市场管理局（CMA）将对博通Broadcom收购VMware进行深入调查。

• 印度的NIFTY指数上涨1％。

• WTI原油突破74美元/桶，日内涨0.58%，创一周新高。

• 【欧盟推动欧洲公司增加使用数字工具】当地时间29日，欧盟委员会在一份提案中提议欧洲公司增加使用数字工具，以提高欧洲市场的透明度。提案说，该项举措将推动企业实现更加数字化的跨境公共服务，并减轻开展跨境活动的企业，特别是中小企业的行政负担。

• 【凯投宏观：英国的高利率继续给房地产市场带来压力】凯投宏观英国经济学家韦布在一份报告中说，英国数据显示，2月份的高利率进一步拖累了贷款，尤其是在房地产市场。净抵押贷款的月增幅从20亿英镑降至7亿英镑，排除新冠大流行期间，这是自2016年4月以来的最低水平。韦伯说，尽管抵押贷款批准实际上在六个月来首次上升，但仍比大流行前的水平低35%左右。此外，这些是在银行业出现动荡之前的数据，这可能会促使英国银行业进一步收紧信贷条件。

• 据消息人士透露，跨太平洋贸易集团成员预计将很快就英国加入贸易协定达成广泛协议。

• 土耳其总统埃尔多安：土耳其将于4月27日开始在阿库尤核电站装载燃料。

• 欧洲斯托克600指数日内涨幅扩大至0.9％。

• 英国央行：对金融体系的信心在2022年下半年便开始下降，当时43%的受访者对系统的信心较低，51％的人认为高影响事件更有可能发生。

• 英国央行：随着能源价格下降，家庭前景有所改善。

• 【沙特内阁批准该国在上合组织的对话伙伴地位】沙特国家通讯社当地时间3月29日报道称，沙特内阁在当天举行的每周例行会议中批准了一份文件，承认该国在上海合作组织的对话伙伴地位。上海合作组织成员国元首理事会2022年9月发布的撒马尔罕宣言中曾提到，“关于给予阿拉伯埃及共和国、沙特阿拉伯王国和卡塔尔国上合组织对话伙伴地位的备忘录业已签署。”（央视新闻）

• 市场消息：国际原子能机构总干事格罗西已抵达扎波罗热核电站。

• 英镑兑美元GBP/USD短线走高近20点，现报1.2350。

• 英国央行：英国企业能够承受更高的债务成本，面临压力的家庭比去年12月预期的要少。

• 英国央行：将公布首次系统范围测试的细节，以测试银行和非银行机构吸收市场冲击的能力。

• 土耳其总统埃尔多安：土耳其将工业天然气价格下调20%。

• 英国央行：英国将在今年就通过流动性缓冲等措施提高货币市场基金的韧性展开咨询。

• 英国央行：负债驱动型投资策略（LDI）基金必须拥有永久性的最低流动性缓冲。

• 土耳其总统埃尔多安：土耳其将于4月份起将电费降低15%。

• 英国央行：我们建议尽快采取行动，收紧对负债驱动型投资策略（LDI）基金的规定。

• 英国央行：目前有迫切需要增加投资基金的韧性。

• 英国央行：将反周期资本缓冲利率维持在2%。

• 【潘森宏观：法国消费者信心指数仍远低于长期平均水平】潘森宏观经济学首席欧元区经济学家克劳斯·维斯特森在一份报告中说，法国消费者信心指数仍远低于长期平均水平，这表明通货膨胀和不确定性上升继续对前景造成压力。然而，该指标在过去六个月里基本保持不变，处于2022年上半年的低水平，在预测家庭支出方面几乎没有帮助。我们怀疑，如果不是法国总统马克龙不受欢迎的养老金改革引发民众抗议和罢工，我们的信心指标会更高。他指出，法国第一季度消费者支出可能下降，但较低的通胀应该会支持今年的逐步复苏。

• 英国央行：英国主要的银行拥有大量的流动资产缓冲。

• 英国央行：目前所有英国银行都能够抵御因利率上升而带来的风险。

• 英国财政大臣亨特：我们不会忘记金融危机的教训。

• 欧洲地中海地震中心：日本琉球群岛地区发生5.1级地震。

• 英国财政大臣亨特：政府部门应从其预算中为工资支付提供解决方案，除此之外，财政部将讨论为各部门提供额外的帮助。

• 欧洲央行首席经济学家连恩：别指望欧元区会出现美国和瑞士一样的情况。

• 欧洲央行首席经济学家连恩：欧洲银行在贷款方面一直很谨慎，目前欧洲银行系统资本充足，盈利能力强，欧元区经济软着陆是可能的。

• 三菱日联：仍继续按计划发行AT1债券。

• 英国财政大臣亨特：我不认为央行对通胀压力反应过度。

• 【德国商业银行：瑞典央行必须坚定地抗通胀，否则瑞典克朗将面临巨大压力】德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke表示，“尽管通胀预期没有上升，但瑞典央行控制通胀的决心不变。这就是为什么在我看来，瑞典央行继续提高关键利率，并可能在4月份加息50个基点的原因。如果市场对瑞典央行的决心产生怀疑，这将对瑞典克朗构成负面信号。尽管瑞典央行强调，疲软的瑞典克朗也可能不会影响进一步加息。对瑞典央行不够果断的市场担忧将使瑞典克朗面临相当大的下行压力。”

• 中石油：预计2023年将面临国际原油价格波动可能增加的情况。

• 欧洲地中海地震中心：斐济地区发生5.7级地震。

• 英国财政大臣亨特：因为核心通胀将更难降低。

• 英国财政大臣亨特：我对通胀预期有信心。

• 英国财政大臣亨特：在控制通胀方面不能自满。

• 英国财政大臣亨特：我们需要减轻美国《通胀削减法案》带来的风险。

• 据港交所披露文件：3月23日，摩根大通在哔哩哔哩H股的持股比例从8.78%增至9.05%。

• 欧洲央行首席经济学家连恩：在基线情景下，欧洲央行需要进一步加息。

• 欧洲央行首席经济学家连恩：银行业紧张局势有望缓解，没有理由认为会出现重大问题。

• 欧洲央行首席经济学家连恩：预计欧元区通胀将迅速下降。

• 【韩美两军实施联合登陆突击演习 日媒：规模为5年来最大】韩美海军和海军陆战队29日在庆尚北道浦项一带海域和空中进行联合登陆突击演习。共同社称，这是韩美“双龙演习”5年来首次以师级规模实施，系5年来最大规模。（澎湃）

• 【阿穆尔州工商会：本地汽车企业全面使用中国零部件】阿穆尔州工商会主席谢尔盖•斯莫罗德尼科夫表示，阿穆尔州汽车企业代表完全使用中国零部件，大部分业务将以卢布和人民币结算。据斯莫罗德尼科夫称，经营汽车的商人“现在卖的都是中国货”，如果出现问题，中国同事随时愿意提供帮助。

• 市场消息：阿布扎比港口启动与卡塔尔和科威特的新集装箱运输服务，以改善商业和物流连接，并促进贸易。

• 日本首相岸田文雄：加薪将是新资本主义的三大支柱之一。

• 【阿穆尔州工商会：本地汽车企业全面使用中国零部件】阿穆尔州工商会主席谢尔盖•斯莫罗德尼科夫表示，阿穆尔州汽车企业代表完全使用中国零部件，大部分业务将以卢布和人民币结算。据斯莫罗德尼科夫称，经营汽车的商人“现在卖的都是中国货”，如果出现问题，中国同事随时愿意提供帮助。

• 市场消息：小米印度公司与Vodafone Idea公司合作，为用户提供5G体验。

• 美光科技美股盘前涨超3%，公司称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。

• 【库克在上海与开发者交流】3月29日，正在中国访问的苹果CEO库克发微博称：我很享受与充满活力的开发者社群在上海交流。在 Apple 设计开发加速器上遇到的创业者们正在帮助用户们和朋友们玩足球游戏、提升专注力、设定目标以及保持健康。

• 【瑞银董事长：整并瑞信比2008年危机任何交易都艰巨】 瑞银集团董事长Colm Kelleher说，比起2008年金融危机最严重时期执行的任何交易，整并瑞士信贷集团的任务都更为艰巨。Kelleher才任命前首席执行官Sergio Ermotti重新担任该职以领导瑞银完成收购，他说，他再怎么强调瑞银接管其最大竞争对手的工作有多艰巨都不为过。

• 【微软旗下GitHub启动裁员 印度工程团队几乎整体裁撤】据报道，微软旗下代码托管平台GitHub在印度的工程团队几乎遭到了整体裁撤。知情人士透露说，该公司已经在南亚市场裁减了100多个职位。一位GitHub发言人表示，本轮裁员是该公司在2月份披露的团队精简工作的一部分。GitHub曾表示，该公司将在截至3月底的前裁减大约10%的员工。

• 【叙利亚总统宣布对内阁进行改组】据叙利亚总统办公室消息，当地时间3月29日，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德发布总统令，宣布对内阁进行改组，任命5名新任部长，其中包括：任命菲拉斯·哈桑·卡杜尔为石油与矿产资源部部长，任命穆赫辛·阿卜杜·卡里姆·阿里为国内贸易与消费者保护部部长，任命阿卜杜勒·卡迪尔·佐卡达尔为工业部部长，任命路易·埃马德·丁·穆纳吉德为社会事务与劳工部部长，任命艾哈迈德·波斯特吉为国务部部长。（央视新闻）

• 印度法院：维持对谷歌在安卓反垄断案中的罚款决定。

• 欧洲央行管委卡兹米尔：我们应该继续加息，但可能会以较慢的速度进行。

• 英国央行：英国2月份消费信贷同比净增长7.7%。

• Lululemon美股盘前大涨逾14%，Q1与2023财年营收指引均超预期。

• 【SK海力士寻求延长美对华芯片出口管制豁免】韩国SK海力士表示，将寻求美国延长对华芯片出口管制的豁免一年。目前的宽限期将于10月结束。SK海力士指出，韩国和美国政府之间的磋商应该很顺利，公司也将争取时间并调整其管理计划，当一年的授权到期后，将再次申请延期。去年10月，SK海力士表示，获得美国商务部为期一年的授权，为设在中国的设施提供芯片生产所需的设备，毋须寻求额外的许可。

• 英国2月央行消费信贷 14.13亿英镑，预期13亿英镑，前值15.97亿英镑。

• 英国2月M4货币供应月率 -0.4%，前值1.30%。英国2月M4货币供应年率 1%，前值2.70%。

• 英国2月央行抵押贷款许可件数4.35万件，预期 4.13万件，前值 3.96万件。英国2月央行抵押贷款额7.38亿英镑，预期 24亿英镑，前值 25亿英镑。

• 加密货币集体上涨，比特币日内大涨5%，上破28500美元；以太坊涨超4%；瑞波币涨超14%。

• 美元兑日元涨幅扩大至0.9％，报132.08。

• 意大利2月非欧盟贸易帐40.23亿欧元，前值-13.6亿欧元。

• 【朱民：美联储现在并没有理由在近期再加息】在今日举行的博鳌亚洲论坛的“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上，中国国际经济交流中心副理事长朱民表示，美联储在2022年太激进了，现在到了2023年，美联储应该也会停止加息。“第一，金融稳定性是非常非常重要的，没有空间再加息了，系统性非常的脆弱。第二点，增长在放缓，通胀也看到了负面，所以美联储现在并没有理由在近期再加息，美联储这轮的加息应该要结束。”朱民说。

• 【荷兰国际集团：英国央行和欧洲央行的分歧可能导致英镑兑欧元下跌】荷兰国际集团表示，由于欧洲央行显示出比英国央行更大的加息决心，英镑兑欧元在近期上涨后可能下跌。荷兰国际集团分析师弗朗西斯科·佩索莱在一份报告中表示，欧洲央行成员马迪斯·穆勒周二加入了其他政策制定者的“鹰派”言论，暗示仍有加息空间。我们看到欧元兑英镑跌破0.8800，但我们预计该货币对的弱势不会持续太久，因为市场对英国央行收紧政策的定价过于激进，两国央行的政策分歧应该是欧元兑英镑走高的主要驱动力。

• 【日本首相岸田文雄在国会答辩中回答由ChatGPT生成的提问】 日本首相岸田文雄3月29日在众院内阁委员会会议上，回答了立宪民主党议员中谷一马利用人工智能（AI）聊天程序“ChatGPT”生成的提问。岸田还对着中谷就自己的答辩内容进行了一番自我夸赞。中谷表示：“在国会提出由AI生成的问题，首相做出答辩的事例从未有过。可能是宪政史上首次。”（界面新闻）

• 【外媒：沙特阿拉伯内阁批准加入上海合作组织的决定】 据路透社报道，沙特阿拉伯内阁3月29日批准了加入上海合作组织的决定。路透社援引沙特阿拉伯国家通讯社（SPA）消息称，沙特阿拉伯已经批准了一份备忘录，承认该国在上海合作组织（SCO）的对话伙伴地位。（环球网）

• 即将离任的瑞银CEO Hamers：尽快获得所有监管机构的支持以完成这笔交易是非常重要的。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少2850吨，铜库存减少325吨，镍库存增加366吨，铅库存持平，锡库存持平，锌库存减少225吨。

• 【美国一载有1400吨甲醇货船沉入俄亥俄河】美国肯塔基州应急部门证实，当天在俄亥俄河位于该州路易斯维尔河段的麦卡尔平大坝发生船只沉没。10艘货船从拖船上松动滑下，其中一艘载有1400吨甲醇的货船沉入水中。

• 瑞士3月投资者信心指数 -41.3，前值 -12.3。

• 瑞银即将就任的CEO Ermotti：不会急于做出任何决定，给我们几个月的时间。

• 瑞银即将就任的CEO Ermotti：我们将做的事情是为了纳税人及政府利益。我们将安抚相关的投资者。我们知道我们必须重建信心。

• 瑞银董事长Kelleher：瑞银的事项不仅是瑞士方面的解决方案，而是全球性的解决方案。瑞银的绝大部分业务遍布在瑞士之外。与瑞信的这次整合规模比2008年的任何交易都要大。

• 【美方以所谓新疆人权为由制裁五家中企，外交部：坚决反对】 3月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美国以所谓协助侵犯新疆人权为由，对五家中方企业进行制裁。发言人对此有何评论？“所谓新疆存在镇压维吾尔族等穆斯林少数民族的说法，早已经被事实证伪。”毛宁回应称，美方以谎言为依据，肆意打压中国企业，将正常的经贸合作政治化，目的就是要祸乱新疆，以疆制华，中方对此坚决反对。毛宁强调，美方应当尊重事实，停止散播虚假信息，停止基于谎言无理打压中国企业。中方将采取一切必要措施维护中国企业的合法权益。（澎湃新闻）

• 【4G网络将登上月球！诺基亚部署：为人类探索和居住铺路】 诺基亚宣布，预计2023年底前，用SpaceX火箭把4G网络带到月球。这项技术有望为更多的月球发现铺平道路，并为人类在月球和其他地方的存在创造机会。（澎湃新闻）

• 【西班牙计划在4月将6辆“豹2”坦克送往乌克兰】根据西班牙政府3月29日的消息，西班牙将在4月9日之后派遣第一批“豹2”主战坦克至乌克兰，这一批次共计有6辆坦克。这6辆坦克此前已进行了修缮，目前正在进行测试。在获得战斗许可后，这6辆坦克预计将通过海运被运送至波兰，并被移交至乌克兰当局。（央视新闻）

• 【欧盟将削减天然气需求目标延长一年】欧盟成员国28日达成政治协议，同意将自愿减少15%天然气需求的目标延长一年。根据规定，欧盟理事会保留了在出现供应安全问题时，强制性要求成员国减少天然气需求的可能性。欧盟轮值主席国瑞典副首相兼能源与工商大臣埃芭·布施表示，欧盟并没有完全摆脱能源危机，欧盟成员国需要在下一个冬天前做好准备。从2022年8月到2023年1月，欧盟天然气总消费量下降了19.3%。减少天然气需求有助于补充库存，降低价格，并确保更多能源供应。 （新华国际）

• 【以色列成功发射一颗侦察卫星】以色列国防部和以航空航天工业公司证实，当地时间3月29日凌晨2时10分，以色列在位于该国中部的帕勒马希姆空军基地使用“沙维特”运载火箭成功发射一颗名为“奥费克13”的侦察卫星。以国防部称，“奥费克13”是一颗先进的观测卫星，已“成功进入轨道，开始传输数据，并按照原定发射计划完成了一系列初步检查。”（央视新闻）

• 即将离任的瑞银CEO Hamers：为瑞银能拯救瑞信而感到自豪。瑞银的业务在过去两周变化很快。为了新合并实体的利益，我选择了将CEO的职位让出。瑞银新任CEO Ermotti在管理瑞银方面是能力出众的。

• 【乌克兰总统称愿会见中方领导人？外交部：没有可提供的信息】3月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，乌克兰总统泽连斯基近日表示，他愿意在乌克兰会见中国国家领导人。中方对此有何评论？毛宁表示，在乌克兰问题上，中国同包括乌克兰在内的有关各方都保持着沟通。关于你提到的具体问题，我没有可以提供的信息。（澎湃新闻）

• 【广西南宁机场逐步恢复开通至东盟国家航线航班】 3月26日起，南宁吴圩国际机场正式执行2023年夏航季航班计划，新航季将持续至10月28日，并将逐步恢复开通至东盟国家航线航班。（央视新闻）

• 【外企高管来华参会受礼遇与TikTok在美遭遇成对比，外交部回应】3月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到，近期有很多外国企业高管来华参加中国发展高层论坛，受到了中国政府、企业和普通民众的热烈欢迎。很多网友说，外国企业在中国受到的礼遇跟TikTok等企业在美国受到的围攻形成了强烈对比，请问发言人对此有何回应？毛宁说，本届年会大家谈论最多的是合作，期待最高的是共赢。你提到近期有关企业在美国遭遇的不公正的待遇，我想大家都看得很清楚，美方应当切实尊重市场经济和公平竞争。（北京日报）

• 欧洲地中海地震中心：汤加发生5.4级地震。

• 即将离任的瑞银首席执行官Hamers：过去两周，瑞士银行业发生了翻天覆地的变化。

• 根据监管文件，3D Investment Partners将在东芝的持股比例从7.2%降至4.9%。

• 【沙利文上周五曾与王毅通话 中方能否证实？外交部回应】外交部发言人毛宁29日主持例行记者会。有记者提问，白宫国家安全顾问沙利文上周五曾与中共中央政治局委员、中央外办主任王毅通话。发言人能否证实这一消息？毛宁表示，“中美之间保持着必要的沟通，但是关于你的具体问题，我们没有可以提供的信息。”（环球网）

• 欧洲天然气期货价格上涨6.3%，至45.43欧元/千瓦时。

• 【蔡英文窜美，美官员警告中国不要过度反应，外交部回应】毛宁表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触。中方已经多次就蔡英文过境窜美问题向美方提出严正交涉。过去的错误不能为今天的错误开脱，犯错次数的叠加不能提供任何合法性。台湾当局领导人赴美过境是假，谋求突破、宣扬“台独”是真，不是中方过度反应，而是美方一味纵容支持“台独”分裂势力性质恶劣。制造问题、挑起事端的不是中方，而是美方和“台独”分裂势力。毛宁强调，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，切实将美国领导人作出的不支持“台独”，不支持“两个中国”或“一中一台”的承诺落到实处。停止任何形式的美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止虚化、掏空一个中国原则，停止一边声称要为中美关系加装护栏，一边做破坏两国关系政治基础的危险行径。中方将密切跟踪事态发展，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。（北京日报）

• 【美检方称FTX创始人行贿中国官员近4000万美元，中方回应】美国联邦检察官当地时间周二公布了一项针对山姆·班克曼-弗里德的新起诉书，指控这位现已破产的加密货币交易平台FTX的创始人向中国官员行贿近4000万美元，试图让他们解冻他的对冲基金账户。29日，有记者在外交部例行记者会上就此进行提问。外交部发言人毛宁回应称，我不了解你说的情况。（环球时报）

• 【日方审定通过一批小学教科书宣扬单方面领土主张，外交部：已严正交涉】毛宁表示，在教科书审定上，通过玩弄文字游戏模糊史实，淡化和逃避历史罪责，是日方否定和歪曲自身侵略历史的惯用伎俩。中方对日方审定通过教科书，在历史领土问题上搞小动作的行径，同样抱有严重关切，已向日方提出严正交涉。毛宁称，日本军国主义的侵略战争给受害国人民造成深重灾难，强征和奴役劳工是日本军国主义犯下的严重罪行，铁证如山、不容翻案。钓鱼岛及其附属岛屿自古就是中国固有领土，无论日方在教科书上写什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。毛宁强调，中方敦促日方重视亚洲邻国和国际社会的关切，以正确史观教育下一代，以免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。（环球网）

• 【美国务院“中国组”负责人上周来华，中方能否证实？外交部回应】29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美国国务院已经证实，美国务院“中国组”负责人上周访问了中国的几个城市，包括在北京与中方同行会面。这是自美国国务卿布林肯2个月前取消访华行程以来，两国高级官员之间首次重要的对话。中方能否证实这一消息？中美之间是否会进行其他外交往来？毛宁回应称，据我们了解，美国国务院东亚局助卿帮办华自强此次来华是同美国驻华使领馆进行内部交流。期间，外交部美大司的负责人应约同他就中美关系进行了沟通。（环球网）

• 【日本外相或本周末访华并会见秦刚？外交部回应】3月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，据日媒报道，日本外相可能本周末访华并会见国务委员兼外交部长秦刚。中方能否核实此消息，并且分享双方计划讨论的内容？“中日双方就林芳正外相访华保持着沟通，如果有消息，我们会实时发布。”毛宁回应称。（澎湃新闻）

• 道达尔能源：29%的早班工人参加法国炼油厂罢工。

• 【俄乌冲突不会在特朗普任期下爆发？特朗普又吹嘘：普京知道不能惹我】据福克斯新闻网消息，美国前总统特朗普在当地时间28日接受该媒体采访时表示，他和俄罗斯总统普京之间的关系友好但又严厉，他声称自己曾“警告”普京不要“入侵”乌克兰；而当被问及为何坚持俄乌冲突不会在他任职时爆发，特朗普声称，因为普京“知道不能惹我”。（环球网）

• 【日媒：岸田夫人将罕见独自访美，计划与拜登夫妇会面】据东京广播公司（TBS）29日报道，消息人士透露，日本首相岸田文雄的夫人岸田裕子计划于下个月访问美国，在白宫与拜登夫人吉尔·拜登会面。如果日程不冲突，岸田裕子将同时与拜登本人会面。报道称，日本首相的夫人独自访问美国的情况非常罕见。（环球网）

• 【直击博鳌|吴晓求谈瑞信“暴雷”：遇到重大危机可考虑创新规则】“坦率地讲，美联储在一年内如此快速地加息，体现出其面临的美国高通胀的压力非常大。不过，我不太主张如此快速地去控制通胀，因为货币政策的调整具有时滞性。”29日，在博鳌亚洲论坛2023年年会期间，中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在接受媒体采访时表示，按照当前的情况，加息已经进入尾声，如果有，美联储也是至多还有一次加息。

• 瑞典国家经济研究院（NIER）：预计2023年GDP为-0.6%，去年12月预测为-1.1%；预测2023年的平均通胀率为6.0％，去年12月的预测为5.2％。

• 泰国央行：预计2023年外国游客抵达人数为2800万人；预计2024年外国游客抵达人数为3500万人。

• DownDetector用户报告显示，自美国东部时间凌晨2:48开始，Instagram出现网络问题。

• 泰国央行：预计2023年总通胀率为2.9%（去年11月预计为3.0%）；预计2024年的总通胀率为2.4％（去年11月预计为2.1%）。

• 【东京迪士尼度假区4月起将不再根据性别区分着装要求】东京迪士尼度假区运营商东方乐园公司将从4月开始对游乐场内担任“演员”的男性和女性员工采用相同的着装要求和化妆、发型规定。例如，东京迪士尼乐园“红心皇后宴会厅”餐厅此前的服装要求为，男性穿皇冠图案背心和黄色衬衫，女性穿心形背心和红色衬衫，但4月起每位演员都可以选择自己的组合。（界面新闻）

• 泰国央行：预计2023年GDP增长率为3.6%（去年11月预计为3.7%）；预计2024年GDP增长率为3.8%（去年11月预计为3.9%）。

• 欧股开盘，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.74%，欧洲斯托克50指数涨0.7%，意大利富时MIB指数涨0.52%。

• 【瑞穗分析师：关注点转向CPI数据，欧元区国债收益率小幅上升】分析师表示，欧元区国债收益率小幅走高，表明风险偏好改善，因此避险需求减少。瑞穗分析师在一份报告中表示：“风险情绪在隔夜继续得到良好支撑。”瑞穗利率策略师Evelyne Gomez-Liechti和研究主管Helen Rodriguez在一份报告中表示，市场总体上仍被控制在当前区间内，关注任何以某种方式引导市场情绪的潜在消息。3月通胀数据可能成为债券市场的下一个焦点，西班牙和德国的CPI数据将于周四公布，随后法国、意大利和欧元区的数据将于周五公布。

• 泰国3月29日央行利率决定1.75%，预期1.75%，前值1.5%。

• 【《黑天鹅》作者罕见称赞马斯克付费订阅服务：将使推特不再依赖广告】马斯克的Twitter Blue付费订阅计划招致了很多知名人士的严厉批评，但却获得了《黑天鹅》作者塔勒布的罕见点赞。塔勒布说:“对推特收费应该会带来现金流，消除噪音，”并补充称，这种方法将使该公司“独立于广告商”。他进一步表示，在“后零利率时代”，“其他社交媒体”将需要遵循同样的方法。

• 【中国、沙特两国石化领域低碳合作重大项目开工】今天（3月29日），“一带一路”重大项目——中国、沙特两国合作共建的精细化工及原料工程在辽宁盘锦全面进入工程施工阶段。这一项目占地8.9平方公里，总投资837亿元，主要建设1500万吨/年炼油和乙烯等32套工艺装置。项目具有炼化一体化、规模化、绿色低碳发展等优势，将带动一批上下游产业链配套项目建设。项目预计2025年竣工，投产后可实现年销售收入超千亿元。（央视）

• 法国3月消费者信心指数 81，预期 81，前值 82。

• 法国外贸银行的Caroline Bryant表示，银行债券销售将会正常化。AT1债券并没有“死亡”，投资者在购买AT1债务方面会变得更加挑剔。

• 【惠誉全球主权评级主管：地区银行危机或加剧美国衰退】从美国地区银行到瑞士信贷，再到德意志银行，近来美欧银行业“惊雷”此起彼伏。美联储联手加拿大、英国、日本、瑞士及欧洲央行等五家央行救市，为全球金融体系注入流动性。这场风波是否已经平息？惠誉全球主权评级主管麦克名（ James McCormack）在接受记者专访时表示，银行业流动性事件无疑带来突发压力，但视其为系统性或全球性危机还为时过早，不过，相关事件确实可能加速或加剧经济衰退。同时，他认为现阶段的金融动荡无法动摇全球主要央行抗通胀的决心。（第一财经）

• 【韩国政府拟调整签证制度 以实现年内吸引千万外国游客的目标】韩国政府29日召开紧急经济民生会议，提出旨在提振内需的对策，其中包括调整签证制度积极吸引外国游客。政府制定了年内吸引千万外国游客访韩的目标。政府决定对22个国家和地区暂时豁免韩国电子旅游许可证（K-ETA），截至明年年底。免办对象包括日本、新加坡、美国、加拿大、英国等。

• 德国未来一日交付的基本负荷电价下跌35％至76欧元/兆瓦时。

• 【日本推出1300元1瓶高级瓶装茶】据日本广播协会网站27日报道，日本福冈县于24日推出了一款名为“YAME”的高级瓶装茶，售价2.5万日元（约1300元人民币）。据悉，这款500ml的瓶装茶由当地特产的玉露茶所制，口感不仅保留了当地的传统风味，其涩味也很独特。 在高级茶叶销售额不断下降之际，福冈县选择将高级玉露茶装在类似红酒瓶一样的玻璃瓶中，希望以此扩大高端茶的海外销量。据悉，目前这款茶只生产了100瓶，生产商的目标是到2028年能一共生产5000瓶。有日本网民评论称，“很想尝尝这款红酒瓶装的茶”，但也有网友认为，“太贵了，真是喝不起”。（环球时报）

• 韩国KOSPI指数收盘涨0.37%，报2443.90点。

• 叙利亚交通部：叙利亚港务当局由于天气原因关闭了除塔尔图斯以外的所有港口。

• 【俄能源部预计今年俄油气产量下降】 俄罗斯能源部长舒利吉诺夫3月28日表示，今年俄罗斯油气产量预计将双双下降。舒利吉诺夫在当天举行的能源部会议上说，由于俄方自愿减少石油产量以稳定市场形势，今年俄石油产量将比上年略有下降。天然气方面，舒利吉诺夫表示俄今年产量也可能下降，而这主要与欧洲减少进口俄天然气、俄方无法立刻寻找到替代出口方向有关。

• 【若市场动荡结束，韩国将重新审视卖空规定】韩国金融监督院院长表示，如果目前的金融市场动荡很快结束，韩国可能会考虑在今年晚些时候放宽股票卖空规定。韩国金融监督院院长李卜铉在接受采访时表示，如果这次金融动荡的影响在几个月内被消除，他们将研究放松卖空(规则)的监管，希望是在今年实现。不过他没有详细说明规则变化的条件或方向。由于担心加剧股价波动，韩国对股票卖空仍有一套严格的监管规定。

• 【韩国政府拟发放3亿元促内需搞活旅游】韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐29日在应急经济民生会议上发布内需提升方案称，将为促进旅游最多提供600亿韩元（约合人民币3.2亿元）的财政补助。当天会议由总统尹锡悦主持召开。根据上述方案，政府将向100万人发放每人3万韩元的住宿补助，向19万人发放每人10万韩元的休假补助。韩国政府还将积极扩大中国、日本、东南亚国际航班，争取航班量恢复到疫前的八九成水平。

• 日本央行行长黑田东彦：日本的创新并没有像政府所希望的那样取得进展。

• 【报道：世界卫生组织考虑将减肥药列入“基本”药物清单】世界卫生组织告诉媒体，对抗肥胖的药物可能首次被列入世界卫生组织的“基本药物清单”，用于指导中低收入国家的政府采购决策。世卫组织的一个顾问小组将于下个月审查新的药物申请，并将于9月公布最新的基本药物清单。

• 【德国政府对微软展开反垄断调查】 德国竞争监管机构表示，将就微软是否对整个市场的竞争具有极其重要的意义展开一项调查。该监管机构在一份声明中说：“如果得出这样的调查结果，将使我们能够在早期阶段采取行动，禁止可能的反竞争行为。”微软发言人对此表示，作为一家大型科技公司，微软意识到肩负着支持健康竞争环境的责任。

• 【俄媒曝：俄军已接收数百辆先进坦克，性能比乌军坦克更优】据俄罗斯卫星通讯社报道，一位消息人士当地时间29日告诉该媒体，俄罗斯武装部队已接收到数百辆用于在特别军事行动区作战的先进坦克，主要是T-90M“突破”坦克，其性能优于乌军坦克，至少与国外最先进的坦克处于同一水平。（环球网）

• 【“木头姐”：流动性危机正转向偿付能力危机，美联储加息是巨大错误】凯茜·伍德重申了她对美联储加息的批评，并深入探讨了目前的银行业危机以及危机将如何发展。她认为，由银行挤兑引发的流动性危机已得到控制，但银行仍存在偿付能力问题，“我们正从流动性危机转向偿付能力危机，”这主要源于利率错配。“我不认为情况会好转，尤其是在美联储继续提高利率的情况下。所以我认为这是一个非常大的错误。”“美联储关注的是滞后的指标，他们似乎没有在市场上有经验的人。这是我唯一的结论。”（环球市场播报）

• 市场消息：卡塔尔能源公司与埃克森美孚加拿大子公司签订了勘探权购买协议。

• 【日本北海道一加油站汽油泄漏，经营方承认相关检查记录造假】 日本共同社3月29日报道，关于北海道一加油站发生的汽油泄漏一事，经营该加油站的北海道能源公司当天承认，自2021年11月起，该加油站在汽油泄漏情况的检查方面存在虚假记录。（央视新闻）

• 美元兑日元向上触及132，日内涨0.86%。

• 【世卫组织考虑将抗肥胖药列入基本药物清单】世界卫生组织透露，抗肥胖药可能首次被列入世界卫生组织的“基本药物清单”，用于指导中低收入国家的政府采购决策。世卫组织的一个顾问小组将于下个月审查新的药物申请，并将于9月公布最新的《基本药物清单》。

• 日经225指数收盘涨1.33%，报27883.78点，创逾两周收盘高位。

• 【国际奥委会继续对俄实施制裁 俄方：不可接受】 据外媒报道，国际奥委会28日召开执行委员会会议，表示将继续对俄罗斯和白俄罗斯实施制裁，但建议两国运动员以“个体中立身份”逐步恢复参与国际赛事。俄罗斯奥委会主席波兹尼亚科夫对此表示，“绝对不可接受”。（中新网）

• 德国4月Gfk消费者信心指数 -29.5，为2022年7月以来新高，预期-29.2，前值-30.5。

• 【新加坡星展银行：数码服务已间歇恢复，客户资金安全】 新加坡星展银行3月29日中午表示，星展银行数码服务间歇性恢复，用户登录时可能会出现一些延迟，但存款与资金仍然安全。当天早上，多名星展银行用户无法登录数码服务，受影响的包括网络和手机版digibank，以及手机付款应用软件PayLah!。

• 澳元兑美元跌0.31%至0.6688美元。

• 【加皇银行“不情愿”地下调对瑞银评级，称其需要等待更多消息】加拿大皇家银行表示，其“不情愿地”将瑞银评级从跑赢大盘下调为与大盘持平，认为瑞银在获得长期收益之前将面临“短期的阵痛”。加皇银行分析师Anke Reingen表示，他希望对瑞信和瑞银合并后的运营风险规模有更多的了解，而这可能需要几个月的时间。与此同时，由于市场状况、金融稳定以及剥离瑞士业务的压力，瑞银仍面临基本评级被下调的压力。

• 【泰国劳动力市场情况可能成为央行转向鸽派的又一理由】野村证券经济学家Charnon Boonnuch和Euben Paracuelles称，泰国劳动力市场自重新开放以来一直在改善，但最近显示增长势头停滞的数据可能会让央行有理由变得更加温和。他们在一份报告中表示，尽管至关重要的旅游业持续复苏，但下半年关键的劳动力市场指标有所走软，野村的指标显示，形势大体保持中性，但并不紧张。这支持了他们的观点，即泰国央行将加息25个基点至1.75%，这是他们对本加息周期的终端利率预测。此外它还支持了另一个观点，即在成本压力也在缓解的情况下，需求侧通胀压力将保持温和。当前野村将泰国2023年核心通胀预测维持在1.4%，而央行的预测为2.5%。央行的利率决定将在稍后公布。

• 【俄气董事长祖布科夫：俄罗斯未来向中国的天然气供气量可达1000亿立方米】 3月29日，在博鳌亚洲经济论坛2023年会“碳中和：困局与破局”论坛上，俄罗斯前总理、俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom，下称俄气）董事长祖布科夫表示，中俄在包括天然气在内的清洁能源供应领域开展了积极的合作。“中俄东线供气项目正在计划实施，俄罗斯也正在增加该方向对中国的供气量，通过西伯利亚力量管道对中国年供气量将很快达到合同规定的380亿立方米。”祖布科夫提到，中俄两国去年又签署了第二份供气合同，气源同样来自于俄罗斯远东地区，该合同对中国的天然气出口量每年会额外增加100亿立方米。祖布科夫表示，俄气还将继续与中石油就俄罗斯通过蒙古国向中国供气的项目进行谈判，该管道未来的运输量为500亿立方米。“通过上述三条管道，俄罗斯每年向中国的供气总量未来加起来差不多是一千亿立方米。”祖布科夫总结称。

• 【韩国政府拟发放600亿韩元促内需、促旅游】韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐3月29日在应急经济民生会议上发布内需提升方案称，将为促进旅游最多提供600亿韩元（约合人民币3.2亿元）的财政补助。（界面新闻）

• 波兰央行委员Tyrowicz：目前应该排除有关降息的讨论。

• 【瑞银换帅！老将埃尔莫蒂回归，再次出任CEO】瑞银集团周三宣布，任命塞尔吉奥·埃尔莫蒂(Sergio Ermotti)为下一任总裁兼CEO。埃尔莫蒂现任瑞士再保险公司董事长，曾于2011年至2020年担任瑞银CEO。他将于4月5日就任，接替现任CEO拉尔夫·哈默斯（Ralph Hamers）。瑞银表示，哈默斯将与埃尔莫蒂一起在过渡期间为该行提供建议，确保成功完成与瑞信的交易并顺利移交。

• 加拿大皇家银行：将瑞士信贷目标价从3瑞郎下调至0.89瑞郎。

• 据波兰通讯社（PAP）：波兰央行委员TYROWICZ表示，波兰应该坚持限制性的货币政策，直到净通货膨胀和工资达到与CPI目标相一致的水平。

• 【日本央行新任副行长暗示有可能改变YCC政策】日本央行副行长内田真一今日表示，如果经济和物价状况证明逐步取消刺激措施是合理的，那么调整央行的YCC政策将“毫无疑问”成为一种选择。他表示，一旦通胀持续达到目标的前景增强，日本央行可能会考虑各种手段或政策措施，包括目前尚未采取的措施。如果各种条件都具备，对收益率曲线控制进行某种改变可能是必要的。如果情况好转，(调整)无疑将成为可能。不过，他补充称，央行在制定货币政策时将综合考虑各种数据，而不是专注于一组特定的指标。由于当前日本通胀已经超过其目标，市场普遍猜测日本央行可能在新任行长植田和男接替现任行长黑田东彦后调整或终止YCC。

• 【马斯克签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能】马斯克和1000多名人工智能专家及行业高管签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少六个月，理由是这种系统对社会和人类构成潜在风险。信中写道:“只有在我们确信它们的效果是积极的，风险是可控的情况下，才应该开发强大的人工智能系统。”马斯克此前曾多次表达对人工智能的担忧，认为人工智能是未来人类文明最大的风险之一，威胁程度远高于车祸、飞机失事、毒品泛滥等，甚至比核武器都危险得多。（环球市场播报）

• 【日本石川县能登地区发生3.4级地震】据日本广播协会（NHK）报道，当地时间3月29日12时42分左右，日本石川县能登地区发生3.4级地震，震源深度10公里。（央视）

• 市场消息：哈萨克斯坦总统敦促对天然气使用进行更好的控制。

• 澳新银行：部分网上银行出现的问题已得到解决。

• 日本央行行长黑田东彦：实现可持续的2%通胀目标可能不会立即实现，但日本比以往更接近实现该目标。

• 日本央行行长黑田东彦：预计实际工资损失将会缩小。

• 【英媒：阿迪达斯称“黑人的命也是命”的“三条杠”设计对其构成侵权】据路透社消息，阿迪达斯公司当地时间27日向美国专利商标局提交了一封文件，要求他们驳回“Black Lives Matter”（黑人的命也是命）全球网络基金会的一项商标申请。阿迪达斯方面认为，该商标包含三条平行线的“三条杠”设计，这可能会对公众产生误导。（环球网）

• 【瑞信的银行家和客户受到其瑞士竞争对手的追捧】据报道，瑞士的私人银行正寻求从瑞士信贷挖来关键员工和客户。在瑞士信贷被瑞银收购后，大幅的裁员和奖金削减迫使该行银行家涌入市场。据知情人士透露，宝盛集团、百达集团、伦巴第奥迪尔集团、瑞士盈丰银行等瑞士集团和机构均在试探瑞信银行家的不满情绪，并提供稳定的工作和诱人的签约方案，以为银行家们弥补因政府支持的瑞银收购交易而导致的奖金损失。尽管当前多数分析师对瑞银收购瑞信的交易持乐观态度，但一些人警告称，关键员工的流失将对两家银行合并后的财富管理业务的最终面貌产生重大影响。

• 市场消息：泰国自1月1日至3月27日迎来了615万名游客。

• 【AMP：澳洲联储下周可以暂停加息了】AMP Capital高级经济学家Diana Mousina表示，最近的澳大利亚经济数据显示，尽管经济活动仍有增长，但自2022年底以来失去了一些动能，这表明加息正在发挥作用。美国和欧洲的银行业危机是澳洲联储需要考虑的另一个问题。鉴于国内经济势头减弱、通胀放缓以及全球银行业存在风险，澳洲联储有望在下周维持现金利率不变。

• 【国际奥委会建议俄罗斯、白俄罗斯运动员以中立个人身份重返国际赛场】在当地时间3月28日于瑞士洛桑召开执委会会议之后，国际奥委会向国际单项体育联合会和国际大赛组委会建议，俄罗斯、白俄罗斯运动员以中立个人的身份重返国际赛场。（央视新闻）

• 【中国贸促会副会长张少刚会见马士基集团北亚区首席代表彦辞】张少刚表示，中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。中国贸促会将发挥好服务外资企业工作专班作用，与包括马士基在内的外资企业加强交流合作，并提供更好服务。彦辞表示，马士基集团感谢中国贸促会为外资企业提供的各项服务，将不断密切与中国贸促会的对接交流，继续深耕中国市场。（中国贸促会）

• 【越南第一季度GDP增速放缓至3.32%，出口同比下降11.9%】越南统计总局3月29日发布数据，越南第一季度国内生产总值（GDP）增速从去年同期的5.05%放缓至3.32%。由于全球需求减弱，越南第一季度的出口同比下降了11.9%。该国智能手机出货量在第一季度下降15%至130亿美元，而电子产品的出货量下降了10.9%。

• 【机构：澳洲联储有足够的理由宣布暂停加息】City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，澳洲联储有足够的理由证明暂停加息是合理的。在1月疲软的通胀数据发布后，澳洲联储很快就暗示通胀可能达到峰值，现在它已经有两次疲软的通胀数据了，2月的通胀数据进一步下降。再加上美国和欧洲最近的银行业困境，以及澳洲联储最近的政策会议纪要确认了暂停加息的讨论，澳洲联储有足够的理由证明暂停加息是合理的。

• 【又见无理打压 美国将海康威视五家子公司列入实体名单】据财联社，美国联邦公报显示，美国商务部周二将海康威视旗下洛浦海视鼎鑫电子技术公司、墨玉海视电子技术有限公司、乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司等五家子公司列入实体清单（实体清单是美国商务部工业和安全局制定的贸易黑名单，列入该名单的企业，需要获得美商务部单独许可，才能购买美国受管制的技术或货物）。

• 【美媒：特朗普支持者在法院外拔刀威胁民众 随后被捕】据美媒《政客》网站28日报道，纽约曼哈顿刑事法院工作人员表示，一名特朗普支持者当天在该院外抗议检察官对特朗普的调查，并向携带两个小孩的民众拔刀威胁。三名目击者表示，当天下午4时刚过，一对携带两名孩子的男女不小心撞到特朗普支持者。目击者称，一名女抗议者举着写有“我支持特朗普，你呢？”的标语，与这对男女发生争吵，随后便拿出一把约6英寸（约15厘米）长的刀片并向这两人挥舞。法院工作人员迅速冲向挥刀女性，并拔枪命令她放下手中刀片。这名女性随后被捕。警方和法院官员没有公布抗议者的姓名、年龄或其它个人信息。（海外网）

• 日本10年期国债收益率上涨1个基点至0.315％；30年期国债收益率下跌2个基点至1.230%；5年期国债收益率下跌0.5个基点，至0.070%。

• 【日媒：日本提议G7到2035年汽车碳排放量减少50%】3月29日，日本《每日新闻》援引日本政府官员报道，在今年4月将于札幌举行的七国集团（G7）气候、能源和环境部长会议前，G7轮值主席国日本在联合声明草案中提出到2035年汽车碳排放量比2000年减少50%的目标，并向其他国家提出了这一建议。而对于电动汽车等零排放汽车（ZEV）并没有具体的数值目标，据说这引起了其它国家的反对意见。（界面新闻）

• 【韩媒：尹锡悦指示分析生育支持政策失败原因】据韩联社报道，韩国总统办公室28日表示，尹锡悦当天主持召开2023年第一次低生育高龄社会委员会会议时指示，要重新评估应对低生育率问题的政策，找出失败原因。尹锡悦指出，韩国政府在过去15年间投入280万亿韩元（约合人民币1.5万亿元）的“天文数字”预算，但去年总和生育率仅为0.78人，刷新历史新低。他指出，低生育率问题不能通过短期或一次性措施来解决，要制定让民众切身感受到实惠的政策，完善配套支持措施，切实减轻家庭的后顾之忧。（国是直通车）

• 【美媒：拜登承认无力在没有国会支持下应对枪支暴力】“我已充分行使了我的行政权，在我的层面上处理了与枪支有关的任何事情。”纳什维尔校园枪击案发生后，美国总统拜登这番公开发表的言论引起美媒的注意。美国《纽约时报》称，拜登“非常直率地承认”自己无力在没有国会的支持下应对美国的枪支暴力，但他同时也试图把责任转移到至今拒绝采取行动的美国议员身上。（环球网）

• 【看图：一季度国际股市普遍跑赢美股】FactSet的数据显示，iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF(追踪美国以外的全球股票)今年迄今上涨了4.7%，iShares MSCI EAFE ETF(专注于欧洲、澳大利亚和远东发达市场股票)今年上涨了5.9%，表现均优于标普500指数，后者今年迄今上涨了3.4%。研究机构DataTrek Research表示，今年第一季度国际股市的表现普遍优于美国股市，与美国股市的脱钩达到了不同寻常的程度，可能预示着进入第二季度后资金将流向国际股市。

• 泰国私人行业组织：预计泰国今年外国游客到访量至少为3000万人次。

• 【澳新银行：预计澳洲联储下周仍准备进一步加息】澳新银行高级经济学家Catherine Birch表示，尽管近几个月澳大利亚年度通胀率的下降鼓舞人心，但这并不能保证通胀在当前政策设置下能够回落至澳洲联储2%-3%的目标。商业成本和物价增长指标也在过去几个月停止下降，处于与通胀回归目标不一致的水平。因此，继续预计在下周二的澳洲联储议息会议上，官方现金利率将从3.60%升至3.85%。

• 【白宫：美决定停止同俄罗斯交换有关核武器的数据】据路透社报道，美国白宫28日表示，美方决定停止同俄罗斯交换有关核武器的一些数据，作为俄方暂停履行《新削减战略武器条约》的回应。据报道，当地时间28日，美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示，俄方没有完全遵守《新削减战略武器条约》，且拒绝按照条约中的规定，每半年一次共享数据。他说：“由于俄方不遵守《新削减战略武器条约》，美方决定不同俄方共享数据。”（中新网）

• 【拜登：美政府已做应做之事，但白宫对“银行危机”的回应尚未结束】美国总统拜登3月28日表示，美国政府已尽一切可能利用现有权力解决银行业危机，但白宫对此事的回应“尚未结束”。拜登表示，政府已经做了应做的事，相信事情正在解决，市场看起来正在作出回应。此外，政府也在考虑立法改革以应对危机，尽管这在分裂的国会中可能会很困难。

• 【赫什预言：拜登连任或遭溃败】3月28日，美国知名调查记者西摩·赫什接受俄媒专访时预测，西方对俄罗斯向欧洲出口天然气的制裁将导致2023年夏秋两季对欧洲而言是一场灾难，而这将报应在美国总统拜登身上。赫什称：“拜登想确保自己再次获得提名并竞选连任成功，但他会溃败，（他希望的）不会发生。” （参考消息）

• 【赫什预言：拜登连任或遭溃败】3月28日，美国知名调查记者西摩·赫什接受俄媒专访时预测，西方对俄罗斯向欧洲出口天然气的制裁将导致2023年夏秋两季对欧洲而言是一场灾难，而这将报应在美国总统拜登身上。赫什称：“拜登想确保自己再次获得提名并竞选连任成功，但他会溃败，（他希望的）不会发生。” （参考消息）

• 马来西亚央行：过去利率的调整对金融状况的影响是有序的，消费和投资方面没有过度收紧的迹象。我们有可能进一步调整货币（政策）宽松程度。

• 【多名美议员反对禁止TikTok：它联结美国年轻人，封禁或违宪】 据美国《国会山报》28日报道，在美国众议院执意推进“封禁TikTok法案”之际，多名美议员相继表示反对，认为出台禁令将是错误决定，或违反美国宪法第一修正案。（海外网）

• 【欧洲央行监管者呼吁审查CDS市场，称“不透明”交易损害银行股价】欧洲央行监事会主席恩里亚表示，“不透明”的信贷违约掉期（CDS）交易正在损害银行股价，并可能导致存款遭到挤兑，他呼吁对该市场进行审查。“只要有几百万欧元，你就可以改变一家拥有万亿欧元资产的银行的CDS息差，这当然会影响股价，可能还会导致存款外流，”恩里亚表示，“这是我非常担忧的一件事。”（界面新闻）

• 马来西亚央行：预计2023年GDP增长率为4%-5%。马来西亚经济不会陷入衰退风险。

• 马来西亚央行：2023年整体、核心通胀平均在2.8%-3.8%之间。

• 日本央行行长黑田东彦：日本央行确实正在朝着2%的（通胀）目标迈进。

• 市场消息：印尼方面正监控银行的不良贷款和资产负债表，以降低风险。

• 【内塔尼亚胡“反击”拜登：以色列是主权国家，不基于外部压力做决定】“拜登对（以色列）司法改革发出警告后，内塔尼亚胡反击”。美国《国会山报》称，以色列总理内塔尼亚胡当地时间28日发推对拜登有关以色列司法改革的“关切”做出回应称，他认识拜登40年了，赞赏拜登对以色列的“长期承诺”，但以色列政府不会基于来自其他国家的外部压力做出决定。（环球网）

• 【朝鲜公开核无人潜水攻击艇后，韩国开始研制超大型无人潜航器】 据韩联社3月28日报道，韩国国防科学研究院最近着手研究超大型多功能无人潜航器，这被视为对朝鲜最近宣称的核无人潜水攻击艇等水下非对称武器的对抗手段。据朝中社3月24日报道，朝鲜于21日至23日进行一系列军事训练活动，包括新型水下攻击武器系统试验，动用了名为“海啸”的核无人潜水攻击艇。（澎湃新闻）

• 市场消息：韩国可能会在7月左右取消针对新冠的隔离措施。

• 日本央行副行长内田真一：如果10年期国债收益率上涨到2%，日本央行将面临资产负债表上50万亿日元的未变现损失。

• 市场消息，韩国恢复免签过境以吸引中国、美国游客。

• 日本央行副行长内田真一：与市场进行适当的沟通非常重要。我们不会在每次货币政策会议前向市场透露信息。很难让市场提前对YCC政策的调整进行定价。

• 日本央行副行长内田真一：我们会根据各项指标对趋势通胀做出判断。

• 日本央行副行长内田真一：潜在价格走势是极其重要的因素。

• 据调查：印度央行将于4月6日将回购利率上调25个基点至6.75％，并将其保持至年底。预计2022-2023年印度CPI通胀率平均为6.7％，2023-2024年为5.2％（此前2月份调查分别为6.6％、5.1％）。

• 【苹果本周将在韩国开设第五家零售店】苹果公司周三表示，苹果江南店将于本周五在首尔江南区开业，届时将推出包括新款iPhone 14在内的最新苹果产品，这将是苹果在韩国开设的第五家零售店。

• 日本央行行长黑田东彦：需要全面衡量通胀的动态情况。

• 新西兰联储：暂时暂停公布保险业数据。季度保险调查最终将被新的财务报告所取代。

• 越南3月份进口同比下滑11.1%，预期下滑10%；出口同比下滑14.8%，预期下滑6.5%。

• 越南3月份大米出口量预计为90万吨。

• 日本央行行长黑田东彦：继续实施货币宽松政策是合适的。

• 越南3月份消费价格同比上涨3.35%。

• 越南一季度GDP同比增长3.32%，市场预期增长4.80%。

• 日本央行行长黑田东彦：日本央行的大规模宽松政策提振了经济和物价。政策总是有利有弊。日本央行宽松政策利大于弊。

• 【奥地利航空公司工会酝酿4月罢工】奥地利航空公司的工会组织当地时间27日召开会议，商讨与公司的薪资谈判事宜。而此次会议之前，该工会与奥地利航空公司管理层已进行了十轮谈判，均以失败告终。该工会称，如果劳资双方无法尽快达成协议，就计划在即将到来的4月春假期间举行罢工。与此同时，受德国全国交通业大罢工影响，德国与奥地利之间的大量航班被取消，26日、27日两天从维也纳进出港的航班已取消了大半 。火车出行也同样受到影响，奥地利联邦铁路公司此前呼吁所有受影响的旅客推迟行程或选择其他交通方式。（央视）

• 【英国PCS工会：13万名公务员将于4月28日大罢工要求涨薪】据路透社29日报道，由英国政府部门职员和公共服务业员工组成的公共与商业服务工会（PublicandCommercialServicesUnion，简称PCS）28日宣布，超过13万名工会成员将在4月28日罢工。PCS的声明强调，工会将在整个4月发起多场小规模罢工，最终发起一天的大罢工。期间，博物馆工作人员、驾驶考官和边检工作人员也会有几场罢工。初级医生也将加入PCS的罢工队伍。罢工旨在加大对政府在薪酬、退休金和工作保障等方面的施压。（澎湃新闻）

• 亚洲开发银行副行长：欧洲和美国金融体系的脆弱性可能会影响全球。

• 【美国白宫：美方将停止与俄交换核力量数据】据路透社报道，美国白宫3月28日表示，美方已通知俄方，将停止与莫斯科交换一些核力量数据，称这是对俄罗斯暂停履行《新削减战略武器条约》的回应。美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比28日说：“根据国际法，美国有权对俄罗斯违反《新削减战略武器条约》的行为作出回应，采取相称和可逆的反制措施，以促使俄罗斯重新遵守它的义务。” 他在记者会上说：“俄罗斯没有完全遵守并拒绝按照两国……在《新削减战略武器条约》中的约定，每半年分享一次数据。”“由于他们拒绝履行……因此我们决定也不向他们提供这些数据。” （参考消息）

• 亚洲开发银行副行长：我们预计发达市场增长缓慢，不到1%，但亚洲市场，正在成为全球增长的主要推动力。

• 【美国加州州长签署法案 允许州政府惩罚哄抬价格的石油公司】据央视新闻，当地时间3月28日，美国加利福尼亚州州长加文·纽森签署法案，允许加州政府对哄抬价格的石油公司进行惩罚。该法案允许加州政府制定相关罚款条款，同时设立独立的石油市场监管部门，以帮助指导州长处理燃料定价等问题。加州总检察长罗伯·邦塔表示，此法案表明加州将对价格欺诈和市场操控的行为进行打击，同时加强监管和问责制，以保护消费者权益。

• 【美国联邦存款保险公司：签名银行加密货币客户须4月5日之前关闭账户】 据报道，美国联邦存款保险公司（FDIC）已通知签名银行（Signature Bank）的加密货币客户须在4月5日之前关闭账户并转移资金。这些存款不属于纽约社区子公司旗星银行（Flagstar Bank）救援协议的一部分。FDIC表示，旗星银行的收购不包括与签名银行数字资产业务相关的约40亿美元存款。FDIC表示，鼓励客户在4月5日之前转移存款，如果客户没有这么做，FDIC将会把支票邮寄到记录在案的地址。

• 【美联储内部督察部门对硅谷银行倒闭事件展开调查】一位发言人证实，美联储内部监督机构已启动对硅谷银行倒闭事件的调查，有别于美联储副主席正在主导推进的调查。这位发言人表示，由美联储督察长负责的这项调查已于3月14日开始，将对华盛顿的美联储理事会以及旧金山联邦储备银行相关监管人员在硅谷银行监管方面的工作进行评估，并将适时提出建议。督察长计划在六个月内完成这项评估调查。美联储本月宣布就硅谷银行事件开展内部调查，由副主席Michael Barr主导，5月1日前会发布调查结果。美国国会两党议员则呼吁就硅谷银行倒闭事件展开外部独立调查。

• 【美国会众议院外交事务委员会向布林肯发出传票】《国会山报》当地时间3月28日报道，美国国会众议院外交事务委员会主席、得克萨斯州共和党众议员迈克尔·麦考尔27日晚间向美国国务卿布林肯发出传票，要求布林肯交出美国驻阿富汗官员于2021年7月发出的一份有争议的电报。麦考尔表示，众议院外交事务委员会根据美国宪法对此事进行监督，布林肯拒绝提供异议电报和对电报的回应，因此向其发出传票。（央视）

• 【澳洲锂矿商Pilbara宣布P1000项目】 澳洲锂矿商Pilbara Minerals宣布，董事会批准P1000项目的资本投资。一旦Pilgangoora项目完全投产，并在2025年9月季度增加，最终将使Pilgangoora项目的年产量提高到约100万立方吨。

• 【看图：日元正卷土重来，成为首选避险货币】日元正卷土重来，成为首选避险货币，此前美国和瑞士的银行业危机重创美元和瑞郎作为动荡时期首选资产的地位。日元本月是全球表现最佳的主要货币，DWS集团和摩根士丹利等机构认为，下一步日元将是弄潮儿。“日元去年极为疲软，但我们看到情况在逆转——这是我们今年所见的主要趋势之一，”罗素投资外汇主管Van Luu表示。

• 韩国总统尹锡悦：需要采取措施吸引更多外国游客。

• 【比尔盖茨气候倡议被批伪善，马斯克嘲讽：放弃做空特斯拉将是正确一步】美国一个专注于促进基础设施发展的组织对比尔·盖茨在气候变化问题上的双重标准提出质疑，在这位亿万富翁呼吁做“几乎所有事情”应对气候变化之后，为什么他本人还不停止乘坐私人飞机，并写道“用#BeyondHypocrisy(比虚伪更坏)来唤出那些最恶劣的违规者。”马斯克回应称，盖茨放弃对特斯拉的大规模做空头寸将是“朝着正确方向迈出的一步”。（环球市场播报）

• 【美国监管在硅谷银行事件后对非银金融感到担忧】美国消费者金融保护局（CFPB）局长乔普拉乔普拉（Rohit Chopra）表示，美国中型银行最近的倒闭表明，银行和金融科技需要更强有力的风险管理，同时改善监管。乔普拉在谈到硅谷银行爆雷时说，这是迅速而激烈的。尽管客户转移资金的浪潮已经消退。他说，硅谷银行的倒闭提供了一个明确的数据点，表明拥有1000亿美元资产的银行确实可能引发大量系统性风险，并最终蔓延至整个金融体系。乔普拉还称，他对所谓的非银行金融公司（如金融科技或加密货币公司）的风险累积感到担忧，其中许多公司都由他的机构监管。

• 【欧盟多国能源部长提议禁止俄罗斯天然气出口商预订所需基础设施】 据路透社、彭博报道，当地时间3月28日，欧盟一些成员国的能源部长们提议暂时禁止俄罗斯及白俄罗斯出口商预订装运液化天然气（LNG）所需的基础设施产能，以减少俄罗斯天然气的进口。这项提案在生效前必须要得到欧洲议会的批准。芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰主导了这一提案。（界面新闻）

• 【因未根据新选举法重新登记，缅甸民盟失去合法政党资格】3月28日是缅甸新的《政党登记法》规定的参加大选各政党重新登记最后期限。据缅甸官方媒体消息，由昂山素季领导的缅甸全国民主联盟，因未根据新选举法重新登记，将从周三起“作为一个政党被自动取消（参加大选资格）”。（环球时报）

• 【拜登称短期内不会邀请内塔尼亚胡访白宫，警告以不能继续推司法改革】围绕司法改革的激烈争议正让以色列政局陷入危机。综合法新社及美国Axios新闻网消息，美国总统拜登当地时间28日表示，短期内不会邀请以色列总理内塔尼亚胡访问白宫，并警告以色列“不能继续”推动极具争议的司法改革。（环球网）

• 【“木头姐”增持Coinbase、Block及Twist Bioscience】 “木头姐”旗下方舟基金今日增持Coinbase、Block及创新型 DNA 合成公司Twist Bioscience，再度减持小鹏汽车、小牛电动。

• 澳元兑美元AUD/USD短线一度下挫近20点，最低至0.6692。

• 澳大利亚2月消费者价格同比增长6.8%，市场预期7.2%，数据公布后澳大利亚S&P/ASX200指数跌幅收窄。

• 【推特VIP用户名单被曝光，马斯克和AOC名列其中】据科技新闻网站Platformer报道，推特有一份35人的VIP用户名单，并秘密提高他们的帖子的曝光度。Platformer公布了35个名字中的14个，包括推特CEO马斯克、NBA球星勒布朗·詹姆斯、Youtube网红MrBeast、美国女议员AOC、推特投资者马克·安德森等。Platformer执行编辑佐伊·希弗(Zoë Schiffer)评论称：“周五，马斯克将公布推特的推荐系统。但如果有一份秘密用户名单得到特别优待，那还有什么意义呢？”

• 【美前副总统彭斯：不反对让参议员查看在他家中发现的机密文件】当地时间3月28日，美国前副总统彭斯表示，他不会反对让参议员查看今年早些时候在他家中发现的机密文件，并表示愿意配合参议员的任何进一步调查。据悉，联邦调查局2月对彭斯位于印第安纳州的家中进行搜查并发现带有机密标记的文件。彭斯曾表示这些文件是无意中被打包的，他随即将相关文件移交给联邦调查局进行调查。司法部此前拒绝了立法者查看这些文件的请求，声称此举可能会干扰联邦调查。（央视）

• 【墨西哥移民设施火灾已致至少40人死亡】据墨西哥国家移民局3月28日消息，在墨西哥北部靠近美国的边境城市华雷斯市，一移民设施发生的火灾已造成至少40人死亡，另有28人受伤。据介绍，火灾发生在当地时间27日22时，火灾发生时，有68人被安置在该设施中。

• 【美空军部长：美高超音速导弹测试再次失败】据今日俄罗斯通讯社报道，当地时间28日，美国空军部长弗兰克·肯德尔向美众议院委员会成员透露，高超音速导弹AGM-183A的测试再次遭遇失败。此次测试于3月13日在加利福尼亚州南部海岸进行，肯德尔没有说明测试失败的具体原因，仅称“我们刚刚进行的那次（实验）没有成功。”他还说，“我们没有从测试中获得所需要的数据，目前正在进行检查，以便了解发生了什么。”（海外网）

• 【日韩股市开盘 日经指数小幅高开】日经225指数开盘上涨0.1%，至27549.37点；东证指数开盘上涨0.2%，至1971.24点。韩国KOSPI指数开盘基本持平，报2432.63点。

• 【美能源部长：可能在今年晚些时候开始回补石油战储】美国能源部长格兰霍姆称，美国可能在今年晚些时候开始为战略石油储备（SPR）回购原油。去年美国总统拜登下令进行有史以来规模最大的一次库存回购。格兰霍姆说：“我们将在今年开始这一进程，但在一年内完全补充是不可能的。”美国能源部正在进行国会授权的2600万桶SPR销售以及得克萨斯州和路易斯安那州的四个SPR储存点中有两个正在进行维护，令回购推迟。格兰霍姆说：“我们可以在第四季度开始回购过程，这取决于其中一些交易所和价格。”

• 【隔夜外围市场综述】

一、美国股市：市场继续重新调整对美联储货币政策的押注，科技股下跌令美股持续三天的涨势戛然而止。苹果和Alphabet等科技巨头对大盘的拖累最大。标普500指数下跌0.2%，报3971.27点；道指下跌0.1%，报32394.25点；纳指下跌0.4%，报11716.08点。

中概股：金龙中国指数创近两个月最大涨幅，上涨3.5%, 报7122.47点；阿里巴巴和百度对指数贡献最大。阿里巴巴启动史上最大组织变革，ADR飙升逾14%。

二、美国债市：美债下跌，在5年期国债拍卖后企稳。2年期国债收益率上涨8.31个基点，报4.0783%；5年期国债收益率上涨8.46个基点，报3.6757%；10年期国债收益率上涨3.97个基点，报3.5696%。

三、欧洲股市：欧股收盘，斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报444.45点；英国富时100指数上涨0.2%，报7,484.25点；法国CAC 40指数上涨0.1%，报7,088.34点；德国DAX指数上涨0.1%，报15,142.02点。

四、大宗商品

①原油：WTI升破73美元，因对银行业的担忧消退且伊拉克出口受阻，亚洲强劲的原油需求也抑制了油价下滑。WTI原油期货上涨0.5%，报73.20美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨0.7%，报78.65美元/桶。

②金属：随着美元指数连续第二日下跌，基本金属全线续涨。LME期铜上涨0.2%，报8,978.00美元/吨；LME期铝上涨1.1%，报2,389.00美元/吨；LME期锌上涨0.8%，报2,936.50美元/吨。

③贵金属：金价止步两连跌，COMEX期金上涨1.0%，报1,990.40美元/盎司；COMEX期银上涨1.2%，报23.4200美元/盎司。

• 【新车发布前削减运营开支，电动汽车初创公司Lucid计划裁员约18%】 Lucid Group Inc. 计划裁员1300人，约占其员工总数的18%，因为这家电动汽车初创公司希望在明年发布第二款车型之前削减营运开支并保留现金。Lucid首席执行官Peter Rawlinson在3月28日写给员工的信中表示，此次裁员将涵盖该公司的整个美国业务，并包括高管。他写道，信息将在未来三天里发送给员工。

• 【微软采用OpenAI技术抵御黑客】微软周二表示，最新的微软AI助手工具Copilots使用了OpenAI新的GPT-4语言系统和安全领域特定的数据。这个想法是为了帮助安全人员更快地看到黑客攻击的各个部分之间的联系，例如可疑电子邮件、恶意软件文件或被破坏的系统部分。

• 【对冲基金解除空头头寸后，交易员转而做多美国国债】
  本月，在对冲基金的空头回补大幅提振美国国债走高后，投资者和交易员倾向于美国国债会进一步上涨。这是从花旗集团最新模型以及美国商品期货交易委员会（CFTC）的期货头寸数据中得出的结论。银行业动荡促使交易员退出对美联储收紧政策的押注，纷纷抛售美国国债空头头寸，推动两年期收益率从3月8日高于5%的水平下跌了大约100个基点。如今，花旗集团策略师表示，收益率曲线某些部分的头寸已经转向多头。在金融系统风险挥之不去的情况下，交易员正在评估美联储的近期路径，官员们仍表示有意抗击高企的通胀。“随着空头回补（投降）推动收益率走低，中短期头寸已转向多头，”花旗集团策略师Ed Acton和Bill O’Donnell表示。

• 【淡水河谷就巴西溃坝事件与美国SEC达成和解，认罚5590万美元】巴西矿业巨头淡水河谷同意向美国证券交易委员会(SEC)支付5590万美元，以了结与该公司涉嫌在巴西大坝坍塌之前就其大坝安全性进行虚假和误导性披露有关的指控。2019年1月25日，淡水河谷在巴西的一处矿坝发生坍塌，造成270人死亡。美国SEC于去年4月对该公司提出指控。

• 【美国上诉法院暂停币安美国公司购买Voyager加密货币账户的交易】 美国纽约地方法院的法官Jennifer Rearden周一下令，全球交易所币安的美国关联公司Binance.US暂缓从破产平台Voyager Digital Ltd.收购数千个加密货币客户帐户的交易，以待美国政府的上诉。报道称，Voyager与Binance.US的交易在本月早些时候赢得了破产法庭的批准，尽管包括美国证券交易委员会(SEC)在内等政府机构提出反对。SEC披露，正在考虑对Binance.US采取执法行动，因其涉嫌经营一家未注册的证券交易所。

• 日本央行行长黑田东彦、官员内田真一、Himino将在今日上午8点起陆续出席日本国会会议。

• 【国际奥委会继续对俄罗斯和白俄罗斯实施制裁 俄称不能接受】当地时间3月28日，国际奥委会召开执行委员会会议，表示继续对俄罗斯和白俄罗斯实施制裁。制裁措施包括不在俄罗斯和白俄罗斯举办国际体育赛事，在任何国际体育赛事中不得展示俄罗斯和白俄罗斯国旗、国歌等国家标志。国际奥委会同时针对俄罗斯和白俄罗斯运动员参与当前国际体育赛事提出多项建议，要求持有俄罗斯或白俄罗斯护照的运动员只能作为中立运动员以个人身份参赛。

俄罗斯奥委会对此发表声明称，不能接受国际奥委会提出的有关俄罗斯运动员重返国际比赛的限制。俄奥委会强调，以中立身份参赛是明显的基于国家的歧视，俄罗斯奥委会将继续与国际奥委会进行接触，关注各国际体育联合会在接纳俄罗斯运动员参加比赛方面的行动。（央视）

• 【美政府威胁：若墨西哥不调整能源政策将加征关税】当地时间3月27日，路透社援引知情人士的话报道称，美国政府计划在未来几周发出强硬信号，要求墨西哥开放能源市场，否则墨西哥或将面临仲裁程序和报复性关税。此举或将导致两国紧张关系进一步升级。 报道称，多名消息人士表示，美国贸易代表办公室（USTR）计划向墨西哥谈判代表提出所谓解决美墨能源贸易争端的“最终决议”，即要求墨西哥开放电力和石油市场，否则美国将依据“美国-墨西哥-加拿大协定”（USMCA）成立独立小组解决争端。如果墨西哥输掉裁决，而又不采取纠正措施，美国和加拿大可能对墨西哥商品征收数十亿美元的报复性关税。（环球网）

• 澳大利亚S&P/ASX200指数3月29日（周三）开盘下跌15.50点，跌幅0.22%，报7018.60点。

• 澳洲联储：由于技术问题推迟了公开市场操作结果的公布。

• 【美国鸡蛋价格飙升，最大蛋商Cal-Maine季度盈利暴增逾7倍】美国最大鸡蛋生产商和分销商Cal-Maine Foods周二公布，截至2月底的第三财季营收增长一倍多，达到9.975亿美元，净利润增长逾七倍，从上年同期的3950万美元增至3.232亿美元。原因是鸡蛋价格大幅上涨，而且禽流感仍在影响鸡蛋生产。美国每打鸡蛋的平均售价升至3.68美元，较上年同期的1.46美元暴涨了一倍半。

• 【中国驻英国大使就英方禁止政府人员使用TikTok表明立场】据中国驻英国大使馆消息，3月28日，正在贝尓法斯特访问的中国驻英国大使郑泽光在接受中外记者采访时，就英方禁止政府人员在移动设备上使用TikTok作了如下表态：我们坚决反对英方编造借口，打压中国企业。中国政府依法保护数据和信息安全。有关企业负责人已明确表示企业致力于保护用户数据安全。英方的政治操弄只会损人害己，包括将无法享用这种广受社会各界特别是年轻群体欢迎的社交媒体。我们敦促英方尊重事实，停止泛化、滥用国家安全概念，停止肆意打压中国企业。

• 【周三（3月29日）重点关注财经事件和经济数据】①16:00 欧洲央行管委Kazimir讲话；②16:30 英国2月央行抵押贷款许可；③17:30 英国央行发布金融政策报告；④20:05 美国纽约联储监管事务主管Dobbeck对银行家们讲话；⑤20:30 美联储负责金融监管事务的副主席Barr介绍社区再投资法案；⑥22:00 美国2月成屋签约销售指数月率；⑦22:00 美国官员就银行业危机做证词陈述；⑧22:30 美国至3月24日当周EIA原油库存和战略石油储备库存。

• 【印度尼西亚阿纳喀拉喀托火山多次喷发】根据印度尼西亚火山和地质减灾机构的消息，当地时间3月28日，阿纳喀拉喀托火山发生4次喷发，喷出的火山灰柱最高达2500米。当地政府已禁止公众在火山口5公里半径范围内活动。阿纳喀拉喀托火山位于印尼苏门答腊岛和爪哇岛之间的巽他海峡，近年来活动较为频繁。（央视新闻）

• 市场消息：淡水河谷将支付5590万美元，就安全披露问题与美国证交会达成和解。

• 市场消息：日本提议七国集团（G7）到2035年将汽车尾气排放降低50%。

• 市场消息：日本考虑面向抚养小孩的家庭降低抵押贷款利率。

• 市场消息：美国总统拜登将于美东时间周三下午2:45（北京时间周四凌晨2:45）会见阿根廷总统。

• 美国总统拜登：预算谈判应该与债务上限行动分开。

• 美国总统拜登：已经就债务问题致信美国众议院议长麦卡锡。期待与麦卡锡就经济和债务问题进行对话。

• 【美国国家运输安全委员会对宾州工厂爆炸事故展开调查】美国国家运输安全委员会（NTSB）当地时间3月28日表示，已对宾夕法尼亚州巧克力工厂爆炸案展开调查。当地时间24日，宾夕法尼亚州伯克斯县西雷丁镇一座巧克力工厂发生爆炸，导致工厂的一栋建筑被毁，附近一栋建筑受损，事故已致7人死亡。

• 根据加拿大预算草案，该国将无限期延长取消俄罗斯和白俄罗斯的进口最惠国待遇制度。

• 周三（3月29日）亚太盘初，美国股指期货均涨超0.1%。

• 澳大利亚三年期国债收益率涨6.1个基点，在悉尼盘初报2.970%。10年期澳债收益率也涨5.3%，报3.352%。

• 富时A50期指连续夜盘收涨0.6%，报13145点。

• 【美国“藤校”一年费用平均涨至9万美元，康奈尔贵过耶鲁】 美国大学学费一直在攀升，其中耶鲁学费上涨4%，达特茅斯和布朗大学上涨5%。在即将到来的学年，“常春藤”大学的学费平均高达9万美元。事实上，现在入读精英私立大学的全部成本已经远远超过80,000美元/年，四年至少需要32万美元。在像布朗大学这样的地方，包括学费、食宿及其他杂费在内，一年总价接近8.5万美元，远高于美国普通家庭的收入。许多人不得不靠助学金，奖学金、贷款和勤工俭学形式来补足缺口。耶鲁大学的学费和住宿费总计5万美元一年，2015年涨到6万，2019年7万，上个学年达到8万。宾大、达特茅斯、哥伦比亚和布朗大学去年都进入了8万美元区间。

• 【花旗集团在欧洲挖走了瑞士信贷的两名银行家】花旗集团已从瑞士信贷集挖来了两名负责消费者业务的资深银行家，以增强其欧洲投行业务的实力。根据媒体看到的一份内部备忘录，花旗任命Maarten Swart为其欧洲、中东和非洲银行、资本市场和咨询集团的消费者和零售联席主管。他还将担任比荷卢经济联盟地区投资银行业务主管。备忘录显示，花旗集团还聘请了瑞信董事总经理Sophie van Kleef负责消费者团队的食品和饮料交易。两人都将在荷兰办公。

• 周二（3月28日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报27360美元，较周一纽约尾盘涨1.41%，盘中交投于26650-27545美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1778.50美元，较周一涨4.31%，盘中交投于1703.00-1798.00美元区间。

• 周二（3月28日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.41%，报102.432点，日内交投区间为102.764-102.380点。美元指数跌0.43%，报1229.71点，日内交投区间为1234.74-1229.50点。

• 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8775元，较周一纽约尾盘涨53点，盘中整体交投于6.8901-6.8705元区间。

• 韩国3月消费者信心指数为92，前月为90.2。

• 【韩国金融监管机构负责人：韩国发生硅谷银行式的银行挤兑的可能性很小】韩国金融监管机构负责人Lee表示，韩国银行状况良好 发生硅谷银行式的银行挤兑的可能性很小；希望在2023年可以考虑放松卖空管制。

• 加拿大标普/TSX综合指数收涨0.17%，报19657.53点；小盘股指收涨0.53%。

• 【日媒：为留住年轻人，日本京都要开征“空房税”】 据日本《读卖新闻》26日报道，日本京都市政府近日宣布，将从2026年度起对京都市的空房和别墅征收“非居住住宅利活促进税”（即“空房税”）。报道认为，设立“空房税”的主要目的是避免年轻人外流。由于景观保护等原因，京都市对建筑物限高，导致住宅供应量受限，推高房产价格。很多年轻人买房难而离开京都。京都市政府认为，设置“空房税”可鼓励人们出售或出租空置房屋，在避免被征收“空房税”的同时盘活存量房源、提升房屋供给量。（环球时报）

• 【意大利政府通过49亿欧元能源账单补贴法令】意大利内阁当地时间3月28日通过总额49亿欧元的法令，向该国家庭和企业提供能源账单补贴。法令既包括能源价格补贴，也包括节能奖励措施。天然气价格中的增值税比例降至5%，免除系统收费，家庭能源账单补贴延长至今年6月30日。同时从2023年10月1日至12月31日，对供暖期间的节能家庭提供奖励。各类企业也可以根据能源支出情况，得到相应的税收减免。此外，法令还将向医疗器械企业提供11亿欧元补贴，减轻其税收压力。

• 【美国马里兰州巴尔的摩市长拒绝“毒火车”废水处理请求】 据《国会山报》当地时间3月28日报道，美国马里兰州巴尔的摩市市长布兰登·斯科特以公共卫生问题为由，拒绝了承包商关于处理俄亥俄州东巴勒斯坦“毒火车”脱轨事故中产生的废水的请求。据报道，北美规模最大的第三方危废处理公司Clean Harbors计划将至少2555153升的废水从东巴勒斯坦运往巴尔的摩市的“后河污水处理厂”（Back River Wastewater Treatment Plant）。但是斯科特在27日发表声明表示，该公司在全美各地都有废水处理设施，可以更好地处理废水，他反对任何可能会影响巴尔的摩市居民健康和当地环境的行动。（央视新闻）

• 美国至3月24日当周API原油库存减少607.6万桶，前值增加326.2万桶。

• 【加拿大政府公布最新的预算案 预计2022-23年度预算赤字为430亿加元】加拿大政府公布最新的预算案，预算案显示，预计2022-23年度预算赤字为430亿加元，2023-24年度为400亿加元；预计金融机构派息将产生32亿加元税收；预计债务占GDP比重到2027-28年度将从44%下降至40%；预算计划包括未来六年总共430亿加元净新增成本；计划2023-24年发行1720亿加元债券，那将较之前一年减少7%。

• 【德媒：“31年来最严重罢工”可能对德国经济造成上亿欧元损失】 德国《图片报》报道称，27日，由于通货膨胀之后的生活成本增高，德国35万名公共交通部门的雇员举行24小时警告罢工。数百万员工、学生、旅行者等受到影响。这场“31年来最严重罢工”可能对德国经济造成上亿欧元的损失。德国商业银行首席经济学家约尔格·克莱默估计，航班取消、铁路取消港口停摆的直接损失最高可达1.81亿欧元。德国新闻电视台28日称，虽然德国经济在2022年的危机中的表现并没有人们担心得那样糟，但德国经济研究所预测，现在德国正面临一段经济停滞期。今年德国的国内生产总值 （GDP）估计仅将增长0.25%左右，预计“大复苏”不会在2023年到来。（环球网）

• 美国总统拜登：对以色列的情况感到担忧。

• 加拿大总理特鲁多政府的预算显示，预计2023/24年度联邦债务占GDP比率为43.5%，2022/23年度债务占GDP比率为42.4%。

• 加拿大总理特鲁多政府的预算显示，私营部门经济学家预测加拿大2023年将出现轻度衰退。

• 加拿大总理特鲁多政府的预算提出，对与清洁技术相关的新机械投资提供30%的可退还税收抵免，对清洁电力的合格投资提供15%的可退还税收抵免。

• 【又一个顾问团队离开第一共和银行】又一个顾问团队已离开第一共和银行，加入旧金山的洛克菲勒资本管理公司(Rockefeller Capital Management)，这至少是最近几周从这家陷入困境的银行跳槽的第二批人。据悉，由James B. Marchetti 和Caleb Porter领导的六人团队将加入洛克菲勒全球家族办公室的太平洋西北分部，这是洛克菲勒资本管理公司的财富管理部门。

• 【热门中概股普涨 阿里巴巴涨超14%】热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.50%。阿里巴巴涨超14%，创2022年6月以来最大单日涨幅，理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超5%，腾讯音乐、百度、微博、京东涨超4%，爱奇艺、蔚来涨超3%，哔哩哔哩、网易、唯品会涨超2%，满帮、拼多多涨超1%。富途控股跌超6%。

• 【美股三大指数集体收跌 有色金属、石油股逆市上涨】美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，纳指跌0.45%，标普500指数跌0.16%。热门科技股多数下跌，谷歌、特斯拉、Meta Platforms跌超1%。有色金属、石油股逆市上涨，美国黄金公司涨超16%，科尔戴伦矿业涨超7%，泛美白银、南方铜业涨超2%。

• 【美国料将提高债务上限，但要经历多大的动荡仍是未知】Lazard金融咨询业务CEO、美国行政管理和预算局（OMB）和国会预算办公室（CBO）前主任Peter Orszag表示，美国国会将通过提高债务上限的立法。“唯一的问题是，‘在我们到达那个目标之前，我们需要经历多少动荡?’”Orszag在一场活动中表示。美国国会正在抓紧时间提高债务上限，CBO预计美国政府可能在7月至9月期间发生债务违约。共和党人坚持认为，提高债务上限必须包括削减开支。与此同时，民主党人则表示，应无条件提高债务上限。Orszag称，推迟达成协议可能会给市场增加不确定性。

• 周二（3月28日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨1.70个基点，报3.5469%，盘中交投于3.4940%-3.5734%区间。两年期美债收益率涨1.00个基点，报4.0351%，盘中交投于3.8893%-4.0680%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌2.937个基点，报-121.781个基点，亚太早盘曾跌至日低-134.638个基点，逼近3月14日所创历史新低-143.739个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.254个基点，报-50.230个基点。

• 美元兑加元USD/CAD跌破1.36，刷新3月6日以来新低，日内跌0.48%。

• 英国财政部经济事务秘书John Glen：目前不担忧瑞银与瑞信交易的执行情况，将与监管机构密切合作进行监督。

• 英国财政部经济事务秘书John Glen：英国银行系统“非常有弹性”，对伦敦的银行监管机构有信心。

• 英国财政部经济事务秘书John Glen：在最近的银行业动荡中，英国没有出现银行存款外流的情况。

• 【美国呼吁伊拉克恢复库尔德地区取道土耳其出口石油】 美国国家安全委员会（NSC）发言人John Kirby：呼吁伊拉克恢复库尔德斯坦地区通过土耳其出口石油（大约40万桶/日）。

• 【欧洲专利局去年收到中国专利申请数创新高】 欧洲专利局28日发布的2022年专利指数报告显示，2022年收到来自中国的19041项专利申请，达到历史新高，同比增长15.1%。从企业排名来看，2022年向欧洲专利局提交专利申请的所有企业中，华为继续排名第一，共申请4505项专利，同比增长超过27%。韩国LG、美国高通、韩国三星分列二至四位，OPPO、中兴、腾讯、京东方、vivo、百度、小米、宁德时代也位列这一排行榜前50名之内。从技术领域来看，2022年欧洲专利局收到专利申请最多的领域是数字通信，共16705项，同比增长11.2%。医疗技术和计算机技术分别以15683项和15193项位列第二和第三位。（新华社）

• 美国总统拜登：我们需要采取行动来制止枪支暴力。

• 【市场担忧干旱天气影响产量 美国两种主要小麦品种之间的价差创历史新高】由于干旱威胁着美国堪萨斯州和其他主要农业州的作物产量，美国两种主要小麦品种之间的价差扩大至历史最高水平。周二在芝加哥，硬红冬麦较软红冬麦的溢价扩大至每蒲式耳1.7225美元以上，超过了2011年创下的纪录。硬红小麦由于蛋白质含量较高，通常比软红小麦的价格更高，但一周多来，两者价格差距一直在扩大。

• 消息人士：委内瑞拉石油焦炭的主要出口商Maroil公司贸易账户正在接受委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）的审查。自2020年以来，Maroil对PDVSA的未偿债务已攀升至4.237亿美元。

• 沃尔沃CEO Jim Rowan：拜登祭出的“通胀削减法案”（ACA）改变本公司生产电动汽车的若干想法。该法案尤其改变了电池、甚至是原材料的供应基础。该法案驱使越来越多的技术流向北美地区。

• 美国天然气期货日内跌幅达3.00%，现报2.148美元/百万英热。

• 【俄国防部：个别弹药的产量将在2023年年底增长7-8倍】俄罗斯国防部表示，俄罗斯国防企业升级项目有助于将弹药的产量提高数倍，在2023年年底之前，个别型号的弹药产量将增长7-8倍。

• 德国联合政府已就多项措施达成一致，包括加强基础设施建设和加速可再生能源扩张。

• 印度阿达尼集团驳斥媒体关于该公司未能兑付债券的报道，称：完成了股票担保融资的预付款事宜。

• COMEX 4月黄金期货收涨1.01%，报1973.50美元/盎司。COMEX 6月黄金期货收涨0.96%，报1990.40美元/盎司。

• 【美政府威胁：若墨西哥不调整能源政策将加征关税】 当地时间3月27日，路透社援引知情人士的话报道称，美国政府计划在未来几周发出强硬信号，要求墨西哥开放能源市场，否则墨西哥或将面临仲裁程序和报复性关税。此举或将导致两国紧张关系进一步升级。多名消息人士表示，美国贸易代表办公室（USTR）计划向墨西哥谈判代表提出所谓解决美墨能源贸易争端的“最终决议”，即要求墨西哥开放电力和石油市场，否则美国将依据“美国-墨西哥-加拿大协定”（USMCA）成立独立小组解决争端。如果墨西哥输掉裁决，而又不采取纠正措施，美国和加拿大可能对墨西哥商品征收数十亿美元的报复性关税。（央视新闻）

• 法国工会宣布将于4月6日举行新的罢工和示威活动，以反对养老金改革。

• 【国际可再生能源署：全球能源转型力度仍不足以遏制气候变暖】 国际可再生能源署（IRENA）3月28日发出警告称，全球能源转型已偏离正常轨道，从而不足以阻止气候危机的最坏影响到来。到2030年，全球需要在能源转型技术方面再投资35万亿美元，才能遏制全球变暖趋势。该组织总干事拉卡梅拉指出，研究结果表明，能源转型已经取得了极大的进展，特别是在电力部门，可再生能源装机已经占到全球装机容量的40%，但要实现将全球变暖控制在1.5摄氏度以内这一目标，目前的变化规模和程度还远远不够。全球能源体系必须在30年内发生深刻而系统性的变革，在追求化石燃料和行业减排的同时，还要加快能源转型。

• 【欧洲银行股多数收涨，裕信银行在股票回购计划获批后涨超4%】 意大利裕信银行（UCG.IM）收涨4.38%，领跑欧洲STOXX 600指数银行板块的成分股，爱尔兰银行集团（BIRG.ID）涨2.31%，荷兰国际集团（INGA.NA）、德国商业银行（CBK.GY）、（KBC.BB）、西班牙对外银行（BBVA.SQ）、爱尔兰联合银行集团（AIBG.ID）、桑坦德（SAN.SQ）至多涨1.69%，奥地利第一储蓄银行（EBS.AV）、北欧联合银行（NDA.FH）、Bankinter银行（BKT.SQ）则至多收跌0.47%，法国兴业银行（GLE.FP）、德意志银行（DBK.GY）、BAWAG集团（BG.AV）至多收跌1.93%。在被法国金融检察部门搜查的五家银行中，除了法国兴业银行外，汇丰控股（HSBA.LN）收平，法国巴黎银行（BNP.FP）涨0.35%。

• 美国白宫：美国总统拜登仍然支持对俄罗斯石油实行价格上限。

• 【美国三大金融业监管负责人透露下一步改革蓝图】为了解决导致硅谷银行和其他美国地区性银行崩溃的根本问题，美国高级金融官员周二勾勒出可能是几十年来最大规模的银行业监管改革蓝图。美联储负责银行监管事宜的副主席巴尔在参议院银行委员会听证会上表示，“硅谷银行倒闭证明了我们需要加强银行体系韧性”，有必要对资产规模超过1000亿美元的银行实施更严格的资本和流动性标准。美国联邦存款保险公司（FDIC）主席Gruenberg称，硅谷银行和签名银行的问题说明资产规模在1000亿美元或以上的银行会对金融稳定产生影响。有必要强化对这些机构的审慎监管，特别是在资本、流动性和利率风险方面。财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang表示，“我们必须确保银行的监督和监管政策适合银行今天面临的风险和挑战”，并期待即将出台的监管提案。

• 【交易员押注降息已经不远 大举买入受益于利率走低的资产】 押注银行业动荡将导致央行紧缩周期结束的投资者，已经开始买进他们认为将受益于利率走低的资产，并抛售那些不会从利率下跌中获益的资产。一项MSCI全球成长股指数本月上涨3.2%，而被视为高利率时期避险资产的MSCI全球价值股指数下跌4%。二者反差达到了至少1975年以来最大。与此同时，相关数据显示，跟踪短期债券的交易所交易基金（ETF）录得至少六年最大月度资金外流。“联邦基金期货合约暗示美联储加息周期基本已经完成，我们将看到宽松周期在今年下半年开始，”富国银行股票策略主管Christopher Harvey表示。

• 现货白银日内涨幅达1.00%，现报23.30美元/盎司。

• 现货黄金站上1970美元/盎司，日内涨0.71%。

• 周二（3月28日），美联储逆回购工具使用规模为2.232万亿美元，上个交易日报2.220万亿美元。

• 【阿尔及利亚总统和意大利总统通电话】据央视新闻，当地时间3月28日，阿尔及利亚总统特本与意大利总统马塔雷拉通电话。 在通话中，双方首先回顾了两国双边关系发展，对取得的合作成果表示满意，并表达了继续推动和深化多领域合作的共同愿望。双方还就一些共同关心的地区和国际问题交换了意见。 此外，特本表示接受马塔雷拉的邀请，出席将于今年11月在罗马举行的第九届地中海对话论坛。

• 【土耳其已对325名涉嫌参与建造劣质建筑的人发出逮捕令】据央视新闻，土耳其媒体当地时间3月28日报道称，土耳其司法部长博兹达当天表示，在针对2月6日地震后被毁建筑物的调查中，司法部已对至少325名涉嫌参与建造劣质建筑的人进行拘捕或发出逮捕令。 当地时间2月6日，土耳其南部发生7.7级和7.6级两次地震，至今共发生余震2万多次，造成5万多人遇难，超过31万栋建筑倒塌或严重损坏，约250万人流离失所。

• 据消息人士：Uber(UBER.N)迪拜子公司Careem正在与阿联酋电信品牌e&公司就投资超级应用的扩展进行深入谈判。

• 美国5年期国债拍卖后收益率小幅下跌。

• 美国财政部拍卖430亿美元五年期国债，得标利率3.665%（2月22日以4.109%创2022年10月份以来最高），投标倍数2.48（前次为2.48）。

• 美国财政部拍卖17天期国库券，得标利率4.700%。

• 美国民主党参议员罗恩·怀登和众议员理查德·尼尔称，拜登政府与日本的电动汽车电池矿物贸易协议是“不可接受的”。

• 美国民主党参议员罗恩·怀登和众议员理查德·尼尔称，美日电池协议是一项“便利协议”，缺乏可执行的环境和劳工保护措施。

• 【美国银行接连倒闭，两党争论不休】 据《华盛顿邮报》当地时间3月28日报道，在当日美国参议院银行委员会举行的听证会上，两党议员就谁应该为硅谷银行和签名银行的倒闭负责而争论不休，民主党人将责任归为特朗普政府取消银行业规则，而共和党人则指责是监管机构的疏漏。在听证会上，美联储、美国财政部和美国联邦储蓄保险公司（FDIC）的高级官员共同列出了两家银行在倒闭前后的事态发展，以分析造成银行倒闭的原因。美联储和美国联邦储蓄保险公司正在调查两家银行接连发生的倒闭事件如何在金融体系中引发如此大的恐慌，以至于监管机构不得不启动紧急措施，以防止造成更大的损失。（央视新闻）

• OCI计划进行战略评估，维权投资者Ubben呼吁该公司出售资产。

• 美国参议院成员们就银行业倒闭问题致函总审计长。要求审查美国联邦存款保险公司（FDIC）和美联储的监管实践。

• LME期铜收涨14美元，报8978美元/吨。LME期铝收涨26美元，报2389美元/吨。LME期锌收涨24美元，报2936美元/吨。LME期铅收涨2美元，报2135美元/吨。LME期镍收涨231美元，报24074美元/吨。LME期锡收涨349美元，报25770美元/吨。LME期钴收涨250美元，报34430美元/吨。

• 【美国银行客户单周流入美股的资金创去年10月新高】 美国银行以Jill Carey Hall为首的策略师周二在一份向客户的报告中写道，机构投资者引领了大规模买入，对冲基金和私人客户也净买入美股。美国银行的客户连续第四周涌入股市，资金流入主要集中在大盘股。策略师们表示，今年迄今为止，投资者似乎更多地倾向于自选股，而不是被动投资，“股票资金流入和交易所交易基金资金流出导致二者出现创纪录的差距”。在板块方面，科技和医疗保健最受青睐。上周流入医疗保健板块的资金水平为2021年12月以来最高，而今年除了一周外，科技板块都有买入，能源股在之前一周创纪录的买入后出现最大的资金流出。在交易所交易基金中，工业和必需消费品在资金流入方面领先，投资者卖出金融、能源和科技。

• 【最新民调显示美国总统拜登支持率下滑至40%】当地时间3月28日，根据美国咨询公司盖洛普发布的一项民意调查结果，美国总统拜登的支持率自2月以来再度下滑2%，在3月1日至23日之间接受民调的参与者中，只有40%的美国人支持拜登的工作。此外，拜登在经济和外交政策等关键问题上的支持率也有所下降。（央视新闻）

• 美国参议院民主党成员Warren：呼吁CMS最终敲定医疗保险费率，此前保险行业已经反对相关的保费方案。民间医疗保险机构已经针对高龄人群提高保费。

• 【“西伯利亚力量”管道3月28日至4月4日将因定期检修暂停输气】俄气新闻处发布消息称，“西伯利亚力量”输气管道3月28日至4月4日将进行定期检修，此期间将暂停输气。 俄气称，检修时间是此前协议确定的，“西伯利亚力量”管道一年检修两次。

• 周二（3月28日）欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨1.10%，报105.900便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货涨3.13%，报42.800欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）涨2.78%，报87.13欧元/吨。

• 意大利欧盟事务部长：意大利在2026年前将无法完成部分欧盟专项复苏基金（NGEU）项目。

• 巴西财长Haddad：今天与巴西总统卢拉讨论了工资贷款问题，今天将作出决定；就财政计划进行的会谈将周三举行，财政框架的截止日期为4月15日。

• 【秦刚同马来西亚外长赞比里举行会谈】 国务委员兼外长秦刚28日在北京同马来西亚外长赞比里举行会谈。秦刚表示，当前国际地区形势正在经历深刻复杂变化。中马作为亚洲发展中国家、重要新兴经济体、国际舞台上的进步力量，要进一步深化互利合作、巩固世代友好，团结应对风险挑战，为国际和地区和平稳定、发展繁荣贡献更大力量。赞比里表示，马中两国是亲密真诚的全天候好朋友，相信安瓦尔总理此次访华将推动马中友好迈向更高水平。马方愿同中方，携手维护地区和平稳定，构建更加紧密的中国东盟命运共同体。（央视新闻）

• 【银行危机之际美国消费者信心仍上升，突显就业市场韧性】桑坦德银行首席经济学家Stephen Stanley在一份报告中称，美国3月谘商会消费者信心指数的上升不应令人意外，因为这与劳动力市场的走势密切一致，尽管该调查的截止点是在硅谷银行倒闭之后。数据显示，虽然消费者对就业市场的看法在3月份略有下降，但49.1%的人仍认为就业机会充足。Stanley表示，事实上，谘商会并没有提到调查后期由于银行业动荡而导致的信心转变，而密歇根大学3月份发布的消费者信心报告则特别指出，在硅谷银行破产后，消费者信心并没有发生太大变化。不过，Stanley称，如果美国家庭因银行倒闭而受到惊吓，这可能会在4月份的数据中体现出来。

• 美联储理事巴尔：工作人员在2月中旬向理事会做了一次报告，报告重点是利率风险，其中突出了硅谷银行的风险。

• 【欧盟能源专员西姆森：欧盟将致力于出台关于小型核反应堆的标准】欧盟能源委员西姆森(Kadri Simson)在布鲁塞尔举行的欧盟能源部长会议结束时表示，欧盟委员会将与工业界合作，制定小型模块化反应堆的标准，以期支持新兴核技术。

• 周二（3月28日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨6.3个基点，报2.290%，盘中交投于2.258%-2.330%区间。两年期德债收益率涨7.0个基点，报2.592%，盘中交投于2.521%-2.647%区间；30年期德债收益率涨6.5个基点，报2.373%。2/10年期德债收益率利差跌1.088个基点，报-31.087个基点。

• 通用汽车全球采购主管：乐观地认为公司的电动汽车将有资格获得7500美元的信贷。

• 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯：欧盟银行业的形势是稳定的，银行已经做好了抵御冲击的准备。

• SC原油主力合约日内涨逾2.00%，现报525.9元/桶。

• 美国金融稳定委员会成员表示将保持警觉，并随时准备采取政策措施以维持全球金融体系的弹性。

• 美国民主党参议员Tester：如果银行监管机构能力不合格，最好能得到及时提高。

• 【欧股主要指数收盘普涨】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX指数涨0.09%，英国富时100指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.14%，欧洲斯托克50指数涨0.08%。

• 美国总统拜登：国会需要在枪支问题上采取行动。

• COMEX期银日内涨幅扩大至1.00%，现报23.38美元/盎司。

• 美联储理事巴尔：硅谷银行自2021年11月以来就注意到他们需要解决问题，但他们没有解决问题。

• WTI原油日内涨幅扩大至1.00%，现报73.59美元/桶。

• 美联储理事巴尔：美联储的审查人员在审查中曾向硅谷银行董事会指出了存在的问题。

• 据计算，俄罗斯乌拉尔原油4月装船价格将保持在每桶60美元以下。

• 俄罗斯财政部：将78亿卢布(1.02亿美元)用于支付2035年欧洲债券的息票存入国家结算存管处。

• 布伦特原油日内涨幅扩大至1%，现报78.86美元/桶；WTI原油涨0.96%，现报73.53美元/桶。

• 德国DAX30指数3月28日（周二）收盘上涨14.17点，涨幅0.09%，报15141.85点；英国富时100指数3月28日（周二）收盘上涨14.06点，涨幅0.19%，报7485.83点；法国CAC40指数3月28日（周二）收盘上涨10.07点，涨幅0.14%，报7088.34点；欧洲斯托克50指数3月28日（周二）收盘上涨3.53点，涨幅0.08%，报4168.15点；西班牙IBEX35指数3月28日（周二）收盘上涨35.73点，涨幅0.40%，报8941.83点；意大利富时MIB指数3月28日（周二）收盘上涨121.33点，涨幅0.46%，报26328.00点。

• 美国参议院民主党成员Warren：要求银行监管部门强化（监管）制度。

• 美国联邦存款保险公司主席：现在仍然认为放松对银行的监管是一个坏主意。

• 美国联邦存款保险公司主席：FDIC对区域性银行是否帮助硅谷银行和签名银行有一定的决定权。

• 美国财政部拍卖七天期现金管理票据，得标利率4.050%。

• 英镑兑美元GBP/USD日内涨幅扩大至0.50%，现报1.2346。

• 德国总理朔尔茨：执政联盟磋商顺利，正在谈判最后的细节。

• 美联储理事巴尔：银行体系目前仍然是健全和有弹性的。

• 美联储理事巴尔：储户现在是安全的。

• 美联储理事巴尔：目前大多数银行在管理利率风险和流动性风险方面还是非常有效的。

• 市场消息：美国法官批准FTX创始人SBF经修改后的保释条件。

• 巴西银行业协会：目前巴西没有信贷危机。

• 【欧盟委员会发行60亿欧元绿色债券】欧盟委员会当地时间3月28日发行了60亿欧元的“下一代欧盟”绿色债券。欧盟委员会计划通过发行绿色债券为其复苏计划提供30%的资金。迄今为止，欧盟发行的绿色债券总量已达到425亿欧元，这些债券的收益将用于资助成员国国家恢复和复原力计划（RRP）中的绿色项目。

• 【美联储“大鹰派”布拉德：利率工具针对的是通胀，非银行压力】美国圣路易斯联储主席布拉德（2025年FOMC票委）表示，由于银行业危机，最近几周金融压力有所增加，但可以通过监管政策而非利率来控制。布拉德在文章中称：“在我个人看来，持续适当的宏观审慎政策可以遏制当前环境下的金融压力，而适当的货币政策可继续给通胀带来下行压力。在最近银行倒闭和动荡发生后，金融压力一直在上升，宏观审慎的政策反应恰当且迅速。为了限制对宏观经济的损害，监管机构已经使用了为应对2007-09年金融危机而开发或首次使用的一些工具，并准备在必要时采取额外行动。”

• 美联储理事巴尔：加强资本和流动性规则很重要。

• 美联储理事巴尔：硅谷银行的风险管理很糟糕，甚至没有设立首席风险官。

• 美联储理事巴尔：硅谷银行的利率风险模型与实际情况完全不符。

• 【美国众议院议长麦卡锡致函拜登 要求就债务上限展开谈判】美国众议院议长凯文·麦卡锡周二致函总统拜登，要求就提高美国债务上限问题展开谈判，并概述了众议院共和党人希望附加的开支削减和监管改革。拜登和麦卡锡最近一次会面讨论提高债务上限问题是在2月1日。美国在1月达到债务上限，必须在今年夏季的某个时候提高债务上限，届时财政部将用尽避免美国债务违约的会计手段。麦卡锡在信中说：“随着时间的推移，我非常担心你坚持你的极端立场，拒绝在讨论提高债务上限的同时磋商对失控的开支进行做出任何有意义的改变，使已经脆弱的经济陷入危险之中。”

• 纽约联储：预计明年房价将上涨2.6%，预计房价增长率为历史最低水平，预计明年租金价格上涨8.2％，目前大多数美国人仍然认为房地产是一项不错的投资。

• 市场消息：加州议员敦促马斯克采取行动打击推特上不断增加的仇恨言论。

• 美联储理事巴尔：在硅谷银行倒闭后，美联储也正在审查自己的做法，因为不这样做是不负责任的，我们也欢迎外部机构的独立审查。

• 美联储理事巴尔：在出现危机之前，硅谷银行的资本还是充足的。

• 【欧盟成员国同意将自愿减少15%天然气需求目标延长1年】 3月28日，欧盟理事会就一项提议达成政治协议，同意将成员国自愿减少15%的天然气需求目标延长1年。自2022年8月到2023年1月，欧盟天然气总消耗量下降了19.3%。鉴于欧盟并未完全摆脱能源危机，欧盟成员国不得不为明年冬天做好准备。此外，各成员国还同意修改报告规则，至少每两个月报告一次有关节约的数据。（央视）

• 【美联储理事巴尔：美联储有很大的自主权来改变对大型银行的定制规则】美联储理事巴尔表示，硅谷银行的管理层面对冲击没有采取必要的行动，而当他们开始采取行动时，他们的方式却让市场感到惊慌；美联储有很大的自主权来改变对大型银行的定制规则。

• 美元兑加元USD/CAD短线走低15点，现报1.3627，为三周以来低点。

• 美联储理事巴尔：硅谷银行的管理层面对冲击没有采取必要的行动，而当他们开始采取行动时，他们的方式却让市场感到惊慌。

• 【期权交易员们对美国30亿美元规模地区银行ETF的赌注创历史新高】SPDR标普地区银行ETF（KRE）已经在3月份暴跌大约30%，这只30亿美元规模ETF的看涨期权和看跌期权3月份成交量在3月份创历史新高。KRE的看跌期权总体未平仓合约3月份已增长60%，于上周五以142万口合约创历史新高，同期看涨期权总体未平仓合约也增长两倍，至105万口合约创历史新高。

• 西班牙国家市场与竞争委员会（CNMC）：对谷歌可能存在的反竞争行为启动纪律审查，这将影响西班牙新闻出版物和新闻机构的出版商，谷歌可能涉嫌滥用其在西班牙市场的主导地位。

• 【会话搜索引擎公司Perplexity AI获2560万美元A轮融资】据报道，总部位于加州旧金山的公司Perplexity AI获得2560万美元A轮融资。本轮融资由恩颐投资领投，Databricks Ventures和现有天使投资人Elad Gil、Nat Friedman（GitHub前CEO）、Bob Muglia（Snowflake前CEO和微软前总裁）和Paul Buchheit（Gmail创建者）参与。据了解，Perplexity AI于2022年成立，提供一款会话式人工智能问答引擎。该公司计划利用这笔资金加速其增长和扩张。

• 美国联邦存款保险公司主席：区域性银行的流动性目前一直保持稳定。

• 美国联邦存款保险公司主席：美国拥有强大的区域性银行。

• 【星巴克前CEO舒尔茨将在美参议院出席作证】根据一份书面证词，星巴克前首席执行官霍华德·舒尔茨将于周三在美国参议院委员会面前为公司的劳工谈判辩护。“星巴克一直在进行真诚的谈判，”舒尔茨在证词中称，“工会代表不正当地要求多店谈判，拖延或拒绝参加会议，并坚持非法的先决条件。”参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会主席伯尼·桑德斯参议员本月早些时候表示，“尽管过去一年中有280多家星巴克咖啡店成功投票组建工会，但星巴克拒绝真诚谈判，以与员工签订单一的首份合同。”

• 【欧盟成员国同意将自愿减少15%天然气需求目标延长1年】据央视新闻，当地时间3月28日，欧盟理事会就一项提议达成政治协议，同意将成员国自愿减少15%的天然气需求目标延长1年。自2022年8月到2023年1月，欧盟天然气总消耗量下降了19.3%。鉴于欧盟并未完全摆脱能源危机，欧盟成员国不得不为明年冬天做好准备。此外，各成员国还同意修改报告规则，至少每两个月报告一次有关节约的数据。

• 土耳其伊斯坦布尔100指数跌幅扩大至3%。

• 美联储理事巴尔：硅谷银行没有足够的内部控制。

• 美国三大股指悉数下跌，纳斯达克综合指数（纳指）跌超0.9%。纳斯达克100指数跌超1.0%。

• 【咨询巨头麦肯锡启动大规模裁员 本周将裁减近1400个岗位】咨询业巨头麦肯锡启动大规模裁员，本周计划裁减约1400个岗位。裁员总数将达到总人数的3%左右。麦肯锡的员工人数已从五年前的2.8万人激增至目前的近4.7万人。麦肯锡全球管理合伙人斯滕菲尔斯（Bob Sternfels）在给员工的信中表示：“我们将不得不与一些职能部门的同事说再见，同时帮助其他人进入新的角色，以更好配合麦肯锡的战略和优先事项。”斯滕菲尔斯称，麦肯锡将尽可能通过自然减员或自愿离职的方式完成裁员。

• 美国圣路易斯联储主席布拉德（2025年FOMC票委）：金融压力可以通过众多宏观审慎工具得到控制。货币政策可以对通胀构成下行压力。

• 阿达尼集团发言人：关于集团正在就贷款条件寻求重新谈判的报道不实。

• 【波罗的海干散货运价指数跌至近三周低位】波罗的海干散货运价指数周二跌至近三周低位，受所有船型需求走弱拖累。波罗的海干散货运价指数下跌54点或3.7%，至1402点，为3月9日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌149点或8.3%，至1646点，为2月16日以来最大单日跌幅。海岬型船日均获利减少1233美元，至13655美元。巴拿马型船运价指数下跌4点或0.3%，至1561点，为3月2日以来最低水平。巴拿马型船日均获利减少34美元，至14051美元。超灵便型散货船运价指数下跌11点，至1315点。

• 惠誉：大量俄罗斯资金流入将使亚美尼亚银行受益。

• 【欧洲监管机构正在审查德银一笔500万欧元的CDS交易】知情人士表示，欧洲监管机构正在审查德意志银行一笔约500万欧元(合540万美元)的信贷违约掉期（CDS）交易，此笔交易押注的是与德意志银行次级债务相关的掉期。监管机构已就这笔交易与市场参与者进行了交谈。这些合约可能缺乏流动性，因此一次押注就可能引发大的波动。该交易疑似导致上周五银行股暴跌，政府债券和银行CDS价格飙升，导致德意志银行市值缩水约16亿欧元，跟踪欧洲银行股的一个指数缩水逾300亿欧元。一位知情人士说，一些数据显示，这些交易是出于对冲目的进行的。

• 美国参议院高层共和党人斯科特：银行监管机构似乎在“玩忽职守”。

• 美国参议院高层共和党人斯科特：银行监管机构需要执行现有法律。

• 【苹果正式推出古典音乐应用Apple Music Classical】3月28日，苹果公司官网宣布正式推出独立音乐流媒体应用Apple Music Classical。这款古典音乐应用已在App Store上架，Apple Music订阅者无需额外付费即可下载使用。

• 【英国提升北爱尔兰地区恐袭威胁等级】 当地时间3月28日，英国将北爱尔兰地区恐袭威胁等级从“重大”上调至“严重”。英国北爱尔兰事务大臣克里斯·希顿-哈里斯在一份书面声明中表示，最近几个月“北爱尔兰当地恐怖主义相关活动有所增加，这些活动以警察为目标”。（央视新闻）

• 【乌克兰能源部长：电力系统容量充裕 准备重启对欧盟出口】乌克兰能源部长哈卢先科表示，乌克兰电力系统容量充裕，可考虑在不久的将来重新启动对欧盟出口。哈卢先科指出，乌克兰在技术上能出口超1千兆瓦电力，但潜在出货量被欧洲监管机构限制在400兆瓦。

• 美股盘初，主要行业ETF涨跌不一，能源业ETF、区域银行业ETF涨近1%，半导体ETF跌1.4%，科技行业ETF跌近1%。

• 美国参议院银行委员会共和党高级成员Scott：硅谷银行和签名银行的CEO们有必要出席听证会。

• 英国首相苏纳克：最近的英国通胀数据表明我们不能自满。

• WTI原油和布伦特原油短线均走高0.5美元，分报73.17美元/桶和78.52美元/桶。

• 美国参议院银行委员会主席布朗：硅谷银行和签名银行的高管必须承担后果。

• 美国参议院银行委员会主席布朗：问题出在傲慢的银行高管身上。

• 【日本东电首次对福岛第一核电站1号机组核反应堆压力容器底座内部进行调查】据福岛电视台3月28日报道，日本东京电力公司当天开始在支撑核反应堆压力容器的底座部分放入配备摄像头的水下机器人，将调查燃料碎片堆积状况，这是东电首次对底座内部进行调查。此次调查预计于3月31日完成，将是事故发生13年来首次明确内部状况。（央视新闻）

• 俄罗斯天然气工业股份公司：从3月28日至4月4日，将按计划对西伯利亚输气管道进行维护工作，在此期间，天然气输送将会暂时中断。

• 市场消息：微软(MSFT.O)和法国云端运算公司OVH准备就欧盟反垄断投诉达成和解。

• 美国参议院银行委员会主席布朗：必须深入研究破产银行的内部情况。

• 市场消息：胡姆扎·尤萨夫正式当选为苏格兰新首席大臣。

• 市场消息：众多监管部门关注德意志银行单一CDS交易。

• 美国3月里奇蒙德联储制造业装船指数 2，前值-15。

• 美国3月里奇蒙德联储服务业收入指数 -17，前值-3。

• 美国3月谘商会消费者信心指数 104.2，预期101，前值102.9。

• 美国3月谘商会消费者现况指数 151.1，前值152.8。

• 美国3月谘商会消费者预期指数 73，前值69.7。

• 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 -5，预期-9，前值-16。

• 【欧盟为新车和货车设定更严格的二氧化碳排放标准】当地时间3月28日，欧盟委员会通过了一项法规，为新车和货车设定更严格的二氧化碳排放标准。新规则设定了以下目标：与2021年的水平相比，从2030年到2034年，新车的二氧化碳排放量减少55%，新货车的二氧化碳排放量减少50%；从2035年起，新车和货车的二氧化碳排放量将减少100%，即实现零排放。新规则将为汽车行业向零排放机动性的转变提供推动力，同时确保该行业的持续创新。

• 市场消息：缅甸选举委员会宣布解散原国务资政昂山素季所在的政党。

• 富途和盈透证券均显示，美股硅谷银行、签名银行现只能平仓，无法建仓。

• 【陈吉宁今天会见美国桥水投资公司创始人瑞·达利欧】上海市委书记陈吉宁今天下午（3月28日）会见了美国桥水投资公司创始人瑞·达利欧一行。陈吉宁说，我们将更加主动对接高标准国际经贸规则，加快引领性改革、扩大制度型开放，为中外企业在沪发展营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。桥水公司是全球资管领域的标杆企业，欢迎更好发挥专业优势和桥梁纽带作用，加大在沪投资布局力度，不断拓展新兴业务领域，将更多国际先进经验带到上海，更好向世界传递中国、上海坚定不移对外开放的决心，推动更多全球企业在沪投资兴业、实现共赢发展。

• 市场消息：麦肯锡咨询公司开始进行重组，本周将裁员1400人。

• 【欧洲央行行长拉加德上周五发生车祸 发言人证实其需戴颈托】欧洲央行一位发言人表示，行长拉加德上周乘车时发生车祸，受了“轻伤”。 “拉加德本人并没有开车，也未受到严重伤害。她已接受身体检查，伤势非常轻微，可以正常履行所有职责，但需要戴上颈托。”

• 【欧盟成员国达成里程碑协议 批准2035年起禁售化石燃料新车】欧盟成员国当地时间周二最终达成一项具有里程碑意义的协议，批准从2035年起禁售化石燃料新车。此前欧盟与德国达成共识，允许继续销售使用碳中和合成燃料的新车，这些燃料可像汽油和柴油一样燃烧，但释放的影响气候气体较少。在欧盟各国能源部长会议上，波兰投票反对该法，意大利、保加利亚和罗马尼亚弃权。波兰称该法律不现实并可能提高汽车价格，意大利则希望使用生物燃料的汽车也能得到豁免。

• 美元兑瑞郎USD/CHF日内涨超0.5%，现报0.9203。

• 【俄军在日本海海域试射白蛉反舰导弹】俄罗斯海军太平洋舰队新闻处今天（28日）发布舰队舰艇在日本海海域试射“白蛉”反舰导弹的视频，并宣布导弹成功击中约100公里外目标。“白蛉”反舰导弹（北约称之为“日炙”反舰导弹）由俄罗斯彩虹机械制造设计局在上世纪70年代设计生产，是一种超音速低空自寻巡航导弹，在低空的飞行速度超过2马赫。（CCTV国际时讯）

• 【美国监管机构对5万辆Model X展开调查：汽车骤停导致安全带脱落】据报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）今日宣布，在接到两起投诉后，已对50000辆特斯拉Model X电动汽车的前排座椅安全带故障问题展开调查。NHTSA称，此次初步的调查涵盖特斯拉在2022年至2023年生产的Model X车型。原因是有车主报告称，他们在驾驶Model Y时，前排座椅的安全带连接件脱落，未能与安全带固定器保持连接。NHTSA同时表示，在报道的这两起事故中，均未发生系安全带的乘客与车体发生碰撞的情况。（新浪科技）

• 匈牙利福林兑欧元上涨1%，报382。

• 纳斯达克中国金龙指数涨4%，中概股走高，阿里巴巴涨超12%，新东方涨5%。

• 【道指开盘涨0.01%，标普500跌0.2%，纳指跌0.2%】阿里巴巴涨10.7%，宣布设立六大业务集团，或将独立上市。富途控股涨4.3%，2022年净利润同比增长12%。硅谷银行、签名银行分别下跌97%和99%，两家公司将于今日开始在场外交易。

• 【牛津经济研究院：金融危机不大可能重演】牛津经济研究院高级经济学家Tamara Basic Vasiljev在一份报告中表示，尽管当前银行业危机与2008年全球金融危机的导火索有很大相似性，但目前家庭财务状况更强劲，这些关键差异使得危机不太可能重演。在新冠疫情期间大幅上涨的房价现正在下降，抵押贷款利率在升至前所未有的水平后也在逆转。此外，美国家庭现在的财务状况要好得多，贷款价值比和债务收入比都较低，储蓄也健康得多。这在一定程度上缓冲了房地产市场可能带来的冲击，这在2008年金融危机时期是没有的。而且现在劳动力市场看起来更有弹性。

• 印度政府：印度和罗马尼亚签署国防合作协议。

• 市场消息：世界卫生组织改变了接种新冠疫苗的建议，目前其建议高风险人群在最后一次加强剂接种12个月后接种额外剂量，但不建议其他人群接种额外剂量。

• 巴克莱：对石油仍持建设性态度，库尔德地区政府石油出口的长期中断可能带来上行风险。

• 市场消息：印度法庭将于周三就谷歌反垄断一案做出裁决。

• 【微软2022年员工薪水大曝光：软件工程师最高年薪28.8万美元】据报道，微软近日在一份工作签证申请中披露了其员工的薪待遇。该文件显示，微软软件工程师的最高年薪为28.8万美元，而硬件工程师的最高年薪为23.9万美元。文件显示，2022年微软件工程师的年薪在9.4万美元至28.8万美元之间，而硬件工程师的年薪在11.5万美元至23.9万美元。需要指出的是，这些薪酬并不包括员工们获得的股票奖励。这些数据也突显了在科技行业进入历史性低迷之前，微软是如何通过支付高薪来争夺人才的。当然，随着科技巨头们纷纷控制开支，未来几个季度的数据可能会有所不同。（新浪科技）

• 截至上周，欧洲央行紧急抗疫购债计划（PEPP）下持有的债券持有量为1.68万亿欧元。

• 【调查显示近半数德国储户担忧银行存款安全】据央视新闻消息，德国民意调查机构福萨研究所（Forsa Institute）当地时间3月23日至24日对德国1002名银行储户的一项调查显示，46%的储户担忧其在银行的存款安全，而且收入越低的储户担忧的比例越高。这一调查数据表明，近来发生在欧美国家的银行业危机和金融市场动荡已经严重动摇了民众对欧美银行的信任。

• 市场消息：乌克兰准备在电力出口富余的情况下恢复向欧盟的电力出口。

• 匈牙利央行：将于3月底停止使用外汇储备进口能源。

• 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得2.55%，为2019年11月以来最小增幅。

• 智利财长Marcel：政府将在未来几天宣布锂矿提案。

• 【英国央行：英国未经历与硅谷银行倒闭和瑞士信贷危机有关的压力】英国央行行长安德鲁·贝利表示，在全球银行业动荡的情况下，英国央行保持警惕。贝利同时表示，英国并未经历与硅谷银行倒闭和瑞士信贷危机有关的压力。

• 据亚洲国际新闻：消息人士称，在药品监管机构对20个邦的76家公司进行检查后，印度政府取消了18家生产假药的制药公司的许可证。

• 美国众议院议长麦卡锡：我认为我们已经度过了银行业危机的最艰难时期。

• 巴西全国谷物出口商协会（Anec）：巴西3月大豆出口预计将达到1519.7万吨，低于前一周预测的1538.8万吨。

• 【俄罗斯官员：俄石油出口成功“转向”】俄罗斯政府高级官员28日说，俄罗斯已经成功将受西方制裁影响的石油出口全部转向友好国家，其中对印度的石油出口额去年增加约22倍。俄罗斯能源部长尼古拉·舒利吉诺夫在一场能源论坛上说，俄罗斯致力于将原油和石油产品出口从欧洲这一“传统市场”转向亚洲、非洲、拉丁美洲和中东等其他市场。舒利吉诺夫说：“我们已经成功将受禁运影响的石油出口全部转向，出口额没有下滑。”不过，他强调，鉴于西方限制措施和欧洲买家减少，俄罗斯今年的石油和天然气产量预计将减少。

• 英国政府：在对叙利亚的制裁政策下增加了11个新的指定对象。

• 惠誉：瑞信和瑞银的交易将导致瑞士银行业发生变化，影响其长期的业绩、监管和风险，预计将来瑞士国内银行将受益于希望多元化银行关系的零售和企业客户。

• 匈牙利央行将基准利率维持在13％不变，符合市场预期。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）主席：关于此案的证据不言自明，将在法庭上就此案积极辩论。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）主席：（当谈及交易平台币安时）这似乎是一个非常明显的逃税案例，我们需要积极介入，尽快行动，因为这是持续的欺诈行为。

• 印度食品公司（FCI）：印度小麦出口禁令继续生效。

• 美国财政部：美国将对叙利亚实施新的制裁措施，包括六名个人和两家公司。

• 市场消息：欧佩克+没有显示出在下周的会议上改变石油产量的迹象。

• 印度10年期国债收益率上涨2个基点，至7.3240％。

• 印度贸易部长：到目前为止，印度出口额已经超过了2023财年的目标7500亿美元。

• 英国北爱尔兰事务大臣：英国情报机构将北爱尔兰恐怖主义对北爱尔兰的威胁级别从“重大”提高至“严重”，这意味着发生恐怖袭击的可能性非常高。

• 【德国柏林召开“对话代替武器”研讨会 抗议政府对乌军援】当地时间3月27日，近百位退役军官、学界专家、文化工作者、和平活动家等人士出席在德国柏林举办的“对话代替武器”研讨会，抗议德国联邦政府不断加码向乌克兰提供武器。

• 市场消息：马来西亚众议院通过了2023年预算提案。

• 【代理机构敦促瑞信股东投票反对批准董事会行动与股权薪酬】瑞士信贷的投资者被敦促在即将到来的年度股东大会上投票反对高管基于股票的奖励，并投票反对批准董事会和管理层的行动。代理顾问Glass Lewis、机构股东服务公司(ISS)和Ethos Foundation都建议反对在2022财年授予基于股权的留任激励，以及解雇董事会和高级管理层。

• 英国首相苏纳克发言人：能源大臣将宣布保障国家能源安全的计划，并在2050年实现零排放。

• 市场消息：欧盟国家通过法律，规定将于2035年停止销售排放二氧化碳的汽车。

• 市场消息：在与德国发生争执后，欧盟仍批准了汽车零排放的相关规则。

• 以色列谢克尔兑美元日内上涨1.7％，达到六周以来的高位，此前国内备受争议的司法改革计划被推迟。

• 欧洲央行管委穆勒：现在仍可能有提高利率的空间。

• 欧洲央行管委穆勒：我们仍必须担心通胀的上行风险。

• 欧洲央行管委穆勒：下一次会议可能会有更多不同的意见。

• 【联合国安理会未通过涉“北溪”决议草案，克宫：俄方感到遗憾】 综合俄新社、塔斯社最新报道，俄罗斯总统新闻秘书、克宫发言人佩斯科夫28日称，对于联合国安理会日前未能表决通过俄罗斯等国就“北溪”事件共同提交的决议草案，俄方感到遗憾。（环球网）

• 市场消息：欧盟能源部长们同意将天然气需求削减措施延长一年。

• 【花旗：下调美团目标价至211港元 评级买入】花旗发表报告指，美团去年第四季业绩稳健，总营业额按年增长21%至600亿，比花旗和市场预期高4%。管理层指出，在今年1月因季节因素导致增长放缓后，2月订单量回复健康增长，3月进一步加速。管理层重申有信心实现每日1亿份食品配送订单的中期目标，以及2020年至2025年到店和酒店业务25%的年复合增长率。报告指，为了应对抖音竞争并捍卫市场份额，美团决定加大投资力度，在低线城市积极吸纳新商户，并补贴用户，将导致到店业务的利润率发生变化。该行将目标价由229港元下调至211港元，维持买入评级。该行调整美团2023至2025的总收入预测分别至2,725亿/3,393亿/4,120亿(下同)，经调整净利润预测分别为114亿/270亿/452亿。今年第一季销售额和净利润分别为570亿和14.1亿。

• 【克莱斯勒在美召回57885辆Jeep牧马人】据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）披露，克莱斯勒正在召回部分2020-2023款Jeep牧马人车型，共计57,885辆，原因为车架组件上的螺柱可能会在碰撞中刺穿油箱，从而导致燃油泄漏。

• 英国央行行长贝利：如果我们认为信贷供应对经济构成威胁，我们将降低计逆周期资本缓冲率（CCYB）。

• 英国央行行长贝利：有一些证据表明金融状况也正在收紧。

• 英国央行行长贝利：我们看到了一些信贷状况收紧的证据，但并不严重。

• 市场消息：法国巴黎银行、法国外贸银行和汇丰也遭到了法国警方搜查。

• 美国航空航天局（NASA）：未载人的联盟号飞船目前已从空间站脱离。

• 【德国已向乌克兰交付18辆“豹2” 坦克】德国总理朔尔茨证实，德国向乌克兰承诺提供的18辆“豹2”主战坦克已全部抵达乌克兰。同时，德方还向乌克兰提供了约40辆步兵战车。德国国防部称，计划在今年夏季前向乌克兰提供25辆“豹1”主战坦克，年底前提供约80辆“豹1”主战坦克。（央视新闻）

• 美国两党数位参议员致函美联储主席鲍威尔，询问美联储是否充分行使了法律授权，来监管硅谷银行和其他中型金融机构。

• 【法国金融检察官以税务欺诈为由搜查了巴黎的5家银行】周二，法国金融检察院进行了一项非同寻常且前所未有的行动。法国兴业银行、法国巴黎银行、法巴银行旗下证券部门Exane、法国外贸银行和英国银行业巨头汇丰银行因涉嫌洗钱和逃税行为，同时成为了法国金融检察院的查证目标。对这五家金融机构总部的搜查从周二上午9点30分开始，到目前仍在进行中。法国金融检察院为此次搜寻动员了大量工作人员，德国检察官也为此次行动提供了协助。

• 阿里巴巴股价在美股盘前交易中的涨幅扩大至近8％。此前阿里巴巴宣布设立六大业务集团，或将独立上市。

• 英国央行行长贝利：所有银行存款都得到担保不应该成为常态，因为一旦你实施了存款担保，在取消它时就有可能引发挤兑，我不想就硅谷银行的倒闭批评美国监管机构。

• 英国央行副行长伍兹：英国的银行和保险公司对瑞士信贷AT1债券的风险敞口很小。

• 英国央行行长贝利：在英国，债权人等级制度是一项基本原则，我们将永远遵守这种等级制度。

• 法国金融检察院：我们在巴黎及其拉德芳斯区域内，对五家银行和金融公司展开了搜查，德国检察官也正在协助此次行动。

• 市场消息：法国金融检察官以税务欺诈为由搜查了5家银行。

• 法国兴业银行欧股下跌1.5％，抹去涨幅，原因是总部正遭到警方搜查。

• 市场消息：对斯里兰卡货币政策的审查活动将于4月4日当地时间下午4点45分进行。

• 法国兴业银行表示，法国警方正在总部搜查。

• 英国央行副行长伍兹：自去年10月以来，英国央行、美联储和瑞士金融市场监管局便一直在计划对瑞信实施监管。

• 【白俄罗斯总统卢卡申科将于3月31日发布国情咨文】当地时间28日，白俄罗斯总统官方账号发布消息称，白俄罗斯总统卢卡申科将于3月31日发布国情咨文。（央视新闻）

• 【俄气子公司CEO：今年对俄罗斯石油行业而言可能更加艰难】俄气公司子公司Gazprom Neft的首席执行官Alexander Dyukov在能源部年度会议上表示，与去年相比，“我认为2023年也将同样困难，有可能，很有可能更加艰难”。“我们预计制裁压力会更大”，他说俄罗斯需要“开发货物、船舶和债务的独立保险，建立独立的交易业务融资体系，当然，我们需要新的独立替代机制，来为我们的石油和成品油定价”。

• 阿里巴巴美股盘前涨幅扩大至5%。此前消息，阿里巴巴设立六大业务集团，或将独立上市。

• 英国央行副行长伍兹：但这种“围栏制豁免”的做法不应扩大到其他银行。

• 阿里巴巴美股盘前一度涨4.7%。

• 市场消息：阿迪达斯与碧昂丝决定终止时尚合作关系。

• 英国央行副行长伍兹：汇丰银行表示，“围栏制”是收购硅谷银行英国分行的必要条件。

• 花旗维持雅迪控股买入评级，目标价升至21.8港元。

• 英国央行副行长拉姆斯登：我们需要把银行偿付能力程序作为一种潜在的策略，这仍然很重要。

• 日本地震后没有发出海啸警报。

• 中国地震台网自动测定：03月28日17时18分在日本北海道地区附近发生6.2级左右地震，最终结果以正式速报为准。

• 【沃尔沃集团将从瑞典SSAB采购新型零排放钢材】瑞典钢铁制造商SSAB AB签署一项协议，将为卡车制造商沃尔沃集团提供一种新型零排放产品。该公司在一份声明中表示，这种名为SSAB Zero的合金由使用无化石能源的回收钢材生产而成，将于今年第二季度上市。该公司表示，其目标是在2023年向市场交付4万吨SSAB Zero，并在2025年增加到10万吨。

• 日本防灾科学技术研究所（NIED）：日本北部发生5.9级地震（7级震级表）。

• 据港交所披露文件：3月22日，摩根大通在哔哩哔哩H股的持股比例从9.05%降至8.78%。

• 匈牙利央行：将在周二利率决定后举行新闻发布会。

• 英国央行副行长伍兹：我们必须从硅谷银行的（资金）流出率中吸取教训。

• 英国央行副行长拉姆斯登：我们将密切关注银行融资成本。

• 阿里巴巴美股盘前短线拉升涨3%。

• 欧元区国债收益率继续上涨，德国2年期国债收益率上涨10.5个基点，至2.62％；德国10年期国债收益率上涨9.5个基点，至2.32％；意大利10年期国债收益率上涨10个基点，至4.17％。

• 英国央行行长贝利：但我们正处于一个高度紧张和警惕的时期。

• 英国央行行长贝利：我不认为近期银行业问题的这些特征正在给英国带来压力。

• 英国央行行长贝利：硅谷银行倒闭的速度是自巴林银行以来最快的。瑞信银行的问题是特定于该公司的问题。

• 【俄副总理：俄管道天然气出口量严重受损，扩大LNG出口为关键目标】俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在俄能源部会议上表示，扩大俄罗斯液化天然气（LNG）出口是关键目标，有必要为新项目提供资源基础和技术。诺瓦克指出：“当前（用于运输至）欧洲的基础设施已受到损害，我们已经失去相当大的管道天然气出口量。诺瓦克表示：”我们将开发并向东部国家供应。在我看来，我们还必须设定一个更雄心勃勃的目标，到2030年达到至少1亿吨的液化天然气年产量。”（界面新闻）

• 欧元兑英镑站上0.88，日内涨0.14%。

• 【普京宣布将在白俄罗斯部署战术核武器，特朗普：是拜登政府造成的】据美国《新闻周刊》网站报道，美国前总统特朗普当地时间27日在社交平台上发文，试图将“俄总统普京宣布将在白俄罗斯部署战术核武器”一事归咎于拜登政府。报道称，已决定参加2024年美国总统选举的特朗普当天在社交平台上转发了一篇报道的链接，内容是北约发言人伦杰斯库和美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比回应普京宣布上述决定的言论。特朗普在配文中称，“让我们开始吧！正如我所预测的那样，现在我们正在搞‘大事情’。包含字母‘N’的单词正被使用，并放在显眼位置”。《新闻周刊》网站称，特朗普所说的“包含字母‘N’的单词”指的就是“核”（nuclear）。（环球网）

• 维珍轨道美股盘前跌超12%，曝向风投筹资2亿美元谈判破裂。

• 【英伟达选择甲骨文云技术提供人工智能服务】3月28日，据甲骨文中国官微消息，甲骨文公司与英伟达（NVIDIA）进一步扩大合作，在全新的Oracle云基础设施远程软件服务（Oracle Cloud Infrastructure,OCI）Supercluster™上运行战略性NVIDIA AI应用。英伟达选择OCI作为该企业的超大规模云技术提供商，提供大规模的AI超级计算服务NVIDIA DGX Cloud™。此外，英伟达正在运行其生成式AI云服务NVIDIA AI Foundations，该服务通过基于OCI的DGX Cloud提供。

• 【美国FTC主席：将保护人工智能市场竞争，科技巨头或用非法手段阻止新来者】 美国联邦贸易委员会（FTC）主席Lina Khan周一表示，FTC将保护新生的人工智能工具市场竞争，并警告说，大型科技公司可能开始恐慌，并试图通过非法手段阻止新来者。Khan在FTC和美国司法部共同主办的2023年度反垄断执法者峰会上指出，FTC将关注确保初创企业能够在新生的人工智能行业中竞争，“由于机器学习依赖于大量的数据，也依赖于大量的存储，我们需要非常警惕，以确保这不只是大公司变得更大并压制对手的另一个领域”。（界面新闻）

• 【本田在美召回逾33万辆汽车：外后视镜镜面存脱落风险】3月28日，据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）披露，美国本田汽车公司正在召回部分2020-2021款Pilot和Ridgeline车型，以及2020-2022款Passport和Odyssey车型，共计330318辆，原因为两侧侧翼后视镜背后的加热垫可能粘接不当，镜面玻璃存在脱落风险。

• 【欧盟就《替代燃料基础设施法规》达成临时政治协议】当地时间3月28日，欧盟理事会和欧洲议会就《替代燃料基础设施法规》（AFIR）达成临时政治协议，未来几年将在整个欧盟范围内安装充电基础设施和加氢站等替代燃料相关的公共设施，尤其是在欧盟的主要交通走廊和枢纽上。该举措将有效减少运输行业碳足迹，从而实现向零排放运输的过渡，并有助于欧盟到2030年实现将温室气体净排放量至少减少55%的目标。（央视新闻）

• 【韩国总统尹锡悦：争取重启韩中日领导人会议，共助区域和平】 韩国总统室发言人李度运3月27日发布书面简报称，总统尹锡悦当天在宴请驻外外交机构代表时表示，将力争重启韩中日领导人会议，为实现地区和平与发展共同努力。3月28日，中国驻韩大使邢海明会见韩国民力量党新任党首金起炫时表示，中方支持中日韩三国合作，愿同韩方共同努力，推动三国合作机制取得更大成果。中国是半岛近邻，将一如以往地与有关方一道，为实现地区长治久安和持久繁荣不懈努力。（界面新闻）

• 【欧盟同意在未来几年推广充电站和加氢站】欧盟谈判代表同意在未来几年内在该地区推广充电站和加氢站，以推动摆脱燃油汽车。据报道，欧洲议会和成员国达成一项协议，到2026年，在主要道路上至少每60公里(37英里)安装一个汽车充电站，每120公里安装一个卡车充电站——其中一半将在2028年之前安装到位。到2031年，至少每200公里安装一个加氢站。

• 欧洲央行监事会主席恩瑞亚：在某些情况下，出现了一些存款快速外流的情况。

• 日本公正交易委员会表示，微软-动视暴雪的合并不会限制竞争。

• 【俄副总理：去年俄对印度石油供应激增22倍，并提高对中国出口规模】 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，2022年俄罗斯大幅提高对印度石油出口，并增加对华供应。诺瓦克指出：“我们的大部分能源资源已被转到其他市场，转到‘友好国家’的市场。让我提醒你们，在谈到对印度的石油供应时，去年增加22倍。对中国和其他市场的供应也有所增加。这是该部门所做出色工作的结果。”（界面新闻）

• 【民调：多数经济学家认为美国经济今年将陷衰退】美国全国商业经济协会发布的半年度问卷调查结果显示，过半受访经济学家认为美国经济将在今年陷入衰退。超过2/3的受访者预计，今年底美国通胀率将维持在4%以上。

• 【外交部：奉劝美国停止打着所谓“民主”旗号干涉别国内政】毛宁指出，当今世界需要的不是以民主的名义制造分裂，推行唯我独尊的单边主义，而是在《联合国宪章》宗旨和原则的基础上加强团结合作，坚持真正的多边主义。当今世界需要的不是打着民主的幌子干涉别国内政，而是践行真民主，摒弃伪民主，推进国际关系民主化。当今世界需要的不是制造对抗的所谓“民主峰会”，而是实实在在解决国际社会面临问题的团结合作。我们奉劝美国停止对他国指手画脚，停止打着所谓“民主”旗号干涉别国内政。（央视新闻）

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存增加4150吨，铜库存减少2200吨，镍库存减少96吨，铅库存持平，锡库存持平，锌库存减少100吨。

• 意大利3月Istat消费者信心指数 105.1，预期104，前值104。意大利3月Istat制造业信心指数 104.2，预期102.5，前值102.8。

• 【美一高官将TikTok比作“特洛伊木马”，外交部回应】3月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，一位美国高层官员称TikTok为“战略性挑战”，并将其比喻为“特洛伊木马”，中方对此有何评论？毛宁表示，关于TikTok的问题我们已经多次表明了立场，美方在没有证据的情况下，滥用国家力量、不择手段，对有关企业围猎打压，严重违背美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，将美式霸权演绎得淋漓尽致。“美方的行径损害的不仅是企业和美国民众的利益，更会损害美国的国家信誉和国际投资者对美国营商环境的信心。”毛宁称。（澎湃新闻）

• 【葛兰素史克宣布Jemperli联合治疗子宫内膜癌III期临床试验取得积极结果】葛兰素史克公司宣布，RUBY/ENGOT-EN6/GOG3031/NSGO临床III期试验的第一部分取得积极成果，该试验研究了Jemperli (dostarlimumab)联用标准化疗(卡铂-紫杉醇)，然后单用Jemperli，对照是化疗+安慰剂，之后单用安慰剂，在原发性晚期或复发性子宫内膜癌成人患者中的治疗效果。

• 【美媒：枪击案后首次露面，拜登讲话开场白称“为冰激凌而来”被批】美国田纳西州纳什维尔市一所小学当地时间27日发生枪击事件，造成包括3名儿童在内的6人遇害，枪手被警察击毙。据福克斯新闻网消息，拜登当地时间27日因其对纳什维尔校园枪击案的反应而受到批评——他在谈及这起枪击案之前，先是拿吃冰激凌作为讲话的开场白并开起玩笑，为此有美国人不满说，“在这种情况下，根本没有开玩笑的余地。就算是美国总统也不行”。（环球网）

• 韩国方面表示，耗资2160亿美元以解决15年来低生育率问题的措施失败。

• 美国国债下跌，5年期国债收益率上涨6个基点至3.65％。

• 【法国连锁餐厅Courtepaille申请破产保护】 3月28日，法国《回声报》援引法国连锁餐厅Courtepaille老板纳帕卡罗的话报道，该餐厅已申请破产保护。纳帕卡罗称，餐厅面临着“严重的经济和财政困难”，最初由新冠疫情引起，随后恶化。法庭听证会将在本月底举行。根据该报数据显示，Courtepaille拥有2089名员工。（界面新闻）

• 德国2年期国债跌幅扩大，收益率上涨11个基点至2.63%。

• 【中国驻日本大使：当前中日关系处于关键阶段，面临诸多风险挑战】据中国驻日本大使馆网站，3月27日，驻日本大使吴江浩到任拜会日本公明党代表山口那津男。日本公明党副代表古屋范子、干事长代行赤羽一嘉、国际委员长冈本三成，使馆公使杨宇、公参张漪波参加。吴江浩表示，当前中日关系处于关键阶段，面临诸多风险挑战。双方应以《中日和平友好条约》缔结45周年契机，传承条约精神，履行条约义务，维护和发展健康稳定的中日关系。习近平主席强调，构建人类命运共同体，是不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担，形成共建美好世界的最大公约数。公明党立党纲领将人类共同体意识作为重要内容，与此十分契合。期待山口代表和公明党发扬对华友好传统，积极致力中日交流互鉴，共创两国和平友好、合作共赢新局面。

• 【OpenAI CEO：计划用一个月时间访问全球用户】 当地时间3月25日，OpenAI CEO山姆·奥特曼在博客节目中表示，OpenAI“深陷旧金山的狂热氛围”。自己计划花一个月全球巡回访谈用户，走出过滤气泡。（澎湃新闻）

• 【中国驻朝鲜新任大使王亚军已履新？中方证实】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，据媒体报道，中国驻朝鲜新任大使王亚军已履新，请问该消息是否属实？对今后两国的人文交流有什么意义？中国外交部发言人毛宁说，经中朝双方商定，中国新任驻朝鲜大使王亚军已经于3月27日抵朝履新。中朝是山水相连的友好邻邦，近年来在两党两国最高领导人的战略引领下，中朝关系步入新的历史时期，并持续向前发展。我们相信王亚军大使履新将为推动中朝传统友好合作关系发展发挥重要作用。（环球时报）

• 【波兰一个政府组织建议禁止政府工作人员使用TikTok？外交部回应】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有外媒记者提问，根据波兰媒体报道，波兰一个政府组织建议禁止政府工作人员使用TikTok，请问中方有何回应？中国外交部发言人毛宁说，我们反对有关国家泛化国家安全概念，对一些有关的企业无理的打压，我们希望各国都能为别国的企业正常的经营提供公平公正非歧视的环境。（环球网）

• 【澳大利亚维多利亚州州长本周将来访华进行贸易访问 外交部回应】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，据媒体报道，澳大利亚维多利亚州州长本周将来访华进行贸易访问，这是AUKUS协议签订以来澳大利亚政客的首次访华，中方对此有何评论、中国外交部发言人毛宁回应称，我们一贯认为改善维护和发展好中国和澳大利亚的关系，符合双方的共同利益。中方愿同澳方共同努力，本着相互尊重，互利共赢、求同存异的原则，启动和恢复各领域的对话沟通，拓展合作，推动双边关系重回正轨。（环球网）

• 【外交部回应所谓“中国债务陷阱”：向中国泼脏水，我们绝不接受】3月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，近日发布的一项研究显示，中国在2008年至2021年期间花费2400亿美元援助22个发展中国家。不过，随着近年来援助数额的上升，不少国家难以偿还用于“一带一路”基础设施建设的贷款。中方对此有何回应？“受诸多外部因素的影响，近来发展中国家的债务风险显著上升，一些人借机炒作所谓中国的‘债务陷阱’，贷款不透明，向中国泼脏水，我们绝不接受。”毛宁回应指出。“在债务问题上，谁是发展中国家真诚可靠的朋友，谁是别有用心的谣言制造者，广大发展中国家体会最真切，国际社会的有识之士看得很清楚。“毛宁说到。（北京日报）

• 【俄方所提北溪管道遭破坏问题决议草案未获安理会通过 中方表态】在28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，联合国安理会就俄罗斯提出的“北溪”管道遭破坏的问题的决议草案进行了投票表决，我们也了解到这份决议草案最终是没有获得通过的，那么请问中方对于这一结果有何评论？中国外交部发言人毛宁说，中方在安理会表决之后做的解释性发言中已经充分表达了中方的立场，安理会理应负担起维护国际和平与安全的责任。俄罗斯提出的决议草案为查明真相提供了重要选项，但安理会未能就此达成一致，中方对此表示遗憾。中方注意到不少安理会成员在发言中谴责“北溪”管道遭破坏事件，一些成员也指出调查要加快，信息要透明，这充分说明了全球跨国基础设施安全问题备受关注，全面、公正、透明、独立的国际调查至关重要。毛宁说，美国热衷于对其他发展中国家搞所谓调查，但在这一对国际和平与安全构成严重威胁的事件上，却遮遮掩掩，明显是搞双重标准。请问美国你们害怕什么呢？中方期待相关调查工作尽快取得进展，早日让真相大白于天下，将肇事者绳之以法。（环球网）

• 【日本多名国会议员正准备提案禁止TikTok 外交部：中方反对】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有外媒记者提问，日本多名国会议员正准备提案禁止TikTok，请问中方对此有何回应？中国外交部发言人毛宁回应称，关于这个问题，近期我们多次表明了立场，我们反对有关国家泛化国家安全概念，认为各国都应该为别国的企业正常的投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。（环球网）

• 【美国阻挠中国华海通信技术公司竞标海底电缆工程等项目，中方回应】 在3月28日举行的外交部例行记者会上，记者提问，据报道，美众议院全会将审议此前委员会通过的《海底电缆管制法案》，旨在限制外国竞争对手获得海底电缆相关的技术和产品，从而能够巩固和增强美国在关键基础设施上的控制权和竞争优势。有西方媒体报道称，美国因为担心中国从事所谓“间谍活动”，近来阻挠中国华海通信技术公司竞标海底电缆工程等多个项目。请问发言人对此有何回应？外交部发言人毛宁说，我也注意到了相关的报道，中国政府始终鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上开展各领域的对外投资合作。发言人表示，我们反对美方泛化国家安全概念，无理打压别国企业，滥用国家力量，破坏正常的市场规则和秩序。为了保持所谓的竞争优势，不能不择手段，不能破坏规则，更不能无中生有炒作所谓“间谍活动”，为自己的无理行径找借口。毛宁说，美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止对中国企业的诬蔑抹黑和无理打压。（环球时报）

• 【Meta拟出台新一轮改革措施：减少向部分员工发放奖金，引入年中绩效评估】 根据内部备忘录，Facebook母公司Meta Platforms计划减少向部分员工发放的奖金额度，并将更频繁地评估员工表现。Meta在备忘录中向经理们告知，在2023年年终评估中被评为“符合大部分预期”的员工将获得2024年3月到期的较小比例奖金和受限的股票奖励。备忘录另外提到，公司正将员工绩效评估的频率转回一年两次。备忘录显示，Meta计划在当地时间周二在整个公司层面召开高管会议讨论这些变化，拟于当地时间周四向员工宣布。（界面新闻）

• 俄罗斯副总理诺瓦克：到2030年，俄罗斯应争取每年至少生产1亿吨液化天然气。我们预计2023年俄罗斯石油、天然气产量将下降。

• 标普：预计未来几年亚太地区年实际GDP增长率将平均达到4%左右。

• 【联合国安理会未通过“北溪”管道问题决议草案，中方：表示遗憾】联合国新闻3月27日消息，俄罗斯就调查“北溪”管道爆炸事件提交的决议草案27日在安理会付诸表决。在15个理事国当中，仅有俄罗斯、中国和巴西投出赞成票，草案因此未能获得通过。耿爽大使：中方支持授权联合国组建国际独立调查委员会对事件开展调查。我们感谢俄罗斯散发有关决议草案，用一个多月时间组织安理会成员进行深入磋商，并体现灵活、开放态度，在决议草案中吸收了中方和其他成员提出的修改意见。中方对刚才安理会关于“北溪”管道问题决议草案的表决结果表示遗憾。（界面新闻）

• 【马来西亚外长赞比里将访华】外交部发言人毛宁宣布，应国务委员兼外长秦刚邀请，马来西亚外长赞比里将于3月28日至29日访问中国。（外交部网站）

• 【阿达尼集团股票遭遇2月初以来最大暴跌，市值蒸发64亿美元】印度阿达尼集团的股票周二大跌，市值蒸发逾5230亿卢比（约64亿美元）。这是自2月初以来的最大跌幅，因有报道称该集团正寻求重新谈判价值40亿美元的贷款条款，令市场对该集团偿还债务的能力再次感到担忧。阿达尼港口和经济特区公司的股价下跌逾9%，低于美国投资公司GQG Partners本月早些时候入股该公司时的价格。阿达尼绿色能源有限公司、阿达尼电力有限公司和Adani Wilmar等几家公司股价下跌5%。

• 欧股开盘，德国DAX指数涨0.66%，英国富时100指数涨0.66%，法国CAC40指数涨0.95%，欧洲斯托克50指数涨0.84%，意大利富时MIB指数涨1.00%。

• 【日本东电下月起受理福岛核事故追加赔偿申请 金额或达3900亿日元】日本福岛第一核电站运营方东京电力公司3月27日公布，将从4月10日起受理有关福岛核事故的追加赔偿申请。据日本媒体报道，预计总共将有148万人获得追加赔偿，追加赔偿总额将达到3900亿日元（约合人民币205亿元）。其中，对于事发时居住在距离福岛第一核电站半径20公里内并且仍然无法返乡的部分避难者，每人最多可获得约合人民币14.7万元的追加赔偿。此外，患有中等程度以上慢性疾病的患者，可增加约合人民币1.6万元的赔偿。（央视新闻）

• 【南非对自中国进口的镀锌钢产品反倾销案作出初裁，决定征收35.9%反倾销税】据商务部网站3月28日消息，近日，南非国际贸易管理委员会（ITAC）（代表南部非洲联盟-SACU，SACU包含国家为南非、博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托及斯威士兰5国）发布公告，对自中国进口的镀锌钢产品（Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated:Otherwise plated or coated with zinc: Of a thickness of less than0.45 mm，海关税号：72104910）反倾销案作出初裁，决定实施为期6个月的临时措施，征收35.9%反倾销税。

• 【日媒：英国最快本月加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》】据日本富士新闻网（FNN）援引未具名官员的话报道称，英国政府最快将于本月加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP）。英国将成为第12个加入该协定的国家，其成员包括澳大利亚、加拿大和日本。

• 欧洲央行管委雷恩：预计将在秋季做出关于数字欧元的决定。

• 【英国博彩巨头威廉希尔被罚1920万英镑，创英国行业纪录】英国博彩委员会周二宣布，威廉希尔旗下三家博彩公司将因“广泛而令人震惊”的社会责任和反洗钱失误而支付总计1920万英镑罚款。这是该委员会历史上开出的最大一笔罚单。英国博彩委员会称:“我们发现的失误是如此普遍和令人担忧，我们曾认真考虑吊销执照。但由于运营商立即意识到他们的错误，并与我们合作迅速实施改进，我们转而选择了历史上最大的执法罚款。”

• 法国3月INSEE商业信心指数 103，预期103，前值103。法国3月INSEE制造业信心指数 104，预期103，前值104。

• 【日本参议院通过2023财年预算案 防卫费用创历史新高】当地时间3月28日，据日本经济新闻等媒体报道，日本国会参议院当天通过了2023财年预算案。根据该预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元（约合人民币5.8万亿元），其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。日本民众当天在参议院议员会馆前举行抗议集会，反对日本军费扩张。上个月28日，该预算案在日本众议院通过时，也遭到了日本民众及部分在野党的反对。（央视新闻）

• 韩国首尔综指收涨1.1%，报2434.94点。

• 【经历美欧银行业动荡 美媒称商业地产行业或将陷入困境】美国商业内幕网站27日发表文章援引美国银行分析师的话称，在经历了美国和欧洲银行业动荡后，随着商业地产贷款标准被进一步收紧，商业地产行业或许会下一个倒下。此外，摩根大通公司分析师表示，近4500亿美元的商业房地产贷款将于2023年到期，其中60%由银行持有，摩根大通公司分析师预计在这批贷款中会有近四分之一将违约。文章指出，这样的潜在问题与2008年金融危机类似，但这一次，陷入困境的可能是商业地产。（央视新闻）

• 【安凯客车批量出口沙特】近日，安凯高端客车A8批量出口沙特。目前，安凯客车已累计出口沙特过万辆客车，成为沙特市场保有量最大的客车品牌。

• 【OpenAI掌门：ChatGPT将成里程碑，担忧竞争对手走捷径】“今后回首再看时，GPT-4将是一个刚刚起步的、迟缓的、故障重重的人工智能模型，”ChatGPT之父、OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）在当地时间3月25日接受科技主播、MIT人工智能研究员Lex Fridman采访时表示，“但是，早期的电脑也是这样无法胜任许多事情，这并不妨碍它们指向了一条极具前景的道路，其进化可能需要几十年的时间。”（澎湃新闻）

• 【传三星考虑开发FMM】传三星显示正考虑与APS Holdings合作开发精密金属光罩（FMM），用于VR/AR等装置的RGB OLEDoS开发。 ( 科创板日报 )

• 【软银本月底终止服务 无线市话服务将基本退出日本市场】据日本共同社3月27日报道，日本软银公司将于本月31日终止手持式无线市话服务（Personal Handy-phone System），手持式无线市话在我国被称为“小灵通”。（央视新闻）

• 市场消息：日本议会通过了创纪录的114万亿日元的2023财年预算。

• 西班牙能源部：欧盟同意将西班牙-葡萄牙天然气价格上限延长至12月31日。

• 【斯里兰卡能源部长：中国石化等7家公司有意竞标在当地建设炼油厂】 据彭博消息，斯里兰卡能源部长Kanchana Wijesekera在推特上表示，中国最大的炼油企业中国石化和全球最大的独立石油贸易商Vitol集团等7家公司，有意在斯里兰卡新建一个炼油厂。他表示，炼油厂将位于汉班托塔，技术和其他采购委员会将评估收到的建议书，此后将要求“合适的申请人”提交最终方案。据悉，其他提交初始意向的公司包括尼日利亚的Grant and Shearer，马来西亚的Petrichor Capital以及伊朗的Matin Tejarat。（界面新闻）

• 【马斯克再次呼吁巴菲特购买特斯拉股票，高盛前首席投资官：这不可能】马斯克周一再次呼吁巴菲特购买特斯拉股票。马斯克表示，巴菲特因没有在早期投资特斯拉而错失了巨额回报。他本可以以2亿美元的估值入股特斯拉，不到其目前约6000亿美元市值的0.1%。但特斯拉多头、高盛集团前首席投资官加里·布莱克认为，巴菲特不会持有特斯拉的股票，因为价值型投资者和成长型投资者之间存在巨大差异，巴菲特是典型的价值主义者。当巴菲特在2016年首次投资苹果时，它是一只价值型股票。（环球市场播报）

• 斯里兰卡科伦坡全股指数下跌1%。

• 日本10年期国债收益率上涨1.5个基点，至0.305%。

• 瑞典金融监管机构FSA发布的抵押贷款报告显示，大多数借款人仍有良好的缓冲余地。越来越多的抵押贷款借款人面临压力。

• 日经225指数收涨0.2%，报27518.25点；东证指数收涨0.2%，报1966.67点。

• 【日本财务大臣：日本银行业几乎没有AT1债券被全额减记的风险】 日本财务大臣铃木俊一称，日本银行业几乎不会面临最近瑞信集团“额外一级资本”(AT1)债券被全额减记的局面。日本银行的AT1债券没有最近触发瑞信170亿美元AT1债券被全额减记的条款。铃木俊一强调，日本的银行股资产负债状况稳健，外界普遍认为其足以抵挡银行业危机。

• 市场消息：Meta计划降低部分员工的奖金支出。

• 【贝莱德：美联储今年不会降息，老剧本过时了】贝莱德投资研究所的策略师写道：“我们预计今年不会降息——当衰退袭来时，央行会急于拯救经济，这是老剧本了。我们认为遏制通胀将进入一个更加微妙的新阶段：减少抗击力度，但仍不会降息。”“我们认为，只有在更为严重的信贷危机形成，并导致比我们预期更严重的衰退的情况下，美联储才可能实施市场已消化的降息举措。”

• 市场消息：阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC和英国石油公司计划在地中海东部地区设立天然气开发的合资企业。

• 日本金属与能源安全组织(JOGMEC)与沙特阿美签署谅解备忘录，探索燃料氨价值链上的合作领域，以使沙特阿拉伯的生产的产品能够在日本被大规模使用。

• 迪拜将2023年6月的原油官方售价设为较阿曼均价贴水0.10美元/桶。

• 市场消息：欧盟计划为成员国提供阻止俄罗斯液化天然气进口的选项。

• 【英国大学养老金计划警告养老金监管机构不要改变筹资规则】据报道，英国最大的私营部门退休计划和数百所大学警告养老金监管机构，其规则的改变可能损害经济增长和教育行业。大学养老金计划（USS）在写给养老金监管机构的信中表示，其利益相关者对福利确定型计划（DB）养老金筹资准则的拟议变化“深感担忧”。去年12月公布的改革可能要求英国5200个承诺保证养老金的DB计划中的大多数投资于包括债券在内的低风险资产，而减少投资于股票等高风险增长资产。该监督机构希望以此减少这些退休计划受到资金冲击的可能性。但USS警告称，要求支持低风险的养老金策略可能会损害员工的“未来前景”，并将资源从教学和研究中转移。

• 【韩国互联网巨头Kakao获SM娱乐40%股份，成最大股东】韩国第二大娱乐经纪公司SM Entertainment周二宣布，Kakao集团及其附属公司Kakao Entertainment已持有该公司40%的股份。其中包括最近通过要约收购获得的35%的股份，以及此前已持有的5%股份。Kakao由此成为SM Entertainment的最大股东。

• 【世行：全球经济“增速极限”或降至30年来最低水平】全球经济的“速度极限”，即不引发通胀情况下的最高长期增速（maximum long-term rate），可能在2030年前跌至30年来最低水平。这是世界银行在其最新发布的《下行的长期增长前景：趋势、期望和政策》的报告中做出的判断。该报告表示，各国需要采取大刀阔斧的政策，推动提高生产率，增加劳动力供应，扩大投资和贸易，以及充分挖掘服务业的潜力。这份报告首次全面评估了全球经历新冠肺炎疫情等事件之后的长期潜在产出增长率。这些增长率可被视为全球经济的“速度极限”。报告显示，2022年至2030年的全球潜在国内生产总值（GDP）增长率均值预计将比本世纪第一个十年的水平下降约三分之一，降至每年2.2%。（第一财经）

• 【习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话】3月28日，国家主席习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话。（央视新闻）

• 市场消息：德国航空航天公司Isar Aerospace筹资1.65亿美元。

• 市场消息：英国大学养老金计划（USS）警告，英国养老金规则改革可能会损害经济增长。

• 德国地学研究中心GFZ：所罗门群岛发生6.1级地震。

• 日本央行行长黑田东彦：确保央行数字货币与其他各种形式的货币共存，是我们未来需要并将实现的目标。

• 【机构：澳大利亚零售销售明显回落，而痛苦仍在前头】自2022年末以来，澳大利亚的月度零售销售数据一直波动很大。AMP高级经济学家Diana Mousina表示，从三个月的平均水平来看，截至2月份的三个月里，零售支出下降了1.5%，这是该数据历史上最糟糕的结果之一。她补充称，抵押贷款的痛苦也即将到来，因为到今年年底，仍有近88万笔固定利率抵押贷款需要偿还，而且每月还款额将大幅增加，对于平均抵押贷款规模为60万澳元的家庭来说，每月还款额将约为1.3万澳元。

• 【美国和日本将就关键矿产供应链达成协议】日本经济产业大臣西村康稔表示，根据该协议，使用在日本收集或加工的关键矿物的电动汽车，将享受美国降通胀法案规定的电动汽车减税优惠。

• 印度国民大会党：印度反对党一致要求对阿达尼集团展开调查。

• 【澳大利亚国民银行：澳大利亚消费者需求尚未趋平】澳大利亚国民银行经济学家Taylor Nugent表示，澳大利亚2月份零售额环比增长0.2%，低于0.4%的预期增幅，但消费者需求尚未开始趋平。零售额增长水平仍比大流行前的趋势线所显示的水平高出16%。他补充称，对于澳洲联储来说，这些数据不应成为反对4月份加息的理由，尤其是在就业和NAB商业调查数据强劲的背景下。

• 【韩媒：韩国拟对中国公民实行过境免签政策】为提振旅游产业疫后信心，扩大内需刺激消费，韩国政府计划扩大对中国游客的过境免签（stopover）政策，免除申请电子旅行许可制（K-ETA）。据韩国政府日前消息，企划财政部、法务部、文化体育观光部等有关部门将于近期发布以提振观光旅游市场方案为主要内容的刺激内需综合对策。本次对策核心为大力扶植受新冠疫情打击较为严重的观光业，方便简化外国游客来韩旅游。为此将优化签证发放制度，扩增航班等。政府拟扩大免签入境对象，对中国、菲律宾、越南等国游客实施过境免签政策。过境免签与中转停留（Layover）不同，允许旅客在过境国进行多日停留，能起到拉动住宿、餐饮等消费的效果。（界面新闻）

• 【韩国工薪阶层人均负债首超5000万韩元】根据韩国统计厅周二发布的数据，截至2021年底，韩国向有偿劳动者发放的银行和非银行贷款平均为每人5202万韩元（约合人民币27.57万元），比前一年增加了340万韩元，增幅为7%。这是自2017年开始编制该数据以来，韩国工薪阶层的人均债务首次超过5000万韩元。

• 【津巴布韦议员：美国炸毁“北溪”天然气管道的可能性非常大】近日，津巴布韦议员、津巴布韦信息通讯部前部长苏帕·曼迪万兹拉在接受总台记者的采访时表示，美国为损害俄罗斯经济、谋求自身利益而炸毁“北溪”天然气管道的可能性非常大。（央视）

• 【韩国2月贸易条件连续23个月恶化】韩国央行周二公布的数据显示，2月份贸易条件连续第23个月较上年同期恶化，出口价格的下降速度快于进口价格的下降速度。2月份韩国净贸易条件指数为83.67，同比下降4.5%，前一个月相比也下降了1.1个百分点。2月份出口价格同比下降7.9%，进口价格下降3.6%。

• 【韩联社：韩免税店2月销售大增 得益于韩中复发签证】据韩联社报道，得益于韩中两国互相放开短期签证限制，韩国免税店销售额2月销售额环比大增36.7%。 据韩国免税店协会27日发布的数据，2月份韩国国内免税店销售额为1.009万亿韩元（约合人民币53.4亿元），环比（7974亿韩元）增长36.7%。据业内消息，1月份销售额受韩中两国之间的短期签证限制和免税店支付给代购人员的带客提成下调影响下滑。但2月得益于韩中重新签发短期签证和中国防疫解封，化妆品需求和代购人员入境增加，外籍顾客消费额应声增长。（中新社）

• 市场消息：越南总理要求中央银行帮助房地产企业获得贷款。

• 【中方支持授权联合国组建委员会对“北溪”管道爆炸开展调查】 中国常驻联合国副代表耿爽27日在安理会表决“北溪”管道问题决议草案后发言表示，中方支持授权联合国组建国际独立调查委员会对“北溪”管道爆炸开展调查。当天，安理会就一项要求对“北溪”管道爆炸展开独立调查的决议草案进行表决，俄罗斯、中国、巴西投了支持票，其余12个国家投了弃权票。该决议草案未获通过。（中新网）

• 【“木头姐”继续减仓小鹏汽车和小牛电动，增持Coinbase】凯茜·伍德的方舟投资管理公司周一进一步减持了小鹏汽车和小牛电动的股票，出售了小鹏逾12.8万股，按收盘价计算价值超124万美元，以及小牛逾11.2万股，价值超42.6万美元。伍德的基金最后一次买入小鹏汽车股票是在去年11月，今年以来一直在抛售该公司股票。小鹏汽车目前在方舟旗下ARKQ的权重仅为0.39%，排在第33位。与此同时，伍德的基金继续增持Coinbase的股票，周一共买入逾3.7万股，价值超235万美元。

• 【韩调查：三星电子去年员工增量居首，KakaoBank增幅最大】 韩国招聘网JOBKOREA对韩国30强上市企业中除去控股公司的24家企业业务报告进行了分析，结果显示，三星电子员工2021年为11.35万人，而2022年增加7919人至12.14万人，增量居首。同期，SK海力士从3.01万人增加1809人至3.19万人，增量位居第二；LG新能源从9564人增加1516人至1.11万人，增量位居第三。

• 【墨西哥总统：不会禁止TikTok，将给予“完全的自由”】墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔（Lopez Obrador）27日表示，墨西哥政府不会禁止社交平台应用程序TikTok。奥夫拉多尔在例行早间新闻发布会上被问及TikTok问题时表示，墨西哥政府将给予其“完全的自由”，不会采取像邻国美国一样的做法。（澎湃新闻）

• 【欧元区银行2月份提现金额达创纪录水平】 欧洲央行周一公布的数据显示，过去5个月，储户从欧元区各银行提现2140亿欧元，其中2月份的资金外流达到创纪录水平。

• 【新加坡总理李显龙称“当今中国已不是过去的中国”】据新加坡《联合早报》网站3月27日报道，应中国国务院总理李强邀请，新加坡总理李显龙将在3月27日至4月1日对中国进行正式访问，其间将到访广东广州、海南博鳌和北京。 另据美国《世界日报》网站3月27日报道，新加坡总理李显龙日前在新加坡接受中国央视专访，谈及全球该如何应对中国崛起问题时，李显龙说，其他国家必须接受一个事实，当今中国已不是过去的中国了，不仅经济繁荣，在国际事务中的发言权也更大。李显龙也警告，全世界禁不起美中发生冲突。 报道称，李显龙说，新加坡支持“一带一路”倡议，指中国是区域内最大经济体，与中国建立开放、可持续和互惠互利的关系非常重要。 李显龙强调，中新两国双边关系发展良好，与中国发展良好的互惠互利关系很重要。（参考消息）

• 【机构：澳大利亚贷款机构可能无法维持抵押贷款折扣】Ratecity.com.au研究主管Sally Tindall在一份最新市场报告中表示，澳大利亚最大的几家银行在抵押贷款利率上的大幅折扣可能即将结束，尽管竞争仍很激烈。她指出，主要贷款银行澳新银行今天将新客户的基本抵押贷款利率提高了0.21个百分点。Tindall表示，他们现在看到，四大银行中有三家悄悄推出了精选的新客户可变利率，这与过去10个月里主导再融资市场的折扣方式有所不同，幅度虽小，但意义重大。随着世界各国央行上调官方利率以压低通货膨胀，融资成本飙升。近几个月来，他们看到银行为吸引新业务而大幅打折，但这种做法正变得越来越难以维持。

• 【外媒：作为裁员计划的一部分，迪士尼将取消其元宇宙部门】据报道，有知情人士透露，迪士尼已取消了“下一代说故事和消费者体验”（Next Generation Storytelling and Consumer Experience）部门，该部门正在制定元宇宙战略，这是该公司大规模重组的一部分，预计未来两个月该公司将裁员约7000人。知情人士称，该部门由迪士尼前消费者产品高管Mike White领导，该部门负责利用迪士尼丰富的知识产权，寻找以新技术形式讲述互动故事的方法。目前该团队大约50名成员全部失业。White仍将留在公司，不过他的新角色尚不清楚。当前记者无法联系到White置评。

• 日本财务大臣铃木俊一：没有考虑削减日本大型银行AT1债券持有的本金。

• 【汇丰澳大利亚子公司CEO：收购硅谷银行英国子公司“很有道理”，与监管机构压力无关】汇丰控股澳大利亚子公司首席执行官Antony Shaw表示，汇丰收购硅谷银行英国子公司从商业角度来看“很有道理”，与监管机构的压力无关。“这是一个不常出现的机会，”Shaw周二在AFR银行业峰会上通过视频连线方式表示。Shaw说：”获得那些资产组合、负债组合以及700名人才和3000名客户很有道理。”

• 【朝鲜试射2枚地对地战术弹道导弹】据朝中社28日报道，27日，朝鲜人民军承担中部前线重要火力打击任务的导弹部队进行了射击训练，2枚地对地战术弹道导弹进行了以空中核爆发打击方式的试射。执行部队对海上目标岛屿进行假想核袭击，在目标上空500米处空中引爆了战斗单元。（央视）

• 日本首相岸田文雄：希望日本央行与政府合作，适当地实施政策。

• 美国与日本就关键的电动汽车电池矿物达成贸易协议。

• 【中方呼吁尽早查明“北溪”事件真相并公布调查结果】联合国安理会27日就俄罗斯提交的呼吁联合国成立调查委员会、就“北溪”管道遭到破坏展开调查的决议草案进行表决，最终表决未能通过决议草案。中国常驻联合国副代表耿爽在投票后表示，“北溪”管道遭恶性破坏事件不仅事关欧洲，也关系到全球跨国基础设施安全，追究肇事方责任，事关每个国家的利益和关切。（央视）

• 日本财务大臣铃木俊一：我们正仔细观察持有（瑞信）AT1债券对金融机构的影响。一些日本企业、个人持有瑞信AT1债券，可能会蒙受损失。

• 日本财务大臣铃木俊一：AT1债券对日本金融机构影响有限。日本的金融体系保持相对稳定。

• 【特斯拉澳洲锂供应商Liontown拒绝55亿澳元收购要约，股价暴涨逾60%】特斯拉、LG新能源和福特的澳洲锂供应商Liontown Resources周二拒绝了全球最大锂矿商Albemarle的收购提议，称其55亿澳元(约合36.8亿美元)的报价严重低估了该公司的价值。受此消息推动，该公司股价早盘暴涨逾60%，至2.45澳元。

• 日本央行行长黑田东彦：持续的大规模货币宽松政策是合适的。现在讨论退出政策的具体细节还为时过早。

• 日本央行行长黑田东彦：可持续的通胀目标仍未达成。

• 市场消息：阿达尼寻求更多时间来支付与ACC和Ambuja相关的债务。

• 【贝恩资本：去年亚太私募投资规模暴跌44%，至1980亿美元】贝恩资本周二发布的报告显示，2022年亚太地区私募股权市场的交易规模暴跌了44%，至1980亿美元，因为面对通胀和地缘政治紧张局势，投资者风险偏好下降。虽然互联网和科技仍是亚太地区最大的私募投资领域，但所占份额也从一年前的41%降至33%，创下自2017年以来最低水平。在科技领域，云服务的私募投资最多，电子商务和在线服务等消费者技术业务的交易价值同比下降了约70%。（环球市场播报）

• 【耶鲁大学高级研究员：硅谷银行事件暴露美联储监管漏洞】3月25日，耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇表示，硅谷银行危机是由美联储及其他央行长期以来不计后果的宽松政策造成的，预计还会有更多银行陷入困境。罗奇认为，硅谷银行的倒闭反映出美国金融体系对通货膨胀的回归和随之而来的货币政策正常化毫无准备。美国的投资者长期押注低利率政策，忽略了对货币政策转向进行风险对冲。同时，美联储在监管能力方面也出现重大漏洞，无法及时发现较小的地区性银行出现的风险。对于美联储的失误，罗奇特别指出，美联储采取的压力测试存在重大缺陷，其对大型银行的检测是在“严重衰退”的情景下进行的，这时通常会伴随通货紧缩和利率下行。然而，硅谷银行遇到的情况恰恰相反，美国经济正在遭遇通胀高企和利率上行。因此，对于捕捉到硅谷银行类似的事件，美联储掌握的工具不仅是错误的，而且时机也是错误的。至于美联储接下来是否会放缓加息步伐，罗奇认为，不幸的是，美联储还不知道这场危机将如何蔓延，因此，现在下结论还为时过早。一方面，通胀仍然过高，仍需要通过紧缩政策来应对；但另一方面，如果更多银行受到冲击，美联储将停止加息，甚至可能降息。（21财经）

• 【英国最新月度报告：生活必需品支出较去年同期增加12%】近日，英国全国建房互助会发布的月度分析报告显示，在过去六个月里，由于通货膨胀导致的物价上涨，38%的英国人不得不使用信用卡贷款购买生活必需品，其中包括食品、饮料、公共交通和儿童保育等基本需求，英国家庭在生活必需品上的支出比去年同期增加了12%。俄乌冲突以来，由于对俄制裁导致的能源成本上升，英国生活成本危机不断加剧。英国国家统计局22日发布的数据显示，英国2月消费者价格指数同比上涨10.4%，食物和非酒精饮料价格以45年来最快的速度上涨。（央视）

• 日本今天将出售7000亿日元利率为1.000%的40年期国债；将于4月4日出售2.70万亿日元10年期国债。

• 【去年美国可再生能源发电首超燃煤发电】美国能源信息署（EIA）最新报告显示，2022年美国可再生能源发电量首次超过煤炭发电量，并连续第二年超过核能发电量。美国可再生能源委员会主席兼CEO格雷戈里·韦特斯通说:“这种快速增长主要是由经济因素推动的。过去十年中，风能的平均成本下降了70%，而太阳能的平均成本下降了90%。”

• 【日本内阁批准将2.2万亿日元储备资金用于缓解通胀影响】日本内阁官房长官松野博一在例行发布会上表示，日本内阁批准将2022财年预算中2.2万亿日元的储备金用于缓解通胀影响的措施。此举旨在“防范家庭和企业受到价格上涨冲击”。相关资金将用于通过发放救济金来帮助低收入家庭，降低进口小麦和牲畜饲料价格，以及新冠防疫措施。

• 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为1168459吨，较上月同期出口的985780吨增加18.53%。

• 韩国财政部：2023年预算收入预测存在很大的下行风险。

• 【苹果COO抛售股票套现3000万美元，专家点评】SEC文件显示，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯3月22日以159.76美元的均价出售了187730股苹果股票，套现约3000万美元。他此次出售的是去年10月初被授予的限制性股票，当时股价接近138美元。VerityData研究主管本·西尔弗曼表示：“这里传达的信息是，他之前认为股票被低估了。现在我们可以知道他愿意在什么价位出售。”西尔弗曼认为，最近的股票抛售并不一定表明威廉姆斯认为苹果目前的股价被高估了，但这表明它们的估值可能是合理的。苹果股价今年迄今上涨了约22%，周一下跌1.23%，收于158.28美元。（环球市场播报）

• 澳大利亚将于星期四召开金融监管委员会会议。

• 【市场分析：美国商业房地产或成“下一只掉落的鞋子”】凯投宏观首席经济学家Neil Shearing说，随着投资者在当前的银行业动荡中寻找下一只掉落的鞋子（最坏结果），他们的注意力特别转向了美国商业房地产。他说，围绕商业地产的争论迄今忽略了一个事实，即商业地产脆弱的关键根源在于该行业与美国中小银行的联系，而更高的利率意味着，在硅谷银行危机爆发之前，这些银行已经在艰难应对存款外逃。至少，规模较小的银行在为银行业提供融资方面发挥的巨大作用，将加大资本价值的下行压力。Shearing补充说，在最坏的情况下，它可能会造成一个“厄运循环”，加速房地产市场的低迷，然后反馈到银行系统。

• 【中方呼吁有关国家切实消除一切形式的种族主义和种族歧视】联合国大会3月27日举行活动纪念“奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际日”。中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在活动上发言，呼吁有关国家采取切实行动，消除一切形式的种族主义和种族歧视，真正将保护人权落到实处。（环球网）

• 【日本北海道一养鸡场发生禽流感疫情】据北海道文化放送当地时间3月28日报道，北海道千岁市一养鸡场在27日出现大量鸡死亡的情况。经检测，死鸡的禽流感简易检测结果呈阳性。一旦被确认为高致病性禽流感病毒，该养鸡场饲养的约56万只鸡将全部被扑杀处理。（央视）

• 【摩根资管：如果美国发生经济衰退，看好垃圾债】 如果美国发生衰退，摩根资产管理看好高收益债券，希望能以便宜的价格买入那些一旦经济恢复增长就能有出色表现的行业。如果发生衰退，公司将增持“周期性行业——金属和采矿、汽车——随着周期性上升预计将改善的领域”。

• 【投资者开始挖掘嘉信理财隐藏着的风险】从表面来看，嘉信理财被卷入2008年以来最严重的美国银行业危机似乎没有道理。然而，投资者开始挖掘那些一直隐藏着的风险。嘉信理财的资产负债表充斥着大量长期债券，未实现亏损去年激增至逾290亿美元。与此同时，利率上升促使客户从某些账户提出资金，而这正是之前支撑嘉信理财业务并提振其利润的部分。这也折射出对于沉浸利率下行数十年的金融行业来说，美联储快速收紧货币政策令它们措手不及。嘉信理财的股价自3月8日以来已下跌超过四分之一。“事后看来，他们本可能有更多更谨慎的投资选择，”晨星分析师Michael Wong表示。嘉信理财首席执行官该公司创始人此前表示，公司状况良好，而且做好抵御更广泛动荡的准备。

• 【外媒：巴西总统府称卢拉身体正迅速康复，目前在住所办公】原计划本月25日启程前往中国的巴西总统卢拉因病推迟访华。据彭博社当地时间27日消息，巴西总统府机构关系秘书处部长亚历山大•帕迪利亚当天表示，巴西总统卢拉的身体正在迅速康复，但目前仅在他位于巴西总统府的住所办公。 “总统的健康状况良好，正取得非常积极的进展，”帕迪利亚27日与卢拉见面后对记者说，他表示，卢拉可能会根据医疗团队的建议至少在住所工作到周三（29日）。（环球网）

• 美元兑日元USD/JPY日内下跌0.50%，现报130.90。

• 日本东京证券交易所银行股指数上涨超过2%。

• 澳大利亚2月季调后零售销售月率 0.2%，预期0.4%，前值1.90%。

• 【美国田纳西州一小学枪击事件致6人遇害，28岁女枪手或曾为该校学生】 当地时间3月27日，美国田纳西州纳什维尔一所私立小学圣约学校发生大规模枪击事件，目前已经造成包括枪手在内的7人死亡，受害者中包括3名儿童和3名学校员工。警方表示，被击毙的枪手是一名手持多支枪械的28岁女性，至少有两支半自动步枪和一把手枪。根据初步调查结果，这名枪手可能曾是该校学生。（央视）

• 日本首相岸田文雄：日本金融体系总体保持稳定，密切关注银行业情况的发展。金融市场出现风险规避情绪。

• 【美国联邦贸易委员会主席Lina Khan：将保护新生的人工智能工具市场的竞争】 美国联邦贸易委员会（FTC）主席Lina Khan周一表示，FTC将保护新生的人工智能工具市场的竞争，并警告说，大型科技公司可能开始恐慌，并试图通过非法手段阻止新来者。

• 【达利欧再谈硅谷银行危机：全世界都借钱投资，所有人都赔钱】桥水创始人达利欧周一表示，目前的经济形势非常特殊，金融领域的资产和负债之间普遍存在价值错配。银行和保险公司以一定的利率借钱，进行股票和债券等投资，其收益低于预期，因为这些投资失去了价值，或与融资成本相比无法提供足够的收益。“这里每个人都在赔钱”，“全世界都被杠杆化做多了，这意味着投资者借钱来持有这些头寸。”美国政府“用巨额赤字来应对这种局面，意味着发行更多债务。”只有在实际回报足够高的情况下，投资者才会购买政府债券；否则，他们将出售这些债务，造成严重的不平衡。达利欧说:“这种不平衡是目前情况的本质。”（环球市场播报）

• 【俄常驻联合国代表：俄将不再提出关于北溪事件国际调查的决议草案】 据报道，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾表示，俄罗斯将不再提出关于北溪管道破坏事件国际调查的决议草案。

• 【非洲国家乍得将埃克森美孚公司当地油气资产国有化】 非洲国家乍得正将美国油气巨头埃克森美孚在该国的所有资产国有化。在双方陷入长期争端后，乍得政府做出了这一决定。去年12月，埃克森美孚曾试图以4.07亿美元的价格将这些资产出售给英国能源公司Savannah Energy，但乍得政府反对交易的条款，并宣布将该公司当地资产和经营权收归国有。据报道，埃克森美孚在当地的资产包括乍得多巴石油项目40%的股份——该项目由七个生产油田组成，总产量2.8万桶/日，还包括公司在乍得/喀麦隆1000多公里管道中的权益。该管道把内陆国家乍得的原油输送到大西洋的几内亚湾海岸出口。

• 阿根廷经济部长Massa宣布支持农业部门的措施。

• 【澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.1% 必和必拓领涨】澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.1%，至7,037.50点，为连续第二天上涨。必和必拓对指数上涨贡献最大，上涨1.5%。Liontown Resources Ltd.涨幅最大，上涨52.1%。在早盘交易中，200只股票中有137只上涨，56只下跌；11个行业中有7个行业上涨，材料股领涨。

• 日本央行行长黑田东彦将于北京时间9:42出席日本国会会议。

• 【马斯克旗下脑机接口公司Neuralink与美神经外科中心接洽 寻求展开人体试验】据报道，知情人士透露，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink已与美国最大的一家神经外科中心Barrow Neurological Institute接洽，双方成为潜在的临床试验合作伙伴。一旦监管机构允许，Neuralink将展开产品人体试验。

• 【“木头姐”加仓Coinbase、Block】 “木头姐”旗下方舟基金逆势增持Coinbase、Block，此前这两个标的均遭际了利空事件；减持小鹏汽车、小牛电动。

• 【美国商务部：半导体企业被要求提交财务预测以申请《芯片法案》拨款】 据《华尔街日报》消息，美国商务部周一表示，根据《芯片法案》寻求美国拨款的半导体企业将被要求提交对其新的芯片制造厂收入和利润的详细预测，以帮助评估其申请。美国商务部在一份概述财务报表指导原则的文件中说：“这些财务报表将是《芯片法案》项目评估的一个关键部分，将用于评估申请项目的可行性、财务结构、经济回报和风险，以及评估和确定潜在根据《芯片法案》拨款的金额、类型和条款。”（界面新闻）

• 【日韩股市高开】日经225指数开盘上涨0.4%，至27573.82点；东证指数开盘上涨0.6%，至1972.83点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.4%，至2418.69点。

• 【马斯克：从4月15日开始，只有经过认证的账户才会出现在“为你推荐”（For You）页面】 特斯拉CEO马斯克表示，从4月15日开始，只有经过认证的账户才会出现在“为你推荐”（For You）页面。

• 【朝鲜宣布进行水下战略武器试验】 据朝中社28日报道，朝鲜于25日至27日进行了水下战略武器体系试验，27日进行了导弹试射。（央视新闻）

• 【隔夜外围市场综述】

一、美国股市：随着市场对银行业动荡进一步蔓延的担忧降温，金融板块反弹并推动大盘走高，支撑市场两周的科技股回落。标普500指数上涨0.2%，报3977.53点；道指上涨0.6%，报32432.08点；纳指下跌0.5%，报11768.84点。

中概股：金龙中国指数两连跌，下跌1.2%, 报6881.53点；拼多多和百度对指数拖累最大。

二、美国债市：短债领跌，2年期收益率盘中升破4%。美联储5月加息25个基点的概率回升至50%以上。2年期国债收益率上涨22.85个基点，报3.9952%；5年期国债收益率上涨18.36个基点，报3.5911%；10年期国债收益率上涨15.37个基点，报3.5299%。

三、欧洲股市：欧股收盘普涨，斯托克欧洲600指数上涨1.0%，报444.72点；英国富时100指数上涨0.9%，报7,471.77点；法国CAC 40指数上涨0.9%，报7,078.27点；德国DAX指数上涨1.1%，报15,127.68点。

四、大宗商品

①原油：油价升至约两周来的最高水平，市场看好银行业有望避免陷入进一步危机，而土耳其原油供应受阻加剧了交易员的乐观情绪。WTI原油期货上涨5.1%，报72.81美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨4.2%，报78.12美元/桶。

②金属：美元指数下跌，基本金属价格全线上涨。LME期铜上涨0.5%，报8,964.00美元/吨；LME期铝上涨1.1%，报2,363.50美元/吨；LME期锌上涨0.7%，报2,912.00美元/吨。

③贵金属：预期美国将对银行业提供更多支持，市场避险需求继续减弱，金价下跌。COMEX期金下跌1.5%，报1,971.50美元/盎司；COMEX期银下跌0.8%，报23.1450美元/盎司。

• 【巴菲特又加仓西方石油，持股增至23.6%，本月买入逾10亿美元】巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦最近几天又增持了西方石油公司近370万股，持股比例提高至约23.6%。最近的买入发生在3月23日和27日，共耗资约2.16亿美元。巴菲特的公司在一年多前开始大量购买西方石油股票，仅本月就买入了逾10亿美元。该公司目前持有约2.117亿股西方石油普通股，按周一收盘价计算价值126亿美元。（环球市场播报）

• 巴克莱表示，美联储不太可能调整其隔夜逆回购协议（RRP）工具的参数以推动存放在货币市场基金中的现金流回银行。

• 【英国清算银行ClearBank的客户流量激增20% 受益于硅谷银行倒闭事件】英国ClearBank Ltd.负责人称，硅谷银行倒闭当周，客户通过其平台转移的资金增加了20%，这使得该公司成为倒闭事件的受益者之一。这家清算银行总部位于伦敦，其首席执行官Charles McManus表示，业务出现突然飙升后现已开始稳定下来。该公司在英国央行的余额已升至37亿英镑（45亿美元），高于去年年底约30亿英镑的水平。“我们有大量资金流入，避险需求推升资金盈余，”McManus称。ClearBank的客户群包括200家受监管的金融机构，这些机构使用其技术来清算交易和处理支付。该公司不放贷，而是赚取处理费。

• 【岸田文雄欲修改“三原则”对乌克兰出口武器，专家：须提高警惕！】日本首相岸田文雄27日表示，计划对“防卫装备转移三原则”中有关限制向乌克兰转让武器的规定进行修改。日媒援引多名政府相关人士的话称，日本自公执政联盟或将于5月对此正式展开讨论，在欧美加强对乌克兰军事援助的情况下，日本多大程度上扩大可以转让的装备范围成为外界关注的焦点。中国的日本问题专家27日对记者表示，如果岸田内阁成功修改“三原则”，意味着日本认可了出口杀伤性武器，必须提高警惕，防止日本再次成为地区稳定的搅局者。（环球时报）

• 【金正恩指导朝鲜核武器项目】据朝中社28日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩对朝鲜核武器项目进行了指导。 （央视）

• 【利率互换显示美联储5月份加息可能性超过五成】与美联储会期挂钩的互换合约定价表明，美联储在5月份会议上加息25个基点的可能性高于维持利率不变。该合约的利率周一升至4.96％左右，比当前联邦基金利率高出约13个基点，预示加息可能性超过50％。

• 澳大利亚S&P/ASX200指数涨幅扩大至1%。

• 【美国小银行一周之内流失1090亿美元存款】美国爆发银行业危机并促使监管机构迅速接管两家地区银行后，客户大量将存款从小公司转到大机构。穆迪在研报中援引美联储上周五发布的每周汇总数据称，大型银行增加了1200亿美元的存款，小银行则流失了1090亿美元。在截至3月15日的一个星期中，小银行存款总额同比减少1.5%，是1986年以来首次录得年度下降。报告称，在计入外国分支和机构的情况下，存款似乎不仅从小银行转向了大银行，而且可能已经离开了美国的银行系统并转进了货币市场共同基金。

• 【GPT机器人要来了？OpenAI领投挪威人形机器人公司1X】 近日，挪威人形机器人公司1X Technologies（前称为Halodi Robotics）宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。消息一出，便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想。1X称其宗旨是创造具有实际应用价值的机器人，以增加全球劳动力。据悉，1X打算利用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型NEO的研发力度，以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人EVE。

• 【美国北达科他州一列火车脱轨 有毒物质遭泄漏】据福克斯新闻网（Fox News）引用当地媒体的报道，当地时间3月27日，一列载有危险品的火车在美国北达科他州脱轨。 据报道，事故发生在当地时间27日凌晨1时左右，事故火车共有70节车厢，其中31节脱轨。车厢里载有有毒的用于制造沥青的石油制品，并在火车脱轨后发生泄漏。 据悉，工作人员首先将利用寒冷天气固化泄漏的材料，清理工作预计将持续7至10日。（央视新闻）

• 【美国一小学发生枪击事件致7人死亡，女枪手被击毙，拜登夫妇表态】美国田纳西州纳什维尔市一所小学当地时间27日发生枪击事件，造成包括3名儿童在内的6人遇害，枪手被警察击毙。据《国会山报》报道，美国总统拜登当日回应称，纳什维尔校园枪击案是“病态的”，他哀叹这样的悲剧是“一个家庭最可怕的噩梦”。拜登27日在一个女性商业峰会开场时作出上述表态。“我们必须采取更多措施来制止枪支暴力，它（枪支暴力）正在撕裂我们的社区，正在撕裂我们这个国家的灵魂”，拜登说，“我们必须采取更多措施来保护我们的学校，这样它们才不会变成监狱”。(环球网)

• 美国财政部国内金融部副部长Nellie Liang：最近的银行业发展与2008-2009年全球金融危机“非常不同”。

• 澳大利亚审慎监管机构：澳大利亚银行在资本实力方面处于国际前25％。美国和欧洲最近发生的事件对澳大利亚的影响有限，但这并不意味着我们没有吸取教训。

• 澳大利亚审慎监管机构：当地银行几乎没有与硅谷银行相关的风险敞口。全球银行业的问题不一定是澳大利亚的问题。

• 【美国加州圣贝纳迪诺县发生火车脱轨事故】据央视新闻，当地时间3月27日，一辆载有铁矿石等原材料的火车在美国加利福尼亚州圣贝纳迪诺县发生脱轨事故。联合太平洋公司官员表示，事故火车有55节车厢，部分车厢货物发生轻微泄漏，但车上没有危险材料。目前暂无人员伤亡报告，危险品官员正在对此进行调查。

• 【“新债王”冈拉克：美国衰退将在几个月内开始，美联储今年或降息数次】“新债王”杰弗里·冈拉克周一表示，他预计美国经济衰退将在几个月内开始，美联储将需要做出“非常戏剧性的”反应。今年可能会降息“数次”。冈拉克表示，他预计美联储在2年期国债收益率回升之前不会加息，不过他没有具体说明回升幅度。如果美联储在5月份再次加息，将会“适得其反，导致银行体系流动性大幅萎缩，可能还会出现更多未实现损失的问题。”（环球市场播报）

• 【受德国罢工影响 奥地利大批航班被取消】近日，受德国交通运输业大罢工影响，德国和奥地利之间的大批航班被取消。据奥地利维也纳机场27日发布的消息，德国城市慕尼黑和维也纳之间的所有航班已于26日取消，从维也纳飞往法兰克福、纽伦堡、斯图加特、杜塞尔多夫、汉堡和科隆等城市的54个航班计划于27日取消。同时，从奥地利往返德国的火车也受到罢工影响，被迫减少开行或取消，奥地利联邦铁路公司希望所有受影响的旅客推迟出行或选择其他交通方式。

• 【美国国会就硅谷银行倒闭案启动听证会 三大监管机构的官员将接受拷问】美国国会的下属委员会准备开始调查硅谷银行和签名银行倒闭事件。美国历史上这起规模第二大的银行倒闭案，也势将成为两党针对金融监管法规以及法规执行者所扮演角色展开角力的舞台。参议院银行委员会将于周二举行会议，众议院金融服务委员会将于周三开会。联邦存款保险公司(FDIC)董事长Martin J. Gruenberg，美联储负责监管的副主席巴尔，美国财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang，都将在这两次会议上发表证词。

• 美联储理事杰斐逊：如果小型和区域性银行的规模缩小，可能会导致贷款标准的改变，并可能对小企业产生不成比例的影响。

• 周二（3月28日）亚太盘初，美国三大股指期货涨超0.1%。

• 【LME时隔一年重启亚洲时段镍交易，业内：伦镍能否重现往日的流动性和定价功能仍有待观察】 在长达一年的暂停交易后，伦敦金属交易所（LME）于伦敦时间3月27日1时（北京时间上午8时）恢复了亚洲时段镍交易。在去年3月“伦镍异常波动”事件发生后，应英国监管层要求，LME镍市场亚洲时段交易始终处于暂停阶段。业内人士认为，伦镍亚洲交易时段重启后，伦镍能否重现往日的流动性和定价功能仍有待观察。随着全球镍各类产品产能的进一步释放，今年镍市场或走向全面过剩格局，镍价将呈现下行趋势。（上证报）

• 澳大利亚助理财长：现行法律不允许澳大利亚监管机构像瑞士监管机构那样处理一级资本债券(AT1)。

• 美联储理事杰斐逊：通胀的一些组成部分已被证明是持续的，让他们降低将需要时间。

• 美联储理事杰斐逊：希望尽早恢复到2％的通胀率；不希望通胀预期变得根深蒂固。

• 【美联储被骗了？职位空缺数量可能失真】据报道，尽管美国职位空缺已从峰值水平回落，一些行业裁员也在不断增加，但劳动力市场的一个亮点是空缺职位依然很多，每个失业人员对应1.8个职位空缺。大量的职位空缺是美联储最喜欢的经济数据，美联储主席鲍威尔多次引用这一数字作为继续加息的理由。但很多这样的职位空缺可能并非是真实的。大量的招聘工具使发布招聘信息变得更加容易，而疫情期间远程工作的蓬勃发展使这一数字进一步上升，致使一些企业在网上复制招聘信息。这还没有考虑到一些雇主故意放出招聘广告，但其实无意让人来履职。譬如有的公司发布虚假招聘信息的一个原因可能是为了营造一种健康的形象，这在风投支持的初创公司里尤其普遍。

• 富时A50期指连续夜盘收涨0.15%，报13024.000点。

• 澳大利亚助理财长：我们看到全球融资市场出现了一些压力，但我们的国内融资市场运转依然良好。

• 周一（3月27日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报27020美元，较上周五纽约尾盘跌3.21%，盘中交投于28240-26520美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报1712.00美元，较上周五跌3.36%，盘中交投于1783.50-1688.00美元区间。

• 周一（3月27日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.26%，报102.848点，日内交投区间为103.229-102.830点。美元指数跌0.17%，报1235.07点，日内交投区间为1238.57-1234.63点。

• 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8828元，较上周五纽约尾盘跌159点，盘中整体交投于6.8658-6.8961元区间。

• 【杰斐逊：美联储仍在评估紧缩政策的影响】美联储理事杰斐逊称，美联储仍在研究通胀放缓在多大程度上可归因于其大幅加息。他表示：“部分通胀放缓或通胀率下降是由于货币政策收紧，而部分是由于其他因素，比如供应链瓶颈缓解和能源价格下跌。”但他在讲话中避免直接讨论当前的政策和经济前景。“鲍威尔主席和美联储的其他同事已经指出，货币政策对经济和通胀的影响具有长期、可变和高度不确定性的滞后性，到目前为止，我们仍在了解紧缩政策的全面影响。”

• 【美国联邦存款保险公司称花费200亿美元处理硅谷银行倒闭】美国联邦存款保险公司（FDIC）主席马丁·格伦伯格当地时间3月27日表示，FDIC花费了200亿美元处理硅谷银行倒闭事件，另花费25亿美元处理签名银行倒闭事件。马丁·格伦伯格指出，200亿美元中的约88%即180亿美元用于支付硅谷银行未投保存款的成本，而25亿美元中的约三分之二即16亿美元用于支付签名银行未投保存款的成本，但这些估计有不确定性，很可能发生变化。

• 美联储理事Jeffers杰斐逊并未置评FOMC货币政策前景，称仍然在了解美联储迄今紧缩的全面效果。他还称，通胀已经下降，并且随着需求下降，“应该回落”到2%的目标水平。

• 纽交所ARCA钢铁指数收涨1.15%，报1818.82点。

• 【加拿大自2022年10月以来对伊朗实施第10轮制裁】 当地时间3月27日，加拿大外长梅拉妮·乔利发表声明宣布对伊朗实施新制裁。这是加拿大自2022年10月以来对伊朗实施的第10轮制裁。本轮制裁包括8名个人和2个实体，涉及伊朗军队及武器生产部门官员。制裁将禁止加方与名单上的个人和实体进行交易，冻结他们在加拿大可能持有的任何资产，同时被列入名单的个人也不得进入加拿大。（央视）

• 【巴西央行预测该国2023年通胀率降至5.93%】巴西中央银行当地时间3月27日发布《焦点报告》，预测该国2023年通胀率为5.93%，低于此前预测的5.95%。巴西央行制定的2023年通胀率目标中值为3.25%，通胀率维持在1.75%至4.75%的区间内即意味着达成通胀目标。而目前该国的预计通胀率仍高于通胀率目标的上限。

• 据加拿大农业部，日本取消了自2003年出现疯牛病病例以来对加拿大牛肉的进口限制。

• 美元/瑞郎日内跌幅达0.5%，报0.9154。

• 欧元兑美元EUR/USD向上触及1.08，日内涨0.36%。

• 【热门中概股多数下跌 拼多多跌超3%】热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.20%。拼多多跌超3%，爱奇艺、百度跌超2%，网易、京东、蔚来、唯品会跌超1%，阿里巴巴、理想汽车小幅下跌。哔哩哔哩涨超1%，小鹏汽车、腾讯音乐、满帮小幅上涨。

• 【美股三大指数收盘涨跌不一 大型科技股多数下跌】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.61%，纳指跌0.47%，标普500指数涨0.17%，石油股、银行股走高，第一公民银行上涨54%，创出1990年以来最大单日涨幅，第一共和银行涨超12%，纳伯斯实业涨超7%，卡隆石油、瓦克能源涨超5%，花旗集团、富国银行涨超3%；半导体、消费电子板块走低，安森美半导体、美光科技跌超2%。大型科技股多数下跌，谷歌跌超2%，苹果、微软、Meta Platforms跌超1%。

• 【标普：美国经济前景迄今表现出韧性，但下行风险上升】标普认为，虽然近年来预期已久的美国经济衰退尚未演变成为现实，但3月10日硅谷银行的倒闭增加了美国经济硬着陆的可能性。标普全球评级周一在一份报告中表示，尽管面临挑战，但目前的情况表明美国经济具有弹性。标普指出，2023年美国经济疲软将使今年晚些时候的就业市场走低。通胀可能已在2022年第三季度见顶。由于某些行业的供应链持续中断，预计通胀将保持在高位。而由于存在高度的不确定性，预计联邦基金利率仍将在5月达到5.00%-5.15%的峰值。

• 【短端美债收益率涨幅突出】 周一（3月27日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨15.56个基点，报3.5317%，盘中交投于3.3613%-3.5355%区间。20年期美债收益率涨12.38个基点，报3.8941%；30年期美债收益率涨11.49个基点，报3.7587%。两年期美债收益率上涨23.91个基点，报4.0036%，盘中交投于3.7604%-4.0290%区间。三年期美债收益率涨21.17个基点，五年期美债收益率涨19.05个基点，七年期美债收益率涨17.83个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨11.778个基点，报-119.385个基点。02/10年期美债收益率利差跌7.580个基点，报-47.444个基点。

• 【标普：预计今年全年加拿大实际GDP将增长0.8%】标普称，加拿大经济在2023年第一季度出人意料地具有弹性；预计加拿大第一季度实际GDP年化增长0.4%；加拿大可能得以避免衰退，预计今年全年加拿大实际GDP将增长0.8%。

• 【英国全国教育工会建议教师拒绝政府新的工资提议】英国三大教师工会之一的英国全国教育工会（NEU）于本周一建议其会员拒绝政府今年一次性支付1000英镑（约合1227美元）的工资，并在下一财政年度平均加薪4.5%的提议。据报道，这一提议将交由工会成员投票表决，投票将于4月2日结束。英国正在经历自20世纪80年代以来最严重的工人罢工骚乱浪潮，因通胀率超过10%，达到40年来的最高水平。罢工几乎影响到日常生活的方方面面。NEU曾表示，希望加薪幅度高于通胀水平，以避免数十万教师采取进一步的破坏性罢工行动。

• 【芝加哥小麦期货周一涨超1%】 周一（3月27日）纽约尾盘，谷物分类指数涨1.04%，报45.8463点。CBOT玉米期货涨0.66%，报6.47-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨1.20%，报6.97-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.95%，报14.41-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货大体持平，豆油期货涨2.35%。ICE原糖期货涨0.82%，ICE白糖期货涨1.22%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.53%，咖啡“C”期货跌1.48%。ICE棉花期货涨3.92%。

• 【英国央行行长：社交媒体时代银行挤兑速度更快】在硅谷银行突然倒闭后，英国央行行长贝利警说，社交媒体和数字银行时代容易造成银行挤兑更快地发生。贝利说，鉴于金融危机以来的技术进步，监管机构需要从硅谷银行倒闭事件中吸取的教训之一是“挤兑发生的速度”。“令人震惊的是，这发生得非常快，消息传开了，”他周一在伦敦政治经济学院的演讲后回答问题时说。“这与北岩银行(Northern Rock)当年储户在银行门外排长龙的情况非常不同。“

• “新债王”冈拉克：预计经济数据将走弱。

• 俄罗斯未能让联合国安理会要求对北溪天然气管道爆炸事件进行独立调查。

• “新债王”冈拉克：美联储本应该比现在更快地加息。

• 恒指期货夜盘收涨0.18%，报19638点，高水70点。

• 【美国田纳西州一小学发生枪击事件 致7人死亡】美国田纳西州纳什维尔市当地时间3月27日一所小学发生枪击事件，造成包括3名儿童在内的6人遇害，枪手被警察击毙。纳什维尔市警方当天通报说，当地时间10时13分，警方接到报警电话，一名28岁的女性携带两支攻击性步枪和一把手枪在一所小学内开枪射击，造成3名儿童和3名成年人死亡。枪手被到场警察击毙。

• 【FDIC罕见为收购硅谷银行案提供700亿美元信用额度】第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)对硅谷银行的收购交易附加了一个不同寻常的条款，那就是由联邦存款保险公司(FDIC)提供700亿美元信用额度。据第一公民银行向监管机构披露的文件，这笔钱旨在帮助该行满足未来两年因整合硅谷银行业务而出现的流动性需求。“通常在收购倒闭银行的交易中不会给收购方这种特别待遇，”美国大学教授，前财政部官员Jerry Comizio在电邮中表示，“这确实凸显出FDIC希望对冲硅谷银行高额无保险存款可能带来的流动性风险”。

• 【加拿大皇家银行：下调美国银行业目标价，美联储“过度”紧缩将对银行构成关键风险】加拿大皇家银行分析师Gerard Cassidy将对美国银行(BAC.N)的目标价从40美元降至34美元，将花旗集团(C.N)目标价从55美元下调至51美元，将摩根大通(JPM.N)目标价从150美元下调至132美元，并保持对这几只个股的跑赢大市评级。分析师又将摩根士丹利(MS.N)目标价从90美元下调至80美元，将纽约梅隆银行(BK.N)目标价从49美元下调至44美元，富国银行(WFC.N)目标价从45美元下调至42美元，并保持对这几只个股的与大市同步评级。分析师指出，美联储“过度”紧缩政策将导致2023年出现“深度衰退”，将对银行构成关键风险，因为这将导致信贷损失水平上升，并抑制收益。

• 【多家国际零部件企业持续加码前沿技术投资，电气化业务成为增长引擎】 截至3月27日，据不完全统计，已有包括博世、采埃孚、电装、大陆集团、佛瑞亚、法雷奥、舍弗勒、博格华纳等在内的16家国际主流零部件企业发布2022年业绩财报。总体来看，尽管去年零部件供应商面临着诸多成本和经营方面的挑战，但其营收几乎全部实现上涨。从业务板块变化来看，智能化前沿领域业务研发支出投入权重递增，电气化业务表现抢眼。德基先进制造与出行产业合伙人张帆认为，一辆传统燃油车需要1800个到2500个独立的电子元件，而电动汽车的需求是传统燃油车的两倍，且更加昂贵和精密。这意味着零部件企业必须加速向电动汽车过渡，持续加码前沿技术投资，以培育新的利润增长点。（证券日报）

• 英国央行行长贝利：目前判断英国信贷条件是否在最近几周收紧还为时过早。

• 英国央行行长贝利：尽管危机影响，货币政策委员会仍然可以在利率方面采取必要行动。

• 英国央行行长贝利：在社交媒体时代，银行挤兑可能会更快地发生。

• 美、布两油持续走高，WTI原油日内大涨5%，现报72.68美元/桶。布伦特原油涨4.37%，报78.17美元/桶。

• 英国央行行长贝利：QE效果具有国家代表性，这样的多样性程度超过央行原本的想象。鉴于冲击的范围，对指引更加谨慎。不建议变更既定的2%通胀目标。

• 【FDIC正在调查与硅谷银行和签名银行破产相关的管理层行为】美国银行业最高监管机构已对硅谷银行和签名银行管理人员的行为展开调查。“值得注意的是，这两家机构被允许倒闭，”美国联邦存款保险公司(FDIC)主席Gruenberg在为周二的参议院听证会准备的讲稿中表示。“股东失去了他们的投资。无担保债权人蒙受损失。董事会和最资深的高管被撤职。”本月早些时候，当储户从这两家银行撤资时，联邦存款保险公司介入并控制了这两家银行。Gruenberg称，FDIC可以调查和追究董事、官员、专业服务提供商和“其他机构附属方”与银行有关的损失，以及银行管理中的任何不当行为。“FDIC已经开始了这些调查，”他表示。

• 美国2年期国债收益率日内涨25个基点至4.02%。

• 【美国田纳西州纳什维尔一学校发生枪击事件 已致7人死亡】据央视新闻，美国警方27日说，美国田纳西州纳什维尔一所学校当天上午发生枪击事件，造成包括枪手在内7人死亡。

• 英国央行行长贝利：推动“R-star”中性利率下降的长期因素仍然存在。

• 【受土耳其港口石油出口等消息好刺激，周一油价大涨】在伊拉克被迫停止半自治的库尔德斯坦地区的部分原油出口后，油价周一大涨，美、布两油日内均涨超4%，而遏制可能打击石油需求的潜在银行危机的有关措施也进一步提振了油价。在仲裁案件确认需要伊拉克方面的同意才能从土耳其运输石油后，库尔德地区周六停止了约45万桶/日原油出口。这也可能迫使库尔德地区削减石油产量。与此同时，第一公民银行表示，将收购破产的硅谷银行的存款和贷款业务，从而结束了搅乱金融市场的信心危机。City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“油价延续了上周的涨势，因为投资者权衡了有关当局为平息人们对全球银行体系的担忧所做的努力。”

• 英国央行行长贝利：不会就瑞士当局对瑞信的决定发表评论。

• 【利率互换显示美联储5月份加息可能性超过五成】与美联储会期挂钩的互换合约定价表明，美联储在5月份会议上加息25个基点的可能性高于维持利率不变。该合约的利率周一升至4.96%左右，比当前联邦基金利率高出约13个基点，预示加息可能性超过50%。受对美国银行业的乐观预期推动，短期美债收益率周一大幅走高。2年期国债收益率领涨，一度攀升22个基点至3.99%，弥补了自本月初银行业危机担忧席卷市场以来逾1.5个百分点的跌幅。对美联储政策行动不那么敏感的较长期债券的收益率上升幅度较小，使得收益率曲线趋平。

• 【乌克兰国防部长：已收到来自英美德的坦克及战车装备】据央视新闻，乌克兰国防部长列兹尼科夫3月27日表示，乌克兰空降兵部队已经收到来自英国的“挑战者”坦克、美国的“斯崔克”战车、“美洲狮”战车以及德国的“黄鼠狼”步兵战车。

• 【德国交通业全国大罢工 多地航班取消火车停运】自当地时间27日零点起，德国交通业举行全国大罢工。德国各地的火车、长途汽车和除柏林机场外的大部分机场当天停止运营。德国7个州的地方短途交通也全部停摆。这是德国近30年来规模最大的全国性罢工，共有30多万人参与。

• 【西班牙律师群体和政府达成协议后结束罢工】当地时间3月27日，在与西班牙政府就提高工资待遇达成协议后，西班牙律师工会决定结束当地时间1月24日开始的无限期罢工活动。在西班牙律师群体持续约两个月的罢工活动期间，共计有超过35万起案件审理被暂停。西班牙司法系统几乎陷入瘫痪。

• 周一（3月27日），美联储逆回购工具使用规模为2.220万亿美元，上个交易日报2.218万亿美元。

• 【预计潜在经济增速放缓，世界银行描绘“失去的十年”】 世界银行表示，受新冠疫情和俄罗斯对乌克兰战争的影响，全球经济本十年的潜在增速已降至30年来最弱水平。该机构在周一发布的一份报告中说，全球经济以较高的轨迹开始了新千年，但其“最高限速”、即在不引发通货膨胀情况下可能达到的最高长期增速，料在2022年至2030年间放缓至每年2.2%。“全球经济失去的十年可能正在形成之中,” 世界银行首席经济学家、负责发展经济学的高级副行长Indermit Gill在随报告发布的新闻稿中说，“潜在增速的持续下滑严重影响了全球应对我们这个时代独特、不断扩大挑战的能力—顽固的贫困、收入差距的扩大和气候变化。”

• 联邦存款保险公司(FDIC)主席Gruenberg：尽管发生了近期事件，美国金融体系仍然稳健。

• 【媒体：上周莫斯科交易所人民币交易量逼近今年记录高位】据俄罗斯《生意人报》报道，上周莫斯科交易所人民币交易量逼近一个月前出现的今年记录高位。报道指出，3月23日，莫斯科交易所人民币交易量超过1397亿卢布（126亿人民币），比2月22日创下2023年交易量记录仅少1亿卢布（900万人民币）。当日美元交易量略高于1300亿卢布。

• 英国全国教育工会要求其成员拒绝政府为2023/2024年提出的4.5%薪资（上涨）提议。

• 联邦存款保险公司(FDIC)代理主席Gruenberg：购买硅谷银行存款的唯一初始报价将比预计的清算成本更高。

• 英国央行行长贝利：货币政策与金融稳定的运作是分开的。

• 美国财政部拍卖420亿美元2年期国债，得标利率3.954%，投标倍数2.44（前次为2.61）。

• 美国2年期国债拍卖后收益率上涨，升至4%上方。

• 英国央行行长贝利：提前退休导致的不活跃现象的增加似乎可能导致周期性中性利率的上升。

• 联邦存款保险公司(FDIC)代理主席Gruenberg：美国联邦存款保险公司存款保险基金的损失将会得到偿还。

• 联邦存款保险公司(FDIC)代理主席Gruenberg：美国联邦存款保险公司在硅谷银行破产后的那个周末只收到了一份“有效要约”来收购该银行的存款。

• 联邦存款保险公司(FDIC)代理主席Gruenberg：美国联邦存款保险公司有权追究破产银行的责任。

• WTI原油期货涨超4%，现报72.08美元/桶。

• 美国两年期国债收益率上升24个基点，至4.0%上方。

• 英国央行行长贝利：政策制定者必须确保通胀得到控制。

• 英国央行行长贝利：由于金融政策委员会（FPC）关注的是金融体系，货币政策委员会（MPC）可以专注于将通胀恢复到目标水平。

• 英国央行行长贝利：我们已经看到，全球银行体系的某些部分出现了一些巨大的压力。

• 英国公务员计划于4月28日举行13.3万人的罢工。

• 美国财政部拍卖420亿美元两年期国债，得标利率3.954%（2月21日为4.673%——至少创2007年以来最新高），投标倍数2.44（前次为2.61）。

• 【巴勒斯坦媒体：以军在约旦河西岸打伤至少6名巴勒斯坦人】央视新闻援引巴勒斯坦媒体报道，当地时间3月27日下午，以色列军队在约旦河西岸城市杰里科南部开枪打伤至少6名巴勒斯坦人，其中包括一名巴勒斯坦儿童。据报道，当天以军在约旦河西岸城市杰里科南部的巴勒斯坦难民营展开军事搜捕行动，包围了一栋房屋，并逮捕了被以军杀害的两名巴勒斯坦人的父亲，引发了与当地居民的冲突。

• 英国央行行长贝利：经济比预期更强劲，但工资疲软。

• 英国央行行长贝利：通胀路径不会完全平稳，成本和价格压力仍然很高。

• 【俄官员表示可能就“北溪”管道爆炸索赔】俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里·比里切夫斯基27日表示，俄方“不排除日后就‘北溪’天然气管道爆炸损失提出赔偿要求”。比里切夫斯基强调，未来俄方仍将坚持要求对“北溪”爆炸事件启动独立的国际调查。2022年9月，“北溪”天然气管道发生爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。美国调查记者西摩·赫什近日在接受采访时表示，“北溪”天然气管道遭破坏事件是美国政府下令的。（央视）

• 英国央行行长贝利：我们必须非常警惕任何持续通胀压力的迹象。

• LME期铜收涨42美元，至896美元/吨上方。LME期铝收涨26美元，报2364美元/吨。LME期锌收涨20美元，报2912美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2133美元/吨。LME期镍收涨375美元，报23843美元/吨。LME期锡收涨591美元，报25421美元/吨。

• 【标普将2022-23年度全球食糖供应过剩预测下调至60万吨】标普全球大宗商品观察(S&P global Commodity Insights)糖业分析全球经理Luciana Silveira Soncin在接受采访时表示，由于产量不佳，本季度全球食糖过剩将低于此前预期。她说，该公司去年11月曾预测，2022-23年度全球食糖产量将超过消费量500万吨，但主要种植国的产量令人失望，因此下调了产量过剩预期。

• 德国总理朔尔茨表示希望在7月举行北约首脑会议时，瑞典和芬兰能作为新成员参加会议。

• 瑞银(UBS.N)CEO：我们的投资银行将加强其在机构、企业和财富管理客户方面的全球竞争地位，我们的风险文化将发挥主导作用。

• 瑞银(UBS.N)CEO：瑞士信贷(CS.N)的财富管理和资产管理业务与我们的业务高度互补。

• 瑞银(UBS.N)CEO：我们收购瑞士信贷(CS.N)并不是为了关闭它。

• 【西班牙瓦伦西亚大区山火重新开始蔓延】据央视新闻，当地时间3月27日下午，西班牙瓦伦西亚大区23日发生的山林火灾再度失控，火势重新开始蔓延。瓦伦西亚大区紧急事务部门已下令疏散附近三个市镇的居民，此外，由于火灾蔓延造成的烟雾，该大区紧急事务部门还对当地另一个市镇的居民施行了出行限制措施，禁止该市镇居民离开住所。截至目前，瓦伦西亚大区山林火灾已经持续5天，摧毁超过4000公顷土地。

• WTI原油日内涨幅达3.5%，报71.69美元/桶。布伦特原油日内涨幅达3.0%，报76.87美元/桶。

• 中非央行将基准利率上调至5%。

• 【石油天然气出口强劲 卡塔尔2022年贸易顺差同比增长约64%】卡塔尔国家统计局当地时间3月27日公布的数据显示，得益于石油、天然气以及其他碳氢化合物出口的强劲增长，卡塔尔2022年出口额达到4767.1亿卡塔尔里亚尔（约合人民币8945.9亿元），同比增长50.2%，贸易顺差3548.5亿卡塔尔里亚尔（约合人民币6659.1亿元），同比增长64.9%。卡塔尔通讯社称，这一贸易顺差额居全球第6位。

• 美、布两油拉升均涨超3%，分别报71.7美元/桶和77.3美元/桶。

• 标普：美国经济前景迄今表现出韧性，但下行风险上升。

• 周一（3月27日）欧市尾盘，ICE英国天然气期货跌0.49%，报102.500便士/千卡。TTF基准荷兰天然气期货涨1.10%，报41.500欧元/兆瓦时，脱离日高43.200欧元。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）跌0.42%，报84.74欧元/吨。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：必须看看之前的基准是否仍然有效。

• 以色列总理办公室：以色列总理内塔尼亚胡将在当地时间晚上8点后发表讲话。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：必须评估最近的动荡如何影响贷款。

• 【英国南部油田发生泄漏，已被认定为“重大事件”】 英国南部的多塞特郡3月26日宣布，当地一处油田发生泄漏，已被认定为“重大事件”。这起事件发生在多塞特郡的威奇法姆油田，该油田是英国最大的陆上油田，也是欧洲最大的陆上油田之一。目前有约200桶量级的“油藏流体”泄漏，并已经影响到附近地区以及普尔港海域。普尔港运营委员会主管吉姆·斯图尔特称，“现在已经宣布了是一个重大事件，并成立了一个黄金指挥部(英国应急服务部门最高指挥等级)”。负责运营该油田的佩朗科石油公司表示，泄漏的“油藏流体”是由85%的水和15%的油构成，目前泄漏已经得到控制，事件仍在调查当中。当地官员正尽力评估泄漏对环境带来的具体影响。（券商中国）

• 欧洲央行执委施纳贝尔：没有迹象表明劳动力市场走软。

• 欧洲央行执委施纳贝尔表示，很难确定利率对经济的限制性程度。

• 【以色列总理内塔尼亚胡同意推迟司法改革进程】据央视新闻，当地时间3月27日，以色列极右翼政党“犹太力量党”发表声明称，总理内塔尼亚胡已经同意将司法改革推迟到今年夏天。

• 周一（3月27日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨10.0个基点，报2.229%，盘中交投于2.136%-2.276%区间。

• 美国天然气期货日内大跌6.00%，现报2.217美元/百万英热。

• 【也门各方将在4月10日和11日完成新一批被俘人员交换】据央视新闻，当地时间3月27日下午，也门胡塞武装换俘事务谈判代表团从瑞士返回也门，抵达胡塞武装控制下的首都萨那国际机场。代表团表示，根据各方3月20日在瑞士达成的协议，将在4月10日和11日完成新一批被俘人员交换，届时双方将有887名被俘人员获释，交换地点包括也门境内的首都萨那、临时首都亚丁、马里卜省和沙特首都利雅得，全程将在红十字国际委员会的监督下完成。下一轮换俘谈判将在五月展开。

• 美、布两油短线走高0.6美元，现分别报71.20美元/桶和76.74美元/桶。

• 德国DAX30指数3月27日（周一）收盘上涨173.42点，涨幅1.16%，报15130.65点；英国富时100指数3月27日（周一）收盘上涨66.15点，涨幅0.89%，报7471.60点；法国CAC40指数3月27日（周一）收盘上涨63.17点，涨幅0.90%，报7078.27点；欧洲斯托克50指数3月27日（周一）收盘上涨33.03点，涨幅0.80%，报4163.65点；西班牙IBEX35指数3月27日（周一）收盘上涨125.50点，涨幅1.43%，报8918.00点；意大利富时MIB指数3月27日（周一）收盘上涨310.82点，涨幅1.20%，报26203.00点。

• 【波罗的海干散货运价指数下跌】波罗的海干散货运价指数周一下跌，因所有船型需求走弱。波罗的海干散货运价指数下跌33点或2.2%，至1456点。海岬型船运价指数下跌87点或4.6%，至1795点。海岬型船日均获利减少723美元，至14888美元。巴拿马型船运价指数下跌7点或0.5%，至1565点，为3月3日以来最低水平。巴拿马型船日均获利减少64美元，至14085美元。超灵便型散货船运价指数下跌6点，至1326点。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）提交的诉讼信息显示，币安第一任首席合规官Samuel Lim也遭起诉，CFTC表示，Samuel Lim至少在2022年1月之前一直担任该职位，目前居住在新加坡，但币安拒绝提供其新加坡住址以回应CFTC的调查传票。

• 美国财政部拍卖三个月期国债，得标利率4.675%（前次为4.675%），投标倍数2.51（前次为2.41）。拍卖六个月期国债，得标利率4.650%（前次为4.620%），投标倍数2.85（前次为2.87）。

• 美联储负责金融监管事务的副主席Barr（参议院听证会讲稿）：银行系统具有韧性。银行系统的资本和流动性都是强劲的。将密切留意银行系统的众多条件。准备使用所有工具，以确保（银行）系统健康而安全。硅谷银行在处置自身问题上等待了太长时间。

• 【以色列爆发抗议活动 部分阿联酋飞往以色列航班受影响】据央视新闻，当地时间3月27日，受到以色列国内针对政府推动司法改革爆发大规模抗议活动的影响，阿联酋首都阿布扎比飞往以色列特拉维夫的多架航班被迫中断。据阿联酋阿提哈德航空公司发布的公告，27日的抗议活动影响了特拉维夫本·古里安国际机场的飞机起降。从阿布扎比飞往特拉维夫的EY593次航班起飞后不久不得不返回阿布扎比。该航司随后取消了从阿联酋飞往特拉维夫的多架航班。

• 俄罗斯将化肥出口配额扩大30万吨。

• 德国DAX 30指数初步收涨1.10%，报15122.09点。法国股指初步收涨0.85%，意大利股指初步收涨1.22%，英国股指初步收涨0.88%。

• 欧洲STOXX 600指数初步收涨1.05%，报444.74点。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.75%，报4161.42点。富时泛欧绩优300指数初步收涨1.05%，报1760.07点。

• 墨西哥总统AMLO：邀请贝莱德集团CEO Fink考察墨西哥东南部地区。

• 【美国私募市场“食物链”埋藏巨大杠杆风险】 在交易员急于寻找下一轮大波动源头之际，一些监管机构认为，答案可能被隐藏在过去十年悄然建立的巨大隐性杠杆中。受访的十多位监管机构、银行家、资产管理公司和前央行官员们表示，随着利率上升在金融市场引发震荡，影子债务及其与银行的关系正成为一个主要关切因素。联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg及贝莱德董事长Larry Fink在最近发表的公开评论中提出要加大这方面的监察力度。在全球金融危机过后银行业监管收紧之际，私募股权公司和其他企业被允许借入低息贷款，而监管曾对于他们债务之间的相互关系没有足够的监督。虽然每笔贷款可能数目不大，但它们往往被“分层”，如果银行或其他贷款提供方突然撤回，投资者和借款人可能会受到影响。

• 法国2022年预算赤字占GDP比重为4.8%，或者更低。

• 【美国北达科他州一列火车脱轨 危险物质遭泄漏】据美国当地媒体报道，当地时间27日，美国北达科他州一列火车发生脱轨，列车上运载的危险物品已发生泄漏。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：在宽阔的（利率）走廊会更难控制利率。

• 惠誉：随着利率上升对小型公司的打击，美国中型市场的大规模贷款违约将会激增。

• 【欧盟批准向波兰粮食生产部门提供1.26亿欧元援助】欧盟委员会为波兰粮食生产部门提供1.26亿欧元援助，旨在扶持因俄乌冲突受到冲击的波兰粮食生产部门。消息说，俄乌冲突爆发前，波兰从乌克兰大量进口谷物。冲突爆发后，波兰国内谷物市场受到强烈冲击。为支持波兰当地谷物生产商，欧盟将采取直接赠款的形式向这些生产商提供有限数量的援助。

• 【美国大豆出口检验量报告】美国农业部数据显示，截至2023年3月23日当周，美国大豆出口检验量为888707吨，前一周修正后为719532吨，初值为716618吨。2022年3月24日当周，美国大豆出口检验量为631604吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为44953271吨，上一年度同期43467619吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。

• 以太坊向下触及1700美元/枚，日内跌2.97%。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：如果（利率）走廊足够狭窄，总超额准备金波动引起的隐含利率波动可能不是一级问题。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：银行可能希望保持比过去更大的流动性缓冲规模。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：我们的资产负债表的规模应该仅限于确保充足的流动性和有效引导短期利率所需的规模。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：资产负债表不会回到全球金融危机前的水平。

• 墨西哥总统洛佩斯：与美国总统气候问题特使克里讨论了芯片、太阳能和水能问题。

• 墨西哥总统AMLO：墨西哥Sonora光伏计划的投资规模可能会达到50亿美元。

• 比特币向下触及27000美元/枚，日内跌2.27%。

• 市场消息：美国白宫正密切关注巧克力工厂爆炸事件。

• 波兰财政部长：波兰正在研究瑞士法郎抵押贷款的法律解决方案。

• 【俄称打击乌军装备 乌称击退俄多地进攻】据央视新闻，俄罗斯国防部27日通报称，俄军在顿涅茨克、扎波罗热等地打击乌军大量装备。乌克兰方面同一天表示在红利曼、巴赫穆特等地击退俄军进攻。

• 欧洲央行管委森特诺：我们现在的主要重点是控制通胀。

• 美国总统拜登：如果众议院共和党人的能源法案以目前的形式提交，将予以否决。

• 【支付宝开启近7年最大一次高管轮岗；京东物流两位高管岗位调整】蚂蚁集团旗下支付宝事业群近期开启了近7年来最大一次高管轮岗，涉及多个部门，多位副总裁、资深总监职务都发生了变化。此外，支付宝事业群还于近期新组建了数字化产品事业部和支付宝App事业部。京东物流集团高级副总裁唐伟、副总裁王强都在本月离开了原有职位。（晚点）

• 欧洲央行管委森特诺：加息幅度大小将由数据决定，但显然我们必须保持稳定。

• 【瑞信危机期间，瑞士央行的活期存款创2011年来以来最大增幅】瑞士央行的活期存款上周创下2011年以来最大增幅，显示在瑞信危机之后，银行可能寻求了紧急流动性。根据周一公布的数据，商业银行在瑞士央行存放的现金增加近520亿瑞郎（570亿美元）至5,670亿瑞郎。

• 巴西代理总统幕僚长Padilha：将于本周讨论新的财政规则。

• 【加拿大丰业银行：美元长期前景依然受利差收窄拖累】加拿大丰业银行的首席外汇策略师奥斯本表示，从长期来看，美元将会走弱。鉴于股票避险资金再平衡可能在本周晚些时候出现，市场可能仍会受到短期不确定性影响。虽然短期避险需求导致资金流向改变，但美元的长期前景仍然受到利差收窄的挑战。信贷紧缩将减缓企业投资和增长，我们仍然认为，未来一两个月，通胀仍有可能开始更明显地下降，美联储可能还会加息一次。

• 欧洲央行管委森特诺：欧洲央行的决策必须考虑到银行业的困境。

• 美国3月达拉斯联储制成品价格指数 7，前值15.8。

• 美国3月达拉斯联储制造业就业指数 10.4，前值-1。

• 美国3月达拉斯联储制造业产出指数 2.5，前值-2.8。

• 美国3月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 20.3，前值25.1。

• 美国3月达拉斯联储制造业装船指数 -10.5，前值-5。

• 纳斯达克100指数转跌，此前涨超0.5%。

• 【俄罗斯总理：俄白联盟可使两国共同应对最复杂挑战】据央视新闻，3月27日，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京与到访的白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科在莫斯科共同出席联盟国家部长理事会会议。米舒斯京表示，俄白联盟可使两国共同应对最复杂挑战。米舒斯京在会议上说，俄白联盟使两国有可能共同应对各种复杂挑战，从确保安全到改善公民福祉等。面对外部制裁压力，两国的回应是深化俄白一体化，两国已经采取了联合措施，以减轻消极后果。

• 美国3月达拉斯联储商业活动指数 -15.7，预期-10，前值-13.5。

• 欧洲央行管委森特诺：没有金融稳定就不可能有价格稳定。

• 【德媒：德国已向乌克兰移交18辆“豹2”坦克】据德国《明镜》周刊报道，德国已于当地时间3月27日向乌克兰移交了18辆“豹2”坦克，同时移交的还有40辆“马德尔”步兵战车。(央视新闻)

• 欧洲央行管委森特诺：目前并未发现任何系统性问题。

• 英镑兑美元GBP/USD日内涨超0.50%，现报1.2292。

• 欧洲央行管委森特诺：欧洲央行正在密切监测金融市场的紧张局势。

• 市场消息：美国正接近与墨西哥就能源问题设立争端解决小组。

• 欧洲央行管委森特诺：政策传导和金融稳定是核心任务。

• 欧洲央行管委森特诺：目前没有迹象表明工资设定会产生第二轮影响。

• 欧洲央行管委森特诺：我们在政策传导方面必须保持耐心。

• 欧洲央行管委森特诺：目前还没有看到通胀预期脱锚。

• 【新加坡华侨银行：欧元暂时受累于银行业危机】新加坡华侨银行的经济学家预计，如果欧洲银行债券持有人的信心恢复，欧元兑美元将会回升。在此期间，脆弱的情绪可能会给欧元带来压力，但如果对欧元区银行业的担忧是短暂的(即没有实质性的抛售)，那么我们预计欧元会反弹。欧元兑美元的日动能仍然温和看涨，但相对强弱指标显示出衰减的迹象。不排除短期内出现纠正性回调的可能性。除非出现任何基于长期风险的抛售，否则我们认为可以逢低做多，尤其是欧洲央行是剩下的鹰派之一。

• 【日本有机EL面板厂商JOLED申请启动破产重整程序 负债总额超300亿日元】由当时索尼与松下有机EL面板研发部门合并成立的JOLED公司3月27日宣布，向东京地方法院申请启动称为“民事再生”的破产重整程序，并且已被受理。负债总额约337亿日元（约合人民币18亿元）。该公司还宣布退出制造和销售业务，将关闭石川县能美市和千叶县茂原市的生产基地，关闭时间未定。半官方基金INCJ（原产业革新机构）是该公司的大股东，曾实施巨额支援，但未能使经营步入轨道。JOLED透露，关于约380名员工，非研发部门的约280人将被依次解雇。此外，显示器技术研发业务将由液晶面板巨头日本显示器公司（JDI）接管。JDI同样接受INCJ的支援，也处于持续亏损状态，经营前景不容乐观。

• 【瑞士央行活期存款大幅上升 表明瑞信收购案已采取紧急流动性】3月27日数据显示，上周瑞士央行持有的活期存款大幅上涨，这表明瑞信和瑞银可能已经采取了大量紧急流动性来确保完成合并。数据显示，商业银行存放在瑞士央行的活期存款从一周前的5150亿瑞郎跃升至5670亿瑞郎(6190亿美元)。520亿瑞郎的增幅为有记录以来第二高水平，仅次于2011年8月的524亿瑞郎，当时瑞士央行抛售大量瑞郎以缓解避险货币瑞郎的压力。

• 市场消息：美国政府将要求半导体公司提交财务预测，以获得芯片法案下的资金支持。

• 消息人士：拜登政府预计将向墨西哥谈判代表提出最终提议，希望打破两国在能源争端上的僵局。

• 【中石油经研院：今年国际油气价格仍将呈高位波动态势】据澎湃新闻，中国石油集团经济技术研究院3月27日发布最新版年度《国内外油气行业发展报告》。《报告》认为，展望2023年，全球经济衰退风险突出，欧洲能源市场再平衡等仍是影响全球能源和油气市场的关键因素，油气行业发展进入动荡变革期，存在更多不确定性。我国宏观经济整体回升将拉动能源消费较快增长，面对复杂动荡的国际能源市场风险挑战，能源安全供应保障仍是行业首要任务。当天举行的发布会上，中国石油集团经济技术研究院执行董事、党委书记余国对2023年行业发展前景分析称，国际油气价格仍将呈高位波动态势。基准情景预计2023年布伦特原油均价范围为80-90美元/桶。预期2023年主要国际市场气价将有所回落但仍处于高位，东北亚LNG现货均价23.0-26.0美元/百万英热单位。

• 【韩正会见洪都拉斯外长雷纳】
  国家副主席韩正在北京会见洪都拉斯外长雷纳。

韩正首先转达了习近平主席对卡斯特罗总统的亲切问候和良好祝愿。韩正表示，习近平主席高度重视中洪关系，欢迎卡斯特罗总统尽早访华，共同擘画双边关系发展蓝图。中洪建交契合时代大势，符合两国和两国人民根本利益。中方愿同洪方开展治国理政交流，欢迎洪方加入“一带一路”合作，把两国优势互补转化为全面合作动力。中方愿同洪方一道，在国际事务中加强协调配合，共同维护广大发展中国家权益，携手推动构建人类命运共同体。

雷纳转达了卡斯特罗总统对习近平主席的诚挚问候，表示卡斯特罗总统愿尽快应邀来华访问。洪中建交迈出历史性重要一步。洪方将奉行一个中国原则，愿借鉴中国发展成功经验，深化双边各领域务实合作，更好地造福两国人民。

国务委员兼外长秦刚参加了会见。（新华社）

• 【中方关闭美思明智集团北京办事处并拘留5名中国籍员工？外交部回应】外交部发言人毛宁今日主持例行记者会。法新社记者提问：中国有关当局上周一关闭了美国尽职调查公司美思明智集团北京办事处，并拘留了5名中国籍员工。外交部能否提供相关消息？毛宁答：经向有关部门了解，有关公司涉嫌非法经营罪。相关案件正在进一步侦办中。

• 美股盘初，主要行业ETF普涨，银行业ETF涨超3%，区域银行业ETF涨超2%，金融业ETF涨近2%。

• 纳斯达克100指数从2022年12月低点上涨20%。

• 知情人士：土耳其国内的大型银行将在5月大选前进行内部压力测试，内容是测试选举产生的对外汇、利率和信贷的市场冲击，相关银行的高管表示，由于监管的影响，银行预计下半年的收入将受到冲击。

• 惠誉：瑞银收购瑞信避免了全面的银行业危机，但对瑞士的公共财政产生了巨大的溢出效应。

• 欧洲央行执委埃尔德森：我们希望我们监管下的所有银行最迟在2024年底前完全符合我们在气候目标上的预期。

• 交易员对美联储政策进行了鹰派押注，掉期显示美联储在5月会议上加息的几率回升至50%。

• 第一共和银行CEO：我们将集中精力留住硅谷银行的关键人才，以维持日后的稳定，目前没有重组证券业务的计划。

• 新兴市场波动率指数（VXEEM）上升8个百分点。

• 国际原子能机构总干事格罗西：在扎波罗热核电站与泽连斯基进行了会晤，讨论保护核电站和工作人员的相关事宜，我们将全力支持乌克兰的核设施。

• 热门中概股多数下跌，拼多多跌4%，百度、爱奇艺跌超3%，京东跌超2%。

• 特斯拉涨超2%，此前巴克莱预计该公司第一季度的交付量将超过预期。

• 【道指开盘涨0.8%，标普500涨0.6%，纳指涨0.4%】第一公民银行涨53.6%，以两折收购价接手硅谷银行。德银涨4.9%，债务违约保险成本（CDS）下降。Pinterest涨4.5%，瑞银上调其评级至买进。维珍轨道跌3.8%，消息称可能获得2亿美元注资。

• 【欧元区国家债券融资步伐快于去年】经纪商NatWest Markets的爱尔兰欧洲利率主管盖尔和欧洲利率策略师斯帕迪加姆在一份报告中表示，欧元区10大政府债券发行国中，大部分今年的发行速度都比去年同期有所加快。他们称，“由于税收收入丰厚，爱尔兰今年的融资需求一直很低，而且已经完成了一半以上。”“法国、西班牙和荷兰是其他领跑者，与去年的趋势相似，完成率超过30%。”其中葡萄牙明显落后，今年融资进度只完成了20%。

• 【胡姆扎·尤萨夫当选英国苏格兰民族党新任党首】英国苏格兰民族党新党首选举结果当地时间27日出炉。最终，苏格兰卫生大臣胡姆扎·尤萨夫当选为苏格兰民族党新任党首。新党首将于28日被任命为苏格兰首席大臣，并于29日正式宣誓就职。2月15日，苏格兰地方政府首席大臣斯特金宣布辞去地方政府首席大臣和苏格兰民族党党首职务。 (央视新闻)

• 川金诺：重钙将要进入中南美洲的使用季节，出口价格基本平稳，目前公司产销保持稳定，具体的经营情况请关注公司的定期报告。

• 据德国商报：欧洲银行管理局（EBA）主席警告称金融系统存在很大风险。

• 【俄媒：梅德韦杰夫称，俄罗斯在经济上不会重蹈苏联覆辙】据“今日俄罗斯”（RT）电视台网站报道，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫当地时间26日对记者表示，尽管发生了俄乌冲突且正遭受来自西方的制裁，但俄罗斯经济不会仅局限于国防经济，俄罗斯不会允许存在经济失衡，也不太可能在经济上遭受与苏联同样的命运。（环球网）

• 美国2年期国债收益率上涨接近20个基点。

• 市场消息：因任期结束，巴西央行行长Serra离任。

• 【裕信银行经济学家Nielsen：美联储等主要央行必须暂停加息以避免危机】裕信银行经济学家Erik Nielsen表示，美国、欧元区等全球各国央行应共同致力于避免进一步加息直至确保市场稳定。 解决方案应该是共同暂停收紧货币政策直至投资者的紧张情绪缓解。

• 欧洲央行执委Schnabel曾推动欧洲央行发表声明，暗示未来进一步加息。

• 加拿大至3月24日全国经济信心指数 48.71，前值48.3。

• 政府数据显示：沙特1月非石油出口价值同比下降6.7%，沙特1月进口额同比增长26.9%。

• 政府数据显示：沙特1月出口额同比下降2.8%，沙特1月石油出口额同比下降1.7%。

• 加纳央行将主要贷款利率上调150个基点至29.5％，市场预期为28.0%。

• 市场消息：以色列外交部工会已指示世界各地的以色列大使馆工作人员参加罢工，反对国内的司法改革。

• 巴西央行：3月1日至22日，巴西美元流入量为50.6亿。

• 巴西经济学家：预计巴西2023年通胀率为5.93％，之前预计为5.95％；预计2024年通胀率为4.13％，之前预计为4.11％；预计2023年GDP增长率为0.9％，之前预计为0.88％；预测2024年GDP增长率为1.4％，之前预计为1.47％，预计2024年年底的Selic利率为10％，之前预计为10％。

• 标普将欧元区2023年增长预期从零上调至0.3%，将2024年GDP增长预期从1.4%下调至1.0%。

• 俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫：如果面临生存风险，俄罗斯拥有摧毁任何敌人的武器。

• 欧盟各国部长将于周二就汽车零排放规则进行投票。

• 据巴西瓦加斯基金会（FGV）：巴西消费者信心指数从2月份的84.5升至3月份的87.0。

• 消息人士：4月1日至14日，俄罗斯普里莫斯克港口的乌拉尔石油出口为150万吨（上月同期为160万吨）。

• 【商务部：中国将与世界共享中国大市场机遇】中国发展高层论坛2023年年会正在北京举行。年会上，商务部部长王文涛表示，中国市场是一个成长的市场、开放的市场、共享的市场。中国将与世界共享中国大市场的机遇。王文涛表示，2022年中国社会消费品零售总额达到44万亿元，是全球第二大消费市场，具有巨大的增长空间。同时，中国的进口是世界第二，去年超过了2.7万亿美元，未来有望保持进一步增长的态势。下一步我们将加大创新支持力度，鼓励外商投资设立研发中心，积极培育数字贸易、绿色经济等新领域。我们支持各国企业在中国开辟新赛道，扬帆新蓝海，跑出加速度。（央视新闻）

• 【花旗评德国IFO商业景气指数：能源危机消退比加息更关键】花旗副首席欧洲经济学家克里斯蒂安•舒尔茨就IFO商业景气调查报告表示，对德国企业而言，能源危机消退似乎比借款成本上升更为关键。不过，他表示，加息的冲击将会加剧，而现在要看到近期金融市场动荡带来的任何影响还为时过早，因此对经济韧性的真正考验将在未来几个月到来。舒尔茨说：“尽管欧洲央行加息，但（短期）增长可能会加速。”但他表示，ZEW指数显示的投资者信心大幅下降，需要在短期内保持谨慎。“我们预计，央行官员目前会仔细评估不断上升的IFO商业景气调查指标。”

• 第一公民银行：与硅谷银行签订协议后，目前资本充足率仍然保持强劲。

• 美元兑南非兰特日内涨超1%，现报18.34，为3月22日以来最高水平。

• 【秦刚会见东盟秘书长高金洪】国务委员兼外长秦刚在北京会见东盟秘书长高金洪。秦刚表示，中国内外政策保持高度稳定性、连续性，致力于以中国式现代化实现中华民族伟大复兴，将为地区和平安宁注入更多稳定因素，为区域发展繁荣提供更多强劲动能。中方愿同东盟一道，弘扬联合国宪章宗旨原则和《东南亚友好合作条约》精神，携手维护地区规则秩序。中方愿率先签署《东南亚无核武器区条约》议定书，和东盟倡导团结共赢，共同捍卫地区安全稳定。中方赞赏东盟十国加入“全球发展倡议之友小组”，愿推动“一带一路”倡议同东盟印太展望优先领域开展互利合作，希望双方用好《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效契机，推动中国—东盟自贸区3.0版谈判尽快取得阶段性成果，为东亚经济增长提供新动能。

• 私募股权公司Clearlake Capital提出以71.00美元/股的价格收购云计算供应商Blackbaud。Blackbaud公司是美国一家专门为非营利组织提供软件和服务的供应商。

• 【秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会并发表演讲】3月27日，国务委员兼外长秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会，并发表题为“在构建人类命运共同体的新征程上阔步前行”的演讲。秦刚强调，中国将保持政策的连续性、发展的稳健性，为推动构建人类命运共同体提供新契机、新能量。我们将始终不渝坚持合作共赢，持续推进高质量发展和高水平对外开放，维护全球产业链供应链稳定顺畅运行，更好推进全球发展倡议合作，为发展中国家加快落实2030年可持续发展议程汇聚最大合力。（外交部）

• 特斯拉：全新Model S & Model X 中国大陆开启交付。

• 以色列司法部长：当下任何人按照自己的意愿行事都可能立即导致以色列政府垮台。

• 【机构评英国3月CBI零售销售差值】今天公布的数据显示，英国零售商报告了七个月来的首次积极销售预期，为近期经济复苏的其他迹象增添了砝码。目前，英国的通胀率维持在10%左右，加上不断上升的利率和增税的前景，消费者正在受到沉重打击。CBI首席经济学家Martin Sartorius表示：“令人鼓舞的是，在经历了充满挑战的冬季后，零售业活动显示出了企稳迹象。这种韧性帮助激发了一些乐观情绪的萌芽。”他还称，英国财政大臣亨特决定增加对职业健康的支持，将有助于解决零售商面临的部分劳动力短缺问题，但这还远远不够，需要做更多的工作来解决零售商持续存在的技能差距。

• 以色列司法部长：将尊重未来总理内塔尼亚胡关于司法改革的任何决定。

• 花旗维持中石化中性评级，目标价4港元。

• 【SK海力士已将全球销售和营销团队迁至首尔】据报道，芯片制造商SK海力士已将其全球销售和营销团队从仁川迁至首尔。消息人士表示，SK海力士将该团队迁至首尔，是因为这里更方便会见外国客人，更容易雇用员工，而且仁川总部缺乏空间。为了加强对芯片生产后端使用的零部件和设备的采购，该公司还将其采购团队拆分为前端团队和后端团队。

• 德国政府发言人：对近日以色列的局势深表关切。

• 英国3月CBI零售销售预期指数录得9，为去年9月份以来首次出现积极预期。

• 英国3月CBI零售销售预期指数 9，前值-18。

• 英国3月CBI零售销售差值 1，预期-6，前值2。

• 【红杉减持格灵深瞳股份 知情人士：系正常减持】今日，科创板“AI第一股”格灵深瞳发布公告，因自自身资金需求，持股10.49%的股东红杉资本计划通过集中竞价方式，减持公司股份不超过369.96万股，即不超总股本的2%。对此，有知情人士对记者表示，系正常减持。（科创板日报）

• 美国2年期国债收益率上涨15个基点，至3.92％。

• 德国10年期国债收益率上涨10.80个基点，至2.233％；德国2年期国债收益率上涨14.50个基点，至2.523％。

• 以色列海法港官员：根据劳工罢工的要求，港口宣布停工。

• 【荷兰国际：德国IFO指数尚未反映银行业危机】荷兰国际银行分析师Carsten Brzeski表示，最近银行业的动荡似乎没有影响到德国的商业信心，但未来几个月这种情况可能会发生变化。他表示：“我们更加谨慎，并提醒所有人，IFO指数对意外事件的反应可能会迟滞一到两个月，而随着时间的推移，金融市场动荡显然会影响实体经济。”

• 【以色列总理向政党联盟伙伴表示将暂停司法改革】据报道，以色列总理内塔尼亚胡向政党联盟伙伴表示，决定暂停有争议的司法改革。据悉，在以色列总理内塔尼亚胡解除呼吁暂停进行司法改革的国防部长职务后，数十万名以色列人3月26日举行集会。

• 据当地非政府组织：阿富汗外交部附近发生爆炸，至少2人死亡，12人受伤。

• 【三菱日联：短期内G10大宗商品货币仍面临下行风险】由于银行业担忧加剧，G10大宗商品货币表现不佳。三菱日联金融集团的经济学家在报告中称，短期内G10大宗商品货币仍面临下行风险。银行业收紧信贷环境将给全球经济增长带来下行风险。

• 【德商银行：德国、欧元区经济将浅度萎缩】德国商业银行首席经济学家Joerg Kraemer在一份报告中称，德国商业信心IFO指数意外上升，改善了第二季度的经济前景，但由于加息冲击，第二季度可能会陷入低迷。他说：“最近几个月IFO商业环境复苏与加息将最终抑制经济的论调并不矛盾。与市场一致预期相反，德国商业银行预计德国和欧元区经济在今年晚些时候会浅度萎缩。由于企业韧性和劳动力短缺，两个经济体都不太可能陷入深度衰退。”Kraemer还预计今年德国GDP下降0.5%。

• 美元兑日元USD/JPY日内涨幅扩大至0.50%，现报131.39。

• 【郭树清会见新加坡国务资政兼金管局主席尚达曼】2023年3月27日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清会见新加坡国务资政兼金管局主席尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）先生一行。双方就中新宏观经济金融形势、欧美银行业风险情况、中新金融合作等议题进行了友好交流。（银保监会）

• 荷兰央行：将抵押贷款利率提高25个基点。

• 欧洲央行管委内格尔：如果需要，欧洲央行有合适的工具向市场提供支持。

• 欧洲央行管委内格尔：应该从夏季开始加快量化紧缩。

• 欧洲央行管委内格尔：目前通胀仍然太高，欧洲银行业和金融系统具有弹性。

• 欧洲央行管委内格尔：欧洲央行必须坚决打击通货膨胀。

• 康菲石油：同意以5亿美元的价格额外购买APLNG（澳大利亚东海岸液化能力首屈一指的LNG项目）2.49%的股权，交易完成后将拥有APLNG高达49.99%的股权，并成为APLNG的上游运营商。

• 【荷兰国际银行：贝利讲话只会短暂影响英镑】荷兰国际集团分析师佩索莱在一份报告中表示，英镑稍后可能会受到英国央行行长贝利讲话影响，但这应该只是外部因素驱动的行情。“从本质上讲，英镑兑美元主要由美元主导，而欧元兑英镑主要由欧元主导”。英镑兑美元本季度可能升至1.2500，欧元兑英镑可能升至0.8900，因为欧元似乎比英镑更具吸引力。

• 以色列财政部长：将于周一就2023-2024年预算进行议会初步投票。

• COMEX期银日内跌幅达1.00%，现报23.11美元/盎司。

• 软银集团在中国商汤的持股比例由15.51%下降至14.78%。

• 乌克兰央行会议纪要：央行可能比原计划更早开始降息。

• COMEX期金日内跌幅达1.00%，现报1963.90美元/盎司。

• 【王文涛部长会见太古集团执行总裁施铭伦】商务部部长王文涛会见英国太古集团执行总裁施铭伦。王文涛表示，对外开放是中国的基本国策，中方将坚定不移推进高水平开放，永远欢迎外资企业来华投资兴业，愿向外资企业提供更好的服务，与各国企业共享中国庞大市场和开放发展的红利。双方还就“消费提振年”活动安排和太古集团未来在华投资计划等进行了交流。（商务部）

• 乌克兰央行会议纪要：乌克兰经济2023年初的表现好于预期。

• 乌克兰央行决定维持关键利率不变的决定是一致通过的，该行于3月16日将利率维持在25%不变。

• 由于科技估值下滑，软银支持的印度独角兽OYO计划削减IPO规模。

• 以色列谢克尔兑美元日内涨1.3%，此前消息称以色列总理内塔尼亚胡将暂停司法改革。

• 市场消息：印尼央行将于4月18日宣布利率决定。

• 日本10年期国债未全天交易，这是一个月以来的首次。

• 市场消息：法国东方汇理银行设立全资持有的中国咨询子公司。

• 【俄罗斯外交部官员：俄不会退出世贸组织】据今日俄罗斯通讯社报道，俄罗斯外交部经济合作司司长比里切夫斯基在接受该媒体采访时说，尽管一些国家试图将俄排挤出世界贸易组织，但俄不会退出该组织。（央视新闻）

• 据港交所披露文件：3月21日，摩根大通在万科企业H股的持股比例从6.35%降至5.72%。

• 市场消息：日本、韩国最早将于四月恢复安全问题谈判。

• 【摩根士丹利：欧元区经济放缓构成投资者持有更长久期债券理由】摩根士丹利的利率策略师表示，在观察10年期德国国债收益率时，投资者必须明确区分短期和中期前景。“整体通胀数据的下降和经济增长的放缓将在2023年下半年支持投资者持有更长久期的欧元区债券，10年期德国国债收益率将跌至1.90%以下……甚至有望跌至1.50%”。策略师们认为1.90%是基准情况，债券牛市的情况下会到1.50%。不过，他们表示，短期内推动收益率上涨仅仅不必要的担忧，而不是真正的因素。他们认为近期存在一些不利因素，包括做多德国国债期货和超买状况。据Tradeweb的数据，10年期德国国债收益率日内涨逾6个基点，暂报2.188%。

• 文化和旅游部办公厅发布关于恢复审批对外文化和旅游交流出来访团组的通知：自2023年4月1日起，各级文化和旅游行政部门可根据工作需要恢复审批对外文化和旅游交流出来访团组。

• 美股地区性银行股盘前多数走高，Silvergate涨12%，西太平洋合众银行涨9%，阿莱恩斯西部银行涨6%，美国合众银行涨3%。

• 市场消息：英国政府启动了对《检举法》的审查程序。

• 市场消息：韩国检方正寻求逮捕Terra币联合创始人Daniel Shin。

• 【鸿海创始人郭台铭今晚启程赴美访问12天】综合《联合报》等台媒报道，鸿海集团创始人郭台铭办公室3月27日发布新闻稿称，郭台铭将于3月27日晚间启程前往美国开始为期12天的访问，除前往华盛顿“拜会重要人士”外，郭台铭还将前往美国智库布鲁金斯学会演讲；受邀前往马里兰大学谈论工业人工智能等，前往哈佛⼤学医学院及商学院座谈等。（界面新闻）

• 【德国商业前景意外改善 达到一年多以来的最高水平】德国商业前景意外改善，达到一年多以来的最高水平，未受到近期金融市场动荡的影响。Ifo研究所发布的预期指数从之前一个月的88.4升至3月份的91.2。数据表现优于接受彭博调查的所有经济学家预期，预期中值为小幅下降。“尽管一些跨国银行出现动荡，但德国经济正在企稳，”Ifo主席Clemens Fuest周一在声明中表示。德国经济最近几个月显现改善的迹象，尽管分析师仍然预测，在截至3月的第六个月中将出现温和衰退。

• 市场消息：印度议会上院批准2023年财政法案。

• 【司法改革致以色列爆发大规模抗议，该国主要航班已停飞】 以色列机场管理局表示，受国内民众抗议政府进行司法改革而举行的罢工影响，从该国主要国际机场出发的航班已经停飞，预计数千人将受到航班变化的影响。（界面新闻）

• 第一共和银行美股盘前拉升，现涨超20%。

• 【日本：推进少子化对策，大企业4月起须公布男性育儿假休假率】日本4月起，员工人数超过1000人的大企业将有义务公布男性休育儿假的比例。日本政府为推进少子化对策，减轻偏向于女性的育儿负担，将鼓励男性休育儿假。育儿假的休假状况将被视为反映工作环境及多样性的指标，也将受到正在求职的学生及投资者的关注。（界面新闻）

• 【俄外交部：俄正在致力于发展新的国际支付和结算机制】俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里∙比里切夫斯基在接受卫星通讯社采访时表示，莫斯科正在致力于发展新的国际支付和结算机制。（财联社）

• 【香港暂停进口法国、美国和日本部分地区禽肉及禽类产品】香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心27日宣布，因世界动物卫生组织及日本农林水产省通报称，法国厄尔-卢瓦尔省和美国宾夕法尼亚州切斯特县暴发高致病性H5N1禽流感、日本青森县暴发高致病性H5禽流感，中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品（包括禽蛋），以保障香港公众健康。

• 【裕信银行：受避险资金提振 美元上涨】裕信银行研究机构表示，在市场担忧银行业压力之际，美元的避险地位有所上升。欧元兑美元从美联储利率决议时触及的1.0933的峰值回落至1.07。这主要是因为欧洲股市的抛售比美国股市更严重。而德国和美国国债收益率差已经回到有利于美元的位置。

• 【阿斯利康CEO：把中国作为产品领导力和创新的基地，将药物推向全球】3月27日，在以“经济复苏：机遇与合作”为主题的中国发展高层论坛2023年年会上，阿斯利康首席执行官苏博科表示，阿斯利康是世界上最大的制药企业之一，今年是阿斯利康进入中国的第30年。在这个过程中，阿斯利康不断培养人才，构建合作关系，目前在中国拥有超1.7万名员工，推出了40多种创新药物，也在中国建立了两个世界级的生产基地。苏博科表示，在过去的几年里，阿斯利康对经营理念做了一些调整，即“在中国为世界”。他说道，阿斯利康把中国作为产品领导力和创新的基地，希望能够通过中国把药物输出到80余个国家和地区。（澎湃新闻）

• 【财经网站Forexlive评德国3月IFO数据】今日公布的IFO数据显示，3月份出现了可观的改善，尽管银行业动荡，但商业状况仍有所改善。现在看来，德国经济陷入衰退的可能性越来越小，这本身就可以说有助于提振市场人气。

• 【外交部：中方坚决反对美加两国对中国无端攻击抹黑】外交部发言人毛宁主持今天（27日）举行的例行记者会。对于日前美国总统拜登访问加拿大期间，同加拿大总理特鲁多发表联合声明，抹黑中国的言论，毛宁回应指出，中方坚决反对美加两国对中国无端攻击抹黑。中国坚持和平发展，倡导开放包容，践行合作共赢，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。反观美国和加拿大，抱守冷战思维，推行集团政治、煽动阵营对抗，孰是孰非，国际社会看得清清楚楚。美加应当做的是反躬自省，而不是混淆是非，倒打一耙。毛宁指出，有关国家总把维护主权和领土完整挂在嘴边，但在涉及中国主权和领土完整的问题上，却大搞双重标准，十分虚伪。台湾问题是中国内政，涉及中国的主权和领土完整，轮不到美方和加方指手画脚。（央视新闻）

• 【洪都拉斯总统敦促美方解除对拉美封锁】 第28届伊比利亚美洲国家首脑会议日前在多米尼加闭幕。出席会议的洪都拉斯总统卡斯特罗在发言时，敦促美国解除对拉美一些国家的封锁。（央视军事）

• 欧洲央行管理委员会委员德科斯表示，中期来看，通胀的主要风险来自价格预期持续上涨，高于我们的通胀目标。相反，如果金融市场的高度紧张状态持续下去，通胀回落进程可能会进一步加速。

• 【外交部：博鳌亚洲论坛即将举行 为完善全球治理贡献博鳌方案】外交部发言人毛宁主持今天（27日）举行的例行记者会。毛宁介绍，博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南博鳌举行，30日举行开幕式。当前国际地区发展环境面临复杂变化，本届年会的主题是“不确定的世界，团结合作迎挑战，开放包容促发展”，反映了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声。中方是论坛的东道国，我们期待与会代表借助博鳌亚洲论坛这一国际交流平台，共谋和平发展、合作共赢大计，为完善全球治理、增进世界各国人民福祉贡献博鳌方案。（央视新闻）

• 【外交部：洪都拉斯在台留学生有意转到大陆学习，中方愿全接收】3月27日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，据报道，洪都拉斯外长雷纳表示，洪政府保证不会让洪在台奖学金生“无助”，将在同中国建立关系后向中国寻求帮助。请问中洪建交后中方是否将允许洪都拉斯留学生转至大陆就学? 毛宁表示，中方十分关心洪都拉斯在台湾的留学生，只要他们有意转到大陆学习，中方愿意全部接收，大陆将成为他们温暖的新家。毛宁还称，中方也愿意以中国和洪都拉斯建交为新的起点，拓展两国人文教育领域的交流合作，促进两国民心相通。（澎湃新闻）

• 第一共和银行美股盘前上涨11%。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少4850吨，铜库存减少2075吨，镍库存减少150吨，铅库存减少25吨，锡库存增加70吨，锌库存持平。

• 欧元区2月三个月货币供应M3年率 3.5%，前值4.1%。

• 【中方对新加坡、马来西亚、西班牙三国领导人访华有何期待？外交部回应】外交部发言人毛宁27日主持例行记者会，有记者提问说，中方对新加坡、马来西亚、西班牙三国领导人访华有何期待？中方如何看待当前同三国的关系？毛宁表示，三国领导人将在海南出席博鳌亚洲论坛年会开幕式之后到访北京。中国领导人将分别同三国领导人举行会见会谈，就双边关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见。毛宁说，李显龙总理是来华访问最多的外国领导人之一，此次是他时隔4年再次来到中国，中国和新加坡互为友好近邻和重要合作伙伴，两国务实合作走在地区前列。中方期待通过此访推动中新关系提质升级，推动两国合作朝着更高质量发展。毛宁表示，此访是安瓦尔总理就任之后首次访问中国，马来西亚是地区重要发展中国家和新兴经济体。今年是中马全面战略伙伴关系建立10周年，明年两国将迎来建交50周年，中方期待通过此访推动中马关系朝着共建命运共同体的大方向不断迈进。毛宁表示，桑切斯首相是首次访华，西班牙是中国在欧盟内的重要伙伴，今年是中国和西班牙建交50周年，我们希望通过此访谋划两国关系未来发展，推动中国和西班牙的全面战略伙伴关系再上新台阶。（环球网）

• 德国3月IFO商业预期指数 91.2，预期88.3，前值88.5。德国3月IFO商业现况指数 95.4，预期94.1，前值93.9。

• 德国3月IFO商业景气指数 93.3，为2022年2月以来新高，预期91，前值91.1。

• 欧元区2月货币供应M3年率 2.9%，预期3.20%，前值3.50%。

• 【俄宣布在白俄罗斯部署战术核武器 中方表态】外交部发言人毛宁27日主持例行记者会。有外媒记者就俄罗斯宣布在白俄罗斯部署战术核武器提问，询问中方对此有何评论？毛宁表示，去年1月五核国的领导人发表了联合声明，指出核战争打不赢也打不得，强调应当避免核武器国家之间爆发战争，减少战略风险。在当前形势下，各方应当聚焦和平解决乌克兰危机的外交努力，共同推动局势缓和。（环球网）

• 【外交部：洪都拉斯决定同中国建交不设任何前提】有记者提问，中国和洪都拉斯宣布建交，中方是否会向洪都拉斯提供之前向台湾请求的近25亿美元？毛宁表示，洪都拉斯决定同中国建交是在一个中国原则基础上作出的政治决断，不设任何前提，中方对此高度赞赏。毛宁还补充称，台湾当局惯于施展金钱外交，我们想告诉台湾当局“台独”是死路一条，金钱外交没有出路，任何逆历史潮流的图谋注定会以失败告终。（北京日报）

• 【外交部证实：中方有关部门依法对一名日本公民采取刑事强制措施】外交部发言人毛宁27日主持例行记者会。日本记者提问说，据报道，一名日本男士上周在北京被拘捕，日方尤其在中国生活的日本人特别关注这个事情。请介绍他被捕的原因和相关情况。毛宁表示，据了解，中方有关部门本月依法对一名日本公民采取了刑事强制措施，进行审查，该日本公民涉嫌从事间谍活动，违反《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反间谍法》。中方已经按照《维也纳领事关系公约》和《中日领事协定》的相关规定，向日本驻华使馆进行了通报。我想强调的是中国是法治国家，所有在华、来华的外籍人员必须遵守中国法律，违法犯罪者必被依法追究。毛宁表示，近年来日本公民类似案件屡有发生，日方应当加强对本国公民的教育和提醒。（环球网）

• 【瑞银：看好黄金前景】3月27日，瑞银发布最新研究报告表示，不看好全球股票和美元，但对黄金持积极的看法。瑞银表示，黄金将在投资组合中发挥对冲的功能，预计金价年末前将升至每盎司2050美元。对于银行业等突发事件，由于美国和瑞士政府迅速采取行动缓解了投资者的担忧，金价近日回吐部分涨幅，但瑞银认为，市场要完全恢复信心还需要时间，而银行收紧贷款标准可能导致美国经济增长进一步放缓。与此同时，各国央行继续投资黄金，部分国家2月份的黄金需求也出现激增。

• 【美众议院议长麦卡锡称议员将推进涉TikTok立法，外交部回应】外交部发言人毛宁27日主持例行记者会。有记者提问说，美国众议院议长麦卡锡昨日称，议员将推进涉及TikTok的立法。中方对此有何评论？毛宁表示，我们已经多次就这个问题表明了立场。美方在没有任何证据证明TikTok威胁美国国家安全的情况下，一再对有关企业搞有罪推定，无理打压。专业的问题应当通过专业的方式来解决，打压别人，不能让自己更强大。美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境。（环球网）

• 欧洲央行管委Simkus：金融稳定是一个重要因素。

• 美股三大股指期货悉数转跌。

• 市场消息：受罢工影响，从以色列国际机场起飞的航班停飞。

• 全球第四大权威信用评级机DBRS Morningstar：英国银行按摊销成本计算的证券投资组合占资产的比例低于欧洲的银行和硅谷银行。

• 【俄外交部：俄国家结算存管局正尽一切努力解冻俄投资者资产】 俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里∙比里切夫斯基表示，俄国家结算存管局和俄经纪公司正在尽一切努力解决未受制裁的俄罗斯投资者在Euroclear和Clearstream国际存管机构内的资产解冻问题。此前，比利时Euroclear和卢森堡Clearstream监管机构将可提交对未受制裁俄罗斯投资者资产解冻文件的截止日期延长至7月底。（界面新闻）

• 以色列美元债券下跌，2033年到期的债券收益率上涨5个基点至4.51%。

• 市场消息：法国农业信贷银行设立全资持有的中国咨询子公司。

• 【俄副外长：俄土叙伊四国副外长级磋商可能在4月初举行】 俄罗斯副外长波格丹诺夫表示，俄土叙伊四国副外长级磋商可能在4月初举行。（界面新闻）

• 市场消息：野村证券对争夺瑞士信贷人才的招聘提出了警告。

• 美股纳指期货转跌，道指期货、标普500指数期货涨幅收窄至0.3%。

• 【韩国赴中日航班大面积恢复】 韩国机场公社表示，因疫情停飞的金浦—北京、金浦—上海航线近日也时隔3年全面复飞。金浦—北京航线前日复飞，由大韩航空、韩亚航空、中国国航和南航4家航司每周执飞7天，每天往返1次，合计56架次。往返金浦机场和虹桥机场的航线由大韩航空、韩亚航空、中国东航和上航4家航司每周执飞7天，每天往返1次，合计56架次。金浦机场的赴华航班量至此恢复到新冠疫情前的2019年水平。

• 以色列工会呼吁就司法改革进行大罢工，工会负责人表示罢工即将开始。

• 【三星会长李在镕据悉同芯片部门高管举行会议，坚持“不人为减产”】 据悉，三星会长李在镕近日与公司芯片部门高管举行会议。部分高管提出减产的必要性，李在镕则做出不减产的决定。三星很可能在发布一季度初步业绩前于4月初再次召开研讨会，或改变不减产的立场。（界面新闻）

• 【软银董事长宫内谦将于4月1日起取消代表董事头衔】 3月27日，软银官网宣布，公司董事长宫内谦将于4月1日起取消代表董事的头衔，仍担任董事长。

• 瑞信欧股开盘涨2.61%。

• 【巴西对我黄铜钥匙发起反倾销调查】 近日，巴西外贸秘书处在《联邦政府公报》上发布公告，决定对原产自中国的黄铜钥匙发起反倾销调查。涉案产品为南共市海关编码为83017000。

• 欧股集体高开，英国富时100指数涨0.97%，法国CAC40指数涨1.31%，欧洲斯托克50指数涨1.25%。

• 【国家电网董事长辛保安：希望与新加坡能源市场管理局在技术创新等方面深化合作】中国国家电网有限公司董事长辛保安24日在新加坡分别与新加坡能源市场管理局董事局主席林承毅，新加坡能源集团董事会主席梁慧玲、总裁黄天源举行会谈。辛保安在会谈中表示，面向未来，公司希望与新加坡能源市场管理局进一步加强交流沟通，在技术创新、电网互联、人才培养等方面深化合作，共同推动能源绿色转型和可持续发展。希望与新加坡能源集团在市场开发、项目运营等方面进一步达成共识、共同行动，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

• 【北约发言人：对俄方核部署保持警惕】据法新社报道，在俄罗斯总统普京宣布将在白俄罗斯领土部署战术核武器后，北约26日宣称，“俄罗斯的核言论是危险且不负责任的”。 报道称，北约发言人瓦娜·伦杰斯库表示：“北约保持警惕，我们正在密切关注局势。”她强调说：“我们没有看到俄罗斯的核部署有任何会导致我们调整核部署的变化。” 据报道，普京称在白俄罗斯部署战术核武器是因为美国在欧洲部署了核武器。（参考消息）

• 【韩国三星物产代表团一行到访晶澳科技】近日，韩国三星物产采购部总经理Kim Juyoul一行到访晶澳科技北京总部及安徽合肥生产基地。晶澳科技轮值总裁杨爱青和Kim Juyoul在会谈中表示，晶澳科技与三星物产在过往的合作中建立了深厚的相互信任和友谊。未来，期待双方公司通过进一步加强合作，推动光伏的普及与应用。（e公司）

• 【日本产量子计算机向外部研究人员开放使用】日本理化学研究所等27日面向外部的共同研究人员等，开放了首台国产下一代超高速计算机“量子计算机”的利用。量子计算机被寄望于在新药研发和密码等广泛领域得到利用，日本政府指出这种技术未来将成为“国家之间争霸的核心”。日本考虑加速研究。

• 【横店东磁：预计欧洲2023年新增装机将比去年增长30%以上】横店东磁：欧洲市场表现良好，今年1-2月份出口到欧洲十一国组件13.71GW，同比+36.2%。公司还是维持原来的预判，预计欧洲2023年新增装机将比去年增长30%以上。如德国近日发布2023年光伏战略，计划年新增装机从2022年的7.3GW提升到2023年9GW、2024年13GW、2026-2030年22GW，2022-2026年CAGR为32%。实际上1-2月份德国装机量达到了1.62GW，同比+34%。另外，西班牙、荷兰、法国、波兰等主要市场也都有不错的增长。

• WTI原油向上触及70美元/桶，日内涨1.17%。

• 标普预计，除中国外的亚太地区经济增速将在2023年达到3.8％，2022年为4.7％。其他亚太经济体（经济）应该放缓，但不会因全球增长放缓、国内重新开放的好处消退而受挫。

• 2023年9月欧元短期利率期货（ESTR Forward）涨至约3.325％，暗示欧洲央行存款利率峰值高于3.4%，高于上周五的3.2%。

• 以色列谢克尔兑美元抹去跌幅，开盘一度跌2.2%。

• 韩国KOSPI指数收盘跌0.24%，报2409.22点。

• 布伦特原油日内涨幅达1.00%，现报75.66美元/桶。

• 【外媒：沙伊外长同意在斋月期间举行会晤】据路透社报道，沙特国家通讯社沙通社27日说，沙特外交大臣费萨尔与伊朗外交部长阿米尔-阿卜杜拉希扬已同意在斋月期间举行会晤。 报道称，沙通社说，两位外长是近几天内第二次通电话。 沙通社说：“双方在通话中，就在中华人民共和国签署的三方协议讨论了多项共同议题。两位外长还同意在斋月期间举行双边会晤。” 报道指出，本月早些时候，伊朗和沙特同意恢复外交关系。此前，两国多年的敌对状态威胁到海湾地区的稳定与安全，并助长了从也门到叙利亚的冲突。（参考消息）

• 【越南兴旺银行向日本三井住友银行出售15%股权，价格近15亿美元】 越南兴旺股份商业银行（VPBank）在电邮声明中确认，以近15亿美元价格向日本三井住友金融集团旗下三井住友银行出售15%股份。声明称，这笔交易是越南兴旺股份商业银行筹资计划的一部分，旨在帮助其实现未来五年的增长战略。该行是越南最大的私人银行之一，截至去年年底其资产超631万亿越南盾。其业务范围包括零售、企业、消费金融和财富管理等。

• 【方正证券：本轮美联储加息周期基本已到尾声 】方正证券指出，当前美国正处于这样的环境中：1）通胀下行，后续可能会有一定韧性，但不会出现七十年代的大通胀；2）硅谷银行事件带来的风险没有完全消退，但不太可能会演变为金融危机；3）后续经济大概率走弱，美联储在最新经济预测报告中也下调了今明两年的经济增速预期。本轮美联储加息周期基本上已经到了尾声，而美国加息结束对全球的权益资产来说都是一个较为明确的利好信号。

• 德国2年期国债收益率上涨11.3个基点，至2.491%。

• 德意志银行在德国Tradegate交易所涨4%。

• 以色列总理内塔尼亚胡将于当地时间10:30（北京时间15:30）发表声明，宣布停止司法改革立法。（财联社）

• 【新加坡总理李显龙今日起访华！祖籍梅州大埔，曾多次到访广东】记者从新加坡总理公署获悉，3月27日至4月1日，新加坡总理李显龙将对中国进行为期六天的国事访问，期间将到访广东广州、海南博鳌及北京。新加坡方面此次陪同李显龙访华的有其夫人及首相署、外交部、贸工部、卫生部官员。这是疫情三年以来，李显龙首次访华。 公开行程显示，李显龙将在广州会见部分在粤新加坡人；在海南出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表讲话。 记者了解到，李显龙祖籍广东省梅州市大埔县党溪乡，曾多次到访广东。（南方都市报）

• 斯里兰卡科伦坡全股指下跌1%。

• 【俄外交部高官：俄罗斯将留在世贸组织，正分析正式成员国利弊平衡】 俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里∙比里切夫斯基表示：“我方正考虑我们参与多边贸易的所有选项，在分析世贸组织正式成员国的利弊平衡。同时，我方认为有理由继续作为其正式成员国留在该组织，以便与愿意在平等和考虑彼此利益基础上继续合作的发展中国家保持可持续联系。”（界面新闻）

• 日本三井住友银行以15亿美元买入越南VP Bank 15%的股份。

• 【沙特国家银行董事长辞职，此前表态“绝不会向瑞信提供更多援助”】 瑞信最大股东——沙特国家银行3月27日在沙特交易所发布公告称，董事长Ammar Al Khudairy因个人原因辞职，继任者为公司首席执行官Saeed Mohammed Al Ghamdi。Talal Ahmed Al Khereiji将担任沙特国家银行代理CEO。

• 日经225指数收涨0.3%，报27476.87点；东证指数收涨0.3%，报1961.84点。

• 沙特国家银行任命SAEED MOHAMMED AL GHAMDI为董事长。

• 市场消息：沙特国家银行董事长辞职。

• 印尼棕榈油协会（GAPKI）：印尼1月份棕榈油产量降至426万吨。印尼1月棕榈油出口量上涨至295万吨。

• 市场消息：越南对部分进口钢铁产品征收反避税税。

• 【美国联邦存款保险公司：第一公民银行接手硅谷银行】美国联邦存款保险公司（FDIC）3月26日发布声明，宣布第一公民银行达成收购硅谷银行的协议。根据声明，第一公民银行将接手硅谷银行的存款和贷款。FDIC估计硅谷银行倒闭给其存款人保险基金（DIF）带来的成本约为200亿美元，确切数额将在FDIC终止接管时确定。

• 市场消息：印度考虑战略储备液化天然气，以避免未来（可能）出现短缺。

• 【全球银行业陷入困境之际，韩国延长宽松的贷存比规定】韩国最高金融监管机构周一表示，由于全球金融市场对银行业健康状况的担忧挥之不去，韩国将放宽的贷存比要求延长了两个月。金融服务委员会在一份声明中表示，在6月底之前，银行贷款与存款的最高比率将设定在105%，而不是按原计划的那样，从5月1日起恢复到100%。该比率的标准要求是100%，但去年年底，由于利率快速上升令房地产市场急剧下滑，导致严重的信贷紧缩，韩国将该比率暂时上调至105%。

• 【2月泰国共接待211.4万外国游客，中国游客近15.6万】泰国旅游和体育部3月27日发布的数据显示，今年2月泰国共接待211.4万名外国游客，较1月的214万人有所下滑，但远高于去年同期的15.3万。按区域划分，来自欧洲和东南亚地区的游客数最多，分别为68.5万和63.1万人。按国家来看，马来西亚以30.5万名游客数位居榜首，中国游客数为15.6万，去年同期则为4898人。

• 市场消息：以色列总统呼吁政府立即停止司法改革立法进程。

• 【洪都拉斯与台当局“断交” 岛内舆论：是必然趋势 美国无力改变】3月26日，洪都拉斯宣布与台湾当局断绝所谓“外交关系”。这是民进党当局2016年上台后，与台当局“断交”的第九个国家。综合“中时新闻网”等多家台媒报道，岛内舆论认为，洪都拉斯与大陆发展关系是必然趋势，美国也无力改变，民进党当局一味“倚美”无前路。（海外网）

• 【民调：36%美国成年人因财务问题焦虑 高通胀影响尤其令人担忧】据美国哥伦比亚广播公司3月24日报道，一项新的民意调查显示，超过三分之一的美国成年人表示，脆弱的财务状况让他们倍感压力，而高通胀的影响尤其令人担忧。美联社-NORC公共事务研究中心在3月16日至20日对全美1081名成年人进行了调查。结果发现，36%的成年人认为个人财务状况是他们焦虑的主要来源。调查机构表示：“很少有成年人相信自己能够负担得起开支，支付意外的医疗费用，有足够的钱退休或是找工作。”调查还发现，在各个收入群体中，约四分之三的美国成年人表示，他们现在的家庭支出高于一年前。绝大多数面临债务和支出增加的人也表示，财务状况是他们压力的主要来源。（海外网）

• 市场消息：对冲基金缩减了对苏格兰按揭投资信托的押注。

• 【在日本外国人数超307万创历史新高，中国人最多】日本出入境在留管理厅近日宣布，截至2022年底，在日外国人有307.52万人，比上年增长11％，创历史新高，时隔2年高于上年。从国家和地区来看，中国人最多，为76万人。其次是越南人48万人，韩国人41万人。（界面新闻）

• 马来西亚副财长：可能会宣布对棕榈油生产商征收暴利税。

• 【日本文化厅总部由东京迁往京都】 自3月27日开始，日本文化厅从位于东京霞关的总部迁往京都。目前包括文化厅长官等70人已开始在京都办公。预计最终将于5月15日完成全部迁移计划，届时将有7成的文化厅职员，共390人在京都办公。这是日本中央行政机构第一次将总部由东京迁往其他地区。

• 【日本民调：岸田文雄内阁支持率48％，7个月来首次超过不支持率】日本经济新闻和TV Tokyo于3月24日至26日实施舆论调查。结果显示，岸田文雄内阁的支持率为48％，相较于2月的上次调查上升5个百分点。回答称“不支持”内阁的比例为44％，7个月以来支持率首次超过不支持率。（界面新闻）

• 世界黄金协会印度地区首席执行官Somasundaram：黄金价格上涨后，印度人在一旁持观望态度。

• 【日本东丽13年来首次换帅，大矢光雄升任社长】日本东丽敲定了副社长大矢光雄（66岁）升任社长的人事任命。现任社长日觉昭广（74岁）将担任此前空缺的、拥有代表权的会长职位。这是东丽13年来首次更换社长。大矢光雄将在6月的股东大会后经董事会通过后上任。据了解，大矢光雄在东丽主力业务之一的纤维部门拥有长期营业经验，目前作为副社长负责市场、营业两个部门。（界面新闻）

• 【匈外长：因为不服从外部势力发号施令，匈牙利已被美国视为对手】综合俄新社、塔斯社等多家俄媒报道，荷兰电视台当地时间26日播出了采访匈牙利外交与对外经济部部长西亚尔托的内容。他在采访中称，由于匈牙利坚持独立的外交政策、不愿服从外部势力发号施令，美国已将匈牙利视为政治对手。（环球网）

• 【洪都拉斯宣布与台湾当局“断交”，国台办回应】2023年3月27日，国台办发言人马晓光答记者问。 记者问：洪都拉斯宣布同台湾当局断绝所谓“外交关系”，中国和洪都拉斯建交。对此有何评论? 马晓光表示，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。洪都拉斯同中国建交，是顺应大势的正确选择。（环球网）

• 印度Nifty股指盘前涨0.2%，报16984.3点。

• 泰国旅游部的数据显示，2月份泰国的外国游客人数为211万人（此前1月份为214万人）。

• 【巴西华人：搭乘中国发展“快车” 助力中巴经贸往来】据巴西《南美侨报》报道，对于中国与巴西的交流往来，在巴西华人协会副会长林智军看来：“两国深化务实合作，将中巴关系推向更高水平，是巴西华侨华人最为期待的景象。”（中新网）

• 日本东证指数午后开涨0.4%，至1962.95点；日经指数午后开涨0.3%，至27479.27点。

• 市场消息：韩国或将于3月31日宣布上调电力和天然气费用。

• 【日本东电将于4月10日开始受理福岛核事故追加赔偿申请】据日本共同社27日报道，日本东京电力公司当天宣布，将于4月10日开始受理福岛核事故追加赔偿申请。赔偿标准依据日本政府就福岛第一核电站核事故赔偿基准第五次补充方针进行了调整。其中，对慢性病患者每个月将增加5万日元的赔偿。（央视新闻）

• 菲律宾央行行长梅达拉：菲律宾下次加息决议取决于3月、4月的CPI数据。

• 【新研究：借助肠道菌群孕早期即可识别妊娠糖尿病】以色列巴尔伊兰大学研究人员发现，在孕早期（前3个月）时就可以借助肠道菌群等准确预测出孕妇是否会患妊娠糖尿病，早于目前较为普遍的孕中期诊断时间点。相关论文已发表在英国《肠道》杂志上。（新华社）

• 【对冲基金Rokos回应债券押注亏损：已降低风险，未参与英美监管机构间讨论】 据报道，总部位于伦敦的对冲基金Rokos资本管理公司上周六致信投资者称，在本月出现两位数的亏损后，该公司决定降低风险敞口。对冲基金在信中说：“在本月的市场价格行动之后，我们已经降低了风险”。该公司补充说，现金仍然“处于健康水平”，而且交易对手没有要求追加保证金。管理资产规模约155亿美元的Rokos公司告诉投资者，它没有参与美国证券交易委员会和英国金融行为监管局之间关于押注美国政府债券而蒙受损失的讨论。该公司还表示，它继续与监管机构进行正常互动。他们没有表达任何针对该公司的担忧。

• 【摩根士丹利：将做空美元/日元作为首选推荐交易】随着市场在等待确认会出现软着陆还是硬着陆情境，摩根士丹利外汇策略师把做空美元/日元列为首选推荐交易。该机构报告写道，在等待情境明朗之际，做空美元/日元似乎是最合适的头寸。“美国实际利率下降时，日元兑美元往往会上涨，因为利率下降会在温和情境或‘硬着陆’情境中出现”，摩根士丹利建议在130.44入场做空美元/日元交易，目标位120，止损位135。

• 【竞选集会上特朗普再次承诺：24小时内解决乌克兰危机】近日，美国前总统特朗普在得州举行的竞选集会上再次表示，若当选2024年美国总统，将在24小时内解决乌克兰危机。据报道，当地时间25日，特朗普在得州瓦科(Waco)举行竞选集会，这也是他宣布将角逐2024总统大选以来，首次举行大规模竞选集会。特朗普在竞选集会上说，“我认识两边的人，你可以非常、非常快地达成它(和解)……我将在24小时内达成和解。”他还称，他会阻止第三次世界大战的发生。（中新网）

• 【日本空调巨头大金计划将印度作为最大出口制造基地：到2025年向全球100个市场出口】 日本大金工业力求让印度成为其最大出口制造基地，这家世界最大空调厂商设定到2025年将出口到海外的印度制造产品增加近两倍的目标。大金正在印度建造一座新工厂，将于8月开始运营。大金计划到2025年向100个市场出口印度制造空调，2021年时改数字仅为30个。

• 马来西亚副财长：马来西亚通过有针对性的电力补贴节省了41亿林吉特。

• 菲律宾第二大镍矿石生产商Global Ferronickel：2022年矿石出货量下降了24%。

• 【银行业动荡引发投资者提款潮，货币市场基金膨胀逾2860亿美元】 过去两周，大量投资者的资金涌入美国货币市场基金，高盛、摩根大通和富达成为最大赢家。美国两家地区性银行的倒闭和瑞士信贷的援救协议引发人们对银行存款安全的担忧。数据提供商EPFR的数据显示，3月迄今，已有逾2860亿美元流入货币市场基金，成为自新冠危机最严重时期以来流入资金最多的一个月。（界面新闻）

• 【日媒：七国集团将联手推进虚拟货币管制】据共同社26日获悉，七国集团（G7）将联手推进加密资产（虚拟货币）管制措施。鉴于大型交易所破产等，将敦促世界各国完善法规以保护用户。

• 【联合国难民署官员：英政府新法案或将严重影响全球难民保护】针对英国政府近日向议会提交的、收紧非法入境者庇护申请的法案，联合国难民署驻英国代表坦南特26日表示，这项法案中涉及的相关措施违反英国政府应该履行的国际法义务。坦南特表示，英国政府提出的相关法案“几乎在英国范围内取消了难民寻求庇护的权利”，违反了其在难民保护方面的国际法义务。一旦该法案得到通过，就将在全球范围内树立一个“负面先例”，将对全球难民保护事业造成严重影响。（央视新闻）

• 菲律宾财长迪奥克诺：菲律宾可能会在4月宣布零售美元债券的发行时间。

• 菲律宾财长迪奥克诺：菲律宾计划发行基准规模的零售美元债券。

• 【克宫：中国领导层采取的决策是中国高速发展的基础，值得他国研究】综合俄新社、“Vesti.ru”新闻网等多家俄媒当地时间26日报道，俄总统新闻秘书、克宫发言人佩斯科夫接受“俄罗斯1”电视台《莫斯科·克里姆林宫·普京》节目的记者帕维尔·扎鲁宾采访时称，中国领导层近几十年来采取的决策是该国高速发展的基础，这些决策值得其他国家研究。（环球网）

• 韩国金融服务委员会表示，韩国将决定是否延长对银行放宽银行外汇流动性覆盖率（LCR）的规定。

• 【美国宾州化学品泄漏至河流：民众超市成箱抢购瓶装水 货架被清空】据俄罗斯卫星通讯社报道，美国特拉华河一条支流发生化学品泄漏事件后，费城市政府向民众发出警告称，避免饮用自来水。在当地超市，大批民众排队抢购瓶装水，货架被一扫而空。（海外网）

• 【赞比亚取消入境新冠疫苗证明和核酸检测要求】据中国驻赞比亚大使馆微信公众号消息，据赞比亚国家公共卫生研究所(ZNPHI)发布最新新冠相关入境要求，明确自2023年3月22日起，不再要求入境赞比亚旅客提供新冠疫苗接种状态证明和核酸检测阴性证明。同时建议公众接种疫苗和加强针。（中国新闻网）

• 市场消息：韩国将延长银行放宽贷款存款比例规定的期限。韩国将延长放宽某些金融规定的期限至6月底。

• 【瑞士金融监管机构称瑞信管理层或面临处分】在美国银行接连关闭殃及欧洲银行业的背景下，瑞士联邦政府近期宣布，陷入危机的瑞士信贷银行将被瑞银集团收购。瑞士金融市场监管局主席阿姆施塔德26日表示，该机构正在考虑在瑞银集团收购瑞士信贷银行后，是否对瑞信管理层进行处分。阿姆施塔德表示，对于是否让瑞士信贷银行管理层对此次瑞信银行危机负责并对其进行处分，瑞士金融市场监管局尚未作出决定，相关处罚程序还在讨论中。对此，瑞士信贷银行尚未作出回应。（央视）

• 【美国国务院“中国组”负责人低调来华 访京沪港三地】据记者多方获悉，美国副助理国务卿华自强（Rick Waters）在刚刚过去的一周访问了中国香港、上海、北京等地，与学术界、商界人士密集会面交流，而他同时也是美国国务院新近成立的“中国事务协调办公室”（又名“中国组”）的负责人。对此，香港《南华早报》援引学者分析称，此行是中美双方“工作层级沟通”的一部分。美国国务院官员通过与中方接触、咨询意见，或将为美国国务卿布林肯安排访华铺路。 (澎湃新闻)

• 【拜登将与阿根廷总统举行双边会谈 讨论关键矿产等议题】美国白宫3月25日发布声明称，美国总统拜登将于当地时间3月29日接待到访的阿根廷总统费尔南德斯并举行双边会谈。白宫表示，拜登和费尔南德斯将讨论全球挑战和双方共同关心的领域，包括关键矿产、气候变化和技术等议题。

• 【稳定币Terra创始人权道亨面临伪造护照指控，已在黑山被捕、韩国寻求引渡】 据报道，TerraUSD稳定币联合创始人、韩国加密货币企业家权道亨的律师表示，权道亨否认试图用假护照离开黑山的指控。黑山内政部称，权道亨和该公司首席财务官Hon Chang Joon上周四在黑山首都波德戈里察被捕，当时他们试图使用伪造的旅行证件飞往迪拜。该时间发生几小时后，美国检察官对权道亨提起欺诈指控。次日，韩国首尔南部地区检察官办公室表示将寻求引渡权道亨。美国证监会上个月对权道亨和总部位于新加坡的Terraform Labs提起民事欺诈诉讼，指控权道亨和该公司在TerraUSD的风险方面误导投资者。

• 印度国有银行就关键业务风险提交计划。

• 【本田计划今年在中国等市场推出电动轻便摩托车】 据报道，本田最早将于2023年内在日本上市以马达驱动的电动两轮车面向个人的商品。这是该公司首次在日本国内面向普通消费者推出电动两轮车。本田计划2024年前，在中国、东南亚、欧洲、日本推出包括带脚蹬的电动轻便摩托车（Mopet）及配备马达的自行车在内的5款车型。2024年至2025年将追加推出5款电动摩托车。本田计划在2030年将全球销量提高到2021年的20倍以上，达到350万辆，将加快推进两轮车的电动化转型。

• 【韩国政府拟发放新一轮消费券，将重点扶植旅游业】 韩国企划财政部、文化体育观光部、农林畜产食品部、中小风险企业部等有关部门最早将于下周发布活跃内需政策。本次政策将集中扶植近3年来因新冠疫情遭受重创的观光旅游业，为满足民众高涨的旅游需求，韩政府正在讨论支援国内旅游的方案。韩国政府计划发放折扣券，在购买国内住宿旅游商品时可享受一定金额的折扣，去年也曾发放折扣金额在3万-4万韩元左右的住宿折扣券，使用折扣券的消费者在旅游中平均支出规模达到折扣金额的11倍。

• 【瑞典电池巨头Northvolt寻求超50亿美元融资，目标成欧洲最大电池制造商】 据报道，知情人士称，瑞典锂离子电池生产商Northvolt正与部分银行协商筹集资金事宜，寻求获得超50亿美元融资，以实现其成为欧洲最大电池制造商的目标。据悉，Northvolt有望在今年晚些时候同银行方面达成协议。截至目前，Northvolt已通过发债筹得数十亿美元，为其工厂投资提供资金。

• 【看图：避险资产需求增加 日元过去四周连续上涨】避险资产需求增加，尤其是日元，过去四周连续上涨，因一系列围绕银行健康状况的担忧和可能的美国经济衰退令市场陷入震荡。全球市场上周五再次大幅波动，德意志银行成为最新一家引发投资者审视的银行。

• 【微软调整Win12升级门槛：内存提升至8GB，系统盘要求使用SSD】日前披露的英特尔内部文档显示，第14代Meteor Lake平台将支持Win12系统，导致一些用户推测微软会进一步提高Win12系统的门槛。根据德国科技媒体deskmodder报道，微软暂时不会太提高系统门槛，要求将会和Win11系统相同，不过最新运行内存要求增加到了8GB。此前有传言称微软会更新Win11的系统要求，强制使用SSD作为启动盘，但Win11系统目前并未做强制性措施。不过微软可能会在Win12中强制要求系统使用SSD。

• 【澳大利亚股市上涨 金融股领涨】澳大利亚S&P/ASX200指数上涨0.3%，至6,976.30点。澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.)对指数上涨贡献最大，上涨0.8%。BrainChip Holdings Ltd.涨幅最大，上涨2.9%。 在早盘交易中，200只股票中有141只上涨，50只下跌；11个板块中有10个板块走高，金融股领涨。

• 【英媒：英国最大陆上油田发生漏油，被认定为“重大事件”】据英国《卫报》当地时间26日报道，英国最大的陆上油田发生漏油事故，石油泄漏到普尔港，普尔港运营委员会主管吉姆·斯图尔特当天表示，这是一起“重大事件”。 斯图尔特称，“现在已经宣布了是一个重大事件，并成立了一个黄金指挥部（英国应急服务部门最高指挥等级）”。 报道称，这起事件发生在多塞特郡的威奇法姆油田，事故导致约200桶“储层流体”泄漏。报道称，该地区被视为是野生动物的天堂，此前被指定为具特殊科学价值地点。（环球网）

• 【美国银行接连关闭 专家批美缺乏明确政策以解决银行业危机】当地时间26日，英国《金融时报》发文称，美联储主席鲍威尔和财政部长耶伦近日针对银行业危机所采取的一系列措施表明，一方面美国官方希望消除在金融市场上蔓延的恐慌情绪并缓解银行挤兑现象，但另一方面鲍威尔和耶伦又一直拒绝提供明确的政策支持以解决银行业危机。（央视新闻）

• 【韩媒：韩联参称，朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射1枚弹道导弹】 据韩联社3月27日报道，韩国联合参谋本部称，朝鲜当日向朝鲜半岛东部海域发射了1枚弹道导弹。报道还称，韩军参谋长联席会议称，韩国军方正分析相关细节，包括上述导弹的飞行距离。（环球网）

• 【日韩股市高开】日经225指数开盘上涨0.4%，至27482.39点；东证指数开盘上涨0.4%，至1963.67点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.4%，至2423.94点。

• 【美国佐治亚州遭强风暴袭击 宣布进入紧急状态】美国佐治亚州州长当地时间3月26日宣布该州进入紧急状态。根据该州的声明，一场强风暴于26日早上袭击佐治亚州，并伴有雷暴和龙卷风等极端天气，对当地造成破坏。

• 【三星李在镕时隔近3年再访华，出席中国发展高层论坛、视察天津工厂】 三星电子3月26日称，会长李在镕本月24日视察天津三星电机有限公司。这是李在镕自2020年5月视察三星西安半导体半导体工厂后，时隔近3年再次到访中国。李在镕一行走访2021年投产的天津多层陶瓷片式电容器（MLCC）生产线。三星电机天津工厂与釜山工厂同为三星向海外市场提供MLCC产品的主要生产基地。 李在镕此次为出席本月25日至27日举行的中国发展高层论坛（CDF）2023年年会于23日抵达北京。报道称，李在镕此次访华行程极为低调，在抵达北京钓鱼台国宾馆出席论坛时，面对等候在现场多时的韩国媒体仅表示“北京的天气很好吧？”，未回答任何提问。（界面新闻）

• 【上周五外围市场综述】

一、美国股市：银行股上周五扭转颓势，刺激大盘反弹。美当局承诺确保金融稳定，且越来越多的人押注美联储为了防止经济衰退将不得不停止加息。标普500指数上涨0.6%，报3970.99点；道指上涨0.4%，报32237.53点；纳指上涨0.3%，报11823.96点。

中概股：金龙中国指数回落，下跌0.9%, 报6964.91点；拼多多、携程对指数拖累最大。

二、美国债市：美债上周五普涨，曲线短端和远端的债券领涨。2年期国债收益率下跌6.63个基点，报3.7667%；5年期国债收益率下跌3.17个基点，报3.4075%；10年期国债收益率下跌5.04个基点，报3.3762%。

三、欧洲股市：欧股收盘普跌，斯托克欧洲600指数下跌1.4%，报440.11点；英国富时100指数下跌1.3%，报7,405.45点；法国CAC 40指数下跌1.7%，报7,015.10点；德国DAX指数下跌1.7%，报14,957.23点。

四、大宗商品

①原油：油价上周五下跌，但仍录得周涨幅，美国政府承诺保护银行储户，同时美联储预期之中的加息决定也对投资者起到安抚作用。WTI原油期货下跌1.0%，报69.26美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌1.2%，报74.99美元/桶。

②金属：铜价下跌，镍、铝上涨。LME期铜下跌1.2%，报8,921.50美元/吨；LME期铝上涨0.5%，报2,337.00美元/吨；LME期镍上涨4.2%，报23468美元/吨。

③贵金属：随着市场评估美联储就货币政策释放的喜忧参半的信号，以及市场对金融稳定性的担忧重燃，金价出现波动。COMEX期金下跌0.6%，报2,001.70美元/盎司；COMEX期银上涨0.4%，报23.3390美元/盎司。

• 【美国空袭叙利亚遭强烈谴责，黎巴嫩媒体：美所作所为出于一己私利！】美国军方声称在叙利亚的基地遭到无人机袭击后，23日晚对叙境内“与伊朗伊斯兰革命卫队有关联”的组织实施报复空袭，并引发双方又一轮针锋相对的打击，使叙东部紧张局势加剧。叙利亚和伊朗方面均对美方空袭表示谴责。时值中东国家加速和解之际，有中东媒体指出，美国此举虽声称是为了报复，但更是在向叙利亚、伊朗以及地区国家发出警告，对地区稳定构成破坏。（环球时报）

• 【看图 | 银行的存款流向货币基金】银行业危机还没有结束。储户仍然惴惴不安，继续从银行提取存款，将现金转移到货币市场基金。货币基金资产在截至上周三的一周再度跃升，过去两周的涨幅超过疫情期间的任何时候。（环球市场播报）

• 【欧洲央行Guindos：银行业动荡给利率政策行动投下阴影】欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，银行业正在经历一个“不确定性畸高的时期”，这要求在利率政策方面每次会议分别斟酌，而不是预先承诺采取某个具体行动。“我们对未来持开放态度，”这位西班牙央行行长表示。“现在的问题是美国银行体系和瑞信的事件将如何影响欧元区经济，”他说。“在接下来的几周和几个月里，我们需要评估这是否会导致融资环境进一步收紧。”

• 【高盛上调欧元兑美元预测 理由包括美国经济增速放缓以及紧缩方式改变】高盛上调欧元/美元预测，理由包括美国经济增速放缓以及美联储紧缩方式的变化对美元的正面作用可能下降。高盛Kamakshya Trivedi等策略师在研究报告中将欧元兑美元3个月和6个月的目标汇率从1.02上调至1.05。

• 【花旗：持有澳大利亚银行股仍然是明智的】花旗分析师在一份报告中说，尽管银行和信贷市场存在相当大的不确定性，但投资者持有澳大利亚银行股仍然是明智的。该投行表示:“短期内，澳大利亚银行的基本面没有变化，流动性、资本和资产质量都很强劲。”花旗补充称，到2023财年，该行业的盈利增长有望跑赢市场。不过，花旗认为，投资者需要在短期表现与长期不安之间取得平衡，并认为目前他们应该青睐大银行。相比其他大型银行和地区性银行，花旗更青睐澳新银行和西太平洋银行。

• 【特朗普在得州举行首次竞选集会，承诺“2024年将是最后一战”】25日，美国前总统特朗普在得克萨斯州韦科举行竞选集会，这是他宣布将角逐2024年总统大选以来，首次举行大规模竞选集会。据美国哥伦比亚广播公司25日报道，特朗普在集会上承诺，“2024年将是最后一战”，他将战胜对他的指控。特朗普此前在社交媒体上预计自己将于上周二被捕，但他至今尚未遭到起诉或逮捕。美联社称，审理相关案件的纽约曼哈顿大陪审团预计将于周一再度开会。（环球时报）

• 【德国将举行“31年来最严重罢工”，慕尼黑机场约1500航班受影响】“这是31年来最严重罢工！”德国《星期日图片报》3月26日报道称，在德国威尔第工会以及铁路运输工会（EVG）的发动下，德国35万名公共交通部门的雇员27日将进行24小时的警告罢工，长途和短途列车、公共汽车、机场乃至轮船预计将大规模瘫痪，数以百万计的企业员工、教师、护理人员等通勤将受到影响。德国第二大机场慕尼黑机场26日已开始为期两天的警告罢工。机场公司称，由于员工罢工，这两天的航班运营将暂停，共有约1500班航班受到影响，20万名乘客不得不改变行程。（环球时报）

• 【人工智能“进军”电影界：美国编剧公会提议允许AI用于编写剧本】美国编剧工会（WGA）提出了一个允许在剧本写作中使用人工智能的提议，但不影响编剧的署名和分成。该提案在3月20日与电影和电视制片人联盟的第一次谈判会议上进行了讨论。3月22日，WGA通过推特澄清了该提议的细节。建议规定，人工智能生成的材料将不被视为“文学内容”或“源材料”。文学内容是指“编剧”的产物，如果一个人工智能程序不能（或被禁止）产生文学内容，那么它就不被视为编剧。

• 【美议员发出第一条TikTok，内容出乎意料！】“这不仅是我的第一条TikTok，也是（第一条）关于TikTok话题的TikTok。”在美国政坛曝光率颇高的民主党众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯在其第一条TikTok视频中这样说。美国《国会山报》25日报道称，随着潜在的TikTok禁令在美国临近，奥卡西奥-科尔特斯当天用这样一种方式表达对这款短视频APP的支持。“我认为TikTok应该被封禁吗？不。”视频开头，奥卡西奥-科尔特斯直接说。（环球网）

• 【美国当局拟给予银行业更多支持，给第一共和银行更多时间巩固资产负债表】据报道，知情人士透露，美国当局正考虑扩大银行业紧急贷款工具，从而给第一共和银行更多时间巩固资产负债表。报道称，美国官员们尚未确定他们可以向第一信托银行提供什么支持措施，即使有，关于美联储扩大对银行业支持工具的讨论仍然处于初级阶段。监管部门仍然在处理硅谷银行和签名银行事宜，他们当前需要获得更多关注。知情人士称，就算不走这一步，美国监管机构也认为第一共和银行情况稳定，无需任何直接干预就可以运营。

• 【日媒：一日本50多岁男子在北京被捕，或涉间谍活动】据日本广播协会（NHK）25日报道，日本政府消息人士称，一名50多岁的日本男子本月在北京被捕，中方尚未透露具体原因。据报该男子可能涉嫌从事间谍活动。 3月26日，日本共同社、朝日新闻等媒体跟进报道称，这名男性是安斯泰来制药集团的员工。安斯泰来公司的一位发言人告诉共同社，“被拘留者确实是我们公司的员工”。这名男子担任该企业中国分公司的干部。 安斯泰来制药集团是在2005年4月由原来日本的山之内制药株式会社与藤泽制药株式会社合并而成，是一家总部位于东京的研发型制药企业，安斯泰来（中国）是日在华投资最大的制药企业之一，总部设在北京，在上海、北京、广州、成都和沈阳设有分公司。（环球时报）

• 【《中美贸易战公众态度调查报告》：六成美受访者认为对华贸易战伤了美国】3月3日至10日，《环球时报》旗下舆情调查中心从美国对华贸易战的实质、对全球及本国经济影响、对所在行业及企业影响、未来趋势及预期四个方面展开中美民意调查，并于近日发布《中美贸易战公众态度调查报告》。调查显示，关于“贸易战实质”，中国公众最倾向于选择“经济全球化与贸易保护主义之争”或“美国对中国进行战略遏制的手段之一”。中美均有六成受访者认同美国对华贸易战对世界产生了不利影响。中美均有多半受访者认同“贸易战对自己的国家产生了不利影响”，而且美国的认同率（59%）高于中国（53%）。接受《环球时报》记者采访的相关专家认为，越来越多的美国民众和企业不愿意成为美国对华贸易战的“苦主”，美国政府到了正视问题的时候，应与中方积极磋商，让中美贸易回到正常轨道上来。（环球时报）

• 【新加坡总理办公室：李显龙今日开始六天中国行】3月26日，新加坡总理办公室发表声明称，新加坡总理李显龙将于3月27日至4月1日对中国进行为期六天的国事访问。声明称，李显龙将访问中国广东省广州市、海南博鳌以及北京市。新加坡《联合早报》称，这是疫情三年以来，李显龙首次访华。《联合早报》援引声明称，李显龙将出席博鳌亚洲论坛年会开幕式并发表讲话。本届博鳌亚洲论坛的主题是“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。（环球时报）

• 澳大利亚S&P/ASX200指数3月27日（周一）开盘上涨14.90点，涨幅0.21%，报6970.10点。

• 【龙卷风袭击美国南部多地 密西西比州进入“重大灾难状态”】 当地时间24日起，美国南部密西西比州等多地开始遭遇猛烈龙卷风袭击，截至目前已造成至少26人死亡。当地时间26日，美国白宫发布声明，批准密西西比州进入“重大灾难状态”。（央视新闻）

• 【分析：新西兰联储或在11月开始降息】新西兰克威银行（Kiwi bank）首席经济学家Jarrod Kerr表示，鉴于新西兰联储仍处于抗击通胀的过程中，他们可能会反对当前官方现金利率（OCR）的市场定价，尤其是即将降息的预期。他补充说，尽管如此，新西兰可能已经陷入技术性衰退。去年第四季度GDP出人意料的大幅收缩表明，新西兰经济放缓是从一个更弱的起点开始的。他补充说，全球需求急剧放缓，加上经济衰退，将起到减压的作用，使贸易品通胀快速回落，所以新西兰联储将在11月开始降息。

• 【国际原子能机构实地证实利比亚失踪天然铀已找到】国际原子能机构25日说，核查人员已经实地证实，利比亚南部一处存放设施先前失踪的天然铀已经找到。 国际原子能机构在一份发给美联社的声明中说，联合国核查人员21日前往利比亚南部塞卜哈地区，看见先前通报失踪的天然铀装在桶状容器中，正被运往存放设施。 声明说，核查人员发现“少量铀精矿仍下落不明”，核对数量等调查工作仍在进行，相关地点附近没有发现显著放射性风险。 国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西24日已将上述情况告知各成员国。 国际原子能机构本月15日说，核查人员发现利比亚先前申报存放于塞卜哈地区一处地点的约2.5吨天然铀不翼而飞。控制相关地区的利比亚东部武装“国民军”16日称，失踪天然铀在距先前存放地点大约5公里处被找到，可能被邻国乍得的分裂势力武装误认为武器弹药而偷走。 这批失而复得的天然铀可追溯至利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲执政时期。美联社援引专家的说法报道，天然铀未经浓缩处理不能直接用于能源生产和武器制造，但如果掌握相关技术和设备，每吨天然铀能够提纯成约5.4公斤武器级铀。（央视）

• 美股期货亚市盘初小幅走高，标普500指数期货涨近0.4%，道指和纳指期货涨0.3%。

• 现货黄金短线下挫8美元，失守1970美元/盎司，日内跌幅0.43%。

• 【特拉华河支流遭化学品泄露污染】据美国广播公司ABC，美国费城居民收到通知，在邻近的巴克斯县发生化学品泄漏，特拉华河遭到污染，建议他们饮用瓶装水。巴克斯县卫生官员周日称，周五晚间，位于布里斯托尔镇的盛禧奥（Trinseo）Altuglas化学设施发生泄漏，有8100至12000加仑用于乳胶表面处理的化学物质溢入河中。官员们说，这种溶液对人体无毒，在该县没有收到已知的不良健康影响报告。费城交通、基础设施和可持续发展办公室副总经理迈克·卡罗尔说，到目前为止还没有检测到污染物。卡罗尔说，健康风险“如果存在的话，也是非常低的”，该市发布这一建议是出于谨慎，建议居民从周日下午2点开始使用瓶装水。

• 美国天然气期货日内跌超3.00%，现报2.288美元/百万英热。

• WTI原油开盘涨0.7%，报69.7美元/桶。

• 【分析：通胀担忧或令澳洲联储暂停加息的预期破灭】覆盖澳洲联储7月会议的掉期合约目前显示，该行降息的可能性约为50%，与两周前相比大转弯，当时仍预计澳洲联储会再次加息。Robeco Group分析师Philip McNicholas表示，市场已经在推动宽松政策预期方面过于激进了，至少是针对澳洲联储的预期。考虑到银行业危机对澳大利亚银行的直接溢出效应有限，以及澳洲联储更关注通胀目标，似乎很难推断他们也会在政策措辞上做出如此激进的转变。机构对经济学家的调查显示，澳大利亚2月份通胀率可能连续第四个月保持在7%以上。而截至2021年底的五年内，平均失业率仅为1.7%。

• 【以色列与阿联酋自贸协定生效】以色列政府新闻办公室26日发表声明说，以色列与阿联酋当天签署一项关税协议，标志着两国去年签署的自由贸易协定正式生效。声明说，自贸协定生效后，以阿双边贸易中96%的商品将免除或降低关税，以色列公司将获准参与阿联酋政府的招标。双边贸易范围预计将大幅扩大，并为以色列市场带来额外就业机会，降低以色列的生活成本。

• 新西兰联储：随着洪水风险的增加，金融系统可能同时面临更广泛的气候相关风险。

• 市场消息：国际原子能机构总干事格罗西正在前往扎波罗热核电站，以评估该核电站的安全状况。

• 【鹰派票委变鸽？卡什卡利称银行业压力加大了衰退风险】美联储卡什卡利表示，最近的银行动荡令美国经济衰退的风险增加，但现在判断这对经济和货币政策的影响还为时过早。在被问及银行业压力是否会让美国陷入衰退，他说：“这肯定会让我们离衰退更近。”“我们不清楚的是，这些银行业压力在多大程度上导致了一场大范围的信贷紧缩。这是我们非常非常密切关注的事情。”“现在对下次利率会议做出任何预测还为时过早。”卡什卡利是2023年FOMC票委。与周五发表讲话的三位美联储官员相比，他的言论更为谨慎。之前发言的三位官员表示，抗通胀仍是首要任务，可能需要进一步收紧政策。这可能反映出卡什卡利的转变，近几个月来，他一直是一位直言不讳的鹰派人士，支持加息以给物价降温。

• 市场消息：以色列驻纽约总领事辞职，称他不能再为以色列总理内塔尼亚胡政府服务。

• 市场消息：英国多塞特郡Wytch Farm油田发生石油泄漏，当地已宣布发生重大事故。Wytch Farm是欧洲最大的陆上油田之一。尽管泄漏得到了控制，但石油已经泄漏到水中和周围地区。

• 市场消息：以色列总理内塔尼亚胡解雇了以色列国防部长加兰。

• 【加息周期终点或近在咫尺 抄底资金回流美股】美国股市结束了动荡的一周，银行业风险仍然是市场焦点。美联储在利率决议的经济展望中下调了增长预期，并警告信贷收紧将产生负面影响，美国财政部部长耶伦召开金融稳定监督委员会临时会议，重申了美国银行业的韧性。市场开始权衡美联储暂停加息的前景，投资者依然对银行业风险传染性有所顾忌，资金流向显示，避险情绪犹存的情况下，抄底资金开始回流市场。（第一财经）

• 【英国财政大臣：英国现在比以前更穷了】英国财政大臣迈克尔·戈夫日前承认，英国现在比以前更穷了。他表示，英国政府部长们正在采取行动应对不断飙升的生活成本，包括在能源账单上提供帮助。英国独立预测机构预算责任办公室（OBR）的负责人理查德·休斯表示，英国人民生活水平正经历着有史以来最大的挤压，英国脱欧和低生产率也损害了收入增长，总体产出预计将比脱欧后低4%。他警告说，英国人民的生活水平在未来五到六年内不会恢复到大流行前的水平。鉴于英国是食品和能源的净进口国，前景是不稳定的，而食品和能源的价格是由全球市场决定的。

• 【巴西前总统罗塞夫当选金砖国家新开发银行行长】3月24日，金砖国家新开发银行（NDB）在其网站上发布声明表示，巴西前总统迪尔玛·罗塞夫当选为该银行行长。NDB在其声明中表示：“2023年3月24日，NDB理事会一致选举罗塞夫担任本行行长，立即生效，（这一程序）完全按照NDB的协议条款和行长选举程序进行。”按照计划，NDB前行长马可（Marcos Troyjo）于2023年3月24日卸任。根据《成立新开发银行的协议》，NDB行长从创始成员国中选举产生并轮流担任。NDB理事会将选出由巴西提名的新行长，履行将于2025年7月6日届满的现任巴西轮值任期。选举结束后，新行长就职。NDB在声明中表示，马可自2020年7月起担任NDB行长，对NDB的成功发挥了重要作用。（第一财经）

• 【意大利兰佩杜萨岛单日迎来逾2000名移民】意大利官员当地时间3月25日表示，2000多名难民及非法移民过去24小时乘船抵达兰佩杜萨岛，刷新同期最高纪录。另据意大利内政部数据，今年1至2月，乘船抵达意大利的难民及非法移民人数已达到去年同期的3倍多。兰佩杜萨岛位于意大利最南端，是非洲和中东战乱地区难民及非法移民前往意大利本土和欧洲其他国家的主要中转地之一。近年来，大量偷渡者选择乘船横渡地中海，不时发生船只倾覆等悲剧事件。（央视）

• 【俄将在白俄罗斯部署战术核武器 乌外交部呼吁安理会召开紧急会议】据美联社、英国《卫报》等媒体报道，对于俄罗斯此前宣布将在白俄罗斯部署战术核武器一事，乌克兰外交部当地时间周日（26日）发表声明进行谴责，并呼吁联合国安理会就此召开紧急会议。（环球网）

• 今日重点关注的财经数据与事件：2023年3月27日 周一① 16:00 德国3月IFO商业景气指数② 18:00 英国3月CBI零售销售差值③ 22:30 美国3月达拉斯联储商业活动指数④ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话⑤ 次日05:00 美联储理事杰斐逊发表讲话。

• 【美国死于药物过量和酒精滥用的青少年人数在三年内翻倍】据美国《国会山报》当地时间3月26日报道，美国疾病控制和预防中心的数据显示，从2018年到2021年三年间，美国死于药物过量和酒精滥用的15至19岁青少年人数翻倍，从788人增加1755人。而根据2022年发表在《美国医学会杂志》上的一项研究显示，在2010年至2021年间，死于从黑市获得的芬太尼以及相关合成药物的青少年增加了20多倍，从38人增加到884人。（央视）

• 【俄原子能电力公司：格罗西将访问扎波罗热核电站】俄罗斯原子能电力公司总经理顾问卡尔恰阿当地时间3月26日表示，国际原子能机构总干事格罗西将于3月29日访问扎波罗热核电站，国际原子能机构专家的轮换也将在同一天进行。（央视）

• 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（2023年FOMC票委）：美国银行系统具有韧性，有大量资本来承受（流动性）压力。银行业动荡的确加重美国爆发经济衰退的风险。银行业压力所造成的经济影响尚不明确。现在判断银行业问题对5月份FOMC货币政策会议的影响还言之过早。

• 欧洲央行副行长de Guindos：（欧元区）银行业“正在经历一段充满高度不确定性的时期”，意味着欧洲央行将在不预做承诺的情况下逐次会议地决定利率政策。

• 【统计：韩国去年知识产权贸易收支再现逆差】据韩联社3月26日报道，韩国银行（央行）近日发布的一份初步统计数据显示，2022韩国知识产权贸易收支出现13.3亿美元逆差，时隔1年重返逆差。具体来看，因发明、实用新型等专利出现18.7亿美元逆差，工业知识产权逆差达到26.2亿美元。韩国银行解释称，去年工业知识产权逆差扩大，主要归因于对韩企驻外分支机构的专利出口减少。

• 摩根大通：总的来说，这些发展缩小了软着陆的可能性，并降低了大幅提高政策利率的可能性。

• 【统计：韩国去年知识产权贸易收支再现逆差】 韩国银行（央行）近日发布的一份初步统计数据显示，2022韩国知识产权贸易收支出现13.3亿美元逆差，时隔1年重返逆差。具体来看，因发明、实用新型等专利出现18.7亿美元逆差，工业知识产权逆差达到26.2亿美元。韩国银行解释称，去年工业知识产权逆差扩大，主要归因于对韩企驻外分支机构的专利出口减少。

• 【日媒：G7将联手推进虚拟货币管制】 3月26日，据共同社报道，七国集团（G7）将联手推进加密资产（虚拟货币）管制措施。鉴于大型交易所破产等，将敦促世界各国完善法规以保护用户。日本“力争在今年G7相关会议上作为主席国主导磋商，并反映到5月于广岛市举行的首脑会议（G7广岛峰会）的首脑宣言中”。多名相关人士透露了这一消息。报道称，虚拟货币在全球被广泛利用，但另一方面监管过于宽松，有可能发生挪用客户资产等跨越国境动摇金融市场的情况。随着美国的银行相继破产，信用危机蔓延，G7将带头促进金融体系的稳定。日本希望5月在新潟市召开的G7财长和央行行长会议上达成共识，以带动广岛峰会取得成果。在此之前，4月中旬在美国首都华盛顿举行的20国集团（G20）财长和央行行长会议上，预计也将讨论虚拟货币对金融体系的影响等。（界面新闻）

• 【调查：日本36%的休闲设施门票涨价】 据帝国数据库的调查结果，日本国内总计190个休闲设施（游乐园、水族馆、动物园）中，相当于36.8%的70个设施的门票等与去年4月1日相比涨价。门票涨价率平均为5%，主要原因是电费和饲料费上涨。70个设施中，有62个设施门票涨价，8个设施需要另外购买的无限畅游券等涨价。也有一些设施门票和无限畅游券等价格不变，但上调了停车费和设施内餐饮的价格。

• 【国际原子能机构实地证实利比亚失踪天然铀已找到】国际原子能机构25日说，核查人员已经实地证实，利比亚南部一处存放设施先前失踪的天然铀已经找到。国际原子能机构在一份发给美联社的声明中说，联合国核查人员21日前往利比亚南部塞卜哈地区，看见先前通报失踪的天然铀装在桶状容器中，正被运往存放设施。声明说，核查人员发现“少量铀精矿仍下落不明”，核对数量等调查工作仍在进行，相关地点附近没有发现显著放射性风险。

• 【强风暴逼近美国南部及中西部 超2000万人将受影响】美国南部和中西部的部分地区超过2000万人将在当天面临强风暴天气的威胁。据报道，26日早上，亚拉巴马州、佐治亚州的部分地区预计将出现风暴和冰雹天气。26日下午，新一轮风暴预计将在得克萨斯州东部形成，并可能会在下午和晚间进入路易斯安那州、密西西比州和亚拉巴马州。

• 【欧洲投资者抛售额外一级资本债券 多个欧洲银行额外一级资本债券价格下跌】本周最后一个交易日，欧洲主要金融机构之一德意志银行股价大跌8.53%，引发了人们对银行业危机蔓延至系统重要银行的担忧，与此同时，因担心欧洲银行业流动性困境继续恶化，投资者开始抛售对于银行安全性尤为重要的额外一级资本债券，即AT1债券。当天德意志银行与瑞银集团的AT1债券，价格分别下跌了0.04欧元和0.02欧元。目前，欧洲AT1债券的市场规模约为2500亿欧元。市场人士担忧，这一类债券价格下跌，将加剧欧洲银行业流动性困境。（央视财经）

• 【俄政府批准关于在新地区建立自由经济区的法律草案】俄罗斯政府已经批准关于在俄新联邦主体建立自由经济区的法律草案。

• 【瑞典将鼓励更多企业来华投资】 瑞典贸易与投资委员会24日在中国深圳开设了新的办事处，希望进一步加强在中国的布局以更好地支持瑞典企业在大湾区的发展和寻求创新合作。（新华网）

• 高盛：预计在英国，通货膨胀压力最大，在过去6个月里，整体CPI篮子中75%的部分年化涨幅超过4%。

• 【韩媒：韩日拟时隔五年重启科技数字高级协商机制】 韩国科学技术信息通信部（科技部）3月26日表示，政府将推进年内举行韩日科技和数字领域部长及副部长级协商机制会议。科技部电波政策局长崔祐赫于23日在东京会晤日本总务省事务次官竹内芳明时作出上述提议，日方表示将积极考虑。若会谈成行，韩日科技数字领域部长及副部长级对话渠道将时隔五年恢复。（界面新闻）

• 【美媒：预测自己将被捕一周后，特朗普改口称检方已撤销起诉】 综合美国“Axios”新闻网、《野兽日报》等媒体报道，美国前总统特朗普当地时间25日晚上告诉记者，他相信曼哈顿地区检察官已经“撤销”对他提起刑事诉讼。“Axios”新闻网称，在得克萨斯州竞选集会结束后返回海湖庄园的飞机上，特朗普向记者表示，“我想他们已经撤销了这个案子”。他还称，“这是一个假案件。有一些假案件，他们完全没有证据”。报道称，调查此案的曼哈顿检察官阿尔文·布拉格办公室拒绝对该案发表评论。此外，特朗普在发表言论时也没有引用任何证据。《野兽日报》也称，截至目前，没有任何报道可以证实特朗普的说法。（环球网）

• 【瑞士再保险瑞再研究院：去年自然灾害致全球经济损失2750亿美元】 瑞士再保险瑞再研究院的一份年度报告显示，去年自然灾害导致的全球经济损失高达2750亿美元（约合人民币1.88万亿元）。具体来看，去年9月，飓风“伊恩”登陆美国佛罗里达州，造成了约500亿至650亿美元的保险损失，为去年最高的自然灾害保费，也是迄今为止最昂贵的自然灾害保费。报告还指出，去年全球洪灾造成的经济损失高于往年平均水平，仅去年2至3月，在澳大利亚东部发生的洪灾就造成了43亿美元（约合人民币295亿元）的保险损失。瑞士再保险瑞再研究院还表示，在过去30年里，自然灾害造成的保险损失平均每年增长5%-7%。（央视网）

• 威尔第工会周六表示，已与所有受影响的公司达成协议，以确保在发生事故、紧急着陆或医疗或病人运输时的安全通行。

• 一份声明显示，德国工人罢工将于周日午夜开始，持续24小时，将会对部分港口造成影响。德国威尔第(Verdi)工会和铁路运输工会EVG预计，这次罢工将会对出行造成严重扰乱。

• 德国航空和铁路服务下周一将由于工人罢工而陷入停顿，德国工人效仿法国和英国工人，为加薪而斗争。

• 【含氚放射性水再次泄漏，美国明尼苏达州一核电站关停维修】 美国卓越能源公司位于明尼苏达州的一座核电站2022年11月底向监管部门报告泄漏大量含氚放射性水。该公司日前宣布，近期监测又发现新的含氚放射性水泄漏，决定关停该核电站，并对其进行维修。

• 【德国外交部：关于白俄罗斯战术核武器的决定是“恐吓企图”】据德国《世界报》报道，德国外交部称俄罗斯在白俄罗斯部署战术核武器的决定是“恐吓企图”，但未提及美国核武器在德国本土的储存问题。

• 【英镑成为今年迄今为止表现最好的G10货币】英镑成为今年迄今为止表现最好的G10货币，英镑兑美元今年迄今上涨1.24%，报1.22。英镑的表现比彭博美元现货指数高出2.00个百分点。G10货币中其他表现最好的货币包括：欧元今年迄今上涨0.51%，瑞士法郎上涨0.51%。表现较差的货币包括：挪威克朗今年迄今下跌了6.47%，澳元兑美元AUD/USD今年迄今下跌2.47%，纽元今年迄今下跌2.32%。

• 【日媒称一日本男子在北京被捕 或涉间谍活动】日媒25日消息称，日本一名50多岁男子本月在北京被捕，中方未有透露逮捕原因，但相信他涉嫌从事间谍活动。 据日本放送协会25日报道，这名男子是一家知名日本公司的高管。日本政府消息人士称，他本月较早前因涉嫌违反中国法律，而被中国安全机关拘留。男子据报可能因涉嫌从事间谍活动而被捕。共同社报道称，日本政府一直寻求中方立即释放他，并尝试通过日本驻中国大使馆向他提供领事支持。 报道称，除这名男子外，自2015年来，至少16名日本国民因涉嫌参与间谍活动被捕。（环球时报）

• 【普京谈美国限制俄罗斯使用美元：搬起石头砸自己的脚】据塔斯社3月26日报道，俄罗斯总统普京表示，美国出于政治原因限制俄罗斯使用美元，实际上搬起石头砸自己的脚。普京还表示，俄罗斯的合作伙伴很乐意采用人民币结算。（参考消息）

• 【必和必拓首席执行官韩慕睿：提升供应链韧性 为全球复苏和可持续发展提供资源保障】中国发展高层论坛2023年会3月25日至3月27日在北京举行。必和必拓首席执行官韩慕睿（Mike Henry）表示，金属和矿产品的全球供应链动荡，可能会造成严重的影响，比如经济增长停滞、通胀加剧、能源和粮食安全失去保障等。受疫情冲击、欧洲地缘冲突及日益紧迫的能源转型需求等因素叠加影响，近年来，各国人民和政府对能源安全、粮食安全，以及矿产资源在经济和能源转型中的关键作用愈发重视。同时，这些因素也凸显了全球供应链的脆弱性，使大家认识到，提升供应链韧性迫在眉睫。

• 日本旨在制定一项法律，保护用户免受加密货币交易所倒闭等市场混乱造成的任何经济损失。

• 【去年自然灾害致全球经济损失2750亿美元】瑞士再保险瑞再研究院的一份年度报告显示，去年自然灾害导致的全球经济损失高达2750亿美元（约合人民币1.88万亿元）。具体来看，去年9月，飓风“伊恩”登陆美国佛罗里达州，造成了约500亿至650亿美元（约合人民币3400亿到4460亿元）的保险损失，为去年最高的自然灾害保费，也是迄今为止最昂贵的自然灾害保费。报告还指出，去年全球洪灾造成的经济损失高于往年平均水平，仅去年2至3月，在澳大利亚东部发生的洪灾就造成了43亿美元（约合人民币295亿元）的保险损失。瑞士再保险瑞再研究院还表示，在过去30年里，自然灾害造成的保险损失平均每年增长5%-7%。（央视网）

• 【俄公司推出类似于ChatGPT的俄语人工智能程序】俄罗斯卫星通讯社3月26日消息，俄罗斯Sistemma公司向卫星通讯社表示，该公司已推出了功能类似于ChatGPT的俄语人工智能程序——SistemmaGPT，经测试已可用于商业。声明指出：“俄罗斯数据分析、建模和数据处理公司Sistemma基于斯坦福大学的研究成果和自己的研发成果，创建了一个俄罗斯版的ChatGPT类似程序。SistemmaGPT人工智能模型在俄罗斯服务器上运行，适用于俄罗斯企业和用户。”声明指出：“此外，公司正在积极开发一个图像和视频处理程序。这将解决复杂的视觉任务，包括识别、分析和计算视觉任务上的目标。计划于2023年6月开始该功能的验收测试。”

• 【日本将在七国集团峰会上讨论加密货币监管问题】据报道，日本计划与七国集团(G7)国家就监管加密货币的问题进行协调，并将其作为5月广岛峰会期间的一个讨论话题。

• 【科威特国家石油公司报告石油泄漏地区发生有限火灾】科威特国家石油公司表示，他们正在处理本周早些时候发生石油泄漏地区的一场有限火灾。火灾是由于“恶劣天气”引起的，没有人员伤亡。

• 【朝鲜首度公开核无人潜水攻击艇海啸】朝鲜24日首度公开了一款新型武器——核无人潜水攻击艇“海啸”。朝中社24日公开报道了新型潜水式攻击武器系统试验，朝方21日向东部海域派出“海啸”核无人潜水攻击艇，沿预设航线在80米至150米深度潜航约59小时，于23日到达假想敌港口水域目标点，对试验战斗部进行水下爆破。此次训练验证了该武器系统的可靠性和安全性。（央视军事）

• 【洪都拉斯与中华人民共和国建交，华春莹刚刚发推：“182vs13”】3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。中国外交部部长助理华春莹随后在推特上发文称，“182vs13：这是全球民心所向，也是历史大势所趋”。（环球网）

• 【欧洲央行副行长金多斯：负利率时期已经结束了】欧洲央行副行长金多斯表示，负利率时期已经结束。我们正在经历一个高度不确定的时期。

• 欧洲央行副行长金多斯：现在的问题是，美国银行体系和瑞士信贷事件将如何影响欧元区经济。需要评估这些事件是否会导致融资环境进一步收紧。或许这将通过增长和通胀放缓的形式传导到经济中。

• 【含氚放射性水再次泄漏 美国明尼苏达州一核电站关停维修】美国卓越能源公司位于明尼苏达州的一座核电站2022年11月底向监管部门报告泄漏大量含氚放射性水。该公司日前宣布，近期监测又发现新的含氚放射性水泄漏，决定关停该核电站，并对其进行维修。 卓越能源公司去年11月底报告，该公司位于明尼苏达州蒙蒂塞洛市的核电站泄漏约40万加仑（1美制加仑等于3.785升）含氚放射性水。氚是氢的一种放射性同位素。这一事故近4个月后才被公之于众，引发美国舆论对公共安全的担忧以及对信息透明度的质疑。（新华社）

• 美国总统拜登批准密西西比州灾难声明。拜登下令进行联邦援助，以支持密西西比州受严重风暴和龙卷风影响地区的恢复工作。

• 【五角大楼：没有迹象显示俄准备使用核武器】据路透社报道，美国国防部25日说，没有迹象显示俄罗斯准备使用核武器。此前，俄罗斯总统普京宣布将在白俄罗斯部署战术核武器。 据报道，五角大楼在一份书面声明中说：“我们看到了俄罗斯方面宣布的消息，会继续关注局势。” 声明说：“我们看不出有何理由要调整我们的战略核态势，也没有看到显示俄罗斯准备使用核武器的任何迹象。我们仍致力于北约联盟的集体防御。”（参考消息）

• 【IMF总裁：部分发达经济体银行业近期出现危机 金融稳定风险明显增加】 3月26日，在中国发展高层论坛2023年年会上，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜 • 格奥尔基耶娃表示，部分发达经济体银行业近期出现危机，金融稳定面临的风险明显增加。各国央行果断采取相应政策，某种程度上缓解了市场压力。她表示，IMF密切关注事态发展，并呼吁继续保持警惕。（第一财经）

• 【看图：经济衰退交易全面启动 欧洲银行股首当其冲 抛售潮从银行股蔓延至其他板块】欧洲由银行股引领的股市暴跌正在发出一个信号：市场正迫切地开启经济衰退主题交易。在即将结束的动荡一周，金融股遭受重创。市场担心随着利率上升，更多的美国和欧洲银行可能陷入困境。当出现经济衰退风险时，银行往往首当其冲，因为它们是信贷在整个经济中流通的渠道。投资者为应对欧洲经济硬着陆的风险而重新调整投资组合，令抛售潮从银行股蔓延至其他板块。除银行股外，其他对增长敏感的板块周五也下跌，其中能源、汽车和矿业板块表现最差。商业地产板块也下跌。投资者转而纷纷涌入被视作对经济衰退更具韧性的板块，如食品、医药和电信股票。

• 【IMF：2023年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一】 3月26日，在中国发展高层论坛2023年年会上，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜 • 格奥尔基耶娃表示，随着中国经济的反弹，预计2023年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一，这对世界经济将带来很好的提升。另外，除了对世界经济增长的直接贡献，IMF的分析指出：中国经济每增长1%，就能带动亚洲其他经济体增长0.3%。（第一财经）

• 菲律宾财长：央行已将基准利率上调425个基点，在个人看来，它已经做得足够了。

• 菲律宾财长：菲律宾央行下次的政策会议可能会暂停加息。

• 【欧洲多国开始实施夏令时】今日起欧洲多国开始实施夏令时。欧洲地区金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时，即从下周一开始，欧洲股市将于北京时间15:00开盘，于23:30收盘；欧洲各国经济数据的公布时间也将较冬令时提前一小时。

• 【奥地利团队研制出可充电的氧离子电池】据央视新闻，奥地利维也纳工业大学的研究团队日前用氧化物陶瓷制造出一种可充电的氧离子电池，其成本相对较低，使用寿命长，适合需要大规模储存电能的场合。

• 【美军80辆油罐车盗运叙利亚石油】据叙利亚通讯社消息，当地时间3月25日，美国在叙利亚非法驻军使用8辆军事装甲车护送一列车队，自叙利亚前往伊拉克。该车队包含80辆油罐车，满载从叙油田盗取的石油资源，另外60辆卡车装载了部分军事装备和其他物资。叙政府多次谴责美国在叙非法驻军，频繁盗采叙石油并抢夺粮食。（央视）

• 【外交部回应卢拉因病推迟访华：表示理解和尊重】外交部：巴方已向中方通报了有关卢拉总统因病推迟访华的决定，中方对此表示理解和尊重，向卢拉总统表示慰问，并祝他早日康复。中方将就有关访问事宜继续同巴方保持沟通。

• 【巴西去年可再生能源发电量创十年来新高】巴西是拉美地区最大的经济体，近年来巴西在可再生能源领域成为拉美地区的领头羊。巴西电力能源交易中心近日公布的数据显示，2022年巴西总发电量达到近10年来最高，月均发电量增至约6.73万兆瓦时。其中水电、风能、太阳能等可再生能源月均发电量接近6.2万兆瓦时，占比达到92%，再创10年来新高。

• 【外媒：美宣布冻结白俄罗斯总统专机】据俄新社报道，美国财政部24日称，美国对白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科使用的波音737客机实施了制裁。 报道称，美国财政部表示，“EW-001PA是属于白俄罗斯政府的一架波音737客机，被美国制裁的白俄罗斯领导人亚历山大·卢卡申科将其作为总统专机使用”。 美国财政部称，卢卡申科本人及其家人和最亲近的助手们乘坐该飞机出访。 这架客机被美国财政部宣布为“被冻结财产”。 另据德新社报道，同日被美国财政部列入制裁名单的还有白俄罗斯矿用汽车制造商别拉斯公司、明斯克汽车制造厂以及白俄罗斯中央选举委员会。（参考消息）

• 【普京称目前要获得北溪真相很难】当地时间3月25日，俄罗斯总统普京表示，完全同意美记者赫什关于美情报机构参与破坏“北溪”天然气管道的结论。目前要获得真相是很难的，但总有一天事实会公之于众。他还说，俄方收到丹麦方面有关答复，称在“北溪”管道附近发现的物体不是爆炸物，但俄方人士不被允许前往调查。（央视军事）

• 【美六大科技巨头市值本周大增1.16万亿元 英伟达成为美国市值第五大公司】本周，欧美股市剧烈波动，但在科技股大涨的带动下，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数本周分别上涨1.18%、1.66%、1.39%。具体来看，本周苹果上涨3.39%，微软上涨0.41%，谷歌母公司Alphabet上涨3.76%，亚马逊下跌0.83%，脸书上涨5.32%，奈飞上涨8.20%。美国六大科技巨头本周市值增长1688亿美元（合人民币1.16万亿元）。英伟达本周上涨4.10%，总市值增至6614亿美元，成为美国市值第五大公司。

• 【普京宣布将在白俄部署战术核武器，五角大楼和白宫快速回应】据塔斯社报道，俄总统普京早些时候表示，应明斯克要求，莫斯科决定在白俄罗斯部署其战术核武器。美五角大楼新闻部门当地时间25日就此事发表声明称，美国政府没有任何情报信息表明俄罗斯有使用核武器的意图，也没有理由调整美国核力量的部署。报道称，美国白宫也发表了一份类似的书面声明称，“我们已经看到了有关俄罗斯宣布这一消息的报道，并将持续保持关注。目前我们没有看到任何理由让我们调整战略核态势，也没有任何迹象表明俄罗斯正在准备使用核武器。我们仍然致力于（维护、强化）北约‘集体防御’”。 （环球网）

• 中国地震台网正式测定：03月26日08时02分在智利北部（南纬21.20度，西经68.75度）发生5.7级地震，震源深度100千米。

• 【媒体：马斯克以200亿美元的估值向推特员工提供了股票奖励】据The Information报道，一位熟悉马斯克发给员工的电子邮件的人士透露，埃隆·马斯克以200亿美元的估值向推特员工提供了股票奖励，这还不到他收购该公司时支付的一半。这是对交易后推特市值下跌幅度的具体承认，但仍远高于推特的竞争对手的公开市场估值水平。

• 【巴西总统府：卢拉因流感引发肺炎推迟访华，希望重新安排日程】 据半岛电视台等外媒3月25日报道，巴西总统府表示，巴西总统卢拉因健康原因推迟访华，以便能够从肺炎中康复。巴西总统府称，巴西政府已向中方通报此事，并表示卢拉希望重新安排访问时间。据拉丁美洲新闻社22日报道，卢拉原计划25日访华。他在当地时间21日接受电视台采访时表示，将在访华期间与中方讨论乌克兰局势和促和问题，“因为中国是一个极其重要的国家”。（环球网）

• 【看图：欧元区核心通胀率本月料创欧元时代新纪录】欧元区核心通胀率本月或创欧元时代新纪录，这一结果可能会刺激正在担心银行业动荡带来威胁的欧洲央行官员。经济学家预计，定于下周五发布的3月数据将显示，剔除能源和食品等波动较大项目的核心指标会进一步加速。预测中值显示，预计核心指标将升至5.7%，这将是20世纪末欧元诞生以来的最快涨幅。相比之下，整体通胀率可能会出现急剧放缓，因能源价格低于一年前。

• 【看图：美元需求飙升 各国央行以2014年以来最快速度减持美国国债】在银行业危机扰动市场之际，外国央行以九年来的最快速度卖出美国国债，并利用美联储的一项重要工具来筹集资金。美联储数据显示，在截至3月22日当周，外国官方持有的美国国债规模减少了760亿美元，降至2.86万亿美元。这是2014年3月以来最大单周降幅。同时，数据显示，美联储设立不久的外国和国际货币当局（FIMA）回购协议安排动用的规模达到创纪录的600亿美元，远超过疫情高峰期间达到的14亿美元峰值。

• 网络状况监测网站DownDetector：用户报告显示Doordash出现网络问题。

• 【梅德韦杰夫：俄军人数应扩至150万】 据观察者网，俄罗斯塔斯社3月25日消息，俄罗斯联邦安理会副主席梅德韦杰夫表示，俄罗斯军队人数应该变得更多，希望将俄军人数扩充至150万。

• 【硅谷国家银行和美国第一公民银行都在竞购硅谷银行】据知情人士透露，硅谷银行本月早些时候倒闭后，硅谷国家银行（Valley National Bancorp）和美国第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)都在争夺硅谷银行。知情人士说，这两家地区性银行在周五晚间的最后期限前分别向美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)提交了收购硅谷银行的报价。由于此事尚未公开，这些人士要求不具名。知情人士说，FDIC接管了这家银行，两周来一直在寻求将其出售，预计最早将于本周末在出售过程中选出赢家。知情人士补充称，目前尚未做出最终决定，FDIC可能选择保留硅谷银行，也可能将其出售给另一家竞购者。

• 【伊拉克总理与法国总统通电话，寻求扩大双边经济伙伴关系】 当地时间3月25日，伊拉克总理苏达尼与法国总统马克龙通电话，双方就扩大双边经济伙伴关系以造福两国人民进行了讨论。苏达尼表示，伊拉克将继续建立有助于其基础设施建设的有效经济关系，并就一切有效的经济和服务项目向所有朋友敞开投资和伙伴关系的大门。

• 【美国银行业账上有规模2万亿美元的定时炸弹】据报道，经济学家估测，美国金融机构的潜在盯市损失可能高达2万亿美元。美联储的银行定期融资计划将有助于确保这些账面损失不会真正实现。但由于美联储政策实际上在可预见的未来锁定了这些损失，所以除非降息，否则系统性压力会继续保持。

• 【叙媒：美军在叙非法军事基地发生爆炸】据叙利亚国家电视台记者当地时间25日称，美国在叙非法驻军位于叙利亚代尔祖尔省东北部欧麦尔油田的军事基地25日传出爆炸声，随后美军飞机在军事基地上空盘旋。 自23日起，美国在叙非法驻军多个军事基地和设施遭袭，位于欧麦尔油田的军事基地在24日曾遭导弹袭击。（央视新闻）

• 【美联储加息影响外溢 危机或将继续蔓延】从美国银行接连关闭，到瑞士老牌银行——瑞士信贷银行被迫“贱卖”，再到德意志银行股价暴跌，美国激进货币政策引发的负面影响在短短不到一个月的时间外溢到欧洲银行系统。虽然相关国家试图平息危机，但分析人士认为，欧美银行业动荡恐不会马上停止，这场危机传播到至更广泛经济领域的风险正在上升。

• 【普京：俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武器】当地时间25日，据俄新社报道，俄罗斯总统普京表示，应白俄罗斯总统卢卡申科的要求，俄罗斯与白俄罗斯已同意将在白俄罗斯领土上部署战术核武器。俄罗斯将从4月3日开始训练相关人员，7月1日前会在白俄罗斯完成战术核武器的储存设施建设。普京说，俄罗斯已经帮助白俄罗斯重新装备了10架能携带战术核武器的战机，俄方还已将一定数量的可以携带战术核弹头的伊斯坎德尔导弹系统转移到白俄罗斯。但他没有透露在白俄罗斯部署战术核武器的具体时间。普京强调，上述决定并不意味着俄罗斯将核武器移交给白俄罗斯。他说，美国几十年来一直在盟友领土上部署战术核武器，俄罗斯是在做与美国一样的事情，并不违反不扩散核武器承诺。（央视新闻）

• 【美联储称美银行存款一周流失近千亿美元】受美国多家银行关闭的影响，美国储户对银行业的信心出现动摇，开始大量从银行提取存款。美联储当地时间24日公布的最新数据显示，到截至3月15日的一周时间里，美国银行存款总共流失近1000亿美元，达到了984亿美元，其中小型银行的存款总额流失1200亿美元，而大型银行的存款总额则所有增加。

• 【龙卷风已造成美国两州共26人死亡】当地时间3月25日，当天下午龙卷风已造成美国密西西比州25人死亡，造成亚拉巴马州1人死亡。24日晚，美国密西西比州遭遇龙卷风袭击。25日早些时候，美国国家气象局证实，龙卷风向东北方向以及亚拉巴马州前进，风力没有减弱。

• 【伊朗外交部：美国在叙非法驻军违反国际法】当地时间25日，伊朗外交部发言人卡纳尼表示，美国在叙利亚部分地区的非法驻军和占领，以及其对叙境内的各种目标进行袭击等行为违反了国际法，侵犯了叙利亚的国家主权和领土完整。（央视新闻）

• 【美国密西西比州受龙卷风影响地区进入紧急状态】美国密西西比州州长泰特·里夫斯宣布该州所有受龙卷风影响的地区均进入紧急状态，并承诺密西西比州将尽一切努力向有需要的人提供资源并帮助地区重建。

• 【土耳其：若瑞典新反恐法案通过 将重新审核其“入约”申请】当地时间3月25日，土耳其总统府发言人卡伦表示，土耳其批准瑞典加入北约的大门尚未完全关闭，一旦瑞典的新反恐法案通过，土耳其看到解决其安全问题的具体措施后，将会重新审核瑞典的“入约”申请。（央视新闻）

• 【普京：同意美记者关于美情报机构参与破坏“北溪”管道的结论】当地时间3月25日，俄罗斯全俄国家电视广播公司发布对俄罗斯总统普京的采访。普京表示，他完全同意美国记者赫什关于美国情报机构参与破坏“北溪”天然气管道的结论。普京认为，目前要获得真相是很难的，但总有一天事实会公之于众。普京同时表示，俄方收到丹麦方面有关答复，称在“北溪”管道附近发现的物体不是爆炸物，但是俄方人士不被允许前往调查。（央视新闻）

• 【巴西登革热和基孔肯雅热病例激增】巴西卫生部当地时间3月25日发布的数据显示，截至当天，该国今年报告的登革热疑似病例已突破40万例，与去年同期相比疑似病例数量涨幅超53%，死亡病例达到117例；报告基孔肯雅热病疑似病例近5.4万例，与去年同期相比增加了98%，死亡病例为6例。巴西卫生部认为，该国部分地区已出现登革热和基孔肯雅热的流行趋势。

• 【第27届迪拜赛马世界杯举行】当地时间3月25日，第27届迪拜赛马世界杯在迈丹马场举行，来自13个国家的129匹赛马参加了当天的9场比赛。最终，焦点赛“迪拜世界杯”的冠军被日本赛驹“盈宝奇岳”（Ushba Tesoro）获得。

• 【美官员：宾州工厂爆炸事故致至少2人死亡 仍有5人失踪】美国宾夕法尼亚州雷丁市市长萨曼莎·卡格（Samantha Kaag）当日表示，24日发生在该市的巧克力工厂爆炸事故目前造成至少2人死亡，有5人仍然失踪，另有8人在当地医院进行救治。当地警方正在调查爆炸事故发生的原因。

• 【巴西东北部暴力袭击事件已有187名犯罪嫌疑人被捕】当地时间3月25日，负责应对巴西东北部北里奥格朗德州暴力袭击事件的国家公共安全部队宣布，目前已逮捕187名犯罪嫌疑人，缴获枪支43支、爆炸装置148个、用于纵火的燃料33加仑，以及弹药和毒品。

• 【俄称多方向打击乌军 乌称击退俄多次进攻】俄罗斯国防部当地时间3月25日发布战报称，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等多个方向打击乌军人员，击毁7辆装甲战车和其他若干乌军装备。俄防空部队拦截了6枚“海马斯”火箭弹，击落11架无人机。乌克兰武装部队总参谋部25日说，乌军击退俄军在红利曼、巴赫穆特等方向的多次攻击。乌军对俄军人员和军事装备集中区、弹药库、火炮系统等实施打击，击落俄军1架米-24直升机和6架各型无人机。

• 【亿万富翁Chris Rokos在亏损后降低其对冲基金风险敞口】针对本月出现的两位数亏损，Chris Rokos已经降低其宏观对冲基金的风险敞口，这可能成为该基金成立以来历史第二差表现。Rokos位于伦敦的投资公司周六对客户致信称，“我们已经降低了风险，损益波动率因此大幅下降”。

• 市场消息：匈牙利和塞尔维亚将天然气储存协议延长至2023年。

• 【德国多个工会在柏林召集抗议集会 要求涨薪降租】德国服务行业工会、铁路和运输工会以及柏林租户协会在首都柏林召集大型抗议集会活动。约5000名医院、铁路、水务等公共事业部门的员工聚集在勃兰登堡门前，手持“涨工资、降房租”“补贴通胀”“为了更好地薪资条件罢工”等标语，要求雇主改善工资待遇。德国铁路和运输工会柏林地区主席米夏埃尔·巴特尔在接受总台记者专访时表示，通胀居高不下让员工们的各项生活成本急剧增加，甚至已经到了无法负担的地步，这种情况不能再继续下去，所以大家必须团结一致、积极发声，争取自己应得的权益。

• 【英国或在下周向油气公司提供暴利税减免】据报道，英国政府可能会在下周向石油和天然气公司提供“暴利税”减免，以促进对该行业的投资。部长们一直在讨论一项承诺，如果能源价格降至指定的“正常”长期水平以下，35%的利润税征收将不再适用。

• 市场消息：与其他许多宏观对冲基金不同，对冲基金Rokos的绝大多数杠杆都在政府债券市场上。

• 市场消息：交易对手方表示，他们并不担心对冲基金Rokos满足追加保证金要求的能力。

• 市场消息：两名知情人士称，对冲基金Rokos管理着约155亿美元的资产，当月下跌12.5%，当时多家交易对手要求该基金增加资产，以满足追加保证金要求。

• 【美国宾州工厂爆炸事故死亡人数上升至5人】美国宾夕法尼亚州雷丁市24日发生的巧克力工厂爆炸事故目前已造成5人死亡，有6人仍然失踪，另有8人在当地医院进行救治。当地警方正在调查爆炸事故的原因。

• 【在债券押注失败后 对冲基金Rokos引起SEC关注】媒体援引未具名知情人士报道，Rokos Capital Management引起美国证券交易委员会（SEC）的关注，此前对美国国债的大规模押注适得其反，并迫使这家对冲基金向其银行交出大量现金作为抵押品。报道称，SEC主席Gary Gensler在本周与英国监管机构的通话中提到了Rokos。其中一位知情人士称，英国监管机构同意密切关注这家对冲基金。Rokos、英国金融行为监管局、英国央行均拒绝发表评论。

• 市场消息：英国西米德兰兹郡公交车司机在获得加薪后结束罢工。

• 【谷歌广告反垄断诉讼案将于2024年3月开审】美国一名联邦法官周五裁定，一项寻求分拆谷歌广告技术业务的反垄断诉讼最早将于2024年3月开庭审理。美国地方法院法官约翰·安德森为此案设定了日期，所有预审工作将于明年1月完成，并拒绝了Alphabet旗下谷歌和美国司法部延期至2024年7月的提议。他表示，美国地区法官莱奥妮·布林克马将于2024年1月18日举行听证会，正式确定审理日期。

• 尽管自制裁实施以来，欧盟和七国集团对俄罗斯的出口大幅下降，但对包括土耳其、阿联酋和哈萨克斯坦在内的几个国家的限制商品出口却激增，反过来，这些国家对俄罗斯的出口也大幅飙升。

• 贸易数据显示，俄罗斯在军事行动上使用的数百种商品，如先进的半导体、集成电路和其他技术，可能正在通过第三国进入俄罗斯。

• 德国经济部长：德国希望欧盟国家对俄罗斯可能在乌克兰用于军事目的的技术和电子产品实施终端用户控制。

• 刚果央行加息75个基点，至9.00%。

• 【德国多个工会在柏林召集抗议集会 要求涨薪降租】德国服务行业工会、铁路和运输工会以及柏林租户协会当地时间25日在首都柏林召集大型抗议集会活动。约5000名医院、铁路、水务等公共事业部门的员工聚集在勃兰登堡门前，手持“涨工资、降房租”“补贴通胀”“为了更好地薪资条件罢工”等标语，要求雇主改善工资待遇。 (央视新闻)

• 花旗集团策略师Dirk Willer：现在判断银行业压力是否会对美国整体经济产生影响还为时过早。但美联储和欧洲央行在收紧货币政策方面会变得更加谨慎。预计美国今年可能进入衰退，银行业压力将导致信贷紧缩。

• 密西西比州龙卷风造成至少23人死亡，数十人受伤。

• 【高通CEO安蒙：5G将助力AI扩展，使数据可与其他设备及云端共享】3月25日，高通公司总裁兼CEO安蒙在中国发展高层论坛2023年会“推进数字经济与实体经济融合”专场上演讲称，5G是实现数字社会的重要基础设施，此外，5G还将助力AI扩展，为边缘计算和端侧人工智能带来诸多益处。安蒙认为，数字化转型将实现人与万物智能互联。 这也意味着超高速、可靠连接随时随地、始终连接到云端，具有嵌入式处理器和人工智能（AI）的一系列设备，以及数字孪生的普及。（澎湃）

• 土耳其总统埃尔多安：理解俄罗斯的原则承诺，即确保全面实施与俄罗斯农产品相关的粮食协议第二部分，为俄罗斯农产品消除障碍。

• WisdomTree Europe宏观经济研究和战术解决方案主管Mobeen Tahir：市场参与者仍有一个挥之不去的问题，即银行业的动荡是已经结束，还是会更广泛地蔓延。

• 【美国数据仓库巨头发布开源模型 公开挑战ChatGPT】总部位于美国旧金山的初创公司Databricks于3月24日发布了一款AI聊天机器人的代码。Databricks称公司可以像OpenAI的ChatGPT一样，可以使用这些代码创建自己的聊天机器人，并将代码开源。Databricks是一家数据仓库巨头公司，向企业销售基于云的数据挖掘和分析软件，去年收入超过10亿美元，最新估值已经达到380亿美元，超过OpenAI公司290亿美元的估值。Databricks公司首席执行官Ali Ghodsi表示，将该模型开源的意图很明确，就是为了展示一种可行的ChatGPT的替代方案。不过该公司还没有发布正式的基准测试，来比较这一模型与ChatGPT的性能。 (第一财经)

• 【耶伦被曝在拜登政府内部如履薄冰，白宫对其应对银行危机拙劣表担忧】美国财政部长耶伦在拜登政府内部再次陷入如履薄冰的境地，原因是她在应对美银行危机中表现拙劣。有白宫顾问表示，在政府是否会为一家倒闭银行的所有存款提供担保问题上，耶伦的立场多次摇摆不定；在银行倒闭开始堆积之际，耶伦对银行系统可能出现的严重问题讳莫如深……“耶伦显然听到了批评声”，她于周五召集高级银行监管人员举行紧急会议，讨论不断扩大的危机。（环球网）

• 瑞士财长：（在被问及疫情和当前危机对瑞士财政的影响时）：当务之急是改善瑞士的财政赤字。在这方面，在本十年结束之前，没有任何改善的迹象。

• 瑞士财长：然而，包括我们自己在内的每个人都清楚，如果瑞士信贷破产重组或清算，将引发金融市场的重大国际动荡。

• 瑞士财长驳斥了美国向瑞士施压以拯救瑞士信贷的说法。

• 瑞士财长否认这次对瑞士信贷的处理等同于政府救助，认为联邦政府并没有资金直接流向瑞士信贷。但她承认，对储户存款作担保类似于保险政策，是间接的国家支持。

• 道达尔能源公司发言人：周六，法国炼油厂和储油库的运营人员中有29%在罢工。

• 【代理律师：被拘的加密货币大亨Do Kwon否认伪造护照指控】Terraform Labs联合创始人Do Kwon的律师周六（3月25日）表示，Kwon否认试图用假护照离开黑山的指控。律师Branko Andjelic在电话中称，“他们因推定的潜逃风险而被捕，理由是涉嫌伪造护照，而两人对此都予以否认；他们坚持认为护照是合法有效的”。Andjelic对可能将Kwon引渡到韩国或任何其他国家不予置评。

• 【泰国现任总理巴育被正式提名连任】据泰国媒体报道，当地时间3月25日，泰国现任总理巴育被正式提名连任，成为该国下一任总理的首位候选人，选举定于5月14日举行。 (央视新闻)

• 【波兰总理：欧盟对俄罗斯实施新一轮制裁的意愿在降低】3月25日，波兰总理莫拉维茨基在布鲁塞尔接受采访时指出，波兰希望欧盟对俄罗斯的第11轮制裁在未来两个月内实施。但他补充说，如今欧盟不太愿意采取进一步制裁措施。他承认，欧盟已经厌倦了这个话题。（央视）

• 土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京通电话，感谢普京对延长黑海粮食协议展示出的“积极态度”。

• 根据仲裁文件，土耳其将停止在伊拉克北部的原油出口。

• 印度财长要求国有银行识别集中风险和不利敞口。

• 印度金融监管局与国有银行会面，评估银行的各种财务健康参数和韧性。

• 伊拉克石油官员：土耳其方面已向伊拉克方面表示，将尊重仲裁裁决。

• 伊拉克石油官员：伊拉克赢得了针对土耳其库尔德石油出口的仲裁案件。

• 印度反对派领导人Rahul Gandhi：即便被罢免了国会议员资格，我将继续质疑总理莫迪与阿达尼（Gautam Adani）之间的亲密关系。

• 瑞士财长Karin Keller-Sutter：陷入困境的瑞士信贷遭遇投资者信任危机，如果不是瑞士政府迫于形势介入并拯救的话，瑞信恐怕连坚持一个交易日的机会都没有。

• 英国能源大臣Grant Shapps呼吁监管部门调查众多电力交易公司是否操纵不列颠电力市场，通过牺牲消费者利益来追逐利润。

• 瑞士财长：有序关闭的可能性也被排除在外，这么做不仅损失相当大，瑞士将成为第一个关闭全球系统重要性银行的国家。现在显然不是实验这么做会有何后果的时候。

• 瑞士财长：其他所有选择对国家来说都更危险。瑞士信贷的暂时国有化可能比政府所希望的持续时间要长得多。经验也表明，国家退出一家银行的所有权可能需要几年甚至几十年的时间。

• 瑞银集团上周末在政府的协调下收购瑞士信贷的交易受到了广泛批评，因为它践踏了投资者的权利，并在再次发生危机时让瑞士纳税人背上了沉重的负担。但瑞士财长表示，其他选择更糟糕。

• 瑞士财长：更广泛地说，（如果不出手干预）我们应该预计会出现全球金融危机，因为瑞士信贷的崩溃会将其他银行拖入深渊。

• 瑞士财长援引专家估计称，无序破产的影响可能是瑞士经济产出的两倍。

• 瑞士财长：（如果当时没有政府的支持）瑞士信贷可能撑不过下个周一。如果没有及时拿出解决方案，与瑞士信贷的支付交易将严重中断，甚至可能崩溃。

• 【在债券押注失败后 对冲基金Rokos引起SEC关注】媒体援引未具名知情人士报道，Rokos Capital Management引起美国证券交易委员会(SEC)的关注，此前对美国国债的大规模押注适得其反，并迫使这家对冲基金向其银行交出大量现金作为抵押品。报道称，SEC主席Gary Gensler在本周与英国监管机构的通话中提到了Rokos。其中一位知情人士称，英国监管机构同意密切关注这家对冲基金。Rokos、英国金融行为监管局、英国央行均拒绝发表评论。

• 瑞士财长：瑞士政府被迫出手干预，以拯救瑞士信贷集团，是因为在投资者信心危机的情况下，这家陷入困境的银行多一天都支撑不下去了。

• 【电脑外设市场不景气，罗技宣布裁员约300人】据报道，电脑外设行业巨头罗技宣布，在全球重组中裁员约300人。3月23日，罗技发言人 (Nicole Kenyon 在一封电子邮件中透露，这一裁员主要影响在瑞士的员工。这一裁员举措处在整个科技行业的裁员大潮中。在疫情之后，远程办公需要的电脑外设收入暴跌。罗技2023财年第三季度的收入较上年同期暴跌22%，至13亿美元（约 89.31 亿元人民币）。（IT之家）

• 【德国称已与欧盟就燃油车禁令相关纠纷达成共识】德国联邦交通部长维辛当地时间25日在社交媒体发文称，德国联邦政府已与欧盟委员会就燃油车新车禁令相关纠纷达成共识。他表示，道路已无障碍——欧洲将保持技术中和。如果内燃机车辆只使用碳中和燃料，那么也可以在2035年以后进行新车登记。此前，欧盟批准法案，决定从2035年起禁售燃油车，但遭到汽车制造大国德国的反对。眼下随着欧盟与德国就相关问题达成一致，欧盟将致力于尽快通过机动车二氧化碳排放标准法规。（央视）

• 【家属回应15岁少年被骗至缅北失联】四川15岁少年失联，家属称被骗至缅北的事件引起关注。3月24日，失联少年小羿的母亲唐女士表示，小羿2月10日不告而别，微信和电话无人回复。2月20日，唐女士发现小羿离开成都到达昆明，便前往派出所报案，民警告知小羿有中缅边境轨迹。3月2日，小羿社交账号更新了一张缅北佤邦地区的照片。舅舅联系上小羿，小羿称被人以上班名义诱骗进入了当地电诈集团。截至发稿时，家人与小羿失联11天。（新京报）

• 【韩媒：农心考虑在美国建设第三工厂】3月25日，据韩联社消息，韩国大型食品生产商农心周五表示，该公司正在考虑在美国建设一座新工厂。农心董事长兼首席执行官辛东原表示，在仔细评估销量趋势后，公司计划在今年底或明年初评估建厂事宜。”辛东原透露，工厂可能位于美国东部。据报道，目前，农心在加利福尼亚州经营着两家工厂，其即食拉面在美销售额从2018年的2.25亿美元翻番至2022年的4.9亿美元。（界面新闻）

• 【江苏省政府与阿斯利康在南京签署战略合作框架协议】3月24日，江苏省政府与阿斯利康在南京签署战略合作框架协议。省长许昆林会见阿斯利康全球首席执行官苏博科一行并见证签约。许昆林表示，希望阿斯利康充分结合江苏的产业优势、政策机遇、科研实力，加强产业链供应链创新链人才链对接，深化国际化发展、研发创新、投资生产、园区建设、社会价值等多项合作，推动形成具有国际影响力的生物医药产业高地。

• 俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫：那些撤出俄罗斯的公司的大部分产品无论是灰色进口还是平行进口都仍然进入俄罗斯。

• 美国国家公路交通安全管理局：沃尔沃卡车北美地区提交召回726辆美国汽车的文件。

• 巴西国家石油公司CEO：（能源转型之际）我们可能是世界上最后一个生产石油的国家。

• 巴西国家石油公司CEO：作为拉丁美洲最大的石油生产国，巴西应该在未来几十年继续增加化石燃料产量。我们将获得市场份额。

• 巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau：欧洲市场非常倾向于银行，银行一直处于风暴中心。还有一些银行业特有的问题需要担心，比如监管和存款安全。

• 【巴西石油CEO称已准备好成为世上最后一家石油生产商】巴西国家石油公司（Petrobras）首席执行官普拉特斯（Jean Paul Prates）并没有被世界能源转型吓倒。他说，拉丁美洲最大的石油生产国应该在未来几十年继续增加化石燃料产量。“我们将获得市场份额。”普拉特斯在里约热内卢接受采访时表示，“我们可能是世界上最后一个生产石油的国家。”

• Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet（就周五银行股走低）：显然，市场目前面临的主要问题是，下一只鞋会掉下来是什么？我们目前看到的是，市场参与者正试图测试银行业的下一个薄弱环节在哪里。

• 欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯：我们现在将努力使汽车的二氧化碳标准法规尽快被采用，欧盟委员会将迅速采取必要的法律步骤来实施上述规定。

• 【玻利维亚：呼吁拉美国家加速组建锂矿生产国组织“锂佩克”】玻利维亚外交部当地时间24日发布消息，呼吁生产锂矿资源的拉美国家响应玻利维亚总统的号召，共同努力加速组建锂矿生产国组织“锂佩克”。玻利维亚总统路易斯·阿尔塞当地时间23日发表讲话，谴责美国南方司令部司令劳垃·理查森近期公开指责玻利维亚等拉美国家通过国际合作开发锂矿的政策，并强调，拉美不再是美国的“后院”，如何开发和利用锂矿资源涉及相关国家的主权问题，不容外国干涉。成立拉美“锂佩克”的倡议是由阿根廷、玻利维亚和智利于2011年率先提出，随后得到墨西哥和秘鲁等国的支持。但由于这些国家矿业资源政策、矿产所属权及相关税收等方面的差异巨大，导致倡议至今仍处于探讨和设计阶段。 (上观)

• 欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯：我们已经与德国就未来汽车使用合成燃料达成了协议。

• 印度总理经济顾问Sanjeev Sanyal：我们的工作是确保市场的透明度、流动性和功能，而不是干预市场。透明度和有序的市场运行是我们唯一关心的事情。如果这种情况持续下去，价格有时会上涨，有时会下跌。

• 【美国ITC裁定洗地机品牌添可不侵犯必胜专利权，可正常在美销售】据澎湃新闻，针对必胜公司在美国发起针对添可洗地机的337调查，3月25日，美国国际贸易委员会（ITC）发布初裁决定，认定添可出口到美国的洗地机产品不侵犯必胜（Bissell）所主张的专利权，可以继续正常在美国销售。

• 【朱民：需关注外部宏观变动对整个银行金融资产的影响】硅谷银行危机等国际金融事件引人关注，中国国际经济交流中心副理事长朱民接受采访时表示，对中国来说，还是要做压力测试，关注外部宏观变动对整个银行金融资产的影响，关注金融机构的风险管理体制是否合适。“其实这些都是很典型的银行管理和银行监管。” (每经)

• 欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯：欧盟和德国就汽车排放达成协议。

• 【《卢旺达饭店》主人公原型获减刑出狱，曾因“恐怖主义罪行”被判25年监禁】电影《卢旺达饭店》主人公原型人物保罗·鲁塞萨巴吉纳于当地时间3月24日获释，他在2021年因“犯有恐怖主义罪行”被判25年监禁。卢旺达政府发言人Yolande Makolo指出，收到宽大处理的请求后，卢旺达总统下令减免鲁塞萨巴吉纳的刑期。卢旺达司法部在推特上发表声明称，除鲁塞萨巴吉纳外，其他数百人也获减刑。

• 【摩尔去世，台积电创办人张忠谋：半导体第一代共同奋斗的朋友所剩无几】英特尔联合创始人摩尔（Gordon Moore）今天去世，享年94岁。对此，张忠谋透过台积电发布回应，很悲伤听到戈登逝世的消息，戈登是我很尊重、并且相知超过60年的挚友，“戈登的过世，也表示我的半导体第一代共同奋斗的朋友，已所剩无几”。

• 印度总理经济顾问Sanjeev Sanyal：政府没有干预任何地方，在我们的系统中，没有人需要拯救任何人。

• 【美国银行正缩减其财富管理、银行和贷款部门】美国银行（BofA）正在削减其财富管理、银行和信贷部门，因为更高的利率继续抑制华尔街的业务，迫使银行进行更广泛的裁员。据知情人士透露，有不到200名员工转岗至其他部门，而包括部分信贷员在内的少数则被解雇。受影响员工的薪资均保持不变，奖金将根据新岗位而有所变化。

• 印度总理经济顾问Sanjeev Sanyal：印度总理莫迪的政府尚未干预阿达尼集团与美国做空者的争斗，此前阿达尼集团股价一度因此暴跌。

• 美国当地时间周五晚间，破坏性极强的龙卷风和强烈雷暴席卷密西西比州，造成至少14人死亡。

• 日本初级执政联盟公明党表示，政府遏制物价上涨的计划估计耗资约2.2万亿日元。

• 【泰国2月汽车产量同比增6%至16.56万辆，本土销量下滑4%】泰国工业联合会（FTI）发布的数据显示，2月泰国汽车产量同比增长6%，达到16.5612万辆。1-2月整体的汽车产量也比去年同期增长6%，达到32.7939万辆。从2月的销售目的地来看，出口同比增长16%，达到9.5612万辆；泰国国内销量则同比下降4%，降至7万辆。2023年的泰国汽车生产目标为195万辆，仍低于新冠疫情前的2019年（约201万辆）。

• 【日本2023品牌调查：环球影城初登顶、谷歌维持次席，迪士尼跃升至第四】日经BP咨询公司的品牌价值评估调查“品牌日本2023”显示，在消费者选择的实力型品牌中，主题游乐园日本环球影城（USJ）首次登顶，谷歌第2，排名与上次调查时相同，优衣库从第6位上升至第3位，迪士尼从第18位跃升至第4位，大型百元店大创由第11位上升至第5位。

• 【罗氏抗流感药物速福达儿童适应症在华获批，覆盖5岁及以上儿童】3月25日，据罗氏制药消息，3月21日，罗氏流感创新药速福达®（英文商品名：Xofluza®，中文通用名：玛巴洛沙韦）获得中国国家药品监督管理局正式批准，用于治疗既往健康的成人和5岁及以上儿童单纯性甲型和乙型流感患者，或存在流感相关并发症高风险的成人和12岁及以上儿童流感患者。

• 【印度批准在卡纳塔克邦新建电子制造集群，预计吸引超150亿卢比投资】声明指出，该电子制造集群有望在不久的将来吸引超150亿卢比（约合1.82亿美元）投资，并创造超1.8万个就业机会。已有9家公司承诺在该项目投资34亿卢比，创造2500人的就业潜力。

• 【OpenAI就ChatGPT漏洞致部分用户信息泄露道歉】当地时间3月24日，OpenAI发布声明，向其用户和整个ChatGPT社区道歉，并称将努力重建信任。声明称，本周早些时候，该公司将ChatGPT下线，原因是开源库中存在一个漏洞，致使一些用户可以看到另一用户的聊天记录标题。目前，该漏洞已被修复。OpenAI表示，“在ChatGPT下线前的几个小时，一些用户有可能看到另一在线用户的姓名、电子邮件地址、付款地址、信用卡号后四位，以及信用卡有效期。完整的信用卡号码在任何时候都没有暴露”。

• 【SK致新拟在华投建第四工厂，计划明年下半年开工】据报道，SK致新（SK Geo Centric）计划在中国新设高附加值化学材料乙烯丙烯酸共聚物（EAA）工厂。据悉，SK致新将投建的第四工厂计划于明年下半年开工，目标在2028年实现年生产规模约5万吨。竣工后，SK致新的EAA全球生产规模将达到每年14万吨。

• 【瑞银：美国潜在的信贷紧缩可能会导致裁员】瑞银表示，尽管美联储快速加息，但美国经济已被证明具有弹性，不过最近的事件可能会改变这一点。瑞银全球财富管理CIO马克·海费尔表示，银行是将央行政策传导到更广泛经济领域的渠道。若地方银行风险偏好下降及试图重建流动性意味着贷款减少，那么威胁就会到来。美国商业和工业贷款约50%来自这些资产不足2500亿美元的银行，住宅房地产贷款的比例为60%，商业房地产贷款和消费贷款的比例为80%和45%。在美国，员工人数少于500人的企业劳动力占私营劳动力的52%。信贷收紧可能导致小企业出现信贷危机以及失业率上升。

• 【韩媒：SK致新拟在华投建第四工厂，计划明年下半年开工】 3月25日，据韩国《亚洲日报》报道，SK致新（SK Geo Centric）计划在中国新设高附加值化学材料乙烯丙烯酸共聚物（EAA）工厂。据悉，SK致新将投建的第四工厂计划于明年下半年开工，目标在2028年实现年生产规模约5万吨。竣工后，SK致新的EAA全球生产规模将达到每年14万吨。（界面新闻）

• 【阿布扎比国家石油公司拟6月将海运物流子公司IPO】知情人士称，阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）计划在未来几个月内将其海运和物流子公司ADNOC Logistics & Services上市。ADNOC L&S从阿布扎比向其国际客户运送原油、成品油、干散货和液化天然气。

• 【德国能源监管机构负责人：能源危机尚未结束 还需节约用气】德国能源监管机构联邦网络局负责人克劳斯·穆勒在接受该媒体采访时表示，德国的能源危机“还没有结束”，还需要减少天然气用量。穆勒警告称，如果德国想要避免下一个冬天的能源危机，德国的企业和家庭还需要进一步减少使用天然气。他认为，天然气短缺的危险依然存在，德国将经历第一个“完全没有俄罗斯管道天然气”的冬天。但与此同时，今年与明年的全球液化天然气供应预计并不会有显著增加。

• 【俄方：美国一直阻止俄方调查“北溪”事件】美国国务卿布林肯近日坚称美国与“北溪”管道爆炸无关。据今日俄罗斯电视台新闻网站当地时间3月24日报道，俄罗斯驻美国大使馆对此回应称，美国一直在阻止俄罗斯方面对“北溪”管道爆炸事件进行调查，美国官员的声明是不可信的，因为他们缺乏透明度。俄方一贯坚持呼吁对“北溪”管道爆炸事件展开公正和透明的国际调查。然而，美国和少数西方国家对此强烈反对。（央视新闻）

• 【美媒：澳洲联邦银行或将出售印尼业务，两家公司考虑竞购】 3月25日，彭博援引知情人士透露，台湾国泰金融控股公司和印度公司Bajaj Finance Ltd.考虑竞购澳洲联邦银行的印尼业务。知情人士说，两家公司已就对PT Bank Commonwealth提出收购要约与顾问进行了磋商。他们说，考虑事项还处于早期阶段，也可能决定不进行竞购，澳洲联邦银行也可能选择不出售这项业务。（界面新闻）

• 【稳定币Terra创始人权道亨在黑山被捕，可能引渡至韩国或美国】 韩国首尔南部地区检察官办公室3月24日表示，将寻求引渡TerraUSD稳定币联合创始人、韩国加密货币企业家权道亨。前一日权道亨在黑山首都波德戈里察机场被捕。韩国司法部称，韩国已加入《欧洲引渡公约》，黑山也是该公约的成员。由于权道亨在美面临刑事指控，他也可能会被移交给美国。权道亨已被美国检察官指控犯有欺诈等罪行。（界面新闻）

• 【巴西前总统迪尔玛·罗塞夫被委任“金砖银行”行长】被称为“金砖银行”的金砖国家新开发银行(NBD)24日发表声明称，巴西前总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)被一致推选为新开发银行行长。罗塞夫的正式任职仪式将于3月30日举行。她将跟随巴西总统卢拉访华，并在上海总部就职，她的任期将至2025年7月。（中新网）

• 【越南龙城国际机场项目进度滞后，计划投运时间延至2026年】 越南龙城国际机场项目进度落后，将无法按计划于2025年投入运营，因其投资者尚未选定旅客航运楼承包商。机场投资方越南航空港总公司（ACV）请求政府允许其将客运大楼的完工期限延长至2026年，或在39个月内完成，而不是最初计划的33个月。（界面新闻）

• 【瑞信集团选定其COO麦倩华掌舵与瑞银合并事宜】瑞信集团已选定其首席运营官麦倩华（Francesca McDonagh）来负责与瑞银集团的合并事宜。根据内部备忘录，麦倩华将与瑞银首席数字和信息官Mike Dargan合作。她也将得到迪尔克·冯·舒克曼（Dierk von Schuckmann）的支持。舒克曼于2021年从瑞银跳槽至瑞信，将继续担任目前的战略职务。

• 【中东投资者因瑞信危机对再投资全球银行更为戒慎】 据彭博，中东投资者对于再投资全球银行变得更加戒慎，其中有些机构在瑞士信贷集团危机中受创最重。了解情况的银行家和律师表示，中东地区的主权财富基金和其他投资者被市场动荡“吓坏了”，沙特国家银行因持股瑞信损失超10亿美元，它们可能会对涉及外国金融公司的交易更加谨慎。（界面新闻）

• 【日本一科研团队利用雄鼠细胞成功制造卵细胞 为全球首次】据日本时事通讯社25日报道，由日本大阪大学教授林克彦等人组成的科研团队成功利用雄性老鼠的诱导多能干细胞（iPS细胞）制造出卵细胞，并诞下幼崽。报道称，这是全球首次利用雄性哺乳动物细胞制造出卵细胞，该研究成果的概要已发表在英国《自然》杂志上。（央视新闻）

• 【推特将于4月1日起取消传统的蓝V认证标记】 3月25日，据《华尔街日报》报道，Twitter表示，将从4月1日开始取消那些在马斯克接管该平台之前验证过帐户的用户的传统的免费的蓝V认证标记。Twitter表示，已有传统蓝V认证标记的用户可以付费订阅TwitterBlue服务。（界面新闻）

• 【法国总统马克龙与意大利总理梅洛尼就移民等问题会谈】法国官方当地时间24日发表声明称，法国总统马克龙和意大利总理梅洛尼举行会谈，讨论移民等问题。法国官方表示，马克龙和梅洛尼23日在布鲁塞尔举行的欧盟峰会期间举行了会面，他们谈及在移民问题上的“合作”。两位领导人在稍后的公开讲话中均谈及移民问题，都呼吁国际社会支持突尼斯，以遏制该国对欧洲方向的“移民迁徙”压力。马克龙表示，在突尼斯的政治紧张局势和经济社会危机“非常令人担忧”。梅洛尼也表示，“如果我们不能充分理解突尼斯目前面临的问题，会有触发移民浪潮的风险。”（央视新闻）

• 【俄方：斯洛伐克向乌克兰移交战机严重违反俄制军品再出口协议】俄罗斯联邦军事技术合作局表示，斯洛伐克宣布已将4架米格-29战斗机移交乌克兰，此举再次严重违反了有关俄制军品再出口协议规定。俄罗斯与斯洛伐克政府间军事技术合作协议中规定，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方出售或转让通过双边军事技术合作获得或购得的武器、军事装备以及武器、军事装备的生产技术文件、信息和材料。俄方认为，斯洛伐克此举是针对俄罗斯的不友好行为，其意在破坏双边关系。（央视新闻）

• 【韩国增加设备人力检测海洋放射性物质 韩国将加强对日本海产品物流管理】据韩国《中央日报》24日报道，随着日本将核污染水排入海洋的日期临近，韩国庆尚南道计划采取多种措施，检测海洋放射性物质，确保海产品安全。韩国庆尚南道24日宣布，将增设海产品安全负责人员，并在其海产品安全管理中心增设核能分析设备。韩国还将加强对进口自日本的海产品的物流管理。近期，韩国多个环境组织、市民团体等持续举行抗议集会，反对日本福岛核污染水排入大海。 （央视财经）

• 【中使馆回应近期涉泰国旅游问题：将一如既往、不遗余力维护中国公民在泰安全与合法权益】 对于近期在社交网络上出现的涉泰旅游相关视频和言论，中华人民共和国驻泰王国大使馆25日表示，已注意到社交媒体上出现的所谓在泰旅游存在严重安全风险的视频，也注意到泰国政府、旅游主管部门和驻华外交机构的澄清。泰国是中国的友好邻邦，泰方对中国游客来泰旅游非常重视，从各个方面进行努力，为中国游客提供安全的环境和舒适良好的旅游体验。驻泰使馆与泰方旅游安全主管部门保持密切沟通和联系，将一如既往、不遗余力地维护中国公民在泰安全与合法权益。

• 【德国运输行业将于27日罢工 交通将陷入瘫痪】德国服务行业工会和铁路运输工会23日联合宣布，由于与雇主的劳资谈判仍未达成一致，德国运输行业将于3月27日（下周一）举行全国范围的大罢工。此次罢工将从27日零时开始，持续24小时，罢工范围包含了铁路、机场、港口、各地公共交通以及高速公路。据德媒报道，大规模罢工将导致德国运输和公共交通系统陷入瘫痪。

• 【哈萨克斯坦总统会见俄气公司总裁，讨论能源领域协作】 哈萨克斯坦总统托卡耶夫3月24日在总统府会见俄罗斯天然气工业股份公司董事长阿列克谢·米勒。会谈中，双方讨论能源领域相互协作问题，还就落实天然气领域联合项目问题深入交换意见。（界面新闻）

• 【库克鼓励中国年轻人一切皆有可能】在3月25日中国发展高层论坛2023年年会经济峰会上，苹果CEO蒂姆·库克鼓励中国年轻人，“现在就是最好的时代，做好准备，机会一定会来”。中国发展高层论坛顾问卢迈总结问道，是否意味着谁都有可能成为另外一个CEO？库克回答，当然，我自己就是个生动的例子，一切皆有可能。（中国日报）

• 【日本2月食品价格涨幅创46年新高】日本总务省日前公布的2月全国消费者物价指数(生鲜食品除外)为103.6，较上年同期上涨3.1%。13个月来首次涨幅收窄，但食品上涨了7.8%，涨幅创近46年零7个月来新高。报道指出，能源涨价和日元贬值造成的进口价格飙升，导致熟食和糕点等广泛品种涨价浪潮不歇。按品类来看，炸鸡上涨11.7%、巧克力上涨9.4%、豆沙馅面包上涨9.0%，碳酸饮料上涨17.1%。

• 【雪佛龙3月运往美国的委内瑞拉原油量同比大增近49%】 据彭博汇编的航运报告，雪佛龙公司3月向美国出口的委内瑞拉原油较上月大增近49%。该公司计划在3月装载13.2万桶/日，而2月为8.86万桶/日。美国在去年11月向雪佛龙公司颁发为期6个月的许可证，授权其在委内瑞拉四个生产、加工和出口石油的合资企业中发挥更大的作用，并将石油运往美国。（界面新闻）

• 【万宝路制造商奥驰亚规划向无烟业务转型：未来5年相关产品销量至少提高35%】 美国最大香烟公司奥驰亚集团在经历一连串失败后已制定一项新计划，将其业务转向危害较小的产品。这家万宝路制造商表示，这一次其计划将会奏效。奥驰亚本周首次为其向无烟产品的转型设定销量和收入目标，计划在未来五年将其无烟产品销量至少提高35%。该公司还希望到2028年将无烟产品的净收入提高约一倍至50亿美元，其中20亿美元来自新的低风险产品。（界面新闻）

• 【美国银行：排除美联储6月将加息25BP的可能】美国银行表示，已排除美联储6月份将加息25个基点的预期，现在预计在其再加息25个基点后，5月份的最终利率将达到5%-5.25%。悬而未决的问题是，美国经济是否会出现比宏观经济基本面所反映的更紧的贷款标准。若是这样，这种“过度紧缩”确实可能取代进一步加息。该行仍认为，美联储首次降息将在2024年3月。

• 【外媒：美空袭叙东部以报复驻叙美军遭袭，拜登对伊朗发出警告】据路透社消息，美国总统拜登当地时间24日警告伊朗，美国将“采取有力行动”保护美国人。报道说，美军此前针锋相对，对“受伊朗伊斯兰革命卫队支持的武装组织设施”进行了空袭，以报复驻叙利亚美军设施受到的袭击。路透社称，拜登在访问加拿大期间对记者表示，“毫无疑问：美国不会……寻求与伊朗发生冲突，但做好了准备，我们将采取有力行动保护我们的人民。”报道说，当被问及伊朗是否应该付出更高的代价时，拜登回答说，“我们不会停止”。（环球网）

• 【俄罗斯即将完成50万桶/日石油减产承诺，有望未来几日内实现】 俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在一份声明中表示，该国接近完成承诺的减产计划，即将日产量从实际产出水平1000万桶削减50万桶。诺瓦克表示，俄罗斯目前接近完成这一承诺的减产，将于未来几天实现该目标。（界面新闻）

• 【西班牙经济连续两年增速达5.5%】西班牙国家统计局24日发布的数据显示，2022年西班牙经济较上一年增长5.5%，与2021年增速持平。数据显示，受新冠疫情影响，西班牙经济2020年萎缩11.3%，随后连续两年以5.5%的速度增长，但当前经济仍未恢复到疫情前水平。2022年内需为西班牙经济增长贡献3.1个百分点，外需贡献2.4个百分点。（新华社）

• 【库克称过去30年苹果与中国共同成长】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示，今年是苹果公司进入中国30周年，他很高兴回到这里。 据悉，这是库克自2019年之后首次到访中国。对此，他表示，“能够回来太好了”。库克指出，在过去的30年时间里，“苹果与中国共同成长，我们都很享受”。“我们在中国有庞大的供应链，我们的应用商店也在蓬勃发展。” 据苹果公司介绍，在其iPhone生态系统中，有超过500万注册的中国移动应用程序开发者。（中国日报）

• 【Rivian据悉将部分制造工程团队迁往电动汽车工厂，旨在加快生产】《华尔街日报》消息，消息人士称，电动汽车制造商Rivian Automotive正将部分制造工程团队迁往美国伊利诺伊州工厂，这是旨在加快生产的重组计划的一部分。目前无法得知有多少员工会受到重组的影响。据悉，此次重组预计将很快宣布，负责制造相关任务的工程团队的很大一部分人将被要求从全美各地迁往伊利诺伊州中部或该公司位于加州尔湾的总部。（界面新闻）

• 【威胁升级？特朗普称若被指控或致“潜在死亡和破坏”】综合美媒报道，美国前总统特朗普当地时间24日在社交媒体上发文称，如果曼哈顿地方检察官对他提起指控，可能会导致“潜在的死亡和破坏”。据报道，特朗普于当地时间凌晨1点到2点左右，在其社交媒体平台“真相社交”(Truth Social)上发文称，“什么样的人可以指控美国前总统？他获得的选票比历史上任何在任总统都多，并且(截至目前)，他是共和党的领先参选人，所有人都知道根本没有犯罪，而且这种虚假指控可能引发的潜在死亡和破坏，会对我们的国家带来灾难性影响。”（中新网）

• 【因波音787梦想飞机交付延误，美国航空将暂停一条国际航线】 总部位于得州沃斯堡的美国航空周五表示，将在5月和6月初暂停费城至马德里航线几周时间，理由是这款喷气式飞机的交付延迟。该航司表示，现在削减航班是为了确保能帮助客户安排不同的旅行计划。波音公司发言人称，该飞机制造商在与供应商合作的过程中仍然专注于生产系统的稳定性，“我们继续与包括美国航空在内的客户就交付时间进行合作，并对其业务因此受到的影响深表遗憾”。（界面新闻）

• 【越南计划同南共市启动自贸协定谈判，拓展拉美地区出口市场】 据越南工贸部的统计数据，2022年，越南与美洲市场进出口额达1539亿美元，较2021年增长10.7%。越南对该地区出口额达1280亿美元，增长幅度12.2%；进口额达257亿美元，增长3%。越南与该市场贸易顺差达1025亿多美元。（界面新闻）

• 【苹果库克谈AI创新提速：发明者有责任保证技术被正确使用，并帮助人类】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示：“创新在中国发展很快的，我想它还会再加速。”库克表示，当前全球在人工智能等方面的创新速度是非常迅速的，这些技术将对人类产生重大影响。作为技术的发明者，必须保证人们正确地使用这些技术，让技术能够帮助人类。他认为这对任何一个技术发明者都是非常重大的责任。（澎湃新闻）

• 【苹果公司CEO库克：对中国发展研究基金会的捐助增至1亿元人民币】 3月25日，苹果公司CEO库克在“中国发展高层论坛2023年年会”上表示，苹果公司已经确定将对中国发展研究基金会的捐助增加至1亿元人民币， 加强中国乡村数字教育等方面的支持，为中国各个教师和学生创造成长机会。（21财经）

• 【空客承诺扩大在越南供应链，已是该国航司领先飞机供应商】 越南空中客车公司总经理黄知梅在越南航空论坛开幕式上致辞时表示，这是空客为优化运营和更好地为客户服务而不断努力的举措之一。空客是越南航司的领先飞机供应商。目前，越南国内航空公司运营着220多架空客飞机，还有110多架等待交付。（界面新闻）

• 【福特计划在美国田纳西州新厂每年生产50万辆电动卡车】福特计划于2025年在距离孟菲斯约50英里的一个名为Blue Oval City的新厂区开始生产下一代电动卡车。此前福特最畅销的全尺寸皮卡的全电动版本F-150 Lightning于去年推出。这家汽车制造商正大力投资建设包括电池生产设施在内的新工厂，并推动扩大其电动汽车系列，承诺到2026年每年生产200万辆电动汽车。

• 【俄媒：波兰敦促民众限制洗衣和使用大功率电器，以避免电力供应紧张】“有欧盟国家敦促公民限制洗衣”。“今日俄罗斯”（RT）25日以此为题报道称，波兰国家电力公司建议民众晚上不使用洗衣机、微波炉等其他大功率电器，以避免电力供应紧张。RT称，上述建议是自波兰对俄制裁并切断自俄进口能源以来减少能源消耗的最新尝试。（环球网）

• 【李扬：债务问题不是一个国家能解决的，现在比过去任何时候都更需要合作】 中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，由于美国经济出现了一些意外的冲突，通货膨胀上升，而且短时间内找不到最合适的应对方法，于是开始剧烈加息，以至于有了硅谷银行的倒闭。所以债务问题是一个非常大的事情，不是一个国家所能解决的，因此需要合作。我们现在比过去任何时候都更需要合作，更需要宏观政策的协调。（第一财经）

• 【英国监管机构：微软收购动视暴雪不会实质性损害游戏机市场竞争】 英国竞争和市场管理局周五表示，新的证据将暂时缓解之前对英国游戏机供应的担忧，该机构因此缩小对微软750亿美元收购动视暴雪拟议交易的调查范围。今年2月，英国竞争和市场管理局表示，初步发现微软对《使命召唤》所有者动视暴雪的拟议收购可能导致英国游戏玩家支付的价格上升、选择减少或创新减少。该监管机构3月24日表示，总体而言，该交易不会导致英国游戏机游戏的竞争大幅减少。英国竞争和市场管理局之前声明的观点没有改变，即该交易会在云游戏方面引发担忧。（界面新闻）

• 【美加将携手打造关键矿物供应链和半导体封装走廊，IBM在加拿大敲定“重大投资”】 根据两国元首联合声明，IBM将在加拿大推动“重大投资”，在魁北克省布罗蒙市设施新开发并扩大半导体封装与测试能力。两国并未透露IBM在加拿大的投资金额。此外，美国将根据《国防生产法》为美加公司提供5000万美元资金，推进半导体和印刷电路板封装，加拿大则将在短期内从战略创新基金中为半导体项目提供高达2.5亿加元（约合1.82亿美元）资金。（界面新闻）

• 【日本核心CPI连续18个月同比上升】 日本总务省24日公布的数据显示，2月日本除生鲜食品以外的核心消费价格指数（CPI）经季节调整后为103.6，同比上升3.1%，连续18个月同比上升。（新华社）

• 苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，考虑到创新发展的速度，我们需要正确使用技术。

• 【美国财政部海外资产控制办公室对白俄罗斯三个实体和九名个人实施制裁】 当地时间24日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对白俄罗斯三个实体和九名个人实施制裁，并将一架白俄罗斯总统的飞机确定为“被扣押的财产”。根据美国财政部的一份声明，此次制裁对象包括白俄罗斯两家国有企业，即开放式股份公司白俄罗斯汽车厂以及开放式股份公司明斯克汽车厂。（央视财经）

• 【微软据悉威胁搜索引擎竞争对手：新推AI工具不得使用必应数据库，否则限制访问】 知情人士透露，微软公司威胁称，若搜索引擎竞争对手继续将微软的互联网搜索数据作为自家AI聊天产品的基础，微软将阻止这些公司获取相关数据。强调隐私的搜索引擎DuckDuckGo已推出DuckAssist，该功能使用AI总结搜索查询的答案。2021年亮相的两个较新搜索引擎You.com和Neeva也首次推出AI驱动的搜索服务，即YouChat和NeevaAI。DuckDuckGo、You.com和Neeva的常规搜索引擎均使用Bing提供部分信息，因在整个网络层面建立索引数据库的成本极高。（界面新闻）

• 【库克： 关注中国乡村教育 希望每个人都有公平学习的机会】苹果公司CEO库克再次来华。在Apple Store与两名中国乡村教师谈教育话题。今天，苹果对中国发展研究基金会捐助增加至1亿元。新增的5000万元人民币捐赠将资助为期三年的 “智惠园丁” 项目，依然是教育相关项目。在面对面交流中，新浪科技问库克，苹果为何如此关注中国乡村教育。他回答说，希望每个人都有公平学习的机会。人人都能受到教育，这个世界会有更美好的未来。https://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?url=https://finance.sina.com.cn/tech/mobile/n/n/2023-03-25/doc-imymzrzp9568923.shtml

• 【美国明尼苏达州核电站因放射性水泄漏被关闭，事件引起居民担忧】 据美联社报道，当地时间3月24日，在发生第二次放射性水泄漏事件后，美国明尼苏达州蒂塞洛核电站已经关闭。据悉，尽管核电站的所有者Xcel Energy公司和当地卫生部门均表示，泄漏不会对公众或环境构成威胁，但还是引起了附近居民的担忧。（央视新闻）

• 【伊朗西北部5.6级地震造成165人受伤】据伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道，当地时间3月24日上午，伊朗西北部发生5.6级地震，受伤人数已达165人。

• 【俄方警告：在乌使用贫铀弹将遗祸数百年】据路透社报道，俄罗斯国防部3月24日表示，在乌克兰使用贫铀弹将伤害乌克兰军队及更广泛人群，并在数十年甚至数百年时间内对该国农业部门造成负面影响。 另据俄罗斯卫星网3月24日报道，基里洛夫还指出，只有北约国家在军事冲突中使用过贫铀弹，它们非常熟悉使用贫铀弹的负面后果。 他说：“我请你们注意那些证实北约国家使用这种弹药对武装部队、平民和土地生态造成危险后果的文件。西方非常了解使用贫铀弹的负面后果。”（参考消息）

• 【俄媒：佩斯科夫解释克宫为何不参加今年“地球一小时”活动】据“今日俄罗斯”（RT）报道，克里姆林宫发言人、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间24日告诉记者，克宫今年不会参加“地球一小时”活动，原因是该活动的倡议方——世界自然基金会在俄罗斯被宣布为“外国代理人”。（环球网）

• 【联合国水事会议闭幕：通过《水行动议程》，各方做出3000亿美元承诺】 为期三天的联合国2023年水事会议3月24日在纽约联合国总部闭幕。会议通过一份具有里程碑意义的《水行动议程》，包含近700项承诺，以保护“人类最宝贵的全球共同利益”。该议程提出一系列务实的改变游戏规则的承诺，包括做出更明智的食物选择，对水作为强大经济驱动力意义的重新评估，以及承认水是地球文化遗产的一部分。（界面新闻）

• 【94岁的英特尔联合创始人戈登·摩尔去世，为“摩尔定律”提出者】 英特尔公司和戈登与贝蒂·摩尔基金会3月24日宣布，英特尔联合创始人戈登·摩尔去世，享年94岁。戈登与贝蒂·摩尔基金会称，摩尔于当地时间周五在夏威夷的家中平静去世。1968年，戈登·摩尔与罗伯特·诺伊斯一起创立英特尔并任公司副总裁，1975年出任总裁和首席执行官。

• 【软件巨头Salesforce或启动新一轮裁员，继续专注于提高盈利能力】 软件巨头Salesforce首席运营官Brian Millham表示，在该公司继续专注于提高盈利能力的同时，可能会启动新一轮裁员。Millham指出：“如果我们觉得需要改变和重塑组织结构，我们将采取这些措施推动提高效率。”他补充说，与Salesforce合作审查业务的顾问贝恩尚未提供最终建议。

• 【NASA称一颗小行星周末将掠过地球 比月亮略近】据美国有线电视新闻网（CNN）报道，抵达地球轨道的“城市杀手”级小行星将于本周晚些时候以近距离与地球擦肩而过。美国国家航空航天局（NASA）称，这颗小行星直径约200米，被归类为“城市杀手”级别，这种级别的小行星通常能够对一个大城市或整个州造成灾难性的破坏。据悉，这颗小行星被命名为“2023FK”，在本周晚些时候将从地球约174000公里的距离飞掠而过，这一距离略小于月球与地球的距离。

• 【LG新能源将斥资近56亿美元，在美国亚利桑那州建电池生产基地】 LG新能源表示，计划对圆柱形电池厂投入4.2万亿韩元，对LFP电池厂投资3万亿韩元。预计前者将于2025年开始投产，LFP电池的生产将从2026年启动。这个电池生产综合体将是LG新能源在北美的第7个生产基地。LG新能源称，该综合体将拥有43千兆瓦时（GWh）的年产出能力，其中圆柱形电池的年产出能力为27GWh，LFP电池为16GWh。

• 【美在叙代尔祖尔省军事基地再遭袭】 综合叙利亚媒体“沙姆调频”和美国广播公司消息，当地时间24日，叙利亚代尔祖尔省奥马尔油田及科尼科气田附近遭不明火箭弹袭击，现场传来爆炸声，美军在该两处区域设有军事基地。袭击发生后，美军飞机在遭袭地点上空密集盘旋。（央视新闻）

• 【苹果、三星、辉瑞……多国企业高层近日来京参加中国发展高层论坛】 英国《金融时报》3月24日注意到，尽管当前中美关系持续紧张，但包括苹果首席执行官库克和著名投资大佬达里奥等一众美国企业高层均在本周前往中国，参加在北京举行的中国发展高层论坛。重量级外企嘉宾纷纷来华参会，引发外媒高度关注。《金融时报》称，随着中国调整防疫措施，中国经济正快速恢复增长，而在此背景下举行的中国发展高层论坛则是一场顶级的投资领域交流会，西方企业家纷纷参会，西方公司也将继续保持对华投资。《华尔街日报》此前分析称：“尽管中美地缘政治紧张局势加剧，但全球企业高管访华表明，西方企业多么希望从中国的重新开放中获得商机。”（环球时报）

• 【民调：过半瑞士人反对瑞银收购瑞信，近4成受访者支持临时国有化】 民调机构GFS在3月21日至3月23日期间展开的民意调查显示，54%的人反对或强烈反对这笔有争议的交易。只有5%的受访者强烈支持这一决定，另有30%的人一定程度上支持上周末达成的这笔收购交易。接受调查的受访者有两个选项：政府暂时将瑞信国有化，或者有控地进行破产清算。约40%的人认为临时接管会更好，只有23%的人支持破产选项。（界面新闻）

• 【美国金融稳定监督委员会：尽管部分银行承压，银行系统仍稳健且有韧性】 美国金融稳定监督委员会（FSOC）在周五会议后表示，尽管个别银行面临压力，但整体金融体系依然稳健。美国财政部在一份声明中指出：“委员会讨论了银行业当前的状况，注意到虽然一些机构承受着压力，但美国的银行系统仍然稳健且具有韧性。委员会还讨论了成员机构为监测金融业动态而正在开展的行动。”

• 【马克龙邀冯德莱恩一起访华，以向中国表达“统一的声音”】 据法新社3月24日消息，法国总统马克龙当天表示，他已邀请欧盟委员会主席冯德莱恩一起访问中国。报道称，在为期两天的布鲁塞尔欧盟峰会后，马克龙表示，已邀请冯德莱恩一起访华，以向中国表达“统一的声音”。近几个月来，马克龙几次透露有访华的意愿，并在2月参加完法国国际农博会时表示计划在4月初访华。（环球网）

• 【中使馆提醒中国公民近期谨慎前往厄瓜多尔】据中国驻厄瓜多尔大使馆消息，外交部领事司和中国驻厄瓜多尔大使馆、驻瓜亚基尔总领馆提醒并建议中国公民近期谨慎前往厄瓜多尔。在厄中国公民和机构继续密切关注当地安全局势，加强安全防范，切勿前往人群密集场所，避免单独及夜间出行，确保人身和财产安全。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻厄瓜多尔使领馆联系。

• 【汉堡港呼吁政府批准中远投资，“积极期待尽快出结果”】 德国电视一台23日报道，中国航运公司中远集团投资汉堡港码头的计划被德国经济和气候保护部推迟，汉堡港管理方汉堡港口与物流股份公司（HHLA）董事长安格拉·提兹莱特23日在集团的新闻发布会上表示，该公司已等待德国经济和气候保护部的最终批准长达18个月，并呼吁政府尽快批准此前已同意的投资。《汉堡晨邮报》23日称，HHLA正在加大对德国政府的压力。“我们希望经济和气候保护部能够承担起这一责任。”提兹莱特表示。她还提到了超过135万个依赖德国港口的工作岗位，其中大部分在汉堡。（环球网）

• 【俄航天集团：“联盟MS-24”将于9月15日携新一期考察组升空】据俄罗斯国家航天集团公司新闻处透露，下一艘俄载人飞船“联盟MS-24”将于9月15日携新一期考察组升空前往国际空间站。

• 【德意志银行股价大跌、或成下一个瑞信？德国总理：没有理由担心】 当地时间3月24日下午，德意志银行股价在法兰克福股市下跌7.5%，甚至一度跌幅达到15%。德意志银行是否会成为下一个瑞士信贷银行引发市场担忧。对此，德国总理奥拉夫·朔尔茨称“没有任何担心的理由”。他表示，德意志银行已经从根本上对其业务模式进行了现代化和重组，并且“利润可观”。朔尔茨强调，欧洲的银行体系非常稳定并且有韧性。（央视新闻）

• 【美联储：硅谷银行爆雷当周，美国各银行存款大幅缩水984亿美元】 美联储当地时间3月24日发布的未经调整数据显示，截至3月15日当周，美国的银行存款减少984亿美元至17.5万亿美元。所谓的“其它”存款则缩水782亿美元至15.7万亿美元。

• 【玻利维亚总统：拉美不再是美国“后院”，资源开发和利用不容外国干涉】 当地时间24日，玻利维亚外交部发布消息，呼吁生产锂矿资源的拉美国家响应玻利维亚总统的号召，共同努力加速组建锂矿生产国组织“锂佩克”。消息称，玻利维亚总统路易斯·阿尔塞当地时间23日发表讲话，谴责美国南方司令部司令劳垃·理查森近期公开指责玻利维亚等拉美国家通过国际合作开发锂矿的政策，并强调，拉美不再是美国的“后院”，如何开发和利用锂矿资源涉及相关国家的主权问题，不容外国干涉。由此，阿尔塞号召智利、阿根廷和秘鲁等锂矿储量大国与玻利维亚一起，通过多边机制，仿效石油输出国组织，加速建立以拉美国家为主导的锂矿生产国组织。 ( 央视新闻 )

• 【A股公司并购日渐活跃，产业整合成主流】全面注册制下，A股上市公司的并购重组新趋势逐步形成，围绕产业逻辑，越来越多上市公司正在成为新的重组标的，IPO发行常态化打破了上市平台的稀缺性，壳资源也不再奇货可居，上市公司重组交易从套利逻辑回归至产业逻辑。市场人士认为，并购范围也不再局限于非上市优质标的，A收A成为一种新趋势。原有资本市场游戏规则被改写，境外上市备案制出台，全面注册制打通最后一公里。A股越来越成为并购主战场，上市公司并购市场活力重现，产业整合、头部聚集等特征都揭示着并购市场进入新篇章。

• 【佩斯科夫：弄清“北溪-2”管道爆炸现场附近不明物体的性质至关重要】当地时间24日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，丹麦能源署邀请“北溪-2”管道运营商参与打捞管道附近不明物体的行动是一个积极的消息，弄清不明物体的性质至关重要。佩斯科夫说，弄清管道附近不明物体的性质，对于“北溪”天然气管道爆炸事件的调查至关重要。他再次强调，相关调查必须是透明的。（央视新闻）

• 标普确认德国“AAA/A-1+”评级，前景展望为稳定。

• 惠誉：下调第一共和银行的美国RMBS（住房抵押贷款支持证券）催讨机构评级。

• 【美元需求飙升，各国央行以2014年以来最快速度减持美国国债】在银行业危机扰动市场之际，外国央行以九年来的最快速度卖出美国国债，并利用美联储的一项重要工具来筹集资金。美联储数据显示，在截至3月22日当周，外国官方持有的美国国债规模减少了760亿美元，降至2.86万亿美元。这是2014年3月以来最大单周降幅。与此同时，数据显示，美联储设立不久的外国和国际货币当局（FIMA）回购协议安排动用的规模达到创纪录的600亿美元，远超过疫情高峰期间达到的14亿美元峰值。对此，巴克莱策略师Joseph Abate表示：“鉴于美元融资利率水平，我们认为借款是预防性的。”

• 美国参议院共和党成员Marshall：需要将债务上限问题视作谈判拜登政府预算的一个杠杆。

• 周五（3月24日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报27705美元，较周四纽约尾盘跌2.36%，盘中交投于28570-27480美元区间，本周累涨2.61%。CME以太币期货DCR主力合约报1755.00美元，较周四跌3.70%，盘中交投于1828.00-1731.00美元区间，本周累涨0.17%。

• 加拿大总理特鲁多：加拿大预算将包含那些与美国保持竞争性的措施。

• 周五（3月24日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.57%，报103.115点，日内交投区间为102.503-103.357点，本周累计下跌0.57%。美元指数涨0.38%，报1237.14点，日内交投区间为1232.39-1240.85点，本周累跌0.76%。

• 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8669元，较周四纽约尾盘跌373点，盘中整体交投于6.8236-6.8846元区间。

• 美国总统拜登：银行业状况相当不错。

• 【两年期加债收益率本周累跌约12个基点，巴西股指本周累跌超3%】加拿大标普/TSX综合指数收涨0.21%，报19501.49点，本周累涨0.59%；小盘股指收涨0.30%，报694.81点，本周累涨0.97%。周五（3月24日）北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率涨0.1个基点，报2.748%，北美股市开盘前曾跌至日低2.635%，本周累跌3.2个基点。两年期加债收益率跌2.1个基点，报3.417%，脱离日低3.236%，本周累跌11.9个基点。墨西哥综合指数收跌0.07%，报52791.44点，本周累涨0.54%。巴西圣保罗证交所指数收涨0.92%，报98829.27点，本周累跌3.09%。巴西雷亚尔兑美元涨0.99%，报5.2460雷亚尔，本周累涨0.64%。阿根廷股市休市，本周累跌0.79%。

• 加拿大标普/TSX综合指数收涨0.21%，报19501.49点，本周累涨0.59%；小盘股指收涨0.30%，报694.81点，本周累涨0.97%。周五（3月24日）北美尾盘，加拿大10年期基准国债收益率涨0.1个基点，报2.748%，北美股市开盘前曾跌至日低2.635%，本周累跌3.2个基点。两年期加债收益率跌2.1个基点，报3.417%，脱离日低3.236%，本周累跌11.9个基点。

• 纽交所ARCA钢铁指数收涨0.25%，报1798.15点，本周累涨2.31%。

• 美国银行业存款在3月15日当周减少984亿美元，从17.6万亿美元降低至17.5万亿美元。

• 美国财政部发布关于周五（3月24日）金融稳定监督委员会（FSOC）会议的公告。

• 【美股行业ETF多数收涨】其中，公用事业ETF涨3.12%，区域银行ETF涨3.03%，银行业ETF涨2.25%，日常消费品ETF、医疗业ETF、生物科技指数ETF至多涨1.7%，金融业ETF则跌不足0.1%，全球科技股指数ETF跌超0.1%，全球航空业ETF和可选消费ETF跌约0.3%。

• 【标普500指数的11个板块周五多数收涨】其中，公用事业板块涨3.12%，房地产板块涨2.57%，日用消费品板块和保健板块至多涨超1.6%，信息技术/科技板块涨0.25%涨幅最小，金融板块则跌不足0.1%，可选消费板块跌0.35%表现最差。

• 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯接近实现减产50万桶/日的承诺。

• 【三大股指尾盘靠稳 银行股续受压】投资者对银行业健康情况的担忧，削弱其对金融股的兴趣，道指周五一度下跌300点，踏入中段收复所有失地，尾盘三大股指有所走高。道指初步收涨132点，纳指收涨0.31%，标普500指数收涨0.57%。盘面上，房地产投资信托、广播、核电表现强劲，在线教育、太阳能、充电桩板块表现疲弱。个股方面，动视暴雪(ATVI.O)收涨5.9%，Silvergate(SI.N)收涨52%，维珍轨道(VORB.O)收涨50%；德意志银行(DB.N)收跌3%，第一共和银行(FRC.N)收跌1.6%，小鹏汽车(XPEV.N)收跌3%，拼多多(PDD.O)收跌4.6%。

• 截至发稿，道指成交量报3.08亿股（上一交易日为3.35亿股），纳指成交量报35.94亿股（上一交易日为42.1亿股），标普500指数成交量报24.74亿股（上一交易日为28.03亿股）。

• 道指本周累涨1.18%，纳指本周累涨1.66%，标普500指数本周累涨1.39%。

• 美元走强，黄金从关键的2000美元水平回落。

• 【芝加哥小麦期货周四涨超4%，大豆油期货本周累跌超7%】周五（3月24日）纽约尾盘，谷物分类指数上涨1.91%，报45.3726点，本周累计下跌1.10%。CBOT玉米期货涨2.02%，报6.44-1/2美元/蒲式耳，本周累涨1.62%。CBOT小麦期货上涨4.23%，报6.90美元/蒲式耳，美股盘初一度涨至7.00-1/2美元，使得本周累计跌幅收窄至2.89%。CBOT大豆期货涨0.70%，报14.29-1/2美元/蒲式耳，本周累跌3.18%；豆粕期货涨1.53%，本周累跌4.51%；豆油期货涨2.34%，本周累跌7.08%。ICE原糖期货跌0.24%，本周累涨0.82%；ICE白糖期货涨0.02%，本周累涨2.19%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨2.95%，本周累跌1.94%。ICE棉花期货跌1.24%，本周累跌1.55%。

• 周五（3月24日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌5.04个基点，报3.3762%，盘中交投于3.4210%-3.2799%区间，本周累跌5.42个基点。两年期美债收益率跌6.01个基点，报3.7730%，盘中交投于3.8519%-3.5531%区间，本周累跌6.87个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.751个基点，报-130.572个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.196个基点，报-40.074个基点，盘中交投于-45.557至-26.706个基点区间，本周累涨1.043个基点。

• 【工业经济加快恢复 重点大省积极“挑大梁”】工业是经济增长的主体和引擎。为实现政府工作报告提出的经济增长预期目标，必须保持工业经济平稳运行。3月以来工业经济恢复进一步加快，但当前不确定因素较多，稳工业还将在扩大有效需求、助企帮扶等方面发力。记者获悉，最近，工业和信息化部密集进行调研并组织座谈活动，详细了解重点行业和重点工业大省的具体情况，研究下一阶段促进工业增长的政策措施。

宏观

• 标普下调土耳其评级的前景展望至负面，之前持稳定展望。

• 阿根廷前经济部长Martin Guzman：阿根廷当前的严重旱灾将令该国损失190亿美元的出口收入。

• 【往来大湾区和北部湾“两湾快航”内外贸同船进入常态化运行】广州港集团联合北部湾国际港务集团合作的“两湾快航”内外贸同船3月31日起进入常态化运行。“两湾快航”是以南沙港和钦州港为枢纽中心，串联粤港澳大湾区与北部湾便捷高效的海上物流通道。自去年11月20日上线运营以来，双方持续优化操作模式、加强运力保障，在两地海关的大力支持下，于今年2月26日首次实现了内外贸同船运输模式。据了解，经几个月磨合，目前已具备常态化运行的能力。截至3月31日，“两湾快航”已累计开行超100航次，目前一周三班的航线服务，满足往来北部湾和粤港澳大湾区内外贸运输服务的需求。

• 【小摩固收CIO笃信美国2023年将发生经济衰退，警告投资者对近期风险回暖保持谨慎】摩根大通资产管理固定收益首席投资官、“华尔街老兵”Bob Michele：预计风险资产将在二季度反弹。投资者可能会对此感觉良好。预计垃圾债（收益率较可比美债的收益率）溢价将升穿800个基点。预计美联储将在9月份开始降息。但包括我自己在内，许多投资者现在都在给投资组合“消毒”，仅剩那些能够抵御、或能在（美国）经济衰退情况下成长的资产。我们认为，到2023年年底，经济衰退将是不可避免的。

• 【报告显示我国主要农产品碳排放强度呈下降趋势】中国农科院31日在北京发布的《2023中国农业农村低碳发展报告》显示，目前我国主要农产品碳排放强度呈下降趋势。为了发展农业农村低碳生产，我国采取了一系列的稳定粮食生产政策措施和专项行动，其中每年投入1000亿元左右的资金支持高标准农田建设。高标准农田建设既能提高节水灌溉等新技术采纳率，又可以抑制碳排放强度，具有显著的粮食增产与碳减排协同作用。多年数据分析表明，我国大豆、马铃薯、甘蔗等单位农产品的碳排放强度呈下降趋势。近年来，我国农业碳排放强度较低，以1/16的碳排放创造1/10的GDP，保障谷物自给率95%以上。我国农业以较低的碳排放强度，支撑稳产保供和粮食安全战略。（新华社）

• 【浙江数字人民币试点启动一周年，交易规模达1548亿元】人民银行杭州中心支行于3月31日透露，截至目前，浙江省数字人民币钱包开立数量达到2650万，支持受理数字人民币商户数量157万个，交易笔数7542万笔，交易金额1548亿元，核心指标处在国内试点地区前列。下一步，浙江省金融系统将持续抓好杭州2022年亚运会、政府侧场景、民生领域增量扩面等重点工作领域，推进数字人民币试点的提质增效、创新升级。

• 【上海市长龚正会见英国力拓集团首席执行官，力拓将积极参加第六届中国国际进口博览会】据上海发布，上海市市长龚正3月31日会见了英国力拓集团首席执行官石道成一行。龚正说，上海坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，正加快打造包括精品钢材、高温合金、先进陶瓷等具有国际竞争力的高端制造产业集群，持续深化绿色低碳转型发展，积极稳妥推进碳达峰碳中和。上海的发展，将为包括力拓集团在内的各类企业创造更多的机遇。石道成说，力拓将深化与中国伙伴的合作，将上海作为在华发展重点，不断扩大在华业务，加大在沪投入，并将积极参加第六届中国国际进口博览会。

• 【杭州立法优化营商环境 建立健全市场主体应急救济机制】浙江省首个以优化营商环境为题的专门立法——《杭州市优化营商环境条例》，3月31日经浙江省十四届人大常委会第二次会议批准，自2023年7月1日起实施。条例指出，杭州市建立健全市场主体应急援助救济机制。发生突发事件时，各级人民政府应当统筹突发事件应对和经济社会发展工作。采取的应对措施，应当与突发事件可能造成的社会危害的性质、程度和范围相适应；对因突发事件等原因造成经营困难的市场主体，应当结合实际情况及时采取纾困帮扶措施。

• 【王毅会见日本前首相福田康夫】2023年3月31日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见日本前首相、博鳌亚洲论坛前理事长福田康夫。王毅说，今天我们有理由对日本对华政策可能的倒退感到忧虑，对日本是否继续坚持和平发展方向提出疑问。希望日方重归包括条约在内中日四个政治文件的初心，排除各方面干扰，为中日关系走上健康发展轨道、重焕生机活力发出积极正面信息，为全面重启疫后各领域交往创造条件。（外交部）

• 【深交所发布ETF发展白皮书：全市场总规模达1.34万亿】3月30日，深交所基金管理部联合华夏基金、易方达基金、华安基金、天弘基金和景顺长城基金共同编制的ETF市场发展白皮书(2022年)发布。白皮书数据显示，截至2022年底，深沪两市共上市734只非货币ETF 产品，资产规模已达1.34万亿元，仅2022年涨幅就超20%。2022年ETF市场呈现出“百花齐放”的态势，宽基ETF、行业主题ETF、策略ETF、跨境ETF、债券ETF、商品ETF等全面发展。展望2023年，ETF市场产品创新研究有六大方向：深市宽基ETF、REITs ETF、商品期货ETF、主动管理型ETF、FOFETF、多倍及反向ETF等。（21财经）

• 【安永：全面注册制下2023年A股IPO活动有望维持高位】国际四大会计师事务所之一的安永发布报告称，全面注册制下2023年A股IPO活动有望维持高位。安永表示，在海外加息、通货膨胀加剧和银行业出现意外动荡的情况下，2023年第一季度全球IPO市场表现低迷，融资额仅为215亿美元，同比下降61%。“不过，今年一季度A股迎来重大变革，全面注册制的实施，使得主板上市将更具包容性，市场化程度和IPO效率也会更高。A股多层次资本市场体系也将更加清晰，不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业都将能找到自己的位置。”安永指出。因此，安永预计，随着中国经济逐渐复苏，叠加政策支持，2023年A股IPO活动将有望维持高位。

• 【“拼假族”手动拉长假期，“清明”“五一”长线游和出境游需求旺盛】途牛旅游网截至3月27日的预订数据显示，清明团期订单中，国内长线游出游人次占比为47%，周边游、出境游出游人次占比分别为43%和10%；而在五一团期订单中，国内长线游出游人次占比为58%，出境游出游人次占比为25%，这一占比随着五一假期逐渐临近后以及周边游订单预订高峰的到来，预计将有较为明显的变化。（澎湃）

• 【我国将出现今年以来最大范围强雨雪过程】从中国气象局获悉：预计4月1日至5日，一股较强冷空气将自西向东影响我国，受其影响，北方将出现大风、剧烈降温和雨雪天气；南方有区域性暴雨，并伴有强对流天气。气象专家提醒，此次大范围强降水利于缓和气象干旱，补充土壤水分，对冬小麦起身和拔节孕穗以及华南地区早稻移栽用水有利。

• 【3月31日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有： 1.习近平在中共中央政治局第四次集体学习时强调 把学习贯彻新时代中国特色社会主义思想不断引向深入； 2.习近平会见西班牙首相； 3.习近平会见马来西亚总理； 4.习近平会见新加坡总理； 5.李强在国务院第一次廉政工作会议上强调 深入贯彻全面从严治党战略方针 坚定不移推进政府党风廉政建设； 6.李强举行仪式欢迎西班牙首相访华； 7.李强同西班牙首相举行会谈； 8.赵乐际分别会见新加坡总理 西班牙首相 马来西亚总理； 9.全国政协召开双周协商座谈会 围绕“构建新发展格局，推进中国式现代化”协商议政； 10.王沪宁会见新加坡总理； 11.中国采购经理指数继续位于扩张区间 经济企稳向好； 12.稳预期强信心 优化完善部分阶段性税费优惠政策； 13.澳门基本法颁布三十周年纪念大会在澳门举行； 14.2022年“最美高校辅导员”“最美大学生”先进事迹发布； 15.国内联播快讯： （1）博鳌亚洲论坛2023年年会今天闭幕； （2）我国成功发射遥感三十四号04星； （3）金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛开幕； （4）4月1日全国铁路实行新的货物列车运行图； （5）《高端访谈》今晚播出博鳌亚洲论坛理事长潘基文专访； 16.俄乌相互打击对方目标 北约及俄罗斯先后举行军演 欧洲人士：美西方对和平不感兴趣； 17.国际联播快讯： （1）塞西同意埃及加入金砖国家新开发银行； （2）印尼雅万高铁全线轨道铺设完成； （3）美国前总统特朗普被刑事起诉。

• 【李强同西班牙首相桑切斯举行会谈】国务院总理李强3月31日上午在人民大会堂同来华进行正式访问的西班牙首相桑切斯举行会谈。李强指出，欢迎更多西班牙企业来华投资兴业，希望西班牙继续为中国企业提供公平、公正、非歧视的市场环境。要依托中国西班牙文化和旅游年办好丰富多彩的人文交流活动。李强表示，双方应共同打造数字经济、绿色环保、人工智能等新的合作增长引擎。中国愿同欧盟一道坚持真正的多边主义，反对阵营对抗和“新冷战”，携手维护世界和平稳定。（新华社）

• 【习近平会见新加坡总理李显龙】3月31日下午，国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的新加坡总理李显龙。（央视新闻）

• 【习近平会见西班牙首相桑切斯】3月31日下午，国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的西班牙首相桑切斯。（央视新闻）

• 【习近平会见马来西亚总理安瓦尔】3月31日下午，国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的马来西亚总理安瓦尔。（央视新闻）

• 【浙江省委书记易炼红：加快建设数字经济高质量发展强省】据今日浙江消息，31日下午，浙江省委书记易炼红在全省数字经济创新提质“一号发展工程”大会上强调，要把数字经济创新提质“一号发展工程”做实做细做出成效，加快构建以数字经济为核心的现代化经济体系，加快建设数字经济高质量发展强省，为走出一条高水平数字发展道路提供浙江范例。易炼红强调，要秉赶超一流的雄心勇攀数字经济高质量发展新高峰。培育数据交易市场，加强数据开发利用，深化拓展场景应用，激活数据要素新价值；支持平台经济规范健康高质量发展，增强平台企业竞争力，再创消费互联网新辉煌，打造产业互联网新高地，重塑平台经济新优势。

• 【贵阳：多子女家庭购买首套住房，公积金贷款最高可贷80万元】2023年5月1日起，贵阳贵安住房公积金双缴存职工家庭购买首套住房的最高贷款额度由60万元提高到70万元；养育未成年二孩及以上子女的多子女缴存职工家庭购买住房的最高贷款额度上浮10万元。调整后，多子女家庭为单缴存职工的，购买住房最高贷款额度为60万元；多子女家庭为双缴存职工的，购买首套住房最高贷款额度为80万元，购买二套住房最高贷款额度为70万元。（澎湃）

• 【外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务恢复，近期入境航班搜索热度增长370%】3月31日，中国文化和旅游部印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。携程数据显示，今年1~3月，入境游整体订单预订量同比增长46%，其中入境机票预订量同比增长168%，均价降低31%。入境游酒店预订量同比增长27%，酒店预订均价同比降低14%。根据携程旗下FlightAi市场洞察平台数据显示，截至3月30日，4月入境航班架次恢复至2019年三成以上，携程平台搜索量同比增长370%，入境航班单程含税均价为2482元。

• 【使用本币而不是美元结算有何好处？黄益平：可避免货币错配问题】北京大学国家发展研究院副院长黄益平在博鳌亚洲论坛2023年年会期间表示，简单来说，如果能在跨境交易中用自己的货币，当然是一个巨大的好处。很多新兴市场国家发生危机有一个重要的原因，即货币错配问题。黄益平还表示，大多数发展中国家如果有负债，一般都是以美元为主的外币，但这些国家的资产一般都是本国货币，所以在资产负债表上负债是美元，资产是本国货币。“正常情况下它是平衡的，但如果出现一些风吹草动，你的货币一贬值，换算成美元负债就不够了，容易造成恐慌。有些地方出现资本外逃、恐慌、金融危机，这就是一个很重要的原因。”（澎湃）

• 【世行批准2亿美元贷款助力长江流域生态保护修复】从世界银行驻华代表处获悉，世行执行董事会已批准2亿美元贷款，助力长江流域生态保护和水污染治理。

• 【博鳌亚洲论坛2023年年会闭幕】为期4天的博鳌亚洲论坛2023年年会31日下午在海南博鳌落下帷幕。来自50多个国家和地区的约2000名嘉宾参会，分析亚洲和世界形势，凝聚合作发展共识。今年年会是自新冠疫情暴发三年来，首次完全恢复线下会议，也是中国两会后的重要主场多边外交活动。4天的会期里，举行了30余场分论坛和活动。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上表示，各方对今年年会的主题“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”表达了高度认同，认为它契合各方发展需要，为应对当今世界的不确定性提供了重要指引。（新华社）

• 3月31日下午，国家主席习近平将在北京人民大会堂会见新加坡总理李显龙。（央视新闻）

• 【人民银行召开2023年征信工作电视会议】2023年3月30日，人民银行召开征信工作电视会议。会议总结2022年人民银行征信工作，分析当前新形势新任务，部署2023年征信工作。会议强调，2023年人民银行征信部门要深入贯彻落实党的二十大精神，始终坚持党对征信工作的领导，深刻把握中国式现代化的丰富内涵，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹处理好政府与市场的关系、发展和规范的关系、守正与创新的关系、共享和安全的关系，加快构建新发展格局，推动征信业高质量发展。会议要求，人民银行征信部门要围绕建立覆盖全社会的征信体系总体目标，全面规划现代化征信体系建设路径。要提升征信供给质效，有效满足新时代经济社会发展和人民群众对征信的多元化需求。要以严的基调强化征信监管，维护征信市场良好秩序。

• 【深圳今年首批供地：5宗地块揽金72亿元 平均溢价率10.13%】深圳迎来今年首批次供地，共5宗地块，分别位于宝安、光明、龙岗、坪山等片区，地块总建筑面积约47.48万平方米，总起始价为65.38亿元。最终，5宗地块全部出让，总揽金72亿元。据悉，5宗地块中，3宗封顶、1宗溢价成交、1宗底价成交，成交楼面均价15165元/平方米，平均溢价率10.13%。

• 【深圳：鼓励银行机构为深圳重点产业链研究专属信贷产品】深圳金融监管局就《深圳市关于金融支持供应链服务业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。当中提到，鼓励银行机构为我市重点产业链研究专属信贷产品，开辟金融服务绿色通道。鼓励各区规划建设供应链金融生态专业园区；加快供应链金融数字化转型与金融科技赋能。

• 【中国央行：截至2022年末，存款保险基金存款余额549.4亿元】中国央行发布2022年存款保险基金收支情况，截至2022年末，全国3998家吸收存款的银行业金融机构按规定办理了投保手续。2022年共归集保费487.27亿元，基金利息收入9.88亿元，资金支持到期转回2.76亿元。为推进金融风险化解，使用存款保险基金368.56亿元开展风险处置，使用31.25亿元收购金融机构股权，使用300亿元向地方风险处置提供专项借款，使用211.32亿元归还金融稳定再贷款。截至2022年末，存款保险基金存款余额549.4亿元。

• 【广州：打造全国数字金融标杆城市】广州市金融局副局长徐秀彬表示，将围绕科学构建数字金融创新生态系统等方面，大力推进打造全国数字金融标杆城市相关工作。对于实体经济而言，数字金融可以为其高质量发展提供有力支撑。主要体现为：一是通过创新金融产品和服务，为实体经济提供了更加灵活、多样化的融资渠道；二是通过构建互联网或移动金融平台，为实体经济提供了更加高效、便捷的服务，降低融资成本。三是通过数字化或大数据技术的应用，提高了风险管理的精确度和效率，为风险防范提供了更有力的支持。

• 【千亿私募景林资产最新发声：对A股、港股谨慎偏乐观】千亿私募景林资产近日最新发声表示，尽管今年以来股市所处大环境仍然面临不少压力，但景林对A股市场和港股市场仍然持“谨慎偏乐观”观点。具体来看，今年资金面总体上会比较宽松，降准降息仍然有一定空间，国家层面预计会力保实现5%左右的经济增长目标。从估值角度，无论是港股市场还是A股市场，目前都处于历史相对低位的水平，尤其是港股市场，仍然是全球估值洼地。此外，压抑三年的交通出行、餐饮和休闲娱乐等服务业消费还是有很大释放空间，消费的潜力有望得到进一步释放。而赛道股在经过近期大幅调整后，风险得到一定的释放，一旦行业需求恢复，估值上有望得到修复。在海外因素方面，景林资产表示，今年全球通货膨胀预计会逐步缓解，也给全球金融市场带来喘息机会。目前，该机构也会密切关注海外金融市场的变化，尤其是美国银行业危机的平息。

• 【生意社：短期国内沥青市场行情弱势整理为主】生意社数据显示，3月国内沥青市场行情弱势震荡。3月1日至30日，山东地区沥青生产者均价自3895元/吨下跌至3710元/吨，跌幅4.73%，价格同比上涨24.53%。生意社认为，国际原油维持震荡走势为主，沥青成本端支撑有限。供应端来看，沥青供应逐渐增加，需求端来看，道路需求依旧不温不火。短期国内沥青市场行情弱势整理为主。

• 【商务部召开全国内外贸一体化工作会议】全国内外贸一体化工作会议以视频形式在京召开。会议指出，推进内外贸一体化是构建新发展格局的内在要求，是推进贸易强国的重要任务。各地商务主管部门要扎实推进内外贸一体化重点任务，着力完善内外贸制度体系，推进内外贸一体化试点，实施内外贸一体化领跑行动，更好服务构建新发展格局。（商务部）

• 【香港财库局局长许正宇：引入公司迁册制度正逢其时】香港财库局局长许正宇在其博客表示，根据2021年设立基金迁册(迁移注册地)机制所得的正面经验，目前是适当时机为香港建立一套广泛适用的公司迁册制度。许正宇说，政府原则上会尽量扩大迁册制度的适用范围，涵盖不同地区、类型和规模的公司，让更多企业受惠。他欢迎市民在未来两个月内就引入公司迁册制度提出想法或建议，协助政府订立便捷有效的机制。

• 【证监会负责同志会见国际金融机构负责人】证监会主席易会满等负责同志先后在京会见美国桥水基金、法国东方汇理、日本大和证券、英国汇丰、加拿大宏利金融、新加坡淡马锡、德国安联保险、意大利联合圣保罗银行、美国景顺和高盛等国际金融机构负责人。

易会满等负责同志表示，近年来，面对复杂多变的外部环境，中国资本市场始终坚守初心与定力，全面深化改革，持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放。外资机构在华展业便利度不断提升，跨境市场互联互通渠道进一步拓展。未来，中国经济的高质量发展以及中国资本市场的高水平制度型开放将带来更广阔的机遇，欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资，共享中国经济高质量发展红利。当今世界经济发展正处在一个复杂多变的困难时期，国际金融市场近期也出现一系列风险事件。希望商界人士以经济金融领域合作为切口，为世界经济发展注入更多确定性，为增进相互了解、促进国际合作多做工作。

来访的国际金融机构负责人普遍表示，此次来华亲身感受到中国经济的强大韧性、潜力和活力，坚定看好中国经济和中国资本市场发展前景。近年来中国资本市场对外开放稳步推进，为国际金融机构和全球投资者带来了实实在在的机遇。各金融机构高度重视中国市场，将继续与中国深化合作，积极拓展在华业务和投资，期待实现互利共赢。

• 【国资委：世界一流专业领军示范企业要实现核心指标持续提升 】据新京报，3月31日，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在“国有企业创建世界一流专业领军示范企业推进会”上表示，要坚持效率效益最大化目标，将精益理念贯穿于研发设计、生产制造、营销服务等全流程各方面，强化精益管理精益运营，打造卓越的管理运营体系，实现净资产收益率、全员劳动生产率等核心指标持续提升。翁杰明指出，要突出对标提升。把对标作为示范创建工作的重要手段，瞄准所在领域的世界一流企业和行业领军企业，聚焦核心指标，开展科学对标、精准对标，切实做到补短板、强弱项。另外，还要突出信息化支撑。充分发挥信息化、数字化的支撑推动作用，结合实际将创建工作纳入信息化系统，利用数字技术开展精准分析，实行动态跟踪、持续改进，有力推动创建工作走深走实。

• 【国家发改委体改司组织召开司所合作座谈会】近日，体改司与经济研究所、对外经济研究所、市场与价格研究所、能源所、经济体制与管理研究所召开司所合作座谈会，会议由体改司主要负责同志主持，相关所负责同志参会。会议明确，体改司将与委属单位持续深化合作，以需求为导向，发挥委属研究机构的专业支撑作用，加强前瞻性、战略性研究合作，提高司所合作精准性和实效性。（国家发改委微信公号）

• 【国家外汇管理局发布《2022年中国国际收支报告》】2022年，我国国际收支延续基本平衡。经常账户顺差4019亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为2.2%，继续保持在合理均衡区间。其中，货物贸易顺差较2021年增长19%，体现了我国产业链、供应链韧性以及出口新动能的快速成长；服务贸易逆差收窄9%，主要是新兴生产性服务贸易收入增长。

• 【王春英：预计外债规模将继续保持基本稳定，将继续推进跨境投融资便利化】 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年末中国外债数据有关问题答记者问：预计我国外债规模将继续保持基本稳定。展望2023年，我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面不会改变，随着我国经济运行持续整体好转，外债规模保持基本稳定的基础依然牢固。下一步，外汇局将继续推进跨境投融资便利化，服务实体经济高质量发展。

• 【吉林证监局组织召开2023年辖区证券经营机构座谈会】3月31日，吉林证监局组织召开2023年辖区证券经营机构座谈会，学习传达证监会系统工作会议和机构监管工作会议精神，总结2022年监管工作，分析研判当前资本市场面临的形势，明确2023年监管工作重点。吉林省证券业协会、证券公司的高级管理人员和主要业务部门负责人、证券分支机构负责人70余人参会。

• 国家外汇管理局：截至2022年末，我国全口径（含本外币）外债余额为170825亿元人民币（等值24528亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债）。

• 【郭树清会见美中关系全国委员会会长欧伦斯】2023年3月30日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清会见美中关系全国委员会会长欧伦斯（Stephen A. Orlins）。双方就中美金融业合作交换了意见。（银保监会）

• 【外交部副部长谢锋会见黑石集团董事长兼首席执行官苏世民】2023年3月27日，外交部副部长谢锋应约会见美国黑石集团董事长兼首席执行官苏世民，双方就中美关系及共同关心的问题交换了意见。谢锋副部长介绍了全国“两会”情况，阐明了中方对中美关系及有关问题的原则立场，鼓励对方继续发挥好苏世民学院和“苏世民学者项目”的重要桥梁作用，为增进两国人民相互了解与友谊、推动中美关系重回正轨发挥更大积极作用。（外交部）

• 【交通运输部部长李小鹏会见马来西亚交通部长陆兆福】交通运输部消息，3月31日，交通运输部部长李小鹏在京会见了马来西亚交通部部长陆兆福一行，双方就深化中马交通运输合作交换了意见。李小鹏对陆兆福一行表示欢迎。他指出，交通运输合作是中马全面战略伙伴关系的重要组成部分。多年来，两国在国际多双边合作框架下有着良好的沟通与协作，在交通基础设施建设、港口、海事等方面开展了密切合作。中方交通部门愿与马交通部门加强沟通交流，为推进交通可持续发展作出贡献，共同推动中马交通运输合作迈上新台阶。

• 【国家外汇局：2月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模33246亿元 同比增长10%】国家外汇局数据显示，2023年2月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模33246亿元，同比增长10%。按美元计值，2023年2月，我国国际收支货物和服务贸易出口2515亿美元，进口2353亿美元，顺差162亿美元。

• 【银保监会：引导人身保险业为积极应对人口老龄化国家战略贡献行业力量】中国银保监会印发《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》，决定自2023年5月1日起开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点，试点期限暂定两年。下一步，银保监会将密切跟踪试点开展情况，规范业务经营，加强监督管理，切实维护保险消费者合法权益。同时，及时总结试点经验，健全监管制度，研究扩大转换业务适用的产品范围，推动转换业务稳健发展，引导人身保险业为积极应对人口老龄化国家战略贡献行业力量。

• 【不动产带押过户主要有三种模式】自然资源部近日联合银保监会印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》。实践中，各地方主要形成了三种“带押过户”的办理模式。一是新旧抵押权组合模式。通过借新贷、还旧贷无缝衔接，实现“带押过户”。二是新旧抵押权分段模式。通过借新贷、过户后还旧贷，实现“带押过户”。三是抵押权变更模式。通过抵押权变更实现“带押过户”。

• 【中金公司点评3月PMI：关注复苏早期的结构性现象】中金公司点评3月PMI指出，3月中采制造业PMI环比下降0.7ppt至51.9%，高于Bloomberg预测中值(51.6%)。总量层面显示经济增长动能仍较强，而结构上的特点也进一步凸显：一是疫情造成的服务业和制造业差异进一步收敛，二是内需强于外需，三是内需中消费的边际拉动作用进一步上升。结构层面的特征也反映到了库存和价格分项中，政策层面建筑业进一步发力。由于PMI作为环比指标，在恢复初期的低基数效应消退后读数有所下滑也是情理之中。经济内生恢复仍有一定空间，叠加相对积极的政策支持，中金预计经济总量仍将持续恢复，短期内结构性特点仍比较明显。目前的复苏源于两个驱动力，一是去年政策的滞后作用，二是疫情影响大幅消退后内生动力的释放。随着政策作用进一步显现，内生动力也进一步增强，未来复苏更加全面。

• 【王毅会见美中关系全国委员会会长欧伦斯】2023年3月31日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京应约会见美中关系全国委员会会长欧伦斯。王毅强调，中国内外政策保持高度连续性和稳定性，对美政策也一以贯之。而美国对华政策却发生重大变化，刻意将中国打造成最严峻地缘挑战甚至是威胁。要改善中美关系，美方应当把两国元首巴厘岛会晤共识真正落到实处，重归理性务实的对华政策，停止打压围堵、“脱钩断链”等错误行径和短视行为。王毅重申了中方在台湾问题上的严正立场，强调妥善处理好台湾问题，最重要的原则是一个中国，最根本的遵循是中美三个联合公报，最严峻的威胁是“台独”分裂活动。美方必须言而有信，以实际行动维护好中美关系政治基础。（外交部官网）

• 【《北京市征收集体土地房屋补偿管理办法》公开征求意见】 《北京市征收集体土地房屋补偿管理办法》面向社会公开征求意见。《办法》提出，集体土地上房屋搬迁应与土地征收同步实施，被征收人可以选择房屋安置或货币补偿的方式。本市按照一户一宅的原则给予补偿，严格控制宅基地面积补偿标准。《办法》正式施行后将作为征收集体土地房屋补偿的依据，已施行近20年的《北京市集体土地房屋拆迁管理办法》将同时废止。（北京日报）

• 【全国优化营商环境现场会在厦门召开 支持各地主动探索差异化的营商环境优化路径】全国优化营商环境现场会3月31日在福建省厦门市召开。国家发展改革委副主任赵辰昕同志出席会议并讲话。会议强调，加快打造市场化法治化国际化一流营商环境。鼓励各地方争当优化营商环境的排头兵、先行者，形成更多营商环境单项冠军和标杆城市。支持各地方因地制宜、因城施策，充分考虑城市发展水平和基础条件，主动探索差异化的营商环境优化路径。持续做好营商环境领域法规制度立改废释工作，形成更加科学规范、系统完备的优化营商环境规则体系。大力推广“民生直达”“一件事一次办”等服务方式，不断提升企业群众的满意度和获得感。

• 【三部门：批准大连大窑湾港作为离境港实施启运港退税政策】近日，财政部、海关总署、国家税务总局联合印发《关于扩大启运港退税试点政策实施范围的通知》（财税〔2023〕8号），批准大连大窑湾港自4月1日起作为离境港实施启运港退税政策。大窑湾港也成为东北唯一获批“离境港”的港口。（央视新闻）

• 【国知局：上线运行芯片、稀土等13个专利信息服务平台】 国家知识产权局专利局文献部部长吴凯表示，国家知识产权局高度重视专利文献的开发利用。截至目前，已经累计配置540种专利文献资源，建设118家专利文献服务网点，通过专利信息检索分析、产业数据库构建、专利导航等公共服务，为创新活动提供持续的信息支持。面向国家战略科技力量、“专精特新”中小企业等提供多层次、专业化的专利文献服务。上线运行芯片、稀土、汽车、中医药等13个国家重点产业专利信息服务平台，助力相关科研机构和企业关键技术攻关及知识产权保护运用。（澎湃新闻）

• 【商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文会见澳大利亚助理贸易部长埃尔斯】 据商务部网站，2023年3月29日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文出席博鳌亚洲论坛年会期间，应约会见来华参会的澳大利亚助理贸易部长埃尔斯。王受文表示，中澳互为重要经贸伙伴。在双方共同努力下，近期两国贸易合作取得一些积极进展。中方高度关注澳加严对中国企业赴澳投资经营的安全审查。国家安全不应被滥用，希望澳方秉持理性、自主原则妥善处理相关个案，增强中国企业开展对澳合作的信心。王受文还对澳大利亚针对中国商品采取的反倾销反补贴措施表示关注，强调中方愿意与澳方通过双边或多边渠道寻找建设性解决相关关切的方案，并希望双方共同努力，继续为中澳经贸合作创造良好氛围，推动双边经贸关系持续向前发展。

• 【外交部回应美国举办所谓第二届“领导人民主峰会”】 外交部发言人毛宁主持例行记者会。毛宁表示，美国举办所谓第二届“领导人民主峰会”，其实质是按照美国的标准给各国划线分类，根据美国的利益对各国干预干涉，目的是借民主之名搞小圈子，鼓吹民主对抗威权的虚假叙事，把国际社会分成三六九等，在世界上制造分裂，为推行集团政治维护霸权战略服务，有关做法本身严重违背民主的真谛，严重违背国际关系民主化的潮流，严重违背联合国宪章的宗旨和原则，不利于国际社会团结应对各种共同挑战，反映的是美国一贯的傲慢、偏执、自私、霸道，也是对民主这一全人类共同价值的背离和践踏。（央视新闻）

• 【杭州市临安区：优化公积金支持政策 开展房源团购活动】据临安发布，临安区出台房地产市场健康有序发展意见。其中提到，优化公积金支持政策，调整住房公积金贷款二套房首付比例，由不低于60%调整为不低于40%；在全区开展房源团购活动。自政策发布之日起至2023年7月31日(以网签备案时间为准)，对在临企业员工，由用工企业提出申请在临安区团购5套以上（含5套）新建商品住宅的，给予购房补贴，补贴金额为总购房款1%，获取房产证后发放补贴。

• 【外交部：希望世卫组织摒弃政治化干扰，到多国特别是美国进行溯源】3月31日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，世卫组织30日举行成员国通报会，总干事谭德塞表示，继续呼吁中国和其他国家透明地分享数据。与此同时，“新型病原体起源国际科学咨询小组”主席表示，目前并没有与实验室泄漏论相关的新发现，世卫组织已经向美国政府索要有关的报告和数据，但美方至今尚未提供。请问发言人对此有何评论？毛宁表示，中方在新冠病毒溯源问题上的立场是一贯的，我们始终支持和参与全球科学溯源，同时坚决反对任何形式的政治操弄。新冠疫情以来，中方两次接待世卫组织国际专家来华开展溯源合作，形成了科学权威的联合研究报告，为全球溯源奠定了坚实基础。毛宁说，希望世卫组织秉持科学、客观、公正的立场，摒弃政治化的干扰，到多国特别是美国进行溯源，努力为全球科学溯源研究发挥积极作用。美方应当立即停止政治操弄溯源问题，尽快回应国际社会的合理关切，主动同世卫组织分享本国早期疑似病例的数据，公开德特里克堡以及在世界各地设立的生物实验室的情况，给世界人民一个交代。（北京日报）

• 【华泰柏瑞基金张慧：市场积极因素增多 重点关注基本面快速恢复领域】3月31日，华泰柏瑞基金总经理助理、知名基金经理张慧管理的多只产品披露了2022年度报告，以其管理时间最长的代表作华泰柏瑞创新升级混合为例，该基金的隐形重仓股（持股比例在第11位至20位的个股）分别为：中新赛克、菲利华、东方电气、华如科技、彩讯股份、爱美客、迎驾贡酒、今世缘、恒为科技、芒果超媒。张慧在年报中表示，对于2023年的市场维持谨慎乐观的看法。张慧认为，由于积极因素变多，2023年的市场中枢或较2022年抬升。中央经济工作会议之后，市场从分歧逐渐达成共识。2023年的投资主线将围绕扩大内需和安全发展两大主题，在不同的阶段侧重点会有所不同。总量政策将更多地使顺周期和消费资产受惠，产业政策则助推成长板块行情。从全年来看，成长+消费或将是未来主要的布局方向，重点关注基本面快速恢复的领域。

• 【外交部回应蔡英文“过境”窜美：“过境”是假 宣扬“台独”是真】就蔡英文“过境”窜美一事，外交部发言人毛宁31日表示，关于蔡英文“过境”窜美，我们已经多次表明了立场。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触。事实再次证明，台湾当局领导人赴美“过境”是假，谋求突破、宣扬“台独”是真。毛宁强调，无论台湾当局说什么、做什么，都改变不了台湾是中国一部分的事实，任何人、任何势力都无法阻挡中国实现统一。（环球网）

• 【日本政府宣布计划限制6类23种芯片制造设备出口，外交部回应】据路透社报道，日本政府31日表示计划限制6类23种芯片制造设备的出口。虽然并未直接将中国列为相关限制措施目标，但路透社称，日方此举实际上“在配合美国遏制中国制造先进芯片的能力”。报道称，该出口限制措施将于7月生效，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等，可能会影响到如尼康公司、东京电子等十几家日本公司生产的设备。在3月31日举行的外交部例行记者会上，中国外交部发言人毛宁在回应路透社记者相关提问时表示，全球芯片产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。将经贸和科技问题政治化、工具化、武器化，人为破坏全球产供链的稳定，这种行为只会损人害己。（环球时报）

• 【英国即将加入CPTPP，中方是否会担忧？外交部回应】外交部发言人毛宁主持3月31日的例行记者会。毛宁对此表示，首先中方是贸易自由化、便利化的坚定倡导者，也是亚太区域合作和经济一体化的重要参与方。CPTPP是本地区一个重要的自由贸易协定，2021年9月中方正式提出申请加入CPTPP。目前我们正与各方保持着接触沟通和磋商。中方加入CPTPP，不仅同我们自己深化改革扩大开放的努力方向一致，也有利于CPTPP的成员国拓展中国的市场，扩大对华的经贸合作。无论哪个国家加入CPTPP，首先都应该促进贸易自由化、便利化，有利于本地区的经济发展和繁荣。（环球网）

• 【杭州探索取消小客车限购、地面道路限行】此前，杭州市第十三次党代会、市委十三届三次全体会议提出了 “取消小客车限购、地面道路限行”的交通治理最终目标。在今天上午召开的城市大脑2.0推进会上，杭州市交通运输局相关负责人说，“我们给出了智慧交通这关键一招”。此消息显示，杭州市正在通过智慧交通，探索取消“双限”。 (都市快报)

• 【商务部：更大力度推动外贸稳规模、优结构】3月30-31日，2023年全国外贸工作会议在陕西省西安市召开。会议要求，各地要充分认识当前外贸形势的复杂严峻，更要看到我国外贸的韧性和潜力。要重点做好政策保障，促进抓订单，培育外贸主体，保障优势产品出口，发展外贸新业态，稳定和提升加工贸易，用好开放平台和贸易规则，持续扩大进口，办好133届广交会等，更大力度推动外贸稳规模、优结构。要在外贸领域大兴调查研究之风，向群众学习、向实践学习，不断创新工作方法，着力打通堵点淤点难点，持续发挥好进出口对经济的支撑作用。

• 【兴证全球基金乔迁：关注盈利和估值的匹配度与性价比】日前，兴证全球基金管理部副总监乔迁在兴全商业模式混合（LOF）2022年年报中表示，展望未来，虽然疫情的变化节奏对经济的影响仍然无法精确地描述和预测，国际摩擦仍不容忽视，但同时也看到长周期维度我国众多产业具备的竞争优势和发展机遇，结合目前A股市场体现出的估值水平，仍有众多公司有望给投资者带来满意的中长期合理回报。“我们仍然认可优质龙头公司长期竞争力和目前经济阶段下其所表现出的较为突出和持续的盈利及成长能力，关注盈利和估值的匹配度与性价比，坚持通过拉长周期、聚焦优质品种的方式来构建安全边际，力争实现为投资者创造中长期价值的目标。”乔迁表示。

• 【李家超：期待沪港合作把握科创新机遇】今天（31日），“科创新机遇 共谋新发展”沪港创新发展主题论坛在上海举行，香港特区行政长官李家超发表视频致辞。李家超指出，沪港两地交流密切，今年更是沪港合作会议机制成立20周年的里程碑。他衷心感谢上海市政府长期以来对在沪港人港企的支持。李家超表示，希望沪港两地能把握科创新机遇，未来进一步深化交流合作。（大湾区之声）

• 【日本外相林芳正将访华】外交部发言人毛宁宣布：应国务委员兼外长秦刚邀请，日本外相林芳正将于4月1日至2日访问中国。

• 【李家超：香港面对的最大机遇就是国家发展带来的机会】香港特区行政长官李家超今日（31日）分享参加博鳌论坛年会的感受。他表示，本次参加年会，他深刻地感受到香港面对的最大机遇就是国家发展为香港带来的各种机会。特区政府将继续发挥“背靠祖国、联通世界”的独特优势，推动香港融入国家发展大局。（大湾区之声）

• 【陆磊：基于移动互联网的跨境金融套利性投资在上升】国家外汇管理局副局长陆磊3月31日在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，近年来基于移动互联网的跨境金融套利性投资在上升。“目前情况下，依托移动互联的外汇交易平台，跨境向我国居民提供附带杠杆的外汇储备金交易，增加了金融的不确定性。我们对这项服务进行完善和监管，目的是依法将各类金融服务全部纳入监管。”陆磊说。

• 【山东省印发关于促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展的意见】意见提出，到2025年，率先实现文旅行业由全面复苏向高质量发展跃升，全域旅游产业增加值占GDP比重超过5.5%。到2027年，基本建成文化旅游强省，业态多元、品质高端、绿色智慧的供给体系更加完善，年接待游客超过10亿人次、旅游总收入达到1.3万亿元，全域旅游产业增加值占GDP比重超过6%，国家级旅游度假区10个，达到5A级标准的旅游景区30个。到2035年，高水平建成文化旅游强省，“好客山东·好品山东”金字招牌享誉全球，建成国际著名文化旅游目的地。（大众日报）

• 【习近平在中共中央政治局第四次集体学习时强调 把学习贯彻新时代中国特色社会主义思想不断引向深入】中共中央政治局3月30日下午就学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进行第四次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，举行这次集体学习，目的是发挥示范作用，推动全党在主题教育中深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，打牢思想理论基础。中央政治局委员刘国中、李干杰、李书磊、何卫东、陈敏尔等5位同志结合自身思想和工作实际，交流了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和体会。（新华社）

• 【央行副行长宣昌能：加快完善与数字经济相适应的监管体制】中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，有效的金融监管是重要的金融基础设施，需要加快完善与数字经济相适应的监管体制。 “金融监管是保障数字金融稳健运行的基础性制度安排，监管缺失会加剧非理性的市场行为。在数字金融时代，监管理念、监管技术和监管能力必须要及时跟上，才能确保金融创新，不会以危害金融稳定为代价。”宣昌能说。

• 【财政部副部长廖岷：监管科技一定要和金融科技齐头并进】中央财经委员会办公室副主任，财政部党组成员、副部长廖岷在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，在AI、区块链、云计算、大数据等和金融齐头并进快速发展的过程当中，对于货币当局和央行来说都要考虑到几点问题。第一，是技术和金融的融合。我们相信技术肯定会改变金融行业，但不会改变金融本身，这是过去中国所吸取到的一个经验。另外，监管科技一定要和金融科技齐头并进，这样我们才可能找到潜在的风险，以便更好地推动金融的数字化。

• 【中融基金甘传琦：看好储能、医药、摩托车等板块投资机会】日前，中融产业升级混合发布2022年年报。基金经理甘传琦在年报中表示，反思2022年整个四季度的组合运作，投资框架需要完善，个人可能是更擅长从中观、微观入手，当市场短期出现较大的自上而下环境变化时，由于短期落脚不到业绩，自己会容易错失机会。“对此，我们也在总结经验，希望能进一步扩展自己的投资能力。”甘传琦表示。组合结构方面，该基金除了持有光伏、军工、汽车等制造业板块，还在2022年四季度重点增加了储能、医药、摩托车板块。具体来看，甘传琦对储能看法偏乐观，认为当前储能渗透率较低、成长性较高，且是全球需求共振的细分市场，值得跟踪关注。摩托车是其认为值得跟踪的小领域，随着收入提升，一些偏新的有娱乐属性的需求是关注重点。此外，甘传琦在年报中表示，医药会是2023年他重点投入精力研究的领域，一方面随着管控放开，之前受损的部分医疗场景会复苏且需求属性更刚性、收入预期的影响扰动较小，另一方面部分有真正创新能力的公司会逐渐找到新的国际化增长点。

• 【交通运输部正在调研公交行业难题，争取尽快出台政策措施】在3月28日召开的中国道路运输协会城市客运分会2023年理事会暨数字化转型发展高峰论坛上，交通运输部运输服务司副司长宣登殿透露：针对当前城市公交行业发展面临的困难和问题，交通运输部正在组织开展调研，并将结合调研情况积极协调相关部门争取尽快出台相关政策措施，推动各地落实城市人民政府主体责任，全力破解城市公交企业发展困境。交通运输部将持续加强与司法部沟通，加快推动《城市公共交通条例》颁布出台，从法规层面进一步明确城市公共交通的公益属性，压紧压实城市人民政府主体责任。同时，还将总结各地城市定制公交发展的成熟经验做法，研究编制《城市定制公交发展指南》，指导各地拓展定制公交服务。（交通发布）

• 【中央广播电视总台国家电子竞技发展研究院揭牌成立】3月31日，中央广播电视总台国家电子竞技发展研究院揭牌仪式在京举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄出席，并与国家广播电视总局副局长朱咏雷、重庆市副市长但彦铮等共同为国家电子竞技发展研究院揭牌。揭牌仪式上，中央广播电视总台与重庆市人民政府签署《关于促进电子竞技产业健康可持续发展战略合作协议》。根据协议，双方将合作打造高质量、高水平的系列电子竞技活动，推动电子竞技类优质内容的生产、传播与消费，为在渝打造带动全国数字经济高质量发展新的增长极和动力源积极贡献力量。（央视新闻）

• 【国家税务总局：4月1日起纳税人缴费人即可通过征管信息系统办理相关税费优惠】国务院新闻办公室于2023年3月31日举行国务院政策例行吹风会，国家税务总局副局长王道树在会上表示，为抓好税费优惠政策的落地实施，税务总局和各省税务局在前期预备工作的基础之上，抓紧时间完成税务征管信息系统升级上线，从明天（4月1日）开始，纳税人缴费人即可通过征管信息系统办理相关税费优惠。（新华社）

• 【国务院国资委主任张玉卓会见香港特别行政区行政长官李家超】 据“国资小新”公众号，3月30日，国务院国资委主任张玉卓在出席博鳌亚洲论坛2023年年会期间会见了香港特别行政区行政长官李家超。国务院国资委副主任赵世堂参加会见。张玉卓表示，下一步，国资委将助力香港巩固国际金融、贸易、航运中心和国际航空枢纽地位，发挥产业优势助力香港切实排解民生忧难，支持香港高质量共建“一带一路”、国际创新科技中心建设，不断增强发展动能，为香港更好融入国家发展大局、保持长期繁荣稳定贡献更大力量。李家超表示，香港在保险、法律、财会等专业服务方面具有独特优势，期待进一步深化与国资央企的沟通交流合作，在科技创新、金融服务、国际贸易等领域与中央企业优势互补，携手高质量共建“一带一路”，共同推进粤港澳大湾区高质量发展。

• 【北京启动存量住房交易“带押过户”模式】据央视新闻，北京银保监局、人民银行营业管理部、北京市规划和自然资源委、北京市住房和城乡建设委今天（3月31日）联合发布通知，正式在北京市启动存量住房“带押过户”模式。通知明确，从3月31日起，居民出售在京住房，买卖双方可以在原按揭贷款抵押权不解除的情况下办理住房所有权转移登记，以切实提升居民住房交易、登记和金融服务水平。

• 【国家税务总局：将提出更有针对性支持科技创新的税收优惠政策建议】 国家税务总局副局长王道树3月31日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，将持续抓好这一优惠政策落实工作，同时积极会同有关部门深入调查研究、加强政策评估，提出更有针对性支持科技创新的税收优惠政策建议，在实施创新驱动发展战略中发挥更大更好的作用。（中证网）

• 【总规模100亿元 西安市城市更新基金启动】3月30日，西安市城市更新基金启动签约仪式暨城市更新高峰论坛在西安举行，西北首只城市更新领域母基金——总规模100亿元的西安市城市更新基金正式亮相。多家区域子基金、合作金融机构和建设投资企业进行集中签约。（上证报）

• 【双流10个重点项目集中签约 涵盖航空维修等领域 总投资超100亿元】3月30日，2023年成都市双流区一季度先进制造业重大项目签约仪式举行，本次签约活动主题为“制造强区、空港示范”，10个重点项目集中签约，投资总额101.79亿元。截至目前，一季度双流区共签约引进13个产业化项目，协议总投资210亿元。此次签约的项目包括大数据算力中心项目、新能源行业控制设备数字化智能化扩能项目、加速器及同位素药物产业化项目等10个项目，总投资额101.79亿元，涵盖电子信息、航空维修、生物医药、智能制造、绿色能源等多个产业领域，突出“高精尖特”及“精准补链”。（上证报）

• 【科技公司密集赴港上市背后：上市门槛更加友好 港股“硬科技”短板有望补足】根据记者梳理，自3月27日至30日短短4天内，便有包括货拉拉、海普洛斯、K cash金融科技、途虎养车、京东工业、京东产发共计6家企业正式在港交所递表，Soul、Keep则更新了招股书。此外，阿里巴巴旗下菜鸟网络亦传出在年内启动港股IPO的传闻。 科技公司密集递表港交所的背景下，赴港上市也正式迎来全新规则。3月31日，香港联交所近日宣布调整的《主板上市规则》正式开始生效。据港交所公告显示，最新的《主板上市规则》中新增第18C章，主要面向特专科技公司调整上市机制，从而进一步扩大香港上市框架。 对于港交所和特专科技公司而言，这是一个新的里程碑。据港交所官网显示，所谓特专科技公司，指主要从事应用于特专科技行业可接纳领域内科技产品及/或服务（特专科技产品）的研发，以及其商业化及／或销售的公司。其中又分为已商业化公司和未商业化公司两类，区别在于已商业化公司经审计的最近一个会计年度收益至少达2.5亿港元。（21财经）

• 【成都双流区一季度先进制造业重大项目集中签约 协议总投资超100亿元 】3月30日，2023年成都市双流区一季度先进制造业重大项目签约仪式在空港·云举行，本次签约活动主题为“制造强区、空港示范”，10个先进制造业重大项目集中签约，投资总额101.79亿元。（每经）

• 【人社部：延续实施降失业工伤保险费率预计年均减负约1800亿】3月24日召开的国务院常务会议决定将降低失业和工伤保险费率政策延续实施至2024年底。“此次延续实施降费率预计年均减负约1800亿元，不分企业性质、不分行业，包括中小微企业、个体工商户在内的各类市场主体将普遍受益。”在3月31日召开的国务院政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢在回答记者提问时表示。（第一财经）

• 【人民银行副行长宣昌能：数字技术改变了金融服务的业态场景和方式，但金融的本质没有改变】3月31日，中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，数字技术改变了金融服务的业态场景和方式，但金融的本质没有改变。宣昌能称，“在观察数字金融的时候，必须要看到金融跨空间交换经济价值的概念，支付、信贷、投资等基本金融模式并没有改变。”宣昌能称，金融活动的风险属性、杠杆属性没有改变，宏观上的金融顺周期波动，微观上的信用风险、流动性风险、期限错配等风险都存在，同时表现出了更复杂的方式和形式，这对监管形成新的挑战。在数字金融时代，监管必须要跟上。（上证报）

• 【央行副行长：要加快完善与数字经济相适应的监管机制】 3月31日，中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，要加快完善与数字经济相适应的监管机制。金融监管是保障数字金融稳健运行的基础性的制度安排，监管缺失会加剧非理性的市场行为。“目前国际上对加密货币的加强监管已经逐步形成共识。中国在这方面实际上行动比较早，2017年，中国的金融管理部门禁止金融机构给加密货币和代币交易提供任何服务，应该说是见识很早，保护了投资者的权益，保护了市场的稳定。”他说道。（澎湃新闻）

• 【财政部：继续对煤炭进口实施零关税，总体上有助于支持国内煤炭安全稳定供应】 财政部副部长朱忠明3月31日在国务院政策例行吹风会上表示，当前，能源市场不确定、难预料的因素仍然较多，国务院关税税则委员会认真研究了国内发展需要和煤炭市场供需变化等因素，按程序决定自4月1日至今年年底，继续对煤炭进口实施零关税。延续实施这项政策，总体上有助于支持国内煤炭安全稳定供应。①具体来讲，能够发挥三个方面的作用：一是煤炭价格目前还处于历史相对高位，政策延续有利于降低用煤企业的进口成本。二是我国能源结构以煤为主，进口煤炭在国内煤炭消费中占有一定比例，政策延续有利于使用进口资源补充国内供应，扩大煤炭进口，支持国内煤炭稳定供应。三是政策延续有利于促进煤炭的国际市场竞争，实现煤炭进口多元化。②下一步，财政部将按照党中央、国务院决策部署，持续跟踪煤炭进口零关税政策的实施情况，统筹考虑能源安全稳定供应和绿色低碳发展，更好发挥关税在统筹国内国际两个市场、两种资源中的重要作用，保障国家能源安全。（中国网）

• 【延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率如何落实？人社部回应主要从三个方面】今日国务院召开政策例行吹风会，主题为“优化完善部分阶段性税费优惠政策有关情况”。人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢表示，关于如何落实降费率政策，主要是从三个方面来确保落实：一是在政策制定中保持降费率的连续性，稳定社会预期。自2015年起，失业保险费率“三降五延”，总费率由3%降至1%；2018年起工伤保险开始降费，费率按照可支付月数的情况降低一定比例。此次，两个险种均延续实施，并且由原来的延续12个月延长为延续20个月。二是在经办执行中，保障市场主体普遍收益。各地通过内嵌征缴比例到信息系统，基本上实现降费率“直兑直达”，企业无需申请，零成本享受政策。此次延续实施降费率预计年均减负约1800亿元，不分企业性质、不分行业，包括中小微企业、个体工商户在内的各类市场主体将普遍受益。通过减收失业、工伤保险费，助力企业降低用工成本，积极支持企业纾困发展。三是在政策实施中，确保职工权益不受影响。目前失业和工伤保险基金尚有一定结余，具有相应的支撑能力。（第一财经）

• 【国家税务总局：五年来企业研发投入年均增长25%左右】 国家税务总局副局长王道树今日在国务院例行发布会上表示，据统计，五年来企业研发投入年均增长25%左右，形成了“政策引导—研发投入—税收减免—进一步加大研发投入”的良好循环。增值税发票数据显示，2021年享受研发费用加计扣除政策优惠的企业销售额比2017年增长1.4倍，年均增幅达24.5%，这一增速高于全部企业的增速9.5个百分点。

• 【国家税务总局：将专门针对落实税费优惠政策推出一批便利化办税缴费举措】 3月31日上午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。会上，国家税务总局副局长王道树表示，下一步将组织梳理2023年“便民办税春风行动”第三批措施，继续问计问需纳税人缴费人，专门针对落实税费优惠政策推出一批便利化办税缴费举措，给广大纳税人缴费人提供更加贴心的服务。同时，也将持续健全快速响应机制，进一步完善统计核算体系，持续深化调查研究，加强政策效应评估，进一步研究提出优化政策的建议，推动经济运行持续整体向好。

• 【人力资源和社会保障部：此次延续实施降费率预计年均减负约1800亿元】人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢表示，自2015年起，失业保险费率“三降五延”，总费率由3%降至1%；2018年起工伤保险开始降费，费率按照可支付月数的情况降低一定比例。此次，两个险种均延续实施，并且由原来的延续12个月延长为延续20个月。各地通过内嵌征缴比例到信息系统，基本上实现降费率“直兑直达”，企业无需申请，零成本享受政策。此次延续实施降费率预计年均减负约1800亿元，不分企业性质、不分行业，包括中小微企业、个体工商户在内的各类市场主体将普遍受益。（中国网）

• 【财政部：将落实落细支持科技创新税收优惠政策 不新夯实企业创新的主体地位】财政部副部长朱忠明今日在国务院例行发布会上表示，3月24日，国务院常务会议决定将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高到100%。下一步，财政部将会同有关部门落实落细支持科技创新税收优惠政策，加强监测分析，及时研究解决企业反映的一些突出问题，确保政策应享尽享，不新夯实企业创新的主体地位，持续提高我国科技创新的国际竞争力。

• 【浙江着力打造全国文旅营商环境最优地】 《浙江省文化和旅游厅营商环境优化提升“一号改革工程”实施方案》于近日印发。《实施方案》明确，按照“一年重点突破、两年全面提升、五年整体跃迁”的进度安排，着力把浙江打造成为全国文旅营商环境最优地。主要任务包括开展“贴心文旅”“安心文旅”“放心文旅”“暖心文旅”“舒心文旅”行动等。（浙江发布）

• 【浙江：举报市场监管领域重大违法行为最高奖励百万元】4月1日起，《浙江省市场监管领域重大违法行为举报奖励实施细则》实施。从浙江省市场监管局了解到，举报范围包括违反食品、药品、特种设备、工业产品质量安全相关法律法规规定的重大违法行为，有区域性、系统性风险的重大违法行为，市场监管领域有较大社会影响，严重危害群众人身、财产安全的重大违法行为，以及涉嫌犯罪移送司法机关被追究刑事责任的违法行为，每起案件的举报奖励金额上限100万元。（澎湃新闻）

• 【财政部：延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策 政策的安排具有三个特点】财政部副部长朱忠明表示，3月24日，国务院常务会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策。政策的安排具有以下特点：一是坚持稳字当头，保证税费政策的连续性和稳定性，支持保市场主体、保居民就业。二是着力加力提效，深入实施科教兴国战略和创新驱动发展战略，加大科技创新支持力度，助力我国科技自立自强。三是做到固本强基，统筹国内国际两个市场、两种资源，支持煤炭安全稳定供应，保障国家能源安全。支持降低物流成本，建设高效顺畅的物流体系。（一财）

• 【财政部：2月份全国共销售彩票418.1亿元 同比增长86%】财政部数据显示，2月份，全国共销售彩票418.10亿元，同比增加193.29亿元，增长86.0%。其中，福利彩票机构销售135.30亿元，同比增加41.48亿元，增长44.2%；体育彩票机构销售282.79亿元，同比增加151.80亿元，增长115.9%。主要原因是，一方面，受春节休市等因素影响，上年同期彩票销量基数较低;另一方面，受足球世界杯赛事带动效应以及竞猜赛事较上年同期增加因素影响，竞猜型彩票销量较上年同期增长显著。

• 【人民银行副行长宣昌能：数字金融时代 监管技术和监管能力必须要及时跟上】中国人民银行副行长宣昌能31日在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，在数字金融时代，监管理念、监管技术和监管能力必须要及时跟上，才能确保金融创新，不会以危害金融稳定为代价。

• 【4月1日起京津冀三地全面取消异地就医备案】北京市医保局、天津市医保局、河北省医保局近日联合印发《关于开展京津冀区域内就医视同备案工作的通知》。自4月1日起，京津冀各统筹区参保人员在三地区域内所有定点医药机构住院、普通门诊就医、购药，无需异地就医备案手续。 通知明确，自4月1日起，北京市、天津市、河北省各统筹区参保人员，持社会保障卡或医保电子凭证在京津冀区域内所有定点医药机构住院、普通门诊就医、购药，均视同已办理异地就医备案手续，可直接享受医保报销待遇。门诊慢特病就医仍需按参保地规定办理门诊慢特病资格认定及登记（备案）手续。 （北京日报）

• 【国家发展改革委地区司赴内蒙古鄂尔多斯、包头等地调研】 据发改委官网，3月28日至29日，地区司副司长关继荣同志带队赴内蒙古自治区鄂尔多斯市、包头市开展调研。调研组一行实地调研了远景鄂尔多斯现代能源装备产业园、隆基全产业链、库布齐沙漠中北部风电光伏基地先导工程等项目以及武家塔大型露天煤矿、稀土展览馆等，详细了解内蒙古能源资源产业发展、生态环境保护治理及其他有关方面情况，并与内蒙古自治区发展改革委和鄂尔多斯市、包头市负责同志等深入交流，听取意见建议。

• 【国家能源局：推动能源系统智能调控技术突破】国家能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，其中提到，推动能源系统智能调控技术突破。推动面向能源装备和系统的数字孪生模型及智能控制算法开发，提高能源系统仿真分析的规模和精度。加快面向信息物理融合能源系统应用的低成本、高性能信息通信技术研究，实现新型通信技术、感知技术与能源装备终端的融合，提升现场感知、计算和数据传输交互能力。推动能源流与信息流高度融合的智能调控及安全仿真方法研究，强化多源数据采集、保护数据隐私的融合共享及大数据分析处理，发展基于群体智能、云边协同和混合增强的能源系统调控辅助决策技术，提升能源系统动态监测、协同运行控制及灾害预警水平，探索多能源统一协同调度，支撑系统广域互济调节、新能源供给消纳和安全稳定运行。

• 【浙江出台全国首部行政合法性审查规定，将于四月起施行】 各级政府、部门拟制定的行政规范性文件，拟作出的重大行政决策和重大行政执法决定等须进行合法性审查——《浙江省行政合法性审查工作规定》将于4月起施行。这是全国首部规范行政合法性审查工作的政府规章，从范围、内容、程序、意见等方面对行政合法性审查进行了规定。《规定》实施后，浙江将成为全国行政合法性审查适用范围、规范对象最广的省份。（澎湃新闻）

• 【国家统计局：企业采购意愿增强】国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年3月中国采购经理指数指出，在生产和市场需求回暖的带动下，近期企业采购活动比较活跃，采购量指数为53.5%，是2020年12月份以来高点；进口指数为50.9%，连续两个月位于扩张区间，企业生产用原材料进口量继续增加。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业采购量指数和进口指数均比上月明显上升。

• 【国家统计局：非制造业商务活动指数为58.2%，比上月上升1.9个百分点】国家统计局：3月份，非制造业商务活动指数为58.2%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点，非制造业恢复发展步伐加快。分行业看，建筑业商务活动指数为65.6%，比上月上升5.4个百分点。服务业商务活动指数为56.9%，比上月上升1.3个百分点。从行业看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间；批发、水上运输等行业商务活动指数低于临界点。

• 【国家统计局：制造业采购经理指数持续位于景气区间】国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年3月中国采购经理指数指出，3月份，受上月高基数等因素影响，制造业PMI有所回落，景气水平仍为近两年次高点，在调查的21个行业中，有13个行业PMI高于上月。非制造业商务活动指数为58.2%，比上月上升1.9个百分点，为近年高点，非制造业恢复发展步伐加快。

• 国家统计局：3月份，制造业采购经理指数为51.9%，低于上月0.7个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为58.2%和57.0%，高于上月1.9和0.6个百分点。三大指数连续三个月位于扩张区间，我国经济发展仍在企稳回升之中。

• 【证券日报：海南自贸港建设政策创新力度可以更大一些】从制度型开放角度来看，海南各领域的创新政策还可以更多一些。海南自由贸易港建设要完善监管体系，发挥排头兵作用，敢于尝试与创新，借鉴国外先进经验，对标国际高水平经贸规则。对于海南自由贸易港建设而言，借鉴国外先进经验，如投资便利方面，外来投资人能否享受更高控股权；货物进出自由方面，进出口报关手续能否更加简便；资金流动自由方面，在岛内能否实现更松的外汇管制等，这些都值得思考。当前，海南自由贸易港建设的春风不断，只有对标国际，直面难题，勇于破题，才能让政策红利持续变现。

• 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：
  1、李强会见博鳌亚洲论坛理事会成员；
  2、以人类命运共同体理念为引领 为世界和平与发展注入更多确定性——在博鳌亚洲论坛二〇二三年年会开幕式上的主旨演讲（二〇二三年三月三十日，海南博鳌）；
  3、李强同中外企业家代表座谈；
  4、自然资源部、银保监会发布通知 做好不动产“带押过户”便民利企服务；
  5、十一组项目集中签约 央企专业化整合再发力；
  6、“中国为世界经济复苏发挥重要作用”——访博鳌亚洲论坛理事长潘基文；
  7、警惕穷兵黩武的美国（钟声）；
  8、共同维护全球产业链供应链安全稳定；
  9、1至2月 中央企业累计投资超3500亿元 同比增长5.6%；
  10、南水北调中线一期工程累计调水超550亿立方米；
  11、安徽出台“小田变大田”改革试点方案 到2025年，累计改造面积扩大到3000万亩；
  12、中消协发布调查报告 八成消费者反对过度包装 公平交易权等成关注热点；
  13、五年来，全面深化改革开放实现重大突破，经济社会高质量发展取得显著成效，海南自贸港建设蓬勃兴起；
  14、市场信心和预期持续恢复 江苏个体工商户达千万户；
  15、前两月国企利润同比增长9.9% 营收同比增长5.0%；
  16、我国绿色贷款余额占比约10% 绿色债券余额已超2.5万亿元；
  17、对标最高水平开放，加快制度集成创新；
  18、绿色低碳产业成信贷投放新重点；
  19、广州启动百家新锐企业培优计划；
  20、最高法发布知识产权法庭年度报告（2022） 受案数同比增18%，涉战略新兴产业案件占比大；
  21、第八批国家药品集采产生拟中选结果，供应多元化和稳定性进一步增强——丰富临床选择 促进合理用药；
  22、国家医保局等四部门——调整新冠患者医保报销政策；
  23、侵犯难移民人权恶行累累（钟声）——美国已成为全球人权发展的搅局者和阻碍者③；
  24、消费市场“第三方测评”应规范有序发展（多棱镜）。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、中共中央政治局召开会议 研究部署在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作 审议《领导干部报告个人有关事项规定》 中共中央总书记习近平主持会议；
  2、谱写具有澳门特色“一国两制”成功实践新篇章；
  3、新型工业化深入推进（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；
  4、李强出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲；
  5、先进制造业产业集群建设步伐进一步加快 45个国家级集群产值超20万亿元（新数据 新看点）。

• 【人民日报钟声：警惕穷兵黩武的美国】人民日报刊发“钟声”署名文章，美国政府日前公布2024财年预算计划，其中国防预算总额高达8420亿美元，同比增长8.9%，这是美国军费连续多年创下历史新高。据预测，美国国会最终批准的军费总额有可能突破9000亿美元，堪称“天量”，引发国际社会普遍担忧。日益增长的巨额军费，反映的是美国对早已过时的冷战思维的执迷，对求和平、促发展的历史潮流的悖逆。国际社会必须对大搞军备扩张的美国保持高度警惕。美国如不认真检视自己的所作所为，继续在穷兵黩武的老路上狂飙，必将受到国际社会一切爱好和平力量的坚决反对。

• 韩国2月工业产出年率 -8.1%，预期-8.3%，前值-12.70%。

• 韩国2月季调后工业产出月率 -3.2%，预期-0.5%，前值2.90%。

• 【经济日报：出重拳严惩信披违规】只有加大惩戒力度，对信披违法违规行为出重拳、下猛药，才能对以身试法者产生应有的震慑作用。监管部门应坚持“零容忍”工作方针，创新丰富监管手段，利用大数据、人工智能等信息技术手段提升监管效率与质量，始终保持打击信披违法违规行为高压态势。同时，加大与司法机关配合力度，综合运用各类追责手段，形成不能违、不敢违、不想违的诚实守信守法氛围，维护资本市场健康长远发展。

• 【日内重点关注的财经事项】 ① 07:30 日本2月失业率，3月东京CPI；② 07:50 日本2月工业产出初值，2月零售销售；③ 09:30 中国3月官方制造业、非制造业、综合PMI；④ 14:00 英国四季度GDP终值，德国2月零售销售；⑤ 14:45 法国3月CPI初值；⑥ 15:00 欧洲央行管委兼拉脱维亚央行行长Kazaks讨论欧元区和拉脱维亚经济；⑦ 15:55 德国3月失业率；⑧ 17:00 欧元区3月CPI初值，2月失业率；⑨ 20:30 美国2月个人收入，个人消费支出(PCE)，核心PCE物价指数；⑩ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值。

• 【周五全球隔夜要闻汇总】1、瑞士联邦议会同意政府提交的关于瑞银收购瑞士信贷银行涉及1090亿瑞郎（约合8198亿元人民币）的紧急贷款提案。2、美国国会众议院以225票对204票的结果投票通过《降低能源成本法案》。3、美联储卡什卡利表示，美国面临着非常高的通胀，美联储致力于2％的通胀目标不会改变；如果改变2%的通胀目标，美联储的信誉将受到威胁。4、针对导致数家银行倒闭的银行业危机，拜登政府呼吁监管机构收紧对中型银行的监管规定，包括恢复对资产规模在1000亿美元至2500亿美元之间的银行的监管措施，比如流动性规定以及更严格压力测试。5、苹果分析师郭明錤发文称，苹果并没有非常乐观看待AR/MR头显能重现一鸣惊人的“iPhone时刻”，预计苹果AR/MR头显或延迟发布，预测出货量为20-30万部，低于市场共识的50万部或以上。6、特斯拉已与美国白宫官员讨论了寻求与宁德时代在美国建立电池工厂的计划。7、美股维珍轨道盘后一度跌超55%，公司据称未能确保必要的融资需求，将在“可预见的未来”停止运营，并将裁员约90%。8、非营利组织人工智能与数字政策中心(CAIDP)向美国联邦贸易委员会(FTC)投诉称，GPT-4“有偏见性，欺骗性，对隐私和公共安全构成风险”。9、法国金融检察院近日就洗钱和税务欺诈指控搜查了法国兴业银行、法国外贸银行、法国巴黎银行和英国银行业巨头汇丰银行等多家银行的办公室。10、美国曼哈顿大陪审团周四投票决定起诉美国前总统唐纳德· 特朗普向艳星支付封口费。11、埃及中央银行货币政策委员会在当天举行的会议上决定，将隔夜存贷款利率上调200个基点。上调后，存款利率为18.25%，贷款利率为19.25% 。12、当地时间3月30日晚，土耳其大国民议会投票批准了芬兰加入北约的申请。13、国际法院裁定美国冻结伊朗财产不合法，责令美国支付赔偿金。伊朗外交部随后发表声明支持国际法院裁定，并表示该裁决显示了伊朗相关要求的合理性和合法性。14、美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.73%，标普500指数涨0.57%，大型科技股多数上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.42%。15、WTI 原油期货收涨1.92%，报74.37美元/桶；布伦特原油期货收涨1.26%，报79.27美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.66%，报1997.70美元/盎司。

• 市场资讯：日本东京证交所将召集1800家公司，就改善市净率征求措施意见。

• 【超万亿元新增专项债推动基建投资稳步回升】今年地方新增专项债发行规模已超万亿元，约占全年限额的三成。专家表示，今年专项债发行使用以早发快用、加力提效作为重点，预计二季度发行进度在一季度基础上会进一步加快。随着专项债发力，基建投资有望出现稳步回升态势，从而对全年经济持续向好起到支撑作用。公开数据显示，截至3月29日，今年地方债发行规模达到19146.26亿元。其中，新增专项债发行11989.62亿元，约占全年限额的三成，预计还有约2.7万亿元新增专项债待发。北京明树数据科技有限公司高级研究员杨晓怿表示：“目前新增专项债与去年一季度发行力度基本保持一致，发挥了积极财政政策加力提效、为地方政府投资项目提供资金的重要作用。”

• 中位数预测值显示，预计新西兰联储将利率维持在5.00％直到2023年底。

• 【白宫：拜登政府对有关美记者在俄被拘留的报道“深表关切”】当地时间3月30日，美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔表示，拜登政府对有关美国《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）因间谍罪在俄罗斯被拘留的报道“深表关切”。让-皮埃尔在一份声明中表示：“昨晚，白宫和国务院官员与格什科维奇先生的雇主《华尔街日报》进行了交谈。当局也一直与他的家人联系。此外，国务院已就此事与俄罗斯政府直接接触，包括积极努力以确保可对格什科维奇先生进行领事探视。”让-皮埃尔补充道，美国政府以“最强烈的措辞谴责”俄方对格什科维奇的拘留。（央视新闻）

• 今日重点关注的财经数据与事件：2023年3月31日 周五① 01:00 美联储卡什卡利发表讲话② 07:30 日本2月失业率③ 09:30 中国3月官方制造业PMI④ 14:00 英国第四季度经常帐⑤ 14:00 英国第四季度GDP年率终值⑥ 14:00 英国3月Nationwide房价指数月率⑦ 14:30 瑞士2月实际零售销售年率⑧ 14:45 法国3月CPI月率⑨ 15:00 瑞士3月KOF经济领先指标⑩ 15:55 德国3月季调后失业人数及失业率⑪ 17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率⑫ 17:00 欧元区2月失业率⑬ 20:30 加拿大1月GDP月率⑭ 20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率⑮ 20:30 美国2月个人支出月率⑯ 21:45 美国3月芝加哥PMI⑰ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值⑱ 22:00 美国3月一年期通胀率预期⑲ 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话⑳ 次日01:00 美国至3月31日当周石油钻井总数。

• 【博鳌亚洲论坛热议中国经济发展：为世界经济持续注入宝贵增量和创新活力】近日，中国发展高层论坛2023年年会、博鳌亚洲论坛2023年年会在北京、海南举行。世界经济艰难复苏之际，中国经济光明前景备受各界关注和期待。不少与会海外嘉宾和跨国企业在华高管表示，在全球视野下，今年中国经济发展呈现出显著的韧性、确定性，为世界经济持续注入宝贵增量和创新活力，不断创造中外合作共赢的新机遇。（新华社）

• 【2023年全国农业综合行政执法“稳粮保供”专项行动在长沙举办】3月30日，2023年全国农业综合行政执法“稳粮保供”专项行动在湖南省长沙市举办。会议强调，当前正值春季农业生产关键时期，国务院刚刚召开了全国春季农业生产工作会议，要求抓紧抓好粮食和重要农产品生产，确保加快建设农业强国良好开局。各级农业农村部门要把专项行动作为全年执法工作的中心任务，着力聚焦品种权保护、农资质量、农产品质量安全、耕地保护等重点领域，紧盯关键主体、关键环节、关键产品和重要时节，依法严厉打击各类违法行为，全力维护国家粮食安全、农产品质量安全和农业生产安全。（上证报）

• 【不动产带押过户将全面推广：目前已有百余市先行“试水”】据澎湃新闻，不动产“带押过户”将在全国范围内全面推广，且逐步成为一项常态化服务。“实行不动产‘带押过户’后，卖方无需筹集资金归还旧贷款，不动产登记机构并件办理转移登记、抵押登记，即可完成过户、再次抵押和发放新贷款等手续，实现不动产登记和抵押贷款的有效衔接，大大节省了交易时间，降低交易难度和成本。”自然资源确权登记局副局长赵燕说，目前，全国已有15个省份100多个地市实践开展了“带押过户”，形成了将为成熟的办理模式，下一步将在全国全面开展。

• 【北京公布今年拟供应租赁住房用地项目：93个项目、约273公顷】北京市规划和自然资源委员会公布2023年度拟供应租赁住房用地项目信息，共计93个项目，均已实现落图、落位，土地面积约273公顷。据了解，今年租赁住房用地选址优先向现状和近期建设的轨道站点周边以及重点功能区周边等交通便利、市政及公共服务配套设施齐全的区域集中，本次公布的项目超9成用地位于上述区域，可有效提升轮候家庭、新市民、青年人等群体生产、生活的便利条件，促进职住平衡，推进“住有所居”向“住更宜居”转变。

• 【驻英大使郑泽光在北爱尔兰答记者问：中国式现代化对世界和平发展贡献巨大】郑泽光大使表示，中国有超过14亿人口，当中国人民实现现代化目标、实现共同富裕时，本身就是对世界和平和人类进步的巨大贡献。2013年至2021年，中国对世界经济增长的贡献率年均达到38.6%。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。我们已设定碳达峰、碳中和的雄心勃勃目标，正全力以赴实现我们的目标。中国这样的发展中大国致力于绿色低碳发展，对全球应对气候变化挑战也是巨大贡献。中国坚定不移走和平发展道路，将通过和平途径实现现代化。我们始终坚定致力于维护世界和平、促进共同发展。（中国驻英国大使馆网站）

• 【香港证监会行政总裁：加密货币平台是Web3.0生态的一部分】港证监会行政总裁梁凤仪在博鳌亚洲论坛2023年年会“ESG投资如何行稳致远”分论坛后的问答环节时表示：“加密货币平台是整个Web3.0生态的一部分，我们非常支持整个互联网生态的发展。这些虚拟货币的平台，必须要从投资者保护角度去保障所有投资者的安全。”（澎湃）

• 【杭州机场高铁海宁至绍兴段开工建设 计划建设工期4年】据中新网，记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，3月30日，新建杭州萧山机场站枢纽及接线工程(下称杭州机场高铁)海宁至绍兴段站前工程启动会在浙江杭州召开，标志着杭州机场高铁海宁至绍兴段开工建设。

• 【南水北调中线一期工程调水超550亿立方米】据水利部长江水利委员会，截至3月30日17时，南水北调中线一期工程自2014年12月全面通水以来，已累计向受水区调水达550亿立方米，实施生态补水约90亿立方米，直接受益人口超8500万，成为沿线20余座大中城市名副其实的供水“生命线”。（央视新闻）

• 【李强同中外企业家代表座谈】据央视，国务院总理李强30日下午在博鳌同出席博鳌亚洲论坛2023年年会的中外企业家代表座谈。李强指出，中国政府将持续为各类企业发展提供更优的环境和服务。我们将继续保持宏观政策的相对稳定，更加主动对接高标准国际经贸规则，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。我们对吸引和利用外资工作一直高度重视，下一步将进一步放宽市场准入，支持各类开放平台加快形成与国际通行规则相衔接的制度体系和监管模式，扎实推动共建“一带一路”高质量发展。投资中国就是选择了更好的未来。

• 【李强会见博鳌亚洲论坛理事会成员】据央视新闻，国务院总理李强29日在博鳌会见博鳌亚洲论坛理事长潘基文等理事会成员。李强表示，今年论坛年会主题“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”充分反映了当前形势特点以及人类社会进步发展要求。当前，中国经济呈现企稳回升势头。我们将通过有力有效实施宏观政策稳增长稳就业稳物价，通过坚定不移深化改革扩大开放优化营商环境，推动高质量发展迈出新步伐。希望论坛坚守成立初衷，促进亚洲与世界互动，探索加强全球治理、推动构建人类命运共同体的“博鳌方案”。

• 【李强出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲】据央视，国务院总理李强30日上午在博鳌出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲。李强强调，在不确定的世界中，中国的确定性是维护世界和平与发展的中流砥柱。中国发展的目标和前景是确定的。一个长期稳定、一心发展的中国，一个脚踏实地、勇毅前行的中国，一个自信开放、乐于共享的中国，一定是世界繁荣稳定的巨大力量。中国经济增长的动能和态势是强劲的。我们有信心有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。

• 【3月30日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.中共中央政治局召开会议 研究部署在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作 审议《领导干部报告个人有关事项规定》 中共中央总书记习近平主持会议； 2.【新思想引领新征程】加强生态保护修复 厚植美丽中国根基； 3.李强出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲； 4.李强会见博鳌亚洲论坛理事会成员； 5.李强同中外企业家代表座谈； 6.全国秋粮收购超1.8亿吨； 7.各地一批重大项目加快推进； 8.聚焦发展实体经济 央企投资持续提速； 9.我国光伏产业产量创新高； 10.国内联播快讯： （1）第32个全国税收宣传月正式启动； （2）首届中国标准化大会今天在南京开幕； （3）第十届中国网络视听大会在成都开幕； （4）我国成功发射宏图一号01组卫星； （5）全球最大级别15.5万吨穿梭油轮正式交付； （6）2022年我国药品制造业营业收入达4.2万亿元； （7）最高检发布个人信息保护公益诉讼典型案例； （8）我国命名首批全国婴幼儿照护服务示范城市； （9）鄱阳湖通江水体面积今年首次突破1000平方公里； （10）中国西班牙建交50周年主题活动“中西文化之旅”启动； （11）“丝路海运”命名航线达到100条； 11.中方在联合国人权理事会代表近80个国家呼吁加强国际合作推动高质量发展； 12.俄称摧毁乌军美制武器 乌称打击俄弹药库； 13.丹麦称“北溪”管道爆炸现场附近不明物打捞完成； 14.国际联播快讯： （1）叙国防部称大马士革附近遭以色列空袭； （2）美联储副主席称美银行监管系统失败； （3）美军两架“黑鹰”直升机或因相撞坠毁； （4）菲律宾一艘渡轮起火 至少29人死亡； （5）英国新一轮罢工潮将贯穿4月。

• 【龚正：深化集成性改革和制度型开放 推动上海自贸试验区及临港新片区建设再上新台阶】据上海发布消息，中国（上海）自由贸易试验区推进工作领导小组会议今天（30日）召开。上海市委副书记、市长、领导小组组长龚正指出，要以上海自贸试验区成立10周年和自贸试验区提升战略为契机，牢牢把握高质量发展这个首要任务，深化集成性改革和制度型开放，在更高起点上打造开放的桥头堡，推动自贸试验区及临港新片区建设再上新台阶。龚正指出，要在产业发展上取得更大突破。发挥自贸试验区及临港新片区的制度优势、产业优势、科研优势，紧紧围绕高水平科技自立自强，加快向供应链、产业链、价值链高端迈进。要突出数字引领，加快激活数据要素资源，加快赋能产业发展。

• 【交通运输部：加快建设统一开放的交通运输市场，加快推动交通运输清洁低碳转型】3月30日，2023年全国交通运输工作会议在北京召开。会议强调，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，要坚决把思想和行动统一到党的二十大和党中央决策部署上来，抓好各项工作落实。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二是扎实做好新阶段加快建设交通强国具体工作。三是科学精准抓好疫情防控交通运输工作。四是全力服务保障物流供应链稳定畅通。五是牢牢守住交通运输安全发展底线。六是着力扩大交通有效投资。七是大力提升交通运输服务质量水平。八是服务支撑区域协调发展和乡村振兴。九是加快建设统一开放的交通运输市场。十是深入推进交通运输创新驱动发展。十一是加快推动交通运输清洁低碳转型。十二是积极推进全球交通合作。十三是强化加快建设交通强国人才支撑。十四是提高防范化解重大风险能力。十五是加强党的建设。

• 【广西玉林市委书记莫桦接受审查调查】据广西壮族自治区纪委监委消息：广西壮族自治区玉林市委书记莫桦涉嫌严重违纪违法，目前正接受自治区纪委监委纪律审查和监察调查。

• 【外交部：新开发银行是金砖国家合作的标志性成果之一】外交部发言人毛宁主持例行记者会。毛宁表示，新开发银行是金砖国家合作的标志性成果之一，成立7年多来，银行已经批准了99个贷款项目，总额超过340亿美元，为新兴市场国家和发展中国家的基础设施建设和可持续发展提供了有力的保障。除了创始成员国之外，孟加拉国、阿联酋、埃及和乌拉圭也已经或即将成为新开行大家庭的一员，这充分显示了金砖国家合作机制的活力和国际影响力。（央视新闻）

• 【博鳌直击|吴建平院士：除了应用还要关注底层技术，如果国外操作系统不让中国人用了，会发生什么？】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在“下一代互联网”分论坛上，中国工程院院士、清华大学教授、中关村实验室主任吴建平表示，除了互联网应用，我们还要关心互联网的底层技术。他表示，在互联网技术上，中国从跟踪学习，到逐渐有了自己的话语权。2015年，全球3000个互联网标准，中国牵头的只有一个；下一代互联网，中国一定要做贡献，不只是应用贡献，还有底层技术贡献。现在全球9000个互联网标准，中国牵头已达到200多个。“如果国际流行的操作系统不让中国人用了，会发生什么，结果显而易见。”他说，中国一定要在技术上自立自强。如果基础发生了问题，大厦会瞬间倒塌。

• 【深圳发布2023年前两月经济数据 工业生产保持增长】3月30日，深圳市统计局发布最新统计数据，2023年1-2月深圳经济呈现平稳向好的开局态势。据统计，1-2月深圳全市规模以上工业增加值同比增长0.8%，与2022年12月的增速持平，规上工业的增长趋势依然正向延续。在主要行业大类当中，规模以上汽车制造业增加值增长112.2%。另外，专用设备制造业得益于医疗器械销售回升增长16.1%。主要高技术产品产量保持快速增长态势，其中新能源汽车、充电桩、太阳能电池产量分别增长98.0%、102.8%、38.2%。

• 【香港证监会行政总裁梁凤仪：即将就港版ESG披露标准咨询市场】香港证监会行政总裁梁凤仪在博鳌亚洲论坛2023年年会“ESG投资如何行稳致远”分论坛上发言时表示，国际ESG披露标准即将发布，大型企业要留意ESG披露的变化趋势，尽量按照国际标准披露非财务的报告。她还提到，港交所预计将于两周后就港版的ESG披露标准进行市场咨询。（上证报）

• 【工信部重点开展9项服务助力中小企业发展】从工信部获悉，工信部近日印发通知，组织开展2023年“一起益企”中小企业服务行动，从政策入企服务、创业培育服务、技术创新服务、数字化绿色化转型服务、育才引才服务、管理提升服务、投融资服务、市场开拓服务和权益保护服务等9方面，助力中小企业提振信心，加快复苏。据悉，本次行动以“精准服务，助企惠企”为主题，以中小企业实际需求为导向，聚焦制约中小企业创业创新发展的痛点难点问题，深入企业、园区、集群开展服务活动。（新华社）

• 【湖南1158个重大项目集中开工 总投资达5221亿元】湖南省1158个重大项目集中开工，总投资达5221亿元，年度计划投资1958亿元，主要集中在先进制造业、科技创新、现代基础设施和公共服务领域。其中，创新与产业类项目753个，投资4022亿元，包括高端装备制造、先进材料、新能源汽车等408个先进制造业项目；基础设施项目234个，投资684亿元；民生及社会事业项目140个，投资405亿元，包括保障性安居工程、老旧小区改造、公共卫生、教育医疗等民生项目；生态环保项目31个，投资110亿元，包括长江经济带突出环境问题整治、洞庭湖生态修复、节能减排等项目。

• 【下一代互联网是怎样的？汤道生：AI驱动、全真、深入产业】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《下一代互联网》论坛上，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生提出了自己眼中的下一代互联网该具有的三个基本趋势——AI驱动、全真互联网以及产业互联网。第一，AI驱动。过去互联网更多地是人与人、人与服务、人与内容的连接，但是这些本质都是由人驱动的，未来，这些连接都将会由AI去驱动的。互联网的供给方和需求方都会产生一些比较大的变化。第二，全真互联网。过去互联网基本的载体是从图文开始，后来到了视频，但是在未来，我们会看到更多的实时影视频，双向地提供内容，而且支持互动，在一些数实融合的场景实现交互，可以通过互联网去操作实体世界。第三，互联网技术到产业去，从互联网技术到企业内拓展到跨企业内。

• 【辽宁大连：19项举措助力民营经济健康发展】30日，辽宁省大连市举行民营经济发展大会。会上，大连发布了《关于建立民营经济健康发展服务保障机制的实施意见》，从建立权益保护机制、政策服务机制、诉求办理机制等7个方面出台19项举措，持续优化民营经济发展环境。（新华社）

• 【自然资源部联合银保监会发文推进“带押过户”】记者从自然资源部获悉，近日，自然资源部、中国银行保险监督管理委员联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》，两部门要求各地在已有工作的基础上，深入探索，以点带面，积极做好“带押过户”。要推动省会城市、计划单列市率先实现，并逐步向其他市县拓展；要推动同一银行业金融机构率先实现，并逐步向跨银行业金融机构拓展；要推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展。实现地域范围、金融机构和不动产类型全覆盖，常态化开展“带押过户”服务。

• 【香港证监会行政总裁梁凤仪：国际银行业持续动荡未影响香港金融体系稳定】 香港证监会行政总裁梁凤仪表示：“在过去几个周末大家非常忙碌，因为在美国有一个中型银行的小危机，在欧洲有瑞士银行和瑞信合并，我们在香港监测到这些，首先在美国的银行，它在亚洲、在香港没有投资，也没有分支机构，瑞士的举动其实对金融系统是一个稳定的作用。当然，我们也是非常警惕，基本上香港的银行系统，整个资本市场流动性也非常充裕，在平时就要警惕，在监管方面我们也非常重视。所以，过去三年来，市场上有不少波动，包括最近的事情没有影响到我们的稳定。”（澎湃新闻）

• 【郑州航空港区购房每平方米补贴300元 不限户籍、不限区域】郑州航空港区建设局发布关于举办2023年购房节暨购房优惠活动的通告。自2023年4月1日至2023年5月31日，为期2个月，在郑州航空港区购买新建商品房并网签备案的购房人，不限户籍、不限区域、不限人员身份、不限户型大小，均可以网签备案面积为准，享受300元/平方米的购房补贴。

• 【两部门明确2023年卫生健康领域国家监督抽查重点内容】从国家疾控局获悉，国家疾控局、国家卫生健康委近日联合印发通知，按照2023年卫生健康重点工作有关要求，制定公布2023年国家随机监督抽查计划。根据通知，本轮监督抽查内容包括用人单位及职业健康相关机构落实职业病防治法律法规情况；医疗卫生机构传染病防治、预防接种管理情况；消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况；医疗机构（包括民营医疗机构）、采供血机构、母婴保健技术服务机构依法执业情况等五个方面。

• 【国家发改委：1-2月全国天然气表观消费量635.9亿立方米 同比增长0.1%】国家发改委数据显示，2023年1—2月，全国天然气表观消费量635.9亿立方米，同比增长0.1%。全国成品油消费量5105万吨，同比下降2.2%。其中，汽油2383.9万吨，同比下降4.8%；柴油2252.3吨，同比下降2%；航空煤油469万吨，同比增长12.5%。

• 【《国际邮轮运输有序试点复航方案》印发】 交通运输部办公厅印发《国际邮轮运输有序试点复航方案》，本着风险可控、积极稳妥原则，有序推进国际邮轮运输试点复航。试点水路口岸暂定上海、深圳邮轮港口，后续视情况增加。试点范围为上海、深圳至周边国家、地区港口间邮轮运输。试点时间暂定暂定试点6个月至1年。

• 【浙江省教育厅：学校监管不力导致家委会成员违规收费将被追责】 浙江省教育厅官网3月29日发布修订后的《浙江省教育乱收费责任追究办法（试行）》，对违规收费主体及责任追究等进行明确，将自5月起施行。

• 【外交部：中方欢迎洪都拉斯总统尽快访华，加强两国高层交往】3月30日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，昨日洪都拉斯外交部在其官方推特上称，该国总统卡斯特罗即将访华，中方能否进一步介绍有关情况？毛宁表示，中方欢迎卡斯特罗总统尽快访华，同习近平主席共同擘画两国关系蓝图。我们愿同洪都拉斯方面加强高层交往，不断增进政治互信和相互了解，本着平等互利、合作共赢的精神，同洪都拉斯方面共同推动各领域的交流合作。（澎湃新闻）

• 【外交部：祝贺沙特成为上合组织对话伙伴】沙特阿拉伯内阁3月29日批准了加入上海合作组织的决定。路透社援引沙特阿拉伯国家通讯社（SPA）消息称，沙特阿拉伯已经批准了一份备忘录，承认该国在上海合作组织（SCO）的对话伙伴地位。对此，中国外交部发言人毛宁30日在外交部例行记者会上表示，我们祝贺沙特成为上海合作组织的对话伙伴，我们也愿同沙特方面在上合组织的框架内加强合作，为维护地区安全稳定，促进共同发展作出更大的贡献。（环球网）

• 【政策调整后，尚未正式纳入医保目录的新冠治疗药品中，哪些可以报销？国家医保局回应】国家医保局表示，目前，氢溴酸氘瑞米德韦片（民得维）、先诺特韦片/利托那韦片（先诺欣）的最新价格，以及来瑞特韦片（乐睿灵）的首发报价，均不高于医保目录内小分子新冠药最大疗程治疗费用的1.8倍（即630元/疗程），符合“疗程治疗费用与医保目录内同类药品差异较小”等条件，将临时性纳入医保支付范围。后续，其他新冠治疗药品的价格如果符合条件，医保也将按规定临时支付。

• 【巴西政府称巴中达成协议不再一定使用美元作为中间货币，外交部回应】在30日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，巴西政府周三表示，巴西与中国达成了一项协议，未来可采取本币进行贸易，不再一定使用美元作为中间货币。对此，外交部发言人毛宁回应称，中国和巴西今年初签署了《在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录》。她表示，我们认为，中国和巴西人民币清算安排的建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。具体问题建议请向中方的主管部门了解。（环球时报）

• 【外交部：中方对美方执意安排蔡英文“过境”窜美提出严正抗议强烈谴责】今天（30日），外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就蔡英文“过境”窜美提问，发言人毛宁表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾地区领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美国政府同台湾方面进行任何形式的官方接触。中方对美方不顾中方严正交涉，执意安排蔡英文“过境”窜美，提出严正抗议，予以强烈谴责。（央视新闻）

• 【耶伦声称中国向发展中国家提供贷款，导致他们遇到债务问题，中方驳斥！】在30日举行的外交部记者会上，有记者提问称，美国财政部长耶伦称，美国正在努力对抗中国在国际机构以及中国向发展中国家提供贷款方面的影响力。她还称，中国向发展中国家提供贷款，导致这些国家遇到债务问题。请问中方对此有何回应？对此，中国外交部发言人毛宁表示，中方不接受美方的无理指责，中国始终遵循国际规则，基于公开透明的原则，同发展中国家开展投融资合作。我们不附加任何政治条件，不寻求任何政治私利，中国一直帮助发展中国家缓解债务负担，在二十国集团缓债倡议中贡献最大。她表示，世界银行的统计数据显示，发展中国家主权债务中多边金融机构和商业债权人占比超过8成，这是发展中国家债务压力的最大来源。去年以来，美国以前所未有的幅度加息，使有关国家的债务问题雪上加霜。美国应当拿出实际行动帮助发展中国家，而不是对其他国家指手画脚说三道四。（环球时报）

• 【四部门：进一步做好新冠患者医疗费用保障工作】国家医保局官微消息，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家疾控局发布《关于进一步做好新冠患者医疗费用保障工作的通知》。通知提及，将住院费用全额保障、门诊专项保障等特殊保障政策转为常规医疗保障政策，参保患者符合规定的新冠医疗费用与其他乙类传染病实施相同的医保报销政策，各级医保部门对符合规定的新冠病毒感染患者医疗费用要及时进行结算。基本医保、大病保险按规定支付后，个人负担仍然较重、符合医疗救助条件的，按规定给予分类救助。国家新冠病毒感染诊疗方案内未纳入医保目录的新冠治疗药品，被列入《关于完善新冠治疗药品价格形成机制实施分类管理的通知》中“疗程治疗费用与医保目录内同类药品差异较小”类别的，可临时性纳入医保基金支付范围，支付水平可在目录内乙类药品的基础上适当下调。

• 【工信部部长金壮龙会见新加坡贸易与工业部部长颜金勇】金壮龙表示，中方高度重视中新合作，愿与新方共同落实好两国领导人达成的重要共识，不断深化数字化、绿色发展等领域合作。中国工业经济回稳向好，产业发展动能强劲，数字经济加快发展，中小企业发展势头良好，将为包括新加坡在内的世界各国发展提供新机遇。中国始终坚持对外开放的基本国策，着力营造市场化、法治化、国际化营商环境，愿与新方共同维护产业链供应链安全稳定畅通，促进地区经济繁荣。

• 【国防部：反对有关国家以“中国军事威胁”为借口增加军费预算】国防部新闻发言人谭克非大校答记者问。谭克非：我们坚决反对有关国家以“中国军事威胁”为借口增加军费预算。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。对世界各国而言，中国是划时代的机遇，而不是挑战。一直以来，世界各国中国防预算最高的是美国，四处发动战争、制造动荡的也是美国。美国才是世界和平安全与稳定的最大威胁。同时，我们敦促英方端正心态，秉持对华正确认知，停止渲染炒作所谓中国挑战。（国防部发布）

• 【国防部回应日菲外长防长涉东海南海言论：中国军队坚决捍卫自身领土主权和海洋权益】日菲外长防长近期分别举行会谈期间，对中国在东海和南海加强军事活动表示关切，影射中国凭借实力单方面改变现状，称将密切日自卫队和菲军协作，并与美加强合作。国防部新闻发言人谭克非表示，一些国家抱守冷战思维和零和博弈观念，借所谓“中国胁迫”“中国军事威胁”等搞“小院高墙”、军力扩张，我们对此坚决反对。针对个别国家在钓鱼岛、南海等问题上的侵权挑衅行径，中国军队将采取必要措施，坚决捍卫自身领土主权和海洋权益。（央视军事）

• 【浙江：在推进中国式现代化中率先求解共同富裕普遍性难题】 深入学习贯彻落实2023年全国两会精神，浙江围绕中国特色社会主义共同富裕先行和省域现代化先行，率先求解共同富裕普遍性难题。高水平全面推进乡村振兴，浙江锚定农业“双强”、乡村建设、农民共富三条主跑道，牢牢扭住“数字农业”建设的“牛鼻子”，加快物联网、大数据、人工智能的集成应用。数字农业与现代产业要素融合互促，共同赋能浙江新农业高质量发展。（新华社）

• 【国防部：中国军队愿与俄军加强各项交流合作 深化军事互信】3月30日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人谭克非大校答记者问。记者：习近平主席访问俄罗斯期间与普京总统举行会谈，两国元首责成两国相关部门加强沟通，密切配合，推动两国务实合作得到新的更大发展。请发言人介绍中俄两军合作交流情况。谭克非：3月21日，习近平主席同普京总统举行了真挚友好、富有成果的会谈，达成了许多新的重要共识，共同擘画了未来两国关系发展新的愿景蓝图。近年来，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系在高水平上持续向前发展，两军战略沟通与务实合作不断迈上新台阶，取得新进展，不断为两国关系发展充实新的战略内涵。中俄友谊，历久弥坚。中俄关系不是类似冷战时期的军事政治同盟，而是超越该种国家关系模式，具有不结盟、不对抗、不针对第三国的性质。中国军队愿与俄军共同努力，全面落实两国元首重要共识，进一步加强战略沟通协调，定期组织海上、空中联合巡航和联演联训，加强包括现有机制下两军各项交流合作，进一步深化军事互信，携手践行全球安全倡议，共同捍卫国际公平正义，为维护国际和地区安全稳定、服务构建人类命运共同体不断作出新的贡献。（央视军事）

• 【最高法：2022年，法庭共受理技术类知识产权和垄断上诉案件6183件】 今天（30日），最高人民法院发布知识产权法庭年度报告（2022），报告指出，2022年，法庭共受理技术类知识产权和垄断上诉案件6183件，与2021年相比，受案数量增长18%。2022年新收涉战略新兴产业案件增多，其中，涉新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、标准必要专利、药品专利链接、集成电路布图设计、植物新品种等新产业、新领域案件明显增多。（央视新闻）

• 【上交所正探索申报发行“绿色通道” 支持央企发行科创债】上交所昨日在北京举办推进中央企业发行科技创新公司债券座谈会。会议旨在充分发挥央企在科创领域引领作用，积极支持相关企业发行科技创新公司债券，引导资金要素向科创领域聚集。中国证监会债券部、国务院国资委产权局及科创局、深交所及中央企业代表、证券公司代表参与座谈并提出建设性意见。（证券时报）

• 【郭树清会见渣打集团行政总裁温拓思】中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清28日会见渣打集团行政总裁温拓思（Bill Winters）一行。双方就近期国际经济金融形势、中国金融业高水平对外开放、渣打在华经营发展等议题进行了交流。

• 【张国钧：冀探讨建立大湾区调解员名册及仲裁员名册】第七届国际调解高峰论坛3月30日至31日在厦门举办，香港特区政府律政司副司长张国钧今日在论坛开幕式作视频致辞。张国钧表示，香港长期以来高度重视国际商事纠纷多元化解决机制的发展，致力巩固及提升作为亚太区国际法律争议解决服务中心的地位。他期望，下一步粤港澳三地可探讨建立大湾区调解员名册及仲裁员名册，利用香港法律服务的经验和成熟稳健的争议解决体制贡献大湾区高质量发展，打造大湾区争议解决人才库。（大湾区之声）

• 财政部：1-2月，全国国有及国有控股企业效益企稳回升，实现良好开局。1-2月，国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5.0%。国有企业利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。

• 【铜陵发布《铜陵市商业性个人住房贷款转个人住房公积金贷款暂行规定》】 据“铜陵发布”官微，铜陵市住房公积金管理中心发布《铜陵市商业性个人住房贷款转个人住房公积金贷款暂行规定》，申请人向公积金中心申请商转公贷款并经审查批准后，申请人自行结清商业贷款、解除原贷款抵押，重新办理公积金贷款手续，公积金中心发放商转公贷款至借款人提供的本人账户；已办理商贷的借款人向公积金中心申请商转公贷款，经审查批准并办理二次抵押贷款手续后，公积金中心发放商转公贷款至商业银行指定还款专户。

• 【发改委价格成本调查中心赴湖北省调研抽水蓄能价格成本相关情况】据国家发展改革委价格成本调查中心消息，3月22日，中心赴湖北省平坦原抽蓄电站、白莲河抽蓄电站调研，并召开了抽水蓄能价格成本相关情况座谈会。湖北省发展改革委相关处室，浠水县人民政府、湖北能源集团等单位参加了会议。与会人员围绕抽水蓄能成本价格问题，交流了电站投资发展、规划建设等情况。

• 【发改委价格成本调查中心赴河南开展煤炭生产成本调研】为切实做好煤炭生产成本调查有关工作，中心于2023年3月24日赴河南省郑州市开展调研，了解郑州能源集团、郑煤集团、平煤集团2021年配合调查工作有关情况，听取河南省价格成本调查监审局对煤炭生产成本调查工作的意见和建议。成本监审二处有关同志参加调研。

• 【湖北襄阳出台购房新政 多孩家庭可获4万元补贴】日前，湖北省襄阳市住房和城乡建设局、市财政局、市自然资源和规划局等多部门联合发布通知，在城区购买新建商品住房，符合相应条件的可分别给予购房补贴。购买首套普通新建商品住房，签订网签合同并完成契税缴纳的，给予每套最高2万元的补贴。符合国家生育政策生育二孩、多孩且二孩、多孩为未成年人的家庭购买普通新建商品住房，签订网签合同并完成契税缴纳的，分别给予每套2万元、4万元补贴。

• 【规模10亿元 浙江金华市产业基金组建生物医药基金】近日，金华市产业基金组建的金华普华启真基金完成工商注册，基金规模10亿元。据悉，该基金重点投向浙江大学金华研究院引进孵化的项目，聚焦医疗健康领域具有创新发展潜力、盈利成长能力的企业。这也是金华市产业基金成立以来组建的第一支科创类基金，对金华打造生物医药产业集群、推动生物医药产业高质量发展具有重要意义。（上证报）

• 【商务部：3月20日至26日食用农产品价格小幅下降】 3月20日至26日，全国食用农产品市场价格比前一周（环比，下同）下降0.2%。粮油批发价格以降为主，其中豆油、菜籽油、大米分别下降0.6%、0.4%和0.4%，面粉与前一周持平，花生油上涨0.2%。30种蔬菜平均批发价格每公斤5.35元，下降1.1%，其中黄瓜、生菜、油菜分别下降10.4%、9.3%和8.1%。6种水果平均批发价格小幅上涨，其中葡萄、西瓜、香蕉分别上涨2.9%、2.2%和2.1%。肉类批发价格稳中有降，其中猪肉每公斤20.43元，下降0.9%，牛肉、羊肉均与前一周持平。

• 【福建莆田：首次申请公积金贷款购买首套自住住房，最低首付款比例为20%】据澎湃新闻，3月30日，福建莆田市住房公积金管理委员会发布关于调整住房公积金政策的通知。根据通知内容，4月1日起，生育、抚养二孩及以上的缴存职工家庭申请住房公积金贷款且符合其他申请条件的，最高贷款额度在现行莆田市最高贷款额度的基础上上浮10万元。缴存职工家庭首次申请住房公积金贷款购买首套自住住房，最低首付款比例为20%；缴存职工家庭第二次申请住房公积金贷款或购买第二套自住住房申请住房公积金贷款，最低首付款比例为30%。

• 【博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式今天举行】今天上午，博鳌亚洲论坛2023年年会举行开幕式。本届博鳌亚洲论坛年会的主题是“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。两天来，博鳌亚洲论坛2023年年会已经举办了超过20场分论坛，与会嘉宾围绕中国式现代化、一带一路：共享发展机遇、亚洲区域合作：新机遇新挑战、世界经济展望等议题进行了充分讨论。与会嘉宾普遍认为，虽然全球经济复苏道路曲折，但前景依然乐观，中国在不确定的世界中起到了稳定器的重要作用。今天下午，与会嘉宾还将就世界能源大变局、下一代互联网等议题进行讨论。

• 【杭州举办全国医保电子票据区块链应用启动仪式】今天（3月30日），全国医保电子票据区块链应用启动仪式在浙江省杭州市举行。医保电子票据区块链应用是全国统一医保信息平台建设的重要组成部分。医保电子票据和区块链技术全领域、全流程应用将为医疗费用零星报销业务操作规范化、标准化和智能化提供强大的技术支撑，实现即时生成、传送、储存和报销全程“上链盖戳”。参保群众可以直接通过手机申请报销业务办理，医保部门将自动获取电子票据及相关资料进行在线审核，有效破解群众报销材料繁琐、各地票据样式不一、窗口审核效率不高、积压件和假票据时有发生等堵点问题，全面改善医保经办效率，大幅提升参保群众的获得感和幸福感。（央视新闻）

• 【部分省考公务员招聘年龄放宽至40周岁】 据中国青年报，日前，各地陆续展开2023年公务员省考招录，多地将部分岗位的年龄要求放宽至40周岁，引发人们对能否打破“35岁职场门槛”话题的关注。记者在2023年河南公务员省考公告中发现，除对年龄有特殊要求的职位外，2023年应届硕士、博士研究生(非在职人员)的招录年龄要求放宽至40周岁以下(1982年1月以后出生)，而过去年龄限制通常为35周岁以下。贵州、天津、湖北、江西、广西、四川、云南、重庆、内蒙古等地在个别基层岗位或专业技术岗位条件上也放宽了年龄限制。“一些地区把年龄限制放宽到40岁，实际上这对各行业的招聘起到风向标作用和方向性指引，为更多年轻人就业从年龄上提供机会和可能。”中公教育陕西研究院院长王健说。

• 【雄安新区首个投入运营的保障性租赁住房项目揭牌】近日，雄安新区首个投入运营的保障性租赁住房项目——雄安建信容东片区公寓项目·CCB建融家园揭牌启动仪式在荷香园举行，这标志着雄安新区初步构建起“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房政策体系。（上证报）

• 【中国保险资产管理业协会：2月共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金30只】日前，中国保险资产管理业协会发布了2月中国保险资产管理业协会产品登记注册情况，2月协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金30只，同比增加42.86%，登记规模365.15亿元，同比减少1.49%。（上证报）

• 【江苏成全国首个个体工商户在册总量破千万省份】据央视新闻，3月30日9时55分，在南京市雨花台区市场监管局雨花分局，个体经营者张康获得了江苏省第1000万户个体工商户营业执照，标志着江苏成为全国首个个体工商户在册总量破千万省份。

• 【辽宁省委书记郝鹏会见国家体育总局局长高志丹一行】3月29日，辽宁省委书记、省人大常委会主任郝鹏在沈阳会见了国家体育总局党组书记、局长高志丹一行。郝鹏说，我们将坚决扛起体育大省责任担当，在现有工作基础上，努力推动全省体育事业实现更大发展，特别要振兴“三大球”，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。高志丹说，国家体育总局将一如既往支持辽宁“三大球”振兴、推动冰雪运动发展、举办更多国内外重大赛事，助力辽宁体育事业高质量发展。（辽宁日报）

• 【中国科学家刷新锂二次电池能量密度最高值】 可以反复充放电的电池被称为二次电池。通过拓宽充放电电位、运用隔膜涂层技术等综合策略，中国科学院物理研究所的科研人员制成了超700瓦时每千克的超高能量密度软包锂离子二次电池。这一数据为已公开报道的锂二次电池的能量密度最高值，相关成果近日以研究快讯形式发表在《中国物理快报》，并已申请我国专利。（北京日报）

• 【外媒：中巴已达成协议，使用本币而非中间货币美元开展大规模贸易】据法新社报道，巴西政府3月29日表示，中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易。法新社称，这一协议将使中国和拉丁美洲最大经济体巴西能够直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而非通过美元这一中间货币进行兑换。报道说，该协议是在北京举行的中巴高层商业论坛后宣布的，今年1月，双方曾就此达成初步协议。“预计这将降低成本……促进双边贸易和投资便利化。”巴西出口投资促进局在一份声明中表示。（环球网）

• 【中国驻日大使回应“日方人员被采取刑事强制措施”：所有在华来华外籍人员必须遵守中国法律】据中国驻日本大使馆网站，3月29日，驻日本大使吴江浩到任拜会日本自民党干事长茂木敏充。使馆公使杨宇、公参张漪波和日本外务省亚大局长船越健裕参加。

吴江浩表示，中日是重要近邻，中日关系的重要性没有变，也不会变。当前中日关系处于关键阶段，双方应恪守中日四个政治文件精神，以两国领导人重要共识为指引，维护和发展健康稳定的两国关系。应把握疫情形势积极变化，推动各类对话机制及经济、人文、地方等领域交流合作加速重启，妥善管控矛盾分歧，为构建契合新时代要求的中日关系注入更多积极动力。

茂木敏充干事长表示，日中关系蕴含巨大潜力，也面临诸多课题。日方愿同中方共同努力，把握《日中和平友好条约》缔结45周年契机，落实两国领导人重要共识，加快恢复各层级对话沟通，积极开展交流合作，共同致力于构建建设性、稳定的日中关系。

吴江浩应询表示，关于日方有关人员在华被依法采取刑事强制措施进行审查事，中方已多次阐明立场。中国是法治国家，所有在华来华外籍人员必须遵守中国法律，日方应加强对本国公民的教育和提醒。

• 【最高检：继续加大个人信息保护领域公益诉讼办案力度，突出保护重点人员、重点领域个人信息】 今天，最高人民检察院发布了一批个人信息保护检察公益诉讼典型案例，包括江苏省无锡市新吴区检察院督促保护服务场所消费者个人信息行政公益诉讼案等8件。最高检第八检察厅负责人表示，下一步，检察机关将继续加大个人信息保护领域公益诉讼办案力度，突出保护重点人员、重点领域的个人信息，严格保护敏感类别信息及特定群体的个人信息。

• 【国家卫健委：进一步加大对开展医疗美容、辅助生殖等服务的医疗机构的抽查力度】 国家卫健委印发2023年国家随机监督抽查计划。监督抽查内容包括，持续巩固医疗美容行业突出问题专项治理和打击整治人类辅助生殖技术应用领域违法违规行为工作成果，进一步加大对开展医疗美容、辅助生殖、医学检验、健康体检等服务的医疗机构的抽查力度，依法依规严肃查处违法行为情况。

• 【高技术司赴浙江省开展企业数字化转型形势调研】据发改委官网，近日，高技术司负责同志带队赴浙江省杭州市、宁波市开展企业数字化转型发展形势调研。调研组深入杭州、宁波两地工厂车间、生产一线，了解企业数字化转型最新进展、面临问题等方面情况。调研期间，与企业代表、行业专家、地方政府进行了深入交流，听取有关方面关于加快推动数字化转型建议意见。

• 【天津今年拟供应国有建设用地4628公顷】3月29日，天津市规划和自然资源局发布《天津市2023年度国有建设用地供应计划》。2023年度，全市拟供应国有建设用地4628公顷，与2022年计划供应量基本持平。在国有建设用地供应总量中，住宅用地580公顷（其中，保障性租赁住房用地10公顷），占比约12%；商服用地183公顷，占比约4%；工矿仓储用地1100公顷，占比约24%；公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施、特殊用地等其他用地2765公顷，占比约60%。

• 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：
  1、政府支出问绩问效 “三公”经费越管越严——中央预算晒出二〇二三年“明白账”；
  2、全国供销合作社 全力保障今年春耕农资供应；
  3、大港油田建成10万吨级陆相页岩油效益开发示范平台；
  4、李强分别会见科特迪瓦总理阿希、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃；
  5、“共享中国式现代化蕴含的巨大发展机遇”（聚焦博鳌亚洲论坛2023年年会）；
  6、义利相兼 以义为先（和音）——加强同发展中国家团结合作⑤；
  7、美方应立即停止违背科学的反智闹剧（钟声）；
  8、中央纪委国家监委、最高检联合发布五起行贿犯罪典型案例；
  9、截至二〇二二年底 全国登记在册企业超五千万户；
  10、云南铝业公司推进节能减排，优化用能结构——一家绿色工厂的升级之路（经济聚焦·关注绿色制造②）；
  11、推动农牧产品销售额累计超一百六十亿元 苏陕协作赋能陕西特色农业；
  12、一季度海南旅游总收入预计达530亿元；
  13、20条措施助企发展 宁夏银川打造更优营商环境；
  14、第八批国家药品集采产生拟中选结果 平均降价56%，预计每年节省费用167亿元；
  15、国家医保局——对医保外新冠治疗药实施价格分类管理；
  16、去年全国用水总量控制在6100亿立方米内 非常规水源利用量达175亿立方米；
  17、“任意拘押帝国”严重践踏人权（钟声）——美国已成为全球人权发展的搅局者和阻碍者②；
  18、甘肃黄羊抽水蓄能电站开工 为河西走廊清洁能源基地提供重要支撑；
  19、重庆荣昌：推动民营经济高质量发展 为新重庆建设注入新活力。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、激发市场活力 提质扩量增效 安徽优化营商环境促进高质量发展；
  2、农业农村现代化阔步前行（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；
  3、李强在海南调研时强调 加快建设中国特色自由贸易港 在深化改革开放中增进民生福祉；
  4、韩正会见来华出席中国发展高层论坛2023年年会的部分跨国公司负责人；
  5、中国品牌乘用车市场份额升至49.9%（新数据 新看点）；
  6、社会是个大课堂（今日谈）。

• 【国家知识产权局：进一步扩大专利商标质押普惠面，2023年质押融资金额和惠及中小企业数量均增长10%以上】 国家知识产权局印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2023）》。其中提出，目标为，2023年底，知识产权强国建设目标任务扎实推进，知识产权法治保障显著增强，知识产权管理体制进一步完善，知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理能力和服务水平全面提升，国际合作和竞争统筹推进。知识产权与创新链产业链资金链人才链更加深度融合，知识产权市场化运营机制更加完善，创新主体知识产权综合运用能力持续提升。专利商标质押普惠面进一步扩大，质押融资金额和惠及中小企业数量均增长10%以上。全国专利密集型产业增加值占国内生产总值（GDP）比重稳步提高，商标品牌和地理标志产品价值持续提升。

• 【多部门正酝酿新政策举措 更大力度吸引和利用外资 多家外企表示将扩大在华投资】记者了解到，商务部、国家发展改革委等多部门正在酝酿政策举措，更大力度吸引外资。商务部将2023年定为“投资中国年”，首场推介活动3月29日在广东举办，多个外资大项目签约落地，外资企业表示看好中国发展前景。记者了解到，在推动服务业制度型开放方面，商务部还将出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，并推动出台服务贸易开放创新发展指导意见等。（上证报）

• 【全国各地春灌工作全面展开】据央视新闻，目前，全国各地正全力供水保障春灌顺利进行。水利部最新发布，截至3月28日，全国有灌溉任务的3724座大中小型水库已开闸放水，已累计放水98亿立方米。其中，北方冬小麦区已有1026处大中型灌区开始春灌，灌溉面积6728万亩，进度已过3成。南方水稻已逐步由南向北插秧，1342处大中型灌区开始春灌，灌溉面积3218万亩，灌溉进度超过2成。

• 【经济日报金观平：为民营经济营造更好法治环境】 经济日报头版文章称，法治具有固根本、稳预期、利长远的保障作用，是民营经济发展的定心丸。在立法过程中，要注重提高立法质量，坚持科学立法、民主立法、依法立法，出台行得通、真管用、有效率的法律规章制度。通过广泛开展各领域、各行业、各层级的立法调研，广开言路、拓展思路，进企业、下车间，听取广大民营企业家的心声，将生产经营中的实际需求真实客观地反映到立法设计中去。

• 【“投资中国年”首场推介活动启动，多个外资项目签约落地】 商务部将2023年定为“投资中国年”，首场推介活动3月29日在广东举办，多个外资大项目签约落地，外资企业表示看好中国发展前景。上海证券报记者了解到，商务部、国家发展改革委等多部门正在酝酿政策举措，更大力度吸引外资。在广东专场推介活动上，多个项目签约，投资总额达到905亿元。开展“投资中国年”招商引资系列活动，是贯彻落实党中央、国务院关于更大力度吸引和利用外资决策部署的重要举措。接下来还将有一系列活动陆续开展。最新数据显示，今年前两个月，全国实际使用外资金额2684.4亿元，同比增长6.1%，吸引外资稳步增长，中国仍然是全球投资的热土。（上证报）

• 【多部门正酝酿新政策举措 更大力度吸引和利用外资】据上证报，记者了解到，商务部、国家发展改革委、中国贸促会等多部门正在酝酿新一批吸引外资的政策举措。记者了解到，在推动服务业制度型开放方面，商务部还将出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，并推动出台服务贸易开放创新发展指导意见等。

• 【破解安全困境，契合潮流大势——博鳌亚洲论坛2023年年会热议全球安全倡议】 在29日举行的博鳌亚洲论坛2023年年会“全球地缘政治展望”分论坛上，与会嘉宾表示，全球安全倡议契合国际社会求和平、谋安全的迫切愿望，为维护促进世界和平安全提供理念指引和行动指南。“全球安全倡议超越西方地缘安全理论与零和博弈逻辑，坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，契合潮流大势、顺应国际民心。”外交部部长助理农融说，倡议为解决全球安全难题、化解安全赤字、促进人类共同安全提供了中国方案。全球安全倡议提出以来，得到国际社会的积极响应。目前，已有80多个国家和地区组织对全球安全倡议表示赞赏支持，倡议明确写入20多份中国同有关国家和组织交往的双边、多边文件。（新华社）

• 【激发新活力，开辟新空间——博鳌亚洲论坛把脉数字经济发展】 博鳌亚洲论坛发布的年度报告《亚洲经济前景及一体化进程》指出，越来越多的亚洲国家日益注重数字技术创新、数字经济发展和数字经济治理，不断加强数字技术与数字经济的合作，不断以数字技术创新推进全球创新体系、全球产业体系和全球经济治理体系变革。与会嘉宾认为，随着新一代信息技术加速迭代，并向各产业、各领域深度融合，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。出席年会的工信部副部长王江平表示，要发挥好数字经济的引擎作用，大力发展人工智能、区块链和云计算，千方百计地利用好数字技术的赋能作用，推动实体经济转型升级。（新华社）

• 【监管将以3月31日季末数字限制同业业务规模？多家银行同业部人士：未听闻相关消息】继上周五市场传闻瑞信AT1债券减记事宜引发监管部门关注之后，3月29日市场再次传出消息，称“监管部门将以3月31日季末的数字，对同业规模进行限制”，并引发业内关注。财联社记者就此向包括一家大型股份行以及多家城商行在内的银行同业部门人士求证，受访人士一致表示，未听闻近期要加强同业业务监管的消息。财联社记者注意到，目前已有多家券商固收团队就相关传闻发布研究报告。债券交易圈内人士称，希望有关部门能够出面就传闻予以澄清，否则易引发资金面价格异动。（财联社）

• 【博鳌直击丨上海交通大学李峰：ChatGPT带来的不是对人的替代，而是改变】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。上海交通大学上海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长李峰在前沿畅谈《预见正在发生的未来》环节上表示，对ChatGPT不应该有恐惧，工具不是对人的替代，而是改变。对于ChatGPT带来的替代人的担忧，李峰表示，任何时候对新东西都会恐惧，但工具其实不是对人的替代，而是改变，会带来更多的其他的有创造性的工作。

• 【陈吉宁分别会见苹果公司库克、雀巢集团施奈德、丹纳赫集团毕睿宁】上海市委书记陈吉宁今天下午分别会见了美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克、瑞士雀巢集团首席执行官马克·施奈德、美国丹纳赫集团全球总裁兼首席执行官毕睿宁。陈吉宁介绍了上海经济社会发展相关情况。他说，中国式现代化奉行的是开放共享、互利共赢，不仅增进中国人民福祉，也为全球企业带来发展机遇。作为中国经济中心城市，上海正深化高水平改革开放，全力推动高质量发展，加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心。（上海发布）

• 【博鳌直击丨远大科技张跃：数字化使我们大多数人丧失了想象力】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。远大科技集团董事长兼总裁张跃在前沿畅谈《预见正在发生的未来》环节上表示，过度的数字化并不一定是好事，数字化使我们大多数人丧失了想象力。对于火热的ChatGPT，张跃表示，肯定是好东西，但长远来看对人肯定是不好的，如果过度的依赖工具人都变得蠢，原来应该是满腹经纶的教授，也变成儿童了，因为不用思考了。整体来说肯定是危险的。他认为，数字化可以带来某一些产业的改变，但这些改变以效率为目的，而不是以健康为目的。比如说养猪养的快，而且猪肉不好吃，最重要的不健康。农产品出的快、产量高、粮食产量高不好吃，更重要的是农药和化肥多，有可能致癌。所以效率也不是完全的唯一。

• 【陈吉宁分别会见苹果公司库克、雀巢集团施奈德、丹纳赫集团毕睿宁】上海市委书记陈吉宁今天下午（3月29日）分别会见了美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克、瑞士雀巢集团首席执行官马克·施奈德、美国丹纳赫集团全球总裁兼首席执行官毕睿宁。陈吉宁介绍了上海经济社会发展相关情况。他说，作为中国经济中心城市，上海正深化高水平改革开放，全力推动高质量发展，加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心。苹果公司、雀巢集团、丹纳赫集团是全球行业领域标杆企业，在上海有着长期的业务合作和投资布局，欢迎更好把握现代化建设机遇、扩大内需战略机遇、城市绿色低碳转型机遇，依托自贸试验区、进博会等开放大平台，不断加大在沪投资布局力度。（上海发布）

• 【洪都拉斯外长：希望洪中双方在贸易、投资、文化、社会等领域加强合作】3月28日，洪都拉斯外长爱德华多·雷纳表示中国与洪都拉斯建交是人心所向、大势所趋，此行成果丰硕，两国关系有着广阔的发展前景，并重申洪方坚定支持一个中国原则。雷纳表示这是一次非常重要的访问，是一次历史性的访问，充分实现了希奥玛拉·卡斯特罗总统的愿景，即寻求建立洪都拉斯更加开放的国际关系，更多地参与到多极化世界发展中。中国在推动多边主义上发挥着非常重要的作用，因此加强与中国的联系十分有益。希望能够早日促成希奥玛拉·卡斯特罗总统访华。还希望在恰当时机促成洪都拉斯商业团体访华，以更好了解双方进出口领域情况，也使中国更好地了解洪都拉斯市场。洪中关系发展充满优势与机遇。（央视）

• 【上海金融法院：中国企业防范国际金融法律风险能力亟待提升】上海金融法院29日发布了2022年上海金融法院审判工作情况通报。在梳理涉外、涉港澳台金融案件特点和趋势时，上海金融法院方面表示，中国国内企业防范国际金融法律风险的能力亟待提升。通报指出，由于中国国内部分企业不熟悉国际金融工具的游戏规则，缺乏风险防范意识和能力，在选择金融交易对象时未认真开展法律论证和尽职调查，跨境融资提供担保或使用国际金融担保工具纠纷不断增多。上海金融法院方面表示，中国企业在涉外金融交易中对合同争议解决条款重视度不够，大部分仍约定境外管辖并适用境外法律，加大应诉成本和难度。

• 【2022年文创产业占上海GDP约13% 上海将加快布局数字文创】2023年上海市文化创意产业推进工作会议透露，2022年，文创产业占上海全市GDP的13%左右，文创从业人员人均产出达170万元。2023年，上海将加大文创领域新技术、新业态、新趋势研究，培育智慧旅游、智慧文博等数字文创新业态，跑出跨界发展“加速度”。2023年，“数字赋能”与“跨界融合”将成为上海文创产业全年工作的“关键词”。

• 【北京减量发展，成都框架扩容：全国人口第三城或改变】目前，全国共有280多个地市，但常住人口超过1000万的仅有17个，跻身2000万俱乐部的只有4个：重庆、上海、北京、成都。日前，成都发布最新统计公报，2022年常住人口达2126.8万人，比2021年增加7.6万人，为人口增长最多的2000万城市。与之对比，作为我国人口第三大市的北京，2022年常住人口为2184.3万人，比上年减少4.3万人。一增一减之下，成都与北京的人口差距从6年前的337万，收缩到如今的57.5万人。按照这一趋势，未来几年，成都常住人口有望历史性赶超北京，首次晋级人口第三大市之位。（澎湃）

• 【中西部省会城市常住人口陆续公布：合肥、西安、南昌增量均超10万】中西部省会城市2022年常住人口变动情况正陆续公布。3月29日出炉的《西安市2022年国民经济和社会发展统计公报》提到，2022年末全市常住人口 1299.59万人，比上年末增加12.29万人。全市出生人口 10.81 万人，出生率 8.32‰；死亡人口 9.80 万人，死亡率 7.54 ‰；自然增长率 0.78‰。2022年，常住人口增量在10万以上的还有安徽合肥和江西南昌。其中，合肥市常住人口963.4万人，较上年净增16.9万人，增量中迁移增长人口达13.5万人。2022年末，南昌全市常住人口653.81万人，比2021年末的643.75万人增加10.06万人。（澎湃）

• 【全国供销合作社系统千方百计确保春耕农资稳价保供】中华全国供销合作总社党组书记、理事会副主任韩立平表示，全国供销合作社系统要充分发挥供销合作社农资流通主力军作用，全力保障春耕农资供应，为夺取全年粮食丰收奠定良好基础。韩立平是在29日召开的全国供销合作社全力保障2023年春耕农资供应工作电视电话会议上作出上述表述的。会议指出，当前全国春耕春播工作正由南向北陆续展开，各级供销合作社要把服务保障春耕农资供应作为当前工作的重中之重，千方百计确保农资供应和价格稳定，确保高标准高质量完成各项工作任务，为实现全年农业稳产增产目标任务提供有力保障。（新华社）

• 【6月1日起 河南省高速公路故障车辆将免费就近清障救援】3月29日，河南省十四届人大常委会第二次会议表决通过新修订的《河南省高速公路条例》，该《条例》自2023年6月1日起施行。《条例》明确，高速公路故障车辆由高速公路经营者免费就近拖曳至高速公路出口。《条例》规定，高速公路清障救援工作由高速公路经营者负责实施。高速公路经营者可以建立专职救援队伍承担清障救援工作，也可以通过公开招标、竞争性谈判等方式委托社会救援力量实施。

• 【陕西东庄水利枢纽泾河大桥开始吊装拼接】3月29日，在国家重大水利工程——陕西东庄水利枢纽泾河大桥施工现场，经过缆索吊装系统40分钟的牵引，总重80余吨的首段主拱顺利到达泾河左岸拱座拼装点。这标志着泾河大桥吊装拼接施工全面拉开序幕。（央视新闻）

• 【韩正会见来华出席中国发展高层论坛2023年年会的部分跨国公司负责人】 3月27日、29日，国家副主席韩正在京分别会见了来华出席中国发展高层论坛2023年年会的汇丰集团行政总裁祈耀年、太古集团行政总裁施铭伦、雅培公司董事长罗赋德、安联集团董事会主席贝特、施耐德电气公司董事会主席赵国华。韩正表示，当前国际形势复杂多变，中外企业界加强沟通合作非常重要。中国经济长期向好的基本面没有改变，我们对今年实现5%左右的经济预期增长目标充满信心。希望各国企业坚定对华投资合作信心，扎根中国市场，共享中国新发展带来的新机遇。（新华社）

• 【3月29日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.【新时代新征程新伟业——真抓实干推动高质量发展】江苏：奋力谱写现代化建设新篇章； 2.李强在海南调研； 3.李强会见科特迪瓦总理； 4.李强会见国际货币基金组织总裁； 5.韩正会见来华出席中国发展高层论坛2023年年会的部分跨国公司负责人； 6.今年前两个月我国物流需求恢复加快； 7.我国多层次工业互联网平台体系基本形成； 8.博鳌论坛嘉宾：中国给不确定的世界带来确定性； 9.【一线调研】助力中小企业爬坡过坎 成长壮大； 10.浙江湖州：实干争先让幸福看得见摸得着； 11.国内联播快讯： （1）十一部门联合推动地方特色食品产业发展； （2）我国将建设3800多个噪声自动监测站点； （3）第八批国家组织药品集采拟中选药品平均降价56%； （4）国家重大水利工程三坝水库开工建设； （5）宁夏2023年扬黄工作启动； （6）中国沙特两国共建重大石化项目开工； （7）国内首艘万吨级远洋通信海缆铺设船今日下水； （8）海南自贸港首艘5000吨级大型巡航救助船“海巡03”轮列编； （9）我国卫星精确探测到迄今最亮伽马射线暴； 12.俄称拦截乌军发射的美制武器 乌称击退俄多次进攻 德国人士：和平解决俄乌冲突 要对话不要武器； 13.美国田纳西州纳什维尔民众集会抗议枪支暴力； 14.国际联播快讯： （1）俄称美试图掩盖其破坏“北溪”的罪行； （2）民调显示46%德国储户担忧银行存款安全； （3）美国巴尔的摩市拒收俄亥俄脱轨火车废水。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：5%增长问题不大，未来要重视机制修复】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进高质量发展。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求指出，政府工作报告将今年中国经济预期增长目标定为5%左右，因为2022年的增长率只有3%，在这样的基数上实现5%的增长没有太大问题，中国经济的问题是一种制度的建设，在未来一个时期，我们要把修复机制放在非常重要的位置。

• 【李强会见国际货币基金组织总裁】国务院总理李强29日在海南博鳌会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李强表示，今年以来中国经济呈现企稳回升态势。中国经济基础厚实，发展前景广阔，未来可期。我们将加强宏观政策调控，着力释放消费、投资潜能，坚定不移扩大对外开放，稳妥防范化解风险。我们有信心、有能力实现全年发展目标任务。

李强指出，国际社会要坚持多边主义，维护全球产业链供应链安全稳定畅通。中方愿继续深化同基金组织合作，推动全球治理朝更加公正合理方向发展。

格奥尔基耶娃表示，中国今年对世界经济增长的贡献率预计将超过三分之一。基金组织赞赏中方坚持多边主义，为防止发展中国家发生债务危机作出重要贡献，愿同中方进一步深化合作。(央视)

• 【李强在海南调研】 3月29日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在海南调研。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持改革开放，高质量高标准建设海南自由贸易港，践行以人民为中心的发展思想，用心用情用力做好养老、医疗等民生工作，提高人民生活品质。
  李强首先来到海口新海港客运枢纽项目现场，听取封关运作项目进展情况等汇报。他强调，建设海南自由贸易港是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措。要认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神，增强责任感、紧迫感，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。李强指出，只有管得住才能放得开，要推进软硬件建设，深入开展压力测试，大力提升智慧高效协同监管能力，为2025年底全岛封关运作打下坚实基础。
  李强随后来到华邦美好家园（海口）孝慈苑，了解海南省养老事业发展和养老机构运营情况。他强调，要实施积极应对人口老龄化国家战略，加强养老服务保障。居家养老是我国最主要的养老形式，要围绕老年人所盼所愿，积极探索社区嵌入式养老服务，解决好老年人吃饭、就医等需求。要树立积极老龄观，分层分类做好养老服务，让高龄失能老人老有所养，让低龄健康老人老有所为。李强与老人们亲切交谈，祝愿他们健康、乐观、长寿。他指出，要学习借鉴国际先进经验，加强技能培训，提高标准化服务水平。
  在海南省中医院江东院区，李强听取海南省医疗卫生发展、异地就医报销等汇报。他强调，要加强医疗卫生服务体系建设，推动优质医疗资源下沉，完善异地就医直接结算机制，让群众享受到更便利、更实惠的医疗服务。李强察看了黎族医药门诊。他说，包括黎医黎药在内的中医药是中华民族的瑰宝，要坚持传承创新，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用。李强指出，三年来，广大医务人员为抗击新冠疫情付出了巨大努力、作出了特殊贡献，向大家表示衷心感谢。
  李强充分肯定海南经济社会发展取得的成就，希望海南深入贯彻习近平总书记关于海南工作的重要指示精神，谱写改革开放和现代化建设新篇章。
  吴政隆陪同调研。（央视新闻）

• 【博鳌直击丨中国国际经济交流中心副理事长朱民：今年经济整体反弹，是因为去年弱】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织前副总裁朱民在论坛现场表示，今年经济整体反弹，是因为去年弱。
  朱民介绍道，去年经济弱的很重要原因是两个方面拖了后腿，既居民消费降了2万亿、房地产销售跌了23.2%、房地产投资跌了12.3%。“仅这两个方面就将去年经济的增长从5.5%拖到了3%。而今年房地产稳住了，2月份已经达到了7%—8%，买房贷款利率降低、贷款速度加快，各个地方政府减少了对买房的约束，供给和需求相当了，所以房地产价格现在是稳定的，今年房地产还是会有一个中速的稳定的反弹。”朱民称。

• 【博鳌直击丨中国国际经济交流中心副理事长朱民：中央对金融的监管会加强金融的稳定性】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织前副总裁朱民在论坛现场表示，近期中央对金融系统进行的结构改革会让监管会变得更加的有力、有效、透明。在朱民看来，中央决定对整个金融系统进行重大的结构改革，第一条就是把整个监管功能集中统一，比如成立全国的监管局，把相关的监管并到一起。第二个就是同时进行宏观的货币政策和微观的金融监管，这就是为了穿透式监管，避免不同的监管信息不沟通。

• 【博鳌直击丨中国国际经济交流中心副理事长朱民：硅谷银行危机是美国金融系统错位的结果】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织前副总裁朱民在论坛现场表示，硅谷银行的危机是长期的宽松政策以及急剧的美联储加息所致。具体而言，其形成了美国和欧洲很多国家整个金融系统的金融资产的错位，既利率水平、结构水平、期限水平的错位。

• 【博鳌直击丨中国国际经济交流中心副理事长朱民：中国的经济非常稳定，大家都看好中国市场】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织前副总裁朱民在论坛现场表示，在全球经济增长速度放缓的情况下，中国的经济非常稳定，大家都看好中国市场。朱民称，相比较美联储下调指数，中国现在的经济非常的稳定，有着稳健的经济增长和稳定的金融系统，这是中国资本市场吸引资金流入的很重要的方面。“2023年，中国的资金流入会是一个好年，当然关键是要通要顺，我们的资产要好，达到一个良性的互动。”朱民称。

• 【某省摸底PPP项目支出责任及国企、行政事业单位债务情况】从多位地方财政人士处了解到，近期某省正在摸底统计国有企业债务、行政事业单位债务及PPP项目支出责任等情况，以全面分析各类债务风险情况并研究提出防范化解债务风险的措施。其中，国企债务关注债务规模、来源、投向、期限结构、对外担保等情况。债务资金来源需区分银行贷款、债券类融资工具、非银金融机构融资、专项借款、应付工程款、企业和个人借款、股权融资等类型填列。资金投向方面，需区分经营性项目债务、代政府建设公益性项目债务、补充企业流动性债务。期限结构方面，需填列各年度到期债务规模，2023年到期情况需确定分季度到期规模并判断资金缺口情况。（21财经）

• 【江苏：扩大生猪“保险+期货”试点范围，助力稳产保供】江苏省进一步扩大生猪“保险+期货”试点范围。在2022年江苏省3个设区市9个县（市、区）组织开展试点的基础上，近期，省财政又会同省农业保险工作小组相关成员单位，将2023年试点地区扩大到南京市浦口区、高淳区、徐州市铜山区等7个设区市22个县（市、区），试点范围较上年扩大150%。同时，持续加力资金投入，2023年，省财政统筹落实专项资金6000万元，财政支持资金较上年增加100%，对省级试点地区开展生猪“保险+期货”给予保费补贴。（江苏省财政厅网站）

• 【中国证监会原主席肖钢：科技、产业、金融三者循环畅通仍面临不少堵点和难点】“科技是第一生产力，产业是现代经济的根基，金融是实体经济的血脉，科学把握科技创新、产业升级、金融发展的客观规律，进一步畅通科技、产业、金融良性循环，对于增强国家自主创新能力、推动高质量发展具有重大意义。”中国证监会原主席肖钢在“科创中国”金融科技产业创新论坛暨（2022）第六届中国金融科技创新大会上发表主题演讲。（每经）

• 【南通：今年市区全域住宅用地计划供应709公顷 76%为商品住宅用地】江苏省南通市自然资源和规划局发布发布《南通市区全域2023年度住宅用地供应计划》，2023年度，南通市区全域（含崇川区、创新区、开发区、苏锡通园区、通州湾示范区、通州区、海门区，下同）住宅用地计划供应709.13公顷，其中产权住宅用地538.33公顷（均为商品住宅用地），其他住宅用地170.80公顷。

• 【外汇局副局长陆磊谈硅谷银行事件：在金融体系中要对金融稳定性做适度的政策安排】 “经济稳定性可能包括了适宜的增长水平和适宜的通胀水平，还有个金融稳定性。我们在整个金融体系当中还要考虑适度的政策安排，这是最近观察的事情给我们的一点启示。 ”3月29日，国家外汇管理局副局长陆磊在博鳌亚洲论坛2023年年会“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上如此表示。（澎湃）

• 【宁吉喆：实现经济增长目标在当前阶段更为重要】国家发改委原副主任、国家统计局原局长宁吉喆3月29日在博鳌亚洲论坛2023年年会“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上表示，中国这几年财政政策、货币政策组合方面，财政政策积极性更强，货币政策稳健性更强。经济增长、物价稳定、金融稳定这三个目标中，实现经济增长目标在当前阶段更为重要。（中证金牛座）

• 【赵辰昕：当前世界经济下行压力不断凸显】国家发展改革委副主任赵辰昕3月29日在博鳌亚洲论坛2023年年会“世界经济展望”分论坛上表示，当前世界经济下行压力不断凸显，其中，既有世界经济潜在增长率下降的趋势性因素，也有主要经济体政策调整带来的下行压力。中国始终是世界和平的建设者和国际秩序的维护者，面对经济全球化进程中出现的逆流，中国愿同各国一道，坚持真正的多边主义，坚持普惠包容、合作共赢，为世界经济复苏发展作出更大贡献。（中证金牛座）

• 【马骏：全球可持续披露准则大概在今年6月推出】中国金融学会绿色金融专业委员会主任、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏3月29日在博鳌亚洲论坛2023年年会期间接受中国证券报记者采访时表示，建议上市公司关注ISSB（International Sustainability Standards Board，国际可持续发展准则委员会）推出的全球可持续披露准则，准则的正式版本大概在今年6月推出。（中证网）

• 【上海国际能源交易中心发布优化结算价交易指令方案】自2023年4月10日20:55起，上海国际能源交易中心对结算价交易（Trade at Settlement，TAS）指令进行以下调整： 1．TAS申报价格范围扩大为合约当日结算价-2元/桶至合约当日结算价+2元/桶。对于高于合约涨停板价或低于合约跌停板价的TAS成交，按合约涨停板价或跌停板价作为TAS成交价进行结算； 2．TAS日盘交易结束时间从10:15延长至11:30； 3．TAS适用合约调整为最近月份合约和最近月份后第一、二、三月合约。

• 【市场监管总局批准建立4项国家计量基准】据市场监管总局29日消息，根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》以及《计量基准管理办法》相关规定，市场监管总局批准建立“太赫兹辐射功率基准装置”“500kV工频高电压比例基准装置”“激光小角度副基准装置”等4项国家计量基准。

• 【博鳌直击|5G红利期到了尾声？中兴通讯李自学：网络红利可能没有那么大了，但应用红利才刚刚开始】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在今日的“推进数字经济”分论坛上，中兴通讯董事长、执行董事李自学表示，5G网络的红利可能没有那么大了，但网络的应用红利才刚刚开始。他提到，5G网络建到目前为止，运营商投资的增长没有前两年那么快了，但网络的深度覆盖、应用还会带来一些基础设施的投资。另外，网络的红利可能没有那么大了，但网络的应用红利才刚刚开始。

• 【文旅部：开展边境旅游试验区、跨境旅游合作区申报工作】 文化和旅游部办公厅发布关于开展边境旅游试验区、跨境旅游合作区申报工作的通知。申报设立试验区的边境县应在旅游资源禀赋、旅游业发展、口岸出入境旅游规模、跨境旅游交流合作等方面，以及口岸通关安全、口岸公共卫生安全、边境防控设施建设、综合配套保障等方面具备必要的条件，且毗邻国边境未开设赌场。申报设立合作区的边境县除应具备与设立试验区相同的基本条件外，还应与毗邻国边境地区有一定的合作基础并达成意向性合作共识。试验区、合作区原则上均依托现有经国务院批准正式对外开放且允许人员出入境的边境口岸设立。（文旅部网站）

• 【发改委高技术司赴北京市大兴区调研氢能产业发展】发改委高技术司负责同志带队赴北京市大兴区，实地调研氢燃料电池发动机生产制造与检验测试、加氢站运营管理，以及氢能设施智能化管理平台建设等情况。期间，与大兴区有关单位和企业深入座谈，围绕进一步推动氢能全产业链协同创新、完善氢能基础设施建设运营管理、促进氢电耦合发展等，广泛交流探讨、听取意见建议。

• 【吉林证监局召开2023年辖区上市公司监管座谈会】3月29日，2023年吉林辖区上市公司监管座谈会在长春召开。吉林证监局党委书记、局长李立国讲话，党委委员、副局长常德鹏主持会议。吉林辖区49家上市公司董事会秘书和部分公司董事长、总经理、财务总监参会。座谈会广泛听取了上市公司经营发展现状、存在的困难和对推动辖区上市公司高质量发展的意见建议，摸清可能存在的风险、研判下一步工作重点。18家上市公司代表踊跃发言，讲实情、谈体会、提建议；吉林证监局负责同志认真倾听，及时询问，积极互动，并要求相关处室认真研究、积极吸纳。（中证网）

• 【上海宝山每年10亿元资金扶持企业 加快创新要素集聚】2023“工赋上海”创新大会工赋创始人峰会在上海宝山召开。上海市宝山区科创委副主任王巍在会上表示，宝山区正全面贯彻落实上海市“南北转型”战略要求，全力建设上海科创中心主阵地、上海国际化大都市主城区以及绿色低碳转型样板区。围绕“一地两区”战略定位，上海市宝山区着力推进三个转型：一是产业转型。二是空间转型。

• 【中国电力工程顾问集团董事长罗必雄：中国清洁能源的建设速度远超预期】3月29日，在博鳌亚洲经济论坛2023年会“清洁能源的未来”论坛上，中国电力工程顾问集团有限公司董事长罗必雄表示，中国在2025年应该可以提前实现2030年新建能源的规划，清洁能源的建设速度远超预期。

• 【国家发改委地区司牵头组织召开座谈会研究海南自由贸易港海关监管办法】推进海南自由贸易港建设工作专班在海口组织召开座谈会，专题研究海南自由贸易港海关监管办法。会议听取了海南省有关厅局对全岛封关后贸易、税收等制度研究成果的介绍，就海南自由贸易港海关监管办法中的有关问题进行了逐项讨论。海南省有关厅局负责同志，国家发展改革委地区司和财政部、商务部、海关总署、税务总局有关司局同志参加会议。

• 【北京出让集体用地建共有产权房 对外销售房价2.9万】北京规划和自然资源委员会近日发布公告，两宗位于大兴区瀛海镇的区级统筹集体建设用地正式挂牌出让，此次出让两宗地建筑规模全部建设“共有产权住房”，销售均价29000元/平方米（含全装修费用）。挂牌公告显示，根据全国人民代表大会授权及北京市《集体经营性建设用地试点管理办法》相关规定，本次挂牌出让宗地，与国有建设用地同责同权，使用权出让年限为70年。

• 【国家外汇管理局副局长陆磊：未来出现滞涨的可能性是极小的概率】在今日举行的博鳌亚洲论坛的“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上，国家外汇管理局副局长陆磊在谈到未来出现滞胀的可能性时，他认为是极小概率。“究其原因，世界上高增长和低通胀组合的情况一定是技术进步加上经济的交融以及交易成本极低的情况，未来这种情况是可能发生的，我抱有信心。它跟政策无关，长期来看是这样的。”陆磊说。

• 【国家发展改革委副主任赵辰昕：持续调整能源结构 为高质量发展提供可靠保障】 国家发展和改革委员会副主任赵辰昕在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上表示，下一步，国家发展改革委将深入贯彻党的二十大精神，积极稳妥的推进碳达峰、碳中和，把握好其和发展和能源安全之间的关系，立足我国能源的资源禀赋，统筹把握好破与立的持续节奏和力度，持续调整能源结构，为高质量发展提供可靠的保障，为实现“双碳”目标打下坚实的基础。（上证报）

• 【上海口岸今年新能源汽车出口量有望突破4万标箱 2022年为2.4万标箱】从上海海事部门获悉，2023年以来，上海口岸新能源车出口逆势上扬，全年出口运输量有望突破4万标箱。2022年这一数字为2.4万标箱，较2021年增长逾70%。据上海海关2023年3月8日消息，2022年，浦江海关累计受理汽车出口报关单1.9万份，涉及出口汽车78.3万辆，其中各类新能源车23.3万辆，同比增长12%。今年以来，已经有3.2万辆新能源汽车从浦江海关申报出口。

• 【内蒙古水泥协会发布延迟开窑通知】 据中国水泥网信息中心，2022—2023年采暖季错峰生产工作即将结束，根据当前大部分企业熟料库存量较大的情况，日前蒙西、金隅冀东、中联、宁夏赛马等企业提出采暖季错峰生产结束后延迟启窑一个月的建议，按照大企业带头引领、全行业积极跟进的原则，决定组织开展中西部水泥熟料企业延迟启窑工作。范围是中西部所有水泥熟料（含电石渣及协同处置危险废物）生产线。延迟启窑时间段为4月1日—4月30日。

• 【上海市经济和信息化委员会：深化数字化转型理念 形成制造业高质量发展的“上海方案”】上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长裘薇表示，加快制造业数字化转型是关乎上海未来高质量发展的“必答题”，上海市经济和信息化委员会将进一步深化数字化转型理念，聚焦转型发展重点，形成制造业高质量发展的“上海方案”。

• 【湖北省委副书记、省长王忠林与联想集团董事长杨元庆座谈】湖北省委副书记、省长王忠林29日上午在北京与联想集团董事长兼首席执行官杨元庆座谈交流。王忠林表示，当前，全省上下正全力推动产业转型升级，突破性发展光电子信息、新能源与智能网联汽车等重点产业，加快构建现代化产业体系。希望联想公司继续深耕湖北，持续做大做强武汉生产基地，立足湖北科教、区位、产业等优势条件，在鄂布局更多功能要素，助力完善创新体系，带动更多上下游合作伙伴在湖北共同发展壮大，促进相关产业延链补链强链，为湖北经济高质量发展作出更大贡献。

• 【打开幸福之门 西藏和平解放70多年间教育投资超2500亿元】3月28日是西藏百万农奴解放64周年纪念日，中国人权研究会、中国西藏文化保护与发展协会、中国藏学研究中心共同主办“西藏教育发展专题国际研讨会”，总结西藏教育在新时期取得的历史性成就。中国藏学研究中心总干事郑堆在发言中说，教育打开了西藏各族人民走向现代化的幸福之门。西藏和平解放后，中国政府在西藏建立健全了国家与省级统筹的教育经费保障机制，70多年来，西藏教育累计投入2500多亿元。截至2021年底，西藏各级各类学校有3339所，义务教育巩固率达到96.04%，实行从学前一直到高中的15年义务教育，极大保障了西藏各族人民受教育的权利。（央视）

• 【美方以所谓新疆人权为由制裁五家中企，外交部：坚决反对】 3月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美国以所谓协助侵犯新疆人权为由，对五家中方企业进行制裁。发言人对此有何评论？“所谓新疆存在镇压维吾尔族等穆斯林少数民族的说法，早已经被事实证伪。”毛宁回应称，美方以谎言为依据，肆意打压中国企业，将正常的经贸合作政治化，目的就是要祸乱新疆，以疆制华，中方对此坚决反对。毛宁强调，美方应当尊重事实，停止散播虚假信息，停止基于谎言无理打压中国企业。中方将采取一切必要措施维护中国企业的合法权益。（澎湃新闻）

• 【舟山：未来液化天然气接收能力将超2500万吨/年 占全国25%以上】舟山市委副书记高浩孟今日下午在中国（浙江）自贸区建设新闻发布会上透露，浙江自贸区舟山片区去年实现原油加工量3702万吨，产值2300亿元；2022年舟山港域完成货物吞吐量6.24亿吨，其中油气吞吐量1.33亿吨。液化天然气接收方面，舟山已成为华东地区重要的气源地，未来接收能力将超2500万吨/年，占全国25%以上。

• 【我国进一步加强外来入侵物种防控治理】为保障我国粮食安全和生物安全，由农业农村部组织，农业农村部农业生态与资源保护总站近日在海南省文昌市召开重大危害外来入侵物种福寿螺、凤眼蓝防控现场会，总结交流防控技术和工作经验，组织集中灭除活动，部署推进外来入侵物种治理工作。（新华社）

• 【乌克兰总统称愿会见中方领导人？外交部：没有可提供的信息】3月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，乌克兰总统泽连斯基近日表示，他愿意在乌克兰会见中国国家领导人。中方对此有何评论？毛宁表示，在乌克兰问题上，中国同包括乌克兰在内的有关各方都保持着沟通。关于你提到的具体问题，我没有可以提供的信息。（澎湃新闻）

• 【外企高管来华参会受礼遇与TikTok在美遭遇成对比，外交部回应】3月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到，近期有很多外国企业高管来华参加中国发展高层论坛，受到了中国政府、企业和普通民众的热烈欢迎。很多网友说，外国企业在中国受到的礼遇跟TikTok等企业在美国受到的围攻形成了强烈对比，请问发言人对此有何回应？毛宁说，本届年会大家谈论最多的是合作，期待最高的是共赢。你提到近期有关企业在美国遭遇的不公正的待遇，我想大家都看得很清楚，美方应当切实尊重市场经济和公平竞争。（北京日报）

• 【浙江：力争至2027年未来工厂超40家】浙江省自贸办副主任胡真舫今日下午在中国（浙江）自贸区建设新闻发布会上透露，浙江省近日审议通过了《中国（浙江）自贸区提升发展行动方案（2023-2027）》。方案明确，浙江力争到2027年实现油品储备能力5900万吨、LNG接收规模3200万吨/年、炼油能力9000万吨，油气贸易额1.4万亿元以上；力争到2027年跨境电商进出口额提升至4200亿元，数字服务贸易额达2500亿元；力争到2027年未来工厂超40家。

• 【沙利文上周五曾与王毅通话 中方能否证实？外交部回应】外交部发言人毛宁29日主持例行记者会。有记者提问，白宫国家安全顾问沙利文上周五曾与中共中央政治局委员、中央外办主任王毅通话。发言人能否证实这一消息？毛宁表示，“中美之间保持着必要的沟通，但是关于你的具体问题，我们没有可以提供的信息。”（环球网）

• 【蔡英文窜美，美官员警告中国不要过度反应，外交部回应】毛宁表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触。中方已经多次就蔡英文过境窜美问题向美方提出严正交涉。过去的错误不能为今天的错误开脱，犯错次数的叠加不能提供任何合法性。台湾当局领导人赴美过境是假，谋求突破、宣扬“台独”是真，不是中方过度反应，而是美方一味纵容支持“台独”分裂势力性质恶劣。制造问题、挑起事端的不是中方，而是美方和“台独”分裂势力。毛宁强调，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，切实将美国领导人作出的不支持“台独”，不支持“两个中国”或“一中一台”的承诺落到实处。停止任何形式的美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止虚化、掏空一个中国原则，停止一边声称要为中美关系加装护栏，一边做破坏两国关系政治基础的危险行径。中方将密切跟踪事态发展，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。（北京日报）

• 【美检方称FTX创始人行贿中国官员近4000万美元，中方回应】美国联邦检察官当地时间周二公布了一项针对山姆·班克曼-弗里德的新起诉书，指控这位现已破产的加密货币交易平台FTX的创始人向中国官员行贿近4000万美元，试图让他们解冻他的对冲基金账户。29日，有记者在外交部例行记者会上就此进行提问。外交部发言人毛宁回应称，我不了解你说的情况。（环球时报）

• 【日方审定通过一批小学教科书宣扬单方面领土主张，外交部：已严正交涉】毛宁表示，在教科书审定上，通过玩弄文字游戏模糊史实，淡化和逃避历史罪责，是日方否定和歪曲自身侵略历史的惯用伎俩。中方对日方审定通过教科书，在历史领土问题上搞小动作的行径，同样抱有严重关切，已向日方提出严正交涉。毛宁称，日本军国主义的侵略战争给受害国人民造成深重灾难，强征和奴役劳工是日本军国主义犯下的严重罪行，铁证如山、不容翻案。钓鱼岛及其附属岛屿自古就是中国固有领土，无论日方在教科书上写什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。毛宁强调，中方敦促日方重视亚洲邻国和国际社会的关切，以正确史观教育下一代，以免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。（环球网）

• 【美国务院“中国组”负责人上周来华，中方能否证实？外交部回应】29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美国国务院已经证实，美国务院“中国组”负责人上周访问了中国的几个城市，包括在北京与中方同行会面。这是自美国国务卿布林肯2个月前取消访华行程以来，两国高级官员之间首次重要的对话。中方能否证实这一消息？中美之间是否会进行其他外交往来？毛宁回应称，据我们了解，美国国务院东亚局助卿帮办华自强此次来华是同美国驻华使领馆进行内部交流。期间，外交部美大司的负责人应约同他就中美关系进行了沟通。（环球网）

• 【日本外相或本周末访华并会见秦刚？外交部回应】3月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，据日媒报道，日本外相可能本周末访华并会见国务委员兼外交部长秦刚。中方能否核实此消息，并且分享双方计划讨论的内容？“中日双方就林芳正外相访华保持着沟通，如果有消息，我们会实时发布。”毛宁回应称。（澎湃新闻）

• 【郑州：加快企业数字化转型 最高补贴不超过1000万元】近日，郑州市政府印发《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》。其中提出，郑州每年动态遴选一批创新能力强、增长动力足、产品附加值高的本市企业，择优纳入市级“三高”企业培育库。加快数字化转型，对智能制造新建或改造项目，按照智能制造设备及软件投资额的20%给予补助，最高不超过1000万元。对获评省级、国家级两化融合、智能制造等试点示范的，给予30到300万元不等奖励。

• 【国家金监总局首次公开发文，说明2023年度部门预算情况】银保监会网站3月28日发布《2023年度国家金融监督管理总局（银保监会）部门预算》，对国家金融监督管理总局（银保监会）2023年部门预算情况作出说明。《预算》指出，国家金融监督管理总局（银保监会）2023年收支总预算为1063081.87万元。《预算》是银保监会首次以国家金融监督管理总局名义发布的公文。（证券时报）

• 【郑州：到2025年民营经济总量超过1万亿元 年均增速达6%】近日，郑州市政府印发《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》。其中提出，到2025年，郑州民营经济总量将超过1万亿元，年均增速达到6%；民营经济在全市技术创新成果中的比重达到75%左右；吸纳就业占全市城镇就业的比重达到85%左右；民营经济市场主体每年新增20万户，到2025年超过230万户，民营上市公司力争达到50家、国家级专精特新“小巨人”企业力争突破200家、省级专精特新中小企业力争突破1000家，支持更多民营企业挺进中国企业500强、中国民营企业500强、中国制造业500强。

• 【广州3月二手住宅成交量环比继续大涨 单月网签创新高】据广州市房地产中介协会29日发布的统计数据，3月(2月26日至3月25日)广州市二手住宅共网签12260宗和119.33万平方米，环比大幅增长23.36%和24.02%，同比增长45.73%和44.12%。其中网签宗数创下2021年5月以来的新高。（中国新闻网）

• 【河北：到2027年老年助餐、居家照护等日间照料服务力争覆盖90%以上城镇社区】河北省人民政府办公厅日前印发《加快建设京畿福地、老有颐养的乐享河北行动方案（2023-2027年）》。其中提出，到2027年，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系基本建立。城镇社区日间照料服务进入提质扩面新阶段，老年助餐、居家照护等日间照料服务力争覆盖90%以上城镇社区。县乡村“三级”养老服务网络拓展到80%以上的涉农县（市、区），专业化服务水平明显提高。环京协同养老示范带形成规模效应，有效承接北京养老需求，康养产业实现集聚化、规模化、品牌化发展，打造一批百亿级的产业集群。

• 【安徽宣城：恢复办理异地公积金贷款 公积金保底可贷35万元】 安徽省宣城市发布《关于调整住房公积金贷款政策的通知》。其中提出，恢复办理异地公积金贷款。在外市连续足额缴存住房公积金6个月以上的职工家庭，在本市购买住房并且本人（或配偶）户籍或工作地在本市的，可在本市申请住房公积金贷款，享受与本市住房公积金缴存职工同等的住房公积金贷款政策；提高住房公积金贷款保底额。45周岁以下住房公积金缴存职工家庭购买住房首次或第二次使用公积金贷款的，保底可贷35万元。

• 【贸促会已完成今年首批出国举办经贸展项目审批工作】在今天的贸促会发布会上，新闻发言人介绍，今年以来，贸促会已完成首批出国举办经济贸易展览会项目申请审批519项，涉及全国50家组展单位赴47个国家参展办展项目。据介绍，目前，全国出国经贸展览呈现恢复性增长态势，大多数出展项目招展情况好于预期，部分项目组展面积成倍增长。近日，还将启动今年第二批出展项目立项申请审核。（央视新闻）

• 【重庆两大城市交通重大项目集中开工 总投资320亿元】重庆市城市交通重大项目集中开工活动29日在重庆永川区举行。此次集中开工涉及市域铁路重庆中心城区至永川线、宝山嘉陵江大桥2个项目，总投资320亿元。此次集中开工的市域铁路重庆中心城区至永川线是成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划获批项目中重庆首条开工的市域铁路，计划2027年建成通车。（中国新闻网）

• 【江西成立首个RCEP创新服务中心】日前，江西首个《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）创新服务中心在赣州市成立，同时赣州国际陆港开出首趟RCEP专列。据介绍，江西赣州RCEP创新服务中心是赣州市融入国内国际双循环，构建新发展格局的重要举措，也是深度参与RCEP区域合作，打造高水平对外开放平台的重要实践。该服务中心主要为企业提供政策信息发布、宣传培训推广、贸易投资促进、专题调查研究、涉外法律服务等公共服务及一站式解决方案，帮助赣州市外向型企业全面认识、适应及用好RCEP，全力推动实施RCEP。（新华社）

• 【三部门：通过政府带头采购和使用绿色建材 逐步在全社会形成推广绿色建材和绿色建筑的良好氛围】财政部、住建部、工信部27日组织召开政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策工作推进会。会议强调，要加强组织协调，及时总结推广经验，加大宣传引导力度，通过政府带头采购和使用绿色建材，逐步在全社会形成推广绿色建材和绿色建筑的良好氛围，为建设美丽中国作出新贡献。

• 【中国人民银行副行长宣昌能：加大对转型压力比较大的地区行业和人群的支持力度】中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和:困局与破局”论坛上发言时表示，发展转型金融要完善配套措施。一个是完善碳核算、环境信息披露等基础性安排，不断推进转型足迹先易后难，从自愿到强制开展环境信息的披露。丰富完善转型金融工具，我们已经推出了绿色债券、碳中和债券、可持续发展挂钩债券等产品，未来继续创新股权类融资工具，证券化产品，保险和担保等风险缓释工具，还要推动公正转型，加大对转型压力比较大的地区行业和人群的支持力度，确保环境效益、经济效益和社会效益的统一。

• 【国家药监局孙磊：符合临床急需等创新医械产品将纳入前置审评通道 实现“研审联动”】在第七届中国医药创新与投资大会上，国家药监局医疗器械技术审评中心主任、党委副书记孙磊表示，为提高医械产品上市速度，支持医疗器械创新，国家药监局下一步拟将符合创新通道、符合国家战略需求、符合临床急需以及保护公共健康所需的产品纳入到前置审评的通道。“针对这条绿色通道中的所有产品，我们的专业团队都会和研发者共同进行‘研审联动’，即研发和审评过程进行联动，避免企业在研发过程中走弯路”。（科创板日报）

• 【浙江省：鼓励各地建立城市级智慧停车云平台】浙江省政府官网今日消息，省发展改革委、省公安厅、省自然资源厅、省建设厅印发《关于浙江省推动城市停车设施高质量发展的实施意见》的通知。其中提出，提升停车数字化管理水平。鼓励各地建立城市级智慧停车云平台，支持“一城一平台”建设，实现停车设施“一张图”，逐步拓展城市停车智慧分析、预测、管理、调度、运维等功能。建立统一的停车设施数据接口标准，推动行政管理部门间数据交换共享、定期更新。

• 【海南自由贸易港与多个国际国内自贸区（港）共同发起《全球自由贸易区（港）伙伴关系倡议》】 一是加强航空海运网络、物流、跨境电商等领域合作，为商品、服务、资金、人才等要素有序流动提供高效快捷的通关便利服务。二是充分发挥各自政策、区位和产业优势，开展产业园区跨境或跨区合作，构建富有韧性的全球自贸区（港）产业链、供应链、价值链、创新链体系。三是促进数字经济、绿色经济等方面国际合作，致力于实现可持续发展，开辟更大发展空间。四是在尊重各自国情、法律及监管政策的基础上，围绕规则、规制、管理和标准等制度型开放，相互借鉴有益经验和良好实践。五是支持政府部门、商业协会、贸易投资促进机构、智库等建立务实、高效的工作机制，推动建立互访机制。六是利用博鳌亚洲论坛年会全球自由贸易港发展论坛平台，加强政策沟通对话，汇聚应对全球经济发展挑战共识，提出共同倡议主张，构建互联互通的伙伴关系。（南海网）

• 【浙江：加快数字赋能，推动停车设施服务智慧化数字化升级】浙江省政府官网今日消息，省发展改革委、省公安厅、省自然资源厅、省建设厅印发《关于浙江省推动城市停车设施高质量发展的实施意见》的通知。其中提出，打造智慧停车场景应用。加快数字赋能，推动停车设施服务智慧化数字化升级。引导互联网平台企业依托智慧停车云平台积极开发移动终端智能化停车服务应用，借鉴“杭停”APP等经验，实现信息查询、车位预约、电子支付等服务功能集成，推动停车资源共享和供需快速匹配。引导企业依法依规为公众提供停车信息引导、智慧停车等服务，鼓励建立以信用体系为基础的收费优惠、车位预约、通行后付费等便利服务。加大ETC在城市停车场的推广应用，实现无感支付。

• 【内蒙古将发行200亿专项债 用于补充26家中小银行资本金】内蒙古自治区财政厅发布《关于发行2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）—2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）有关事宜的通知》，内蒙古自治区获得中小银行专项债200亿元，期限10年。本期内蒙古自治区中小银行专项债将于2023年3月30日9:30-10:10招标，3月31日开始计息。还本付息方面，每半年付息一次，在存续期第6~10年分别按本期专项债券发行规模20%的比例偿还本金，募集资金拟用于内蒙古自治区26家中小银行资本补充项目。这26家中小银行均属于内蒙古自治区农信系统，包括农村信用合作联社、农村合作银行、和农商行。

• 【中国人民银行副行长宣昌能：下一步积极推动转型金融标准尽快出台和落地实施】中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和:困局与破局”论坛上发言时表示，制定明确的转型金融标准意义十分重大，人民银行牵头开展的转型金融标准研究坚持先立后破，首批覆盖煤电、钢铁、建筑建材、农业四个领域，主要考虑这些行业温室气体排放量比较大，所以是先抓重点，也是一种示范，下一步积极推动转型金融标准尽快出台和落地实施。

• 【中国人民银行副行长宣昌能：转型金融可以为绿色低碳转型提供合理必要的金融支持 这方面还有很大的空间】中国人民银行副行长宣昌能在博鳌论坛分论坛“碳中和：困局与破局”上表示，十八大以来，金融支持碳减排成效显著，我们的产业结构偏重，工业化、城镇化仍在推进，既要发展绿色产业更要推进高碳行业的低碳转型，转型金融可以为绿色低碳转型提供合理必要的金融支持，这方面还有很大的空间和必要。

• 【第八批国采中采购额最大品种：华北制药、康恩贝等9家企业中标】在第八批全国药品集中采购现场了解到，此次集采中最高采购金额最大的品种哌拉西林他唑巴坦注射剂，中标企业按顺位排名，分别为山东安信制药、华北制药、海南通用三洋药业、珠海联邦制药、苏州二叶制药、广东金城金素制药、江苏海宏制药、康恩贝、瑞阳制药。

• 【国家发改委副主任赵辰昕：推进双碳工作 加大政府主导的科研资金对企业的支持力度】中国国家发展和改革委员会副主任赵辰昕在博鳌论坛分论坛“碳中和：困局与破局”上表示，引导企业发挥创新主体作用，推进双碳工作，科技创新是关键的支撑，广大企业是创新发挥作用的主力军和生力军。我们将深化科技体制改革，开展绿色低碳技术创新，加强企业主导的产学研深度融合，推动科技研发与商业应用有机衔接，提高成果转化和产业化水平，加大政府主导的科研资金对企业的支持力度，支持有能力的企业承担国家绿色低碳重大的科技项目，助力企业培育产业增长点和发展的新动能。

• 【周小川：未来金融市场应该通过衍生品等工具把碳市场建设好】博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川在博鳌亚洲论坛2023年年会分论坛“碳中和：困局与破局”上表示，使用什么类型的政策工具促进碳中和的进程，要看地区具体发展状况与目标之间的协调关系。在需要实现多个目标的背景下，如增长、安全等，政策工具与实现碳中和目标之间是存在最优解的。未来金融市场应该通过衍生品等工具帮助碳市场建设好。

• 【易纲：中国绿色贷款余额已经超过22万亿人民币】人民银行行长易纲29日在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上发言时表示，目前，中国的绿色贷款余额已经超过了22万亿人民币，相当于整个贷款余额的大约10%。绿色债券也超过了2.5万亿人民币，同比增长的也很快。

• 【2023年广州消费品市场平稳开局 新能源汽车热卖】2023年，广州客流有序恢复，消费市场逐渐活跃，叠加春节消费热潮和促消费政策，商品零售消费明显回升，消费品市场有序恢复，全市消费品市场平稳开局、运行良好。广州市统计局日前发布数据显示，1-2月，广州全市实现社会消费品零售总额1897.42亿元，同比增长2.0%。广州抢抓数字经济风口，深度布局直播赛道，为传统商贸企业转型升级提供了良好机遇，带动了消费高质量发展。第三届直播电商节的首个专场活动是汽车整车专场，其通过专场活动深度赋能汽车直播行业健康发展，也推动了网上消费高速增长，延续了全市线上消费快速增长势头。（广州日报）

• 【总投资29亿元建设管线总长度314公里 山东加快推进天然气管网重点工程建设】 近日，山东天然气管网重点工程建设推进会在潍坊举行，会议围绕加快章丘至青州天然气管道和淄青线改造工程等油气基础设施重点工程，听取分析项目推进情况，研究部署落实举措。项目建设管线总长度300余公里，总投资近29亿元，途经济南、淄博、潍坊、青岛4市11个县（区）30个乡镇，涉及多处水域、山体、铁路、公路等大中型穿跨越。（大众日报）

• 【江西加快构建综合立体交通网 到本世纪中叶全面建成交通强省】 记者从江西省政府新闻办、省交通运输厅联合召开的新闻发布会上获悉：江西省印发的《江西省综合立体交通网规划》提出，到2035年，全省综合立体交通网实体线网总规模达到24万公里以上，其中，铁路8000公里以上，公路23万公里左右，航道5740公里左右，基本形成“江西123出行交通圈”，融入“全球123快货物流圈”；到本世纪中叶，全面建成交通强省，总体发展水平保持全国前列。（江西日报）

• 【国家药监局：继续加强医疗器械网络交易服务第三方平台合规建设】国家药监局日前召开医疗器械网络交易服务第三方平台企业座谈会，研究分析医疗器械网络交易服务第三方平台治理工作，对全面落实企业主体责任和属地监管责任提出进一步要求。会议强调，药品监管部门将进一步完善相关法规制度建设，在充分调研的基础上，不断完善更加科学合理、行之有效的管理制度和举措。第三方平台企业要针对会议通报的突出问题深入开展自查自纠，举一反三，继续加强平台合规建设，切实履行第三方平台企业主体责任。

• 【发改委赴煤炭工业规划设计研究院调研】发展改革委经济运行调节局负责同志日前带队赴煤炭工业规划设计研究院开展调研，研究做好煤炭清洁高效利用、推动煤炭行业高质量发展等相关工作。调研组认真听取了当前煤规院在清洁低碳、绿色能源等领域的最新研究成果。双方围绕如何在更好保障国家能源安全的大背景下，加快推动煤炭全产业链清洁高效利用等方面进行了深入交流。

• 【我国自主研制四座氢燃料内燃机飞机验证机成功首飞】 据新华社，由中国工程院院士杨凤田倡导的四座氢燃料内燃机飞机验证机近日在沈阳某机场完成首飞。这款飞机搭载一汽集团基于“红旗”汽油机研发的国内首款2.0L零排放增压直喷氢燃料内燃机，是我国自主研制的第一架以氢内燃机为动力的通航飞机。

• 【工信部郭守刚：将加快研究商用车积分管理办法，坚决遏制非法改装倒卖合格证等行为】据新京报，3月29日，在首届中国商用车论坛开幕式上，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示，工信部将加快推动商用车产业转型升级，组织公共领域车辆全面电动化先行区试点，持续做好燃料电池汽车示范应用推广，协同推进充换电站、加氢站基础设施建设，不断促进新技术、新模式、新业态的探索和创新应用。同时，工信部还将加快研究商用车积分管理办法，加快推动智能网联汽车准入和上路通行试点。郭守刚称，下一步，工信部将进一步加强监督管理，持续开展新能源汽车运行安全监测和隐患排查，切实提升新能源商用车质量安全水平，持续强化事中、事后监管，打好企业准入条件保持情况飞行检查、产品生产一致性监督检查、信访举报核查的“组合拳”，对问题企业依法依规严肃处理，提高违法违规成本，坚决遏制非法改装倒卖合格证等行为。

• 【工信部：1—2月份，我国电子信息制造业生产规模同比小幅收缩，出口呈下降态势】 据工信部，1—2月份，规模以上电子信息制造业增加值同比下降2.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业低5个和3.1个百分点。1—2月份，主要产品中，手机产量2.04亿台，同比下降4.8%，其中智能手机产量1.34亿台，同比下降14.1%；微型计算机设备产量0.46亿台，同比下降21.9%；集成电路产量443.0亿块，同比下降17%。1—2月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降8.4%，比同期工业降幅多3.5个百分点。据海关统计，1—2月份，我国出口笔记本电脑1802万台，同比下降39.9%；出口手机1.10亿台，同比下降14.4%；出口集成电路372.6亿个，同比下降20.9%。

• 【国台办：希望民进党当局尽快全面恢复两岸海上客运航线通航】有记者提问，随着部分两岸直航航点和“小三通”逐步恢复，广大台胞期盼海上客运直航也能早日复航，尤其希望尽早恢复平潭至台中、台北、高雄等两岸海上客运直航航线，便捷两岸民众直接往来。请问国台办对此持何态度？国台办发言人朱凤莲表示，当前，广大台湾同胞热切期盼恢复两岸海上客运直航，我们高度重视并已全面做好相关准备。两岸间恢复正常海上客运航线大陆方面已不存在任何障碍，希望民进党当局倾听民众呼声，予以积极回应，尽快全面恢复两岸海上客运航线通航。（央视新闻）

• 【郑州市房协出台房企信用激励措施：优先推荐AAA级房企参与保障性住房建设】 郑州市房协公告，对房地产企业实行信用激励措施。其中，信用等级为AAA级的开发企业列为市重点扶持企业，鼓励金融机构增加对其贷款授信，并提供多种金融服务；优先推荐参与保障性住房建设；.监管资金额度为项目建设工程资金总额(含税费)，不再增加不可预见费用。对信用等级为AA级的企业，鼓励金融机构提供多种金融服务，推荐参与保障性住房建设等。（大河财立方）

• 【交通运输部公布第51批道路运输车辆达标车型】 据交通运输部3月29日消息，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国道路运输条例》《道路运输车辆技术管理规定》《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》等有关规定及相关技术要求，第51批道路运输车辆达标车型已通过技术审查和公示，现予以发布。

• 【台湾统派力量集会抗议反台独，国台办：高度赞赏】3月29日上午，国台办举行例行新闻发布会，发言人朱凤莲就近期两岸热点问题回答记者提问。 记者：日前，由两岸和平发展论坛发起、数十个统派政党和团体组成的反“台独”、反介入联合抗议行动在台北举行，近300名各界代表集体表达反对“台独”、反对外部势力干涉的强烈诉求，要求民进党当局及有关部门立即停止所谓“全民防卫动员法”修法进程。请问对此有何评论？ 朱凤莲：台湾统派力量的集会抗议活动，集中反映了台湾社会反对民进党当局勾连外部势力挑动两岸紧张对立、甚至图谋以武谋“独”的真实民意，充分表达了台湾同胞希望台海和平稳定、两岸关系走亲走近的真诚愿望，我们对此高度赞赏。越来越多台湾同胞行动起来，维护台海和平稳定，积极推动两岸和平发展，两岸民众利益福祉才能得到保障和提升。 （环球网）

• 【杭州二批次土拍：60%地块封顶成交 平均溢价率10.2%】杭州今日举行第二批次土拍，延续了一批次的土拍热度。中指控股统计，10宗宅地中，有5宗地块在挂牌期即已封顶，最终以6宗触顶、2宗溢价、2宗底价收官，共揽金144.8亿元，成交楼面均价19370元/㎡，平均溢价率10.2%，总出让面积31万㎡，总成交规划建面74.76万㎡。

• 【博鳌直击丨林毅夫谈ChatGPT：会让人类有更多享受生活的机会，以后一周也许只需工作一天了】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫在谈及ChatGPT及AI对社会造成的影响时表示，我们需要拥抱这项技术，他可能让人类有更多享受生活的机会，也许以后我们每周只需要工作一天了。林毅夫指出，我们需要拥抱ChatGPT等AI技术的出现，这本质上是一种生产力水平的提升，这是人类进步和生活水平提升的基础，虽然有一些岗位一定会被替代和取消，但是人类也可以有更多享受生活的机会。“在工业化刚开始的时候，许多人也担心自己会被取代，但事实是，后来人们一周只需要工作五天，一天工作8小时了，不再是以前的12小时。也许以后我们一周只需要工作一天了，我们需要拥抱这样的技术。”林毅夫表示。在与新浪财经等媒体沟通中，林毅夫指出，生产力水平提高后，我们只要做一点工作，‍‍回报就很高，因为大部分的工作会被机器人和人工智能来取代，‍‍但他做不了的就是我们能获取高价值回报的地方。

• 【国台办：敦促美方不安排蔡英文“过境”窜访甚至与美官方接触】今天上午的国台办新闻发布会上，有记者问及：据报道，蔡英文拟“过境”窜访美国，与美众议长麦卡锡等会面。对此，国台办发言人朱凤莲表示，民进党当局出于谋“独”政治私利，制造各种借口，利用各种机会，从事谋“独”活动。台湾当局领导人所谓“过境”本质上是“倚美谋独”的挑衅行径，企图制造“一中一台”“两个中国”等违反一个中国原则的事件；伺机在国际上兜售“台独”主张，并谋求美国反华势力的支持。 蔡英文“过境”，不是老老实实待在机场或宾馆，而是以各种名目要同美国政府官员、国会议员接触，搞美台官方往来，与外部反华势力勾连。她如果与美众议长麦卡锡接触，将是又一起严重违反一个中国原则和损害中国主权和领土完整，破坏台海和平稳定的挑衅，我们对此坚决反对，必将采取措施坚决回击。 我们敦促美方严格恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不安排蔡英文“过境”窜访甚至与美官方接触，以实际行动兑现不支持“台独”的严肃承诺。（央视）

• 【央企专业化整合再发力 11组项目集中签约】据新华社，国务院国资委29日举行中央企业集中签约仪式，11组专业化整合项目集中签约。国务院国资委29日举行中央企业集中签约仪式，11组专业化整合项目集中签约。签约项目既涉及清洁发电、矿产资源等重要关键领域，也涉及生态环保、医疗康养等与民生紧密联系产业。既有央企间的资源整合，也有央地间的协同发展，具有很强的代表性和示范性。来自国资委的信息显示，中央企业专业化整合纵深推进、全面提速，2022年累计实施专业化整合项目1272个。其中，央企内部资源整合项目803个、央企间整合项目154个、央地整合项目138个、外部资源整合项目177个。

• 【国台办：两岸经贸交流持续热络】预计接下来还将举行哪些两岸经贸交流活动？国台办发言人朱凤莲介绍，年初以来，我们采取系列措施推动两岸人员往来正常化、交流合作常态化，受到两岸同胞欢迎，两岸经贸交流持续热络。接下来，台湾工业总会将于4月17日至21日组团来访，三三企业交流会拟与工商协进会于5月联合组团来访。一些地方涉台经贸活动也在紧锣密鼓筹备中，如青海省将于今年4月或5月举办第二届两岸企业家共谋高质量发展论坛，福建省将于4月举办首届海峡两岸乡村振兴与共同富裕论坛、将于5月举办海峡两岸商品交易会，湖北省将于6月举办第十七届湖北·武汉台湾周。欢迎广大台商台胞积极参与。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：阿里巴巴拆分的分权模式非常好】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，阿里巴巴的拆分符合分权的模式，是适应现代社会的选择。“阿里巴巴的组织结构调整适应了现代社会的要求，这个思路很好，是把权利和责任分开。阿里巴巴的业务太大了，想要什么都管并不现实，建立责任机制后效率会更高，会让企业就会有积极性。走到这一步，张勇应该经历了很长时间的思考。”吴晓求称。

• 【国台办：尽快实现两岸同胞正常往来是两岸同胞的共同期盼】国台办举行例行新闻发布会，发言人朱凤莲表示，当前，尽快实现两岸同胞正常往来，恢复各领域常态合作，是两岸同胞的共同期盼，希望台湾方面顺应民意，早日撤除各种障碍。希望广大台湾同胞与我们相向而行、携手并进，共襄强国建设、民族复兴伟业，共创中华民族绵长福祉。（央视新闻）

• 【总投资2.13万亿 湖南省今年重点建设项目324个】湖南省发改委发布2023年省重点建设项目名单，共铺排项目324个，总投资21342.5亿元，年度计划投资4616.8亿元，项目数量、投资规模均超往年。324个省重点建设项目中，基础设施项目121个、产业发展项目178个、社会民生项目15个、生态环保项目10个。湖南省发改委介绍，2023年湖南将通过政府投资和政策激励，有效带动全社会投资，力争全年固定资产投资增长7%以上。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：没有产业的升级迭代，只靠传统企业很难进入现代化】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，现代化国家一定是法制化的国家，完善法制仍是中国未来要面对的重要任务。此外，没有产业的升级迭代，只靠传统企业很难进入现代化。“中国式现代化的指标非常多，最核心的是人均收入水平，目前，中国的人均GDP水平接近发达国家最低的门槛。未来，我们还要成为中等发达国家，成为社会主义现代化强国，成为发达国家，让老百姓富裕起来。”吴晓求认为，现代化国家一定是法制化的国家，完善法制仍是中国未来要面对的重要任务。此外，金融在这中间会起到很大的作用。“居民需要管理财产，一个现代化的国家除了增量部分还需要很好的金融体系来管理存量部分。”因此，吴晓求认为，想要推动科技进步，服务中小微企业，必须创造多样化的金融业态。“没有产业的升级迭代，只靠传统企业很难进入现代化。”吴晓求表示。

• 【国务院关税税则委员会延长煤炭零进口暂定税率至12月31日】为支持国内煤炭安全稳定供应，国务院关税税则委员会按程序决定，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

• 【博鳌直击|伊利张剑秋：印尼用户反馈中国的雪糕太大，一口吃不完，伊利改用了更小的模具】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在今日的“亚洲区域合作：新机遇，新挑战”分论坛上，伊利集团高级执行总裁张剑秋介绍了伊利在亚洲的业务布局。张剑秋表示，在市场布局方面，伊利在亚洲打造了两个生产基地。伊利的国际化首先去了新西兰、澳大利亚，2018年东南亚市场成为国际化非常重要的部分。当年，伊利收购了泰国本土最大冰淇淋企业Chomthan；2021年，伊利在印尼建设了乳业生产基地，可日产冰激凌400多万支。这两个基地的建设，伊利产品走进了多个亚洲国家和地区。创新协同方面，伊利在日本和印尼建立了两个创新中心，日本创新中心主要研发适合东亚消费者的产品；印尼创新中心则联合东南亚高校和科研机构，研发适合本地的产品。他提到，印尼消费者说，中国的雪糕产品太大了，一口吃不完，于是伊利采用了改小的模具，以适合当地消费者的需求。

• 【沈阳：首套住房贷款利率下调至3.8% 支持公寓类非住宅去库存】为促进沈阳市房地产市场良性循环和健康发展，3月28日，沈阳市房产局、沈阳市自然资源局联合发布《关于促进我市房地产市场良性循环和健康发展的通知》。《通知》明确，按照人民银行、银保监会《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》要求，二季度起新发放首套住房个人住房贷款利率下限由一季度的LPR-40BP调整为LPR-50BP，即由3.9%降至3.8%。4月1日起至6月30日有效。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：海南自贸港先要对标香港】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，海南自贸港想要发展，必须先制定一系列完善的监管政策，首先可以对标香港。吴晓求认为，未来海南自贸港的金融可以服务于跨境资金的流动，投资和资本是自由流动的，但是制定一系列监管政策很重要。“海南自由贸易港可以先对标香港。海南和香港的人口规模差不多，都在一千万左右，但海南的地域面积大很多，如何在不算小的地方发展符合海南自身情况的产业非常重要。我个人的建议是发展自由贸易港和国际旅游胜地，在进行足够的高科技人才储备的同时，发展与环境不冲突的高科技企业没问题。”吴晓求表示。

• 【水利部：2023年汛期长江流域旱重于涝】据人民日报，3月28日，水利部长江委召开会商会，分析研判今年汛期长江流域旱涝趋势，研究部署近期水旱灾害防御重点工作。根据会商研判，今年汛期（4月至10月），长江流域气候年景总体偏差，旱重于涝；主汛期（6月至8月）长江流域降水偏少，其中，长江上游基本正常，中下游偏少，多雨区主要位于长江上游西南部、两湖水系南部，长江中游干流附近降水明显偏少。应警惕防范长江上游地区及两湖水系可能发生的局地暴雨洪水，中下游干流及以北地区可能发生干旱灾害。预计未来一周，长江流域有两次降水过程，降雨集中在两湖水系及长江下游干流地区，中下游主要控制站水位将波动上涨。

• 【11部门：到2025年培育5个以上年营业收入超过1000亿元的传统优势食品产区】工信部等十一部门近日联合发布了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》。其中提出，到2025年，传统优势食品产区规模不断壮大，地域覆盖范围进一步拓展，地方特色食品产业发展质量和效益不断提升，供应链保障能力明显改善，一二三产融合水平持续优化，产业链现代化水平大幅提升，“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局基本形成。培育5个以上年营业收入超过1000亿元的传统优势食品产区，25个以上年营业收入超过100亿元的龙头骨干企业，打造一批全国知名地方特色食品产品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。

• 【博鳌直击丨林毅夫：实现“碳中和”是个机会，能够带来正面外溢效应】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫指出，中国实现“双碳”目标的挑战是巨大的，从碳达峰到碳中和，中国所花费的时间是非常短的，但是当中国兑现这一承诺后，便会形成很好的外溢效果，带来更多的发展。林毅夫指出，“碳中和”是一个承诺，但是中国总能兑现承诺。而想兑现这个承诺，便只能不断地投资绿色能源、绿色技术。在他看来，实现碳中和是一个机会，中国只要投资了足够多的技术创新，风电、太阳能等发展，就能够实现承诺，并且带来正面的外溢效应。“绿色和发展是可以同时实现的，中国实现了这个承诺，便也可以提供可负担的绿色能源和技术，供给全球各国使用。”林毅夫表示。

• 【中物联：1-2月我国社会物流总额53.5万亿元 同比增长2.9%】据中国物流与采购联合会3月29日消息，2023年1-2月，物流需求总体向好，社会物流总额及分项指标均有所回升。物流需求恢复加快，多领域呈积极变化。1-2月份，我国社会物流总额53.5万亿元，按可比价格计算，同比增长2.9%。

• 【11部门：积极将地方特色食品消费元素嵌入夜间经济等消费场景】工信部等11部门近日联合发布了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》。在培育新的业态和模式方面，《指导意见》提出了三方面的工作，一是支持企业巩固与商超、便利店、社区生鲜等传统渠道的合作，加强与大型电商平台产销对接，实现线上线下多元业态深度融合，同时通过消费需求数据预测，解析不同地区消费偏好以及未来消费流行趋势。二是挖掘地方特色食品的健康养生、休闲观光、生态保护和文化传承等功能，引导地方特色食品产业与康养、旅游、科普、娱乐等产业融合发展，创新共享农庄、农耕体验、乡村民宿等业态和模式。三是打造集食品品鉴、文化创意、社群交往等功能为一体的地方特色食品消费场景，同时积极将地方特色食品消费元素嵌入夜间经济、特色餐饮集聚区、大型商业综合体等消费场景和载体。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：未来要吸引俄罗斯、韩国、日本的游客来海南旅游】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，海南自贸港要解决战略定位问题，核心竞争力、基础架构要进一步捋清。更重要的是要抓住自然条件，吸引海口以北的中国大陆、甚至俄罗斯、韩国日本等国家到这里来旅游休闲观光。吴晓求认为，海南自贸港除了要学习成熟的、历史悠久的自贸港的固有功能，还要有金融、投资的自由化。“自由”是前缀，如果管制多了，自贸港就不够自由。“海南自贸港还要发挥自然优势，海南是中国不可复制的地方，其独特的自然条件可以吸引海口以北的中国大陆、甚至俄罗斯、韩国日本等国家到这里来旅游。生活水平提高后，休闲放松是很重要的产业。”吴晓求称。

• 【11部门：培育传统优势食品产区和地方特色食品产业】工信部等11部门近日联合发布了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》。《指导意见》瞄准建设现代食品产业体系，围绕食品工业全产业链推进上下游协同发力，从农产品原料的保障、到产业集群的建设、到技术装备的提升、再到食品产业新业态新模式的拓展，均进行了工作部署和安排，特别是设置了特色农产品原料基地、地方特色食品产业集群以及技术装备和工艺提升方向三个专栏，对重点工作进行了细化和聚焦。同时在品牌建设方面持续发力，慎终如始做好食品安全保障，坚持以创新为引领推动地方特色食品产业链向高端攀升，向新场景和新赛道延伸，助力乡村振兴和共同富裕。

• 【澳门旅游局局长文绮华：为内地团队游旅客推出补贴计划】据新京报，随着澳门恢复免核检通关及内地与澳门人员往来后，澳门旅游复苏势头强劲。澳门旅游局局长文绮华在接受记者专访时表示，今年3月的旅客量继续保持良好态势，当前的恢复情况比预想中更加理想，其中，内地访澳游客数量恢复至疫情前近五成水平，澳门旅游局也为内地团队游的旅客推出了补贴计划。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：年龄不是限制，60岁的人可以很好的工作】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，随着健康医疗水平提高，人们寿命延长了很多，健康程度提高了很多，在很多职业中，年龄不是限制，60岁的人可以很好的工作。“从数量上看，虽然人口红利快结束了，但随着高等教育的普及和科技水平的提高，劳动生产力也在提高，大家不要过分担忧生育率下降带来的人口减少。”吴晓求称，站在历史的角度，对中国的经济发展来说，人口基数虽然重要，但不是最重要的，中国是人口规模巨大的国家，提高劳动者的素质和技术水平更加重要。“随着健康医疗水平提高，人们寿命延长了很多，健康程度提高了很多，60岁的人可以很好的工作。例如，医生60岁还有很丰富的经验，年龄不是特别大的限制。”吴晓求称。

• 【河北省发布工业领域碳达峰实施方案】 据工信部，河北省工业和信息化厅、发展改革委、生态环境厅近日印发《河北省工业领域碳达峰实施方案》（冀工信节函〔2023〕133号）（以下简称《实施方案》），明确了河北省推进工业领域碳达峰的总体要求、主要任务和保障措施。《实施方案》提出，“十四五”期间，产业结构优化取得积极进展，能源资源利用效率明显提升，建成一批绿色工厂和绿色工业园区，研发、示范、推广一批低碳零碳负碳技术工艺装备产品，筑牢工业领域碳达峰基础。

• 【博鳌直击丨林毅夫：全球升温可能影响粮食供应，需关注长远发展挑战】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫指出，在讨论当前全球经济发展的挑战以及问题时，我们不应忽视气候变化可能带来的长远发展问题。 在林毅夫看来，如果全球各国不关注气候变化，我们便会看到温度的上升，甚至于很多地方会有海平面上升等情况出现，这会对人们的生活造成伤害，甚至于影响粮食供应。因此，我们在关注当下经济发展的问题时，也需要关注一些更长期的事情。在他看来，应对全球升温是一个全球各国需要共同面对的问题。当然，也需要看到发展中国家需要发展，于是会注重农业、工业等发展，这可能导致温室气体的继续排放。林毅夫指出，其实可以帮助这些国家发展一些绿色的工业技术，来帮助他们发展。“在气候变化方面，全球各国有各自不同的责任，发到国家需要向发展国家提供技术等支持，帮助他们发展。”林毅夫表示。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：硅谷银行的危机和美联储加息关系不大】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，硅谷银行的危机有复杂的原因，和美联储加息关系不大。吴晓求认为，虽然硅谷银行出现危机最直接的原因是美联储加息使得一些银行出现财务状况，但任何一家银行出现风险或者危机都是流动性的。而出现流动性挤兑的原因是多方面的，从更深层次来看，将问题主要归因于美联储加息是不正确的。“货币政策是周期性的，加息主要针对通货膨胀，未来也会有减息。”吴晓求称。吴晓求认为，硅谷银行出现问题与其银行特点有关，例如，硅谷银行的资产负债结构资金的使用有特点，负债方对利率的敏感性高。“这些人相对比较聪明，能判断出银行的财务状况，加上硅谷银行的资产比较特殊，比如买了大量国债等，负债相对集中，如果需要资金就会出现问题。”吴晓求称。

• 【国资委副主任赵世堂会见壳牌首席执行官魏思旺】3月24日，国务院国资委副主任赵世堂在国资委会见了壳牌首席执行官魏思旺一行。

• 【工信部装备工业一司副司长郭守刚：加快研究商用车积分管理办法】在今日举办的中国商用车论坛上，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示，将加快推动商用车产业转型升级，组织公共领域车辆全面建成先行区试点，持续做好燃料电池汽车示范推进和应用推广，协同规定充换电站、加氢站基础设施建设，不断促进新技术、新模式、新业态探索和创新应用，加快研究商用车积分管理办法，持续提升电动化水平，加快推动智能网联汽车准入，引导企业加强能力建设和产品研发，加速商用车智能化、网联化进程。

• 【民法典侵权责任编司法解释（一）征求意见稿发布】记者从最高人民法院获悉，为正确贯彻实施《中华人民共和国民法典》，统一法律适用，加强人权司法保障，最高人民法院制定了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉侵权责任编的解释（一）》（征求意见稿）。为回应全国人大代表、全国政协委员所提意见建议，虚心听取民意，确保司法解释高质量制定，现向社会公开征求意见，欢迎社会各界人士踊跃提出宝贵意见。本次征求意见截止日期为2023年4月20日。（央视新闻）

• 【中国驻欧盟大使：中欧之间不存在根本利益冲突，双方是伙伴不是对手】据中国驻欧盟使团网站，3月28日，《外交世界》（DiplomaticWorld）杂志刊发了中国驻欧盟使团团长傅聪大使接受该杂志首席执行官迪特里希（BarbaraDietrich）的专访。傅聪大使表示，作为世界两大力量、两大市场、两大文明，中欧关系发展的好不好，对世界的走向举足轻重。中方始终高度重视中欧关系，认为中欧之间不存在根本利益冲突，双方是伙伴不是对手，是机遇不是威胁。当然，我们也不否认，中欧有一些分歧。这很正常，关键是要通过沟通对话增进了解，加以管控，妥善处理，避免影响正常合作。

• 【公安部印发加强新时代公安派出所工作三年行动计划】据新华社，记者28日从公安部获悉，公安部日前印发《加强新时代公安派出所工作三年行动计划（2023-2025年）》，明确派出所工作将实施基层提振、基础提质、基本能力提升三大行动，到2025年，实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的主要工作目标。行动计划要求，要加强未成年人保护和不良行为干预矫治，定期开展对学生的法治、安全和预防犯罪教育；健全落实家暴告诫处置制度，依法干预家庭矛盾、感情纠纷；广泛开展以防盗、防骗、防毒等为主题的群众性宣传行动；及时查处关系群众切身利益民生小案，经常性排查整治治安乱点和难点问题；围绕群众急难愁盼问题，最大限度提供公安服务；建立完善派出所主防考评体系，推动主动警务、预防警务落实。

• 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：
  1、河北把握京津冀协同发展、雄安新区规划建设等宝贵机遇——在对接京津、服务京津中加快发展（推动京津冀协同发展）；
  2、二〇二二年组织开展行动十三项，有力维护网民合法权益 今年“清朗”系列专项行动聚焦九方面（权威发布）；
  3、15部门印发通知 加强经营性自建房安全管理；
  4、多项阶段性税费优惠政策将延续优化；
  5、博鳌亚洲论坛2023年年会发布年度旗舰报告强调——弘扬多边主义 促进团结合作；
  6、以诚相待 坦荡无私（和音）——加强同发展中国家团结合作④；
  7、美式民主无法有效保障美国人权（钟声）——美国已成为全球人权发展的搅局者和阻碍者①；
  8、“投资中国年”招商引资活动启动仪式举行 何立峰出席活动并讲话；
  9、张国清在内蒙古调研检查安全生产工作时强调 切实提高风险隐患排查整改质量 坚决防范遏制重特大事故发生；
  10、文旅部印发意见推动在线旅游市场高质量发展；
  11、内蒙古通辽市科尔沁区——优化营商环境 促进产业发展；
  12、大藤峡水利枢纽工程右岸第三台机组投产发电；
  13、截至目前，培育建设三千六百多家绿色工厂，推广近三万个绿色产品，我国绿色制造体系基本构建（经济聚焦·关注绿色制造①）；
  14、全国煤矿智能化采掘工作面超千处 实现超低排放的煤电机组超十亿千瓦；
  15、北京颁出全国首张个体电商转实体营业执照；
  16、上海浦东加快建设全球资产管理中心核心功能区；
  17、宁夏运用大数据监管招投标等市场行为 织密数据网络 净化营商环境；
  18、山西今年确保脱贫劳动力就业规模稳定在95万人以上；
  19、布局高端，迈上产业新台阶（深度观察·深入推进新型工业化②）；
  20、以“大”的优势增强“进”的态势（观象台）；
  21、培育新业态，打造新场景，探索新模式 激发体育消费新活力（消费视窗·聚焦消费新场景）；
  22、助力农村消费更快热起来（市场漫步）；
  23、3月份零售业景气指数为50.6% 企业经营信心进一步增强（市场资讯）；
  24、4月1日起，海南离岛免税购物可即购即提 到海南免税购物更方便了（消费万花筒）。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、总书记的“三农”情怀（总书记的人民情怀）；
  2、习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话；
  3、着力建设具有全球影响力的科技创新中心 上海加快实施创新驱动发展战略（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；
  4、王沪宁在全国政协专门委员会主任会议暨学习研讨班上强调 切实提高专委会工作水平 更好发挥人民政协专门协商机构作用；
  5、韩正同清华大学经济管理学院顾问委员会委员代表座谈；
  6、不断以中国新发展为世界提供新机遇（今日谈）。

• 【经济日报金观平：立足优势稳住外贸基本盘】今年以来，世界经济衰退风险上升，外部环境不确定性增加。全球外贸“蛋糕”大幅增加的可能性较小，需要我们立足自身优势，千方百计稳住外贸基本盘。稳住外贸基本盘，不仅要通过稳政策来稳预期，还要通过优化结构实现高质量发展。

• 【经济日报：深挖改善性住房需求潜力】经济日报文章指出，眼下，应该切实落实好合理支持改善性住房需求的相关政策。一段时间以来，很多城市均对过去限购、限贷等限制性措施进行了调整优化；有关部门也出台了换房享受个人所得税退税优惠等举措。同时，应适时降低改善性需求的置换成本。当前改善性需求的首付和贷款负担均显著高于首次置业，但从总体而言，有改善性需求的家庭收入水平和抗风险能力均较高，因此，可以进一步因城施策对改善性需求的首付比例和贷款利率进行调整优化。一些城市改善性需求的门槛相对较高，在坚持“房住不炒”的基础上，有进一步下调的空间。

• 【“真金白银”稳经济 积极财政加力提效路径明】专家表示，从近期财政部推出的一系列政策举措看，积极的财政政策加力提效的路径明晰。一方面是加大财政支出力度，另一方面是完善税费优惠政策。此外，优化政策工具组合，加强政策协同配合。专家认为，当前财政支出前置特征明显，体现了加力提效的政策基调，有利于推动经济运行整体好转。多项阶段性税费优惠政策延续优化，有助于进一步稳定企业发展预期、增强企业发展信心。（中国证券报）

• 【高盛研究报告：AI或致全球3亿人“丢饭碗”】 高盛发布研究报告称，全球预计将有3亿个工作岗位最终被AI取代。不过在很多人丢掉饭碗的同时，AI在未来能极大提高生产力也是不争的事实。报告预计在下一个十年间，全球GDP每年将达到7%的超高增长率。高盛研究发现，目前欧美约有三分之二的工作岗位都在某种程度上受到AI自动化趋势的影响，而多达四分之一的当前岗位有可能最终被完全取代。该研究计算出美国 63%的工作暴露在“AI影响范围”中，其中7%的工作有一半以上的流程可以由AI自动化完成，这使他们很容易马上被人工智能取代。在欧洲，情况也差不多。（红星新闻）

• 【优环境促开放稳预期，政策持续发力引外资】 优化营商环境、持续扩大开放、大力招商引资……一系列政策正持续发力吸引外资。“投资中国年”招商引资活动3月28日启动。专家表示，伴随“投资中国年”系列活动的启动，中国吸引外资将保持平稳。政策加力下，优质外资落地将为我国经济高质量发展贡献力量，也为世界经济复苏增添动力。（中证报）

• 【经济日报：消除职场年龄歧视很有必要】经济日报指出，消除不必要的年龄歧视，才会为更多人拓展就业渠道、打开就业空间，才有利于缓解就业焦虑，避免造成人才浪费和年龄断层。同时，促进劳动力市场良性竞争，更好满足全社会的人力资源需求。35岁本该是职业发展黄金期，却成为某些行业的年龄上限。一段时间以来，就业市场上的年龄限制、隐性歧视一直是受关注的话题。热议的背后，是求职者对于打破职场年龄门槛的渴盼。前不久，全国各省陆续展开2023年公务员省考招录，有约10个省份将部分岗位的年龄要求放宽至40周岁。在当前促进高质量充分就业的背景下，这一突破无疑具有积极意义，对于构建更加开放包容的就业观有着重要的探索价值。

• 【经济日报：提升平台经济价值】经济日报文章指出，平台经济是数字经济的重要形态，一直以来在稳增长、稳就业、促消费等方面均发挥了重要作用。今年《政府工作报告》提出，大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。这意味着，随着专项整改的完成，平台经济在推动经济社会高质量发展中的作用将得到进一步发挥。下一步，要充分发挥平台经济的作用，着力通过持续的技术进步和模式创新，促进数据要素深入参与经济循环，激发数据要素的生产力，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡的形成。这不论对于当前推动需求复苏、吸纳就业、提振市场信心，还是中长期畅通社会再生产各环节都将具有重要意义。

• 【欧洲专利局去年收到中国专利申请数创新高】 欧洲专利局28日发布的2022年专利指数报告显示，2022年收到来自中国的19041项专利申请，达到历史新高，同比增长15.1%。从企业排名来看，2022年向欧洲专利局提交专利申请的所有企业中，华为继续排名第一，共申请4505项专利，同比增长超过27%。韩国LG、美国高通、韩国三星分列二至四位，OPPO、中兴、腾讯、京东方、vivo、百度、小米、宁德时代也位列这一排行榜前50名之内。从技术领域来看，2022年欧洲专利局收到专利申请最多的领域是数字通信，共16705项，同比增长11.2%。医疗技术和计算机技术分别以15683项和15193项位列第二和第三位。（新华社）

• 【3月份信贷有望延续强势增长，结构或进一步改善】 多位分析人士预计，3月份，信贷有望延续今年前两个月强劲增长势头。东方金诚首席宏观分析师王青称，3月份新增人民币贷款预计可达到3.6万亿元左右，在环比季节性大幅多增的同时，同比多增将在5000亿元左右。主要原因在于，高频数据显示出，3月份宏观经济延续修复势头，这会带动信贷供需两旺。此外，3月份以来票据利率高位上行，也在一定程度上预示了当月新增信贷规模将继续保持强势。“本月央行全面降准落地，财政出台新一批减税降费措施，预计每年减负规模达4800多亿元，这会有力提振市场信心，进而推动信贷市场升温。”（证券日报）

• 【证券日报头版：银行助力碳资产交易创新金融产品发行，管齐下满足企业绿色融资需求】 近年来，碳排放权融资工具创新品种陆续落地。中信证券首席经济学家明明表示，目前，公募碳排放权资产担保债务融资工具正处于发展起步阶段，对银行而言，参与碳资产交易能够帮助融资主体盘活碳排放权资产，从而间接地服务于绿色发展。“2021年全国碳排放权交易市场启动以来，用碳交易的办法，解决碳排放问题，是一种创新模式。”东方金诚绿色金融部助理总经理方怡向表示，作为融资工具，目前碳排放权抵押/质押贷款、以碳配额的质押和碳配额的回购融资为主的碳融资服务较为常见。

• 【专家预计3月份CPI同比涨幅或回落至0.8%附近】据证券日报，中信证券首席经济学家明明在接受记者采访时表示，预计随着年内经济修复而投资情绪好转，上游开工率回升或对生产资料价格形成一定支撑，但在基数效应下PPI同比年内较难转正。同时，随着国家发改委猪肉收储工作推进，预计猪价也将较快企稳，食品项价格或逐步趋于稳定，CPI非食品项与核心CPI年内或呈现持续低位波动的态势。对于3月份CPI，明明预计同比涨幅为0.9%，环比涨幅为-0.2%。3月份CPI通胀压力较低的主要原因在于猪价仍然处于下行区间且下破年内新低，蔬菜、牛肉等其他食品项价格也在走低，只有水果价格回升。非食品项方面，春节效应消退，涨价幅度相对有限。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对记者表示，预计3月份CPI继续处于温和状态。3月份CPI涨幅同比继续回落至0.8%附近，主要是高基数、猪、菜和能源价格均出现一定幅度回落。

• 【在新变化中寻找确定性，中国将持续成为全球的制造枢纽｜聚焦博鳌论坛】 3月28日，博鳌论坛分论坛——产业链供应链新格局，聚焦全球产业链供应链新格局，探寻新格局下的“最优解”。 与会代表一致表示，全球产业链供应链是当前全球经济中最受关注的问题之一，国际社会应该共同努力协调以及维持全球产业链供应链的稳定。 中国依然是最主要的世界制造业枢纽。中国产业的升级和创新的步伐，是无法阻挡的。在全球经济中紧密联系，实现共赢，这是未来产业链供应链发展的一个基石。 （证券时报·e公司）

• 【甘肃黄羊抽水蓄能电站开工】 三峡集团3月28日透露，当天由三峡集团开发建设的甘肃黄羊抽水蓄能电站开工建设，为河西走廊清洁能源基地安全稳定运行提供重要支撑。据三峡集团有关负责人介绍，甘肃黄羊抽水蓄能电站规划安装4台单机容量35万千瓦的可逆式水泵水轮机组，额定水头478米，总装机容量140万千瓦，设计年发电量16亿千瓦时，年抽水电量21.33亿千瓦时，预计2030年全部机组投产发电。电站主要承担甘肃电网调峰、填谷、储能、调频、调相、备用等任务，可为金昌、张掖、武威千万千瓦级风光基地提供坚实保障。项目建成后，将为甘肃省新能源基地化、规模化、一体化开发提供有力支持。

• 【全国农业机械化工作会议召开】农业农村部消息，3月28日，农业农村部以视频方式召开全国农业机械化工作会议。农业农村部副部长张兴旺出席会议并讲话。 会议强调，要深入贯彻落实党的二十大精神及中央一号文件部署，以更大的决心、更实的作风、更有效的行动，提高农业全产业链机械化水平，提高落实大食物观的机械化支撑能力，加快农业机械化全程全面高质量发展，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给、全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力机械化支撑。 会议要求，紧紧围绕当前及全年农业生产目标任务，大力推进农机装备补短板、提升农机作业质量、支撑粮油作物单产提升、发展农机社会化服务、增强粮食产地烘干能力、推进农机信息化智能化、落实农机购置与应用补贴政策、夯实农机安全生产基础，推动农业机械化各项工作真正落地见效。

• 【中储粮积极入市，“收国豆、稳预期”】 为落实国家有关部门部署，中储粮集团在黑龙江、内蒙古大豆主产区启动2022年产国产大豆收购工作，稳定国产大豆市场预期，调动农民种豆积极性。中储粮集团28日透露，中储粮油脂公司、黑龙江分公司、内蒙古分公司、北方公司多措并举，积极找仓选仓，根据区域农民手中余粮情况，合理布设租仓收储库点，及时向社会公布并启动收购，做到在收购计划内应收尽收。（新华社）

• 【11家央企和海南签署战略合作协议，助力海南自贸港建设】28日下午，海南与中国远洋海运集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国中车集团有限公司等11家央企在海口签署战略合作协议，将在智慧交通、新能源、总部经济及城市与园区综合开发等领域开展多元化、深层次合作，助力海南自贸港建设。截至2022年底，驻琼中央企业已达696户。目前已有超过50家央企与海南建立战略合作关系，成为海南发展总部经济的核心力量。（中新网）

• 【国家邮政局召开局长办公会 《推进农村快递高质量发展三年工作方案（送审稿）》等获通过】据国家邮政局消息，3月28日，国家邮政局召开局长办公会，审议并原则通过《2023年邮政业服务乡村振兴工作要点（送审稿）》《推进农村快递高质量发展三年工作方案（送审稿）》《2023年全国邮政管理系统新闻宣传工作要点》《2023年国家邮政局新闻发布工作计划》《“十四五”邮政业规划实施中期评估工作方案》，强调要主动对标对表，把握工作重点，认真贯彻落实中央一号文件涉邮任务，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国作出行业贡献。

• 【国际燃气联盟主席李雅兰：天然气将在我国新型能源体系建设中发挥重大作用】3月28日，国际燃气联盟（IGU）主席李雅兰在2023年第四届中国液化天然气发展论坛上发表主旨演讲。她认为，天然气将在我国新型能源体系建设中发挥重大作用。作为IGU首位中国籍主席，李雅兰呼吁在全球能源转型面临重大考验、能源安全面临重大挑战的背景下，我国能源行业企业要把握好机会，主动走向国际舞台的中央，利用IGU平台不断提高、壮大行业自身实力。（上证报）

• 【何立峰：中国利用外资的政策不会变 将更大力度吸引和利用外资】“投资中国年”招商引资活动启动仪式28日在广州举行，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席活动并讲话。何立峰指出，中国将聚焦重点领域和关键环节深化改革，更大激发市场活力，坚定推进高水平对外开放，着力落实支持在华外资企业发展的各项政策，进一步健全完善服务和保障体系，持续打造更优良的营商环境。何立峰强调，中国利用外资的政策不会变，将更大力度吸引和利用外资。中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，当前经济明显企稳回升，各方面积极性正在不断激发，各项支持政策正在有力有序有效实施，外资企业扩大对华投资恰逢其时。欢迎大家抓住有利时机，在中国进行长远布局。相信外资企业在中国将迎来更加美好的发展前景。

• 【河南：年底前省级和郑州、开封、平顶山、鹤壁、濮阳、信阳等试点市完成区块链公共基础平台开发并在政务云部署】河南省人民政府办公厅日前印发《“河南链”建设实施方案（2023—2025年）》，目标2023年年底前，“河南链”新型基础设施建设和管理标准规范基本建立，省级和郑州、开封、平顶山、鹤壁、濮阳、信阳等试点市完成区块链公共基础平台开发并在政务云部署。《实施方案》明确，将推动“河南链”示范应用。选取高频、成熟、特色应用场景开展先行先试并逐步拓展，推动相关数据上链，利用区块链的存储、调用、溯源、核验等能力，面向政府机关、企事业单位、个人等提供可信的数据服务，实现政务服务、民生服务等领域减材料、优流程、提效率。

• 【陈吉宁今天会见美国桥水投资公司创始人瑞·达利欧】上海市委书记陈吉宁今天下午（3月28日）会见了美国桥水投资公司创始人瑞·达利欧一行。陈吉宁说，我们将更加主动对接高标准国际经贸规则，加快引领性改革、扩大制度型开放，为中外企业在沪发展营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。桥水公司是全球资管领域的标杆企业，欢迎更好发挥专业优势和桥梁纽带作用，加大在沪投资布局力度，不断拓展新兴业务领域，将更多国际先进经验带到上海，更好向世界传递中国、上海坚定不移对外开放的决心，推动更多全球企业在沪投资兴业、实现共赢发展。

• 【上海徐汇区实施“上市企业倍增培育工程” 力争到2025年底新增上市挂牌20家】上海徐汇区科创企业“走进上交所”系列活动启动仪式暨全面注册制下企业登陆资本市场研讨会在徐汇西岸举行。徐汇区相关负责人表示，接下来，徐汇区将实施“上市企业倍增培育工程”，用好“汇金”上市服务政策，充分发挥上交所资本市场服务漕开发基地的作用，力争到2025年底，新增上市（挂牌）企业20家、储备数量达到500家。（上证报）

• 【3月28日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.习近平同沙特王储兼首相通电话； 2.【新思想引领新征程】提振信心促消费 市场回暖态势明显； 3.王沪宁出席全国政协专门委员会主任会议暨学习研讨班； 4.韩正同清华大学经济管理学院顾问委员会委员代表座谈； 5.博鳌亚洲论坛2023年年会今天举行； 6.西藏庆祝百万农奴解放64周年； 7.2023年“清朗”行动重拳整治9大网络生态突出问题； 8.抓好春耕备耕 促进粮食生产提质增效； 9.国务院新闻办公室发表《2022年美国侵犯人权报告》； 10.国内联播快讯： （1）教育部等八部门启动全国青少年学生读书行动； （2）国家大剧院再度迎来国际乐团演出； （3）我国新增15家国家级文化产业示范园区； （4）2022年度全国十大考古新发现揭晓； （5）高光谱综合观测卫星发布首批图像； （6）中国国际服装服饰博览会2023春季展在上海开幕； 11.中方支持授权联合国对“北溪”爆炸事件进行国际调查； 12.俄称打击乌军人员装备 乌称击退俄军多地进攻； 13.美国田纳西州一小学发生枪击事件 6人遇害； 14.美媒：美国多州推动放宽童工雇佣限制； 15.国际联播快讯： （1）中方呼吁有关国家消除种族主义和歧视； （2）德国罢工影响多路交通并波及奥地利； （3）美国再发生两起列车脱轨事故； （4）日本民众抗议日本政府防卫预算创新高； （5）叙约伊黎四国同意推进农业经济一体化。

• 【国家发改委主要负责同志会见美国苹果公司首席执行官库克一行】3月27日，国家发展改革委主任郑栅洁会见美国苹果公司首席执行官库克一行。郑栅洁主任表示，中国政府坚定不移实施对外开放的基本国策，国家发展改革委将一如既往支持包括苹果公司在内的外资企业在华业务。中国的产业数字化和数字产业化进程、超大规模市场、庞大的中等收入群体等都将为包括苹果在内的跨国企业带来广阔市场。希望苹果公司继续积极承担企业社会责任，加强数据安全和个人隐私保护。库克介绍了苹果公司在华投资发展情况。双方围绕中国市场前景、稳定产业链供应链等议题进行了交流。

• 【张国清在内蒙古调研检查安全生产工作时强调：切实提高风险隐患排查整改质量，坚决防范遏制重特大事故发生】据新华社，3月26日至28日，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在内蒙古调研检查安全生产工作。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要讲话和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，狠抓责任措施落地，严格安全监管执法，真查彻改风险隐患，坚决防范遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

• 【外交部副部长谢锋分别会见美中关系全国委员会会长欧伦斯、前会长何立强】2023年3月23日，外交部副部长谢锋应约分别会见美中关系全国委员会会长欧伦斯和前会长、麦克拉蒂咨询公司董事总经理何立强，双方就中美关系及共同关心的问题交换了意见。谢锋副部长结合中国全国“两会”，介绍了中国的内外政策及中方对发展中美关系的原则立场，强调中国大政方针明确稳定，经济强劲复苏，将坚定不移推进高水平对外开放，坚定不移走和平发展道路。希望美方人士为促进中美互利合作和人员往来、推动中美关系重回正轨作出积极努力。

• 【商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克】商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克。王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。

• 【国家发改委体改司组织召开构建高水平社会主义市场经济体制专家座谈会】近日，国家发展改革委体改司主要负责同志主持召开专家座谈会，邀请中央党校、国务院发展研究中心、清华大学、中国人民大学、中国财政科学研究院等单位专家学者就深化经济体制改革，落实“两个毫不动摇”，促进民营经济发展壮大，构建高水平社会主义市场经济体制进行了深入研讨，听取意见建议。

• 【工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新 打造世界级数字产业集群】第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要继续做好两化深度融合这篇大文章，贯彻落实关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见，推进“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划落地实施。注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。突出重点优势，深入开展制造业数字化转型行动，完善工业互联网平台体系，加速中小企业数字化转型指南落地推广，引导传统产业加快数字化改造。强化多方合作，加强制造企业、高校、科研院所、服务商、金融机构等各方创新协作，构建多方共赢、跨界融通的融合发展新生态，推动信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。（工信微报）

• 【全国群众体育工作会议闭幕，部署2023年工作重点】展望2023年群众体育工作，国家体育总局群体司司长丁东说，要坚持发展以人民为中心的体育，着眼于高质量发展，着力于群众身边，聚焦解决发展不平衡不充分问题，不断增强全民健身公共服务供给均衡性和可及性。与此同时，要加强对各地方各单位各方面全民健身工作的指导、引导和督导，推动地方各级人民政府把全民健身工作纳入民生实事。（新华社）

• 【国家发改委负责同志会见《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔】国家发展改革委副主任赵辰昕会见《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔。双方围绕中国碳达峰碳中和工作进展及成效、积极参与全球气候治理等议题交换了意见。

• 【普华永道：42%的中国内地CEO对未来一年全球经济增长怀有信心】普华永道在博鳌亚洲论坛2023年年会期间发布《第26期全球CEO调研中国报告》。报告显示，全球CEO对于未来12个月全球经济增长的担忧达到历史最高水平，持悲观态度者升至73%。即便如此，中国内地CEO远比全球同行乐观，有42%的中国内地CEO对未来一年全球经济增长怀有信心。（上证报）

• 【上海市地方金融监督管理局副局长管小军：推动区域性股权市场转型 积极申请设立“专精特新”专板】上海证券交易所资本市场服务长三角G60科创走廊一体化高质量发展暨企业家走进长三角G60科创走廊系列活动启动仪式3月28日在上海松江举行。上海市地方金融监督管理局副局长管小军表示，下一步我们将积极配合上交所充分发挥资本市场对G60科创走廊的支撑作用，着力提升金融服务能级，创新有针对性的金融产品和金融服务供给，全力助推长三角九城市实现高质量发展，更好服务长三角一体化发展和创新驱动发展两大国家战略。同时我们也真诚希望长三角九城市通过政府、协会、机构、企业之间的进一步加强协同和交流，形成产业互补，共同构建新发展格局。（上证报）

• 【上交所副总经理王泊：提升服务精准性和直达力 推动长三角G60科创走廊高质量发展】上交所资本市场服务长三角G60科创走廊一体化高质量发展暨企业家走进长三角G60科创走廊系列活动启动仪式在上海松江举行。上交所党委委员、副总经理王泊表示，必须持续做好G60科创走廊建设的相关工作，持续增强长三角G60科创走廊的国家战略牵引力，推动国家重大战略落实落地。王泊表示，下一步，上交所将继续发挥资源优势和政策引导，紧抓全面注册制改革的契机，进一步发挥资本市场支持科技企业融资成长的重要作用，不断提升服务的精准性和直达力，推动长三角G60科创走廊高质量发展。（上证报）

• 【中证协召开2023年第一季度证券基金行业首席经济学家例会】与会专家认为，建设中国特色现代资本市场要坚持“两个毫不动摇”，兼顾公平与效率，增强资本市场的人民性。要以支持创新为关键，不断健全资本市场功能，促进提高全要素生产率，提升产业链供应链韧性和安全水平，满足构建现代产业体系的需要。与会专家建议，进一步推动上市公司建立有效的公司治理体系，提升企业价值创造能力，更好践行社会责任。深入推进股票发行注册制改革，持续优化投资者结构，培育长期投资、价值投资文化，保护中小投资者合法权益。增强资本市场国际吸引力和竞争力，统筹开放与安全，守牢风险底线。

• 【上交所：4月1日开展沪市全面注册制交易业务全网测试】上交所发布通知称，为确保全面实行股票发行注册制相关工作顺利推进，上交所联合中国结算上海分公司等机构组织开展全面实行注册制交易业务全网测试，通过模拟沪市股票及存托凭证交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、转融通等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。本次测试定于2023年4月1日（周六）9:15-12:00。

• 【浙江丽水：购房给予交易税费留存地方部分60%补贴时间延长至6月30日】丽水市印发《丽水市区落实住有宜居促进房地产市场平稳发展政策意见》。其中购买商品住房给予交易税费留存地方部分60%补贴时间延长至2023年6月30日。自政策发布之日起至2023年6月30日期间，针对18－35周岁青年人群购买市区144平方米以下（不含144平方米）新建商品住宅的，按套给予住宅产权面积对应购房款1.5%的安居购房补贴，补贴最高不超过3万元。

• 【北京：新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%】 近日，北京市发改委、市财政局等部门联合发布《推进光伏发电高质量发展实施意见》及相关支持政策。根据《实施意见》，北京新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。同时，北京也将对2025年底前并网发电、并符合条件的光伏发电项目给予支持，其中，个人利用自有农村合法住宅建设的分布式光伏发电项目，每度电可以获得1毛钱的补贴。（北京日报）

• 【海南旅游市场渐热，三亚机场今年已完成3.5万架次飞机起降】 进入3月，海南旅游市场越来越热，抽样调查显示，3月中旬，三亚旅游饭店平均入住率超过80%，同比提高60多个百分点。与此同时，三亚机场也一直处于高位运行状态，今年三亚机场已累计完成飞机起降超过3.5万架次，超过2019年以前水平。截至3月26日，三亚机场今年累计完成飞机起降超过3.5万架次，旅客吞吐量超590万人次，同比2022年分别增长19.5%、46.0%；同比2019年分别增长5.8%、0.4%。

• 【博鳌来了！世界期待中国方案】博鳌亚洲论坛2023年年会定于3月28日至31日在海南博鳌举行。年会主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。

• 【国家外汇管理局局长潘功胜会见黑石集团董事长苏世民】中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜会见了黑石集团董事长兼首席执行官苏世民（Stephen A. Schwarzman）一行。双方就全球经济金融形势和投资机会等议题进行了交流。国家外汇管理局副局长李红燕陪同会见。

• 【外交部：奉劝美国停止打着所谓“民主”旗号干涉别国内政】毛宁指出，当今世界需要的不是以民主的名义制造分裂，推行唯我独尊的单边主义，而是在《联合国宪章》宗旨和原则的基础上加强团结合作，坚持真正的多边主义。当今世界需要的不是打着民主的幌子干涉别国内政，而是践行真民主，摒弃伪民主，推进国际关系民主化。当今世界需要的不是制造对抗的所谓“民主峰会”，而是实实在在解决国际社会面临问题的团结合作。我们奉劝美国停止对他国指手画脚，停止打着所谓“民主”旗号干涉别国内政。（央视新闻）

• 【香港欢迎世界银行在港发行巨灾债券及安排上市】香港特区政府和保险业监管局今日（28日）欢迎世界银行（国际复兴开发银行）在香港以巨灾债券形式发行总额为3.5亿美元（相等于约27.5亿港元）的保险相连证券，为智利未来三年与地震风险有关的损失提供保障。 特区政府财政司司长陈茂波表示，今次是香港第四次发行保险相连证券，也是此类证券首次上市，足证香港的国际金融中心地位和香港保险业的蓬勃发展。随着气候变化令巨灾事件的发生越趋频繁，香港特区政府支持香港保险业提供更多更全面的产品和方案，助力国家和环球市场的参与者更好管理相关风险。（大湾区之声）

• 【美一高官将TikTok比作“特洛伊木马”，外交部回应】3月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，一位美国高层官员称TikTok为“战略性挑战”，并将其比喻为“特洛伊木马”，中方对此有何评论？毛宁表示，关于TikTok的问题我们已经多次表明了立场，美方在没有证据的情况下，滥用国家力量、不择手段，对有关企业围猎打压，严重违背美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，将美式霸权演绎得淋漓尽致。“美方的行径损害的不仅是企业和美国民众的利益，更会损害美国的国家信誉和国际投资者对美国营商环境的信心。”毛宁称。（澎湃新闻）

• 【中国驻朝鲜新任大使王亚军已履新？中方证实】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，据媒体报道，中国驻朝鲜新任大使王亚军已履新，请问该消息是否属实？对今后两国的人文交流有什么意义？中国外交部发言人毛宁说，经中朝双方商定，中国新任驻朝鲜大使王亚军已经于3月27日抵朝履新。中朝是山水相连的友好邻邦，近年来在两党两国最高领导人的战略引领下，中朝关系步入新的历史时期，并持续向前发展。我们相信王亚军大使履新将为推动中朝传统友好合作关系发展发挥重要作用。（环球时报）

• 【波兰一个政府组织建议禁止政府工作人员使用TikTok？外交部回应】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有外媒记者提问，根据波兰媒体报道，波兰一个政府组织建议禁止政府工作人员使用TikTok，请问中方有何回应？中国外交部发言人毛宁说，我们反对有关国家泛化国家安全概念，对一些有关的企业无理的打压，我们希望各国都能为别国的企业正常的经营提供公平公正非歧视的环境。（环球网）

• 【澳大利亚维多利亚州州长本周将来访华进行贸易访问 外交部回应】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，据媒体报道，澳大利亚维多利亚州州长本周将来访华进行贸易访问，这是AUKUS协议签订以来澳大利亚政客的首次访华，中方对此有何评论、中国外交部发言人毛宁回应称，我们一贯认为改善维护和发展好中国和澳大利亚的关系，符合双方的共同利益。中方愿同澳方共同努力，本着相互尊重，互利共赢、求同存异的原则，启动和恢复各领域的对话沟通，拓展合作，推动双边关系重回正轨。（环球网）

• 【外交部回应所谓“中国债务陷阱”：向中国泼脏水，我们绝不接受】3月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，近日发布的一项研究显示，中国在2008年至2021年期间花费2400亿美元援助22个发展中国家。不过，随着近年来援助数额的上升，不少国家难以偿还用于“一带一路”基础设施建设的贷款。中方对此有何回应？“受诸多外部因素的影响，近来发展中国家的债务风险显著上升，一些人借机炒作所谓中国的‘债务陷阱’，贷款不透明，向中国泼脏水，我们绝不接受。”毛宁回应指出。“在债务问题上，谁是发展中国家真诚可靠的朋友，谁是别有用心的谣言制造者，广大发展中国家体会最真切，国际社会的有识之士看得很清楚。“毛宁说到。（北京日报）

• 【俄方所提北溪管道遭破坏问题决议草案未获安理会通过 中方表态】在28日举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，联合国安理会就俄罗斯提出的“北溪”管道遭破坏的问题的决议草案进行了投票表决，我们也了解到这份决议草案最终是没有获得通过的，那么请问中方对于这一结果有何评论？中国外交部发言人毛宁说，中方在安理会表决之后做的解释性发言中已经充分表达了中方的立场，安理会理应负担起维护国际和平与安全的责任。俄罗斯提出的决议草案为查明真相提供了重要选项，但安理会未能就此达成一致，中方对此表示遗憾。中方注意到不少安理会成员在发言中谴责“北溪”管道遭破坏事件，一些成员也指出调查要加快，信息要透明，这充分说明了全球跨国基础设施安全问题备受关注，全面、公正、透明、独立的国际调查至关重要。毛宁说，美国热衷于对其他发展中国家搞所谓调查，但在这一对国际和平与安全构成严重威胁的事件上，却遮遮掩掩，明显是搞双重标准。请问美国你们害怕什么呢？中方期待相关调查工作尽快取得进展，早日让真相大白于天下，将肇事者绳之以法。（环球网）

• 【日本多名国会议员正准备提案禁止TikTok 外交部：中方反对】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有外媒记者提问，日本多名国会议员正准备提案禁止TikTok，请问中方对此有何回应？中国外交部发言人毛宁回应称，关于这个问题，近期我们多次表明了立场，我们反对有关国家泛化国家安全概念，认为各国都应该为别国的企业正常的投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。（环球网）

• 【美国阻挠中国华海通信技术公司竞标海底电缆工程等项目，中方回应】 在3月28日举行的外交部例行记者会上，记者提问，据报道，美众议院全会将审议此前委员会通过的《海底电缆管制法案》，旨在限制外国竞争对手获得海底电缆相关的技术和产品，从而能够巩固和增强美国在关键基础设施上的控制权和竞争优势。有西方媒体报道称，美国因为担心中国从事所谓“间谍活动”，近来阻挠中国华海通信技术公司竞标海底电缆工程等多个项目。请问发言人对此有何回应？外交部发言人毛宁说，我也注意到了相关的报道，中国政府始终鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上开展各领域的对外投资合作。发言人表示，我们反对美方泛化国家安全概念，无理打压别国企业，滥用国家力量，破坏正常的市场规则和秩序。为了保持所谓的竞争优势，不能不择手段，不能破坏规则，更不能无中生有炒作所谓“间谍活动”，为自己的无理行径找借口。毛宁说，美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止对中国企业的诬蔑抹黑和无理打压。（环球时报）

• 【北京将出台26条措施扶持个体工商户！今起征意见】 针对个体工商户生存发展面临的经营成本、经营场地、招工用工、贷款融资等诸多方面困难，本市将出台26条“含金量”高、“保质期”长的具体措施，回应个体工商户关切，提振市场信心。3月18日，北京市市场监管局牵头起草的《北京市贯彻落实<促进个体工商户发展条例>扶持个体工商户健康发展的实施意见》在其网站公开征求意见。（北京日报）

• 【预告：“海南全面深化改革开放五年来进展成效”首场新闻发布会将于3月29日下午举行】海南省新闻办公室将于3月29日下午3:00在博鳌亚洲论坛新闻中心海鸥厅举行“蓬勃兴起正当时——海南全面深化改革开放五年来进展成效”首场新闻发布会，邀请中共海南省委新闻发言人，省委常委、宣传部部长王斌介绍相关情况，并答记者问。发布会由中共海南省委宣传部副部长宋丽云主持。

• 【博鳌亚洲论坛秘书长李保东：面对挑战 国际社会对于加强合作、促进发展呼声更加高涨】博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在发布会上表示，种瓜得瓜种豆得豆，不同的政策导致了不同的结果。这种不确定性突出表现为一系列重大挑战上。无论是地缘政治冲突，还是世界经济下行、全球气候变暖，哪一项挑战都不仅关乎当下，也关乎未来。面对这些挑战，国际社会对于加强合作、促进发展的呼声更加高涨，愿望更加强烈。同时，对于如何看待和应对这些挑战，国际社会也存在不同的看法和主张。（上证报）

• 【市场监管总局：去年帮扶企业超过5.45万家】今天上午，市场监管总局召开新闻发布会，介绍近期出台一系列“提质强企”措施，助企纾困，为企业发展营造更优市场环境的情况。市场监管总局相关负责人介绍，2022年全年帮扶企业超过5.45万家，其中中小微企业4.54万家、占比超八成，开展产业链帮扶2800多次，覆盖1500个产业集聚区，助力企业通过减少质量损耗、提升生产效率等途径提升工业产值超过81亿元。

• 【王毅会见东盟秘书长高金洪】据外交部网站，3月27日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见东盟秘书长高金洪。王毅祝贺高金洪就任东盟秘书长，对其将中国作为东盟外国家访问首站表示赞赏。王毅说，作为东盟最大的邻国，中国始终真诚无私支持东盟，率先加入《东南亚友好合作条约》、率先建立战略伙伴关系、率先缔结自贸协定，带动其他大国加大对东盟投入，显著提升东盟国际地区影响。新形势下，中方将继续坚定支持东盟一体化和共同体建设，支持东盟战略自主和团结自强。支持维护好以东盟为中心的区域合作架构。

• 【联合国安理会未通过“北溪”管道问题决议草案，中方：表示遗憾】联合国新闻3月27日消息，俄罗斯就调查“北溪”管道爆炸事件提交的决议草案27日在安理会付诸表决。在15个理事国当中，仅有俄罗斯、中国和巴西投出赞成票，草案因此未能获得通过。耿爽大使：中方支持授权联合国组建国际独立调查委员会对事件开展调查。我们感谢俄罗斯散发有关决议草案，用一个多月时间组织安理会成员进行深入磋商，并体现灵活、开放态度，在决议草案中吸收了中方和其他成员提出的修改意见。中方对刚才安理会关于“北溪”管道问题决议草案的表决结果表示遗憾。（界面新闻）

• 【马来西亚外长赞比里将访华】外交部发言人毛宁宣布，应国务委员兼外长秦刚邀请，马来西亚外长赞比里将于3月28日至29日访问中国。（外交部网站）

• 【生态环境部：钢铁超低排放改造进展顺利 今年1-3月有约4000万吨完成改造】生态环境部大气环境司司长刘炳江在新闻发布会上表示，截至2022年底，全国共2.07亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造并公示，4.8亿吨粗钢产能已完成烧结球团脱硫脱硝、料场封闭等重点工程改造，上述产能占全国总产能三分之二。今年前3个月，又有约4000万吨粗钢产能完成全流程超低排放改造。

• 【生态环境部：两年左右时间建成3800多个噪声自动监测站】生态环境部28日召开新闻发布会，大气环境司司长刘炳江表示，在生态环境信访投诉举报管理平台上，噪声污染的投诉举报一直占据前两位。截至去年底，全国仅有20个城市308个声环境质量监测点位开展自动监测，大部分城市还没有开展自动监测。“十四五”期间，将全面推动声环境质量自动监测站点的建设，预计用两年左右的时间，从省会城市扩展至地级城市，实现全国地级及以上的城市建成3800多个自动监测站点。

• 【科技部问斌：我国已初步打通氢能“制-储-输-用”全产业链】3月28日，科学技术部高新技术司能源与交通处处长问斌在北京氢能产业大会暨京津冀氢能产业发展高峰论坛上表示，我国已初步打通氢能的“制-储-输-用”全产业链。下一步，科技部将统筹推进氢能科技创新，重点强化氢能基础与应用基础研究，持续深化前沿技术探索与核心关键技术攻关，组织产学研协同攻坚氢能驱动的绿色低碳技术体系，打造产业转型升级的新增长点。（每日经济新闻）

• 【山东潍坊市发布关于打击整治“解债类”非法集资的通告】 据潍坊市地方金融监督管理局微信公众号，近日，公安部联合处置非法集资部级联席会议办公室部署启动打击整治“解债”类非法集资专项行动。潍坊市公安局联合潍坊市地方金融监管局开展打击整治“解债”类非法集资专项行动。

• 【江苏计划3年打造1000个“家门口就业服务站” 兜底帮扶10万群众就业】 中国江苏网消息，聚焦就业困难人员的急难愁盼，江苏今年启动建设“家门口的就业服务站”三年行动计划，明确到2025年打造1000个“家门口就业服务站”，兜底帮扶10万名困难群众就业。今年首批建设300个服务站，帮扶就业3万人以上，已列入省政府民生实事项目。通过就业服务端口前置、重心下沉，打通就业服务“最后一米”。

• 【李保东：2023年亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点】28日，博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会在海南博鳌举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，2023年亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点。

• 【贵州：坚决遏制电厂存煤下滑势头，力争尽快实现进大于耗】3月17日上午，贵州省能源局通过视频方式组织召开能源安全生产和保供调度会，会议要求，各级各部门、各能源企业务必高度重视，迅速采取果断措施抓实抓好电煤供应保障工作。一是坚决遏制电厂存煤下滑势头，务必做到电煤进耗平衡，力争尽快实现进大于耗。二是坚决做好电煤供应采购工作，确保电煤中长期合同刚性执行。三是坚决压紧压实电煤保供责任，对未完成月度任务的单位进行问责。四是坚决抓实抓好安全生产，进一步统筹好发展和安全，确保煤矿安全平稳生产。（贵州省能源局）

• 【生态环境部：2025年全国基本消除重污染天的目标是控制在1%以内】 生态环境部举行例行新闻发布会，通报大气污染防治情况。生态环境部大气环境司司长刘炳江强调说，2025年全国基本消除重污染天的目标是控制在1%以内，由于各地大气污染治理的不充分不平衡问题，控制目标有所不同，经济快速增长、气候异常、大规模焚烧秸秆和烟花爆竹高强度大范围燃放等也存在不确定性，我们将以严控增量、多减存量和精准科学应对重污染过程的确定性，应对这些不确定性，努力实现目标。（澎湃新闻）

• 【上海徐汇：力争到2025年底新增上市（挂牌）企业20家 储备数量达到500家】 上海市徐汇区委副书记、区长钟晓咏表示，徐汇区早在2007年就率先设立政府投资基金，培育出东方明珠、上海贝岭、科华生物、富瀚微电子等一批老牌上市企业。截至目前，徐汇区共有上市（挂牌企业）合计70家，其中上市企业29家、挂牌企业41家，另外还有临近上市阶段的企业4家。上海市徐汇区力争到2025年底新增上市（挂牌）企业20家、储备数量达到500家。（中证报）

• 【中国—以色列自贸协定第八轮谈判在以色列举行】 2023年3月20-23日，中国—以色列自贸协定第八轮谈判在以色列举行。商务部国际司司长余本林率团与会。双方就货物贸易、原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、贸易救济、电子商务、环境、知识产权、竞争、政府采购、争端解决、法律与机制条款等议题开展深入磋商。中以自贸协定谈判于2016年3月启动。中国是以色列第二大贸易伙伴国，以色列是中国在中东地区的重要经贸合作伙伴。2022年中以双边贸易额254.5亿美元，同比增长11.6%。（商务部网站）

• 【海南支持民营经济发展：民营涉案人员能不捕的不捕】 据海南省政府网，海南省政府办公厅发布《关于支持民营经济发展的若干措施》。措施中指出，要贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。（海南日报）

• 【生态环境部：严肃查处生态环境违法行为 帮助企业完善治污设施】生态环境部28日召开3月例行新闻发布会，生态环境部大气环境司司长刘炳江表示，将聚焦重点地区、重点时段，以点带面，帮惩结合，严肃查处生态环境违法行为，加强生态环境监管能力建设，帮助企业完善治污设施，督促企业扛起大气治理的主体责任。

• 【工业和信息化部：到2025年基本形成有色金属行业智能制造标准体系】据工业和信息化部消息，工业和信息化部组织编制了《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》。到2025年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。

• 【生态环境部：空气质量改善形势较为严峻，大气污染防治仍艰巨】据澎湃新闻，3月28日，生态环境部举行例行新闻发布会，通报大气污染防治情况。生态环境部大气环境司司长刘炳江表示，今年以来，我国面临着气象条件相对不利和污染排放明显增加的双重压力，空气质量改善形势较为严峻。刘炳江说，今年一季度空气质量形势不容乐观，原因主要在于排放和气象两方面。排放方面，经济的全面恢复与产能置换新建的重大项目导致污染物排放增加，地方盲目上“两高”项目和企业违法违规排污现象仍然存在；气象方面，气温升高叠加其他不利气象条件以及沙尘天气使北京及周边地区出现连续空气污染过程。

• 【上海浦东：力争到2025年国际行业领先的资管机构在陆家嘴的总量突破150家】 据“浦东发布”官微，第三届陆家嘴全球资产管理高峰论坛日前举行。上海市浦东新区陆家嘴管理局副局长梁庆介绍，目前陆家嘴云集了12家国家级要素市场和金融基础设施，6000多家中外资金融机构。力争到2025年，实现国际行业领先的资产管理机构在陆家嘴的总量突破150家，管理资产规模实现快速增长，助力上海迈入全球资产管理中心城市前列，促进上海国际金融中心核心区建设。

• 【国家药监局召开医疗器械网络交易服务第三方平台企业座谈会】3月27日，国家药监局召开医疗器械网络交易服务第三方平台企业座谈会，研究分析医疗器械网络交易服务第三方平台治理工作，对全面落实企业主体责任和属地监管责任提出进一步要求。国家药监局党组成员、副局长徐景和出席会议并讲话。会议指出，打造良好的医疗器械网络销售生态环境，需要法规制度、管理技术、治理能力等支撑，需要监管部门和第三方平台企业充分发挥主动性和创造性共同推进。药品监管部门将进一步完善相关法规制度建设，在充分调研的基础上，不断完善更加科学合理、行之有效的管理制度和举措。第三方平台企业要针对会议通报的突出问题深入开展自查自纠，举一反三，继续加强平台合规建设，切实履行第三方平台企业主体责任。（国家药品监督管理局）

• 【博鳌亚洲论坛秘书长李保东：全球治理进入“亚洲时刻”】博鳌亚洲论坛秘书长李保东在博鳌亚洲论坛 上表示，动荡变革期，亚洲各国直面挑战，成为全球可以依靠的增长动力和多边主义的重要支撑力量。“2023年亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点，中国经济的反弹给亚洲和全球带来了积极信号。”但李保东还称，也要看到亚洲区内复苏分化加大，粮食、卫生、能源、货币以及气候危机给许多亚洲国家带来巨大伤害，部分经济体陷入债务困境。“这些问题都需要通过亚洲内部以及与世界更紧密的团结合作来加以解决。”他指出，亚洲是多边主义的坚定维护者和全球经济治理的积极推动者。《区域全面经济伙伴关系协定》生效一年来，区内贸易投资的制度开放红利正不断显现。面对地缘政治冲突、全球化逆流，亚洲在全球经济治理中更加积极有为，全球治理进入“亚洲时刻”。

• 【北京市市场监督管理局出台《检验检测机构资质认定评审人员管理办法》】据央视新闻，近期，北京市市场监督管理局出台《北京市检验检测机构资质认定评审人员管理办法》，该办法依据国家认监委相关文件，结合市场监管总局检验检测领域行风治理工作部署和北京市市场监管部门行风建设三年行动计划，进一步完善管理机制、强化日常监督、提升服务水平，为优化检验检测机构资质认定技术评审工作提供制度保障。

• 【上海市经济和信息化委副主任刘平：上海正在编制新一轮招商政策】 据上证报，2023年上海市长宁区投资促进表彰大会暨季度签约大会3月28日顺利举行。上海市经济和信息化委副主任刘平在会上表示，上海市正在编制新一轮招商政策，优化资源要素耦合。上海市经济和信息化委将进一步支持长宁培育提升产业发展生态，推动创新链、产业链、资金链、人才链、服务链五链深度融合。

• 【新华网党委常委、副总裁杨庆兵：依托5G富媒体等优势力量 为中国制造提供新华智慧、新华方案和新华力量】 据上证报，3月28日，中国新能源汽车压铸产业高质量发展峰会在广东肇庆举行。新华网党委常委、副总裁杨庆兵在峰会上表示，未来，新华网将依托5G富媒体数字内容的产品样态和全球传播资源的优势力量，以肇庆高要新能源汽车压铸产业为切口，聚焦一体化压铸的应用与创新发展，提升工业产品附加值和品牌价值溢价，为中国制造行业提供新华智慧、新华方案和新华力量，讲好中国工业文化故事。

• 【2035年江西将基本实现种业基地现代化】日前，江西省农业农村厅印发《关于加快推进种业基地现代化建设的实施意见》，明确提出到2025年，建设国家级制种大县4个、农作物区域性良种繁育基地20个、畜禽种业基地10个，建成较为完善的良种繁育体系；到2035年，基本实现种业基地现代化 。

• 北京市委决定：杨仁全同志任中共北京市海淀区委员会委员、常委、副书记。（北京日报）

• 【50多个国家和地区的两千多名代表参加博鳌亚洲论坛2023年年会】博鳌亚洲论坛秘书长李保东28日在博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会上说，据初步统计，目前共有来自50多个国家和地区的两千多名代表参加博鳌亚洲论坛2023年年会。有来自40多个国家和地区的170多家媒体机构，共1100多名记者和媒体人参与论坛报道。 今年论坛年会的主题是“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”，共设置“发展与普惠”“治理与安全”“区域与全球”“当下与未来”等四个板块。李保东表示，希望通过年会的讨论，在不确定的世界中探寻确定性，促进世界各国加强团结合作，更好地迎接挑战；坚持开放包容，更好地促进发展。（中国新闻网）

• 【李家超冀在博鳌论坛为港创商机】香港特区行政长官李家超今日（28日）表示，明天他将前往海南参与博鳌亚洲论坛2023年年会，之后会出席星期四举行的年会开幕大会。李家超指出，对此行很期待，会把握良机说好香港故事，为香港创造更大的商机。（大湾区之声）

• 【《推动川南渝西地区融合发展总体方案》印发：到2025年地区生产总值达到2万亿元左右】 日前，四川省人民政府、重庆市人民政府印发《推动川南渝西地区融合发展总体方案》。其中提出，到2025年，川南渝西地区融合发展机制基本形成，融合发展水平明显提高，综合经济实力大幅提升，地区生产总值达到2万亿元左右，引领带动双城经济圈南翼跨越发展作用不断凸显，成为成渝地区高质量发展的重要增长极。产业竞争力显著增强。产业分工更加合理、协作更加高效，形成食品饮料、汽摩、电子信息、装备制造、先进材料等优势产业集群，初步建成具有全国影响力的先进制造业基地。创新发展能力进一步提升，产业链价值链向中高端迈进取得重要突破。到2025年，规模以上工业增加值年均增长10%以上。

• 【博鳌亚洲论坛可持续发展报告：多边合作和混合融资是亚洲应对严峻挑战的重要方式】《博鳌亚洲论坛可持续发展的亚洲与世界2023年度报告﹣亚洲发展融资：政府社会共行动》今日正式发布，报告呼吁公共和私营部门采取共同行动，不遗余力地促进发展融资，维护国际社会团结并弥合分歧，推动世界重回可持续发展轨道。“多边合作和混合融资是亚洲应对严峻挑战和填补发展资金缺口的重要方式。”报告认为，包括主权财富基金在内的亚洲机构投资者可以在条件允许的情况下，将资金向发展融资领域倾斜。亚洲各地的证券交易所也可以为中小企业发展和可持续发展目标的融资提供最迫切需要的服务。（上证报）

• 【网信办：将会同相关部门对青少年沉迷短视频问题进行专项治理】据中国网，国新办于3月28日上午10时举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任牛一兵表示，青少年模式上线以来，在帮助未成年人减少网络依赖和不良信息影响方面发挥了积极作用，但仍有一些瓶颈问题亟待解决。今年将全面升级青少年模式，在丰富分龄内容的同时，对时间和功能进行科学限定，把使用难度降到最低门槛，让模式真正成为未成年人健康上网的“保护盾”。同时，国家网信办将会同相关部门对青少年沉迷短视频问题进行专项治理。

• 【生态环境部：今年将因地制宜推进北方地区清洁取暖 稳妥推进重点区域平原地区散煤清零】生态环境部28日召开新闻发布会，大气环境司有关负责人表示，今年将持续深化大气污染治理减排。因地制宜推进北方地区清洁取暖，稳妥推进重点区域平原地区散煤清零。高质量推进钢铁企业超低排放改造，有序推进水泥、焦化行业超低排放改造。持续推动锅炉、工业炉窑综合治理。开展重点行业VOCs深度治理。加强柴油车、非道路移动机械及成品油全链条监管。着力推动天然气管网、电网、热力管网、铁路专用线等环境基础设施建设，在港口码头、大宗货物运输企业推动电动重卡等清洁运输方式广泛应用。

• 【李家超将赴海南出席博鳌亚洲论坛年会】香港特区行政长官李家超明日（29日）上午前赴海南，出席博鳌亚洲论坛2023年年会。行政长官办公室主任叶文娟将会随行。 今届年会主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。李家超将出席年会的开幕大会和博鳌亚洲论坛与海南省联合欢迎晚宴。（香港政府新闻网）

• 【网信办：全面清理通过伪造等手法摆拍制作的导向不良的短视频】如何加强短视频内容导向治理，进一步促进行业健康有序发展？国家互联网信息办公室副主任牛一兵今天在新闻发布会上表示，专项行动的主要内容有三个方面：一是全面清理通过伪造场景、编撰细节、虚构经历等手法摆拍制作的导向不良、误导公众的短视频。二是全面打击传播以丑为美、以耻为荣、损人利己、好逸恶劳等挑战人民群众认知底线，违反社会公序良俗的短视频。三是全面整治传播错误的事业观、婚恋观、金钱观、历史观、民族观等，有错误内容、负面内容的短视频。（澎湃新闻）

• 【网信办：严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉的违法违规行为】国家互联网信息办公室违法和不良信息举报中心主任申月今日在新闻发布会上表示，今年，国家网信办准备开展“清朗·优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动。具体开展三方面治理工作：一是依法依规及时处置网上涉企业的六大类虚假不实信息，具体包括捏造事实、主观臆断、歪曲解读、恶意关联、蓄意炒作和翻炒旧闻等。二是依法依规处置网上涉企业家的六大类侵权信息，具体包括泄露个人隐私、诋毁侮辱谩骂、虚构私生活话题、关联炒作负面新闻、捏造违法犯罪事实、违规使用姓名肖像等。三是严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉，甚至从中牟取非法利益的违法违规行为。（中国网）

• 【辽宁将建设东北最大地源热泵清洁能源供应示范基地】据国网辽宁省电力有限公司消息，今年辽宁电网将在综合能源服务方面创新拓展，与国内地热能清洁能源领军企业合作打造一流清洁供暖品牌，在辽宁省建设东北地区最大地源热泵清洁能源供应示范基地。据悉，国网辽宁综合能源公司将与国内浅层地热能清洁能源领域的领军企业合作，利用相关先进技术，依托电力大数据和云服务平台，为辽宁企业和城乡各类用户提供绿色集中供能系统整体解决方案。年内预计建设100万平方米以上的清洁能源供暖项目，全力服务清洁能源强省建设。

• 【科技部高新技术司：氢能产业各地配套政策已达70余项 部分技术领域与国外存在差距】国家科学技术部高新技术司能源与交通处处长问斌今日在首届北京氢能产业大会上表示，去年3月《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》发布以来，各地方政府已累计发布70余项相关配套政策，构建了涵盖科技创新、应用示范、基础设施、产业布局等各环节的综合体系。当前全国五大燃料电池汽车示范城市群运行考核良好，氢能产业布局呈现遍地开花的趋势。但我国氢能研究仍主要还聚焦在交通领域的应用场景，在工业等的应用场景方面相对薄弱，且在关键材料、核心器件、装备的性能和可靠度等与国外存在差距。

• 【网信办：查处批量养号等问题 完善榜单、话题的测评机制】国家互联网信息办公室网络综合治理局局长张拥军今日在新闻发布会上表示，从国家网信办职能讲，今年的水军治理重点聚焦网络水军操纵信息内容问题，主要从以下四个方面整治：一是阻断招募推广渠道。二是全面查处实施水军活动工具。三是严惩违规账号及背后主体。四是压实网站平台主体责任。不断提升网站平台对抗机器人水军的技术手段，查处批量养号、“僵尸”账号等问题，完善榜单、话题、异常流量的测评机制，加强同质化文案识别处置，有效防范遏制水军操纵内容信息等问题。（澎湃新闻）

• 【京津冀氢燃料电池汽车示范城市群首年新车上牌超千辆】北京市经信局副局长毛东军今日在北京氢能产业发展大会透露，京津冀氢燃料电池汽车示范城市群首年度新车上牌超过1000辆，实现了氢能产业“从1到10”的突破。下一步北京将着力构建支撑国家和区域氢能产业发展的协同创新平台，支撑源头技术向终端应用转移转化，推动氢能产业发展阶段实现“从10到100”的跨越，努力建设具有国际影响力的氢能产业城市。氢能产业也将作为京津冀区域高精尖产业协同发展的重要方向之一。

• 【博鳌亚洲论坛秘书长李保东：要弘扬真正的多边主义】博鳌亚洲论坛秘书长李保东在博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会，李保东指出，今年是新冠疫情暴发以来博鳌亚洲论坛年会首次全面恢复线下举办，共有来自50多个国家约2000多名代表参会。李保东表示，当前金融危机、能源危机、物价高涨等很多不稳定性、不确定性困扰着我们。不确定性是当今世界的显著特点，这种不确定性源于重大变革。李保东称，我们要弘扬真正的多边主义，加强团结合作。

• 【网信办：去年清理违法和不良信息5430余万条 有力维护网民合法权益】国新办于3月28日上午10时举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任牛一兵表示，去年，国家网信办组织开展13项“清朗”专项行动，取得了良好效果。有一组数字向大家通报：清理违法和不良信息5430余万条，处置账号680余万个，下架APP、小程序2890余款，解散关闭群组、贴吧26万个，关闭网站7300多家，有力维护网民合法权益。（中国网）

• 【周小川：2023年世界经济前景不容乐观，全球分化风险继续加大】据北京日报，博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示，2023年，世界经济前景不容乐观，全球分化风险继续加大，传统和非传统挑战不断加剧。冷战思维、冲突战争、经济制裁、贸易脱钩、科技脱钩不是问题解决之道，只会把世界带向更加危险的境地。在如此不确定的世界中，唯有依靠团结合作才能共同应对挑战，唯有践行开放包容才能共促发展。

• 【中方呼吁尽早查明“北溪”事件真相并公布调查结果】联合国安理会27日就俄罗斯提交的呼吁联合国成立调查委员会、就“北溪”管道遭到破坏展开调查的决议草案进行表决，最终表决未能通过决议草案。中国常驻联合国副代表耿爽在投票后表示，“北溪”管道遭恶性破坏事件不仅事关欧洲，也关系到全球跨国基础设施安全，追究肇事方责任，事关每个国家的利益和关切。（央视）

• 【博鳌论坛报告：亚洲应积极推进区域经济一体化】博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》认为，在亚洲产业链重构与韧性问题上，亚洲应抓住全球产业链区域化机遇，积极推进区域经济一体化，构建更加紧密的区域共同市场；抓住全球产业链信息化、数字化、网络化、智能化机遇，推动数字技术创新，促进数字经济发展与合作；需应对全球产业链断裂带来的冲击，有效保障关键初级产品和中间产品的供应。

• 【博鳌论坛报告：截至2022年末，人民币位居全球主要货币国际支付金额第五位】博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》认为，亚洲金融融合加深，帮助提升了区内经济体抵御国际资本流动负面冲击的能力。截至2022年末，亚洲经济体签署的处于存续期的本币互换协议达到26份。其中，中国与亚洲经济体签署的本币互换协议规模达到1.973万亿元人民币。截至2022年12月，日元和人民币分别以2.88%和2.15%的占比居全球主要货币国际支付金额的第四位和第五位。此外，中国、印度和东盟国家成为新兴市场最为活跃的绿色债券发行人。上海、东京、香港、新加坡、首尔、台北等国际金融中心证券交易所成为亚洲绿色债券的重要上市地。

• 【博鳌论坛报告：亚洲部分国家债务水平持续上升需重点关注】博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》认为，在亚洲经济体增强抗外部冲击能力上，重点关注亚洲新兴市场和发展中国家与低收入发展中国家普遍面临债务水平持续上升的问题。美欧等发达经济体开启加息周期，大量短期资本加速从亚洲回流美元资产，许多亚洲经济体数次加息导致经济减速是主要原因。中国经济的强劲复苏将为亚洲经济体有效应对外部冲击提供助力。

• 【博鳌论坛报告：中国仍保持在亚洲中间产品贸易主导地位】博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》指出，亚洲在全球价值链产品竞争中优势突出。从亚洲工厂出口额排名前22位的中间产品看，21种产品出口增长明显，包括集成电路在内的电子元件产品增长最快，2021年增速高达28.8%。中国仍保持在亚洲中间产品贸易中的主导地位。在交易量最大的22种中间产品中，中国有20种处于领先地位。越南对美国的出口在2018年中美贸易摩擦后加速增长。

• 【中国消费者协会：八成消费者反对过度包装 公平交易权等成关注热点】据中国消费者协会消息，3月28日，中国消费者协会发布《商品过度包装问题研究和消费者感知调查报告》。报告显示，80.7%的消费者反对过度包装；在遇到过度包装商品而维权的消费者中，69.5%的消费者表示对维权结果满意；51.4%的消费者感知商品过度包装问题比较多；消费者对于商品过度包装的认知存在诸多盲点，只有34.0%的消费者了解过度包装正确定义，仅有7.8%的消费者熟悉商品过度包装的判别标准；消费者自行判别过度包装商品难度大且容易误判。（上证报）

• 【工信部副部长王江平：深入开展制造业数字化转型行动】 据工信部网站消息，3月28日，第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要继续做好两化深度融合这篇大文章，贯彻落实关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见，推进“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划落地实施。注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。突出重点优势，深入开展制造业数字化转型行动，完善工业互联网平台体系，加速中小企业数字化转型指南落地推广，引导传统产业加快数字化改造。强化多方合作，加强制造企业、高校、科研院所、服务商、金融机构等各方创新协作，构建多方共赢、跨界融通的融合发展新生态，推动信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

• 【博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告发布】博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告发布。报告表示，今年在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下，预计亚洲经济整体复苏步伐继续推进，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快，亚洲将把握好全球经济治理的“亚洲时刻”。亚洲经济体抗外部冲击能力、产业链重构与韧性、应对气候变化以及区域贸易协定落实是四大值得重点关注的问题。

• 【福建省金融部门设立稳岗扩岗专项贷款 单户授信额度最高3000万元】据福建日报，福建省人社厅日前下发《关于做好金融助企稳岗扩岗有关事项的通知》，省人社厅会同中国银行福建省分行设立稳岗扩岗专项贷款，重点面向实体经济和劳动密集型小微企业。中国银行开通稳岗扩岗专项贷款便捷审批通道，为稳岗扩岗专项贷款企业提供人民币贷款，单户授信额度最高3000万元，给予原则上不超过4%的优惠贷款利率。对持续增加用工、稳岗扩岗突出的企业，各地人社部门可与当地中国银行各分支机构协商加大利率优惠力度，提供信用授信、提高授信额度和无还本续贷等差异化支持。

• 【亚洲经济体2023年GDP同比增速有望达4.5%】 据证券时报，博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》认为，亚洲经济体2023年加权实际国内生产总值（GDP）增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升，成为世界经济放缓大背景下的一大亮点。IMF的分析显示，仅中国和印度两国就将贡献2023年全球增长的一半，中国经济增速每提高1个百分点，亚洲其他地区的产出就会增加约0.3%。此外，亚洲其他地区的贡献度也将达到1/4。

• 【博鳌亚洲论坛：投资不足或将对新兴经济体的增长能力造成制约】博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》认为，新兴市场与发展中经济体整体增长动力较弱需得到关注。世界银行对2023年新兴市场与发展中经济体GDP增长率的预测下调了0.8个百分点，降至3.4%，主要原因是外部需求的减弱和融资条件的收紧。投资不足或将对新兴经济体的增长能力造成制约。世界银行预计，从2022年到2024年，新兴市场与发展中经济体的总投资平均仅增长3.5%，不及前20年平均增长率的一半。新兴市场与发展中经济体人均收入对发达经济体的赶超面临陷于停滞的风险。

• 【网信办：及时发现处置网络欺凌行为】今天，国家互联网信息办公室有关负责人介绍，将：①集中整治自媒体造谣传谣等乱象；②全面清理网络水军违法违规信息；③对网络戾气进行专项整治，严肃查处主播谩骂吐脏等行为；④及时处置被认定为谣言等的侵权信息；⑤及时发现处置网络欺凌行为，防止泄露未成年人隐私的欺凌视频传播。 （央视）

• 【清朗行动整治短视频信息内容导向不良问题】 今天（28日）上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家互联网信息办公室有关负责人介绍了2023年“清朗”系列专项行动的相关情况，其中提到，清朗行动集中清理整治存在真假难辨、善恶不分、是非不明等信息内容导向问题的短视频，着力解决平台审核把关松、推荐算法不科学、流量分配机制不合理等问题。督促短视频平台进一步优化算法推荐机制，加大对优质内容的人工筛选力度；优化内容审核策略，坚决防止“劣币驱逐良币”现象；优化账号管理制度，建立健全账号内容质量和信用评价体系，推动形成短视频行业良心竞争机制，实现短视频行业健康发展。

• 【2023年“清朗”系列专项行动重拳整治9大网络生态突出问题】国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，国家互联网信息办公室有关负责人介绍了2023年“清朗”系列专项行动的相关情况，专项行动将聚焦“自媒体”乱象、网络水军操纵信息内容、规范重点流量环节网络传播秩序等9方面问题开展整治。（央视）

• 【国务院新闻办公室发表《2022年美国侵犯人权报告》】国务院新闻办公室28日发表《2022年美国侵犯人权报告》，揭露美国侵犯人权的真相。

报告分为序言、公民权利保护制度严重失能、美式选举民主日益空心化、种族歧视与不平等愈演愈烈、底层民众基本生存危机加重、妇女儿童权利历史性倒退、恣意侵犯他国人权践踏正义，共七部分。

报告称，2022年是美国人权状况标志性倒退的一年。自诩“人权卫士”的美国，金钱政治、种族歧视、枪支泛滥、警察暴力、贫富分化等痼疾难除，人权立法司法大开历史倒车，美国人民的基本权利和自由被进一步架空。

报告指出，美国是一个由极端暴力定义的国家，民众遭受暴力犯罪和暴力执法的双重威胁，公民人身安全得不到保障。监狱人满为患，成为现代奴役场所，强迫劳动和性剥削司空见惯。

报告显示，美式民主失去民意基础。美国的选举费用一再飙升，“黑金”捐赠暗中操控选举走向，政治极化和社会撕裂导致民主共识难以达成，人们对美式民主普遍感到绝望。

报告强调，美国种族主义愈演愈烈，少数族裔遭受广泛歧视；人均预期寿命大幅下降，药物滥用致死人数持续攀升；儿童生存环境令人担忧。美国在两极分化的经济分配格局、种族冲突的社会格局以及资本利益集团操控的政治格局相互作用下，近年来进一步陷入制度失灵、治理缺位、族群撕裂、社会动荡的泥潭。

报告认为，服务于寡头利益的美国政客，不仅日渐丧失了回应普通民众基本诉求、捍卫普通公民基本权利的主观意愿与客观能力，无力解决自身人权问题的结构性顽疾，反而恣意以人权为武器攻击他国，在国际社会制造对立、分裂和混乱，已成为全球人权发展的搅局者和阻碍者。

• 【社保基金2022年四季度新进2只科创板股，增持6股】数据宝统计显示，2022年四季度末社保基金共现身8只科创板个股前十大流通股东榜。其中，新进2只，增持6只。社保基金持有科创板股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，凯立新材、神工股份、景业智能3只股有2家社保基金集中现身。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是德科立，持股量占流通股比例为16.53%；持股比例居前的还有景业智能、凯立新材、神工股份等。持股数量方面，社保基金持股量最多的是凯立新材，共持有464.03万股；神工股份、生益电子等紧随其后。社保基金持股市值居前的有奕瑞科技、凯立新材、德科立，持股市值分别为5.41亿元、3.98亿元、1.87亿元。（证券时报）

• 【今年1-2月，厦门461个市重点项目完成投资267.2亿元】今年1-2月，厦门461个市重点项目计划投资170.4亿元，实际完成投资267.2亿元，完成序时计划156.8%，完成年度计划19%，超计划完成投资目标任务。161个产业项目完成投资97.04亿元，154个社会事业类项目完成投资43.02亿元，134个城乡基础设施类项目完成投资79.55亿元，12个新城配套项目完成投资47.62亿元，全市各领域重点项目均超计划完成投资任务。（厦门日报）

• 【全国首个《大学生创业园服务规范》地方标准出炉】 据“杭州人社”微信公众号消息，日前，杭州市市场监管局发布《浙江省杭州市地方标准批准发布公告》，《大学生创业园服务规范》（DB3301/T 0385—2022）杭州市地方标准正式发布，该标准是杭州市首个大学生创业园方面的地方标准，也是全国首个大学生创业园服务规范的标准。

• 【江苏盐城：支持人才或二孩及以上家庭住房消费 购房补贴政策延至6月30日】据江苏省盐城市住房和城乡建设局官网，盐城市发布《关于积极支持刚性和改善性住房需求促进房地产市场平稳健康发展的通知》。《通知》显示，支持人才或二孩及以上家庭住房消费。在盐来盐大专及以上学历人才或2016年1月1日后生育二孩的家庭，购买新建商品住房的，给予所缴纳契税50%的一次性购房补贴，最高不超过3万元。2021年5月31日后生育三孩及以上的家庭（符合现行生育政策），购买新建商品住房的，给予所缴纳契税100%的一次性购房补贴，最高不超过6万元。该政策延续至2023年6月30日。

• 【市场监管总局：推动云计算等新一代信息技术与质量管理深度融合】 市场监管总局发布关于进一步加强中央企业质量和标准化工作的指导意见，其中提出，中央企业要加大质量创新投入，强化质量领域技术、管理、制度创新，加强质量领域基础性、原创性研究，突破一批质量关键共性技术、前沿引领技术和重大颠覆性技术，引领全产业链质量水平提升。推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与质量管理深度融合，大幅提升质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等质量管理全过程信息化、数字化、智能化水平，加速质量管理数字化应用场景创新。

• 【经济日报：拓展银发经济新空间】银发经济是指为满足老年人需要的所有经济活动的总和，既包括有形的产品，如老年医疗器械、保健品、生活和能力增强用品、专用设施设备等，也包括无形的服务，如健康、养老、文化、体育、旅游、金融等。银发经济涉及生产、消费、流通等多领域，具有产业辐射面广、产业链长、业态复杂多样等特点。 我国当前已经具备加快推进银发经济的基础和条件。

• 【我国新能源汽车多项指标性能明显提高】中国汽车工程研究院3月27日发布了数十款新能源汽车的综合测评结果。结果显示，我国新能源汽车的多项指标性能明显提高。这次中国汽研综合了2019年至2022年四年的新能源汽车的测评表现，综合来看，中国新能源汽车的安全性平均得分超过了90%，续航里程普遍达到了300公里以上，部分高端品牌已经突破了600公里。此外，在充电效率方面，大多数新能源汽车可以实现充电1小时，达到满电80%的电量，以百公里充电时间为例，充电时间平均值从20.3分钟下降到13.6分钟。在环境适应性方面，低温续驶里程的衰减率也呈现逐年降低的趋势。专家指出，这些指标性能的提高，反映了我国汽车行业领跑者企业在技术研发和市场布局上加大投入的举措。未来，中国汽研还将增加车辆的健康座舱、智慧座舱的功能性评价。（央视）

• 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：
  1、天津牢固树立“一盘棋”思想，坚持优势互补、互利共赢——推动京津冀协同发展走深走实（推动京津冀协同发展）；
  2、二月债券市场发债五点四七万亿元；
  3、农行普惠金融贷款余额突破3万亿元；
  4、推动京津冀产业协同迈向更高水平；
  5、李强将出席博鳌亚洲论坛2023年年会；
  6、以心相交 成其久远（和音）——加强同发展中国家团结合作③；
  7、何立峰将出席“投资中国年”招商引资活动启动仪式；
  8、秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会并发表演讲；
  9、外交部发言人：期待为完善全球治理、增进世界各国人民福祉贡献“博鳌方案”；
  10、陕西不断提高科技成果转化和产业化水平——好技术，有了好出路（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；
  11、制止餐饮浪费纳入饭店业信用评价国家标准；
  12、五部门发文 规范校外培训机构财务管理；
  13、上海首批未来产业先导区授牌 到2030年规模合计达4000亿元；
  14、中国发展高层论坛2023年年会上，海内外嘉宾围绕“经济复苏：机遇与合作”展开热议 中国新发展 世界新机遇（经济聚焦）；
  15、前两月新动能行业利润较快增长 下阶段工业企业利润将逐步回升；
  16、证监会推进基础设施领域不动产投资信托基金常态化发行；
  17、棉花成为全程数字化监管农产品 有力推动产业经营模式变革；
  18、成都天府国际机场国际航线开航 首批入境旅客顺利通关；
  19、天津加大中医药高层次人才培养力度。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、《习近平关于国家粮食安全论述摘编》出版发行；
  2、奋力谱写中华民族伟大复兴西藏篇章——写在西藏民主改革六十四周年之际；
  3、李强会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表；
  4、赵乐际同越南国会主席王庭惠举行会谈；
  5、王沪宁主持召开全国政协第三次主席会议；
  6、李希在全国巡视工作会议暨二十届中央第一轮巡视动员部署会上强调 全面贯彻落实党的二十大精神 更好发挥政治巡视利剑作用；
  7、韩正会见洪都拉斯外长雷纳。

• 【利率互换显示美联储5月份加息可能性超过五成】与美联储会期挂钩的互换合约定价表明，美联储在5月份会议上加息25个基点的可能性高于维持利率不变。该合约的利率周一升至4.96％左右，比当前联邦基金利率高出约13个基点，预示加息可能性超过50％。

• 【人民日报：价格战将如何影响汽车产业？当前汽车市场热点剖析】 人民日报发文称，汽车市场价格战自爆发以来，可谓众说纷纭。有人认为，价格战是场淘汰赛。企业根据市场变化，利用价格手段与竞争对手抢夺市场，即便不能增加销量，也可倒逼弱势品牌和低效产能退出。还有人认为，价格战是把双刃剑。舞剑者砍向对方的同时，也容易伤到自己。一旦用力过猛，还将影响企业自身盈利能力和健康发展。过去3年，中国汽车市场虽然已倒下75个品牌，但与成熟市场相比，既有的品牌数量仍然过多。数据显示，目前至少还有147个中外品牌在市场上厮杀，这也是中国车市远比国际市场竞争激烈的原因之一。“未来3年至5年，会有60%至70%的汽车品牌或将关停并转。虽然竞争仍然激烈，但倒下的品牌将留出更多市场空间，让活着的品牌发展更有余地。”长安汽车董事长朱华荣说。汽车产业链长，波动力强。一辆车的制造涉及上万个零部件，背后是庞大的汽车产业链供应链。如果此轮价格战导致整车厂没有合理利润，必然会对上下游企业形成挤压，二手车市场的承压与震荡也将不可避免。

• 【经济日报：促消费要在增收上下功夫】 《经济日报》发文表示，消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力。应把握有利时机，把恢复和扩大消费摆在优先位置，着力扩大国内需求。要多渠道增加城乡居民收入，特别是提高中等收入群体的消费能力。还要落实落细就业优先政策，支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，从而及时有效缓解结构性物价上涨给困难群众带来的影响。“饭碗”稳了，百姓才有钱花、敢花钱，扩大消费才有基础、有支撑。

• 【全面降准正式落地 释放长期流动性护航实体经济】 3月27日，全面降准正式落地。据机构此前估算，本次全面降准估计将向银行体系释放长期资金5000亿元至5300亿元。光大证券固定收益首席分析师张旭表示，本次降准可以直接缓解金融机构发放贷款的流动性约束并间接影响利率约束，从而在保持银行体系流动性合理充裕的前提下，提高金融服务实体经济水平，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。（经济参考报）

• 【深市人工智能上市公司发展势头持续向好 借力资本市场实现跨越式发展】据证券日报，初步统计，深市约有70家公司涉及人工智能业务。从市值规模来看，以中小市值为主，个别公司市值超过千亿元。深市人工智能产业公司市值可分为三个梯队。目前来看，海康威视、中兴通讯、科大讯飞3家公司市值超过1000亿元，属于第一梯队；34家公司市值介于100亿元至1000亿元，属于第二梯队；33家公司市值在100亿元以下，属于第三梯队。

• 【上海外省市户籍常住人口逾千万，安徽人占比连续五年位列第一】据澎湃新闻，3月27日，上海市统计局发布2022年人口变动情况抽样调查数据结果。数据显示，2022年上海常住人口为2475.89万人，其中外省市户籍人口1006.26万人。图表显示，按占比排序，2022年和2021年在沪外省市户籍常住人口主要来源地分别为安徽、江苏、河南、四川、江西、浙江、山东。

• 【降准落地叠加大额逆回购操作 银行间市场隔夜回购利率走低】一边是降准落地，约6000亿元中长期资金被释放；一边则是央行在公开市场加码开展了2550亿元逆回购操作。在央行的大力呵护下，昨日银行间市场隔夜回购利率大幅下行逾26个基点至1.01%附近，创1月9日以来新低。展望后市，多位业内人士表示，债券市场重回利率下行轨道，本周仍需关注经济数据及资金面情况，预计债市整体仍会处于窄幅震荡状态。 (上海证券报)

• 【经济日报金观平：防御水旱灾害一刻不能松懈】 经济日报头版文章称，3月24日起，我国正式进入汛期。据预测，今年汛期区域性、阶段性旱涝重于常年，极端水旱灾害事件多发。黄河中下游、海河流域、松辽流域、珠江流域等汛情偏重，江淮、江南等地可能发生阶段性干旱。复杂多变的汛情旱情警示我们，防御水旱灾害一刻不能松懈，建设现代化水安全保障体系十分迫切。现代化水安全保障体系也是端牢中国饭碗的重要保障。要加快解决农业农村发展最迫切、农民群众反映最强烈的涉水问题，加快编制全国农田灌溉发展规划，积极推进大中型灌区续建配套与现代化改造，确保大中型灌区旱能灌、涝能排，为粮食稳产高产提供“源泉保障”。

• 【扩投资稳经济，前两月地方债发行超万亿元】 财政部3月27日公布的数据显示，今年前两月全国发行新增地方政府债券突破1万亿元。Wind数据显示，截至目前，一季度已发行和计划将发行的地方债为21096.73亿元；其中新增专项债为13568.29亿元，发行节奏继续前置。业内专家表示，地方政府专项债是带动扩大有效投资、稳定宏观经济的重要手段。为尽早发挥债券资金使用效益，今年专项债保持较快发行节奏，有利于促进扩大有效投资，发挥投资对经济的托底作用。（中证报）

• 【央地齐发力，数字经济发展驶入“快车道”】 从中央层面看，中共中央、国务院日前印发的《数字中国建设整体布局规划》对数字经济相关技术着墨较多，包括加快5G网络、千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用等。 从地方层面看，西安等多地发布支持数字经济发展的政策文件。业内专家表示，数字经济是经济增长的主要引擎之一，大力发展数字经济将为各地经济发展带来新的增长点。随着相关政策的出台和完善，数字经济发展将驶入“快车道”，助力经济实现高质量发展。（中证报）

• 【经济日报：贸易投资顺差去哪了】经济日报文章指出，相关测算显示，2020年至2022年，我国贸易投资顺差合计近2万亿美元，但外汇储备、外汇存款等数据并未同步增长。对此，业内人士认为，厘清贸易投资顺差的去向，需要从我国整体对外资金的来源与运用的角度进行观察，不应简单把贸易投资顺差对应于外汇储备、外汇存款等数据变化。货物贸易和跨境直接投资是流量数据，而外汇储备、银行外汇存款是存量数据，并不可比。分析认为，2018年以来我国各项顺差形成的外汇，主要转化为境内经营主体各种对外投资，也就是通常所说的“藏汇于民”。

• 【证券时报：对外开放密集释放积极信号，商务部部长5天会见12位外企高管】 据商务部网站消息，3月23日至27日的5天时间里，中国商务部部长王文涛密集会见了百威集团、宝洁公司、康宁公司、辉瑞公司、法国开云集团、高通公司、梅赛德斯—奔驰集团、宝马集团、雀巢集团、溢达集团、苹果公司、英国太古集团等12家知名外企高管。在会见中，王文涛多次强调，对外开放是中国的基本国策，中方坚定不移推进高水平开放。愿为各国企业在华发展提供良好的环境和服务。事实上，多个重要文件均强调中国将坚定不移扩大开放。党的二十大报告中强调，“中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略”，“推进高水平对外开放”。去年底召开的中央经济工作会议进一步强调，“坚持推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”。

• 【证券日报头版：三部门“掌舵人”齐发声，传递出中国经济这艘大船行稳致远有底气】 3月26日，在中国发展高层论坛2023年年会上，国家发改委、财政部、商务部三部门“掌舵人”共同发声，传递中国经济稳定向好的积极信号和强劲信心。信心来自于中国经济长期向好的发展态势；来自于中国经济企稳回升的积极因素在不断汇聚；来自于中国经济的强大韧性、巨大潜力和旺盛的活力。首先，中国经济长期向好的发展态势依旧没有改变。其次，中国经济回暖复苏的积极因素在不断汇聚。第三，中国经济有强大的韧性、巨大的潜力和旺盛的活力。信心是黄金，三部门“掌舵人”齐发声传递出中国经济这艘大船行稳致远有底气。

• 【中石油经研院：今年国际油气价格仍将呈高位波动态势】据澎湃新闻，中国石油集团经济技术研究院3月27日发布最新版年度《国内外油气行业发展报告》。《报告》认为，展望2023年，全球经济衰退风险突出，欧洲能源市场再平衡等仍是影响全球能源和油气市场的关键因素，油气行业发展进入动荡变革期，存在更多不确定性。我国宏观经济整体回升将拉动能源消费较快增长，面对复杂动荡的国际能源市场风险挑战，能源安全供应保障仍是行业首要任务。当天举行的发布会上，中国石油集团经济技术研究院执行董事、党委书记余国对2023年行业发展前景分析称，国际油气价格仍将呈高位波动态势。基准情景预计2023年布伦特原油均价范围为80-90美元/桶。预期2023年主要国际市场气价将有所回落但仍处于高位，东北亚LNG现货均价23.0-26.0美元/百万英热单位。

• 【韩正会见洪都拉斯外长雷纳】
  国家副主席韩正在北京会见洪都拉斯外长雷纳。

韩正首先转达了习近平主席对卡斯特罗总统的亲切问候和良好祝愿。韩正表示，习近平主席高度重视中洪关系，欢迎卡斯特罗总统尽早访华，共同擘画双边关系发展蓝图。中洪建交契合时代大势，符合两国和两国人民根本利益。中方愿同洪方开展治国理政交流，欢迎洪方加入“一带一路”合作，把两国优势互补转化为全面合作动力。中方愿同洪方一道，在国际事务中加强协调配合，共同维护广大发展中国家权益，携手推动构建人类命运共同体。

雷纳转达了卡斯特罗总统对习近平主席的诚挚问候，表示卡斯特罗总统愿尽快应邀来华访问。洪中建交迈出历史性重要一步。洪方将奉行一个中国原则，愿借鉴中国发展成功经验，深化双边各领域务实合作，更好地造福两国人民。

国务委员兼外长秦刚参加了会见。（新华社）

• 【国资委：加快打造一批能与发达国家大型跨国公司同台竞技的世界一流企业】3月27日，国资委党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班开班，会议强调，要把深入学习贯彻党的二十大精神与深化理解习近平总书记关于国资国企工作的重要论述贯通起来，坚持全面深入学、及时跟进学，在深化学习、深化理解中提高政治能力、落实能力。新时代新征程，要提高政治站位，牢牢把握国资央企工作的总目标，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，不盲目追求规模，切实把重点重心放到大力转变发展方式，提高效率效益上来，加快打造一批能与发达国家大型跨国公司同台竞技的世界一流企业；牢牢把握国资央企工作的总原则，坚持和加强党对国有企业的全面领导，全面、系统、整体地把坚持党中央集中统一领导落实到位，确保党中央决策部署到哪里、国资央企就坚决贯彻落实到哪里；牢牢把握国资央企工作的总要求，紧紧围绕党之大计、国之大计谋划推动国资央企工作，更好落实国家战略，聚焦主业、做强实业，围绕党的二十大作出的推动新型工业化、加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国等重大部署，围绕区域协调发展战略、区域重大战略深化央企与地方合作，推动国资央企高质量发展。

• 【国资委：以市场化方式推进战略性重组 加快企业间同质业务整合】3月27日，国资委党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班开班，会议强调，国资央企要保持战略定力，始终聚焦“两个途径”、发挥“三个作用”。聚焦“两个途径”，即提高企业核心竞争力和增强核心功能。提高企业核心竞争力要聚焦加快解决科技、效率、人才、品牌等方面突出问题，加强深化改革，加大创新力度，加快补短锻长，结合企业特点塑造独特竞争优势；增强核心功能要聚焦发展实体经济，把主业的饭碗端牢，以市场化方式推进战略性重组，加快企业间同质业务整合，分步骤、有计划地加快调整优化国有经济布局结构，聚焦国计民生重点领域提升国有经济比重，在战略性新兴领域加快构建新的增长引擎，深化产业链生态圈战略合作，更好发挥国有经济整体功能作用。发挥“三个作用”，即切实发挥央企在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用，更加突出原创性引领性科技攻关，更加突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，更加突出锻造国家战略人才力量，把控制力体现在前瞻性战略性新兴产业、支撑和带动产业链循环畅通、优化全球产业链布局上，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，增强重要能源资源托底作用，强化重要基础设施建设，为巩固党的执政地位、坚持我国社会主义制度提供坚实物质基础。

• 【秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会并发表演讲】 国务委员兼外长秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会，并发表题为“在构建人类命运共同体的新征程上阔步前行”的演讲。秦刚指出，人类命运共同体为世界消弭安全赤字提供了中国方案，为世界摆脱发展困境提供了中国动能，为世界避免文明冲突提供了中国智慧。中国将保持政策的连续性、发展的稳健性，为推动构建人类命运共同体提供新契机、新能量。我们将始终不渝坚持相互尊重，始终不渝坚持合作共赢，始终不渝坚持公平正义，始终不渝坚持开放包容。（新华社）

• 【李强会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈】国务院总理李强3月27日下午在北京会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表。有关国家政要、世界五百强企业负责人、国际知名学术研究机构专家学者、主要国际组织代表等参加。

李强对大家多年来为中国发展作出的贡献表示感谢。他指出，当前世界经济发展正处在一个复杂多变的困难时期。应对风险挑战，首先还是要坚定信心、稳定预期，特别是要把视野放开阔些，把眼光放长远些。这就好比雨天赶路，如果总是低头看脚下，看到的便是满地泥泞；如果能常常抬头看前方，就能看到雨后的彩虹。各方应当增进共识、加强合作，共同促进世界经济复苏。

李强强调，过去十年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济始终保持了稳健发展，发挥了世界经济“压舱石”“动力源”的作用，为世界和平与发展注入着越来越多的确定性。未来中国经济将在保持一定增长速度的同时，加快质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量的发展，让老百姓生活更美好。这些都将为世界经济增长提供新的动能，也为各国企业在中国的发展提供广阔空间。

李强强调，中国的经济已深度融入全球分工体系，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。我们将对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，着力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

外方代表赞赏中国经济社会发展取得的重要成就，表示跨国企业从中国改革开放和快速发展中受益，也为中国发展作出积极贡献，未来将继续与中国深化合作。中国的成功就是全球跨国企业的成功。

国务委员兼外交部长秦刚等参加会见。 （央视新闻）

• 【3月27日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.《习近平关于国家粮食安全论述摘编》出版发行； 2.【新思想引领新征程】夯基固本 加快建设农业强国； 3.李强会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈； 4.李强将出席博鳌亚洲论坛2023年年会； 5.赵乐际同越南国会主席举行会谈； 6.王沪宁主持召开全国政协第三次主席会议； 7.李希出席全国巡视工作会议暨二十届中央第一轮巡视动员部署会； 8.二十届中央第一轮巡视对象公布； 9.韩正会见洪都拉斯外长； 10.中国高质量发展惠及全球； 11.博鳌亚洲论坛2023年年会准备就绪； 12.国内联播快讯： （1）1—2月我国对外非金融类直接投资同比增长35.7%； （2）前两个月我国软件业务收入保持两位数增长； （3）全国中小学生安全教育周活动今天启动； （4）龙龙高铁福建段开始铺轨； （5）成都天府国际机场国际航线正式开航； （6）“寻访海丝印记 读懂中华文明”国际人文交流活动举办； （7）黑龙江兴凯湖进入候鸟迁徙高峰期； 13.俄称击落乌军无人机 乌称打击俄军武器装备； 14.联合国安理会今日将表决有关“北溪”事件的决议草案 国际人士：美国是“北溪”被炸事件的最大受益者； 15.国际联播快讯： （1）沙特和伊朗两国外长同意于4月底前会面； （2）德国公共服务业今天举行全国大罢工； （3）英国一大型油田管道发生严重泄漏事故； （4）美国南部多州遭遇新一轮恶劣天气。

• 【商务部：中国将与世界共享中国大市场机遇】中国发展高层论坛2023年年会正在北京举行。年会上，商务部部长王文涛表示，中国市场是一个成长的市场、开放的市场、共享的市场。中国将与世界共享中国大市场的机遇。王文涛表示，2022年中国社会消费品零售总额达到44万亿元，是全球第二大消费市场，具有巨大的增长空间。同时，中国的进口是世界第二，去年超过了2.7万亿美元，未来有望保持进一步增长的态势。下一步我们将加大创新支持力度，鼓励外商投资设立研发中心，积极培育数字贸易、绿色经济等新领域。我们支持各国企业在中国开辟新赛道，扬帆新蓝海，跑出加速度。（央视新闻）

• 【秦刚会见东盟秘书长高金洪】国务委员兼外长秦刚在北京会见东盟秘书长高金洪。秦刚表示，中国内外政策保持高度稳定性、连续性，致力于以中国式现代化实现中华民族伟大复兴，将为地区和平安宁注入更多稳定因素，为区域发展繁荣提供更多强劲动能。中方愿同东盟一道，弘扬联合国宪章宗旨原则和《东南亚友好合作条约》精神，携手维护地区规则秩序。中方愿率先签署《东南亚无核武器区条约》议定书，和东盟倡导团结共赢，共同捍卫地区安全稳定。中方赞赏东盟十国加入“全球发展倡议之友小组”，愿推动“一带一路”倡议同东盟印太展望优先领域开展互利合作，希望双方用好《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效契机，推动中国—东盟自贸区3.0版谈判尽快取得阶段性成果，为东亚经济增长提供新动能。

• 【秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会并发表演讲】3月27日，国务委员兼外长秦刚出席中国发展高层论坛2023年年会，并发表题为“在构建人类命运共同体的新征程上阔步前行”的演讲。秦刚强调，中国将保持政策的连续性、发展的稳健性，为推动构建人类命运共同体提供新契机、新能量。我们将始终不渝坚持合作共赢，持续推进高质量发展和高水平对外开放，维护全球产业链供应链稳定顺畅运行，更好推进全球发展倡议合作，为发展中国家加快落实2030年可持续发展议程汇聚最大合力。（外交部）

• 【香港证监会就在香港实施无纸证券市场而建议制订的附属法例展开谘询】香港证监会今天就在香港实施无纸证券市场而建议制订的附属法例展开谘询）。建议的附属法例包括两套新的规则：《证券及期货（无纸证券市场）规则》，旨在列明在无纸证券市场环境下的运作及技术事宜和程序；及《证券及期货（核准证券登记机构）规则》，旨在就规管证券登记机构订立规定。是次谘询亦包括对其他附属法例的修订。是次谘询为期三个月。（香港证监会）

• 【国开行设立农田建设专项贷款拟支持超4000万亩农田建设】据证券时报，为深入贯彻落实党中央、国务院战略决策部署，持续保持开发性金融服务农业基础设施建设力度，国家开发银行按照《全国高标准建设规划（2021-2030）》安排，该行正式设立“农田建设专项贷款”。该专项贷款将按照市场化原则为农田建设领域提供长期稳定金融服务，期限可长达30年，规划到2030年支持保障农田建设超4000万亩，重点为高标准农田建设、耕地质量提升、耕地后备资源适度开发利用等领域提供中长期投融资保障，着力保障和提升重要农产品有效供给，加快推进农业现代化。

• 【国家开发银行设立农田建设专项贷款】据国家开发银行消息，该行正式设立“农田建设专项贷款”。该专项贷款将按照市场化原则为农田建设领域提供长期稳定金融服务，期限可长达30年，规划到2030年支持保障农田建设超4000万亩，重点为高标准农田建设、耕地质量提升、耕地后备资源适度开发利用等领域提供中长期投融资保障。

• 【郭树清会见新加坡国务资政兼金管局主席尚达曼】2023年3月27日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清会见新加坡国务资政兼金管局主席尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）先生一行。双方就中新宏观经济金融形势、欧美银行业风险情况、中新金融合作等议题进行了友好交流。（银保监会）

• 【科技部：逐步构建以人工智能支撑基础和前沿科学研究的新模式】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。科技部将充分发挥新一代人工智能规划推进办公室的协调作用，整合项目、平台、人才等资源，形成推进的政策合力。充分发挥人工智能渗透性、扩散性和颠覆性强的特性，逐步构建以人工智能支撑基础和前沿科学研究的新模式，加速我国科学研究范式变革和能力提升。

• 【科技部：加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设 支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，鼓励绿色能源和低碳化，推进软硬件计算技术升级，鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。

• 【预告：3月28日10时生态环境部将举行例行新闻发布会】据生态环境部官微，3月28日10时生态环境部将举行例行新闻发布会 ，主题为大气污染防治。

• 【科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作】为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》，科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”（AI for Science）专项部署工作，紧密结合数学、物理、化学、天文等基础学科关键问题，围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开，布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。（新华社）

• 【光大证券：工业企业盈利有望步入修复通道】光大证券指出，2023年1-2月，工业企业盈利同比大幅下滑，一是受到去年同期高基数扰动，二是需求仍然偏弱，体现在各行业营收降幅普遍大于成本降幅，在总量和利润率层面，均对企业盈利形成拖累。分行业来看，线下消费相关行业明显回暖，而装备制造业则普遍承压。向前看，稳增长政策发力见效，叠加产需两端继续复苏，将从营收端支撑企业盈利企稳回升。在大宗商品价格回落、减税降费政策延续等支撑下，企业成本压力有望继续缓解。二季度起，同期高基数效应的影响也将明显减弱。在上述有利因素共同推动下，工业企业盈利有望步入修复通道。

• 【马英九率团抵达大陆】据北京日报，3月27日下午，马英九率团抵达上海，并赴南京。中共中央台办、上海市委有关负责人到机场迎接。

• 文化和旅游部办公厅发布关于恢复审批对外文化和旅游交流出来访团组的通知：自2023年4月1日起，各级文化和旅游行政部门可根据工作需要恢复审批对外文化和旅游交流出来访团组。

• 【金壮龙出席中国发展高层论坛2023年年会并会见部分外资企业代表】2023年3月27日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙出席中国发展高层论坛2023年年会，围绕产业链供应链韧性和安全发表主旨演讲。金壮龙强调，工业和信息化部将加快产业链供应链智能化绿色化升级，深入实施智能制造工程，落实工业领域碳达峰实施方案。促进产业链大中小企业融通发展，支持链主企业发挥产业生态引领作用，激发涌现更多专精特新企业。促进产业链供应链资源要素高效配置，优化国内产业链布局，强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置。建设开放合作的产业链供应链，在开放合作中提升产业链供应链韧性与安全水平。（工信部）

• 【深圳发改委发布组织申报享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单的通知】深圳发改委发布组织申报享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单的通知。通知所称清单是指《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》第（一）条提及的国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含）、线宽小于65纳米（含）、线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业或项目的清单；《若干政策》第（三）、（六）、（七）、（八）条和《财政部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》、《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知》提及的国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，集成电路线宽小于65纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于0.5微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业，集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片）生产企业，集成电路重大项目和承建企业的清单。

• 【江苏淮安：未满14周岁怀孕，医院将强制报告】据江苏淮安市人民检察院消息，江苏淮安市检察院联合市卫健委在全市各级各类医疗机构电子病历系统中，增设强制报告“红橙黄”三色预警功能。当未满14周岁女孩登记入院后，如果有妊娠怀孕情况，系统就会自动跳出红色预警，提醒接诊医生通过电子病历系统报告，同时通过强制报告平台向公安机关或者检察机关报告，避免出现医生不知道向谁报告、如何报告、不敢报告等问题。

• 【我国启动紧密型城市医疗集团建设试点 构建城市网格化医疗服务新体系】 国家卫健委、国家发改委、财政部等七部门近日印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》，今年将在每个省份选择2—3个设区的市进行试点，今年上半年，试点城市将完成紧密型城市医疗集团网格化布局。紧密型城市医疗集团的牵头医院原则上是地市级、区级的三级综合性医院；成员单位由网格内相关医疗卫生机构构成，原则上至少包括二级综合性医院或能够提供接续性医疗服务的医疗机构。鼓励医疗资源丰富地区的部分二级医院转型为康复医院、护理院，作为紧密型城市医疗集团的成员单位，扩大康复、护理、安宁疗护等接续性医疗服务供给。（央视新闻）

• 【最高补贴1亿元 青岛出台政策扶持邮轮旅游高质量发展】青岛市出台新一轮邮轮旅游高质量发展扶持政策。新政策规定，对来青岛运营访问港航线的邮轮公司或包船企业，按自然年度统计入境或入港的邮轮游客人数，入境邮轮游客给予200元/人补贴，入港邮轮游客超过2000人（含）的给予100元/人补贴。新政策还对购买邮轮运营奖励作出了规定。在此政策有效期内购买邮轮，且在青岛市区域内依法注册登记的企业，将青岛作为邮轮始发港，经营2年以上，且每年不少于50个航次，经审核达到要求后，按照出资额的5％给予一次性补贴。其中，新建造邮轮补贴最高不超过1亿元；二手邮轮补贴最高不超过5000万元。

• 【工信部：强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置】 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙出席中国发展高层论坛2023年年会，围绕产业链供应链韧性和安全发表主旨演讲。金壮龙强调，工信部将加快推进新型工业化，维护全球产业链供应链公共产品属性，采取切实有效措施提升产业链供应链韧性和安全水平。推进产业链供应链协同创新，健全产业科技创新体系，建设一批新型共性技术创新平台。加快产业链供应链智能化绿色化升级，深入实施智能制造工程，落实工业领域碳达峰实施方案。促进产业链大中小企业融通发展，支持链主企业发挥产业生态引领作用，激发涌现更多专精特新企业。促进产业链供应链资源要素高效配置，优化国内产业链布局，强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置。建设开放合作的产业链供应链，在开放合作中提升产业链供应链韧性与安全水平。

• 【外交部：中方坚决反对美加两国对中国无端攻击抹黑】外交部发言人毛宁主持今天（27日）举行的例行记者会。对于日前美国总统拜登访问加拿大期间，同加拿大总理特鲁多发表联合声明，抹黑中国的言论，毛宁回应指出，中方坚决反对美加两国对中国无端攻击抹黑。中国坚持和平发展，倡导开放包容，践行合作共赢，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。反观美国和加拿大，抱守冷战思维，推行集团政治、煽动阵营对抗，孰是孰非，国际社会看得清清楚楚。美加应当做的是反躬自省，而不是混淆是非，倒打一耙。毛宁指出，有关国家总把维护主权和领土完整挂在嘴边，但在涉及中国主权和领土完整的问题上，却大搞双重标准，十分虚伪。台湾问题是中国内政，涉及中国的主权和领土完整，轮不到美方和加方指手画脚。（央视新闻）

• 【商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克】3月27日，商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克。王文涛介绍了中国式现代化的主要特征和内涵，强调中国坚定不移推进高水平开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，愿为包括苹果公司在内的外资企业提供良好的环境和服务。双方就苹果在华发展、稳定产业链供应链等议题进行了交流。（商务部网站）

• 【外交部：博鳌亚洲论坛即将举行 为完善全球治理贡献博鳌方案】外交部发言人毛宁主持今天（27日）举行的例行记者会。毛宁介绍，博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南博鳌举行，30日举行开幕式。当前国际地区发展环境面临复杂变化，本届年会的主题是“不确定的世界，团结合作迎挑战，开放包容促发展”，反映了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声。中方是论坛的东道国，我们期待与会代表借助博鳌亚洲论坛这一国际交流平台，共谋和平发展、合作共赢大计，为完善全球治理、增进世界各国人民福祉贡献博鳌方案。（央视新闻）

• 【外交部：洪都拉斯在台留学生有意转到大陆学习，中方愿全接收】3月27日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，据报道，洪都拉斯外长雷纳表示，洪政府保证不会让洪在台奖学金生“无助”，将在同中国建立关系后向中国寻求帮助。请问中洪建交后中方是否将允许洪都拉斯留学生转至大陆就学? 毛宁表示，中方十分关心洪都拉斯在台湾的留学生，只要他们有意转到大陆学习，中方愿意全部接收，大陆将成为他们温暖的新家。毛宁还称，中方也愿意以中国和洪都拉斯建交为新的起点，拓展两国人文教育领域的交流合作，促进两国民心相通。（澎湃新闻）

• 【北京市开展民生领域反垄断执法专项行动】北京市市场监督管理局于2023年3月至10月，在全市范围内开展2023年民生领域反垄断执法专项行动。聚焦医药、文体、汽车、建材、日用消费品等重点领域，加强垄断协议执法，重点加强对行业协会组织和参与垄断行为的监管；聚焦公用事业等自然垄断领域，深化滥用市场支配地位行为执法；聚焦公用事业、教育、医疗卫生、交通运输、工程建设、保险、政府采购、招投标等重点行业和领域，强化制止滥用行政权力排除、限制竞争执法。

• 【中方对新加坡、马来西亚、西班牙三国领导人访华有何期待？外交部回应】外交部发言人毛宁27日主持例行记者会，有记者提问说，中方对新加坡、马来西亚、西班牙三国领导人访华有何期待？中方如何看待当前同三国的关系？毛宁表示，三国领导人将在海南出席博鳌亚洲论坛年会开幕式之后到访北京。中国领导人将分别同三国领导人举行会见会谈，就双边关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见。毛宁说，李显龙总理是来华访问最多的外国领导人之一，此次是他时隔4年再次来到中国，中国和新加坡互为友好近邻和重要合作伙伴，两国务实合作走在地区前列。中方期待通过此访推动中新关系提质升级，推动两国合作朝着更高质量发展。毛宁表示，此访是安瓦尔总理就任之后首次访问中国，马来西亚是地区重要发展中国家和新兴经济体。今年是中马全面战略伙伴关系建立10周年，明年两国将迎来建交50周年，中方期待通过此访推动中马关系朝着共建命运共同体的大方向不断迈进。毛宁表示，桑切斯首相是首次访华，西班牙是中国在欧盟内的重要伙伴，今年是中国和西班牙建交50周年，我们希望通过此访谋划两国关系未来发展，推动中国和西班牙的全面战略伙伴关系再上新台阶。（环球网）

• 【王文涛：愿加强与美方沟通，努力维护全球产业链供应链安全稳定】3月27日，商务部部长王文涛会见溢达集团董事长杨敏德。王文涛表示，我们愿加强与美方沟通，努力维护全球产业链供应链安全稳定，支持溢达集团维护自身合法权益。双方就溢达集团国际化发展、转型升级等议题进行了交流。（澎湃新闻）

• 【俄宣布在白俄罗斯部署战术核武器 中方表态】外交部发言人毛宁27日主持例行记者会。有外媒记者就俄罗斯宣布在白俄罗斯部署战术核武器提问，询问中方对此有何评论？毛宁表示，去年1月五核国的领导人发表了联合声明，指出核战争打不赢也打不得，强调应当避免核武器国家之间爆发战争，减少战略风险。在当前形势下，各方应当聚焦和平解决乌克兰危机的外交努力，共同推动局势缓和。（环球网）

• 【外交部：洪都拉斯决定同中国建交不设任何前提】有记者提问，中国和洪都拉斯宣布建交，中方是否会向洪都拉斯提供之前向台湾请求的近25亿美元？毛宁表示，洪都拉斯决定同中国建交是在一个中国原则基础上作出的政治决断，不设任何前提，中方对此高度赞赏。毛宁还补充称，台湾当局惯于施展金钱外交，我们想告诉台湾当局“台独”是死路一条，金钱外交没有出路，任何逆历史潮流的图谋注定会以失败告终。（北京日报）

• 【外交部证实：中方有关部门依法对一名日本公民采取刑事强制措施】外交部发言人毛宁27日主持例行记者会。日本记者提问说，据报道，一名日本男士上周在北京被拘捕，日方尤其在中国生活的日本人特别关注这个事情。请介绍他被捕的原因和相关情况。毛宁表示，据了解，中方有关部门本月依法对一名日本公民采取了刑事强制措施，进行审查，该日本公民涉嫌从事间谍活动，违反《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反间谍法》。中方已经按照《维也纳领事关系公约》和《中日领事协定》的相关规定，向日本驻华使馆进行了通报。我想强调的是中国是法治国家，所有在华、来华的外籍人员必须遵守中国法律，违法犯罪者必被依法追究。毛宁表示，近年来日本公民类似案件屡有发生，日方应当加强对本国公民的教育和提醒。（环球网）

• 【美众议院议长麦卡锡称议员将推进涉TikTok立法，外交部回应】外交部发言人毛宁27日主持例行记者会。有记者提问说，美国众议院议长麦卡锡昨日称，议员将推进涉及TikTok的立法。中方对此有何评论？毛宁表示，我们已经多次就这个问题表明了立场。美方在没有任何证据证明TikTok威胁美国国家安全的情况下，一再对有关企业搞有罪推定，无理打压。专业的问题应当通过专业的方式来解决，打压别人，不能让自己更强大。美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境。（环球网）

• 【文旅部：探索平台经营旅游预售业务 采取切实措施避免大数据杀熟等侵害旅游者权益行为】文化和旅游部发布关于推动在线旅游市场高质量发展的意见，积极发挥在线旅游的枢纽和引领作用，加快推进智慧旅游发展，推动旅游业创新发展，提升行业管理的数字化水平，推动中国在线旅游行业发展处于国际领先地位。加强扶持引导，用好纾困扶持政策，创新旅游金融服务方式，探索平台经营旅游预售业务。在线旅游平台经营者应强化对平台内经营者资质审核，确保平台信息内容安全；应完善安全生产管理制度和应急预案，对上架的旅游产品或者服务做好风险监测和安全评估，发生突发事件或旅游安全事故，应立即采取必要措施，并配合有关部门做好救助、调查和善后处置工作；应加强旅游者个人敏感信息保护，防止超出合理经营需要收集旅游者个人信息，采取切实措施避免大数据杀熟、虚假宣传、虚假预订等侵害旅游者权益行为；应强化对未经许可从事旅行社业务经营活动、“不合理低价游”等违法违规产品的监测、发现、判定和处置，维护正常的行业秩序，切实保障旅游者合法权益。

• 【文旅部：加强旅游消费类金融产品创新 为旅游者提供先游后付等消费金融服务】文化和旅游部发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。其中提出，推进银行等金融机构与在线旅游平台经营者合作，综合考虑在线旅游平台的数字管控能力以及平台内小微经营者的经营和信用等情况,为平台内小微经营者提供综合授信、业务贷款、装备赊销、信用贷款、融资租赁和保理等产业链金融服务；加强旅游消费类金融产品创新，为旅游者提供便利的产品分期贷款、小额消费信贷、先游后付等消费金融服务，加大旅游消费金融产品的宣传和合规教育，激发在线旅游平台的金融支撑能力和消费拉动能力。

• 【为推进新型工业化贡献上海方案 2023“工赋上海”创新大会在沪开幕】 “工赋上海”创新大会在沪召开，正式开启了为期一周的活动周。本次大会落实《上海市制造业数字化转型实施方案》各项指标，聚焦“工赋链主”、产业园区等专项工程和重点任务，深化部门协同，激发央企、国企、外企、民企等多元主体动能，推动“3+6”重点产业领域场景落地，打响“工赋”的上海品牌，拓展“工赋”的伙伴关系，推动“产业数字化”与“数字产业化”稳步向前。（上证报）

• 【重庆市委书记袁家军：加快实施建设西部陆海新通道五年行动方案 着力打造数字通道】重庆市建设西部陆海新通道工作推进大会27日上午举行。重庆市委书记袁家军强调，加快实施建设西部陆海新通道五年行动方案。要着力壮大通道经济，大力培育市场主体，提升通道产业能级，推进外贸转型发展。要着力打造数字通道，加快推动通道运营管理服务数字化，加快推动通道设施数字化，加快推动跨境数据互联互通。

• 【商务部部长王文涛会见溢达集团董事长杨敏德】 王文涛表示，我们愿加强与美方沟通，努力维护全球产业链供应链安全稳定，支持溢达集团维护自身合法权益。双方就溢达集团国际化发展、转型升级等议题进行了交流。（商务部网站）

• 【财政部：延续实施残疾人就业保障金优惠政策】财政部发布关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告。其中提出，延续实施残疾人就业保障金分档减缴政策。其中，用人单位安排残疾人就业比例达到1%（含）以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金；用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的，按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的，可按规定办理退费。

• 【财政部、税务总局发布关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告】财政部、税务总局：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。本公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

• 【财政部、税务总局：进一步完善研发费用税前加计扣除政策】财政部、税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》。其中提出，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

• 【产业司组织召开制造业智能化发展专题研讨会】 据发改委，近日产业司组织召开制造业智能化发展专题研讨会，有关行业、重点企业从事智能制造的专家出席会议。会议就当前我国制造业智能化发展的现状、存在的主要问题、推动制造业智能化发展的主要举措等进行了深入研讨，并对下一步做好制造业智能化相关工作进行了深入研究。

• 【李强将出席博鳌亚洲论坛2023年年会】外交部发言人毛宁宣布：国务院总理李强将于3月30日应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲。新加坡总理李显龙、马来西亚总理安瓦尔、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦总理阿希以及国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃将应邀出席年会。应李强总理邀请，新加坡总理李显龙、马来西亚总理安瓦尔、西班牙首相桑切斯将结合出席年会对中国进行正式访问。

• 【财政部、税务总局：继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策】 财政部、税务总局发布公告，自2023年1月1日起至2027年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50％计征城镇土地使用税。

• 【赵英民：过去10年中国已成全球森林资源增长最快、最多的国家】中国生态环境部副部长赵英民27日在北京出席中国发展高层论坛2023年年会时称，2022年，中国在超额完成国土绿化1亿亩既定目标基础上，又宣布未来10年内植树700亿棵。过去10年，中国已成为全球森林资源也就是碳汇增长最快、最多的国家。

• 【预告：国家网信办将于3月28日介绍2023年清朗行动】 据中国网网站消息，国务院新闻办公室定于明天（3月28日）上午10时举行新闻发布会，请国家互联网信息办公室副主任牛一兵介绍2023年“清朗”系列专项行动有关情况，并答记者问。

• 【上海黄浦：加快推进数字产业发展】 上海市黄浦区科学技术委员会和黄浦区财政局发布《黄浦区关于加快推进数字产业发展的政策意见》，意见指出，支持数字产业集聚，营造产业创新生态。支持数字技术赋能，拓展数字场景应用。对获得工信部人工智能产业创新任务揭榜挂帅项目、上海市促进产业高质量发展专项资金等（信息化相关领域），按最高不超过1:1予以区级配套，最高不超过200万元。对符合区数字产业发展导向，在人工智能、集成电路设计制造、元宇宙、软件与算法、量子计算、新一代网络、区块链等重点领域自主研发或联合产学研开展关键技术攻关，经评审，对具有先进性、创新性、突破性或颠覆性的项目，按不超过项目投资总额的30%给予一次性支持，最高不超过200万元。

• 【促进节能降碳从“测算”走向“计量” 湖北出台碳计量中心建设管理办法】 湖北省市场监管局近日出台《湖北省碳计量中心建设管理办法》，明确了湖北省碳计量中心的建设方向和管理要求。该办法指出，省级碳计量中心是面向为政府、行业、企业提供碳计量数据采集、分析、评价和应用服务的省级计量测试服务机构，以响应全省经济社会低碳绿色发展需求、系统性开展碳计量相关重大问题研究和服务。（湖北日报）

• 【江西省修订农业产业化省级龙头企业管理办法 5月1日起施行】 从省农业农村厅获悉，为进一步规范农业产业化省级龙头企业的管理工作，江西省新修订的《江西省农业产业化省级龙头企业认定和运行监测管理办法》将从今年5月1日起施行。（江西日报）

• 【世界银行：中国经济加速复苏 提振全球信心】据央视新闻，中国发展高层论坛2023年年会正在北京举行。世界银行常务副行长托森伯格在接受专访时表示，在世界经济正面临多重挑战的当下，中国经济正加快复苏，这对世界经济来说都是个好消息。

• 【三方导流政策或即将重启，腾讯理财通、支付宝加入股票开户流量争夺战】记者从多家券商数字金融部获悉，自2020年8月，证监会关于《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定（试行）》（以下简称“三方导流新规”或“《管理规定》”）公开征求意见以来，时隔3年，证券行业三方导流新规或即将重启，目前券商数字金融部等部门已开始向蚂蚁财富、腾讯自选股、京东金融等互联网平台询价，但具体还在等待证监会出台相关细则。21世纪经济报道记者注意到，目前支付宝“股票”模块已上线“券商直达”功能、腾讯自选股APP上线“交易”板块、京东金融也可为券商提供开户导流服务。（21财经）

• 【上海浦东新区发布15条新举措 加快推进陆家嘴金融城全球资产管理中心核心功能区建设】据上证报，3月27日，第三届陆家嘴全球资产管理高峰论坛在沪举行。上海自贸试验区管委会陆家嘴管理局局长肖健解读了《浦东新区加快推进陆家嘴金融城全球资产管理中心核心功能区建设的若干措施》（以下简称“《意见》”），该《意见》由浦东新区政府制定印发，从五个方面推出15条举措，推动资产管理行业固链、强链、补链、育链、延链。这是继陆家嘴金融城发布全球资产管理伙伴计划后，为打造全球资产管理中心核心功能区的又一重磅举动。

• 【博鳌亚洲论坛2023年年会准备就绪】据央视新闻，博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南博鳌举行，目前各项工作已准备就绪，新闻中心今天启用。

• 【海外基金大举加仓茅台 互联网中概股被减持】据中国证券报，3月27日，晨星数据显示，摩根基金-中国A股机遇（JPMorgan China A-Share Opportunities）2月继续大举加仓贵州茅台，加仓幅度高达71.97%。截至2月末，其持仓市值近28亿元。同期，该基金还加仓了万华化学、平安银行，增持幅度分别为4.75%、3.86%。与此同时，互联网中概股则被减持。机构人士认为，外资流入A股仍有较大提升空间。

• 【贵阳市委书记胡忠雄：希望百度与贵阳贵安扎实推进全域智能信控、数据标注产业、智算中心等领域合作】据“贵阳发布”微信公众号消息，贵阳市委书记胡忠雄26日在北京会见百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，并与百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群组总裁李震宇座谈，双方就深化互利共赢进行深入交流。胡忠雄说，百度与贵阳贵安有着良好合作基础，双方在此前的互动中形成了系列合作共识。希望双方坚持互利共赢，扎实推进全域智能信控、数据标注产业、智算中心等领域合作，充分用好数博会平台，让更多新技术、新模式、新业态在贵阳贵安落地生根、开花结果。

• 【商务部部长王文涛会见雀巢集团首席执行官施奈德】据商务部网站，3月27日，商务部部长王文涛会见雀巢集团首席执行官施奈德。王文涛宣介了中国式现代化的主要特征和内涵，强调了中国坚持对外开放的基本国策，坚定不移推进高水平对外开放，表示愿为包括雀巢集团在内的外资企业在华发展提供良好的环境和服务。双方就中国食品行业市场准入、雀巢深化对华合作等议题进行了交流。

• 【市场监管总局公布3月13日-3月19日无条件批准经营者集中案件列表】市场监管总局公布3月13日-3月19日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括中国中信集团有限公司收购中信国安集团有限公司部分业务案、中国石油天然气管道工程有限公司与百度云智（北京）科技有限公司新设合营企业案等。

• 【浙江：加大优质企业培育力度，力争2023年新增国家专精特新“小巨人”企业100家】 据“浙江发布”，近日，浙江省经信厅印发《深入推进营商环境优化提升“一号改革工程”助力企业高质量发展的若干举措》，其中提出，实施优质企业梯度培育改革，完善优质企业培育成长机制，推进“浙里企业培育”应用建设，深化“小升规”“专精特新”“单项冠军”“雄鹰”企业培育，深入实施企业管理现代化对标提升工程，引导企业走专精特新发展道路。力争2023年新增规上工业企业2500家、省级隐形冠军企业50家、国家专精特新“小巨人”企业100家、国家单项冠军企业（产品）20家、雄鹰企业20家。

• 【政策加码目标翻倍，深圳直播电商直指3000亿】近日，深圳市商务局正式出台《深圳市推进直播电商高质量发展行动方案（2023-2025年）》。“借助深圳跨境电商产业优势，加快全市直播电商高质量发展，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，助力深圳建成国际消费中心城市，推动深圳成为具有国际影响力的直播电商之都。”《行动方案》在工作目标中如此写道。 2022年1-11月，根据深圳市商务局数据，深圳直播带货形成网络零售额1522.3亿元。到2025年，《行动方案》表示，深圳直播电商销售额目标超3000亿元以上。（21财经）

• 【工信部部长：推进产业链供应链协同创新 健全产业科技创新体系】工业和信息化部部长金壮龙今日在以“经济复苏：机遇与合作”为主题的中国发展高层论坛2023年年会上表示，将加快产业链供应链智能化、绿色化升级。智能化、绿色化是产业链供应链演进升级的重要方向。我们将深入实施智能制造工程，推进产业数字化、网络化、智能化发展。深入落实工业领域碳达峰实施方案，启动一批节能降碳重大项目和工程，开发推广节能降碳技术，加快建设绿色低碳的产业链供应链，积极应对气候变化、环境污染、资源匮乏等各国面临的共同挑战。

• 【工信部部长：强化集成电路等公共性重点产业在全球范围的资源协调和配置】工业和信息化部部长金壮龙表示，促进产业链供应链资源要素高效配置。优化和稳定产业链供应链，离不开产业资源要素在全球范围内畅通高效流通。将优化国内产业链布局，聚焦重点领域，推动科技、金融、人才等优质要素资源汇聚，培育一批世界先进制造业集群，提升全产业链竞争优势，强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等具有公共性的重点产业在全球范围内的资源协调和配置，共同打造协同高效的产业发展生态。（澎湃）

• 【中汽协：2023年1-2月汽车制造业利润同比快速下降】 2023年1-2月，多因素影响下、汽车制造业利润快速下降。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-2月，汽车制造业利润414.3亿元，同比下降41.7%，汽车制造业利润率3.2%、较同期下降2.2个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为4.7%。

• 【工信部部长：我国基本构建了规模大、体系全、竞争力较强的产业体系】今日，在以“经济复苏：机遇与合作”为主题的中国发展高层论坛2023年年会上，工业和信息化部部长金壮龙表示，经过多年的发展，我国基本构建了规模大、体系全、竞争力较强的产业体系，拥有41个工业大类，207个工业中类，666个工业小类，覆盖联合国产业分类中全部的工业门类，已成为全球产业链供应链的重要组成部分。2022年，中国全部工业增加值和货物贸易进出口总值双双突破40万亿元。制造业增加值占全球比重接近30%，货物贸易出口国际市场份额接近15%。

• 【央行连续4个月购入黄金 至2月份累计增持黄金102.02吨】 据经济日报，自2022年11月份以来，我国央行连续4个月购入黄金，至今年2月份累计增持黄金102.02吨，仅次于土耳其，成为2022年以来全球第二大黄金增持国，黄金储备规模达到2050.34吨，折合1202.83亿美元，占我国储备资产总额的3.63%。这是自2019年10月份以来，我国央行首次增持黄金，也是自2008年黄金储备占比达到0.86%最低点之后的又一次增长。从全球来看，2022年是各国央行增持黄金的大年，购金速度是1967年以来的最高水平，这再次凸显了黄金良好的保值增值能力和风险规避能力。

• 【交通运输部：3月20日-3月26日，全国高速公路货车累计通行5144.9万辆，环比下降1.55%】 据交通运输部官微消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，3月20日-3月26日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路货运继续保持高位运行，累计运输货物7770.8万吨，环比下降0.37%；全国高速公路货车累计通行5144.9万辆，环比下降1.55%；监测港口累计完成货物吞吐量24260.9万吨，环比增长1.17%，完成集装箱吞吐量521.8万TEU，环比下降1.32%；民航累计保障航班98524班（其中货运航班4053班，包括国际货运航班2758班，国内货运航班1295班），环比下降0.36%；邮政快递累计揽收量约24.68亿件，环比下降0.68%；累计投递量约24.96亿件，环比下降0.76%。

• 【何立峰将出席“投资中国年”招商引资活动启动仪式】商务部新闻发言人束珏婷宣布：“投资中国年”招商引资活动启动仪式将于3月28日举行。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将出席启动仪式并发表主旨演讲。

• 【北京中考继续两考合一 ，东西城部分普高继续开展登记入学】2023年，北京继续实施初中学业水平考试，将初中毕业考试和高级中等学校招生考试“两考合一”，中招录取总分仍为660分。3月27日，北京市教委发布《关于做好2023年高级中等学校考试招生工作的意见》，明确北京将继续开展中等职业教育自主招生试点；东城区、西城区的部分普通高中继续开展登记入学试点。（北京日报）

• 【商务部：2023年1-2月我国对外非金融类直接投资1360.4亿元，同比增长35.7%】 据商务部新闻办公室，2023年1-2月，我国对外投资快速增长，对外非金融类直接投资1360.4亿元人民币，同比增长35.7%（折合199.6亿美元，同比增长26.5%）。其中，流向租赁和商务服务业47.2亿美元，同比增长22.3%；流向批发和零售业40.9亿美元，同比增长17.2%；流向制造业、建筑业等领域的投资也呈增长态势。我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资40.4亿美元，同比增长27.8%，占同期总额的20.2%。

• 【香港国际机场2月处理旅客量同比升约24倍】香港机场管理局（机管局）26日公布，香港国际机场2月处理旅客量210万人次，同比飙升约24倍。机管局表示，随着旅游限制放宽，所有类别旅客的人数均较去年同月大幅上升，当中以香港居民增长尤为显著。往来东南亚及日本的旅客量录得最显著升幅。机管局表示，随着近月有更多航线的航班陆续恢复营运，飞机起降量及客运量持续增长。往来香港国际机场与上海虹桥国际机场的直航航班将于3月26日恢复服务，初期每天有3班航班前往虹桥机场。（中新社）

• 【国家统计局：1—2月份，规模以上工业企业实现营业收入19.30万亿元，同比下降1.3%】 国家统计局：1—2月份，规模以上工业企业实现营业收入19.30万亿元，同比下降1.3%；发生营业成本16.38万亿元，下降0.2%；营业收入利润率为4.60%，同比下降1.29个百分点。2月末，规模以上工业企业资产总计156.50万亿元，同比增长8.2%；负债合计88.91万亿元，增长8.7%；所有者权益合计67.60万亿元，增长7.6%；资产负债率为56.8%，同比上升0.2个百分点。

• 国家统计局：下阶段，随着生产生活秩序恢复正常，市场需求逐步恢复，产销衔接水平提高，基数效应影响减弱，工业企业利润将逐步回升。

• 国家统计局：1—2月份，电气机械行业受动力电池、光伏设备等产品带动，利润同比增长41.5%，继续保持快速增长态势；铁路船舶航空航天运输设备行业受海洋工程装备、电动自行车制造等带动，利润同比增长64.8%。

• 【国家统计局：1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9% 】一是从收入看，尽管工业生产有所回升，但市场需求尚未完全恢复，企业营业收入同比下降1.3%，降幅较上年12月份扩大1.0个百分点；二是从成本看，营收降幅大于成本降幅，导致企业毛利下降，下拉工业利润18.6个百分点；三是从价格看，PPI受同期基数较高影响，1—2月份同比下降1.1%，降幅较上年12月份有所扩大，对企业盈利形成较大压力。受上述因素影响，原材料和装备制造业利润降幅较大，分别下拉工业利润15.7、6.5个百分点。

• 【专家：年内继续降准仍具可能和空间】3月27日，降准落地。专家表示，在降准释放的长期资金助力下，流动性将保持合理充裕，平稳跨季料无虞。此外，年内继续降准仍具可能和空间。降准后，总量政策进一步发力的必要性会减弱，央行将更多运用结构性货币政策工具，支持实体经济。①平安证券首席经济学家钟正生表示，后续还有进一步降准0.25个百分点至0.5个百分点的可能性。下一次降准在年中流动性紧张节点、MLF（中期借贷便利）到期高峰期出现的可能性更大。②国海证券分析师夏磊看来，后续降准仍有空间，幅度可能相对谨慎。考虑到年内依然存在流动性缺口，预计可能继续降准0.25个百分点。③万联证券分析师于天旭表示，降准后，通常会陆续出台支持政策，预期未来结构性政策将陆续发力。政策方向上，对于科创企业、民生领域等，结构性政策依然可期。（中证报）

• 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：
  1、北京持续增强与天津、河北的协同联动——“两翼”“三圈”共发展 京畿大地展新颜（推动京津冀协同发展）；
  2、加快建设现代化首都都市圈 推动协同发展取得新成效；
  3、符合国际大义、顺应时代潮流的正确选择（钟声）；
  4、中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报；
  5、辽宁依靠创新改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”——做好“三篇大文章” 推动产业转型升级（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；
  6、扎实推进“一国两制”实践 不断为民族复兴添砖加瓦——港澳各界举办多场活动宣讲全国两会精神；
  7、做强做优做大数字经济（评论员观察）——加快数字中国建设②；
  8、牢牢把住粮食安全主动权（人民时评）；
  9、2022年，我国农产品加工转化率达72%，网络零售额同比增长9.2%，挖掘产业优势，推进乡村振兴（经济聚焦）；
  10、罐头热销海外的启示（经济时评）；
  11、广西海上风电示范项目全面启动 防城港项目预计总投资约245亿元；
  12、新型储能步入规模化发展阶段 去年底已投运装机规模约870万千瓦；
  13、上海今年将新增就业岗位超55万个 确保城镇调查失业率在5%以内；
  14、国内首家绿色智能船舶研发工作室成立 助力绿色低碳航运发展；
  15、我国科学家揭示作物主效耐碱基因 有望提高盐碱地产能；
  16、记者调查财税、金融等稳投资举措实施效果 政策加力，为有效投资拓空间（财经眼）；
  17、增强投资对优化供给结构的关键作用（财经观）；
  18、虚拟现实等新技术加速应用，与实体经济深度融合 前沿技术引领 产业实打实发展（创新驱动 开辟新领域③）。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、习近平向中国发展高层论坛2023年年会致贺信；
  2、习近平向巴西总统卢拉致慰问电；
  3、五村十年话变迁——循着习近平总书记山西乡村考察足迹看乡村振兴；
  4、中国发展高层论坛2023年年会开幕 丁薛祥宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲；
  5、全国新就业形态劳动者达8400万人（新数据 新看点）；
  6、树立热爱科学、崇尚科学的社会风尚（今日谈）；
  7、大庆油田累计生产原油突破二十五亿吨 油田开发技术世界领先。

• 【经济日报金观平：抢占数字经济新赛道】 据经济日报，当前，从发展规模和关键要素等多个指标看，我国数字经济发展水平处在全球第一梯队。数字经济核心产业规模居全球第二，移动通信网络全球规模最大且技术领先，数据中心算力总规模、数据资源产量、互联网发展水平等均居全球第二，形成了全球规模最大、应用广泛、创新活跃、生机勃勃的网络社会。我国数字化治理体系也日益完善，数字政府建设水平进入全球领先国家梯队，平台经济治理正在积极探索具有中国特色的管理模式。

• 【强信心促创新 4800多亿税费优惠延续优化 】据经济参考报，日前召开的国务院常务会议提出，“延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策”，包括将研发费用加计扣除优惠政策作为制度性安排长期实施等一系列举措，预计每年减负规模达4800多亿元。接受记者采访的业内专家认为，减税降费综合考虑财政承受能力和助企纾困需要，举措更加精准，突出对小微企业、个体工商户等支持，支持企业研发创新，为微观主体发展增信心、添活力。

• 【完善长久期利率风险管理 30年期国债期货落地在即】中金所3月17日发布《关于30年期国债期货合约及相关规则向社会征求意见的通知》，同步发布了合约以及交易细则等系列征求意见稿。市场机构人士表示，30年期国债期货属于超长期限品种，上市后将有利于完善国债收益率曲线，更好管理利率风险。同时，应进一步丰富投资者结构，推动商业银行、保险机构和境外投资者等中长期国债投资者积极参与交易，进一步发挥国债期货的价格发现功能。

• 【中证报：降准落地，流动性平稳跨季料无虞】 3月27日，降准落地。专家表示，在降准释放的长期资金助力下，流动性将保持合理充裕，平稳跨季料无虞。此外，年内继续降准仍具可能和空间。降准后，总量政策进一步发力的必要性会减弱，央行将更多运用结构性货币政策工具，支持实体经济。

• 【中电联：若出现长时段大范围极端高温天气，2023年全国最高用电负荷可能比去年增加近1亿千瓦】 3月24日，中电联召开的2023年经济形势与电力发展分析预测会指出，预计2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时，一季度增速将超过3%，全年增速在6%左右。2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦；若出现长时段大范围极端高温天气，则全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。（每日经济新闻）

• 【刘昆：加力提效实施积极的财政政策，不断优化发展环境】 中国财政部部长刘昆26日在北京表示，今年中国将加力提效实施积极的财政政策，进一步完善财税政策措施，切实落实“两个毫不动摇”，对包括民营经济、外资企业等在内的各类企业一视同仁、平等对待，不断优化发展环境。刘昆是在当天开幕的中国发展高层论坛2023年年会上做这番表述的。（新华网）

• 【射击世界杯印度站：中国队8金收官】 国际射击运动联合会官网消息，射击世界杯印度站比赛落幕，中国队张琼月和张珏铭分获女子50米步枪三姿和男子25米手枪速射金牌。中国队在10个项目中斩获8金2银2铜，高居奖牌榜榜首。

• 【预测今年“第三次”下调 95号汽油或将重回“7元时代”】 国际油价本周累计上涨收跌4%，国内油价由最高下调500元/吨缩减至420元/吨，当前降幅仍然为今年来最大，折算下调超过3毛，预测本月底（3月31日24时）将迎来今年油价“第三次”下调，95号汽油或将重回“7元时代”。（北青网）

• 【何立峰会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃】中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰26日晚在钓鱼台国宾馆会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃，双方就当前国际经济金融形势交换了意见。

• 【中国选手包揽上合昆明马拉松男女半马冠军】 2022上合昆明马拉松赛3月26日在春城昆明举行，来自18个国家和地区的上万名选手参加了比赛，其中肯尼亚和埃塞俄比亚的选手分获男、女全程马拉松冠军，中国选手贺应兵、罗霞分获男、女半程马拉松冠军。自2016年以来，上合昆明马拉松已连续举办7届，赛事规模不断提升，累计线上、线下参赛人数已达到196万人次。

• 【漠河-哈尔滨-北京航线恢复运行】 3月26日，漠河-哈尔滨-北京航线恢复运行，漠河古莲机场迎来了该条航线复航后的首个航班，航线由南方航空空客A320机型执飞，每周一、三、五、日执行4班，航班号为CZ6267/CZ6268。3月27日起漠河-哈尔滨-广东揭阳的航线也将恢复运行，航线由春秋航空空客A320机型执飞，每周一、三、五执行3班，航班号为9C6317/9C6318。至此，漠河古莲机场改扩建复航后，已有4条航线陆续恢复。

• 【郑州：全面开展提取住房公积金按期付房租业务】河南省郑州住房公积金管理中心印发了《郑州住房公积金管理中心关于住房公积金支持新市民和青年人住房租赁需求的实施意见》，大力支持新市民、青年人的住房租赁需求，全面开展提取住房公积金按期付房租业务。《意见》明确，通过政府主导，相关部门支持，助推住房租赁市场发展，支持新市民、青年人租赁住房消费，实现城市安居。

• 【预计今春沙尘过程偏多】 据气象部门预计，4月至5月我国北方地区沙尘过程次数较近10年同期偏多，沙尘强度总体与近10年持平。今年3月以来，我国已经出现4次沙尘天气过程，比常年同期偏多。专家表示，我国及周边有沙源地的国家，在气候变暖背景下，尤其是叠加春季前期气温偏高，非常有利于沙源地沙土变得疏松，从起沙条件来说，增加了沙尘天气发生的可能性。（新华网）

• 【洞庭湖水位自去年10月以来首超21米，部分入湖口断流超200天】 受近期湖南省内降雨影响，洞庭湖来水增加，3月26日16时洞庭湖控制站城陵矶实测水位21.06米，较3月16日水位上涨2米，为去年10月以来首次超过21米，据测算对应的洞庭湖水面面积为512平方公里。目前洞庭湖仍处于低估水位运行状态，长江入湖河系虎渡河、藕池西支、藕池东支断流超200天。据悉，湖南正持续关注后期水雨情形势，同步做好春耕灌溉蓄水及防汛备汛准备。（中新网）

• 【香港机场2月处理旅客量210万人次 同比升24倍】香港机场管理局(机管局)26日公布数据，香港机场2月份处理旅客量210万人次，较去年同期上升约24倍；货运量上升6.7%至29万吨；飞机起降量上升95.7%至16305架次。机管局表示，随着旅游限制放宽，所有类别旅客的人数均较去年同月大幅上升，当中以香港居民增长最显著，往来东南亚和日本的旅客量也有显著升幅。机管局表示，26日恢复往来香港与上海虹桥国际机场的直航航班，初期每天有三班航班前往虹桥机场。随着最近有更多航线陆续恢复营运，飞机起降量及客运量持续增长。

• 【陈茂波：香港经济魅力令人刮目相看，是家族办公室理想落户地点】 据中新网，香港特区政府财政司司长陈茂波26日发表网志指出，由特区政府主办、以家族办公室业务为主题的高峰论坛“裕泽香江”日前圆满结束，不少家族决策人表示，香港经济复苏的速度和所展示的活力和魅力令人刮目相看，正准备甚至已决定在香港设立家族办公室。

• 【秦刚为中瓦建交41周年纪念节目“我的中国故事”作视频致辞】 秦刚表示，中瓦建交41年来，两国始终相互尊重、平等相待，始终相互信任、相互支持，始终真诚合作、互利共赢，中瓦关系成为发展中国家相互尊重、团结协作的典范。秦刚说，中方高度重视发展同瓦努阿图全面战略伙伴关系，视瓦方为发展道路上的“同行者”，愿同瓦方加强各领域友好交流和务实合作，更好造福两国和两国人民。

• 【3月26日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.习近平向中国发展高层论坛2023年年会致贺信； 2.习近平向巴西总统致慰问电； 3.【新思想引领新征程】油气勘探开发创新突破保障国家能源安全； 4.丁薛祥出席中国发展高层论坛2023年年会开幕式； 5.【央视快评】不断以中国新发展为世界提供新机遇； 6.中国为世界经济复苏和增长提供持续动力； 7.扩内需 促消费 各地突出特色带火市场经济； 8.全国春播开局良好 播种面积超5500万亩； 9.中华人民共和国和洪都拉斯共和国建立外交关系； 10.我国第一座深远海浮式风电平台启航； 11.国内联播快讯： （1）第133届广交会首批进境展品今天通关； （2）2023山东省旅游发展大会在青岛举办； （3）2023中国民营经济发展论坛在台州举行； （4）中国代表团在国际残疾人职业技能竞赛中获6金； （5）新航季国际及港澳台地区航线明显增长； （6）深圳往返台北直飞航班恢复运行； （7）广西首个海上风电项目全面启动； （8）新一轮强降雨28日起再次影响南方地区； 12.俄称拦截多枚乌方火箭弹 乌称击退俄军在多方向进攻 国际人士：北约没有作出任何解决冲突的努力； 13.普京称同意赫什报道结论 即美情报机构参与破坏“北溪”管道 国际人士：“北溪”事件暴露出美国滥用武力； 14.龙卷风重创美国密西西比州等地 已致26人死亡； 15.国际联播快讯： （1）叙利亚谴责美军空袭叙东部造成人员伤亡； （2）德国城市公共部门员工集会抗议高通胀。

• 【2023全国壁球锦标赛在大连举行】 3月25日至26日，2023全国壁球锦标赛在大连开赛。大赛吸引了来自全国近200名壁球选手参赛，其中还包括正在备战杭州亚运会的国家壁球集训队，这是国内参与人数最多、级别最高的壁球赛事。据介绍，大赛为期两天，设有13个组别，将进行400多场比赛，角逐出各单项的冠军。

• 【武汉将分批次发放价值1000万元体育消费券】据武汉发布的消息，2023武汉体育消费周系列活动将于4月13日正式启动，武汉市将分批次向全市发放价值1000万元的体育消费券。

• 【徐大彤已任公安部党委委员、副部长，凌志峰已任公安部党委委员、政治部主任】 3月26日，据公安部网站“机构设置”一栏信息显示，徐大彤已任公安部党委委员、副部长。凌志峰已任公安部党委委员、政治部主任。

• 【麦肯锡中国区主席倪以理：新的投资高地在哪？下一个“中国”还是中国】 据中国日报，全球咨询巨头麦肯锡中国区主席倪以理此前在社交媒体发文：“下一个中国是中国。”倪以理坦言：“如果你想寻找下一个‘中国’，或者说下一个增长点，那么增长就在这里，在中国。我们的信心从何而来？来自不变的宏观基本面。为什么投资中国？因为这里有日益壮大的中等收入群体，产业结构正向服务业转型，消费也在升级，这些变化有目共睹。”

• 【多城市机票预订量已恢复至疫情前水平】据国内某旅游平台数据显示，2023年3月以来，国内多个城市机票预订量已恢复至疫情前水平，且部分城市已超过2019年同期，预订量前25名的城市中，三亚、成都、杭州、广州、沈阳、海口、哈尔滨、长沙、重庆进出港预订量已超过2019年。而来自国家移民管理局的数据显示，“乙类乙管”实施两个月以来，中国出入境流量大幅回升。此次航班换季后，很快要迎来五一小长假、端午假期，预计出境游也会迎来爆发点。对于旅客来说，新航季意味着坐飞机出行将有更多选择，更加方便。民航局数据显示，此次夏秋航季，国际客运航班计划共涉及境外62个国家的123个城市，这其中有不少都是国内游客关注的热门线路。（央视新闻）

• 【亚投行行长：面对流动性收紧，已准备好为最脆弱国家提供支持】 据澎湃，3月26日，亚洲基础设施投资银行行长金立群在中国发展高层论坛2023年年会上表示：“当流动性继续收紧的情况下，我们要帮助那些没有偿付能力的国家。亚投行已经准备好为这些最脆弱的国家提供支持，我们增加了多边的协助，包括对巴基斯坦和斯里兰卡的援助。另外也在考虑给土耳其在地震之后提供支持。”

• 【IMF：中国经济复苏将为世界经济增长作出贡献】 在今天（26日）的中国发展高层论坛2023年年会上，国际货币基金组织（IMF）负责人表示，虽然国际经济社会充满挑战，但是中国的强劲复苏将为世界经济增长作出贡献。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，今年依然充满挑战，而且全球经济增长可能会低于3%，2024年全球的经济增长也会低于过去十年3.8%的增长。（央视）

• 【赵华林：完成双碳目标既是央企的政治责任也是央企的产业分工责任】3月26日，在北大光华碳中和论坛上，国务院原国有重点大型企业监事会主席赵华林表示，央企在经济发展中起“顶梁柱”“压舱石”的作用，同时，央企在能源生产和能源使用中占比较大，因此，完成双碳目标既是央企的政治责任也是央企的产业分工责任。

• 【国家发改委披露高尔夫球场清理整治情况：35名责任人被处理】3月25日，中央纪委国家监委网站公布的《中共国家发展改革委党组关于十九届中央第九轮巡视整改进展情况的通报》介绍，国家发改委党组坚持边查边改，逐条明确问题整改期限和阶段成果，在集中整改期间集中发力，抓紧完成有关限时整改任务。其中，在落实巡视、审计等监督整改方面，深入开展高尔夫球场违规建设经营清理整治工作。从严从实开展2022年清理整治“回头看”工作。汇编严重问题高尔夫球场案例，推动以案示警、以案促改。对长白山高尔夫球场及2021年新发生的3起违规建设经营问题球场开展清理整治，对35名相关责任人进行党内严重警告、免职等处理，将相关情况报送中央纪委国家监委。

• 【IMF总裁：今年中国对世界经济增长的贡献率或将超过1/3】 3月26日，在以“经济复苏：机遇与合作”为主题的中国发展高层论坛2023年年会上，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，当前俄乌冲突和货币政策收紧都在抑制全球经济发展。格奥尔基耶娃表示，中国经济复苏反弹意味着在2023年中国经济对世界经济的贡献率将达到1/3甚至超过1/3。她谈道，IMF分析表明，中国GDP每增长1%，会拉动亚洲其他国家的经济增长0.3%。中国的复苏现在非常地稳固，而且有非常强劲的动能。格奥尔基耶娃还表示，当前中国经济正转向消费拉动增长，这可以更好地缓解能源安全压力，让发展更绿色。（澎湃新闻）

• 【财政部部长刘昆：中国经济发展未来可期】在今天的中国发展高层论坛2023年年会上，财政部部长刘昆表示，中国经济发展基础厚实，中国的大发展成为世界的大机遇。财政部部长刘昆：国内经济运行也存在一些卡点、堵点，但经济韧性大、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。市场规模巨大，产业体系完备，人力资源丰富，中国经济发展基础厚实，前景广阔，未来可期。（央视）

• 【国家发改委：推动经济运行持续整体好转】国家发展改革委主任郑栅洁还表示，今年，我国将在创新完善宏观调控、全面深化改革开放等方面发力，推动经济运行持续整体好转，实现“质”的有效提升和“量”的合理增长。

在创新完善宏观调控方面，我国将持续扩大国内需求，加强财政、货币、就业、产业、投资、消费等政策的协同配合，形成共促高质量发展的合力。

充分发挥消费对经济增长的基础性作用，积极扩大有效的投资，有力有序地推进“十四五”规划102项重大工程建设及其他的经济社会重大项目建设。鼓励和支持社会投资健康地发展。

我国将坚持创新驱动发展，加快建设现代化的产业体系，深入实施创新驱动发展战略，全面提高知识产权的创造、运用、保护和服务能力。

在全面深化改革开放方面，扎实推进高标准市场体系建设，营造市场化、法治化、国际化一流的营商环境，实施高水平的对外开放。

合理缩减外资准入的负面清单，高标准落实好外资企业国民待遇，促进外贸稳规模、优结构，推动共建“一带一路”高质量发展。

今年还将统筹推进城乡区域发展。全面推进乡村振兴，培育农村产业新业态和新模式，拓宽农民增收致富的渠道。在统筹发展和安全方面，要确保粮食、能源等重要资源的安全，不断提升产业链、供应链韧性和安全水平；要防范化解金融、房地产等领域的风险，构建防范化解风险的长效机制。（央视新闻）

• 【国家发改委：中国经济发展走势稳中有进 整体向好】中国发展高层论坛2023年年会正在北京举行。今天，国家发展改革委主任郑栅洁在年会上介绍，新时代的十年，中国经济经受住了重重的风险挑战，取得了历史性成就，发生历史性的变革。当前，中国经济发展走势稳中有进，整体向好。（央视新闻）

• 【中国发展高层论坛2023年年会开幕 丁薛祥宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲】中国发展高层论坛2023年年会26日在北京开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式，宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲。

丁薛祥说，习近平主席专门发来贺信，充分体现了对中国发展高层论坛的高度重视。过去一年是中国发展进程中极为重要的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们沉着应对国内外多重超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定。今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我们将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，实现经济质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

丁薛祥强调，对外开放是中国的基本国策，是当代中国的鲜明标识。中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。我们构建新发展格局，决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。我们将着力推动国内国际双循环相互促进，积极扩大高质量产品和服务进口，同各国各方共享市场机遇。持续扩大市场准入，全面优化营商环境，落实好外资企业国民待遇，更大力度吸引和利用外资。更加主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快打造对外开放新高地，建设更高水平开放型经济新体制。拓展和优化区域开放空间布局，鼓励各地立足比较优势扩大开放，促进东中西互动协同开放，助力推动区域协调发展。扎实推进高质量共建“一带一路”，努力实现高标准、可持续、惠民生目标，为全球发展繁荣注入新动力。

丁薛祥表示，要携手建设开放型世界经济，在开放中共享机遇，在合作中应对挑战，推动世界经济稳定复苏。他提出五点倡议：一是加强国际宏观经济政策协调，避免政策激进调整产生严重负面外溢效应。二是坚持真正的多边主义，为世界经济复苏注入强大正能量，提供更多稳定性和确定性。三是深化国际科技交流合作，打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。四是打造绿色合作伙伴关系，加强清洁能源、低碳环保、污染防治等领域合作，培育绿色发展新动能。五是着力推动共同发展，积极落实全球发展倡议，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。（央视新闻）

• 【国家发改委主任：我国将防范化解金融和房地产等领域风险】国家发改委主任郑栅洁今天在中国发展高层论坛2023年年会上说，我国将统筹发展与安全，以新安全格局保障新发展格局，确保粮食、能源等重要资源的安全，不断提升产业链供应链的韧性和安全水平，加强重要基础设施的安全保障，防范化解金融、房地产等领域的风险，构建防范化解风险的长效机制。郑栅洁还表示，中国将创新完善宏观调控，加强财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策的协同配合，形成推动高质量发展的合力。（中青报）

• 【国家发改委主任：投资中国就是投资未来】国家发改委主任郑栅洁今天在中国发展高层论坛2023年年会上说，中国将坚持“两个毫不动摇”，推动有效市场和有为政府更好地结合，扎实推进高标准市场体系建设，营造市场化、法治化、国际化、一流的营商环境。实施高水平的对外开放，合理缩减外资准入的负面清单，高标准落实好外资企业国民待遇，促进外贸稳规模、优结构，推动共建“一带一路”高质量发展。他对出席中国发展高层论坛的中外嘉宾说，“与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来。我们衷心地希望也非常愿意与海内外的各界朋友加强沟通合作，共享发展的成果”。

• 【IMF总裁：部分发达经济体出现银行危机，密切关注事态发展】近期，美欧出现多家银行发生风险事件，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃今天在参加中国发展高层论坛2023年年会时称，部分发达经济体出现的银行危机体现出当前世界经济发展不稳，各国央行正在采取相应政策，国际货币基金组织也在密切关注事态发展。她建议，世界各经济体接下来需要继续保持警惕。（国是直通车）

• 【IMF：2023年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一】 3月26日，在中国发展高层论坛2023年年会上，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜 • 格奥尔基耶娃表示，随着中国经济的反弹，预计2023年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一，这对世界经济将带来很好的提升。另外，除了对世界经济增长的直接贡献，IMF的分析指出：中国经济每增长1%，就能带动亚洲其他经济体增长0.3%。（第一财经）

• 【史美伦：正在筹备“双柜台”模式，助力实现人民币交易港股】香港交易所主席史美伦近日在京出席中国发展高层论坛2023年年会时说，人民币要成为真正通行的国际货币，就必须有丰富的投资功能、风险管理工具。香港一直是人民币国际化最前沿的阵地和试验田，除互换通之外，我们还在大力发展其他的人民币投资产品和风险管理工具。我们正在筹备人民币国债期货和港币人民币双柜台。在今年内，采用这个双柜台模式的港股上市公司的股票，不仅可以用港币交易，还可以用人民币交易。她还透露，现在正在筹备的互换通将是首次连接两地金融衍生品市场的互联互通机制，为国际投资者提供人民币利率风险管理的重要工具。（国是直通车）

• 【习近平向中国发展高层论坛2023年年会致贺信】 3月26日，国家主席习近平向中国发展高层论坛2023年年会致贺信。

习近平指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，世界经济复苏动力不足。促进复苏需要共识与合作。中国提出全球发展倡议，得到国际社会的广泛支持和积极响应。中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。中国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动各国各方共享制度型开放机遇。

中国发展高层论坛2023年年会当日在北京开幕，主题为“经济复苏：机遇与合作”，由国务院发展研究中心主办。 （央视新闻）

• 【优化营商环境 激发专精特新企业发展活力充分释放】工业和信息化部赛迪研究院的最新统计显示，2月份，“专精特新”创新指数较去年同期增长10.6%，较上月环比增长5.2%。专精特新“小巨人”关键技术攻关和产业化成效凸显，新一代信息技术、新能源汽车创新活力最强。受支持政策和市场需求持续扩大的影响，2月份，反映专精特新企业对外扩张能力的扩张指数有所回升，同比增长5.8%。其中，招标数量和招聘岗位数同比上升分别为8.3%和3.6%。（央视）

• 【天津印发实施方案提升石化化工产业能级 今后三年年均产值增长超10%】日前，天津市政府办公厅印发《天津市石化化工产业高质量发展实施方案》。方案提出，到2025年底，我市石化化工行业基本形成自主创新能力和高端产品保障能力强、结构布局科学、绿色安全低碳的高质量发展新格局，打造一批具有国际竞争力的企业集团，带动周边区域及相关产业发展。规模效益稳步增长。全市石化化工行业年均产值增长10%以上，形成全国重要的炼化一体化生产基地，烯烃、芳烃等基础原料的保障能力显著增强。新增2至3家规模超过100亿元的龙头企业、培育15至20家规模超过10亿元的骨干企业及一批单项冠军和“专精特新”企业。（天津日报）

• 【调查研究要戒“三秀” 】调查研究是做好各项工作的基本功。只有真调研、深调研，力戒“调研秀”“问题秀”“成果秀”，才能察到实情、获得真知、收到实效，让改革发展稳定各项任务落下去，让惠及百姓的各项工作实起来，推动党中央大政方针和决策部署在基层落地生根。（学习时报）

• 【经济日报：平台跨界莫走粗放式老路】近日，抖音上线外卖服务，美团内测直播功能。2家平台企业跨界经营的新举措引发广泛关注。平台企业跨界经营，既有拓宽自身营利模式、构建闭环产品生态链的需要，也具有打破原有行业格局，激活市场竞争的积极意义。但是，平台企业跨界发展不能再走过去粗放式老路，或盲目追“风口”，融资烧钱后仓皇退场，遗留大量风险与纠纷；或不计成本补贴，获得市场优势地位后排除、限制竞争，减损用户权益。当前，我国已进入平台经济常态化监管阶段，法律底线与政策红线已明确，平台企业野蛮生长已成过去。同时，当前平台经济正处于企稳回升关键节点，从增量扩张到存量挖潜，平台企业在追求规模的同时更要关注如何高质量做强做大。平台企业跨界的同时更要深耕主业，特别是当所跨业务可能会对主业生态造成不利影响时，更须审慎推进。

• 【经济日报金观平：综合施策释放内需潜能】近期公布的前2个月宏观经济运行数据显示，我国经济运行整体呈现企稳回升态势。但也要看到，经济发展还面临不少困难，需要综合施策释放内需潜能。一方面，扩大内需必须是有效需求。另一方面，要继续深化供给侧结构性改革，提升供给结构对有效需求的适配性。

• 【阵风五六级！北京今天最高气温16℃，外出注意防风防火】北京市气象台26日6时发布北京地区天气预报：今天白天晴间多云，北风二级转南风三级左右（阵风五六级），最高气温16℃；夜间晴，南转北风二级左右，最低气温3℃。今天午后南风较大，外出注意防风防火；未来三天以晴到多云天气为主，气温回升，适宜户外活动和交通出行。

• 【拥抱中国发展 实现合作共赢】今年中国《政府工作报告》提出，2023年中国国内生产总值增长预期目标为5%左右，这为被阴霾笼罩的世界经济带来希望的曙光，也让努力抓住中国机遇的外国企业吃下“定心丸”。多家外国企业对中国未来发展和企业自身在华发展前景充满信心，期待实现合作共赢。

• 【中国图书亮相第三十届明斯克国际书展】第三十届明斯克国际书展国际展区开幕式23日在白俄罗斯国际会展中心隆重举行，来自白俄罗斯、中国、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗等19个国家共计430家展商参展。本次展览由白俄罗斯信息部主办，将持续至3月26日。中国驻白俄罗斯大使馆、明斯克中国文化中心与尚斯国际出版集团合作，精选以白俄罗斯语及俄语出版的300种中国读物参展。

• 【上海大力提振市场预期和信心 十五项措施进一步促进扩大消费】上海市近日发布进一步促进和扩大消费的15项措施，围绕“四大经济”“四大消费”“提升商业空间品质”“优化消费市场环境”等方面，大力提振市场预期和信心。

• 【农业农村部公布首批可供利用的农作物种质资源目录】 农业农村部近日发布公告，公布了《可供利用的农作物种质资源目录（第一批）》，为种业科研教学单位、企业以及育种家提供更有价值的种质资源信息，切实加大共享利用力度，推动资源优势转化为创新优势和产业优势。据了解，目录立足产业急迫需求，着眼种业振兴发展，首批公布的可供利用资源共2万份，涉及作物类型48种，包括水稻、小麦、玉米等主要粮食作物，大豆、油菜、花生等油料作物，白菜、辣椒、萝卜等蔬菜作物，苹果、梨、桃等果树作物，以及棉花、麻类等。每份资源主要信息包括种质名称、统一编号、农作物种类、种质类型、主要特征特性、保存单位、联系人及联系方式等。种业从业人员可通过中国种业大数据平台便捷获取资源信息。

• 【今年力争专精特新中小企业超8万家】从工信部获悉：伴随一系列纾困帮扶措施出台，我国中小企业稳增长、调结构、强能力，实现平稳健康发展。2022年日均新设企业2.38万户，中小微企业数量已超过5200万户，规模以上工业中小企业经营收入超过80万亿元。一大批专精特新企业脱颖而出，成为中小企业发展的亮点。工信部有关负责人表示，今年将强化政策惠企、服务助企、环境活企、创新强企，深入实施优质企业梯度培育工程，力争全国专精特新中小企业数量超过8万家，计划培育100个左右中小企业特色产业集群，全力推动中小企业高质量发展。

• 【密集发力！各地这样促民营经济增活力】本周，全国多地相继出台发展民营经济的具体措施，多措并举加码支持民营经济，通过实实在在的政策来提振民营经济的发展信心，助力民营经济的高质量发展。

• 【叙利亚外交部谴责美国对叙发动敌对行动】当地时间3月25日，叙利亚外交部发表声明，谴责美国针对叙利亚代尔祖尔省部分地区发动敌对行动，导致多人死伤以及物质损失。叙利亚外交部表示，美国针对其行动目标位置的谎言只是为其敌对行为进行失败的开脱，同时严重侵犯了叙利亚主权、统一和领土完整。美国敌对行为是极端组织对该地区人民罪行的延续，试图掩盖美国非法驻军继续盗取叙利亚石油的真相。（央视新闻）

• 【2026年亚运会主办方决定将不建设运动员村 计划通过租借酒店提供住宿】2026年亚洲夏季运动会共同主办方爱知县和名古屋市设立的组委会决定，为了削减开支，将不建设运动员村，计划通过租借酒店等方式为运动员提供住宿设施。

• 【老挝政府与中农钾肥签署工业园项目备忘录 预计总投资规模43.1亿美元】老挝政府与中农钾肥有限公司24日在首都万象签署“亚钾国际智慧型循环工业园”项目备忘录。该工业园划分为钾肥工业园、非钾工业园和亚钾小镇三部分，预计总投资规模43.1亿美元。钾肥工业园依托当地钾盐矿资源，提速发展钾肥产业；非钾工业园则利用钾盐矿伴生资源和老挝的煤矿及铝土矿等资源，通过招商引资拓展资源利用产业链、供应链；亚钾小镇将促进老挝城镇化，吸引投资者和人才集聚老挝创业。 (新华社)

• 周六重要消息汇总国内新闻：1. 国务院关税税则委员会：自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。2. 中财办分管日常工作的副主任韩文秀：中国将今年经济增长的预期目标确定为5%左右，实现这一目标是有把握的。中国没有明显通胀或通缩压力，货币政策具有较大回旋余地。3. 海南省政府发布措施，在证券交易所成功上市的企业，给予500万元奖励。4. 中国驻泰使馆回应近期涉泰旅游问题：驻泰使馆将不遗余力维护中国公民在泰安全。5. 香港旅发局：内地访港旅客人数已恢复到疫情前45%，周末单日访港人数达10万人次。6. 辉瑞CEO：从现在起到2025年，辉瑞计划在华提交约12款创新药物的上市申请。7. 工信部原材料工业司副司长张海登：严禁新增钢铁产能，对兼并重组企业给予更大支持。国际新闻：1. 苹果库克谈AI创新提速：当前全球在人工智能等方面的创新速度是非常迅速的，发明者有责任保证技术被正确使用，并帮助人类。2. 美加将携手打造关键矿物供应链和半导体封装走廊，IBM在加拿大敲定重大投资。3. 雪佛龙公司3月向美国出口的委内瑞拉原油较上月大增近49%。4. 道达尔能源公司发言人：周六，法国炼油厂和储油库的运营人员中有29%在罢工。5. 德国联邦交通部长维辛：德国联邦政府已与欧盟委员会就燃油车新车禁令相关纠纷达成共识。6. 俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫：那些撤出俄罗斯的公司的大部分产品无论是灰色进口还是平行进口都仍然进入俄罗斯。7. 印度批准在卡纳塔克邦新建电子制造集群，预计吸引超150亿卢比投资。

• 【中科院曾毅：AI不应无所不在，需要将一定空间留给人类自己】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理中心主任曾毅表示：“我并不同意那些‘某年某项工作会被替代’的预测。从我目前的观察来看，任何一项工作都有人不可替代的部分。尽管当前人工智能也可以从事新闻写作，但相比于专业的人类记者，它缺少对真实世界的理解和价值观，所以读者必然会更倾向于人类作者。所以，面对所谓的AI岗位替代，我们要思考的就是自己对工作有哪些独特的、不可替代的贡献。”（澎湃）

• 【山东青岛迎来首个入境旅游百人团】3月24日，100多名澳门游客搭乘澳门航空NX022航班顺利抵达胶东国际机场，正式开启青岛山海之旅。在胶东国际机场还举行了“青澳双城万人游”启动暨澳门同胞游青岛“百人首发团”欢迎仪式，向澳门游客送上了文旅大礼包。（央视）

• 【社保基金理事会党组：把准投资方向 积极融入和服务国家大局】中央纪委国家监委网站3月25日发布中共全国社会保障基金理事会党组关于十九届中央第九轮巡视整改进展情况的通报。在下一步工作打算中提到，着眼更好履行党中央赋予的主体责任，持续深化社保基金会机构改革，做大做强国家社会保障战略储备，加强划转国有资本管理，完善养老基金委托模式，不断提升投资运营能力和风险防控水平。把准投资方向，积极融入和服务国家大局。

• 【商务部原副部长易小准：各国应回归多边合作 维护全球供应链稳定】商务部原副部长、WTO前副总干事易小准在“中国发展高层论坛”上表示，作为40多年改革开放的成果， 中国已经深深地嵌入了全球价值链，成为全球的制造业中心和世界工厂。跨国公司离不开中国，也更难以通过实施“去中国化”来甩开中国，单独构建一条新的全球价值链。面对当前全球性的危机，各个国家应当摒弃零和思维，回到多边合作的正确轨道上，共同维护相互依存、高效和稳定的全球供应链。对全人类来说，这是一个利益远大于利益的共赢的方案。 (新京报)

• 【中金公司CEO：未来五年我国绿色投资有望累计增加16万亿元】据澎湃，3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，中国国际金融股份有限公司首席执行官黄朝晖表示，从宏观结构来看，我国的增长模式和金融周期正从依赖房地产与基建的两元模式向多元模式切换，以创新为主的绿色经济，在国民经济发展中的重要性在大大提升。据中金估算，2022年我国绿色投资同比增长超过20%，未来5年内有望累计增加高达16万亿元的投资，增长率明显高于房地产和基建等传统领域。

• 【台湾商业总会访问大陆“收获满满”】从国务院台湾事务办公室获悉，台湾商业总会大陆经贸交流团21日抵达北京，在密集拜会有关部门后于25日离京返台。台湾商业总会理事长许舒博临行前表示，团员们提出的各项诉求均获有关部门积极回应，此行“收获满满”。期许通过更多良性互动，促成两岸交流合作早日恢复正常。北京市市长殷勇、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文、文化和旅游部副部长杜江、银保监会副主席周亮分别会见了交流团。（新华网）

• 【3月25日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.文明互鉴 美美与共——习近平主席提出构建人类命运共同体理念十周年；2.李希出席二十届中央纪委委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班；3.【新时代新征程新伟业——真抓实干推动高质量发展】吉林：推动全面振兴取得新成效；4.我国外贸韧性不断增强；5.我国专精特新企业发展活力提升；6.中国发展高层论坛：各界嘉宾看好中国经济前景；7.全国文物行业职业技能大赛今天开赛；8.国内联播快讯：（1）我国西部地区首台华龙一号核电机组投产发电；（2）我国首次实现固态氢能发电并网；（3）北京：清华园车站 颐和园益寿堂革命旧址对外开放；（4）我国延长煤炭零进口暂定税率实施期限；（5）重庆出台推动成渝地区双城经济圈建设行动方案；（6）上海临港新片区发布20条政策推动科技创新；（7）甘肃定西至库斯塔奈国际货运班列今天开行；（8）2023年夏秋航季航班计划3月26日起执行；（9）第十届国家癌症中心学术年会举行；（10）湖北宜昌举行大规模中华鲟放流活动；9.中国多个社会组织在联合国人权理事会第52届会议期间举办多场主题边会；10.塞尔维亚举行纪念活动悼念北约轰炸南联盟遇难者；11.俄称英国计划向乌提供贫铀弹将造成严重后果 前美国军方人士：美国多次对他国使用贫铀弹并掩盖其危害；12.“北溪-2”管道运营商将参与打捞不明物体 俄称调查必须透明 国际人士：美国有破坏“北溪”管道的动机；13.德国最大商业银行德意志银行股价暴跌；14.国际联播快讯：（1）赞比亚下凯富峡水电站全部机组投产运行；（2）联合国水事会议通过《水行动议程》；（3）美国宾州一工厂发生爆炸 2人死亡。

• 【国防科技工业局与上海签署“十四五”全面战略合作协议】国家国防科技工业局与上海市人民政府今天在沪签署“十四五”全面战略合作协议。根据协议，局市双方将按照“优势互补、资源共享、合作共建”的原则，在推动国家战略科技力量建设、关键核心技术攻关、服务保障国家重大任务、长三角区域一体化发展、人才队伍建设、政策先行先试等方面深入合作，共同推进国防科技工业体系布局优化和上海经济高质量发展。 (上观)

• 【秦刚集体会见美国友好团体和工商界人士】
  2023年3月25日下午，国务委员兼外长秦刚在北京集体会见来访的美国友好团体和工商界人士。

秦刚欢迎美友好团体和工商界人士在春暖花开时节访华。他表示，习近平主席在十四届全国人大一次会议上再次全票当选连任，中国大政方针保持稳定连贯；中国将继续推进高水平对外开放，开放的大门越来越大；中国经济社会已按下“重启键”，正迎来强劲复苏。这是对美国工商界的三重利好。但令人遗憾的是，目前中美关系依旧春寒料峭。

秦刚指出，中美关系是世界上最重要的双边关系，中美关系搞好了，世界受益，反之，世界遭殃。中方对发展健康、稳定、建设性的中美关系的态度没有变化，始终主张中美相互尊重、和平共处、合作共赢。发展良好的中美关系需要美方相向而行。希望美方摒弃零和思维，停止不择手段遏制打压中国，和中方一道推动中美关系克服当前困难，重回健康稳定的轨道。欢迎美国企业继续扩大对华投资、扎根中国，中方愿继续为包括美国企业在内的各国企业提供更好的营商环境。

美方人士表示，此次来访深刻感受到中国经济社会发展的生机和活力，也深刻感受到中国人民对美中关系发展的期待。美中相互依存，当前美中关系处于关键时期。美工商界支持美中关系健康发展、保持两国关系稳定，致力于防止两国陷入相互孤立的怪圈、爆发冲突。欢迎美中增加面对面接触，希进一步扩大美中航班数量，促进两国各界交流，深化两国经贸、投资合作。（外交部）

• 【首趟西部陆海新通道（安康—东盟）铁海联运班列开行】据央视新闻，3月24日下午，随着一声机车汽笛长鸣，装载着板材货物的88392次列车从陕西省安康东站货场缓缓驶出，一路向南经重庆集结转运至钦州港出境，开往印度尼西亚雅加达，班列线路全程5135公里，预计运行15天。

• 【河北：紧抓新能源强省战略机遇 加快新能源发展】河北省副省长金晖25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，河北将紧抓新能源强省战略机遇，满足省内需求的同时，加快新能源发展，为京津冀地区“双碳”目标的实现做出新的贡献。她还提到，河北接下来将加快临港产业建设，到2027年，省内沿海地区打造成世界一流的精品钢铁基地。此外，河北还将力争建设成物流强省，在环京津地区打造面向世界、辐射全国的物流发展高地，支持国际知名物流企业来冀发展。 (上证报)

• 【中国联通董事长刘烈宏：希望今年云计算领域增速50%以上 正加大人工智能方面投入】中国发展高层论坛2023年年会3月25日在北京钓鱼台国宾馆举行。中国联通董事长刘烈宏接受采访表示，中国联通正在按照算网融合、云网融合加大算网资源的投入，推出了“一城一池”，希望今年在云计算领域的增速在50%以上，能够更好地服务整个社会对算网的需求，特别是服务中小企业“上云用数”的需求。正在加大人工智能方面的投入，比如和招商银行合作的招联金融，主要是服务消费金融领域，它创造了一个新的模式，就是用人工智能的方式来获客，用人工智能方式管理贷款的催收，大大降低了整个生产经营的成本，降低了风险，获得了良好的发展，在服务消费金融方面也取得了新的成绩。“5G+工业互联网”的进程也就是5G和大数据、人工智能相结合、融合应用的过程，很多场景都需要5G技术和人工智能技术的结合。比如检测，智能的制造、装配、搬运、服务，实际上都是5G和人工智能融合应用的过程。 (每经)

• 【三峡能源新疆柯坪100兆瓦光伏项目实现首批并网】3月25日，三峡能源新疆柯坪100兆瓦光伏项目实现首批并网。该项目全容量并网后，预计年上网电量达2亿千瓦时，每年可节约标准煤约6万吨，每年可减少二氧化碳排放量约17万吨。

• 【河北省副省长金晖：紧抓新能源强省战略机遇，加快新能源发展】河北省副省长金晖25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，河北将紧抓新能源强省战略机遇，满足省内需求的同时，加快新能源发展，为京津冀地区“双碳”目标的实现做出新的贡献。（上证报）

• 【天津市副市长杨兵：大力发展港口经济 赋予自贸区更大自主权】天津市副市长杨兵25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，下一步天津将在高水平对外开放中推动制度创新，大力发展港口经济，加快建设绿色、智慧港口，赋予自贸区更大的自主权。此外，杨兵在会上透露，依托南开大学、天津大学等高校院所建立的天津“天开高教科技园”将于今年5月18日开园。据了解，该园区旨在吸引产业聚集的同时，提供更多高质量的创业、就业机会。 (上海证券报)

• 【中国建设银行田国立：消费升级将成为中国房地产转型新引擎】中国建设银行董事长田国立3月25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，城镇化拓展及升级带来的房地产消费需求将为城市更新、资产盘活及房地产上下游产业链投资提供新的机遇。消费升级将成为中国房地产转型的新引擎，成为撬动从消费到投资再到消费的经济增长飞轮的重要支撑。此外，田国立表示，房地产转型和租赁市场发展非常需要长期资本。需要大力发展资本市场，特别是以REITs为代表的不动产股权投资产品，通过所有权、经营权和使用权的分离，盘活不动产，经营好不动产，同时为社会提供相对中等风险的和具有稳定回报的金融产品，避免大众炒房，促进建立金融与房地产良性循环机制。 (中国证券报)

• 【中国建设银行董事长田国立：房地产开发暴利时代已过】3月25日，中国建设银行董事长田国立在“中国发展高层论坛 2023 年年会”上表示，房地产是国民经济的支柱产业，仍将继续在中国扩大内需中发挥重要作用。他认为，一方面，住房消费升级可以成为新发展阶段中国房地产转型的新引擎。另一方面，消费升级呼唤大租赁时代的来临，产业发展将更加专业化和集约化。“现在靠买房赚钱很难了，买一套房再炒出去赚钱的时代已经过去了。买房逐渐回归了原本的属性，也就是享受包括住房在内的各种不动产的使用权，将会成为越来越成为买房的主要的目的。”他指出，对于中国住房市场而言，突出的问题是如何满足3亿新市民的住房需求，包括新毕业的大学生、新就业形态的劳动者等不同群体的租房需求。目前租房市场九成都是个人房东，房源品质不高，租赁关系也不稳定，要大力发展机构化、专业化、长期化的住房租赁项目，满足多样化的住房需求。要实现房地产市场的转型、租赁市场发展的发展，田国立认为非常需要长期的资本金融，引入保险、资金、养老金、年金等长钱，同时需要大力发展资本市场，特别是以REITs为代表的不动产股权投资产品。（华夏时报）

• 【国内首位数字虚拟“最佳男配角” TA来自北京经开区】近日，第六届北京文化创意大赛颁奖典礼成功举办。北京经开区科文融合企业凡间（北京）文化创意有限公司（以下简称凡间文化）打造的文创项目《飞向月球》获得大赛总决赛专业赛道三等奖。作为数字影视制作技术在儿童电影领域的深度应用和全新探索，《飞向月球》打造了国内首位数字虚拟“最佳男配角”，给予了其少有的重要“番位”。（北京日报）

• 【中国建设银行田国立：消费升级将成为中国房地产转型新引擎】据中证报，中国建设银行董事长田国立3月25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，城镇化拓展及升级带来的房地产消费需求将为城市更新、资产盘活及房地产上下游产业链投资提供新的机遇。消费升级将成为中国房地产转型的新引擎，成为撬动从消费到投资再到消费的经济增长飞轮的重要支撑。

• 【苍巴高速公路控制性工程白驿镇大桥双幅合龙】记者从中国铁建股份有限公司获悉，由中铁十五局三公司承建的苍巴高速（四川苍溪至巴中）公路控制性工程——白驿镇大桥日前双幅合龙，标志着苍巴高速公路建设取得重大进展，为全线实现年底建成通车创造了有利条件。据中铁十五局该项目执行经理慕飞荣介绍，白驿镇大桥位于苍溪县境内，全长778米，最高墩80.064米，为苍巴高速“第一高墩”。该大桥技术标准高、施工难度大、安全风险高、管理要求严。为确保大桥安全顺利合龙，项目部多次召开专题会议，细化分解任务目标，全方位加强大桥施工管理和全过程管控，全速推进大桥建设。（新华社）

• 【德国称已与欧盟就燃油车禁令相关纠纷达成共识】德国联邦交通部长维辛当地时间25日在社交媒体发文称，德国联邦政府已与欧盟委员会就燃油车新车禁令相关纠纷达成共识。他表示，道路已无障碍——欧洲将保持技术中和。如果内燃机车辆只使用碳中和燃料，那么也可以在2035年以后进行新车登记。此前，欧盟批准法案，决定从2035年起禁售燃油车，但遭到汽车制造大国德国的反对。眼下随着欧盟与德国就相关问题达成一致，欧盟将致力于尽快通过机动车二氧化碳排放标准法规。（央视）

• 【机构看好股出炉！啤酒、CXO龙头获得最多关注，8股评级上调，多只密集评级股业绩高增长】3月20日至24日，A股市场62家机构合计进行了1149次评级，381家上市公司获“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。以申万一级行业划分，电子、计算机、机械设备板块获评个股数量居前，分别有36股、34股、33股；其后医药生物、电力设备、基础化工、食品饮料等板块上榜个股均在20股以上。上述板块受调研个股合计占评级股整体过半，达到53.81%。（证券时报·数据宝）

• 【家属回应15岁少年被骗至缅北失联】四川15岁少年失联，家属称被骗至缅北的事件引起关注。3月24日，失联少年小羿的母亲唐女士表示，小羿2月10日不告而别，微信和电话无人回复。2月20日，唐女士发现小羿离开成都到达昆明，便前往派出所报案，民警告知小羿有中缅边境轨迹。3月2日，小羿社交账号更新了一张缅北佤邦地区的照片。舅舅联系上小羿，小羿称被人以上班名义诱骗进入了当地电诈集团。截至发稿时，家人与小羿失联11天。（新京报）

• 【山西今年将新建2.5万个5G基站】记者25日从山西省工信厅获悉，为了加快推进信息通信基础设施建设，这个省今年将新建5G基站2.5万个，累计建成5G基站9.21万个，提前完成“十四五”5G基站建设任务。截至2022年底，山西省累计建成5G基站6.7万余个；高铁高速沿线通信网络覆盖提质升级工程圆满完成；太原国家级互联网骨干直联点网间带宽达到1800G，网络信息通信服务支撑能力持续提升。山西省工信厅相关负责人表示，5G不仅在于建设，更在于应用。目前山西省5G场景应用不断丰富。在智能矿山建设方面，完成全国首套煤矿井下专用5G基站研发，建成了全国首个井下5G测试网络，获得全国首张5G矿用设备防爆证；在智慧旅游方面，利用5G网络平台把景点搬进了直播间，皇城相府、乔家大院等景区通过5G直播吸引了大量“云游客”。（新华社）

• 【江苏发布线下实体店无理由退货省级地方标准】江苏省3月23日发布的《线下实体店无理由退货服务规范》地方标准将于4月23日实施，这是全国首个针对线下实体店无理由退货的省级地方标准。据悉，江苏省线下实体店无理由退货承诺机制将法定的“网购后悔权”积极拓展至线下消费环节，将制度优势转化为消费动力，是一项惠民便民的创新之举。截至2022年底，全省共有18.8万家线下实体店无理由退货承诺商户，累计退货78万件，退款金额达2.72亿元。

• 【黄奇帆：中国应抓住类似人型机器人、数字秘书智能终端等产品 使之成为万亿美元级别耐用消费品】重庆市原市长黄奇帆3月25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，第一、第二和第三次工业革命分别带来四到五个代表性的耐用消费品进入千家万户，成为风靡一时的消费主流。今后二三十年，中国应该抓住类似无人驾驶的新能源汽车、家政服务的人型机器人、提供数字秘书服务功能的智能终端等符合未来产业发展方向的整机产品，使之成为世界性的、具有万亿美元级别的耐用消费品。“在这些领域，中国有的跟跑、有的并跑，还有的领跑全球。要积极进行前瞻性布局、主动出击，围绕这些重点产业形成一批具有全球竞争力的产业链集群。”黄奇帆说。(中证报)

• 【暴雨蓝色预警继续：广西广东福建等地部分地区局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气】预计，3月25日20时至26日20时，广西东南部、广东南部和东部、福建东南部等地部分地区有大雨，其中，广东南部和东部等地部分地区有暴雨（50～90毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～40毫米，局地可超过50毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。中央气象台3月25日18时继续发布暴雨蓝色预警。

• 【达利欧：长期的债务和货币循环等三大因素塑造世界】25日，中国发展高层论坛2023年年会召开。这是自疫情发生后，论坛第一次恢复线下举办。美国桥水投资公司创始人、首席投资官导师、董事会成员瑞·达利欧（Ray Dalio）在全体大会上发表演讲。他提出，长期的债务和货币循环、巨大的内部冲突以及国际人才这三大因素正在塑造世界。达利欧称，首先，我们看到大量的债务被创造出来，并已被货币化。中央银行为大量的赤字融资，通过印发创造货币，并购买相应资产。第二，贫富差距和价值观的分歧导致民粹主义出现。第三，国际上大量人才。达利欧表示，在其对历史的研究中，由于生产力的提高，特别是技术的进步，收入、预期寿命和营养水平等最重要的福祉衡量标准得到极大改善。但这些进化升级伴随着很大的周期性波动，这包括许多短期周期，最后变成大周期并相互影响。而大周期产生了人们眼中非常好或非常坏的时代。达利欧认为，短周期大约持续7年，误差约为3年，长周期大约每75年发生一次，误差约为25年。正是这些短期和长期周期导致了围绕进化的上升趋势的大波动。（第一财经）

• 【中国发展高层论坛2023年年会：中国是世界经济恢复发展的推进器稳定锚 是国际金融安全的避风港】中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀25日在“中国发展高层论坛2023年年会”经济峰会上表示，中国是世界经济恢复发展的主要引擎。过去10年，中国对世界经济增长的平均贡献率超过30%，今年的贡献率将会超过去年，为全球经济恢复发展提供强劲的动力。中国经济是世界经济恢复发展的强大推进器和稳定锚。在风雨来袭、动荡变化的世界经济中，中国经济持续稳定发展，将是难得的一抹亮色，将为不确定的世界经济提供宝贵的确定性。中国是国际金融安全的避风港，多年来，中国实施稳健的货币政策，坚守货币政策的自主性和常态化，在支持经济发展过程中稳住了金融体系，消除了大量的风险隐患，守住了不发生系统性风险的底线。当前没有明显的通货膨胀或通货紧缩的压力。货币政策具有较大的回旋余地，中国经济金融稳定将为动荡不安的国际金融市场提供正的外溢效应。对外开放是中国的基本国策，我们将继续扩大市场准入，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。继续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。我们欢迎各国企业来华投资，也期待外商树立长远眼光。深耕中国市场，在中国投资可以“放长线钓大鱼”。

• 【清华大学苏世民书院院长薛澜：必须“两个轮子同时推” 推动人工智能健康发展】在3月25日举行的中国发展高层论坛2023年年会上，清华大学苏世民书院院长薛澜表示，必须“两个轮子同时推”，一个是发展的轮子，另外是规制的。争取在发展过程中不断引导，推动人工智能健康发展。 (第一财经)

• 【李扬：中国债务率等指标在安全线内，下一步经济增长不会被债务所困扰】3月25日，中国发展高层论坛2023年年会在北京举行，中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬在会上表示，中国的负债率、债务率等指标都在国际公认的安全线内，下一步经济增长不会被债务所困扰。（澎湃新闻）

• 【朱民：需关注外部宏观变动对整个银行金融资产的影响】硅谷银行危机等国际金融事件引人关注，中国国际经济交流中心副理事长朱民接受采访时表示，对中国来说，还是要做压力测试，关注外部宏观变动对整个银行金融资产的影响，关注金融机构的风险管理体制是否合适。“其实这些都是很典型的银行管理和银行监管。” (每经)

• 【郑州市：政务部门应当制定政务数据备份和恢复策略，落实相关灾备措施】郑州市人民政府印发郑州市政务数据安全管理实施细则。其中提出，政务部门建设政务信息系统应当严格遵守有关法律、法规、标准规范，同步编制政务数据安全建设方案，同步建设政务数据安全防护系统，同步开展政务数据安全运行工作，定期评估，不断提高政务数据安全防护水平。政务部门应当选择安全性能、防护级别与数据安全等级相匹配的存储载体，严格管控移动存储介质的使用，防止移动存储介质在不同网络区域之间交叉使用造成恶意代码的传播和数据泄露。政务部门应当制定政务数据备份和恢复策略，落实相关灾备措施，定期进行灾难恢复演练。

• 【社科院蔡昉：过剩产能、传统技术都要允许退出甚至死亡 唯独人要得到保护】3月25日，中国发展高层论坛2023年年会在京举办，本届论坛以“经济复苏：机遇与合作”为主题。在“促进创新要素全球流动”主题单元上，中国社会科学院国家高端智库首席专家蔡昉在谈到“创新”的意义时指出，创新就是要拥抱创造性的破坏。“过剩产能是应该淘汰的，传统的技术是应该被替代掉的，企业应该允许退出，也允许死亡，甚至过时的岗位也可以把它淘汰掉。”但其同时强调，这一过程中，唯独“人”要得到保护。蔡昉进一步解释称，这种保护要在社会层面上实现，他建议，要尽快构建一个覆盖全民、全生命周期的社会福利体系，“这是创造性破坏的题中应有之义，也是为创造性破坏保驾护航的。”

• 【中国农业银行董事长谷澍：ESG投资将催生新的经济增长点】3月25日下午消息，由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25-27日举行。在《拥抱责任投资》主题分会场上，中国农业银行(3.050, -0.05, -1.61%)董事长谷澍指出，ESG投资主要聚焦环境友好型产业、清洁能源转型、绿色建筑改造，资源循环利用和消费低碳发展，在全球应对气候变化的共识下，这些领域将催生出新的经济增长点，衍生出巨大的金融需求。在多重因素的交织影响下，全球经济发展面临着较大的下行压力，寻找新的经济增长动力，成为全球经济复苏的关键所在。在谷澍看来，ESG投资推动的绿色发展更健康更可持续，为后疫情时代的经济复苏注入持久的动力。谷澍指出，我们应该积极构建中国特色的ESG投资体系，ESG理念与高质量发展的内涵高度契合，如何构建既与国际接轨又具有中国特色的历史技术投资体系，既是正确引导社会投资走向实现高质量发展的迫切需要，也是建设符合中国国情的企业文化，提升ESG国际化的需要。（新浪科技）

• 【TCL创始人李东生：国内市场需求旺盛且可持续】3月25日下午消息，由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25-27日举行。TCL创始人、董事长李东生参会表示，近两年，面对疫情和逆全球化的叠加影响，中国经济展现出了很好的韧性与活力。随着中国产业链供应链适应新环境调整到位，中国经济和市场需求旺盛且可持续，不管是外资还是民营企业，紧紧把握住中国市场的发展机遇，将为自身的全球发展提供更为稳定的长期发展支撑。“TCL期待与全球各界企业展开更多科技、经贸合作，在助力中国经济高质量发展的同时，也一起通过产品和技术创新，推动扩大中国市场内需，发展共赢。”李东生表示。（新浪科技）

• 【今年重庆计划改造2069个老旧小区】记者3月22日从市住房城乡建委获悉，今年，重庆市计划新开工改造城镇老旧小区2069个，涉及4507万平方米。截至目前，已开工改造城镇老旧小区590个、1328万平方米，开工率28.5%。（上证报）

• 【毕马威专家：今年中国经济有望再次成为世界经济增长的主引擎】中国发展高层论坛2023年年会3月25日在北京召开。毕马威中国数字化赋能咨询服务主管合伙人张庆杰、毕马威中国首席经济学家康勇受邀出席论坛。毕马威中国首席经济学家康勇表示， 今年中国国内生产总值目标仍明显高于大多数主要经济体增速。

• 【人民日报：人工智能产业化应用加速】人民日报3月25日刊发《人工智能产业化应用加速》文章称，近几年，国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向。新药研发就受益于此。华为云盘古药物分子大模型，是由华为云联合中国科学院上海药物研究所共同训练而成的大模型，可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。浪潮信息基于大模型打造的智能客服机器人“源晓服”就是大模型的一个典型应用。专家表示，进一步推动人工智能产业发展，将创新要素转化为物质或知识资源，形成规模效应和范围效应，关键在于协同创新平台的搭建。构建人工智能协同创新平台，要聚焦当前落地应用需求，更快实现人工智能生态伙伴的业务聚合、资源聚合和战略聚合，平台内的各方主体通过加强人工智能算力输出、服务能力优化及人才培养等层面的要素供给，形成产业链上下游通力合作的产业生态。

• 【国研中心王微：数字经济占GDP超过40% 保持10%高位增速】国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微3月25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，全球新一轮技术革命方兴未艾，特别是以数字技术为核心的信息技术革命正在实现群体突破和加快广泛深度应用。2022年中国数字经济规模超过50万亿，占GDP比重超过40%，继续保持在10%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。其中，中国数字产业化规模达到7.5万亿，不断催生新产业新业态新模式，向全球高端产业链迈进；产业数字化进程持续加快，规模达到31.7万亿。工业、农业、服务业数字化水平不断提升。

• 【人民日报：实现民营经济健康发展高质量发展】人民日报3月25日在头版刊发《实现民营经济健康发展高质量发展》文章称，民营经济已经成为推动我国发展不可或缺的力量，成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源，在我国经济发展中发挥着重要作用。今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。坚持“两个毫不动摇”，促进民营经济健康发展、高质量发展，定将为构建新发展格局注入强劲动力、蓬勃活力，为中国式现代化提供有力支撑。

• 【深圳出台行动方案，推动成为具有国际影响力的直播电商之都】3月24日消息，深圳商务局印发《深圳市推进直播电商高质量发展行动方案（2023-2025年）》，明确加快全市直播电商高质量发展，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，助力深圳建成国际消费中心城市，推动深圳成为具有国际影响力的直播电商之都。其中提出，壮大直播电商主体。到2025年，与多个头部直播电商平台深度合作，培育和引进100个以上直播电商头部服务机构，建设50个以上具有产业带动效应的直播电商基地和园区，带动100家以上深圳品牌企业开展自播业务。到2025年，直播电商销售额超3000亿元以上，带动深圳网络零售经济实现质的飞跃。

• 【宁高宁：碳关税并不会促进碳减排 反而会带来新一轮贸易战】在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，第十三届全国政协常委、中国中化控股有限责任公司原董事长宁高宁谈及当前绿色发展与绿色转型，指出了几个问题。他表示，如果把碳作为税收因素加入国际贸易理论，碳关税并不会促进碳减排，反而会带来新一轮的贸易战。2022年全球碳的消耗量还是在增长的，实现碳减排目标还是很艰巨的，我们离目标还很远，所以大家还需要努力。 (澎湃新闻)

• 【黄奇帆谈产业转移现象：要把握产业链布局的主动权，长远看未必是坏事】据澎湃新闻，3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，重庆市原市长黄奇帆表示，当前出现的产业转移现象是多重因素的结果，从长远看未必是坏事。黄奇帆指出，从长远来看，这种现象未必是坏事。一是转移出去的不少产业是中国民营企业，出于规避关税壁垒的考虑，适当调整布局，无可厚非。二是目前转移出去的企业多以服装鞋帽等对关税壁垒比较敏感的低附加值产品为主，虽有一些电子元器件，多以装配组装为主。

• 【中国社科院国家高端智库首席专家蔡昉出席中国发展高层论坛2023年年会】3月25日消息，由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25-27日举行。在《促进创新要素全球流动》主题分会场上，中国社会科学院国家高端智库首席专家蔡昉出席并发表了演讲。

• 【港交所主席史美伦：推动更多企业成为绿色金融生态圈的活跃主体】3月25日，香港交易所主席史美伦在中国发展高层论坛上从交易所的角度讨论了交易所在应对气候变化的使命和行动的方向。史美伦认为，在应对全球气候变化共同目标下，世界各地的国家经济体都积极地向低碳型发展转型，推出各种政策措施。她表示，交易所是资本市场的枢纽，连接企业和投资者可以促进共同构建绿色金融的生态圈，应对气候变化。对此提出三点看法，一是利用交易所来推动企业的减排、节能、应对气候的变化。交易所作为资本市场的枢纽，可以推动更多企业成为绿色金融生态圈的活跃主体。二是交易所有责任在不同阶段对绿色科技和投资者建立生态圈。她表示，香港作为内地企业最大的离岸上市融资中心支持新经济的上市融资，并且借助互联互通的优势，推动建设绿色科技和投资者的生态圈。三是香港市场具有特别优势，可以作为中国碳市场相关政策开放和先行先试的试验田，支持绿色科技和碳市场的国际合作和创新。（新京报·贝壳财经）

• 【湖北省钟祥市人民政府与大禹节水集团签署战略合作框架协议】3月20日，湖北省钟祥市人民政府与大禹节水集团在钟祥市签署了战略合作框架协议。双方一致同意将在农业节水、区域水网建设、城乡供水一体化、水利信息化、水系连通、水价改革、水权交易等方面开展深度合作；加快推进钟祥市长寿灌区农业水价改革和现代化灌区示范区项目前期工作，争取列入示范灌区；同时结合城乡供水一体化、水库除险加固等项目提供一揽子解决思路和方案，共同推动钟祥市农业水利产业通过两手发力方式实现以水养水的可持续发展目标。

• 【复旦大学经济学院院长张军：应在政策层面给予服务业更多支持】复旦大学文科资深教授、经济学院院长张军3月25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，消费占比要实现突破和整个国家服务业发展有关系，中国服务业增加值在持续提高，但相对于制造业还有提升空间，应在政策层面给予服务业更多支持。他认为服务业应更加开放市场，以推动服务业的增长来扩大消费。（上证报）

• 【国研中心王微：数字经济占GDP超过40% 保持10%高位增速】国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微3月25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，全球新一轮技术革命方兴未艾，特别是以数字技术为核心的信息技术革命正在实现群体突破和加快广泛深度应用。2022年中国数字经济规模超过50万亿，占GDP比重超过40%，继续保持在10%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。其中，中国数字产业化规模达到7.5万亿，不断催生新产业新业态新模式，向全球高端产业链迈进；产业数字化进程持续加快，规模达到31.7万亿。工业、农业、服务业数字化水平不断提升。 (第一财经)

• 【重庆市原市长黄奇帆：应对当前全球产业链供应链调整关键是把握产业链布局主动权】重庆市原市长黄奇帆25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，应对当前的全球产业链供应链调整，更为重要的是要把握产业链布局的主动权。黄奇帆介绍，重点在于三个方面：一是要进一步扩大开放，加快补链扩链强链；二是要培育并形成一批既能组织上中下游产业链水平分工，又能实现垂直整合的制造业龙头企业，同时要培育中国自己的生态主导型“链主”企业；三是谋划和布局一批符合未来产业变革方向的整机产品。这是新一轮产业变革制高点。（上证报）

• 【我国西部地区首台“华龙一号”核电机组投产发电】3月25日6时55分，随着168小时试运行试验圆满完成，我国西部地区首台“华龙一号”核电机组——中国广核集团广西防城港核电站3号机组正式具备商业运行条件。随着该机组的投产发电，中广核在运核电机组达到27台，在运装机容量超过3056万千瓦。（澎湃新闻）

• 【黄奇帆：中国的市场规模优势全球独有，鼓吹“脱钩断链”断不会成功】3月25日，中国发展高层论坛2023年年会在京举办，本届论坛以“经济复苏：机遇与合作”为主题。重庆市原市长黄奇帆在参与“修复全球产业链供应链”单元上发表演讲。黄奇帆表示，过去十几年，中国经济在劳动力红利之后迎来一个新的红利——这就是我们的超大规模单一市场所产生的红利，即市场红利。黄奇帆进一步解释称，“单一市场是指法律体系统一、税务体系统一、商业规则统一、语言文化统一的市场。”他认为，中国这种单一大市场的优势是世界独有的。演讲最后，黄奇帆总结认为，中国大市场的六个成本摊薄效应仍将是影响跨国公司“在中国、为全球”的重要因素。而从产地销、销地产这两个角度看，一些人鼓吹“脱钩断链”是不会成功的。

• 【港交所放宽“专精特新”上市门槛，市值要求降低至60亿港元】3月24日，港交所推出“专精特新”上市机制改革，《主板上市规则》将于3月31日起新增18C章节。令市场关注的是，最终公布的上市规则包括市值门槛、研发开支比例等，均较先前咨询文件建议门槛要求有所降低，这亦是港交所交易规则自2018年以来最大的调整。相较于2022年10月份刊发的《特专科技公司上市制度咨询文件》，港交所在各个方面都放宽了上市要求，包括对于未商业化的特专科技公司的市值门槛从150亿港元大幅降至100亿港元，同时已商业化的特专科技公司的市值门槛从80亿港元下降到60亿港元。（21世纪经济报道）

• 【我国延长煤炭零进口暂定税率实施期限】为支持国内煤炭安全稳定供应，国务院关税税则委员会按程序决定，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

• 【上海新设先进技术纺织品制造业创新中心】在上海市产业技术创新大会上，上海先进技术纺织品制造业创新中心正式揭牌，该中心聚焦我国环保节能治理用纺织、医卫用纺织、新能源车用纺织等五大“卡脖子”技术难题，突破了新能源车内饰工程技术、生物可降解产业用纺织材料中试技术等八大关键共性技术，以先进技术赋能上海纺织产业发展。（ 科创板日报）

• 【上海新设智慧医疗制造业创新中心】在上海市产业技术创新大会上，上海智慧医疗制造业创新中心正式揭牌，该中心围绕临床医学和智慧医疗领域的前沿重大需求，聚焦医学虚拟数字人、医学人工智能的多模态融合技术、医学3D打印技术和患者服务智能交互技术等关键共性技术研发，打造智慧医疗创新策源地和开放共享的研发、转化与产业孵化基地，促进医疗行业数字化转型，助力上海智慧医疗产业发展。（ 科创板日报）

• 【刘世锦：经济复苏关键要提升全要素生产率，扩消费关键要抓发展型需求】“中国经济复苏的关键，从我们做经济研究的角度看，提升全要素生产率，这是最根本的。”3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会期间，国务院发展研究中心原副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦在接受记者采访时说。中央经济工作会议提出，着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。“关键是要抓发展型需求。”刘世锦说，比如，医疗卫生、教育、社会保障，包括文化娱乐，“这些方面的需求，是中国现在增长最快的需求。”其背后一个重要原因是，当前我国还存在基本公共服务未到位的短板，尤其是要解决近3亿农民工基本公共服务均等化问题，这其中将会释放巨大的需求增长潜力。（澎湃新闻）

• 【国家癌症中心：我国已建立覆盖14.07亿人口的肿瘤登记体系】今天（25日）上午，国家癌症中心发布最新统计数据，目前我国每年新发癌症病例约为406万，每年癌症死亡约241万。我国总体癌症五年生存率为40.5%左右，相较于10年前30.9%的生存率，增加近10个百分点。当前，我国已建立覆盖14.07亿人口的中国人群肿瘤登记体系，用以提供肿瘤发病率、生存率和死亡率的重要数据，为肿瘤研究和防控提供数据支持。同时，启动中国居民癌症防控行动，健全国家、省、市、县四级肿瘤质控管理体系，持续推动31个省份1400余家大型公立医院抗肿瘤药物和临床诊疗数据上报工作。（央视新闻）

• 【国家市场监管总局肖芸：加快建设更加成熟定型的全国统一市场主体登记管理制度】 国家市场监管总局登记注册局一级巡视员肖芸在“中国发展高层论坛2023年年会”经济峰会上表示，市场监管部门将进一步对标国际一流标准和国际通行规则，加快建设更加成熟定型的全国统一市场主体登记管理制度。具体来说，市场监管部门将持续优化外资市场准入，推动外资企业登记业务全流程网上办理，积极服务高水平对外开放，积极参与世界银行的营商环境评价。她还提到，市场监管部门将不断提高市场监管的现代化水平，充分激发市场活力和内生动力，进一步减轻企业负担，提振市场信心。（上证报）

• 【市场监管总局肖芸：清除妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法】3月25日，国家市场监管总局登记注册局一级巡视员肖芸在“中国发展高层论坛2023年年会”上表示，国家市场监督总局将进一步规范社企收费，加强市场秩序治理，降低市场主体制度性交易成本，提振市场的信心。肖芸表示，将着力强化公平竞争政策的基础地位，加强防垄断和反不正当竞争，清理废除含有地方保护、市场分割指定交易的，妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法，打通制约市场循环的关键途径，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。（新京报贝壳财经）

• 【黄奇帆：中国的人口优势越来越转换为超大规模的市场优势】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，黄奇帆表示，近十几年中国的人口优势越来越转换为超大规模的市场优势。在四十年前，我们一谈中国的人口红利、人口优势一般是讲无限供给的、低成本劳动力的比较优势。最近十几年，随着我们经济规模增大，工业和进出口贸易都成了世界第一，我们的人均GDP逐渐赶上并超越了世界平均值。超过平均值以后的人越多，GDP规模就越大，中国的人口红利逐渐越来越体现为规模优势。（第一财经）

• 【上海三大未来产业先导区（张江、临港、大零号湾）授牌】在上海市产业技术创新大会上，上海（张江）未来产业先导区、上海（临港）未来产业先导区、上海（零号湾）未来产业先导区正式授牌。（科创板日报）

• 【韩文秀：中国没有明显通胀或通缩压力，货币政策具有较大回旋余地】 中央财经委员会办公室分管日常工作副主任韩文秀在“中国发展高层论坛2023”上表示，中国是国际金融安全的避风港，多年来，中国实施稳健的货币政策，坚守货币政策的自主性和常态化，在支持经济发展过程中稳住了金融体系，消除了大量的风险隐患，守住了不发生系统性风险的底线。当前没有明显的通货膨胀或通过紧缩的压力，货币政策具有较大回旋余地。（新京报）

• 【李扬：中国经济增长不会被债务问题困扰，能够顺利实现增长目标】 中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，中国的负债率、债务率、偿债率都在国际的安全线内。中国下一步经济增长不会被债务问题困扰，我们能够顺利实现增长目标。（第一财经）

• 【中央财办韩文秀：欢迎各国企业来华投资，在中国投资可以“放长线钓大鱼”】3月25日，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀在中国发展高层论坛2023年年会上表示，对外开放是中国的基本国策，将继续扩大市场准入，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度性开放，继续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。“我们欢迎各国企业来华投资，也期待外商树立长远眼光，深耕中国市场，在中国投资可以‘放长线钓大鱼’。”（澎湃新闻 ）

• 【尹力分别会见美国强生公司董事长和新加坡淡马锡首席执行官】3月24日上午，市委书记尹力分别会见了美国强生公司董事长兼首席执行官杜安卿和新加坡淡马锡首席执行官狄澜。尹力会见杜安卿时说，北京市科技创新活跃，集中了大量基础研究人才和实验室，拥有一批新型研发机构，医药健康产业总产值超300亿美元，创新医疗器械获批量连续多年居全国首位。强生公司是全球顶尖的综合性医疗健康企业，在华投资布局不断扩大。双方深化合作有着广阔空间和巨大机遇。希望强生公司继续坚定发展信心，用好“两区”政策红利，发挥北京创新和临床资源优势，进一步参与北京生物医药产业创新生态建设，在人工智能、医学影像、数字医疗等前沿交叉领域加大研发创新和投资力度。加强在京消费品业务布局，引进更多知名品牌和产品，助力北京国际消费中心城市建设。我们将持续扩大开放，为企业在京发展提供一流营商环境。尹力会见狄澜时说，金融业是北京市第一大支柱产业，占地区生产总值比重接近五分之一。我们积极推动高精尖产业发展，培育形成新一代信息技术、科技服务业两个万亿级产业集群和节能环保、医药健康等五个千亿级产业集群，数字经济占地区生产总值比重达42%。中国是淡马锡除新加坡以外最大的投资目的地。近年来，淡马锡在数字化转型、可持续生活、未来新消费和医疗健康等领域不断加大投资力度。双方互利合作空间巨大，前景广阔。希望淡马锡坚定信心，继续扩大在京投资和业务布局，积极参与北京全球财富管理中心建设，引导带动更多金融机构和企业来京投资兴业。我们将以更优质的营商环境和专业服务，支持各类企业实现更好发展。（识政微信公众号）

• 【韩文秀：加快实现由人口红利向人才红利的转变】 中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，要着力在三个方面培育增强中国经济的中长期发展动力及向人才红利要发展的动力。下一步，还要继续提高人口素质，加快实现由人口红利向人才红利的转变，提高人力资本与产业升级之间的适配性。其二，向创新驱动要发展动力，中国的研发投入规模已经跻于世界前列，创新驱动发展的动力不断增强。其三，向改革开放要发展动力，我们将不断完善社会市场经济体制，坚持高水平对外开放。（第一财经 ）

• 【韩文秀：将建立健全生育支持政策和养老服务体系】中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，要有效应对人口负增长和老龄化。我们将建立健全生育支持政策和养老服务体系。（第一财经 ）

• 【韩文秀：中国正在塑造开放包容的国内国际双循环】中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，中国正在加快构建新发展格局，塑造开放包容的国内国际双循环。包括要继续办好中国独有的国际进口博览会，为各国提供更加广阔的市场空间和合作机遇。（第一财经）

• 【海南：在证券交易所成功上市的民营企业 给予500万元奖励】海南省人民政府办公厅发布支持民营经济发展的若干措施，措施提到，支持民营企业融入海南自由贸易港建设；营造自由贸易港尊重民营企业的社会氛围；支持民间投资参与自由贸易港重点项目建设。措施提到，对民营企业上市予以财政支持。2025年12月31日前，企业上市申请获得中国证监会或证券交易所受理的，给予100万元奖励；获得中国证监会核准或注册，并在证券交易所成功发行的企业，给予500万元奖励。

• 【韩文秀：努力实现经济质的有效提升和量的合理增长】中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，当前，最根本最要紧的是要贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，努力实现经济质的有效提升和量的合理增长。不仅今年要这么做，而且今后也将长期坚持。（第一财经）

• 【中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀：中国将今年经济增长的预期目标确定为5%左右，实现这一目标是有把握的】中国发展高层论坛2023年年会在北京钓鱼台国宾馆召开，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，中国将今年经济增长的预期目标确定为5%左右。这既考虑了扩大就业、改善民生的需要，也考虑了潜在增长能力和各种困难挑战，留有适当的余地，体现了稳中求进。从目前的发展态势来看，实现这一目标是有把握的。（第一财经 ）

• 【深圳市人民政府与中国移动签署战略合作框架协议 】3月24日，深圳市人民政府与中国移动签署加快“十四五”期间数字深圳高质量发展战略合作框架协议。签约前，市委书记孟凡利与中国移动党组书记、董事长杨杰一行进行了会谈。根据协议，双方将加强在信息基础设施、数字赋能经济社会发展、优化数字发展环境等领域深入合作，促进数字经济与实体经济深度融合，推动高质量发展。

• 【国常会强调确保粮食产量1.3万亿斤以上，我国13个主产区总产占比增至78.25%】3月24日，国务院常务会议通过了《贯彻落实中央农村工作会议精神和中央一号文件重点任务工作方案》。会议提出，各有关部门和单位要切实扛起责任，落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。 我国有13个粮食主产区，包括黑龙江、河南、山东、安徽、吉林、内蒙古、河北、江苏、四川、湖南、湖北、辽宁和江西，其中北方省份7个，南方省份6个。近年来，13个粮食主产区的粮食产量占全国总产量的比重，总体在持续增加中，已经连续多年保持在78%以上，其中北方7省的粮食产量约占全国粮食总产量的一半。 在13个粮食主产区中，粮食总产量前5位的是黑龙江、河南、山东、安徽和吉林，2022年粮食产量分别为7763.1万吨、6789.4万吨、5543.8万吨、4100.1万吨和4080.8万吨。除了安徽之外，其余4个省份均位于北方。（21财经）

• 【预计“十四五”末 我国新型储能规模有望超5000万千瓦】电力规划设计总院昨天（24日）发布《中国新型储能发展报告2023》。报告显示，截至2022年底，我国新型储能装机规模约870万千瓦，新增装机同比增长超过110%，对我国能源转型的支撑作用初现。预计“十四五”末，我国新型储能规模有望突破5000万千瓦。（央视新闻）

• 【孟凡利与中国进出口银行任生俊一行会谈】据深圳发布，3月24日，市委书记孟凡利与中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长任生俊一行会谈。孟凡利说，我们欢迎中国进出口银行在深布局更多新项目新业务，进一步加强在支持外经贸发展、产业结构调整与新兴产业培育、企业创新、中小微企业发展和服务实体经济等领域务实合作，实现互惠互利、共赢发展，共创美好未来。深圳将全力打造一流营商环境，为企业在深发展提供优质高效的服务保障。任生俊介绍了中国进出口银行经营和在深发展情况以及战略规划，表示将围绕深圳发展重点和产业方向，充分发挥政策性金融机构职能作用，进一步深化务实合作，加大在深布局力度，为粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设贡献更大力量。

• 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：1、融入基础设施，服务各行各业——“北斗”导航赋能 产业发展提速（经济新方位）；2、今年前2个月我国高技术产业投资较快增长；3、推动构建高水平中非命运共同体（新时代中非合作）；4、澜湄合作7周年庆祝活动在缅甸举行；5、新技术不断涌现，产业规模持续增长，应用广度和深度加快扩展人工智能产业化应用加速（大数据观察）；6、商务部和吉林省共同举办进博会走进吉林系列活动。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：1、北京—莫斯科，世界瞩目的握手时刻——记习近平同志再次当选国家主席后首次国事访问；2、共同创造人类更加美好的未来——共建美好世界的最大公约数③；3、李强主持召开国务院常务会议 确定国务院2023年重点工作分工，研究优化完善部分阶段性税费优惠政策，审议“三农”重点任务工作方案，听取巩固拓展脱贫攻坚成果情况汇报；4、赵乐际在广东调研时强调 深入开展调查研究 做好十四届全国人大常委会立法规划编制工作；5、王沪宁在长江生态环境保护民主监督工作座谈会上强调 切实提高民主监督工作水平 助力长江生态环境保护取得更大成效；6、实现民营经济健康发展高质量发展（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）。

• 【弹出广告不能“一键关闭”最高可罚3万元】市场监管总局公布了《互联网广告管理办法》，《办法》将于5月1日起施行。针对弹出广告“过多过滥”问题，《办法》对“一键关闭”情形进行细化，增设了广告发布者的法律责任，强化对违法行为的惩戒力度。《办法》规定，以弹出等形式发布互联网广告，未显著标明关闭标志，确保一键关闭的，依照广告法第六十二条第二款规定予以处罚，由县级以上市场监督管理部门责令改正，拒不改正的，处五千元以上三万元以下的罚款。

• 标普确认德国“AAA/A-1+”评级，前景展望为稳定。

• 【消费券“及时雨”惠企利民，专家：一季度消费复苏势头或超预期】近期，各地出台多项举措，促进消费加快恢复和增长，其中“真金白银”的消费券延续了此前密集发放的趋势。从各地消费券的发放（或计划发放）的情况来看，本轮汽车、家电等大宗消费得到更有针对性的支持。巨丰投顾高级投资顾问谢后勤表示，此前全国多地多轮消费券的发放，对消费的带动作用显著。春节假期以来，消费市场呈现出明显回暖态势，预计一季度消费复苏的势头也将超预期。

• 美国财政部发布关于周五（3月24日）金融稳定监督委员会（FSOC）会议的公告。

行业

• 【3月31日美股成交前20：ChatGPT概念股C3.ai一季度大涨200%】周五美股成交额第15名人工智能软件开发商C3.ai收高21.5%，成交19.5亿美元。周五美股ChatGPT概念股普涨。C3.ai在3月份上涨48.7%，一季度涨幅高达200%。http://t.cn/A6NPOMev

• 【全国铁路4月1日实行新的货物列车运行图】中国国家铁路集团有限公司3月31日透露，4月1日零时起，全国铁路实行新的货物列车运行图。调图后，全国铁路货运能力结构进一步优化，国内高附加值快运货物、煤炭等大宗货物和国际联运货物运输能力进一步增强。国铁集团运输部负责人介绍，此次新图仅对货物列车运行图进行调整，铁路货运能力供给将呈现以下新变化。一是铁路快运货物服务能力和范围进一步扩大；二是大宗货物运输保障能力进一步提升；三是服务高水平对外开放能力进一步增强。（新华社）

• 【跨国医药公司看好中国市场，多家龙头企业拟参展第六届进博会】3月31日，第六届中国国际进口博览会医疗展区药品板块宣介会暨药品专委会年度第一次会议在沪举行。目前，参展企业签约面积已超过23万平方米，多位跨国企业CEO已确认现场出席。“进博会医疗展区药品板块行业聚集度高、企业代表性强。”国家会展中心(上海)总裁助理章伟民介绍，本届进博会将聚焦全球医药行业发展最新趋势和共性话题，集中展示国际领先的创新药品、尖端技术和服务，“期待各跨国药企发挥行业标杆和引领作用，用实际行动助力健康中国建设，作出更大贡献。”当下，医疗展区药品板块企业报名积极踊跃，多家头部跨国医药公司对中国市场充满信心，承诺加大在华投资。（中新网）

• 【我国自主研制速度可达600km/h的高温超导电动悬浮交通系统实现首次悬浮运行】据新华社，记者3月31日从中车长春轨道客车股份有限公司获悉，由这家企业自主研制的高温超导电动悬浮全要素试验系统完成首次悬浮运行，为下一步工程化应用奠定基础。据中车长客副总工程师兼磁浮研究所所长于青松介绍，超导电动悬浮交通系统由车辆、轨道、牵引供电、运行通信等系统构成，适用于高速、超高速和低真空管道等运用场景，运行速度可达600km/h及以上，具有高速、安全、绿色、智能、舒适及环境适应性强等优势。

• 【提价顺畅叠加出口向好 特种纸景气度回暖】今年一季度特种纸需求复苏，有行业公司近日受访表示，出口业务向好，2月出货量创新高。业内认为，随着欧洲天然气价格波动、海运成本高企、海运周期较长等不利因素的减弱，纸业出口，尤其是出口占比较高的特种纸赛道迎来机遇。在需求支撑下，部分特种纸产品已启动新一轮提价，业内预计，相比白卡纸、生活纸等大宗纸品，特种纸提价的落地将更为顺畅。

• 【交通运输部科技司岑晏青：计划继续在自动驾驶方向组织开展第二批智能交通先导应用试点工程】交通运输部科技司司长岑晏青31日在中国电动汽车百人会论坛（2023）上透露，计划继续在自动驾驶方向组织开展第二批智能交通先导应用试点工程，将更加注重应用的系统性和经济性。

• 【上海人工智能研究院宋海涛：计划在生物制药、转化医学领域推出国产大模型】上海人工智能研究院执行院长宋海涛在沪港创新发展主题论坛上表示，chatGPT的产生不是一个偶然事件，在技术层面有点类似计算机的Windows系统推出的时刻，对整个技术创新是全面的赋能。去年，中国商飞上海飞机设计研究院联合华为发布了业界首个工业级流体仿真大模型“东方.御风”，解决C919流体风动设计的安全效率问题。“今年，我们计划在生物制药、转化医学等领域，利用国产化训练框架推出国产大模型。希望AI领域的头部企业做出示范带动效应，推动整个产业持续安全发展。”

• 美股盘初，主要行业ETF普涨，全球航空业ETF、生物科技指数ETF、可选消费ETF涨超1%。

• 惠誉：法国保险公司2022财年强劲的盈利突显了其多元化的特点，目前法国保险业处于良好地位，能够承受2023年的市场冲击和利润压力。

• 【美国技术伦理组织要求FTC阻止发布新的OpenAI GPT商用版本】近日，美国技术伦理组织“人工智能和数字政策中心”（Center for Artificial Intelligence and Digital Policy）要求美国联邦贸易委员会（FTC）阻止OpenAI发布新的GPT-4商用版本，该组织称GPT-4“存在偏见、具有欺骗性，并对隐私和公共安全构成威胁”，并敦促FTC“对OpenAI展开调查，禁止GPT-4的进一步商用发布，并确保建立必要的护栏来保护消费者、企业和商业市场”。（科创板日报）

• 【首批公募REITs扩募正式获批】上交所和深交所官网显示，中金普洛斯REIT、华安张江光大REIT、博时蛇口产园REIT和红土盐田港REIT的扩募发售已经正式获批，审核状态均已变更为“通过”。

• WTI原油日内涨幅扩大至1.00%，现报75.09美元/桶。

• 【北京发布2023年城乡居民基本养老保险缴费标准：最高年缴费9000元】3月31日，北京市人力资源和社会保障局发布2023年城乡居民基本养老保险缴费标准，最低标准为年缴费1000元，最高标准为年缴费9000元，本市参保人可在这个区间内自选缴费金额。符合条件的参保人可选择线上线下方式，在2023年4月1日至12月10日期间办理参保缴费手续。

• 【中期协：3月全国期货交易市场成交量为7.24亿手 同比增长9.20%】中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算， 3月全国期货交易市场成交量为724,448,225手，成交额为499,038.35亿元，同比分别增长9.20%和下降12.33%，环比分别增长33.94%和21.84%。1-3月全国期货市场累计成交量为1,663,338,682手，累计成交额为1,208,956.92亿元，同比分别增长8.47%和下降6.00%。

• 【深交所：本周对60起证券异常交易行为采取自律监管措施】深交所：本周共对60起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

• 沪镍主力合约日内涨幅达2.00%，现报178440.00元/吨。

• 【工信部消费品工业司开展消费品“三品”工作调研】2023年3月29—30日，工信部消费品工业司主要负责同志赴上海、浙江开展消费品工业“三品”工作调研，参加浙江省经济和信息化厅组织召开的消费品工业“三品”工作会议，就消费品工业“三品”战略工作举措、典型经验、实施成效、对策建议及下一步工作安排进行深入座谈交流。消费品工业司主要负责同志表示，消费品工业是我国传统优势产业和重要民生产业，涵盖老百姓衣食居用行、育教医康养等方方面面，是筑牢实体经济根基的基本盘，要树立全国“一盘棋”理念，全力推动消费品工业高质量发展。一要强链夯基，不断增强产业链供应链韧性。二要固本培新，协同发展传统行业与新兴产业。三要优供扩需，更好满足人民对美好生活的需要。四要稳产保供，扎实做好医疗物资和民生产品生产保障。五要助企纾困，努力促进消费品工业稳定增长。

• 【钼精矿价格跌至3000元/吨度】 从富宝资讯获悉，2月初以来，钼价从高位跌落，且一直“跌跌不休”。不到两个月时间，钼价已经腰斩。数据显示，钼精矿价格从5600元/吨度的高位，跌至目前的3000元/吨度左右。钼铁价格从40万元/吨的高位，跌至目前的20万元/吨左右。数据显示，2月中下旬，国内钼精矿价格一度到达5500/吨度以上，创下了至少15年的新高。（上证报）

• 【《2023中国网络视听发展研究报告》发布 新技术应用场景备受关注】在正在举行的第十届网络视听大会上，《2023中国网络视听发展研究报告》发布，AI、VR等新技术的应用场景也备受关注。在新视听体验长廊展示区，一些视听领域的创新技术成果，比如VR全云化互动空间、AI作曲等吸引了不少参会人员。超高清视频和新一代信息技术的深度融合，给数字化转型提供了技术支撑，并广泛应用于广电、内窥镜手术等场景。大会还发布了《2023中国网络视听发展研究报告》。报告显示，截止到2022年12月，我国网络视听用户规模达10.40亿。其中，短视频用户规模达10.12亿，微短剧正受到越来越多人的青睐。数据显示，仅去年（2022年）前9个月，微短剧的报备数量就接近3000部，同比增长近3倍。

• 【宁波首批集中出让10宗地块，总成交价46.5亿元】据澎湃新闻，3月31日，宁波市今年首批集中供地收官。此次集中挂牌10宗地块，占首批次拟供应清单中（26宗）的38%，其中鄞州3宗、镇海3宗、奉化2宗、北仑和高新各1宗。最终成交的10宗地块中，4宗触顶、6宗底价成交，揽金46.5亿元，成交楼面均价6366元/平方米，平均溢价率10.08%。

• 现货黄金持续拉升，短线涨约10美元，报1986.36美元/盎司。

• 【网易云音乐加入中国移动5G+视频彩铃产业联盟】今日，网易CEO丁磊与中国移动咪咕公司总经理刘昕共同启动了中国移动视频彩铃与网易云音乐的创新合作。据悉，此次合作将打通网易云音乐APP与视频彩铃平台接口，实现网易云音乐APP视频彩铃一键设置能力互通，用户可在网易云APP上通过歌词视频制作生成短视频内容，并一键设置成视频彩铃，在来电时展示给好友，升级通话社交新体验。视频彩铃是独具运营商特色的5G应用，自带音乐基因，此前，网易云音乐也推出了“口袋彩铃”等相关功能服务。

• 【五粮液：白酒行业仍处于以结构性繁荣为特征的新一轮长周期】五粮液近期在接受调研时表示，白酒行业仍处于以结构性繁荣为特征的新一轮长周期，优势品牌、优势企业、优势产区将持续分享行业结构性红利。近年来，我国白酒总产量呈连年下降趋势，而行业产业集中度不断提升，存量竞争格局下的挤压式竞争态势越发明显。

• 【工商银行副行长张文武：境内人民币公司贷款比年初增长1万多亿元 创历史新高】工商银行副行长张文武在2022年业绩发布会上介绍了2023年以来的信贷投放情况。他表示，今年以来，工行充分把握实体经济稳增长需求和回升转好势头，持续加大信贷投放力度。截至目前，工行境内人民币公司贷款比年初增长1万多亿元，创历史新高。（上证报）

• 【工信部：坚持以智能制造为主攻方向 深化“5G+工业互联网”融合应用】2023年3月30日，工业和信息化部党组理论学习中心组举办“深入学习贯彻党的二十大精神，推动制造业智能化发展”专题辅导报告会。工信部部长金壮龙强调，坚持以智能制造为主攻方向，深入实施智能制造工程，编制智能制造行动计划，深化“5G+工业互联网”融合应用，建设一批世界领先的智能工厂、智慧供应链。加强产业科技创新，努力突破关键核心技术及装备，加快新型信息基础设施建设布局，培养高水平复合型人才，夯实智能制造发展基础。（工信部）

• 【一地挂牌全链流通 国内首个数据交易链上线】从上海数据交易所获悉，大数据流通与交易技术国家工程实验室与上海数据交易所日前完成了国内首个数据交易链的一期建设工作并正式上线。数据交易链的一期建设完成实现了数据产品挂牌目录上链功能，实现了“一地挂牌、全链流通”。目前，上海数据交易所挂牌数据产品已全量上链，相关数据交易参与方只要加入交易链联盟节点，便可查看上海数据交易所的全量挂牌数据产品。不仅如此，各数据交易场所也可通过加入数据交易链联盟共享数据交易链上的数据产品目录。（上证报）

• 【网民称“扬州车检市场恶意低价、不正当竞争”，市场监管总局回复】针对网民关于“扬州汽车检测市场混乱，有恶意低价销售、不正当竞争行为”的留言，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局3月31日作出了回复：从2019年6月10日起，江苏省放开机动车检验检测服务收费，机动车安全检测、尾气检测收费实行市场调节价，由机动车检验检测机构依据生产经营成本和市场供求状况，遵循公平、合法、诚实信用的原则，依法自主制定价格。检测收费应明码标价，不得实施价格欺诈等不正当价格行为。（国家市场监督管理总局网站）

• 上海黄金交易所黄金T+D 3月31日（周五）晚盘盘初上涨0.07%报439.25元/克；上海黄金交易所白银T+D 3月31日（周五）晚盘盘初上涨0.32%报5318.0元/千克。

• 据路透调查：欧佩克3月石油日产量较2月减少7万桶，至2890万桶，产量降幅最大的是安哥拉和伊拉克；欧佩克受配额限制的成员国3月份履行了173%的减产承诺（2月份为169%）；欧佩克受配额限制的成员国3月份产量比目标额少93万桶/日（2月份该数据为88万桶/日）。

• 【上海将举办首届碳博会 预计规模10万平方米】上海将于6月11日—14日在上海国家会展中心举办首届“上海国际碳中和技术、产品与成果博览会”（简称“上海国际碳博会”），展会预计规模10万平方米。展会以“走向碳中和之路”为主题，聚焦绿色低碳技术、产品和成果的推广宣介，旨在搭建碳中和全产业链各类主体对接交流的平台，促进经济社会发展绿色低碳转型。展会预计规模10万平方米，涵盖600余家国内外展商，将有超10万人次观众及300多家主流媒体共同参与。（央视新闻）

• 【银保监会发文对信托公司异地部门设置实施数量限制】为优化信托公司跨区域经营模式，促进信托公司改革转型发展，更好服务实体经济，中国银保监会发布了《关于规范信托公司异地部门有关事项的通知》。银保监会有关部门负责人表示，《通知》第三条明确信托公司异地部门设置城市与单地设置数量要求。监管发现，异地部门数量多或布局广的信托公司，风险等级往往较高。因此，我们对信托公司异地部门设置实施数量限制，引导信托业科学审慎布局异地部门，将有助于行业风险防范，促进行业改革转型发展。就有关数量约束要求，我们将视情予以调整。信托公司是可全国展业的金融机构。不在异地设置部门，并不影响信托公司异地展业。

• 美元兑俄罗斯卢布USD/RUB日内涨1%，现报77.88，为2022年4月20日以来的最高水平。

• 【长三角铁路本周末迎春游运输客流最高峰：三天预计发送旅客超750万人次】记者31日从中国铁路上海局集团有限公司获悉，本周末（3月31日至4月2日），长三角铁路将迎来春游运输客流最高峰，三天预计发送旅客750万人次以上。此外，截至3月30日，春游运输以来，该集团公司已安全发送旅客近4300万人次，同比增幅358.4%。 (上证报)

• 【宜昌人才政策出“新招”：五年内人才综合投入将达70亿元 全面取消学历、年龄限制】3月29日至31日，首届宜昌“330”三峡国际人才日举办。值得关注的是，宜昌“1+4”人才政策3.0版也在近日同步印发。自2021年11月发布实施以来，宜昌“1+4”人才政策历经迭代升级，此次新政又进一步推出了支持拔尖人才在宜昌创新创业更多有针对性的内容。同时，3.0版本的人才政策将中专、技校毕业生也纳入宜昌人才分类，全面取消学历、年龄等方面的限制，进一步扩大政策覆盖面，也成为本次新政中的一大亮点。记者从3月29日的宜昌“1+4”人才政策3.0版新闻发布会上获悉，宜昌在人才政策上的支持和投入力度还将继续加码，根据规划，5年内，宜昌人才综合投入将达70亿元。 (21世纪经济报道)

• 【北京将开展摩托车源头治理 明年起违规电动三、四轮车在京禁行】2023年北京全市交通工作会召开。记者获悉，这次会议再次提及了对于“老年代步车”的治理问题，今年北京将统筹开展摩托车、电动自行车、违规电动三四轮车源头治理、综合治理。根据北京市多部门此前发布的管理规定，2024年1月1日起，违规电动三、四轮车将不得上路行驶，也不得在道路、广场、停车场等公共场所停放。 (新京报)

• 银保监会发布关于规范信托公司异地部门有关事项的通知：信托公司根据业务发展需要、中长期发展规划、内部控制水平和风险管理能力等，原则上可在全国6个城市设置异地部门。同一城市所设异地部门在同一地址集中办公，数量不超过5个。

• 【中国银行风险总监刘坚东：对不确定、难预料的潜在风险因素要保持高度警惕】中国银行风险总监刘坚东3月31日在中国银行2022年度业绩发布会上表示，展望2023年，中国宏观经济复苏趋势不断确立，预计财政政策加力提效，货币政策精准有力，消费需求也会得到提振。他同时表示，也要看到经济实际运行中的复杂情况，对不确定、难预料的潜在风险因素要保持高度警惕。

• 【上交所：希望与股权投资机构共同努力 打造更包容、更市场化的科创生态】近日，上海证券交易所和上海市地方金融监督管理局共同组织召开2023年科创投资机构座谈会。上交所党委副书记、总经理蔡建春现场与股权投资机构交流时表示，上交所希望与股权投资机构共同努力，打造更包容、更市场化的科创生态，进一步发挥好投资机构在支持科技创新中的先导作用，帮助科创企业用好上交所资本市场。上交所将坚持“注册制三原则”，坚守主板大盘蓝筹和科创板服务“硬科技”定位，坚定走好中国特色现代资本市场发展之路，同时将持续加强与股权投资机构的对接合作，定期组织沟通交流活动，及时传导监管导向。欢迎股权投资机构多走进上交所考察交流，上交所的大门始终敞开。

• 【飞猪：近一周回国机票搜索量上涨137% 均价下降12%】文化和旅游部宣布即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。飞猪数据显示，近一周，回国机票搜索量同比增长137%，机票均价同比下降12%。其中，泰国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等是回国的热门出发地。

• 【瑞银证券：中国消费增长或将达7% 看好家电行业复苏】瑞银证券预计，2023年中国消费增长可能达到6%-7%。随着消费者信心回暖，消费者的储蓄行为将会逐步正常化。根据测算，因去年疫情、房地产延迟交付等因素影响，导致约10%-15%的大家电（包括冰箱、洗衣机、空调等）需求被延迟。而从3月份的数据来看，空调消费出现了超预期上涨，增幅达双位数。随着部分一线城市推出家电消费补贴，相信有更多地方政府将推出相应政策，因此我们对今年大家电行业的表现持乐观态度。

• 【2023年科创投资机构座谈会在沪召开】据上交所发布，3月27日，上海证券交易所和上海市地方金融监督管理局共同组织召开2023年科创投资机构座谈会。上交所党委副书记、总经理蔡建春现场与股权投资机构交流时表示，上交所将坚持“注册制三原则”，坚守主板大盘蓝筹和科创板服务“硬科技”定位，坚定走好中国特色现代资本市场发展之路，同时将持续加强与股权投资机构的对接合作，定期组织沟通交流活动，及时传导监管导向。欢迎股权投资机构多走进上交所考察交流，上交所的大门始终敞开。

• 【广州新规：购买新能源车，最高补贴一万元】日前，《广州市鼓励支持个人领域新能源汽车推广应用工作指引》印发实施。根据该指引，补贴对象为2023年3月1日至12月31日期间，在广州购买符合要求的新能源汽车（以发票日期为准），并在2024年1月31日前完成注册登记的个人消费者。对符合申领条件的个人消费者，给予以下补贴：机动车销售统一发票含税价（以下简称车辆价格）在10万元（含）至15万元，补贴10000元/台；车辆价格在15万元（含）至20万元，补贴8000元/台；车辆价格在20万元（含）以上，补贴6000元/台。（南方PLUS）

• 【上交所：本周对ST泽达、ST紫晶等风险警示股票进行重点监控】上交所：本周对ST泽达、ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对87起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了自律监管措施。此外，对26起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对3起上市公司重大事项等进行专项核查。

• 路透调查显示，预计布伦特原油2023年平均价格为86.49美元/桶（低于2月调查时的89.23美元）；预计2023年美油均价为80.88美元/桶（低于2月份调查时的83.94美元）。

• 【群智咨询：2023年高刷新率显示器面板出货有望同比增长52%】根据群智咨询（Sigmaintell）调研数据， 2023年高刷新率显示器面板出货有望达27.4Mpcs，同比增长52%。其中，100Hz高刷新率办公需求增长约6.0Mpcs，电竞显示器需求增长约2.3Mpcs。高刷新率市场技术竞争主要为IPS和VA。群智咨询调研数据显示，在高刷新率显示器面板市场，2022年VA占比近53%，2023年有望进一步增长至56%。

• 【国家发改委运行局组织召开电煤保供形势座谈会】近日，国家发展改革委运行局会同国家电网、国铁集团组织部分中央电力企业召开电煤保供形势座谈会，研究分析今年前两个月电煤供耗存形势和下步走势，了解电煤中长期合同签订及履约情况。下一步，发展改革委将继续加强统筹协调，强化电煤中长期合同履约监管，健全监管台账，完善长效机制，不断提升电煤供应保障水平。

• 【机构：3月247家钢厂日均铁水产量环比上升7.7万吨/天至239.4万吨/天 增幅3.3%】Mysteel统计247家钢厂样本3月铁水产量总量环比上月增加934万吨至7422万吨，全年累计同比上升1483万吨，增幅7.65%。日均铁水产量环比上升7.7万吨/天至239.4万吨/天，增幅3.3%。具体到区域来看，本月统计区域均有不同程度的增量，其中华北和华东地区增量较多。预计4月钢厂高炉铁水日均产量244-245万吨/天。

• 【中国银行行长刘金：对房地产行业充满信心，房企一定会回到健康发展轨道】 中国银行行长刘金在中国银行2022年度业绩发布会上表示，大力发展消费金融，对中国银行自身提升创收能力和高质量发展形成了有力支撑。刘金透露，在和大中型民营房地产企业的深度交流中，企业一致表达了对市场前景的信心，也详细介绍各自在绿色发展、数字化转型、内部结构调整等方面的努力和成果。这种深度交流增强了中国银行支持房地产行业平稳有序发展的信心。（上证报）

• 【意大利：即日起禁止使用ChatGPT并限制OpenAI处理意大利用户信息】意大利数据保护机构对OpenAI公司非法收集用户信息展开调查。意大利个人数据保护局今天宣布，即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。同时，意大利个人数据保护局指出，本月20日，ChatGPT平台出现了“用户对话数据和付款服务支付信息丢失”的情况。此外，该平台没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。OpenAI公司“必须在20天内通过其在欧洲的代表向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施”，否则将被处以最高2千万欧元或公司全球年营业额4%的罚款。

• 【中指研究院：前3月重点房企销售现正增长，保利、万科、碧桂园居首】 中指研究院统计，2023年1-3月，TOP100房企销总额为17589.5亿元，同比增长8.2%，是2022年以来首次实现增长。其中TOP100房企3月单月销售额环比上升36.7%，同比上升24.6%，继续保持双增长态势。预计4月房企销售额同比将会延续增长态势。销售额前三名的企业分别为保利发展、万科、碧桂园，三家企业销售额分别为1138亿元、993亿元、880亿元。（证券时报）

• 【证监会：积极协助公司法、企业破产法、金融稳定法以及推动上市、机构、债券等条线行政法规的制定修改】证监会表示，2023年，持续做好制度供给，积极协助公司法、企业破产法、金融稳定法以及推动上市、机构、债券等条线行政法规的制定修改。加快推进资本市场各个条线的制度梳理和系统性整合，加快推进“立改废释”和规则体系优化，为提升监管透明度、更好依法治市打牢基础。统筹发展和安全，持续推进资本市场制度型开放，同步提升开放条件下的风险防范和监管能力。

• 【证监会就《证券公司监督管理条例（修订草案征求意见稿）》公开征求意见】证监会积极推动《证券公司监督管理条例》（以下简称《条例》）修订工作，对照新修订的《证券法》，立足监管实践，形成了《条例（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。本次修订立足提高证券业服务实体经济质效，总结和巩固近年来证券公司监管经验和改革成果，坚持问题导向和系统思维，完善证券公司监管基础制度，提升防范化解重大风险的能力，明确合规审慎、归位尽责的监管导向，引导证券公司加强公司治理和内部管理，回归行业本源，提升专业能力，补齐功能短板，走规范化、专业化、集约化、差异化的高质量发展道路，为中国特色现代资本市场建设作出积极贡献。本次修订坚持三个原则。一是兼顾法规的稳定性和适应性，立足补短板，不改变《条例》总体框架结构。二是坚持强化监管、有效监管，落实简政放权、管少管好，提升监管效能。三是统筹好现实需求与长远发展，为监管转型和行业创新预留空间。

《条例（修订草案征求意见稿）》主要内容有六方面。一是落实新《证券法》要求，取消、调整部分行政许可事项，落实审慎监管原则、提升风险防控主动性，对照《证券法》提高处罚力度。二是加强对证券公司股东、实际控制人穿透监管的要求，增强监管力度，规范公司治理。三是引导行业回归本源、集约经营，走高质量发展之路，培育“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，建立长效合理激励约束机制。四是补充业务规则，新增证券承销与保荐、做市交易、场外业务三节，针对性完善相关业务规范，促进服务实体经济功能有效发挥。五是强化合规风控，完善内外部约束机制，突出合规风控全覆盖，强化全面风险管理；补充恢复与处置计划、子公司和分支机构管理、利益冲突防控、关联交易管理、异常交易监控、廉洁从业、人员管理等重点制度要求，系统规定信息技术制度。六是优化监管方式，提升监管效能。明确差异化监管原则，完善法律责任设置、提升违法违规成本。

• 【陕西省政府投资引导基金84亿元将投向高端装备制造等领域】日前，陕西省政府投资引导基金支持重点产业链投资峰会在西安举行。会上，陕西省政府投资引导基金与陕西财金特精新材股权投资基金、陕西千帆企航壹号股权投资基金等9只子基金进行了投资签约，签约子基金规模84.05亿元，基金主要投向高端装备制造、新能源、新材料、新一代信息技术、航空航天等领域。

• 【OpenCloudOS首个社区全自研版本发布】国产操作系统开源社区OpenCloudOS正式发布首个全自研社区9.0版本。据了解，该版本由腾讯等十余家企业共同开发并维护，其内核及用户态软件均为自主选型、独立演进，在操作系统发行版的全链路实现自主可控。当前，服务器操作系统发行版包含从L1到L3的不同层级。其中，L1是最上游的“源社区”版本；L2企业版提供企业级的技术支持及服务，是稳定可靠的发行版本；L3社区版是代码完全开源、生态全面开放的发行版本。（36氪）

• 【招商局港口：3月港口吞吐量回升明显 深西码头空箱水平已自高点下降约三成】今日，招商局港口董事总经理徐颂在业绩发布会上回答记者提问时表示：“3月份以来，我们了解到同行（港口吞吐量）也基本恢复到了正常水平，回升比较明显，但持续力有待判断。目前，公司深西码头（堆存的）空箱水平已回落，从最高点下降30%左右。”

• 【外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务恢复，近期入境航班搜索热度增长370%】3月31日，中国文化和旅游部印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。携程数据显示，今年1~3月，入境游整体订单预订量同比增长46%，其中入境机票预订量同比增长168%，均价降低31%。入境游酒店预订量同比增长27%，酒店预订均价同比降低14%。根据携程旗下FlightAi市场洞察平台数据显示，截至3月30日，4月入境航班架次恢复至2019年三成以上，携程平台搜索量同比增长370%，入境航班单程含税均价为2482元。

• 【黄益平谈ChatGPT：蓝领白领知识分子，谁都能被替代】博鳌亚洲论坛2023年年会，北京大学国家发展研究院副院长黄益平在接受采访时谈及ChatGPT，他认为随着科技发展，将来谁都能被替代。（澎湃）

• 【联合国教科文组织呼吁尽快实施人工智能伦理标准】联合国教科文组织发表声明，呼吁各国政府尽快实施该组织通过的首份人工智能伦理问题全球性协议——《人工智能伦理问题建议书》。声明说，联合国教科文组织对科技创新引发的伦理问题表示关切，尤其是歧视、刻板印象，包括性别不平等问题，此外还有打击虚假信息、隐私权、个人数据保护等。行业自律显然不足以避免这些伦理危害。因此，《建议书》提供了工具，以确保人工智能的发展遵守法律，避免造成危害，并在危害发生时启动问责和补救机制。

• 【3月以来共有156只基金新成立 较2月翻倍增长】据数据统计，3月以来共有156只基金新成立（以基金成立日统计），较2月成立基金数量（75只）翻倍增长。以发行份额统计，3月新成立的基金中，债券型基金占比近64.6%，混合型基金、股票型基金分别占比近22.2%、9.6%。

• 【北京市规划自然资源委推进北京市智能网联汽车高精度地图试点】近日，北京市规划自然资源委和市经信局联合印发了《北京市智能网联汽车高精度地图试点工作指导意见》，从基础地图试点范围、加强主动服务、强化安全监管、落实试点单位主体责任等方面，推动智能网联汽车高精度地图应用，做好地图服务保障，持续推进北京市智能网联汽车产业发展。

• 【三天预计发送旅客超750万人次，长三角铁路本周末迎春游客流最高峰】从中国铁路上海局集团有限公司获悉，本周末（3月31日至4月2日），长三角铁路将迎来春游运输客流最高峰，三天预计发送旅客750万人次以上。此外，截至3月30日，春游运输以来，该集团公司已安全发送旅客近4300万人次，同比增幅358.4%。（央视新闻）

• 【今年一季度票房或达155亿元】据统计，今年3月已有37部新片扎堆上映，而即将到来的4月份也有29部新片定档。数据显示，截至3月29日，今年三月全国累计票房已经超过了19亿元，其中《保你平安》累计票房已经达到了5.25亿元，暂列3月份票房之首。业内人士预计，今年第一季度票房将达到155亿元左右。 (央视财经)

• 【文旅部：即日起恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务】文化和旅游部于3月31日印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。通知要求，各地要按照属地管理原则，稳妥有序推进旅行社恢复经营外国人入境团队旅游业务工作。指导本地旅行社同境外旅行社做好线路设计和产品对接，落实好各项防疫要求。要求旅行社严格落实团队旅游管理各项制度和规范，提升入境旅游服务质量，切实维护旅游市场秩序，展示中国旅游的良好形象。

• 【北京市正式启动二手房“带押过户”模式】3月31日，北京市正式启动二手房“带押过户”模式。个人存量住宅过户时，买卖双方可以自愿选择“带押过户”模式，办理房屋过户和抵押登记不必先结清前一笔贷款，有效解决了传统方式下交易成本高、时间长、流程复杂等问题。

• 【北京1至2月工业企业研究开发费用76.2亿元】北京市统计局31日发布的数据显示，今年1至2月，北京大中型重点企业研究开发费用合计531.4亿元，同比增长1.5%；期末有效发明专利19.3万件，同比增长22.6%。分行业看，工业企业研究开发费用76.2亿元，同比增长10.9%；信息传输、软件和信息技术服务业401.1亿元，同比下降2.1%；科学研究和技术服务业54.1亿元，同比增长19.5%。

• 【上海累计推广新能源汽车超过100万辆】记者从3月31日举行的上海市政府新闻通气会上获悉，近年来，上海重点培育新能源汽车产业发展。截至目前，上海累计推广新能源汽车超过100万辆。（上证报）

• 【第17届中国义乌文化和旅游产品交易博览会开幕】3月31日，由文化和旅游部、中国国际贸易促进委员会、浙江省人民政府共同主办的第17届中国义乌文化和旅游产品交易博览会在浙江义乌开幕，旨在深入贯彻落实党的二十大精神，不断丰富文化和旅游产品供给，促进文化和旅游市场恢复发展。31个省区市和新疆生产建设兵团文化和旅游行政部门、1100多家企业参加博览会及各项活动。（央视新闻）

• 【《北京市征收集体土地房屋补偿管理办法》公开征求意见】 《北京市征收集体土地房屋补偿管理办法》面向社会公开征求意见。《办法》提出，集体土地上房屋搬迁应与土地征收同步实施，被征收人可以选择房屋安置或货币补偿的方式。本市按照一户一宅的原则给予补偿，严格控制宅基地面积补偿标准。《办法》正式施行后将作为征收集体土地房屋补偿的依据，已施行近20年的《北京市集体土地房屋拆迁管理办法》将同时废止。（北京日报）

• 【收评：港股恒指涨0.59% 奈雪的茶涨17%康龙化成大跌近18%】截至收盘，恒指涨0.45%，报20400.11点，恒生科技指数涨0.78%，比亚迪电子大涨近8%，京东涨超5%，阿里巴巴、携程等涨超3%。内房股集体大跌，合景泰富跌超17%，宝龙地产跌超13%，宝龙商业、龙光集团跌超7%，新城发展跌7.45%，碧桂园服务跌近6%，富力地产、雅居乐等纷纷跌超5%。奈雪的茶涨17%，奈雪的茶发布2022年年度业绩。

• 【2023年全国知识产权宣传周4月20日启动】记者今天（31日）从国家知识产权局新闻发布会上获悉，今年4月20日至26日，全国各地将集中开展全国知识产权宣传周活动，主题为“加强知识产权法治保障 有力支持全面创新”。国家知识产权局新闻发言人衡付广介绍，宣传周期间，全国各地将按照统一安排，开展数千场特色活动，推动知识产权文化宣传进机关、进企业、进社区、进校园，走进社会公众日常生活。（央视新闻）

• 【2023年内我国发明专利审查周期将压减到16个月】据新华社，提升专利审查质量和审查效率是近年来我国推进知识产权高质量发展的重点工作之一。国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2023）》的通知，提出到2023年底，发明专利审查周期压减到16个月，结案准确率达93%以上。知识产权运用方面，为进一步推进知识产权与创新链、产业链、资金链、人才链更加深度融合，指引提出，专利商标质押普惠面将进一步扩大，目标到2023年底，我国知识产权质押融资金额和惠及中小企业数量均增长10%以上。全国专利密集型产业增加值占国内生产总值比重稳步提高，商标品牌和地理标志产品价值持续提升，知识产权促进经济高质量发展的作用更加凸显。

• 【国知局：上线运行芯片、稀土等13个专利信息服务平台】 国家知识产权局专利局文献部部长吴凯表示，国家知识产权局高度重视专利文献的开发利用。截至目前，已经累计配置540种专利文献资源，建设118家专利文献服务网点，通过专利信息检索分析、产业数据库构建、专利导航等公共服务，为创新活动提供持续的信息支持。面向国家战略科技力量、“专精特新”中小企业等提供多层次、专业化的专利文献服务。上线运行芯片、稀土、汽车、中医药等13个国家重点产业专利信息服务平台，助力相关科研机构和企业关键技术攻关及知识产权保护运用。（澎湃新闻）

• 【国内首艘4万立方米中型全冷式液化石油气船在沪交付】2023年3月31日下午，国内首艘40000立方米中型全冷式液化石油气船（MGC）“MIRAI”号在上海交付，该船由中国船舶集团旗下江南造船自主研发建造，该船的交付实现了我国在这一船型上的“零”突破，使中国造船舶全谱系液化气船建造能力进一步提升。（央视新闻）

• 【杭州市临安区：优化公积金支持政策 开展房源团购活动】据临安发布，临安区出台房地产市场健康有序发展意见。其中提到，优化公积金支持政策，调整住房公积金贷款二套房首付比例，由不低于60%调整为不低于40%；在全区开展房源团购活动。自政策发布之日起至2023年7月31日(以网签备案时间为准)，对在临企业员工，由用工企业提出申请在临安区团购5套以上（含5套）新建商品住宅的，给予购房补贴，补贴金额为总购房款1%，获取房产证后发放补贴。

• 【英国希斯罗机场保安人员开始为期十天的罢工】当地时间3月31日，由于解决薪资纠纷的谈判最终破裂，英国希思罗机场保安人员开始为期十天的罢工。据了解，预计大约1400名联合工会会员将参加这次为期10天的罢工，罢工将于4月9日晚间结束。英国航空公司表示已在罢工期间取消了约5%的航班，并停止销售罢工日的航班机票。（央视新闻）

• 法国石油行业组织UFIP：法国的一个油库因罢工而被封锁。法国11%的加油站至少缺少一种燃料。

• 【北京经济技术开发区管委会刘力：聚焦自动驾驶量产应用和汽车芯片产业链协同两大重点】 北京经济技术开发区管委会副主任刘力31日在中国电动汽车百人会论坛（2023）上表示，将加速智能网联汽车产业链的布局，聚焦自动驾驶量产应用和汽车芯片产业链协同两大重点，打造智能网联产业园区，发挥北京智能网联汽车产业创投基金的引导作用，构建智能网联汽车的产业生态。（上证报）

• 【2022年日本信用卡被非法利用金额达436亿日元创新高】据日本共同社31日报道，日本信用协会当天公布，2022年日本国内发行的信用卡被非法利用金额为436亿日元，相比前一年增加了32%，为1997年有统计数据以来的最高额。（央视新闻）

• 【国内首个数据交易链上线，一地挂牌全链流通 】 31日，记者从上海数据交易所获悉，大数据流通与交易技术国家工程实验室和上海数据交易所日前完成了国内首个数据交易链的一期建设工作并正式上线。数据交易链的一期建设完成，实现了数据产品挂牌目录上链功能，实现了“一地挂牌、全链流通”。目前，上海数据交易所挂牌数据产品已全量上链，相关数据交易参与方只要加入交易链联盟节点，便可查看上海数据交易所的全量挂牌数据产品。同时，各数据交易场所也可通过加入数据交易链联盟共享数据交易链上的数据产品目录。（第一财经）

• 【杭州探索取消小客车限购、地面道路限行】此前，杭州市第十三次党代会、市委十三届三次全体会议提出了 “取消小客车限购、地面道路限行”的交通治理最终目标。在今天上午召开的城市大脑2.0推进会上，杭州市交通运输局相关负责人说，“我们给出了智慧交通这关键一招”。此消息显示，杭州市正在通过智慧交通，探索取消“双限”。 (都市快报)

• 【3月31日沪深两市涨停分析】创业板指高开高走涨0.69%，ChatGPT概念股午后再度爆发。消费+阿里概念股三江购物晋级4连板，一图看懂>>

• 【中汽协：3月中国汽车经销商库存预警指数为62.4%】据中汽协消息，3月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2023年3月中国汽车经销商库存预警指数为62.4%，同比下降1.2个百分点，环比上升4.3个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。

• 【中行行长刘金：房地产企业一定会回到正常健康发展的轨道】3月31日，在中国银行业绩发布会上，关于房地产市场什么时候能够回暖，以及银行按揭贷款和房地产开发贷款增量什么时候能回到正常水平，中国银行行长刘金表示，中行通过跟大型民营房地产企业和部分中型民营房地产企业的交谈和深度交流，增强了支持房地产行业平稳有序发展的信心。去年下半年以来，国家相关部门采取了很多支持房地产企业平稳健康发展的措施，个别贷款违约和个别境外债务都陆续得到了解决。随着中国各项支持房地产政策的陆续落地，市场会有一个恢复的过程，但房地产企业一定会回到正常健康发展的轨道。特别是国家现在优化房地产供给，多措并举，未来会形成更加良好健康运行的房地产行业。（新京报贝壳财经）

• 【收评：三大指数表现活跃创指涨0.7% ChatGPT概念卷土重来】3月31日，三大指数开盘后震荡走强，大消费板块继续活跃，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，巨星农牧、倍加洁封涨停，CRO板块继续调整，康龙化成大跌超17%，个股涨多跌少。临近午盘，沪指早间反弹，创业板指一度涨超0.7%，海南板块拉升，猪肉、保险、中药、光刻胶等板块领涨，CPO、AI芯片、6G等概念跌幅居前，个股涨多跌少。午后，指数震荡走高，人工智能板块再度拉升，游戏、影视等应用方向也持续发力。尾盘，两市延续盘整态势，ChatGPT概念再度回暖，银行、券商等金融股延续弱势。同时，今天也是一季度最后一个交易日。三大股指集体收涨，上证综指收涨0.36%，深证成指收涨0.64%，创业板指收涨0.69%。一季度上证综指累涨近6%，深证成指累涨6.4%。从盘面上看，传媒、海南、通信等板块涨幅居前，CRO、银行、证券等板块跌幅居前。

• 【陆磊：基于移动互联网的跨境金融套利性投资在上升】国家外汇管理局副局长陆磊3月31日在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，近年来基于移动互联网的跨境金融套利性投资在上升。“目前情况下，依托移动互联的外汇交易平台，跨境向我国居民提供附带杠杆的外汇储备金交易，增加了金融的不确定性。我们对这项服务进行完善和监管，目的是依法将各类金融服务全部纳入监管。”陆磊说。

• 【山东省印发关于促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展的意见】意见提出，到2025年，率先实现文旅行业由全面复苏向高质量发展跃升，全域旅游产业增加值占GDP比重超过5.5%。到2027年，基本建成文化旅游强省，业态多元、品质高端、绿色智慧的供给体系更加完善，年接待游客超过10亿人次、旅游总收入达到1.3万亿元，全域旅游产业增加值占GDP比重超过6%，国家级旅游度假区10个，达到5A级标准的旅游景区30个。到2035年，高水平建成文化旅游强省，“好客山东·好品山东”金字招牌享誉全球，建成国际著名文化旅游目的地。（大众日报）

• 【2023安徽省网商大会在淮北市召开】3月29日，由安徽省商务厅、淮北市政府主办的2023安徽省网商大会在淮北市召开。会议围绕电商发展趋势、新零售品牌建设、电商业态打造等举办主论坛，并同步举办了阿里巴巴、京东、抖音、美团、快手等专场招商会。（安徽日报）

• 【韩国2022年网购快捷支付占比大幅增加，信用卡结算比重大减】 据韩国科学技术信息通信部（以下简称“科技部”）31日发布的《2022年互联网使用状况》调查结果，消费者网购付款时选择快捷支付比重大幅增加，与此相反信用卡结算比重大减。科技部针对全国2.5079万户、3周岁以上家庭成员6.0253万人进行了上述调查。结果显示，在网购时，信用卡支付占比从2021年的74.5%减至63.8%，减少10.7个百分点。储蓄卡、借记卡支付占比也从28.9%减至26.4%。相反，快捷支付从40.8%增至56.1%，增加15.3个百分点。

• 【财政部副部长廖岷：监管科技一定要和金融科技齐头并进】中央财经委员会办公室副主任，财政部党组成员、副部长廖岷在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，在AI、区块链、云计算、大数据等和金融齐头并进快速发展的过程当中，对于货币当局和央行来说都要考虑到几点问题。第一，是技术和金融的融合。我们相信技术肯定会改变金融行业，但不会改变金融本身，这是过去中国所吸取到的一个经验。另外，监管科技一定要和金融科技齐头并进，这样我们才可能找到潜在的风险，以便更好地推动金融的数字化。

• 【2023年春糖会预计超6500家展商参展 增长明显】第108届全国春季糖酒会将于2023年4月12日~14日在成都举行。从主办方获悉，今年春糖会预计将有超6500家展商参展。注：2022年第106届全国糖酒会主办方曾披露，有超5000家国内外知名食品和酒类企业参展。

• 【交通运输部正在调研公交行业难题，争取尽快出台政策措施】在3月28日召开的中国道路运输协会城市客运分会2023年理事会暨数字化转型发展高峰论坛上，交通运输部运输服务司副司长宣登殿透露：针对当前城市公交行业发展面临的困难和问题，交通运输部正在组织开展调研，并将结合调研情况积极协调相关部门争取尽快出台相关政策措施，推动各地落实城市人民政府主体责任，全力破解城市公交企业发展困境。交通运输部将持续加强与司法部沟通，加快推动《城市公共交通条例》颁布出台，从法规层面进一步明确城市公共交通的公益属性，压紧压实城市人民政府主体责任。同时，还将总结各地城市定制公交发展的成熟经验做法，研究编制《城市定制公交发展指南》，指导各地拓展定制公交服务。（交通发布）

• 【TechInsights：到2027年拥有内置语音助手的消费电子设备出货量超33亿台】TechInsights指出，拥有内置语音助手的消费电子设备出货量在2022年超过22亿台，包括智能手机、智能电视、无线音箱、数字媒体流媒体、平板电脑和可穿戴设备。智能手机是内置语音助手的最主要的产品细分，2022年占到内置语音助手设备全球总出货量的近50%。Techhinsights预测，到2027年，超过33亿台设备（即50%以上的消费电子设备）将配备内置语音助手。

• 【市场监管总局通报电线电缆产品质量国家监督抽查情况】市场监管总局今天（31日）通报了电线电缆产品质量国家监督抽查情况，本次抽查检验北京、天津、河北、山西等29个省（区、市）3325家企业生产的3334批次电线电缆，涉及架空绝缘电缆、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、阻燃聚氯乙烯绝缘电缆等6个品种。共发现93批次产品不合格，抽查不合格率为2.8%，较上次抽查下降0.5个百分点。该产品近3次抽查不合格率分别为5.0%、3.3%、2.8%。本次抽查中，广东省中山市东凤镇顶尖电器厂违反《中华人民共和国产品质量法》规定，无正当理由拒绝接受监督抽查。江苏省、浙江省、安徽省、河南省、广东省等生产企业聚集区市场监管部门，要开展专项整治，加大辖区内重点企业监督检查力度，综合运用多种手段，保持质量监管高压态势，严肃处理质量违法行为，提升质量安全水平。（央视）

• 【富宝资讯：市场价格博弈中，今日电池级碳酸锂下跌4000元/吨】富宝锂电网发布数据显示，今日富宝碳酸锂指数报211500元/吨，下跌4000元/吨，电池级碳酸锂报237000元/吨，下跌4000元/吨；工业级碳酸锂（综合）报198500元/吨，下跌4000元/吨。氢氧化锂指数报338333元/吨，下跌7000元/吨。锂辉石（非洲SC5%）报2200美元/吨，持平；锂辉石（中国CIF6%）报4570美元/吨，下跌100美元/吨；锂辉石指数（中国SC5%—6%）报27350元/吨，持平；磷锂铝石（7％≤Li2O＜8％）报26500元/吨，持平；市场价格博弈，今日电池级碳酸锂下跌4000元/吨。

• 【受银行业动荡影响，黄金势录得2020年7月以来最佳月度表现】黄金价格周五小幅上涨，有望创下2020年7月以来的最佳月度表现，因最近的银行体系危机导致人们预期美联储将不那么激进，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示，有人猜测，银行业危机可能还没有结束，但这些问题目前还没有显现出来，也没有对市场产生影响。因此金价一直在1930美元至2000美元之间盘整。Spivak补充称，黄金可能会面临下行风险，因为市场预计美联储将暂停加息，不过这与美联储的说法相冲突，并可能与即将公布的数据发生冲突。当前市场正在等待PCE数据，以获得有关美联储下一步行动的进一步线索。

• 【香港2022年私人住宅楼建造量创18年来新高 】3月31日，香港特区政府差饷物业估价署公布《香港物业报告》。初步统计数字显示，2022年香港私人住宅楼房建造完成数量为21170个单位，创18年来新高，同比上升47%。其中61%在新界，而九龙及港岛分别占27%和12%。差饷物业估价署预测，今年香港私人住宅楼房建造完成数量为19950个单位，同比下降近6%，但预计2024年将显著回升35%，达到26970个单位。（央视新闻）

• 【民政部：严禁随意限制、暂停殡葬服务，全面恢复常态化保障工作】清明祭扫高峰即将到来，民政部相关负责人表示，各地要全面恢复常态化殡葬服务保障工作，严禁随意限制、暂停殡葬服务，扎实细致做好清明节群众祭扫服务保障工作。3月31日，民政部举行例行新闻发布会，民政部社会事务司司长王金华表示，2023年清明节是疫情防控取得重大决定性胜利、实施乙类乙管之后的第一个清明节。因疫情原因三年中许多群众没能回乡祭扫故人，今年清明节群众踏青祭扫、安葬悼念、追思亲人的需求将明显增长。（界面新闻）

• 【贵阳贵安取消二手房公积金贷款房龄限制】贵阳贵安住房公积金服务“强省会”主题新闻发布会3月31日召开。会上，贵阳贵安发布住房公积金惠民便民政策“双十条”。具体如下：一、加大对新市民、青年人等租房提取支持力度。二、提高双缴存职工家庭购买首套房贷款额度。三、提高多子女家庭购房贷款额度。四、支持无房职工提取公积金支付购房首付款。五、开展建造、翻建、大修自住住房贷款试点。六、推行二手房公积金贷款带押过户。七、开展贷款展期业务。八、取消异地缴存职工公积金贷款的户籍地限制。九、取消线上提取金额10万元限制。十、取消二手房公积金贷款房龄限制。

• 【新希望：对猪价持中性偏积极态度 有信心改善各项指标及业绩】养猪企业新希望和新五丰日前双双发布业绩修正公告，均大幅下修业绩。记者以投资人身份致电新希望，工作人员回复称，这一操作符合会计准则，公司目前对2023年猪价整体持中性偏积极的态度，有信心改善各项指标及业绩。（第一财经）

• 【马斯克“暂停AI训练”被指是闹剧，又有机构要求调查OpenAI】包括马斯克在内的1748人签署公开信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少6个月。这封信立即引起了轩然大波，并在科技界持续震荡了两天。一些公开信的签名者收回立场，一些知名签名者被证明本人并没有签署，还有许多人工智能研究人员和专家反对这封信的建议。有媒体称这是一场巨大的闹剧。与此同时，专注于人工智能技术伦理的AI和数字政策中心（CAIDP）要求美国联邦贸易委员会（FTC）调查OpenAI是否违反了消费者保护规则，认为其推出的AI文本生成工具“存在偏见、具有欺骗性，并且对公共安全构成风险”。（澎湃新闻）

• 【住建部城市建设司副司长：我国城市数字化基础设施建设明显加快 已投放1700辆L4级自动驾驶车辆】住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰在2023中国电动汽车百人会第三届双智论坛上表示，我国城市数字化基础设施建设明显加快，北京、上海、广州、武汉等试点城市已在2000多个重点路口布设了视觉雷达等感知设施和车城交互设施，布局了24万台5G基站；试点城市已投放1700辆L4级自动驾驶车辆，累计测试里程达到2730万公里，累计服务380万人次。北京市已向18家企业、384辆车发放自动驾驶道路测试临时车牌。同时，城市智能化管理手段在不断丰富、法规标准方面不断取得突破。下一步，将团结各方面的力量，加强顶层规划、政策研究和资源共享，共同推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。

• 钠电池概念发力走高，传艺科技涨停，维科技术涨超8%，同兴环保涨近6%，美联新材涨超4%，七彩化学、宁德时代、山东章鼓等均上扬。

• 【社保基金连续4个季度以上持有92股，最长已持有47个季度】截至3月31日，公布2022年年报公司中，社保基金最新出现在170家公司前十大流通股东榜。向前追溯发现，共有92只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中，53只社保基金持有期超过两年。社保基金持有期限最长的个股是华侨城A，自2011年二季度以来已累计持有47个季度，持股量合计为1.29亿股，占流通股比例为1.83%；社保基金持有期限较长的还有华鲁恒升、北新建材、双汇发展等，已连续持有41、41、36个季度。社保基金连续持仓超2年的53只个股中，从去年四季度末社保基金持股量来看，紫金矿业、常熟银行、华侨城A等持股数量居前，社保基金分别持有3亿股、2.52亿股、1.29亿股。社保基金持股比例居前的有常熟银行、杰普特、赤峰黄金等，持股比例分别为9.55%、6.82%、6.35%。（证券时报）

• 【三亚10家汽车租赁企业被平台线上清退】近日，三亚市交通运输局联合市整治办开展汽车租赁行业整治行动，对辖区内的汽车租赁企业经营场所、人员配备、经营状况等方面进行检查，进一步净化租赁市场环境，提高服务品质。本次整治行动共查处10家汽车租赁企业，均无实体门店，不具备合法办公场所及相应的服务机构和服务能力。携程、飞猪、美团等7家汽车租赁电商平台已完成第三批问题企业线上产品清退工作。据悉，该10家不具备合法办公场所汽车租赁企业名单包括海南左岸汽车游艇俱乐部有限公司、海南花火超跑游艇俱乐部有限公司、海南悟空汽车租赁有限公司三亚分公司等。（三亚发布）

• 【民政部：近年来选择节地生态安葬方式的人数呈快速增长趋势】记者今天（31日）从民政部今年第一季度例行新闻发布会了解到，2016年，民政部等9部门联合印发《关于推行节地生态安葬的指导意见》，鼓励和引导人们采用海葬、树葬、深埋、格位存放等不占地或少占地、少耗资源、少使用不可降解材料等方式安葬骨灰或遗体。《指导意见》发布后，得到各地积极响应，也得到群众认可。目前，全国已有26个省份出台了推行节地生态安葬具体实施意见，对选择节地生态安葬方式采取激励奖补措施，加大节地生态安葬设施建设力度。（央视）

• 【中汽协公布1-2月前十家MPV生产企业销量排名】3月31日，据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-2月，销量排名前十位的MPV生产企业共销售10.1万辆，占MPV销售总量的81.5%。在上述十家企业中，与上年同期相比，广汽乘用车、比亚迪股份、广汽丰田和一汽丰田销量增长明显，其他企业呈不同程度下降。

• 【百川盈孚：猪价整体继续偏弱运行】百川盈孚指出，近期猪价连续下跌，部分散户出现抵触情绪，出栏积极性减弱，规模场也出现扛价情绪，但出栏节奏仍维持正常，国内适重猪源供给宽松，尤其是北方部分地区，受天气逐渐回暖的影响，猪场疫病风险增加，养殖户压栏情绪转弱。但需求迟迟未有明显提升，白条走货仍旧较差，养殖端提价出栏仍有压力，猪价整体继续偏弱运行。预计下周价格稳中偏弱为主，在14-16元/公斤之间波动，较本周价格下跌。

• 【硅业分会：本周国内工业硅价格小幅下跌】 据中国有色金属工业协会硅业分会，本周国内工业硅价格小幅下跌。其中，冶金级下跌100-300元/吨，主流价格在16000-17000元/吨；化学级下跌100-300元/吨，主流价格在17000-17700元/吨。同时，铝合金ADC12价格余上周持平，主流报价18500元/吨；有机硅DMC价格下跌400元/吨，主流报价16100元/吨。

• 【三亚第三批10家汽车租赁企业被平台线上清退】3月28日，三亚市交通运输局联合市整治办开展汽车租赁行业整治行动，对辖区内的汽车租赁企业经营场所、人员配备、经营状况等方面进行检查。本次整治行动共查处10家汽车租赁企业，均无实体门店，不具备合法办公场所及相应的服务机构和服务能力。携程、飞猪、美团等7家汽车租赁电商平台已完成第三批问题企业线上产品清退工作。

• 【市场监管总局通报2022年装饰装修材料产品质量国家监督抽查情况 不合格率为8.9%】据市场监管总局消息，市场监管总局通报2022年装饰装修材料产品质量国家监督抽查情况。本次抽查1210家企业生产的1210批次装饰装修材料产品，涉及防火门、建筑用外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料、建筑用绝缘电工套管、聚乙烯（PE）管材等5种产品。发现108批次产品不合格，抽查不合格率为8.9%。

• 【市场监管总局通报装饰装修材料产品质量国家监督抽查情况】市场监管总局今天通报了装饰装修材料产品质量国家监督抽查情况：本次抽查1210家企业生产的1210批次装饰装修材料产品，涉及防火门、建筑用外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料、建筑用绝缘电工套管、聚乙烯（PE）管材等5种产品。发现108批次产品不合格，抽查不合格率为8.9%。

• 【英国对华钢丝绳反倾销措施发起过渡性审查】据商务部网站消息，2023年3月30日，英国贸易救济署发布公告，对原产于中国的钢丝绳（Steel Ropes and Cables）反倾销措施立案进行过渡性审查，以决定源自欧盟的上述措施是否继续在英国实施及是否调整税率水平。

• 【民政部：“十四五”末将实现全国基本殡葬服务设施所有县市全覆盖目标】 据央视新闻，记者今天（31日）从民政部今年第一季度例行新闻发布会上了解到，“十三五”以来，国家累计安排中央预算内资金51.5亿元补助殡仪馆、公益性骨灰堂等建设项目和火化炉等设备购置项目。民政部本级福彩公益金累计支出近7.7亿元支持中西部地区和参照中西部地区政策的东部省份殡葬基础设施设备更新改造项目。近年来，各地也不断加大财政投入力度，支持殡葬服务设施建设。

• 【稳定大豆生产座谈会在哈尔滨召开】29日上午，稳定大豆生产座谈会在哈尔滨召开。农业农村部部长唐仁健表示，黑龙江省委省政府对大豆生产高度重视，目前意向种植面积基本稳定，要持续紧盯抓好落实，充分调动农民种豆积极性。加快研发推广高产高油大豆品种，强化产加销衔接，发挥好中储粮等央企作用帮助农民销售大豆，引导优势大豆加工企业到产地布局，提升加工能力。黑龙江省省长梁惠玲表示，坚决完成大豆稳产保供任务，全力抓好备耕生产，推进粮食和大豆油料生产任务落实。（黑龙江日报）

• 【三大航去年合计亏损超千亿元，预计今年国内市场需求持续复苏向好】截至3月30日晚间，中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司均陆续发布完2022年年报。受市场持续低迷、国际地缘冲突、人民币贬值、油价高企等多重超预期不利因素的影响下，三大航去年生产经营遭受严峻挑战，营收共计1860.68亿元，同比下降约23.52%；归母净亏损合计1086.87亿元，同比扩大超1.65倍。（澎湃）

• 【崔东树：2023年1-2月中国占世界汽车份额30%】 乘联会秘书长崔东树发文称，2023年2月的世界汽车销量达到626万台，同比增7%，较2017年2月的682万台下降8%，处历年的中位水平。2023年1-2月的世界汽车销量达到1202万台，同比下降3%，也距离近几年的高点水平差距达17%，差距水平较大。由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023年中国车企的世界累计份额达到30%。

• 【三大航去年合计亏损超千亿元 业界认为2023年扭亏有望】2022年，三大航共计亏损1086.67亿元。广州民航职业技术学院副教授綦琦表示，今年已有多个迹象显示民航业正在快速回暖，预计2023年业绩整体扭亏有望。綦琦认为，按照当下的趋势来看，未来的“五一”以及暑运情况乐观，为了迎战民航高峰，各个航司也正在加强运力供应，具体盈利水平则要看未来票价波动情况。但整体来看，扭亏为大概率事件。

• 【新能源商用车销售量稳步增长】3月28日-29日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。“我国乘用车已经迈进电动化、智能化发展的快车道，城市公交、客车也全面实现了电动化，为商用车的转型提供了可借鉴的经验。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说，“据不完全统计，2020年商用车重点企业营业收入突破6000亿元。近几年工信部加快推进城市公共领域车辆全面电动化先行区试点，以及氢能产业示范城市群建设，为商用车电动化和多种能源体系发展开辟了道路。”中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高指预计，到2025年，新能源重卡的市场渗透率将超过10%，2030年会接近50%。

• 【旅游业“开春”暖意浓，多样化发展拓空间觅新机】数据显示，春游等主题出游需求旺盛，出境团队旅游试点开启和扩围明显带动出境游。当前，政策加力支持，地方发掘特色，企业趁势布局，紧抓旅游业复苏机遇。研究机构预计，2023年国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长约80%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%。全年入出境游客人数有望超9000万人次，同比翻一番。

• 【经济日报金观平：推动房地产业发展模式转型】今年房地产市场呈现稳定回升态势，新发展模式逐步形成。行业将转向高质量发展、租购并举及城市更新。未来，房地产企业需关注绿色低碳、智能化等方向，满足人民群众对高品质住房的需求。同时，加快住房租赁市场建设，解决青年人及新市民住房问题。城市建设将关注城市更新，推动老旧小区改造和社区建设。尽管房地产行业增长放缓，但其在宏观经济中仍具关键作用，需稳定发展、防止大起大落。政策需因城施策、精准施策，支持刚性和改善性住房需求，提振市场信心，防范和化解风险，确保行业平稳健康发展。

• 【上市险企：财险业绩好转，寿险还在承受转型之痛】A股5家上市险企2022年业绩披露完毕，其中有4家净利润同比下滑。财产险和寿险公司业绩表现分化——财产险公司业绩明显好转，而寿险公司还处于转型阵痛期。数据显示，财产险公司业绩明显好转——以财产险业务为主的中国人保，是唯一实现盈利正增长的保险公司，该公司去年实现净利润约244.06亿元，同比增长12.8%。反观处于转型阵痛期的寿险业公司，寿险代理人数量继续减少。截至2022年末，中国人寿个险销售人力约66.8万人，较2021年末减少约15万人；新华保险个险营销员人力约19.7万人，较2021年末减少约19万人。

• 【3月30日美股成交额前20：阿里股价创一个半月新高，传旗下菜鸟物流准备香港IPO】第5名阿里巴巴收高3.46%，创2月16日以来新高，成交58.8亿美元。针对有关“阿里巴巴旗下物流业务部门正在为香港IPO做准备”的报道，菜鸟回应称，目前尚无明确规划和时间表。另据报道，软银将把1.787亿股阿里巴巴股份，相当于约2230万份美国存托凭证（ADR）转让给其全资子公司Shiodome Project 17。http://t.cn/A6Nv6hoR

• 【中证协解析证券业2022年经营情况，前十券商贡献行业六成净利】中国证券业协会近日向券商下发了《证券公司2022年度经营情况分析》。该报告显示，2022年前十名券商的收入及净利总和分别占比46%、60%。此外，我国证券行业对外开放程度持续提升，17家外资参控股券商去年营收占比达7.9%。

• 【投服中心将参加500场股东会，现场调研聆听投资者关切】3月31日，中证中小投资者服务中心将正式启动上市公司2022年度股东大会专项行权，在上市公司年度股东大会召开季，现场参加500场A股上市公司2022年度股东大会，示范引领广大中小投资者积极行使股东权利。此次500家上市公司是投服中心结合监管关切、日常行权关注事项等，精心遴选产生，既包括公司治理相对成熟的上市公司，也有市场高度关注的公司治理不规范的上市公司。其中，针对部分治理相对薄弱的上市公司，投服中心将重点关注公司章程规范性、资金占用、业绩承诺未履行三类公司治理领域中的突出问题，督促上市公司及时整改。

• 美国纽约州审计官Thomas DiNapoli：华尔街2022年奖金均值下滑26%，至17.67万美元。

• 欧盟委员会副主席维斯塔格：需要在法律框架方面做更多工作，以与美国达成电池矿物贸易协议。

• 欧盟委员会副主席维斯塔格：对欧盟可以与美国达成类似于美日之间协议的电池矿物贸易协议持乐观态度。

• 【A股五大上市险企去年日赚4.79亿元，今年业绩有望好转但挑战犹存】3月30日，随着新华保险发布2022年年报，A股五大上市险企2022年经营业绩正式亮相。整体来看，五大上市险企合计实现归母净利润1746.93亿元，约合每天净利润为4.79亿元，同比下降19.1%。业内人士认为，上市险企净利下降的主要原因：一是受权益投资业绩的拖累，二是人身险行业仍处在深度转型时期。不过，从今年的趋势来看，险企无论是投资端还是负债端，都有望取得更好的业绩，但仍需认真应对潜在风险和挑战。

• 【拜登要求监管机构逆转特朗普时代的银行业改革】美国总统拜登政府的一名官员称，拜登要求监管机构逆推翻特朗普时代的银行业改革，敦促监管机构恢复针对资产在1000亿美元至2500亿美元之间的银行的规定。该名官员表示，拜登还呼吁确保在最近几家银行倒闭后补充存款保险基金的成本不会落在社区银行身上。官员称，银行系统在过去几周已经非常稳定，现在的目标是确保美国不会重回其之前面临的情况。

• 市场资讯：美国总统拜登要求监管机构撤销特朗普时期的一些银行规定，并敦促对资产在1000亿至2500亿美元之间的银行制定更多规则。

• 标普：就第二季度全球信贷状况而言，银行业压力加剧，整体融资条件收紧，但影响相对缓和、受控。

• 【巴西今年3月份可再生能源产量破纪录】巴西全国电力调度中心于3月30日发布数据显示，3月份该国水电、风电和光伏发电的总量占全国总发电量的92.4%，而污染物排放量大、成本高昂的热电厂发电量仅占本月总发电量的5.39%。里约热内卢联邦大学教授卡斯特罗表示，巴西大力发展风能和太阳能等绿色能源，加上本月内该国降雨量增多，有助于提高水力发电效能，使得水电、风电和光伏发电总量提高。

• 惠誉：近期银行业动荡可能加速美国收紧对大型地区性银行的监管。

• 【波罗的海干散货运价指数小幅下跌】波罗的海干散货运价指数周四小幅下跌，因超灵便型散货船运价指数下跌。波罗的海干散货运价指数下跌4点或0.3%，至1403点。海岬型船运价指数上涨14点或0.8%，至1676点。海岬型船日均获利增加113美元，至13901美元。巴拿马型船运价指数上涨27点或1.7%，至1625点的逾一周高位。巴拿马型船日均获利增加236美元，至14622美元。超灵便型散货船运价指数下跌48点或3.7%，至1237点，为1月13日以来最大百分比跌幅。

• 【法国多家银行遭搜查 涉嫌税务欺诈】法国金融检察院28日就洗钱和税务欺诈指控搜查了法国兴业银行、法国外贸银行、法国巴黎银行和英国银行业巨头汇丰银行等多家银行的办公室。这些银行涉嫌在商业行为中充当中介，为投资者逃避股票投资的相关税收。有关的逃税行为已持续近20年，涉及金额高达1400亿欧元，约合人民币10481亿元。

• 法国多家银行在CUM-CUM突击检查之后指控众多税务部门。

• 市场消息：美国参议院民主党人向美联储、美国联邦存款保险公司施压，要求它们提高对银行的资本要求。

• 【北京公布今年拟供应租赁住房用地项目：93个项目、约273公顷】北京市规划和自然资源委员会公布2023年度拟供应租赁住房用地项目信息，共计93个项目，均已实现落图、落位，土地面积约273公顷。据了解，今年租赁住房用地选址优先向现状和近期建设的轨道站点周边以及重点功能区周边等交通便利、市政及公共服务配套设施齐全的区域集中，本次公布的项目超9成用地位于上述区域，可有效提升轮候家庭、新市民、青年人等群体生产、生活的便利条件，促进职住平衡，推进“住有所居”向“住更宜居”转变。

• 【隆基绿能董事长：光伏产品短期价格涨跌意义不大，长期看成本一定会越来越低】据每日经济新闻，对于接下来光伏产品的价格走势，隆基绿能董事长钟宝申表示，光伏类产品短期价格波动很难预测，但短期涨跌意义并不大。从长期看，光伏产品的成本一定会越来越低。

• 【汽车流通协会组织座谈 车厂：建议给予国六B非RDE车型销售过渡期】中国汽车流通协会于3月30日下午，组织召开部分汽车主机厂参加的国六B切换情况座谈会，会上获悉国六B非RDE车型还有200万辆左右库存未消化。参会企业建议：对生产端的切换严格按政策文件执行，在6月30日之前全面停止不符合排放标准车辆的生产；对于进入流通端的于6月30日前生产下线的车辆，由于其不对环保产生增量的影响，考虑到实际销售情况，也为避免造成大量的浪费损失，建议国家给予6～12个月的销售过渡期。 (证券时报)

• 【中国证券业协会：2022年证券净利润1423亿元，同比下降逾25%】中国证券业协会近期发布了证券公司2022年度经营情况分析。2022年，证券行业经营业绩短期承压，实现净利润1423.01亿元，同比下降25.54%。证券投资业务成为拖累行业经营业绩的主要因素，全行业证券投资收益同比下降55.94%。虽然业绩略有波折，但行业发展仍不乏亮点。2022年，证券行业总资产规模继续提升突破11万亿元，合规风控水平持续稳健。与此同时，行业财富管理转型效果显现，投资咨询业务净收入同比增长9.47%。部分中小公司在部分业务领域表现优异，其业务收入跻身行业前列。（上证报）

• 【普华永道：AI生成内容领域还存在技术成熟度等三大挑战】普华永道发布了针对新消费领域AIGC（人工智能生成内容）业态和模式的分析。分析显示，AIGC领域还存在技术成熟度、算法偏见、版权和隐私保护三个方面的挑战。研究指出，AIGC已成为巨头必争之地，技术的成熟使得商业的想象空间已与过去大相径庭，不过让AI像人一样使用语言仍需时间。AIGC虽然已经凸显出极强的实用性，其生成的内容依然有着不精确的风险，甚至出现显而易见的逻辑错误。品牌在应用AIGC的时候，还是需要将人员审核放在重要的位置上，营销人员对于输出的内容做最终的把控，从而减少因为AI失误导致的尴尬事件。

• 【香港证监会行政总裁：加密货币平台是Web3.0生态的一部分】港证监会行政总裁梁凤仪在博鳌亚洲论坛2023年年会“ESG投资如何行稳致远”分论坛后的问答环节时表示：“加密货币平台是整个Web3.0生态的一部分，我们非常支持整个互联网生态的发展。这些虚拟货币的平台，必须要从投资者保护角度去保障所有投资者的安全。”（澎湃）

• 美股盘初，主要行业ETF普涨，全球航空业ETF涨近2%，半导体ETF涨1.5%，可选消费ETF涨1.2%。

• 【普华永道：人工智能生成内容在文本和程序代码方面已经极具实用性】普华永道发布了针对新消费领域AIGC（人工智能生成内容）业态和模式的分析。分析显示，对于不同形式的内容创作而言，目前技术的成熟度是完全不同的，相对而言，文本技术及程序代码生成领域已经具有极高的实用性。与此同时，音频及图像生成已经初步可用，但是仍然具有很强的辅助属性。视频领域，乃至于不同内容形式的多模块结合串联是具有极高想象空间的，不过技术上还需要不断改进。

• 【国内首台超大直径TBM/泥水双模式隧道掘进机“华隧奋进号”正式下线】3月29日，国内首台超大直径TBM/泥水双模式隧道掘进机“华隧奋进号”在中铁华隧重装基地下线。该隧道掘进机将应用于珠肇高铁江机段JJZQ-3标，珠肇高铁是粤港澳大湾区轨道交通建设重点工程。

• 【建设银行行长张金良：深刻汲取欧美银行近期危机事件教训 优化风险治理体系】建设银行行长张金良3月30日在建设银行2022年度业绩发布会上表示，2023年，建设银行要加强全面风险管理，尤其是要深刻汲取欧美银行近期危机事件教训，进一步优化风险治理体系，加强市场研判，动态优化调整表内外资产配置策略，管理好风险敞口，统筹防控好信用风险、流动性风险和市场风险，确保经得起经济周期和市场波动的考验，做好国家金融稳定的压舱石。

• 【香港证监会行政总裁：加密货币平台是Web3.0生态的一部分】香港证监会行政总裁梁凤仪在博鳌亚洲论坛2023年年会“ESG投资如何行稳致远”分论坛后的问答环节时表示：“加密货币平台是整个Web3.0生态的一部分，我们非常支持整个互联网生态的发展。这些虚拟货币的平台，必须要从投资者保护角度去保障所有投资者的安全。”

• 比特币涨至29000美元/枚。

• 【首届中国标准化大会在南京召开】由中国标准化协会、江苏省南京市人民政府和江苏省市场监管局共同主办的首届中国标准化大会，在IEC国际标准促进中心(南京)召开。本届大会以“标准与统一大市场”为主题，充分彰显了标准与统一大市场建设的紧密联系。要完善标准体系，支撑市场规则建设；坚持标准引领，激发市场主体活力；强化标准协同，畅通市场要素循环；稳步扩大标准制度型开放，促进国内国际市场互联互通。

• 布伦特原油突破79美元/桶，日内涨1.18%。

• 【先进光子器件工程创新平台启用 陕西加快推动光子产业集群化】据新华社， 陕西光电子先导院先进光子器件工程创新平台30日正式启用。该平台借助“技术服务+工程代工”模式，有望为光子产业各类创新主体打通从产品研发到市场化批量供货的完整链条。

• 【摩根大通：中国股票或在4-5月出现反弹】摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝认为中国股票或在4-5月出现反弹。进入4月，宏观数据和业绩期公司发布的指引或使市场更关注中国的增长和盈利复苏。中国股票处于盈利周期底部反转向上阶段。摩根大通认为海外上市中国股票比A股的弹性更大，二季度可以用明晟中国指数、中概互联网指数ETF、恒生科技博弈4-5月的反弹；未来十二个月，假设净资产收益率有所改善且个人养老金计划在全国铺开，A股或会结构性重估。行业配置上，摩根大通优选可能实现每股收益增长环比改善的板块，建议超配工业（在制造资本支出尚未回升的情况下，优先选择复苏受益标的）、可选消费（零售、汽车、耐用消费品、服装）、通信（互联网媒体、电信）和材料（化工、水泥、有色）。互联网平台、运动服饰、餐饮、啤酒有望受益于经济重启，家电和部分材料可能会受益于出口订单和地产竣工。汽车整车制造在目前竞争加剧的状态下，摩根大通更青睐行业龙头。

• 据五名欧佩克+代表：欧佩克+在下周一的会谈中不太可能调整石油政策。

• 【国台办：4月1日起两岸客运航线旅客行前持24小时内抗原阴性结果即可】国台办发言人朱凤莲就近期两岸热点问题回答记者提问：经向有关主管部门了解，自4月1日起，两岸客运航线执行由双向要求旅客行前48小时内核酸检测结果为阴性调整为24小时内抗原检测结果为阴性，由两岸旅客出入海关时填入健康申明卡。对第三地旅客经由台湾中转进入大陆仍需持有始发地48小时内核酸阴性证明。（央视新闻）

• 【业内人士：库存高企 Q2手机摄像头芯片产品或再降价】据供应链消息，去年整个手机市场被砍单所笼罩，在此背景之下，同年Q4手机摄像头芯片产品价格普遍出现一定程度的下滑，今年Q1相较于上年同期产品价格也出现小幅降低。有业内人士对此表示，“手机摄像头芯片产品降价绝对不止这一波。”，深究其原因，还是与庞大的库存有关。该人士进一步预测到，在庞大的库存重压之下，今年第二季度手机摄像头芯片或将迎来又一波降价潮。 (爱集微)

• 【山东东营市氢能产业发展规划发布 年供氢能力达12万吨】近日，东营市人民政府办公室发布关于印发《东营市氢能产业发展规划（2022—2025年）》，其中氢能方面指出：到2025年氢能外供能力达到12万吨/年，其中灰氢提纯7万吨/年、绿氢制取5万吨/年，实现二氧化碳减排约50万吨/年。培育30家以上氢能相关企业，力争氢能产值达到100亿元。打造1个氢能应用园区示范、3个炼化绿氢替代示范、1个有色金属冶炼绿氢替代示范、3个“风光电+氢储能”一体化示范，建成加氢站数量、推广应用氢燃料电池汽车数量达到省定目标。

• COMEX期银突破24美元/盎司，日内涨2.30%。

• 洲际交易所（ICE）：3月28日，美国天然气期货和期权未平仓合约达到创纪录的1040万，同比增长11%。

• 上海黄金交易所黄金T+D 3月30日（周四）晚盘盘初上涨0.08%报437.7元/克；上海黄金交易所白银T+D 3月30日（周四）晚盘盘初上涨1.22%报5304.0元/千克。

• 【LME：预计镍合约保证金水平将下降】LME进一步承认市场对LME镍合约保证金水平的担忧。这主要是由高历史波动性驱动的，但随着恢复亚洲交易时间和其他举措后流动性增加，预计保证金水平将下降。与此同时，LME Clear正与主要利益相关者合作，评估（保证金）方法变化的范围（这也将允许在违约基金的风险分配、初始保证金和集中保证金之间实现最佳平衡），并认识到这一步将需要监管机构和其他方面的批准。

• 【六大国有银行业绩出炉 去年共赚1.36万亿元】据新京报·贝壳财经，3月30日晚，6大国有银行业绩全部披露完毕。根据记者初步统计，6家国有银行2022年净利润合计13573.5亿元。若按照365天每年计算，这6家国有银行相当于日赚37.19亿元。从净利润增速上看，邮储银行净利润增速超过10%。其余银行均保持个位数增长。

• 伦敦金属交易所（LME）：计划在中国推出新的现货镍市场。

• 【浙江衢州：高层次人才来衢创业最高可获项目启动资助1000万元】浙江省衢州市委、市政府在上海举行2023衢州（上海）“双招双引”推介会。推介会上，19个重大项目签约，协议总投资达225.9亿元，涉及新材料、新能源汽车、高端装备、新材料、集成电路、基金合作项目等多个领域；与此同时，衢州市还与上海大学、复旦大学等多个高端主体达成深度合作。衢州市委书记高屹说，对来衢创业创新的客商和人才，拿出了干货满满、诚意十足的政策支持。组建了产业基金、工业基金、并购基金，总规模达260亿元。对高层次人才来衢创业给予200万元、400万元、600万元不等的项目启动资助，最高可到1000万元。 (澎湃新闻)

• 【广期所联合中国氢能联盟等单位发布首个全国性氢价指数】“中国氢价指数”在3月28日举行的中国国际氢能及燃料电池产业展览会（2023中国氢能展）暨氢能产业创新发展论坛上正式发布。据了解，该指数是首个全国性氢能价格指数，由中国氢能联盟、广州期货交易所和北京绿色交易所联合发布。该指数能够实现对全国氢能价格进行评估统计和跟踪，客观呈现全国及不同区域、多品类氢能价格变化趋势，及时反映各类氢能生产成本和市场价格，以增强氢能市场价格发现能力、推动完善氢能市场体制机制、服务氢能项目评估体系建设、促进氢能产业绿色发展。

• 【华林证券：2022年实现净利4.65亿元 经营业绩保持稳健 数字化转型成效初显】华林证券30日晚间披露年报，2022年公司实现营收13.98亿元，同比上涨0.17%。在公司信息技术投入4.60亿元，保持超30%增长的前提下，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，体现出较强的业绩韧性和科技金融实力。其中，财富管理业务全年实现收入8.71亿元，财富管理线上业务收入3.26亿元，同比上涨7.75%；公司自营业务全年实现营收1.43亿元，同比增长227.14%；资管业务实现收入3925.35万元，同比上涨34.73%；投资银行业务全年实现收入1.71亿元，完成4个IPO项目顺利过会，过会率100%。

• 广期所：根据《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》（广期所发〔2022〕257号）有关规定，对2023年清明节期间交易时间安排通知，2023年4月5日（星期三）为节假日休市，4月6日（星期四）起照常开市。

• 【海南：符合条件的单位可申请缓缴住房公积金或调低缴存比例】海南省住房公积金管理局发布关于住房公积金缓缴、调低缴存比例的通知，单位生产经营困难、濒临破产、已停产或已依法批准缓缴社会保险费，且单位住房公积金缴存至当前年月或上个月的，可申请缓缴住房公积金（含劳务派遣人员）；单位生产经营困难的，可在5%—12%的范围内自主申请调低住房公积金缴存比例。

• 【交通银行副行长周万阜：交行公募基金保有规模和理财保有规模均有所下降】交行年报显示，2022年实现手续费及佣金净收入446.39亿元，同比减少29.34亿元，降幅6.17%。对此，该行副行长周万阜今日在业绩发布会上表示，去年受个人收入增长放缓以及资本市场波动影响，客户资产配置的风险偏好倾向保守，使银行的代销基金、代销理财业务受到一定冲击。“交行的公募基金保有规模和理财保有规模都有所下降，相对而言，基金保有规模的变化要好于市场，理财保有规模的变化略差于市场。虽然面临诸多挑战，市场会有波动，但财富管理业务仍然具有很大发展空间。”周万阜进一步称。

• 【磷肥价格趋弱成本仍高 部分上市公司毛利承压】磷肥价格在今年一季度呈走弱态势，磷酸一铵（55%粉状）目前市场均价约3200元/吨，较年初价格的跌幅约7.8%。行业龙头云天化公司人士称，前期磷肥产品价格确实略有下降，最近市场趋于企稳，但较去年高点仍有一定差距。在成本与竞争压力下，已发布2022年年报的部分磷肥企业中，磷肥产品的毛利率不佳。六国化工公司人士表示，公司主要生产原材料磷矿石自去年至今的涨价幅度大，导致销售毛利承受压力。

• 【国家知识产权局局长申长雨：正努力探索符合中国国情的数字知识产权保护制度】国家知识产权局局长申长雨在博鳌论坛“知识产权在数字经济和全虚拟世界中的前景”分论坛上表示，目前正在努力探索符合中国国情的数字知识产权保护制度。“我们提出了四个充分，一是充分考虑数据的安全、公共利益和个人隐私；二是充分把握数据的特有属性和产权制度客观的规律；三是充分尊重数据加工者的创造性劳动和资金的投入；四是充分发挥数据在促进产业数字化转型和经济高质量发展中的重要作用。在四个充分的原则下，我们推动数据知识产权制度的构建。”申长雨说。

• 【交通运输部：加快建设统一开放的交通运输市场，加快推动交通运输清洁低碳转型】3月30日，2023年全国交通运输工作会议在北京召开。会议强调，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，要坚决把思想和行动统一到党的二十大和党中央决策部署上来，抓好各项工作落实。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二是扎实做好新阶段加快建设交通强国具体工作。三是科学精准抓好疫情防控交通运输工作。四是全力服务保障物流供应链稳定畅通。五是牢牢守住交通运输安全发展底线。六是着力扩大交通有效投资。七是大力提升交通运输服务质量水平。八是服务支撑区域协调发展和乡村振兴。九是加快建设统一开放的交通运输市场。十是深入推进交通运输创新驱动发展。十一是加快推动交通运输清洁低碳转型。十二是积极推进全球交通合作。十三是强化加快建设交通强国人才支撑。十四是提高防范化解重大风险能力。十五是加强党的建设。

• 【中宣部副部长张建春：培育具有国际竞争力的数字文化产业集群】中宣部副部长张建春在博鳌论坛“知识产权在数字经济和全虚拟世界中的前景”分论坛上表示，将全面推动版权激发文化创造创新活力，引导数字文化产业加强版权创造，运用保护管理和服务，推出更多优秀的数字文化产品，推动版权要素与新型文化产业、文化企业、文化业态、文化消费模式深度融合发展，培育具有国际竞争力的数字文化产业集群，包括民间文艺版权宝库与促进工作，进一步激发民间文艺领域的版权价值。

• 【香港暂停进口智利部分地区禽肉及禽类产品】 香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心3月30日宣布，据世界动物卫生组织通报，智利马乌莱大区一省暴发高致病性H5N1禽流感，中心即时指示业界暂停从该地区进口禽肉及禽类产品，以保障香港公众健康。（央视新闻）

• 【15部门：全面加强经营性自建房安全管理】 住房和城乡建设部、应急管理部等15部门近日印发通知，要求各地从管住存量、严控增量、完善机制三方面全面加强经营性自建房安全管理。通知要求，严格落实主体责任。坚持产权人为房屋安全第一责任人，严格落实产权人和使用人安全责任。压紧压实属地责任，指导街道、乡镇建立房屋安全管理员制度和网格化动态管理制度，健全房屋安全隐患常态化巡查发现机制，加强对重点区域自建房安全隐患排查。（新华社）

• 【“2023数字经济峰会”将于4月中旬在香港会展中心举行】据央视新闻，3月30日，香港数码港举行新闻发布会宣布，“2023数字经济峰会”将于4月13日至14日在香港会展中心举行。此次峰会由香港特区政府及数码港联合举办，汇聚科技、政商及学术领袖，共同探讨智能城市科技如何推动粤港澳大湾区以及内地乃至全球的经济发展。

• 【河南省财政53条惠企政策大礼包！支持中小企业高质量发展】 近日，河南省财政梳理汇总支持中小企业发展的10大类53条财政政策，涵盖支持企业转型升级、打造“专精特新”中小企业、鼓励科技创新、推进减税降费、加强融资支持、支持创新创业、降低用工成本、支持招才引智、扩大市场需求、优化发展环境等关键领域，围绕市场主体实际需要精准打好政策“组合拳”，支持中小企业高质量发展。（大河财立方）

• 【报告：全球风电新增吊装容量下降 金风科技取代维斯塔斯荣登榜首】 彭博新能源财经掌握的一份最新研究报告显示，2022年全球风电新增吊装容量下降了15%，此前连续两年创下装机纪录。据这份《2022年全球风电整机制造商市场份额排名》报告显示，在全球最大两个市场——中国和美国的装机增长陷入停滞后，2022年全球风电新增吊装容量达到86GW。大多数风电新增吊装为陆上风电（占比89%），海上风电新增吊装容量同比下降46%至9.1GW。（上证报）

• 【交通运输部：国际邮轮运输有序试点复航】今天交通运输部印发《国际邮轮运输有序试点复航方案》。《方案》提出，试点水路口岸先暂定上海、深圳邮轮港口，后续视情况增加。试点范围为上海、深圳至周边国家、地区港口间邮轮运输。暂定试点6个月至1年，根据国家疫情防控政策、出入境旅游政策和市场情况等适时优化调整。《方案》要求参与试点复航的邮轮运输等相关企业开展好国际邮轮试点复航各项工作。

• 【网络用户规模达10.40亿，网络视听成为第一大互联网应用】中国网络视听节目服务协会29日在成都发布《中国网络视听发展研究报告》显示：截至去年12月，我国网络视听用户规模达10.40亿，超过即时通讯成为第一大互联网应用。（澎湃）

• 瑞士央行：瑞信/瑞银的额外流动性援助（ELA+）与公共流动性担保（PLB）均比央行利率高300个基点。

• 【工信部印发《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》】据工信微报消息，工业和信息化部近日印发《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》，提出到2025年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。

• 【TPC：中国数据库TDSQL性能打破世界纪录 每分钟处理8.14亿笔交易】据数据库领域权威测评机构——国际事务处理性能委员会（TPC）官网披露，腾讯云数据库TDSQL性能打破世界纪录，每分钟交易量达到了8.14亿次。中国工程院院士郑纬民表示：“国产数据库持续突破性能瓶颈，这是国内基础软件坚持长期投入的结果，也是走向科技自立自强的关键一步。”据了解，TPC-C是全球数据库厂商公认的性能评价标准，被誉为数据库领域的“奥林匹克”。

• 【Market.US：汽车物联网市场规模有望在十年内达到5664亿美元】市场研究机构Market.US日前预计，作为一种将物联网与汽车相结合并用于提高车辆安全性、效率和舒适性的技术，汽车物联网市场正处于增长轨道，全球汽车物联网市场预计在2022年至2032年期间将以16.7%的复合年增长率增长，预计到2032年该市场体量将达到5664.2亿美元。

• 【国内首个国际创新药转化创新平台落户广州黄埔】广州开发区管委会与正大集团下属中国生物制药集团签约，将在广州市黄埔区、广州开发区落地全国首个以引进国际创新药转化为主的海外医药创新平台。

• 【上海：高水平开发陆上风电、光伏电站项目 高标准完成整县分布式光伏试点】上海市发布关于做好2023年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知。通知要求，高标准完成整县分布式光伏试点。按照国家“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”工作要求，加快推进《关于印发2021年上海市整街道（镇、乡）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》明确的21个整街道（镇）屋顶分布式光伏试点建设，至2023年底各类屋顶安装光伏比例达到国家试点要求，争创全国分布式光伏开发示范街道（镇）。

• 【下一代互联网是怎样的？汤道生：AI驱动、全真、深入产业】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《下一代互联网》论坛上，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生提出了自己眼中的下一代互联网该具有的三个基本趋势——AI驱动、全真互联网以及产业互联网。第一，AI驱动。过去互联网更多地是人与人、人与服务、人与内容的连接，但是这些本质都是由人驱动的，未来，这些连接都将会由AI去驱动的。互联网的供给方和需求方都会产生一些比较大的变化。第二，全真互联网。过去互联网基本的载体是从图文开始，后来到了视频，但是在未来，我们会看到更多的实时影视频，双向地提供内容，而且支持互动，在一些数实融合的场景实现交互，可以通过互联网去操作实体世界。第三，互联网技术到产业去，从互联网技术到企业内拓展到跨企业内。

• 【中注协约谈会计师事务所 提示房地产行业上市公司年报审计风险】中注协书面约谈立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)，提示房地产行业上市公司年报审计风险。当前，房地产市场面临较大调整，房地产行业上市公司业绩波动较大，多家上市公司出现不同程度的债务违约，审计风险较高。中注协提示注册会计师在执行相关审计业务时，应重点关注以下方面：一是关注收入的确认和计量；二是关注存货减值；三是关注融资方式和借款费用；四是关注持续经营能力。

• 【中国物流与采购联合会：2022年我国数字货运市场规模快速增长】在今天（30日）举行的第六届全国货运物流行业年会上，中国物流与采购联合会正式发布《中国数字货运物流发展报告》。根据报告，近年来，在国家政策的大力支持下，我国数字货运市场规模快速增长，数字技术在改进传统货运产业、推进物流行业降本增效提质方面效果明显。根据报告，2022年我国公路货运市场规模在5万亿元左右。其中，数字货运整体市场规模约为7000亿元，市场渗透率约为15%。（央视新闻）

• 【乘联会：相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平 汽车行业仍属偏低】乘联会发文称，近期汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月汽车行业收入12,847亿元，同比下降6%；成本11,264亿元下降5%；利润414亿元，同比下降42%，汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍属偏低。造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响下降14%，而新能源车渗透率达到28.7%，同比增长8个百分点，带动利润结构的变化。由于常规燃油车市场的需求低迷，导致企业促销也是同比增加近3个点，进一步侵蚀利润。未来随着市场的逐步企稳，世界油价的下降，燃油车需求会逐步回稳，推动汽车行业利润逐步走稳改善。

• 【三六零、紫光国微等11股获特大单资金净流入超2亿元】数据宝统计显示，沪深两市全天特大单净流出128.16亿元。其中，11股特大单净流入超2亿元，三六零特大单净流入7.86亿元，特大单净流入资金居首；净流入资金居前的还有紫光国微、深科技、比亚迪、紫金矿业、兆易创新等，净流入金额分别为5.48亿元、5.28亿元、4.69亿元、3.29亿元、2.86亿元。从申万一级行业来看，今日有15个行业特大单资金净流入，电子特大单净流入规模居首，净流入资金5.18亿元；净流入资金居前的还有汽车、食品饮料、商贸零售等行业。

• 【京津冀“3 N”医药集采联盟开展四类心脏介入耗材集采 价格平均下降近80%】日前，京津冀“3+N”医药产品集中带量采购联盟，开展了冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物涂层球囊四类医用耗材集采。至此，冠脉介入手术使用的主要耗材都纳入集采，实现了全覆盖。此次中选耗材价格平均降幅78.29%，预计4月份中选结果将在天津市率先执行。此次集采，预计天津每年可节省采购金额6.04亿元。随着多轮耗材、药品集采的开展以及集采经验的逐步丰富，京津冀“3+N”医药集采联盟吸引了更多省份和企业加入，此次参与集采的省份达到21个，中选企业52家。下一步，三地医保部门将对患者需求进行摸底，持续扩大集采产品覆盖范围和采购量级。今年内，依托京津冀“3+N”集采平台还将推进起搏器、开放吻合器等多类产品集采，进一步减轻群众药耗负担。（央视新闻）

• 【乘联会：造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响】乘联会发表题为“2023年汽车行业效益下降42%的原因分析”的文章。其中称，近期汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月汽车行业收入12,847亿元，同比下降6%；成本11,264亿元下降5%；利润414亿元，同比下降42%，汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍属偏低。造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响下降14%，而新能源车渗透率达到28.7%，同比增长8个百分点，带动利润结构的变化。

• 【华安基金张霄岭：公募基金在养老金市场中具有三大独特优势】主题为“养老金融产品合理布局 助推第三支柱行稳致远”的中国养老金融50人论坛2023上海峰会正式召开。在上午的主题演讲中，华安基金总经理张霄岭指出，对比发达国家养老金市场，中国养老金市场发展刚刚起步，各方面都大有可为。在张霄岭看来，公募基金除了监管严格、制度透明之外，在服务养老金市场中还具有三大独特优势，一是专业的投研团队、优秀的投研能力与突出的投资业绩；二是多元化的产品体系与丰富的产品供给；三是个性化的基金投顾业务、服务居民养老储蓄要求。此外，张霄岭针对公募基金参与养老金市场提出四点建议，包括进一步优化个人养老金制度设计；扩大个人养老金投资标的，实现多元化资产配置；探索扩大养老金委托投资管理人范围；加大投教宣传工作、引入基金投顾模式。这其中，张霄岭重点提到个税优惠以外的激励措施；试行期后，张霄岭建议扩大个人养老保障的覆盖范围，尤其是低收入人群，落实普惠性。

• 【香港交易所董事会主席史美伦：今年会推出“互换通” 互联互通机制还会继续扩大】3月30日下午，香港交易所董事会主席史美伦在博鳌亚洲论坛2023年年会“ESG 投资如何行稳致远”分论坛上表示，互联互通机制会继续扩大，互联互通“货架”将增加更多的产品。今年还会推出“互换通”， 为国际投资者提供人民币利率风险管理工具。

• 【国家发改委：1-2月全国天然气表观消费量635.9亿立方米 同比增长0.1%】国家发改委数据显示，2023年1—2月，全国天然气表观消费量635.9亿立方米，同比增长0.1%。全国成品油消费量5105万吨，同比下降2.2%。其中，汽油2383.9万吨，同比下降4.8%；柴油2252.3吨，同比下降2%；航空煤油469万吨，同比增长12.5%。

• 【近年来广州生物医药产业年均增长10%左右】2023年《财富》全球科技论坛在广州举行。广药集团董事长李楚源表示，生物医药产业是广州三大新兴支柱产业之一，近年来广州生物医药产业年均增长10%左右，现有各类生物医药企业6400多家，上市企业达47家，聚集了生物医药领域6个国家重点实验室、5名诺贝尔奖获得者、23名院士，成为我国生物医药产业发展的重要一极，正在加速打造具有全球影响力的生物医药科技和产业创新高地。（上证报）

• 【中国煤炭运销协会：3月末，国内焦炭市场继续保持弱稳格局】中国煤炭运销协会3月30日发布2、3月焦炭行业运行分析及后期展望。2月份，国内焦炭市场保持平稳，焦企开工维持正常，场地库存低位运行。3月末，国内焦炭市场继续保持弱稳格局，焦炭价格自2023年1月中旬以来已持续10周平稳，但是随着产地原料煤的价格支撑减弱，焦炭供给持续向好以及库存持续累积，预计后期焦炭价格承压将有所显现，价格中枢或将跟随钢材价格及钢厂利润波动为主。

• 【收评：港股恒指涨0.58% 恒生科指涨0.56%航空股上涨】截至收盘，恒生指数涨0.58%，报20309.13点；国企指数涨0.64%，红筹指数涨0.05%。恒生科技指数涨0.56%，阿里涨2.49%，京东涨2.58%，美团涨1.43%。航空股上涨，中国南方航空涨5.54%，国泰航空涨2.98%，中国国航涨3..6%。

• 【博鳌直击 | 北京金融控股董事长范文仲：坏的金融机构根本不关注ESG，只关心自己的利润】范文仲在论坛现场表示，一个好的金融机构可以贯彻ESG理念，但坏的金融机构只关注自己的资产规模、利润，甚至会做出庞氏骗局、割韭菜的事情，让社会的福利边界缩小。

• 【《国际邮轮运输有序试点复航方案》印发】 交通运输部办公厅印发《国际邮轮运输有序试点复航方案》，本着风险可控、积极稳妥原则，有序推进国际邮轮运输试点复航。试点水路口岸暂定上海、深圳邮轮港口，后续视情况增加。试点范围为上海、深圳至周边国家、地区港口间邮轮运输。试点时间暂定暂定试点6个月至1年。

• 【工信部部长金壮龙会见新加坡贸易与工业部部长颜金勇】金壮龙表示，中方高度重视中新合作，愿与新方共同落实好两国领导人达成的重要共识，不断深化数字化、绿色发展等领域合作。中国工业经济回稳向好，产业发展动能强劲，数字经济加快发展，中小企业发展势头良好，将为包括新加坡在内的世界各国发展提供新机遇。中国始终坚持对外开放的基本国策，着力营造市场化、法治化、国际化营商环境，愿与新方共同维护产业链供应链安全稳定畅通，促进地区经济繁荣。

• 【硅业分会：本周硅片价格持稳运行 M10单晶硅片周环比涨幅持平】中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅片价格持稳运行。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在6.22-6.5元/片，成交均价维持在6.40元/片，周环比涨幅持平；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。本周硅片价格持稳运行的主要原因是供需紧平衡。

• 【马斯克等发信叫停人工智能开发，上海交大金贤敏直言反对：科技进步不应被阻挡】对于马斯克等发信叫停人工智能开发，上海交通大学教授、图灵量子创始人兼首席执行官金贤敏表示，马斯克等人的探讨是非常有引领性的，但自己觉得，社会应该更开放。“这不像基因编辑一样有很大确定性，有负面的东西，现在算力提升没有那么负面”。不应该叫停从整个人类层面推动科技的进步，人类文明要能够往前走，否则资源用完以后，人类就会局限在某个层面。“科技进步是不应该被阻拦的，所以我是反对的”，他说。（睿见Economy）

• 【国家广播电视总局公布2022年度优秀网络视听作品】3月30日下午，国家广播电视总局评选的2022年度优秀网络视听作品在第十届中国网络视听大会公布。《“2021 最美的夜”bilibili晚会》《令人心动的offer》（第四季）《闪光吧！少年》等综艺获得优秀网络综艺。《开端》《苍兰诀》《星汉灿烂》等剧入选优秀网络剧作品。

• 【百度沈抖：生成式AI会带来新职业，超过50%的人要去做“指令师”】百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖在出席博鳌亚洲论坛时表示，“生成式AI的出现，会逐渐使得企业分化成智能企业和非智能企业。非智能企业会逐渐被淘汰，同时新的巨头将会诞生。沈抖认为，生成式AI会带来一个规模非常大的新职业，未来50%以上的人要去做“指令师”，一波职业的消失一定会催生另外一波新职业。

• 【百度沈抖：所有喊缺算力的，都是一时兴起做AI的】算力是生成式AI落地的重要制约因素。业内关心百度如何突破这个难题。沈抖认为，对于一时兴起做生成式AI的企业，算力是一个瓶颈。而真正在人工智能领域耕耘的企业，肯定都有比较充足的准备，算力问题是可解的。今天所有喊缺算力的人，都是一时兴起做AI的人。百度是全球唯一在“芯片-框架-模型-应用”四层都拥有领先自研产品的公司，可以在这四层架构中实现端到端优化，大幅提升效率。打个比方，如果某个应用上经过调优，在同等算力情况下，性能提高50%，那就意味着算力需求可以降低50%。

• 【3月30日沪深两市涨停分析】沪指探底回升涨0.65%，大消费板块午后集体走强。消费+阿里概念股三江购物晋级3连板，芯片股德明利2连板，一图看懂>>

• 【不用担心赶早高峰吃不上饭了，北京地铁内增设早餐车】继2021年地铁站陆续开设便利店后，本周北京多座地铁站内开始出现了便民餐车和自助购餐车，引发广大乘客“尝鲜购买”。3月28日早高峰，不少乘客表示在北京7号线双井站站厅内看到麦当劳自助式智慧购餐车，乘客排队进行购买。乘客可通过手机扫面二维码即可自助点餐，十分快捷方便。（界面新闻）

• 【合肥今年首批集中供地揽金约89亿元】合肥2023年首批集中供地今日出让。合肥本次共出让13宗地块，出让面积830.68亩。最终，13宗地块全部成交，总成交金额88.49亿元，滨湖、蜀山、瑶海等5宗地块进入竞品质环节。

• 【收评：指数午后震荡反弹沪指涨0.6% 消费股集体活跃】3月30日消息，大盘午后震荡反弹，三大指数全线拉升翻红，沪指走势稍强。板块方面，大消费板块集体拉升，酒店、家电、民航、预制菜、白酒板块集体走强，半导体芯片股持续强势，养殖业、煤炭股表现活跃；ChatGPT概念股继续回调，国资云、传媒、数字经济概念、游戏等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3000家个股飘绿，今日成交达9446亿元。截止收盘，沪指报3261.25点，涨0.65%，成交额为4016亿元；深成指报11651.83点，涨0.62%，成交额为5430亿元；创指报2383.04点，涨0.5%，成交额为2291亿元。盘面上，酒店、厨卫电器、机场航运板块涨幅居前，国资云、语音技术、ChatGPT概念板块跌幅居前。

• 市场消息：韩国议会通过一项法案，为包括芯片在内的战略产业提供额外的税收优惠。

• 【营造国际化一流营商环境 首届中国标准化大会今日开幕】首届中国标准化大会今天（30日）上午在江苏南京开幕，国家标准委有关负责人表示：今年将通过加快落实标准制度型开放，大幅提升市场自主制定标准比重，推进中国标准与国际标准体系兼容，营造国际化一流营商环境。通过深度参与国际标准组织治理，我国的国际标准化综合贡献率已经跃居世界前三，参与技术机构数量世界第一。包括水电、公路、特高压输电等数百项中国标准在海外工程中已经得到广泛应用。

• 【行业年度报酬均值top5出炉 金融业位居榜首】2022年报密集披露中，A股行业薪酬情况也浮出水面。据Choice数据统计，截至目前已披露的年报数据，年度报酬均值top5的行业（证监会一级行业）分别为：金融业、科学研究和技术服务业、采矿业、房地产业、制造业。这五个行业中，金融业年度报酬均值为94.84万元，仅金融业与房地产业年度报酬均值较上期减少。（上证报）

• 【清明节等假期将至，香港预计迎来出入境高峰】香港特区政府入境事务处今日（30日）表示，今年清明节及复活节假期期间（即4月1至10日），预计约有903万人次（包括香港居民及访客）经各海、陆、空管制站进出香港。当中约754万人次，即超过八成旅客会经各陆路边境管制站进出香港。预计陆路出境较为繁忙的日子为4月7日（周五），出境人次可能高达52.2万，而入境高峰期为4月10日（周一），入境人次或达51.9万。

• 【TrendForce：二季度NAND Flash均价跌幅有望收敛至5%-10%】TrendForce预估，第二季NAND Flash均价将持续下跌，但跌幅估收敛至5-10%，后续恢复供需平衡关键在原厂是否有更大规模减产。若目前需求端未再下修，NAND Flash均价有机会在第四季止跌反弹。

• 【铜陵发布《铜陵市商业性个人住房贷款转个人住房公积金贷款暂行规定》】 据“铜陵发布”官微，铜陵市住房公积金管理中心发布《铜陵市商业性个人住房贷款转个人住房公积金贷款暂行规定》，申请人向公积金中心申请商转公贷款并经审查批准后，申请人自行结清商业贷款、解除原贷款抵押，重新办理公积金贷款手续，公积金中心发放商转公贷款至借款人提供的本人账户；已办理商贷的借款人向公积金中心申请商转公贷款，经审查批准并办理二次抵押贷款手续后，公积金中心发放商转公贷款至商业银行指定还款专户。

• 【唐山港大宗商品储备基地煤炭商储项目开工建设】今天上午，唐山港大宗商品储备基地煤炭商储项目开工建设，建成后，对于唐山市搭建大宗商品交易平台、提升议价定价话语权、保障区域能源供应安全，具有十分重要意义。2023年以来，唐山市全力加快建设大宗商品储备基地，积极谋划推动煤炭、矿石、原油、天然气四大储备基地建设。今天开工的唐山港大宗商品储备基地煤炭商储项目是四大储备基地首个开工项目，选址于唐山港曹妃甸港区中区二港池东岸线中部、港池岛煤码头北侧，主要建设封闭煤棚、铁路车场、翻车机系统、变电站等。（河北新闻网）

• 【发改委价格成本调查中心赴河南开展煤炭生产成本调研】为切实做好煤炭生产成本调查有关工作，中心于2023年3月24日赴河南省郑州市开展调研，了解郑州能源集团、郑煤集团、平煤集团2021年配合调查工作有关情况，听取河南省价格成本调查监审局对煤炭生产成本调查工作的意见和建议。成本监审二处有关同志参加调研。

• 【马斯克呼吁暂停GPT-5的研发 周鸿祎：不发展才是最大的不安全】周鸿祎在微博发文称，昨天，以马斯克为首的科学家给美国政府写请感信，要求暂停GPT-5的研发，担心它“对社会和人类构成潜在风险”。我认为这不影响中国发展自己的大语言模型，包括360在内的一些中国公司已经展示了自己的作品，实事求是来说，离GPT-4的水平还有两年差距。现在担心风险为时尚早。不管你愿不愿意，GPT都将引领一场新的工业革命，意义超越互联网和iPhone的发明。它将带来生产力的大幅提升，进而提升图家竞争力，中国一定要迎头赶上。

• 【多个OTA平台收到4月5日起燃油费下调通知，推多措施降低出行成本】记者从多个OTA平台确认，平台都在陆续收到相关航空公司调整燃油附加费通知。以飞猪为例，今日收到东方航空、上海航空等国内航司的通知，将于4月5日零时（出票日期）起，调整国内航班燃油附加费征收标准。这是2023年以来的第二次燃油费下调。此次燃油费下调进一步降低了旅客出行成本，长线出游需求有望加速释放。

• 【2022年我国玩具（不含游戏）出口额比上年增长5.6%】 据央视新闻，中国玩具和婴童用品协会今天（30日）发布了《2023中国玩具和婴童用品行业发展白皮书》。数据显示，2022年我国玩具（不含游戏）出口额为483.6亿美元，比上年增长5.6%，对RCEP成员国出口额为118.1亿美元，比上年增长36.1%。2022年，儿童推车出口额为16.7亿美元，比上年增长12.5%，第一出口目的地为美国，出口额比上年增长12.0%，对RCEP成员国出口额为2.7亿美元，比上年增长37.2 %。2022年国内市场玩具零售总额为883.1亿元，比上年增长3.3%，奶瓶零售总额为66.5亿元，比上年增长1.1%，儿童推车零售总额达到147.8亿元，比上年增长1.9%。

• 【3月以来“五一”赴韩国旅游预订环比增长超7倍】 携程发布的数据显示，今年3月11日至今，在韩国全面解除自华入境旅客防疫限制后，近一个月，双方旅游往来正在加速恢复。据携程统计，截至3月30日，内地赴韩国航班每周超60班次，始发地包含北京、广州、青岛、上海等20余个城市。携程平台上内地旅客的赴韩订单量同比增长760%，其中来自“90后”和“00后”的预订占比近四成。3月以来预订“五一”假期前往韩国的内地旅客订单环比增长超7倍，其中机票预订增长超9倍。（澎湃）

• 中电联预测，2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时，一季度增速将超过3%，全年增速在6%左右。（澎湃新闻）

• 【国家药监局徐景和：成为制药强国，需打造制度优势】3月29日，国家药品监督管理局党组成员、副局长徐景和第七届中国医药创新与投资大会上演讲时，强调了坚持药品监管制度改革的重要性。徐景和提到，中国医药市场正在高速增长。最新数据显示，中国对全球医药研发管线产品数量贡献已由2015年的4%提升到2022年的约20%，中国药品市场已占全球药品市场的20.3%，中国医疗器械市场已占全球市场的27.5%。2022年，中国药品制造业营业收入达到4.2万亿，其中药品2.9万亿，医疗器械1.3万亿。但是，中国的医药研发能力仍待提升。近年中国医药的自主创新能力有了极大的进步，但与跨国药企相比，“非劣性”产品多，“同类最优”和突破性疗法罕见。“实现从制药大国向制药强国的跨越，是医药从业者和监管者孜孜以求的梦想。”徐景和说。（财新）

• 【西藏：适当提高住房公积金贷款最高额度】西藏自治区出台促进房地产市场良性循环和平稳健康发展的相关政策。其中在加大公积金支持力度方面，支持刚性和改善性需求，住房公积金缴存职工在区内购房的住房公积金贷款最高额度适当提高。推行“公积金+商业”组合贷，并提出4种担保方式供贷款人选择，有效解决担保难问题。同时，支持符合条件的区外正常缴存职工可在购房地公积金中心申请贷款，并享受住房公积金贷款同等优惠利率。（西藏发布）

• 【中国汽车流通协会会长沈进军：延长“国六A”车型销售期的相关政策即将出台】记者获悉，中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上表示，延长“国六A”车型销售期的相关政策或将公布。（每经）

• 【福建莆田市住房公积金政策调整，最低首付款比例20%】3月30日，福建莆田市住房公积金管理委员会发布关于调整住房公积金政策的通知。4月1日起，生育、抚养二孩及以上的缴存职工家庭申请住房公积金贷款且符合其他申请条件的，最高贷款额度在现行莆田市最高贷款额度（双缴存职工60万，单缴存职工45万）的基础上上浮10万元（即调整后双缴存职工70万，单缴存职工55万）。缴存职工家庭首次申请住房公积金贷款购买首套自住住房，最低首付款比例为20%；缴存职工家庭第二次申请住房公积金贷款或购买第二套自住住房申请住房公积金贷款，最低首付款比例为30%。

• 【阿里云创始人王坚：算力的重要性等同于电力】2023年财富全球科技论坛于3月30日-31日在广州举行。阿里云创始人王坚称，算力和计算机的重要性与“电气化”一样同等重要。他解释说，实际上并不是很多人都能够了解电气化对世界扮演过多么重要的角色，如果没有电气化，就不会有今天这样的生活，包括灯光、城市的照明，电气化引领了包括电视、冰箱，甚至今天的电动车等的发明，没有电，这些都是空谈。

• 【机构：2026年中国人工智能市场总规模预计将超264.4亿美元】IDC于近日发布了《2023年V1全球人工智能(161631)支出指南》。最新预测数据显示，中国人工智能(161631)(AI)市场支出规模将在2023年增至147.5亿美元，约占全球总规模十分之一。IDC预计，2026年中国AI市场将实现264.4亿美元市场规模，2021-2026五年复合增长率(CAGR)将超20%。

• 【机票燃油附加费今年二次下调】3月30日，记者从飞猪获悉，飞猪已收到东航、上海航空等国内航司通知，将于4月5日零时（出票日期）起，调整国内航班燃油附加费征收标准。调整后的标准为，成人旅客：800公里（含）以下航段每位旅客收取30元，800公里以上航段每位旅客收取60元，相较于调整前分别降低了10元和20元。这也是2023年以来的第二次燃油费下调。（交通发布）

• 【国家电影局拟组建全国电影标准化技术委员会】国家电影局日前发布《关于全国电影标准化技术委员会征集委员的通知》，拟组建全国电影标准化技术委员会，公开征集委员。

• 【2022新经济500强发布，腾讯、阿里、抖音列前三】3月30日，以“加快建设世界一流企业”为主题的2022中国新经济企业500强发布会在北京举行。中国企业评价协会会长侯云春正式发布了2022中国新经济企业500强榜单。其中，腾讯、阿里、抖音列前三。

• 【富宝资讯：企稳压力大，保持跌势，今日电池级碳酸锂下跌5000元/吨】富宝锂电网发布数据显示，今日富宝碳酸锂指数报215500元/吨，下跌5000元/吨，电池级碳酸锂报241000元/吨，下跌5000元/吨；工业级碳酸锂（综合）报202500元/吨，下跌5000元/吨。氢氧化锂指数报345333元/吨，下跌6000元/吨。锂辉石（非洲SC5%）报2200美元/吨，持平；锂辉石（中国CIF6%）报4580美元/吨，下跌130美元/吨；锂辉石指数（中国SC5%—6%）报27350元/吨，持平；磷锂铝石（7％≤Li2O＜8％）报26500元/吨，持平；企稳压力大，保持跌势，今日电池级碳酸锂下跌5000元/吨。

• 【南昌经开区：凡购买商品住宅和非住宅即发放购房现金】南昌经开区决定从2023年3月1日起至2023年6月30日，凡在该区购买商品住宅和非住宅（不含二手房），且2025年6月30日前缴清契税的，按实际缴纳契税的50%对买受人予以补贴。同时，从2023年3月1日起至2023年6月30日，凡在该区购买商品住宅和非住宅（不含二手房）的买受人发放购房现金；购买住宅面积达90平米以上，给予每套发放6000元现金，低于90平米的，发放4000元现金；购买非住宅面积达50平米以上的，给予每套发放5000元现金。

• 旅游板块震荡走高，全聚德涨超5%，锦江酒店、西安饮食、华天酒店、西域旅游、金陵饭店等跟涨。

• 【机构：今年前2月韩系电池全球份额微跌至23.7%】韩国市场调研机构SNE Research于3月30日发布的一项数据显示，今年1月至2月，韩系动力电池全球市占率同比略减0.2%，为23.7%。个别韩企的装车量都同比增加。LG新能源装车量同比增加51.9%，为10吉瓦时（GWh），以13.3%的市占率在全球排名第3；SK ON同比增加3.8%，为4.1吉瓦时，以5.5%的市占率排名第5；三星SDI同比增加57.2%，为3.7吉瓦时，以4.9%的市占率位居第6。

• 【黄金板块低开低走 四川黄金逼近跌停】黄金板块盘中低开低走，四川黄金逼近跌停，中润资源、晓程科技跌超4%，金一文化、西部黄金、鹏欣资源等跌幅靠前。

• 【中汽协副秘书长陈士华：中国汽车产业进入淘汰赛 将从一百多家变成十几家】在3月30日召开的第三届全球新能源动力总成年会上，中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，中国汽车产业目前面临的问题是长期趋势的短期表现，中国车企会从一百多家变成十几家，从春秋到战国，进行淘汰赛。（上证报）

• 【汽车工业协会副秘书长：预计今年上半年汽车产销1240万辆 同比增长2.8%】中国汽车工业协会副秘书长陈士华在EVH2023第三届新能源动力总成年会上表示，“当前国内有效需求尚未完全释放，我国汽车消费恢复还相对滞后，前两个月累计产销较同期有明显回落。根据重点企业了解的情况，预计一季度汽车产销下降10%左右；4-6月市场继续恢复，考虑到去年同期基数较低，同比呈现正增长。预计上半年产销1240万辆，同比增长2.8%。”

• 【PCB和IC基板制造商看好人工智能服务器的需求】业内消息人士称，PCB和IC基板制造商正准备迎接充满挑战的2023年，但预计今年晚些时候对人工智能服务器的需求将推动其销售增长。

• 【中国短视频用户规模超10亿，人均单日使用时长超2.5个小时】3月29日，第十届中国网络视听大会发布《2023中国网络视听发展研究报告》。报告显示，截至2022年12月，中国网络视听用户规模同比增长4.94%至10.4亿人，超过即时通讯用户10.38亿人，是第一大互联网应用类别。短视频用户规模增长至10.12亿人，同比增长7770万人，在整体网民中的占比为94.8%。短视频用户的人均单日使用时长为168分钟，超过2.5个小时。（上证报）

• 【首批国产商用卫星上架淘宝：折后200万起】“中国航天太空上新”淘宝店上架了3款民用卫星，最低折后200万元，最贵的3000万，消费者均可直接下单购买。据了解，航天卫星通过电商平台面向大众销售，在世界范围内尚属首次。这批卫星由我国首家商用卫星工厂——“九天微星唐山卫星工厂”生产，除了供科研院所和学校用来科研教学外，消费者还可以购买“太空拍照”等个性化服务。（36氪）

• 【渤海油田2022年新增油气探明储量创历史新高】3月30日，记者从中国海油天津分公司获悉，2022年，我国第一大原油生产基地渤海油田年度新增油气探明地质储量近3亿吨，创造历史最高水平，为进一步夯实我国海上油气资源储量提供了有力支撑，对保障国家能源安全具有重要意义。（央视新闻）

• 【机构：2022年网络安全技术总支出增长15.8%至711亿美元】3月30日，市场调研机构Canalys发布报告指出，2022年全年，网络安全技术的总支出增长15.8%，达到了711亿美元，而通过渠道的支出增长16.1%，达到646亿美元，占整个市场的91%。网络安全是收入最多的安全产品，增长了8.9%，达到了54亿美元。在漏洞和安全分析方面的支出增长18.2%，达到了42亿美元，而权限管理则增长15.6%，达到37亿美元。

• 【39种药品拟中选第八批集采 平均降价56%】3月29日，第八批国家组织药品集中采购在海南省陵水县产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。此次集采有39种药品拟中选，平均降价56%。业内人士认为，药品集采已步入常态化阶段，政策支持创新药研发，创新转型将成为药企提升竞争力的重要途径。（中国证券报）

• 【经济日报：银保机构需加快畅通投诉渠道】 中国银保监会消费者权益保护局近日发布的2022年第四季度消费投诉情况通报显示，中国银保监会及其派出机构2022年第四季度共接收并转送银行业消费投诉69555件，涉及信用卡业务投诉29981件，占投诉总量的43.1%；涉及个人贷款业务投诉28545件，占投诉总量的41.0%。银保机构应加快畅通投诉渠道，不断溯源整改，切实履行投诉处理主体责任。银行保险机构应积极构建消费者权益保护机制，及时解决消费者投诉事项。同时，要把消费者权益保护纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，建立消费者权益保护的审查制度，构建诚信建设长效机制，培育行业的信用意识。

• 【2022年全年中国品牌乘用车市场份额升至49.9%】 工信部近日透露：伴随核心技术不断突破、设计和制造品质持续提升、智能网联与电动化技术创新和商业模式创新加快，中国品牌乘用车市场占有率持续提升，2022年累计销售1176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额达到49.9%，上升5.4个百分点。自2022年9月当月市场份额达到50%以来，中国品牌乘用车月度市场占有率一路攀升，12月达56.8%，年度市场份额也由2012年的41.85%提升至去年的49.9%。2022年，我国新能源汽车年销售688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%，高于上年12.1个百分点。其中，中国品牌新能源汽车市场占有率高达79.9%。(人民日报)

• 【券商行业开启降薪潮，有头部券商被传整体降薪三至五成】 长久以来，“精英行业”“高收入”已经成为金融行业的标签，券商行业高薪酬的话题甚至多次登上热搜。不过，2022年，不少券商员工降薪了。财报显示，2022年，招商证券应付职工薪酬为65.59亿元，同比下降20.81%。而信达证券、招商证券、国元证券以及安信证券母公司国投资本4家券商的财报也显示2022年应付职工薪酬数据下滑。多位券商业内人士表示，薪酬下降已经是大势所趋，本轮券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是国资体系的。近期，有市场消息称，某头部券商已经正式发文降薪，不同级别降薪比例在30%~50%，不过，该消息并未得到证实。(中新网)

• 【3月29日美股成交额前20：美光称内存市场已触底，股价涨逾7%】周三美股成交额第10名美光科技收高7.19%，成交32.4亿美元。美光科技第二财季调整后每股亏损1.91美元，分析师预期亏损0.63美元；第二财季调整后营收36.9亿美元，分析师预期37.3亿美元；预计第三财季调整后每股亏损1.51-1.65美元，分析师预期亏损0.84美元；预计第三财季调整后收入35-39亿美元，分析师预期37.5亿美元；预计第三财季调整后毛利润率为-18.5%至-23.3%，分析师预期为3.6%。美光公司高管称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。http://t.cn/A6CscXdY

• 【“金手铐”留人心添动力，国企上市公司股权激励密集落地】 Choice数据显示，以首次实施公告日为计，2022年以来已有119家国企上市公司成功实施股权激励。仅在今年一季度，便有海信家电、中航西飞、中航沈飞等知名公司的激励方案落地。荣正咨询创始人、董事长郑培敏对记者表示：“国企的市场化、职业化水平有了很大程度提升，对核心人才的激励需求需要匹配市场化的水平。民营上市公司常规化、多频次、差异化的股权激励，也会倒逼国有企业完善中长期激励机制。”（上证报）

• 【三年工作经验即可斩获百万元年薪，AIGC领域上演抢人大战】 在AIGC领域，抢人大战正在上演。日前有消息称，文心一言大模型团队的研发人员遭到“疯抢”，有3年相关工作经验的员工年薪就可达到百万元。中央财经大学组织与人力资源管理系教授朱飞表示，ChatGPT的出现和广泛应用引发了社会和市场的极大关注，AIGC人才需求呈现井喷，但是相应的人才供给仍处于相对匮乏阶段。另有相关上市公司从业者表示，AI行业人才稀缺，抢人大战并非近期才开始打响，为了留住人才，公司已经采取了股权激励等多种方式提升员工稳定性。（证券日报）

• 【3月份国有大行二级资本债密集发行，专家称大型银行与中小银行发债规模将明显分层】 3月份以来，国有大行加快二级资本债发行节奏。远东资信评估有限公司金融机构评级部分析师冉芮表示：发行二级资本债是银行进行资本补充，提高资本充足率的有效方式。国有大行通过密集发行二级资本债加快资本补充，一方面有利于增强自身抵御风险的能力，助力自身业务的发展；另一方面，有利于进一步支持实体经济，稳定经济发展。预计，未来商业银行二级资本补充债券发行需求较大。同时，大型银行和中小银行发债规模将明显分层。大型银行信用资质较强，市场认可度高，中小银行受近年来频发的风险事件影响较大，市场信用偏好低。（证券日报）

• 【中小公募破局不易，发力电商赶个晚集】 随着电商平台的影响力持续扩大，中小公募发力电商已经成为常态。多家中小公募电商业务负责人向记者表示，电商对中小机构的准入持开放态度，为中小公募打开市场提供了难得的机会。不过，中心流量获取困难，互联网端客户维护成本较高，中小公募产品线不全等问题，依旧困扰着中小公募电商业务的发展。在多位基金电商人士看来，中小公募破局不易，关键还是要打造业绩亮眼且富有特色的产品，只有满足基民的需求，才能充分利用好电商渠道的资源，为公司的发展打开市场。（证券时报）

• 【同业存单基金业绩平平，公募依旧纷纷跟进】 历经此前头部聚集效应后，公募近年代表性创新产品——同业存单基金逐渐进入到一个“长尾期”。其收益成色已逐渐被市场充分认知：单只基金募集规模持续下降，打击了市场后来的申购热情，逐渐沦为基金同质化的又一案例。但从基金公司角度而言，同业存单基金相比其他传统基金有着较为新颖的名字，起码在一段时间内能成为冲规模利器。根据Wind数据，在市场行情和基金发行低迷的2022年，同业存单基金逆势迎来了发行高峰，成为低迷发行市场中的一抹亮色。在头部示范效应下，中小公募随后采取跟进策略，相继发行同业存单基金。（证券时报）

• 美联储巴尔：分级管理的方法是合理的，但对于1000亿美元及以上规模的银行，确实需要更严格的资本和流动性规定。

• 【博鳌直击丨上海交通大学李峰：ChatGPT带来的不是对人的替代，而是改变】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。上海交通大学上海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长李峰在前沿畅谈《预见正在发生的未来》环节上表示，对ChatGPT不应该有恐惧，工具不是对人的替代，而是改变。对于ChatGPT带来的替代人的担忧，李峰表示，任何时候对新东西都会恐惧，但工具其实不是对人的替代，而是改变，会带来更多的其他的有创造性的工作。

• 美联储巴尔：我们有充分的权力以适当的方式监管公司。

• 【ChatGPT火了！微软谷歌等科技巨头裁减AI伦理员工引发业界担忧】据报道，随着人工智能（AI）技术在消费产品中得到了越来越广泛的应用，人们对这项新技术的安全性也越来越感到担忧，尤其是在大型科技公司纷纷裁减“人工智能伦理问题”团队的情况下。如今，微软、Meta、谷歌、亚马逊和Twitter等公司都裁减了“负责任的人工智能团队”（responsible AI teams）成员，这些团队主要为使用人工智能的消费产品的安全性提供建议。业内专家对此表示，各大科技公司裁减相关人员的决定令人担忧，因为随着越来越多的人开始试用新的人工智能工具，人们发现了这项技术可能被滥用。在OpenAI推出人工智能聊天机器人ChatGPT并取得成功后，人们的这种担忧进一步加剧。（新浪科技）

• 【博鳌直击丨张兰：作为一个企业家，别老想着自己是个女人】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。俏江南创始人张兰在会后接受新浪财经专访时表示，作为一个企业家，别老想着自己是个女人。“你是一个领头人，是一个经营企业、有社会责任感的人，企业有盈利是你的首要责任，再进一步就是对社会有所贡献。这与是不是女人无关，这是企业家的责任。

• 【博鳌直击丨远大科技张跃：数字化使我们大多数人丧失了想象力】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。远大科技集团董事长兼总裁张跃在前沿畅谈《预见正在发生的未来》环节上表示，过度的数字化并不一定是好事，数字化使我们大多数人丧失了想象力。对于火热的ChatGPT，张跃表示，肯定是好东西，但长远来看对人肯定是不好的，如果过度的依赖工具人都变得蠢，原来应该是满腹经纶的教授，也变成儿童了，因为不用思考了。整体来说肯定是危险的。他认为，数字化可以带来某一些产业的改变，但这些改变以效率为目的，而不是以健康为目的。比如说养猪养的快，而且猪肉不好吃，最重要的不健康。农产品出的快、产量高、粮食产量高不好吃，更重要的是农药和化肥多，有可能致癌。所以效率也不是完全的唯一。

• 【博鳌直击丨科大讯飞杜兰：未来每个人就会有一个AI医生】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经－高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进高质量发展。科大讯飞股份有限公司高级副总裁杜兰指出，通过采用GPT，实际上可以实现与医疗系统非常便捷的对话，过去为医生服务有专门的设备，未来每个人就会有一个AI医生，在其他的行业也会有一个AI助手。据杜兰介绍，科大讯飞在2017年便具备了通过AI医生照看老人、病人的能力，在县级以下的医院，本科毕业医生的比例约17%，如果在一些边缘地区或缺医少药的地区运用AI辅助开展诊疗，确实可以产生一定的效用。

• 美国众议院金融服务委员会主席麦克亨利：我们对美联储对破产银行的监管提出质疑。

• 【全球首款双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗北京开打】全球首款双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗在北京开始接种。双载体13价肺炎疫苗采用两种载体蛋白与肺炎球菌荚膜多糖相结合，可以有效避免单一载体蛋白竞争辅助型T细胞而对多糖免疫应答产生的抑制作用，是市场上唯一一款阳转率、抗体滴度双达标的肺炎疫苗，也是全球范围内第三款获批的13价肺炎疫苗，6周龄~5岁（6周岁生日之前）的婴幼儿均可接种。

• 【2022年文创产业占上海GDP约13% 上海将加快布局数字文创】2023年上海市文化创意产业推进工作会议透露，2022年，文创产业占上海全市GDP的13%左右，文创从业人员人均产出达170万元。2023年，上海将加大文创领域新技术、新业态、新趋势研究，培育智慧旅游、智慧文博等数字文创新业态，跑出跨界发展“加速度”。2023年，“数字赋能”与“跨界融合”将成为上海文创产业全年工作的“关键词”。

• 瑞士联邦委员会：我们决定对事件进行深入审查，并对目前“大而不能倒”的监管框架进行全面评估。

• 【博鳌直击丨科大讯飞杜兰谈ChatGPT：我们都很紧张，高收入群体的一些价值可能被替代】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经－高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进高质量发展。在谈及ChatGPT时，科大讯飞股份有限公司高级副总裁杜兰指出，ChatGPT给我们带来了新的体验，让大家看到人工智能的智慧涌现，在这个新的环境下，大家都正在思考我们的技术、数字经济如何与实体经济融合，推动社会民生等领域的发展。对于ChatGPT的出现，杜兰表示，“我们都很紧张，它对教育、就业都产生了影响，我们原本以为人工智能替代的是重复的简单的劳动，但实际上，今天它带给我们的替代反而是脑力劳动，尤其是高收入人群的一些价值可能会被GPT这种智慧涌现所分担”。

• 【迎旺季制冷剂景气度走高 上游萤石率先涨价】近期，受需求回暖、厂商心态变化影响，制冷剂行业景气度走高。以三代制冷剂R32为例，行业数据显示，目前向空调厂商的报价达到15000元/吨，同比上涨近30%，制冷剂厂商议价能力明显提升，行业利润快速修复。业内人士表示，去年为争夺三代制冷剂配额，存在价格倒挂，今年企业再无亏本销售必要，预期好转。制冷剂主要上游原材料中，萤石价格则于3月率先涨价，达到3100元/吨，处于较高水平。业内预计萤石企业整体毛利同比、环比都有提升。

• 【行业专家：未来居民端有望参与虚拟电厂的调配】国网上海能源互联网研究院有限公司虚拟电厂与交易技术研究室主任左娟，今日在2023中国国际储能产业大会上表示：一些知名家电企业已经在做家用电器智能化研发，以参与电网调峰及需求响应。用户以后买到的电器都将是智能化的。不久的将来，居民端电器负荷、新能源汽车等可参与虚拟电厂调控和运营，实现对内无感常态化调节，对外为电网提供支撑和友好互动。据左娟介绍，目前虚拟电厂在欧洲、美国都有试点和推广，我国在这方面走得也不慢，甚至有些领域是领先的。用户若在用电紧张的时候参与调峰，会有一定的收益或补贴，这样也会吸引更多人参与虚拟电厂运营，最终惠及大众。

• 【美国天然气期货可能收于2美元/百万英热下方】天然气期货合约可能自2020年9月22日以来首次收于2美元/百万英热以下，因为4月份交割的近月合约在今天下午到期前下跌3.1%，至1.967美元/百万英热单位。更为活跃的5月合约下跌1.8%，至2.109美元/百万英热。美国能源信息署的数据显示，美国制造业连续4个月收缩，导致需求疲软。美国制造业对天然气的使用超过其他任何能源。与此同时，天然气产量仍接近历史最高水平，部分原因是德克萨斯州和新墨西哥州等页岩地区的一些成熟油井转而“产气”了，即原油产量减少，伴生气产量增加。

• 【普华永道：全球CEO对于未来12个月全球经济增长的担忧达到历史最高水平】据国是直通车，国际会计师事务所普华永道在博鳌亚洲论坛2023年年会期间发布的《第26期全球CEO调研中国报告》显示，全球CEO对于未来12个月全球经济增长的担忧达到历史最高水平，持悲观态度者升至73%。即便如此，中国内地CEO远比全球同行乐观，有42%的中国内地CEO对未来一年全球经济增长怀有信心。

• 【毕马威：中国数字经济发展势头正劲 将为实体经济提供新支撑】“近年来，我国数字经济发展势头强劲。从实践看，数字经济能为实体经济提供新的科学技术知识支撑。”3月29日，毕马威中国管理咨询服务主管合伙人兼首席技术官及创新主管合伙人刘建刚在博鳌亚洲论坛上表示。刘建刚表示，随着中国数字技术的蓬勃发展，及其在产业经济领域的渗透扩散与融合应用，数字化转型已成为推动中国产业迈向全球价值链中高端的新动能。“从实践来看，数字经济能为实体经济提供新的科学技术知识支撑，以及生产组织形式的重构。同时，实体经济则能为数字经济提供丰富的应用场景，实践市场和大数据来源。”刘建刚解释说。刘建刚表示，接下来，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业的深度融合，对于促进实体经济的提质、增效和升级，具有重要意义。

• 【英国：人工智能产业去年雇用超5万人，为经济贡献37亿英镑】当地时间3月29日，英国政府发布针对人工智能的白皮书。白皮书中提到，英国的人工智能产业正在蓬勃发展，去年雇用了超过50000人，为经济贡献了37亿英镑。英国拥有的提供人工智能产品和服务的公司数量是其他欧洲国家的两倍，并且每年还有数百家公司诞生。

• 【杭州今年第二轮集中土拍收金145亿】据证券时报，3月29日，杭州迎来今年第二轮集中土拍，出让的10宗宅地中，有5宗地在挂牌期报价已封顶，最终以6宗触顶摇号、2宗溢价、2宗底价收官，共揽金144.8亿元。参与摇号企业显著增加，6宗摇号地块平均参拍企业数量高达35家。

• 【猪肉需求不振猪价持续低迷 二季度行情或迎好转】受供应端充足、消费端疲软所致，近期国内生猪价格持续低迷，市场交易价一度跌破15元/公斤。但同时，大型猪企却受到机构调研的青睐。多方采访获悉，二季度随着供给端恢复正常，市场终端消费回暖，猪价走势有望好转，不过，养殖户要想恢复盈利仍有一定难度。业内人士表示，由于饲料原料降价压低成本端，二季度猪价可能对应一定微利，但对散户作用较小，预计对集团厂作用相对较大。

• 【博鳌直击丨张兰 ：企业家的细胞中应该流淌着“责任”二字】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。俏江南创始人张兰在现场表示，不管做哪个行业，作为企业家，细胞、基因、血液中都应该流淌着“责任”二字。“在这个社会的进步当中如何承担社会责任，这是企业家要天天思考的，在思考过程中变为一种行动。”张兰称，其永远不断的学习、交流、思索企业怎么变、行业怎么变。”

• 【深交所：打造阳光审核工程，持续提升审核透明度和可预期性】深交所集中开展“三阳光两促进”专项行动，近日，深交所有关负责人就本次专项行动回答了记者提问。深交所有关负责人表示，“三阳光两促进”专项行动，是我们进一步加强注册制透明度建设的重要抓手，是进一步优化服务、改进作风的重要措施，是进一步打造廉洁注册制、塑造廉洁文化的重要行动。这个行动聚焦审核、监管、服务环节，涉及具体措施20余项，主要由三个“阳光工程”组成，是具有内在联系的有机整体。一是打造阳光审核工程，持续提升审核透明度和可预期性。二是打造阳光监管工程，切实把好信息披露质量关。三是打造阳光服务工程，增强市场各方获得感和满意度。

• 【英国发布人工智能监管白皮书 概述了针对ChatGPT等人工智能治理的五项原则】英国政府发布了针对人工智能产业监管的白皮书，概述了针对ChatGPT等人工智能治理的五项原则。它们分别是：安全性和稳健性、透明度和可解释性、公平性、问责制和管理，以及可竞争性。在接下来的12个月里，监管机构将向相关组织发布实用指南，以及风险评估模板等其他工具，制定基于五项原则的一些具体规则。也将在议会推动立法，制定具体的人工智能法案。企业应该解释何时以及如何使用人工智能，并透露系统的决策过程，以“暴露”使用人工智能所带来的风险。

• 【博鳌直击丨吴晓求：一定要消除民营企业信心担忧】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进高质量发展。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求指出，现在中国经济面临的信心不足的问题，在缺乏信心的条件下，要消费不太可能，剩下的钱可能也要存起来防范不确定性，要提振经济一定要恢复信心。 吴晓求指出，我们一定要消除掉社会尤其是民营企业的这种信心担忧，我们要设计一种制度，特别是让民营企业家要有信心要有希望。

• 【中证协：证券公司应当强化对机构投资者、金融资产首次超过1000万元个人投资者的身份识别】 从业内获悉，中国证券业协会日前起草了《证券经纪业务实施细则（征求意见稿）》《证券公司客户资金账户管理规则（征求意见稿）》，修订形成了《证券公司客户账户开户协议必备条款（征求意见稿）》《证券交易委托代理协议必备条款（征求意见稿）》，于近期向行业征求意见。据了解，《实施细则》共设置27条内容，细化了投资者身份识别要求，明确证券公司应当要求投资者在6个月内办理基本信息变更手续，按照账户实名制要求为投资者分别开立资金账户、证券账户，并对机构投资者、资金账户及证券账户内金融资产(不包括投资者通过融资融券融入的资金和证券)首次超过人民币1000万元的个人投资者强化身份识别。（上证报）

• 【银行理财“借道”保险资管配存款受限】记者获悉，近期金融监管部门召集部分保险资管公司开会，要求将理财产品通过保险资管通道配置银行存款的比例限制在80%以内，另外，控制存款行集中度，要求资金端和资产端更加分散。一位保险资管机构人士对记者透露，近期监管筛出几家保险机构的少数产品，给出了整改意见，要求不完成整改不能新增此类产品。（21财经）

• 上海黄金交易所黄金T+D 3月29日（周三）晚盘盘初上涨0.04%报437.43元/克；
  上海黄金交易所白银T+D 3月29日（周三）晚盘盘初下跌0.0%报5206.0元/千克。

• 【江苏将对苏州机场、宿迁机场等重大储备项目深化前期研究】江苏省交通运输厅召开全省民航工作座谈会。对苏州机场、宿迁机场以及南京马鞍机场军民合用等重大储备项目深化前期研究，紧抓“十四五”规划中期调整契机，争取适时纳入国家规划被作为今年该省民航工作要点。

• 【中国有色金属工业协会段德炳：锂电赛道仍是大有可为的黄金赛道 上下游应打造产业命运共同体】中国有色金属工业协会锂业分会主办的2023年中国（南昌）锂业大会暨第八届锂资源高峰论坛3月29日在南昌举行。中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼秘书长段德炳表示，锂电赛道仍然是大有可为的黄金赛道，要坚信我国自主建立起来的锂电全产业链优势基础。当下，全行业要守牢底线意识和风险意识，校正偏差，保持理性，强化协同，明确共识，努力避免价格大起大落，促进锂电产业优势健康发展。

• 【预计到2025年 环京周边县区将建成210个蔬菜生产基地】在环京蔬菜共建基地启动仪式上获悉，预计到2025年，环京周边县区将建成210个蔬菜生产基地。北京市农业农村局副局长张士功表示，河北是农业生产大省，农业资源丰富，品牌特色鲜明，北京有2189万的常住人口，对优质绿色农产品有着旺盛的消费需求，两地农业农村经济发展具有极强的互补性。

• 【工信部副部长王江平：发展数字经济初期时要秉持审慎包容的态度】据上证报，3月29日，工业和信息化部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，发展数字经济，在初期的时候，要秉持审慎、包容的态度，在看不清的情况下宁愿“让子弹飞一飞”。王江平认为，数字经济涉及各个行业及各个方面，要做好数字经济的监管，首先要把握数字经济自身的特点和演变的趋势，发展和规范并重，要在发展中规范，在规范中去发展，两手都要抓，两手都要硬。王江平表示，政府需要及时研究相关问题，及时出台相关的法律法规，任何的法律法规总是有滞后，这个滞后不能拖得太长，否则确实会带来这样那样的问题。稳定、公平、可预期的营商环境十分重要，对于数字经济来讲，可以说是一个催化作用。

• 【工信部王江平：中国对6G发展持开放的态度 已成立工作组推动关键技术研究】据上证报，3月29日，工业和信息化部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，据国际电联的判断，6G技术会在2030年左右会商用。中国对6G的发展持开放的态度，希望全球各方面的人士和企业，秉持合作共赢，共同来贡献力量，推动6G技术发展，为世界移动通信贡献力量。王江平说，在全球来讲，目前6G技术正处于愿景需求的研究和关键技术的研究阶段，愿景需求就是到底6G能够干什么？需要什么样的技术来实现愿景和目标。中国政府非常重视6G的发展，在2018年成立了一个6G工作推进组，聚集产学研的人才来推动6G的愿景需求和关键技术的研究，开展了一些试验，还搭建了一个6G发展论坛。

• 【首批两只新能源基础设施公募REITs在上交所上市】 本次上市的两只新能源REITs为中信建投国家电投新能源REIT和中航京能光伏REIT，底层资产分别为海上风电和光伏发电项目。上市首日，两只REITs产品二级市场交易平稳，开盘价较发行价分别上涨0.91%、10.39%；截至收盘，收盘价较发行价分别上涨1.94%、12.37%。

• 【某省摸底PPP项目支出责任及国企、行政事业单位债务情况】据21世纪经济报道，记者从多位地方财政人士处了解到，近期某省正在摸底统计国有企业债务、行政事业单位债务及PPP项目支出责任等情况，以全面分析各类债务风险情况并研究提出防范化解债务风险的措施。

• 【DSCC：预计2023年高阶笔记本电脑显示市场趋于持平】DSCC报告显示，由于品牌厂库存堆积以及宏观市场环境的影响，高阶笔记本电脑显示市场增速变缓。2022年，高阶笔记本电脑显示市场同比增长107%，达到1690万片容量，其中Mini LED的市场份额从2021年的32%上升到2022年的65%，OLED显示的市场份额从2021年的68%下降到35%。其中MiniLED阵营的大部分是由苹果、宏基和华硕贡献的。到2023年，预计高阶笔记本电脑显示市场将趋于持平，OLED笔记本电脑需求的增量弥补了Mini LED的下降。

• 【加力稳投资 前2个月央企完成投资超3500亿元】记者从国务院国资委了解到，今年以来，中央企业聚焦主责主业，在扩大有效投资、优化投资布局、加快发展战略性新兴产业方面不断发力，前2个月累计完成投资（不含房地产）超3500亿元，同比增长5.6%。（新华社）

• 【荣耀万飚：预计今年下半年折叠屏手机有翻倍增长，明年有爆炸性增长】在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”论坛上，荣耀终端有限公司董事长万飚表示，智能终端在今年下半年会发生很大的变化，“像折叠屏手机，解决了重量、可携带性、电池的问题等等，我们预测整个折叠屏手机在今年下半年与去年相比有翻倍的增长，明年跟去年相比会有2至3倍的增长，产生爆炸性的增长。”（澎湃）

• 【安徽宣城：45周岁以下首次或二次公积金保底可贷35万元】安徽省宣城市人民政府官网近日发布《关于调整住房公积金贷款政策的通知》。《通知》提出，恢复办理异地公积金贷款。在外市连续足额缴存住房公积金6个月以上的职工家庭，在宣城市购买住房并且本人（或配偶）户籍或工作地在宣城市的，可在申请住房公积金贷款，享受与宣城市住房公积金缴存职工同等的住房公积金贷款政策。此外，提高住房公积金贷款保底额。45周岁以下住房公积金缴存职工家庭购买住房首次或第二次使用公积金贷款的，保底可贷35万元。

• 【文化和旅游部、国家发展改革委联合印发《东北地区旅游业发展规划》】 规划范围包括辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟，总面积约145万平方公里。规划期至2030年，展望到2035年。《规划》包括发展背景、总体要求、推动形成旅游业发展新格局、打造互联互通的旅游交通网络、构建科学保护利用体系、加强优质旅游产品供给、推进“+旅游”融合发展、培育特色旅游产业集群、构建旅游消费体系、深化区域协同发展、创新旅游营销体系、拓展旅游开放合作新空间、规划实施保障等十三部分内容，全面对接东北全面振兴国家战略，聚焦推动东北地区旅游业转型升级和高质量发展，提出世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地等四个发展定位。（央视新闻）

• 【国家卫健委、国家发改委命名首批33个全国婴幼儿照护服务示范城市】 近日，国家卫生健康委、国家发展改革委发布关于命名第一批全国婴幼儿照护服务示范城市的通知，决定命名河北省石家庄市等33个城市（区）为第一批全国婴幼儿照护服务示范城市。（央视新闻）

• 【河北：要集中力量把空天信息产业和卫星互联网打造成为河北高质量发展的重要支柱产业】河北省委书记、省人大常委会主任倪岳峰在雄安新区主持召开座谈会，与有关央企负责同志共同研究推进空天信息产业和卫星互联网发展的思路举措。倪岳峰强调，要集中力量把空天信息产业和卫星互联网打造成为河北高质量发展的重要支柱产业。一要率先打造空天地融合的网络信息基础设施。支持中国星网加快推进卫星互联网系统建设，推动中国电信、中国联通、中国移动在河北加快建设全域覆盖的北斗地基增强节点，支持共建综合信息枢纽，推动通导遥数据一体化融合，统筹规划建设先进计算中心、数据交易中心、数据体验中心、专利中心等配套设施，培育数字经济新业态。二要引进和培育一批产业链上下游企业。以中国星网和三大运营商为引领，搭建合作平台，集聚创新要素，推动产业协同创新、集聚发展。加快建设空天信息产业创新基地和应用示范基地，培育空天信息领域专精特新小巨人企业，形成“卫星互联网+产业”的创新型产业集群。三要突破一批科技成果产业化的关键核心技术。支持四家央企对关键核心技术开展联合攻关，加速推动卫星互联网及终端设备、核心元器件、模组等方面一批科技成果在新区孵化、在河北产业化，推动相关央企子公司或科技项目落地，发挥北京疏解高等院校和科研机构优势，加强空天信息领域各方面人才队伍建设，谋划建设一批国家和省级重点实验室等创新平台。四要打造一批应用场景和系统解决方案。推进中国式现代化的河北场景与空天信息技术深度融合，依托雄安新区智能城市建设，开展空天信息技术更大规模的应用示范，率先在城市治理、交通物流、生态环保、应急管理等领域开展应用试点。五要研究制定一批空天信息产业领域技术标准和协议。支持四家企业开展卫星通信和6G基础标准研究，加强重点行业和重点领域应用技术标准研究制定，构建标准体系和规则体系。

• 【张玉卓：国有企业将更大力度布局战略性新兴产业】 国务院国资委主任张玉卓出席博鳌亚洲论坛2023年年会的“对于如何打造充满活力的现代企业”分论坛并致辞。他表示，从前景看，当前百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界科技创新版图和政治经济格局。从国内看，新发展格局加快构建，中国式现代化正在稳步推进，这些环境既为企业发展提供了新的机遇，但也带来了新的考验和挑战。今天的国有企业将积极适应发展环境变化，突出企业的创新主体地位，强化原创性引领性科技攻关，更大力度的布局战略性新兴产业，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级。推动基础固链、技术补链、优化塑链、融合强链，主动塑造促进企业发展、催生企业活力的产业生态、创新生态、社会生态。（证券时报）

• 【元宇宙“失宠”：科技巨头收缩业务 虚拟房产价格暴跌】据报道，此前在科技界炙手可热的元宇宙已经“失宠”。迪士尼将取消其元宇宙部门，微软关闭了2017年收购的一个社交虚拟现实平台，而将Facebook更名为Meta以示对元宇宙的重视的扎克伯格，在上个月的财报电话会议上表示，他更关注人工智能。与此同时，虚拟房产的价格也大幅下跌。追踪元世界土地销售的网站WeMeta的数据显示，Decentraland的土地销售价格中值比一年前下降了近90%，从45美元/平方米降至5美元/平方米。

• 【分娩镇痛推广仍有较大空间，专家建议纳入医保】 “分娩镇痛是舒适化医疗中非常重要的一部分，开展人人可及的分娩镇痛，不仅能减轻产妇分娩的痛苦，让生产过程更加舒适，同时也能够降低分娩给母婴带来的风险。”近日，中国医师协会麻醉学医师分会第三任会长、华中科技大学同济医学院附属协和医院麻醉科主任姚尚龙表示，期待分娩镇痛能够尽快进入医保，这是普及分娩镇痛，惠及更多产妇的务实之举。（澎湃）

• 市场消息：美国总统拜登准备在硅谷银行事件后呼吁制定新的银行规则。

• 【荣耀终端董事长万飚：终端行业远没到瓶颈期，数量下滑是没满足消费者要求】在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”论坛上，荣耀终端有限公司董事长万飚表示：“终端行业远远没有到瓶颈期，虽然去年全球的智能终端下滑了10%以上，但是我们应该注意到一个数据，就是高端智能终端，尤其是高端智能手机的数量不减反增，这反应出大家对于创新产品的渴望和诉求仍然十分强烈，下滑的原因是没有能满足消费者需求的产品，这个是关键所在，这是我们产业应该思考和努力的方向。”（澎湃）

• 【华润置地张大为：今年市场将呈现分化和平稳复苏的趋势】在3月29日举办的业绩会上，华润置地首席运营官张大为表示，春节以来全国房地产市场复苏态势明显，在项目案场也能明显感受到客户的购房意愿提升，成交周期缩短。虽然3月份到访和成交都有下滑的，但是依然保持回暖的趋势。从城市端来看，城市的分化还是比较明显，房地产回暖的主要表现在一二线的热点城市，其他的二线城市还处于止跌、复苏的阶段，大部分三四线城市反弹迹象不明显。整体来说，今年的市场仍然面临不小的压力，未来可能还会出现波动，整体将呈现分化和平稳复苏的趋势。

• 【直击氢能展：电价到0.13元左右才能实现绿氢平价，2025年后有望迎来灰氢、绿氢行业“死亡交叉”】对于当前绿氢的发展状况，阳光电源副总裁彭超才在展会同期举办的氢能产业创新发展论坛上表示，绿氢在发展过程中遇到的最大挑战是成本，主要分为设备/系统成本、用电成本和设备利用率。其中，影响比重最大的是电力成本。彭超才进一步透露，未来随着绿氢成本不断下探、灰氢成本增加，2025年~2030年大概会出现灰氢、绿氢行业“死亡交叉”现象，而这会成为行业内一件大好的事情，说明制约绿氢成长的成本瓶颈有望被打破。（每经）

• 【11家银行公布去年成绩单 归母净利润增速全部为正】据21世纪经济报道，3月29日，随着无锡银行年报的披露，至此已经有11家银行披露年报，归母净利润增速全部为正。11家银行年报中，张家港行的归母净利润增速最快，接近30%。从本周开始，银行年报将进入集中披露期，3月31日成为银行年报披露最为密集的一日。参考目前的业绩快报，市场对于银行板块年报的预期很高。国信证券分析师陈俊良分析认为，2023年银行基本面虽然继续承压，但当前银行低估值反映了市场对经济的悲观预期，随着经济进入复苏通道，银行板块有望迎来估值修复行情，维持行业“超配”评级。

• 【群智咨询：预计2023年全球交互智能平板出货量可达348万台 同比增长约12%】据群智咨询数据显示，2022年，受到疫情、全球通胀、俄乌冲突等因素影响，全球交互智能平板出货呈现小幅下滑，出货量约为318万台。2023年，随着疫情影响逐渐消散，全球经济进入弱恢复周期，叠加海外教育及会议市场智能化等一系列利好因素推动，预计2023年全球交互智能平板出货量可达348万台，同比增长约12%。

• 【《电动中重卡共享换电车辆及换电站建设技术规范》系列团体标准发布】在今日举办的中国商用车论坛上，中国汽车工业协会和一汽解放牵头发布《电动中重卡共享换电车辆及换电站建设技术规范》系列团体标准，标准覆盖车端、站端关键技术12项，明确了接口尺寸、换电流程等五方面技术内容。同时，该标准还对换电电池箱技术、换电底托技术、换电连接器技术、换电控制器技术、车辆识别、数据安全、防护及应急、换电系统、装置技术及规划布局实施做出统一标准要求。

• 【财政部印发《注册会计师行业诚信建设纲要》】 财政部发布关于印发《注册会计师行业诚信建设纲要》的通知。《纲要》共分为八个部分，主要包括“充分认识加强注册会计师行业诚信建设的重要意义”、“行业诚信建设的指导思想和基本原则”、“以健全规范规则为基础，持续完善诚信标准建设”、“以弘扬诚信美德为导向，推动诚信教育与诚信文化建设”、“以平台建设为抓手，持续完善诚信信息采集和信息监控体系”、“以加强诚信监管为着力点，健全诚信监管和评级评价制度”、“以构建分级分类监管体系为重点，健全守信奖励和失信惩戒机制”及“加强组织保障”等方面内容。（财政部网站）

• 【浙江人均体育消费近3000元 健身走最受欢迎】从浙江省体育局获悉，刚刚出炉的2022年浙江省全民健身活动状况调查结果显示，浙江省全民健身活动状况整体持续向好，去年人均体育消费达到2834.82元人民币。浙江省居民平时参加运动项目最多的是健身走，比例为51.59%，大幅领先跑步和广场舞。

• 【中兴通讯李自学：5G网络不能空跑，一定要用，但数据储存处理能力明显没有跟上】在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”论坛上，中兴通讯董事长李自学表示，数字经济面对大量数据信息的储存，在这一链条上，数据要采集、传输、储存、处理、反馈，这是很大的流程，中间最主要的基础设施是网络，“5G网络，现在建了240万5G基站，网络都建了这么多了，还要建吗？5G网络不能空跑，一定要用的，网络是建了，但数据储存、数据处理明显没有跟上，这就是我们下一步需要做的基础设施。”（澎湃）

• 【大型量化私募股票团队散了？渠道“慌了”，三家量化巨头回应】 近日，量化私募圈一则“某头部量化股票团队集体出走”的消息持续发酵。据悉，该消息由知乎平台的一则帖子发布，该帖子还称“某头部量化股票团队散了之后，几百亿资产没人管”。据悉，该消息上周便在圈内流传，有渠道人士透露消息共涉及3家百亿级量化私募，分别是天演资本、白鹭资管和千象资产。对此，天演资本表示公司不设“策略总监”，也没有任何总监离职，传闻与事实不符。

• 【博鳌直击|6G何时到来？工信部副部长王江平：预计2030年商用 欢迎全球企业共同合作推动6G发展】在今日的“推进数字经济”分论坛上，工信部副部长王江平谈及了6G的发展。他表示，对于6G，目前全球还处于愿景需求、关键技术的研究，国际电联预计2030年商用。“中国政府非常重视6G发展，2019年成立了6G工作推进组，推动6G愿景、需求和关键技术研究。”他说，中国对6G的发展持开放态度，欢迎全球企业和各界人士，秉持合作共赢的理念，共同推动6G的发展。

• 【市场监管总局批准建立4项国家计量基准】据市场监管总局29日消息，根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》以及《计量基准管理办法》相关规定，市场监管总局批准建立“太赫兹辐射功率基准装置”“500kV工频高电压比例基准装置”“激光小角度副基准装置”等4项国家计量基准。

• 【江西工信厅副厅长：锂电是长周期超级赛道 锂盐价格理性回归有利于产业发展】江西省工业和信息化厅副厅长辛清华表示，锂电产业是一个长周期的超级赛道，目前锂盐价格较高点几乎“腰斩”，但从长期来看，锂盐价格理性回归，有利于产业健康发展。

• 【博鳌直击|5G红利期到了尾声？中兴通讯李自学：网络红利可能没有那么大了，但应用红利才刚刚开始】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在今日的“推进数字经济”分论坛上，中兴通讯董事长、执行董事李自学表示，5G网络的红利可能没有那么大了，但网络的应用红利才刚刚开始。他提到，5G网络建到目前为止，运营商投资的增长没有前两年那么快了，但网络的深度覆盖、应用还会带来一些基础设施的投资。另外，网络的红利可能没有那么大了，但网络的应用红利才刚刚开始。

• 【博鳌直击丨百度沈抖：生成式AI将对生产力和用户体验产生重大影响】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《推进数字经济》分论坛上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖指出，生成式AI的出现，将会对生产效率提升和用户体验改善产生重大影响。沈抖表示，未来的工作模式，很有可能会有一个聪明的人去指导一堆的AI工具，去执行他的决定，重新重塑整个生产线，大幅度提升生产效率。

• 【博鳌直击丨百度沈抖：生成式AI将对生产力和用户体验产生重大影响】在《推进数字经济》分论坛上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖指出，生成式AI的出现，将会对生产效率提升和用户体验改善产生重大影响。

• 【博鳌亚洲论坛2023年年会：RCEP成为亚洲区域经济发展的新动能】据央视新闻，今天（29日）上午，博鳌亚洲论坛2023年年会举行“亚洲区域合作：新机遇，新挑战”分论坛，与会嘉宾表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效实施一年多来，已经成为亚洲区域经济发展的新动能。根据国际货币基金组织的最新预计，2022年亚洲新型经济体的经济增长达到4.3%，高于世界总体的3.4%的增长水平。进入2023年，亚洲区域合作也迎来新的发展机遇，比如RCEP在印度尼西亚和菲律宾等东盟国家的全面实施，特别是中国经济的快速复苏和中国式现代化的稳步推进，这些将给亚洲区域经济的增长提供更加强劲的新动能。

• 【工信部：1-2月全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%】据工信部网站，2023年1-2月，我国光伏产业运行良好，各环节产量又创新高，智能光伏应用持续升级。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。多晶硅环节，1-2月全国产量约17.6万吨，同比增长超过60%。硅片环节，1-2月全国产量同比增长超过78%。电池环节，1-2月全国晶硅电池产量62.2GW，同比增长57.5%。组件环节，1-2月全国晶硅组件产量同比增长62.2%。截至2月底，硅料、组件等价格稳中有降，单晶致密料价格区间在22.0-24.4万元/吨，单晶PERC组件价格约1.75元/W。

• 【全国供销合作社：各级供销合作社要加大力度备肥备药，确保春耕农资货源充足】 全国供销合作社全力保障2023年春耕农资供应工作电视电话会议今日在北京召开。会议指出，供销总社高度重视做好今年春耕农资供应工作，前期已经印发了通知，及早作了安排部署，专门成立了由分管负责同志担任组长的总社农资保供工作专班，指导推动全系统全力抓好春耕备耕。会议要求，各级供销合作社要加大力度备肥备药，确保春耕农资货源充足；要健全完善服务网络，有效提升全系统农资经营服务能力。（新华网）

• 【乘联会：3月1-26日乘用车市场零售102.1万辆 同比去年同期下降1%】乘联会数据显示，3月1-26日，乘用车市场零售102.1万辆，同比去年同期下降1%，较上月同期下降17%。今年以来累计零售370万辆，同比下降15%。3月1-26日，新能源车市场零售38.7万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长1%。今年以来累计零售115.7万辆，同比增长18%。

• 【博鳌直击|高通孟樸：5G比4G快得并不多，还要推进毫米波频段才能真正实现5G潜力】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在今日的“推进数字经济”分论坛上，高通公司中国区董事长孟樸表示，5G发展是一个过程，有网络有设备还没有结束，还要继续演进。孟樸举例，5G的大带宽等能力还没有完全交付，5G比4G还没有快那么多，高通正在推进毫米波频段，真正实现5G的技术潜力。在更高的频段上实现大带宽，需要整个产业继续努力。

• 【北京出让集体用地建共有产权房 对外销售房价2.9万】北京规划和自然资源委员会近日发布公告，两宗位于大兴区瀛海镇的区级统筹集体建设用地正式挂牌出让，此次出让两宗地建筑规模全部建设“共有产权住房”，销售均价29000元/平方米（含全装修费用）。挂牌公告显示，根据全国人民代表大会授权及北京市《集体经营性建设用地试点管理办法》相关规定，本次挂牌出让宗地，与国有建设用地同责同权，使用权出让年限为70年。

• 【国家发展改革委副主任赵辰昕：持续调整能源结构 为高质量发展提供可靠保障】 国家发展和改革委员会副主任赵辰昕在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上表示，下一步，国家发展改革委将深入贯彻党的二十大精神，积极稳妥的推进碳达峰、碳中和，把握好其和发展和能源安全之间的关系，立足我国能源的资源禀赋，统筹把握好破与立的持续节奏和力度，持续调整能源结构，为高质量发展提供可靠的保障，为实现“双碳”目标打下坚实的基础。（上证报）

• 【中国机电商会发布《中国光伏产业对外发展白皮书》：中国光伏行业进入太瓦新时代】中国机电产品进出口商会近日发布的《中国光伏产业对外发展白皮书》显示，中国光伏产业已打开了对外贸易、对外投资、对外合作高质量发展新格局、新局面。从国内、国际两个市场累计光伏产品供给来看，中国光伏行业进入太瓦新时代。预计2023年我国光伏产品出口仍将保持增量，但一季度出口增速将明显回落。（上证报）

• 【收评：港股恒指涨2.06% 阿里巴巴涨超12%电视广播涨近14%】截至收盘，恒生指数涨2.06%，报20192.40点；国企指数涨2.22%，红筹指数涨0.16%。恒生科技指数涨2.47%，美团涨4.01%，京东涨1.92%，腾讯涨1.75%。汽车股上涨，零跑汽车(37.4, 1.50, 4.18%)涨4.18%，理想汽车涨4.59%，小鹏汽车涨3.64%。阿里巴巴大涨12.23%， 电视广播大涨13.92%。

• 【普华永道报告：数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点】中国银行业协会与普华永道共同发布了《中国银行家调查报告（2022）》。调查显示，数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点。59.9%的银行家选择“推进数字化转型”作为战略重点，比上年度高出3.6个百分点，继续位列首位。

• 【上海口岸今年新能源汽车出口量有望突破4万标箱 2022年为2.4万标箱】从上海海事部门获悉，2023年以来，上海口岸新能源车出口逆势上扬，全年出口运输量有望突破4万标箱。2022年这一数字为2.4万标箱，较2021年增长逾70%。据上海海关2023年3月8日消息，2022年，浦江海关累计受理汽车出口报关单1.9万份，涉及出口汽车78.3万辆，其中各类新能源车23.3万辆，同比增长12%。今年以来，已经有3.2万辆新能源汽车从浦江海关申报出口。

• 【内蒙古水泥协会发布延迟开窑通知】 据中国水泥网信息中心，2022—2023年采暖季错峰生产工作即将结束，根据当前大部分企业熟料库存量较大的情况，日前蒙西、金隅冀东、中联、宁夏赛马等企业提出采暖季错峰生产结束后延迟启窑一个月的建议，按照大企业带头引领、全行业积极跟进的原则，决定组织开展中西部水泥熟料企业延迟启窑工作。范围是中西部所有水泥熟料（含电石渣及协同处置危险废物）生产线。延迟启窑时间段为4月1日—4月30日。

• 【生态环境部张大伟：商用车领域需强监管促减排】3月28日-29日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。会上，生态环境部大气环境司副司长张大伟提出，当前我国空气质量改善成效还不稳固，商用车行业减排空间比较大。建议商用车领域强监管促减排，在车辆油品方面，强化在用车和新车执法检查，并根据问题线索，追溯倒查。在车辆生产方面，建议强化汽车整车和零部件生产企业的环境监管，特别是VOCs的综合治理，全面推进底漆、中涂、色漆等使用低VOCs含量的涂料，加强无组织排放整治，帮扶企业完善治污措施，实现稳定达标排放。

• 【中汽协付炳锋：乘用车电动化可为商用车转型提供借鉴经验】3月28日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。会上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，在最近两年我国商用车处在深度调整期，新旧动能转换和产业转型，以及疫情等多重因素叠加，导致商用车产销量连续下滑，企业承受着巨大压力。在他看来，乘用车的电动化和智能化为商用车转型提供可借鉴经验。

• 【舟山：未来液化天然气接收能力将超2500万吨/年 占全国25%以上】舟山市委副书记高浩孟今日下午在中国（浙江）自贸区建设新闻发布会上透露，浙江自贸区舟山片区去年实现原油加工量3702万吨，产值2300亿元；2022年舟山港域完成货物吞吐量6.24亿吨，其中油气吞吐量1.33亿吨。液化天然气接收方面，舟山已成为华东地区重要的气源地，未来接收能力将超2500万吨/年，占全国25%以上。

• 【浙江：力争至2027年未来工厂超40家】浙江省自贸办副主任胡真舫今日下午在中国（浙江）自贸区建设新闻发布会上透露，浙江省近日审议通过了《中国（浙江）自贸区提升发展行动方案（2023-2027）》。方案明确，浙江力争到2027年实现油品储备能力5900万吨、LNG接收规模3200万吨/年、炼油能力9000万吨，油气贸易额1.4万亿元以上；力争到2027年跨境电商进出口额提升至4200亿元，数字服务贸易额达2500亿元；力争到2027年未来工厂超40家。

• 【未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW】近日，全球风能理事会（GWEC）发布《2023全球风能报告》，预计到2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW；到2025年，全球海上风电新增装机也将再创新高，达到25GW。未来五年，全球风电新增并网容量将达到680GW。在经历了低迷的2022年之后，全球范围内快速调整的政策环境已为未来几年风电加速发展奠定了基础。GWEC预计，未来五年平均每年风电新增装机将达到136GW，实现15%的复合增长。报告指出，政策制定者需要立即采取行动，以避免供应链瓶颈阻碍全球风电的高速发展。潜在的供应链瓶颈可能会危及全球实现2030气候目标，这是到2050年实现净零排放的关键节点。（上证报）

• 【广西南宁机场逐步恢复开通至东盟国家航线航班】3月26日起，南宁吴圩国际机场正式执行2023年夏航季航班计划，新航季将持续至10月28日，并将逐步恢复开通至东盟国家航线航班。在新航季，南宁吴圩国际机场日均计划国内及国际地区客货运航班量达462架次，较2022年冬航季环比增加20架次，增长4.7%，共有约40家国内外航空公司计划运营150条涉及南宁的客货运航线航班，其中国内航线135条，国际及地区航线15条，计划通航城市达100个以上。（央视）

• 【郑州：加快企业数字化转型 最高补贴不超过1000万元】近日，郑州市政府印发《关于支持民营经济高质量发展的实施意见》。其中提出，郑州每年动态遴选一批创新能力强、增长动力足、产品附加值高的本市企业，择优纳入市级“三高”企业培育库。加快数字化转型，对智能制造新建或改造项目，按照智能制造设备及软件投资额的20%给予补助，最高不超过1000万元。对获评省级、国家级两化融合、智能制造等试点示范的，给予30到300万元不等奖励。

• 【3月29日沪深两市涨停分析】科创50指数涨超2%，半导体芯片板块爆发。剑桥科技走出4天3板，三江购物录得2连板，获沙特阿美高溢价入股，荣盛石化实现2连板，一图看懂>>

• 【中煤协：去年规模以上煤企利润总额首次突破万亿元，再创新高】中国煤炭工业协会发布《2022煤炭行业发展年度报告》表示，2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长 19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%，再创历史新高。（澎湃新闻）

• 【安徽宣城：恢复办理异地公积金贷款 公积金保底可贷35万元】 安徽省宣城市发布《关于调整住房公积金贷款政策的通知》。其中提出，恢复办理异地公积金贷款。在外市连续足额缴存住房公积金6个月以上的职工家庭，在本市购买住房并且本人（或配偶）户籍或工作地在本市的，可在本市申请住房公积金贷款，享受与本市住房公积金缴存职工同等的住房公积金贷款政策；提高住房公积金贷款保底额。45周岁以下住房公积金缴存职工家庭购买住房首次或第二次使用公积金贷款的，保底可贷35万元。

• 【中国是国际专利体系中申请量最多的国家】为了帮助企业及时了解全球知识产权保护发展动态，在今天（3月29日）的发布会上，中国贸促会发布了《2023年2月全球知识产权保护指数月度观察报告》。报告显示，中国是国际专利体系中申请量最多的国家。（央视）

• 【收评：科创50指数大涨超2% 半导体芯片股全线爆发】3月29日消息，大盘午后窄幅震荡，三大指数涨跌互现，科创50指数大涨超2%。板块方面，半导体芯片股全线爆发，CPO概念方向领涨，此外机场航运、旅游、阿里概念股表现活跃；昨日大涨的石油化工板块陷入调整，中字头概念股持续回落，CRO概念、军工、养殖、基建板块纷纷走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3400家个股飘绿，今日两市成交再破万亿。盘面上，CPO概念、半导体、光刻胶板块涨幅居前，油气开采、CRO概念、中船系板块跌幅居前。

• 【博鳌直击丨中车总经理楼齐良：没有智能产品的企业，吃不到数字经济的红利】楼齐良介绍道，中车在数字化方面的第一个动作就是技术产品创新，在楼齐良看来，数字时代必须要有智能产品，如果产品没有智能化、没有数据，企业严格意义来讲就分享不到数字经济的红利。

• 【国资委原秘书长彭华岗：ESG发展需要国际接轨 更需要契合地域行业的特点】国务院国资委原秘书长、中国企业改革与发展研究会首席专家彭华岗在博鳌论坛分论坛“企业的ESG成果测定”上表示，ESG发展需要国际接轨，更需要契合地域行业的特点。ESG是国际通用语言，其基本逻辑、核心内容、方法途径都是国际通用的，但是目前为止国际上还没有一个通用标准。国外的评级机构对于中国企业的评级普遍比较低，其原因还在一些机构对于中国企业的利益相关方缺乏理解，评级机构首先了解利益相关方最想要什么，再去代替利益相关方来评价企业ESG表现。因此，在强调国际接轨的同时必须契合中国经济发展的实际。

• 【监管就《证券经纪业务实施细则》等四项自律规则征求行业意见，细化投资者身份识】据中国证券报，记者从业内独家获悉，为配合证监会《证券经纪业务管理办法》的发布实施，指导券商更好地开展证券经纪业务，中国证券业协会起草了《证券经纪业务实施细则（征求意见稿)》《证券公司客户资金账户管理规则（征求意见稿）》，修订形成了《证券公司客户账户开户协议必备条款（征求意见稿）》《证券交易委托代理协议必备条款（征求意见稿）》，并于近期征求了行业意见。据悉，《证券经纪业务实施细则（征求意见稿)》细化了投资者身份识别要求、完善了客户回访要求，还明确了证券经纪业务营销活动规范、规定了常规稽核审计频率，并加强了对证券经纪业务的自律管理。

• 【贸促会发布《欧盟营商环境报告2022—2023》】中国与欧盟互为第二大贸易伙伴，欧盟的营商环境的好坏对两国经贸往来有着巨大的影响。在今天贸促会发布会上，贸促会研究院对外发布了《欧盟营商环境报告2022—2023》。报告显示，2022年中欧双边货物贸易总额8473亿美元，同比增长2.4%，中国与欧盟互为第二大贸易伙伴；中国企业对欧盟投资流量70亿美元，在欧盟投资存量达1029亿美元。中欧地理标志合作取得务实成果，双方累计实现244个地理标志产品的互认互保。（央视新闻）

• 【第八批国采：奥司他韦干混悬剂竞争激烈，贝美药业踩线入选】 第八批国家组织药品集中采购在海南陵水开标。12时30分左右，申报信息全部公开后，贝美药业代表告诉记者，根据报价排名，该公司产品奥司他韦干混悬剂“以最后一名‘踩线’入选”。 贝美药业的企业代表透露，这是该公司首次参与集采，“奥司他韦干混悬剂的竞争蛮激烈的，此次有9家企业参与。本来以为我们没有希望，因为前面公司的报价都比我们低。”该代表补充道，一方面贝美药业是此次参与集采的奥司他韦产品中唯一一个进口产品，另一方面部分其他公司具有原料优势。（澎湃新闻）

• 【江西成立首个RCEP创新服务中心】日前，江西首个《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）创新服务中心在赣州市成立，同时赣州国际陆港开出首趟RCEP专列。据介绍，江西赣州RCEP创新服务中心是赣州市融入国内国际双循环，构建新发展格局的重要举措，也是深度参与RCEP区域合作，打造高水平对外开放平台的重要实践。该服务中心主要为企业提供政策信息发布、宣传培训推广、贸易投资促进、专题调查研究、涉外法律服务等公共服务及一站式解决方案，帮助赣州市外向型企业全面认识、适应及用好RCEP，全力推动实施RCEP。（新华社）

• 【第八批药品集采开标现场：抗生素规模史上最大，企业称紧张到睡不着觉】 第八批国家组织药品集采在海南陵水开标。此次集采共涉及40个大品种，投标企业251家，共366个品牌，按限价和首年约定采购量计算，第八批集采规模216亿元。本次集采竞争非常激烈，从药品品种来看，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管系统药物、血液和造血系统药物、神经系统药物等8个治疗大类。本次集采同样会迎来外企原研厂家的竞争，辉瑞、赛诺菲、默沙东、阿斯利康等悉数入围，而倍特药业、扬子江药业、华北制药、齐鲁制药、复星医药、华润医药、中国生物制药等药企至少有5款产品要进行价格拼杀。 （每经）

• 【独家 | 税优健康险扩容政策即将落地 或不再有万能账户】据业内人士透露，银保监会《关于扩大商业健康保险个人所得税优惠政策适用产品范围有关事项的通知》即将正式公布。目前，税优商业健康险扩容正在稳步推进，预计今年完成落地。在明年个税申报时，归类在“其他扣除合计”项下的商业健康险，将像个人养老金一样，实现申报和抵扣的便捷操作。据悉，这次取消购买税优健康险需要缴纳个税的审核，只要是纳税人都能买。据新浪财经了解，新款税优健康险将不再有万能账户。医疗险继续保持既往症可保，但可以单独定价。护理险则允许被保险人死亡时拿回现金价值。（金融一线）

• 【三部门：通过政府带头采购和使用绿色建材 逐步在全社会形成推广绿色建材和绿色建筑的良好氛围】财政部、住建部、工信部27日组织召开政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策工作推进会。会议强调，要加强组织协调，及时总结推广经验，加大宣传引导力度，通过政府带头采购和使用绿色建材，逐步在全社会形成推广绿色建材和绿色建筑的良好氛围，为建设美丽中国作出新贡献。

• 【白春礼：人工智能发展到新阶段 需要国家政策制定和大量投入】中国科学院院士、中国科学院原院长白春礼在博鳌亚洲论坛2023年年会上表示，ChatGPT的发展代表着人工智能发展到新阶段。人工智能对科学研究也有深刻影响，比如人工智能可以预测蛋白质的3D结构，目前可以预测病毒、细菌等所有蛋白结构，这对药物研发非常重要。此外，人工智能在材料结构预测、催化剂等方面也非常重要，需要国家的政策制定和大量投入，也需要科学家创新能力的提升。

• 【国家药监局孙磊：符合临床急需等创新医械产品将纳入前置审评通道 实现“研审联动”】在第七届中国医药创新与投资大会上，国家药监局医疗器械技术审评中心主任、党委副书记孙磊表示，为提高医械产品上市速度，支持医疗器械创新，国家药监局下一步拟将符合创新通道、符合国家战略需求、符合临床急需以及保护公共健康所需的产品纳入到前置审评的通道。“针对这条绿色通道中的所有产品，我们的专业团队都会和研发者共同进行‘研审联动’，即研发和审评过程进行联动，避免企业在研发过程中走弯路”。（科创板日报）

• 【中汽协：1-2月销量排名前十位的SUV生产企业中比亚迪增速最为显著】 据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-2月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售104.3万辆，占SUV销售总量的65.9%。在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份增速最为显著，奇瑞汽车、特斯拉、广汽丰田和华晨宝马呈两位数增长，上汽股份小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

• 【硅业分会：本周国内单晶复投料价格区间在20.4-21.0万元/吨】 据硅业分会，本周国内单晶复投料价格区间在20.4-21.0万元/吨，成交均价为20.88万元/吨，周环比降幅为4.31%；单晶致密料价格区间在20.2-20.8万元/吨，成交均价为20.67万元/吨，周环比降幅为4.39%。

• 【马斯克签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能】马斯克和1000多名人工智能专家及行业高管签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少六个月，理由是这种系统对社会和人类构成潜在风险。信中写道:“只有在我们确信它们的效果是积极的，风险是可控的情况下，才应该开发强大的人工智能系统。”马斯克此前曾多次表达对人工智能的担忧，认为人工智能是未来人类文明最大的风险之一，威胁程度远高于车祸、飞机失事、毒品泛滥等，甚至比核武器都危险得多。（环球市场播报）

• 【CFA考试一级通过率略微上升】CFA协会周二表示，2月，38%的考生通过了一级考试，高于去年11月的36%，去年8月份为37%。最新的通过率仍低于过去十年约41%的均值。

• 【央行副行长宣昌能：逐步实现强制、全面、定量的环境信息披露】人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上发言时表示，发展转型金融具有非常现实的意义。接下来，要逐步实现强制、全面、定量的环境信息披露，大型金融机构要走在前列，做好自身碳核算和环境信息披露。（证券时报）

• 据业内消息人士称，后端工厂预计显示驱动器 IC (DDI) 的订单将很快回升，其晶圆厂利用率或将在第二季度提高。

• 【广东中山：多子女家庭住房公积金贷款额度可上浮30%】3月28日，广东省中山市住房公积金管理中心发布《关于加强多子女家庭公积金政策支持的通知》。中山市进一步支持多子女家庭购房的合理需求，提高多子女家庭公积金贷款额度，对购买首套或二套改善型自住住房的多子女家庭，住房公积金贷款额度可上浮30%。该通知自发布之日起实施，有效期5年。按照中山市现行的住房公积金最高额度计算，多子女家庭公积金贷款额度可达117万元，比一般家庭贷款最高额度增加了27万元。（澎湃）

• 【林毅夫谈变革性技术的兴起：有些岗位肯定会被取代 但同时没必要担心】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫表示，变革性技术兴起会对人类就业和生活方式带来挑战和威胁，有一些岗位肯定会被取代，但同时也没必要担心。为应对挑战，可以从历史上吸取经验和教训，在工业化时代初期，几乎所有人一周工作7天，每天12小时。现在就是5天，每天工作8小时。当人们发现机器可以比人类做得更好，那时也非常担心，有很多工作岗位会丢失。但现在回过头这样的技术发展和进步是需要拥抱的，生产力提高是人类进步和生活水平提高的基础。也许以后一周就做一天的工作，每天工作5小时，所以我们要拥抱这样的机会。

• 市场消息：泰国自1月1日至3月27日迎来了615万名游客。

• 【2023年国家金融监督管理总局预计检查银行机构约2500家】3月28日，银保监会官网发布《2023年度国家金融监督管理总局（银保监会）部门预算》。其中披露，2023年银行机构专项检查工作将开展一系列综合性检查、专项检查和线上检查等，预计派出银行机构检查组约2000个，检查银行机构约2500家次。

• 【易纲：实施碳达峰碳中和需要“胡萝卜”加“大棒”】3月29日，人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上发言时表示，人民银行推出了碳减排支持工具。第一类是对节能环保、碳减排技术提供支持，第二类支持煤炭清洁能源。实施碳达峰碳中和需要“胡萝卜”加“大棒”，“胡萝卜”就是人民银行的激励机制，人民银行的碳减排支持工具按照1.75%的利率给金融机构提供再贷款，但要求商业银行必须承诺对外披露碳排放的贷款余额利率和相应项目所产生的碳减排信息，还要接受独立的第三方机构和老百姓的监督。我们实际上已经支持了3000多亿元再贷款。这个“胡萝卜”激励机制风险可控，是适中的。我们在项目提供上对中资、外资一视同仁。（证券时报）

• 【国家发改委副主任赵辰昕：“双碳”工作面临诸多挑战 发改委将积极稳妥推进碳达峰碳中和】国家发展和改革委员会副主任赵辰昕29日在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上发言时表示，当前国际能源市场动荡、极端天气等都影响到减排进程。我们一定要充分认识到“双碳”工作面临诸多挑战，实现“双碳”目标绝非易事。国家发改委将积极稳妥推进碳达峰碳中和，积极就能看出我们的态度，但我们也要把握好发展与安全的关系，所以我们要稳妥。

• 【易纲：中国和欧盟的绿色金融共同目录趋同率达到了80%】3月29日，人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上发言时表示，气候变化是国际问题，人民银行近年一直开展国际合作，比如在去年我们牵头制定了《G20转型金融框架》。人民银行与欧委会共同发表了两版《可持续金融共同分类目录》，中国和欧盟的绿色金融共同分类目录趋同率达到了80%。（证券时报）

• 【国家发改委副主任赵辰昕：支持企业绿色转型 企业也需实现更大的发展】中国国家发展和改革委员会副主任赵辰昕在博鳌论坛分论坛“碳中和：困局与破局”上表示，引导各类资源要素向绿色低碳发展集聚，既要支持企业朝着绿色转型的目标推进，企业也要实现更大的发展。

• 泰国私人行业组织：预计泰国今年外国游客到访量至少为3000万人次。

• 【广州每年拟投入1亿元支持科技龙头企业组织技术攻关】日前广州市科技局印发《广州市重点领域研发计划优化提升方案》，在《广州市重点领域研发计划实施方案》基础上，强化企业创新主体地位，支持科技龙头企业发展。具体措施为，支持产业链创新联合体协同技术攻关。市科技局每年选取不超过10个重点产业链重要方向，以“定向组织”方式，支持链主企业牵头组织开展技术攻关。市财政科技经费投入每年每条产业链不超1000万元，支持项目5-10项，每项项目定额支持100万元或200万元。另外，对国家重点研发计划“递补支持”，鼓励在穗企业和医疗机构积极承接科技部“国家重点研发计划项目”，部分未获立项的在穗企业和医疗机构可提出符合广州市科技创新“十四五”规划方向的市重点领域研发计划项目。市科技局分领域组织遴选，对获得立项的项目给予每个项目定额支持100万元。（广州日报）

• 【已有超30城调整首套房贷利率下限至4%以下】截至目前，已有超30城调整首套房贷利率下限至4%以下。二线城市中，沈阳、郑州、太原、厦门等地房贷利率最低3.8%。中指研究院市场研究总监陈文静表示，短期来看，预计多地首套房贷利率将延续下行态势，符合条件的城市利率下限有望降至4%以下，此前已经下调房贷利率下限的城市，也存在进一步下调的空间（沈阳再次下调首套房贷利率下限），部分城市甚至取消首套房贷利率下限（目前广东多个城市已取消）。（证券时报）

• 【国家发改委副主任赵辰昕：中国加快绿色低碳发展的决心坚定不移】国家发展和改革委员会副主任赵辰昕在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上发言时表示，中国加快绿色低碳发展的决心坚定不移，我们不仅仅是提出目标，我们还在扎扎实实推动，出台了一系列政策，开展了一系列行动。

• 【国家发改委产业司召开推动农机装备产业高质量发展座谈会】国家发改委产业司负责同志近日主持召开推动农机装备产业高质量发展座谈会。有关行业协会、骨干企业介绍了推动农机装备产业链上下游协同创新的进展情况，围绕推动农机装备产业补短板、锻长板进行交流研讨。会议强调，农机装备产业是保障粮食安全、建设农业强国重要支撑，要进一步梳理产业链供应链短板弱项，依托重大工程、重大项目，凝聚产业链上下游创新力量，加快突破关键技术，提升产品性能水平，加快构建现代化农机装备产业体系。

• 【河北：到2025年规模以上屠宰企业产能占比达90%以上】河北省农业农村厅日前制定《河北省生猪屠宰行业发展规划（2023—2030年）》，提出到2025年，全省自营企业数量占比达到50%以上，建成国家生猪屠宰标准化示范厂12家、省级生猪屠宰标准化厂20家，规模以上屠宰企业产能占比达90%以上。生猪屠宰布局与养殖布局基本匹配，结构性屠宰产能过剩问题明显好转。

• 【第八批国家组织药品集采今天开标】今天（29日），第八批国家组织药品集中带量采购工作将在海南进行现场投标和开标。此次国家药品集采共涉及40个大品种，预计参与竞价企业将超过200家，结果将于稍后公布。此次集采药品治疗领域涵盖抗感染、心脑血管系统、血液和造血系统、神经系统等8个治疗领域。此次集采的品种中，不少市场销量超10亿元的大品种。（上证报）

• 【春秋旅游三年来首家线下门店开业】春秋旅游上海闵行区莘浜路营业部新店3月28日开业。这是三年来，春秋旅游第一家新开业的线下门店。为了应对旅游市场的复苏，春秋旅游其他新门店也在筹备中。

• 【中科院院士欧阳明高：预计2030年纯电重卡市场渗透率将达35%】在今日举办的中国商用车论坛上，中国科学院院士欧阳明高表示，按150万km寿命计算，由于油电差价大于电池投资成本和充电时间成本之和，换电重卡的综合吨公里成本低于柴油重卡，相比于快充和超充，换电技术补电时间最短，吨公里车辆运行成本最低。以鄂尔多斯换电重卡示范运营为例，换电重卡较柴油重卡车辆购置节省6.35万元，干线能耗成本节省5.2万元/年，短倒能耗成本节省1.5万元/年。欧阳明高预计，零碳货运重卡到2025年市场渗透率将超过10%，2030年左右力争接近50%，其中纯电重卡将达到35%，换电重卡将是主体。

• 【中芯国际概念拉升 正帆科技涨超7%】中芯国际概念拉升，正帆科技涨超7%，精测电子、韦尔股份、安集科技、中微公司、芯源微、雅克科技、北方华创等跟涨。

• 【报告：2022年中国光电显示产业投资金额超3600亿元】 根据CINNO Research统计数据显示，2022年中国（含台湾）光电显示产业投资资金约为3636亿人民币。投资资金主要流向面板和相关材料领域，其中面板投资金额约近1500亿人民币，占比约为41%；光电材料投资金额近千亿人民币，占比约27%。Mini/Micro LED（MLED）与模组项目投资金额都在550亿人民币左右，占比约15%。2022年光电显示相关设备投资金额约为65亿人民币，占比约为2%。

• 【经济日报评论汽车价格战：拼价格不如拼价值】 文章称，价格战打得如火如荼的同时，汽车市场出现一股“保价潮”。理想、极氪、腾势、哪吒、零跑等企业近期相继推出保价政策，宣称未来90天甚至120天不降价，如果降价，差额将返还给消费者。不过，有专家表示，经过价格战的洗礼，企业才能变得更加强大。对于销量已横盘且呈下降态势的企业来说，“保价”已毫无意义，到头来不仅销量上不去，还会浪费市场窗口期，将市场份额拱手让给竞争对手。

• 【报告：2022年中国光电显示产业投资金额超3600亿元】根据CINNO Research统计数据显示，2022年中国（含台湾）光电显示产业投资资金约为3636亿人民币。投资资金主要流向面板和相关材料领域，其中面板投资金额约近1500亿人民币，占比约为41%；光电材料投资金额近千亿人民币，占比约27%。Mini/Micro LED（MLED）与模组项目投资金额都在550亿人民币左右，占比约15%。2022年光电显示相关设备投资金额约为65亿人民币，占比约为2%。

• 【“文澜BriVL”模型设计者、人大教授卢志武：多模态大模型有机会超越OpenAI】据36氪，近期，“文澜BriVL”模型设计者、人大教授卢志武团队借鉴文澜的研究经验，自主研发了多模态对话大模型，并落地了第一款应用级多模态ChatGPT产品： “元乘象ChatImg”。卢志武教授介绍，“元乘象ChatImg”好比是“会看图的ChatGPT”，基于多模态融合模块和语言解码器，目前Chatlmg参数规模大概为150亿。他表示，大模型的发展不是线性的，意味着我们有机会超越OpenAI。

• 【国内首家绿色智能船舶研发工作室揭牌】3月25日，由中国船舶集团第七一九研究所、武汉理工大学船海与能源动力工程学院和宜昌市船舶检验中心共同发起成立的‍国内首家绿色智能船舶研发工作室在湖北省宜昌市揭牌。

• 【楼市回暖背后：多城二手房在售量持续增加】深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，截至3月27日，深圳共有49776套有效二手房源在售，较上周增加2007套，二手房在售量创新高。另据诸葛找房数据研究中心统计，2月份全国10个重点城市二手住宅挂牌量为193.61万套，环比上涨6.28%，同比上涨81.99%。记者在几个大型房产中介平台发现，北京、重庆等十余城二手房挂牌量超过10万套。不过，这些城市的房地产市场在近期均出现回暖，尤其是二手房成交量反弹明显。（证券时报）

• 【多家公司重要股东减持，TMT板块热度降温】 近期，国家大基金一期减持动作不断。今年以来，大基金一期已计划减持6家半导体企业。包括安集科技、景嘉微、万业企业、长川科技、国科微、雅克科技等。除大基金外，3月以来，多家上市公司重要股东发布拟减持公告。数据宝统计，3月以来共68家公司为净增持状态，拟净减持公司超500家，合计净减持375.54亿元。分行业来看，电子、计算机、医药生物、通信、传媒等行业拟净减持金额排名前五位。除医药生物外，其余4个行业均为TMT（数字新媒体产业）板块，年内累计涨幅均超过10%，大幅超出同期上证指数。计算机指数年内累计涨幅34.76%，是涨幅最高的行业。（证券时报）

• 【3月份信贷有望延续强势增长 结构或进一步改善】据证券日报，开年首月信贷实现“开门红”后，2月份人民币贷款增加1.81万亿元，又创下历史同期新高。多位分析人士预计，3月份，信贷有望延续今年前两个月强劲增长势头。

• 【新能源REITs上市首秀 专家建议关注底层资产内在价值】3月29日，首批两只新能源REITs迎来上市首秀。从持有人结构看，机构投资者占比均超90%，成为两只公募REITs上市后平稳运行的“压舱石”。业内人士建议，投资者应秉持长期价值投资理念，更多关注确定性较强的底层资产运营情况，弱化看待二级市场价格非理性波动。从长期看，二级市场价格会与公募REITs内在价值高度趋同。（中国证券报）

• 【高血压损害的大脑特定区域首次确定】高血压会导致痴呆症和大脑功能损伤，28日发表在《欧洲心脏杂志》的一项研究展示了这是如何发生的，研究人员首次确定了大脑中被高血压损坏的特定区域，这些区域可能会导致认知能力下降和痴呆症的发生。领导这项研究的英国爱丁堡大学和波兰克拉科夫亚盖隆大学医学院心血管医学教授托马斯·古齐克表示，通过结合使用磁共振成像、遗传和观察方法，研究确定了受血压升高影响的大脑特定部分，包括称为壳核的区域和特定的白质区域。这些区域可能是高血压影响认知功能的地方，如记忆丧失、思维能力下降和痴呆症。通过研究意大利的一组高血压患者，研究人员观察到特定的大脑部分确实受到了影响。

• 【全固态电池空间电荷层微观机理揭示】从中国科学技术大学获悉，该校马骋教授团队通过球差校正电镜的原子尺度观测，研究了空间电荷层对全固态锂电池中离子传输的影响，并发现这一现象的微观机理和过往几十年的认知截然不同。研究成果发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。

• 【打造棉花产业新优势，产业链供应链韧性得到进一步提升】 在全国棉花交易市场日前主办的2023’CNCE棉业发展年会上，中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任侯顺利表示，面对复杂严峻的内外部形势和不确定性增多等因素，中国棉花产业迎难而上、负重前行，产业链供应链韧性得到进一步提升。侯顺利指出，要坚守底线思维，不断优化棉花生产布局，多渠道保障纺织原料供应，持续提升棉花产业链供应链韧性和安全水平。在产业布局上，要在稳定新疆这个我国最大优质商品棉生产基地的基础上，适度恢复相关产区棉花种植；在纺织消费上，鼓励以内销为主的纺织企业加大新疆棉使用比例，并持续推进中国棉花可持续发展项目，加快建立新疆棉花认证评价体系，促进新疆棉花销售。（中新网）

• 【2022年工业互联网平台发展指数发布 同比增长17%】据央视新闻，28日，工信部发布了“2022工业互联网平台发展指数”。指数显示，我国工业互联网平台发展水平全面提升。工业互联网平台发展指数参考上证指数，以2018年为基期，用工业设备、工业模型和工业App，开发者和服务企业做关键指标测算得出。数据显示，2022年工业互联网平台发展指数达到251，同比增长17%，连续四年保持超过15%的增幅。这次发布数据覆盖31个省市自治区，41个工业大类。专家指出，快速增长的指数既反映了近年工业互联网蓬勃的生命力，也折射出工业经济发展新趋势。

• 【3月28日美股成交额前20：阿里巴巴设立六大业务集团，股价大涨14%】周二美股成交额第2名阿里巴巴收高14.26%，成交113.2亿美元。阿里巴巴周二宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。该公司表示：“未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”http://t.cn/A6CF2cVU

• 【扩容增类，公募REITs资产拼图持续延展】 首批两只新能源REITs于3月28日上市，为REITs市场带来全新资产类型。同时，监管部门相继发文支持消费基础设施发行REITs，有望进一步完善REITs大拼图。据悉，一些公募基金加大了对百货商场、旅游景区等资产的研判，试图提前布局。在业内人士看来，此次REITs市场底层资产扩容至消费基础设施，符合国际REITs市场的发展方向。华泰证券认为，对于房企而言，消费基础设施纳入REITs有望对优质商业资产持有和运营商带来利好，也将促进商业模式由重转轻，促进行业向新发展模式转变。（上证报）

• 【多家百亿量化私募核心投研离职，留住人才不能只靠高薪】 经多方核实，近期几家头部量化确实有人事变动，包括PM等投研人员离职，不过相关几家私募都表示人事变动对公司的策略和业绩影响不大。值得注意的是，自2022年以来，量化整体超额收益在衰减，即行业竞争愈发激烈，各家机构对于核心人才的争夺成为重头戏。有行业人士表示，此次离职事件背后，值得各大头部量化反思：首先，在搭建团队上，到底是采用独立的投资经理制（PM）还是流水线工厂团队模式，均要做长远思考。其次，需要有共同的目标和愿景才能聚拢人才，不能仅仅用钱，一旦到了临界点无法给更多钱时，人才就离职创业或者跳槽去其他公司了。（证券时报）

• 【8家外商独资公募基金已开始展业，差异化竞争态势初现】 截至目前，已成立并开始展业的外商独资公募基金数量已达8家。其中，有多家公募基金已发行了首只产品，且呈现出差异化竞争态势，例如对养老目标基金的布局。基金相关人士表示，从全球主要股票市场横向比较，当前A股市场盈利增速和估值都具有较强吸引力，多项估值指标处于历史低位，布局权益正当时。展望2023年，与宏观经济相关性较高的顺周期品种将在今年有突出表现，策略上，建议围绕“经济复苏”主线进行布局，关注消费、地产相关行业以及先进制造等顺周期板块。（证券日报）

• 【证券日报评论：地产下半场，企业需“增肌减重”】 从已公布的年报或业绩预告数据来看，约60%房企亏损，约70%净利润下滑，部分出险房企年报仍难产。上市房企大面积亏损，一方面与房价下跌，企业不得不大面积计提资产减值准备有关；另一方面则是因为2017年前后高价抢地，低毛利项目进入结转期，以及流动性困难导致结转项目减少所致。但这种增收不增利的局面，归根结底与当初的高杠杆无序扩张脱不了干系。站在新旧发展动能转换节点上，房地产下半场的发展逻辑是：敬畏杠杆，克制盲目扩张欲望，“增肌减重”优化资产负债表，坚守产品质量底线，用长期主义理念创新经营模式。

• 【月内7家港股公司申请增设人民币柜台，双柜台模式筹备进展加快】 今年以来，“港币-人民币双柜台模式”进展加快，相关筹备工作不断推进。3月份以来，已有7家港股上市公司相继公告提交新增人民币柜台申请，种种迹象表明双柜台模式筹备进展加快。华商律师事务所高级合伙人齐梦林表示，人民币可以购买港股，将极大便利境内投资者对港股的投资，提高港股的交易量和流动性，预计港股上市公司融资渠道将更为通畅，强化巩固香港作为领先离岸人民币中心的地位，助力人民币国际化。（证券日报）

• 【证券日报头版：银行助力碳资产交易创新金融产品发行，管齐下满足企业绿色融资需求】 近年来，碳排放权融资工具创新品种陆续落地。中信证券首席经济学家明明表示，目前，公募碳排放权资产担保债务融资工具正处于发展起步阶段，对银行而言，参与碳资产交易能够帮助融资主体盘活碳排放权资产，从而间接地服务于绿色发展。“2021年全国碳排放权交易市场启动以来，用碳交易的办法，解决碳排放问题，是一种创新模式。”东方金诚绿色金融部助理总经理方怡向表示，作为融资工具，目前碳排放权抵押/质押贷款、以碳配额的质押和碳配额的回购融资为主的碳融资服务较为常见。

• 【券商加速布局“投行+投资”业务模式，新设另类投资子公司为项目跟投“铺路”】 全面注册制下，券商加速布局“投行+投资”业务模式，积极设立另类投资子公司参与项目跟投。自科创板实行保荐机构的另类投资子公司跟投制度以来，券商新设的案例持续增加，截至2023年2月底，全证券行业共有81家券商设立了另类投资子公司。2021年至今，证监会共核准了7家中小券商通过子公司从事另类投资业务。 川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，“从新设另类投资子公司的趋势来看，外资券商和中资券商在全面注册制下正在展开多方面的市场竞争，开设另类投资子公司是当下较为直接的方式。（证券日报）

• 【电池级碳酸锂价格较年初下跌近50% 业内人士称“几乎每天都在下降” 】据证券日报，3月28日，上海钢联发布的数据显示，当日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨。隆众资讯锂产业链分析师于亚楠告诉记者，今年以来电池级碳酸锂价格几乎每天都在下降，相较年初，目前价格已下跌近50%。对于锂电材料价格下跌的原因，于亚楠表示，这是产业链需求反映出来的一个现状缩影，“最重要的影响因素是终端新能源汽车需求减弱，传导至整个产业链反映的是整体需求下滑，目前来看供应面表现充足，供过于求情况持续，需求引导价格变化。”

• 【股份行金融科技投入很“走心”，多家银行投入资金占营收近4%】 截至3月28日，已有多家股份制银行发布2022年年报。从中可以看出，多家股份制银行已将发展金融科技提升到战略引领层面，数字化的运营模式日益完善。在资金投入、人才结构等方面持续发力。综合来看，股份制银行在金融科技投入持续增加，多家银行科技投入占营业收入4%左右。招联金融首席研究员董希淼表示，基于战略、组织、业务、技术、人才、生态‘六位一体’的分析框架，股份制银行在金融科技领域多年来的积极探索和成功实践，值得银行业其他机构借鉴。（证券日报）

• 【财险龙头新能源车险保费大增，降赔付率依然任重道远】 2022年，太保产险、人保财险新能源车险保费同比分别大幅增长超90%、72%，这意味着财险巨头新能源车险保费正在加速增长，也在一定程度上反映出当前新能源车险市场的发展势头。业内人士认为，新能源汽车的渗透率仍在持续提高，新能源车险必然是未来车险市场增量的主力，险企也在加大布局力度。不过，如何控制新能源车险的赔付率、中小险企如何涉足新能源车险等问题依然需要持续探索，而造车新势力进军新能源车险的影响也有待持续观察。（证券日报）

• 【逾四成QDII基金近一月实现正收益，7只黄金主题产品包揽榜单前七】 Wind统计数据显示，截至3月27日，456只QDII基金中有202只近一个月的收益为正，占比为44.3%，超过四成；同时，在收益排名前十榜单中有7只为黄金主题QDII基金，且包揽榜单前七名。多家机构分析人士表示，近期，海外市场流动性风险明显增加，在避险情绪推动下，在近一个月的时间里，国际金价从阶段性低点反弹至近一年高点，投资于黄金资产的相关基金明显受益。短期来看，海外市场避险情绪犹在，相关QDII基金或仍有收益空间。（证券日报）

• 【上海旅游业头部展览回归，折射旅游经济强劲复苏】 2023上海旅游产业博览会28日拉开帷幕。旅游产业头部展览回归，折射旅游经济复苏势头强劲。今年上海旅游产业博览会展出面积总计60万平方米，有约5000家展商参展。“大型展会回归让我们对旅游经济的发展更有信心！”中国旅游饭店业协会副会长、首旅如家酒店集团总经理孙坚介绍。今年1月至2月，首旅如家旗下位于北京、上海等一线城市的酒店出租率同比增长超过30%。从全国来看，商旅市场复苏强劲，集团接待的零售行业商旅出行间夜总量同比增长213%，制造行业商旅出行间夜总量同比增长177%。（中新网）

• 【甘肃黄羊抽水蓄能电站开工】 三峡集团3月28日透露，当天由三峡集团开发建设的甘肃黄羊抽水蓄能电站开工建设，为河西走廊清洁能源基地安全稳定运行提供重要支撑。据三峡集团有关负责人介绍，甘肃黄羊抽水蓄能电站规划安装4台单机容量35万千瓦的可逆式水泵水轮机组，额定水头478米，总装机容量140万千瓦，设计年发电量16亿千瓦时，年抽水电量21.33亿千瓦时，预计2030年全部机组投产发电。电站主要承担甘肃电网调峰、填谷、储能、调频、调相、备用等任务，可为金昌、张掖、武威千万千瓦级风光基地提供坚实保障。项目建成后，将为甘肃省新能源基地化、规模化、一体化开发提供有力支持。

• 【中国轻纺城布料虽涨价仍热销，当地政府多管齐下缓解下游服装企业压力】 位于浙江绍兴柯桥的中国轻纺城，是全国规模最大的纺织品集散中心。每年，全球有将近四分之一的纺织品在此交易，产品销往192个国家和地区。最近印染企业宣布提价，虽然每米布料涨了0.2元到0.3元，但行情好，货不愁卖。随着上游的提价，服装企业则感受到了压力。在原料价格上涨，下游企业资金压力增大的情况下，绍兴当地政府通过减税降费等多种手段，缓解企业现金流的压力。同时，当地还计划举办多场行业展销会和对接会，帮助商户打开销路，走向更大的市场。（央视财经）

• 【“世界超市”义乌今年已新设外企同比增长123%】 浙江省义乌市市场监督管理局透露，截至3月中旬，义乌今年共新设外资公司181家，比去年同期增长123%。在各部门通力合作下，外商、外资源源不断涌入义乌。义乌出入境管理部门统计，疫情前义乌常驻外商约1.5万人；受全球疫情影响，最低谷时义乌常驻外商人数减少了一半左右；目前，义乌常驻外商超过1.2万人，达到疫情前八成，且数字还在不断攀升。今年新开办的181家外资公司，投资来源遍布五大洲的49个国家，其中亚洲国家外商新开办公司121家，占比67%。除成立新的公司外，还有大量外商通过投资入股现有公司的方式来义乌发展。（新华社）

• 【全国农业机械化工作会议召开】农业农村部消息，3月28日，农业农村部以视频方式召开全国农业机械化工作会议。农业农村部副部长张兴旺出席会议并讲话。 会议强调，要深入贯彻落实党的二十大精神及中央一号文件部署，以更大的决心、更实的作风、更有效的行动，提高农业全产业链机械化水平，提高落实大食物观的机械化支撑能力，加快农业机械化全程全面高质量发展，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给、全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力机械化支撑。 会议要求，紧紧围绕当前及全年农业生产目标任务，大力推进农机装备补短板、提升农机作业质量、支撑粮油作物单产提升、发展农机社会化服务、增强粮食产地烘干能力、推进农机信息化智能化、落实农机购置与应用补贴政策、夯实农机安全生产基础，推动农业机械化各项工作真正落地见效。

• 【期权交易员们对美国30亿美元规模地区银行ETF的赌注创历史新高】SPDR标普地区银行ETF（KRE）已经在3月份暴跌大约30%，这只30亿美元规模ETF的看涨期权和看跌期权3月份成交量在3月份创历史新高。KRE的看跌期权总体未平仓合约3月份已增长60%，于上周五以142万口合约创历史新高，同期看涨期权总体未平仓合约也增长两倍，至105万口合约创历史新高。

• 美国联邦存款保险公司主席：区域性银行的流动性目前一直保持稳定。

• 【专家：我国燃料电池车产业链体系雏形已初步建立】中国汽车技术研究中心首席专家、中国汽车战略与政策研究中心副主任方海峰28日在北京氢能产业大会暨京津冀氢能产业发展高峰论坛上表示，在国家政策的大力支持下，国内燃料电池汽车已经初步建立了整个产业链体系的雏形，同时基本掌握了部分核心关键技术。方海峰介绍，随着示范政策以及城市群建设推进，燃料电池汽车产业发展出现四大转变。一是核心技术从依赖进口向自主创新转变；二是整个应用场景从公交车向物流、重卡各个细分领域拓展；三是地方政策从注重推广规模转向完善制度环境；四是氢能从无序管理转向规范化管理。（上证报）

• 【2023中国国际清洁能源博览会暨中国氢能展开幕】28日，2023中国国际清洁能源博览会(CEEC2023)暨中国国际氢能及燃料电池产业展览会(2023中国氢能展)在中国国际展览中心(朝阳馆)开幕。展会由中国电力企业联合会、国家能源集团、中国氢能联盟等联合主办的盛会。展会期间，中国氢能联盟组织举办了氢能产业创新发展论坛。论坛首次公开发布了《中国氢能源及燃料电池产业发展报告2022》(氢能产业白皮书)、氢能产业大数据平台、技术经济与氢价指数、数字氢能平台“氢数”和“氢瞰”等研究成果，十余家氢能企业代表作了主题报告，“与氢同行-星火行动”等多家合作项目达成签约。（中新网）

• 美国参议院高层共和党人斯科特：银行监管机构似乎在“玩忽职守”。

• 【工信部节能与综合利用司开展工业领域氢能应用专题调研】工信部节能与综合利用司于2023年3月23日至24日赴河北张家口开展工业领域氢能应用专题调研，期间召开专家研讨会。研讨会上，中国电子信息产业发展研究院汇报了工业领域绿氢制备、高效利用路径研究有关情况，聚焦绿氢制备、高效利用等方面，系统介绍了氢能产业发展现状、存在问题和措施建议。来自氢冶金、氢基化工、氢能交通、氢电融合、氢能制备多个领域的15名专家分别介绍了行业有关情况。节能与综合利用司有关负责同志强调，氢能作为现有能源形式的有益补充，已经成为助推产业绿色高质量发展、培育经济新增长点的重要战略选择，要有序发展氢能产业，积极稳妥推动氢能在工业领域的多元应用。期间，实地调研了河钢集团张宣科技120万吨氢冶金示范工程、阿里巴巴张北云计算庙滩数据中心。下一步，节能与综合利用司将紧扣碳达峰碳中和目标，及时跟踪氢能产业发展动态，加快推动氢能技术创新和推广应用，推动完善相关标准体系，在落实碳达峰碳中和任务目标过程中锻造新的产业竞争优势。

• 【我国旅游市场快速升温 预计今年国内游人数约为45.5亿人次】全国旅游市场呈现出“稳开高走持续回暖”的态势。据文化和旅游部数据中心近日测算，预计2023年，我国国内旅游人数约为45.5亿人次，同比增长约80%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%。即将到来的第二季度将迎来清明、端午、“五一”以及暑期等多个出游节点，面对旅游市场快速复苏，各地旅游景区正在加快做好服务保障工作。

• 【湖南株洲：卡车边走边充电 首条电气化公路运输系统试水】在新能源汽车产业快速发展的当下，重卡运输领域中，柴油车占比依然接近九成。一种电气化公路技术近期在湖南株洲亮相，就好像电气化铁路一样，通过在公路路面加装架空接触网，为行驶中的车辆实时提供电能。项目负责人表示，车辆除了可以从接触网获得电力，也可和燃油、天然气或燃料电池兼容，以便脱网后独立行驶。目前，系统主要针对大宗货物重卡运输场景设计，配建光伏等绿电项目，按线路长度700公里、年运量1000万吨测算，电气化公路系统每年消耗23亿度电，相比柴油车可降低130多万吨二氧化碳排放。

• 【科技部问斌：持续深化氢能前沿技术探索与核心关键技术攻关】科学技术部高新技术司能源与交通处处长问斌28日在北京氢能产业大会暨京津冀氢能产业发展高峰论坛上表示，下一步科技部将聚焦保障能源安全，促进能源转型，引领能源革命和支撑“双碳”目标等重大需求，统筹推进氢能科技创新，重点强化氢能基础与应用基础研究，持续深化前沿技术探索与核心关键技术攻关，组织产学研协同攻坚氢能驱动的绿色低碳技术体系，打造产业转型升级的新增长点，为经济高质量发展注入新的动能。（上证报）

• 【拜耳：已和12个省/直辖市签署拜唐苹接续协议】针对部分糖尿病患者反映在一些公立医院较难开到拜耳原研降糖药“拜唐苹”的情况，记者从拜耳处方药中国企业传播部获悉，拜唐苹于2020年初参与国家集采，中选后拜耳协调全球资源确保中国市场稳定供应，合约期内在各中选省均超量完成供应，实际供应量达到签约量的2至3倍以上。去年4月起集采合约陆续到期，拜耳积极参与接续工作，已和包括上海在内的全国12个省/直辖市签署了拜唐苹的接续协议，供应中选省份的公立医疗机构。（财联社）

• 市场消息：欧佩克+没有显示出在下周的会议上改变石油产量的迹象。

• 【张国清在内蒙古调研检查安全生产工作时强调：切实提高风险隐患排查整改质量，坚决防范遏制重特大事故发生】据新华社，3月26日至28日，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在内蒙古调研检查安全生产工作。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要讲话和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，狠抓责任措施落地，严格安全监管执法，真查彻改风险隐患，坚决防范遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

• 【文旅部：恢复扩大文化和旅游消费 推动文化和旅游产业数字化发展】据文化和旅游部消息，2023年全国文化和旅游产业发展工作会议在苏州召开。会议要求，把扩大内需和深化供给侧结构性改革有机结合起来，打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳。要着力恢复扩大文化和旅游消费，落实重大产业项目带动战略，推动文化和旅游产业数字化发展，推动产业深度融合发展，促进城乡区域产业协调发展，发展壮大文化和旅游市场主体，推进文化和旅游对外贸易保稳提质，努力开创文化和旅游产业高质量发展新局面。

• 【免费坐高铁？12306回应：一万积分起兑，候补车票不可用】近日，“免费坐高铁”冲上热搜，有网友分享了自己在12306官网免费兑换车票的攻略。对此，12306官方工作人员称，用户需注册成为12306铁路会员，并首次累积达到10000分后，使用积分兑换部分指定车次车票，另外，积分有效期为12个月，购买候补车票时不可使用积分兑换。（正观新闻）

• 【北京前两个月规模以上工业企业实现利润217.3亿元】北京市统计局3月28日发布的数据显示，今年1至2月，北京规模以上工业企业实现营业收入3962.2亿元，同比下降4%；实现利润217.3亿元，同比下降24%。分行业看，在37个工业行业大类中，8个行业利润同比增长，1个行业由亏转盈，6个行业亏损减少。其中，电力、热力生产和供应业实现利润总额61.8亿元，同比增长6.6%；医药制造业实现利润总额59.6亿元，同比下降35%；汽车制造业实现利润总额44.5亿元，同比下降17.8%；计算机、通信和其他电子设备制造业亏损3.5亿元。根据统计，截至2月末，北京规模以上工业企业应收账款5955.7亿元，同比增长10.9%；产成品存货1276.5亿元，同比增长9%。

• 【香港证监会公开批评张志诚违反《收购守则》】香港证监会对张志诚作出公开批评，原因是他在触发强制全面要约的责任前未有取得监管批准，因而违反了《收购守则》。注：张志诚是港股公司大凌集团STYLAND HOLD(00211.HK)的创始人及大股东。

• 【长三角九城已有科创板上市企业107家，上交所将申请设“专精特新”专板】 上海证券交易所资本市场服务长三角G60科创走廊一体化高质量发展系列活动暨企业家走进长三角G60科创走廊启动仪式在上海举行。上海市地方金融监管局副局长管小军在活动中透露，近年来，长三角G60科创走廊始终抓牢科技创新这个关键变量，持续推进“科创+产业+金融+人才”高水平联动融合发展，加快建设具有国际影响力的科创走廊和我国重要创新策源地。截至目前，长三角九城市共受理科创板企业160家、占全国18.35%，科创板已上市企业107家，占全国21%。（澎湃）

• 【日用及纺织品抽查情况：童鞋、旅游箱包不合格率高于20%】国家市场监督管理总局通报了2022年日用及纺织品产品质量监督抽查情况：抽查的童车不合格率为3.6%，童鞋不合格率为21.1%，旅行箱包不合格率为26.1%，机动车儿童乘员用约束系统和运动头盔未发现不合格。

• 【新冠医保报销政策面临调整时间节点 专家建议回归正常报销】现行“乙类甲管”的新冠医保报销政策即将于3月31日到期，从知情人士处获悉，有关部门正在制定新冠病毒感染患者的新医保支付政策并将于近日公布。专家表示，现在新冠疫情已经进入了低潮期，新冠医保报销政策也应该尽快回归“乙类乙管”，即按照现行的乙类传染病支付规则来进行管理。 (第一财经)

• 【国家医保局：新冠治疗药品价格实施分类管理，A类优先采购】国家医疗保障局办公室发布关于《关于完善新冠治疗药品价格形成机制实施分类管理的通知》。医保药品目录外的新冠治疗药品实施价格风险分类提示，分为A、B、C三类。自2023年4月1日起，对于A类药品，各省级医药采购平台将其名称字体或背景显示为绿色，引导采购单位优先采购。

• 市场消息：法国巴黎银行、法国外贸银行和汇丰也遭到了法国警方搜查。

• 美国两党数位参议员致函美联储主席鲍威尔，询问美联储是否充分行使了法律授权，来监管硅谷银行和其他中型金融机构。

• 【法国金融检察官以税务欺诈为由搜查了巴黎的5家银行】周二，法国金融检察院进行了一项非同寻常且前所未有的行动。法国兴业银行、法国巴黎银行、法巴银行旗下证券部门Exane、法国外贸银行和英国银行业巨头汇丰银行因涉嫌洗钱和逃税行为，同时成为了法国金融检察院的查证目标。对这五家金融机构总部的搜查从周二上午9点30分开始，到目前仍在进行中。法国金融检察院为此次搜寻动员了大量工作人员，德国检察官也为此次行动提供了协助。

• 英国央行行长贝利：所有银行存款都得到担保不应该成为常态，因为一旦你实施了存款担保，在取消它时就有可能引发挤兑，我不想就硅谷银行的倒闭批评美国监管机构。

• 英国央行行长贝利：在英国，债权人等级制度是一项基本原则，我们将永远遵守这种等级制度。

• 法国金融检察院：我们在巴黎及其拉德芳斯区域内，对五家银行和金融公司展开了搜查，德国检察官也正在协助此次行动。

• 【三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地】自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。

• 【俄气子公司CEO：今年对俄罗斯石油行业而言可能更加艰难】俄气公司子公司Gazprom Neft的首席执行官Alexander Dyukov在能源部年度会议上表示，与去年相比，“我认为2023年也将同样困难，有可能，很有可能更加艰难”。“我们预计制裁压力会更大”，他说俄罗斯需要“开发货物、船舶和债务的独立保险，建立独立的交易业务融资体系，当然，我们需要新的独立替代机制，来为我们的石油和成品油定价”。

• 英国央行副行长拉姆斯登：我们需要把银行偿付能力程序作为一种潜在的策略，这仍然很重要。

• 【工信部：到2025年制定30项以上汽车芯片重点标准】工信部就《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等通用要求，控制芯片、计算芯片、存储芯片、功率芯片及通信芯片等重点产品与应用技术要求，以及整车及关键系统匹配试验方法，以引导和规范汽车芯片产品实现安全、可靠和高效应用。

• 【第八批国家组织药品集中采购明日将开标 肝素类产品首次被纳入】第八批国家组织药品集中采购将于明天（29日）在海南陵水开标，第八批国家集采涉及40个大品种，覆盖抗感染、肝素类、抗血栓、高血压等领域。其中，肝素类产品首次被纳入。（央视新闻）

• 【第八批国家组织药品集中采购明日将开标 肝素类产品首次被纳入】据央视新闻，第八批国家组织药品集中采购将于明天（29日）在海南陵水开标，第八批国家集采涉及40个大品种，覆盖抗感染、肝素类、抗血栓、高血压等领域。其中，肝素类产品首次被纳入。

• 【浙江丽水：购房给予交易税费留存地方部分60%补贴时间延长至6月30日】丽水市印发《丽水市区落实住有宜居促进房地产市场平稳发展政策意见》。其中购买商品住房给予交易税费留存地方部分60%补贴时间延长至2023年6月30日。自政策发布之日起至2023年6月30日期间，针对18－35周岁青年人群购买市区144平方米以下（不含144平方米）新建商品住宅的，按套给予住宅产权面积对应购房款1.5%的安居购房补贴，补贴最高不超过3万元。

• 【美国FTC主席：将保护人工智能市场竞争，科技巨头或用非法手段阻止新来者】 美国联邦贸易委员会（FTC）主席Lina Khan周一表示，FTC将保护新生的人工智能工具市场竞争，并警告说，大型科技公司可能开始恐慌，并试图通过非法手段阻止新来者。Khan在FTC和美国司法部共同主办的2023年度反垄断执法者峰会上指出，FTC将关注确保初创企业能够在新生的人工智能行业中竞争，“由于机器学习依赖于大量的数据，也依赖于大量的存储，我们需要非常警惕，以确保这不只是大公司变得更大并压制对手的另一个领域”。（界面新闻）

• 【北京：新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%】 近日，北京市发改委、市财政局等部门联合发布《推进光伏发电高质量发展实施意见》及相关支持政策。根据《实施意见》，北京新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。同时，北京也将对2025年底前并网发电、并符合条件的光伏发电项目给予支持，其中，个人利用自有农村合法住宅建设的分布式光伏发电项目，每度电可以获得1毛钱的补贴。（北京日报）

• 【工信部：到2025年进一步完善国家区块链和分布式记账技术标准体系】工信部就《区块链和分布式记账技术标准体系建设指南（2023版）》公开征求意见。到2025年，进一步完善国家区块链和分布式记账技术标准体系，持续推动区块链和分布式记账技术基础共性、关键应用示范和安全保障等标准，有效指导我国区块链产业建设，提升技术与应用服务水平。

• 【欧盟就《替代燃料基础设施法规》达成临时政治协议】当地时间3月28日，欧盟理事会和欧洲议会就《替代燃料基础设施法规》（AFIR）达成临时政治协议，未来几年将在整个欧盟范围内安装充电基础设施和加氢站等替代燃料相关的公共设施，尤其是在欧盟的主要交通走廊和枢纽上。该举措将有效减少运输行业碳足迹，从而实现向零排放运输的过渡，并有助于欧盟到2030年实现将温室气体净排放量至少减少55%的目标。（央视新闻）

• 【易点天下董事长邹小武当选陕西省新生代企业家联合会会长】日前，陕西省新生代企业家联合会换届大会胜利召开，易点天下网络科技股份有限公司(301171)董事长邹小武当选第二届联合会会长。陕西省委统战部副部长，省工商联党组书记、常务副主席吴铁出席相关活动并致辞，共青团陕西省委副书记解丹蕊和全国各地新生代企业家商会代表到会祝贺。（秦声）

• 【集邦咨询：2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美金】 TrendForce集邦咨询报告显示，2022年LED市场产值将明显下滑至142.14亿美金，同比下降19%。其中，除了MiniLED背光市场成长高达40%以上外，一般照明、建筑照明、农业照明与紫外线LED皆有较大的跌幅。预期2023年LED市场产值将呈现个位数成长，2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美金，2022-2027年复合成长率达8%。

• 【全国中成药集采征求意见，报价降幅大于40%可获拟中选资格】 全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿）》。根据征求意见稿，此次中成药集采覆盖复方血栓通、冠心宁等口服和注射中成药，涉及16个采购组，42个药品，与2022年9月《全国中成药联盟采购公告 （2022年第1号）》公布的采购品种一致。拟中选企业入围规则方面，两个竞争单元入围企业报价代表品申报价计算的日均费用不超过同采购组日均费用均值的1.8倍，且满足下列条件之一，获得直接拟中选资格，一个是同采购组中，降幅排名前70%的入围企业拟中选；二是报价降幅大于40%，直接获得拟中选资格。（澎湃新闻）

• 【DIGITIMES Research：预估2023年多数车用芯片交期将持续缩短】DIGITIMES Research调查，车用芯片短缺现象自2022年第四季起逐渐改善，除硅基功率器件、微控制器仍紧缺，电源管理芯片、CMOS影像传感器、嵌入式多媒体卡、显示驱动IC交期陆续松动。然而，随着整车厂积压订单逐渐去化，汽车供应链对车用芯片购买力道正逐渐消退，预估2023年多数车用芯片交期将持续缩短。

• 【中国互金协会：配合金融管理部门开展平台企业金融整改，助力完善平台经济治理长效机制】据中国互联网金融协会3月28日消息，3月27日，中国互联网金融协会召开2023年工作会议。会议指出，2022年，行业自律管理和监管支撑机制建设进一步完善。认真履行金融管理部门赋予协会在互联网金融反洗钱、移动金融App和金融云自律备案、金融科技创新监管工具配合支撑等方面的职责。依托风险监测、调研座谈、国际经验研究等手段，积极配合金融管理部门开展网络平台企业金融业务整改，助力完善平台经济治理长效机制。

• 【姚洋谈产业链转移：劳动密集产业向东南亚转移对中国不是坏事】北京大学国家发展研究院院长姚洋在博鳌亚洲论坛2023年年会上表示，企业将工厂迁往东南亚对中国经济来说是很自然的事情。中国正处于（向外）转移部分劳动密集型服务业的阶段。“我不认为这对中国是件坏事，而是件好事，意味着中国工业已经升级。”姚洋还提到，未来的十年、二十年里，中国仍会是“世界制造商”。（国是直通车）

• 【中国信通院启动大模型技术及应用基准工作】为进一步推动我国大模型技术创新发展及工程化应用落地，中国信息通信研究院现启动大模型技术及应用基准构建工作，针对当前主流数据集和评估基准多以英文为主，缺少中文特点、文化以及难以满足关键行业应用选型需求等问题，联合业界主流创新主体共同构建一套涵盖多任务领域、多测评维度的基准及测评工具AISHPerf-LargeModel，推动我国大模型技术及应用的引领创新。

• 【海南旅游市场渐热 三亚机场今年已完成3.5万架次飞机起降】进入3月，海南旅游市场越来越热，抽样调查显示，3月中旬，三亚旅游饭店平均入住率超过80%，同比提高60多个百分点。与此同时，三亚机场也一直处于高位运行状态，今年三亚机场已累计完成飞机起降超过3.5万架次，超过2019年以前水平。（央视新闻）

• 【又一外资巨头入局 安联投资申请公募牌照】证监会网站显示，安联保险集团旗下安联投资(AllianzGlobalInvestorsGmbH)于3月27日递交公募基金管理人资格的审批申请，目前上述申请处于接收材料状态。公开资料介绍，安联投资是安联保险集团旗下负责环球资产管理业务、全球领先的多元化资产管理公司，奉行主动投资管理。随着外资公募的队伍快速扩容，全球资管巨头正加快在中国市场“排兵布阵”的步伐。今年以来，多家外商独资公募纷纷获批，如施罗德基金、联博基金。此外，富达基金、贝莱德基金等外商独资公募的新产品也蓄势待发。业内人士表示，近年来，中国资产配置性价优势愈加凸显，吸引了越来越多境外投资者的目光，外资机构进军中国公募市场，既体现了外资机构对中国市场前景的持续性看好，也为中国资产管理市场带来了多元化的投资理念与方案。（中证网）

• 【AIGC人才供需结构失衡 热门技术岗平均百万年薪】脉脉高聘人才智库发布了《2023 AIGC人才趋势报告》，数据显示，AIGC人才供需结构性失衡，需求端，热招岗位偏技术岗位，以算法工程师、自然语言处理、图像识别等研发人才为主；供给端，热投岗位则以AI产品经理类、运营类等非技术岗位居多。热招的图像识别等技术岗人才，平均年薪超过百万。（ 科创板日报）

• 【俞进：未来，中国海油将继续推动国际LNG贸易商务模式的不断创新】中国海油党组成员、副总经理俞进表示，中国海油是中国最大的海上油气田生产运营商，也是国内最早发展LNG产业的企业。作为国内LNG产业的领军者，中国海油一直以来致力于联合国内外各方创新国际资源定价及结算模式。本次推动以人民币结算为基础开展国际资源采购，正是中国海油对促进能源贸易全球化发展、打造LNG交易多元化生态的有益实践。未来，中国海油将继续推动国际LNG贸易商务模式的不断创新，助力国际国内两个市场更好的良性互动与相互促进，以支撑中国LNG市场更高质量的发展与更高水平的开放。（上证报）

• 【深圳6折人才房卖不动？有项目户型去化仅15％，超八成购房者未选房】近日，2023年深圳市第一批人才房选房工作正在进行，共推出11个人才房项目，共8510套房源。目前，深圳市住建局公布了两个项目的选房结果，其中，安居同乐馨苑项目199套可售人才房全部告罄，值得注意的是，超过六成有机会选房的人放弃了选房。深铁熙府三房户型选房已结束，最终708人选走了155套房，去化率仅15%；深铁熙府两房户型的选房正在进行，去化率超7成，弃选率超八成。（第一财经）

• 【北京将出台26条措施扶持个体工商户！今起征意见】 针对个体工商户生存发展面临的经营成本、经营场地、招工用工、贷款融资等诸多方面困难，本市将出台26条“含金量”高、“保质期”长的具体措施，回应个体工商户关切，提振市场信心。3月18日，北京市市场监管局牵头起草的《北京市贯彻落实<促进个体工商户发展条例>扶持个体工商户健康发展的实施意见》在其网站公开征求意见。（北京日报）

• 【3月28日沪深两市涨停分析】创业板指缩量跌1.2%，石油化工板块全天强势。今日共34只股涨停，云计算概念股石基信息录得2连板，一图看懂>>

• 【市场监管总局：去年帮扶企业超过5.45万家】今天上午，市场监管总局召开新闻发布会，介绍近期出台一系列“提质强企”措施，助企纾困，为企业发展营造更优市场环境的情况。市场监管总局相关负责人介绍，2022年全年帮扶企业超过5.45万家，其中中小微企业4.54万家、占比超八成，开展产业链帮扶2800多次，覆盖1500个产业集聚区，助力企业通过减少质量损耗、提升生产效率等途径提升工业产值超过81亿元。

• 【新能源“绿牌”或在2年内取消？多地已有所行动】3月28日，有关“最丑绿色车牌或在2年内取消”的话题登上热搜。有媒体报道称，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，乘联会已经向国家有关部门提出了合并“蓝牌”“绿牌”的建议，并且预计未来两年就将成为现实。对此，崔东树回应记者表示：“我们（乘联会）提出的是同车同权。”值得一提的是，关于取消“绿牌”的提议并非首次。去年12月，中国城市交通协会就曾建议将新能源汽车专用绿牌取消，让所有车辆统一使用蓝色标识牌，同时新增标识新能源车的统一字母前缀。在此之前，已有部分省份和城市陆续对新能源汽车相关政策进行调整。（每日经济新闻）

• 【科技部问斌：我国已初步打通氢能“制-储-输-用”全产业链】3月28日，科学技术部高新技术司能源与交通处处长问斌在北京氢能产业大会暨京津冀氢能产业发展高峰论坛上表示，我国已初步打通氢能的“制-储-输-用”全产业链。下一步，科技部将统筹推进氢能科技创新，重点强化氢能基础与应用基础研究，持续深化前沿技术探索与核心关键技术攻关，组织产学研协同攻坚氢能驱动的绿色低碳技术体系，打造产业转型升级的新增长点。（每日经济新闻）

• 【中汽协：1-2月销量排名前十位的轿车生产企业中长安汽车增速最为显著】据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-2月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售89.7万辆，占轿车销售总量的65.2%。在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份、长安汽车和北京奔驰呈两位数较快增长，其中长安汽车增速最为显著，其他企业呈不同程度下降。

• 【收评：创业板指跌1.2% 石油石化板块全天强势】3月28日消息，大盘午后震荡走低，沪指下行翻绿，创业板指跌超1%。板块方面，石油石化板块全天强势，中药、养鸡、白酒、汽车整车等板块表现活跃；近日活跃的ChatGPT概念股大幅回调，半导体芯片股表现低迷，光刻胶、互联网电商、消费电子等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，超3500家个股飘绿。截止收盘，沪指报3245.38点，跌0.19%，成交额为3969亿元；深成指报11564.45点，跌0.72%，成交额为6073亿元；创指报2369.17点，跌1.2%，成交额为2725亿元。盘面上，油气开采、养鸡、中药板块涨幅居前，互联网电商、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

• 【成都三宗涉宅地块全部熔断成交，总成交金额约38.06亿元】3月28日，成都土地市场出让的三宗涉宅用地全部熔断成交，总成交面积达162亩，总成交规划建筑面积约26万平方米，总成交金额约38.06亿元，平均溢价率14.5%。

• 【南非对自中国进口的镀锌钢产品反倾销案作出初裁，决定征收35.9%反倾销税】据商务部网站3月28日消息，近日，南非国际贸易管理委员会（ITAC）（代表南部非洲联盟-SACU，SACU包含国家为南非、博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托及斯威士兰5国）发布公告，对自中国进口的镀锌钢产品（Flat-rolled products of iron or non alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated:Otherwise plated or coated with zinc: Of a thickness of less than0.45 mm，海关税号：72104910）反倾销案作出初裁，决定实施为期6个月的临时措施，征收35.9%反倾销税。

• 【英国博彩巨头威廉希尔被罚1920万英镑，创英国行业纪录】英国博彩委员会周二宣布，威廉希尔旗下三家博彩公司将因“广泛而令人震惊”的社会责任和反洗钱失误而支付总计1920万英镑罚款。这是该委员会历史上开出的最大一笔罚单。英国博彩委员会称:“我们发现的失误是如此普遍和令人担忧，我们曾认真考虑吊销执照。但由于运营商立即意识到他们的错误，并与我们合作迅速实施改进，我们转而选择了历史上最大的执法罚款。”

• 【李保东：2023年亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点】28日，博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会在海南博鳌举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，2023年亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点。

• 【贵州：坚决遏制电厂存煤下滑势头，力争尽快实现进大于耗】3月17日上午，贵州省能源局通过视频方式组织召开能源安全生产和保供调度会，会议要求，各级各部门、各能源企业务必高度重视，迅速采取果断措施抓实抓好电煤供应保障工作。一是坚决遏制电厂存煤下滑势头，务必做到电煤进耗平衡，力争尽快实现进大于耗。二是坚决做好电煤供应采购工作，确保电煤中长期合同刚性执行。三是坚决压紧压实电煤保供责任，对未完成月度任务的单位进行问责。四是坚决抓实抓好安全生产，进一步统筹好发展和安全，确保煤矿安全平稳生产。（贵州省能源局）

• 【光大证券：AI算力投资带动PCB需求增长】光大证券指出，PCB是服务器的重要组成部件，是承载服务器运行的关键材料。服务器出货量的大幅增长也使得服务器PCB市场规模扩容，成为PCB市场中复合增长率最快的下游细分市场。随着AI算力需求的增长，PCB市场有望迎来回暖。Prismark统计数据显示，目前全球PCB市场规模稳定增长。Prismark预计2022年其产值达821亿美元，同比+1.5%。展望未来，伴随宏观影响边际减弱，整体需求稳步复苏，叠加服务器及数据中心、汽车电子、AIoT（智能耳机、智能手表、AR/VR等）新兴应用放量及技术升级，PCB产值有望稳健成长，Prismark预计2026年全球产值达到1016亿美元，2022-2026年CAGR超5%。受益于下游应用技术规格持续迭代升级，对线路板要求亦不断提升，PCB下游中高端化产品如HDI、封装基板等产值占比显著提升。随着AI算力需求的持续增长，PCB市场有望迎来广阔成长空间。建议关注AI相关领域PCB企业，建议关注沪电股份、胜宏科技、深南电路，崇达技术、生益电子、景旺电子。

• 【中国科大首次实现基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测】 据中国科学技术大学新闻网消息，中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队在碳化硅色心高压量子精密测量研究中取得重要进展。该团队李传锋、许金时、王俊峰等人，与中科院合肥物质科学研究院固体所高压团队刘晓迪研究员等合作，在国际上首次实现了基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测。该技术在高压量子精密测量领域具有重要意义。

• 【OpenAI掌门：ChatGPT将成里程碑，担忧竞争对手走捷径】“今后回首再看时，GPT-4将是一个刚刚起步的、迟缓的、故障重重的人工智能模型，”ChatGPT之父、OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）在当地时间3月25日接受科技主播、MIT人工智能研究员Lex Fridman采访时表示，“但是，早期的电脑也是这样无法胜任许多事情，这并不妨碍它们指向了一条极具前景的道路，其进化可能需要几十年的时间。”（澎湃新闻）

• 【总装机容量140万千瓦抽水蓄能项目落户河西走廊】据央视新闻，今天（28日）上午，总投资110亿元、装机容量140万千瓦的黄羊抽水蓄能项目在甘肃武威开工，计划建设工期72个月，预计2029年首台机组投产，设计年发电量16亿千瓦时，是国家“十四五”重点实施项目。

• 【首条直飞清迈航线恢复，预计价格将下降！】随着旅游业的强劲复苏，3月24日，祥鹏航空昆明至泰国清迈航线恢复，这也是国内首条恢复的直飞清迈国际航线。祥鹏航空恢复的昆明至清迈首飞航班上座率超过了7成，平均票价在1000元左右，而随着国内多家航空公司逐步恢复或加密国际航线，预计从4月起，国际航班的价格将会出现小幅下调。

• 【生物医药港股走低 腾盛博药跌6%】部分生物医药概念港股午后跌幅扩大。截至发稿，腾盛博药-B跌6%，先声药业跌6%，诺辉健康跌6%，云顶新耀-跌6%，巨子生物跌6%，荣昌生物-B跌5%，阿里健康跌3%。

• 【民航复苏态势显著 上周执行客运航班同比增长300%】从飞常准大数据获悉，当前，民航客运市场复苏态势显著，上周（3月20日至3月26日）全国执行客运航班8.5万班次，日均12072班，同比2022年增长300%，恢复至2019年同期的96%；周运输旅客量1054.2万人，日均150.6万人，同比2022年增长469%，恢复至2019年的87%；周执行率75%，与前周环比持平。（上证报）

• 【机构：第二季DRAM均价跌幅收敛至1015%】TrendForce集邦咨询表示，由于部分供应商如美光（Micron）、SK海力士（SKhynix）已经启动DRAM减产，相较第一季DRAM均价跌幅近20%，预估第二季跌幅会收敛至1015%。不过，由于2023下半年需求复苏状况仍不明确，DRAM均价下行周期尚不见终止，在目前原厂库存水位仍高的情况下，除非有更大规模的减产发生，后续合约价才有可能反转。

• 【惠州竞逐“新能源之都”：新能源电池挺进全国“第一方阵”，今年产值将超千亿】依托强大的制造业基础，惠州在新能源电池领域已经抢跑多年。如今，这里已经聚集起亿纬锂能、比亚迪电池、欣旺达、德赛电池等一批龙头企业，逐渐形成了颇具竞争力的新能源电池产业生态。凭借近30年的电池产业发展积淀，目前惠州已成为国内产业链最完善、品类最齐全的产业集聚地。统计数据显示，2022年全市消费类电池产量13.5亿只，占全省产量20%以上；已建、在建、拟建的动力和储能电池项目产能已合计超过60GW，全市新能源电池产业集群产值866.7亿元，预计今年产值将超千亿元。在新能源电池领域，惠州已经强势挺进全国乃至全球的“第一方阵”。（21财经）

• 【工信部：到2025年累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准】工业和信息化部办公厅日前印发有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）。其中提到，到2025年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。

• 【广发基金：AI行情波动或加大 建议沿产业链配置强竞争力方向】广发基金在近日发布的投资观点中表示，海外加息或逐渐走向终点，届时新兴市场权益市场预计会相对受益。近期AI产业热度快速攀升，波动或将进一步扩大，建议沿产业链方向挖掘具备全球竞争力的投资机会。广发基金宏观策略部表示，美国银行对小企业的信贷标准已经出现了收缩，而小企业信贷收紧将帮助劳动力市场降温，缓解增长和通胀的压力，硅谷银行事件预计会加速这个进程。中期看，美债利率修复后全年仍有下行空间，当前美联储面临通胀、增长、金融稳定三个目标的掣肘，从而限制了激进加息的步伐，一旦市场确认美联储紧缩周期的结束，新兴市场权益市场预计会相对受益。

• 【TrendForce：第二季DRAM均价跌幅收敛至1015%，仍不见止跌讯号】TrendForce集邦咨询表示，由于部分供应商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已经启动DRAM减产，相较第一季DRAM均价跌幅近20%，预估第二季跌幅会收敛至1015%。不过，由于2023下半年需求复苏状况仍不明确，DRAM均价下行周期尚不见终止，在目前原厂库存水位仍高的情况下，除非有更大规模的减产发生，后续合约价才有可能反转。

• 【网信办：整治直播PK环节问题，严查主播互撕攻击谩骂吐脏等行为】国家互联网信息办公室网络综合治理局局长张拥军介绍，整治直播PK环节问题。PK环节也是容易出现戾气的主要环节，我们严肃查处一些主播在PK环节散发的戾气，查处逞勇斗狠、互撕攻击、谩骂吐脏等行为，针对部分主播逃避监管，借小号实施的恶俗行为，将对其所有账号采取统一处置措施，情节恶劣的将纳入黑名单。处置网络戾气集中版块。深入排查贴吧、频道、圈子、超话、小组等环节，对违规版块进行整改，必要时采取暂停更新、解散关闭等措施。同时，对这些版块管理员账号也要进行处置，坚决遏制网络戾气。

• 【韩媒：韩国拟对中国公民实行过境免签政策】为提振旅游产业疫后信心，扩大内需刺激消费，韩国政府计划扩大对中国游客的过境免签（stopover）政策，免除申请电子旅行许可制（K-ETA）。据韩国政府日前消息，企划财政部、法务部、文化体育观光部等有关部门将于近期发布以提振观光旅游市场方案为主要内容的刺激内需综合对策。本次对策核心为大力扶植受新冠疫情打击较为严重的观光业，方便简化外国游客来韩旅游。为此将优化签证发放制度，扩增航班等。政府拟扩大免签入境对象，对中国、菲律宾、越南等国游客实施过境免签政策。过境免签与中转停留（Layover）不同，允许旅客在过境国进行多日停留，能起到拉动住宿、餐饮等消费的效果。（界面新闻）

• 【博鳌亚洲论坛：2022年中国电商销售额居全球第一】 2022年，全球前十大电商销售额的国家排名中，中国、日本、韩国、印度和印度尼西亚分列第一、三、六、七、九位。（上证报）

• 【网信办：一些搜索引擎平台商业信息扎堆呈现 权威网站排序靠后】国家互联网信息办公室网络执法与监督局局长华清表示，部分平台内容审核把关能力不够强，在流量和利益推动下产生了一些信息内容问题乱象。他举例称，比如，天气日历、旅游导航、求职招聘、运动健康等平台的资讯频道中推荐低俗图文不良信息；还比如团购点评、婚恋相亲、二手交易、同城生活等平台上，也存在打着休闲娱乐、上门服务、恋爱交友的旗号，为违法活动引流的问题；还比如电商平台上一些店铺和账号发布低俗暴力信息，宣介违法违规商品；一些搜索引擎平台展示色情低俗、赌博诈骗等网页链接，推送低俗负面联想词，商业信息扎堆呈现，权威网站排序靠后，等等。（澎湃新闻）

• 【山西中部城市群信息通信基础设施建设实施方案印发】山西省通信管理局印发《山西中部城市群信息通信基础设施建设实施方案》，提出到2025年，山西中部城市群建成5G基站4.6万个，平均每万人拥有5G基站数达到25个以上，重点场所5G网络覆盖率达到100%；千兆接入的10GPON端口规模达到30万个，具备覆盖1200万户家庭的能力，千兆宽带用户突破150万户，太原、晋中、忻州、吕梁、阳泉市建成千兆城市。

• 现货白银回落至23美元/盎司下方，日内跌0.30%。

• 【市场监管总局印发《市场监督管理所等级评定管理办法（试行）》】市场监管总局日前印发《市场监督管理所等级评定管理办法（试行）》，对市场监管所等级评定工作作出明确规定，推动市场监管所标准化规范化建设走深走实。（市说新语）

• 【华西证券：面板2023年为重要复苏阶段，长期来看行业整体向好】华西证券研报指出，面板行业经历2022年低谷后，2023年价格、需求均已出现明显复苏，并将延续全年。预计在市场有利信息的刺激下，面板行业关注度将持续提升。2023年为重要复苏阶段，长期来看行业整体向好，建议可以提前布局。

• 【厦门房管局回应：限购限售政策近期已调整执行】针对厦门限购限售政策放松的传闻，证券时报记者3月28日致电厦门房管局进行求证，相关工作人员证实，近期厦门限购限售政策有所调整，已经开始执行。其中，限购政策方面，厦门户籍的单身人士可以购买第二套住房，厦门户籍二孩以上家庭可以购买第三套住房。限售政策方面，将之前取得不动产权证日期之日起2年限售改为网签之日起2年限售。（证券时报）

• 【港股汽车股走强 零跑汽车涨超10%】截至发稿，零跑汽车(09863.HK)涨10.06%、小鹏汽车-W(09868.HK)涨2.89%、理想汽车-W(02015.HK)涨2.82%、长城汽车(02333.HK)涨2.32%。

• 【全国首个量产铝基制动盘车间将在湘建成 】近日，随着连续烧结炉入场，位于长沙市岳麓区的湖南湘投轻材科技股份有限公司电动乘用车铝基复合材料制动盘量产样板车间完成主体设备安装，预计于今年三季度正式投产。该车间于2022年10月动工建设，以现有铝基制动盘试生产线为基础，全新配套自动化、机加工、产品检测相关设备，投产后预计年产10万片，将成为国内首个量产的电动乘用车铝基复合材料制动盘车间。（湖南日报）

• 【iPhone13成2022年中国最畅销手机】Counterpoint Research发布的数据显示，iPhone 13占据了2022年中国市场销量的6.6%，比2021年的2.3%份额要高。排在iPhone 13之后的是iPhone 13 Pro Max和iPhone 13 Pro，分别以2.2%和1.9%的份额位居第二和第三。这也是苹果Pro机型首次进入中国前十榜单。苹果iPhone系列不仅占据了购买量榜单的前三名，还贡献了全年智能手机超过10%的中国市场销量。在前十名中，荣耀占据了四席，vivo占据了两席，OPPO也有一款入围。

• 【中煤协：去年全国规上煤炭企业利润总额1.02万亿元，同比增长44%】3月28日，中国煤炭工业协会发布的《2022年煤炭行业发展年度报告》显示，2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%，利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%；应收账款5320.1亿元，同比增长23.1%；资产负债率60.7%。前5家、前10家大型煤炭企业利润占规模以上煤炭企业利润总额的比重分别达到25.9%和33.6%，经济效益进一步向资源条件好的企业集中。

• 【网信办：将“自媒体”营利收益与信息内容合规情况深度绑定】国家互联网信息办公室副主任牛一兵今天在新闻发布会上表示，严格规范“自媒体”营利行为，指导网站平台建立健全“自媒体”粉丝数量管理、营利行为监管等制度机制，将“自媒体”营利收益与信息内容合规情况深度绑定，决不允许“自媒体”靠发布传播谣言、有害信息、虚假消息破坏网络生态，博取流量、增加粉丝、攫取经济利益等等。（澎湃新闻）

• 【贝恩资本：去年亚太私募投资规模暴跌44%，至1980亿美元】贝恩资本周二发布的报告显示，2022年亚太地区私募股权市场的交易规模暴跌了44%，至1980亿美元，因为面对通胀和地缘政治紧张局势，投资者风险偏好下降。虽然互联网和科技仍是亚太地区最大的私募投资领域，但所占份额也从一年前的41%降至33%，创下自2017年以来最低水平。在科技领域，云服务的私募投资最多，电子商务和在线服务等消费者技术业务的交易价值同比下降了约70%。（环球市场播报）

• 【耶鲁大学高级研究员：硅谷银行事件暴露美联储监管漏洞】3月25日，耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇表示，硅谷银行危机是由美联储及其他央行长期以来不计后果的宽松政策造成的，预计还会有更多银行陷入困境。罗奇认为，硅谷银行的倒闭反映出美国金融体系对通货膨胀的回归和随之而来的货币政策正常化毫无准备。美国的投资者长期押注低利率政策，忽略了对货币政策转向进行风险对冲。同时，美联储在监管能力方面也出现重大漏洞，无法及时发现较小的地区性银行出现的风险。对于美联储的失误，罗奇特别指出，美联储采取的压力测试存在重大缺陷，其对大型银行的检测是在“严重衰退”的情景下进行的，这时通常会伴随通货紧缩和利率下行。然而，硅谷银行遇到的情况恰恰相反，美国经济正在遭遇通胀高企和利率上行。因此，对于捕捉到硅谷银行类似的事件，美联储掌握的工具不仅是错误的，而且时机也是错误的。至于美联储接下来是否会放缓加息步伐，罗奇认为，不幸的是，美联储还不知道这场危机将如何蔓延，因此，现在下结论还为时过早。一方面，通胀仍然过高，仍需要通过紧缩政策来应对；但另一方面，如果更多银行受到冲击，美联储将停止加息，甚至可能降息。（21财经）

• 【去年美国可再生能源发电首超燃煤发电】美国能源信息署（EIA）最新报告显示，2022年美国可再生能源发电量首次超过煤炭发电量，并连续第二年超过核能发电量。美国可再生能源委员会主席兼CEO格雷戈里·韦特斯通说:“这种快速增长主要是由经济因素推动的。过去十年中，风能的平均成本下降了70%，而太阳能的平均成本下降了90%。”

• 【全国中成药集采规则新鲜出炉！不完全以低价者得，降价幅度或较温和，头部企业将受益】 3月27日下午，全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。3天后，如无进一步意见反馈，本轮中成药“国采”规则将按此意见稿执行。根据意见稿，此次采购共涉及42种中成药，将分成复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素、接骨七厘等16组分别采购。同采购组内，将分为A、B两个竞争单元，分别竞争。根据意见稿，同竞争单元内，将按照实际申报企业的综合得分由高到低排序，确定入围企业。而综合得分，将根据报价代表品降幅以及医疗机构认可度、综合排名、创新能力、药材品质、供应保障、信用评价、质量安全等因素综合得分，产生入围企业。意见稿规定，申报企业以同采购组、同企业联盟地区医药机构填报2021年采购金额最大的代表品进行申报。申报价不高于基准价格和省级、省际联盟集中带量采购中选价格的，为有效报价。

• 【iPhone折旧率仅为安卓一半】 根据BankMyCell发布的2021-2022年手机折旧报告显示，苹果iPhone手机最为保值，而同期安卓机型折旧率远超iPhone，甚至达到两倍以上。尽管如此，这样的数据也已远比前几年更加可观。实际数据表明，第一年iPhone折旧13.83%，而安卓手机折旧32.06%；第二年iPhone折旧13.57%，而安卓手机折旧35.14%；第三年iPhone折旧11.30%，而安卓手机折旧27.09%。

• 【车用半导体客户开始砍单杀价】据报道，近期车厂开始针对电源管理IC、MOSFET、MCU等芯片砍单，并要求供应商降价。摩根士丹利最新调查披露，车用半导体存在下行风险，车厂近期已开始削减订单，并对车用半导体供应商施加价格压力，这也将让车用半导体供应链面临过去两、三年来不曾出现的危机。供应商也指出，车用芯片大厂安森美半导体正在审视其库存是否有客户重复下单的情况。

• 【消息称台积电Q3价格没有变动 Q4价格4月开始协商】据报道，近期市场传出，台积电下半年可能调涨价格，对此台积电不回应价格问题。不过IC设计厂商指出，台积电今年第一季涨价通知早在去年第三季就已经收到，且近期才陆续完成新投片晶圆的调涨价格合约，没有在第一季收到台积电再度涨价的通知，目前第三季价格没有变动，第四季价格要等到4月才开始协商。

• 【业内人士：2023年新能源车出口有望实现高增长】 今年以来，湖南、广东、浙江、上海等地汽车出口量明显增长，同时新能源车企加速开拓海外市场。业内人士表示，2023年，我国汽车出口有望再上新台阶，预计全年整车出口增速可达20%，新能源汽车出口有望达到80万辆。（中证报）

• 【人民日报：价格战将如何影响汽车产业？当前汽车市场热点剖析】 人民日报发文称，汽车市场价格战自爆发以来，可谓众说纷纭。有人认为，价格战是场淘汰赛。企业根据市场变化，利用价格手段与竞争对手抢夺市场，即便不能增加销量，也可倒逼弱势品牌和低效产能退出。还有人认为，价格战是把双刃剑。舞剑者砍向对方的同时，也容易伤到自己。一旦用力过猛，还将影响企业自身盈利能力和健康发展。过去3年，中国汽车市场虽然已倒下75个品牌，但与成熟市场相比，既有的品牌数量仍然过多。数据显示，目前至少还有147个中外品牌在市场上厮杀，这也是中国车市远比国际市场竞争激烈的原因之一。“未来3年至5年，会有60%至70%的汽车品牌或将关停并转。虽然竞争仍然激烈，但倒下的品牌将留出更多市场空间，让活着的品牌发展更有余地。”长安汽车董事长朱华荣说。汽车产业链长，波动力强。一辆车的制造涉及上万个零部件，背后是庞大的汽车产业链供应链。如果此轮价格战导致整车厂没有合理利润，必然会对上下游企业形成挤压，二手车市场的承压与震荡也将不可避免。

• 【景气度上行风电产业迎交付大年】 市场人士认为，2023年风电企业将迎来交付大年。据市场机构调研反馈，风电产业自2月份起排产迅速提升，现阶段基本处于满产状态，部分企业今年一季度交付量同比有望实现高增。此外，1月份-2月份三北地区由于冻土原因交付较少，3月份排产与计划交付量环比显著提升，预计二季度也将迎来交付旺季。（证券日报）

• 【房企融资明显恢复 利率整体较低】近期，多家上市房企发布融资方案，不少房企单笔融资额度较高，融资利率则整体比较低。业内人士预计，2023年房企融资将明显恢复。中指研究院企业研究总监刘水表示，预计2023年房企融资将明显恢复。从政策上看，“三支箭”支持房企融资的措施将会进一步落实，银行与房企签订的授信协议将逐步落实。房企也将积极利用政策支持工具如信贷、债券、股权及其他工具进行融资，补充资金流动性，增强安全垫。（中国证券报）

• 【中信建投：乐观看待头部酒企Q1运营，关大众品23年业绩弹性】中信建投研报指出，春节后年会、商务宴请、老友聚餐等消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖，宴席回补或超预期，终端渠道迎来补货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等的热销带动渠道信心回升，产业链将重回景气阶段，继续强烈看多白酒，啤酒，餐饮链投资机会。

• 【替代空调？彩色薄膜能助室内保持凉爽】据科技日报，随着气温飙升，空调的冷风令人舒爽，但空调设备需要大量能量，并且可能会泄漏强效温室气体。英国剑桥大学科学家26日在美国化学学会春季会议上报告了一种植物基薄膜替代品，它在阳光下会变得更凉爽，并具有多种质地和明亮的彩虹色。这种材料有朝一日可在不需要外部电源的情况下使建筑物、汽车和其他结构保持凉爽。被动日间辐射冷却（PDRC）是表面自身热量散发到空中而不被空气吸收的能力。其结果是，在不使用任何电力的情况下，表面会变得比周围的空气冷几度。

• 【新技术“转导”不同量子信息模式】据科技日报，美国科学家在最新一期《自然》杂志刊文指出，他们利用铷原子，让量子信息在不同技术之间转换，新方法能将量子信息从量子计算机使用的格式转换为量子通信所需格式，对量子计算、通信和网络等多个领域具有重要意义。

• 【制造原子级层状金属的简单方法出现】据科技日报，一直以来，被称为“MXenes”（即二维过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物）的材料，属于劳动密集型产品。但美国芝加哥大学科学家们的一项新技术突破表明，现在可以更快、更容易地制造这些MXenes，并减少有毒副产品。相关研究发表在最新一期《科学》杂志上。类似于层次分明的牛角包，这种有望用于新应用的新材料是由许多极薄的金属层组成的，科学家可在这些金属层之间滑动不同的离子以达到不同目的，对未来的高科技电子产品或能量存储大有用处。研究人员希望，这一发现将刺激新的创新，并为在日常电子产品和设备中使用MXenes铺平道路。

• 【光风储需求旺盛，IGBT供应紧张有望持续至明年】 “我们的IGBT产品供不应求。”在近日举行的2022年业绩说明会上，赛晶科技表示，当前光伏储能发展迅速，需求非常旺盛，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场整体缺货，公司该项业务的成长速度有望更快。近期，业界不时传出IGBT缺货、涨价的消息。从国内功率半导体龙头公司等获悉，在光伏、储能持续景气，晶圆厂对IGBT芯片产能扩产相对较慢的背景下，IGBT供应持续紧张，尤其是光储用IGBT，供应紧张状况有望持续至明年。（上证报）

• 【LME时隔一年重启亚洲时段镍交易，业内：伦镍能否重现往日的流动性和定价功能仍有待观察】 在长达一年的暂停交易后，伦敦金属交易所（LME）于伦敦时间3月27日1时（北京时间上午8时）恢复了亚洲时段镍交易。在去年3月“伦镍异常波动”事件发生后，应英国监管层要求，LME镍市场亚洲时段交易始终处于暂停阶段。业内人士认为，伦镍亚洲交易时段重启后，伦镍能否重现往日的流动性和定价功能仍有待观察。随着全球镍各类产品产能的进一步释放，今年镍市场或走向全面过剩格局，镍价将呈现下行趋势。（上证报）

• 【降准落地叠加大额逆回购操作，银行间市场隔夜回购利率走低】 一边是降准落地，约6000亿元中长期资金被释放；一边则是央行在公开市场加码开展了2550亿元逆回购操作。在央行的大力呵护下，昨日银行间市场隔夜回购利率大幅下行逾26个基点至1.01%附近，创1月9日以来新低。展望后市，多位业内人士表示，债券市场重回利率下行轨道，本周仍需关注经济数据及资金面情况，预计债市整体仍会处于窄幅震荡状态。（上证报）

• 【多地种植牙价格调控政策将于4月份实施 业内人士称市场需求将进一步释放】种植牙医疗服务价格调整相关政策将于4月份迎来集中落地。实际上，目前，云南省、浙江省、山东省、广东省等多地已先后对口腔种植医疗服务价格进行了调整，进入4月份，相关调控政策将迎来密集落地。业内人士对记者表示，种植牙降费举措落地后，市场上种植牙项目的整体费用将大幅降低，平均降幅有望达到50%，切实减轻群众种牙负担。这将进一步刺激市场种牙需求释放，相关耗材产品销量将持续增加，医疗服务收入也会相应增加。 (证券日报)

• 【逾四成QDII基金近一月实现正收益，7只黄金主题产品包揽榜单前七】 Wind统计数据显示，截至3月27日，456只QDII基金中有202只近一个月的收益为正，占比为44.3%，超过四成；同时，在收益排名前十榜单中有7只为黄金主题QDII基金，且包揽榜单前七名。多家机构分析人士表示，近期，海外市场流动性风险明显增加，在避险情绪推动下，在近一个月的时间里（自2月27日以来），国际金价从阶段性低点反弹至近一年高点，投资于黄金资产的相关基金明显受益。短期来看，海外市场避险情绪犹在，相关QDII基金或仍有收益空间。除了几只黄金主题QDII近一个月收益表现不错外，多只投资于境外市场的股债QDII基金同样跻身榜单靠前位置，例如全球成长、信息科技、互联网科技和全球科技先锋等主题基金也都跻身于榜单前二十。（证券日报）

• 【3月27日美股成交前20：银行股普涨，第一公民银行涨幅超50%】周一美股银行股普涨，成交额第20名第一公民银行收高53.74%，成交14.9亿美元。该行表示，与硅谷银行签订协议之后，目前资本充足率仍然保持强劲。美国联邦存款保险公司（FDIC）宣布，第一公民银行同意收购硅谷银行的大部分股份。该交易包括以165亿美元的折扣购买约720亿美元的硅谷银行资产，但约900亿美元的证券和其他资产仍将“由FDIC接管处置”。http://t.cn/A6CDFrgg

• 【3月6日以来，超百亿资金涌入腾讯】 3月27日，南下资金净买入42.64亿港元。腾讯控股、中国石油化工股份、金山软件分别获净买入14.92亿港元、2.8亿港元、1.77亿港元；建设银行净卖出额居首，金额为2.42亿港元。值得注意的是，南下资金自3月6日至今已连续16个交易日净买入腾讯，累计超127亿港元。报表披露，3月27日腾讯於联交所回购96万股，每股作价介乎362.8港元至372.8港元，涉资约3.52亿港元。年内自普通决议案通过以来，腾讯累计购回9979.17万股，占公司股本1.0382%。（中国基金报）

• 【华阳股份旗下煤矿因安全事故停产整顿】山西省地方煤矿安全监督管理局发布责令华阳股份二矿停产整顿的通知。3月25日，华阳股份二矿发生一起死亡1人的安全事故，阳泉市应急管理局对其处以即日起停止生产，按规定进行整顿的处罚，并撤销其二级标准化等级。同时派驻2名以上人员现场盯守，负责监督该矿进行整顿，整顿期间严禁其从事井下采掘作业。小财注：根据2021年年报，华阳股份二矿主要煤种为无烟煤，可采储量为1.62亿吨。（财联社）

• 【全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿）发布】据央视新闻，3月27日，全国中成药联合采购办公室发布了全国中成药采购联盟集中采购文件（征求意见稿），向社会公开征求意见至3月30日17时。根据征求意见稿，全国中成药采购联盟集中采购品种将覆盖复方血栓通、冠心宁等16种口服和注射中成药。采购周期为2年，视情况可延长1年。全国中成药联合采购办公室由湖北、北京、天津等29个省区市和新疆生产建设兵团等联盟地区委派代表组成，代表上述地区相关医药机构开展中成药及相关药品集中带量采购。湖北省医疗保障局承担联合采购办公室日常工作并负责具体实施。

• 【瑞信危机期间，瑞士央行的活期存款创2011年来以来最大增幅】瑞士央行的活期存款上周创下2011年以来最大增幅，显示在瑞信危机之后，银行可能寻求了紧急流动性。根据周一公布的数据，商业银行在瑞士央行存放的现金增加近520亿瑞郎（570亿美元）至5,670亿瑞郎。

• 【国家邮政局、中国国防邮电工会、中国快递协会召开联席会议】据国家邮政局消息，3月27日，国家邮政局、中国国防邮电工会、中国快递协会召开2023年联席会议，深入学习贯彻党的二十大精神、全国两会精神，总结2022年三方联合开展工作情况，讨论通过2023年联合工作安排及三方联席会议工作制度，部署下一步工作。国家邮政局党组成员、副局长赵民表示，下一步，国家邮政局将加强与中国国防邮电工会、中国快递协会的沟通联系，从保护快递员基本劳动权益、保障快递员合理劳动报酬、做好快递员职业保障等工作着手，全力推动解决快递员群体面临的工作环境、权益维护、职业发展等急难愁盼问题。

• 市场消息：美国政府将要求半导体公司提交财务预测，以获得芯片法案下的资金支持。

• 【第二十届上海国际车展首批展车进境】第二十届上海国际汽车工业展览会作为上海2023年以来规模最大的商业展览会，将于4月18日至27日在国家会展中心（上海）举办。3月27日，本届车展首批进境整车——12辆奥迪品牌汽车，通过ATA单证册向上海会展中心海关申报，并快速完成通关放行手续。（上证报）

• 美元指数DXY短线走低15点，现报102.95。

• 【国资委：加快打造一批能与发达国家大型跨国公司同台竞技的世界一流企业】3月27日，国资委党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班开班，会议强调，要把深入学习贯彻党的二十大精神与深化理解习近平总书记关于国资国企工作的重要论述贯通起来，坚持全面深入学、及时跟进学，在深化学习、深化理解中提高政治能力、落实能力。新时代新征程，要提高政治站位，牢牢把握国资央企工作的总目标，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，不盲目追求规模，切实把重点重心放到大力转变发展方式，提高效率效益上来，加快打造一批能与发达国家大型跨国公司同台竞技的世界一流企业；牢牢把握国资央企工作的总原则，坚持和加强党对国有企业的全面领导，全面、系统、整体地把坚持党中央集中统一领导落实到位，确保党中央决策部署到哪里、国资央企就坚决贯彻落实到哪里；牢牢把握国资央企工作的总要求，紧紧围绕党之大计、国之大计谋划推动国资央企工作，更好落实国家战略，聚焦主业、做强实业，围绕党的二十大作出的推动新型工业化、加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国等重大部署，围绕区域协调发展战略、区域重大战略深化央企与地方合作，推动国资央企高质量发展。

• 【楼继伟：房地产税最适合作为地方税税种，经济正常增长后应尽快开展试点】 3月24日，中国财政部原部长楼继伟在《比较》杂志发表《新时代中国财政体系改革和未来展望》一文。楼继伟认为，探讨财政体系的未来发展需要问题导向，并提出可行的选择方案。第一，建立适合作为地方税的税种；第二，化解和抑制地方隐性发债；第三，真正建立事权和支出责任相适应的制度。楼继伟在文中指出，房地产税是最适合作为地方税的税种，在经济转为正常增长后应尽快开展试点。（澎湃）

• OANDA分析师Craig Erlam：日内油价上涨与更广泛的风险反弹一致。最近几周油价波动很大，受银行业动荡影响，投资者被迫降低对经济的预期，这反过来又严重影响了需求前景。如今，市场情绪正在慢慢好转。

• 【中钢协：1-2月主要用钢行业运行总体平稳】中钢协发布主要用钢行业运行月报。1-2月，主要用钢行业运行总体平稳。建筑业呈现趋稳态势。其中房地产主要指标继续下降，降幅显著收窄；基础设施建设投资保持较快增长。制造业表现有所分化。其中机械行业工业增加值保持正增长，但多数产品产量下降，机电出口额继续下降，降幅收窄；汽车行业产量下降明显，新能源车产量保持增长，增速回落；船舶行业完工量同比下降，新接订单和手持订单量同比大幅增长；家电行业三大白电产量同比均有所增加；集装箱受高基数和消费透支影响，产量及出口继续大幅下降。

• 【沪市首批5家主板注册制合计募资93亿 募资区间13-33亿】全面注册制下，沪市首批5家主板企业柏诚股份、江盐集团、常青科技、中信金属以及中重科技已按照市场化询价方式确定发行价格，并由此计算出最新募资情况。5家公司募资额区间为13亿元-33亿元，募资总额93亿元，略高于招股书中预计募投项目所需资金总额75亿元。有业界人士分析指出，投资者应正确看待“超募”现象。一方面，全面注册制下，由市场化发行确定的实际募集资金、与公司提前规划并在招股书中披露的募投项目所需资金量的差额，二者很难精确匹配。另一方面，监管机构不断加强对IPO企业首发募集资金使用的监管，要求上市公司规范使用募集资金，并鼓励上市公司将募集资金投向实体经济，促进产业协同发展，不断提升资金使用效率。

• 法拉利CEO：预计2023年汽车价格将上涨4%-5%。

• 【沪市首批5家主板注册制企业定价出炉 价格弹性大幅提升】记者注意到，全面注册制下，沪市首批5家主板企业柏诚股份、江盐集团、常青科技、中信金属以及中重科技已按照市场化询价方式确定发行价格，发行价格绝对值在6.58元/股至25.98元/股之间，若按照2021年经审计的财务数据计算，发行市盈率区间20倍-41倍，中位数35倍，若按照2022年归母净利润计算的动态市盈率区间15倍-28倍，中位数24倍。从结果来看，市场化发行承销机制下，主板公司定价弹性大幅提升，定价结果总体合理适中。此外，5家公司询价过程中，参与报价的投资者家数逐日递增，最终定价在投资者报价“四数孰低值”基础上进行了不同程度折让，折让幅度为5.1%-15.9%。

• 【李小加：滴灌通注重长期投资理念，通过各地各行业分散配置降风险】 3月25日，滴灌通澳门金融资产交易所试营运启动典礼在澳门举行，这是全球首个收入分成产品DRO（Daily Revenue Obligations）交易所，旨在连接全球资本和内地小微经济。滴灌通创始人兼主席李小加表示，滴灌通是小额大量投资，通过各地各行业的分散配置降低风险。“我们的投资方向是根据人民生活所需，并且更加注重长期的投资理念。”李小加表示，滴灌通拥有自己的行业信息系统，可以根据数据分析出成功的单店模型和城市模型，即了解成功的选址逻辑、运营周期、盈利、亏损门店数量等信息，从而寻找符合成功模型且在行业平均水平之上的门店进行投资。（21财经）

• 【北京：到2025年每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个】北京市人民政府办公厅印发《北京市托育服务体系建设三年行动方案（2023年—2025年）》。目标到2025年，北京市托育服务政策法规体系和标准规范体系基本健全，多元化托育服务供给体系基本建成，工作机制和投入保障机制运行良好，科技和信息化支撑能力显著增强，综合监管不断完善，人才队伍建设发展全面推进，服务质量进一步提升。每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个，其中普惠托位占比不少于60%。通过幼儿园开设托班、社区办园点转型等方式新增普惠托位不少于3万个；通过建设社区托育点、单位托育点和现有营利性托育机构转普惠机构等方式新增普惠托位不少于3.2万个。普惠托育服务实现中心城区、北京城市副中心和平原新城街道（乡镇）全覆盖，生态涵养区街道(乡镇)覆盖率不低于85%。

• WTI原油日内涨幅达2%，现报70.60美元/桶；布伦特原油涨1.83%，现报76.27美元/桶。

• 法拉利CEO：欢迎欧盟在2035年后为汽车提供合成燃料的决定。

• 上海黄金交易所黄金T+D 3月27日（周一）晚盘盘初下跌1.0%报435.8元/克；上海黄金交易所白银T+D 3月27日（周一）晚盘盘初下跌0.46%报5190.0元/千克。

• 政府数据显示：沙特1月出口额同比下降2.8%，沙特1月石油出口额同比下降1.7%。

• 【2022年广州企业享受研发费用加计扣除金额达763亿元】 广州市科技局牵头组织召开2023年广州市高新技术企业高质量发展工作会议，部署2023年高新技术企业认定和科技型中小企业评价入库工作。对标广州建设粤港澳大湾区国际科技创新中心战略布局，广州着力发挥税收职能作用，充分释放税收政策红利，赋能广州科技创新高质量发展。2022年数据显示，广州企业享受研发费用加计扣除金额达到763亿元，同比增长37%，其中高新技术企业享受金额占比将近80%。（上证报）

• 【周鸿祎：预计GPT6~8人工智能将会产生意识，唯一被淘汰的是不会用GPT的人】在2023中国发展高层论坛上，360集团创始人周鸿祎与苹果CEO库克等人发表了演讲。周鸿祎表示，中国大语言模型技术水平和GPT-4的差距在2到3年时间，目前GPT的技术方向已经明确，不存在难以逾越的技术障碍，中国应当坚持长期主义精神，迎头赶上。他预计，GPT-6到GPT-8人工智能将会产生意识，变成新的物种。在GPT-3.5的时候，周鸿祎预言它将长出“眼睛和耳朵”，目前GPT-4已经具有看图的能力，初步印证了他的判断。他表示，人工智能大模型是人类发明的最伟大的工具，未来有可能被淘汰的是不会问问题，不会使用人工智能大模型的人。

• 【上海市政府常务会议研究部署做好利用外资、加强公共卫生体系建设等工作】据上观新闻，上海市委副书记、市长龚正今天主持召开市政府常务会议。会议原则同意《上海市加大吸引和利用外资若干措施》和《上海市推动内外贸一体化试点实施方案》并指出，要把提振信心作为稳外资的首要任务，持续优化营商环境。要把制度创新作为扩外资的主要手段，把引进核心功能产业和链主企业作为引外资的主攻方向，打造新时代外商投资首选地和高质量外资集聚地。要抓好市场一体化，发挥上海优势，帮助外贸企业“转进来”，鼓励有条件的企业“走出去”。会议原则同意《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023—2025年）》和《关于进一步提升本市社区卫生服务能力的实施方案》。

• 【上海生物医药基金联手香港科技园、上海医药推进沪港生物科技创新转化】上海生物医药基金、香港科技园和上海医药今日在上海联合举办“沪港生物科技创新转化研讨会”，共同探讨如何推进沪港生物科技创新转化与合作共赢。上海生物医药基金总裁、合伙人刘大伟表示：“基于香港大力发展生物科技产业的计划，我们将主要聚焦三个方向：首先，就香港本地源于高校或科研机构的重点早期生物科技项目进行评估，参与孵化、转化，从源头促进基础科研产业化；第二，投资香港本地优质创新企业，关注新诊断、新疗法、新药品、新医械等领域，带动沪港两地生物科技产业链升级发展；第三，将具有国际前沿水平的项目落地沪港，惠及本地及全球患者”

• 【上海：推动工业5G专网建设 深化打造长三角工业互联网一体化示范区】“工赋上海”创新大会在沪召开，上海市政府副秘书长庄木弟在致辞中强调，近年来，上海在全国率先布局工业互联网，打造智能工厂，充分释放数字化放大、叠加、倍增作用，深入开展“工赋上海”行动、加快培育“工赋”链主，持续优化“工赋”生态。面向未来，上海需要加快构建现代化产业体系，聚焦三方面工作：强化平台打造，支持“链主”企业打造行业性工业互联网平台，持续输出数字化能力，推动上下游企业集成互联，融通赋能；强化示范应用，打造一批“菜单式”“组团式”“生态化”服务模式，推进工业数据、知识图谱与智能算法创新应用；强化生态打造，推动工业5G专网建设，建设一批高性能工业云，深化打造长三角工业互联网一体化示范区。

• 【上海：推动工业5G专网建设 深化打造长三角工业互联网一体化示范区】“工赋上海”创新大会在沪召开，上海市政府副秘书长庄木弟在致辞中强调，近年来，上海在全国率先布局工业互联网，打造智能工厂，充分释放数字化放大、叠加、倍增作用，深入开展“工赋上海”行动、加快培育“工赋”链主，持续优化“工赋”生态。面向未来，上海需要加快构建现代化产业体系，聚焦三方面工作：强化平台打造，支持“链主”企业打造行业性工业互联网平台，持续输出数字化能力，推动上下游企业集成互联，融通赋能；强化示范应用，打造一批“菜单式”“组团式”“生态化”服务模式，推进工业数据、知识图谱与智能算法创新应用；强化生态打造，推动工业5G专网建设，建设一批高性能工业云，深化打造长三角工业互联网一体化示范区。

• 【我国自主研制全球最大装箱量集装箱船拖带出江】今天上午，在海事部门21艘海巡艇精心维护下，我国自主研制的全球最大装箱量集装箱船“鑫福104”轮在江苏泰兴扬子鑫福船厂离泊，安全拖带出江。该船船长399.9米、型宽61.3米，最大装箱量高达24346标箱，是当前全球装箱量最多的船舶。“鑫福104”轮甲板面积达24000平方米，相当于3.3个标准足球场，最大堆箱层数可达25层，满载后可达22层普通住宅的高度，融合了中国造船企业在集装箱船领域最新研发成果及智能化手段，具有安全、节能、环保、智能化程度高等优势。

• 【北京挂牌通州和朝阳区两宗住宅用地 起始价60.6亿元】据北京市规划和自然资源委员会官网，北京市挂牌通州区和朝阳区的两宗住宅用地，两宗地块起始价60.6亿元。其中，北京市朝阳区孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目002、003地块R2二类居住用地的土地面积为61455.106平方米，起始价40.4亿元，该宗地设定土地合理上限价格46.46亿元。北京市通州区梨园镇东小马土地一级开发项目FZX-0306-6009地块R2二类居住用地国有建设用地使用权出让土地面积29561.577平方米，起始价20.2亿元。按照地块挂牌公告，该宗地设定土地合理上限价格23.2亿元。

• 【李希：深入查找、推动解决足球领域腐败问题和深层次体制机制问题】中共中央政治局常委、中央巡视工作领导小组组长李希27日出席全国巡视工作会议暨二十届中央第一轮巡视动员部署会并讲话。李希强调，要全面贯彻中央巡视工作方针，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好二十届中央第一轮巡视工作。对中管企业开展常规巡视，要聚焦企业党组织坚持党对国有企业全面领导、履行全面从严治党主体责任等情况，着力查找影响制约高质量发展的主要矛盾、突出问题。对金融单位开展“回头看”，要深入检查落实上一轮巡视整改要求的实际行动和成效，督促金融单位把巡视整改与学习贯彻党中央关于金融改革的部署要求结合起来，推动解决金融领域存在的突出问题。对国家体育总局开展机动巡视，要聚焦履行党的领导职能责任、贯彻落实体育强国建设重大决策部署情况，深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供有力保障。

• 【四川遂宁：4月起住房公积金可又贷又取，房屋套数认贷不认房】据澎湃新闻，近日，遂宁市住房公积金管理委员会印发关于适当调整住房公积金使用政策的通知。在提高租房提取额度方面，新政提出，无自有住房的缴存人家庭(夫妻双方及未成年子女)在遂宁市辖区内租赁自住住房，租房提取限额提高至18000元/年，生育二孩三孩缴存人家庭租房提取限额提高至25000元/年。在实行房屋套数认贷不认房方面，缴存人家庭在遂宁市辖区内购买自住住房申请住房公积金贷款的，在房屋套数认定上，只查询缴存人家庭尚未结清的住房贷款情况，不再查询缴存人家庭住房信息。

• 【香港物业管理业监管局首次与深圳、澳门同行交流】据香港特区物业管理业监管局官网，3月27日，香港物业管理业监管局与来自深圳市物业管理行业协会、澳门物业管理业商会、广东省粤港澳大湾区物业及设施管理联合会、监管局9个认可专业团体及两个香港物业管理业界团体举行座谈会，就物管业运作及促进粤港澳大湾区物管业协作融合作出交流。这是香港物业管理业监管局首次与深圳及澳门物管行业领导交流。该监管局是负责规管在香港提供物管服务的公司及从业员和推动本地物管业界专业化的法定机构。

• 【本周末油价或将大幅下跌 95号汽油有望重返7元时代】据央视财经，本周末油价要大幅下调。3月27日，第6个工作日，当前累计下调425元/吨，折算为0.33-0.36元/升，调价窗口3月31日24时，预计将迎来今年“第3次”下调。虽然距离调价日期还有4天，但从当前国际油价走势来看，预计本轮油价下调几率较大，95号汽油将重返“7元时代”。

• 《速度与激情10》宣布确认引进中国内地，档期待定。影片是“速度与激情”系列完结篇，将分为上下两部上映，北美已定档5月19日。（界面）

• 【二十届中央第一轮巡视对象公布】据央视新闻，经党中央批准，二十届中央第一轮巡视将对中国核工业集团有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国船舶集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中国航空发动机集团有限公司，中国融通资产管理集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国卫星网络集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国中化控股有限责任公司、中粮集团有限公司、中国储备粮管理集团有限公司等30家中管企业党组开展常规巡视；对中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国农业发展银行、中国光大集团股份公司、中国人民保险集团股份有限公司等5家中管金融企业党委开展巡视“回头看”；对国家体育总局党组开展机动巡视。

• 欧盟各国部长将于周二就汽车零排放规则进行投票。

• 【农业农村部部长唐仁健会见东盟秘书长高金洪】农业农村部部长唐仁健在京会见东盟秘书长高金洪。唐仁健充分肯定中国东盟农业合作成就，就巩固扩大双方合作提出四点建议：一是落实中国－东盟领导人会议重要承诺，共同办好2023年“中国－东盟农业发展和粮食安全合作年”；二是加强农业领域战略沟通，务实推进《中国东盟农业绿色发展行动计划》与《东盟可持续农业指南》深入对接；三是继续支持区域大米紧急储备机制发挥作用，提升东盟国家粮食安全应急保障能力；四是在RCEP框架下加强智慧农业、数字乡村等领域合作，促进区域农业发展增强韧性、转型升级，农业经贸合作不断迈上新水平。

• 【业务扩容、准入门槛提升 期货公司“马太效应”或将加速显现】现由风险管理子公司开展的衍生品交易与做市业务将被纳入期货公司业务范畴，同时各项业务的准入门槛也将提升。业内人士表示，衍生品交易及做市业务回归母公司，能够解决期货公司融资难、牌照以经纪业务为主、子公司不属于金融机构等难题，有利于期货公司真正多元发展，而提高净资本以及评级门槛，则将加速行业分化。期货人士认为，提高净资本以及评级门槛，行业的“马太效应”将更为显著，头部期货公司会向券商看齐，更强的资源整合或许能诞生“超级期货公司”。（上证报）

• 【杭州车牌最低成交价跌至1万】据都市快报，杭州本月浙A小客车车牌竞价结果出炉。竞价全过程共6个小时，下午3时结束。本月竞价的最低成交价为个人10000元，个人最低成交价的报价人数为24人，成交24人，平均成交价为个人14969元。相较于2月的竞价结果，本月的最低成交价和平均成交价均再度下跌，2月最低成交价为15800元，平均成交为17379元

• 【工信部：加快配套体系建设，统筹推动锂电产业高质量发展】据工信部消息，中国电子技术标准研究院、江西省工业和信息化厅、江西省宜春市人民政府在宜春市召开锂离子电池产业链供应链合作对接活动。工信部电子信息司有关负责人表示，下一步，工业和信息化部电子信息司将加强产业规范引导，加快配套体系建设，统筹推动锂电产业高质量发展并重点做好以下工作：一是加强顶层设计。二是推动技术创新。三是完善配套建设。指导锂电溯源体系和回收利用平台等建设，加快制订《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等强制性标准，发布新版《锂离子电池综合标准化技术体系》。

• 【工信部：加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新】中国电子技术标准研究院、江西省工业和信息化厅、江西省宜春市人民政府日前在宜春市召开锂离子电池产业链供应链合作对接活动。工信部电子信息司有关负责同志表示，我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革,不断提升先进产品供给能力，拓展下游应用，行业发展取得了长足进步。下一步，工业和信息化部电子信息司将加强产业规范引导，加快配套体系建设，统筹推动锂电产业高质量发展。统筹研究实施锂电产业发展政策，推动锂电、钠电、氢燃料电池、液流电池、超级电容器等新型蓄能电池及关键材料产业高质量发展。加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新。支持关键技术攻关和产业化突破，提升先进产品供给能力。

• 【锂离子电池产业链供应链合作对接活动顺利召开】中国电子技术标准研究院、江西省工业和信息化厅、江西省宜春市人民政府在宜春市召开锂离子电池产业链供应链合作对接活动。国轩高科、赣锋锂业、比亚迪、中国化学与物理电源行业协会等围绕强化锂电产业链韧性、提高供应链安全等主题进行分享交流，中国电子技术标准化研究院展示锂电行业规范管理和溯源公共服务平台建设情况。宁德时代、国轩高科等锂电上下游骨干企业积极响应《通知》号召，共同维护锂离子电池上下游协同健康发展，以长单供应、产品采购、技术合作等方式建立稳定合作渠道，并现场签署了合作协议。

• 【中国太保寿险董事长潘艳红：寿险转型落地最大的挑战来自时间约束】今日，在中国太保2022年业绩说明会上，中国太保寿险董事长潘艳红表示，过去一年，不管外部环境还是疫情，都给长航计划推进带来影响，但最困难的时候已经过去，在转型过程中，最大的挑战来自时间约束，希望能有更充裕的时间来推进寿险转型落地。后续太保将保持定力，坚持转型方向不动摇。

• 【中国太保寿险蔡强：寿险转型符合管理层预期】从中国太保2022年业绩说明会上获悉，关于市场所关切的寿险新业务价值增长及个险人力问题，中国太保寿险总经理蔡强表示，太保推行“长航行动”18个月以来，寿险转型符合管理层预期。下一步，太保寿险将进一步深化组织转型，释放各级机构能动性，推进外勤职业化、专业化、数字化转型，让内勤人员的专业性得到进一步提升。

• 【人保资产黄本尧： 中长期看保险业投资收益合理波动区间在4%-5%】今日在中国人保2022年业绩发布会上，人保资产党委副书记、副总裁黄本尧表示，中长期来看，资本市场的投资收益主要来源于实体经济的增长，未来经济增速决定了长期投资收益的合理区间。中长期的角度来看，保险行业投资收益的合理波动区间大概在4%~5%的区间。

• 【市场监管总局发布日用及纺织品产品质量国家监督抽查情况】市场监管总局今天发布了日用及纺织品产品质量国家监督抽查情况，本次抽查615家企业生产的622批次日用及纺织品，涉及童车、童鞋、机动车儿童乘员用约束系统、旅行箱包、运动头盔等5种产品，发现89批次产品不合格，抽查不合格率为14.3 %。对5种产品的123个项目进行检验，其中安全项目107个，占比87.0%。在抽查发现的89批次不合格产品中，有50批次产品安全项目不合格，占比为56.2%。

• 【中国人保于泽：欢迎新能源车企加入保险行业 不会对行业带来太大影响】今日在中国人保2022年业绩发布会上，中国人保副总裁于泽认为，新能源车企加入到保险行业对保险业的影响有限。一是因为车险是管理型的险种；二是人保储备了大量的人才，包括销售队伍定价能力上，并不是有企业和销售渠道就可以；三是人保多年积累的历史数据能对精算和定价保持领先优势；四是车险对承保和理赔服务网点要求很高，庞大的网点服务体系对进入到车险行业的车企而言挑战很大。“我们也表示欢迎，希望他们带来新的思想、理念和做法。”

• 【深圳发改委发布组织申报享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单的通知】深圳发改委发布组织申报享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单的通知。通知所称清单是指《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》第（一）条提及的国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含）、线宽小于65纳米（含）、线宽小于130纳米（含）的集成电路生产企业或项目的清单；《若干政策》第（三）、（六）、（七）、（八）条和《财政部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》、《财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策管理办法的通知》提及的国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，集成电路线宽小于65纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于0.5微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业，集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅片）生产企业，集成电路重大项目和承建企业的清单。

• 美股地区性银行股盘前多数走高，Silvergate涨12%，西太平洋合众银行涨9%，阿莱恩斯西部银行涨6%，美国合众银行涨3%。

• 【飞行检查中存在问题，国家药监局责令4家化妆品企业整改】近期，国家药监局组织对广州市嘉美化妆品有限公司、百草堂医药股份有限公司、广州市诗凯化妆品有限公司、广州旭升化工科技有限公司4家化妆品生产企业进行了飞行检查。经查，发现上述企业违反了《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》等有关规定。上述企业已对存在的问题予以确认。为保障公众用妆安全，国家药监局已要求广东省药品监督管理局责令上述企业暂停生产、经营并进行整改，同时对其立案调查。（央视新闻）

• 【我国启动紧密型城市医疗集团建设试点 构建城市网格化医疗服务新体系】 国家卫健委、国家发改委、财政部等七部门近日印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》，今年将在每个省份选择2—3个设区的市进行试点，今年上半年，试点城市将完成紧密型城市医疗集团网格化布局。紧密型城市医疗集团的牵头医院原则上是地市级、区级的三级综合性医院；成员单位由网格内相关医疗卫生机构构成，原则上至少包括二级综合性医院或能够提供接续性医疗服务的医疗机构。鼓励医疗资源丰富地区的部分二级医院转型为康复医院、护理院，作为紧密型城市医疗集团的成员单位，扩大康复、护理、安宁疗护等接续性医疗服务供给。（央视新闻）

• 【最高补贴1亿元 青岛出台政策扶持邮轮旅游高质量发展】青岛市出台新一轮邮轮旅游高质量发展扶持政策。新政策规定，对来青岛运营访问港航线的邮轮公司或包船企业，按自然年度统计入境或入港的邮轮游客人数，入境邮轮游客给予200元/人补贴，入港邮轮游客超过2000人（含）的给予100元/人补贴。新政策还对购买邮轮运营奖励作出了规定。在此政策有效期内购买邮轮，且在青岛市区域内依法注册登记的企业，将青岛作为邮轮始发港，经营2年以上，且每年不少于50个航次，经审核达到要求后，按照出资额的5％给予一次性补贴。其中，新建造邮轮补贴最高不超过1亿元；二手邮轮补贴最高不超过5000万元。

• 【群智咨询：3月份LCD TV面板价格迎来了全面大幅上涨】一季度即将进入尾声，受面板厂商控产策略以及中国整机厂商策略性备货等因素的推动，全球LCD TV面板市场供需关系逐步趋紧，LCD TV 面板价格启动全面上涨。叠加供应端协同一致的扭亏目标以及激进的涨价策略，价格短期涨幅高于预期。根据群智咨询（Sigmaintell）预测数据，3月份LCD TV面板价格迎来了全面较大幅度的上涨。（科创板日报）

• 【前2个月我国软件业务收入同比增长11%】从工信部获悉，1至2月，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入14461亿元，同比增长11%，软件业利润总额实现1769亿元，同比增长12.2%。（新华社）

• 【收评：港股恒指跌1.75% 恒生科指跌2.82%美团跌超6%】截至收盘，恒生指数跌1.75%，报19567.69点。国企指数跌2.15%，红筹指数跌1.12%。恒生科技指数跌2.82%，腾讯跌3.72%，京东跌3.53%，快手跌2.64%。美团跌6.28%，从全年来看，2022年美团实现营收2199.5亿元，同比增长22.8%；年内亏损66.9亿元，同比收窄71.6%；调整后经调溢利为28.3亿元，同比扭亏为盈。需要注意的是，此次美团首次在公告中披露平台用户数减少的情况。

• 【工信部：强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置】 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙出席中国发展高层论坛2023年年会，围绕产业链供应链韧性和安全发表主旨演讲。金壮龙强调，工信部将加快推进新型工业化，维护全球产业链供应链公共产品属性，采取切实有效措施提升产业链供应链韧性和安全水平。推进产业链供应链协同创新，健全产业科技创新体系，建设一批新型共性技术创新平台。加快产业链供应链智能化绿色化升级，深入实施智能制造工程，落实工业领域碳达峰实施方案。促进产业链大中小企业融通发展，支持链主企业发挥产业生态引领作用，激发涌现更多专精特新企业。促进产业链供应链资源要素高效配置，优化国内产业链布局，强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置。建设开放合作的产业链供应链，在开放合作中提升产业链供应链韧性与安全水平。

• 【文旅部：探索平台经营旅游预售业务 采取切实措施避免大数据杀熟等侵害旅游者权益行为】文化和旅游部发布关于推动在线旅游市场高质量发展的意见，积极发挥在线旅游的枢纽和引领作用，加快推进智慧旅游发展，推动旅游业创新发展，提升行业管理的数字化水平，推动中国在线旅游行业发展处于国际领先地位。加强扶持引导，用好纾困扶持政策，创新旅游金融服务方式，探索平台经营旅游预售业务。在线旅游平台经营者应强化对平台内经营者资质审核，确保平台信息内容安全；应完善安全生产管理制度和应急预案，对上架的旅游产品或者服务做好风险监测和安全评估，发生突发事件或旅游安全事故，应立即采取必要措施，并配合有关部门做好救助、调查和善后处置工作；应加强旅游者个人敏感信息保护，防止超出合理经营需要收集旅游者个人信息，采取切实措施避免大数据杀熟、虚假宣传、虚假预订等侵害旅游者权益行为；应强化对未经许可从事旅行社业务经营活动、“不合理低价游”等违法违规产品的监测、发现、判定和处置，维护正常的行业秩序，切实保障旅游者合法权益。

• 【文旅部：加强旅游消费类金融产品创新 为旅游者提供先游后付等消费金融服务】文化和旅游部发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。其中提出，推进银行等金融机构与在线旅游平台经营者合作，综合考虑在线旅游平台的数字管控能力以及平台内小微经营者的经营和信用等情况,为平台内小微经营者提供综合授信、业务贷款、装备赊销、信用贷款、融资租赁和保理等产业链金融服务；加强旅游消费类金融产品创新，为旅游者提供便利的产品分期贷款、小额消费信贷、先游后付等消费金融服务，加大旅游消费金融产品的宣传和合规教育，激发在线旅游平台的金融支撑能力和消费拉动能力。

• 【为推进新型工业化贡献上海方案 2023“工赋上海”创新大会在沪开幕】 “工赋上海”创新大会在沪召开，正式开启了为期一周的活动周。本次大会落实《上海市制造业数字化转型实施方案》各项指标，聚焦“工赋链主”、产业园区等专项工程和重点任务，深化部门协同，激发央企、国企、外企、民企等多元主体动能，推动“3+6”重点产业领域场景落地，打响“工赋”的上海品牌，拓展“工赋”的伙伴关系，推动“产业数字化”与“数字产业化”稳步向前。（上证报）

• 【全国碳市场今日收盘价与前一日持平，报56.00元/吨】“全国碳交易”微信公众号消息，今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量8,900吨，成交额498,400.00元，开盘价56.00元/吨，最高价56.00元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量8,900吨，总成交额498,400.00元。

• 【3月27日沪深两市涨停分析】创业板指低开高走涨超1%，ChatGPT概念股继续爆发。惠威科技晋级4连板，联络互动录得7天5板，拓维信息走出4天3板，一图看懂>>

• 【国家邮政局与中国邮政集团有限公司座谈 研究邮政普遍服务工作】 据国家邮政局消息，3月24日，国家邮政局和中国邮政集团有限公司进行工作会商，就提升邮政普遍服务质量、丰富邮政普遍服务内涵等内容深入交换了意见。国家邮政局党组书记、局长赵冲久，中国邮政集团有限公司党组书记、董事长刘爱力出席会议并讲话。中国邮政集团有限公司副总经理温少祺参加会议。

• 【今天开始！北京市180家药店实现异地结算】为满足广大异地患者在北京市的药店自主购药需求，从今天开始，北京市范围内180家定点药店完成系统改造，开通相关服务，所有已按参保地规定办理异地就医备案的参保人员，可持当地的社会保障卡在北京市的零售药店直接结算，购买药品及医疗器械。（北京时间）

• 【产业司组织召开制造业智能化发展专题研讨会】 据发改委，近日产业司组织召开制造业智能化发展专题研讨会，有关行业、重点企业从事智能制造的专家出席会议。会议就当前我国制造业智能化发展的现状、存在的主要问题、推动制造业智能化发展的主要举措等进行了深入研讨，并对下一步做好制造业智能化相关工作进行了深入研究。

• 【IDTechEx：车用芯片需求预估将倍增 且将更加依赖晶圆代工厂生产】 英国调查公司IDTechEx公布预测报告指出，今后10年间(2023-2033年)车用芯片需求预估将倍增，且将更加依赖晶圆代工厂进行生产。IDTechEx表示，随着自动驾驶、共享服务和电动化普及，预估2023年起的10年间车载MCU需求将以年平均成长率9.4%的速度呈现增长，特别是先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶用芯片的年平均成长率预估将高达29%。

• 【西南证券：今年重卡市场复苏的确定性较高】西南证券指出，2022年延迟的重卡更换需求，预计将在2023年逐步释放，其中，今年2月的销量数据有利于提振市场信心；叠加各厂商对于海外重卡市场的积极开拓，今年重卡市场复苏的确定性较高。主要标的：中国重汽、潍柴动力、奥福环保、天润工业。

• 【崔东树：2023年1-2月的汽车行业收入同比降6%，利润同比降42%】 乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-2月份，受疫情管控放开的利好因素促进，工业生产有所恢复，但成本高企，利润结构持续偏向上游的矿业。汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月的汽车行业收入12847亿元，同比降6%；成本11264亿元，降5%；利润414亿元，同比降42%；汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍偏低。汽车行业压力较大。2023年1-2月汽车生产365.3万辆，下降14.0%，其中新能源汽车97.0万辆，增长16.3%，渗透率26.6%。新能源车高增长，但亏损较大，燃油车盈利，但萎缩较快。尤其是世界最严的国六B标准即将实施，对车企生产带来一定的压力，减产降库存带来盈利较大损失。期待世界最严的国六B标准灵活实施，通过稳定市场消费，稳定汽车生产。

• 【生态环境部副部长赵英民：推动大数据、数字化、信息化等绿色赋能】生态环境部副部长赵英民27日在“中国发展高层论坛2023年年会”上表示，生态环境部将强化科技、法规标准、管理政策等支撑保障，推动大数据、数字化、信息化等绿色赋能。

• 【收评：创业板指涨超1% ChatGPT概念再度活跃】3月27日消息，大盘全天走势分化，沪指午后跌幅有所收窄，创业板指拉升涨超1%。板块方面，ChatGPT概念股午后探底回升，多股涨超10%，医疗服务、CRO概念等医药相关板块集体走强，光刻胶、养殖股持续强势，阿里概念股盘中异动拉升；银行、房地产等权重板块走弱，中字头个股有所回调，钢铁、水泥、厨卫电器、半导体等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少、两市超3000股飘绿，成交额连续第三个交易日突破1万亿元。截止收盘，沪指报3251.4点，跌0.44%，成交额为4536亿元；深成指报11647.94点，涨0.12%，成交额为6864亿元；创指报2398.02点，涨1.17%，成交额为3146亿元。盘面上，医疗服务、CRO概念、ChatGPT概念板块涨幅居前，房地产、物业、钢铁板块跌幅居前。

• 【上海黄浦：加快推进数字产业发展】 上海市黄浦区科学技术委员会和黄浦区财政局发布《黄浦区关于加快推进数字产业发展的政策意见》，意见指出，支持数字产业集聚，营造产业创新生态。支持数字技术赋能，拓展数字场景应用。对获得工信部人工智能产业创新任务揭榜挂帅项目、上海市促进产业高质量发展专项资金等（信息化相关领域），按最高不超过1:1予以区级配套，最高不超过200万元。对符合区数字产业发展导向，在人工智能、集成电路设计制造、元宇宙、软件与算法、量子计算、新一代网络、区块链等重点领域自主研发或联合产学研开展关键技术攻关，经评审，对具有先进性、创新性、突破性或颠覆性的项目，按不超过项目投资总额的30%给予一次性支持，最高不超过200万元。

• 【安联集团董事会主席兼CEO：期待在中国获得公募基金和养老金投资管理资质】 3月25日，中国发展高层论坛2023年年会外方主席、德国安联集团董事会主席兼首席执行官奥利弗·贝特表示，“我们非常感谢中国政府和监管部门在过去几年里对我们的支持，让我们拿到了多张非常需要的牌照。”接下来我们也希望能够利用这些牌照继续在中国扩展安联的业务。目前，安联也在深度研究市场，努力开发并提供高质量的产品和服务，以确保利用好现有的优势以实现未来的业务增长。他透露，安联也在加强对中国财富管理市场的业务布局，非常期待能够在中国政府和监管部门的支持下获得公募基金和养老金投资管理资质。（澎湃新闻）

• 【真锂研究创始人墨柯：碳酸锂价格年底可能会跌至15万元以内】真锂研究创始人、总裁墨柯表示，按照目前情况，到年底碳酸锂价格可能会跌至15万元/吨以内。墨柯称，碳酸锂价格在10万元/吨以下，对产业链是比较友好的。

• 【促进节能降碳从“测算”走向“计量” 湖北出台碳计量中心建设管理办法】 湖北省市场监管局近日出台《湖北省碳计量中心建设管理办法》，明确了湖北省碳计量中心的建设方向和管理要求。该办法指出，省级碳计量中心是面向为政府、行业、企业提供碳计量数据采集、分析、评价和应用服务的省级计量测试服务机构，以响应全省经济社会低碳绿色发展需求、系统性开展碳计量相关重大问题研究和服务。（湖北日报）

• 【江西省修订农业产业化省级龙头企业管理办法 5月1日起施行】 从省农业农村厅获悉，为进一步规范农业产业化省级龙头企业的管理工作，江西省新修订的《江西省农业产业化省级龙头企业认定和运行监测管理办法》将从今年5月1日起施行。（江西日报）

• 【北京去年202余万人次学生获资助】近年来，北京市学生资助政策体系建设成效显著，资助项目由2007年的10余项增长到目前的30项，资助总人数、总金额持续上升。2022年资助人数达202.09万人次，资助总金额14.22亿元。下一步，北京学生资助工作以完善覆盖全学段学生资助体系为主线，全面落实各项资助政策，持续优化学生资助的体系，加强资助的信息化建设，努力做到精准资助，应助尽助，不断提升学生资助工作质量。（首都教育）

• 【李想：新能源渗透率将在2025年达到70%】 理想汽车CEO李想3月25日公开预测，到2025年Q4，新能源乘用车占比会达到70%以上。并且他描述了电动车对燃油车的进攻顺序是：第一步，二线的自主品牌、合资品牌、豪华品牌；第二步，一线的合资品牌；第三步，一线的豪华品牌。期间自主一线品牌会完成新能源的自我替代，超豪华品牌和超跑品牌不受影响。

• 【民生证券：AI模型及相关应用带动算力增长】民生证券指出，AI模型及相关应用带动算力增长，数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，建议关注第三方头部IDC运营厂商奥飞数据、数据港、宝信软件、光环新网、润泽科技；同时随着未来高密度数据中心兴起，叠加ESG要求，IDC储能温控环境有望核心受益，建议关注科华数据、申菱环境、英维克、朗进科技。

• 【碳酸锂价格暴跌，钠电“尚有水喝”？多家公司回应】 随着碳酸锂价格一路击穿50万元/吨、40万元/吨和30万元/吨，整个市场产生了一系列连锁反应。在市场看来，最为尴尬的是，此前试图分享“蛋糕”钠电池产业链。近日，包括宁德时代、中科海纳、传艺科技等钠电池主要玩家也对锂价暴跌作出回应，认为锂价在15万元/吨，钠电池仍具有竞争力。更有机构测算，即便碳酸锂价格跌至10万元/吨时，规模化生产后采用层状氧化物体系的钠离子电池较其仍有15%的成本优势。（中国基金报）

• 【陆家嘴：力争到2025年国际领先资管机构突破150家】3月27日，记者从第三届陆家嘴全球资产管理高峰论坛上获悉，《浦东新区加快推进陆家嘴金融城全球资产管理中心核心功能区建设的若干措施》已于近日正式发布，将陆家嘴金融城建设成为机构集聚、人才密集、体系完整、科技应用场景丰富、国际化程度高的全球资产管理中心核心功能区。力争到2025年，国际行业领先的资产管理机构总量突破150家，管理资产规模实现快速增长，助力上海迈入全球资产管理中心城市前列，促进上海国际金融中心核心区建设。（证券时报网）

• 【艾媒咨询：预计2025年中国知识付费用户达6.4亿人 市场规模2808.8亿元】艾媒咨询3月27日发布《2023年中国知识付费行业现况及发展前景报告》。报告显示，2022年中国知识付费市场规模达1126.5亿元，较2015年增长约70倍，预计2025年市场规模将达2808.8亿元。随着宏观形势持续好转，知识付费的“居家红利”或将逐渐消退，但三年来用户的付费求知和在线学习的习惯已经养成。据艾媒咨询数据显示，预计2023年知识付费用户规模将突破5.7亿人，知识付费行业有望借着这一市场基础进入稳定的持续发展阶段。2025年，知识付费用户规模有望达到6.4亿人。（上证报）

• 【机构：2023年中国LNG进口需求或达7200万吨 同比增长15%】国际研究机构ICIS发布报告预测，2023年中国LNG进口需求有望达到7200万吨，较2022年增长15%。但这一数据仍较2021年进口水平下滑9%。

• 【超104亿元，多地城投公司提前还钱】多家城投公司正在通过提前兑付债券来优化自身债务结构。根据企业预警通的信息，今年1月1日至3月17日，拟提前兑付的城投债金额为104.255亿元，拟提前兑付债券只数为30只。市场人士称，对于部分资质较弱的城投公司来说，在持有人会议通过提前兑付议案之后，将按照债券面值进行兑付，这使得部分估值收益率低于票面利率的债券不仅有望在短期获得不错的收益，也有利于部分城投公司对外展现出良好的信用水平。(上证报)

• 【机构：去年全球动力电池前十企业中企占六席，宁德时代销售额出货量市占率均居首】据韩国市场调研机构SNE Research于27日公布的分析资料，在2022年全球动力电池排行前十的企业中，韩系电池制造商占据三席，销售额和出货量市占率合计分别达22.9%和26.5%。2022年全球动力电池销售量为690吉瓦时（GWh），电池组市场规模达1255亿美元。其中，全球动力电池前十企业在全球销售额和出货量中所占比重分别达71%和93%。销售额方面，中国的宁德时代（CATL）市占率为27.5%，位居第一。韩国LG新能源以12.3%位居第二，三星SDI（6%）和SK On（4.6%）分别排在第4、第5。出货量方面，宁德时代以39.1%的市占率同样位居第一。LG新能源以14.9%位居第二，SK On（6.4%）和三星SDI（5.2%）分列第5和第6，两家排名逆转。（界面新闻）

• 【机构：预计二季度液晶监视器面板出货量将季增15%，有望恢复疫情前水平】3月27日，TrendForce集邦咨询发布报告指出，预估2023年第一季液晶监视器面板出货量约为3190万片，季减2.6%、年减33.4%，仍低于疫情前同期水平。然而，3月起品牌厂开始对于第二季需求看法转趋乐观，面板厂对于液晶监视器面板后续订单能见度也随之上升，预估第二季液晶监视器面板出货量约3670万片，季增15.1%，相较2018年第二季出货量3730万片，以及2019年第二季出货量3540万片，明显已接近疫情前水平。

• 【中汽协：2月中型货车和微型货车产销同比呈两位数下降】3月27日，据中国汽车工业协会统计分析，2023年2月，商用车产销均呈快速增长。2023年2月，商用车产销分别完成31.7万辆和32.4万辆，环比分别增长61%和79.4%，同比分别增长13.5%和29.1%。2023年2月，货车产销环比量均显著增长，同比均呈较快增长、但涨幅低于客车。在货车细分品种中，与上月相比，四大类货车品种产销均呈明显增长；与上年同期相比，重型货车和轻型货车产销呈较快增长，中型货车和微型货车产销呈两位数下降。

• 【2月泰国共接待211.4万外国游客，中国游客近15.6万】泰国旅游和体育部3月27日发布的数据显示，今年2月泰国共接待211.4万名外国游客，较1月的214万人有所下滑，但远高于去年同期的15.3万。按区域划分，来自欧洲和东南亚地区的游客数最多，分别为68.5万和63.1万人。按国家来看，马来西亚以30.5万名游客数位居榜首，中国游客数为15.6万，去年同期则为4898人。

• 【浙江以35年为周期考核重大科创平台，过程与目标管理结合】对重大科创平台建设实行绩效评价制度，原则上以35年为周期，评价报告作为支持周期内及下一轮政策支持的重要依据——日前，浙江省科技厅发布浙江省支持重大科创平台建设实施细则。（澎湃新闻）

• 【生态环境部：碳排放成交额达104.75亿元，配额累计成交量2.3亿吨】3月27日，在中国发展高层论坛上，生态环境部副部长赵英民表示，市场机制作用进一步的发挥，建成并完善全球规模最大的碳排放权交易市场，截止到去年年底，纳入发电行业重点排放单位2162家，覆盖约43亿吨。碳排放配额累计成交量2.3亿 吨，成交额104.75亿元。（第一财经）

• 【一嗨租车：出行需求高涨 租车市场全面超越2019年】从一嗨租车获悉，租车市场全面超越2019年；且相较疫情期间出行前再下单的谨慎，今年用户出行意愿更强烈，平均提前4天租车下单，新一二城市订单预订量增速超过往年同期近20%。在需求高涨的春季出行中，短途本地游、周边游比重较高，露营、踏青赏花等春游活动成新热点。（证券时报）

• 世界黄金协会印度地区首席执行官Somasundaram：黄金价格上涨后，印度人在一旁持观望态度。

• 【四川省委网信办、证监局联合开展非法证券活动网上信息专项治理】近期，按照中央网信办、中国证监会的统一部署，四川省委网信办、四川证监局联合开展非法证券活动网上信息专项治理。一段时间以来，网络上非法荐股、股市黑嘴、假冒仿冒合法证券经营机构或人员等违法行为出现蔓延态势，各类股吧、短视频、公众号、直播平台充斥大量不具有证券期货投资咨询资格的机构和人员向投资者提供证券市场、证券品种的投资分析、预测或建议，造成网民财产损失，影响资本市场平稳健康发展。

• 【富宝资讯：跌速放缓，今日电池级碳酸锂价格下跌6000元/吨】富宝锂电网发布数据显示，今日富宝碳酸锂指数报228500元/吨，下跌6000元/吨，电池级碳酸锂报254000元/吨，下跌6000元/吨；工业级碳酸锂（综合）报215500元/吨，下跌6000元/吨。氢氧化锂指数报361000元/吨，下跌3000元/吨。锂辉石（非洲SC5%）报2220美元/吨，下跌30美元/吨；锂辉石（中国CIF6%）报4760美元/吨，下跌30美元/吨；锂辉石指数（中国SC5%—6%）报27350元/吨，下跌925元/吨；磷锂铝石（7％≤Li2O＜8％）报27000元/吨，下跌1000元/吨；跌速放缓，今日电池级碳酸锂价格下跌6000元/吨。

• 泰国旅游部的数据显示，2月份泰国的外国游客人数为211万人（此前1月份为214万人）。

• 【重庆今年计划供应国有建设用地14762公顷、住宅用地1162公顷】重庆市规划和自然资源局日前在其官网公布《重庆市2023年国有建设用地供应计划》。2023年，重庆全市计划供应国有建设用地14762公顷，其中中心城区4927公顷、主城新区6032公顷、渝东北三峡库区城镇群2830公顷、渝东南武陵山区城镇群973公顷。据悉，2023年重庆全市计划供应住宅用地1162公顷，其中商品住宅用地1155公顷、租赁住宅用地7公顷。坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，结合已供存量用地情况及市场形势，对住宅用地供应规模、结构和布局作出统筹安排，支持合理住房需求。

• 【海通证券：2月新能源车上险量高增，看好新能源车销量后续持续增长】根据SMM钴锂新能源公众号，2月新能源乘用车上险量为45万辆，同环比+84%/+56%。2月份新能源车上险量环比增长主要源于春节后新能源汽车经销门店恢复营业、2022年Q4所带来的购车需求前移影响减弱和部分新能源车企大幅降价刺激消费需求提升。该行认为，随着多地陆续出台促进新能源汽车消费政策，叠加车企降价，未来新能源汽车消费需求仍有望进一步提升，看好新能源车销量后续持续增长。

• 【风电板块震荡反弹 海力风电大涨超10%】风电板块震荡反弹 ，海力风电大涨超10%，大金重工、泰胜风能、天顺风能大涨超6%，金雷股份、中际联合、新风光、中天科技、振江股份等涨超3%。《“十四五”可再生能源发展规划》提出重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群。“十四五”期间，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，到2030年累计装机将超过2亿千瓦。

• 【青海警方破获系列非法售卖电子烟案件 涉案金额达1.5亿元】记者27日从青海省西宁市公安局获悉，日前，由西宁市公安局某支队、城北公安分局经侦、刑侦、法制、某大队共同组成的“2.01”特大非法经营案专案组破获系列非法售卖电子烟案件，抓获犯罪嫌疑人10名，冻结涉案银行账户2个，冻结涉案资金1300余万元，捣毁仓库8个，查获非国标电子烟的烟弹、烟具共37.2万余支，涉案金额高达1.5亿元。（中新网）

• 【中国水泥行业绿色发展高峰论坛将于4月24日至25日在长沙举办】从中国水泥网获悉，中国水泥网定于4月24日至25日在湖南长沙举办“中国水泥行业绿色发展高峰论坛暨超洁净排放技术交流大会”。

• 旅游板块异动拉升，西域旅游涨超7%，西安旅游、曲江文旅、众信旅游、西安饮食跟涨。

• 【三大通信运营商持续走弱 中国电信跌超6%】中国电信跌超6%，中国移动、中国联通均跌超3%。

• 【韩国首尔至中国佳木斯国际航线复航】记者从中共佳木斯市委宣传部获悉，26日，韩国首尔至中国佳木斯国际航线复航仪式在佳木斯机场举行。（中新网）

• 【工信部部长：强化集成电路等公共性重点产业在全球范围的资源协调和配置】工业和信息化部部长金壮龙表示，促进产业链供应链资源要素高效配置。优化和稳定产业链供应链，离不开产业资源要素在全球范围内畅通高效流通。将优化国内产业链布局，聚焦重点领域，推动科技、金融、人才等优质要素资源汇聚，培育一批世界先进制造业集群，提升全产业链竞争优势，强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等具有公共性的重点产业在全球范围内的资源协调和配置，共同打造协同高效的产业发展生态。（澎湃）

• 【光伏板块反弹 京山轻机领涨】光伏概念股盘中反弹，京山轻机拉升逼近涨停，科士达、聆达股份、珈伟新能、欧晶科技等纷纷冲高。

• 【中汽协：2023年1-2月汽车制造业利润同比快速下降】 2023年1-2月，多因素影响下、汽车制造业利润快速下降。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-2月，汽车制造业利润414.3亿元，同比下降41.7%，汽车制造业利润率3.2%、较同期下降2.2个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为4.7%。

• 【台湾两太阳能厂4月起涨价】全球ESG与净零碳排风潮推升太阳能市场需求强劲，最上游多晶硅原料与硅芯片先领涨，累计今年以来大涨超过三成。台湾太阳能厂联合再生、元晶将于4月调升报价，目标拉齐材料端涨幅。法人分析，其他业者也可能随之调价。

• 【工信部：1—2月份我国软件业务收入同比增长11%】工信部数据显示，1—2月份，我国软件业务收入14461亿元，同比增长11%；软件业利润总额1769亿元，同比增长12.2%。

• 【分析师：存储器晶片价格跌势或会延续到Q2】Wedbush分析师Matt Bryson近期调研表示，相关谈话显示，超大规模资料中心的扩张速度放缓，存储器晶片需求维持低迷。存储器晶片需求欠佳，库存依然居高不下，价格跌势或会延续到第二季度。

• 【经济日报：怎样看待动力电池价格回调】日前，多家动力电池企业提出降价计划，主要原因是：①动力电池多环节进入产能集中释放期；②材料体系不断优化降低了成本；③产业链协调能力不断加强。动力电池价格回调周期能有多长，还有待观察。预计未来，在上游产能逐渐释放和下游需求增速放缓的背景下，动力电池行业竞争将会进一步加剧，价格竞争也会更加明显。目前，需要产业链企业协同攻关，规范竞争，促进产业可持续高质量发展。

• 【国盛证券：AIGC浪潮来袭，有望全面颠覆设计行业生态】 建筑设计为智力密集型行业，创造性环节占比约30%。设计行业从草图到CAD、CAD到BIM，信息化建设路径已初步完善。AI技术赋能，建筑设计智能化发展方兴未艾。AIGC浪潮来袭，有望全面颠覆设计行业生态。AI建筑设计生态的逐步完善有望从多方面赋能龙头设计公司，行业格局有望优化。建议关注：1）受益人效增长，有望拓宽管理半径、加速提升市占率的优质设计龙头；2）软件开发实力强，在AI渗透率快速提升趋势下，具备较大市场化推广能力的设计企业。重点推荐华设集团、华阳国际、苏交科、中衡设计、设计总院；关注房建设计龙头筑博设计、启迪设计等。

• 【看图 | 银行的存款流向货币基金】银行业危机还没有结束。储户仍然惴惴不安，继续从银行提取存款，将现金转移到货币市场基金。货币基金资产在截至上周三的一周再度跃升，过去两周的涨幅超过疫情期间的任何时候。（环球市场播报）

• 【人工智能“进军”电影界：美国编剧公会提议允许AI用于编写剧本】美国编剧工会（WGA）提出了一个允许在剧本写作中使用人工智能的提议，但不影响编剧的署名和分成。该提案在3月20日与电影和电视制片人联盟的第一次谈判会议上进行了讨论。3月22日，WGA通过推特澄清了该提议的细节。建议规定，人工智能生成的材料将不被视为“文学内容”或“源材料”。文学内容是指“编剧”的产物，如果一个人工智能程序不能（或被禁止）产生文学内容，那么它就不被视为编剧。

• 【专家解读消费基础设施纳入公募REITs试点：推动消费扩容提质 并非简单为房企提供资产处置渠道】业内人士认为，发行消费基础设施REITs，将对扩大内需、提振消费起到积极作用。政策内涵绝非简单给房企提供资产处置渠道，而是建设培育更高质高效的消费基础设施，改善居民消费环境，创新消费场景，发挥消费增长拉动经济的乘数效应。（上海证券报）

• 【对抗衰老和癌症的新方法出现】德国科隆大学研究人员发现，一种蛋白质复合体阻止了人类细胞、小鼠和线虫中基因组损伤的修复。他们还首次使用药剂成功抑制了这种复合体。相关论文发表在23日的《自然·结构与分子生物学》杂志上。研究人员表示，抑制体细胞中所谓的DREAM复合体时，各种修复机制就会启动，使这些细胞对各种DNA损伤具有极强的适应力、复原力或修复力。新发现首次使人们能够针对衰老和癌症发展的原因来改善人体细胞中的DNA修复。尽管如此，在这些结果被转化为人类患者的新疗法之前，还需要更多的研究。

• 【券商加紧完善 APP“一键打新”功能】在业内人士看来，《关于进一步规范证券公司APP“一键打新”功能的通知》出台是为了全面注册制下加强对投资者的保护，同时也是不打破原有规则前提下推出便利措施。通过更充分揭示申购风险、全面细化新股申购页面、保障投资者取消预约申购的权利等措施，部分券商已开始积极调整现有APP打新功能和服务。（中国证券报）

• 【轮胎需求大增 部分产品断货】“下游需求有所恢复，公司生产线开工情况较好。一季度市场订单多，有些货甚至出现断号情况。”山东青岛一家轮胎企业相关负责人近日告诉记者。业内人士表示，2023年，物流货运加快恢复，轮胎置换需求将增加。同时，新能源车产业快速发展将推动国产轮胎配套市场增长。轮胎行业或步入景气周期新起点。（中国证券报）

• 【区块链技术+智能搬运机器人 让“铁疙瘩”变成“数字化资产”】据科技日报，记者从苏州艾吉威机器人有限公司（以下简称艾吉威）了解到，全国首个支持区块链的智能搬运机器人（AGV）——“小千斤”日前在江苏省苏州市亮相。通过在控制器中的区块链可信上链通信模组，“小千斤”实现了AGV设备运行数据在区块链上的自动记录，数据源头可信且全流程加密、不可篡改。据悉，“小千斤”由艾吉威与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司（以下简称蚂蚁链）共同打造。艾吉威与蚂蚁链签署合作协议，双方将共同推进区块链、物联网等技术在无人叉车领域的应用，构建基于可信设备数据的新商业生态。

• 【成本下降利润好转，蛋鸡养殖户补栏忙】 有养殖户反映，近期鸡苗市场价格猛涨，“一苗难求”，通常需要提前一两个月预订才能买到货。业内人士表示，随着旅游、餐饮消费向好，鸡蛋需求乐观，加之饲料价格回落，养殖户利润好转，补栏热情较高。3-5月份补栏的鸡苗，对应7-9月份蛋鸡开产，预计下半年在产蛋鸡存栏量将出现恢复性增长，建议企业合理补栏，勿盲目扩产。（中证报）

• 【中信建投：算力需求加持，锡价底部回升】中信建投研报指出，AI有望驱动算力需求高增长，并进一步推动锡需求增长；此外，光伏组件的连接也需要焊锡将光伏焊带连接到面板上，每GW装机容量需耗锡约90吨，新能源有望成为锡需求的新增长点。从金融属性来看，当地时间3月22日，美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到4.75%至5%之间，加息幅度符合市场预期，美联储加息已接近尾声。资源稀缺+需求增长+金融属性压制减弱，锡价有望实现底部回升。

• 【曙光乍现 传媒基金“漂”回本位】据证券时报，在传媒股连续调整7年的周期内，以新能源为代表的“硬科技”行业主题基金持续虹吸，令包括传媒主题基金在内的许多行业主题产品规模缩水严重。有部分传媒主题基金倒在黎明前，在去年被迫清盘后，一些传媒主题基金则通过对半导体股票的漂移操作，保证了基金业绩并避免清盘，这也为传媒主题基金重新回归本位提供了缓冲期。

• 【中信建投：新能源悲观预期发散，业绩带来相对收益】中信建投研报指出，上周新能源板块止跌，虽然整体表现尚可，是市场除了TMT板块之外表现较好的板块。但整体原因还是上周跌幅较大。我们认为随着一季报临近且进入二季度是行业边际变化最大的时间点，上周业绩出色的公司（比如晶澳科技年报超预期）整体相对收益明显。即将到来的一季报格外重要，新能源行业业绩确定性较优的环节——光伏组件、逆变器、TOPCon产业链，动力和储能电池、风电零部件等，估值吸引力正在凸显，需重点关注。

• 【加强风控能力 推进业务创新 期货公司向综合衍生品服务商迈进】据中国证券报，3月24日，《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。业内人士表示，《办法》大大拓宽了期货公司的经营范围，期货公司将从经纪商向综合衍生品服务商迈进。伴随业务范围的放宽，如何加强防范隔离风险，保障各项业务平稳运行成为期货公司面临的“幸福的烦恼”。从行业创新看，未来如何发挥场外衍生品组合拳作用、积极探索国际业务将是行业发力重点。

• 【碳酸锂价格腰斩逼近成本线，产业链期盼需求回暖】 原材料价格持续下行，叠加市场需求未见起色，锂电产业链采购及开工热情双双下杀，锂盐厂进入被动累库阶段，而在当前的价格体系下，部分锂盐厂已出现成本倒挂。多数受访人士表示，目前市场仍以看空为主，产业链各环节都在经历阵痛期，未来一段时间锂盐厂真正进入比拼成本和运营能力的时候，新一轮行业洗牌即将到来。从长远来看，碳酸锂价格回归合理区间有助于锂电行业健康发展，至于价格何时能够企稳，取决于下游去库存进度及需求恢复程度，具体时间仍有待观察。（证券时报）

• 【3月银行二级资本债供给规模或创同期新高】 Choice数据显示，根据已披露信息，3月将有1435亿元的银行二级资本债发行，大幅超2022年同期的686.5亿元和2021年的390.6亿元，或创历史同期新高。分析人士认为，这背后是经济复苏带来的信贷需求增加，以及当前正处于发行利率合意的时点。（上证报）

• 【“五一”假期出境游进入预订高峰 欧洲游热度持续走高】随着第二批出境团队旅游业务的试点恢复，目前国内出境团队游目的地已增加到60个。记者近日了解到，目前“五一”假期出境游产品预订已经提前进入高峰。某旅行社北京三里屯门店负责人表示，埃及、肯尼亚，还有欧洲，都有咨询。泰国、埃及、瑞士、新加坡、马来西亚、马尔代夫都是当前报名火爆的“五一”海外跟团目的地。某旅行社总裁助理 表示，目前整个关注度最高就是新开放的这40国，比如伊朗、法国、意大利。整个预订周期提前很多，以前基本上会在4月份提前一个月预订。今年整个出境市场，提前将近2个月预订。随着航司运力的上升，团队的价格较2月下降10%到20%。（央视）

• 【第八批国家带量采购开标临近 医药市场酝酿新一轮“降价风暴”】第八批国家组织药品集中采购将于3月29日在海南省陵水县开标，按照以往七批的降价幅度，此次参与采集的约40种药品将迎来50%左右的降价幅度。中国政法大学政治与公共管理学院副教授廖藏宜表示，国家医保局持续扩大药品集采覆盖面，目前正在开展第八批国家组织药品集采并落地实施，以及提出适时推进新批次药品集采，探索开展第九批集采。从前八批来看，相关政策正在逐步细化并趋于完善。（第一财经）

• 【第八批国家带量采购开标临近 医药市场酝酿新一轮“降价风暴”】第八批国家组织药品集中采购将于3月29日在海南省陵水县开标，按照以往七批的降价幅度，此次参与采集的约40种药品将迎来50%左右的降价幅度。中国政法大学政治与公共管理学院副教授廖藏宜表示，国家医保局持续扩大药品集采覆盖面，目前正在开展第八批国家组织药品集采并落地实施，以及提出适时推进新批次药品集采，探索开展第九批集采。从前八批来看，相关政策正在逐步细化并趋于完善。（第一财经）

• 【何文波：中国钢铁工业现在开始真正意义上进入了高质量发展阶段】 3月26日，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波在冶金工业信息标准研究院建院60周年大会上发表致辞，就钢铁发展周期的研判，何文波表示，从现在开始，中国钢铁工业才在真正意义上进入了高质量发展阶段。（新京报）

• 【全国首个半导体领域知识产权运营中心在江苏无锡启动】全国半导体领域首个实体化的知识产权运营平台——半导体产业知识产权运营中心，在江苏无锡启动。这个半导体产业知识产权运营中心位于无锡国家数字电影产业园内，由半导体企业、金融机构、产业投资基金等多方主体共同参与。

• 【游戏板块近期持续回暖 主题ETF领涨】据中国基金报，近期，游戏板块持续回暖，相关主题ETF涨幅也尤为明显。数据显示，截至3月24日，游戏主题ETF年内平均回报达44.38%，不仅领涨ETF产品，还有4只产品霸榜年内回报前四位。多位业内人士表示，游戏板块近期大幅上涨，除政策环境企稳、游戏版号的发放重启并趋于常态化外，也离不开GPT-4、文心一言等诸多AI领域应用的迅速发布，这一方面让大家看到了科技发展的空间和方向，另一方面也打开了市场对于“游戏+AI”行业的想象空间。

• 【多地钢材市场人士：近期市场交投活跃度减弱 乐观看待四月传统旺季】钢材市场价格自三月中旬后，出现快速回落，较前期高点回落近10%。多地钢材贸易商对记者反馈，近期市场交投活跃度有所减弱，部分地区市场车辆较月内高峰阶段减少六至七成。业内认为，钢材市场价格回落原因有三点：海外宏观风险持续累积，国内地产端需求疲软，叠加天气影响下多地施工进度减缓。展望四月市场，多数业内人士持乐观预期，认为传统旺季对需求有支撑。（财联社）

• 【山西一煤矿蓄意瞒报两起事故，34人被问责】 近日，国家矿山安全监察局山西局通报山西晋煤太钢能源有限责任公司三交煤矿 “5·10”一般运输事故、“5·12”一般顶板事故调查结果，34人被问责。其中，涉事煤矿原代理董事长、总经理涉嫌职务犯罪问题已移送检察机关审查起诉，因其职务犯罪已被给予开除党籍、开除处分。另有5人因涉嫌重大责任事故罪，被公安机关采取刑事强制措施，吕梁市应急管理局局长等26人被建议给予党纪政务处分、行政处罚或其他处理，2人在事故中遇难不再追究责任。

• 【种植牙价格将大幅降低 北京4月20日起落实口腔种植专项治理】北京市出台《关于开展全市口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理工作的通知》，将于4月20日起同步实施口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购、牙冠限价挂网“三位一体”综合治理。根据《通知》，此次共整合规范了15个口腔种植相关的医疗服务项目，价格水平较调整前平均下降72%。

• 【券商降薪：招商年薪降23万 国投资本降10万】 据中国基金报，随着招商证券、国投资本两家公司年报披露，招商证券、安信证券（国投资本主要子公司）两大券商业绩出来，不只是有业绩下滑数据，也显示业务管理费下降，主要是人工成本的下降。招商证券表示：2022年业务及管理费86.49亿元，同比下降21.86%，主要因收入下降使得绩效薪酬减少。国投资本显示：2022年业务及管理费60.37亿元，同比下降5.07%，主要是本公司子公司人工成本的下降。根据测算，招商证券1.2万多员工，2022年人均薪酬为46.36万元，较2021年的68.96万元，下降约23万元。国投资本7000多员工，2022年人均薪酬为50.74万元，较2021年的60.41万元降了约10万元。

• 【市场监管总局马纯良：酒企要坚持绿色发展，自觉限制过度包装】国家市场监管总局食品生产安全监督管理司司长马纯良在中国酒业协会30周年盛典表示，酒类产品的国家监督抽检总体合格率保持在98%以上，酒类质量安全形势持续稳定向好。他提出，酒企要坚持生态发展、绿色发展，严格落实限制商品过度性包装要求国家标准，自觉限制过度包装，开发适用简约适度、绿色循环的酒类包装。（酒业内参）

• 【日本将在七国集团峰会上讨论加密货币监管问题】据报道，日本计划与七国集团(G7)国家就监管加密货币的问题进行协调，并将其作为5月广岛峰会期间的一个讨论话题。

• 【中国移动董事长杨杰近期刚刚新添这个极其重要的身份 运营商史上第一次！】近日，中国移动董事长杨杰成功当选第十四届全国政协常委，而这也是三大运营商历史上第一次有高管当选全国政协常委，为整个通信行业带来了无上荣耀。另外，除杨杰之外，运营商内部还有不少领导甚至基层人员当选本届全国人大代表、全国政协委员。其中，当选第十四届全国人大代表的包括中国电信3人、中国移动有6人，中国联通有1人。（运营商财经网）

• 【现场直击放开后的首个新航季：国内航班量超疫情前，部分国际线票价大降】2023年夏秋航季从3月26日到10月28日，共有169家国内外航空公司计划每周安排客货运航班117222班，其中国内客运航班周度计划航班量超过疫情前，同比2019年同航季增长28.2%。航班管家数据显示，3.13-3.19一周的国际航线航班量虽然环比前一周上升6.3%，但仍只恢复到2019年的17.4%，恢复率不足两成。虽然目前国际航班恢复率仍较低、供给还未完全恢复，但部分航线的票价较年初已大幅降价。携程数据显示，北京-曼谷航线机票价格较1月已有显著下降，3月该航线最低直飞机票价格为2354元，较1月20日的最低价5379元，下降了近六成。从去哪儿平台数据来看，3月1日-20日，泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、韩国等国家机票预订量环比增长明显，机票平均支付价格下降。（第一财经）

• 【中电联：若出现长时段大范围极端高温天气，2023年全国最高用电负荷可能比去年增加近1亿千瓦】3月24日，中电联在北京召开以“推动能源转型 服务绿色发展”为主题的2023年经济形势与电力发展分析预测会。预计2023年，全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。据中电联预测，2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时，一季度增速将超过3%，全年增速在6%左右。中电联党委书记、常务副理事长杨昆杨昆认为，从系统外部看，影响电力系统安全稳定运行的原因更加多维。极端天气的突发性干扰日益增加。在他看来，2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦；若出现长时段大范围极端高温天气，则全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。（每经）

• 【铃芽之旅成2023引进片票房冠军】据灯塔专业版，电影《铃芽之旅》票房达3亿，超过《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》（2.72亿），成为2023引进片票房冠军。

• 【楼继伟：经济转为正常增长后应尽快开展房地产税试点】近日，财政部原部长楼继伟在《比较》发表《新时代中国财政体系改革和未来展望》一文。楼继伟认为探讨财政体系的未来发展导向需要问题导向，并提出可行的选择方案。其中之一是建立适合作为地方税的税种。楼继伟在文中称，房地产税是最适合作为地方税的税种，在经济转为正常增长后应尽快开展试点。在建立地方税税种方面，除了房地产税适时启动试点外，楼继伟认为还可以将部分品目消费税征收环节后移，转为零售环节征收，相应地由中央税改为地方税。企业所得税和个人所得税可以继续作为中央地方共享税种。当然这两个税种本身仍有改进的空间。随着地方税体系建立起来以后，楼继伟称，可以考虑将增值税改为中央税。（第一财经）

• 【中国酒协召开30周年大会，茅台五粮液掌门人缺席】“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。据悉，国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司司长马纯良，中国财贸轻纺烟草工会第五届全国委员会主席王倩，中国酒业协会战略专家、中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国，山东省轻工业联合会会长姜祖模出席。值得注意的是，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长丁雄军，宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长曾从钦并未出现在主席台上。 http://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/chanjing/jync/zxxx/2023-03-26/doc-imynefqm6442640.shtml?cref=cj

• 【国内航班已恢复至2019年同期水平 国际航班恢复两成】 记者梳理近一个月内国内41座千万级机场进出港航班量发现，近期不少城市的机场航班量呈上涨趋势，三亚凤凰国际机场、长春龙嘉国际机场、深圳宝安国际机场和珠海金湾机场进出港航班量超过2019年同期水平；还有14座千万级机场进出港航班量恢复至2019年同期超九成水平，部分千万级机场进出港航班量相对来说较低，如南昌昌北国际机场、银川河东国际机场等尚未恢复至2019年同期七成水平。目前民航业国内航班已恢复至疫情前水平，而国际航班尚未完全恢复。飞常准业内版数据显示，2023年3月1日-3月21日，国内客运航班执行量基本上已恢复至2019年同期水平；国际单日客运航班量破500班次，已恢复至2019年两成左右水平。业内人士告诉记者，随着航班换季时间（3月26日）的到来，国际航班客运量将继续呈增长态势。（新京报）

• 【宋书玉批“白酒产业面临政策收紧”谣言：实际上利好政策非常多】“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。中国酒业协会理事长宋书玉认为，白酒产业未来仍会有政策利好。“近两年来，资本市场不断有人造谣、传谣，编造和演绎各种政策收紧的文件和传言，特别是去年10月份资本市场的白酒板块出现了大幅度下跌行情，形成恐慌性非理性的传统，资本市场的股价和实体经济之间出现了严重的价值背离”。宋书玉称，在整理资料的过程中，中国酒业协会没有发现任何关于政策收紧的文件，但对酒类产业政策的利好却很多。（酒业内参）

• 【宋书玉：白酒产能过剩但部分产区税收压力大，政府或仍助推产能提升】中国酒业协会理事长宋书玉指出，从地方经济看，大部分白酒产区经济单一性强，财政税收的压力大，为了尽快恢复经济、增长税收，政府助推产能提升在所难免。（酒业内参）

• 【上海邮轮母港首条国内沿海邮轮航线正式启动】时隔三年，邮轮生活迎来“重启”曙光。3月26日，“重赴碧海之约，领航美好生活”——邮轮生活“重启”暨招商伊敦号启航仪式在上海市虹口区北外滩国客中心举行。“招商伊敦号”是中国第一艘悬挂五星红旗、第一艘中国自主经营管理的高端邮轮，是中国邮轮产业发展史上的重要里程碑。此次该邮轮从上海启航，标志着上海邮轮母港首条国内沿海邮轮航线正式启动，为邮轮产业的全面复苏扬起了风帆。

• 【天津印发实施方案提升石化化工产业能级 今后三年年均产值增长超10%】日前，天津市政府办公厅印发《天津市石化化工产业高质量发展实施方案》。方案提出，到2025年底，我市石化化工行业基本形成自主创新能力和高端产品保障能力强、结构布局科学、绿色安全低碳的高质量发展新格局，打造一批具有国际竞争力的企业集团，带动周边区域及相关产业发展。规模效益稳步增长。全市石化化工行业年均产值增长10%以上，形成全国重要的炼化一体化生产基地，烯烃、芳烃等基础原料的保障能力显著增强。新增2至3家规模超过100亿元的龙头企业、培育15至20家规模超过10亿元的骨干企业及一批单项冠军和“专精特新”企业。（天津日报）

• 【中国酒业协会理事长宋书玉：消化库存是白酒行业2023年首要任务】“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。中国酒业协会理事长宋书玉指出，疫情三年，白酒渠道扩容快速，新渠道消费能力不强，渠道竞争骤然升温，消化库存是2023年的首要任务。种种迹象表明，白酒产业已经开启了新的调整，变革与转型，如何破局、如何应对挑战，主要还是看白酒产业的战略调整能否及时到位。（酒业内参）

• 【中国酒业协会理事长宋书玉：白酒产能未来仍有下降压力，酒企切忌不能只做加法】“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。中国酒业协会理事长宋书玉指出，从产能看，“十三五”时期的白酒产能高峰是1380万千升，如今为671万千升，近十年时间总产量不断下降，说明产业存量产能过剩，加之横向竞争、健康消费观念带动的消费结构变化，是白酒产能未来仍有下降的压力。从产能方面看，宋书玉强调，切忌不能只做加法。盘活存量产能，提升优质产能，淘汰低效产能，成为白酒产业可持续发展的关键之一。（酒业内参）

• 【中国酒业协会理事长宋书玉：白酒产业集中度进一步向头部聚集的趋势愈发明显】“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。中国酒业协会理事长宋书玉指出，从经济指标看，白酒产业保持了较高的效益增长，而且在饮料酒中占据了不可动摇的绝对领先，以12.4%的产量占了饮料酒销售收入的69.7%，利润的88.4%。纵观全年，名酒企业基本保持两位数的增长，同时市场份额向优势产区、名酒企业和名酒品牌不断集中，产业集中度进一步向头部聚集的趋势愈发明显。（酒业内参）

• 【中国酒业协会理事长宋书玉：白酒产业2022相比疫情前2019销售增长5%、利润增长71% 这一成绩在各行各业中都难出其右】3月26日，中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议在山东泰安召开，会议披露了2022年酒业各酒种的发展情况。其中，白酒行业发展势头良好，据国家统计局数据，2022年规上白酒企业936家，产能671.2万千升，同比下降5.6%，完成销售收入6626.5亿元，增长9.6%，实现利润2201.7亿元，增长29.4%。中国酒业协会理事长宋书玉表示，在疫情三年中，白酒产业表现非常亮眼，2022年相比较2019年，白酒产业销售收入累计增加5%，利润累计增加71%，这一成绩在各行各业中，都难出其右。

• 【我国海上风电向深远海挺进 加速打造五大海上风电基地】今天（26日）上午，我国第一座深远海浮式风电平台——“海油观澜号”将离开广东珠海福陆码头，前往海南的文昌海域，进行海上安装和调试。浮式风电平台是一种可在水中漂浮并捕捉风能发电的装备，通过在浮体内部注水压载，实现在水中漂浮并保持平衡状态，以克服海水对风机基础的晃动作用。“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电实现更高速发展。（央视新闻）

• 【民航今起执行夏秋航季航班计划】3月26日至10月28日，全国民航将执行2023年夏秋航季航班计划。记者24日从民航局获悉，今年夏秋航季，共有169家国内外航空公司计划每周安排客货运航班117222班，国际客运航班计划量较2022年夏秋航季有明显增长。

• 【我国首座深远海浮式风电平台将出海】今天（26日）上午，我国第一座深远海浮式风电平台——“海油观澜号”将离开广东珠海福陆码头，前往海南的文昌海域，进行海上安装和调试。“海油观澜号”装机容量7.25兆瓦，将安装于距海南文昌136公里的海上油田海域。“海油观澜号”在单位兆瓦投资、单位兆瓦用钢量、单台浮式风机容量等多个指标上，处于国际先进水平。项目投产后，风机所发电力通过动态海缆接入海上油田群电网用于油气生产。

• 【银行业保险业健全公司治理成效明显 清退违法违规股东3600多个】从银保监会获悉：2020年至2022年，银保监会聚焦大股东操纵、内部人控制等突出乱象，深入开展银行业保险业健全公司治理三年行动，取得明显成效。股东股权和关联交易乱象治理成效显著，三年来，已清退违法违规股东3600多个，转出违规股权270亿股。从严查处违法违规行为，优化股权结构，三年累计支持20个省（区）发行5500亿元地方政府专项债，补充600余家中小银行资本，推动累计处置不良资产9.2万亿元。（人民日报）

• 【用电量回升彰显经济活力】近段时间，各地开足马力抓生产促经营，拉动用电量快速增长。1月至2月，全国工业用电量8570亿千瓦时，同比增长3.2%，增速高于全社会平均水平；全国制造业用电量6257亿千瓦时，同比增长1.4%；22个省份全社会用电量实现正增长……上扬的用电曲线，从一个侧面反映出当前我国经济运行正在企稳回升。

• 【第一杯春茶！2023全国春茶地图出炉 江南多地抢“鲜”开采】“春茶自造始开尝，色味甘新气芬馥。”又是一年春茶季，进入3月，我国南方春意渐浓，大地回暖，各大茶园中的茶农们为确保第一批春茶准时上市，开始忙碌起来。2023年全国春茶地图来了，看看哪些地方的春茶已抢“鲜”开采。

• 【去年我国光伏行业总产值超1.4万亿元】2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，行业总产值突破1.4万亿元。

• 【深度解读泰国游涨价：物价整体涨超两成，跟团游难回三千元 涨价原因包括这个国家游客猛增】“遍地都是中国游客”“看人下菜碟”“坐地起价”……出境游恢复后，曾经一些国人眼中的出境穷游天堂泰国，却成为网友口中“去不起”的目的地。从反馈情况来看，物价普涨20%-30%已成为泰国本地人的共识。在此基础上，游客的旅游成本涨幅会更大：酒店在淡季卖出了旺季价，民宿、机票价格上浮；团餐等基础项目涨价50%，让跟团游产品价格直接告别3000元以内的区间；游乐项目与物价涨幅基本持平，但项目经营商在此基础上向外地游客“再涨价”的现象也偶有发生。

• 【资金逆势涌入新能源车主题ETF 有产品份额激增超80%】尽管年内新能源车板块表现低迷，相关主题ETF回报均告负，但资金却持续逆势涌入，对主题ETF呈越跌越买之势。数据显示，年内新能车主题ETF合计份额相较于年初增幅超30%，并有产品份额涨幅超80%。多位业内人士认为，投资者对新能车主题ETF的越跌越买，主要是基于对板块中长期投资价值的肯定。（中国基金报）

• 【第27届迪拜赛马世界杯举行】当地时间3月25日，第27届迪拜赛马世界杯在迈丹马场举行，来自13个国家的129匹赛马参加了当天的9场比赛。最终，焦点赛“迪拜世界杯”的冠军被日本赛驹“盈宝奇岳”（Ushba Tesoro）获得。

• 【启明创投邝子平：中国赶上ChatGPT3是时间问题，这些行业将被AI颠覆】3月25日下午，复日大学泛海国际金融学院执行院长钱军对话了清华大学苏世民书院院长薛澜、中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理中心主任曾毅、IBM大中华区董事长兼总经理陈旭东、启明创投创始主管合伙人邝子平，共同就包括ChatGPT在内的人工领域热点话题进行了讨论。邝子平认为，新一代人工智能将颠覆搜索、人机交互、内容生成、教育等行业。谈及ChatGPT，他表示，现在大模型的方向已经确定，“灯塔”已经很明确，赶上ChatGPT3、ChatGPT3.5在中国是极大概率的事情，也就是时间问题。不过，之后怎么办？在他看来，国际交流、监管和全球共识都是值得深入探讨的议题。

• 【中科院曾毅：人工智能的治理，绝对不是约束人工智能的发展】3月25日下午，复日大学泛海国际金融学院执行院长钱军对话了清华大学苏世民书院院长薛澜、中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理中心主任曾毅、IBM大中华区董事长兼总经理陈旭东、启明创投创始主管合伙人邝子平，共同就包括ChatGPT在内的人工领域热点话题进行了讨论。曾毅认为，人工智能的治理，绝对不是约束人工智能的发展。“没有人工智能的治理，人工智能会野蛮生长。但社会需要的是能够健康和可持续发展的人工智能，这也是全球开展人工智能治理的目的。”他称。

• 【射击世界杯印度站：中国队再添一金一银】国际射击运动联合会官网消息，在25日进行的射击世界杯印度站比赛中，杜林澍在男子50米步枪三姿项目中为中国队再添一枚金牌，15岁小将杜梓玥在女子25米手枪项目中夺银。中国队在奖牌榜上以6金2银2铜领跑。

• 【中信建投：目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓】中信建投策略发布报告称，当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象，在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤，在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转，但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散，路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板，板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化，对于优质标的注意逢调整加仓，而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。

• 市场消息：英国西米德兰兹郡公交车司机在获得加薪后结束罢工。

• 【工信部：严禁新增钢铁产能 对兼并重组企业给予更大支持】工信部原材料工业司副司长张海登25日在2023(第十四届)中国钢铁发展论坛上表示，今年要严格落实产能置换，严禁新增产能。进一步深化混合所有制改革，加快行业兼并重组，在专业领域形成一批世界先进的领航企业，同时通过兼并重组改变部分地区钢铁产业小散乱的局面。中钢协副会长骆铁军也在论坛上表示，2023年钢铁行业将集中精力研究和推进两大行业基础举措，即产能治理与联合重组。 (第一财经)

• 【刘烈宏：预计2025年完成6G早期技术研究】中国联合网络通信集团有限公司董事长刘烈宏3月25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，当前处在6G技术早期研究阶段，到2025年将推出6G应用的场景，完成6G早期技术的研究，到2026年开启6G技术的工程化研究阶段。预计6G将在2030年推进到规模商用的阶段。（中证网）

• 【国产手机品牌动作频频，业内：新机型密集亮相折射国产手机品牌信心提升消费回暖】 据新华网，3月以来，国产手机品牌动作频频。总部位于深圳的荣耀、华为等公司先后发布了系列新品。荣耀公司6日发布系列新品，深圳等地的线下门店在新品上市当天就出现排队热潮，一些门店的备货售罄。荣耀终端有限公司CEO赵明对外表示，产品交付团队正在加紧补货。业内人士认为，当前国产手机头部公司密集推出新机型，折射出业界对2023年手机消费市场抱有信心。

• Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet（就周五银行股走低）：显然，市场目前面临的主要问题是，下一只鞋会掉下来是什么？我们目前看到的是，市场参与者正试图测试银行业的下一个薄弱环节在哪里。

• 【玻利维亚：呼吁拉美国家加速组建锂矿生产国组织“锂佩克”】玻利维亚外交部当地时间24日发布消息，呼吁生产锂矿资源的拉美国家响应玻利维亚总统的号召，共同努力加速组建锂矿生产国组织“锂佩克”。玻利维亚总统路易斯·阿尔塞当地时间23日发表讲话，谴责美国南方司令部司令劳垃·理查森近期公开指责玻利维亚等拉美国家通过国际合作开发锂矿的政策，并强调，拉美不再是美国的“后院”，如何开发和利用锂矿资源涉及相关国家的主权问题，不容外国干涉。成立拉美“锂佩克”的倡议是由阿根廷、玻利维亚和智利于2011年率先提出，随后得到墨西哥和秘鲁等国的支持。但由于这些国家矿业资源政策、矿产所属权及相关税收等方面的差异巨大，导致倡议至今仍处于探讨和设计阶段。 (上观)

• 【中原证券韩军阳：建设先进科技平台 助推私募量化投资】中原证券首届“逐鹿中原杯”私募实盘大赛启动会于今日在上海拉开帷幕。中原证券首席信息官韩军阳表示，前沿科技在金融领域的广泛应用，正在对传统金融业务产生前所未有的影响，量化投资的快速发展更是主要得益于科技进步。科技是投资的推动力，科技更是量化投资的核心能力。中原证券将联手大赛合作伙伴为参赛的量化私募机构提供先进高效的投资交易平台，致力于打造更专业、更便捷、更智能的金融科技服务。

• 【TCL创始人李东生：国内市场需求旺盛且可持续】3月25日下午消息，由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25-27日举行。TCL创始人、董事长李东生参会表示，近两年，面对疫情和逆全球化的叠加影响，中国经济展现出了很好的韧性与活力。随着中国产业链供应链适应新环境调整到位，中国经济和市场需求旺盛且可持续，不管是外资还是民营企业，紧紧把握住中国市场的发展机遇，将为自身的全球发展提供更为稳定的长期发展支撑。“TCL期待与全球各界企业展开更多科技、经贸合作，在助力中国经济高质量发展的同时，也一起通过产品和技术创新，推动扩大中国市场内需，发展共赢。”李东生表示。（新浪科技）

• 【中原证券徐海军：打造私募服务体系 助力私募发展壮大】由中原证券主办、财联社联合主办的2023年第一届“逐鹿中原杯”私募实盘大赛于今日在上海正式启动。中原证券副总经理徐海军表示，中原证券将为参赛私募提供先进高效的交易平台，多层次的募资服务、优惠的两融及衍生品服务、丰富的研究支持，助力私募发展壮大！中原证券坚持以开放心态、市场化理念，联合市场上最优质合作伙伴，打造私募机构服务体系，助力私募机构成长壮大。

• 【保险业摸底调研行业负债成本及资产负债匹配状况 下调责任准备金评估利率达成共识】银保监会人身险部近日已组织行业协会及多家保险公司召开座谈会，摸底调研行业负债成本及资产负债匹配状况，拟根据经济周期变化进行前瞻性调整，一位与会总精算师表示，各险企基本就降低责任准备金评估利率达成共识，有公司建议分阶段调整，比如普通型长期年金的责任准备金评估利率目前为年复利3.5%，可以先降到3%，以后再动态调整。具体的调整方案还有待监管研究后出台。责任准备金可以理解为，保险公司为了应对将来的赔付而提取的资金储备。责任准备金评估利率和产品预定利率挂钩，降低评估利率也意味着降低产品预定利率，将直接推动险企负债端成本降低。 (上证报)

• 【海通证券：2月新能源车上险量高增 看好新能源车销量后续持续增长】海通证券发布研究报告称，根据SMM钴锂新能源公众号，2月新能源乘用车上险量为45万辆，同环比+84%/+56%。2月份新能源车上险量环比增长主要源于春节后新能源汽车经销门店恢复营业、2022年Q4所带来的购车需求前移影响减弱和部分新能源车企大幅降价刺激消费需求提升。该行认为，随着多地陆续出台促进新能源汽车消费政策，叠加车企降价，未来新能源汽车消费需求仍有望进一步提升，看好新能源车销量后续持续增长。

• 【港交所放宽“专精特新”上市门槛，市值要求降低至60亿港元】3月24日，港交所推出“专精特新”上市机制改革，《主板上市规则》将于3月31日起新增18C章节。令市场关注的是，最终公布的上市规则包括市值门槛、研发开支比例等，均较先前咨询文件建议门槛要求有所降低，这亦是港交所交易规则自2018年以来最大的调整。相较于2022年10月份刊发的《特专科技公司上市制度咨询文件》，港交所在各个方面都放宽了上市要求，包括对于未商业化的特专科技公司的市值门槛从150亿港元大幅降至100亿港元，同时已商业化的特专科技公司的市值门槛从80亿港元下降到60亿港元。（21世纪经济报道）

• 【周鸿祎：预计GPT6到GPT8人工智能将会产生意识，变成新的物种】 三六零集团创始人周鸿祎预计，GPT-6到GPT-8人工智能将会产生意识，变成新的物种。在GPT-3.5的时候，周鸿祎预言它将长出“眼睛和耳朵”，目前GPT-4已经具有看图的能力，初步印证了周鸿祎的判断。随着GPT已经进化出了“手”和“脚”，能够通过接入互联网API拥有操控世界的能力。

• 【广西首个海上风电项目全面启动】今天，广西首个海上风电项目在防城港市启动建设，这也将使广西实现海上风电“零的突破”。广西首个海上风电项目分为防城港示范项目和钦州示范项目。本次开工的防城港海上风电示范项目规划装机容量180万千瓦，预计总投资约245亿元，全部建成后，预计年上网电量超50亿度，可满足500万户城市居民家庭基本用电。按计划，2023年底首台机组将并网发电。（央视新闻）

• 【中国银行行长刘金：目前世界绿色金融供给量远不能满足绿色低碳发展需求】中国银行行长刘金表示，近年来全球绿色低碳产业发展日新月异，地缘冲突又引发了能源市场的波动，新形势、新变局为金融支持清洁能源发展和高排放产业的转型创造了新的机遇，提出了新的要求。刘金就此话题阐述了三点看法。第一，全球绿色金融仍处于起步阶段，潜力巨大，前景广阔。第二，为实现双碳目标，要做好新型清洁能源的加法，并做好传统高碳产业碳排放的减法，而这两个方面都需要金融提供更多的支持。第三，全球进一步深化金融合作，携手把握绿色机遇。（每日经济新闻）

• 【上海新设先进技术纺织品制造业创新中心】在上海市产业技术创新大会上，上海先进技术纺织品制造业创新中心正式揭牌，该中心聚焦我国环保节能治理用纺织、医卫用纺织、新能源车用纺织等五大“卡脖子”技术难题，突破了新能源车内饰工程技术、生物可降解产业用纺织材料中试技术等八大关键共性技术，以先进技术赋能上海纺织产业发展。（ 科创板日报）

• 【上海新设智慧医疗制造业创新中心】在上海市产业技术创新大会上，上海智慧医疗制造业创新中心正式揭牌，该中心围绕临床医学和智慧医疗领域的前沿重大需求，聚焦医学虚拟数字人、医学人工智能的多模态融合技术、医学3D打印技术和患者服务智能交互技术等关键共性技术研发，打造智慧医疗创新策源地和开放共享的研发、转化与产业孵化基地，促进医疗行业数字化转型，助力上海智慧医疗产业发展。（ 科创板日报）

• 【中国物流与采购联合会会长何黎明：提升钢铁产业链安全重在抓供应链短板 钢贸企业需做好三个转变】中国物流与采购联合会会长何黎明表示，今年以来，我国经济运行总体回暖复苏，投资稳定增长拉动钢铁产业需求，钢铁产业运行态势有望稳中向好。钢铁产业作为国民经济的支柱产业，具有经济规模大、产业链条长、关联产业多等特点，在现代化产业体系建设中担负重要任务。总体来看，我国钢铁生产制造领域相对集中，短板和弱项主要在钢贸流通领域，包括物流保障等供应链服务还不完善。何黎明认为，下一阶段，提升钢铁产业链供应链韧性和安全，重在抓住供应链短板和弱项，需要各市场主体增强互信、深化合作、融合创新，做好三个转变，共同推进钢铁供应链高质量发展。（上证报）

• 【周鸿祎：中国大语言模型和GPT-4的差距在2到3年时间 唯一被淘汰的是不会用GPT的人】国务院发展研究中心主办的2023中国发展高层论坛开幕，三六零集团创始人周鸿祎表示，中国大语言模型技术水平和GPT-4的差距在2到3年时间，目前GPT的技术方向已经明确，不存在难以逾越的技术障碍，中国应当坚持长期主义精神，迎头赶上。周鸿祎认为，GPT-4已经拥有超人的能力，具有真正的智能。当前关于人工智能造成大规模失业的讨论甚嚣尘上，周鸿祎认为这是在制造焦虑，他乐观看待所谓的“失业”挑战。他表示，人类的做决策、情感、想象力和创造力是人工智能短期无法取代的。人工智能大模型是人类发明的最伟大的工具，背后凝聚着全人类的知识成果，能够赋予普通人更强大的能力，未来有可能被淘汰的是不会问问题，不会使用人工智能大模型的人。（新浪科技）

• 【《2023上海硬核科技企业TOP100榜单》发布 主板、科创板企业数达52%】在上海市产业技术创新大会上，上海市产业技术创新促进会联合市科协、宝山区政府等单位发布《2023上海硬核科技企业TOP100榜单》，榜单评价涉及1500余家企业，上榜企业里，通过主板、科创板等上市的企业数量占比达到52%，包括澜起科技、芯源微电子、概伦电子、君实生物等公司。（ 科创板日报 ）

• 【建行董事长田国立：房地产如果能提高租售比，市场就会有大的改变】在3月25日的活动现场，记者向建行董事长田国立提问，应如何提高房地产对消费的促进作用？田国立回应记者：“实际上就是要把房地产改变一个方式，因为房地产永远被市场需要，只是过去的方式太单一，例如租售比，中国差不多有10%的人依靠租赁，如果未来的房地产租赁能够从10%提高至20%-30%，房产地市场就会有大的改变。”（每日经济新闻）

• 【厂商火拼材料技术，硅碳负极材料首次在手机规模落地】硅碳负极电池正在成为手机电池的新宠，部分头部手机厂商开始采用新材料作为高端市场突围的关键。日前，包括荣耀、华为在内的手机厂商开始在旗舰机型上使用硅碳负极材料技术，相较于市面上主流锂电池采用的石墨材料，这种技术被认为可以有效提高电池的能量密度和循环寿命。该技术最初引发科技商业上的大规模讨论，是因为被特斯拉宣布应用在汽车动力电池上。（第一财经）

• 【重庆发改委：网传重庆居民分时电价方案为不实信息】 “重庆发展改革”微信公众号消息，近日，部分网络平台流传多则重庆市居民分时电价方案，流传方案内容为不实信息，请广大网友不信谣、不传谣。按照《政府制定价格听证办法》等相关规定，重庆市居民分时电价方案将于4月上旬向社会公布。

• 【上海推出“研发贷”“引航贷”等特色服务，支持创新型企业研发活动产业化】 3月25日，以“打造创新主引擎 抢占未来新机遇”为主题的上海市产业技术创新大会在上海宝山区金色炉台大厅召开。大会举行了第三批创新型企业专项金融支持方案签约仪式。上海市经济信息化委总工程师张宏韬与上海银行、上海农商行相关负责人签约，推出“研发贷”“引航贷”等特色服务，支持上海市创新型企业研发活动产业化。（上证报）

• 【王一鸣：建议放松中高端商品和服务消费的限制】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣指出，应放松中高端商品和服务消费的限制。需要松绑住房领域的限购措施，支持改善性住房需求；松绑大城市的汽车限购措施；增加教育医疗中高端的服务供给，满足多层次的消费需求。（第一财经）

• 【黄奇帆：重视第四次工业革命核心技术转化出的最终产品 把握产业链布局主动权】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，黄奇帆表示，当下特别要重视的是第四次工业革命的核心技术转化出来的最终产品。每一个工业革命都会产生一批关键技术。现在到了第四次工业革命：人工智能时代。我们领跑、并跑，或者跟跑这三种状态可能都有。在这个过程中，我们最终的产业链集群的大产品如果有几种类型是中国造，那就是真正把握了产业链布局的主动权。（第一财经）

• 【中国建设银行董事长田国立：房地产转型需要长期资本进入，REITs将成为扩内需重要抓手】由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25－27日举行。在《扩大内需战略：新阶段、新特征》主题分会场上，中国建设银行董事长田国立指出，房地产转型和租赁市场发展非常需要长期资本进入，国内首批REITs试点已经取得成功。田国立指出，盘活不动产，经营好不动产，同时也为社会提供相中等风险和稳固回报的金融产品，避免大众炒房，促进建立金融与房地产良性循环良性机制，是扩大内需的重要手段。田国立介绍，REITs将成为当前扩内需促转型，推动经济高质量发展的重要抓手，涵盖城市基础设施和不动产经营和业态。（新浪科技）

• 【王一鸣：建议松绑购房、购车等中高端商品限制性政策以扩大消费】中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣在“中国发展高层论坛2023”上表示，建议放松中高端商品消费限制性政策。如松绑住房限购政策，支持改善型住房需求；松绑大城市汽车限购措施，通过扩大城市路网来缓解拥堵压力；同时增加教育、医疗中高端的服务供给，满足多层次的消费需求。（新京报）

• 【广东：1-2月房地产开发投资同比下降8.5%，商品房销售面积下降0.2%】广东省统计局网站消息，1—2月，广东房地产开发投资0.16万亿元，同比下降8.5%，降幅比上年全年收窄5.8个百分点。其中，商品住宅投资下降5.7%。分区域看，珠三角核心区开发投资下降6.2%，粤东西北地区下降19.1%。1—2月，全省商品房销售面积下降0.2%，降幅比上年全年收窄24.2个百分点。

• 【游戏版号核发进度超预期 供给改善有望提升行业增速】近期，国家新闻出版署在一周之内相继核发2023年进口游戏版号和3月份国产游戏版号，这在以往并不多见。游戏大厂方面，腾讯、网易连续5个月获得版号。品类层面也有突破，在最新一期版号明细中出现传奇类游戏的身影，版号审核对于内容题材边际放宽。相关公司加快了发行节奏，部分新品上线后取得了亮眼成绩。业内人士表示，版号常态化发放已经得到确认，国内游戏市场供给侧问题基本得到解决，今年行业增速有望进一步提升。（中国证券报）

• 【预计“十四五”末 我国新型储能规模有望超5000万千瓦】电力规划设计总院昨天（24日）发布《中国新型储能发展报告2023》。报告显示，截至2022年底，我国新型储能装机规模约870万千瓦，新增装机同比增长超过110%，对我国能源转型的支撑作用初现。预计“十四五”末，我国新型储能规模有望突破5000万千瓦。（央视新闻）

• 【年内券商发债超3300亿元 同比增长22%】强者恒强的证券行业中，券商需要快速提升资本实力与竞争力，因此融资意愿非常迫切。进入2023年以来，券商已通过发行公司债、次级债、短期融资券三大形式，累计募资3356亿元，同比增长22%。对于今年以来发债的提速，盘古智库高级研究员江瀚对记者表示，“一方面，证券行业属于资本高度密集型行业，具备较强资本实力的公司拥有更大的发展优势；随着近年来券商大力发展重资本业务，对资金的需求愈加迫切。另一方面，在当前宽松的利率环境下，券商发债的融资成本较低，也一定程度上促进券商发债提速。”（证券日报）

• 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：1、融入基础设施，服务各行各业——“北斗”导航赋能 产业发展提速（经济新方位）；2、今年前2个月我国高技术产业投资较快增长；3、推动构建高水平中非命运共同体（新时代中非合作）；4、澜湄合作7周年庆祝活动在缅甸举行；5、新技术不断涌现，产业规模持续增长，应用广度和深度加快扩展人工智能产业化应用加速（大数据观察）；6、商务部和吉林省共同举办进博会走进吉林系列活动。

• 【证券时报：车市回暖需要政策刺激，更要靠内生动力】车市的回暖乃至经济环境的总体复苏，不能只依靠政策之手，还需要从内生动力上下功夫。对于盲目参战的车企而言，用低价换来的市场份额，很容易被重新分配。而那些自己亲手打下去的价格，则需要非常久的时间来修复和上调。品牌的元气可能就此大受损伤。从这个角度来看，面对“真金白银”的补贴以及价格乱斗，车企也需要保持自身的定力，在混战中修炼内功，多结合消费者的真实需求打造产品，紧跟消费升级步伐。做好这些长期功课，构筑难以替代的核心竞争力，才能在行业遇冷时泰然处之，在行业回暖时顺势爆发。

• 【国内外厂商争相发布Wi-Fi7路由器新品，多家A股公司投身其中】3月25日，TP-LINK将举行春季新品发布会，预计将会发布下一代Wi-Fi7路由器。去年11月份，TP-LINK曾发布多款Wi-Fi7路由器，包括旗舰Archer系列、家庭网状Deco系列。围绕Wi-Fi7路由器，国内外厂商争相发布新品。3月23日，一加中国区总裁李杰宣布，一加11在最新的版本更新中，加入了对Wi-Fi7协议的支持。在不久前刚结束的巴塞罗那MWC展会上，中兴、小米、OPPO等科技厂商都发布了Wi-Fi7路由器产品。业内人士表示，Wi-Fi7路由器作为升级产品能带来更极速的体验，适合对网速和连接质量有更高要求的用户。

• 【今年前2个月我国高技术产业投资较快增长】国家统计局日前发布数据显示，1至2月份，高技术产业投资同比增长15.1%，增速比全部固定资产投资高9.6个百分点。统计数据显示，1至2月份，高技术制造业投资同比增长16.2%，增速比制造业投资高8.1个百分点。高技术服务业投资同比增长12.3%，增速比服务业投资高8.5个百分点。我国高技术产业投资较快增长。

• 【3月24日美股成交前20：微软收购动视暴雪难度降低】第4名微软收高1.05%，成交78.1亿美元。微软对动视暴雪的收购进度又向前踏出了重要的一步，因为英国竞争和市场管理局（CMA）透露，它现在对这笔交易的关注程度降低了。英国竞争监管机构对微软以750亿美元收购动视暴雪交易的态度大为转变，为交易获批去除部分障碍。英国竞争与市场管理局周五称，上述交易不会大幅降低游戏机市场的竞争。动视暴雪收高5.91%，成交20.7亿美元，成为周五美股成交额第15名。http://t.cn/A6Cd0BRd

公司

• 【3月31日美股成交前20：ChatGPT概念股C3.ai一季度大涨200%】周五美股成交额第15名人工智能软件开发商C3.ai收高21.5%，成交19.5亿美元。周五美股ChatGPT概念股普涨。C3.ai在3月份上涨48.7%，一季度涨幅高达200%。http://t.cn/A6NPOMev

• 曾担任硅谷银行顾问的九人加盟Cerity Partners。

• 美国银行：美国芝加哥商业交易所（CME）集团开出针对替换SOFR为基准利率的条款。

• 第一共和银行收涨2.19%，报13.99美元，一季度累跌大约88%。

• 【市场研究公司CFRA：特斯拉一季度交付量或超预期 受益于库存和供应链缓解】市场研究公司CFRA表示，特斯拉第一季度交付量更有可能超过预期的43.2万辆，而非低于预期。分析师Garrett Nelson指出，马斯克在1月25日的电话会议上表示，在降价之后，特斯拉的汽车订单几乎是产量的两倍。Nelson表示：“由于特斯拉过去三个季度的季度产量都超过了交付量，我们认为特斯拉在年初拥有大量库存，这可能会推动第一季度交付量强于预期。”Nelson还认为，芯片短缺的缓解以及奥斯汀和柏林工厂的持续扩建可能会使生产受益。他将特斯拉的目标价从250美元上调至275美元，评级从“买入”上调至“强烈买入”。

• 市场资讯：币安加拿大子公司向监管机构提交预注册承诺。

• 金融服务公司Perella Weinberg已聘用前瑞信服务业银行家Doolin。

• 【马斯克：推特大多数推荐算法将在今天开源】马斯克表示，推特大多数推荐算法将在今天开源，其余的将在之后发布。

• 推特：开放的源代码不包括支持我们的广告推荐的代码。

• 推特：向全球社区开放大部分源代码，决定目前不公布与推特算法相关的训练数据或模型权重。

• 【瑞士信贷：将Meta Platforms目标价从220美元上调至251美元 维持跑赢大市评级】瑞信分析师Stephen Ju在季度业绩前将Meta的目标价上调至251美元，并保持跑赢大市评级。瑞信表示，由于已宣布两轮成本削减，现在的投资理由取决于收入增长表现。Ju指出，Meta基本上已经用Click-to-Message（消息直达广告）取代苹果ATT隐私政策后100亿美元的收入损失，并认为其在Messenger/WhatsApp的收入方面有很大提升空间。瑞信因此增加了搜索收入预期，Meta最近最有意义的更新是Instagram将开始在搜索结果中显示广告，瑞信认为这将增加新的高利润收入，未来几年可能达到近10亿美元。

• 纽约社区银行(NYCB.N)盘中转跌。

• 美国联邦存款保险公司发言人：美国联邦存款保险公司将从4月28日起在40天内出售纽约社区银行股份。

• 【能链智电涨超12% 本周涨幅近100%】周五，能链智电延续本周涨势，触及日内高点10.36美元，本周涨幅接近100％。该股涨超12％，报10.375美元。此前能链智电推出一款自主研发的充电机器人，具备自动寻车、智能充电、自动结算等功能，满足日益增长的电动汽车移动充电需求。

• 市场资讯：美光科技称已知悉中国对其产品进行审查，将全力配合；美光称其产品安全可靠。

• AT&T(T.N)宣派每股普通股0.2775美元的季度股息。

• 【摩根士丹利：维持英特尔(INTC.O)持股观望评级 DC和AI网络研讨会“没有大惊喜”】摩根士丹利的分析师Joseph Moore说，英特尔(INTC.O)的数据中心(DC)和人工智能(AI)产品系列以及路线图的发布会“没有什么大惊喜”。根据英特尔的说法，该公司缩短了Sierra Forest的时间表，这与其在会议上的评论类似，并强调了该公司所认为的“人工智能领域的重大机遇”，特别是其深度学习芯片Habana产品，大摩保持了持股观望评级，目标价为28美元。

• 【丰业银行：加拿大经济基本面不支持降息的市场定价】加拿大丰业银行资本市场经济学主管Derek Holt认为，除非全球市场出现严重的流动性事件，否则推动货币政策考量的加拿大基本面因素并不支持市场对该国降息的定价。Holt称，就经济前景的重要性而言，最新的GDP数据既有新鲜的一面，也有过时的一面。一方面，在一个注重前瞻性考虑的环境中，其所占的比重相对较小，但另一方面，数据表明加拿大经济还远未形成实质性的抗通胀的松弛环境。他补充道，劳动力市场也是如此。尽管如此，市场预计加拿大央行将在9月或10月前降息25个基点，在此之前降息的可能性较小。

• 【摩根大通：维持Block(SQ.N)增持评级 对空头报告的最新回应将有助于“重新引导对话”】摩根大通分析师Tien-tsin Huang指出，Block(SQ.N)此前回应了上周空头报告后投资者最近提出的问题，并认为该公司“做得很好”，解决了围绕交易活跃的现金应用用户的衡量和验证、他们在其平台上看到的欺诈和非法活动的数量，以及他们在合规方面的投资水平等问题。分析师表示，在上周的空头报告发布当天，Block股价下跌15%，但此后已经恢复了当天损失的60%左右，“在目前水平上是有吸引力的”。小摩重申了对该股的增持评级，认为公司最新的回应应该“有助于重新引导对话”，回到围绕Block“强大的运营杠杆潜力”和“溢价增长”的核心论点。

• 【安永拆分业务计划谈崩】安永关于拆分业务的计划谈崩，两名美国长期负责审计业务的人员在反对拆分的阵营起到推波助澜的作用。

• 【春华资本加入高端化妆品品牌伊索股权的竞购战】据知情人士透露，中国投资公司春华资本已加入对高端化妆品品牌伊索(Aesop)股权的竞购。巴西化妆品制造商Natura＆Co.正在出售伊索股权，交易对伊索的估值可能在20亿美元左右。相关磋商仍在进行中，尚未就股份出售的规模或时间做出决定。3月早些时候消息，法国护肤公司欧莱雅和私募股权公司璞米也在竞购这项资产。目前，Natura发言人没有立即回应置评请求，璞米代表不予置评。

• 美股航空公司板块集体上扬，夏威夷控股(HA.O)涨近5%，捷蓝航空(JBLU.O)涨2.8%，达美航空(DAL.N)涨2.3%，美国航空集团(AAL.O)、西南航空(LUV.N)涨1.4%。

• 美国加州总检察长表示，亚马逊未能驳回加州一项指控其遏制价格竞争的诉讼。

• 美股充电桩板块齐涨，EVGO(EVGO.O)涨近15%，Beam Global(BEEM.O)涨超9%，Blink Charging(BLNK.O)涨近8%，Chargepoint(CHPT.N)涨超5%。

• 【摩根士丹利：下调蒙牛乳业(02319.HK)目标价至43港元 评级增持】摩根士丹利发表研究报告指，蒙牛专注于通过数字化和持续的产品创新实现可持续的销售和利润率增长。集团对消费前景持乐观态度，并对近期的复苏步伐保持理性。该行提到，公司将有计划地重新投入线下营销和渠道拓展，估计这些措施可能导致经常性营业利润率增长30至50个基点，又认为已经过了资本支出周期顶峰，料今年及以后的资本支出将减少。该行预期，今年公司的有机销售增长为8%，经常性营运利润率提升40个基点至6.3%，2022至24年的经常性盈利复合年增长率为14%。该行将目标价由45港元下调至43港元，维持增持评级。

• 【心泰医疗(02291)斥3700万美元购买理财产品】心泰医疗(02291)发布公告，于2022年11月14日，公司与GVF(代表New Economics Fund SP)订立了一份认购协议，以3700万美元的款项购买理财产品。

• 苹果(AAPL.O)在英国反垄断监管机构决定对其手机浏览器展开调查的上诉中获胜。

• 融创中国(01918.HK)：预期本公司股份将于2023年4月份恢复交易。

• 【富力地产：2022年亏损人民币157.37亿元，本金总额289.87亿元的若干银行及其他借款成为违约或交叉违约】富力地产联交所公告，截至2022年12月31日止年度，本集团录得本公司所有者应占亏损人民币157.37亿元。于12月31日，本集团的银行借款、境内债券、优先票据及其他借款（包括在预提费用及其他应付款项）合共人民币1351.10亿元，其中人民币513.34亿元将于未来十二个月内到期偿还，而本集团的现金总额（包括受限制现金）为人民币123.01亿元。于12月31日，本集团未按预定还款日期偿还若干银行及其他借款人民币155.90亿元，且于12月31日之后，本集团未偿还自1月起及直至本公告获批准当日止到期的若干银行及其他借款人民币19.63亿元。因此，本金总额为人民币289.87亿元的若干银行及其他借款成为违约或交叉违约。此外，本集团因各种原因遭多方起诉。该等情况显示存在重大不确定性，可能对本集团持续经营能力构成重大疑虑。

• 据港交所文件，十月稻田集团股份有限公司向港交所提交上市申请书。

• 旭辉控股联交所公告，延迟刊发2022年年度业绩，延期举行董事会会议，继续暂停买卖。

• 【余承东亲自下达：问界门店即将拆除华为字样的标识】问界门店将于明天开始拆除所有相关华为字样的宣传物料。对此，华为方面表示消息属实，该决定是由汽车BU CEO余承东亲自下达。同日，在华为年报会上华为轮值董事长徐直军提到，“有些部门和合作伙伴在滥用华为品牌。在任总发布的最新文件里，华为明确要求，严禁华为品牌出现在汽车品牌前面，或作为汽车品牌。”

• 中国奥园：本公司欣然宣布，已与若干境外私募票据持有人订立境外私募票据暂缓偿还债务协议，该协议的生效日期为2023年3月31日。

• 【天合光能：淮安基地TOPCon电池技术N型组件量产下线】记者从天合光能获悉，公司淮安基地一期10GW至尊210+N型首块组件于3月31日下线。据公司人士介绍，此次下线的至尊N型695W组件采用N型i-TOPCon电池技术，更适应国内大基地，应用场景涵盖山地、水面、沙漠、戈壁等。在实地项目中，至尊N型66片版型组件较182尺寸的72片版型N型组件的BOS成本可减少0.0553元/瓦。（界面新闻）

• 【深圳数据交易所完成增资引战 注册资本金增资至10亿】近日，深圳数据交易所成功引入深圳市投资控股有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、前海金融控股有限公司等战略投资者，注册资本金由1亿增加至10亿人民币。增资后，深圳数据交易所股东单位分别是深圳交易集团有限公司、深投控、深圳市福田新一代产业投资服务有限公司、中国电子、前海金控。

• 【我国自主研制速度可达600km/h的高温超导电动悬浮交通系统实现首次悬浮运行】据新华社，记者3月31日从中车长春轨道客车股份有限公司获悉，由这家企业自主研制的高温超导电动悬浮全要素试验系统完成首次悬浮运行，为下一步工程化应用奠定基础。据中车长客副总工程师兼磁浮研究所所长于青松介绍，超导电动悬浮交通系统由车辆、轨道、牵引供电、运行通信等系统构成，适用于高速、超高速和低真空管道等运用场景，运行速度可达600km/h及以上，具有高速、安全、绿色、智能、舒适及环境适应性强等优势。

• 合景泰富集团2022年营收134.5亿元人民币；净利润92.4亿元人民币。

• 融创中国：截至2022年6月30日，本集团收入约为485.4亿元，同比下降约49.3%；本公司拥有人应占亏损约为187.6亿元，同比下降约256.5%；核心净亏损为110.6亿元，同比下降184.1%。

• 【融创中国：2022年集团收入约为人民币967.5亿元 同比减少约51.2%】融创中国在港交所公告，2022年集团收入约为人民币967.5亿元，较去年减少约51.2%；公司拥有人应占亏损约为人民币276.7亿元， 亏损较去年减少约人民币105.9亿元，减少约27.7%。

• 市场消息：通用汽车计划在电动汽车上逐步淘汰苹果CarPlay服务。

• 融信中国：2022年营收300.59亿元，同比减少9.69%；净亏损为112.3亿元，同比减少967%；每股亏损6.67元。

• 【北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊接受审查调查】据北京市纪委监委消息：北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊，目前正接受纪律审查和监察调查。

• 【天通股份：公司进行了第三代半导体化合物碳化硅衬底材料的布局】天通股份在互动平台表示，公司继磁性材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料之后，又进行了第三代半导体化合物碳化硅衬底材料的布局，主要面向电力电子领域，目前还处于研发阶段，尚未形成销售。因后续市场环境、技术突破、产业化落地等方面的风险，该业务的顺利实施尚存在一定的不确定性。

• 智利国家铜业公司（Codelco）：2022年是运营“错综复杂的”一年。公司2022年营收170亿美元，之前一年为210亿美元；2022年成本较上年增长25%。

• 【美亚柏科：2022年净利1.48亿元 同比降52.41%】美亚柏科公告，公司2022年实现营业收入22.8亿元，同比下经10.08%；净利润1.48亿元，同比下降52.41%；基本每股收益0.18元；公司拟每10股派发红利0.45元（含税）。

• 【台积电一季度法说会将于4月20日召开】台积电发布公告称，公司2023年第一季度法人说明会将于4月20日召开。原先市场预期台积电会在4月13日召开法说会，此次公布召开时间比预期晚约一周。台积电说明，预定以线上方式召开，届时公布公司2023年第一季度财务报告及2023年第二季度业绩展望。

• 正荣地产2022年全年营收259.0亿元，全年净亏损128.8亿元。

• 中金公司2022年全年总营收368.2亿元；全年净利润76亿元，同比下降29.5%。

• 【中国移动：公司在人工智能、算力网络、数据要素相关领域已有布局】中国移动在互动平台表示，ChatGPT标志着生成式通用人工智能时代加速到来，可能会引发人类生产方式、生活方式、工作方式巨大的变化，其背后是大模型、大计算、大数据。公司在人工智能、算力网络、数据要素相关领域已有布局，一是已经构筑了算力网络，会在AI算力方面发挥巨大作用；二是公司的能力中台中包括技术中台，已沉淀超300项AI能力；三是公司的能力中台中包括数据中台，汇聚全公司数据，通过脱敏、清洗目前每天沉淀5PB数据；四是公司在AI应用方面已做出尝试，内部已在运维和客服两个领域广泛应用AI功能。

• 【福田汽车：福田康明斯泰国工厂正式签约，计划2024年投产】福田汽车官微消息，3月30日，福田汽车与康明斯宣布，双方将进一步加强在东南亚区域的战略合作，并签约共同投资福田康明斯泰国发动机工厂，为福田正大整车基地及东南亚业务提供动力总成。泰国公司计划于2023年完成注册，2024年投产。

• 【花样年控股境外债重组获59.5%持有人支持，同意费截止日延至4月25日】花样年控股发布了关于境外债务重组的公告。公告称，公司谨此通知参与债权人及现有债务工具的其他持有人，同意费截止日期已由2023年3月30日下午5时正（香港时间）延长至2023年4月25日下午5时正(香港时间)。花样年控股宣布，截至2023年3月30日，占本公司现有债务工具59.5%的持有人已加入重组支持协议。

• 【FDIC行使了购买纽约社区银行股份的选择权】美国联邦存款保险公司（FDIC）表示，它正在利用其权利，在纽约社区银行公司的股票价格上获得收益，这是它为解决签名银行失败而策划的交易的一部分。联邦存款保险公司在一份电子邮件声明中说：“我们确实行使了收购纽约社区银行股份的选择权，并打算在未来某个日期出售这些股份，以最大限度地收回资金。当纽约社区银行的股票在宣布与签名银行的交易后大涨时，该监管机构可以从股权增值权中赚取多达3亿美元的资金。”

• 【科创板IPO新增63家按下“暂停键” 原因均系财报过期】今日晚间从上交所获悉，华卓精科、赛特斯、佰聆数据等63家拟科创板IPO公司审核状态变更为“中止”，IPO按下“暂停键”的原因均系财报过期。上交所根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十条有关规定，中止部分公司发行上市审核；根据《首次公开发行股票注册管理办法》第三十条有关规定，中止部分公司发行注册程序。

• 【奥飞数据：拟3.1亿元收购成都万达电子100%股权】奥飞数据公告，公司拟以3.1亿元的对价，收购大连万达集团咨询服务有限公司持有的成都万达电子科技有限公司的100%股权，计划以成都万达电子为主体在成都开展数据中心业务，该项目将成为公司在国家“东数西算”工程之成渝国家算力枢纽节点的重要战略布局。

• 【粤电力A：2022年净亏损30.04亿元】粤电力A公告，公司2022年实现营业收入526.61亿元，同比增长18.45%（调整后）；净利润亏损30.04亿元，去年同期净利亏损29.28亿元。

• 市场消息：美国联邦存款保险公司行使纽约社区银行股权以获得对签名银行的收购权。

• 【移远通信：已布局车联网多年 为众多知名整车厂及Tier 1供应商提供多款车载模组产品】移远通信在互动平台表示，公司与众多知名互联网企业保持战略合作伙伴关系。公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力。公司已布局车联网多年，为众多知名整车厂及Tier 1供应商提供多款车载模组产品。

• 热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌5%，万国数据跌3%，百度、拼多多跌2%。

• 【折后售价100万，罗永浩直播间成交一笔卫星订单】3月31日晚，罗永浩淘宝直播间成交一笔卫星订单。该1U立方星官方售价约200万元，直播间折后价格为100万元。该卫星可应用于大学开展航天科学研究与教育，具有低成本、功能密度大、研制周期短等特点，可实现对海洋、大气环境、船舶等监测。该卫星由九天微星唐山卫星工厂生产。（界面新闻）

• 【兴登堡研究：Block多年来向投资者报告夸大用户数量】据兴登堡研究称，Block对其提出的关于交换收入的问题完全置之不理。该研究公司表示，Block的回应证实其多年来向投资者报告了夸大的用户数量。

• 【海信视像：拟分拆控股子公司信芯微至上交所科创板上市】海信视像公告，公司拟将控股子公司信芯微分拆至上交所科创板上市。分拆完成后，海信视像股权结构不会发生变化，且仍将维持对信芯微的控制权。通过此次分拆，信芯微作为专注于显示芯片及AIoT智能控制芯片的芯片设计公司将实现独立上市，并通过上市融资增强资金实力，提升企业持续盈利能力和核心竞争力。

• 【佳兆业集团2022年净亏损130.6亿元】佳兆业集团2022年净亏损130.6亿元；营收253.9亿元，同比下降29%；净负债率382.8％，上年同期202.1％；合约负债366.3亿元，同比下降18%。

• 【郑国雨任邮政集团总经理】中国邮政集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国邮政集团有限公司总经理任职的决定：郑国雨同志任中国邮政集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国工商银行执行董事、副行长、党委委员职务。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理。（上证报）

• 中国生物制药：2022年实现营业收入287.8亿元，同比增长7.1%；经调整归母净利润29.9亿元，同比增长16.4%。

• 美光科技跌近5%。

• Nikola跌12%，此前宣布拟增发1亿美元股票，发行价格为每股1.12美元。

• 【道指开盘涨0.4%，标普500涨0.3%，纳指涨0.7%】维珍轨道跌39.7%，宣布将裁员90%并放弃运营。美光科技跌4.3%，国家监管部门对其在华销售产品实施网络安全审查。黑莓跌3.3%，Q4营收逊预期。Nikola跌7.9%，宣布增发1亿美元股票。

• 【亚钾国际：2022年净利20.29亿元 同比增125.58%】亚钾国际公告，公司2022年实现营业收入34.66亿元，同比增长313%；净利润20.29亿元，同比增长125.58%；基本每股收益2.46元。

• 【理想L7 Air将于4月开始交付】据理想汽车官微消息，4月1日，理想L7 Air试驾车将抵达全国85城，215家理想汽车零售中心，预计4月15日全国到店。据介绍，理想L7 Air的售价为31.98万元起，将于4月同步开始交付。

• 【奥园美谷：控股股东所持9.46%公司股份被司法再冻结】奥园美谷公告，控股股东深圳奥园科星投资有限公司所持7217.25万股公司股份被廊坊市安次区人民法院司法再冻结，占公司总股本的9.46%，冻结起始日期为2023年3月27日，冻结结束日期为2026年3月26日。截至目前，深圳奥园科星投资有限公司累计持有2.29亿股公司股份，累计被冻结2.29亿股，累计冻结数量占所持股份的100%，累计冻结数量占总股本的30.04%。

• 【杭萧钢构：2022年净利2.68亿元 同比下降34.92%】杭萧钢构公告，公司2022年实现营业收入99.35亿元，同比增长3.73%；净利润2.68亿元，同比下降34.92%；基本每股收益0.12元；公司拟每10股派发红利0.35元（含税）。

• 【新亚制程：格金六号拟协议转让公司5%股份】新亚制程公告，公司股东珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟将公司股份2538.63万股（占公司总股本5%），以6.82元/股的价格，协议转让给添橙添利十号私募证券投资基金（简称“添利十号基金”），转让价款总额1.73亿元。添利十号基金承诺不谋取新亚制程控制权且放弃表决权。

• 【谷歌在英国遭出版商集体诉讼：索赔42亿美元】据报道，谷歌今日在英国遭到一起新的集体诉讼，指控谷歌滥用其在线广告业务的主导地位，并索赔34亿英镑（约合42亿美元）。这起集体诉讼是由英国《卫报》前科技编辑查尔斯·阿瑟（Charles Arthur）代表出版商而发起的，指控谷歌非法利用其在线广告的主导地位，减少了出版商可以从这些广告中赚取的收入。谷歌对此表示，将大力打击这种“投机性”行为。（新浪科技）

• 【一汽解放：2022年净利3.68亿元 同比降90.57%】一汽解放公告，公司2022年实现营业收入383.32亿元，同比下降61.18%；净利润3.68亿元，同比下降90.57%；基本每股收益0.07元。

• 【一汽解放：2022年度净利润同比减少90.57%】一汽解放公告，2022年度净利润3.67亿元，同比减少90.57%，拟每10股派发现金红利6.5元。

• 【大商股份：2022年净利同比降27.69% 拟10派5元】大商股份公告，公司2022年实现营业收入72.77亿元，同比下降13.04%；净利润5.49亿元，同比下降27.69%；基本每股收益1.93元；公司拟每10股派发红利5元（含税）。

• 【科达制造：股东广东联塑短线交易公司股票】科达制造3月31日公告，公司于2023年3月31日收到公司持股5%以上第三大股东广东联塑科技实业有限公司出具的《关于增持误操作触发短线交易的说明及致歉函》，广东联塑在增持股份实施期间，由于误操作卖出公司股份6.92万股，占公司股本总数的0.004%，构成短线交易。此次误操作交易未产生收益。

• 【滨海能源：公司董事长贾运山逝世】滨海能源公告，公司收到董事长贾运山家属通知，贾运山于2023年3月31日逝世，享年55岁。目前，公司董事会、监事会及高级管理团队成员正常履职，公司的正常生产经营活动不会受到影响。公司将尽快推举合适的董事长人选，并召开董事会和股东大会完成相关董事补选工作。

• 【宝兰德：人工智能产品已产生营收，主要是大数据、智能机器人】据科创板日报，针对近日股东减持，记者以投资者身份致电宝兰德。有关人士表示，减持系股东出于资金需求；公司的人工智能产品主要是大数据、智能机器人，并且产生了一定的收入；目前公司没有将人工智能营收单列出来，具体要等4月份的年报披露情况。

• 【顺丰控股：控股股东向其全资子公司转让2.04%公司股份】顺丰控股公告，公司控股股东明德控股与其全资子公司深圳玮顺签订股份转让协议，明德控股拟通过协议转让方式，以49.68元/股的价格向深圳玮顺转让所持公司无限售流通股1亿股，占公司股份总数的2.04%。此次股份转让为公司控股股东与其全资子公司之间的转让，不会导致公司控股股东及实控人发生变化。

• 【安徽合力：2022年度净利同比增42.62% 拟10派4元】安徽合力公告，公司2022年实现营业收入156.73亿元，同比增长1.66%；净利润9.04亿元，同比增长42.62%；基本每股收益1.22元；公司拟每10股派送红利4元（含税）。

• 【深圳市疾控中心与科兴控股签署战略合作协议】3月30日上午，深圳市疾控中心与科兴控股生物技术有限公司举行战略合作协议签署仪式。签约仪式后，双方就各自研究领域进行了深入交流，未来，双方将进一步开展包括“传染病预防-诊断-治疗”等方面的科研攻关和适宜技术开发，公共卫生人才培养，生物医药科技成果转化等一系列合作计划。

• 美光科技(MU.O)美股盘前跌3%。

• 【Counterpoint：2022年是全球eSIM生态里程碑年 超过260家运营商支持eSIM】Counterpoint分析师Ankit Malhotra在谈及全球eSIM设计格局和整个生态系统时强调，2022年是全球eSIM生态系统的里程碑年。如今有超过260家移动网络运营商/移动虚拟网络运营商 (MNOs / MVNOs) 支持eSIM，运营商的平均终端支持率也超过30%。

• 【亿联网络：今年大部分新品大概在年中上市】亿联网络接受机构调研时表示，公司预计，从全年来看，增速节奏大体是前低后高，主要有几方面的原因，一是去年上半年业绩基数高，因此今年从同比增长来说，上半年较有压力；二是今年大部分新品大概在年中上市，新品的业绩贡献基本上是在下半年；另外，欧洲经销商的情绪正处在逐渐恢复的过程中。

• 圆通国际速递：2022年营收约为67.06亿港元，同比减少约11.2%；股东应占溢利约1.37亿港元，同比减少约50%；建议派发末期股息每股3.3港仙。

• 【恒生电子：2022年度净利同比降25.45% 拟10派1.3元】恒生电子公告，公司2022年实现营业收入65.02亿元，同比增长18.3%；净利润10.91亿元，同比下降25.45%；基本每股收益0.57元；公司拟按每10股派发红利1.3元(含税)。

• 【多宁生物再次递表申请港股主板IPO】一站式生物工艺解决方案供应商上海多宁生物科技股份有限公司在港交所再次递表申请主板IPO。摩根士丹利、美银证券、华泰国际为联席保荐人。该公司此前曾在2022年9月29日递表。

• 【达仁堂：2022年度净利同比增12.05% 拟10派11.2元】达仁堂公告，公司2022年实现营业收入82.49亿元，同比增长19.42%；净利润8.62亿元，同比增长12.05%；基本每股收益1.12元；公司拟每10股派发红利11.2元（含税）。

• 快狗打车：于2023年3月31日，GoGo Tech HK（一间本公司间接全资附属公司）与菜鸟供应链（一间阿里巴巴间接非全资附属公司）就由GoGo Tech HK在香港向菜鸟供应链提供物流运输服务订立菜鸟香港物流服务合作协议。

• 【与母行隔离不到位等 建信理财被银保监会罚款540万元】银保监会网站31日披露的行政处罚信息显示，建设银行理财子公司建信理财被罚款540万元。具体来看，建信理财理财业务存在的违法违规行为一是开放式公募理财产品持有高流动性资产比例不达标；二是现金管理类理财产品使用摊余成本法未采用影子定价进行风险控制；三是承接母行划转产品管理不到位；四是投资资产相关风险信息披露不到位；五是未严格执行合作机构管理要求；六是与母行隔离不到位，个别人员异地办公。 （金融一线）

• 【网络安全审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查】为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

• 【江南化工：拟4.7亿元收购江兴民爆94.39%股权】江南化工3月31日公告，公司拟以现金方式收购北方特种能源集团有限公司持有的山西江阳兴安民爆器材有限公司(简称“江兴民爆”)94.39%股权，交易金额约为4.70亿元。本次交易完成后，公司将持有江兴民爆94.39%股权，江兴民爆将成为公司控股子公司。

• 【黑芝麻：在江西南昌新建区投资35亿元建设磷酸铁锂储能锂电池生产基地】黑芝麻公告，全资子公司江西小黑小蜜的主营业务转型为新能源产业生产经营，在江西南昌新建区投资35亿元建设磷酸铁锂储能锂电池生产基地。

• 【中国银行党委：坚决拥护中央对刘连舸进行纪律审查和监察调查的决定】中纪委网站发布通报称，中国银行原党委书记、董事长刘连舸涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。对此，中国银行回应称，中国银行党委坚决拥护中央决定，将全力配合中央纪委国家监委对刘连舸涉嫌严重违纪违法问题的纪律审查和监察调查，同时深刻汲取刘连舸涉嫌严重违纪违法问题的教训，深入反思、引以为戒，举一反三、抓好整改。

• 【华润三九：公司下设深蓝实验室正探索数字智能制造方面应用 其中AI技术已得到实际运用】华润三九近期在接受调研时表示，在ChatGPT等技术出现后，国内众多团队纷纷跟进，公司认为需要冷静分析这样的技术能为我们这个行业带来哪些具体改变。至于ChatGPT这类应用，目前公司尚未在这方面进行运用。但在智能制造领域，公司下设的深蓝实验室，正在探索数字智能制造方面的应用，其中AI技术已经得到了实际运用。公司会继续观察并寻找合适的场景将这些技术应用于实战。

• 【五粮液：白酒行业仍处于以结构性繁荣为特征的新一轮长周期】五粮液近期在接受调研时表示，白酒行业仍处于以结构性繁荣为特征的新一轮长周期，优势品牌、优势企业、优势产区将持续分享行业结构性红利。近年来，我国白酒总产量呈连年下降趋势，而行业产业集中度不断提升，存量竞争格局下的挤压式竞争态势越发明显。

• 【三一重工：2022年净利同比降64.49% 拟5亿至8亿元回购股份】三一重工3月31日晚间披露年报，2022年实现营业收入800.18亿元，同比下降24.59%；净利润42.73亿元，同比下降64.49%；基本每股收益0.51元；公司拟每10股派发红利1.6元（含税）。另外，公司拟不低于5亿元，不超过8亿元回购公司股份，用于员工持股计划，回购价格不超过18元/股（含）。

• 【吉比特：现阶段比较关注AI的发展对游戏策划、程序等各个环节的效率提升】吉比特接受机构调研时表示，公司现阶段比较关注AI的发展对游戏策划、程序、美术、音频等各个环节的效率提升，以及AI技术对玩家体验优化方面的帮助。例如关于AI技术在美术方面的应用，公司认为这个工具对美术人员，以及对需要和美术打交道的策划来说都是很有帮助的。公司对前沿技术一直保持关注并进行技术性探索，VR方面曾于2017年在Steam上线了两款技术探索型VR游戏。

• 【移远通信：公司已推出多款AI智能模组 可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备】移远通信在互动平台表示，伴随5G、人工智能（AI）等新技术的发展，公司已成功推出多款AI智能模组、5G+AI模组，可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备。在2023世界移动通信大会（MWC）期间，公司联合客户重点展示多款前沿的计算密集型和边缘智能解决方案。该系列方案中采用的移远智能模组通过提供强大的边缘计算能力，使应用终端能够实时处理数据并做出更快的数据驱动决策，同时模组还具有低功耗、边缘计算、高速连接和先进的安全性等多重优势。

• 【漫步者：目前有多项产品开发已使用或将要使用相关AI技术】漫步者近期在接受调研时表示，公司高度重视AI技术的发展并始终积极跟随其应用，目前有多项产品开发已使用或将要使用相关AI技术。

• 【工商银行副行长张文武：境内人民币公司贷款比年初增长1万多亿元 创历史新高】工商银行副行长张文武在2022年业绩发布会上介绍了2023年以来的信贷投放情况。他表示，今年以来，工行充分把握实体经济稳增长需求和回升转好势头，持续加大信贷投放力度。截至目前，工行境内人民币公司贷款比年初增长1万多亿元，创历史新高。（上证报）

• 【国美零售：预期本公司股份于4月3日起暂停买卖】国美零售公告，本公司未能于2023年3月31日或之前刊发2022年年度业绩，则预期本公司股份将根据上市规则第13.50条的规定于2023年4月3日上午九时正起暂停于联交所买卖。

• 【茂硕电源：全资二级子公司光伏发电项目已并网发电】茂硕电源公告，公司下属全资二级子公司茂硕新能源建设的292.05KW分布式光伏电站项目3月30日已完成并网发电。

• 【顺博合金：拟定增募资不超15亿元 用于低碳环保型铝合金扁锭等项目】顺博合金公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过15亿元，用于年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目、补充流动资金。

• 【国际实业：拟约1.23亿元实施装饰装修南山酒店项目】国际实业公告，公司全资子公司新疆中化房地产有限公司南山阳光项目配有一座2万平方酒店，于2014年主体工程及外立面已完成，受地区经济及近三年市场环境影响，该项目未再推进，一直处于闲置状态。为盘活资产，公司决定重启该项目运作，由新设立全资子公司新疆南山墅酒店管理有限公司为该项目实施主体，实施装饰装修投资额约1.23亿元。

• 国美零售：延迟刊发2022年年度业绩，因本公司核数师需要更多时间完成2022年年度业绩审核的额外审核程序。

• 【中船科技：2022年净利1.1亿元 同比增长37.35%】中船科技公告，公司2022年实现营业收入33.49亿元，同比增长39.01%；净利润1.1亿元，同比增长37.35%；基本每股收益0.15元；公司拟每10股派发红利0.45元（含税）。

• 【中国联通与国家中医药管理局签署战略合作协议 以数字化赋能中医药创新发展】3月30日下午，中国联通与国家中医药管理局在京签署战略合作协议。根据协议，双方将积极推进“数字中医药”建设，以数字化赋能中医药高质量发展，在中医药数字化信息化规划设计及基础设施建设、深化数字便民惠民服务、中医药数据资源治理及创新应用、助力中医药大数据安全等领域开展全方位战略合作。

• 【天齐锂业：泰利森锂精矿资源为公司产品供应稳定和质量稳定提供重要保障】天齐锂业近期在接受调研时表示，泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品质为公司产品供应稳定和质量稳定提供了重要保障，能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求，客户黏性强。格林布什矿由于成熟运营多年，化学级锂精矿生产运营成本最低；同时公司拥有多项产品生产工艺，可以根据市场需求灵活调节各项锂化工产品的生产，从而大大降低生产成本。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的毛利水平。

• 【九阳股份：2022年度净利润同比减少28.98%】九阳股份：2022年度净利润5.29亿元，同比减少28.98%。

• 【海南海药：子公司注射用头孢地嗪钠拟中选全国药品集采】海南海药公告，公司全资子公司海口市制药厂的产品注射用头孢地嗪钠拟中选第八批全国药品集中采购。

• 【东方电气：2022年净利同比增24.71% 拟10派3.35元】东方电气公告，公司2022年实现营业收入541.79亿元，同比增长15.88%；净利润28.55亿元，同比增长24.71%；基本每股收益0.92元；公司拟每10股派发红利3.35元（含税）。

• 【越秀资本：2022年度净利润25.11亿元，同比增长1.27%】越秀资本公告，2022年度净利润25.11亿元，同比增长1.27%。

• 【ST天润：下修业绩预告 2022年净利预亏1.8亿元-2.4亿元】ST天润披露业绩预告修正公告，预计2022年净利润亏损1.8亿元-2.4亿元；此前预计亏损1.18亿元-1.63亿元。公司子公司拇指游玩和虹软协创对应收账款进行审慎分析，根据预计损失率补提信用减值损失1500万元；拇指游玩对独家代理及定制开发的游戏项目进行审慎评估，核销预计无法上线运营游戏的预付分成款及版权金2600万元；根据评估机构初步评估结果，补提商誉减值准备2000万元。

• 【克而瑞地产研究：3月TOP100房企单月业绩同比增长29.2%】克而瑞地产研究：2023年3月，TOP100房企实现销售操盘金额6608.6亿元，单月业绩同比增长29.2%，环比增长42.3%，同环比保持增长且增幅较上月提升。累计业绩来看，一季度百强房企实现销售操盘金额14827.7亿元，累计业绩同比转正，增长3.1%。

• 【震裕科技：拟投资10亿元建设建设新能源电池壳体生产项目】震裕科技公告，拟在江西宜春投资建设新能源电池壳体生产项目。

• 【开创国际：2022年净利同比降44.45% 拟10派1.33元】开创国际公告，2022年实现营业收入19.41亿元，同比下降1.99%；净利润1.06亿元，同比下降44.45%；基本每股收益0.44元；公司拟每10股派发红利1.33元(含税)。报告期内净利润减少主要原因是资产处置收益同比减少。

• 【华帝电子股东称合同公章被人强行拿走，已报警】华帝电子股东、原董事长吴刚透露，华帝电子被强行闯入，并被拿走人力资源公章、合同公章，对此已报警。矛盾的源起是华帝股份把相关业务从华帝电子转移走。（一财）

• 【申昊科技：与浙江长龙航空签订战略合作协议】申昊科技公告，与浙江长龙航空有限公司（于2023年3月29日在浙江省杭州市签署了《战略合作协议》，旨在促进航空领域的智能化发展，发挥双方优势，重点探索研究物联网、人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用，合作开展航空领域核心技术研发、项目联合攻关、各类科技项目联合申请、科技成果转化及市场推广等工作，不断孵化培育数字航空、智慧民航解决方案的相关项目。

• 【中国恒大前三个月销售额约168亿元，3月单月销售额102亿元】 根据克而瑞公布房企最新销售数据显示，中国恒大一季度销售额168亿元。其中1月份销售19.4亿元，2月份销售额增至46.8亿元，3月份进一步增至102亿元。（澎湃）

• 【北新路桥：中标古蔺酱香酒谷产业园区基础设施建设等项目】北新路桥公告，公司中标四川古蔺酱香酒谷产业园区基础设施建设项目（园区道路），中标金额2.58亿元。同日公告，公司（牵头人）与公司子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司、重庆北新融建建设工程有限公司等组成的联合体，中标中能商融农牧业（昌吉）有限公司规模化肉牛养殖繁育基地三产融合（一期）项目EPC总承包，中标金额10亿元。

• 【上交所：本周对ST泽达、ST紫晶等风险警示股票进行重点监控】上交所：本周对ST泽达、ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对87起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了自律监管措施。此外，对26起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对3起上市公司重大事项等进行专项核查。

• 【东方财富回应东方财富证券收到行政监管措施决定书：将深入开展整改】东方财富公告称，子公司东方财富证券股份有限公司收到行政监管措施决定书的公告。公司和东方财富证券高度重视前述问题，将严格按照西藏证监局的相关要求，深入开展整改，严肃内部问责，进一步加强研发测试、上线、升级变更运维管理，进一步完善应急预警、处置、报告机制，确保信息系统安全平稳运行，并在规定期限内及时向监管部门提交相关报告。公司再次向受到影响的用户致以诚挚的歉意。公司将认真吸取教训，全面排查，切实整改，防止类似情况再次发生，同时不断提升服务水平，为用户提供更优质的服务。

• 【意大利：即日起禁止使用ChatGPT并限制OpenAI处理意大利用户信息】意大利数据保护机构对OpenAI公司非法收集用户信息展开调查。意大利个人数据保护局今天宣布，即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。同时，意大利个人数据保护局指出，本月20日，ChatGPT平台出现了“用户对话数据和付款服务支付信息丢失”的情况。此外，该平台没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。OpenAI公司“必须在20天内通过其在欧洲的代表向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施”，否则将被处以最高2千万欧元或公司全球年营业额4%的罚款。

• 【中指研究院：前3月重点房企销售现正增长，保利、万科、碧桂园居首】 中指研究院统计，2023年1-3月，TOP100房企销总额为17589.5亿元，同比增长8.2%，是2022年以来首次实现增长。其中TOP100房企3月单月销售额环比上升36.7%，同比上升24.6%，继续保持双增长态势。预计4月房企销售额同比将会延续增长态势。销售额前三名的企业分别为保利发展、万科、碧桂园，三家企业销售额分别为1138亿元、993亿元、880亿元。（证券时报）

• 中国奥园：2023年1月至3月，本集团之未经审核物业合同销售额累计约29.3亿元。于本公告日期，本集团的近九成房地产项目按计划及进度进行。将继续暂停买卖直至进一步通知。

• 【神思电子：神思科技投资拟减持不超过2%】神思电子公告，神思科技投资拟减持不超过2%。

• 据飞凡汽车官微披露，飞凡F7磷酸铁锂版本将于今年下半年上市。

• 【新泉股份：2022年度净利润同比增长65.69%】新泉股份公告，2022年度净利润4.7亿元，同比增长65.69%。

• 【豆神教育：法院决定对公司启动预重整】豆神教育公告，公司收到北京一中院送达的通知书及决定书，公司债权人佟易虹以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。北京一中院决定对公司启动预重整。如果公司重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。若被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

• 【天华新能：子公司签署氢氧化锂承购协议】天华新能公告，子公司天宜锂业、四川天华与Ford Motor Company签署了《氢氧化锂承购协议》，子公司2025年-2029年出售氢氧化锂的总数量合计72500±10%公吨。

• 【长飞光纤：2022年净利同比增长64.71% 拟10派4.62元】长飞光纤公告，2022年净利润11.67亿元，同比增长64.71%，拟10派4.62元。

• 【佳缘科技：鑫瑞集英拟减持不超过3.9%】佳缘科技公告，鑫瑞集英拟减持不超过3.9%。

• 【美邦服饰：出售华瑞银行股份获上海银保监局批复】美邦服饰公告，公司收到华瑞银行转来的《上海银保监局关于同意上海华瑞银行股权变更的批复》。上海银保监局同意上海凯泉泵业（集团）有限公司受让公司持有的华瑞银行3.03亿股股份，股权变更事宜应在行政许可决定作出之日起6个月内完成。

• 【天华新能：子公司签署氢氧化锂承购协议】天华新能公告，子公司天宜锂业、四川天华与Ford Motor Company签署了《氢氧化锂承购协议》，子公司2025年-2029年出售氢氧化锂的总数量合计72500±10%公吨。

• 【Yara及恩桥将联手在美国得州建造低碳蓝氨生产工厂 投资最高达29亿美元】挪威化肥公司Yara与加拿大天然气公司恩桥表示，双方已签署了一份意向书，将在美国得克萨斯州Corpus Christi附近建造一个低碳蓝氨生产工厂，预计投资26亿至29亿美元。两家公司在一份声明中表示：“一旦投入运营，该生产设施将能够供应低碳氨，以满足日益增长的全球需求。预计产能为每年120万至140万吨。”

• 【华为公布鸿蒙生态进展：全球注册开发者超600万 集成HMS Core应用超22万】3月31日晚间消息，发布今日了2022年年度报告。报告显示，华为整体经营平稳，实现全球销售收入6,423亿人民币，净利润356亿人民币。2022年是鸿蒙应用生态破土蓬勃发展之年，截至2022年底，华为终端云服务全球月活用户超过5.8亿，全球加入华为开发者联盟的注册开发者已超过600万，集成HMS Core能力的应用超过22万个，运行在 HarmonyOS 设备上的元服务数量超过五万。（新浪科技）

• 【兴通股份：拟定增募资不超过11.2亿元】兴通股份公告，拟定增募资不超过11.2亿元，用于不锈钢化学品船舶购建项目、LPG船舶购建项目、补充流动资金。

• 【中油资本：2022年净利同比降11.39% 拟10派1.17元】中油资本公告，2022年实现营业收入324.31亿元，同比增长4.74%；净利润49.18亿元，同比下降11.39%；基本每股收益0.39元；公司拟每10股派发红利1.17元（含税）。

• 【启明信息：2022年净利润7316.06万元 同比增81.07%】启明信息公告，2022年实现营业收入15.41亿元，同比增长46.61%；净利润7316.06万元，同比增长81.07%；基本每股收益0.18元；公司拟每10股派发红利0.5元（含税）。

• 【OpenCloudOS首个社区全自研版本发布】国产操作系统开源社区OpenCloudOS正式发布首个全自研社区9.0版本。据了解，该版本由腾讯等十余家企业共同开发并维护，其内核及用户态软件均为自主选型、独立演进，在操作系统发行版的全链路实现自主可控。当前，服务器操作系统发行版包含从L1到L3的不同层级。其中，L1是最上游的“源社区”版本；L2企业版提供企业级的技术支持及服务，是稳定可靠的发行版本；L3社区版是代码完全开源、生态全面开放的发行版本。（36氪）

• 【腾讯控股：向港交所申请增设人民币柜台】腾讯控股在港交所发布公告，当日已向香港联交所提交申请增设人民币柜台，以支持联交所的港币-人民币双柜台模式。

• 第一公民银行：美国联邦存款保险公司行使了5亿美元的股权增值权。

• 【中控技术：收购荷兰hobre’公司 填补国内高端分析仪市场空白】中控技术相关负责人31日下午告诉记者，公司已于近日以数亿人民币金额100%收购了荷兰hobre’公司。hobre’公司是全球市场在线分析仪、样品系统和集成产品解决方案领域的龙头公司。据悉， 该收购可填补国内高端分析仪市场空白。（财联社）

• 【俄罗斯正式接管丰田圣彼得堡工厂】俄罗斯工贸部发布声明称，丰田在俄圣彼得堡工厂已被转让给俄联邦国家单一制企业——俄中央汽车和汽车发动机科学研究所（NAMI），“该协议意味着工厂建筑、设备和土地的所有权完全转移”。俄罗斯工贸部称，正研究以最快速度恢复该厂生产的方案。

• 高盛维持中创新航沽售评级，目标价11.3港元。

• 【中国银行行长刘金：我投资了一只大型银行的股票 现在还经常低于十几年前的购买价】中国银行行长刘金表示，“包括中国银行在内的国有大行的整体估值水平明显偏低，还没有准确反映出投资价值。”刘金透露，他个人也投资了一只大型银行的股票，约几万股。现在还经常低于十几年前的购买价。“幸亏我是一个长期投资者。 ”刘金说，这也反映出大行股价的一般情况。

“投资者朋友们不妨把时间轴拉长一些，把坐标系放大一些。”刘金建议，投资者“既要看又要看”——既要看股价，又要看分红；既要看当期，又要看长远；既要看财务指标，又要看综合表现；既要看中国银行作为上市公司的成长性；又要看国有控股大型商业银行的稳健性；既要看到商业银行运营的一般规律；也要看到中国特色社会主义的制度的优势。 (中国证券网)

• 【华润微：碳化硅产品二极管和MOS均已系列化上量 国产SiC衬底已经进入商业化应用】华润微接受机构调研时表示，公司代工价格稳定，产品价格有一定挑战，客户对于标准产品有降价的诉求。公司碳化硅产品二极管和MOS均已系列化上量，SiC产品主要应用是汽车电子、充电桩、光伏、储能、工业电源等，SiC二极管和SiC MOSFET产品均有进入汽车电子应用。国产SiC衬底已经进入商业化应用。

• 【易事特：与华为在包括储能、充电桩等多个业务领域保持良好交流与合作】易事特在互动平台表示，华为作为国际知名的通讯设备及终端制造商，公司业务与其互有兼容互补，双方在包括储能、充电桩等在内的多个业务领域保持了良好的交流与合作。

• 【独家！工商银行副行长郑国雨将执掌邮储银行】空缺近一年的邮储银行董事长之位尘埃落定！金融一线今日获悉，工商银行执行董事、副行长郑国雨将出任邮政集团总经理，并在走完相关监管程序后正式出任邮储银行董事长。金融一线独家获悉，相关任命将于3月31日晚间宣布。（金融一线）

• 【思创医惠：公司拥有自主知识产权的人工智能引擎】思创医惠在互动平台表示，目前，华为盘古大模型与公司的产品方向吻合度不高，另外公司拥有自主知识产权的人工智能引擎，也培育了不少专科方面的人工智能模型。

• 【西藏证监局对东方财富证券股份有限公司采取责令改正措施】西藏证监局：经查，公司在2023年3月21日的网络安全事件中，存在信息系统升级论证测试不充分、未及时报告网络安全事件的问题。西藏证监局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。同时，责令公司对此次事件相关责任人员进行内部责任追究，并妥善处置此次事件引发的投资者诉求。公司应进一步加强信息系统建设的统筹规划，充分了解系统架构及内部运行机制，强化研发、测试、上线、升级变更及运维管理，完善应急预警、处置、报告机制，确保信息系统安全平稳运行。公司应于3个月内完成上述整改工作并向我局报送整改报告。

• 【华为徐直军回应“不造车”：华为十年内不造车】据证券时报，在今日举行的华为2022年年度报告会上，华为轮值董事长徐直军表示，华为明确不造车，而是帮助车企造好车，至于有效期，华为内部文件最长有效期为5年，所以今日任正非所签发的华为不造车内部文件有效期是5年，实际上华为十年内都不会造车，而且华为在汽车方面的战略不会再反复更改。

• 永太科技：子公司原料药磷酸西格列汀获得印度药品注册证书。

• 【中国长城：市场传闻“飞腾服务器芯片在与华为PK中遭淘汰”不属实】有投资者向中国长城提问，市场传闻说飞腾服务器芯片在与华为pk中遭淘汰，国家要求优先采购华为服务器芯片，请问该信息属实吗？对此，中国长城31日在互动平台表示，不属实。

• 中宠股份：控股孙公司美国Jerky拟以不超过6000万美元投资建设美国第二工厂项目。

• 【孟晚舟回应开始轮值：将按照公司治理章程开展工作】2023年3月31日，华为正式发布了其2022年年度报告。华为副董事长、轮值董事长、首席财务官孟晚舟在发布会上回答记者提问时表示，自己即将开始轮值董事长的职责，这跟其他两位董事长是一样的，都按照华为公司治理章程开展工作，并接受董事会和监事会的监督。孟晚舟回应开始轮值：将按照公司治理章程开展工作。

• 【海南陵水：全球首个商用海底数据中心下水】据央视新闻，3月31日，记者从海南省陵水黎族自治县获悉，当天下午，全球首个商用海底数据中心下水。据介绍，这个项目承建方为深圳海兰云数据中心科技有限公司，此前联合国家海洋环境监测中心，对海底数据中心建设海域筛选后落户到陵水黎族自治县英州镇清水湾，数据中心由岸站、水下中继站、水下数据终端和海缆组成，岸站承载电力、网络接入和中央监控等设施，水下中继站是负责电力及网络分发、控制和回传的中间接续水下设施的统称，水下数据终端则集中放置电子信息设备和水下设施。其中，水下中继站和水下数据终端部署在指定目标海底。

• 中国中免：控股股东将国有资本经营预算资金人民币2亿元以委托贷款方式拨付给公司，展期期限一年，贷款利率3.65%。

• 【徐直军：相信中国半导体产业会在制裁中重生，实现自立自强】3月31日下午消息，华为2022年年报发布会上，华为轮值董事长徐直军、华为CFO孟晚舟出席发布会。徐直军表示，华为和合作伙伴实现了14纳米以上EDA工具的国产化，这意味着任何国产半导体企业都可以使用国产EDA工具设计14纳米以上的芯片。国产半导体产业这些年不断受到制裁，但相信中国半导体产业会在制裁中重生，实现自立自强。

• 【徐直军：正在查处有些部门、个人滥用华为品牌 严禁华为品牌作为汽车品牌】华为轮值董事长徐直军表示，华为的战略没有变，不造车，帮助车企造好车。有些部门、个人或者合作伙伴在滥用华为品牌，这件事在查处过程中，华为30多年构筑的品牌不会被谁滥用。华为没有造车，也没有任何品牌的车。严禁华为品牌作为汽车品牌。会对旗舰店等内部宣传物料进行整顿，回归到战略上来。

• 【汤姆猫：目前人工智能产品还在内测 争取在今年年内上线】针对近日股东减持，汤姆猫方面公司有关人士表示，减持系股东出于资金需求；目前公司在人工智能方面有所布局，产品还在内部测试阶段，争取在今年年内上线。

• 市场消息：意大利隐私监管机构就ChatGPT对OpenAI展开调查。

• 【华为徐直军：华为和合作伙伴实现了14纳米以上EDA工具国产化】3月31日，华为轮值董事长徐直军在华为2022年年度报告发布会上表示，华为和合作伙伴实现了14纳米以上EDA工具的国产化，这意味着任何国产半导体企业都可以使用国产EDA工具设计14纳米以上的芯片。（上证报）

• 腾讯控股：于3月31日回购90万股，回购价格为384-393.8港元，共耗资约3.5亿港元。

• 【华为孟晚舟：不会把公司命运系于个人身上】据证券时报，华为轮值董事长孟晚舟将于4月1日首次当值华为轮值董事长，轮值六个月，在今日举行的华为2022年年度报告会上，对于记者有关孟晚舟轮值期间的计划的提问，孟晚舟表示：“依照公司《治理章程》，我们是体制的接班、制度的接班，从来都不是个人接班，而是集体领导。华为不把公司命运系于个人身上，而是‘一张蓝图画到底’。”

• 【孟晚舟：华为不会改变持续吸引全球最顶尖人才的业务策略】华为孟晚舟表示，华为的经营承受了非常大的压力。这个压力来自于终端的收入规模在下滑，也来自于整个全世界大宗商品价格的上涨，同时也来自于我们自身为了业务连续性所加强的研发投入。即便这种压力的长期存在，我相信我们也不会改变持续去吸引全球最顶尖人才的业务策略。我们期待着更多的志同道合的领尖人物和科学家，来加入华为，和我们一起来攀登珠峰，和我们一起攻坚克难。

• 【泛海控股：目前剩余未偿还债务金额为2.72亿元】泛海控股公告，公司出现部分债务到期未能清偿的情形。截至目前，公司剩余未偿还金额为2.72亿元，占公司2021年度净资产的4.7%。公司正积极与债权人沟通协商解决方案，并加快推进抵押资产的处置工作，争取尽早回笼资金，妥善完成上述债务的偿付工作。

• 市场消息：丰田在俄工厂已转让给俄罗斯国有公司。

• 【华为5G手机何时回归？徐直军：要等美国商务部许可】华为2022年年报发布会上，华为轮值董事长徐直军、华为CFO孟晚舟出席发布会。对于5G手机何时回归，徐直军表示，手机业务受制裁影响最大，从全球第二，现在到了others。美国商务部只许可了4G芯片，我们只能制造4G手机。华为手机通过摄像、折叠屏等方面的提升，还是有人愿意用4G手机。要买到华为5G手机，还要等美国商务部的许可。

• 中国银行原党委书记、董事长刘连舸接受纪律审查和监察调查。（央视新闻）

• 【原新时代信托总裁陈祥盛被终身禁业】内蒙古银保监局披露相关“行政处罚决定书的送达公告”显示，因陈祥盛是新时代信托经营层存在未按授权管理开展业务、违规开展账外经营等违规事项的直接责任人，对其处以禁止终身从事银行业工作的处罚。

• 华银电力：拟投资建设大唐华银洪江市龙船塘风电场项目，项目预计总投资为7.3亿元。

• 【新城控股2022年实现回款1329亿 经营性现金流连续五年为正】2022年新城控股实现营业收入1154.57亿元，回款金额达1329亿元，回款率115%。截至2022年底，公司在手现金余额为314.63亿元，在手现金充裕；经营性现金流净额为145.35亿元，经营性现金流连续五年为正。2022年，公司整体平均融资成本为6.52%，同比下降0.05个百分点。期内，公司持续压降有息负债，债务结构进一步优化。截至2022年底，公司期末融资余额为712.70亿元，同比压降185.97亿元，有息负债水平保持低位。此外，公司合联营权益有息负债大幅降至60.62亿元，较2022年半年度继续压降30.82亿元。

• 【徐直军称还是有人愿意买4G手机】今日举行的华为2022年年度报告会上，华为徐直军在回答记者提问时表示：还是有人愿意买4G手机。

• 【华为回应任正非重申不造车：问界生态汽车商业模式不变】据证券时报，针对今日有关华为创始人任正非最新签发内部文件重申不造车的消息，华为向记者回应，为避免问界被外界错误地理解为“华为造车”，因此今天华为公司内部发布了《关于华为不造车的决议》，目前华为与车企合作的三种模式不变，问界是华为智选车生态品牌，华为提供电动化、智能化零部件等核心软硬件技术等，问界生态汽车商业模式、合作策略不会改变。

• 【华为孟晚舟：我的个人案件已画上句号】在今日举行的华为2022年年度报告会上，华为轮值董事长孟晚舟在回答记者提问时表示，“随着法官批准检方的撤诉申请，我的个人案件（加拿大引渡案）已经画上了一个句号”。

• 【华为徐直军：任何国产半导体企业都可以使用国产EDA工具设计14纳米以上的芯片】华为轮值董事长徐直军表示，华为和合作伙伴实现了14纳米以上EDA工具的国产化，这意味着任何国产半导体企业都可以使用国产EDA工具设计14纳米以上的芯片。国产半导体产业这些年不断受到制裁，但相信中国半导体产业会在制裁中重生，实现自立自强。

• 【中航电测：聘请本次重组中介机构】中航电测公告，此前披露，公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权。截至本公告披露日，本次重组拟聘请中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、北京市嘉源律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司作为本次重组的中介机构，本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中。

• 【华为轮值董事长徐直军：华为正在参与定义6G，但有可能长期生活在5.5G的年代】据界面新闻，在3月31日举办的华为年报发布会上，华为轮值董事长徐直军在谈及6G技术时表示，按照移动通信产业规律，6G应该在2030年到来，但目前谁也不知道6G是什么。华为正在和整个产业界一起定义6G，也在围绕6G有可能用到的技术进行研究和验证。他表示，如果消费者和各行各业对移动网络的需求没有大的提升，也许就不要6G了，因为没有需求就没有人愿意投资，长期生活在5.5G的年代也是正常的。

• 【阿联酋央行：吊销俄一银行在阿经营许可规避制裁风险】当地时间3月31日，阿联酋央行发表声明，将吊销俄罗斯MTS银行阿联酋分行的经营许可，该银行去年获准在阿运营，并于2023年2月遭受来自英国和美国的制裁。声明称，这一决定是在考虑到“与该银行相关的制裁风险后”提出的，该银行业务将在阿联酋央行监督下于六个月内中止，在清算过程中，俄罗斯MTS银行阿联酋分行将禁止开设新账户或进行交易。

• 【华为回应盈利下滑：研发投入在加大】在3月31日举行的华为2022年年度报告会上，华为方面表示，华为盈利下滑原因主要是整体的经营利润在下滑，以及研发投入在加大，这是造成整个经营盈利能力下滑的一个主要原因。（一财）

• 【机构：三星电子的智能手机总销量同比下滑33%】据市场调研机构“对位研究”数据，Galaxy S23系列上市四周的销量较去年上市的Galaxy S22系列前四周销量增长10%。三星电子的智能手机总销量同比下滑33%。对位研究预测，今年三星的智能手机出货量达不到去年水平，三星可能会通过增加S系列销量，致力于提高利润率。

• 【日本三井住友金融集团拟发行AT1债券 瑞信大笔减记以来率先试水】三井住友金融集团已就拟发行附加一级资本(AT1)债券评估投资者感兴趣的价格水平，这可能是自瑞信集团大笔减记此类债券以后，首家拟发行此类债券的全球性大银行。据知情人士透露，提供给投资者的初步指引显示，该日本银行拟发行的这种高风险债券可能附带高达约2.2%的票息。

• 【华为徐直军称持续生存与发展是核心命题】华为徐直军表示，今天的华为，就像梅花，梅花飘香是因为她经历了严寒淬炼。我们面临的压力无疑是巨大的，但我们也有增长机会、有组合韧性、有差异化优势、有客户和伙伴的信任和敢于压强式投入。因此，我们有信心战胜艰难困苦，实现持续生存和发展。

• 三角防务：温氏投资拟减持不超过2%。

• 丽珠集团：公司注射用伏立康唑及注射用头孢地嗪钠拟中选第八批全国药品集中采购。

• 【任泉王京花持股企业涉非法吸收公众存款案】天眼查App显示，3月30日，九州建元（北京）投资管理中心（有限合伙）及其主要负责人张颂华新增一则限制消费令，涉及非法吸收公众存款罪案件，申请人为上海市奉贤区人民法院刑事审判庭。一同被限制消费的还有上海冠卓投资管理中心（有限合伙）及其执行事务合伙人方木灵。案件流程显示，去年11月，两企业因该案被恢复执行8500万。九州建元（北京）投资管理中心（有限合伙）成立于2008年8月，经营范围含投资管理、投资咨询、资产管理等。合伙人信息显示，该企业第一大股东为任振泉（任泉），持股32%，王京花持股20%。（界面）

• 中恒集团：莱美药业产品氨甲环酸注射液拟中选第八批全国药品集中采购。

• 【万达电影：正在关注ChatGPT在影视制作领域应用，探索相关技术发展与公司业务融合】万达电影3月31日在投资者互动平台表示，公司正在密切关注ChatGPT在影视制作领域的应用，积极探索相关技术发展与公司业务的融合。电影“唐人街探案”系列、“误杀”系列和“想见你”都是公司成功打造的IP，公司会持续探索和加强IP运营，最大化IP价值，并不断推动流量变现。

• 【哔哩哔哩-W：授出限制性股份单位合共约348.8万份】 哔哩哔哩-W在港交所发布公告，公司根据2018年股份激励计划向公司78名员工授出合共3,487,998份限制性股份单位，占同等数目的Z类普通股及约占于本公告日期公司已发行股份总数的0.85%（按一股一票基准计算）。

• 【北京控股：2022年股东应占净利润约为75.7亿港元 同比降23.65%】北京控股(00392.HK)在港交所发布公告，2022年营业收入约为923亿港元，同比升14.6%；公司股东应占净利润约为75.7亿港元，同比降23.65%；每股基本及摊薄盈利6.0港元；建议派付年度末期股息每股1.1港元。

• 【安利股份：正式成为爱步（ECCO）战略性合作供应商】安利股份公告，收到爱步（ECCO）集团官方通告，公司正式成为爱步（ECCO）战略性合作供应商。目前公司与爱步（ECCO）开始了一定的合作订单，但订单量较小，预计对公司2023年度生产经营业绩不会产生较大的影响。

• 【博俊科技收到关注函：深交所要求说明制定此次利润分配方案的主要考虑】博俊科技晚间收到关注函，深交所要求说明制定此次利润分配方案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，并提示相关风险。

• 【孟晚舟：华为持续开放鸿蒙、鲲鹏、昇腾、云服务等平台能力 生态伙伴已达4万多个】3月31日，华为首席财务官孟晚舟在华为2022年年度报告发布会上介绍，2022年，华为在运营商业务领域实现销售收入2840亿人民币，华为企业业务实现销售收入1332亿人民币，终端业务实现销售收入2145亿人民币。孟晚舟指出，华为始终坚持与生态伙伴共同成长，基于开放、协作、利他、共赢的理念，持续开放鸿蒙、鲲鹏、昇腾、云服务等平台能力，优化开发者体验，全方位赋能和支持生态伙伴，与900多万开发者、4万多生态伙伴一起释放生态创造力，共同为客户创造更大价值。

• 碧桂园：于2023年3月31日，本公司与大丰银行股份有限公司订立融资协议，据此，原贷款人已同意向本公司提供金额9.5亿港元的定期贷款融资，自该贷款首次提取日起计为期36个月。

• 【徐直军称中国半导体产业不会坐以待毙】接受媒体提问时，徐直军称中国半导体产业不会坐以待毙，肯定会自立自强。

• 【孟晚舟称华为向死而生怎么能不成仁】在华为2022年年度报告发布会上，华为轮值CEO孟晚舟称“我深信，只要我们持续奋斗，永不言败，我们的每一分光阴和每一份付出都不会白费，我们不一定能成功，但我们向死而生，怎么能不成仁？”

• 【孟晚舟：华为研发费用处于历史高位，面向未来有压力更有信心】华为副董事长、轮值董事长兼首席财务官孟晚舟表示：“华为2022年，研发费用总额为1,615亿人民币，研发费用率25.1%，处于历史高位。面向未来，我们有压力，更有信心！” 孟晚舟指出，2022年，华为经营依然面临较大压力，但总体而言，经营业绩符合预期。（贝壳财经）

• 【新华保险：投资新增服务国家战略指标 加大对战略新兴、ESG领域投资】今日在新华保险2022年业绩发布会上，谈及大类资产配置，新华保险拟任董事长李全表示，作为国有控股金融上市公司，新华在投资流程上加入了服务国家战略的关键性指标，将积极影响国家战略部署，发挥保险资金优势，支持实体经济发展。股权方面，会对国家战略新兴领域、服务ESG领域增加投资。新华还会支持不同成长阶段专精特新、战略性新兴产业、前沿科技和中小微企业的发展。另外还会强调资产的穿透性，要做到所有的资产都能穿透到底层，保持风险防控以及符合国家战略。“我们对中国经济和中国资本市场均充满信心。”

• 【申能股份：联合体获得奉贤海上风电场四期项目和东海大桥海上风电场三期项目竞争性配置建设指标】申能股份公告，公司联合体获得奉贤海上风电场四期项目和东海大桥海上风电场三期项目竞争性配置建设指标。

• 【复星医药：控股子公司获药品临床试验批准】复星医药3月31日晚间公告，控股子公司重庆复创医药近日收到国家药监局关于同意FCN-338片开展联合阿扎胞苷或化疗治疗髓系恶性血液疾病临床试验的通知书。复创医药拟于条件具备后于中国境内（不包括港澳台地区）开展该适应症的Ⅱ期临床试验。FCN-338片为集团自主研发的Bcl-2选择性小分子抑制剂，拟主要用于血液系统恶性肿瘤、复发或难治性B细胞淋巴瘤治疗。

• 【交建股份：拟合资设立控股子公司 拓展江浙沪地区市场】交建股份3月31日晚间公告，公司拟与冯康言为代表的合资方合作合资设立控股子公司，推动公司在江浙沪地区基础设施养护、建筑新材料及工业化产品等业务的落地和发展。合资公司注册资本5000万元，其中交建股份以货币资金形式认缴出资2750万元，占比55%。

• 【华为2022年研发投入达到1615亿人民币 占全年收入的25.1%】华为今日发布2022年年度报告。面向未来，华为持续加大研发投入，2022年研发投入达到1615亿人民币，占全年收入的25.1%，十年累计投入的研发费用超过9773亿人民币。

• 【孟晚舟：华为数字能源和云计算业务初具规模】孟晚舟表示，受益于数字化、智能化、低碳化转型机会，华为数字能源和云计算业务初具规模。其中，2022年数字能源收入为508亿元，云计算业务为453亿元，智能汽车解决方案部件业务21亿元，ICT基础设施业务3540亿元，终端业务2145亿元。

• 【华为首度披露智能汽车业务收入，2022年营收21亿元】3月31日，华为在深圳坂田总部发布2022年业绩报告。本次业绩发布中，华为首度披露了数字能源、智能汽车等多项业务收入。2022年，数字能源业务收入508亿元；华为云业务实现收入453亿元，智能汽车解决方案BU实现收入21亿元，ICT基础设施业务收入3540亿元，终端业务收入2145亿元。

• 【兰剑智能：济南创投拟减持公司不超7.29%股份】兰剑智能3月31日晚间公告，公司持股7.29%的股东济南科技创业投资集团有限公司（简称“济南创投”），拟通过集中竞价或大宗交易的方式，减持公司股份合计不超过530.11万股，即不超过公司总股本的7.29%。

• 【华润燃气：2022年拥有人应占净利润为47.3亿港元 同比降25.99%】华润燃气发布公告，2022年销气量同比增长5.3%至358.9亿方，营业额同比增长18.5%至943.4亿港元，公司拥有人应占净利润同比下降25.99%至47.3亿港元。拟派末期股息0.9港元。

• 【TCL科技现6.07亿元平价大宗交易 买卖方均为机构】TCL科技今日出现6.07亿元大宗交易，成交价4.43元/股，与今日收盘价4..43元持平，买卖方均为机构专用席位。

• 【三诺生物：持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证】三诺生物公告，持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证。

• 【又一家造车新势力停工停产，员工工资将按最低标准发放】日前，天际汽车（长沙）集团有限公司（下称天际长沙）发布通知称，受公司资金情况和生产与销售计划影响，自2023年4月1日起，公司部分岗位实行停产、停工政策。停工停产期间，员工社保仍按照原基数申报。但在第一个支付周期后，相关员工将按照当地最低工资标准发放生活费，直至公司恢复生产。在此期间，员工可自行寻找新的就业机会，并主动离职。记者同时了解到，天际汽车绍兴去年已经停产，南宁工厂和青岛工厂并未实质性投入生产，全国唯一生产的只有长沙工厂，但生产状况也不稳定。长沙工厂停产后，天际汽车全国生产基地全面停摆。（一财）

• 【徐直军：预计到2027年华为可参与的市场空间达到万亿美元】 3月31日，华为轮值董事长徐直军在华为2022财年业绩发布会上表示，华为抓住各行各业数字化机会，实现有效增长，发挥公司产业组合优势和产业组合韧性强的优势，致力构建数字经济底座，推动绿色可持续发展，为社会、客户和伙伴创造价值。徐直军表示，预计到2027年华为可参与的市场空间达到万亿美元。（澎湃新闻）

• 【粤水电：全资子公司与广东汕头市潮南区人民政府签订合作框架协议】粤水电公告，东南粤水电拟在汕头潮南区220Kv成田站周边3公里内选址建设汕头市潮南区200MW/400MWh独立储能项目及风电、光伏等清洁能源项目，总投资约10亿元，其中固定资产投资9.25亿元，用地约50亩，开发建设年限为2年。

• 【兰剑智能：济南创投拟减持不超过7.29%】兰剑智能公告，济南创投拟减持不超过7.29%。

• 华为：其消费电子业务的2022年收入下降了11.9％，为2145亿元人民币。

• 【华为徐直军：2023年是华为生存和发展关键之年】在3月31日举行的华为2022年年度报告会上，华为轮值董事长徐直军表示，2023年，是华为生存与发展的关键之年，2023年及未来几年，华为的战略关键方向是开创增长机会、提升发展韧性、构筑差异化优势、以质取胜，以及确保高质量的业务连续性和产品竞争力。（证券时报）

• 华为：2022年其电信业务收入增长0.9％，达到2840亿元。

• 【华为：2022年收入增长0.9% 达到6423亿元】华为正式发布了其2022年年度报告。2022年收入增长0.9%，达到6423亿元；净利润下滑68.7%，降至356亿元人民币。首席财务官孟晚舟表示：“2022年，经营依然面临较大压力，总体而言，经营业绩符合预期。2022年末，华为的资产负债率为58.9%，净现金余额1763亿人民币，近万亿的总资产规模中，现金、短期投资、运营资产等高流动性资产构成了资产的主体部分，财务状况持续稳健，具有较强的韧性与弹性。2022年，研发费用总额为1615亿人民币，研发费用率25.1%，处于历史高位。”

• 心灵鸡汤娱乐盘前下跌近27%，公司此前宣布增发股份；同时公司第四季度亏损扩大。

• 【诚志股份：拟10.5亿元投建新材料一体化丙烯价值链项目】诚志股份公告，拟通过全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司在南京江北新区新材料科技园投资建设新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资金额为10.5亿元。

• 【外交部副部长谢锋会见黑石集团董事长兼首席执行官苏世民】2023年3月27日，外交部副部长谢锋应约会见美国黑石集团董事长兼首席执行官苏世民，双方就中美关系及共同关心的问题交换了意见。谢锋副部长介绍了全国“两会”情况，阐明了中方对中美关系及有关问题的原则立场，鼓励对方继续发挥好苏世民学院和“苏世民学者项目”的重要桥梁作用，为增进两国人民相互了解与友谊、推动中美关系重回正轨发挥更大积极作用。（外交部）

• 【百度集团：向港交所申请增设人民币柜台】百度集团在港交所发布公告，目前已提交申请增设人民币柜台的申请，拟支持香港联交所的新港币-人民币双柜台模式计划。

• 【青岛港：获批作为离境港实施启运港退税政策】近日，为进一步支持对外贸易发展，财政部、海关总署、国家税务总局发文，批准山东港口青岛港自4月1日起作为离境港实施启运港退税政策，成为北方首批三家水路离境港之一。青岛港成为离境港，预计将为出口企业节省20天左右的资金成本。

• 恒指公司：恒生香港上市生物科技指数将进行优化以改善其指数交易性及加强其生物科技元素。新的编算方法将于截至2023年3月31日之指数检讨中采用，而相关的成份股变动将于2023年6月5日（星期一）生效。

• 深交所公布一季报预约披露情况：大中矿业拔得头筹，将于4月10日披露2023年一季报。

• 【恒生电子今日涨停 4家机构买入5.63亿元】恒生电子今日涨停，成交额26.95亿元，换手率2.75%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入2.45亿元并卖出4.41亿元，4家机构买入5.63亿元，3家机构净卖出1.59亿元。

• 【本川智能：部分董事、监事拟减持不超过2.59%】本川智能公告，部分董事、监事拟减持不超过2.59%。

• 【东方证券董事长金文忠：五方面举措提升投行业务实力】在今日举办的东方证券2022年度业绩说明会上，东方证券董事长金文忠表示，全面注册制的实施，将有效地推动中国资本市场发展，也要求证券公司提升综合金融服务能力。东方证券将在以下几方面提升投行业务实力：一是做好投行子公司东方投行向投行事业部的平移，整合牌照优势做大做强；二是做好质控、系统、风控等制度保障，针对全面注册制的要求修订调整各项业务制度；三是优化研究和定价能力，专业估值定价能力是投行的核心竞争力；四是丰富项目储备，深度覆盖高端制造、医药、化工、TMT、金融等行业；五是加强人才队伍建设，打造一支具备综合竞争实力的投行队伍。

• 【罗尔斯·罗伊斯任命新CFO与民用航空航天部门负责人】3月31日，航空发动机巨头罗尔斯·罗伊斯发布最新高层人事变动：BP高级副总裁Helen McCabe将出任首席财务官，于8月底左右接替上任不到两年的Panos Kakoullis；Rob Watson将从电动航空部门调任民用航空航天部门总裁，任命立即生效；Adam Riddle将担任国防业务负责人及罗尔斯·罗伊斯北美公司董事长兼首席执行官。（界面新闻）

• 【江波龙今日跌1.91% 3家机构净卖出1.10亿元】江波龙今日跌1.91%，成交额12.69亿元，换手率38.55%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1808.27万元并卖出1457.98万元，2家机构净买入1973.75万元，3家机构净卖出1.10亿元。

• 【吕家进：我们反对绩效主义，因为优秀的企业不是考核出来的】兴业银行今日举办2022年度业绩说明会。在谈及考核指标时，董事长吕家进提出简化考核指标，并表示简单的就是有力量，让考核指标更加聚焦战略，直达最基层。吕家进还表示，考核是一门艺术，关键要做到公正、公平和公开，让被考核的人心平气和，让被考核的人觉得公正对待，才能够激发活力。“同时我们对各分行也提出要求，我们反对绩效主义，因为优秀的企业不是考核出来的。”吕家进说道。（金融一线）

• 【昆仑万维今日涨19.95% 2家机构净卖出1.10亿元】昆仑万维今日涨19.95%，成交额71.23亿元，换手率15.61%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.88亿元并卖出3.63亿元，2家机构净卖出1.10亿元。

• 【大华股份今日涨停 三机构合计买入1.28亿元】大华股份今日涨停，成交额30.95亿元，换手率7.41%。龙虎榜数据显示，深股通买入1.34亿元并卖出2.46亿元，3家机构合计买入1.28亿元，3家机构合计卖出2.10亿元。

• 【同花顺今日涨16.74% 深股通买入1.63亿元并卖出4.34亿元】同花顺今日涨16.74%，成交额42.13亿元，换手率8.14%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.63亿元并卖出4.34亿元，1家机构净买入9688.44万元，2家机构净卖出9855.58万元。

• 【京东方A：高级副总裁谢中东辞职】京东方A公告，因个人原因，谢中东申请辞去高级副总裁、首席审计官、首席风控官职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

• 【万凯新材收关注函：要求说明10转5派3元分红方案是否与公司业绩增长幅度相匹配】万凯新材3月31日收到深交所关注函，公司向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。关注函要求公司说明制定本次利润分配及资本公积转增股本方案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，并充分提示相关风险。说明公司披露方案前一个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及投资者关系活动相关情况，是否存在违反公平披露原则或者误导投资者、炒作股价的情形。

• 【上海谊众：预计2023年第一季度净利润5300万元至5800万元 同比同比增加72.39%到88.65%】上海谊众公告，公司预计 2023 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为5,300万元至5,800 万元，上年同期值为 3,074.45 万元，同比增加 72.39%到 88.65%。

• 【阿里总部“福利”落地：杭州在全国率先实现天猫超市包裹半日达】杭州市政府与阿里巴巴集团签署全面深化战略合作协议两个月后，首个消费端“福利”落地杭州。3月31日，杭州市商务局与天猫超市、菜鸟宣布在杭州率先启动天猫超市快递包裹“半日达”，以12点、24点为订单截点，实现快递包裹“上午买下午到、晚上买早上到”。菜鸟物流副总裁、菜鸟国内供应链事业部总裁帅勇称，“半日达”几乎已是目前快递包裹物流的极限时间，背后除了依靠配送人力、仓库体系外，还有数智供应链、“夜揽晨配”模式等优化。（澎湃新闻）

• 【松霖科技：股东拟减持不超过1.47%】松霖科技公告，联正智创、信卓智创、励众合及周丽华拟减持不超过1.47%。

• 证监会核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。

• 【三美股份：董事、高管拟合计减持公司不超1.03%股份】 三美股份3月31日晚间公告，公司董事、常务副总经理占林喜，董事、副总经理吴韶明拟以集中竞价交易方式，分别减持公司股份不超过610.22万股、20.67万股，分别约占公司总股本的0.9996%、0.0339%。

• 【百邦科技：公司实际控制人之一致行动人刘一苇拟减持不超过3.63%】百邦科技公告，公司实际控制人之一致行动人刘一苇拟减持不超过3.63%。

• 【富瑞特装：正在进行氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的研发工作】富瑞特装在互动平台表示，公司正在进行氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的研发工作并在研发部分氢燃料电池系统配套零部件。

• 市场消息：三星正在考虑在日本设立芯片测试生产线。

• 狮子集团控股美股盘前大涨近13%，此前该公司在官网宣布智能投顾机器人LionAI进入内测阶段。

• 【黑莓美股盘前跌5% 四季度营收逊预期】黑莓美股盘前跌5%，报3.8美元。公司第四季度营收1.51亿美元，分析师预期1.608亿美元；第四季度经调整基本每股亏损0.020美元，分析师预期每股亏损0.07美元。

• 【收评：港股恒指涨0.59% 奈雪的茶涨17%康龙化成大跌近18%】截至收盘，恒指涨0.45%，报20400.11点，恒生科技指数涨0.78%，比亚迪电子大涨近8%，京东涨超5%，阿里巴巴、携程等涨超3%。内房股集体大跌，合景泰富跌超17%，宝龙地产跌超13%，宝龙商业、龙光集团跌超7%，新城发展跌7.45%，碧桂园服务跌近6%，富力地产、雅居乐等纷纷跌超5%。奈雪的茶涨17%，奈雪的茶发布2022年年度业绩。

• 【腾讯提出蛋白质研究AI模型，预测准确率刷新纪录】2023年3月，腾讯AI Lab联合香港科技大学、中国科学院大学相关团队，将深度学习领域的层次图学习技术引入PPI研究，提出了一种双视图层次图学习模型（HIGH-PPI）。模型被证明在PPI研究中具有更高的预测准确性和更好的可解释性，研究成果在知名国际学术期刊《自然-通讯》（Nature Communications）发表。（界面新闻）

• 港股收盘，恒指今日收涨0.45%，恒生科技指数收涨0.78%，实现四连涨；京东收涨5.4%，阿里巴巴收涨3.6%，领涨蓝筹股。2023年第一季度，恒指累涨3.1%，科指累涨4.2%。

• 【中行副行长：预计今年集团整体资产增速保持在8%-10%】中国银行副行长张小东在该银行2022年业绩发布会上表示，中国银行将围绕今年政府工作报告的各项重点工作，做好金融服务，本着稳字当头，稳中求进的总基调，集团整体资产增长目标，坚持做优存量，做大流量，预计增速保持在8%-10%。

• 【赣锋锂业：阿根廷项目预计在上半年完成建设投产并逐步优化产线】赣锋锂业在投资者互动平台表示，公司在阿根廷的Cauchari-Olaroz项目预计在2023年上半年完成建设投产并逐步优化产线，稳定释放产能。

• 【点心品牌虎头局回应倒闭破产传闻：信息不实，正在努力恢复】 3月30日，有自称虎头局员工称虎头局拖欠工资、破产清算等。3月31日，虎头局相关人士回复：倒闭信息肯定不实。目前正在努力恢复中，包括资金链等。（澎湃新闻）

• 【正虹科技：拟公开挂牌转让长沙市房产】正虹科技3月31日晚间公告，为盘活闲置资产，公司拟以公开挂牌交易方式，对外转让位于长沙市芙蓉区车站北路289号梦泽园01栋107号B栋14套住宅用途房地产及A栋2个地下车位，转让价格参照资产评估值，受让方公开征集，通过协议或竞价方式产生。若全部处置完毕，预计将取得处置收益约1700万元。

• 【日本铃木汽车公司召回约36万辆小型卡车】据日本广播协会（NHK）报道，日本铃木汽车公司当天向日本国土交通省提交申请，请求召回包括该公司旗下以及参与生产的约36万辆小型卡车。报道称，被召回的5种轻型货车存在变速器故障问题，可能无法行驶。

• 维珍轨道盘前暴跌超47%，公司宣布，由于未能确保必要的融资需求，将裁员90%，并“在可预见的未来放弃运营”。

• 【迦南科技：控股股东迦南集团及非自然人股东南京比逊拟减持不超过4%】迦南科技公告，控股股东迦南科技集团有限公司及非自然人股东南京比逊投资管理有限公司拟减持不超过4%公司股份。

• 【知情人士：资方已经完成打款 虎头局资金紧张与此无关】今日有消息称，虎头局资金紧张是由于此前红杉、GGV千万融资未能全部到账。对此，有知情人士对记者表示，不存在上述情况，资方已经完成打款。此外，虎头局抖音官方账号仍在正常运行，今日直播时间超过1小时。（财联社）

• 泰豪科技：江西国科IPO已过会，在按计划推进注册中。中航比特IPO依然在积极推进中，已向上交所申请恢复发行上市审核。

• 【漱玉平民：拟收购控股济南平嘉及辽宁天士力】漱玉平民3月31日晚间公告，公司拟通过支付现金方式，购买天津天士力医药商业有限公司（简称“天士力医药商业”）持有的济南平嘉大药房有限公司（简称“济南平嘉”）60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司（简称“辽宁天士力”）90%的股权及其下属子公司股权。公司已就此与天士力医药商业签订意向协议，交易价格等尚需进一步协商后确定。此次交易预计可能构成重大资产重组。交易完成后，公司将取得济南平嘉及辽宁天士力的控制权，公司在辽宁省的市占率迅速提升。天士力医药商业系天士力(600535)全资子公司。

• 【英国监管机构将对联合健康收购EMIS交易进行第二阶段调查】英国竞争监管机构周五表示，将对联合健康斥资12.4亿英镑(15.4亿美元)收购医疗技术公司EMIS的交易进行第二阶段调查。英国竞争与市场管理局(CMA)表示，它拒绝了总部位于美国的联合健康提出的补救措施，认为该措施在减轻合并带来的潜在竞争影响方面做得不够。

• 【中行风险总监刘坚东谈欧美银行爆雷：中行没有直接的风险敞口，风险可控】中国银行今日举行2022年度业绩发布会。中国银行风险总监刘坚东表示，近期欧美银行持续出现爆雷情况，虽然目前出现爆雷的美国银行，中行都没有直接的风险敞口，风险是可控的。但是，海外局势的这种复杂性，还是需要引起高度关注。（金融一线）

• 【新希望回应超预期减值细节：母猪减值因价格下行及母猪性能下降 肥猪价格低于此前评估价】针对市场热议的“新希望超预期减值”一事，记者从新希望获悉，生产性生物资产主要指母猪，消耗性生物资产则一般指商品猪。公司是基于当前母猪市场价格较低，以及非瘟导致部分母猪生产性能下降，可能无法达成原有的胎次生产，因此将母猪群体整体做了减值计提，并不是因为母猪的直接损失所做的计提。肥猪的计提，则主要是因为当前猪价低于去年底基于期货所做的消耗性生物资产的价值评估。增加资产减值计提后，2022年新希望预计亏损13.5亿元-15.5亿元，此前预计亏损4.1亿元-6.1亿元。（财联社）

• 【科森科技：拟越南设立生产基地 满足境外客户订单需求】科森科技3月31日晚间公告，公司拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订单需求。公司拟向全资子公司新加坡科森增资4300万美元，全部用于在越南设立孙公司。公司初步计划分阶段实施建设越南生产基地。越南孙公司预计于2023年6月底前完成设立，主要涉及精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造、组装和销售；塑料制品制造、销售。

• 【星展成立特别董事会委员会调查数字银行业务中断事件，主席佘林发道歉】星展3月31日下午召开疫情以来首次实体股东大会。集团主席佘林发和集团总裁高博德都分别在大会上针对日前数字银行服务故障事件向股东致歉。佘林发表示，这是一起不幸和令人失望的事件，也是不可接受的，同样事件在16个月前已经发生过一次。他接着说，银行用户绝对有权要求银行提供更好的服务。

• 【新华保险：权益配置在去年四季度大幅加仓 今年投资挑战比去年大的多】今日在新华保险2022年业绩发布会上，新华保险拟任董事长李全透露，去年四季度在市场低位的时候，新华保险权益类资产配置有大幅的加仓，包括自营股票和基金，特别是港股通加仓幅度很大。“在去年港股全年整体下跌20%多的情况下，我们取得了5%的正收益。” 新华保险副总裁兼首席财务官杨征则表示，今年的机遇和挑战比去年大的多，新华投资上主要工作是审时度势进行市场研判，寻找配置机会。

• 【农行副行长刘加旺：已与90多家房地产企业签订战略合作协议】在农业银行2022年度业绩会上，农业银行副行长刘加旺透露，金融16条出炉后，截至目前农行已与90多家房地产企业签订了全面战略合作协议。另外，农行去年对公房地产行业不良贷款率有所上升，但整体看，农行房地产行业的资产质量总体风险可控。

• 【中国银行风险总监刘坚东：今年资产质量关注房地产业、涉政类业务、外贸领域三大压力点】研判2023年资产质量，中国银行风险总监刘坚东今日在业绩发布会上提到了三个主要压力点：一是房地产复苏需要更长时间，对整体资产质量的影响还会持续；二是涉政类，需要关注财政实力相对较弱、负债相对较高的地方政府类业务，防范区域性系统性风险；三是受全球需求衰退影响，今年以来出口下行压力逐步加大，对外贸领域风险要持续关注。应对措施方面，刘坚东表示，“我们采取了与往年稍有不同的策略，在年初特别是一季度加大清收节奏，大力推进清收化解，主要目的是为一些未来的不确定、难预料的外部环境预留空间”。

• 【德展健康：氨氯地平阿托伐他汀钙片拟中标第八批全国药品集中采购】德展健康公告，公司产品氨氯地平阿托伐他汀钙片拟中标第八批全国药品集中采购。若公司后续签订采购合同并实施，将有利于扩大上述产品的销售规模，提高市场占有率，有效提升公司的品牌影响力，对公司未来经营业绩具有一定的积极影响。

• 【中行副行长张毅：息差比国内同业稳定的多，今年将面临小幅下降压力】中国银行今日举行2022年度业绩发布会。中行副行长张毅表示：我们去年净息差是1.76%，息差的稳定程度应该比国内同业稳定的多。同时，他也表示，今年息差面临较大压力，从人民币端口看，今年影响大于去年。总体来看，今年总体息差面临小幅下降压力。（金融一线）

• 【第一医药：2022年净利同比增190.49% 拟10派1.95元】第一医药3月31日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入26.56亿元，同比增长89.94%；净利润1.44亿元，同比增长190.49%；基本每股收益0.64元；公司拟每10股派发红利1.95元（含税）。报告期内，公司O2O业务同比增长154%，其中i百联“药到家”频道同比增长100%。

• 【又一车企倒下？天际汽车将停工停产 员工按照最低工资标准发放生活费】天际汽车近日发布停工停产通知，称鉴于公司目前的资金情况及生产与销售计划，自2023年4月1日开始，公司部分岗位实行停工停产政策。通知显示，停工停产期间，员工的社保公积金仍将按照原基数申报。公司将按照有关法律法规和公司内部规章制度规定，于第一个工资支付周期内按照劳动合同约定的标准支付工资，超过一个工资支付周期的，将按照本市最低工资标准发放生活费，直至公司恢复生产。停工停产期间，员工如果有新的就业机会并决定主动离职，请提前告知人力资源部并办理离职手续。

• 【中行行长刘金谈房地产市场：每天看账本和报表，看违约项目进展并采取措施】中国银行今日举行2022年度业绩发布会。中行行长刘金表示，很多人都在讨论中国房地产市场，称有很多企业违约，中国房地产市场未来将如何？刘金直言：“中国银行以及像我这样的大型金融机构行长比你们更关心中国房地产的健康发展，比你们更关心我们房地产行业的不良贷款机制，我每天都在看账本、看报表，每天都在看违约项目进展并采取积极措施。”（金融一线）

• 【天士力：拟出售济南平嘉60%股权等】天士力公告，全资子公司天津天士力医药商业拟将持有的济南平嘉60%的股权、辽宁天士力90%的股权及其下属子公司股权出售给漱玉平民大药房连锁股份有限公司，漱玉平民拟通过支付现金方式购买上述标的资产。

• 【农业银行韩国强：农行自上市以来，分红比例均在30以上】3月31日，中国农业银行今日召开2022年度业绩发布会。农业银行董事会秘书韩国强表示，农业银行继续保持了较高的分红比例，始终坚持股东利益最大化原则，在考虑保证股东回报基础上，兼顾自身发展。他强调，农行自上市以来，分红比例均在30以上。（金融一线）

• 【三生国健：公司重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白注射液取得药品注册证书】三生国健公告，公司重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白注射液取得药品注册证书。

• 【农业银行韩国强：农行目前市值明显被低估，与高含金量经营业绩不符】3月31日，中国农业银行今日召开2022年度业绩发布会。农业银行董事会秘书韩国强表示，农业银行愿意与各市场主体一道，共同推进银行股股价的理性回归，携手建立具有中国特色的估值体系。他强调，从农行目前的市值表现来讲，我们认为明显是被低估了，与农业银行高含金量的经营业绩、高比例的分红状态和高质量的发展态势是明显不符的。（金融一线）

• 【兴业银行董事长吕家进：地产行业最困难的阶段已经过去，而且是“剩者为王”】兴业银行今日举办2022年度业绩说明会。兴业银行董事长吕家进发表致辞。吕家进谈到信用风险方面时表示“关于地产行业，最困难的阶段已经过去，而且是“剩者为王”，应该继续大力地支持优质的房企的发展。”（金融一线）

• 【中行行长刘金谈硅谷银行事件：对中国金融机构风险管理起到警示作用】中国银行2022年业绩发布会今日召开。在谈及到硅谷银行等风险事件时，中国银行行长刘金表示，近期国际市场出现金融行业的一些波动，对中国的金融机构风险管理提出了很好警示作用。中国银行的风险管理条线、风险管理部以及各相关的业务部门快速反应，积极应对，及时做出客观、全面、深入的风险判断。同时在全行国内外相关业务领域开展压力测试，展现了良好的专业素养和应对风险的市场风险能力。（金融一线）

• 【ST吉艾：深交所拟决定终止公司股票上市交易，公司去年期末净资产-18.3亿元】ST吉艾：2023年3月29日，公司披露被实施退市风险警示后的首个年度财务会计报告显示，公司2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为-10.40亿元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1065.45万元；2022年经审计的期末净资产为-18.30亿元；且公司2022年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。公司触及深交所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第10.3.10条第一款第一项至第三项规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

• 【3月31日沪深两市涨停分析】创业板指高开高走涨0.69%，ChatGPT概念股午后再度爆发。消费+阿里概念股三江购物晋级4连板，一图看懂>>

• 【三星砸2000亿韩元攻第三代半导体，从8英寸晶圆切入】3月31日，据台湾《经济日报》报道，三星已支出约2000亿韩元，准备开始生产碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN）半导体，用于电源管理IC，而且计划采用8英寸晶圆来生产这类芯片，跳过多数功率半导体业者着手的入门级6英寸晶圆。据韩媒The Elect援引消息人士称，上述的支出金额显示三星可能已经生产这类第三代半导体的原型。（界面新闻）

• 【中金普洛斯REIT2022年年报：本期可供分配金额约2.66亿元】3月31日，中金普洛斯REIT披露《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告》。中金普洛斯REIT2022年报报告期为2022年1月1日至12月31日，根据经审计的财务报告，中金普洛斯REIT基金合并报表营业总收入约3.58亿元，其中租金及物业管理费收入约3.49亿元，本期可供分配金额约2.66亿元。

• 【三星电子据悉考虑减产存储芯片】据台湾“中央社”消息，全球存储芯片龙头企业三星电子传出考虑减产，以应对低迷的市况。市场预期，三星减产将有助内存市况加速落底好转。（界面新闻）

• 【农行高管谈美欧银行危机：直接影响极小 银行经营要稳健】3月31日，农业银行投资总监姜瑞斌在业绩发布会上表示，美欧银行出现风险事件，对于农行的直接影响非常小。反思这场风波，他指出，银行经营要审慎，不能急功近利。 姜瑞斌表示，从经营层面看，农行的海外业务、外汇资产占比都比较低；农行对具体的海外银行，几乎没有风险敞口。农行非常重视流动性管理，有充足的能力来抵御发生或者可能发生的各种外部风险。同时，国实行自主的货币政策，农业银行亦严格执行审慎监管要求。 此外，姜瑞斌认为，美欧银行风危机事件给中国银行业带来警示。他认为，当前欧美银行出现的风险事件，不能简单地看作是利率风险或者流动性风险，还需要更加深入地分析内在的逻辑性。 “银行对风险的容忍度比较低，这决定了银行必须稳定，银行家必须审慎。”姜瑞斌表示，做银行一定要谋求“基业常青”，因此要始终平衡好经营的安全性、流动性、收益性之间的关系，平衡好短期与长期的关系。银行与社会经济紧密相连，因此银行要洞察外部形势走势，善于识别风险演变的新特点。（新京报贝壳财经）

• 【未按照规定使用经审批备案的条款费率，紫金保险被罚39万元】3月31日，兴安银保监分局发布了2张罚单，剑指紫金财产保险股份有限公司内蒙古分公司兴安盟中心支公司及其相关责任人。罚单显示，紫金财产保险股份有限公司内蒙古分公司兴安盟中心支公司主要违法违规事实（案由）为未按照规定使用经审批备案的条款费率、未如实记录保险业务事项、委托已注销执业登记人员展业。杨宁为上述问题直接责任人。针对上述违法行为，兴安银保监分局根据《中华人民共和国保险法》第一百七十条、《保险代理人监管规定》第九十四条，对紫金财产保险股份有限公司内蒙古分公司兴安盟中心支公司予以警告并处罚款39万元；对杨宁处以警告并处罚款5万元。

• 【中行净息差“不降反升” 副行长张毅：负债端“提活控高” 外币息差快速提升】2022年报显示，多家上市银行面临息差压力，而中国银行净息差同比上升1个基点至1.76%。对此，中行副行长张毅今日在业绩发布会上表示，“从资产加大了贷款的高收益资产投放，控制了低收益的同业拆放资产的增长；负债结构上‘提活控高’，把活期存款的营销和拓展放在比较重要的位置，并控制高成本存款占比。”此外，张毅还透露，随着去年境外的多次加息，也提升了集团息差5.14个百分点。

• 【上投摩根基金完成股权变更】天眼查App显示，近日，上投摩根基金管理有限公司发生工商变更，原股东摩根富林明资产管理（英国）有限公司、上海国际信托有限公司退出，新增摩根资产管理控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.）为股东并全资持股，企业类型由中外合资变更为外国法人独资，同时法定代表人由陈兵变更为王大智，多名主要人员也发生变更。

• 星巴克（日本）将从4月12日起将饮品价格上调5-32日元。

• 【小鹏汽车吴新宙：计划2024年实现从车位到车位的智能导航辅助驾驶能力】小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙今日透露，小鹏汽车计划今年上半年发布基于高精地图（新增上海），以及全国范围内无图城市的NGP；今年下半年实现大部分无图城市开放变道、超车、左右转能力；2024年实现全场景打通，实现从车位到车位的智能导航辅助驾驶（XNGP）能力，接近L4级自动驾驶。

• 【收评：三大指数表现活跃创指涨0.7% ChatGPT概念卷土重来】3月31日，三大指数开盘后震荡走强，大消费板块继续活跃，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，巨星农牧、倍加洁封涨停，CRO板块继续调整，康龙化成大跌超17%，个股涨多跌少。临近午盘，沪指早间反弹，创业板指一度涨超0.7%，海南板块拉升，猪肉、保险、中药、光刻胶等板块领涨，CPO、AI芯片、6G等概念跌幅居前，个股涨多跌少。午后，指数震荡走高，人工智能板块再度拉升，游戏、影视等应用方向也持续发力。尾盘，两市延续盘整态势，ChatGPT概念再度回暖，银行、券商等金融股延续弱势。同时，今天也是一季度最后一个交易日。三大股指集体收涨，上证综指收涨0.36%，深证成指收涨0.64%，创业板指收涨0.69%。一季度上证综指累涨近6%，深证成指累涨6.4%。从盘面上看，传媒、海南、通信等板块涨幅居前，CRO、银行、证券等板块跌幅居前。

• 【农行付万军：农行未来将适时适度进行外援性资本补充】3月31日，农业银行行长付万军在业绩发布会上表示，《商业银行资本管理办法》征求意见稿出炉后，农行风险加权资产将有所下降，各级资本充足率均有不同程度的上升。目前，农行正在稳步推进新办法实施前的各项准备工作。下一步农行将统筹资本规划，根据市场情况适时适度进行外援资本的补充，保持农行资本充足率的合理稳健。 付万军表示，2022年末，农行风险加强资产的占总资产的占比是58.5%，比上年末下降22.9个百分点。在外援资本的补充方面，农行去年发行了800亿的永续债和1300亿的二级资本债，合计也提升了该行资本充足率1.06个百分点。3月21号，农行还成功促进发行了700亿元二级资本债，进一步增强了资本实力。（新京报贝壳财经）

• 恒生电子触及涨停，成交额26.57亿元。

• 【农行回应提前还款问题：将加大支持年轻人或者新市民的贷款需求】3月31日，农业银行副行长张旭光在业绩发布会上表示，随着房地产市场的企稳回暖向好，按揭贷款需求目前已在转好。 从农行数据来看，到2月末，个人住房按揭贷款储备，即已审批未发放的信贷有433亿元，月度环比增长了31%。随着1月5号首套房按揭利率的动态调整，这两个月的贷款利率稳中略有下降。 针对提前还款问题，张旭光表示，从去年5月份开始，同业出现了个人按揭贷款提前还款情况，农业银行与同业情况基本相似。对于其中原因，张旭光分析认为，可能有个人对自己财务规划的要求有关，也与去年金融投资中枢下降有关。同时，可能与存量房地产贷款利率和新发贷款利率倒挂有关。 展望今年，张旭光表示，农行将积极支持刚需和改善性住房的要求，特别是在农行长期稳定的县域地区；同时农行将考虑加大有产业支撑人口支撑地区的个人按揭住房贷款的投放。此外，农行还将加大对年轻人或者新市民的贷款需求的支持力度，做好民生安全保障。 （新京报贝壳财经）

• 【永太科技投资新设氟源科技公司 注册资本1.5亿】企查查APP显示，近日，福建永太氟源科技有限公司成立，法定代表人为严永刚，注册资本1.5亿元，经营范围包含：新材料技术研发；基础化学原料制造；化工产品生产等。企查查股权穿透显示，该公司由永太科技等共同持股。

• 【汇川技术：5G落地应用按计划在研发中 实质性进展不会那么快】汇川技术3月31日在互动平台表示，5G作为工业无线网络方式的一种，其落地应用按计划在研发中；AI在工业现场的预测性维护、保养、提升产品可用性等方面也在进行中。总体上这件事情的实质性进展不会那么快，公司会密切关注ChatGPT在工业上的落地可行性。

• 【骄成超声：公司超声波滚焊机已为宁德时代供货】骄成超声今日在互动平台表示，超声波金属焊接作为一种优质、高效、低耗、清洁的固相连接技术，相较于激光焊接、传统电弧焊、电阻焊，具有焊接效果好、焊接稳定性高、焊接电阻率低、更节能环保等优势。在锂电池极耳焊接环节对于超声波焊接设备和激光焊接设备均存在需求，但两者的应用领域不存在重叠，在多层极耳焊接环节中，超声波焊接拥有难以替代的优势。公司的超声波滚焊机已经为宁德时代供货。在功率半导体领域，目前公司超声波焊接设备主要用于半导体功率模块端子焊接，在该领域的客户有振华科技、中车时代等知名企业。

• 【2023安徽省网商大会在淮北市召开】3月29日，由安徽省商务厅、淮北市政府主办的2023安徽省网商大会在淮北市召开。会议围绕电商发展趋势、新零售品牌建设、电商业态打造等举办主论坛，并同步举办了阿里巴巴、京东、抖音、美团、快手等专场招商会。（安徽日报）

• 【中兵红箭：金刚石掺杂技术等关键核心问题在世界范围内尚未有效解决】中兵红箭：金刚石是新一代超宽禁带半导体材料，目前掺杂技术等关键核心问题在世界范围内尚未有效解决，距离市场化应用还有较长的一段路要走。我公司可生产出高性能金刚石材料，提供给相关单位进行半导体技术攻关，目前尚处于研发初级阶段。

• 【任正非签发公告重申“不造车” 内部人士：年报会或将回应此事】 今日，有消息称，华为内部再发关于汽车业务决策的公告，该公告由华为创始人任正非签发，再次强调华为不造车，有效期5年，并对华为标志在汽车设计上的露出提出了严格要求，强调不能使用华为/HUAWEI出现在整车宣传和外观上。对此，有华为内部人士向记者证实了该消息，并透露：“估计下午的年报说明会会对此做出回应”。3月31日下午4：30分，华为将发布2022年年报并举行年度说明会。（e公司）

• 【高合计划今年进军欧洲市场】3月31日消息，据路透社报道，中国豪华电动汽车制造商华人运通联合创始人Mark Stanton表示，作为海外扩张的一部分，该公司将于今年晚些时候将高端品牌高合推向部分欧洲市场。Stanton称，公司将在4月的上海车展上宣布未来将进入哪些欧洲国家，但表示将是电动汽车普及率较高的几个市场。（界面新闻）

• 【豆神教育被申请破产审查】天眼查App显示，3月31日，豆神教育科技（北京）股份有限公司新增一则破产审查案件，申请人为佟易虹，经办法院为北京市第一中级人民法院。豆神教育科技（北京）股份有限公司成立于1999年1月，于2009年10月上市，其注册资本约8.68亿人民币，法定代表人及董事长为窦昕。风险信息显示，该公司已累计被执行9.5亿余元，并多次被限制高消费。此外，该公司还存在多个终本案件信息，未履行金额超3477万元。

• 【农行行长付万军：今年一季度预计整个银行业营收增长中枢有所下移】在农业银行2022年度业绩会上，农业银行行长付万军表示，从今年前两个月看，受LPR重定价、市场和消费需求恢复节奏等因素影响，预计今年一季度整个银行业的营收增长中枢将有所下移，农行与行业趋势基本一致。从全年来看，经济运行将逐渐趋稳回升。

• 【百万银行“打工人”薪酬大曝光，中信银行人均66.2万暂居榜首】截至3月30日晚，已经有近20家上市银行陆续披露了年报，并包含国有大行、股份行及城农商行。整体来看，尽管在金融业降薪潮的大背景下，2022年度，银行业普遍人均薪酬仍普遍保持相对稳健，暂未出现较大幅度的锐减。其中，以中信银行人均66.2万薪酬暂居行业的榜首。不过，2022年度，超半数银行的高管薪酬减少，其中还有两家银行的高管薪酬被减少超千万，分别为平安银行减少2355.9万，及民生银行减少2014.4万。（中国基金报）

• 【恒大珠三角：恒大3月半个月成交额为50.9亿元】据恒大地产在珠三角微信公众号，恒大3月半个月成交额达50.9亿元，环比2月增长132%。恒大珠三角将继续以“保交楼”作为头等大事，全面打响“保交楼”攻坚战。

• 【中国巨石：风电类产品在公司下游应用中占比达到20%左右】中国巨石：风电类产品在公司下游应用中占比达到20%左右，市场占有率和品牌效应全球领先，风电装机的快速发展将有效带动公司相关业务的发展。

• 【华帝电子原董事长吴刚回应争夺战：有审计人员在做审计，自己被晾在一边，华帝股份拒绝跟他谈判】 3月31日下午2点，华帝电子原董事长吴刚告诉记者，现在公司里面有审计人员在做审计，他自己被晾在一边，华帝股份拒绝跟他谈判。记者从现场人士处获悉，上午八九点来了一群人，双方发生了激烈的争吵，华帝股份派人强行控制了华帝电子保安室，把原来华帝电子保安的手机都收走了，现场口头解除了华帝电子财务经理邱女士的职务，并暴力打开了资料室的门，华帝电子当时已经报警。目前大门只能由华帝股份打开。上午十点前，吴刚还被堵在门外。（界面新闻）

• 【宝信软件等1.5亿于上海设立新公司 含集成电路设计业务】企查查APP显示，近日，上海宝信智矿信息科技有限公司成立，注册资本1.5亿元，经营范围包含：集成电路设计；智能机器人销售；虚拟现实设备制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成等。企查查股权穿透显示，该公司由宝信软件、丹东东方测控技术股份有限公司共同持股。

• 【美“芯片法案”条款苛刻，台积电坦言无法接受】 3月31日，美国“芯片法案”针对在美设厂的半导体企业补贴今日开放申请。在美设厂的台湾地区芯片制造企业台积电董事长刘德音直言，该法案部分条款过于苛刻，台积电方面“无法接受”。（看台海）

• 【万泽股份：在研发生产过程中推进人工智能驱动的数字化转型】万泽股份今日在互动平台回应人工智能领域布局的提问时表示，公司利用人工智能技术，通过对积累数据进行深度机器学习，持续优化工艺，提高产品质量及可靠性。公司自主研发的一款自设计、制造到服役全寿命周期的材料模拟仿真软件，可以极大提升涡轮盘、叶片的生产效率及成品率，目前该软件已在公司内部和部分主机厂应用。同时，公司在研发及生产过程中推进人工智能驱动的数字化转型发展。

• 【工商银行：率先推出人工智能金融行业通用模型】3月31日，在工商银行2022年年报业绩会上，工商银行副行长张文武表示，对于人工智能的研发应用，工商银行一直高度重视。从技术实力看，工商银行已经建成了自主可控、功能完备的企业级人工智能平台。从研发应用看，工商银行一直在探索适合金融业的大规模应用，近期与头部科技机构合作，在国内同业中率先推出人工智能金融行业通用模型，初步探索出超大规模通用模型应用于金融行业的实践。（第一财经）

• 【泰达股份：泰达环保中标贵州正安垃圾焚烧发电项目】近日，泰达股份所属泰达环保中标贵州省正安县生活垃圾焚烧发电项目，中标单价为75元/吨，特许经营期限为30年。

• 【实探华帝股份子公司现场：入口上锁关闭、保安已换人】记者已于今日午间到达华帝股份子公司华帝电子所在地，目前入口的伸缩门上锁关闭，无法进入。华帝股份原董秘、华帝电子原董事长吴刚无法调动保安开门，隔着伸缩门向记者表示，目前华帝电子门口保安已经被更换为“外部的人”，并非华帝电子公司员工。华帝电子原财务经理邱女士现场透露，目前华帝股份方面已与其解除了劳动关系，并已口头任命新的财务负责人。（财联社）

• 【邵阳液压投资新设智能增材与数字控制研究院公司】企查查APP显示，近日，湖南邵液智能增材与数字控制研究院有限公司成立，注册资本3000万元，经营范围包含：新材料技术研发；增材制造装备销售；智能基础制造装备制造；石油天然气技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由邵阳液压、宋超平共同持股。

• 【茂化实华于山东投资新设能源科技公司 含电池制造业务】企查查APP显示，近日，山东艾瓦瑞能源科技有限公司成立，注册资本2100万元，经营范围包含：电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产等。企查查股权穿透显示，该公司由茂化实华控股企业茂名实华东成化工有限公司、北京清大环科电源技术有限公司共同持股。

• 昆仑万维20cm涨停，现报46.80元，成交额超59亿元。

• 【金宏气体于天津投资设立新公司 注册资本2亿元】企查查APP显示，近日，金宏气体（天津）有限公司成立，注册资本2亿元，经营范围包含：电子专用材料制造；租赁服务等。企查查股权穿透显示，该公司由金宏气体、JINHONG GAS (SINGAPORE) INVESTMENT PTE.LTD.共同持股。

• 【国家能源投资集团董事长刘国跃：中国氢能全产业链建设需要加强】 3月29日下午，国家能源投资集团有限责任公司董事长刘国跃参在博鳌亚洲论坛2023年年会举办的“清洁能源的未来”分论坛上表示，现在清洁低碳发展是社会的共识，特别是中国政府明确“双碳”目标以后，中国说到做到，做的比说的还好，所以这几年清洁能源的发展速度、结构、优势都充分的体现出来。刘国跃表示，氢能产业值得从能源、原料等方面都去进一步重点发展。中国氢能联盟成立五年以来，做了很多有成效的工作，如发布氢能白皮书、建立氢能大数据平台、发布中国绿氢技术标准等，并开发出了三个拳头产品。

• 穆迪将瑞声科技评级下调至BAA3，展望调整为稳定。

• 【旗天科技：子公司入选2022年上海市专精特新中小企业】旗天科技官微消息，公司子公司上海旗计智能科技有限公司成功入选2022年专精特新中小企业。同时，公司子公司小旗欧飞获江苏省发改委现代服务业高质量发展“331”工程领军企业认定。旗天科技表示，公司将继续以数字生活营销为核心业务，在数字人民币和数字政务领域深化布局。

• 【奈雪的茶午后继续走强 股价一度涨超18%】奈雪的茶午后持续走强。截至发稿，其股价涨15.7%，报8.39港元。

• 【电信运营板块震荡反弹 中国电信大涨5%】电信运营板块午后震荡反弹，中国电信大涨5%，中国移动涨4%，中国联通涨超3%。

• 【马斯克：将开源推特推荐算法】马斯克在社交平台上表示，算法（Algorithm）将在美国太平洋时间中午开源，市场猜测可能是推特推荐算法。

• 【工商银行王景武：工行房地产业贷款占比较低，不会对全行资产质量产生很大影响】3月31日，工商银行召开2022年年度业绩发布会，工商银行副行长王景武表示，2023年工商银行的资产质量尽管有不少的挑战，但也有很多有利因素，一方面中国经济企稳向好的环境、长期向好的基本面没有变，为银行资产质量改善提供良好条件；另一方面，工商银行长期保持稳健的经营，资产质量基础好，风险抵御能力较强。“去年受到房地产市场调整的影响，工商银行的房地产业务贷款不良率有所上升”，王景武表示，但是工商银行房地产业贷款占比较低，风险总体可控，不会对全行资产质量产生很大的影响。同时工商银行不良贷款认定的标准比较谨慎，房地产不良的情况已经得到全面真实的反映，对风险贷款都计提了充分的拨备，能够充分覆盖风险。“后续随着经济的加快复苏以及金融16条和保交楼等政策的有序推进，预计房地产风险会逐步得到有效化解。”王景武说道。（北京商报）

• 【中信证券总经理杨明辉：资管子公司和华夏基金各具发展优势】3月31日，中信证券举办2022年度业绩说明会。中信证券总经理杨明辉在回答中国证券报记者提问时表示，中信证券资管子公司成立后，首先将加大原有的养老金业务布局和机构业务布局；然后申请公募牌照，拓宽服务的客户范围和产品范围；未来，中信证券资管子公司将开展第三支柱的产品设计。谈及未来如何平衡资管子公司和旗下华夏基金之间的业务定位，杨明辉表示，这两个公司具有各自发展的特色，中信证券也会坚持各自的发展优势，例如，华夏基金会坚持以公募基金为核心竞争力的发展方向，资管子公司将会坚持以机构投资为核心竞争力的发展方向。

• 【中国移动谈入股邮储银行：主业发展战略需要，期望带来可观财务收益】中国移动方面回应表示，投资邮储银行一是有助于中国移动实现服务国家改革发展大局的使命；二是投资邮储银行是中国移动主业发展的战略需要。新一代信息技术产业是国家七大战略性新兴产业之一；三是看好邮储银行自身的发展前景，期望此次投资能带来可观的财务收益。（澎湃）

• 【宁德时代在宁德成立润新新能源公司 含新能源汽车换电设施销售业务】天眼查App显示，近日，宁德市东侨经济开发区润新新能源有限公司成立，法定代表人为潘宝龙，注册资本1963万人民币，经营范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务，新兴能源技术研发，新能源汽车换电设施销售，电池销售，太阳能发电技术服务等。股权穿透图显示，该公司由宁德时代旗下时代绿色能源有限公司全资持股。

• 【长江创投成立科创天使投资基金，出资额50亿元】天眼查App显示，近日，湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额50亿元，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。合伙人信息显示，该企业由长江创业投资基金有限公司、长江创业投资基金管理有限公司分别出资99.8%、0.2%。

• 【瑞幸咖啡在新加坡新开两家门店，预计四月底将有8至10家门店开启试营业】3月31日，瑞幸咖啡在新加坡的两家新店进入试营业阶段，分别位于有新加坡“银座”之称的乌节路义安城，以及临海购物中心滨海广场。预计4月底，瑞幸咖啡将有8至10家门店陆续在当地开启试营业。（36氪）

• A股半导体板块震荡回升，寒武纪大涨超8%，股价创2年多以来新高，德明利、甬矽电子涨超7%，华海清科、芯源微、安路科技等纷纷走高。

• 【比亚迪“F品牌”将于6月发布 首款车型或搭载“云辇”系统】 据每日经济新闻，一位接近比亚迪的知情人士向记者透露，比亚迪“F品牌”，预计于6月份正式发布，旗下首款车型“SF”，或将搭载即将于4月10日发布的比亚迪“云辇”系统。

• 【华帝股份前董秘吴刚仍在公司内与相关人士谈判，华帝股份派人控制了华帝电子保安室】 记者从现场人士处获悉，上午八、九点来了一群人，双方发生激烈争吵，华帝股份派人强行控制了华帝电子保安室，把原来华帝电子保安的手机都收走了，门只能由他们打开。今日上午十点前，华帝股份前董秘吴刚还被堵在门外。现在吴刚仍在公司内，双方正在谈判。（界面新闻）

• 【6G概念拉升走强 中国电信、中国移动涨超4%】 6G概念拉升走强，中国电信、中国移动涨超4%，中兴通讯、中国联通、移远通信、三维通信等跟涨。

• 【虎头局创始人胡亭否认欠款2个亿、转移资产等说法，并称“之后会有对外沟通，给我们一些时间努力”】虎头局渣打饼行创始人胡亭对记者 否认欠款2个亿、转移资产等说法，并称“之后会有对外沟通，给我们一些时间努力。”3月30日晚，新中式点心虎头局陷入倒闭破产传闻，一批员工及供应商对欠薪、欠债进行集体声讨。（界面新闻）

• 【赣锋锂业：锂价持续下跌 储能方面客户持观望态度】赣锋锂业发布年报，公司2022年净利润同比大增292.16%。记者以投资者身份致电赣锋锂业投资者热线，公司表示，去年主要利润并非因为锂的价格大增所致。根据公告，公司主要是受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长以及公司锂电池板块产能的迅速释放。针对今年锂价持续下跌情况，公司回应称，储能电池需要用到氢氧化锂和碳酸锂，目前锂价持续走低已经引发储能方面的客户在持观望态度。（第一财经）

• 【威马在上海成立智能汽车服务公司】天眼查App显示，近日，威马智能汽车服务（上海）有限公司成立，注册资本5000万人民币，法定代表人为周晨，经营范围含机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；集中式快速充电站；二手车经纪；代驾服务；人工智能应用软件开发；移动终端设备销售；网络预约出租汽车经营服务等。股权穿透图显示，该公司由威尔马斯特汽车科技（上海）有限公司全资持股，后者为WM Motor Global Investment Limited全资子公司。

• 港股内房板块持续走低，合景泰富集团(01813.HK)跌15.2%，新城发展(01030.HK)、碧桂园(02007.HK)跌约5%，越秀地产(00123.HK)跌4.1%，龙湖集团(00960.HK)跌3.56%。

• 【宝马CFO：要靠设计和回收降低电池成本，而不是采矿】宝马首席财务官尼古拉斯·彼得周五表示，宝马正押注于高效设计和回收利用，以降低电池成本，并避免投资采矿，这使宝马有别于一些深入挖掘供应链的竞争对手。他在一次采访中表示：“我们认为投资采矿是不对的。我们认为从汽车和其他产品中回收原材料更为重要。”

• 【人工智能板块再度走高 金融方向持续发酵】人工智能概念股午后再度走高，创业板捷成股份拉升封板，同花顺、昆仑万维拉升涨超11%，云从科技、四川长虹、蓝色光标、拓尔思、恒生电子、财富趋势等涨超6%。彭博社最新发布的报告显示，其构建迄今为止最大的特定领域数据集，并训练了专门用于金融领域的LLM，开发了拥有500亿参数的语言模型——BloombergGPT。

• 【华帝股份回应称“强闯子公司”等消息严重失实已报警 前董秘吴刚称双方仍在现场僵持中】针对华帝股份内部风波，公司董秘告诉记者，前董秘吴刚爆料“强闯子公司”、“抢夺财务资料”、“限制人身自由”等消息严重失实。今日股份公司相关审计人员，进入控股子公司“华帝电子”的行为，符合相关法律法规。同时，针对今日非法阻拦股份公司审计工作以及恶意散播不实信息的相关人员，我司已经报警处理。目前，控股子公司“华帝电子”的审计工作，已经按照相关法律法规进入正常推进环节。为维护上市公司以及广大投资者的合法权益，我司将继续保留通过司法途径维护自身合法权益的权利。就上述情况，吴刚告诉记者，已看到华帝回复的信息，暂无法回应。目前双方仍在现场僵持中。（财联社）

• 【ST博天：申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示】ST博天3月30日公告，公司对照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，且公司不存在其他触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形，公司已按照《股票上市规则》的相关规定向上交所申请撤销相应的退市风险警示及其他风险警示。

• 【德方纳米与会泽县人民政府正式签约】近日，深圳市德方纳米科技股份有限公司与云南省曲靖市会泽县人民政府正式签约年产11万吨新型磷酸盐系正极材料项目。根据协议，德方纳米拟在曲靖市会泽县投资建设“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，项目拟选址位于会泽县者海工业园区内，总用地面积约500亩，总投资约25亿元。

• 【再鼎医药：2022年净亏4.43亿美元，同比减少37.1%】再鼎医药3月31日公告，公司2022年总收入增加2.15亿美元，同比上涨49%。产品收入2.13亿美元，同比上涨47.6%。亏损净额4.43亿美元，同比减少37.1%。每股基本及摊薄亏损为0.46美元，较0.76美元减少38.9%。

• 【贵金属板块午后拉升 中金黄金涨超7%】贵金属板块午后拉升，中金黄金涨超7%，山东黄金、恒邦黄金、银泰黄金、西部黄金等跟涨。

• 【ChatGPT、AIGC概念股午后走高 昆仑万维、同花顺涨超10%】ChatGPT、AIGC概念股午后走高，福石控股、昆仑万维、华策影视、同花顺涨超10%，汉仪股份、蓝色光标、云从科技等涨幅居前。

• 【游戏股午后持续走强 神州泰岳涨超10%】神州泰岳、昆仑万维涨超10%，吉比特涨超9%，世纪华通、游族网络、盛天网络、三七互娱、姚记科技等涨超5%。

• 【互联网电商板块异动拉升 华凯易佰午后拉升涨超4%】 互联网电商板块异动拉升，华凯易佰午后拉升涨超4%，联络互动、若羽臣、焦点科技、狮头股份等跟涨。

• 【中信证券董事长张佑君：270亿元配股募资为公司2023年业务发展打下更坚实基础】在业绩说明会上，谈及中信证券2023年的工作计划，中信证券(06030.HK)董事长张佑君表示，目前，中信证券是境内券商中唯一资产规模超万亿元券商，2023年希望能够继续保持中信证券现有的资产规模，同时在现有的资产规模基础上略有增长。去年中信证券完成了规模达270亿元的配股计划，“实际上为我们2023年的业务发展打下了更加坚实的基础”。（中证报）

• 【南钢股份董秘唐睿回应收购进展：南钢集团是否行使优先购买权尚存不确定性】对于股权收购事项进展，南钢股份董秘唐睿在今天上午的业绩说明会上表示：“3月14号，复星系公司与沙钢集团和下属的沙钢投资共同签署股权转让协议，复星系公司准备将持有的南钢股份控股股东南京钢联60%的股权出售给沙钢集团旗下的沙钢投资。在同一天，复星系公司向南京钢联的另一方股东南钢集团发出了优先购买权的通知函。根据公司法以及南京南钢钢铁联合有限公司的公司章程规定，同等条件下南京钢联的股东南钢集团拥有上述转让交易的优先购股权，南钢集团应该在接到书面通知之日起30日内答复。但南钢集团是否行使前述的优先购买权尚存不确定性，公司将根据相关事项的进展及时披露相关情况。”

• 【数据中心概念股震荡反弹 南兴股份回封涨停】 数据中心概念股震荡反弹，南兴股份回封涨停，拓尔思、世纪华通涨超6%，二六三、常山北明、科创信息等涨幅居前

• A股影视概念股震荡拉升，上海电影涨停，股价创5年多以来新高，华策影视涨近10%，博纳影业、幸福蓝海、捷成股份、唐德影视、北京文化等跟涨。

• 【任正非发文重申“华为不造车”，有效期5年】 据36氪，华为再次关于汽车业务发出决策公告。公告由华为创始人、董事长任正非署名发出，再次强调“华为不造车”，“有效期5年”。除此之外，任正非还对华为标志在汽车设计上的露出提出了严格要求。“强调不能使用华为/HUAWEI出现在整车宣传和外观上。”消息人士告诉36氪，而且重点指出，“不能使用’华为问界’，’HUAWEI AITO’。”

• 【腾讯与清华申请问答模型专利获授权 可实现人设特征匹配】天眼查App显示，3月31日，腾讯科技（深圳）有限公司与清华大学共同申请的“一种问答模型的问题语句处理方法、装置、电子设备及存储介质”专利获授权。摘要显示，该发明包括：通过问答模型的隐变量生成网络，确定与目标问题语句所对应的至少一个词语级的隐变量；通过问答模型的答复语句生成网络，确定与问答模型相匹配的人设特征向量；响应于人设特征向量，通过问答模型的答复语句生成网络，根据至少一个词语级的隐变量，生成相对应的答复词语以及答复词语的被选取概率，选取至少一个答复词语组成与目标问题语句相对应的答复语句并输出。该发明能够实现答复语句与问答模型对应的人设特征相匹配。

• 【美团将上线美团企业版 面向企业用户提供用餐差旅打车服务】有消息称，美团将于近期上线面向To B市场的业务“美团企业版”。美团方面对此未予置评。报道称，美团企业版负责人康凯为企业业务部总经理。他向美团核心决策小组S-team成员、美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中汇报。新浪科技看到，美团企业版官网显示，可提供福利用餐、企业差旅、企业用车、招待用餐，最高节省30%消费成本。据悉，美团企业版前身为美团商企通，此前美团就通过美团商企通为企业客户提供相关服务。（新浪科技）

• 【华兰疫苗：一季度公司有一定的流感疫苗收入】华兰疫苗近日在机构调研时表示，根据国家流感中心的监测数据，一季度部分省份流感病毒检测阳性率提升，春季“甲流”传播给民众的工作生活造成一定的影响，各地疾控呼吁民众接种流感疫苗，做好卫生防护。公司积极开展流感疫苗的市场推广活动，除消化疾控接种点的库存疫苗外，公司根据各地疾控中心的订单向全国各地疾控配送流感疫苗，2023年一季度公司有一定的流感疫苗收入，因公司流感疫苗在2022年底未销售部分已全额计提减值准备，该部分疫苗的成本结转与相应减值的冲回，对公司2023年一季度业绩有一定的积极影响。

• 【鹏辉能源于柳州投资设立新公司 经营范围含储能技术服务】企查查APP显示，柳州鑫晟创瀛新能源科技有限公司成立，注册资本60万元，经营范围包含：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；电池销售；储能技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由鹏辉能源间接全资控股。

• 【合盛硅业4亿元设新材料科技子公司 含电池制造业务】企查查APP显示，近日，合盛光储（嘉兴）新材料科技有限公司成立，法定代表人为瞿龙学，注册资本4亿元，经营范围包含：电子专用材料制造；电池制造；储能技术服务；电池销售等。企查查股权穿透显示，该公司由合盛硅业100%控股。

• 【中信证券执行委员张皓：公司积极布局AIGC 上线基于生成式预训练大模型的智能助手CiticsAI】 据中证报，中信证券举办2022年度业绩说明会。中信证券执行委员张皓在回答投资者提问时表示，近期AIGC技术备受瞩目，公司也在积极布局AIGC相关工作。中信证券近期上线了基于生成式预训练大模型的智能助手CiticsAI。CiticsAI的目标是结合证券行业和中信证券内部特有的语料数据，全面赋能公司员工和客户的日常办公，提高境内外员工的沟通效率。中信证券已陆续邀请部分境内外员工参与智能助手的内测工作，涵盖文本生成、代码生成、图像理解，生成与识别、语音生成与识别等场景。

• 【联想控股去年净利润同比下降约80%，CEO李篷：今年在业务管理上“稳”是首要任务】 联想控股执行董事兼首席执行官李篷表示，2023年将继续推动具备条件的企业上市，同时也将积极为联想控股回流资源，寻找战略布局的新机遇。此外，公司将进一步研究和细化下一步资源配置的领域和节奏，在稳步推进各项业务及管理工作的同时，进一步优化组织建设，加强文化建设，优化考核及激励机制，提升团队的管理和业务能力，特别是在科技创新领域，同时将加大科技背景人才的培养和引进，加强与国内外顶尖专家的交流和协作。

• 【华帝股份：网传公司“强闯子公司”等消息严重失实】针对今日传出的华帝股份“强闯子公司”、“抢夺财务资料”、“限制人身自由”等消息，华帝股份向记者回应称，上述消息严重失实。华帝股份表示，今日股份公司相关审计人员，进入控股子公司“华帝电子”的行为，符合相关法律法规。同时，针对今日非法阻拦股份公司审计工作以及恶意散播不实信息的相关人员，公司已经报警处理。目前，控股子公司“华帝电子”的审计工作，已经按照相关法律法规进入正常推进环节。为维护上市公司以及广大投资者的合法权益，公司将继续保留通过司法途径维护自身合法权益的权利。（证券时报）

• 【中国海外发展：2022年股东应占溢利232.65亿元，拟每股派40港仙】2022年，集团收入为1803.2亿元；公司股东应占溢利为232.65亿元，剔除税后投资物业公允价值变动收益和汇兑净损益等影响后的股东应占溢利为244.2亿元（2021年：339.2亿元）。每股基本盈利为2.13元，公司股东应占权益为3544.8亿元，每股资产净值为32.39元，股本回报率为6.7%。董事局建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息每股港币40仙。

• 今年3月末的最后一周，港交所递表或更新招股书的企业共计11家，科技公司占比超过70%。（21财经）

• 【联想控股：2022年公司权益持有人净利润11.67亿元，上年同期57.55亿元】联想控股公告，2022年，公司实现收入4836.63亿元，同比几乎持平；公司权益持有人净利润11.67亿元，上年同期57.55亿元，每股基本盈利0.5元。

• 【邮储银行回应中国移动入股：加大战略协同合作，提升信贷投放和金融科技能力】在邮储银行2022年业绩发布会上，邮储银行行长刘建军在回应中国移动集团成为该行第二大股东时表示：这次双方以资本为纽带的深度战略合作，是双方携手落实国家战略，提升金融服务实体经济质效，确保国有资产保值、增值以及协同创新广大客户等多个方面都具有重要的意义。（券中社）

• 【绿叶制药：注射用芦比替定已被国家药监局纳入优先审评品种名单 】绿叶制药在港交所公告，国家药品监督管理局药品审评中心已将注射用芦比替定或（LY01017）纳入优先审评品种名单，拟用于治疗含铂化疗中或化疗后疾病进展的转移性小细胞肺癌成人患者。

• 【中信股份：2022年净利润754.8亿港元 同比增长7.5%】中信股份在港交所公告称，2022年全年净利润754.8亿港元，同比增长7.5%，预估792.6亿港元；营收7,711.3亿港元，同比增长8.8%，预估7,342.4亿港元

• 【漳州发展投资设立新公司 经营范围含碳封存技术研发】企查查APP显示，近日，漳发新能源（漳州高新区）有限公司成立，法定代表人为张鸿寿，注册资本7000万元，经营范围包含：太阳能发电技术服务；充电桩销售；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由漳州发展全资子公司福建漳发新能源投资有限公司、漳州圆山发展有限公司共同持股。

• 【中国海外发展：2022年营收1803.2亿元，净利润232.6亿元】中国海外发展公告，2022年全年营收1803.2亿元，预估2,290.7亿元；净利润232.6亿元，预估317.5亿元。

• 【青海盐湖股份锂产能加速扩充 计划推动10万吨碳酸锂产能全部释放 】记者从青海盐湖工业股份有限公司获悉，随着全球“双碳”目标的不断推进，锂电、风电、太阳能、新能源汽车等行业快速发展，对锂的需求不断攀升。为了抢抓市场机遇，盐湖股份加快在建4万吨锂盐项目进程，实现锂产能的迅速扩充，全力推进青海打造世界级盐湖产业基地建设。为同时加快进度，盐湖股份正在推动碳酸锂产能的加速扩充。待4万吨锂盐项目投产，加上现有碳酸锂3万吨/年产能以及处于中试阶段的盐湖比亚迪3万吨/年电池级碳酸锂项目，未来10万吨碳酸锂产能的全部释放，有望带动公司业绩进一步增长，届时公司将成为新能源坚定的“护航者”。（青海日报）

• 【富力地产预计2022年净亏损155亿元】富力地产公告，预计截至2022年12月31日止年度将录得约人民币155亿元的净亏损，与上年录得的净亏损相近。

• 【汉缆股份：立式车间安装的2条生产线已投产使用】立式车间安装的2条生产线已投产使用，配套车间的设备还在调试中。

• 【恒宝股份：5G手机sim卡已实现批量供货】5G手机sim卡已实现批量供货。6G技术目前还处于前沿研究阶段，公司将继续密切关注相关政策、行业动态及相关技术的发展，积极做好相关技术储备，积极把握市场机遇。

• 【华宸未来基金旗下私募产品遭监管处罚 已暂停办相关产品备案】根据最新披露的基金产品年报，华宸未来基金去年7月21日因私募资产管理计划不符合中国证监会规定，被上海证监局要求责令改正，并暂停办理私募资产管理计划备案，对相关责任人出具警示函。该公司对此高度重视，积极开展整改工作，对具体问题进行深入整改，全面完善公司私募资产管理业务。华宸未来同时称，前述事项对基金份额持有人利益无不利影响。

• 【长城汽车：2023年净利润预期为60亿元水平线上】3月31日，长城汽车2022业绩沟通会上，长城汽车管理层表示，一季度新能源市场和燃油车市场都受到了价格战的影响，但这对长城汽车经营节奏和产品销量落地没有产生冲击。2023年长城汽车销量目标为160万辆，新能源汽车40%渗透率，海外销量目标25万辆，对净利润预期在60亿元的水平线上。（证券时报）

• 【海尔股权投资基金更名为海昊私募】天眼查App显示，近日，青岛海尔股权投资基金企业（有限合伙）更名为青岛海昊私募股权投资基金企业（有限合伙）。

• 【邮储银行行长刘建军：每年将营业收入3%投入信息科技领域】中国邮政储蓄银行2022年业绩发布会今日召开。邮储银行行长刘建军表示，科技是银行业决战未来的关键，邮储银行坚持每年将营业收入的3%左右投入到信息科技领域，持续强化金融科技赋能。（金融一线）

• 【协鑫科技回应海外建厂计划 】3月31日举行的2022年度业绩发布会上，协鑫科技联席首席执行官兰天石表示，从海外布局角度看，颗粒硅有规模化和模块化优势，在海外建厂过程中能做到比棒状硅更低人工成本、更快复制。春节后公司核心团队在海外进行过考察，将适时公布未来海外计划。“海外战略是我们非常清晰的战略。这条路协鑫科技2023年一定会走，且大概率会走通。”该公司首席财务官杨文忠称，正在关注很多海外设厂选项，美国市场是其中之一，但仍在研判过程中。（澎湃新闻）

• 【康泰生物总裁苗向：应开发出更加广谱、长效的新冠疫苗】3月31日，在博鳌亚洲论坛2023年年会上，康泰生物总裁苗向在接受记者采访时表示：“对于新冠病毒，我们已经建立一定的疫苗屏障，中国新冠疫苗的接种速度相较于过往下降较多，从全球来说，未来如何接种，大家也在琢磨，现在的想法是对老年人、免疫力低下的高风险人群进行接种，这是之后的重点。”对于如今的新冠疫苗是否过剩，苗向认为，不是过剩的问题，而是要开发出更加广谱、长效的疫苗，“现在新冠疫苗都面临着，疫苗研发速度赶不上疫情变化的速度，这是最大的问题。”（澎湃）

• 【凯盛新材：公司暂未直接生产芳纶涂覆材料】公司暂未直接生产芳纶涂覆材料，公司生产的芳纶聚合单体可以用于合成芳纶材料，继而用于锂电池涂覆材料等领域。

• 【合纵科技：目前贵州雅友一期10万吨磷酸铁项目已达产】目前贵州雅友一期10万吨磷酸铁项目已达产，正积极推进产品交付和客户开拓等相关工作，具体的产能利用率受在手订单、意向性合同、市场供需变化、市场竞争等多重因素影响，具体数据请关注公司披露的定期报告。

• 【凡拓数创：目前公司已接入文心一言并完成测试】目前凡拓数创已接入文心一言并完成测试，从测试效果来看，文心一言更加适应中文语言环境，反应速度更快，但对于虚拟数智人的应用尚需进一步测试和体验。凡拓数创也将继续推动各类AI技术的应用，以驱动虚拟数智人的自我进化和迭代，以适应更加多元化的应用场景。

• 【邮储银行行长刘建军：将在五方面打造差异化特色优势】邮储银行行长刘建军在该行2022年业绩发布会上表示，邮储银行将在五方面打造差异化特色优势：一是扎根乡村沃土，做“三农金融的主力军”；二是深耕中小微企业，以金融活水润泽千万户企业；三是聚焦城乡居民，让财富管理惠及亿万客户；四是发挥金融市场优势，助力资金融通高效顺畅；五是创新业务模式，让主动授信成为信贷业务腾飞的翅膀。 “科技是银行业决战未来的关键，邮储银行坚持将每年营业收入的3%左右投入到信息科技领域，持续强化金融科技赋能。”刘建军表示，邮储银行新一代个人业务核心系统已完成超6.5亿客户群体的无感迁移，新系统的各项性能指标大幅提升。

• 【安联锐视：汇文添富违规减持9.77万股公司股份并提前终止减持计划】公司于3月31日收到持股5%以上股东汇文添富发来的《关于违规减持股份的情况说明及致歉声明》，股东汇文添富因对规则理解不充分于3月17日以集中竞价方式减持公司股份9.77万股，占公司总股本比例的0.14%，减持均价为40.03元/股，合计成交金额为391.12万元。汇文添富对本次违规减持公司股份的行为进行了深刻反省并表示诚挚的歉意，自愿提前终止减持计划，即自上述违规减持行为发生之日起6个月内不再减持原减持计划中剩余的股份306.94万股（占公司总股本的4.45%），并自愿将违规减持收益全额上缴公司。

• 【天山股份：150亿元超短期融资券获准注册】近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》，同意接受公司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为150亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。

• 【邮储银行副行长徐学明：超额储蓄是阶段性现象 财富管理空间非常广阔】中国邮政储蓄银行2022年业绩发布会今日召开。副行长徐学明表示，从长周期来看，超额储蓄、存款定期化是一个阶段性的现象。随着老百姓财富规模的增加，以及房地产投资属性的弱化，下一步财富管理市场空间非常广阔。（金融一线）

• 【复星保德信人寿总经理陈国平离职，近期曾因保险资金问题被罚】3月31日，记者获悉，复星保德信人寿保险有限公司总经理陈国平离职。陈国平在其微信朋友圈表示，在复星保德信人寿的收获远远超过预期。自己是带着感激的心离开。记者了解到，近日，复星保德信人寿曾因10项违规被上海银保监局罚款262万元，是2023年保险业最大单笔罚单，而陈国平本人也因是复星保德信人寿保险资金未独立运作的行为直接负责的主管人员，被警告并罚款10万元。（北京商报）

• 【长城汽车：2023年净利润预期在60亿元水平 对美国市场处于调研阶段】在今天举办的2022年业绩电话会上，长城汽车表示，2023年长城汽车销量预期目标160万辆，新能源汽车达到40%的渗透率，净利润预期在60亿元的水平线上。此外，长城汽车表示，目前对美国市场处于市场调研阶段，在欧盟市场布局较快。

• 【玩具“反”斗城亚洲任命蔡德粦为新任首席执行官】3月31日，玩具“反”斗城亚洲（控股）有限公司董事会于今日宣布任命蔡德粦为首席执行官兼董事会成员，自4月1日起生效。据介绍，该公司是亚洲市场较为知名的玩具和婴幼儿产品零售商，业务遍布亚洲十个国家和地区。

• 【全国最大规模碳中和储架CMBS在上交所成功首发】3月31日，“金茂申万-上海金茂大厦第1-5期绿色资产支持专项计划(碳中和)”储架项下的首发产品——“金茂申万-上海金茂大厦-鑫悦绿色资产支持专项计划（碳中和）”在上海证券交易所成功圆满发行。产品总储架规模达100亿元，首发单期规模为30亿元，期限为10+8年，为全国最大规模的储架碳中和CMBS、全国首单灵活期限储架CMBS、央企首单单楼宇储架CMBS，充分发挥了中国金茂作为央企代表，充分运用资本市场融资工具，盘活优质物业资产、促进消费复苏、夯实绿色ESG治理的重要示范作用。（中证网）

• 【北京证券交易所、全国股份系统唐山服务基地揭牌】3月30日下午，唐山市政府与北京证券交易所、全国股转公司签署战略合作协议，活动现场，“北京证券交易所、全国股份系统唐山服务基地”揭牌。全国股转公司、北京证券交易所副董事长、总经理隋强在致辞中表示，北京证券交易所将以“唐山服务基地”揭牌为新起点，继续加大唐山企业上市服务力量的投入，重点发掘、培训一批唐山优质企业。

• 【新希望：对猪价持中性偏积极态度 有信心改善各项指标及业绩】养猪企业新希望和新五丰日前双双发布业绩修正公告，均大幅下修业绩。记者以投资人身份致电新希望，工作人员回复称，这一操作符合会计准则，公司目前对2023年猪价整体持中性偏积极的态度，有信心改善各项指标及业绩。（第一财经）

• 【TCL科技设立股权投资企业 投资领域包括半导体、光伏】TCL科技公告称，拟与宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）设立惠州市东燊嘉岸股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴出资额为15.61亿元人民币，其中公司认缴出资15.6亿元人民币，投资领域包括但不限于半导体显示，新能源光伏及半导体行业及产业上下游核心环节，人工智能与智能制造等领域，以及围绕主业相关的前沿技术、开发和应用。

• 【时代峰峻投资成立商贸公司，注册资本1000万元】天眼查App显示，近日，江苏峰时峰商贸有限公司成立，注册资本为1000万元，法定代表人、执行董事、总经理为陈春会，经营范围包括出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售，玩具、动漫及游艺用品销售，电子产品销售，文具用品零售等，由北京时代峰峻文化艺术发展有限公司全资持股。

• 【美团近期将上线“美团企业版”，先做企业用餐 】美团将于近期正式上线面向To B市场的业务“美团企业版”，定位企业消费赛道。美团企业版会为企业客户提供消费服务和管理方案，包括用餐、差旅、打车等。（36氪）

• 【宁德时代在泉州设立新能源公司】天眼查App显示，近日，泉州市永春润时新能源有限公司成立，法定代表人为范一贞，注册资本760万元，经营范围含新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；在线能源计量技术研发；合同能源管理；电池销售；太阳能发电技术服务等。股权穿透图显示，该公司由宁德时代旗下时代绿色能源有限公司全资持股。

• 【华为专利可根据用户心率控制车辆氛围灯】天眼查App显示，3月31日，华为技术有限公司“氛围灯控制方法、装置、设备、存储介质及车辆”专利公布。摘要显示，本专利可通过超带宽射频信号获取用户的心率，动态调整用户周围氛围灯的亮度、颜色等工作状态，能够在用户无感的情况下实现用户体征变化与氛围灯状态的有效互动，从而提升氛围灯的用户使用体验和车辆的驾乘体验。

• 【特斯拉官微：新成员加入】特斯拉官微发布海报，配有文字“特别形态，超级加电，倒计时3天”。

• 【兴业证券杨华辉：资本市场对绿色金融发展起到关键作用】在由联合国开发计划署与兴业证券共同举办的中国“双碳”投资论坛上，兴业证券董事长杨华辉表示，资本市场作为优化资源配置的重要平台，在促进经济社会发展全面绿色转型、建设人与自然和谐共生的现代化进程中，发挥着撬动社会资本流向绿色发展重点领域的关键作用。为解决绿色金融发展中研究和数据不足的难题，在论坛举办期间还发布了联合国开发计划署与兴业证券共同完成的中国版可持续发展目标“地图”的第二期成果，该“地图”重点分析循环经济和可再生能源领域中最具投资潜力的18个商业领域，将作为公共知识产品向全世界免费开放。

• 【华泰保兴基金旗下单一资产管理计划因违规提供通道服务遭罚】在最新发布的2022年基金产品年报中，各家基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况也一一披露。据公告，2022年7月21日，华泰保兴基金因管理某单一资产管理计划过程中，违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第151号）第四十六条第一项规定（也即：为其他机构、个人或者资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务），被上海证监局采取了责令改正的行政监管措施。该公司已完成整改并于去年8月10日向上海证监局提交了书面报告。截至报告期末，公司私募资产管理业务正常展业经营。

• 【对子公司管控不严 金元顺安基金遭监管处罚】根据最新披露的基金产品年报，金元顺安基金在2022年8月24日因对子公司管控不严格，上海证监局要求其责令改正，同时对该公司副总经理出具警示函。截至去年底，金元顺安基金加强了对子公司的人员管理及项目审核，对相关人员进行了问责，并向监管机构提交了整改报告。

• 【华帝股份前董秘吴刚：华帝股份现场解聘华帝电子财务经理职务】华帝股份与子公司的冲突正在升级。华帝前董秘、华帝电子原董事长吴刚在事件现场告诉记者，华帝股份已解聘华帝电子财务经理职务。据财联社记者获取的现场视频显示，有华帝股份人士正在表示：“解除劳动合同你就不是公司员工了，你需要马上离开这个公司”。（财联社）

• 【万科张海：投资拿地坚持量入为出，最近在研究差异化的投资策略】万科企业股份有限公司召开2022年度业绩推介会，对于公司投资拿地策略，万科联席总裁、开发经营本部首席合伙人张海提到，安全和发展一直是开发经营实践中需要把握和权衡的关键问题。2022年，万科保持了投资的连续性，全年新获取36个项目。当前市场分化和复苏回暖是并存的，不同市场的复苏程度也不一样，所以投资研究更关注城市的宏观指标。今年以来投资的情况聚焦在核心城市，获取几率不大，所以我们最近在研究差异化的投资策略，找到一些合适的项目。我们会根据市场和政策的变化，坚持量入为出，把握投资结构，为业绩的连续性和稳定性起到支撑作用。（澎湃）

• 【小米投资汽车音响公司】企查查信息显示，日前，上海追锋汽车系统有限公司完成A+轮融资，融资金额约人民币数千万元，投资方为北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙），系小米旗下产业投资基金。完成最新融资的追锋汽车成立于2019年7月，是一家专业从事车载声学系统的设计研发、生产、销售的技术企业，法定代表人及实际控制人为周明辉。

• 【A股康龙化成跌超18% 港股康龙化成跌超19%】A股康龙化成跌超18%，港股康龙化成跌超19%，2022年纯利同比减少17.2%至13.75亿元，公司实控人及股东减持不超8.1%的股份。

• 【万科郁亮：经营性不动产对投资者的吸引力明显变强】3月31日，在万科2022年年度业绩会上，当被问及转型业务未来表现会如何时，万科董事会主席郁亮分享了他的看法。他认为，新发展阶段下，经营性不动产对投资者的吸引力在明显变强。经营性不动产的收益率与全社会平均回报水平之间的差距将逐渐缩小，其能够创造长期、稳定回报的优势会变得更加明显，优良的经营性不动产也将更加受到各类投资者的欢迎。与此同时，融资渠道的开放将实现经营性不动产“投融建管退”的闭环。目前政策层面对于经营服务类业务重视度越来越高，REITs、不动产私募股权基金、长期租赁住房贷款等都已逐步开放。

• 【万科总裁祝九胜：房企融资改善体现为信用修复，优质企业才能更多融资】 3月31日，在2022年业绩发布会上，万科总裁祝九胜回复提问时表示，自去年支持房地产融资的“第一支箭、第二支箭”出来后，对于整个行业来说，融资环节有一个比较大的改善，融资市场上体现为信用修复的过程。但祝九胜认为，信用修复跟信用恢复是两个概念，房企融资也出现一些分化，业务做得好、信用比较好的房企，得到的融资会更多一些。（界面新闻）

• 【医疗信息化概念股快速反弹 久远银海涨超6%逼近历史新高】久远银海涨超6%再创阶段新高，创业慧康、卫宁健康、国新健康、山大地纬、万达信息、易联众等跟涨。

• 【南航与阿联酋国家航空公司阿提哈德航空签署谅解备忘录】3月30日，中国南方航空股份有限公司与阿联酋国家航空公司阿提哈德航空在线签署了谅解备忘录（MOU），双方将在此基础上探索更深入和更广泛的合作，为旅客提供更加便捷和优质的出行体验。

• 【卫星化学涨4%，自主研发α-烯烃工业试验装置开车成功】卫星化学涨4.13%。公司30日公告，公司近日收到连云港石化有限公司通知，公司α-烯烃工业试验装置已实现稳定运行，达到工业试验装置预定目标。其中，1-己烯产品质量达到国内行业标准;1-辛烯为国内首创，国内尚无生产装置，全部依赖进口，本次对标进口样品质量均已达标，标志着公司自主研发的α-烯烃工业试验装置开车成功。

• 【模塑科技：目前车企价格战对公司产品销量影响较小】模塑科技3月31日在互动平台表示，目前车企价格战对公司产品销量影响较小。

• 【海南自贸板块震荡走高 海南海药涨停】海南自贸板块盘中震荡走高，海南海药涨停，罗牛山大涨7%，海南高速、海南橡胶、海南矿业、海南机场、海峡股份等涨超3%。消息面上，据央视新闻报道，截至目前，海南全岛封关运作各项准备工作任务均已取得阶段性进展，同时，全面启动全岛封关运作准备。

• 【虎头局破产清算要倒闭？公司回应来了】3月31日，对于近日网传的新中式点心品牌虎头局渣打饼行（下称“虎头局”）倒闭的消息，虎头局相关人士回复记者表示：倒闭信息肯定不实。目前正在努力恢复中，包括资金链等。 记者在大众点评看见，目前上海海洋10家虎头局在营业中，有2家暂停营业。（第一财经）

• 【超导概念股再度活跃，西部材料涨停】 超导概念股再度活跃，西部材料拉升封板，金杯电工逼近涨停，东方钽业涨近7%，永鼎股份、西部超导跟涨。

• 【万科郁亮：万科经营服务类业务学费已交完 赚的是小钱、长钱和辛苦钱】在万科2022年年报业绩会上，郁亮在谈到转型业务时提到，万科的经营服务类业务优势在于方向对、起步早、布局全、协同多。一是起步比较早，学费基本已经交完。二是布局赛道比较全，各个业态都有，目前已经在共同参与综合性城市更新项目，共同服务大客户等。郁亮对经营服务业务的未来表达了信心，称从中长期看，万科经营服务业务处在增长轨道上，整体收入今年会保持两位数增长，对集团贡献更多的正向盈利。郁亮也提到，经营服务业务赚的是小钱、长钱和辛苦钱，万科会保持耐心。

• 【工商银行副行长王景武：今年1-2月个人按揭贷款提前还款979亿，同比增幅有所回落】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。对于个人按揭贷款提前还款的问题，王景武表示，今年1-2月份，工商银行按揭贷款提前还款979亿元，虽然同比增加220个亿，但同比增幅有所回落，按揭贷款保持了正增长，影响总体可控。（金融一线）

• 【华帝电子原董事长吴刚：华帝股份正派人强行闯入公司 意欲抢夺财务资料，华帝股份称落实情况再回复】今日上午在广东省中山市横栏镇的华帝电子门外，华帝股份子公司华帝电子原董事长吴刚被拦在门外。吴刚主动电话联系记者表示：“华帝股份现在派所谓保安去公司控制我的员工，限制人身自由，想强行闯入华帝电子，意欲抢夺财务资料。”吴刚认为是因为股东之间的合作基础丧失，才发生审计受阻等一系列事宜，“华帝股份现在把华帝电子的业务转移了，导致公司陷入亏损状态”。针对吴刚说法，华帝股份工作人员表示，落实一下相关情况再回复。注：华帝股份近日披露公告称，因华帝电子原董事长吴刚不配合公司审计工作的开展，公司 2022 年度审计进程受阻，可能对公司 2022 年度的财务报表和审计意见造成一定影响。（财联社）

• 【教育板块异动拉升 捷安高科大涨13%】教育板块异动拉升，捷安高科大涨13%，二六三盘中一度触板，豆神教育大涨6%，盛通股份、方直科技、全通教育等跟涨。消息面上，3月30日，网易有道自研的教育场景下类 ChatGPT 模型将于近期推出，该模型名称为“子曰”，其中基于 AI 英语口语老师和中文作文批改场景的 DEMO 已完成，近期会开放内测。

• 芯片板块震荡调整，普冉股份、同有科技跌超8%，朗科科技、江波龙、气派科技、海光信息、晶丰明源等跌超4%。

• 【万科郁亮：万科经营服务类业务优势在于方向对、起步早、布局全、协同多】在万科2022年年报业绩会上，当被问及转型业务未来表现会如何时，万科企业(02202.HK)董事会主席郁亮表示，万科的经营服务类业务优势在于方向对、起步早、布局全、协同多。郁亮对于经营服务业务的未来表达了信心，称从中长期看，万科经营服务业务处在增长轨道上，整体收入今年会保持两位数增长，对集团贡献更多的正向盈利。当然，他也提到，经营服务业务赚的是小钱、长钱和辛苦钱，万科会保持耐心。

• 【中远海控AH齐跌，H股下挫超6%，Q4营收净利均下降】 中远海控H股一度跌超6%，A股跌超3%。公司2022年净利同比增26.40%至1313.38亿元，创历史新高，拟10派13.9元。其中第四季度，公司主营收入745.18亿元，同比下降27.1%；归母净利润123.8亿元，同比下降42.99%。四季度营收与净利同比均出现下降。展望2023年，集装箱航运业既面临需求增速放缓、贸易格局演变、脱碳进程提速等长期课题，也面临行业竞争加剧、运力供给增加的现实考验。

• 【九毛九涨4.6%，获多家机构看好】 九毛九涨4.6%。银河证券指，基于公司长期以来已经得到验证的品牌孵化、运营能力，以及太二领先的品牌力+“怂”火锅提供的潜在弹性，维持“买入”评级。华西证券指，疫情防控放开后，餐饮行业持续火爆。随着公司供应链优化、人才培养、IT 战略等工作持续推进，在门店扩张节奏平稳的情况下，业绩有望继续释放，维持“买入”评级。

• 【恒光股份于湖南怀化新设进出口贸易子公司】企查查APP显示，近日，怀化恒浩进出口贸易有限公司成立，注册资本200万元，经营范围包含：其他机械设备及电子产品批发；机械设备销售；新材料技术推广服务；国内贸易代理等。企查查股权穿透显示，该公司由恒光股份100%控股。

• 推特将于今日在全球范围内推出机构认证服务。

• 【苹果AirPods新专利：耳机充电盒配有触控屏，可控制音乐播放等】根据美国商标和专利局（USPTO）公示的最新清单，苹果获得了一项关于 AirPods 耳机的设计专利。最大的亮点在于充电盒正面配有一个触控屏幕，可用于控制音乐播放。从分享的专利设计草图中可以看到，AirPods 耳机充电盒配有一个图形用户界面（GUI），配有“上一首”、“暂停”、“下一首”、当前歌曲播放时间进度、当前播放歌曲名称等，专利中还提及可以控制显示歌词内容。 此外专利图中还展示了使用 Apple Music、Apple TV+、Maps、Weather 和 Audio Books 等应用的场景。（IT之家）

• 【中汽协公布1-2月前十家MPV生产企业销量排名】3月31日，据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-2月，销量排名前十位的MPV生产企业共销售10.1万辆，占MPV销售总量的81.5%。在上述十家企业中，与上年同期相比，广汽乘用车、比亚迪股份、广汽丰田和一汽丰田销量增长明显，其他企业呈不同程度下降。

• 【工商银行副行长段红涛：去年存款增量有四方面特点】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。谈及存款增量时，工商银行副行长段红涛归纳了4个方面：一是总量高速增长；二是，量价协调特征凸显；三是，稳定性和均衡性持续提升；四是，结构优化，个人和对公协调增长，两项余额均突破4万亿元。（金融一线）

• 【中信证券杨明辉：全面注册制之后，会有一个投资银行业务向头部更加集中的趋势】 据第一财经，在3月31日举办的中信证券业绩会上，中信证券总经理杨明辉表示，全面注册制考验券商各业务条线对于实体经济以及资本市场的全面服务能力。从欧美经验来看，全面注册制之后，会有一个投资银行业务向头部更加集中的趋势。“中信证券基本上各个业务线在市场上都是领先的，有这样一个先发优势。”目前，中信证券投行项目储备方面，A股IPO项目112单、再融资项目82单。

• 【港股餐饮板块走强 奈雪的茶涨14%】港股餐饮板块走强。截止发稿，奈雪的茶(02150.HK)涨14%，颐海国际(01579.HK)涨10%，呷哺呷哺(00520.HK)涨4%，海底捞(06862.HK)涨4%。3月30日晚间，奈雪的茶发布2022年业绩，公司权益股东应占亏损4.69亿元，同比减少89.63%。

• 【康泰生物与阿斯利康、印尼Combiphar签署战略合作备忘录】据康泰生物消息，3月29日，在海南博鳌亚洲论坛年会期间，康泰生物、阿斯利康和印尼Combiphar公司签署战略合作备忘录。根据备忘录内容，康泰生物、阿斯利康与Combiphar三方共同推动康泰生物疫苗（包括新冠肺炎疫苗和其他疫苗）在印度尼西亚的本土化生产及商业化。基于康泰生物丰富的疫苗管线，各方将探索通过商业和科学合作实现协同效应。

• 【教育板块火箭发射，豆神教育涨超5%】 教育板块火箭发射，豆神教育涨超5%，科德教育、学大教育等跟涨。

• 【高瓴减持多家上市公司股份 知情人士：系投资基金正常退出】 2022年财报披露进入密集期，高瓴现身多家上市公司的减持名单中，包括宁德时代、良品铺子，近期还减持了港股公司康诺亚。对此，接近高瓴知情人士向记者称，系投资基金正常退出。（科创板日报）

• 医药板块走强，佛慈制药涨停，新天地涨超11%，太极集团、山河药辅、佐力药业、江中药业、特一药业、葵花药业等多股涨超5%。

• 【科博达等5000万于上海共设智慧能源技术新公司】 企查查APP显示，近日，上海科博达智慧能源技术有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：电子元器件零售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口等。企查查股权穿透显示，该公司由科博达等共同持股。

• 【工商银行官学清：新的资本管理办法对工行资本充足率影响是正面的】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。工商银行董事会秘书官学清表示，新的资本管理办法，对中国银行业的资产充足率总体没有大的影响。对工商银行而言，资本充足率影响是正面的。官学清表示，下一步，工商银行将进一步对标新的资本管理办法，进一步加强资本的精细化管理，继续优化资产布局，推进新资本发展战略的实施，加大转型力度。（金融一线）

• 【工商银行行长廖林：净息差收窄与行业变动一致，今年反弹有一定压力】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。针对去年净息差收窄情况，工商银行行长廖林表示，收窄是行业的整体态势，工行收窄了19个bp，变动和行业是一致的。对于为何收窄？廖林指出，从资产端主要是由于市场报价利率整体下行、质量和定价上平衡问题、市场按揭需求弱于往年等因素，从负债端主要是由于客户存款偏好变化较大、定期的结构和比例大幅攀升。而对于净息差何时能出现反弹？廖林强调，预计还将保持收窄的态势，今年反弹有一定压力，要在资产负债端协同发力。（金融一线）

• 【两部门发文 我国将全面推进房产“带押过户”】记者昨日（30日）获悉，自然资源部、中国银保监会印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》，对协同做好不动产“带押过户”做出全面部署。两部门明确，各地要在已有工作的基础上，以“三个拓展”全面推进“带押过户”：推动省会城市、计划单列市率先实现，并逐步向其他市县拓展；推动同一银行业金融机构率先实现，并逐步向跨银行业金融机构拓展；推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展，最终实现地域范围、金融机构和不动产类型“带押过户”全覆盖。（央视新闻）

• A股零售股再度冲高，三江购物走出4连板，人人乐、东百集团、中兴商业、家家悦等跟涨。

• 【工商银行副行长张文武：去年信贷投放有四方面特点】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。针对去年信贷投放，工商银行副行长张文武表示，主要有四方面特点：一、融资总量快速增加，有效支撑了盈利的稳步增长；二、信贷结构不断优化，持续提升市场竞争力；三、信贷特色更加显著，专业优势进一步巩固；四、持续加强资产质量把控，不良率稳中向好、拨备覆盖率提升，保持了较强的风险抵御能力。（金融一线）

• 【CPO板块冲高回落 联特科技大跌超10%】CPO板块展开冲高回落，联特科技大跌超10%，剑桥科技跌超6%，星网锐捷、瑞斯康达、锐捷网络、特发信息、新易盛等跟跌。

• 【零售股震荡拉升 三江购物4连板】三江购物4连板，人人乐、东百集团、家家悦、中央商场、合肥百货等跟涨。

• 【三六零盘中跌超5%】 三六零盘中跌超5%，现报15.98元，成交额超38亿元。

• 中药板块继续拉升，佛慈制药涨停，太极集团大涨超8%，江中药业、佐力药业、葵花药业、达仁堂、昆药集团、康缘药业等涨超5%。

• 【汇源果汁等被强制执行超2472万】企查查APP显示， 汇源集团有限公司、九龙汇源矿业有限公司、 四川六方矿业有限责任公司、朱开友等新增一则被执行人信息，执行标的超2472.6万元，执行法院为四川省成都市中级人民法院。

• 【SaaS概念港股走低 微盟集团跌9%】SaaS概念港股走低。截至发稿，微盟集团(02013.HK)跌9%，金山软件(038898.HK)跌3%，金蝶国际(00268.HK)跌2%。微盟集团3月30日发布2022年财报，公司经调整总收入人民币18.39亿元，同比下降6.5%；经调整后净亏损为15.48亿元。

• 【广汽菲克销售公司被恢复执行3088万】天眼查App显示，3月28日，广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司新增一则恢复执行信息，执行标的3088万余元，该案于去年11月首次执行，执行法院为上海市第二中级人民法院。广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司成立于2015年8月，注册资本2亿，法定代表人张宗胜，经营范围含汽车零配件、汽车用品、汽车内饰用品、九座以下小轿车、品牌汽车、新能源汽车的销售等。

• 【港股奈雪的茶涨超13%】 港股奈雪的茶涨超13%，2022年净亏损同比大幅收窄89.63%至4.69亿元。

• 【华为“抢走”两公司通讯订单？中兴通讯和中国长城纷纷表示不知情】 昨天中兴通讯和中国长城股价大跌。今天两家公司股价企稳回升。消息面上，此前市场传闻华为“抢走”了两家公司的通讯业务的订单，随后记者以投资者身份致电中兴通讯和中国长城，中兴通讯表示对此事不知情。中国长城表示对于华为“抢”订单这事公司还未收到确切的消息，并称市场“蛋糕”就这么大，市场竞争在行业内很正常。（第一财经）

• 【穗恒运投资新设光伏能源公司，注册资本超9000万】企查查APP显示，近日，广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司成立，注册资本9294万元，经营范围包含：农业科学研究和试验发展；旅游业务；农作物栽培服务；太阳能发电技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由穗恒运A全资子公司广州恒运新能源有限公司、怀集县祥盛物资贸易有限公司共同持股。

• 【TVB淘宝第二场直播成交额7320万元】记者从公司方面获悉，TVB首场淘宝直播带货2350万创下佳绩之后，昨日举行的第二场再超预期。累计观看690万人次，全场销售额7320万元，是首播的三倍多。根据第三方数据平台飞瓜数据显示，东方甄选近期场均成交额为1000万-2500万。

• 【华药国际通过RCEP项下“经核准出口商”认定】据华北制药消息，近日，华药国际顺利通过石家庄海关审核认定，成为石家庄市首家通过RCEP项下“经核准出口商”认定的企业。这也意味着，华药国际今后可自行对其生产和出口至RCEP成员国的产品开具原产地声明。

• 【日本JOLED破产，TCL科技年报计提减值准备3.19亿元】 日本从事印刷式OLED技术的显示技术公司JOLED于本月宣告破产重整，TCL科技曾向其投资约20亿元人民币。3月30日，TCL科技发布的年报显示，公司截至2022年12月31日对JOLED计提减值准备3.19亿元人民币，当期按权益法确认的投资亏损为4.21亿元。

• 市场消息，京东旗下子公司（京东产发、京东工业）寻求在香港IPO中各筹资约10亿美元。

• 【白酒板块走强 国投中鲁触及涨停】 白酒板块走强，国投中鲁触及涨停，古井贡酒、贵州茅台、会稽山、金枫酒业、金徽酒等跟涨。

• 【中信证券张佑君回应“减薪”：会考虑主管机构的指导意见，薪酬体系将体现短期长期、不同层级等要求】 在3月31日举办的中信证券业绩会上，中信证券董事长张佑君表示，中信证券在薪酬以及激励方面，严格按照公司治理结构相关规定，公司董事会、薪酬委员会、职工代表大会共同研究制定薪酬体系。“我们也会考虑按照主管机构的薪酬指引和指导意见来设定薪酬管理办法。未来的薪酬体系也会充分体现短期和长期、不同层级包括前台和后台员工的不同要求和布局，未来薪酬体系能够使股东、员工满意。”（第一财经）

• 【郁亮：万科要认准大势，做好自己的事】对于万科自身，郁亮表示将认准大势，做好自己的事。受外部因素影响，短期市场上下起伏是正常现象。比起短期走势，对万科而言更关键是认准大势。行业未来无法再回到对住宅开发过于依赖的阶段，万科将在牢守安全底线的前提下，继续坚持走开发、经营、服务并重的道路。

• 【黄金板块震荡走强 盛达资源大涨7%】黄金板块盘中震荡走强，盛达资源大涨7%，潮宏基、园城黄金、豫光金铅涨超4%，银泰黄金、中金黄金、恒邦股份、山东黄金等涨幅靠前。消息面上，国际金价收涨0.66%，报1997.70美元/盎司。

• 【万科郁亮：市场仍然处于温和恢复的阶段】 据证券时报，3月31日上午，万科举行2022年业绩会。会上，面对外界最关心的房地产市场形势问题，万科董事会主席郁亮表示，市场既没有“狂飙”，也没有“倒春寒”，新房需求上有天花板，下有保底线。对于现阶段的市场，郁亮认为既没有“狂飙”，也没有“倒春寒”。从万科的视角，结论与去年类似，市场仍然处于温和恢复的阶段。

• 【郁亮：新房需求上有天花板，下有保底线】在万科2022年业绩会上，面对外界最关心的房地产市场形势问题，万科董事会主席郁亮表示，市场既没有“狂飙”，也没有“倒春寒”，新房需求上有天花板，下有保底线。一方面，国内城镇人均住房面积已达40平米，再加上近几年大规模建设的住房也在陆续交付，在大量的供应下，新房市场无法再回到2021年历史峰值。另一方面，在外部环境不发生突发性变化的情况下，一段时间内市场仍能保持12亿平米左右的需求。

• 超导概念股再度活跃，西部材料拉升封板，金杯电工逼近涨停，东方钽业涨近7%，永鼎股份、西部超导跟涨。

• 【宏英智能投资设立新公司，经营范围含新能源原动设备销售】企查查APP显示，近日，上海瓦易科技有限公司成立，注册资本500万元人民币，经营范围包含：智能机器人销售；工业机器人销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由宏英智能等共同持股。

• 【新能源汽车概念港股走强 比亚迪电子涨近10%】新能源汽车概念港股走强。截至发稿，比亚迪电子(00285.HK)涨近10%，蔚来-SW(09866.HK)涨5%，比亚迪股份(01211.HK)涨3%。比亚迪昨日表示，比亚迪电子以前与英伟达在游戏显卡业务方面合作，现在还会配合其在服务器和智能驾驶领域的业务，未来这些业务占比会增加。

• 【钠电池板块反弹 传艺科技领涨】钠离子电池概念股反弹，传艺科技拉升逼近涨停，维科技术、同兴环保、天域生态、德创环保等跟涨。

• 【恒华科技：截至目前，公司在手订单充足】恒华科技近日在业绩说明会上表示，截至目前，公司在手订单充足，当前正加快相关业务实施，2023年一季度预期较上年同期有较大改观。

• 【工商银行副行长王景武：不良率连续8个季度下降有三大驱动因素】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。谈及不良率连续8个季度下降时，王景武分析指出三大驱动因素：一是，对公领域资产质量整体改善，重点领域风险得到有效的管控运行。其中，房地产领域不良贷款率6.14%，较年初上升135个bp，但房地产信贷余额占比比较低，对资产质量整体的影响有限。二是，个人贷款资产质量保持较优水平。境内按揭贷款的不良率0.4%，较年初有所上升，但仍处于同业的较低水平。三是，持续加大不良贷款处置。（金融一线）

• 【港股保险板块上扬 中国人寿H股涨5%】港股保险板块普涨。截至发稿，新华保险(01336.HK)涨近8%，中国人寿(02628.HK)涨5%，中国太平(00996.HK)涨近5%。中国人寿3月29日发布年报，2022年全年净利润320.8亿元，比上年下降36.8%，预估371.7亿元。

• 【比亚迪F品牌首款车型谍照曝光，预计6月发布下半年开启预售，主打40至60万元市场】 近日，记者获得了比亚迪“F品牌”首款车型“SF”的最新路试谍照。从车窗贴纸上看，仍是此前编号为“2316”的测试车辆。据悉，“2316”指的是SF将搭载前后双电机、三把锁（前后差速锁+电中锁），基于一个全新的新能源越野平台打造，“6”则预告“F品牌”将于6月正式发布。另外，根据知情人士透露，原比亚迪股份有限公司汽车产业办主任，汽车销售研究院院长熊甜波，将出任比亚迪“F品牌”销售事业部总经理，全面主导F品牌产品规划、渠道销售、品牌建设等重点工作的开展。据了解，比亚迪“F品牌”首款车型SF预计于今年下半年开启预售，新车未来将主打40至60万元市场。（界面新闻）

• 【A股中国人寿涨超2% 港股中国人寿涨超5%】 A股中国人寿涨超2%，港股中国人寿涨超5%。

• 【华为正式发布轮值董事长当值公告：4月1日起由孟晚舟当值轮值董事长，任期六个月】据华为官网3月31日消息，根据公司轮值董事长制度，4月1日-9月30日期间由孟晚舟女士当值轮值董事长。轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，主持公司董事会及董事会常务委员会。孟晚舟毕业于华中理工大学，硕士。1993年加入华为。历任公司国际会计总监、华为香港公司首席财务官、账务管理部总裁。现任副董事长、轮值董事长、公司CFO。

• ChatGPT概念股直线拉升，福石控股涨超16%，云从科技-UW涨近10%，川大智胜、中文在线等跟涨。

• 【通信服务板块异动拉升 二六三触及涨停】 通信服务板块异动拉升，二六三触及涨停，超讯通信、三维通信、南凌科技、顺网科技等跟涨。

• 【拓新药业于三亚新设子公司 含生物农药技术研发业务】企查查APP显示，近日，拓新药业（三亚）有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物农药技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由拓新药业100%控股。

• 【汽车零部件板块异动拉升 博俊科技20%涨停】汽车零部件板块异动拉升，博俊科技20%涨停，飞龙股份、交运股份涨超5%，金杯汽车、德宏股份、亚太股份等涨幅居前。

• 【宁德时代于泉州投资设立新公司 含物联网技术研发业务】企查查APP显示，近日，泉州市永春润时新能源有限公司成立，注册资本760万元，经营范围包含：新能源汽车换电设施销售；电池销售；物联网技术研发；太阳能发电技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由宁德时代间接全资控股。

• 【手机游戏板块异动拉升 吉比特涨超6%】 手机游戏板块异动拉升，吉比特涨超6%，世纪华通、华策影视、富春股份、盛天网络等跟涨。

• 【复合集流体概念股震荡反弹 宝明科技涨停】宝明科技涨停，道森股份、东威科技、骄成超声、元琛科技、英联股份等跟涨。

• 【航运板块港股走低 中远海控跌5%】航运板块港股集体走低。截至发稿，中远海控(01919.HK)跌5%，此前近5个月累计涨幅近40%；海丰国际(01308.HK)跌3%；太平洋航运(02343.HK)跌近3%。中远海控30日晚发布2022年全年业绩，净利润同比增长26.40%至1,313.38亿元。

• 【医疗服务板块走低 康龙化成跌超14%】 医疗服务板块走低，康龙化成跌超14%，泰格医药、成都先导、凯莱英、药石科技、和元生物等跟跌。

• 【CRO板块早盘跳水 康龙化成大跌13%】CRO板块早盘跳水，康龙化成大跌13%，泰格医药、成都先导、凯莱英、药石科技、和元生物等快速跟跌。

• 【港股海底捞涨超3%】 港股海底捞涨超3%，公司2022年净利润13.73亿元，同比扭亏为盈；拟派末期股息每股0.116港元。

• 【大中矿业10亿元新设子公司 经营范围含云母制品制造】企查查APP显示，近日，大中矿业（扬中）有限责任公司成立，注册资本10亿元，经营范围包含：矿物洗选加工；云母制品制造；云母制品销售；建筑材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由大中矿业100%控股。

• 【VR/AR板块震荡走弱 多股跌超5%】VR/AR板块早盘震荡走弱，杰普特大跌8%，伟时电子、鸿富瀚大跌超6%，兆威机电、智立方跌超5%，三利谱、深纺织A、五方光电等跟跌。消息面上，天风国际知名苹果分析师郭明錤发文称，因为苹果并没有非常乐观看待AR/MR头戴设备的发布会能重现一鸣惊人的“iPhone时刻”，故组装量产时程再度延后1-2个月至2023年第三季度中下旬。

• 【国家大基金持股板块异动拉升 安路科技涨超7%】 国家大基金持股板块异动拉升，安路科技涨超7%，士兰微、三安光电、中微公司、南大光电等跟涨。

• 【部分中资银行港股走低 中银香港跌5%】部分中资银行港股在公布年报后走低。截至发稿，中银香港(02388.HK)跌5%，邮储银行(01658.HK)跌3%。中银香港30日在港交所公告，2022年净利润270.54亿港元；上年同期为229.7亿港元。

• 【养殖业板块持续走强 巨星农牧、新五丰双双涨停】养殖业板块持续走强，巨星农牧、新五丰双双涨停，罗牛山、温氏股份、牧原股份、东瑞股份等多股大涨。

• 【问界汽车全系升级HarmonyOS 3】华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东发文称，问界汽车全系升级HarmonyOS 3。

• 【有方国产芯Cat.4模组N725在车载前装市场率先规模商用】日前，云动智能基于有方科技LTE Cat.4模组N725（ASR1803E芯片平台）开发的4G T-GW，在奇瑞捷途、蚂蚁系列多款车型实现规模商用。这标志着有方科技N725成为首款在乘用车前装成功大批量商用的国产芯LTE Cat.4无线通信模组。

• 【港股比亚迪电子盘中飙升超10%】 港股比亚迪电子盘中飙升超10%，现报24.950港元，当前市值为562.17亿港元。 比亚迪股份涨近2%。

• 【光刻胶概念股异动 高盟新材涨超12%】高盟新材涨超12%，同益股份、容大感光涨超5%，飞凯材料、强力新材、南大光电、蓝英装备等跟涨。

• 【养殖业板块持续走强 巨星农牧、新五丰双双涨停】 养殖业板块持续走强，巨星农牧、新五丰双双涨停，罗牛山、温氏股份、牧原股份、东瑞股份等多股大涨。

• 【隆基绿能董事长钟宝申：可再生能源有利于能源自主与全球协同】3月30日，隆基绿能董事长钟宝申在博鳌亚洲论坛2023年年会“世界能源大变局”分论坛表示，大规模发展以光伏为代表的可再生能源，一方面可以提高能源自主性，另一方面增强了全球的协同性，这样才能降低能源危机带来的诸多影响。

• A股大消费板块继续走强，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，倍加洁封涨停，南宁糖业、巨星农牧涨超8%，新五丰、温氏股份、人人乐、有友食品、古井贡酒等集体冲高。

• 【亿纬锂能：碳酸锂价格下行促进电池厂的出货量】亿纬锂能在互动平台表示，目前碳酸锂价格持续下行，一方面，可以降低电池厂的采购成本，作为锂电池中游四大件，正极材料成本占比较高，碳酸锂价格持续下降，可以在一定程度上降低产品生产成本。另一方面，伴随价格传导，下游客户预期可以享受成本下降的好处，优化产品定价，促进销量提升，从而反向促进电池厂的出货量。

• 【A股中国中免跌近1% 港股中国中免跌3%】A股中国中免跌近1%，港股中国中免跌3%，2022年录得净利润50.3亿元，同比减少47.89%。

• 【中药股快速拉升 太极集团涨超6%】太极集团、江中药业涨超6%，贵州三力、佛慈制药、昆药集团、广誉远、达仁堂、桂林三金等跟涨。

• 【南航陆续复航中日国际航线】记者31日从中国南方航空获悉，随着中日之间旅游出行需求迅速上升和旅游市场逐渐回暖，４月１日起，中国南方航空将逐步恢复国内各地至日本东京和大阪的多条航线。恢复后，南航前往日本的航线将恢复至每周64班次（来回计2班次）。（国是直通车）

• 【中银香港绩后跌超5%】 中银香港绩后跌超5%，高盛将中银香港目标价由33.9港元下调至33.3港元。

• 【阿里巴巴港股继续拉升 两周累计涨幅超20%】阿里巴巴(09988.HK)继续拉升，两周累计涨幅已超20%。截至发稿涨近5%，成交超17亿港元。消息面上，日前阿里巴巴宣布调整架构或分拆IPO。

• 【汽车整车板块异动拉升 宇通客车拉涨超3%】 汽车整车板块异动拉升，宇通客车拉涨超3%，中集车辆、福田汽车、中国重汽、亚星客车等跟涨。

• 【中材科技：今年将会推动风电叶片产业的盈利能力提升】中材科技近日在业绩说明会上表示，今年是风电装机恢复年，随着大基地项目陆续开工建设、去年招标项目的释放，今年行业将会有较好的增长，中材叶片作为行业领军企业，从目前客户订单情况来看，预计增速将优于行业增速。此外，公司表示，盈利能力恢复是今年风电叶片产业的经营目标，2022年公司做了大量的前期储备工作，今年将会逐步释放来推动盈利能力的提升。

• 【糖业股异动拉升 南宁糖业大涨8%】糖业股早盘异动拉升，南宁糖业大涨8%，粤桂股份、中粮糖业快速跟涨。消息面上，据百川盈孚，近日白糖价格持续上涨并屡创新高。3月30日，国内白糖现货均价为6374元/吨，涨幅0.9%。春节过后，白糖价格累计涨幅逼近10%，近半年涨幅近20%。

• 【福特汽车宣布与华友钴业及淡水河谷就总投资45亿美元印尼镍加工项目达成最终协议】 当地时间3月30日，福特汽车宣布与淡水河谷印尼公司及华友钴业达成最终协议，三家公司都将对波马拉（Pomalaa）矿区高压酸浸（HPAL）项目进行股权投资。项目投资总额（包括高压酸浸冶炼厂和矿山）预计将达67.5万亿印尼盾（约合45亿美元）。该项目将采用华友钴业的高压酸浸技术，每年将生产至多12万吨镍产品。

• 【中药板块异动拉升 江中药业涨超5%】 中药板块异动拉升，江中药业涨超5%，太极集团涨超4%，贵州三力、佛慈制药、广誉远等跟涨。

• 【京东集团高开7%，分拆两家公司申请港股上市】 京东集团-W高开7%，成交超2亿港元。据港交所文件，京东集团分拆的京东工业股份有限公司、京东智能产发股份有限公司向港交所提交了上市申请书。

• 【半导体及元件板块走低 本川智能跌超8%】 半导体及元件板块走低，本川智能跌超8%，普冉股份、寒武纪、海光信息、易天股份等跟跌。

• 业绩增长股受追捧，博俊科技大涨超14%，新天地、捷安高科、三川智慧、交运股份等纷纷走强。

• 阿里巴巴涨超4%，股价时隔逾一个月重回100港元上方。

• 【A股天齐锂业开盘涨1.11% 港股天齐锂业涨0.82%】A股天齐锂业开盘涨1.11%，港股天齐锂业涨0.82%，消息上，公司2022年营收404.49亿元，同比增长427.82%；净利润241.25亿元，同比增长1060%；拟每10股派息30元。

• 猪肉板块开盘领涨，巨星农牧涨近8%，华统股份、新五丰、唐人神、京基智农、温氏股份等纷纷高开。

• 【“股王”贵州茅台开盘涨1.39%】 “股王”贵州茅台开盘涨1.39%，消息上， 公司2022年实现营业收入1241亿元，同比增16.87%；净利润627.16亿元，同比增19.55%，主要指标稳中有进、再创新高。拟每10股派发现金红利259.11元，合计派现325.5亿元。

• 回港中概股普遍高开，蔚来汽车(09866.HK)涨6.26%，腾讯音乐(01698.HK)涨6.12%，金山云(03896.HK)涨5.8%，阿里巴巴(09988.HK)涨4.4%，贝壳(02423.HK)涨4.06%。

• 【字节跳动又一款APP登上美国AppStore下载前十】本周，字节跳动旗下生活方式社区Lemon8登上美国AppStore下载总榜Top10，一举超越YouTube、WhatsApp、Gmail和Facebook等竞争对手。值得一提的是，此前Lemon8从未进入过美国Top200排行榜，仅用了短短两个月的时间便风靡全美。

• 【再鼎医药临时停牌】 再鼎医药港交所公告，于今天(31/3/2023)上午九时零六分起短暂停止买卖。

• 【中孚实业与海康威视达成战略合作】 近日，中孚实业与海康威视签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕中孚实业公司提质增效和企业管理开展紧密合作，共同促进中孚实业的矿山、冶炼和电厂的数字化转型，积极探索产业园区和生产安全等业务创新方向，拓宽合作领域和途径。

• 本田汽车4月21日起将提高N-Box、FREED、STEPWGN在日本的售价。

• 【赛诺菲分拆印度消费者业务】 法国制药商赛诺菲启动“瘦身”计划，通过分拆将其在印度的消费者保健业务并将其上市。

• 【工银瑞信基金净利润略降4.15%至26.78亿元】工商银行年报显示，2022 年末，工银瑞信基实现净利润26.78亿元，同比略下降4.15%。2022年，公司管理公募基金227只，管理年金、专户、专项组合660个，管理资产总规模 1.72 万亿元。

• 【“木头姐”增持ROKU、Block； 减持小鹏汽车、小牛电动】 “木头姐”旗下Ark基金增持ROKU、Block、Compass Pathways，减持Farfetch、小鹏汽车以及小牛电动。

• 【旭辉控股集团、旭辉永升服务停牌】 煜盛文化、旭辉控股集团、旭辉永升服务港交所公告，将于今天(31/3/2023)上午九时正起暂停买卖。

• 【帝奥微：在服务器领域已有布局 部分产品已开始导入量产】 =帝奥微(688381)3月31日在互动平台表示，公司在服务器领域已有布局，如I2C开关、I3C开关、PCIe开关已经开始导入量产。今年还将陆续推出温度传感器等产品。

• Netflix削减电影产量，整合电影业务部门。

• 【Meta将允许欧洲用户选择不再接收某些定向广告】 知情人士透露，为限制一项欧盟隐私法令的影响，Meta正计划允许Facebook和Instagram的欧洲用户选择不接收某些高度个性化的广告。根据该计划，从周三开始，Meta将允许欧盟用户选择一个版本的服务，该服务将只基于用户年龄范围和大概位置等整体性分类来向他们投放广告，而不是像现在这样基于用户在Meta应用上所观看视频或点击内容等数据来投放广告。

• 【高瓴系大调仓？三家公司被减持，合计套现超50亿】 随着年报密集披露，高瓴系现身多家上市公司的减持名单中，减持金额较大的公司包括宁德时代、良品铺子等。不久前，高瓴系还减持了港股公司康诺亚。据记者初步统计，高瓴系减持这三家公司，合计套现金额超过50亿元。（证券时报）

• 【华夏基金2022年公募管理规模提升近10%至1.14万亿】中信证券发布2022年报显示，华夏基金2022年实现营收74.75亿元，同比下降6.74%；净利润21.63亿元，同比下降6.43%。管理规模上，公司2022年底本部管理资产规模1.72万亿元。其中，公募基金管理规模1.14万亿元，同比增加9.5%。此外，华夏基金机构及国际业务资产管理规模5841.45亿元。

• 【美国科技企业裁员之际，日企富士通等扩大海外招聘】 据报道，日本的信息和电机相关企业正加快在国外获取人才。在美国Meta及亚马逊均裁员超过1万人之际，日本富士通及东芝TEC正在国外增加招聘技术人员。由于大型科技企业大量拥有的技术人员一下子涌入再就业市场，工资水平等条件一直逊色的日本企业反而迎来了意想不到的招聘良机。

• 【天马科技集团与湖南省常德市西洞庭管理区现代农业产业融合项目正式签约】 3月30日，天马科技集团与湖南省常德市西洞庭管理区就现代农业产业融合项目签约仪式在集团总部正式举行。该协议计划在湖南省常德市西洞庭管理区打造融“科技研发-鳗鱼养殖-饲料-动保-食品深加工-线上线下全渠道销售-休闲文旅-餐饮连锁”的鳗鱼全产业链运行体系，共同建设集“鳗鱼产业科普、文化宣传、产品展示、销售、鳗鱼养殖基地参观、鳗鱼主题餐厅”等于一体的鳗鱼小镇乡村振兴示范项目。

• 【中国人寿领航Pre-REITs策略基金签约】 据中国人寿官微，近日，中国人寿领航Pre-REITs增值策略型基金（以下称“领航基金”）完成签约，规模约50亿元。该基金由集团旗下国寿投资公司所属国寿资本公司发起设立，拟投资公募REITs准入领域的优质项目，是保险行业首只产权类Pre-REITs专题基金。

• 【魅族20系列正式发布，第一代Flyme Auto车载人机交互软件亮相】 3月30日晚，星纪魅族集团联合领克汽车在上海发布新一代旗舰手机魅族20系列，无界生态系统Flyme10，以及第一代Flyme Auto车载人机交互软件，并将首先搭载在领克08车型上。

• 【龚正会见雅诗兰黛集团全球总裁兼首席执行官】 上海市市长龚正3月30日会见了雅诗兰黛集团全球总裁兼首席执行官傅懿德一行。龚正说，上海将包括化妆品产业等时尚消费品产业，作为着力发展的六大重点产业之一，预计到2025年可形成逾5000亿元的产业规模，欢迎世界知名企业深度参与。我们愿与雅诗兰黛深化长期战略合作，期待雅诗兰黛在上海首发更多优质产品和特色品牌，积极参与国际消费中心城市建设，用好进口博览会大平台，共享发展机遇。上海将一如既往打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为各类企业提供更加优质精准的服务保障。傅懿德说，随着雅诗兰黛创新研发中国公司在沪开业，我们将积极鼓励本土创新，把更多新品牌、新产品带到上海，并在发展生物医药、支持创新创业、开展公益慈善方面深化合作。(上海发布)

• 【Meta将推出广告展示系统，可将广告与有害内容分开】Meta Platforms公司3月30日表示，公司正在推出一个“许诺已久”的系统，供广告商确定他们的广告在哪里展示，以回应广告商要求将营销与Facebook和Instagram上有争议的帖子保持距离的要求。该系统为广告商提供了三种风险级别，广告主可以为广告展示位置选择三种风险级别，最保守的选项将不会把营销内容放在含敏感内容（如武器描述、性暗示和政治辩论）的帖子上方或下方的展示位置。Meta还将通过广告评估公司Zefr提供一份报告，向Facebook广告主展示其广告附近出现的精确内容及其分类方式。

• 【华菱钢铁：目前下游需求恢复尚不及去年同期，原燃料价格低于去年同期水平，但仍处于相对高位】华菱钢铁3月30日在互动平台上称，今年一季度，经济处于温和修复通道，但钢铁行业下游需求强预期与弱现实的矛盾依然存在，目前下游需求恢复尚不及去年同期，原燃料价格低于去年同期水平，但仍处于相对高位。

• 【特斯拉推出啤酒GigaBier，每三瓶售价89欧元】特斯拉近日在欧洲市场推出了一款皮尔斯纳风格啤酒GigaBier，每三瓶售价89欧元，由BrouwUnie公司在德国生产，这是该公司继特斯拉龙舌兰酒之后的第二款饮品。据特斯拉网站称，这款啤酒是限量版，每位客户每笔订单最多可订购3瓶。目前没有补充库存的计划，但未来可能会改变。这款啤酒每瓶装330毫升，是为了向特斯拉即将推出的备受期待的Cybertruck电动皮卡致敬。“每个瓶子都有一个带有夜光Giga水印的无缝光泽黑色套筒。”

• 【中欧基金葛兰隐形重仓股曝光】中欧基金葛兰管理的基金产品3月31日公布了2022年年报，以其目前管理规模最大的中欧医疗健康混合为例，截至2022年末，其隐形重仓股为华东医药、九洲药业、我武生物、欧普康视、昭衍新药、爱博医疗、华润三九、博腾股份、智飞生物、联影医疗。 (中证金牛座)

• 【三大航去年合计亏损超千亿元，预计今年国内市场需求持续复苏向好】截至3月30日晚间，中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司均陆续发布完2022年年报。受市场持续低迷、国际地缘冲突、人民币贬值、油价高企等多重超预期不利因素的影响下，三大航去年生产经营遭受严峻挑战，营收共计1860.68亿元，同比下降约23.52%；归母净亏损合计1086.87亿元，同比扩大超1.65倍。（澎湃）

• 【图片APP对Meta反垄断诉讼遭驳回：时效已过】据报道，Meta之前曾经遭遇一宗有关图片社交软件的反垄断诉讼，原告方Phhhoto公司指控称Facebook挤走了自家照片应用软件（已停用）的业务，属于违反美国联邦反垄断法律的行为。当地时间周四，美国法庭驳回了这一诉讼。（新浪科技）

• 【鞍钢集团与辽宁省朝阳市政府签署凌钢集团股权转让协议】据鞍钢集团官微消息，3月30日，鞍钢集团与辽宁省朝阳市政府股权转让协议签署仪式在鞍钢会展中心举行，朝阳市政府将其持有的凌钢集团49%股权转让至鞍钢集团。据悉，凌钢集团始建于1966年，是以钢铁为主业的大型企业集团，具备年产600万吨钢能力，是以棒线材等长材为主的优特钢生产基地。2022年，凌钢集团产钢510.1万吨，实现工业总产值206.6亿元。

• 【AirPods新专利： 耳机充电盒配有触控屏，可控制音乐播放等】根据美国商标和专利局（USPTO）公示的最新清单，苹果获得了一项关于 AirPods 耳机的设计专利。最大的亮点在于充电盒正面配有一个触控屏幕，可用于控制音乐播放。

• 【台积电客户中联发科、苹果Q2加大砍单力度 英伟达与英特尔订单情况未达预期】台积电大客户联发科与苹果第2季砍单力道增强，而受惠ChatGPT热潮的英伟达，也因客户新单缩手，下半年在台积电订单增幅也未如预期爆发。台积电16/12nm产能利用率更由Q1的近8成大跌至Q2的5成，而原本期待的英特尔、英伟达订单规模均不如预期。市场预估台积电第2季营收将续跌，而下半年虽有iPhone新机推出，以及全年大涨6%代工报价支撑，但其他大客户转趋保守下，全年营收力拼小幅成长的目标难度不低。

• 【海南省委书记冯飞会见英国阿斯利康董事长雷夫·约翰森】 “海南发布”微信公众号消息，3月30日，海南省委书记冯飞在博鳌会见来琼参加博鳌亚洲论坛2023年年会的英国阿斯利康董事长雷夫·约翰森一行。雷夫·约翰森表示，阿斯利康将抓住海南自由贸易港和博鳌乐城国际医疗旅游先行区建设机遇，与本地医院携手共进，加快医学研究成果转化和人工智能辅助诊疗技术应用，推动更多合作项目落地见效。

• 【苹果赢得专利官司 或免除5.02亿美元侵权赔偿】据报道，当地时间周四，苹果成功说服美国一家上诉法院维持专利法院的判决。苹果原本有可能要向专利授权公司VirnetX支付5.02亿美元侵权赔偿，而这一最新判决有可能推翻此前的赔偿决定。（新浪科技）

• 【Block回应遭兴登堡做空：月活统计方法比其他公司“更保守”】推特创始人杰克·多西旗下的美国移动支付公司Block回应兴登堡研究公司 （Hindenburg Research）上周发布的做空报告，称该公司5100万个月活跃账户中约有4400万个账户与该平台上已验证过身份的用户关联。上周，兴登堡指控Block旗下Cash App欺诈和用户数量虚高。在本周四发给投资者的一份文件中，Block承认允许客户维护多个账户，但同时认为该公司计算月活跃用户的方法比其他公司的方法“更保守”。Block还表示，2022年12月流入该应用程序的资金中有97%来自这些已验证过身份的账户。（环球市场播报）

• 力拓将关键秘鲁铜矿项目 55% 的股份出售给第一量子矿业公司。

• 【三峡能源安徽淮南黑河50兆瓦风电项目实现首批并网】 据中国三峡能源消息，3月30日，安徽淮南黑河50兆瓦风电项目（简称黑河项目）首批风机成功并网，标志着项目顺利进入并网发电阶段。黑河项目总装机容量为50兆瓦，安装10台单机容量3.2兆瓦风电机组和6台3兆瓦风电机组。

• 【苹果两项新专利获批：可监测用户的每个动作，实现健康、增强现实等场景应用】根据美国商标和专利局公示的最新清单，苹果公司获得了两项相关的技术专利。这两项专利主要描述了监测身体所有部位的肌肉运动变化，从而更准确地构建你的健康状况。（IT之家）

• 【京基智农：后续随着各饲料厂逐步满产，预计今年内可实现饲料完全自供】 京基智农近期接受投资者调研时称，高州项目配建饲料厂自2021年底投产，目前该项目已基本实现饲料自产自供；徐闻、贺州及文昌项目配建饲料厂均于2022年内陆续投产，目前尚未完全实现饲料自供，后续随着各饲料厂逐步满产，预计今年内可实现饲料完全自供。

• 今日无新股申购；1只新股上市，为科创板的日联科技。日联科技发行价超150元，是今年以来发行价最贵的新股。

• 【未获得必要资金，维珍轨道宣布将裁员90%并在“可预见的未来”停止运营】 据报道，维珍轨道首席执行官Dan Hart在周四的全体员工大会上告诉员工，由于未能获得维持公司正常运转的“救命资金”，该公司将在“可预见的未来”停止运营，并将裁员约90%。根据媒体获得的会议音频，Hart表示：“不幸的是，我们未能获得资金，为这家公司提供一条清晰的道路。”Hart表示，该公司将裁减约90%的员工，只保留100个职位，并指出裁员将影响到每个团队和部门。该公司在提交给证券监管机构的文件中表示，此次裁员人数为675人，约占员工总数的85%。

• 维珍航空主席理查德·布兰森向维珍轨道注资1090万美元。

• 【广东杭萧与中国楼宇建设集团有限公司举行战略合作签约仪式】 据杭萧钢构消息，近日，广东杭萧与中国楼宇建设集团有限公司（以下简称“中国楼宇”）在广东珠海正式签署战略合作协议。双方达成合作之后，将在钢结构厂房、多高层建筑体系、空间结构体系、焊接式钢筋桁架楼承板、装配式钢筋桁架楼承板等领域达成深度合作，在钢结构产品体系设计、制作与安装，绿色建材的生产与销售，建筑工程设计、施工等方面探索更多合作机会。

• 【Roku再次宣布裁员200人 占总员工6%】美国流媒体公司Roku宣布裁员200人，约占总员工6%。去年11月，Roku已裁减员工约200人。Roku新闻发言人表示：“为继续将开支聚焦于战略优先事项，降低运营费用同比增速，Roku决定减少或者推迟一些低优先级项目和计划。”（新浪科技）

• 【五大险企去年总资产规模稳步增长】 3月30日，A股五大上市险企2022年度业绩报告全部披露。2022年，中国平安、中国人保、中国人寿、中国太保和五大险企总资产规模全部实现正增长，合计实现归属于母公司股东的净利润1746.93亿元。业内人士表示，2022年，保险行业面临负债端、资产端“两端承压”。2023年，随着多种利好因素集聚，多家险企高管表达了对寿险等业务回暖的期待，同时也看好权益市场结构性机会。（中证报）

• 【美国马萨诸塞州监管机构启动对第一共和银行涉嫌股票内幕交易的调查】美国马萨诸塞州州务卿William Galvin表示，该州监管机构已启动对第一共和银行高管在银行业出现动荡前出售公司股票的调查。Galvin已传唤第一信托银行，要求其就公司内幕交易政策以及高管自1月1日起的股票出售情况提供详细信息第一信托银行发言人拒绝向路透证实该公司是否收到传票或就股票出售事宜置评。

• 【需求不及预期 国内锂盐价格持续回调】2023年以来，国内锂盐价格持续下探，电池级碳酸锂均价跌破26万元/吨。业内人士表示，国内新能源车需求恢复不及预期，电池级碳酸锂市场弱势运行。不过，海外市场碳酸锂价格强势，或对国内锂价形成支撑。

• 【我国单机容量最大山地风电项目并网发电】我国单机容量最大山地风电项目——三峡能源云南弥勒西风电项目全容量并网发电，该项目是我国西南地区已投产装机规模最大的风电项目。

• 据汇丰控股CEO Noel Quinn：自从收购美国硅谷银行英国分公司以来，汇丰已经从全球客户招揽到至少数十亿美元存款。

• 维珍轨道盘后跌幅迅速扩大至27%。

• 维珍轨道盘后跌超11%。

• 市场资讯：维珍轨道未能确保必要的融资需求，裁员90%，“在可预见的未来放弃运营”。

• 黑莓第四季度营收1.51亿美元，分析师预期1.608亿美元；第四季度经调整基本每股亏损0.020美元，分析师预期每股亏损0.07美元。

• 花旗集团聘用美国银行的Andy Sieg为全球财富主管。

• 【3月30日美股成交额前20：阿里股价创一个半月新高，传旗下菜鸟物流准备香港IPO】第5名阿里巴巴收高3.46%，创2月16日以来新高，成交58.8亿美元。针对有关“阿里巴巴旗下物流业务部门正在为香港IPO做准备”的报道，菜鸟回应称，目前尚无明确规划和时间表。另据报道，软银将把1.787亿股阿里巴巴股份，相当于约2230万份美国存托凭证（ADR）转让给其全资子公司Shiodome Project 17。http://t.cn/A6Nv6hoR

• 【瑞士联邦议会批准为瑞银收购瑞信提供1090亿瑞郎紧急贷款】当地时间3月30日，瑞士联邦议会同意政府提交的关于瑞银收购瑞士信贷银行涉及1090亿瑞郎（约合8198亿元人民币）的紧急贷款提案。

• Nikola盘后一度下挫超11%。

• 电动汽车生产商Nikola宣布增发1.0亿美元股票。

• 3B家居（BBBY）收跌26%，报0.59美元，创收盘历史新低。

• 市场资讯：马萨诸塞州证券监管机构正在调查第一共和银行内部人士出售股票的情况。

• 【债务上限谈判继续陷入僵局 白宫要求共和党拿出预算案】美国总统拜登在债务上限问题上与众议院议长凯文·麦卡锡针锋相对，白宫试图利用共和党党团的内部分歧，认定他们无法通过一份预算提案。债务上限问题悬而未决之际，本周拜登和麦卡锡在财政改革上互不相让。麦卡锡正寻求将削减开支作为提高债务上限的条件，而拜登则坚持认为这两者没有关联。这种僵持态势在本周愈演愈烈，拜登的团队回绝了麦卡锡要求总统来到谈判桌前的呼吁，要求这位议长首先拿出一份详细说明他们计划的共和党预算提案。白宫的算计是麦卡锡可能无法拿出一份预算，或只能通过疏远其党团中的一些派别来实现。没有迹象表明拜登和麦卡锡即将展开谈判。拜登似乎满足于让僵局维持下去，等待共和党人拿出预算提案。

• Evercore ISI：将沃尔玛(WMT.N)目标价从145美元上调至160美元。

• Raymond James：将英特尔(INTC.O)目标价从33美元上调至35美元。

• 【马斯克曾试图就推特问题与FTC主席会面，但遭到拒绝】马斯克曾要求与美国联邦贸易委员会（FTC）主席莉娜·可汗（Lina Khan）会面，但遭到了拒绝。该委员会一直在调查推特的隐私和数据操作。一位知情人士表示，马斯克是在去年年底做出这一尝试的。马斯克试图与FTC联系，表明了该机构对推特调查的严重性。该机构调查的重点是，在马斯克去年收购这家社交媒体公司并解雇了数千名员工之后，这家公司是否有足够的资源保护用户的隐私。据悉该机构曾单独寻求就调查与马斯克面谈，但一位知情人士说，会谈尚未进行。

• 【D.A. Davidson：将Pinterest(PINS.N)目标价从24美元下调至23美元 维持中性评级】D.A. Davidson分析师Tom Forte将Pinterest的目标价从24美元下调至23美元，并保持中性评级，此前该公司宣布重组计划。该分析师在研报中表示，虽然对Pinterest管理支出的进一步举措感到“鼓舞”，但2月份的裁员表明，第一季度的趋势比预期的要弱一些。

• 【蒙特利尔银行：将Lululemon(LULU.O)目标价从304美元上调至340美元 维持与大市同步评级】蒙特利尔银行将Lululemon的目标价从304美元上调至340美元，但对该股保持与大市同步评级。分析师在研报中表示，该公司好于预期的业绩应该会使股价上涨，但围绕清理库存和长期利润率的未来进程仍存在疑问。该行补充，虽然Lululemon的品牌实力将推动显著的销售增长，但该公司的EBIT利润率已接近峰值，该股的上升空间可能受到限制。

• 巴克莱：将CVS健康(CVS.N)目标价从110美元下调至100美元。

• 【从超卖到超买，阿里巴巴只花了10天功夫】只花了10天功夫，阿里巴巴的股票就从无人问津变成了炙手可热。阿里设立六大业务集团的计划迄今已推动其市值增加了470亿美元，一项关键技术指标开始闪现卖出信号，然而就在一周多之前，该指标还处在超卖区。阿里巴巴的14天相对强弱指标已经升逾70，这通常是涨势过头的信号。阿里物流子公司开始准备香港上市的消息传出后，阿里巴巴周四在美国股价续升，本周以来涨约20%。这已不是阿里巴巴今年首次升逾超买线。年初时，其相对强弱指数1月4日开始发出卖出信号，而且当月大部分时间都保持在70以上，之后该股出现回落。

• 【大和：将唯品会(VIPS.N)评级从持有上调至跑赢大市 目标价从13.7美元上调至17.3美元】大和此前将唯品会评级从持有上调至跑赢大市，目标价从13.7美元上调至17.3美元。虽然用户增长“可能仍然不温不火”，但大和认为唯品会的用户增长有望从第一季度开始恢复，而且“负面因素基本上已经被定价”。唯品会将受益于中国的消费复苏，大和预计其2023年每股收益同比增长11%，并补充道，如果下半年消费复苏比预期的快，大和自身和市场对其的估计会有上升空间。

• 波音(BA.N)盘中拉升涨1.7%，此前公司高管表示将“很快”把737 MAX的产量提高到每月31架以上。

• 特斯拉盘中小幅走高，现涨1.35%。

• 【特斯拉寻求与宁德时代在美国建立电池厂，得州为可能选址】据知情人士透露，特斯拉正寻求与宁德时代合作在美国建造一家电池厂，近期已与白宫官员讨论了该计划。知情人士称，特斯拉希望达成一项类似于福特汽车公司上个月在密歇根州宣布的与宁德时代达成的协议，即特斯拉将拥有和运营这家工厂，同时从宁德时代获得技术许可。特斯拉正处于扩张模式，面对日益激烈的竞争，该公司将其220亿美元现金用于提高产量和降低成本，而生产磷酸铁锂电池的宁德时代是该计划的关键。部分知情人士称，特斯拉正在考虑的电池厂选址为得州，以供应当地的电动汽车组装厂，不过具体位置尚未确定。

• 波音(BA.N)商用飞机部门首席执行官Stan Deal：公司将“很快”把737 MAX的产量提高到每月31架以上。

• 美联储巴尔金：预计不论对硅谷银行破产的审查结果如何，都将被纳入监管实践。

• 【白宫提议收紧对中型银行监管，增加压力测试频率】针对导致数家银行倒闭的银行业危机，拜登政府呼吁监管机构收紧对中型银行的监管规定。白宫周四呼吁联邦银行监管机构与财政部共同实施一系列调整以收紧规定。白宫在声明中表示，这些措施不需要得到国会批准。拟议的调整包括恢复对资产规模在1000亿美元至2500亿美元之间的银行（硅谷银行就属于这种规模）的监管措施，比如流动性规定，更严格压力测试和所谓的“生前遗嘱”(living wills)。此外，白宫还呼吁：①对这类规模的银行每年进行压力测试，而不是两年一次；②一旦银行资产达到1000亿美元，将缩短实施压力测试的时间；③加强监管工具，确保银行可以承受利率上升的冲击。

• 【福特撤回寻求美国批准部署自动驾驶汽车的申请】据媒体报道，周四公开的一封信函显示，福特汽车(F.N)已经撤回了向美国监管机构寻求批准每年部署多达2500辆自动驾驶汽车的申请。福特告诉美国国家公路交通安全管理局，该公司不再为其在2021年7月提交的申请寻求批准，理由是公司去年已决定关闭其自动驾驶技术部门Argo AI。福特在2月13日的信函中表示：“正如Argo AI的计划关闭所证明的那样，我们相信，实现大规模部署全自动驾驶汽车并实现盈利的商业模式将是一条漫长的道路”。福特补充，更谨慎的做法是关注其他“不需要豁免”的技术。

• 波音公司：零部件供应的稳定还需一年时间。

• 美国财政部与富国银行达成和解协议。

• 文件显示，福特汽车(F.N)撤回在美国寻求批准部署自动驾驶汽车的申请。

• 【海纳国际：英特尔数据中心路线图的推进是“重大利好”】海纳国际表示，英特尔(INTC.O)在其2023年DCAI投资者网络研讨会上对其数据中心业务路线图进行了“重大更新”，包括在2024年上半年推出Sierra Forest（预期是2024年年内），且其后不久将推出Granite Rapids。此外，同时宣布继Sierra Forest之后将推出下一代Clearwater Forest，“重要的是，英特尔认为这是他们将重新获得工艺领导地位的节点”，分析师告诉投资者。英特尔称路线图的更新是“巨大的积极因素”和“重大改进”，支持了该公司最近的，甚至是在该路线图的整体基础上的升级。海纳国际此前提升英特尔股票评级至中性，目标价为26美元。

• 【远洋集团(03377)发布年度业绩 股东应占亏损159.3亿元 同比盈转亏】远洋集团(03377)发布截至2022年12月31日止年度业绩，该集团期内取得营业额461.27亿元(人民币，下同)，同比减少28.2%;股东应占亏损159.3亿元，上年同期股东应占溢利27.29亿元，同比盈转亏;每股基本亏损2.092元。

• 市场消息：福特汽车(F.N)上调F-150 Lightning纯电动皮卡部分车型的价格，基本款目前起价（包括运费）为61,869美元。

• 【中集集团业绩说明会：集装箱业务下半年有望企稳，海工业务进入复苏阶段】3月29日下午，中集集团在总部举行了业绩说明会。2022年度，中集集团实现营业收入1415亿元；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为32.19亿元，整体经营业绩较2021年有所下降。同时，根据2022年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派现金1.8元（含税）。会上，公司董事长麦伯良表示，当前集装箱箱价已经企稳，今年下半年集装箱业务有望回升，干货箱价格会继续提升；另外，今年海工业务已经进入强复苏阶段，公司将把握机遇进一步推动海工资产业务重组。

• Raymond James：将英特尔(INTC.O)目标价从33美元上调至35美元。

• 【郭明錤：苹果AR/MR头戴设备或延迟发布】天风国际知名苹果分析师郭明錤发文称，因为苹果并没有非常乐观看待AR/MR头戴设备的发布会能重现一鸣惊人的“iPhone时刻”，故组装量产时程再度延后1-2个月至2023年第三季度中下旬，而这也为该新设备能否如市场期待般在WWDC 2023亮相增添了变数。此外，同样由于组装量产时程延后，故今年出货量预测仅为20-30万部，低于市场共识的50万部或以上。对于市场对AR/MR头显发布的反馈，苹果不是很乐观，主要担心的问题包括经济低迷、为追求量产故对部份硬体规格妥协（如重量）、生态系统与应用程序的准备程度，以及高售价（3,000-4,000美元或甚至更高）等。

• 【长江产业基金牵线法拉第未来在黄冈布局产业，贾跃亭何时回国仍未定】3月30日，法拉第未来首次正式宣布启动生产FF 91 Futurist量产车型。法拉第未来创始人贾跃亭称，新车将分三类别三阶段交付。不过，法拉第未来有关人士表示，贾跃亭目前还没有定下回国时间。此前2023年1月18日，湖北省黄冈市政府与法拉第未来同时宣布，双方已经达成了《战略合作框架协议》，以推动该公司中美双主场的战略落地，双方不仅将共同推进法拉第未来在黄冈进行产业布局，还将在黄冈成立其中国总部公司。法拉第未来有关人士介绍，此番法拉第未来能够签约湖北黄冈，湖北省长江经济带产业基金(长江产业基金)在其中担当了非常大的作用。

• 全球粮食贸易巨头ADM围绕潜在的退出俄罗斯主要业务而运量若干选项。

• 瑞士信贷：将Pinterest(PINS.N)目标价从26美元上调至29美元。

• 【宝能系否认对南玻A“忽悠式”增持，深交所再发函关注增持资金来源】3月30日上午，南玻A披露了对深交所关注函的回复公告。根据回复公告，此前宣布了对上市公司有增持计划的深圳市冠隆物流有限公司表示，公司实施增持计划的资金来源为自筹资金，具体主要来自上层股东投资款或股东借款等，不存在实施大额杠杆收购或“忽悠式”增持的意图。在南玻A披露对上述关注函的回复公告后，3月30日，深交所再次下发关注函，要求相关信息披露义务人详细说明“上层股东投资款或股东借款”的具体安排。

• 大型国际粮商Viterra：因在俄罗斯的业务不再符合我们的长期发展方向，将于7月1日后停止收购和出口俄罗斯农产品。

• 【高盛：蒙牛乳业(02319.HK)去年经营利润高于预期 评级买入】高盛发表研究报告指出，蒙牛去年收入按年增长5%，意味着去年下半年增长6%，符合该行预期；经营利润较预期高出13%，税后纯利则较预期低7%，主要由于公司财务成本和税收高出预期。该行认为，蒙牛是一间具稳健增长前景的领先乳制品企业，对公司目标价47港元，予其买入评级是因为随着消费者对健康和保健的关注增加，恢复对乳制品需求；持续的高端化；冰淇淋势头强劲，亦受惠于2021年公司收购主要在东南亚营运的艾雪(Aice)；成功扩展业务至新类别如低温乳饮料及奶酪等；原奶价格更为稳定。

• 【广晟有色：2022年净利2.32亿元 同比增67.03%】广晟有色披露年报，2022年实现营业收入228.64亿元，同比增长42.03%；净利润2.32亿元，同比增长67.03%；基本每股收益0.70元。

• 巴克莱：将贝壳(BEKE.N)目标价从27美元上调至28美元。

• 红星美凯龙(01528.HK)：2022年营收141.38亿元，去年同期155.13亿元，本公司拥有人应占利润6.78亿元，去年同期19.64亿元，每股收益0.16元；每股股息0.034元。

• 【由于车速表故障 本田在美召回超1.5万辆摩托车】美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）3月30日披露，由于车速表电缆布线不正确从而无法显示车速导致碰撞风险增加，本田在美国召回15848辆摩托车。

• 保利发展：2022年营收2810.2亿元，同比减少1.37%；净利润183.5亿元，同比减少33%；每股收益1.53元。拟10派4.5元（含税）。

• 据港交所文件：京东智能产发股份有限公司向港交所提交上市申请书。

• 【南矿集团中签号出炉 共8.16万个】南矿集团3月30日披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有81600个，每个中签号码只能认购500股南矿集团股票。

• 【美国强生终止三期RSV疫苗项目】美国药企强生（Johnson & Johnson）旗下公司杨森制药（Janssen）当地时间3月29日宣布，决定退出呼吸道合胞病毒（RSV）成人疫苗项目（CTR20221418），终止正在进行的三期临床EVERGREEN研究。公司表示，这一决定是在“对其投资组合进行审查”之后做出的。公司决定，“将优先考虑最具变革性的研究，并对此进行持续投资”，专注于对患者有最大潜在益处的药物。

• 据港交所文件，京东工业股份有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为高盛、海通国际。

• 【陕西能源中签号出炉 共105万个】陕西能源3月30日晚间披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有105万个，每个中签号码只能认购500股陕西能源股票。

• 【中国交建：2022年净利同比增6.16% 拟10派2.17元】中国交建公告，2022年实现营业收入7202.75亿元，同比增长5.02%；净利润191.04亿元，同比增长6.16%；基本每股收益1.09元；公司拟每10股派发红利2.1707元（含税）。

• 【为满足欧洲对混动汽车需求 丰田计划将法国工厂年产量提至30万辆】丰田汽车法国分公司总裁吉姆·克罗斯（Jim Crosbie）3月30日表示，丰田计划将其位于法国北部城市瓦朗谢讷（Valenciennes）的工厂的产能提高到每年30万辆，以满足欧洲对混合动力汽车日益增长的需求。

• 【机构：特斯拉至今在美仅装设3000个太阳能屋顶系统】根据Wood Mackenzie的最新研究，自7年前开始出售该技术以来，特斯拉只在美国安装了3000个太阳能屋顶系统。该安装率远低于特斯拉对其之前所谓的“太阳能玻璃”屋顶的预测和雄心。Wood Mackenzie指出，特斯拉在2019年底曾表示其目标是每周生产1000个太阳能屋顶，并在2020年上半年每周安装1000个。

• 法拉第未来跌超5%，此前一度涨13%。

• 据港交所文件：艾迪康控股有限公司通过港交所上市聆讯。

• 市场消息：在能源危机的影响下，维多能源集团的利润飙升至创纪录的150亿美元。

• 美凯龙：2022年度净利润7.48亿元，同比减少63.43%。

• 【龙光集团：2022年合约销售额人民币441.1亿元】龙光集团联交所公告，2022年合约销售额为人民币441.1亿元。 收入为人民币416.2亿元。 本公司归母核心溢利为人民币2.53亿元。 年内净亏损为人民币88.7亿元，出现亏损主要是由于(i)受新冠病毒疫情影响工程进度延误，年内结转体量下跌，确认收入减少；(ii)房地产行业持续低迷，销售同比下滑；及(iii)就存货计提减值拨备。 总资产为人民币2,783.2亿元，流动资产为人民币2,152.5亿元；及流动比率为1.19。

• 【比亚迪：在10万-20万元区间有定价权】比亚迪在3月29日接受投资者调研时表示，今年1-2月市场总盘子同比减少，但新能源车同比增加，而公司贡献其中主要增量，市占率进一步提升。产销快报显示，今年前两个月，比亚迪汽车销量为34.5万辆，同比增长90.13%。比亚迪方面强调，“从后续发展的角度来看，在10-20万元的价格带，虽然公司有定价权，但公司也希望平稳一点发展。”

• 【抖音：“演绎”摆拍需显著标注，违者最高处以无限期封号】抖音安全中心发布关于更新“剧情演绎”类视频创作规范的公告。抖音在公告中称，为进一步加强对虚假摆拍现象的治理，避免内容创作引发错误解读，服务广大创作者制作、传播正常演绎剧情类内容的需求。抖音更新关于“演绎”类作品的内容创作规则，要求：“创作者通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置标注作品系演绎”，避免作品被误解。对未注明“演绎”标识，又刻意利用虚假摆拍获取流量进行不当营销的账号，将从严处罚。（澎湃）

• 【东芯股份：公司募投项目包含存算一体化芯片的研发方向】东芯股份在互动平台表示，公司上市募集资金投资项目之一的研发中心建设项目中，包含了存算一体化芯片的研发方向。存算一体是我们在公司现有的、通用性比较强的、中小容量的存储产品的基础上去做的产品深度的延伸，希望能够为将来奠定更加多元化的、差异化的产品基础，目前尚处于研发阶段。公司会积极关注存算一体等芯片领域的新兴技术的情况。

• 中信建投：2022年净利润75亿元，同比下降26.68%，拟10派2.7元。

• 【TCL科技：2022年净利同比降97.4% 拟10转1】TCL科技披露年报，公司2022年实现营业收入1665.53亿元，同比增长1.77%；归母净利润2.61亿元，同比下降97.4%；基本每股收益0.02元；公司拟每10股转增1股。另外，公司拟与宁波嘉岸创业投资合伙企业设立惠州市东燊嘉岸股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴出资额15.61亿元，其中公司认缴出资15.6亿元，投资领域包括但不限于半导体显示，新能源光伏及半导体行业及产业上下游核心环节，人工智能与智能制造等领域。

• 【首批：沪深主板注册制迎来2家新申报企业】全面注册制下主板首批新申报IPO企业来了。上交所3月30日受理了金盛海洋。深交所3月29日受理了新亚电缆。据了解，全面注册制改革于2月17日正式落地，沪深两市主板股票发行上市审核发生重大变化。沪深交易所已于2月20日-3月3日接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请并接续审核。3月4日起，沪深交易所开始接收主板新申报企业的申请。目前，这2家企业是沪深交易所受理的首批新申报IPO企业。（券中社）

• 潍柴动力：2022年度净利润49.05亿元，同比减少48.33%。

• 云南白药：2022年净利润30亿元，同比增长7%，拟10派15.2元。

• 【建发股份：2022年净利同比增2.3% 拟10派8元】建发股份公告，公司2022年实现营业收入8328.12亿元，同比增长17.65%；净利润62.82亿元，同比增长2.3%；基本每股收益1.93元；公司拟每10股派发红利8元（含税）。

• 深圳机场：2022年净亏损11.4亿元，上年同期亏损7548.7万元。

• 纳斯达克中国金龙指数涨超2%，中概股普涨，京东涨超7%，名创优品涨超6%，蔚来汽车涨4%，阿里巴巴涨3%。

• 【美亚柏科：公司当前在ChatGPT方面主要依靠自主研发为主】美亚柏科在互动平台表示，公司当前在ChatGPT方面的研发主要依靠自主研发为主，也保持与大型互联网公司合作的开放态度。未来公司在这方面的研发模式，会本着合作共赢，高质量发展的原则，并结合技术发展及业务需要而调整。

• 盐湖股份：2022年净利润155.6亿元，同比增长247.55%。

• 鞍钢股份：2022年度净利润1.56亿元，同比下降97.76%。

• 【首旅酒店：2022年净利亏损5.82亿元】首旅酒店公告，公司2022年实现营业收入50.89亿元，同比下降17.29%；净利润亏损5.82亿元，去年同期净利5567.69万元。

• 【快手：向承授人有条件授出合共近1300万份购股权，占总股数约0.3%】快手公告，董事会于2023年3月30日根据首次公开发售后购股权计划向本公司联合创始人、执行董事、首席执行官兼主要股东程一笑先生有条件授出合共12,999,986份可认购股份的购股权，惟须待承授人接纳方可作实。购股权赋予承授人权利可认购最多合共12,999,986股股份，占本公司于本公告日期的已发行股份总数（包括A类股份及B类股份）约0.3%。

• 【德方纳米：拟25亿元投建年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目】德方纳米公告，拟在会泽县建设“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，项目总投资约25亿元。

• 【中国联通与施耐德电气在京签署战略合作协议】根据协议，双方将在工业产品和方案联合打造、全连接工厂和工业互联网、绿色智能制造、碳中和、数据中心基础设施和节能、基础通信服务等领域开展深度合作。（中国联通微信公号）

• 中国重汽：2022年净利润2.14亿元，同比下降79.41%。

• 【安洁科技：2022年净利同比增60.72% 拟10派2元】安洁科技公告，2022年实现营业收入41.99亿元，同比增长8.11%；净利润3.20亿元，同比增长60.72%；基本每股收益0.47元；公司拟每10股派发红利2元(含税)。

• 【大禹节水：联合中标重庆市长寿区桃花河流域环境综合治理项目】大禹节水公告，公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司与中国葛洲坝集团股份有限公司（联合体牵头人）、中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司、华设设计集团股份有限公司、自贡市力荣农牧有限公司组成的联合体为中标重庆市长寿区桃花河流域环境综合治理项目，该项目总投资12.25亿元。

• 【道指开盘涨0.5%，标普500涨0.6%，纳指涨0.7%】德意志银行涨2.4%，五年期CDS进一步降至166个基点。RH跌6.2%，Q4每股收益逊预期。京东涨5.6%，拟分拆京东工业于香港独立上市。有道涨7.3%，将推自研教育场景类ChatGPT模型。

• 【中信证券：2022年度净利润同比下降7.72%】中信证券公告，2022年净利润213.17亿元，同比下降7.72%，拟10派4.9元。

• 【中孚实业：2022年度净利润同比增长60.06%】中孚实业公告，2022年度净利润10.49亿元，同比增长60.06%。

• 【云从科技：拟定增募资不超过36.35亿元 用于云从“行业精灵”大模型研发项目】云从科技公告，拟定增募资不超过36.35亿元，用于云从“行业精灵”大模型研发项目。

• 【广发证券：2022年度净利润同比减少26.95%】广发证券公告，2022年度净利润79.29亿元，同比减少26.95%。

• 天齐锂业：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具。

• 【建设银行首席风险官程远国：促进按揭贷款规模合理增长 推出二手房“带押过户”贷款服务等】建设银行首席风险官程远国在2022年度业绩发布会上表示，面对提前还款增加的情况，建设银行多措并举，统筹做好客户服务和业务拓展，促进按揭贷款稳步发展。具体包括：一是顺应客户关切，制订专门的服务方案和流程。按照公平性、一致性、可预期性原则建立了电话专席和线下网点高效协同的快速处理机制，统筹线上线下各类渠道，做好客户主动触达和服务，稳定还款预期；提示客户防范贷款中介机构组织转贷可能面临的法律、财务、信用等风险，有序满足提前还款需求。二是主动作为，促进按揭贷款规模合理增长。持续做好客户营销，不断满足刚性和改善性住房合理需求。在一手房方面，加强公私协同联动，强化与重点企业的战略合作；在二手房方面，持续推进与优质中介的协同直联，提升效率，增强线上获客能力。三是持续推进业务创新。推出二手房“带押过户”贷款服务等，减少操作环节，降低交易成本，提升服务效率。四是持续提升住房按揭贷款的数字化基础。

• 【万家基金2022公募管理规模近3500亿元 同比增长三成】中泰证券30日发布年报显示，万家基金在2022年实现营业收入16.08亿元，同比微增2.62%；净利润3.29亿元，同比增长7.52%。此外，万家基金旗下管理公募基金120只，公募资产管理规模近3500亿元，较年初增幅31.54%，在152家公募基金公司中位居第23位。

• 【嘉化能源：拟1亿元-2亿元回购股份】嘉化能源公告，公司拟不低于1亿元，不超过2亿元回购股份，回购价格不超过13.1元/股，回购股份拟用于股权激励及减少公司注册资本。同日公告，公司拟不超6亿元投资建设脂肪醇二期项目；同时拟6150万元对部分现有项目进行技改。

• 【富国基金2022年营收与净利润双降 专户规模超千亿】海通证券发布年报显示，富国基金2022年度实现营业收入73.59亿元，同比下降11.4%；净利润20.66亿元，同比下降19.42%。截至2022年末，富国基金资产管理总规模1.37万亿元。此外，公司专户业务迎来较快发展，管理规模超千亿元。

• 天齐锂业公告，2022年净利润241.24亿元，同比增长1060.47%，拟10派30元。

• 【贵州茅台预计2023年总营收约增长15％】贵州茅台在财报中表示，2023年的经营目标：一是营业总收入较上年度增长15%左右；二是基本建设投资71.09亿元。

• 罗牛山：公司未引入ChatGPT相关技术应用。

• 【CAIDP呼吁FTC调查OpenAI 要求暂停GPT-4商业部署】据报道，非营利性研究组织CAIDP （人工智能和数字政策中心）周四公开向FTC（美国联邦贸易委员会）提出投诉，要求该机构调查 OpenAI 并暂停其大型语言模型的商业部署，包括其流行工具 ChatGPT。投诉称 OpenAI 违反了联邦贸易委员会法案，指控 GPT-4 具有偏见、欺骗性，并对隐私和公共安全构成风险。该组织希望 FTC 要求 OpenAI 建立一种方法，在未来部署 GPT 产品之前对其进行独立评估，并为 GPT-4 创建一个公共事件报告系统，希望该机构采取规则制定举措，为生成人工智能产品制定标准。

• 【贵州茅台：2022年净利同比增长19.55% 拟10派259.11元】贵州茅台公告，2022年营业收入1240.99亿元，同比增长16.87%；净利润627.16亿元，同比增长19.55%；基本每股收益49.93元/股。拟10派259.11元。

• 【瑞银：备案制新规将让境内企业境外上市进入更规范阶段】 2023年3月31日，《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和5项配套指引将正式实施。对此，瑞银全球投资银行部中国区主管朱正芹表示：“备案制新规的实施，将让境内企业境外上市的实践进入一个更加规范的阶段，为中国企业的境外融资铺平道路。备案制新规的正式落地降低了资本市场的监管不确定性，落实了境内企业境外上市的流程要求，夯实了中介机构责任，明确了监管跨部门合作的责任归属，也进一步为跨境监管合作机制进行了铺垫。”（上证报）

• 【锦浪科技今日大宗交易折价成交70万股，成交额8733.2万元】3月30日，锦浪科技大宗交易成交70万股，成交额8733.2万元，占当日总成交额的13.6%，成交价124.76元，较市场收盘价134.15元折价7.0%。

• 【亚朵集团上市后首份成绩单：2022年调整后净利润同比增85.6%至2.59亿元】亚朵集团发布2022年第四季度及全年业绩报告。2022年，亚朵集团实现营收22.63亿元，同比增长5.4%；调整后净利润（非公认会计准则）为2.59亿元，同比增长85.6%；调整后的EBITDA（非公认会计准则）为4.24亿元，同比增长41.9%。截至2022年12月31日，亚朵集团现金及现金等价物为15.89亿元。报告期内，亚朵新开店191家，仅4家关店，在营酒店数量达932家，房间数达10.8万间，均较上年增长25%；场景零售业务增长迅猛，GMV同比增长42%至3.24亿元。

• 【冀东水泥：水泥属产能过剩行业 底部还未真正的到来】冀东水泥接受机构调研时表示，水泥属产能过剩行业，底部还未真正的到来，一直是充分竞争。市场端，龙头企业一方面积极响应行业绿色低碳发展政策体系的总体要求，积极推进低效产能退出，严格落实产能置换和错峰生产政策；另一方面要引领行业高质量发展，积极推进行业整合，提高市场集中度，带头维护好行业发展生态，在产能过剩的情况下实现合理的利润和产能的缩减。

• 【证监会同意万丰股份、长青科技主板IPO注册】证监会3月30日消息，证监会同意万丰股份、长青科技主板IPO注册。

• 【京东：拟分拆京东工业于香港联交所主板独立上市】京东集团：拟议分拆京东工业于香港联合交易所有限公司主板独立上市。拟议分拆完成后，本公司将继续间接持有京东工业50%以上的股权，因此，京东工业将仍为本公司的子公司。

• 【比亚迪：比亚迪电子与英伟达合作占整个业务比例不大，但后续业务价值量比较高】比亚迪在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，比亚迪电子以前与英伟达在游戏显卡业务方面合作，现在我们还会配合其在服务器和智能驾驶领域的业务。目前是代工为主，占整个业务比例不大，但是后续业务的价值量比较高，未来这些业务的占比也会增加。

• 京东美股盘前上涨7%，京东拟分拆京东产发于香港联交所主板独立上市。

• 【两面针：2022年转亏至3858.64万元，所持中信证券公允价值下跌】两面针3月30日公告，2022年，公司营业收入6.69亿元，同比下跌6.74%；亏损3858.64万元，同比盈转亏。出现亏损主要受公司持有的中信证券公允价值下跌以及子公司江苏实业公司因旅游业持续低迷的不利影响所致。

• 【李书福：未来智能手机、智能汽车不再各行其道】吉利控股集团创始人及董事长、星纪时代董事长李书福表示，当前，智能电动是大潮，汽车工业不再局限于单线的技术学习，而是人工智能、无感交互、天地通信、跨界互联的多技术融合创新。消费者对全场景智能连接解决方案的需求非常强烈，未来智能手机、智能汽车不再各行其道，共同面向多终端、全场景、沉浸式体验的一体融合关系。未来星纪魅族将围绕构建全球智能生态中心，把车机的人机交互体验提升到手机级别的水平。

• 【均胜电子：2022年净利3.94亿元 同比扭亏为盈】均胜电子公告，公司2022年实现营业收入497.93亿元，同比增长9.03%；净利润3.94亿元，去年同期净利亏损37.53亿元；基本每股收益0.29元；公司拟每10股派发红利1元（含税）。

• 【2023款特斯拉 Model 3 汽车曝光 续航与2022款基本保持一致】据美国环境保护署 (EPA) 官网，2023 款 Model 3 续航显示与 2022 款基本保持一致。这款车型在美国主要分为三个版本：标准续航后驱版（RWD） 18 英寸轮毂 438 公里，19 英寸轮毂 430 公里；全轮驱动长续航版（AWD） 18 英寸轮毂 576 公里，19 英寸轮毂 537 公里；高性能版标配 20 英寸轮毂，续航 507 公里。

• 【华大基因：2022年净利同比下降45.06% 拟10派10元】华大基因公告，2022年净利润8亿元，同比下降45.06%，拟10派10元。

• 【菜鸟回应“为香港IPO做准备”：尚无明确规划和时间表】据中新经纬，30日有消息称，阿里巴巴旗下物流业务部门正在为香港IPO做准备。对此，菜鸟回应称，目前尚无明确规划和时间表。

• 【华大基因：2022年净利同比下降45.06% 拟10派10元】华大基因公告，2022年净利润8亿元，同比下降45.06%，拟10派10元。

• 【海信家电：2022年净利同比增47.54% 拟10派5.31元】海信家电公告，2022年实现营业收入741.15亿元，同比增长9.7%；净利润14.35亿元，同比增长47.54%；基本每股收益1.05元；公司拟每10股派发红利5.31元（含税）。

• 【中远海控：2022年净利润同比增长26.40%至1,313.38亿元 全年派息率约为50%】中远海控30日晚发布2022年全年业绩，全年息税前利润（EBIT）同比增长29.77%至1,707.78亿元；税前利润总额同比增长1,670.97至30.54%亿元；净利润同比增长26.40%至1,313.38亿元。2022年，中远海控全球化发展、供应链建设、数字化赋能、绿色低碳转型获得了重大进展，有效抵御了各种风险，再度刷新创效纪录。公司董事会建议派发2022年末期股息每股1.39元，连同已派发的中期股息每股2.01元，全年派息率达到50%。

• 京东(JD.O)美股盘前拉升涨超5%。

• 【京东：拟分拆京东产发于香港联交所主板独立上市】京东在港交所公告，拟通过以京东产发股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆京东产发。拟议分拆完成后，公司将继续间接持有京东产发50%以上的股权，因此，京东产发将仍为公司的子公司。

• 京东：于2023年3月30日，京东产发通过其联席保荐人向香港联交所提交上市申请表格，以申请京东产发股份于香港联交所主板上市及买卖。

• 【康龙化成：信中康成及其一致人拟减持不超过6%】康龙化成公告，信中康成及其一致人拟减持不超过6%。

• 【拼多多小二怒斥“炸店”事件后续：启动平台保护机制并诉诸司法机关】 据悉，在“炸店”事件发生后，拼多多平台已第一时间对遭受恶意冲击的品牌和商家启动保护机制，安排专项团队逐一对接，共同应对恶意打砸行为，并对商家损失进行兜底。目前，部分品牌的店铺和链接已恢复上线。（东方网）

• 【中石油业绩说明会：预计下半年油价维持在80美元至85美元之间】据新京报，3月30日，中国石油举办业绩说明会。在会上，中国石油管理层在回答记者提问时表示，公司预测今年下半年油价维持在80美元/桶至85美元/桶区间。“油价的预测非常困难，但公司会持续关注油价，同时做好自己的工作，保持公司稳健发展”，上述管理层表示。

• 3月30日，埃安发布了弹匣电池2.0电池安全技术，全球首次实现电池整包枪击不起火，首次解决了多电芯瞬时短路、爆裂性破坏等极端环境下的电池安全难题，取得电池安全技术新突破。短短不到半年，埃安已发布新一代AEP3.0平台、星灵架构、夸克电驱以及弹匣电池2.0，从三电技术到智能驾驶，埃安全面进入技术井喷阶段，并持续赋能埃安产品冲刺60万台销量目标，为接下来的IPO带来更大的市值想象空间。

• 【歌力思：下修业绩预告 2022年净利同比预降92%至94%】歌力思披露业绩预告更正公告，预计2022年度实现净利润1700 万元至2500万元，与上年同期相比，预计减少2.79亿元至2.87亿元，同比减少92%至94%。此前公司预计2022年度净利润6861万元至8370万元，同比减少72%至77%。公司于2023年2月收到国家高新技术企业证书的通知，公司企业所得税税率从25%降为15%，使得2022年末递延所得税资产减少，从而使得公司2022年度净利润减少。

• 【阿里巴巴美股盘前上涨超2%】阿里巴巴美股盘前上涨超2%，此前消息称阿里巴巴旗下价值200亿美元的物流部门据说正在为香港的IPO做准备。

• 【海通证券：2022年度净利润同比减少68.97%】海通证券公告，2022年度净利润65.45亿元，同比减少68.97%。

• 【露笑科技：预计2023年一季度净利同比增长243% -306%】露笑科技公告，预计一季度净利润4500万元–6500万元，同比增长243.30% -306.99%；光伏发电方面电站装机总量提升带动公司发电收入增长，碳化硅业务由初创期步入成长期，销量步入正轨。

• 【上海医药：拟公开发行不超过50亿元公司债券】上海医药公告，拟公开发行不超过50亿元公司债券。

• 【碧桂园：未来将转向一二线和三四线城市50%和50%的布局】 碧桂园控股有限公司召开2022年度业绩公布新闻发布会，新任董事会主席杨惠妍首次公开亮相。杨惠妍表示，碧桂园接下来3至5年主要的战略方向仍是行稳致远。在布局上，碧桂园原先的土储和产品偏重于三四线城市，未来会转向一二线和三四线城市50%和50%的布局。（澎湃）

• 【时代电气：2022年度净利润同比增加26.67%】时代电气公告，2022年度净利润25.55亿元，同比增加26.67%。

• 【上交所上市委：信宇人首发暂缓审议】上交所上市委公告，深圳市信宇人科技股份有限公司首发暂缓审议。

• 阿里巴巴(BABA.N)盘前短线拉升，现涨1.5%。

• 【新农开发：拟终止非公开发行A股股票事项】新农开发公告，经综合考虑政策因素，结合公司业务发展规划及资本运作计划等因素，公司决定终止非公开发行A股股票事项。同日公告，公司2022年实现营业收入6.47亿元，同比下降5.53%；净利润6411.16万元，同比增长56.71%。

• 市场消息：阿里巴巴(BABA.N)旗下价值200亿美元的物流部门据说正在为香港的IPO做准备。

• 【冀东水泥：水泥属产能过剩行业，底部还未真正的到来】冀东水泥3月30日披露投资者关系活动记录表显示，水泥属产能过剩行业，底部还未真正的到来，一直是充分竞争。去产能的总体战略目标落地，必须坚持政府和市场“双轮驱动”。政府端，各地政府、发改部门不断推动行业去产能工作，由政府主导实行采暖季错峰及重污染天气错峰等措施消减了一部分产量。市场端，龙头企业一方面积极响应行业绿色低碳发展政策体系的总体要求，积极推进低效产能退出，严格落实产能置换和错峰生产政策；另一方面要引领行业高质量发展，积极推进行业整合，提高市场集中度，带头维护好行业发展生态，在产能过剩的情况下实现合理的利润和产能的缩减。

• 【赣锋锂业：锂电池毛利水平对比锂盐来说，相对比较稳定】赣锋锂业3月30日披露投资者关系活动记录表显示，公司今年在各地完成建设的锂电池年产能有望超过20GWh，但实际产量需要根据实际订单和爬坡情况估算。未来赣锋锂电产能规划很大，主要还是取决于市场需求。锂电池毛利水平对比锂盐来说，相对比较稳定，随着锂电体量增大还会有规模效应。

• 【中国长城：下修业绩预告 2022年净利预降76%-81%】中国长城披露业绩预告修正公告，预计2022年净利润约1.1亿元-1.4亿元，同比降76.57%-81.59%。此前预计净利润约2.4亿元-3.3亿元，同比降44.78%-59.84%。业绩修正主要原因为：对部分销售合同的收入确认计量标准进行再次分析，重新确认部分业务收入；对各类存货的可变现净值进行审慎分析和评估，对预期可能发生资产减值损失的资产补充计提部分减值准备。

• 【中国东航：2022年净利亏损373.86亿元】中国东航公告，2022年净利亏损373.86亿元，上年同期净利亏损122.14亿元。

• 【Topclick减持约1.76亿港元金山软件】据港交所数据，Topclick控股有限公司3月27日和28日累计减持500万股金山软件(03888.HK)，合计约1.76亿港元；持股比例由此前的7.34%降至6.97%。

• 【腾讯高级执行副总裁汤道生：腾讯正研发类ChatGPT聊天机器人】腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人。对于腾讯的聊天机器人是集成到QQ、微信，还是通过腾讯云向B端用户服务，汤道生说：“都会有。”关于下一代互联网的话题，微软、字节跳动、Meta、字节跳动等科技公司均已收缩VR/XR的团队，如何看待全真互联网、元宇宙似乎正逐渐褪去，汤道生表示，XR只是元宇宙的一个形态，这里面还有很多不同的应用，不是带着头盔挡住眼睛才叫元宇宙。（澎湃）

• 【华熙生物：2022年营收净利双增 功能性护肤品业务涨超38%】华熙生物发布2022年年度报告，全年实现营业收入63.59亿元，同比增长28.53 %。其中，功能性护肤品业务，收入46.07亿元，同比增长38.80%；原料业务收入9.80亿元；医疗终端及功能性食品业务表现稳中向好。报告期内，公司整体收入规模实现稳健增长，规模效应逐渐显现，盈利能力持续改善，步入高质量发展阶段，全年实现净利润9.71亿元，同比增长24.11%。

• 【李瑜接替周兆呈，任海底捞旗下特海国际CEO】 海底捞海外业务子公司特海国际3月30日晚间公告，由于工作安排调整及优化职责分配，周兆呈辞任公司首席执行官，同时继续担任执行董事及董事会主席，李瑜已获委任公司执行董事及首席执行官。上述变更自2023年3月30日起生效。李瑜主要负责集团发展战略的落实和推进，以及集团餐厅业务的运营和提升。

• 【隆基绿能钟宝申：全球相当多地区的太阳能发电度电成本已到1.5美分/度】隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申在博鳌论坛“世界能源大变局”分论坛上表示，目前可再生能源发展的水平远超大家认识，太阳能发电在全球绝大多数国家都是最便宜的电力来源，在相当多的地区甚至超过全球一半的面积，太阳能发电成本已到了1.5美分/度(约合人民币0.1元/度)以内。

• 【当虹科技与咪咕联合发布跨模态AIGC产品】据证券时报，记者从当虹科技)获悉，在3月30日举办的第十届中国网络视听大会上，当虹科技与中国移动咪咕联合发布了跨模态AIGC产品，该产品能够以静态照片生成三维体积视频，体积视频可以让用户在任何位置、任何方向自由地观看，可应用于体育赛事、大型综艺6DOF（六自由度）直点播，以及出行元宇宙等场景，更具立体感、沉浸感和交互性。

• 【申万宏源：2022年度净利润同比减少70.32%】申万宏源公告，2022年度净利润27.89亿元，同比减少70.32%。

• 【汇源通信：控股股东所持公司全部股份被司法冻结】汇源通信公告，公司近日收到控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）和董事兼副总经理刘中一发来的《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》。因控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）所持公司全部股份被司法冻结，若后期被司法拍卖，将会对公司控制权稳定性产生重大影响。

• 【光大证券：2022年度净利润同比下降8.47%】光大证券公告，2022年净利润31.9亿元，同比下降8.47%，拟10派2.1元。

• 【中国卫星：2022年净利润2.86亿元 同比增21.89%】中国卫星公告，2022年实现营业收入82.42亿元，同比增长15.26%；净利润2.86亿元，同比增长21.89%；基本每股收益0.24元；公司拟每10股派发红利0.75元（含税）。

• 【奈雪的茶2022年每笔订单平均34.3元】据新京报·贝壳财经，2022年，奈雪的茶茶饮店每笔订单平均销售价值为34.3元，2021年这一数字为41.6元；同期，每间茶饮店平均每日订单量为348.2单，2021年这一数字为416.7单。

• 【复洁环保2022年归母净利润1.15亿元 同比增长78.63%】复洁环保公布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入7.89亿元，同比增长152.21%；归母净利润1.15亿元，同比增长78.63%；经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比增长172.46%。报告期内，公司承接的老港暂存污泥处理服务项目、多个煤化工气化细渣脱水干化项目、以及锂电领域承接的三元正极材料脱水干化示范项目等，均顺利推进实施，并在锂电领域成功签订多个量产项目订单。同时，公司创新开发的高温水源热泵技术，已在上海、广州地区多个重点污泥脱水干化项目中成功应用，节能减排等综合效益显著。此外，公司积极践行国家双碳战略，通过投资并购捷碳科技，布局综合性双碳业务，充分把握绿色转型机遇。

• 【汉马科技：2022年度净亏损14.65亿元，去年同期净亏损13.36亿元】汉马科技公告，2022年度净亏损14.65亿元，去年同期净亏损13.36亿元。

• 【必创科技：终止向不特定对象发行可转债事项】必创科技公告，鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经与中介机构沟通并审慎研究，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

• 【航天宏图：“宏图一号”卫星星座发射成功】航天宏图公告，3月30日18时50分，公司“宏图一号”分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星星座成功搭载长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

• 【高瓴投资减持约6.53亿港元康诺亚】据港交所数据，高瓴投资管理有限公司3月24日减持1150万股康诺亚生物医药科技有限公司-B(02020.HK)，减持平均价格为56.75港元，合计约6.53亿港元；持股比例由此前的9.01%降至4.90%。

• 【五矿发展：2022年度净利润同比减少29.1%】五矿发展公告，2022年度净利润3.39亿元，同比减少29.1%。

• 【复旦微电：上海政本和上海年锦拟减持不超过3%】复旦微电公告，上海政本和上海年锦减持采用集中竞价、大宗交易两种方式合计减持数量不超过24499765股，比例不超过总股本的3.00%。

• 【OKX宣布将向FTX债权人移交约1.57亿美元与FTX和Alameda相关的冻结资产】加密货币交易平台OKX宣布将向FTX债权人移交约1.57亿美元FTX和Alameda相关的冻结资产，2022年11月FTX崩盘后，OKX通过调查确定该平台上存在与FTX相关的交易，随后OKX方面选择冻结了相关账户。

• 【石基信息：AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的 相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中】石基信息公告，AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的，公司会持续关注相关技术在公司业务中的具体实施，相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中，并未取得任何实质性进展。

• 【新五丰：下修业绩预告 2022年预亏6000万元至8000万元】新五丰披露业绩预告更正公告，预计2022年净利润亏损6000万元至8000万元；扣非净利润亏损1.55亿元至1.75亿元。公司根据目前2023年1-3月生猪实际价格情况，基于谨慎性原则，计提消耗性生物资产减值准备约6400万元。此前，公司预计2022年净利润800万元到1200万元，扣非净利润亏损9200万元到1.38亿元。

• 【中银基金2022年净利润6.94亿元 同比下滑32.36%】中国银行年报显示，截至2022年，中银基金全年实现净利润6.94亿元，同比下降32.36%。公司在去年加强产品发行，共新成立基金15 只。此外，中银基金2022年底资产管理规模4860亿元，其中，公募基金资产管理规模3964亿元。

• 【昭衍新药：2022年净利同比增92.71% 拟10转4派4元】昭衍新药披露年报，2022年实现营业收入22.68亿元，同比增长49.54%；净利润10.74亿元，同比增长92.71%；基本每股收益2.01元；公司拟每10股转增4股并派发红利4元（含税）。

• 中国银行：董事会已批准聘任张毅先生为本行副行长。

• 【华东医药：子公司利拉鲁肽注射液获得药品注册证书】华东医药公告，全资子公司中美华东收到国家药监局核准签发的药品注册证书，由中美华东申报的利拉鲁肽注射液“适用于成人2型糖尿病患者控制血糖”的上市许可申请获得批准。

• 奈雪的茶：2022年总收入42.92亿元，同比减少0.1%；经调整净亏损为人民币4.613亿元。

• 【九号公司：2022年净利润4.51亿元 同比增9.73%】九号公司披露年报，公司2022年实现营业收入101.24亿元，同比增长10.7%；净利润4.51亿元，同比增长9.73%；基本每股收益6.34元。

• 【腾讯AI智能创作助手“腾讯智影”微信小程序现已上线】目前腾讯AI智能创作助手“腾讯智影”小程序已经上线，隶属于深圳市腾讯计算机系统有限公司。小程序显示，“腾讯智影”是一款集成了 AI 创作能力的智能创作工具，提供虚拟数字人、文本配音、智能去水印、文章转视频、模板创作、在线视频剪辑等功能。小程序已支持 AI 配音、视频审阅分享。

• 【美图公司：2022年公司拥有人应占利润净额为人民币9410万元 首次全年盈利】美图公司(01357.HK)在港交所发布公告，2022年收入人民币20.853亿元，同比增长25.2%；公司拥有人应占利润净额为人民币9,410万元，首次实现全年盈利；公司拥有人应占经调整利润净额为人民币1.105亿元，同比增长29.9%；建议派付末期股息合计每股0.02港元。此外，集团分别就已购买以太币及已购买比特币于截至2022年底止年度确认减值亏损约人民币8,660万元及人民币1.982亿元。

• 【全球载电量最大纯电动游轮“减碳”逾700吨】据三峡集团消息，全球载电量最大纯电动游轮“长江三峡1”号3月29日通航满一周年。一年来，该游轮单船接待游客逾13万人，总用电超90万千瓦时，减少二氧化碳排放700余吨。该游轮由三峡集团所属长江电力与湖北三峡旅游集团共同研发建造，国内多家科研院所、企业共同参研。游轮船体长100米、宽16.3米，约四层楼高，设计载客人数1300人，是全球第一艘采用高压充电低压补电方案的电动船。其充电1次可续航100公里，由三峡电站清洁水电驱动。与同类型传统游轮相比，“长江三峡1”号推进效率更高、能源消耗更低、利用率更高。

• 【万凯新材：拟发行可转债募资不超过27亿元】万凯新材公告，拟发行可转债募资不超过27亿元，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）、补充流动性资金。

• 【山东钢铁：2022年净利5.55亿元 同比下降54.8%】山东钢铁公告，2022年净利润5.55亿元，同比下降54.80%。

• 【大众交通：拟公开发行不超过30亿元公司债券】大众交通公告，拟公开发行不超过30亿元公司债券。

• 【苏泊尔：2022年净利同比增6.36% 拟10派30.3元】苏泊尔公告，2022年实现营业收入201.71亿元，同比下降6.55%；净利润20.68亿元，同比增长6.36%；基本每股收益2.57元；公司拟每10股派发红利30.3元（含税）。

• 【航天信息：2022年度净利润同比增加5.3%】航天信息公告，2022年度净利润10.79亿元，同比增加5.3%。

• 【海尔智家：2022年度净利润同比增长12.48%】海尔智家：2022年度净利润147亿元，同比增长12.48%。

• 【王传福：比亚迪有定价权但“不会搞得别人没活路”】比亚迪董事长王传福判断2023年新能源汽车渗透率可达40%～45%，单月可能突破50%，全年销量预计850万辆～900万辆。以新能源汽车900万辆和45%的市场渗透率计算，2023年汽车市场的规模将达到2000万辆，而传统燃油汽车的市场规模则将进一步下探至1100万辆左右，相较于2022年进一步减少约400万辆。王传福表示，在10万—20万元的产品价格带比亚迪有定价权，但公司也希望平稳一点，“不要搞得大家很难受，别人都没活路。”面对竞争，比亚迪的策略分别是快、技术和战略。

• 【中国国航：2022年净亏损386.2亿元】中国国航公告，2022年净亏损386.2亿元，上年同期亏损166.42亿元。

• 【山东钢铁：2022年度净利润同比减少54.80%】山东钢铁公告，2022年度净利润5.55亿元，同比减少54.80%。

• 【东方证券：2022年净利同比降43.95% 拟10派1.5元】东方证券披露年报，2022年实现营业收入187.29亿元，同比下降23.15%；净利润30.11亿元，同比下降43.95%；基本每股收益0.35元；公司拟每10股派发红利1.5元（含税）。

• 【华林证券：2022年实现净利4.65亿元 经营业绩保持稳健 数字化转型成效初显】华林证券30日晚间披露年报，2022年公司实现营收13.98亿元，同比上涨0.17%。在公司信息技术投入4.60亿元，保持超30%增长的前提下，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，体现出较强的业绩韧性和科技金融实力。其中，财富管理业务全年实现收入8.71亿元，财富管理线上业务收入3.26亿元，同比上涨7.75%；公司自营业务全年实现营收1.43亿元，同比增长227.14%；资管业务实现收入3925.35万元，同比上涨34.73%；投资银行业务全年实现收入1.71亿元，完成4个IPO项目顺利过会，过会率100%。

• 万科：全年经营活动产生的现金流量净额27.5亿元人民币，同比下降33%。

• 【禾丰股份：2022年净利同比增333.25% 拟10派1.2元】禾丰股份披露年报，2022年实现营业收入328.12亿元，同比增长11.34%；净利润5.14亿元，同比增长333.25%；基本每股收益0.58元；公司拟每10股派发红利1.2元（含税）。

• 据港交所文件，途虎养车向港交所更新招股书，联合保荐人为高盛、中金公司、美银证券、瑞银集团。

• 【合众思壮：拟转让子公司持有的 Hemisphere GNSS Inc.100%股权】合众思壮公告，公司及公司香港全资子公司HemisphereCo.,Ltd.,与CNHIndustrialAlbertaInc.及其关联公司CNHIndustrialAmericaLLC签署《股份购买协议》，拟转让HemisphereCo.,Ltd.所持有的HemisphereGNSSInc.的100%股权。

• 【富淼科技：拟21亿元投建水溶性高分子及配套功能性单体项目】富淼科技公告，拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签署《安庆高新技术产业开发区管委会与江苏富淼科技股份有限公司关于水溶性高分子及配套功能性单体项目投资合作协议》，预计项目总投资约21亿元。

• 【苏泊尔：2022年度净利润同比增加6.36%】苏泊尔公告，2022年度净利润20.67亿元，同比增加6.36%。

• 【易成新能：拟定增募资不超过25亿元】易成新能公告，拟定增募资不超过25亿元，用于锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）、年产3万吨高性能锂离子电池负极材料项目、宝丰县100MW分布式光伏电站项目、卫东区50MW分布式光伏电站项目、补充流动资金。

• 【比亚迪：海外基地陆续投产，现在规模占比不大，随着各业务的发展，海外布局后面会变大】比亚迪近日接受机构调研时被问及“比亚迪电子国内和海外生产情况以及产能规划的目标？”，公司表示，海外客户主要在消费类电子和智能产品领域，配合海外的客户做全球的服务包括研发，制造，技术服务和售后服务。海外基地陆续投产，现在规模占比不大，但随着各业务的发展，海外布局后面会变大。

• 【中远海能：2022年度净利润同比增加129.29%】中远海能公告，2022年度净利润14.57亿元，同比增加129.29%。

• 工商银行：2022年总资产增长12.6%至39.6万亿元，营业收入8,414亿元，净利润增长3.1%达3,610亿元，创历史新高。

• 工商银行2022年全年不良贷款率1.38％，预估1.4％。

• 【立高食品：股东赵键拟减持公司股份不超过1%。】立高食品公告，股东赵键拟减持公司股份不超过1%。

• 工商银行2022年全年净利润3604.8亿元，上年同期3483.4亿元，市场预期3556.15亿元。

• 【途虎汽车Inc.-W向港交所提交上市申请书】据港交所文件：途虎汽车Inc.-W向港交所提交上市申请书。

• 【山东高速：2022年度净利润同比减少6.45%】山东高速公告，2022年度净利润28.55亿元，同比减少6.45%。

• 【赣锋锂业：锂盐价格向下空间可能不大】赣锋锂业今日在业绩说明会上表示，当前锂盐价格下跌：一是下游变动、尤其是汽车厂商竞争激烈（燃油车价格战等）；二是之前市场预计供应量有较大增幅。目前，终端市场对于电动汽车的需求仍在，同时出现了包括重卡和储能等在内的多元化需求。且目前澳洲锂辉石供应商集中度较高，预计短期内矿石价格下跌的空间有限。考虑到近期锂云母、锂盐湖等其他种类资源产能释放速度并没有很快，因此锂盐价格向下空间可能不大。（e公司）

• 万科：2022年，公司营业收入同比增长11.3%，净利润同比增长0.4%，拟10派6.8元。

• 【中微公司：2022年度净利润同比增加15.66%】中微公司公告，2022年度净利润11.69亿元，同比增加15.66%。

• 【广汽曾庆洪：碳酸锂价格低于40万元，电动车就有机会赚钱】据第一财经，3月30日，在广汽集团2022年度业绩发布会上，广汽集团董事长曾庆洪表示，该集团自主品牌能否盈利，关键成本之一是电池。当碳酸锂价格在40万元/吨以上，电动车就没钱赚，现在碳酸锂价格最低来到28万元/吨，今年解决原材料价格这一块，广汽集团就很好地解决自主品牌盈利的问题。

• 【紫光股份：2022年度净利润21.57亿元，同比增加0.48%】紫光股份公告，2022年度净利润21.57亿元，同比增加0.48%。

• 【国家信息中心与华为技术有限公司签署全面战略合作框架协议】据华为官方微信，2023年3月29日，国家信息中心与华为技术有限公司在广东东莞签署全面战略合作框架协议。根据协议，双方将充分发挥各自业务专长和优势，共同推进数字政府联合应用创新、算力基础设施和数据要素流通研究、数字化转型规划、专业人才培养等方面业务合作。

• 【中联重科：2022年度净利润同比减少63.22%】中联重科公告，2022年度净利润23.03亿元，同比减少63.22%，拟10派3.2元。

• 【腾讯正式发布AI智能创作助手 “腾讯智影”】 腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。其中，智影数字人能实现“形象克隆”和“声音克隆”，创作者通过上传少量图片、视频和音频素材，就能得到自己的数字人分身和定制音色，进而快速生成自己的数字人播报视频。

• 【比亚迪：2023年新能源汽车市场会进入淘汰赛 企业一定要速度为先】比亚迪昨日接待调研，比亚迪集团董事长兼总裁王传福等出席。公司方面表示，2022年新能源汽车市场供不应求，但来到2023年产能不足、缺料等情况都大幅改善，会进入淘汰赛。今年1-2月市场总盘子同比减少，但新能源同比增加，而公司贡献其中主要增量，市占率进一步提升。比亚迪提出，在现在的市场环境下，最需要的是“快”，“快鱼吃慢鱼”比“大鱼吃小鱼”更恰当，所以汽车企业一定要速度为先。

• 【三峰环境：2022年度净利润同比减少8%】三峰环境公告，2022年度净利润11.39亿元，同比减少8%，拟10派2.2元。

• 市场消息：FTX创始人SBF对美国新的刑事指控拒不认罪。

• 【恒源煤电：2022年度净利润同比增加81.15%】恒源煤电公告，2022年度净利润25.12亿元，同比增加81.15%。

• 【中国中铁：2022年度净利润同比增加13.25%】中国中铁公告，2022年度净利润312.75亿元，同比增加13.25%。

• 【海底捞：2022年营收同比减少15.5%】 海底捞：2022年营收347.4亿元人民币，同比减少15.5%；净利润16.38亿元，上年同期亏损32.5亿元。

• 奈雪的茶(02150.HK)：2022年营收同比下降0.1%至42.92亿元，经调整净亏损4.61亿元，去年同期为1.45亿元。

• 【兴业银行：2022年净利同比增长10.52% 拟10派11.88元】兴业银行公告，2022年净利润913.77亿元，同比增长10.52%，拟10派11.88元。

• 【新华保险：2022年度净利润同比减少34.3%】新华保险公告，2022年度净利润98.22亿元，同比减少34.3%。

• 【中国银行：2022年实现净利润2274.39亿元 增长5.02%】中国银行：2022年全年实现营业收入6,191.39亿元，增长2.22%；实现税后利润2,375.04亿元，增长4.47%；实现本行股东应享税后利润2,274.39亿元，增长5.02%；年末集团资产、负债总额分别达到28.91万亿元、26.35万亿元，增长8.20%、8.10%；不良贷款率1.32%，下降0.01个百分点；拨备覆盖率188.73%，上升1.68个百分点。董事会建议派发年度普通股现金股利每10股2.32元，派息率30%。

• 【丽珠集团：2022年度净利润同比增长7.53% 拟10派16元】丽珠集团公告，2022年度净利润19.09亿元，同比增长7.53%，拟10派16元。

• 【中国中免：2022年度净利润同比下降47.89%】中国中免公告，2022年度净利润50.3亿元，同比下降47.89%，拟10派8元。

• 【华达科技：公司生产的电池箱托盘等产品主供宁德时代、亿纬锂能等企业 积极布局一体化压铸产能建设】华达科技今日在互动平台表示，在新能源汽车零部件业务方面，公司生产的电池箱托盘、电机轴、电机壳等相关产品主要供应宁德时代、上汽时代、蜂巢能源、亿纬锂能、小鹏、理想等企业，间接或直接为上汽、比亚迪、长城、吉利、理想、小鹏、理想、华人运通、合众等整车厂多款车型提供产品配套。在新能源汽车车身件业务方面为特斯拉等企业提供了配套产品。2023年公司将凭借在产品协同研发、加工制造及产能规模等方面具有的优势，与更多造车新势力和传统车企合作，拿下多个车型项目定点。目前，公司结合汽车轻量化发展方向及市场对一体化铸造产品的需求，积极布局一体化压铸产能建设。

• 【海天瑞声：中瑞立拟减持不超过0.92%】海天瑞声公告，股东北京中瑞立投资中心(有限合伙)拟减持不超0.92%。

• 【电工合金：陈力皎及天津秋炜计划减持不超过2%】电工合金公告，持股5%以上股东陈力皎及其一致行动人天津秋炜管理咨询合伙企业计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过6656000股（占公司总股本比例2%）。

• 【凯莱英：2022年净利同比增长208.77% 拟10派18元】凯莱英公告，2022年净利润33亿元，同比增长208.77%，拟10派18元。

• 【ST泛微：4月3日开市起复牌并撤销其他风险警示】ST泛微公告，公司股票将于2023年3月31日开市起停牌1天，于2023年4月3日开市起复牌并撤销其他风险警示，公司股票简称由“ST泛微”变更为“泛微网络”。

• 壳牌：将停止在新加坡的生物燃料和基础石油项目的勘探。

• 【交行副行长周万阜用“优异”一词来形容交行股价 并直言交行的股价估值仍偏低】交通银行2022年度业绩发布会今日召开。在被问及如何看待交通银行的股价和估值时，交通银行副行长周万阜用“优异”一词来形容交行股价。周万阜还表示，尽管交行股价涨幅良好，但我们仍然认为交行的股价估值偏低，现在的股价仍没有反映出交行应有的价值。（金融一线）

• 【ST吉艾：深交所拟决定终止公司股票上市交易】ST吉艾公告，公司收到深交所下发的《事先告知书》，公司触及创业板股票上市规则规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

• 【鼎阳科技：发布SDS1000XHD系列高分辨率数字示波器产品】鼎阳科技公告，公司3月30日正式公开发布SDS1000XHD系列高分辨率数字示波器产品，进一步丰富了公司高分辨率数字示波器类产品线，拓宽了公司数字示波器类产品的应用场景和使用范围。该产品可广泛应用于高精度电源、传感器、医疗器械、激光等领域。

• 【元隆雅图：部分董事、高管拟合计减持不超0.51%股份】元隆雅图公告，公司董事向京、岳昕、高级管理人员陈涛、赵怀东、饶秀丽计划合计减持公司股份不超113.9万股，即不超公司总股本的0.51%。

• 【B站陈睿：ChatGPT相关视频播放量超2亿，AI投稿增86%】B站董事长兼CEO陈睿在第十届中国网络视听大会上表示，“好的内容一定要让用户有获得感。用户喜爱能够帮助自己成长的平台，平台也会通过带给用户有价值的内容和用户一起成长。”陈睿在演讲中分享，年轻人对于科技内容的兴趣越来越浓厚，目前科技类的视频已经成为了B站最受用户欢迎的内容之一。2022年，科技知识成为B站内容生态中增长最快的品类之一，2亿用户在B站上观看过科技类视频。数据显示，过去一年，B站人工智能相关视频投稿同比增长超过86%，ChatGPT相关视频累计播放量超过2亿。

• 【阿里妈妈核心技术升级，序列化智能投放技术全面亮相】3月30日，在2023全球品牌经营大赏暨m awards颁奖盛典上，阿里妈妈发布了核心技术升级，序列化智能投放技术全面亮相。据了解，此次发布的序列化智能投放技术，即MTA+（消费路径全域全旅程归因技术）、ACE+（内容化智能营销快车）、SDH（营销隐私计算平台），实现了新一代AI技术的快速集成。阿里妈妈首席AI架构师长恭介绍，该技术有助于商家进行有序的组合投放，实现全域经营力的提升。

• 【国电南自：2022年净利同比降41.04% 拟10转2派0.7元】国电南自披露年报，公司2022年实现营业收入70.08亿元，同比增长18.92%；净利润1.52亿元，同比下降41.04%；基本每股收益0.22元；公司拟每10股转增2股并派发红利0.7元（含税）。

• 【鼎阳科技：3月30日正式公开发布SDS1000XHD系列高分辨率数字示波器产品】鼎阳科技公告，公司于2023年3月30日正式公开发布SDS1000XHD系列高分辨率数字示波器产品。SDS1000XHD系列数字示波器产品具备12-bit高分辨率，最高带宽200MHz，采样率最高1GSa/s，具备2/4个模拟通道和16个数字通道，存储深度可达100Mpts。该产品可广泛应用于高精度电源、传感器、医疗器械、激光等领域，是公司高端技术下沉的体现。

• 【如何做好普惠金融？建行副行长崔勇：三个要素不可或缺】中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。建设银行副行长崔勇表示，建设银行普惠金融已经到了做大、做好外的第三阶段，即面临“如何在做好的基础上做大”的问题。目前建设银行这部分业务不良率约为1%，收益率约为4%，同时还带来了大量私人银行客户获取，可以说收益颇多、风险可控。对于如何做好普惠金融？崔勇强调，有三方面要素是不可或缺的，即要有客户、要注“数据+科技”、要重内部风险模型偏好。（金融一线）

• *ST吉艾：收到深圳证券交易所股票终止上市事先告知书，公司股票可能被终止上市。

• 【长城汽车：2022年净利同比增22.9% 拟10派3元】长城汽车公告，公司2022年实现营业收入1373.4亿元，同比增长0.69%；净利润82.66亿元，同比增长22.9%；基本每股收益0.91元；公司拟每股派发红利0.3元（含税）。

• 金力永磁：2022年净利7.03亿元，同比增长55.09%，拟10派2.6元。

• 【西门子能源向欧洲最大碳中和船舶燃料商业生产基地提供核心技术解决方案】西门子能源30日宣布，公司今日为丹麦沃旭能源在瑞典东北部建造的FlagshipONE工厂提供核心技术解决方案。该方案包括四台总容量为70兆瓦的质子交换膜（PEM）电解槽、整厂电气化和自动化系统、创新数字化解决方案以及全套配电和压缩机系统。

• 【“去年挨了一顿又一顿毒打” 明星基金经理道歉】基金2022年年报密集披露，多位知名基金经理直抒胸臆。“我们的投资在2022年挨了市场一顿又一顿的毒打，虽然已经鼻青脸肿，但是，在这经济从收缩走向复苏的时刻，我们比以往更坚定、更乐观看待市场。”景顺长城基金经理杨锐文如是写道。（上证报）

• 【交银基金去年实现净利15.81亿元 同比下降11%】交通银行披露2022年报，其持股65%的交银施罗德基金在去年受市场波动影响，实现净利润15.81 亿元，同比减少 11%。截至去年底，交银施罗德基金总资产 79.26 亿元，净资产 63.05 亿元，管理公募基金规模 5281 亿元。

• 【博鳌直击|张亚勤问“腾讯To B转型有何挑战?” 汤道生：我们一直在学习】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《下一代互联网》论坛上，原百度总裁、清华大学智能科学教授、智能产业研究院院长张亚勤问腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生，“腾讯To B转型有何挑战？”，汤道生直言，过去几年我一直在学习，一直在尝试去适应从To C到To B转型的不同业务模式。汤道生指出，过去腾讯的消费互联网业务更多，业务的经营模式相对会简单，但随着参与到To B业务中，从生产到营销到服务怎么去协同，B端用户的需求差异也非常大，不同行业对于同一个产品的使用需求也不同。

• 瑞士央行：瑞信/瑞银的额外流动性援助（ELA+）与公共流动性担保（PLB）均比央行利率高300个基点。

• 【龙建股份：2022年净利3.49亿元 同比增29.95%】龙建股份披露年报，公司2022年实现营业收入169.59亿元，同比增长11.59%；净利润3.49亿元，同比增长29.95%；基本每股收益0.34元；公司拟每10股派发红利0.35元（含税）。

• 【交通银行业务总监涂宏：此次降准后 交行可增加可用头寸约184亿元】对于本周正式落地的0.25个百分点降准，交通银行业务总监涂宏今日在2022年度业绩发布会上透露，此次降准后，交行法定存款准备金率从9.5%降至9.25%，可增加可用头寸约184亿元。“降准释放资金可用于压降交行同业负债，有助于降低负债成本，但对息差的影响有限，最理想情况下，最多提升交行净息差0.1个基点。”涂宏进一步表示。

• 【卓越新能：2022年净利同比增31.03% 拟10派15.5元】卓越新能3月30日披露年报，公司2022年实现营业收入43.45亿元，同比增长40.91%；净利润4.52亿元，同比增长31.03%；基本每股收益3.76元；公司拟每10股派发红利15.5元（含税）。

• 【韦德布什：特斯拉有望在中国赢得价格战】韦德布什分析师在一份研究报告中表示，特斯拉(TSLA.O)的降价策略以及其产能的范围和规模，使该公司能够在中国抢占市场份额。在本周末特斯拉公布其预计的第一季度交付数据之前，分析师们认为该公司在此期间交付量将达到42万辆。该报告称，尽管中国正在进行电动汽车价格战，而且来自国内厂商的竞争激烈，但到目前为止，特斯拉最近打折的Model Y/3的需求超过了今年的供应。

• 【泰恩康：奥硝唑注射液拟中标第八批全国药品集采】泰恩康公告，公司全资子公司华铂凯盛的产品奥硝唑注射液拟中选第八批全国药品集中采购。此次拟中选的奥硝唑注射液于2023年3月取得药品注册证书，目前尚未上市销售。奥硝唑注射液用于治疗肠道和肝脏严重的阿米巴病、厌氧菌引起的手术后感染、预防外科手术导致的敏感厌氧菌感染。

• 【重庆银行公布2022年年度业绩：连续三年分红比例超30%】2022年，重庆银行总资产规模6,847亿元，增幅10.62%；实现净利润51.17亿元，增幅5.30%。基本每股收益1.31元，拟每10股派发现金股利3.95元（含税），现金分红比例30.06%。2022年度向成渝双城经济圈建设提供信贷支持超1,200亿元，绿色信贷余额较上年末增长45%，入选“上市公司ESG优秀实践案例”、国务院国资委“地方国企社会责任·先锋100指数”。

• 哔哩哔哩：2022年日均活跃用户达8650万，去年为6680万；月均活跃用户达3.145亿，去年为2.498亿；平均每月付费用户达2780万，去年为2240万。

• 哔哩哔哩：2022年净营业额总额为219亿元，去年同期为194亿元；净亏损为75亿元，去年同期为68亿。

• 【王兵：金融科技战略是建行的三大战略之一 5年累计投入超1000亿元】中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。谈及金融科技时，建设银行副行长王兵表示，建设银行5年来科技领域累计投入超1000亿元，金融科技人员从不足7000人增长到1.58万人。王兵强调，金融科技战略是建设银行的三大战略之一，建行致力于打造最懂科技的金融集团。今年1月末，建行发布了“建行云”品牌，建行云也成为建行金融科技代表性的成果之一。（金融一线）

• 农业银行：2022年营收7254.9亿元，净利润2591.4亿元；稀释每股收益0.69元。

• 【德意志银行盘前涨1.7% 五年期CDS进一步降至166个基点】德意志银行美股盘前涨1.7%，报10.11美元。标普表示，德意志银行五年期信贷违约掉期（CDS）从周三收盘时的177个基点跌至166个基点。此前，该CDS一度升至220基点。

• 瑞银予万洲国际买入评级，目标价9.08港元。

• 【汇源果汁：瘦身聚焦中高浓度果汁 还计划重新上市】汇源果汁在北京密云召开了重整后的首轮经销商大会，会上汇源管理层透露了重整后的业务和战略调整情况。据汇源果汁执行总裁咸晓芳透露，汇源果汁将重新聚焦中高浓度果汁产品，将原有的385个SKU瘦身至78个，下一阶段将重新加大对市场和渠道的投入，希望在3年后实现百亿营收，并重新上市。

• 【建行副行长李运：将制定存款增长计划 进一步优化存款拓展模式】中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。谈及存款时，建设银行副行长李运表示，2023将制定积极的存款增长计划，进一步优化存款拓展模式，推动存款增长量价协调。（金融一线）

• 【邮储银行：打造五大差异化增长极 归母净利润同比增长11.89%】中国邮政储蓄银行公布的2022年年度报告（A股）显示，截至2022年末，邮储银行资产总额突破14万亿元，较上年末增长11.75%；负债总额13.24万亿元，较上年末增长12.29%；归属于银行股东的净利润852.24亿元，同比增长11.89%；不良贷款率0.84%，拨备覆盖率385.51%，资产质量和风险抵补能力继续保持优良。该行着力打造乡村振兴、中小微企业、主动授信、财富管理、金融市场五大差异化增长极，在服务实体经济中拓展发展空间。

• 瑞银维持国药控股买入评级，目标价上调至28.5港元。

• 花旗维持海螺水泥买入评级，目标价44港元。

• 陆家嘴：2022年净利润10.85亿元，同比下降74.84%。

• 邮储银行：2022年净利润852.24亿元，同比增长11.89%，拟10派2.579元；全年净利息收入2736亿元人民币，同比增长1.6%。

• 万孚生物：2022年净利润11.97亿元，同比增长88.67%，拟10派5元。

• 【大型游戏发行商EA将裁员约6% 并减少办公空间面积】美国艺电表示，该公司将裁员约6%，并减少办公空间面积，这一消息使艺电成为首家披露大规模裁员的大型游戏发行商。

• 【建行生柳荣谈净息差下滑：单科成绩不是非常理想 但在同班中保持领先】中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。建设银行首席财务官生柳荣表示，建设银行去年净息差下滑11个bp，和同业趋势是一致的，在可比同业中相对好一点。生柳荣分析了具体影响因素：一是，资产端收益率下降了6个bp；二是，负债端付息率上升了6个bp；三是，通过主动管理拉升了1个bp。“尽管这个考试科目在去年的各科成绩单中不是非常理想，” 生柳荣幽默地表示，但在同班同学中保持领先。（金融一线）

• 士兰微：2022年净利润10.5亿元，同比下降30.66%，拟10派1元。

• 腾讯控股：于3月30日回购91万股，回购价格为380.4-389.8港元，共耗资约3.5亿港元。

• 摩根士丹利表示，嘉信理财客户移出资金的速度是其预估的两倍，下调其评级，明年股价目标从99美元下调至68美元。

• 【丰田周四在日本推出雷克萨斯首款纯电动汽车车型】丰田汽车公司周四在日本推出其雷克萨斯豪华品牌下的首款纯电动汽车车型。根据针对雷克萨斯EV车主的一项新服务，这家领先的日本汽车制造商将免费安装家用电池充电器，包括安装费用。

• 大摩予中海油“增持”评级，目标价13港元。

• 【南方基金2022年实现净利润17.71亿元 同比下降18.12%】华泰证券披露2022年财报显示，截至2022年底，南方基金全年实现营业收入64.69亿元，同比下降14.96%；净利润为17.71亿元，同比下降18.12%。资产管理业务方面，南方基金2022年末管理资产规模合计17295.16 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 317个，管理资产规模合计人民币 10585.35 亿元 ;非公募业务管理资产规模合计人民币 6709.81 亿元。

• 大摩维持泉峰控股增持评级，目标价升至46.5港元。

• 标普：巴克莱五年期信贷违约掉期（CDS）从141个基点跌至131个基点。

• 科伦药业：控股子公司向默沙东授权七个在研ADC项目收到首付款1.75亿美元。

• 标普：瑞银五年期信贷违约掉期（CDS）从周三收盘时的128个基点跌至122个基点。

• 【新希望大幅下修业绩预告：2022年预计净亏损13.5亿元-15.5亿元】新希望大幅下修业绩预告：2022年预计净亏损13.5亿元-15.5亿元，此前预计净亏损4.1亿元-6.1亿元；2023年1季度生猪市场行情及北方地区疫病情况发生了较大变化，公司拟就对2022年12月31日的生物资产超出原有预期外部分的减值进行计提，共计约12.35亿元。

• 【碧桂园常务副总裁程光煜：2023年公司已重启拿地 一般会将销售金额40%用于拿地】碧桂园召开2022年度业绩会，会上常务副总裁程光煜表示，公司已重启拿地。对于拿地预算，程光煜称，碧桂园以往拿地偏保守，一般会将销售金额的40%用于拿地，但今年拿地预算会根据实际销售情况、市场机会呈现做出安排，内部也会定一个拿地金额上限。此外，程光煜还透露，目前碧桂园已参与多个城市的土地竞争，但这类中签率比较低，目前还没有获取相应土地。

• 【建行行长张金良：个人住房按揭贷款不良率0.37% 没有对资产质量稳定造成冲击】中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。建设银行行长张金良表示，个人住房按揭贷款不良率0.37%，同比上升0.17个百分点，符合我们的预期，也没有对建设银行的整体资产质量的稳定造成冲击。同时，张金良强调，在新的一年我们要加强全面风险管理，持续把好新增入口、存量管控以及不良处置这三道闸口，像爱护自己的眼睛一样，坚决守住一张干净、健康的资产负债表。（金融一线）

• 【建行副行长纪志宏：对硅谷银行、瑞士信贷没有风险敞口】中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。建设银行副行长纪志宏表示，对硅谷银行、瑞士信贷都没有风险敞口，受到的直接影响非常小。即使从间接或衍生的角度来看，影响也是非常有限的。（金融一线）

• 神马股份：2022年净利润4.27亿元，同比下降79.99%，拟10派1.3元。

• 【胜通能源：与深圳能源燃气投资控股有限公司达成战略合作】胜通能源公告，与深圳能源达成战略合作并签署《战略合作协议》，在国际LNG采购、槽车运输、气量存储业务、液态槽车销售及国内管输天然气贸易、LNG接收站窗口期使用等领域开展长期紧密合作。

• 电投能源：因工作变动原因，董事长、董事、副总经理辞职。

• 【新华保险：2022年度净利润同比下降34.3% 拟1派1.08】新华保险：2022年净利润98.22亿元，同比下降34.3%，拟每股派发股息1.08元。

• 【和记电讯香港：2022年股东应占亏损为1.58亿港元 同比盈转亏】和记电讯香港(00215.HK)在港交所发布公告，2022年服务收益为32.78亿港元，同比增1%；股东应占亏损为1.58亿港元，2021年盈利400万港元，同比盈转亏；每股亏损0.0328港元；计划分配每股末期股息0.0521港元。

• 【建行行长张金良：像爱护自己的眼睛一样，坚决守住一张干净、健康的资产负债表】中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。建设银行行长张金良表示，个人住房按揭贷款不良率0.37%，同比上升0.17个百分点，符合我们的预期，也没有对建设银行的整体资产质量的稳定造成冲击。同时，张金良强调，在新的一年我们要加强全面风险管理，持续把好新增入口、存量管控以及不良处置这三道闸口，像爱护自己的眼睛一样，坚决守住一张干净、健康的资产负债表。（金融一线）

• 【碧桂园杨惠妍：我没觉得碧桂园是家族企业 一直把自己定位成职业经理人】碧桂园召开2022年度业绩会，谈及企业发展时，新亮相的碧桂园董事局主席杨惠妍表示，“我没觉得碧桂园是家族企业，我25岁回来，我父亲找我深谈一次，我们认为企业可持续发展就必须依赖社会上优秀的人，而不是家族，家族100年都出不了优秀的人才。虽然是杨国强先生创立了这家公司，但从我跟我父亲谈完那一刻开始，我们就都不是把这家公司当作一个家族企业去经营，当时我可以选择留在公司，也可以选择离开，这些年我一直把自己定位成职业经理人。”

• 中国中车：2022年净利润116.5亿元，同比增长13.11%，拟10派2元。

• 奥地利奥合国际银行 （Raiffeisen）CEO表示，计划出售或剥离俄罗斯子公司。

• 【万华化学：4月份中国地区MDI价格】万华化学公告，自2023年4月份开始，中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨（同3月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价22000元/吨（比3月份价格下调2500元/吨）。

• 【建行副行长崔勇：2023年信贷投放总量要增长、节奏要靠前、结构要优化】中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。谈及2023年信贷投放安排时，崔勇副行长表示，一是，信贷投放总量保持稳定增长；二是，节奏上要适度靠前；三是，结构上进一步优化。（金融一线）

• 富瑞维持泡泡玛特“持有”评级，目标价20.5港元。

• 时代新材：2022年度净利润1.7亿元，同比增长347.83%。

• 【建设银行行长张金良：将加大零售信贷投放力度 保持第一大行市场地位】中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。建设银行行长张金良在答问中表示，建设银行始终重视零售信贷的发展，去年零售信贷虽不是很理想，但各项零售贷款仍保持了不错的增长。今年将进一步加大零售信贷投放力度，保持零售信贷第一大行的市场地位。（金融一线）

• 据港交所披露文件：3月24日，摩根大通在万科企业H股的持股比例从5.65%降至4.59%。

• 【双良节能：子公司与英发德盛等签订《硅片采购框架合同》 预计合同金额20.09亿元】双良节能：全资子公司双良硅材料（包头）有限公司与安徽英发睿能科技股份有限公司、安徽英发德盛科技有限公司和宜宾英发德耀科技有限公司签订了《硅片采购框架合同》，合同约定2023年度，预计向全资子公司采购单晶硅片2.45亿片（包括P型与N型，尺寸覆盖182及以上尺寸的各种规格），预计2023年度销售金额总计为20.09亿元（含税）。

• 天宇股份：诺得药业产品氯沙坦钾氢氯噻嗪片拟中选第八批全国药品集中采购。

• 【泛海控股回应民生证券股份遭冻结：对司法拍卖后的股权过户没有影响】泛海控股3月30日盘后公告称，公司今日通过查询国家企业信用信息公示系统获悉，北京金融法院冻结了公司持有的民生证券35.55亿股股份，冻结期限自2023年3月24日至2026年3月23日。经公司核实，上述冻结事项涉及的相关方为民生银行。泛海控股向券中社记者独家回应称，轮候冻结对司法拍卖后的股权过户没有影响。（券中社）

• 复星医药：儿童朗格汉斯细胞组织细胞增生症/朗格罕细胞组织细胞增生症临床试验获批。

• 普利制药：药品注射用伏立康唑和注射用达托霉素拟中选第八批全国药品集中采购。

• 星辉环材：2022年度净利润1.4亿元，同比减少52.06%。

• 【飞龙股份：收到了某汽车零部件上市公司中标通知】飞龙股份公告，收到了某汽车零部件上市公司中标通知。根据通知显示，公司成为该客户某项目电子水泵供应商，生命周期内预计销售收入5.4亿元。

• 【杨惠妍：未来碧桂园在一二线和三四线的布局是五五开】3月30日下午，碧桂园举办2022年业绩发布会，杨惠妍在接任董事会主席后首次公开亮相。杨惠妍在会上表示，未来碧桂园的战略方向仍是行稳致远，在布局上，未来碧桂园将从原先的偏重三四线布局，转向一二线和三四线“五五开”的布局。

• 长城汽车：2022年净利润82.66亿元，拟每股分配现金股利0.3元。

• 旷达科技披露2022年年度报告：公司实现归母净利润2亿元，同比增长5.39%，拟10派2元。

• 【三六零、紫光国微等11股获特大单资金净流入超2亿元】数据宝统计显示，沪深两市全天特大单净流出128.16亿元。其中，11股特大单净流入超2亿元，三六零特大单净流入7.86亿元，特大单净流入资金居首；净流入资金居前的还有紫光国微、深科技、比亚迪、紫金矿业、兆易创新等，净流入金额分别为5.48亿元、5.28亿元、4.69亿元、3.29亿元、2.86亿元。从申万一级行业来看，今日有15个行业特大单资金净流入，电子特大单净流入规模居首，净流入资金5.18亿元；净流入资金居前的还有汽车、食品饮料、商贸零售等行业。

• 【宏发股份：2022年度净利润同比增加17.39%】宏发股份公告，2022年度净利润12.47亿元，同比增加17.39%。

• 【国药现代：注射用头孢西丁钠等拟中标全国药品集采】国药现代3月30日晚间公告，控股子公司国药致君的药品注射用头孢西丁钠、注射用头孢噻肟钠拟中标第八批全国药品集中采购。注射用头孢西丁钠、注射用头孢噻肟钠2022年销售收入分别为1.06亿元、3276.49万元，分别占公司2022年度合并营业收入的0.81%、0.25%。

• 【华鑫股份：2022年度净利润同比减少28.82%】华鑫股份公告，2022年度净利润3.52亿元，同比减少28.82%，拟每10股派送现金红利1元。

• 【龙虎榜丨兆龙互连今日跌7.32%，机构合计净卖出1398.1万元】兆龙互连今日跌7.32%，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交1.44亿元，占当日总成交金额比例为24.52%。其中，买入金额为6457.91万元，卖出金额为7982.52万元，合计净卖出1524.61万元。具体来看，机构买入4219.13万元，卖出5617.22万元，合计净卖出1398.1万元。此外，中国国际金融上海分公司、财通证券义乌江滨西路证券营业部分别卖出1519.75万元、843.16万元；中国国际金融上海分公司、中国银河证券北京中关村大街证券营业部分别买入1396.50万元、839.45万元。

• 【金沙中国：2022年亏损123.3亿港元 同比增50.48%】金沙中国有限公司在港交所发布公告，2022年净收益总额为16.1亿美元（125.1亿港元），同比减少44.2%；年度亏损为15.8亿美元（123.3亿港元），同比增50.48%。

• 【中国铁建：2022年净利同比增7.9% 拟10派2.8元】中国铁建披露年报，公司2022年实现营业收入10963.13亿元，同比增长7.48%；净利润266.42亿元，同比增长7.9%；基本每股收益1.76元；公司拟每10股派送红利2.8元（含税）。报告期内，公司新签合同总额32450.01亿元，为年度计划的112.83%，同比增长15.09%。

• 【华泰证券：2022年净利润同比下降17% 拟10派4.5元】华泰证券披露2022年年度报告，公司实现归母净利润110.5亿元，同比下降17.18%，拟10派4.5元。

• 【建设银行行长张金良：拟每股派0.389元，近年来分红率均达到了30%】3月30日，中国建设银行2022年业绩发布会今日召开。建设银行行长张金良表示，2005年H股上市以来，建设银行已累计向股东派发现金股息10357亿元。昨天召开的董事会建议向全体股东派发2022年度现金股息每股人民币0.389元，合计972.54亿元，近年来分红率均达到了30%。（金融一线）

• 【*ST海核：子公司签订四份重大合同 合同金额8.45亿元】 *ST海核公告，近日，公司收到一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与中国核动力研究设计院、成都核总核动力研究设计工程有限公司签订的《金电项目1、2号机组主管道及波动管设备供货合同》、《福建漳州核电厂3、4号机组主管道及波动管设备供货合同》、《三门核电项目5、6号机组主管道及波动管设备供货合同》；烟台台海核电与中广核工程有限公司）、华能石岛湾核电开发有限公司（最终用户）签订的《华能石岛湾核电厂扩建一期工程LOT120（主管道）供应合同》。上述四份合同金额总计人民币84534万元（含税），占公司2021年度经审计营业收入的207.04%。

• 【谷歌云批微软云计算反竞争 敦促欧洲反垄断监管机构仔细研究】Alphabet旗下谷歌云指责微软云计算实践反竞争，并批评微软与欧洲云供应商即将达成的协议并不能解决对其许可条款的担忧。谷歌此前就曾对微软与欧洲的交易进行批评，其副总裁Amit Zavery表示，谷歌已向反垄断机构提出这个问题，并敦促欧盟反垄断监管机构仔细研究。

• 【协鑫集成等沈阳设立新公司 经营范围含5G通信技术服务】企查查APP显示，沈阳鑫能能源开发科技有限公司成立，注册资本100万元，经营范围包含：数字技术服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；5G通信技术服务等。该公司由协鑫集成(002506)全资子公司协鑫绿能系统科技有限公司、沈阳光伏人企业管理有限公司共同持股。

• 【Meta高管据悉考虑在欧洲推出政治广告禁令】Meta高管正在讨论在欧洲推出一项全公司范围的政治广告禁令，因为他们担心其Facebook和Instagram等社交网络平台将无法遵守欧盟即将出台的针对在线竞选活动的规定。

• 【煌上煌：2022年度净利润同比减少78.69%】煌上煌公告，2022年度净利润3081万元，同比减少78.69%。

• 【碧桂园新任主席杨惠妍首次亮相业绩会 总裁莫斌指去年公司在利润表上付出了沉重代价】碧桂园召开2022年度业绩会，3月初刚接任碧桂园主席的杨惠妍首次亮相。在业绩会上，碧桂园总裁莫斌称，2022年碧桂园在利润表上付出了沉重的代价，多项盈利指标承压，全年收入4303.7亿元，同比下降17.7%，面对市场不确定性，公司毛利同比出现较大下滑，同时受美元升值影响，公司年内也形成了较大汇兑损失。

• 【中银香港：2022年净利润270.54亿港元 上年同期229.7亿港元】中银香港在港交所公告，2022年提取减值准备前之净经营收入569.32亿港元；去年同期489.92亿港元；净利润270.54亿港元；上年同期229.7亿港元。每股末期股息0.910港元。

• 【海天瑞声今日大跌18.11% 2家机构净卖出9332万元】海天瑞声今日大跌18.11%，成交额16.49亿元，换手率25.18%，盘后龙虎榜数据显示，1家机构净买入2250.35万元，2家机构净卖出9332万元。

• 【北京市引导基金等入股小米智造基金】北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）发生工商变更，股东新增北京市政府投资引导基金（有限合伙）、武汉金山软件有限公司、江苏帝奥微电子股份有限公司、温州信银浩鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州纳星创业投资管理有限公司；出资额由63.3亿人民币增至90.3亿人民币，增幅超42.65%。

• 法拉第未来盘前涨20%，此前宣布正式在FF ieFactory工厂开始生产（SOP）FF 91 Futurist。

• 【三人行今日跌8.12% 4家机构净卖出1.66亿元】三人行今日跌8.12%，成交额5.37亿元，换手率7.96%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入7273.10万元并卖出4706.22万元，1家机构净买入2995.25万元，4家机构净卖出1.66亿元。

• 【交通银行：2022年净利润为921.49亿元 同比增5.22%】交通银行】在港交所发布公告，2022年净利润（归属于母公司股东）921.49亿元，同比增长5.22%；实现净经营收入2,735.28亿元，同比增长1.40%。

• 【新五丰今日涨停 3家机构净买入1.01亿元】新五丰今日涨停，成交额6.58亿元，换手率10.49%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入1390.21万元并卖出2854.68万元，3家机构净买入1.01亿元。

• 【中国船舶七一一所与山东华宸租赁在沪签署协议 正式启动我国首例新造船碳捕集系统试点工程】中国船舶集团有限公司旗下第七一一研究所与山东海洋集团有限公司所属山东华宸融资租赁股份有限公司在上海正式签署战略合作框架协议，双方将联袂实施我国首例新造船碳捕集系统试点工程，从而开启我国首台套二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）等新技术新装备在新造船领域的应用合作。

• 【韩国起亚社长：明后两年将在华推电动车，相信EV5能取得佳绩】 韩国汽车巨头起亚社长宋虎声3月30日就公司将瞄准中国市场推出紧凑型纯电动SUV“EV5”表示，坚信这款新车将在华取得佳绩。对于现代汽车和起亚在华面临的苦战，宋虎声强调称，公司计划做好万全准备，明后两年将在华推出电动汽车。

• 【马斯克嘲讽微软：是AI时代的上帝】3月30日，马斯克在其官方推特上分享了一则“笑话”： 有一则老笑话，是关于不可知论的技术专家建造超级人工智能来探索上帝是否存在。 他们终于完成并提出问题。 AI 回复：“现在有了，微软！”

• 【金科环境：公司持续探索工程产品化，先后推出了产品化一代、二代产品】公司持续探索工程产品化，先后推出了产品化一代、二代产品，在膜装备、膜车间上做到了高度集成化和产品化。此次发布的智能制水机组新产品-新水岛，凭借硬件设备高度集成及软件高度智慧化，以产品思维彻底颠覆传统水厂的工程模式，实现了全厂产品化，将全厂的设备、设施和构/建筑物集成为一个产品化的智能机组。新水岛的高度智慧化是基于公司自主研发的数字水厂双胞胎运营系统，全量全要素感知设备运行工况，智能巡检，智慧生产，无人值守。

• 【中兴通讯今日跌8.91% 3家机构净卖出3.08亿元】中兴通讯今日跌8.91%，成交额65.12亿元，换手率5.10%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.58亿元并卖出1.80亿元，4家机构净买入5.46亿元，3家机构净卖出3.08亿元。

• 【深科技今日涨停 2家机构净买入1.73亿元】深科技今日涨停，成交额20.86亿元，换手率8.64%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入4035.12万元并卖出3343.23万元，2家机构净买入1.73亿元。

• 【步长制药：子公司托拉塞米注射液拟中标第八批全国药品集中采购】 步长制药公告，子公司托拉塞米注射液拟中标第八批全国药品集中采购。

• 【国产数据库性能打破世界纪录，每分钟处理8.14亿笔交易】据权威机构国际事务处理性能委员会（TPC，Transaction Processing Performance Council）官网披露，腾讯云数据库TDSQL性能成功打破世界纪录，每分钟交易量达到了8.14亿次——这标志着我国国产数据库技术取得新的突破。中国工程院院士郑纬民表示：“国产数据库持续突破性能瓶颈，这是国内基础软件坚持长期投入的结果，也是走向科技自立自强的关键一步。”由TPC发起的TPC-C是全球数据库厂商公认的性能评价标准，被誉为数据库领域的“奥林匹克”。它模拟超大型高并发的极值场景，同时有一套严格的审计流程和标准，对数据库系统的软硬件协同能力要求极高。（ 国是直通车 ）

• 有道盘前直线拉升，现涨5.8%。消息称有道自研的教育场景下类ChatGPT模型将于近期推出，该模型名称为“子曰”。

• 【经纬恒润：拟10亿投建天津新工厂 提升汽车电子配套产品产能】经纬恒润3月30日晚间公告，公司获得国外、合资品牌客户及部分北方客户的电子产品项目定点，为满足上述定点带来的更高的产能要求，公司拟对外投建经纬恒润天津新工厂，拟投资金额10亿元，其中拟使用募集资金6亿元，其余金额自筹，建设周期5年。此次投资将提升公司在汽车电子领域相关配套产品的产能。

• 【网易有道：近期将推出自研教育场景类ChatGPT模型】记者从网易有道获悉，有道自研的教育场景下类ChatGPT模型将于近期推出，该模型名称为“子曰”。据悉，基于AI英语口语老师和中文作文批改场景的DEMO已完成，近期会开放内测。（财联社）

• 【哈三联：米氮平片等拟中标第八批全国药品集中采购】哈三联公告，公司药品米氮平片、甲钴胺注射液拟中标第八批全国药品集中采购。

• 【太极实业：子公司十一科技中标滨州沾化区 2GW 渔光互补发电项目】 太极实业公告，子公司十一科技中标滨州沾化区 2GW 渔光互补发电项目（施工总承包二标段）。

• 【收评：港股恒指涨0.58% 恒生科指涨0.56%航空股上涨】截至收盘，恒生指数涨0.58%，报20309.13点；国企指数涨0.64%，红筹指数涨0.05%。恒生科技指数涨0.56%，阿里涨2.49%，京东涨2.58%，美团涨1.43%。航空股上涨，中国南方航空涨5.54%，国泰航空涨2.98%，中国国航涨3..6%。

• 【天马股份信息披露不准确 浙江证监局对天马创投、马兴法出具警示函】3月29日，浙江证监局发布了对霍尔果斯天马创业投资集团有限公司、马兴法采取出具警示函措施的决定。 警示函显示，2021年9月28日，天马股份披露《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的竞拍结果暨持股变动超1%公告》，霍尔果斯天马创业投资集团有限公司披露持股变动减少1%的事项，但未合并计算披露一致行动人马兴法持股变动减少情况，导致信息披露不准确。经浙江证监局查明，天马创投、马兴法作为持股天马股份5%以上股东及其一致行动人，存在违规事项。

• 【三孚股份：2022年度净利润同比增加123.13%】三孚股份公告，2022年度净利润7.47亿元，同比增加123.13%。

• 明晟指数公司：约有8200只固定收益基金获得ESG评分。

• 【新华医疗：2022年净利同比降9.68% 拟10派1.5元】新华医疗披露年报，公司2022年实现营业收入92.82亿元，同比下降2.11%；净利润5.03亿元，同比下降9.68%；扣非后净利润5.05亿元，同比增长31.47%；基本每股收益1.23元；公司拟每10股派发红利1.5元（含税）。

• 【千红制药：新药QHRD107获批Ⅱ期临床试验】千红制药3月30日晚间公告，近日，公司自主研发的1类新药QHRD107胶囊获得国家药监局颁发的药物临床试验批准通知书，同意开展联合维奈克拉和/或阿扎胞苷治疗急性髓系白血病（AML）的临床试验。

• 【恒指收涨0.58%，恒生科技指数收涨0.56%】 小鹏汽车涨超7%，未来涨超6%，快手涨超5%，阿里巴巴、京东涨超2%。

• 【国投集团与招商局集团等签约合作】3月29日，国务院国资委举办中央企业专业化整合项目集中签约仪式。仪式上，招商局通过央企间股权无偿划转的方式将下属中交进持有的招商物产51%股权无偿划转至国投下属国投贸易。中广核集团下属中广核环保产业有限公司将拟剥离资产与国启资产进行合作。

• 【合众思壮于河南新设高精度科技子公司 注册资本1亿元】企查查APP显示，近日，河南海浦思森高精度科技有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由合众思壮100%控股。

• 【长电科技：2022年净利润同比增长9.2%】长电科技公告，2022年净利润32.3亿元，同比增长9.20%，拟10派2元。

• 【知乎“盐言故事APP”软件著作权获批登记】中国版权保护中心披露，3月29日，知乎关联公司北京智者天下科技有限公司“盐言故事APP”软件著作权获批登记，版本号V2.0.0。今年3月1日，该公司“盐选故事APP”软件著作权获批变更补充登记。

• 法拉第未来美股盘前涨超4%，此前宣布正式在FF ieFactory工厂开始生产（SOP）FF 91 Futurist。

• 【融创武汉桃花源项目再获东方资产增资，累计合作规模达42.11亿元】 融创官方微信号披露消息，3月29日，东方资产与融创中国就武汉桃花源项目再次达成新的合作，投资金额9亿元，其中7.5亿元已投放完成。这是继2022年12月的33.11亿元投资之后，东方资产为武汉桃花源进行的第二次注资。根据协议，所注入资金将用于化解原有债务以及支持项目的整体开发建设。截止目前，东方资产就武汉桃花源项目的投资规模已达42.11亿元。

• 【裕太微：百兆千兆PHY芯片已大规模出货 交换芯片和网卡芯片两个新产品已量产】裕太微接受机构调研时表示，自主研发的百兆千兆PHY芯片已大规模出货，交换芯片和网卡芯片两个新产品已量产，目前部分交换芯片已实现小批量出货。公司采用的是Fabless模式，晶圆代工由行业知名企业来进行。当前整体态势在2022年下半年受到疫情的影响，消费领域相对疲软，对今年上半年仍有一定的传导性。同时，受到下游客户去库存周期的影响，今年一、二季度的半导体市场依然受到一定的冲击。但是，由于经济环境在逐步回暖，如大环境整体条件后续基本不变，预计整个半导体市场今年下半年可能会有复苏迹象。

• 【联创光电业绩快报：2022年度净利润同比增加21.31%】联创光电发布业绩快报，2022年度净利润2.8亿元，同比增加21.31%。

• 富瑞维持康师傅控股“买入”评级，目标价升至16.7港元。

• 香港基金ProDigital Future计划筹集1亿美元，投资数字初创企业。

• 【汇宇制药：新上市产品丙戊酸钠注射液拟中选第八批全国药品集中采购】汇宇制药：3月29日，公司参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购的投标工作。公司产品丙戊酸钠注射液拟中选本次集中采购。该产品用于治疗癫痫，在成人和儿童中，当暂时不能服用口服剂型时，用于替代口服剂型。该产品为公司新上市产品，本次中标前未产生销售收入。

• 【海达股份：2022年度净利润同比减少30.50%】海达股份公告，2022年年度净利润1.03亿元，同比减少30.50%。

• 【浙大和蚂蚁集团建智能视觉实验室，研究让机器人“看懂”世界】 3月29日，浙江大学和蚂蚁集团签署合作协议，成立“智能视觉联合实验室”。该实验室致力于推进智能视觉的技术创新和产业应用，攻坚计算机视觉、视觉内容生成、三维重建等智能视觉技术。（澎湃新闻）

• 【交通银行巴西子行加入CIPS，将降低人民币/雷亚尔直接交易成本】根据中国交通银行巴西子行——交银BBM的新闻稿，该行于3月29日成为中国人民币跨境支付系统（CIPS）在拉丁美洲的首个直接参与者金融机构。该协议是巴西代表团在访问北京期间签署的，有利于降低人民币和雷亚尔直接交易的成本。（界面新闻）

• 【莎普爱思：化学原料药聚乙烯醇上市申请获批准】 莎普爱思3月30日晚间公告，近日公司收到国家药监局关于原料药聚乙烯醇的《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药可以在国内市场进行销售。

• 【软银把1.787亿股阿里巴巴股份转让给子公司】 软银集团把1.787亿股阿里巴巴股份——相当于约2,230万份美国存托凭证(ADR)，转让给其全资子公司Shiodome Project 17，以改善对这些股份的管理及可能将其用于“未来融资”之用。软银将因此计入3,596亿日元的非合并收益，合并基准不会计入任何收益。

• 【浙江医药：苹果酸奈诺沙星胶囊获批Ⅲ期临床试验】浙江医药3月30日晚间公告，近日公司收到国家药监局核准签发的苹果酸奈诺沙星胶囊《药物临床试验批准通知书》，同意开展用于评价苹果酸奈诺沙星胶囊治疗单纯性尿路感染的有效性与安全性的多中心、随机、双盲、左氧氟沙星平行对照的Ⅲ期临床研究。

• 【内蒙华电：库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目核准】内蒙华电公告，库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）核准。该项目工程总投资34.98亿元。

• 【美亚光电：2022年净利同比增42.85% 拟10派7元】美亚光电3月30日晚间披露年报，2022年实现营业收入21.17亿元，同比增长16.79%；净利润7.3亿元，同比增长42.85%；基本每股收益0.83元；公司拟每10股派发红利7元（含税）。

• 谷歌云副总裁表示，微软“选择性地买断”投诉者的股份，其在云计算领域绝对处于（触及）反竞争的态势。

• 【基蛋生物：2022年净利润4.93亿元 同比增长23.5%】基蛋生物3月30日晚间发布业绩快报，2022年营业收入为18.17亿元，同比增长29.65%；净利润4.93亿元，同比增长23.5%；基本每股收益0.97元。报告期内，公司实现新冠业务收入6.53亿元，同时常规业务（涵盖POCT、生免、凝血血球、三检及合作共建等非新冠业务）稳步增长。

• 【碧桂园尾盘拉升 股价一度涨近7%】碧桂园绩后拉升。截至发稿，其股价涨5.53%，报2.3港元。

• 【特一药业：复方磺胺甲噁唑片拟中选第八批全国药品集中采购】特一药业公告，公司的复方磺胺甲噁唑片拟中选第八批全国药品集中采购。

• 【卫星化学：年产1000吨α-烯烃工业试验装置开车成功的公告】卫星化学公告，公司α-烯烃工业试验装置已实现稳定运行，达到工业试验装置预定目标。其中，1-己烯产品质量达到国内行业标准；1-辛烯为国内首创，国内尚无生产装置，全部依赖进口，本次对标进口样品质量均已达标，标志着公司自主研发的α-烯烃工业试验装置开车成功。

• 【聚石化学：公司毛利下降有多重因素】聚石化学：公司毛利下降主要有以下几个因素：1、液化石油气委托加工业务营收较高但毛利较低，拉低公司整体毛利率。2、受终端消费市场萎缩影响，公司原毛利较高的灯饰类改性塑料粒子、扩散板等产品毛利下滑。3、近年来原材料的涨幅导致产品毛利下滑。

• 【乐高家族基金去年投资亏损近4亿美元，净利润暴跌逾60%】乐高创始人家族旗下的投资基金Kirkbi Invest周四报告称，去年收益大幅下降，原因是与股票等资产相关的亏损侵蚀了玩具销售的更高利润。该基金去年的净利润从2021年的270亿克朗降至107亿克朗(约合15.6亿美元)，跌幅超过60%。持有的75%乐高股份和品牌活动所有权带来的利润增长了2%，达到184亿克朗，而投资活动则出现了41亿克朗（约3.94亿美元）的亏损。

• 【英搏尔：拟2025年前推出无稀土电机】英搏尔研发中心电驱产品总工程师刘宏鑫今日在EVH2023第三届新能源动力总成年会上透露，无稀土电机有成熟的方案，只不过与轻量化背道而驰，性能上影响不大。英搏尔在做前期目标规划时制定了无稀土的目标，原计划于2025年推出，考虑特斯拉“去稀土化”带来的影响，现计划将提前推出。

• 【飞利浦CEO：预计今年将就呼吸系统设备召回达成和解】3月30日，据路透社消息，飞利浦首席执行官罗伊·雅各布斯（Roy Jakobs）周四在接受荷兰财经日报FD采访时表示，预计今年将就其全球召回的呼吸系统设备达成和解。雅克布斯表示，“我认为我们至少可以在今年就经济损失达成和解。”他补充说，他“希望并期望”今年也能与美国食品药品监督管理局达成和解。（界面新闻）

• 【基蛋生物业绩快报：2022年度净利润同比增加23.50%】基蛋生物发布业绩快报，2022年度净利润4.93亿元，同比增加23.50%。

• 【吉比特：2022年净利润同比下降0.52%】吉比特公告，2022年净利润14.6亿元，同比下降0.52%，拟10派30元。

• 【上纬新材：2022年净利润同比增长569%】上纬新材披露2022年年度报告，公司实现归母净利润8414.6万元，同比增长569.04%，拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）。

• 【博瑞医药：阿加曲班注射液等拟中标全国药品集采】 博瑞医药3月30日晚间公告，公司全资子公司博瑞制药产品阿加曲班注射液、磷酸奥司他韦干混悬剂拟中标第八批全国药品集中采购。公司阿加曲班注射液2022年1-9月销售收入为137.26万元，占同期公司营业收入的0.18%。公司磷酸奥司他韦干混悬剂2022年1-9月销售收入为74.86万元，占同期公司营业收入的0.1%。

• 【南京医药：2022年净利同比增17.91% 拟10派1.4元】南京医药3月30日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入502.22亿元，同比增长11.3%；净利润5.96亿元，同比增长17.91%；基本每股收益0.48元；公司拟每10股派发红利1.4元(含税)。

• 【今世缘：暂停接收国缘四开配额销售订单通知属实】今世缘接受机构调研时表示，《关于暂停接收国缘四开配额销售订单的通知》属实，国缘四开暂停接收订单主要是公司季度性生产计划已经完成，后续将国缘四开作为首批智能化包装生产线试点产品，需要根据智能化包装要求对产品包装及生产线进行优化。目前暂无提价计划。

• 亚玛顿：公司是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商。

• 【北京金控集团董事长范文仲：企业不应逃避ESG问题，而是首先回答这个问题】3月30日，北京金融控股集团有限公司董事长范文仲在博鳌亚洲论坛2023年年会“ ESG投资如何行稳致远”论坛上发言时表示，对企业而言，ESG不应该是一个逃避的问题，而是应该首先回答的问题，因为ESG会涉及到企业的战略目标。一个好的金融机构，应该是贯彻ESG理念的。

• 【准备全资收购OpenAI公司？诚迈科技回应：不属实】被投资者问及“市场传言公司准备全资收购openai公司，是否属实？”诚迈科技在互动平台表示，不属实。

• 【百度沈抖：生成式AI会带来新职业，超过50%的人要去做“指令师”】百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖在出席博鳌亚洲论坛时表示，“生成式AI的出现，会逐渐使得企业分化成智能企业和非智能企业。非智能企业会逐渐被淘汰，同时新的巨头将会诞生。沈抖认为，生成式AI会带来一个规模非常大的新职业，未来50%以上的人要去做“指令师”，一波职业的消失一定会催生另外一波新职业。

• 【招商银行北京分行与北京市昌平区政府签署战略合作框架协议】3月29日，北京市昌平区政府与招商银行股份有限公司北京分行座谈交流并签署战略合作框架协议。根据协议，双方将在推动昌平“四区”建设、未来科学城“两谷一园” 等重点功能区发展、助推昌平区建设科创金融示范区等方面深化合作。

• 【百度沈抖：所有喊缺算力的，都是一时兴起做AI的】算力是生成式AI落地的重要制约因素。业内关心百度如何突破这个难题。沈抖认为，对于一时兴起做生成式AI的企业，算力是一个瓶颈。而真正在人工智能领域耕耘的企业，肯定都有比较充足的准备，算力问题是可解的。今天所有喊缺算力的人，都是一时兴起做AI的人。百度是全球唯一在“芯片-框架-模型-应用”四层都拥有领先自研产品的公司，可以在这四层架构中实现端到端优化，大幅提升效率。打个比方，如果某个应用上经过调优，在同等算力情况下，性能提高50%，那就意味着算力需求可以降低50%。

• 【赛力斯发布全新新能源品牌蓝电，首款车型售价13.99万起】赛力斯集团旗下重庆赛力斯蓝电汽车于3月30日正式发布全新新能源汽车品牌蓝电，蓝电品牌首款车型蓝电E5也于当天正式上市。该车型定位电混中型SUV，搭载弗迪电混系统，WLTC百公里馈电油耗仅5.5L，综合工况油耗低至1.23L，共推出2款配置、4款车型最低13.99万起。也是目前市场上首款13万价格可实现纯电续航百公里的电混中型SUV。渠道方面，蓝电品牌将建设160家交付中心、340家体验店

• 【亿纬锂能与威星智能签署战略合作协议】 3月28日，亿纬锂能与浙江威星智能仪表股份有限公司在亿纬锂能惠州总部举行战略合作签约仪式。双方计划在产业链上下游加强合作与协同，实现全面战略合作。

• 【博鳌直击|百度沈抖：推动数字经济要少吹牛多交付】沈抖表示，现在有的企业在推动数字经济过程中存在过度建设问题，不该做的事情浪费太多，让行业对智能化的价值产生了担忧。所以推动数字经济要说实话办实事，少吹牛，多交付。

• 【蚂蚁集团成都交子金融等成立科技公司，注册资本2000万】天眼查App显示，3月28日，成都交子数栖科技有限公司成立，法定代表人蒲丹，注册资本2000万人民币，经营范围含信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；大数据服务等。股东信息显示，该公司由成都交子数字金融投资集团有限公司、蚂蚁旗下上海云玚企业管理咨询有限公司、成都市金融发展促进中心共同持股。

• 【菲利华于济南投资新设半导体科技公司】企查查APP显示，近日，济南光微半导体科技有限公司成立，注册资本6000万元人民币，经营范围包含：电子专用材料制造；光电子器件制造；玻璃纤维及制品制造；新材料技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由菲利华等间接共同持股。

• 【3月30日沪深两市涨停分析】沪指探底回升涨0.65%，大消费板块午后集体走强。消费+阿里概念股三江购物晋级3连板，芯片股德明利2连板，一图看懂>>

• 看图 | 今日货币强弱动态图：日元表现最强，欧元最弱。

• 【毫末智行将发布自动驾驶生成式大模型DriveGPT】3月30日，毫末智行官微宣布，第八届HAOMO AI DAY定于4月11日举办，将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT。

• 【比亚迪于深圳成立汽车销售公司】天眼查App显示，3月29日，深圳比亚迪路骐汽车销售有限公司、深圳比亚迪新景腾飞汽车销售有限公司成立，法定代表人均为罗轶青，注册资本同为200万人民币，经营范围包括新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；二手车经纪等。股东信息显示，两家公司均由比亚迪汽车工业有限公司全资持股。

• 【为表对“黑命贵”运动支持，阿迪达斯据悉不再阻止BLM全球网络基金会使用相似商标】 知情人士称，阿迪达斯3月29日表示，将放弃阻止BLM全球网络基金会使用与阿迪达斯相似的三条平行线商标，因为阿迪达斯不想被大众误解为不支持“黑命贵”运动。阿迪达斯此前在27日要求美国商标局拒绝BLM全球网络基金会的商标申请，并阻止该基金会将商标用于物品设计，因为该基金会商标为三条黄色平行线，可能会误导大众，令大众认为该基金会与阿迪达斯有关。（界面新闻）

• 【枪杀日本前首相安倍晋三的嫌疑人被追加起诉】据日本共同社3月30日报道，奈良地方检察厅当天对枪杀日本前首相安倍晋三的嫌犯山上彻也进行了追加起诉，罪名包括涉嫌违反武器制造法、爆炸物管制法和刀枪管制法等。检方就该案历时8个多月的调查至此结束。（央视新闻）

• 【武汉控股旗下水务工程公司联合中标海南澄迈县项目】3月28日，武汉控股公司旗下武汉市水务建设工程有限公司与武汉市给排水工程设计院有限公司组成的联合体顺利中标海南省澄迈县金江镇城区供水提质增效工程（设计、施工）EPC总承包项目。据了解，澄迈县金江镇城区供水提质增效工程项目概算金额约1.7亿元。

• 【牛新庄或将出任邮储银行副行长 信息科技工作经验丰富】 邮储银行或将迎来一位“75后”副行长。近日，记者获悉，邮储银行首席信息官牛新庄拟晋升为该行副行长，目前正在走内部流程，其任职资格也有待监管部门核准。2020年4月起，牛新庄加入邮储银行，担任邮储银行金融科技创新部总经理，2020年7月起任邮储银行首席信息官。目前，他还兼任国务院第二届“互联网+”行动专家咨询委员会委员、工业和信息化部人工智能专家、中央企业网络安全与信息化服务共享联盟首批专家，浙江大学、对外经济贸易大学、北京交通大学等多家高校客座教授。（21世纪经济报道）

• 【瑞信董事会撤回豁免管理层对2022年财务业绩担责的提议】 3月30日，据彭博消息，在瑞信集团被瑞银集团紧急接管后，该公司董事会撤回了要求股东免除其成员和管理层对2022年财务业绩承担责任的标准请求。瑞信将于4月4日举行最后一次年度股东大会。该行股东顾问曾建议投资者投票反对解雇该银行的高级管理人员，解雇可能会使董事会成员面临法律索赔。根据周三晚些时候的一份声明，瑞士信贷还撤回了一项给某些高层管理人员发放“转型奖”的提议。该银行在声明中称，根据瑞士法律，股东仍被要求对留存收益的分配进行投票。（界面新闻）

• 【收评：指数午后震荡反弹沪指涨0.6% 消费股集体活跃】3月30日消息，大盘午后震荡反弹，三大指数全线拉升翻红，沪指走势稍强。板块方面，大消费板块集体拉升，酒店、家电、民航、预制菜、白酒板块集体走强，半导体芯片股持续强势，养殖业、煤炭股表现活跃；ChatGPT概念股继续回调，国资云、传媒、数字经济概念、游戏等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3000家个股飘绿，今日成交达9446亿元。截止收盘，沪指报3261.25点，涨0.65%，成交额为4016亿元；深成指报11651.83点，涨0.62%，成交额为5430亿元；创指报2383.04点，涨0.5%，成交额为2291亿元。盘面上，酒店、厨卫电器、机场航运板块涨幅居前，国资云、语音技术、ChatGPT概念板块跌幅居前。

• 【纵横股份大鹏无人机制造基地落成 可年产各类工业无人机3700架】3月30日， 纵横股份旗下“大鹏无人机制造基地暨鹏飞科技园”正式落成。据悉，该基地可实现年产各类工业无人机3700架，是全球工业无人机高标准、柔性化的制造标杆项目。目前，纵横股份是掌握自主核心技术的工业无人机企业，是国内首家工业无人机上市公司。

• 【久吾高科：年初至今，盐湖提锂相关合同额合计超1.1亿元】久吾高科：年初至今，公司先后签署了盛新锂能阿根廷SDLA盐湖2500t/a氯化锂膜段精制项目合同以及新疆国投罗钾罗布泊盐湖5000t/a老卤提锂膜处理系统工程项目合同，合同金额合计超过1.1亿元。

• 【金龙鱼：正在评估“中巴以本币开展大规模贸易”消息的影响】针对外媒“中国与巴西已达成协议，使用本币开展大规模贸易”的消息，金龙鱼内部人士对记者透露，公司方面刚刚获悉，“（本币贸易）应该还只是在消息层面，具体细则估计不会很快下来，影响尚待仔细评估。（财联社）

• 【汇丰：预计欧洲央行将再有两次25个基点的加息】汇丰全球研究的分析师在一份报告中称，预计欧洲央行将在5月和6月再次加息25个基点。分析师们表示，欧洲央行的基本情况是，通胀预计将在过长时间内保持在过高水平，而最近政策制定者的言论意味着，汇丰将仍然认为，其关键存款利率将在3.5%达到峰值，并在5月和6月分别加息25个基点。他们认为这种观点的风险是相当均衡的，但如果市场不稳定和/或出现温和的经济发展，欧洲央行可能会更快地暂停加息。

• 【广汽集团回应汽车行业价格战：随时做好准备】3月30日，广汽集团举行2022年度业绩会。针对当前出现的汽车行业价格，广汽集团总经理冯兴亚表示，2023年形势变化剧烈，特别是第一季度的降价潮带来了各方面影响，广汽也做好了应对准备。“搞企业经营就是打仗，不怕打仗，就怕没办法。但是不主动打这种消耗性的、有可能影响高质量发展的价格战，但遇到了也不怕、也要打。”冯兴亚表示，广汽随时做好打价格战的准备，在预算上也做了充分的准备。（大河财立方）

• 谷歌否认有关其“使用OpenAI数据来训练Bard”的说法，其表示，Bard没有使用ShareGPT或是ChatGPT的任何数据来进行训练。

• 【港股汽车板块拉升 小鹏汽车涨超7%】港股汽车股午后拉升。截至发稿，小鹏汽车-W涨超7%，零跑汽车涨超9%，蔚来-SW涨超6%。

• 【黑石CEO：多数美国银行能挺住此次动荡 公司房地产投资状况良好】黑石集团（Blackstone）CEO苏世民（Steve Schwarzman）表示，大多数美国银行可能会经受住目前的行业动荡。苏世民表示银行体系没有陷入任何类型的常规危机，“我们面临的只是利率上升带来的暂时问题，还有技术带来的存款问题。对于大多数银行来说，这两个问题都是可以解决的。”黑石集团旗下房地产收益信托基金也面临着投资者撤资的压力，但苏世民表示黑石的房地产投资状况良好，并指出该公司已大幅削减写字楼投资，而仓库等其他市场表现良好。（环球市场播报）

• 【珍宝岛：院内制剂方面，3个注册制院内制剂正在做毒理学和药效学研究】珍宝岛：公司注重产品创新，包括中药新药、中药二次开发、中药饮片、配方颗粒和院内制剂开发等。中药创新药方面，目前研发进展顺利主要的新药产品是清降和胃颗粒和羌活胜湿汤。院内制剂方面，3个注册制院内制剂正在做毒理学和药效学研究，完成药效毒理后，申请临床研究，完成临床研究后申报生产，获批后即可生产销售。黑龙江49个备案制品种已经获得备案号，也已经完成调剂申报，有39个品种进入调剂目录，生产后即可在黑龙江全省所有医疗机构调剂使用。

• 三六零成交金额已超115亿元，创下历史新高，多空双方博弈激烈。

• 【长城汽车：魏牌全新旗舰大六座智能SUV蓝山DHT-PHEV预计于4月上市】长城汽车在投资者互动平台表示，魏牌是第一个以创始人姓氏命名的中国汽车品牌，是长城汽车聚集全球豪华车设计、研发团队的高端品牌，以全球豪华品牌至高标准打造出的中国首个豪华品牌。目前正加速向高端智能新能源转型。魏牌全新旗舰大六座智能SUV蓝山DHT-PHEV预计于2023年4月上市，让中国消费者有更高端的新能源选择。

• 农业板块盘中走势活跃，猪肉、鸡肉股表现亮眼。新五丰涨停，巨星农牧涨超6%，唐人神涨超4%，晓鸣股份、益生股份、立华股份等均上扬。

• 【浙商中拓：碳酸锂价格波动对公司新能源板块影响较小】浙商中拓3月30日在投资者互动平台表示，近期碳酸锂价格波动对公司新能源板块影响较小。目前公司新能源产业链的供应链集成服务商务模式上以稳健盈利为主，通过以销定进、严控库存来控制风险；同时，公司已形成覆盖新能源主要经营品种的行情研究团队，为公司业务开展及产业链上下游客户提供咨询服务，以提升价格管理能力和风控能力。

• 【鸥玛软件：公司与阿里云无项目合作】鸥玛软件在投资者互动平台表示，截至目前，公司与阿里云无项目合作，公司部分业务中使用阿里云的服务。

• 【松下新能源因货物价格申报不实被罚】天眼查App显示，近日，松下新能源（苏州）有限公司因向海关申请内销补税，进口货物价格申报不实，影响国家税款征收，被苏州海关罚款4.1万。该公司成立于2000年10月，由松下电器（中国）有限公司、三洋电机株式会社、苏州市吴中区胥口镇集体资产经营公司共同持股。

• 【融创房地产：“H融创07”、“20融创02”、“PR融创01”将于3月31日进行现金支付及小额兑付】 融创房地产集团有限公司发布公告，“H融创07”、“20融创02”、“PR融创01”2023年第一次现金支付及小额兑付日2023年3月31日。“H融创07”本次预计兑付张数（现金支付和小额兑付）为309,660张，预计注销张数为309,660张，最终兑付注销张数以实际为准；兑付注销完成后本期债券剩余张数为20,631,580张。剩余债券本金金额为2,063,158,000.00元。“20融创02”本次预计兑付张数（现金支付和小额兑付）为550,280张，预计注销张数为550,280张，最终兑付注销张数以实际为准；兑付注销完成后本期债券剩余张数为32,449,720张。剩余债券本金金额为3,244,972,000.00元。“PR融创01”本次预计兑付张数（现金支付和小额兑付）为654,280张，预计注销张数为654,280张，最终兑付注销张数以实际为准；兑付注销完成后本期债券剩余张数为39,345,720张。剩余债券本金金额为2,950,929,000.00元。

• 【中国海上风机首次进军日本风电市场】3月30日，明阳智能为日本入善町海上风电项目成功交付风电机组，并在天津港装船发运。这是日本海上风电项目首次采用中国风机厂商生产的风电机组。项目将于4月进行海上施工建设，预计在下半年竣工并网投运。（e公司）

• 【规模10亿元 浙江金华市产业基金组建生物医药基金】 近日，金华市产业基金组建的金华普华启真基金完成工商注册，基金规模10亿元。据悉，该基金重点投向浙江大学金华研究院引进孵化的项目，聚焦医疗健康领域具有创新发展潜力、盈利成长能力的企业。这也是金华市产业基金成立以来组建的第一支科创类基金，对金华打造生物医药产业集群、推动生物医药产业高质量发展具有重要意义。（上证报）

• 【张勇进一步回应阿里组织变革：将更好发挥控股股东作用】3月30日，在阿里巴巴电话会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇进一步回应了本次组织结构调整。 张勇认为，相较以往，这次的变革复杂度更高，难度更大。希望通过变革，使决策链路更短，对市场的响应更快，每个业务公司的员工拥有更强的主人翁意识，并以此来促进创新。“希望能在关键的历史关头，通过生产关系的变革来释放生产力。” 他表示，在成立六大业务集团和N家业务公司后，阿里巴巴将更好地发挥控股股东作用，包括在初期阶段控制每家公司的董事会，但经营关系会从业务运营走向资产运营和资本运营，各个板块各自形成经营实体。 “最大的变化是，每个公司有了自己的董事会和治理结构，具备条件的公司会形成自己的员工持股计划，包括独立第三方融资，也可以寻求上市可能性。”张勇说。（21财经）

• 【索尼PS VR2销售表现远不及预期 机构建议降价】IDC指出，截至3月底，索尼PS VR2销售量预估27万台。公司此前目标为3月底前出货200万台PS VR2。IDC数据分析部副总裁Francisco Jeronimo表示，在全球物价、利率扬升以及失业增加的背景下，对绝大多数消费者来说，要有PS5才能玩的PS VR2不会是最优先想买的产品；Meta日前宣布降低Quest 2售价，因此若索尼PS VR2想避免大失败，恐需降价。

• 【正海磁材：公司计划根据下游需求在2026年前达到3.6万吨的生产能力】正海磁材：公司在节能和新能源汽车领域，公司对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5的平均覆盖率达到90%。截至2022年底，公司年产能为2.4万吨，其中THRED（重稀土扩散技术）年产能已超过2万吨。公司计划根据下游需求在2026年前达到3.6万吨的生产能力。

• 【郭广昌：复星穿越“完美风暴” “瘦身健体”计划大大加速】 “2022年对于复星来说是特殊的一年，我觉得是一场“完美风暴”。好在有大家支持，我们顺利穿过了这场风暴。”3月30日上午，复星国际举行2022年业绩发布会，复星国际董事长郭广昌在会上表示。2022年，复星退出了一系列非核心资产，对钢铁赛道的资产进行系统性处置。郭广昌表示，事实上在过去几年里，复星一直在“瘦身健体”、聚焦主业，但2022年期间特殊的“完美风暴”，让复星“瘦身健体”计划大大加速，复星的决心和动作更大。（上证报）

• 【英特尔邀TCL华星加入其筹备建立的技术创新中心】3月30日，据TCL华星官微消息，3月27日，TCL华星与英特尔合作生态交流会举行。英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区总经理王稚聪在会上提到，双方未来应保持更多的技术分享和交流，就处理器技术、显示技术和整机技术等领域，可以共同推动屏幕与芯片的技术合作，建立半导体显示行业标准。同时邀请TCL华星加入英特尔筹备建立的技术创新中心。

• 【郭树清会见渣打集团行政总裁温拓思】中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清28日会见渣打集团行政总裁温拓思（Bill Winters）一行。双方就近期国际经济金融形势、中国金融业高水平对外开放、渣打在华经营发展等议题进行了交流。

• 【沙钢收购南钢再起波澜：中信特钢收购计划已递交相关部门待批】沙钢收购南钢事宜再起波澜。记者日前从一名接近该交易的人士处获悉，尽管复星系与沙钢集团已就南京钢联股权转让正式签订协议，但中信特钢也在同步推进投资计划，拟“入局”南钢股权转让交易。“中信特钢对南钢的收购计划已在中信集团内部通过，目前正等待主管部门批准。”上述人士表示，若该投资计划获批，不排除中信特钢将支持拥有南京钢联40%股权的南京钢铁集团（简称“南钢集团”）行使优先受让权，从而对上述收购进行“截胡”。针对上述消息，一位接近沙钢集团的人士也予以确认，“目前沙钢集团已关注到此动向，公司将在符合条件的前提下积极推进相关业务。”该人士表示。（上证报）

• 【亚光股份：公司产能将进一步提升并消化合同负债情况】亚光股份：因产能原因，公司合同负债逐年增加，截至2022年末，公司的合同负债为9.76亿，未来随着募投项目相继建成达产，公司产能将进一步提升并消化合同负债情况。

• 市场消息：在瑞士政府决定在救助瑞士信贷后减记170亿美元的债券后，欧洲监管机构对这一决定保持距离，称他们将首先减记股东的投资。

• 【日本角川出版公司奥运项目负责人承认向东京奥组委官员行贿】据日本共同社3月30日报道，日本东京地方法院当天就涉嫌向东京奥组委官员行贿一案，对角川出版公司当时主管奥运项目的负责人马庭教二进行了首次庭审。马庭教二当庭承认了行贿事实。（央视）

• 【美国多名参议员提出跨党派提案，拟追讨倒闭银行高管近5年薪酬】 美国数位参议员3月29日提出一项两党跨党派提案，旨在允许联邦监管机构追讨倒闭银行高管在爆雷前5年内获得的全部或部分薪酬。美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦和凯瑟琳·科尔特斯·马斯托以及共和党人乔什·霍利与迈克·布劳恩称，若通过，该提案将“使倒闭银行的高管对倒闭给银行体系和经济其他部分造成的代价负责”。

• 【特斯拉：7500美元税收抵免或于3月底被削减】特斯拉表示，自今年1月以来其Model 3电动汽车享受的7500美元税收抵免可能在3月31日之前被削减，这取决于美国财政部本周就电池组件来源发布的指导意见。美国财政部将于周五发布关于电动汽车电池采购的指导意见，这将影响一些电动汽车所能享受的税收优惠。该抵免适用于在更新指导发布之前交付的汽车。

• 【美媒：奈飞有意将游戏服务扩展到电视端，以手机代替手柄】 3月30日，据彭博消息，奈飞（Netflix）正在努力将其新生的电子游戏服务首次引入电视端。隐藏在奈飞App中的代码涉及电视端游戏，还提及将手机作为游戏控制器。据了解，奈飞于2021年在iPhone、iPad和安卓设备推出游戏业务，并发布《勇闯死人谷2：释放》、《怪奇物语3：游戏》和《卡牌大爆发》等作品。（界面新闻）

• 【传艺科技：公司钠离子电池成本有进一步下降的空间】传艺科技在互动平台表示，随着钠离子电池产业化的完善以及公司钠离子电池项目一体化的推进，公司钠离子电池成本有进一步下降的空间。

• 惠誉将现代汽车和起亚汽车的展望调整为正面。

• 【泰达环保中标大连瓦房店市生活垃圾综合处理资源化利用PPP项目及中部、北部生活垃圾转运特许经营项目】据泰达股份消息，近日，所属泰达环保在环渤海经济圈再下一城，中标大连瓦房店市生活垃圾综合处理资源化利用PPP项目（A包）及中部、北部生活垃圾转运特许经营项目（B包）。该项目总投资达8.74亿，其中，A包总投资6.48亿，新建生活垃圾处理厂1座，配套建设飞灰填埋场1座和渗沥液处理站1座。生活垃圾焚烧总规模为800吨/日，协同处理餐厨垃圾、厨余垃圾、污泥各50吨/日；B包总投资2.26亿，运营覆盖瓦房店中部、北部两个垃圾分类处置转运中心和17个垃圾转运站。

• 【滨化股份1亿元于山东新设子公司，含新材料技术研发业务】企查查APP显示，近日，山东滨化海铭化工有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：合成材料销售；新材料技术研发；移动式压力容器／气瓶充装等。企查查股权穿透显示，该公司由滨化股份100%控股。

• 【汇通达网络午后走低 股价一度跌超11%】汇通达网络午后持续走低，股价跌超11%。截至发稿，其股价跌10.85%，报30港元。

• 【汇通达网络午后走低 股价一度跌超11%】汇通达网络午后持续走低，股价跌超11%。截至发稿，其股价跌10.85%，报30港元。

• 【中国华融李子民：2022年累计收购中小银行不良资产规模超300亿元】3月30日，中国华融召开2022年度业绩发布会。中国华融执行董事、总裁李子民在会上介绍，2022年，中国华融率先成功落地全国第一单中小银行不良处置试点项目，累计收购中小银行不良资产规模超300亿元。李子民表示，中国华融立足金融资产管理公司职责使命，全力服务实体经济，化险纾困，依托中信集团产融并举的优势，协同联动，增强发展新动能。“公司在经营管理方面呈现出积极成效，主业转型加快步伐。”李子民补充说，具体表现在，截至2022年12月末，中国华融已投放的房企纾困项目27个，预计相关项目将保障约3.7万套商品房按期交付，带动920亿元项目复工复产。（中证网）

• A股煤炭板块震荡拉升，陕西煤业涨近6%，潞安环能涨超5%，兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、冀中能源等跟涨。

• 【菜鸟成为联合国世界粮食计划署全球物流合作伙伴】罗马当地时间3月28日，菜鸟与联合国世界粮食计划署（WFP）签署了全球物流合作协议。双方将在全球人道主义紧急行动和提升供应链能力等领域开展为期3年的战略合作。这也是中国物流公司首次成为世界粮食计划署的全球物流合作伙伴。（36氪）

• 三六零成交额达100亿元，现涨3.71%。

• 【恒瑞医药：硅谷银行事件对公司境外研发活动及其他运营活动不产生任何负面影响】恒瑞医药3月30日在互动平台表示，公司在硅谷银行只存有极小额存款，美国联邦存款保险公司（FDIC）为公司在硅谷银行的存款提供了全额保障。硅谷银行事件对公司境外研发活动及其他运营活动不产生任何负面影响。

• 【中石油港股午后持续走高 股价涨超8%】中国石油股份午后一度涨超8%。截至发稿，其股价报4.68港元，涨7.6%。消息面上，中石油2022年净利润增长62.1%至1493.80亿元。

• 厨卫家电板块持续大涨，海信视像逼近涨停，飞科电器、火星人涨超7%，美的集团涨超6%，小熊电器、九号公司、深康佳A、公牛集团、九阳股份等多股大涨。

• 【马斯克呼吁暂停GPT-5的研发 周鸿祎：不发展才是最大的不安全】周鸿祎在微博发文称，昨天，以马斯克为首的科学家给美国政府写请感信，要求暂停GPT-5的研发，担心它“对社会和人类构成潜在风险”。我认为这不影响中国发展自己的大语言模型，包括360在内的一些中国公司已经展示了自己的作品，实事求是来说，离GPT-4的水平还有两年差距。现在担心风险为时尚早。不管你愿不愿意，GPT都将引领一场新的工业革命，意义超越互联网和iPhone的发明。它将带来生产力的大幅提升，进而提升图家竞争力，中国一定要迎头赶上。

• 【韩国四大集团掌门人据悉将随尹锡悦访美，寻求解决美半导体法案对韩企影响】 韩国《亚洲日报》3月30日消息，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG会长具光谟等韩国四大集团掌门人将组成经济使节团，陪同尹锡悦下月出访美国，与美方寻求半导体产业新法案可能影响韩企的解决途径，并探索新的合作方式。经济使节团将于4月24日至28日出访美国华盛顿及周边城市。韩国全国经济人联合会透露，使节团将出席韩美两国政府高层、企业家参加的韩美尖端产业商务论坛，以及科技领域初创企业参加的韩美产业链圆桌会议等一系列活动。（界面新闻）

• 【恒大汽车等被执行550万】天眼查App显示，近日，江苏省苏中建设集团股份有限公司、恒大新能源汽车投资控股集团有限公司及子公司恒大智能汽车（广东）有限公司新增被执行人信息，执行标的550万余元，案由为票据追索权纠纷，执行法院为海安市人民法院。目前，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司存在多个股权冻结以及被执行人信息，被执行金额超3.82亿元。

• 【宁德时代：换电块已实现批量生产 并具备几千台车的服务网络能力】宁德时代在互动平台表示，公司采用“巧克力换电块”模式实施换电，换电块已实现批量生产，并具备几千台车的服务网络能力。

• 【券商股异动拉升 红塔证券涨超5%】红塔证券涨超5%，中信证券、东方证券、华西证券、中信建投、财达证券、中泰证券等跟涨。

• 【飞猪将推出多种机票次卡 进一步降低旅客出行成本】从飞猪获悉，飞猪已收到东方航空、上海航空等国内航司的通知，将于2023年4月5日零时（出票日期）起，调整国内航班燃油附加费征收标准。对此，飞猪机票负责人向敏表示，此次燃油费下调进一步降低了旅客出行成本。随着清明和五一假期的临近，大家的出行和出游需求，尤其是长线出游需求有望加速释放。据了解，为满足日益增长的出行需求，飞猪联合多家航司推出性价比更高的先囤后约类机票次卡，包括四川航空天府公务舱两次卡、长龙航空踏青次卡等。（上证报）

• 【市北高新集团与IMA美国管理会计师协会达成战略合作伙伴关系】3月28日，市北高新集团与IMA管理会计师协会共同签署了企业合作伙伴关系备忘录。基于本次签约，双方将进一步拓展“市北高新助力科创引培联盟”的参与机构范围，加强市北园区企业在学术研究、实践发展、教育知识等共享平台的建设，在管理会计和商业财务领域倡导最高道德标准，探索最佳商业实践，培养具有战略视野的财务及企业管理人才，为市北高新园区建设提供专业的管理会计人才支撑。

• 【广汇能源于宁夏设煤炭销售子公司 注册资本1亿元】企查查APP显示，近日，广汇能源宁夏煤炭销售有限责任公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；机械设备租赁等。企查查股权穿透显示，该公司由广汇能源100%控股。

• 【诺和诺德表示停用减肥药可或致体重反弹 马斯克曾“带货”】 诺和诺德(Novo Nordisk)一位高管周三表示，停止使用Wegovy等减肥药的患者有在大约5年内体重反弹的风险。此前，马斯克声称自己通过一种叫做“Wegovy”的药物30天成功瘦了9公斤，这款药因此在网络上受到热捧。

• 【大消费板块集体走高 全聚德涨停】大消费板块集体走高，酒店餐饮、食品饮料方向领涨，全聚德涨停，味知香、千味央厨、紫燕食品、西安饮食、锦江酒店快速涨超4%。

• 【郭广昌：复星穿越“完美风暴” “瘦身健体”计划大大加速】“2022年对于复星来说是特殊的一年，我觉得是一场“完美风暴”。好在有大家支持，我们顺利穿过了这场风暴。”3月30日上午，复星国际举行2022年业绩发布会，复星国际董事长郭广昌在会上表示。回顾刚刚过去的一年，郭广昌颇有感慨，“2022年我们说的最多的一句话是‘首先要活着’，机会是留给活下来的人。首先要穿越风暴和危机，才有未来。”郭广昌介绍，2023年，复星各项业务全面恢复，尤其是此前受相关因素影响最大的旅游、商业等，一季度数据全面向好，“所以我们对2023年和以后的发展还是充满信心，复星国际的业绩能回到正常的轨道上来，回归稳健、快速发展”。（上证报）

• 【本田今年将在印度推出电动二轮车，计划到2030年实现年产能100万辆】本田印度子公司HMSI社长尾形淳史在3月29日的记者会上表示，“首先从年产60万辆左右开始，根据市场需求增加产量”。该公司计划2024年3月左右开始生产。本田2022年9月关于电动二轮车宣布，到2030年在全世界要实现年销量约350万辆。

• 【金三江：公司没有美国硅谷银行账号及相关业务】 金三江在互动平台表示，公司没有美国硅谷银行账号及相关业务。

• 【*ST雪莱：申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示】 公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度为 2022 年度。公司 2022 年年度报告不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条第一款第（一）项至第（四）项规定的任一情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项至第（八）项规定的任一情形，公司符合申请撤销其他风险警示的条件。

• 芯片板块午后继续走高，同有科技、普冉股份、江波龙均20CM涨停，德明利此前封板，佰维存储、东芯股份、恒烁股份、朗科科技涨超10%，紫光国微、必易微、海光信息、芯朋微等涨超7%。

• 【宁德时代：公司自有矿可以覆盖该次行动涉及的锂盐当量，仍将保持合理的利润水平】宁德时代在互动平台表示，公司正在推进与长期战略客户的沟通；不是降价，而是我们获取了一些矿产资源，不想赚取暴利，分享到长期战略客户；如顺利落地，有利于客户、有利于行业；公司自有矿可以覆盖该次行动涉及的锂盐当量，仍将保持合理的利润水平。

• 【传艺科技：公司钠离子电池成本有进一步下降的空间】 传艺科技在互动平台表示，随着钠离子电池产业化的完善以及公司钠离子电池项目一体化的推进，公司钠离子电池成本有进一步下降的空间。

• 【关联交易未按规履行决策程序和信披义务，龙星化工及董事长等收河北证监局行政监管措施决定书】 河北证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，责令公司按规定履行决策程序和信息披露义务。决定对董事长刘鹏达、总经理魏亮、董事会秘书刘飞舟采取监管谈话的行政监管措施。经查，沙河市奥翔运输有限公司与沙河市通泰汽车运输有限公司分别于2018年12月、2019年4月开始由刘红山实际控制，刘红山为公司实际控制人刘江山的弟弟；公司2019年至2021年与上述两家运输公司发生运输交易金额（合并计算）分别为2641.76万元、4311.56万元、5140.29万元。截至目前，公司未将上述两家运输公司认定为关联方，相关关联交易未按规定履行决策程序和信息披露义务。

• 【南玻A再收关注函：要求冠隆物流详细说明“上层股东投资款或股东借款”具体安排】3月30日早间，南玻A回复深交所关注函。公告显示，冠隆物流称，其实施增持计划的资金主要来自上层股东投资款或股东借款等。对于冠隆物流的相关解释，深交所再向南玻A发关注函。深交所要求相关信息披露义务人详细说明有关回函显示的“上层股东投资款或股东借款”的具体安排，如属于上层股东自有资金的，应当结合上层股东当前资产负债结构、有息负债情况、可支配货币资金等，说明有关资金使用安排，是否可能因前述风险事件导致本次增持计划使用资金安排面临较大不确定性风险，进而影响增持计划的可实现性；如属于上层股东自筹资金的，应当说明相关资金筹集计划或者具体安排，可能涉及的资金最终提供方，以及相关筹集计划或安排的具体保障措施，以及是否面临较大不确定性风险。

• 【澳洲镍钴供应商杰沃斯宣布暂停美国首个钴矿建设】当地时间3月29日，澳大利亚镍钴供应商杰沃斯（Jervois）宣布，决定暂停其在爱达荷州全资拥有的爱达荷钴矿（ICO）的建设，原因是钴价持续低迷以及美国通货膨胀对建筑成本的影响。该公司预计钴价将在中期内回升，将在钴价回升时完成ICO建设并投入使用。据介绍，ICO的矿产资源和储备是美国最大、品位最高的已探明钴矿体，投产后将成为美国唯一的初级钴矿供应地。（界面新闻）

• 【家用电器股午后拉升 美的集团涨超5%】美的集团、飞科电器、海信视像涨超5%，火星人、倍轻松、亿田智能、深康佳A、公牛集团等跟涨。

• 【中国五矿董事长翁祖亮会见托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明】中国五矿董事长翁祖亮3月29日会见了来访的托克集团首席执行官兼董事会执行主席卫杰明。翁祖亮强调，中国五矿和托克集团更深层次合作拥有广泛空间，希望双方持续深化扩大在贸易、技术、供应链服务、大宗商品物流、海外矿产资源开发等各方面合作，进一步探索形成机制化交流合作模式。卫杰明表示，托克集团积极投身全球大宗商品供应链服务，广泛参与能源转型、节能减排、绿色发展等全球性发展议题，在货物贸易、基础设施、新能源等领域具有独特优势，希望双方加强沟通对接，共同应对挑战，持续拓展在贸易物流、大宗商品等领域合作机会，期待双方务实合作早日结出硕果。

• 【VR/AR板块异动拉升 三利谱午后涨停】VR/AR板块异动拉升，三利谱午后涨停，太龙股份、福晶科技、深纺织A大涨超6%，杰普特涨近5%。消息面上，苹果公司称，将于6月5-9日举办全球开发者大会(WWDC)。科技记者Mark Gurman称，除了iOS17和watchOS10之外，苹果的目标是首次发布其首款混合现实设备。

• 【新加坡电信商谈将印尼电信公司固网宽带业务与Telkomsel整合】3月30日，据新加坡《联合早报》消息，新加坡电信（Singtel）正在商谈把印尼电信公司（Telkom Indonesia）的固网宽带业务与印尼移动运营商Telkomsel整合。新加坡电信今日早上答复媒体的询问，证实正在与印尼电信公司和Telkomsel商谈此事。

• 【中国人寿董事长白涛：对未来人身险市场充满信心】据上证报，3月30日，在中国人寿2022年年度业绩发布会上，中国人寿董事长白涛表示，2022年是很艰难的一年，行业保费增速处在历史低位，新单价值率最近3年处于下降趋势，投资收益也处在历史较低水平。白涛表示，行业复苏加快进行，社会生产活动恢复正常状态，消除了行业发展的不确定性。保险公司在加快以客户为中心建设，体现为“保险+健康管理”“保险+养老服务”的管理延伸速度和幅度很快。此外，销售队伍职业化、专业化转型加快。虽然销售队伍总量在减少，但销售队伍中核心骨干和基本人均产能稳定，为行业回升奠定了基础。

• 【上海银行拟转让上银基金20%股权 转让价格3.388亿元】日前，上海联合产权交易所网站公告，上海银行拟转让上银基金20%股权，转让价格为3.388亿元，信息披露日期为3月30日至4月26日。资料显示，上银基金成立于2013年8月30日，注册资本为3亿元，上海银行、中国机械工业集团有限公司分别持有上银基金90%、10%的股权。

• 【软件指数遭主力资金净卖出逾40亿元，易华录净卖出2.48亿元】Wind数据显示，软件指数遭主力资金净卖出逾40亿元，年初至今减仓超500亿元。个股易华录净卖出2.48亿元，拓尔思净卖出1.88亿元，科大讯飞净卖出1.85亿元，中国软件、汉王科技、海天瑞声、润和软件均遭主力资金减仓超1亿元。

• 港股煤炭板块拉升，兖矿能源(01171.HK)涨6.68%，易大宗(01733.HK)涨2.76%，中国神华(01088.HK)、中煤能源(01898.HK)涨超2%。

• 【证券板块午后拉升 红塔证券涨超4%】证券板块午后拉升，红塔证券涨超4%，中信证券、信达证券、太平洋、首创证券等跟涨。

• 【家电板块午后发力 九号公司大涨近8%】家电板块午后发力，九号公司大涨近8%，海信视像升超4%，美的集团跳涨3%，上证指数止跌翻红。

• 煤炭板块午后发动攻势，潞安环能、陕西煤业短线急拉涨超4%，兖矿能源涨超3%，山煤国际、中国神华均不同程度上扬。

• 【消息称三星电子投资8英寸SiC功率半导体】据业内人士称，三星电子正在推进设备投资，以开发8英寸SiC/GaN工艺。据了解，今年早些时候，在组建了与SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）器件开发相关的功率半导体TF后，该公司正积极投资研发和原型生产所需的设施，迄今为止的投资额已超过1000亿至2000亿韩元。 (The Elec)

• 【恒华科技：已承接涿州中珑云、中翰云大数据中心相关项目】恒华科技在互动平台表示，公司在“东数西算”机遇下，积极开拓新能源和数据中心市场，已承接涿州中珑云、中翰云大数据中心相关项目，公司主要为数据中心提供用能、能效等配套解决方案以及数字化运营解决方案，实现“电力+算力”融合推动数据中心绿色、低碳、数智化发展；同时公司已布局电力大数据治理分析和价值挖掘，具备专业化的电力大数据和人工智能技术团队，积累了泛在电力物联网数据采集与分析、基于深度学习的大数据模型和丰富的知识图谱、综合能源管理与源网荷储、能源结构分析、售电预测、碳中和监测指挥等多项软件产品。

• 【首华燃气：公司目前暂未通过上海石油天然气交易中心开展天然气业务，亦无国外天然气业务】 首华燃气称公司目前暂未通过上海石油天然气交易中心开展天然气业务，亦无国外天然气业务。

• 【沃达丰寻求在德国削减约1300个职位，主要为行政和管理岗】沃达丰德国公司首席执行官Philippe Rogge称，沃达丰希望在德国削减约1300个全职职位，主要是行政和管理岗。Rogge表示，沃达丰将在大型客户项目、技术、网络运营等业务领域设立至多400个新职位。

• 【沃达丰寻求在德国削减约1300个职位，主要为行政和管理岗】沃达丰德国公司首席执行官Philippe Rogge称，沃达丰希望在德国削减约1300个全职职位，主要是行政和管理岗。Rogge表示，沃达丰将在大型客户项目、技术、网络运营等业务领域设立至多400个新职位。

• 光伏板块震荡回暖，金博股份涨近10%，欧晶科技、禾迈股份涨超5%，京山轻机、石英股份、爱旭股份等涨幅居前。

• 【邮储银行450亿定增大幅溢价42.8%！中国移动集团全额认购，专家：利好银行估值修复】光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，中国移动集团此次参与溢价定增可能有多方面考虑。一是对中国移动集团来说，目前银行的整体估值比较低。二是从银行角度来讲，定增可以补充核心资本。三是溢价发行有助于增强二级市场投资者公平性，有利于提升投资者信心。四是双方在业务上可能也存在一定互补。（每经）

• 【跨境支付板块午后拉升 易点天下涨超6%】 跨境支付板块午后拉升，易点天下、中油资本涨超6%，海联金惠、古鳌科技等跟涨，消息上，巴西政府周三表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易。

• 【云路股份：目前公司订单状况良好】 云路股份3月30日在互动平台表示，目前公司订单状况良好。

• 【微信公众平台推迟模板消息内容规范措施生效日期】3月30日，微信公众平台运营中心发布公告称，根据用户的反馈与建议，同时为了给予开发者更充裕的时间，平台现对原计划今天生效的模板消息内容规范措施进行调整，将于2023年5月4日起去除尾部/备注内容、自定义颜色、表情符号、首行内容。此措施不会影响模板消息下发，自5月4日起，当公众号进行模板消息下发时，平台会自动去掉相关内容。

• 【广汽集团：每个品牌调性不同，与华为不是“分家”】3月30日，广汽集团举行2022年度业绩会。对于日前公司公告与华为合作出现变更的情况，公司总经理冯兴亚回应称，广汽和华为已经合作很长时间，在华为转为供应商之后也是战略级合作伙伴供应商。广汽集团董事长曾庆洪补充说，双方原计划于2025年联合开发新品牌，但目前看来没有再造新品牌的必要，双方不是“分家”。（上证报）

• 【瑞银聘请摩根士丹利前高管执掌另类资本集团】3月30日，媒体援引知情人士透露，瑞银集团已聘请前摩根士丹利银行家詹姆斯·格雷（James Gray）帮助其拓展与并购公司、养老基金和主权财富投资者的业务。该人士称，格雷本月早些时候加入了瑞银集团在伦敦的另类资本集团，他将负责该公司部分最重要的私募股权客户。

• 【中国人寿总裁赵鹏谈续期保费：预计明年实现正增长 】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开，总裁赵鹏表示，坚定的看好中国保险市场，同时对公司未来推进高质量发展充满信心。谈到2023年中国人寿的经营策略，赵鹏介绍，可以总结18个字：“稳增长、重价值、优结构、强队伍、推改革、防风险”。赵鹏强调，我们内部逻辑是非常清晰的，就是通过新单业务的增长来实现总保费的稳定增长。赵鹏也指出，这一两年，我们的续期保费出现了负增长。预计今年也会有一定的负增长，明年将实现正增长。（金融一线）

• 【荣盛石化子公司与中国石化销售公司战略合作】荣盛石化控股子公司浙江石油化工有限公司与中国石化销售股份有限公司28日在京签署战略合作框架协议。依据框架协议约定，双方将在成品油领域开展全面合作，年框架协议金额超550亿元，年协议量达到浙石化国内市场投放量的60%以上。同时，双方就国内成品油市场未来发展方向、成品油贸易行业定价机制、国内成品油大宗贸易基准价格指数等内容进行深入交流。

• 【库迪咖啡在厦门成立科技公司 注册资本1亿美元】天眼查App显示，近日，库迪科技（厦门）有限公司成立，法定代表人钱治亚，注册资本1亿美元，经营范围包括科技推广和应用服务；物联网技术研发；餐饮管理；外卖递送服务；单用途商业预付卡代理销售；互联网信息服务等。股东信息显示，该公司由注册于香港的库迪咖啡有限公司全资持股。

• 市场消息，路易达孚可能会削减俄罗斯的粮食业务。

• 【柒和伊控股拟再度推迟向美国基金出售崇光西武百货，预计延至4月或更晚】消息称，预计日本柒和伊控股将再度推迟向美国投资基金峰堡投资集团（Fortress Investment Group）出售旗下崇光西武百货。该交易此前从2月1日推迟到3月，预计将进一步推迟到4月或更晚。峰堡投资集团合作伙伴、日本家电连锁巨头淀桥控股在位于东京池袋和千叶的百货商场内开店的讨论仍在进行中。

• 【英媒：Meta高管正关注欧盟政治广告禁令】据英国金融时报报道，Meta高管正在讨论在欧洲全企业范围内禁止政治广告的问题，此前有人担心，Meta旗下的一些社交网络平台将无法遵守即将出台的欧盟法规。监管机构正起草将于明年生效的新法律，旨在迫使大型互联网集团披露更多有关网络活动背后的政治团体及其目标用户的信息。消息人士透露，Meta的高管担心，根据新计划，政治广告的定义将过于宽泛，从而更容易禁止该公司网站上的所有付费政治宣传。不过他们补充称，此举也在得到认真考虑，因为用户基本上对此类内容不感兴趣，而且与其更广泛的业务相比，政治广告产生的收入很小。他们警告，高管之间的对话仍在继续，其中一些人反对禁止政治广告。而一旦欧盟就政治广告的定义确定下来，高管们就会做出最终决定。

• 【新加坡最大出租车运营商康福德高主席林日波将退休】3月30日，新加坡《联合早报》消息，新加坡最大出租车运营商康福德高（Comfortdelgro）集团主席林日波在任20年后将退休，退休后将成为集团的永久名誉主席。他将不会在康福德高4月28日举行的常年股东大会寻求连任。康福德高宣布，集团现任董事麦佳富（Mark Greaves）将接替林日波，出任集团主席职位。

• 【上海三明两地12家医疗机构签订对口合作协议】29日-30日，上海仁济、瑞金等6家医院10多名专家赴三明开展疾病筛查诊治、查房带教、病例讨论、义诊服务等活动，开启沪明两地卫生健康对口合作的新篇章。

• 丰田汽车(TM.N)：2月全球汽车销量856,376辆，同比增长10.5%。

• 【碧桂园去年权益销售回款率达93%，连续7年超过90%】3月30日，碧桂园发布2022年业绩报告，去年共实现权益合同销售金额3574.7亿元，权益合同销售面积为4450万平方米，全年总体去化率约65%。全年权益物业销售现金回款约人民币3324.8亿元，回款率约93%，连续7年超过90%。2022年公司实现营业收入4303.7亿元，毛利328.8亿元，股东应占核心净利润26.1亿元。

• 【雅居乐：2022年营收540.3亿元，净亏损149.8亿元】雅居乐集团去年全年营收540.3亿元人民币，预估653.2亿元；全年净亏损149.8亿元，预估收益33.3亿元。全年毛利率1.9％，预估20.2％。2022年融资成本净额31.0亿元人民币；借款总额594.9亿元人民币。

• 【黑芝麻智能与曹操出行签订战略合作协议】3月29日，黑芝麻智能与曹操出行签订战略合作协议。双方将基于黑芝麻智能华山二号®A1000系列车规级自动驾驶计算芯片，推出高阶智驾商业化运营解决方案，计划在2025年大规模前装应用。

• 【红日药业：公司产品依诺肝素钠注射液拟中选第八批全国药品集中采购】公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购的投标工作。公司产品依诺肝素钠注射液（商品名：博璞宁）拟中标本次集中采购。

• 【南玻A回复深交所关注函：冠隆物流不存在实施大额杠杆收购或‘忽悠式’增持意图】冠隆物流实施增持计划的资金来源为自筹资金，具体主要来自于上层股东投资款或股东借款等。虽然冠隆物流上层股东深圳市宝能投资集团有限公司及相关主体受宏观经济环境的影响而存在暂时性流动性困难，但随着市场的逐步复苏，相关流动性困难化解工作正在有序推进，各业务板块也逐步实现复工复产，整体发展趋势向好，因此不会导致本次增持计划面临重大不确定性，相关增持计划具备一定的可实现性及可操作性。冠隆物流不存在实施大额杠杆收购或‘忽悠式’增持的意图。

• 知乎(ZH.N)：于2023年3月28日，在纽交所回购316,041股，回购价2.46-2.52美元，共耗资约79.2万美元。

• 【华虹半导体：2022年母公司拥有人应占年内溢利4.5亿美元，同比升72.1%】2022年销售收入创历史新高，达24.76亿美元，较上年度增长51.8%。毛利率为34.1%，同比上升6.4个百分点，主要由于平均销售价格上涨以及产品组合优化，部分被折旧费用增加所抵销。母公司拥有人应占年内溢利为4.5亿美元，同比上升72.1%。基本每股盈利为0.345美元，同比上升71.6%。月产能由31.3万片增至32.4万片8英寸等值晶圆。付运晶圆（8英寸等值晶圆）由332.8万片增至408.7万片。本年度董事会不建议付息。

• 【中国人寿副总裁刘晖：境外资产投资不超过总资产1.5% 非常安全审慎】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。中国人寿副总裁刘晖表示，公司在境外的资产投资不超过总资产的1.5%，没有对发生风险事件银行的直接风险敞口，是非常安全审慎的。刘晖也强调，公司会更加注重构建全面风险管理体系，坚持文件审慎的风险管理理念，通过各种措施和手段保障所有资产的安全性。（金融一线）

• 【中国人寿：没有对硅谷银行和瑞信的直接风险敞口，境外投资资产占总资产比例不超1.5%】在今日举行的中国人寿2022年度业绩发布会上，中国人寿拟任副总裁刘晖表示，在硅谷银行和瑞信银行事件发生后，中国人寿第一时间认真梳理排查，境外投资资产占总资产的比例不超过1.5%，没有对这些银行的直接风险敞口，公司还是安全审慎的。

• 市场消息：Meta高管正讨论欧洲政治广告禁令的问题。

• 【攻克光子芯片核心工艺 陕西先进光子器件工程创新平台启用】陕西光电子先导院先进光子器件创新平台今日在西安全面启用。该平台具备光子芯片制程中的光刻、刻蚀、蒸镀等多项核心工艺，为光子产业孵化项目提供产品研发、中试、检测等全流程技术服务。同时，将有效解决第三代化合物半导体芯片制造的外延生长与制程等关键问题，为光电芯片、功率器件、射频器件等芯片设计企业、高校、科研院所提供外延生长、光刻、刻蚀、薄膜制备、清洗、减薄、抛光、划片等芯片制造全流程服务。中国科学院西安分院院长赵卫表示：“希望陕西光电子先导院先进光子器件创新平台启用后，能够吸引更多光子产业创新要素汇聚陕西，攻关一批引领未来的关键核心技术，培育一批具有先发优势和全球竞争力的光子产业冠军企业，推动光子产业进一步向集群化、规模化发展。”

• 【抖音：通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置标注作品系演绎】抖音今日发布关于更新“剧情演绎”类视频创作规范的公告。公告称提到，为进一步加强对虚假摆拍现象的治理，避免内容创作引发错误解读，服务广大创作者制作、传播正常演绎剧情类内容的需求。抖音更新了关于“演绎”类作品的内容创作规则，要求：“创作者通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置标注作品系演绎”，避免作品被误解。对未注明“演绎”标识，又刻意利用虚假摆拍获取流量进行不当营销的账号，将从严处罚。

• 【郭明錤：Apple镜头订单第二季度预期将衰退35–40%】天风国际分析师郭明錤发文称，先前预期的iPhone 14 Pro/Pro Max的零组件/镜头库存风险正发生中。Apple的镜头订单在2Q23非常疲弱，预期将衰退35–40% QoQ，高于组装与部分零组件的30–35%。与2Q22相较，也显著衰退30–40% YoY。

• 【中国人寿副总裁刘晖回应远洋集团计提减值：不会对公司产生持续影响】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。在被问及联营企业远洋集团情况时，中国人寿副总裁刘晖表示，目前计提减值后，账面价值占占公司总资产比例低于0.05％，不会对公司产生持续影响。作为大股东，公司高度关注远洋的经营情况，将持续通过市场化的公司治理手段，进一步推动远洋加强战略制定、运营管理和风险管控，协助其稳健运营。“当前，地产行业的基本面也迎来了积极的变化” 刘晖表示，我们将积极支持远洋走出低谷，实现平稳发展。（金融一线）

• 【中国人寿董事长白涛谈行业发展：2022年很艰难，2023年很有信心】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。谈及2022年行业发展情况，中国人寿董事长白涛表示，2022年是一个很艰难的年份，资产端、负债端两端承压。白涛坦言，“在我的职业生涯里，我认为去年都是较难的一个年份”。去年难在哪里？白涛分析了三大因素：行业保费增长速度处在历史低位，新单价值率处于历史低位，投资收益也处在历史较低水平。2023年发展如何？白涛表示，行业复苏正在加速进行，行业转型在加快，支撑行业价值增长的积极因素也在加快形成。“我对未来人身险市场充满信心。”白涛强调对2023年中国经济发展充满信心，也对2023年及以后中国人寿的业绩增长充满信心。（金融一线）

• 零跑汽车(09863.HK)涨近12%，报41.85港元，创历史新高，本周已累计上涨约38%。

• 【网易云音乐宣布与滚石唱片达成续约协议】3月30日，网易云音乐宣布与滚石唱片达成续约协议，双方开启深度战略合作，网易云音乐继续为用户提供包括罗大佑、李宗盛、周华健、张震岳等在内的滚石唱片旗下全量音乐作品。

• 【华能国际：华能大安500MW风电项目全容量投产】近日华能大安500MW风电项目全容量并网投产，标志着华能国际首个大容量跨区域新能源项目投产。华能大安500MW风电项目是华能国际在吉林省最大的单体风力发电项目。项目总装机500MW，投资32.62亿元，安装119台风机，年发电量16.1亿千瓦时。

• 【禾迈股份5000万新设能源技术子公司 含电池制造业务】企查查APP显示，近日，海宁恒立能源技术有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：储能技术服务；电池制造；新能源原动设备制造；集成电路制造等。企查查股权穿透显示，该公司由禾迈股份100%控股。

• 【中国软件国际跌近12% 2022年净利同比降超30%】截至发稿，中国软件国际(00354.HK)跌11.86%。根据昨晚公告，2022年，该集团取得收入为200.05亿元，同比增长8.7%；归母净利润为7.59亿元，同比下降33.2%。

• 【中国人寿董事长白涛：2023年高质量发展面临三大重要机遇期】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。展望2023年，中国人寿董事长白涛表示，公司高质量发展面临三大重要机遇期：一是，宏观经济长期向好的重要战略机遇期；二是，寿险业结构性增长的加速期；三是，中国人寿综合优势加速转化的红利期。“2023年是公司股改上市20周年，20年来保费收入增长了近5倍，净利润增长了超过30倍。”白涛强调，我们倍加珍惜20年来取得的方方面面成绩，在新任管理团队的带领下，我们将加快高质量发展步伐，不断释放发展潜能，锚定建设世界一流寿险公司这一目标，持续推进为客户提供全面保障，为股东创造更大的价值，为社会贡献发展的成果。（金融一线）

• 【Model Y降价起效，特斯拉3月挪威市占率接近50%】凭借Model Y出色的销量，特斯拉3月份在挪威的市场份额达46.4%%，达到了一个新的里程碑。挪威公路联合会（OFV）发布的数据显示，本月截至26日，特斯拉在挪威销售了5993辆新车，已超过了2019年3月创造的5822辆的前纪录，其中5639辆是Model Y。今年初至3月26日，特斯拉在挪威的市场份额从2022年的12.2%上升到34.1%。

• 【泡泡玛特涨超10% 海外业务收入同比增长1倍之多】截至发稿，泡泡玛特(09992.HK)涨10.60%。根据昨日公布财报显示，2022年泡泡玛特实现营收46.2亿元人民币，同比增长2.8%；调整后净利润5.7亿元，同比下滑42.7%。此外该公司的海外市场收入同比增长147.1%。

• 【麻六记新增化妆品零售业务】天眼查App显示，近日，北京麻六记餐饮管理有限公司发生工商变更，经营范围新增第一类、第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；汽车零配件零售；通讯设备销售；化妆品零售等。该公司成立于2020年8月，注册资本800万人民币，法定代表人、董事长、经理为宋娜，汪小菲任董事。股东信息显示，该公司由宋娜和北京食通达科技发展有限公司共同持股。

• 【博通610亿美元收购VMware交易将被英国监管部门进一步审查】 英国竞争和市场管理局（CMA）3月29日表示，已被博通告知，该公司不会提供任何消除该监管机构对其以610亿美元收购VMware交易担忧的承诺。在这种情况下，CMA称，现在将把该交易提交进一步审查。CMA称该交易将导致英国境内的竞争大幅减少，并曾邀请两家公司提供解决其担忧的承诺，这两家公司被要求最迟在3月29日提供承诺。

• 【港股ChatGPT概念股走弱 花房集团跌超9%】截至发稿，花房集团(03611.HK)跌9.05%、百度集团-SW(09888.HK)跌4.45%、阅文集团(00772.HK)跌4.42%、知乎-W(02390.HK)跌3.98%。

• 【大和：阿里巴巴旗下菜鸟及本地服务业务分拆上市可能性增加】大和发表研究报告指，阿里巴巴宣布将成立六个新大事业群，并实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制。大和认为，业务重组及成立新事业群符合预期，令各项业务可以在竞争加剧的情况下更快地响应市场变化，料对营运不会造成太多影响。大和亦估计阿里巴巴旗下菜鸟及本地服务业务分拆上市可能性增加，同时外部融资亦可为集团释放价值，在股票期权计划下员工利益与相关事业群更好地结合在一起，亦有助提高员工士气及留存率，该行维持对阿里买入投资评级。

• 【中国人寿董事长白涛：2022年经营业绩“四稳一进”】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。中国人寿董事长白涛表示，2022年经营业绩呈现“四稳一进”的特点，即贡献稳，服务大局能力持续提升；发展稳，经营业绩保持较好势头；地位稳，规模价值继续双双领跑；安全稳，风险防控能力不断优化；改革进，发展动能变革全面加速。（金融一线）

• 【看图：英特尔股价罕见涨超7% 创2022年9月以来新高 此前公布多款新型芯片时间表】英特尔股价在底部区域徘徊近半年后，周三股价罕见飙升，涨幅达到7.61%，收涨至31.52美元，到达2022年9月以来的新高。英特尔股价突破200日移动均线30.61美元，盘中一度最高至31.89美元。此前该公司举行了一场聚焦于其数据中心业务的投资者活动，并发布了几项与新的芯片产品相关的公告，包括未来新产品的时间表。

• 【港股中国软件国际跌幅扩大至13%】港股中国软件国际跌幅扩大至13%，公司2022年纯利7.59亿元，同比下降33.2%。

• 【谷歌正和兄弟公司DeepMind联合开发软件，以追赶OpenAI】据报道，谷歌旗下研究团队正与兄弟公司DeepMind联合开发软件，目标是和OpenAI的GPT-4竞争。据透露，这两家同为Alphabet旗下的公司合作不多，但由于两家公司都希望开发机器学习模型来与OpenAI竞争，这需要强大的计算能力和高昂的成本，二者只能选择合作。（新浪科技）

• 【PingPong获澳大利亚金融服务牌照】3月30日，上海证券报记者获悉，日前PingPong获得由澳大利亚证券和投资委员会（“ASIC”）颁发的金融服务牌照，即Australian Financial Services Licence（“AFSL”），获得在澳大利亚从事非现金支付和外汇业务的相关许可资质。

• 【酒店及餐饮板块异动拉升 全聚德涨超5%】 酒店及餐饮板块异动拉升，全聚德涨超5%，西安饮食、华天酒店、西安旅游、金陵饭店等跟涨。

• 【中兴通讯股价触及跌停】中兴通讯持续走弱股价触及跌停，成交金额超37亿。

• 【网传闻泰科技接到三星2500万部手机及2000万部平板订单？ 公司回应：目前只是传闻】据中证网，网传闻泰科技接到三星2500万部手机及2000万部平板订单？ 公司回应：目前只是传闻。

• 【网传有公司将借壳天健集团？ 公司回应：消息不实】 据中证网，网传有公司将借壳天健集团？ 公司回应：消息不实。

• 【广汽集团总经理冯兴亚：不主动打价格战，但遇到了也不怕、也要打】在广汽集团2022年度业绩会上，广汽集团总经理冯兴亚表示，2023年形势变化剧烈，特别是第一季度的降价潮带来了各方面影响，广汽也做好了应对准备。他谈到，“搞企业经营就是打仗，不怕打仗，就怕没办法。但是不主动打这种消耗性的、有可能影响高质量发展的价格战，但遇到了也不怕、也要打。”

• 国内领先的创新药公司华领医药(2552.HK)公布2022年度业绩，去年公司全球首创2型糖尿病新药华堂宁成功获批，并通过医院、零售药店和网络在线渠道实现多渠道全面布局。截至去年底，华堂宁共售出约5.3万盒，实现销售收入约人民币1760万元；截至今年1月31日，华堂宁售出月14.8万盒，产生净收入约4900万元，销售额远超市场预期。此外，华领已获得合作伙伴拜耳支付的人民币4亿元里程碑付款，现金流充裕。公司预计今年底或明年初在美国递交第二代GKA的IND申请。

• 【广汽冯兴亚：锂价下跌，将提升埃安利润】 广汽集团总经理冯兴亚在广汽集团业绩会上表示，碳酸锂价格从去年最高的60万/吨，到近期降至了约30万/吨，这将降低成本，提升埃安的利润。广汽集团财务负责人王丹表示，埃安目前的亏损大幅低于新势力平均水平，随着规模效应显现和产品结构完善，未来，埃安有望成为继特斯拉后实现盈利的新能源车企。2022年，埃安销量27.1万辆，同比增长126％，占广汽总销量的11.13%。2023年，埃安产销目标是50万辆，挑战60万辆；管理层透露，2023年埃安将加快推进IPO。

• 【网易暴雪分手内幕：暴雪CEO要求网易支付5亿美元】近日，有外媒透露了关于网易暴雪“分手”的部分新内幕。 根据透露的消息，早在合作谈判开始前，动视暴雪CEO鲍比·考迪克就已经和网易“积怨已久”，这是因为网易投资了他不希望投资的对象。此外，暴雪方面提出了被网易称之为“蛮横、不符合商业逻辑”的方案，要求网易直接提前支付5亿美元。 由于网易拒绝了这一方案，双方最终在1月终止授权服务，导致《魔兽世界》等游戏在国内正式停服。（快科技）

• 【璞泰来联合安徽利科5000万于浙江共设新材料科技公司】 企查查APP显示，浙江利科新材料科技有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：电子专用材料制造；合成材料制造；新兴能源技术研发；生物化工产品技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由璞泰来、安徽利科新材料科技有限公司共同持股。

• 【泰林生物于北京投资新设细胞技术公司】企查查APP显示，近日，北京沃锶达细胞技术有限公司成立，注册资本2000万元，经营范围包含：人体干细胞技术开发和应用；人工智能理论与算法软件开发；药物检测仪器制造；第一类医疗器械生产等。企查查股权穿透显示，该公司由泰林生物等共同持股。

• 【汽车整车板块回暖 比亚迪涨近3%】汽车整车板块回暖，比亚迪涨近3%，赛力斯、中通汽车、宇通客车、江淮汽车等跟涨。

• 【马斯克成为全球推特粉丝最多的账号】特斯拉CEO马斯克超越美国前总统奥巴马成为全球推特粉丝最多的账号。

• 【理想汽车回应雷达在无人陵园显示人影】近日，“汽车雷达在无人陵园内显示全是人影”引发关注。网传视频显示，一辆理想汽车停在无人陵园中，汽车雷达显示周围全是人，不仅有走路的，还有骑自行车的。记者就此事询问理想汽车相关人士，对方回应称，“因为理想Max系列车型使用激光雷达和视觉摄像头融合感知，受限于当前市场上传感器识别能力的局限性，车辆在某些场景下会出现显示异常，我们会在后续的OTA优化算法来加强识别能力。”（中新财经 配图为网传视频截图）

• 教育股震荡走低，创业黑马跌超10%，科德教育、传智教育、豆神教育、全通教育、昂立教育等跟跌。

• 【46股公布2023年一季度业绩预告，28股预增】 截至3月30日，有46家上市公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司28家、预盈1家；业绩预降公司有7家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有7家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体到个股看，播恩集团预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1387.85%；飞龙股份、京泉华、天合光能、特一药业、雅达股份紧随其后。（证券时报）

• 中兴通讯(00763.HK)跌7.5%，领跌港股5G概念股；中国联通(00762.HK)跌2.47%，中国移动(00941.HK)、中国电信(00728.HK)跌约0.5%。

• 【ChatGPT板块持续走低 海天瑞声大跌超15%】ChatGPT板块持续走低，海天瑞声大跌超15%，云从科技大跌近10%，光云科技、吉宏股份、博彦科技、三人行、汉王科技均大跌超6%。

• 明德生物3月30日在互动平台表示，公司研发的甲乙流及新冠三联检产品正在注册中。

• 【港股金山云股价大涨超30%】港股金山云股价大涨超30%，公司2022年毛利率提升至5.3%。

• 中字头个股震荡走低，中国科传跌超8%，中国长城跌逾5%，中国人寿、中成股份跌超4%，中国电信、中国交建、中国移动、中公高科等跟跌。

• 【兆威机电逼近涨停，第四季度单季净利润同比大增189.62%】 兆威机电逼近涨停，报87.5元创其上市以来新高。兆威机电公布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入11.52亿元，同比增长1.09%；归属于上市公司股东的净利润1.5亿元，同比增长2%，四季度单季归母净利润4794万元，同比增189.62%。

• 【曾庆洪：曾计划与华为推出新品牌，目前仍是战略合作伙伴】3月30日，针对与华为合作模式转化的情况，广汽集团董事长曾庆洪在广汽集团财报会上表示，华为仍是我们的战略合作伙伴，双方项目仍在推进。 曾庆洪提到，此前广汽集团计划与华为联合开发，2025推出新品牌。但目前，广汽已有埃安、昊铂两个新品牌，没必要再搞个品牌。 所以跟广汽方面和华为友好协商后，决定通过优势互补的方法，将华为转型为供应商。但华为仍然是战略级合作伙伴供应商。（贝壳财经）

• 【网友称中信建投证券APP“无法登录，不能交易”】3月30日，微博有网友表示，中信建投app无法登录，客服电话无法打通，在线客服无法接通，崩了！一直都不好用。

• 【6G概念股震荡走弱 中兴通讯快速下挫跌超8%】中兴通讯快速下挫跌超8%，特发信息跌超5%，通宇通讯、烽火通信、中国电信、中国移动等跟跌。

• 【百家云收购大数据解决方案提供商“氢元数据”】百家云宣布，公司将收购国内大数据解决方案提供商“氢元数据”（北京氢元数据信息技术有限公司）。目前，并购协议已经完成签订，双方将于近期正式完成交割。双方将在产品层面实现互补与深度整合，让百家云的业务版图将得到进一步完善与升级，共同打造AI赋能的市场营销SaaS产品。本轮收购后，氢元数据创始人屈伟，将继续氢元公司的法定代表人和总经理，并对氢元数据的经营业绩负责。

• 【ChatGPT概念加速下探 海天瑞声跌超12%】 ChatGPT概念加速下探，海天瑞声跌超12%，云从科技跌近7%，鸿博股份、川大智胜、科大国创等多股跌超5%。

• 养殖板块震荡拉升，巨星农牧涨超9%，新五丰、唐人神涨超5%，华统股份、京基智农等跟涨。

• 【伟星股份：公司短期接单承压明显】伟星股份近日在业绩说明会上表示，受经济景气度以及市场需求等影响，纺织服装、服饰业的终端消费低迷，加之下游品牌客户高库存压力，使得行业景气度整体不太理想，公司短期接单承压明显，但表现好于同行。此外，公司表示，公司已与部分奢侈品牌客户进行合作，但是订单总量在公司现有业务的权重相对较小。

• 【美媒：Gemini准备推出国际版加密货币交易所】 3月30日，据The Information援引知情人士称，美国加密货币交易所Gemini正准备推出一个国际版加密货币衍生品交易所。报道称，该交易所推出的时间尚不清楚。Gemini最近几个月一直在与提供流动性的做市商接触，以便开始新交易所的工作。

• 华为将于2023年3月31日16:30举行华为2022年年度报告发布会，面向全球发布2022年年度财务报告。

• 算力概念股震荡走低，立方数科跌超9%，青云科技、中兴通讯跌超6%，特发信息、鸿博股份、紫光股份等跟跌。

• 【光伏板块拉升 钙钛矿电池方向领涨 杰普特涨超6%】 光伏板块拉升，钙钛矿电池方向领涨，杰普特涨超6%，东方日升、皇氏集团、帝尔激光、金信诺等跟涨。

• 【储能板块震荡走高 神驰机电涨停】储能板块震荡走高，神驰机电涨停，德龙汇能、世嘉科技大涨5%，三变科技、禾迈股份、科士达、科华数据等快速跟涨。

• 【广汽冯兴亚：今年挑战同比增长10%的销量目标】 广汽集团总经理冯兴亚在业绩会表示，2023年行业形势变化非常剧烈，特别是近期的降价潮。对于企业而言，不怕打仗，就怕没仗打，因此，广汽在新形势下还是要挑战2023年销量同比增长10%的目标 。

• 【兆易创新于北京投资设立集成电路新公司】企查查APP显示，近日，北京芯存集成电路有限公司成立，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由兆易创新间接全资控股。

• 【淳中科技投资设立新公司，含集成电路芯片及产品制造业务】企查查APP显示，近日，北京淳正科技有限公司成立，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：集成电路芯片及产品制造；光通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由淳中科技等共同持股。

• 【零售板块异动拉升 三江购物走出3连板】 零售板块异动拉升，三江购物走出3连板，人人乐涨超6%，徐家汇、步步高、上海九百、中央商场等跟涨。

• 【达观数据与优刻得达成战略合作，提供人工智能产品和服务】达观数据官微消息，近日，达观数据与优刻得签署协议并达成战略合作关系。基于达观数据在GPT大模型与文本智能处理领域优势和UCloud优刻得全线云产品和算力支撑，未来双方将针对GPT带来的市场机遇，在产品技术、行业解决方案、市场拓展等方向进行深度融合，为广大用户提供智能、高效、便捷的人工智能产品和服务，赋能企业数字化转型。此外，双方还深度探讨了共同整合行业整体解决方案、在芯片、政府等方向联合开拓市场、携手高校转化前沿科技创新成果等方面深化合作。

• 【罗永浩将于31日在淘宝直播间售卖民用卫星 最低200万起】记者从“交个朋友”方面了解到，罗永浩将于明天（31）日在淘宝直播间售卖商用卫星。目前，“中国航天太空上新”淘宝店上架了3款民用卫星，最低折后200万元，最贵的3000万，消费者均可直接下单购买。航天卫星通过电商平台面向大众销售，在世界范围内尚属首次。据悉，这批卫星由我国首家商用卫星工厂“九天微星唐山卫星工厂”生产，除了供科研院所和学校用来科研教学外，消费者还可以购买“太空拍照”等个性化服务。

• 【盒马宣布上线“1小时达”服务】3月30日，盒马官方微博宣布，今天起，盒马上线“1小时达”服务，盒区房正式扩容，距离盒马约3-5公里的区域亦可配送到家。

• 【圣诺生物：公司在CDMO业务上暂无引入人工智能相关计划】圣诺生物3月30日在互动平台表示，公司在CDMO业务上暂无引入人工智能相关计划。

• 【库克现身米哈游总部，晒和原神创作者合影】苹果首席执行官蒂姆·库克现身米哈游总部，并晒出和《原神》创作者合影，称很开心见到iPhone和iPad获奖游戏《原神》背后的创作者。库克表示，感谢@米哈游miHoYo 的杰出团队展示如何为 App Store 上的每个人创造出沉浸式的幻想世界。

• 【医疗器械板块反弹 怡和嘉业涨超11%】医疗器械板块反弹，怡和嘉业涨超11%，翔宇医疗涨逾9%，拱东医疗、惠泰医疗、兰卫医学涨超5%。

• 【德意志银行聘瑞信前高管任消费者业务全球联席主管】3月30日，媒体援引知情人士透露，德意志银行正在扩大其消费者和零售业务，从瑞士信贷集团聘请了三名银行家，从美国银行聘请了一名银行家。知情人士表示，来自瑞士信贷的Andrew van der Vord和来自美国银行的Siddharth Malik将成为德意志银行消费者业务的全球联席主管。

• 快手涨幅扩大至10％，最高触及61.9港元，创近六周以来新高。

• 【顺丰控股：预计今年会在成本层面有更多突破 进一步提升单票效益】 顺丰控股28日在机构调研时表示，尽管时效件在2022年有一定的增速且高于行业，公司对2023年抱有更多的信心和期待。此外，公司表示，公司预计今年经济快递仍然可实现远高于行业平均的增速，并且公司今年会在成本层面有更多突破，进一步提升单票效益。

• 【OPPO渠道侧改革：高端机放弃“夫妻店”】从多个渠道获悉，OPPO开始实施“窄渠道”策略——不再对高端产品大面积放货，而是选择核心供应商供货。以上周发布的高端机OPPO Find X6系列为例，只有S级（月销200台）及该级别以上的渠道商才能分到货。（全天候科技）

• 【港股复星国际跌7%】 港股复星国际跌7%，2022年净利润同比大幅下降94.7%至5.4亿元，公司称企业成本端高企及二级资本市场投资浮亏增加令集团整体产业运营及产业投资受影响。

• 【港股泡泡玛特涨超12%】 港股泡泡玛特涨超12%，公司去年实现营收46.2亿元，同比增长2.8%；调整后净利润5.7亿元，同比下滑42.7%。

• 【汽车零部件板块走低 星宇股份跌超7%】 汽车零部件板块走低，星宇股份跌超7%，广东鸿图、祥鑫科技、新泉股份、岱美股份、拓普集团、文灿股份等跟跌。

• 【FF开始生产FF 91，贾跃亭称将分三类别三阶段交付】法拉第未来(FFIE.O)宣布，在其位于美国加州汉福德的FF ieFactory工厂开始生产（SOP）FF 91 Futurist，这是该公司的第一款量产车型和旗舰车型，预计将在美国和中国市场销售。贾跃亭称，FF 91 Futurist在SOD之后的共创交付分为三个类别和三个阶段：第一是行业专家FPO共创类交付，FPO代表未来主义者产品官；第二是FPO共创类交付，第三阶段是在实现了产能爬坡后的全面共创类交付。（证券时报）

• 【组织“集体造假”骗取储备粮补贴，湖南天下洞庭粮油实业有限公司原总经理胡浩夫获刑被通报】 湖南通报4起粮食购销领域违纪违法典型案例：2017年至2018年，胡浩夫在储备粮轮换和移库过程中组织“集体造假”，虚报完成省级储备粮计划，骗取国家财政储备粮补贴400余万元，并违规安排销售超期粮，危害国家粮食安全。2000年以来，胡浩夫与他人将部分粮食购销利润列于单位账外，并从中合伙私分共计60余万元。胡浩夫还涉嫌其他违纪违法问题。2022年6月，胡浩夫受到开除党籍、开除公职处分。2023年2月，胡浩夫被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。

• 【华润集团与南方电网签署贵州电网医养项目合作框架协议】根据协议，双方将持续深化探索医康养产业新模式，围绕医养康养，推进双方开展全方位、多层次合作。

• 【贵金属板块走低 四川黄金跌近6%】 贵金属板块走低，四川黄金跌近6%，中润资源、西部黄金、金贵银业、晓程科技等跟跌。

• 【医药股开盘走低】 CRO方向领跌，成都先导跌超7%，赛升药业、永安药业跌超6%，和元生物、诺泰生物、药石科技跟跌。

• 【快手涨超9% Q4调整后净亏损同比收窄98.7%】截至发稿，快手-W(01024.HK)涨9.24%。根据昨晚公布2022年度业绩，该公司在2022年Q4营收283亿元，同比增长15.8%，且超市场预期的272.7亿元；经调整后净亏损较去年同期收窄98.7%至4532万元。Q4经调整后净亏损率环比改善2.7个百分点，同比改善14.4个百分点。

• 【华工科技于四川绵阳投资新设激光科技公司】企查查APP显示，近日，绵阳华工激光科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：增材制造装备制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；3D打印服务等。企查查股权穿透显示，该公司由华工科技间接全资控股。

• 【南玻A：冠隆物流相关增持计划不存在实施大额杠杆收购或“忽悠式”增持的意图】 南玻A3月30日回复深交所关注函表示，冠隆物流实施增持计划的资金来源为自筹资金，具体主要来自于上层股东投资款或股东借款等。虽然冠隆物流上层股东深圳市宝能投资集团有限公司及相关主体受宏观经济环境的影响而存在暂时性流动性困难，但随着市场的逐步复苏，相关流动性困难化解工作正在有序推进，各业务板块也逐步实现复工复产，整体发展趋势向好，因此不会导致本次增持计划面临重大不确定性，相关增持计划具备一定的可实现性及可操作性。公司不存在实施大额杠杆收购或“忽悠式”增持的意图。

• 【日本瑞穗和Line放弃网上银行项目】日本瑞穗金融集团（Mizuho Financial Group）和消息应用Line周四宣布，他们将放弃开发一家名为Line Bank的网上银行公司计划，原因是成本超支和延误让竞争对手率先进入市场。两家公司在2018年11月表示，子公司瑞穗银行和Line Financial将成立一家网上银行。瑞穗最近持有筹备公司66.6%的股份，Line持有其余33.4%的股份。每家公司都有50%的投票权。瑞穗和Line现在将着手解散筹备公司。（环球市场播报）

• 【金山云涨近12% 公司2022年毛利率提升至5.3%】截至发稿，金山云(03896.HK)涨11.68%。2022年，公司实现总收入81.80亿元；毛利为4.3亿元，同比增长22.3%；毛利率由3.9%增加至5.3%。公司预计，23Q1总收入将介于18.5亿元至20.5亿元。

• 【数字政通：已投入技术力量开发基于自主知识产权的的AIGC多模态产品，完善后将尽快推向相关市场】 数字政通在互动平台表示，根据政府客户的业务特点，直接接入chatGPT或国内互联网公司的公开平台难以符合相关安全性要求，公司认真研究行业技术发展的趋势，结合已有的技术积累，已投入技术力量开发基于自主知识产权的的AIGC多模态产品，目标是具备独立的、适合电子政务客户需求的AI大模型开发和部署能力，专项数据训练和测试已在进行中，待产品完善后，将尽快推向相关市场。公司有信心在数字中国建设的众多应用场景中不断推动相关产品和技术的实际应用落地。

• 【福特继续为德国工厂寻找投资者，承诺2032年前保留1000个工作岗位】3月30日，据报道，福特德国萨尔路易斯工厂工会主席在一份电邮声明中表示，在继续寻找投资者的过程中，福特将保证该工厂的1000个工作岗位。在与劳工代表达成的第一阶段协议中，福特将保证现有4500个工作岗位中的1000个工作岗位。协议称，今年将有约650名工人离开该工厂。福特萨尔路易斯工会主席马库斯·塔尔在一份声明中说：“我们将现在达成的协议视为一种激励，为剩下的近3000名同事寻找一个良好的未来解决方案。”工会表示，福特将继续寻找投资者来接管该工厂。

• 【中国生物杨晓明：新冠预防用F61鼻喷剂国内临床仍在有序推进中】随着新冠感染人数的大幅下降，抗新冠药物的临床试验也受到了一定程度的影响，但在第七届中国医药创新与投资大会间隙，国药集团首席科学家、总工程师，中国生物董事长杨晓明对记者表示，“虽然难，但也要坚持”，截至目前国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂（F61鼻用喷雾剂）的国内临床仍在有序推进中。公开信息显示，F61鼻用喷雾剂是一款预防用新药，于2022年11月获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。

• 【猪肉板块盘初拉升 巨星农牧大涨8%】猪肉板块盘初拉升，巨星农牧大涨8%，新五丰涨5%，华统股份、唐人神、立华股份等快速跟涨。

• ChatGPT概念股开盘走低，海天瑞声跌近8%，汉王科技跌超5%，云从科技、吉宏股份、科大国创、神思电子等纷纷下挫。

• 【港股油气股走强 元亨燃气涨近8%】截至发稿，元亨燃气(00332.HK)涨7.89%、联合能源集团(00467.HK) 涨4.21%、中国石油股份(00857.HK)涨3.69%、中国石油化工股份(00386.HK)涨1.08%。

• 【丰立智能：目前公司产品暂无应用光刻机设备】丰立智能3月30日在互动平台表示，目前公司的产品暂无应用光刻机设备。公司可以为生产光刻机设备有驱动系统需求的厂家，提供定制化解决方案。

• A股赣锋锂业开盘跌0.18%，港股赣锋锂业涨1.45%，消息上，公司2022年净利润205.04亿元，同比增长292.16%。

• 【A股中国石油盘中涨超5%】 A股中国石油盘中涨超5%，港股中国石油股份涨超3%，公司2022年净利润为1493.80亿元，比上年同期增长62.1%。

• 【啤酒概念股震荡走强 青岛啤酒涨超3%创历史新高】青岛啤酒涨超3%创历史新高，重庆啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、永顺泰等跟涨。

• 港股新能源汽车股拉升，蔚来汽车涨7.3%，小鹏汽车涨6.4%，零跑汽车涨3.2%，比亚迪股份)涨3.1%。

• 【阿里健康北京公司更名为礼得合】企查查APP显示，近日，原阿里健康信息技术（北京）有限公司发生工商变更，企业名称变更为礼得合信息技术（北京）有限公司。企查查信息显示，该公司成立于2005年，注册资本3亿元，由阿里健康（香港）科技有限公司全资持股。

• 【星辉娱乐：公司未有类似ChatGPT的智能AI开发计划】星辉娱乐在互动平台表示，公司未有类似ChatGPT的智能AI开发计划。公司的游戏业务一直致力于实现AIGC技术的应用，目前在保证游戏品质为原则的基础上，在建模绘图、智能NPC上有所尝试，让绘图设计者能快速地迸发设计灵感，让游戏细节如NPC移动行军等更加真实自然。受技术的成熟度、软硬件的配置成本、技术的学习时间、工作室调优进程等多方因素影响，公司正在有进度地推进使用计划，应用该技术带来的降本增效等变化需要时间观察且存在不确定性。

• 【消费电子板块早盘拉升 智立方大涨超10%】消费电子板块早盘拉升，智立方大涨超10%，兆威机电大涨8%，聚辰股份、蓝特光学、三利谱涨超4%。

• 【伊泰煤炭涨近40% 2022年归母净利润同比增长27%】截至发稿，伊泰煤炭(03948.HK)涨37.88%。该公司今日早间公布，2022年全年实现营业收入人民币606.47亿元，同比增长19.68%；全年实现归属于母公司所有者的净利润为109.75亿元，同比增长26.98%。

• 【芯片概念股开盘拉升 普冉股份涨超15%】普冉股份涨超15%，江波龙、东兴股份、兆易创新、聚辰股份、佰维存储涨超5%，澜起科技、北京君正、立昂微、紫光国微等跟涨。

• 阿里巴巴涨2.5%，阿里影业涨3.9%，阿里健康涨1.1%。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在电话会上表示，阿里将从业务运营走向资产运营，各独立业务公司可形成独立员工持股计划。

• 【港股汽车股开盘延续涨势 蔚来-SW涨超5%】截至发稿，蔚来-SW(09866.HK)涨5.53%、小鹏汽车-W(09868.HK)涨4.36%、比亚迪股份(01211.HK)涨2.29%。

• 【对冲基金巨头Citadel拟今年恢复开设东京办事处，正申请日本市场运营牌照】 知情人士透露，Ken Griffin旗下对冲基金巨头Citadel计划今年晚些时候恢复开设东京办事处。据悉，这家对冲基金正申请在日本市场的运营牌照，预计将在今年年底前获批。

• 【宝能集团：公司旗下承泰集团已告解散为不实信息】宝能声明：近日，媒体发布“宝能持股南玻的离岸公司承泰集团‘已告解散’”报道，称“承泰集团有限公司已经‘已告解散’”，此为不实信息，且如此混淆主体、张冠李戴，已构成对宝能的恶意诋毁。目前，宝能集团旗下深圳市钜盛华股份有限公司通过前海人寿、中山润田、承泰集团、冠隆物流等一致行动人合计持有南玻集团23.722%股份，是南玻集团的合并第一大股东。上述持股信息已透过证券交易所进行披露。公司注册的“承泰集团有限公司”（英文名：CHENG TAI GROUP LIMITED）为离岸公司，注册地为英属维尔京群岛，成立于2013年，根据BVI注册管理要求，注册信息不提供公开查询。上述媒体通过商用信息平台查询到的“承泰集团有限公司” (英文名：LUCKY OCEAN GROUP LIMITED），企业编号0892339，注册地为中国香港，注册于2004年03月29日，于2010年07月30日已告解散（被除名）。以上两家公司除中文名类似之外，并无任何关联。公司旗下承泰集团有限公司作为南玻集团持股主体之一，目前运营等情况一切正常。

• 【河南工业大学与海康威视达成战略合作】 近日，河南工业大学与杭州海康威视数字技术股份有限公司战略合作签约仪式在河南工业大学举行。河南工业大学校长李成伟表示，希望校企双方在粮食储藏、运输、加工、标准的信息化领域开展深入合作，取得更多创新成果，携手推进粮食行业数智化转型。

• 【现代汽车佐治亚州EV工厂最快明年底开始运营】 起亚汽车CEO宋虎声在首尔车展期间透露，现代汽车将最早将于2024年底开始运营位于佐治亚州的电动汽车工厂。现代汽车去年10月表示，新工厂投资约55.4亿美元，预计将在未来几年创造约8100个就业机会。一旦投入运营，该工厂将生产多样化的现代、捷尼赛思和起亚电动汽车。该公司表示，该厂还将设有一个新的电池制造厂。

• 【三一集团执行总裁周福贵：有信心在3年内使绿氢生产成本跟传统能源竞争】 据上证报，3月29日，博鳌亚洲论坛2023年年会举行“全球绿色能源与绿氢供应链”分论坛。三一集团董事、执行总裁、三一重能股份有限公司董事长周福贵表示，氢能应该是碳中和最终解决方案，有信心在3年内使绿氢的生产成本能跟传统能源竞争。三一集团执行总裁周福贵：有信心在3年内使绿氢生产成本跟传统能源竞争。

• 【洛阳市委书记江凌与阿里巴巴集团资深副总裁蔡英华举行工作会谈】 据“洛阳发布”消息，3月29日，洛阳市委书记江凌与来洛考察的阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云全球商业总裁蔡英华一行举行工作会谈，双方就在数字化洛阳、智能制造、文旅、体育、金融等领域扩大合作进行深入交流、达成广泛共识。双方一致认为，发展数字经济是构建现代化经济体系的重要方向，已成为引领经济增长和社会发展的重要力量。阿里巴巴集团是国内领军型数字化企业，洛阳数字化转型正加快推进，双方在发展数字经济等领域有着广阔合作空间。下一步，双方将持续深度对接、不断深化合作，推动洛阳发展实际需求与阿里巴巴资源优势实现精准匹配，把合作落实到一个个具体项目上，实现互利共赢。要拓展合作领域，充分发挥阿里巴巴集团资源、平台、技术等优势，聚焦平台经济、产业数字化、数字政府、智慧城市、文旅产业、体育产业等重点领域，不断深化拓展应用场景，有效助推洛阳建设平台型创新城市、青年友好型城市。洛阳将优化环境、搞好服务，紧盯正在推进的一批合作项目，创新合作模式、加快工作进度、做好要素保障，推动合作项目尽快实施、有序推进、早日见效。

• 【张勇：阿里巴巴将从业务运营走向资产运营，各独立业务公司可形成独立员工持股计划】阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在3月30日早8点的分析师电话会议上表示，集团成立六大业务板块后，阿里巴巴将更好发挥控股股东作用，但阿里巴巴集团将会从业务运营走向资产运营，各个板块各自形成经营实体，有了自己的董事会和治理结构，具备条件的公司将形成自己的员工持股计划，包括独立第三方融资，并在上市条件成熟时独立上市。张勇强调，此举是为进一步释放下属各个业务和员工活力。（上证报）

• 【歌尔股份：子公司歌尔微电子有涉及部分自研芯片相关业务】 歌尔股份在互动平台表示，公司子公司歌尔微电子有涉及部分自研芯片相关业务。

• 【珍宝岛：中成药集采品种目录中的香丹注射液是公司拥有的品种】 珍宝岛在机构调研时表示，中成药集采是对制药企业的大考核，是对制药企业供应能力、创新能力和产品质量安全及医疗机构认可度的综合考核。前期公司积极参与了湖北、广东及山东等地的集采工作，公司的主流产品有中标的，也有基于统筹考虑的策略性未中标的。此外，公司表示，本次中成药集采品种目录中的香丹注射液是公司拥有的品种。

• 【特斯拉 Model S/X在韩国上市】 特斯拉 Model S/X在韩国上市，起售价为1.24亿韩元（约合9.5万美元）。

• 【珍宝岛：会积极与地方政府建立联系开展道地药材的种植合作】 珍宝岛(603567)近日接受机构调研时表示，国家近年来高度重视中药产业的发展，我国的种植面积每年都在上涨，各省、市、地方政府对于中药材种植都是非常重视的，出台了系列的扶持和优惠政策。未来，我们会积极与地方政府建立联系开展道地药材的种植合作，指导药农科学化、规范化种植，为我国中药材产业的高质量稳定发展贡献力量。

• 【美国联邦存款保险公司寻求出售签名银行实时支付网络Signet】 美国联邦存款保险公司（FDIC）发言人说，该机构正寻求出售目前已倒闭的签名银行运营的实时支付网络Signet。签名银行的剩余储户都是加密货币客户，FDIC已通知他们在4月5日之前提取存款并关闭账户。该发言人说，在那之后，FDIC将给还有余额的储户寄一张支票。

• 中金：将中国国贸评级上调至跑赢大盘，目标价20.75元。

• 【Jefferies：快手盈利能力今年料将持续改善 小幅上调目标价】投行Jefferies称，快手第四季度业绩超预期，预计基本面和盈利能力将会在2023年持续改善，维持对公司的买入评级，将公司目标价小幅上调近3%至105港元。

• 【大山教育、南方锰业、中国北大荒停牌】 大山教育、南方锰业、中国北大荒在港交所公告，将于今天(30/3/2023)上午九时正起暂停买卖。

• 【阿里CFO：业务集团上市后，会进一步评估是保持控制还是放弃控制】 在阿里巴巴电话会上，阿里首席财务官徐宏在回应哪个业务板块会先独立上市时表示，在所有的业务板块和业务公司里，除了现在淘宝天猫商业集团之外，其他所有的业务集团和业务公司都会形成可独立融资和分拆，包括寻找独立上市主体，阿里认为整个市场是最好的试金石，“未来所有具备条件的业务集团和公司，当他们都有独立融资和上市的主体后，我们会准备好一个上一个。在它们上市后，会进一步评估他们对整个阿里集团的重要性，来决定是不是保持控制，还是可以放弃控制。”（澎湃新闻）

• 【华纳音乐集团计划全球裁员近4%，约270个职位将受影响】 根据华纳音乐集团新任首席执行官Robert Kyncl的一份内部通知，该公司计划在全球裁员约4%，因需要重新调整以侧重技术。大约有270个职位将被裁撤。此次裁员将是Kyncl采取的首个重大战略举措，他在辞去YouTube首席商务官职务后于1月加入华纳音乐集团。

• 【社保基金现身23只个股前十大流通股东】 上市公司年报持续披露，据Wind数据统计显示，3月30日，社保基金现身23只个股前十大流通股东，合计持股4.87亿股，合计持股市值达102.76亿元。中国海油、招商轮船、华鲁恒升持股数量居前，社保基金分别持有1.09亿股、0.92亿股、0.81亿股。从社保基金持股市值来看，华鲁恒升、中国海油、长春高新排名居前，持股市值分别为26.73亿元、16.64亿元、10.62亿元。

• 【健友股份产品中标第八批药品集中采购】 健友股份消息，已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的赛倍畅®依诺肝素钙注射液和那赛畅®那屈肝素钙注射液中选第八批药品集中采购。上述两款产品今年首次纳入集采，作为抗凝血、抗血栓的临床用药，在心肌梗死、心血管手术、血液透析等一系列疾病的治疗中广泛使用。

• 【Meta重申元宇宙地位：仍是计算的未来，但需要时间】当地时间周三，Meta全球事务负责人Nick Clegg重申，计算的未来将发生在这个仍未被充分定义的虚拟世界中。Clegg表示：“我们会坚持发展这项技术，因为真心认为早期证据表明此类技术将成未来计算平台的核心。但这需要时间。”这一积极强调与当下行业内对于元宇宙的冷淡态度形成鲜明对比。他还点出Meta对于未来元宇宙变现的两种方式展望：广告和电商。（新浪科技）

• 【Stellantis正对沙特阿美电子燃料样品进行测试】据报道，欧洲汽车制造商Stellantis NV的发言人表示，该公司正在评估沙特阿美公司提供的合成燃料在20多种发动机应用中的使用情况，以减少其销售的内燃机汽车的碳足迹。Stellantis正在测试电子燃料，这是该公司到2038年成为碳净零公司的目标的一部分。

• 【连亏两年内后，对冲基金Element强制部分客户赎回份额】Element Capital Management正在鼓励投资者赎回，并对部分拒绝这样做的投资者进行强制撤资，以寻求将资产规模缩减约30亿美元。据知情人士透露，Jeff Talpins旗下这家公司1月资产管理规模达到126亿美元，其认为自身规模已经过大，在连续两年经历亏损后，最新举措将使其更为灵活。对冲基金客户通常不愿在资产经历了一年下跌之后被迫提取现金。这意味着该基金在录得亏损的同时仍收取了2%的资产管理费。如果投资者完全撤出，则错过了资产价值回升的机会。2019年，Element Capital将绩效费提高到40%，是行业标准的两倍。

• 【埃斯顿：公司工业机器人产品目前与外资品牌产品整体价差在15%-30%】 埃斯顿近期在接受调研时表示，机器人产品在不同下游行业应用的毛利率会有差别，如光伏行业相比较整体产品毛利率可能会略低；在部分通用行业应用的产品毛利率可能会高于整体水平。公司工业机器人产品目前与外资品牌产品的整体价差在15%-30%。

• 东北证券：给予华电重工买进的初始评级，目标价11.10元。

• 提示：阿里巴巴电话会议已结束。

• 【阿里张勇：从整体运营走向多个公司独立面对市场，要把握机遇，也要面对调整】3月30日，在阿里巴巴电话会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：“今天阿里组织的复杂、业务的复杂，经过二十多年的发展，甚于过去任何一次。现在每个业务性质不一样，发展阶段不一样，面对的客户、竞争市场都不一样，所以这次的组织变革必要性更强，当然难度也会更大。”张勇说，从一个公司整体运营走向多个公司独立面对市场，这个过程非常重要，既要把握机遇，也要面对调整。（澎湃新闻）

• 【摩根大通和高盛计划启动私人信贷贷款二级市场交易】据报道，包括摩根大通和高盛在内的华尔街银行正在研究私人信贷贷款的交易。关于如何在二级市场交易这些贷款，这些银行正在与私募债务基金展开谈判。摩根大通和高盛拒绝对此置评。（环球市场部播报）

• 阿里巴巴：（关于上市地点的问题）正在持续的评估。

• 【天虹股份：今年公司计划开设3-4家购物中心】天虹股份近期在接受调研时表示，目前商业物业市场出现较大变化。一方面，低价恶性竞争在减少；另一方面，因经营困难待盘活的存量物业有所增加。这对天虹来说可能是机会，未来会在坚持自身区域拓展策略基础上审慎评估。今年公司计划开设3-4家的购物中心，主要集中在公司优势区域华南和华中区。

• 【美法庭对谷歌开罚单：Play商店垄断诉讼中故意毁灭证据】据报道，美国加州一家法庭裁决称，在一宗安卓操作系统反垄断诉讼过程中，科技巨头Alphabet旗下的谷歌公司故意毁灭员工的内部聊天证据，谷歌将为此遭到罚款，并且在后续审判过程中面临进一步惩罚。这一反垄断诉讼的关键点，是消费者和厂商原告指控谷歌公司的Play应用商店在发行安卓应用软件上的垄断做法，所有原告索取的赔偿金总额高达47亿美元。不过谷歌否认这一垄断指控。（新浪科技）

• 【阿里巴巴首席财务官：所有业务集团都会形成可独立融资 包括寻求独立上市的主体】阿里巴巴首席财务官在电话会议上表示，所有业务集团都会形成可独立融资，包括寻求独立上市的主体。对股票回购计划的承诺没有改变，未来会定期评估现金流情况整体评估回购计划。会在整体投资组合中去看相对非战略性、非重点的投资，通过一级或二级市场变现的形式改善资本结构。

• 【阿里巴巴首席财务官：阿里巴巴将继续“货币化”不太重要的资产】阿里巴巴首席财务官表示，将继续对我们门店中某些战略意义不大的投资进行货币化，以优化资本结构。

• 阿里巴巴首席财务官：我们对现有股票回购计划的承诺没有改变。今后我们将根据公司的现金流和其他投资来评估股票回购计划。

• 【阿里巴巴首席财务官：每个业务集团公司都可以在准备就绪时进行独立融资和IPO】阿里巴巴首席财务官：市场是试金石，每个业务集团公司都可以在准备就绪时进行独立融资和IPO。上市后我们将继续评估这些公司的战略重要性，并将决定是否保留战略控制权。

• 谷歌重组虚拟助理部门，专注于Bard人工智能技术。

• 【国泰君安：把握市场预期低点 布局航空超级周期】国泰君安证券研报认为，航空市场春节后加速复苏，淡季表现稳健，后续旺季趋势向好。而资本市场预期逐步回落低位。一方面，自上而下担忧居民消费。另一方面，担忧疫后盈利大年短逻辑下估值缺乏空间。我们建议积极把握市场预期低点，布局航空超级周期。航司盈利中枢上升确定，高景气的持续性将超市场预期。旺季表现可期，有望催化市场预期走向乐观。维持中国国航、吉祥航空、南方航空、中国东航、春秋航空、中国民航信息网络“增持”评级。受益标的北京首都机场股份。

• 【华工科技与十堰市政府签订战略合作框架协议】 据证券时报，近日，十堰市人民政府与华工科技产业股份有限公司签订战略合作框架协议，双方将在汽车产业激光加工、激光装备制造及应用等领域开展全方位合作。依据协议，此次投资建设十堰激光智能装备制造基地和激光产业研究创新平台，是公司锚定新能源汽车及其产业链主航道的又一战略举措。

• 阿里巴巴CEO张勇：新的组织和治理结构变革的必要性更强，难度也更大。

• 【阿里巴巴CEO张勇：阿里巴巴将更多地成为一个“资本”运营商，而不是“商业”运营商】阿里巴巴今日进行电话会议，主题为新的组织和治理结构。阿里巴巴CEO张勇表示，阿里巴巴将更多地成为一个资产和资本运营商，而不是一个商业运营商。业务重组将使我们所有业务变得更加敏捷，增强决策能力，能够更快地响应市场变化；需要变得更具企业家精神，并在这些不同的业务中释放更多的所有权；在过去几年开始为这一转变奠定基础。

• 提示：阿里巴巴正进行电话会议，主题为新的组织和治理结构。

• 阿里巴巴CEO张勇：阿里巴巴需要更具创业精神。

• 【法拉第未来官宣FF 91 Futurist开始生产 贾跃亭：为梦想窒息】Faraday Future（法拉第未来）首次正式宣布启动生产FF 91 Futurist量产车型。FF全球CEO陈雪峰、FF创始人兼CPUO贾跃亭、FF全球产品执行高级副总裁Matthias Aydt等进行演讲并展示美国加州FF ieFactory California工厂现场。贾跃亭在演讲中感叹到：“九年，为梦想窒息”。

• 【微软正尝试将广告植入GPT-4版必应搜索】微软正在探索如何将广告植入Bing Chat——微软推出的基于OpenAI GPT-4的新搜索引擎。微软正与合伙伙伴探讨合作方式，比如在GPT-4生成的答案旁边显示悬停广告。如果用户向GPT-4输入询问关键词：“最便宜的本田车”。AI会告诉你答案，上方显示悬停广告，指引用户购买。又比如当搜索“最新的医疗健康新闻”，AI会优先显示来自合作伙伴的新闻标题。目前微软与合作伙伴的探讨仍处在早期阶段，微软希望获得更多反馈意见。（新浪科技）

• 作为迪士尼重组的一部分，ABC新闻据悉将裁员50人。

• 【法拉第未来官宣 FF 91 Futurist开始生产】Faraday Future（法拉第未来）首次正式宣布启动生产FF 91 Futurist。FF全球CEO陈雪峰、FF创始人兼CPUO贾跃亭、FF全球产品执行高级副总裁Matthias Aydt等进行演讲并展示美国加州FF ieFactory California工厂现场。

• 【中恒电气：公司是阿里数据中心能源产品主要供应商】中恒电气3月29日在投资者互动平台表示，目前公司与阿里巴巴及其关联方主要在数据中心领域开展合作，公司是阿里数据中心能源产品主要供应商，基于双方良好合作基础，公司会积极寻求拓展合作领域。

• 【2022年华安基金净利润10.31亿元 同比微增2.5%】国泰君安29日发布年报显示，华安基金2022年实现营业收入36.03亿元，同比略有下滑；净利润10.31亿元，同比微增2.5%。2022年基金管理规模6225.65亿元，同比下降4.28%，其中，公募基金管理规模5522.95亿元，同比下降7.47%。创新业务上，华安基金成功发行国内首只跨市场政金债ETF、首批科创板行业ETF、首只深交所上市数字经济主题ETF，6只养老目标基金入围首批个人养老金产品目录。

• 【星巴克前掌门驳斥桑德斯：我们福利很好，不需要什么工会】刚刚卸任星巴克CEO的霍华德·舒尔茨周三在美国国会作证时表示，星巴克员工的福利很好，不需要组建工会。美国参议员伯尼·桑德斯表示，星巴克扼杀工会化的努力是前所未有的。舒尔茨称，星巴克付给咖啡师的平均时薪为17.50美元，还有各种福利，包括负担员工的大学学费和医疗保险。他说，大多数门店经理都是从咖啡师做起的，星巴克的员工留存率高于同行。舒尔茨还大力宣扬了星巴克的员工持股计划。他说：“这就是星巴克不需要工会的原因。”

• 【郑州市与科大讯飞签署战略合作协议 围绕做大做强区域总部等方面开展深入合作】郑州市人民政府3月29日与科大讯飞股份有限公司签署战略合作协议，根据协议，双方将围绕做大做强区域总部、推进成果应用转化、培育人工智能产业人才等方面开展深入合作。

• 【金城医药：子公司参与全国药品集中采购拟中选】 金城医药公告，金城金素注射用头孢噻肟钠、注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠拟中选本次集中采购。

• 【麦当劳宣布两名董事将退休】 当地时间3月29日，麦当劳公司官网宣布，罗伯特·a·埃克特（Robert“Bob”A. Eckert）和小约翰·W·罗杰斯（John W. Rogers）从麦当劳董事会退休，自公司2023年年度股东大会之日起生效。据介绍，埃克特和罗杰斯于2003年5月同一天加入麦当劳董事会。麦当劳称，退休“符合董事会对持续更新的承诺，即在董事的连续性和系统知识与新观念间保持适当平衡”。

• 【汤姆猫：开始接入测试OpenAI所提供的Embeddings等技术服务】 汤姆猫最近在机构调研时表示，在OpenAI的文本预训练通识大模型基础上，公司开始接入测试OpenAI所提供的Embeddings等技术服务。除此之外，在图像模型领域，公司海外美术团队已在局部美术创作中使用AIGC相关技术Stable Diffusion进行美术创作，旨在探索减少部分重复度高且耗时的工作。同时，公司也在持续关注各类自然语言大模型、多态大模型、视觉大模型、音频大模型等发展情况。

• 摩根大通：将华晨中国汽车评级下调至低配。

• 【华为钱包可借款？ 公司回应：不参与实际金融环节】有部分华为手机用户反映，近期收到了华为以其会员中心名义发送的涉及借贷款内容的信息。针对此事，记者联系华为钱包相关人士进行了求证，该人士回复称：“华为钱包仅向会员提供信贷科技引流服务，不参与实际借款额度评估、信息定价和放款资金等金融环节，金融服务均由合作持牌机构提供。” (证券日报)

• 【五菱汽车：纯电车型五菱缤果正式上市】五菱汽车官微消息，3月29日，五门纯电车五菱缤果正式上市，共推出五款车型配置，售价区间为5.98万元-8.38万元。

• 穆迪：上调奈飞高级无担保票据评级至Baa3（之前为Ba1），前景展望为正面。

• 【芯原助力蓝洋智能部署基于Chiplet架构的芯片产品】芯原股份今日宣布AI Chiplet和SoC设计公司南京蓝洋智能科技 (简称“蓝洋智能”) 采用芯原多款处理器IP部署基于可扩展Chiplet架构的高性能人工智能 (AI) 芯片，面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。蓝洋智能采用的芯原处理器IP包括通用图形处理器 (GPGPU) IP CC8400、神经网络处理器 (NPU) IP VIP9400，以及视频处理器 (VPU) IP VC8000D。

• 【特斯拉今年迄今股价飙升54%，市值增加逾2000亿美元】特斯拉今年前三个月的市值增加了超过2000亿美元，这可能是该公司股票历史上最好的开局。道琼斯市场数据显示，今年迄今，这家电动汽车公司的股价飙升了54%，有望实现自2020年第四季度以来最大的季度涨幅。该股周三上涨2.48%，收于193.88美元。

• 【山东黄金2022年净利润为12.5亿元 上年同期亏损1.937亿元】山东黄金在港交所公告，2022年全年净利润为12.5亿元人民币，上年同期亏损1.937亿元人民币；2022年全年营收为503亿元人民币，上年同期为339亿元人民币。

• 【山东港口与托克集团签署合资合作意向书】 3月29日，山东港口与托克集团（Trafigura）在济南签署合资合作意向书。根据协议，双方将通过合资合作，围绕原油、天然气及铁矿石、有色金属等开展贸易业务，实现互利共赢。（证券时报·e公司）

• LendingTree Inc.（TREE）宣布裁员计划：公司将在现有人员的基础上裁员13%。

• 西太平洋合众银行（PACW）美股盘后上涨3%，标普道琼斯指数公司将该公司纳入标普小盘股600指数。

• Roark Capital Group等私募据称参与竞购美国康乃狄克州三明治连锁店赛百味（Subway）。赛百味寻求获得超过100亿美元估值，部分潜在买家可能会给出最高80亿美元的估值。

• 华纳音乐集团将裁员大约270人，在该公司人员占比大约4.0%。将为此计提大约4600万美元费用。

• 美国煤矿巨头皮博迪能源公司（BTU）美股盘后一度下跌3.7%，该公司位于美国阿拉巴马州的Shoal Creek Mine矿场发生火情，随后全员撤离，矿山安全与健康管理局（MSHA）得到通报后展开调查。

• 智能视窗View Inc.将裁员大约170人，这在该公司人数占比大约23%。

• 【3月29日美股成交额前20：美光称内存市场已触底，股价涨逾7%】周三美股成交额第10名美光科技收高7.19%，成交32.4亿美元。美光科技第二财季调整后每股亏损1.91美元，分析师预期亏损0.63美元；第二财季调整后营收36.9亿美元，分析师预期37.3亿美元；预计第三财季调整后每股亏损1.51-1.65美元，分析师预期亏损0.84美元；预计第三财季调整后收入35-39亿美元，分析师预期37.5亿美元；预计第三财季调整后毛利润率为-18.5%至-23.3%，分析师预期为3.6%。美光公司高管称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。http://t.cn/A6CscXdY

• 【“金手铐”留人心添动力，国企上市公司股权激励密集落地】 Choice数据显示，以首次实施公告日为计，2022年以来已有119家国企上市公司成功实施股权激励。仅在今年一季度，便有海信家电、中航西飞、中航沈飞等知名公司的激励方案落地。荣正咨询创始人、董事长郑培敏对记者表示：“国企的市场化、职业化水平有了很大程度提升，对核心人才的激励需求需要匹配市场化的水平。民营上市公司常规化、多频次、差异化的股权激励，也会倒逼国有企业完善中长期激励机制。”（上证报）

• 【美国艺电公司将裁员6% 并减少办公空间面积】美国艺电公司周三宣称，公司将裁员约6%，并减少办公空间面积，以便将支出集中在视频游戏行业的最佳增长机会上。这家曾制作过《Madden NFL》和《模拟人生》等热门游戏的公司没有具体说明将裁掉多少人，也没有说明将从哪个部门裁员。去年年中，该公司称其拥有近1.3万名员工。这将意味着大约780个工作岗位被裁掉。该公司表示，计划将部分受影响的员工重新部署到其他地区。

• 英特尔（INTC）收涨7.6%，创2022年11月份以来最大单日涨幅。

• 露露柠檬（LULU）收涨13%，创2019年3月份以来最大单日涨幅。

• 市场消息：美国空军将终止洛克希德主导的高超音速导弹计划。

• 【加密货币交易平台Gemini准备推出国际加密货币交易所】据两名知情人士透露，由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss创立的加密货币交易所Gemini一直在准备推出一家国际加密货币衍生品交易所。去年11月，在衍生品交易领域占有重要市场份额的国际顶级交易所之一FTX的倒闭，为更多寻求填补这一空白的潜在竞争对手打开了大门。美国加密货币交易所Coinbase也一直在努力建立其海外业务。但美国商品期货交易委员会(CFTC)近日对币安进行起诉，原因是该交易所违反美国衍生品交易法，因此海外加密货币业务受到了市场的关注。

• 【捷蓝航空准备缩减纽约航班，以回应FAA空管人手不足问题】 捷蓝航空（JBLU）准备压缩2023年春季和夏季的美国纽约市地区的每周航班服务规模，以应对美国联邦航空管理局（FAA）人手不足的问题。上周（3月20-26日），FAA披露了一份新的计划，以帮助避免美国航空市场重演2022年的航空运输服务遭受干扰的情况。捷蓝航空CEO Robin Hayes称：“我们不希望缩减航班规模……但如果我们不那样做，美国航空系统恐怕就无法在这个夏季运转。”

• 摩根大通股价短线下挫，日内转跌。

• 【德意志银行：下调特斯拉Q1业绩预期 交付量预期降至41.6万辆】德意志银行将特斯拉第一季度的交付量预期下调至41.6万辆，以反映该公司降价后宏观环境的不确定性以及市场竞争激烈的定价反应。该行将对特斯拉第一季度的收入预期从233亿美元下调至225亿美元，将每股收益预期从0.84美元下调至0.69美元，低于目前华尔街预期的0.87美元。德银保持对特斯拉股票的买入评级。

• COINBASE表示，随着问题的解决，高级交易的功能应该恢复正常。

• Affirm Holdings(AFRM.O)涨超10%，该股周二下跌逾7%。

• 瑞信：股东仍需就留存收益进行投票。

• 瑞信董事会宣布撤回于2023年3月14日公布的议程项目，涉及2022财年董事会成员和执行董事会成员的提案。

• 【新能源汽车公司Bestpath IoT Technology拟通过SPAC上市 标志十亿美元级大单并购回归】 Aquaron Acquisition Corp.对氢燃料电池汽车企业Bestpath IoT Technology的估值为12亿美元，预计今年晚些时候完成。汇编数据显示，这一初始估值约为3月宣布的其他交易平均估值的三倍。

• 【Element将资产管理规模瘦身30亿美元，强迫部分客户赎回资金】 Jeff Talpins的公司Element Capital Management LLC.强迫部分客户赎回资金。该公司正试图将资产管理规模砍掉大约30亿美元，鼓励投资者撤回资金，并“驱逐”那些拒绝执行其建议的人。Element认为，自身规模过于庞大，在连续两年发生亏损的情况下，可以通过压缩资管规模实现灵活投资操作。数据显示，该公司1月份资产管理规模为126亿美元。

• 【苹果宣布将于6月5日举办WWDC 或将发布混合现实设备】苹果公司称，将于6月5-9日举办全球开发者大会（WWDC）。科技记者Mark Gurman称，除了 iOS 17 和 watchOS 10 之外，苹果的目标是首次发布其首款混合现实设备。

• 【瑞银重新任命Sergio Ermotti为CEO据称受到瑞士监管当局鼓励】知情人士说，瑞士监管机构鼓励瑞银集团重新任命Sergio Ermotti担任首席执行官，以确保该行最近收购竞争对手瑞士信贷的交易能够顺利整合。Ermotti曾在2011年至2020年执掌瑞银，目前是再保险公司瑞士再保险(Swiss Re)的董事长。之前在救助瑞信的谈判期间，Ermotti已成为执掌合并后实体的可能人选。

• 【溢价50%！伊泰煤炭拟回购公司所有H股从港交所退市】 伊泰煤炭发布公告，于2023年3月29日举行的董事会会议上，董事会议决批准回购公司已发行股本中所有已发行H股的潜在建议，最低指示性要约价为每股H股17港元，并授权开展相关计划及前期准备工作。根据指示性要约价并假设潜在H股回购由全体H股股东悉数接纳，预期潜在H股回购的最低指示性总代价为55.42亿港元。倘潜在H股回购作实，公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于联交所的上市地位，而公司已发行股本中的B股将继续于上海证券交易所上市。伊泰股份现在的股价是11.3港元一股，公司给出的价格是每股H股17港元，溢价幅度为50%。（中国基金报）

• 金山云ADR（KC）一度上涨将近22.46%，刷新2022年3月份以来盘中高位至7.47美元，最新业绩报告显示，该公司预计一季度总体营收将介于18.5亿-20.5亿元人民币，分析师预期19.9亿元。四季度营收21.3亿元人民币，也好于预期的20.8亿元。

• 【连出“两招”！睿远基金创始人陈光明又有大动作】 近日，多家基金公司拓展海外业务又有最新进展，陈光明旗下睿远香港子公司刚刚“官宣”获得香港证监会批复第四类和第九类牌照，正式对外展业，接着，母公司——睿远基金又递交QDII申请，多路径开拓海外市场。除了睿远基金之外，另一家基金公司——嘉实基金申请的香港子公司也获得监管最新反馈意见。分析人士认为，无论是申请QDII资格还是设立香港子公司，均是基金公司拓展海外业务的重要方式，有助于基金公司扩宽产品线，锻造海外投资能力，走上国际化发展道路，从而推动行业高质量发展。（中国基金报）

• 穆迪：确认第一公民银行股份(FCNCA.O)的评级（银行存款评级为A2），将其前景展望改为负面，因其收购硅谷银行过渡银行。

• 【迪士尼解雇漫威娱乐董事长Isaac Perlmutter】作为削减成本行动的一部分，漫威娱乐董事长Isaac Perlmutter已被解雇。去年，他曾试图重组华特-迪士尼公司董事会，但未能成功。迪士尼证实了这一举动。据两名了解情况的迪士尼高管透露，现年80岁的Perlmutter周三在电话中被告知，漫威娱乐是多余的，将被并入更大的迪士尼业务部门。

• 【华纳音乐集团将裁员4%】据The Hollywood Reporter，华纳音乐集团将裁员270人，约占其全球员工总数的4%。华纳音乐新上任的首席执行官Robert Kyncl周三通过一份内部备忘录告诉员工，“我们正在重新分配资源，用于艺术家和词曲作者的新技能开发和新技术计划。”根据年度报告，截至去年9月，华纳音乐约有6200名员工。

• 欧洲电信运营商沃达丰寻求在德国裁员大约1300人。

• 【同花顺员工持股平台陷巨额补税风波，公司正与税务部门沟通】 3月27日，同花顺业绩说明会上，同花顺员工持股平台凯士奥的巨额补税风波成为在场投资人关注的焦点。在凯士奥变更为合伙企业时，税务部门将凯士奥所持有的股票，视作以当天同花顺股票收盘价进行变卖，所取得的收入应缴纳所得税，由此计算出25亿多元的税负。公司管理层方面称：“这些年来，凯士奥出售股票所得，只有3亿多元，远远少于要征的税额和滞纳金”，几个月来，公司方面一直在与税务部门积极沟通，并提出了妥善处理本次征税事件的合理化建议。但目前尚无结果。“（如果税务部门强制征缴）我们没有其他办法，只能卖股票交税”。公司方面还表示称，正密切关注核心员工思想动态。（每日经济新闻）

• 【博鳌直击丨张兰称汪小菲在麻六记线下做得很好，明年要继续免费给麻六记线上推广】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。俏江南创始人张兰在会后接受新浪财经专访时表示，未来的一年还是想继续给麻六记做免费代言，在线上来推广。“线下汪小菲的团队挺优秀的，未来的一年我要继续在抖音上深入，比如做兰姐小食堂等等。”张兰称。

• 【博鳌直击丨远东控股集团创始人蒋锡培：做实业要审时度势、与时俱进，目前状态越来越好了】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经－高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进高质量发展。远东控股集团创始人、董事局主席蒋锡培指出，做实业需要审时度势、与时俱进，要不断地守住创新、对标超越。只有未来留下来且在行业当中成为领军龙头，才能存活下去，如果在腰部维度不求变不求新很难有未来。经历企业创业38年，在谈及如何看待穿越周期以及技术带来的转型时，蒋锡培表示，从小到大经风雨，做实业往往如履薄冰。到现在为止自己越来越清晰，今后一定是做能力范围之内的事情，同时也一定要接受自己擅长的事，为了养家糊口为了更多的人糊口企业不能倒下，但也不能只为了赚短期的钱，需要考虑长期主义。在谈及疫情三年以及技术快速发展对公司所处行业的影响时，蒋锡培表示，“远东所处的行业是国家很早就关注到的产业，无论是智能还是新能源产业，包括智慧资产建设，都赶上了最好的风口，而且现在无论是客户还是市场都在向头部集中，远东目前的状态越来越好了。”

• 【山东黄金：2022年净利12.46亿元 同比扭亏为盈】山东黄金披露年报，2022年实现营业收入503.06亿元，同比增长48.24%；净利润12.46亿元，上年同期亏损1.94亿元；基本每股收益0.2元；公司拟每10股派发红利0.7元（含税）。山东黄金同时公告，公司拟收购山东金洲矿业集团有限公司（简称“金洲公司”）少数股东乳山国运持有的24.775%股权，李振江等8名自然人合计持有的12.048%股权，转让价格为4亿元。收购完成后，金洲公司成为公司100%持股的全资子公司。

• 五菱汽车(00305.HK)：建议派息为每股0.3港仙。

• 【博鳌直击丨张兰感谢鼎晖，需要资金的时候是鼎晖伸出双手】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。俏江南创始人张兰在会上表示，大部分的基金都是帮助企业的。“中国的基金了解中国企业家的艰辛，都是发自内心的帮助企业发展的，之所以我忽略了对国际大资本的戒备，正是因为中国的鼎晖基金。”张兰称，在自己需要资金的时候，鼎晖基金伸出了双手。大部分的老板了解中国企业家的不易，能够成长的企业都是不简单的企业，所以这些基金都是在帮助企业的。

• 美联储巴尔：分级管理的方法是合理的，但对于1000亿美元及以上规模的银行，确实需要更严格的资本和流动性规定。

• 美联储巴尔：有理由对硅谷银行的监管者提出质疑，即他们当时是否可以在监管方面更加积极一些。

• 【ChatGPT火了！微软谷歌等科技巨头裁减AI伦理员工引发业界担忧】据报道，随着人工智能（AI）技术在消费产品中得到了越来越广泛的应用，人们对这项新技术的安全性也越来越感到担忧，尤其是在大型科技公司纷纷裁减“人工智能伦理问题”团队的情况下。如今，微软、Meta、谷歌、亚马逊和Twitter等公司都裁减了“负责任的人工智能团队”（responsible AI teams）成员，这些团队主要为使用人工智能的消费产品的安全性提供建议。业内专家对此表示，各大科技公司裁减相关人员的决定令人担忧，因为随着越来越多的人开始试用新的人工智能工具，人们发现了这项技术可能被滥用。在OpenAI推出人工智能聊天机器人ChatGPT并取得成功后，人们的这种担忧进一步加剧。（新浪科技）

• 【中国华融：2022年净亏损约275.81亿元 同比盈转亏】中国华融公布2022年业绩，收入总额约人民币372.64亿元，同比减少45.3%；净亏损约275.81亿元，2021年净利润3.785亿元；基本每股亏损0.34元。

• 美联储巴尔：2022年夏季，硅谷银行的流动性评级是令人满意的。

• 【蒙牛乳业：2022年经营利润为人民币54.232亿元，同比上升11.6%】蒙牛乳业在港交所公告，2022年营收925.933亿元，同比上升5.1%；经营利润为人民币54.232亿元，同比上升11.6%；经营利润率为5.9%，同比提升40基点。

• 美国联邦存款保险公司主席：硅谷银行正在经历流动性危机。

• 【陈吉宁分别会见苹果公司库克、雀巢集团施奈德、丹纳赫集团毕睿宁】上海市委书记陈吉宁今天下午分别会见了美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克、瑞士雀巢集团首席执行官马克·施奈德、美国丹纳赫集团全球总裁兼首席执行官毕睿宁。陈吉宁介绍了上海经济社会发展相关情况。他说，中国式现代化奉行的是开放共享、互利共赢，不仅增进中国人民福祉，也为全球企业带来发展机遇。作为中国经济中心城市，上海正深化高水平改革开放，全力推动高质量发展，加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心。（上海发布）

• 美联储巴尔：目前工作人员正在与硅谷银行合作，尽可能多地向贴现窗口提供抵押。

• 美联储巴尔：因为硅谷银行周四上午向监管机构报告存款稳定，我们在周四下午意识到硅谷银行发生了挤兑。

• 美联储巴尔：当时我不知道硅谷银行有存款外流的情况。

• 美联储巴尔：危机发生的那周周四早上，我从员工的一封电子邮件中才得知了硅谷银行的困境。

• 【博鳌直击丨远大科技张跃：数字化使我们大多数人丧失了想象力】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。远大科技集团董事长兼总裁张跃在前沿畅谈《预见正在发生的未来》环节上表示，过度的数字化并不一定是好事，数字化使我们大多数人丧失了想象力。对于火热的ChatGPT，张跃表示，肯定是好东西，但长远来看对人肯定是不好的，如果过度的依赖工具人都变得蠢，原来应该是满腹经纶的教授，也变成儿童了，因为不用思考了。整体来说肯定是危险的。他认为，数字化可以带来某一些产业的改变，但这些改变以效率为目的，而不是以健康为目的。比如说养猪养的快，而且猪肉不好吃，最重要的不健康。农产品出的快、产量高、粮食产量高不好吃，更重要的是农药和化肥多，有可能致癌。所以效率也不是完全的唯一。

• 美国证交会：对数字货币交易平台Beaxy经理尼古拉斯、兰多提出指控，原因是他们涉嫌经营未注册的货币交易平台。

• 【博鳌直击丨科大讯飞杜兰：未来每个人就会有一个AI医生】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经－高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进高质量发展。科大讯飞股份有限公司高级副总裁杜兰指出，通过采用GPT，实际上可以实现与医疗系统非常便捷的对话，过去为医生服务有专门的设备，未来每个人就会有一个AI医生，在其他的行业也会有一个AI助手。据杜兰介绍，科大讯飞在2017年便具备了通过AI医生照看老人、病人的能力，在县级以下的医院，本科毕业医生的比例约17%，如果在一些边缘地区或缺医少药的地区运用AI辅助开展诊疗，确实可以产生一定的效用。

• 【陈吉宁分别会见苹果公司库克、雀巢集团施奈德、丹纳赫集团毕睿宁】上海市委书记陈吉宁今天下午（3月29日）分别会见了美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克、瑞士雀巢集团首席执行官马克·施奈德、美国丹纳赫集团全球总裁兼首席执行官毕睿宁。陈吉宁介绍了上海经济社会发展相关情况。他说，作为中国经济中心城市，上海正深化高水平改革开放，全力推动高质量发展，加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心。苹果公司、雀巢集团、丹纳赫集团是全球行业领域标杆企业，在上海有着长期的业务合作和投资布局，欢迎更好把握现代化建设机遇、扩大内需战略机遇、城市绿色低碳转型机遇，依托自贸试验区、进博会等开放大平台，不断加大在沪投资布局力度。（上海发布）

• 【东风集团2022年净利润102.65亿元 比上年下降9.8%】东风集团公告称，2022年全年实现销售收入926.63亿元，归属于上市公司股东净利润102.65亿元，二者均比上年下降。净利润率11.1%。持续优化资产结构及营运效率，资产负债率同比下降2.6个百分点；营业现金比率同比提升0.2个百分点。

• 【迪士尼控股的流媒体巨头Hulu将在北京裁员逾90%】3月29日，有知情人士称，迪士尼控股的流媒体巨头Hulu将在北京裁员超过90%。北京是Hulu仅次于总部的全球第二大研发中心，也是Hulu在全球最早建立的办公点之一。自2007年Hulu北京成立以来，其团队规模从不到10人已经发展至约200名员工规模。据Hulu官网介绍，Hulu北京主要包括技术研发及产品团队。目前Hulu官方已没有在华招聘职位。有消息称，此次Hulu裁员补偿为N+3。（21世纪经济报道）

• 阿里巴巴股价重回100美元上方，涨幅1.8%。

• 【融创汪孟德：公司第一批保交楼资金已落地约110亿元】在融创中国今日举办的境外债务重组说明会上，融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德表示，公司绝大部分项目贷款是正常的，尤其是核心城市。“目前公司第一批保交楼资金已落地约110亿元，第二批也取得重大进展，有几十个项目获得审批，资金已实质性落地。此外，公司还在积极推进银行保交楼的配套融资，已有部分项目落地放款。”

• 【紫光国微：拟3亿元-6亿元回购股份】紫光国微公告，公司拟以3亿元-6亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格为不超过130元/股。

• 【中电港中签号出炉 共约26.6万个】中电港3月29日披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有265966个，每个中签号码只能认购500股中电港股票。

• 【海森药业中签号出炉 共2.72万个】海森药业3月29日披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有27200个，每个中签号码只能认购500股海森药业股票。

• 据知情人士透露，德意志银行正在扩大其消费者和零售业务，并从瑞士信贷集团和美国银行分别聘用了三位银行家。

• 【东阳光：合资公司拟投建桐梓县铝多金属矿资源开发项目】东阳光公告，公司合资公司贵州省东阳光新能源科技有限公司28日就入驻桐梓县投建铝多金属矿资源开发项目相关事项与桐梓县政府签订招商引资协议。项目内容包括在桐梓县境内实施铝多金属矿勘探、开采和后续开发利用项目，统筹规划，在遵义市境内选址建设动力电池项目等。上述合资公司由公司控股子公司狮溪煤业于2022年11月与广汽部件、遵义能源共同投资设立，其中狮溪煤业持股47.5%。

• 【博鳌直击丨科大讯飞杜兰谈ChatGPT：我们都很紧张，高收入群体的一些价值可能被替代】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经－高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进高质量发展。在谈及ChatGPT时，科大讯飞股份有限公司高级副总裁杜兰指出，ChatGPT给我们带来了新的体验，让大家看到人工智能的智慧涌现，在这个新的环境下，大家都正在思考我们的技术、数字经济如何与实体经济融合，推动社会民生等领域的发展。对于ChatGPT的出现，杜兰表示，“我们都很紧张，它对教育、就业都产生了影响，我们原本以为人工智能替代的是重复的简单的劳动，但实际上，今天它带给我们的替代反而是脑力劳动，尤其是高收入人群的一些价值可能会被GPT这种智慧涌现所分担”。

• 【上海与中国旅游集团签署战略合作协议】据上海发布消息，上海市人民政府与中国旅游集团有限公司今天（3月29日）在沪签署战略合作协议。根据协议，双方将围绕深化“五个中心”建设，推动中国旅游集团深度融入上海发展，携手推进重大涉旅项目、酒店业务、旅行服务、邮轮产业等领域的合作，合力推动央地融合高质量发展。

• 瑞士联邦委员会：通过了有关向瑞士国家银行和瑞银提供担保贷款的提案，提供的担保总额为1090亿瑞郎，该操作对联邦政府当前没有直接的财务影响，此外，我们还请求了500万瑞郎的补充信贷以获取额外资源。

• 【腾讯副总裁郄小虎离职，曾任小红书和滴滴CTO】腾讯副总裁、PCG（平台与内容事业群）信息与服务线负责人郄小虎已离任。目前尚不清楚这位资深技术专家接下来的去向。郄小虎于 2020 年 9 月加入腾讯，任公司副总裁，负责 PCG 技术线相关职能。2021年12月接任 PCG 信息与服务线后，他管理着 QQ 浏览器、搜狗搜索、搜狗输入法等业务。郄小虎分管的业务将由腾讯副总裁、PCG 技术副总裁曾宇直接负责。曾宇于2002年加入腾讯，2012年升任公司副总裁，是腾讯资深的技术专家和管理者。（晚点LatePost）

• 美股第一共和银行涨幅达6％。

• 【拓维信息：目前主要聚焦盘古大模型算力基础设施的建设 后续将推出行业发行版】拓维信息在互动平台表示，公司基石研究院、各行业线产品团队与华为人工智能团队一直在保持紧密的对接，在算力、框架、模型、应用等多个维度开展联合研发、联合交付、联合推广，相关研发成果在城市智能中枢、交通视网膜、合同管理等多个场景已落地实践。目前，公司主要聚焦盘古大模型算力基础设施的建设，后续将结合行业客户的发展需求，推出行业发行版。

• 【远洋集团完成次级永续美元债票息兑付，共计2060万美元】从知情人士处获悉，远洋集团已完成其次级永续美元债本期票息兑付，共计2060万美元。远洋集团于2017年发行6亿美元次级永续债，此笔债券在会计上认定为100%权益，自发行之日起仅需第十年一次性跳息100bp，之后永不跳息，该债券不设投资人回售权，无实际到期日。（澎湃）

• 【郑煤机：2022年净利同比增30.31% 拟10派5.6元】郑煤机公告，公司2022年实现营业收入320.21亿元，同比增长9.38%；净利润25.38亿元，同比增长30.31%；基本每股收益1.45元；公司拟每10股派发红利5.6元（含税）。

• 中国银河：2022年度净利润77.6亿元，同比减少25.6%，拟每10股派发现金股利人民币2.3元。

• 【博鳌直击丨张兰称汪小菲超越她了】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。俏江南创始人张兰称，自己在麻六记的发展中是顾问。“我们这一代人都是自己一拳一脚打拼出来的，和现在的年轻人有分歧，这次看了汪小菲的成长我的心落了地了，超越我了，青出于蓝而胜于蓝了。”张兰称。

• 【融创孙宏斌反思公司陷入流动性困境原因：在投资上过于乐观和激进】融创中国今日举办境外债务重组说明会，融创中国董事会主席兼执行董事孙宏斌在会上表示，从2021年第四季度开始，行业环境持续发生变化，很多事情超出预判，公司也出现流动性困难，面临前所未有的经营压力，管理团队深刻反思造成今天这种状况的原因，总结了各方面的经验与教训。“原本我们是按‘三条红线’要求来控制公司发展节奏、降低杠杆的，也有一个比较好的开始。但现在回头来看还是不够坚决，虽然我们也强调稳健和利润，但追求规模的惯性，让我们在投资上过于乐观和激进。现在公司上下团结一心，努力应对当下的情况，千方百计致力于让公司走出困境。我对公司整体问题的逐步解决，业务逐步恢复正常，还是非常有信心的。”

• 【石基信息：公司在零售百强、连锁百强客户中的市占率在50%以上】石基信息接受机构调研时表示，公司在零售百强、连锁百强客户中的市占率在50%以上，包括富基、长益、时运、合光等品牌。此外，公司从事国内中小微零售业态商户信息系统业务的是思迅。公司投资零售信息系统行业最开始看重的是这一块的流水比酒店餐饮行业高太多。未来零售信息系统还是要云化，最终才能实现平台化，虽然零售行业由于自身特点和发展其云化会比酒店行业要慢一点。

• 【阳光保险2022年净利润达48.8亿元 内含价值增长8.0%】阳光保险(06963.HK)公告，截至2022年12月31日止年度，公司全年实现总收入1,285.8亿元，同比增长7.2%。内含价值1,012.7亿元，较上年末增长8.0%。归属母公司股东的净利润48.8亿元。阳光人寿新单期缴保费收入147.5亿元，同比增长9.3%；一年新业务价值30.2亿元，同比实现正增长。阳光财险保费收入403.8亿元，承保实现盈利。2022年末，集团有效客户数约3,288万。

• 【融创孙宏斌：全力支持境外重组方案尽快落地】融创中国今日举办境外债务重组说明会。会上，融创中国董事会主席兼执行董事孙宏斌首先就债务逾期问题向各位投资人表示诚挚道歉，对于境外债重组工作，孙宏斌表示，“我对公司提出两个要求，一是快，因为这是公司恢复正常经营的一个基础；其次，方案必须是系统的、周全的，这样才能支持公司真正恢复过来，走出困境。因为只有走出困境，债务重组才有意义，才能保护所有债权人的最终利益。我本人也将全力支持境外重组方案的尽快落地，并在各方的支持下和管理团队一起继续努力，带领企业尽快恢复正常运营。”

• 【隆鑫通用：公司将在无极系列机车上搭载文心一言】隆鑫通用在互动平台表示，文心一言是基于百度智能云技术打造出来的大模型，具备深度语义理解与内容生成能力，在摩托车骑行场景中有广阔的应用空间。公司将在无极系列机车上搭载文心一言，为摩友们的摩旅骑行提供全新的更智慧的出行体验。

• 【美股美光科技涨5%】美股美光科技涨5%，公司称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。

• 【汤姆猫：公司联手华为鸿蒙车载系统 多款游戏陆续登陆AITO问界M7等车载终端】汤姆猫在互动平台表示，公司联手华为鸿蒙车载系统，多款游戏陆续登陆AITO问界M5、AITO问界M7、极狐阿尔法S（HI）、北汽魔方、长安阿维塔11（HI）、吉利几何等车载终端，以创新的互动体验增添用户出行乐趣、丰富用户的出行生活。目前公司已植入车载终端的产品尚不具备导航、辅助驾驶的功能。

• 【道指开盘涨0.8%，标普500涨1.0%，纳指涨1.2%】Lululemon涨15.4%，Q1与2023财年营收指引均超预期。瑞银涨4.6%，老将Ermotti再度出任CEO。Lucid涨2.1%，计划裁员18%以降低成本。AMC院线跌1.7%，传亚马逊考虑收购该公司。

• 【飞鹿股份：与华润置地控股有限公司签署2023-2024年度防水材料集中采购（一标段）合作协议】飞鹿股份公告，2023年3月28日，公司收到了与华润控股盖章生效的《2023-2024年度防水材料集中采购（一标段）合作协议》（。公司将为华润置地有限公司及下属独资、控股或非控股具有经营权的合资公司住宅和商业项目总承包单位提供防水材料供应。根据华润控股的中标结果，公司本次中标价格为2.9亿元。

• 【紫光国微：2022年度净利润同比增加34.71%】紫光国微公告，2022年年度净利润26.31亿元，同比增加34.71%，计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

• 【建设银行：2022年实现净利润3,231.66亿元 增幅6.33%】建设银行公告，2022年，实现净利润3,231.66亿元，增幅6.33%；实现营业收入8224.7亿元，同比下滑0.22%。利息净收入6,430.64亿元。净利息收益率2.02%，平均资产回报率1.00%，加权平均净资产收益率12.27%，资本充足率18.42%。资产质量总体平稳。集团不良贷款率1.38%，稳中有降；拨备覆盖率241.53%，保持良好风险抵补能力。

• 【思特奇：公司具备6G相应的技术基础】思特奇在互动平台表示，公司具备6G相应的技术基础，公司将结合自身业务情况，密切关注相关技术的发展和应用。公司作为华为的战略合作伙伴，一直都比较重视和华为的合作。东数西算是公司正在推进的业务，也是今年重点布局的项目。

• 【星宇股份：2022年净利同比降0.85% 拟10派11元】星宇股份公告，2022年实现营业收入82.48亿元，同比增长4.28%；净利润9.41亿元，同比下降0.85%；基本每股收益3.3元；公司拟每10股派发红利11元（含税）。

• 【开心汽车收到纳斯达克不符合最低股价要求通知】开心汽车表示，已收到纳斯达克的通知函，称该股的收盘价不符合纳斯达克的最低股价要求。纳斯达克为该公司提供了180个日历日的时间来恢复合规性，即截至2023年9月25日。若届时该股仍不符合最低股价要求，该股将面临退市。

• 【壹石通：2022年净利同比增35.75% 拟10派2元】壹石通公告，公司2022年实现营业收入6.03亿元，同比增长42.65%；净利润1.47亿元，同比增长35.75%；基本每股收益0.79元；公司拟每10股派发红利2元（含税）。报告期，公司锂电池涂覆材料实现销售收入4.83亿元，同比增长46.08%，占主营业务收入的比重为80.15%。

• 【广汽集团：2022年净利同比增10% 拟10派1.8元】广汽集团公告，公司2022年实现营业收入1093.35亿元，同比增长45.57%；净利润80.68亿元，同比增长10%；基本每股收益0.78元；公司拟派发每10股1.8元（含税）的末期现金股利。

• 【协和电子：公司在高频通讯领域的PCB制造已经有完善的技术储备】协和电子在互动平台表示，公司主营印制电路板和SMT贴装服务。产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。其中高频通讯产品已经广泛应用于4G、5G领域。公司在高频通讯领域的PCB制造已经有完善的技术储备，可以及时把握行业的发展动态，为客户提供完备的产品需求。

• 【毕马威：预计全球首季新股集资额同比下跌超65%】毕马威中国表示，由于全球持续加息以及通胀高企仍然困扰全球新股市场，预计全球首季新股集资额和上市数量，同比去年可能下跌超过65%和20%。

• 【赣锋锂业：拟使用自有资金不超15亿元进行风险投资】赣锋锂业公布，公司于2023年3月29日召开的第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过(含)人民币15亿元进行风险投资。该事项尚需提交公司股东大会审议。

• 【博鳌直击丨张兰：俏江南被资本血洗的教训是教科书级别的】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。俏江南创始人张兰在现场表示，“俏江南被资本血洗的教训是教科书级别的，给未来的创业者奠定了一个非常好的，如何不被恶劣的资本血洗的教材。”在经历了波动和周期后，张兰认为，如果企业总是找客观的原因、政策上的问题，可能企业就没有在变。

• 【罗博特科：ficonTEC已经出货CPO组装的设备】罗博特科在互动平台表示，ficonTEC已经出货CPO组装的设备，包括片上集成贴装设备、光纤预处理、光纤阵列耦合及组装设备等。

• 【恒大地产持有廊坊发展股份被冻结】廊坊发展公告，截至本公告日，恒大地产集团有限公司持有廊坊发展股份有限公司股份总数为7603.2万股，占公司总股本的20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公司股份累计被轮候冻结的数量为7603.2万股，占其所持公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为20%。

• 【赣锋锂业：国内形成约12万吨LCE锂盐产能 预计公司2023年的锂辉石原材料供应将更有保障】赣锋锂业公告表示，至本报告披露日，万吨锂盐高纯锂盐项目（马洪四期）已经顺利建成并开始试生产，万吨锂盐工厂已成为全球最大的锂盐生产基地之一；河北赣锋年产6000吨碳酸锂生产线已顺利建成并开始试生产；报告期内，公司在宜春布局超薄锂带、高品质金属锂产品生产线，为未来全球固态电池技术提供保障。截至目前，公司已在国内形成了约合12万吨LCE的锂盐产品生产能力。随着锂辉石精矿品位的逐步恢复，以及澳大利亚MountMarion锂辉石项目的扩建逐步完成，预计公司2023年的锂辉石原材料供应将更有保障。

• 【南威软件：公司布局类GPT技术主要是基于自研 暂未引入华为产品】南威软件在互动平台表示，公司布局类GPT技术主要是基于自研，暂未引入华为产品。公司是国家电子证照标准制定组的组长单位，2022年开始公司把要素类的G端能力进行全面整理，形成了数据资产，包括电子证照的数据应用、服务等。2023年公司会将重点推进电子证照的服务和创新应用，加大面向全国的推广与落地。

• 【车载雷达在无人陵园内识别到多位行人？理想回应：传感器局限，会优化算法】日前，有车主在社交媒体发布视频称，自己的理想L9在空无一人的陵园道路上识别并标注出了数位行人。由于事发于陵园，该乌龙事件引发了大量网友的关注和热议。3月29日，理想汽车方面就此回应记者称，“理想Max系列车型，使用激光雷达和视觉摄像头融合感知，受限于当前市场上传感器识别能力的局限性，车辆在某些场景下会出现显示异常，我们会在后续的OTA优化算法来加强识别能力。” (澎湃新闻)

• 【程一笑：快手在文本、语音、视频等各模态的内容生成方面均有布局】据新京报·贝壳财经，3月29日，快手举行2022年第四季度及全年业绩电话会。快手科技创始人兼首席执行官程一笑介绍了快手在AIGC（人工智能内容生产）领域的布局，以及ChatGPT对短视频行业的影响。“快手文本、语音、图像、视频和3D图形等各个模态的内容生成方面均有布局。”程一笑说。

• 【通富微电：2022年度净利润同比下降47.53%】通富微电公告，2022年度净利润5亿元，同比下降47.53%。

• 【三峡集团与道达尔能源座谈】据三峡集团消息，3月26日，三峡集团董事长雷鸣山与来访的道达尔能源董事长兼首席执行官潘彦磊（Patrick POUYANNE）一行座谈，双方就深化务实合作、拓展合作领域进行深入交流。潘彦磊表示，希望双方继续做好电动汽车充电业务合作，进一步拓展在新能源和国际业务等领域合作，以务实的项目推进深化合作，实现互惠互利，为中国实现低碳发展作出贡献。

• 【华为钱包可借款？公司回应：与四家平台合作，不参与实际金融环节】有部分华为手机用户表示，近期关注到华为以其会员中心的名义给用户发送涉及借贷款内容的信息。有用户对此提出质疑，随后，记者联系华为钱包相关人士求证，该人士回复称：“华为钱包仅向会员提供信贷科技引流服务，不参与实际借款额度评估，信息定价和放款资金等金融环节，金融服务均由合作持牌机构提供。”（证券日报）

• 赣锋锂业2022年全年营收418.2亿元，预估429.6亿元。

• 【凯龙股份：拟定增募资不超过8.5亿元】凯龙股份公告，拟定增募资不超过8.5亿元，用于葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目、年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目、补充流动资金。

• 【淡水河谷在华签署七项合作文件】在3月29日于北京举行的中国-巴西商业研讨会上，淡水河谷宣布与中方合作伙伴签署七项合作文件，以加强战略议程，巩固对华关系。这七项合作文件包括：淡水河谷在印度尼西亚的子公司淡水河谷印尼与太原钢铁(集团)有限公司和山东鑫海科技股份有限公司合作印尼莫罗瓦利项目的投资协议；淡水河谷与中国宝武子公司宝山钢铁股份有限公司就生物炭的开发及其在钢铁行业的应用签署合作协议；淡水河谷与中国最大的工程机械制造商徐工集团签署合作备忘录，将联合开发世界上第一台大型电动平地机等。

• 【赣锋锂业：2022年度净利同比增长292.16% 拟10派10元】赣锋锂业公告，2022年营业收入418.22亿元，同比增长274.68%；净利润205.03亿元，同比增长292.16%。向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。

• 【凯盛新能：2022年净利4.09亿元 同比增59.93%】凯盛新能公告，公司2022年实现营业收入50.3亿元，同比增长38.73%；净利润4.09亿元，同比增长59.93%；基本每股收益0.63元。截至2022年末，公司在产光伏玻璃原片产能4650吨/日；现有深加工盖板、背板生产线34条，合计年产量约1.8亿平方米。

• 【博鳌直击丨张兰 ：企业家的细胞中应该流淌着“责任”二字】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。俏江南创始人张兰在现场表示，不管做哪个行业，作为企业家，细胞、基因、血液中都应该流淌着“责任”二字。“在这个社会的进步当中如何承担社会责任，这是企业家要天天思考的，在思考过程中变为一种行动。”张兰称，其永远不断的学习、交流、思索企业怎么变、行业怎么变。”

• 【龙源电力：2022年度净利润同比减少31.14%】龙源电力公告，2022年度净利润51.12亿元，同比减少31.14%。

• 【东诚药业：那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标】东诚药业公告，那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标。

• 【常青科技：上交所主板IPO网上发行中签号码共77024个】常青科技3月29日公告，本次上交所主板IPO网上中签号码共有77024个，每个中签号码只能认购500股常青科技A股股票。

• 【金隅集团：2022年度净利润同比减少59.65%】金隅集团公告，2022年度净利润12.12亿元，同比减少59.65%。

• 据华尔街日报：马斯克和几位人工智能高管发表关于人工智能技术的公开信。

• 【唐山港：2022年净利同比下降19.11% 拟10派2元】唐山港公告，2022年实现营业收入56.2亿元，同比下降7.49%；净利润16.9亿元，同比下降19.11%；基本每股收益0.29元；公司拟每10股派发红利2元（含税）。

• 【一拖股份：主导产品销量上升，2022年归母净利润同比涨55.42%，拟10派2.257元】一拖股份3月29日公告，2022年，公司实现营业总收入125.64亿元，同比上涨34.61%；归母净利润6.81亿元，同比上涨55.42%；基本每股收益0.6061元。本次拟向全体股东每10股派发现金红利2.257元（含税）。 全年大中拖实现销售8.84万台，同比增长27.58%。报告期内公司主导产品销量同比上升，同时受原材料、能源价格上涨因素影响，营业成本增幅超过营业收入。

• 【上海电气：收购控股子公司部分股权 股权转让价款合计100.04亿元】上海电气公告，拟收购工银投资、交银投资和中银资产持有的公司控股子公司上海电气实业有限公司48.18%股权、上海电气集团上海电机厂有限公司39.42%股权、上海市机电设计研究院有限公司48.88%股权、上海电气核电设备有限公司42.20%股权，股权转让价款合计100.04亿元。

• 【东鹏饮料：牛磺酸维生素饮料获国产保健食品注册证书】东鹏饮料公告，近日，全资子公司广州市东鹏食品饮料有限公司申请的“东鹏时刻®牛磺酸维生素饮料”产品完成了国产保健食品注册工作，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品注册证书。

• 【景顺策略师：美国通胀仍非常顽固 但可能考虑再加息一次】景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭表示，目前通胀仍然非常顽固，预测今年不太可能会出现降息，现在市场的定价其实有点反映出来市场参与者对降息过于期待。为什么今年内不会降息？他表示，因为美国的经济总体来说还是非常稳健的，近期一些数据确实能感到意外的惊喜，尽管银行业存在一些问题，但今年美联储将更可能考虑再加息一次，而不像很多市场参与者所预期的那样今年就开始降息。

• 【德赛西威：2022年净利同比增长42.13% 拟10派5.5元】德赛西威公告，2022年实现营业收入149.33亿元，同比增长56.05%；净利润11.84亿元，同比增长42.13%；基本每股收益2.15元。拟向全体股东每10股分配现金红利5.5元(含税)。

• 【上海电气：收购控股子公司部分股权 股权转让价款合计人民币100.04亿元】上海电气公告，收购工银投资、交银投资和中银资产持有的公司控股子公司上海电气实业有限公司48.18%股权、上海电气集团上海电机厂有限公司39.42%股权、上海市机电设计研究院有限公司48.88%股权、上海电气核电设备有限公司42.20%股权，股权转让价款合计人民币100.04亿元。

• 【凤凰股份：2022年度净亏损3.91亿元，去年同期净利润3529万元】凤凰股份公告，2022年度净亏损3.91亿元，去年同期净利润3529万元。

• 【360周鸿祎：GPT一定会产生意识，不担心“失业潮”】 在2023数字安全发展与高峰论坛上，三六零创始人周鸿祎谈到，GPT未来一定会产生意识。（它）产生意识并不可怕，可怕的是它还在持续的自我进化，能力不断的更新。我们需要做到让其安全可控。周鸿祎认为，“GPT是场新工业革命，其意义超越了互联网、iPhone的发明。”未来每个行业、企业、个人都会拥有定制化GPT。在场景化、工程化、产品化、商业化方面，中国拥有优势，有能力发展自己的人工智能大语言模型。但中国的大语言模型距离GPT-4有两到三年的差距，需要更多的宽容和耐心。周鸿祎还表示，对于人工智能将带来“失业潮”他持乐观态度。（上证报）

• 【金字火腿：向特定对象发行股票获深交所审核通过】金字火腿公告，公司申请向特定对象发行股票获得深交所上市审核中心审核通过。

• 【建设银行：2022年底本集团一级资本充足率14.40% 较上年末增长0.26%】建设银行发布2022年资本充足率报告，于2022年12月31日，考虑并行期规则后，本集团按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率18.42%，一级资本充足率14.40%，核心一级资本充足率13.69%，均满足监管要求。与2021年12月31日相比，本集团资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别较上年末增长0.57、0.26和0.10个百分点。

• 谷歌：2022年，根据我们的敏感事件政策，我们屏蔽了超过1700万个与乌克兰冲突有关的广告。

• 【鲁西化工：发行股份购买资产事项获深交所审核通过】鲁西化工公告，公司发行股份购买资产事项获得深交所并购重组委审核通过。

• 中国建设银行2022年归属于本行股东税后利润3239亿元人民币。

• 【广州酒家：拟4.5亿元参投产业基金，主投全国连锁餐饮、休闲食品、食材供应链、速冻、团餐等细分赛道】广州酒家3月29日公告，公司拟与广州产投私募基金管理有限公司（以下简称“产投私募”）、广州国资产业发展并购基金合伙企业（以下简称“国资并购基金”）、广州老字号振兴基金合伙企业（以下简称“老字号基金”）共同出资设立基金合伙企业。该基金将通过股权投资的方式投资全国连锁餐饮、休闲食品、食材供应链、速冻、团餐等细分产业赛道项目。该基金规模为10亿元，公司作为有限合伙人参与投资设立基金，认缴出资额4.5亿元，占基金规模的45%份额，出资方式为现金出资。

• 谷歌：2022年，谷歌删除了超过52亿条广告，限制了超过43亿条广告，并暂停了超过670万个广告客户账户，在2022年我们增加或更新了29项针对广告商和出版商的政策。

• 【九典制药：非洛地平缓释片拟中选第八批全国药品集采】九典制药公告，公司产品非洛地平缓释片拟中选第八批全国药品集中采购。

• 【淮北矿业：下属公司陶忽图煤矿取得采矿许可证】淮北矿业公告，公司下属公司鄂尔多斯市成达矿业有限公司近日获得陶忽图煤矿的采矿许可证。陶忽图煤矿项目建设周期预计52个月，资源储量为14.29亿吨，设计生产能力为800万吨/年。

• 【博鳌直击丨衡水老白干营销总经理贺延昭：要在原料、工艺技术方面狠抓品质】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。衡水老白干营销有限公司总经理贺延昭在现场表示，衡水老白干集团是衡水最早的国有企业，至今已发展成为河北省白酒生产骨干企业，中国白酒行业老白干中规模最大的生产厂家。“衡水老白干质量为本，品质为泛的理念，深入每一个衡水老白干。在原料、工艺技术方面严格的把关，狠抓品质，实行多措并举的方法，保证白酒产品的品质，真正的让消费者买的安心、喝的放心。”贺延昭称。

• 【北大荒：2022年净利同比增26.63% 拟10派4.2元】北大荒公告，2022年实现营业收入42.62亿元，同比增长17.42%；净利润9.75亿元，同比增长26.63%；基本每股收益0.55元；公司拟每10股派发红利4.2元（含税）。

• 【大族激光：拟在美国投资设立全资子公司】大族激光公告，拟在美国投资设立全资子公司，投资总额不超过6000万美元，将根据业务进展逐步投入。

• 瑞安航空CEO：再次与波音就100架新飞机和100架备选飞机进行谈判，称任何新的波音订单都取决于价格，正在考虑737 max 8200和737 max 10两种机型。

• 【双成药业：公司药品注射用生长抑素拟中标第八批全国药品集中采购】双成药业公告，公司药品注射用生长抑素拟中标第八批全国药品集中采购。

• 【老虎证券2022年Q4营收环比上涨15.2% 净利润452万美元】老虎证券2022年第四季度营收6,385万美元，环比上涨15.2%，净利润为452万美元。2022全年，公司营收近2.3亿美元，净利润1,268万美元，连续三年保持盈利。

• 【日本NEC公司开发出能推测雷区的人工智能】日本NEC公司29日宣布开发出能推测地雷埋设区域的人工智能（AI）。实证试验中，与实际埋雷位置相符的准确率达到约90%。该技术或将有助于高效排雷，公司力争在2023年度内向各国政府和国际机构提供推测雷区的服务。

• 【证监会同意世纪恒通、鑫宏业、英特科技创业板IPO注册】证监会网站今日披露了关于同意世纪恒通科技股份有限公司、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司、浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复。 证监会同意上述3家公司首次公开发行股票的注册申请。

• 【复星国际：2022年净利润同比下降94.7%】复星国际在港交所公告，2022年，集团实现营业收入人民币1753.9亿元，同比上升8.7%；集团实现归属于母公司股东之利润人民币5.4亿元，同比下降94.7%。

• 【安徽建工：2022年净利同比增25.94% 拟10派2.5元】安徽建工披露年报，公司2022年实现营业收入801.2亿元，同比增长12.31%；净利润13.8亿元，同比增长25.94%；基本每股收益0.8元；公司拟每10股派发红利2.5元（含税）。报告期内，公司工程施工业务新签合同540项，合同总额1327.36亿元，新签合同金额同比增长74.87%。

• 【海普瑞：2022年净利同比增201.96% 拟10派1元】海普瑞披露年报，2022年实现营业收入71.59亿元，同比增长12.48%；净利润7.27亿元，同比增长201.96%；基本每股收益0.5元；公司拟每10股派发红利1元（含税）。

• 【华铁应急：2022年度净利润同比增长28.74%】华铁应急公告，2022年度净利润6.41亿元，同比增长28.74%。

• 【依依股份：2022年净利同比增31.96% 拟10转4派5元】依依股份披露年报，2022年实现营业收入15.16亿元，同比增长15.75%；净利润1.51亿元，同比增长31.96%；基本每股收益1.14元；公司拟每10股转增4股并派发现金红利5元（含税）。

• 【央行：加快构建反洗钱工作新格局，着力推动反洗钱工作高质量发展】据央行29日消息，3月28日，人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议。会议指出，2023年要全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照人民银行工作会议部署，加快构建反洗钱工作新格局，着力推动反洗钱工作高质量发展。一是全面夯实工作基础，进一步完善反洗钱法律制度体系；二是不断深化反洗钱工作协调机制建设，提升各部门反洗钱工作合力；三是切实推动反洗钱监管向“风险为本”转型，进一步提升反洗钱监管成效；四是纵深推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动，严厉打击洗钱犯罪活动；五是积极准备金融行动特别工作组（FATF）第五轮互评估，深度参与国际反洗钱治理；六是持续提升反洗钱监测分析能力，进一步完善反洗钱数据使用和管理；七是持续加强调查研究，提升基础工作实效。

• 【遥望科技：控股子公司出资1亿元参投创投基金】遥望科技公告，公司控股子公司遥望网络作为有限合伙人以1亿元参与投资深圳高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙），全体合伙人的认缴出资总额为5亿元。基金主要投资范围为新一代信息技术（半导体与集成电路、智能传感器等）与新材料（电子信息材料、新能源材料、前沿新材料等）产业。

• 【中华企业：2022年净利同比降97.14%】中华企业披露年报，公司2022年实现营业收入26.01亿元，同比下降72.89%；净利润2305.45万元，同比下降97.14%；基本每股收益0.004元。公司拟每10股派发现金红利0.02元（含税）。

• 【环渤海动力煤价格指数报732元/吨 短期内不具备上行动能】秦皇岛煤炭网发布最新一期环渤海动力煤价格指数，报732元/吨，连续第四周持平。结合近期供需形势，多位煤炭行业人士认为，动力煤价格短期内不具备上行动能。

• 【中公教育：将通过百度智能云全面体验并接入文心一言能力】中公教育在互动平台表示，公司将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力，将百度的智能对话技术成果应用在职业教育领域。

• 【安徽建工：2022年度净利润同比增加25.94%】安徽建工公告，2022年度净利润13.8亿元，同比增加25.94%。

• 【广州酒家：2022年净利同比降6.68% 拟10派4元】广州酒家披露年报，2022年公司实现营业收入41.12亿元，同比增长5.72%；净利润5.2亿元，同比下降6.68%；基本每股收益0.92元；公司拟每10股派发红利4元（含税）。

• 【安宁股份：2022年度净利润同比减少23.72%】安宁股份公告，2022年度净利润10.94亿元，同比减少23.72%。

• 【金禄电子：2022年度净利润同比增加40.57%】金禄电子公告，2022年度净利润1.4亿元，同比增加40.57%。

• 【恒为科技：AI一体机和AI服务器的市场推广工作正稳步推进】恒为科技在互动平台表示，公司AI一体机和AI服务器是承载AI应用的硬件算力平台，ChatGPT等人工智能应用的发展将提升市场对硬件算力的需求，对公司的相关业务有积极影响。AI一体机和AI服务器的市场推广工作正稳步推进中。

• 【广州酒家：2022年度净利同比降6.68% 拟10派4元】广州酒家公告，2022年公司实现营业收入41.12亿元，同比增长5.72%；净利润5.2亿元，同比下降6.68%；基本每股收益0.92元；公司拟每10股派发红利4元（含税）。

• 【罗博特科：公司有相关技术人员应用人工智能技术建构公司的解决方案】罗博特科在互动平台表示，人工智能技术是一个比较广泛的命题，包含计算机技术，智能传感器技术，信息处理技术以及软件算法技术等，公司有相关技术人员应用人工智能技术建构公司的解决方案。

• 【中国中冶：2022年净利102.72亿元 同比增长22.66%】中国中冶披露年报，2022年公司实现营业收入5926.69亿元，同比增长18.4%；净利润102.72亿元，同比增长22.66%；基本每股收益0.45元；公司拟每10股派发红利0.83元(含税)。

• 【一拖股份：2022年度净利润同比增长55.42%】一拖股份公告，2022年度净利润6.81亿元，同比增长55.42%。

• 【开滦股份：2022年净利同比下降3.9% 拟10派5.8元】开滦股份公告，2022年净利润18.5亿元，同比下降3.90%，拟10派5.8元。

• 【澳矿业大亨福雷斯特：中国不构成安全威胁，也不比美澳更具保护主义】据澳大利亚《悉尼先驱晨报》3月29日报道，澳大利亚矿业大亨安德鲁·福雷斯特在参加博鳌亚洲论坛2023年年会期间接受采访时，就美英澳核潜艇协议、中美澳关系等话题发表看法。他在采访中称，中国不构成国家安全威胁，也不比澳大利亚或美国更具保护主义特点，这3个国家应放下政治分歧，在应对气候变化问题上进行协调。（环球网）

• 【常青科技中签号出炉 共约7.7万个】常青科技3月29日晚间披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有77024个，每个中签号码只能认购500股常青科技A股股票。

• 【陕西黑猫：2022年度净利润同比下降81.80%】陕西黑猫公告，2022年度净利润2.78亿元，同比下降81.80%，每股派发现金红利人民币0.1元。

• 【邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果：中国移动集团斥资450亿元全额包揽】邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果，中国移动集团斥资450亿元以现金方式全额认购。中国移动通信集团有限公司认购67.78亿股，占发行后本行总股本的6.83%。

• 【东北制药：2022年度净利润同比增加253.58%】东北制药公告，2022年度净利润3.5亿元，同比增加253.58%。

• 【恒华科技：2022年度净亏损2.19亿元，去年同期净利润5927万元】恒华科技公告，2022年度净亏损2.19亿元，去年同期净利润5927万元。

• 【海普瑞：2022年度净利润同比增加201.96%】海普瑞公告，2022年度净利润7.27亿元，同比增加201.96%。

• 【中国五矿董事长翁祖亮会见淡水河谷首席执行官柏安铎】中国五矿董事长翁祖亮3月28日下午会见了来访的淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）一行。翁祖亮指出，淡水河谷是中国五矿非常重视的战略合作伙伴，希望双方进一步深化沟通交流，充分挖掘各自优势，不断拓宽合作领域，共同努力实现高质量发展。柏安铎表示，淡水河谷非常重视与中国五矿的战略合作，双方拟定项目联络人共同研究在绿色低碳、冶金工程、矿产资源等领域的项目合作，希望与中国五矿一道共同把握新发展机遇，解决行业结构性调整的重要课题，在助力中国经济发展的同时，为环境改善作出相应贡献。

• 【兆龙互连：公司可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小】兆龙互连公告，近期投资者对数据中心、人工智能、算力等市场热点保持较高关注度，公司可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小，占2022年营收比重不足10%，业务尚在开拓中，目前公司业务基本面没有发生重大变化。

• 【创业黑马：数智云科尚未产生收入和利润】创业黑马公告，公司主营业务为企业加速服务与企业服务，不存在ChatGPT、元宇宙、AIGC等方面的技术和知识产权研发建设，未参与相关技术和知识产权研发建设；截至2023年2月末，数智云科尚未产生收入和利润。

• 【中信金属中签号出炉 共约70.16万个】中信金属3月29日晚间披露首次公开发行网上中签结果，中签号码共701616个，每个中签号码能认购500股中信金属A股股票。

• 【中国中冶：2022年度净利润为102.72亿元】中国中冶：2022年度净利润为102.72亿元，拟每10股派发现金红利人民币0.83元（含税）。

• 【中国铁物：2022年年度净利润同比减少28.76%】中国铁物公告，2022年年度净利润6.96亿元，同比减少28.76%。

• 【中国建筑：中国建筑取得多个重大项目 项目金额268.1亿元】中国建筑公告，中国建筑取得多个重大项目，项目金额268.1亿元。

• 【荣耀万飚：预计今年下半年折叠屏手机有翻倍增长，明年有爆炸性增长】在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”论坛上，荣耀终端有限公司董事长万飚表示，智能终端在今年下半年会发生很大的变化，“像折叠屏手机，解决了重量、可携带性、电池的问题等等，我们预测整个折叠屏手机在今年下半年与去年相比有翻倍的增长，明年跟去年相比会有2至3倍的增长，产生爆炸性的增长。”（澎湃）

• 【新里程：拟9.84亿元向并购基金收购相关医院股权】新里程公告，公司拟向京福华越和京福华采（合称为“并购基金”）收购相关医院股权（兰考第一医院有限公司99.9%股权、兰考东方医院有限公司99.9%股权、兰考堌阳医院有限公司99.9%股权、泗阳县人民医院有限公司81.42%股权），收购价格合计9.84亿元。由于公司控股股东新里程集团为并购基金优先级份额的权益持有人，此次交易构成关联交易。

• 【百度沈抖：生成式AI长远来看，算力、算法、数据永远得不到满足】在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”论坛上，百度智能云总裁沈抖在回应若将生成式AI落到实处，算力、算法、数据哪个会是百度最大的瓶颈时表示：“站在今天的时间点上，百度将文心一言发布出来，很多人体验过，长远来看，算力、算法、数据永远得不到满足，但是现阶段已经走出了扎实的一步。”沈抖认为，算力受限制的企业都是一时急性跟着做，真正在这个方向长期投入的企业肯定有比较雄厚的准备，“对一部分企业来讲，是一个瓶颈，对更多长期在这个领域耕耘的企业是可以解决的问题。”（澎湃）

• 【天际股份：2022年度净利润同比减少29.36%】天际股份公告，2022年度净利润5.26亿元，同比减少29.36%。

• 【金山云22年Q4调整后毛利率7.9%创新高 盈利能力步入上行区间】金山云今日美股盘前发布2022年第四季度财报，数据显示，实现营收21.3亿元，公有云和行业云分别实现收入13.4亿元和7.9亿元。本季度，金山云战略转型成效凸显，利润水平进一步优化，调整后毛利润同比上涨超4倍，调整后毛利率持续上升至7.9%，均创历史新高，经营现金流连续三个季度实现正向流入。面对诸多外部干扰波动，金山云坚持“技术立业”，强化生态协同关系，以充分挖掘优质商机。在追求规模发展的同时，进一步聚焦高质量发展。受益于此，公司在完成回港双重主要上市刚满3个月之际，获纳入恒生综合指数，长期价值进一步凸显。

• 【金山云：预计2023年第一季度营收18.5亿-20.5亿元，市场预计19.9亿元】金山云：预计2023年第一季度营收18.5亿-20.5亿元，市场预计19.9亿元。

• 长春高新：2022年净利润41.4亿元，同比增长10.18%，拟10派10元。

• 【贝泰妮：2022年净利润同比上升约21.82%】贝泰妮公告，2022年净利润10.51亿元，同比上升约21.82%。

• 瑞士信贷：愿积极与美国当局合作，包括美国司法部，以解决一些遗留行为或政策问题。

• 中曼石油公告，中曼控股、朱逢学、共兴投资、共荣投资、共远投资拟减持不超过3%。

• 【中国移动“算力路由”原创技术相关工作取得重大突破】 近日，由中国移动主导推进的“算力路由”工作组在国际互联网标准化组织（IETF）成功获批成立。工作组将负责算力路由相关标准的立项和制定，中国移动就任工作组主席。这标志着中国移动算力网络“算网一体”原创技术体系取得里程碑式进展，算力和网络两大学科交叉融合形成广泛国际共识。（人民邮电报）

• 【Innovusion与曹操出行达成战略合作 推动高阶智能驾驶规模化商业落地】全球图像级激光雷达及解决方案提供商Innovusion与共享出行领域领先的出行平台曹操出行宣布，双方正式达成战略合作。双方将基于各自优势，携手赋能自动驾驶技术迭代，提升高阶智能驾驶司乘两端安全与舒适的驾乘体验，加速高阶智能驾驶在全国多个城市中的规模化商业落地。

• 华晨中国汽车全年营收11.3亿元人民币，预估12.3亿元人民币；全年净利润71.5亿元人民币，预估47.5亿元人民币。

• 【吉翔股份：2022年净利同比增2605.67% 拟10派4元】吉翔股份披露年报，2022年实现营业收入70.61亿元，同比增长81.58%；净利润4.92亿元，同比增长2605.67%；基本每股收益0.96元；公司拟每10股派发现金红利4元（含税）。2022年年末，公司已形成年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂的生产能力。

• 【友邦保险：斥资约1.32亿港元回购158.84万股】友邦保险(01299.HK)发布公告，当日斥资约1.32亿港元回购158.84万股，回购价格为每股82.6-84.1港元。

• 【月内第二次被罚！中信建投因与第三方平台合作不规范等被警示】 中信建投证券股份有限公司月内第二次被罚。3月27日，北京证监局发布《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》表示，经查，中信建投对经纪业务创新管控不足，未及时制定、完善与第三方互联网平台合作的相关制度，对员工执业规范性、合作方声誉风险管理有待加强。“此外，还发现中信建投存在对分支机构员工行为和业务资料存储管理不到位、对子公司廉洁从业风险点识别不充分的情况。”北京证监局进一步指出。（澎湃）

• 【汤姆猫：计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型】汤姆猫在投资者互动平台表示，目前，各类预训练语言通识大模型涵盖范围广泛，为使终端产品能更高效地服务用户，公司计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型。

• 【中国人寿2022年全年净利润320.8亿元 比上年下降37%】中国人寿2022年全年净利润320.8亿元，比上年下降36.8%，预估371.7亿元；中国人寿全年总投资收益率3.94％，预估4.37％。本报告期内，公司总保费收入达人民币6,151.90亿元，居行业首位。

• 一图看懂快手2022年Q4财报：GMV同比增长30% 月活达6.4亿。

• 【华东重机：拟投资20亿元建设“10GW高效太阳能电池片生产基地项目”】华东重机公告，拟在江苏沛县经济开发区投资建设“10GW高效太阳能电池片生产基地项目”，项目计划固定资产总投资20亿元，新上3.5+6.5GW182/210mm大尺寸TOPCON、HJT电池片。

• 【百度智能云总裁沈抖：微软用ChatGPT改变产品线，百度也要基于文心一言全部改一遍】百度智能云总裁沈抖表示，微软用ChatGPT把所有的产品线改变，百度也要基于文心一言全部改一遍，“过去不到半年的时间，美国（科技公司）围绕ChatGPT在做，用它生成PPT、合同以及行程机票，这是有想象空间的，这也是一次更大的技术变革，真正的想象空间留给更有创意的人去想。”（澎湃）

• 【周鸿祎宣布实行“两翼齐飞”AI发展战略】 三六零集团创始人周鸿祎表示，360在发展人工智能大语言模型上具备数据获取和处理的工程化能力、人工知识训练、场景三大核心优势，将坚持“两翼齐飞”战略，先占据场景，同步发力核心算法技术。在To C端，将推出新一代智能搜索引擎，并基于搜索场景推出人工智能个人助理类产品；To SME端，将基于生成式大模型推出SaaS化垂直应用；To G&To B端，360计划结合数字安全业务推出企业私有化AI服务。（36氪）

• 美国参议院财政委员会：将详细披露瑞士信贷在涉及1亿美元未申报离岸账户的潜在刑事逃税阴谋中的角色，瑞士信贷确认还有23个未申报的大型账户属于美国超级富豪，每个账户资产都超过2千万美元。

• 【远洋完成6亿美元永续债的票息兑付 共计2060万美元】远洋集团已完成其次级永续美元债本期票息兑付，共计2060万美元。远洋集团于2017年发行这笔6亿美元次级永续债，此笔债券在会计上认定为100%权益，自发行之日起仅需第十年一次性跳息100bp，之后永不跳息，该债券不设投资人回售权，无实际到期日。 (界面新闻)

• 【江铃汽车：2022年净利同比增59.37% 拟10派4.24元】江铃汽车披露年报，2022年实现营业收入301亿元，同比下降14.54%；净利润9.15亿元，同比增长59.37%；扣非净利亏损2.3亿元；公司拟每10股派发现金红利4.24元（含税）。2022年公司设计产能32万辆，产能利用率88%。

• 美参议院发布的瑞信事件报告显示，美国民主党参议员Wyden称美国国税局受到了大规模和持续的阴谋欺骗，瑞银的收购并不能使该事件彻底结束，瑞士信贷仍在协助逃税。

• 【巨星农牧：2022年净利1.58亿元 同比降38.96%】巨星农牧披露年报，2022年公司实现营业收入39.68亿元，同比增长33.02%；净利润1.58亿元，同比下降38.96%；基本每股收益0.31元；公司拟每10股分配红利0.32元（含税）。

• 【支付宝：今年超百亿资金资源专项支持服务商】据国是直通车，支付宝平台29日宣布，升级生态服务商助力体系：通过技术支持、产品开放、培训体系、流量开放、现金和政策助力、市场推广资源等6大支持，帮服务商实现快速冷启动、精准获客和提高商业变现能力。据悉，整个助力计划现金部分加上流量扶持等政策，整体预计超过100亿。此外，平台与服务商全年计划共建1000个有规模化商业潜力的数字化解决方案，提升服务商市场竞争力。蚂蚁集团副总裁、支付宝数字商业事业部总经理何勇明认为，中国服务业有着规模庞大的经营主体，是中国经济的韧性所在，但千行万业的商家数字化需求迥异，大量商家尚处数字化初级探索阶段，推动服务业纵深发展需多方共建。

• 【康恩贝：子公司注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠拟中标第八批全国药品集中采购】康恩贝公告，金华康恩贝的产品注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（规格：2.25g）拟中标第八批全国药品集中采购。

• 【丽岛新材：2022年净利同比降33.5% 拟10派1.3元】丽岛新材披露年报，2022年公司实现营业收入16.03亿元，同比下降8.13%；净利润8786.66万元，同比下降33.5%；基本每股收益0.42元；公司拟每10股派发红利1.3元（含税）。

• 中海油美元永续债券上涨14.8美分，至39.7美分。

• 【日本东电公司：福岛第一核电站1号机组反应堆压力容器的底座已熔化】据福岛电视台3月29日报道，日本东京电力公司在28日使用机器人对福岛第一核电站1号机组安全壳内部进行调查时首次确认，用于支撑反应堆压力容器的混凝土底座已熔化，钢筋结构裸露在外。此外，当天的调查还首次确认了混凝土底座内部有堆积物存在。报道称，东电公司计划在30日公布有关本次调查的详细结果。

• 【理想汽车：理想汽车周上险量超5000辆，理想L系列车型累计交付超10万辆】理想汽车官方微博称，在刚刚过去的2023年3月第四周（3.20-3.26），理想汽车周上险量达到5081辆，远超其他新势力品牌。自理想L系列车型交付以来，用时仅7个月累计交付量已突破10万辆。全系车型累计交付超过30万辆，创最快新势力豪华品牌交付纪录。在30-50万价格区间，理想汽车拥有接近20%的市场占有率，成为家庭首选的豪华SUV品牌。

• 【海天瑞声：公司未与OpenAI开展合作】海天瑞声公告称，截止本公告披露日，公司未与OpenAI开展合作，其包括ChatGPT在内的GPT类产品和服务未给公司带来业务收入；公司暂未向微软Microsoft 365 Copilot、Security Copilot等产品/服务提供训练数据，目前公司在大模型业务领域也尚未产生明显收入，该领域对数据需求的发展趋势有待观察。

• 【印度法庭要求谷歌支付1.6亿美元罚款 但撤销4项整改措施】据报道，谷歌Android反垄断案今日在印度取得部分胜利，原因是一家上诉法庭撤销了印度反垄断监管机构下达的部分整改指令。去年10月，印度反垄断监管机构“竞争委员会”（CCI）宣布对谷歌处以1.6亿美元的罚款，原因是谷歌滥用其Android生态系统。除了罚款，CCI还要求谷歌调整其业务模式，并提出了10项整改措施。今日，印度一上诉法庭驳回了这10项整改措施中的4项。该上诉法庭称，CCI对谷歌反竞争行为的裁决是正确的，谷歌也有责任支付这笔罚款。但与此同时，该上诉法庭认为，在CCI所要求的10项整改措施中，有4项不合理，因此给予撤销。

• 【国药现代：控股子公司收到注射用高纯度尿促性素药品上市申请不予批准通知书】国药现代公告，控股子公司国药天伟收到国家药品监督管理局核准签发的《药品上市申请不予批准通知书》，不予批准申报的注射用高纯度尿促性素上市申请。

• 【中国生物与中国疾控中心签署战略合作协议】3月23日，2023年全国疾控中心主任工作会议在京召开。会上，国药集团中国生物与中国疾病预防控制中心签署战略合作协议。在战略合作协议框架下，双方将建立长期、高效、共赢的战略机制，通过优势互补和资源共享，共同在政策研究、科学研究、成果转化、人才培养、信息化建设和党建共建等方面加强合作，为推动我国疾病预防与公共卫生事业发展注入新动力。

• 【叮咚买菜旗下预制菜品牌“朝气鲜食”亮相，今年要卖出1个亿】2022年，叮咚买菜旗下供应链公司叮咚谷雨推出面向外部渠道的独立品牌——朝气鲜食，致力于围绕一日五餐场景，创新研发原料更好、口感更好、营养更好的预制菜。此次在中国食材电商节上亮相，也是朝气鲜食首次正式对外发布，并公开招募区域经销商、渠道商等合作伙伴。朝气鲜食市场营销负责人胡浩介绍，朝气鲜食推出以来，以华东市场为基础，正陆续走向包括东北、华北、华南在内的全国市场。他透露，2023年将是叮咚买菜外部渠道业务集中发力的一年，全年销售目标超过1亿元。（大河财立方）

• 腾讯控股：于3月29日回购91万股，回购价格为382.2-386.4港元，共耗资约3.5亿港元。

• 【侯鸿亮：正午阳光没有上市计划】在2023上海电视剧制播年会上，正午阳光董事长侯鸿亮表示：“我们没有上市计划！正午阳光依然会以内容创作为主，生产精品剧集。把影视公司做好，这是我们从开始到现在不变的目标。”侯鸿亮认为，影视行业的寒冬尚未结束。“影视行业门槛会越来越高，观众对优质内容的需求也越来越高，所以对行业来讲可能是个寒冬，但是对热爱这个行业的人来讲，可能是一个好市场。”对于近期热门的AIGC，侯鸿亮认为，人工智能固然能够进行总结和生成，但是创作本身需要对生活的理解，优秀的创作者依然是不可被替代的。（上证报）

• 中金予阿里巴巴跑赢行业评级，目标价137港元。

• 【中远海特：拟定增募资不超过35亿元】中远海特公告，拟定增募资不超过35亿元，用于租赁29艘多用途纸浆船项目、建造1艘65,000吨半潜船项目、补充流动资金。

• 葫芦娃：公司的药品注射用头孢西丁钠拟中选第八批全国药品集中采购。

• 沃森生物：2022年净利润7.3亿元，同比增长70.35%。

• 大摩予阿里影业与大市同步评级，目标价0.6港元。

• 【悦达投资：控股子公司拟15.8亿元投建渔光互补项目】悦达投资公告，控股子公司江苏悦达新能源科技发展有限公司拟于大丰港华丰农场东区和西区建设渔光互补项目，项目装机总容量约378MW，总投资金额约15.80亿元。

• 珠江啤酒：2022年净利润5.98亿元，同比下降2.11%。

• 招商轮船：2022年净利润50.86亿元，同比增长40.92%，扣非净利润同比增长157.23%。

• 【吉利旗下曹操出行发布定制车品牌“曹操汽车”，首款车售价11.98万元起】3月29日，吉利旗下出行平台曹操出行发布了首个共享出行定制车品牌“曹操汽车”。曹操出行CEO龚昕表示，共享出行行业经历了补贴竞争、拼规模和速度的阶段，目前已经进入了产品和服务同质化的阶段，智能汽车渗透率不断上升也为共享汽车行业带来了新机遇。曹操汽车品牌旗下首款车型“曹操60”也同步首发亮相，该车型支持换电，售价为11.98-13.98万元。

• 【伯特利：股东拟减持公司不超4.93%股份】伯特利公告，公司持股4.93%的股东熊立武计划减持公司股份数不超过2028.97万股，占公司总股本的4.93%。

• 市场消息：英国竞争和市场管理局（CMA）将对博通Broadcom收购VMware进行深入调查。

• 【华润置地张大为：今年市场将呈现分化和平稳复苏的趋势】在3月29日举办的业绩会上，华润置地首席运营官张大为表示，春节以来全国房地产市场复苏态势明显，在项目案场也能明显感受到客户的购房意愿提升，成交周期缩短。虽然3月份到访和成交都有下滑的，但是依然保持回暖的趋势。从城市端来看，城市的分化还是比较明显，房地产回暖的主要表现在一二线的热点城市，其他的二线城市还处于止跌、复苏的阶段，大部分三四线城市反弹迹象不明显。整体来说，今年的市场仍然面临不小的压力，未来可能还会出现波动，整体将呈现分化和平稳复苏的趋势。

• 【华润置地：2023年公司总可售货值5384亿元 全年实际销售金额将超3000亿元】在今日召开的华润置地2022年业绩会上，华润置地管理层透露，2023年华润置地总可售货值5384亿元，按照全年60%去化计算，公司全年实际销售金额将超过3000亿元。

• 【华电国际：2022年净利9981.1万元 同比扭亏为盈】华电国际披露年报，2022年公司实现营业收入1070.59亿元，同比增长2.34%；净利润9981.1万元，同比扭亏，上年同期净利亏损49.82亿元；扣非净利润亏损5.76亿元，上年同期亏损83.85亿元。公司拟每股派发股息0.2元。

• 【和元生物：股东华睿盛银及其一致行动人拟减持不超3%股份】和元生物公告，公司股东华睿盛银及其一致行动人计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份，减持股份数量合计不超过1479.57万股，占公司总股本比例不超过3%。

• 【中国海油：已与相关金融机构做好人民币结算LNG的准备】中国海油首席财务官谢尉志在中国海油业绩说明会上表示：“如果能有更多的人民币结算，我们是乐见其成的，这也便于中国海油开展LNG贸易，我们希望看到有更多的交易对手，我们为此也跟相关的金融机构做好了自己的准备。”小财注：3月28日，中海油与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台，完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易，成交量约合6.5万吨，LNG资源来自阿联酋。

• 【中国海油：目标到2025年日产突破200万桶】中国海油首席财务官谢尉志今日在中国海油业绩说明会上表示：“中国海油目标是到2025年日产突破200万桶，也就是全年730-740百万桶。为达成这个目标，我们需要保持相当强度的资本开支，也就是继续维持在1000亿元左右。”对于具体的开支数额，谢尉志补充道：这得在项目结束后才知道，但大数估计会在1000亿元左右，多一点或少一点的问题。小财注：2022年中国海油净产量为624百万桶。

• 【腾讯云与中国信通院成立联合实验室】在2023企业上云暨算云融合产业大会上，腾讯云与中国信息通信研究院云计算与大数据研究所正式成立泛在智能算力服务创新实验室，双方未来将基于联合实验室共同进行研发与技术探索，积极推进算力服务市场创新与算网融合一体化调度，推动泛在智能算力在各行各业的应用。会上，腾讯云成为首批获得中国信通院颁发可信算力服务评测证书的厂商之一。

• 【灵康药业：丙氨酰谷氨酰胺注射液拟中标第八批全国药品集中采购】灵康药业公告，全资子公司灵康制药产品丙氨酰谷氨酰胺注射液拟中标第八批全国药品集中采购。

• 【周鸿祎现场演示360 AI“翻车”：梅西进球数出错，称“这个回答我不满意】在360主办的2023数字安全与发展高峰论坛上，360集团创始人周鸿祎发布了关于大语言模型的中国版ChatGPT产品。在现场演示环节，当提出问题“梅西在阿根廷国家队进了几个球”时，360 AI给出的答案是：100个球。根据媒体公开信息，目前该问题的答案应该是102个球。周鸿祎让其进行再次检索，360 AI生成的答案仍为100球。周鸿祎称，对这个答案我不满意。他表示，360 AI就像是个“孩子”，今天为了满足大家的好奇心，把“孩子”抱出去展示下，还要赶快抱回来。

• 【茅台推出酒瓶装冰淇淋 零售价66元/瓶】继盒装冰淇琳后，3月29日，茅台推出酒瓶装冰淇淋新品，零售价66元/瓶。据悉，酒瓶装冰淇淋在天猫现货首发。从原来的杯装变成了酒瓶装，再加上红色的瓶盖，看起来就像一瓶迷你茅台。产品都添加了2%的53% vol的贵州茅台酒。

• 【巴安水务：股东山东高创与张春霖已达成一致 力求尽快恢复公司正常经营】巴安水务回复关注函称，股东山东高创与张春霖的前期矛盾主要因双方对《合作框架协议》及其补充协议的理解不一致，导致产生关于公司第五届董事会换届选举的股东大会决议的诉讼纠纷，但双方现已达成一致，以恢复巴安水务正常生产经营为首要任务，双方股东全力支持公司此次董事、监事补选以及公司日后经营，力求尽快恢复公司正常经营。

• 【科森科技：股东拟减持不超过4.11%股份】科森科技公告，股东徐小艺拟减持公司股份不超过2290.34万股，即不超过公司总股本的4.11%。

• 中国卫通：目前中星6E卫星按照正常计划研制生产，未发生发射推迟的情况。

• 【民生证券被拍卖股权被法院冻结3年 此前国联集团刚以91亿竞得】最新消息显示，泛海控股所持民生证券股份遭北京金融法院冻结，冻结期限3年，从2023年3月24日截至2026年月23日。根据中国执行信息公开网等信息，泛海控股所持民生证券股权有多起轮候冻结。本月，无锡国联集团击败东吴证券和浙商证券，以91.05亿元竞拍买下民生证券30.3%股权，较起拍价溢价55%。

• 【贝斯美：一季度净利同比预增42.2%-68.05%】贝斯美发布业绩预告，预计一季度净利润4400万元-5200万元，同比增长42.20%-68.05%。报告期内，公司主要产品订单饱满，生产平稳有序，产品价格环比稳定。

• 【上交所决定终止对忆恒创源科创板IPO的审核】 上交所公告，决定终止对北京忆恒创源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核。

• 【中兴通讯李自学：5G网络垂直应用的红利才刚开始】在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”论坛上，中兴通讯董事长李自学说：“网络红利可能没有原来那么大，但5G网络垂直应用的红利才刚开始。”李自学表示，根据公开信息，运营商在网络的投资没有前两年大，下一步是网络优化、网络深度覆盖，5G整个应用还会带来一些基础设施的投资。（澎湃）

• 中国石油：2022年，国内业务实现原油产量7.67亿桶，比上年同期增长1.9%；油气当量产量15.126亿桶，比上年同期增长3.8%。海外业务实现原油产量1.39亿桶，比上年同期增长3.3%；油气当量产量1.73亿桶，比上年同期增长3.2%。

• 三菱日联：仍继续按计划发行AT1债券。

• 中国石油：全年天然气产量4.68万亿立方英尺。

• 中石油：预计2023年将面临国际原油价格波动可能增加的情况。

• 【支付宝升级生态服务商助力体系 提供超百亿元6大支持】支付宝平台3月29日宣布，升级生态服务商助力体系，通过技术支持、产品开放、培训体系、流量开放、现金和政策助力、市场推广资源等6大支持，助力服务商实现快速冷启动、精准获客和提高商业变现能力。据悉，整个助力计划现金部分加上流量扶持等政策，整体预计超过100亿元。与此同时，支付宝平台与服务商计划共建1000个有规模化商业潜力的数字化解决方案，提升服务商市场竞争力。（上证报）

• 【中国石油：2022年净利润为1,493.80亿元 比上年同期增长62.1%】中国石油公告称，2022年，本集团实现营业收入人民币32,391.67亿元，比上年同期的人民币26,143.49亿元增长23.9%，归属于母公司股东的净利润为人民币1,493.80亿元，比上年同期的人民币921.70亿元增长62.1%；资产负债结构进一步优化，财务状况持续稳健；现金流状况良好，自由现金流比上年同期增长88.4%。

• 【中银绒业：2023年度拟不超5000万元进行证券投资】中银绒业公告，2023年度公司及控股子公司拟根据业务开展情况，期间拟使用不超过5000万元的资金进行证券投资相关业务。

• 【青岛港：2022年归属母公司股东净利润约为45亿元 同比增13.63%】青岛港在港交所发布公告，2022年营业收入为人民币192.63亿元，同比增长14.71%；归属于母公司股东的净利润为人民币45.25亿元，同比增长13.63%；每股收益为人民币0.70元，同比增长14.75%；董事会建议派发末期股息每股人民币0.2693元（含税）。

• 据港交所披露文件：3月23日，摩根大通在哔哩哔哩H股的持股比例从8.78%增至9.05%。

• 【ST御银：子公司拟出售北京市一套房产】ST御银公告，公司全资子公司北京御新赢创科技有限公司拟将位于北京市顺义区丽来花园四区149号楼-1至3层的一套房产出售给自然人张瑾，交易价格2730万元。交易完成后，预计增加公司未来净利润约698万元。

• 【中远海运港口：2022财年股权持有人应占利润为3.05亿美元 同比降8.2%】中远海运港口在港交所发布2022财年年报，公司收入同比上升19.3%至14.41亿美元；公司股权持有人应占利润，不计入一次性项目注同比下降8.2%至3.05亿美元；每股基本盈利同比下降9.5%至0.0908美元。

• 【翰宇药业：全资子公司生长抑素原料获得上市申请批准】翰宇药业公告，全资子公司生长抑素原料获得上市申请批准。

• 【心脉医疗：拟每10股派发现金红利23元（含税）】心脉医疗公告，拟每10股派发现金红利23元（含税）。

• 市场消息：小米印度公司与Vodafone Idea公司合作，为用户提供5G体验。

• 美光科技美股盘前涨超3%，公司称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。

• 【库克在上海与开发者交流】3月29日，正在中国访问的苹果CEO库克发微博称：我很享受与充满活力的开发者社群在上海交流。在 Apple 设计开发加速器上遇到的创业者们正在帮助用户们和朋友们玩足球游戏、提升专注力、设定目标以及保持健康。

• 【中科三环：2022年净利同比增112.56% 拟10派1元】中科三环披露年报，2022年实现营业收入97.16亿元，同比增长35.97%；净利润8.48亿元，同比增长112.56%；基本每股收益0.71元；公司拟每10股派发红利1元（含税）。

• 【瑞银董事长：整并瑞信比2008年危机任何交易都艰巨】 瑞银集团董事长Colm Kelleher说，比起2008年金融危机最严重时期执行的任何交易，整并瑞士信贷集团的任务都更为艰巨。Kelleher才任命前首席执行官Sergio Ermotti重新担任该职以领导瑞银完成收购，他说，他再怎么强调瑞银接管其最大竞争对手的工作有多艰巨都不为过。

• 【开开实业：2022年净利3994.94万元 同比增83.95% 】开开实业3月29日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入为8.94亿元，同比增长33.49%；净利润3994.94万元，同比增长83.95%；基本每股收益0.16元。公司每10股派发现金红利0.5元（含税）。

• 【昆明航空调整国内客票退改签规则，阶梯费率中72小时时间节点调整为48小时】 3月29日，昆明航空发布关于调整国内客票退改签规则的通告称，调整后的时间段划分具体为：航班规定离站前7天（168小时）（含）之前、航班规定离站时间前7天至48小时（含）之前、航班规定离站前48小时至4小时（含）之前及航班规定离站时间前4小时之后。

• 【粉笔发布2022年全年业绩： 营收28.1亿元】粉笔有限公司发布2022年全年业绩，这是粉笔自1月9日上市以来，首次对外披露财务信息。报告显示：粉笔2022年实现营收28.1亿元，毛利润为13.7亿元，较2021年的8.4亿元同比增长62.4%，同期毛利率由24.5%提升至48.6%。此外，粉笔在2022年的经调整利润为1.91亿元，而2021年经调整亏损为8.22亿元，成功实现扭亏为盈。

• 【中旗股份：2022年度净利润同比增加96.63%】中旗股份公告，2022年年度净利润4.2亿元，同比增加96.63%。

• 【微软旗下GitHub启动裁员 印度工程团队几乎整体裁撤】据报道，微软旗下代码托管平台GitHub在印度的工程团队几乎遭到了整体裁撤。知情人士透露说，该公司已经在南亚市场裁减了100多个职位。一位GitHub发言人表示，本轮裁员是该公司在2月份披露的团队精简工作的一部分。GitHub曾表示，该公司将在截至3月底的前裁减大约10%的员工。

• 【理想汽车CEO点评比亚迪：整车成本管理显著优于特斯拉】3月29日，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想发文表示：“第四季度的汽车毛利率22.8%（经销商体系），假设并入经销商体系的费用，比亚迪第四季度毛利率和特斯拉第四季度25.9%的毛利率（直营体系）不相上下，甚至表现更好。”在李想看来，考虑到平均售价更低等因素，比亚迪整车成本管理显著的优于特斯拉。“财务是最理性的考试题，这个答卷非常优秀！”

• 印度法院：维持对谷歌在安卓反垄断案中的罚款决定。

• 【西部黄金：全资子公司哈图公司复产】西部黄金3月29日晚间公告，公司29日收到托里县应急管理局向全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（简称“哈图公司”）出具的《复产复工审查意见》，认为哈图公司具备复产复工条件，准予复工。此前哈图公司利用冬季生产设施检修期间，进行全面的隐患排查及整改，冶炼厂生产，采选厂处于停产状态。

• 快手：2022年第四季度电商商品交易总额保持高速增长，同比增幅达30%，全年电商商品交易总额成功实现超过人民币9,000亿元。

• 快手：快手应用在2022年第四季度的平均日活跃用户和平均月活跃用户分别创下3.662亿及6.4亿的历史新高，同比分别增长13.3%和10.7%。

• 【博鳌直击丨百度沈抖：生成式AI将对生产力和用户体验产生重大影响】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《推进数字经济》分论坛上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖指出，生成式AI的出现，将会对生产效率提升和用户体验改善产生重大影响。沈抖表示，未来的工作模式，很有可能会有一个聪明的人去指导一堆的AI工具，去执行他的决定，重新重塑整个生产线，大幅度提升生产效率。

• 【联德股份：2022年净利同比增54.27% 拟10派3.4元】联德股份3月29日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入为11.21亿元，同比增长40.29%；净利润2.48亿元，同比增长54.27%；基本每股收益1.03元。公司拟每10股派发股利3.4元（含税）。

• 【依米康：百度等一众对算力基础设施建设有需求的公司一直以来都是公司重要客户】依米康在投资者互动平台表示，基于人工智能大力发展的诉求，ChatGPT、百度文心一言等的问世给市场带来AI大发展的巨大想象空间，而这些都离不开算力需求，尤其是超级算力的基础设施建设。新一轮的数据中心基础设施建设的市场空间巨大，对国家、行业、市场都有巨大的想象空间。百度等一众对算力基础设施建设有需求的公司一直以来都是公司的重要客户，公司将持续、积极开拓和这些公司的深度合作，不断挖掘可服务点位，快速响应客户需求，做强做大主业。

• 快手：第四季度营收283亿元，同比增长15.8%；直播业务收入100亿元，同比增长13.7%；国内分部经营利润13亿元，海外分部亏损15亿元。

• 中海油：公司将推进能源的绿色转型，并实施质量和效率提升措施，展望2023年，受多重因素影响，全球经济增长势头呈现进一步下行趋势。

• Lululemon美股盘前大涨逾14%，Q1与2023财年营收指引均超预期。

• 【SK海力士寻求延长美对华芯片出口管制豁免】韩国SK海力士表示，将寻求美国延长对华芯片出口管制的豁免一年。目前的宽限期将于10月结束。SK海力士指出，韩国和美国政府之间的磋商应该很顺利，公司也将争取时间并调整其管理计划，当一年的授权到期后，将再次申请延期。去年10月，SK海力士表示，获得美国商务部为期一年的授权，为设在中国的设施提供芯片生产所需的设备，毋须寻求额外的许可。

• 【博鳌直击丨百度沈抖：生成式AI将对生产力和用户体验产生重大影响】在《推进数字经济》分论坛上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖指出，生成式AI的出现，将会对生产效率提升和用户体验改善产生重大影响。

• 中海油：预计到2025年，天然气总产量占公司油气总产量的比重将继续提高，预计全球对石油和天然气的需求将进一步增加。

• 【中国海洋石油：2022年净利润1417亿元】中国海洋石油在港交所公告，2022年营收为4222.3亿元人民币，净利润1417亿元人民币。2023年全年预计资本支出为1000-1100亿元人民币，产量目标为650-660百万桶油当量；年内计划投产9个新项目，储量替代率将不低于130%。

• 【新凤鸣：2022年净利亏损2.05亿元 同比转亏】新凤鸣3月29日晚间披露年报，2022年公司实现营业收入507.87亿元，同比增长13.44%；净利润亏损2.05亿元，上年同期净利润22.54亿元。

• 快手2022年第四季度收283亿元，上年同期营收244.3亿元，市场预期272.7亿元；第四季度净亏损15亿元，预估亏损18.4亿元。

• 快手全年净亏损137亿元人民币，市场预期139.2亿元人民币。

• 【华锦股份今日跌3.45% 4家机构净卖出1.74亿元】华锦股份今日跌3.45%，成交额10.38亿元，换手率7.49%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入3671.95万元并卖出1617.90万元，1家机构净买入1.53万元，4家机构净卖出1.74亿元。

• 【ST大洲：控股子公司煤矿被责令停产整顿】ST大洲3月29日晚间公告，公司控股子公司五九集团的胜利煤矿3月28日收到《国家矿山安全监察行政处罚决定书》，对煤矿合并罚款190万元，责令停产整顿，建议由主管部门暂扣相关证照。对胜利煤矿矿长吕鹏合并罚款13.2万元。五九集团预计此次停产整改3-4天，因利用检修期间进行整改，对五九集团本期产量、利润无影响。

• 荣盛石化今日再度涨停，深股通卖出1.33亿元，三机构合计卖出1.66亿元。

• 【天堂超市酒吧关联公司法定代表人变更】天眼查App显示，近日，天堂超市酒吧关联公司屯里天堂（北京）餐饮服务有限公司发生工商变更，马保建卸任法定代表人、执行董事、经理，由艾永超接任；新增主要人员周洁；经营范围新增玩具、动漫及游艺用品销售，文化娱乐经纪人服务，游艺及娱乐用品销售等。该公司成立于2020年1月，注册资本1000万元，由北京天堂超市管理有限公司、詹小虎共同持股。

• 【中国长城今日跌停 四机构合计卖出4.02亿元】中国长城今日跌停，龙虎榜数据显示，深股通买入7718万元并卖出4637万元，四机构合计卖出4.02亿元。

• 【恒润股份广东投资设立新材料公司 含电池制造业务】企查查APP显示，近日，广东岚润新材料有限公司成立，注册资本2500万元，经营范围包含：光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造等。该公司由恒润股份间接全资控股。

• 【理想L9在无人陵园雷达显示全是人影？车企称可能是信号问题】 近日，有理想汽车车主发视频称，其在陵园祭祖时园区明明没人，但车内雷达却显示全是人影，此事引发讨论。3月29日，理想汽车工作人员表示，涉事车型为理想L9，出现该情况可能是因为信号问题而出现了识别算法错误。同日，理想汽车方面称，目前事件仍在调查中，公司对此暂无回应。（南方都市报）

• 【博鳌直击|高通孟樸：5G比4G快得并不多，还要推进毫米波频段才能真正实现5G潜力】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在今日的“推进数字经济”分论坛上，高通公司中国区董事长孟樸表示，5G发展是一个过程，有网络有设备还没有结束，还要继续演进。孟樸举例，5G的大带宽等能力还没有完全交付，5G比4G还没有快那么多，高通正在推进毫米波频段，真正实现5G的技术潜力。在更高的频段上实现大带宽，需要整个产业继续努力。

• 【比亚迪在深圳成立汽车销售公司】天眼查App显示，3月29日，深圳比亚迪新景腾飞汽车销售有限公司成立，法定代表人为罗轶青，注册资本200万元，经营范围包括新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；二手车经纪等。股东信息显示，该公司由比亚迪汽车工业有限公司全资持股。

• 【通达创智业绩快报：2022年度净利润 1.32亿元，较上年同期增长0.22%】 通达创智发布业绩快报，2022年度净利润 1.32亿元，较上年同期增长0.22%。

• 【博鳌直击丨百度沈抖：制度的创新要跟上技术的快速迭代】沈抖表示，数字经济是因为它带入了数字技术，数字技术毫无疑问在过去一段时间内迭代速度非常快的领域，那在这么快的迭代速度下，其实很多时候从企业的认知，老百姓的认知都有一个适应的过程。

• 【天力锂能：公司及全资子公司收到危险化学品经营许可证】天力锂能3月29日晚间公告，近日，公司及全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司收到由新乡市牧野区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》。

• 【支付宝升级生态服务商助力体系 提供超百亿元6大支持】支付宝平台3月29日宣布，升级生态服务商助力体系，通过技术支持、产品开放、培训体系、流量开放、现金和政策助力、市场推广资源等6大支持，助力服务商实现快速冷启动、精准获客和提高商业变现能力。据悉，整个助力计划现金部分加上流量扶持等政策，整体预计超过100亿元。与此同时，支付宝平台与服务商计划共建1000个有规模化商业潜力的数字化解决方案，提升服务商市场竞争力。

• 【收评：港股恒指涨2.06% 阿里巴巴涨超12%电视广播涨近14%】截至收盘，恒生指数涨2.06%，报20192.40点；国企指数涨2.22%，红筹指数涨0.16%。恒生科技指数涨2.47%，美团涨4.01%，京东涨1.92%，腾讯涨1.75%。汽车股上涨，零跑汽车(37.4, 1.50, 4.18%)涨4.18%，理想汽车涨4.59%，小鹏汽车涨3.64%。阿里巴巴大涨12.23%， 电视广播大涨13.92%。

• 【航民股份：环冠珠宝金饰有限公司拟减持不超过1%股份】航民股份公告，股东环冠珠宝金饰有限公司拟减持公司股份不超过1050.82万股，即不超过公司总股本的1%。

• 【民生银行上海分行成功主承销银行间市场首单央企科创票据/乡村振兴票据“双贴标债券”】 日前，民生银行上海分行成功主承销“中交上海航道局有限公司2023年度第二期超短期融资券（科创票据/乡村振兴）”。该项目是银行间市场首单央企科创票据/乡村振兴“双贴标债券”，同时也是民生银行上海分行积极落实国家重大发展战略、支持实体经济高质量发展的重要举措，具有良好的示范效应。（上证报）

• 【磷酸奥司他韦干混悬剂第八批国采最低报价降84% 东阳光第二序位中标】记者获悉，在第八批国家药品集采中，磷酸奥司他韦干混悬剂的竞标企业多达9家，其中广东东阳光以第二序位的成绩中标，而最低中标价（即第一序位中标价）为15.99元（规格0.36g），该价格较101.4元的最高有效申报价下降84%。（科创板日报 ）

• 老虎证券：2022年总营收2.254亿美元，同比减少14.8%；净亏损220万美元，上年同期净利润1470万美元；Non-GAAP净利润1270万美元，上年同期为2450万美元。

• 【极米科技：副总经理沈毅辞职】极米科技公告，董事会于近日收到高级管理人员沈毅的书面辞职报告，因个人原因，沈毅申请辞去公司副总经理职务。辞职后，沈毅不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

• 【恒生指数收涨2.06%，恒生科技指数涨2.47%】阿里巴巴涨超12%，碧桂园服务涨超6%，阿里健康涨超5%，美团、理想汽车涨超4%，百度、京东涨约2%。

• 【银河电子：2022年度净利润同比增加1263.97%】银河电子公告，2022年年度净利润1.95亿元，同比增加1263.97%。

• 【“曹操汽车”首款车型发布 主打网约定制车型市场】3月29日，曹操出行召开首款车型“曹操60”新车发布会。会议现场，吉利控股副董事长、曹操出行董事长杨健表示，打造新能源汽车共享生态是吉利控股集团重要战略举措之一，曹操出行是其中关键业务，发展至今已累计服务1.5亿用户。下一阶段，将把“曹操汽车”打造成为家喻户晓的智慧网联共享出行品牌。（e公司）

• 【自如回应男子租房发现大量白蚁：已就补偿方案与租客达成一致】 3月29日，自如客服就“男子租房发现大量白蚁”一事发文回应称，已为客户提供了免费退换租方案以及1700元补偿，其中包含1000元衣服补偿，200元房租补偿，500元搬家补偿以及消杀方案，并得到租客认可。后续由于租客决定暂时不再搬家，继续居住，除了搬家补偿外，仍为租客保留其他补偿，就新的方案已经与租客达成一致。

• 【因违反合同约定 深圳上元被公开谴责】中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）官网显示，中基协向深圳市上元资本管理有限公司（以下简称深圳上元）及其总经理发布处分决定书。因违反合同约定，中基协对深圳上元及其总经理公开谴责，并暂停受理其私募基金产品备案三个月。据悉，深圳上元管理的部分私募基金的基金合同均约定了基金份额净值达到预警线及止损线应进行平仓等相应操作，深圳上元在管理相关基金过程中均存在违反合同约定的情形，包括连续多个交易日未按照基金合同约定进行平仓，以及在基金份额净值未回升到约定水平情况下开仓买入。（上证报）

• 【博鳌直击丨英特尔王锐：ChatGPT将催生指数级增长的算力需求】在《推进数字经济》分论坛上，英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长指出，随着产业数字化和数字产业化有了国家层面的推动，英特尔有了更多的深入产业的机会。王锐指出，未来无论ChatGPT还是产业数字化的发展，对于算力的要求都会呈现指数级的提升，英特尔作为最基础的算力提供者，将能够为各行各业能够提供更好的算力，更好的赋能。

• 【凯盛新材：2022年净利2.35亿元 同比增21.28%】凯盛新材3月29日晚间发布业绩快报，2022年实现营业总收入10.10亿元，同比增长14.88%；净利润2.35亿元，同比增长21.28%；基本每股收益0.56元。

• 即将离任的瑞银CEO Hamers：尽快获得所有监管机构的支持以完成这笔交易是非常重要的。

• 【易联众：公司新技术应用研究中心一直在跟进ChatGPT相关应用的研究和开发】易联众：公司新技术应用研究中心一直在跟进ChatGPT相关应用的研究和开发，目前正在尝试将ChatGPT功能应用于公司智能客服回复、内部产品设计、技术研发等创新业务中。公司将持续关注ChatGPT相关领域的技术发展应用和市场需求，研究探讨该技术与公司业务领域的结合。

• 【阿里巴巴美股盘前跌逾1%】隔夜阿里巴巴涨超14%创去年6月份以来最大单日涨幅。阿里此前宣布设立六大业务集团，或将独立上市。

• 【湖北省委副书记、省长王忠林与联想集团董事长杨元庆座谈】湖北省委副书记、省长王忠林29日上午在北京与联想集团董事长兼首席执行官杨元庆座谈交流。王忠林表示，当前，全省上下正全力推动产业转型升级，突破性发展光电子信息、新能源与智能网联汽车等重点产业，加快构建现代化产业体系。希望联想公司继续深耕湖北，持续做大做强武汉生产基地，立足湖北科教、区位、产业等优势条件，在鄂布局更多功能要素，助力完善创新体系，带动更多上下游合作伙伴在湖北共同发展壮大，促进相关产业延链补链强链，为湖北经济高质量发展作出更大贡献。

• 【东风汽车集团周先鹏：四大变化推动商用车转型升级】3月28日-29日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。会上，东风汽车集团有限公司总经理助理、东风商用车有限公司董事长、党委书记周先鹏表示，当前，商用车正处在转型升级的关键阶段，宏观环境、行业趋势、商业模式以及竞争格局四大变化推动商用车转型升级。在他看来，商用车产品的同质化竞争，引发了行业的价值战，后市场将成为行业竞争的新赛道。

• 瑞银即将就任的CEO Ermotti：不会急于做出任何决定，给我们几个月的时间。

• 【三星医疗：预中标第二次配网物资协议库存招标采购项目】三星医疗公告，近日在国网上海市电力公司2023年第二次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为7084.52万元。

• 瑞银即将就任的CEO Ermotti：我们将做的事情是为了纳税人及政府利益。我们将安抚相关的投资者。我们知道我们必须重建信心。

• 【海峡环保：瑞力投资拟减持不超过0.97%】海峡环保公告，瑞力投资因自身资金需求，拟在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过5,197,500股，即不超过公司现有总股本的0.97%。

• 【盐田港：拟向深圳港集团购买港口运营公司100%股权 交易价格100.15亿元】盐田港公告，拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳港集团购买港口运营公司100%股权，发行价格4.22元/股，交易价格100.15亿元，并募集配套资金不超过40亿元。

• 【周鸿祎：今天会把360的大语言模型产品抱给大家看看】 在360主办的2023数字安全与发展高峰论坛上，360集团创始人周鸿祎放出一个“彩蛋”。周鸿祎称，“我们原定发布的主题是关于如何为中小企业数字化提供免费的安全服务，如何促进中小企业数字化的共同富裕。用我们的微薄之力，为中国的数字化做一些贡献。”“但是最近关于大语言模型的讨论非常热，360也在这方面开展了产品研发和技术研发的工作。所以很多人产生了误解，以为360今天要发布关于大语言模型的中国版ChatGPT产品。“周鸿祎称，”为了不让大家失望，我们会把‘孩子’抱来给大家看看，请大家给起个名字，多提宝贵意见。”（TechWeb）

• 瑞银董事长Kelleher：瑞银的事项不仅是瑞士方面的解决方案，而是全球性的解决方案。瑞银的绝大部分业务遍布在瑞士之外。与瑞信的这次整合规模比2008年的任何交易都要大。

• 【浦东建设：子公司中标多项重大工程项目 中标金额总计为人民币16.44亿元】浦东建设公告，子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币16.44亿元。

• 【ST恒誉：2022年度净利润1462万元】ST恒誉公告，公司2022年度的营业收入为1.65亿元，净利润为1462.75万元，公司申请撤销公司股票退市风险警示。

• 【4G网络将登上月球！诺基亚部署：为人类探索和居住铺路】 诺基亚宣布，预计2023年底前，用SpaceX火箭把4G网络带到月球。这项技术有望为更多的月球发现铺平道路，并为人类在月球和其他地方的存在创造机会。（澎湃新闻）

• 【酒鬼酒亿元存款丢失案民事赔偿再审改判 银行责任减轻】一则半公开消息显示，延宕十年的酒鬼酒股份有限公司亿元存款丢失案，已于2022年底画上句号。从权威渠道得知，对酒鬼酒案中的民事赔偿部分，最高法院经再审提审，撤销一二审判决，改判涉事银行就五名刑事被告人赔偿不能的部分承担70%的赔偿责任。业内人士表示，民商事案件由最高法院再审并提审，司法实践中较为罕见，酒鬼酒案具有明确裁判规则的价值，厘清了刑事追缴程序与民事诉讼程序的关系。（财新网）

• 【飞龙股份：一季度净利预增565%-703%】飞龙股份公告，预计2023年第一季度净利润5800万元-7000万元，同比增长565.48%-703.17%，公司发动机热管理部件产品订单持续回暖。

• 即将离任的瑞银CEO Hamers：为瑞银能拯救瑞信而感到自豪。瑞银的业务在过去两周变化很快。为了新合并实体的利益，我选择了将CEO的职位让出。瑞银新任CEO Ermotti在管理瑞银方面是能力出众的。

• 【碧桂园服务：已经开始组织变革 看好2023】3月29日，记者从碧桂园服务业绩说明会上获悉，公司内部已经开始组织变革，清理、解决影响公司效率和效能的各种内卷的存在。让目标更明确，授权更彻底。同时，公司执行业绩为大的考核要求，要更坚决把服务与经营放在集团最靠前的位置。公司总裁李长江表示，其个人极其看好碧桂园服务的2023。（证券时报）

• 【通达海：涉密信息系统集成资质剥离】通达海公告，目前，公司涉密资质注销已经通过审核，同意注销公司涉密信息系统集成甲级资质。通达海软件已按照有关要求向国家保密局递交了涉密信息系统集成相关资质的申请。

• 民生控股：公司控股股东为中国泛海控股集团有限公司，其持有的本公司股份存在质押、冻结及轮候冻结情况，上述情形目前未造成实际控制人发生变更。

• 【迪士尼旗下流媒体巨头Hulu启动裁员】 记者今日自多方了解到，Hulu北京启动裁员。有知情人士称，本次Hulu北京裁员规模超过90%。据Hulu官网介绍，Hulu北京主要包括技术研发及产品团队。除北京之外，Hulu全球研发及产品团队还涉及圣莫妮卡（Santa Monica）、西雅图（Seattle）等地，目前Hulu官方已没有在华招聘职位。（21世纪经济报道）

• 【外企高管来华参会受礼遇与TikTok在美遭遇成对比，外交部回应】3月29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，我们注意到，近期有很多外国企业高管来华参加中国发展高层论坛，受到了中国政府、企业和普通民众的热烈欢迎。很多网友说，外国企业在中国受到的礼遇跟TikTok等企业在美国受到的围攻形成了强烈对比，请问发言人对此有何回应？毛宁说，本届年会大家谈论最多的是合作，期待最高的是共赢。你提到近期有关企业在美国遭遇的不公正的待遇，我想大家都看得很清楚，美方应当切实尊重市场经济和公平竞争。（北京日报）

• 【科伦药业中标第八批国采7品种】在第八批全国药品集中采购现场了解到，科伦药业及其子公司此次共参加7个品种竞标，最终全部中标。其中，丙氨酰谷氨酰胺注射剂、甲硝唑注射剂型和头孢地嗪注射剂均为第一顺位中标；头孢哌酮舒巴坦注射剂为此次集采最高采购额超20亿元大品种，科伦药业以第六顺位中标。

• 即将离任的瑞银首席执行官Hamers：过去两周，瑞士银行业发生了翻天覆地的变化。

• 【微软与上海徐汇区宣布深化战略合作】 3月29日，微软与上海徐汇区宣布将继续深化战略合作，推动上海当地科技生态建设。借助微软的全球科技影响力、产业应用经验、技术支持资源，以及在人才、市场和创新方面的积累，徐汇区开发者和合作伙伴能够最大程度发挥自身潜力，更好地吸引和服务中小企业、跨国企业以及新创企业等各类客户。在提供技术的基础上，微软还将通过培训、服务及支持等方式，帮助上海企业拓展能力、推进创新、增加就业，带动当地经济增长。

• 根据监管文件，3D Investment Partners将在东芝的持股比例从7.2%降至4.9%。

• 【涪陵榨菜：今年青菜头收购均价约1100元/吨 去年同期约800元/吨】涪陵榨菜接待调研时表示，今年青菜头收购工作已经完成，平均收购价格约1100元/吨，去年同期约为800元/吨，预计将在今年5-6月份开始逐步使用新收购的原料。涪陵榨菜表示，由于公司生产过程中，基本为上半年使用去年原料，下半年使用当年原料，因此总体上2023年全年原料成本同比去年虽然存在变动，但预计变动幅度以及对毛利率的影响均较小。

• 【奥浦迈：2022年净利同比增74.47% 拟10转4派6元】奥浦迈3月29日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入为2.94亿元，同比增长38.41%；净利润1.05亿元，同比增长74.47%；基本每股收益1.54元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利6元（含税）。

• 【美检方称FTX创始人行贿中国官员近4000万美元，中方回应】美国联邦检察官当地时间周二公布了一项针对山姆·班克曼-弗里德的新起诉书，指控这位现已破产的加密货币交易平台FTX的创始人向中国官员行贿近4000万美元，试图让他们解冻他的对冲基金账户。29日，有记者在外交部例行记者会上就此进行提问。外交部发言人毛宁回应称，我不了解你说的情况。（环球时报）

• 【南网储能：于2023年3月28日与桐梓县政府，中水十六局共同签订《桐梓县抽水蓄能项目投资补充协议》】 南网储能公告，于2023年3月28日与桐梓县政府，中水十六局共同签订《桐梓县抽水蓄能项目投资补充协议》，规划装机规模为1600MW，项目估算投资80亿元。

• 【无锡银行：2022年净利润同比增长27% 拟10派2元】无锡银行发布2022年年度报告，公司实现归母净利润20亿元，同比增长26.65%，拟10派2元。

• 【吉利在杭州成立醇氢绿动公司 含煤炭及制品销售业务】天眼查App显示，3月28日，杭州醇氢绿动科技有限公司成立，注册资本100万人民币，法定代表人为徐玉祥，经营范围含软件开发；新材料技术推广服务；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；金属材料销售；煤炭及制品销售等。股东信息显示，该公司由吉利旗下浙江远程醇氢能源技术有限公司全资持股，最终受益人为李书福。

• 道达尔能源：29%的早班工人参加法国炼油厂罢工。

• 【江苏博云：受国内外经济影响整体销售规模减少 产能未达饱和状态】江苏博云近日在机构调研中表示，受国内外经济的影响，公司下游客户需求减少，整体销售规模有所减少，因此产能受到一定影响，未达到饱和状态。

• 【华菱钢铁：国内汽车厂商出现降价潮对公司下游需求产生一定影响 但影响相对有限】 华菱钢铁近日在机构调研时表示，今年受特斯拉降价影响，国内汽车厂商出现降价潮，消费者观望意愿增加，汽车需求出现下跌，对公司下游需求产生一定影响，但影响相对有限，尤其是汽车板合资公司下游的需求和订单仍保持相对稳定水平。商用车方面，目前下游客户排产计划增加，环比去年四季度的低点改善、但同比去年仍有一定下滑。

• 【爱奇艺诉人人视频侵权案将开庭】天眼查App显示，近日，北京爱奇艺科技有限公司新增一则开庭公告，案由为侵害作品信息网络传播权纠纷，被告为人人视频（现已更名多多视频）关联公司重庆剧迷网络科技有限公司、武汉映象网络科技有限公司，该案将于5月15日在重庆市渝中区人民法院开庭审理。

• 【林洋能源：公司董事长及董监高管理层均在正常履职中】有投资者在投资者互动平台提问：“公司实际控制人被留置调查，对公司的负面影响很大，如何改善公司形象呢？”林洋能源3月29日在投资者互动平台表示，公司董事长及董监高管理层均在正常履职中。目前公司及子公司各项业务稳步推进，生产经营秩序一切正常。公司将持续做好经营管理，积极促进公司价值长期稳定提升，努力为股东创造更多回报。

• 【中航电测：重组相关工作正在有序、顺利推进 审计工作尚未完成】中航电测3月29日举行业绩说明会表示，截至目前，本次重组的相关工作正在有序、顺利推进之中，重组可能涉及的相关风险公司已在重组预案中进行详细说明。中航电测补充道，目前审计工作正在进行，因标的资产涉及子企业较多，审计工作量巨大，审计工作截至目前尚未完成。中航电测正在筹划购买航空工业成飞100%股权事项。(证券时报)

• 【恒星科技：镀锌钢绞线产品目前订单饱满】 恒星科技3月29日在互动平台表示，公司镀锌钢绞线产品应用于特高压工程，目前订单饱满。

• 【腾讯已申请多个微信刷掌商标】天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司已申请多枚“微信刷掌”“微信刷掌支付”“微信刷掌服务”“WePalm”商标，国际分类包括广告销售、金融物管、通讯服务等，当前商标状态多为申请中或等待实质审查。此外，该公司申请的多个刷掌设备专利已获授权。

• 【8股获基金调研，斯莱克最受关注】3月28日共9家上市公司被机构调研，按调研机构类型看，基金参与8家公司的调研活动，其中，5家以上基金扎堆调研公司共5家。斯莱克最受关注，参与调研的基金达18家；安科生物、天地在线等分别获13家、11家基金集体调研。

• 【3月29日沪深两市涨停分析】科创50指数涨超2%，半导体芯片板块爆发。剑桥科技走出4天3板，三江购物录得2连板，获沙特阿美高溢价入股，荣盛石化实现2连板，一图看懂>>

• 【中原快贷落地！中原再担保签约工商银行，200亿普惠金融支持河南】政府性融资担保体系携手国有大行，200亿元普惠金融产品支持河南小微、“三农”、双创、战略新兴产业等市场经营主体。3月28日，中原再担保集团与工商银行河南省分行在郑州签约，双方共同研发的地方版“总对总”批量担保产品——“中原快贷”正式落地。这是双方继“国担快贷”批量业务之后，推出的又一普惠领域新产品。（大河财立方）

• 【协和电子：公司主营印制电路板和SMT贴装服务】协和电子：公司主营印制电路板和SMT贴装服务。产品主要应用于汽车电子、高频通讯领域。其中高频通讯产品已经广泛应用于4G、5G领域。公司在高频通讯领域的PCB制造已经有完善的技术储备。

• 【众信旅游：公司出境游产品预定情况火爆】众信旅游在互动平台表示，随着五一及暑期等传统假期的逐渐临近，公司出境游产品预定情况火爆。

• 【同花顺：补税风波事件尚在处理中，目前公司人工智能产品产生收入较少】同花顺：补税风波事件尚在处理中。当事件有进一步进展，凯士奥确实无法稳妥处理涉税事项时，对同花顺的正常生产经营活动或股价可能造成重大影响时，同花顺将依照规定及时发布相关公告。目前公司还在积极与各级税务部门沟通，多次提出妥善处理本次征税事件的合理化建议。当前公司人工智能技术的研发及应用存在以下风险，1.人工智能技术研发是一个漫长的过程，需要投入大量的资金；2.人工智能技术作为前沿科技的探索，研发具有较大的不确定性，研发项目存在失败的风险；3.目前公司人工智能产品产生收入较少，对公司业绩影响十分有限。当前公司将继续立足金融信息服务主业，实现业务稳步发展。

• 【阿里巴巴于上海投资新设瓴羊数智科技公司】企查查APP显示，近日，上海瓴羊数智智能科技有限公司成立，法定代表人为ZHEN RIXIN，注册资本100万元人民币，经营范围包含：计算机软硬件及辅助设备零售；终端计量设备销售；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务等。企查查股权穿透显示，该公司为杭州瓴羊智能服务有限公司全资子公司，后者由阿里巴巴（中国）有限公司间接全资持股。

• 【迈瑞医疗：公司超声乳腺病灶智能辅助诊断技术目前仍处在AI注册阶段】 迈瑞医疗近期接受投资者调研时称，公司的超声乳腺病灶智能辅助诊断技术目前仍处在AI注册阶段。其功能是利用深度学习技术实现全自动病灶识别，对单一病灶能够自动定位并进行包络，同时结合图像处理和模式识别技术，对识别的病灶进行自动的BI-RADS特征识别与分级。

• 【盈趣科技投资设立新公司 含可穿戴智能设备销售业务】企查查APP显示，近日，厦门悦讯智能科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；体育消费用智能设备制造；人工智能行业应用系统集成服务等。企查查股权穿透显示，该公司由盈趣科技等共同持股。

• 【东方锆业于山东设新材料子公司 含新化学物质进口业务】企查查APP显示，山东东锆新材料有限公司成立，注册资本2000万元，经营范围包含：矿物洗选加工；金属矿石销售；非煤矿山矿产资源开采；新化学物质进口等。企查查股权穿透显示，该公司由东方锆业100%控股。

• 【京城股份等8000万共设汽车工业公司 含储能技术服务】企查查APP显示，湖北经远西海汽车工业有限公司成立，注册资本8000万元，经营范围包含：汽车零部件及配件制造，储能技术服务，汽车零部件研发。企查查股权穿透显示，该公司由京城股份控股企业北京天海工业有限公司等共同持股。

• DownDetector用户报告显示，自美国东部时间凌晨2:48开始，Instagram出现网络问题。

• 【东京迪士尼度假区4月起将不再根据性别区分着装要求】东京迪士尼度假区运营商东方乐园公司将从4月开始对游乐场内担任“演员”的男性和女性员工采用相同的着装要求和化妆、发型规定。例如，东京迪士尼乐园“红心皇后宴会厅”餐厅此前的服装要求为，男性穿皇冠图案背心和黄色衬衫，女性穿心形背心和红色衬衫，但4月起每位演员都可以选择自己的组合。（界面新闻）

• 【收评：科创50指数大涨超2% 半导体芯片股全线爆发】3月29日消息，大盘午后窄幅震荡，三大指数涨跌互现，科创50指数大涨超2%。板块方面，半导体芯片股全线爆发，CPO概念方向领涨，此外机场航运、旅游、阿里概念股表现活跃；昨日大涨的石油化工板块陷入调整，中字头概念股持续回落，CRO概念、军工、养殖、基建板块纷纷走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3400家个股飘绿，今日两市成交再破万亿。盘面上，CPO概念、半导体、光刻胶板块涨幅居前，油气开采、CRO概念、中船系板块跌幅居前。

• 【B站入股动漫研发公司笔酷文化】天眼查App显示，近日，上海笔酷文化传播有限公司发生工商变更，股东新增上海幻电信息科技有限公司，同时企业注册资本由300万人民增至333.33万人民币。

• 【《黑天鹅》作者罕见称赞马斯克付费订阅服务：将使推特不再依赖广告】马斯克的Twitter Blue付费订阅计划招致了很多知名人士的严厉批评，但却获得了《黑天鹅》作者塔勒布的罕见点赞。塔勒布说:“对推特收费应该会带来现金流，消除噪音，”并补充称，这种方法将使该公司“独立于广告商”。他进一步表示，在“后零利率时代”，“其他社交媒体”将需要遵循同样的方法。

• 【力合微：公司PLC技术和芯片可以支持包括人工智能在内的物联网应用层信息和数据传输】力合微3月29日在互动平台表示，公司作为物联网通信芯片企业，致力于电力线载波（PLC）通信芯片技术的研发。公司PLC技术和芯片作为基于电线的数据通信和数据传输解决方案，可以支持包括人工智能（AI）在内的物联网应用层信息和数据传输。

• 【中国神华透露：涉万亩林场水源纠纷煤矿属兄弟公司 国家能源集团正核实情况】针对宁夏银川林场主称煤矿挖断水源或致万亩林场枯死事件，中国神华今日对财联社记者透露：“涉事（双马）煤矿不在中国神华产权下面的，是国家能源集团他们下面的煤矿，并不属于中国神华上市公司，只能算是兄弟公司。”对于事件的处理方案，中国神华表示，国家能源集团正在核实情况，尚不清楚处理结果。截至发稿前，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司电话始终未获拨通。

• 【健友股份中标第八批国采两肝素类产品】在第八批全国药品集中采购现场了解到，肝素类药物系首次纳入国采。其中，依诺肝素注射剂中标企业为深圳天道医药、健友股份、辰欣药业、红日药业和千红制药等九家国产厂商；那屈肝素（那曲肝素）注射剂中标企业为健友股份、烟台东诚北方和兆科药业。

• 【福建海西新、正大天晴、华润赛科拟中选第八批国家药品集采氨氯地平阿托伐他汀片】从第八批国家药品集中采购现场获悉，福建海西新（第一位）、正大天晴（第二）、华润赛科（第三位）拟中选氨氯地平阿托伐他汀片5mg/10mg。

• 【默沙东原研米氟平片第八批国家药品集采未中标】 从第八批国家药品集采现场获悉，默沙东原研米氟平片（30mg/10片/盒）报价24.2元，未中标。（界面新闻）

• 【酒鬼酒亿元存款丢失案民事赔偿再审改判 银行责任减轻】 一则半公开消息显示，延宕十年的酒鬼酒股份有限公司亿元存款丢失案，已于2022年底画上句号。从权威渠道得知，对酒鬼酒案中的民事赔偿部分，最高法院经再审提审，撤销一二审判决，改判涉事银行就五名刑事被告人赔偿不能的部分承担70%的赔偿责任。业内人士表示，民商事案件由最高法院再审并提审，司法实践中较为罕见，酒鬼酒案具有明确裁判规则的价值，厘清了刑事追缴程序与民事诉讼程序的关系。（财新 ）

• 【歌尔股份董事长姜滨：公司在元宇宙和汽车电子领域有广泛布局】歌尔股份董事长姜滨表示，歌尔在元宇宙和汽车电子领域有着广泛的布局，中高端虚拟现实头显占据全球出货量80%份额。

• 【第八批国采：奥司他韦干混悬剂竞争激烈，贝美药业踩线入选】 第八批国家组织药品集中采购在海南陵水开标。12时30分左右，申报信息全部公开后，贝美药业代表告诉记者，根据报价排名，该公司产品奥司他韦干混悬剂“以最后一名‘踩线’入选”。 贝美药业的企业代表透露，这是该公司首次参与集采，“奥司他韦干混悬剂的竞争蛮激烈的，此次有9家企业参与。本来以为我们没有希望，因为前面公司的报价都比我们低。”该代表补充道，一方面贝美药业是此次参与集采的奥司他韦产品中唯一一个进口产品，另一方面部分其他公司具有原料优势。（澎湃新闻）

• 【拓荆科技1亿元于上海设子公司 含半导体器件专用设备销售业务】企查查APP显示，近日，上海岩泉科技有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由拓荆科技100%控股。

• 【中国华电、中国中车与海南省政府三方签署战略合作协议】据中国华电官微，3月28日，中国华电与海南省政府、中国中车签署战略合作协议。根据协议，中国华电、中国中车将联合积极参与海南自贸港建设，在智慧交通和新能源等领域共同开展技术创新与研究、应用项目开发与实践、产业化能力与制造基地建设等全方位合作，共同培育海南在该领域的高端装备制造和关键核心基础件等产业的发展。

• 【博瑞制药、东阳光等奥司他韦产品拟中选第八批国家药品集采】记者从第八批国家药品集中采购现场获悉，博瑞制药、东阳光、齐鲁制药、江苏江丰、哈尔滨康隆药业、苏州二叶制药、印度熙德隆拟中选奥司他韦/0.36g。 （界面新闻）

• 【富瑞：阿里变革能释放不同业务估值 予目标价214港元】富瑞发研报，阿里巴巴宣布启动“1+6+N”组织变革，重组可以让不同的业务部门快速对市场变化作出反应并加强决策。每个部门对其业绩表现负责，未来亦通过潜在的分拆上市计划起到激励作用；强调是次组织变革有助释放不同业务板块的估值，维持“买入”评级，目标价214港元。报告认为，今次属阿里重要的组织变革，“1+6+N”的架构带来了灵活和精益的管理，并得到了中后端基础设施的支持，相信市场将进一步关注每个业务部门的机会和潜力。该股现报95.7港元，总市值20270亿港元。

• 【兆龙互连轨道交通线缆产品通过CRCC认证】据兆龙互连消息，兆龙互连通过CRCC（中铁检验认证中心有限公司）现场审核与认证。CRCC认证是我国铁路行业产品的权威性认证，是实施铁路产品和城市轨道交通装备认证、管理体系认证及产品检验检测、校准等技术服务的第三方机构。兆龙现有生产的轨交产品包括CAT7/CAT5e轨交车辆以太网电缆，ETH轨交车辆以太网电缆，MVB/WTB/CANBUS轨交车辆总线电缆等。兆龙互连是一家制造数据线缆及连接组件的高新技术企业。

• 【盈趣科技：暂未接入GPT及华为、阿里大模型的应用端】盈趣科技3月29日在互动平台表示，公司目前有为华为问界提供汽车电子产品，暂未接入GPT及华为、阿里大模型的应用端。

• 【高盛：阿里重组为各业务增值 予目标价133港元】高盛发报告指出，在阿里巴巴重组公布后，看到潜在的积极因素，包括基于所有六间部门须自给自足，或会加快非中国商业业务利润转势速度、更精简的后端可降低总部层面的成本、并可为各业务增值，尤其是未来独立经营的内地商业业务和阿里云业务等。该行相信，考虑到阿里估值仍然低迷，这些利好因素或会超过潜在的不利，主要是控股公司持续大幅折让、以及阿里部门之间的协同效应减弱。高盛表示，阿里重组为各业务增值，估值仍被低估；该行继续视阿里为拥有最佳价值股票代表之一，受惠于广告复苏、金融科技及云计算结构性增长，并指其估值倍数的重估空间很大，尤其当其收入增长恢复，以及在2023年至25年盈利回复至双位数增长。该行给予其目标价133港元，以及维持其评级为“买入”，续列确信买入名单。

• 【精功科技：公司与沙特阿美尚无业务上的合作】精功科技3月29日在互动平台表示，截至目前，公司与沙特阿美尚无业务上的合作。

• 【克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司召回部分1604辆牧马人4XE混合动力汽车】 市场监管总局3月29日披露，日前，克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回部分进口2.0T 4xe Rubicon 四门版牧马人、2.0T 4xe Sahara 四门版牧马人混合动力汽车，共计1604辆。

• 【金龙鱼：榨油、精炼、小包装油等业务产能预计不会大幅增加】金龙鱼：公司榨油、精炼、小包装油等业务的产能预计不会大幅增加，而公司米、面产线开机率较高但市占率还比较小，公司会继续增加产能。另外，央厨的产能也会持续增加。

• 【华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司召回139台国产及进口宝马汽车】市场监管总局3月29日披露，日前，华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自即日起召回1台生产日期为2022年9月28日的国产325Li汽车；1台生产日期为2022年5月30日的国产i3电动汽车。召回生产日期从2022年6月28日至2022年7月25日的部分进口i4电动汽车，共计136台；1台生产日期为2022年4月8日的进口425i汽车。

• 【中科金财：在人工智能领域已推出了智能客服机器人、多模态超写实数智人等产品】 中科金财今日在投资者互动平台表示，在人工智能等前沿创新领域，推出了智能客服机器人、RPA机器人、WEB3.0内容制作引擎、多模态超写实数智人。同时，公司一直在积极探索布局数字人民币、区块链、元宇宙、AIGC、数字人等创新前沿领域，多年来持续投入。目前，公司在区块链、数字人民币、RPA相关技术成果取得了相关计算机软件著作权证书和专利证书等，公司中标的工信部工业互联网创新发展工程已通过项目验收会；公司打造的数字人即将上线。

• 【启迪设计：目前AI设计工具在实际工作中的应用仍处在非常初期的阶段】启迪设计3月29日在互动平台表示，人工智能技术在设计行业的应用将是必然的趋势，公司一直高度关注AI技术的发展。目前AI设计工具在实际工作中的应用仍处在非常初期的阶段。

• 【海通证券获得深交所基金通平台做市商资格】近日，经过做市能力综合评价、技术测试、材料评审等层层筛选，海通证券获得深圳证券交易所基金通平台做市商资格。至此，海通证券已获得沪深两大交易所基金通平台做市商资格，将为公募REITs基金提供全方位的做市服务。（e公司）

• 【抖音在成都成立互动数字技术公司，注册资本1000万元】 天眼查App显示，3月27日，成都丰翮互动数字技术有限公司成立，法定代表人夏良，注册资本1000万元人民币，经营范围含技术服务、技术交流；企业形象策划；茶具销售；电子产品销售；化妆品零售；专业设计服务等。该公司由抖音集团（香港）有限公司间接全资持股。

• 【德国政府对微软展开反垄断调查】 德国竞争监管机构表示，将就微软是否对整个市场的竞争具有极其重要的意义展开一项调查。该监管机构在一份声明中说：“如果得出这样的调查结果，将使我们能够在早期阶段采取行动，禁止可能的反竞争行为。”微软发言人对此表示，作为一家大型科技公司，微软意识到肩负着支持健康竞争环境的责任。

• 【碧桂园服务午后冲高 股价涨超6%】碧桂园服务午后冲高。截至发稿，其股价涨6%，报13.36港元。

• 【恒瑞医药盐酸左布比卡因注射液产品以第三顺位中标国采】记者在第八批全国药品集中采购现场了解到，恒瑞医药仅有一款产品盐酸左布比卡因注射液参加第八批集采，并以第三顺位中标。人福医药、奥赛康和瑞阳制药分别为该品种第一、第二和第四中标位。记者从恒瑞医药获悉，盐酸左布比卡因注射液产品并非大品种，对公司业绩影响不大。（财联社）

• 【中科金财：公司主营业务是金融科技和数据中心综合服务】中科金财：公司主营业务是金融科技和数据中心综合服务。在人工智能等前沿创新领域，推出了智能客服机器人、RPA机器人、WEB3.0内容制作引擎、多模态超写实数智人，同时公司成为百度文心一言首批生态合作伙伴，公司将积极利用现有的业务、客户、技术优势，加快自身业务模式和技术的研发。

• 【都市丽人“二次创业”初见成效 2022年扭亏为盈3302万元】3月29日，都市丽人发布2022年年度业绩公告显示，公司实现营收30.1亿元，归母净利润3302.4万元，同比扭亏为盈。据悉，都市丽人董事长兼CEO郑耀南在2021年底进行“二次创业”，通过回归“一件好而不贵的内衣”初心，对公司进行产品、品牌、渠道、供应链等全方位改革升级。

• 市场消息：卡塔尔能源公司与埃克森美孚加拿大子公司签订了勘探权购买协议。

• A股房地产板块午后异动，新华联直线触板，万业企业、城建发展、中国武夷、新黄浦、中交地产跟涨。

• 【渤海银行长沙分行回应挪用商品房预售资金：系株洲分行恒大地产对公项目 已着手解决】湖南省住建厅官网28日发布《关于渤海银行股份有限公司擅自拨付商品房预售资金的通报》。界面新闻致电渤海银行长沙分行，该行工作人员表示，通报涉及的是恒大地产的对公项目，之前恒大地产项目“爆雷”，他们在渤海银行有资金监管账户，为了保证项目，渤海银行株洲分行对监管账户资金进行了挪用，但没有及时归还，目前已经在着手解决了。该事件对个人按揭贷款用户没有影响。

• 碧桂园服务绩后涨幅扩大至5%。其他物管股涨跌互现，华润万象生活涨4.7%，融创服务涨2.85%，万物云跌6.06%，世茂服务跌5.34%。

• 【金山软件午后拉升 股价一度涨超8%】金山软件午后拉升。截至发稿，其股涨6.19%，报41.2港元。

• 【罗曼股份与巴中市巴州区举行项目签约仪式】3月28日，巴州区与上海罗曼照明科技股份有限公司举行项目签约仪式。罗曼将以此次签约为契机，集中公司优势为巴州城区打造一系列传承巴州文脉、丰富文旅业态的优质项目和精品项目。

• 【新加坡星展银行：数码服务已间歇恢复，客户资金安全】 新加坡星展银行3月29日中午表示，星展银行数码服务间歇性恢复，用户登录时可能会出现一些延迟，但存款与资金仍然安全。当天早上，多名星展银行用户无法登录数码服务，受影响的包括网络和手机版digibank，以及手机付款应用软件PayLah!。

• 【中汽协：1-2月销量排名前十位的SUV生产企业中比亚迪增速最为显著】 据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-2月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售104.3万辆，占SUV销售总量的65.9%。在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份增速最为显著，奇瑞汽车、特斯拉、广汽丰田和华晨宝马呈两位数增长，上汽股份小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

• 【数据要素板块异动拉升 新华网冲击涨停】数据要素板块异动拉升，新华网、浙数文化冲击涨停，先前生意宝涨停，拓尔思、每日互动、卓创资讯、人民网、佳华科技大涨超6%。

• 电信指数短线上拉，中国移动翻红，早盘一度跌近3%，中国电信、中国联通不同程度上扬。

• 【中国联通与国家管网集团在京签署战略合作协议】3月27日下午，中国联通与国家管网集团在京签署战略合作协议。根据协议内容，双方将在数字化转型、新型数字基础设施建设、数据资产建设、网络安全等方面开展全方位合作。

• 【中国联通与国家管网集团在京签署战略合作协议】3月27日下午，中国联通与国家管网集团在京签署战略合作协议。根据协议内容，双方将在数字化转型、新型数字基础设施建设、数据资产建设、网络安全等方面开展全方位合作。

• 【微信尝试刷掌支付】据每日经济新闻，2023微信公开课PRO·微信之约在广州正式开讲，腾讯公司副总裁、微信支付负责人张颖表示，微信支付开始尝试推出“微信刷掌”服务。用户将会员卡、校园卡、交通卡、门票电子码等与手掌绑定，即可刷掌验证会员身份、便捷消费、过闸通行。目前正在逐步邀请商家联合打造刷掌应用场景。

• 【柯力集团与深圳光明区签署战略合作框架协议】柯力传感消息，3月28日，光明·全球传感器发展大会在深圳开幕。会上，柯力集团与深圳光明区就柯力研发中心及传感器产业平台项目签订战略合作协议。战略框架协议约定，双方充分利用和发挥各自的优势，意向成立合资公司，注册资金3亿元，聚焦于投资并购传感器产业链优质项目，建设研发中心和高端制造基地，打造传感器产业平台。

• 【夏普4月将发售42英寸电子墨水屏，不通电也能保持画面】 夏普公司将于4月上旬发售42英寸的电子墨水显示屏“ePoster”，不通电也能保持画面。该产品可用于服装店等零售商店的店内标识和灾害现场的疏散引导等，预计售价为55万日元左右（约合人民币2.9万元）。

• 【半导体板块持续走强 北方华创午后涨停】海光信息20CM涨停，长川科技、华海清科、神工股份、拓荆科技、华峰测控涨超10%，北方华创午后涨停，芯源微、中微公司、澜起科技等多股涨超5%。

• 【军工板块午后持续下挫 】 军工板块午后持续下挫，航天彩虹跳水一度跌近8%，宝钛股份连续两日重挫跌超7%，洪都航空、航发科技、中航电测等集体走弱。

• 【泰和新材：公司已给多家国内电池厂送样】泰和新材3月29日在互动平台表示，目前，公司已给多家国内电池厂送样，暂未给海外客户直接送样。

• 【ChatGPT概念午后继续活跃 海天瑞声涨超17%】ChatGPT概念午后继续活跃，海天瑞声涨超17%，云从科技、云创数据、汤姆猫、宝兰德、昆仑万维、万兴科技等跟涨。

• 【IGG午后继续走强 股价涨超16%】IGG午后持续走高。截至发稿，其股价涨超16%，报3.19港元。

• 【泡泡玛特诉德芙侵权索赔200万】天眼查App显示，近日，北京泡泡玛特文化创意有限公司与玛氏箭牌糖果（中国）有限公司、广州淘通科技股份有限公司著作权权属、侵权纠纷一审文书公开。 文书显示，原告泡泡玛特诉称，其创作并享有“Molly”、“HIRONO the otherone系列”等作品著作权。被告玛氏箭牌糖果公司旗下品牌“德芙”在由被告广州淘通公司运营的“德芙官方旗舰店”上，擅自使用原告商标及原告享有上述著作权的作品形象，严重侵害了原告的著作权等知识产权，请求判令二被告赔偿其经济损失200万元。 被告广州淘通公司对管辖权提出异议，认为案件应当由被告所在地广州天河区人民法院审理。北京互联网法院审理认为，原告主张被告通过互联网侵害作品著作权，依据规定，原告以其住所地在北京市为由选择在本院起诉，没有充分依据，案件应移送被告住所地法院审理。最终，法院裁定案件移送广州互联网法院处理。

• 工业富联午后一度闪崩逼近跌停，现跌逾3%。

• 【大陆集团与英飞凌合作打造高性能车辆架构 适用于智能网联车辆】 大陆集团宣布将与半导体制造商英飞凌合作开发基于服务器的车辆架构，目标是打造高效的电子电气架构，包括中央高性能计算单元（HPC）和若干功能强大的区域控制器（ZCU），而不是像以前那样有多达100个甚至更多的单个控制单元。（上证报）

• 【瑞银换帅！老将埃尔莫蒂回归，再次出任CEO】瑞银集团周三宣布，任命塞尔吉奥·埃尔莫蒂(Sergio Ermotti)为下一任总裁兼CEO。埃尔莫蒂现任瑞士再保险公司董事长，曾于2011年至2020年担任瑞银CEO。他将于4月5日就任，接替现任CEO拉尔夫·哈默斯（Ralph Hamers）。瑞银表示，哈默斯将与埃尔莫蒂一起在过渡期间为该行提供建议，确保成功完成与瑞信的交易并顺利移交。

• 【英方软件：公司是华为及华为云产品的供应商】英方软件(688435)今日在投资者互动平台表示，公司与华为公司是战略合作伙伴关系，公司是华为及华为云产品的供应商。

• 【阿里巴巴集团新的组织和治理结构沟通会】阿里巴巴官网宣布，将于2023年3月30日(周四)上午8:00就新的组织和治理结构沟通会举行电话会议。

• 算力概念股震荡走高，中科曙光拉升封板，光环新网涨超10%，东方国信、浪潮信息、鸿博股份、紫光股份纷纷走强。

• 【港股阿里巴巴成交额达百亿港元】港股阿里巴巴成交额达百亿港元，现涨超13%。

• 【弘信电子：参股子公司新华海通已获取部分军工产品研发打样及量产订单机会】 弘信电子3月29日在互动平台表示，公司参股子公司新华海通系专业从事军工领域FPC及相关产品的研发生产及制造，新华海通已取得相关军工资质和客户认证，目前新华海通已获取部分军工产品研发打样及量产订单机会，具体产品涉及军事机密，不便过多透露。

• 【数据确权板块午后拉升 吉宏股份冲击涨停】数据确权板块午后拉升，吉宏股份冲击涨停，浙数文化、金桥信息、科蓝软件、佳华科技、新华网的跟涨，

• 【泰和新材：目前已给多家国内电池厂送样，暂未给海外客户直接送样】 泰和新材在互动平台表示，目前，公司已给多家国内电池厂送样，暂未给海外客户直接送样。

• A股半导体板块持续走强，立昂微拉升封板，海光信息大涨超18%，朗科科技、华峰测控涨超10%，国芯科技、长川科技、北方华创、拓荆科技、芯源微、中微公司等涨超8%。

• 阿达尼企业股价上涨5.5%。

• 市场消息：瑞银任命Sergio P. Ermotti为新任集团首席执行官。

• 【伟明环保：参股投资电池电解液项目】 近日，伟明环保与深圳新宙邦、永青股份、格林美签订合资协议，规划在温州市洞头区建设年产10万吨电池电解液项目，预计总投资4亿元，公司以参股形式参与该项目投资建设。四家股东拟共同成立合资公司浙江新宙邦材料有限公司作为项目投资主体，其中深圳新宙邦占合资公司68%股权，永青股份占20%，伟明环保和格林美各占6%。该项目计划分两期实施，其中一期建设5万吨/年电池电解液，二期5万吨/年电池电解液视市场情况启动建设，产品可用于电池生产企业的生产原料，项目参股方永青股份旗下控股公司在浙江地区设立了多个电池生产基地。

• 【斯伦贝谢中国区陆地服务总部奠基，2024年年底投用】3月27日，斯伦贝谢中国在四川成都双流区举行新基地奠基仪式，这意味着斯伦贝谢中国区陆地服务总部新基地项目建设工程正式启动，并预计于2024年年底正式投入使用。

• 【华瑞指数云ExponTech获亿元级别新一轮融资】基础软件创新研发企业华瑞指数云科技（深圳）有限公司（简称华瑞指数云或ExponTech）完成新一轮亿元人民币级别融资，此轮融资由明势资本领投，同创伟业和奇安投资等知名机构跟投。此轮融资主要用于持续加强技术创新和产品研发的投入，加速产品路标的商业化落地，同时加大已发布产品市场推广的力度。

• 加密货币交易平台Kraken的状态页面显示，未处理的存款/取款问题已得到解决。

• 【午间公告：力生制药盐酸苯海索原料药通过上市申请】①岳阳兴长：向特定对象发行股票申请获得深交所受理。②*ST宜康：关注到有媒体文章称：根据宜华健康公告，宜华集团将持有的股票委托给中国新兴资产。经核实，上述媒体报道事项与事实不符合。③铭普光磁：向特定对象发行股票申请获得深交所受理。④力生制药：盐酸苯海索原料药通过上市申请。盐酸苯海索临床用于帕金森病、帕金森综合征等。

• 【云鼎科技：公司联合华为公司在山能集团本地建设AI训练中心】云鼎科技3月29日在互动平台表示，为了加速人工智能在能源行业的规模化应用，云鼎科技联合华为公司在山能集团本地建设AI训练中心，以华为盘古大模型为基础推动人工智能技术在生产领域的快速高效落地使用，以便更精准、更通用、更高效、更安全地服务生产和管理。

• 【鑫铂股份：目前已投产的5万吨再生铝项目正在产能爬坡期】鑫铂股份3月29日在互动平台表示，目前已投产的5万吨再生铝项目正在产能爬坡期，再生铝棒的合金成分配比得到有效的控制，其力学性能与原生铝合金边框基本一致。

• 【泡泡玛特：2022年营收46.2亿元，海外业务同比增147.1%】泡泡玛特发布2022年全年财报：营收46.2亿元，同比增长2.8%，海外市场收入同比增长147.1%。调整后净利润5.7亿元，累计注册会员达到2600万人。

• 【弘信电子：公司mini LED显示用FPC已为国际头部元宇宙客户大量供货】弘信电子在投资者互动平台表示，公司高度关注以VR为代表的元宇宙爆发机遇，依托强大的研发及设备优势，公司mini LED显示用FPC已成功为国际头部元宇宙客户的高端产品大量量产供货，同时公司成功获得多家国内知名客户的多款元宇宙产品的打样及订单机会。公司产品目前没有进入苹果供应链体系。

• 【低代码开发平台码匠完成数百万美元天使轮融资】低代码开发平台码匠宣布完成数百万美元的天使轮融资，本轮融资由IDG资本领投，资金将用于产品研发与市场推广等方面。

• 【华南城：签订60亿元融资协议，用于偿还现有贷款之本金及利息】于2023年3月24日，公司之全资附属公司–华南国际工业原料城(深圳)有限公司与中国银行股份有限公司(作为牵头行)、中国建设银行股份有限公司(作为牵头行)、交通银行股份有限公司(作为联合牵头行)、中国工商银行股份有限公司(作为联合牵头行)、江苏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司及中国光大银行股份有限公司签订60亿元的人民币流动资金银团贷款合同。该贷款是集团自创立以来的最大单笔融资。融资协议的贷款期为3年，年利率为4.7%(全国银行间同业拆借中心最近一次公佈的1年期利率加105个基点)。预期是次贷款所得款项将用于偿还集团现有贷款之本金及利息。

• 【碧桂园服务2022年全年核心净利润50.2亿元 同比增长9%】碧桂园服务2022年全年营收413.7亿元人民币，同比增长43%；全年净利润19.4亿元人民币，同比减少52%；全年核心净利润50.2亿元，同比增长9%。

• 【渤海银行回应被湖南省暂停商品房预售资金监管合作：已联动分行处置此事】湖南住建厅官网昨日发布公告，称渤海银行株洲分行擅自划扣恒大誉苑、北大资源天池项目重点监管资金，导致项目复工复产资金不足，房屋逾期难交付；同时要求各市州（县、市、区）商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行进行资金监管合作，并建议相关部门和单位慎重选择渤海银行作为住房公积金、物业维修基金等资金的存储银行。对此，渤海银行相关领导回应金融一线称，已联动分行处置此事。（金融一线）

• 【英媒：阿迪达斯称“黑人的命也是命”的“三条杠”设计对其构成侵权】据路透社消息，阿迪达斯公司当地时间27日向美国专利商标局提交了一封文件，要求他们驳回“Black Lives Matter”（黑人的命也是命）全球网络基金会的一项商标申请。阿迪达斯方面认为，该商标包含三条平行线的“三条杠”设计，这可能会对公众产生误导。（环球网）

• 【浙商银行景峰：2023年存款付息率压降仍有空间】浙商银行副行长景峰3月28日在浙商银行2022年度业绩发布会表示，展望2023年，该行存款付息率压降仍有挖潜空间。为此，浙商银行要做好四件事，分别是严控高成本存款新增和到期续作，深化场景揽存，做大“流量经济”，以数字化为支撑、做透协同营销。（中证报）

• 【浙商银行刘龙：分红先于配股 预计5月完成分红】3月28日，浙商银行副行长、董事会秘书刘龙在浙商银行2022年度业绩发布会上表示，该行已取得配股批文，但管理层希望在配股和分红之间，先将时间顺序理好，因此配股会在分红完成以后进行，“预计5月能完成分红，争取A股配股在6月底前完成，H股的配股在今年三季度前完成。”（中证报）

• 【中伟股份：监事会主席违规减持1万股公司股份】公司监事会主席贺启中因误操作个人证券账户，在未披露股份减持计划的情况下，于2023年3月27日通过集中竞价交易方式减持公司股份1万股，违反相关规定。

• 【力生制药：盐酸苯海索原料药通过上市申请】公司收到国家药品监督管理局颁发的关于盐酸苯海索原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，该品种通过化学原料药上市申请。盐酸苯海索为中枢抗胆碱抗帕金森病药，作用在于选择性阻断纹状体的胆碱能神经通路，而对外周作用较小，从而有利于恢复帕金森病患者脑内多巴胺和乙酰胆碱的平衡，改善患者的帕金森病症状。临床用于帕金森病、帕金森综合征，也可用于药物引起的锥体外系疾患。

• 【华润置地：2022年核心盈利270亿元】华润置地：2022年全年核心盈利270.0亿元人民币，预估274亿元人民币；营收2070.6亿元人民币，预估2227.5亿元人民币；每股末期股息1.219元人民币。截至2022年底，华润置地总有息负债率40.2%，净有息负债率38.8%；三道红线指标稳居绿档；平均债务期限拉长至5.4年。

• 【山西农信社改制为山西农商行，债务、债权全部承继】山西省联社决定正式启动山西农商联合银行组建工作。筹建工作小组聘请中介机构对山西省联社开展清产核资和资产评估。山西农商联合银行成立后，原山西省联社法人资格取消，原山西省联社的业务、资产，以及债权债务等权利义务均由山西农商联合银行承继。（21财经）

• 【阿里在上海成立瓴羊数智科技公司】天眼查App显示，3月28日，上海瓴羊数智智能科技有限公司成立，注册资本100万元人民币，法定代表人为ZHEN RIXIN，经营范围含技术服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；终端计量设备销售；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务等。股权穿透图显示，该公司为杭州瓴羊智能服务有限公司全资子公司，后者由阿里巴巴（中国）有限公司间接全资持股。

• 【瑞信的银行家和客户受到其瑞士竞争对手的追捧】据报道，瑞士的私人银行正寻求从瑞士信贷挖来关键员工和客户。在瑞士信贷被瑞银收购后，大幅的裁员和奖金削减迫使该行银行家涌入市场。据知情人士透露，宝盛集团、百达集团、伦巴第奥迪尔集团、瑞士盈丰银行等瑞士集团和机构均在试探瑞信银行家的不满情绪，并提供稳定的工作和诱人的签约方案，以为银行家们弥补因政府支持的瑞银收购交易而导致的奖金损失。尽管当前多数分析师对瑞银收购瑞信的交易持乐观态度，但一些人警告称，关键员工的流失将对两家银行合并后的财富管理业务的最终面貌产生重大影响。

• 【太原市政府与海康威视签订战略合作协议】近日，太原市人民政府与海康威视签订战略合作协议。山西省委常委、太原市委书记韦韬表示，希望双方在推动产业数字化转型、建设新型智慧城市、打造智能矿山等方面深化合作。（证券时报）

• 【万达地产、华融资本成立投资合伙企业】天眼查App显示，3月27日，武汉华达玖号创新投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额2.71亿元人民币，执行事务合伙人为华融资本管理有限公司，经营范围含以自有资金从事投资活动。该企业由万达地产集团有限公司、华融资本管理有限公司分别出资99.63%、0.37%。

• 【恩华药业：利培酮、右美托咪啶、阿立哌唑等已经进入国家药品集采】公司有部分产品已经进入国家药品集采，诸如利培酮、右美托咪啶、阿立哌唑等。NH600001是依托咪酯的升级迭代创新药，拟开发成与依托咪酯相比具有明显优势的静脉麻醉1类新药。目前该药已完成I期临床，正在开展2期临床。

• 【腾讯视频号将推出创作分成计划】3月28日晚，2023微信公开课PRO·微信之约开讲。微信视频号负责人透露，视频号在今年即将推出全新的创作者分成计划，包括“原创权益”扶持功能、为优质创作者提供付费订阅功能等。据了解，经过原创声明的优质内容，将能享受一系列原创权益，包括评论区广告分成、原创内容平台保护、平台分发优先推荐等。“这是用产品化的手段来让重运营的工作变得标准化，用产品的能力让更多的作者有收入”。视频号负责人表示。

• 【湖南暂停与渤海银行资金监管合作：慎重在该行存公积金等资金】3月28日，湖南省住建厅发布《关于渤海银行股份有限公司擅自拨付商品房预售资金的通报》，要求从即日起，各市州、县（市、区）商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行股份有限公司及其所辖基层经营单位的商品房预售资金监管合作。（澎湃新闻）

• 【春秋旅游三年来首家线下门店开业】春秋旅游上海闵行区莘浜路营业部新店3月28日开业。这是三年来，春秋旅游第一家新开业的线下门店。为了应对旅游市场的复苏，春秋旅游其他新门店也在筹备中。（上海证券报）

• 腾讯张军：微信支付的跨境业务已覆盖69个国家和地区，境外合作机构总计超过1000家，已连接超过400万境外商户。

• 【中国圣牧：饲料成本上涨，2022年母公司拥有人应占溢利同比减少11.7%至4.16亿元】2022年公司营业收入同比增7.8%至33.36亿元，母公司拥有人应占溢利同比减少11.7%至4.16亿元，每股盈利0.0499元，建议派付末期股息每股普通股1.13港仙。2022年饲料成本上涨，毛利空间被压缩。

• 【网传酒鬼酒一季度业绩在-5%至-10%？酒鬼酒回应】有投资者提问，市场传闻称酒鬼酒2023年春节回款进度30%，发货进度10%+，库存平均2月+，23Q1业绩保持在-5~-10%左右。请问疫情放开后，在去年一季度高基数的情况下，公司如何保持正增长？对此，酒鬼酒董秘回应称，公司采取措施加强终端动销，加大品牌推广力度，多做消费者活动，增加品鉴活动，加强宴席推广。具体情况到时请参阅定期报告，谢谢。

• 【北方华创于武汉投资设立微电子装备新公司】企查查APP显示，近日，武汉北方华创微电子装备有限公司成立，注册资本2500万元人民币，经营范围包含：电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备修理等。企查查股权穿透显示，该公司由北方华创间接全资控股。

• 【王传福：比亚迪半导体上市计划不变】3月29日业绩会上，比亚迪董事长王传福表示，比亚迪半导体上市计划不变，只是进程上有一些调整。集团业务的快速在成长，需求巨大，让半导体销售给本集团的比例很大，独立性也就变弱了。当然比亚迪整车增长不可能年年这么快，随着增长速度回归常态，相信未来比亚迪半导体业务依赖于集团的比例，会在适当的时候会降下来，届时也具备上市条件。比亚迪也会持续推进半导体上市，哪个市场有吸引力，就去哪上市。

• 【比亚迪董事长王传福：目标是今年底前成为中国第一大汽车制造商】3月29日，在比亚迪的业绩发布会上，比亚迪董事长王传福表示，中国1-2月汽车需求同比弱于去年，但比亚迪的销量较去年同期显著增长。他说，比亚迪的目标是今年底前成为中国第一大汽车制造商。

• 【王传福：价格战本质是供大于求，5月市场会恢复较好增长水平】3月29日业绩会上，比亚迪董事长王传福在回应近期中国车市价格战时表示，价格战的原因是供需矛盾，供大于求。一些企业要被淘汰，一些企业获取更大的市场份额。家电、手机等行业都是这么打过来的，新能源、汽车也不例外。2023年市场也进入一个淘汰赛阶段，如果接下来供大于求，价格战还会持续。王传福也表示，价格战确实对消费者造成了一定心理影响，但相信影响会在4月底降低。随着5月各地车展开展，市场信心也会逐渐恢复。相信在5月，中国汽车市场会恢复到一个比较好的增长水平。

• 比亚迪创始人王传福：暂时没有进入美国乘用车市场的计划。

• 【南方航空：航油价格波动将带来成本波动 今年业绩仍存不确定性】对比2021年同期数据，南方航空2022年亏损进一步扩大。据公司最新披露的年报显示，去年公司实现营收870.59亿元，同比减少14.35%；净利润亏损326.82亿元，2020年、2021年同期分别亏损108.42亿元、121.03亿元。今天记者以投资者身份致电公司，工作人员表示，2023年1-2月公司旅客周转量、客座率等运营数据均较此前有所好转，但在国际形势变化，地缘局势紧张等因素影响下，航油价格存在波动风险，公司2023年业绩仍存在不确定性。（第一财经）

• 【中创新航：2022年股东应占溢利6.92亿元，同比增长393.9%】2022年集团收入203.75亿元，同比增长198.9%；股东应占溢利6.92亿元，同比增长393.9%。动力电池市场方面，在继续保持BEV（纯电动）细分市场领先的同时，集团在PHEV/REEV（插电╱增程混动）细分市场完成重要布局，通过完善的产品布局，获得多家车企30余款混动车型定点，使混动市场将成为集团的快速增长极。乘用车客户开发方面，在中国，本集团与广汽、小鹏、长安、吉利、零跑等车企继续保持深度战略合作的同时，新增蔚来、东风、一汽等多家车企平台产品定点，为集团持续高增长奠定了坚实的基础。在国际客户方面，集团开始向Smart、本田等车企量产交付。同时，在已有技术储备基础之上，集团完成了商用车市场的产品准备、产能配套准备，有力支撑集团商用车业务快速起量。

• 【王传福：比亚迪一季度销量仍会同比增长80%以上】3月29日的业绩发布会上，比亚迪董事长王传福表示，1、2月份的中国汽车需求同比稍弱，但比亚迪依然保持一个强劲的增长，1、2月销量比去年同期还增长了很多，增长了约84.2%。王传福表示，再过几天，3月份数据就要发布，相信一季度销量较去年同期仍然会保持80%以上的增速。

• 【第八批国家组织药品集采今天开标】今天（29日），第八批国家组织药品集中带量采购工作将在海南进行现场投标和开标。此次国家药品集采共涉及40个大品种，预计参与竞价企业将超过200家，结果将于稍后公布。此次集采药品治疗领域涵盖抗感染、心脑血管系统、血液和造血系统、神经系统等8个治疗领域。此次集采的品种中，不少市场销量超10亿元的大品种。（上证报）

• 【春秋旅游三年来首家线下门店开业】春秋旅游上海闵行区莘浜路营业部新店3月28日开业。这是三年来，春秋旅游第一家新开业的线下门店。为了应对旅游市场的复苏，春秋旅游其他新门店也在筹备中。

• 【中国建材集团董事长周育先会见澳大利亚FMG集团董事长安德鲁·福瑞斯特】 中国建材集团董事长，中国建材股份董事长周育先近日在北京会见FMG集团创始人兼董事长安德鲁·福瑞斯特博士一行，双方就新能源与”双碳”领域开展合作进行了交流座谈。周育先表示，中国建材集团与FMG集团在绿色能源发展方面契合度高、互补性强，希望双方不断开辟新领域，推动绿氢装备产业深度合作，实现互利共赢。福瑞斯特表示，正积极寻找合作伙伴，构建系统集成的先进可再生能源装备制造供应链，希望中国建材前往西澳考察FMG集团项目，同时FMG集团对中国建材的发电玻璃、叶片、碳纤和玻纤等生产线进一步考察调研，以增加相互了解和信任。希望双方着眼于发展的前瞻性和技术的引领性，在绿色可再生能源和绿氢能源产业等方面开展深度合作。

• 比亚迪创始人王传福：价格战显然将影响汽车行业。

• 【蔚蓝锂芯：电池产品包括各种规格型号圆柱锂电池，也在研发钠离子电池】蔚蓝锂芯在投资者互动平台表示，公司电池产品为包括NCM、NCA、LFP等各种规格型号的圆柱锂电池，同时也在研发钠离子电池。

• 【氢能源概念股持续走强 致远新能20CM涨停】致远新能20CM涨停，厚普股份涨超10%，京城股份涨停，亿华通、雪人股份、富瑞特装、兰石重装、德固特等涨超5%。

• 【钟薛高推出由AI打造的雪糕：Sa’Saa，定价3.5元】据新京报，3月29日，在钟薛高新品发布会上，创始人林盛介绍，钟薛高推出一款由AI打造的雪糕Sa’Saa，雪糕名字是AI起的，包装是AI设计的，口味是AI建议的。据介绍，该款雪糕定价3.5元。

• 【泸州老窖：国窖1573产能能充分满足公司现阶段销售需求】泸州老窖3月29日在投资者互动平台表示，国窖1573产能能充分满足公司现阶段销售需求。

• 【港股电力股延续涨势 大唐发电涨超8%】截至发稿，大唐发电(00991.HK)涨8.15%、华电国际电力股份(01071.HK)涨1.88%、华能国际电力股份(00902.HK)涨1.20%、华润电力(00836.HK涨0.96%。

• 【微软Bing Chat引入聊天记录特性，正式放宽至每轮20次、每天200次限制】微软近日为必应聊天增加了一项备受期待的功能– 聊天记录，允许用户访问此前的聊天记录。只是这项功能目前仅供少量用户测试，后续应该会向用户开放。微软26日开始邀请部分用户测试，今天正式面向所有用户放宽聊天限制。目前每轮对话次数限制提高到20次，每天最多可进行200次。

• 【三星电子Q1营利预计将同比下降88%】据FnGuide日前报道，三星电子第一季度的营利预计将同比下降88%至1.6414万亿韩元（约合12.649亿美元）。主因为企业客户库存减少导致半导体出货量和价格大幅下降，因而导致半导体专业DS部门的营利大幅下降。此外，尽管SK海力士去年公布营利为2.8596万亿韩元（约合22.037亿美元），但预计今年第一季度将出现亏损。

• 【和远气体：氟系电子特气是重点布局产品方向，目前在建有三氟化氮、六氟化钨等产品】 和远气体在投资者互动平台表示，氟系电子特气是公司重点布局产品方向，目前在建有三氟化氮、六氟化钨等产品，未来会通过氟电解延伸更多产品，暂时无具体信息。

• 【杉杉股份法定代表人变更为大公子郑驹】企查查APP显示，3月28日，宁波杉杉股份有限公司发生工商变更，郑永刚之子郑驹接任法定代表人。企查查信息显示，宁波杉杉股份有限公司成立于1992年12月，注册资本约22.5亿元人民币，郑驹关联76家企业，包括宁波青杉股权投资有限公司、上海杉融实业有限公司、宁波杉杉股份有限公司、杉杉控股有限公司等。

• 【比亚迪创始人王传福：中国的新能源汽车市场已进入全面扩张阶段】比亚迪创始人王传福表示，腾势品牌已经接到5万多单，奢侈品洋王品牌瞄准百万元细分市场，尽管面临“巨大挑战”，但仍取得了不错的成绩。中国的新能源汽车市场已进入全面扩张阶段。电池储能需求依然强劲，消费品对电池的需求正在放缓，全球智能手机需求依然低迷。

• 【威马汽车所持40亿股权被冻结】天眼查App显示，近日，威马汽车科技集团有限公司新增一则股权冻结信息，股权被执行企业为威马汽车制造温州有限公司，冻结股权数额约40.4亿人民币，冻结期限自2023年3月14日至2026年3月13日。威马汽车科技集团有限公司成立于2012年5月，法定代表人为SHEN HUI，注册资本60亿人民币，由威马智慧出行科技（上海）股份有限公司间接全资持股。

• 腾讯微信团队：现在微信、微信支付相关功能已恢复。

• 【台基股份：公司无境外银行存款，无境外理财产品】 台基股份在投资者互动平台表示，公司无境外银行存款，无境外理财产品。

• 【半导体设备板块快速走高 华峰测控大涨9%】半导体设备板块盘中快速走高，华峰测控大涨9%，正帆科技、拓荆科技、华海清科、芯源微、长川科技、中微公司、新莱应材均涨超5%。消息面上，根据国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。

• 【港股内房股多数调整 中国海外宏洋集团跌超5%】截至发稿，中国海外宏洋集团(00081.HK)跌5.14%、中国金茂(00817.HK)跌3.77%、时代中国控股(01233.HK)跌3.75%、佳兆业集团(01638.HK)跌2.94%。

• 【中药板块快速拉升 东阿阿胶涨超7%】 中药板块快速拉升，东阿阿胶涨超7%，贵州三力、健民集团、太极集团、西藏药业等跟涨。

• 【力合报业大数据中心携手创新科 共建国产信创（粤港澳大湾区）智能算力应用示范中心】据力合科创消息，3月28日下午，国产信创（粤港澳大湾区）智能算力应用示范中心签约暨揭牌仪式在力合报业大数据中心举行。根据协议，力合报业大数据中心将携手深圳创新科技术有限公司（简称“创新科”），围绕国家发展数字经济、服务企业数字化转型，共同打造国产信创（粤港澳大湾区）智能算力应用示范中心，构筑安全、可靠的数字经济底座基石。

• 【万达信息：对人工智能技术持续研发，已经形成数百个人工智能行业模型】万达信息在投资者互动平台表示，公司对人工智能技术持续研发，已经形成数百个人工智能行业模型，支撑公司智慧城市、智慧医卫等行业应用。公司获得了2019年世界人工智能创新大赛医疗赛道冠军及人工智能卓越引领奖年度TOP30榜单、2021年“首届应用算法实践典范BPAA”金融赛道冠军（金奖）、2022年“算法实践典范BPAA”医疗赛道亚军（银奖）、2022年首届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛AI+生态构建赛道一等奖，参与了多项人工智能标准制定工作。

• A股芯片板块震荡拉升，中芯国际方向领涨，朗科科技涨超10%，正帆科技、华海清科、海光信息涨超7%，精测电子、韦尔股份、安集科技、中微公司、芯源微、雅克科技、北方华创等跟涨。

• 【康芝药业：正办理热炎宁相关委托生产工作，在受托方已完成中试，产品检验合格】 康芝药业在投资者互动平台表示，公司正在积极办理热炎宁的相关委托生产工作，截止目前在受托方已完成中试，产品检验合格；已与受托方签订委托生产合同、委托生产质量协议等，受托方已进入工艺验证3批产品的生产中。 按国家相关法规，委托生产药品监督管理部门进行现场检查工艺验证3批产品的生产，并做质量对比等，检查审核是否能在生产地址变更的情况下，保证产品质量的稳定性和一致性。委托生产药品，需经药品监督管理部门审批合格后，才能有资格正式生产及销售。

• 【蔚蓝锂芯：公司客户有很大部分属于欧美市场】蔚蓝锂芯在投资者互动平台表示，公司客户有很大部分属于欧美市场。

• 【呷哺呷哺：2022年录得公司拥有人应占年内亏损3.53亿元】2022年录得公司拥有人应占年内亏损3.53亿元，同比扩大20.4%；基本每股亏损33.42分，派末期息每股0.028元。收入47.25亿元，同比下降23.1%；税前亏损3.51亿元，同比扩大64.3%；年内亏损3.31亿元，同比扩大17%。2022年，呷哺呷哺餐厅收入仍为集团收入主要来源，占集团总收入的百分比为95.1%。由于疫情期间政府实施更为完善的社交距离及餐厅暂停营业措施以防控疫情，顾客到店受到严重影响，因此翻座率较2021年降低。与此同时，集团充分利用外送渠道，进行生鲜食材、熟食产品等外送售卖，也利用社交新媒体影响及电商平台建立线上平台以恢复部分业务，从而将部分受影响业务的亏损降至最低。

• 【纳思达：公司暂时还没有接入ChatGPT】纳思达在互动平台表示，公司暂时还没有接入ChatGPT。

• 【中金资本旗下中金启兆睿泓基金完成募集，规模5亿元】 中金资本3月29日宣布，为践行国家战略、推动集成电路及相关科技领域产业发展，中金资本运营有限公司作为管理人及普通合伙人，与兆易创新科技集团股份有限公司共同发起设立中金启兆睿泓（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“中金启兆睿泓基金”）。中金启兆睿泓基金已于近期在中国证券投资基金业协会完成备案，规模5亿元人民币。

• 星展：对增持深圳农村商业银行股权持开放态度。

• 【王小川成立人工智能公司】 企查查APP显示，3月24日，五季智能（北京）科技有限公司成立，注册资本为500万元人民币，经营范围包含：人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台等，搜狗王小川持股99%，并担任该公司执行董事、经理、法定代表人。

• 【世纪华通：公司目前积极研究和探索ChatGPT等前沿科技在公司游戏领域的应用】世纪华通在互动平台表示，公司目前积极研究和探索ChatGPT等前沿科技在公司游戏领域的应用，尝试探索所涉公司业务的应用路径，包括接入游戏内互动与游戏运营、开发游戏插件内容生成工具等方面。

• 【中字头持续走弱 中国交建跌超5%】 中字头持续走弱，中国交建跌超5%，中国化学跌逾4%，三大运营商均跌逾2%。

• 【酒鬼酒：目前公司基酒储备充足，能够满足公司发展需要】 酒鬼酒3月29日在互动平台表示，关于厂区产能方面，公司生产三区二期工程正在按计划实施，目前公司基酒储备充足，能够满足公司发展需要；公司目前没有“四区”规划，未来将根据公司自身发展情况及市场需求再考虑更多的扩产规划。

• 【一体化压铸板块大幅反弹 多股大涨超6%】一体化压铸板块早盘展开大幅反弹，多利科技一度逼近涨停，祥鑫科技、爱柯迪、旭升集团大涨超6%，云海金属、拓普集团、文灿股份等涨超3%。

• 石油化工板块震荡走低，博汇股份跌超8%，华锦股份、海越能源、东华能源、沈阳化工、上海石化等跟跌。

• 国产软件股震荡走低，福昕软件跌超10%，东华软件、石基信息、绿盟科技、奇安信、电科网安等十余股跌超5%。

• 【CRO概念股持续走弱 成都先导跌超10%】成都先导跌超10%，圣诺生物、和元生物、百诚医药跌超6%，泓博医药、药石科技、泰格医药等跟跌。

• 【工业母机板块震荡走高 华中数控大涨超10%】工业母机板块震荡走高，华中数控大涨超10%，伊之密大涨5%，万讯自控、蓝英装备、宇环数控、华东数控等纷纷跟涨。

• 【达刚控股于陕西投资设立环境科技新公司】企查查APP显示，近日，陕西健达源环境科技有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：病媒生物防制服务；大数据服务；生活垃圾处理装备制造等。企查查股权穿透显示，该公司由达刚控股、西安天地源物业服务管理有限责任公司共同持股。

• 【机场航运板块强势上攻 吉祥航空涨超5%】 机场航运板块强势上攻，吉祥航空涨超5%，白云机场、春秋航空、中国国航、南方航空等跟涨。

• 【唯品会官方回应崩了】唯品会官方回应崩了：因系统短时故障，主站“加购”等功能或出现异常，非常抱歉给您带来了不佳的购物体验，目前平台正在紧急修复中，稍后相关功能将陆续恢复正常，敬请谅解。

• 【苹果本周将在韩国开设第五家零售店】苹果公司周三表示，苹果江南店将于本周五在首尔江南区开业，届时将推出包括新款iPhone 14在内的最新苹果产品，这将是苹果在韩国开设的第五家零售店。

• 【基建概念股震荡走弱 中国交建跌超5%】新城市、华阳国际、建发合诚跌超6%，中国交建、蕾奥规划跌超5%，中国化学、罗曼股份、奥雅设计、筑博设计等跟跌。

• 【氢能板块冲高 致远新能领涨】氢能概念股再度冲高，致远新能拉升涨超15%，亿华通、永安行、富瑞特装、厚普股份等纷纷冲高。

• 海南自贸概念拉升，海南瑞泽涨停，海汽集团、三特索道、罗牛山、海航控股、海南高速等快速跟涨。

• 【一嗨租车：3月以来租车订单同比增长超20% 旅游城市热度居高不下】 据上证报，租车平台一嗨租车最新发布的春季自驾游趋势报告显示，3月以来，平台租车订单同比增长20%以上。其中，短租订单占比已超40%，市内门店订单预订量占比近50%，远远高于往年同期数据。

• 新型城镇化概念股早盘走低，新城市跌近8%，蕾奥规划、奥雅股份、筑博设计、中衡设计、汉嘉设计等跌超3%。

• 【德恩精工：已在生产过程中的多个场景应用机器视觉技术】德恩精工(300780)3月29日在互动平台表示，在机器视觉应用方面，公司一直高度专注，目前在生产过程中，已经有在视觉引导抓取、物料视觉识别、产品视觉质检等场景中应用到机器视觉技术。

• 【vivo将整合旗下iQOO手机，开启降本增效】据了解，vivo旗下独立子品牌iQOO将和vivo进一步整合。过去，iQOO和vivo共用研发、供应链、渠道体系、媒介资源采买等需要走规模的环节，但企划、用户运营、媒介策略 、站内口碑营销、电商这类更偏品牌和线上业务的团队独立运营。一位vivo相关人士表示，高层讨论过合并品牌、媒介策略等团队，iQOO或不会再有独立的门店、柜台。 暂不确定iQOO是否保留单独事业部。 (36氪)

• 【海南自贸板块异动拉升 海南瑞泽涨停】海南自贸板块异动拉升，海南瑞泽涨停，海汽集团、三特索道、罗牛山、海航控股、海南高速等快速跟涨。消息面上，3月28日下午，海南省11家央企在海口签署战略合作协议，将在智慧交通、新能源、总部经济及城市与园区综合开发等领域开展多元化、深层次合作，助力海南自贸港建设。

• 【塞力医疗与浪潮集团签署战略合作框架协议】3月28日，塞力医疗集团与浪潮集团旗下子公司浪潮金融IFIT签署战略合作框架协议，双方约定携手打造智慧医疗行业先锋，共同助力医疗机构高质量发展。

• 【华阳股份：公司pack厂现已基本完成调试】华阳股份(600348)3月29日在互动平台表示，公司电芯已经向第三方机构送检，公司pack厂于一月底建成，现已基本完成调试。

• 【华塑科技：公司长期入选阿里巴巴数据中心BMS合格供应商白名单】华塑科技在互动平台表示，阿里张北云计算数据中心、阿里浙江云计算仁和数据中心、阿里东莞数据三个数据中心使用的BMS产品都由公司供货。公司长期入选阿里巴巴数据中心BMS合格供应商白名单，向其数据中心提供BMS产品。

• 【信创产业链集体跳水 中国长城闪崩跌停】信创产业链集体跳水，中国长城闪崩跌停，东华软件、中国软件、东方通、金山办公快速下滑。

• 【医疗服务板块震荡走低 成都先导跌超9%】 医疗服务板块震荡走低，成都先导跌超9%，华大基因、和元生物、百诚医药、兰卫医学等跟跌。

• 【北斗导航板块大幅走弱 合众思壮逼近跌停】北斗导航板块早盘大幅走弱，合众思壮逼近跌停，铖昌科技大跌8%，中国卫通、欧比特跟跌超5%。

• 【ChatGPT概念股震荡拉升 海天瑞声涨超11%再创历史新高】海天瑞声涨超11%再创历史新高，吉宏股份、云创数据、宝兰德涨超5%，万兴科技、汤姆猫、光云科技等跟涨。

• 【抖音本地生活服务再扩容，推出商场频道】抖音APP内上线了一个名为“商场”的频道，该频道属于抖音生活服务，频道的界面设计和服务类型，与此前设有的美食、丽人等频道一样，都是展示商家信息和售卖商家到店团购或代金券的一个消费频道。行业分析人士认为，此次抖音推出商场频道，同样是为了挖掘商场在线上的商业价值，对抖音的生活服务进行完善。（Tech星球）

• 【景点及旅游、酒店餐饮板块异动拉升 黄山旅游涨超5%】 景点及旅游、酒店餐饮板块异动拉升，黄山旅游涨超5%，九华旅游、中青旅、张家界、西藏旅游、 同庆楼、锦江酒店、君亭酒店、全聚德等跟涨。

• 【蔚蓝锂芯：公司有全极耳电池的研发】蔚蓝锂芯3月29日在互动平台表示，公司有全极耳电池的研发。

• 【港股影视股再度走强 阿里影业涨超7%】截至发稿，阿里影业-SW(01060.HK)涨7.22%、腾讯音乐-SW(01698.HK)涨4.30%、英皇文化产业(00491.HK)涨4.13%、邵氏兄弟控股(00953.HK)涨3.57%。

• 【CPO概念走强 剑桥科技冲击涨停】 CPO概念走强，剑桥科技冲击涨停，联特科技、光迅科技、凌云光、新易盛等跟涨。

• A股半导体板块开盘走低，铖昌科技跌超9%，和林微纳、力芯微、江波龙、易天股份、晶方科技等跌超3%。

• 【6G板块跳水 合众思壮闪崩跌停】6G板块跳水，合众思壮闪崩跌停，中国卫通跌超6%，盛路通信、铖昌科技等跟跌。

• 【天地在线：已在内部尝试应用GPT-3.5模型】 天地在线在互动平台表示，公司关注到ChatGPT相关技术的应用后，已在内部尝试应用GPT-3.5模型，辅助业务团队完成在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作。

• 惠誉下调治理评估，现将阿达尼实体的评级限制在“BBB-”。

• 【比亚迪AH股齐涨，2022年净利大增446%】比亚迪A股涨20.8%报250.1元，H股涨3.12%报218港元。公司昨晚公布业绩显示，2022年实现营收4240.61亿元，同比增长96.2%；实现净利润166.22亿元，同比大涨445.86%。

• 【一体化压铸板块异动拉升 国机汽车冲击涨停】 一体化压铸板块异动拉升，国机汽车冲击涨停，旭升集团、拓普集团、文灿股份、新开普等跟涨。

• 【特斯拉新款Model S/X开启中国市场交付】据上证报，特斯拉新款Model S/X正式开始在中国市场的交付。在上海特斯拉闵行交付中心，上海首批车主已经提到新车。同时，特斯拉全国各地特斯拉直营门店也将陆续展示新款Model S/X展车。

• 【港股汽车股集体走强 理想汽车涨近4%】截至发稿，理想汽车(02015.HK)涨3.79%、零跑汽车(09863.HK)涨2.92%、比亚迪股份(01211.HK)涨2.55%、小鹏汽车-W(09868.HK)涨1.76%。

• 【大唐新能源高开4% 净利润同比上升71.55%】截至发稿，大唐新能源涨4.51%。根据公告，该公司在2022年净利34.85亿元 同比上升71.55%；营业收入124.99亿元，同比上升5.32%；基本每股收益0.4027元，拟派末期股息每股0.05元（税前）。

• 【石油加工贸易板块走低 恒泰艾普跌超5%】 石油加工贸易板块走低，恒泰艾普跌超5%，海越能源、恒力石化、上海石化、东华能源等跟跌。

• 光伏板块开盘走强，奥克股份涨超12%，珈伟新能、岱勒新材、亿利洁能、海得控制等纷纷拉升。

• A股阿里概念股开盘大涨，三江购物一字涨停，鸥玛软件涨超14％，乐惠国际、石基信息、新华都、创业黑马等纷纷高开，消息上，阿里巴巴设立六大业务集团，或将独立上市。

• 【美国联邦存款保险公司：签名银行加密货币客户须4月5日之前关闭账户】 据报道，美国联邦存款保险公司（FDIC）已通知签名银行（Signature Bank）的加密货币客户须在4月5日之前关闭账户并转移资金。这些存款不属于纽约社区子公司旗星银行（Flagstar Bank）救援协议的一部分。FDIC表示，旗星银行的收购不包括与签名银行数字资产业务相关的约40亿美元存款。FDIC表示，鼓励客户在4月5日之前转移存款，如果客户没有这么做，FDIC将会把支票邮寄到记录在案的地址。

• 港股阿里概念股集体高开，阿里影业涨9.28%，阿里健康涨7.5%，高鑫零售涨4.84%。

• 【美联储内部督察部门对硅谷银行倒闭事件展开调查】一位发言人证实，美联储内部监督机构已启动对硅谷银行倒闭事件的调查，有别于美联储副主席正在主导推进的调查。这位发言人表示，由美联储督察长负责的这项调查已于3月14日开始，将对华盛顿的美联储理事会以及旧金山联邦储备银行相关监管人员在硅谷银行监管方面的工作进行评估，并将适时提出建议。督察长计划在六个月内完成这项评估调查。美联储本月宣布就硅谷银行事件开展内部调查，由副主席Michael Barr主导，5月1日前会发布调查结果。美国国会两党议员则呼吁就硅谷银行倒闭事件展开外部独立调查。

• 港股开盘，恒指涨2.85%，恒生科技指数涨4.16%。阿里巴巴大涨近15%，此前宣布设立六大业务集团，或将独立上市。比亚迪股份涨2.6%，去年净利润同比增逾四倍。

• 阿里巴巴美元债利差收窄1-3个基点，隔夜阿里巴巴美股大涨。阿里巴巴上日宣布，将重组为六个主要业务部门，或独立上市。

• 【秦川机床：高档工业母机创新基地项目预计下半年基建建设完毕】 秦川机床(000837)3月29日在互动平台表示，秦创原·高档工业母机创新基地项目进展顺利，预计下半年基建建设完毕。

• 【中国电科14所与中国民航华东地区空管局签署战略合作协议】 近日，中国电科14所与中国民用航空华东地区空中交通管理局签署战略合作协议。双方就目前相关业务的痛点、难点进行充分沟通。14所表示，本次双方达成战略合作，将有助于14所空管监视及气象产业的高质量发展。

• 众信旅游在互动平台表示，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为公司第二大股东。

• 【先导智能与西门子签署全球战略合作框架协议】3月28日，先导智能与西门子签署了全球战略合作框架协议，西门子将为先导智能提供数字工业化产品、服务与解决方案，双方通过相互支持，建立长期、稳定、共同发展的战略联盟关系。本次协议的签署将为先导智能的未来战略发展尤其是欧美市场的开拓提供全球性的竞争力。

• 【赛微电子：公司“MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”已采购成批机器设备】赛微电子28日在机构调研时表示，公司“MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”正在建设实施过程中，已采购成批机器设备。

• 【华天科技：“华为与公司在6G技术方面展开合作传闻”不属实】有投资者提问“市场传闻华为与贵公司在6G技术方面展开合作，是否属实？”华天科技3月29日在互动平台回应：不属实。

• 【高盛重组全球融资业务 调整领导层】高盛集团正在调整其资本市场业务核心部门的领导层。去年10月，该行进行了大规模改革，将投资银行和交易业务合并为一。根据媒体看到的一份内部备忘录，Michael Marsh将出任欧洲、中东和非洲（EMEA）融资集团的负责人。他之前为全球信贷金融业务联席主管，于2006年加入高盛，2014年成为合伙人。除了担任项目、基础设施和股本投资负责人以及在可持续银行业务负有的领导责任外，John Greenwood还将担任拉美融资团队负责人。根据日期为3月22日的内部备忘录，李峥将负责亚太区（除日本）融资集团。她之前的职责包括领导亚洲（除日本）投资银行解决方案团队和债务资本市场团队。Miriam Wheeler出任全球房地产融资主管，之前为美洲房地产融资主管。

• 【微信回应功能异常：正在逐步恢复】腾讯微信团队回应功能异常：今天凌晨部分用户使用微信、微信支付相关功能出现异常，经工程师抢修，系统正在逐步恢复，很抱歉给大家带来不便。

• 【华天科技：“华为与公司在6G技术方面展开合作传闻”不属实】 有投资者在互动平台提问“市场传闻华为与贵公司在6G技术方面展开合作，是否属实？”华天科技回应：不属实。

• 【“木头姐”增持Coinbase、Block及Twist Bioscience】 “木头姐”旗下方舟基金今日增持Coinbase、Block及创新型 DNA 合成公司Twist Bioscience，再度减持小鹏汽车、小牛电动。

• 【万达信息：慧聊产品提供了基于NLP技术的智能客服能力，支撑公司健康云、蛮牛等应用】 万达信息3月29日在投资者互动平台表示，公司对人工智能技术持续研发，已经形成数百个人工智能行业模型，支撑公司智慧城市、智慧医卫等行业应用。其中，和您提到的OCR识别、智能客服相关的产品包括：1）慧读产品是OCR识别和结构化产品，对行业单据具有较高识别准确率，支撑一网通办、医保等应用。2）慧聊产品提供了基于NLP技术的智能客服能力，支撑公司健康云、蛮牛等应用。

• 【中信证券：预计医药行业各板块将迎来强势复苏和估值修复】 中信证券研报指出，2023Q1国内疫情防控放开后诊疗和服务逐步复苏，叠加医保结余创历史新高以及整个生物医药产业鼓励创新和国产自主可控的强政策，预计医药行业各板块将迎来强势复苏和估值修复，建议关注后疫情时代高确定性的投资机会。

• 软银在日本市场的涨幅扩大至6.2%，为去年10月31日以来的最大涨幅。

• 【推特VIP用户名单被曝光，马斯克和AOC名列其中】据科技新闻网站Platformer报道，推特有一份35人的VIP用户名单，并秘密提高他们的帖子的曝光度。Platformer公布了35个名字中的14个，包括推特CEO马斯克、NBA球星勒布朗·詹姆斯、Youtube网红MrBeast、美国女议员AOC、推特投资者马克·安德森等。Platformer执行编辑佐伊·希弗(Zoë Schiffer)评论称：“周五，马斯克将公布推特的推荐系统。但如果有一份秘密用户名单得到特别优待，那还有什么意义呢？”

• 【苹果被控非法解雇加入工会员工】美国通信工人协会3月27日向美国全国劳资关系委员会提起诉讼，称苹果公司在密苏里州堪萨斯城的一家门店非法解雇了五名员工。该工会28日还表示，部分员工被迫签署了非法的遣散协议。报道称，这是苹果首次被控因工会组织活动而解雇员工。

• 【21家公司发布股票回购相关公告，露笑科技回购预案金额最高】Wind数据显示，3月29日，共有21家公司发布股票回购相关公告。其中11家公司披露股票回购预案，3家公司披露股票回购实施进展，7家公司回购方案已实施完毕。露笑科技回购预案金额最高，拟回购不超3.0亿元；披露回购进展公司中，梅花生物已回购金额最高，已回购9.31亿元。

• 【A股76家上市公司披露2022年年报，农尚环境、普源精电-U、天华新能净利润增幅排名居前】Wind数据显示，3月29日，A股共76家上市公司披露2022年年报，其中65家盈利，11家亏损，31家营收超50亿元，19家净利润超10亿元。从营收增幅来看，8家公司营收增幅超50%，天华新能、容百科技、可立克排名居前，全年营收增幅分别为401.26%、193.62%、98.17%。从净利润增幅来看，17家公司净利润增幅超50%，农尚环境、普源精电-U、天华新能排名居前，全年净利润增幅分别为5336.55%、2472.87%、623.16%。

• 【网约车公司Lyft计划降价，候任CEO称公司不会出售】网约车公司Lyft的候任首席执行官David Risher当地时间3月28日接受彭博电视采访时表示，Lyft“不会出售”，此后Lyft股价一度下跌3%。Risher说，该公司计划专注于核心的拼车业务，并打算通过降价来与Uber公司竞争。“如果你在价格上没有竞争力，你就会出局。”他说。

• 【众生药业：乐睿灵® 有望进入A类药品名单】3月28日，上海市医疗保障局就新冠治疗药品来瑞特韦片（乐睿灵®）首发报价信息进行公示，公示价格为每疗程治疗费用628元。乐睿灵®是众生药业控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司 (以下简称“众生睿创”)研发的抗新冠病毒1类创新药物，靶向抑制新冠病毒3CL主蛋白酶，使其无法加工多蛋白前体，从而阻止病毒复制。根据《国家医疗保障局办公室关于完善新冠治疗药品价格形成机制实施分类管理的通知》（医保办发〔2023〕8号），乐睿灵®有望进入A类药品名单，惠及中国患者。

• 【光力科技：2023年下半年国产化刀片进行客户验证】光力科技3月29日在互动平台表示，公司子公司以色列ADT在几年前已开发并销售了激光晶圆表面处理设备，在客户产线成功应用，针对半导体封装应用的国产化激光划片机项目也在按计划研发中。 子公司ADT的刀片性能优越，需求旺盛，经过对产线的优化，目前海法工厂刀片仍然满产。公司正在积极推进耗材刀片的国产化进程，建设国产化刀片生产线，2023年下半年国产化刀片进行客户验证。 目前封测装备市场整体景气欠佳，但中长期发展潜力巨大，公司从2022年下半年以客户为中心积极调整销售服务体系，截止目前来看公司的划片机市场情况相较于2022年下半年有明显改善。随着新厂区的部分投产，公司划片机产能可以满足现有订单交付，结合客户对设备的定制化需求，交货周期3个月左右。 公司开发了专为第三代半导体材料（SiC）切割的国产化半自动单轴切割划片机-6110，已在客户处成功应用并已在国内量产，6110还可用于硅片、PCB板、陶瓷等材质的精密切割。6110是在国内生产基地生产。

• 三星显示寻求在OLED显示器领域投资4万亿韩元。

• 软银集团股价涨逾4%，隔夜美股市场上阿里巴巴大涨。

• 【为避开欧盟反垄断调查 微软据称提出改变云计算策略】据报道，当地时间周二，知情人士表示，为解决较小竞争对手提出的反垄断投诉，微软提出改变其云计算策略，此举旨在避免欧盟反垄断调查。此前，法国云计算服务提供商OVHcloud、意大利云服务提供商Aruba和丹麦云服务提供商协会已向欧盟委员会投诉微软的云操作和许可协议。（新浪科技）

• 【赛微电子：氮化镓业务已处于技术及业务临界点】赛微电子3月29日在互动平台表示，公司氮化镓（GaN）业务发展顺利，已处于技术及业务临界点。

• 【茅台家族台源酒新品上市，售价156元/瓶】据贵州茅台官微，3月28日，茅台保健酒业公司台源酒新品上市发布会举行。新上市的台源酒市场统一销售价为156元/瓶，是茅台首款百元价格带的产品。

• 【龙光集团预计在4月底或5月初确定境外债重组方案的最终条款】据澎湃新闻从知情人士处了解，龙光集团首席债务管理官保国武在近日召开的债权人电话会议上称，龙光计划近期为各类离岸债务推出改进后的重组草案，并预计在4月底或5月初确定境外债重组方案的最终条款。

• 【近13年最大IPO上会审议突然取消，先正达回应具体情况以监管公开信息为准】上交所3月28日发布的补充公告称，鉴于出现上交所规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次（先正达IPO申请）审议会。先正达方面在回复记者采访时称，具体的（情况）我们目前也不清楚，以监管公开信息为准。对于临时取消先正达上会审议，有投行人士认为，不排除因为先正达募资规模较大，监管层出于市场稳定考虑而暂缓。（21世纪经济报道）

• 【安徽杭萧签约上海正泰智电港项目（三期）工程】近日，杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）签约上海正泰智电港项目（三期）工程。该项目共三个单体（1#楼、2#楼和3#楼），总建筑面积81629.7平方米。

• 【欧盟提新规，为标准必备专利设定公平的授权费】据报道，根据欧盟最新的一份法规草案，欧盟的专利监管机构将负责一项新程序，为手机等科技产品中广泛使用的技术设定公平的专利授权费。这份草案的目的是减少因专利使用费纠纷而引发的诉讼。（新浪科技）

• 【广电运通：公司GPU服务器是主流产品，有产生收益】 广电运通在投资者互动平台表示，公司的GPU服务器是主流产品，有产生收益，而且销量在不断提升。

• 【新车发布前削减运营开支，电动汽车初创公司Lucid计划裁员约18%】 Lucid Group Inc. 计划裁员1300人，约占其员工总数的18%，因为这家电动汽车初创公司希望在明年发布第二款车型之前削减营运开支并保留现金。Lucid首席执行官Peter Rawlinson在3月28日写给员工的信中表示，此次裁员将涵盖该公司的整个美国业务，并包括高管。他写道，信息将在未来三天里发送给员工。

• 【微软旗下GitHub启动裁员 印度工程团队几乎整体裁撤】据报道，微软旗下代码托管平台GitHub在印度的工程团队几乎遭到了整体裁撤。知情人士透露说，该公司已经在南亚市场裁减了100多个职位。一位GitHub发言人表示，本轮裁员是该公司在2月份披露的团队精简工作的一部分。GitHub曾表示，该公司将在截至3月底的季度前裁减大约10%的员工。（新浪科技）

• 【微软采用OpenAI技术抵御黑客】微软周二表示，最新的微软AI助手工具Copilots使用了OpenAI新的GPT-4语言系统和安全领域特定的数据。这个想法是为了帮助安全人员更快地看到黑客攻击的各个部分之间的联系，例如可疑电子邮件、恶意软件文件或被破坏的系统部分。

• 【淡水河谷就巴西溃坝事件与美国SEC达成和解，认罚5590万美元】巴西矿业巨头淡水河谷同意向美国证券交易委员会(SEC)支付5590万美元，以了结与该公司涉嫌在巴西大坝坍塌之前就其大坝安全性进行虚假和误导性披露有关的指控。2019年1月25日，淡水河谷在巴西的一处矿坝发生坍塌，造成270人死亡。美国SEC于去年4月对该公司提出指控。

• 【顺丰控股：认购嘉里物流发行的7.8亿港元永续可转债】 顺丰控股公告，与嘉里物流以及配售代理签署《认购和配售代理协议》，SF Holding Limited拟认购嘉里物流发行的7.8亿港元永续可转换债券）。

• 【谁泄露推特源代码？法院要求微软旗下GitHub提供发布者信息】据报道，一位名为“FreeSpeechEnthusiast”的用户此前在GitHub上发布了推特源代码的“各种摘录”，未经推特的授权。加州联邦法院已经批准传唤GitHub。按照法院的命令，在4月3日之前GitHub必须提供与FreeSpeechEnthusiast账户有关的个人身份信息。（新浪科技）

• 【Autodesk：macOS版AutoCAD 2024首次在苹果硅Mac上原生运行】 Autodesk宣布，更新后的macOS版AutoCAD 2024和AutoCad LT 2024软件首次能够在苹果硅Mac上原生运行。

• 【大庆油田龙一联清洁能源风电项目首台风电机组并网成功】 近日，中石油大庆油田龙一联清洁能源风电项目首台风电机组并网成功。这是大庆油田首个风力发电工程，建成后将利用清洁风电替代部分原有的传统发电能源。该项目配备两台电气风电卓刻平台WH5.0N-182机组，建成后，预计年上网电量达3094.3万度，为油田新能源建设再添新动能。

• 【美国上诉法院暂停币安美国公司购买Voyager加密货币账户的交易】 美国纽约地方法院的法官Jennifer Rearden周一下令，全球交易所币安的美国关联公司Binance.US暂缓从破产平台Voyager Digital Ltd.收购数千个加密货币客户帐户的交易，以待美国政府的上诉。报道称，Voyager与Binance.US的交易在本月早些时候赢得了破产法庭的批准，尽管包括美国证券交易委员会(SEC)在内等政府机构提出反对。SEC披露，正在考虑对Binance.US采取执法行动，因其涉嫌经营一家未注册的证券交易所。

• 【美联储副主席：硅谷银行倒闭当天原本会发生1000亿美元挤兑】在硅谷银行倒闭前的那个周四，共有价值420亿美元的存款被取出。虽然这一数字已经非常庞大，但美东时间周二，监管者在美国参议院作证称，第二天的挤兑情况原本会更加糟糕。“预计（那个周五）总共会有1000亿美元被取出。”美联储负责监管的副主席Michael Barr向美国参议院表示，“该行没有足够的抵押品来满足这一需求”，因而迫使美联储关闭硅谷银行。（环球市场播报）

• 【南钢沙钢交易或遭中信“截胡” 南钢集团有意行使优先购买权】复星集团出售南钢股权一事进入紧张倒计时，相关股东限时一月内决定是否行使优先购买权，这一窗口期目前已时间过半，但最终花落谁家仍存巨大的不确定性。3月14日，复星系与中国最大的民营钢企沙钢集团正式签订股权转让协议。但据财新了解，与此同时，央企中信泰富特钢集团股份有限公司(下称中信特钢)也紧锣密鼓地推进内部审批程序，拟入局参与南钢股权转让交易。一名接近交易的人士称，中信特钢对南钢的投资计划在中信集团过了董事会，已上报主管部门，但是否来得及还很不确定。 (财新)

• 【尹力会见法国施耐德电气集团董事长兼首席执行官】 据北京日报，3月28日上午，北京市委书记尹力会见法国施耐德电气集团董事长兼首席执行官赵国华。尹力对客人来访表示欢迎并介绍了北京市经济社会发展情况。他说，北京市消费市场规模大，每年投资保持持续稳定增长，高精尖产业发展势头强劲。施耐德电气在京发展已近30年，为城市基础设施建设提供产品和服务，为北京智能制造业的发展作出了积极贡献。双方深化合作空间巨大、前景广阔。希望施耐德电气继续扩大在京投资布局，发挥工业数字化方面的技术优势，积极参与北京基础设施、重大项目及智慧城市建设，支持本地企业数字化、智能化转型，在共同打造全球数字经济标杆城市中实现更好发展。发挥引领带动作用，积极推动产业链供应链在北京及周边布局。参与绿色智能楼宇建设和公共建筑节能改造，助力北京碳达峰碳中和工作。我们将以更优质更专业的服务，为企业在京发展提供一流营商环境。

• 【只有大V的推文才被推荐？马斯克“让步”】埃隆·马斯克昨日在推特表示，从4月15日起，只有经过验证的账户才会出现在“For You”推荐信息流中，此举引起网友一边倒吐槽。北京时间今日凌晨，马斯克作出“让步”，称已经关注的（未验证）用户的内容也还会出现在该信息流中。（新浪科技）

• 【美国鸡蛋价格飙升，最大蛋商Cal-Maine季度盈利暴增逾7倍】美国最大鸡蛋生产商和分销商Cal-Maine Foods周二公布，截至2月底的第三财季营收增长一倍多，达到9.975亿美元，净利润增长逾七倍，从上年同期的3950万美元增至3.232亿美元。原因是鸡蛋价格大幅上涨，而且禽流感仍在影响鸡蛋生产。美国每打鸡蛋的平均售价升至3.68美元，较上年同期的1.46美元暴涨了一倍半。

• 嘉里物流联交所公告， 关连交易建议根据特别授权发行7.80亿港元3.30厘永续可换股证券。

• 中天湖南集团申请通过香港IPO发行8410万股股票，发行价定在每股1.18港元，股票将从3月30日开始交易。

• 【化肥巨头Nutrien：2023年化肥供应将保持紧张】全球化肥巨头Nutrien首席执行官Ken Seitz表示，预计今年全球钾肥供应仍将受到束缚。主要出口国白俄罗斯和俄罗斯的出口仍部分受限，许多产品的替代出口已经耗尽。他说：“展望2023年，我们认为将继续存在挑战，导致市场出现供应缺口。Nutrien正在监测情况，并将随着农民需求的变化继续调整其增加钾肥产量的计划。”Seitz还评论了与必和必拓集团的关系，今年1月，有消息称必和必拓有意以合适的价格与Nutrien等公司进行更多交易。“与必和必拓的关系很好。”Seitz说。但他拒绝评论两家公司最近是否进行过谈判。

• 【花旗集团在欧洲挖走了瑞士信贷的两名银行家】花旗集团已从瑞士信贷集挖来了两名负责消费者业务的资深银行家，以增强其欧洲投行业务的实力。根据媒体看到的一份内部备忘录，花旗任命Maarten Swart为其欧洲、中东和非洲银行、资本市场和咨询集团的消费者和零售联席主管。他还将担任比荷卢经济联盟地区投资银行业务主管。备忘录显示，花旗集团还聘请了瑞信董事总经理Sophie van Kleef负责消费者团队的食品和饮料交易。两人都将在荷兰办公。

• 【3月28日美股成交额前20：阿里巴巴设立六大业务集团，股价大涨14%】周二美股成交额第2名阿里巴巴收高14.26%，成交113.2亿美元。阿里巴巴周二宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。该公司表示：“未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”http://t.cn/A6CF2cVU

• 电动汽车生产商Lucid集团宣布裁员大约1300人，在该公司员工总数占比18%。

• 美光科技第二财季调整后每股亏损1.91美元，分析师预期亏损1.65美元。第二财季调整后营收36.9亿美元，分析师预期37.3亿美元。预计第三财季调整后每股亏损1.51-1.65美元，分析师预期亏损0.84美元。预计第三财季调整后收入35-39亿美元，分析师预期37.5亿美元。预计第三财季调整后毛利润率为-18.5%至-23.3%，分析师预期为3.6%。美光科技（MU）美股盘后涨0.27%，随后迅速扩大至涨2.33%。

• 露露柠檬四季度净营收27.7亿美元，分析师预期27.0亿美元。预计全年净营收93-94.1亿美元，分析师预期91.0亿美元。预计一季度净营收18.9-19.3亿美元，分析师预期18.6亿美元。露露柠檬（LULU）美股盘后涨4.50%。

• 味好美/McCormick & Co. Inc.（MKC）收涨9.6%，创最近三年最大单日涨幅。

• 【社保和养老基金持仓曝光，多股获长线资金“潜伏”】 随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。Choice数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。业内人士认为，这两类资金以长线投资为目标，且均为价值投资者，在选股上往往优先考虑经营稳健、业绩可持续性较强的公司。（上证报）

• 【扩容增类，公募REITs资产拼图持续延展】 首批两只新能源REITs于3月28日上市，为REITs市场带来全新资产类型。同时，监管部门相继发文支持消费基础设施发行REITs，有望进一步完善REITs大拼图。据悉，一些公募基金加大了对百货商场、旅游景区等资产的研判，试图提前布局。在业内人士看来，此次REITs市场底层资产扩容至消费基础设施，符合国际REITs市场的发展方向。华泰证券认为，对于房企而言，消费基础设施纳入REITs有望对优质商业资产持有和运营商带来利好，也将促进商业模式由重转轻，促进行业向新发展模式转变。（上证报）

• 【6家券商“赛跑”IPO，财信和渤海率先触达“已问询”】 全面注册制下，券商IPO开始了新一轮比拼。目前，拟上市的排队券商包括东莞证券、渤海证券、财信证券、开源证券、华宝证券和华龙证券等6家公司，已经从3月初的“已受理”状态中走出了差距，其中财信证券和渤海证券率先步入“已问询”阶段。某业内人士表示，一般而言，在注册制之下，审核依据受理时间，按照“已受理-已问询-上市委会议-提交注册-注册结果审核”程序依次进行，但是质地较好的公司审核进度一般会超过有瑕疵或质地较差的公司。（证券时报）

• 【多家百亿量化私募核心投研离职，留住人才不能只靠高薪】 经多方核实，近期几家头部量化确实有人事变动，包括PM等投研人员离职，不过相关几家私募都表示人事变动对公司的策略和业绩影响不大。值得注意的是，自2022年以来，量化整体超额收益在衰减，即行业竞争愈发激烈，各家机构对于核心人才的争夺成为重头戏。有行业人士表示，此次离职事件背后，值得各大头部量化反思：首先，在搭建团队上，到底是采用独立的投资经理制（PM）还是流水线工厂团队模式，均要做长远思考。其次，需要有共同的目标和愿景才能聚拢人才，不能仅仅用钱，一旦到了临界点无法给更多钱时，人才就离职创业或者跳槽去其他公司了。（证券时报）

• 【8家外商独资公募基金已开始展业，差异化竞争态势初现】 截至目前，已成立并开始展业的外商独资公募基金数量已达8家。其中，有多家公募基金已发行了首只产品，且呈现出差异化竞争态势，例如对养老目标基金的布局。基金相关人士表示，从全球主要股票市场横向比较，当前A股市场盈利增速和估值都具有较强吸引力，多项估值指标处于历史低位，布局权益正当时。展望2023年，与宏观经济相关性较高的顺周期品种将在今年有突出表现，策略上，建议围绕“经济复苏”主线进行布局，关注消费、地产相关行业以及先进制造等顺周期板块。（证券日报）

• 【标普确认第一公民银行BBB评级 维持负面前景展望】标普确认第一公民银行（FCNCA）评级在BBB，维持负面的前景展望。标普称，对该公司的前景展望表明，存在与第一公民银行收购硅谷过桥银行相关的诸多风险，且该公司资产质量或融资比率可能比之前所假设的更加疲软。

• 【证券日报评论：地产下半场，企业需“增肌减重”】 从已公布的年报或业绩预告数据来看，约60%房企亏损，约70%净利润下滑，部分出险房企年报仍难产。上市房企大面积亏损，一方面与房价下跌，企业不得不大面积计提资产减值准备有关；另一方面则是因为2017年前后高价抢地，低毛利项目进入结转期，以及流动性困难导致结转项目减少所致。但这种增收不增利的局面，归根结底与当初的高杠杆无序扩张脱不了干系。站在新旧发展动能转换节点上，房地产下半场的发展逻辑是：敬畏杠杆，克制盲目扩张欲望，“增肌减重”优化资产负债表，坚守产品质量底线，用长期主义理念创新经营模式。

• 【券商加速布局“投行+投资”业务模式，新设另类投资子公司为项目跟投“铺路”】 全面注册制下，券商加速布局“投行+投资”业务模式，积极设立另类投资子公司参与项目跟投。自科创板实行保荐机构的另类投资子公司跟投制度以来，券商新设的案例持续增加，截至2023年2月底，全证券行业共有81家券商设立了另类投资子公司。2021年至今，证监会共核准了7家中小券商通过子公司从事另类投资业务。 川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，“从新设另类投资子公司的趋势来看，外资券商和中资券商在全面注册制下正在展开多方面的市场竞争，开设另类投资子公司是当下较为直接的方式。（证券日报）

• 摩根士丹利：将雪佛龙(CVX.N)的目标价从195美元下调至192美元，并保持对该股的等权重评级。分析师Devin McDermott更新了对大宗商品的假设，以反映第一季度实际情况和第二季度环比数据。

• 【股份行金融科技投入很“走心”，多家银行投入资金占营收近4%】 截至3月28日，已有多家股份制银行发布2022年年报。从中可以看出，多家股份制银行已将发展金融科技提升到战略引领层面，数字化的运营模式日益完善。在资金投入、人才结构等方面持续发力。综合来看，股份制银行在金融科技投入持续增加，多家银行科技投入占营业收入4%左右。招联金融首席研究员董希淼表示，基于战略、组织、业务、技术、人才、生态‘六位一体’的分析框架，股份制银行在金融科技领域多年来的积极探索和成功实践，值得银行业其他机构借鉴。（证券日报）

• 知情人士称，LUCID首席执行官彼得·罗林森告诉员工，公司将裁员约18%。

• 【逾四成QDII基金近一月实现正收益，7只黄金主题产品包揽榜单前七】 Wind统计数据显示，截至3月27日，456只QDII基金中有202只近一个月的收益为正，占比为44.3%，超过四成；同时，在收益排名前十榜单中有7只为黄金主题QDII基金，且包揽榜单前七名。多家机构分析人士表示，近期，海外市场流动性风险明显增加，在避险情绪推动下，在近一个月的时间里，国际金价从阶段性低点反弹至近一年高点，投资于黄金资产的相关基金明显受益。短期来看，海外市场避险情绪犹在，相关QDII基金或仍有收益空间。（证券日报）

• Lucid Group(LCID.O)盘中小幅走低，现跌6.3%。

• 市场消息：电动汽车生产商Lucid集团计划裁员（至少）数百人。

• AMC院线盘中停牌，暂停交易前涨幅迅速扩大至12.75%。

• 市场消息：欧盟同意谷歌收购PhotoMath的交易，认为不存在反垄断问题。

• 【荣盛石化回应沙特阿美溢价入股：双方可实现资源共享，交易价格在深度评估基础上协商达成】 针对引入沙特阿美为战略投资者一事，荣盛石化方面在3月28日召开的交流会上予以了公开回应。公司方面称：“通过本次的战略合作，公司能够进一步巩固与沙特阿美现有的采购业务的合作关系。通过签署一些战略合作协议，也将为公司引入沙特阿美在炼油、石化等领域的先进技术，以及为双方后续进行技术的优势互补、资源共享等合作奠定良好基础。”对于股权交易价格远超公司股价的疑问，荣盛石化称，沙特阿美聘请了中介机构对公司进行了深度评估，价格经交易双方协商而成。（每日经济新闻）

• 【英飞凌上调业绩指引 称汽车和工业销售强劲】英飞凌预计第二季度乃至2023财年全年的业绩都将更加强劲，称业务动能具有韧性；预计二季度营收将超过40亿欧元，公司之前预计39亿欧元；预计全年营收将高于“大约155亿欧元”的水平，±5.00亿欧元；预计利润率将达到20%-30%区间的上端。

• Affirm Holdings(AFRM.O)下跌超7%，此前苹果(AAPL.O)在美国推出“先买后付”服务。

• 【出行公司Lyft即将上任的CEO声称 公司不会被出售】出行公司Lyft即将上任的首席执行长David Risher周二说，这家陷入困境的叫车服务公司不会出售，这导致该公司股价下跌。Risher在接受采访时表示，公司计划专注于核心的拼车业务，并打算通过降低票价与更大的竞争对手优步科技公司竞争。“如果你在价格上没有竞争力，你就无法进入这个行业，”他说道。Risher于周一被任命为公司的新任首席执行官，将于4月17日接替联合创始人Logan Green。Risher补充说，虽然Lyft仍将专注于北美市场的运营，但他不排除向国际市场扩张的可能性。

• 【北京国际信托有限公司投资银行四部原总经理冯鑫接受监察调查】据清风北京微信公众号，北京国际信托有限公司投资银行四部原总经理冯鑫（非中共党员）涉嫌严重违法，经北京市监委指定管辖，目前正接受朝阳区监委监察调查。

• 科威特主权财富基金KIA将卖出大约2000万股梅赛德斯-奔驰集团股票。

• TMT Acquisition美国IPO首日开盘上涨2.0%，报10.20美元，此前给出的IPO发行价为每股10.00美元。

• 【“茅台家族”产品上新，百元定价主打“下沉”基层市场】 3月28日，茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司举办了新品“台源”上市发布会，并透露“台源”酒定价156元/瓶。茅台集团董事长丁雄军在上述发布会上表示，作为一款大众酱香酒，台源在确保品质的基础上，尽最大的努力去降低非生产环节的成本，最大程度地追求产品的性价比，最终让利于消费者。据其介绍，台源主打城市社区、乡镇农村等基层单元，营销渠道更为扁平，消费场景更为普遍，产品的标签也更为亲民。（每日经济新闻）

• 【中国信达：2022年新增收购经营类不良债权资产741.58亿元 较上年同期增长40.75%】中国信达（股票代码HK：1359）2022年新增收购经营类不良债权资产741.58亿元，较上年同期增长40.75%。依法合规投放信托、违约债、法拍基金等近290亿元，较上年增长158%；收购中小金融机构不良债权资产534亿元，同比增长45%。

• 【货拉拉于港交所提交上市申请】据港交所披露，3月28日货拉拉在港交所提交上市申请。该公司于2013年在香港成立，目前在全球11个市场超过400个城市开展业务。2022年，其全球货运GTV达67.15亿美元，按2022年上半年闭环GTV计，为全球最大物流交易平台。2022年货拉拉全平台收入达10.36亿美元，近三年年均复合增长率为39.9%，2022年实现盈利。

• 【大港油田建成10万吨级页岩油效益开发示范平台】中国石油大港油田公司3月28日透露，该油田旗下页岩油效益开发示范平台——沧东凹陷5号平台，正式投入生产。平台内共有9口页岩油井，日产能稳定在280吨左右，形成了10万吨的年生产能力。这标志着我国首个10万吨级页岩油效益开发示范平台在大港油田正式建成投产。据测算，平台前期部署的4口井，合计日产油40余吨。新部署的5口井产量进一步提升，单井日产油稳定在40吨到50吨，预测单井首年产油可超1万吨，单井的最终采收量有望达到4.1万吨，实现陆相页岩油的效益开发。（新华社）

• 美联储理事巴尔：硅谷银行的管理层面对冲击没有采取必要的行动，而当他们开始采取行动时，他们的方式却让市场感到惊慌。

• 【中国飞鹤：2022年实现营业收入213.1亿元 研发投入同比增长15.9%】中国飞鹤发布2022年全年业绩报告。报告显示，2022年飞鹤业绩表现持续稳健，实现营业收入213.1亿元。其中，飞鹤下半年营收增长显著，达116.4亿元，同比增长3.6%，环比增长20.3%。飞鹤上半年主动调整渠道库存，下半年逆势实现营收同比增长，诠释了飞鹤强大的经营韧性和增长潜力。年报显示，飞鹤2022年研发投入4.9亿元，同比增长15.9%，研发投入费用继续位居行业前列。

• 西班牙国家市场与竞争委员会（CNMC）：对谷歌可能存在的反竞争行为启动纪律审查，这将影响西班牙新闻出版物和新闻机构的出版商，谷歌可能涉嫌滥用其在西班牙市场的主导地位。

• 【会话搜索引擎公司Perplexity AI获2560万美元A轮融资】据报道，总部位于加州旧金山的公司Perplexity AI获得2560万美元A轮融资。本轮融资由恩颐投资领投，Databricks Ventures和现有天使投资人Elad Gil、Nat Friedman（GitHub前CEO）、Bob Muglia（Snowflake前CEO和微软前总裁）和Paul Buchheit（Gmail创建者）参与。据了解，Perplexity AI于2022年成立，提供一款会话式人工智能问答引擎。该公司计划利用这笔资金加速其增长和扩张。

• 【星巴克前CEO舒尔茨将在美参议院出席作证】根据一份书面证词，星巴克前首席执行官霍华德·舒尔茨将于周三在美国参议院委员会面前为公司的劳工谈判辩护。“星巴克一直在进行真诚的谈判，”舒尔茨在证词中称，“工会代表不正当地要求多店谈判，拖延或拒绝参加会议，并坚持非法的先决条件。”参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会主席伯尼·桑德斯参议员本月早些时候表示，“尽管过去一年中有280多家星巴克咖啡店成功投票组建工会，但星巴克拒绝真诚谈判，以与员工签订单一的首份合同。”

• 【国家管网集团与中国联通战略合作 加快推进数字化转型、新型数字基础设施建设】国家管网集团27日与中国联通在北京签署战略合作协议。根据协议约定，双方将在数字化转型、新型数字基础设施建设、数据资产建设、网络安全等方面开展全方位合作。中国联通党组书记、董事长刘烈宏表示，双方将本着“优势互补、深度合作、服务社会”的原则，共同推动产业提质升级，打造适应智能经济和智能社会需要的基础设施体系。

• 美联储理事巴尔：硅谷银行没有足够的内部控制。

• 【咨询巨头麦肯锡启动大规模裁员 本周将裁减近1400个岗位】咨询业巨头麦肯锡启动大规模裁员，本周计划裁减约1400个岗位。裁员总数将达到总人数的3%左右。麦肯锡的员工人数已从五年前的2.8万人激增至目前的近4.7万人。麦肯锡全球管理合伙人斯滕菲尔斯（Bob Sternfels）在给员工的信中表示：“我们将不得不与一些职能部门的同事说再见，同时帮助其他人进入新的角色，以更好配合麦肯锡的战略和优先事项。”斯滕菲尔斯称，麦肯锡将尽可能通过自然减员或自愿离职的方式完成裁员。

• 阿达尼集团发言人：关于集团正在就贷款条件寻求重新谈判的报道不实。

• 【大家乐：曾与美团接触 未来或有原则性合作】对于内地外卖龙头美团即将攻入香港市场，大家乐集团市务总监程子刚今天接受采访时表示，美团向来是大家乐在内地的合作伙伴，所以双方有意愿在香港继续合作，对方也有联系集团，但还没正式落实，相信未来可能会有原则性合作。据介绍，大家乐疫情前外卖生意占比约为25%，现在已经升至四成多，但通过第三方平台叫外卖占外卖生意比重不足2%。

• 【大家乐：曾与美团接触 未来或有原则性合作】对于内地外卖龙头美团即将攻入香港市场，大家乐集团市务总监程子刚今天接受采访时表示，美团向来是大家乐在内地的合作伙伴，所以双方有意愿在香港继续合作，对方也有联系集团，但还没正式落实，相信未来可能会有原则性合作。据介绍，大家乐疫情前外卖生意占比约为25%，现在已经升至四成多，但通过第三方平台叫外卖占外卖生意比重不足2%。

• 【华润三九：2022年度净利同比增19.16% 拟10派10元】华润三九公告，2022年实现营业收入180.79亿元，同比增长16.31%；净利润24.49亿元，同比增长19.16%；基本每股收益2.48元；公司拟每10股派发红利10元（含税）。

• 【苹果正式推出古典音乐应用Apple Music Classical】3月28日，苹果公司官网宣布正式推出独立音乐流媒体应用Apple Music Classical。这款古典音乐应用已在App Store上架，Apple Music订阅者无需额外付费即可下载使用。

• 美国参议院银行委员会共和党高级成员Scott：硅谷银行和签名银行的CEO们有必要出席听证会。

• 美国参议院银行委员会主席布朗：硅谷银行和签名银行的高管必须承担后果。

• 【固态储氢首次实现发电并网 上市公司推动商业布局落地】近日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。目前，布局固态储氢领域的有8家A股上市企业。其中，横店东磁公司人士向记者透露，通过子公司布局的固态储氢业务已经实现生产，且产品已向市场批量供货；厚普股份公司人士向记者称，目前固态储氢项目已经基本完工，正在等待验收；圣元环保公司人士向记者称，目前已组建科研团队，固态储氢项目基地正在建设中；鸿达兴业公司人士向记者称，目前氢能产品主要应用在氢能公交、大巴，固态储氢产品正在研发中。

• 美国参议院银行委员会主席布朗：问题出在傲慢的银行高管身上。

• 俄罗斯天然气工业股份公司：从3月28日至4月4日，将按计划对西伯利亚输气管道进行维护工作，在此期间，天然气输送将会暂时中断。

• 市场消息：微软(MSFT.O)和法国云端运算公司OVH准备就欧盟反垄断投诉达成和解。

• 【云鼎科技：已构建基于大模型的能源行业智慧大脑 建设AI算法模型生产工厂】云鼎科技在互动平台表示， 在人工智能方面，云鼎科技联合华为公司完成了山能集团本地人工智能训练中心的建设，初步解决了人工智能开发门槛高、难以规模化复制等问题，以产线化、流水线的方式实现人工智能模型的柔性制造。同时，云鼎科技构建了基于大模型的能源行业智慧大脑，建设了AI算法模型生产工厂和逐步开发多个价值场景产品方案，助推形成业界领先的AI应用示范标杆。

• 【环球印务：将扩大利用ChatGPT系统在数字营销业务的利用宽度】环球印务在互动平台表示，公司子公司领凯科技是字节头条系、腾讯系、快手等主流信息流平台的核心代理商，目前应用开放的ChatGPT3.5系统用于业务开展，已利用ChatGPT系统进行在广告素材自动化创作及直播带货用户交互等多个场景合理应用，后续公司将扩大利用ChatGPT系统在数字营销业务的利用宽度，提升创意生成效率，简化业务环节繁琐程度，提升直播用户转化率，大幅节省人力成本，以AI技术为数字营销业务带来更多的创新和机遇，实现数字广告营销的最佳实践。

• 【Keep冲刺港交所IPO 2022年营收超22亿元同比增长36.6%】头部运动科技平台Keep在港交所更新招股书，根据招股书，Keep 2022年营收实现大幅增长，在2021年16.19亿元的基础上同比增长36.6%至22.12亿元。招股书显示，Keep营收主要由自有品牌运动产品（即消费品）会员订阅及线上付费内容以及广告及其他三部分构成。其中，自有品牌健身产品在2022年实现了11.37亿元收入，营收占比达到了51.4%，同比2021年的8.72亿元收入增长了30.3%。（上证报）

• 【大唐发电：2022年净利亏损4.1亿元】大唐发电公告，2022年公司实现营业收入1168.28亿元，同比增长12.76%；净利润亏损4.1亿元，去年同期亏损90.98亿元（调整后）；公司拟每股派发现金股利0.029元（含税）。

• 富途和盈透证券均显示，美股硅谷银行、签名银行现只能平仓，无法建仓。

• 【宁德时代回应第二座欧洲工厂陷入停滞：假消息】据中证报，3月28日，有消息称，今年2月，宁德时代计划投资73.4亿欧元的第二座欧洲工厂，因遭到当地居民的反对而陷入停滞。宁德时代相关负责人表示:“假的，匈牙利工厂按计划进行，没有停滞。”

• 比亚迪电子：2022年，本集团来自汽车智能系统业务的收入约92.63亿元，占总体收入8.64%，较去年上升约145.71%。

• 【比亚迪电子：2022年净利18.58亿元 上年同期23.1亿元】比亚迪电子在港交所公告，2022年营收1071.8亿元，上年同期890.6亿元，净利18.58亿元，上年同期23.1亿元。

• 市场消息：麦肯锡咨询公司开始进行重组，本周将裁员1400人。

• 据港交所文件：非凡中国控股有限公司向港交所提交上市申请书。

• 【广济药业：利奈唑胺葡萄糖注射液获药品注册证书】广济药业公告，公司近日收到国家药监局核准签发的利奈唑胺葡萄糖注射液《药品注册证书》。利奈唑胺葡萄糖注射液用于治疗由特定微生物敏感株引起的感染。

• 【微信将推出问一问功能】今日，2023微信公开课PRO·微信之约直播开讲，微信搜一搜相关负责人称，微信即将在“搜一搜”推出新功能“问一问”，鼓励用户提问，创作者作答，同时用户可关注创作者，对回答点赞转发。优秀的问答内容，将通过微信搜索收录和呈现。（新浪科技）

• 【融创公布境外债务重组方案 预计降低债务规模约30亿美元】融创中国3月28日公布境外债重组方案，针对90.48亿美元的境外债务重组，融创已与境外债权人小组订立重组支持协议。从融创披露的境外债重组方案来看，其对约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。其中，降杠杆计划目标约30亿美元，而剩余债务，融创计划通过发行新的以美元计价的公开票据进行置换。

• 【卓胜微：公司高性能滤波器已具备量产能力 目前L-PAMiD产品处于研发阶段】卓胜微在互动平台表示，射频模组产品L-PAMiD需要集成多模多频PA和高端滤波器等器件。高端滤波器将采用自主研发、生产的方式进行集成，目前公司自建的滤波器产线顺利推进，公司高性能滤波器已具备量产能力，同时已推出双工器和四工器产品。目前L-PAMiD产品处于研发阶段，具体产品进展请关注公司定期报告。

• 【美国监管机构对5万辆Model X展开调查：汽车骤停导致安全带脱落】据报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）今日宣布，在接到两起投诉后，已对50000辆特斯拉Model X电动汽车的前排座椅安全带故障问题展开调查。NHTSA称，此次初步的调查涵盖特斯拉在2022年至2023年生产的Model X车型。原因是有车主报告称，他们在驾驶Model Y时，前排座椅的安全带连接件脱落，未能与安全带固定器保持连接。NHTSA同时表示，在报道的这两起事故中，均未发生系安全带的乘客与车体发生碰撞的情况。（新浪科技）

• 纳斯达克中国金龙指数涨4%，中概股走高，阿里巴巴涨超12%，新东方涨5%。

• 【道指开盘涨0.01%，标普500跌0.2%，纳指跌0.2%】阿里巴巴涨10.7%，宣布设立六大业务集团，或将独立上市。富途控股涨4.3%，2022年净利润同比增长12%。硅谷银行、签名银行分别下跌97%和99%，两家公司将于今日开始在场外交易。

• 【鹏鼎控股：2022年净利同比增51.07% 拟10派7元】鹏鼎控股公告，2022年公司实现营业收入362.11亿元，同比增长8.69%；净利润50.12亿元，同比增长51.07%；基本每股收益2.16元；公司拟每10股派发红利7元（含税）。

• 据港交所文件，非凡中国控股有限公司向港交所更新招股书，独家保荐人为野村国际（香港）有限公司。

• 比亚迪：公司及子公司拟向参股公司深圳市尚水智能股份有限公司采购锂电设备，关联交易金额预计不超过人民币11.33亿元。

• 【大疆发布飞行眼镜一体版，售价3499元】3月28日，大疆发布DJI飞行眼镜一体版及DJI穿越摇杆2。飞行眼镜整机重量约410克，售价3499元；摇杆售价1999元。

• 中集集团：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过60亿元中期票据（其中包括不超过人民币20亿元长期限含权中期票据）及不超过80亿元超短期融资券。

• 亿帆医药：目前得到FDA的初步反馈是2023年6月前后来北京亿一工厂现场检查。

• 【久其软件：公司目前尚未接入ChatGPT，正在内测、试用百度文心一言】久其软件3月28日在投资者互动平台表示，公司目前尚未接入ChatGPT，目前正在内测、试用百度文心一言，未来会持续探索研究如何将智能对话技术成果应用在公司智慧法院、法律服务、政务服务、智慧交通、数字营销以及智能报表等领域。

• 比亚迪股份：决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币500亿元的境内外债务融资工具。

• 【微软2022年员工薪水大曝光：软件工程师最高年薪28.8万美元】据报道，微软近日在一份工作签证申请中披露了其员工的薪待遇。该文件显示，微软软件工程师的最高年薪为28.8万美元，而硬件工程师的最高年薪为23.9万美元。文件显示，2022年微软件工程师的年薪在9.4万美元至28.8万美元之间，而硬件工程师的年薪在11.5万美元至23.9万美元。需要指出的是，这些薪酬并不包括员工们获得的股票奖励。这些数据也突显了在科技行业进入历史性低迷之前，微软是如何通过支付高薪来争夺人才的。当然，随着科技巨头们纷纷控制开支，未来几个季度的数据可能会有所不同。（新浪科技）

• 【三房巷：2022年净利同比增长29.93% 拟10派1.5元】三房巷公告，2022年公司实现营业收入228.37亿元，同比增长17.24%；净利润8.18亿元，同比增长29.93%；基本每股收益0.21元；公司拟每股派发红利0.15元（含税）。

• 【登康口腔中签号出炉：共约6.89万个】登康口腔披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有68869个，每个中签号码只能认购500股登康口腔股票。

• 【邮储银行发行首单绿色金融债券和小微金融债券】 邮储银行在全国银行间债券市场完成100亿元非资本金融债券发行上市。其中，3年期绿色金融债券规模50亿元，发行利率2.79%；3年期小型微型企业贷款专项金融债券规模50亿元，发行利率2.80%。这是邮储银行发行的首单绿色金融债券和首单小微金融债券。（上证报）

• 【铖昌科技：2022年净利同比降17.02 拟10转4派3.6元】铖昌科技公告，2022年实现营业收入2.78亿元，同比增长31.69%；净利润1.33亿元，同比下降17.02%；基本每股收益1.33元；公司拟每10股转增4股并派发现金红利3.6元（含税）。

• 【和而泰：2022年年度净利润同比减少20.93%】和而泰公告，2022年年度净利润4.37亿元，同比减少20.93%。

• 融创中国(01918.HK)：重组将允许相关债权人根据其具体诉求和限制选择不同的选项，包括将其全部或部分债权转换为股权，以获得短期流动性及受益于潜在股票升值，或重新恢复债权（在较长时间内获得偿付）并从若干现金清偿机制中获益；包含多项降杠杆计划，旨在帮助本公司实现可持续的资本结构，提高净资产价值，及降低净负债率水平。

• 【中集集团：2022年度净利润同比下降51.70%】中集集团公告，2022年净利润32.3亿元，同比下降51.70%，向全体股东每1股派发现金红利人民币0.18元。

• 【融创中国：与债权人小组签订重组支持协议】 融创中国在港交所公告，有关（其中包括）公司境外债务的情况，公司欣然宣布，于二零二三年三月二十八日，与债权人小组（其债权占现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款达成协议，有关条款载于重组支持协议。重组旨在（i）为公司提供长期、可持续的资本结构，（ii）提供足够的财务灵活性及恢复空间，以保持业务稳定，及（iii）保护所有利益相关方的权利及权益，并为所有利益相关方争取价值最大化。

• 【国美最快下个月与厂商品牌正式签署债转股协议】记者获悉，国美已与多个此前被拖欠款项的厂商品牌签署了合作备忘录，最快下个月正式签署债转股协议。国美相关负责人坦言上述消息属实，并表示目前全国各个门店运营已经基本正常。（北京商报）

• 【华新水泥：2022年净利润同比下降49.68%】华新水泥公告，2022年净利润26.99亿元，同比下降49.68%，向全体股东0.51元/股（含税）分配现金红利。

• 比亚迪：2022年汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约3246.91亿元，同比增长151.78%；手机部件、组装及其他产品业务的收入约988.15亿元，同比增长14.30%；占本集团总收入的比例分别为76.57%和23.30%。

• 【TCL中环：2022年年度净利润同比增加69.12%】TCL中环公告，2022年年度净利润68.19亿元，同比增加69.12%。

• 【比亚迪：2022年净利同比增长445.86% 每10股派发现金红利11.42元】比亚迪公告，2022年营业收入4240.6亿元，同比增长96.2%；净利润166.22亿元，同比增长445.86%，每10股派发现金红利11.42元。

• 融创中国(01918.HK)：计划债权人合计将10亿美元的现有债权转换为10亿美元的九年期可转换债券。

• 签名银行美股盘前跌超99%，将于周二开始在场外交易（OTC）。

• 【山东华鹏：拟11.24亿元收购赫邦化工100%股权】山东华鹏公告，拟向海科控股发行股份及支付现金购买其合计持有的赫邦化工100%股权，交易价格11.24亿元；同时采用询价方式向不超过35名（含35名）的特定对象发行股份募集配套资金不超过2.4亿元。

• 【造车新势力DeepWay获7.7亿A+轮融资】近日,智能新能源卡车造车新势力公司DeepWay宣布完成7.7亿A+轮股权融资。本轮融资由世界500强企业魏桥创业集团联同软银中国资本领投，老股东启明创投等继续投资。本轮募得资金将主要用于DeepWay智能新能源重卡的制造及高级别智能驾驶系统的研发投入，全力确保车辆生产及高质量交付，进一步巩固DeepWay在智能新能源重卡市场的地位。（证券时报）

• 【硅谷银行美股盘前跌超97%】硅谷银行美股盘前跌超97%，报2.75美元。此前，第一公民银行同意收购硅谷银行，交易包括以165亿美元的折扣价购买约720亿美元的硅谷银行过渡银行的资产，且第一公民银行承担的所有存款将继续由FDIC承保，最高可达保险限额。

• 【中望软件：拟设合资公司 开展交通市政领域BIM研发等工作】中望软件公告，公司拟与苏交科(300284)、胡彦卿设立合资公司，开展交通市政领域BIM（建筑信息模型）软件研发和三维正向设计工具的开发及市场化工作。合资公司注册资本5000万元，其中公司出资995万元，占比19.9%；苏交科出资2255万元，占比45.1%。

• 【Redmi Note 12 Turbo发布：首发第二代骁龙7+芯片 1999元起起售】小米发布红米Redmi Note 12 Turbo，首发第二代骁龙7+芯片，与高通旗舰级芯片骁龙8+同架构，主摄采用6400万像素支持OIS光学防抖，存储规格最高支持16GB+1TB，起售价1999元。

• 【中宠股份：拟5001万元-1亿元回购股份】中宠股份公告，公司拟以5001万元-1亿元回购股份，未来用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过36元/股。

• 【鸥玛软件：与应用数学中心围绕考试与测评领域的人工智能、信息安全等应用场景开展合作】鸥玛软件公告，公司与山东国家应用数学中心签订了《战略合作协议》。合作范围包括但不限于人工智能、云计算、大数据以及数据安全等创新技术研究，围绕考试与测评领域的人工智能、信息安全等应用场景开展合作，攻关克服重大技术难题，实现技术的不断突破，共同打造高层次人才聚集高地，培养战略科技人才，助力数字化转型与智能化发展。

• 【昆仑能源：2022年股东应占溢利52.3亿元，同比增长1.7%】昆仑能源在港交所公告，2022年全年营收1719.4亿元，同比增长24%；本公司股东应占溢利52.3亿元，同比增长1.7%。

• 【旭升集团：拟投建墨西哥生产基地 总投资额不超2.76亿美元】旭升集团公告，为进一步拓展北美市场，实现产品的快速交付，公司拟通过分别成立子公司、孙公司最终投资建设墨西哥生产基地。项目预计累计总投资额不超过2.76亿美元。

• 【海得控制：拟收购行芝达75%股权 股票复牌】海得控制公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买沈畅、聂杰、鹭芝阁、鹭芝海、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱8名交易对方持有的行芝达75%股权，交易完成后，行芝达将成为上市公司控股子公司；股票复牌。

• 【北汽重卡数字孪生智慧工厂落成投产，首台车下线交付】据北汽集团官微消息，3月28日，北汽重卡数字孪生智慧工厂正式落成投产，由该工厂生产的首台新一代北京数智重卡正式下线并交付客户。截至目前，北京数智重卡首批客户预售订单已达到503台。

• 【北汽重卡数字孪生智慧工厂落成投产，首台车下线交付】北汽集团官微消息，3月28日，北汽重卡数字孪生智慧工厂正式落成投产，由该工厂生产的首台新一代北京数智重卡正式下线并交付客户。截至目前，北京数智重卡首批客户预售订单已达到503台。

• 【上交所上市委：艾罗能源、泰凌微首发获通过】上交所上市委公告，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司、泰凌微电子（上海）股份有限公司首发获通过。

• 据港交所文件，在线健身平台Keep Inc.向港交所更新招股书，联合保荐人为高盛和中金公司。

• 【美亚柏科：公司将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检测技术及产品进行布局】美亚柏科在互动平台表示，公司将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检测技术及产品进行布局。公司也会在利用人工智能进行生成活动中的取证，以及人工智能算法模型的安全性和合规性方向，开展相关的业务工作。

• 【海南矿业：2022年净利6.15亿元 同比下降29.66%】海南矿业公告，2022年公司实现营业收入48.3亿元，同比增长17.26%；净利润6.15亿元，同比减少29.66%；基本每股收益0.3元；公司拟每10股派发红利0.98元（含税）。

• 【龙软科技：2022年净利同比增26.9% 拟10派3.4元】《科创板日报》28日讯，龙软科技公告，2022年实现营业收入3.65亿元，同比增长25.45%；净利润8004.47万元，同比增长26.9%；基本每股收益1.13元；公司拟每10股派发红利3.4元(含税)。

• 【赛微电子：2022年年度净亏损7336万元】赛微电子：2022年年度净亏损7336万元，同比扭盈为亏。

• 【赢合科技：2022年年度净利润同比增加56.53%】赢合科技公告，2022年年度净利润4.87亿元，同比增加56.53%。

• 【中信特钢收购方案“疾进” 沙钢收购南钢“变数再起”】据21世纪经济报道，记者从知情人士处获悉，在3月14日复星国际与沙钢集团正式签署关于南钢股份控股方——南京南钢钢铁联合有限公司60%股权转让的协议（交易金额135.8亿元）后，南钢联合的另一个潜在收购方——中信特钢的收购方案已递交给相关部门，等待相关部门最终批复。若上述部门批准，不排除中信特钢将支持拥有南钢联合40%股权的南京钢铁集团行使优先受让权，从而对上述收购进行“半路截胡”。这位知情人士告诉记者，没想到中信特钢的收购方案推进速度如此快。

• 惠誉：瑞信和瑞银的交易将导致瑞士银行业发生变化，影响其长期的业绩、监管和风险，预计将来瑞士国内银行将受益于希望多元化银行关系的零售和企业客户。

• 【生益科技：2022年净利同比降45.9% 拟10派4.5元】生益科技公告，2022年公司实现营业收入180.14亿元，同比下降11.15%；净利润15.31亿元，同比下降45.9%；基本每股收益0.66元；公司拟每10股派红利4.5元（含税）。

• 【鹏鼎控股：2022年年度净利润同比增加51.07%】鹏鼎控股公告，2022年年度净利润50.11亿元，同比增加51.07%。

• 【海南矿业：2022年年度净利润6.15亿元】海南矿业公告，2022年年度净利润6.15亿元。

• 【罗普斯金：拟向控股股东出售铭恒金属100%股权】罗普斯金公告，公司与控股股东中亿丰控股签署股权转让协议，拟将所持子公司铭恒金属100%股权出售给中亿丰控股，转让价格6100万元。此次剥离铭恒金属有利于减轻公司经营负担，回笼资金，更好的聚焦主营业务。

• 阿里巴巴(BABA.N)盘前涨10%，此前宣布将重组为六个主要业务部门，或独立上市。

• 【中国太平2022年业绩公布：寿险新业务价值增速优于主要同业】中国太平于今日公布2022年全年业绩，全年实现总保费2275亿元，同比增长4.6%。旗下专业寿险子公司太平人寿原保费收入同比增长3.6%，新单保费收入同比增长20%，代理人规模达39.1万人。2022年太平人寿坚定深化业务队伍高质量发展，实现人力的量质并举，新业务价值增速表现在上市同业中处于优异水平，展现出强大的发展韧性。

• 【美团外卖没有大龄骑手？回应：最高配送年龄为57周岁】 近日，有用户在社交媒体晒出收到的美团《配送服务年龄到限通知》，称“美团外卖以后没有大龄骑手了。”该网友表示，是由于自己年龄太大才收到此份通知。网传《通知》显示：“因您已不符合美团及配送服务规范，也为了您的安全，系统将无法再向您派送订单，请您及时提现。” 记者了解到，美团确实对外卖骑手有年龄配送限制，为18周岁至57周岁。但据内部人士告诉记者，这并非近期出台的限制，而是长期有类似规定，主要出于对骑手的安全考虑。（澎湃）

• 【张勇内网谈变革：阿里巴巴上市公司主体不改变 业务协同将依靠市场“双向选择”】阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇28日发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革，未来具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。28日晚，在阿里内网员工问答视频中，张勇强调：“1”是阿里巴巴集团，作为阿里巴巴的上市公司主体不会改变，但集团的运营重心会从具体业务抽离出来。对于未来各项业务之间如何协同，张勇回应称，公司大了以后，与其通过各种方式来鼓励大家协同，不如真正用市场方式来双向选择。（上证报）

• 【冀东水泥：2022年年度净利润同比减少51.69%】冀东水泥公告，2022年年度净利润13.27亿元，同比减少51.69%，拟东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

• 【青云科技：横琴招证拟减持公司不超6%股份】青云科技公告，公司持股6.56%的股东横琴招证计划通过集中竞价、大宗交易方式，合计减持公司股份不超过284.77万股，占公司总股本的6%。

• 【视频号将发布付费订阅功能】据36氪消息，3月28日，2023微信公开课PRO·微信之约直播开讲。会上视频号公布了包括付费订阅功能与“原创权益”扶持等多项产品计划，未来将支持创作者设立付费内容专区，同时提供包括评论区广告分成、原创内容保护等功能。

• 【中国再保险：2022年归属于母公司股东的净利润为18.7亿元 同比降68.57%】中国再保险(01508.HK)在港交所发布公告，2022年收入合计为1679.35亿元，同比增2.42%；归属于母公司股东的净利润为18.7亿元，同比降68.57%；每股基本盈利为0.04元；董事会建议派发末期股息每股0.014元。

• 【国联证券：2022年净利7.67亿元 同比下降13.66%】国联证券披露年报，2022年公司实现营业收入26.23亿元，同比减少11.59%；净利润7.67亿元，同比减少13.66%；基本每股收益0.27元。

• 【已现停产！多地新冠药“无人问津” 但亦有厂商积极铺货这个区域】记者近期走访上海、南京等地调研发现，很多医院的新冠口服药阿兹夫定、莫诺拉韦，甚至Paxlovid也均有库存，但需求锐减，销售处于低谷甚至无人问津状态，多家医院回应称“最近没人开”。新冠药供应方面，已出现新冠药原料药和新冠中和抗体药物停产的情况。但也有新冠药厂商向财联社记者透露，公司目前是在第一轮过峰时感染较低的区域进行入院和铺货。（财联社）

• 【信立泰：2022年年度净利润同比增加19.34% 拟分拆深圳信立泰医疗器械至科创板上市】信立泰公告，2022年年度净利润6.36亿元，同比增加19.34%，拟分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市。

• 【华特气体：光刻气体在电子气体市场占比不大 覆盖了长江存储、中芯国际等】华特气体在互动平台表示，光刻气体在电子气体市场占比不大，覆盖了长江存储、中芯国际、华润微电子等知名半导体客户，公司自主研发生产的4款光刻气体是中国唯一一家同时获得荷兰ASML和日本GIGAPHOTON认证的气体公司。

• 【国机汽车：参股公司国机智骏目前正在与多家潜在投资者进行商务洽谈】国机汽车公告，公司注意到“一则市场消息，国机汽车直线涨停”相关新闻报道引发关注，为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。国机智骏是公司的参股公司，持股比例 40%，不纳入公司合并报表范围。经公司自查并向国机智骏了解，国机智骏目前正在与多家潜在投资者进行商务洽谈。截至本公告日，上述洽谈未取得最终结果，洽谈过程没有涉及应当披露的事项，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议。

• 【国家发改委主要负责同志会见美国苹果公司首席执行官库克一行】3月27日，国家发展改革委主任郑栅洁会见美国苹果公司首席执行官库克一行。郑栅洁主任表示，中国政府坚定不移实施对外开放的基本国策，国家发展改革委将一如既往支持包括苹果公司在内的外资企业在华业务。中国的产业数字化和数字产业化进程、超大规模市场、庞大的中等收入群体等都将为包括苹果在内的跨国企业带来广阔市场。希望苹果公司继续积极承担企业社会责任，加强数据安全和个人隐私保护。库克介绍了苹果公司在华投资发展情况。双方围绕中国市场前景、稳定产业链供应链等议题进行了交流。

• 【中国太平：2022年股东应占净利润27.97亿港元 同比降62.8%】中国太平(00966.HK)在港交所发布公告，2022年总保费及保单费收入达到2,650亿港元，同比增长0.9%；股东应占净利润27.97亿港元，同比下降62.8%；每股基本盈利0.778港元，建议末期息每股0.26港元。

• 【粤水电：2022年年度净利润同比增加19.18%】粤水电公告，2022年年度净利润3.9亿元，同比增加19.18%。

• 【网传两家地产央企合并 中国金茂辟谣】近日坊间有传言称，头部地产央企即将整合，传言涉及至少两家地产央企。其中，“中国金茂地产板块或并入另一央企地产企业华润置地”是广为流传的一个版本。对此，中国金茂管理层在3月28日举行的2022年业绩会上表示，“公司向国资委相关部门及大股东中化进行了解及核实，近日央企整合关于我司的传言不实。”（21世纪经济报道）

• 【江河集团：2022年净利4.89亿元 同比扭亏为盈】江河集团披露年报，2022年公司实现营业收入180.56亿元，同比减少13.15%；净利润4.89亿元，同比扭亏；基本每股收益0.43元；公司拟每10股派发现金红利0.2元（含税）。

• 【阿里张勇回应哪些业务将独立上市：成熟一个，上市一个】 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在阿里内网问答视频中回应如何理解“具备条件的业务集团，保有融资上市的可能性”。张勇说：“今天阿里巴巴作为一个整体上市的公司，有多样性的业务，纵观全球的大型的上市公司，有的体量比我们大，但业务如此多元多样、跨度那么大的，很少。从这个角度来讲，多样性的业务，与其放在一个锅里、一个上市载体里端出去，还不如到了市场接受的条件，就果断地让他们单独面对资本市场，成熟一个，上市一个。”（澎湃）

• 【中芯国际：上半年行业周期尚在底部】中芯国际发布2022年年度报告，公司在报告期内实现营业收入495.16亿元，同比增长39%；归母净利润为121.33亿元，同比增长13%；毛利率增长38%，同比增加9个百分点，均创历史新。中芯国际指出，展望2023年，智能手机和消费电子行业回暖需要时间，工业领域相对稳健，汽车电子行业增量需求仅可以部分抵消手机和消费电子疲弱的负面影响。上半年，行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂。虽然下半年可见度仍然不高，但公司已感受到客户信心的些许回升，新产品流片的储备相对饱满。

• 【中国移动挂牌成立中移智库】中国移动官博消息，3月28日，中国移动举办中移智库揭牌仪式，成立专家咨询委员会，并举办数智创新发展论坛。

• 【望变电气：2022年年度净利润同比增加67.34%】望变电气公告，2022年年度净利润2.98亿元，同比增加67.34%。

• 【中芯国际：2022年净利润121.33亿元 同比增长13%】中芯国际公告，2022年净利润121.33亿元，同比增长13%，2022年度拟不进行利润分配。

• 【莱茵生物：2022年净利同比增50.92%】莱茵生物披露年报，2022年实现营业收入14.01亿元，同比增长32.99%；净利润1.79亿元，同比增长50.92%；基本每股收益0.29元；公司拟每10股派发红利1元（含税）。

• 【科陆电子：拟1亿元投建宜春科陆储能基地一期扩建项目】科陆电子公告，拟在宜春市投资建设“宜春科陆储能基地一期扩建项目”，投资总额为人民币1亿元。

• 【莱茵生物：2022年净利同比增50.92% 拟10派1元】莱茵生物公告，2022年实现营业收入14.01亿元，同比增长32.99%；净利润1.79亿元，同比增长50.92%；基本每股收益0.29元；公司拟每10股派发红利1元（含税）。

• 【顺丰控股：2022年净利同比增长44.62%】顺丰控股公告，2022年净利润61.74亿元，同比增长44.62%，拟10派2.5元。

• 【农夫山泉：2022年总收益为人民币332.39亿元，同比增加11.9％】农夫山泉：2022年总收益为人民币332.39亿元，同比增加11.9％；母公司拥有人应占溢利为人民币84.95亿元，同比增加18.6％；建议派发期末股息每股普通股人民币0.68元。

• 【江苏东华期货存在多项问题 监管责令改正】江苏证监局发布公告称，江苏东华期货存在以下问题：公司部分经营数据管理存在漏洞，在外部信息系统接入及公司信息系统管理方面未有效执行公司规章制度。上述行为违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条规定。根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条规定，决定对江苏东华期货采取责令改正的监管措施。

• 【淡马锡旗下Advanced MedTech将考虑赴美上市】知情人士透露，新加坡国有投资公司淡马锡控股正考虑对Advanced MedTech Holdings Pte进行美国首次公开募股。知情人士称，该公司正在与顾问合作探索潜在股票出售，或筹集2亿至3亿美元，最早可能在明年上市。资料显示，Advanced MedTech Holdings Pte总部位于新加坡，是一家跨国医疗科技集团，隶属于新加坡淡马锡控股，专注于泌尿外科疾病治疗领域的设备研发及相关服务。

• 美国机构就5万辆特斯拉Model X车辆前排座椅安全带连接件脱落的报告展开安全调查。

• 【漫步者：2022年度净利润同比减少21.87%】漫步者公告，2022年年度净利润2.46亿元，同比减少21.87%。

• 【信达地产：2022年度净利润同比减少32.49%】信达地产公告，2022年度净利润5.5亿元，同比减少32.49%。

• 【中信出版：2022年度净利润同比减少47.81%】中信出版公告，2022年度净利润1.26亿元，同比减少47.81%。

• 市场消息：电子安全服务公司ADT和谷歌宣布将为DIY客户提供首个集成智能家居安全系统。

• 【海尔生物：2022年度净利同比降28.9% 拟10派4.5元】海尔生物公告，2022年公司实现营业收入28.64亿元，同比增长34.72%；净利润6.01亿元，同比减少28.9%；基本每股收益1.89元；公司拟每10股派发红利4.5元（含税）。

• 【中矿资源：拟将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年】中矿资源公告，拟将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年，在原投资额3.6亿元的基础上使用自有资金增加投资3亿元，项目总投资额增加至6.64亿元。

• 【中矿资源：拟将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年】中矿资源公告，拟将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年，在原投资额3.6亿元的基础上使用自有资金增加投资3亿元，项目总投资额增加至6.64亿元。

• 【云赛智联：控股子公司挂牌转让所持松下微波炉40%股权】云赛智联公告，控股子公司上海扬子江投资发展有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让扬子江投资所持松下微波炉40%股权。

• 【湘财股份：英大集团拟减持不超过2%】湘财股份公告，股东英大集团拟减持不超过2%。

• 巴克莱维持苹果“持股观望”评级，予目标价145美元。

• 【云赛智联：2022年度净利润同比减少29.57%】云赛智联公告，2022年年度净利润1.8亿元，同比减少29.57%。

• 【天华新能：2022年度净利润较上年同期增长623.16%】天华新能公告，实现归属于上市公司股东的净利润65.86亿元，较上年同期增长623.16%。

• 【微光股份：2022年净利同比增21.03% 拟10派5元】微光股份披露年报，2022年实现营业收入12.05亿元，同比增长8.38%；净利润3.08亿元，同比增长21.03%；基本每股收益1.34元；公司拟每10股派发红利5元（含税）。

• 【香港证监会公开批评张志诚违反《收购守则》】香港证监会对张志诚作出公开批评，原因是他在触发强制全面要约的责任前未有取得监管批准，因而违反了《收购守则》。注：张志诚是港股公司大凌集团STYLAND HOLD(00211.HK)的创始人及大股东。

• 【湘财股份：英大集团拟减持不超过公司股份总数的2%】湘财股份公告，英大集团计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过公司股份总数的2%（即不超过57,182,968股）。

• 【南都电源：公司与鄂州绿动光伏发电有限公司签署《采购合同》】南都电源公告，近日，公司与项目业主方鄂州绿动光伏发电有限公司签署《采购合同》，采购容量为50MV/100MWh，合同金额合约1.39亿元。

• 【ST摩登：广州普慧源及其一致行动人拟减持不超3%股份】ST摩登公告，公司持股10.01%的股东广州普慧源及其一致行动人计划3个交易日后，以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过2137.53万股（约占公司总股本的3%）。

• 【新华文轩：2022年度净利同比增6.95% 拟10派3.4元】新华文轩公告，2022年实现营业收入109.3亿元，同比增长4.49%；净利润13.97亿元，同比增长6.95%；基本每股收益1.13元；公司拟每10股派发红利3.4元（含税）。

• 【密尔克卫：拟以3000万元-5000万元回购股份】密尔克卫公告，拟以3000万元-5000万元回购股份，本次回购的价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

• 【徐工机械：拟出资18.5亿元设立徐州徐工国际投资发展有限公司】徐工机械：拟出资18.5亿元设立徐州徐工国际投资发展有限公司；徐工国际发展成立后，公司拟将持有的徐工巴西金融控股有限公司全部股权转让至徐工国际发展，转让价格以转让时徐工巴西金控最近一期经审计的净资产值为基础确定。

• 【天亿马：深圳乐成拟减持不超过3%】天亿马公告，股东深圳乐成拟减持不超过3%。

• BioNTech宣布新的回购计划，金额高达5亿美元。

• 【金地3.4亿西安拿地 董事长凌克回应称：今年将主动把握土地投资机会】金地以3.4亿的价格拿下西安浐灞生态区一宗计容面积约14.8万平米的居住用地，为金地今年首次拿地。对此，金地集团董事长凌克回复记者称，“房企经营就像踩单车，不前行就会跌落，房企需要新投资。金地公司今年要主动把握土地投资机会，夯实公司发展基础。”

• 【普源精电：首次实现盈利 股票将取消特别标识U】普源精电公告，2022年实现营业收入6.31亿元，同比增长30.3%；净利润9248.84万元；扣非净利润4698.08万元。公司拟每10股转增4.8股并派发红利7元（含税）。公司符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票将于3月30日取消特别标识U。

• 【农业巨头先正达上会取消 可能是为了平稳市场考虑】由于650亿元的首发募资额，农业巨头先正达集团股份有限公司的IPO上会情况受到了市场广泛关注。原定于3月29日上会，但在3月28日晚间先正达上会事项“急刹车”，上交所称取消先正达发行上市审议会议。对于先正达上会取消一事，投行人士表示，由于先正达募资额太高，目前A股市场正处于全面注册制落地的关键期，可能是为了平稳市场考虑。（北京商报）

• 【世界银行在香港发行3.5亿美元巨灾债券】世界银行在香港以巨灾债券形式发行总额3.5亿美元保险相连证券，为智利未来3年与地震风险有关的损失提供保障，香港特区政府和保险业监管局表示欢迎。香港财政司司长陈茂波表示，这是此类保险相连证券首次上市，足以证明香港国际金融中心地位和香港保险业发展蓬勃。

• 【腾讯控股：将于5月17日举行董事会会议】腾讯控股在港交所公告，公司将于2023年5月17日（星期三）举行董事会会议，其中包括批准公司及其附属公司截至2023年3月31日止三个月的第一季度未经审核业绩及公告。

• 【国家管网集团与中国联通签署战略合作协议】据国家管网消息，3月27日，国家管网集团与中国联通在京签署战略合作协议。根据协议约定，双方将在数字化转型、新型数字基础设施建设、数据资产建设、网络安全等方面开展全方位合作。

• 【淮北矿业：2022年净利同比增长43% 拟10派10.5元】淮北矿业公告，2022年净利润70亿元，同比增长42.83%，拟10派10.5元。

• 【泰格医药：2022年净利同比降30.19% 拟10派5.5元】泰格医药公告，2022年实现营业收入70.85亿元，同比增长35.91%；净利润20.07亿元，同比下降30.19%；基本每股收益2.32元；公司拟每10股派发红利5.5元（含税）。

• 淮北矿业：2022年净利润70亿元，同比增长42.83%，拟10派10.5元。

• 【花旗：下调美团目标价至211港元 评级买入】花旗发表报告指，美团去年第四季业绩稳健，总营业额按年增长21%至600亿，比花旗和市场预期高4%。管理层指出，在今年1月因季节因素导致增长放缓后，2月订单量回复健康增长，3月进一步加速。管理层重申有信心实现每日1亿份食品配送订单的中期目标，以及2020年至2025年到店和酒店业务25%的年复合增长率。报告指，为了应对抖音竞争并捍卫市场份额，美团决定加大投资力度，在低线城市积极吸纳新商户，并补贴用户，将导致到店业务的利润率发生变化。该行将目标价由229港元下调至211港元，维持买入评级。该行调整美团2023至2025的总收入预测分别至2,725亿/3,393亿/4,120亿(下同)，经调整净利润预测分别为114亿/270亿/452亿。今年第一季销售额和净利润分别为570亿和14.1亿。

• 【克莱斯勒在美召回57885辆Jeep牧马人】据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）披露，克莱斯勒正在召回部分2020-2023款Jeep牧马人车型，共计57,885辆，原因为车架组件上的螺柱可能会在碰撞中刺穿油箱，从而导致燃油泄漏。

• 【豪鹏科技：拟发行可转债募资不超过11亿元】豪鹏科技公告，拟发行可转债募资不超过11亿元，用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）。

• 市场消息：法国巴黎银行、法国外贸银行和汇丰也遭到了法国警方搜查。

• 【纳睿雷达：2022年净利同比增9.66% 拟10派5元】纳睿雷达公告，2022年公司实现营业收入2.1亿元，同比增长14.74%；净利润1.06亿元，同比增长9.66%；基本每股收益0.91元；公司拟每10股派发红利5元（含税）。

• 【明源云：2022年经调整净亏损约6.27亿元 同比降约304%】明源云(00909.HK)在港交所发布公告，2022年收入达约18.16亿元，同比下降约16.9%；经调整净亏损约6.27亿元，同比下降约304.1%。

• 【金茂管理层否认旗下地产板块并入华润置地：近日央企整合关于我司的传言不实】日前有传言称“中国金茂地产板块或并入另一央企地产企业华润置地”，对此，中国金茂管理层在3月28日举行的2022年业绩会上予以否认，其表示，“公司向国资委相关部门及大股东中化进行了解及核实，近日央企整合关于我司的传言不实。”

• 【法国金融检察官以税务欺诈为由搜查了巴黎的5家银行】周二，法国金融检察院进行了一项非同寻常且前所未有的行动。法国兴业银行、法国巴黎银行、法巴银行旗下证券部门Exane、法国外贸银行和英国银行业巨头汇丰银行因涉嫌洗钱和逃税行为，同时成为了法国金融检察院的查证目标。对这五家金融机构总部的搜查从周二上午9点30分开始，到目前仍在进行中。法国金融检察院为此次搜寻动员了大量工作人员，德国检察官也为此次行动提供了协助。

• 【信达生物：2022年亏损24.62亿元 同比增21.37%】信达生物在港交所发布公告，按非国际财务报告准则计量，2022年总收入为人民币45.564亿元，同比增加6.7%；亏损为人民币24.618亿元，同比增加21.37%。

• 南方航空： 2022年净亏损326.82亿元，上年同期亏损121亿元；拟分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市。

• 阿里巴巴股价在美股盘前交易中的涨幅扩大至近8％。此前阿里巴巴宣布设立六大业务集团，或将独立上市。

• 英国央行行长贝利：所有银行存款都得到担保不应该成为常态，因为一旦你实施了存款担保，在取消它时就有可能引发挤兑，我不想就硅谷银行的倒闭批评美国监管机构。

• 英国央行副行长伍兹：英国的银行和保险公司对瑞士信贷AT1债券的风险敞口很小。

• 法国金融检察院：我们在巴黎及其拉德芳斯区域内，对五家银行和金融公司展开了搜查，德国检察官也正在协助此次行动。

• 【道恩股份：2022年净利同比降32.64% 拟10派0.7元】道恩股份披露年报，2022年公司实现营业收入45.26亿元，同比增长6.21%；净利润1.52亿元，同比减少32.64%；基本每股收益0.36元；公司拟每10股派发红利0.7元（含税）。

• 【天禄科技：拟24亿元投建高分子新材料项目】天禄科技公告，公司与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁（滁州）开发有限公司签订了《投资协议书》及《补充协议书》，通过子公司安徽吉光新材料有限公司建设投资高分子新材料项目，项目总投资24亿元。

• 法国兴业银行欧股下跌1.5％，抹去涨幅，原因是总部正遭到警方搜查。

• 【岱勒新材：签署电镀金刚线长期采购框架协议】岱勒新材公告，公司与客户A签署了《电镀金刚线长期采购框架协议》，合同期限为2年，暂估金额约9.2亿元。

• 法国兴业银行表示，法国警方正在总部搜查。

• 【顺丰同城：2022年净亏损2.869亿元 同比减少68.1%】顺丰同城在港交所发布公告，2022年收入约人民币102.652亿元，同比增长25.6%；净亏损人民币2.869亿元，同比减少68.1%。

• 英国央行副行长伍兹：自去年10月以来，英国央行、美联储和瑞士金融市场监管局便一直在计划对瑞信实施监管。

• 【先正达取消上会 市场人士分析或因出于平稳市场考虑】上海证券交易所官网信息显示，原定于3月29日召开的先正达发行上市审议会议，鉴于出现上交所规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次审议会议。先正达2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。先正达集团主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。对于审议会议取消原因，市场人士分析不排除是出于市场稳定考虑，“目前国际国内形势复杂，又正处于全面实行注册制改革关键期，主板首批注册企业正在发行、缴款过程中。先正达集团自身规模和募集资金量较大，市场关注度也比较高。”

• 【阿里巴巴集团：六个业务集团中的每一个都将由自己的首席执行官和董事会管理】阿里巴巴集团称，张勇将继续担任阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官；六个业务集团中的每一个都将由自己的首席执行官和董事会管理。

• 【雪榕生物：拟投建年产19.5万吨雪榕食用菌现代农业产业园项目】雪榕生物公告，拟在覃塘区投资建设年产19.5万吨雪榕食用菌现代农业产业园项目，项目分二期建设，总投资额人民币6.5亿元以上。

• 阿里巴巴美股盘前涨幅扩大至5%。此前消息，阿里巴巴设立六大业务集团，或将独立上市。

• 【上交所：鉴于出现本所规定的取消会议情形 决定取消审议先正达发行上市申请的审议会议】上交所上市委公告，原定于3月29日召开2023年第20次审议会议，审议先正达集团股份有限公司发行上市申请。鉴于出现本所规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次审议会议。

• 英国央行副行长伍兹：但这种“围栏制豁免”的做法不应扩大到其他银行。

• 【阿里巴巴设立六大业务集团，或将独立上市】3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。张勇在信中表示：“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”

• 腾讯控股：于3月28日回购94万股，回购价格为366.8-379.2港元，共耗资约3.5亿港元。

• 市场消息：阿迪达斯与碧昂丝决定终止时尚合作关系。

• 英国央行副行长伍兹：汇丰银行表示，“围栏制”是收购硅谷银行英国分行的必要条件。

• 花旗维持雅迪控股买入评级，目标价升至21.8港元。

• 【通源环境：与安徽大学签署共建二氧化碳资源化利用联合实验室合作协议】通源环境公告，与安徽大学签署共建二氧化碳资源化利用联合实验室合作协议，决定共同建设“通源环境-安徽大学二氧化碳资源化利用联合实验室”。

• 【广汽等成立广州影豹足球俱乐部 注册资本1亿元】广州影豹足球俱乐部有限公司成立，法定代表人为陈秀深，注册资本1亿人民币，经营范围包括体育竞赛组织；体育用品及器材零售；体育经纪人服务；体育赛事策划；体育场地设施经营等。股东信息显示，该公司由广州汽车工业集团有限公司、广州百越信有限公司、广州港集团有限公司等共同持股。

• 扬杰科技发布业绩快报：2022年净利润10.6亿元，同比增长38.17%。

• 【沃尔沃集团将从瑞典SSAB采购新型零排放钢材】瑞典钢铁制造商SSAB AB签署一项协议，将为卡车制造商沃尔沃集团提供一种新型零排放产品。该公司在一份声明中表示，这种名为SSAB Zero的合金由使用无化石能源的回收钢材生产而成，将于今年第二季度上市。该公司表示，其目标是在2023年向市场交付4万吨SSAB Zero，并在2025年增加到10万吨。

• 【中材节能：子公司中标950万吨骨料项目】中材节能公告，全资子公司武汉建材院收到润阳新材料发来的《中标通知书》，在润阳新材料润阳年产950万吨骨料项目公开招标中，确定武汉建材院为中标单位。

• 露笑科技：拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过12元/股。

• 【联络互动：子公司Newegg已接入OpenAI Api接口】联络互动在互动平台表示，公司子公司Newegg已接入OpenAI Api接口，Newegg已开始将ChatGPT用于PC Builder购物工具、优化整个Newegg网站的文本内容、智能客服、客户电子邮件主题行、搜索引擎优化等业务中，使得商品推荐更具人性化和可读性，提高用户体验，为公司电商业务降本增效。

• 【东方生物：多款产品取得医疗器械注册证】东方生物公告，近期取得手持式荧光免疫定量分析仪以及全自动蛋白印仪的国内医疗器械注册证。

• 中石化油服：2022年营收737.7亿元，同比增长6.1%；归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元，同比增长158%；稀释每股收益0.025元，同比增长166.7%。

• 【张家港行：获准发行金融债券 2023年新增余额不超20亿元】张家港行公告，公司已收到中国人民银行关于同意公司发行金融债券的准予行政许可决定书，同意公司在全国银行间市场及境外市场发行金融债券，2023年金融债券新增余额不应超过20亿元，年末金融债券余额不超过95亿元。

• 据港交所披露文件：3月22日，摩根大通在哔哩哔哩H股的持股比例从9.05%降至8.78%。

• 【绿城中国：公司永续债降至15亿元，永续债下个月清零】绿城中国控股有限公司召开2022年度业绩发布会，绿城中国执行董事、执行总裁耿忠强提到，截至去年年底，公司的净资产负债率为62.6%，同比增长10.6个百分点，其中主要原因是2022年公司归还了90多亿元的永续债的原因。剔除预收帐款后的资产负债率70.1%，现金短债比1.7倍。针对三道红线，公司会根据监管机构的要求做出相应的安排。耿忠强提到，公司的永续债从2021年108亿元大幅下降到目前的15亿元，永续债下个月清零。（澎湃）

• 【双环传动：与某全球知名零部件企业签署供应商定点函】双环传动公告，近日与某全球知名零部件企业签署供应商定点函，公司被选定为该Z客户某欧洲高端品牌新能源汽车电驱动系统齿轮项目的开发和批量供应商。根据Z客户规划，本项目预计从2024年开始批量供货，项目生命周期为9年，生命周期内预计销售金额为人民币10亿元以上。

• 君实生物：与康联达生技设立合资公司于东南亚多国合作开发和商业化特瑞普利单抗。

• 英国央行副行长伍兹：我们必须从硅谷银行的（资金）流出率中吸取教训。

• 双环传动：一季度净利润1.58亿元–1.7亿元，同比增长33.11%-43.22%。

• 【掌阅科技：正在接入AI大模型进行内容生成的Prompt Engineering工作】掌阅科技在互动平台表示，公司正在接入AI大模型进行内容生成的Prompt Engineering工作，公司将利用在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源、数字阅读场景等方面的优势，在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面加大投入力度，不断探索新的商业模式。

• 晶华微：拟清算注销全资子公司深圳晶嘉华电子有限公司并拟在深圳设立分公司。

• 【健康元：获得长链脂肪乳注射液药品注册证书】健康元公告，全资子公司海滨制药获得长链脂肪乳注射液（OO）药品注册证书。本品主要适用于肠内营养不可行、不足或禁忌的患者。

• 阿里巴巴CEO领导云计算业务；前零售业务负责人领导数字业务。

• 阿里巴巴美股盘前短线拉升涨3%。

• 市场消息：阿里巴巴的业务部门可以在准备就绪时进行融资和IPO。

• 市场消息：阿里巴巴将重组为六个主要业务部门。

• 【中油资本、电科网安等10股获特大单资金净流入超2亿元】数据宝统计显示，沪深两市全天特大单净流出218.43亿元。其中，10股特大单净流入超2亿元，中油资本特大单净流入7.59亿元，特大单净流入资金居首；净流入资金居前的还有电科网安、东华软件、世纪华通、易华录、岭南股份等，净流入金额分别为6.79亿元、3.82亿元、3.39亿元、3.36亿元、3.36亿元。从申万一级行业来看，今日有7个行业特大单资金净流入，石油石化特大单净流入规模居首，净流入资金7.4亿元；净流入资金居前的还有食品饮料、建筑装饰、银行等行业。

• 【嘉里物流：建议根据特别授权发行本金总额最多达7.8亿港元可换股证券】嘉里物流3月28日在港交所发布公告称，公司谨此宣布，其建议根据将向独立股东寻求的特别授权向认购人发行本金总额最多达780,000,000港元的若干可换股证券。

• 证监会同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册。

• 【盒马旗下多家公司增资】据天眼查，近期，盒马(中国)有限公司发生工商变更，注册资本由2亿美元增至约2.07亿美元，增幅约3.72%。该公司成立于2019年1月，由盒马(香港)有限公司全资持股。值得一提的是，去年底以来，盒马一直在加大投资力度，包括上海盒马网络科技有限公司、成都盒马供应链管理有限公司、上海盒马物联网有限公司、上海盒补补供应链管理有限公司等多家盒马相关公司增加注册资本。

• 【迈普医学：患者匹配PEEK颅骨板取得医疗器械注册证】迈普医学3月28日晚间公告，公司已取得国家药监局下发的医疗器械注册证，公司自主研发的“患者匹配PEEK颅骨板”首次注册已完成并获得第三类医疗器械注册证。

• 【中国金茂：2022年归属股东净利润为19.84亿元 同比降58%】中国金茂(00817.HK)在港交所发布业绩报告。2022年收入829.91亿元，同比减少8%；归属股东净利润19.84亿元，同比降58%；每股基本盈利0.1558元，计划分配末期息每股0.02港元。

• 【龙建股份：中标巴中市恩阳区国家储备林建设项目】龙建股份3月28日晚间公告，近日，公司与中国建筑西北设计研究院、四川省林业和草原调查规划院组成的联合体，被确定为巴中市恩阳区国家储备林建设项目的中标人。中标价包括：施工中标价14.41亿元、设计中标价1103.06万元。总工期2555天(设计工期180天，施工工期2375天)。

• 【万洲国际：2022年拥有人应占利润约为14亿美元 同比增34.3%】万洲国际(00228.HK)在港交所发布公告，2022年公司收入为281.36亿美元，同比增3.1%；公司拥有人应占利润(生物公允价值调整前)为14.01亿美元，同比增34.3%；每股基本盈利(生物公允价值调整前)为0.1092美元，同比增48.2%；计划分配末期股息每股0.25港元。
  

• 【两只新能源公募REITs明日上市】中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT将于3月29日上市。业内人士表示，投资者应该关注产品底层资产本身的运营能力，选择优质产品进行长期投资。（上证报）

• 【飞龙股份：中标服务器系统、车载系统及充电桩等多个项目】飞龙股份公告，中标某公司服务器系统、车载系统及充电桩等多个项目；目前上述项目均已进行了多轮技术交流、送样、小批量供货，部分项目开始或即将量产。

• 【白云山：控股子公司收到头孢地尼胶囊（0.1g）药品注册证书】白云山公告，控股子公司收到头孢地尼胶囊（0.1g）药品注册证书。

• 【龙虎榜丨一彬科技今日涨停，知名游资现身龙虎榜，赵老哥净买入519.5万元】一彬科技今日涨停，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交5186.49万元，占当日总成交金额比例为17.54%。其中，买入金额为3363.69万元，卖出金额为1822.8万元，合计净买入1540.89万元。具体来看，机构买入53.12万元，卖出286.18万元，合计净卖出233.05万元。此外，知名游资现身龙虎榜，赵老哥（中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部）净买入519.50万元。此外，长城证券南通南大街证券营业部、中国银河证券桂林中山中路证券营业部分别买入947.93万元、769.07万元；国金证券上海奉贤区金碧路证券营业部、财通证券宁海金融中心证券营业部分别卖出438.35万元、410.35万元。

• 法拉第未来美股盘前涨逾6%，宣布其量产计划进入最后的倒计时2天。

• 富途控股美股盘前一度涨近5%，公司2022年营收76.14亿港元，同比增长7%。

• 【中国国贸：2022年净利润同比增长9% 拟10派7元】中国国贸公告2022年年度，报告期内，公司实现归母净利润11.16亿元，同比增长8.99%，拟10派7元。

• 维珍轨道美股盘前跌超12%，曝向风投筹资2亿美元谈判破裂。

• 【富途控股：2022年营收76.14亿港元，同比增长7%】富途控股2022年全年营收76.14亿港元，同比增长7%；经调整净利润31.31亿港元，同比增长7.6%。截至2022年末，富途牛牛和moomoo App注册用户数达1958万，同比增长12.7%；有资产客户总数达148.7万，同比增长19.5%。

• 【先锋电子业绩快报：2022年净利同比增长41.3%】先锋电子3月28日晚间发布业绩快报，2022年实现营业总收入5.61亿元，同比增长17.95%；净利润3287.51万元，同比增长41.3%；基本每股收益0.22元。

• 【上海医药：他达拉非片获得批准生产】上海医药公告，他达拉非片获得批准生产。

• 【三角轮胎在新加坡推出两款新型高性能轮胎】三角轮胎消息，近日，三角轮胎在新加坡举办新产品发布会及亚太区经销商会议，重点推出了EffeXSport TH202和ReliaXTouring TE307两款三角新型高性能轮胎。三角全球市场营销总经理韦恩·福斯特在会上提到，这次推出的两款新产品在电动汽车轮胎新赛道上有着更强的竞争力。

• 【金诚信：取得赞比亚孔科拉铜矿4号竖井建设及采矿工程承包合同】金诚信公告，全资子公司迈拓矿业服务(赞比亚)有限公司近日取得了赞比亚孔科拉铜业有限公司孔科拉铜矿4号竖井建设及采矿工程承包合同，合同价款约1.67亿美元。

• 【英伟达选择甲骨文云技术提供人工智能服务】3月28日，据甲骨文中国官微消息，甲骨文公司与英伟达（NVIDIA）进一步扩大合作，在全新的Oracle云基础设施远程软件服务（Oracle Cloud Infrastructure,OCI）Supercluster™上运行战略性NVIDIA AI应用。英伟达选择OCI作为该企业的超大规模云技术提供商，提供大规模的AI超级计算服务NVIDIA DGX Cloud™。此外，英伟达正在运行其生成式AI云服务NVIDIA AI Foundations，该服务通过基于OCI的DGX Cloud提供。

• 【普路通、钠壹新能源合资设立新能源公司，注册资本1亿元】天眼查App显示，3月21日，深圳市普钠时代新能源有限公司成立，法定代表人为江虹，注册资本1亿人民币，经营范围包括电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品销售；专用化学产品销售；电池制造；电池销售；储能技术服务等。股东信息显示，该公司由深圳市普路通供应链管理股份有限公司、广东钠壹新能源科技有限公司共同持股。

• 【维力医疗：全资子公司产品获二类医疗器械注册证】 维力医疗3月28日晚间公告，全资子公司海南维力医疗近日收到海南省药监局颁发的医疗器械注册证，产品名称为“前端可弯曲输尿管鞘导管及附件”。

• 【博世中国与京东集团宣布建立战略合作关系】3月28日，博世中国与京东集团宣布建立战略合作关系，双方将在零售、物流和企业采购等方面展开合作。

• 【绿城中国：2023年到期债务完全可以确保如期偿还】在3月28日的业绩发布会上，绿城中国执行总裁耿忠强回答融资情况时表示，公司境内外融资渠道一致畅通，债务结构也不断优化。特别去年下半年“金融16条”、“融资三支箭”推出以来，绿城中国与银行的授信规模进一步扩大，合作界面进一步拓宽。目前绿城中国已经与14家银行签署了战略合作协议，获得了超4000亿元综合授信额度支持。在合作内容上，除了传统的开发贷、按揭、债券承销与投资外，预售资金保函置换以及内保外贷业务推进积极性也明显提高。像商业银行保函置换监管资金，在杭州和长沙已经陆续落地，其他城市也在推进当中；内保外贷方面，绿城中国从去年底，与中国银行等银行开启了内保外贷、双边贷款业务，其他的也都在陆续推进中。

• 【双汇发展：2022年净利同比增15.51% 拟10派10元】双汇发展3月28日晚间披露年报，2022年实现营业收入625.76亿元，同比下降6.16%；净利润56.21亿元，同比增长15.51%；基本每股收益1.62元；公司拟每10股派发红利10元（含税）。公司同日公告，计划使用自有或自筹资金对公司在漯河市投资建设的肉鸡农业产业化项目追加投资2.39亿元、对公司在广西—东盟经济技术开发区投资建设的生猪养殖项目追加投资2.64亿元。

• 商汤：2022年营收38.08亿元，同比减少19%；经调整亏损净额47.36亿元，同比扩大234%。

• 【本田在美召回逾33万辆汽车：外后视镜镜面存脱落风险】3月28日，据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）披露，美国本田汽车公司正在召回部分2020-2021款Pilot和Ridgeline车型，以及2020-2022款Passport和Odyssey车型，共计330318辆，原因为两侧侧翼后视镜背后的加热垫可能粘接不当，镜面玻璃存在脱落风险。

• 【四川长虹今日涨6.5% 2家机构净买入1.02亿元】四川长虹今日涨6.5%，成交额35.87亿元，换手率19.29%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入2.66亿元并卖出1.09亿元，2家机构净买入1.02亿元。

• 【宇通客车今日涨停 2家机构净买入1.29亿元】宇通客车今日涨停，成交额12.03亿元，换手率4.68%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入8086.74万元并卖出2068.78万元，2家机构净买入1.29亿元。

• 【中天科技今日跌7.21% 2家机构净卖出3.68亿元】中天科技今日跌7.21%，成交额47.39亿元，换手率7.78%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入1.06亿元并卖出1.30亿元，2家机构净卖出3.68亿元。

• 【石基信息今日涨停 4家机构净卖出2.58亿元】石基信息今日涨停，成交额9.05亿元，换手率3.32%，盘后龙虎榜数据显示，4家机构净卖出2.58亿元。

• 【柯力传感：与深圳市光明区人民政府签署战略合作框架协议】柯力传感公告，与深圳市光明区人民政府签署战略合作框架协议，意向成立合资公司，注册资金3亿元，聚焦于投资并购传感器产业链优质项目，建设研发中心和高端制造基地。

• 【荣盛石化一字涨停 两机构合计买入8308万元】荣盛石化一字涨停，近三日累涨逾22%。盘后数据显示，期间深股通累计买入2.81亿元并卖出2.51亿元，两机构合计买入8308万元，两机构卖出6007万元。

• 【聚杰微纤：占公司总股本60.69%的限售股将于3月30日起解禁】 本次解除限售股份数量为1.05亿股，占公司总股本70.37%。本次实际可上市流通数量为9055.72万股，占公司总股本60.69%。本次限售股份可上市流通日为3月30日（星期四）。

• 【益生股份：公司正推进祖代肉种鸡后续引种计划】 益生股份在互动平台表示，公司正在积极推进祖代肉种鸡后续的引种计划。

• 【博菲电气新设光伏材料子公司 含玻璃纤维及制品制造业务】企查查APP显示，近日，浙江博菲光伏材料有限公司成立，注册资本3000万元，经营范围包含：光伏设备及元器件制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造等。该公司由博菲电气(001255)100%控股。

• 【中油资本今日涨停 深股通买入1.34亿元并卖出6037.81万元】中油资本今日涨停，成交额34.79亿元，换手率3.99%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.34亿元并卖出6037.81万元。

• 【旷视科技CEO：中国要在大模型上快速卡位】旷视科技CEO印奇表示，“未来中国开发大模型的战役分三个阶段。第一年拼的是融资和技术团队，先跟上ChatGPT；第二个节点是三年左右，需要解决芯片紧缺的问题；第三个阶段则是会在核心应用上决出胜局。”ChatGPT背后的大模型技术是AI领域的决胜点，中国一定要做好卡位，但目前中国市场只是很“热”，还没有完全“相信”。市场应当在做大模型的技术路线上达成共识，并充分认知技术难度、关键节点和攻克的重要性。 (财新)

• 【神开股份：下修业绩预告 2022年预亏2000万至3000万元】神开股份(002278)3月28日晚间披露业绩预告修正公告，预计2022年亏损2000万元至3000万元，此前预计净利润为-500万元至500万元。公司对两笔应收账款按全额单项计提坏账准备，增加信用减值损失约1200万元；对于部分跨期收入、成本及费用进行了调整，减少当期损益约1000万元。

• 【超讯通信：子公司成都超讯与广州奥融及广东奥维签到3.6亿元合同】超讯通信公告，全资子公司成都超讯科技发展有限公司与广州奥融科技有限公司及广东奥维信息科技有限公司签订了《广州奥融科技有限公司云计算数据中心（A栋）新建项目系统集成承包合同》，合同金额为人民币3.6亿元。

• 大和证券上调中国财险评级至“跑赢大市”，目标价升至8.2港元。

• 【北京君正：公司已形成AI算法引擎】 北京君正在投资者互动平台表示，公司已形成独特的AI算法引擎，并已有大量的成熟算法走向市场。

• 【秦安股份：副总经理黄安林辞职】 公司董事会于近日收到副总经理黄安林的书面辞呈，黄安林因个人原因，辞去公司副总经理职务。黄安林辞职后，将不再担任公司任何职务，上述书面辞呈至送达公司董事会起生效。截至本公告日，黄安林直接持有公司股份15万股，占公司股份总数的0.03%。

• 【金时科技收关注函，要求说明子公司停产对公司生产经营活动的具体影响，并说明具体原因】 3月24日公司披露，决定停止全资子公司四川金时印务有限公司的印刷生产业务。关注函要求公司结合金时印务最近两年又一期收入及利润占比情况，说明停产对公司生产经营活动的具体影响以及公司拟采取的保障生产经营稳定的具体措施，并提示相关风险。补充说明公司决定对金时印务停产的具体原因，是否存在其他应披露而未披露的商业安排，并自查对公司生产经营产生重大影响的事项是否及时、准确、完整地履行了信息披露义务。结合上述全部事项及生产经营具体情况，自查公司股票是否触及《股票上市规则》9.8.1条规定的应实施其他风险警示的情形，并说明判断依据；如是，及时进行充分风险提示；请独立董事对此发表意见。

• 【光库科技：拟投资泰国子公司 提升海外市场占有率】 光库科技(300620)3月28日晚间公告，为优化国内外生产资源布局，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司3000万美元拟投资泰国子公司光库泰国有限责任公司。

• 【鹿山新材可转债中签号出炉 共约13.22万个】 鹿山新材(603051)3月28日晚间披露可转债中签结果，中签号码共132156个，每个中签号码只能认购1手（1000元）鹿山转债。

• 【天味食品：拟向全资子企业增资人民币5亿元】天味食品公告，拟向全资子企业海南博怀企业管理合伙企业增资人民币5亿元。

• 【新东方旗下东方优播公司注销】国家企业信用信息公示系统网站显示，3月27日，北京东方优播网络科技有限公司经营状态变更为注销。该公司成立于2016年6月，注册资本1000万人民币，经营范围含教育咨询、软件开发、组织文化艺术交流活动、从事互联网文化活动、出版物零售等，由北京新东方迅程网络科技股份有限公司全资持股。

• 【富途去年非标净利润增7.6% 国际市场持续发力】富途今日公布，2022年总营收同比增长7%至9.76亿美元，非美国通用会计准则下淨利润4.01亿美元，同比增长7.6%。截至去年末，富途牛牛和moomoo App注册用户数达1958万，同比增长12.7%；有资产客户总数达148.7万，同比增长19.5%。四季度净增有资产客户数4.2万，期末客户资产达535亿美元（约4175亿港元）。去年继续深耕香港市场，在新加坡和美国市场都持续发力。

• 【收评：港股恒指涨1.11% 恒生科指涨0.94%零跑汽车涨近13%】截至收盘，恒生指数涨1.11%，报19784.65点；国企指数涨1.22%，红筹指数涨1.06%。恒生科技指数涨0.94%，百度涨1.81%，美团涨2.44%，京东涨1.89%。汽车股上涨，零跑汽车涨12.89%，小鹏汽车涨4.59%，长城汽车涨4.3%

• 【OKX宣布成立香港实体，并申请虚拟资产服务提供商牌照】 3月28日，加密货币交易平台OKX宣布成立香港实体，拟在香港推出虚拟资产服务，并拟根据《2022 年反洗钱及反恐融资（修订）条例》（该条例将于 2023 年 6 月 1 日生效）申请虚拟资产服务提供商牌照，以及根据《证券及期货条例》申请第 1 及第 7 类牌照。（界面新闻）

• 香港恒生指数收涨1.11%，恒生科技指数涨0.94%。零跑汽车涨超12%，长城汽车、小鹏汽车、腾讯控股均涨超4%，理想汽车涨超3%。

• 【瑞丰银行：2022年净利同比增20.2% 拟10送3派1.5元】瑞丰银行3月28日晚间披露年报，2022年公司实现营业收入35.25亿元，同比增长6.49%；归母净利润15.28亿元，同比增长20.2%；基本每股收益1.01元；公司拟每10股送红股3股并派发现金股利1.5元（含税）。

• 【又一外资巨头入局 安联投资申请公募牌照】证监会网站显示，安联保险集团旗下安联投资(AllianzGlobalInvestorsGmbH)于3月27日递交公募基金管理人资格的审批申请，目前上述申请处于接收材料状态。公开资料介绍，安联投资是安联保险集团旗下负责环球资产管理业务、全球领先的多元化资产管理公司，奉行主动投资管理。随着外资公募的队伍快速扩容，全球资管巨头正加快在中国市场“排兵布阵”的步伐。今年以来，多家外商独资公募纷纷获批，如施罗德基金、联博基金。此外，富达基金、贝莱德基金等外商独资公募的新产品也蓄势待发。业内人士表示，近年来，中国资产配置性价优势愈加凸显，吸引了越来越多境外投资者的目光，外资机构进军中国公募市场，既体现了外资机构对中国市场前景的持续性看好，也为中国资产管理市场带来了多元化的投资理念与方案。（中证网）

• 美股盘前，小鹏汽车涨超4%，蔚来、理想汽车涨超2%。

• 【华为投资控股公司董事会举行换届选举，孟晚舟将于4月1日开始当值轮值董事长，轮值期六个月】 华为投资控股公司工会第四届持股员工代表会于2023年3月27日-28日在深圳坂田华为基地召开会议。会议进行了华为投资控股有限公司董事会换届选举。公司董事会确定副董事长徐直军、胡厚崑、孟晚舟担任公司轮值董事长。轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，领导公司董事会和常务董事会。轮值董事长轮值期六个月，按如下顺序依次循环履行职责：孟晚舟：2023年4月1日～2023年9月30日；胡厚崑：2023年10月1日～2024年3月31日；徐直军：2024年4月1日～2024年9月30日。（澎湃新闻）

• 【美一高官将TikTok比作“特洛伊木马”，外交部回应】3月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，一位美国高层官员称TikTok为“战略性挑战”，并将其比喻为“特洛伊木马”，中方对此有何评论？毛宁表示，关于TikTok的问题我们已经多次表明了立场，美方在没有证据的情况下，滥用国家力量、不择手段，对有关企业围猎打压，严重违背美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，将美式霸权演绎得淋漓尽致。“美方的行径损害的不仅是企业和美国民众的利益，更会损害美国的国家信誉和国际投资者对美国营商环境的信心。”毛宁称。（澎湃新闻）

• 【葛兰素史克宣布Jemperli联合治疗子宫内膜癌III期临床试验取得积极结果】葛兰素史克公司宣布，RUBY/ENGOT-EN6/GOG3031/NSGO临床III期试验的第一部分取得积极成果，该试验研究了Jemperli (dostarlimumab)联用标准化疗(卡铂-紫杉醇)，然后单用Jemperli，对照是化疗+安慰剂，之后单用安慰剂，在原发性晚期或复发性子宫内膜癌成人患者中的治疗效果。

• 【鞍山银行盘锦分行被罚 未按规定重新识别客户等】中国人民银行沈阳分行网站近日公布的盘锦市中心支行行政处罚信息公示表（盘银罚决字〔2023〕3号、4号）显示，鞍山银行股份有限公司盘锦分行存在以下违法行为类型：未按规定时限向人民银行备案；未按规定重新识别客户；违反征信安全管理要求。中国人民银行盘锦市中心支行给予鞍山银行股份有限公司盘锦分行警告，并处以28.6万元罚款。孙震宇（时任鞍山银行股份有限公司盘锦分行副行长）对鞍山银行股份有限公司盘锦分行以下违法行为负有责任：未按规定重新识别客户。中国人民银行盘锦市中心支行对孙震宇处以1.92万元罚款。

• 【绿城中国：预计销售二季度可以企稳】在3月28日的业绩发布会上，绿城中国执行董事、副总裁李骏表示，今年前两个月，市场已经出现了回暖的态势。绿城中国判断，如果政策持续发力，市场销售情况最快可以在二季度企稳。李骏表示，从近期绿城中国自身情况看，虽然3月份项目到访量确实出现了小幅调整，但整体来访量明显好于去年四季度和一月份。李骏认为，目前市场整体出现了回暖的迹象，热度、可持续性仍需要时间检验，对市场整体保持谨慎乐观态度。如果宏观经济持续向好，居民购房信心持续恢复，2023年房地产市场的复苏是非常大概率的事件。

• 【同和药业：“非布司他”原料药通过CDE审批】同和药业：公司近日从国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）“原辅包登记信息”平台查询获悉，公司提交的“非布司他”原料药通过了CDE审批。

• 【银保监会批准中国华融入股光大银行，或将成为第四大股东】3月28日，银保监会官网批复显示，同意中国华融资产管理股份有限公司持有的光大银行可转债转股。转股后，中国华融资产管理股份有限公司将持有光大银行41.85亿股股份，持股比例不超过7.19％。查阅光大银行的股东资料可见，中国华融这一持股比例略低于华侨城集团，或将成为光大银行第四大股东。（上证报）

• 【赛隆药业：赛隆聚智拟减持公司不超1%股份】赛隆药业3月28日晚间公告，公司持股8.41%的股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司（简称“赛隆聚智”）计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过176万股（占公司总股本的1%）。

• 花旗上调新奥能源评级至“买入”，目标价降至120港元。

• 【确成股份：2022年度净利3.84亿元 同比增长28.09%】确成股份公告，2022年公司实现营业收入17.46亿元，同比增长16.2%；净利润3.84亿元，同比增长28.09%；基本每股收益0.93元。报告期内，公司积极开拓国际市场，加速推进轮胎行业国际重点客户和新型号产品的认证工作；同时非橡胶新应用领域的新产品的推出取得实质性进展。

• 【上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易】2023年3月28日，中国海油与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易，成交量为3200000到3400000 百万英热（约合6.5万吨），LNG资源来自海合会国家阿联酋。这是上海石油天然气交易中心开展油气贸易人民币结算的有益尝试，是为国际资源商参与中国市场提供新渠道、助力构建国内国际双循环发展新格局的重要实践。（上证报）

• 【三旺通信：2022年净利同比增59.03% 拟10转4.8派4元】三旺通信公告，2022年公司实现营业收入3.36亿元，同比增长32.24%；净利润9608.98万元，同比增长59.03%；基本每股收益1.9元；公司拟向全体股东每10股转增4.8股并派发红利4元（含税）。

• 【法国连锁餐厅Courtepaille申请破产保护】 3月28日，法国《回声报》援引法国连锁餐厅Courtepaille老板纳帕卡罗的话报道，该餐厅已申请破产保护。纳帕卡罗称，餐厅面临着“严重的经济和财政困难”，最初由新冠疫情引起，随后恶化。法庭听证会将在本月底举行。根据该报数据显示，Courtepaille拥有2089名员工。（界面新闻）

• 【中国太保集团副总裁俞斌：科技规划赋能大数据战略将进一步推进 服务数字中国就是公司的顶层设计】3月27日，中国太保2022年度业绩发布会在上海和深圳同步举行。中国太保集团副总裁俞斌在发布会上表示，太保大数据战略的落地，主要还是通过科技规划的编制以及设施建设实现的，在过去三年，科技规划ITDP2.0主要集中在治理管控能力、自主研发能力、协同能力平台、数据服务能力以及创新发展能力5大能力的建设。俞斌进一步表示，未来整个科技规划赋能大数据战略将进一步推进，公司今年也在制定新一轮的规划，服务数字中国就是公司的顶层设计。对于chatGPT公司也有深入的研究，如果用数字营销员工服务“Z世代”的客户，可能对寿险来讲是一个非常新的突破。

• 【光库科技：拟3000万美元投资泰国子公司】光库科技公告，拟投资泰国子公司光库泰国有限责任公司3000万美元。

• 【中富通：英博达在微软的Azure云服务平台提供数据标注和训练服务】中富通在互动平台表示，子公司英博达系一家专业从事边缘计算、智能化终端的研发设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商。公司已开发出成熟的边缘计算终端及网关、边缘计算服务器、AI智能视觉检测、miniPC等产品。微软是英博达的上游企业之一，windows操作系统适配是微软产品，英博达同时在使用微软的Azure云服务平台提供的数据标注和训练服务。2022英特尔和微软联合举办的黑客松大赛中，英博达的参赛的“AI智能视觉检测方案”获得“工业生产安全赛道”冠军。

• 【天星数科总裁岳凯接棒小米消金董事长，首任董事长洪锋个人原因卸任】 自去年8月迎来第二任总裁，小米消金今年3月迎来第二任董事长。3月28日，银保监会官网显示，重庆银保监局核准岳凯的重庆小米消费金融有限公司董事长任职资格。小米消金表示，公司上任董事长洪锋因个人原因卸任董事长并将继续担任董事。新任董事、董事长岳凯加入，属于公司正常的人事变动，公司经营一切正常。新任董事长岳凯具有近20年金融工作经验，现任天星数科科技有限公司总裁，具有丰富的金融实践经验和扎实的金融专业知识。“他（岳凯）的加入进一步充实我们的治理团队，有利于公司稳步发展。”（澎湃新闻）

• 【中关村：拟收购刘峰持有的沃达康100%的股权和普润德方100%的股权】中关村公告，拟收购刘峰持有的沃达康100%的股权和普润德方100%的股权，本次交易完成后，沃达康和普润德方将成为四环医药的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

• 【特变电工：公司具备生产N型硅料能力】特变电工3月28日在互动平台表示，公司具备生产N型硅料的能力。N型硅料对产品品质要求更高，目前N型硅料的供给主要受市场需求影响，2021年公司N型硅料的供给占比约为20%，后期若市场需求增加，公司新疆生产线只需要进行工艺调整，便可提高N型硅料占比。公司内蒙古年产10万吨多晶硅项目、准东年产20万吨多晶硅项目均按照全部生产N型硅料的要求进行设计。

• 【OpenAI CEO：计划用一个月时间访问全球用户】 当地时间3月25日，OpenAI CEO山姆·奥特曼在博客节目中表示，OpenAI“深陷旧金山的狂热氛围”。自己计划花一个月全球巡回访谈用户，走出过滤气泡。（澎湃新闻）

• 【吉林敖东：“盆炎净片”获药品补充申请批准通知书】吉林敖东公告，控股子公司吉林敖东集团力源制药股份有限公司收到国家药品监督管理局下发的“盆炎净片”的《药品补充申请批准通知书》。

• 【波兰一个政府组织建议禁止政府工作人员使用TikTok？外交部回应】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有外媒记者提问，根据波兰媒体报道，波兰一个政府组织建议禁止政府工作人员使用TikTok，请问中方有何回应？中国外交部发言人毛宁说，我们反对有关国家泛化国家安全概念，对一些有关的企业无理的打压，我们希望各国都能为别国的企业正常的经营提供公平公正非歧视的环境。（环球网）

• 【日本多名国会议员正准备提案禁止TikTok 外交部：中方反对】在3月28日举行的外交部例行记者会上，有外媒记者提问，日本多名国会议员正准备提案禁止TikTok，请问中方对此有何回应？中国外交部发言人毛宁回应称，关于这个问题，近期我们多次表明了立场，我们反对有关国家泛化国家安全概念，认为各国都应该为别国的企业正常的投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。（环球网）

• 【恒瑞医药：HRS-5635注射液获批药物临床试验】恒瑞医药公告，近日子公司福建盛迪医药收到国家药监局核准签发关于HRS-5635注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。HRS-5635为公司自主研发的1类创新药，非临床药效研究显示，HRS-5635对所有HBV基因型均显示优异的抗病毒活性，在体内可发挥高效、持久的抗病毒作用。

• 【美国阻挠中国华海通信技术公司竞标海底电缆工程等项目，中方回应】 在3月28日举行的外交部例行记者会上，记者提问，据报道，美众议院全会将审议此前委员会通过的《海底电缆管制法案》，旨在限制外国竞争对手获得海底电缆相关的技术和产品，从而能够巩固和增强美国在关键基础设施上的控制权和竞争优势。有西方媒体报道称，美国因为担心中国从事所谓“间谍活动”，近来阻挠中国华海通信技术公司竞标海底电缆工程等多个项目。请问发言人对此有何回应？外交部发言人毛宁说，我也注意到了相关的报道，中国政府始终鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律的基础上开展各领域的对外投资合作。发言人表示，我们反对美方泛化国家安全概念，无理打压别国企业，滥用国家力量，破坏正常的市场规则和秩序。为了保持所谓的竞争优势，不能不择手段，不能破坏规则，更不能无中生有炒作所谓“间谍活动”，为自己的无理行径找借口。毛宁说，美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止对中国企业的诬蔑抹黑和无理打压。（环球时报）

• 【原重庆两江粮食产业有限公司收储分公司经理刘幼奇涉嫌严重职务违法接受监察调查】原重庆两江粮食产业有限公司收储分公司经理刘幼奇涉嫌严重职务违法，经市监委指定管辖，目前正接受垫江县监委监察调查。

• 【新东方旗下东方优播公司注销】天眼查App显示，近日，北京东方优播网络科技有限公司经营状态变更为注销。该公司成立于2016年6月，注册资本1000万人民币，法定代表人为朱宇，经营范围含教育咨询、软件开发、组织文化艺术交流活动、从事互联网文化活动、出版物零售等，由北京新东方迅程网络科技股份有限公司全资持股。

• 【上海谊众：公司股东拟减持不超过公司总股本的 3%】上海谊众公告，股东李峰拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过1,567,500 股，不超过公司总股本的 1.09%；李循拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 1,567,500 股，不超过公司总股本的 1.09%；许越香拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 1,181,173股，不超过公司总股本的 0.82%。上述三人拟减持所持有的公司股份合计不超过4,316,173 股，不超过公司总股本的 3%。

• 【大连万达10亿元中票将于3月28日开始回售，票面利率上调至6.6%】北金所披露了关于大连万达商业管理集团股份有限公司2021年度第二期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权公告。本期债券“21大连万达MTN002”代码为102100659，发行金额10亿元，余额10亿元，期限2+1年，本计息期债项利率6.2%，债券的主承销商为平安银行股份有限公司、招商证券股份有限公司，存续管理机构为平安银行股份有限公司。本次投资人回售申请开始日为2023年3月28日，回售申请截止日为4月3日，行权日为4月12日。发行人计划将票面利率上调40BP，调整后票面利率为6.6%，利率生效日为2023年4月12日。

• 【Meta拟出台新一轮改革措施：减少向部分员工发放奖金，引入年中绩效评估】 根据内部备忘录，Facebook母公司Meta Platforms计划减少向部分员工发放的奖金额度，并将更频繁地评估员工表现。Meta在备忘录中向经理们告知，在2023年年终评估中被评为“符合大部分预期”的员工将获得2024年3月到期的较小比例奖金和受限的股票奖励。备忘录另外提到，公司正将员工绩效评估的频率转回一年两次。备忘录显示，Meta计划在当地时间周二在整个公司层面召开高管会议讨论这些变化，拟于当地时间周四向员工宣布。（界面新闻）

• 【金富科技：原材料价格上涨等，2022年归母净利同比下滑13.84%，拟10派0.8元】金富科技：2022年实现营业收入7.38亿元，同比增长11.93%；归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比下降13.84%；拟每10股派发现金红利0.80元(含税)。利润下降主要原因系原材料价格上涨及市场竞争激烈所致。

• 【碧桂园186亿元公募债券项目更新至“已反馈”】3月28日，上海证券交易所披露的信息显示，碧桂园地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券，项目更新为“已反馈”。上述债券拟发行总额为186亿元，债券品种为公募，承销商为国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司。目前，该债券项目已获上交所更新反馈，受理日期为2023年3月14日。（澎湃新闻）

• 汇鸿集团：公司子公司中不涉及工信部认定的“专精特新”小巨人企业。

• 【3月28日沪深两市涨停分析】创业板指缩量跌1.2%，石油化工板块全天强势。今日共34只股涨停，云计算概念股石基信息录得2连板，一图看懂>>

• 【羊了个羊关联公司经营范围新增动漫游戏开发】天眼查App显示，3 月27日，“羊了个羊”关联公司北京简游科技有限公司发生工商变更，股东北京乐闪科技有限公司退出，注册资本由约136.84万人民币减至约131.58万人民币，同时经营范围新增动漫游戏开发、数字内容制作服务、人工智能应用软件开发、互联网游戏服务等。

• 【容大感光：显示用光刻胶、半导体用光刻胶销售额目前占公司总销售额比例还较小】容大感光3月28日在投资者互动平台表示，公司的主营业务为PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶等电子化学品的研发、生产和销售。PCB光刻胶自公司成立以来就是公司的主要产品，其销售额占公司总销售额比例约为94%；显示用光刻胶、半导体用光刻胶为公司近年推出的新产品，其销售额目前占公司总销售额的比例还较小，目前相关的产品正在向市场推进，相信随着我们的产品逐渐被市场所接受，显示用光刻胶、半导体用光刻胶将会成为公司业绩新的增长点。

• 【滨化股份等新设科技投资发展公司 注册资本1亿元】企查查APP显示，近日，滨州滨渤腾滨科技投资发展合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为滨州滨化科技投资发展有限公司，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：以自有资金从事投资活动。企查查股权穿透显示，该公司由滨化股份等共同持股。

• 【航天动力：西安泵业首套单隔膜泵工业试运行取得成功】据航天动力消息，航天动力西安泵业公司研制的单隔膜泵机组(流量200m³/h、压力6.0MPa)在内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司顺利完成工业试运行，各项技术指标均达到用户的使用要求(工作压力5.4MPa，尾矿输送距离3300m标高差+300m),各传动部件温升平稳，各阀组件工作正常。该单隔膜泵的工业试运行是继双软管隔膜泵在国能神华包头煤化工有限责任公司取得工业试运行鉴定后的又一突破。至此，西安泵业公司研制的两种不同型式、不同技术参数和不同应用领域的隔膜泵，均成功通过工业性验证。

• 【华为回应与广汽埃安合作生变：其他合作按原计划推进】针对华为与广汽埃安AH8项目的合作模式由Huawei Inside模式“降级”成为零部件供应商模式之消息，3月28日，华为向记者回应，AH8是广汽埃安自主高端车型，是广汽埃安车型规划中重要的战略车型，广汽与华为双方经过充分沟通，根据实际情况综合判断，故调整为埃安自主开发，本次调整后华为将继续以重要供应商身份参与广汽集团自主品牌车型的开发及合作。另外，广汽与华为双方已经在企业数字化转型、智能网联汽车解决方案等多个领域开展深入合作，以上合作都将按原计划推进，并根据实际情况探讨互利共赢的新合作项目。（e公司）

• 【广东深国际佛山顺德智慧物流产业园项目开工】3月28日，据中国建筑官网消息，3月22日，由中建三局承建的深国际佛山顺德智慧物流产业园项目开工。项目位于广东省佛山市，总建筑面积33.66万平方米，规划建设高标准盘道仓库及相关配套设施。

• 【天原股份：碳酸锂价格下跌对公司业绩影响不大】天原股份：公司作为正极材料生产商，属于新能源电池中间环节，碳酸锂价格下跌对公司业绩影响不大。

• 保利联合：按照行业推行少人化、无人化的发展要求，湖南金聚能下属金能自动化公司正在研究开发自动化、智能化生产线设备，现有包装、装药智能化辅助装备等。

• 【北汽新能源专利可实现车载健身】天眼查App显示，3月28日，北京新能源汽车股份有限公司申请的“车载健身装置及车辆”专利公布。摘要显示，该车载健身装置包括阻力装置以及拉力带，拉力带的一端连接有手柄，拉力带另一端连接阻力装置，用户通过拉动手柄拉长拉力带从而达到健身效果，阻力装置为拉力带提供拉力从而调节用户运动强度，根据该发明的车载健身装置，满足了用户在车辆动态以及静态下的健身需求。

• 【阿达尼集团股票遭遇2月初以来最大暴跌，市值蒸发64亿美元】印度阿达尼集团的股票周二大跌，市值蒸发逾5230亿卢比（约64亿美元）。这是自2月初以来的最大跌幅，因有报道称该集团正寻求重新谈判价值40亿美元的贷款条款，令市场对该集团偿还债务的能力再次感到担忧。阿达尼港口和经济特区公司的股价下跌逾9%，低于美国投资公司GQG Partners本月早些时候入股该公司时的价格。阿达尼绿色能源有限公司、阿达尼电力有限公司和Adani Wilmar等几家公司股价下跌5%。

• 【中汽协：1-2月销量排名前十位的轿车生产企业中长安汽车增速最为显著】据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-2月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售89.7万辆，占轿车销售总量的65.2%。在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份、长安汽车和北京奔驰呈两位数较快增长，其中长安汽车增速最为显著，其他企业呈不同程度下降。

• 【收评：创业板指跌1.2% 石油石化板块全天强势】3月28日消息，大盘午后震荡走低，沪指下行翻绿，创业板指跌超1%。板块方面，石油石化板块全天强势，中药、养鸡、白酒、汽车整车等板块表现活跃；近日活跃的ChatGPT概念股大幅回调，半导体芯片股表现低迷，光刻胶、互联网电商、消费电子等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，超3500家个股飘绿。截止收盘，沪指报3245.38点，跌0.19%，成交额为3969亿元；深成指报11564.45点，跌0.72%，成交额为6073亿元；创指报2369.17点，跌1.2%，成交额为2725亿元。盘面上，油气开采、养鸡、中药板块涨幅居前，互联网电商、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

• 【最高将持股7.19％！华融资产所持光大银行可转债转股获批】银保监会批复，同意中国华融资产管理股份有限公司持有的光大银行可转债转股。转股后，中国华融资产管理股份有限公司将持有光大银行41.85亿股股份，持股比例不超过7.19％。

• 【鸿博股份：小E是AIGC类 ChatGPT聊天机器人,模型模块来自于英伟达】 鸿博股份3月28日在互动平台表示，目前小E在英博数科官网正式上线，每天收集前20位有效申请信息，成功获得测试资格的朋友会以短信形式收到登录信息。小E是AIGC类 ChatGPT聊天机器人,模型模块来自于英伟达，由英博数科团队人员对模块进行集成、优化及调教。

• 【日本东电下月起受理福岛核事故追加赔偿申请 金额或达3900亿日元】日本福岛第一核电站运营方东京电力公司3月27日公布，将从4月10日起受理有关福岛核事故的追加赔偿申请。据日本媒体报道，预计总共将有148万人获得追加赔偿，追加赔偿总额将达到3900亿日元（约合人民币205亿元）。其中，对于事发时居住在距离福岛第一核电站半径20公里内并且仍然无法返乡的部分避难者，每人最多可获得约合人民币14.7万元的追加赔偿。此外，患有中等程度以上慢性疾病的患者，可增加约合人民币1.6万元的赔偿。（央视新闻）

• 国机汽车尾盘直线涨停，成交额8591.72万元。

• 【欲入股国机智骏？滴滴：不便评价，以公告为准】 3月28日，赣州市一位知情官员向记者透露，国机智骏正在引入外部投资者滴滴，双方进行了一年多的谈判，目前谈判已进入尾声。同日，滴滴相关人士向记者表示，不便评价，此事涉及到上市公司，以上市公司的公告为准。（每日经济新闻）

• 【民生银行：近几年本行高度重视合规管理，从问题整改、员工管理、案防管理等方面大力提升合规能力】民生银行在互动平台表示，近年来，金融监管部门持续深化“强监管、严监管、深监管”，不断加大对违规行为的惩治力度。在此背景下，本行因早期不规范经营也受到监管部门多次处罚。总体看，近三年本行处罚金额逐年下降，2022年处罚金额相较2020年下降了63%， 2022年本行监管处罚金额较上年在银行同业排名显著下降（银行机构排名由第四位降至第十位、股份制行排名由第二位降至第五位）。历史违规事项处罚占比高，2020年至2022年本行受到的监管处罚事项中，将近80%的处罚事项涉及的违规业务发生于2019年及以前。 近几年，本行高度重视合规管理，从问题整改、员工管理、案防管理等方面大力提升合规能力。一是从源头上对问题产生的原因进行整改，通过健全整改制度及流程、建立合规问题管理平台系统、强化整改督办及考核等举措，持续推动体制、机制和系统的优化；二是强化从业人员行为管理，建立从业人员网格化管理体系，对员工行为开展常态化监测，并开展违规行为专项整治；三是深化案防管理，建成事前事中事后全覆盖的立体式案防体系，严控案件风险。全行牢固树立“合规经营就是核心竞争力”的理念，员工合规经营意识和风险防范能力不断提高，公司经营发展稳健有序。

• 【游戏概念港股走势分化 飞天云动跌20%】游戏概念港股午后走势分化加剧。截至发稿，游戏巨头走强，腾讯控股涨4%，网易涨1%；部分中小游戏股则大跌，飞天云动跌20%，网龙跌15%。消息面上，腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案。

• 【英国博彩巨头威廉希尔被罚1920万英镑，创英国行业纪录】英国博彩委员会周二宣布，威廉希尔旗下三家博彩公司将因“广泛而令人震惊”的社会责任和反洗钱失误而支付总计1920万英镑罚款。这是该委员会历史上开出的最大一笔罚单。英国博彩委员会称:“我们发现的失误是如此普遍和令人担忧，我们曾认真考虑吊销执照。但由于运营商立即意识到他们的错误，并与我们合作迅速实施改进，我们转而选择了历史上最大的执法罚款。”

• 【未按照规定进行贷款资金支付管理与控制，广发银行鞍山支行被罚30万元】 3月28日，鞍山银保监分局发布了1张罚单，剑指广发银行股份有限公司鞍山支行及其相关责任人。罚单显示，广发银行股份有限公司鞍山支行主要违法违规事实（案由）为未按照规定进行贷款资金支付管理与控制。针对上述违法行为，鞍山银保监分局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对广发银行股份有限公司鞍山支行予以罚款30万元。同年3月15日，广发银行股份有限公司上海分行因涉及未对集团客户授信实行统一管理等违规行为，被上海银保监局处以人民币150万元罚款。

• 【益生股份：目前没有收购益客食品计划】益生股份3月28日在互动平台表示，公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，专注于产业链的上游环节，主要引进、繁育世界优质畜禽良种，向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡，目前没有收购益客食品的计划。

• 【天原股份：公司磷酸铁锂一期2.5万吨项目已经建成 正推进试运行生产】天原股份3月28日在互动平台表示，公司磷酸铁锂一期2.5万吨项目已经建成，正推进试运行生产。

• 【创维数字：目前公司与华为在AI技术的一些垂直领域有相关的交流和应用】创维数字3月28日在投资者互动平台表示，公司与华为云合作紧密，目前公司与华为在AI技术的一些垂直领域有相关的交流和应用。公司与华为云相关技术及应用也持续在沟通及更新中，具体情况请您留意公司披露的定期报告、法定的信息披露媒体及巨潮资讯网披露的信息。

• 【饿了么再诉美团不正当竞争】天眼查App显示，日前，上海拉扎斯信息科技有限公司与北京三快科技有限公司相关不正当竞争纠纷案件新增开庭公告，原告为上海拉扎斯信息科技有限公司，该案于3月28日在吉林市中级人民法院开庭。据媒体2021年报道，拉扎斯网络科技（上海）有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司曾起诉北京三快在线科技有限公司、北京三快科技有限公司不正当竞争，青岛市中级人民法院判决被告美团两公司赔偿原告饿了么两公司经济损失及合理开支100万元。

• 【AIGC运营服务商万木健康完成战略融资】近日，AIGC运营服务商万木健康完成战略融资，羽医健康独家投资。本轮融资资金将用于构建单病种及医生个人知识数据库，通过AIGC重构医患交互场景下的内容创作流并探索垂直领域大语言模型应用。

• 【Lucid Air遭遇“断电门”：电动机开关缺陷引发召回】美国电动汽车公司 Lucid Motors 近日宣布召回637辆旗舰车型Lucid Air，原因是电动机中的一个接触器开关存在缺陷，可能导致车辆在行驶中突然失去动力。召回范围涉及2022-2023年款的Lucid Air，其中有237辆已经确认存在问题，另外336辆需要通过远程软件更新来检测开关是否正常。

• ChatGPT概念尾盘跌幅扩大，川大智胜封跌停，鸿博股份逼近跌停，昆仑万维跌超10%，景嘉微、汤姆猫、三六零、工业富联、万兴科技均跌超7%。

• 【良品铺子：平台电商业务中天猫旗舰店因平台流量变化销售规模有所下滑，京东自营等渠道业务保持增长态势】良品铺子：线上业务包含平台电商业务、社交电商业务等，平台电商业务中天猫旗舰店因平台流量变化销售规模有所下滑，京东自营、拼多多、天猫超市等渠道业务保持增长态势，抖音店铺等社交电商、美团优选等社区电商业务均保持稳步增长。2023 年，电商渠道将定位为销售服务功能的延伸，平台电商业务围绕细分人群需求进行产品调优、精准营销等举措来促进增长，社交电商业务着重提升自播能力、完善达播矩阵、抢占商城核心资源位，实现有质量的健康稳定增长。

• 【广汽集团一则公告引发“涟漪效应”，华为回应：该事件属于单一事件，与其他车企合作没有关联】 广汽集团3月27日公告宣布，广汽埃安AH8项目由与华为联合开发变更为自主开发，变更后，华为将继续以重要供应商身份参与公司自主品牌车型的开发及合作。广汽集团是三家采用Huawei Inside模式合作的车企之一，另外两家分别为长安汽车和北汽集团。华为方面28日对该事件也作出回应：“该事件属于单一事件，与其他车企合作没有关联。”（中国基金报）

• 【中铝国际：公司不涉及盐湖提锂相关投资业务，不直接生产锂材料】中铝国际3月28日在互动平台表示，近日，公司下属全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司与香港CBC投资股份有限公司（邦普循环）签署玻利维亚Uyuni盐湖年产2.5万吨（LCE）提锂建设项目工程设计合同。目前，公司不涉及盐湖提锂相关投资业务，不直接生产锂材料，仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务，该业务不会对公司业绩造成重大影响。

• 【安凯客车批量出口沙特】近日，安凯高端客车A8批量出口沙特。目前，安凯客车已累计出口沙特过万辆客车，成为沙特市场保有量最大的客车品牌。

• 【OpenAI掌门：ChatGPT将成里程碑，担忧竞争对手走捷径】“今后回首再看时，GPT-4将是一个刚刚起步的、迟缓的、故障重重的人工智能模型，”ChatGPT之父、OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）在当地时间3月25日接受科技主播、MIT人工智能研究员Lex Fridman采访时表示，“但是，早期的电脑也是这样无法胜任许多事情，这并不妨碍它们指向了一条极具前景的道路，其进化可能需要几十年的时间。”（澎湃新闻）

• 【新易盛：800G产品目前客户在做小批量采购和规划，需求的大量增加预计在明年或者后年】新易盛：公司目前已与全球主流互联网厂商建立起了良好的合作关系，800G产品的具体放量时间主要取决于客户的需求，目前客户在做小批量采购和规划，需求的大量增加预计在明年或者后年。

• 【吉电股份：公司积极与南瑞集团寻求在大基地、氢能、储能等业务领域深化合作】吉电股份3月28日在互动平台表示，公司积极与南瑞集团寻求在大基地、氢能、储能等业务领域深化合作。

• 【传三星考虑开发FMM】传三星显示正考虑与APS Holdings合作开发精密金属光罩（FMM），用于VR/AR等装置的RGB OLEDoS开发。 ( 科创板日报 )

• 【科华数据于广州新设子公司 含区块链技术相关业务】企查查APP显示，近日，广州云传科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务等。企查查股权穿透显示，该公司由科华数据100%控股。

• 【朱晓彤卸任特斯拉郑州公司法定代表人 仍任董事长】天眼查App显示，近日，特斯拉汽车销售服务（郑州）有限公司发生工商变更，Xiaotong Zhu（朱晓彤）卸任法定代表人、总经理，由王昊接任，朱晓彤仍担任董事长一职。目前，朱晓彤在国内数百家特斯拉相关公司任职。去年下半年以来，其已卸任特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽车销售服务（北京）有限公司、特斯拉汽车销售服务（天津）有限公司、特斯拉汽车销售服务（银川）有限公司等多家公司的法定代表人，但仍担任董事长职务。

• 银行板块稳中有进，四大行、中信银行、邮储银行、华夏银行等纷纷上扬。

• 金融科技股震荡下挫，财富趋势跌超10%，同花顺跌超8%，指南针、恒生电子、东方财富等跟跌。

• 【光威复材：2022年营收同比跌3.69%，拟10转6派7元，碳纤维、碳梁、预浸料业务贡献营收比例占93.48%】光威复材：2022年公司实现营业收入25.11亿元，同比下降3.69%；归属于上市公司股东的净利润9.34亿元，同比增长23.19%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2022年，在公司25.11亿元的营业总收入中，碳纤维、碳梁、预浸料三大业务贡献比例占93.48%，与上年基本持平；能源新材料板块的风电碳梁业务由于第四季度海外客户订单调整减少收入一亿多元，全年实现销售收入6.62亿元，同比下降18.12%。

• 【皇庭国际：未涉及chatgpt业务】皇庭国际：目前意发功率半导体掌握功率器件技术和生产工艺，未具备设计生产AI芯片能力，也未涉及chatgpt业务。未来公司将持续、重点发展功率半导体业务，努力将公司打造成能源电子领域的一流企业。

• 【吉电股份：沙尘暴对太阳能项目影响比较大 将及时对组件进行清洗】吉电股份3月28日在互动平台表示，极端天气对发电量会有影响。沙尘暴对太阳能项目影响比较大，公司将及时组织对组件进行清洗。清洗机器人的安装也降低了发电量损失。

• 【东航回应航班取消后旅客跪求起飞：业务部门已按流程规定处置】 3月28日消息，“航班延误13小时后取消旅客跪求起飞”话题近日引发关注。有消息显示，此事件中取消飞行的是东航MU6372次航班。对此，东航相关负责人回应称，“（航班取消是）华南强对流天气影响导致的，业务部门都是按流程规定处置的，已经都处置好了。”（中新财经）

• 【斯里兰卡能源部长：中国石化等7家公司有意竞标在当地建设炼油厂】 据彭博消息，斯里兰卡能源部长Kanchana Wijesekera在推特上表示，中国最大的炼油企业中国石化和全球最大的独立石油贸易商Vitol集团等7家公司，有意在斯里兰卡新建一个炼油厂。他表示，炼油厂将位于汉班托塔，技术和其他采购委员会将评估收到的建议书，此后将要求“合适的申请人”提交最终方案。据悉，其他提交初始意向的公司包括尼日利亚的Grant and Shearer，马来西亚的Petrichor Capital以及伊朗的Matin Tejarat。（界面新闻）

• 【中兴通讯智慧中屏中标云南移动采购项目】近日，中兴通讯智慧中屏S100V7以第一名50%份额成功中标云南移动2023年家庭生态产品选型采购项目智能音箱产品包段。

• 【光刻胶板块弱势探底 容大感光大跌10%】光刻胶板块盘中弱势探底，容大感光大跌10%，同益股份跌9%，雅克科技、华懋科技跌幅超过6%。

• 【马斯克再次呼吁巴菲特购买特斯拉股票，高盛前首席投资官：这不可能】马斯克周一再次呼吁巴菲特购买特斯拉股票。马斯克表示，巴菲特因没有在早期投资特斯拉而错失了巨额回报。他本可以以2亿美元的估值入股特斯拉，不到其目前约6000亿美元市值的0.1%。但特斯拉多头、高盛集团前首席投资官加里·布莱克认为，巴菲特不会持有特斯拉的股票，因为价值型投资者和成长型投资者之间存在巨大差异，巴菲特是典型的价值主义者。当巴菲特在2016年首次投资苹果时，它是一只价值型股票。（环球市场播报）

• 【必和必拓和中国铜业及中色大冶签署共建可持续负责任铜产业链合作谅解备忘录】据必和必拓消息，必和必拓与两家中国铜生产商中国铜业有限公司（简称中国铜业）及大冶有色金属集团控股有限公司（简称中色大冶）分别签署合作谅解备忘录。通过此次合作，各方将不断探索发展机遇，共同研发与铜冶炼精炼工艺紧密结合的新技术和创新应用并分享相关的见解，合作重点包括使用低碳燃料，提高热效率和能源效率，降低排放强度以及对废渣、粉尘、废水和污酸的低碳循环再利用，及铜价值链流程数字化等方面，以提高全产业链的测量、验证和报告水平。

• 市场消息：Meta计划降低部分员工的奖金支出。

• 【濮耐股份：已筹划布局金属镁项目 目前该项目还在示范阶段】濮耐股份3月28日在互动平台表示，公司已筹划布局金属镁项目，目前该项目还在示范阶段，正常推进中。

• 【浙江欢瑞世纪被执行总金额超7千万】企查查APP显示，近日，浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司新增案号为（2023）浙0782执3107号的被执行人信息，执行标的达1882.85万余元，执行法院为浙江省金华市义乌市人民法院。企查查信息显示，浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司为A股上市公司欢瑞世纪股东之一，持股约5.03%；该公司实控人钟君艳直接持有欢瑞世纪6.19%的股份。此外，风险信息显示，目前该公司被执行总金额超7713万元，失信被执行总金额超9668万元，创始人钟君艳已被限制高消费。

• 【长寿药NMN板块异动拉升 金达威冲击涨停】长寿药NMN板块午后异动拉升，金达威冲击涨停，晨光生物大涨6%，雅本化学、百合股份、西王食品涨超3%。

• A股纺织服装板块震荡拉升，云中马午后涨停，欣贺股份此前封板，安奈儿、九牧王、开润股份跟涨。

• 【长亮科技：公司与华为的合作不涉及专门指向人工智能的领域】 长亮科技在互动平台表示，目前为止，公司与华为的合作不涉及专门指向人工智能的领域，但不排除后续因应用场景与客户需求等情况与华云就相关领域展开合作。

• 【药明康德：药明生基临港基地存在业务调整】今日有传言称，药明康德子公司药明生基临港工厂关闭，对此记者从药明康德方面获悉，受外部市场环境影响,，药明生基临港基地进行了业务调整，此次调整仅涉及临港基地的部分员工，不会对药明生基的整体运营产生影响，相信此次调整将更好地帮助公司优化运营效率。（财联社）

• 【成都先导回应股东“组团式”减持：均为财务投资者 承诺期集中到期】成都先导股价暴涨后多名股东拟“组团式”减持，引起市场关注。今日，成都先导相关人士对记者表示，减持股东均为公司上市前入股的财务投资者，最长（持股）超过10年，因自身情况（如基金到期结算等）而减持；集中减持系因承诺期集中到期；公司的业务发展正常，不会受到财务投资者退出的影响。股东的减持计划是其权利和选择，公司未进行干涉。成都先导此前提示，其计算科学与人工智能（CADD/AIDD）系公司主营业务和研发的辅助工具，直接贡献的销售额及利润额较小。（财联社）

• 【合创汽车增资至55亿 增幅76.8%】天眼查App显示，近日，合创汽车科技有限公司发生工商变更，注册资本由约31.2亿人民币增至约55.2亿人民币，增幅约76.8%。该公司成立于2018年4月，法定代表人为李志红，经营范围包括工程和技术研究和试验发展；汽车维修工具设计服务；汽车充电模块销售；汽车零配件设计服务；汽车销售；充电桩销售等，由广东珠投智能科技投资有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司等共同持股。

• 【西太平洋银行CEO：将关注澳洲联储利率峰值的持续时间】西太平洋银行CEO Peter King表示，该银行的经济学家预计澳洲联储将再加息一次。西太平洋银行的经济团队现在花了更多的时间来思考利率会在峰值保持多久。与此同时，西太平洋银行认为，澳洲联储可能会在2024年第一季度降息，之后还会有几次降息。King补充说，感觉2023年是他们需要帮助人们度过的艰难时期。

• 【家禽板块震荡走高 圣农发展大涨7%】家禽板块震荡走高，圣农发展、春雪食品大涨7，立华股份涨6%，京基智农上涨近5%。据Wind数据，最近一周鸡苗均价6.11元/羽，环比上涨1.66%。

• 【零跑汽车涨17%创半年来高 同板块个股跟涨】港股汽车板块午后继续表现，零跑汽车领涨。截至发稿，零跑汽车(09863.HK)涨17%，报37港元创半年来新高；其他汽车股跟涨，小鹏汽车-W(09868.HK)涨3%，长城汽车(02333.HK)涨近3%，理想汽车-W(02015.HK)涨近3%，比亚迪股份(01211.HK)涨近1%。消息面上，零跑汽车3月21日在港交所发布公告。2022年汽车总交付量为111,168辆，同比增154.1%。收益为人民币123.846亿元，同比增加295.4%。毛利率为-15.4%，较2021年的-44.3%持续改善。净亏损为人民币51.089亿元，同比增79.52%。

• 【中药板块午后继续走高，达仁堂拉升封板】中药板块午后继续走高，达仁堂拉升封板，昆药集团涨超8%，华润三九、同仁堂、天士力、康缘药业、太极集团等十余股涨超5%。

• 【光伏板块午后震荡下行 金晶科技、珈伟新能跌超4%】 光伏板块午后震荡下行，金晶科技、珈伟新能跌超4%，锦浪科技、天合光能跌3%，通威股份、隆基绿能、阳光电源均跌逾1%。

• ChatGPT概念股震荡回升，前期人气龙头再度大涨，云从科技涨近15%，股价续创历史新高，海天瑞声涨超8%，中文在线、三人行、拓尔思、宁夏建材等跟涨。

• 花旗：将特斯拉目标价从146美元上调至192美元。

• 【民生银行副行长：房地产业务整体风险可控】据澎湃新闻，3月28日，在民生银行2022年业绩说明会上，该行副行长石杰表示，随着政策的持续接力，尤其今年一季度以来成交有所回暖，房企融资经营也在逐步改善，随着房地产行业边际的逐步改善，判断民生银行的房地产业务整体风险是可控的。截止到2022年末，民生银行承担信用风险的对公房地产业务余额是4479.93亿元，石杰表示，这个规模满足监管部门集中度管理要求，处于银行业的中等水平。

• 国资云概念股午后继续大涨，创业板易华录触及涨停，深桑达A、铜牛信息涨超7%，常山北明、数字认证、美亚柏科等涨幅居前。

• 【饮料制造板块午后拉升 百润股份涨近7%】 饮料制造板块午后拉升，百润股份涨近7%，顺鑫农业、伊力特、泸州老窖、今世缘、口子窖等跟涨。

• 【医药电商板块午后走高 健之佳、恩华药业涨超6%】医药电商板块午后走高，健之佳、恩华药业涨超6%，健之佳、康缘药业、康恩贝、佐力药业、益丰药房、国药股份、大参林、一心堂等跟涨。

• 【沙特阿美溢价近九成入股荣盛石化引爆能源板块，合作客户却屡遭机构减仓】3月27日收盘后不久，沙特阿美溢价受让荣盛石化约10%股份引爆投资界，业界关注其股权转让价格24.3元/股对比当日收盘价12.91元/股溢价超88%，亦对荣盛石化及相关能源板块个股估值前景看好。但另一方面，荣盛石化在过去一年中的机构持股数量持续下降，不仅如此，沙特阿美在华合作客户当中，如久立特材、伟隆股份、中曼石油等也多见机构减仓。Wind统计显示，在2021年年底至2022年年底的统计区间里，机构持股数量合计从74.26亿股降至3.21亿股，基金持仓也从9.43亿股降至3.21亿股。今年以来，伴随数字经济的投资热潮，机构资金再现抱团之势，但也有分析指出，随着沙特阿美概念的酝酿，不排除持续吸引主流赛道资金迁移的可能。（每经）

• 【比亚迪新能源车在哥斯达黎加销售超2000辆】从比亚迪获悉，比亚迪进入哥斯达黎加市场至今，已经销售超过2000辆新能源电动车。截至2022年，比亚迪已经连续三年蝉联当地新能源电动车第一。（上证报）

• 【三祥新材：公司海绵锆一期产能3000吨，目前订单饱满】三祥新材3月28日在互动平台表示，公司海绵锆一期产能3000吨，目前订单饱满。此外，公司表示，宁德文达业务开展比较顺利，电池结构件批量供货中，镁合金建筑模板已进入市场导入期，客户反馈良好。

• 【创维数字：公司在软件端为学校提供智慧教育整体方案和支撑系统】创维数字3月28日在投资者互动平台表示，智慧教育领域，公司在软件端为学校提供了智慧教育整体方案和支撑系统；同时，硬件端的大屏幕液晶拼接系统、音视频图像存储及管理系统、会议一体机、智能会议屏、LED显示屏、VR一体机等开发、引进并搭载了计算机视觉（CV）、自然语言处理（NLP）、语音识别及AIGC大模型等算法及人工智能技术。

• 【网络安全板块走高 电科网安涨停】网络安全概念股午后继续走强，电科网安午后封板，东华软件、左江科技、深信服、飞天诚信、天融信等纷纷冲高。

• 【江龙船艇午后跳涨3%，签订15.05亿元船艇销售合同】江龙船艇午后跳涨3%，公司午间公告称，签订15.05亿元船艇销售合同，占2021年营收的217.9%。

• A股传媒板块震荡拉升，读客文化涨超11%，中原传媒、省广集团、凤凰传媒涨超5%，山东出版、新华文轩、长江传媒跟涨。

• 【韩国互联网巨头Kakao获SM娱乐40%股份，成最大股东】韩国第二大娱乐经纪公司SM Entertainment周二宣布，Kakao集团及其附属公司Kakao Entertainment已持有该公司40%的股份。其中包括最近通过要约收购获得的35%的股份，以及此前已持有的5%股份。Kakao由此成为SM Entertainment的最大股东。

• 【农业银行董事长谷澍分别会见美国景顺集团总裁和德勤全球理事会主席】据中国农业银行消息，3月27日，中国农业银行董事长谷澍分别会见了美国景顺集团总裁兼首席执行官马丁・弗拉纳根及德勤全球理事会主席舒亚玟。谷澍会见弗拉纳根时表示，农业银行近年来经营表现健康良好，与景顺长城建立了长期密切的合作关系，希望双方继续深化各方面合作。弗拉纳根感谢农业银行长期以来的支持，未来将以景顺长城为主平台加大在华业务发展，愿意与农业银行探讨开展更多合作。谷澍会见舒亚玟时表示，农业银行近年来各方面发展取得良好成效，希望双方后续进一步加强合作。舒亚玟介绍了德勤的服务特点和管理理念，表示德勤长期以来高度重视中国市场，愿意在多方面继续加强与农业银行的交流合作。

• 【工业富联国内投资最大园区赣州园区投产运营】日前，工业富联赣州智能制造园区正式启动，标志着该项目进入了投产运营阶段。该园区是工业富联目前在中国投资最大、建设最新、数字化智能化程度最高的园区，建成后可实现年产值300亿元。工业富联CEO郑弘孟表示，工业富联始终坚持“深耕中国 布局全球”，公司80%员工在中国，85%研发资金投在中国。

• 【陕西4个项目入选国家级工业互联网试点示范名单】日前，工信部公示了2022年工业互联网试点示范名单，陕西有4个项目入选。这4个项目分别来自中煤陕西榆林能源化工有限公司、秦川机床工具集团股份公司、陕西陕煤黄陵矿业有限公司、西安热工研究院有限公司。 （陕西发布）

• 【力拓CEO：非洲巨型铁矿开发在即，中方企业的参与可保证项目稳定性】力拓集团首席执行官石道成（Jakob Stausholm）在日前举办的媒体见面会上表示，非洲巨型铁矿西芒杜项目开发风险巨大，投资方中有中方企业的参与，可以保证项目开发的稳定性。西芒杜项目位于非洲几内亚东南部，其铁矿储量是全球钢铁中潜伏的“革命军”，该项目铁矿石平均品位达65.5%，投产后初期可年产1.2亿吨高品位铁矿石，或将改变目前全球铁矿石供应格局。（财新）

• 【特一药业：国家本次中成药集采目录中未涉及公司中药品种】特一药业3月28日在互动平台表示，国家本次中成药集采目录中未涉及公司中药品种。目前，公司参与集采的产品主要是化学制剂药，特别是已通过一致性评价的品种。

• 【英媒：Genesis高管曾提前获由FTX支持的新代币的发行特权】据报道，FTX创始人SBF已解散的对冲基金的一个主要贷款机构的高管曾提前获得了由FTX支持的新代币的发行特权。今年一月申请破产的加密货币公司Genesis长期以来一直是Alameda Research的主要资金来源。据知情人士透露，这种密切关系让一些Genesis高管有机会投资SBF帮助推出的加密货币，并在代币向公众发行前以折扣价进行投资。Genesis的前员工称，SBF给了该机构的一些高管机会，让他们投资FTT的“预售”代币。而Genesis以外的SBF的行业联系网络中的其他人，也获得过对FTT和Serum的预售权，这使Genesis的高管们有机会在散户投资者买入后获利。目前尚不清楚这种机会在该行内部有多普遍。FTX和Alameda均未置评。

• 【午间公告：江龙船艇签署15.05亿元合同，占公司2021年营收217.9%】①江龙船艇：于3月24日收到与客户A签署的订购合同原件，合同金额15.05亿元，占公司2021年度经审计营业收入的217.9%。②美芝股份：控股子公司英聚建筑参与的联合体中标联昇大厦项目设计施工总承包项目，中标合同总价2.11亿元，英聚建筑承担该项目的部分金额约为1.46亿元，占公司2021年度经审计营业收入的24.77%。③宇新股份：向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。④荣丰控股：拟通过现金方式向控股股东盛世达出售所持威宇医疗33.74%股权，交易价格2.77亿元，交易完成后，荣丰控股不再持有威宇医疗股权，公司将回归房地产开发与销售的主营业务。

• 【蚂蚁集团回应外派员工涉嫌强奸被查：已离职，目前警方已介入处理】针对A&T Capital原负责人于某因涉嫌性侵于3月9日被杭州公安立案调查，有网友称于某为蚂蚁集团高管，蚂蚁方面作出回应。3月28日，记者从蚂蚁有关人士处获悉，于某曾是蚂蚁外派至海外基金（即A&T Capital）的工作人员，今年3月6日向公司提出离职，目前已办结离职手续。该人士称，今年3月6日，于某因个人职业发展原因，向公司正式提出离职，并在3月21日办结离职手续。在办理离职交接手续期间，当事女生家属于3月17日到公司提出与于某沟通的诉求。公司要求于某全力配合警方调查。目前警方也已经介入处理，一切信息以警方披露为准。公司对于违法违规及不道德行为一贯绝不姑息。（澎湃新闻）

• 【宁波中百：2022年扣非后归母净利同比下滑7.8%，拟10派0.45元】2022年营业收入9.07亿元，同比增长8.76%；归属于母公司所有者的净利润3.62亿元，同比增长909.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3331.83万元，同比下降7.8%。基本每股收益1.61元，同比增长906.25%。公司拟向全体股东每10股派送0.45元（含税）现金红利。营收增加的主要原因为扩展黄金批发业务，销售收入增加。

• 【石四药集团：2022年净利润同比增约43%至11.23亿港元】石四药集团在港交所公告，2022年全年实现销售收入64.34亿港元，同比增长约20%，同期毛利率55.4%，同比下降3.8个百分点，毛利率下降主要原因是原料药占收入比例的增加，但也带来销售费用的下降。实现净利润11.23亿港元，同比增长约43%。董事议决于2023年6月7日向于2023年5月24日名列公司股东名册的股东派发末期息0.08港元/股，全年共派息0.14港元/股。

• 【卡巴斯基回应发现拼多多软件漏洞】有消息称，莫斯科卡巴斯基实验室的研究人员证实拼多多安装程序有恶意代码，破坏攻击用户手机系统。今日卡巴斯基回应称：已经从安全研究员 Igor Golovin 那里得到了评论，拼多多APP的部分版本包含恶意代码，利用已知的Android漏洞提权，下载并执行额外的恶意模块，其中一些还获得了访问用户通知和文件的权限。 我们的产品将这些版本检测为 HEUR:Backdoor.AndroidOS.Pinduo.a 。 该应用程序的受感染版本是通过一个本地应用程序商店分发的。卡巴斯基同时表示，作为背景信息，我们没有发现这个恶意版本，我们只是检测到它。换言之，含恶意代码的版本不是卡巴斯基第一个发现的。但是在该版本中卡巴斯基确实监测出了恶意代码。记者对此向拼多多方面进行求证，截至发稿未获回应。（第一财经）

• 【神火股份：煤炭、电解铝等产品量价齐升，2022年归母净利同比增133.9%至75.71亿元，拟10派10元】2022年营业收入427.04亿元，同比增长23.8%；归属于母公司所有者的净利润75.71亿元，同比增长133.9%；基本每股收益3.39元，同比增长133.79%。公司向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。报告期内公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨，公司盈利能力大幅增强。

• 市场消息：德国航空航天公司Isar Aerospace筹资1.65亿美元。

• 【生成式AI助力游戏开发：腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案】腾讯AI Lab在2023游戏开发者大会（Game Developers Conference）上发布了自研的3D游戏场景自动生成解决方案，通过AIGC技术，帮助开发者在极短的时间内打造出高拟真、多样化的虚拟城市场景，大幅提升游戏开发效率。据介绍，游戏场景中，AI生成虚拟城市的核心技术主要包含城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成几个方面。

• 【河钢集团董事长于勇会见淡水河谷首席执行官柏安铎】双方围绕中国钢铁工业未来发展趋势、深化合作共同减少碳足迹等话题进行了深入交流。淡水河谷首席执行官柏安铎表示，未来，淡水河谷期望与河钢进一步深化合作关系，在绿色低碳等领域开展项目合作，共同为钢铁行业减少碳足迹作出更大贡献。

• 【理想汽车在临汾成立能源服务公司】天眼查App显示，近日，车和家（临汾）能源服务有限公司成立，注册资本100万人民币，法定代表人为陈昊，经营范围含技术服务；工程和技术研究和试验发展；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务等。股东信息显示，该公司由理想汽车旗下北京车和家能源服务有限公司全资持股。

• 【保利置业集团：物业存货减值拨备增加，2022年股东应占溢利8.16亿元，同比下降60.4%】年内集团实现股东应占溢利8.16亿元，同比下降60.4%。内地房地产市场销售疲弱，导致部分结转项目的毛利率显著下滑，行业前景仍不明朗，故物业存货减值拨备有所增加。剔除投资物业和金融资产公平值变动及汇兑损益后的核心归母净利润为15.19亿元，同比下降17.3%。公司之董事建议派发末期股息每股4.8港仙，以回馈股东支持。2022年，置业集团实现合约销售502亿元，同比减少11%。

• 【民生银行副行长袁桂军：七大股东关联方授信1088.05亿元，除泛海外六大股东资产质量正常】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。针对民生银行股东关联方授信情况，民生银行副行长袁桂军透露，该行七大股东关联方授信1088.05亿元，贷款余额626.88亿元，相较于上一年有两家增加，五家减少，其中大家保险增加情况相对较好。此外，该行七大关联股东授信提用率57.6%，除泛海外，其余六家授信提用率为47.6%。袁桂军强调，民生银行将严格按照监管要求，依照法律法规和该行信贷管理制度对关联交易实施有效管控，股东贷款需要提供足额的抵押、质押或担保，除泛海外六大股东资产质量正常，整体风险可控。（金融一线）

• 【喜茶回应在饮料中喝出碎标签：洗设备时没注意带入的】近日，某福建福州网友称购买喜茶后，喝到三分之二时发现里面有碎标签，标签上印有“茶汤”等字样，反馈后被退款。门店查看监控后回应，是员工工作失误，洗的时候把标签带进冰沙壶里面了，后续会加强管理。

• 市场消息：FTX创始人SBF的对冲基金的主要贷款机构的高管曾提前获得了由FTX支持的新代币的发行权限。

• 申洲国际2022年全年净利润45.6亿元，预估45.5亿元；营收277.8亿元，预估272.8亿元。

• 【未否认英特尔转让5G基带技术消息 广和通称以英特尔发布新闻为准】针对英特尔拟转让5G基带技术的消息，记者今日致电广和通证券部求证，公司人士称“所有信息以英特尔发布的新闻为准”。英特尔方面则回复：“随着我们继续优先投资IDM 2.0战略，我们做出了艰难的决定，退出LTE和5G的WWAN（无线广域网）客户业务。我们正在与合作伙伴和客户合作，促进无缝过渡，以支持他们正在进行的业务，并确保我们的客户继续拥有联网PC领域的解决方案，使行业能够向市场提供出色的解决方案，并确保这些解决方案在基于英特尔的平台上运行良好。” （财联社）

• 交银国际将新奥能源评级下调至中性，目标价115.10港元。

• 【江龙船艇：签订15.05亿元船艇销售合同】江龙船艇公告，公司于2023年3月24日收到与客户A签署的订购合同原件，合同金额15.05亿元，占公司2021年度经审计营业收入的217.90%，合同标的为一批船艇。若合同成功实施预计将对公司未来1-2年经营业绩产生积极影响。

• 【美芝股份：联合体中标2.11亿元施工项目】美芝股份公告，联合体中标联昇大厦项目设计施工总承包项目，中标 合同总价为人民币 2.11亿元。

• 【浙大网新：图灵实验室正式揭牌成立】据浙大网新消息，3月25日，浙江大学信息技术中心智云实验室与浙大网新旗下子公司网新图灵在浙江大学紫金港校区举行战略合作签约暨图灵实验室揭牌仪式。未来，图灵实验室将作为浙江大学智云实验室在数字化教育改革方向上深耕数字化教育教学、学生成长、人才培养等教育主战场的中坚力量，依托实验室研究前沿智能技术与教育场景融合，不断实践并孵化出更多有温度、有深度、有力度、有高度的产品和解决方案。

• 【民生银行副行长袁桂军：已对泛海进行起诉，相关案件将在4月底开庭审理】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。针对与泛海的相关诉讼，民生银行副行长袁桂军透露，相关案件将在4月底进行开庭审理。（金融一线）

• 【支付宝启动7年来最大高管轮岗？知情人士：确有调整，基本属实】近日，蚂蚁集团旗下支付宝事业群开启近 7 年来最大高管轮岗的消息引发关注，据悉，此次调整涉及多个部门，多位副总裁、资深总监职务调整，此外，支付宝还于近期新组建了数字化产品事业部和支付宝App事业部。对此，蚂蚁集团内部知情人士表示，确有高管轮岗调整，外界传言有所出入，但基本属实。（新浪科技）

• 【金百泽：公司研发的产品方案有使用英伟达产品，并得到相关技术支持】公司聚焦电子互联技术，专注电子产品研发和硬件创新，主营电子设计、PCB制造、电子制造服务，为客户提供定制化产品和垂直整合解决方案，产品和技术应用广泛。公司研发的产品方案有使用英伟达的产品，并得到相关技术支持。

• 三祥新材3月28日在互动平台表示，锆材料尚未供货宁德时代。

• 【三祥新材：一体化压铸业务二期已开始动工，预计今年投产】三祥新材在互动平台表示，一体化压铸业务二期已开始动工，预计2023年投产，一期二期总产能将达5万吨。

• 【民生银行副行长袁桂军：2020-2022年累计清收处置不良和风险资产超3000亿元 存量风险基本化解完成】今日，在民生银行2022年度业绩发布会上，该行副行长袁桂军表示，民生银行2020-2022年累计清收处置不良和存在风险隐患的资产超3000亿元，存量风险基本化解完成。2022年，民生银行实现不良贷款额、不良贷款率、逾期贷款额、逾期贷款率“四降”。谈及对今年信贷资产质量与风险的展望，袁桂军表示，存量风险基本化解，增量风险防控有效，今年不良资产的处置规模预计同比会有较大幅度的下降，资产质量相关指标延续稳固向好的态势。

• 【万物云朱保全：2023年万物云最重要的事情是做蝶城业务 计划改造100个蝶城】在今日召开的万物云2022年业绩会上，万物云董事长朱保全表示，2023年万物云最重要的事情就是做蝶城业务，据其介绍，蝶城总数从2021年的459个增长到584个，并完成38个蝶城的流程改造，2023年计划最少改造100个蝶城。

• 【山煤国际：2022年归母净利润69.81亿元，同比增长41.38%，拟10派18元】2022年度营业收入463.91亿元，同比下降3.46%；归母净利润69.81亿元，同比增长41.38%；基本每股收益3.52元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利18元（含税）。报告期内，煤炭生产业务实现收入272.58亿元，占总收入的58.76%，同比增长14.92%；煤炭贸易实现收入186.30亿元，占总收入的40.16%，同比下降20.97%；航运业务实现收入3.68亿元，占总收入的0.79%，同比下降31.93%；其他业务实现收入1.34亿元，占总收入的0.29%，同比下降39.57%。

• 【三祥新材：一体化压铸业务二期已开始动工 预计今年投产】 三祥新材3月28日在互动平台表示，一体化压铸业务二期已开始动工，预计2023年投产，一期二期总产能将达5万吨。

• 【中集车辆：专用车市场疲软等，2022年营收同比下滑14.57%，拟10派3元】2022年营业收入236.21亿元，同比减少14.57%；归属于母公司所有者的净利润11.18亿元，同比增长24.11%；基本每股收益0.55元，同比增长14.58%。公司拟每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利6.05亿元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。营收变动主要由于国内经济下行，物流需求与效率放缓，国内半挂车市场需求被抑制；国六排放标准的实施透支中国专用车的需求，中国专用车市场疲软。归母净利润变动主要由于海外市场营收大幅增长；产品结构优化，高质量产品收入占比提升；大宗原材料价格企稳；全资子公司青岛中集专用车的征迁安置补偿。

• 【迪士尼已撤销开发元宇宙战略的小型部门，团队约50名成员失去工作】据报道，华特迪士尼公司已撤销开发元宇宙战略的小型部门。该团队的大约50名成员都已失去工作。上述人士称，该部门由此前迪士尼消费品高管Mike White领导，White仍留在公司，但他的新角色还不清楚。无法联系到White置评。

• 【剑桥科技：没有含 CPO 技术芯片 没有取得和CPO相关技术业务收入】 据第一财经，近期市场热点涉及CPO技术并将剑桥科技纳入相关概念股。今天，记者以投资者身份致电剑桥科技，公司工作人员表示，经核实，CPO技术主要由芯片公司研发推进，公司目前不生产交换芯片，不存在含CPO技术的芯片。与同行业光模块公司一样，公司也对CPO所需的光源部分保持关注，但正因为CPO技术还不成熟，公司对此尚处于探索阶段，目前没有取得与CPO相关的业务收入。对于控股股东近期持续减持公司股票的情况，公司工作人员表示，减持股票是基于自身的资金需求，不会对公司业务产生影响。

• 【“木头姐”继续减仓小鹏汽车和小牛电动，增持Coinbase】凯茜·伍德的方舟投资管理公司周一进一步减持了小鹏汽车和小牛电动的股票，出售了小鹏逾12.8万股，按收盘价计算价值超124万美元，以及小牛逾11.2万股，价值超42.6万美元。伍德的基金最后一次买入小鹏汽车股票是在去年11月，今年以来一直在抛售该公司股票。小鹏汽车目前在方舟旗下ARKQ的权重仅为0.39%，排在第33位。与此同时，伍德的基金继续增持Coinbase的股票，周一共买入逾3.7万股，价值超235万美元。

• 【韩调查：三星电子去年员工增量居首，KakaoBank增幅最大】 韩国招聘网JOBKOREA对韩国30强上市企业中除去控股公司的24家企业业务报告进行了分析，结果显示，三星电子员工2021年为11.35万人，而2022年增加7919人至12.14万人，增量居首。同期，SK海力士从3.01万人增加1809人至3.19万人，增量位居第二；LG新能源从9564人增加1516人至1.11万人，增量位居第三。

• 【中药板块大幅反弹 昆药集团逼近涨停】中药板块盘中震荡反弹，昆药集团逼近涨停，达仁堂大涨8%，天士力、佐力药业、太极集团、康缘药业、华润三九等均大涨超5%。

• 【蔚来第三代换电站亮相，电池仓位达21个，4月初投入使用】3月28日上午，蔚来首个第三代换电站在海口首次亮相。蔚来创始人、董事长、CEO李斌和蔚来能源高级副总裁沈斐均出席该活动。据了解，蔚来第三代换电站将在4月初实际投入使用。相比二代站，蔚来三代站在换电服务能力方面有明显提升，其中电池仓位增至21个，日服务次数可达408次，比二代站提升30%。同时，该站采用三工位协同作业机制，将电池流转路径降到最低，换电时间缩短20%。蔚来三代站的电池充电功率提升了50%，能够兼容800伏电气架构。

• 【蔚来谈车企价格战：纯粹的降价是自杀式竞争】3月28日，蔚来第三代换电站首次亮相。此前，在媒体沟通会上蔚来能源高级副总裁沈斐被问及如何看待近期车企价格战时表示，蔚来还是一个长期主义公司，我们始终觉得做好用户体验，做好体系化效率是最关键的。我们愿意把钱投在换电站这样一些基础设施，用户真正能够受益的地方，纯粹的降价是自杀式的竞争。

• 【吉峰科技：目前人工智能技术已经涉足农机应用的特定区域、关键环节领域】吉峰科技3月28日在互动平台表示，目前人工智能技术已经涉足农机应用的特定区域、关键环节领域。典型案例是适合大田耕作的拖拉机自动驾驶、无人机直播等技术，应用于植保领域的无人机撒药技术，应用于收获环节的自动化谷物联合收割技术等。预计未来北方大平原地区将先行实现耕种收关键环节智能化应用。 从公司业务看，涉及人工智能的分为两个大类。一是产品销售。以公司门店代理销售自动驾驶辅助设备、北斗导航和无人机等产品，满足市场普遍需求；二是综合服务。针对农场或大客户的个性需求，提供方案设计、产品选型、操作培训及维修服务支撑等的整体解决方案。

• 【中文在线涨超10%，公司称AIGC相关产品尚未产生实际收入，对短期经营业绩不构成重大影响】 中文在线涨超10%。公司3月27日发布股票交易异常波动公告，公司股票交易于3月24日、3月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30.53%，根据规定，属于股票交易异常波动的情况。公司已于2023年1月20日在披露《2022年度业绩预告》，归属于上市公司股东的净利润为亏损2.85亿元至3.65亿元；截至公告披露日，公司2022年度业绩不存在应修正的情况。近期投资者对人工智能产业等市场热点保持较高关注度，公司就相关情况说明如下：公司已在AIGC应用领域进行了多点布局，不涉及底层技术研发；公司AIGC相关产品目前部分功能仍处于进一步研发测试阶段，未来的研发进度以及能否达到预计效果，存在较大的不确定性；公司AIGC相关产品尚未产生实际收入，对公司短期经营业绩不构成重大影响。

• 【转基因板块异动拉升 丰乐种业直线拉涨超4%】 转基因板块异动拉升，丰乐种业直线拉涨超4%，荃银高科、芭田股份、新安股份、万向德农等跟涨。

• 港股互联网医疗板块走弱，阿里健康(00241.HK)跌4.28%，麦迪卫康(02159.HK)跌2.34%，平安好医生(01833.HK)跌1.86%，叮当健康(09886.HK)跌1%。

• 【民生银行副行长袁桂军：预计今年不良资产处置规模会有较大幅度下降】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。民生银行副行长袁桂军在答问中表示，存量风险基本化解，增量风险防控有效，预计今年不良资产处置规模会有较大幅度的下降。（金融一线）

• 【民生银行副行长袁桂军：不良、逾期实现4降】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。民生银行副行长袁桂军在答问中表示，民生银行不良贷款额、不良贷款率、逾期贷款额、逾期贷款率实现4降；不良贷款生成率连续下降；贷款迁徙率持续下降；存量风险基本上化解完成；新发放贷款不良率降低。（金融一线）

• 【外媒：作为裁员计划的一部分，迪士尼将取消其元宇宙部门】据报道，有知情人士透露，迪士尼已取消了“下一代说故事和消费者体验”（Next Generation Storytelling and Consumer Experience）部门，该部门正在制定元宇宙战略，这是该公司大规模重组的一部分，预计未来两个月该公司将裁员约7000人。知情人士称，该部门由迪士尼前消费者产品高管Mike White领导，该部门负责利用迪士尼丰富的知识产权，寻找以新技术形式讲述互动故事的方法。目前该团队大约50名成员全部失业。White仍将留在公司，不过他的新角色尚不清楚。当前记者无法联系到White置评。

• A股芯片股震荡下挫，恒玄科技、晶丰明源跌超7%，杰华特、全志科技、康强电子、清溢光电等跌逾5%。

• 【钜泉科技：预计第一颗BMS芯片上半年流片】 钜泉科技3月28日在互动平台表示，公司电池管理系统（BMS）芯片尚处于研发阶段，预计第一颗BMS芯片上半年流片。公司通过与浙江桓能芯电科技有限公司在BMS芯片领域开展合作，有利于上下游产能联动，加速BMS芯片应用导入市场。

• 【嘉曼服饰：暂无转型接入人工智能赛道的规划】嘉曼服饰在互动平台表示，目前公司专注主业，暂无转型接入人工智能赛道的规划。

• 【民生银行董事长高迎欣五方面总结该行2022年表现】3月28日，民生银行今日召开2022年度业绩交流会。民生银行董事长高迎欣从五方面对民生银行2022年的发展情况进行了介绍：一、坚持长期主义，保持战略定力，注重“规模、质量、安全”，摒弃追求短期业绩导向的思维，回归业务本源；二、坚决进行业务结构调整，压降高成本存款、非标存款、表外业务、不合格的代销业务，带来资产负债规模和收入的下降，这些下降通过银行核心业务——一般的存款、贷款进行补充，资产负债规模仍保持了平稳增长是在这样大的调整背景下实现的；三、盯住市场，以客户为中心开展差异化竞争，形成核心竞争力，建立全新的战略客户营销体系，与客户互为客户、互为战略、互为生态，通过战略客户把业务延展到上下游中小微等群体；四、凝心聚力，以人为本，建立“专业、敬业、拼搏”的人才队伍，在内部打造“简单、务实、高效”的企业文化，创造“干事创业、风清气正”的工作氛围；五、坚守底线、再造流程，风险内控和合规管理已经发生根本性变化。（金融一线）

• 【香港航天科技涨超11%】香港航天科技涨超11%，附属公司与北京零重订立一份有关“一箭三十星”项目的合约。

• 【金山办公10亿在武汉成立科技公司】天眼查App显示，近日，武汉金山智恒科技有限公司成立，注册资本10亿人民币，法定代表人为邹涛，经营范围含软件开发、数字文化创意软件开发、信息技术咨询服务、科技中介服务、非居住房地产租赁等。股东信息显示，该公司由注册于香港的金山办公应用软件有限公司全资持股。

• 【东方电热：年产350万套新能源汽车用电加热器的二期项目有些设备已经开始订货】东方电热近日在机构调研时表示，公司预计新能源汽车用PTC电加热器今年产能完全释放的可能性较大，年产可以达到200万套；年产350万套新能源汽车用电加热器的二期项目有些设备已经开始订货，预计明年底可以投产，2025年实现满产的可能性较大。

• 【国资云概念股快速反弹 易华录涨超10%】易华录涨超10%，中远海科、常山北明涨超5%，中国科传、南天信息、奇安信、铜牛信息、数据港等跟涨。

• 【中国奥园：期望年中完成主要债务重组，实现复牌交易】3月27日晚间，中国奥园公告宣布称，境外票据暂缓偿还债务协议于当日生效。知情人士透露，在公司重组顾问毕马威的推动下，中国奥园在与境外主要债权人达成暂缓偿还债务协议时，已正式开始与境外主要债权人展开公司整体债务重组方案商谈。中国奥园方面表示，希望于今年年中完成债务重组，实现上市公司复牌交易。（每经）

• 【皖能电力：公司力争控股2个、参股4个抽蓄项目】皖能电力近日在路演活动时表示，除本次拟注入的4个抽蓄项目(合计装机348万千瓦，权益装机34万千瓦)，公司还参股建设4个省内抽蓄项目(合计装机488万千瓦，公司权益装机126万千瓦)，另省内还有6个拟开工或待入规划的抽蓄项目，公司均有参与，力争控股2个、参股4个。

• 据迪士尼电影微博消息，迪士尼真人版《小美人鱼》确认引进，档期待定。

• 【泰和新材：芳纶涂覆隔膜中试线已经生产出合格产品 已陆续开始送样】 泰和新材(002254)3月28日在互动平台表示，目前，公司芳纶涂覆隔膜中试线已经生产出合格产品，已陆续开始送样，后续尚需要根据客户要求进行工艺优化，以满足不同客户的差异化需求。客户的验证分A、B、C三个阶段，进入C阶段后会有批量化的订单。

• 【特斯拉澳洲锂供应商Liontown拒绝55亿澳元收购要约，股价暴涨逾60%】特斯拉、LG新能源和福特的澳洲锂供应商Liontown Resources周二拒绝了全球最大锂矿商Albemarle的收购提议，称其55亿澳元(约合36.8亿美元)的报价严重低估了该公司的价值。受此消息推动，该公司股价早盘暴涨逾60%，至2.45澳元。

• 【深交所中止双瑞股份上市申请】深交所3月27日披露，中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司创业板上市申请处于中止状态。深交所称，因双瑞股份及保荐人更新财务资料，主动申请中止发行上市审核程序，根据相关规定，中止其发行上市审核。双瑞股份主要从事于桥梁安全装备、管路补偿装备以及特种材料制品等研发、生产和销售。

• 【松下能源计划三年增员25%】为响应快速增长的电动车电池市场，松下旗下电池事业部松下能源（Panasonic Energy）于近期宣布大规模增员计划，决定扩大人才招聘，在2026年3月底前于全球增聘5000人。

• 【中药板块盘中崛起 昆药集团涨超6%】 中药板块盘中崛起，昆药集团涨超6%，天士力、同仁堂、达仁堂、华润三九等跟涨。

• 【钜泉科技：预计第一颗电池管理系统（BMS）芯片上半年流片】 钜泉科技在互动平台表示，公司电池管理系统（BMS）芯片尚处于研发阶段，预计第一颗BMS芯片上半年流片。公司通过与浙江桓能芯电科技有限公司在BMS芯片领域开展合作，有利于上下游产能联动，加速BMS芯片应用导入市场。

• 港股电影概念股持续走低，猫眼娱乐(01896.HK)跌4.7%，IMAX中国(01970.HK)跌3.85%，欢喜传媒(01003.HK)跌3.6%，阿里影业(01060.HK)跌2%。

• 港股汽车零售股走强，太平洋网络涨超14%，永达汽车涨超7%，广汇宝信涨超5%，中升控股涨超2%。

• 【港股汽车零售股走强 太平洋网络涨超13%】截至发稿，太平洋网络(00543.HK)涨13.04%、永达汽车(03669.HK)涨6.40%、广汇宝信(01293.HK)涨5.71%、中升控股(00881.HK)涨3.28%。

• 白酒股盘中崛起，洋河股份、古井贡酒涨超4%，顺鑫农业、口子窖、泸州老窖集体上扬。

• 市场消息，迪士尼裁员计划的一部分是削减元宇宙部门。

• 【中字头板块震荡反弹 中油资本涨停】中字头板块早盘震荡反弹，中油资本涨停，中油工程逼近涨停，中工国际、中国科传、中国石化、中国化学、中国汽研等多股跟涨超3%。

• 【部分港股ChatGPT股调整 美图公司跌近5%】截至发稿，美图公司(01357.HK)跌4.89%、商汤-W(00020.HK)跌4.27%、知乎-W(02390.HK)跌4.02%、映宇宙(03700.HK)跌2.83%。

• 【中京电子：公司应用于激光雷达的产品已批量出货】中京电子(002579)3月28日在互动平台表示，公司应用于激光雷达的产品已批量出货，亳米波雷达应用产品尚处送样验证阶段。

• 【塞力医疗中标重庆璧山区第二人民医院SPD项目】近日，塞力医疗集团中标重庆璧山区第二人民医院(全院耗材含试剂)SPD精益化服务项目。

• 【天娱数科：旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型 针对GPT-4的正式接入正在申请中】天娱数科在互动平台表示，公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，公司针对GPT-4的正式接入正在申请中，主要用于持续优化内容生产效率与创意，加速数实融合与产业升级。公司积极寻求与国内外优秀企业开展深度合作，发掘与公司现有业务结合的应用场景，建立良性的生态合作伙伴关系。

• 【纵横股份与沧州特警支队建立“警用无人机联合创新实验室”】3月24日，纵横股份与沧州市公安特警支队签订战略合作协议，商定成立“警用无人机联合创新实验室”。双方围绕警用无人机产品打磨、应用场景拓展、技战法创新等合作方向进行了深入讨论，就推动无人机系统专业化能力建设，提升警航队工作效能等目标做出了详细规划。

• 【油气开采及服务板块持续走强 中油资本涨停】 油气开采及服务板块持续走强，中油资本涨停，此前荣盛石化、华锦股份涨停，恒泰艾普涨超15%，恒力石化、宝莫股份、中国石化、中油工程、通源石油、潜能恒信、贝肯能源等多股大涨。

• ChatGPT概念股全线下挫，算力、AI芯片方向领跌，鸿博股份、丝路视觉、浩瀚深度跌超8%，彩讯股份、浪潮信息、寒武纪、昆仑万维、万兴科技、三六零、宝兰德、汤姆猫等多股跌超6%。

• 【饮料制造板块异动拉升 海南椰岛涨超5%】 饮料制造板块异动拉升，海南椰岛涨超5%，顺鑫农业、洋河股份、泸州老窖、口子窖等跟涨。

• 【岭南股份直线涨停】岭南股份直线涨停，消息上， 腾讯chatGPT产品推出在即，已与其签订AI等技术合作的战略协议。

• 市场消息：阿达尼寻求更多时间来支付与ACC和Ambuja相关的债务。

• 康希诺生物(06185.HK)H股跌2.3%，A股跌1.3%。康希诺2022年营收同比下降76%至10.34亿元，由盈转亏。

• 【港股油气股多数反弹 联合能源集团涨超6%】截至发稿，联合能源集团(00467.HK)涨6.25%、冠军科技集团(00092.HK)涨4.17%、中国石油化工股份(00386.HK)涨2.87%、中国海洋石油(00883.HK)涨1.95%。

• 【岭南股份： 腾讯chatGPT产品推出在即 已与其签订AI等技术合作的战略协议】 岭南股份在互动平台表示，腾讯是一家优秀的互联网公司，在非常多的领域，将产品与服务做到极致，成为行业的标杆。腾讯即将推出的chatGPT产品，相信也会精雕细琢，成为经典产品与应用。岭南股份与腾讯签订了关于AI，大数据等技术合作的战略协议，有机会与腾讯探索最新产品与应用的合作，倍感荣幸，亦倍感珍惜。

• 【机器人板块反复活跃 东方精工封涨停】机器人板块反复活跃，东方精工涨停，快克智能、机器人大涨5%，东土科技、绿的谐波、昊志机电、江苏雷利、鸣志电器等跟涨。消息面上，OpenAI 联合老虎基金等机构投资人形机器人公司1X 2350万美金，进军机器人行业。中信证券研报认为，AI的不断发展将提升机器人的智能化水平，人机交互能力与自主运动能力，加速机器人商业化落地。

• 港股内险股集体上涨，中国财险(02328.HK)涨5.7%，中国再保险(01508.HK)涨1.8%，中国平安(02318.HK)、中国人寿(02628.HK)涨约1.4%，中国人民保险集团(01339.HK)涨1.17%。

• 【AI制药概念股再度活跃 成都先导涨超10%】成都先导涨超10%，和元生物、普瑞眼科、华大基因、睿智医药。皓元医药等跟涨。消息面上，人民日报近日刊发《人工智能产业化应用加速》中提到，华为云盘古药物分子大模型可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。

• 【广州产投集团赴北京与多家机构开展合作交流】记者从广州产投集团获悉，广州产投集团董事长高东旺日前率队赴北京，与高瓴、红杉中国、国寿投资等多家机构开展合作交流，各方对广州产投集团牵头组建的1500亿元广州产业投资母基金和500亿元广州创新投资母基金兴趣浓厚，希望与广州产投集团长期合作，在债权融资、股债联动、股权合作、基金投资、产业园区建设运营、产业项目导入等方面加强互动。

• 【马斯克：未认证用户将不能参与投票，其内容将不会被推荐】推特CEO埃隆·马斯克发推文，称该公司的For You推荐流不会再推荐未认证的账户内容，这一变化将于4月15日生效。这意味着只有每月支付8美元的蓝V用户或机构用户才有会进入这一列表。马斯克还补充道，在推特中投票也将需要认证。

• 【康师傅控股跌超10% 去年净利同比下降超30%】截至发稿，康师傅控股(00322.HK)跌10.58%。根据昨日公告，2022年营收787亿元，同比增长6.3%；净利润26.3亿元，同比下降30.7%。

• 【房地产开发板块异动拉升 张江高科涨超6%】 房地产开发板块异动拉升，张江高科涨超6%，滨江集团、市北高新、华发股份、保利发展等跟涨。

• 【港股电力股走强 中国电力涨近4%】截至发稿，中国电力(02380.HK)涨3.90%、华电国际电力股份(01071.HK)涨2.88%、华能国际电力股份(00902.HK)涨2.67%、华润电力(00836.HK)涨2.15%。

• 【汽车整车板块异动拉升 宇通客车冲击涨停】 汽车整车板块异动拉升，宇通客车冲击涨停，中集车辆、中国重汽、金龙汽车、一汽解放等跟涨。

• 【电商概念股开盘下挫 青木股份跌超10%】青木股份跌超10%，值得买、联络互动、丽人丽妆、凯淳股份、吉宏股份、若羽臣、焦点科技等跟跌。

• 【油气产业链早盘大涨 多股大涨超5%】油气产业链早盘全线爆发，恒泰艾普大涨超12%，先前荣盛石化、桐昆股份、华锦股份涨停，恒力石化涨超6%。消息面上，国际油价大涨5.13%，刷新近两周高位。

• 【星云股份：公司的“光储充检智能超充站”未来随着高压快充功能的普及将有更大的市场空间】星云股份3月28日在互动平台表示，麒麟电池量产标志着高压快充技术进入商业化普及进程，也代表着公司积极推广的“光储充检智能超充站”这一产品模式未来随着高压快充功能的普及将有更大的市场空间。宁德时代是公司的战略合作伙伴，双方在锂电池设备、锂电池测试服务、储能等多方面开展合作。

• 【港股生物医药股走强 诺诚健华涨近6%】截至发稿，诺诚健华-B(09969.HK)涨5.94%、再鼎医药(09688.HK)涨3.03%、和誉-B(02256.HK)涨2.99%、亚盛医药-B(06855.HK)涨1.66%。

• 【景点及旅游板块异动拉升 众信旅游拉涨超3%】景点及旅游板块异动拉升，众信旅游拉涨超3%，中青旅、宋城演艺、岭南控股、西域旅游等跟涨。文旅部日前发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。预计到2026年，我国在线旅游市场交易规模将超过22000亿元。

• 港股油气板块走高，中国石油化工股份(00386.HK)涨3.3%，中海油田服务(02883.HK)涨2.9%，中国石油股份(00857.HK)涨2.6%，中国海洋石油(00883.HK)涨2.1%。

• 【多家人工智能概念股公告减持 青云科技开盘大跌6%】人工智能板块多股大幅低开，青云科技开盘大跌6%，宝兰德大跌5%，同花顺低开超4%，格灵深瞳、炬光科技跌超2%。消息面上，多家人工智能公司昨晚发布减持公告，其中青云科技股东拟减持不超过6%股份；青木股份股东拟减持不超过3%股份；宝兰德股东拟减持不超过4.61%股份；同花顺股东拟减持不超过8.46%股份。

• 【ChatGPT板块走低 多股跌超4%】chatGPT概念股早盘大幅走低，光云科技跌近8%，海天瑞声、昆仑万维、神州泰岳、万兴科技等跌超4%。

• 【 巨人网络推出人工智能手游形象 推进人工智能生成内容技术应用】 据新京报记者获悉，巨人网络宣布推出AI（人工智能）手游形象“太空鲨”，这是巨人网络与百度人工智能技术联合的产品化成果，同时巨人网络宣布，将在旗下“球球IP赛道”开设并面向社会招聘游戏AI训练师、AIGC（人工智能生成内容）算法工程师等高薪岗位。巨人网络提到，旗下“球球IP赛道”已启动全AI开发计划，将在游戏研发中全面融入AIGC技术。不过巨人网络还表示，布局“游戏+AI”，目标不在降本增效，而在于通过AI改变传统的游戏研发模式，引发一场“游戏生产力的工业革命”，最终实现AI对游戏性能的提升。巨人网络董事长史玉柱非常看好“游戏+AI”的方向，要求公司重点布局。

• 【康师傅控股跌超5% 去年净利同比下降超30%】截至发稿，康师傅控股(00322.HK)跌5.22%。根据昨日公告，2022年营收787亿元，同比增长6.3%；净利润26.3亿元，同比下降30.7%。

• 同花顺低开4.69％，同花顺股东深夜宣布大减持，规模约为88亿元。

• 【沙特阿美246亿入股荣盛石化 荣盛石化一字涨停】荣盛石化一字涨停，封单金额超74亿。消息面上，荣盛石化公告，控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股以24.3元/股，转让给战略投资者沙特阿美旗下AOC，对价总额246亿元，溢价近九成。

• 【兴发集团：目前磷矿石市场景气度较高 预计今年磷矿石利润较去年会有增加】兴发集团3月28日在互动平台表示，公司后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目已于2022年12月取得安全生产许可证，2023年将正常生产。目前磷矿石市场景气度较高，预计今年磷矿石利润较去年会有增加。公司在建5万吨/年光伏胶、3万吨/年液体胶、2200吨/年微胶囊项目、5000立方米/年气凝胶绝热毡等项目将于今年二季度后陆续投放市场，上述产品具备较强盈利能力。

• 【顺网科技成立AI创能中心】据顺网科技消息，公司全新成立AI创能中心。AI创能中心将主要负责人工智能领域的探索与研究，聚焦游戏场景，打造行业内领先的技术产品，实现产品化、商业化与市场化闭环，助力公司AI业务从“屏内AI”向“行业AI+”进化，更好赋能游戏行业。

• 【诺诚健华业绩报告：2022年营收6.25亿元 奥布替尼加速放量】3月28日，诺诚健华（香港联交所代码：09969；上交所代码：688428）发布2022年业绩报告和公司进展。公司去年实现营业收入约6.25亿元，其中奥布替尼收入约5.66亿元，同比大涨163.6%，主要由于奥布替尼纳入国家医保后加速放量。公司去年研发费用6.39亿元，现金和现金等价物增至90.56亿元同比上涨37.4%，要来来自于科创板上市募资。

• 【松芝股份：预计今年将有部分比亚迪乘用车项目进入量产阶段】 松芝股份在互动平台表示，公司预计在2023年将有部分比亚迪的乘用车项目进入量产阶段。如果项目顺利量产，将对公司业务规模具有积极影响。

• 【深振业Ａ回应荣耀计划借壳公司上市传闻：目前并不涉及借壳上市相关事项】 有投资者在互动平台提问“传闻，荣耀计划借壳公司上市，请确认是否有此事？”，深振业Ａ表示，公司目前并不涉及借壳上市相关事项。

• 【易点天下：目前ChatGPT4在排队等待接入】 易点天下在互动平台表示，目前ChatGPT4在排队等待接入。

• 【易点天下：公司已接入文心一言】 易点天下在互动平台表示，公司已接入文心一言。

• 【兴发集团：电池回收业务目前处于技术储备阶段】 兴发集团3月28日在互动平台表示，公司电池回收业务目前处于技术储备阶段，同时公司正在积极接洽下游合作伙伴解决废旧电池来源问题。术储备阶段

• 【同花顺股价创新高后，董事长回应如何看待公司估值】 3月27日，同花顺股价创出历史新高，开盘不久便站上200元/股上方，市值也突破千亿，且盘中股价一度触及210.02元/股高位，年初至今，同花顺股价已上涨97.74%。值得一提的是，在3月27日收盘后举行的同花顺2022年度报告业绩说明会上，实际控制人、董事长兼总经理的易峥在回答记者关于公司股价创出历史新高后如何看待公司估值的提问时表示：“那我说你就卖了。”（澎湃新闻）

• 【天邑股份：目前有部分产品销往中东，占公司整体营收较小】 公司目前有部分产品销往中东，占公司整体营收较小。后续公司计划加强海外业务拓展力度，采用本地深耕、覆盖周边区域的战法，深入挖掘当地市场商机，力争实现海外市场的新突破。

• 【云鼎科技：已规划自建NLP大模型】 云鼎科技(000409)3月28日在互动平台表示，目前公司已规划自建NLP（自然语言处理）大模型，从数据准备、数据处理、模型设计及构建等方面形成整体的能源行业自然语言处理大模型技术平台和方案，为企业经营管理、安全高效生产等领域提供基于自然语言的人工智能应用。

• 【苹果COO抛售股票套现3000万美元，专家点评】SEC文件显示，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯3月22日以159.76美元的均价出售了187730股苹果股票，套现约3000万美元。他此次出售的是去年10月初被授予的限制性股票，当时股价接近138美元。VerityData研究主管本·西尔弗曼表示：“这里传达的信息是，他之前认为股票被低估了。现在我们可以知道他愿意在什么价位出售。”西尔弗曼认为，最近的股票抛售并不一定表明威廉姆斯认为苹果目前的股价被高估了，但这表明它们的估值可能是合理的。苹果股价今年迄今上涨了约22%，周一下跌1.23%，收于158.28美元。（环球市场播报）

• 【汇川技术：2022年工业机器人销售订单实现50%以上的增长】汇川技术接受机构调研时表示，2022年，公司工业机器人业务的经营情况较好，销售订单实现50%以上的增长。从销售的工业机器人类型来看，虽然仍以SCARA为主，但一直在大力拓宽六轴机器人产品类型及应用。比如：小负载六轴机器人已经实现了大批量销售，中大负载六轴机器人进入小批量应用。

• 【高鸿股份：已和浪潮、新华三、中科可控、汉为等设备厂商完成互认】 高鸿股份在互动平台表示，公司已和浪潮、新华三、中科可控、汉为等设备厂商完成互认。

• 【投资者开始挖掘嘉信理财隐藏着的风险】从表面来看，嘉信理财被卷入2008年以来最严重的美国银行业危机似乎没有道理。然而，投资者开始挖掘那些一直隐藏着的风险。嘉信理财的资产负债表充斥着大量长期债券，未实现亏损去年激增至逾290亿美元。与此同时，利率上升促使客户从某些账户提出资金，而这正是之前支撑嘉信理财业务并提振其利润的部分。这也折射出对于沉浸利率下行数十年的金融行业来说，美联储快速收紧货币政策令它们措手不及。嘉信理财的股价自3月8日以来已下跌超过四分之一。“事后看来，他们本可能有更多更谨慎的投资选择，”晨星分析师Michael Wong表示。嘉信理财首席执行官该公司创始人此前表示，公司状况良好，而且做好抵御更广泛动荡的准备。

• 【iPhone折旧率仅为安卓一半】 根据BankMyCell发布的2021-2022年手机折旧报告显示，苹果iPhone手机最为保值，而同期安卓机型折旧率远超iPhone，甚至达到两倍以上。尽管如此，这样的数据也已远比前几年更加可观。实际数据表明，第一年iPhone折旧13.83%，而安卓手机折旧32.06%；第二年iPhone折旧13.57%，而安卓手机折旧35.14%；第三年iPhone折旧11.30%，而安卓手机折旧27.09%。

• 【赛伍技术：公司目前在手订单充足】 赛伍技术在互动平台表示，公司目前在手订单充足。

• 【天汽模：截至目前，公司订单承接顺利】 天汽模在互动平台表示，截至目前，公司订单承接顺利。

• 【中南民族大学与大华股份签署战略合作协议】近日，大华股份与中南民族大学签署战略合作协议。双方将在人才培养基地共建、科学研究合作、科研成果转换、社会服务等多方面深入合作，推动人才链、教育链、产业链、创新链深度融合，合作打造产教融合新范式。

• 【厦门钨业：公司稀土开采指标为离子型稀土（以中重为主）】厦门钨业在互动平台表示，根据工信部和自然资源部公布数据，公司稀土开采指标为离子型稀土（以中重为主）。稀土永磁材料业务是公司稀土板块的重点发展产品，后端应用领域主要有风电、汽车、智慧家电、工业电机等。公司在磁性材料领域主要生产稀土永磁材料。

• 【94家公司披露2022年年报，民生银行、海螺水泥、浙商银行净利润居前】 3月28日，A股共94家上市公司披露2022年年报，其中87家盈利，7家亏损。从营收来看，当日披露年报公司中，38家营收超50亿元，中国化学、民生银行、海螺水泥排名居前，全年营收分别为1584.37亿元、1424.76亿元、1320.22亿元。从净利润来看，当日披露年报公司中，23家净利润超10亿元。民生银行、海螺水泥、浙商银行排名居前，全年净利润分别为352.69亿元、156.61亿元、136.18亿元。截至3月28日，A股已累计有572家上市公司披露2022年年报，其中522家盈利，50家亏损，合计营收为16.73万亿元，同比增9.96%，合计净利润为1.34万亿元，同比增6.32%。从净利润变动幅度来看，334家公司净利润同比增加，238家净利润同比下降。

• 【皓元医药：已与一些AI公司形成合作，推进人工智能在药物研发阶段应用落地】 皓元医药3月28日在互动平台表示，目前公司已与一些AI公司形成战略合作，通过 AI 模式助力新药研发突破技术壁垒，推进人工智能在药物研发阶段的应用落地。未来公司将继续深化合作，加快一站式化合物合成路线预测和推荐平台的数字化进程，持续提升化合物筛选的质量和效率，助力新药研发。

• 【同仁堂：拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元】 同仁堂公告，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），合计拟派发现金红利438,870,483.84元（含税）。

• 【DeepWay完成7.7亿A+轮融资，新能源重卡于6月量产】 据36氪，智能新能源卡车造车新势力DeepWay于近日完成7.7亿A+轮股权融资，累计融资超12亿元。本轮融资由魏桥创业集团与软银中国资本联同领投，老股东启明创投等跟投。据悉，本轮募得资金将主要用于DeepWay智能新能源重卡的制造、高级别智能驾驶系统研发投入，确保车辆的生产及交付。这是DeepWay自去年8月获4.6亿元A轮融资后再次获得融资。上一轮资方包括启明创投、联想创投、光跃投资、建信信托、慕华科创、中电基金、交银国际、华盖资本等。

• 【黑龙江省联社正式迎来新任理事长，百万年薪市场化选聘首席信息官】3月27日，黑龙江监管局发布关于核准刘长旭任职资格的批复，核准刘长旭黑龙江省农村信用社联合社理事长任职资格。 刘长旭担任黑龙江省联社理事长一职并不意外。2022年7月30日，黑龙江省联社官网消息显示，刘长旭已以省联社党委书记身份主持召开全省农信系统年中工作会议。据了解，刘长旭此前长期担任黑龙江省联社副主任。值得一提的是，黑龙江省联社近日发布信息科技高层次人才招聘公告，招聘省联社首席信息官(CIO)1人以及省联社科技顾问2人。根据披露，此次招聘首席信息官年薪不低于100万元，科技顾问每月劳务费为5.2万元。（21财经）

• 【创维数字：公司产品海外C端的应用已接入应用OpenAI及测试】 创维数字在互动平台表示，基于公司与微软过往长期的合作关系，近期就ChatGPT于公司机顶盒、VR一体机、家庭智能助手等设备中的应用正在进行紧密沟通。公司产品海外C端的应用，已接入应用OpenAI及测试，在微软云Azure上公司海外子公司已经注册ChatGPT商业版及测试。

• 【新动力：和兴县经济技术开发区就氢能催化剂项目签署合作框架协议】 据新动力消息，3月27日，山西省吕梁市政协副主席、兴县县委书记乔云率队赴雄安新动力科技股份有限公司考察，双方进行了友好会谈。会上，公司和兴县经济技术开发区就氢能催化剂项目进行了合作框架协议签约。

• 【小米集团：奖励合共1.9亿股奖励股份予4110名选定参与者】小米集团在港交所公告，董事会于2023年3月27日根据股份奖励计划奖励合共1.9亿股奖励股份予4110名选定参与者，奖励股份于授出日之收市价为每股12港元。按奖励日收市价每股12港元计算，股份总值22.77亿港元。

• 【盯上退货成本 亚马逊给部分商品贴“退货率高”标签】据报道，免费便捷的退货政策是亚马逊的一大优势，但亚马逊最近开始在一些商品页面展示Frequently Returned Items（退货率高）标签，凸显该公司正设法减少消费者退货。（新浪科技）

• 【马斯克旗下脑机接口公司Neuralink与美神经外科中心接洽 寻求展开人体试验】据报道，知情人士透露，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink已与美国最大的一家神经外科中心Barrow Neurological Institute接洽，双方成为潜在的临床试验合作伙伴。一旦监管机构允许，Neuralink将展开产品人体试验。

• 【“木头姐”加仓Coinbase、Block】 “木头姐”旗下方舟基金逆势增持Coinbase、Block，此前这两个标的均遭际了利空事件；减持小鹏汽车、小牛电动。

• 【陈敏尔张工会见韩国三星会长李在镕】近日，市委书记陈敏尔，市委副书记、市长张工会见韩国三星会长、三星电子株式会社执行主席李在镕一行。陈敏尔说，长期以来，天津与三星保持良好合作关系。会长此次到访，充分体现了三星长期立足中国市场、持续拓展在华业务的信心和意愿，体现了对深化与我市合作的高度重视。希望三星深耕天津，布局天津，在智能网联新能源汽车、生物医药、石油化工、商贸物流等更多领域与我市开展全方位合作，共同分享发展机遇。我们将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为企业在津发展提供优质服务，创造良好条件。李在镕感谢天津市委、市政府30年来对三星在津企业的大力支持。他表示，三星愿进一步深化与天津在科技研发及成果转化、新能源产业发展等方面的合作，拓宽合作领域，提升合作能级，努力实现共赢发展。（天津日报）

• 【3只A股今日股权登记，联科科技、顺络电子分红力度最大】 根据上市公司权益分配方案梳理统计，3只A股今日股权登记。其中，2股拟派息，1股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，2只个股分红派息的股权登记日为3月28日。联科科技、顺络电子分红力度最大，每10股分别派息2.00元、2.00元。此外，1股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为3月28日。耐普矿机分红力度最大，每10股分别派息4.00元。

• 【消息称台积电Q3价格没有变动 Q4价格4月开始协商】据报道，近期市场传出，台积电下半年可能调涨价格，对此台积电不回应价格问题。不过IC设计厂商指出，台积电今年第一季涨价通知早在去年第三季就已经收到，且近期才陆续完成新投片晶圆的调涨价格合约，没有在第一季收到台积电再度涨价的通知，目前第三季价格没有变动，第四季价格要等到4月才开始协商。

• 【硅银证券多名高管离职 联席主管跳槽至精品投行Moelis】据报道，知情人士透露，精品投行Moelis已聘请硅谷银行金融集团旗下硅银证券的联席主管Jason Auerbach。对此，硅银证券和莫里斯均拒绝置评。美东时间周一，硅银证券首席执行官Jeff Leerink告知员工Auerbach已离职。美国第一公民银行已同意收购硅谷银行，但交易并不包括硅银证券。（环球市场播报）

• 【10家公司披露回购预案，亚宝药业、共创草坪、垒知集团拟回购金额最高】 共14家公司发布股票回购相关公告。其中，10家公司披露股票回购预案，4家公司回购方案已实施完毕。从回购预案来看，当日共4家公司股票回购预案金额超千万。亚宝药业、共创草坪、垒知集团回购预案金额最高，分别拟回购不超3.0亿元、2281.03万元、1641.73万元。从已完成回购来看，当日共2家公司回购金额超千万。环旭电子、正帆科技、振邦智能已完成回购金额最高，分别回购1.04亿元、8000.27万元、190.69万元。

• 【巴菲特又加仓西方石油，持股增至23.6%，本月买入逾10亿美元】巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦最近几天又增持了西方石油公司近370万股，持股比例提高至约23.6%。最近的买入发生在3月23日和27日，共耗资约2.16亿美元。巴菲特的公司在一年多前开始大量购买西方石油股票，仅本月就买入了逾10亿美元。该公司目前持有约2.117亿股西方石油普通股，按周一收盘价计算价值126亿美元。（环球市场播报）

• 【英国清算银行ClearBank的客户流量激增20% 受益于硅谷银行倒闭事件】英国ClearBank Ltd.负责人称，硅谷银行倒闭当周，客户通过其平台转移的资金增加了20%，这使得该公司成为倒闭事件的受益者之一。这家清算银行总部位于伦敦，其首席执行官Charles McManus表示，业务出现突然飙升后现已开始稳定下来。该公司在英国央行的余额已升至37亿英镑（45亿美元），高于去年年底约30亿英镑的水平。“我们有大量资金流入，避险需求推升资金盈余，”McManus称。ClearBank的客户群包括200家受监管的金融机构，这些机构使用其技术来清算交易和处理支付。该公司不放贷，而是赚取处理费。

• 【大发地产：中国通海证券提交一份针对公司的清盘申请】大发地产在港交所公告，于3月24日，中国通海证券有限公司向香港特别行政区高等法 院提交一份针对本公司的清盘呈请，内容有关公司未支付于呈请人开立及维持的保证金买卖户口项下若干本金额及利息，于2023年2月 14日的未偿还金额合共为1,297,107.22港元。公司正与呈请人持续磋商，务求以友好方式解决呈请。

• 【Zoom引入OpenAI生产力功能 推出数字助手】云视频会议平台Zoom宣布与OpenAI合作为其生产力应用程序增加新功能，包括一款新的AI数字助手。这款数字助手能处理诸如汇总聊天对话、生成电子邮件和会议内容等任务。但Zoom并未具体说明如何使用OpenAI的软件，而是将其描述为更广泛地推进AI的一部分。（新浪科技）

• 【3日累跌超20%，卓朗科技：子公司等涉合同纠纷案4月4日二审，公司基本面未发生重大变化】 公司股票于3月23日、3月24日、3月27日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经公司自查并向控股股东、间接控股股东核实，截至3月27日，不存在应披露而未披露的重大信息。经自查，2023年1月4日，公司披露了正在筹划非公开发行股票的事项。公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，募集资金拟主要用于重点软件研发项目的投入和数据中心资产的扩建。天津农村商业银行股份有限公司河西支行起诉公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司及第三人大新华航空有限公司合同纠纷一案，经一审审理已由一审法院作出一审判决，驳回原告诉讼请求，该案件的二审程序将于2023年4月4日开庭审理。公司股票短期波动幅度较大，同时公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

• 【Snap挖来微软前高管担任关键广告销售职位】据报道，美国阅后即焚社交软件Snapchat开发商Snap聘请了前微软广告主管Rob Wilk担任该公司美洲区总裁，向首席运营官Jerry Hunter汇报工作，这是Snap顶级广告销售职位。Rob在微软工作了近8年，3月初离职前的职位是全球广告主管。（新浪科技）

• 【币安回应遭CFTC起诉：仍将继续与美国和世界各地监管机构合作】 针对美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安和币安创始人兼首席执行官赵长鹏违反监管规定这一消息，币安一位发言人表示，遭到起诉一事令人意外和失望，因为币安已经与CFTC合作超过两年，币安仍打算继续与美国和世界各地的监管机构合作，以保护用户并制定清晰、周全的监管制度。

• 【同花顺股东深夜宣布大减持】同花顺27日深夜公告，继续抛出了一份规模更大的减持计划，连董事长易峥也加入了。公告显示：实控人、董事长易峥、董事叶琼玖，凯士奥、于浩淼、王进拟自公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过45,500,358股（占公司总股本的8.46%）。按照同花顺的最新市值计算，这8.46%的股份，得有88亿之多。（中国基金报）

• 【马斯克：比尔·盖茨对AI的理解有限】在一位推特用户关于比尔·盖茨参与OpenAI以及对AI总体看好的推文下，埃隆·马斯克回复称还记得与盖茨的早期会面。马斯克表示，盖茨当时对AI的理解有限，现在依然如此。（新浪科技）

• Liontown悉尼盘初（LTR.AU）上涨48%，该公司此前拒绝了美国雅宝（ALB.US）每股2.50澳元的收购报价，称被对方严重低估。

• 澳大利亚锂矿商Liontown Resources拒绝美国雅宝每股2.50澳元的收购报价，称被对方“严重”低估。

• 币安CEO赵长鹏：币安在任何情况下都不会为了利润而交易或“操纵”市场。

• 【币安：CFTC对公司的起诉出人意料并令人失望】加密货币交易所币安称，美国商品期货交易委员会（CFTC）对公司的民事诉讼“出人意料，让人感到失望”；诉状似乎未完整陈述事实；不认同CFTC提出的许多陈述；公司“尊重”包括美国在内的众多监管机构，并配合它们的监管工作。

• 【私募基金“对冲化”渐成风气 如何使用衍生品工具是关键】今年以来，多家百亿级私募在招聘名单中加入了一个岗位：衍生品研究员。睿郡资产合伙人董承非、和谐汇一创始人林鹏等百亿级私募大咖也纷纷用起了“雪球”、气囊等工具。多位业内人士表示，随着资产管理行业逐步走向成熟，提升组合的抗风险能力愈发重要，包括衍生品在内的对冲工具值得深入研究和探索。当然，对冲并非简单地叠加，而是需要管理人深刻理解其风险收益特征，结合自身组合特征适当运用。 (上海证券报)

• 【汇丰澳大利亚CEO：汇丰收购硅谷银行英国分公司具有商业价值】汇丰澳大利亚CEO Antony Shaw表示，汇丰收购硅谷银行英国分公司具有商业价值；硅谷银行英国分公司是非常有增值性的资产组合；这样的收购机会并不多见。

• 巴西金融科技公司Pismo洽谈获得大约10亿美元估值，支付公司MasterCard和Visa都在与Pismo谈判的行列。

• 医疗产品公司RETRACTABLE TECHNOLOGIES裁减了22%的员工。

• 【加密货币投资者忽视CFTC对币安的起诉】美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏涉嫌违反衍生品规则，这一消息对于数字资产领域的许多资深人士而言，可能已经司空见惯了。这从一些加密货币价格的波动中可见一斑，CFTC周一在芝加哥联邦法院提起诉讼后，代币价格最初下跌，但很快就稳定下来，甚至在某些情况下缩减了跌幅。许多加密货币倡导者认为，美国监管机构的行动只是全球监管机构对该行业的最新打压。量子经济学的创始人兼首席执行官Mati Greenspan表示，加密货币价格下跌是“对这一消息的一种下意识反应”。他补充说，考虑到代币价格高于50天平均水平的幅度，这种回调并不那么令人惊讶。

• 【Lyft确认David Risher将出任公司CEO】 Lyft：David Risher将担任本公司CEO。Green和Zimmer将调整为非执行董事。此券宣布的2023年一季度业绩指引并无变化。联合创始人Logan Green将于4月17日出任董事会主席。

• 出行公司Lyft（LYFT）美股盘后涨4.79%，该公司多名创始人淡出，聘请David Risher为新任CEO，众多联合创始人将继续留在董事会。

• 【3月27日美股成交前20：银行股普涨，第一公民银行涨幅超50%】周一美股银行股普涨，成交额第20名第一公民银行收高53.74%，成交14.9亿美元。该行表示，与硅谷银行签订协议之后，目前资本充足率仍然保持强劲。美国联邦存款保险公司（FDIC）宣布，第一公民银行同意收购硅谷银行的大部分股份。该交易包括以165亿美元的折扣购买约720亿美元的硅谷银行资产，但约900亿美元的证券和其他资产仍将“由FDIC接管处置”。http://t.cn/A6CDFrgg

• 【出行公司Lyft聘请David Risher为新任CEO】出行公司Lyft周一表示，由于竞争激烈和股价下跌，该公司将聘请一名董事会成员担任首席执行官，两名联合创始人将退出公司管理。David Risher将接替Logan Green，后者与现任总裁John Zimmer共同创立Lyft。在2009年创办一家儿童阅读非营利组织之前，Risher曾在亚马逊和微软担任管理职务。Green和Zimmer将保留在Lyft董事会的席位，但不会参与公司的日常运营。

• 【苹果收购视频AI创业公司WaveOne】综合多家媒体周一报道，就在ChatGPT大红大紫的背景下，苹果在今年2月悄悄买下了一家位于加州的AI算法公司WaveOne。虽然苹果公司拒绝回应这一消息，但包括WaveOne高管之一的Bob Stankosh和多名员工，目前已经在苹果公司的多个机器学习业务线上工作。与此同时，WaveOne的网站也已经在1月前后下线。Bob Stankosh也曾在社交媒体上确认这一交易，他写道：“在意识到机器学习/深度学习视频技术具有改变世界的潜力后，我们开始了WaveOne的旅程。现在苹果看到了这项技术的潜力，并将其收入他们的技术储备中。”

• 【多家国际零部件企业持续加码前沿技术投资，电气化业务成为增长引擎】 截至3月27日，据不完全统计，已有包括博世、采埃孚、电装、大陆集团、佛瑞亚、法雷奥、舍弗勒、博格华纳等在内的16家国际主流零部件企业发布2022年业绩财报。总体来看，尽管去年零部件供应商面临着诸多成本和经营方面的挑战，但其营收几乎全部实现上涨。从业务板块变化来看，智能化前沿领域业务研发支出投入权重递增，电气化业务表现抢眼。德基先进制造与出行产业合伙人张帆认为，一辆传统燃油车需要1800个到2500个独立的电子元件，而电动汽车的需求是传统燃油车的两倍，且更加昂贵和精密。这意味着零部件企业必须加速向电动汽车过渡，持续加码前沿技术投资，以培育新的利润增长点。（证券日报）

• 币安：我们已经额外花费8000万美元用于支持我们的合规计划。

• 币安：美国商品期货交易委员会（CFTC）的起诉“出乎意料且令人失望”。

• 惠誉：与签名银行的交易完成后，纽约社区银行(NYCB.N)的盈利可能会在短期内得到积极提升。

• 惠誉：签名银行过渡银行的最终经济价值将由纽约社区银行(NYCB.N)保留人才和所获存款的能力决定。

• 惠誉：与签名银行过渡银行的交易为纽约社区银行(NYCB.N)的资产负债表增加了流动性，可能有助于其变得更以关系为导向，更专注于存款。

• 惠誉：确认纽约社区银行(NYCB.N)评级为“BBB”，前景展望稳定。

• 市场消息：黑石集团(BX.N)旗下基金据悉正在谈判购买美国风险投资及私募股权投资公司FTV Capital的股份。

• 【花旗：维持瑞银买入评级 与瑞信交易将从2025年起实现增收】花旗银行分析师Andrew Coombs将该公司对瑞银(UBS.N)的目标价从24瑞士法郎上调至26瑞士法郎，并保持对该股的买入评级。该分析师继续认为，与瑞士信贷(CS.N)的交易将从2025年起在基本面基础上增加收益，从2027年起在法定基础上增加收益。在估值中纳入超额资本，这使得花旗提高了其目标价格。

• 市场消息：特斯拉提供10000英里免费增压里程，以便在本季度末销售S/X车型。

• 【3月6日以来，超百亿资金涌入腾讯】 3月27日，南下资金净买入42.64亿港元。腾讯控股、中国石油化工股份、金山软件分别获净买入14.92亿港元、2.8亿港元、1.77亿港元；建设银行净卖出额居首，金额为2.42亿港元。值得注意的是，南下资金自3月6日至今已连续16个交易日净买入腾讯，累计超127亿港元。报表披露，3月27日腾讯於联交所回购96万股，每股作价介乎362.8港元至372.8港元，涉资约3.52亿港元。年内自普通决议案通过以来，腾讯累计购回9979.17万股，占公司股本1.0382%。（中国基金报）

• 华特迪士尼(DIS.N)小幅拉升，现涨0.78%。

• 【迪士尼开始第一轮裁员 预计裁员7000人】迪士尼已开启首轮裁员，预计裁员7000人，这是该公司今年2月宣布的55亿美元成本削减计划的关键部分。周一，迪士尼首席执行官Bob Iger在给员工的备忘录中表示，第一批员工将在未来四天内收到裁员通知。据悉，第二轮规模更大的裁员将在4月份进行，影响数千名工人。最后一批被裁员工将在夏天前收到通知。

• 【江波龙释疑存储行业新趋势：下半年市场有望好转 AI或将带来新需求】据21财经，江波龙高级副总裁、COO王景阳认为，2022年存储市场价格波动大的领域主要集中在消费级产品，而工业级和车规级存储产品增长较快，公司的相关业务表现也非常健康，“我们从2020年开始规划研发企业级产品，到目前已经三年时间，刚刚进入收获期，今年量产规模不会很大，但成长性会非常高。”展望2023年后三个季度，王景阳认为下半年消费级存储市场陆续会有好转迹象，有望迎来价格的提升，此外，存储市场的工规级、车规级产品具备长期的增长趋势。

• 【华阳股份旗下煤矿因安全事故停产整顿】山西省地方煤矿安全监督管理局发布责令华阳股份二矿停产整顿的通知。3月25日，华阳股份二矿发生一起死亡1人的安全事故，阳泉市应急管理局对其处以即日起停止生产，按规定进行整顿的处罚，并撤销其二级标准化等级。同时派驻2名以上人员现场盯守，负责监督该矿进行整顿，整顿期间严禁其从事井下采掘作业。小财注：根据2021年年报，华阳股份二矿主要煤种为无烟煤，可采储量为1.62亿吨。（财联社）

• 据港交所文件：Soulgate Inc.向港交所提交上市申请书。

• 【中国奥园：每项暂缓偿还债务协议各自的生效日期须不迟于3月31日】 中国奥园联交所公告，本公司继续与其他主要境外债权人就本公司其他境外债务工具的独立暂缓偿还债务安排进行讨论，且拟按与暂缓偿还债务协议大致相同的条款与有关债权人尽快订立每项暂缓偿还债务协议。根据暂缓偿还债务条款书的条款，每项暂缓偿还债务协议各自的生效日期须不迟于3月31日。倘任何境外债务工具（境外优先票据除外）债权人拟与本公司订立暂缓偿还债务协议并收取相关同意费，彼等应于切实可行的情况下尽快（及无论如何于3月31日或之前）联络本公司的财务顾问。

• 【支付宝开启近7年最大一次高管轮岗；京东物流两位高管岗位调整】蚂蚁集团旗下支付宝事业群近期开启了近7年来最大一次高管轮岗，涉及多个部门，多位副总裁、资深总监职务都发生了变化。此外，支付宝事业群还于近期新组建了数字化产品事业部和支付宝App事业部。京东物流集团高级副总裁唐伟、副总裁王强都在本月离开了原有职位。（晚点）

• 据港交所文件：易点云有限公司通过港交所上市聆讯。

• 【瑞信危机期间，瑞士央行的活期存款创2011年来以来最大增幅】瑞士央行的活期存款上周创下2011年以来最大增幅，显示在瑞信危机之后，银行可能寻求了紧急流动性。根据周一公布的数据，商业银行在瑞士央行存放的现金增加近520亿瑞郎（570亿美元）至5,670亿瑞郎。

• 【机器人：四轴真空直驱机械手处于研发和内部测试阶段】机器人在互动平台表示，目前，公司已完成多种两轴真空直驱机械手平台的研发，实现了小批量、多批次的客户端应用；三轴真空直驱机械手处于客户端验证阶段；四轴真空直驱机械手处于研发和内部测试阶段。

• 【光年之外收购一流科技 王慧文打造中国版OpenAI更进一步】美团联合创始人王慧文打造“中国版OpenAI”又有新进展。从多位知情人士处获悉，王慧文创立的公司光年之外将以换股形式收购北京一流科技，在现有团队基础之上，打造中国版的ChatGPT。目前，收购案已通过一流科技董事会。 (财新)

• 【日本有机EL面板厂商JOLED申请启动破产重整程序 负债总额超300亿日元】由当时索尼与松下有机EL面板研发部门合并成立的JOLED公司3月27日宣布，向东京地方法院申请启动称为“民事再生”的破产重整程序，并且已被受理。负债总额约337亿日元（约合人民币18亿元）。该公司还宣布退出制造和销售业务，将关闭石川县能美市和千叶县茂原市的生产基地，关闭时间未定。半官方基金INCJ（原产业革新机构）是该公司的大股东，曾实施巨额支援，但未能使经营步入轨道。JOLED透露，关于约380名员工，非研发部门的约280人将被依次解雇。此外，显示器技术研发业务将由液晶面板巨头日本显示器公司（JDI）接管。JDI同样接受INCJ的支援，也处于持续亏损状态，经营前景不容乐观。

• 【中国建设银行无锡分行原党委委员、副行长徐海峰接受纪律审查和监察调查】中国建设银行无锡分行原党委委员、副行长徐海峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国建设银行江苏省分行纪委纪律审查和无锡市监委监察调查。（清廉江苏）

• 【世茂集团拟出售香港东涌两家酒店，报价65亿港元】仲量联行获委托出售世茂集团在香港的世茂东涌酒店群，该酒店群包括香港大屿山的东涌世茂喜来登酒店(Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel)和香港东涌福朋喜来登酒店 (Four Points by Sheraton Hong Kong, Tung Chung)。据了解，此次世茂集团拟开价65亿港元，首轮截止收取意向书的日期为5月中旬。（澎湃）

• 【中国矿产资源集团与山东钢铁集团、山东省港口集团签署战略合作框架协议】中国矿产资源集团与山东钢铁集团、山东省港口集团签署战略合作框架协议。根据协议，三方将在铁矿石等资源储备、产业链供应链服务、铁矿石数据平台搭建、钢铁冶金原料绿色低碳应用等方面开展合作。

• 【港股白酒第一股珍酒李渡已过聆讯，三年累计广告开支近16亿】 3月26日晚，白酒企业珍酒李渡集团有限公司通过聆讯，并更新了聆讯后资料集。港交所披露易资料显示，珍酒李渡1月13日正式递表港交所，距离此次通过聆讯仅2个多月。珍酒李渡若成功上市，不仅是2016年金徽酒上市以后首家上市的白酒企业，也将成为港股市场首个白酒股。（澎湃）

• 【康佳集团2022年度业绩报告发布 产业结构优化实现高质发展】深康佳A对外公布2022年度业绩报告，据业绩报告显示，2022年营业收入为296.08亿元。报告期内，康佳集团立足电子科技主业，推进聚拢式高质量发展，明确“消费类电子+半导体+新能源科技”三大主导产业和“园区+投资”两大支撑产业，深入推动公司产业结构优化。通过加强对用户粘性高、市场容量大、盈利性好的产品投入，推进了彩电与白电产品的结构调整。

• 【汤姆猫：将结合新的AI交互技术 研发线上应用与线下终端产品】汤姆猫27日发布调研纪要称，公司2021年在海外市场推出了GameBud Talking Tom语音智能产品，该产品拥有两大核心功能，一是可与公司旗下《汤姆猫跑酷》等游戏产品开展链接，通过游戏主播、游戏陪玩的方式与用户进行互动；二是拥有线下交流、语音互动等功能，可作为用户日常生活中的“玩伴”。未来，公司将依据不同的交互场景的需求，结合新的AI交互技术，研发匹配的线上应用与线下终端产品，打造更智能、更逼真、更人性化的交互体验。

• 【宇通客车：2022年净利润同比增长23.68%】宇通客车公告，2022年营业收入218亿元，同比下降6.17%；净利润7.59亿元，同比增加23.68%。拟每10股派发现金红利10元（含税）。

• 【美团外卖升级“繁盛计划”】在27日召开的2023年外卖产业大会上，美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中表示，美团外卖将进一步升级“繁盛计划”，促进新店成长、老店焕新，从店、品、客三个维度，带动商户订单增长。（上证报）

• 【中石油经研院：今年国际油气价格仍将呈高位波动态势】据澎湃新闻，中国石油集团经济技术研究院3月27日发布最新版年度《国内外油气行业发展报告》。《报告》认为，展望2023年，全球经济衰退风险突出，欧洲能源市场再平衡等仍是影响全球能源和油气市场的关键因素，油气行业发展进入动荡变革期，存在更多不确定性。我国宏观经济整体回升将拉动能源消费较快增长，面对复杂动荡的国际能源市场风险挑战，能源安全供应保障仍是行业首要任务。当天举行的发布会上，中国石油集团经济技术研究院执行董事、党委书记余国对2023年行业发展前景分析称，国际油气价格仍将呈高位波动态势。基准情景预计2023年布伦特原油均价范围为80-90美元/桶。预期2023年主要国际市场气价将有所回落但仍处于高位，东北亚LNG现货均价23.0-26.0美元/百万英热单位。

• 【中方关闭美思明智集团北京办事处并拘留5名中国籍员工？外交部回应】外交部发言人毛宁今日主持例行记者会。法新社记者提问：中国有关当局上周一关闭了美国尽职调查公司美思明智集团北京办事处，并拘留了5名中国籍员工。外交部能否提供相关消息？毛宁答：经向有关部门了解，有关公司涉嫌非法经营罪。相关案件正在进一步侦办中。

• 第一共和银行CEO：我们将集中精力留住硅谷银行的关键人才，以维持日后的稳定，目前没有重组证券业务的计划。

• 【新致软件：公司参加了百度文心一言首批生态合作伙伴】新致软件在互动平台表示，公司参加了百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生态合作伙伴。截至目前，公司与百度未产生直接收入，生成式AI尚处于行业发展初期，大规模商业化需要持续投入，未来也存在新技术应用不达预期的风险。

• 【湖南黄金：2022年度净利同比增20.38% 拟10派1元】湖南黄金公告，2022年公司实现营业收入210.41亿元，同比增长6.02%；净利润4.37亿元，同比增长20.38%；基本每股收益0.36元；公司拟每10股派发现金红利1元（含税）。

• 热门中概股多数下跌，拼多多跌4%，百度、爱奇艺跌超3%，京东跌超2%。

• 特斯拉涨超2%，此前巴克莱预计该公司第一季度的交付量将超过预期。

• 【道指开盘涨0.8%，标普500涨0.6%，纳指涨0.4%】第一公民银行涨53.6%，以两折收购价接手硅谷银行。德银涨4.9%，债务违约保险成本（CDS）下降。Pinterest涨4.5%，瑞银上调其评级至买进。维珍轨道跌3.8%，消息称可能获得2亿美元注资。

• 【四川长虹：最新静态市盈率显著高于行业水平】四川长虹发布股票异动公告，公司股票于2023年3月23日、3月24日、3月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新静态市盈率为64.88倍，所处的家用电器行业最近一个月平均静态市盈率为18.04倍，公司最新静态市盈率显著高于行业最近一个月平均静态市盈率水平。经公司自查，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

• 【罗普特：牵头负责的存算一体化AI芯片主要面向边缘端高密度智能传感设备的需求】罗普特在互动平台表示，公司目前暂无大算力存算项目计划，公司牵头负责的“存算一体化AI芯片”主要是面向边缘端高密度智能传感设备对芯片低能耗、高算能的需求。

• 【ST信通：不从事BERT、ChatGPT模型开发业务】ST信通发布股票风险提示公告，公司不从事BERT、ChatGPT模型开发业务。公司主要从事电信网络运营支撑系统、管理支撑系统、企业IT运营支撑系统、信息安全等方面的行业数字化软件开发、解决方案提供和技术服务。公司近期在e互动平台对于公司正在基于GPT模型进行应用开发的相关回复不审慎和客观，特予以澄清：公司不从事类似BERT、ChatGPT等人工智能模型的开发和销售，公司人工智能相关应用产品主要用于运营商智能客服业务。

• 摩根士丹利予沃尔玛“增持”评级，目标价为160美元。

• 第一公民银行(FCNCA.O)：完成硅谷银行交易后，普通股本一级资本仍将高于目标范围。

• 【青云科技：股东嘉兴蓝驰、天津蓝驰拟减持不超过公司总股本的6%】青云科技公告，公司于近日收到股东嘉兴蓝驰、天津蓝驰出具的《关于减持青云科技股票计划的告知函》，嘉兴蓝驰、天津蓝驰根据自身业务发展规划，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过2847730股，减持比例不超过公司总股本的6.00%。

• 【龙虎榜 | 线上线下今日涨停，上榜营业部席位全天净买入2693.48万元】线上线下今日涨停，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交1.25亿元，占当日总成交金额比例为24.45%。其中，买入金额为7621.08万元，卖出金额为4927.6万元，合计净买入2693.48万元。具体来看，华鑫证券成都交子大道证券营业部、东亚前海证券上海分公司分别买入2432.46万元、1756.90万元；平安证券珠海园林路证券营业部、方正证券杭州中河中路证券营业部分别卖出2558.75万元、697.91万元。

• 【南芯科技中签号出炉：约3.34万个】南芯科技披露首次公开发行股票中签结果，中签号码共有33401个，每个中签号码只能认购500股南芯科技股票。

• 第一公民银行(FCNCA.O)：总账面价值和每股收益将会出现“健康”的增长。

• 【东方通：与华为在openEuler和openGauss都有战略级合作】东方通在互动平台表示，公司是华为的重要战略合作伙伴，生态方面在openEuler和openGauss都有战略级合作。

• 【睿远基金香港子公司开业，公募基金加速国际化布局】睿远基金香港子公司——睿远基金（香港）有限公司正式开业。据悉，睿远基金（香港）有限公司的设立申请于2022年4月获得中国证监会核准，注册资本1亿元港币，当月在香港公司注册处完成相关注册登记等事项，2023年3月获得香港证监会批复第四类和第九类牌照。根据香港《证券及期货条例》规定，第四类（就证券提供意见）牌照主要为投资咨询业务，第九类（提供资产管理）牌照主要为资产管理业务。据不完全统计，截至目前已有接近30家公募基金公司在香港设立子公司。（澎湃）

• 【美联新材：2022年度净利润升401.08%至3.17亿元 拟10转3】美联新材发布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入23.99亿元，同比增长27.53%；净利润3.17亿元，同比增长401.08%；基本每股收益0.6元；公司拟每10股转增3股。报告期内，公司产品综合毛利率同比提升。

• Soulgate Inc.向港交所提交上市申请，美银证券、中金公司为联席保荐人。

• 【民生银行：2022年净利同比增长2.58% 拟10派2.14元】民生银行公告，2022年净利润352.7亿元，同比增长2.58%，拟10派2.14元。

• 第一公民银行CFO：3月份从美国联邦住房贷款银行（FHLB）获得的借款增加到90亿美元。

• 第一公民银行CFO：硅谷银行53%的存款是无息活期存款。

• 【孟凡利覃伟中与中信集团朱鹤新奚国华一行会谈】深圳市委书记孟凡利，市委副书记、市长覃伟中与中国中信集团有限公司党委书记、董事长朱鹤新，党委副书记、总经理奚国华一行会谈。孟凡利、覃伟中向中信集团对深圳发展的关心支持表示感谢。他们说，我们将持续营造一流营商环境，为企业在深发展创造更好条件、提供更优服务。希望双方进一步加强沟通对接，不断深化在金融、服务业、制造业、创新研究等各相关领域务实合作，着力实现更高水平的互利共赢、取得更多丰硕的合作成果，携手为全国发展大局作出新的更大贡献。（深圳发布）

• 【锋尚文化：锋尚互娱团队已经完全掌握传统CG、AI算法等多种工作流程】锋尚文化在互动平台表示，经过调研、探索及尝试，锋尚互娱团队已经完全掌握传统CG、AI算法等多种工作流程，与虚拟引擎匹配对于舞美设计创意制作和虚拟数字人等创意制作和开发方式，并沉淀了相应的人才团队、数字资产和技术成果。由于ChatGPT相关技术应用可辅助设计人员进行舞美设计、创意制作等，公司将持续关注ChatGPT领域。

• 第一公民银行股份(FCNCA.O)CFO：相信一些硅谷银行的客户将回归。

• 【中文在线：公司海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试】中文在线在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，公司海外产品Chapters和 My Escape已在做接入ChatGPT测试，应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面，可大幅降低成本，提高创作效率、剧情多样性，同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。Chapters是一款互动式阅读类游戏，玩家主要以对话形式体验不同的故事，玩家做出的选择会通向不同的故事走向和结局，每个玩家都能体验独有的故事情节。Chapters拥有海量的玩家原创作品，包含视觉小说和对话体小说两种类别。

• 【国元证券：2022年度净利润17.33亿元 同比下降9.24%】国元证券公告，2022年度净利润17.33亿元，同比下降9.24%，拟10派1.5元。

• 【华海诚科中签号出炉 共约1.38万个】华海诚科3月27日晚间披露首次公开发行股票中签结果，中签号码共有13791个，每个中签号码只能认购500股华海诚科A股股票。

• 【云天励飞中签号出炉 共约4.56万个】云天励飞披露首次公开发行股票中签结果，中签号码共有45620个，每个中签号码只能认购500股云天励飞A股股票。

• 川金诺：重钙将要进入中南美洲的使用季节，出口价格基本平稳，目前公司产销保持稳定，具体的经营情况请关注公司的定期报告。

• 【特变电工：目前公司正在研发户用逆变器 将加快推出相关产品】特变电工在互动平台表示，公司生产少量非晶合金变压器产品。目前公司正在研发户用逆变器，公司将加快推出相关产品。

• 【中国长城：公司服务器产品在机架式存储式和塔式等多平台完成布局】中国长城在互动平台表示，公司服务器产品在机架式存储式，塔式等多平台完成布局，AI服务器产品已经和多家GPU厂商、解决方案公司进行适配且已在行业进行应用。

• 【高鸿股份：将根据市场需求开展基于6G架构的行业应用相关产品与解决方案】高鸿股份在互动平台表示，公司对6G技术发展保持关注，将根据市场需求开展基于6G架构的行业应用相关产品与解决方案。

• 【广联达：会针对建筑行业的语言和BIM模型、图像和图形数据 打造建筑行业AI能力】广联达接受机构调研时表示，目前已经有众多第三方ISV在公司的PaaS平台上开发产品和服务，公司也在重点做设计和施工ISV合作伙伴的推动。未来除了基于PaaS平台的生态，公司还在不断扩大朋友圈，包括智能硬件的合作伙伴、云服务的合作伙伴，这几年都已经有了进展。公司还表示，AI还有非常多的场景，非常大的空间，公司会针对建筑行业的语言和BIM模型、图像、图形这些数据，打造建筑行业AI的能力。这会是我们一个重点的技术方向。

• 【爱旭股份今日大宗交易成交184万股，折价率5.01%】3月27日，爱旭股份今日大宗交易成交184万股，成交额5691.12万元，占当日总成交额的8.65%，成交价30.93元，较市场收盘价折价5.01%。

• 【又一家外资私募来华投资，渣打私募股权基金完成备案登记】 从中国证券投资基金业协会获悉，渣打私募股权基金管理（深圳）有限公司（已于近日完成备案登记，成为今年以来第二家成功登记的外资私募。（澎湃）

• 德意志银行伦敦总部以2.57亿英镑售予马来西亚公司Gamuda。

• 【南网储能：拟15.62亿元与宏宁公司合设肇庆蓄能公司】南网储能公告，公司拟与广宁县宏宁国有资本投资有限公司合资新设肇庆蓄能发电有限公司，负责投资开发肇庆浪江抽水蓄能电站项目。肇庆蓄能公司注册资本金17.35亿元，公司现金出资15.615亿元，占比90%。

• 【青木股份：陌仟投资拟减持不超3%股份】青木股份公告，公司于近日收到持股5%以上股东孙建龙的一致行动人广州市陌仟投资合伙企业(有限合伙)出具的《股份减持计划告知函》。陌仟投资计划减持公司股份数量不超过200万股，减持比例不超过公司总股本的3.00%。

• 【新宙邦：拟投资不超过20亿元建设宜昌新宙邦电子化学品项目】新宙邦公告，拟以全资子公司宜昌新宙邦科技有限公司及全资孙公司宜昌新宙邦电容新材料有限公司、宜昌新宙邦电子材料有限公司为项目实施主体，在湖北宜都化工园区投资建设综合性电子化学品基地，项目计划总投资不超过 20 亿元，一期建设周期 2 年。

• 【成都先导：计算科学与人工智能辅助工具直接贡献的销售额及利润较小】成都先导公告，目前，计算科学与人工智能（CADD/AIDD）系公司主营业务和研发的辅助工具，直接贡献的销售额及利润较小，对公司主营业务的发展影响有待观察和验证；公司认为整个AI药物研发领域未来将保持长期向上发展趋势，但其发展速度、阶段性效果等需要冷静分析、避免短期盲目过热。

• 第一公民银行(FCNCA.O)盘前涨44%，此前表示与硅谷银行签订协议后，目前资本充足率仍然保持强劲。

• 【返利科技：基于人工智能技术开发的应用产品目前仅处于内部测试阶段】返利科技公告，公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关，公司目前不从事人工智能技术底层技术开发，仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务，公司有关合作为非排他合作；基于人工智能技术开发的应用产品目前仅处于内部测试阶段，未公开上线，亦未形成经营成果。

• 【光线传媒今日大宗交易溢价成交847.61万股，成交额7950.58万元】光线传媒今日大宗交易成交847.61万股，成交额7950.58万元，占当日总成交额的6.5%，成交价9.38元，较市场收盘价溢价0.86%。

• 【沪市首批5家主板注册制企业定价出炉 价格弹性大幅提升】记者注意到，全面注册制下，沪市首批5家主板企业柏诚股份、江盐集团、常青科技、中信金属以及中重科技已按照市场化询价方式确定发行价格，发行价格绝对值在6.58元/股至25.98元/股之间，若按照2021年经审计的财务数据计算，发行市盈率区间20倍-41倍，中位数35倍，若按照2022年归母净利润计算的动态市盈率区间15倍-28倍，中位数24倍。从结果来看，市场化发行承销机制下，主板公司定价弹性大幅提升，定价结果总体合理适中。此外，5家公司询价过程中，参与报价的投资者家数逐日递增，最终定价在投资者报价“四数孰低值”基础上进行了不同程度折让，折让幅度为5.1%-15.9%。

• 【奋达科技：控股股东拟将其持有的公司5%股份以4.38元/股的价格协议转让给格力金投】奋达科技公告，控股股东拟将其持有的公司5%股份以4.38元/股的价格协议转让给格力金投；公司与格力集团签署战略合作框架协议，共建共享智能制造平台，在资本运作等领域密切合作。

• 特斯拉美股盘前上涨1.8％，此前巴克莱预计该公司第一季度的交付量将超过预期。

• 【同花顺回应为何不收购券商：每个公司都拥有不同的发展战略和成长路径】据券中社，今日下午，同花顺召开了2022年度网上业绩说明会。会上，有投资者提问称，“请问贵公司为何不选择收购券商？”就此，同花顺董事长答复称，每个公司都拥有不同的发展战略和成长路径。公司致力于成为国内最具竞争力的互联网金融信息服务商，为资本市场提供全面、专业、深度、独立的金融信息服务。公司依靠多年积累的专业信息技术能力和平台规模优势，通过与广大券商合作，利用自身掌握的前沿科技，和合作券商一起更好的为各类投资者尤其是广大中小投资者提供优质、专业的信息服务，为行业生态创造更多可持续发展空间。

• 【南网储能：拟15.61亿元与宏宁公司合资设立肇庆蓄能发电有限公司】南网储能公告，拟现金出资15.615亿元与广宁县宏宁国有资本投资有限公司合资新设肇庆蓄能发电有限公司，负责投资开发肇庆浪江抽水蓄能电站项目。

• 【总投资约521亿元！中海油与壳牌签署重大项目合作协议】 从中国第三大石油公司——中国海油获悉，3月27日，中海壳牌惠州三期乙烯项目初步投资协议签约仪式在北京中国海油大厦举行。本次协议的签署标志着中国海油与壳牌集团在多年深入合作的基础上，再度携手谱写炼化一体化新篇章。据悉，该项目计划总投资约521亿元，拟建设160万吨/乙烯裂解装置及其下游共18套化工装置及配套的公用工程、储运、消防和火炬等配套系统。其中，7套装置采用壳牌专有技术，有4套装置工艺技术是国内首次应用。（上证报）

• 【中国外运：2022年净利40.68亿元 同比增长9.55%】中国外运(601598)3月27日晚间披露年报，2022年公司实现营业收入1088.17亿元，同比减少12.49%；净利润40.68亿元，同比增长9.55%；基本每股收益0.55元。公司拟每股派发红利0.1元。如年度派息议案获股东大会批准，则公司2022年全年每股派息金额合计为0.2元（含税）。

• 法拉利CEO：欢迎欧盟在2035年后为汽车提供合成燃料的决定。

• 【南岭民爆：子公司前3月新签或执行合同额同比增128.47%】南岭民爆公告，公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司及其所属企业（合称“易普力公司”）今年1-3月新签或开始执行的工程施工类日常经营合同金额合计65.21亿元，较上年同期增长128.47%。

• 【深交所上市委：浙江华远、创志科技首发获通过】深交所上市委公告，浙江华远汽车科技股份有限公司、创志科技（江苏）股份有限公司首发获通过。

• 【瑞银集团优先债1年期CDS升至2017年以来最高水平】 根据CMAI的数据，瑞银集团优先债券短期违约保险成本周一上午走高36个基点。瑞银集团优先债一年期CDS目前报155个基点，为至少2017年以来的最高水平。

• 【华住集团：2022年年度净亏损18亿元】华住集团公告，2022年全年，营收同比增长8.4%至139亿元；归属于华住集团有限公司净亏损为18亿元；EBITDA为1.64亿元；酒店营业额同比增加9.3%至496亿元。

• 【创业环保：2022年度净利润7.5亿元，同比增加8.38%】创业环保公告，2022年度净利润7.5亿元，同比增加8.38%。

• 【赛腾股份：2022年度净利同比增长71.17%】赛腾股份公告，2022年公司实现营业收入29.3亿元，同比增长26.36%；净利润3.07亿元，同比增长71.17%；基本每股收益1.66元。公司拟每10股派发红利5.3元（含税）。

• 【石基信息：AIGC技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中，并未取得任何实质性进展】石基信息公告，公司已推出全新一代云平台的企业级酒店系统产品石基企业平台并已签约半岛、洲际、朗廷酒店集团等标杆客户，公司始终认为基于云平台的酒店信息系统的技术领先性是公司致胜的关键；同时公司认为，AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的，公司会持续关注相关技术在公司业务中的具体实施，相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中，并未取得任何实质性进展。

• 【同仁堂：2022年年度净利同比增长16.17%】同仁堂公告，2022年公司实现营业收入153.72亿元，同比增长5.27%；净利润14.26亿元，同比增长16.17%；基本每股收益1.04元。公司拟每10股派发红利3.2元(含税)。

• 【东方甄选：大湾区专场总销售额超过1亿元】3月27日，记者从东方甄选获悉，东方甄选大湾区专场总销售额超过1亿元，总成交订单量超过150万单。专场期间（3月25日至26日），东方甄选、东方甄选美丽生活2个直播间共计推荐了大湾区近500款商品，包括农产品、广式美食、个护家清、服饰等。（中证报）

• 【交银国际：债务证券资产的价格在2022年有显着回落】交银国际公告，于2022年12月31日，我们的资产管理规模总额约为242亿港元，较2021年12月31日的328亿港元减少26.3%。截至2022年12月31日止年度，资产管理及顾问服务费收入减少5.6百万港元或11.1%至44.4百万港元。自营交易亏损为466.1百万港元，乃因根据资产管理协议向一名客户的保证收益付款。在执行该等资产管理协议时，本集团将投资重点部署于债务证券领域，而债务证券资产的价格在2022年有显着回落。

• 【海螺水泥：2022年度净利润156.6亿元同比下降52.92%】海螺水泥公告，2022年净利润156.6亿元，同比下降52.92%，每股派发现金红利1.48元。

• 【神火股份：2022年净利同比增长133.9% 拟10派10元】神火股份公告，2022年净利润75.7亿元，同比增长133.9%，拟10派10元。

• 【周鸿祎：预计GPT6~8人工智能将会产生意识，唯一被淘汰的是不会用GPT的人】在2023中国发展高层论坛上，360集团创始人周鸿祎与苹果CEO库克等人发表了演讲。周鸿祎表示，中国大语言模型技术水平和GPT-4的差距在2到3年时间，目前GPT的技术方向已经明确，不存在难以逾越的技术障碍，中国应当坚持长期主义精神，迎头赶上。他预计，GPT-6到GPT-8人工智能将会产生意识，变成新的物种。在GPT-3.5的时候，周鸿祎预言它将长出“眼睛和耳朵”，目前GPT-4已经具有看图的能力，初步印证了他的判断。他表示，人工智能大模型是人类发明的最伟大的工具，未来有可能被淘汰的是不会问问题，不会使用人工智能大模型的人。

• 【交银国际：2022年亏损29.84亿港元】交银国际在港交所公告，2022年，利息收入为6.85亿港元，亏损29.84亿港元；摊薄每股亏损1.09港元；证券经纪业务佣金及手续费收入为1.08亿港元，同比减少38.9%。

• 【华康医疗：全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目】华康医疗公告，全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目，项目计划投资总额为5亿元。

• 银行业危机的担忧减轻后，美国大型银行股盘前上涨，摩根大通股价上涨1.7％，摩根士丹利上涨2.1％，美国银行上涨2.1％，高盛集团上涨1.7%，花旗集团上涨2%，富国银行上涨1.8%。

• 【天康生物：子公司天康制药拟投资8亿元建设动物疫苗研发生产项目】天康生物：公司控股子公司天康制药（苏州）有限公司拟投资建设动物疫苗研发生产项目（二期），项目总投资 8亿元。用于进行动物疫苗的生产。

• 【盛达资源：就合同纠纷案向法院提起诉讼】盛达资源公告，公司近日就与董赢、柏光辉合同纠纷案向北京市第三中级人民法院提起诉讼，北京市第三中级人民法院现已受理，涉案金额暂计12.12亿元。董赢、柏光辉已按照《发行股份购买资产协议》之约定，于2021年3将其持有的贵州鼎盛鑫20%的股权质押给公司。本案件尚未开庭审理，对公司利润影响尚存在不确定性。

• 【金城医药：恩替卡韦口服溶液或药品注册证书】金城医药：全资子公司上海金城素智药业有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的恩替卡韦口服溶液《药品注册证书》。

• 【复星医药：2022年净利润37.3亿元，同比下降21.10%】复星医药：2022年净利润37.3亿元，同比下降21.10%，扣非净利润同比增长18.17%，拟10派4.2元。

• 【华润双鹤：2022年净利同比增24.36% 拟10派2.89元】华润双鹤公告，2022年公司实现营业收入94.47亿元，同比增长3.68%；净利润11.64亿元，同比增长24.36%；基本每股收益1.12元。公司拟每10股派发红利2.89元(含税)。

• 【吉宏股份：赣州金控及其一致行动人减持公司5%股份】吉宏股份公告，公司股东赣州金控及其一致行动人赣州发展通过大宗交易、集中竞价方式，合计减持公司股份比例达到5%。减持后，赣州金控和赣州发展合计持股比例由13.73%降至8.73%。

• 【剑桥科技：公司目前不生产交换芯片 不存在含CPO技术的芯片】剑桥科技发布股票异动公告，经核实，CPO技术主要由芯片公司研发推进，公司目前不生产交换芯片，不存在含CPO技术的芯片。与同行业光模块公司一样，公司也对CPO所需的光源部分保持关注，但正因为CPO技术还不成熟，公司对此尚处于探索阶段，没有取得与CPO相关的业务收入。

• 山煤国际：2022年净利润69.8亿元，同比增长41.38%，拟10派18元。

• 【中集车辆：2022年年度净利润11.18亿元，同比增加24.11%】中集车辆：2022年年度净利润11.18亿元，同比增加24.11%。

• 【文心一言员工跳槽工资翻倍，猎头：百万年薪很正常】 据媒体报道，在3月16日百度正式发布大语言模型、生成式 AI 产品“文心一言”后，已经有部分科技公司把目光投向了百度，盯上了文心一言的内部开发人员。 同时，这得到了一位长期跟踪AI人才猎头的证言，最近一段时间，百度文心大模型团队内的研发人员受到其他公司的疯狂追捧，有3年左右相关经验的员工，可以直接给到原先年薪的2倍，表示：“百万年薪很正常”。 （36氪）

• 【捷安高科：监事杜艳齐拟减持不超过1.1820%】捷安高科公告，监事杜艳齐先生计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过131万股（占公司总股本比例不超过1.1820%）。

• 天宇股份：全资子公司药品缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)和孟鲁司特钠颗粒获得批准。

• 安纳达：2022年年度净利润2.68亿元人民币，同比增加44.76%

• 协创数据：2022年净利润1.31亿元，同比增加3.67%。

• 【中国太保张远瀚：应对利率下行 建议采用分红险设计增额终身寿】今日，针对市场热议的增额终身寿险，在中国太保2022年业绩说明会上，中国太保财务负责人兼总精算师张远瀚表示，从产品设计角度来看，增额终身寿险是一款比较好的产品。但随着未来利率持续下行，应根据不同的利率水平考虑不同的保险产品形态，建议采用分红险来设计增额终身寿险会更好。

• 张家港行：2022年净利润19.82亿元，同比增长29%。

• 【中铁工业：2022年净利同比增0.58% 拟10派1.46元】中铁工业公告，2022年公司实现营业收入288.17亿元，同比增长6.11%；净利润18.67亿元，同比增长0.58%；基本每股收益0.79元。公司拟每10股派送红利1.46元（含税）。

• 康希诺：2022年净亏损9.09亿元，上年同期盈利19.14亿元。全年营收10.3亿元人民币，市场预期10.6亿元人民币。

• 【网传湖北宜化组织学习储能相关内容 有望开展储能投资？公司回应：确实有学习 但转型方向还在研究】网传湖北宜化近期进行了“储能技术及储能产业发展”方面的学习，公司有望展开储能方面的投资计划。对此，湖北宜化证券部工作人员回应记者：“确实是有学习。但如果有具体的投资计划，我们一定会以公告的形式披露出来。公司转型我们一直在做。至于什么方向，我们现在还在研究阶段。” (中国证券报)

• 【复旦张江：拟每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元】复旦张江：拟每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元。

• 微软(MSFT.O)、美国国际开发署（USAID）和国际性的非营利组织Internews成立新的公私合作伙伴关系。

• 【招商南油：2022年净利14.34亿元 同比增383.67%】招商南油公告，2022年公司实现营业收入62.64亿元，同比增长62.2%；净利润14.34亿元，同比增长383.67%；基本每股收益0.3元。

• 【安科生物：2022年净利同比增240.38% 拟10派2.5元】安科生物公告，2022年实现营业收入23.31亿元，同比增长7.48%；净利润7.03亿元，同比增长240.38%；基本每股收益0.43元。公司拟每10股派发红利2.5元（含税）。

• 英国宽带服务提供商TalkTalk据悉将出售其B2B业务，交易额或超2亿英镑。

• 【鞍重股份：拟挂牌转让原有工程机械制造业务相关股权】鞍重股份公告，为满足战略转型需要，加快推进在新能源领域的发展步伐，公司拟通过公开挂牌方式，转让原有工程机械制造业务等相关股权，具体包括控股子公司鞍山鞍重100%股权、辽宁鞍重100%股权、参股子公司湖北东明49%股权、江苏众为49%股权。预计挂牌价格不低于3.15亿元。

• 【福莱特玻璃：2022年全年净利21.73亿元】福莱特玻璃在港交所公告，2022年全年营收154.6亿元，上年同期87.13亿元，净利21.73亿元，上年同期21.33亿元。

• 【金徽股份：2022年净利4.7亿元 同比增长1.52%】金徽股份公告，2022年公司实现营业收入12.39亿元，同比减少1.04%；净利润4.7亿元，同比增长1.52%；基本每股收益元0.49元。

• 【翔港科技：控股股东拟转让5.98%公司股份】翔港科技公告，控股股东拟向缪石荣转让其所持有的公司5.98%股份，转让价款合计为1.07亿元。

• 【中集车辆：2022年归母净利润约11.18亿元 同比增24.11%】中集车辆(01839.HK)在港交所公布2022年业绩，营业收入约人民币236.21亿元，同比降14.57%；归属于上市公司股东的净利润约11.18亿元，同比增长24.11%；基本每股收益0.55元，同比增长14.58%；每10股派发现金红利3元(含税)。

• 【广汽集团：广汽埃安AH8项目由与华为联合开发变更为自主开发】广汽集团公告，控股子公司广汽埃安AH8项目由与华为联合开发变更为自主开发，本次变更后华为将继续以重要供应商身份参与公司自主品牌车型的开发及合作；项目总投资由9.25亿元调整为12.33亿元，资金来源自筹解决。

• 【万丰奥威：子公司镁瑞丁新材料拟收购沃丰动力100%股权】万丰奥威公告，公司子公司镁瑞丁新材料拟收购公司关联方万丰实业持有的沃丰动力100%股权，转让价格2.32亿元。交易完成后，将有助于镁瑞丁新材料充分使用沃丰动力名下土地厂房，扩大镁合金业务国内产业布局、建设镁瑞丁亚太技术研发中心等经营发展，提升公司市场竞争力。

• 广汽集团：广汽乘用车拟建设T68项目，项目投资总额6.8亿元；广汽埃安拟建设AY2项目、AY3项目、AY5项目，项目总投资分别为7.5亿元、9.3亿元、7.7亿元。

• 【雅克科技：国家集成电路基金拟减持公司不超1%股份】雅克科技公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司5%股份，计划以集中竞价方式减持公司股份不超过475.93万股（占目前公司总股本的约1%）。

• BioNTech第四季度营收42.8亿欧元，预期39亿欧元；调整后的每股收益为9.26欧元，预期7.63欧元。

• 世茂服务称预期2022年净亏损将不超过9亿元人民币，主要由于对关联方应收账款的减值拨备大幅增加以及对商誉大幅减值。

• 【华天科技：子公司拟投资28.58亿元进行“高密度高可靠性先进封测研发及产业化”项目的建设】华天科技公告，全资子公司华天科技（江苏）有限公司拟投资28.58亿元进行“高密度高可靠性先进封测研发及产业化”项目的建设。

• 【江龙船艇：签订8673.09万元销售合同】江龙船艇公告，收到与客户A签署的订购合同原件，合同金额8673.09万元，占公司2021年度经审计的营业收入的12.56%。

• 美股地区性银行股盘前持续走高，第一共和银行(FRC.N)涨超30%，Silvergate(SI.N)涨17%，西太平洋合众银行(PACW.O)涨10%。

• 【京投发展：与京投公司合作投资轨道交通上盖及沿线物业为主的房地产项目】京投发展公告，公司继续与北京市基础设施投资有限公司合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房地产项目，公司与京投公司竞标或竞买轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目等投入的地价款及后续营运资金总额度不超过160亿元。

• 【云天化：拟与云天化集团、昭通发展集团和镇雄工投共同出资设立云南云天化聚磷新材料有限公司】云天化公告，拟与云天化集团、昭通发展集团和镇雄工投签订合资合同，共同出资设立云南云天化聚磷新材料有限公司，合资公司拟依法对云南省镇雄县羊场—芒部磷矿区的冯家沟、祝家厂和庆坝村三个区块进行矿产资源勘查，依法取得探矿、采矿权后，将在昭通市镇雄县开发磷矿资源和建设磷基新材料产业。

• 【浙商证券：2022年净利润同比下降24.66%】浙商证券业绩快报：2022年净利润16.54亿元，同比下降24.66%

• 大众汽车：欧盟关于电子燃料的协议是对该领域有益的补充，目前认为电子燃料可以用于应急车辆和某些限量系列，将来大众仍致力于电气化车型组合的发展。

• 【璞泰来：2022年净利同比增77.53% 拟10转4.5派3.4元】璞泰来公告，2022年公司实现营业收入154.64亿元，同比增长71.9%；净利润31.04亿元，同比增长77.53%；基本每股收益2.24元。公司拟每10股转增4.5股并派发红利3.4元（含税）。报告期内，公司负极材料业务实现出货量同比增长43.45%；隔膜涂覆加工业务市占率提升，以PVDF、PAA、勃姆石浆料为代表的各类涂覆材料、新型粘结剂等新产品快速放量，成为业绩新的增长点；锂电自动化装备业务承接订单金额大幅增长。

• 大众汽车：欧盟关于电子燃料的协议是对该领域有益的补充，目前认为电子燃料可以用于应急车辆和某些限量系列，将来大众仍致力于电气化车型组合的发展。

• 【一汽奥迪补贴经销商清库存 主销车型降价近10万元】一汽奥迪在今年3月份对经销商推出了长库龄车辆销售支持政策。一汽奥迪销售有限责任公司3月上旬发给经销商的一份通知显示，为加快长库龄车销售，现推出长库龄车辆销售支持政策，针对国产燃油车全系车型（不区分新老车及年型），对2022年11月30日之前实现STD（批售），2023年2月28日在ASSO系统中经销商真实库存中的上述车辆，单车支持2%的补贴，考核条件为2023年3月1日～2023年3月31日之间开具有效发票。一家奥迪4S店表示，目前奥迪多款产品优惠力度较大。其中，奥迪A6L中配两驱版优惠9万元左右，奥迪Q5L的优惠力度接近10万元。 (第一财经)

• 【尚太科技：里城道基地自2023年3月28日起陆续停产】尚太科技公告，公司决定里城道基地自2023年3月28日起陆续停产；在里城道基地停产后，公司目前的在产产能和库存能够满足公司客户的产品需求，不会对公司正常销售和持续经营造成影响。

• 第一公民银行：与硅谷银行签订协议后，目前资本充足率仍然保持强劲。

• 【长远锂科：与Axens就三元正极材料领域签署《合作备忘录》】长远锂科公告，与Axens就后续在双方三元正极材料领域进行合作，以促成在欧洲设立正极材料生产工厂事宜签署《合作备忘录》，目标是根据欧洲客户需求，在法国建设三元前驱体和三元正极材料产能，推进中高镍三元正极材料及前驱体在欧洲量产。

• 私募股权公司Clearlake Capital提出以71.00美元/股的价格收购云计算供应商Blackbaud。Blackbaud公司是美国一家专门为非营利组织提供软件和服务的供应商。

• 【比亚迪接连在南宁、无锡、深圳成立汽车销售新公司】天眼查App显示，3月15日-3月23日，南宁比亚迪迪梦汽车销售有限公司、无锡比亚迪盛世新景汽车销售有限公司、深圳比亚迪盛世卓景汽车销售有限公司成立，法定代表人分别为孙骏超、刘晓燕、罗轶青，经营范围均含汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售等。这三家公司均由比亚迪汽车工业有限公司全资持股。

• 【西部超导：2022年净利同比增45.65% 拟10转4派10元】西部超导公告，2022年公司实现营业收入42.27亿元，同比增长44.41%；净利润10.8亿元，同比增长45.65%；基本每股收益2.33元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利10元（含税）。

• 【宁德时代与HGP建立合作伙伴关系，共同推动5GWh电池储能应用落地】据宁德时代官方微信，近日，宁德时代与电池储能项目开发公司HGP达成450MWh电池储能项目供货协议。双方还将建立长期合作伙伴关系，推动高达5GWh公用事业级和分布式储能项目的落地，以满足美国德克萨斯州对可再生能源能源日益增长的需求。

• 【吉林高速：控股子公司中标约5.26亿元工程施工项目】吉林高速公告，公司的控股子公司吉林省科维交通工程有限公司通过公开投标的形式，中标“延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段、烟筒山至长春段，本溪至集安高速公路桓仁（省界）至集安段PPP项目机电工程JD01标段”项目。合同金额约5.26亿元，工期243天。

• 特斯拉：全新Model S & Model X 中国大陆开启交付。

• 阿尔特：悦达投资及一致人拟减持不超过3.28%。

• 【山科智能：中标2277.8万元户用远传水表项目】山科智能公告，近日，公司收到北京市自来水集团有限责任公司的中标通知书，确认公司为“2023年户用远传水表采购及安装（第一包）”的中标人，中标价2277.8万元。此次中标的NB-IoT户用远传水表，为公司成熟稳定的智慧水务产品之一。

• 【粤水电：收到嘉峪关嘉西光伏产业园区4号地块110兆瓦光伏发电项目竞争性配置入选通知书】粤水电公告，全资子公司新疆粤水电收到入选通知书，新疆粤水电（牵头方）和甘肃甬金金属科技有限公司（成员方）组成的联合体为“嘉峪关市‘十四五’第一批光伏发电项目嘉峪关嘉西光伏产业园区4号地块110兆瓦光伏发电项目竞争性配置(重新组织）”的入选单位。

• 花旗维持中石化中性评级，目标价4港元。

• 融捷股份：2022年净利24.4亿元，同比增长3472.94%，拟10派9.8元。

• 【SK海力士已将全球销售和营销团队迁至首尔】据报道，芯片制造商SK海力士已将其全球销售和营销团队从仁川迁至首尔。消息人士表示，SK海力士将该团队迁至首尔，是因为这里更方便会见外国客人，更容易雇用员工，而且仁川总部缺乏空间。为了加强对芯片生产后端使用的零部件和设备的采购，该公司还将其采购团队拆分为前端团队和后端团队。

• 【中国中铁：近期中标425.47亿元重大工程】中国中铁公告，近期，公司中标多项重大工程，中标价合计约425.47亿元，约占公司中国会计准则下2021年营业收入的3.97%。

• 【红杉减持格灵深瞳股份 知情人士：系正常减持】今日，科创板“AI第一股”格灵深瞳发布公告，因自自身资金需求，持股10.49%的股东红杉资本计划通过集中竞价方式，减持公司股份不超过369.96万股，即不超总股本的2%。对此，有知情人士对记者表示，系正常减持。（科创板日报）

• 【中国人保副总裁：未来将保持分红比例稳定性和可持续性】中国人保副总裁李祝用表示，集团最近4年分红持续增长，未来会致力保持，但亦要考虑多项因素，包括偿付能力、业务发展，以及满足国家政策要求，特别是对国有资本的上缴要求。他说，目前人保集团分红比例达到30%，财险则不低于40%，强调未来将保持分红比例稳定性和可持续性。

• 【网传西安饮食将与西凤酒进行深度合作？西安饮食回应：暂时还没有】针对网传西安饮食将与西凤酒进行深度合作，利用酒水销售促进预制菜销售的消息。西安饮食证券部工作人员回应记者：“我们暂时没有得到任何消息。暂时还没有这方面的合作。目前的门店销售只是在业务层面的，只是正常的经营业务。” (中国证券报)

• 以色列海法港官员：根据劳工罢工的要求，港口宣布停工。

• 【中国化学：2022年净利54.15亿元 同比增长16.87%】中国化学公告，公司2022年实现营业收入1577.16亿元，同比增长14.88%；归母净利润54.15亿元，同比增长16.87%；基本每股收益0.89元。公司拟每10股派送现金红利1.77元（含税）。

• 【晶方科技：拟出资270万欧元购买Anteryon公司6.61%股权】晶方科技公告，拟计划由晶方光电出资270万欧元，向Anteryon公司境外股东Beauchamp Beheer B.V.购买其所持有的Anteryon公司6.61%股权。交割完成后，公司通过晶方光电、OptizInc.合计持有Anteryon公司81.09%的股权。

• 腾讯控股：于2023年3月27日回购96万股，回购价格为362.8-372.8港元，共耗资约3.52亿港元。

• 【万盛股份：2022年净利同比降55.7% 拟10派2元】万盛股份公告，2022年公司实现营业收入35.64亿元，同比减少13.38%；净利润3.65亿元，同比减少55.7%；基本每股收益0.65元。公司拟每10股派发2元现金红利（含税）。报告期内，公司主要产品销量及产品毛利率下降。

• 浙商银行：2022年净利润136.18亿元，同比增长7.67%，拟10派2.1元。

• 【新和成：年产7,000吨PPS（三期）项目正式投产】新和成公告，全资子公司浙江新和成特种材料有限公司年产7,000吨PPS（三期）项目经过前期调试、试运行，生产线已于近日正式投产。

• 【赣锋锂业：与锡林郭勒盟行政公署签署战略框架合作协议】赣锋锂业：与锡林郭勒盟行政公署签署战略框架合作协议，双方加快推进镶黄旗锂资源综合利用项目一期工程，适时对60万吨/年铌钽矿采选项目扩产升级，建设磷酸铁锂正极材料制造、新型锂电池电芯制造及锂电池生产项目；双方合作拓展储能电池应用场景，实施公交车、环卫车、消防车等新能源车辆替代。

• 【华仁药业：华仁世纪集团拟减持公司不超6%股份】华仁药业公告，公司股东华仁世纪集团原拟减持不超6%的公司股份，截至3月27日，减持计划期限已届满，期间累计减持公司股份47.35万股。华仁世纪集团计划继续通过集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过6%的公司股份，即7093.26万股。

• 【ST科华：终止重大资产重组事项】ST科华公告，公司原拟采用发行股份的方式购买西安天隆38%股权和苏州天隆38%股权，交易完成后，西安天隆和苏州天隆将成为公司全资子公司。结合市场环境，公司经审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止此次重大资产重组事项。

• 【中国太保寿险董事长潘艳红：寿险转型落地最大的挑战来自时间约束】今日，在中国太保2022年业绩说明会上，中国太保寿险董事长潘艳红表示，过去一年，不管外部环境还是疫情，都给长航计划推进带来影响，但最困难的时候已经过去，在转型过程中，最大的挑战来自时间约束，希望能有更充裕的时间来推进寿险转型落地。后续太保将保持定力，坚持转型方向不动摇。

• 【中国太保寿险蔡强：寿险转型符合管理层预期】从中国太保2022年业绩说明会上获悉，关于市场所关切的寿险新业务价值增长及个险人力问题，中国太保寿险总经理蔡强表示，太保推行“长航行动”18个月以来，寿险转型符合管理层预期。下一步，太保寿险将进一步深化组织转型，释放各级机构能动性，推进外勤职业化、专业化、数字化转型，让内勤人员的专业性得到进一步提升。

• 【阿里云联合高德地图推出“高速云”车路协同解决方案】阿里云联合高德地图推出了“高速云”车路协同解决方案。基于北斗卫星定位、高德SDK导航能力和多级云控等能力，新方案率先在4/5G公网环境实现车路协同高精度导航，以路侧感知与位置预测算法来代替车载感知能力，实现99%以上的感知覆盖率，95%的事件识别准确率，97%以上的车辆动态位置连续性。

• 【合盛硅业在嘉兴投资成立科技公司 注册资本1亿元】浙江合量科技有限公司成立，注册资本1亿元人民币，注册地位于浙江省嘉兴市，经营范围包括电子专用材料研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；半导体器件专用设备销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务等。该公司由合盛硅业（万宁）有限公司全资持股，后者控股股东为合盛硅业股份有限公司。

• 宝兰德：股东易存道、易东兴拟合计减持不错4.61%。

• 【人保资产黄本尧： 中长期看保险业投资收益合理波动区间在4%-5%】今日在中国人保2022年业绩发布会上，人保资产党委副书记、副总裁黄本尧表示，中长期来看，资本市场的投资收益主要来源于实体经济的增长，未来经济增速决定了长期投资收益的合理区间。中长期的角度来看，保险行业投资收益的合理波动区间大概在4%~5%的区间。

• 康菲石油：同意以5亿美元的价格额外购买APLNG（澳大利亚东海岸液化能力首屈一指的LNG项目）2.49%的股权，交易完成后将拥有APLNG高达49.99%的股权，并成为APLNG的上游运营商。

• 【云米第四季度营收9.1亿元 Non-GAAP净亏损1亿元】云米今日发布了截至12月31日的2022年第四季度及全年财报。财报显示，云米第四季度净营收为9.105亿元（约合1.320亿美元），归于普通股股东的净亏损为1.063亿元（约合1540万美元），不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归于普通股股东的净亏损为1.016亿元（约合1470万美元）。整个2022年，净营收为32.327亿元（约合4.687亿美元），归于普通股股东的净亏损为2.755亿元（约合3990万美元），不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归于普通股股东的净亏损为2.560亿元（约合3710万美元）。

• 【长安汽车回应“长安深蓝”更名“深蓝汽车”：属实】3月27日，有消息称，长安汽车旗下新能源汽车品牌“长安深蓝”或将更名为“深蓝汽车”。对此，长安汽车相关负责人回应称：“长安深蓝改成深蓝汽车是为了让品牌更清晰，其他没有变化。”（中证报）

• 【震有科技：与中国五冶集团有限公司签署1.36亿元工程物资购销合同】震有科技公告，与中国五冶集团有限公司签署《工程物资购销合同》，中国五冶集团购进公司售出的工程物资用于兰州新区大数据产业园（二期）项目所需的设备，以及安装、调试与验收等内容，合同金额1.36亿元。

• 软银集团在中国商汤的持股比例由15.51%下降至14.78%。

• 【中国外运：2022年净利润40.68亿元 同比增9.55%】中国外运发布公告，2022年营业收入为1088.17亿元，同比下降12.49%；主要是因为海运和空运运价下半年同比下滑，且受全球贸易需求疲软的影响，海运和空运通道业务量下降，以及公司优化业务结构，减少部分利润率较低的业务。归属于上市公司股东的净利润40.68亿元，同比增长9.55%，主要是因为公司深耕合同物流细分行业，创新服务模式，带动利润同比上升，以及美元兑人民币大幅升值导致汇兑收益增加。董事会建议每股派发2022年年度股息现金红利0.10元人民币(含税)。

• 【推特称部分源代码泄露 内部调查怀疑系前员工所为】美国知情人士披露，推特公司借以运行其社交媒体平台的部分基础性计算机编码、即源代码遭泄露，内部调查怀疑系前员工所为。（央视）

• 【山西华芯半导体产业基地项目（二期）预计年底全面建成投产】据山西综改示范区官微信息，近日，山西综改示范区山西华芯半导体产业基地项目（二期）车间主体工程已开始建设，预计2023年底，该项目将全面建成投产。据悉，该项目计划总投资5.52亿元。目前，一期项目2022年已实现当年开工、当年投产、当年上规。二期项目全面建成投产后，将布局大尺寸蓝宝石生长、大尺寸磷化铟晶体生长加工、军工大尺寸透明装甲单晶生产研发、氧化镓晶体研发、生长及晶体加工项目，实现中高端半导体化合物材料全覆盖。

• 【王文涛部长会见太古集团执行总裁施铭伦】商务部部长王文涛会见英国太古集团执行总裁施铭伦。王文涛表示，对外开放是中国的基本国策，中方将坚定不移推进高水平开放，永远欢迎外资企业来华投资兴业，愿向外资企业提供更好的服务，与各国企业共享中国庞大市场和开放发展的红利。双方还就“消费提振年”活动安排和太古集团未来在华投资计划等进行了交流。（商务部）

• 由于科技估值下滑，软银支持的印度独角兽OYO计划削减IPO规模。

• 【国泰君安国际：2022年股东应占净利润8038万港元 同比降93%】国泰君安国际(01788.HK)发布公告，2022年收入为23.15亿港元，同比降42%；普通股股东应占净利润为8038万港元，同比降93%；每股基本盈利0.008港元，拟派年度末期特别股息每股0.010港元。

• 炬光科技：国投高科拟减持不超过2%公司股份。

• 市场消息：法国东方汇理银行设立全资持有的中国咨询子公司。

• 【首个国产新冠药停产：投入两亿美元研发却只卖出5000万元】腾盛博药港股公告称，公司决定结束安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法项目，并已停止生产工作以将资源重新转向核心项目。安巴韦单抗/罗米司韦单抗是国内首款获批的新冠新药，公司前后投入了超过两亿美元研发该药物，以确保其研发和商业化顺利进行。药物出售给了全国25个省份及358家医院，录得销售收入约5160万元。

• 据港交所披露文件：3月21日，摩根大通在万科企业H股的持股比例从6.35%降至5.72%。

• 【派斯林：Magna将向全资子公司采购电动汽车制造工业自动化生产线产品】派斯林公告，与Magna签订了《意向合同》，Magna将向Paslin采购电动汽车制造工业自动化生产线产品，金额不超过人民币4.68亿元。

• 【荣盛石化：荣盛控股拟将其所持有的公司10%加一股股份以24.3元/股的价格转让给沙特阿美旗下AOC】荣盛石化公告，荣盛控股拟将其所持有的公司10%加一股股份以24.3元/股的价格转让给沙特阿美旗下AOC，每股转让价格为24.3元，转让股份的对价总额为246亿元，本次权益变动旨在促成上市公司与沙特阿美及其关联方在石化领域的战略合作

• 【保利发展：未来5年新房及二手房市场规模合计将超20万亿】保利发展控股发布《保利2022-2023年房地产行业白皮书》，白皮书显示，2022年房地产市场规模从18.2万亿的峰值降至13.3万亿，这是自2017年提出“峰值时代”以来，全国商品房销售金额首次出现减量。不过，白皮书指出，未来5年，新房市场规模将维持10万亿元以上，新房及二手房市场规模合计将超20万亿元。

• 【科隆股份：3月28日起对公司辽阳厂区各车间停产检修】科隆股份公告，3月28日起对公司辽阳厂区各车间逐步停产，进行全面检修，预计停产检修时间为60天左右。

• 【广汇汽车：预计2023年第一季度净利润同比减少7.02%到22.02%】 广汇汽车公告，预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 5.2亿元到 6.2亿元，同比减少 7.02%到 22.02%。

• 市场消息：韩国检方正寻求逮捕Terra币联合创始人Daniel Shin。

• 【鸿海创始人郭台铭今晚启程赴美访问12天】综合《联合报》等台媒报道，鸿海集团创始人郭台铭办公室3月27日发布新闻稿称，郭台铭将于3月27日晚间启程前往美国开始为期12天的访问，除前往华盛顿“拜会重要人士”外，郭台铭还将前往美国智库布鲁金斯学会演讲；受邀前往马里兰大学谈论工业人工智能等，前往哈佛⼤学医学院及商学院座谈等。（界面新闻）

• 【何氏眼科：美信基金计划减持累计不超过公司总股本的4.2858%】何氏眼科公告，美信基金计划减持累计不超过6,772,692股，即不超过公司总股本的4.2858%。

• 渣打集团：本公司已申请，而香港联交所亦已授出，豁免容许董事发行股权可换股额外一级证券。

• 【新湖中宝：子公司拟减持宏华数科不超过4%股份】新湖中宝公告，公司控股子公司新湖智脑拟在未来6个月内通过大宗交易和集中竞价交易方式减持所持有的宏华数科股份，减持股份数量不超过332万股，占宏华数科当前总股本的4%。

• 【I DO母公司恒信玺利：公司及子公司被纳入失信被执行人名单】3月27日，新三板挂牌公司恒信玺利（NQ832737）公告称，公司及子公司被纳入失信被执行人名单。公告披露了多个被纳入失信被执行人的主体。除恒信玺利外，还包括上海恒信伊霖钻石有限公司、西藏恒信凯鸿经贸有限责任公司两家子公司，而执行法院则包括北京市平谷区人民法院、上海市浦东新区人民法院、上海市闵行区人民法院等。公告显示，生效法律文书确定的义务包括支付原告服务费、支付原告工程款、支付原告劳动合同补偿金等。被执行人履行情况为“全部未履行”，且具体情形皆为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。据了解，恒信玺利是知名钻石品牌I DO母公司。2022年起，公司关闭多家销售门店，还因债务等问题被申请破产重整。

• 【飞行检查中存在问题，国家药监局责令4家化妆品企业整改】近期，国家药监局组织对广州市嘉美化妆品有限公司、百草堂医药股份有限公司、广州市诗凯化妆品有限公司、广州旭升化工科技有限公司4家化妆品生产企业进行了飞行检查。经查，发现上述企业违反了《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》等有关规定。上述企业已对存在的问题予以确认。为保障公众用妆安全，国家药监局已要求广东省药品监督管理局责令上述企业暂停生产、经营并进行整改，同时对其立案调查。（央视新闻）

• 【新华制药：美洛昔康胶囊通过仿制药一致性评价】新华制药公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的美洛昔康胶囊《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

• 【融捷健康：公司部分在销产品上已使用语音识别的AI智能控制系统】融捷健康在互动平台表示，公司部分在销产品上已使用语音识别的AI智能控制系统。

• 【药石科技：在AI药物发现平台建设过程中开发了多个结构优化、成药性筛选优化模型】药石科技：在AI药物发现平台建设过程中，技术团队开发了多个结构优化、成药性筛选优化模型以应用在新颖分子砌块的设计中，通过对 cLogP、HD、HA、FSP3 等参数的模拟计算使得分子设计更合理，成药性更高，提高了公司分子砌块库的质量。

• 【康师傅控股：2022财年方便面业务收益296.3亿元】 康师傅控股公告，2022财年公司收益787.17亿元，同比增6.26%；公司股东应占溢利26.32亿元，同比减少30.77%；全年方便面业务收益296.3亿元。

• 【普利制药：注射用泮托拉唑钠获得法国国家药品和保健品安全署和意大利药品监管局上市许可】普利制药公告，注射用泮托拉唑钠获得法国国家药品和保健品安全署和意大利药品监管局上市许可。

• 【长江健康：注射用伏立康唑获得药品注册证书】长江健康公告，全资子公司海南海灵化学制药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用伏立康唑《药品注册证书》。

• 【出售价值10亿元热电资产 协鑫能科回应：交易有利于增加现金流降负债】 针对日前华光环能发布的收购协鑫能科旗下部分热电资产公告，3月27日，协鑫能科相关人士回应称，此次交易将有利于进一步降低资产负债，增加现金流。交易完成后，预计可给公司业绩带来积极影响。（21财经）

• 【同花顺三个交易日累涨超37% 北向资金净卖出14.11亿元】同花顺三个交易日累涨超37%，股价创历史新高。龙虎榜数据显示，期间深股通买入8.11亿元并卖出22.22亿元，两机构合计买入3.16亿元，两机构合计卖出2.35亿元，东方证券上海源深路买入1.7亿元，国泰君安上海新闸路买入1.3亿元。

• 【太极集团：地塞米松磷酸钠注射液通过仿制药一致性评价】太极集团公告，地塞米松磷酸钠注射液通过仿制药一致性评价。地塞米松磷酸钠注射液主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。

• 【天士力：2022年扣非净利同比增18.57% 拟10派3.3元】天士力3月27日晚间披露年报，2022年公司实现营业收入85.93亿元，同比增长8.06%；净利润亏损2.57亿元，去年同期净利润为23.59亿元；扣非后净利润7.22亿元，同比增长18.57%。公司拟每10股派发红利3.3元（含税）。净利润亏损主要系公司持有的I-MAB、科济药业等金融资产报告期内公允价值下降所致。

• 【豪森股份：公司已自主掌握多项氢燃料电池智能产线核心技术，处于国内领先地位】 豪森股份在投资者互动平台表示，公司已关注到氢能产业相关发展，公司作为行业内最早发力氢燃料汽车装备的设备供应商之一，已自主掌握氢燃料电池电堆自动堆叠技术、氢燃料电池三腔自动一体化气密性检测技术等多项氢燃料电池智能产线核心技术，处于国内领先地位，已获得捷氢科技、新源动力、潍柴动力、氢蓝时代、加拿大巴拉德等国内外企业的认可和订单。公司具备向电解槽相关生产设备技术迁移的能力。

• 【宏华数科：新湖智脑拟减持不超过2%】宏华数科公告，新湖智脑拟减持不超过2%。

• 第一共和银行美股盘前拉升，现涨超20%。

• 【建科机械：陈振生计划减持本公司股份不超过1.66%】 建科机械公告，陈振生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式,或自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持本公司股份不超过1,552,716股(占本公司总股本的比例为1.66%)。

• 【北京证监局对中国泛海控股集团有限公司等出具警示函措施】北京证监局对中国泛海控股集团有限公司、卢志强、刘晓勇、赵英伟采取出具警示函措施，公司存在相关事项未履行或未及时履行信息披露义务,及所披露信息不准确、不完整等问题。

• 【莲花健康：拟收购杭州金羚羊不低于20%的股权】莲花健康公告，拟收购杭州金羚羊企业管理咨询有限公司不低于20%的股权，本次交易对价预计介于3-6亿元之间，杭州金羚羊拥有自嗨锅等品牌。

• 【三人行：与科大讯飞建立战略合作】三人行公告，与科大讯飞建立战略合作，通过AI赋能，共同提升智慧营销能力，共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销工具。

• 【福特汽车中国公司法定代表人变更 吴胜波接替陈安宁】天眼查App显示，近日，福特汽车（中国）有限公司发生工商变更，ANNING CHEN（陈安宁）卸任法定代表人、董事长，由SHENGPO WU（吴胜波）接任。该公司成立于1995年10月，注册资本2.32亿美元，由福特汽车公司全资持股。

• 百度美股盘前下跌2.5%，此前该公司取消了公开推出类ChatGPT的“Ernie Bot”的计划。

• 【拓维信息今日再度涨停 国泰君安上海江苏路买入2.73亿元】拓维信息今日再度涨停，深股通买入1.97亿元并卖出7689万元，国泰君安上海江苏路买入2.73亿元，国元证券上海虹桥路买入1.51亿元，华鑫证券上海宛平南路买入1.18亿元，一机构席位卖出1.47亿元。

• 【东方铁塔：与老挝政府签署《矿业开发特许权合同》】东方铁塔公告，全资子公司香港开元与老挝人民民主共和国政府签署《矿业开发特许权合同》，就在老挝甘蒙省及沙湾拿吉省特许权区域内的钾盐矿开发与加工事项进行了约定。

• 【科士达今日涨停 深股通买入1.61亿元并卖出4.09亿元】科士达今日涨停，成交额31.22亿元，换手率11.79%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.61亿元并卖出4.09亿元，1家机构净买入6114.50万元。

• 【中信海直：获得民航发展专项资金补贴2735万元】中信海直3月27日晚间公告，3月23日，公司收到2023年民航发展专项资金通用航空发展补贴共2735万元，将计入公司2023年度损益。

• 【软通动力今日涨 3家机构净买入1.70亿元】软通动力今日涨停，成交额36.37亿元，换手率20.16%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.16亿元并卖出9374.34万元，3家机构净买入1.70亿元。

• 【百度文心一言升级 企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布】从参加百度智能云今日闭门交流会客户处获悉，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，这是百度面向客户提供企业级大语言模型服务的平台。据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。在收费模式上，文心千帆的推理服务调用以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。

• 【华大基因今日涨停 深股通买入1.11亿元并卖出6643.30万元】华大基因今日涨停，成交额21.27亿元，换手率7.16%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.11亿元并卖出6643.30万元。

• 【晶瑞电材今日涨停 深股通买入6807.61万元并卖出635.78万元】晶瑞电材今日涨停，成交额28.36亿元，换手率22.71%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入6807.61万元并卖出635.78万元，1家机构净卖出2127.36万元。

• 【洁特生物：麦金顿、汇资投资拟减持不超过1%】洁特生物公告，麦金顿拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过1,190,755股，占公司总股本0.85%；汇资投资拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过212,877股，占公司总股本0.15%。

• 【柳药集团：2022年净利同比增24.42% 拟10派5.08元】柳药集团3月27日晚间发布公告，2022年公司实现营业收入190.53亿元，同比增长11.19%；净利润7.02亿元，同比增长24.42%；基本每股收益1.94元。公司拟每10股派发股利5.08元（含税）。报告期内，公司批发业务和零售业务保持稳健增长的同时，工业业务保持较快增长，对公司的利润贡献持续扩大。

• 【仁和药业：子公司获得枸橼酸西地那非片药品注册证书】仁和药业公告，公司全资子公司获得枸橼酸西地那非片（规格50mg、100mg）药品注册证书。

• 【会稽山绍兴酒法定代表人变更，方朝阳接替虞伟强】天眼查App显示，3月23日，会稽山绍兴酒股份有限公司发生工商变更，虞伟强卸任法定代表人、董事长，由方朝阳接任，同时，多位董监高人员也发生变更。

• 【阿斯利康CEO：把中国作为产品领导力和创新的基地，将药物推向全球】3月27日，在以“经济复苏：机遇与合作”为主题的中国发展高层论坛2023年年会上，阿斯利康首席执行官苏博科表示，阿斯利康是世界上最大的制药企业之一，今年是阿斯利康进入中国的第30年。在这个过程中，阿斯利康不断培养人才，构建合作关系，目前在中国拥有超1.7万名员工，推出了40多种创新药物，也在中国建立了两个世界级的生产基地。苏博科表示，在过去的几年里，阿斯利康对经营理念做了一些调整，即“在中国为世界”。他说道，阿斯利康把中国作为产品领导力和创新的基地，希望能够通过中国把药物输出到80余个国家和地区。（澎湃新闻）

• 【中国人保：对兴业银行、华夏银行是战略投资，会长期持有】在3月27日的2022年度业绩发布会上，中国人保首席财务执行官周厚杰在回答有关I17实施影响问题时表示，人保对兴业银行、华夏银行是战略性投资安排，分别已投资10年和6年多时间，这两项投资可以提供长期稳定的投资收益。同时，金融牌照的稀缺性、上市公司的规范性，在这两家银行中都体现出来了，因此其认为这是比较好的优质资产。周厚杰进一步表示，I17实施后，长期股权投资是各公司比较好的投资选择，这两家银行是人保多年前的投资安排，将会长期持有，同时也会更好参与这两家银行的公司治理。

• 【伟思医疗：半导体激光治疗仪获得医疗器械注册证】伟思医疗公告，控股子公司合肥大族科瑞达激光设备有限公司于近日收到了由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，产品名称为半导体激光治疗仪。

• 【阿里华东与无锡市锡山区政府达成战略合作】“锡山发布”微信公众号消息，3月25日，江苏省无锡市锡山区人民政府与阿里巴巴华东有限公司举行战略合作签约仪式。区长顾文浩、阿里巴巴华东有限公司总经理李嘉平、橙狮体育副总裁黄春翔、阿里巴巴集团战略发展部总监明星等出席签约仪式。这是阿里巴巴在江苏省的首个区级战略合作协议。双方将同步推进跨境电商、数字物流、智慧体育、产业互联网、数字新基建、金融科技、数字人才培养等合作项目。

• 【中国人保回应“一把手变化”：保持战略定力，会把战略稳定性和策略灵活性有机结合】 在3月27日的2022年度业绩发布会上，中国人保被问及“一把手”变动后卓越保险战略是否会调整。中国人保集团总裁王廷科对此回应表示，人保的卓越保险战略是全面贯彻落实新发展理念、根据国家“十四五规划”研究提出并推动实施的战略，战略的本质是高质量发展，目标是建设世界一流企业，这符合中央的要求，也符合当前行业发展和人保集团的战略布局。他表示，2021年以来，人保取得了稳中向好的业绩。人保要保持战略定力，也会把战略稳定性和策略的灵活性有机结合，在推进卓越保险战略过程中，对一些具体策略进行动态调整，以更加有效更加科学地推进项目的实施。（证券时报）

• 【兴齐眼药：获得玻璃酸钠滴眼液药品注册证书】 兴齐眼药公告，获得玻璃酸钠滴眼液药品注册证书。

• 光迅科技：公司的量子芯片主要是应用于量子加密，不涉及其他方向。

• 【收评：港股恒指跌1.75% 恒生科指跌2.82%美团跌超6%】截至收盘，恒生指数跌1.75%，报19567.69点。国企指数跌2.15%，红筹指数跌1.12%。恒生科技指数跌2.82%，腾讯跌3.72%，京东跌3.53%，快手跌2.64%。美团跌6.28%，从全年来看，2022年美团实现营收2199.5亿元，同比增长22.8%；年内亏损66.9亿元，同比收窄71.6%；调整后经调溢利为28.3亿元，同比扭亏为盈。需要注意的是，此次美团首次在公告中披露平台用户数减少的情况。

• 【泰林生物：独立董事李继承辞职】泰林生物公告，李继承先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。

• 香港恒生指数收跌1.75%，恒生科技指数跌2.82%。美团跌超6%，新东方跌超5%，中兴通讯跌超4%，蔚来、小米集团、京东集团、腾讯控股均跌超3%。

• 【商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克】3月27日，商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克。王文涛介绍了中国式现代化的主要特征和内涵，强调中国坚定不移推进高水平开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，愿为包括苹果公司在内的外资企业提供良好的环境和服务。双方就苹果在华发展、稳定产业链供应链等议题进行了交流。（商务部网站）

• 【山东路桥：可转债中签号出炉 约91.83万个】山东路桥披露可转债网上中签结果，中签号码共约91.83万个，每个中签号码只能认购10张（1000元）山路转债。

• 【格灵深瞳：红杉资本拟减持不超过2%】格灵深瞳公告，红杉资本拟减持不超过2%公司股份。

• 第一共和银行美股盘前上涨11%。

• 【骏成科技：2022年净利同比增15.53% 拟10派6元】骏成科技3月27日晚间披露年报，2022年实现营业收入6.33亿元，同比增长12.02%；净利润9076.77万元，同比增长15.53%；基本每股收益1.28元。公司拟每10股派发红利6元（含税）。

• 【圣济堂：桐梓化工甲醇生产装置已于2023年3月25日恢复开车】圣济堂公告，根据目前原材料及产品价格的核算，尿素生产线和甲醇生产线并行生产已具备经济性；桐梓化工甲醇生产装置已于2023年3月25日恢复开车，3月27日出甲醇，目前生产生常。

• 【美众议院议长麦卡锡称议员将推进涉TikTok立法，外交部回应】外交部发言人毛宁27日主持例行记者会。有记者提问说，美国众议院议长麦卡锡昨日称，议员将推进涉及TikTok的立法。中方对此有何评论？毛宁表示，我们已经多次就这个问题表明了立场。美方在没有任何证据证明TikTok威胁美国国家安全的情况下，一再对有关企业搞有罪推定，无理打压。专业的问题应当通过专业的方式来解决，打压别人，不能让自己更强大。美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境。（环球网）

• 【亚宝药业：拟以1.5亿元-3亿元回购股份】 亚宝药业公告，拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过人民币7.20元/股。

• 【立方制药：取得盐酸羟考酮缓释片药品注册证书】 立方制药公告，取得盐酸羟考酮缓释片药品注册证书。

• 【上海贝岭：2022年净利润3.99亿元，同比下降45.29%】 上海贝岭公告，2022年净利润3.99亿元，同比下降45.29%，拟10派2元。

• 【美迪凯：晶圆背部减薄及切割工艺实现高标准外观要求】美迪凯3月27日在互动平台表示，公司晶圆背部减薄及切割工艺，实现12英寸晶圆TTV ＜2.5μm、切割后崩边＜10μm及芯片表面的高标准外观要求。

• 阿里巴巴港股尾盘回吐约5%的涨幅，现跌0.4%。

• 【农业银行普惠金融领域贷款余额突破3万亿元】 从中国农业银行获悉，开年以来，农业银行持续加大对普惠小微群体的信贷支持力度。按照人民银行统计口径，截至目前，农业银行对小微企业、个体工商户、农户等群体发放的普惠金融领域贷款余额比年初增长4433亿元，贷款余额超过3万亿元。（新华社）

• 【恒瑞医药：获得瑞维鲁胺片药品补充申请批准通知书】恒瑞医药公告，获得瑞维鲁胺片药品补充申请批准通知书。

• 【3月27日沪深两市涨停分析】创业板指低开高走涨超1%，ChatGPT概念股继续爆发。惠威科技晋级4连板，联络互动录得7天5板，拓维信息走出4天3板，一图看懂>>

• 【商务部部长王文涛会见溢达集团董事长杨敏德】 王文涛表示，我们愿加强与美方沟通，努力维护全球产业链供应链安全稳定，支持溢达集团维护自身合法权益。双方就溢达集团国际化发展、转型升级等议题进行了交流。（商务部网站）

• 【新凤鸣：拟1.13 亿元购买广西桐昆35%股权】新凤鸣公告，与桐昆控股签订了《股权转让协议》，公司以自有现金人民币1.13亿元（非募集资金）购买桐昆控股全资子公司广西桐昆石化有限公司35%的股权。

• 【大中矿业：拟15.2亿元投建矿物加工及商品贸易基地项目】大中矿业公告，拟在扬中市收购、续建吞吐量约为1500万吨/年的圣灏码头、建设625万吨/年选矿项目、500万吨/年铁精矿和原矿粉堆场、1000万吨/年贸易（铁精粉、球团、云母新材料和干粉砂浆等）堆场，项目总投资不低于15.2亿元。

• 【均普智能：公司的定制piaAMR工业机器人车队已成熟运用在轻型卡车产线】均普智能：公司为全球汽车零部件Tier 1供应商定制的piaAMR工业机器人车队，目前已成熟运用在轻型卡车产线，获得客户高度认可。该汽车零部件巨头亦与公司对组建应用于新能源汽车电驱产线的AMR机器人车队进行商谈。

• 【国家能源集团成立航运公司，注册资本10亿元】 3月22日，国家能源集团航运有限公司成立，法定代表人为邢承海，注册资本10亿元人民币，经营范围包括从事国际集装箱船、普通货船运输，国内船舶代理，国际船舶代理等。该公司由国家能源投资集团有限责任公司全资持股。

• 【方正电机：股东张敏拟减持不超过2%】 方正电机公告，持股 5%以上股东张敏先生拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或在本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持公司股份合计不超过 9974398 股（占公司总股本比例为 2.00%）。

• 【华鑫股份：收到华鑫置业支付的金陵投资49%股权转让款（尾款）9578.59万元】华鑫股份：2023年3月27日，公司收到华鑫置业支付的金陵投资49%的股权转让款（尾款）9578.59万元。本次股权转让增加公司净利润1.1亿元左右。

• 市场消息：法国农业信贷银行设立全资持有的中国咨询子公司。

• 【恒源煤电：拟投资建设钱营孜发电公司二期扩建项目配套的80万千瓦新能源项目】 恒源煤电公告，拟与安徽省皖能能源交易有限公司、宿州市产业投资控股集团有限公司共同投资设立皖恒新能源有限公司，投资建设钱营孜发电公司二期扩建项目配套的80万千瓦新能源项目。

• 【国家邮政局与中国邮政集团有限公司座谈 研究邮政普遍服务工作】 据国家邮政局消息，3月24日，国家邮政局和中国邮政集团有限公司进行工作会商，就提升邮政普遍服务质量、丰富邮政普遍服务内涵等内容深入交换了意见。国家邮政局党组书记、局长赵冲久，中国邮政集团有限公司党组书记、董事长刘爱力出席会议并讲话。中国邮政集团有限公司副总经理温少祺参加会议。

• 【江西长运：总经理胡维泉辞职】江西长运公告，胡维泉因工作变动原因，提请辞去公司总经理职务。

• 【林海股份：董事长及董事辞职】林海股份公告，因工作原因，孙峰申请辞去公司董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，陈文龙申请辞去公司董事及战略委员会委员的职务。

• 市场消息：野村证券对争夺瑞士信贷人才的招聘提出了警告。

• 【苏州固锝投资设立电子元器件新公司 注册资本1亿元】企查查APP显示，近日，江苏固德电子元器件有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由苏州固锝、宿迁芯诚管理咨询合伙企业（有限合伙）共同持股。

• 【光大银行行长王志恒：今年将启动核心系统升级工程】在今日召开的2022年光大银行业绩发布会上，该行行长王志恒透露，今年光大银行将启动核心系统升级工程。“这也是我们今年科技赋能，加强科技基础设施建设的重要工作。依托科技与业务的深度融合和数据的深度挖掘，为我们财富管理银行的建设能够更好地赋能”他表示。

• 【申洲国际午后走低 股价跌近6%】申洲国际午后走低，股价一度跌近6%。截至发稿，其股价跌4.92%，报81.2港元。

• 【晶方科技牵头承担国家重点研发计划项目正式启动实施】据晶方科技消息，3月25日上午，国家重点研发计划“智能传感器”重点专项“MEMS传感器芯片先进封装测试平台项目”启动会在苏州工业园区举行。该项目由苏州晶方半导体科技股份有限公司牵头承担，联合武汉大学、中科院微电子所、苏州大学等高校和科研院所共同攻关重点核心技术及产业化应用。智能传感器是物联网、自动驾驶、先进制造等新兴数字经济的基石，国家重点研发计划“智能传感器”重点专项“MEMS传感器芯片先进封装测试平台项目”旨在突破我国高端MEMS芯片在封测上面临的技术难、成本高等“卡脖子”问题。项目将在三年内，针对高端MEMS传感器先进封装测试需求，以核心工艺建模仿真与验证为基础，突破一系列晶圆级键合、垂直互连、激光划片等共性关键技术；形成硅和玻璃通孔晶圆级、集成无源器件晶圆级、扇出型晶圆级、MEMS与ASIC晶圆级集成和高可靠性系统级封装等成套先进封装工艺；建立基于标准的面向图像传感器、硅麦克风、加速度计、陀螺仪、压力传感器、红外传感器、流量传感器等高端传感器的先进封装测试公共服务平台，面向行业开展服务。

• 【四维图新：公司前期已与华为签订相关协议，目前各项进展顺利】四维图新：公司前期已与华为签订相关协议，对其导航花瓣地图及衍生的应用服务和其地图开发平台提供全面的数据和技术支持，目前各项进展顺利。公司多年前已开始形成数据、算法、算力全方位布局，未来将与各合作伙伴一道，共同致力于推进行业通用化模型的落地。

• 【凯迪股份：公司暂无激光雷达相关业务】凯迪股份在互动平台表示，公司暂无激光雷达相关业务。

• 德意志银行德国上市股票在上周五下跌后周一反弹，现涨5%。

• 【新东方在北京成立科技新公司】天眼查App显示，近日，北京汇智易读科技有限公司成立，法定代表人为辛向晖，注册资本200万人民币，经营范围含计算机系统服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；日用品销售等。股权穿透图显示，该公司由北京布局未来教育科技有限公司全资持股，后者为新东方教育科技集团有限公司全资子公司。

• 【国联股份：公司已经在AI领域进行了大量的研究和应用】国联股份：作为一个致力于优化产业链和供应链的产业互联网平台，我们认为AI技术是优化生产效率、提高产品质量和创新商业模式的重要手段之一。在过去几年里，公司已经在AI领域进行了大量的研究和应用，尤其是在智能推荐、销售预测、采购预测和机器视觉等领域。

• 【迈为股份：异质结太阳能电池片设备产业化项目一期工程已投产使用】迈为股份3月27日在互动平台表示，目前异质结太阳能电池片设备产业化项目一期工程已经投产使用，该项目的产能将根据进度逐步释放。

• 【盛美上海：未在硅谷银行开立帐户，与其无业务来往】 公司未在硅谷银行开立帐户，与其无业务来往。硅谷银行破产对公司不构成任何影响。

• 【美凯龙10亿元于厦门新设子公司 含人工智能行业应用系统集成服务】 企查查APP显示，近日，厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司成立，注册资本10亿元，经营范围包含：商业综合体管理服务；商务代理代办服务；物业管理；人工智能行业应用系统集成服务等。企查查股权穿透显示，该公司由美凯龙100%控股。

• 【豆神教育及窦昕等被强制执行8亿】 天眼查APP显示，3月24日，豆神教育科技（北京）股份有限公司及其旗下北京立思辰新技术有限公司，以及窦昕、汤红芹新增一则被执行人信息，执行标的8.14亿余元，执行法院为北京金融法院。豆神教育科技（北京）股份有限公司成立于1999年1月，法定代表人及董事长为窦昕，注册资本约8.68亿元。目前，该公司已累计被执行9.5亿余元，并多次被限制高消费。此外，该公司还存在多个终本案件信息，未履行金额超3477万元。

• 【爱朋医疗：旗下上海小芃科技有限公司主要从事AI人工智能研发】爱朋医疗：公司旗下上海小芃科技有限公司，主要从事AI人工智能研发，目前负责公司基于电生理以及表情声音识别的疼痛评估算法研究及睡眠领域相关研究。在睡眠领域，AI鼾声监测软件“知了APP”已上线，此产品能够通过精准的鼾声监测技术，监测睡眠期间打鼾及呼吸暂停情况，并通过多维度智能分析，为鼾症用户提供智能化治疗方案。

• 【收评：创业板指涨超1% ChatGPT概念再度活跃】3月27日消息，大盘全天走势分化，沪指午后跌幅有所收窄，创业板指拉升涨超1%。板块方面，ChatGPT概念股午后探底回升，多股涨超10%，医疗服务、CRO概念等医药相关板块集体走强，光刻胶、养殖股持续强势，阿里概念股盘中异动拉升；银行、房地产等权重板块走弱，中字头个股有所回调，钢铁、水泥、厨卫电器、半导体等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少、两市超3000股飘绿，成交额连续第三个交易日突破1万亿元。截止收盘，沪指报3251.4点，跌0.44%，成交额为4536亿元；深成指报11647.94点，涨0.12%，成交额为6864亿元；创指报2398.02点，涨1.17%，成交额为3146亿元。盘面上，医疗服务、CRO概念、ChatGPT概念板块涨幅居前，房地产、物业、钢铁板块跌幅居前。

• 【三星会长李在镕据悉同芯片部门高管举行会议，坚持“不人为减产”】 据悉，三星会长李在镕近日与公司芯片部门高管举行会议。部分高管提出减产的必要性，李在镕则做出不减产的决定。三星很可能在发布一季度初步业绩前于4月初再次召开研讨会，或改变不减产的立场。（界面新闻）

• 【软银董事长宫内谦将于4月1日起取消代表董事头衔】 3月27日，软银官网宣布，公司董事长宫内谦将于4月1日起取消代表董事的头衔，仍担任董事长。

• 瑞信欧股开盘涨2.61%。

• 【光大银行行长王志恒：今年要通过加大信贷投放以量补价】3月27日，光大银行行长王志恒在2022年业绩发布会上对营业收入增速放缓进行了回应。年报显示，2022年光大银行实现营业收入1516.3亿元，同比微降0.73%。其中，四季度营收有所回落，单季实现营业收入343.54亿元，同比下降4.5%。谈及未来如何提升收入，王志恒提出四方面计划：一是向市场要效益；二是向管理要效益；三是向改革要效益；四是向风险要效益。 “我们对经济的展望还是比较乐观的，希望能够抓住今年宏观形势好转的机遇来增加收益。”据王志恒介绍，今年光大银行将会加大信贷的投放，通过靠前投放来以量补价。（上证报）

• 【国家电网董事长辛保安：希望与新加坡能源市场管理局在技术创新等方面深化合作】中国国家电网有限公司董事长辛保安24日在新加坡分别与新加坡能源市场管理局董事局主席林承毅，新加坡能源集团董事会主席梁慧玲、总裁黄天源举行会谈。辛保安在会谈中表示，面向未来，公司希望与新加坡能源市场管理局进一步加强交流沟通，在技术创新、电网互联、人才培养等方面深化合作，共同推动能源绿色转型和可持续发展。希望与新加坡能源集团在市场开发、项目运营等方面进一步达成共识、共同行动，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

• 【国联股份：在ChatGPT方面，公司目前正尝试接入，目前处于测试阶段】国联股份3月27日在互动平台表示，在ChatGPT方面，作为重要的新型人工智能技术，ChatGPT算法在产业数字化、经济数字化上打开了发展新思路。公司目前正在尝试接入，目前处于测试阶段，我们的研发人员可以通过使用ChatGPT来编写一些基础性的代码，以及一些方案设计工作，这可以加速我们的开发过程；视频团队拟通过使用ChatGPT生成一些视频脚本和直播脚本，提高视频拍摄的效率。

• 【韩国三星物产代表团一行到访晶澳科技】近日，韩国三星物产采购部总经理Kim Juyoul一行到访晶澳科技北京总部及安徽合肥生产基地。晶澳科技轮值总裁杨爱青和Kim Juyoul在会谈中表示，晶澳科技与三星物产在过往的合作中建立了深厚的相互信任和友谊。未来，期待双方公司通过进一步加强合作，推动光伏的普及与应用。（e公司）

• 【梦网科技：公司目前已经接入了GPT3.5turbo，GPT4正在接入审核中】 梦网科技3月27日在互动平台表示，公司目前已经接入了GPT3.5turbo，GPT4正在接入审核中。公司目前暂未计划推出自己的大模型，后续公司将持续加大在AIGC领域的投入，继续积极引入华为的盘古等其它优秀大模型。在其基础上，公司对自身的业务数据建模，通过对各类大模型做本地业务数据的fine-tune来获得垂直知识领域的专业型AI大模型，不断提升公司在智能云通信等方面的能力。

• 【红旗H6预售价19.48万元起，4月18日在上海车展正式上市】 3月26日，中国一汽红旗H6在厦门举办预售发布会，预售价格为19.48万元—24.18万元。新车将于4月18日在上海车展正式上市。

• 【家乐福中国内地首店关闭】家乐福的调整收缩在持续。3月26日，记者走访家乐福创益佳店看到，门口粘贴着停业公告，店内多数货架空置，许多未售完的商品已用胶带打包好。创益佳店是家乐福在中国内地市场的第一家门店，也是中国内地第一家真正意义上的超级大卖场。家乐福创益佳店的一位工作人员表示，上述情况已经持续了一段时间，“过完这几天就关了”。门口张贴的停业公告显示，家乐福创益佳店因租约到期，将于3月29日起停止营业，消费者手中的家乐福购物卡可在北京区域其他门店使用。对此，北京家乐福相关负责人回应表示，门店租约到期，租金将上涨，北京家乐福出于综合考虑暂不续租。（北京商报）

• 【横店东磁：预计欧洲2023年新增装机将比去年增长30%以上】横店东磁：欧洲市场表现良好，今年1-2月份出口到欧洲十一国组件13.71GW，同比+36.2%。公司还是维持原来的预判，预计欧洲2023年新增装机将比去年增长30%以上。如德国近日发布2023年光伏战略，计划年新增装机从2022年的7.3GW提升到2023年9GW、2024年13GW、2026-2030年22GW，2022-2026年CAGR为32%。实际上1-2月份德国装机量达到了1.62GW，同比+34%。另外，西班牙、荷兰、法国、波兰等主要市场也都有不错的增长。

• 【中国化学投资设立新材料科技公司，注册资本近3亿元】 天眼查显示，近日，中化学（天津）新材料科技有限公司成立，注册资本2.91亿元，经营范围包含：新材料技术研发；生物基材料技术研发；以自有资金从事投资活动等。股权穿透显示，该公司由中国化学间接全资控股。

• 【保隆科技：公司在空气悬挂、汽车轻量化和智能汽车上有多种产品】保隆科技：公司现有的空气悬架系统的产品包括商用车空气弹簧、乘用车空气弹簧、空气弹簧减振器支柱总成、储气罐和空气供给单元等。在汽车轻量化方面的产品为液压成型车身/底盘轻量化结构件。随着汽车智能化和电动化的快速发展，公司车用传感器和ADAS产品的市场需求得到快速增长。车用传感器产品包括压力、光学、速度、位置、加速度和电流传感器等；ADAS产品包括双目前视系统、360环视系统、驾驶员监测系统、路面预描系统等车载视觉产品，以及行泊一体域控制器、毫米波雷达和超声波雷达等。

• 医疗信息化概念股午后走强，卫宁健康涨超10%，东华软件涨超5%，嘉和美康、山大地纬、万达信息、荣科科技等涨幅居前。

• 【江丰电子于上海投资设立超硬材料新公司】企查查APP显示，近日，上海芯丰晶锐超硬材料有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；五金产品研发等。企查查股权穿透显示，该公司由江丰电子等共同持股。

• 【越南兴旺银行向日本三井住友银行出售15%股权，价格近15亿美元】 越南兴旺股份商业银行（VPBank）在电邮声明中确认，以近15亿美元价格向日本三井住友金融集团旗下三井住友银行出售15%股份。声明称，这笔交易是越南兴旺股份商业银行筹资计划的一部分，旨在帮助其实现未来五年的增长战略。该行是越南最大的私人银行之一，截至去年年底其资产超631万亿越南盾。其业务范围包括零售、企业、消费金融和财富管理等。

• 【老白干酒回应销售费用较高，称正持续开展降本增效】 3月27日，老白干酒发布投资者关系活动记录表。在接受证券机构调研时谈及一季度销售情况，老白干酒介绍，随着消费复苏，春节之后产品出库及动销较好。对于被问及销售费用较高的原因，老白干酒称主要系白酒行业市场竞争激烈，公司为加大市场推广力度，市场投入较大所致，正持续开展降本增效活动。（新京报）

• 德意志银行在德国Tradegate交易所涨4%。

• 【世茂集团香港酒店开始挂牌出售】 3月27日，彭博援引物业管理公司仲量联行在一份声明中表示，香港东涌世茂喜来登酒店&东涌世茂福朋喜来登酒店开始挂牌出售。仲量联行被指定为该酒店的销售代理。据世茂集团官网，香港东涌世茂喜来登酒店共有218间客房及套房。香港东涌世茂福朋喜来登酒店，连同喜来登酒店，酒店共设有1219间客房。（界面新闻）

• 【中天科技：已掌握COB高速光模块封装能力】中天科技3月27日在互动平台表示，公司正在跟进CPO共封装光学技术。基于新一代数据中心网络架构下互联需求增长的背景，公司着力推动光通信模块产品的升级和整体研发水平，并已成功掌握COB高速光模块的封装能力。

• 【中煤能源：公司高度重视付息债务管理】中煤能源：公司高度重视付息债务管理，结合资金状况安排到期债务偿还或接续，2022年末有息负债规模比年初下降113亿元。公司债务结构良好，资金成本合理，付息债务以中长期债务为主，短期债务较少。未来公司在保持资本负债结构合理、稳定的基础上，根据资金状况及债务到期情况和投资安排有序安排偿还或接续。

• 【传媒股震荡走高 掌阅科技涨停】传媒股午后震荡走高，掌阅科技涨停，中信出版大涨超10%，中文在线、中国科传大涨8%，凤凰传媒、芒果超媒大涨超5%。东吴证券研报指出，随着多模态大模型的发展，高质量的文本、影音版权内容将是大模型训练所必须的，看好内容版权商作为大模型数据提供方参与到AI产业发展，进—步释放已有内容版权的价值。

• 【固德威：欧盟法案暂未对公司产生影响】固德威在互动平台上称，欧盟近期发布的相关法案，旨在扩大欧盟本土清洁技术的制造规模，确保欧盟为清洁能源转型做准备。公司会持续关注行业动态，并制定切实可行的发展策略。相关法案暂未对公司产生影响，目前公司经营发展一切正常。

• 【成大生物：公司四价流感疫苗目前处于Ⅲ期临床阶段，新冠疫情流行导致相关工作有所迟滞】成大生物3月27日在互动平台上称，公司的四价流感疫苗目前处于Ⅲ期临床阶段，新冠疫情流行导致相关工作有所迟滞；同时，公司正在统筹规划四价流感系列产品的研发，对于产品的临床试验以及上市时间会有一定影响，公司将积极推进在研项目按计划开展。

• 【招商银行董事长缪建民：招行特色是始终坚持“以客户为中心”】3月27日，招行董事长缪建民在2022年度业绩发布会上表示，招行从零售银行、轻型银行战略升级为价值银行战略，背后是以客户为中心，跟随外部形势不断优化战略。他强调，招行的特色是始终坚持“以客户为中心”。客户永远是太阳，我们永远是向日葵，太阳走到哪里我们跟到哪里，这也是招行“金葵花”的象征涵义。

• 【大金重工于宁波新设子公司，含海上风电相关系统研发业务】企查查APP显示，近日，宁波金胤重工科技有限公司成立，注册资本5000万元人民币，经营范围包含：海洋工程装备研发；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新能源原动设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由大金重工100%控股。

• 【特力Ａ：公司业务不涉及人工智能】 特力Ａ3月27日在互动平台表示，公司主营业务是珠宝服务业务；商业运营管理；汽车销售、检测、维修及配件销售。目前，公司业务不涉及人工智能。

• 阿里概念股持续拉升，创业黑马20CM涨停，金桥信息午后封板，光云科技涨超16%，值得买、浙大网新、恒生电子等涨幅居前。

• 日本三井住友银行以15亿美元买入越南VP Bank 15%的股份。

• 【沙特国家银行董事长辞职，此前表态“绝不会向瑞信提供更多援助”】 瑞信最大股东——沙特国家银行3月27日在沙特交易所发布公告称，董事长Ammar Al Khudairy因个人原因辞职，继任者为公司首席执行官Saeed Mohammed Al Ghamdi。Talal Ahmed Al Khereiji将担任沙特国家银行代理CEO。

• 【鸿博股份：小E机器人恢复上线 目前已在做测试模型】3连板的鸿博股份在3月26日发布股价异动公告称，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。今天公司股价依然高位强势震荡。记者以投资人身份致电鸿博股份，公司表示子公司英博数科的小E机器人恢复上线，目前已经在给一些客户做测试模型，后期还会有算力出租等业务。（第一财经）

• 三六零午后震荡走高，触及涨停，成交额超100亿。

• 【巨子生物午后走强 股价一度涨超8%】巨子生物午后走强，股价一度涨超8%。截至发稿，其股价涨超6%，报53.7港元。

• 【京山轻机：公司在TOPCon技术路线布局PECVD和PVD二合一镀膜设备尚在验证中】京山轻机3月27日在投资者互动平台表示，公司在TOPCon技术路线布局的PECVD和PVD二合一镀膜设备尚在验证中。

• 【人工智能概念午后持续回升 软通动力涨停】人工智能概念午后持续回升，软通动力涨停，光云科技、云从科技涨超16%，海天瑞声、同花顺、麦克奥迪等股涨幅居前。

• 【轻舟智航行业首发基于单征程5芯片的城市NOA方案】3月27日，轻舟智航发布行业首款基于单地平线征程5芯片的城市NOA方案。在即将到来的2023上海车展期间，轻舟将推出基于环视相机的6V1R视觉方案的高速NOA版，该方案可实现行泊一体，通过复用传统的泊车传感器，进一步降低高速NOA的硬件成本。此外，轻舟还将于近期推出基于单征程5芯片的轻地图模式城市NOA方案，可实现NOA适用范围的几何级拓展。

• 【鸿博股份：小E机器人恢复上线 目前已在做测试模型】据第一财经，3连板的鸿博股份在3月26日发布股价异动公告称，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。今天公司股价依然高位强势震荡。记者以投资人身份致电鸿博股份，公司表示子公司英博数科的小E机器人恢复上线，目前已经在给一些客户做测试模型，后期还会有算力出租等业务。

• 【ChatGPT概念午后持续拉升 软通动力20cm涨停】 ChatGPT概念午后持续拉升， 软通动力20cm涨停，海天瑞声、光云科技、云从科技、同花顺等多股涨超13%。

• 【三星显示计划5月量产iPhone 15 OLED】据业内人士透露，三星显示计划于5月中旬开始量产适用于苹果iPhone 15系列通用机型的OLED。 (The Elec)

• 【电科数字：公司已开展对GPT深入研究，如人机交互、文稿撰写、知识图谱等】电科数字在互动平台表示，公司已开展对GPT深入研究，如人机交互、文稿撰写、知识图谱等；相关技术也已在不同行业服务于客户，提升客户业务智能化水平。

• 【绿城服务午后走低 股价跌超6%】绿城服务午后走低。截至发稿，其股价跌5.18%，报4.76港元，午后跌超6%。

• 【江丰电子：公司目前原材料采购情况正常】有投资者在投资者互动平台提问：“据说公司超高纯溅射靶材原材料由国外进口，那有没有被断供的风险？万一公司遇到这类情况，公司是否有应对预案？”江丰电子3月27日在投资者互动平台表示，目前，公司原材料采购情况正常。公司努力提升原材料供应链的可靠性、安全性。

• 【超104亿元，多地城投公司提前还钱】多家城投公司正在通过提前兑付债券来优化自身债务结构。根据企业预警通的信息，今年1月1日至3月17日，拟提前兑付的城投债金额为104.255亿元，拟提前兑付债券只数为30只。市场人士称，对于部分资质较弱的城投公司来说，在持有人会议通过提前兑付议案之后，将按照债券面值进行兑付，这使得部分估值收益率低于票面利率的债券不仅有望在短期获得不错的收益，也有利于部分城投公司对外展现出良好的信用水平。(上证报)

• 【共达电声：公司目前正在研发声学相关的SOC芯片】共达电声在互动平台表示，公司目前正在研发声学相关的SOC芯片；无锡感芯设有芯片研发设计团队，专注声学器件的研发、生产、销售；公司的自研芯片是以麦克风做为声音入口广泛应用于人工智能，配合算法实现智能语音识别及控制。

• 【宇晶股份：公司暂未与华为直接合作】宇晶股份3月27日在互动平台表示，公司研磨抛光机可服务于消费电子领域的视窗防护玻璃产业，产品最终应用于智能手机、平板电脑及其他智能终端设备，主要客户为蓝思科技、比亚迪等行业知名企业。公司暂未与华为直接合作。

• 【紫金矿业：锂价下跌或致行业洗牌 公司未来力争成为锂业头部企业】据新京报，3月27日，矿业龙头紫金矿业业绩说明会上，公司财务总监吴红辉就锂价下滑对公司锂矿盈利水平的影响回复称，公司在收购锂矿时，对锂价的长期预估比较保守。锂价下跌，行业供应格局可能面临洗牌，公司会加快建设进度，关注运营效率的提升和生产成本的降低，保障自身在行业内的竞争力，未来力争在锂行业成为行业头部企业。

• 【ERP概念板块异动拉升 软通动力涨超18%】 ERP概念板块异动拉升，软通动力涨超18%，赛意信息、润和软件、鼎捷软件等跟涨。

• 【佳云科技：公司处于多元化业务发展进程中 对于收并购始终保持开放态度】佳云科技近日在机构调研时表示，公司处于多元化业务发展进程中，对于收并购始终保持开放态度，同时公司也需要根据公司所属行业发展情况、公司经营策略定位等因素，对于合适标的进行综合评判，审慎研究。

• 【AIGC概念板块异动拉升 云从科技涨超17%】 AIGC概念板块异动拉升，云从科技涨超17%，鸿博股份、神州泰岳、同花顺、中文在线等涨幅居前。

• 【招商银行行长王良：价值银行战略更有利于支持招商银行打造一流银行的目标和追求】招行行长王良27日在2022年度业绩发布会上表示：“价值银行战略是对零售银行、轻型银行战略的传承和升华。我们打造价值银行，要兼顾多元价值创造，既要为股东创造价值，也要兼顾客户、员工、合作伙伴和社会的价值创造。我们坚持商业银行的经营逻辑，按照系统管理思想，加强“增量-增收-增效-增值”全链条的系统管理。坚持“质量、效益、规模、结构”动态均衡发展，质量第一，效益优先，规模适度，结构合理。做到轻重结合，保持零售银行、公司银行、投行与金融市场、财富管理和资产管理四大板块协同发展。均衡发展不是平均发展，而是各有侧重，但是要形成相互促进，才能够形成正向的赋能，最终形成业务板块、收入结构东方不亮西方亮，才能够持续为股东创造长期价值。”

• 【证券板块午后异动 首创证券直拉3%】证券板块午后异动，首创证券直拉3%，湘财股份、红塔证券、东方财富涨幅居前。

• 【美的置业郝恒乐：积极捕捉土地投资机会，不会多点开花】据新京报，3月27日上午，美的置业举行2022年度业绩发布会。对于美的置业的投资拿地策略，美的置业董事局主席、执行董事兼总裁郝恒乐表示，今年会积极动态研究优质土地，积极捕捉投资机会，根据每个城市去化速度，进行结构捕获，保持适度土地新增。

• 【招商银行朱江涛：预计招行房地产行业风险大概率会在今年基本出清】据北京商报，3月27日，在招商银行2022年度业绩说明会上，招商银行副行长兼首席风险官朱江涛表示，整体来看2022年招商银行的房地产风险得到充分释放，预计房地产行业风险大概率会在2023年基本出清。朱江涛介绍，2022年招商银行表内对公房地产贷款风险可以用三升一降来概括：一是对公房地产不良生成去年是138亿元，跟2021年比有比较大幅度的上升；二是母行口径的房地产行业的不良率是3.99%，比年初也上升了2.6个百分点；三是整个房地产行业的拨备比例，是全行对公平均拨备比例的两倍以上，跟年初相比也是上升的。而一降则是指整个对公房地产占对公贷款的比例是15.91%，比年初下降3个百分点。

• 【阿里概念股午后异动 创业黑马涨超13%】创业黑马、光云科技均涨超10%，数据港、浙大网新、翱捷科技等个股跟涨。

• 【猪肉股持续发力 巨星农牧冲击涨停】猪肉股持续发力，巨星农牧冲击涨停，华统股份、唐人神升超5%，牧原股份涨逾1%。

• ChatGPT概念反复活跃，川大智胜拉升涨停，海天瑞声涨超10%，云从科技、中文在线、拓尔思逐渐走强。

• 【中文在线：将把百度智能对话技术成果应用在文字创作领域、虚拟人实时对话及其他AIGC技术的应用场景】中文在线近期接受投资者调研时称，公司将把百度领先的智能对话技术成果应用在文字创作领域、虚拟人实时对话、IP元宇宙空间、教育业务以及其他AIGC技术的应用场景，服务广大内容创作者，扩大生态产能。以公司自有IP打造的国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”、旗下原创文学内容平台及虚拟人矩阵将率先接入应用。

• 【密尔克卫：宁波、烟台的2个仓库预计在第三季度前后满仓率能够基本达到公司平均水平】密尔克卫近日在机构调研时表示，2022年上半年公司投产了张家港、镇江、临港的3个仓库，截至目前，物理满仓率已接近80%；2022年底公司投产了宁波、烟台的2个仓库，目前仍在试运营阶段，预计在2023年第三季度前后满仓率能够基本达到公司平均水平。

• 奥飞数据3月27日在互动平台表示，公司广州南沙数据中心项目部分已建成并投入使用。公司依靠该数据中心为百度提供稳定可靠的算力服务支持。

• 阿里巴巴午后涨幅收窄至1%，早盘一度涨5%。

• A股半导体板块震荡走低，晶丰明源、源杰科技跌超7%，聚辰股份、杰华特、圣邦股份、国芯科技等跌逾5%。

• 【阿里巴巴创始人马云已回国内】此前在日本、泰国等地现身的阿里巴巴集团创始人马云已返回国内。近日有网友在杭州文一路隧道中目击阿里巴巴集团创始人马云。视频中，马云乘坐一辆考斯特，不时与身边即前面的人交谈。对此，记者从相关人士处确认，该车内人士分别为马云、阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇以及阿里集团资深副总裁邵晓锋。（ 科创板日报 ）

• 【巴西前总统履新金砖国家新开发银行行长】 金砖国家新开发银行（NDB）日前在官网发布声明称，巴西前总统迪尔玛·罗塞夫（Dilma Rousseff）当选为该银行行长，并表示“ 选举流程完全按照新开发银行协议条款和行长选举程序，立即生效。” 公开资料显示，迪尔玛·罗塞夫连续两届担任巴西总统，她也是巴西历史上首位女总统。

• 美国联邦存款保险公司：截至3月10日，硅谷银行过渡银行的存款总额为1190亿美元。

• 硅谷银行已被出售给第一公民银行，美国联邦存款保险公司获得价值高达5亿美元的第一公民银行普通股。

• 美国联邦存款保险公司：硅谷银行危机导致的存款保险基金成本约为200亿美元。硅谷银行过渡银行的总资产约为1670亿美元。

• 【美的置业：将根据每个城市的去化速度结构性补货】据证券时报，3月27日，美的置业在业绩说明会上表示，今年的土地的供应是比较充足的，机会也会很多。土地的基数也比较好，土地价格不会出现爆发式的增长。美的置业将结合自己的土地储备和结构，今年会积极动态地研究优质的土地，积极地捕捉一些投资的机会。并且根据每个城市的去化速度进行结构性的补货。美的置业对土地的研判将更加理性，更加慎重，更加聚焦，绝对不会多点开花。

• 【奥比中光：已成功研发了多款芯片并应用在公司主营产品3D视觉传感器中】奥比中光3月27日在互动平台表示，公司在专用算力芯片以及专用感光芯片均进行了自主研发，已成功研发了多款芯片并应用在公司主营产品3D视觉传感器中。同时，公司还根据结构光、TOF等3D成像技术的特点自主研发了专用感光芯片，包括结构光专用感光芯片、iToF感光芯片以及dToF感光芯片，自主定义了芯片的架构与工作模式，并在基础上重新设计了芯片内用于感光的像素微结构、用于计算的读出电路模块以及去噪模块。深度引擎芯片与专用感光芯片配合可以实现高效的图像采集及3D数据计算，从而降低3D视觉传感器的整体功耗、有效提升产品性能。

• 【特斯拉柏林超级工厂已实现周产5000辆电动车的量产目标】3月26日，特斯拉欧洲官方推特发布消息称，德国柏林超级工厂Model Y周产量突破5000辆。据悉，柏林超级工厂于2022年3月22日开业，ModelY周产量在6月中旬达到1000辆，10月初达到2000辆，12月中旬达到3000辆，并于今年2月下旬突破4000辆。

• 【光大银行行长王志恒：探索排污权等环境权益抵质押贷款创新模式】光大银行执行董事、行长王志恒今日在该行2022年度业绩发布会上表示，从今年前两个月情况来看，资产荒现象依然存在，但2月金融数据进一步回暖，经济修复预期持续改善，光大银行将持续加大对中长期制造业、科技创新、绿色金融、普惠金融等领域的信贷支持力度，确保重点领域信贷增速高于整体贷款的增速。其中，加大绿色产业金融支持，丰富绿色金融产品体系，探索排污权等环境权益抵质押贷款创新模式。

• 【美的置业：房地产行业消费升级还是主流】据证券时报，3月27日，美的置业在业绩说明会上表示，房地产行业需要做新模式的转型，包括用产品驱动价格、用服务驱动价值、用运营效率驱动投资回报。美的置业表示，目前房地产行业消费升级还是主流，消费者对品质、对材料、对工艺、对功能高度敏感，甚至有些情况下比价格还要敏感。

• 【锐新科技：生产的散热器可用于高压快充充电桩】锐新科技在互动平台表示，公司生产的散热器可用于高压快充充电桩。

• 【泛海控股所持民生证券35亿股权被冻结】天眼查App显示，近日，泛海控股股份有限公司新增一则股权冻结信息， 股权被执行企业为民生证券股份有限公司，冻结股权数额约35.55亿人民币，冻结期限自2023年3月24日至2026年3月23日，执行法院为北京金融法院。泛海控股股份有限公司成立于1989年5月，法定代表人为栾先舟，注册资本约51.96亿人民币，经营范围包括投资及投资管理；资产管理等。据报道，此前，泛海控股所持民生证券股份被拍卖，其中，无锡市国联发展（集团）有限公司以91亿余元拍得347066.67万股股权。

• 【华为内部人士：HUAWEI问界没有投放出租车市场的计划】3月27日消息，近日有传言称问界M5 EV将投放深圳出租车市场。对此，华为内部人士表示，此消息不实，HUAWEI问界目前没有投放出租车市场的计划。（界面新闻）

• 【滨江服务董事会主席朱立东：2023年在管面积、营收、经营利润增长不低于30%】据中证网，3月27日，滨江服务举办2022年度业绩会。滨江服务董事会主席、执行董事、总裁朱立东介绍了2023年度滨江服务主要的工作目标与思路。朱立东表示，一是努力完成董事会提出的在管面积、营业收入、经营利润增长不低于百分之三十；二是在区域的布局以及拓展上继续实施有质量扩展的方针，聚焦杭州为核心，上海宁波为两翼的长三角区域，继续关注珠三角地区；三是在经营的业态上继续做大基础物业服务主业，做实精装业务，扩大二手经纪业务、优居生活服务等业务的营收；四是继续加强和提升内部标准化管理，信息化和智慧化的建设。

• 【东软载波：8位MCU和32位MCU芯片主要应用于消费电子】东软载波在互动平台表示，公司8位MCU和32位MCU芯片主要应用于消费电子产品，家电产品、医疗产品等。公司智能化系统包括智慧医院、智慧小区、智慧建筑等，公司MCU芯片在智能化产品中有广泛应用。

• 【招行副行长：招行房地产行业风险大概率在今年会基本出清】在招行2022年业绩会上，招行副行长朱江涛表示，2022年招行的房地产风险，得到了充分的释放，对今年的展望则是，该行的房地产行业风险大概率在2023年会基本出清。他表示，2023年招行整个房地产不良的生成，相较去年会有比较大幅度的下降，不过季度之间的生成不会那么均衡，主要原因是今年要集中处理内保外贷这一产品的风险，会形成季度之间的扰动，同时整个房地产的不良处置难度，是进一步加大的，所以会存在一定的滞后性。（澎湃新闻）

• 【绿城服务行政总裁：预计今年收入增速在20%-25%】3月27日，绿城服务召开2022年业绩发布会。对于公司2023年的核心财务目标，绿城服务行政总裁金科丽表示，预计2023年收入增速在20%-25%区间之内，核心经营利润增长在20%-25%之内，保持利润跟收入的均衡增长。毛利率保持在16.5%-17.5%，全年新签项目合同保持在55亿元。另外金科丽表示，今年绿城服务计划交付7000万-9000万平方米，预计收入增速在20%-25%。（澎湃新闻）

• 【石四药集团：取得阿加曲班注射液一致性评价】集团已取得国家药品监督管理局有阿加曲班注射液(2ml: 10mg)的药品生产注册批件，属于化学药品第4类，视同通过一致性评价。阿加曲班注射液主要用于对缺血性脑梗死急性期病人及慢性动脉闭塞症患者的治疗。

• 【四环医药：附属公司重组人CD80突变体-Fc融合蛋白注射液与选择性DNA依赖性蛋白激酶（DNA-PK）抑制剂获批临床试验】集团旗下非全资附属公司轩竹生物研发的药品重组人CD80突变体-Fc融合蛋白注射液（产品代号：XZP-KM602）与选择性DNA依赖性蛋白激酶（DNA-PK）抑制剂（产品代号：XZP-6877片），均已获国家药品监督管理局批准开展用于晚期实体瘤治疗的临床试验。XZP-KM602为新一代肿瘤免疫药物，为工程改造的人CD80细胞外结构域与人IgG1的Fc结构域构成的融合蛋白，较大程度保持了天然CD80的结构，产品免疫原性较低，可从抑制PD-L1和CTLA-4，同时促进CD28共刺激，这三条通路上增强效应T细胞的启动，从而表现出更强大的抗肿瘤活性。此外，KM602具有免疫记忆功能，抗肿瘤活性发挥持久。

• 【科源制药：创业板IPO回拨后，网上定价发行的中签率为0.0202666681%】本次创业板IPO回拨后，网上定价发行的中签率为0.0202666681%，申购倍数为4934.21019倍。

• 【洽洽食品：控股股东解除质押1000万股】洽洽食品(002557.SZ)发布公告，公司近日收到控股股东华泰集团的通知，获悉其与民生银行合肥分行办理部分股票解除质押业务，本次解除质押1000万股，占公司总股本比例的1.97%。

• 【兴业矿业：控股股东解除质押358万股】兴业矿业(000426.SZ)发布公告，公司于近日接到控股股东兴业集团的通知，兴业集团将其所持有公司部分股权解除质押，本次解除质押约358万股，占公司总股本比例的0.19%。

• 【顺鑫农业：着力推动白酒业务 逐步剥离地产板块】有“民酒”龙头之称的顺鑫农业上市25年来首次出现亏损，记者以投资者身份致电顺鑫农业，对方回应称，公司制定了重点聚焦“金标常酿”销售、保证常酿稳定以及进一步提升牛酒产品在北京市场影响力三大计划来推动白酒业务发展。与此同时，地产业务则通过存量地产的去化，以及寻找合适的、整体的退出接受方双管齐下地逐步剥离地产板块。（第一财经）

• 【白敬亭持股公司乐本文化被列为经营异常】天眼查App显示，3月17日 ，因通过登记的住所或者经营场所无法联系，北京乐本影视文化传媒有限公司被北京市朝阳区市场监督管理局列入经营异常名录。该公司已成功注册多个“白敬亭”“GOOD BAI”商标。

• 【特斯拉推出官方车贴拉花服务：适用于Model 3/Y车型，468元起】近日，特斯拉官方推出了两款车贴拉花，该拉花适用于Model 3及Model Y两款车型，售价分别为468元和768元。 468元车贴拉花将在前门板配备Model 3/Y字样，后门板则是“ECO FRIENDLY”、轮圈尺寸以及加速/续航数据等。而768元车贴拉花则是采用类似“闪电”的样式。

• 【北京君正：公司神经网络处理器会集成在公司芯片产品中 目前暂无计划推出专用AI芯片】北京君正在互动平台表示，公司近几年来在神经网络处理器的研究上持续投入，结合公司在CPU上自主研发的优势，把CPU技术和神经网络处理器技术有机的结合在一起，形成了公司独特的AI算力引擎。公司神经网络处理器会集成在公司芯片产品中，目前暂无计划推出专用AI芯片。

• 【大金重工：拟开展不超14亿元外汇套期保值业务】公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点的交易额不超过等值14亿元，期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

• 【沧州明珠：控股股东一致行动人短线交易400股公司股份，获利168元已上交公司】公司于3月23日收到公司控股股东东塑集团的一致行动人于立辉电话通知，获悉于立辉于3月23日因误操作通过二级市场集中竞价方式买入了沧州明珠400股股票，占公司股份总数的0.000024%，成交金额1820元。于立辉已将上述全部收益168元上交公司。

• 【双鹭药业：控股股东亲属误操作减持5万股公司股票套现44.15万元】3月23日，公司控股股东、高管徐明波的亲属因误操作其证券账户，减持公司股票5万股，成交均价为8.83元/股，成交金额44.15万元，本次误操作减持后徐明波持有公司股票2.32亿股，占公司总股本的22.62%。本次误操作减持的股份为徐明波2021年从二级市场增持买入，买入价格高于本次减持股票成交均价，本次误操作减持未产生收益。

• 【双枪科技：第四大股东短线交易违规，收益4004元已全部上缴公司】 双枪科技3月27日公告，公司于3月23日收到第四大股东叶丽榕的通知，获悉其于2022年9月19日买入公司股票2200股，于2022年9月26日买入公司股票2.4万股，并于2023年3月22日卖出公司股票2200股，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易。股东此次短线交易产生的收益4004元已全部上缴公司。

• 【百度智能云：原定于今日举办的发布会，改为面向首批邀约测试企业的闭门沟通会】百度智能云表示，发布会没有取消。文心一言云服务受到了企业伙伴的广泛关注，已经收到12万家企业的申请测试。为更好地满足现有客户的旺盛需求，百度智能云原定于3月27日举办的发布会改为面向首批邀约测试企业的闭门沟通会，进行深度充分的技术交流互动，会议时间地点不变。3月27日之后，百度智能云将于多地启动客户闭门沟通会议。

• 【科德数控：已在“一带一路”国家实现设备销售 已签订单额过亿】科德数控在互动平台表示，公司已与“一带一路”国家建立联络并实现设备销售，已签订单额过亿元，涉及机型包括五轴立式、卧式、卧式铣车复合加工中心。未来订单量会持续增加。

• 【科伦药业：子公司注射用头孢西丁钠/葡萄糖注射液获药品注册批准】公司子公司湖南科伦制药有限公司的化学药品“注射用头孢西丁钠/葡萄糖注射液”于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批准。头孢西丁钠为半合成头霉素类抗生素，对革兰阳性菌、革兰阴性菌及厌氧菌均有较强活性且对β-内酰胺酶稳定，临床特别适用于需氧和厌氧菌混合感染，以及产β-内酰胺酶的敏感菌感染。

• 【神州数码：常务副总裁叶海强辞职】公司董事会于近日收到常务副总裁叶海强的辞任申请，根据公司整体工作安排，叶海强不再担任常务副总裁职务。截至本公告披露日，叶海强持有公司股份30.93万股。

• 阿里巴巴(09988.HK)短线拉升，一度涨近5%。

• 【日本东丽13年来首次换帅，大矢光雄升任社长】日本东丽敲定了副社长大矢光雄（66岁）升任社长的人事任命。现任社长日觉昭广（74岁）将担任此前空缺的、拥有代表权的会长职位。这是东丽13年来首次更换社长。大矢光雄将在6月的股东大会后经董事会通过后上任。据了解，大矢光雄在东丽主力业务之一的纤维部门拥有长期营业经验，目前作为副社长负责市场、营业两个部门。（界面新闻）

• 【现代起亚新版索纳塔EV9将在首尔移动出行展首发】3月27日，据韩联社报道，现代汽车和起亚将在31日开幕的韩国最大规模车展“2023首尔移动出行展”上首发索纳塔中期改款和旗舰纯电动SUV“EV9”。

• 【必应聊天每轮对话次数限制提高到20次，每天200次】微软必应聊天再次提高了聊天次数的限制，这个聊天机器人现在每次会话可以进行20次聊天，每天可以进行200次聊天。之前，每次会话的聊天次数上限是15次，每天的聊天次数上限是150次。

• 【山东港口与韩国济州特别自治道签署合作意向书】山东省港口集团26日与韩国济州特别自治道在山东港口大厦签署合作意向书。根据协议，双方将进一步加强沟通联络，围绕航线、物流、邮轮文旅等综合服务领域探讨交流合作，推进双方共赢发展。下一步，双方将以此次签约为契机，充分发挥各自资源和品牌优势，搭建更加经济、便捷、高效的服务平台，全面促进航线开通、旅游开发、物流畅通，共同为促进两国经贸、文旅等事业发展，增进双方友谊贡献力量。

• 【光大银行副行长齐晔：零售信贷业务在2021年就升级为一级部，目前已形成三大产品体系】3月27日，光大银行今日召开2022年度业绩发布会。对于零售信贷业务，光大银行副行长齐晔表示，零售信贷是零售金融转型的重点之一，在2021年就将此前的二级部升级为一级部。过去的一年，光大银行将信贷的稳增长作为工作重中之重，去年个贷规模突破万亿，近三年零售信贷复合增长率达13.9%。经过几年的努力，目前零售信贷已经形成了住房（按揭贷）、普惠（经营贷）和互联网（小额信用网贷产品贷）为核心的产品体系。（金融一线）

• 【何猷君卸任深圳NIP电竞公司董事长，仍担任总经理】天眼查App显示，3月2日，深圳NIP电子竞技俱乐部关联公司深圳威武电竞网络科技有限公司发生工商变更，何猷君卸任法定代表人、董事长，由董事戚文杰接任，何猷君仍担任总经理一职。

• 【国家发改委主要负责同志会见西门子总裁兼首席执行官博乐仁】国家发改委消息，3月26日上午，国家发展改革委主任郑栅洁在我委会见西门子公司董事会主席、总裁兼首席执行官、德国经济亚太委员会主席博乐仁。郑栅洁表示，中国发展迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，正在加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，将为国内外投资者提供广阔的合作空间和宝贵的发展机遇。我们愿同以西门子为代表的德国、欧洲工商界保持密切交流，加强双方互利合作，打造更多合作亮点。中国大力推进数字中国建设，希望西门子加强与中方企业合作，为推动两国整体合作发挥积极作用。博乐仁表示，西门子高度重视对华合作，将进一步与中方合作伙伴一起打造产业数字化生态，愿在促进中德合作与交流方面继续做出贡献。

• 【日本东电将于4月10日开始受理福岛核事故追加赔偿申请】据日本共同社27日报道，日本东京电力公司当天宣布，将于4月10日开始受理福岛核事故追加赔偿申请。赔偿标准依据日本政府就福岛第一核电站核事故赔偿基准第五次补充方针进行了调整。其中，对慢性病患者每个月将增加5万日元的赔偿。（央视新闻）

• 【周生生连跌3日，去年净利下滑3成，机构下调2023年EPS预测】周生生跌幅扩大至超7%。公司日前公告，去年溢利同比下降30%至4.52亿港元，派末期息每股15仙。中金发布研究报告称，维持周生生“中性”评级，考虑到黄金产品占比提升带来毛利率结构性下降，下调2023年EPS预测18%至1.37港元。有分析指出，面对直播电商和新生品牌的冲击，如何促使业绩重回良性增长，成为周生生眼下主攻方向。

• 【锐新科技：生产的散热器可用于高压快充充电桩】 锐新科技(300828)3月27日在互动平台表示，公司生产的散热器可用于高压快充充电桩。

• 【首架在我国完成总装的空客A321飞机交付 机翼由中航西飞制造】3月24日，首架在我国完成总装的空客A321飞机正式交付给航空公司。该飞机机翼由中航西飞制造。 据了解，2022年2月，空客A321机翼项目研制在中航西飞正式启动。中航西飞与空客公司精诚合作，秉承“一个团队、一个目标、一个计划、一个标准”的项目合作理念，在西安、天津两地协同研制，仅用5个月时间顺利实现首架份翼盒下架，交付中航西飞天津公司完成后续装配测试，最终实现了首架份A321机翼产品的“零拒收”准时、高质交付。至今，中航西飞已顺利交付7架份A321机翼产品。 空客A321机翼项目自投产以来，以稳定、优质、准时的交付品质赢得了客户信任，展现了中航西飞在国际合作中优秀的项目交付水平。后续，中航西飞将不断实现速率提升，持续以高质量的稳定交付，助力空客A321飞机在天津空客亚洲总装线的连续生产。 （陕西发布）

• 【横店东磁：之前硅片紧张的趋势预计很快会得到缓解，对于3、4月份盈利有一定影响】横店东磁近期接受投资者调研时称，之前硅片紧张的趋势预计会很快得到缓解，对于3/4月份盈利有一定影响。全年看，影响不大。后续硅料/硅片降价，大部分收益需让利给下游电站客户。

• 【食铁兽科技获天使轮融资】食铁兽科技是一家硬件产品及科学种植方案提供商，致力于以智能硬件及作物模型为核心，将无人机、机器人、AI、IOT 等技术应用于农业生产，其下打造了一体化精准灌溉系统AgroX，为用户提供智慧灌溉服务。近日食铁兽科技完成数百万元天使轮融资。投资方为清水湾二期创业基金，该基金由香港科技大学教授李泽湘掌舵，LP包括腾讯和红杉中国。本轮融资将用于产品研发、团队建设和市场推广。

• 【芯迈微半导体完成Pre-A+轮融资 创世伙伴CCV领投】近日，芯迈微半导体宣布完成Pre-A+轮融资，由创世伙伴CCV领投，老股东华登国际和君联资本均持续追加投资。本轮融资资金将主要集中用于公司4G芯片产品化以及5G芯片的产品研发。芯迈微半导体是一家无线通信芯片设计服务商，专注于提供4G/5G无线通信连接芯片及平台整体解决方案，产品涵盖物联网(IoT)和车联网(C-V2X)，致力于赋能千行百业，促进社会数字化、智能化转型升级，助力构建万物互联的智能、安全、高效型社会。

• 【百度“文心一言”已收到12万家企业申请测试】记者获悉，百度“文心一言”发布后，相关云服务已收到了12万家企业的申请测试。百度云今日举行面向首批邀约测试企业的闭门沟通会，做深度交流。3月27日之后，百度智能云将陆续于全国多地启动客户闭门沟通会议，推进和优化相关应用与产品服务。（科创板日报）

• 【对冲基金Rokos回应债券押注亏损：已降低风险，未参与英美监管机构间讨论】 据报道，总部位于伦敦的对冲基金Rokos资本管理公司上周六致信投资者称，在本月出现两位数的亏损后，该公司决定降低风险敞口。对冲基金在信中说：“在本月的市场价格行动之后，我们已经降低了风险”。该公司补充说，现金仍然“处于健康水平”，而且交易对手没有要求追加保证金。管理资产规模约155亿美元的Rokos公司告诉投资者，它没有参与美国证券交易委员会和英国金融行为监管局之间关于押注美国政府债券而蒙受损失的讨论。该公司还表示，它继续与监管机构进行正常互动。他们没有表达任何针对该公司的担忧。

• 【金鹰商贸集团涨9% 7-Eleven便利店业务迅速扩张】金鹰商贸集团(3308.HK)涨9%，报5.22港元，总市值86亿港元。金鹰商贸集团7-Eleven便利店业务年内迅速扩张，新拓淮安、常州、镇江及盐城四城，门店数目于2022年8月突破100家，从2021年年底的61家增至121家，覆盖八个城市，其中特许加盟店从36家增至99家，实现销售所得款项人民币2.25亿元，同比增长76.6%。

• 【通信芯片公司芯迈微半导体完成Pre-A+轮融资】通信芯片公司芯迈微半导体宣布完成Pre-A+轮融资，由创世伙伴CCV领投，老股东华登国际和君联资本均持续追加投资。在过去一年内芯迈微半导体连续完成三轮数亿元融资，本轮融资完成后机构股东阵容包括：华登国际，星睿资本，君联资本，君科丹木，华山资本，创世伙伴CCV等。据悉，本轮融资资金将主要集中用于公司4G芯片产品化以及5G芯片的产品研发。

• 【零售咖啡品牌“隅田川咖啡”完成数亿元C轮融资】中国零售咖啡品牌隅田川咖啡宣布完成数亿元人民币C轮融资，由沂景资本、建德国控联合领投，不二资本、启明创投跟投，多维资本担任本轮融资的财务顾问。

• 【珈伟新能于云南投资设立新能源发展公司 注册资本1亿元】 企查查APP显示，近日，云南珈腾新能源发展有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；太阳能热利用产品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由珈伟新能控股企业珈伟（上海）光伏电力有限公司等共同持股。

• 【TikTok听证会后，麦卡锡批评周受资“不诚实”，又被网友骂了】TikTok首席执行官周受资23日出席美国国会众议院能源和商业委员会听证会，回应美国议员所谓“国家安全”等方面质询。美国议员在该听证会表现出的蛮横无理引发网络上的批评。在此背景下，美国众议院议长麦卡锡26日晚上发推，再次向TikTok开火，引来网友对美方做法新一轮抨击。 麦卡锡在推文中宣称，“非常令人担忧的是，TikTok的CEO不能诚实地承认我们已经知道的事实，即中国可以访问TikTok的用户数据”。他还声称，“众议院将继续推进立法”。 麦卡锡为美国国会打压TikTok的做法站台，引来网友又一轮抨击。有网友评论称，“……真正值得担忧的是，TikTok的CEO看起来比国会中的任何人都更诚实……Facebook，MSM对美国人民的威胁比TikTok更大”。（环球网）

• 【越南车企VinFast计划4月初向北美运送第二批电动汽车，美加共1800辆】3月26日消息，越南电动汽车制造商VinFast计划于当地时间4月4日向北美运送第二批电动汽车。VinFast首席执行官黎氏秋水在给彭博的一份声明中表示，该公司将向美国加州和加拿大各运送900辆标准VF 8 SUV，计划分别于5月初和6月初交付。该公司还计划在6月中旬向欧洲运送700辆标准VF 8 SUV。VinFast于去年11月向加州运送999辆汽车，但遭遇交付延误。本月初，VinFast向加州客户交付首批45辆续航能力较短的VF 8城市版SUV，首次在越南以外市场销售。（界面新闻）

• 兴业证券：给予方正证券跑赢大盘的初始评级。

• 【中创新航回应不正当竞争案判决，称未曾挖角宁德时代】 3月27日，中创新航就与宁德时代的不正当竞争案判决作出回应。中创新航称，该一审判决由宁德中院作出，存在重要事实查明不清等方面的问题，公司并没有所谓挖角的行为，中创新航会依法上诉，维护公司权利。宁德时代起诉中创新航不正当竞争案已于近日判决，中创新航被判违反反不正当竞争法，需向宁德时代赔偿370万元。法院认为，中创新航通过第三方挖角宁德时代公司技术人员和业务骨干，他们违反已签订的竞业限制协议入职中创新航。（界面新闻）

• 【葫芦娃药业集团与万和医药集团签订战略合作协议】3月26日，葫芦娃药业集团与万和医药集团在重庆举行了战略合作协议签约仪式。作为中国专业儿科制药企业，葫芦娃药业将携手万和医药布局更高效的商业渠道，进一步探索儿童药全生命周期一站式服务的新模式，实现业务赋能与战略升级。

• 【电工合金：新能源汽车零部件业务已向部分客户批量供货】电工合金(300697)3月27日在互动平台表示，公司新能源汽车零部件业务已实现向部分客户批量供货。

• 兴业证券：给予卫龙美味全球控股有限公司跑赢大盘的初始评级。

• 招银国际：将用友网络评级下调至卖出。

• 【日本空调巨头大金计划将印度作为最大出口制造基地：到2025年向全球100个市场出口】 日本大金工业力求让印度成为其最大出口制造基地，这家世界最大空调厂商设定到2025年将出口到海外的印度制造产品增加近两倍的目标。大金正在印度建造一座新工厂，将于8月开始运营。大金计划到2025年向100个市场出口印度制造空调，2021年时改数字仅为30个。

• 【招商银行董事长缪建民：为应对净息差收窄 2023年将做大轻资本业务】招商银行董事长缪建民今日在2022年业绩发布会上表示，2023年的重点策略是要“做强重资本业务，做大轻资本业务”。目的是应对净息差收窄，增加财富管理业务和收费，降低重资本业务的风险，提升穿越经济下行周期、利率下行周期的能力，最终实现招商银行的模式领先。

• 【国林科技：目前乙醛酸产能爬坡进度在40%左右】国林科技(300786)3月27日在互动平台表示，目前乙醛酸产能爬坡进度在40%左右。

• 【“新兵”行长王志恒出席光大银行业绩发布会：聚焦三大北极星指标】3月27日，光大银行今日召开2022年度业绩发布会。光大银行执行董事、行长王志恒表示，其在1月初到光大任职，是光大的一名新兵，也借此机会向各界致以谢意。在回顾去年经营发展情况时，王志恒表示，光大银行聚焦具有市场认可度、包含丰富业务品类的三大北极星指标，即零售金融以AUM为牵引推动业务发展、公司金融以FPA为牵引提升综合服务能力、金融市场以GMV为牵引强化价值创造能力。（金融一线）

• 【固德威于苏州投资设立绿能数字科技新公司】 企查查APP显示，近日，苏州德新绿能数字科技有限公司成立，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：软件开发；合同能源管理；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发等。企查查股权穿透显示，该公司由固德威、苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司共同持股。

• 中国银行：将中国神华A股评级下调至持有，目标价32.38元；将中国神华H股评级下调至持有，目标价27.62港元。

• 【今日7股公布年报，康冠科技净利润增幅最大】 数据宝统计，3月27日共有7家上市公司公布2022年年报，其中2家净利润同比增长，5家下降，4家营业收入同比增长，3家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有新华制药等1家；利润收入均下降的有蓝盾光电等2家；净利润增幅最大的是康冠科技，达64.19%。（证券时报）

• 三大运营商A股短线跳水，中国电信跌近5%，中国移动、中国联通双双跌超2%。

• 电力板块持续走低，福能股份跌近4%，南网科技、华能国际、建投能源、龙源电力等跟跌。

• 【医疗器械板块大幅拉升 华大基因20CM涨停】医疗保健板块大幅拉升,华大基因20CM涨停，华大智造涨超15%，万东医疗、贝瑞基因涨停，安必平、天智航、兰卫医学等跟涨超7%。消息面上，近期国家卫健委发布《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》，德邦证券最新研报观点认为，配置证放开力度超预期，行业迎来供给端扩容，大型设备头部企业高端进口替代实力或将实质性最大受益于配置证放开。

• 【好丽友进口商品申报不实漏税22万余元，被罚12.25万】天眼查App显示，近日，好丽友食品有限公司因进口货物商品编号申报不实，影响国家税款征收，被天津海关罚款12.25万元。具体处罚事由为，2022年8月，当事人以一般贸易方式分别向天津东疆海关、天津新港海关申报进口预拌粉3票共计135000千克，申报商品编号均为1901200000，进口关税税率10%，增值税税率13%，申报CIF总价格11万余欧元。经核查，实货均应归入商品编号1102200090项下，进口关税税率40%，增值税税率9%，经核算，当事人漏缴税款共计人民币22.28万余元。

• 【CRO概念、医疗服务板块持续走强 华大基因、成都先导双双20cm涨停】 CRO概念、医疗服务板块持续走强，华大基因、成都先导双双20cm涨停，药石科技、贝瑞基因、泓博医药、兰卫医学、迪安诊断等多股涨超8%。

• 【永泰生物联合创始人郑铉哲辞任执行董事】3月26日晚，永泰生物发布公告宣布，自2023年3月24日起，王瑞华、杨帆已获委任为非执行董事；郑铉哲已辞任执行董事；及陆远已辞任非执行董事。公司官网显示，此前，郑铉哲为公司创始人、执行董事、首席战略官，主要负责整体资源分配及商业化计划，并为研发团队提供支持。

• 【工大科雅于黑龙江投资设立新公司 经营范围含储能技术服务】企查查APP显示，近日，黑龙江科雅能源科技有限公司成立，注册资本1000万元，经营范围包含：合同能源管理；储能技术服务；物联网应用服务；人工智能基础资源与技术平台等。企查查股权穿透显示，该公司由工大科雅等共同持股。

• 【科德数控：已在“一带一路”国家实现设备销售，已签订单额过亿】科德数控3月27日在互动平台表示，公司已与“一带一路”国家建立联络并实现设备销售，已签订单额过亿元，涉及机型包括五轴立式、卧式、卧式铣车复合加工中心。未来订单量会持续增加。

• 【百度智能云相关“文心一言”应用产品发布会取消】百度智能云原定今日（3月27日）举行新品发布会，发布系列“文心一言”相关的云服务和应用产品。记者从接近百度内部人士获悉， 该发布会已取消，“将延期几天再对外发布”。(财联社)

• 【OPPO英国、德国业务收缩，保留少数火种】据36氪从多个渠道获悉，OPPO手机欧洲业务计划从德国、英国撤退，这两个国家保留少数人力对接基本业务，或在今年年中实行。同时，意大利、芬兰、西班牙、法国等国业务仍在推进。

• 【谷歌据悉在爱尔兰提出离职方案：20年工龄老员工可获超30万欧元补偿】据悉，谷歌将在爱尔兰销售部门、技术和工程部门以及支持部门分别裁减85、80和75个岗位，裁员幅度近4%，低于全球范围6%的岗位裁撤幅度。谷歌在爱尔兰提出的离职方案包括：员工每工作一年可得到6周薪金的补偿。

• 【奇瑞新能源：今起正式调整旗下车型官方指导价 至高回调幅度9000元】奇瑞新能源汽车股份有限公司今日发布公告称，受惠于全球新能源原材料价格回调，以及企业成本管控、供应链管理能力提升，为回馈广大用户，奇瑞新能源将于2023年3月27日零点起正式调整旗下车型官方指导价，至高回调幅度9000元。

• 【晶瑞转债盘中走强，正股晶瑞电材20CM涨停】晶瑞转债盘中走强，现涨超17%，正股晶瑞电材20CM涨停。

• 【电力板块持续走低】电力板块持续走低，福能股份跌超4%，南网科技、华能国际、建投能源、龙源电力等跟跌。

• 【科德数控：已在“一带一路”国家实现设备销售 已签订单额过亿】科德数控在互动平台表示，公司已与“一带一路”国家建立联络并实现设备销售，已签订单额过亿元，涉及机型包括五轴立式、卧式、卧式铣车复合加工中心。未来订单量会持续增加。

• A股医药医疗股集体拉升，成都先导、万东医疗涨停，华大基因大涨超16%，华大智造、药石科技涨超10%，天智航、安必平、兰卫医学等跟涨。

• 【钢铁板块持续走低 广大特材跌超8%】钢铁板块持续走低，广大特材跌超8%，抚顺特钢、凌钢股份、常宝股份、华菱钢铁等跟跌。

• 【光刻胶概念股持续走强 晶瑞电材20CM涨停】晶瑞电材20CM涨停，容大感光、同益股份涨超10%，格林达涨停。强力新材、南大光电、飞凯材料、上海新阳等多股涨超5%。消息面上，晶瑞电材公告，参股子公司湖北晶瑞（现持股35%）拟通过增资扩股方式引入战略投资者。国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元和3000万元。

• 【中字头板块震荡探底 中国化学大跌超8%】中字头板块盘中震荡探底，中国化学大跌超8%，中国神华、中海油服、中材国际、中材科技、中国电建等跌幅靠前。

• 【大金融板块震荡走低 中国太保跌超5%】中国太保跌超5%，光大银行跌超4%，杭州银行、中信银行、中国人保、中国人寿等跟跌。

• 【猪肉板块异动拉升 新五丰大涨8%】猪肉板块异动拉升，新五丰大涨8%，巨星农牧大涨6%，天域生态、唐人神、华统股份、正邦科技快速跟涨。据统计，生猪养殖上市公司2月合计实现收入82.45亿元，同比上涨130.26%，环比上涨22.61%。温氏股份、新希望的2月销售收入超过20亿元，天康生物、神农集团的同比增速超过200%。

• 【提供TikTok一站式营销推广解决方案，SeaHub Media完成Pre-A轮融资】TikTok服务商SeaHub Media宣布完成OXYZ Seafirst Capital投资的Pre-A轮融资，由越海资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于扩张MCN业务和直播间场地、招募人才、并继续发展供应链合作。（36氪）

• 【冀东水泥联合天山股份18亿元共设新材料产业集团公司】企查查APP显示，近日，辽宁金中新材料产业集团有限公司成立，注册资本18亿元人民币，经营范围包含：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；砼结构构件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由冀东水泥、天山股份共同持股。

• 【光环新网：公司的数据中心可为人工智能生成内容所需的算力网络提供必需的基础设施服务】光环新网在互动平台表示，3月21日，公司及子公司光环云数据有限公司与摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司在北京签署战略合作框架协议。协议约定三方将根据各自资源聚焦蓬勃发展的智能算力市场，共同打造人工智能生成内容（AI-Generated Content，下称“AIGC”）应用所需的算力网络，贯通上下游产业，实现人工智能应用场景与各行业的深度融合；并发挥各自产业优势，联合开展持续的技术迭代与业务创新，携手为用户提供领先的智能算力解决方案和网络服务，引领产业方向。公司的数据中心可为人工智能生成内容所需的算力网络提供必需的基础设施服务。目前尚未展开实质性合作。

• 【光刻胶概念股继续走强 晶瑞电材涨超18%】光刻胶概念股继续走强，晶瑞电材涨超18%，格林达涨停，容大感光、上海新阳、彤程新材、强力新材等多股涨超5%。

• 【《铃芽之旅》刷新IMAX在中国市场上映的日本动画片最佳开画纪录】 据中证报，IMAX中国3月27日宣布，由新海诚执导的日本动画电影《铃芽之旅》上映首周末收获票房2830万元，刷新IMAX在中国市场上映的日本动画电影首周末纪录，也创下非好莱坞进口片的最佳票房成绩。截至目前，第一季度IMAX中国在内地影院票房累计6.72亿元，创下历史第二高的一季度票房，比去年同期大幅增长107%。

• 金融科技股集体走强，财富趋势涨超10%，大智慧、指南针、东方财富跟涨。

• 【房地产板块震荡走弱 深物业A跌超5%】深物业A跌超5%，陆家嘴、新城控股、光大嘉宝、财信发展、嘉凯城等跟跌。

• 【冀东水泥联合天山股份18亿元共设新材料产业集团公司】企查查APP显示，近日，辽宁金中新材料产业集团有限公司成立，注册资本18亿元人民币，经营范围包含：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；砼结构构件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由冀东水泥、天山股份共同持股。

• 【洛阳钼业：洛钼巴西与中冶北方签订战略合作协议 】洛阳钼业消息，近日，洛钼巴西与中冶北方签订了基于巴西铌磷项目的战略合作协议。巴西铌磷资源勘探和发展前景巨大，优势明显。

• 【港股内房股调整，龙光集团跌5%】港股内房股调整，截至发稿，龙光集团跌超5%、旭辉控股集团跌超5%、中骏集团控股跌超2%、碧桂园跌超3%、正荣地产跌超2%。

• 【港股内房股调整 龙光集团跌4%】截至发稿，龙光集团(03380.HK)跌4.39%、旭辉控股集团(00884.HK)跌3.95%、中骏集团控股(01966.HK)跌3.80%、碧桂园(02007.HK)跌3.57%、正荣地产(06157.HK)跌3.46%。

• 【医疗保健板块异动拉升 华大基因涨超12%】医疗保健板块异动拉升，华大基因涨超12%，华大智造、万东医疗、百诚医药、安必平等涨超5%。

• 【创新药板块快速回升 药石科技涨超10%】创新药板块早盘快速回升，药石科技大涨超10%，成都先导大涨8%，贝达药业、泓博医药、三生国健涨超3%。

• 【港股银行股多数下挫 渣打集团跌超4%】截至发稿，渣打集团(02888.HK)跌4.20%、中国光大银行(06818.HK)跌3.24%、大新银行集团(02356.HK)跌1.68%、汇丰控股(00005.HK)跌1.34%、招商银行(03968.HK)跌0.75%。

• 【光弘科技：公司为华为春季旗舰新品发布会上发布的数款手机、平板产品提供制造服务】光弘科技在互动平台表示，华为和荣耀是公司最重要的客户，具体占比请留意定期报告中相关内容。近日华为春季旗舰新品发布会上发布了多款新产品，作为华为的核心供应商，公司有幸为发布会上发布的数款手机、平板产品提供制造服务。

• 【启明信息：基于云原生的MLOps敏捷AI平台，帮助数据科学家部署高质量AI模型】启明信息(002232)今日在投资者互动平台表示，公司基于云原生的MLOps敏捷AI平台，帮助数据科学家和开发人员快速准备、构建、训练和部署高质量的AI模型；降低AI的成本，以自动化、低代码的方式进行生产和落地，提高生产效率，高效率，低成本的赋能启明各业务线产品和制造业各领域的智能化转型，实现操作、流程、决策的自动化、智能化，帮助企业AI进入工业化阶段。

• 【我国首次实现固态氢能发电并网 相关概念股冲高】氢能概念股早盘冲高，厚普股份拉升涨近10%，三花智控、亿华通、致远新能、永安行、富瑞特装等纷纷冲高。消息面上，3月25日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。

• 【ChatGPT概念股继续强势 同花顺涨超10%创历史新高】同花顺涨超10%创历史新高，云创数据、软通动力、宝兰德涨超10%，海天瑞声、鸿博股份、神州泰岳、三六零等涨超5%。

• 【CRO概念、医疗服务板块异动拉升 华大基因涨超8%】 CRO概念、医疗服务板块异动拉升，华大基因涨超8%，药石科技、成都先导、兰卫医学、迪安诊断等跟涨。

• 【煤炭板块表现弱势 中国神华大跌超5%】煤炭板块早盘表现弱势，中国神华大跌超5%，潞安环能、中煤能源、山煤国际、恒源煤电等跟跌。消息面上，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

• 【中国建材跌近7% 去年归母净利润同比下挫51%】截至发稿，中国建材(03323.HK)跌6.78%。根据公告，该公司2022归母净利润同比下降51.2%至79.62亿元。

• 【CPO概念股再度活跃 剑桥科技触及涨停】剑桥科技触及涨停，特发信息、新易盛涨超5%，联特科技、华工科技、瑞士康达、天孚通信等跟涨。

• 恒生科技指数跌幅扩大至2%，美团跌6.5%，蔚来跌超4%，小米、金蝶国际跌超3%。

• 【通信设备板块异动拉升 汇源通信、剑桥科技涨停】通信设备板块异动拉升，汇源通信、剑桥科技涨停，特发信息、国盾量子、有方科技涨超6%。

• 中国石油化工股份H股跌7.4%，A股跌超5%，2022年归母净利润同比下降6.89%，拟向中国石化集团发行新A股筹资不超过120亿元。

• 【国防军工板块异动拉升】国防军工板块异动拉升，航天宏图涨超3%，中航电测、金信诺、纵横股份、天奥电子等跟涨。

• 【SHEIN否认在美面临被关闭风险 称合法合规运营】今日上午， SHEIN内部人士向记者回应称，公司按照美国相关法律法规运营，否认相关虚假的说法，并会坚决捍卫公司权益。此前有消息称，SHEIN 或正面临被Shut Down SHEIN联盟呼吁关闭的风险。（财联社）

• 【梦网科技：华为云的高阶大数据和AI能力正赋能KooMessage进一步全面升级】梦网科技(002123)今日在投资者互动平台表示，公司跟华为云合作了Koomessage产品，在云原生技术基础之上，KooMessage能从场景出发，并通过华为云的高阶大数据和AI 能力支撑，让企业能通过立而不破的方式继承原有，又与新生能力有机协同。华为云的高阶大数据和AI 能力正在赋能KooMessage进一步全面升级。如智能内容生产引擎，利用AI推荐算法、RPA、低代码等技术，通过用户行为数据和素材模板库内容的人群定位等分析，自动化组装生成个性化内容，为企业用户提供千人千面的内容&创意。

• 【港股科技股持续下挫 汽车之家跌近6%】截至发稿，汽车之家-S(02518.HK)跌5.61%、美团-W(03690.HK)跌4.78%、京东集团-SW(09618.HK)跌2.20%、腾讯控股(00700.HK)跌1.65%。

• 机器人概念股开盘冲高，远大智能直线封板，鸣志电器涨超7%，绿的谐波、巨轮智能、中大力德、新时达等纷纷走强。

• 【中国石化盘中跌超5%】 中国石化盘中跌超5%，现报5.24元，公司2022年净利润同比下降6.89%。

• 【百纳千成：公司目前不直接拥有相关生成式AI技术 暂未接入ChatGPT】百纳千成在互动平台表示，公司目前不直接拥有相关生成式AI技术，且公司暂未接入ChatGPT，公司将持续关注ChatGPT及其他新兴技术对AIGC以及整个内容行业的影响与推动。

• 黄金股开盘走低，四川黄金跌超7%，中润资源、西部黄金、湖南黄金、紫金矿业等跟跌。

• 【港股油气股开盘下挫 阳光油砂跌7%】截至发稿，阳光油砂(02012.HK)跌7.69%、中国石油化工股份(00386.HK)跌4.05%、中国石油股份(00857.HK)跌1.65%。

• 【泓博医药：公司尝试利用chatGPT进行分子生成方面的研究以提高新药研发效率】泓博医药在互动平台表示，openAI开发的chatGPT是一款开放的自然语言处理工具，可免费使用。付费订阅后，可获得比免费版本更稳定、更快的服务，及尝试新功能和优化的优先权。公司已付费订阅，并尝试利用chatGPT进行分子生成方面的研究以提高新药研发效率。

• 光刻胶概念股继续走强，晶瑞电材涨超12%，容大感光、格林达、上海新阳、彤程新材、强力新材等涨幅居前。

• 晶瑞电材高开9%，参股子公司拟引入大基金二期等战投。

• 【航天发展：公司暂不涉及人工智能相关领域业务】航天发展在互动平台表示，公司暂不涉及人工智能相关领域业务。

• 华为盘古大模型曝光，概念股开盘大涨，常山北明一字涨停，同方股份、四川长虹、拓维信息、软通动力、润和软件等纷纷高开，消息上，华为云旗下的盘古大模型是国内首个支持千亿参数大模型训练AI计算框架，目前已实现医学、气象、时尚等多个AI场景落地。

• 【老白干酒：春节之后公司产品出库及动销较好】老白干酒近日接受机构调研时表示，今年一季度可以分为两个阶段，春节前和春节后，春节之前，消费场景恢复较慢；春节之后，疫情结束，消费复苏，餐饮消费加速回暖，公司产品出库及动销较好。目前餐饮消费加速回暖，市区知名酒店及特色餐饮比较火热，本地政府也在发放消费券刺激消费，商务部将2023年定为“消费提振年”，政府也在利用多种手段促消费、扩需求、促发展，预计未来形势会越来越好。

• 【广东省政府与沙特阿美签署合作备忘录】广东省人民政府3月26日与沙特国家石油公司（沙特阿美）合作备忘录签署仪式在北京举行。备忘录提出了在多个领域探索投资机会的合作框架，包括能源合作、研究与创新、产业项目、金融合作、人才交流等方面。

• 【主力资金连续5日以上净流入普源精电等69股】 截至3月24日收盘，沪深两市共69只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是科德教育，已连续13个交易日净流入。连续净流入天数较多的还有普源精电、三峡旅游、威尔药业、先惠技术、华瑞股份，分别获10个、9个、9个、8个、8个交易日净流入。（证券时报）

• 【河钢集团与必和必拓签署钢铁行业CCUS工业示范项目合作协议】 3月27日，据河钢集团官微消息，3月26日，河钢集团与必和必拓在北京签署钢铁行业CCUS（二氧化碳捕集利用与封存）工业示范项目合作协议。根据协议，示范项目系统布局覆盖钢铁行业CO₂内循环与跨行业利用的研究技术与路径，将建成千吨级钢渣碳化与资源化、高炉煤气/热风炉碳捕集等多个示范工程项目。

• 【深交所受理维赛新材上市申请】 公司主营业务为高性能结构泡沫材料的研发、生产与销售。

• 【农业银行：普惠金融领域贷款余额突破3万亿】 从农业银行获悉，按照人民银行统计口径，截至3月24日，农业银行对小微企业、个体工商户、农户等群体发放的普惠金融领域贷款余额比年初增长4433亿元，贷款余额超过3万亿元，创历史新高。据了解，该行通过下沉服务重心，已累计支持小微企业首贷户近30万户。

• 【瑞丰银行公开发行不超50亿元可转债收问询函，被要求说明是否存在不良贷款分类不审慎的情形】 瑞丰银行公开发行不超50亿元可转债收上交所审核问询函。根据申报材料，公司根据还款情况对个人贷款进行五级分类；公司将分类为次级、可疑、损失的贷款确认为不良贷款；报告期各期末，发行人不良贷款率分别为1.35%、1.32%、1.25%、1.15%；报告期各期末，公司次级类贷款迁徙率为 63.35%、61.56%、75.95%、86.23%。公司被要求说明：报告期内，是否存在重要客户贷款出现债务危机但仍未将相关贷款划分至不良贷款的情形。报告期内，公司不良贷款率指标是否与同行业可比公司存在较大差异，不良贷款划分是否真实谨慎。报告期内，次级类不良贷款迁徙率持续上升的原因，是否存在不良贷款分类不审慎的情形。

• 【博杰股份：今年收到做4D毫米波雷达线体的需求 目前正在与客户做论证】 博杰股份近日在机构调研时表示，目前来自新能源汽车电子营收占比约10%，新能源汽车领域需求还是比较明确的，公司也在广泛去接触这块市场，我们已经为T客户在墨西哥工厂供应了一条线体，国内新能源车新势力和其他国际车企新能源车系列也有接触。可以从多条线收到项目需求反馈。今年收到做4D毫米波雷达线体的需求，目前正在与客户做论证。

• 【安泰科技：自主研发的两款氢燃料电池发动机尚未量产】安泰科技(000969)3月27日在互动平台表示，公司自主研发的氢燃料电池发动机SY062和SY112顺利通过国家机动车产品质量监督检验中心（上海）强制性检验可应用于氢能商用车，目前正在市场推广阶段，尚未量产。

• 【万达信息：“东数西算”相关类型业务目前无项目落地】 万达信息3月27日在互动平台表示，公司“东数西算”相关类型业务处于筹划阶段，目前无项目落地。

• 【本田计划今年在中国等市场推出电动轻便摩托车】 据报道，本田最早将于2023年内在日本上市以马达驱动的电动两轮车面向个人的商品。这是该公司首次在日本国内面向普通消费者推出电动两轮车。本田计划2024年前，在中国、东南亚、欧洲、日本推出包括带脚蹬的电动轻便摩托车（Mopet）及配备马达的自行车在内的5款车型。2024年至2025年将追加推出5款电动摩托车。本田计划在2030年将全球销量提高到2021年的20倍以上，达到350万辆，将加快推进两轮车的电动化转型。

• 【华大九天：与国内主要的集成电路设计企业和晶圆制造企业等建立良好的业务合作关系】 华大九天在互动平台表示，公司以实现我国 EDA 自主发展为己任，与国内主要的集成电路设计企业和晶圆制造企业等建立了良好的业务合作关系，共建产业生态。

• 【瑞典电池巨头Northvolt寻求超50亿美元融资，目标成欧洲最大电池制造商】 据报道，知情人士称，瑞典锂离子电池生产商Northvolt正与部分银行协商筹集资金事宜，寻求获得超50亿美元融资，以实现其成为欧洲最大电池制造商的目标。据悉，Northvolt有望在今年晚些时候同银行方面达成协议。截至目前，Northvolt已通过发债筹得数十亿美元，为其工厂投资提供资金。

• 【金桥信息：基于主流的大模型结合OCR等人工智能技术为法院的数字化改革提供整体解决方案】 金桥信息在互动平台表示，公司专注于政法行业的数字化转型，积极布局智慧法院尤其是人工智能方向的创新应用，目前主要是基于主流的大模型结合OCR、NLP、知识图谱、语义分析、机器学习等人工智能技术，为法院的数字化改革提供具有开创性、引领性的整体解决方案。

• 国盛证券：给予王府井买进的初始评级，目标价33元。

• 【苹果混合现实头显回归现实：将参考Apple Watch，走大器晚成路线】苹果专栏作家Mark Gurman撰文称，苹果许多高管对混合现实头显面临的挑战都心知肚明：价格高，缺少杀手级应用，续航和舒适度都有待提升，配备的内容有限…所以不指望一发售即成爆款，而是选择参考Apple Watch的发展路径。Apple Watch用了8年，从起初定位不明的产品演变成畅销的健康伴侣兼通知提示器，并极大推动了苹果可穿戴业务的营收。（新浪科技）

• 【抖音下架课程虚拟商品月末或重新上架，多方指向原因为“苹果税”】 据新京报，近几日，抖音下架课程类虚拟商品的消息在知识付费圈子引起不小的震动，一众知识博主收到了抖音的官方通知，用户无法通过抖音直播或短视频中的“小黄车”购买知识付费类课程商品及充值类商品。目前记者注意到，不少博主的课程类虚拟商品正在陆续下架。同时记者获悉，已有博主收到最新通知显示，教育培训和生活娱乐充值类目商品将于3月31日至4月3日陆续恢复上架，受系统升级影响，相关商品上架后暂仅支持安卓客户端用户查看与下单。对于此次变动的原因，抖音在官方通知中只提到简短的五个字：“因系统升级”，而坊间也流传多种猜测，有人猜测或受“政策限制”，也有人猜测有关“业务调整”，记者多方采访发现，此次下架原因或与“苹果税”有关。

• 【梅斯健康通过港交所上市聆讯】 据港交所文件，3月26日晚，梅斯健康控股有限公司通过港交所上市聆讯。根据聆讯后资料集，该公司运营中国在线专业医师平台。截至2022年12月31日，该公司的平台拥有约290万名注册医师用户，且其于2022年的平均每月活跃用户达约270万人。该公司主要向客户提供医师平台解决方案、精准全渠道营销解决方案及RWS解决方案。

• 安达维尔：全资子公司航设公司于3月23日收到北京市海淀区税务局发放的政府补助资金535.73万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的51.39%。

• 青松股份：公司监事王勇拟以集中竞价方式减持公司股份不超过20.6万股，即不超过公司股份总数的0.0399%。

• 广联航空：董事、高级管理人员于刚减持时间已过半，已减持公司51.41万股，占公司总股本的0.2431%。

• 【微软调整Win12升级门槛：内存提升至8GB，系统盘要求使用SSD】日前披露的英特尔内部文档显示，第14代Meteor Lake平台将支持Win12系统，导致一些用户推测微软会进一步提高Win12系统的门槛。根据德国科技媒体deskmodder报道，微软暂时不会太提高系统门槛，要求将会和Win11系统相同，不过最新运行内存要求增加到了8GB。此前有传言称微软会更新Win11的系统要求，强制使用SSD作为启动盘，但Win11系统目前并未做强制性措施。不过微软可能会在Win12中强制要求系统使用SSD。

• 【珍酒李渡集团通过港交所上市聆讯】 据港交所文件，3月26日晚，珍酒李渡集团有限公司通过港交所上市聆讯。根据聆讯后资料集，到2022年底，按基酒年产能计算，珍酒在中国及贵州所有酱香型白酒品牌中分别排名第四及第三。

• 【中铝集团董事长段向东会见力拓集团首席执行官石道成】 3月24日，中铝集团董事长段向东在集团总部会见力拓集团首席执行官石道成。双方就一步发挥战略协同效应，深化合作，引领行业绿色可持续发展进行深入探讨。段向东表示，希望双方充分发挥各自优势，加强战略协同，持续深化合作，推动合作迈上新台阶、开创新局面。石道成表示，在力拓成立150周年之际，将更加重视中国市场，更加重视同中铝集团的良好合作关系。希望双方加强交流，分享经验，共同打造更高水平、更可持续的合作关系。

• 【万达信息：公司暂无算力业务】 万达信息在互动平台表示，公司暂无算力业务。

• 人工智能公司“西湖心辰”于今日正式宣布完成数百万美元的Pre-A轮融资。据介绍，本轮融资领投方为百度风投，老股东凯泰资本和西湖教育基金会可持续发展平台跟投。

• 【山东黄金定增募资不超99亿元收审核问询函，要求说明进行本次融资的必要性、合理性】 根据申报材料及公开资料，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过99亿元，用于山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程73.83亿元，偿还银行贷款25.17亿元。截至2022年9月末，公司货币资金为53.95亿元，已投资及拟投资的财务性投资金额为80.14亿元，公司持有山东黄金集团财务有限公司30%股权。截至2022年9月末，公司短期借款为70.51亿元、长期借款为122.32亿元。公司被要求说明公司存在较高货币资金的同时，维持大量对外债务的原因及合理性，结合现金流入净额情况对未来资金缺口进行测算，说明在持有大额货币资金、财务性投资的情况下进行本次融资的必要性、合理性。

• 东方证券：给予中国电信A股买进的初始评级，目标价8.10元。

• 【三星李在镕时隔近3年再访华，出席中国发展高层论坛、视察天津工厂】 三星电子3月26日称，会长李在镕本月24日视察天津三星电机有限公司。这是李在镕自2020年5月视察三星西安半导体半导体工厂后，时隔近3年再次到访中国。李在镕一行走访2021年投产的天津多层陶瓷片式电容器（MLCC）生产线。三星电机天津工厂与釜山工厂同为三星向海外市场提供MLCC产品的主要生产基地。 李在镕此次为出席本月25日至27日举行的中国发展高层论坛（CDF）2023年年会于23日抵达北京。报道称，李在镕此次访华行程极为低调，在抵达北京钓鱼台国宾馆出席论坛时，面对等候在现场多时的韩国媒体仅表示“北京的天气很好吧？”，未回答任何提问。（界面新闻）

• 【印度Paytm：获准延期申请支付聚合许可证】据报道，当地时间周日，印度支付巨头Paytm表示，已收到当地银行业监管机构批准，允许其延期申请支付聚合器许可证的通知，公司计划在大约15天内重新申请。Paytm当天发给证券交易所的一份通知中表示，在此期间该公司可以继续为现有合作伙伴提供在线支付聚合业务，但并不接纳任何新商家。（新浪科技）

• 【上交所对陕西黑猫发行可转债下发审核问询函，要求其说明开具无真实背景的票据交易对应原因、合理性】 上交所对陕西黑猫发行可转债下发审核问询函。根据申报材料：公司报告期内存在无真实背景的票据交易情况，主要对象为汇金物流、侃达煤焦，其中汇金物流为发行人关联方；报告期内发行人分别向控股股东购买陕西建新煤化有限责任公司、陕西华运物流有限责任公司、韩城市西昝工业园区污水处理有限公司、张掖市宏能煤业有限公司的股权。公司被要求说明开具无真实背景的票据交易对应的原因、合理性，并结合每一笔无真实交易背景票据情况，包括开具或背书实际、金额、持有票据的用途、处理票据的时间、金额，相关款项的还款情况及安排等，说明是否存在纠纷或潜在纠纷，是否对本次发行构成实质性障碍。

• 【云顶新耀：已从吉利德科学子公司收到2.8亿美元预付款】 3月27日，云顶新耀宣布，已从吉利德科学的全资子公司Immunomedics, Inc.收到与Trodelvy®亚洲权益交易相关的2.8亿美元全额预付款。公司还收到了与Trodelvy®交易相关的3400万美元其他费用。

• 【上海电气环保集团（机电院）与鸣志电器举行合作项目签约】 近日，“鸣志总部及研发中心建设项目”签约仪式在上海电气环保集团（机电院）工业工程设计研究院举行。此次项目合作旨在上海虹桥主城片区前湾核心地区打造高品质的商务和研发办公楼宇。未来，双方将持续加深合作深度，拓展合作广度，以共同推动建筑行业及电气设备制造行业的升级和创新。

• 【因涉嫌违反反垄断法相关规定，津药药业孙公司收2988.43万元罚单】 津药药业孙公司医药科技收2988.43万元罚单。上海市市场监督管理局认为，医药科技在销售氟尿嘧啶注射液时达成并实施固定或者变更商品价格协议的行为涉嫌违反《反垄断法》第十三条第一款第（一）项的规定；达成并实施分割销售市场协议的行为涉嫌违反《反垄断法》第十三条第一款第（三）项的规定。根据《反垄断法》第四十六条第一款和第四十九条之规定，上海市监局拟责令医药科技停止违法行为，并处医药科技2020年中国境内销售额3%的罚款，计2988.43万元。

• 【周鸿祎：360将基于搜索场景推出AI个人助理类产品】 据澎湃新闻，3月26日，在中国发展高层论坛2023年年会上，三六零（下称“360”）集团创始人周鸿祎在接受记者采访时表示，360的人工智能战略用四个字形容就是“两翼齐飞”，先占据应用场景，同步全力发展核心算法技术。具体到商业化落地场景上，在ToC端，360将借鉴微软与OpenAI能力结合所推出的NewBing模式，推出新一代智能搜索引擎，并基于搜索场景推出人工智能个人助理类产品；在ToSME端，360将基于生成式大模型推出SaaS化垂直应用，如结合生成式AI的“苏打办公套件”和“企业即时通讯工具-推推”等，以解决中小微企业数字化转型难题。

• 【美国当局拟给予银行业更多支持，给第一共和银行更多时间巩固资产负债表】据报道，知情人士透露，美国当局正考虑扩大银行业紧急贷款工具，从而给第一共和银行更多时间巩固资产负债表。报道称，美国官员们尚未确定他们可以向第一信托银行提供什么支持措施，即使有，关于美联储扩大对银行业支持工具的讨论仍然处于初级阶段。监管部门仍然在处理硅谷银行和签名银行事宜，他们当前需要获得更多关注。知情人士称，就算不走这一步，美国监管机构也认为第一共和银行情况稳定，无需任何直接干预就可以运营。

• 【中农钾肥与老挝政府签署合作备忘录】3月24日，中农钾肥有限公司与老挝政府共同在万象举办“亚钾国际甘蒙省智慧型循环工业园”项目备忘录签署仪式，就推动工业园区建设发展达成共识。这标志着中农钾肥与老挝政府合力酝酿筹措1年多的工业园项目正式起航、全面实施。公司将深度整合老挝优质矿产资源，推进产业链的延伸拓展，持续增强核心竞争力。

• 国海证券：给予中煤能源A股买进的初始评级。

• 【上海电气承建国粤集团国家级示范项目一揽子主设备】近日，上海电气电站集团与国粤投资集团有限公司签订合约，将依托国家级示范工程——广东国粤韶关综合利用发电扩建项目，建造世界首台700MW超超临界循环流化床锅炉。项目采用上海电气自主研发的“700MW超超临界循环流化床锅炉”设计，是目前世界上单机容量最大、参数最高、节能及环保效果最佳的循环流化床锅炉，也是大型循环流化床锅炉技术的重大突破，示范意义突出，市场应用前景广阔。此外，上海电气还将为该项目提供超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压凝汽式汽轮机、700MW水氢冷发电机等设备。

• 【农业银行普惠金融领域贷款余额超3万亿元，创历史新高】3月27日，据中国农业银行消息，按照人民银行统计口径，截至3月24日，农业银行对小微企业、个体工商户、农户等群体发放的普惠金融领域贷款余额比年初增长4433亿元，贷款余额超过3万亿元，创历史新高。

• 【纷美包装：相关董事就公司拟出售事项正式提出反垄断举报】纷美包装3月27日早间在港交所公告，董事会谨此知会股东，公司已获其执行董事兼行政总裁毕桦及非执行董事兼董事会主席洪钢告知，彼等已以合计持有公司已发行股本约15.5%间接权益的股东身份，向中国国家市场监督管理总局反垄断局正式提出反垄断举报，表示JSH Venture先前收购公司股份构成经营者集中，符合根据中国反垄断法向反垄断局申报的适用门槛。

• 【加强风控能力 推进业务创新 期货公司向综合衍生品服务商迈进】据中国证券报，3月24日，《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。业内人士表示，《办法》大大拓宽了期货公司的经营范围，期货公司将从经纪商向综合衍生品服务商迈进。伴随业务范围的放宽，如何加强防范隔离风险，保障各项业务平稳运行成为期货公司面临的“幸福的烦恼”。从行业创新看，未来如何发挥场外衍生品组合拳作用、积极探索国际业务将是行业发力重点。

• 【推特称其部分源代码被泄露】法律文件显示，推特的部分源代码在网上遭到泄露，这是一次罕见的重大知识产权泄露事件。根据该文件，推特在上周五采取行动，向发布代码的软件开发人员在线协作平台GitHub发送了版权侵权通知，删除了泄露的代码。GitHub当天遵从并删除了代码。目前还不清楚泄露的代码已经在网上发布了多长时间，但它似乎已经公开了至少几个月。两名了解内部调查情况的人士表示，推特对此次泄密事件展开了调查，负责调查的高管猜测，责任人去年离开了公司。高管们最近才知道源代码泄露的事情。

• 国药控股2022全年营业利润206亿元人民币，同比增长4.5%。

• 【日赚1.82亿元！中国石化晒2022年成绩单】2022年受多种因素影响，境内天然气、石化产品和成品油需求疲弱。中国一体化能源化工巨头中国石化仍然交出了不错的成绩单。该公司3月26日晚间披露2022年年报显示，2022年营收3.32万亿元，同比增长21.06%；全年净利润663.02亿元，同比减少6.89%。以一年365天来计算，中国石化2022年日赚约1.82亿元。（证券时报）

• 【珍酒李渡通过港交所聆讯，三层增长引擎推动可持续增长】 珍酒李渡集团有限公司(简称“珍酒李渡”)正式通过港交所聆讯，作为一家中国领先的白酒公司，公司主要经营珍酒、李渡、湘窖及开口笑四个白酒品牌，近年来增长优于行业平均。目前公司已建立三层增长引擎，包括针对各种消费者喜好及地理区域的精准产品定位的品牌组合。旗舰品牌珍酒是公司的主要增长引擎，持续在中国带来强劲而可观的增长。第二增长引擎李渡，预期将为公司持续增长创造额外动力。李渡凭借其产品所蕴含的深厚底蕴和著名的多层次品味，已成为一个在全国范围内影响力越来越大的知名品牌。李渡于2021年按收入计为中国第五大兼香型白酒品牌，并于同年在中国五大兼香型白酒品牌中取得最快增长。湖南市场的地区领先品牌湘窖及开口笑预期将继续为公司的长期可持续增长作出贡献。通过对品牌组合的动态管理，利用专业知识识别有利的市场趋势，公司的三层增长引擎整体而言有利于推动长期强劲及可持续的增长。招股书显示，2020年、2021年及2022年，公司总收入分别为人民币2,398.9百万元、人民币5,101.6百万元及人民币5,855.9百万元，即2020年至2021年增加了112.7%，而由2021年至2022年则增加了14.8%；同期公司净利率分别为21.7%、20.2%及17.6%；同期公司经调整净利率(非国际财务报告准则计量)分别为21.7%、21.0%及20.4%。

• 【时隔1152天，上海国际邮轮母港恢复常态化运营】 3月26日，上海港国际客运中心码头举行了“招商伊敦号”邮轮的启航仪式，这是上海母港航线时隔1152天以来的首航，也标志着上海国际邮轮母港恢复常态化运营。此次上海母港航线首航后，这艘邮轮将带来8天7晚的东南海岸文化之旅，该线路是去年交通运输部开展的打造国内水路旅游客运精品航线试点中唯一的邮轮航线。据悉，上海市交通委将会同有关部门积极争取国家政策，力争在今年三季度正式推出邮轮国际航线。（央视新闻）

• 【北方工业集团、沙特阿美、盘锦鑫诚集团合资共建大型炼油化工联合装置】 记者3月26日从沙特阿美获悉，沙特阿美联手北方工业集团、盘锦鑫诚实业集团计划在中国东北地区建设一座大型炼油化工一体化联合装置。华锦阿美石化有限公司是沙特阿美、北方工业集团与盘锦鑫诚实业集团共同出资设立的合资公司，三方持股比例分别为30%、51%和19%。合资公司包括一座日加工能力为30万桶的炼油厂和一座年产165万吨乙烯和200万吨对二甲苯的化工厂。在获得所需的行政批准后，项目将于2023年第二季度开工建设，预计在2026年投入全面运营。合资公司选址辽宁省盘锦市，沙特阿美将为其供应最多21万桶/日的原油。（中国证券网）

• 【卡塔尔航空 ：即日起大幅增加往返中国的航班】 3月26日起，卡塔尔航空将大幅增加往返中国的航班，广州及上海航线将陆续增频至每日一班，杭州航线即日起增频至每周两班，后续将增频至每周四班，香港航线将自4月1日起增至每日两班。

• 【北新建材与中建八局东北公司签署战略合作协议】 近日，北新建材与中国建筑第八工程局有限公司东北公司战略合作签约仪式在北新建材总部举行。根据协议，双方将坚持优势互补，拓展合作范围，结成长期、全面的战略伙伴关系，实现共同发展。

• 【招商局集团总经理：ChatGPT将对产业带来革命性转变，带来商业机会】 据澎湃，3月25日，招商局集团有限公司总经理胡建华在中国发展高层论坛2023年年会会场表示，“ChatGPT将对产业带来革命性的转变”，ChatGPT可能会为未来的发展带来很多商业机会，也使产业链、供应链在冲突的过程中，虽然遇到了挑战，但是新产品、新产业、新业态永远都会在压力之下爆发出新的生机。

• 【多次提到智能对话平台运用Chatbot技术后才称公司没有涉及ChatGPT，初灵信息收深交所监管函】 公司在互动易上对投资者提问的回复以及2月2日披露的《股票交易异常波动公告》中多次提到公司“智能对话平台”运用了Chatbot技术。在ChatGPT及相关概念受投资者广泛关注的背景下，公司没有提及“智能对话平台”近年对公司收入贡献程度很小的事实，直至2月15日才在《关注函回复公告》中对外披露。同时，公司也没有明确说明Chatbot和ChatGPT之间的区别，直至2月10日才在互动易上明确回复称公司没有涉及ChatGPT。

• 【中科磁业中签号出炉，约1.99万个】中科磁业(301141)3月26日晚间披露网上中签结果，中签号码共19,865个，每个中签号码能认购500股中科磁业A股股票。

• 【复星旅文公布2022年全年业绩：业务大幅增长 发展提速换挡】 复星旅游文化集团3月26日公布了2022年全年业绩报告。报告显示，2022年，集团度假村及旅游目的地运营以及旅游休闲服务及解决方案的营业额为145.03亿元，同比增长85%；集团收入增长至137.78亿元，同比增长49%；经调整EBITDA（未计息税折旧和摊销前的收益）为23.45亿元。归属于股东之亏损较2021的亏损27.19亿元大幅收窄至2022年亏损为5.45亿元。（中国证券网）

• 【沪市两只主板注册制新股发行价出炉 1只市盈率低于23倍】3月27日下午，沪市两只主板注册制新股——中信金属和常青科技的发行价出炉。其中，中信金属发行价为6.58元，对应的发行市盈率为20.21倍。值得一提的是，虽然中信金属发行市盈率未超过23倍，但已高于同行业可比公司同期静态市盈率平均水平和公司所属行业最近一个月平均静态市盈率。常青科技发行价为25.98元，对应的发行市盈率为34.83倍，高于所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。

• 猫眼专业版数据见证，电影《保你平安》上映17天，总票房破5亿。

• 【谷歌建议向被裁爱尔兰员工提供30万欧元分手费】 谷歌公司向那些被裁的母公司Alphabet爱尔兰运营员工提出分手费协议建议，根据建议，被裁员工每工作一年可获得六周补偿，意味着那些就职时间最长的员工可获得超过30万欧元（折合32.2790万美元）分手费。根据1月份宣布的计划，Alphabet将在全球范围内裁员1.2万人，其中，爱尔兰运营将被裁员多达240人。

• 【达能全球首席执行官盛睿安：在华6家饮料工厂今年实现碳中和】达能全球首席执行官盛睿安表示，在中国，达能旗下工厂提高光伏发电等绿色能源使用率，选用可再生电力和其他清洁能源。2022年，达能武汉和邛崃工厂率先成为中国饮料行业碳中和工厂。今年，达能在中国的所有6家饮料工厂将达成碳中和目标。

• 【硅谷国家银行及美国第一公民银行据悉正在竞购硅谷银行】据彭博消息，硅谷国家银行正在竞购硅谷银行（SIVB）。报道援引知情人士的话称，该地区银行已向美国联邦存款保险公司（FDIC）提交了投标书。本周早些时候，一位消息人士称，美国破产银行的最大买家之一美国第一公民银行（First Citizens BancShares）也提交了对硅谷银行全部股份的竞标。预计最终结果最早将于本周末宣布。（界面新闻）

• 【电影《铃芽之旅》上映第3天，观影人次突破1000万】 据猫眼专业版数据，电影《铃芽之旅》上映第3天，观影人次突破1000万，截至当前累计票房已达3.37亿。

• 【北上资金连续11周增持机械设备板块】 证券时报·数据宝统计，北上资金延续上周净流入态势，上周净流入109.51亿元，其中深股通净流入60.68 亿元，沪股通净流入48.83亿元。值得注意的是，煤炭、钢铁遭到“聪明资金”的大幅度减持，持股量环比下降4.57%、7.48%。拉长周期来看，北上资金连续11周加仓机械设备板块，电子、电力设备、传媒、汽车等9个板块获连续两周加仓。煤炭行业连续四周遭减持，钢铁、非银金融、银行、石油石化、通信5个行业连续三周遭减持。

• 【杉杉股份：郑驹与郑永刚遗孀周婷已建立正常沟通渠道 确保经营稳定】3月26日傍晚，杉杉股份相关人士回复记者采访时称，目前，郑永刚之子郑驹与郑永刚遗孀周婷两方已建立起正常的沟通渠道，并就未来平稳解决当前争议持积极开放的态度。双方也表示，愿意携手确保公司经营稳定和规范运作，携手推进杉杉企业持续健康发展，对广大投资者负责。（每日经济新闻）

• 【唐人神：目前预制菜已研发出数十种产品，且已组建预制菜研发和销售团队】唐人神近期接受机构调研时表示，公司在探索预制菜等新式业务，目前公司预制菜已研发出数十种产品，且已组建预制菜研发和销售团队，同时开发不同的销售渠道，打造低成本、高效的供应链，提高产品终端竞争力，从团队、产品、渠道、客户等多方面尝试突破。

• 【新华基金2022年公募管理规模576亿 下降20%】新华基金2022年管理规模披露。截至2022年底，新华基金旗下共51只公募基金，管理规模575.98亿元，受股市下跌、债市震荡影响，同比下降 19.71%；专户方面则因压降存量规模，管理规模为20.36亿元，同比下降59.47%。

• 【恒泰证券去年亏损15.02亿元 自营业务收入降幅达56%】恒泰证券披露2022年报。公司去年实现收入及其他收益27.25亿元，同比减少28.74%；净利润为亏损15.02亿元，由盈转亏。分业务来看，公司去年经纪业务收入为17.21亿元，同比下滑18.04%；投行业务收入为1.8亿元，同比降49.27%；资管业务收入为5.29亿元，同比下滑27.40%；自营业务收入为2.56亿元，同比下降56.23%。

• 【王文涛部长会见梅赛德斯—奔驰集团董事长康林松】商务部部长王文涛会见梅赛德斯—奔驰集团董事长康林松。王文涛宣介了中国构建新发展格局等战略部署，强调对外开放是中国的基本国策，中方坚定不移推进高水平开放，愿为包括梅赛德斯—奔驰集团在内的各国企业在华发展提供良好的环境和服务。双方就汽车产业数字化转型、绿色化发展以及奔驰在华投资经营等议题进行了交流。

• 【下周11只新股申购：沪深主板注册制第一股中重科技、登康口腔等】 截至目前可知，下周（3月27日-3月31日）共有11只新股开启申购。其中，3月27日（周一）2只，为中重科技和登康口腔，分别为沪市、深市主板注册制第一股；3月28日（周二）4只，为深交所主板的海森药业、中电港，上交所主板的中信金属、常青科技；3月29日（周三）5只，为上交所主板的柏诚股份、江盐集团，深交所主板的陕西能源、南矿集团，北交所的鼎智科技。

• 【下周1只新股上市：上交所主板联合水务】 截至目前可知，下周（3月27日-3月31日）共有1只新股上市，为上交所主板的联合水务。联合水务将于3月27日（周一）在上市，公司发行4232.21万股，IPO首发价为5.86元/股，发行市盈率22.96倍（摊薄）。公司是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。

• 【利比亚与霍尼韦尔签署协议 建设产能3万桶/日的炼油厂】利比亚国家石油公司(National Oil Corp.)表示，已与霍尼韦尔(Honeywell)签署协议，将在乌巴里市(Ubari)的South refinery Complex建设一座日产3万桶的炼油厂。该协议是利比亚国家石油公司一项更广泛计划的一部分，该计划旨在将该国石油的日产量提高到200万桶。

• 【王文涛部长会见宝马集团董事长齐普策】3月26日，商务部部长王文涛会见宝马集团董事长齐普策。王文涛表示，对外开放是中国的基本国策，中方坚定不移推进高水平开放，深化全球产业链供应链合作，愿为包括宝马集团在内的各国企业在华发展提供良好的环境和服务。双方就汽车产业绿色低碳和创新发展、宝马在华投资项目等议题进行了交流。

• 【联动科技：大规模数字集成电路测试系统相关产品预计2024年推出】 联动科技近期接受机构调研时被问及“公司大规模数字集成电路测试系统的研发进度？”公司表示，目前该产品系列正在研发验证阶段，相关产品预计于2024年推出。

• 【金刚光伏：涉虚假陈述等行为遭起诉，法院一审判决向部分投资者赔偿1668.58万元】 公司近日收到广东省汕头市中级人民法院有关前期公告的投资者民事诉讼索赔案件之中的部分案件的一审判决书。判决如下：公司应于判决生效之日起十五日内赔偿各原告损失合计1668.58万元；驳回原告的其他诉讼请求。上述诉讼判决为一审判决，尚未生效。鉴于上述诉讼案件尚未执行，无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。2020年4月17日，公司收到广东证监局下发的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》，广东证监局对公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚。部分投资者认为该处罚所述的虚假陈述等行为导致其投资遭受损失，分别向广东省汕头市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。

• 【招商积余：物业服务板块未来发展空间还是非常巨大，市场前景也非常好】 2022年物业管理行业出现增速放缓、估值回归等现象。对于2023年以及此后一段时间这个行业的发展趋势，总体来说，既有机遇，也有挑战，也会对公司提出新的要求。机遇方面，有几点：中国经济整体向好，城市化进程仍在持续，基建投资总量巨大，房地产行业仍然是支柱产业。从这些基本判断来看，物业服务板块未来发展的空间还是非常巨大，市场前景也非常好；物业服务的范围在不断拓展，以往物业服务的范围是基于建筑空间和人去提供相应的服务。但是物业服务概念早已突破相应的范畴，这必然会带来更多新增的市场机会。现在街道的绿化、保洁、城市服务等，早已突破传统的物业服务概念；很多机构机关化的后勤管理在持续向着市场化、专业化物业服务转变。这样必然促使很多存量物业释放出服务空间，这是在存量物业里面带来的增量机会。

• 【招商积余：物业服务板块未来发展空间还是非常巨大，市场前景也非常好】 2022年物业管理行业出现增速放缓、估值回归等现象。对于2023年以及此后一段时间这个行业的发展趋势，总体来说，既有机遇，也有挑战，也会对公司提出新的要求。机遇方面，有几点：中国经济整体向好，城市化进程仍在持续，基建投资总量巨大，房地产行业仍然是支柱产业。从这些基本判断来看，物业服务板块未来发展的空间还是非常巨大，市场前景也非常好；物业服务的范围在不断拓展，以往物业服务的范围是基于建筑空间和人去提供相应的服务。但是物业服务概念早已突破相应的范畴，这必然会带来更多新增的市场机会。现在街道的绿化、保洁、城市服务等，早已突破传统的物业服务概念；很多机构机关化的后勤管理在持续向着市场化、专业化物业服务转变。这样必然促使很多存量物业释放出服务空间，这是在存量物业里面带来的增量机会。

• 【雷曼光电：从年初情况来看，原材料价格目前趋于稳定】 雷曼光电近期接受机构调研时表示，从今年年初的情况来看，原材料的价格目前趋于稳定。

• 【丰元股份：短期内市场会有一定波动，长期来看新能源市场前景广阔】 短期内市场会有一定波动，长期来看，新能源市场前景广阔，公司看好未来新能源市场的发展前景，坚持深耕新能源材料产业方向不动摇，将凭借主流的产品路线，前沿的技术研发、精益的运营管理和优质的客户服务，为行业发展注入丰元力量，助力节能减排和绿色可持续发展。

• 【丰元股份：尽快推进宁德时代、厦门海辰、比克、LG等海内外客户批量供货工作】 客户方面，公司继续加强与已有重点客户比亚迪等下游企业的深度合作，尽快推进宁德时代、厦门海辰、比克、LG等海内外客户的批量供货工作，确保公司在锂电池正极材料市场的竞争力和市场占有率。

• 声明显示，沙特阿美合资公司哈普科（Hapco）将在中国开始建设大型炼油和石化综合设施。根据声明，建设计划于2023年第二季度开始。相关综合设施预计将在2026年完全投入运营。沙特阿美石油公司将为该项目每天供应多达21万桶原油原料。

• 【安道麦A：当前季度巴西处于消化上年旺季库存阶段，消化节奏慢并没必要令人担忧】 关于公司在巴西的库存情况，巴西的销售旺季每年从二季度开始，到三季度最为鼎盛。因此在当前季度巴西处于消化上年旺季库存的阶段，一季度就巴西一年的销售来说是小季度。这个时候消化节奏慢并没必要令人担忧，而且与往年相比也没出现异乎寻常的挑战。巴西在22年的表现堪称出类拔萃，这也说明公司业务的基础保持了稳健向好的发展趋势。

• 【长华集团：在手订单价格未受湖北购车补贴政策影响，公司作为主要汽车零部件供应商将因此受益】 长华集团近期接受机构调研时被问及“ 近期湖北省联合了多家车企推出了大额的政企购车补贴，车市大降价，对公司经营是否有影响？”公司表示，在手订单价格未受影响，全资子公司武汉长源主要配套湖北省内及周边车企，湖北省推出的政企购车补贴政策将有利于扩大当地车企销量，公司作为主要汽车零部件供应商将因此受益。

• 道达尔能源公司发言人：该公司法国炼油厂和仓库33%的运营人员周日举行罢工。

• 【道氏技术：前驱体覆盖振华新材、贝特瑞、瑞翔新材等客户】 道氏技术近期接受机构调研时被问及“公司前驱体主要客户有哪些？”公司表示，在国内客户方面，覆盖了振华新材、贝特瑞、瑞翔新材、科恒股份、湖南邦普、当升科技、杉杉能源等客户。在国外客户方面，2022年11月，子公司佳纳能源与POSCO CHEMICAL CO., LTD签订为期三年的《购买合同》，预估合同总金额约为59亿元。公司将努力拓展海外市场。

• 【突发：SHEIN或正面临在美被关闭风险】钛媒体3月26日消息，中国跨境快时尚品牌SHEIN或正面临在美被关闭风险。有市场消息称，根据SHEIN的用户政策，在用户创建帐户时，SHEIN会将用户确定为个人进口商，只要用户在SHEIN订单低于 800 美元，该订单就不会触发向美国海关和边境保护局报告的要求。但实际上，根据SHEIN此前披露数据，SHEIN正在向美国运送价值数十亿美元的商品，而由于每个账户持有人都是个人进口商，所以SHEIN避免了所有其他合法企业必须支付的关税。以此为由，SHEIN或正面临被Shut Down SHEIN联盟呼吁关闭的风险。

• 【朱忠明会见德勤全球理事会主席】 3月24日，财政部副部长朱忠明应约在财政部会见德勤全球理事会主席舒亚玟。 舒亚玟介绍了德勤全球最新发展情况，表示德勤全球支持德勤华永完全接受、坚决执行财政部此前作出的行政处罚决定，德勤华永将制定并落实整改方案，推动提升审计质量。舒亚玟表示，德勤愿意继续助力中国经济高质量发展。 舒亚玟介绍了德勤全球最新发展情况，表示德勤全球支持德勤华永完全接受、坚决执行财政部此前作出的行政处罚决定，德勤华永将制定并落实整改方案，推动提升审计质量。舒亚玟表示，德勤愿意继续助力中国经济高质量发展。 （财政部网站）

• 【中密控股：2022年扩产计划目前尚未完成部分预计2023年内能够到货，并投入生产】 2022年的扩产计划基本完成，目前尚未完成的部分主要是核电密封专用生产线所需的部分核心进口设备没有到位，预计2023年内能够到货并投入生产。

• 【康普化学：募投年产2万吨特种表面活性剂建设项目预计三季度有望建成】 募投项目“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”在现有厂区预留用地进行建设，预计在三季度有望建成。该项目最终投产后，公司金属萃取剂年产能将由5000吨增至8500吨，同时新增300吨酸雾抑制剂、7200吨矿物浮选剂以及4000吨改质剂等其他特种表面活性剂年产能，特种表面活性剂合计年产能将达到2万吨。募投项目“康普化学技术研究院”项目也在建设中，预计在年内有望建成，届时公司的产品研发与技术创新能力有望得到进一步巩固。

• 【金马游乐：部分孵化业务将在今年起逐步落地并快速推广复制】 2022年12月起，随着疫情防控政策调整，文旅行业呈现出明显复苏态势，文旅企业投资信心及文旅消费需求逐步恢复并得到进一步释放，公司产品验收交付及收入确认步伐相较往年同期有所加快，部分孵化业务的也将在2023年起逐步落地并快速推广复制，公司对未来发展前景充满信心。

• 【劲仔食品：鹌鹑蛋产能还在持续提升中，魔芋产品目前预计可达年产2400吨】 鹌鹑蛋产品公司在2022年初就开始布局产能，截至2022年底已达到年产值2800吨，还在持续提升中。魔芋产品在2022年下半年开始布局产能，目前预计可达到年产2400吨。这两个新产品公司都在积极推动生产线的建设和自动化水平提升，生产车间建设到位以后，可以在较短时间内通过设备采购来提升产能。

• 【劲仔食品：今年以来主要原材料小鱼成本基本稳定，其他产品原材料、辅料等价格都有所回落】 目前来看，今年以来主要原材料小鱼成本基本稳定，其他产品原材料、辅料如油、大豆、鹌鹑蛋、鸭胸肉价格都有所回落，全年整体成本还要看今年鱼制品的采购情况和产品结构的变化情况。

• 【财信发展：控股股东拟协议转让14.27%公司股份】 财信发展(000838)3月26日晚间公告，公司控股股东重庆财信地产拟向广东欧昊集团有限公司、东台市昊华企业管理有限公司分别协议转让公司9.15%、5.12%的股份，转让价格均为5.85元/股，转让价款分别为5.89亿元、3.30亿元，合计约9.19亿元。转让后，欧昊集团及其一致行动人张栋梁合计持股比例将升至14.24%；昊华企业持股比例5.12%；财信地产持股比例由37.00%降至22.73%，仍为公司控股股东，公司实控人仍为卢生举。

• 【华海药业：注射用伏立康唑、培哚普利叔丁胺片获药品注册证书】华海药业公告，公司于近日收到国家药品监督管理局(以下简称”国家药监局”)核准签发的注射用伏立康唑、培哚普利叔丁胺片的《药品注册证书》。

• 【熵基科技：公司产品目前处于OPenAI接口测试阶段】 熵基科技近期接受机构调研时被问及“公司产品应用场景非常广泛，现在在 ChatGPT 领域有哪些应用前景，目前的准备工作是？是否有接入 OPenAI，目前的进展和节奏是？”公司表示，面向智慧零售场景，通过集成语音识别、AIGC和语音合成技术实现广告屏上的互动购物助手，与客户交流对话，寻找商品，推荐商品，提升顾客与广告屏的交互体验、购物体验。目前处于OPenAI接口测试阶段。

• 【熵基科技：从整体上看，未来市场预计仍呈现正向增长态势】 国内消费逐渐回暖，预计会逐步恢复；海外市场方面，整体保持平稳增长，公司也在持续关注国际大环境和政策变动，以及时应对各种风险。目前国内经济上行，公司也已分步启动全球营销网络建设工作，加大市场推广及下沉建设力度。从整体上看，未来市场预计仍呈现正向增长态势。

• 【中亦科技：自主智能运维产品已与一些信创主流厂商完成相关信创产品兼容性测试】 在信创推进的过程中，客户数据中心中以“IOE”为主的集中式架构的运维市场由原厂商逐步释放给第三方运维服务商，第三方运维服务商的市场空间将更为广阔，公司也将持续努力拓展第三方运维市场，承担起客户IT基础架构托底人的重任；同时，在产品信创推进的过程中，以公司多年对客户IT基础架构运行的理解，能够协助客户进行信创产品的选型、适配；并保证客户业务在IT基础架构转换到信创产品上的稳定高效运行；公司的自主智能运维产品也已经与一些信创主流厂商完成了相关信创产品兼容性测试，并且还在持续扩大技术认证的范围，以更好的适应信创产品和架构的需要。

• 【华纳药厂：吸入用硫酸沙丁胺醇溶液获得药品注册证书】华纳药厂公告，近日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的吸入用硫酸沙丁胺醇溶液《药品注册证书》。吸入用硫酸沙丁胺醇溶液适用于对传统治疗方法无效的慢性支气管痉挛的治疗及严重的急性哮喘发作的治疗。

• 【多利科技：目前在手订单充足，与上汽大众、上汽通用等传统整车制造商保持长期稳定合作】 公司目前在手订单充足，产能利用率较高，公司的持续经营能力稳定。公司与上汽大众、上汽通用和上汽集团等传统整车制造商保持长期稳定合作。随着新能源汽车行业快速发展，公司配套新能源汽车的主要产品市场占有率逐年提升，公司2022年配套新能源客户的收入超过整体营业收入的60%。同时，公司将积极加大各个产品线对现有客户的渗透程度，并开拓新客户，公司的经营及盈利情况稳定。

• 【多利科技：新车降价目前对公司还没有太大影响】 从订单和销售价格情况看，新车降价目前对公司还没有太大影响。从长期来看，整车价格下降，主机厂需要寻找更高效、成本更低的生产方式等方法来保持盈利水平。同时，上游零部件供应商竞争会更加激烈，小型或者中小型供应商承受的压力会更大。占据技术、成本及效率优势的大型零部件企业则有机会扩大规模和市场份额。

• 【天阳科技：天阳转债网上中签号码共有34.921万个】 凡参与天阳转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与下图号码相同的，则为中签号码。中签号码共有34.921万个，每个中签号码只能认购10张（1000元）天阳转债。

• 【昊志机电：检察院决定对公司控股股东、实控人汤秀清及副总经理肖泳林不起诉，并解除取保候审】 近日，公司收到控股股东、实际控制人、副董事长、总经理汤秀清和公司董事、副总经理、董事会秘书肖泳林的相关通知。汤秀清于3月24日收到金华市人民检察院出具的《不起诉决定书》，经金华市人民检察院审查，依据规定，决定对汤秀清不起诉。金华市人民检察院决定解除对汤秀清的取保候审措施。肖泳林先生于3月24日收到金华市人民检察院出具的《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》，经金华市人民检察院审查，依据规定，决定对肖泳林不起诉。金华市人民检察院决定解除对肖泳林的取保候审措施。

• 【昊志机电：检察院决定对公司控股股东、实控人汤秀清及副总经理肖泳林不起诉，并解除取保候审】 近日，公司收到控股股东、实际控制人、副董事长、总经理汤秀清和公司董事、副总经理、董事会秘书肖泳林的相关通知。汤秀清于3月24日收到金华市人民检察院出具的《不起诉决定书》，经金华市人民检察院审查，依据规定，决定对汤秀清不起诉。金华市人民检察院决定解除对汤秀清的取保候审措施。肖泳林先生于3月24日收到金华市人民检察院出具的《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》，经金华市人民检察院审查，依据规定，决定对肖泳林不起诉。金华市人民检察院决定解除对肖泳林的取保候审措施。

• 【蓝盾光电：环境监测、交通管理领域相关业务收入大幅下降，2022年归母净利同比下滑56.58%】 2022年度，公司实现营业收入7.64亿元，较去年同期下降11.83%；归属于上市公司股东的净利润为6953.69万元，较去年同期下降56.58%。经营活动产生的现金流量净额为-5774.23万元，上年同期为-2030.38万元，同比扩大184.39%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。受社会经济环境变化，行业竞争加剧，加之公司项目建设进度滞后，周期拉长，成本上升，公司环境监测、交通管理领域相关业务的收入及盈利所得较上年同期出现了较大幅度下降。截至2022年12月31日，公司应收账款净额和长期应收款净额合计为7.89亿元，占当期期末资产总额的比例为29.12%，金额较高，对公司的资金周转和经营活动的现金流量影响较大，给公司的营运资金造成一定压力。

• 【鸿博股份：英博数科处于初创时期 尚未产生营收与利润】鸿博股份公布股价异动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，公司北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段；目前英博数科处于初创时期，尚未产生营业收入与利润，该项目可能存在新业务拓展风险、人才风险、技术风险、管理风险等风险。

• 【宝马董事长：i VISION Dee（数字情感交互概念车）将在中国发布】宝马集团董事长齐普策表示，宝马的Dee概念车将在中国发布。宝马i VISION Dee概念车强调“车外人机情感”交互，支持个性化欢迎场景，可通过语言和表情进行沟通，相关图形元素和声光效果也会被触发。概念车还能与人交谈，车头封闭式双肾格栅可以展示拟人情绪，如喜悦、惊讶或赞同。

• 【朗新科技：第三大股东YUE QI减持实施完毕，套现约7.69亿元】 截至2023年3月24日，第三大股东YUE QI通过大宗交易及集中竞价方式共减持公司股份3152.5862万股，占公司总股本的2.99%，本次减持实施完毕，减持金额合计约7.69亿元。减持事项与此前已披露的减持承诺、计划一致，减持数量在减持计划范围内。本次减持后，YUE QI持有9649.4978万股公司股份，占公司总股本的9.15%。

• 【中国航天科工与西北工业大学签署全面战略合作协议】 中国航天科工集团有限公司党组书记、董事长袁洁表示，希望依托西北工业大学科技前沿高水平的丰硕成果，以此次签署合作协议为契机，进一步加大合作力度，加速创新成果转化，深入推进人才培养交流。

• 【*ST科林：公司股票明起进入退市整理期交易】 公司股票将于2023年3月27日起进入退市整理期交易，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2023年4月17日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。公司股票终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块进行股份转让。

• 【渣打银行拟将约旦业务出售予阿拉伯约旦投资银行】 渣打银行计划将其约旦业务出售给阿拉伯约旦投资银行（AJIB），渣打银行与AJIB签订了一项协议，但须经当地央行批准，渣打银行的公司、商业和机构银行、消费者贷款和私人银行业务将迁移到AJIB，此外，渣打银行所有在约旦的员工都将被调到AJIB。

• 巴克莱：我们仍然认为日本央行再一次调整收益率曲线控制（YCC）政策只是时间问题。即使在今年1月扩大了针对集合抵押品的资金供应操作之后，市场功能也没有改善。日本央行行长黑田东彦似乎要将决定权留给日本央行下任领导层。

• 【康冠科技：2022年净利同比增64%】康冠科技披露年报，公司2022年实现营业收入115.87亿元，同比降2.54%；净利润15.16亿元，同比增长64.19%；基本每股收益2.96元。公司拟每10股转增3股并派发红利8.68元（含税）。报告期内，公司盈利能力持续提升，创历史新高。公司智能交互平板业务量增长、智能电视业务量增长且平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升；多个创新类显示产品逐步放量；公司获得部分汇兑收益。

• 【3日累涨超30%，寒武纪：尚未与百度就“文心一言”项目开展相关合作，2022年净亏11.66亿元】 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。目前公司尚未与百度就“文心一言”项目开展相关合作，网络传闻百度“文心一言”已使用公司产品等市场传闻不属实。公司认为整个AIGC领域未来将保持长期向上发展趋势，但其发展速度、阶段性效果、对产业链不同环节企业的影响需要冷静分析、避免短期盲目过热。公司于2023年2月28日披露了《2022年度业绩快报公告》，经公司初步核算预计2022年度公司归属于母公司所有者的净利润为-11.66亿元，公司尚未盈利。

• 【通达创智：拟向子公司创智新加坡增资120万美元，用于向创智马来西亚增资500万令吉】 公司拟以自有资金向全资子公司创智新加坡增资120万美元，用于向创智马来西亚增资500万令吉。本次增资完成后，创智新加坡注册资本由70万美元增至190万美元，创智马来西亚注册资本由300万令吉增至800万令吉。本次增资完成后，创智新加坡和创智马来西亚仍为公司全资子公司及全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化。

• 【新华制药：2022年净利同比增长18%】新华制药披露年报，公司2022年实现营业收入75.03亿元，同比增长14.37%；净利润4.11亿元，同比增长17.97%；基本每股收益0.62元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

• 【普利制药：碘帕醇注射液获中国药品注册批件】 公司于近日收到了国家药品监督管理局签发的碘帕醇注射液的药品注册批件。该品适用于成人神经放射学，包括脊髓造影（腰椎、胸椎、颈椎、全脊柱），以及脑池造影和脑室造影增强扫描CT（CECT）。该品适用于两岁以上儿童的胸腰椎脊髓造影。碘帕醇注射液为公司开发的第一个造影剂仿制药，公司成功研发碘帕醇注射液仿制药后，分别递交欧洲、美国和中国的仿制药注册申请，属于共线产品。该品已于2022年5月在荷兰获批上市，于2023年2月在美国获批上市。

• 【康弘药业：增持计划时间过半，控股股东、实控人柯潇已累计6237万元增持公司股份】 公司控股股东、实际控制人柯潇计划自2022年12月26日起6个月内，以集中竞价方式或协议大宗交易方式增持公司股份不高于700万股，增持价格不超过23元/股。截至2023年3月25日，本次增持计划时间已过半，柯潇合计增持349.9998万股公司股份，增持均价为17.82元/股，增持金额合计6237万元。本次增持后，柯潇合计持有8025.9998万股公司股份，占公司总股本的8.73%。

• 【瑞玛精密：拟在上海设分公司】 公司拟在上海设立分公司，经营范围包括五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；模具销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件零售；电子元器件批发；紧固件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售。

• 【建龙微纳：一种多级孔ZSM-5分子筛及其制备方法和应用获发明专利证书】 公司于近日收到了1项国家知识产权局颁发的授权发明专利证书，专利名称为一种多级孔ZSM-5分子筛及其制备方法和应用。

• 【中国石油：大庆油田累计生产原油25亿吨】 截至3月26日，我国陆上最大油田大庆油田累计生产原油突破25亿吨，占全国陆上原油总产量的36%。

• 【ST易尚：股东被司法拍卖股份完成过户 公司控制权拟变更】ST易尚公告，公司股东刘梦龙所持公司7.52%股份被司法拍卖已完成过户登记手续。此次权益变动前，刘梦龙持有公司12.64%的股份；林庆得持有公司10.14%的股份。此次权益变动后，刘梦龙持有5.12%的股份，林庆得持有公司17.65%的股份，将可能导致公司控股股东、实控人发生变更。此次权益变动不会影响公司持续经营。

• 【寒武纪：公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售】寒武纪交易异常波动公告，公司专注于人工智能芯片的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，能够为视觉、语音、自然语言处理、传统机器学习技术等各类人工智能技术提供基础计算平台，公司不直接从事人工智能最终应用产品（例如类ChatGPT应用）的开发和销售，公司相关产品正处于适配阶段，尚未产生收入；客户是否进行规模化采购受产品技术能力、交付能力、产品价格及客户采购意愿等因素影响，存在不确定性。

• 【昆仑万维收监管函：回复投资者咨询时未能客观、完整介绍公司相关业务实际情况】3月26日，深交所向昆仑万维发监管函称，在ChatGPT及相关概念受投资者广泛关注的背景下，公司通过互动易回复投资者咨询时未能客观、完整地介绍和反映公司相关业务的实际情况、对公司业绩的影响及充分提示相关风险。

• 【中电兴发：与华为在智慧城市、大数据中心等领域合作 未参与华为云盘古大模型算力底座建设】中电兴发在互动平台表示，公司未参与华为云盘古大模型算力底座建设。公司与华为公司签订了战略合作协议，双方在智慧城市、大数据中心等领域进行合作，双方积极推动智慧城市、大数据中心等项目落地。

• 【宝馨科技年报遭问询，被追问公司进入光伏行业决策是否审慎，短期内是否可能出现大额资金缺口】 问询函要求公司结合光伏行业发展阶段、竞争格局及行业集中度情况、资本投入要求、技术门槛等因素，说明公司开展相关业务的资金实力、技术及人员储备、客户及供应商资源等，在此基础上说明公司进入光伏行业的决策是否审慎，并及时、充分提示相关风险；结合公司开展光伏项目投资可行性研究情况，定量评估相关项目后续建投所需要的资金及投入时间安排，说明公司短期内是否可能出现大额资金缺口及其他相关障碍，是否可能导致有关项目无法实际推进或者进展不及预期的情形，如是，请及时、充分揭示风险；分析说明相关生产线规划、研发、实验、建设、达产、取得客户与订单、产生效益各环节中可能存在的风险及不确定性。

• 【富春股份：目前在海外AI大模型的开源算法基础上搭建本地化AI应用工具 AI绘图工具已在部分在研项目应用】富春股份接受机构调研时表示，AIGC在游戏的应用主要体现在实现游戏研发的降本增效、AI互动的游戏新玩法上。公司目前在海外AI大模型的开源算法基础上搭建本地化AI应用工具，其中AI绘图（美术）工具已在部分在研项目应用，并实现一定的降本增效，并积极探索AIGC在程序、测试优化等环节实现应用工具。同时，公司将密切关注并探索ChatGPT等前沿科技在游戏领域的应用；AIGC对游戏的创新体现在催生游戏新品类及游戏个性化定制两方面，包括智能NPC、AI互动游戏、AI捏脸等，预计未来该技术在游戏新玩法上将层出不穷。

• 【欧比特：目前正有序推进玉龙810芯片陶封工作】欧比特在互动平台表示，公司玉龙810芯片已完成ECO工作，实现分阶段批量量产回片，目前正有序推进玉龙810芯片的陶封工作。

• 【万泰生物：鼻喷新冠疫苗在动物实验中证明可预防不同型别甲流 但目前尚未做全面的人体临床试验】万泰生物在互动平台表示，公司的鼻喷新冠疫苗在动物实验中证明可以预防不同型别的甲流，但截至目前尚未做全面的人体临床试验。海外三期临床未收集足够的预防甲流的相关临床数据。

• 【大立科技：现正积极有序推进与夜视研究院集团、长春光机所相关合作事项】大立科技在互动平台表示，公司现正积极有序地推进与夜视研究院集团、长春光机所相关合作事项，后续将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司光电吊舱开发及产业化项目目前进展顺利，已如期完成样机研制，现正继续开展挂飞、外场测试等相关科目试验，对样机进行充分验证。

• 【宝马集团董事长齐普策：中国式现代化为世界带来新的增长机遇】 齐普策在中国发展高层论坛2023年年会上表示，合作是经济发展的基础，中国市场潜力巨大，正在释放出对创新产品和服务的需求，宝马在华业务的发展的各项指标也反映出了这样的潜力。目前，中国是宝马集团在全球最大的单一市场，也是最具战略意义的市场之一。齐普策表示，“中国式现代化不仅为世界带来新的增长机遇，更给全球规模的创新和可持续发展提供了契机，也架设了国际友谊的桥梁，释放了多边合作的强烈信号。”（澎湃新闻）

• 【嘉华股份：公司董事长、实控人之一吴洪祥逝世】 嘉华股份(603182)3月26日晚间公告，公司收到董事长、实控人之一吴洪祥家属通知，吴洪祥于3月23日因病不幸逝世。吴洪祥是公司创始团队的核心成员，他倾注了毕生心血致力于公司和中国大豆蛋白事业发展，为公司的成长、壮大做出了巨大贡献。公司将尽快完成董事补选及重新选举董事长的工作并及时披露，现暂由副董事长代行董事长职权。

• 【广汇能源：10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程投入试运行】 广汇能源(600256)3月26日晚间公告，公司100%控股权子公司新疆广汇碳科技综合利用有限公司主营规划建设的“300万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目”（简称“CCUS项目”）之首期“10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程”于3月25日产出合格液态二氧化碳产品。至此，该项目正式进入试生产运行阶段。作为公司CCUS项目之首期示范性项目，本期项目进入试生产阶段并产出合格二氧化碳产品兼具经济、社会与生态环境多重效益。

• 【德龙激光：拟10.8亿元投建新能源高端装备项目并设立项目公司】德龙激光公告，与江阴高新技术产业开发区管理委员会签订《战略合作框架协议》，公司拟在江阴高新技术产业开发区内建设新能源高端装备项目并设立项目公司，投资规模为10.80亿元。

• 【永安林业：副董事长沈北灵先生辞职】永安林业公告，因个人原因，沈北灵先生申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、战略发展委员会及薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

• 【新北洋：预中标中国农业银行2022年超级柜台项目】新北洋公告，预中标中国农业银行2022年超级柜台项目（第二包：现金类设备），中标价格（预估含税金额）合计为2.27亿元。

• 【杉杉股份：新任董事长选举合法有效】 杉杉股份(600884)3月26日晚间公告，近日相关市场主体对公司选举郑驹为董事长等事项较为关注，现说明如下：公司此次提名和选举郑驹为公司第十届董事会非独立董事，并出任公司董事长的程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定，此次选举合法有效。公司原实控人郑永刚逝世后，其所持公司股份及相关权益拟将按相关法律法规进入继承程序。截至目前，公司尚未收到任何具有法律效力的书面文件或通知，确认公司新的实控人。

• 【双枪科技：华睿泰信拟减持股份不超过5.43%】双枪科技公告，华睿泰信拟减持股份不超过5.43%。

• 【亿帆医药：子公司盐酸去氧肾上腺素注射液获得药品注册证书】亿帆医药公告，全资子公司合肥亿帆生物制药公司于2023年3月25日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸去氧肾上腺素注射液《药品注册证书》。

• 【文灿股份：与蔚来汽车签署战略合作框架协议】 文灿股份(603348)3月26日晚间公告，公司与上海蔚来汽车有限公司当日签署《战略合作框架协议》。双方拟在供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作，实现在蔚来合肥工厂周边的供应支持，开展在低碳材料利用及供应链降碳的实质性落地，建立透明、开放、公允的数字化供应链协同，同时在全球范围内进行业务合作支持双方的全球业务健康发展。

• 【中国太保：2022年净利同比降8.3% 拟每股派1.02元】 中国太保披露年报，公司2022年实现营业收入4553.72亿元，同比增长3.3%；净利润246.09亿元，同比下降8.3%；基本每股收益2.56元。公司拟按每股1.02元(含税)进行年度现金股利分配。

• 【3连板鸿博股份：董事长收福建证监局警示函，2022年预亏超5729万元，英博数科项目存在新业务拓展等风险】 公司股票交易价格于3月23日、3月24日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司董事长毛伟于3月18日收到福建证监局行政监管措施决定书《关于对毛伟采取出具警示函措施的决定》。截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。关于公司北京AI创新赋能中心面临的风险。目前，英博数科处于初创时期，尚未产生营业收入与利润，该项目可能存在新业务拓展风险、人才风险、技术风险、管理风险等风险。公司于1月21日披露了《2022年度业绩预告》。预计2022年度亏损5729万元–8593万元，相比上年度下降726.87%-1040.26%，2022年度英博数科相关业务未对公司2022年度的经营业绩产生影响。

• 【密尔克卫：控股股东拟增持1000万元-1500万元公司股份】密尔克卫公告，控股股东、实际控制人陈银河拟3个月内增持1000万元-1500万元公司股份。

• 【奥特维：中标隆基绿能约4.3亿元硅片分选机等项目】奥特维公告，公司中标隆基绿能科技股份有限公司硅片分选机项目、电池项目、组件项目，中标总额约4.3亿元。

• 【奥特维：中标隆基绿能约4.3亿元硅片分选机等项目】奥特维公告，公司中标隆基绿能科技股份有限公司硅片分选机项目、电池项目、组件项目，中标总额约4.3亿元。

• 【宁沪高速：2022年净利同比降13%】宁沪高速披露年报，公司2022年实现营业收入132.56亿元，同比下滑7.05%；净利润37.24亿元，同比下滑12.99%；基本每股收益0.74元。公司拟派发现金股息每股0.46元（含税）。

• 【必和必拓首席执行官韩慕睿：提升供应链韧性 为全球复苏和可持续发展提供资源保障】中国发展高层论坛2023年会3月25日至3月27日在北京举行。必和必拓首席执行官韩慕睿（Mike Henry）表示，金属和矿产品的全球供应链动荡，可能会造成严重的影响，比如经济增长停滞、通胀加剧、能源和粮食安全失去保障等。受疫情冲击、欧洲地缘冲突及日益紧迫的能源转型需求等因素叠加影响，近年来，各国人民和政府对能源安全、粮食安全，以及矿产资源在经济和能源转型中的关键作用愈发重视。同时，这些因素也凸显了全球供应链的脆弱性，使大家认识到，提升供应链韧性迫在眉睫。

• 【新华制药：2022年归母净利4.11亿元，同比增17.97%，鱼油原料成为新增长点，拟10派2元】 2022年营业收入为75.03亿元,较2021年度增长14.37%；归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元,较2021年度增长17.97%，基本每股收益人民币0.62元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。鱼油原料实现向高纯度转型升级，并出口高端市场，成为新的增长点。10大制剂战略品种销量同比增长30%，鱼油软胶囊销售额突破千万元大关，盐酸吡格列酮胶囊（顿灵）在全国第7批带量集中采购中以第1顺位中标，通过一致性评价的品种销售量实现快速增长。国际制剂及委托加工实现销售额同比增长88%。医药中间体销售额同比增长21%。新华健康聚焦核心业务，实现多轨道快速发展，销售额同比增长28%。

• 【三星新材控制权转让事项遭问询，被追问收购方金玺泰资金来源，并说明其是否存在不得收购上市公司的法定情形】 问询函要求公司补充披露在上市公司前期营收和利润实现连续增长的情况下控股股东拟转让公司控制权的原因和主要考虑；收购方金玺泰的资金来源，并结合相关法律法规说明其是否存在不得收购上市公司的法定情形。问询函要求公司明确控制权变更的确切时点、认定依据和相关交易的具体安排；说明交易双方是否存在其他未披露的协议安排或对业绩、股价等的承诺，并对控制权转让可能存在的不确定性进行充分风险提示。

• 【嘉华股份：公司董事长逝世】嘉华股份公告，公司董事长、实际控制人之一吴洪祥先生于2023年3月23日因病不幸逝世。公司将尽快完成董事补选及重新选举董事长的工作并及时披露，现暂由副董事长代行董事长职权。

• 【沃格光电：股东拟合计减持不超2.16%公司股份】沃格光电公告，股东创东方富凯及创东方富本拟合计减持不超过2.1609%公司股份。

• 【中国石化：2022年净利同比降6.89% 拟向控股股东定增募资不超120亿元】 中国石化披露年报，2022年实现营业收入33181.68亿元，同比增长21.06%；净利润663.02亿元，同比下降6.89%；基本每股收益0.548元。公司拟派发末期现金股利每股0.195元（含税），加上2022年半年度已派发现金股利每股0.16元（含税），2022年全年现金股利每股0.355元（含税）。中国石化同时披露2023年度向特定对象发行A股股票预案，拟向公司控股股东中国石化集团发行股票募资不超120亿元，投资清洁能源、高附加值材料项目，发行价格5.36元/股。

• 【多期财报财务数据与实际情况不符等违规，豪森股份及时任董事长等收大连证监局警示函后再遭上交所通报批评】 定期报告是投资者关注的事项，可能对上市公司股票价格和投资者决策产生影响。公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客观、谨慎地核算并披露，但公司多期定期报告披露的财务数据与实际情况不符，违反了有关规定。公司时任董事长兼总经理董德熙作为公司主要负责人、信息披露第一责任人及日常经营管理事项的主要负责人，时任主管会计工作负责人赵方灏作为财务事项的负责人，时任董事会秘书许洋作为信息披露事项的负责人，对公司违规行为负有主要责任，违反了有关规定及其作出的承诺。鉴于前述违规事实和情节，经上交所纪律处分委员会审核通过，根据规定，上交所作出如下纪律处分决定：对公司和时任董事长兼总经理董德熙、时任主管会计工作负责人赵方灏、时任董事会秘书许洋予以通报批评。

• 【与关联方共同投资事项未及时履行信披义务等违规，浙江新能及时任董秘张利等遭上交所予以监管警示】 经查明，公司在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为：公司与关联方共同投资未及时履行信息披露义务、与财务公司金融服务协议到期未及时履行决策程序和信息披露义务。公司与关联方共同投资事项未及时履行信息披露义务，公司控股股东控制的财务公司所签订金融服务协议到期后未及时履行相关审议披露程序，影响了投资者的知情权及合理预期。公司前述行为违反了有关规定。公司时任董事会秘书张利作为公司信息披露事务的具体负责人，时任财务负责人杨立平作为公司财务管理事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，其行为违反了有关规定及其作出的承诺。鉴于上述违规事实和情节，根据有关规定，上交所作出如下监管措施决定：对公司及时任董事会秘书张利、时任财务负责人杨立平予以监管警示。

• 【力拓集团首席执行官：分裂和保护主义只会让经济复苏更加困难】力拓集团首席执行官石道成在中国发展高层论坛2023年年会上表示，全球发展不是零和博弈，分裂会威胁发展，发展只有在其红利得到共享时才能持续。他谈到，中国是很多国家最重要的伙伴之一。“对大多数人来说，中国的对外开放从根本上改变了我们的业务和世界。”石道成介绍，力拓已经向中国供应了超过35亿吨的铁矿石。

• 【隆鑫通用：与硅谷银行没有业务往来】 隆鑫通用在互动平台表示，公司与硅谷银行没有业务往来。

• 【中电兴发：未参与华为云盘古大模型算力底座建设，与其在智慧城市、大数据中心等领域合作】 中电兴发在互动平台表示，公司未参与华为云盘古大模型算力底座建设。公司与华为公司签订了战略合作协议，双方在智慧城市、大数据中心等领域进行合作，双方积极推动智慧城市、大数据中心等项目落地。

• 【牧原股份：目前在江苏省内已设立28家生猪养殖子公司 并配备饲料厂满足生产经营需求】牧原股份在互动平台表示，公司目前在江苏省内已设立28家生猪养殖子公司，并配备饲料厂满足生产经营需求。此外，公司表示，当前公司育肥阶段料肉比在2.9左右。

• 【渣打集团行政总裁温拓思：3亿美元中国业务投资进展良好】渣打集团行政总裁温拓思日前在接受媒体专访时表示：“我们对于今年中国GDP增长的预测是5.8%，比市场上大多数机构更加乐观一些。”他说，从目前来看，中国经济活动的回暖速度比预想中更快。温拓思提到，中国将继续成为渣打全球网络中最大的投资市场。去年年初，渣打公开表示，未来三年将投资3亿美元到中国相关业务，以更好地把握中国机遇。他介绍说，目前该项投资计划进展良好，主要投向跨境人民币业务、汇率风险管理、货币风险管理等方面。就近期欧美银行业危机和金融动荡，温拓思认为，不同于2008年金融危机，对此次部分银行出现的流动性危机，各国中央银行救助的难度相对较小。（第一财经）

• 【奥拓电子：拟为英伟达提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务】 被投资者问及“公司的参股的深圳市创想数维科技有限公司有和英伟达公司合作吗？”奥拓电子3月24日在互动平台表示，公司拟为其提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务。

• 【传艺科技：碳酸锂价格下降对公司钠离子电池项目没有影响】传艺科技在互动平台表示，公司钠离子电池项目正常推进，下游两轮车、储能客户积极开拓中。此外，公司表示，碳酸锂价格下降对公司钠离子电池项目没有影响。

• 【欧比特：目前正有序推进玉龙810芯片陶封工作】 欧比特在互动平台表示，公司玉龙810芯片已完成ECO工作，实现分阶段批量量产回片，目前正有序推进玉龙810芯片的陶封工作。

• 【江苏国泰：公司钠离子电池电解液目前处于中试阶段】江苏国泰在互动平台表示，在钠离子电池等新型电池方面，公司持续性地进行了相关的研发投入与积累，并存在相应布局，公司钠离子电池电解液目前处于中试阶段。

• 【科威特国家石油公司报告石油泄漏地区发生有限火灾】科威特国家石油公司表示，他们正在处理本周早些时候发生石油泄漏地区的一场有限火灾。火灾是由于“恶劣天气”引起的，没有人员伤亡。

• 【中国移动董事长杨杰近期刚刚新添这个极其重要的身份 运营商史上第一次！】近日，中国移动董事长杨杰成功当选第十四届全国政协常委，而这也是三大运营商历史上第一次有高管当选全国政协常委，为整个通信行业带来了无上荣耀。另外，除杨杰之外，运营商内部还有不少领导甚至基层人员当选本届全国人大代表、全国政协委员。其中，当选第十四届全国人大代表的包括中国电信3人、中国移动有6人，中国联通有1人。（运营商财经网）

• 【泸州老窖董事长刘淼：中国白酒高度集中化的时代正在来临】3月24日下午，2022-2023泸州老窖年度经销商表彰暨营销会议现场，“我们必须认识到，中国白酒高度集中化的时代正在来临。”泸州老窖集团党委书记、董事长刘淼表示，“从已进入垄断阶段的啤酒、凉茶、可乐等饮料行业来看，一般行业第一名营收占比大约为30%；第二名占比大约为30%；第三名大约为15%；其他企业分享剩下的25%的市场份额。白酒行业如果参照这一规律，在未来5~8年内，泸州老窖若达不到当前规上企业6000亿总盘子的15%以上，我们就会掉队。”

• 【协鑫集成阜宁12GW组件项目开工】 3月26日，2023年阜宁县重点项目集中开工暨协鑫集成12GW高效光伏组件项目开工仪式在阜宁协鑫产业园正式举行。预计至2023年底，协鑫集成大尺寸高效组件产能将突破30GW。

• 【富春股份：AIGC技术将推动游戏行业新一轮发展变革】 富春股份近日接待机构调研时表示，公司看好AIGC技术在游戏应用上的前景，并积极探索“AI+游戏”在开发工具、新品类玩法上的应用。我们认为AIGC在游戏的研发效率提升、研发成本降低及互动性增强等多个方面具有广阔潜力，可以在游戏研发过程中实现降本增效，并有望催生更丰富的游戏品类，该技术将推动游戏行业新一轮发展变革。

• 【顺丰航空全货机机队规模突破80架】3月26日上午，顺丰航空第80架全货机（B767-300BCF）飞抵深圳宝安国际机场，停靠在顺丰速运华南转运中心临空一侧，正式入列顺丰机队。据悉，3月26日恰逢顺丰成立30周年，顺丰航空机队规模迈入80架大关，成为顺丰30年稳健发展的里程碑之一。目前，顺丰航空80架全货机投放于全国40余个城市和地区，平均每天执行近150个航班。

• 【中国天楹与江苏省沿海集团签署投资协议】 近日，中国天楹与江苏省沿海开发集团签署投资协议书，双方将携手开发如东县凌洋农场渔光一体项目，拟归划6000余亩土地用于光伏电站建设，规模达400MW。

• 【王文涛部长会见高通总裁兼首席执行官安蒙】3月26日，王文涛部长会见高通公司总裁兼首席执行官安蒙。王文涛表示，对外开放是中国的基本国策，中国坚定不移推进高水平开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，愿为包括高通在内的各国企业在华投资经营提供良好稳定的营商环境。双方就中美经贸关系、高通在华发展和促进数字化转型等议题进行了交流。（商务部）

• 【上交所向杉杉股份下发监管工作函 督促公司及相关方妥善处理有关事项】上交所向杉杉股份下发监管工作函，督促公司及相关方妥善处理有关事项、保障上市公司经营稳定和规范运作。注：杉杉股份3月23日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举郑驹先生为公司第十届董事会董事长的议案》。据报道，有知情人士称，23日当天郑永刚遗孀周婷出现在会议现场，并指称该次股东大会是违规和错误的。

• 【中信银行方合英：历史资产包袱已出清】中信银行行长方合英称，连续四年中信银行把“去包袱”作为最重要的经营主题，通过处置、清收、核销、有效重组等手段，存量的历史问题得到了很好的控制、化解，虽然小部分还在资产负债表账上，但已经准确的分类、合理的减值、充分的拨备。可以肯定的讲，历史资产质量包袱对中信银行未来的财务影响趋于零。（财经）

• 【中国银行发行首笔海南自由贸易港离岸人民币债券】日前，中国银行通过香港分行成功发行首笔海南自由贸易港离岸人民币债券。本期债券为两年期固息品种，发行规模10亿元，募集资金将使用香港分行在海南自贸港开立的自由贸易（FT）账户归集，用于支持海南自贸港绿色项目和社会责任项目。

• 【铃芽之旅成2023引进片票房冠军】据灯塔专业版，电影《铃芽之旅》票房达3亿，超过《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》（2.72亿），成为2023引进片票房冠军。

• 【商务部部长王文涛会见开云集团董事会主席兼首席执行官皮诺】据商务部网站消息，3月26日，商务部部长王文涛会见法国开云集团董事会主席兼首席执行官皮诺。王文涛宣介了中国式现代化的主要内涵和特征，强调了中国坚持对外开放的基本国策，坚定不移推进高水平开放，介绍了“消费提振年”活动等政策举措，表示愿与包括开云集团在内的各国企业共享中国庞大市场和开放发展的红利。双方就促进消费、时尚产业可持续发展、数字创新和文化传承等议题进行了交流。

• 【我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”启航】中国第三大石油公司——中国海油26日发布消息，我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”在广东珠海福陆码头启航前往海南文昌海域，这标志着我国深远海风电关键技术取得重大进展，海上油气开发迈出进军“绿电时代”的关键一步。

• 【中国酒协召开30周年大会，茅台五粮液掌门人缺席】“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。据悉，国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司司长马纯良，中国财贸轻纺烟草工会第五届全国委员会主席王倩，中国酒业协会战略专家、中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国，山东省轻工业联合会会长姜祖模出席。值得注意的是，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长丁雄军，宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长曾从钦并未出现在主席台上。 http://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/chanjing/jync/zxxx/2023-03-26/doc-imynefqm6442640.shtml?cref=cj

• 【创纪录！大庆油田累计生产原油突破25亿吨】今天，中石油大庆油田宣布，油田累计生产原油突破25亿吨，占全国陆上原油总产量的36%，这座64岁老油田创下历史新纪录。据统计，大庆油田为全国人均生产原油1.78吨；64年来，大庆油田累计取得科技成果11000余项。

• 【下周首批主板注册制新股正式申购】根据发行安排，10只首批主板注册生效IPO新股将于3月27日(下周一)起，陆续开启申购、缴款工作。中重科技、登康口腔将于3月27日进行网上、网下申购，投资者需在3月29日缴款。中电港、常青科技、中信金属、海森药业等4只新股的申购日为3月28日；柏诚股份、江盐集团、南矿集团、陕西能源申购日为3月29日。值得注意的是，注册制下主板新股上市首日至第5个交易日，股价不设涨跌幅限制。鼎智科技将于3月29日开启申购，其在北交所上市。

• 【下周限售股解禁市值超千亿元】统计显示，下周（3月27日至3月31日）共有59家公司限售股陆续解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1228.43亿元。按最新收盘价计算，解禁市值居前三位的是：中国船舶（491.05亿元）、上海莱士（110.03亿元）、荣昌生物（76.02亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中国船舶（20.29亿股）、上海莱士（17.66亿股）、渤海租赁（11.37亿股）。

• 【美六大科技巨头市值本周大增1.16万亿元 英伟达成为美国市值第五大公司】本周，欧美股市剧烈波动，但在科技股大涨的带动下，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数本周分别上涨1.18%、1.66%、1.39%。具体来看，本周苹果上涨3.39%，微软上涨0.41%，谷歌母公司Alphabet上涨3.76%，亚马逊下跌0.83%，脸书上涨5.32%，奈飞上涨8.20%。美国六大科技巨头本周市值增长1688亿美元（合人民币1.16万亿元）。英伟达本周上涨4.10%，总市值增至6614亿美元，成为美国市值第五大公司。

• 【河北省政府与中核集团签署战略合作框架协议】 3月24日，河北省人民政府与中国核工业集团有限公司在石家庄签署战略合作框架协议。河北省委书记、省人大常委会主任倪岳峰说，希望双方深化拓展核电、核技术应用、新能源等领域合作，携手推进新型能源强省建设，实现互利共赢。

• 【建龙集团与东北大学签署战略合作协议，共建冶金技术与特色产品协同创新基地】 据建龙集团官微消息，3月25日，建龙集团与东北大学签署战略合作协议，双方将共建冶金技术与特色产品协同创新基地。根据协议，双方将针对绿色低碳前沿技术，在实验室、中试、工业试验研发资源方面开展合作，打通科研路线，共同研发一批原始创新项目，对一些特殊产品生产工艺与用户进行同步开发，并通过项目合作、科研合作培养一批具备自主创新能力的复合型人才。

• 【陕煤集团与西北有色金属研究院签署战略合作协议】 3月24日，陕煤集团与西北有色金属研究院在陕钢集团举行座谈，就战略性合作达成一致意见，并签署战略合作协议。西北有色院党委书记、院长张平祥表示，陕煤集团和西北有色金属研究院此次的深度战略性合作，能够充分发挥各自的资源优势、管理优势、人才优势、技术优势和产业链优势，共同打造集研究开发、产业投资、市场推广为一体的新型金属材料产业链。

• 【中国联通刘烈宏：今年计划在5G等基础设施建设等方面投入近千亿元】 中国联通消息，3月25日，中国联通董事长刘烈宏出席2023中国发展高层论坛并发表演讲。刘烈宏表示，面对新一轮科技革命和产业变革同频共振带来的新机遇，数字化网络化智能化已经成为推动数字经济和实体经济深度融合的关键路径。目前，中国联通拥有117万个5G基站，占到全球30%左右。我们将加快建设以5G为代表的数字信息基础设施，不断提升5G网络覆盖水平，为数字经济和实体经济融合构筑数字底座。中国联通今年计划在5G等基础设施建设和科技创新方面投入近千亿元，进一步带动产业链上下游产生更大的溢出和倍增效应。

• 【媒体：马斯克以200亿美元的估值向推特员工提供了股票奖励】据The Information报道，一位熟悉马斯克发给员工的电子邮件的人士透露，埃隆·马斯克以200亿美元的估值向推特员工提供了股票奖励，这还不到他收购该公司时支付的一半。这是对交易后推特市值下跌幅度的具体承认，但仍远高于推特的竞争对手的公开市场估值水平。

• 网络状况监测网站DownDetector：用户报告显示Doordash出现网络问题。

• 【殷勇分别会见德国宝马集团董事长和美国宝洁公司全球董事长】 昨天下午，北京市市长殷勇分别会见了德国宝马集团董事长齐普策和美国宝洁公司全球董事长、总裁兼首席执行官詹慕仁。殷勇会见齐普策时说，希望宝马与北京在自动驾驶、新能源汽车等领域加强合作，推动宝马北京研发总部在企业发展中发挥更重要作用。我们将持续优化营商环境，发挥“服务包”“服务管家”机制作用，为企业在京发展提供更加优质服务。齐普策表示，北京对宝马在华发展至关重要，希望继续在自动驾驶应用场景、技术研发等方面与北京加强交流合作。殷勇会见詹慕仁时说，希望宝洁把握北京消费市场趋势，加大产品投放、研发布局力度，更好满足消费需求，助力北京国际消费中心城市建设。（北京日报）

• 【硅谷国家银行和美国第一公民银行都在竞购硅谷银行】据知情人士透露，硅谷银行本月早些时候倒闭后，硅谷国家银行（Valley National Bancorp）和美国第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)都在争夺硅谷银行。知情人士说，这两家地区性银行在周五晚间的最后期限前分别向美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)提交了收购硅谷银行的报价。由于此事尚未公开，这些人士要求不具名。知情人士说，FDIC接管了这家银行，两周来一直在寻求将其出售，预计最早将于本周末在出售过程中选出赢家。知情人士补充称，目前尚未做出最终决定，FDIC可能选择保留硅谷银行，也可能将其出售给另一家竞购者。

• 【美联储加息影响外溢 危机或将继续蔓延】从美国银行接连关闭，到瑞士老牌银行——瑞士信贷银行被迫“贱卖”，再到德意志银行股价暴跌，美国激进货币政策引发的负面影响在短短不到一个月的时间外溢到欧洲银行系统。虽然相关国家试图平息危机，但分析人士认为，欧美银行业动荡恐不会马上停止，这场危机传播到至更广泛经济领域的风险正在上升。

• 【美国考虑给予银行业更多支持 为第一共和银行争取时间】知情人士透露，美国当局正在考虑扩大银行业紧急贷款工具，从而给第一共和银行更多时间来巩固资产负债表。美国官员们尚未确定他们可以向第一共和银行提供什么支持措施，即使有，关于美联储扩大对银行业支持工具的讨论仍然处于初级阶段。监管部门仍然在处理硅谷银行和Signature Bank事宜，他们当前需要获得更多关注。

• 【天业节水公司与河南省周口市淮阳区签署合作协议】3月23日，新疆天业节水公司与河南省周口市淮阳区人民政府签署战略合作协议。双方通过战略合作签约仪式，形成长期、深度的合作伙伴关系奠定了良好基础，并在项目建设、产业投资、园区建设等方面深化合作，构建起全方位、长期稳定的战略合作关系。

• 【李小加：希望滴灌通澳交所五年内做到融资额比肩港交所】滴灌通澳门金融资产交易所（MCEX）试营运启动典礼3月25日在澳门举行，这是全球首个收入分成产品DRO交易所，旨在连接全球资本和中国小微经济。滴灌通创始人兼主席、港交所前行政总裁李小加表示，希望滴灌通澳交所在五年内做到融资额比肩港交所。 (中证报)

• 【特变电工两家公司入选国家级绿色工厂】3月24日，工业和信息化部办公厅公布了2022年度绿色制造名单，特变电工湖南电气有限公司、石河子众金电极箔有限公司两家企业入选2022年度国家级“绿色工厂”。

• 【高通CEO安蒙：5G将助力AI扩展，使数据可与其他设备及云端共享】3月25日，高通公司总裁兼CEO安蒙在中国发展高层论坛2023年会“推进数字经济与实体经济融合”专场上演讲称，5G是实现数字社会的重要基础设施，此外，5G还将助力AI扩展，为边缘计算和端侧人工智能带来诸多益处。安蒙认为，数字化转型将实现人与万物智能互联。 这也意味着超高速、可靠连接随时随地、始终连接到云端，具有嵌入式处理器和人工智能（AI）的一系列设备，以及数字孪生的普及。（澎湃）

• 【美国数据仓库巨头发布开源模型 公开挑战ChatGPT】总部位于美国旧金山的初创公司Databricks于3月24日发布了一款AI聊天机器人的代码。Databricks称公司可以像OpenAI的ChatGPT一样，可以使用这些代码创建自己的聊天机器人，并将代码开源。Databricks是一家数据仓库巨头公司，向企业销售基于云的数据挖掘和分析软件，去年收入超过10亿美元，最新估值已经达到380亿美元，超过OpenAI公司290亿美元的估值。Databricks公司首席执行官Ali Ghodsi表示，将该模型开源的意图很明确，就是为了展示一种可行的ChatGPT的替代方案。不过该公司还没有发布正式的基准测试，来比较这一模型与ChatGPT的性能。 (第一财经)

• 瑞士财长：然而，包括我们自己在内的每个人都清楚，如果瑞士信贷破产重组或清算，将引发金融市场的重大国际动荡。

• 瑞士财长驳斥了美国向瑞士施压以拯救瑞士信贷的说法。

• 瑞士财长否认这次对瑞士信贷的处理等同于政府救助，认为联邦政府并没有资金直接流向瑞士信贷。但她承认，对储户存款作担保类似于保险政策，是间接的国家支持。

• 【代理律师：被拘的加密货币大亨Do Kwon否认伪造护照指控】Terraform Labs联合创始人Do Kwon的律师周六（3月25日）表示，Kwon否认试图用假护照离开黑山的指控。律师Branko Andjelic在电话中称，“他们因推定的潜逃风险而被捕，理由是涉嫌伪造护照，而两人对此都予以否认；他们坚持认为护照是合法有效的”。Andjelic对可能将Kwon引渡到韩国或任何其他国家不予置评。

• 【中国联通董事长刘烈宏：希望今年云计算领域增速50%以上 正加大人工智能方面投入】中国发展高层论坛2023年年会3月25日在北京钓鱼台国宾馆举行。中国联通董事长刘烈宏接受采访表示，中国联通正在按照算网融合、云网融合加大算网资源的投入，推出了“一城一池”，希望今年在云计算领域的增速在50%以上，能够更好地服务整个社会对算网的需求，特别是服务中小企业“上云用数”的需求。正在加大人工智能方面的投入，比如和招商银行合作的招联金融，主要是服务消费金融领域，它创造了一个新的模式，就是用人工智能的方式来获客，用人工智能方式管理贷款的催收，大大降低了整个生产经营的成本，降低了风险，获得了良好的发展，在服务消费金融方面也取得了新的成绩。“5G+工业互联网”的进程也就是5G和大数据、人工智能相结合、融合应用的过程，很多场景都需要5G技术和人工智能技术的结合。比如检测，智能的制造、装配、搬运、服务，实际上都是5G和人工智能融合应用的过程。 (每经)

• 【闽发铝业：积极布局国际市场 预计外贸形势会有所好转】闽发铝业3月25日在互动平台表示，公司产品在南亚、南美、东欧及中东地区均有销售，一带一路沿线国家同样在公司产品销售区域范围内，外贸近三年由于疫情的影响，市场有所疲软，后期我们将加大市场开发力度坚定走出去，积极布局国际市场，预计外贸形势会有所好转。

• 印度反对派领导人Rahul Gandhi：即便被罢免了国会议员资格，我将继续质疑总理莫迪与阿达尼（Gautam Adani）之间的亲密关系。

• 瑞士财长Karin Keller-Sutter：陷入困境的瑞士信贷遭遇投资者信任危机，如果不是瑞士政府迫于形势介入并拯救的话，瑞信恐怕连坚持一个交易日的机会都没有。

• 瑞士财长：有序关闭的可能性也被排除在外，这么做不仅损失相当大，瑞士将成为第一个关闭全球系统重要性银行的国家。现在显然不是实验这么做会有何后果的时候。

• 瑞士财长：其他所有选择对国家来说都更危险。瑞士信贷的暂时国有化可能比政府所希望的持续时间要长得多。经验也表明，国家退出一家银行的所有权可能需要几年甚至几十年的时间。

• 【中国建设银行田国立：消费升级将成为中国房地产转型新引擎】据中证报，中国建设银行董事长田国立3月25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，城镇化拓展及升级带来的房地产消费需求将为城市更新、资产盘活及房地产上下游产业链投资提供新的机遇。消费升级将成为中国房地产转型的新引擎，成为撬动从消费到投资再到消费的经济增长飞轮的重要支撑。

• 瑞银集团上周末在政府的协调下收购瑞士信贷的交易受到了广泛批评，因为它践踏了投资者的权利，并在再次发生危机时让瑞士纳税人背上了沉重的负担。但瑞士财长表示，其他选择更糟糕。

• 瑞士财长：更广泛地说，（如果不出手干预）我们应该预计会出现全球金融危机，因为瑞士信贷的崩溃会将其他银行拖入深渊。

• 中信证券将中国平安A股评级上调至买进；目标价60元人民币。

• 【在债券押注失败后 对冲基金Rokos引起SEC关注】媒体援引未具名知情人士报道，Rokos Capital Management引起美国证券交易委员会(SEC)的关注，此前对美国国债的大规模押注适得其反，并迫使这家对冲基金向其银行交出大量现金作为抵押品。报道称，SEC主席Gary Gensler在本周与英国监管机构的通话中提到了Rokos。其中一位知情人士称，英国监管机构同意密切关注这家对冲基金。Rokos、英国金融行为监管局、英国央行均拒绝发表评论。

• 【电脑外设市场不景气，罗技宣布裁员约300人】据报道，电脑外设行业巨头罗技宣布，在全球重组中裁员约300人。3月23日，罗技发言人 (Nicole Kenyon 在一封电子邮件中透露，这一裁员主要影响在瑞士的员工。这一裁员举措处在整个科技行业的裁员大潮中。在疫情之后，远程办公需要的电脑外设收入暴跌。罗技2023财年第三季度的收入较上年同期暴跌22%，至13亿美元（约 89.31 亿元人民币）。（IT之家）

• 【上海市政府、国家铁路集团签署东方枢纽上海东站合作框架协议】今天（3月25日）上午，上海市人民政府、中国国家铁路集团有限公司共同举行东方枢纽上海东站路地合作系列活动。上海市委书记陈吉宁、中国国家铁路集团有限公司董事长刘振芳出席，并共同为上海东方枢纽投资建设发展集团有限公司、上海东站建设运营有限公司揭牌，上海市委副书记、市长龚正在活动上致辞。

• 【东方电气集团与杭州市人民政府签署战略合作框架协议并与上城区人民政府签署配套合作协议】3月24日，中国东方电气集团有限公司与杭州市人民政府在杭州签署战略合作框架协议。东方电气集团以及所属企业东方研究院、东方投资还与杭州市上城区人民政府举行了签约仪式，就光伏全球总部共建、长三角研究院共建和合作设立新产业发展股权投资基金签署了配套合作协议。

• 【江苏省政府与阿斯利康在南京签署战略合作框架协议】3月24日，江苏省政府与阿斯利康在南京签署战略合作框架协议。省长许昆林会见阿斯利康全球首席执行官苏博科一行并见证签约。许昆林表示，希望阿斯利康充分结合江苏的产业优势、政策机遇、科研实力，加强产业链供应链创新链人才链对接，深化国际化发展、研发创新、投资生产、园区建设、社会价值等多项合作，推动形成具有国际影响力的生物医药产业高地。

• 【招商积余与招商仁和人寿签署战略合作协议】协议签署后，双方将构建合作发展的新平台、新机制，进一步深化资源利用、业务协同等全方位的合作与交流。

• 【民生计算机：ChatGPT引入Plugins 已具备颠覆操作系统雏形】民生计算机吕伟/胡又文团队发布报告称，OpenAI于3月24日发布ChatGPT plugins，即ChatGPT 插件集，正式开启向操作系统升维之路。插件集推出后，ChatGPT的应用能力将得到极大的扩展，本质上搭建了用户需求与各类信息服务之间的基于自然语言交互的平台生态，其意义堪比iPhone当年迎来AppStore。引入插件Plugin标志ChatGPT走在创建生态系统的伟大道路上，统一平台+插件的模式有望构建与苹果+App Store相似的繁荣生态，核心在于ChatGPT具备高于目前操作系统入口的战略地位与价值。

• 巴西国家石油公司CEO：（能源转型之际）我们可能是世界上最后一个生产石油的国家。

• 巴西国家石油公司CEO：作为拉丁美洲最大的石油生产国，巴西应该在未来几十年继续增加化石燃料产量。我们将获得市场份额。

• 【巴西石油CEO称已准备好成为世上最后一家石油生产商】巴西国家石油公司（Petrobras）首席执行官普拉特斯（Jean Paul Prates）并没有被世界能源转型吓倒。他说，拉丁美洲最大的石油生产国应该在未来几十年继续增加化石燃料产量。“我们将获得市场份额。”普拉特斯在里约热内卢接受采访时表示，“我们可能是世界上最后一个生产石油的国家。”

• 【美国ITC裁定洗地机品牌添可不侵犯必胜专利权，可正常在美销售】据澎湃新闻，针对必胜公司在美国发起针对添可洗地机的337调查，3月25日，美国国际贸易委员会（ITC）发布初裁决定，认定添可出口到美国的洗地机产品不侵犯必胜（Bissell）所主张的专利权，可以继续正常在美国销售。

• 【TCL创始人李东生：国内市场需求旺盛且可持续】3月25日下午消息，由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25-27日举行。TCL创始人、董事长李东生参会表示，近两年，面对疫情和逆全球化的叠加影响，中国经济展现出了很好的韧性与活力。随着中国产业链供应链适应新环境调整到位，中国经济和市场需求旺盛且可持续，不管是外资还是民营企业，紧紧把握住中国市场的发展机遇，将为自身的全球发展提供更为稳定的长期发展支撑。“TCL期待与全球各界企业展开更多科技、经贸合作，在助力中国经济高质量发展的同时，也一起通过产品和技术创新，推动扩大中国市场内需，发展共赢。”李东生表示。（新浪科技）

• 【九号电动国内累计出货量突破150万辆】3月25日，据九号公司官博消息，国内两轮电动车累计出货量突破150万辆。

• 【摩尔去世，台积电创办人张忠谋：半导体第一代共同奋斗的朋友所剩无几】英特尔联合创始人摩尔（Gordon Moore）今天去世，享年94岁。对此，张忠谋透过台积电发布回应，很悲伤听到戈登逝世的消息，戈登是我很尊重、并且相知超过60年的挚友，“戈登的过世，也表示我的半导体第一代共同奋斗的朋友，已所剩无几”。

• 印度总理经济顾问Sanjeev Sanyal：政府没有干预任何地方，在我们的系统中，没有人需要拯救任何人。

• 【美国银行正缩减其财富管理、银行和贷款部门】美国银行（BofA）正在削减其财富管理、银行和信贷部门，因为更高的利率继续抑制华尔街的业务，迫使银行进行更广泛的裁员。据知情人士透露，有不到200名员工转岗至其他部门，而包括部分信贷员在内的少数则被解雇。受影响员工的薪资均保持不变，奖金将根据新岗位而有所变化。

• 印度总理经济顾问Sanjeev Sanyal：印度总理莫迪的政府尚未干预阿达尼集团与美国做空者的争斗，此前阿达尼集团股价一度因此暴跌。

• 【滴灌通澳门金融资产交易所启动试营运】3月25日上午，滴灌通澳门金融资产交易所（滴灌通澳交所，MCEX）试营运启动典礼在澳门举行，这是全球首个收入分成产品DRO交易所。启动仪式后，滴灌通创始人兼行政总裁张高波作出滴灌通澳交所的几项重大宣布：全球首批收入分成产品DRO的上线、引领基金正式成立、滴灌通千元日回款指数（滴灌额指数）及滴灌通综合指数也在试营运当天同步上线。

• 【运达股份临平基地屋顶分布式光伏项目顺利并网】近日，由浙江运达风电股份有限公司投资开发的临平基地屋顶分布式光伏项目顺利并网，项目建设规模为505.44kWp，预计年均上网电量46.05万kWh，随着该项目的顺利并网，运达股份临平基地也将开启“绿电支持绿色生产”模式。

• 【罗氏抗流感药物速福达儿童适应症在华获批，覆盖5岁及以上儿童】3月25日，据罗氏制药消息，3月21日，罗氏流感创新药速福达®（英文商品名：Xofluza®，中文通用名：玛巴洛沙韦）获得中国国家药品监督管理局正式批准，用于治疗既往健康的成人和5岁及以上儿童单纯性甲型和乙型流感患者，或存在流感相关并发症高风险的成人和12岁及以上儿童流感患者。

• 【OpenAI就ChatGPT漏洞致部分用户信息泄露道歉】当地时间3月24日，OpenAI发布声明，向其用户和整个ChatGPT社区道歉，并称将努力重建信任。声明称，本周早些时候，该公司将ChatGPT下线，原因是开源库中存在一个漏洞，致使一些用户可以看到另一用户的聊天记录标题。目前，该漏洞已被修复。OpenAI表示，“在ChatGPT下线前的几个小时，一些用户有可能看到另一在线用户的姓名、电子邮件地址、付款地址、信用卡号后四位，以及信用卡有效期。完整的信用卡号码在任何时候都没有暴露”。

• 【博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地在苏州奠基】3月25日，据博世集团官微消息，其旗下全资子公司博世汽车部件（苏州）有限公司在苏州工业园区举行了博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地的奠基活动。据介绍，研发制造基地一期工程建筑面积超7万平方米，共有四栋建筑，包括66000平方米的生产制造车间、3200平方米的能源中心、400平方米的仓库及1700平方米的安防保障区，预计于2024年年中竣工。

• 【SK致新拟在华投建第四工厂，计划明年下半年开工】据报道，SK致新（SK Geo Centric）计划在中国新设高附加值化学材料乙烯丙烯酸共聚物（EAA）工厂。据悉，SK致新将投建的第四工厂计划于明年下半年开工，目标在2028年实现年生产规模约5万吨。竣工后，SK致新的EAA全球生产规模将达到每年14万吨。

• 【有方科技成功中标中国电信模组招募 共助Cat.1更大规模应用】日前，中国电信天翼电信终端有限公司公布了定制版模组产品招募结果公告（2023年第二期），有方科技LTE Cat.1模组N700中标本次中国电信定制版Cat.1模组产品招募，有方科技与中国电信将进一步深化合作关系，继续携手为终端客户提供稳定、可靠、安全的无线通信产品及服务，共同推动Cat.1在物联网产业中的规模化应用。

• 【郑永刚遗孀称杉杉股份董事长选举违规？杉杉股份回应：本次选举结果合法有效】 据浙商杂志，宁波杉杉股份有限公司近日召开2023年第一次临时股东大会和董事会，选举郑驹接替父亲郑永刚出任公司第十届董事会董事长。而郑永刚遗孀现身股东大会，称该次股东大会是违规和错误的。杉杉股份相关人士回应：“本次选举不存在相关报道指称的违规和错误，是合法有效的。”

• 【韩媒：SK致新拟在华投建第四工厂，计划明年下半年开工】 3月25日，据韩国《亚洲日报》报道，SK致新（SK Geo Centric）计划在中国新设高附加值化学材料乙烯丙烯酸共聚物（EAA）工厂。据悉，SK致新将投建的第四工厂计划于明年下半年开工，目标在2028年实现年生产规模约5万吨。竣工后，SK致新的EAA全球生产规模将达到每年14万吨。（界面新闻）

• 【阿布扎比国家石油公司拟6月将海运物流子公司IPO】知情人士称，阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）计划在未来几个月内将其海运和物流子公司ADNOC Logistics & Services上市。ADNOC L&S从阿布扎比向其国际客户运送原油、成品油、干散货和液化天然气。

• 【美媒：澳洲联邦银行或将出售印尼业务，两家公司考虑竞购】 3月25日，彭博援引知情人士透露，台湾国泰金融控股公司和印度公司Bajaj Finance Ltd.考虑竞购澳洲联邦银行的印尼业务。知情人士说，两家公司已就对PT Bank Commonwealth提出收购要约与顾问进行了磋商。他们说，考虑事项还处于早期阶段，也可能决定不进行竞购，澳洲联邦银行也可能选择不出售这项业务。（界面新闻）

• 【稳定币Terra创始人权道亨在黑山被捕，可能引渡至韩国或美国】 韩国首尔南部地区检察官办公室3月24日表示，将寻求引渡TerraUSD稳定币联合创始人、韩国加密货币企业家权道亨。前一日权道亨在黑山首都波德戈里察机场被捕。韩国司法部称，韩国已加入《欧洲引渡公约》，黑山也是该公约的成员。由于权道亨在美面临刑事指控，他也可能会被移交给美国。权道亨已被美国检察官指控犯有欺诈等罪行。（界面新闻）

• 【北京凯兰航空技术公司与中国民航大学签署共建联合实验室合作协议】 双方共建“航空器零部件特种工艺维修技术联合实验室”，将致力于解决我国民航维修领域面临的关键工程技术难题，并就航空特种工艺维修、先进增材制造工艺等方面开展深度合作。

• 【瑞信集团选定其COO麦倩华掌舵与瑞银合并事宜】瑞信集团已选定其首席运营官麦倩华（Francesca McDonagh）来负责与瑞银集团的合并事宜。根据内部备忘录，麦倩华将与瑞银首席数字和信息官Mike Dargan合作。她也将得到迪尔克·冯·舒克曼（Dierk von Schuckmann）的支持。舒克曼于2021年从瑞银跳槽至瑞信，将继续担任目前的战略职务。

• 【中国农业银行与青海省政府签署战略合作协议】中国农业银行官微消息，3月24日，中国农业银行与青海省政府在西宁签署战略合作协议。根据协议，双方将重点围绕支持青海打造生态文明高地、产业“四地”建设、全面推进乡村振兴等领域开展务实合作。

• 【光线传媒股东减持股份超过1%】 3月25日，光线传媒公司发布公告，称其控股股东“光线控股”因参与转融通证券出借业务，于2023年3月21日将其持有的公司股份 18,220,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，占公司总股本的 0.63%。

• 【井贤栋：大企业数字化转型并不难，最大挑战是海量小微企业转型】“大企业做数字化转型值得点赞，但这并不难，最难的是怎么样帮助海量级的小微企业都会转型，这才是一个挑战。” 蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋提出，有一个有效的范式能够去帮助更多中国企业加速转型，这个范式就是“平台+SaaS生态”。具体而言，底层是基础技术产品基座，平台可以将很多基础通用能力通过接口方式开放出去，比如支付能力、安全风控、数字化营销、会员管理等，上层的SaaS服务商可以在了解千行百业的小微企业的需求的基础之上，进一步开放面向行业的服务，这可以极大帮助中小企业的快速发展。（第一财经）

• 【传艺科技：碳酸锂价格下降对公司钠离子电池项目没有影响】传艺科技3月25日在互动平台表示，公司钠离子电池项目正常推进，下游两轮车、储能客户积极开拓中。此外，公司表示，碳酸锂价格下降对公司钠离子电池项目没有影响。

• 【推特将于4月1日起取消传统的蓝V认证标记】 3月25日，据《华尔街日报》报道，Twitter表示，将从4月1日开始取消那些在马斯克接管该平台之前验证过帐户的用户的传统的免费的蓝V认证标记。Twitter表示，已有传统蓝V认证标记的用户可以付费订阅TwitterBlue服务。（界面新闻）

• 【周鸿祎：中国大语言模型和GPT-4的差距在2到3年时间 唯一被淘汰的是不会用GPT的人】国务院发展研究中心主办的2023中国发展高层论坛开幕，三六零集团创始人周鸿祎表示，中国大语言模型技术水平和GPT-4的差距在2到3年时间，目前GPT的技术方向已经明确，不存在难以逾越的技术障碍，中国应当坚持长期主义精神，迎头赶上。周鸿祎认为，GPT-4已经拥有超人的能力，具有真正的智能。当前关于人工智能造成大规模失业的讨论甚嚣尘上，周鸿祎认为这是在制造焦虑，他乐观看待所谓的“失业”挑战。他表示，人类的做决策、情感、想象力和创造力是人工智能短期无法取代的。人工智能大模型是人类发明的最伟大的工具，背后凝聚着全人类的知识成果，能够赋予普通人更强大的能力，未来有可能被淘汰的是不会问问题，不会使用人工智能大模型的人。（新浪科技）

• 【施耐德赵国华：电气化是实现去碳的唯一方法】 3月25日，施耐德电气董事长、首席执行官赵国华在“中国发展高层论坛2023”上表示，互联网改变了我们的生活，物联网将万物互联，数字化意味着将有更高层次的效率，而电气化是实现去碳的唯一方法，数字化与电气化的结合等于可持续化的未来。赵国华认为，GDP与能源使用紧密相连，想要发展就需要能源；如今正在重新改变能源结构，目前70%-80%的能源投资进入清洁能源。（新京报）

• 【《2023上海硬核科技企业TOP100榜单》发布 主板、科创板企业数达52%】在上海市产业技术创新大会上，上海市产业技术创新促进会联合市科协、宝山区政府等单位发布《2023上海硬核科技企业TOP100榜单》，榜单评价涉及1500余家企业，上榜企业里，通过主板、科创板等上市的企业数量占比达到52%，包括澜起科技、芯源微电子、概伦电子、君实生物等公司。（ 科创板日报 ）

• 【建行董事长田国立：房地产如果能提高租售比，市场就会有大的改变】在3月25日的活动现场，记者向建行董事长田国立提问，应如何提高房地产对消费的促进作用？田国立回应记者：“实际上就是要把房地产改变一个方式，因为房地产永远被市场需要，只是过去的方式太单一，例如租售比，中国差不多有10%的人依靠租赁，如果未来的房地产租赁能够从10%提高至20%-30%，房产地市场就会有大的改变。”（每日经济新闻）

• 【博时基金2022年净利润17.24亿元，同比下降3.05%】 3月24日，招商证券发布的2022年年度报告显示，博时基金2022年实现营收53.16亿元，同比下降7.77%，净利润17.24亿元，同比下降3.05%。截至2022年12月31日，博时基金总资产为117.88亿元，净资产为83.03亿元，招商证券持有其49%股权。（中证网）

• 【辉瑞CEO：到2025年计划在华提交12款创新药上市申请】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，辉瑞公司董事长、首席执行官艾伯乐表示，2022年，辉瑞有11个新产品和新适应症获批上市，从现在起到2025年，辉瑞计划在华提交约12款创新药物的上市申请。（澎湃新闻）

• 【中国联通与中国大唐在京签署战略合作协议】3月24日，中国联通与中国大唐在京签署战略合作协议。根据协议，双方将共同深入落实党中央重大决策部署，围绕5G等新一代信息技术的创新应用，在工业互联网和数字化转型、基础服务保障、新型基础设施建设、国际业务等领域开展全方位战略合作，共同推进建设具有全球竞争力的世界一流企业。

• 【刘烈宏：预计2025年完成6G早期技术研究】3月25日，中国联通董事长刘烈宏在接受媒体采访时表示，信息通信行业基本上呈现出十年一代的特征，6G会仍然争取十年发展的规律，当前处在6G技术早期研究阶段，到2025年将推出6G应用的场景，完成6G早期技术的研究，到2026年开启6G技术的工程化研究阶段。预计将在2030年6G推进到规模商用的阶段。（新京报贝壳财经）

• 【蚂蚁集团董事长井贤栋：未来数实融合的机会点在两个地方】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋认为，未来数实融合的机会点在两个地方，一个是普惠，一个是协作。第一个机会在于由大到小，怎么让每一个中小企业都能够参与到数字化转型的浪潮里面。数字化不应该只是大企业的专项，还是每一个中小企业都应该享受的技术普惠的红利。第二个是协作，企业个体单点的数字化如何驱动产业协作的数字化，从而创造很多的全新的价值。（第一财经）

• 【诺和诺德口服司美格鲁肽新规格III期研究成功，拟今年申报上市】 3月24日，诺和诺德公布了口服司美格鲁肽Rybelsus（25mg和50mg）治疗2型糖尿病成人患者的IIIb期PIONEER PLUS研究的关键积极结果。诺和诺德预计将于2023年在美国和欧盟提交Rybelsus新规格的上市申请。目前，Rybelsus（7mg或14mg）已在美国和日本获批上市，今年上半年其有望在中国获批上市。（医药魔方）

• 【华兴资本回应裁员传闻：组织重构以优化资源、简化运营】 知情人士透露，华兴资本启动一轮裁员，将裁减大约10%的员工。华兴资本对英国《金融时报》回应称：“组织重构将使我们能够优化资源并简化运营，所有业务运营均正常进行。”（界面新闻）

• 【牧原股份：目前在江苏省内已设立28家生猪养殖子公司 并配备饲料厂满足生产经营需求】牧原股份3月25日在互动平台表示，公司目前在江苏省内已设立28家生猪养殖子公司，并配备饲料厂满足生产经营需求。此外，公司表示，当前公司育肥阶段料肉比在2.9左右。

• 【蚂蚁集团董事长井贤栋：降低数字化门槛，加速中小企业数字化升级】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋提到，目前99%的企业是中小企业，受制于成本门槛、技术门槛、安全门槛，近8成中小企业仍处于数字化初级探索阶段，达到深度应用阶段仅有9%。他强调要降低数字化门槛，加速中小企业数字化升级。（21财经）

• 【库克鼓励中国年轻人一切皆有可能】在3月25日中国发展高层论坛2023年年会经济峰会上，苹果CEO蒂姆·库克鼓励中国年轻人，“现在就是最好的时代，做好准备，机会一定会来”。中国发展高层论坛顾问卢迈总结问道，是否意味着谁都有可能成为另外一个CEO？库克回答，当然，我自己就是个生动的例子，一切皆有可能。（中国日报）

• 【江苏国泰：公司钠离子电池电解液目前处于中试阶段】江苏国泰3月25日在互动平台表示，在钠离子电池等新型电池方面，公司持续性地进行了相关的研发投入与积累，并存在相应布局，公司钠离子电池电解液目前处于中试阶段。

• 【中国联通董事长刘烈宏：智能化、数字化是推动数实融合的关键路径】由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25-27日举行。在《推进数字经济与实体经济融合》主题分会场上，中国联合网络通信集团有限公司董事长刘烈宏表示，面对新一轮科技革命和产业变革带来新的机遇，数字化、网络化、智能化已经成为推动数字经济和实体经济深度融合的关键路径。（新浪科技）

• 【雪佛龙3月运往美国的委内瑞拉原油量同比大增近49%】 据彭博汇编的航运报告，雪佛龙公司3月向美国出口的委内瑞拉原油较上月大增近49%。该公司计划在3月装载13.2万桶/日，而2月为8.86万桶/日。美国在去年11月向雪佛龙公司颁发为期6个月的许可证，授权其在委内瑞拉四个生产、加工和出口石油的合资企业中发挥更大的作用，并将石油运往美国。（界面新闻）

• 【万宝路制造商奥驰亚规划向无烟业务转型：未来5年相关产品销量至少提高35%】 美国最大香烟公司奥驰亚集团在经历一连串失败后已制定一项新计划，将其业务转向危害较小的产品。这家万宝路制造商表示，这一次其计划将会奏效。奥驰亚本周首次为其向无烟产品的转型设定销量和收入目标，计划在未来五年将其无烟产品销量至少提高35%。该公司还希望到2028年将无烟产品的净收入提高约一倍至50亿美元，其中20亿美元来自新的低风险产品。（界面新闻）

• 【中广核广西防城港核电站3号机组投产发电】3月25日6时55分，随着168小时试运行试验圆满完成，我国西部地区首台“华龙一号”核电机组中国广核集团广西防城港核电站3号机组正式具备商业运行条件。随着该机组的投产发电，中广核在运核电机组达到27台，在运装机容量超过3056万千瓦。防城港核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组，二期工程两台机组采用“华龙一号”技术，单台机组年发电量近100亿千瓦时。

• 【库克称过去30年苹果与中国共同成长】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示，今年是苹果公司进入中国30周年，他很高兴回到这里。 据悉，这是库克自2019年之后首次到访中国。对此，他表示，“能够回来太好了”。库克指出，在过去的30年时间里，“苹果与中国共同成长，我们都很享受”。“我们在中国有庞大的供应链，我们的应用商店也在蓬勃发展。” 据苹果公司介绍，在其iPhone生态系统中，有超过500万注册的中国移动应用程序开发者。（中国日报）

• 【刘烈宏：中国联通今年拟对5G基建投入近千亿，建设超42万座基站】 在中国发展高层论坛2023年年会上，中国联通董事长刘烈宏透露，中国联通今年计划在5G基础设施建设方面投入近千亿元，建设超过42万座基站。（21财经）

• 【和而泰：今年以来公司汽车电子新项目和新订单持续增加 需求稳定】 和而泰3月25日在互动平台表示，今年以来公司汽车电子新项目和新订单持续增加，需求稳定，公司会根据客户的订单需求及时交付，同时也会积极拓展新客户和新项目合作，持续推动汽车电子业务发展。

• 【中国建设银行董事长田国立：消费升级将成为中国房地产转型的新引擎】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，中国建设银行董事长田国立指出，城镇化潜力和升级的房产消费需求，将为城市更新、资产盘活及房地产上下游产业链投资提供新的机遇。消费升级将成为中国房地产转型的新引擎，成为撬动从消费到投资再到消费的经济增长飞轮的重要对策。（第一财经）

• 【Rivian据悉将部分制造工程团队迁往电动汽车工厂，旨在加快生产】《华尔街日报》消息，消息人士称，电动汽车制造商Rivian Automotive正将部分制造工程团队迁往美国伊利诺伊州工厂，这是旨在加快生产的重组计划的一部分。目前无法得知有多少员工会受到重组的影响。据悉，此次重组预计将很快宣布，负责制造相关任务的工程团队的很大一部分人将被要求从全美各地迁往伊利诺伊州中部或该公司位于加州尔湾的总部。（界面新闻）

• 【因波音787梦想飞机交付延误，美国航空将暂停一条国际航线】 总部位于得州沃斯堡的美国航空周五表示，将在5月和6月初暂停费城至马德里航线几周时间，理由是这款喷气式飞机的交付延迟。该航司表示，现在削减航班是为了确保能帮助客户安排不同的旅行计划。波音公司发言人称，该飞机制造商在与供应商合作的过程中仍然专注于生产系统的稳定性，“我们继续与包括美国航空在内的客户就交付时间进行合作，并对其业务因此受到的影响深表遗憾”。（界面新闻）

• 【陕西省与中国航天科工集团签署战略合作框架协议】 3月24日，陕西省与中国航天科工集团有限公司在西安签署战略合作框架协议。根据协议，双方将积极推动更多重大项目在陕布局，推进卫星及应用、航天动力产业发展，深化信息技术和装备制造产业领域合作，加强科技协同创新和资源共享，实现优势互补、互促共进，携手奋进中国式现代化新征程。

• 【怡亚通正式进军商用车 发布末端配送纯电微型物流车eD1 MINI】3月23日，怡亚通旗下怡亚通商用车正式发布最新产品“eD1 MINI” 纯电微型物流车，旨在帮助物流企业提升最后一公里配送效率，完美解决行业痛点，这也标志着怡亚通正式进军商用车行业。（e公司）

• 【博世动力总成与无锡高新区签署战略合作项目协议】3月25日，博世动力总成与无锡高新区签署战略合作项目协议，进一步推动博世氢燃料电池和商用车电动化产品的本土化开发和商业化进程。据悉，博世在中国的首个氢燃料电池中心已于2021年初在锡投入使用，全球首条高产量膜电极生产线今年年初在锡投用，双极板产线建设正在积极筹备中，预计于2025年正式投产。与此同时，博世用于轻型电动车的扁线电机将在6月在锡量产，并计划于2024年实现中、重型电机和控制器的量产。

• 【苹果库克谈AI创新提速：发明者有责任保证技术被正确使用，并帮助人类】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示：“创新在中国发展很快的，我想它还会再加速。”库克表示，当前全球在人工智能等方面的创新速度是非常迅速的，这些技术将对人类产生重大影响。作为技术的发明者，必须保证人们正确地使用这些技术，让技术能够帮助人类。他认为这对任何一个技术发明者都是非常重大的责任。（澎湃新闻）

• 【招商局总经理胡建华：对于未来产业链供应链的趋势有两点建议】 招商局集团有限公司总经理胡建华在中国发展高层论坛上表示，对于未来产业链供应链的趋势有两点建议。第一个，我们未来在保链、稳链、固链方面，要更多的要依托数字技术。现在有了大数据就有大参数，大参数就有大模型，大模型就变成了大的生态、大的平台。第二，要注重绿色低碳。因为绿色低碳现在是全球各国人民共同认知认同的最大公约数，所以接下来特别在供应链，包括供应链的金融要多投入，对绿色的就要开绿灯。（第一财经）

• 【苹果公司CEO库克：对中国发展研究基金会的捐助增至1亿元人民币】 3月25日，苹果公司CEO库克在“中国发展高层论坛2023年年会”上表示，苹果公司已经确定将对中国发展研究基金会的捐助增加至1亿元人民币， 加强中国乡村数字教育等方面的支持，为中国各个教师和学生创造成长机会。（21财经）

• 【雅化集团：与澳大利亚锂矿商Core Lithium达成额外锂精矿销售协议】 雅化集团官方微信公众号3月24日发布消息，3月22日，公司与澳大利亚锂矿商Core Lithium达成协议，Core Lithium将在原协议四年向公司出售30万吨锂精矿的基础上，额外增加1.85万吨锂精矿供应量。

• 【空客承诺扩大在越南供应链，已是该国航司领先飞机供应商】 越南空中客车公司总经理黄知梅在越南航空论坛开幕式上致辞时表示，这是空客为优化运营和更好地为客户服务而不断努力的举措之一。空客是越南航司的领先飞机供应商。目前，越南国内航空公司运营着220多架空客飞机，还有110多架等待交付。（界面新闻）

• 【红日药业旗下北京康仁堂、天津红日康仁堂获评“国家级绿色工厂”】昨天，国家工信部发布2022年度绿色制造名单。红日药业旗下北京康仁堂药业有限公司、天津红日康仁堂药业有限公司同时获评“国家级绿色工厂”。

• 【福特计划在美国田纳西州新厂每年生产50万辆电动卡车】福特计划于2025年在距离孟菲斯约50英里的一个名为Blue Oval City的新厂区开始生产下一代电动卡车。此前福特最畅销的全尺寸皮卡的全电动版本F-150 Lightning于去年推出。这家汽车制造商正大力投资建设包括电池生产设施在内的新工厂，并推动扩大其电动汽车系列，承诺到2026年每年生产200万辆电动汽车。

• 【唐人神：今年1-2月饲料销量同比有小幅增长】唐人神近日在电话会议中表示，今年1-2月饲料销量同比有小幅增长。此外，公司表示，子公司龙华农牧大部分生猪养殖产能为楼房养猪。公司本部广东区域的自建猪场为楼房养猪，如韶关、茂名、云浮等养殖项目。楼房猪舍具有节约土地等特点，能够解决南方土地和地形制约养猪发展等问题，支持公司在湖南、广东等消费区域释放生猪产能，支持公司生猪发展战略落地。

• 【英国监管机构：微软收购动视暴雪不会实质性损害游戏机市场竞争】 英国竞争和市场管理局周五表示，新的证据将暂时缓解之前对英国游戏机供应的担忧，该机构因此缩小对微软750亿美元收购动视暴雪拟议交易的调查范围。今年2月，英国竞争和市场管理局表示，初步发现微软对《使命召唤》所有者动视暴雪的拟议收购可能导致英国游戏玩家支付的价格上升、选择减少或创新减少。该监管机构3月24日表示，总体而言，该交易不会导致英国游戏机游戏的竞争大幅减少。英国竞争和市场管理局之前声明的观点没有改变，即该交易会在云游戏方面引发担忧。（界面新闻）

• 【中农立华与拜耳签署新业务的合作协议书】 3月24日，中农立华与拜耳作物科学中国有限公司在拜耳北京办公室举行了战略合作签约仪式。中农立华常务副总经理黄柏集与拜耳大中华区国家经理Alfonso Alba Ordonez共同签署了新业务的合作协议书，标志着项目正式进入实施阶段。今年，拜耳将在中国正式推出益立升®伞品牌。此前，益立升®产品线第一款成员——拜耳阿提斯®已率先上市。

• 【尹力分别会见美国强生公司董事长和新加坡淡马锡首席执行官】3月24日上午，市委书记尹力分别会见了美国强生公司董事长兼首席执行官杜安卿和新加坡淡马锡首席执行官狄澜。尹力会见杜安卿时说，北京市科技创新活跃，集中了大量基础研究人才和实验室，拥有一批新型研发机构，医药健康产业总产值超300亿美元，创新医疗器械获批量连续多年居全国首位。强生公司是全球顶尖的综合性医疗健康企业，在华投资布局不断扩大。双方深化合作有着广阔空间和巨大机遇。希望强生公司继续坚定发展信心，用好“两区”政策红利，发挥北京创新和临床资源优势，进一步参与北京生物医药产业创新生态建设，在人工智能、医学影像、数字医疗等前沿交叉领域加大研发创新和投资力度。加强在京消费品业务布局，引进更多知名品牌和产品，助力北京国际消费中心城市建设。我们将持续扩大开放，为企业在京发展提供一流营商环境。尹力会见狄澜时说，金融业是北京市第一大支柱产业，占地区生产总值比重接近五分之一。我们积极推动高精尖产业发展，培育形成新一代信息技术、科技服务业两个万亿级产业集群和节能环保、医药健康等五个千亿级产业集群，数字经济占地区生产总值比重达42%。中国是淡马锡除新加坡以外最大的投资目的地。近年来，淡马锡在数字化转型、可持续生活、未来新消费和医疗健康等领域不断加大投资力度。双方互利合作空间巨大，前景广阔。希望淡马锡坚定信心，继续扩大在京投资和业务布局，积极参与北京全球财富管理中心建设，引导带动更多金融机构和企业来京投资兴业。我们将以更优质的营商环境和专业服务，支持各类企业实现更好发展。（识政微信公众号）

• 【五矿资源：秘鲁Las Bambas铜矿恢复满负荷运转】 五矿资源在电子邮件中表示，秘鲁Las Bambas铜矿的采矿、加工和精矿运输已恢复到满负荷运转。五矿资源本月13日在在港交所发布公告称，Las Bambas铜矿的精矿运输于3月11日（秘鲁时间）重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产。

• 【商业化8个月后，腾盛博药首款国产新冠药已停产】3月24日，腾盛博药发布2022年财报，其中提及，公司决定结束安巴韦单抗╱罗米司韦单抗联合疗法项目，并已停止生产工作。据腾盛博药财报，2022年，其营收由零增加至5160万元，均来自安巴韦单抗╱罗米司韦单抗联合疗法。其研发开支为4.41亿元，行政开支为人民币1.69亿元，销售及营销开支为2686万元，年内亏损约4.9亿元。2022年底流动资产为30.77亿元，其中现金及现金等价物11.9亿元。（财新）

• 【北新建材与上海建工装饰集团签署战略合作协议】3月24日，北新建材、北新防水分别与上海市建筑装饰工程集团有限公司（以下简称“上海建工装饰集团”）、上海迪伦新型材料有限公司（以下简称“迪伦材料”）在北新建材总部签署三方战略合作协议。根据协议，各方将利用各自的资源、资本、产业优势，全面深化战略合作，拓宽合作领域，创新合作模式，深化合作内容，共同构建面向未来、互利共赢的合作与发展新格局。

• 【Mathias Hüttenrauch出任宁德时代欧洲区CEO】 零部件供应商Nedschroef的前首席执行官Mathias Hüttenrauch的领英个人主页显示，他已出任宁德时代欧洲区CEO。宁德时代的一位发言人证实了该消息，但拒绝详细说明。（界面新闻）

• 苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，考虑到创新发展的速度，我们需要正确使用技术。

• 【李彦宏：“文心一言”为To B企业服务，分为对内和对外】 李彦宏在中国年度管理大会表示，“文心一言”为To B企业服务，基本分为对内和对外。企业内部沉淀了很多知识，对内有了自然语言的人机交互界面，内部知识的流转速度就会快很多，从而提升生产效率。对于外部，没有一个自然人能什么都知道，永远不需要休息，而且什么都能够通过自己的推理去搞明白，但是现在机器具备这些能力。利用这种新技术能提升企业和客户的沟通界面，未来谁拥有一个跟客户沟通更好的界面，谁就会得到这个客户，在竞争中取得更有利的地位。李彦宏：“文心一言”为To B企业服务，分为对内和对外。（睿见Economy）

• 【海南三亚：美团飞猪等7家汽车租赁电商平台签订经营承诺书】 “三亚发布”微信公众号消息，为推动三亚汽车租赁行业规范发展，3月24日，三亚市交通运输局、三亚市市场监督管理局、三亚市旅游和文化广电体育局、三亚市综合行政执法局、三亚市公安局等5部门联合开展“汽车租赁电商平台签署承诺书”活动，7家汽车租赁电商平台负责人现场公开签订诚信经营承诺书。7家汽车租赁电商平台为：美团、飞猪、凹凸、租租车、携程出行、悟空租车、哈啰出行。电商平台将对旗下签约的汽车租赁企业经营行为进行监督，敦促签约企业依法依规经营。一旦签约企业存在违法违规经营行为或发生签约企业被约谈与其相关的舆情，平台将在第一时间对其服务项目予以下架处理并积极配合相关职能部门调查。

• 【微软据悉威胁搜索引擎竞争对手：新推AI工具不得使用必应数据库，否则限制访问】 知情人士透露，微软公司威胁称，若搜索引擎竞争对手继续将微软的互联网搜索数据作为自家AI聊天产品的基础，微软将阻止这些公司获取相关数据。强调隐私的搜索引擎DuckDuckGo已推出DuckAssist，该功能使用AI总结搜索查询的答案。2021年亮相的两个较新搜索引擎You.com和Neeva也首次推出AI驱动的搜索服务，即YouChat和NeevaAI。DuckDuckGo、You.com和Neeva的常规搜索引擎均使用Bing提供部分信息，因在整个网络层面建立索引数据库的成本极高。（界面新闻）

• 【道氏技术：2月下旬兰州基地首期年产2.5万吨的石墨化产线已投产】 道氏技术近日在路演活动时表示，2月下旬，兰州基地首期年产2.5万吨的石墨化产线已投产。此外，公司表示，随着动力电池对材料成本、加工性能、能量密度、循环寿命、快充倍率等因素的综合要求提升，人造石墨的市场份额将逐步扩大。

• 【库克： 关注中国乡村教育 希望每个人都有公平学习的机会】苹果公司CEO库克再次来华。在Apple Store与两名中国乡村教师谈教育话题。今天，苹果对中国发展研究基金会捐助增加至1亿元。新增的5000万元人民币捐赠将资助为期三年的 “智惠园丁” 项目，依然是教育相关项目。在面对面交流中，新浪科技问库克，苹果为何如此关注中国乡村教育。他回答说，希望每个人都有公平学习的机会。人人都能受到教育，这个世界会有更美好的未来。https://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?url=https://finance.sina.com.cn/tech/mobile/n/n/2023-03-25/doc-imymzrzp9568923.shtml

• 【美团王兴：公司目前没有其他市场拓展的计划】在昨日的财报会议上，美团CEO王兴表示：“关于海外市场业务的问题，香港是我们所迈出的第一步，而公司目前没有其他市场拓展的计划，我们会对此保持耐心。香港具有多语言和文化多元的优势，跟内地有相似的饮食习惯，这也是我们选择香港作为海外业务首发地的原因，我们相信在海外市场取得成功的关键在于本地运营能力，以及对于当地市场和商业模式的深度了解，公司会借助香港市场提升自身产品，优化餐饮外卖业务的海外运营能力。同时我也想强调，在海外业务拓展方面，公司会继续保持谨慎的态度，海外业务对于公司今年的盈亏表现影响有限。长期来看，我们也会考虑在其他具有商业价值的海外市场推出餐饮外卖业务，但目前还不是我们的业务重点。”（新浪科技）

• 【上海电气与皖能集团深化合作】3月24日下午，上海电气集团党委书记、董事长冷伟青与到访的安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）党委书记、董事长陈翔就加快产业协同合作、拓展新能源领域合作深入交换意见。冷伟青表示，希望两家企业携手发挥传统能源和新能源之间的组合优势，积极打造“全方位”新型电力系统，同时发挥能源装备和工业装备之间的融合优势，积极打造“立体式”零碳产业园区整体解决方案。陈翔指出，希望双方充分发挥技术、人才、资源等优势，不断拓宽合作渠道，在新能源、综合能源服务等领域创新合作路径和模式，实现双方共同发展的同时，更好服务推动国内能源绿色低碳发展。

• 【32家A股上市公司发布一季度业绩预告 29家业绩预喜】目前，32家A股上市公司发布今年一季度业绩预告。从业绩预告类型来看，业绩预喜（预增、续盈、略增、扭亏）的公司有29家，占比90.63%。分行业看，业绩预喜公司主要集中在医药生物、电力设备、汽车、电子等行业，分别有5家、5家、3家、3家公司上榜。业绩预喜公司中，以预计净利润中值统计，有7家公司一季度净利润超亿元，包含广汇能源、天合光能和普洛药业等。（券商中国）

• 【深圳市人民政府与中国移动签署战略合作框架协议 】3月24日，深圳市人民政府与中国移动签署加快“十四五”期间数字深圳高质量发展战略合作框架协议。签约前，市委书记孟凡利与中国移动党组书记、董事长杨杰一行进行了会谈。根据协议，双方将加强在信息基础设施、数字赋能经济社会发展、优化数字发展环境等领域深入合作，促进数字经济与实体经济深度融合，推动高质量发展。

• 【江铃汽车：江铃E路达100台下线】从江铃汽车获悉，3月24日，江铃E路达纯电轻卡首批100台正式下线，这款拥有全球领先四大纯电首发技术、并真正意义上正向研发的纯电轻卡，正式宣告进入量产阶段。

• 【94岁的英特尔联合创始人戈登·摩尔去世，为“摩尔定律”提出者】 英特尔公司和戈登与贝蒂·摩尔基金会3月24日宣布，英特尔联合创始人戈登·摩尔去世，享年94岁。戈登与贝蒂·摩尔基金会称，摩尔于当地时间周五在夏威夷的家中平静去世。1968年，戈登·摩尔与罗伯特·诺伊斯一起创立英特尔并任公司副总裁，1975年出任总裁和首席执行官。

• 【软件巨头Salesforce或启动新一轮裁员，继续专注于提高盈利能力】 软件巨头Salesforce首席运营官Brian Millham表示，在该公司继续专注于提高盈利能力的同时，可能会启动新一轮裁员。Millham指出：“如果我们觉得需要改变和重塑组织结构，我们将采取这些措施推动提高效率。”他补充说，与Salesforce合作审查业务的顾问贝恩尚未提供最终建议。

• 【孟凡利与中国进出口银行任生俊一行会谈】据深圳发布，3月24日，市委书记孟凡利与中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长任生俊一行会谈。孟凡利说，我们欢迎中国进出口银行在深布局更多新项目新业务，进一步加强在支持外经贸发展、产业结构调整与新兴产业培育、企业创新、中小微企业发展和服务实体经济等领域务实合作，实现互惠互利、共赢发展，共创美好未来。深圳将全力打造一流营商环境，为企业在深发展提供优质高效的服务保障。任生俊介绍了中国进出口银行经营和在深发展情况以及战略规划，表示将围绕深圳发展重点和产业方向，充分发挥政策性金融机构职能作用，进一步深化务实合作，加大在深布局力度，为粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设贡献更大力量。

• 【LG新能源将斥资近56亿美元，在美国亚利桑那州建电池生产基地】 LG新能源表示，计划对圆柱形电池厂投入4.2万亿韩元，对LFP电池厂投资3万亿韩元。预计前者将于2025年开始投产，LFP电池的生产将从2026年启动。这个电池生产综合体将是LG新能源在北美的第7个生产基地。LG新能源称，该综合体将拥有43千兆瓦时（GWh）的年产出能力，其中圆柱形电池的年产出能力为27GWh，LFP电池为16GWh。

• 【苹果、三星、辉瑞……多国企业高层近日来京参加中国发展高层论坛】 英国《金融时报》3月24日注意到，尽管当前中美关系持续紧张，但包括苹果首席执行官库克和著名投资大佬达里奥等一众美国企业高层均在本周前往中国，参加在北京举行的中国发展高层论坛。重量级外企嘉宾纷纷来华参会，引发外媒高度关注。《金融时报》称，随着中国调整防疫措施，中国经济正快速恢复增长，而在此背景下举行的中国发展高层论坛则是一场顶级的投资领域交流会，西方企业家纷纷参会，西方公司也将继续保持对华投资。《华尔街日报》此前分析称：“尽管中美地缘政治紧张局势加剧，但全球企业高管访华表明，西方企业多么希望从中国的重新开放中获得商机。”（环球时报）

• 【2022年三大运营商收入达到1.7万亿 平均增长9.8%】截至3月23日晚间，中国移动、中国电信、中国联通2022年年报业绩全部出炉。三家企业营收、净利润均实现增长，云计算成为拉动增长的主力。数据显示，2022年三大运营商的营业收入总计达到1.7万亿，平均增长9.8%，通信主业营收1.5万亿，平均增长8.0%，净利润接近1700亿，平均增长8.7%；其中，中国移动营收和增长均列三家之首。相比于稳健的整体业绩，三大运营商的云计算业务都跑出了加速度。从财报看，2022年三家运营商云业务累计超过1400亿，三家运营商云业务增幅全部超过100%，远远超过行业平均水平。（央视新闻）

• 【德意志银行股价大跌、或成下一个瑞信？德国总理：没有理由担心】 当地时间3月24日下午，德意志银行股价在法兰克福股市下跌7.5%，甚至一度跌幅达到15%。德意志银行是否会成为下一个瑞士信贷银行引发市场担忧。对此，德国总理奥拉夫·朔尔茨称“没有任何担心的理由”。他表示，德意志银行已经从根本上对其业务模式进行了现代化和重组，并且“利润可观”。朔尔茨强调，欧洲的银行体系非常稳定并且有韧性。（央视新闻）

• 【国内外厂商争相发布Wi-Fi7路由器新品，多家A股公司投身其中】3月25日，TP-LINK将举行春季新品发布会，预计将会发布下一代Wi-Fi7路由器。去年11月份，TP-LINK曾发布多款Wi-Fi7路由器，包括旗舰Archer系列、家庭网状Deco系列。围绕Wi-Fi7路由器，国内外厂商争相发布新品。3月23日，一加中国区总裁李杰宣布，一加11在最新的版本更新中，加入了对Wi-Fi7协议的支持。在不久前刚结束的巴塞罗那MWC展会上，中兴、小米、OPPO等科技厂商都发布了Wi-Fi7路由器产品。业内人士表示，Wi-Fi7路由器作为升级产品能带来更极速的体验，适合对网速和连接质量有更高要求的用户。

• 市场资讯：亚马逊正式开启最新一轮涉及9000名员工的裁员。

• 赛富时美股盘后一度下跌2.23%，随后转而上涨0.12%。该公司COO称，考虑进一步裁员，以提高利润。

• 哥伦比亚国家石油公司任命Alberto Consuegra为临时首席执行官。

• 【全球最大硅钢供应商宝钢重磅产线投产：完全面向新能源汽车行业】从中国上市钢企龙头宝钢股份方面获悉，3月24日，宝钢股份无取向硅钢产品结构优化项目正式建成投产。这是全球第一个完全面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业产线，该项目每年将为新能源汽车用户提供50万吨顶级高牌号无取向硅钢产品。每年可为约400万辆新能源汽车提供高等级无取向硅钢用材。

• 美国证券交易委员会（SEC）对Rokos Capital Management LLP.表示关切，该公司此前因债券投资而发生亏损。

• 惠誉：下调第一共和银行的美国RMBS（住房抵押贷款支持证券）催讨机构评级。

• 【3月24日美股成交前20：微软收购动视暴雪难度降低】第4名微软收高1.05%，成交78.1亿美元。微软对动视暴雪的收购进度又向前踏出了重要的一步，因为英国竞争和市场管理局（CMA）透露，它现在对这笔交易的关注程度降低了。英国竞争监管机构对微软以750亿美元收购动视暴雪交易的态度大为转变，为交易获批去除部分障碍。英国竞争与市场管理局周五称，上述交易不会大幅降低游戏机市场的竞争。动视暴雪收高5.91%，成交20.7亿美元，成为周五美股成交额第15名。http://t.cn/A6Cd0BRd

• 第一共和银行收到纳斯达克证交所新版“不合规”通告。

• Rivian(RIVN.O)将把更多工程师调往电动汽车工厂附近以提高产量。

• 【热门中概股涨跌不一 爱奇艺跌超3%】热门中概股涨跌不一，百度涨超3%，富途控股涨超1%，腾讯音乐、阿里巴巴、京东小幅上涨。爱奇艺跌超3%，小鹏汽车、蔚来跌超2%，唯品会、理想汽车、哔哩哔哩跌超1%，网易小幅下跌。

• 动视暴雪收涨5.9%，创2021年8月份以来收盘新高。英国反垄断监管机构表示，微软690亿美元收购动视暴雪的交易不会损害游戏机市场的竞争。

• 标普500指数初步收涨0.3%，本周累涨约1.3%；公用事业板块周五涨2.9%领跑，房地产板块也涨2.3%，可选消费板块跌0.5%成分股特斯拉跌约1.2%。银行股涨跌各异，道富银行、摩根大通、第一共和银行跌超1%，WAL则涨约6%，KeyCorp涨5%，ZION涨超2%。

• BridgeBio Pharma拉升涨超3%。

• BridgeBio Pharma Inc.（BBIO）据称收到多家药房公司的收购意向。

• 美国联邦贸易委员会(FTC)：雅培(ABT.N)提交了限制民事调查需求的请愿书。

• 【超过一半瑞士人反对瑞银收购瑞信】最近一项民意调查显示，超过一半的瑞士人反对瑞银在政府的支持下收购陷入困境的竞争对手瑞信。GFS在3月21-23日期间展开的民意调查显示，54%的人反对或强烈反对这笔有争议的交易。只有二十分之一的瑞士人，即5%的受访者强烈支持这一决定，另有30%的人一定程度上支持上周末达成的这笔收购交易。

数据

• 【3月31日美股成交前20：ChatGPT概念股C3.ai一季度大涨200%】周五美股成交额第15名人工智能软件开发商C3.ai收高21.5%，成交19.5亿美元。周五美股ChatGPT概念股普涨。C3.ai在3月份上涨48.7%，一季度涨幅高达200%。http://t.cn/A6NPOMev

• 【美国2月核心PCE物价指数环比增长0.3% 同比增长4.6%】美国2月核心PCE物价指数环比增长0.3%，预估为0.4%，前值为0.6%。美国2月核心PCE物价指数同比增长4.6%，预期4.70%，前值4.70%。

• 美国2月个人支出月率 0.2%，预期0.30%，前值1.80%。

• 【世行批准2亿美元贷款助力长江流域生态保护修复】从世界银行驻华代表处获悉，世行执行董事会已批准2亿美元贷款，助力长江流域生态保护和水污染治理。

• 【油价降了！油价迎今年来最大降幅 加满一箱油少花13元】根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（3月31日）24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（3月17日—3月30日）国际油价震荡下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降5.56%。 记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调335和320元。全国平均来看：92号汽油下调0.26元，95号汽油下调0.28元，0号柴油下调0.27元。 按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13元。据记者了解，这是国内成品油价格的“二连降”，也是今年以来下调幅度最大的一次。 （央视财经）

• 【华为首度披露智能汽车业务收入，2022年营收21亿元】3月31日，华为在深圳坂田总部发布2022年业绩报告。本次业绩发布中，华为首度披露了数字能源、智能汽车等多项业务收入。2022年，数字能源业务收入508亿元；华为云业务实现收入453亿元，智能汽车解决方案BU实现收入21亿元，ICT基础设施业务收入3540亿元，终端业务收入2145亿元。

• 国家外汇管理局：截至2022年末，我国全口径（含本外币）外债余额为170825亿元人民币（等值24528亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债）。

• 华为：其消费电子业务的2022年收入下降了11.9％，为2145亿元人民币。

• 【国家外汇局：2月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模33246亿元 同比增长10%】国家外汇局数据显示，2023年2月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模33246亿元，同比增长10%。按美元计值，2023年2月，我国国际收支货物和服务贸易出口2515亿美元，进口2353亿美元，顺差162亿美元。

• 【恒生电子今日涨停 4家机构买入5.63亿元】恒生电子今日涨停，成交额26.95亿元，换手率2.75%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入2.45亿元并卖出4.41亿元，4家机构买入5.63亿元，3家机构净卖出1.59亿元。

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8713，较上一交易日上涨68点。

• 【江波龙今日跌1.91% 3家机构净卖出1.10亿元】江波龙今日跌1.91%，成交额12.69亿元，换手率38.55%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1808.27万元并卖出1457.98万元，2家机构净买入1973.75万元，3家机构净卖出1.10亿元。

• 【昆仑万维今日涨19.95% 2家机构净卖出1.10亿元】昆仑万维今日涨19.95%，成交额71.23亿元，换手率15.61%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.88亿元并卖出3.63亿元，2家机构净卖出1.10亿元。

• 【大华股份今日涨停 三机构合计买入1.28亿元】大华股份今日涨停，成交额30.95亿元，换手率7.41%。龙虎榜数据显示，深股通买入1.34亿元并卖出2.46亿元，3家机构合计买入1.28亿元，3家机构合计卖出2.10亿元。

• 【同花顺今日涨16.74% 深股通买入1.63亿元并卖出4.34亿元】同花顺今日涨16.74%，成交额42.13亿元，换手率8.14%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.63亿元并卖出4.34亿元，1家机构净买入9688.44万元，2家机构净卖出9855.58万元。

• 【上海谊众：预计2023年第一季度净利润5300万元至5800万元 同比同比增加72.39%到88.65%】上海谊众公告，公司预计 2023 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为5,300万元至5,800 万元，上年同期值为 3,074.45 万元，同比增加 72.39%到 88.65%。

• 【上海累计推广新能源汽车超过100万辆】记者从3月31日举行的上海市政府新闻通气会上获悉，近年来，上海重点培育新能源汽车产业发展。截至目前，上海累计推广新能源汽车超过100万辆。（上证报）

• 狮子集团控股美股盘前大涨近13%，此前该公司在官网宣布智能投顾机器人LionAI进入内测阶段。

• 【收评：港股恒指涨0.59% 奈雪的茶涨17%康龙化成大跌近18%】截至收盘，恒指涨0.45%，报20400.11点，恒生科技指数涨0.78%，比亚迪电子大涨近8%，京东涨超5%，阿里巴巴、携程等涨超3%。内房股集体大跌，合景泰富跌超17%，宝龙地产跌超13%，宝龙商业、龙光集团跌超7%，新城发展跌7.45%，碧桂园服务跌近6%，富力地产、雅居乐等纷纷跌超5%。奈雪的茶涨17%，奈雪的茶发布2022年年度业绩。

• 港股收盘，恒指今日收涨0.45%，恒生科技指数收涨0.78%，实现四连涨；京东收涨5.4%，阿里巴巴收涨3.6%，领涨蓝筹股。2023年第一季度，恒指累涨3.1%，科指累涨4.2%。

• 意大利10年期国债收益率上涨2.1个基点，至4.243％；意大利2年期国债收益率上涨4.8个基点，至3.293％。

• 德国10年期国债收益率转涨，上涨2.00个基点，至2.386%；德国两年期国债收益率上涨5.7个基点，至2.800%。

• 伦锌日内下跌2.00%，现报2872.00美元/吨。

• 【今日全国碳市场收盘价56.00元/吨，较前一日下跌1.23%】今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量2737吨，成交额153272.00元，开盘价56.00元/吨，最高价56.00元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价较前一日下跌1.23%。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量2737吨，总成交额153272.00元。（全国碳交易）

• 日本央行：计划在4月至6月4次购买1000亿至5000亿日元的10-25年期日本国债(前一季度为4次购买2000亿至4000亿日元)。

• 西班牙1月经常帐 32.7亿欧元，前值17亿欧元。

• 意大利1月季调后工业销售月率 -1.1%，前值0.70%。意大利1月调整后工业销售年率 8.6%，前值14.90%。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少4375吨，铜库存减少4800吨，镍库存减少96吨，铅库存持平，锡库存减少135吨，锌库存增加5950吨。

• 德国3月季调后失业人数 1.6万人，为2022年8月以来新高，预期0万人，前值0.2万人。德国3月未季调失业总人数 259万人，前值262万人。德国3月季调后失业总人数 254万人，前值250.9万人。

• 德国3月季调后失业率 5.6%，预期5.50%，前值5.50%。

• 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚3月1-31日棕榈油出口量为1402142吨，上月同期为1062057吨，环比增加32.02%。

• 【第一医药：2022年净利同比增190.49% 拟10派1.95元】第一医药3月31日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入26.56亿元，同比增长89.94%；净利润1.44亿元，同比增长190.49%；基本每股收益0.64元；公司拟每10股派发红利1.95元（含税）。报告期内，公司O2O业务同比增长154%，其中i百联“药到家”频道同比增长100%。

• 澳元兑美元日内跌幅达0.50%，现报0.6674。

• 【韩国央行在去年第四季度净出售46亿美元以用于外汇干预】韩国央行周五表示，去年第四季度该行净抛售了46亿美元，用于干预外汇市场。这是韩国央行连续第六个季度抛售美元进行市场干预，去年第三季度央行净抛售了175.4亿美元，这是韩国央行自2019年开始发布季度数据以来的最高水平。在2022年最后一个季度结束时，韩元兑美元上涨13.1%，这是六年来的首次季度上涨，也是24年来的最大涨幅，此前它在去年10月底触及1美元兑1444.2韩元的13年低点。

• 【3月31日沪深两市涨停分析】创业板指高开高走涨0.69%，ChatGPT概念股午后再度爆发。消费+阿里概念股三江购物晋级4连板，一图看懂>>

• 上期所：本周铜库存减少4576吨，铝库存减少7347吨，锌库存减少2494吨，铅库存减少1987吨，镍库存减少339吨，锡库存减少106吨，天然橡胶库存减少373吨。

• 【中汽协：3月中国汽车经销商库存预警指数为62.4%】据中汽协消息，3月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2023年3月中国汽车经销商库存预警指数为62.4%，同比下降1.2个百分点，环比上升4.3个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。

• 澳元兑美元跌破0.67，日内跌0.12%。

• 国债期货收盘，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.04%。

• 【看图：法国3月CPI同比上涨5.6%】法国3月CPI同比初值 5.6%，预期 5.5%，前值 6.3%。法国3月CPI环比初值 0.8%，预期 0.6%，前值 1%。

• 【深圳去年住房公积金个人贷款下降近20%，为近五年来首降】 3月30日，深圳市住房公积金管理中心公布《深圳市住房公积金2022年年度报告》，报告显示，2022年，深圳当年发放住房公积金个人贷款4.50万笔、316.28亿元，同比分别减少21.00%、19.87%。从数据看，这是从2018年至今，深圳住房公积金个人住房贷款发放金额首次同比减少。（21财经）

• 【北向资金全天净买入16.74亿元 3月累计净买入超350亿元】北向资金全天净买入16.74亿元，3月累计净买入超350亿元。

• 【收评：三大指数表现活跃创指涨0.7% ChatGPT概念卷土重来】3月31日，三大指数开盘后震荡走强，大消费板块继续活跃，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，巨星农牧、倍加洁封涨停，CRO板块继续调整，康龙化成大跌超17%，个股涨多跌少。临近午盘，沪指早间反弹，创业板指一度涨超0.7%，海南板块拉升，猪肉、保险、中药、光刻胶等板块领涨，CPO、AI芯片、6G等概念跌幅居前，个股涨多跌少。午后，指数震荡走高，人工智能板块再度拉升，游戏、影视等应用方向也持续发力。尾盘，两市延续盘整态势，ChatGPT概念再度回暖，银行、券商等金融股延续弱势。同时，今天也是一季度最后一个交易日。三大股指集体收涨，上证综指收涨0.36%，深证成指收涨0.64%，创业板指收涨0.69%。一季度上证综指累涨近6%，深证成指累涨6.4%。从盘面上看，传媒、海南、通信等板块涨幅居前，CRO、银行、证券等板块跌幅居前。

• 三六零成交额达100亿元，现涨3.56%。

• 中证转债指数收涨0.36%。健帆转债涨超7%，华锐转债、龙净转债涨超5%；蓝盾转债跌超9%，搜特转债跌超5%。

• 【欧股基本平开】德国DAX指数涨0.17%，英国富时100指数涨0.01%，法国CAC40指数涨0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。

• 【国内商品期货收盘多数上涨 焦炭涨近3%】国内商品期货收盘多数上涨，菜油、焦炭涨超2%，白糖、沪银、焦煤、沪锡、低硫燃油、甲醇、乙二醇、塑料、铁矿石涨超1%；玻璃、纸浆跌超2%，沪镍、不锈钢、菜粕、LPG、工业硅跌超1%。

• 科创50指数收报1081.54点，涨1.49%，成交额799亿。

• 【北向资金净流入超50亿元】按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超50亿元，其中沪股通净流入10.81亿元，深股通净流入39.65亿元。

• 恒生电子触及涨停，成交额26.57亿元。

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.08元/公斤，比昨天上升0.1%】据农业农村部监测，3月31日”农产品批发价格200指数”为129.70，比昨天下降0.40个点，“菜篮子”产品批发价格指数为131.76，比昨天下降0.46个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.08元/公斤，比昨天上升0.1%；牛肉77.08元/公斤，与昨天持平；羊肉68.73元/公斤，比昨天下降0.1%；鸡蛋10.65元/公斤，比昨天下降0.8%；白条鸡18.08元/公斤，比昨天上升0.4%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.11元/公斤，与昨天持平；重点监测的6种水果平均价格为7.95元/公斤，比昨天上升2.1%。鲫鱼17.56元/公斤，比昨天上升0.9%；鲤鱼12.81元/公斤，比昨天下降0.3%；白鲢鱼8.95元/公斤，比昨天上升1.5%；大带鱼38.90元/公斤，比昨天上升0.7%。

• 现货钯金日内涨幅达2.00%，现报1493.95美元/盎司。

• 【韩国2022年网购快捷支付占比大幅增加，信用卡结算比重大减】 据韩国科学技术信息通信部（以下简称“科技部”）31日发布的《2022年互联网使用状况》调查结果，消费者网购付款时选择快捷支付比重大幅增加，与此相反信用卡结算比重大减。科技部针对全国2.5079万户、3周岁以上家庭成员6.0253万人进行了上述调查。结果显示，在网购时，信用卡支付占比从2021年的74.5%减至63.8%，减少10.7个百分点。储蓄卡、借记卡支付占比也从28.9%减至26.4%。相反，快捷支付从40.8%增至56.1%，增加15.3个百分点。

• 【碳酸锂价格下跌加速 今日电池级跌11500元/吨】据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌11500元/吨，均价报24.5万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报20.5万元/吨；氢氧化锂跌7500~10000元/吨；镍豆跌1500元/吨。

• 法国3月CPI环比初值 0.8%，预期 0.6%，前值 1%。法国3月CPI同比初值 5.6%，预期 5.5%，前值 6.3%。

• 根据初步数据，外国投资者在第一季度净购买了韩国KOSPI股票6.86万亿韩元，是自2013年第三季度以来的最大规模。

• 【百万银行“打工人”薪酬大曝光，中信银行人均66.2万暂居榜首】截至3月30日晚，已经有近20家上市银行陆续披露了年报，并包含国有大行、股份行及城农商行。整体来看，尽管在金融业降薪潮的大背景下，2022年度，银行业普遍人均薪酬仍普遍保持相对稳健，暂未出现较大幅度的锐减。其中，以中信银行人均66.2万薪酬暂居行业的榜首。不过，2022年度，超半数银行的高管薪酬减少，其中还有两家银行的高管薪酬被减少超千万，分别为平安银行减少2355.9万，及民生银行减少2014.4万。（中国基金报）

• 韩国首尔综指收涨1%，报2476.86点。韩国KOSPI指数第一季度涨幅为10.75％，创自2020年第四季度以来的最大季度涨幅。

• 【恒大珠三角：恒大3月半个月成交额为50.9亿元】据恒大地产在珠三角微信公众号，恒大3月半个月成交额达50.9亿元，环比2月增长132%。恒大珠三角将继续以“保交楼”作为头等大事，全面打响“保交楼”攻坚战。

• 瑞士2月实际零售销售年率 0.3%，前值-2.20%。

• 【2023年春糖会预计超6500家展商参展 增长明显】第108届全国春季糖酒会将于2023年4月12日~14日在成都举行。从主办方获悉，今年春糖会预计将有超6500家展商参展。注：2022年第106届全国糖酒会主办方曾披露，有超5000家国内外知名食品和酒类企业参展。

• 【沪深两市成交额突破8000亿元】截至目前，沪深两市成交额突破8000亿元，其中沪市成交额3341亿元，深市成交额4677亿元。

• 【TechInsights：到2027年拥有内置语音助手的消费电子设备出货量超33亿台】TechInsights指出，拥有内置语音助手的消费电子设备出货量在2022年超过22亿台，包括智能手机、智能电视、无线音箱、数字媒体流媒体、平板电脑和可穿戴设备。智能手机是内置语音助手的最主要的产品细分，2022年占到内置语音助手设备全球总出货量的近50%。Techhinsights预测，到2027年，超过33亿台设备（即50%以上的消费电子设备）将配备内置语音助手。

• 昆仑万维20cm涨停，现报46.80元，成交额超59亿元。

• 【奈雪的茶午后继续走强 股价一度涨超18%】奈雪的茶午后持续走强。截至发稿，其股价涨15.7%，报8.39港元。

• 【电信运营板块震荡反弹 中国电信大涨5%】电信运营板块午后震荡反弹，中国电信大涨5%，中国移动涨4%，中国联通涨超3%。

• 英国3月Nationwide房价指数同比 -3.1%，预期 -2.2%，前值 -1.1%。

• 德国2月出口物价指数年率 6.6%，前值7.8%。

• 英国第四季度GDP年率终值录得0.6%，为2021年第一季度以来新低。

• 日经225指数收涨0.9%，报28041.48点；东证指数涨1%，报2003.50点。

• 日本2月新屋开工年率 -0.3%，预期-0.50%，前值6.60%。日本2月营建订单年率 22.3%，前值-14%。

• 日本经济产业省METI：日本2月原油进口同比下降2.6%；石油产品销售总额同比增长0.2%。

• 【港元隔夜Hibor在月末最后一天升至一周高点】隔夜Hibor上涨58个基点，创3月21日以来最大涨幅，至1.94%；1个月Hibor下跌4个基点，至3.14%。

• 【港股午评：恒指涨0.84% 恒生科技指数涨0.74%】港股早盘冲高回落，截止午盘，恒指涨0.84%，恒生科技指数涨0.74%。奈雪的茶涨超15%，名创优品涨超10%，比亚迪电子涨近7%，比亚迪近日表示，除游戏显卡业务之外，比亚迪电子还配合英伟达在服务器和智能驾驶领域的业务，后续业务价值量比较高。京东集团涨近7%，阿里巴巴涨近4%，保险板块涨幅居前，新华保险涨超5%，中国人寿涨超4%。

• 印度SENSEX指数上涨1%。

• 【今年前2月上海实际使用外资49.61亿美元 同比增长18%】3月31日，上海市统计局发布今年前2月上海利用外资情况。数据显示，今年前2月，上海实际使用外资金额为49.61亿美元，比去年同期增长18%。其中，第三产业实际使用外资47.61亿美元，增长15.9%，占全市实际使用外资总额的96%。（上证报）

• 中证转债指数早盘收涨0.32%。健帆转债涨近7%，特一转债、华锐转债涨超5%，朗新转债跌超3%，搜特转债、迪龙转债跌超2%。

• 国债期货早盘收盘，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。

• 早盘收盘，国内期货主力合约大面积飘红，菜油涨超3%，焦炭、白糖涨超2%，甲醇、沪银、红枣、低硫燃料油（LU）、铁矿、沪锡、焦煤、硅铁、塑料、乙二醇（EG）涨超1%。跌幅方面，玻璃、淀粉、沪镍、菜粕跌超1%。

• 科创50指数早盘收报1068.84点，涨0.30%，成交额464亿。

• 【3月钢铁PMI显示： 钢铁行业运行波动 企业后市预期偏紧】从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年3月份为48.4%，环比下降1.7个百分点，结束连续3个月环比上升势头，再度回落至50%以下，显示钢铁行业运行仍面临波动。分项指数变化显示，市场需求持续恢复，但恢复力度不及企业预期。钢厂生产保持上升，钢材价格冲高回落，月内整体有所下降。值得关注的是，钢厂对后市预期有所偏紧，原材料采购活动也趋于谨慎。预计4月份，钢材市场需求继续上升，钢厂生产小幅增长。铁矿石价格继续回落，钢材价格冲高动力不强。

• 【国家统计局：产需两端继续扩张】国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年3月中国采购经理指数指出，随着国内经济循环加快恢复，制造业生产和市场需求稳步回升，生产指数和新订单指数分别为54.6%和53.6%，比上月回落2.1和0.5个百分点，仍位于近期较高景气水平。从行业看，非金属矿物制品、通用设备、专用设备、汽车等行业两个指数均升至57.0%及以上较高景气区间，行业产需加快释放。

• 中国3月官方综合PMI 57，前值 56.4。

• 中国3月非制造业PMI 58.2，预期55，前值56.3。

• 中国3月官方制造业PMI 51.9，预期51.5，前值52.6。

• 【看图：需求降温 韩国2月芯片产量创2008年以来最大降幅】韩国芯片制造商今年2月的减产幅度创2008年以来最大，这表明芯片需求下降的程度可能比人们担心的更深、更持久。根据韩国国家统计局数据，韩国2月芯片产量同比下降41.8%，较1月份33.9%的降幅进一步恶化。库存增长33.5%，工厂出货量下降41.6%，持续疲软迹象加剧。

• 【看图：日本央行即将迎来新行长前夕 东京核心CPI涨幅连续两个月放缓】日本东京3月份通胀进一步降温，而在上个月，政府的电价补贴已经推动物价涨幅显著放缓。日本政府周五公布的数据显示，东京不包括生鲜食品的消费者价格同比上涨3.2%，低于2月涨幅3.3%。预估中值为3.1%。通胀稳步放缓可能支持日本央行当前认为通胀将进一步降温的观点。日本央行即将迎来十年来首位新行长。

• 【看图：美联储向银行提供的紧急贷款减少 流动性需求或正在企稳】美国银行业最近一周减少了从美联储两项信贷安排工具的借款，表明流动性需求可能正在企稳。在截至3月29日的一周，美国金融机构的借款余额总计1526亿美元，低于前一周的1639亿美元。数据显示，美联储传统信贷安排工具——贴现窗口的借款余额为882亿美元，低于一周前的1102亿美元，以及本月早些时候银行陷入困境期间创纪录的1529亿美元。银行定期融资计划(BTFP)借款余额为644亿美元，高于前一周的537亿美元。

• 澳大利亚2月私营企业贷款月率 0.3%，预期0.40%，前值0.40%。澳大利亚2月私营企业贷款年率 7.6%，前值8.00%。

• 日本2月季调后零售销售月率 1.4%，预期0.30%，前值1.90%。日本2月零售销售年率 6.6%，预期5.80%，前值6.30%。

• 日本2月工业产出月率初值 4.5%，预期2.70%，前值-5.30%。日本2月工业产出年率初值 -0.6%，预期-2.40%，前值-3.10%。

• 日本3月东京核心CPI年率 3.2%，预期3.10%，前值3.30%。

• 日本3月东京CPI年率 3.3%，预期3.20%，前值3.40%。

• 日本2月失业率 2.6%，预期2.40%，前值2.40%。

• 【3月30日美股成交额前20：阿里股价创一个半月新高，传旗下菜鸟物流准备香港IPO】第5名阿里巴巴收高3.46%，创2月16日以来新高，成交58.8亿美元。针对有关“阿里巴巴旗下物流业务部门正在为香港IPO做准备”的报道，菜鸟回应称，目前尚无明确规划和时间表。另据报道，软银将把1.787亿股阿里巴巴股份，相当于约2230万份美国存托凭证（ADR）转让给其全资子公司Shiodome Project 17。http://t.cn/A6Nv6hoR

• 美国第四季度企业获利年化季率终值 -2.7%，前值0.8%。

• 美国第四季度年化实际GDP终值 201825，前值201875。

• 德国3月CPI环比增长为0.8%，预期0.7%，前值0.80%；3月调和CPI同比增长为7.8%，预期7.5%，前值9.30%。

• 国家外汇管理局：2022年末，我国银行业对外金融资产15186亿美元，对外负债13522亿美元，对外净资产1665亿美元，其中，人民币净负债3236亿美元，外币净资产4900亿美元。

• 【金沙中国：2022年亏损123.3亿港元 同比增50.48%】金沙中国有限公司在港交所发布公告，2022年净收益总额为16.1亿美元（125.1亿港元），同比减少44.2%；年度亏损为15.8亿美元（123.3亿港元），同比增50.48%。

• 【中国铁建：2022年净利同比增7.9% 拟10派2.8元】中国铁建披露年报，公司2022年实现营业收入10963.13亿元，同比增长7.48%；净利润266.42亿元，同比增长7.9%；基本每股收益1.76元；公司拟每10股派送红利2.8元（含税）。报告期内，公司新签合同总额32450.01亿元，为年度计划的112.83%，同比增长15.09%。

• 【油价有望两连跌 95号汽油有望回归7元时代】3月31日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。继上轮价格下调后，机构预计，本轮成品油或呈下跌走势，成品油或“两连跌”。机构测算，国内汽柴油零售价预计下调每吨340元，折合汽油、柴油每升下调0.28元左右。调整后，部分地区95号汽油有望回归“7元时代”。（中新财经）

• 【中银香港：2022年净利润270.54亿港元 上年同期229.7亿港元】中银香港在港交所公告，2022年提取减值准备前之净经营收入569.32亿港元；去年同期489.92亿港元；净利润270.54亿港元；上年同期229.7亿港元。每股末期股息0.910港元。

• 【海天瑞声今日大跌18.11% 2家机构净卖出9332万元】海天瑞声今日大跌18.11%，成交额16.49亿元，换手率25.18%，盘后龙虎榜数据显示，1家机构净买入2250.35万元，2家机构净卖出9332万元。

• 法拉第未来盘前涨20%，此前宣布正式在FF ieFactory工厂开始生产（SOP）FF 91 Futurist。

• 【三人行今日跌8.12% 4家机构净卖出1.66亿元】三人行今日跌8.12%，成交额5.37亿元，换手率7.96%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入7273.10万元并卖出4706.22万元，1家机构净买入2995.25万元，4家机构净卖出1.66亿元。

• 【交通银行：2022年净利润为921.49亿元 同比增5.22%】交通银行】在港交所发布公告，2022年净利润（归属于母公司股东）921.49亿元，同比增长5.22%；实现净经营收入2,735.28亿元，同比增长1.40%。

• 【国家发改委：1-2月全国天然气表观消费量635.9亿立方米 同比增长0.1%】国家发改委数据显示，2023年1—2月，全国天然气表观消费量635.9亿立方米，同比增长0.1%。全国成品油消费量5105万吨，同比下降2.2%。其中，汽油2383.9万吨，同比下降4.8%；柴油2252.3吨，同比下降2%；航空煤油469万吨，同比增长12.5%。

• 【新五丰今日涨停 3家机构净买入1.01亿元】新五丰今日涨停，成交额6.58亿元，换手率10.49%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入1390.21万元并卖出2854.68万元，3家机构净买入1.01亿元。

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8781，较上一交易日上涨102点。

• 【中兴通讯今日跌8.91% 3家机构净卖出3.08亿元】中兴通讯今日跌8.91%，成交额65.12亿元，换手率5.10%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.58亿元并卖出1.80亿元，4家机构净买入5.46亿元，3家机构净卖出3.08亿元。

• 【深科技今日涨停 2家机构净买入1.73亿元】深科技今日涨停，成交额20.86亿元，换手率8.64%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入4035.12万元并卖出3343.23万元，2家机构净买入1.73亿元。

• 【携程：跨境航班恢复率已超三成 日韩泰机票降幅最高】从携程平台获悉，本周以来，平台预订跨境机票均价为2481元，环比2月下降11%，其中出境机票价格降幅大于入境机票价格降幅，本周预订出境机票含税均价为2206元，环比降幅达到17%，而本周预订入境机票含税均价为2792元，环比降幅为5%。携程数据显示，日本、韩国、泰国为机票均价降幅较高的目的地国家，首尔、曼谷、东京为均价降幅较高的目的地城市。（上证报）

• 美国天然气期货日内跌超3.00%，现报2.117美元/百万英热。

• 【国产数据库性能打破世界纪录，每分钟处理8.14亿笔交易】据权威机构国际事务处理性能委员会（TPC，Transaction Processing Performance Council）官网披露，腾讯云数据库TDSQL性能成功打破世界纪录，每分钟交易量达到了8.14亿次——这标志着我国国产数据库技术取得新的突破。中国工程院院士郑纬民表示：“国产数据库持续突破性能瓶颈，这是国内基础软件坚持长期投入的结果，也是走向科技自立自强的关键一步。”由TPC发起的TPC-C是全球数据库厂商公认的性能评价标准，被誉为数据库领域的“奥林匹克”。它模拟超大型高并发的极值场景，同时有一套严格的审计流程和标准，对数据库系统的软硬件协同能力要求极高。（ 国是直通车 ）

• 【近年来广州生物医药产业年均增长10%左右】2023年《财富》全球科技论坛在广州举行。广药集团董事长李楚源表示，生物医药产业是广州三大新兴支柱产业之一，近年来广州生物医药产业年均增长10%左右，现有各类生物医药企业6400多家，上市企业达47家，聚集了生物医药领域6个国家重点实验室、5名诺贝尔奖获得者、23名院士，成为我国生物医药产业发展的重要一极，正在加速打造具有全球影响力的生物医药科技和产业创新高地。（上证报）

• 有道盘前直线拉升，现涨5.8%。消息称有道自研的教育场景下类ChatGPT模型将于近期推出，该模型名称为“子曰”。

• 【支付宝数据：2023年首季出境消费力回暖 人均消费额增1倍】 支付宝平台发布的一季度出境游消费景气洞察显示：2023年1-3月，国人的整体出境游消费力已恢复至2019年同期的3成；首批中国出境游客花钱更多，人均交易笔数比疫情前增加20%，人均消费金额更是增加1倍。（上证报）

• WTI原油日内涨幅扩大至1.00%，现报73.53美元/桶。

• 【收评：港股恒指涨0.58% 恒生科指涨0.56%航空股上涨】截至收盘，恒生指数涨0.58%，报20309.13点；国企指数涨0.64%，红筹指数涨0.05%。恒生科技指数涨0.56%，阿里涨2.49%，京东涨2.58%，美团涨1.43%。航空股上涨，中国南方航空涨5.54%，国泰航空涨2.98%，中国国航涨3..6%。

• 【恒指收涨0.58%，恒生科技指数收涨0.56%】 小鹏汽车涨超7%，未来涨超6%，快手涨超5%，阿里巴巴、京东涨超2%。

• 德国DAX指数盘初持续走高，一度涨超1%，回升至15490点以上，超过3月10日美国硅谷银行倒闭时的水平。

• 澳元兑美元日内涨幅扩大至0.50%，现报0.6719。

• 法拉第未来美股盘前涨超4%，此前宣布正式在FF ieFactory工厂开始生产（SOP）FF 91 Futurist。

• 【融创武汉桃花源项目再获东方资产增资，累计合作规模达42.11亿元】 融创官方微信号披露消息，3月29日，东方资产与融创中国就武汉桃花源项目再次达成新的合作，投资金额9亿元，其中7.5亿元已投放完成。这是继2022年12月的33.11亿元投资之后，东方资产为武汉桃花源进行的第二次注资。根据协议，所注入资金将用于化解原有债务以及支持项目的整体开发建设。截止目前，东方资产就武汉桃花源项目的投资规模已达42.11亿元。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少3900吨，铜库存增加1450吨，镍库存减少114吨，铅库存增加700吨，锡库存持平，锌库存减少200吨。

• 意大利2月失业率初值8%，预期8%，前值7.90%。

• 德国管网机构负责人：德国天然气消费量在第12个自然周下降了34%，而前一周节省了26%。

• 【吉比特：2022年净利润同比下降0.52%】吉比特公告，2022年净利润14.6亿元，同比下降0.52%，拟10派30元。

• 【硅业分会：本周硅片价格持稳运行 M10单晶硅片周环比涨幅持平】中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅片价格持稳运行。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在6.22-6.5元/片，成交均价维持在6.40元/片，周环比涨幅持平；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。本周硅片价格持稳运行的主要原因是供需紧平衡。

• 【南京医药：2022年净利同比增17.91% 拟10派1.4元】南京医药3月30日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入502.22亿元，同比增长11.3%；净利润5.96亿元，同比增长17.91%；基本每股收益0.48元；公司拟每10股派发红利1.4元(含税)。

• 【初步数据显示西班牙3月通货膨胀率为3.3%】当地时间3月30日，西班牙国家统计局公布的初步统计数据显示，该国3月通货膨胀率为3.3%，通胀率数据出现明显放缓。因西班牙通货膨胀率数据为价格同比上涨率的统计，该国去年3月因俄乌冲突导致能源价格猛烈上涨，因此西班牙今年3月的通胀率出现放缓。西班牙3月扣除食品价格和能源价格波动后的核心通胀率为7.5%，仍然处在高位。（央视新闻）

• 【今日全国碳市场收盘价56.70元/吨，较前一日上涨1.25%】今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量8830吨，成交额500654.00元，开盘价56.70元/吨，最高价56.70元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.70元/吨，收盘价较前一日上涨1.25%。今日大宗协议交易成交量300000吨，成交额14272000.00元。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量308830吨，总成交额14772654.00元。（全国碳交易）

• 【3月30日沪深两市涨停分析】沪指探底回升涨0.65%，大消费板块午后集体走强。消费+阿里概念股三江购物晋级3连板，芯片股德明利2连板，一图看懂>>

• 捷克克朗兑欧元上涨0.15%，至23.535，为自3月7日以来最高水平。

• 德国DAX指数日内涨幅达1.00%。

• 国债期货收盘，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约与昨日持平。

• 【农业农村部：2月末全国能繁母猪存栏4343万头 相当于正常保有量的105.9%】记者从中国畜牧业协会猪业分会获悉，农业农村部等五部门联合发布2023年2月生猪产品数据，2月末能繁母猪存栏4343万头，环比下降0.6%，同比增长1.7%，相当于正常保有量的105.9%，产能大幅增加，处于黄色区域。当月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2260万头，环比下降22%，同比增长44.1%。（财联社）

• 欧元兑美元短线下挫近25点，现报1.0829。

• 【北向资金午后加大扫货力度 全天净买入48亿元】北向资金午后加大扫货力度，全天净买入48.07亿元，其中，沪股通净买入23.91亿元，深股通净买入24.16亿元。

• 中证转债指数收涨0.14%，华统转债、小熊转债涨超3%；天铁转债跌超11%，蓝盾转债跌6%。

• 【合肥今年首批集中供地揽金约89亿元】合肥2023年首批集中供地今日出让。合肥本次共出让13宗地块，出让面积830.68亩。最终，13宗地块全部成交，总成交金额88.49亿元，滨湖、蜀山、瑶海等5宗地块进入竞品质环节。

• 现货黄金站上1970美元/盎司，日内涨0.31%。

• 【收评：指数午后震荡反弹沪指涨0.6% 消费股集体活跃】3月30日消息，大盘午后震荡反弹，三大指数全线拉升翻红，沪指走势稍强。板块方面，大消费板块集体拉升，酒店、家电、民航、预制菜、白酒板块集体走强，半导体芯片股持续强势，养殖业、煤炭股表现活跃；ChatGPT概念股继续回调，国资云、传媒、数字经济概念、游戏等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3000家个股飘绿，今日成交达9446亿元。截止收盘，沪指报3261.25点，涨0.65%，成交额为4016亿元；深成指报11651.83点，涨0.62%，成交额为5430亿元；创指报2383.04点，涨0.5%，成交额为2291亿元。盘面上，酒店、厨卫电器、机场航运板块涨幅居前，国资云、语音技术、ChatGPT概念板块跌幅居前。

• 【国内商品期货收盘涨跌不一 铁矿石涨近2%】 国内商品期货收盘涨跌不一，棉纱、PTA涨超2%，铁矿石、白糖、棕榈油、豆油、沪银涨超1%；沪镍、不锈钢跌超2%，红枣、乙二醇跌超1%。

• 科创50指数收报1065.69点，涨0.33%，成交额787亿。

• 欧股开盘，德国DAX指数涨0.5%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数涨0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.5%。

• 西班牙3月调和CPI年率初值 3.1%，预期4%，前值6.00%。西班牙3月调和CPI月率 1.1%，预期1.6%，前值0.90%。

• 西班牙3月CPI年率初值 3.3%，预期3.8%，前值6.00%。西班牙3月CPI月率 0.4%，预期0.65%，前值0.90%。

• 【北向资金净流入超70亿元】按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超70亿元，其中沪股通净流入38.17亿元，深股通净流入35.23亿元。

• 【俄罗斯去年外债降至十五年来最低】俄罗斯中央银行29日公布，俄罗斯去年外债减少1018亿美元。这是十五年来最低水平。俄央行网站当天发布的报告说，2022年，俄罗斯外债下降21.1%，至3805亿美元。外债下降主要原因是偿还一些贷款和主权证券债务的减少。（新华社）

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.05元/公斤，比昨天下降0.6%】 据农业农村部监测，3月30日”农产品批发价格200指数”为130.10，比昨天下降0.22个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.22，比昨天下降0.26个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.05元/公斤，比昨天下降0.6%；牛肉77.08元/公斤，与昨天持平；羊肉68.80元/公斤，比昨天下降0.4%；鸡蛋10.74元/公斤，与昨天持平；白条鸡18.01元/公斤，比昨天下降1.6%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.11元/公斤，比昨天下降1.4%；重点监测的6种水果平均价格为7.79元/公斤，比昨天下降2.1%。鲫鱼17.40元/公斤，比昨天下降1.4%；鲤鱼12.85元/公斤，比昨天下降0.2%；白鲢鱼8.82元/公斤，比昨天下降1.6%；大带鱼38.63元/公斤，比昨天下降0.9%。

• 【港股汽车板块拉升 小鹏汽车涨超7%】港股汽车股午后拉升。截至发稿，小鹏汽车-W涨超7%，零跑汽车涨超9%，蔚来-SW涨超6%。

• COMEX期银日内涨超1.00%，现报23.72美元/盎司。现货白银日内涨幅达1.00%，现报23.55美元/盎司。

• 三六零成交金额已超115亿元，创下历史新高，多空双方博弈激烈。

• 农业板块盘中走势活跃，猪肉、鸡肉股表现亮眼。新五丰涨停，巨星农牧涨超6%，唐人神涨超4%，晓鸣股份、益生股份、立华股份等均上扬。

• 【北向资金净流入超50亿元】 按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超50亿元，其中沪股通净流入25.56亿元，深股通净流入24.46亿元。

• 【行业年度报酬均值top5出炉 金融业位居榜首】2022年报密集披露中，A股行业薪酬情况也浮出水面。据Choice数据统计，截至目前已披露的年报数据，年度报酬均值top5的行业（证监会一级行业）分别为：金融业、科学研究和技术服务业、采矿业、房地产业、制造业。这五个行业中，金融业年度报酬均值为94.84万元，仅金融业与房地产业年度报酬均值较上期减少。（上证报）

• 【电池级碳酸锂跌7500元/吨，均价报25.65万元/吨】上海钢联数据显示，今日电池级碳酸锂跌7500元/吨，均价报25.65万元/吨；工业级碳酸锂跌7500元/吨，均价报21万元/吨，氢氧化锂跌5000元/吨。

• 【安永：一季度全球IPO交易数量下降8% 香港IPO市场有望逐步回暖】3月30日，安永发布报告称，2023年第一季度，全球IPO市场依旧停滞不前，共产生299宗交易，筹资额为215亿美元，同比分别下降8%和61%。安永预计2023年A股IPO活动将维持高位，而香港IPO市场有望逐步回暖。（上证报）

• 财政部：1-2月，全国国有及国有控股企业效益企稳回升，实现良好开局。1-2月，国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5.0%。国有企业利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。

• 【汇通达网络午后走低 股价一度跌超11%】汇通达网络午后持续走低，股价跌超11%。截至发稿，其股价跌10.85%，报30港元。

• 【汇通达网络午后走低 股价一度跌超11%】汇通达网络午后持续走低，股价跌超11%。截至发稿，其股价跌10.85%，报30港元。

• A股煤炭板块震荡拉升，陕西煤业涨近6%，潞安环能涨超5%，兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、冀中能源等跟涨。

• 三六零成交额达100亿元，现涨3.71%。

• 【中石油港股午后持续走高 股价涨超8%】中国石油股份午后一度涨超8%。截至发稿，其股价报4.68港元，涨7.6%。消息面上，中石油2022年净利润增长62.1%至1493.80亿元。

• 厨卫家电板块持续大涨，海信视像逼近涨停，飞科电器、火星人涨超7%，美的集团涨超6%，小熊电器、九号公司、深康佳A、公牛集团、九阳股份等多股大涨。

• 日经225指数收跌0.4%，报27782.93点；东证指数收跌0.6%，报1983.32点。

• 【沪深两市成交额突破7000亿元】截至目前，沪深两市成交额突破7000亿元，其中沪市成交额3136亿元，深市成交额4286亿元。

• 北向资金净买额达30亿元。

• 【港股午评：恒生科技指数跌1.12%，汽车股、啤酒概念股活跃，内险股走低】港股行情走低，香港恒生指数跌0.69%；恒生科技指数跌1.12%。盘面上，生物科技、软件、信息安全、稀土永磁、内险股等板块走低；居家用品、客运航空、汽车、煤化工、啤酒概念等板块较为活跃。

• 【机构：2026年中国人工智能市场总规模预计将超264.4亿美元】IDC于近日发布了《2023年V1全球人工智能(161631)支出指南》。最新预测数据显示，中国人工智能(161631)(AI)市场支出规模将在2023年增至147.5亿美元，约占全球总规模十分之一。IDC预计，2026年中国AI市场将实现264.4亿美元市场规模，2021-2026五年复合增长率(CAGR)将超20%。

• 恒生科技指数跌幅扩大至1%，此前一度涨1.5%。阿里健康跌超9%，京东健康跌超6%。

• 中证转债指数午盘收跌0.12%，法兰转债涨超4%，国微转债、寿仙转债均涨超3%；天铁转债跌超9%，汉得转债、法本转债均跌逾4%。

• 【富宝资讯：企稳压力大，保持跌势，今日电池级碳酸锂下跌5000元/吨】富宝锂电网发布数据显示，今日富宝碳酸锂指数报215500元/吨，下跌5000元/吨，电池级碳酸锂报241000元/吨，下跌5000元/吨；工业级碳酸锂（综合）报202500元/吨，下跌5000元/吨。氢氧化锂指数报345333元/吨，下跌6000元/吨。锂辉石（非洲SC5%）报2200美元/吨，持平；锂辉石（中国CIF6%）报4580美元/吨，下跌130美元/吨；锂辉石指数（中国SC5%—6%）报27350元/吨，持平；磷锂铝石（7％≤Li2O＜8％）报26500元/吨，持平；企稳压力大，保持跌势，今日电池级碳酸锂下跌5000元/吨。

• 早盘收盘，国内期货主力合约跌多涨少，沪镍、不锈钢（SS）跌超2%，乙二醇（EG）、硅铁、红枣跌超1%。涨幅方面，PTA涨超2%，棉纱涨近2%，白糖涨超1%，鸡蛋、铁矿涨近1%。

• 沪指早盘收报3232.39点，跌0.24%，成交额2378亿元。深成指早盘收报11561.04点，跌0.16%，成交额3402亿元。创业板指早盘收报2373.25点，涨0.09%，成交额1467亿元。

• 科创50指数早盘收报1065.66点，涨0.33%，成交额505亿。

• 国债期货早盘收盘，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.02%。

• 【今日财经日历大事件提醒】

经济数据关注：
17:00 欧元区3月消费者信心指数终值；
20:00 德国3月消费价格同比初值；
20:30 美国上周首次申领失业救济人数（预估19.5万，前值19.1万）；
20:30 美国第四季度GDP环比折合年率终值；
20:30 美国第四季度GDP个人消费环比终值；
20:30 美国第四季度GDP价格指数环比终值；
20:30 美国第四季度GDP个人消费核心价格指数环比终值。

全球央行和政府动态关注：
30日 据新华社，国务院总理李强将于3月30日应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲；
16:00 欧洲央行经济公报；
31日00:45 美国里士满联储行长Barkin讲话；
31日00:45 美国波士顿联储行长Collins讲话；
31日01:00 美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话。

• 【3月29日美股成交额前20：美光称内存市场已触底，股价涨逾7%】周三美股成交额第10名美光科技收高7.19%，成交32.4亿美元。美光科技第二财季调整后每股亏损1.91美元，分析师预期亏损0.63美元；第二财季调整后营收36.9亿美元，分析师预期37.3亿美元；预计第三财季调整后每股亏损1.51-1.65美元，分析师预期亏损0.84美元；预计第三财季调整后收入35-39亿美元，分析师预期37.5亿美元；预计第三财季调整后毛利润率为-18.5%至-23.3%，分析师预期为3.6%。美光公司高管称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。http://t.cn/A6CscXdY

• 【开开实业：2022年净利3994.94万元 同比增83.95% 】开开实业3月29日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入为8.94亿元，同比增长33.49%；净利润3994.94万元，同比增长83.95%；基本每股收益0.16元。公司每10股派发现金红利0.5元（含税）。

• 【粉笔发布2022年全年业绩： 营收28.1亿元】粉笔有限公司发布2022年全年业绩，这是粉笔自1月9日上市以来，首次对外披露财务信息。报告显示：粉笔2022年实现营收28.1亿元，毛利润为13.7亿元，较2021年的8.4亿元同比增长62.4%，同期毛利率由24.5%提升至48.6%。此外，粉笔在2022年的经调整利润为1.91亿元，而2021年经调整亏损为8.22亿元，成功实现扭亏为盈。

• 快手：快手应用在2022年第四季度的平均日活跃用户和平均月活跃用户分别创下3.662亿及6.4亿的历史新高，同比分别增长13.3%和10.7%。

• 【联德股份：2022年净利同比增54.27% 拟10派3.4元】联德股份3月29日晚间披露年报，公司2022年实现营业收入为11.21亿元，同比增长40.29%；净利润2.48亿元，同比增长54.27%；基本每股收益1.03元。公司拟每10股派发股利3.4元（含税）。

• 快手：第四季度营收283亿元，同比增长15.8%；直播业务收入100亿元，同比增长13.7%；国内分部经营利润13亿元，海外分部亏损15亿元。

• Lululemon美股盘前大涨逾14%，Q1与2023财年营收指引均超预期。

• 【生意社：预计短期二甲醚行情弱势震荡运行】生意社数据显示，3月国内二甲醚市场延续跌势，河南市场阶梯式走低。3月1日二甲醚河南市场均价在4320元/吨，3月28日均价在4120元/吨，月内下跌幅度在4.63%，较去年同期相比下跌2.75%。生意社认为，原料甲醇维持弱势，二甲醚厂家库存依旧偏高，市场需求无转好迹象，后市二甲醚供应面有减少预期，预计短期后市二甲醚行情弱势震荡运行。

• 【中国海洋石油：2022年净利润1417亿元】中国海洋石油在港交所公告，2022年营收为4222.3亿元人民币，净利润1417亿元人民币。2023年全年预计资本支出为1000-1100亿元人民币，产量目标为650-660百万桶油当量；年内计划投产9个新项目，储量替代率将不低于130%。

• 人民币兑美元即期收盘小跌38点至6.8883元，创3月22日以来新低。

• 快手2022年第四季度收283亿元，上年同期营收244.3亿元，市场预期272.7亿元；第四季度净亏损15亿元，预估亏损18.4亿元。

• 快手全年净亏损137亿元人民币，市场预期139.2亿元人民币。

• 【华锦股份今日跌3.45% 4家机构净卖出1.74亿元】华锦股份今日跌3.45%，成交额10.38亿元，换手率7.49%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入3671.95万元并卖出1617.90万元，1家机构净买入1.53万元，4家机构净卖出1.74亿元。

• 英国2月央行消费信贷 14.13亿英镑，预期13亿英镑，前值15.97亿英镑。

• 英国2月M4货币供应月率 -0.4%，前值1.30%。英国2月M4货币供应年率 1%，前值2.70%。

• 英国2月央行抵押贷款许可件数4.35万件，预期 4.13万件，前值 3.96万件。英国2月央行抵押贷款额7.38亿英镑，预期 24亿英镑，前值 25亿英镑。

• 荣盛石化今日再度涨停，深股通卖出1.33亿元，三机构合计卖出1.66亿元。

• 【工信部：1-2月全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%】据工信部网站，2023年1-2月，我国光伏产业运行良好，各环节产量又创新高，智能光伏应用持续升级。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。多晶硅环节，1-2月全国产量约17.6万吨，同比增长超过60%。硅片环节，1-2月全国产量同比增长超过78%。电池环节，1-2月全国晶硅电池产量62.2GW，同比增长57.5%。组件环节，1-2月全国晶硅组件产量同比增长62.2%。截至2月底，硅料、组件等价格稳中有降，单晶致密料价格区间在22.0-24.4万元/吨，单晶PERC组件价格约1.75元/W。

• 加密货币集体上涨，比特币日内大涨5%，上破28500美元；以太坊涨超4%；瑞波币涨超14%。

• 【中国长城今日跌停 四机构合计卖出4.02亿元】中国长城今日跌停，龙虎榜数据显示，深股通买入7718万元并卖出4637万元，四机构合计卖出4.02亿元。

• 【乘联会：3月1-26日乘用车市场零售102.1万辆 同比去年同期下降1%】乘联会数据显示，3月1-26日，乘用车市场零售102.1万辆，同比去年同期下降1%，较上月同期下降17%。今年以来累计零售370万辆，同比下降15%。3月1-26日，新能源车市场零售38.7万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长1%。今年以来累计零售115.7万辆，同比增长18%。

• 美元兑日元涨幅扩大至0.9％，报132.08。

• 【今日全国碳市场收盘价56.00元/吨，与前一日持平】今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量100吨，成交额5600.00元，开盘价56.00元/吨，最高价56.00元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量100吨，总成交额5600.00元。（全国碳交易）

• 【收评：港股恒指涨2.06% 阿里巴巴涨超12%电视广播涨近14%】截至收盘，恒生指数涨2.06%，报20192.40点；国企指数涨2.22%，红筹指数涨0.16%。恒生科技指数涨2.47%，美团涨4.01%，京东涨1.92%，腾讯涨1.75%。汽车股上涨，零跑汽车(37.4, 1.50, 4.18%)涨4.18%，理想汽车涨4.59%，小鹏汽车涨3.64%。阿里巴巴大涨12.23%， 电视广播大涨13.92%。

• 意大利2月非欧盟贸易帐40.23亿欧元，前值-13.6亿欧元。

• 老虎证券：2022年总营收2.254亿美元，同比减少14.8%；净亏损220万美元，上年同期净利润1470万美元；Non-GAAP净利润1270万美元，上年同期为2450万美元。

• 【上海口岸今年新能源汽车出口量有望突破4万标箱 2022年为2.4万标箱】从上海海事部门获悉，2023年以来，上海口岸新能源车出口逆势上扬，全年出口运输量有望突破4万标箱。2022年这一数字为2.4万标箱，较2021年增长逾70%。据上海海关2023年3月8日消息，2022年，浦江海关累计受理汽车出口报关单1.9万份，涉及出口汽车78.3万辆，其中各类新能源车23.3万辆，同比增长12%。今年以来，已经有3.2万辆新能源汽车从浦江海关申报出口。

• 【恒生指数收涨2.06%，恒生科技指数涨2.47%】阿里巴巴涨超12%，碧桂园服务涨超6%，阿里健康涨超5%，美团、理想汽车涨超4%，百度、京东涨约2%。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少2850吨，铜库存减少325吨，镍库存增加366吨，铅库存持平，锡库存持平，锌库存减少225吨。

• 【阿里巴巴美股盘前跌逾1%】隔夜阿里巴巴涨超14%创去年6月份以来最大单日涨幅。阿里此前宣布设立六大业务集团，或将独立上市。

• 瑞士3月投资者信心指数 -41.3，前值 -12.3。

• 【ST恒誉：2022年度净利润1462万元】ST恒誉公告，公司2022年度的营业收入为1.65亿元，净利润为1462.75万元，公司申请撤销公司股票退市风险警示。

• 【舟山：未来液化天然气接收能力将超2500万吨/年 占全国25%以上】舟山市委副书记高浩孟今日下午在中国（浙江）自贸区建设新闻发布会上透露，浙江自贸区舟山片区去年实现原油加工量3702万吨，产值2300亿元；2022年舟山港域完成货物吞吐量6.24亿吨，其中油气吞吐量1.33亿吨。液化天然气接收方面，舟山已成为华东地区重要的气源地，未来接收能力将超2500万吨/年，占全国25%以上。

• 【涪陵榨菜：今年青菜头收购均价约1100元/吨 去年同期约800元/吨】涪陵榨菜接待调研时表示，今年青菜头收购工作已经完成，平均收购价格约1100元/吨，去年同期约为800元/吨，预计将在今年5-6月份开始逐步使用新收购的原料。涪陵榨菜表示，由于公司生产过程中，基本为上半年使用去年原料，下半年使用当年原料，因此总体上2023年全年原料成本同比去年虽然存在变动，但预计变动幅度以及对毛利率的影响均较小。

• 【浙江：力争至2027年未来工厂超40家】浙江省自贸办副主任胡真舫今日下午在中国（浙江）自贸区建设新闻发布会上透露，浙江省近日审议通过了《中国（浙江）自贸区提升发展行动方案（2023-2027）》。方案明确，浙江力争到2027年实现油品储备能力5900万吨、LNG接收规模3200万吨/年、炼油能力9000万吨，油气贸易额1.4万亿元以上；力争到2027年跨境电商进出口额提升至4200亿元，数字服务贸易额达2500亿元；力争到2027年未来工厂超40家。

• 欧洲天然气期货价格上涨6.3%，至45.43欧元/千瓦时。

• 【鄱阳湖区通江水体面积今年首次突破1000平方公里】 连日来，受持续降雨影响，中国最大的淡水湖鄱阳湖水位继续快速上涨，截至3月29日上午8时，鄱阳湖都昌站水位上涨至11.84米。湖区通江水体面积扩大至1030平方公里，今年以来首次突破1000平方公里；这也是鄱阳湖自去年8月12日湖区通江水体面积缩水至1000平方公里以下，时隔229天后，重新扩大至1000平方公里以上。（央视新闻）

• 【未来五年全球风电新增并网容量将达到680GW】近日，全球风能理事会（GWEC）发布《2023全球风能报告》，预计到2024年，全球陆上风电新增装机将首次突破100GW；到2025年，全球海上风电新增装机也将再创新高，达到25GW。未来五年，全球风电新增并网容量将达到680GW。在经历了低迷的2022年之后，全球范围内快速调整的政策环境已为未来几年风电加速发展奠定了基础。GWEC预计，未来五年平均每年风电新增装机将达到136GW，实现15%的复合增长。报告指出，政策制定者需要立即采取行动，以避免供应链瓶颈阻碍全球风电的高速发展。潜在的供应链瓶颈可能会危及全球实现2030气候目标，这是到2050年实现净零排放的关键节点。（上证报）

• 【3月29日沪深两市涨停分析】科创50指数涨超2%，半导体芯片板块爆发。剑桥科技走出4天3板，三江购物录得2连板，获沙特阿美高溢价入股，荣盛石化实现2连板，一图看懂>>

• 瑞典国家经济研究院（NIER）：预计2023年GDP为-0.6%，去年12月预测为-1.1%；预测2023年的平均通胀率为6.0％，去年12月的预测为5.2％。

• 国债期货收盘，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.00%，2年期主力合约涨0.01%。

• 【电池级碳酸锂跌6000元/吨，均价报26.4万元/吨】上海钢联数据显示，今日电池级碳酸锂跌6000元/吨，均价报26.4万元/吨；工业级碳酸锂跌7500元/吨，均价报21.75万元/吨，氢氧化锂跌5000元/吨。

• 【中煤协：去年规模以上煤企利润总额首次突破万亿元，再创新高】中国煤炭工业协会发布《2022煤炭行业发展年度报告》表示，2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长 19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%，再创历史新高。（澎湃新闻）

• 泰国央行：预计2023年外国游客抵达人数为2800万人；预计2024年外国游客抵达人数为3500万人。

• 泰国央行：预计2023年总通胀率为2.9%（去年11月预计为3.0%）；预计2024年的总通胀率为2.4％（去年11月预计为2.1%）。

• 泰国央行：预计2023年GDP增长率为3.6%（去年11月预计为3.7%）；预计2024年GDP增长率为3.8%（去年11月预计为3.9%）。

• 现货黄金失守1960美元/盎司，日内跌幅0.67%。

• 中证转债指数收跌0.17%。精测转债涨超4%，恒锋转债、盛路转债涨超3%；测绘转债跌超10%，浙矿转债跌超7%。

• 【收评：科创50指数大涨超2% 半导体芯片股全线爆发】3月29日消息，大盘午后窄幅震荡，三大指数涨跌互现，科创50指数大涨超2%。板块方面，半导体芯片股全线爆发，CPO概念方向领涨，此外机场航运、旅游、阿里概念股表现活跃；昨日大涨的石油化工板块陷入调整，中字头概念股持续回落，CRO概念、军工、养殖、基建板块纷纷走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3400家个股飘绿，今日两市成交再破万亿。盘面上，CPO概念、半导体、光刻胶板块涨幅居前，油气开采、CRO概念、中船系板块跌幅居前。

• 欧股开盘，英国富时100指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.74%，欧洲斯托克50指数涨0.7%，意大利富时MIB指数涨0.52%。

• 科创50指数收报1062.14点，涨2.26%，成交额872亿。

• 国内商品期货多数收涨，棉纱、燃油、原油涨逾2%，郑棉、白糖、铁矿石、沥青涨逾1%；硅铁跌3%，纯碱、生猪、尿素跌逾2%。

• 泰国3月29日央行利率决定1.75%，预期1.75%，前值1.5%。

• 【前两个月全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额同比增长77.51%】 中国贸促会今天（29日）举行3月份月度新闻发布会。发布会上介绍：前两个月，全国贸促系统累计签发原产地证书等各类证书87.26万份，同比增长13.44%。数据显示，前2个月，全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额共计553.92亿美元，同比增长10.39%；签证份数共计57.26万份，同比增长9.09%。全国贸促系统优惠原产地证书签证金额共计102.97亿美元，同比增长27.2%；签证份数共计21.26万份，同比增长24.38%。全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额共计10.44亿美元，同比增长77.51%；签证份数共计2.82万份，同比增长171.38%。（央视新闻）

• 【北向资金净流入超50亿元】以余额规模口径（已挂单）统计，截至目前北向资金净流入超50亿元，其中沪股通净流入41.68亿元，深股通净流入8.67亿元。以买卖成交额口径（挂单已成交）统计，北向资金净买入超37亿元，其中沪股通净买入34.91亿元，深股通净买入超2.99亿元。

• 【上海虚拟电厂目标消纳能力达到地区最高负荷的5%】上海市电力需求响应中心主任郑庆荣在2023中国国际储能产业大会上表示，“未来五年，电力供需矛盾仍较为突出。传统电力系统的灵活调节能力已经不能满足电网的运行要求，需要由虚拟电厂这样的新技术来替代。上海虚拟电厂目前总体规模相对于电网负荷规模仍旧较小，需要通过不断培育负荷聚合商和接入用户可控资源扩大虚拟电厂规模。”据郑庆荣介绍，截至2023年3月底，市级平台已接入12家虚拟电厂，所涵盖资源类型包括商业楼宇、三联供能源站、电动汽车充换电站、铁塔基站分布式储能等，未来将纳入更多优质资源。上海虚拟电厂目标消纳能力达到地区最高负荷的5%，以保障电网的安全稳定运行。

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.17元/公斤，比昨天下降0.4%】据农业农村部监测，3月29日”农产品批发价格200指数”为130.32，比昨天下降0.37个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.48，比昨天下降0.42个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.17元/公斤，比昨天下降0.4%；牛肉77.10元/公斤，比昨天上升0.1%；羊肉69.09元/公斤，比昨天上升0.4%；鸡蛋10.74元/公斤，比昨天上升0.9%；白条鸡18.30元/公斤，比昨天下降0.9%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.18元/公斤，比昨天下降0.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.96元/公斤，比昨天下降1.1%。鲫鱼17.65元/公斤，比昨天下降0.1%；鲤鱼12.88元/公斤，比昨天下降0.2%；白鲢鱼8.96元/公斤，比昨天下降1.2%；大带鱼39.00元/公斤，比昨天下降0.5%。

• 【福建海西新、正大天晴、华润赛科拟中选第八批国家药品集采氨氯地平阿托伐他汀片】从第八批国家药品集中采购现场获悉，福建海西新（第一位）、正大天晴（第二）、华润赛科（第三位）拟中选氨氯地平阿托伐他汀片5mg/10mg。

• 法国3月消费者信心指数 81，预期 81，前值 82。

• 【克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司召回部分1604辆牧马人4XE混合动力汽车】 市场监管总局3月29日披露，日前，克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，召回部分进口2.0T 4xe Rubicon 四门版牧马人、2.0T 4xe Sahara 四门版牧马人混合动力汽车，共计1604辆。

• 韩国KOSPI指数收盘涨0.37%，报2443.90点。

• 加密货币纷纷大涨，以太坊站上1800美元，比特币站上28000美元，二者均涨超3%。

• 【碧桂园服务午后冲高 股价涨超6%】碧桂园服务午后冲高。截至发稿，其股价涨6%，报13.36港元。

• 美元兑日元向上触及132，日内涨0.86%。

• 碧桂园服务绩后涨幅扩大至5%。其他物管股涨跌互现，华润万象生活涨4.7%，融创服务涨2.85%，万物云跌6.06%，世茂服务跌5.34%。

• 现货白银日内跌超1.00%，现报23.07美元/盎司。

• 【金山软件午后拉升 股价一度涨超8%】金山软件午后拉升。截至发稿，其股涨6.19%，报41.2港元。

• 【沪深两市成交额突破8000亿元】 截至目前，沪深两市成交额突破8000亿元，其中沪市成交额3298亿元，深市成交额4711亿元。

• 日经225指数收盘涨1.33%，报27883.78点，创逾两周收盘高位。

• 德国4月Gfk消费者信心指数 -29.5，为2022年7月以来新高，预期-29.2，前值-30.5。

• 澳元兑美元跌0.31%至0.6688美元。

• 【港股午评：恒生科技指数涨2.72% 阿里巴巴概念大涨】港股早盘大涨，恒指涨1.91%，恒生科技指数涨2.72%。阿里巴巴涨超13%，概念板块同步大涨，高鑫零售涨超13%，联易容科技、阿里影业、阿里健康跟涨；科技股涨幅居前，美团、腾讯、京东、哔哩哔哩等多数上涨；电力股延续涨势，大唐发电涨超8%，华电国际电力股份、华能国际电力股份、华润电力等跟涨；内房股多数调整，中国海外宏洋集团跌超5%，中国金茂、时代中国控股、佳兆业集团等跟跌。

• 【越南第一季度GDP增速放缓至3.32%，出口同比下降11.9%】越南统计总局3月29日发布数据，越南第一季度国内生产总值（GDP）增速从去年同期的5.05%放缓至3.32%。由于全球需求减弱，越南第一季度的出口同比下降了11.9%。该国智能手机出货量在第一季度下降15%至130亿美元，而电子产品的出货量下降了10.9%。

• 【报告：一季度全国平均招聘月薪10101元，长三角城市持续领涨】智联招聘近日发布《中国企业招聘薪酬报告》，报告显示，2023年一季度，38城企业平均招聘薪酬为10101元/月，同比小幅上升0.9%。环比来看，一季度薪酬季节性下降，较2022年四季度的10558元下跌4.3%。在过去一年中，受疫情持续和宏观经济承压等影响，企业招聘薪酬的同比增速逐渐收窄，由去年一、二季度的10%左右降至三、四季度的4.4%，本季度增幅进一步缩小。可见，在经济恢复期企业用工成本扩张趋于谨慎，招聘薪酬增速放缓。在智联招聘监测的全国38个核心城市中，一季度上北深杭苏薪酬水平领跑。上海以13433元招聘月薪跃居榜首。

• 日本10年期国债收益率上涨1个基点至0.315％；30年期国债收益率下跌2个基点至1.230%；5年期国债收益率下跌0.5个基点，至0.070%。

• 南向资金净买额达30亿元。

• 中证转债指数早盘收跌0.18%。恒锋转债涨超5%，立昂转债涨约4%；测绘转债跌超7%，18中化EB、北方转债均跌超4%。

• 早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，燃油涨近2%，SC原油、棉花、白糖、棕榈、沥青、豆油、棉纱涨超1%。跌幅方面，硅铁跌超3%，纯碱、尿素、锰硅、纸浆、生猪跌超2%，工业硅、不锈钢（SS）、苹果、甲醇跌超1%。

• 沪指早盘收报3243.94点，跌0.04%，成交额2399亿元。深成指早盘收报11595.45点，涨0.27%，成交额3570亿元。创业板指早盘收报2375.32点，涨0.26%，成交额1574亿元。

• 科创50指数早盘收报1062.80点，涨2.33%，成交额500亿。

• 国债期货早盘收盘，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.01%。

• 澳元兑美元AUD/USD短线一度下挫近20点，最低至0.6692。

• 澳大利亚2月消费者价格同比增长6.8%，市场预期7.2%，数据公布后澳大利亚S&P/ASX200指数跌幅收窄。

• 【今日财经日历大事件提醒】

经济数据关注：
22:00 美国2月二手房销售签约量环比；

全球央行和政府动态关注：
10:00 国务院台湾事务办公室3月29日举行新闻发布会；
15:00 泰国央行利率决定（预估1.75%，现值1.5%）；
16:00 欧洲央行管委Kazimir讲话；
17:30 英国央行公布金融政策摘要；
22:00 美联储负责监管的副主席Barr在众议院金融服务委员会作证；
30日02:50 英国央行官员Catherine Mann讲话；
30日04:45 欧洲央行执委Schnabel讲话。

• 【3月28日美股成交额前20：阿里巴巴设立六大业务集团，股价大涨14%】周二美股成交额第2名阿里巴巴收高14.26%，成交113.2亿美元。阿里巴巴周二宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。该公司表示：“未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”http://t.cn/A6CF2cVU

• 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 2.55%，预期2.50%，前值4.65%。

• 美国1月FHFA房价指数月率 0.2%，预期-0.30%，前值-0.10%。

• 美国至3月25日当周红皮书商业零售销售年率 2.8%，前值3.2%。

• 美国2月批发库存月率 0.2%，预期-0.10%，前值-0.40%。

• 现货黄金失守1950美元/盎司，日内跌幅0.32%。

• 【中国金茂：2022年归属股东净利润为19.84亿元 同比降58%】中国金茂(00817.HK)在港交所发布业绩报告。2022年收入829.91亿元，同比减少8%；归属股东净利润19.84亿元，同比降58%；每股基本盈利0.1558元，计划分配末期息每股0.02港元。

• 欧元兑英镑站上0.88，日内涨0.14%。

• 法拉第未来美股盘前涨逾6%，宣布其量产计划进入最后的倒计时2天。

• 富途控股美股盘前一度涨近5%，公司2022年营收76.14亿港元，同比增长7%。

• 【中国国贸：2022年净利润同比增长9% 拟10派7元】中国国贸公告2022年年度，报告期内，公司实现归母净利润11.16亿元，同比增长8.99%，拟10派7元。

• 【富途控股：2022年营收76.14亿港元，同比增长7%】富途控股2022年全年营收76.14亿港元，同比增长7%；经调整净利润31.31亿港元，同比增长7.6%。截至2022年末，富途牛牛和moomoo App注册用户数达1958万，同比增长12.7%；有资产客户总数达148.7万，同比增长19.5%。

• 【先锋电子业绩快报：2022年净利同比增长41.3%】先锋电子3月28日晚间发布业绩快报，2022年实现营业总收入5.61亿元，同比增长17.95%；净利润3287.51万元，同比增长41.3%；基本每股收益0.22元。

• 【预计今年国内游人数约为45.5亿人次 同比增长约80%】我国旅游市场快速升温，本地游、周边游、跨省游、出境游都开始有序复苏，全国旅游市场呈现出“稳开高走持续回暖”的态势。据文化和旅游部数据中心近日测算，预计2023年，我国国内旅游人数约为45.5亿人次，同比增长约80%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%。（央视新闻）

• 【双汇发展：2022年净利同比增15.51% 拟10派10元】双汇发展3月28日晚间披露年报，2022年实现营业收入625.76亿元，同比下降6.16%；净利润56.21亿元，同比增长15.51%；基本每股收益1.62元；公司拟每10股派发红利10元（含税）。公司同日公告，计划使用自有或自筹资金对公司在漯河市投资建设的肉鸡农业产业化项目追加投资2.39亿元、对公司在广西—东盟经济技术开发区投资建设的生猪养殖项目追加投资2.64亿元。

• 商汤：2022年营收38.08亿元，同比减少19%；经调整亏损净额47.36亿元，同比扩大234%。

• 【本田在美召回逾33万辆汽车：外后视镜镜面存脱落风险】3月28日，据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）披露，美国本田汽车公司正在召回部分2020-2021款Pilot和Ridgeline车型，以及2020-2022款Passport和Odyssey车型，共计330318辆，原因为两侧侧翼后视镜背后的加热垫可能粘接不当，镜面玻璃存在脱落风险。

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8845，较上一交易日下跌25点。

• 【四川长虹今日涨6.5% 2家机构净买入1.02亿元】四川长虹今日涨6.5%，成交额35.87亿元，换手率19.29%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入2.66亿元并卖出1.09亿元，2家机构净买入1.02亿元。

• 【宇通客车今日涨停 2家机构净买入1.29亿元】宇通客车今日涨停，成交额12.03亿元，换手率4.68%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入8086.74万元并卖出2068.78万元，2家机构净买入1.29亿元。

• 【中天科技今日跌7.21% 2家机构净卖出3.68亿元】中天科技今日跌7.21%，成交额47.39亿元，换手率7.78%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通买入1.06亿元并卖出1.30亿元，2家机构净卖出3.68亿元。

• 【石基信息今日涨停 4家机构净卖出2.58亿元】石基信息今日涨停，成交额9.05亿元，换手率3.32%，盘后龙虎榜数据显示，4家机构净卖出2.58亿元。

• 【荣盛石化一字涨停 两机构合计买入8308万元】荣盛石化一字涨停，近三日累涨逾22%。盘后数据显示，期间深股通累计买入2.81亿元并卖出2.51亿元，两机构合计买入8308万元，两机构卖出6007万元。

• 【收评：港股恒指涨1.11% 恒生科指涨0.94%零跑汽车涨近13%】截至收盘，恒生指数涨1.11%，报19784.65点；国企指数涨1.22%，红筹指数涨1.06%。恒生科技指数涨0.94%，百度涨1.81%，美团涨2.44%，京东涨1.89%。汽车股上涨，零跑汽车涨12.89%，小鹏汽车涨4.59%，长城汽车涨4.3%

• 香港恒生指数收涨1.11%，恒生科技指数涨0.94%。零跑汽车涨超12%，长城汽车、小鹏汽车、腾讯控股均涨超4%，理想汽车涨超3%。

• 美股盘前，小鹏汽车涨超4%，蔚来、理想汽车涨超2%。

• 【农业农村部：2023年第12周生猪及猪肉价格环比下降】据农业农村部监测，2023年3月20日—3月26日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.17元/公斤，较前一周下降0.9%，较去年同期上涨18.6%。白条肉平均出厂价格为21.29元/公斤，较前一周下降0.6%，较去年同期上涨15.8%。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存增加4150吨，铜库存减少2200吨，镍库存减少96吨，铅库存持平，锡库存持平，锌库存减少100吨。

• 意大利3月Istat消费者信心指数 105.1，预期104，前值104。意大利3月Istat制造业信心指数 104.2，预期102.5，前值102.8。

• 【上海市地方金融监督管理局副局长管小军：G60九城市共受理科创板企业160家 占全国18.35%】上海市地方金融监督管理局副局长管小军在上交所资本市场服务G60长三角科创走廊一体化高质量系列活动暨企业家走进G60科创走廊的启动仪式上表示，截至目前，长三角G60九城市共受理科创板企业160家，占全国18.35%；科创板已上市企业107家，占全国21%。（证券时报）

• 美国国债下跌，5年期国债收益率上涨6个基点至3.65％。

• 【三旺通信：2022年净利同比增59.03% 拟10转4.8派4元】三旺通信公告，2022年公司实现营业收入3.36亿元，同比增长32.24%；净利润9608.98万元，同比增长59.03%；基本每股收益1.9元；公司拟向全体股东每10股转增4.8股并派发红利4元（含税）。

• 德国2年期国债跌幅扩大，收益率上涨11个基点至2.63%。

• 【今日部分锂电材料报价下跌 电池级碳酸锂跌4000元/吨】据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨；氢氧化锂跌3500~12000元/吨；镍豆跌1000元/吨。

• 【大连万达10亿元中票将于3月28日开始回售，票面利率上调至6.6%】北金所披露了关于大连万达商业管理集团股份有限公司2021年度第二期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权公告。本期债券“21大连万达MTN002”代码为102100659，发行金额10亿元，余额10亿元，期限2+1年，本计息期债项利率6.2%，债券的主承销商为平安银行股份有限公司、招商证券股份有限公司，存续管理机构为平安银行股份有限公司。本次投资人回售申请开始日为2023年3月28日，回售申请截止日为4月3日，行权日为4月12日。发行人计划将票面利率上调40BP，调整后票面利率为6.6%，利率生效日为2023年4月12日。

• 【3月28日沪深两市涨停分析】创业板指缩量跌1.2%，石油化工板块全天强势。今日共34只股涨停，云计算概念股石基信息录得2连板，一图看懂>>

• 俄罗斯副总理诺瓦克：到2030年，俄罗斯应争取每年至少生产1亿吨液化天然气。我们预计2023年俄罗斯石油、天然气产量将下降。

• 【今日全国碳市场收盘价56.00元/吨，与前一日持平】今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量100吨，成交额5600.00元，开盘价56.00元/吨，最高价56.00元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。今日大宗协议交易成交量476000吨，成交额24558240.00元。（全国碳交易）

• 国债期货收盘，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约与昨日持平，2年期主力合约跌0.01%。

• 【北向资金全天净买入3.54亿元】北向资金全天净买入3.54亿元，其中沪股通净买入3.98亿元，深股通净卖出0.44亿元。

• 【中汽协：1-2月销量排名前十位的轿车生产企业中长安汽车增速最为显著】据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-2月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售89.7万辆，占轿车销售总量的65.2%。在上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪股份、长安汽车和北京奔驰呈两位数较快增长，其中长安汽车增速最为显著，其他企业呈不同程度下降。

• 中证转债指数收跌0.23%。N浙矿转大涨超57%，18中原EB涨超5%，博汇转债涨超3%；测绘转债跌约5%，立高转债跌超4%。

• 【收评：创业板指跌1.2% 石油石化板块全天强势】3月28日消息，大盘午后震荡走低，沪指下行翻绿，创业板指跌超1%。板块方面，石油石化板块全天强势，中药、养鸡、白酒、汽车整车等板块表现活跃；近日活跃的ChatGPT概念股大幅回调，半导体芯片股表现低迷，光刻胶、互联网电商、消费电子等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，超3500家个股飘绿。截止收盘，沪指报3245.38点，跌0.19%，成交额为3969亿元；深成指报11564.45点，跌0.72%，成交额为6073亿元；创指报2369.17点，跌1.2%，成交额为2725亿元。盘面上，油气开采、养鸡、中药板块涨幅居前，互联网电商、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

• 科创50指数收报1038.63点，跌1.78%，成交额798亿。

• 欧股开盘，德国DAX指数涨0.66%，英国富时100指数涨0.66%，法国CAC40指数涨0.95%，欧洲斯托克50指数涨0.84%，意大利富时MIB指数涨1.00%。

• 【国内商品期货收盘多数上涨 原油系涨幅居前】国内商品期货收盘多数上涨，燃油涨超4%，SC原油涨近4%，沥青、棕榈油、乙二醇、棉花、低硫燃油、豆油、沪锡涨超2%；苹果跌超3%，焦炭跌超2%，焦煤、尿素、沪金跌超1%。

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.26元/公斤，比昨天上升0.6%】 据农业农村部监测，3月28日”农产品批发价格200指数”为130.69，比昨天下降0.48个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.90，比昨天下降0.53个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.26元/公斤，比昨天上升0.6%；牛肉77.00元/公斤，比昨天下降0.2%；羊肉68.82元/公斤，比昨天下降0.2%；鸡蛋10.64元/公斤，比昨天下降0.7%；白条鸡18.47元/公斤，比昨天上升0.5%。

• 【日本东电下月起受理福岛核事故追加赔偿申请 金额或达3900亿日元】日本福岛第一核电站运营方东京电力公司3月27日公布，将从4月10日起受理有关福岛核事故的追加赔偿申请。据日本媒体报道，预计总共将有148万人获得追加赔偿，追加赔偿总额将达到3900亿日元（约合人民币205亿元）。其中，对于事发时居住在距离福岛第一核电站半径20公里内并且仍然无法返乡的部分避难者，每人最多可获得约合人民币14.7万元的追加赔偿。此外，患有中等程度以上慢性疾病的患者，可增加约合人民币1.6万元的赔偿。（央视新闻）

• 【游戏概念港股走势分化 飞天云动跌20%】游戏概念港股午后走势分化加剧。截至发稿，游戏巨头走强，腾讯控股涨4%，网易涨1%；部分中小游戏股则大跌，飞天云动跌20%，网龙跌15%。消息面上，腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案。

• 法国3月INSEE商业信心指数 103，预期103，前值103。法国3月INSEE制造业信心指数 104，预期103，前值104。

• 【日本参议院通过2023财年预算案 防卫费用创历史新高】当地时间3月28日，据日本经济新闻等媒体报道，日本国会参议院当天通过了2023财年预算案。根据该预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元（约合人民币5.8万亿元），其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。日本民众当天在参议院议员会馆前举行抗议集会，反对日本军费扩张。上个月28日，该预算案在日本众议院通过时，也遭到了日本民众及部分在野党的反对。（央视新闻）

• 韩国首尔综指收涨1.1%，报2434.94点。

• 金融科技股震荡下挫，财富趋势跌超10%，同花顺跌超8%，指南针、恒生电子、东方财富等跟跌。

• 现货黄金短线下挫5美元，报1954.35美元/盎司。

• 【光刻胶板块弱势探底 容大感光大跌10%】光刻胶板块盘中弱势探底，容大感光大跌10%，同益股份跌9%，雅克科技、华懋科技跌幅超过6%。

• 【上海徐汇：力争到2025年底新增上市（挂牌）企业20家 储备数量达到500家】 上海市徐汇区委副书记、区长钟晓咏表示，徐汇区早在2007年就率先设立政府投资基金，培育出东方明珠、上海贝岭、科华生物、富瀚微电子等一批老牌上市企业。截至目前，徐汇区共有上市（挂牌企业）合计70家，其中上市企业29家、挂牌企业41家，另外还有临近上市阶段的企业4家。上海市徐汇区力争到2025年底新增上市（挂牌）企业20家、储备数量达到500家。（中证报）

• 创业板指跌1%，互联网电商、半导体及元件、贵金属板块跌幅居前。

• 日本10年期国债收益率上涨1.5个基点，至0.305%。

• 日经225指数收涨0.2%，报27518.25点；东证指数收涨0.2%，报1966.67点。

• 【生物医药港股走低 腾盛博药跌6%】部分生物医药概念港股午后跌幅扩大。截至发稿，腾盛博药-B跌6%，先声药业跌6%，诺辉健康跌6%，云顶新耀-跌6%，巨子生物跌6%，荣昌生物-B跌5%，阿里健康跌3%。

• 【国盛证券熊园：12月企业利润大降的背后】国盛证券首席经济学家熊园等发文称，整体看，工业企业利润延续负增（2022年7月以来已连续7个月负增），12月同比-22.9%，2022年112月为-4%，降幅显著扩大。归因看，营收下降、利润率走弱、高基数等都是拖累，本质还是需求不足。短期看，未来34个月营收利润率应会季节性回升，对企业盈利可能存在一定支撑，但PPI仍在下行、去库、高基数等因素对盈利仍有压制。综合上述两方面，当前企业盈利已处底部区间，继续向下空间有限、但向上难度也较大。节奏上看，综合考虑需求改善、PPI触底回升、补库、基数回落等因素，2023下半年企业盈利可能有所好转。分行业看，2023年上游盈利占比回落，中下游盈利趋于回升应是基准情形，特别是中游设备制造相关行业盈利改善有望更加明显。

• 【TrendForce：第二季DRAM均价跌幅收敛至1015%，仍不见止跌讯号】TrendForce集邦咨询表示，由于部分供应商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已经启动DRAM减产，相较第一季DRAM均价跌幅近20%，预估第二季跌幅会收敛至1015%。不过，由于2023下半年需求复苏状况仍不明确，DRAM均价下行周期尚不见终止，在目前原厂库存水位仍高的情况下，除非有更大规模的减产发生，后续合约价才有可能反转。

• 【港股午评：指数窄幅震荡，恒指涨0.71%，石油、ChatGPT等概念股活跃，生物医药等板块走弱】港股行情窄幅震荡，香港恒生指数涨0.71%，恒生科技指数涨0.53%。盘面上，多元化零售商、汽车零售商、铜、钢铁、保险等行业及石油、云计算、手游、石化股、电力股、内险股、ChatGPT、元宇宙等概念股走强。生物技术、禽畜饲料、汽车零件等板块及食品、互联网医疗、电影、医美、OLED、生物医药等概念股走弱。

• 中证转债指数早盘收跌0.09%。N浙矿转涨30%，博汇转债涨约6%；惠城转债跌约3%。

• 早盘收盘，国内期货主力合约大面积飘红，燃油、SC原油涨近4%，沥青涨超3%，棕榈、乙二醇（EG）、低硫燃料油（LU）、棉花、豆油涨超2%、玻璃、铁矿、棉纱涨近2%。跌幅方面，苹果跌超2%，焦炭、纸浆跌超1%。

• 沪指早盘收报3252.97点，涨0.05%，成交额2350亿元。深成指早盘收报11603.37点，跌0.38%，成交额3699亿元。创业板指早盘收报2377.61点，跌0.85%，成交额1671亿元。

• 国债期货早盘收盘，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约与昨日持平。

• 科创50指数早盘收报1051.48点，跌0.57%，成交额477亿。

• 现货白银回落至23美元/盎司下方，日内跌0.30%。

• 【iPhone13成2022年中国最畅销手机】Counterpoint Research发布的数据显示，iPhone 13占据了2022年中国市场销量的6.6%，比2021年的2.3%份额要高。排在iPhone 13之后的是iPhone 13 Pro Max和iPhone 13 Pro，分别以2.2%和1.9%的份额位居第二和第三。这也是苹果Pro机型首次进入中国前十榜单。苹果iPhone系列不仅占据了购买量榜单的前三名，还贡献了全年智能手机超过10%的中国市场销量。在前十名中，荣耀占据了四席，vivo占据了两席，OPPO也有一款入围。

• 澳大利亚2月季调后零售销售月率 0.2%，预期0.4%，前值1.90%。

• 【今日财经日历大事件提醒】

经济数据关注：
08:30 澳大利亚2月零售销售环比；
20:30 美国2月商品贸易余额初值；
21:00 美国1月FHFA房价指数环比；
21:00 美国1月标普CoreLogic凯斯席勒20城房价同比；
22:00 美国3月世界大型企业研究会消费者信心指数；
22:00 美国3月里士满联储制造业指数。

全球央行和政府动态关注：
10:00 国新办就2023年“清朗”系列专项行动有关情况举行发布会；
14:20 欧洲央行管委Rehn讲话；
16:00 欧洲央行管委Muller讲话；
16:00 欧洲央行管委Vasle讲话；
16:45 英国央行行长贝利就硅谷银行问题在议会作证；
21:00 欧洲央行行长拉加德、德国央行行长Nagel等人讲话；
21:00 欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos等人讲话；
22:00 美联储负责监管的副主席Barr在参议院银行委员会作证；
28-31日 博鳌亚洲论坛在海南举行。

• 【3月27日美股成交前20：银行股普涨，第一公民银行涨幅超50%】周一美股银行股普涨，成交额第20名第一公民银行收高53.74%，成交14.9亿美元。该行表示，与硅谷银行签订协议之后，目前资本充足率仍然保持强劲。美国联邦存款保险公司（FDIC）宣布，第一公民银行同意收购硅谷银行的大部分股份。该交易包括以165亿美元的折扣购买约720亿美元的硅谷银行资产，但约900亿美元的证券和其他资产仍将“由FDIC接管处置”。http://t.cn/A6CDFrgg

• 【云米第四季度营收9.1亿元 Non-GAAP净亏损1亿元】云米今日发布了截至12月31日的2022年第四季度及全年财报。财报显示，云米第四季度净营收为9.105亿元（约合1.320亿美元），归于普通股股东的净亏损为1.063亿元（约合1540万美元），不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归于普通股股东的净亏损为1.016亿元（约合1470万美元）。整个2022年，净营收为32.327亿元（约合4.687亿美元），归于普通股股东的净亏损为2.755亿元（约合3990万美元），不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归于普通股股东的净亏损为2.560亿元（约合3710万美元）。

• 【康师傅控股：2022财年方便面业务收益296.3亿元】 康师傅控股公告，2022财年公司收益787.17亿元，同比增6.26%；公司股东应占溢利26.32亿元，同比减少30.77%；全年方便面业务收益296.3亿元。

• 【同花顺三个交易日累涨超37% 北向资金净卖出14.11亿元】同花顺三个交易日累涨超37%，股价创历史新高。龙虎榜数据显示，期间深股通买入8.11亿元并卖出22.22亿元，两机构合计买入3.16亿元，两机构合计卖出2.35亿元，东方证券上海源深路买入1.7亿元，国泰君安上海新闸路买入1.3亿元。

• 【天士力：2022年扣非净利同比增18.57% 拟10派3.3元】天士力3月27日晚间披露年报，2022年公司实现营业收入85.93亿元，同比增长8.06%；净利润亏损2.57亿元，去年同期净利润为23.59亿元；扣非后净利润7.22亿元，同比增长18.57%。公司拟每10股派发红利3.3元（含税）。净利润亏损主要系公司持有的I-MAB、科济药业等金融资产报告期内公允价值下降所致。

• 第一共和银行美股盘前拉升，现涨超20%。

• 百度美股盘前下跌2.5%，此前该公司取消了公开推出类ChatGPT的“Ernie Bot”的计划。

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8820，较上一交易日下跌165点。

• 【拓维信息今日再度涨停 国泰君安上海江苏路买入2.73亿元】拓维信息今日再度涨停，深股通买入1.97亿元并卖出7689万元，国泰君安上海江苏路买入2.73亿元，国元证券上海虹桥路买入1.51亿元，华鑫证券上海宛平南路买入1.18亿元，一机构席位卖出1.47亿元。

• 【科士达今日涨停 深股通买入1.61亿元并卖出4.09亿元】科士达今日涨停，成交额31.22亿元，换手率11.79%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.61亿元并卖出4.09亿元，1家机构净买入6114.50万元。

• 【软通动力今日涨 3家机构净买入1.70亿元】软通动力今日涨停，成交额36.37亿元，换手率20.16%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.16亿元并卖出9374.34万元，3家机构净买入1.70亿元。

• 【华大基因今日涨停 深股通买入1.11亿元并卖出6643.30万元】华大基因今日涨停，成交额21.27亿元，换手率7.16%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.11亿元并卖出6643.30万元。

• 【晶瑞电材今日涨停 深股通买入6807.61万元并卖出635.78万元】晶瑞电材今日涨停，成交额28.36亿元，换手率22.71%，盘后龙虎榜数据显示，深股通买入6807.61万元并卖出635.78万元，1家机构净卖出2127.36万元。

• 【柳药集团：2022年净利同比增24.42% 拟10派5.08元】柳药集团3月27日晚间发布公告，2022年公司实现营业收入190.53亿元，同比增长11.19%；净利润7.02亿元，同比增长24.42%；基本每股收益1.94元。公司拟每10股派发股利5.08元（含税）。报告期内，公司批发业务和零售业务保持稳健增长的同时，工业业务保持较快增长，对公司的利润贡献持续扩大。

• 【前2个月我国软件业务收入同比增长11%】从工信部获悉，1至2月，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入14461亿元，同比增长11%，软件业利润总额实现1769亿元，同比增长12.2%。（新华社）

• 【收评：港股恒指跌1.75% 恒生科指跌2.82%美团跌超6%】截至收盘，恒生指数跌1.75%，报19567.69点。国企指数跌2.15%，红筹指数跌1.12%。恒生科技指数跌2.82%，腾讯跌3.72%，京东跌3.53%，快手跌2.64%。美团跌6.28%，从全年来看，2022年美团实现营收2199.5亿元，同比增长22.8%；年内亏损66.9亿元，同比收窄71.6%；调整后经调溢利为28.3亿元，同比扭亏为盈。需要注意的是，此次美团首次在公告中披露平台用户数减少的情况。

• 香港恒生指数收跌1.75%，恒生科技指数跌2.82%。美团跌超6%，新东方跌超5%，中兴通讯跌超4%，蔚来、小米集团、京东集团、腾讯控股均跌超3%。

• 第一共和银行美股盘前上涨11%。

• 【骏成科技：2022年净利同比增15.53% 拟10派6元】骏成科技3月27日晚间披露年报，2022年实现营业收入6.33亿元，同比增长12.02%；净利润9076.77万元，同比增长15.53%；基本每股收益1.28元。公司拟每10股派发红利6元（含税）。

• 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少4850吨，铜库存减少2075吨，镍库存减少150吨，铅库存减少25吨，锡库存增加70吨，锌库存持平。

• 欧元区2月三个月货币供应M3年率 3.5%，前值4.1%。

• 德国3月IFO商业预期指数 91.2，预期88.3，前值88.5。德国3月IFO商业现况指数 95.4，预期94.1，前值93.9。

• 德国3月IFO商业景气指数 93.3，为2022年2月以来新高，预期91，前值91.1。

• 欧元区2月货币供应M3年率 2.9%，预期3.20%，前值3.50%。

• 【上海贝岭：2022年净利润3.99亿元，同比下降45.29%】 上海贝岭公告，2022年净利润3.99亿元，同比下降45.29%，拟10派2元。

• 【全国碳市场今日收盘价与前一日持平，报56.00元/吨】“全国碳交易”微信公众号消息，今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量8,900吨，成交额498,400.00元，开盘价56.00元/吨，最高价56.00元/吨，最低价56.00元/吨，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量8,900吨，总成交额498,400.00元。

• 阿里巴巴港股尾盘回吐约5%的涨幅，现跌0.4%。

• 【3月27日沪深两市涨停分析】创业板指低开高走涨超1%，ChatGPT概念股继续爆发。惠威科技晋级4连板，联络互动录得7天5板，拓维信息走出4天3板，一图看懂>>

• 以色列美元债券下跌，2033年到期的债券收益率上涨5个基点至4.51%。

• 【生意社：短期内白炭黑市场稳中偏强运行】 生意社数据显示，截止3月27日国内橡胶级优等品白炭黑的均价是6025.00元/吨，本周白炭黑市场价格稳中偏强，相比上周上涨了4.78%，主流价格6000元/吨。生意社认为，短期内白炭黑市场稳中偏强运行。

• 【申洲国际午后走低 股价跌近6%】申洲国际午后走低，股价一度跌近6%。截至发稿，其股价跌4.92%，报81.2港元。

• 【崔东树：2023年1-2月的汽车行业收入同比降6%，利润同比降42%】 乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-2月份，受疫情管控放开的利好因素促进，工业生产有所恢复，但成本高企，利润结构持续偏向上游的矿业。汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月的汽车行业收入12847亿元，同比降6%；成本11264亿元，降5%；利润414亿元，同比降42%；汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍偏低。汽车行业压力较大。2023年1-2月汽车生产365.3万辆，下降14.0%，其中新能源汽车97.0万辆，增长16.3%，渗透率26.6%。新能源车高增长，但亏损较大，燃油车盈利，但萎缩较快。尤其是世界最严的国六B标准即将实施，对车企生产带来一定的压力，减产降库存带来盈利较大损失。期待世界最严的国六B标准灵活实施，通过稳定市场消费，稳定汽车生产。

• 【北向资金全天净卖出6.94亿元 连续两日小幅流出】北向资金全天净卖出6.94亿元，连续两日小幅流出；其中沪股通净卖出3.78亿元，深股通净卖出3.16亿元。

• 中证转债指数收跌0.07%。N立高转涨43%，晶瑞转债涨超15%，测绘转债涨超12%；18中化EB跌超9%。

• 【收评：创业板指涨超1% ChatGPT概念再度活跃】3月27日消息，大盘全天走势分化，沪指午后跌幅有所收窄，创业板指拉升涨超1%。板块方面，ChatGPT概念股午后探底回升，多股涨超10%，医疗服务、CRO概念等医药相关板块集体走强，光刻胶、养殖股持续强势，阿里概念股盘中异动拉升；银行、房地产等权重板块走弱，中字头个股有所回调，钢铁、水泥、厨卫电器、半导体等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少、两市超3000股飘绿，成交额连续第三个交易日突破1万亿元。截止收盘，沪指报3251.4点，跌0.44%，成交额为4536亿元；深成指报11647.94点，涨0.12%，成交额为6864亿元；创指报2398.02点，涨1.17%，成交额为3146亿元。盘面上，医疗服务、CRO概念、ChatGPT概念板块涨幅居前，房地产、物业、钢铁板块跌幅居前。

• 瑞信欧股开盘涨2.61%。

• 国内商品期货收盘，主力合约涨多跌少，沪锡、纯碱涨超3%，铁矿、纸浆、棕榈涨超2%，PTA、聚氯乙烯（PVC）、20号胶（NR）涨近2%，橡胶、玻璃、红枣、短纤涨超1%。跌幅方面，苹果跌超4%，尿素、玉米、生猪跌超1%。

• 欧股集体高开，英国富时100指数涨0.97%，法国CAC40指数涨1.31%，欧洲斯托克50指数涨1.25%。

• 科创50指数收报1057.49点，跌0.33%，成交额951亿。

• 【今日部分锂电材料报价下跌 电池级碳酸锂跌3500元/吨】据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌3500元/吨，均价报27.4万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报23万元/吨；氢氧化锂跌4000~5000元/吨；镍豆涨6700元/吨。

• 【农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.14元/公斤，比上周五下降0.8%】 据农业农村部监测，3月27日”农产品批发价格200指数”为131.17，比上周五下降0.51个点，“菜篮子”产品批发价格指数为133.43，比上周五下降0.59个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.14元/公斤，比上周五下降0.8%；牛肉77.16元/公斤，比上周五上升0.2%；羊肉68.93元/公斤，比上周五下降0.4%；鸡蛋10.72元/公斤，比上周五上升1.2%；白条鸡18.37元/公斤，比上周五上升0.4%。

• WTI原油向上触及70美元/桶，日内涨1.17%。

• 2023年9月欧元短期利率期货（ESTR Forward）涨至约3.325％，暗示欧洲央行存款利率峰值高于3.4%，高于上周五的3.2%。

• 以色列谢克尔兑美元抹去跌幅，开盘一度跌2.2%。

• 韩国KOSPI指数收盘跌0.24%，报2409.22点。

• 布伦特原油日内涨幅达1.00%，现报75.66美元/桶。

• 医疗信息化概念股午后走强，卫宁健康涨超10%，东华软件涨超5%，嘉和美康、山大地纬、万达信息、荣科科技等涨幅居前。

• 德国2年期国债收益率上涨11.3个基点，至2.491%。

• 沪深两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元。

• 【投资达900亿元 2023年山东计划实施重点文旅项目超300个】3月27日，2023山东省旅游发展大会工作会议在青岛举行。记者在会上了解到，2023年计划实施重点文旅项目超过300个，投资达900亿元。（央视新闻）

• 【传媒股震荡走高 掌阅科技涨停】传媒股午后震荡走高，掌阅科技涨停，中信出版大涨超10%，中文在线、中国科传大涨8%，凤凰传媒、芒果超媒大涨超5%。东吴证券研报指出，随着多模态大模型的发展，高质量的文本、影音版权内容将是大模型训练所必须的，看好内容版权商作为大模型数据提供方参与到AI产业发展，进—步释放已有内容版权的价值。

• 斯里兰卡科伦坡全股指下跌1%。

• 阿里概念股持续拉升，创业黑马20CM涨停，金桥信息午后封板，光云科技涨超16%，值得买、浙大网新、恒生电子等涨幅居前。

• 郑商所纯碱期货主力合约上涨4.00%，报2546.0元/吨。

• 【南向资金净流入超50亿元】按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超50亿元，其中港股通（沪）流入超30亿元，港股通（深）流入超19亿元。

• 三六零午后震荡走高，触及涨停，成交额超100亿。

• 日经225指数收涨0.3%，报27476.87点；东证指数收涨0.3%，报1961.84点。

• 日本1月领先指标终值 96.6，前值96.5。日本1月同步指标终值 96.4，前值96.1。日本1月领先指标月率终值 -0.6%，前值-0.4%。日本1月同步指标月率终值 -3%，前值-3%。

• 【2月泰国共接待211.4万外国游客，中国游客近15.6万】泰国旅游和体育部3月27日发布的数据显示，今年2月泰国共接待211.4万名外国游客，较1月的214万人有所下滑，但远高于去年同期的15.3万。按区域划分，来自欧洲和东南亚地区的游客数最多，分别为68.5万和63.1万人。按国家来看，马来西亚以30.5万名游客数位居榜首，中国游客数为15.6万，去年同期则为4898人。

• 【民调：36%美国成年人因财务问题焦虑 高通胀影响尤其令人担忧】据美国哥伦比亚广播公司3月24日报道，一项新的民意调查显示，超过三分之一的美国成年人表示，脆弱的财务状况让他们倍感压力，而高通胀的影响尤其令人担忧。美联社-NORC公共事务研究中心在3月16日至20日对全美1081名成年人进行了调查。结果发现，36%的成年人认为个人财务状况是他们焦虑的主要来源。调查机构表示：“很少有成年人相信自己能够负担得起开支，支付意外的医疗费用，有足够的钱退休或是找工作。”调查还发现，在各个收入群体中，约四分之三的美国成年人表示，他们现在的家庭支出高于一年前。绝大多数面临债务和支出增加的人也表示，财务状况是他们压力的主要来源。（海外网）

• 【港股午评：恒指跌0.51% 美团跌超4%】港股早盘宽幅震荡，恒指跌0.51%，恒生科技指数跌1.74% 。阿里巴巴午盘前一度升超5%。中兴通讯跌超4%，美团跌超4%，金山云跌近4%，小米集团跌超3%，百度集团跌近3%。

• 【生态环境部：碳排放成交额达104.75亿元，配额累计成交量2.3亿吨】3月27日，在中国发展高层论坛上，生态环境部副部长赵英民表示，市场机制作用进一步的发挥，建成并完善全球规模最大的碳排放权交易市场，截止到去年年底，纳入发电行业重点排放单位2162家，覆盖约43亿吨。碳排放配额累计成交量2.3亿 吨，成交额104.75亿元。（第一财经）

• 恒指转涨，此前一度跌逾2%；恒生科技指数跌幅收窄至0.75%。

• 印度Nifty股指盘前涨0.2%，报16984.3点。

• 【富宝资讯：跌速放缓，今日电池级碳酸锂价格下跌6000元/吨】富宝锂电网发布数据显示，今日富宝碳酸锂指数报228500元/吨，下跌6000元/吨，电池级碳酸锂报254000元/吨，下跌6000元/吨；工业级碳酸锂（综合）报215500元/吨，下跌6000元/吨。氢氧化锂指数报361000元/吨，下跌3000元/吨。锂辉石（非洲SC5%）报2220美元/吨，下跌30美元/吨；锂辉石（中国CIF6%）报4760美元/吨，下跌30美元/吨；锂辉石指数（中国SC5%—6%）报27350元/吨，下跌925元/吨；磷锂铝石（7％≤Li2O＜8％）报27000元/吨，下跌1000元/吨；跌速放缓，今日电池级碳酸锂价格下跌6000元/吨。

• 中证转债指数早盘下跌0.26%。N立高转涨30%，晶瑞转债涨超14%，测绘转债涨超9%；18中化EB跌超9%。

• 沪指早盘收报3231.28点，跌1.05%，成交额3037亿元。深成指早盘收报11563.16点，跌0.61%，成交额4638亿元。创业板指早盘收报2381.10点，涨0.45%，成交额2102亿元。

• 早盘收盘，国内期货主力合约多数上涨，沪锡涨近4%，沪镍涨超3%，纸浆、20号胶（NR）、纯碱涨近2%，PTA、橡胶、聚氯乙烯（PVC）、铁矿、苯乙烯（EB）、红枣涨超1%。跌幅方面，苹果跌超2%，SC原油、尿素、玉米、沥青、生猪跌超1%。

• 科创50指数早盘收报1047.31点，跌1.29%，成交额646亿。

• 日本东证指数午后开涨0.4%，至1962.95点；日经指数午后开涨0.3%，至27479.27点。

• 【国家统计局：1—2月份全国规模以上工业企业利润同比下降22.9%】国家统计局数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5%；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7%；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9%。

• 【工信部：1—2月份我国软件业务收入同比增长11%】工信部数据显示，1—2月份，我国软件业务收入14461亿元，同比增长11%；软件业利润总额1769亿元，同比增长12.2%。

• 【今日财经日历大事件提醒】

经济数据关注：
09:30 中国2月规模以上工业企业利润；
16:00 德国3月Ifo企业信心指数；
22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数。

全球央行和政府动态关注：
16:30 欧洲央行管委、德国央行行长Nagel讲话；
21:40 欧洲央行执委Elderson讲话；
22:00 欧洲央行管委、葡萄牙央行行长Centeno讲话；
23:00 欧洲央行执委Schnabel讲话；
28日01:00 英国央行行长贝利讲话。

• 【看图 | 银行的存款流向货币基金】银行业危机还没有结束。储户仍然惴惴不安，继续从银行提取存款，将现金转移到货币市场基金。货币基金资产在截至上周三的一周再度跃升，过去两周的涨幅超过疫情期间的任何时候。（环球市场播报）

• 【国家癌症中心：我国已建立覆盖14.07亿人口的肿瘤登记体系】今天（25日）上午，国家癌症中心发布最新统计数据，目前我国每年新发癌症病例约为406万，每年癌症死亡约241万。我国总体癌症五年生存率为40.5%左右，相较于10年前30.9%的生存率，增加近10个百分点。当前，我国已建立覆盖14.07亿人口的中国人群肿瘤登记体系，用以提供肿瘤发病率、生存率和死亡率的重要数据，为肿瘤研究和防控提供数据支持。同时，启动中国居民癌症防控行动，健全国家、省、市、县四级肿瘤质控管理体系，持续推动31个省份1400余家大型公立医院抗肿瘤药物和临床诊疗数据上报工作。（央视新闻）

• 【博时基金2022年净利润17.24亿元，同比下降3.05%】 3月24日，招商证券发布的2022年年度报告显示，博时基金2022年实现营收53.16亿元，同比下降7.77%，净利润17.24亿元，同比下降3.05%。截至2022年12月31日，博时基金总资产为117.88亿元，净资产为83.03亿元，招商证券持有其49%股权。（中证网）

• 【香港旅发局：内地访港旅客人数已恢复到疫情前45%】3月25日，香港旅游发展局总干事程鼎一表示，香港旅游业复苏速度理想，上周入境的内地旅客人数已恢复到疫情前45%，周末单日访港人数达10万人次。另外，来自东南亚地区的短途旅客人数已恢复到疫情前的60%，日韩等国的旅客恢复到45%。程鼎一表示，预计下一个访港旅客高峰是“五一”黄金周，届时访港人数将达到疫情前的50%。（央视新闻）

• 【日本2月食品价格涨幅创46年新高】日本总务省日前公布的2月全国消费者物价指数(生鲜食品除外)为103.6，较上年同期上涨3.1%。13个月来首次涨幅收窄，但食品上涨了7.8%，涨幅创近46年零7个月来新高。报道指出，能源涨价和日元贬值造成的进口价格飙升，导致熟食和糕点等广泛品种涨价浪潮不歇。按品类来看，炸鸡上涨11.7%、巧克力上涨9.4%、豆沙馅面包上涨9.0%，碳酸饮料上涨17.1%。

• 【雪佛龙3月运往美国的委内瑞拉原油量同比大增近49%】 据彭博汇编的航运报告，雪佛龙公司3月向美国出口的委内瑞拉原油较上月大增近49%。该公司计划在3月装载13.2万桶/日，而2月为8.86万桶/日。美国在去年11月向雪佛龙公司颁发为期6个月的许可证，授权其在委内瑞拉四个生产、加工和出口石油的合资企业中发挥更大的作用，并将石油运往美国。（界面新闻）

• 【西班牙经济连续两年增速达5.5%】西班牙国家统计局24日发布的数据显示，2022年西班牙经济较上一年增长5.5%，与2021年增速持平。数据显示，受新冠疫情影响，西班牙经济2020年萎缩11.3%，随后连续两年以5.5%的速度增长，但当前经济仍未恢复到疫情前水平。2022年内需为西班牙经济增长贡献3.1个百分点，外需贡献2.4个百分点。（新华社）

• 【广东：1-2月房地产开发投资同比下降8.5%，商品房销售面积下降0.2%】广东省统计局网站消息，1—2月，广东房地产开发投资0.16万亿元，同比下降8.5%，降幅比上年全年收窄5.8个百分点。其中，商品住宅投资下降5.7%。分区域看，珠三角核心区开发投资下降6.2%，粤东西北地区下降19.1%。1—2月，全省商品房销售面积下降0.2%，降幅比上年全年收窄24.2个百分点。

• 【福特计划在美国田纳西州新厂每年生产50万辆电动卡车】福特计划于2025年在距离孟菲斯约50英里的一个名为Blue Oval City的新厂区开始生产下一代电动卡车。此前福特最畅销的全尺寸皮卡的全电动版本F-150 Lightning于去年推出。这家汽车制造商正大力投资建设包括电池生产设施在内的新工厂，并推动扩大其电动汽车系列，承诺到2026年每年生产200万辆电动汽车。

• 【日本核心CPI连续18个月同比上升】 日本总务省24日公布的数据显示，2月日本除生鲜食品以外的核心消费价格指数（CPI）经季节调整后为103.6，同比上升3.1%，连续18个月同比上升。（新华社）

• 【中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀：中国将今年经济增长的预期目标确定为5%左右，实现这一目标是有把握的】中国发展高层论坛2023年年会在北京钓鱼台国宾馆召开，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，中国将今年经济增长的预期目标确定为5%左右。这既考虑了扩大就业、改善民生的需要，也考虑了潜在增长能力和各种困难挑战，留有适当的余地，体现了稳中求进。从目前的发展态势来看，实现这一目标是有把握的。（第一财经 ）

• 【32家A股上市公司发布一季度业绩预告 29家业绩预喜】目前，32家A股上市公司发布今年一季度业绩预告。从业绩预告类型来看，业绩预喜（预增、续盈、略增、扭亏）的公司有29家，占比90.63%。分行业看，业绩预喜公司主要集中在医药生物、电力设备、汽车、电子等行业，分别有5家、5家、3家、3家公司上榜。业绩预喜公司中，以预计净利润中值统计，有7家公司一季度净利润超亿元，包含广汇能源、天合光能和普洛药业等。（券商中国）

• 【江铃汽车：江铃E路达100台下线】从江铃汽车获悉，3月24日，江铃E路达纯电轻卡首批100台正式下线，这款拥有全球领先四大纯电首发技术、并真正意义上正向研发的纯电轻卡，正式宣告进入量产阶段。

• 【国常会强调确保粮食产量1.3万亿斤以上，我国13个主产区总产占比增至78.25%】3月24日，国务院常务会议通过了《贯彻落实中央农村工作会议精神和中央一号文件重点任务工作方案》。会议提出，各有关部门和单位要切实扛起责任，落实落细粮食生产支持政策，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。 我国有13个粮食主产区，包括黑龙江、河南、山东、安徽、吉林、内蒙古、河北、江苏、四川、湖南、湖北、辽宁和江西，其中北方省份7个，南方省份6个。近年来，13个粮食主产区的粮食产量占全国总产量的比重，总体在持续增加中，已经连续多年保持在78%以上，其中北方7省的粮食产量约占全国粮食总产量的一半。 在13个粮食主产区中，粮食总产量前5位的是黑龙江、河南、山东、安徽和吉林，2022年粮食产量分别为7763.1万吨、6789.4万吨、5543.8万吨、4100.1万吨和4080.8万吨。除了安徽之外，其余4个省份均位于北方。（21财经）

• 【2022年三大运营商收入达到1.7万亿 平均增长9.8%】截至3月23日晚间，中国移动、中国电信、中国联通2022年年报业绩全部出炉。三家企业营收、净利润均实现增长，云计算成为拉动增长的主力。数据显示，2022年三大运营商的营业收入总计达到1.7万亿，平均增长9.8%，通信主业营收1.5万亿，平均增长8.0%，净利润接近1700亿，平均增长8.7%；其中，中国移动营收和增长均列三家之首。相比于稳健的整体业绩，三大运营商的云计算业务都跑出了加速度。从财报看，2022年三家运营商云业务累计超过1400亿，三家运营商云业务增幅全部超过100%，远远超过行业平均水平。（央视新闻）

• 【年内券商发债超3300亿元 同比增长22%】强者恒强的证券行业中，券商需要快速提升资本实力与竞争力，因此融资意愿非常迫切。进入2023年以来，券商已通过发行公司债、次级债、短期融资券三大形式，累计募资3356亿元，同比增长22%。对于今年以来发债的提速，盘古智库高级研究员江瀚对记者表示，“一方面，证券行业属于资本高度密集型行业，具备较强资本实力的公司拥有更大的发展优势；随着近年来券商大力发展重资本业务，对资金的需求愈加迫切。另一方面，在当前宽松的利率环境下，券商发债的融资成本较低，也一定程度上促进券商发债提速。”（证券日报）

• 【美联储：硅谷银行爆雷当周，美国各银行存款大幅缩水984亿美元】 美联储当地时间3月24日发布的未经调整数据显示，截至3月15日当周，美国的银行存款减少984亿美元至17.5万亿美元。所谓的“其它”存款则缩水782亿美元至15.7万亿美元。

• 【3月24日美股成交前20：微软收购动视暴雪难度降低】第4名微软收高1.05%，成交78.1亿美元。微软对动视暴雪的收购进度又向前踏出了重要的一步，因为英国竞争和市场管理局（CMA）透露，它现在对这笔交易的关注程度降低了。英国竞争监管机构对微软以750亿美元收购动视暴雪交易的态度大为转变，为交易获批去除部分障碍。英国竞争与市场管理局周五称，上述交易不会大幅降低游戏机市场的竞争。动视暴雪收高5.91%，成交20.7亿美元，成为周五美股成交额第15名。http://t.cn/A6Cd0BRd

央行

• 【欧洲央行公布对四家银行资产质量的审查报告】当地时间3月31日，欧洲央行公布了对比利时新农业银行（Crelan）、拉脱维亚Citadele银行、高盛欧洲分行和摩根士丹利银行欧洲分行的资产质量审查报告。报告显示这四家银行的一级资本充足率都高于8%的警戒线，没有资产不足的风险。其中高盛银行欧洲分行的资本充足率最高，达到22.05%；摩根士丹利银行欧洲分行的资本充足率最低，为15.65%；比利时新农业银行的资本充足率为15.67%；拉脱维亚Citadele银行的资本充足率则为16.03%。（央视新闻）

• 【金融服务公司Desjardins：加拿大央行料将上调GDP预期】加拿大金融服务公司Desjardins高级董事Randall Bartlett认为，鉴于近期全球银行业波动，且加拿大2月通胀数据低于预期，加拿大央行有充足理由在可预见的未来保持观望，尽管最新GDP数据暗示央行应重申偏鹰派的前瞻指引。Bartlett预计加拿大第一季度GDP年化增长率将接近3%，远高于加拿大央行1月份预测的0.5%。“预计央行一周半后发布的近期预测将大幅上调，”Bartlett称。

• 欧洲央行完成对四家银行机构的资产质量评估。

• 欧洲央行完成了对高盛、摩根士丹利等银行的资产质量审核，称未发现资本短缺问题，并预计银行将解决发现的问题。

• 欧洲央行行长拉加德：通胀预期基本稳定。

• 欧洲央行行长拉加德：我不会把瑞信和德意志银行的问题归为一类。

• 【前意大利总理蒙蒂：欧洲央行曾失去信誉意味着现在不能软化立场】前意大利总理马里奥·蒙蒂说，欧洲央行过去的失败意味着该央行现在不能让自己在对抗通胀方面显得软弱。“欧洲央行以及全球主要央行在走出因没有及早发现通胀上升而失去了相当一部分可信度的时期”。蒙蒂在意大利召开的安博思论坛上表示，如果不是因为央行此前在通胀方面失误，本来通胀率下降可能导致欧洲央行决策层在加息350个基点后暂停行动。他称，若央行格外谨慎是可以理解的。蒙蒂表示，虽然与其他南欧国家相比，意大利和德国国债之间的收益率差“不合理地高”，但目前没有理由“惊慌”，他相信欧洲央行的应急工具将在必要时启动。

• 欧洲央行行长拉加德：我们必须将通胀率恢复到2%的目标。

• 欧洲央行行长拉加德：我们在利率方面仍有需要继续努力的地方。

• 欧洲央行行长拉加德：核心通胀仍然明显过高。

• 欧洲央行行长拉加德：我们的加息活动正开始发挥作用。

• 【人民银行召开2023年征信工作电视会议】2023年3月30日，人民银行召开征信工作电视会议。会议总结2022年人民银行征信工作，分析当前新形势新任务，部署2023年征信工作。会议强调，2023年人民银行征信部门要深入贯彻落实党的二十大精神，始终坚持党对征信工作的领导，深刻把握中国式现代化的丰富内涵，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹处理好政府与市场的关系、发展和规范的关系、守正与创新的关系、共享和安全的关系，加快构建新发展格局，推动征信业高质量发展。会议要求，人民银行征信部门要围绕建立覆盖全社会的征信体系总体目标，全面规划现代化征信体系建设路径。要提升征信供给质效，有效满足新时代经济社会发展和人民群众对征信的多元化需求。要以严的基调强化征信监管，维护征信市场良好秩序。

• 【央行副行长宣昌能：加快完善与数字经济相适应的监管体制】中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，有效的金融监管是重要的金融基础设施，需要加快完善与数字经济相适应的监管体制。 “金融监管是保障数字金融稳健运行的基础性制度安排，监管缺失会加剧非理性的市场行为。在数字金融时代，监管理念、监管技术和监管能力必须要及时跟上，才能确保金融创新，不会以危害金融稳定为代价。”宣昌能说。

• 【央行副行长：要加快完善与数字经济相适应的监管机制】 3月31日，中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，要加快完善与数字经济相适应的监管机制。金融监管是保障数字金融稳健运行的基础性的制度安排，监管缺失会加剧非理性的市场行为。“目前国际上对加密货币的加强监管已经逐步形成共识。中国在这方面实际上行动比较早，2017年，中国的金融管理部门禁止金融机构给加密货币和代币交易提供任何服务，应该说是见识很早，保护了投资者的权益，保护了市场的稳定。”他说道。（澎湃新闻）

• 【央行副行长：加密货币并没有解决信用货币存在的问题，潜藏很多风险】 3月31日，中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，要加快完善与数字经济相适应的监管机制。金融监管是保障数字金融稳健运行的基础性的制度安排，监管缺失会加剧非理性的市场行为。宣昌能表示，以加密货币为例，国际金融危机爆发以来，主要发达经济体长时间实施超宽松的货币政策，大规模实施QE，引发市场主体对信用货币资产贬值的担忧，在美国出现了占领华尔街的运动。在这样的背景下，以区块链技术为基础，加密货币强调它去中心化和规则算法的属性，试图对信用货币形成一种反制，并且在流动性充裕的环境下受到很多人的追捧。（澎湃新闻）

• 日本财务大臣铃木俊一：预计植田和男领导的日本央行将推行稳健的政策。

• 欧洲央行3月30日当周向美联储寻求4.875亿的美元互换额度。

• 墨西哥央行加息25个基点，紧跟3月稍早美联储的行动步伐，至11.25%。

• 哥伦比亚央行加息25个基点，至13.00%。

• 瑞士央行委员Maechler：瑞士央行将为了进行有限的测试而发行数字批发销售瑞郎。

• 瑞士央行委员Maechler：瑞士央行卖出瑞郎已经有“好几个季度了”。

• 瑞士央行委员Maechler：瑞士央行仍准备积极参与外汇市场。

• 瑞士央行委员Maechler：外汇销售一直是外汇市场活动的主要支柱。

• 世行行长马尔帕斯：国际复兴开发银行预计将在未来10年增加高达500亿美元的融资能力。

• 世行行长马尔帕斯：鉴于资本短缺、更高的利率、通货膨胀和高债务负担，各国政府必须为“持续的财务压力”做好规划。

• 【越南央行副行长：将进一步降息】越南央行副行长Dao Minh Tu周四表示，该行打算进一步下调政策利率，以支持经济增长。他在接受越南《青年报》采访时称：“央行发出的信息是降息……将会有另一轮降息。”但没有提供更多细节。本月较早时，越南央行出人意料地宣布降息100个基点，自3月15日起生效，试图在全球不确定性背景下提振经济增长。这是该行两年来首次降息。

• 欧洲央行执委埃尔德森：3月份的加息决定是“强有力的”。我们不会预先决定未来的决策。欧洲央行将以平衡的方式缩减债券投资组合。

• 【俄罗斯央行去年亏损超93亿美元，为2021年的27.4倍】 俄罗斯银行发布的年度报告显示，俄央行2022年全年亏损7217亿卢布（约合93.3亿美元），为该行2021年亏损额（263亿卢布，约合3.4亿美元）的27.4倍。截至2022年末，俄央行资产总额为47.2万亿卢布（约合6102.1亿美元）。2021年末俄央行资产总额为52.4万亿卢布（约合6774.4亿美元）。

• 【人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议】3月28日，人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议。会议指出，2023年要加快构建反洗钱工作新格局，着力推动反洗钱工作高质量发展。一是全面夯实工作基础，进一步完善反洗钱法律制度体系；二是不断深化反洗钱工作协调机制建设，提升各部门反洗钱工作合力；三是切实推动反洗钱监管向“风险为本”转型，进一步提升反洗钱监管成效；四是纵深推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动，严厉打击洗钱犯罪活动；五是积极准备金融行动特别工作组（FATF）第五轮互评估，深度参与国际反洗钱治理；六是持续提升反洗钱监测分析能力，进一步完善反洗钱数据使用和管理；七是持续加强调查研究，提升基础工作实效。（中国人民银行）

• 【中国人民银行副行长宣昌能：加大对转型压力比较大的地区行业和人群的支持力度】中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和:困局与破局”论坛上发言时表示，发展转型金融要完善配套措施。一个是完善碳核算、环境信息披露等基础性安排，不断推进转型足迹先易后难，从自愿到强制开展环境信息的披露。丰富完善转型金融工具，我们已经推出了绿色债券、碳中和债券、可持续发展挂钩债券等产品，未来继续创新股权类融资工具，证券化产品，保险和担保等风险缓释工具，还要推动公正转型，加大对转型压力比较大的地区行业和人群的支持力度，确保环境效益、经济效益和社会效益的统一。

• 【央行今日将开展50亿元CBS操作】中国人民银行3月29日公告，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，3月29日（周三）中国人民银行将开展2023年第三期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为50亿元，期限3个月。面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10％，首期结算日为2023年3月29日，到期日为2023年6月29日（遇节假日顺延）。

• 【中国人民银行发布2023年预算】中国人民银行发布2023年预算，2023年人民银行系统预算数2,541,240.63万元，比2022年执行数减少279,775.14万元，下降9.92%。其中，住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三项，2023年预算数251,860.47万元，比2022年预算执行数增加2,523.67万元，增长1.01%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出增加。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：迄今为止，动荡的影响主要体现在金融公司上。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：金融动荡对市场产生显著影响。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：其他通胀组成部分仍在上涨。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：能源价格下降对通胀回落的贡献正在迅速下降。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：核心通胀率被证明是具有粘性的。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：总体通胀已开始下降。

• 【欧洲央行副行长金多斯：负利率时期已经结束了】欧洲央行副行长金多斯表示，负利率时期已经结束。我们正在经历一个高度不确定的时期。

其他

• 中国地震台网正式测定：04月01日03时52分在新疆克孜勒苏州阿合奇县（北纬40.91度，东经78.11度）发生3.6级地震，震源深度10千米。

• 【张文宏：新冠进入常态化防控，疫情仍会继续演变】3月31日，在会议开幕前一天的一场病原微生物网络临床预警论坛上，大会主席、国家传染病医学中心、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，虽然今年世卫组织指出，有信心说新冠大流行将不再构成国际关注的突发公共卫生事件，但新冠进入常态化防疫阶段后，疫情仍会继续演变，病毒突变引发的地方性流行还会经常发生，未来其他新发传染病的再次流行也是我国必然会遭遇的公共卫生挑战。（一财）

• 【是不是必须戴口罩？北京地铁最新回应：倡导佩戴】3月31日傍晚，记者再次致电北京地铁。相关人员介绍，目前北京地铁倡导乘客在出行当中佩戴口罩，做自身健康的第一责任人。当记者询问是否还有佩戴口罩的强制性要求时，工作人员回应称：“目前以宣传的方式倡导乘客佩戴口罩。”（北京日报）

• 【神舟十五号航天员乘组进行了第三次出舱活动】据央视新闻，3月30日，神舟十五号航天员乘组进行了第三次出舱活动。“圆梦乘组”在轨满四月，各项工作稳步推进。

• 【新疆喀什地区叶城县发生3.4级地震 震源深度95千米】中国地震台网正式测定：03月31日19时11分在新疆喀什地区叶城县（北纬36.77度，东经76.92度）发生3.4级地震，震源深度95千米。

• 4月1日起，京津冀往返香港高铁恢复开行，京港间8.5小时通达。（北京日报）

• 【江西宜春市工业和信息化局原一级调研员刘体煌接受审查调查】江西省纪委省监委消息，宜春市工业和信息化局原一级调研员刘体煌涉嫌严重违纪违法，目前正接受宜春市纪委市监委纪律审查和监察调查。

• 【中日防务部门海空联络机制直通电话建成】根据中日两国防务部门商定的工作计划，双方近期完成了海空联络机制直通电话线路建设，将就启用安排保持沟通。直通电话的建成将有效充实中日防务部门沟通渠道，加强双方海空危机管控能力，有利于进一步维护地区和平稳定。（北京日报）

• 【教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰被双开】据中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组、山东省纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组、山东省监察委员会对教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。 经教育部党组研究，决定给予王登峰开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组研究，决定给予王登峰开除公职处分；收缴其违纪违法所得；山东省监察委员会已将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

• 【香港立法会通过大湾区考察建议】据港媒报道，香港特区立法会内务委员会今日（31日）通过有关职务考察建议。立法会文件指出，此行是实地考察大湾区内地城市的最新发展及机遇，与内地官员加强沟通了解和分享经验，携手推进大湾区高质量发展，让香港更好融入国家发展大局。此前，行政长官李家超透露，将于4月率领立法会议员赴大湾区内地城市考察。 （大湾区之声）

• 【外交部：坚决反对台湾加入任何官方性质协议和组织】3月31日，外交部例行记者会。发言人毛宁回应台湾申请加入CPTPP。 毛宁表示，世界上只有一个中国，台湾地区是中国的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会的普遍共识。我们坚决反对任何国家同台湾进行官方往来，坚决反对台湾加入任何官方性质的协议和组织。（人民日报）

• 【国内首艘4万立方米中型全冷式液化石油气船在沪交付】2023年3月31日下午，国内首艘40000立方米中型全冷式液化石油气船（MGC）“MIRAI”号在上海交付，该船由中国船舶集团旗下江南造船自主研发建造，该船的交付实现了我国在这一船型上的“零”突破，使中国造船舶全谱系液化气船建造能力进一步提升。（央视新闻）

• 【首届“上海国际碳中和技术、产品与成果博览会”将于6月11日至14日举行】上海市政府举行首届“上海国际碳中和技术、产品与成果博览会”新闻通气会。记者从会上获悉，首届碳博会将于2023年6月11日至6月14日在国家会展中心（上海）举办，预计规模10万平方米。展会包含主题展览、贸易对接活动发布、高峰论坛三大板块，预计将有600余家国内外展商，超10万人次观众及300多家主流媒体共同参与。截至目前，意向参展面积已超过8万平方米。（上证报）

• 北京个人存量住房交易“带押过户”谁能办，怎么办？一图读懂。（北京日报）

• 【河南省驻马店市政协原副主席谢凤鸣接受审查调查】据河南省纪委监委消息：河南省驻马店市政协原副主席谢凤鸣涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

• 【全国铁路4月1日实行新的货物列车运行图】4月1日零时起，全国铁路实行新的货物列车运行图。调图后，全国铁路货运能力结构进一步优化，国内高附加值快运货物、煤炭等大宗货物和国际联运货物运输能力进一步增强，助力经济运行持续整体好转，更好服务建设全国统一大市场和构建新发展格局，推动高质量发展。

• 【嫦娥五号月球样品研究发现月球“水库”】据最新一期英国《自然·地球科学》发表的研究论文介绍，中英科研人员从嫦娥五号带回的月球样品中发现，撞击玻璃珠是月表水的重要储存库。这些玻璃珠具备维持月表水循环的能力和潜质。过去20年的月球探索已经发现月球表面存在大量水的证据。在最新研究中，中英科研人员发现了月表水的天然存储库——撞击玻璃珠。（新华社）

• 【我国成功发射遥感三十四号04星】3月31日14时27分，长征四号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心顺利升空，将遥感三十四号04星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。本次发射所使用火箭、卫星均由我航八院研制，这是长征系列运载火箭第470次发射。（央视新闻）

• 4月1-5日我国将出现今年以来最大范围强雨雪过程。（中央气象台）

• 【汇川技术：5G落地应用按计划在研发中 实质性进展不会那么快】汇川技术3月31日在互动平台表示，5G作为工业无线网络方式的一种，其落地应用按计划在研发中；AI在工业现场的预测性维护、保养、提升产品可用性等方面也在进行中。总体上这件事情的实质性进展不会那么快，公司会密切关注ChatGPT在工业上的落地可行性。

• 【一图速览！66个站高铁直达香港，有你的城市吗？】4月1日起，广深港高铁香港段的长途服务将全面恢复，66个站点将可直达香港西九龙站点。目前，12306上已经可以查到部分票务信息，平台显示，上海、长沙、杭州、福州、厦门、贵阳、昆明等城市自4月1日起分别增加开行1列直达香港西九龙的高铁。（21财经）

• 【多所港澳台高校发布通知：知网4月1日起将暂停提供部分服务】多所中国香港、澳门、台湾地区的高校近日相继发布通知，宣布将于今年4月1日起暂停使用中国知网部分服务。（澎湃新闻）

• 【科技部部长王志刚赴中国工程院调研】 据科技部消息，日前，科技部党组书记、部长王志刚带队赴中国工程院调研座谈，听取院士专家关于加快高水平科技自立自强、推动前沿科技领域发展的意见建议。工程院党组书记、院长李晓红主持会议。王志刚指出，本次科技大调研紧扣高水平科技自立自强目标，突出“四个面向”战略方向，突出问题导向和目标导向，开展战略性、全局性、前瞻性和针对性的调查研究；紧扣党和国家机构改革的新要求，把新格局新使命新机制作为此次调研工作的重中之重，通过深入调查研究提高宏观管理水平和统筹协调能力，形成“全国科技工作一盘棋”新气象。

• 【中央广播电视总台国家电子竞技发展研究院揭牌成立】3月31日，中央广播电视总台国家电子竞技发展研究院揭牌仪式在京举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄出席，并与国家广播电视总局副局长朱咏雷、重庆市副市长但彦铮等共同为国家电子竞技发展研究院揭牌。揭牌仪式上，中央广播电视总台与重庆市人民政府签署《关于促进电子竞技产业健康可持续发展战略合作协议》。根据协议，双方将合作打造高质量、高水平的系列电子竞技活动，推动电子竞技类优质内容的生产、传播与消费，为在渝打造带动全国数字经济高质量发展新的增长极和动力源积极贡献力量。（央视新闻）

• 【西南地区装机规模最大的风电项目全容量并网发电】 3月30日21时54分，三峡集团所属三峡能源云南弥勒西风电项目全容量并网发电。该项目是我国西南地区达产运行的装机规模最大的风电项目，其所使用的6.7兆瓦风机为目前国内山地风电单机容量之最。（上证报）

• 欧洲地中海地震中心：日本小笠原群岛发生5.1级地震。

• 中国地震台网正式测定：03月31日13时44分在青海玉树州治多县（北纬34.48度，东经93.59度）发生3.4级地震，震源深度9千米。

• 【铁马冰河代购氯巴占案一审宣判：免予刑事处罚】今天上午，胡某某海外代购氯巴占案在河南省中牟县人民法院继续开庭审理。案件一审宣判，被告人胡某某构成非法经营罪，免于刑事处罚。胡某某，网名“铁马冰河”。公诉人提交新证据，并变更起诉罪名，由之前的走私贩卖毒品罪变更为非法经营罪。经过合议庭合议，法院当庭作出判决：胡某某犯非法经营罪，免予刑事处罚。（央视）

• 【杭州市：拟深化数字赋能“一老一小”集成改革，开展智慧养老服务平台迭代升级】杭州市发布征求《关于加快建设基本养老服务体系的实施意见（征求意见稿）》意见的公告。其中提到，深化养老数字化改革迭代。深化数字赋能“一老一小”集成改革，开展智慧养老服务平台迭代升级，推进养老服务系统协同、数据协同、业务协同和政策协同。构建公共服务政策配置模型，推进养老基本公共服务清单智能分析、按需推送。

• 【杭州市：拟推广智慧养老技术与设备，充分利用人工智能等技术增强养老服务效能】杭州市发布征求《关于加快建设基本养老服务体系的实施意见（征求意见稿）》意见的公告。其中提到，推广智慧养老技术与设备。充分利用人工智能、物联网、机器人等技术，增强养老服务效能，降低老年人使用难度。积极推进智慧服务适老化，加强信息无障碍建设，保留线下服务途径，方便老年人获取服务和福利。积极开展老年人智慧产品使用培训，让老年人共享智慧城市新生活。

• 【泉州至金门“小三通”客运航线4月1日起增加航次】记者从福建海事部门了解到，自4月1日起，泉金客运航线每周2趟往返（4航次）增加至每周3趟往返（6航次），分别为每周二、周四、周六9:20从福建泉州开往金门，15:20从金门开往泉州，由泉州籍客船“八方”轮承运。 (央视新闻)

• 【4月1日至5日我国中东部将出现今年以来最大范围强雨雪过程】4月初，我国天气形势变得复杂。预计4月1日至5日，一股较强冷空气将自西向东影响我国，受其影响，北方将出现大风、剧烈降温和雨雪天气。内蒙古中部、陕西等局地降水量将接近历史同期极值；南方有区域性暴雨，并伴有强对流天气。这次过程降水范围广、强度大，将成为中东部地区今年以来最大范围强雨雪过程。（央视新闻）

• 【台媒：台湾猪肉价格攀升 民众荷包又要缩水】综合台湾媒体报道，台湾近期除了鸡蛋涨价，猪肉价格也上扬。负责供给岛内肉品市场的台湾冷冻肉品工业同业公会，已向英国农业和园艺发展委员会探询进口英国猪肉作为加工品的可能性，以因应猪价节节上涨的冲击。近期，嘉义市肉品市场拍卖攀升到每公斤90元新台币高价，单日的拍卖量冲到上千只。（中新网）

• 【民政部：近年来选择节地生态安葬方式的人数呈快速增长趋势】记者今天（31日）从民政部今年第一季度例行新闻发布会了解到，2016年，民政部等9部门联合印发《关于推行节地生态安葬的指导意见》，鼓励和引导人们采用海葬、树葬、深埋、格位存放等不占地或少占地、少耗资源、少使用不可降解材料等方式安葬骨灰或遗体。《指导意见》发布后，得到各地积极响应，也得到群众认可。目前，全国已有26个省份出台了推行节地生态安葬具体实施意见，对选择节地生态安葬方式采取激励奖补措施，加大节地生态安葬设施建设力度。（央视）

• 【4月1日起，广州南站往返香港西九龙站列车每日增至38列】4月1日零时起，全国铁路将启用新的列车运行图。广铁方面最大的变化为大幅提升了往返深港、穗港两地的高铁运能。新图实施后，优化部分广州、深圳开往香港西九龙动车组列车的开行时间，增开1列香港西九龙-广州东动车组列车。4月1日开始，广州南站往返香港西九龙站的列车将由每天的28列增加至38列；深圳地区深圳北、福田两站开行跨境高铁列车数较之前增加60列。（广州日报）

• 【宋涛与马英九会面，“慎终追远”让两岸无法分开】3月30日，中共中央台办、国务院台办主任宋涛与中国国民党前主席马英九会面，两个人不约而同地提到了“慎终追远”。天下人皆有父母，族群有祖先，民族有本源。这种“我是谁”的心灵追问，扎根于每个华夏儿女的心中。纵使两岸分隔多年，但“慎终追远”的传统仍把我们紧紧地凝聚在一起。（环球时报）

• 【直降100万！淘宝直播间今晚卖卫星】 继卖火箭后，淘宝直播间将继续上架硬核商品。31日，交个朋友官宣，“罗永浩淘宝直播间”将在今晚上架一款售价超过200万元的国产商用卫星。罗永浩方面表示，将在其淘宝直播间发放百万级优惠券，把卫星价格打下来。

• 【21个特大城市与超大城市中排名第一 北京高质量发展指数全国领先】昨天，在市科学技术研究院、对外经济贸易大学主办的“第四届首都高质量发展研讨会”上，《北京高质量发展报告（2023）》《北京服务贸易高质量发展报告（2023）》和《北京数字贸易高质量发展报告（2023）》发布。我国21个特大城市与超大城市的排名中，2021年北京高质量发展指数位列首位。北京数字贸易高质量发展指数也持续提升。2013年至2020年，北京数字贸易高质量发展指数由0.20增长到0.46，8年间实现增长翻倍。（北京日报）

• 【贵阳市人民政府党组成员、副市长林刚接受审查调查】据贵州省纪委监委消息：贵州省贵阳市人民政府党组成员、副市长林刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。

• 【北京丰台18项措施助力智能制造产业 力争三年区域高技术制造业产值翻番】昨天，《丰台区加快发展智能制造产业的实施意见》正式发布。丰台区将实施18项措施，打造智能制造产业集群和都市型智能制造高质量发展示范区，力争到2025年高技术制造业产值翻一番。在当前首都减量集约发展的背景下，丰台积蓄了大量位置优越的产业空间资源，是未来五年城六区唯一一个还有大规模产业空间的区域。丽泽金融商务区、中关村丰台园、南中轴首都商务新区、园博数字经济产业园将在“十四五”期间逐步释放高达2300万平方米的高端产业空间，可以充分满足智能制造企业快速发展的空间拓展需求。（北京日报）

• 【雅万高铁全线轨道铺设完成】记者31日从中国铁路国际有限公司获悉，印度尼西亚当地时间3月31日上午9时（北京时间3月31日上午10时），雅万高铁全线轨道铺通仪式在哈利姆站3站台举行，标志着雅万高铁全线铺轨完成。雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设的“第一单”。（中新社）

• 【杭州地铁对乘客佩戴口罩不作强制要求】 据浙江在线，目前，杭州地铁对乘客佩戴口罩不作强制要求。因地铁内是人流密集场所，为保障广大乘客的健康出行，建议乘客全程佩戴口罩，杭州地铁也将持续做好乘客口罩配戴的提醒和引导工作。

• 【中央纪委国家监委严查隐形变异违规吃喝问题】 中央纪委国家监委昨天（30日）公布了今年2月全国查处违反中央八项规定精神问题汇总情况。根据通报，今年2月，全国共查处违反中央八项规定精神问题5689起，批评教育帮助和处理8401人，其中，党纪政务处分5612人。从查处问题类型看，在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为，严重影响高质量发展方面。从公布的数据来看，违规吃喝问题仍然较为突出。各地纪检监察机关在监督执纪过程中发现，经过持续整治，违规吃喝问题在很大程度上得到了遏制。但高压态势下，由明转暗、隐形变异现象凸显。（央视新闻）

• 【截至1月底 全国共有城市低保对象679万人 农村低保对象3338万人】 据央视新闻，记者今天（31日）从民政部今年第一季度例行新闻发布会上了解到，截至1月底，全国共有城市低保对象679万人，低保平均标准达到752元/人·月；农村低保对象3338万人，低保平均标准达到582元/人·月。截至2月底，残疾人两项补贴制度已分别惠及困难残疾人1169.4万人、重度残疾人1533.1万人，受理全国两项补贴“跨省通办”申请1580例，“全程网办”申请19775例。

• 【广东省梅州市政府原党组成员、副市长温向芳接受审查调查】 据广东省纪委监委消息： 广东省梅州市政府原党组成员、副市长温向芳涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。

• 【国家重点研发计划“支持在轨组装的大型多任务高轨卫星平台技术”项目启动】据上海卫星公众号消息，“十四五”国家重点研发计划“地球观测与导航”重点专项“支持在轨组装的大型多任务高轨卫星平台技术”项目，日前在上海通过实施方案咨询会并正式启动，该项目由中国航天科技集团八院牵头承担，五〇九所负责技术抓总实施。

• 【周日起中东部大范围降水来袭 北方局地降温超12℃】今天（3月31日）北方大部依旧是暖意融融，东北多地将暖如常年5月中旬，南方也加入升温的行列中。与此同时，一股较强冷空气已启程影响新疆，将给当地带来降温、大风、沙尘、降水。4月1日至5日，这股较强冷空气将继续影响中东部地区，北方局地降温可达12℃以上，大范围降水也将来袭。

• 【今年前2月北京查处违反中央八项规定精神问题77起】日前，北京市纪委监委公布今年1月至2月查处违反中央八项规定精神问题统计指标表。截至2月28日，本市累计查处违反中央八项规定精神问题77起，批评教育帮助和处理78人，其中局级1人、处级24人、科级及以下53人。查处问题类型包括两大类，即形式主义、官僚主义问题和享乐主义、奢靡之风问题。其中，形式主义、官僚主义问题方面，查处问题集中在“在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为，严重影响高质量发展”， 批评教育帮助和处理33人。（北京日报）

• 【黑龙江省发布城镇高火险气象等级预报】 黑龙江省气象台3月31日08时30分发布城镇高火险气象等级预报： 预计31日全省大部地区无降水，气温较高。风干物燥，城镇高火险气象等级，请有关单位和个人注意做好预防工作。

• 【植物发出清晰声音被首次记录】学术期刊《细胞》30日发表了一项全球突破：以色列特拉维夫大学研究人员首次录制并分析了植物发出的清晰声音，类似于爆米花爆裂的咔嗒声，发出的音量类似于人类的语音，但频率很高，超出了人耳的听力范围。此前研究曾记录了植物的超声波振动，但这次研究提供了植物声音空气传播的第一个证据。 （科技日报）

• 【浙江明确，到2027年要成为全国现代化内河航运体系示范省】近日，省交通强省建设领导小组印发《浙江省建设现代化内河航运体系示范省实施方案》，提出到2027年，内河千吨级航道达1000公里，实现千吨级航道“市市通”；千吨级泊位达40个，内河港口货物吞吐量4.7亿吨；建成智慧航道500公里、智慧港口（码头）3个以上；美丽航道2100公里。（浙江交通发布）

• 【龚正会见雅诗兰黛集团全球总裁兼首席执行官】 上海市市长龚正3月30日会见了雅诗兰黛集团全球总裁兼首席执行官傅懿德一行。龚正说，上海将包括化妆品产业等时尚消费品产业，作为着力发展的六大重点产业之一，预计到2025年可形成逾5000亿元的产业规模，欢迎世界知名企业深度参与。我们愿与雅诗兰黛深化长期战略合作，期待雅诗兰黛在上海首发更多优质产品和特色品牌，积极参与国际消费中心城市建设，用好进口博览会大平台，共享发展机遇。上海将一如既往打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为各类企业提供更加优质精准的服务保障。傅懿德说，随着雅诗兰黛创新研发中国公司在沪开业，我们将积极鼓励本土创新，把更多新品牌、新产品带到上海，并在发展生物医药、支持创新创业、开展公益慈善方面深化合作。(上海发布)

• 【2023年全国交通运输工作会议召开】 据交通部网站，3月30日，2023年全国交通运输工作会议在北京召开。会议强调，要保持战略定力，坚持稳中求进，坚持高质量发展，以更高标准和要求，扎实落实《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，建成保障有力的综合交通运输体系，提供人民满意的交通运输服务，拥有世界前列的交通运输实力，形成智慧绿色的交通运输发展方式，构建互联互通的交通运输网络，为实现中国式现代化和全面建成社会主义现代化强国提供更加坚强有力的服务保障。

• 【民航局正式批复重庆新机场场址】 据重庆日报消息，3月23日，民航局正式批复重庆新机场场址。批复指出，重庆新机场符合《“十四五”民用航空发展规划》要求，璧山正兴、合川大石和璧山广普三个预选场址中，璧山正兴场址条件相对较优，同意将璧山正兴场址作为重庆市新机场的推荐场址。建议下阶段，结合《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》实施，根据机场功能定位，稳步推进项目前期工作。

• 【“稳粮保供”专项行动启动 聚焦农资农产品质量等领域 打击违法行为】 据央视新闻，昨天（30日），农业农村部启动全国农业综合行政执法“稳粮保供”专项行动，聚焦农资质量、农产品质量安全、耕地保护等重点领域，依法严厉打击各类违法行为。据介绍，2022年，各级农业综合行政执法机构查办违法案件11.35万件，调处农业生产经营类纠纷6400余件，为农民群众挽回损失4.94亿元。

• 【人工智能快速发展引发耗电担忧，“能耗大户”借绿电交易碳减排】 3月30日，网宿科技宣布，旗下上海云宿科技有限公司与长电能源（上海）已签署电力交易购电意向协议，将推动网宿科技上海嘉定云计算数据产业园100%使用清洁能源。而据中国工程院院士、紫金山实验室主任刘韵洁在博鳌亚洲论坛上表示，随着人工智能的快速发展，我们对算力的需求越来越大。2020年，中国就把数据中心当成信息间来部署，但耗电很大，一年耗费了2160亿千瓦小时的电，碳排放1.35亿吨。在算力数据中心，电力成本占总成本的60%-70%。（上证报）

• 【迄今最高存储密度器件面世】 据科技日报，美国南加州大学电气和计算机工程教授杨建华及合作者在最新一期《自然》杂志上刊发论文称，他们已经为边缘人工智能（便携式设备内的人工智能）开发出了迄今存储密度最高的新型器件和芯片，有望在便携式设备内实现强大的人工智能，如让迷你版ChatGPT的功能在个人便携式设备内“遍地开花”。

• 【香港调整四项输入人才计划申请方式】香港特区政府入境事务处（入境处）30日宣布，为进一步推动电子化签证申请服务，入境处将于4月2日起调整四项输入人才计划的签证/进入许可及延长逗留期限的申请方式，包括“优秀人才入境计划”“科技人才入境计划”“非本地毕业生留港/回港就业安排”和“输入中国籍香港永久性居民第二代计划”。申请人须使用电子化服务递交有关申请，入境处不再接受亲身递交、以邮递或投递方式递交的有关申请。相关入境计划的申请资格和审批准则维持不变。（香港政府新闻网）

• 中国地震台网正式测定：03月31日05时49分在四川甘孜州理塘县（北纬29.30度，东经100.69度）发生3.6级地震，震源深度13千米。

• 中国地震台网自动测定：03月31日05时49分在四川甘孜州理塘县附近（北纬29.30度，东经100.58度）发生3.8级左右地震，最终结果以正式速报为准。

• 中国地震台网正式测定：03月31日03时11分在河北邢台市宁晋县（北纬37.47度，东经115.01度）发生2.2级地震，震源深度10千米。

• 美国国防部：在美国陆军直升机在肯塔基州坠毁后，目前尚未获悉任何暂停飞行的计划。

• 【我国发射4颗卫星在太空车轮状飞行】今天，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，以“一箭四星”方式，成功将四颗干涉合成孔径雷达（InSAR）卫星（宏图一号01组卫星）发射升空，发射任务获得圆满成功。该组卫星在轨构成国际上首个车轮式卫星编队，四颗卫星犹如在太空中飞行的车轮，主星位于车轮中部，三颗辅星均匀分布在车轮轮毂上。（央视新闻）

• 【郑州地铁不强制要求佩戴口罩】3月30日，郑州地铁通过语音广播和人员现场提醒的方式，倡导乘客在乘车过程中全程规范佩戴口罩，做好个人防护，不强制要求佩戴口罩。（大河报）

• 【于鲁明受贿案一审开庭】北京市政协原副主席于鲁明受贿案一审开庭：收受财物共计1050万余元，检察机关提请以受贿罪追究刑事责任。

• 【我国首例新造船碳捕集系统试点工程启动】记者今日从中国船舶集团处获悉，公司旗下第七一一研究所与山东海洋集团旗下山东华宸融资租赁签署战略合作框架协议，双方将实施我国首例新造船碳捕集系统试点工程，开启我国首台套二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）等新技术新装备在新造船领域的应用合作。（财联社）

• 【国产数据库性能打破世界纪录，每分钟处理8.14亿笔交易】据权威机构国际事务处理性能委员会（TPC，Transaction Processing Performance Council）官网披露，腾讯云数据库TDSQL性能成功打破世界纪录，每分钟交易量达到了8.14亿次——这标志着我国国产数据库技术取得新的突破。中国工程院院士郑纬民表示：“国产数据库持续突破性能瓶颈，这是国内基础软件坚持长期投入的结果，也是走向科技自立自强的关键一步。”由TPC发起的TPC-C是全球数据库厂商公认的性能评价标准，被誉为数据库领域的“奥林匹克”。它模拟超大型高并发的极值场景，同时有一套严格的审计流程和标准，对数据库系统的软硬件协同能力要求极高。（ 国是直通车 ）

• 【中共中央政治局召开会议 中共中央总书记习近平主持会议】 中共中央政治局3月30日召开会议，决定从今年4月开始，在全党自上而下分两批开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。会议审议了《领导干部报告个人有关事项规定》。中共中央总书记习近平主持会议。（新华社）

• 【IMF上调今年中国经济增长预期至5.2%】今天（30日），国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃出席了博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并致辞。格奥尔基耶娃预测，今年，中国经济增长对全球经济增长的贡献率将达到三分之一，或者超过三分之一。在最新一期《世界经济展望报告》中，国际货币基金组织将对今年中国经济的增长预期由4.4%调高至5.2%。（央视财经）

• 【中、伊、俄近期举行海上联合军演，国防部介绍有关情况】3月30日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人谭克非大校答记者问。 记者：据报道，中国、伊朗、俄罗斯三国海军近期举行“安全纽带-2023”海上联合军事演习。请发言人进一步介绍联演有关情况。 谭克非：3月15日至19日，中国、伊朗、俄罗斯三国海军在阿曼湾海域举行“安全纽带-2023”海上联合军事演习。这是中伊俄三国继2019年、2022年之后第三次举行海上联演。三方共派出12艘舰艇及特战分队、潜水分队等兵力参演，主要进行了空中搜索、武力营救、临检拿捕、海上救援等科目演练，并举行海上分列式。 此次演习，提升了中伊俄三国海军共同遂行海上多样化军事任务能力，进一步深化了传统友谊和务实合作，为维护海上安全和地区和平稳定、服务构建海洋命运共同体贡献了积极力量。（北京日报）

• 中国地震台网正式测定：03月30日15时16分在青海海西州唐古拉地区（北纬34.78度，东经90.45度）发生3.4级地震，震源深度9千米。

• 【马斯克74岁母亲晒图中国行：“我在中国很愉快，每个人都很友善”】据俄罗斯卫星通讯社3月30日报道，美国商人、特斯拉创始人马斯克74岁的母亲梅耶·马斯克近日发推分享她的中国之行，在广州、厦门、成都等多地游玩后，她发推称，“我在中国很愉快。每个人都很友善”。 梅耶·马斯克于3月18日发推称自己将开启中国之行，表示自己将来中国宣传新书并游玩。3月22日，她晒图称自己在广州度过“美好的一天”；23日，她又发视频称自己在厦门欣赏了美丽的南普陀寺；她25日还发自己去了特斯拉成都门店的照片。 “谢谢你！我在中国很愉快。每个人都很友善。”梅耶·马斯克26日在回复“特斯拉亚洲”推特账号一条欢迎她参观成都店的文字时称。 梅耶·马斯克28日再次发推晒出自己在苏州游玩的照片称，“在中国很愉快。” （环球网）

• 【美媒：美参议院投票决定结束新冠疫情紧急状态，白宫称拜登不会否决】据福克斯新闻网等媒体消息，美国参议院当地时间29日通过了一项关于结束三年前宣布的新冠疫情“国家紧急状态”的决议案，并将该决议案送到了美国总统拜登的办公桌上；白宫发言人当天证实，拜登不会对此进行否决。（环球网）

• 【多地地铁不再强制要求乘客戴口罩】据多家媒体报道，目前上海、广州、成都、南京等多个城市的地铁，都不再强制要求佩戴口罩。（北京青年报）

• 【2022年北京共享单车骑行量达9.68亿人次 新车上市用上北斗】据“北京发布”消息，据统计，2022年，北京市共享单车骑行量9.68亿人次，同比2021年全年增长1.66%。共享单车运营企业依托北斗高精定位模块、北斗高精度导航定位等技术多举措提升服务水平引导市民规范骑行。目前，北京区域美团、哈啰、滴滴青桔三家共享单车企业根据市民骑行需求，将城六区投放车辆总量控制在80万辆以内，并形成“1+N”的运营服务格局，即中心城区统一运营、郊区N个独立运营区域。

• 【张国钧：冀探讨建立大湾区调解员名册及仲裁员名册】第七届国际调解高峰论坛3月30日至31日在厦门举办，香港特区政府律政司副司长张国钧今日在论坛开幕式作视频致辞。张国钧表示，香港长期以来高度重视国际商事纠纷多元化解决机制的发展，致力巩固及提升作为亚太区国际法律争议解决服务中心的地位。他期望，下一步粤港澳三地可探讨建立大湾区调解员名册及仲裁员名册，利用香港法律服务的经验和成熟稳健的争议解决体制贡献大湾区高质量发展，打造大湾区争议解决人才库。（大湾区之声）

• 【全球最大新型DP油轮“诺思先锋”轮正式交付】 从中国海洋石油集团有限公司获悉，我国自主设计建造的全球最大级别DP穿梭油轮“诺思先锋”轮在中国船舶大连造船正式交付，相关装置技术的升级和应用，实现了国内航运业和造船业的双重突破。（上证报）

• 【广铁集团：大幅提升往返深港和穗港的高铁运能 增开客货列车】记者今日（30日）从广铁集团获悉，4月1日零时起，全国铁路将启用新的列车运行图，广铁集团将大幅提升往返深港、穗港两地的高铁运能，进一步优化客货列车开行方案。4月1日开始，广州南站往返香港西九龙站的列车将由每天的28列增加至38列。深圳北站至香港西九龙站间列车共开行129列，始发终到49列，途经80列。福田站至香港西九龙站间列车共开行58列，始发终到30列，途经28列。深圳地区两站开行跨境高铁列车数较之前增加60列。（央视新闻）

• 【水利部与13地市就地下水水位明显下降问题开展会商】3月28日，水利部水资源管理司、监督司主持会议，与河南省周口市、商丘市、漯河市、南阳市、平顶山市，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州、伊犁哈萨克自治州、吐鲁番市，内蒙古自治区呼和浩特市、乌兰察布市，河北省张家口市，安徽省淮北市，甘肃省平凉市等13个地市人民政府就地下水水位明显下降问题开展会商。会议指出，要提高政治站位，从生态保护和高质量发展的高度，进一步认识地下水的重要性，审视地下水超采问题及其严重影响。各地市人民政府和省级水利部门要高度重视，算好地下水超采的政治账、生态账与经济账，避免付出更大的代价。（中国水利）

• 【北京地铁：目前乘客仍需佩戴口罩】 有媒体报道，近期国内多座城市均已不再对乘客佩戴口罩做出强制性要求。那么在北京，乘客搭乘地铁时是否还需要佩戴口罩？记者今天从北京地铁了解到，目前北京地铁尚未接到相关调整的要求，乘客进站乘坐地铁时仍需佩戴口罩。（北京日报）

• 【上海警方严厉打击假证假牌违法犯罪取得阶段性成效】 “警民直通车上海”微信公众号消息，近年来，随着社会信息化网络的快速发展，信息共享和信息开放的程度越来越高，也出现了网上伪造、变造、买卖国家机关、企事业单位公文、印章，假居民身份证，假车牌、车辆行驶证等违法犯罪问题，对公民的合法权益和社会管理秩序造成严重影响。针对这一问题，上海警方结合市局“砺剑2023”系列专项行动，自今年2月起组织全市公安机关对各类假证假牌违法犯罪进行全链条、全环节精准打击，取得了阶段性成效。

• 【今年霍尔果斯口岸商品车出口突破10000辆】今年以来，霍尔果斯口岸商品车出口呈快速增长态势，据霍尔果斯出入境边防检查站统计，截至目前，今年霍尔果斯公路口岸商品车出口已突破10000辆，达到11000辆，同比增长26%，较2022年实现这一目标提前了13天，成为对外贸易新亮点。

• 【北京4所双一流高校将疏解到雄安】据近日报道，中国地质大学（北京）、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学这四所北京“双一流”高校将疏解到河北省雄安新区，预计2025年秋季对外招生，2035年全部搬迁完毕。要建立四校协同创新联盟，四所疏解高校的学生将可以相互选课、教师跨校任教、多校联合培养研究生，四校的图书馆、体育馆等公共服务设施也要共建共享，还会有很多跨学校的社团，让开放的思想、创新的思维充分交流。（河北新闻联播、河北长城网）

• 【四川内江市经济和信息化局党组书记、局长赵永韦接受审查调查】内江市经济和信息化局党组书记、局长赵永韦涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。（廉洁四川）

• 【四川内江市经济和信息化局党组书记、局长赵永韦接受审查调查】 内江市经济和信息化局党组书记、局长赵永韦涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

• 【国家卫健委：今年重点检查新冠病毒感染疫情报告是否存在瞒报缓报谎报等情况】国家卫健委发布《关于印发2023年国家随机监督抽查计划的通知》，其中提到：医疗卫生机构预防接种管理，重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况。医疗卫生机构传染病疫情报告，重点检查新冠病毒感染疫情报告是否存在瞒报、缓报、谎报等情况。

• 【4月1日首班车起至6时 北京地铁天安门东站等3站临时封站】自2023年4月1日（星期六）首班车起至6时止，1号线八通线天安门东站、天安门西站封闭，2号线、8号线前门站封闭，封闭期间各次列车在上述车站通过不停车，前门站停止2号线和8号线换乘。（央视新闻）

• 【杭州女士摇中人才共有产权房后问能否出租，官方答复：可以】小M摇中了位于余杭区良渚新城的人才共有产权房才泊嘉院，并选到了一套心仪的房源。高兴之余，却有一个疑惑困扰着她，她在社交平台上发帖咨询：“才泊嘉院人才共有产权房今后可以出租吗？”杭州房管部门表示应当按照《共有产权保障住房使用管理协议》约定使用房屋，并明确约定了购房家庭在取得完全产权前不得出现的几种行为，其中不包括出租。也就是说，房管部门并不禁止人才共有产权房对外出租。记者又拨打12345市长热线进行求证。工作人员称，人才共有产权房可以出租，不过尚无具体细则。（钱江晚报）

• 【上海市教委公布《2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》】上海市教委3月30日公布《2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》，政策与2022年保持总体一致，体现便民服务、不挑生源、促进优质均衡的导向。《实施意见》指出，在公办学校招生方面，按照各区教育行政部门确定的就近入学招生范围和招生计划安排适龄儿童入学，实施均衡分班。在民办学校招生方面，家长可填报1个民办学校报名志愿，并可填报1个民办学校调剂志愿。如民办学校报名人数小于或等于招生计划数，全部录取；如民办学校报名人数超过招生计划数，各区使用全市统一的软件，组织实施电脑随机录取。

• 中国地震台网正式测定：03月30日10时22分在新疆阿克苏地区沙雅县（北纬41.07度，东经83.43度）发生3.1级地震，震源深度18千米。

• 【远离不良“校园贷” 中消协、共青团中央发布消费警示】中国消费者协会、共青团中央今天（3月30日）发布消费警示，树立健康消费观，远离不良“校园贷”。随着互联网和普惠金融迅速发展，大学生的消费需求和信贷需求日益高涨，大量非银行机构和平台依托互联网逐渐渗透到大学生群体，向大学生开展贷款业务，这就是所谓的“校园贷”。“校园贷”具有数额小、效率高、门槛低、范围广等优势，吸引了众多有超前消费需求的大学生办理贷款。对此，中国消费者协会、共青团中央提醒广大青年学生消费者，理性考虑超前消费，审慎选择贷款机构，避免陷入不良“校园贷”陷阱。（央视新闻）

• 【人民日报钟声：美方应立即停止违背科学的反智闹剧】近来，美国政府再次翻炒新冠病毒溯源问题，将“新冠病毒起源法案”签署成法。该法案涉华内容严重歪曲事实，企图通过炒作所谓“实验室泄漏论”，对中国甩锅推责、遏制打压。美方几次三番混淆视听，上演违背科学的反智闹剧，世界早已看清其险恶用心。美方一味将溯源问题政治化、工具化、武器化，只会阻碍全球溯源科学合作，分裂全球团结抗疫努力，破坏全球卫生治理机制。敦促美方尊重科学和事实，停止栽赃抹黑他国的政治操弄，尽快回应国际社会的合理关切，给世界人民一个负责任交代。

• 【民航局：同意将璧山正兴场址作为重庆市新机场的推荐场址】 据璧山发布，民航局近日正式批复重庆新机场场址。批复指出，重庆新机场符合《“十四五”民用航空发展规划》要求，璧山正兴、合川大石和璧山广普三个预选场址中，璧山正兴场址条件相对较优，同意将璧山正兴场址作为重庆市新机场的推荐场址。建议下阶段，结合《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》实施，根据机场功能定位，稳步推进项目前期工作。

• 中央气象台：强冷空气明起率先影响新疆，中东部将有大范围大风降温雨雪天气。

• 【李强会见科特迪瓦总理阿希】 据外交部网站，3月29日，国务院总理李强在海南博鳌会见来华出席博鳌亚洲论坛2023年年会的科特迪瓦总理阿希。李强表示，近年来，在习近平主席和瓦塔拉总统的战略引领下，中科关系全面快速发展。中国视科特迪瓦为重要合作伙伴，愿以两国建交40周年为新起点，在发展振兴道路上携手同行，推动两国关系不断迈上新台阶，为构建高水平中非命运共同体作出贡献。

• 【中疾控原主任高福：在等待世卫组织宣布疫情终结，“长新冠”是明显的事实】 “我们既不能有新冠恐惧症，也不能有新冠忽视症。”3月29日，在博鳌亚洲论坛2023年年会“终结新冠大流行”分论坛上，中国疾控中心前主任、中国科学院院士、中国科学院微生物研究所主任高福表示，“我们在等待世界卫生组织来宣布新冠疫情终结，现在已经不是大流行，而是变成了地方性流行疾病”。根据中国的数据，已经有很多证据表明存在长新冠的现象。“长新冠是一个很明显的事实。事实就是事实，这才是科学”。根据世界卫生组织的定义，长新冠是指感染新冠病毒3个月后还有症状，最少持续2个月，且不能用其他疾病来解释这些症状。长新冠常见症状包括疲劳、呼吸短促和认知功能障碍等。这些症状可能在从急性新冠发作初步恢复后出现，或在最初新冠感染后持续存在。（南方周末）

• 【雄安新区今起启用冀X车牌】经过公安部批复同意，今天（3月30日），雄安新区启用自己的专属车牌冀X序列，“X”是雄的第一个字母，这标志着河北省和全国都多了一个新的车牌字母序列。（央视新闻）

• 【河南省国资委印发《省管企业创利增效攻坚 工程实施方案》】 河南省国资委于近日印发了《省管企业创利增效攻坚工程实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》设立“三机制一台账”，完善保障措施，确保方案落实落地。一是建立专班推进机制，成立省管企业创利增效工作专班，统筹推进创利增效工作。二是建立激励约束机制。把企业创利增效工作情况纳入年度经营业绩考核、董事会和董事年度评价，严格奖惩。三是建立沟通会商机制。不定期组织座谈，开展专题研讨，营造创利增效良好氛围。四是建立工作台账。定期公布各企业利润指标完成情况排名，压实企业主体责任。

• 【多方回应搭飞机坐高铁是否需要佩戴口罩】 搭乘飞机、高铁和地铁，还需要佩戴口罩吗？3月29日，记者分别拨打了广铁集团、广州白云机场、中国南方航空公司和广州地铁的服务热线，相关工作人员在电话中进行了详细解答。 广州地铁回应，1月8日后，我国正式对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，市民乘坐地铁时不强制佩戴口罩，但由于地铁属于人流密集场所，建议市民佩戴口罩，做好个人防护。 广州白云机场客服人员介绍，目前出入白云机场不需要查验核酸检测报告，但从防疫角度来讲，建议旅客要佩戴口罩，现场工作人员看到没有佩戴口罩的旅客会作进一步提醒，目前机场内有免费口罩领取，旅客可询问工作人员到指定地点领取。 中国南方航空公司则表示，此前接到相关通知，乘坐国际航班旅客需要佩戴口罩，乘坐国内航班则没有明确要求，以现场情况为主，建议旅客随身准备一个口罩。 广铁集团工作人员告诉记者，目前没有接收到“不强制戴口罩”的通知，按照防疫要求，市民出行乘坐高铁时仍需佩戴口罩。（南方日报）

• 【驻纽约总领馆发言人：台湾当局领导人“过境”是假，“谋独”是真】 问：据《世界日报》等媒体报道，台湾当局领导人将于29日“过境”纽约并公开活动，包括在美国智库哈德逊研究所发表演讲。请问发言人对此有何评论？ 答：中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触。需要强调的是，蔡英文所谓“过境”是假，谋求“突破”、宣扬“台独”是真。美方纵容支持台当局有关行径，加强美台官方往来，升级美台实质关系，冲击中美关系政治基础，不仅无益于地区和平安全稳定，也不符合中美两国人民共同利益。（中国驻纽约总领馆）

• 【台湾中华青年交流协进会成员到河南郑州参访交流】台湾中华青年交流协进会参访团日前到河南省郑州市参访，与社区负责人、工作人员和社区志愿者等进行座谈交流。参访团一行后续陆续在河南开封、安阳等地进行参访交流，探寻中华民族发源地，实地感受华夏文明。据悉，这是疫情后第一个到河南参访交流的岛内参访团组。（看台海）

• 【台湾国际洪门中华总会代表团来北京参访】应中国致公党中央邀请，台湾“国际洪门中华总会”代表团3月27日至31日来北京参访交流，拜会中共中央台办、全国台联和黄埔军校同学会等单位，就两岸关系发展和两岸交流合作等议题深入交换意见，取得积极共识。（看台海）

• 【中国驻纽约总领事撰文：破坏中美关系台湾牌可休矣】台湾自古以来就是中国领土的一部分，从来就不是一个国家，将来更不可能是一个国家。这是台湾问题的真实现状。1895年日本通过侵华战争迫使清政府割让台湾。1943年《开罗宣言》明确规定把台湾等日本窃取的中国领土归还中国。1971年联大第2758号决议彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权。通过一系列具有国际法律效力的文件，中国从法律和事实上收复了台湾。（中国驻纽约总领馆）

• 【北京市市长殷勇会见澳大利亚维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯】 3月28日下午，北京市市长殷勇会见了澳大利亚维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯。殷勇说，北京市与维多利亚州在经贸、科技、人文等领域开展了富有成效的合作，双方互补性强，合作空间广阔。愿与维州在各层级各领域加强对接，拓展深化经贸、科技创新、绿色低碳等领域务实合作，支持两地企业开展双向投资，进一步促进教育、旅游等领域人员往来，持续加大人文交流，巩固中澳友好的社会基础。安德鲁斯表示，愿与北京携手前行，加强经贸、科技、教育、旅游等领域合作，促进共同发展，实现互利共赢。（北京日报）

• 【北方升温持续南方多阴雨，强冷空气将影响我国大部】今明天（3月30日至31日）北方升温势头猛，最高气温20℃的范围不断扩大，不少地方暖如常年5月上中旬。而西南地区东部、江南、华南等地阴雨持续。随后将有一股强冷空气影响我国大部，气温将有明显下降，中东部大范围降水也将来袭。

• 【海南全面启动全岛封关运作准备】 29日举行的“海南全面深化改革开放五年来进展成效”首场新闻发布会上传出消息，海南已全面启动全岛封关运作准备，确保今年具备封关硬件条件、明年完成封关各项准备、2025年底前全岛封关运作。（上证报）

• 【农民日报评论员：农民种粮能挣钱，中国人的饭碗才能端得更牢】 文章称，总体来看，农民种粮的比较效益还是不高。对标建设农业强国的目标，还需要进一步健全种粮农民收益保障机制。既靠政策扶持，也靠经营增效，两手同时用力。不仅让种粮农民不吃亏，还要多得利。如此，中国人的饭碗才能端得更牢。

• 【纳米波纹让石墨烯高效分解氢气】英国科学家的一项最新研究发现，石墨烯表面拥有奇特的纳米波纹，这使其能以比同等质量的现有最佳催化剂高100倍的效率分解氢气，有望实现更高性能的氢燃料电池，并提高很多工业过程的效率。相关研究刊发于最新一期《美国国家科学院院刊》。

• 【极长寿命新型氧离子电池问世】锂离子电池储存能量非常高效，这使得大量能量可装入一个相当小的电池中。但锂离子电池会随着时间的推移而退化，储存电量越来越少，且易着火。奥地利维也纳工业大学研究人员正试图通过一项新发明来解决其中的一些问题，他们已成功开发出一种性能可与锂离子电池媲美的氧离子电池，据称这种电池寿命极长。相关论文即将发表在美国《先进能源材料》杂志上。

• 【细菌“注射器”将蛋白输入人体细胞】《自然》杂志29日报道一项生物科技重要成果：一种蛋白质递送装置，它可利用细菌“注射器”将蛋白质注射到人类细胞中。这种方法可能对未来人类生物医学疗法的应用非常有用，例如基因疗法和癌症治疗。

• 【角膜自体移植首次成功恢复失明者视力】据印度媒体wionews27日报道，在全球首例角膜自体移植手术中，意大利医生将一位双目失明八旬男子左眼的整个眼表，包括角膜、整个结膜和部分巩膜移植进失明的右眼内，使其右眼恢复了视力。

• 【世卫修订新冠疫苗接种指南：非高风险人群不必续打加强针】据澎湃新闻，当地时间3月28日，世界卫生组织表示，该组织的免疫战略咨询专家组此前召开会议，修订了新冠疫苗接种的路线图。该路线图一如既往地优先考虑高风险人群，这些人群在感染新冠病毒后死亡和重症的风险最高。此外，路线图还重点关注如何维持卫生系统的复原力，并重新考虑了为低风险人群接种新冠疫苗的成本效益，同时修订了有关续打加强针及其接种间隔的建议。专家组主席诺海涅克（HannaNohynek）表示，修订后的路线图再次强调了为风险人群接种疫苗的重要性。同时，“各国应该根据实际情况来决定是否继续为低风险人群接种疫苗，尤其是不能影响这些群体的常规疫苗接种”。

• 【高福院士谈新冠何时终结：新冠疫情还没有正式宣布结束 但是已经很接近了】在今日举行的博鳌亚洲论坛的“终结新冠大流行”分论坛上，中国科学院院士、中国科学院微生物研究所主任高福表示，新冠疫情还没有正式宣布结束，但是已经很接近了。“关于疫苗，我们的判断还是要打。不要恐惧新冠，也不要忽视新冠，我们可以回归正常生活，要拒绝新冠恐惧症和新冠忽视症，建造‘新冠低血氧症’。”高福说。

• 【广州城足球俱乐部宣布暂停运营】北京时间3月29日下午6时23分，广州城足球俱乐部通过官方微博发布暂停运营公告。

• 广东省地震局：佛山三水地震原震区近几日5级以上地震可能性不大。（广州日报）

• 【去年，西安居民人均可支配收入40214元】《西安市2022年国民经济和社会发展统计公报》发布。2022年，西安市围绕“六个打造”目标，聚焦九个方面重点工作，有效应对各类超预期因素冲击，经济增长稳步回升，创新驱动显著增强，民生保障有力有效，社会事业繁荣发展，高质量发展取得新成效。 全年全体居民人均可支配收入40214元，比上年增长3.9%。（陕西发布）

• 【外交部用3个坚决反对回应蔡英文过境窜美】29日，外交部发言人毛宁表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触。（人民日报）

• 【网传安徽一化工厂“毒气”泄漏，超20辆车出车祸？官方通报】“萧县发布”微信公众号发布情况通报，经现场初步核查，事故致1人轻伤，已送医院救治，无生命危险。现场无人员被困，追尾事故未涉及危化品车辆。当日上午9时左右，事故路段恢复正常通行。当日上午7时15分，萧县生态环境分局执法人员与轻化工业园区工作人员巡查时，发现安徽新秀化学股份有限公司有烟雾产生。经调查，烟雾为该公司3号车间生产线故障导致，萧县生态环境分局立即指导企业采取喷淋降温措施，烟雾很快消失，厂区内未造成人员伤害，未发生爆炸情况。萧县生态环境分局委托安徽精检分析股份有限公司对安徽新秀化学股份有限公司开展应急检测，检测结果二甲苯、甲醇均不超标，网传信息均不属实。目前，安徽新秀化学股份有限公司生产线故障导致烟雾和连霍高速萧县段交通事故间是否存在因果联系等正在开展进一步调查中。

• 【香港暂停进口阿根廷和日本部分地区禽肉及禽类产品】香港食物环境卫生署食物安全中心3月29日宣布，世界动物卫生组织和日本农林水产省分别通报，阿根廷圣菲省Las Colonias县和日本北海道爆发高致病性H5禽流感，中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品（包括禽蛋），以保障香港公众健康。（香港特区政府网站）

• 【欧盟2035年起禁售碳排放燃油小汽车】欧盟理事会28日批准一项法规，决定从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。不过在德国要求下，使用碳中性燃料的新的燃油车有望在2035年后继续销售。欧盟理事会当天在一份声明中说，根据这项法规，从2030年到2034年，新的燃油轿车和小型客货车的二氧化碳排放量将比2021年分别减少55%和50%，到2035年分别减至零。（新华社）

• 【广西南宁机场逐步恢复开通至东盟国家航线航班】 3月26日起，南宁吴圩国际机场正式执行2023年夏航季航班计划，新航季将持续至10月28日，并将逐步恢复开通至东盟国家航线航班。（央视新闻）

• 欧洲地中海地震中心：汤加发生5.4级地震。

• 【佛山三水再次发生地震，震级3.4级！广州越秀居民震感明显】3月29日，记者获悉，中国地震台网正式测定：3月29日15时02分在广东佛山市三水区（北纬23.27度，东经112.94度）发生3.4级地震，震源深度8千米。有广州越秀的受访者表示，其身处9楼感受到震感，“椅子晃了一下，水杯的水也有晃动”。（南方都市报）

• 【鄱阳湖区通江水体面积今年首次突破1000平方公里】 连日来，受持续降雨影响，中国最大的淡水湖鄱阳湖水位继续快速上涨，截至3月29日上午8时，鄱阳湖都昌站水位上涨至11.84米。湖区通江水体面积扩大至1030平方公里，今年以来首次突破1000平方公里；这也是鄱阳湖自去年8月12日湖区通江水体面积缩水至1000平方公里以下，时隔229天后，重新扩大至1000平方公里以上。（央视新闻）

• 中国地震台网正式测定：03月29日15时02分在广东佛山市三水区（北纬23.27度，东经112.94度）发生3.4级地震，震源深度8千米。

• 中国地震台网自动测定：03月29日15时01分在广东佛山市三水区附近（北纬23.25度，东经112.95度）发生3.6级左右地震，最终结果以正式速报为准。

• 【全球最大、国内首艘万吨级远洋通信海缆铺设船今日下水】 全球最大、国内首艘万吨级远洋通信海缆铺设船“龙吟9”号在江西九江下水。船舶采用全电推进和动力定位控制系统，本船入级中国船级社，整条船的研发、设计、制造实现了完全自主可控。（央视新闻）

• 【李家超抵海南出席博鳌论坛】博鳌亚洲论坛2023年年会定于3月28至31日，一连四日在海南博鳌举行。香港特区行政长官李家超今日（29日）表示，自己和团队刚刚抵达海南海口准备出席博鳌亚洲论坛2023年年会，感谢海南省省委统战部常务副部长康拜英到机场迎接。

• 【泰山免门票惠及200多万中外游客 4月1日起恢复正常售票】泰安市政府新闻办29日召开新闻发布会，通报泰山景区免门票开放服务保障工作情况。据泰山风景名胜区管理委员会副主任李峰介绍，2023年以来，泰山旅游强势复苏，尤其是自1月21日起免门票开放，景区多项指标创历史新高。截至3月28日，今年累计接待进山游客207万人，同比增长472.59%。200多万名中外游客享受到免门票红利。3月29日至31日“0元门票”预约已满，4月1日起泰山将恢复正常售票。（中国新闻网）

• 【广东中山报告1例H3N8禽流感病例，专家：人和人之间传播力非常弱】 3月26日，广东省疾病预防控制中心通告，广东省中山市报告1例H3N8病例，病例为女性，56岁，既往有多发性骨髓瘤等基础病史，发病前有活禽暴露史，家周边有野禽活动史。中国疾控中心对病例标本复核检测，结果为H3N8禽流感病毒核酸阳性。“禽流感病毒在人和人之间传播力非常弱，目前人与人传播的报道非常少见，绝大多数人感染禽流感病毒案例都是有禽类接触史，目前不需要担心在人与人之间暴发，但是需要持续关注，做好禽类之间监测。”北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾表示。（人民日报健康客户端）

• 【博鳌亚洲论坛2023年年会第二天 近20场分论坛举行】博鳌亚洲论坛2023年年会进入第二天，今天（3月29日）将举行近20场分论坛。在今天上午，“中国式现代化”“亚洲区域合作：新机遇，新挑战”“世界经济展望”等分论坛举行。与会嘉宾表示，中国式现代化既有各国现代化的共同特征，也有基于自己国情的中国特色。中国在实现现代化的过程中，帮助改善了很多发展中国家的经济状况。此外，与会嘉宾还就亚洲区域合作不断深化、绿色发展理念等话题进行了热烈讨论。今天下午，在博鳌亚洲论坛国际会议中心将举行“新能源、新基建、新产业”“推动数字经济”等分论坛。（央视）

• 【网传林场主跪地求供水，宁夏煤业双马一矿：孙某某林地供水问题正在协商】宁夏煤业双马一矿之声官微3月29日消息，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司双马一矿发文表示，“3月27日，网民孙某某发布‘要求我矿为其林地供水’的视频引发网民关注。我矿高度重视，目前正与孙某某（下图右2）就供水事宜进行协商，相关问题正在核查，相关情况将及时向社会公布。感谢媒体及社会各界关注和监督。”(贝壳财经)

• 【沈阳首套房利率降至3.8%，支持公寓类非住宅去库存，前两月个人按揭贷款下降45.9%】3月28日，沈阳市房产局、沈阳市自然资源局联合发布《关于促进我市房地产市场良性循环和健康发展的通知》，其中提到首套利率下限降至3.8%、二环外不限购、公寓类非住宅水电气暖收费价格将参照住宅标准执行等措施。值得留意的是，沈阳明确了房贷利率下降到3.8%是针对首套房的，且目前只有二季度适用。从统计来看，1-2月沈阳市房地产市场依旧呈现下行趋势。根据沈阳统计局，1-2月沈阳市住宅投资29.4亿元，下降30.4%；商业营业用房投资2.6亿元，下降34.9%；办公楼投资1.1亿元，增长58.1%。资金方面，本年到位资金92.7亿元，下降24.5%。其中，国内贷款30.9亿元，增长89.1%；自筹资金18.3亿元，下降48.8%；定金及预收款29.3亿元，下降35.3%；个人按揭贷款13.6亿元，下降45.9%。（每经）

• 【世卫组织考虑将抗肥胖药列入基本药物清单】世界卫生组织透露，抗肥胖药可能首次被列入世界卫生组织的“基本药物清单”，用于指导中低收入国家的政府采购决策。世卫组织的一个顾问小组将于下个月审查新的药物申请，并将于9月公布最新的《基本药物清单》。

• 【“陇东粮仓”庆阳高标准农田建设涉嫌造假，甘肃省农业农村厅派员赴当地启动调查】3月28日，中国之声报道了甘肃省庆阳市多县区高标准农田建设存在“数字造田”、违规施肥、乱修田间道等诸多造假乱象。甘肃省农业农村厅回应称，对报道中指出的问题高度重视，已派出工作组赶赴庆阳进行调查，并举一反三在甘肃全省范围内展开全面排查，督促地方整改到位。

• 【众生药业新冠口服药来瑞特韦片首发报价628元/盒/疗程】上海市医保局官网披露，广东众生睿创生物科技有限公司的新冠口服药来瑞特韦片（商品名：乐睿灵）首发报价为628元/盒/疗程。众生睿创为众生药业子公司。此前，来瑞特韦片于3月23日获国家药监局附条件批准，用于治疗轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。

• 【中外科学家研究表明：禽流感病毒或催生下一次人类大流行病】 “下一次席卷人类的大流行病可能是由一种在动物身上制造的新流感病毒株引起的，而人类对这种病毒几乎没有免疫力。”通过分析了近五十年的动物流感记录，中国和澳大利亚两国科学家得出了这一共同结论。这一研究由复旦大学和悉尼大学合作，近期发表在《One Health》期刊杂志上。研究人员得出结论，禽流感可能是下一个新的大流行毒株的来源。禽流感有着非常多种的亚型，而鸟类是它们的天然宿主，这增加了禽流感成为人畜共患病（zoonotic）的可能性。（21财经）

• 【国台办：美反华势力为遏制中国发展不惜毁灭台湾】国台办今天举行新闻发布会。有记者问及：近期传出美国有“毁灭台湾计划”，曾散布“摧毁台积电”言论的美前官员窜台期间又怂恿“台湾全民使用AK47步枪”。有民调显示，85%台湾网民认为美国有“毁台计划”且早已在执行。 对此，国台办发言人朱凤莲表示，该民调反映了广大台湾同胞对美国打“台湾牌”的普遍质疑和对自身前途命运的忧虑。长期以来，美国反华势力出于自身利益，纵容支持“台独”分裂势力冒险挑衅，升高台海紧张局势，目的是借台湾问题遏制中国发展进步，损害中华民族利益，阻挠中华民族复兴，为此不惜毁灭台湾。事实充分说明，美国在哪里拱火，哪里的人民就会遭殃。相信越来越多台湾同胞已清楚认识到，“台独”是绝路、外人靠不住。台湾对美国而言纯粹只是遏制中国发展的“棋子”，一味“倚美”只会加速“害台”，把台湾同胞推向灾难的深渊。（央视）

• 【人民日报评论：文化修养是演员的必修课】“颜值即演技”“念词即表演”……当观众讨论演员不读书、没文化时，其实是对不敬业却心安理得、能学习却无动于衷的忧虑。很多艺术家都表示：一个演员拼到最后拼的是文化，能走多远靠的也是文化。亲身体验也好，埋头苦读也罢，以多种方式将文化修养转化为立得住、叫得响、禁琢磨的人物角色，创造更多深入人心、喜闻乐见的艺术作品，这才是一个演员的基本修养。

• 【蔡英文拟“过境”窜访美国，国台办：必将坚决回击】国台办今早举行新闻发布会，有记者提问：蔡英文拟“过境”窜访美国，并计划与美众议长麦卡锡等会面，对此有何评论？ 国台办发言人朱凤莲表示，民进党当局出于谋“独”政治私利，制造各种借口，利用各种机会，从事谋“独”活动。台湾当局领导人所谓“过境”本质上是“倚美谋独”的挑衅行径，企图制造“一中一台”“两个中国”等违反一个中国原则的事件；伺机在国际上兜售“台独”主张，并谋求美国反华势力的支持。蔡英文“过境”，不是老老实实待在机场或宾馆，而是以各种名目要同美国政府官员、国会议员接触，搞美台官方往来，与外部反华势力勾连。她如果与美众议长麦卡锡接触，将是又一起严重违反一个中国原则和损害中国主权和领土完整，破坏台海和平稳定的挑衅，我们对此坚决反对，必将采取措施坚决回击。我们敦促美方严格恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不安排蔡英文“过境”窜访甚至与美官方接触，以实际行动兑现不支持“台独”的严肃承诺。 （人民日报）

• 【国家统一将给台湾带来哪些好处 ？国台办回应】3月29日上午，国台办举行例行新闻发布会，发言人朱凤莲就近期两岸热点问题回答记者提问。

记者：宋涛主任近日在江苏昆山与台商台青座谈，在回应统一后有何好处时表示，只要在一个中国原则下，台胞希望得到什么都可以商量。对此怎么理解？请进一步说明国家统一将给台湾带来哪些好处？

朱凤莲：大陆和台湾同属一个中国，中国的国家主权和领土从未分割，海峡两岸同属一中的事实从未改变。一个中国原则是两岸关系的政治基础。在一个中国原则基础上实现国家统一，是历史大势，是正道。统一之后，台湾同胞将享受到实实在在的好处。

统一后，台湾可以实行不同于大陆的社会制度。在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。

统一后，两岸经济合作机制化、制度化更加完善，以大陆市场为广阔腹地，台湾经济发展空间更大，竞争力更强，产业链供应链更加稳定通畅，创新活力更加生机勃勃。长期困扰台湾发展和民生改善的众多难题，特别是缺水、缺电等民生问题，可以在两岸融合发展、应通尽通中得到解决。台湾的财政收入尽可用于改善民生，多为老百姓做实事、办好事、解难事。

统一后，台湾的文化创造力将得到充分发扬，两岸同胞共同传承中华文化、弘扬民族精神，交流互鉴、化育后人，台湾地域文化在中华文化根脉的滋养中更加枝繁叶茂。

统一后，台湾同胞的国际发展空间将更大，在国际上腰杆会更硬、底气会更足，更加安全、更有尊严，共享中华民族伟大复兴的荣耀。

我们希望越来越多台湾同胞清楚认识到坚持一个中国原则，两岸关系就能改善和发展，和平统一前景就能得到维护；背离一个中国原则，两岸关系就会紧张动荡，台湾同胞切身利益就会受到损害。为了民族大义、民族前途和自身利益福祉，两岸同胞当团结一心，积极参与到推进祖国和平统一的正义事业中来。（环球网）

• 【张文宏：戴口罩可成为非强制性措施】据澎湃新闻 ，经历了三年新冠疫情，世界卫生组织本月预测，新冠今年将终结突发公共卫生事件(PHEIC)状态。国家传染病医学中心、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏也表示，人类已经全面建立起对新冠疫情的免疫屏障，我们离走出公共卫生突发事件的时间节点应该为时不远。张文宏认为，疫情发展到现阶段，佩戴口罩已经可以成为非强制性的措施。

• 【中国足协现任及前任官员近期已有8人落马】据湖北省纪委监委29日消息，中国田径协会主席于洪臣涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。此外，湖北省纪委监委网站同时发布消息，中超联赛有限责任公司原总经理董铮涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。 值得注意的是，此次被查的中国田协主席于洪臣，曾在中国足协任职多年。2010年2月，于洪臣出任足球运动管理中心副主任，并同时任中超公司董事长。2012年2月，他出任中国足协副主席。2017年，于洪臣离开足协，前往国家体育总局田管中心任党委书记、主任。 自去年原中国男足主帅李铁因涉嫌严重违纪违法，被中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查起，中国足协原有和现有官员已有8人正在接受相关调查。（北京日报）

• 【广东回应出入境业务预约功能异常：设备故障导致 可前往国家移民局小程序进行预约】据广东出入境官微29日消息，因设备故障导致广东省出入境业务预约功能异常，若有预约办证需要，可前往国家移民局小程序、APP进行预约。目前有关部门正在全力抢修，恢复时间待通知。

• 【足协公布准入名单：48家俱乐部在列，昆山、广州城无缘】3月29日，中国足协公布2023赛季三级联赛准入名单。中超方面，昆山FC、广州城无缘准入，深圳队通过准入；中甲方面，上赛季降级的广州队通过准入。（新京报）

• 【中超公司原总经理董铮接受监察调查】中超联赛有限责任公司原总经理董铮涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。（国家体育总局官网）

• 【世卫组织修订新冠疫苗接种指南：高风险人群应续打加强针，健康儿童及青少年非必需】 世界卫生组织修订了新冠疫苗接种指南。世界卫生组织表示，健康的儿童和青少年不是必需注射新冠疫苗，而老年人、高风险人群则建议在上一次接种疫苗后6至12个月内接种加强针。（界面新闻）

• 【中物联公布1-2月份物流运行数据：物流需求恢复加快】 中国物流与采购联合会消息，1-2月，稳经济政策的效果持续显现，加之疫情影响减退，物流需求总体向好，社会物流总额及分项指标均有所回升。特别是2月份春节节后物流业务量恢复加快，行业景气水平稳步复苏，市场主体活力增强，供应链循环有所改善，物流运行整体呈现企稳回升的态势。

• 【江苏：今年安排9个机场建设项目，对苏州机场等深化前期研究】 从江苏省民航工作座谈会上获悉， 2023年江苏计划投资26.2亿元，安排机场建设项目9个。其中，盐城南洋机场T1航站楼改造工程计划今年建成。续建苏南硕放机场、扬州泰州机场二期、常州奔牛机场航站区、徐州观音机场T1航站楼改扩建等工程。开工建设淮安涟水机场三期航站区工程，力争开工建设盐城南洋机场飞行区改扩建工程。 通过省、市定期协商，形成合力，协同推进，南京禄口机场三期工程争取年内获得立项批复，开展工可报告编制。南通新机场目前正在全力推进前期工作，预可已上报民航局。支持对南京马鞍机场军民合用、苏州机场和宿迁机场等重大储备项目深化前期研究，也写入今年的全省民航工作要点中。（扬子晚报）

• 【江西省人大常委会党组副书记、副主任殷美根被查】 据中央纪委国家监委网站，江西省人大常委会党组副书记、副主任殷美根涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

• 【台媒：美临时喊停蔡英文“过境”简报会，“气氛微妙”】台湾地区领导人蔡英文今起准备窜访中美洲并以“过境”之名窜美。台湾《联合报》、台湾ETtoday新闻云29日注意到，就在蔡英文出发前夕，美国国务院亚太事务助理国务卿康达临时延后针对蔡英文“过境”的简报会。对此，《联合报》称，“气氛微妙 美临时喊停蔡英文过境简报”。此外，台湾“中央社”报道还注意到，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比28日称，此次未安排美官员与蔡英文“会晤”。（环球网）

• 【工信部解读《对地静止轨道卫星动中通地球站管理办法》】 工信部就《对地静止轨道卫星动中通地球站管理办法》进行解读：为了避免对同频无线电业务产生有害干扰，动中通地球站的使用技术要求需要明确偏轴最大等效全向功率（EIRP）谱密度、天线口径、天线交叉极化隔离度等限值。《办法》在明确相关限值要求时，优先考虑我国动中通地球站设备厂商研制能力情况和动中通地球站与同频业务之间的电磁兼容分析结果，并参考国际电信联盟相关决议、建议书以及国外成熟管理经验，综合研究制定，主要体现在以下三方面：一是结合国内相关设备研制生产情况，明确天线口径及交叉极化隔离度等设备性能技术要求；二是参考国际电信联盟相关决议和建议书中规定的限值，明确偏轴最大等效全向功率（EIRP）谱密度等限值要求，有利于动中通设备厂商“走出去”参与国际市场竞争；三是从保护现有合法无线电业务角度出发，补充动中通地球站对同频合法地球站，特别是同频射电天文台（站）的保护要求。

• 【第八批国家药品集采今日海南陵水开标】第八批国家药品集中带量采购于今日在海南陵水开标。本次集采是历次国采抗生素规模最大的一次，而且首次纳入肝素品种。由于本批国采纳入门槛从第七批国采的4家上升到至少5家，且规模占比较大的为抗生素和注射剂，据业内人士分析，这两类品种无法忽视院内市场，所以参与投标的各个厂家只能血拼到底。

• 【人民日报：我国绿色制造体系基本构建】绿色制造是推动工业绿色发展的重要抓手。前不久，2022年度绿色制造名单公布，包括874家绿色工厂、47家绿色工业园区、112家绿色供应链管理企业和643个绿色设计产品入选，这意味着我国绿色制造体系建设再次取得新进展。截至目前，我国已培育建设3657家绿色工厂、270家绿色工业园区、408家绿色供应链企业，推广近3万个绿色产品。初步测算，绿色工业园区平均固废处置利用率超过95%，一大批绿色工厂能耗水平优于国家能耗限额标准的先进值，逐步构建起从基础原材料到终端消费品的全链条绿色产品供给体系。

• 【北京一季度办公楼带看量增长2倍，租金预期差距仍阻碍成交转化】 据新京报，3月28日，高力国际发布的第一季度北京办公楼市场数据显示，一季度北京办公楼市场活跃度明显提升，月度带看量从去年四季度6-7组恢复到18-19组，相当于增长约2倍，但成交转化率较低，降低业主和租户的租金预期差距是关键。对此，高力国际华北区董事总经理严区海认为，政策的传导需要时间，企业预期调整、市场信心恢复和实际需求落地均需要时间。

• 【浙江开展城市更新省级试点工作】 据“浙江发布”官博，近日，浙江省住房和城乡建设厅印发《关于开展城市更新省级试点工作的通知》，确定在杭州市等34个市、县（市、区），上城区老城区传统风貌保护更新等52个片区，拱墅区拱宸桥运河沿岸活力重塑等72个项目开展试点工作。试点内容主要包括建立健全城市体检评估制度、完善城市更新规划设计管理制度等。

• 【中山报告1例H3N8禽流感病例，专家认为现阶段传播风险低】广东省疾控中心官方网站发布，近日我省中山市报告1例H3N8病例，为一名56岁女性。 该病例既往有多发性骨髓瘤等基础病史，发病前有活禽暴露史，家周边有野禽活动史。中国疾控中心对病例标本复核检测，结果为H3N8禽流感病毒核酸阳性。 广东省疾控中心已指导中山市按照相关方案开展流行病学调查、密接者追踪管理、涉疫场所排查、现场消杀等疫情处置工作。目前密切接触者均未发现异常情况。专家研判认为，本次出现的病例为偶发个案，现阶段该病毒传播风险低。（南方日报）

• 【外媒：研究表明，月球表面土壤中水资源总储量可能高达千亿吨】近日，一项中国科学家参与的研究表明，月球表面土壤中富含可提取的水资源，总储量或高达千亿吨，被媒体称作学界“最令人兴奋”的发现之一。有科学家表示，今后人类对月球的探索将可能实现“就地补水”。英国《卫报》28日报道，月球表层土壤富含一种外部形态如同“玻璃珠”一样的颗粒物。中国科学院地质与地球物理研究所专家胡森解释道，月球时常受到流星或其他小型流星体的撞击，而“玻璃珠”就是撞击后飞溅出的岩石碎屑融化、冷却后形成的物质，经过复杂的物理化学反应后，这些“玻璃珠”能如“蓄水海绵”一样储存水分，仅通过相对简单的步骤即可提取。据粗略估算，月球“玻璃珠”中的水资源储量可能在3亿到2700亿吨之间。 这项最新研究基于中国嫦娥五号月球探测器带回的土壤样本，相关研究成果已经公开发表。科学家认为，这一发现让人类在“可持续探月”上又进了一步。（环球时报）

• 【英方禁止政府人员用TikTok，中使馆：坚决反对打压中国企业】据“中国驻英国大使馆”微信公众号消息，3月28日，正在贝尓法斯特访问的中国驻英国大使郑泽光在接受中外记者采访时，就英方禁止政府人员在移动设备上使用TikTok作了如下表态：我们坚决反对英方编造借口，打压中国企业。中国政府依法保护数据和信息安全。有关企业负责人已明确表示企业致力于保护用户数据安全。英方的政治操弄只会损人害己，包括将无法享用这种广受社会各界特别是年轻群体欢迎的社交媒体。我们敦促英方尊重事实，停止泛化、滥用国家安全概念，停止肆意打压中国企业。

• 【中央纪委国家监委、最高检联合发布5起行贿犯罪典型案例】 据央视新闻，中共中央纪委办公厅、国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅近日联合下发通知，发布了5起行贿犯罪典型案例。

• 【报告：金融从业人员犯罪案件呈波动下降趋势】 据经济参考报，《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书（2022）》近日发布。报告指出，2015年至2022年，全国各级法院审结的金融机构从业人员犯罪案件共计3594件，金融机构从业人员犯罪案件总体呈波动下降趋势。2015年至2022年，全国法院审结金融机构从业人员犯罪案件中，从罪名分布来看，非法吸收公众存款罪占比最高，共806件，占比为22.43%，其余排名前十的罪名有：诈骗罪、违法发放贷款罪、职务侵占罪、挪用资金罪、受贿罪、信用卡诈骗罪、贪污罪、挪用公款罪、侵犯公民个人信息罪等。

• 【义乌今年已新设外企同比增长123%】 据新华社，“世界超市”义乌迎来外资加速涌入。记者从浙江省义乌市市场监督管理局了解到，截至3月中旬，义乌今年共新设外资公司181家，比去年同期增长123%。

• 【人民日报钟声：美式民主无法有效保障美国人权】3月28日，中国国务院新闻办公室发表《2022年美国侵犯人权报告》，用大量事实和数据揭露了美国侵犯人权的真相。报告指出，2022年是美国人权状况标志性倒退的一年。自诩“人权卫士”的美国，金钱政治、种族歧视、枪支泛滥、警察暴力、贫富分化等痼疾难除，人权立法司法大开历史倒车，美国人民的基本权利和自由被进一步架空。事实深刻揭示，美式民主无法有效保障美国人权。美国无视并无力解决本国存在的严重人权问题，却到处对别国人权状况指手画脚，必然受到各国人民强烈反对。美国应放下傲慢与偏见，切实正视、检视自身存在的严重人权问题，认真反思其制度性根源，早日停止侵犯他国人权的霸权霸道霸凌行径。

• 【世界首创“相变油墨”可实现被动式控温】澳大利亚墨尔本大学研究人员开发出世界上第一种可改变房屋、汽车供暖和制冷方式的“相变油墨”，它能实现复杂的“被动气候”控制，具有帮助减少能源消耗和全球温室气体排放的巨大潜力。研究发表在最新一期英国皇家化学学会的《材料化学杂志A》上。研究领导者穆罕默德·塔哈博士表示，这些油墨可用于开发涂层，实现被动加热和冷却。

• 【受深海鱼启发 科研人员找到抑制胰腺癌新靶点】 据科技日报，天津医科大学肿瘤医院院长郝继辉教授团队受深海鱼为适应深海乏氧微环境而发生的多配体聚糖结合蛋白（SDCBP）表达水平显著上调现象的启发，鉴定出新靶点SDCBP会促进胰腺癌进展，进而从美国食品药品监督管理局（FDA）批准药物库中筛选出吡啶硫酮锌（ZnPT），发现ZnPT可以显著抑制胰腺癌SDCBP表达。未来靶向SDCBP的治疗方案可能成为针对胰腺癌较有前景的一种治疗策略。相关研究论文日前发表在国际期刊《胃肠病》上。

• 【中国卫星精确探测迄今最亮伽马射线暴，将亮度纪录提升50倍】1分钟内将8个太阳的质量全部转化为能量释放，这便是迄今最亮伽马射线暴GRB 221009A暴发时产生的各向同性等效能量。3月29日，中国科学院高能物理研究所与全球40余家科研机构联合发布了最新研究成果，宣布对该伽马暴的观测将人类伽马暴观测亮度纪录提升了50倍。我国“慧眼”硬X射线调制望远镜卫星、极目空间望远镜等天文观测设备均为本次观测作出了独特贡献。

• 【全固态电池空间电荷层微观机理揭示】从中国科学技术大学获悉，该校马骋教授团队通过球差校正电镜的原子尺度观测，研究了空间电荷层对全固态锂电池中离子传输的影响，并发现这一现象的微观机理和过往几十年的认知截然不同。研究成果发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。（科技日报）

• 【二维材料成功集成到硅微芯片内】沙特阿卜杜拉国王科技大学科学家在27日出版的《自然》杂志上发表论文指出，他们成功将二维材料集成在硅微芯片上，并实现了优异的集成密度、电子性能和良品率。研究成果将帮助半导体公司降低制造成本，及人工智能公司减少数据处理时间和能耗。

• 【我国卫星精确探测迄今最亮伽马射线暴】 北京时间3月29日凌晨2点，中国科学院高能物理研究所在北京与全球40余家科研机构联合发布了对迄今最亮伽马射线暴GRB 221009A的研究成果。中国的“慧眼”卫星与“极目”空间望远镜联合，精确探测到了这个千年一遇的伽马射线暴，并取得重要科研成果。通过研究，科研人员发现该伽马暴释放出的各向同性等效能量在1分钟内相当于8个太阳质量对应的全部能量，且产生了极为狭窄、极端明亮、接近光速运动的喷流，另外，这次伽马暴产生于距离地球24亿光年的宇宙深处，具有极高亮度和相对较近的距离，是千年一遇的重要天文事件。（央视新闻）

• 中国地震台网正式测定：03月28日18时39分在河北邢台市临城县发生2.3级地震，震源深度9千米。

• 国家工业信息安全发展研究中心原副主任董大健被开除党籍和公职。

• 杭州高新开发区党工委委员、滨江区委常委、统战部部长朱黎明涉嫌严重违纪违法，目前正在接受杭州市纪委监委纪律审查和监察调查。

• 【预告：“海南全面深化改革开放五年来进展成效”首场新闻发布会将于3月29日下午举行】海南省新闻办公室将于3月29日下午3:00在博鳌亚洲论坛新闻中心海鸥厅举行“蓬勃兴起正当时——海南全面深化改革开放五年来进展成效”首场新闻发布会，邀请中共海南省委新闻发言人，省委常委、宣传部部长王斌介绍相关情况，并答记者问。发布会由中共海南省委宣传部副部长宋丽云主持。

• 【江西：到2035年基本建成现代化综合立体交通网】记者28日从江西省综合立体交通网发展情况新闻发布会上获悉，江西印发《江西省综合立体交通网规划》(以下简称《规划》)，其中提出，到2035年，基本建成布局完善、便捷顺畅、经济高效、绿色智能、安全可靠的现代化综合立体交通网。（中国新闻网）

• 【国家网信办谈网暴治理：网络戾气和网暴相伴相生】国家网信办相关负责人今日表示，在网暴治理过程中发现，和网暴相伴相生的是网络戾气。相较现实社会，虚拟空间的隐匿性，淡化了人们的言行责任感，更容易出现口无遮拦，也会导致网络戾气，从而导致不友善言论的集中扎堆出现，对网暴会起推波助澜的作用。同时，网络戾气也会使一些网民肆无忌惮，恶俗黑话不断，影响社会情绪，污染网络环境。整治网络戾气，既包括对网暴本身的整治，也要改变让网暴存在的网络环境。（人民日报）

• 【生态环境部：今年污染物排放量会有一定增加】在生态环境部今天（28日）上午举行的例行新闻发布会上，大气环境司司长刘炳江表示，空气质量改善成效还不稳固，特别是今年我国面临着气象条件相对不利和污染物排放量显著增加的双重压力，空气质量改善形势较为严峻。刘炳江说，气象预测结果显示，今年秋冬季可能会有厄尔尼诺现象，我国北方地区冷空气活动会减弱，温度偏高，大气扩散条件总体不利。“今年以来，经济社会活动全面恢复，排放量会有一定的增加，这都给我们出了新的难题和考题。”他说。（第一财经）

• 【中国科大首次实现基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测】 据中国科学技术大学新闻网消息，中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队在碳化硅色心高压量子精密测量研究中取得重要进展。该团队李传锋、许金时、王俊峰等人，与中科院合肥物质科学研究院固体所高压团队刘晓迪研究员等合作，在国际上首次实现了基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测。该技术在高压量子精密测量领域具有重要意义。

• 中国地震台网正式测定：03月28日13时16分在新疆喀什地区叶城县（北纬36.19度，东经77.84度）发生3.8级地震，震源深度92千米。

• 中国地震台网自动测定：03月28日13时16分在新疆和田地区皮山县附近（北纬36.33度，东经77.94度）发生4.0级左右地震，最终结果以正式速报为准。

• 【3月31日起旅游包车周末通行河北高速免费】据交通发布，3月31日起，河北省将在每周五12:00至周日20:00，对在河北下高速且安装使用ETC的旅游包车实行河北段通行费免费政策。免费时间以车辆驶出河北高速公路出口交费时间为准。免费政策将持续到2023年12月31日。

• 【全球装箱量最大集装箱船在江苏泰州离泊出江】3月27日，在江苏海事部门21艘海巡艇精心维护下，目前全球装箱量最大的集装箱船“鑫福104轮”在江苏泰州泰兴扬子鑫福船厂离泊，安全拖带出江，驶往江苏太仓扬子三井船厂。（新华社）

• 【深圳简化粤港澳游艇自由行海事手续获全国推广】近日，国务院服务贸易发展部际联席会议办公室发布全面深化服务贸易创新发展试点第三批最佳实践案例，深圳市“简化粤港澳游艇自由行海事手续”典型案例入选，并获全国推广。据悉，此前深圳已有“扩大与港澳专业服务领域资格互认范围”“打造跨境医疗健康服务创新发展新高地”两项服务贸易“深圳经验”获全国推广。（大湾区之声）

• 【月球上的水藏身何处？嫦娥五号研究发现撞击玻璃珠内或大量储存】月球上的水究竟藏在哪里？中国科学家基于嫦娥五号采回地球的月壤样本最新研究发现，月球受撞击溅射出的熔融物质冷却后形成并散落在月球表面的玻璃珠内，可能储存了大量的水。该研究结果说明，月壤的太阳风成因水含量比人们之前想象的更多。这项月球研究重要成果论文，由共同通讯作者、中国科学院地质与地球物理研究所胡森研究员和南京大学地球科学与工程学院惠鹤九教授及合作者完成，北京时间3月27日夜间在施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-地球科学》在线发表。（中新社）

• 【2023年清朗系列专项行动聚焦9大问题】3月28日，国新办举行2023年“清朗”系列专项行动新闻发布会，据国家网信办副主任牛一兵介绍，2023年“清朗”系列专项行动，将聚焦新情况新问题以及制约治理成效的难点瓶颈，开展一系列专项整治，其中9个方面问题是重中之重，具体包括：①整治“自媒体”乱象；②打击网络水军操纵信息内容；③规范重点流量环节网络传播秩序；④优化营商网络环境，保护企业合法权益；⑤整治生活服务类平台信息内容乱象；⑥整治短视频信息内容导向不良问题；⑦整治暑期未成年人网络环境；⑧整治网络戾气；⑨整治春节网络环境。（光明日报）

• 【中央气象台：预计4月1-5日会有一股冷空气影响我国】中央气象台表示，一进入4月，天气将会变得复杂。预计4月1-5日会有一股冷空气影响我国，现在看实力不俗，中东部大部地区气温将普遍下降48℃，内蒙古、黑龙江北部的部分地区降温幅度可达1012℃，长江以北地区先后有4~6级偏北风；南疆盆地、甘肃河西、内蒙古中西部、宁夏等地将出现沙尘天气。同时，中东部有一次大范围降水过程。

• 【一图读懂 | 北京中考继续两考合一】两考合一！北京2023年中考政策出炉，一图速看。（北京日报）

• 【不卖了！高雄80家早餐店要停售蛋类产品】据台湾“中时新闻网”3月27日报道，台湾地区近日蛋价严重失衡，早餐店深受其害。因不满蛋商哄抬价格，高雄已有80家早餐店酝酿近期全面抵制，不卖蛋类产品，甚至将发起北中南串联，直到蛋价市场透明、合理。（参考消息）

• 【黑龙江省伊春市人大常委会原副主任黄志伟被开除党籍】中央纪委国家监委网站3月28日通报，据黑龙江省纪委监委消息：日前，经黑龙江省委批准，黑龙江省纪委监委对伊春市人大常委会原副主任黄志伟严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

• 【南昌高新技术产业开发区人民法院原党组书记、院长李军接受审查调查】“廉洁江西”微信公众号3月28日通报，南昌高新技术产业开发区人民法院原党组书记、院长李军涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受南昌市纪委市监委纪律审查和监察调查。

• 【深圳外贸“新三样”出口增长迅猛】 据深圳发布，海关数据显示，今年前2个月，深圳关区新能源汽车出口超36亿元、光伏产品出口近5亿元、锂电池出口近130亿元，同比分别增长约2300%、64%、62%。高技术、高附加值、引领绿色转型的“电”“光”“锂”三大类产品，正成为深圳出口新增长点。

• 【重载巨无霸在津亮相】去年营收突破1亿元，今年一季度营收将突破5000万元，全年预计实现3亿元的销售。这是天津朗誉机器人有限公司大跨步发展过程中3个时间节点。这样的佳绩背后是不断的新品开发和创新引领。昨天，该公司最新研制的“360吨重载AGV（自动导引运输车）”正式面市，这个巨无霸的问世刷新了全球重载AGV行业的载重纪录，之前该企业推出的“240吨重载AGV”领先行业整整3年。（天津日报）

• 【朝鲜试射2枚地对地战术弹道导弹】据朝中社28日报道，27日，朝鲜人民军承担中部前线重要火力打击任务的导弹部队进行了射击训练，2枚地对地战术弹道导弹进行了以空中核爆发打击方式的试射。执行部队对海上目标岛屿进行假想核袭击，在目标上空500米处空中引爆了战斗单元。（央视）

• 【国家智慧教育公共服务平台上线一周年 访客量超11亿人次】从教育部获悉，国家智慧教育公共服务平台自去年3月28日上线，现已成为世界第一大教育数字化资源中心和服务平台。平台连接了52.9万所学校，面向1844万教师、2.91亿学生和广大社会学习者，汇聚了中小学资源4.4万条、职业教育专业教学资源库1295个、高等教育优质慕课2.7万门，提供优质政务服务26项，上线一年来，访客量超过11亿人次，用户覆盖了世界200多个国家和地区。

• 博鳌亚洲论坛2023年年会今日日程。

• 【我国新增15家国家级文化产业示范园区】文化和旅游部日前印发《关于命名滨海新区智慧山文化创意产业园等15家园区为国家级文化产业示范园区的通知》，并在全国文化和旅游产业发展工作会议上对新命名的园区进行授牌。

此次新获命名的15家园区具体包括：天津市滨海新区智慧山文化创意产业园、河北省中国曲阳雕塑文化产业园、吉林省广告创意文化产业园区、上海市大创智创新发展示范园区、江苏省南京秦淮特色文化产业园、苏州元和塘文化产业园区、浙江省横店影视文化产业集聚区、衢州儒学文化产业园、安徽省合肥包河创意文化产业园、山东省青州中晨书画艺术产业园、湖南省马栏山视频文创产业园、广东省龙岗数字创意产业走廊、四川省梵木文化产业园、贵州省正安吉他文化产业园、西藏自治区西藏文化旅游创意园区。

截至目前，全国已有国家级文化产业示范园区34家。据了解，按照文化和旅游部“十四五”文化产业发展规划部署，到“十四五”末，国家级文化产业示范园区数量将达到50家左右。（央视）

• 【2022年网信办处置账号680余万个】2022年，国家网信办组织开展13项“清朗”专项行动，累计清理违法和不良信息5430余万条，处置账号680余万个，下架App、小程序2890余款，解散关闭群组、贴吧等26万个，关闭网站超过7300家，有力维护网民合法权益。（人民日报）

• 【查处借春节档电影挑起互撕对立问题 整治诱导明星粉丝刷票冲量问题】 28日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家互联网信息办公室有关负责人介绍2023年“清朗”系列专项行动的相关情况。其中提到，“清朗·2023年春节网络环境整治”专项行动，经过为期1个月的专项整治，重点平台累计拦截清理违法不良信息119万余条，处置违规账号、群组16万余个，查处借春节档电影挑起互撕对立、诱导明星粉丝刷票冲量等问题，有效防范粉丝群体互撕谩骂等问题反弹反复；处置恶意炒作炫耀服刑经历问题，有力遏制借炒作劣迹行为史打造“网红”的不良风气；严格管控编造虚假信息和虚假剧情问题，切实保障广大网民的合法权益；集中查处恶搞未成年人、诱导未成年人沉迷网络等问题，为青少年提供了文明安全的网络环境。（中新网）

• 【山西一煤矿发生事故致一人死亡，被责令停产整顿】 据山西省应急管理厅网站消息，3月25日，山西华阳集团新能股份有限公司二矿发生一起死亡1人的安全事故。山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局责令山西华阳集团新能股份有限公司二矿停止生产按规定进行整顿。同时，撤销山西华阳集团新能股份有限公司二矿二级标准化等级。

• 【罕见！中央巡视为何点名足球腐败？】中央巡视组又要来了。3月27日晚，官方公布了二十届中央首轮巡视对象的名单，36家单位的党组(党委)被纳入本轮巡视。 除了常规巡视和“回头看”，本轮巡视还将对国家体育总局党组开展机动巡视。 本轮中央巡视中，国家体育总局是唯一一家被机动巡视的对象。上述巡视动员部署会上，“足球领域腐败问题”还被特别点了出来。 一段时间以来，中国的足球反腐备受关注。去年11月以来，国足前主帅李铁、中国足协主席陈戌源等多人落马，本轮巡视开启之前，3月24日，官方就同日宣布了中国足协纪律委员会主任王小平和竞赛部部长黄松被查的消息。 “足球领域腐败问题，社会关切度高，问题反映集中，本次中央巡视点名足球腐败，体现出中央巡视的问题导向特征，巡视形式会更加机动灵活，及时回应社会关切，将常规监督与有的放矢相结合。”竹立家说。（中新网）

• 【去年147家国企混改募资近千亿元】近日，北京产权交易所发布的2022年度服务国资国企改革市场运行报告显示，去年共有147家国有企业通过北京产权交易所实施混合所有制改革，募集资金总额995.65亿元。募资金额超10亿元的项目增多，战略性新兴产业的项目增多，采用员工持股的项目增多，混改“三增多”的新势头，让国企激发出更多新活力。（北京日报）

• 【在五大方面联合行动 京津冀将在检验检测认证领域协同监管】北京市市场监管局、天津市市场监管委、河北省市场监管局近日签订《2023年京津冀检验检测认证监管区域合作行动计划》，未来三地将在5大方面联合开展行动。今年，三地将进一步提升协同监管能力，促进京津冀检验检测认证机构一体化高质量发展。京津冀检验机构检测能力如何，三地将开展验证。三地检验检测机构还将进行互派检查。三地将指定强制性产品认证机构，展开专项检查。 此外，三地还将针对绿色产品认证展开联合宣传推广。找差距、补短板，三地食品检验机构将开展技能比武。（北京日报）

• 【工信部副部长张云明会见全球移动通信系统协会（GSMA）会长葛瑞德】工业和信息化部副部长张云明3月27日在京会见全球移动通信系统协会（GSMA）会长葛瑞德（Mats Granryd），就加强合作交换意见。

• 【广州白云国际机场恢复台湾直飞客航】昨日起，广州白云国际机场恢复台湾桃园机场（台北）直飞客运航班。当天15时58分，中国台湾直飞广州航班CI521载运近200名台胞抵达广州，两岸“大三通”直航航点陆续恢复。（广州日报）

• 【台湾蛋荒持续 仅16%台湾民众可以买到鸡蛋】岛内蛋荒持续，蛋价创历史新高。台湾消基会近期调查发现，只有大约16%的民众能购买到鸡蛋。而且市场上鸡蛋价格非常混乱，每台斤50多元新台币的报盘批发价已经是历史新高，但市场上实际的鸡蛋价格已经飙涨到每台斤80元至110元新台币。有蛋商透露，得用更高的价格才拿得到蛋，黑市上的蛋价更是高得离谱。（央视）

• 【国泰航空一架飞机返港疑出现故障 目前已降落】 据香港“点新闻”报道，今日(28日)上午约6时59分，香港机场消防发出“局部戒备”，据知一架由墨尔本(MEL)飞往香港(HKG)的国泰航空CX178机师于香港以南位置，通知香港航空交通管制人员，指其航机疑出现液压系统故障，须作紧急戒备。根据航班追踪网站显示，该航班已于今日上午7时30分降落香港机场。(中国新闻网)

• 【山东省政协副主席孙述涛接受审查调查】山东省政协党组成员、副主席孙述涛涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。（央视）

• 【台“金管会”将允许保险公司发行10年期以上的次级债券】据台湾《经济日报》报道，台“金管会”将允许保险公司发行10年期以上的次级债券，募集的资金可以当做保险公司的自有资本来提升资本充足率，也可比照一般资金运用进行相关投资。台“金管会”保险局的一位不具名官员证实确有此事，并称倘若一切顺利可能下月公告后即可实施。据悉，根据现行规定，台湾保险公司目前只能发行永续次级债券。（界面新闻）

• 【住建部等15部门：加强经营性自建房安全管理】近日住房和城乡建设部、应急部等15部门联合印发了《关于加强经营性自建房安全管理的通知》。《通知》强调，要坚持人民至上、生命至上，从管住存量、严控增量、完善机制3方面全面加强经营性自建房安全管理。要从严格落实主体责任、强化日常检查、切实消除安全隐患、严格改扩建和装饰装修管理等方面加强既有经营性自建房安全管理。要从加强规划建设审批管理、强化转为经营用途安全监管、清查整治违法行为等方面严格新增经营性自建房监管。要从健全管理体制、完善部门协同机制、加强房屋安全鉴定管理、加快信息化建设、完善法规制度等方面健全房屋安全管理体制机制。

• 【94%的疾病都可在县域内诊治】社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会暨县域医院高质量协同发展研讨会，日前在北京举行。会上发布的《县医院综合能力社会评价结题报告》指出，从社会层面看，县医院占到全国医院总数的47%，基本接近一半。但是它所承接的县域就诊率达到94%，分级诊疗取得了一定的成果，94%的疾病都可以在县域内完成诊治。（人民日报海外版）

• 【广东禁止将校外培训纳入家政服务】3月27日，由广东省教育厅等十四部门联合制定的《广东省加强学科类隐形变异培训防范治理工作实施方案》对外公布。《方案》提出，将学科类隐形变异培训防范治理纳入社区街道网格化综合治理体系，明确不得将房屋租借给无资质机构或个人开展校外培训；同时，禁止家政服务企业将校外培训纳入家庭服务。《方案》提出，各地要完善多部门联合开展的明查暗访工作机制，通过“日查+夜查”“联检+抽检”等形式，定期开展拉网式巡查。

• 【江西省应急厅召开全省矿山安全生产工作会议】 据江西省应急管理厅网站消息，2023年3月24日，全省矿山安全生产工作会议召开。会议指出，过去的一年，江西省矿山安全生产形势持续好转，杜绝了较大以上事故，事故起数、死亡人数实现双下降，创历史新低。但3月16日新干县新衡矿业有限公司江西新干新衡萤石矿发生4人死亡的事故，暴露出江西省矿山仍存在不少问题和不足，全省矿山安全生产面临着很多风险与挑战，必须高度重视，采取切实有效措施予以解决。会议要求，要按照全国矿山事故警示教育视频会议精神，深刻汲取内蒙古阿拉善左旗露天煤矿坍塌事故及新干县新衡萤石矿事故教训，按照国家矿山安全监察局工作部署，组织各矿山企业开展一次“过筛式”体检，对存在重大安全隐患的、不符合安全生产条件的，该限产的要坚决限产，该停产停工的要坚决停产停工，该关闭的要依法关闭。

• 【滨海新区以重大项目建设落实制造业强市战略 稳步实施总投资1.5万亿元谋划储备项目】从滨海新区获悉，滨海新区今年稳步实施总投资1.5万亿元的谋划储备项目、确保总投资1615亿元的223个新项目开工、加快总投资7489亿元的660个项目建设、推动209个项目投产运营，以重大项目建设落实制造业强市战略，支撑全市构建现代产业体系。（天津日报）

• 【经济日报：拓展银发经济新空间】银发经济是指为满足老年人需要的所有经济活动的总和，既包括有形的产品，如老年医疗器械、保健品、生活和能力增强用品、专用设施设备等，也包括无形的服务，如健康、养老、文化、体育、旅游、金融等。银发经济涉及生产、消费、流通等多领域，具有产业辐射面广、产业链长、业态复杂多样等特点。 我国当前已经具备加快推进银发经济的基础和条件。

• 【女性抑郁症与心脏病间联系揭示】俄罗斯研究人员描述了女性抑郁症与心血管风险之间的关系。他们认为，抑郁症通常与心脏、血管和代谢系统的一系列危险病症共存。相关研究结果发表在《俄罗斯心脏病学》杂志上。 （科技日报）

• 【台媒：洪都拉斯与台“断交”后，又对台下达“必须30天内撤馆”命令】台湾“中央社”28日消息称，洪都拉斯与台湾“断交”后，洪都拉斯外交部副部长贾西亚当地时间27日表示，台湾必须在30天内撤离位于洪都拉斯首都特古西加尔巴的“大使馆”。 台湾“中央社”援引路透社报道称，洪都拉斯外交部副部长是27日在当地电视台宣布这一命令的。 （环球网）

• 【太空尘埃中或藏有地外生命的迹象】日本科学家建议将地球以外生命的搜索工作扩大到对太空尘埃的研究。发表于最新一期《国际天体生物学杂志》上的论文提出，太空尘埃中可能蕴藏着地外生命的迹象。东京大学天体生物学家户谷友则指出，研究数百万英里外的系外行星是一个挑战，所以研究对象可反其道而行之，即改为已经落在地球上的太空尘埃。 （科技日报）

• 【香港首个酒店转作青年宿舍项目启用】 香港首个将酒店和旅馆转作青年宿舍用途的资助计划项目“BeLIVING Youth Hub”3月27日举行开幕仪式。香港特区政府民政及青年事务局局长麦美娟表示，对项目启用感到鼓舞，相信可达到施政报告提出五年内提供3000个青年宿位的目标。麦美娟表示，预期第二季会陆续有其他青年宿舍可供申请。

• 【北京市委书记尹力与“一行两会一局”、一百余家中外金融机构负责人座谈】 3月27日下午，金融工作座谈会召开。此次座谈会有“一行两会一局”等金融管理部门和一百余家各类中外金融机构参加。北京市委书记尹力表示，在服务实体经济上提质增效。将更多资金投向新一代信息技术、医药健康、人工智能等重点产业，更好服务产业链供应链畅通和现代化产业体系建设，打造引领未来的产业集群。支持北交所做大做强，推动更多优质企业上市融资。在支持扩大内需上精准发力。在金融改革开放上守正创新。易会满指出，下一步，证监会将把办好北交所作为一件大事来抓，围绕“打造服务创新型中小企业主阵地”这个定位，坚持突出特色、错位发展，不断完善市场产品体系，促进投融资两端动态平衡，推动北交所高质量扩容，尽快形成规模效应。（北京日报）

• 【ChatGPT得到五次提示都答错的北大数学题，被一个初中生解出来了】 近日，北京大学数学科学学院研究员、第49届、第50届国际数学奥林匹克竞赛满分金牌得主韦东奕出了一道数学题。韦东奕挑选了其中三份“较好的解答举例”均可以作为标准答案，其中有一份来自广东深圳的初二学生王羿骁。值得一提的是，北京国际数学研究中心的老师们用ChatGPT进行了答题，报告显示，“答案第二行就有错误，提示了5次也没能做对”。（央视）

• 【江苏淮安：未满14周岁怀孕，医院将强制报告】据江苏淮安市人民检察院消息，江苏淮安市检察院联合市卫健委在全市各级各类医疗机构电子病历系统中，增设强制报告“红橙黄”三色预警功能。当未满14周岁女孩登记入院后，如果有妊娠怀孕情况，系统就会自动跳出红色预警，提醒接诊医生通过电子病历系统报告，同时通过强制报告平台向公安机关或者检察机关报告，避免出现医生不知道向谁报告、如何报告、不敢报告等问题。

• 【大S索讨750万元新台币生活费，台北地方法院判汪小菲败诉】中时新闻网、联合新闻网等多家台媒刚刚消息称，台湾艺人大S（徐熙媛）向前夫汪小菲索讨750万元（新台币，下同）生活费一案一审结果出炉，台北地方法院今天（27日）判决汪小菲败诉，可上诉。报道称，判决理由尚未公布。（红星新闻）

• 【贵州省政协党组成员、原副主席李再勇接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查】 据中央纪委国家监委网站，贵州省政协党组成员、原副主席李再勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

• 【预告：国家网信办将于3月28日介绍2023年清朗行动】 据中国网网站消息，国务院新闻办公室定于明天（3月28日）上午10时举行新闻发布会，请国家互联网信息办公室副主任牛一兵介绍2023年“清朗”系列专项行动有关情况，并答记者问。

• 【今起三天，海珠有轨电车这些时间停运】记者从广州有轨电车公司获悉，接政府部门通知，因工作需要，3月27日12:30至18:00，3月28日全天，3月29日9：00至12：00，海珠有轨电车全线停止对外服务，其它各时段维持正常运营。 （广州日报）

• 【马云谈ChatGPT：要用人工智能去解决问题 而不是被人工智能所控制】据云谷教育官微，马云说，ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战，但是ChatGPT这一类技术只是AI时代的开始。我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制，虽然人的体力、脑力比不过机器，但机器只有“芯”，而人有“心”。他说，工业时代是知识驱动，知识的竞争；数字时代，是智慧驱动，是创造力和想象力的竞争，是领导力、担当力、责任的竞争，是独立思考的竞争。注：云谷学校是阿里合伙人投资创办的民办学校。

• 【特大逃避商检、骗取出口退税案告破 涉嫌骗取国家税款约5000万元】 据央视新闻，近日，湛江海关缉私局联合广东茂名公安、税务、外汇管理部门侦破一起特大逃避商检、骗取出口退税案。经初步查证，茂名某水产公司自2019年以来，加工出口鱼片涉嫌骗取出口退税货值约6.9亿元，骗取国家税款约5000万元。同时，涉嫌逃避商检货物价值约3000万元。

• 【广东进入2023汛期 南方局地将有大到暴雨】明天起，南方地区将再次出现明显降雨天气，局地雨势较强。截至3月26日，广东全省一半以上国家气象站点日降雨量达到38毫米以上。同时，根据气象部门预测，未来一段时间广东省降雨较为频繁。广东省防总决定全省于3月27日进入2023年汛期。

• 【制止餐饮浪费纳入饭店业信用评价国家标准】市场监管总局（标准委）近期批准发布《饭店业信用等级评价规范》，从推动行业高质量发展出发，构建了包含综合素质、财务状况、管理水平、企业竞争、社会信用五个要素的信用评价指标体系，具体包括23个二级指标、48个三级指标，确定了“三等九级”的饭店业信用等级。特别是，标准提出饭店企业应制定并有效运行节约资源、减少一次性塑料用品使用、制止餐饮浪费的制度，强调每年为员工提供制止浪费、垃圾分类等方面知识培训等，进一步推动饭店企业建立制止餐饮浪费长效机制，履行厉行节约社会责任，实现行业绿色转型。 市场监管总局高度重视、持续推进有关制止餐饮浪费相关标准化工作。2021年联合商务部、文化和旅游部印发了《关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见》，近年来先后发布《餐饮业供应链管理指南》《外卖餐品信息描述规范》等4项国家标准，并将制止餐饮浪费要求纳入旅游民宿、旅游度假区等相关国家标准。（央视新闻）

• 【云南省商务厅党组成员、副厅长王晓华接受纪律审查和监察调查】据云南省纪委监委消息：云南省商务厅党组成员、副厅长王晓华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

• 【全国首个！启动了！】3月26日，全国半导体领域首个实体化的知识产权运营平台——半导体产业知识产权运营中心，在江苏无锡启动。这个半导体产业知识产权运营中心位于无锡国家数字电影产业园内，由半导体企业、金融机构、产业投资基金等多方主体共同参与。据了解，今年1月18日，国家知识产权局正式发文，支持无锡市滨湖区建设全国首个半导体产业知识产权运营中心。作为我国半导体产业的发祥地，无锡目前已拥有涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、配套材料和支撑服务等较为完整的产业链，设计、制造和封测三大主业规模占全省二分之一、全国八分之一。（央视财经）

• 【北京：2023年普通高中招生规模8万人左右】今天，北京市教委发布了《关于做好2023年高级中等学校考试招生工作的意见》。 记者发现，《意见》明确提出，北京市将统筹考虑学生发展、高中阶段各类教育协调发展和首都经济社会发展的需要，科学编制各类招生计划，2023年普通高中招生规模8万人左右，中等职业教育招生规模3.5万人左右。（中青报）

• 【湖南株洲市天元区副区长包剑接受审查调查】湖南株洲市天元区人民政府党组成员、副区长包剑涉嫌严重违纪违法，目前正接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查。（三湘风纪网）

• 【台湾中南部水情吃紧 多个水库蓄水率不及5成】台湾“中央社”报道，台湾地区中南部水情吃紧，“水利署”把握锋面通过进行人工增雨作业；不过，目前降雨仍无法解除旱象。据统计，竹苗(新竹市和苗栗县)一带5座水库蓄水率不及5成；台南地区方面，截至26日晚间8时，曾文水库蓄水率仅11.31%。（中新网）

• 【4月3日起，北京机动车尾号限行轮换】北京市政府网3月27日消息，北京市人民政府发布关于实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施的通告。4月3日至7月2日，星期一至星期五限行机动车车牌尾号分别为：4和9、5和0、1和6、2和7、3和8（机动车车牌尾号为英文字母的按0号管理）；7月3日至2023年10月1日，星期一至星期五限行机动车车牌尾号分别为：3和8、4和9、5和0、1和6、2和7；10月2日至2023年12月31日，星期一至星期五限行机动车车牌尾号分别为：2和7、3和8、4和9、5和0、1和6。

• 【全国化妆品监督管理工作会议在广东召开】 3月23日，全国化妆品监督管理工作会议在广东省中山市召开。会议指出，加大对违法违规行为的打击力度，鼓励支持行业创新发展，切实保障人民群众用妆安全。会议对2023年化妆品监管工作提出要求。一是夯实基础，提升监管保障能力。要健全完善法规体系，加强法规宣贯培训，推进法规有效实施，加快标准体系建设，提升监管信息化水平。二是多措并举，加强风险隐患排查化解。要提升上市后安全监管水平，持续强化重点品种和重点领域的监管，深入推进药品安全专项整治。三是改革创新，引导产业高质量发展。要持续优化产品上市管理，统筹安全和创新，强化产品备案全链条管理。四是社会共治，提升安全治理水平。要创新科普宣传方式方法，强化企业落实主体责任，发挥行业协会桥梁纽带作用，创新社会协同治理方式，加强国际合作交流。

• 隔夜shibor报1.1060%，下跌18.2个基点；7天shibor报2.1170%，上涨41.4个基点；3个月shibor报2.4680%，下跌0.5个基点。

• 【甘肃将为兰州牛肉拉面立法 其产业发展条例已列入省人大常委会2023年度立法工作】近日，由甘肃省政协办公厅提出的关于将《兰州牛肉拉面产业发展条例》列入立法规划的立法建议，已列入甘肃省人大常委会2023年度立法工作计划调研项目，将由相关部门和单位抓紧推进立法调研、论证、起草等工作。 甘肃省政协办公厅在建议中指出，目前，兰州牛肉拉面已遍布世界50多个国家和地区，国内面馆超过50万家，年销售额粗略估计超过4000亿元。但目前甘肃省还未形成比较统一的牛肉拉面质量、技术、标准体系，生产、加工、经营、服务等环节服务质量都缺乏法制保障，亟待通过制定牛肉拉面产业发展的专门法规，保障和推动兰州牛肉拉面产业规模化、标准化、品牌化发展。（工人日报）

• 【中国发展高层论坛2023年年会主要中方和外方代表名单公布】 “中国发展高层论坛”微信公众号消息，中国发展高层论坛2023年年会于3月25至27日在北京钓鱼台国宾馆举行。本届论坛主题为“经济复苏：机遇与合作”。

• 【黑龙江规上工业前两月增加值增长6.2% 为近年同期最好】从黑龙江省工业和信息化厅获悉，今年1-2月，全省规模以上工业增加值同比增长6.2%，高于全国3.8个百分点，增速在全国排名第12位，为近年来同期最好水平。其中，高新技术制造业增长36.9%，高于全国36.4个百分点。

• 【香港国际机场免费送赠50万张机票】 据中国民航网，近日，香港机场管理局推出“飞遇世界大赏”机票送赠计划，向主要客运市场旅客送出50万张机票，当中8万张机票将由4月开始分阶段免费送赠予大湾区居民，经香港国际机场转飞至世界各地。

• 【澳门企业今日起可报名参展第六届进博会】为助力澳门本地企业把握发展机遇“走出去”开拓营商市场，进一步推动澳门经济适度多元发展，澳门贸易投资促进局由3月27日起至4月11日，接受澳门企业报名参展第六届中国国际进口博览会（进博会）。 据悉，第六届进博会将于11月5至10日在上海国家会展中心举办，澳门贸促局将在其中的“食品及农产品展区”和“服务贸易展区”设置展馆。

• 【海口发布冰雹橙色预警和雷雨大风黄色预警】据央视新闻，记者从海口市气象部门获悉，海口市气象台3月27日08时02分发布冰雹橙色预警信号：海口市三门坡镇、甲子镇、东山镇、大坡镇、新坡镇、旧州镇3小时内可能出现冰雹天气，并可能造成雹灾，建议有关单位和人员做好防范工作。

• 【贵州面向海内外推出600个产业招商项目，拟引资规模逾3800亿元】 “贵州发布”微信公众号消息，3月23日，在广东省深圳市召开的2023粤黔产业协作大会期间，贵州向海内外推出600个产业招商项目，拟引资规模逾3800亿元。招商项目涵盖十大工业项目、农业特色产业项目、现代服务业项目和其他产业项目。具体产业包括：新能源汽车及电池材料、现代能源、酱香白酒、生态食品、茶、辣椒、中药材、文化旅游等；大数据电子信息、航空航天及装备制造、现代化工、康养服务、现代物流等；纺织轻工、跨境电商、加工贸易等。其中，十大工业项目394个，拟引资2789.25亿元；农业特色产业项目54个，拟引资143.86亿元；现代服务业项目120个，拟引资832.17亿元；其他产业项目32个，拟引资63.68亿元。

• 【广东省政府与沙特阿美签署合作备忘录】广东省人民政府3月26日与沙特国家石油公司（沙特阿美）合作备忘录签署仪式在北京举行。备忘录提出了在多个领域探索投资机会的合作框架，包括能源合作、研究与创新、产业项目、金融合作、人才交流等方面。

• 【夏秋航季实施首日，首都口岸旅客量突破1.6万人次】 昨天（3月26日）是夏秋航季实施的第1天。当日出境旅客量比往日有所增加。据北京边检总站介绍，3月26日夏秋航季首日，首都口岸共有国际航班119架次，增加航班15架次，单日旅客量突破1.6万人次。

• 【物流保通保畅：监测港口累计完成货物吞吐量环比增1.17%】 据央视新闻，监测汇总数据显示，3月20日至26日，国家铁路货运继续保持高位运行，累计运输货物7770.8万吨，环比下降0.37%；全国高速公路货车累计通行5144.9万辆，环比下降1.55%；监测港口累计完成货物吞吐量24260.9万吨，环比增长1.17%，完成集装箱吞吐量521.8万标箱，环比下降1.32%；民航累计保障航班98524班，环比下降0.36%；邮政快递累计揽收量约24.68亿件，环比下降0.68%；累计投递量约24.96亿件，环比下降0.76%。

• 【广州海口直飞新加坡机票降价70%】26日起，我国民航开始执行2023年夏秋航季航班计划。换季后航班量增多，部分国际航线机票价格明显下降。在线旅游平台数据显示，4-5月，从广州、南宁、海口直飞新加坡的含税机票价格低至700元左右，较2月初下降了七成。 （央视财经）

• 【工信部：拟注销上海溪卓网络科技有限公司等421家企业跨地区增值电信业务经营许可】 近期，上海溪卓网络科技有限公司等22家企业，在经营许可证的有效期内，按照规定期限向工信部申请终止经营相关增值电信业务；北京天地连线科技有限公司等399家企业，经营许可证有效期届满，未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务。根据《电信业务经营许可管理办法》（工业和信息化部令第42号）规定，现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息，公示期为2023年3月25日至2023年4月23日。

• 【财政部：2月全国发行新增地方政府债券4419亿元】据财政部：2023年2月，全国发行新增地方政府债券4419亿元，其中一般债券1062亿元、专项债券3357亿元。全国发行再融资债券1342亿元，其中一般债券857亿元、专项债券485亿元。全国发行地方政府债券合计5761亿元，其中一般债券1919亿元、专项债券3842亿元。截至2023年2月末，全国地方政府债务余额362269亿元。其中，一般债务146934亿元，专项债务215335亿元；政府债券360646亿元，非政府债券形式存量政府债务1623亿元。

• 【南方新一轮降水明起发展，北方持续向暖】未来几天，我国总体维持北晴南雨的天气格局。今天（3月27日），南方大部降雨较弱；明后天，新一轮降水发展，江南中南部、华南等地的部分地区有大到暴雨。气温方面，月底之前南方最高气温总体偏低，北方气温一路上升，大部地区暖意将胜过南方。（中国天气网）

• 【全国新就业形态劳动者达8400万人】记者日前从中华全国总工会获悉：第九次全国职工队伍状况调查已于近期结束，调查表明，目前全国职工总数4.02亿人左右，新就业形态劳动者8400万人，农民工2.93亿人；职工平均年龄38.3岁、平均受教育年限13.8年。新就业形态劳动者成为职工队伍重要组成部分，产业工人队伍发展壮大。新就业形态劳动者主要是货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等群体，以男性青壮年为主，农业户籍人员比例较高。产业工人平均年龄38.29岁，农业户籍占52.1%，平均受教育年限13.16年，第三产业的产业工人比例在增长，77.6%的产业工人集中在制造业和建筑业。（人民日报）

• 【经济日报：防止被退税秘笈误导】眼下，个人所得税年度汇算正在进行之中。退税还是补税，取决于个人收入、预缴税额、专项附加扣除等客观因素，不存在什么“退税秘笈”。如果误信网上流传的“秘笈”虚假填报，无疑是触碰法律红线的行为。纳税人只有了解法律规定，充分依法适用相关规定，才能最大程度获得红利。

• 【博鳌亚洲论坛新闻中心今天将正式启用】 博鳌亚洲论坛2023年年会3月28日至31日在海南博鳌以线下方式举行，今天（3月27日）新闻中心将正式启用。截至目前，今年新闻中心注册记者已经超过1000人。

• 【可对抗衰老和癌症的新方法出现】德国科隆大学研究人员发现，一种蛋白质复合体阻止了人类细胞、小鼠和线虫中基因组损伤的修复。他们还首次使用药剂成功抑制了这种复合体。相关论文发表在23日的《自然·结构与分子生物学》杂志上。（科技日报）

• 【胚胎生物技术助力我国奶业振兴】 3月25日，河北省科技厅发布的首批“揭榜挂帅”科技项目之一——荷斯坦奶牛特色基因编辑与核移植生产种用胚胎技术攻关项目启动。据悉，该项目将致力于破解良种奶牛快速扩繁、新品系创制及牛奶人乳化等影响奶业振兴的“卡脖子”问题。（科技日报）

• 【人民日报：做强做优做大数字经济】人民日报文章指出，数字经济事关国家发展大局，要做好我国数字经济发展顶层设计和体制机制建设，加强形势研判，抓住机遇，赢得主动。要支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。同时，还要加强关键核心技术攻关，牵住自主创新这个“牛鼻子”，尽快实现高水平自立自强，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。世上无难事，只要肯登攀。全面、辩证、长远看，系统、精准、务实干，我们完全有能力、有条件把握以数字技术为核心的新一轮科技革命和产业变革带来的历史性机遇，打造数字经济发展新引擎，以数字经济的蓬勃发展为加快数字中国建设添薪助力、为实现高质量发展积势蓄能。

• 【新冠病毒或能改变人类细胞基因组】美国得克萨斯大学休斯顿健康科学中心科学家揭示了新冠病毒对人类健康产生严重影响的一种独特机制：感染新冠病毒后，人体细胞的基因组结构可能会发生变化，这一变化此前从未在其他冠状病毒中发现。该研究不仅有助解释人感染新冠病毒后出现的免疫方面的症状，还能解释“长新冠”。相关论文刊发于23日出版的《自然·微生物学》杂志。

• 【对抗衰老和癌症的新方法出现】据科技日报，德国科隆大学研究人员发现，一种蛋白质复合体阻止了人类细胞、小鼠和线虫中基因组损伤的修复。他们还首次使用药剂成功抑制了这种复合体。相关论文发表在23日的《自然·结构与分子生物学》杂志上。研究人员表示，抑制体细胞中所谓的DREAM复合体时，各种修复机制就会启动，使这些细胞对各种DNA损伤具有极强的适应力、复原力或修复力。新发现首次使人们能够针对衰老和癌症发展的原因来改善人体细胞中的DNA修复。尽管如此，在这些结果被转化为人类患者的新疗法之前，还需要更多的研究。

• 【新冠病毒或能改变人类细胞基因组】据科技日报，美国得克萨斯大学休斯顿健康科学中心科学家揭示了新冠病毒对人类健康产生严重影响的一种独特机制：感染新冠病毒后，人体细胞的基因组结构可能会发生变化，这一变化此前从未在其他冠状病毒中发现。该研究不仅有助解释人感染新冠病毒后出现的免疫方面的症状，还能解释“长新冠”。相关论文刊发于23日出版的《自然·微生物学》杂志。

• 【博鳌亚洲论坛新闻中心今天将正式启用】 博鳌亚洲论坛2023年年会3月28日至31日在海南博鳌以线下方式举行，今天（3月27日）新闻中心将正式启用。截至目前，今年新闻中心注册记者已经超过1000人。（央视新闻）

• 中国地震台网正式测定：03月26日17时04分在西藏昌都市洛隆县发生3.1级地震，震源深度10千米。

• 【成都双流机场国际和港澳台地区客运航班转场至天府机场】3月26日起，成都天府国际机场正式进入新航季，原双流机场运行的国际和港澳台地区客运航班将转场至天府国际机场运行。为服务旅客安全、便捷出行，成都交通接驳保障也全面优化，公交专线优化提升至5条，全部为24小时全天候开行，成都地铁18号线全天双向快车开行列次将由6列增加至16列。（央视）

• 【鄱阳湖水位快速上涨，水体面积一周扩大一倍多】 连日来，我国最大的淡水湖鄱阳湖水位快速上涨，截至3月26日上午8时，鄱阳湖都昌站水位上涨至10.54米，与该站昨日同期9.99米的水位相比，一天上涨0.55米；湖区通江水体面积扩大至560平方公里，与3月19日湖区通江水体面积235平方公里相比，一周扩大一倍多。（央视）

• 【日媒称一日本男子在北京被捕 或涉间谍活动】日媒25日消息称，日本一名50多岁男子本月在北京被捕，中方未有透露逮捕原因，但相信他涉嫌从事间谍活动。 据日本放送协会25日报道，这名男子是一家知名日本公司的高管。日本政府消息人士称，他本月较早前因涉嫌违反中国法律，而被中国安全机关拘留。男子据报可能因涉嫌从事间谍活动而被捕。共同社报道称，日本政府一直寻求中方立即释放他，并尝试通过日本驻中国大使馆向他提供领事支持。 报道称，除这名男子外，自2015年来，至少16名日本国民因涉嫌参与间谍活动被捕。（环球时报）

• 【美国研究发现造血干细胞有特殊“垃圾处理”机制】美国加利福尼亚大学圣迭戈分校研究团队发现，造血干细胞采用一套特殊机制来清理它内部的异常蛋白质，该机制会随造血干细胞衰老而失灵，强化该机制功能有助对抗与衰老相关的疾病。相关论文近日发表在美国《细胞-干细胞》杂志上。（新华社）

• 【日本将在七国集团峰会上讨论加密货币监管问题】据报道，日本计划与七国集团(G7)国家就监管加密货币的问题进行协调，并将其作为5月广岛峰会期间的一个讨论话题。

• 【中央气象台：南方新一轮强降雨28日再度发展】今明两天，我国南方地区持续的降雨范围将逐渐缩小，强度减弱。但从28日起，新一轮强降雨过程将再次发展，华南地区可能再次出现强降雨天气过程。气象专家提醒，过去几天，广东、福建多地降水强度强，持续时间长，且出现了短时强降雨的情况，随着新一轮强降雨的再次影响，强降雨区域有所重叠，当地需警惕降雨叠加的致灾性。根据气象卫星监测显示，从昨天到今天，我国南方地区大范围的降雨还在持续，强降雨区域较前两天明显南压，主要集中在华南一带，其中，江西、福建、广东、广西等地的部分地区，出现了大到暴雨过程，广东珠海、深圳、阳江、茂名等局地出现100～181毫米的大暴雨。

• 【三亚10家汽车租赁企业被平台下架】 据三亚市交通运输局，为提升市民游客出行满意度，规范三亚市小微型客车租赁市场经营秩序，优化营商环境，该局通报2023年1月至3月投诉率高的10家汽车租赁企业。该10家企业目前已被携程、飞猪、美团、凹凸、租租车、悟空租车、哈啰出行等平台下架处理。

• 【洪都拉斯与中华人民共和国建交，华春莹刚刚发推：“182vs13”】3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。中国外交部部长助理华春莹随后在推特上发文称，“182vs13：这是全球民心所向，也是历史大势所趋”。（环球网）

• 【邮轮“重启”，上海邮轮母港首条国内沿海邮轮航线正式启动】 上海市交通委介绍，今天，“重赴碧海之约，领航美好生活”——邮轮生活“重启”暨招商伊敦号启航仪式在虹口区北外滩国客中心举行。此次该邮轮从上海启航，标志着上海邮轮母港首条国内沿海邮轮航线正式启动，邮轮生活迎来“重启”曙光。本次邮轮执航4天3晚上海母港航线后，还将持续推出8天7晚东南海岸文化之旅等丰富的航线产品。（上海发布）

• 【秦刚：坚持一个中国原则是符合国际大义、顺应时代潮流的正确选择】3月26日上午，国务委员兼外长秦刚在北京同洪都拉斯外长雷纳举行会谈后共同会见记者。秦刚强调，一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。1971年联大第2758号决议对此予以明确。洪都拉斯选择同世界上181个国家站在一起，做出承认并承诺恪守一个中国原则、不设任何前提同中国建交的政治决断，完全符合洪都拉斯国家和人民的根本和长远利益。这再次充分证明，坚持一个中国原则是符合国际大义、顺应时代潮流的正确选择，是人心所向、大势所趋。我们正告台湾当局，搞“台独”分裂活动违背中华民族的意志和利益，逆历史潮流，注定是绝路一条。（央视）

• 【协鑫集成阜宁12GW组件项目开工】 3月26日，2023年阜宁县重点项目集中开工暨协鑫集成12GW高效光伏组件项目开工仪式在阜宁协鑫产业园正式举行。预计至2023年底，协鑫集成大尺寸高效组件产能将突破30GW。

• 【IMF总裁：全球经济的春天还未到来，中国经济面临两个机遇】3月26日，在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃称，全球经济的春天还未到来，预计2023年将是全球经济的又一个艰难之年。对于中国政策制定者，格奥尔基耶娃认为，当前正面临两个机遇：第一个机遇是提高生产率，推动经济再平衡，从投资驱动型增长转向更多倚重消费拉动的增长——这种增长更加持久、更少依赖债务，且有助于应对气候挑战。她指出，第二个机遇是绿色增长。IMF欢迎中国提出到2060年实现净零排放的目标，这一承诺突显出了应对气候变化对于长期发展的重要性。（21财经）

• 【上海口岸首次在入境货物中截获活变色树蜥】3月26日，记者从海关获悉，近日，上海浦东国际机场海关关员在对一架入境航班开展检疫查验工作时，在其航空板木质托盘中发现一只活体蜥蜴。现场关员第一时间对该批货物予以现场隔离，并成功将其捕获。经上海海关动植物与食品检验检疫技术中心鉴定，该蜥蜴为变色树蜥，是上海口岸首次在入境货物中截获该物种。（澎湃）

• 【成都去年末常住人口2126.8万人，较上年末增加7.6万】统计公报显示，2022年成都常住人口增势延续但增量有所回落。根据3月25日公布的《2022年成都市国民经济和社会发展统计公报》，2022年末成都常住人口2126.8万人，比上年末增加7.6万人，增长0.4%。2021年末，成都常住人口2119.2万人，占全省比重达到25.31%，比2020年末增加24.5万人，增长1.2%。

• 【深化整治“影子公司”背后人、钱、事】中央纪委国家监委网站3月26日消息，二十届中央纪委二次全会强调，坚决查处新型腐败和隐性腐败。随着反腐败斗争走向深水区，“影子公司”“影子股东”及政商“旋转门”等新型腐败、隐性腐败花样翻新，并呈现出权力变现期权化、风腐交织一体化等特点。腐败蔓延势头得到有力遏制，但铲除腐败滋生土壤任务依然艰巨。近年来，各地纪检监察机关紧盯权力集中、资金密集、资源富集的重点领域和关键环节，持续深化对“影子公司”“影子股东”等新型腐败和隐性腐败的查处力度，深挖细查，精准施治，不断压缩权力设租寻租的空间、斩断利益交换的链条。

• 【在蔡英文窜访中美洲前宣布！专家：洪与台湾“断交”让美国感到挫折】3月26日，中国和洪都拉斯建立外交关系。此前的当地时间25日下午洪都拉斯外交部发布声明，宣布与台湾断绝所谓“外交关系”。洪都拉斯是民进党当局领导人蔡英文上台后，与台湾“断交”的第九个国家。接受记者采访的专家认为，两国建交选择在蔡英文拟窜访“友邦”之前发布是中国和洪都拉斯的默契，“台独”是死路一条。而从美台表态中也能感受到浓厚的挫折感和抱怨情绪。（环球时报）

• 【博鳌亚洲论坛2023年年会各项服务保障工作正有序推进】博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南博鳌举行，目前，各项服务保障工作正有序推进。记者从博鳌亚洲论坛嘉宾服务保障组了解到，目前已经确认的参会代表涉及40多个国家和地区，语言涉及英语、俄语、泰语、西班牙语等十几个语种，为做好外宾的服务工作，目前服务保障组已经针对不同语种招募了50多名翻译，保障外宾参会需求。 (央视新闻)

• 【京津冀专场招聘会在北京通州举行 提供2000余岗位】今天（3月26日），“就业在北京”春风行动暨京津冀2023年通州-北三县专场招聘会在北京通州西集镇文化广场举办。招聘会面向通州区和廊坊市三河市、大厂县、香河县城乡转移劳动力、大龄人员、登记失业人员、进京务工人员等重点就业群体，共有来自京冀两地100家优质企业提供的2000余个就业岗位。

• 【珠江流域遇今年首场持续大范围强降雨 已进入防汛状态】水利部珠江水利委员会26日消息，珠江流域正迎来今年首场持续性大范围强降雨过程。该委已迅速组织防汛会商，分析研判当前流域防汛形势，研究部署近期强降雨防范工作。根据此次防汛会商意见，珠江委已及时向有关地区通报流域汛情，指导做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作。（中新网）

• 【王文涛部长会见高通总裁兼首席执行官安蒙】3月26日，王文涛部长会见高通公司总裁兼首席执行官安蒙。王文涛表示，对外开放是中国的基本国策，中国坚定不移推进高水平开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，愿为包括高通在内的各国企业在华投资经营提供良好稳定的营商环境。双方就中美经贸关系、高通在华发展和促进数字化转型等议题进行了交流。（商务部）

• 【上海虹桥机场国际航线已复航 航班量恢复至疫情前水平】3月26日，2023民航夏秋航季首日，上海虹桥机场国际、港澳台航线复航。8时22分，首个航班MU721从虹桥机场起飞前往香港。6时许，在值机柜台首位办票旅客肖女士携一家四口正在办理值机手续，准备前往香港旅游。上海海关所属虹桥机场海关提前准备，通过科技手段提升旅客通关效率。新航季，虹桥机场计划每周执行国际、港澳台航班314架次，相比2019年同期增加22架次，已恢复至疫情前水平。（新京报）

• 【中电联：若出现长时段大范围极端高温天气，2023年全国最高用电负荷可能比去年增加近1亿千瓦】3月24日，中电联在北京召开以“推动能源转型 服务绿色发展”为主题的2023年经济形势与电力发展分析预测会。预计2023年，全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。据中电联预测，2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时，一季度增速将超过3%，全年增速在6%左右。中电联党委书记、常务副理事长杨昆杨昆认为，从系统外部看，影响电力系统安全稳定运行的原因更加多维。极端天气的突发性干扰日益增加。在他看来，2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦；若出现长时段大范围极端高温天气，则全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。（每经）

• 【中国银行发行首笔海南自由贸易港离岸人民币债券】日前，中国银行通过香港分行成功发行首笔海南自由贸易港离岸人民币债券。本期债券为两年期固息品种，发行规模10亿元，募集资金将使用香港分行在海南自贸港开立的自由贸易（FT）账户归集，用于支持海南自贸港绿色项目和社会责任项目。

• 【2023年夏秋航季航班计划今起执行 华北空管完成换季准备工作】3月26日起，全国民航将执行2023年夏秋航季航班计划。新航季，首都机场使用航路航线1539条，大兴机场使用航路航线515条。为新航季航班正常运行，华北空管局对21369架次国内飞行计划进行了替换；国际飞行计划替换2066架次；港澳飞行计划替换879架次；新辟临时航路2648条。（央视）

• 【龙龙高铁要来了 福建武平将结束不通铁路历史】今天上午，在福建上杭县境内，随着一对500米长轨平稳铺设到路基上，标志着龙龙高铁开始铺轨作业。龙龙高铁连接福建龙岩和广东龙川，全长265.47公里，为双线高速铁路。根据施工计划，此次开始的福建段正线铺轨127.69公里，计划于6月中旬完成铺轨。龙龙高铁建成通车后，将结束福建省武平县不通铁路的历史，也让老区福建龙岩市和广东河源市新增一条快速铁路通道，将进一步推进闽粤两省区域经济发展，改善沿线群众出行。

• 【大兴机场：国际航线新增伦敦大阪等通航点】从3月26日起，大兴机场正式启动2023年夏航季航班计划，本航季将持续至10月28日结束，共计217天。 换季后，新一批国际航线会根据国家政策及市场情况逐渐开放。据大兴机场介绍，夏航季将陆续新增20余条国际及地区航线，新增航点包括阿姆斯特丹、伦敦、东京、大阪、首尔等。（北京日报）

• 【外交部发言人就中国和洪都拉斯建立外交关系发表谈话】3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是无可辩驳的历史和法理事实。一个中国原则为1971年联大第2758号决议所确认，是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。洪都拉斯是中美洲重要国家。洪都拉斯政府选择同世界上181个国家站在一起，承认并承诺恪守一个中国原则，同台湾断绝所谓的“外交关系”，同中华人民共和国建立外交关系，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。这是顺应大势、合乎民心的正确抉择。中方对此表示高度赞赏。中方愿在和平共处五项原则基础上，同洪方加强各领域友好合作，造福两国和两国人民。

• 【成自宜高铁全线桥梁架设完成 预计年底通车】3月26日凌晨2时56分，在成都南联络右线特大桥施工现场，随着最后一片长32.6米、重134吨的T型梁稳稳落下，标志着成都至自贡至宜宾高速铁路（简称成自宜高铁）全线桥梁架设完成，为年底全线通车运营打下坚实基础。成自宜高铁是国家“八纵八横”高铁网“京昆通道”的重要组成部分，全线约260公里，设计时速350公里，设成都东站、天府机场站、资阳西站、威远站、自贡站、宜宾站等11个车站。成自宜高铁建成后，从成都到自贡仅需40分钟，到宜宾仅1小时左右。（央视）

• 【铃芽之旅票房破3亿】据猫眼专业版数据，电影《铃芽之旅》上映3天 ，总票房破3亿。

• 【两岸直航复航深圳机场首飞】3月26日上午9时45分，深航ZH9071航班由深圳宝安国际机场出发飞往台北桃园国际机场。同日下午，由台北桃园国际机场起飞的中华航空CI527航班将于16时45分抵达深圳。这是两岸直航复航以来首飞的往来航班，深台两地正式恢复直航。 （CGTN）

• 【台外事部门回应被洪都拉斯“断交”】26日上午，台外事部门紧急召开记者会，回应洪都拉斯与台湾“断交”一事。此前，洪都拉斯外交部发表声明，宣布自即日起断绝与台湾的“外交关系”并停止与台湾的一切接触和官方联系。25日上午，有台媒拍到台驻洪都拉斯“大使”已经返台。据悉，洪都拉斯与台当局“断交”后，台湾仅剩下13个“邦交国”，创下“邦交国”数量的新低纪录。 （环球时报）

• 【国内航班已恢复至2019年同期水平 国际航班恢复两成】 记者梳理近一个月内国内41座千万级机场进出港航班量发现，近期不少城市的机场航班量呈上涨趋势，三亚凤凰国际机场、长春龙嘉国际机场、深圳宝安国际机场和珠海金湾机场进出港航班量超过2019年同期水平；还有14座千万级机场进出港航班量恢复至2019年同期超九成水平，部分千万级机场进出港航班量相对来说较低，如南昌昌北国际机场、银川河东国际机场等尚未恢复至2019年同期七成水平。目前民航业国内航班已恢复至疫情前水平，而国际航班尚未完全恢复。飞常准业内版数据显示，2023年3月1日-3月21日，国内客运航班执行量基本上已恢复至2019年同期水平；国际单日客运航班量破500班次，已恢复至2019年两成左右水平。业内人士告诉记者，随着航班换季时间（3月26日）的到来，国际航班客运量将继续呈增长态势。（新京报）

• 【188.4万人次！天津地铁单日客流再创新高】随着城市活力的回归，天津轨道交通客流持续回升。继2月24日客流创近三年新高后，3月24日天津地铁单日客流达到188.4万人次，再创历史新高。今年以来，天津地铁客流量持续攀升，截至目前，客流量较去年同期增长62.44%。（天津日报）

• 【阔别三年，直击上海虹桥机场国际、港澳台航线复航！】3月26日8时22分，MU721从虹桥机场顺利启程飞往香港，成为上海虹桥机场国际、港澳台航线复航的首个航班。（澎湃）

• 【粤台正式复航！广东复航台湾的首趟航班起飞】 3月26日9时59分，一架载有150名旅客的民航客机从深圳宝安国际机场腾空而起，飞往台北桃园机场。这是时隔三年后，广东与台湾恢复的首趟航班，标志粤台正式复航。 复航的首趟航班为ZH9071，由深圳航空的空客A320执飞。深航相关部门表示，后续将每天运营一趟深圳往返台北的直达航班。深圳机场负责人介绍，预计到3月底，深圳连接台北的航班每周将达到22班。此外，自4月下旬起还将恢复深圳至高雄的航线，每周2班。（南方日报）

• 【北京动物园：对大熊猫“萌兰”运动场周边区域进行秩序管控、限时参观】 3月26日，北京动物园管理处发布公告称：每逢周末，北京动物园大熊猫馆客流较大。为了保障游客安全，北京动物园对大熊猫“萌兰”运动场周边区域进行秩序管控、限时参观，望广大游客朋友听从现场工作人员指挥，有序参观游览。

• 【玉渊潭公园今日9时至12时网络票已售罄 将适时启动全园单向游览】玉渊潭公园早樱已进入观赏期，樱花季迎来游客高峰，今日（26日）9时至16时高峰时段网络票已售出约85%，9：00至12：00已售罄。 为保障游客安全有序游览，公园将根据在园游客情况适时启动门区暂缓入园和全园单向游览等措施，加强游园引导。（北京日报）

• 【陆海新通道首批进口澳大利亚羊肉抵渝 未来将打造特色冷链商品集散分拨中心】3月26日，记者从重庆陆海新通道运营有限公司获悉，一列装载澳大利亚冻羊肉的冷链陆海新通道铁海联运班列于3月23日抵达重庆市团结村站陆海新通道无水港，这也是陆海新通道首批进口澳大利亚羊肉。此次运输相比经中国东部港口运输的传统线路，物流时间节约7天左右。随着口岸对进境肉类查验能力的提升，通道沿线针对冻品的配套实施的完善，中西部地区的肉类企业越来越看重陆海新通道的优势，选择通过西部陆海新通道海铁联运方式进口肉类货物。（上游新闻）

• 【上海邮轮母港首条国内沿海邮轮航线正式启动】时隔三年，邮轮生活迎来“重启”曙光。3月26日，“重赴碧海之约，领航美好生活”——邮轮生活“重启”暨招商伊敦号启航仪式在上海市虹口区北外滩国客中心举行。“招商伊敦号”是中国第一艘悬挂五星红旗、第一艘中国自主经营管理的高端邮轮，是中国邮轮产业发展史上的重要里程碑。此次该邮轮从上海启航，标志着上海邮轮母港首条国内沿海邮轮航线正式启动，为邮轮产业的全面复苏扬起了风帆。

• 【广湛高铁路基施工将进入全面会战阶段】3月24日，广湛高铁项目传来捷报，广湛高铁六标DK206+400～DK206+996.36段路基工程顺利通过国铁集团首件评估，将在广湛高铁全线推广实施。广湛高铁路基“首件评估”的顺利通过，标志着广湛全线路基工程施工将进入全面会战阶段。 据悉，广湛高铁是国家“八纵八横”高速铁路网中时速350公里沿海客运大通道的重要组成部分，也是广东省近年来投资最大的高铁项目。广湛高铁从广州站引出，经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江等市，终至湛江北站。（广州日报）

• 【马震任中央编办副主任】 中央编办网站“编办领导”栏目近日更新后显示，马震已任中央编办副主任。公开资料显示，马震曾任中央编办一局局长等职。中央编办全称为中央机构编制委员会办公室，作为中央机构编制委员会的办事机构，承担中央机构编制委员会日常工作，归口中央组织部管理。目前，中央编办领导班子配备情况是：主任由李小新担任，邹铭、郭沛、张雅林、马震担任副主任。（澎湃新闻）

• 【北京市医保局：4月20日起北京种植牙价格将大幅降低】北京市医保局介绍，近日该局会同市卫健委、市人社局出台了《关于开展全市口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理工作的通知》。自4月20日起，北京市将实施口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购、牙冠限价挂网“三位一体”综合治理，口腔种植医疗服务费、种植体及牙冠价格将大幅降低。此次，北京共整合规范了15个与口腔种植相关的医疗服务项目，价格水平较调整前平均下降72%。

• 【云南磨憨口岸客运量单日连续突破5100人次】自云南磨憨口岸恢复客运通关以来，出入境客流量不断攀升。记者日前从磨憨出入境边防检查站了解到，1月8日复通至3月20日，磨憨口岸共查验出入境人员25万余人次，单日查验出入境旅客人数连续突破5100人次。（工人日报）

• 【湖南省农业农村厅党组书记、厅长袁延文接受审查调查】据湖南省纪委监委消息：湖南省农业农村厅党组书记、厅长袁延文涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖南省纪委监委纪律审查和监察调查。

• 【洪都拉斯宣布与台湾“断交”，台媒：台外事部门紧急发出临时记者会通知】当地时间3月25日，洪都拉斯外交部发表声明，正式宣布与中国台湾断绝“外交关系”。据台湾中时新闻网、“中央社”26日报道，台外事部门今日（26日）上午9点半将召开记者会，正式宣布“断交”。 《联合报》称，台外事部门26日上午临时发布记者会采访通知，未说明记者会主题，仅称由外事部门负责人吴钊燮主持，一般判断应该与洪都拉斯“外交关系”有关。（环球网）

• 【别信！收费可转职工社保系谣传】近日，网上一些消息称山东烟台出台了“灵活就业人员社保可办转职工社保”政策。记者求证发现，该类信息具有误导性。相关负责人表示未出台过类似政策。还需注意的是，一些中介公司宣称的“没有真实劳动关系也可挂靠缴纳社会保险”的行为是违法的，需谨防受骗。（经济日报）

• 【“台湾应教全民使用AK-47” 岛内网友怒轰“丧心病狂”】美国前总统特朗普的白宫国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩近日窜访台湾地区期间接连发表“语不惊人死不休”的涉台言论，在岛内引来民众炮轰。13日，他在窜访台湾前抛出“美国将摧毁台湾半导体产业设施，以免其落入北京手中”的“焦土化”台湾言论；24日，奥布莱恩在台北的记者会上更是变本加厉地表示：“台湾应该教全民使用武器，如果有数百万人都会使用AK-47步枪，则可吓阻中国。” 此言一出，岛内网络上瞬间炸锅，相关报道下的留言区被愤怒的网友留满痛批的评论。（参考消息）

• 【蔡英文上台以来已有9国与台“断交”，台所谓“邦交国”还剩13个】当地时间3月25日，洪都拉斯外交部发表声明，正式宣布与中国台湾断绝“外交关系”。自2016年蔡英文上台以来，已陆续有9个国家与台湾当局断绝“外交关系”，分别是：圣多美和普林西比(2016年)、巴拿马(2017年)、多米尼加(2018年)、布基纳法索(2018年)、萨尔瓦多(2018年)、所罗门群岛(2019年)、基里巴斯(2019年)、尼加拉瓜(2021年)、洪都拉斯(2023年)。 台所谓“邦交国”目前还剩13个，分别是：巴拉圭、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁、图瓦卢、海地、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、圣基茨和尼维斯、伯利兹、危地马拉、斯威士兰、梵蒂冈。（中新网）

• 【我国海上风电向深远海挺进 加速打造五大海上风电基地】今天（26日）上午，我国第一座深远海浮式风电平台——“海油观澜号”将离开广东珠海福陆码头，前往海南的文昌海域，进行海上安装和调试。浮式风电平台是一种可在水中漂浮并捕捉风能发电的装备，通过在浮体内部注水压载，实现在水中漂浮并保持平衡状态，以克服海水对风机基础的晃动作用。“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，这将推动海上风电实现更高速发展。（央视新闻）

• 【郑州公积金新政下发 全面开展提取住房公积金按期付房租业务】《郑州住房公积金管理中心关于住房公积金支持新市民和青年人住房租赁需求的实施意见》3月25日下发，将大力支持新市民、青年人的住房租赁需求，全面开展提取住房公积金按期付房租业务。《意见》规定，严格提取住房公积金按期付房租业务边界。要严格定位于支持住房租赁市场发展，确保审慎合规开展相关业务。严格提取住房公积金按期付房租使用管理。采取有效措施确保提取住房公积金用于支付租赁住房建设和运营单位房租，不得挪用于其它用途。对于期间项目租赁属性或房屋租赁用途发生改变的，应及时停止住房公积金房租支付。

• 【内地女子隐瞒怀孕赴港产子获刑14个月】3月24日，一名内地女子此前在办理香港入境手续时，向香港入境事务处职员隐瞒怀孕情况，后因涉嫌向入境事务处职员作出虚假申述而被起诉。3月22日，香港沙田裁判法院判处其监禁14个月。 据了解，被告现年26岁，早前以旅客身份抵港，并在未经预约的情况下前往急症室产子。被告最终承认，其来港的真正目的是在港产子，在办理入境手续时向香港入境事务处职员谎称没有怀孕。随后，被告因涉嫌就其怀孕的情况向入境事务处职员作出虚假申述而被起诉。（南方都市报）

• 【湖南做强做优先进制造业】湖南省在推动4个国家级先进制造业集群壮大、加快向世界级产业集群跃升的基础上，今年将实施产业集群发展专项行动，建设国家先进制造业集群培育池，推动先进储能材料、先进硬质材料及工具、输变电装备等一批成长快、潜力足的产业争创国家先进制造业集群，创建7个左右省级先进制造业集群和10个左右中小企业特色产业集群。（经济日报）

• 【洪都拉斯宣布与台湾“断交”】当地时间3月25日，洪都拉斯外交部发表声明，正式宣布与中国台湾断绝“外交关系”。 声明说，世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。洪都拉斯自即日起断绝与台湾的“外交关系”并停止与台湾的一切接触和官方联系。（央视新闻）

• 【公积金新政成各地促楼市标配：贷款额度提至百万元】 上调公积金贷款额度至百万、首套房公积金贷款首付比例两成、支持公积金支付首付款，近期以来，多地在原有政策基础上进一步优化住房公积金政策。据不完全统计，仅3月中旬以来，就有包括江苏南通、江苏连云港、安徽马鞍山、安徽亳州、浙江丽水、广东梅州、安徽蚌埠、江西赣州、云南玉溪、湖南株洲、广东深圳等地宣布调整住房公积金贷款政策。（澎湃新闻）

• 【强科技端牢中国饭碗】2022年全国粮食总产量达13731亿斤，比上年增加74亿斤，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。手中有粮，心中不慌，14亿多人手中的饭碗继续端稳。亮丽的成绩单背后，是一系列新科技、新农机、新农艺的应用。从北国寒地到渤海之滨，从三江平原到赣南红土，我国农业现代化发展的脚印，深深镌刻在大江南北的田野上。(新华社)

• 【第三届消博会开放日门票将于4月1日开售】 据央视新闻，第三届中国国际消费品博览会将于4月11日至15日在海南省海口市举行，其中4月14日和15日设为社会公众开放日，将向社会公开发售门票10万张。本届消博会开放日门票将于4月1日至14日发售，售完即止。开放日门票价格与上届持平，为每张20元。

• 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括：1、2025年基本形成多领域、多种类、全方位的人工影响天气新型工作体系 “播雨”计划 用高科技润泽家园（政策解读）；2、上海大力提振市场预期和信心 十五项措施进一步促进扩大消费；3、西部地区首台“华龙一号”投产发电；4、银行业保险业健全公司治理成效明显 清退违法违规股东3600多个；5、切实做大合作的蛋糕（和音）——加强同发展中国家团结合作②；6、秦刚集体会见美国友好团体和工商界人士；7、中国有充分底气和信心实现高质量发展（国际论坛）；8、去年我国光伏行业总产值超1.4万亿元国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升；9、农业农村部公布首批可供利用的农作物种质资源目录；10、金融支持推动大湾区建设再上新台阶（微言）。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：1、加快培育外贸高质量发展新动能（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；2、平安中国建设迈上新台阶；3、今年力争专精特新中小企业超8万家（新数据 新看点）；4、李希在二十届中央纪委委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班上强调 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂 在服务保障中国式现代化中彰显担当作为；5、陕西国企加强自主创新——智造提效率 延链创价值；6、用电量回升彰显经济活力（今日谈）。

• 【我国首次实现固态氢能发电并网 “绿电”与“绿氢”灵活转换】 据央视，3月25日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。固态储氢，与目前的气态和液态储氢方式不同，它是在常温下，通过氢气与合金发生化学反应，让氢原子进入金属的空隙中储存，储氢的压力是2~3兆帕，升高合金的环境温度就可以释放氢气。固态储氢最大的优点就是简单高效，就好比做一个能量的大蓄水池，可以把光伏、风电等不稳定的发电量高密度存储起来。在广州，这项技术还可以升温释放高压氢气，为新能源汽车加氢。

• 【西部地区首台“华龙一号”投产发电】3月25日6时55分，随着168小时试运行试验圆满完成，我国西部地区首台“华龙一号”核电机组——中国广核集团广西防城港核电站3号机组正式具备商业运行条件。该机组的投产发电，使得中广核在运核电机组达到27台，在运装机容量超3056万千瓦。“华龙一号”采用177组堆芯燃料组件、双层安全壳等多项设计特征，在安全性提升的基础上，反应堆堆芯功率较国内二代核电机组提升约9%。核电产业链上下游5400多家企业，联合开发新技术，研制新装备，有效促进了国内装备制造业能力的提升。（人民日报）

• 【今年力争专精特新中小企业超8万家】记者近日从工信部获悉：伴随一系列纾困帮扶措施出台，我国中小企业稳增长、调结构、强能力，实现平稳健康发展。一大批专精特新企业脱颖而出，成为中小企业发展的亮点。据介绍，我国已培育7万多家专精特新中小企业，其中专精特新“小巨人”企业8997家。2022年新上市企业中，专精特新中小企业占59%，其中，在科创板新上市的企业中，72%是专精特新中小企业。累计已有1300多家专精特新中小企业在A股上市，占A股上市企业总数的27%。 工信部有关负责人表示，今年将强化政策惠企、服务助企、环境活企、创新强企，深入实施优质企业梯度培育工程，力争全国专精特新中小企业数量超过8万家，计划培育100个左右中小企业特色产业集群，全力推动中小企业高质量发展。 （人民日报）

• 【上海举行“地球一小时”活动，陆家嘴区域、前滩太古里、正大广场等建筑均参与熄灯】 2023年3月25日，上海“地球一小时”主题活动——“江河向好，低碳共生”在黄浦江上启动。当天，上海市节能减排中心与世界自然基金会（WWF）共同开启“上海市民低碳行动十周年”系列活动。当天，浦东新区陆家嘴区域、博荟广场ONE EAST、上海世纪汇广场、瑞虹天地、虹桥天地、前滩太古里、上海正大广场等上海代表性建筑均参与熄灯。2007年由WWF创始于悉尼的“地球一小时”，至今已成为公众环保活动和让全球关心自然、热心环保的人可以共同发声的平台。该活动于2009年进入中国，上海浦东新区陆家嘴区域成为首批支持该倡议的区域，并持续十四年不间断支持这项环保活动，同时鼓励区域所有的楼宇建筑熄灭不必要的景观灯，践行可持续生活方式。

• 中国地震台网正式测定：03月26日00时39分在新疆喀什地区塔什库尔干县（北纬36.35度，东经75.99度）发生3.1级地震，震源深度10千米。

• 中国地震台网正式测定：03月25日23时19分在新疆喀什地区伽师县（北纬39.46度，东经77.55度）发生3.2级地震，震源深度20千米。

• 中疾控：去年12月至今年3月23日发现本土重点关注变异株120例。（澎湃）

• 中国地震台网自动测定：03月25日19时26分在河北邢台市临城县附近发生3.3级左右地震，最终结果以正式速报为准。

• 财政部发布2023年度考试录用公务员面试公告。

• 【新型万吨大驱全训考核 检验综合作战能力】近日，055型万吨驱逐舰无锡舰在黄海某海域连续3天开展复杂电磁环境下综合防空反导、对海攻击、对潜作战等海上全课目训练考核，检验提高新型舰艇综合作战能力和执行多样化军事任务能力。考核当天，停靠在青岛某军港的无锡舰突然接到“敌”情通报，迅速解缆起航，驶向黄海某海域。无锡舰刚刚驶离军港，海面上就飘起了浓雾，阵风达到8级。复杂的气象增大了无锡舰各课目考核的难度。（央视）

• 【上海科技馆将闭馆升级改造 预计2025年重新开放】据新华社，国家一级博物馆、国家5A级旅游景区上海科技馆将自3月31日晚闭馆后启动其开放运行20余年来最大规模的系统化升级改造。上海科技馆介绍，场馆计划于2025年完成建设，并重新向公众开放。

• 【杭州高新区（滨江）原社会发展局二级调研员於国荣接受审查调查】 杭州高新区（滨江）原社会发展局二级调研员於国荣涉嫌严重违纪违法，目前正在接受杭州市滨江区纪委监委纪律审查和监察调查。

• 【张文宏：我们离走出“新冠”已为期不远】3月25日上午，在广州南沙举办的亚洲青年论坛上，国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏作为中方青年嘉宾代表致辞。他表示，三年多来，我们的卫生体系接受了一个巨大的挑战，而最终走了出来。今天无数的亚洲青年精英相聚在此，恰逢人类已经全面建立了对新冠肺炎疫情的免疫屏障。“世卫组织也宣称如今死于新冠的病人数每天都是历史低点。我们离走出‘新冠’这起公共卫生突发事件的时间节点已为期不远。”张文宏说，他相信，通过这次疫情可以认识到，面临不确定事件的挑战，只有通过交流与沟通，大家团结起来，才能构建一个有韧性的全球性社会体系，才会有美好的未来。（广州日报）

• 【国家癌症中心：我国已建立覆盖14.07亿人口的肿瘤登记体系】今天（25日）上午，国家癌症中心发布最新统计数据，目前我国每年新发癌症病例约为406万，每年癌症死亡约241万。我国总体癌症五年生存率为40.5%左右，相较于10年前30.9%的生存率，增加近10个百分点。当前，我国已建立覆盖14.07亿人口的中国人群肿瘤登记体系，用以提供肿瘤发病率、生存率和死亡率的重要数据，为肿瘤研究和防控提供数据支持。同时，启动中国居民癌症防控行动，健全国家、省、市、县四级肿瘤质控管理体系，持续推动31个省份1400余家大型公立医院抗肿瘤药物和临床诊疗数据上报工作。

• 【黑龙江绥棱林业局有限公司董事长张云接受审查调查】黑龙江省纪委监委网站消息，绥棱林业局有限公司党委书记、董事长张云涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监委驻中国龙江森林工业集团有限公司纪检监察组纪律审查和黑河市监察委员会监察调查。

• 【日本一科研团队利用雄鼠细胞成功制造卵细胞 为全球首次】据日本时事通讯社25日报道，由日本大阪大学教授林克彦等人组成的科研团队成功利用雄性老鼠的诱导多能干细胞（iPS细胞）制造出卵细胞，并诞下幼崽。报道称，这是全球首次利用雄性哺乳动物细胞制造出卵细胞，该研究成果的概要已发表在英国《自然》杂志上。（央视新闻）

• 【广东省汕尾市委常委、组织部部长邓涛接受审查调查】据广东省纪委监委消息：广东省汕尾市委常委、组织部部长邓涛涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。

• 【NASA称一颗小行星周末将掠过地球 比月亮略近】据美国有线电视新闻网（CNN）报道，抵达地球轨道的“城市杀手”级小行星将于本周晚些时候以近距离与地球擦肩而过。美国国家航空航天局（NASA）称，这颗小行星直径约200米，被归类为“城市杀手”级别，这种级别的小行星通常能够对一个大城市或整个州造成灾难性的破坏。据悉，这颗小行星被命名为“2023FK”，在本周晚些时候将从地球约174000公里的距离飞掠而过，这一距离略小于月球与地球的距离。

• 【中使馆提醒中国公民近期谨慎前往厄瓜多尔】据中国驻厄瓜多尔大使馆消息，外交部领事司和中国驻厄瓜多尔大使馆、驻瓜亚基尔总领馆提醒并建议中国公民近期谨慎前往厄瓜多尔。在厄中国公民和机构继续密切关注当地安全局势，加强安全防范，切勿前往人群密集场所，避免单独及夜间出行，确保人身和财产安全。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻厄瓜多尔使领馆联系。

• 【俄航天集团：“联盟MS-24”将于9月15日携新一期考察组升空】据俄罗斯国家航天集团公司新闻处透露，下一艘俄载人飞船“联盟MS-24”将于9月15日携新一期考察组升空前往国际空间站。

焦点

• 标普500指数本周累涨3.47%，为去年11月以来最大单周涨幅。

• 纳斯达克100指数一季度大涨20%，创下自2020年中以来最大季度涨幅。

• 美股三大指数收涨，道指涨1.26%，纳指涨1.74%，标普500指数涨1.43%，汽车制造、软件应用涨幅居前，大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，谷歌、Meta Platforms涨超2%。

• 纳斯达克金龙指数本周累涨4.7%，3月份累涨3.6%，一季度累涨6%。

• 美联储威廉姆斯：预计通胀率将在2023年降至约3.25％左右。

• 美国联邦存款保险公司发言人：美国联邦存款保险公司将从4月28日起在40天内出售纽约社区银行股份。

• 现货黄金短线走低逾5美元，跌破1970美元/盎司，日内跌0.49%。

• 美国至3月31日当周石油钻井总数 592口，预期590口，前值593口。

• 标普500指数触及涨1%。

• 美国农业部（USDA）：预计美国季度大豆库存16.85亿蒲式耳，分析师预期17.2812亿蒲式耳，USDA之前预计30.22亿蒲式耳。

• 现货白银日内涨幅扩大至1.00%，现报24.12美元/盎司。

• 美股走高，纳指涨幅扩大至1%，道指涨0.7%，标普500指数涨0.8%。

• 融创中国(01918.HK)：预期本公司股份将于2023年4月份恢复交易。

• 【富力地产：2022年亏损人民币157.37亿元，本金总额289.87亿元的若干银行及其他借款成为违约或交叉违约】富力地产联交所公告，截至2022年12月31日止年度，本集团录得本公司所有者应占亏损人民币157.37亿元。于12月31日，本集团的银行借款、境内债券、优先票据及其他借款（包括在预提费用及其他应付款项）合共人民币1351.10亿元，其中人民币513.34亿元将于未来十二个月内到期偿还，而本集团的现金总额（包括受限制现金）为人民币123.01亿元。于12月31日，本集团未按预定还款日期偿还若干银行及其他借款人民币155.90亿元，且于12月31日之后，本集团未偿还自1月起及直至本公告获批准当日止到期的若干银行及其他借款人民币19.63亿元。因此，本金总额为人民币289.87亿元的若干银行及其他借款成为违约或交叉违约。此外，本集团因各种原因遭多方起诉。该等情况显示存在重大不确定性，可能对本集团持续经营能力构成重大疑虑。

• 【余承东亲自下达：问界门店即将拆除华为字样的标识】问界门店将于明天开始拆除所有相关华为字样的宣传物料。对此，华为方面表示消息属实，该决定是由汽车BU CEO余承东亲自下达。同日，在华为年报会上华为轮值董事长徐直军提到，“有些部门和合作伙伴在滥用华为品牌。在任总发布的最新文件里，华为明确要求，严禁华为品牌出现在汽车品牌前面，或作为汽车品牌。”

• 融创中国：截至2022年6月30日，本集团收入约为485.4亿元，同比下降约49.3%；本公司拥有人应占亏损约为187.6亿元，同比下降约256.5%；核心净亏损为110.6亿元，同比下降184.1%。

• 【融创中国：2022年集团收入约为人民币967.5亿元 同比减少约51.2%】融创中国在港交所公告，2022年集团收入约为人民币967.5亿元，较去年减少约51.2%；公司拥有人应占亏损约为人民币276.7亿元， 亏损较去年减少约人民币105.9亿元，减少约27.7%。

• 【北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊接受审查调查】据北京市纪委监委消息：北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊，目前正接受纪律审查和监察调查。

• 中金公司2022年全年总营收368.2亿元；全年净利润76亿元，同比下降29.5%。

• 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 62，预期63.2，前值63.4。

• 美国3月一年期通胀率预期 3.6%，预期3.80%，前值3.80%。

• 市场消息：美国联邦存款保险公司行使纽约社区银行股权以获得对签名银行的收购权。

• 【折后售价100万，罗永浩直播间成交一笔卫星订单】3月31日晚，罗永浩淘宝直播间成交一笔卫星订单。该1U立方星官方售价约200万元，直播间折后价格为100万元。该卫星可应用于大学开展航天科学研究与教育，具有低成本、功能密度大、研制周期短等特点，可实现对海洋、大气环境、船舶等监测。该卫星由九天微星唐山卫星工厂生产。（界面新闻）

• 美国3月芝加哥PMI 43.8，预期43.4，前值43.6。

• 【佳兆业集团2022年净亏损130.6亿元】佳兆业集团2022年净亏损130.6亿元；营收253.9亿元，同比下降29%；净负债率382.8％，上年同期202.1％；合约负债366.3亿元，同比下降18%。

• 【美国技术伦理组织要求FTC阻止发布新的OpenAI GPT商用版本】近日，美国技术伦理组织“人工智能和数字政策中心”（Center for Artificial Intelligence and Digital Policy）要求美国联邦贸易委员会（FTC）阻止OpenAI发布新的GPT-4商用版本，该组织称GPT-4“存在偏见、具有欺骗性，并对隐私和公共安全构成威胁”，并敦促FTC“对OpenAI展开调查，禁止GPT-4的进一步商用发布，并确保建立必要的护栏来保护消费者、企业和商业市场”。（科创板日报）

• 美光科技(MU.O)美股盘前跌3%。

• 【网络安全审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查】为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

• 【是不是必须戴口罩？北京地铁最新回应：倡导佩戴】3月31日傍晚，记者再次致电北京地铁。相关人员介绍，目前北京地铁倡导乘客在出行当中佩戴口罩，做自身健康的第一责任人。当记者询问是否还有佩戴口罩的强制性要求时，工作人员回应称：“目前以宣传的方式倡导乘客佩戴口罩。”（北京日报）

• 【华帝电子股东称合同公章被人强行拿走，已报警】华帝电子股东、原董事长吴刚透露，华帝电子被强行闯入，并被拿走人力资源公章、合同公章，对此已报警。矛盾的源起是华帝股份把相关业务从华帝电子转移走。（一财）

• 【广州新规：购买新能源车，最高补贴一万元】日前，《广州市鼓励支持个人领域新能源汽车推广应用工作指引》印发实施。根据该指引，补贴对象为2023年3月1日至12月31日期间，在广州购买符合要求的新能源汽车（以发票日期为准），并在2024年1月31日前完成注册登记的个人消费者。对符合申领条件的个人消费者，给予以下补贴：机动车销售统一发票含税价（以下简称车辆价格）在10万元（含）至15万元，补贴10000元/台；车辆价格在15万元（含）至20万元，补贴8000元/台；车辆价格在20万元（含）以上，补贴6000元/台。（南方PLUS）

• 【东方财富回应东方财富证券收到行政监管措施决定书：将深入开展整改】东方财富公告称，子公司东方财富证券股份有限公司收到行政监管措施决定书的公告。公司和东方财富证券高度重视前述问题，将严格按照西藏证监局的相关要求，深入开展整改，严肃内部问责，进一步加强研发测试、上线、升级变更运维管理，进一步完善应急预警、处置、报告机制，确保信息系统安全平稳运行，并在规定期限内及时向监管部门提交相关报告。公司再次向受到影响的用户致以诚挚的歉意。公司将认真吸取教训，全面排查，切实整改，防止类似情况再次发生，同时不断提升服务水平，为用户提供更优质的服务。

• 【意大利：即日起禁止使用ChatGPT并限制OpenAI处理意大利用户信息】意大利数据保护机构对OpenAI公司非法收集用户信息展开调查。意大利个人数据保护局今天宣布，即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。同时，意大利个人数据保护局指出，本月20日，ChatGPT平台出现了“用户对话数据和付款服务支付信息丢失”的情况。此外，该平台没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。OpenAI公司“必须在20天内通过其在欧洲的代表向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施”，否则将被处以最高2千万欧元或公司全球年营业额4%的罚款。

• 【证监会就《证券公司监督管理条例（修订草案征求意见稿）》公开征求意见】证监会积极推动《证券公司监督管理条例》（以下简称《条例》）修订工作，对照新修订的《证券法》，立足监管实践，形成了《条例（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。本次修订立足提高证券业服务实体经济质效，总结和巩固近年来证券公司监管经验和改革成果，坚持问题导向和系统思维，完善证券公司监管基础制度，提升防范化解重大风险的能力，明确合规审慎、归位尽责的监管导向，引导证券公司加强公司治理和内部管理，回归行业本源，提升专业能力，补齐功能短板，走规范化、专业化、集约化、差异化的高质量发展道路，为中国特色现代资本市场建设作出积极贡献。本次修订坚持三个原则。一是兼顾法规的稳定性和适应性，立足补短板，不改变《条例》总体框架结构。二是坚持强化监管、有效监管，落实简政放权、管少管好，提升监管效能。三是统筹好现实需求与长远发展，为监管转型和行业创新预留空间。

《条例（修订草案征求意见稿）》主要内容有六方面。一是落实新《证券法》要求，取消、调整部分行政许可事项，落实审慎监管原则、提升风险防控主动性，对照《证券法》提高处罚力度。二是加强对证券公司股东、实际控制人穿透监管的要求，增强监管力度，规范公司治理。三是引导行业回归本源、集约经营，走高质量发展之路，培育“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，建立长效合理激励约束机制。四是补充业务规则，新增证券承销与保荐、做市交易、场外业务三节，针对性完善相关业务规范，促进服务实体经济功能有效发挥。五是强化合规风控，完善内外部约束机制，突出合规风控全覆盖，强化全面风险管理；补充恢复与处置计划、子公司和分支机构管理、利益冲突防控、关联交易管理、异常交易监控、廉洁从业、人员管理等重点制度要求，系统规定信息技术制度。六是优化监管方式，提升监管效能。明确差异化监管原则，完善法律责任设置、提升违法违规成本。

• 【腾讯控股：向港交所申请增设人民币柜台】腾讯控股在港交所发布公告，当日已向香港联交所提交申请增设人民币柜台，以支持联交所的港币-人民币双柜台模式。

• 【贵阳：多子女家庭购买首套住房，公积金贷款最高可贷80万元】2023年5月1日起，贵阳贵安住房公积金双缴存职工家庭购买首套住房的最高贷款额度由60万元提高到70万元；养育未成年二孩及以上子女的多子女缴存职工家庭购买住房的最高贷款额度上浮10万元。调整后，多子女家庭为单缴存职工的，购买住房最高贷款额度为60万元；多子女家庭为双缴存职工的，购买首套住房最高贷款额度为80万元，购买二套住房最高贷款额度为70万元。（澎湃）

• 【独家！工商银行副行长郑国雨将执掌邮储银行】空缺近一年的邮储银行董事长之位尘埃落定！金融一线今日获悉，工商银行执行董事、副行长郑国雨将出任邮政集团总经理，并在走完相关监管程序后正式出任邮储银行董事长。金融一线独家获悉，相关任命将于3月31日晚间宣布。（金融一线）

• 【西藏证监局对东方财富证券股份有限公司采取责令改正措施】西藏证监局：经查，公司在2023年3月21日的网络安全事件中，存在信息系统升级论证测试不充分、未及时报告网络安全事件的问题。西藏证监局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。同时，责令公司对此次事件相关责任人员进行内部责任追究，并妥善处置此次事件引发的投资者诉求。公司应进一步加强信息系统建设的统筹规划，充分了解系统架构及内部运行机制，强化研发、测试、上线、升级变更及运维管理，完善应急预警、处置、报告机制，确保信息系统安全平稳运行。公司应于3个月内完成上述整改工作并向我局报送整改报告。

• 【博鳌亚洲论坛2023年年会闭幕】为期4天的博鳌亚洲论坛2023年年会31日下午在海南博鳌落下帷幕。来自50多个国家和地区的约2000名嘉宾参会，分析亚洲和世界形势，凝聚合作发展共识。今年年会是自新冠疫情暴发三年来，首次完全恢复线下会议，也是中国两会后的重要主场多边外交活动。4天的会期里，举行了30余场分论坛和活动。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上表示，各方对今年年会的主题“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”表达了高度认同，认为它契合各方发展需要，为应对当今世界的不确定性提供了重要指引。（新华社）

• 3月31日下午，国家主席习近平将在北京人民大会堂会见新加坡总理李显龙。（央视新闻）

• 【徐直军：正在查处有些部门、个人滥用华为品牌 严禁华为品牌作为汽车品牌】华为轮值董事长徐直军表示，华为的战略没有变，不造车，帮助车企造好车。有些部门、个人或者合作伙伴在滥用华为品牌，这件事在查处过程中，华为30多年构筑的品牌不会被谁滥用。华为没有造车，也没有任何品牌的车。严禁华为品牌作为汽车品牌。会对旗舰店等内部宣传物料进行整顿，回归到战略上来。

• 【证监会发布修订后的《期货交易所管理办法》】证监会修订发布了《期货交易所管理办法》。此次修订主要涉及以下几方面内容：一是坚持党对期货交易所的领导，进一步增强期货交易所党组织建设要求。二是落实《期货和衍生品法》要求，健全和完善相关制度规定。三是优化期货交易所内部治理，完善组织架构和运行机制。四是强化期货交易所风险管理责任，维护市场安全。五是压实期货交易所责任，促进期货市场健康发展。此外，结合《期货和衍生品法》相关规定，《办法》还对相关条文内容进行了适应性调整。

• 【乌克兰防长证实乌军在准备反攻 呼吁欧洲加强军事援助】乌克兰国防部部长列兹尼科夫证实乌军在准备反攻，呼吁欧洲伙伴国在提供重型装备和在乌境外训练乌军士兵方面加强军事援助。（财联社）

• 【华为徐直军：华为和合作伙伴实现了14纳米以上EDA工具国产化】3月31日，华为轮值董事长徐直军在华为2022年年度报告发布会上表示，华为和合作伙伴实现了14纳米以上EDA工具的国产化，这意味着任何国产半导体企业都可以使用国产EDA工具设计14纳米以上的芯片。（上证报）

• 【华为孟晚舟：不会把公司命运系于个人身上】据证券时报，华为轮值董事长孟晚舟将于4月1日首次当值华为轮值董事长，轮值六个月，在今日举行的华为2022年年度报告会上，对于记者有关孟晚舟轮值期间的计划的提问，孟晚舟表示：“依照公司《治理章程》，我们是体制的接班、制度的接班，从来都不是个人接班，而是集体领导。华为不把公司命运系于个人身上，而是‘一张蓝图画到底’。”

• 乌克兰股票指数大涨超47%。

• 【文旅部：即日起恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务】文化和旅游部于3月31日印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。通知要求，各地要按照属地管理原则，稳妥有序推进旅行社恢复经营外国人入境团队旅游业务工作。指导本地旅行社同境外旅行社做好线路设计和产品对接，落实好各项防疫要求。要求旅行社严格落实团队旅游管理各项制度和规范，提升入境旅游服务质量，切实维护旅游市场秩序，展示中国旅游的良好形象。

• 【钟南山称4月后或将可以不戴口罩】随着天气逐渐转暖，口罩还要不要戴？对此钟南山院士认为，过去三年，戴口罩是一个很好的预防病原体的有效手段，但疫情发展到现阶段，佩戴口罩已经可以成为非强制性的措施。“人群长时间低暴露于流感等病原体，鼻腔缺少刺激，对人体自然免疫力的形成不利，进入4月以后，条件允许情况下，建议可以不戴口罩。”（南方都市报）

• 【华为5G手机何时回归？徐直军：要等美国商务部许可】华为2022年年报发布会上，华为轮值董事长徐直军、华为CFO孟晚舟出席发布会。对于5G手机何时回归，徐直军表示，手机业务受制裁影响最大，从全球第二，现在到了others。美国商务部只许可了4G芯片，我们只能制造4G手机。华为手机通过摄像、折叠屏等方面的提升，还是有人愿意用4G手机。要买到华为5G手机，还要等美国商务部的许可。

• 中国银行原党委书记、董事长刘连舸接受纪律审查和监察调查。（央视新闻）

• 南向资金今日净买入6.69亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、中国移动分别获净买入6.06亿港元、2.47亿港元；盈富基金净卖出额居首，金额为3.67亿港元；港股通（深）方面，腾讯控股、中国移动分别获净买入4.43亿港元、3.46亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为1.98亿港元。

• 北向资金今日净买入16.74亿元。宁德时代、比亚迪、牧原股份分别获净买入4.7亿元、4.32亿元、2.1亿元。海尔智家净卖出额居首，金额为7.13亿元。

• 【商务部召开全国内外贸一体化工作会议】全国内外贸一体化工作会议以视频形式在京召开。会议指出，推进内外贸一体化是构建新发展格局的内在要求，是推进贸易强国的重要任务。各地商务主管部门要扎实推进内外贸一体化重点任务，着力完善内外贸制度体系，推进内外贸一体化试点，实施内外贸一体化领跑行动，更好服务构建新发展格局。（商务部）

• 【华为徐直军：任何国产半导体企业都可以使用国产EDA工具设计14纳米以上的芯片】华为轮值董事长徐直军表示，华为和合作伙伴实现了14纳米以上EDA工具的国产化，这意味着任何国产半导体企业都可以使用国产EDA工具设计14纳米以上的芯片。国产半导体产业这些年不断受到制裁，但相信中国半导体产业会在制裁中重生，实现自立自强。

• 【证监会负责同志会见国际金融机构负责人】证监会主席易会满等负责同志先后在京会见美国桥水基金、法国东方汇理、日本大和证券、英国汇丰、加拿大宏利金融、新加坡淡马锡、德国安联保险、意大利联合圣保罗银行、美国景顺和高盛等国际金融机构负责人。

易会满等负责同志表示，近年来，面对复杂多变的外部环境，中国资本市场始终坚守初心与定力，全面深化改革，持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放。外资机构在华展业便利度不断提升，跨境市场互联互通渠道进一步拓展。未来，中国经济的高质量发展以及中国资本市场的高水平制度型开放将带来更广阔的机遇，欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资，共享中国经济高质量发展红利。当今世界经济发展正处在一个复杂多变的困难时期，国际金融市场近期也出现一系列风险事件。希望商界人士以经济金融领域合作为切口，为世界经济发展注入更多确定性，为增进相互了解、促进国际合作多做工作。

来访的国际金融机构负责人普遍表示，此次来华亲身感受到中国经济的强大韧性、潜力和活力，坚定看好中国经济和中国资本市场发展前景。近年来中国资本市场对外开放稳步推进，为国际金融机构和全球投资者带来了实实在在的机遇。各金融机构高度重视中国市场，将继续与中国深化合作，积极拓展在华业务和投资，期待实现互利共赢。

• 2023年3月31日下午，中国银行召开干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：葛海蛟同志任中国银行党委书记。（金融一线）

• 碧桂园：于2023年3月31日，本公司与大丰银行股份有限公司订立融资协议，据此，原贷款人已同意向本公司提供金额9.5亿港元的定期贷款融资，自该贷款首次提取日起计为期36个月。

• 欧元区3月核心CPI年率初值 7.5%，预期7.5%，前值7.4%。

• 欧元区3月CPI月率 0.9%，预期1.10%，前值0.80%；3月CPI年率初值 6.9%，预期7.10%，前值8.50%。

• 欧元区2月失业率 6.6%，预期6.7%，前值6.70%。

• 【油价降了！油价迎今年来最大降幅 加满一箱油少花13元】根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（3月31日）24时开启。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（3月17日—3月30日）国际油价震荡下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降5.56%。 记者从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调335和320元。全国平均来看：92号汽油下调0.26元，95号汽油下调0.28元，0号柴油下调0.27元。 按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13元。据记者了解，这是国内成品油价格的“二连降”，也是今年以来下调幅度最大的一次。 （央视财经）

• 【华为首度披露智能汽车业务收入，2022年营收21亿元】3月31日，华为在深圳坂田总部发布2022年业绩报告。本次业绩发布中，华为首度披露了数字能源、智能汽车等多项业务收入。2022年，数字能源业务收入508亿元；华为云业务实现收入453亿元，智能汽车解决方案BU实现收入21亿元，ICT基础设施业务收入3540亿元，终端业务收入2145亿元。

• 【华为徐直军：2023年是华为生存和发展关键之年】在3月31日举行的华为2022年年度报告会上，华为轮值董事长徐直军表示，2023年，是华为生存与发展的关键之年，2023年及未来几年，华为的战略关键方向是开创增长机会、提升发展韧性、构筑差异化优势、以质取胜，以及确保高质量的业务连续性和产品竞争力。（证券时报）

• 华为：2022年其电信业务收入增长0.9％，达到2840亿元。

• 【华为：2022年收入增长0.9% 达到6423亿元】华为正式发布了其2022年年度报告。2022年收入增长0.9%，达到6423亿元；净利润下滑68.7%，降至356亿元人民币。首席财务官孟晚舟表示：“2022年，经营依然面临较大压力，总体而言，经营业绩符合预期。2022年末，华为的资产负债率为58.9%，净现金余额1763亿人民币，近万亿的总资产规模中，现金、短期投资、运营资产等高流动性资产构成了资产的主体部分，财务状况持续稳健，具有较强的韧性与弹性。2022年，研发费用总额为1615亿人民币，研发费用率25.1%，处于历史高位。”

• 【郭树清会见美中关系全国委员会会长欧伦斯】2023年3月30日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清会见美中关系全国委员会会长欧伦斯（Stephen A. Orlins）。双方就中美金融业合作交换了意见。（银保监会）

• 【百度集团：向港交所申请增设人民币柜台】百度集团在港交所发布公告，目前已提交申请增设人民币柜台的申请，拟支持香港联交所的新港币-人民币双柜台模式计划。

• 【国家外汇局：2月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模33246亿元 同比增长10%】国家外汇局数据显示，2023年2月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模33246亿元，同比增长10%。按美元计值，2023年2月，我国国际收支货物和服务贸易出口2515亿美元，进口2353亿美元，顺差162亿美元。

• 【收评：港股恒指涨0.59% 奈雪的茶涨17%康龙化成大跌近18%】截至收盘，恒指涨0.45%，报20400.11点，恒生科技指数涨0.78%，比亚迪电子大涨近8%，京东涨超5%，阿里巴巴、携程等涨超3%。内房股集体大跌，合景泰富跌超17%，宝龙地产跌超13%，宝龙商业、龙光集团跌超7%，新城发展跌7.45%，碧桂园服务跌近6%，富力地产、雅居乐等纷纷跌超5%。奈雪的茶涨17%，奈雪的茶发布2022年年度业绩。

• 港股收盘，恒指今日收涨0.45%，恒生科技指数收涨0.78%，实现四连涨；京东收涨5.4%，阿里巴巴收涨3.6%，领涨蓝筹股。2023年第一季度，恒指累涨3.1%，科指累涨4.2%。

• 【外交部：重视日本外相此访，中国领导人将与其会见】3月31日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，中方刚刚宣布了日本外相林芳正访华的消息，您能否介绍一下此访的有关背景和安排？

毛宁表示，中日互为重要近邻，保持两国关系健康稳定发展符合两国和地区的共同利益。中方重视林芳正外相此访，中国领导人将会见林芳正外相，秦刚国务委员兼外长将同他举行会谈，就双边关系和共同关心的国际地区问题深入交换意见。

毛宁指出，中方愿同日方一道，以两国领导人重要共识为战略引领，以今年《中日和平友好条约》缔结45周年为契机，加强对话沟通，深化务实合作，管控矛盾分歧，推动构建契合新时代要求的建设性、稳定中日关系。（澎湃新闻）

• 【日本政府宣布计划限制6类23种芯片制造设备出口，外交部回应】据路透社报道，日本政府31日表示计划限制6类23种芯片制造设备的出口。虽然并未直接将中国列为相关限制措施目标，但路透社称，日方此举实际上“在配合美国遏制中国制造先进芯片的能力”。报道称，该出口限制措施将于7月生效，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等，可能会影响到如尼康公司、东京电子等十几家日本公司生产的设备。在3月31日举行的外交部例行记者会上，中国外交部发言人毛宁在回应路透社记者相关提问时表示，全球芯片产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。将经贸和科技问题政治化、工具化、武器化，人为破坏全球产供链的稳定，这种行为只会损人害己。（环球时报）

• 【3月31日沪深两市涨停分析】创业板指高开高走涨0.69%，ChatGPT概念股午后再度爆发。消费+阿里概念股三江购物晋级4连板，一图看懂>>

• 【收评：三大指数表现活跃创指涨0.7% ChatGPT概念卷土重来】3月31日，三大指数开盘后震荡走强，大消费板块继续活跃，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，巨星农牧、倍加洁封涨停，CRO板块继续调整，康龙化成大跌超17%，个股涨多跌少。临近午盘，沪指早间反弹，创业板指一度涨超0.7%，海南板块拉升，猪肉、保险、中药、光刻胶等板块领涨，CPO、AI芯片、6G等概念跌幅居前，个股涨多跌少。午后，指数震荡走高，人工智能板块再度拉升，游戏、影视等应用方向也持续发力。尾盘，两市延续盘整态势，ChatGPT概念再度回暖，银行、券商等金融股延续弱势。同时，今天也是一季度最后一个交易日。三大股指集体收涨，上证综指收涨0.36%，深证成指收涨0.64%，创业板指收涨0.69%。一季度上证综指累涨近6%，深证成指累涨6.4%。从盘面上看，传媒、海南、通信等板块涨幅居前，CRO、银行、证券等板块跌幅居前。

• 【一季度收官 上证综指累涨近6%】一季度最后一个交易日三大股指集体收涨，上证综指收涨0.36%，深证成指收涨0.64%，创业板指收涨0.69%。一季度上证综指累涨近6%，深证成指累涨6.4%。

• 消息人士称，埃隆·马斯克计划最早于4月来中国。 (财联社)

• 【习近平在中共中央政治局第四次集体学习时强调 把学习贯彻新时代中国特色社会主义思想不断引向深入】中共中央政治局3月30日下午就学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进行第四次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，举行这次集体学习，目的是发挥示范作用，推动全党在主题教育中深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，打牢思想理论基础。中央政治局委员刘国中、李干杰、李书磊、何卫东、陈敏尔等5位同志结合自身思想和工作实际，交流了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和体会。（新华社）

• 【人工智能板块再度走高 金融方向持续发酵】人工智能概念股午后再度走高，创业板捷成股份拉升封板，同花顺、昆仑万维拉升涨超11%，云从科技、四川长虹、蓝色光标、拓尔思、恒生电子、财富趋势等涨超6%。彭博社最新发布的报告显示，其构建迄今为止最大的特定领域数据集，并训练了专门用于金融领域的LLM，开发了拥有500亿参数的语言模型——BloombergGPT。

• 【北京启动存量住房交易“带押过户”模式】据央视新闻，北京银保监局、人民银行营业管理部、北京市规划和自然资源委、北京市住房和城乡建设委今天（3月31日）联合发布通知，正式在北京市启动存量住房“带押过户”模式。通知明确，从3月31日起，居民出售在京住房，买卖双方可以在原按揭贷款抵押权不解除的情况下办理住房所有权转移登记，以切实提升居民住房交易、登记和金融服务水平。

• 花旗策略师将全球金融股评级下调至中性。花旗策略师将美国股票评级从低配上调至高配。

• 【任正非发文重申“华为不造车”，有效期5年】 据36氪，华为再次关于汽车业务发出决策公告。公告由华为创始人、董事长任正非署名发出，再次强调“华为不造车”，“有效期5年”。除此之外，任正非还对华为标志在汽车设计上的露出提出了严格要求。“强调不能使用华为/HUAWEI出现在整车宣传和外观上。”消息人士告诉36氪，而且重点指出，“不能使用’华为问界’，’HUAWEI AITO’。”

• 【华帝股份：网传公司“强闯子公司”等消息严重失实】针对今日传出的华帝股份“强闯子公司”、“抢夺财务资料”、“限制人身自由”等消息，华帝股份向记者回应称，上述消息严重失实。华帝股份表示，今日股份公司相关审计人员，进入控股子公司“华帝电子”的行为，符合相关法律法规。同时，针对今日非法阻拦股份公司审计工作以及恶意散播不实信息的相关人员，公司已经报警处理。目前，控股子公司“华帝电子”的审计工作，已经按照相关法律法规进入正常推进环节。为维护上市公司以及广大投资者的合法权益，公司将继续保留通过司法途径维护自身合法权益的权利。（证券时报）

• 【长城汽车：2023年净利润预期为60亿元水平线上】3月31日，长城汽车2022业绩沟通会上，长城汽车管理层表示，一季度新能源市场和燃油车市场都受到了价格战的影响，但这对长城汽车经营节奏和产品销量落地没有产生冲击。2023年长城汽车销量目标为160万辆，新能源汽车40%渗透率，海外销量目标25万辆，对净利润预期在60亿元的水平线上。（证券时报）

• 【日本宣布7月开始限制芯片制造设备出口，外媒：针对中国】据路透社报道，日本政府3月31日宣布，将对23种芯片制造设备的出口施加限制。路透社认为，这是日本在配合美国实施的针对中国的芯片出口管制措施。（环球时报）

• 【午评：三大指数红盘整理 海南概念股异动走强】3月31日，三大指数开盘后震荡走强，大消费板块继续活跃，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，巨星农牧、倍加洁封涨停，CRO板块继续调整，康龙化成大跌超14%，个股涨多跌少。临近午盘，沪指早间反弹，创业板指一度涨超0.7%，海南板块拉升，猪肉、保险、中药、光刻胶等板块领涨，CPO、AI芯片、时空大数据、6G等概念跌幅居前，个股涨多跌少。从盘面上看，养猪、海南、光刻胶等板块涨幅居前，CRO、半导体、消费电子等板块跌幅居前。

• 【华帝股份前董秘吴刚：华帝股份现场解聘华帝电子财务经理职务】华帝股份与子公司的冲突正在升级。华帝前董秘、华帝电子原董事长吴刚在事件现场告诉记者，华帝股份已解聘华帝电子财务经理职务。据财联社记者获取的现场视频显示，有华帝股份人士正在表示：“解除劳动合同你就不是公司员工了，你需要马上离开这个公司”。（财联社）

• 【工商银行副行长王景武：今年1-2月个人按揭贷款提前还款979亿，同比增幅有所回落】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。对于个人按揭贷款提前还款的问题，王景武表示，今年1-2月份，工商银行按揭贷款提前还款979亿元，虽然同比增加220个亿，但同比增幅有所回落，按揭贷款保持了正增长，影响总体可控。（金融一线）

• 【高瓴减持多家上市公司股份 知情人士：系投资基金正常退出】 2022年财报披露进入密集期，高瓴现身多家上市公司的减持名单中，包括宁德时代、良品铺子，近期还减持了港股公司康诺亚。对此，接近高瓴知情人士向记者称，系投资基金正常退出。（科创板日报）

• 【华为“抢走”两公司通讯订单？中兴通讯和中国长城纷纷表示不知情】 昨天中兴通讯和中国长城股价大跌。今天两家公司股价企稳回升。消息面上，此前市场传闻华为“抢走”了两家公司的通讯业务的订单，随后记者以投资者身份致电中兴通讯和中国长城，中兴通讯表示对此事不知情。中国长城表示对于华为“抢”订单这事公司还未收到确切的消息，并称市场“蛋糕”就这么大，市场竞争在行业内很正常。（第一财经）

• 【中信证券张佑君回应“减薪”：会考虑主管机构的指导意见，薪酬体系将体现短期长期、不同层级等要求】 在3月31日举办的中信证券业绩会上，中信证券董事长张佑君表示，中信证券在薪酬以及激励方面，严格按照公司治理结构相关规定，公司董事会、薪酬委员会、职工代表大会共同研究制定薪酬体系。“我们也会考虑按照主管机构的薪酬指引和指导意见来设定薪酬管理办法。未来的薪酬体系也会充分体现短期和长期、不同层级包括前台和后台员工的不同要求和布局，未来薪酬体系能够使股东、员工满意。”（第一财经）

• 恒指涨幅扩大至2%。

• 【阿里巴巴港股继续拉升 两周累计涨幅超20%】阿里巴巴(09988.HK)继续拉升，两周累计涨幅已超20%。截至发稿涨近5%，成交超17亿港元。消息面上，日前阿里巴巴宣布调整架构或分拆IPO。

• 中国3月官方制造业PMI 51.9，预期51.5，前值52.6。

• 【“股王”贵州茅台开盘涨1.39%】 “股王”贵州茅台开盘涨1.39%，消息上， 公司2022年实现营业收入1241亿元，同比增16.87%；净利润627.16亿元，同比增19.55%，主要指标稳中有进、再创新高。拟每10股派发现金红利259.11元，合计派现325.5亿元。

• 三大股指高开，沪指涨0.07％，深成指涨0.12％，创业板涨0.16％。

• 回港中概股普遍高开，蔚来汽车(09866.HK)涨6.26%，腾讯音乐(01698.HK)涨6.12%，金山云(03896.HK)涨5.8%，阿里巴巴(09988.HK)涨4.4%，贝壳(02423.HK)涨4.06%。

• 央行今日开展7天期1890亿元逆回购操作，因今日有70亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1820亿元。

• 港股恒指高开涨1.35％，国企指数涨1.55％，恒生科技指数涨2.03%。京东涨超7%，京东产发、京东工业于昨日向港交所递交上市申请。蔚来涨超6%，阿里巴巴涨超4%。

• 中国央行：今日进行1890亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

• 律师表示，特朗普预计最早将于周二被传讯。

• 【今日财经日历大事件提醒】

经济数据关注：
09:30 中国3月制造业PMI（前值52.6）、中国3月非制造业PMI（前值为56.3）；
14:00 英国3月全国房价环比；
14:00 德国2月零售销售环比；
14:00 英国第四季度GDP环比终值；
15:55 德国3月失业率；
17:00 欧元区2月失业率；
17:00 欧元区3月消费价格同比初值；
20:30 美国2月个人收入环比、美国2月个人支出环比；
20:30 美国2月个人消费支出核心价格指数环比；
22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值；
31日 中国第四季度经常帐户余额终值（初值为1068亿美元）。

全球央行和政府动态关注：
10:00 国务院政策例行吹风会，介绍优化完善部分阶段性税费优惠政策有关情况；
15:00 欧洲央行管委Kazaks讲话；
16:00 欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话；
23:00 欧洲央行行长拉加德讲话；
23:00 欧洲央行管委Vujcic讲话；
4月1日03:05 美国纽约联储行长Williams讲话；
4月1日05:45 美联储理事Cook讲话。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、中共中央政治局召开会议 研究部署在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作 审议《领导干部报告个人有关事项规定》 中共中央总书记习近平主持会议；
  2、谱写具有澳门特色“一国两制”成功实践新篇章；
  3、新型工业化深入推进（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；
  4、李强出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲；
  5、先进制造业产业集群建设步伐进一步加快 45个国家级集群产值超20万亿元（新数据 新看点）。

• 【特朗普回应被刑事指控：这是历史上最高级别的政治迫害和选举干预】据《纽约时报》报道，当地时间30日，美国曼哈顿大陪审团通过表决就“封口费”一案起诉美国前总统特朗普。这将令特朗普成为美国历史上第一位面临刑事指控的前总统。报道称，起诉书可能在未来几天公布，检察官将要求特朗普出庭。对此，特朗普发布声明回应称，这是历史上最高级别的政治迫害和选举干预。 （中国新闻网）

• 日本2月失业率 2.6%，预期2.40%，前值2.40%。

• 维珍轨道盘后跌幅迅速扩大至27%。

• 市场资讯：维珍轨道未能确保必要的融资需求，裁员90%，“在可预见的未来放弃运营”。

• 【美联储新工具规模继续上升，贴现规模下降】美联储提供的贴现窗口贷款从一周前的1102亿美元降至882亿美元；新工具（BTFP）的融资贷款从一周前的537亿美元升至644亿美元；提供给FDIC过渡银行的贷款从一周前的1798亿美元增至1801亿美元。

• 美国至3月25日当周外国央行持有美国国债 191.25亿美元，前值-760亿美元。

• 【美国货币市场基金资产达到5.2万亿美元，创历史新高】根据美国投资公司协会（ICI）的数据，截至3月29日当周，大约有660亿美元资金流入美国货币市场基金，使货币市场基金总资产达到5.2万亿美元，高于截至3月22日当周的5.13万亿美元。此前一周，美国货币市场基金获得了约1174.1亿美元净新资金，当时人们对银行体系状况的担忧加剧了全球的避险情绪，并刺激了对高质量、高流动性资产的需求。在截至3月29日的三周里，货币市场基金获得了大约3,040亿美元的资金流入。根据可追溯至2007年的ICI数据，此前的每周资金流入纪录是2020年3月创下的2,860亿美元。当时对新冠疫情影响经济的担忧促使投资者买入货币市场基金避险。

• 【瑞士联邦议会批准为瑞银收购瑞信提供1090亿瑞郎紧急贷款】当地时间3月30日，瑞士联邦议会同意政府提交的关于瑞银收购瑞士信贷银行涉及1090亿瑞郎（约合8198亿元人民币）的紧急贷款提案。

• 纳斯达克金龙指数初步收涨2.4%，成分股京东涨8%，诺亚财富和秦淮数据涨超7%，金山云涨6.8%延续上日涨20%的表现，蔚来汽车涨超6%，拼多多涨约5%。

• WTI 5月原油期货收涨1.40美元，涨幅1.92%，报74.37美元/桶。

• 美联储卡什卡利：我们致力于2％的通胀目标，我们不会改变目标。

• 美联储柯林斯：在银行压力出现之前，曾预计美联储加息幅度会超过之前的预测。

• 美联储柯林斯：预计到2025年通胀率将接近2%的目标。

• 现货黄金日内涨幅达1%，现报1983.66美元/盎司。现货白银现报23.84美元/盎司，日内涨2.3%。

• 美联储柯林斯：美联储将动用一切必要工具来应对金融市场压力。

• 埃及央行宣布将主要利率上调200个基点。

• 道指转跌，盘初曾涨约170点，纳指、标普500指数涨幅分别收窄至约0.5%和0.2%。

• COMEX期金站上2000美元/盎司，日内涨0.78%。

• 美国按揭贷款利率降至6.32%，创最近七周新低。

• 瑞士央行委员Maechler：瑞士央行仍准备积极参与外汇市场。

• WTI原油日内涨超2.00%，现报74.26美元/桶；布伦特原油现涨1.47%，报79.25美元/桶。

• 据港交所文件：京东智能产发股份有限公司向港交所提交上市申请书。

• 据港交所文件，京东工业股份有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为高盛、海通国际。

• 美、布两油短线走高超0.9美元，现分别报74.10美元/桶和79.11美元/桶。

• 【汽车流通协会组织座谈 车厂：建议给予国六B非RDE车型销售过渡期】中国汽车流通协会于3月30日下午，组织召开部分汽车主机厂参加的国六B切换情况座谈会，会上获悉国六B非RDE车型还有200万辆左右库存未消化。参会企业建议：对生产端的切换严格按政策文件执行，在6月30日之前全面停止不符合排放标准车辆的生产；对于进入流通端的于6月30日前生产下线的车辆，由于其不对环保产生增量的影响，考虑到实际销售情况，也为避免造成大量的浪费损失，建议国家给予6～12个月的销售过渡期。 (证券时报)

• 【比亚迪：在10万-20万元区间有定价权】比亚迪在3月29日接受投资者调研时表示，今年1-2月市场总盘子同比减少，但新能源车同比增加，而公司贡献其中主要增量，市占率进一步提升。产销快报显示，今年前两个月，比亚迪汽车销量为34.5万辆，同比增长90.13%。比亚迪方面强调，“从后续发展的角度来看，在10-20万元的价格带，虽然公司有定价权，但公司也希望平稳一点发展。”

• 标普500指数涨0.68%，触及自3月6日以来的最高水平。

• 纳斯达克中国金龙指数涨超2%，中概股普涨，京东涨超7%，名创优品涨超6%，蔚来汽车涨4%，阿里巴巴涨3%。

• 【云从科技：拟定增募资不超过36.35亿元 用于云从“行业精灵”大模型研发项目】云从科技公告，拟定增募资不超过36.35亿元，用于云从“行业精灵”大模型研发项目。

• 天齐锂业公告，2022年净利润241.24亿元，同比增长1060.47%，拟10派30元。

• 【贵州茅台预计2023年总营收约增长15％】贵州茅台在财报中表示，2023年的经营目标：一是营业总收入较上年度增长15%左右；二是基本建设投资71.09亿元。

• 【CAIDP呼吁FTC调查OpenAI 要求暂停GPT-4商业部署】据报道，非营利性研究组织CAIDP （人工智能和数字政策中心）周四公开向FTC（美国联邦贸易委员会）提出投诉，要求该机构调查 OpenAI 并暂停其大型语言模型的商业部署，包括其流行工具 ChatGPT。投诉称 OpenAI 违反了联邦贸易委员会法案，指控 GPT-4 具有偏见、欺骗性，并对隐私和公共安全构成风险。该组织希望 FTC 要求 OpenAI 建立一种方法，在未来部署 GPT 产品之前对其进行独立评估，并为 GPT-4 创建一个公共事件报告系统，希望该机构采取规则制定举措，为生成人工智能产品制定标准。

• 【贵州茅台：2022年净利同比增长19.55% 拟10派259.11元】贵州茅台公告，2022年营业收入1240.99亿元，同比增长16.87%；净利润627.16亿元，同比增长19.55%；基本每股收益49.93元/股。拟10派259.11元。

• 【京东：拟分拆京东工业于香港联交所主板独立上市】京东集团：拟议分拆京东工业于香港联合交易所有限公司主板独立上市。拟议分拆完成后，本公司将继续间接持有京东工业50%以上的股权，因此，京东工业将仍为本公司的子公司。

• 京东美股盘前上涨7%，京东拟分拆京东产发于香港联交所主板独立上市。

• 【菜鸟回应“为香港IPO做准备”：尚无明确规划和时间表】据中新经纬，30日有消息称，阿里巴巴旗下物流业务部门正在为香港IPO做准备。对此，菜鸟回应称，目前尚无明确规划和时间表。

• 【京东：拟分拆京东产发于香港联交所主板独立上市】京东在港交所公告，拟通过以京东产发股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆京东产发。拟议分拆完成后，公司将继续间接持有京东产发50%以上的股权，因此，京东产发将仍为公司的子公司。

• 市场消息：阿里巴巴(BABA.N)旗下价值200亿美元的物流部门据说正在为香港的IPO做准备。

• 【中国东航：2022年净利亏损373.86亿元】中国东航公告，2022年净利亏损373.86亿元，上年同期净利亏损122.14亿元。

• 【摩根大通：中国股票或在4-5月出现反弹】摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝认为中国股票或在4-5月出现反弹。进入4月，宏观数据和业绩期公司发布的指引或使市场更关注中国的增长和盈利复苏。中国股票处于盈利周期底部反转向上阶段。摩根大通认为海外上市中国股票比A股的弹性更大，二季度可以用明晟中国指数、中概互联网指数ETF、恒生科技博弈4-5月的反弹；未来十二个月，假设净资产收益率有所改善且个人养老金计划在全国铺开，A股或会结构性重估。行业配置上，摩根大通优选可能实现每股收益增长环比改善的板块，建议超配工业（在制造资本支出尚未回升的情况下，优先选择复苏受益标的）、可选消费（零售、汽车、耐用消费品、服装）、通信（互联网媒体、电信）和材料（化工、水泥、有色）。互联网平台、运动服饰、餐饮、啤酒有望受益于经济重启，家电和部分材料可能会受益于出口订单和地产竣工。汽车整车制造在目前竞争加剧的状态下，摩根大通更青睐行业龙头。

• 【腾讯高级执行副总裁汤道生：腾讯正研发类ChatGPT聊天机器人】腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人。对于腾讯的聊天机器人是集成到QQ、微信，还是通过腾讯云向B端用户服务，汤道生说：“都会有。”关于下一代互联网的话题，微软、字节跳动、Meta、字节跳动等科技公司均已收缩VR/XR的团队，如何看待全真互联网、元宇宙似乎正逐渐褪去，汤道生表示，XR只是元宇宙的一个形态，这里面还有很多不同的应用，不是带着头盔挡住眼睛才叫元宇宙。（澎湃）

• 【李强同中外企业家代表座谈】据央视，国务院总理李强30日下午在博鳌同出席博鳌亚洲论坛2023年年会的中外企业家代表座谈。李强指出，中国政府将持续为各类企业发展提供更优的环境和服务。我们将继续保持宏观政策的相对稳定，更加主动对接高标准国际经贸规则，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。我们对吸引和利用外资工作一直高度重视，下一步将进一步放宽市场准入，支持各类开放平台加快形成与国际通行规则相衔接的制度体系和监管模式，扎实推动共建“一带一路”高质量发展。投资中国就是选择了更好的未来。

• 【六大国有银行业绩出炉 去年共赚1.36万亿元】据新京报·贝壳财经，3月30日晚，6大国有银行业绩全部披露完毕。根据记者初步统计，6家国有银行2022年净利润合计13573.5亿元。若按照365天每年计算，这6家国有银行相当于日赚37.19亿元。从净利润增速上看，邮储银行净利润增速超过10%。其余银行均保持个位数增长。

• 伦敦金属交易所（LME）：每日价格上限将成为永久性规则，铝和铜的每日价格上限为12%。

• 伦敦金属交易所（LME）：计划在中国推出新的现货镍市场。

• 【石基信息：AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的 相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中】石基信息公告，AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的，公司会持续关注相关技术在公司业务中的具体实施，相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中，并未取得任何实质性进展。

• 【王传福：比亚迪有定价权但“不会搞得别人没活路”】比亚迪董事长王传福判断2023年新能源汽车渗透率可达40%～45%，单月可能突破50%，全年销量预计850万辆～900万辆。以新能源汽车900万辆和45%的市场渗透率计算，2023年汽车市场的规模将达到2000万辆，而传统燃油汽车的市场规模则将进一步下探至1100万辆左右，相较于2022年进一步减少约400万辆。王传福表示，在10万—20万元的产品价格带比亚迪有定价权，但公司也希望平稳一点，“不要搞得大家很难受，别人都没活路。”面对竞争，比亚迪的策略分别是快、技术和战略。

• 【中国国航：2022年净亏损386.2亿元】中国国航公告，2022年净亏损386.2亿元，上年同期亏损166.42亿元。

• 工商银行2022年全年净利润3604.8亿元，上年同期3483.4亿元，市场预期3556.15亿元。

• 【广汽曾庆洪：碳酸锂价格低于40万元，电动车就有机会赚钱】据第一财经，3月30日，在广汽集团2022年度业绩发布会上，广汽集团董事长曾庆洪表示，该集团自主品牌能否盈利，关键成本之一是电池。当碳酸锂价格在40万元/吨以上，电动车就没钱赚，现在碳酸锂价格最低来到28万元/吨，今年解决原材料价格这一块，广汽集团就很好地解决自主品牌盈利的问题。

• 【腾讯正式发布AI智能创作助手 “腾讯智影”】 腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。其中，智影数字人能实现“形象克隆”和“声音克隆”，创作者通过上传少量图片、视频和音频素材，就能得到自己的数字人分身和定制音色，进而快速生成自己的数字人播报视频。

• 【比亚迪：2023年新能源汽车市场会进入淘汰赛 企业一定要速度为先】比亚迪昨日接待调研，比亚迪集团董事长兼总裁王传福等出席。公司方面表示，2022年新能源汽车市场供不应求，但来到2023年产能不足、缺料等情况都大幅改善，会进入淘汰赛。今年1-2月市场总盘子同比减少，但新能源同比增加，而公司贡献其中主要增量，市占率进一步提升。比亚迪提出，在现在的市场环境下，最需要的是“快”，“快鱼吃慢鱼”比“大鱼吃小鱼”更恰当，所以汽车企业一定要速度为先。

• 【海底捞：2022年营收同比减少15.5%】 海底捞：2022年营收347.4亿元人民币，同比减少15.5%；净利润16.38亿元，上年同期亏损32.5亿元。

• 【中国银行：2022年实现净利润2274.39亿元 增长5.02%】中国银行：2022年全年实现营业收入6,191.39亿元，增长2.22%；实现税后利润2,375.04亿元，增长4.47%；实现本行股东应享税后利润2,274.39亿元，增长5.02%；年末集团资产、负债总额分别达到28.91万亿元、26.35万亿元，增长8.20%、8.10%；不良贷款率1.32%，下降0.01个百分点；拨备覆盖率188.73%，上升1.68个百分点。董事会建议派发年度普通股现金股利每10股2.32元，派息率30%。

• 【中国中免：2022年度净利润同比下降47.89%】中国中免公告，2022年度净利润50.3亿元，同比下降47.89%，拟10派8元。

• 【海天瑞声：中瑞立拟减持不超过0.92%】海天瑞声公告，股东北京中瑞立投资中心(有限合伙)拟减持不超0.92%。

• 【凯莱英：2022年净利同比增长208.77% 拟10派18元】凯莱英公告，2022年净利润33亿元，同比增长208.77%，拟10派18元。

• 哔哩哔哩：2022年净营业额总额为219亿元，去年同期为194亿元；净亏损为75亿元，去年同期为68亿。

• 农业银行：2022年营收7254.9亿元，净利润2591.4亿元；稀释每股收益0.69元。

• 南向资金今日净买入20.86亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、比亚迪股份分别获净买入3.86亿港元、2.27亿港元；小鹏汽车-W净卖出额居首，金额为1.19亿港元；港股通（深）方面，快手-W、美团-W分别获净买入3.14亿港元、2.63亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为1.68亿港元。

• 北向资金今日净买入48.07亿元。比亚迪、中兴通讯、兆易创新分别获净买入6.01亿元、4.78亿元、3.99亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.97亿元。

• 【中注协约谈会计师事务所 提示房地产行业上市公司年报审计风险】中注协书面约谈立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)，提示房地产行业上市公司年报审计风险。当前，房地产市场面临较大调整，房地产行业上市公司业绩波动较大，多家上市公司出现不同程度的债务违约，审计风险较高。中注协提示注册会计师在执行相关审计业务时，应重点关注以下方面：一是关注收入的确认和计量；二是关注存货减值；三是关注融资方式和借款费用；四是关注持续经营能力。

• 欧元区3月消费者信心指数终值 -19.2，预期-19.2，前值-19.2。

• 国家外汇管理局：2022年末，我国银行业对外金融资产15186亿美元，对外负债13522亿美元，对外净资产1665亿美元，其中，人民币净负债3236亿美元，外币净资产4900亿美元。

• 【自然资源部联合银保监会发文推进“带押过户”】记者从自然资源部获悉，近日，自然资源部、中国银行保险监督管理委员联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》，两部门要求各地在已有工作的基础上，深入探索，以点带面，积极做好“带押过户”。要推动省会城市、计划单列市率先实现，并逐步向其他市县拓展；要推动同一银行业金融机构率先实现，并逐步向跨银行业金融机构拓展；要推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展。实现地域范围、金融机构和不动产类型全覆盖，常态化开展“带押过户”服务。

• 【泛海控股回应民生证券股份遭冻结：对司法拍卖后的股权过户没有影响】泛海控股3月30日盘后公告称，公司今日通过查询国家企业信用信息公示系统获悉，北京金融法院冻结了公司持有的民生证券35.55亿股股份，冻结期限自2023年3月24日至2026年3月23日。经公司核实，上述冻结事项涉及的相关方为民生银行。泛海控股向券中社记者独家回应称，轮候冻结对司法拍卖后的股权过户没有影响。（券中社）

• 【乘联会：造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响】乘联会发表题为“2023年汽车行业效益下降42%的原因分析”的文章。其中称，近期汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月汽车行业收入12,847亿元，同比下降6%；成本11,264亿元下降5%；利润414亿元，同比下降42%，汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍属偏低。造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响下降14%，而新能源车渗透率达到28.7%，同比增长8个百分点，带动利润结构的变化。

• 广期所：经研究决定，自2023年4月3日交易时起，免收工业硅期货、期权日内平今仓交易手续费。

• 【收评：港股恒指涨0.58% 恒生科指涨0.56%航空股上涨】截至收盘，恒生指数涨0.58%，报20309.13点；国企指数涨0.64%，红筹指数涨0.05%。恒生科技指数涨0.56%，阿里涨2.49%，京东涨2.58%，美团涨1.43%。航空股上涨，中国南方航空涨5.54%，国泰航空涨2.98%，中国国航涨3..6%。

• 【恒指收涨0.58%，恒生科技指数收涨0.56%】 小鹏汽车涨超7%，未来涨超6%，快手涨超5%，阿里巴巴、京东涨超2%。

• 【四部门：进一步做好新冠患者医疗费用保障工作】国家医保局官微消息，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家疾控局发布《关于进一步做好新冠患者医疗费用保障工作的通知》。通知提及，将住院费用全额保障、门诊专项保障等特殊保障政策转为常规医疗保障政策，参保患者符合规定的新冠医疗费用与其他乙类传染病实施相同的医保报销政策，各级医保部门对符合规定的新冠病毒感染患者医疗费用要及时进行结算。基本医保、大病保险按规定支付后，个人负担仍然较重、符合医疗救助条件的，按规定给予分类救助。国家新冠病毒感染诊疗方案内未纳入医保目录的新冠治疗药品，被列入《关于完善新冠治疗药品价格形成机制实施分类管理的通知》中“疗程治疗费用与医保目录内同类药品差异较小”类别的，可临时性纳入医保基金支付范围，支付水平可在目录内乙类药品的基础上适当下调。

• 【3月30日沪深两市涨停分析】沪指探底回升涨0.65%，大消费板块午后集体走强。消费+阿里概念股三江购物晋级3连板，芯片股德明利2连板，一图看懂>>

• 【收评：指数午后震荡反弹沪指涨0.6% 消费股集体活跃】3月30日消息，大盘午后震荡反弹，三大指数全线拉升翻红，沪指走势稍强。板块方面，大消费板块集体拉升，酒店、家电、民航、预制菜、白酒板块集体走强，半导体芯片股持续强势，养殖业、煤炭股表现活跃；ChatGPT概念股继续回调，国资云、传媒、数字经济概念、游戏等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3000家个股飘绿，今日成交达9446亿元。截止收盘，沪指报3261.25点，涨0.65%，成交额为4016亿元；深成指报11651.83点，涨0.62%，成交额为5430亿元；创指报2383.04点，涨0.5%，成交额为2291亿元。盘面上，酒店、厨卫电器、机场航运板块涨幅居前，国资云、语音技术、ChatGPT概念板块跌幅居前。

• 财政部：1-2月，全国国有及国有控股企业效益企稳回升，实现良好开局。1-2月，国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5.0%。国有企业利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。

• 【中国华融李子民：2022年累计收购中小银行不良资产规模超300亿元】3月30日，中国华融召开2022年度业绩发布会。中国华融执行董事、总裁李子民在会上介绍，2022年，中国华融率先成功落地全国第一单中小银行不良处置试点项目，累计收购中小银行不良资产规模超300亿元。李子民表示，中国华融立足金融资产管理公司职责使命，全力服务实体经济，化险纾困，依托中信集团产融并举的优势，协同联动，增强发展新动能。“公司在经营管理方面呈现出积极成效，主业转型加快步伐。”李子民补充说，具体表现在，截至2022年12月末，中国华融已投放的房企纾困项目27个，预计相关项目将保障约3.7万套商品房按期交付，带动920亿元项目复工复产。（中证网）

• 富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。

• 【大消费板块集体走高 全聚德涨停】大消费板块集体走高，酒店餐饮、食品饮料方向领涨，全聚德涨停，味知香、千味央厨、紫燕食品、西安饮食、锦江酒店快速涨超4%。

• 恒指、恒生科技指数相继转涨。

• 三大指数午后集体翻红，半导体、鸡肉、旅游、光伏设备等板块领涨。

• 【中国汽车流通协会会长沈进军：延长“国六A”车型销售期的相关政策即将出台】记者获悉，中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上表示，延长“国六A”车型销售期的相关政策或将公布。（每经）

• 恒生科技指数跌幅扩大至1%，此前一度涨1.5%。阿里健康跌超9%，京东健康跌超6%。

• 【机票燃油附加费今年二次下调】3月30日，记者从飞猪获悉，飞猪已收到东航、上海航空等国内航司通知，将于4月5日零时（出票日期）起，调整国内航班燃油附加费征收标准。调整后的标准为，成人旅客：800公里（含）以下航段每位旅客收取30元，800公里以上航段每位旅客收取60元，相较于调整前分别降低了10元和20元。这也是2023年以来的第二次燃油费下调。（交通发布）

• 【3月30日午间涨停分析】沪指冲高回落跌0.24%，ChatGPT概念股集体回调。消费+阿里概念股三江购物晋级3连板，一图看懂>>

• 零跑汽车(09863.HK)涨近12%，报41.85港元，创历史新高，本周已累计上涨约38%。

• 【午评：沪指半日跌0.2% 国资云板块领跌】3月30日消息，三大指数窄幅震荡，沪指小幅冲高后回落，创业板指盘中翻红。板块方面，半导体芯片股继续活跃，酒店及旅游、养殖业板块走强；ChatGPT概念股持续回调，国资云、中字头个股走弱，教育、贵金属、CPO概念等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，两市超3600家个股飘绿。盘面上，酒店、养鸡、EDR概念板块涨幅居前，国资云、贵金属、教育板块跌幅居前。

• 【中兴通讯股价触及跌停】中兴通讯持续走弱股价触及跌停，成交金额超37亿。

• 【ChatGPT板块持续走低 海天瑞声大跌超15%】ChatGPT板块持续走低，海天瑞声大跌超15%，云从科技大跌近10%，光云科技、吉宏股份、博彦科技、三人行、汉王科技均大跌超6%。

• 【洪都拉斯外交部：总统卡斯特罗很快将访问中国】洪都拉斯外交部3月29日宣布，该国总统卡斯特罗（Xiomara Castro）很快将访问中国。洪都拉斯外交部并未透露具体日期。3月25日，洪都拉斯外交部发表声明，正式宣布与中国台湾断绝“外交关系”。3月26日，中国和洪都拉斯建立外交关系。（界面新闻）

• 【恒生科技指数转跌】恒生科技指数转跌，盘初一度涨1.5%；恒指跌幅扩大至0.5%。中国人寿跌近5%，百度、阿里健康跌超4%。

• 快手涨幅扩大至10％，最高触及61.9港元，创近六周以来新高。

• 恒生科技指数涨幅扩大至超1%。快手涨超9%。

• 阿里巴巴涨2.5%，阿里影业涨3.9%，阿里健康涨1.1%。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在电话会上表示，阿里将从业务运营走向资产运营，各独立业务公司可形成独立员工持股计划。

• 三大股指开盘涨跌不一，沪指涨0.09％，深成指跌0.01％，创业板跌0.02％。

• 央行今日开展7天期2390亿元逆回购操作，因今日有640亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1750亿元。

• 港股恒指高开涨0.12％，国企指数涨0.19％，恒生科技指数涨0.75%。快手涨5.16%。

• 早盘开盘，国内期货主力合约涨多跌少，PTA涨超2%，棉纱涨超1%，白糖、沥青、铁矿、液化石油气（LPG）、沪银涨近1%。跌幅方面，沪镍跌超2%，不锈钢（SS）、菜油跌超1%。

• 【阿里巴巴首席财务官：所有业务集团都会形成可独立融资 包括寻求独立上市的主体】阿里巴巴首席财务官在电话会议上表示，所有业务集团都会形成可独立融资，包括寻求独立上市的主体。对股票回购计划的承诺没有改变，未来会定期评估现金流情况整体评估回购计划。会在整体投资组合中去看相对非战略性、非重点的投资，通过一级或二级市场变现的形式改善资本结构。

• 【阿里巴巴首席财务官：阿里巴巴将继续“货币化”不太重要的资产】阿里巴巴首席财务官表示，将继续对我们门店中某些战略意义不大的投资进行货币化，以优化资本结构。

• 【阿里巴巴首席财务官：每个业务集团公司都可以在准备就绪时进行独立融资和IPO】阿里巴巴首席财务官：市场是试金石，每个业务集团公司都可以在准备就绪时进行独立融资和IPO。上市后我们将继续评估这些公司的战略重要性，并将决定是否保留战略控制权。

• 【阿里巴巴CEO张勇：阿里巴巴将更多地成为一个“资本”运营商，而不是“商业”运营商】阿里巴巴今日进行电话会议，主题为新的组织和治理结构。阿里巴巴CEO张勇表示，阿里巴巴将更多地成为一个资产和资本运营商，而不是一个商业运营商。业务重组将使我们所有业务变得更加敏捷，增强决策能力，能够更快地响应市场变化；需要变得更具企业家精神，并在这些不同的业务中释放更多的所有权；在过去几年开始为这一转变奠定基础。

• 【法拉第未来官宣 FF 91 Futurist开始生产】Faraday Future（法拉第未来）首次正式宣布启动生产FF 91 Futurist。FF全球CEO陈雪峰、FF创始人兼CPUO贾跃亭、FF全球产品执行高级副总裁Matthias Aydt等进行演讲并展示美国加州FF ieFactory California工厂现场。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、激发市场活力 提质扩量增效 安徽优化营商环境促进高质量发展；
  2、农业农村现代化阔步前行（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；
  3、李强在海南调研时强调 加快建设中国特色自由贸易港 在深化改革开放中增进民生福祉；
  4、韩正会见来华出席中国发展高层论坛2023年年会的部分跨国公司负责人；
  5、中国品牌乘用车市场份额升至49.9%（新数据 新看点）；
  6、社会是个大课堂（今日谈）。

• 【今日财经日历大事件提醒】

经济数据关注：
17:00 欧元区3月消费者信心指数终值；
20:00 德国3月消费价格同比初值；
20:30 美国上周首次申领失业救济人数（预估19.5万，前值19.1万）；
20:30 美国第四季度GDP环比折合年率终值；
20:30 美国第四季度GDP个人消费环比终值；
20:30 美国第四季度GDP价格指数环比终值；
20:30 美国第四季度GDP个人消费核心价格指数环比终值。

全球央行和政府动态关注：
30日 据新华社，国务院总理李强将于3月30日应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲；
16:00 欧洲央行经济公报；
31日00:45 美国里士满联储行长Barkin讲话；
31日00:45 美国波士顿联储行长Collins讲话；
31日01:00 美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话。

• 【中信建投：AIGC与数字中国有望开启云计算产业链新一轮景气周期】中信建投研报指出，以ChatGPT为代表的人工智能应用爆红，其有望作为驱动新一轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要引爆点。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，目前以微软、谷歌、百度等为代表的互联网厂商积极进行大模型及应用开发，随着未来应用侧的不断演进，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，或将引发新一轮的算力基础设施投资热潮。云计算产业链较长，涉及公司较多，我们认为在AI与数字中国带动下，云计算行业景气度触底回升的背景下，产业链相关公司可能都有望受益，业绩和估值都可能提升，其中我们建议重点关注：光模块/光器件供应商（天孚通信、中际旭创、新易盛等）、ICT设备商（紫光股份、中兴通讯、工业富联、锐捷网络等）、IDC提供商（润泽科技、奥飞数据、宝信软件、海兰信等）以及电信运营商（中国电信、中国移动、中国联通）等。

• 【苹果iPhone15 Pro静音按键可自定义或多达20种功能】此前准确爆料灵动岛特性的网友，近日在MacRumors论坛上再次发布消息，分享了关于可自定义Action Button的相关信息。消息称iPhone15 Pro和iPhone15 Ultra（或叫iPhone15 Pro Max）两款机型的机身侧面弃用自2007年以来的静音拨片，改为类似于Apple Watch Ultra的Action Button，允许用户根据自身偏好，进行各种自定义。这些Action Button的功能目前大部分可以通过Back Tap功能来实现。该功能于iOS14中引入，可以通过敲击iPhone背面来触发特定操作。

• 【美联储副主席：硅谷银行关闭说明了美国监管体系的失败】当地时间3月29日，美国国会众议院金融服务委员会举行听证会，听取美国联邦监管机构对近期银行业危机的回应。美国联邦储蓄保险公司（FDIC）主席马丁·格伦伯格，美联储负责监管金融事务的副主席迈克尔·巴尔，以及美国财政部负责国内财政的副部长梁内利（Nellie Liang）出席。美联储副主席巴尔在听证会上表示，美国监管机构对硅谷银行关闭负有部分责任。巴尔认为，任何时候遇到像硅谷银行这样的情况，都说明了银行管理的失败，监管者的失败，以及美国监管体系的失败。

• 【泽连斯基：某个欧洲国家向乌提供的防空系统不起作用】据报道，乌克兰总统泽连斯基接受采访，谈及西方国家向乌克兰提供武器装备。他透露，一个欧洲国家此前向乌克兰提供了一种防空系统，但该系统不起作用，结果他们“不得不一次又一次地更换（系统）”。不过，报道称，泽连斯基并未说明自己指的是哪个国家。（环球网）

• 【辅助量化投资，ChatGPT加速金融科技智能化】从多位量化人士了解到，对于量化投资，ChatGPT主要可以提高其中基础代码编程部分的效率，并非是投资策略的研发替代。此外，基于金融行业特有的行业属性，类似于ChatGPT的AI应用尚不能接入到公募和私募的投研系统，直接辅助投研活动。专家表示，基于自主可控和数据安全的考虑，等到国内相关公司的大语言模型研发出来之后，可能会接入到资管机构的投研领域，ChatGPT将加速金融科技智能化。（中证报）

• 【优化“长钱”入市环境，专家：A股将引入更多活水】 中证报头版文章称，近期，监管部门再度明确将坚定不移引入更多各类境内外机构投资者，促进我国资本市场机构投资者队伍发展。证监会3月24日召开的2023年机构监管工作会议提出，突出提质增效，继续壮大长期专业投资力量。此外，证监会2月2日召开的2023年系统工作会议明确表示，推动权益类基金高质量发展，引导更多中长期资金入市。受访专家认为，一系列鼓励引导长期资金入市的具体举措，增强了资本市场吸引长线资金的能力，未来增量“长钱”入市可期，资本市场有望迎来更多活水。

• 市场消息：作为裁员计划的一部分，迪士尼在中国裁员300多人，主要为专注于流媒体业务的员工。

• 【微软称必应的日活跃用户超过1亿】周三美股盘后，微软在Bing博客上发表文章，除了重申目前必应的日活用户超过1亿人外，特别强调了新的搜索技术与媒体之间的关系。微软表示，在这个崭新的搜索世界中，公司的首要目标和衡量必应/Edge成功与否的部分标准，正是这些产品向媒体发送了多少流量。其次，公司也希望能通过聊天和问答等新功能，帮助媒体们获得更高的收入。

• 【美联储5月加息25个基点的概率为37.6%】CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为62.4%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为37.6%；到6月降息25个基点的概率为0%，维持利率不变的概率为62%，累计加息25个基点的概率为37.8%，累计加息50个基点的概率为0.2%。

• 【券商行业开启降薪潮，有头部券商被传整体降薪三至五成】 长久以来，“精英行业”“高收入”已经成为金融行业的标签，券商行业高薪酬的话题甚至多次登上热搜。不过，2022年，不少券商员工降薪了。财报显示，2022年，招商证券应付职工薪酬为65.59亿元，同比下降20.81%。而信达证券、招商证券、国元证券以及安信证券母公司国投资本4家券商的财报也显示2022年应付职工薪酬数据下滑。多位券商业内人士表示，薪酬下降已经是大势所趋，本轮券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是国资体系的。近期，有市场消息称，某头部券商已经正式发文降薪，不同级别降薪比例在30%~50%，不过，该消息并未得到证实。(中新网)

• 微软：必应的日活跃用户超过1亿。

• 【4月每周三黄山全市A级景区免门票，黄山风景区、西递、宏村等都免费】 随着气温回升，旅游市场迅速回暖，各地纷纷出台优惠措施助力旅游市场发展。根据活动安排，4月每周三设为“黄山市景区免门票开放日”，开放日当天对提前预约成功的游客免门票开放。景点包括黄山风景区、西递、宏村、古徽州文化旅游区等18家4A级以上景区在内的所有A级旅游景区。在试行每周三“黄山市景区免门票开放日”的基础上，黄山风景区、西递和宏村景区针对四月其余17个工作日，每天发放1万张免费门票，共计17万张。（央视财经）

• 土耳其总统埃尔多安：“高利率理论”正让西方付出代价。加息给全球带来了衰退风险。

• 恐慌指数VIX收于3月8日银行危机爆发以来的最低水平。

• 【硅谷银行事件美联储难辞其咎 旧金山联储人事变动显端倪】据知情人士透露，在主要负责监管硅谷银行的旧金山联储，监管官员的人员流动率近年来有所上升。戴利担任旧金山联储行长期间，部门文化有时更注重改善员工之间的关系，而不是培养具有很强监管背景的人才，这导致员工离职。据四位知情人士透露，美联储工作人员曾告诉一些官员，他们对戴利的监管工作的管理感到担忧。此前报道称，旧金山联储的检查人员一年多前就在硅谷银行发现了预警征兆，他们还在近几个月就该行对利率上升相关风险的监测表示了担忧。无论是对旧金山联储还是对最终负责的美联储理事会，指责已经开始。

• 【美国艺电公司将裁员6% 并减少办公空间面积】美国艺电公司周三宣称，公司将裁员约6%，并减少办公空间面积，以便将支出集中在视频游戏行业的最佳增长机会上。这家曾制作过《Madden NFL》和《模拟人生》等热门游戏的公司没有具体说明将裁掉多少人，也没有说明将从哪个部门裁员。去年年中，该公司称其拥有近1.3万名员工。这将意味着大约780个工作岗位被裁掉。该公司表示，计划将部分受影响的员工重新部署到其他地区。

• 标普500指数自3月6日以来首次收于50日移动均线上方。

• 纳斯达克100指数从去年12月低点上涨20%，进入技术性牛市。

• 【热门中概股多数上涨 小鹏汽车涨超9%】热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.64%。小鹏汽车涨超9%，富途控股、蔚来涨超6%，满帮涨超4%，腾讯音乐涨超3%，微博、爱奇艺、阿里巴巴涨超1%，理想汽车小幅上涨。网易跌超2%，哔哩哔哩、唯品会、百度跌超1%，京东、拼多多小幅下跌。

• 【美股三大指数集体收涨 大型科技股普遍上涨】美股三大指数集体收涨，道指涨1%，纳指涨1.79%，标普500指数涨1.43%，纳斯达克100指数较去年12月低点上涨20%，迈入技术性牛市。半导体、新能源板块大涨，普拉格能源、拉姆研究、英特格涨超6%，Enphase Energy涨超5%。大型科技股普遍上涨，英特尔涨超7%，亚马逊涨超3%，英伟达、特斯拉涨超2%，苹果、微软涨近2%。贵金属板块走低，黄金资源跌超4%，金田跌超2%。

• 【小摩：变革改变估值 阿里巴巴股价可能翻倍有余】摩根大通表示，在阿里巴巴分设业务后的最佳情景中，其股价可能会上涨一倍以上。摩根大通分析师Alex Yao称，尽管阿里巴巴宣布变革后，周二股价只上涨了14%，但从中长期来看，该公司股价仍有进一步上升空间。Yao将阿里巴巴美股目标价上调至210美元，意味着较周三的收盘价上涨约110%。“从影响投资者情绪的角度来看，我们把阿里巴巴的变革比作谷歌向Alphabet的转型，这显然是情绪的助推器，应该会推高其近期股价，”Alex Yao为首的摩根大通分析师在一份报告中写道。“我们认为阿里巴巴的变革可能会对中长期业务基本面和股价带来更重大的影响。”

• 美国三大股指均涨超1.0%，纳斯达克综合指数（纳指）涨1.9%。纳斯达克100指数涨超2.0%。

• 市场消息：美国空军将终止洛克希德主导的高超音速导弹计划。

• 【FDIC考虑让华尔街大行分担近期银行业风波造成的230亿美元损失】据知情人士透露，美国联邦存款保险公司（FDIC）正考虑将高于正常水平的一部分负担转移给美国最大的几家银行，政客们敦促FDIC为小银行豁免这一成本。最近几家银行倒闭给FDIC造成了近230亿美元的损失。该机构表示，计划在5月份对银行业进行所谓的特别评估，以支撑其规模1280亿美元的存款保险基金。最近硅谷银行和签名银行倒闭后，该基金受到打击。知情人士称，官员们希望通过将一大部分费用转嫁给规模大得多的机构来减小社区贷款机构的压力。这或将使摩根大通、美国银行和富国银行等华尔街大行各自已经支付的数十亿美元账单进一步增加。有关确定评估规模和时间的谈判还处于早期阶段。

• 美股大型银行股短线走低，巴克莱(BCS.N)涨幅收窄至3.2%，花旗集团(C.N)、富国银行(WFC.N)、美国银行(BAC.N)涨幅收窄至约1%。

• 【德意志银行：下调特斯拉Q1业绩预期 交付量预期降至41.6万辆】德意志银行将特斯拉第一季度的交付量预期下调至41.6万辆，以反映该公司降价后宏观环境的不确定性以及市场竞争激烈的定价反应。该行将对特斯拉第一季度的收入预期从233亿美元下调至225亿美元，将每股收益预期从0.84美元下调至0.69美元，低于目前华尔街预期的0.87美元。德银保持对特斯拉股票的买入评级。

• 穆迪：我们的基本预期仍然是2023年美国的经济衰退将是温和的。

• 穆迪：美国银行信贷仍然很紧俏，并将进一步收紧，从而导致经济增长放缓。

• 美联储巴尔：美联储存在重大监管失误。

• 【证券时报评论：银行基业长青系于风险管理】 瑞士信贷和硅谷银行所反映出的风险管理短板，仍然值得镜鉴。事实上，国内银行业的思考从未停止，近期商业银行业绩发布会上，银行家频繁提到风险管理的话题。以安全性、流动性为先的底线思维并非消极被动，而是奋发向上的积极防御。硅谷银行的教训告诉我们，越是顺风顺水的时候，越要如履薄冰、居安思危，做足风险管理功课，增厚应对流动性风险的安全垫。唯有如此，才有可能平稳渡过激流险滩。如果说自身流动性风险管理是低头拉车，那么跨周期经营则是抬头看路。对于我国商业银行来说，在提升全面风险管理能力、完善风险治理体系的同时，还需增强穿越周期的能力，以从容应对复杂多变的内外部环境。

• 【美股存储芯片公司集体走强】美股存储芯片公司集体走强，英特尔、美光科技涨超7%，西部数据、希捷科技、迈威尔科技涨超4%。

• 美国众议员Hern表示，美联储主席鲍威尔暗示将在2023年再加息一次。

• 【微软在上个月为必应修补了允许窥探电子邮件等数据的漏洞】据报道，微软(MSFT.O)在上个月推出AI版本新必应的前几天，修补了必应的一个安全威胁问题。安全公司Wiz Inc.外部研究人员发现，由于微软云计算平台Azure上配置应用程序方式出现错误，任何拥有免费微软账户的人都可以利用漏洞，更改必应搜索查询结果，甚至利用该漏洞可以获取必应用户的电子邮件、文档和其他数据。Wiz首席技术官Ami Luttwak称，微软在2月2日修复了这个问题。五天后，微软为必应引入新生成式AI功能。微软在声明中表示，与Wiz合作帮助其减轻了潜在风险，进一步加强了服务。Wiz称，没有证据表明有人利用了该漏洞，虽然可能已被利用多年，但尚不清楚它可能被黑客使用了多久。

• 【苹果或将于6月5日WWDC首次亮相混合现实设备】据报道，苹果计划在6月5日至9日举行的年度全球开发者大会（WWDC）上发布混合现实头显，名为Reality One或Reality Pro。头显将搭载xrOS操作系统，并为开发者提供编写应用的方式。苹果还计划在活动上发布下一代iPhone、iPad、Mac和Apple Watch操作系统。 本月早些时候，苹果为所谓的Top 100（该公司大约100位最重要的高管） 举行了一系列新设备演示。苹果的头显将采用眼动和手势控制、内置App Store以及虚拟现实FaceTime、3D苹果核心应用和沉浸式视频流等功能。苹果此次产品将包括多个外部摄像头，结合虚拟现实和增强现实技术。用户可以全身心投入内容，或一边使用头显一边查看周围环境。苹果需要在WWDC上向开发者展示其技术优越性。混合现实头显可能需要数年时间才能成功，但将为苹果开发者提供一个销售应用和内容的新平台。苹果计划让头显与Mac和iPhone等其他产品相互整合，为其带来更多收入。

• 【穆迪：美国可能在8月中旬前耗尽临时债务措施】穆迪分析首席经济学家Zandi对美国众议院预算委员会表示，财政部“非常规措施”可能会在8月中旬耗尽。“当我们接近8月中旬的所谓X日期（X Date）时，金融系统的压力会越来越大，”Zandi表示，“从最近的事件中我们可以看到，鉴于银行业危机，这个系统在这个时间点非常脆弱，给投资者再加上债务上限问题会特别不合时宜”。

• 市场消息：微软为旗下搜索引擎必应（Bing）修复了漏洞，该漏洞允许偷窥用户信息。

• 【苹果宣布将于6月5日举办WWDC 或将发布混合现实设备】苹果公司称，将于6月5-9日举办全球开发者大会（WWDC）。科技记者Mark Gurman称，除了 iOS 17 和 watchOS 10 之外，苹果的目标是首次发布其首款混合现实设备。

• 【花旗量化策略师：美股志得意满 无视经济衰退风险】花旗策略师表示，美股市场志得意满，忽视了该国经济衰退的风险，继10月份创下低点之后，在“软着陆”甚至“无着陆”预期推动下出现反弹。量化策略师Alex Saunders等人写道，根据他们的模型，美国经济衰退风险仍居高不下，经济学家仍预计下半年经济衰退。预计近期的银行业动荡会导致信贷状况进一步收紧，导致第三季度/第四季度的增长预测下调。

• 【英特尔：高能效Sierra Forest芯片将于2024年上半年交付】英特尔周三表示，其面向数据中心客户的首个专注于能源效率的Sierra Forest芯片将于明年上半年交付，该公司公布了此前延后的芯片发布时间表。英特尔数据中心和AI集团负责人Sandra Rivera表示，第五代至强处理器Emerald Rapids有望在今年年底交付，而客户正在测试的下一代Granite Rapids将在Sierra Forest发布后于明年交付，此外，下一个高能效芯片Clearwater Forest将于2025年投入市场。Rivera称，英特尔还在致力于构建英特尔开发者云，供AI开发者训练和运行新模型，同时称AI初创公司Hugging Face和Stable Diffusion已在使用英特尔芯片。

• 【特斯拉“退一赔三”案终败诉，车主获赔152万元】 3月28日，北京市高级人民法院已依法裁定驳回特斯拉的再审申请，认定特斯拉欺诈销售成立。 这是特斯拉在国内首例“退一赔三”案，按照2020年12月4日北京市大兴人民法院裁定，特斯拉存在欺诈，应当退一赔三，合计赔偿约152万元。据当事人韩潮介绍，他于2019年5月底在特斯拉官网购买了一辆特斯拉官方认证二手车，型号为 Model S P85，共花费37.97万元，特斯拉官方网站承诺信息“无重大事故，无结构性损伤，无水泡火烧，200多项全车检测，车况良好”等信息，但在购买三个月后，车辆在行驶中突发故障无法动弹。之后，当地机动车司法鉴定机构对车辆进行全车检测后，发现车辆后侧围板存在切割焊接痕迹，属于事故车，但特斯拉拒绝退换车辆。（每日经济新闻）

• 加拿大央行副行长Gravelle：央行量化紧缩（QT）可能会在2024年后期或2025年上半年结束。央行预计储备金门槛在200亿-600亿加元。

• 【溢价50%！伊泰煤炭拟回购公司所有H股从港交所退市】 伊泰煤炭发布公告，于2023年3月29日举行的董事会会议上，董事会议决批准回购公司已发行股本中所有已发行H股的潜在建议，最低指示性要约价为每股H股17港元，并授权开展相关计划及前期准备工作。根据指示性要约价并假设潜在H股回购由全体H股股东悉数接纳，预期潜在H股回购的最低指示性总代价为55.42亿港元。倘潜在H股回购作实，公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于联交所的上市地位，而公司已发行股本中的B股将继续于上海证券交易所上市。伊泰股份现在的股价是11.3港元一股，公司给出的价格是每股H股17港元，溢价幅度为50%。（中国基金报）

• 穆迪分析首席经济学家Zandi：美国到2023年8月中旬恐怕会耗尽财政部那些针对债务上限问题的非常规措施。

• 美联储巴尔：我们所有人都被大规模和速度惊人的银行挤兑所震惊。

• 【迪士尼解雇漫威娱乐董事长Isaac Perlmutter】作为削减成本行动的一部分，漫威娱乐董事长Isaac Perlmutter已被解雇。去年，他曾试图重组华特-迪士尼公司董事会，但未能成功。迪士尼证实了这一举动。据两名了解情况的迪士尼高管透露，现年80岁的Perlmutter周三在电话中被告知，漫威娱乐是多余的，将被并入更大的迪士尼业务部门。

• 美股新能源车股持续走高，小鹏汽车(XPEV.N)涨10%，Rivian(RIVN.O)涨8%，蔚来汽车(NIO.N)涨5%，通用汽车(GM.N)涨3%。

• 【汤姆猫：公司开始接入测试OpenAI所提供的Embeddings等技术服务】汤姆猫在接受调研时表示，在OpenAI的文本预训练通识大模型基础上，公司开始接入测试OpenAI所提供的Embeddings等技术服务。除此之外，在图像模型领域，公司海外美术团队已在局部美术创作中使用AIGC相关技术Stable Diffusion进行美术创作，旨在探索减少部分重复度高且耗时的工作。同时，公司也在持续关注各类自然语言大模型、多态大模型、视觉大模型、音频大模型等发展情况。

• 【腾讯PCG调整管理干部，郄小虎卸任信服线负责人】3月29日消息，腾讯发文对PCG（平台与内容事业群）管理干部做出调整。其中，郄小虎（公司副总裁级别L4）不再担任PCG/信息平台与服务线负责人，不再兼任PCG/技术与内容平台/技术公线负责人。此外，PCG首席技术官曾宇（公司副总裁级别L4）兼任PCG/信息平台与服务线负责人，向平台与内容事业群总裁任宇昕汇报，其它管理职责不变。

• 【国泰君安：2022年净利同比降23.35%，拟10派5.3元】 国泰君安3月29日晚间披露年报，2022年实现营业收入354.71亿元，同比下降17.16%；净利润115.07亿元，同比下降23.35%；基本每股收益1.24元；公司拟每10股派发现金红利5.3元（含税）。

• 【同花顺员工持股平台陷巨额补税风波，公司正与税务部门沟通】 3月27日，同花顺业绩说明会上，同花顺员工持股平台凯士奥的巨额补税风波成为在场投资人关注的焦点。在凯士奥变更为合伙企业时，税务部门将凯士奥所持有的股票，视作以当天同花顺股票收盘价进行变卖，所取得的收入应缴纳所得税，由此计算出25亿多元的税负。公司管理层方面称：“这些年来，凯士奥出售股票所得，只有3亿多元，远远少于要征的税额和滞纳金”，几个月来，公司方面一直在与税务部门积极沟通，并提出了妥善处理本次征税事件的合理化建议。但目前尚无结果。“（如果税务部门强制征缴）我们没有其他办法，只能卖股票交税”。公司方面还表示称，正密切关注核心员工思想动态。（每日经济新闻）

• 【山东黄金：2022年净利12.46亿元 同比扭亏为盈】山东黄金披露年报，2022年实现营业收入503.06亿元，同比增长48.24%；净利润12.46亿元，上年同期亏损1.94亿元；基本每股收益0.2元；公司拟每10股派发红利0.7元（含税）。山东黄金同时公告，公司拟收购山东金洲矿业集团有限公司（简称“金洲公司”）少数股东乳山国运持有的24.775%股权，李振江等8名自然人合计持有的12.048%股权，转让价格为4亿元。收购完成后，金洲公司成为公司100%持股的全资子公司。

• 美国至3月24日当周EIA原油库存 -748.9万桶，预期9.2万桶，前值111.7万桶。

• 阿里巴巴股价重回100美元上方，涨幅1.8%。

• 【融创汪孟德：公司第一批保交楼资金已落地约110亿元】在融创中国今日举办的境外债务重组说明会上，融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德表示，公司绝大部分项目贷款是正常的，尤其是核心城市。“目前公司第一批保交楼资金已落地约110亿元，第二批也取得重大进展，有几十个项目获得审批，资金已实质性落地。此外，公司还在积极推进银行保交楼的配套融资，已有部分项目落地放款。”

• 【融创孙宏斌反思公司陷入流动性困境原因：在投资上过于乐观和激进】融创中国今日举办境外债务重组说明会，融创中国董事会主席兼执行董事孙宏斌在会上表示，从2021年第四季度开始，行业环境持续发生变化，很多事情超出预判，公司也出现流动性困难，面临前所未有的经营压力，管理团队深刻反思造成今天这种状况的原因，总结了各方面的经验与教训。“原本我们是按‘三条红线’要求来控制公司发展节奏、降低杠杆的，也有一个比较好的开始。但现在回头来看还是不够坚决，虽然我们也强调稳健和利润，但追求规模的惯性，让我们在投资上过于乐观和激进。现在公司上下团结一心，努力应对当下的情况，千方百计致力于让公司走出困境。我对公司整体问题的逐步解决，业务逐步恢复正常，还是非常有信心的。”

• 【建设银行：2022年实现净利润3,231.66亿元 增幅6.33%】建设银行公告，2022年，实现净利润3,231.66亿元，增幅6.33%；实现营业收入8224.7亿元，同比下滑0.22%。利息净收入6,430.64亿元。净利息收益率2.02%，平均资产回报率1.00%，加权平均净资产收益率12.27%，资本充足率18.42%。资产质量总体平稳。集团不良贷款率1.38%，稳中有降；拨备覆盖率241.53%，保持良好风险抵补能力。

• 【车载雷达在无人陵园内识别到多位行人？理想回应：传感器局限，会优化算法】日前，有车主在社交媒体发布视频称，自己的理想L9在空无一人的陵园道路上识别并标注出了数位行人。由于事发于陵园，该乌龙事件引发了大量网友的关注和热议。3月29日，理想汽车方面就此回应记者称，“理想Max系列车型，使用激光雷达和视觉摄像头融合感知，受限于当前市场上传感器识别能力的局限性，车辆在某些场景下会出现显示异常，我们会在后续的OTA优化算法来加强识别能力。” (澎湃新闻)

• 纳指期货涨幅扩大至1%，标普500指数期货涨0.86%，道指期货涨0.7%。

• 【赣锋锂业：2022年度净利同比增长292.16% 拟10派10元】赣锋锂业公告，2022年营业收入418.22亿元，同比增长274.68%；净利润205.03亿元，同比增长292.16%。向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。

• 【英国发布人工智能监管白皮书 概述了针对ChatGPT等人工智能治理的五项原则】英国政府发布了针对人工智能产业监管的白皮书，概述了针对ChatGPT等人工智能治理的五项原则。它们分别是：安全性和稳健性、透明度和可解释性、公平性、问责制和管理，以及可竞争性。在接下来的12个月里，监管机构将向相关组织发布实用指南，以及风险评估模板等其他工具，制定基于五项原则的一些具体规则。也将在议会推动立法，制定具体的人工智能法案。企业应该解释何时以及如何使用人工智能，并透露系统的决策过程，以“暴露”使用人工智能所带来的风险。

• 【银行理财“借道”保险资管配存款受限】记者获悉，近期金融监管部门召集部分保险资管公司开会，要求将理财产品通过保险资管通道配置银行存款的比例限制在80%以内，另外，控制存款行集中度，要求资金端和资产端更加分散。一位保险资管机构人士对记者透露，近期监管筛出几家保险机构的少数产品，给出了整改意见，要求不完成整改不能新增此类产品。（21财经）

• 【李强会见国际货币基金组织总裁】国务院总理李强29日在海南博鳌会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李强表示，今年以来中国经济呈现企稳回升态势。中国经济基础厚实，发展前景广阔，未来可期。我们将加强宏观政策调控，着力释放消费、投资潜能，坚定不移扩大对外开放，稳妥防范化解风险。我们有信心、有能力实现全年发展目标任务。

李强指出，国际社会要坚持多边主义，维护全球产业链供应链安全稳定畅通。中方愿继续深化同基金组织合作，推动全球治理朝更加公正合理方向发展。

格奥尔基耶娃表示，中国今年对世界经济增长的贡献率预计将超过三分之一。基金组织赞赏中方坚持多边主义，为防止发展中国家发生债务危机作出重要贡献，愿同中方进一步深化合作。(央视)

• 【邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果：中国移动集团斥资450亿元全额包揽】邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果，中国移动集团斥资450亿元以现金方式全额认购。中国移动通信集团有限公司认购67.78亿股，占发行后本行总股本的6.83%。

• 【兆龙互连：公司可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小】兆龙互连公告，近期投资者对数据中心、人工智能、算力等市场热点保持较高关注度，公司可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小，占2022年营收比重不足10%，业务尚在开拓中，目前公司业务基本面没有发生重大变化。

• 【中国人寿2022年全年净利润320.8亿元 比上年下降37%】中国人寿2022年全年净利润320.8亿元，比上年下降36.8%，预估371.7亿元；中国人寿全年总投资收益率3.94％，预估4.37％。本报告期内，公司总保费收入达人民币6,151.90亿元，居行业首位。

• 美参议院发布的瑞信事件报告显示，美国民主党参议员Wyden称美国国税局受到了大规模和持续的阴谋欺骗，瑞银的收购并不能使该事件彻底结束，瑞士信贷仍在协助逃税。

• 【广州城足球俱乐部宣布暂停运营】北京时间3月29日下午6时23分，广州城足球俱乐部通过官方微博发布暂停运营公告。

• 【第8批国家集采药品平均降价56%】今天，第八批国家组织药品集中采购产生拟中选结果。此次集采有39种药品采购成功，拟中选药品平均降价56%。本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。其中，治疗甲流的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%。（央视新闻）

• 【海天瑞声：公司未与OpenAI开展合作】海天瑞声公告称，截止本公告披露日，公司未与OpenAI开展合作，其包括ChatGPT在内的GPT类产品和服务未给公司带来业务收入；公司暂未向微软Microsoft 365 Copilot、Security Copilot等产品/服务提供训练数据，目前公司在大模型业务领域也尚未产生明显收入，该领域对数据需求的发展趋势有待观察。

• WTI原油突破74美元/桶，日内涨0.58%，创一周新高。

• 南向资金今日净买入30.62亿元。港股通（沪）方面，工商银行、腾讯控股分别获净买入4.2亿港元、4.06亿港元；盈富基金净卖出额居首，金额为4.63亿港元；港股通（深）方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入7.8亿港元、6.34亿港元；金山软件净卖出额居首，金额为0.25亿港元。

• 北向资金今日净买入43.23亿元。宁德时代、贵州茅台、北方华创分别获净买入5.4亿元、5.05亿元、3.0亿元。金山办公净卖出额居首，金额为4.76亿元。

• 【民生证券被拍卖股权被法院冻结3年 此前国联集团刚以91亿竞得】最新消息显示，泛海控股所持民生证券股份遭北京金融法院冻结，冻结期限3年，从2023年3月24日截至2026年月23日。根据中国执行信息公开网等信息，泛海控股所持民生证券股权有多起轮候冻结。本月，无锡国联集团击败东吴证券和浙商证券，以91.05亿元竞拍买下民生证券30.3%股权，较起拍价溢价55%。

• 【中国石油：2022年净利润为1,493.80亿元 比上年同期增长62.1%】中国石油公告称，2022年，本集团实现营业收入人民币32,391.67亿元，比上年同期的人民币26,143.49亿元增长23.9%，归属于母公司股东的净利润为人民币1,493.80亿元，比上年同期的人民币921.70亿元增长62.1%；资产负债结构进一步优化，财务状况持续稳健；现金流状况良好，自由现金流比上年同期增长88.4%。

• 【中国海洋石油：2022年净利润1417亿元】中国海洋石油在港交所公告，2022年营收为4222.3亿元人民币，净利润1417亿元人民币。2023年全年预计资本支出为1000-1100亿元人民币，产量目标为650-660百万桶油当量；年内计划投产9个新项目，储量替代率将不低于130%。

• 【收评：港股恒指涨2.06% 阿里巴巴涨超12%电视广播涨近14%】截至收盘，恒生指数涨2.06%，报20192.40点；国企指数涨2.22%，红筹指数涨0.16%。恒生科技指数涨2.47%，美团涨4.01%，京东涨1.92%，腾讯涨1.75%。汽车股上涨，零跑汽车(37.4, 1.50, 4.18%)涨4.18%，理想汽车涨4.59%，小鹏汽车涨3.64%。阿里巴巴大涨12.23%， 电视广播大涨13.92%。

• 【恒生指数收涨2.06%，恒生科技指数涨2.47%】阿里巴巴涨超12%，碧桂园服务涨超6%，阿里健康涨超5%，美团、理想汽车涨超4%，百度、京东涨约2%。

• 【蔡英文窜美，美官员警告中国不要过度反应，外交部回应】毛宁表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台湾当局领导人以任何名义任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触。中方已经多次就蔡英文过境窜美问题向美方提出严正交涉。过去的错误不能为今天的错误开脱，犯错次数的叠加不能提供任何合法性。台湾当局领导人赴美过境是假，谋求突破、宣扬“台独”是真，不是中方过度反应，而是美方一味纵容支持“台独”分裂势力性质恶劣。制造问题、挑起事端的不是中方，而是美方和“台独”分裂势力。毛宁强调，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，切实将美国领导人作出的不支持“台独”，不支持“两个中国”或“一中一台”的承诺落到实处。停止任何形式的美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止虚化、掏空一个中国原则，停止一边声称要为中美关系加装护栏，一边做破坏两国关系政治基础的危险行径。中方将密切跟踪事态发展，坚决有力捍卫国家主权和领土完整。（北京日报）

• 【美检方称FTX创始人行贿中国官员近4000万美元，中方回应】美国联邦检察官当地时间周二公布了一项针对山姆·班克曼-弗里德的新起诉书，指控这位现已破产的加密货币交易平台FTX的创始人向中国官员行贿近4000万美元，试图让他们解冻他的对冲基金账户。29日，有记者在外交部例行记者会上就此进行提问。外交部发言人毛宁回应称，我不了解你说的情况。（环球时报）

• 【美国务院“中国组”负责人上周来华，中方能否证实？外交部回应】29日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美国国务院已经证实，美国务院“中国组”负责人上周访问了中国的几个城市，包括在北京与中方同行会面。这是自美国国务卿布林肯2个月前取消访华行程以来，两国高级官员之间首次重要的对话。中方能否证实这一消息？中美之间是否会进行其他外交往来？毛宁回应称，据我们了解，美国国务院东亚局助卿帮办华自强此次来华是同美国驻华使领馆进行内部交流。期间，外交部美大司的负责人应约同他就中美关系进行了沟通。（环球网）

• 【3月29日沪深两市涨停分析】科创50指数涨超2%，半导体芯片板块爆发。剑桥科技走出4天3板，三江购物录得2连板，获沙特阿美高溢价入股，荣盛石化实现2连板，一图看懂>>

• 【收评：科创50指数大涨超2% 半导体芯片股全线爆发】3月29日消息，大盘午后窄幅震荡，三大指数涨跌互现，科创50指数大涨超2%。板块方面，半导体芯片股全线爆发，CPO概念方向领涨，此外机场航运、旅游、阿里概念股表现活跃；昨日大涨的石油化工板块陷入调整，中字头概念股持续回落，CRO概念、军工、养殖、基建板块纷纷走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3400家个股飘绿，今日两市成交再破万亿。盘面上，CPO概念、半导体、光刻胶板块涨幅居前，油气开采、CRO概念、中船系板块跌幅居前。

• 【中国神华透露：涉万亩林场水源纠纷煤矿属兄弟公司 国家能源集团正核实情况】针对宁夏银川林场主称煤矿挖断水源或致万亩林场枯死事件，中国神华今日对财联社记者透露：“涉事（双马）煤矿不在中国神华产权下面的，是国家能源集团他们下面的煤矿，并不属于中国神华上市公司，只能算是兄弟公司。”对于事件的处理方案，中国神华表示，国家能源集团正在核实情况，尚不清楚处理结果。截至发稿前，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司电话始终未获拨通。

• 【第八批国采中采购额最大品种：华北制药、康恩贝等9家企业中标】在第八批全国药品集中采购现场了解到，此次集采中最高采购金额最大的品种哌拉西林他唑巴坦注射剂，中标企业按顺位排名，分别为山东安信制药、华北制药、海南通用三洋药业、珠海联邦制药、苏州二叶制药、广东金城金素制药、江苏海宏制药、康恩贝、瑞阳制药。

• 【南向资金净流入超50亿元】按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超50亿元，其中港股通（沪）流入超22亿元，港股通（深）流入超27亿元。

• 【半导体板块持续走强 北方华创午后涨停】海光信息20CM涨停，长川科技、华海清科、神工股份、拓荆科技、华峰测控涨超10%，北方华创午后涨停，芯源微、中微公司、澜起科技等多股涨超5%。

• 工业富联午后一度闪崩逼近跌停，现跌逾3%。

• 【港股阿里巴巴成交额达百亿港元】港股阿里巴巴成交额达百亿港元，现涨超13%。

• 【渤海银行回应被湖南省暂停商品房预售资金监管合作：已联动分行处置此事】湖南住建厅官网昨日发布公告，称渤海银行株洲分行擅自划扣恒大誉苑、北大资源天池项目重点监管资金，导致项目复工复产资金不足，房屋逾期难交付；同时要求各市州（县、市、区）商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行进行资金监管合作，并建议相关部门和单位慎重选择渤海银行作为住房公积金、物业维修基金等资金的存储银行。对此，渤海银行相关领导回应金融一线称，已联动分行处置此事。（金融一线）

• 【湖南暂停与渤海银行资金监管合作：慎重在该行存公积金等资金】3月28日，湖南省住建厅发布《关于渤海银行股份有限公司擅自拨付商品房预售资金的通报》，要求从即日起，各市州、县（市、区）商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行股份有限公司及其所辖基层经营单位的商品房预售资金监管合作。（澎湃新闻）

• 【午评：创业板指半日涨0.26％ 芯片半导体板块爆发】A股指数早盘窄幅震荡，截至午盘，沪指跌0.04％，深成指涨0.27％，北证50涨0.12％，创业板指涨0.26％。沪深两市半日成交额5969亿元。两市超3200股下跌，北向资金半日净买入28.48亿元。

• 【比亚迪董事长王传福：目标是今年底前成为中国第一大汽车制造商】3月29日，在比亚迪的业绩发布会上，比亚迪董事长王传福表示，中国1-2月汽车需求同比弱于去年，但比亚迪的销量较去年同期显著增长。他说，比亚迪的目标是今年底前成为中国第一大汽车制造商。

• 【王传福：价格战本质是供大于求，5月市场会恢复较好增长水平】3月29日业绩会上，比亚迪董事长王传福在回应近期中国车市价格战时表示，价格战的原因是供需矛盾，供大于求。一些企业要被淘汰，一些企业获取更大的市场份额。家电、手机等行业都是这么打过来的，新能源、汽车也不例外。2023年市场也进入一个淘汰赛阶段，如果接下来供大于求，价格战还会持续。王传福也表示，价格战确实对消费者造成了一定心理影响，但相信影响会在4月底降低。随着5月各地车展开展，市场信心也会逐渐恢复。相信在5月，中国汽车市场会恢复到一个比较好的增长水平。

• 【王传福：比亚迪一季度销量仍会同比增长80%以上】3月29日的业绩发布会上，比亚迪董事长王传福表示，1、2月份的中国汽车需求同比稍弱，但比亚迪依然保持一个强劲的增长，1、2月销量比去年同期还增长了很多，增长了约84.2%。王传福表示，再过几天，3月份数据就要发布，相信一季度销量较去年同期仍然会保持80%以上的增速。

• 【氢能源概念股持续走强 致远新能20CM涨停】致远新能20CM涨停，厚普股份涨超10%，京城股份涨停，亿华通、雪人股份、富瑞特装、兰石重装、德固特等涨超5%。

• 【比亚迪创始人王传福：中国的新能源汽车市场已进入全面扩张阶段】比亚迪创始人王传福表示，腾势品牌已经接到5万多单，奢侈品洋王品牌瞄准百万元细分市场，尽管面临“巨大挑战”，但仍取得了不错的成绩。中国的新能源汽车市场已进入全面扩张阶段。电池储能需求依然强劲，消费品对电池的需求正在放缓，全球智能手机需求依然低迷。

• 【国家统一将给台湾带来哪些好处 ？国台办回应】3月29日上午，国台办举行例行新闻发布会，发言人朱凤莲就近期两岸热点问题回答记者提问。

记者：宋涛主任近日在江苏昆山与台商台青座谈，在回应统一后有何好处时表示，只要在一个中国原则下，台胞希望得到什么都可以商量。对此怎么理解？请进一步说明国家统一将给台湾带来哪些好处？

朱凤莲：大陆和台湾同属一个中国，中国的国家主权和领土从未分割，海峡两岸同属一中的事实从未改变。一个中国原则是两岸关系的政治基础。在一个中国原则基础上实现国家统一，是历史大势，是正道。统一之后，台湾同胞将享受到实实在在的好处。

统一后，台湾可以实行不同于大陆的社会制度。在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。

统一后，两岸经济合作机制化、制度化更加完善，以大陆市场为广阔腹地，台湾经济发展空间更大，竞争力更强，产业链供应链更加稳定通畅，创新活力更加生机勃勃。长期困扰台湾发展和民生改善的众多难题，特别是缺水、缺电等民生问题，可以在两岸融合发展、应通尽通中得到解决。台湾的财政收入尽可用于改善民生，多为老百姓做实事、办好事、解难事。

统一后，台湾的文化创造力将得到充分发扬，两岸同胞共同传承中华文化、弘扬民族精神，交流互鉴、化育后人，台湾地域文化在中华文化根脉的滋养中更加枝繁叶茂。

统一后，台湾同胞的国际发展空间将更大，在国际上腰杆会更硬、底气会更足，更加安全、更有尊严，共享中华民族伟大复兴的荣耀。

我们希望越来越多台湾同胞清楚认识到坚持一个中国原则，两岸关系就能改善和发展，和平统一前景就能得到维护；背离一个中国原则，两岸关系就会紧张动荡，台湾同胞切身利益就会受到损害。为了民族大义、民族前途和自身利益福祉，两岸同胞当团结一心，积极参与到推进祖国和平统一的正义事业中来。（环球网）

• 【中字头持续走弱 中国交建跌超5%】 中字头持续走弱，中国交建跌超5%，中国化学跌逾4%，三大运营商均跌逾2%。

• 【ChatGPT概念股震荡拉升 海天瑞声涨超11%再创历史新高】海天瑞声涨超11%再创历史新高，吉宏股份、云创数据、宝兰德涨超5%，万兴科技、汤姆猫、光云科技等跟涨。

• 恒生科技指数涨幅收窄至3％，盘初一度冲高涨至4.5％。美团涨4.6％，京东、快手涨约4％，腾讯控股涨2.6％。

• 【CPO概念走强 剑桥科技冲击涨停】 CPO概念走强，剑桥科技冲击涨停，联特科技、光迅科技、凌云光、新易盛等跟涨。

• 恒指盘初涨超3%。

• A股阿里概念股开盘大涨，三江购物一字涨停，鸥玛软件涨超14％，乐惠国际、石基信息、新华都、创业黑马等纷纷高开，消息上，阿里巴巴设立六大业务集团，或将独立上市。

• 三大股指高开，沪指涨0.25％，深成指涨0.18％，创业板涨0.09％。

• 港股阿里概念股集体高开，阿里影业涨9.28%，阿里健康涨7.5%，高鑫零售涨4.84%。

• 央行今日开展7天期2000亿元逆回购操作，因今日有670亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1330亿元。

• 中国央行：今日进行2000亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

• 港股开盘，恒指涨2.85%，恒生科技指数涨4.16%。阿里巴巴大涨近15%，此前宣布设立六大业务集团，或将独立上市。比亚迪股份涨2.6%，去年净利润同比增逾四倍。

• 富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。

• 富时中国A50指数期货开盘涨0.6%。

• 早盘开盘，国内期货主力合约涨多跌少。沪镍、燃料油涨超2%，棕榈油、SC原油、铁矿石、棉花、豆油、菜油涨超1.5%。跌幅方面，工业硅、纯碱、沪铅跌超1%，纸浆、甲醇、苹果跌近1%。

• 【微信回应功能异常：正在逐步恢复】腾讯微信团队回应功能异常：今天凌晨部分用户使用微信、微信支付相关功能出现异常，经工程师抢修，系统正在逐步恢复，很抱歉给大家带来不便。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、总书记的“三农”情怀（总书记的人民情怀）；
  2、习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话；
  3、着力建设具有全球影响力的科技创新中心 上海加快实施创新驱动发展战略（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；
  4、王沪宁在全国政协专门委员会主任会议暨学习研讨班上强调 切实提高专委会工作水平 更好发挥人民政协专门协商机构作用；
  5、韩正同清华大学经济管理学院顾问委员会委员代表座谈；
  6、不断以中国新发展为世界提供新机遇（今日谈）。

• 【中信建投：美国加息尾声首推仍是避险资产】中信建投研报指出，在再次反弹的核心通胀及表观强劲的就业市场下，美联储面对三月以来的银行危机进退两难，或者继续加息并承担经济硬着陆的责任，或者维持宽松放任通胀高企，3月25bp的加息是折中选择，但高利率水平上的持续时间已经被拉长，名义利率显著高于经济承受力的情况下，经济硬着陆终究难以避免，且冲击程度可能更为严重。截至2023年3月26日，道琼斯工业指数的市盈率为19.17倍。短期银行危机后美联储连续扩表，美股预计仍以震荡为主，中期盈利增速或将随经济转向，预计将延续下跌至新低。

• 【经济日报：深挖改善性住房需求潜力】经济日报文章指出，眼下，应该切实落实好合理支持改善性住房需求的相关政策。一段时间以来，很多城市均对过去限购、限贷等限制性措施进行了调整优化；有关部门也出台了换房享受个人所得税退税优惠等举措。同时，应适时降低改善性需求的置换成本。当前改善性需求的首付和贷款负担均显著高于首次置业，但从总体而言，有改善性需求的家庭收入水平和抗风险能力均较高，因此，可以进一步因城施策对改善性需求的首付比例和贷款利率进行调整优化。一些城市改善性需求的门槛相对较高，在坚持“房住不炒”的基础上，有进一步下调的空间。

• 【经济日报：提升平台经济价值】经济日报文章指出，平台经济是数字经济的重要形态，一直以来在稳增长、稳就业、促消费等方面均发挥了重要作用。今年《政府工作报告》提出，大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。这意味着，随着专项整改的完成，平台经济在推动经济社会高质量发展中的作用将得到进一步发挥。下一步，要充分发挥平台经济的作用，着力通过持续的技术进步和模式创新，促进数据要素深入参与经济循环，激发数据要素的生产力，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡的形成。这不论对于当前推动需求复苏、吸纳就业、提振市场信心，还是中长期畅通社会再生产各环节都将具有重要意义。

• 【美联储5月加息25个基点的概率为37.6%】CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为62.4%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为37.6%；到6月降息25个基点的概率为5%，维持利率不变的概率为60.4%，累计加息25个基点的概率为34.5%。

• 美国白宫经济顾问Boushey：拜登仍然专注于寻找新的美联储副主席。

• 【美国“藤校”一年费用平均涨至9万美元，康奈尔贵过耶鲁】 美国大学学费一直在攀升，其中耶鲁学费上涨4%，达特茅斯和布朗大学上涨5%。在即将到来的学年，“常春藤”大学的学费平均高达9万美元。事实上，现在入读精英私立大学的全部成本已经远远超过80,000美元/年，四年至少需要32万美元。在像布朗大学这样的地方，包括学费、食宿及其他杂费在内，一年总价接近8.5万美元，远高于美国普通家庭的收入。许多人不得不靠助学金，奖学金、贷款和勤工俭学形式来补足缺口。耶鲁大学的学费和住宿费总计5万美元一年，2015年涨到6万，2019年7万，上个学年达到8万。宾大、达特茅斯、哥伦比亚和布朗大学去年都进入了8万美元区间。

• 【拜登：银行业危机尚未结束】据报道，美国总统拜登周二表示，他已尽一切可能，利用现有机构来解决银行业危机，但危机“尚未结束”。硅谷银行和签名银行的接连破产，引发了投资者对银行业更广泛的信心丧失，重创了股市，并引发了对全面金融危机的担忧。在上周达成的救助瑞士信贷的交易，以及本周向第一公民银行出售硅谷银行资产的交易，帮助市场恢复了一些平静，但投资者仍担心金融体系中可能存在更多问题。

• 知情人士透露，摩根大通CEO杰米 戴蒙(Jamie Dimon)将在爱泼斯坦的诉讼中被罢免。

• 加拿大总理特鲁多宣布210亿加元绿色补贴政策，以匹配拜登政府的绿色补贴计划。

• 美国总统拜登：以色列不能继续沿着这条路走下去。

• 加拿大总理特鲁多政府的预算显示，预计2023/24年度联邦债务占GDP比率为43.5%，2022/23年度债务占GDP比率为42.4%。

• 加拿大总理特鲁多政府的预算显示，私营部门经济学家预测加拿大2023年将出现轻度衰退。

• 加拿大总理特鲁多政府的预算显示，预计2023年实际GDP增长0.3%，2024年增长1.5%，2025年增长2.3%，2026年增长2.2%，2027年增长1.9%。

• 味好美/McCormick & Co. Inc.（MKC）收涨9.6%，创最近三年最大单日涨幅。

• 【热门中概股普涨 阿里巴巴涨超14%】热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.50%。阿里巴巴涨超14%，创2022年6月以来最大单日涨幅，理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超5%，腾讯音乐、百度、微博、京东涨超4%，爱奇艺、蔚来涨超3%，哔哩哔哩、网易、唯品会涨超2%，满帮、拼多多涨超1%。富途控股跌超6%。

• 【美股三大指数集体收跌 有色金属、石油股逆市上涨】美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，纳指跌0.45%，标普500指数跌0.16%。热门科技股多数下跌，谷歌、特斯拉、Meta Platforms跌超1%。有色金属、石油股逆市上涨，美国黄金公司涨超16%，科尔戴伦矿业涨超7%，泛美白银、南方铜业涨超2%。

• 【微信今日凌晨多个功能使用出现异常】据用户反馈，今日凌晨，微信包括语音呼叫、账号登录、朋友圈以及支付在内的多个功能无法正常使用。此前腾讯客服表示正修复微信支付相关功能。

• 【腾讯回应微信支付功能异常：系统故障，资金安全不受影响】据腾讯客服官方微博消息，由于系统故障，部分用户使用微信支付相关功能出现异常，目前正在紧急修复中。腾讯客服表示用户资金安全不受影响。故障修复后，相关功能使用将恢复正常。

• 【花旗：美联储仍然低估了2023年的通胀】花旗表示，美联储仍低估了今年通胀的持久性，尤其是在短期内。花旗经济学家表示，美联储上周发布的更新后的经济预测摘要显示，2023年的通胀预测仅被非常温和地上调，核心PCE通胀从3.5%上调至3.6%。但花旗预计，到今年年底，核心PCE通胀率将达到4.3%，未来几个月的强劲通胀将迫使央行继续加息。花旗认为通胀上升的因素之一是3月份PMI数据强于预期。

• 【8家外商独资公募基金已开始展业，差异化竞争态势初现】 截至目前，已成立并开始展业的外商独资公募基金数量已达8家。其中，有多家公募基金已发行了首只产品，且呈现出差异化竞争态势，例如对养老目标基金的布局。基金相关人士表示，从全球主要股票市场横向比较，当前A股市场盈利增速和估值都具有较强吸引力，多项估值指标处于历史低位，布局权益正当时。展望2023年，与宏观经济相关性较高的顺周期品种将在今年有突出表现，策略上，建议围绕“经济复苏”主线进行布局，关注消费、地产相关行业以及先进制造等顺周期板块。（证券日报）

• 西方石油公司（OXY）一度上涨4.5%，刷新3月9日以来盘中高位至62.35美元，最新监管文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦今年已经三次增持该公司股票。

• 【专家预计3月份CPI同比涨幅或回落至0.8%附近】据证券日报，中信证券首席经济学家明明在接受记者采访时表示，预计随着年内经济修复而投资情绪好转，上游开工率回升或对生产资料价格形成一定支撑，但在基数效应下PPI同比年内较难转正。同时，随着国家发改委猪肉收储工作推进，预计猪价也将较快企稳，食品项价格或逐步趋于稳定，CPI非食品项与核心CPI年内或呈现持续低位波动的态势。对于3月份CPI，明明预计同比涨幅为0.9%，环比涨幅为-0.2%。3月份CPI通胀压力较低的主要原因在于猪价仍然处于下行区间且下破年内新低，蔬菜、牛肉等其他食品项价格也在走低，只有水果价格回升。非食品项方面，春节效应消退，涨价幅度相对有限。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对记者表示，预计3月份CPI继续处于温和状态。3月份CPI涨幅同比继续回落至0.8%附近，主要是高基数、猪、菜和能源价格均出现一定幅度回落。

• 【美股阿里巴巴盘中涨超15%】美股阿里巴巴盘中上涨15%，现报99.210美元。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇宣布阿里24年来最重要组织变革：构建“1+6+N”的组织结构。

• AMC院线涨幅一度扩大至18%，媒体报道称，亚马逊考虑收购该公司。

• 【我国卫星精确探测迄今最亮伽马射线暴】 北京时间3月29日凌晨2点，中国科学院高能物理研究所在北京与全球40余家科研机构联合发布了对迄今最亮伽马射线暴GRB 221009A的研究成果。中国的“慧眼”卫星与“极目”空间望远镜联合，精确探测到了这个千年一遇的伽马射线暴，并取得重要科研成果。通过研究，科研人员发现该伽马暴释放出的各向同性等效能量在1分钟内相当于8个太阳质量对应的全部能量，且产生了极为狭窄、极端明亮、接近光速运动的喷流，另外，这次伽马暴产生于距离地球24亿光年的宇宙深处，具有极高亮度和相对较近的距离，是千年一遇的重要天文事件。（央视新闻）

• 市场消息：电动汽车生产商Lucid集团计划裁员（至少）数百人。

• Affirm Holdings(AFRM.O)跌近10%，此前苹果(AAPL.O)在美国推出“先买后付”服务。

• 【欧洲银行股多数收涨，裕信银行在股票回购计划获批后涨超4%】 意大利裕信银行（UCG.IM）收涨4.38%，领跑欧洲STOXX 600指数银行板块的成分股，爱尔兰银行集团（BIRG.ID）涨2.31%，荷兰国际集团（INGA.NA）、德国商业银行（CBK.GY）、（KBC.BB）、西班牙对外银行（BBVA.SQ）、爱尔兰联合银行集团（AIBG.ID）、桑坦德（SAN.SQ）至多涨1.69%，奥地利第一储蓄银行（EBS.AV）、北欧联合银行（NDA.FH）、Bankinter银行（BKT.SQ）则至多收跌0.47%，法国兴业银行（GLE.FP）、德意志银行（DBK.GY）、BAWAG集团（BG.AV）至多收跌1.93%。在被法国金融检察部门搜查的五家银行中，除了法国兴业银行外，汇丰控股（HSBA.LN）收平，法国巴黎银行（BNP.FP）涨0.35%。

• 美股盘中再度走低，纳指跌1%，标普500指数跌约0.5%，道指转跌86点，此前一度涨超110点。

• AMC院线恢复交易，涨幅一度扩大至18%。

• AMC院线盘中停牌，暂停交易前涨幅迅速扩大至12.75%。

• 【美国三大金融业监管负责人透露下一步改革蓝图】为了解决导致硅谷银行和其他美国地区性银行崩溃的根本问题，美国高级金融官员周二勾勒出可能是几十年来最大规模的银行业监管改革蓝图。美联储负责银行监管事宜的副主席巴尔在参议院银行委员会听证会上表示，“硅谷银行倒闭证明了我们需要加强银行体系韧性”，有必要对资产规模超过1000亿美元的银行实施更严格的资本和流动性标准。美国联邦存款保险公司（FDIC）主席Gruenberg称，硅谷银行和签名银行的问题说明资产规模在1000亿美元或以上的银行会对金融稳定产生影响。有必要强化对这些机构的审慎监管，特别是在资本、流动性和利率风险方面。财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang表示，“我们必须确保银行的监督和监管政策适合银行今天面临的风险和挑战”，并期待即将出台的监管提案。

• 【交易员押注降息已经不远 大举买入受益于利率走低的资产】 押注银行业动荡将导致央行紧缩周期结束的投资者，已经开始买进他们认为将受益于利率走低的资产，并抛售那些不会从利率下跌中获益的资产。一项MSCI全球成长股指数本月上涨3.2%，而被视为高利率时期避险资产的MSCI全球价值股指数下跌4%。二者反差达到了至少1975年以来最大。与此同时，相关数据显示，跟踪短期债券的交易所交易基金（ETF）录得至少六年最大月度资金外流。“联邦基金期货合约暗示美联储加息周期基本已经完成，我们将看到宽松周期在今年下半年开始，”富国银行股票策略主管Christopher Harvey表示。

• 【荣盛石化回应沙特阿美溢价入股：双方可实现资源共享，交易价格在深度评估基础上协商达成】 针对引入沙特阿美为战略投资者一事，荣盛石化方面在3月28日召开的交流会上予以了公开回应。公司方面称：“通过本次的战略合作，公司能够进一步巩固与沙特阿美现有的采购业务的合作关系。通过签署一些战略合作协议，也将为公司引入沙特阿美在炼油、石化等领域的先进技术，以及为双方后续进行技术的优势互补、资源共享等合作奠定良好基础。”对于股权交易价格远超公司股价的疑问，荣盛石化称，沙特阿美聘请了中介机构对公司进行了深度评估，价格经交易双方协商而成。（每日经济新闻）

• Affirm Holdings(AFRM.O)下跌超7%，此前苹果(AAPL.O)在美国推出“先买后付”服务。

• 【罕见！头部券商中信建投收到警示函，因与第三方合作而受罚】 3月27日，北京证监局发布了《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》。《决定》称，中信建投对经纪业务创新管控不足,未及时制定、完善与第三方互联网平台合作的相关制度,对员工执业规范性、合作方声誉风险管理有待加强。证监局决定对中信建投采取出具警示函的行政监管措施。这是近几年来少有的券商因与第三方合作而受罚。（证券时报·e公司）

• 【净利大增446%！比亚迪年报岀炉，单车净利也上涨，出海成重要方向】 3月28日晚间，比亚迪发布了2022年年报，共实现营收4240.61亿元，同比增长96.2%，实现净利润166.22亿元，同比大涨445.86%。这一年也是比亚迪的“销量登顶”之年，全年新能源汽车销量186.35万辆，同比增长超2倍。如果以净利润除以销量初步计算，2022年比亚迪相当于“卖一辆车赚9000元”，和2021年的“卖一辆车挣5000元”相比，单车盈利能力得到大幅提升。 除此之外，出海也成为了比亚迪近期的关键词。2022年，比亚迪开拓了欧洲、亚太、美洲等多个地区的市场，全年累计出口汽车5.59万辆，占中国新能源汽车总出口量的比例超过8%。今年以来，比亚迪汽车海外销量还在持续增加，海外市场或将成为比亚迪新的营收增长极。 （证券时报）

• 【北京国际信托有限公司投资银行四部原总经理冯鑫接受监察调查】据清风北京微信公众号，北京国际信托有限公司投资银行四部原总经理冯鑫（非中共党员）涉嫌严重违法，经北京市监委指定管辖，目前正接受朝阳区监委监察调查。

• 【货拉拉申请香港IPO，收入年复合增长率39.9%】 3月28日，港交所披露公告显示，货拉拉已递交招股书，申请港交所上市，上市主体名称为“拉拉科技”（英文名：Lalatech）。招股书显示，2022年货拉拉全球货运GTV（交易总额)达67.15亿美元，按2022年上半年闭环GTV计，为全球最大的物流交易平台。招股书显示，货拉拉在全球11个市场超过400个城市开展业务，全平台收入由2020年的5.29亿美元增至2022年的10.36亿美元，年复合增长率为39.9%，2022年自成立以来首次实现盈利，并实现经调整利润(非国际财务报告准则计量)5320万美元。

• 【深圳市委书记：更大力度吸引和利用外资 全力支持外资外企在深实现更好更大发展】3月28日，深圳市委书记孟凡利走访深圳市外资企业时强调，进一步推进全方位、高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资，提升投资贸易合作质量和水平，全力支持外资外企实现更好更大发展。孟凡利指出，要围绕产业升级和结构优化，进一步明确市和区吸引和利用外资的重点方向。要把引进资金与引进其他高端要素紧密结合起来，更好发挥内资外资联动的带动作用，加快提升重点新兴行业发展，形成综合效应。要在提升服务优化环境上下功夫，全面落实放宽市场准入措施。（深圳特区报）

• 【中山报告1例H3N8禽流感病例 专家认为现阶段传播风险低】据南方plus,广东省疾控中心官方网站发布，近日中山市报告1例H3N8禽流感病例，为一名56岁女性。广东省疾控中心已指导中山市按照相关方案开展流行病学调查、密接者追踪管理、涉疫场所排查、现场消杀等疫情处置工作。目前密切接触者均未发现异常情况。专家研判认为，本次出现的病例为偶发个案，现阶段该病毒传播风险低。

• 【海南省与央企深化合作座谈会举行】据国资小新消息，3月28日，“服务构建新发展格局 加快建设中国特色自由贸易港”座谈会在海口举行。海南省委书记冯飞出席会议并讲话。冯飞表示，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，尤其需要国务院国资委和各大央企的鼎力支持。希望国务院国资委和各大央企继续全力支持全岛封关运作各项准备工作，加快软硬件设施建设和压力测试；继续在产业发展上发挥示范引领作用，围绕四大主导产业打造开放型、生态型、创新型现代产业体系；继续在加强对外经贸合作上发挥桥梁纽带作用，推动海南打造服务和融入新发展格局的战略支点；继续帮助海南提升科技创新能力，打造种业、深海、航天科技创新高地；继续指导海南国资国企改革，发展壮大国资国企。海南将持续优化营商环境，为央企在海南发展提供优质高效服务。会上，中国海油、中国大唐、中国电信、中国远洋海运、中国旅游集团等5家央企主要负责同志围绕立足海南深化国际化经营等作了发言，并提出工作建议。部分央企与海南省政府签署了合作协议。

• 【微软宣布推出Microsoft Security Copilot】微软公司周二宣布，将通过推出Microsoft Security Copilot将下一代人工智能引入网络安全。Security Copilot将不断学习和改进，提供对最先进的OpenAI模型的持续访问，以支持要求苛刻的安全任务和应用程序。

• 美联储理事巴尔：对于超过1000亿美元的公司，预计需要提高他们的资本和流动性标准。

• 苹果推出Apple Pay Later服务，将允许消费者先购物后付费。

• 美联储理事巴尔：目前大多数银行在管理利率风险和流动性风险方面还是非常有效的。

• 【A股“芯片一哥”中芯国际最新预判：上半年行业周期尚在底部】 3月28日晚，中芯国际发布2022年年度报告。与一个多月前发布季报时相比，公司对产业趋势的预判并无显著变化，仍维持今年上半年行业处于周期底部的判断。中芯国际也给出了最新全球产业研判：从行业形态来看，半导体产业的国际环境正在经历新一轮的变化，全球供应链呈现区域化趋势。公司针对当前行业共同面临的困境，积极寻求与产业链上下游的多元化合作，加大差异化工艺技术开发及优化力度。（中证报）

• 市场消息：美国法官批准FTX创始人SBF经修改后的保释条件。

• 纽约联储：预计明年房价将上涨2.6%，预计房价增长率为历史最低水平，预计明年租金价格上涨8.2％，目前大多数美国人仍然认为房地产是一项不错的投资。

• 【“茅台家族”产品上新，百元定价主打“下沉”基层市场】 3月28日，茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司举办了新品“台源”上市发布会，并透露“台源”酒定价156元/瓶。茅台集团董事长丁雄军在上述发布会上表示，作为一款大众酱香酒，台源在确保品质的基础上，尽最大的努力去降低非生产环节的成本，最大程度地追求产品的性价比，最终让利于消费者。据其介绍，台源主打城市社区、乡镇农村等基层单元，营销渠道更为扁平，消费场景更为普遍，产品的标签也更为亲民。（每日经济新闻）

• 【美国会众议院外交事务委员会向布林肯发出传票】据《国会山报》当地时间3月28日报道，美国国会众议院外交事务委员会主席、得克萨斯州共和党众议员迈克尔·麦考尔27日晚间向美国国务卿布林肯发出传票，要求布林肯交出美国驻阿富汗官员于2021年7月发出的一份有争议的电报。麦考尔表示，众议院外交事务委员会根据美国宪法对此事进行监督，布林肯拒绝提供异议电报和对电报的回应，因此向其发出传票。

• 【货拉拉于港交所提交上市申请】据港交所披露，3月28日货拉拉在港交所提交上市申请。该公司于2013年在香港成立，目前在全球11个市场超过400个城市开展业务。2022年，其全球货运GTV达67.15亿美元，按2022年上半年闭环GTV计，为全球最大物流交易平台。2022年货拉拉全平台收入达10.36亿美元，近三年年均复合增长率为39.9%，2022年实现盈利。

• 【固态储氢首次实现发电并网 上市公司推动商业布局落地】近日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。目前，布局固态储氢领域的有8家A股上市企业。其中，横店东磁公司人士向记者透露，通过子公司布局的固态储氢业务已经实现生产，且产品已向市场批量供货；厚普股份公司人士向记者称，目前固态储氢项目已经基本完工，正在等待验收；圣元环保公司人士向记者称，目前已组建科研团队，固态储氢项目基地正在建设中；鸿达兴业公司人士向记者称，目前氢能产品主要应用在氢能公交、大巴，固态储氢产品正在研发中。

• 【何立峰：中国利用外资的政策不会变 将更大力度吸引和利用外资】“投资中国年”招商引资活动启动仪式28日在广州举行，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席活动并讲话。何立峰指出，中国将聚焦重点领域和关键环节深化改革，更大激发市场活力，坚定推进高水平对外开放，着力落实支持在华外资企业发展的各项政策，进一步健全完善服务和保障体系，持续打造更优良的营商环境。何立峰强调，中国利用外资的政策不会变，将更大力度吸引和利用外资。中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，当前经济明显企稳回升，各方面积极性正在不断激发，各项支持政策正在有力有序有效实施，外资企业扩大对华投资恰逢其时。欢迎大家抓住有利时机，在中国进行长远布局。相信外资企业在中国将迎来更加美好的发展前景。

• 富途和盈透证券均显示，美股硅谷银行、签名银行现只能平仓，无法建仓。

• 【宁德时代回应第二座欧洲工厂陷入停滞：假消息】据中证报，3月28日，有消息称，今年2月，宁德时代计划投资73.4亿欧元的第二座欧洲工厂，因遭到当地居民的反对而陷入停滞。宁德时代相关负责人表示:“假的，匈牙利工厂按计划进行，没有停滞。”

• 市场消息：麦肯锡咨询公司开始进行重组，本周将裁员1400人。

• 【微信将推出问一问功能】今日，2023微信公开课PRO·微信之约直播开讲，微信搜一搜相关负责人称，微信即将在“搜一搜”推出新功能“问一问”，鼓励用户提问，创作者作答，同时用户可关注创作者，对回答点赞转发。优秀的问答内容，将通过微信搜索收录和呈现。（新浪科技）

• 【欧盟成员国达成里程碑协议 批准2035年起禁售化石燃料新车】欧盟成员国当地时间周二最终达成一项具有里程碑意义的协议，批准从2035年起禁售化石燃料新车。此前欧盟与德国达成共识，允许继续销售使用碳中和合成燃料的新车，这些燃料可像汽油和柴油一样燃烧，但释放的影响气候气体较少。在欧盟各国能源部长会议上，波兰投票反对该法，意大利、保加利亚和罗马尼亚弃权。波兰称该法律不现实并可能提高汽车价格，意大利则希望使用生物燃料的汽车也能得到豁免。

• 纳斯达克中国金龙指数涨4%，中概股走高，阿里巴巴涨超12%，新东方涨5%。

• 比亚迪股份：决定在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币500亿元的境内外债务融资工具。

• 【比亚迪：2022年净利同比增长445.86% 每10股派发现金红利11.42元】比亚迪公告，2022年营业收入4240.6亿元，同比增长96.2%；净利润166.22亿元，同比增长445.86%，每10股派发现金红利11.42元。

• 融创中国(01918.HK)：计划债权人合计将10亿美元的现有债权转换为10亿美元的九年期可转换债券。

• 签名银行美股盘前跌超99%，将于周二开始在场外交易（OTC）。

• 【硅谷银行美股盘前跌超97%】硅谷银行美股盘前跌超97%，报2.75美元。此前，第一公民银行同意收购硅谷银行，交易包括以165亿美元的折扣价购买约720亿美元的硅谷银行过渡银行的资产，且第一公民银行承担的所有存款将继续由FDIC承保，最高可达保险限额。

• 阿里巴巴(BABA.N)盘前涨10%，此前宣布将重组为六个主要业务部门，或独立上市。

• 【美团外卖没有大龄骑手？回应：最高配送年龄为57周岁】 近日，有用户在社交媒体晒出收到的美团《配送服务年龄到限通知》，称“美团外卖以后没有大龄骑手了。”该网友表示，是由于自己年龄太大才收到此份通知。网传《通知》显示：“因您已不符合美团及配送服务规范，也为了您的安全，系统将无法再向您派送订单，请您及时提现。” 记者了解到，美团确实对外卖骑手有年龄配送限制，为18周岁至57周岁。但据内部人士告诉记者，这并非近期出台的限制，而是长期有类似规定，主要出于对骑手的安全考虑。（澎湃）

• 【已现停产！多地新冠药“无人问津” 但亦有厂商积极铺货这个区域】记者近期走访上海、南京等地调研发现，很多医院的新冠口服药阿兹夫定、莫诺拉韦，甚至Paxlovid也均有库存，但需求锐减，销售处于低谷甚至无人问津状态，多家医院回应称“最近没人开”。新冠药供应方面，已出现新冠药原料药和新冠中和抗体药物停产的情况。但也有新冠药厂商向财联社记者透露，公司目前是在第一轮过峰时感染较低的区域进行入院和铺货。（财联社）

• 【国机汽车：参股公司国机智骏目前正在与多家潜在投资者进行商务洽谈】国机汽车公告，公司注意到“一则市场消息，国机汽车直线涨停”相关新闻报道引发关注，为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。国机智骏是公司的参股公司，持股比例 40%，不纳入公司合并报表范围。经公司自查并向国机智骏了解，国机智骏目前正在与多家潜在投资者进行商务洽谈。截至本公告日，上述洽谈未取得最终结果，洽谈过程没有涉及应当披露的事项，公司及国机智骏均未与其他企业签署意向协议或合作协议。

• 【国家发改委主要负责同志会见美国苹果公司首席执行官库克一行】3月27日，国家发展改革委主任郑栅洁会见美国苹果公司首席执行官库克一行。郑栅洁主任表示，中国政府坚定不移实施对外开放的基本国策，国家发展改革委将一如既往支持包括苹果公司在内的外资企业在华业务。中国的产业数字化和数字产业化进程、超大规模市场、庞大的中等收入群体等都将为包括苹果在内的跨国企业带来广阔市场。希望苹果公司继续积极承担企业社会责任，加强数据安全和个人隐私保护。库克介绍了苹果公司在华投资发展情况。双方围绕中国市场前景、稳定产业链供应链等议题进行了交流。

• 【阿里张勇回应哪些业务将独立上市：成熟一个，上市一个】 阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在阿里内网问答视频中回应如何理解“具备条件的业务集团，保有融资上市的可能性”。张勇说：“今天阿里巴巴作为一个整体上市的公司，有多样性的业务，纵观全球的大型的上市公司，有的体量比我们大，但业务如此多元多样、跨度那么大的，很少。从这个角度来讲，多样性的业务，与其放在一个锅里、一个上市载体里端出去，还不如到了市场接受的条件，就果断地让他们单独面对资本市场，成熟一个，上市一个。”（澎湃）

• 【中芯国际：2022年净利润121.33亿元 同比增长13%】中芯国际公告，2022年净利润121.33亿元，同比增长13%，2022年度拟不进行利润分配。

• 【免费坐高铁？12306回应：一万积分起兑，候补车票不可用】近日，“免费坐高铁”冲上热搜，有网友分享了自己在12306官网免费兑换车票的攻略。对此，12306官方工作人员称，用户需注册成为12306铁路会员，并首次累积达到10000分后，使用积分兑换部分指定车次车票，另外，积分有效期为12个月，购买候补车票时不可使用积分兑换。（正观新闻）

• 【顺丰控股：2022年净利同比增长44.62%】顺丰控股公告，2022年净利润61.74亿元，同比增长44.62%，拟10派2.5元。

• 【农夫山泉：2022年总收益为人民币332.39亿元，同比增加11.9％】农夫山泉：2022年总收益为人民币332.39亿元，同比增加11.9％；母公司拥有人应占溢利为人民币84.95亿元，同比增加18.6％；建议派发期末股息每股普通股人民币0.68元。

• 美国机构就5万辆特斯拉Model X车辆前排座椅安全带连接件脱落的报告展开安全调查。

• 【商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克】商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克。王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括阿斯麦公司在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望阿斯麦坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并共同维护全球半导体产业链供应链稳定。双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。

• 【普源精电：首次实现盈利 股票将取消特别标识U】普源精电公告，2022年实现营业收入6.31亿元，同比增长30.3%；净利润9248.84万元；扣非净利润4698.08万元。公司拟每10股转增4.8股并派发红利7元（含税）。公司符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票将于3月30日取消特别标识U。

• 【新冠医保报销政策面临调整时间节点 专家建议回归正常报销】现行“乙类甲管”的新冠医保报销政策即将于3月31日到期，从知情人士处获悉，有关部门正在制定新冠病毒感染患者的新医保支付政策并将于近日公布。专家表示，现在新冠疫情已经进入了低潮期，新冠医保报销政策也应该尽快回归“乙类乙管”，即按照现行的乙类传染病支付规则来进行管理。 (第一财经)

• 【国家医保局：新冠治疗药品价格实施分类管理，A类优先采购】国家医疗保障局办公室发布关于《关于完善新冠治疗药品价格形成机制实施分类管理的通知》。医保药品目录外的新冠治疗药品实施价格风险分类提示，分为A、B、C三类。自2023年4月1日起，对于A类药品，各省级医药采购平台将其名称字体或背景显示为绿色，引导采购单位优先采购。

• 【易会满：推动北交所高质量扩容 尽快形成规模效应】证监会主席易会满在金融工作座谈会上指出，当前，证监会系统正深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的总目标，坚定不移走好中国特色资本市场发展之路，加快推进资本市场理论创新、制度创新和实践创新。他表示，下一步，证监会将一如既往服务好、支持好首都经济社会发展。把办好北交所作为一件大事来抓，围绕“打造服务创新型中小企业主阵地”这个定位，坚持突出特色、错位发展，不断完善市场产品体系，促进投融资两端动态平衡，推动北交所高质量扩容，尽快形成规模效应。

• 南方航空： 2022年净亏损326.82亿元，上年同期亏损121亿元；拟分拆所属子公司南方航空物流股份有限公司至上海证券交易所主板上市。

• 阿里巴巴股价在美股盘前交易中的涨幅扩大至近8％。此前阿里巴巴宣布设立六大业务集团，或将独立上市。

• 【工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新 打造世界级数字产业集群】第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开，工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，要继续做好两化深度融合这篇大文章，贯彻落实关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见，推进“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划落地实施。注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。突出重点优势，深入开展制造业数字化转型行动，完善工业互联网平台体系，加速中小企业数字化转型指南落地推广，引导传统产业加快数字化改造。强化多方合作，加强制造企业、高校、科研院所、服务商、金融机构等各方创新协作，构建多方共赢、跨界融通的融合发展新生态，推动信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。（工信微报）

• 【三部门：鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地】自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。

• 市场消息：法国金融检察官以税务欺诈为由搜查了5家银行。

• 【先正达取消上会 市场人士分析或因出于平稳市场考虑】上海证券交易所官网信息显示，原定于3月29日召开的先正达发行上市审议会议，鉴于出现上交所规定的取消会议情形，按照相关程序决定取消本次审议会议。先正达2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成。先正达集团主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。对于审议会议取消原因，市场人士分析不排除是出于市场稳定考虑，“目前国际国内形势复杂，又正处于全面实行注册制改革关键期，主板首批注册企业正在发行、缴款过程中。先正达集团自身规模和募集资金量较大，市场关注度也比较高。”

• 【阿里巴巴集团：六个业务集团中的每一个都将由自己的首席执行官和董事会管理】阿里巴巴集团称，张勇将继续担任阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官；六个业务集团中的每一个都将由自己的首席执行官和董事会管理。

• 阿里巴巴美股盘前涨幅扩大至5%。此前消息，阿里巴巴设立六大业务集团，或将独立上市。

• 【阿里巴巴设立六大业务集团，或将独立上市】3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。张勇在信中表示：“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”

• 阿里巴巴美股盘前一度涨4.7%。

• 南向资金今日净买入28.93亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入4.34亿港元、2.51亿港元；中芯国际净卖出额居首，金额为1.01亿港元；港股通（深）方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入4.72亿港元、3.23亿港元；中国神华净卖出额居首，金额为0.15亿港元。

• 北向资金今日净买入3.54亿元。贵州茅台、浪潮信息、中国石化分别获净买入6.17亿元、4.3亿元、4.11亿元。招商银行净卖出额居首，金额为3.4亿元。

• 中石化油服：2022年营收737.7亿元，同比增长6.1%；归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元，同比增长158%；稀释每股收益0.025元，同比增长166.7%。

• 阿里巴巴美股盘前短线拉升涨3%。

• 市场消息：阿里巴巴的业务部门可以在准备就绪时进行融资和IPO。

• 市场消息：阿里巴巴将重组为六个主要业务部门。

• 【第八批国家组织药品集中采购明日将开标 肝素类产品首次被纳入】第八批国家组织药品集中采购将于明天（29日）在海南陵水开标，第八批国家集采涉及40个大品种，覆盖抗感染、肝素类、抗血栓、高血压等领域。其中，肝素类产品首次被纳入。（央视新闻）

• 【收评：港股恒指涨1.11% 恒生科指涨0.94%零跑汽车涨近13%】截至收盘，恒生指数涨1.11%，报19784.65点；国企指数涨1.22%，红筹指数涨1.06%。恒生科技指数涨0.94%，百度涨1.81%，美团涨2.44%，京东涨1.89%。汽车股上涨，零跑汽车涨12.89%，小鹏汽车涨4.59%，长城汽车涨4.3%

• 香港恒生指数收涨1.11%，恒生科技指数涨0.94%。零跑汽车涨超12%，长城汽车、小鹏汽车、腾讯控股均涨超4%，理想汽车涨超3%。

• 【中国信通院启动大模型技术及应用基准工作】为进一步推动我国大模型技术创新发展及工程化应用落地，中国信息通信研究院现启动大模型技术及应用基准构建工作，针对当前主流数据集和评估基准多以英文为主，缺少中文特点、文化以及难以满足关键行业应用选型需求等问题，联合业界主流创新主体共同构建一套涵盖多任务领域、多测评维度的基准及测评工具AISHPerf-LargeModel，推动我国大模型技术及应用的引领创新。

• 【华为投资控股公司董事会举行换届选举，孟晚舟将于4月1日开始当值轮值董事长，轮值期六个月】 华为投资控股公司工会第四届持股员工代表会于2023年3月27日-28日在深圳坂田华为基地召开会议。会议进行了华为投资控股有限公司董事会换届选举。公司董事会确定副董事长徐直军、胡厚崑、孟晚舟担任公司轮值董事长。轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，领导公司董事会和常务董事会。轮值董事长轮值期六个月，按如下顺序依次循环履行职责：孟晚舟：2023年4月1日～2023年9月30日；胡厚崑：2023年10月1日～2024年3月31日；徐直军：2024年4月1日～2024年9月30日。（澎湃新闻）

• 【上海石油天然气交易中心联手中国海油完成我国首单LNG跨境人民币结算交易】2023年3月28日，中国海油与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易，成交量为3200000到3400000 百万英热（约合6.5万吨），LNG资源来自海合会国家阿联酋。这是上海石油天然气交易中心开展油气贸易人民币结算的有益尝试，是为国际资源商参与中国市场提供新渠道、助力构建国内国际双循环发展新格局的重要实践。（上证报）

• 【3月28日沪深两市涨停分析】创业板指缩量跌1.2%，石油化工板块全天强势。今日共34只股涨停，云计算概念股石基信息录得2连板，一图看懂>>

• 【收评：创业板指跌1.2% 石油石化板块全天强势】3月28日消息，大盘午后震荡走低，沪指下行翻绿，创业板指跌超1%。板块方面，石油石化板块全天强势，中药、养鸡、白酒、汽车整车等板块表现活跃；近日活跃的ChatGPT概念股大幅回调，半导体芯片股表现低迷，光刻胶、互联网电商、消费电子等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，超3500家个股飘绿。截止收盘，沪指报3245.38点，跌0.19%，成交额为3969亿元；深成指报11564.45点，跌0.72%，成交额为6073亿元；创指报2369.17点，跌1.2%，成交额为2725亿元。盘面上，油气开采、养鸡、中药板块涨幅居前，互联网电商、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

• 创业板指跌1%，互联网电商、半导体及元件、贵金属板块跌幅居前。

• 【海南支持民营经济发展：民营涉案人员能不捕的不捕】 据海南省政府网，海南省政府办公厅发布《关于支持民营经济发展的若干措施》。措施中指出，要贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。（海南日报）

• 恒生科技指数拉升涨超1.5%，恒生指数拉升涨超1.4%。

• 【网络安全板块走高 电科网安涨停】网络安全概念股午后继续走强，电科网安午后封板，东华软件、左江科技、深信服、飞天诚信、天融信等纷纷冲高。

• 【习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话】3月28日，国家主席习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话。（央视新闻）

• 【卡巴斯基回应发现拼多多软件漏洞】有消息称，莫斯科卡巴斯基实验室的研究人员证实拼多多安装程序有恶意代码，破坏攻击用户手机系统。今日卡巴斯基回应称：已经从安全研究员 Igor Golovin 那里得到了评论，拼多多APP的部分版本包含恶意代码，利用已知的Android漏洞提权，下载并执行额外的恶意模块，其中一些还获得了访问用户通知和文件的权限。 我们的产品将这些版本检测为 HEUR:Backdoor.AndroidOS.Pinduo.a 。 该应用程序的受感染版本是通过一个本地应用程序商店分发的。卡巴斯基同时表示，作为背景信息，我们没有发现这个恶意版本，我们只是检测到它。换言之，含恶意代码的版本不是卡巴斯基第一个发现的。但是在该版本中卡巴斯基确实监测出了恶意代码。记者对此向拼多多方面进行求证，截至发稿未获回应。（第一财经）

• 【支付宝启动7年来最大高管轮岗？知情人士：确有调整，基本属实】近日，蚂蚁集团旗下支付宝事业群开启近 7 年来最大高管轮岗的消息引发关注，据悉，此次调整涉及多个部门，多位副总裁、资深总监职务调整，此外，支付宝还于近期新组建了数字化产品事业部和支付宝App事业部。对此，蚂蚁集团内部知情人士表示，确有高管轮岗调整，外界传言有所出入，但基本属实。（新浪科技）

• 【3月28日午间涨停分析】创业板指低开低走跌近1%，ChatGPT概念股集体调整。云计算概念股石基信息录得2连板，一图看懂>>

• 【午评：创业板指低开低走跌0.8% 石油石化板块大涨】3月28日消息，沪指早间窄幅震荡，创业板指低开低走一度跌超1%。板块方面，石油石化板块全线走高，中药、养鸡、白酒等板块表现活跃；ChatGPT概念股大幅回调，半导体芯片股表现低迷，光刻胶、互联网电商、贵金属等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，两市超3000家个股飘绿。截至午间收盘，沪指报3252.97点，涨0.05%；深成指报11603.37点，跌0.38%；创指报2377.61点，跌0.85%。盘面上，油气开采、养鸡、中药板块涨幅居前，互联网电商、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

• 【厦门房管局回应：限购限售政策近期已调整执行】针对厦门限购限售政策放松的传闻，证券时报记者3月28日致电厦门房管局进行求证，相关工作人员证实，近期厦门限购限售政策有所调整，已经开始执行。其中，限购政策方面，厦门户籍的单身人士可以购买第二套住房，厦门户籍二孩以上家庭可以购买第三套住房。限售政策方面，将之前取得不动产权证日期之日起2年限售改为网签之日起2年限售。（证券时报）

• 【网信办：严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉的违法违规行为】国家互联网信息办公室违法和不良信息举报中心主任申月今日在新闻发布会上表示，今年，国家网信办准备开展“清朗·优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动。具体开展三方面治理工作：一是依法依规及时处置网上涉企业的六大类虚假不实信息，具体包括捏造事实、主观臆断、歪曲解读、恶意关联、蓄意炒作和翻炒旧闻等。二是依法依规处置网上涉企业家的六大类侵权信息，具体包括泄露个人隐私、诋毁侮辱谩骂、虚构私生活话题、关联炒作负面新闻、捏造违法犯罪事实、违规使用姓名肖像等。三是严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉，甚至从中牟取非法利益的违法违规行为。（中国网）

• 【国资云概念股快速反弹 易华录涨超10%】易华录涨超10%，中远海科、常山北明涨超5%，中国科传、南天信息、奇安信、铜牛信息、数据港等跟涨。

• 恒生科技指数转跌，盘初一度冲高涨逾1.1%。

• 恒指涨幅扩大至1%，中国石油化工股份涨超3%，中国石油股份涨超2%。

• 香港恒生科技指数涨幅扩大至1%。

• 【多家人工智能概念股公告减持 青云科技开盘大跌6%】人工智能板块多股大幅低开，青云科技开盘大跌6%，宝兰德大跌5%，同花顺低开超4%，格灵深瞳、炬光科技跌超2%。消息面上，多家人工智能公司昨晚发布减持公告，其中青云科技股东拟减持不超过6%股份；青木股份股东拟减持不超过3%股份；宝兰德股东拟减持不超过4.61%股份；同花顺股东拟减持不超过8.46%股份。

• 同花顺低开4.69％，同花顺股东深夜宣布大减持，规模约为88亿元。

• 三大股指开盘涨跌不一，沪指涨0.16％，深成指跌0.09％，创业板跌0.34％。

• 【港股银行股开盘反弹 贵州银行涨超6%】截至发稿，贵州银行(06199.HK)涨6.59%、汇丰控股(00005.HK)涨1.84%、招商银行(03968.HK)涨1.53%、渣打集团(02888.HK)涨1.14%。

• 港股开盘，恒指高开0.62%，恒生科技指数涨0.75%。科网股涨跌互现，百度涨2.3%，京东涨2.5%，腾讯控股涨1.1%，美团跌2.6%。

• 央行今日开展7天期2780亿元逆回购操作，因今日有1820亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放960亿元。

• 【深振业Ａ回应荣耀计划借壳公司上市传闻：目前并不涉及借壳上市相关事项】 有投资者在互动平台提问“传闻，荣耀计划借壳公司上市，请确认是否有此事？”，深振业Ａ表示，公司目前并不涉及借壳上市相关事项。

• 早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。SC原油涨超4%，沪锡、燃料油、棉花涨超2%，乙二醇（EG）、低硫燃料油（LU）、棉纱涨超1.5%。跌幅方面，焦炭跌超2%，苹果、焦煤跌近2%，纸浆、沪金跌超1%。

• 【今日财经日历大事件提醒】

经济数据关注：
08:30 澳大利亚2月零售销售环比；
20:30 美国2月商品贸易余额初值；
21:00 美国1月FHFA房价指数环比；
21:00 美国1月标普CoreLogic凯斯席勒20城房价同比；
22:00 美国3月世界大型企业研究会消费者信心指数；
22:00 美国3月里士满联储制造业指数。

全球央行和政府动态关注：
10:00 国新办就2023年“清朗”系列专项行动有关情况举行发布会；
14:20 欧洲央行管委Rehn讲话；
16:00 欧洲央行管委Muller讲话；
16:00 欧洲央行管委Vasle讲话；
16:45 英国央行行长贝利就硅谷银行问题在议会作证；
21:00 欧洲央行行长拉加德、德国央行行长Nagel等人讲话；
21:00 欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos等人讲话；
22:00 美联储负责监管的副主席Barr在参议院银行委员会作证；
28-31日 博鳌亚洲论坛在海南举行。

• 【隔夜外围市场综述】

一、美国股市：随着市场对银行业动荡进一步蔓延的担忧降温，金融板块反弹并推动大盘走高，支撑市场两周的科技股回落。标普500指数上涨0.2%，报3977.53点；道指上涨0.6%，报32432.08点；纳指下跌0.5%，报11768.84点。

中概股：金龙中国指数两连跌，下跌1.2%, 报6881.53点；拼多多和百度对指数拖累最大。

二、美国债市：短债领跌，2年期收益率盘中升破4%。美联储5月加息25个基点的概率回升至50%以上。2年期国债收益率上涨22.85个基点，报3.9952%；5年期国债收益率上涨18.36个基点，报3.5911%；10年期国债收益率上涨15.37个基点，报3.5299%。

三、欧洲股市：欧股收盘普涨，斯托克欧洲600指数上涨1.0%，报444.72点；英国富时100指数上涨0.9%，报7,471.77点；法国CAC 40指数上涨0.9%，报7,078.27点；德国DAX指数上涨1.1%，报15,127.68点。

四、大宗商品

①原油：油价升至约两周来的最高水平，市场看好银行业有望避免陷入进一步危机，而土耳其原油供应受阻加剧了交易员的乐观情绪。WTI原油期货上涨5.1%，报72.81美元/桶；ICE布伦特原油期货上涨4.2%，报78.12美元/桶。

②金属：美元指数下跌，基本金属价格全线上涨。LME期铜上涨0.5%，报8,964.00美元/吨；LME期铝上涨1.1%，报2,363.50美元/吨；LME期锌上涨0.7%，报2,912.00美元/吨。

③贵金属：预期美国将对银行业提供更多支持，市场避险需求继续减弱，金价下跌。COMEX期金下跌1.5%，报1,971.50美元/盎司；COMEX期银下跌0.8%，报23.1450美元/盎司。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、《习近平关于国家粮食安全论述摘编》出版发行；
  2、奋力谱写中华民族伟大复兴西藏篇章——写在西藏民主改革六十四周年之际；
  3、李强会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表；
  4、赵乐际同越南国会主席王庭惠举行会谈；
  5、王沪宁主持召开全国政协第三次主席会议；
  6、李希在全国巡视工作会议暨二十届中央第一轮巡视动员部署会上强调 全面贯彻落实党的二十大精神 更好发挥政治巡视利剑作用；
  7、韩正会见洪都拉斯外长雷纳。

• 【金正恩指导朝鲜核武器项目】据朝中社28日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩对朝鲜核武器项目进行了指导。 （央视）

• 【同花顺股东深夜宣布大减持】同花顺27日深夜公告，继续抛出了一份规模更大的减持计划，连董事长易峥也加入了。公告显示：实控人、董事长易峥、董事叶琼玖，凯士奥、于浩淼、王进拟自公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过45,500,358股（占公司总股本的8.46%）。按照同花顺的最新市值计算，这8.46%的股份，得有88亿之多。（中国基金报）

• 【存款定期化趋势明显，商业银行净息差承压】近期，多家银行陆续披露2022年年报。从年报披露的存款数据来看，多家银行的存款余额出现增长，零售定期存款占比提升，存款定期化趋势较为明显。业内人士认为，在商业银行加大服务实体经济力度、存款定期化趋势等因素的影响下，商业银行净息差承压，预计2023年净息差仍有收窄趋势，但收窄幅度有限。（中证报）

• 【巴菲特2023年第三次增持西方石油】 监管文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦买入370万股西方石油公司的股票。

• 【美国财政部官员：必要时将动用一切可用工具确保存款安全】美国财政部官员Nellie Liang表示，必要时将动用一切可用工具确保存款安全；美国监管机构正密切关注银行及金融体系；美国监管机构必须确保银行规则是适当的。

• 市场消息：伯克希尔·哈撒韦再增持370万股西方石油公司的股票。

• 【美国国会就硅谷银行倒闭案启动听证会 三大监管机构的官员将接受拷问】美国国会的下属委员会准备开始调查硅谷银行和签名银行倒闭事件。美国历史上这起规模第二大的银行倒闭案，也势将成为两党针对金融监管法规以及法规执行者所扮演角色展开角力的舞台。参议院银行委员会将于周二举行会议，众议院金融服务委员会将于周三开会。联邦存款保险公司(FDIC)董事长Martin J. Gruenberg，美联储负责监管的副主席巴尔，美国财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang，都将在这两次会议上发表证词。

• 【币安：CFTC对公司的起诉出人意料并令人失望】加密货币交易所币安称，美国商品期货交易委员会（CFTC）对公司的民事诉讼“出人意料，让人感到失望”；诉状似乎未完整陈述事实；不认同CFTC提出的许多陈述；公司“尊重”包括美国在内的众多监管机构，并配合它们的监管工作。

• 【私募基金“对冲化”渐成风气 如何使用衍生品工具是关键】今年以来，多家百亿级私募在招聘名单中加入了一个岗位：衍生品研究员。睿郡资产合伙人董承非、和谐汇一创始人林鹏等百亿级私募大咖也纷纷用起了“雪球”、气囊等工具。多位业内人士表示，随着资产管理行业逐步走向成熟，提升组合的抗风险能力愈发重要，包括衍生品在内的对冲工具值得深入研究和探索。当然，对冲并非简单地叠加，而是需要管理人深刻理解其风险收益特征，结合自身组合特征适当运用。 (上海证券报)

• 【经济日报：贸易投资顺差去哪了】经济日报文章指出，相关测算显示，2020年至2022年，我国贸易投资顺差合计近2万亿美元，但外汇储备、外汇存款等数据并未同步增长。对此，业内人士认为，厘清贸易投资顺差的去向，需要从我国整体对外资金的来源与运用的角度进行观察，不应简单把贸易投资顺差对应于外汇储备、外汇存款等数据变化。货物贸易和跨境直接投资是流量数据，而外汇储备、银行外汇存款是存量数据，并不可比。分析认为，2018年以来我国各项顺差形成的外汇，主要转化为境内经营主体各种对外投资，也就是通常所说的“藏汇于民”。

• 【美联储5月加息25个基点的概率升至45.1%】CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为54.9%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为45.1%；到6月降息25个基点的概率为7.8%，维持利率不变的概率为53.5%，累计加息25个基点的概率为38.7%。

• 美联储理事杰斐逊：通胀很快会回到2%，但必须避免对经济造成“不必要的”损害。

• 美联储理事杰斐逊表示，通胀已经持续了很长时间，当前的通胀率太高。

• 澳大利亚3年期和10年期国债收益率在开盘时上涨至少10个基点。

• 【美国监管部门CFTC起诉币安之际，美股区块链类股普跌】区块链公司Marathon Digital Holdings收跌8.96%，数字货币交易所Coinbase收跌7.80%，Core Scientific跌超7.5%，MicroStrategy跌6.9%，Riot Platforms跌超6.8%，Bakkt跌5.1%，比特数字跌5.0%，信托基金Grayscale Bitcoin Trust跌超4.8%，嘉楠科技跌约1.5%，Overstock跌约1.2%，网红券商Robinhood跌超0.8%。

• 【苹果iOS16.4正式版发布】苹果今日向iPhone用户推送了iOS16.4更新（内部版本号：20E247），本次更新距离上次发布隔了42天。

• 美国总统拜登将于美东时间周二下午2:30(北京时间周三凌晨2:30)将就美国制造业发表讲话。

• 美联储理事Jeffers杰斐逊并未置评FOMC货币政策前景，称仍然在了解美联储迄今紧缩的全面效果。他还称，通胀已经下降，并且随着需求下降，“应该回落”到2%的目标水平。

• 银行股普遍上涨，第一共和银行收涨大约12%，CMA和KeyCorp涨超5%，美国银行涨约5%、创2022年10月17日以来最大单日涨幅，花旗集团涨3.8%，ZION涨3.8%。第一公民银行（FCNCA）收涨54%，创1990年以来最大单日涨幅。

• 【热门中概股多数下跌 拼多多跌超3%】热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.20%。拼多多跌超3%，爱奇艺、百度跌超2%，网易、京东、蔚来、唯品会跌超1%，阿里巴巴、理想汽车小幅下跌。哔哩哔哩涨超1%，小鹏汽车、腾讯音乐、满帮小幅上涨。

• 【美股三大指数收盘涨跌不一 大型科技股多数下跌】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.61%，纳指跌0.47%，标普500指数涨0.17%，石油股、银行股走高，第一公民银行上涨54%，创出1990年以来最大单日涨幅，第一共和银行涨超12%，纳伯斯实业涨超7%，卡隆石油、瓦克能源涨超5%，花旗集团、富国银行涨超3%；半导体、消费电子板块走低，安森美半导体、美光科技跌超2%。大型科技股多数下跌，谷歌跌超2%，苹果、微软、Meta Platforms跌超1%。

• “新债王”冈拉克：认为美联储今年将会降息几次。

• “新债王”冈拉克：加息结束的可能性超过50%。

• 美股尾盘走高，道指涨超1%，标普500指数涨0.65%。纳指转涨，此前一度跌近0.7%。

• 【FDIC罕见为收购硅谷银行案提供700亿美元信用额度】第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)对硅谷银行的收购交易附加了一个不同寻常的条款，那就是由联邦存款保险公司(FDIC)提供700亿美元信用额度。据第一公民银行向监管机构披露的文件，这笔钱旨在帮助该行满足未来两年因整合硅谷银行业务而出现的流动性需求。“通常在收购倒闭银行的交易中不会给收购方这种特别待遇，”美国大学教授，前财政部官员Jerry Comizio在电邮中表示，“这确实凸显出FDIC希望对冲硅谷银行高额无保险存款可能带来的流动性风险”。

• WTI原油向上触及73美元/桶，续刷近两周高位，日内涨5.51%。

• 【加拿大皇家银行：下调美国银行业目标价，美联储“过度”紧缩将对银行构成关键风险】加拿大皇家银行分析师Gerard Cassidy将对美国银行(BAC.N)的目标价从40美元降至34美元，将花旗集团(C.N)目标价从55美元下调至51美元，将摩根大通(JPM.N)目标价从150美元下调至132美元，并保持对这几只个股的跑赢大市评级。分析师又将摩根士丹利(MS.N)目标价从90美元下调至80美元，将纽约梅隆银行(BK.N)目标价从49美元下调至44美元，富国银行(WFC.N)目标价从45美元下调至42美元，并保持对这几只个股的与大市同步评级。分析师指出，美联储“过度”紧缩政策将导致2023年出现“深度衰退”，将对银行构成关键风险，因为这将导致信贷损失水平上升，并抑制收益。

• 美国白宫：地区银行的存款已经趋于稳定。

• 币安：美国商品期货交易委员会（CFTC）的起诉“出乎意料且令人失望”。

• 以色列工会：在以色列总理内塔尼亚胡宣布推迟司法改革后，全国性罢工取消。

• 【利率互换显示美联储5月份加息可能性超过五成】与美联储会期挂钩的互换合约定价表明，美联储在5月份会议上加息25个基点的可能性高于维持利率不变。该合约的利率周一升至4.96%左右，比当前联邦基金利率高出约13个基点，预示加息可能性超过50%。受对美国银行业的乐观预期推动，短期美债收益率周一大幅走高。2年期国债收益率领涨，一度攀升22个基点至3.99%，弥补了自本月初银行业危机担忧席卷市场以来逾1.5个百分点的跌幅。对美联储政策行动不那么敏感的较长期债券的收益率上升幅度较小，使得收益率曲线趋平。

• 【乌克兰国防部长：已收到来自英美德的坦克及战车装备】据央视新闻，乌克兰国防部长列兹尼科夫3月27日表示，乌克兰空降兵部队已经收到来自英国的“挑战者”坦克、美国的“斯崔克”战车、“美洲狮”战车以及德国的“黄鼠狼”步兵战车。

• 联邦存款保险公司(FDIC)主席Gruenberg：绝大多数银行报告称没有大规模存款流出。

• 以色列总理内塔尼亚胡：以色列将推迟推进司法改革。

• 维珍轨道(VORB.O)盘中跌幅达25%。

• 联邦存款保险公司(FDIC)主席Gruenberg：FDIC准备在必要时使用其所有权力。

• 【美国原油期货上涨4%】 WTI原油期货涨幅扩大至4%，刷新日高至72.10美元/桶上方，逼近3月15日顶部72.53美元。布伦特原油期货也涨约3.7%，刷新3月15日以来高位至77.34美元。

• 英国央行行长贝利：英国的通胀率太高了。

• 英国央行行长贝利：如果（通胀压力持续的迹象）变得明显，就需要进一步收紧货币政策。

• 利率互换市场再次显示，美联储5月份加息的可能性超过不加息的可能性。

• 【我国科学家取得催化剂技术新突破】据央视新闻，3月28日，国际期刊《自然•纳米技术》发表了我国科学家取得的催化剂技术新突破。天津大学巩金龙教授带领新能源化工团队经过长期攻关，在烷烃脱氢合金催化剂的设计方法上取得创新突破。这也是我国在工业催化剂研发领域的重大进展。这一设计方法借助算法创新，只需要输入催化剂的结构参数，就能够实现“一键筛选”，省去了传统“试错法”的大量筛选流程，不仅具有自主知识产权，而且在“无氧脱氢”的制备过程中，能够让作为催化剂的贵金属消耗量减少约三分之二，大幅降低了生产成本。我国自主开发的这一催化剂核心技术路线，弥补了长期的短板弱项，具有广阔的应用前景。

• 【匈牙利议会投票通过芬兰加入北约的请求】 当地时间3月27日，匈牙利议会投票通过了芬兰加入北约的请求。（央视新闻）

• 【迪士尼开始第一轮裁员 预计裁员7000人】迪士尼已开启首轮裁员，预计裁员7000人，这是该公司今年2月宣布的55亿美元成本削减计划的关键部分。周一，迪士尼首席执行官Bob Iger在给员工的备忘录中表示，第一批员工将在未来四天内收到裁员通知。据悉，第二轮规模更大的裁员将在4月份进行，影响数千名工人。最后一批被裁员工将在夏天前收到通知。

• 同花顺：实际控制人易峥、董事叶琼玖等合计拟减持不超过总股本8.46%。

• 高盛认为，美国在未来12个月内出现衰退的几率为35%，高于之前的25%。

• 美股区块链板块走低，Coinbase(COIN.O)跌10%，MicroStrategy(MSTR.O)跌9%，Marathon Digital(MARA.O)跌近9%，Riot Blockchain(RIOT.O)跌超7%。

• WTI原油日内大涨3.00%，现报71.28美元/桶。

• 【欧股主要指数收盘普涨】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX指数涨1.14%，英国富时100指数涨0.94%，法国CAC40指数涨0.9%，欧洲斯托克50指数涨0.78%。

• 【遭起诉后，赵长鹏发一字推：4】因被指控违反监管规定被美CFTC起诉后，交易平台币安CEO赵长鹏在个人社交平台一字推：4，疑似引用其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD消息、假新闻、恶意攻击等，回应事件。

• 美国商品期货交易委员会（CFTC）：将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令。

• 据全球金融分析机构ORTEX：对德意志银行的卖空股数比例从上周五的2.3%（4020万股）上升至3.28%（5720万股）。

• 【美国私募市场“食物链”埋藏巨大杠杆风险】 在交易员急于寻找下一轮大波动源头之际，一些监管机构认为，答案可能被隐藏在过去十年悄然建立的巨大隐性杠杆中。受访的十多位监管机构、银行家、资产管理公司和前央行官员们表示，随着利率上升在金融市场引发震荡，影子债务及其与银行的关系正成为一个主要关切因素。联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg及贝莱德董事长Larry Fink在最近发表的公开评论中提出要加大这方面的监察力度。在全球金融危机过后银行业监管收紧之际，私募股权公司和其他企业被允许借入低息贷款，而监管曾对于他们债务之间的相互关系没有足够的监督。虽然每笔贷款可能数目不大，但它们往往被“分层”，如果银行或其他贷款提供方突然撤回，投资者和借款人可能会受到影响。

• 市场消息：美国商品期货交易委员会（CFTC）指控币安向美国交易员提供未经注册的期货和期权合约。

• 【CFTC起诉币安及其CEO赵长鹏】美国商品期货交易委员会（CFTC）周一在芝加哥联邦法院提起诉讼，以涉嫌违反交易和衍生品规则，起诉交易平台币安及其CEO赵长鹏，再添一项美国政府针对数字货币运营的举措。消息传出后，加密货币和走低，比特币跌超3%至日低，美股加密货币交易所Coinbase现跌近9%。上周，美国证交会以非法销售加密货币证券的罪名起诉孙宇晨和三家关联公司。

• 声明显示：以色列总理内塔尼亚胡同意联合政府伙伴本·格维尔延长通过对话进行司法改革的时间。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：预计资产负债表将在未来几年大幅下降。

• 欧洲央行执委施纳贝尔：资产负债表不会回到全球金融危机前的水平。

• 比特币短线走低近500美元，现报26990美元/枚。

• Coinbase(COIN.O)短线下挫，现跌超8%。

• 市场消息：交易平台币安CEO赵长鹏因违反监管规定被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉。

• 【中方关闭美思明智集团北京办事处并拘留5名中国籍员工？外交部回应】外交部发言人毛宁今日主持例行记者会。法新社记者提问：中国有关当局上周一关闭了美国尽职调查公司美思明智集团北京办事处，并拘留了5名中国籍员工。外交部能否提供相关消息？毛宁答：经向有关部门了解，有关公司涉嫌非法经营罪。相关案件正在进一步侦办中。

• 纳斯达克100指数从2022年12月低点上涨20%。

• 交易员对美联储政策进行了鹰派押注，掉期显示美联储在5月会议上加息的几率回升至50%。

• 特斯拉涨超2%，此前巴克莱预计该公司第一季度的交付量将超过预期。

• 【楼继伟：房地产税最适合作为地方税税种，经济正常增长后应尽快开展试点】 3月24日，中国财政部原部长楼继伟在《比较》杂志发表《新时代中国财政体系改革和未来展望》一文。楼继伟认为，探讨财政体系的未来发展需要问题导向，并提出可行的选择方案。第一，建立适合作为地方税的税种；第二，化解和抑制地方隐性发债；第三，真正建立事权和支出责任相适应的制度。楼继伟在文中指出，房地产税是最适合作为地方税的税种，在经济转为正常增长后应尽快开展试点。（澎湃）

• 【成都先导：计算科学与人工智能辅助工具直接贡献的销售额及利润较小】成都先导公告，目前，计算科学与人工智能（CADD/AIDD）系公司主营业务和研发的辅助工具，直接贡献的销售额及利润较小，对公司主营业务的发展影响有待观察和验证；公司认为整个AI药物研发领域未来将保持长期向上发展趋势，但其发展速度、阶段性效果等需要冷静分析、避免短期盲目过热。

• 第一公民银行(FCNCA.O)盘前涨44%，此前表示与硅谷银行签订协议后，目前资本充足率仍然保持强劲。

• 【总投资约521亿元！中海油与壳牌签署重大项目合作协议】 从中国第三大石油公司——中国海油获悉，3月27日，中海壳牌惠州三期乙烯项目初步投资协议签约仪式在北京中国海油大厦举行。本次协议的签署标志着中国海油与壳牌集团在多年深入合作的基础上，再度携手谱写炼化一体化新篇章。据悉，该项目计划总投资约521亿元，拟建设160万吨/乙烯裂解装置及其下游共18套化工装置及配套的公用工程、储运、消防和火炬等配套系统。其中，7套装置采用壳牌专有技术，有4套装置工艺技术是国内首次应用。（上证报）

• 【石基信息：AIGC技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中，并未取得任何实质性进展】石基信息公告，公司已推出全新一代云平台的企业级酒店系统产品石基企业平台并已签约半岛、洲际、朗廷酒店集团等标杆客户，公司始终认为基于云平台的酒店信息系统的技术领先性是公司致胜的关键；同时公司认为，AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的，公司会持续关注相关技术在公司业务中的具体实施，相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中，并未取得任何实质性进展。

• 【李强会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈】国务院总理李强3月27日下午在北京会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表。有关国家政要、世界五百强企业负责人、国际知名学术研究机构专家学者、主要国际组织代表等参加。

李强对大家多年来为中国发展作出的贡献表示感谢。他指出，当前世界经济发展正处在一个复杂多变的困难时期。应对风险挑战，首先还是要坚定信心、稳定预期，特别是要把视野放开阔些，把眼光放长远些。这就好比雨天赶路，如果总是低头看脚下，看到的便是满地泥泞；如果能常常抬头看前方，就能看到雨后的彩虹。各方应当增进共识、加强合作，共同促进世界经济复苏。

李强强调，过去十年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济始终保持了稳健发展，发挥了世界经济“压舱石”“动力源”的作用，为世界和平与发展注入着越来越多的确定性。未来中国经济将在保持一定增长速度的同时，加快质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量的发展，让老百姓生活更美好。这些都将为世界经济增长提供新的动能，也为各国企业在中国的发展提供广阔空间。

李强强调，中国的经济已深度融入全球分工体系，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。我们将对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，着力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

外方代表赞赏中国经济社会发展取得的重要成就，表示跨国企业从中国改革开放和快速发展中受益，也为中国发展作出积极贡献，未来将继续与中国深化合作。中国的成功就是全球跨国企业的成功。

国务委员兼外交部长秦刚等参加会见。 （央视新闻）

• 【3月27日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.《习近平关于国家粮食安全论述摘编》出版发行； 2.【新思想引领新征程】夯基固本 加快建设农业强国； 3.李强会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈； 4.李强将出席博鳌亚洲论坛2023年年会； 5.赵乐际同越南国会主席举行会谈； 6.王沪宁主持召开全国政协第三次主席会议； 7.李希出席全国巡视工作会议暨二十届中央第一轮巡视动员部署会； 8.二十届中央第一轮巡视对象公布； 9.韩正会见洪都拉斯外长； 10.中国高质量发展惠及全球； 11.博鳌亚洲论坛2023年年会准备就绪； 12.国内联播快讯： （1）1—2月我国对外非金融类直接投资同比增长35.7%； （2）前两个月我国软件业务收入保持两位数增长； （3）全国中小学生安全教育周活动今天启动； （4）龙龙高铁福建段开始铺轨； （5）成都天府国际机场国际航线正式开航； （6）“寻访海丝印记 读懂中华文明”国际人文交流活动举办； （7）黑龙江兴凯湖进入候鸟迁徙高峰期； 13.俄称击落乌军无人机 乌称打击俄军武器装备； 14.联合国安理会今日将表决有关“北溪”事件的决议草案 国际人士：美国是“北溪”被炸事件的最大受益者； 15.国际联播快讯： （1）沙特和伊朗两国外长同意于4月底前会面； （2）德国公共服务业今天举行全国大罢工； （3）英国一大型油田管道发生严重泄漏事故； （4）美国南部多州遭遇新一轮恶劣天气。

• 【交银国际：2022年亏损29.84亿港元】交银国际在港交所公告，2022年，利息收入为6.85亿港元，亏损29.84亿港元；摊薄每股亏损1.09港元；证券经纪业务佣金及手续费收入为1.08亿港元，同比减少38.9%。

• 【复星医药：2022年净利润37.3亿元，同比下降21.10%】复星医药：2022年净利润37.3亿元，同比下降21.10%，扣非净利润同比增长18.17%，拟10派4.2元。

• 【剑桥科技：公司目前不生产交换芯片 不存在含CPO技术的芯片】剑桥科技发布股票异动公告，经核实，CPO技术主要由芯片公司研发推进，公司目前不生产交换芯片，不存在含CPO技术的芯片。与同行业光模块公司一样，公司也对CPO所需的光源部分保持关注，但正因为CPO技术还不成熟，公司对此尚处于探索阶段，没有取得与CPO相关的业务收入。

• 【文心一言员工跳槽工资翻倍，猎头：百万年薪很正常】 据媒体报道，在3月16日百度正式发布大语言模型、生成式 AI 产品“文心一言”后，已经有部分科技公司把目光投向了百度，盯上了文心一言的内部开发人员。 同时，这得到了一位长期跟踪AI人才猎头的证言，最近一段时间，百度文心大模型团队内的研发人员受到其他公司的疯狂追捧，有3年左右相关经验的员工，可以直接给到原先年薪的2倍，表示：“百万年薪很正常”。 （36氪）

• 【李希：深入查找、推动解决足球领域腐败问题和深层次体制机制问题】中共中央政治局常委、中央巡视工作领导小组组长李希27日出席全国巡视工作会议暨二十届中央第一轮巡视动员部署会并讲话。李希强调，要全面贯彻中央巡视工作方针，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好二十届中央第一轮巡视工作。对中管企业开展常规巡视，要聚焦企业党组织坚持党对国有企业全面领导、履行全面从严治党主体责任等情况，着力查找影响制约高质量发展的主要矛盾、突出问题。对金融单位开展“回头看”，要深入检查落实上一轮巡视整改要求的实际行动和成效，督促金融单位把巡视整改与学习贯彻党中央关于金融改革的部署要求结合起来，推动解决金融领域存在的突出问题。对国家体育总局开展机动巡视，要聚焦履行党的领导职能责任、贯彻落实体育强国建设重大决策部署情况，深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供有力保障。

• 【二十届中央第一轮巡视对象公布】据央视新闻，经党中央批准，二十届中央第一轮巡视将对中国核工业集团有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国船舶集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国兵器装备集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中国航空发动机集团有限公司，中国融通资产管理集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国卫星网络集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国中化控股有限责任公司、中粮集团有限公司、中国储备粮管理集团有限公司等30家中管企业党组开展常规巡视；对中国投资有限责任公司、国家开发银行、中国农业发展银行、中国光大集团股份公司、中国人民保险集团股份有限公司等5家中管金融企业党委开展巡视“回头看”；对国家体育总局党组开展机动巡视。

• 【广汽集团：广汽埃安AH8项目由与华为联合开发变更为自主开发】广汽集团公告，控股子公司广汽埃安AH8项目由与华为联合开发变更为自主开发，本次变更后华为将继续以重要供应商身份参与公司自主品牌车型的开发及合作；项目总投资由9.25亿元调整为12.33亿元，资金来源自筹解决。

• 【雅克科技：国家集成电路基金拟减持公司不超1%股份】雅克科技公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司5%股份，计划以集中竞价方式减持公司股份不超过475.93万股（占目前公司总股本的约1%）。

• 美股地区性银行股盘前持续走高，第一共和银行(FRC.N)涨超30%，Silvergate(SI.N)涨17%，西太平洋合众银行(PACW.O)涨10%。

• 【杭州车牌最低成交价跌至1万】据都市快报，杭州本月浙A小客车车牌竞价结果出炉。竞价全过程共6个小时，下午3时结束。本月竞价的最低成交价为个人10000元，个人最低成交价的报价人数为24人，成交24人，平均成交价为个人14969元。相较于2月的竞价结果，本月的最低成交价和平均成交价均再度下跌，2月最低成交价为15800元，平均成交为17379元

• 【一汽奥迪补贴经销商清库存 主销车型降价近10万元】一汽奥迪在今年3月份对经销商推出了长库龄车辆销售支持政策。一汽奥迪销售有限责任公司3月上旬发给经销商的一份通知显示，为加快长库龄车销售，现推出长库龄车辆销售支持政策，针对国产燃油车全系车型（不区分新老车及年型），对2022年11月30日之前实现STD（批售），2023年2月28日在ASSO系统中经销商真实库存中的上述车辆，单车支持2%的补贴，考核条件为2023年3月1日～2023年3月31日之间开具有效发票。一家奥迪4S店表示，目前奥迪多款产品优惠力度较大。其中，奥迪A6L中配两驱版优惠9万元左右，奥迪Q5L的优惠力度接近10万元。 (第一财经)

• 第一公民银行：与硅谷银行签订协议后，目前资本充足率仍然保持强劲。

• 南向资金今日净买入42.64亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、金山软件分别获净买入8.89亿港元、2.13亿港元；建设银行净卖出额居首，金额为2.42亿港元；港股通（深）方面，腾讯控股、联想集团分别获净买入6.03亿港元、1.52亿港元；兖矿能源净卖出额居首，金额为1.24亿港元。

• 北向资金今日净卖出6.94亿元。工业富联、东方财富、同花顺分别获净卖出6.28亿元、3.5亿元、2.22亿元。长电科技净买入额居首，金额为3.41亿元。

• 【科技部：加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设 支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展，鼓励绿色能源和低碳化，推进软硬件计算技术升级，鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。

• 【科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作】为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》，科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”（AI for Science）专项部署工作，紧密结合数学、物理、化学、天文等基础学科关键问题，围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开，布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。（新华社）

• 【首个国产新冠药停产：投入两亿美元研发却只卖出5000万元】腾盛博药港股公告称，公司决定结束安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法项目，并已停止生产工作以将资源重新转向核心项目。安巴韦单抗/罗米司韦单抗是国内首款获批的新冠新药，公司前后投入了超过两亿美元研发该药物，以确保其研发和商业化顺利进行。药物出售给了全国25个省份及358家医院，录得销售收入约5160万元。

• 【马英九率团抵达大陆】据北京日报，3月27日下午，马英九率团抵达上海，并赴南京。中共中央台办、上海市委有关负责人到机场迎接。

• 文化和旅游部办公厅发布关于恢复审批对外文化和旅游交流出来访团组的通知：自2023年4月1日起，各级文化和旅游行政部门可根据工作需要恢复审批对外文化和旅游交流出来访团组。

• 美股地区性银行股盘前多数走高，Silvergate涨12%，西太平洋合众银行涨9%，阿莱恩斯西部银行涨6%，美国合众银行涨3%。

• 【百度文心一言升级 企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布】从参加百度智能云今日闭门交流会客户处获悉，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，这是百度面向客户提供企业级大语言模型服务的平台。据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。在收费模式上，文心千帆的推理服务调用以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。

• 【收评：港股恒指跌1.75% 恒生科指跌2.82%美团跌超6%】截至收盘，恒生指数跌1.75%，报19567.69点。国企指数跌2.15%，红筹指数跌1.12%。恒生科技指数跌2.82%，腾讯跌3.72%，京东跌3.53%，快手跌2.64%。美团跌6.28%，从全年来看，2022年美团实现营收2199.5亿元，同比增长22.8%；年内亏损66.9亿元，同比收窄71.6%；调整后经调溢利为28.3亿元，同比扭亏为盈。需要注意的是，此次美团首次在公告中披露平台用户数减少的情况。

• 香港恒生指数收跌1.75%，恒生科技指数跌2.82%。美团跌超6%，新东方跌超5%，中兴通讯跌超4%，蔚来、小米集团、京东集团、腾讯控股均跌超3%。

• 【商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克】3月27日，商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克。王文涛介绍了中国式现代化的主要特征和内涵，强调中国坚定不移推进高水平开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，愿为包括苹果公司在内的外资企业提供良好的环境和服务。双方就苹果在华发展、稳定产业链供应链等议题进行了交流。（商务部网站）

• 【文旅部：加强旅游消费类金融产品创新 为旅游者提供先游后付等消费金融服务】文化和旅游部发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。其中提出，推进银行等金融机构与在线旅游平台经营者合作，综合考虑在线旅游平台的数字管控能力以及平台内小微经营者的经营和信用等情况,为平台内小微经营者提供综合授信、业务贷款、装备赊销、信用贷款、融资租赁和保理等产业链金融服务；加强旅游消费类金融产品创新，为旅游者提供便利的产品分期贷款、小额消费信贷、先游后付等消费金融服务，加大旅游消费金融产品的宣传和合规教育，激发在线旅游平台的金融支撑能力和消费拉动能力。

• 【3月27日沪深两市涨停分析】创业板指低开高走涨超1%，ChatGPT概念股继续爆发。惠威科技晋级4连板，联络互动录得7天5板，拓维信息走出4天3板，一图看懂>>

• 【财政部、税务总局发布关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告】财政部、税务总局：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。本公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

• 【财政部、税务总局：进一步完善研发费用税前加计扣除政策】财政部、税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》。其中提出，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

• 【李强将出席博鳌亚洲论坛2023年年会】外交部发言人毛宁宣布：国务院总理李强将于3月30日应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲。新加坡总理李显龙、马来西亚总理安瓦尔、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦总理阿希以及国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃将应邀出席年会。应李强总理邀请，新加坡总理李显龙、马来西亚总理安瓦尔、西班牙首相桑切斯将结合出席年会对中国进行正式访问。

• 【财政部、税务总局：继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策】 财政部、税务总局发布公告，自2023年1月1日起至2027年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50％计征城镇土地使用税。

• 【收评：创业板指涨超1% ChatGPT概念再度活跃】3月27日消息，大盘全天走势分化，沪指午后跌幅有所收窄，创业板指拉升涨超1%。板块方面，ChatGPT概念股午后探底回升，多股涨超10%，医疗服务、CRO概念等医药相关板块集体走强，光刻胶、养殖股持续强势，阿里概念股盘中异动拉升；银行、房地产等权重板块走弱，中字头个股有所回调，钢铁、水泥、厨卫电器、半导体等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少、两市超3000股飘绿，成交额连续第三个交易日突破1万亿元。截止收盘，沪指报3251.4点，跌0.44%，成交额为4536亿元；深成指报11647.94点，涨0.12%，成交额为6864亿元；创指报2398.02点，涨1.17%，成交额为3146亿元。盘面上，医疗服务、CRO概念、ChatGPT概念板块涨幅居前，房地产、物业、钢铁板块跌幅居前。

• 沪深两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元。

• 【阿里巴巴创始人马云已回国内】此前在日本、泰国等地现身的阿里巴巴集团创始人马云已返回国内。近日有网友在杭州文一路隧道中目击阿里巴巴集团创始人马云。视频中，马云乘坐一辆考斯特，不时与身边即前面的人交谈。对此，记者从相关人士处确认，该车内人士分别为马云、阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇以及阿里集团资深副总裁邵晓锋。（ 科创板日报 ）

• 【美国联邦存款保险公司：第一公民银行接手硅谷银行】美国联邦存款保险公司（FDIC）3月26日发布声明，宣布第一公民银行达成收购硅谷银行的协议。根据声明，第一公民银行将接手硅谷银行的存款和贷款。FDIC估计硅谷银行倒闭给其存款人保险基金（DIF）带来的成本约为200亿美元，确切数额将在FDIC终止接管时确定。

• 阿里巴巴(09988.HK)短线拉升，一度涨近5%。

• 【3月27日午间涨停分析】沪指半日跌超1%，光刻胶、医药板块走强。返利科技走出5天3板，四川长虹、剑桥科技、常山北明实现2连板，一图看懂>>

• 恒指转涨，此前一度跌逾2%；恒生科技指数跌幅收窄至0.75%。

• 【洪都拉斯宣布与台湾当局“断交”，国台办回应】2023年3月27日，国台办发言人马晓光答记者问。 记者问：洪都拉斯宣布同台湾当局断绝所谓“外交关系”，中国和洪都拉斯建交。对此有何评论? 马晓光表示，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。洪都拉斯同中国建交，是顺应大势的正确选择。（环球网）

• 【午评：沪指低开低走跌超1% 中字头个股走低】3月27日消息，大盘早间走势分化，沪指早间震荡走低跌超1%，创业板指则一度拉升涨近1%。板块方面，CRO概念、医疗服务等医药相关板块全线走强，光刻胶板块再度强势，旅游、酒店、养殖业等板块表现活跃；房地产、保险、银行等权重板块走弱，中字头为首的权重股表现低迷，游戏、教育、半导体芯片股纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，两市超3800家个股飘绿，上午半天两市成交7675亿元。盘面上，医疗服务、CRO概念、光刻胶板块涨幅居前，房地产、云游戏、证券板块跌幅居前。

• 【沪指跌逾1% 下跌个股近3700只】指数分化，沪指下挫跌逾1%，深成指跌0.52%，创业板指涨0.54%。中字头、房地产、游戏、造纸、钢铁等板块跌幅居前，两市下跌个股近3700只。

• 【中创新航回应不正当竞争案判决，称未曾挖角宁德时代】 3月27日，中创新航就与宁德时代的不正当竞争案判决作出回应。中创新航称，该一审判决由宁德中院作出，存在重要事实查明不清等方面的问题，公司并没有所谓挖角的行为，中创新航会依法上诉，维护公司权利。宁德时代起诉中创新航不正当竞争案已于近日判决，中创新航被判违反反不正当竞争法，需向宁德时代赔偿370万元。法院认为，中创新航通过第三方挖角宁德时代公司技术人员和业务骨干，他们违反已签订的竞业限制协议入职中创新航。（界面新闻）

• 恒生科技指数跌3%，恒指跌1.8%。百度跌4.2%，消息称原定于今日的“文心一言”应用产品发布会取消。

• 【中汽协：2023年1-2月汽车制造业利润同比快速下降】 2023年1-2月，多因素影响下、汽车制造业利润快速下降。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-2月，汽车制造业利润414.3亿元，同比下降41.7%，汽车制造业利润率3.2%、较同期下降2.2个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为4.7%。

• A股三大股指走势分化，创业板指涨幅达1％，沪指跌0.52％，深成指涨0.2％。

• 【光刻胶概念股持续走强 晶瑞电材20CM涨停】晶瑞电材20CM涨停，容大感光、同益股份涨超10%，格林达涨停。强力新材、南大光电、飞凯材料、上海新阳等多股涨超5%。消息面上，晶瑞电材公告，参股子公司湖北晶瑞（现持股35%）拟通过增资扩股方式引入战略投资者。国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元和3000万元。

• 【中字头板块震荡探底 中国化学大跌超8%】中字头板块盘中震荡探底，中国化学大跌超8%，中国神华、中海油服、中材国际、中材科技、中国电建等跌幅靠前。

• 【我国首次实现固态氢能发电并网 相关概念股冲高】氢能概念股早盘冲高，厚普股份拉升涨近10%，三花智控、亿华通、致远新能、永安行、富瑞特装等纷纷冲高。消息面上，3月25日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。

• 恒生科技指数跌幅扩大至2%，美团跌6.5%，蔚来跌超4%，小米、金蝶国际跌超3%。

• 富时中国A50指数期货跌幅扩大至1％。

• 【创业板指翻红】 创业板指翻红，上证指数跌0.43%，深证成指跌0.26%。

• 恒指、恒生科技指数均跌超1%。

• 国家统计局：1—2月份，电气机械行业受动力电池、光伏设备等产品带动，利润同比增长41.5%，继续保持快速增长态势；铁路船舶航空航天运输设备行业受海洋工程装备、电动自行车制造等带动，利润同比增长64.8%。

• 【国家统计局：1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9% 】一是从收入看，尽管工业生产有所回升，但市场需求尚未完全恢复，企业营业收入同比下降1.3%，降幅较上年12月份扩大1.0个百分点；二是从成本看，营收降幅大于成本降幅，导致企业毛利下降，下拉工业利润18.6个百分点；三是从价格看，PPI受同期基数较高影响，1—2月份同比下降1.1%，降幅较上年12月份有所扩大，对企业盈利形成较大压力。受上述因素影响，原材料和装备制造业利润降幅较大，分别下拉工业利润15.7、6.5个百分点。

• 恒生科技指数跌幅扩大至1%。

• 【国家统计局：1—2月份全国规模以上工业企业利润同比下降22.9%】国家统计局数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。1—2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5%；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7%；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9%。

• 华为盘古大模型曝光，概念股开盘大涨，常山北明一字涨停，同方股份、四川长虹、拓维信息、软通动力、润和软件等纷纷高开，消息上，华为云旗下的盘古大模型是国内首个支持千亿参数大模型训练AI计算框架，目前已实现医学、气象、时尚等多个AI场景落地。

• 三大股指低开，沪指跌0.12％，深成指跌0.11％，创业板跌0.31％。

• 港股恒指低开跌0.32％，国企指数跌0.26％，恒生科技指数跌0.36%。美团跌1.57%，2022年美团交易用户数量首次录得下滑。小米集团跌2.57%，2022年Q4营收同比减少22.8%。

• 中国央行：今日进行2550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。

• 早盘开盘，国内期货主力合约多数上涨，沪镍、沪锡涨超3%，PTA涨近3%，纸浆涨超2%，菜油、棕榈油、豆油、短纤、纯碱、玻璃、聚氯乙烯（PVC）涨超1%。跌幅方面，SC原油、生猪、低硫燃料油（LU）、甲醇跌超1%。

• 【经济日报：怎样看待动力电池价格回调】日前，多家动力电池企业提出降价计划，主要原因是：①动力电池多环节进入产能集中释放期；②材料体系不断优化降低了成本；③产业链协调能力不断加强。动力电池价格回调周期能有多长，还有待观察。预计未来，在上游产能逐渐释放和下游需求增速放缓的背景下，动力电池行业竞争将会进一步加剧，价格竞争也会更加明显。目前，需要产业链企业协同攻关，规范竞争，促进产业可持续高质量发展。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：
  1、习近平向中国发展高层论坛2023年年会致贺信；
  2、习近平向巴西总统卢拉致慰问电；
  3、五村十年话变迁——循着习近平总书记山西乡村考察足迹看乡村振兴；
  4、中国发展高层论坛2023年年会开幕 丁薛祥宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲；
  5、全国新就业形态劳动者达8400万人（新数据 新看点）；
  6、树立热爱科学、崇尚科学的社会风尚（今日谈）；
  7、大庆油田累计生产原油突破二十五亿吨 油田开发技术世界领先。

• 【苹果高管秘密会议观看头显演示】上周，苹果公司举行了一次重要的聚会，该公司大约100名最高级别的高管来到乔布斯剧院。在那里看到了苹果多年来最重要的新产品：头显。该设备为该小组进行了演示，标志着耳机计划于6月公开亮相之前的一个关键里程碑。这不是苹果高管们第一次看到头显。自2018年以来，苹果的技术开发小组（混合现实计划背后的团队）每年都在谨慎地向该公司的最高决策者展示该产品。

• 【中信建投陈果：反击继续，布局低位成长】中信建投陈果表示，一季报或再度验证盈利弱复苏现实，市场短期业绩因素影响权重上升。虽然短期部分主题交易过热且暂无业绩验证，但科技成长方向仍是中期主线，建议关注布局低位成长股。以PMI及工业企业利润同比增速看，23Q1企业盈利整体弱复苏，预计一季报全A盈利增速将实现0~5%的小幅正增长，结合高频指标跟踪体系及行业研究员反馈情况，按盈利同比增速排序，预计大类资产上高端制造/消费>金融地产/周期/传统制造>TMT。而另一方面，TMT板块成交额占比已升至5年高位，高交易拥挤度下行业表现需配合事件催化或业绩验证，考虑到一季报期数字经济业绩或难兑现，部分交易过热方向不宜过分追高，成长板块预计将迎来内部高低切换，关注TMT中估值尚且低位的细分领域，以及估值分位相对较低而23Q1业绩稳健的医药、军工、光储。

• 第一公民银行据悉即将达成对硅谷银行的收购交易。

• 【推特称其部分源代码被泄露】法律文件显示，推特的部分源代码在网上遭到泄露，这是一次罕见的重大知识产权泄露事件。根据该文件，推特在上周五采取行动，向发布代码的软件开发人员在线协作平台GitHub发送了版权侵权通知，删除了泄露的代码。GitHub当天遵从并删除了代码。目前还不清楚泄露的代码已经在网上发布了多长时间，但它似乎已经公开了至少几个月。两名了解内部调查情况的人士表示，推特对此次泄密事件展开了调查，负责调查的高管猜测，责任人去年离开了公司。高管们最近才知道源代码泄露的事情。

• 【中国联通董事长刘烈宏：预计2030年6G才推进到规模商用阶段】 刘烈宏表示，信息通信行业基本上呈现出“10年一代”的特征，所以6G仍然会遵循这个规律，当前是处在6G技术的早期研究阶段，到2025年将推出6G应用的场景，完成6G早期技术的研究，到2026年开启6G技术的工程化研究阶段，预计将在2030年6G才推进到规模商用的阶段。（每日经济新闻）

• 【中电联：若出现长时段大范围极端高温天气，2023年全国最高用电负荷可能比去年增加近1亿千瓦】 3月24日，中电联召开的2023年经济形势与电力发展分析预测会指出，预计2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时，一季度增速将超过3%，全年增速在6%左右。2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦；若出现长时段大范围极端高温天气，则全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。（每日经济新闻）

• 市场消息：推特法律文件显示，其源代码在网上泄露。

• 【美联储5月加息25个基点的概率降至21.4%】CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率大幅上升至78.6%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为21.4%；到6月降息25个基点的概率为29.7%，维持利率不变的概率为56.9%，累计加息25个基点的概率为13.3%。

• 美股股指期货高开，纳指期货涨0.2%，标普500指数期货涨0.19%。

• 【周日重要消息汇总】国内新闻：1. 财政部长刘昆：推进更高水平对外开放，进一步放宽市场准入；把支持科技创新摆在优先位置。2. 财政部原部长楼继伟：经济转为正常增长后应尽快开展房地产税试点。3. 国家发改委主任郑栅洁：我国将防范化解金融和房地产等领域风险。4. 中石油大庆油田宣布，油田累计生产原油突破25亿吨，占全国陆上原油总产量的36%。5. 香港交易所主席史美伦：正在筹备“双柜台”模式，助力实现人民币交易港股。6. 寒武纪交易异常波动公告：公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售。7. 沪市两只主板注册制新股——中信金属和常青科技发行价出炉。8. 上海虹桥国际机场暂停三年的国际及港澳台地区进出港航班业务“重启”。9. 第八批国家带量采购开标临近，医药市场酝酿新一轮“降价风暴”。10. 财政部副部长朱忠明会见德勤全球理事会主席舒亚玟。舒亚玟表示，德勤愿意继续助力中国经济高质量发展。11. 洪都拉斯外交部正式宣布与中国台湾断绝“外交关系”；中华人民共和国和洪都拉斯共和国建立外交关系。国际新闻：1. IMF总裁：部分发达经济体出现银行危机，密切关注事态发展。2. 美国白宫声明：拜登总统宣布密西西比州处于重大灾难状态。3. 据美媒：美国南部和中西部的部分地区超过2000万人将在当天面临强风暴天气的威胁。4. 欧洲央行执委施纳贝尔：金融动荡对市场产生显著影响，迄今为止，动荡的影响主要体现在金融公司上。5. 北约方面表示，俄罗斯的核言论是危险且不负责任的，将保持警惕，并继续密切监视局势。6. 道达尔能源公司发言人：该公司法国炼油厂和仓库33%的运营人员周日举行罢工。7. 德国航空和铁路服务周一将由于工人罢工而陷入停顿，德国工人效仿法国和英国工人。8. 据日本共同社：日本计划与G7国家就加密货币监管问题进行协调，并将其作为5月广岛峰会的议题。9. 俄罗斯Sistemma公司：已推出了功能类似于ChatGPT的俄语人工智能程序，SistemmaGPT，经测试已可商用。

• 【刘昆：加力提效实施积极的财政政策，不断优化发展环境】 中国财政部部长刘昆26日在北京表示，今年中国将加力提效实施积极的财政政策，进一步完善财税政策措施，切实落实“两个毫不动摇”，对包括民营经济、外资企业等在内的各类企业一视同仁、平等对待，不断优化发展环境。刘昆是在当天开幕的中国发展高层论坛2023年年会上做这番表述的。（新华网）

• 【3月26日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.习近平向中国发展高层论坛2023年年会致贺信； 2.习近平向巴西总统致慰问电； 3.【新思想引领新征程】油气勘探开发创新突破保障国家能源安全； 4.丁薛祥出席中国发展高层论坛2023年年会开幕式； 5.【央视快评】不断以中国新发展为世界提供新机遇； 6.中国为世界经济复苏和增长提供持续动力； 7.扩内需 促消费 各地突出特色带火市场经济； 8.全国春播开局良好 播种面积超5500万亩； 9.中华人民共和国和洪都拉斯共和国建立外交关系； 10.我国第一座深远海浮式风电平台启航； 11.国内联播快讯： （1）第133届广交会首批进境展品今天通关； （2）2023山东省旅游发展大会在青岛举办； （3）2023中国民营经济发展论坛在台州举行； （4）中国代表团在国际残疾人职业技能竞赛中获6金； （5）新航季国际及港澳台地区航线明显增长； （6）深圳往返台北直飞航班恢复运行； （7）广西首个海上风电项目全面启动； （8）新一轮强降雨28日起再次影响南方地区； 12.俄称拦截多枚乌方火箭弹 乌称击退俄军在多方向进攻 国际人士：北约没有作出任何解决冲突的努力； 13.普京称同意赫什报道结论 即美情报机构参与破坏“北溪”管道 国际人士：“北溪”事件暴露出美国滥用武力； 14.龙卷风重创美国密西西比州等地 已致26人死亡； 15.国际联播快讯： （1）叙利亚谴责美军空袭叙东部造成人员伤亡； （2）德国城市公共部门员工集会抗议高通胀。

• 【突发：SHEIN或正面临在美被关闭风险】钛媒体3月26日消息，中国跨境快时尚品牌SHEIN或正面临在美被关闭风险。有市场消息称，根据SHEIN的用户政策，在用户创建帐户时，SHEIN会将用户确定为个人进口商，只要用户在SHEIN订单低于 800 美元，该订单就不会触发向美国海关和边境保护局报告的要求。但实际上，根据SHEIN此前披露数据，SHEIN正在向美国运送价值数十亿美元的商品，而由于每个账户持有人都是个人进口商，所以SHEIN避免了所有其他合法企业必须支付的关税。以此为由，SHEIN或正面临被Shut Down SHEIN联盟呼吁关闭的风险。

• 【文灿股份：与蔚来汽车签署战略合作框架协议】 文灿股份(603348)3月26日晚间公告，公司与上海蔚来汽车有限公司当日签署《战略合作框架协议》。双方拟在供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作，实现在蔚来合肥工厂周边的供应支持，开展在低碳材料利用及供应链降碳的实质性落地，建立透明、开放、公允的数字化供应链协同，同时在全球范围内进行业务合作支持双方的全球业务健康发展。

• 【中国太保：2022年净利同比降8.3% 拟每股派1.02元】 中国太保披露年报，公司2022年实现营业收入4553.72亿元，同比增长3.3%；净利润246.09亿元，同比下降8.3%；基本每股收益2.56元。公司拟按每股1.02元(含税)进行年度现金股利分配。

• 【中国石化：2022年净利同比降6.89% 拟向控股股东定增募资不超120亿元】 中国石化披露年报，2022年实现营业收入33181.68亿元，同比增长21.06%；净利润663.02亿元，同比下降6.89%；基本每股收益0.548元。公司拟派发末期现金股利每股0.195元（含税），加上2022年半年度已派发现金股利每股0.16元（含税），2022年全年现金股利每股0.355元（含税）。中国石化同时披露2023年度向特定对象发行A股股票预案，拟向公司控股股东中国石化集团发行股票募资不超120亿元，投资清洁能源、高附加值材料项目，发行价格5.36元/股。

• 【国家发改委：推动经济运行持续整体好转】国家发展改革委主任郑栅洁还表示，今年，我国将在创新完善宏观调控、全面深化改革开放等方面发力，推动经济运行持续整体好转，实现“质”的有效提升和“量”的合理增长。

在创新完善宏观调控方面，我国将持续扩大国内需求，加强财政、货币、就业、产业、投资、消费等政策的协同配合，形成共促高质量发展的合力。

充分发挥消费对经济增长的基础性作用，积极扩大有效的投资，有力有序地推进“十四五”规划102项重大工程建设及其他的经济社会重大项目建设。鼓励和支持社会投资健康地发展。

我国将坚持创新驱动发展，加快建设现代化的产业体系，深入实施创新驱动发展战略，全面提高知识产权的创造、运用、保护和服务能力。

在全面深化改革开放方面，扎实推进高标准市场体系建设，营造市场化、法治化、国际化一流的营商环境，实施高水平的对外开放。

合理缩减外资准入的负面清单，高标准落实好外资企业国民待遇，促进外贸稳规模、优结构，推动共建“一带一路”高质量发展。

今年还将统筹推进城乡区域发展。全面推进乡村振兴，培育农村产业新业态和新模式，拓宽农民增收致富的渠道。在统筹发展和安全方面，要确保粮食、能源等重要资源的安全，不断提升产业链、供应链韧性和安全水平；要防范化解金融、房地产等领域的风险，构建防范化解风险的长效机制。（央视新闻）

• 【中国发展高层论坛2023年年会开幕 丁薛祥宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲】中国发展高层论坛2023年年会26日在北京开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕式，宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲。

丁薛祥说，习近平主席专门发来贺信，充分体现了对中国发展高层论坛的高度重视。过去一年是中国发展进程中极为重要的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们沉着应对国内外多重超预期因素冲击，保持了经济社会大局稳定。今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我们将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，实现经济质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

丁薛祥强调，对外开放是中国的基本国策，是当代中国的鲜明标识。中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。我们构建新发展格局，决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。我们将着力推动国内国际双循环相互促进，积极扩大高质量产品和服务进口，同各国各方共享市场机遇。持续扩大市场准入，全面优化营商环境，落实好外资企业国民待遇，更大力度吸引和利用外资。更加主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快打造对外开放新高地，建设更高水平开放型经济新体制。拓展和优化区域开放空间布局，鼓励各地立足比较优势扩大开放，促进东中西互动协同开放，助力推动区域协调发展。扎实推进高质量共建“一带一路”，努力实现高标准、可持续、惠民生目标，为全球发展繁荣注入新动力。

丁薛祥表示，要携手建设开放型世界经济，在开放中共享机遇，在合作中应对挑战，推动世界经济稳定复苏。他提出五点倡议：一是加强国际宏观经济政策协调，避免政策激进调整产生严重负面外溢效应。二是坚持真正的多边主义，为世界经济复苏注入强大正能量，提供更多稳定性和确定性。三是深化国际科技交流合作，打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。四是打造绿色合作伙伴关系，加强清洁能源、低碳环保、污染防治等领域合作，培育绿色发展新动能。五是着力推动共同发展，积极落实全球发展倡议，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。（央视新闻）

• 【欧洲央行副行长金多斯：负利率时期已经结束了】欧洲央行副行长金多斯表示，负利率时期已经结束。我们正在经历一个高度不确定的时期。

• 【国家发改委主任：我国将防范化解金融和房地产等领域风险】国家发改委主任郑栅洁今天在中国发展高层论坛2023年年会上说，我国将统筹发展与安全，以新安全格局保障新发展格局，确保粮食、能源等重要资源的安全，不断提升产业链供应链的韧性和安全水平，加强重要基础设施的安全保障，防范化解金融、房地产等领域的风险，构建防范化解风险的长效机制。郑栅洁还表示，中国将创新完善宏观调控，加强财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策的协同配合，形成推动高质量发展的合力。（中青报）

• 【上交所向杉杉股份下发监管工作函 督促公司及相关方妥善处理有关事项】上交所向杉杉股份下发监管工作函，督促公司及相关方妥善处理有关事项、保障上市公司经营稳定和规范运作。注：杉杉股份3月23日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举郑驹先生为公司第十届董事会董事长的议案》。据报道，有知情人士称，23日当天郑永刚遗孀周婷出现在会议现场，并指称该次股东大会是违规和错误的。

• 【楼继伟：经济转为正常增长后应尽快开展房地产税试点】近日，财政部原部长楼继伟在《比较》发表《新时代中国财政体系改革和未来展望》一文。楼继伟认为探讨财政体系的未来发展导向需要问题导向，并提出可行的选择方案。其中之一是建立适合作为地方税的税种。楼继伟在文中称，房地产税是最适合作为地方税的税种，在经济转为正常增长后应尽快开展试点。在建立地方税税种方面，除了房地产税适时启动试点外，楼继伟认为还可以将部分品目消费税征收环节后移，转为零售环节征收，相应地由中央税改为地方税。企业所得税和个人所得税可以继续作为中央地方共享税种。当然这两个税种本身仍有改进的空间。随着地方税体系建立起来以后，楼继伟称，可以考虑将增值税改为中央税。（第一财经）

• 【中华人民共和国和洪都拉斯共和国建立外交关系】2023年3月26日，国务委员兼外交部长秦刚在北京与洪都拉斯外交部长雷纳举行会谈，并签署了《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。（央视新闻）

• 【史美伦：正在筹备“双柜台”模式，助力实现人民币交易港股】香港交易所主席史美伦近日在京出席中国发展高层论坛2023年年会时说，人民币要成为真正通行的国际货币，就必须有丰富的投资功能、风险管理工具。香港一直是人民币国际化最前沿的阵地和试验田，除互换通之外，我们还在大力发展其他的人民币投资产品和风险管理工具。我们正在筹备人民币国债期货和港币人民币双柜台。在今年内，采用这个双柜台模式的港股上市公司的股票，不仅可以用港币交易，还可以用人民币交易。她还透露，现在正在筹备的互换通将是首次连接两地金融衍生品市场的互联互通机制，为国际投资者提供人民币利率风险管理的重要工具。（国是直通车）

• 【欧洲多国开始实施夏令时】今日起欧洲多国开始实施夏令时。欧洲地区金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时，即从下周一开始，欧洲股市将于北京时间15:00开盘，于23:30收盘；欧洲各国经济数据的公布时间也将较冬令时提前一小时。

• 【习近平向中国发展高层论坛2023年年会致贺信】 3月26日，国家主席习近平向中国发展高层论坛2023年年会致贺信。

习近平指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，世界经济复苏动力不足。促进复苏需要共识与合作。中国提出全球发展倡议，得到国际社会的广泛支持和积极响应。中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。中国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动各国各方共享制度型开放机遇。

中国发展高层论坛2023年年会当日在北京开幕，主题为“经济复苏：机遇与合作”，由国务院发展研究中心主办。 （央视新闻）

• 【创纪录！大庆油田累计生产原油突破25亿吨】今天，中石油大庆油田宣布，油田累计生产原油突破25亿吨，占全国陆上原油总产量的36%，这座64岁老油田创下历史新纪录。据统计，大庆油田为全国人均生产原油1.78吨；64年来，大庆油田累计取得科技成果11000余项。

• 【北京市医保局：4月20日起北京种植牙价格将大幅降低】北京市医保局介绍，近日该局会同市卫健委、市人社局出台了《关于开展全市口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理工作的通知》。自4月20日起，北京市将实施口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购、牙冠限价挂网“三位一体”综合治理，口腔种植医疗服务费、种植体及牙冠价格将大幅降低。此次，北京共整合规范了15个与口腔种植相关的医疗服务项目，价格水平较调整前平均下降72%。

• 【洪都拉斯宣布与台湾“断交”】当地时间3月25日，洪都拉斯外交部发表声明，正式宣布与中国台湾断绝“外交关系”。 声明说，世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。洪都拉斯自即日起断绝与台湾的“外交关系”并停止与台湾的一切接触和官方联系。（央视新闻）

• 【硅谷国家银行和美国第一公民银行都在竞购硅谷银行】据知情人士透露，硅谷银行本月早些时候倒闭后，硅谷国家银行（Valley National Bancorp）和美国第一公民银行(First Citizens BancShares Inc.)都在争夺硅谷银行。知情人士说，这两家地区性银行在周五晚间的最后期限前分别向美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)提交了收购硅谷银行的报价。由于此事尚未公开，这些人士要求不具名。知情人士说，FDIC接管了这家银行，两周来一直在寻求将其出售，预计最早将于本周末在出售过程中选出赢家。知情人士补充称，目前尚未做出最终决定，FDIC可能选择保留硅谷银行，也可能将其出售给另一家竞购者。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：1、加快培育外贸高质量发展新动能（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）；2、平安中国建设迈上新台阶；3、今年力争专精特新中小企业超8万家（新数据 新看点）；4、李希在二十届中央纪委委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班上强调 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂 在服务保障中国式现代化中彰显担当作为；5、陕西国企加强自主创新——智造提效率 延链创价值；6、用电量回升彰显经济活力（今日谈）。

• 【普京：俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武器】当地时间25日，据俄新社报道，俄罗斯总统普京表示，应白俄罗斯总统卢卡申科的要求，俄罗斯与白俄罗斯已同意将在白俄罗斯领土上部署战术核武器。俄罗斯将从4月3日开始训练相关人员，7月1日前会在白俄罗斯完成战术核武器的储存设施建设。普京说，俄罗斯已经帮助白俄罗斯重新装备了10架能携带战术核武器的战机，俄方还已将一定数量的可以携带战术核弹头的伊斯坎德尔导弹系统转移到白俄罗斯。但他没有透露在白俄罗斯部署战术核武器的具体时间。普京强调，上述决定并不意味着俄罗斯将核武器移交给白俄罗斯。他说，美国几十年来一直在盟友领土上部署战术核武器，俄罗斯是在做与美国一样的事情，并不违反不扩散核武器承诺。（央视新闻）

• 【美联储称美银行存款一周流失近千亿美元】受美国多家银行关闭的影响，美国储户对银行业的信心出现动摇，开始大量从银行提取存款。美联储当地时间24日公布的最新数据显示，到截至3月15日的一周时间里，美国银行存款总共流失近1000亿美元，达到了984亿美元，其中小型银行的存款总额流失1200亿美元，而大型银行的存款总额则所有增加。

• 【3月25日《新闻联播》主要内容】今天《新闻联播》主要内容有：1.文明互鉴 美美与共——习近平主席提出构建人类命运共同体理念十周年；2.李希出席二十届中央纪委委员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班；3.【新时代新征程新伟业——真抓实干推动高质量发展】吉林：推动全面振兴取得新成效；4.我国外贸韧性不断增强；5.我国专精特新企业发展活力提升；6.中国发展高层论坛：各界嘉宾看好中国经济前景；7.全国文物行业职业技能大赛今天开赛；8.国内联播快讯：（1）我国西部地区首台华龙一号核电机组投产发电；（2）我国首次实现固态氢能发电并网；（3）北京：清华园车站 颐和园益寿堂革命旧址对外开放；（4）我国延长煤炭零进口暂定税率实施期限；（5）重庆出台推动成渝地区双城经济圈建设行动方案；（6）上海临港新片区发布20条政策推动科技创新；（7）甘肃定西至库斯塔奈国际货运班列今天开行；（8）2023年夏秋航季航班计划3月26日起执行；（9）第十届国家癌症中心学术年会举行；（10）湖北宜昌举行大规模中华鲟放流活动；9.中国多个社会组织在联合国人权理事会第52届会议期间举办多场主题边会；10.塞尔维亚举行纪念活动悼念北约轰炸南联盟遇难者；11.俄称英国计划向乌提供贫铀弹将造成严重后果 前美国军方人士：美国多次对他国使用贫铀弹并掩盖其危害；12.“北溪-2”管道运营商将参与打捞不明物体 俄称调查必须透明 国际人士：美国有破坏“北溪”管道的动机；13.德国最大商业银行德意志银行股价暴跌；14.国际联播快讯：（1）赞比亚下凯富峡水电站全部机组投产运行；（2）联合国水事会议通过《水行动议程》；（3）美国宾州一工厂发生爆炸 2人死亡。

• 【工信部：严禁新增钢铁产能 对兼并重组企业给予更大支持】工信部原材料工业司副司长张海登25日在2023(第十四届)中国钢铁发展论坛上表示，今年要严格落实产能置换，严禁新增产能。进一步深化混合所有制改革，加快行业兼并重组，在专业领域形成一批世界先进的领航企业，同时通过兼并重组改变部分地区钢铁产业小散乱的局面。中钢协副会长骆铁军也在论坛上表示，2023年钢铁行业将集中精力研究和推进两大行业基础举措，即产能治理与联合重组。 (第一财经)

• 【秦刚集体会见美国友好团体和工商界人士】
  2023年3月25日下午，国务委员兼外长秦刚在北京集体会见来访的美国友好团体和工商界人士。

秦刚欢迎美友好团体和工商界人士在春暖花开时节访华。他表示，习近平主席在十四届全国人大一次会议上再次全票当选连任，中国大政方针保持稳定连贯；中国将继续推进高水平对外开放，开放的大门越来越大；中国经济社会已按下“重启键”，正迎来强劲复苏。这是对美国工商界的三重利好。但令人遗憾的是，目前中美关系依旧春寒料峭。

秦刚指出，中美关系是世界上最重要的双边关系，中美关系搞好了，世界受益，反之，世界遭殃。中方对发展健康、稳定、建设性的中美关系的态度没有变化，始终主张中美相互尊重、和平共处、合作共赢。发展良好的中美关系需要美方相向而行。希望美方摒弃零和思维，停止不择手段遏制打压中国，和中方一道推动中美关系克服当前困难，重回健康稳定的轨道。欢迎美国企业继续扩大对华投资、扎根中国，中方愿继续为包括美国企业在内的各国企业提供更好的营商环境。

美方人士表示，此次来访深刻感受到中国经济社会发展的生机和活力，也深刻感受到中国人民对美中关系发展的期待。美中相互依存，当前美中关系处于关键时期。美工商界支持美中关系健康发展、保持两国关系稳定，致力于防止两国陷入相互孤立的怪圈、爆发冲突。欢迎美中增加面对面接触，希进一步扩大美中航班数量，促进两国各界交流，深化两国经贸、投资合作。（外交部）

• 【巴西石油CEO称已准备好成为世上最后一家石油生产商】巴西国家石油公司（Petrobras）首席执行官普拉特斯（Jean Paul Prates）并没有被世界能源转型吓倒。他说，拉丁美洲最大的石油生产国应该在未来几十年继续增加化石燃料产量。“我们将获得市场份额。”普拉特斯在里约热内卢接受采访时表示，“我们可能是世界上最后一个生产石油的国家。”

• 【中国发展高层论坛2023年年会：中国是世界经济恢复发展的推进器稳定锚 是国际金融安全的避风港】中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀25日在“中国发展高层论坛2023年年会”经济峰会上表示，中国是世界经济恢复发展的主要引擎。过去10年，中国对世界经济增长的平均贡献率超过30%，今年的贡献率将会超过去年，为全球经济恢复发展提供强劲的动力。中国经济是世界经济恢复发展的强大推进器和稳定锚。在风雨来袭、动荡变化的世界经济中，中国经济持续稳定发展，将是难得的一抹亮色，将为不确定的世界经济提供宝贵的确定性。中国是国际金融安全的避风港，多年来，中国实施稳健的货币政策，坚守货币政策的自主性和常态化，在支持经济发展过程中稳住了金融体系，消除了大量的风险隐患，守住了不发生系统性风险的底线。当前没有明显的通货膨胀或通货紧缩的压力。货币政策具有较大的回旋余地，中国经济金融稳定将为动荡不安的国际金融市场提供正的外溢效应。对外开放是中国的基本国策，我们将继续扩大市场准入，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。继续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。我们欢迎各国企业来华投资，也期待外商树立长远眼光。深耕中国市场，在中国投资可以“放长线钓大鱼”。

• 【人民日报：人工智能产业化应用加速】人民日报3月25日刊发《人工智能产业化应用加速》文章称，近几年，国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向。新药研发就受益于此。华为云盘古药物分子大模型，是由华为云联合中国科学院上海药物研究所共同训练而成的大模型，可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。浪潮信息基于大模型打造的智能客服机器人“源晓服”就是大模型的一个典型应用。专家表示，进一步推动人工智能产业发展，将创新要素转化为物质或知识资源，形成规模效应和范围效应，关键在于协同创新平台的搭建。构建人工智能协同创新平台，要聚焦当前落地应用需求，更快实现人工智能生态伙伴的业务聚合、资源聚合和战略聚合，平台内的各方主体通过加强人工智能算力输出、服务能力优化及人才培养等层面的要素供给，形成产业链上下游通力合作的产业生态。

• 【我国延长煤炭零进口暂定税率实施期限】为支持国内煤炭安全稳定供应，国务院关税税则委员会按程序决定，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

• 今天《人民日报》头版的主要内容有：1、北京—莫斯科，世界瞩目的握手时刻——记习近平同志再次当选国家主席后首次国事访问；2、共同创造人类更加美好的未来——共建美好世界的最大公约数③；3、李强主持召开国务院常务会议 确定国务院2023年重点工作分工，研究优化完善部分阶段性税费优惠政策，审议“三农”重点任务工作方案，听取巩固拓展脱贫攻坚成果情况汇报；4、赵乐际在广东调研时强调 深入开展调查研究 做好十四届全国人大常委会立法规划编制工作；5、王沪宁在长江生态环境保护民主监督工作座谈会上强调 切实提高民主监督工作水平 助力长江生态环境保护取得更大成效；6、实现民营经济健康发展高质量发展（新时代新征程新伟业·坚定不移推动高质量发展）。

• 【热门中概股涨跌不一 爱奇艺跌超3%】热门中概股涨跌不一，百度涨超3%，富途控股涨超1%，腾讯音乐、阿里巴巴、京东小幅上涨。爱奇艺跌超3%，小鹏汽车、蔚来跌超2%，唯品会、理想汽车、哔哩哔哩跌超1%，网易小幅下跌。

• 道指本周累涨1.18%，纳指本周累涨1.66%，标普500指数本周累涨1.39%。

• 标普500指数初步收涨0.3%，本周累涨约1.3%；公用事业板块周五涨2.9%领跑，房地产板块也涨2.3%，可选消费板块跌0.5%成分股特斯拉跌约1.2%。银行股涨跌各异，道富银行、摩根大通、第一共和银行跌超1%，WAL则涨约6%，KeyCorp涨5%，ZION涨超2%。

观点

• 美联储威廉姆斯：当前的银行业问题与2008年的事件没有相似之处。

• 【穆迪：欧元区核心通胀势将放缓 但不足以让欧洲央行放缓步伐】穆迪经济学家卡米尔·科瓦尔在一份报告中说，欧元区核心通胀在未来几个月可能会放缓，但不足以让欧洲央行暂缓加息。虽然3月份整体通胀率有所下降，但核心通胀率却从2月份的5.6%小幅升至5.7%的创纪录水平。然而，科瓦尔指出，数据表明，1月和2月核心通胀的走高是一次性的。他表示：“我们预计，4月或5月核心通胀率将出现很长一段时间以来的首次下降。”他补充道，尽管最近银行业出现动荡，但这不足以阻止欧洲央行采取行动。

• 【瑞银证券：中国消费增长或将达7% 看好家电行业复苏】瑞银证券预计，2023年中国消费增长可能达到6%-7%。随着消费者信心回暖，消费者的储蓄行为将会逐步正常化。根据测算，因去年疫情、房地产延迟交付等因素影响，导致约10%-15%的大家电（包括冰箱、洗衣机、空调等）需求被延迟。而从3月份的数据来看，空调消费出现了超预期上涨，增幅达双位数。随着部分一线城市推出家电消费补贴，相信有更多地方政府将推出相应政策，因此我们对今年大家电行业的表现持乐观态度。

• 【国际货币基金组织副总裁李波：改善跨境支付需要政府和私人部门的合作】 “当前，跨境支付价格很高，在跨境支付上有很多让人不愉快的地方。”3月31日，国际货币基金组织副总裁李波在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上对跨境支付提出意见。李波表示：“为了改善跨境支付和解决一系列挑战，需要政府和私人部门的合作。”（上证报）

• 【瑞士信贷：预计美国核心PCE录得0.3%】瑞士信贷预计，美国2月核心PCE数据只会放缓到0.3%，使核心通胀年率保持在4.7%不变。月度总体通胀率应该与核心通胀率相似，但由于容易产生基数效应，年度通胀率或降至5.1%。

• 【中金公司点评3月PMI：关注复苏早期的结构性现象】中金公司点评3月PMI指出，3月中采制造业PMI环比下降0.7ppt至51.9%，高于Bloomberg预测中值(51.6%)。总量层面显示经济增长动能仍较强，而结构上的特点也进一步凸显：一是疫情造成的服务业和制造业差异进一步收敛，二是内需强于外需，三是内需中消费的边际拉动作用进一步上升。结构层面的特征也反映到了库存和价格分项中，政策层面建筑业进一步发力。由于PMI作为环比指标，在恢复初期的低基数效应消退后读数有所下滑也是情理之中。经济内生恢复仍有一定空间，叠加相对积极的政策支持，中金预计经济总量仍将持续恢复，短期内结构性特点仍比较明显。目前的复苏源于两个驱动力，一是去年政策的滞后作用，二是疫情影响大幅消退后内生动力的释放。随着政策作用进一步显现，内生动力也进一步增强，未来复苏更加全面。

• 【中国银行风险总监刘坚东：今年资产质量关注房地产业、涉政类业务、外贸领域三大压力点】研判2023年资产质量，中国银行风险总监刘坚东今日在业绩发布会上提到了三个主要压力点：一是房地产复苏需要更长时间，对整体资产质量的影响还会持续；二是涉政类，需要关注财政实力相对较弱、负债相对较高的地方政府类业务，防范区域性系统性风险；三是受全球需求衰退影响，今年以来出口下行压力逐步加大，对外贸领域风险要持续关注。应对措施方面，刘坚东表示，“我们采取了与往年稍有不同的策略，在年初特别是一季度加大清收节奏，大力推进清收化解，主要目的是为一些未来的不确定、难预料的外部环境预留空间”。

• 【凯投宏观：英国通胀造成的影响比最初预计的小】凯投宏观副首席英国经济学家Ruth Gregory在一份研究报告中说，去年第三和第四季度英国GDP的上修表明，高通胀对英国经济的影响比最初认为的要小一些。第四季度GDP停滞被修正为0.1%，第三季度GDP从-0.2%修正为-0.1%。但Gregory表示，由于加息（从0.10%到4.25%）对实际经济活动的影响中约有三分之二尚未显现，经济仍有可能在今年陷入衰退。

• 【北京经济技术开发区管委会刘力：聚焦自动驾驶量产应用和汽车芯片产业链协同两大重点】 北京经济技术开发区管委会副主任刘力31日在中国电动汽车百人会论坛（2023）上表示，将加速智能网联汽车产业链的布局，聚焦自动驾驶量产应用和汽车芯片产业链协同两大重点，打造智能网联产业园区，发挥北京智能网联汽车产业创投基金的引导作用，构建智能网联汽车的产业生态。（上证报）

• 【农业银行韩国强：农行目前市值明显被低估，与高含金量经营业绩不符】3月31日，中国农业银行今日召开2022年度业绩发布会。农业银行董事会秘书韩国强表示，农业银行愿意与各市场主体一道，共同推进银行股股价的理性回归，携手建立具有中国特色的估值体系。他强调，从农行目前的市值表现来讲，我们认为明显是被低估了，与农业银行高含金量的经营业绩、高比例的分红状态和高质量的发展态势是明显不符的。（金融一线）

• 【中行行长刘金谈硅谷银行事件：对中国金融机构风险管理起到警示作用】中国银行2022年业绩发布会今日召开。在谈及到硅谷银行等风险事件时，中国银行行长刘金表示，近期国际市场出现金融行业的一些波动，对中国的金融机构风险管理提出了很好警示作用。中国银行的风险管理条线、风险管理部以及各相关的业务部门快速反应，积极应对，及时做出客观、全面、深入的风险判断。同时在全行国内外相关业务领域开展压力测试，展现了良好的专业素养和应对风险的市场风险能力。（金融一线）

• 【欧元区通胀数据或提振欧元】Unicredit Research表示，如果欧元区通胀数据显示3月份潜在价格压力仍在上升，尤其是在周四德国通胀数据放缓幅度低于预期之后，欧元可能会上涨。Unicredit Research分析师在一份报告中表示，再加上美国疲软的个人收入和支出数据以及稳定的个人消费支出物价指数数据的潜在组合，这可能会帮助欧元兑美元EUR/USD在本周结束时站稳脚跟。欧元兑美元有可能最终突破此前的峰值1.0930，然后重新接近今年迄今的高点1.1033。

• 【中行行长刘金：房地产企业一定会回到正常健康发展的轨道】3月31日，在中国银行业绩发布会上，关于房地产市场什么时候能够回暖，以及银行按揭贷款和房地产开发贷款增量什么时候能回到正常水平，中国银行行长刘金表示，中行通过跟大型民营房地产企业和部分中型民营房地产企业的交谈和深度交流，增强了支持房地产行业平稳有序发展的信心。去年下半年以来，国家相关部门采取了很多支持房地产企业平稳健康发展的措施，个别贷款违约和个别境外债务都陆续得到了解决。随着中国各项支持房地产政策的陆续落地，市场会有一个恢复的过程，但房地产企业一定会回到正常健康发展的轨道。特别是国家现在优化房地产供给，多措并举，未来会形成更加良好健康运行的房地产行业。（新京报贝壳财经）

• 【英国加息导致房价下跌快于预期】英国最大的抵押贷款机构之一表示，由于利率飙升增加了借贷成本，英国房价出现自2009年以来最大幅度的年度下跌。周五公布的数据显示，英国3月Nationwide房价指数年率录得-3.1%，低于预期的-2.2%。这些数据进一步证明，英国央行的加息正在放缓市场。全英房屋抵押贷款协会首席经济学家Robert Gardner表示，由于消费者信心依然疲弱，家庭预算仍受到高通胀的压力，短期内市场将很难重获动能。住房负担能力也仍然紧张，抵押贷款利率仍然远高于去年这个时候的最低水平。

• 标普：预计未来三到四年日本政府的年度总体赤字将不低于GDP的4%。预计2023-2026财年日本人均实质GDP平均年增长率约为1.6%，名义GDP年增长率约为3.1%。

• 【央行副行长宣昌能：加快完善与数字经济相适应的监管体制】中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，有效的金融监管是重要的金融基础设施，需要加快完善与数字经济相适应的监管体制。 “金融监管是保障数字金融稳健运行的基础性制度安排，监管缺失会加剧非理性的市场行为。在数字金融时代，监管理念、监管技术和监管能力必须要及时跟上，才能确保金融创新，不会以危害金融稳定为代价。”宣昌能说。

• 【财政部副部长廖岷：监管科技一定要和金融科技齐头并进】中央财经委员会办公室副主任，财政部党组成员、副部长廖岷在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，在AI、区块链、云计算、大数据等和金融齐头并进快速发展的过程当中，对于货币当局和央行来说都要考虑到几点问题。第一，是技术和金融的融合。我们相信技术肯定会改变金融行业，但不会改变金融本身，这是过去中国所吸取到的一个经验。另外，监管科技一定要和金融科技齐头并进，这样我们才可能找到潜在的风险，以便更好地推动金融的数字化。

• 标普确认日本评级“A+/A-1”；展望稳定。

• 【TechInsights：到2027年拥有内置语音助手的消费电子设备出货量超33亿台】TechInsights指出，拥有内置语音助手的消费电子设备出货量在2022年超过22亿台，包括智能手机、智能电视、无线音箱、数字媒体流媒体、平板电脑和可穿戴设备。智能手机是内置语音助手的最主要的产品细分，2022年占到内置语音助手设备全球总出货量的近50%。Techhinsights预测，到2027年，超过33亿台设备（即50%以上的消费电子设备）将配备内置语音助手。

• 【机构评英国第四季度GDP年率数据】英国经济在去年最后一个季度勉强出现了一些增长，但这并不能改变目前令人担忧的前景，因为生活成本危机加剧，通货膨胀率仍然很高

• 花旗预测，2023年全球每股收益将收缩5%左右.

• 【国家能源投资集团董事长刘国跃：中国氢能全产业链建设需要加强】 3月29日下午，国家能源投资集团有限责任公司董事长刘国跃参在博鳌亚洲论坛2023年年会举办的“清洁能源的未来”分论坛上表示，现在清洁低碳发展是社会的共识，特别是中国政府明确“双碳”目标以后，中国说到做到，做的比说的还好，所以这几年清洁能源的发展速度、结构、优势都充分的体现出来。刘国跃表示，氢能产业值得从能源、原料等方面都去进一步重点发展。中国氢能联盟成立五年以来，做了很多有成效的工作，如发布氢能白皮书、建立氢能大数据平台、发布中国绿氢技术标准等，并开发出了三个拳头产品。

• 【人民银行副行长宣昌能谈加密货币：加密货币领域缺乏有效监管 操纵市场、挪用客户资产等行为频发】人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上表示，要加快完善与数字经济相适应的监管机制。金融监管是保障数字金融稳健运行的基础性制度安排，监管缺失会加剧非理性的市场行为。宣昌能认为，加密货币领域缺乏有效监管，屡屡发生操纵市场、滥用市场交易、挪用客户资产等行为。他认为，加密货币因为交易平台、交易商等原因，潜藏了很多风险。“加密货币交易平台在进行交易的过程中涉及与法定货币的兑换、杠杆交易成本等环节。这些环节掌控在交易平台、发行方和交易商、做市商手中。这反而是非常中心化的事情。”宣昌能提醒称。（上证报）

• 穆迪将瑞声科技评级下调至BAA3，展望调整为稳定。

• 财经网站Forexlive评英国3月Nationwide房价指数数据：英国房价在去年达到高位后开始加速下跌，金融环境收紧开始对市场造成更大压力。

• 花旗策略师将澳大利亚股票下调为低配。

• 【浙商证券：今年新一轮上涨即将开始】浙商证券3月31日研报指出，回顾3月，AI引领TMT板块实现显著超额。展望4月，新一轮上涨将开始，一季报是重要线索。就大势而言，今年新一轮上涨即将开始。其一，趋势角度，市场处在牛市初期，易涨难跌。其二，边际角度，国内降准刺激、美联储政策拐点预期改善、财报季展开，都将直接利好市场。就结构而言，一季报是4月行情的核心主线。结合年初以来Wind一致盈利预测上修情况，可关注TMT中IT服务、垂直应用软件、半导体设备、通信网络设备及器件等，新能源中光伏、锂等，医药中中药、化学制剂等，其他有跨境电商、景区、军工电子等。

• 花旗：到2023年第二季度末，锂化学品的供应链补充库存可能为价格提供新的上行空间。

• 【中信里昂董事长李春波：中信证券国际业务结构相对均衡和多元化】3月31日，中信证券举办2022年度业绩说明会。中信证券执行委员、中信里昂董事长李春波在回答提问时表示，中信证券国际业务在2022年实现稳中有升，主要得益于业务结构相对均衡和多元化。2020年以来，公司实行了境内外一体化管理制度，加强了境内外业务信息的协调联动，把母公司中信证券审慎的风险管控延伸到了境外子公司，这也是垂直管理、全球一体化管理的优势和效果。未来，中信证券国际业务将继续贯彻公司“三步走”目标，在中国香港、亚洲和全球都能够继续稳中求进，为各类金融企业和各类企业提供多元化的金融服务。

• 花旗策略师将全球金融股评级下调至中性。花旗策略师将美国股票评级从低配上调至高配。

• 花旗：鉴于最低锂成本与市场价格之间的巨大差距，锂价格“近期内仍将承压”。

• 花旗策略师将全球科技股评级上调为增持。将欧洲股票评级下调至中性。

• 【摩根士丹利：京东拟分拆京东工业及京东产发上市 可视为正面潜在催化剂】摩根士丹利发表研究报告指，京东(09618.HK)计划分拆京东工业及京东产发上市可被视为正面的潜在催化剂。该行认为，市场对京东核心电子商务业务的低估值，加上该股年初至今的表现不及同行，显示其可能会出现反弹。该行表示，京东透过分拆业务，将可从其子公司释放更多价值。该行予京东美股增持评级，目标价66美元。

• 【爱奇艺龚宇：顶级艺术家的水平可能是最后才被人工智能赶超】3月30日，第十届中国网络视听大会在成都召开。爱奇艺创始人龚宇分享网络视听行业十年来的变化。技术出身的龚宇也谈到了当下火热的人工智能。在他看来，利用人工智能技术来产生内容，这一领域让大家看到了智能制作或者是人工智能对影视行业的影响。龚宇表示，自己曾看过一个科学报道，说人工智能要跟人的智能相匹配的话，大概需要300年的时间。如今6年过去，发现科学的发展比预测的快了很多。就目前来看，人工智能还并不足以对人类构成威胁，“顶级的科学家，比如说数学、物理等或者是顶级的艺术家，比如说导演、编剧、美术等等，他们的智力水平可能是最后被机器赶超的，所以我们这个行业还有巨大的空间可以发展。”（中新网）

• 【受银行业动荡影响，黄金势录得2020年7月以来最佳月度表现】黄金价格周五小幅上涨，有望创下2020年7月以来的最佳月度表现，因最近的银行体系危机导致人们预期美联储将不那么激进，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示，有人猜测，银行业危机可能还没有结束，但这些问题目前还没有显现出来，也没有对市场产生影响。因此金价一直在1930美元至2000美元之间盘整。Spivak补充称，黄金可能会面临下行风险，因为市场预计美联储将暂停加息，不过这与美联储的说法相冲突，并可能与即将公布的数据发生冲突。当前市场正在等待PCE数据，以获得有关美联储下一步行动的进一步线索。

• 【康泰生物总裁苗向：应开发出更加广谱、长效的新冠疫苗】3月31日，在博鳌亚洲论坛2023年年会上，康泰生物总裁苗向在接受记者采访时表示：“对于新冠病毒，我们已经建立一定的疫苗屏障，中国新冠疫苗的接种速度相较于过往下降较多，从全球来说，未来如何接种，大家也在琢磨，现在的想法是对老年人、免疫力低下的高风险人群进行接种，这是之后的重点。”对于如今的新冠疫苗是否过剩，苗向认为，不是过剩的问题，而是要开发出更加广谱、长效的疫苗，“现在新冠疫苗都面临着，疫苗研发速度赶不上疫情变化的速度，这是最大的问题。”（澎湃）

• 【澳洲联储或会在下周二的会议上暂停紧缩周期】澳洲联储预计将在下周的会议上维持利率不变，这是自2022年5月启动政策紧缩周期以来首次暂停加息。在接受调查的27位经济学家中，有16位预计澳洲联储下周二将维持3.6%的利率不变。另外11家预计将上调25个基点至3.85%。澳洲联储在去年5月至今年3月期间已连续10次加息，累计上调了3.5个百分点，这是自1989年以来最激进的紧缩周期。下周二，政策制定者将权衡是否有必要继续遏制通胀上升，以应对消费者价格已见顶、经济开始放缓的迹象。

• 【机构：多数亚洲货币在冒险情绪中走强】大多数亚洲货币兑美元在早盘走强，因华尔街（股价）的又一日上涨刺激了冒险情绪。德国商业银行分析师在一份研究报告中表示，风险偏好继续复苏，投资者对美联储官员的一轮鹰派言论不以为意。分析师补充称，今天市场参与者可能会关注2月份的美国PCE数据，这是美联储青睐的通胀指标。

• 【万科郁亮：经营性不动产对投资者的吸引力明显变强】3月31日，在万科2022年年度业绩会上，当被问及转型业务未来表现会如何时，万科董事会主席郁亮分享了他的看法。他认为，新发展阶段下，经营性不动产对投资者的吸引力在明显变强。经营性不动产的收益率与全社会平均回报水平之间的差距将逐渐缩小，其能够创造长期、稳定回报的优势会变得更加明显，优良的经营性不动产也将更加受到各类投资者的欢迎。与此同时，融资渠道的开放将实现经营性不动产“投融建管退”的闭环。目前政策层面对于经营服务类业务重视度越来越高，REITs、不动产私募股权基金、长期租赁住房贷款等都已逐步开放。

• 【中信证券杨明辉：全面注册制之后，会有一个投资银行业务向头部更加集中的趋势】 据第一财经，在3月31日举办的中信证券业绩会上，中信证券总经理杨明辉表示，全面注册制考验券商各业务条线对于实体经济以及资本市场的全面服务能力。从欧美经验来看，全面注册制之后，会有一个投资银行业务向头部更加集中的趋势。“中信证券基本上各个业务线在市场上都是领先的，有这样一个先发优势。”目前，中信证券投行项目储备方面，A股IPO项目112单、再融资项目82单。

• 【百川盈孚：猪价整体继续偏弱运行】百川盈孚指出，近期猪价连续下跌，部分散户出现抵触情绪，出栏积极性减弱，规模场也出现扛价情绪，但出栏节奏仍维持正常，国内适重猪源供给宽松，尤其是北方部分地区，受天气逐渐回暖的影响，猪场疫病风险增加，养殖户压栏情绪转弱。但需求迟迟未有明显提升，白条走货仍旧较差，养殖端提价出栏仍有压力，猪价整体继续偏弱运行。预计下周价格稳中偏弱为主，在14-16元/公斤之间波动，较本周价格下跌。

• 【周小川：数字货币别急着想“赢者通吃”，每隔三五年局面就会有大变化】 3月31日，博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表、央行原行长周小川在博鳌亚洲论坛2023年年会分论坛上表示，数字货币的定义不要唯我独尊，也不要那么着急，就想赢者通吃。到目前为止，每隔三到五年，技术的变化和各方面因素的变化都会导致局面产生大的变化，这是新的数字时代的特点。（澎湃新闻）

• 【国家统计局：产需两端继续扩张】国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年3月中国采购经理指数指出，随着国内经济循环加快恢复，制造业生产和市场需求稳步回升，生产指数和新订单指数分别为54.6%和53.6%，比上月回落2.1和0.5个百分点，仍位于近期较高景气水平。从行业看，非金属矿物制品、通用设备、专用设备、汽车等行业两个指数均升至57.0%及以上较高景气区间，行业产需加快释放。

• 【中信证券：目前长债利率仍然具备一定票息配置价值】中信证券认为，内部经济回升斜率偏稳、外部衰退风险发酵而政策取向面临转向、流动性环境舒缓、宽货币可能存在潜在利好，二季度债市环境仍相对积极，目前长债利率仍然具备一定票息配置价值，短期或在2.85%的点位维持偏强震荡走势。

• 【机构：2022Q4印度个人电脑市场同比大幅下降22% 出货量仅为410万台】Canalys最新报告指出，2022年第四季度印度个人电脑市场（台式机、笔记本电脑和平板电脑）同比大幅下降22%，出货量仅为410万台。主要是笔记本电脑出货量急剧下降，降幅达到31%，至230万台。台式机出货量下降5%，至69.5万台，而平板电脑出货量下降7%，至120万台。但总体来看，与2021年相比，出货量增长了5%。

• 【平安证券：A股在指数层面向上仍有空间，以结构性机会为主】 A股市场在指数层面向上仍有空间，但以结构性机会为主，把握科技TMT和国企改革两大主线。短期TMT板块交易拥挤度较高不会改变中期方向，数字经济、现代化产业体系和国企改革的政策主线确定性较高。

• 【证券日报：海南自贸港建设政策创新力度可以更大一些】从制度型开放角度来看，海南各领域的创新政策还可以更多一些。海南自由贸易港建设要完善监管体系，发挥排头兵作用，敢于尝试与创新，借鉴国外先进经验，对标国际高水平经贸规则。对于海南自由贸易港建设而言，借鉴国外先进经验，如投资便利方面，外来投资人能否享受更高控股权；货物进出自由方面，进出口报关手续能否更加简便；资金流动自由方面，在岛内能否实现更松的外汇管制等，这些都值得思考。当前，海南自由贸易港建设的春风不断，只有对标国际，直面难题，勇于破题，才能让政策红利持续变现。

• 【国盛证券：情绪边际回暖，TMT虹吸显著】 市场情绪边际回暖，TMT热度历史新高。近期市场情绪边际回暖，新高股、强势股、线上股指标触底回升，外资交易盘与杠杆资金延续入场。结构层面，TMT虹吸效应明显，上周成交占比升至42.5%，刷新历史峰值，同时个股成交集中度也迫近历史90%分位水平，与之对应的是消费、新能源、银行地产链等板块热度的持续走低。具体而言，IT服务、数字芯片设计、游戏等近期热度提升居前，而半导体设备、光伏电池组件、电子化学品、中药、生猪养殖热度回落居多。

• 【中信证券：两轮车龙头在本轮供给升级中单车收入和单车利润都展现出高弹性】 春节后，本地出行快速恢复，行业需求火爆，当前国内电动两轮车的新增需求更多来自更替加快、产品升级带来的消费人群的增加。两轮车龙头在本轮供给升级中单车收入和单车利润都展现出高弹性，我们相信2023年将延续该趋势。东南亚多国电动两轮车进入快速导入期，作为电动两轮车发源地，中国两轮车龙头企业正在抓住机遇，第二成长曲线跃然纸上。

• 【中信证券：政策持续发力 房地产销售阶梯状复苏】 中信证券研报认为，结合中央层面的“保交楼”、“保需求”、“保主体”等表态，以及近期武汉等城市的限购政策调整，政策有望持续促进行业平稳发展，部分企业资产负债结构有望改善。目前房地产销售仍处于逐步复苏阶段，幅度上呈现出明显的从二手房到新房，从准一线到二三线，从优质住房到刚需性住房的阶梯状复苏。二手房受前期积压需求释放影响，短期呈环比下降趋势，同比仍居高位，商品房交易环比持续改善，建议关注销售持续复苏带来的投资机遇。

• 【中信证券：风电行业有望走出景气低谷 迎来装机显著复苏】中信证券研报认为风电相关的零部件环节值得关注，主要是三方面的原因。其一，我们预计行业新增风电装机将保持持续稳定增长，带动相关风电零部件出货量增加；其二，伴随着机组大型化的发展，风电零部件的制作难度增加，产品的售价和毛利率预计将有所提升；其三，在弱复苏的趋势下，风电零部件上游的生铁、废钢、中厚板等原材料价格预计将保持低位，也有利于风电零部件毛利率的回升。在出货量增长和毛利率回升的情况下，我们建议关注风电零部件龙头企业。

• 图解：美国银行业CDS指数创本轮新高；商业存单发行量回落，发行利率下行。（重阳投资）

• 【中信建投：AI有望成为第五次通用性技术浪潮】 中信建投证券研报认为，AI有望成为第五次通用性技术浪潮，推动生产进步并改变生产方式，当前来看算力成为AI的“产能约束”，短期或难以大面积铺开。在关键算力短期难以突破的情况下，目前国内能融入AI产业链的企业，可能是以偏向数据底层和在移动互联网时代积累了深厚资金实力和用户基础的头部公司为主，重点关注云计算、存储、数据资产等方面。长期来看，半导体卡脖子对AI产业发展形成关键制约，算力独立自主路线受国家支持，重点关注半导体设备、AI芯片设计、IDC服务器等方面的突破。

• 【中金：AI+商用无人机，产业应用接力消费需求】 中金公司研报指出，消费无人机市场预计步入成熟，产业应用大有可为。2012年大疆Phantom 1的发布，将更加轻巧灵活易操作的产品带入人们的视野，自此消费级无人机市场开始蓬勃发展。行至2023年，我们认为受使用范围限制，消费无人机主要客群仍集中在摄影爱好者、无人机发烧友，当前需求逐步接近饱和，市场步入成熟；而产业应用当前渗透率仍存在广阔的增长空间，伴随政策的引导与标准的完善，我们预期产业应用是商用无人机下一阶段发展的增长引擎。保守看，中国产业无人机行业规模2021-24E CAGR有望达到23%（赛迪顾问预测），而该数字在乐观预测下有望达到57%（F&S预测），成长动能充足。

• 【中信证券：看好国内存储行业复苏预期下的投资机遇】 中信证券研报指出，美光发布FY23Q2业绩，虽在行业逆风期录得单季大幅亏损，但FY23Q3业绩指引（中值）环比复苏，终端客户库存下降，中长期有望受益AI需求提振。我们预计存储厂商库存23Q2达峰并逐步下调，看好23H2存储周期触底复苏，行业存储龙头有望迎业绩反转，我们看好国内存储行业复苏预期下的投资机遇。

• 【中信证券：关注风电相关零部件环节】 中信证券研报指出，风电相关的零部件环节值得关注，主要是三方面的原因。其一，我们预计行业新增风电装机将保持持续稳定增长，带动相关风电零部件出货量增加；其二，伴随着机组大型化的发展，风电零部件的制作难度增加，产品的售价和毛利率预计将有所提升；其三，在弱复苏的趋势下，风电零部件上游的生铁、废钢、中厚板等原材料价格预计将保持低位，也有利于风电零部件毛利率的回升。在出货量增长和毛利率回升的情况下，我们建议关注风电零部件龙头企业。

• 【国泰君安：预计家电行业下半年有望逐步好转】国泰君安证券研报称，家电行业短期内受地产端数据影响较大，上游地产政策持续放松带来的效果仍需时日传导，家电终端销售未见显著复苏态势，但考虑到消费需求疲软的大环境下，中产消费降级与注重性价比的趋势凸显，能在平衡好自身的产品升级，与市场需求结构性下降的个股表现有望超预期，同时考虑到部分品类边际数据呈现改善迹象，且海外去库存时长已持续较久，我们预计下半年有望逐步好转，可以对于二季度末三季度的复苏谨慎乐观。

• 【崔东树：2023年1-2月中国占世界汽车份额30%】 乘联会秘书长崔东树发文称，2023年2月的世界汽车销量达到626万台，同比增7%，较2017年2月的682万台下降8%，处历年的中位水平。2023年1-2月的世界汽车销量达到1202万台，同比下降3%，也距离近几年的高点水平差距达17%，差距水平较大。由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023年中国车企的世界累计份额达到30%。

• 【经济日报：铁矿石价格异动不可掉以轻心】经济日报文章指出，提升我国在大宗商品价格上的话语权，是解决价格“非理性”上涨的根本路径。我国是铁矿石等诸多大宗商品的最大买家，理应拥有相关商品的定价权，但旺盛的“中国需求”却成了不少投机商挟制中国的筹码。如果这种不对称不能打破，合理的价格形成机制就不能发挥作用，大宗商品价格异动的风险就不会消除。对此，要加强大宗商品定价中心的能力建设，既要用好国际期货市场，也要加快完善壮大国内期货市场，培育更多具有全球产业链供应链掌控能力的中国企业，让更多“中国因素”融入大宗商品全球定价体系之中，并牢牢把握主动权。

• 【马斯克：美国政策过于强硬，其他国家都想抛弃美元】近期，一些国家纷纷宣布或计划以本国货币结算贸易。这种被媒体称为“去美元化”的现象引发关注。3月30日，美国企业家埃隆·马斯克在推特上分享了他对这个问题的看法。他称：“这是严重的问题，美国的政策过于强硬，使其他国家都想抛弃美元。”马斯克是在评论一名推特用户的一系列关于“去美元化”问题的推文时发表的上述言论。他还补充称：“再加上（美国）政府开支过大，这迫使其他国家承受我们的很大一部分通货膨胀。”（环球时报）

• 【3月30日美股成交额前20：阿里股价创一个半月新高，传旗下菜鸟物流准备香港IPO】第5名阿里巴巴收高3.46%，创2月16日以来新高，成交58.8亿美元。针对有关“阿里巴巴旗下物流业务部门正在为香港IPO做准备”的报道，菜鸟回应称，目前尚无明确规划和时间表。另据报道，软银将把1.787亿股阿里巴巴股份，相当于约2230万份美国存托凭证（ADR）转让给其全资子公司Shiodome Project 17。http://t.cn/A6Nv6hoR

• 埃及央行宣布将主要利率上调200个基点。

• 惠誉：由于今年2月发生的地震，土耳其银行业的问题贷款将会增加。但土耳其银行的评级不太可能受到影响，因为它们对地震受灾最严重地区的敞口有限，不过地震造成的更广泛的经济影响也会恶化银行的资产质量。

• 【摩根士丹利：货币政策分歧令英镑承压 欧元兑英镑有望走高】摩根士丹利研究部门的经济学家认为，欧洲央行和英国央行货币政策分歧可能会令英镑承压。我们预计英国央行现在将结束加息周期，但未来几周的数据对5月的利率决定仍然极其重要。这与美联储和欧洲央行形成了鲜明对比，我们预计未来几个月美联储和欧洲央行还将加息25个基点。这种政策分歧应该会继续打压英镑，并使欧元兑英镑继续走高。我们对英镑保持战术中立，但认为风险偏向下行。

• 【乘联会：造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响】乘联会发表题为“2023年汽车行业效益下降42%的原因分析”的文章。其中称，近期汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月汽车行业收入12,847亿元，同比下降6%；成本11,264亿元下降5%；利润414亿元，同比下降42%，汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍属偏低。造成汽车行业利润剧烈下滑的原因是多元的，主要是汽车生产受到春节和库存偏高因素影响下降14%，而新能源车渗透率达到28.7%，同比增长8个百分点，带动利润结构的变化。

• 【牛津经济研究院：银行业动荡冲击市场对经济前景的信心】牛津经济研究院的数据显示，自银行业出现动荡以来，美国和G7经济体对潜在衰退的担忧急剧加剧。首席全球经济学家Innes McFee在一份报告中说，硅谷银行和其他银行的倒闭被证明是一个转折点，让人们对经济衰退的担忧回到了2022年的水平。好消息是，到目前为止，强劲的劳动力市场正在帮助限制银行业危机对更广泛的消费者信心传导。然而，这种情况持续的时间越长，企业重新评估投资和招聘需求的风险就越大。

• 【华安基金张霄岭：公募基金在养老金市场中具有三大独特优势】主题为“养老金融产品合理布局 助推第三支柱行稳致远”的中国养老金融50人论坛2023上海峰会正式召开。在上午的主题演讲中，华安基金总经理张霄岭指出，对比发达国家养老金市场，中国养老金市场发展刚刚起步，各方面都大有可为。在张霄岭看来，公募基金除了监管严格、制度透明之外，在服务养老金市场中还具有三大独特优势，一是专业的投研团队、优秀的投研能力与突出的投资业绩；二是多元化的产品体系与丰富的产品供给；三是个性化的基金投顾业务、服务居民养老储蓄要求。此外，张霄岭针对公募基金参与养老金市场提出四点建议，包括进一步优化个人养老金制度设计；扩大个人养老金投资标的，实现多元化资产配置；探索扩大养老金委托投资管理人范围；加大投教宣传工作、引入基金投顾模式。这其中，张霄岭重点提到个税优惠以外的激励措施；试行期后，张霄岭建议扩大个人养老保障的覆盖范围，尤其是低收入人群，落实普惠性。

• 德商银行：预计未来几个月黄金价格将跌至每盎司1900美元左右（之前预计将跌至每盎司1800美元）。

• 富瑞维持康师傅控股“买入”评级，目标价升至16.7港元。

• 【黑石主席苏世民谈美国银行业动荡：这不是金融危机，是加息和科技造成的暂时问题】黑石集团主席苏世民周四表示：“银行体系没有陷入任何类型的常规危机。我们面临的只是利率上升带来的暂时问题，还有由技术引起的存款问题。对大多数银行来说，这两个问题都是可以解决的。”他解释称，手机应用程序使人们能够快速沟通和转移资金，再加上疫情后存款大幅增加，导致了目前的动荡。“这场危机是由使用iPhone和其他设备上的人引起的，他们在社交媒体上听到一些银行可能陷入困境。他们的反应是在很短的时间内大量提款，导致银行倒闭。”他还说美联储加息是“合乎逻辑的”，这可能为黑石提供购买便宜资产的机会。（环球市场播报）

• 【博鳌直击|吴晓求：有时候企业盈利和ESG还是有冲突的，但得先考虑盈利】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在现场表示，在企业不同发展阶段，盈利和ESG有时是有冲突的。“我们要认准ESG这个目标不断的往前推行，不要着急，中国还处于发展中国家，要成为发达国家还需要很多年的努力。”吴晓求认为，企业不盈利首先要盈利，才能做其它的事情。ESG和盈利有密切的关系，不是说ESG没做好就能盈利。但是在企业不同发展阶段，盈利和ESG还是有冲突的，这是个正确的目标，但企业朝着目标前行需要时间。

• 【荷兰国际：本周的欧元区国家通胀数据将成为市场利率预期的重要推动因素】数据显示，西班牙3月通胀放缓幅度超过预期后，欧元下跌。西班牙3月调和CPI年率从2月份的6.0%降至3.1%，低于预期的4.2%。德国将于今晚20点公布通胀数据，欧元区整体通胀数据将于周五公布。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole认为，由于欧洲央行表示，其未来的政策决定取决于数据，本周的欧元区国家通胀数据将成为市场利率预期的重要推动因素。

• 【马斯克等发信叫停人工智能开发，上海交大金贤敏直言反对：科技进步不应被阻挡】对于马斯克等发信叫停人工智能开发，上海交通大学教授、图灵量子创始人兼首席执行官金贤敏表示，马斯克等人的探讨是非常有引领性的，但自己觉得，社会应该更开放。“这不像基因编辑一样有很大确定性，有负面的东西，现在算力提升没有那么负面”。不应该叫停从整个人类层面推动科技的进步，人类文明要能够往前走，否则资源用完以后，人类就会局限在某个层面。“科技进步是不应该被阻拦的，所以我是反对的”，他说。（睿见Economy）

• 【百度沈抖：生成式AI会带来新职业，超过50%的人要去做“指令师”】百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖在出席博鳌亚洲论坛时表示，“生成式AI的出现，会逐渐使得企业分化成智能企业和非智能企业。非智能企业会逐渐被淘汰，同时新的巨头将会诞生。沈抖认为，生成式AI会带来一个规模非常大的新职业，未来50%以上的人要去做“指令师”，一波职业的消失一定会催生另外一波新职业。

• 【百度沈抖：所有喊缺算力的，都是一时兴起做AI的】算力是生成式AI落地的重要制约因素。业内关心百度如何突破这个难题。沈抖认为，对于一时兴起做生成式AI的企业，算力是一个瓶颈。而真正在人工智能领域耕耘的企业，肯定都有比较充足的准备，算力问题是可解的。今天所有喊缺算力的人，都是一时兴起做AI的人。百度是全球唯一在“芯片-框架-模型-应用”四层都拥有领先自研产品的公司，可以在这四层架构中实现端到端优化，大幅提升效率。打个比方，如果某个应用上经过调优，在同等算力情况下，性能提高50%，那就意味着算力需求可以降低50%。

• 【博鳌直击|百度沈抖：推动数字经济要少吹牛多交付】沈抖表示，现在有的企业在推动数字经济过程中存在过度建设问题，不该做的事情浪费太多，让行业对智能化的价值产生了担忧。所以推动数字经济要说实话办实事，少吹牛，多交付。

• 【摩根大通：消费者通胀预期仍在高位，进一步加息的可能性增加】摩根大通经济学家在一份报告中说，美国、欧元区和英国的消费者通胀预期出现了一些缓和迹象，但仍处于高位，这意味着现在讨论各国央行在全面衰退的情况下放松政策还为时过早。经济学家们表示：“由于通胀和工资增长仍处于高位，我们继续警告，这种现象可能导致工资和价格增长速度与央行的通胀目标不一致。”摩根大通表示，近期银行业动荡意味着，在信贷条件大幅收紧的情况下，出现这种结果的可能性较低，但各国央行可能会继续专注于抗击通胀。

• 花旗将2023年钯金的年平均预期价格从2025美元/盎司下调至1500美元/盎司；预计铂金价格将在未来6-12个月内涨至1050美元/盎司。

• 【高盛策略师：预计美联储将在5月份加息25个基点】高盛利率策略师Praveen Korapaty表示，排除任何可能性是“愚蠢的”；预计美联储将在5月份加息25个基点。现在谈论降息还为时过早。

• 【黑石CEO：多数美国银行能挺住此次动荡 公司房地产投资状况良好】黑石集团（Blackstone）CEO苏世民（Steve Schwarzman）表示，大多数美国银行可能会经受住目前的行业动荡。苏世民表示银行体系没有陷入任何类型的常规危机，“我们面临的只是利率上升带来的暂时问题，还有技术带来的存款问题。对于大多数银行来说，这两个问题都是可以解决的。”黑石集团旗下房地产收益信托基金也面临着投资者撤资的压力，但苏世民表示黑石的房地产投资状况良好，并指出该公司已大幅削减写字楼投资，而仓库等其他市场表现良好。（环球市场播报）

• 【巴克莱：日本央行或在6月结束超宽松货币政策】据巴克莱称，日本央行可能在6月开始将其超宽松的货币政策正常化，首先是调整其收益率曲线控制，然后再结束负利率政策。日本央行可能会缩短收益率曲线控制的目标，然后从负利率政策转向零利率+前瞻性指导，包括研究者山川哲文在内的策略师在报告中写道，日本央行可能会在秋季结束其负利率政策，但在2024年年中之前不太可能将利率提高到零以上。鉴于工资增速为近30年来最快、通胀更加具有粘性、美联储的紧缩周期，以及好转的国内政治环境，日本央行加息是有可能的，应该会对日元构成支撑，美元兑日元预计将在年底前跌向120-125区间。

• 【安永：今年可能会出现一波两地上市和跨境交易热潮】安永表示，当前环境变幻莫测，通胀仍在继续，以往以增长和潜力为导向的投资者，现在更关注企业的盈利能力和现金流。随着政府部门间的协作，加之投资者对于多元性的追求，今年可能会出现一波两地上市和跨境交易热潮。

• 【TrendForce：二季度NAND Flash均价跌幅有望收敛至5%-10%】TrendForce预估，第二季NAND Flash均价将持续下跌，但跌幅估收敛至5-10%，后续恢复供需平衡关键在原厂是否有更大规模减产。若目前需求端未再下修，NAND Flash均价有机会在第四季止跌反弹。

• 惠誉将现代汽车和起亚汽车的展望调整为正面。

• 【国家外管局副局长陆磊：未来五年出现滞胀的可能性极小】国家外汇管理局副局长陆磊近日出席博鳌亚洲论坛2023年年会。在“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上他谈到，在未来五年出现滞胀的可能性是极小概率的。陆磊表示，硅谷银行、瑞士信贷等事件给出了启示，整个金融体系还要考虑适度的政策安排。“我觉得无论是在经济领域还是在金融领域，对中央银行货币当局出的问题是层出不穷的，我们总是会面临新的课题新的挑战，需要我们去给出新的解法。”（中青报）

• 【马斯克呼吁暂停GPT-5的研发 周鸿祎：不发展才是最大的不安全】周鸿祎在微博发文称，昨天，以马斯克为首的科学家给美国政府写请感信，要求暂停GPT-5的研发，担心它“对社会和人类构成潜在风险”。我认为这不影响中国发展自己的大语言模型，包括360在内的一些中国公司已经展示了自己的作品，实事求是来说，离GPT-4的水平还有两年差距。现在担心风险为时尚早。不管你愿不愿意，GPT都将引领一场新的工业革命，意义超越互联网和iPhone的发明。它将带来生产力的大幅提升，进而提升图家竞争力，中国一定要迎头赶上。

• 【长城证券：危机中的美元将维持宽幅震荡格局，黄金可能正在酝酿大牛市】 长城证券发表研报称，危机中的美元将维持宽幅震荡格局。美元站在了十字路口。如果美联储宽松货币，美元继续贬值，全球通胀风险会再次抬升；如果美联储紧缩货币，美元再次升值，那么流动性收紧带来的危机会继续扩大。黄金可能正在酝酿大牛市。地缘政治格局发生巨大变化，安全需求极度上升造成黄金需求大幅上升。

• 【国家药监局徐景和：成为制药强国，需打造制度优势】3月29日，国家药品监督管理局党组成员、副局长徐景和第七届中国医药创新与投资大会上演讲时，强调了坚持药品监管制度改革的重要性。徐景和提到，中国医药市场正在高速增长。最新数据显示，中国对全球医药研发管线产品数量贡献已由2015年的4%提升到2022年的约20%，中国药品市场已占全球药品市场的20.3%，中国医疗器械市场已占全球市场的27.5%。2022年，中国药品制造业营业收入达到4.2万亿，其中药品2.9万亿，医疗器械1.3万亿。但是，中国的医药研发能力仍待提升。近年中国医药的自主创新能力有了极大的进步，但与跨国药企相比，“非劣性”产品多，“同类最优”和突破性疗法罕见。“实现从制药大国向制药强国的跨越，是医药从业者和监管者孜孜以求的梦想。”徐景和说。（财新）

• 图解：美联储流动性工具使用情况显示绝大多数机构情况未进一步恶化。美国直接融资占比高，小银行信贷条件收紧影响可能有限。（重阳投资）

• 【澳洲联邦银行：澳洲联储下周暂停加息的概率更大】澳洲联邦银行（CBA）经济主管Gareth Aird认为，澳洲联储下周暂停加息的可能性现在看来略高于不暂停的可能性。暂停加息的概率有55%，而进一步上调官方现金利率（OCR）的概率为45%。澳大利亚国内经济现在显示出足够的放缓迹象。而货币政策起作用有滞后，迄今为止，只有大约45%的现金利率上涨转移到了2022年底的预定抵押贷款还款上。

• 【阿里云创始人王坚：算力的重要性等同于电力】2023年财富全球科技论坛于3月30日-31日在广州举行。阿里云创始人王坚称，算力和计算机的重要性与“电气化”一样同等重要。他解释说，实际上并不是很多人都能够了解电气化对世界扮演过多么重要的角色，如果没有电气化，就不会有今天这样的生活，包括灯光、城市的照明，电气化引领了包括电视、冰箱，甚至今天的电动车等的发明，没有电，这些都是空谈。

• 【机构：今年前2月韩系电池全球份额微跌至23.7%】韩国市场调研机构SNE Research于3月30日发布的一项数据显示，今年1月至2月，韩系动力电池全球市占率同比略减0.2%，为23.7%。个别韩企的装车量都同比增加。LG新能源装车量同比增加51.9%，为10吉瓦时（GWh），以13.3%的市占率在全球排名第3；SK ON同比增加3.8%，为4.1吉瓦时，以5.5%的市占率排名第5；三星SDI同比增加57.2%，为3.7吉瓦时，以4.9%的市占率位居第6。

• 【机构：原油价格下跌，市场对需求的担忧仍在持续】在亚洲早盘交易中，原油价格在隔夜走低后下跌，回吐了最初的涨幅，此前美国石油协会（API）数据显示美国原油库存大幅下降。澳新银行分析师指出，尽管美国能源信息署（EIA）的数据也显示美国石油库存下降，但工业需求疲软的迹象正在抑制油价。EIA的数据显示，上周美国原油库存下降了约750万桶。分析人士指出，美国对用作工业和取暖燃料的柴油的需求目前处于七年来的最低水平。

• 摩根士丹利将印度股票评级上调至持股观望（Equal—weight）。

• 【国海证券：给予换电重卡行业“推荐”评级】国海证券3月30日指出，重卡行业面临转型，换电重卡是实现电动化的优选，迎来政策护航+市场驱动的新增长阶段，未来有望拥抱千亿市场空间，首次覆盖，给予换电重卡行业“推荐”评级。重点关注：具备技术与客户积淀的细分环节优质公司，包括瀚川智能、法兰泰克、蓝海华腾、许继电气。

• 【中航证券：苹果有望年内推出首代MR产品 建议关注“果链”核心供应商】 中航证券研报指出，根据金融时报报道，苹果MR设备或将在6月全球开发者大会wwDC上亮相。随着苹果MR产品亮相发布的临近，市场对VR/AR/MR产业链关注度持续高涨，建议关注“果链”核心供应商：长盈精密、立讯精密、歌尔股份、兆威机电、水晶光电等。

• 【民生证券：软饮料板块有望加速修复】 民生证券指出，随着疫后消费场景与经济活动正常化，软饮料板块有望加速修复。各家新品储备充足，年内创造增量，全国化逻辑持续推进。成本端PET瓶价格受油价下跌和上游供需格局变化的因素共振，预计全年保持下行，利好下游乳企业绩释放。综合考虑行业目前景气度上行，叠加旺季将至，推荐有持续扩张潜力和新品增量逻辑的标的：东鹏饮料、李子园、香飘飘。

• 【华安证券：氢能储运需求提升 储运环节相关设备企业有望受益】 华安证券指出，短期内车载储氢满足短距离运氢需求，中期液氢运输成本优势明显，长期管道运输趋势明确。长管拖车技术成熟，为目前我国氢气运输的主要方式，可满足短距离、小规模氢气运输。当运输距离超过300公里，液氢运输成本低于长管拖车，未来渗透率有望提升。随着未来氢能需求快速增加及制氢分布不均匀，管道运输将成为大规模、长距离运氢的必然趋势。未来随着氢能储运需求的提升，储运环节相关设备企业有望受益。氢气压缩机环节建议重点关注开山股份、厚普股份；储氢瓶环节建议重点关注京城股份、亚普股份。

• 中金：将中国国贸评级上调至跑赢大盘，目标价20.75元。

• 【Jefferies：快手盈利能力今年料将持续改善 小幅上调目标价】投行Jefferies称，快手第四季度业绩超预期，预计基本面和盈利能力将会在2023年持续改善，维持对公司的买入评级，将公司目标价小幅上调近3%至105港元。

• 【银河证券：AI商业模式逐步落地 看好算力产业链】 银河证券指出，AIGC创作内容不断增长的条件下，芯片作为AI行业的基础设计，为AI训练和数据计算提供支持，未来AI应用落地层面对庞大算力的需求更为重要，因此，相关算力产业链未来发展值得期待。我们看好国内相关算力产业链公司的未来发展，建议关注：GPU、加速卡、AI芯片：寒武纪、景嘉微、海光信息；先进封装：通富微电、长电科技、深科技；服务器及加速卡PCB：沪电股份、胜宏科技；AIoT产业链：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、富瀚微；芯片IP：芯原股份、华大九天；存储芯片/模组/PCIe：兆易创新、江波龙、北京君正、聚辰股份、澜起科技；散热材料：中石科技、飞荣达。

• 【欧洲央行执委Schnabel：欧元区银行未见存款流出】欧洲央行执行委员会成员Isabel Schnabel表示，尽管近期的金融稳定形势令人担忧，但欧元区银行业并未看到存款流失。“我们看到一些隔夜存款转为定期存款，但没有看到总体性的银行存款外流，”她当地时间周二在华盛顿的一个活动上说。“就目前而言，银行业看起来相当有韧性。”

• 【穆迪：当前银行业压力对美国主权信用构成的风险“有限”】穆迪认为，当前引发市场剧烈波动的银行业问题只会给美国主权债带来“有限”的信用风险，不过如果形势恶化，情况可能会有所改变。“我们预计当前的银行业压力不会给美国带来巨大的直接财政成本，”穆迪报告表示。“但如果出现严重而长期的压力——虽然这不是我们目前的基线预期情境，那么经济和财政状况就会被削弱。”穆迪分析师预计2023年美国经济衰退将是“温和的”。穆迪目前对美国的评级为Aaa，为最高评级。

• 【中信证券：第一季度整体消费情绪有望逐步修复 带动各平台增长势能】 中信证券研报认为，2022年第四季度消费市场较为平淡，电商龙头增速整体承压、结构分化。随着疫后复苏开启，2023年第一季度整体消费情绪有望逐步修复，带动各平台增长势能。近1个月以来，由于市场对复苏节奏及行业竞争的担心，阿里巴巴/京东/拼多多股价分别-9.1%/-14.5%/-14.1%。我们判断，随着市场悲观情绪见底，若消费复苏节奏在头部公司业绩端超预期兑现，有望带动电商公司估值反弹。

• 东北证券：给予华电重工买进的初始评级，目标价11.10元。

• 【中信证券：美国后续避险交易仍有可能重回主线 建议继续等待黄金、美债的配置机会】 中信证券指出，尽管当前美国银行危机趋于平静，风险偏好回升，但硅谷银行事件暴露了美国中小型银行在紧缩周期流动性缺乏、资产端承压的风险，市场的恐慌情绪随时可能卷土重来。而新情况下，美联储等监管机构则面临政策工具多重失效等问题，能否有效遏制系统性金融风险存疑。后续避险交易仍有可能重回主线，可以继续等待黄金、美债的配置机会。

• 【中信证券：AI正在掀起内容产业的技术革命】 中信证券研报指出，AI正在掀起内容产业的技术革命，对整个产业的组织形态、价值分配都将带来巨大的冲击。从产业链的动态发展来看，成本下降并不是核心投资逻辑，而价值再创造、再分配以及竞争壁垒构建才是AI投资的主旋律。通过产业研究和历史复盘，我们认为，具有集约化、差异化以及独特数据资源优势的公司将最终在这轮AI产业革命中受益最大、投资价值最高。

• 【中金：东盟六国4季度经济近忧渐显，中国复苏有望提供支撑】 中金公司研报指出，2022年四季度，东盟六国经济保持增长趋势，但增速有所放缓。一方面，防疫措施优化带来的刺激作用逐步消退，低基数效应接近尾声，内需扩张趋于缓和。另一方面，东盟六国整体面临外需转弱的挑战，四季度出口普遍下滑。与此同时，该地区的通胀得到了较好控制，货币政策紧缩进程或将在近期迎来拐点。在全球经济逆风的背景下，中国经济有望在2023年加速增长，给东盟六国带来积极影响。我们认为，随着中国防疫措施优化，该地区旅游业将优先受益，旅客人数缺口有望得到修复，带动餐饮、酒店等服务业消费和就业复苏。此外，中国防疫措施优化和经济增长也将提振该地区的出口、生产和投资。向前看，东盟六国疫后重启的增长动能正逐步放缓，全球需求也或将在短期内维持低迷，但中国经济复苏的外溢效应有望扮演一个积极因素。各国由于受到内外部需求变化的影响不尽相同，未来的复苏路径或将持续分化。

• 【美国银行：现金是股票之外“令人信服的替代品”】对投资者来说，坚持“现金为王”的口号可能是今年的制胜策略，因为金融领域的动荡使美联储的加息道路变得模糊，令经济前景恶化。Savita Subramanian等美银策略师称，短期内，现金是“标普500指数令人信服的替代品”。该行料美国股市基准指数的短期上行空间有限，标普500指数年底目标点为4000点，与当前水平相差不大，而现金提供的回报率约为5%。该银行上周援引EPFR global数据称，随着对经济前景的担忧加剧，全球现金基金的单周资金流入创下2020年3月以来的最高水平。虽然短期内现金看起来更有吸引力，但美国银行基于其估值模型预测，未来10年标普500指数的总年回报率为7%。

• 【中信建投：国内大宗商品上行趋势不变】中信建投最新研报表示，后疫情时代全球主要经济体持续复苏，大宗商品的需求持续旺盛；叠加俄乌冲突持续升级，各类供给或受到冲击，大宗商品或将维持牛市局面，高景气度或向供应链转移。参考历史过往趋势，大宗商品贸易商的股价与大宗商品价格走势趋同。

• 【中泰证券：宴席消费回补带动白酒消费明确向上】 中泰证券最新研报表示，站在当下的时间点，我们认为后市商务宴请有望起来，高档以及次高端有望更为受益，考虑到动销、报表、估值等要素，我们认为投资重点从地产酒转向高档酒，次高端一季报之后或许更优：持续关注贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、今世缘、洋河股份，择机布局次高端白酒。

• 摩根大通：将华晨中国汽车评级下调至低配。

• 【中信建投：转债发行加快，新债估值走高】中信建投研报指出，3月至今已有20只转债发行，发行金额总计250亿元。近期发行新债数量大、平均募资金额较小（均值12.5亿元）。募资金额超过20亿的转债有神马、平煤、山路、柳工。新债上市估值方面，或受前期新债上市“空窗期”影响，3月上市转债平均估值较高，隐波均值56%，显著高于存量转债的平均估值水平。

• 【短线承压，机构仍看好黄金股中长期走势】3月以来，国际金价显著上涨，A股黄金板块也表现强势，结合近日逐渐披露的上市公司年报来看，机构对于黄金板块早有埋伏。在业内人士看来，在美国金融业动荡、全球市场避险情绪升温的背景下，金价中长期向上空间值得期待。（上证报）

• 【经济日报金观平：为民营经济营造更好法治环境】 经济日报头版文章称，法治具有固根本、稳预期、利长远的保障作用，是民营经济发展的定心丸。在立法过程中，要注重提高立法质量，坚持科学立法、民主立法、依法立法，出台行得通、真管用、有效率的法律规章制度。通过广泛开展各领域、各行业、各层级的立法调研，广开言路、拓展思路，进企业、下车间，听取广大民营企业家的心声，将生产经营中的实际需求真实客观地反映到立法设计中去。

• 【巴克莱：银行将迎来第二波存款外流】巴克莱策略师阿巴特（Joseph Abate）说，随着客户意识到目前货币市场基金的利率可能更高，美国银行体系将迎来新一波存款外流。在一份新报告中，阿巴特表示，他认为有两波明显的资金外流会给银行的资产负债表带来压力。第一波和硅谷银行倒闭后产生的银行偿付能力担忧有关，但可能快要结束了。不过，该事件可能让公众意识到目前在银行存款的利率很低。“最近有关存款安全的风波可能惊醒了储户，开启了我们认为将到来的第二波存款外流，流入的方向为货币市场基金。直到本周，储户都似乎很少关注存款余额高于存款保险上限的无担保风险。他们看起来在很大程度上忽略了存款的低利率。”

• 【3月29日美股成交额前20：美光称内存市场已触底，股价涨逾7%】周三美股成交额第10名美光科技收高7.19%，成交32.4亿美元。美光科技第二财季调整后每股亏损1.91美元，分析师预期亏损0.63美元；第二财季调整后营收36.9亿美元，分析师预期37.3亿美元；预计第三财季调整后每股亏损1.51-1.65美元，分析师预期亏损0.84美元；预计第三财季调整后收入35-39亿美元，分析师预期37.5亿美元；预计第三财季调整后毛利润率为-18.5%至-23.3%，分析师预期为3.6%。美光公司高管称内存市场已触底，库存余额在上一季度已达峰值。http://t.cn/A6CscXdY

• 【工银瑞信基金赵栩：央企具备长期投资价值，央企类ETF是关注系统性主题机会的良好工具】 工银瑞信基金央企ETF基金经理赵栩认为，在新的发展格局下实现高质量发展，是央企作为中流砥柱的核心发展目标。随着中国特色估值体系的提出，央企的战略价值和市场的认知有望得到逐步的统一，并将持续影响央企的未来投资价值。央企和资本市场形成了良性的互助发展的趋势，以资本市场服务实体经济为本源，央企借助资本市场在治理结构、所有制改革等领域也取得了根本性的改善。对于投资者而言，除投资个股，指数型基金也是投资者把握“中特估”行情的重要工具。央企由于涉及行业众多，如果从行业维度把握容易错失投资机会，且不同行业也存在差异性，因此以央企主题指数基金参与市场能避免行业维度投资的短处，更好把握系统性投资主题的机会。（证券日报）

• 【花旗量化策略师：美股志得意满 无视经济衰退风险】花旗策略师表示，美股市场志得意满，忽视了该国经济衰退的风险，继10月份创下低点之后，在“软着陆”甚至“无着陆”预期推动下出现反弹。量化策略师Alex Saunders等人写道，根据他们的模型，美国经济衰退风险仍居高不下，经济学家仍预计下半年经济衰退。预计近期的银行业动荡会导致信贷状况进一步收紧，导致第三季度/第四季度的增长预测下调。

• 【博鳌直击丨上海高级金融学院张春：恢复民营企业信心至关重要，呼吁监管开放】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经－高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进高质量发展。在谈及“我们究竟处在什么样的环境下？”这一问题时，上海高级金融学院金融学教授、汇付天下讲席教授张春指出，过去几年，疫情、国际环境等外部因素的影响，对民营企业的信心打击非常大，要想回过来，可能还要有一个非常大的努力。张春指出，从金融的角度，要有一些问题能够解决。短期资金做长投难以快速转变，中国大多数银行、资金都是短期的，所以它给企业做投资、贷款也都是短期的，但企业发展需要长期的资金，需要所谓耐心的资金，这一块中国有很大的空间需要发展。此外，张春还指出，信心问题的恢复也是至关重要的。在他看来，信心的问题要通过法治、改革、体制机制以及监管的开放，才能提振信心。在张春看来，通过打通数字、金融、实体这三者，让数字和金融围绕着实体经济服务，对于提振经济而言还是很有希望的。

• 【博鳌直击丨张兰：俏江南被资本血洗的教训是教科书级别的】3月29日晚，“2023博鳌新浪财经-高金之夜”在海南博鳌佰悦湾酒店举行，主题为：全力奋进 高质量发展。俏江南创始人张兰在现场表示，“俏江南被资本血洗的教训是教科书级别的，给未来的创业者奠定了一个非常好的，如何不被恶劣的资本血洗的教材。”在经历了波动和周期后，张兰认为，如果企业总是找客观的原因、政策上的问题，可能企业就没有在变。

• 【丰业银行：美元兑加元USD/CAD将测试这一水平】美元兑加元在1.36—1.37的中低区间下跌，使得短期图表上的技术基调更加疲软，但加元仍要有更大的走势，才能显示出任何真正的技术实力。跌破1.3570（2月/3月美元上涨的50%回撤位）将为下测1.35铺平道路，1.35-1.36区域的100日移动均线（最近一直是美元/加元的良好风向标）位于1.3517。

• 【惠誉：主权债务违约国家数量创历史新高】据悉，惠誉评级下的主权债务违约的国家已达到创纪录的5个：白俄罗斯、黎巴嫩、加纳、斯里兰卡和赞比亚。自2020年以来，九个不同的主权国家发生了14起独立的违约事件，而2000年至2019年期间，13个不同国家发生了19起违约事件。2023年初，新兴市场的平均主权评级降至“BB-”的历史低点。除了已经违约的国家，惠誉还对另外八个国家的评级为“CCC+”或以下。1995年至2021年，惠誉评级评级为“C”至“CCC+”的主权国家的五年累计平均违约率为40.6%。

• 【澳矿业大亨福雷斯特：中国不构成安全威胁，也不比美澳更具保护主义】据澳大利亚《悉尼先驱晨报》3月29日报道，澳大利亚矿业大亨安德鲁·福雷斯特在参加博鳌亚洲论坛2023年年会期间接受采访时，就美英澳核潜艇协议、中美澳关系等话题发表看法。他在采访中称，中国不构成国家安全威胁，也不比澳大利亚或美国更具保护主义特点，这3个国家应放下政治分歧，在应对气候变化问题上进行协调。（环球网）

• 【凯投宏观：经济衰退可能是解决英国高通胀的唯一办法】凯投宏观首席英国经济学家Paul Dales在一份报告中说，英国可能需要引起经济衰退来遏制该国的高通胀。Dales说，要确保国内价格压力减弱到与英国央行2%通胀目标一致的水平，就需要一次实际GDP从峰值到低谷下降约1.0%的衰退。他表示，尽管近期对全球银行健康状况的担忧可能会导致一些疲软，经济疲软大部分原因将是今年全年利率保持在4.25%或以上。他补充说，如果这种经济疲软能显著降低通胀，英国央行明年可能会将利率下调至3.0%左右。

• 【理想汽车CEO点评比亚迪：整车成本管理显著优于特斯拉】3月29日，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想发文表示：“第四季度的汽车毛利率22.8%（经销商体系），假设并入经销商体系的费用，比亚迪第四季度毛利率和特斯拉第四季度25.9%的毛利率（直营体系）不相上下，甚至表现更好。”在李想看来，考虑到平均售价更低等因素，比亚迪整车成本管理显著的优于特斯拉。“财务是最理性的考试题，这个答卷非常优秀！”

• 【博鳌直击丨百度沈抖：生成式AI将对生产力和用户体验产生重大影响】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《推进数字经济》分论坛上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖指出，生成式AI的出现，将会对生产效率提升和用户体验改善产生重大影响。沈抖表示，未来的工作模式，很有可能会有一个聪明的人去指导一堆的AI工具，去执行他的决定，重新重塑整个生产线，大幅度提升生产效率。

• 【博鳌直击|高通孟樸：5G比4G快得并不多，还要推进毫米波频段才能真正实现5G潜力】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在今日的“推进数字经济”分论坛上，高通公司中国区董事长孟樸表示，5G发展是一个过程，有网络有设备还没有结束，还要继续演进。孟樸举例，5G的大带宽等能力还没有完全交付，5G比4G还没有快那么多，高通正在推进毫米波频段，真正实现5G的技术潜力。在更高的频段上实现大带宽，需要整个产业继续努力。

• 【国家外汇管理局副局长陆磊：未来出现滞涨的可能性是极小的概率】在今日举行的博鳌亚洲论坛的“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上，国家外汇管理局副局长陆磊在谈到未来出现滞胀的可能性时，他认为是极小概率。“究其原因，世界上高增长和低通胀组合的情况一定是技术进步加上经济的交融以及交易成本极低的情况，未来这种情况是可能发生的，我抱有信心。它跟政策无关，长期来看是这样的。”陆磊说。

• 【博鳌直击丨百度沈抖：制度的创新要跟上技术的快速迭代】沈抖表示，数字经济是因为它带入了数字技术，数字技术毫无疑问在过去一段时间内迭代速度非常快的领域，那在这么快的迭代速度下，其实很多时候从企业的认知，老百姓的认知都有一个适应的过程。

• 【博鳌直击|中兴通讯李自学：现在建了240万5G基站，但5G网络不能空跑，一定要用】在今日的“推进数字经济”分论坛上，中兴通讯董事长、执行董事李自学表示，现在建了240万5G基站，5G网络不能空跑，一定要用。他表示，数字经济，是面向大量数据信息的处理。数据的采集、传输、存储、处理、反馈，最主要的基础设施是网络，现在建了240万5G基站，但5G网络不能空跑，一定要用，数据的存储和处理还要解决。推进千行百业的数字化，5G专网也要继续建。

• 【普华永道报告：数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点】中国银行业协会与普华永道共同发布了《中国银行家调查报告（2022）》。调查显示，数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点。59.9%的银行家选择“推进数字化转型”作为战略重点，比上年度高出3.6个百分点，继续位列首位。

• 【朱民：美联储现在并没有理由在近期再加息】在今日举行的博鳌亚洲论坛的“通胀、滞胀与加息：钢丝上的舞蹈”分论坛上，中国国际经济交流中心副理事长朱民表示，美联储在2022年太激进了，现在到了2023年，美联储应该也会停止加息。“第一，金融稳定性是非常非常重要的，没有空间再加息了，系统性非常的脆弱。第二点，增长在放缓，通胀也看到了负面，所以美联储现在并没有理由在近期再加息，美联储这轮的加息应该要结束。”朱民说。

• 【荷兰国际集团：英国央行和欧洲央行的分歧可能导致英镑兑欧元下跌】荷兰国际集团表示，由于欧洲央行显示出比英国央行更大的加息决心，英镑兑欧元在近期上涨后可能下跌。荷兰国际集团分析师弗朗西斯科·佩索莱在一份报告中表示，欧洲央行成员马迪斯·穆勒周二加入了其他政策制定者的“鹰派”言论，暗示仍有加息空间。我们看到欧元兑英镑跌破0.8800，但我们预计该货币对的弱势不会持续太久，因为市场对英国央行收紧政策的定价过于激进，两国央行的政策分歧应该是欧元兑英镑走高的主要驱动力。

• 【生态环境部张大伟：商用车领域需强监管促减排】3月28日-29日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。会上，生态环境部大气环境司副司长张大伟提出，当前我国空气质量改善成效还不稳固，商用车行业减排空间比较大。建议商用车领域强监管促减排，在车辆油品方面，强化在用车和新车执法检查，并根据问题线索，追溯倒查。在车辆生产方面，建议强化汽车整车和零部件生产企业的环境监管，特别是VOCs的综合治理，全面推进底漆、中涂、色漆等使用低VOCs含量的涂料，加强无组织排放整治，帮扶企业完善治污措施，实现稳定达标排放。

• 【中汽协付炳锋：乘用车电动化可为商用车转型提供借鉴经验】3月28日，首届中国商用车论坛在湖北十堰举办。会上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，在最近两年我国商用车处在深度调整期，新旧动能转换和产业转型，以及疫情等多重因素叠加，导致商用车产销量连续下滑，企业承受着巨大压力。在他看来，乘用车的电动化和智能化为商用车转型提供可借鉴经验。

• 【直击博鳌|吴晓求谈瑞信“暴雷”：遇到重大危机可考虑创新规则】“坦率地讲，美联储在一年内如此快速地加息，体现出其面临的美国高通胀的压力非常大。不过，我不太主张如此快速地去控制通胀，因为货币政策的调整具有时滞性。”29日，在博鳌亚洲论坛2023年年会期间，中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在接受媒体采访时表示，按照当前的情况，加息已经进入尾声，如果有，美联储也是至多还有一次加息。

• 【瑞穗分析师：关注点转向CPI数据，欧元区国债收益率小幅上升】分析师表示，欧元区国债收益率小幅走高，表明风险偏好改善，因此避险需求减少。瑞穗分析师在一份报告中表示：“风险情绪在隔夜继续得到良好支撑。”瑞穗利率策略师Evelyne Gomez-Liechti和研究主管Helen Rodriguez在一份报告中表示，市场总体上仍被控制在当前区间内，关注任何以某种方式引导市场情绪的潜在消息。3月通胀数据可能成为债券市场的下一个焦点，西班牙和德国的CPI数据将于周四公布，随后法国、意大利和欧元区的数据将于周五公布。

• 【《黑天鹅》作者罕见称赞马斯克付费订阅服务：将使推特不再依赖广告】马斯克的Twitter Blue付费订阅计划招致了很多知名人士的严厉批评，但却获得了《黑天鹅》作者塔勒布的罕见点赞。塔勒布说:“对推特收费应该会带来现金流，消除噪音，”并补充称，这种方法将使该公司“独立于广告商”。他进一步表示，在“后零利率时代”，“其他社交媒体”将需要遵循同样的方法。

• 【博鳌直击丨中车总经理楼齐良：没有智能产品的企业，吃不到数字经济的红利】楼齐良介绍道，中车在数字化方面的第一个动作就是技术产品创新，在楼齐良看来，数字时代必须要有智能产品，如果产品没有智能化、没有数据，企业严格意义来讲就分享不到数字经济的红利。

• 【国资委原秘书长彭华岗：ESG发展需要国际接轨 更需要契合地域行业的特点】国务院国资委原秘书长、中国企业改革与发展研究会首席专家彭华岗在博鳌论坛分论坛“企业的ESG成果测定”上表示，ESG发展需要国际接轨，更需要契合地域行业的特点。ESG是国际通用语言，其基本逻辑、核心内容、方法途径都是国际通用的，但是目前为止国际上还没有一个通用标准。国外的评级机构对于中国企业的评级普遍比较低，其原因还在一些机构对于中国企业的利益相关方缺乏理解，评级机构首先了解利益相关方最想要什么，再去代替利益相关方来评价企业ESG表现。因此，在强调国际接轨的同时必须契合中国经济发展的实际。

• 【博鳌直击丨中国能源建设集团董事长宋海良：绿色低碳、数字智慧、共享融合将深刻变革能源行业】宋海良指出，这三个转型作用到能源领域后，电力系统将发生深刻变化，产生了新的能源体系，新的电力系统。随着能源多样性的出现，新能源的产生必然带来新技术的出现和提升，比如说储能技术，储能系统。此外，围绕能源转型、能源安全、能源改善的新产业和新机会也将会产生。

• 【博鳌直击丨中国工程院院士刘韵洁：互联网具有不确定性，没办法提供确定性的服务质量】刘韵洁表示，互联网是具有不确定性的，没办法提供确定性的服务质量。想要让东部的数据高效的享受到西部的资源，就需要互联网提供更便宜、确定、安全的网络，这是互联网发展到实体经济的进步，也是更好的赋能能源系统的数字化的方式。

• 【周小川：碳中和的实现需要寻求目标与工具的协调】 3月29日，博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上表示，在推进减碳减排的过程中，“价格工具”和非价格型政策工具的使用不是完全分开的，在多目标多任务情况下，碳中和的实现需要寻求目标与工具的协调。（上证报）

• 【惠誉全球主权评级主管：地区银行危机或加剧美国衰退】从美国地区银行到瑞士信贷，再到德意志银行，近来美欧银行业“惊雷”此起彼伏。美联储联手加拿大、英国、日本、瑞士及欧洲央行等五家央行救市，为全球金融体系注入流动性。这场风波是否已经平息？惠誉全球主权评级主管麦克名（ James McCormack）在接受记者专访时表示，银行业流动性事件无疑带来突发压力，但视其为系统性或全球性危机还为时过早，不过，相关事件确实可能加速或加剧经济衰退。同时，他认为现阶段的金融动荡无法动摇全球主要央行抗通胀的决心。（第一财经）

• 【富瑞：阿里变革能释放不同业务估值 予目标价214港元】富瑞发研报，阿里巴巴宣布启动“1+6+N”组织变革，重组可以让不同的业务部门快速对市场变化作出反应并加强决策。每个部门对其业绩表现负责，未来亦通过潜在的分拆上市计划起到激励作用；强调是次组织变革有助释放不同业务板块的估值，维持“买入”评级，目标价214港元。报告认为，今次属阿里重要的组织变革，“1+6+N”的架构带来了灵活和精益的管理，并得到了中后端基础设施的支持，相信市场将进一步关注每个业务部门的机会和潜力。该股现报95.7港元，总市值20270亿港元。

• 【高盛：阿里重组为各业务增值 予目标价133港元】高盛发报告指出，在阿里巴巴重组公布后，看到潜在的积极因素，包括基于所有六间部门须自给自足，或会加快非中国商业业务利润转势速度、更精简的后端可降低总部层面的成本、并可为各业务增值，尤其是未来独立经营的内地商业业务和阿里云业务等。该行相信，考虑到阿里估值仍然低迷，这些利好因素或会超过潜在的不利，主要是控股公司持续大幅折让、以及阿里部门之间的协同效应减弱。高盛表示，阿里重组为各业务增值，估值仍被低估；该行继续视阿里为拥有最佳价值股票代表之一，受惠于广告复苏、金融科技及云计算结构性增长，并指其估值倍数的重估空间很大，尤其当其收入增长恢复，以及在2023年至25年盈利回复至双位数增长。该行给予其目标价133港元，以及维持其评级为“买入”，续列确信买入名单。

• 【白春礼：人工智能预测蛋白质结构 将对药物研发起到重要作用】中国科学院前院长白春礼院士今天在博鳌亚洲论坛谈到了最近备受关注的人工智能ChatGPT。作为化学家和纳米科技专家，他感到以ChatGPT为代表的新一代人工智能对科学研究最深的影响之一是其预测蛋白质结构的能力，这将对药物研发、基础研究等都起到重要作用。

• 【周小川：金融机构只做到自身低碳运营远远不够，还应把碳市场建设好、运行好】 3月29日，博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上表示，在实现碳中和目标过程中，金融机构做到自身低碳运营远远不够，更重要的是帮助投资、信贷及其他金融活动支持对象向零碳前进，实现零碳发展。此外，碳市场和碳市场衍生产品的发展和监管是金融界非常擅长的一个领域，金融机构应该提供助力，把碳市场建设好、运行好。（上证报）

• 【“木头姐”：流动性危机正转向偿付能力危机，美联储加息是巨大错误】凯茜·伍德重申了她对美联储加息的批评，并深入探讨了目前的银行业危机以及危机将如何发展。她认为，由银行挤兑引发的流动性危机已得到控制，但银行仍存在偿付能力问题，“我们正从流动性危机转向偿付能力危机，”这主要源于利率错配。“我不认为情况会好转，尤其是在美联储继续提高利率的情况下。所以我认为这是一个非常大的错误。”“美联储关注的是滞后的指标，他们似乎没有在市场上有经验的人。这是我唯一的结论。”（环球市场播报）

• 【白春礼：人工智能发展到新阶段 需要国家政策制定和大量投入】中国科学院院士、中国科学院原院长白春礼在博鳌亚洲论坛2023年年会上表示，ChatGPT的发展代表着人工智能发展到新阶段。人工智能对科学研究也有深刻影响，比如人工智能可以预测蛋白质的3D结构，目前可以预测病毒、细菌等所有蛋白结构，这对药物研发非常重要。此外，人工智能在材料结构预测、催化剂等方面也非常重要，需要国家的政策制定和大量投入，也需要科学家创新能力的提升。

• 【瑞银证券：A股短期回调意味着布局良机 看好数字经济】瑞银证券称，A股目前一些正面因素正在累积，短期的市场回调意味着布局良机，在投资主题上看好数字经济、自主可控和高股息个股。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在报告中指出，目前的正面因素包括PMI、信贷增速和房地产销售等领先经济指标均继续反弹，市场对A股盈利增速一致预期不断上调，对民营经济支持力度的进一步加大等。基准情景下预计经济复苏以及下游利润率改善将带动沪深300指数的每股盈利增速在2023年回升至15%，建议超配休闲服务、家用电器、食品饮料、医药、自动化和计算机，低配银行、能源、材料、纺织和农林牧渔。

• 摩根士丹利：匈牙利将从6月份开始削减实际利率。

• 【发改委副主任赵辰昕：绿色低碳转型是非常大的经济增长点】3月29日，在博鳌亚洲经济论坛2023年会“碳中和：困局与破局”论坛上，国家发改委副主任赵辰昕表示，虽然目前有讨论认为世界经济复苏发展动能不足，比较乏力，而且下行的趋势增加，但其实他认为绿色低碳转型是非常大的经济增长点。“我们要创新地寻找办法，大家合力去努力，这会引导我们的世界经济复苏有更好的前景。”赵辰昕称。

• 【彭华岗：中国推动ESG发展必须契合自身实际】3月29日，中国社科院国有经济研究智库学术委员会主任彭华岗在博鳌亚洲论坛2023年年会的“企业的ESG成果测定”分论坛上表示，企业社会责任是理念、意识、行动，必须融入到企业战略管理和运营的全过程。ESG（环境、社会和治理）以资本为动力，以治理为核心，是推动企业履行社会责任的重要工具。ESG发展需要国际接轨，更需要契合地域行业的特点。在强调国际接轨的同时必须契合中国经济发展的实际。

• 【吴晓求：对国有企业特别是央企控股上市公司进行重新估值很重要】中国人民大学原副校长、中国资本市场研究院院长吴晓求3月29日在博鳌亚洲论坛2023年年会期间表示，对国有企业，特别是央企控股上市公司进行重新估值是一个很重要的任务。他建议，要充分了解学习借鉴现代资本市场理论中的估值框架。“现代资本市场估值体系经过了从单一因子到多因子的构建过程，其中科技进步起到至关重要的作用，建议中国特色估值体系在此基础上进行创新。”（中证报）

• 【林毅夫谈变革性技术的兴起：有些岗位肯定会被取代 但同时没必要担心】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫表示，变革性技术兴起会对人类就业和生活方式带来挑战和威胁，有一些岗位肯定会被取代，但同时也没必要担心。为应对挑战，可以从历史上吸取经验和教训，在工业化时代初期，几乎所有人一周工作7天，每天12小时。现在就是5天，每天工作8小时。当人们发现机器可以比人类做得更好，那时也非常担心，有很多工作岗位会丢失。但现在回过头这样的技术发展和进步是需要拥抱的，生产力提高是人类进步和生活水平提高的基础。也许以后一周就做一天的工作，每天工作5小时，所以我们要拥抱这样的机会。

• 【AMP：澳洲联储下周可以暂停加息了】AMP Capital高级经济学家Diana Mousina表示，最近的澳大利亚经济数据显示，尽管经济活动仍有增长，但自2022年底以来失去了一些动能，这表明加息正在发挥作用。美国和欧洲的银行业危机是澳洲联储需要考虑的另一个问题。鉴于国内经济势头减弱、通胀放缓以及全球银行业存在风险，澳洲联储有望在下周维持现金利率不变。

• 【机构：澳洲联储有足够的理由宣布暂停加息】City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，澳洲联储有足够的理由证明暂停加息是合理的。在1月疲软的通胀数据发布后，澳洲联储很快就暗示通胀可能达到峰值，现在它已经有两次疲软的通胀数据了，2月的通胀数据进一步下降。再加上美国和欧洲最近的银行业困境，以及澳洲联储最近的政策会议纪要确认了暂停加息的讨论，澳洲联储有足够的理由证明暂停加息是合理的。

• 【国资委翁杰明：要在更大范围、更宽领域、更高水平开展专业化整合】国务院国资委党委委员、副主任翁杰明29日在“中央企业专业化整合项目集中签约仪式”上表示，要再接再厉、开拓创新，持续推动中央企业专业化整合走深走实。他提出，要在更大范围、更宽领域、更高水平开展专业化整合，不断增强科技创新力、产业控制力和安全支撑力，为服务构建新发展格局、全面推进中国式现代化贡献更大力量。翁杰明还指出，中央企业要围绕科技、效率、人才、品牌关键要素，瞄准战略安全、产业引领、国计民生、公共服务四项功能，持续推进集团内部、央企之间、央企与外部资源的深度整合，切实提高产业竞争力，加快建设世界一流企业。（证券时报）

• 【澳新银行：预计澳洲联储下周仍准备进一步加息】澳新银行高级经济学家Catherine Birch表示，尽管近几个月澳大利亚年度通胀率的下降鼓舞人心，但这并不能保证通胀在当前政策设置下能够回落至澳洲联储2%-3%的目标。商业成本和物价增长指标也在过去几个月停止下降，处于与通胀回归目标不一致的水平。因此，继续预计在下周二的澳洲联储议息会议上，官方现金利率将从3.60%升至3.85%。

• 图解：房建和基建旺季需求不及预期。酒店入住率略低于2019年同期，但RevPAR已经创出同期新高。（重阳投资）

• 【光大证券：二季度市场有望看到经济数据的同比修复】光大证券指出，展望二季度，实物类消费、地产以及制造业投资可能都会逐步修复，叠加政策的支持，二季度市场有望看到经济数据的同比修复，市场有望逐步摆脱弱势，重回上行轨道。需要关注两方面的潜在风险，短期关注财报披露前后的业绩扰动的风险，中期关注海外银行业风波是否会持续发酵的风险。从全年的角度来看，景气仍然是最为重要的主线。建议关注消费复苏以及制造业投资两条行业主线。今年消费板块将会是经济修复弹性的来源，二季度开始，消费与收入的正循环值得关注。从海外经验来看，即使疫情有所反复，消费的修复进程也整体稳定，建议关注食品饮料、酒店餐饮、旅游、体育服装、制药、医疗服务行业。制造业投资可能同样会伴随信心的修复而出现显著的好转，建议关注电子、计算机、机械、通信等行业。

• 【周小川：理论上碳减排工具有最优选择，我们需要寻找最优解】据证券时报，3月29日，博鳌亚洲论坛副理事长、人民银行原行长周小川在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上发言时表示，在多个目标下，理论上碳减排工具有最优选择。所以我们要寻找最优解。周小川认为，多数的政策目标是可以协调的，需要设计一个目标函数，每种目标各有权重以及其约束条件和价格，把每种政策目标的价格和权重调节好，就可以实现碳减排路径上多目标下的最优解。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：不停地买卖房子，说明我们的经济体系相对落后】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，房地产政策大幅摇摆不利于产业发展。不停地买房子卖房子，说明我们的经济体系相对落后。吴晓求认为，房地产的本质上是住宅，是消费品，百姓不应该用资产池里最重要的资产来进行投资。“我们如今老百姓70%的资产在房地产上，这是不正确的。”吴晓求称。

• 【摩根士丹利：相信阿里巴巴股价60日内将升 目标价150美元】摩根士丹利发表技术研究报告，指阿里巴巴股价在未来60日有望上升，发生此概率料逾80%，主要是该股近期有所回落，令短期内其估值更有说服力。该行指出，受惠于内地消费复苏，令其客户管理收入出现拐点，同时公司公布透过企业重组，释放阿里的价值，该行认为此消息为明显正面催化剂，这将改变市场的看法，并以分类加总(SOTP)的方法估值。该行予其美股目标价为150美元，评级为增持。

• 【信达证券：熊转牛第一波估值修复已进入尾声 配置风格偏向防御】 信达证券4月策略报告称，熊转牛第一波估值修复已进入尾声，配置风格偏向防御，重点关注行业的业绩兑现。去年底以来股市处在熊市见底后的第一波上涨，因为大部分板块尚未在业绩层面证明景气度回升，所以大部分板块都是估值修复。由此导致各板块收益率很难拉开差距，轮动较快，但随着第一波上涨结束，市场可能会进入估值回撤阶段，业绩兑现和防御属性将会成为二季度最重要的选股思路。建议关注业绩兑现确定性较高的出行链和价值中低估值方向。（1）成长Q2可能会偏弱，全年关注新赛道。（2）金融地产低估值，或可以超配到2023年年中。（3）消费中，疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑，不只是短期博弈性逻辑。（4）周期长期逻辑好，但Q2可能会受到海外经济波动的影响。

• 【普华永道发布全球CEO调研中国报告：近半中国内地企业对增长抱有信心，地缘政治冲突成为中企短期“头号担忧”】3月28日至3月31日，博鳌亚洲论坛2023年年会在海南博鳌举行。普华永道在博鳌年会期间发布了《第26期全球CEO调研中国报告》，报告对全球105个国家和地区的4410名CEO展开调研，包括198名中国CEO，其中158名来自中国内地，40名来自香港特别行政区。 报告显示，全球CEO对于未来12个月全球经济增长的担忧达到历史最高水平，持悲观态度者升至73%。不过，中国内地CEO远比全球同行乐观，有42%的受访中国内地CEO对未来一年全球经济增长怀有信心。 报告显示，中国CEO对公共卫生风险的担忧减少，但伴随的是对通货膨胀和地缘政治风险的忧虑加深。从短期看，中国内地CEO最关注的威胁主要为地缘政治冲突（33%）、通货膨胀（32%）以及公共卫生风险（27%）；中国香港CEO最关注的威胁主要为地缘政治冲突（48%）、通货膨胀（43%）以及宏观经济波动（40%）。从中长期看，中国内地CEO的“头号担忧”是气候变化，对香港CEO而言则是地缘政治冲突。 （21财经）

• 【中信证券：今年机器人板块将迎来整体性机会】中信证券指出，在行业有拐点、政策有催化、市场有主题的共同催化下，今年机器人板块将迎来整体性机会，维持机器人行业“强于大市”的评级。我们建议重点关注：1）工业机器人；2）服务机器人；3）特种机器人；4）关节零部件；5）机器视觉。

• 【中信证券：预计全年电源侧投资将持续维持高位】 工业活动逐渐复苏带动12月用电同比增速恢复至2.3%，我们预计 3月用电增速或进一步加速至5.4%6.4%区间内，维持全年用电需求增速预测4.9%。新能源投资高增带动1~2月电源投资增长显著，预计全年电源侧投资将持续维持高位。

• 【中信证券：绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间】中信证券研报指出，在全球双碳转型和欧美碳关税贸易保护政策的驱动下，各行业减碳节奏加快，叠加新能源消纳储能需求，绿氢产业高速成长周期应势开启，全产业链进入景气区间。在此背景下，我们判断新能源发电领域具有绿氢业务协同和先发布局优势的行业龙头公司，以及凭借技术创新抢占市场的新兴势力有望率先受益。

• 【中信证券：人形机器人预热+ChatGPT接力，机器人成市场焦点】 中信证券研报指出，ChatGPT引领新一轮AI浪潮。我们认为，机器人是AI技术的重要载体。ChatGPT与机器人的结合，将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板，有效提升机器人在各个行业的渗透率。我们认为，今年机器人板块在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，板块将迎来整体性机会。我们维持机器人行业“强于大市”的评级。

• 【基金经理刘彦春：A股估值回升远远没有到位】 3月28日，景顺长城披露了旗下基金产品2022年报，公司知名基金经理，曾经管理规模超千亿的刘彦春的基金年报也悉数出炉。2022年，消费板块估值持续回调，刘彦春管理的基金产品业绩总体欠佳，其中，规模最大的景顺长城新兴成长2022年净值增长率为-14.39%。刘彦春表示，我国经济长远发展的不确定性已经显著降低，影响股票定价的最大风险逐步解除，权益市场估值水平将迎来持续修复，近期的估值回升远远没有到位。（证券时报）

• 【银河证券：运营商盈利能力增强 云网能力有望持续提质】中国银河证券研报表示，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振。高景气度结合低估值是选股重点方向：数字经济新基建：ICT相关标的天孚通信，中际旭创，新易盛，锐捷网络，光环新网，无线覆盖三维通信，运维管理神州泰岳；应用板块：卫星导航应用华测导航、东土科技等；看好高分红派息率中国移动（A+H），中国联通（A+H）、中国电信（A+H）。

• 【天风证券：推荐国内自主品牌比亚迪、广汽集团、长安汽车等】天风证券研报表示，在进入新车型发布周期、4月上海车展前，或为车企降价密集期，另外配合终端限时优惠政策、金融政策、地方消费券等政策优惠，有望刺激短期需求。降价政策刺激短期需求，待二季度价格体系趋于稳定、需求回升后或将维持分化格局，综合实力强、拥有规模优势、产业链垂直整合能力强的头部车企有望获取更多市场份额。推荐国内自主品牌比亚迪、广汽集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车，造车新势力理想汽车、小鹏汽车，建议关注蔚来汽车。

• 【银河证券：需求与政策共振下稀土行业有望迎来复苏】中国银河证券指出，年内第一批指标增速放缓、废料端供给收缩，稀土价格经历近一年大幅回落后继续大幅下探的空间已然不大，需求与政策共振下稀土行业有望迎来复苏。

• 【银河证券：看好国内相关算力产业链公司的未来发展】中国银河证券指出，在ChatGPT等应用商业化出现落地方式，AIGC创作内容不断增长的条件下，芯片作为AI行业的基础设计，为AI训练和数据计算提供支持，未来AI应用落地层面对庞大算力的需求更为重要，因此，相关算力产业链未来发展值得期待。看好国内相关算力产业链公司的未来发展。

• 【国泰君安：对食品饮料全年复苏保持乐观】国泰君安证券认为，1-2月短期消费复苏爆发式增长后目前逐步进入观察反馈窗口期，长期主义下外资并未因为短期复苏边际减弱而出现预期波动，对全年复苏保持乐观。从细分板块来看，可选关注度优于必选，以白酒为例，目前白酒仍处于预期向上阶段，未来随着价盘上移、报表修复等正向反馈有望迎来双升。随着消费复苏延续，白酒、啤酒、大众品等细分赛道龙头有望迎来外资进一步配置。

• 【中信建投：海风进入装机高增年 相关企业业绩将迎来高速增长】中信建投指出，2023年1-2月，新增风机招标量18.3GW，同比增长52%，其中陆风16.5GW，同比+55%，海风1.8GW，招标量继续维持高速增长。根据能源局数据，预计2022年海上风电并网装机量4.07GW，CWEA数据显示吊装量5.16GW；2022年海风机组招标量高达13GW，预计23年海风装机量将达到10GW，行业增速超过100%，相关海风企业业绩将迎来高速增长。

• 【中金：绿氢从0-1，电解槽设备快速放量】 中金公司研报指出，绿氢放量驱动电解槽需求，技术与下游渠道为企业核心竞争力。我们预计2028年国内绿氢产量有望超400万吨，新增电解槽需求40GW，当年电解槽市场规模超500亿元。目前碱性电解槽因技术成熟价格低廉为国内主流技术路线，具有技术、产品迭代能力及下游渠道（包括出口）的企业将获得更强的竞争力；PEM电解槽具备响应速度快、质量/体积小等优点，可与碱性电解槽配合共同用于大型风光制氢项目或小型分布式发电等领域，国产替代与技术进步下成本有望实现快速下降。绿氢行业从0-1快速起量，利好具备技术实力与渠道资源的电解槽厂商。

• 【中金：多重指标指引化工物流或即将迎来快速复苏】 中金公司研报指出，利用多指标分析框架，我们发现化工物流行业或将逐步回暖。春节后化工品价格指数与WTI期货价差扩大，指引主营化工企业盈利空间年初以来或处于利润率修复阶段。从实际供给端看，1-2月，化学原料及化学制品制造业固定资产投资同比增长17.2%，化工企业产能扩张继续提速；从生产端看，主流化工品类开工率近期有所上升，PX毛利改善或驱动主要液化品类产量进一步增加；此外，聚酯、化纤产业链库存周转加快，部分品类处于去库存启动阶段。2月份以来精细化学品进出口指标亦出现改善，反映海外市场对化工品需求具备较强韧性——近期货代运价已呈现企稳迹象。

• 【天风证券：建议关注ChatGPT四大核心应用场景】 天风证券指出，ChatGPT是生成式AI在发展过程中积累量变过程中的一次重要“突现”。建议关注ChatGPT四大核心应用场景：搜索、电商、游戏、虚拟人。一、搜索：微软在搜索领域已直接接入ChatGPT，或将直接提升搜索领域的占有率；二、电商领域：主要围绕人工客服替代和提升营销人员能力，国内对话型大模型的问世或将加速电商领域应用渗透；三、游戏：从代码和美术两个层面看游戏行业的整体制作成本与效率有望显著改善，而游戏内剧情和场景也有望实现定制化自生成；四、虚拟人：ChatGPT从源头上解决了虚拟人的使用成本问题，从替代中之人的角度看虚拟人也有望成为ChatGPT的应用的最佳化身和接口。

• 【中信建投：智能化战争时代已来，卫星应用+无人系统大势所趋】 中信建投研报指出，二十大报告明确指出，增加新域新质作战力量比重。从战争形式来看，人工智能、大数据、卫星应用、云计算等新一代信息技术的应用将战场全面推向智能化的数字战场。而无人机智能作战力量和网络信息体系是整个新域新质作战力量中的重要关键作战节点和基础设施。其中，人工智能作为智能化战争的力量倍增器，在军事中可以大大减少形成完整杀伤链的时间，在杀伤链的各个环节提升效率和准确性。

• 【中信建投：商业地产项目Reits落地进程有望加快】中信建投研报指出，早在去年底，证监会副主席李超已经表示“研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。”我们认为今年在政策支持下，百货商场、购物中心、农贸市场等商业地产项目Reits落地进程也有望加快，进一步丰富市场可供投资标的。此外，政策下调了现金流分派要求，对于产权类Reits的最低现金流分配率从之前的4%下调至3.8%，有助于进一步激发主体发行意愿。参考美国经验，零售业态Reits市值占比接近10%，是其Reits市场重要的组成部分。

• 【中信建投：智能化战争时代已来，卫星应用+无人系统大势所趋】中信建投研报指出，二十大报告明确指出，增加新域新质作战力量比重。从战争形式来看，人工智能、大数据、卫星应用、云计算等新一代信息技术的应用将战场全面推向智能化的数字战场。而无人机智能作战力量和网络信息体系是整个新域新质作战力量中的重要关键作战节点和基础设施。其中，人工智能作为智能化战争的力量倍增器，在军事中可以大大减少形成完整杀伤链的时间，在杀伤链的各个环节提升效率和准确性。

• 【经济日报：提升平台经济价值】经济日报文章指出，平台经济是数字经济的重要形态，一直以来在稳增长、稳就业、促消费等方面均发挥了重要作用。今年《政府工作报告》提出，大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。这意味着，随着专项整改的完成，平台经济在推动经济社会高质量发展中的作用将得到进一步发挥。下一步，要充分发挥平台经济的作用，着力通过持续的技术进步和模式创新，促进数据要素深入参与经济循环，激发数据要素的生产力，推动需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡的形成。这不论对于当前推动需求复苏、吸纳就业、提振市场信心，还是中长期畅通社会再生产各环节都将具有重要意义。

• 【3月28日美股成交额前20：阿里巴巴设立六大业务集团，股价大涨14%】周二美股成交额第2名阿里巴巴收高14.26%，成交113.2亿美元。阿里巴巴周二宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。该公司表示：“未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”http://t.cn/A6CF2cVU

• 【花旗：美联储仍然低估了2023年的通胀】花旗表示，美联储仍低估了今年通胀的持久性，尤其是在短期内。花旗经济学家表示，美联储上周发布的更新后的经济预测摘要显示，2023年的通胀预测仅被非常温和地上调，核心PCE通胀从3.5%上调至3.6%。但花旗预计，到今年年底，核心PCE通胀率将达到4.3%，未来几个月的强劲通胀将迫使央行继续加息。花旗认为通胀上升的因素之一是3月份PMI数据强于预期。

• 【证券日报评论：告别23倍市盈率限制，主板IPO估值仍将受到市场化机制约束】 综合来看，全面注册制下的主板新股发行，虽然没有预设市盈率天花板，但市场化机制还是发挥了边际约束效力。市场化定价的约束效力，不仅体现于与监管要求披露的指标或信息进行对标对表。笔者与部分项目参与方沟通发现，发行人和保荐机构在定价时，同样会综合考虑A股市场整体趋势、承受力以及投资者对于新规则的知识储备等因素，也就是“他人权利”形成的边际约束。

• 【牛津经济研究院：金融危机不大可能重演】牛津经济研究院高级经济学家Tamara Basic Vasiljev在一份报告中表示，尽管当前银行业危机与2008年全球金融危机的导火索有很大相似性，但目前家庭财务状况更强劲，这些关键差异使得危机不太可能重演。在新冠疫情期间大幅上涨的房价现正在下降，抵押贷款利率在升至前所未有的水平后也在逆转。此外，美国家庭现在的财务状况要好得多，贷款价值比和债务收入比都较低，储蓄也健康得多。这在一定程度上缓冲了房地产市场可能带来的冲击，这在2008年金融危机时期是没有的。而且现在劳动力市场看起来更有弹性。

• 【高盛：对银行业压力的担忧似乎已消退】高盛经济学家在一份报告中表示，自3月中旬以来，对银行业压力的担忧似乎已经消退。如果数据继续朝着这个方向发展，这可能会为美元开辟复苏空间，因为最近的对降息的重新定价看起来是过头的。

• 【裕信银行：投资者被夹在两股对立力量之间 市场波动加大】裕信银行研究策略研究主管Luca Cazzulani在一份报告中表示，近几周市场波动非常大，因为各国央行和投资者被夹在两股对立力量之间。一方面是积极的经济和通胀数据，尤其是在美国，另一方面是与美国银行压力有关的金融市场波动加剧。在这两个因素中的一个占主导地位之前，市场波动可能会继续加剧。德国国债收益率目前处于过去六个月观察到的区间中部，短期内可能会进一步上行，特别是如果风险偏好进一步增强的话。

• 【瑞银：中国股票下半年盈利增长有望强劲复苏】3月28日，瑞银发布最新报告表示，中国股票下半年盈利增长有望强劲复苏，预计今年亚洲（日本以外）股票总体盈利同比反弹14%。亚洲股票估值仍有吸引力，目前其市净率约为1.3倍，低于10年均值的1.5倍，更远低于全球股票的2.1倍。（中证报）

• 【集邦咨询：2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美金】 TrendForce集邦咨询报告显示，2022年LED市场产值将明显下滑至142.14亿美金，同比下降19%。其中，除了MiniLED背光市场成长高达40%以上外，一般照明、建筑照明、农业照明与紫外线LED皆有较大的跌幅。预期2023年LED市场产值将呈现个位数成长，2027年LED市场产值有望成长至210.13亿美金，2022-2027年复合成长率达8%。

• 【姚洋谈产业链转移：劳动密集产业向东南亚转移对中国不是坏事】北京大学国家发展研究院院长姚洋在博鳌亚洲论坛2023年年会上表示，企业将工厂迁往东南亚对中国经济来说是很自然的事情。中国正处于（向外）转移部分劳动密集型服务业的阶段。“我不认为这对中国是件坏事，而是件好事，意味着中国工业已经升级。”姚洋还提到，未来的十年、二十年里，中国仍会是“世界制造商”。（国是直通车）

• 【民调：多数经济学家认为美国经济今年将陷衰退】美国全国商业经济协会发布的半年度问卷调查结果显示，过半受访经济学家认为美国经济将在今年陷入衰退。超过2/3的受访者预计，今年底美国通胀率将维持在4%以上。

• 【俞进：未来，中国海油将继续推动国际LNG贸易商务模式的不断创新】中国海油党组成员、副总经理俞进表示，中国海油是中国最大的海上油气田生产运营商，也是国内最早发展LNG产业的企业。作为国内LNG产业的领军者，中国海油一直以来致力于联合国内外各方创新国际资源定价及结算模式。本次推动以人民币结算为基础开展国际资源采购，正是中国海油对促进能源贸易全球化发展、打造LNG交易多元化生态的有益实践。未来，中国海油将继续推动国际LNG贸易商务模式的不断创新，助力国际国内两个市场更好的良性互动与相互促进，以支撑中国LNG市场更高质量的发展与更高水平的开放。（上证报）

• 花旗上调新奥能源评级至“买入”，目标价降至120港元。

• 【上交所副总经理王泊：打造综合性资本市场服务体系 推动G60科创走廊高质量发展】3月28日，上交所党委委员、副总经理王泊表示，上交所将继续发挥资源优势和政策引导，紧抓全面注册制改革的契机，进一步发挥资本市场支持科技企业融资成长的重要作用，不断提升服务的精准性和直达力，推动长三角G60科创走廊高质量发展。（证券时报）

• 【周小川：中国将成为亚洲乃至世界经济增长的重要驱动力】博鳌亚洲论坛副理事长周小川发表文章《周小川：不确定世界中的亚洲力量》。文章指出，亚洲是世界经济增长和可持续发展的关键动力。尽管国际形势持续动荡，全球需求减弱，2023年亚洲将为全球增长与稳定作出重要贡献。IMF预计，中国和印度将贡献全球一半以上的增长，亚洲其他地区的贡献度将达到四分之一。《区域全面经济伙伴关系协定》等区域自由贸易协定稳步落实，将带来更大的制度开放红利，助力疫后复苏。绿色发展和数字经济将为亚洲增长提供强有力的新动能。随着中国疫情呈现局部零星散发状态和进入常态化防控阶段，生产、消费和对外经贸活动回归常态，中国将成为亚洲乃至世界经济增长的重要驱动力。据IMF测算，中国经济增速每提高1个百分点，将带动亚洲其他地区产出提升0.3个百分点。（博鳌亚洲论坛微信公号）

• 【李迅雷：从土地财政到股权财政，中字头央企股票价格上涨只是个序幕】中泰证券首席经济学家李迅雷近日在华宝基金2023策略年会演讲指出，中字头央企股票价格上涨只是一个序幕，接下来可能大力推进国企改革尤其是地方国企改革，对于估值会有重大影响。在他看来，背后逻辑是从土地财政到股权财政。随着土地对财政的贡献度下降，要维持财政平衡，地方政府可以通过资本运作提升估值，还可以通过增持减持国有股权给财政增加收入。

• 【博鳌亚洲论坛秘书长李保东：面对挑战 国际社会对于加强合作、促进发展呼声更加高涨】博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在发布会上表示，种瓜得瓜种豆得豆，不同的政策导致了不同的结果。这种不确定性突出表现为一系列重大挑战上。无论是地缘政治冲突，还是世界经济下行、全球气候变暖，哪一项挑战都不仅关乎当下，也关乎未来。面对这些挑战，国际社会对于加强合作、促进发展的呼声更加高涨，愿望更加强烈。同时，对于如何看待和应对这些挑战，国际社会也存在不同的看法和主张。（上证报）

• 标普：预计未来几年亚太地区年实际GDP增长率将平均达到4%左右。

• 【毕马威中国黄文楷：消费有望重新成中国经济增长主引擎】博鳌亚洲论坛2023年年会于3月28日至31日在海南博鳌举行。毕马威中国副主席、华南区首席合伙人黄文楷接受采访时表示，随着经济复苏和大环境的逐渐向好，2023年中国提振经济的发力点有哪些？黄文楷认为，一方面，消费有望重新成为中国经济增长主引擎。从全球疫后消费复苏经验来看，随着防疫措施的放松，消费均出现了不同程度的反弹，消费增速较疫情前的水平有所提升。2023年随着中国疫情防控的全面放开，预期消费将加速回暖。特别是餐饮、零售、旅游等接触性、体验性服务业率先复苏。近年来中国人均服务性消费支出在居民消费支出中的比重不断上升，疫情前占比已接近50%，服务业消费的复苏将对中国整体消费增长具有明显拉动。（中新经纬）

• 【OpenAI掌门：ChatGPT将成里程碑，担忧竞争对手走捷径】“今后回首再看时，GPT-4将是一个刚刚起步的、迟缓的、故障重重的人工智能模型，”ChatGPT之父、OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）在当地时间3月25日接受科技主播、MIT人工智能研究员Lex Fridman采访时表示，“但是，早期的电脑也是这样无法胜任许多事情，这并不妨碍它们指向了一条极具前景的道路，其进化可能需要几十年的时间。”（澎湃新闻）

• 【贝莱德：美联储今年不会降息，老剧本过时了】贝莱德投资研究所的策略师写道：“我们预计今年不会降息——当衰退袭来时，央行会急于拯救经济，这是老剧本了。我们认为遏制通胀将进入一个更加微妙的新阶段：减少抗击力度，但仍不会降息。”“我们认为，只有在更为严重的信贷危机形成，并导致比我们预期更严重的衰退的情况下，美联储才可能实施市场已消化的降息举措。”

• 【民生银行副行长李彬：去年营收下降有四方面原因，总体来看业绩短期内有压力】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。谈及营收下降时，民生银行副行长李彬表示，这其中既有外部环境的影响，也有我们进行结构调整的因素。具体来看，主要有以下几个原因：一是，业务结构逐步稳健的同时，资产收益水平有所下降；二是，客户基础培育初见成效的同时，客户经营有待深化，还需要着力推进贷款规模的增长；三是，多重因素叠加，存款成本同比上升，2022年本集团存款成本率2.29%，同比上升11个bp；四是，净非利息收入下降，净非利息收入下降主要是受市场波动的影响。“从2022年总体情况来看，我行业绩短期内是有压力。” 她强调，民生银行坚持稳健合规的经营理念，大力拓展基础客户，发展基础业务，持续改善业务结构，经营的安全性、稳定性在不断提升，发展动能正在逐步增强。（金融一线）

• 花旗：将特斯拉目标价从146美元上调至192美元。

• 【“末日博士”鲁比尼： 美国即将进入严重衰退，金融危机或接踵而至】 “美国最终可能会面临真正的硬着陆，而不是短暂而浅浅的衰退，并且它会引发一场金融危机，而不仅仅是经济危机。”3月25日，美国纽约大学教授、鲁比尼宏观研究公司主席兼首席执行官鲁里埃尔·鲁比尼（Nouriel Roubini）说道。当时，他正在北京参加中国发展高层论坛2023年年会。他表示，近期由硅谷银行触发的银行业危机将对美国经济造成重大影响，它使得银行在面向家庭和企业放贷时更加谨慎，而信贷紧缩将使经济活动放缓。在他看来，“硬着陆”已是美国经济的基线情景，而且还可能变得更糟。（21财经）

• 【投行Jarden：澳大利亚银行不太可能面临存款外逃风险】Jarden分析师在一份报告中表示，存款外逃对澳大利亚银行来说不是一个主要风险。Jarden认为，存款外逃在澳大利亚发生的可能性很小，因为该国的银行已经将相对较多的加息转化为存款利率。截至去年12月底，澳大利亚各银行已经将约60%的加息转化到存款利率，而美国只有25%。与此同时，Jarden认为，在澳大利亚，银行以外的现金管理选择非常有限，因为没有大型的资金管理基金。

• 【百度何俊杰：AI创作时代，AIGC就是“马良”的“神笔”】 百度集团资深副总裁、百度移动生态事业群组（MEG）总经理何俊杰在“2023百度内容生态共生大会”上表示，“AI创作时代”到来，创作者将迎来三重新的机会，包括新的流量风口、新的内容生产力革命、新的多元变现蓝海，而百度将与广大MCN机构和创作者一起拥抱“AI创作时代”，让AI技术赋能内容创作、分发和变现的全流程。“如今，AIGC就是创作者手中的那支神笔。”何俊杰说。在AIGC的帮助下，创作的效率将大大提高,创作的门槛将会无限降低，创作的想象力持续延伸。 “未来，AIGC工具将会成为创作者最得力的搭档、最核心的标配，而且使用门槛会比鼠标键盘还要低。”何俊杰表示。

• 【凯投宏观：澳大利亚疲软的零售销售或阻碍澳洲联储4月加息】澳大利亚消费者似乎正在感受生活成本飙升和抵押贷款还款迅速增加的痛苦。凯投宏观的经济学家Abhijit Surya表示，澳大利亚2月零售额疲软，环比仅增长0.2%，3月零售额可能同样低迷。第一季度零售额很可能会再次萎缩，为澳洲联储在4月连续第11次加息的前景带来越来越大的风险。

• 【富达国际：美国经济或将进入衰退 程度取决于政府政策和地缘冲突的影响】富达国际亚太区股票投资主管Marty Dropkin 在“2023年第二季度宏观及投资展望线上媒体研讨会”中表示，近期全球银行体系因快速加息事件出现裂痕，美国的经济或将进入衰退状态，但衰退程度还是取决于政府政策、包括美联储的后续动作和地缘冲突的影响。目前，美联储对高企不下的通胀和表现强劲的就业市场至今仍坚守偏鹰派立场。市场普遍认为，假如美联储不放松货币政策，将导致经济在12个月内出现周期性衰退，届时失业率将上升1%至3%。富达国际预计如果美联储在2023年全年保持紧缩政策，将会出现更严重的经济衰退。Marty称，美国银行业面临的压力也很可能会影响信贷紧缩，主要体现在创投公司。

• 【广发基金：AI行情波动或加大 建议沿产业链配置强竞争力方向】广发基金在近日发布的投资观点中表示，海外加息或逐渐走向终点，届时新兴市场权益市场预计会相对受益。近期AI产业热度快速攀升，波动或将进一步扩大，建议沿产业链方向挖掘具备全球竞争力的投资机会。广发基金宏观策略部表示，美国银行对小企业的信贷标准已经出现了收缩，而小企业信贷收紧将帮助劳动力市场降温，缓解增长和通胀的压力，硅谷银行事件预计会加速这个进程。中期看，美债利率修复后全年仍有下行空间，当前美联储面临通胀、增长、金融稳定三个目标的掣肘，从而限制了激进加息的步伐，一旦市场确认美联储紧缩周期的结束，新兴市场权益市场预计会相对受益。

• 【国盛证券熊园：12月企业利润大降的背后】国盛证券首席经济学家熊园等发文称，整体看，工业企业利润延续负增（2022年7月以来已连续7个月负增），12月同比-22.9%，2022年112月为-4%，降幅显著扩大。归因看，营收下降、利润率走弱、高基数等都是拖累，本质还是需求不足。短期看，未来34个月营收利润率应会季节性回升，对企业盈利可能存在一定支撑，但PPI仍在下行、去库、高基数等因素对盈利仍有压制。综合上述两方面，当前企业盈利已处底部区间，继续向下空间有限、但向上难度也较大。节奏上看，综合考虑需求改善、PPI触底回升、补库、基数回落等因素，2023下半年企业盈利可能有所好转。分行业看，2023年上游盈利占比回落，中下游盈利趋于回升应是基准情形，特别是中游设备制造相关行业盈利改善有望更加明显。

• 【机构：澳大利亚零售销售明显回落，而痛苦仍在前头】自2022年末以来，澳大利亚的月度零售销售数据一直波动很大。AMP高级经济学家Diana Mousina表示，从三个月的平均水平来看，截至2月份的三个月里，零售支出下降了1.5%，这是该数据历史上最糟糕的结果之一。她补充称，抵押贷款的痛苦也即将到来，因为到今年年底，仍有近88万笔固定利率抵押贷款需要偿还，而且每月还款额将大幅增加，对于平均抵押贷款规模为60万澳元的家庭来说，每月还款额将约为1.3万澳元。

• 交银国际将新奥能源评级下调至中性，目标价115.10港元。

• 【澳大利亚国民银行：澳大利亚消费者需求尚未趋平】澳大利亚国民银行经济学家Taylor Nugent表示，澳大利亚2月份零售额环比增长0.2%，低于0.4%的预期增幅，但消费者需求尚未开始趋平。零售额增长水平仍比大流行前的趋势线所显示的水平高出16%。他补充称，对于澳洲联储来说，这些数据不应成为反对4月份加息的理由，尤其是在就业和NAB商业调查数据强劲的背景下。

• 【华西证券：面板2023年为重要复苏阶段，长期来看行业整体向好】华西证券研报指出，面板行业经历2022年低谷后，2023年价格、需求均已出现明显复苏，并将延续全年。预计在市场有利信息的刺激下，面板行业关注度将持续提升。2023年为重要复苏阶段，长期来看行业整体向好，建议可以提前布局。

• 【张宇燕：投资亚洲的趋势在加强，今年还将保持势头】3月28日，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕在博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会上解读博鳌亚洲论坛《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》指出，2022年，亚洲对外货物贸易仍保持加速增长。中国、印尼、越南、印度等主要发展中经济体外商直接投资表现亮眼。2023年，影响亚洲贸易和投资的不利因素和有利因素共存。张宇燕表示，投资亚洲的趋势在加强，今年还将保持势头。

• 【耶鲁大学高级研究员：硅谷银行事件暴露美联储监管漏洞】3月25日，耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇表示，硅谷银行危机是由美联储及其他央行长期以来不计后果的宽松政策造成的，预计还会有更多银行陷入困境。罗奇认为，硅谷银行的倒闭反映出美国金融体系对通货膨胀的回归和随之而来的货币政策正常化毫无准备。美国的投资者长期押注低利率政策，忽略了对货币政策转向进行风险对冲。同时，美联储在监管能力方面也出现重大漏洞，无法及时发现较小的地区性银行出现的风险。对于美联储的失误，罗奇特别指出，美联储采取的压力测试存在重大缺陷，其对大型银行的检测是在“严重衰退”的情景下进行的，这时通常会伴随通货紧缩和利率下行。然而，硅谷银行遇到的情况恰恰相反，美国经济正在遭遇通胀高企和利率上行。因此，对于捕捉到硅谷银行类似的事件，美联储掌握的工具不仅是错误的，而且时机也是错误的。至于美联储接下来是否会放缓加息步伐，罗奇认为，不幸的是，美联储还不知道这场危机将如何蔓延，因此，现在下结论还为时过早。一方面，通胀仍然过高，仍需要通过紧缩政策来应对；但另一方面，如果更多银行受到冲击，美联储将停止加息，甚至可能降息。（21财经）

• 【国盛证券：资金高低切换 重点关注两个布局方向】 国盛证券指出，近期市场资金在大小盘股之间来回切换，但本质上依然是存量资金的博弈，在不同板块间做轮动。核心题材依然是数字经济方向，尤其是近期大热的AI概念，或过于激进存过热之嫌。例如周一上涨的CXO概念，上涨的逻辑是人工智能+创新药，通过接入AI提升创新药的研发效率。当相关概念进入过热阶段的时候，往往就是行情尾声的信号，尤其是部分高位标的出现大幅回落，此时需注意相关板块的回调风险，及时做好兑现，不宜再追高。策略上，场内资金已经在做高低切换，例如创业板是放量反弹，对应的是光伏、新能车板块的止跌企稳，因此，短期可考虑布局这两个方向，重点关注储能、HJT电池、一体铸压等相关板块的交易性机会。

• 【中原证券：国内复苏温和，短期关注芯片、计算机、央企、养殖等板块】中原证券3月28日研报指出，海外存在不确定性，国内市场维持震荡。瑞银收购瑞信，美国大银行向第一共和银行注入流动性，耶伦表示监管机构将准备在必要时采取进一步措施保护银行系统，海外银行业危机得到一定程度喘息。国内市场在人工智能、央企等热点带动下呈现反弹态势。北向与融资资金呈现同步增加的态势，国内市场估值优势依然比较明显，具备长期投资吸引力。不过，美国中小银行业危机可能还在发酵中，政府救助的承诺可能遇到政治角力的助力。市场依然处于不稳定状态中，进而影响国内市场。建议仓位维持五成左右，短期关注芯片、计算机、央企、养殖等板块。

• 【市场分析：美国商业房地产或成“下一只掉落的鞋子”】凯投宏观首席经济学家Neil Shearing说，随着投资者在当前的银行业动荡中寻找下一只掉落的鞋子（最坏结果），他们的注意力特别转向了美国商业房地产。他说，围绕商业地产的争论迄今忽略了一个事实，即商业地产脆弱的关键根源在于该行业与美国中小银行的联系，而更高的利率意味着，在硅谷银行危机爆发之前，这些银行已经在艰难应对存款外逃。至少，规模较小的银行在为银行业提供融资方面发挥的巨大作用，将加大资本价值的下行压力。Shearing补充说，在最坏的情况下，它可能会造成一个“厄运循环”，加速房地产市场的低迷，然后反馈到银行系统。

• 【摩根资管：如果美国发生经济衰退，看好垃圾债】 如果美国发生衰退，摩根资产管理看好高收益债券，希望能以便宜的价格买入那些一旦经济恢复增长就能有出色表现的行业。如果发生衰退，公司将增持“周期性行业——金属和采矿、汽车——随着周期性上升预计将改善的领域”。

• 【中信建投：算力金属，今非“锡”比】 中信建投研报指出，锡依靠其无毒、熔点低等特性，广泛应用于焊料（48%）、化工（17%）、马口铁（12%）等领域，其中电子产品需求占焊料需求的80%以上，下游市场主要包括家电、消费电子、汽车电子、芯片等；AI将带动算力资源消耗快速上升，算力芯片等环节核心受益。AI有望驱动算力需求高增长，并进一步推动锡需求增长；此外，光伏组件的连接也需要焊锡将光伏焊带连接到面板上，每GW装机容量需耗锡约90吨，新能源有望成为锡需求的新增长点。新兴消费领域强发力，传统领域稳增长，预计2023-2025年精炼锡消费增长率为3.2%，2023-2025年全球精炼锡供需缺口分别为0.2/0.96/2万吨，缺口将推动锡价重心上涨。

• 【兴业证券：换电模式乘势起 产业生态齐受益】 兴业证券指出，多重因素催化，换电乘势而起。商业模式成型，产业链齐入局。换电车型加速渗透，三年打开千亿市场。新能源车市场方兴未艾，带动日益增加的补能需求；而换电模式在特定场景下的应用将与充电模式形成互补，得益于政策支持、成熟的商业模式和产业链各环节的投资布局，换电产业即将进入规模化发展快车道。

• 【银河证券：产地煤价略有松动，焦炭呈现去库趋势】 近期煤炭供需关系向基本平衡方向发展，动力煤及炼焦煤价均呈现产地价格有所松动局面，焦炭价格维持稳定。供暖季结束，根据天气预报，未来10天，内蒙古东部、东北地区、华南南部平均气温较常年同期偏高1～3℃，新疆东部、青藏高原等地气温偏低1～2℃，我国其余大部地区气温接近常年，预计未来一段时间电厂日耗维持稳定，波动不大；非电煤需求方面，甲醇开工率、磨机运转率均持续提升，化工行业周度耗煤量也呈明显抬升趋势，工业用煤需求有望接力供暖需求缺口，提升对煤价的乐观情绪。煤炭板块当前PE为6.4X，PB整体法1.5X，均位于历史低位。个股推荐焦煤龙头山西焦煤、焦炭煤化工行业龙头中国旭阳集团、动力煤龙头中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源。

• 【中信证券：预计3月用电增速或进一步加速至5.4%6.4%区间内】中信证券研报指出，工业活动逐渐复苏带动12月用电同比增速恢复至2.3%，我们预计 3月用电增速或进一步加速至5.4%6.4%区间内，维持全年用电需求增速预测4.9%。新能源投资高增带动12月电源投资增长显著，预计全年电源侧投资将持续维持高位。

• 【中信证券：AI能力加速迭代，利好机器人商业落地进程】 中信证券研报指出，随着多模态大模型快速迭代，国际大厂不断关注其在机器人领域的应用，并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行了探索与探究。如OpenAI 联合老虎基金等机构投资人形机器人公司1X 2350万美金，进军机器人行业；微软研究院发布 “ChatGPT for Robotics”论文，提出了将ChatGPT用于机器人应用程序的框架，旨在推动ChatGPT与机器人融合；谷歌推出PaLM-E模型积极探索其在现实世界场景中的更多应用，如家庭、工业机器人。商汤科技发布多模态多大模型“书生2.5”，可辅助完成居家机器人场景中各类复杂任务。AI的不断发展将提升机器人的智能化水平，人机交互能力与自主运动能力，加速机器人商业化落地。目前机器人行业处于发展初期，具备“硬件先行”趋势，其中，伺服系统等核心零部件，重要性突出，占据微笑曲线左侧，毛利率较高，未来空间广阔。我们认为具备较高核心零部件生产技术、拥有快速布局能力及优质客户资源的企业能率先享受行业红利。

• 【中信证券：持续推荐稀土全产业链战略配置价值】 中信证券研报指出，工信部网站3月24日发布消息，2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120,000吨、115,000吨，较2022年第一批同比分别增长19.05%、18.31%，稀土指标总体维持按需投放的原则，轻稀土指标增量全部分配给北方稀土，重稀土指标首次下调，我国中重稀土供给进一步收紧，稀土价格有望企稳回升，持续推荐稀土全产业链战略配置价值。

• 【中信证券：工企利润降幅扩大，利润结构保持稳定】 中信证券研报指出，2023年1-2月，规上工企利润同比下降22.9%，较前值下降18.9个百分点。上中下游行业间利润格局保持稳定，上游行业利润占比小幅回升。1-2月，电力行业利润持续增长，采矿业利润水平保持稳定。预计近期工业经济基本面改善会对工企利润增长带来有利影响，但出口回落及PPI高基数等问题仍会拖累工业企业利润增长，综上所述预计2023年3月工业企业盈利增速较1-2月会略有改善。

• 【达利欧再谈硅谷银行危机：全世界都借钱投资，所有人都赔钱】桥水创始人达利欧周一表示，目前的经济形势非常特殊，金融领域的资产和负债之间普遍存在价值错配。银行和保险公司以一定的利率借钱，进行股票和债券等投资，其收益低于预期，因为这些投资失去了价值，或与融资成本相比无法提供足够的收益。“这里每个人都在赔钱”，“全世界都被杠杆化做多了，这意味着投资者借钱来持有这些头寸。”美国政府“用巨额赤字来应对这种局面，意味着发行更多债务。”只有在实际回报足够高的情况下，投资者才会购买政府债券；否则，他们将出售这些债务，造成严重的不平衡。达利欧说:“这种不平衡是目前情况的本质。”（环球市场播报）

• 【银河证券：年内第一批稀土开采指标增速放缓 供给压力有望缓解】中国银河证券研报表示，年内第一批指标增速放缓、废料端供给收缩，稀土价格经历近一年大幅回落后继续大幅下探的空间已然不大，需求与政策共振下稀土行业有望迎来复苏。中重稀土配额在连续几年保持不变后出现下降，显示出资源稀缺性，建议关注中重稀土央企中国稀土集团旗下唯一上市平台，资源整合开启的中国稀土。轻稀土方面建议关注产量指标持续增长、行业龙头北方稀土。此外，建议关注其他具备南方稀土整合预期的广晟有色、厦门钨业，以及具备全球化稀土资源布局的盛和资源。

• 图解：A股融资余额持续回升，计算机行业增幅最大。30城新房销售延续高位。（重阳投资）

• 【东吴证券：估值具备性价比 看好白酒板块配置价值】 东吴证券最新研报表示，近期各名酒酒企陆续进入查价格/控货阶段，保持正常节奏，后续批价有望坚挺及提升，估值性价比呈现；从全年来看复苏主线清晰，2023年下半年比上半年趋势更加向好，我们仍看好行业贝塔，对板块保持全年乐观。4月春糖在即酒企控货进行时，看好当前白酒板块配置价值。当前推荐投资主线为：1）全年确定性维度重点推荐五粮液，推荐泸州老窖，高端酒企加强消费者培育，渠道动作推进价稳，且业绩预期变动较小，确定性高；2）推荐洋河股份：宴席后续持续恢复受益品种，内部有变化持续观察落地，当前市场预期差大；3）弹性角度推荐舍得酒业/迎驾贡酒。

• 【中金：运营商算力网络建设高确定性增长 电信ICT产业链将受益】中金公司研报称，三大电信运营商2022年财报显示，2022年三家公司资本开支合计为3519亿元，同比增长3.7%，基本符合此前指引；其中算力网络和产业数字化投资快速增长。展望2023年，从总量看，投资规模稳中有升，三家运营商资本开支指引同比增长2.0%至3591亿元；从结构看，运营商投资重心继续向算力网络倾斜，传统的移动&固网建设进入高质量发展期。我们认为，在数字经济大战略下，运营商作为网络底座的核心建设方，其对算力网络的重视及资源倾斜趋势将高确定性延续，有望带动算力基础设施需求持续攀升，电信ICT产业链将受益。

• 【中金：ChatGPT Plugins发布，AI时代“操作系统”初见雏形】 中金研报指出，3月24日，OpenAI发布ChatGPT Plugins，实现对第三方插件的应用和开发支持；3月22日，GitHub发布升级版Copilot X，深度全面提升开发者工作效率。我们认为AI应用侧生态正加速繁荣。未来大模型端或马太效应显著，应用侧仍有望百花齐放，坚定看好应用侧发展机遇。大模型路线下，成本、算力、场景、数据等多维度需求铸就高门槛，我们认为缺少资源的中小参与者或难以跟随技术发展的步伐，大模型格局或将走向集中。国内大模型厂商在发挥生态先发优势的同时，仍面临潜在GPT大模型开源带来的门槛降低、生态冲击风险。另一方面，大模型赋能行业应用场景广泛，我们认为应用侧有望百花齐放。我们认为大模型技术革命下应更加看重数据丰富的闭源应用场景（电商、搜索、工业、金融、建筑设计等领域），并关注海外产业化落地进展及国内对标成果。

• 【一图速览 | 看中国经济活力与机遇】3月25日至27日举行的中国发展高层论坛2023年年会上，权威部门负责人、专家学者、世界500强和行业龙头企业负责人、国际机构掌门人等海内外嘉宾齐聚北京，共话中国经济的活力与机遇。 （新华社）

• 【岸田文雄欲修改“三原则”对乌克兰出口武器，专家：须提高警惕！】日本首相岸田文雄27日表示，计划对“防卫装备转移三原则”中有关限制向乌克兰转让武器的规定进行修改。日媒援引多名政府相关人士的话称，日本自公执政联盟或将于5月对此正式展开讨论，在欧美加强对乌克兰军事援助的情况下，日本多大程度上扩大可以转让的装备范围成为外界关注的焦点。中国的日本问题专家27日对记者表示，如果岸田内阁成功修改“三原则”，意味着日本认可了出口杀伤性武器，必须提高警惕，防止日本再次成为地区稳定的搅局者。（环球时报）

• 【中信建投：投资者情绪升温+市场风险偏好缓步推升 有望带动证券板块估值与业绩双升】中信建投研报表示，自央行降准释放宽松信号以来叠加美联储3月议息会议释放加息接近尾声信号以来，A股市场投资者情绪有所升温，证券行业交易环境持续向好；2022年年报业绩落地将近，券商去年业绩受市场环境影响波动较大，但估值已充分反映，待业绩利空出尽，展望后市尤其下半年，券商经营环境边际改善，板块有望迎来戴维斯双击。

• 【国泰君安：PET铜箔渗透率逐渐提升 持续看好市场前景】 国泰君安最新研报表示，相比传统金属集流体，复合集流体理论减重达55%(复合铜箔)-64%(复合铝箔)，电池端能量密度的提升达5%-10%(复合铜箔)。2025年复合集流体市场有望超300亿元，2030年复合集流体渗透率有望超40%，量级超140亿平米以上。设备端2025年市场规模近200亿，磁控溅射设备市场空间为79.5亿元。预计2024-2025年复合铜箔成本有望降到传统铜箔极限成本3元以下，伴随3代一体化设备工艺路线确定，技术迭代能力强的设备厂商优先收益。推荐标的：东威科技、先导智能，受益标的：道森股份、骄成超声。

• 【中信建投：白酒、啤酒等热销带动渠道信心回升 产业链将重回景气阶段】中信建投研报指出，春节后年会、商务宴请、老友聚餐等消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖，宴席回补或超预期，终端渠道迎来补货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等的热销带动渠道信心回升，产业链将重回景气阶段，继续强烈看多白酒，啤酒，餐饮链投资机会。

• 【中信建投：乐观看待头部酒企Q1运营，关大众品23年业绩弹性】中信建投研报指出，春节后年会、商务宴请、老友聚餐等消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖，宴席回补或超预期，终端渠道迎来补货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等的热销带动渠道信心回升，产业链将重回景气阶段，继续强烈看多白酒，啤酒，餐饮链投资机会。

• 【中信建投：ChatGPT接入互联网并推出插件功能，持续关注算力芯片等投资机遇】 中信建投研报指出，硬件基础设施作为人工智能的发展基石，要求算力、运力、存力、散热等领域配套升级，算力芯片等环节核心受益。其中GPU并行计算优势明显，CPU+GPU成为目前最流行的异构计算系统，而NPU在特定场景下的性能、效率优势明显，推理端应用潜力巨大。随着大模型多模态发展，硬件需求有望从GPU扩展至周边编解码硬件。而由于英伟达、AMD对华供应高端GPU芯片受限，国产算力芯片迎来国产替代窗口期。建议关注国产算力芯片厂商以及Chiplet产业链龙头厂商，此外PCIe、CXL等高速接口、电源芯片厂商也间接受益。

• 【“新债王”冈拉克：美国衰退将在几个月内开始，美联储今年或降息数次】“新债王”杰弗里·冈拉克周一表示，他预计美国经济衰退将在几个月内开始，美联储将需要做出“非常戏剧性的”反应。今年可能会降息“数次”。冈拉克表示，他预计美联储在2年期国债收益率回升之前不会加息，不过他没有具体说明回升幅度。如果美联储在5月份再次加息，将会“适得其反，导致银行体系流动性大幅萎缩，可能还会出现更多未实现损失的问题。”（环球市场播报）

• 【加拿大皇家银行：下调美国银行业目标价，美联储“过度”紧缩将对银行构成关键风险】加拿大皇家银行分析师Gerard Cassidy将对美国银行(BAC.N)的目标价从40美元降至34美元，将花旗集团(C.N)目标价从55美元下调至51美元，将摩根大通(JPM.N)目标价从150美元下调至132美元，并保持对这几只个股的跑赢大市评级。分析师又将摩根士丹利(MS.N)目标价从90美元下调至80美元，将纽约梅隆银行(BK.N)目标价从49美元下调至44美元，富国银行(WFC.N)目标价从45美元下调至42美元，并保持对这几只个股的与大市同步评级。分析师指出，美联储“过度”紧缩政策将导致2023年出现“深度衰退”，将对银行构成关键风险，因为这将导致信贷损失水平上升，并抑制收益。

• 【贝莱德策略师：现在押注降息还为时尚早】贝莱德策略师表示，在银行业动荡以及美联储发出可能暂停加息信号的背景下，投资者押注降息还为时尚早。由Wei Li牵头的团队称其预计今年不会降息，因为“央行在经济衰退袭来之时抢救经济已经是过去的剧本了”。在每周市场评论中，上述策略师依然对发达市场股票持“低配”观点，称股市并未“反映出我们预计未来会出现的损害”。该团队更看好通胀挂钩债券。

• 【标普：2025年前欧元区通胀不太可能回落至2%】标普首席经济学家Sylvain Broyer和经济学家Aude Guez在一份报告中说，预计欧元区通胀要到2025年第一季度才能回落到欧洲央行的2%目标，而核心通胀要到2025年第三季度才能回落至这一水平。他们说，在高通胀的背景下，除非当前金融市场动荡冲击增长和通胀前景，否则欧洲央行加息的时间料将超过此前预期，存款利率将从目前的3.00%升至今年夏季的3.50%。“在通胀方面可以观察到一些积极的发展，但这肯定不是完全明朗”。

• 【标普：预计2023年欧元区经济停滞】标普首席经济学家Sylvain Broyer和经济学家Aude Guez在一份报告中称，预计今年欧元区经济将增长0.3%，高于此前预期的0%。他们说，较高的预测源于2022年底和2023年初经济表现好于预期，但今年晚些时候出现轻度衰退的风险加大。“欧元区经济的近期前景似乎很复杂。限制性的货币政策将传导到内部需求。”“与此同时，生产和劳动力市场可能会失去动力。”由于利率上升，标普已将2024年美国经济增长预期从此前预期的1.4%下调至1%。

• 【裕信银行：欧元兑美元投资者需关注两地债券利差】意大利裕信银行研究外汇策略师Roberto Mialich在一份报告中表示，过去几个月，欧元兑美元对欧元区和美国之间的长期收益率差非常敏感。同时，两年期国债收益率利差的相关性高于10年期国债，因为前者往往更直接地反映了欧洲央行和美联储的政策调整。“应该指出的是，3月份德国国债与美国国债两年期利差的相关性进一步飙升，反映出在主要股市再次动荡以及美联储和欧洲央行加息之后，全球货币政策的重新定价。”

• 【机构：长期投资者或转向保本而非追求收益】Sienna Private credit的首席风险和可持续发展官富尔特和信贷研究主管托马斯在一份报告中表示，长期投资者可能会从强烈追求收益转向旨在避免损失的策略。他们表示：“投资者立场正在从疯狂追求回报转向风险最小化。”他们说，在这种观点下，受青睐的资产类别将包括短期投资级债券(流动性强、久期风险低、违约风险低)，以及那些可以提供浮动利率、强大的安全方案和稳定的非流动性溢价的私人债务。

• 【丹斯克银行：欧元兑美元或短多长空】丹斯克银行分析师Kristoffer Kjaer Lomholt在一份报告中表示，如果欧洲银行业的担忧缓解，欧元可能会回升，但涨幅可能有限。他表示，“我们仍然谦虚地倾向于这样一种立场，即近期的银行担忧与少数特殊银行有关，系统性风险担忧被过度了，总体上更类似于上世纪80年代美国的储贷危机，而不是2007/08年的金融危机。”他说，如果这一分析正确，欧元兑美元短期内可能上涨，但能源危机、经通胀调整后的相对实际利率和股票板块的相对构成仍偏向推动欧元兑美元在未来6-12个月内走低。

• 【光大证券：工业企业盈利有望步入修复通道】光大证券指出，2023年1-2月，工业企业盈利同比大幅下滑，一是受到去年同期高基数扰动，二是需求仍然偏弱，体现在各行业营收降幅普遍大于成本降幅，在总量和利润率层面，均对企业盈利形成拖累。分行业来看，线下消费相关行业明显回暖，而装备制造业则普遍承压。向前看，稳增长政策发力见效，叠加产需两端继续复苏，将从营收端支撑企业盈利企稳回升。在大宗商品价格回落、减税降费政策延续等支撑下，企业成本压力有望继续缓解。二季度起，同期高基数效应的影响也将明显减弱。在上述有利因素共同推动下，工业企业盈利有望步入修复通道。

• 【裕信银行：受避险资金提振 美元上涨】裕信银行研究机构表示，在市场担忧银行业压力之际，美元的避险地位有所上升。欧元兑美元从美联储利率决议时触及的1.0933的峰值回落至1.07。这主要是因为欧洲股市的抛售比美国股市更严重。而德国和美国国债收益率差已经回到有利于美元的位置。

• 【群智咨询：3月份LCD TV面板价格迎来了全面大幅上涨】一季度即将进入尾声，受面板厂商控产策略以及中国整机厂商策略性备货等因素的推动，全球LCD TV面板市场供需关系逐步趋紧，LCD TV 面板价格启动全面上涨。叠加供应端协同一致的扭亏目标以及激进的涨价策略，价格短期涨幅高于预期。根据群智咨询（Sigmaintell）预测数据，3月份LCD TV面板价格迎来了全面较大幅度的上涨。（科创板日报）

• 【财经网站Forexlive评德国3月IFO数据】今日公布的IFO数据显示，3月份出现了可观的改善，尽管银行业动荡，但商业状况仍有所改善。现在看来，德国经济陷入衰退的可能性越来越小，这本身就可以说有助于提振市场人气。

• 欧洲央行管理委员会委员德科斯表示，中期来看，通胀的主要风险来自价格预期持续上涨，高于我们的通胀目标。相反，如果金融市场的高度紧张状态持续下去，通胀回落进程可能会进一步加速。

• 【IDTechEx：车用芯片需求预估将倍增 且将更加依赖晶圆代工厂生产】 英国调查公司IDTechEx公布预测报告指出，今后10年间(2023-2033年)车用芯片需求预估将倍增，且将更加依赖晶圆代工厂进行生产。IDTechEx表示，随着自动驾驶、共享服务和电动化普及，预估2023年起的10年间车载MCU需求将以年平均成长率9.4%的速度呈现增长，特别是先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶用芯片的年平均成长率预估将高达29%。

• 【西南证券：今年重卡市场复苏的确定性较高】西南证券指出，2022年延迟的重卡更换需求，预计将在2023年逐步释放，其中，今年2月的销量数据有利于提振市场信心；叠加各厂商对于海外重卡市场的积极开拓，今年重卡市场复苏的确定性较高。主要标的：中国重汽、潍柴动力、奥福环保、天润工业。

• 【崔东树：2023年1-2月的汽车行业收入同比降6%，利润同比降42%】 乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-2月份，受疫情管控放开的利好因素促进，工业生产有所恢复，但成本高企，利润结构持续偏向上游的矿业。汽车行业生存压力巨大。2023年1-2月的汽车行业收入12847亿元，同比降6%；成本11264亿元，降5%；利润414亿元，同比降42%；汽车行业利润率3.2%，相对于整个工业企业利润率4.6%的平均水平，汽车行业仍偏低。汽车行业压力较大。2023年1-2月汽车生产365.3万辆，下降14.0%，其中新能源汽车97.0万辆，增长16.3%，渗透率26.6%。新能源车高增长，但亏损较大，燃油车盈利，但萎缩较快。尤其是世界最严的国六B标准即将实施，对车企生产带来一定的压力，减产降库存带来盈利较大损失。期待世界最严的国六B标准灵活实施，通过稳定市场消费，稳定汽车生产。

• 【真锂研究创始人墨柯：碳酸锂价格年底可能会跌至15万元以内】真锂研究创始人、总裁墨柯表示，按照目前情况，到年底碳酸锂价格可能会跌至15万元/吨以内。墨柯称，碳酸锂价格在10万元/吨以下，对产业链是比较友好的。

• 标普预计，除中国外的亚太地区经济增速将在2023年达到3.8％，2022年为4.7％。其他亚太经济体（经济）应该放缓，但不会因全球增长放缓、国内重新开放的好处消退而受挫。

• 【李想：新能源渗透率将在2025年达到70%】 理想汽车CEO李想3月25日公开预测，到2025年Q4，新能源乘用车占比会达到70%以上。并且他描述了电动车对燃油车的进攻顺序是：第一步，二线的自主品牌、合资品牌、豪华品牌；第二步，一线的合资品牌；第三步，一线的豪华品牌。期间自主一线品牌会完成新能源的自我替代，超豪华品牌和超跑品牌不受影响。

• 【方正证券：本轮美联储加息周期基本已到尾声 】方正证券指出，当前美国正处于这样的环境中：1）通胀下行，后续可能会有一定韧性，但不会出现七十年代的大通胀；2）硅谷银行事件带来的风险没有完全消退，但不太可能会演变为金融危机；3）后续经济大概率走弱，美联储在最新经济预测报告中也下调了今明两年的经济增速预期。本轮美联储加息周期基本上已经到了尾声，而美国加息结束对全球的权益资产来说都是一个较为明确的利好信号。

• 【生态环境部副部长赵英民：绿色低碳转型是经济社会未来发展的重大机遇】生态环境部副部长赵英民3月27日在北京表示，绿色低碳转型对推动高质量发展具有重要的现实意义。当前绿色低碳发展已经成为国际社会共识和潮流，它既是国际社会应对气候变化、环境污染、生态破坏危机的共同选择，更是经济社会未来发展的重大机遇。推动绿色低碳转型，促进经济可持续增长，对于建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴具有十分重要的意义。（北京日报）

• 【曹德旺：人工智能不能解决吃饭问题 大家都去研究就都会饿死】曹德旺25日在央视《对话》节目中表示，不相信人工智能能解决吃饭问题，创业必须要贴近市场，“如果大家都去研究那个东西，我相信大家都会饿死。”（每日经济新闻）

• 巴克莱银行将南非2023年的GDP增长预测从1.2％下调至0％。

• 惠誉将镍行业前景调整为稳定。

• 【中国机械工业联合会会长徐念沙：今年工业多项指标增速将在5%左右】中国机械工业联合会会长、党委书记徐念沙表示，当前中国经济虽依然存在“三重压力”，但当前“稳”的基调更明确，“进”的要求更积极。未来，存量与增量政策叠加发力将有效提振市场主体活力、释放居民消费潜力、激发产业升级动力，预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右，外贸进出口基本稳定，今年中国机械工业经济运行也将呈现平稳向好的态势，为国民经济平稳运行作出积极贡献。（21财经）

• 【招商银行副行长朱江涛：全行房地产不良率还会有所上升 但2023年大概率出清】招商银行副行长朱江涛今日上午在业绩发布会表示，全行房地产风险已经得到充分释放，预计2023年不良生成有大幅度下降，但是季度生成不均衡，不良处置难度进一步加大，判断房地产不良率还会有所上升。但是，2023年房地产行业风险大概率基本出清。2022年年报显示，招商银行房地产业不良贷款约153.4亿元，比2021年底增加近百亿元，不良率4.08%，比上一年底增加2.67个百分点。

• 【长江证券首席经济学家伍戈：外需走弱，今年出口增速预计负增长】长江证券首席经济学家伍戈等发文称，尽管疫后各国供应链修复，但外贸订单具有一定黏性。我国份额疫后“回吐”的速度较疫时“抢夺”更慢。展望未来，我国出口占世界份额或延续边际下降。考虑到外需走弱，今年我国出口增速预计维持在-6%左右的显著负增长，这增添了经济修复的难度。当然，除了短期波动之外，疫后我国出口竞争力及FDI能否持续改善，直接关乎对长期经济的信心。（第一财经）

• 【招行副行长：招行房地产行业风险大概率在今年会基本出清】在招行2022年业绩会上，招行副行长朱江涛表示，2022年招行的房地产风险，得到了充分的释放，对今年的展望则是，该行的房地产行业风险大概率在2023年会基本出清。他表示，2023年招行整个房地产不良的生成，相较去年会有比较大幅度的下降，不过季度之间的生成不会那么均衡，主要原因是今年要集中处理内保外贷这一产品的风险，会形成季度之间的扰动，同时整个房地产的不良处置难度，是进一步加大的，所以会存在一定的滞后性。（澎湃新闻）

• 【中金公司：港股低估值与增长修复支撑港股韧性】中金公司3月27日研报指出，得益于国内基本面改善与美联储政策转向迹象日趋清晰，海外中资股市场上周延续反弹行情。虽然港股无可避免的对外部扰动更为敏感，但是当前水平下港股无论是对内地或是海外投资者作为“避风港”的吸引力与价值正在上升。往前看，虽然波动可能持续存在，但恐慌性抛售带来的较低估值已经具有吸引力，中国经济增长修复也有望成为区域型基金抵御全球波动的“避风港”。市场上涨行情尚未结束，基准情形下更多类似2019年，即盈利温和增长（10%左右）推动下，市场在快速修复后逐步转向结构性机会。配置上，建议投资者采取“哑铃型”的策略，关注现金流确定性较高的消费和国企板块以及成长确定性向好的优质成长板块（部分互联网、医疗保健、软件与硬件）。

• 【中信建投：目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化，优质标的逢调整加仓】 当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象，在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤，在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转，但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散，路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板，板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化，对于优质标的注意逢调整加仓，而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。

• 【海通证券：2月新能源车上险量高增，看好新能源车销量后续持续增长】根据SMM钴锂新能源公众号，2月新能源乘用车上险量为45万辆，同环比+84%/+56%。2月份新能源车上险量环比增长主要源于春节后新能源汽车经销门店恢复营业、2022年Q4所带来的购车需求前移影响减弱和部分新能源车企大幅降价刺激消费需求提升。该行认为，随着多地陆续出台促进新能源汽车消费政策，叠加车企降价，未来新能源汽车消费需求仍有望进一步提升，看好新能源车销量后续持续增长。

• 兴业证券：给予方正证券跑赢大盘的初始评级。

• 【摩根士丹利：将做空美元/日元作为首选推荐交易】随着市场在等待确认会出现软着陆还是硬着陆情境，摩根士丹利外汇策略师把做空美元/日元列为首选推荐交易。该机构报告写道，在等待情境明朗之际，做空美元/日元似乎是最合适的头寸。“美国实际利率下降时，日元兑美元往往会上涨，因为利率下降会在温和情境或‘硬着陆’情境中出现”，摩根士丹利建议在130.44入场做空美元/日元交易，目标位120，止损位135。

• 兴业证券：给予卫龙美味全球控股有限公司跑赢大盘的初始评级。

• 招银国际：将用友网络评级下调至卖出。

• 中国银行：将中国神华A股评级下调至持有，目标价32.38元；将中国神华H股评级下调至持有，目标价27.62港元。

• 【曹德旺：人工智能不能解决吃饭问题，大家都去研究就都会饿死】 3月25日，曹德旺在央视《对话》节目中表示，不相信人工智能能解决吃饭问题，创业必须要贴近市场，“如果大家都去研究那个东西，我相信大家都会饿死。（澎湃新闻）

• 【东吴证券：看好当前白酒板块配置价值】 东吴证券指出，白酒估值具备性价比，看好板块配置价值。3月份以来板块调整动销表现正常，近期各名酒酒企也陆续进入查价格/控货阶段，保持正常节奏，后续批价有望坚挺及提升，估值性价比呈现；从全年来看复苏主线清晰，23H2比H1趋势更加向好，我们仍看好行业贝塔，对板块保持全年乐观。4月春糖在即酒企控货进行时，看好当前白酒板块配置价值。当前推荐投资主线为：1）全年确定性维度重点推荐五粮液，推荐泸州老窖，高端酒企加强消费者培育，渠道动作推进价稳，且业绩预期变动较小，确定性高；2）推荐洋河股份：宴席后续持续恢复受益品种，内部有变化持续观察落地，当前市场预期差大；3）弹性角度推荐舍得酒业/迎驾贡酒。

• 【澳新银行：现在说全球金融危机将至太草率】澳新银行首席执行Shayne Elliott说，尽管金融业的动荡相对普遍，但有人认为美国和欧洲最近的银行倒闭代表着另一场全球金融危机的开始，这未免太草率了。Elliott说：“很多因素在之前的动荡或危机中都可以看到，包括全球金融危机。但实际上，当你真正把显微镜拿出来时，会看到正在发生的事情和其原因与全球金融危机真的大不相同。”“监管机构已经以压倒性的力量来解决这个问题，并使市场平静下来。他补充称，澳新银行对自己的资本、流动性和风险设置感到满意。”

• 【分析师：存储器晶片价格跌势或会延续到Q2】Wedbush分析师Matt Bryson近期调研表示，相关谈话显示，超大规模资料中心的扩张速度放缓，存储器晶片需求维持低迷。存储器晶片需求欠佳，库存依然居高不下，价格跌势或会延续到第二季度。

• 【银行业没坏消息就是好消息，油价攀升】油价在周一早盘攀升，因市场对银行业动荡的担忧缓解，而欧洲的地缘政治紧张局势有加剧迹象。IG分析师Tony Sycamore称，今日早盘风险资产出现反弹，主要是因为周末没有出现任何新的银行业负面消息，而非任何正面的新消息。”他补充说，油价上涨更多的是一种宽慰性的反弹，也是之前两周下跌16%后的回调的一部分。

• 国盛证券：给予王府井买进的初始评级，目标价33元。

• 【看图：避险资产需求增加 日元过去四周连续上涨】避险资产需求增加，尤其是日元，过去四周连续上涨，因一系列围绕银行健康状况的担忧和可能的美国经济衰退令市场陷入震荡。全球市场上周五再次大幅波动，德意志银行成为最新一家引发投资者审视的银行。

• 【国盛证券：AIGC浪潮来袭，有望全面颠覆设计行业生态】 建筑设计为智力密集型行业，创造性环节占比约30%。设计行业从草图到CAD、CAD到BIM，信息化建设路径已初步完善。AI技术赋能，建筑设计智能化发展方兴未艾。AIGC浪潮来袭，有望全面颠覆设计行业生态。AI建筑设计生态的逐步完善有望从多方面赋能龙头设计公司，行业格局有望优化。建议关注：1）受益人效增长，有望拓宽管理半径、加速提升市占率的优质设计龙头；2）软件开发实力强，在AI渗透率快速提升趋势下，具备较大市场化推广能力的设计企业。重点推荐华设集团、华阳国际、苏交科、中衡设计、设计总院；关注房建设计龙头筑博设计、启迪设计等。

• 【瑞银：短期内对铁矿石持谨慎态度】瑞银分析师短期内对铁矿石持谨慎态度，对未来的价格也很谨慎。该行分析师在表示，中期而言，澳大利亚和巴西的供应增加，以及废钢增长导致的需求疲软，可能成为价格的阻力。分析师预计，2023年铁矿石均价将在103美元/吨左右，在2025-27年左右的中期下跌至75美元/吨左右。

• 【中信证券：3月汽车折扣增加但相对温和 消费者或仍在观望】中信证券研报指出，近期，乘用车市场因部分品牌大幅优惠受较高关注。我们测算，3月以来（截至3月13日），各品牌确有一定折扣释放，但折扣释放相对温和。其中，合资品牌折扣释放相对明显，奔驰、奥迪、本田及丰田尤为突出；自主品牌新能源车继续缓慢释放折扣，燃油车优惠情况相对稳定。从销量情况看，3月1-19日乘用车零售量仍同比下降8%、相对低迷，我们认为消费者或仍处于观望状态。

• 【3月钢价呈现倒“V”行情】 3月份钢材市场整体呈现由供需双恢复格局向供需双弱格局的逐步过渡，3月中旬起供需整体现减速迹象，3月下旬则呈现供需双弱格局，钢价也随之呈现先扬后抑的倒“V”型走势，上半月走强，下半月回落。“3月中旬需求还可，价格也呈现不同幅度的涨幅，不过这几天，货难卖，钢材价格下跌。”国内某钢企人士告诉记者，钢材价格下跌的主要因素就是走货太差，销售不畅。（期货日报）

• 【中信证券：GPT开启iPhone时刻 华为盘古等加速布局】中信证券研报指出，宣布推出插件接入功能，有望开启iPhone的App Store时刻，成为AI领域的下一个生态级底座，推动AIGC的应用爆发；华为、百度、商汤等巨头加速布局大模型，与海外巨头看齐，加速AI商业化进程并不断构建扩大生态。建议重点关注AI大模型及生态应用相关投资机遇。

• 【中信证券：边缘AI崛起，看好智能物联+存算一体】 中信证券研报指出，华为、高通均推出边缘AI产品，有望推动AI大模型在边缘端落地，并验证了通过模型压缩+联网智能实现高性能边缘AI的可能性。此外存算一体+新型存储有望将边缘端功耗成数量级降低，有利于边缘AI发展。建议关注智能物联网模组厂商以及存算一体芯片厂商。

• 【中泰证券：人工智能影响经济增长的三条可能路径】 AI产品的创新型发展，或在以下三条路径对经济增长带来影响：第一，直接或间接推升潜在增长水平。直接贡献方面，可以刺激数字经济相关产业链增量，包括上游的高性能算力芯片、新型基础设施建设以及下游的多个领域应用如办公软件升级、智能手机/汽车/家居、智能装备、智能管理系统等。间接贡献方面，通过拉动数字经济产业链发展，实现对实体经济的赋能。第二，可能催化劳动力、数据、制度等生产要素的变革，包括对劳动力带来的辅助效应、补充/替代效应；对数据标注带来的需求催化；对数据产权制度、知识产权制度和信息监管制度带来的优化需求；第三，AI一方面通过辅助作用提升单位劳动力的产出效率，另一方面通过补充/替代效应来实现对简单劳动力的弥补甚至替代，利于降低服务价格长期上涨的斜率。

• 【中信证券：数字经济主线扩散，季报行情阶段浮现】 中信证券研报指出，市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期，经济恢复节奏和结构有所分化，政策或有结构性加码；全球流动性拐点已至，海外风险频发凸显中国资产吸引力；机构密集调仓和赛道转换告一段落，数字经济交易热度已达极致，逐步向上下游扩散，虹吸效应预计明显减弱，季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。首先，疫后需求释放节奏有所放缓，修复的结构性分化比较明显，全面调查研究并评估一季度经济状况后，预计针对性政策将加码。其次，海外银行风险倒逼货币当局兜底，加息空间和持续时间均被压缩，中国资产对此轮海外金融风险暴露程度极为有限，吸引力凸显。最后，机构对AI的认知转换过于集中导致季末恐慌性调仓，数字经济交易热度已达短期极致，预计虹吸效应会逐步减弱。从配置上看，数字经济产业逻辑和全球流动性拐点逻辑已演变为年度级别主线，季报行情作为阶段性主线开始浮现。

• 【专家：年内继续降准仍具可能和空间】3月27日，降准落地。专家表示，在降准释放的长期资金助力下，流动性将保持合理充裕，平稳跨季料无虞。此外，年内继续降准仍具可能和空间。降准后，总量政策进一步发力的必要性会减弱，央行将更多运用结构性货币政策工具，支持实体经济。①平安证券首席经济学家钟正生表示，后续还有进一步降准0.25个百分点至0.5个百分点的可能性。下一次降准在年中流动性紧张节点、MLF（中期借贷便利）到期高峰期出现的可能性更大。②国海证券分析师夏磊看来，后续降准仍有空间，幅度可能相对谨慎。考虑到年内依然存在流动性缺口，预计可能继续降准0.25个百分点。③万联证券分析师于天旭表示，降准后，通常会陆续出台支持政策，预期未来结构性政策将陆续发力。政策方向上，对于科创企业、民生领域等，结构性政策依然可期。（中证报）

• 【中金：美联储或不会轻易降息】中金研报指出，梳理历史上美联储降息的条件，发现要么是经济衰退和通缩风险显著上升；要么是金融市场出现重大“黑天鹅”，且可能演变为金融系统性风险。以史为鉴，我们认为如果不发生比现在更大的金融风险事件，美联储或不会轻易降息。这次美联储或采取“高利率+临时扩表”的组合来应对通胀与金融风险的双重挑战。那么市场为何如此期待降息？一个解释是希望“美联储看跌期权”（Fed put）再现，进而让市场重新回到股债双牛、资产价格全面上涨的“美好年代”。

• 【高盛：维持3个月美元/日元预测在132不变】高盛也看好日元。最近对全球经济增长放缓的担忧使得日元多头头寸具有吸引力。高盛正在寻找做空美元/日元的机会，不过由于美元/日元的下行空间预计相对短暂，因此维持3个月美元/日元预测在132不变。

• 【美国银行接连关闭 专家批美缺乏明确政策以解决银行业危机】当地时间26日，英国《金融时报》发文称，美联储主席鲍威尔和财政部长耶伦近日针对银行业危机所采取的一系列措施表明，一方面美国官方希望消除在金融市场上蔓延的恐慌情绪并缓解银行挤兑现象，但另一方面鲍威尔和耶伦又一直拒绝提供明确的政策支持以解决银行业危机。（央视新闻）

• 【中金：二季度可以积极一些 继续关注经济修复主线】中金公司研报指出，临近一季度末，结合当前市场环境，我们认为对二季度可以积极一些，市场机会大于风险。结构方面，我们建议继续关注经济修复主线，如泛消费板块；成长板块方面，人工智能领域的新突破引发投资者高度关注，TMT板块交易额一度占A股达46%，我们认为该领域后市有望继续活跃，但近期的交易集中及部分相关公司密集减持可能带来波动风险，受益于政策支持的高端制造等领域关注度有望提升；主题层面关注一带一路、国企估值重塑和数字经济建设等；未来一个月一季报将密集发布，重点关注业绩超预期的机会。

• 【中金：GPT开放插件，非线性迭代驱动硬件升级】 中金公司研报指出，GPT通过不断提升训练语料的规模和质量、提升网络的参数数量来完成系列迭代，开放插件应用有望加速迭代进程。我们认为以GPT为代表的生成式AI应用蓬勃发展，其背后支撑海量参数的大模型训练底层硬件亦有望不断升级：1）流量：GPT类似的AIGC应用生态有望加速发展，未来作为流量消耗主体的视频应用也有望大量出现，流量增长驱动网络设施升级。2）算力：参数量和语料库非线性增长，大算力AI芯片是支撑AIGC应用落地及大模型高效生产的基本前提，AI芯片有望加速迭代。3）存储：GPT模型训练及推理涉及到大量参数的调用及海量数据的存储及读取，存储容量和速率同步升级。我们认为AI服务器作为底层算力支撑有望迎来需求的大规模增长。

• 【中信建投：长期看好AI发展 持续推荐电信运营商和云计算等板块】中信建投表示，以AIGC为代表的AI未来在技术和应用上有望持续突破，加速产业化，成长空间广阔，电信运营商和云计算等产业链有望充分受益。虽然近期电信运营商集体回调，但我们仍然建议重视。此外，AI发展下的云计算产业链公司作为底层通用基础设施提供者，受益的相对确定性较高，且市场格局较好，同时由于AI对算力的要求大幅提升，也可能改变数通配置架构，增加需求。此外，随着宏观经济企稳向好，物联网板块（通信模组、智能控制器等）需求有望逐步复苏，也建议关注。

• 东方证券：给予中国电信A股买进的初始评级，目标价8.10元。

• 【中金：高端氟化工迎来国产化机遇】 中金公司研报指出，高端氟化工迎来国产化机遇。我们认为部分海外发达国家或将逐渐出台对PFAS物质生产的限制政策，产能有望逐步退出，国产厂商有望迎来发展良机。同时，PFAS应用广泛，半导体、数据中心、燃料电池等领域需求不断增加，看好相关公司发展潜力。

• 【欧洲央行Guindos：银行业动荡给利率政策行动投下阴影】欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，银行业正在经历一个“不确定性畸高的时期”，这要求在利率政策方面每次会议分别斟酌，而不是预先承诺采取某个具体行动。“我们对未来持开放态度，”这位西班牙央行行长表示。“现在的问题是美国银行体系和瑞信的事件将如何影响欧元区经济，”他说。“在接下来的几周和几个月里，我们需要评估这是否会导致融资环境进一步收紧。”

• 【花旗：持有澳大利亚银行股仍然是明智的】花旗分析师在一份报告中说，尽管银行和信贷市场存在相当大的不确定性，但投资者持有澳大利亚银行股仍然是明智的。该投行表示:“短期内，澳大利亚银行的基本面没有变化，流动性、资本和资产质量都很强劲。”花旗补充称，到2023财年，该行业的盈利增长有望跑赢市场。不过，花旗认为，投资者需要在短期表现与长期不安之间取得平衡，并认为目前他们应该青睐大银行。相比其他大型银行和地区性银行，花旗更青睐澳新银行和西太平洋银行。

• 【经济日报：化解房企风险要对症下药】 据经济日报，优质头部房企化险、房企项目并购均是阶段性措施，形成房地产发展新模式、促进房地产行业良性循环才是治本之道。化险是基础，如果方法措施得当，化险工作本身就有助于引导房企摆脱“三高”模式。当前，房地产市场已经出现了诸多积极变化，市场销售降幅明显收窄。接下来，要深入研判房地产市场的供求关系、人口变化、城镇化格局，研究推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

• 【中信建投陈果：反击继续，布局低位成长】中信建投陈果3月27日表示，一季报或再度验证盈利弱复苏现实，市场短期业绩因素影响权重上升。虽然短期部分主题交易过热且暂无业绩验证，但科技成长方向仍是中期主线，建议关注布局低位成长股。以PMI及工业企业利润同比增速看，23Q1企业盈利整体弱复苏，预计一季报全A盈利增速将实现0~5%的小幅正增长，结合高频指标跟踪体系及行业研究员反馈情况，按盈利同比增速排序，预计大类资产上高端制造/消费>金融地产/周期/传统制造>TMT。而另一方面，TMT板块成交额占比已升至5年高位，高交易拥挤度下行业表现需配合事件催化或业绩验证，考虑到一季报期数字经济业绩或难兑现，部分交易过热方向不宜过分追高，成长板块预计将迎来内部高低切换，关注TMT中估值尚且低位的细分领域，以及估值分位相对较低而23Q1业绩稳健的医药、军工、光储。

• 国海证券：给予中煤能源A股买进的初始评级。

• 【绿地控股集团董事长张玉良：提高房地产市场的韧性还有很多事要做】据每经网，张玉良在“中国发展高层论坛2023年年会”表示，当前的房地产企业出现了大量的分化，可能未来一两年市场总量还会继续下滑。另外区域城市严重的分化，可能会导致整个房地产企业的洗牌。问及对提高房地产市场韧性有哪些思考或建议，张玉良表示，“房地产市场总量还在下滑和调整当中，提高房地产市场的韧性还有很多事要做。”此外，他提到，资产价格的稳定性特别重要，资产价格稳定了，地产就稳定，资产价格不稳定，对整个社会都会有影响。

• 【中国建设银行董事长田国立：房地产若能提高租售比，市场会有大改变】 据每经网，在“中国发展高层论坛2023年年会”3月25日的活动现场，被问及“应如何提高房地产对消费的促进作用？”田国立回应称：“实际上就是要把房地产改变一个方式，因为房地产永远被市场需要，只是过去的方式太单一，例如租售比，中国差不多有10%的人依靠租赁，如果未来的房地产租赁能够从10%提高至20%~30%，房产地市场就会有大的改变。”

• 【招商局集团总经理：ChatGPT将对产业带来革命性转变，带来商业机会】新技术对产业的影响如何？正在进行的中国发展高层论坛2023年年会上，这一议题受到与会代表讨论。“ChatGPT将对产业带来革命性的转变。”3月25日，招商局集团有限公司总经理胡建华在论坛会场对澎湃新闻记者表示，ChatGPT可能会为未来的发展带来很多商业机会，也使产业链、供应链在冲突的过程中，虽然遇到了挑战，但是新产品、新产业、新业态永远都会在压力之下爆发出新的生机。胡建华还提到，当前，我国产业链、供应链的压力主要来自外部打压，要通过努力破解困局。（澎湃）

• 摩根大通：这种紧张关系在两个关键方面不断变化。首先，货币紧缩对信贷的拖累正在加剧，供应侧瓶颈消退带来的提振作用也在增加。其次，央行倾向于长期保持高利率的倾向正受到通胀持续和金融稳定担忧加剧的挑战。

• 摩根大通：造成这种不确定性的原因是，当前经济既存在强劲的拉升，也存在劳动力市场紧张和通胀上升，以及企业部门健康的资产负债表和以增长为导向的政策偏向之间的紧张关系。

• 摩根大通：然而，达到这一结果的时机和利率路径都不清楚。

• 摩根大通：我们预计，全球经济扩张将在2024年结束，因为通胀无法回到央行的舒适区间，需要央行进一步收紧货币政策来引发衰退。

• 巴克莱：总体而言，我们对2023年和2024年全球经济增长的预测分别为2.7%和2.4%。

• 巴克莱：然而，最近的银行业动荡，可以被视为货币政策传导颠簸的一部分，因为在10多年的超宽松立场之后进行大幅加息，银行收紧贷款条件，可能会导致下半年增长放缓。

• 巴克莱：这些因素已推动第一季度经济增长走高，在美国和欧洲强劲的劳动力市场（尤其是服务业消费）的推动下，第二季度应会继续保持增长势头。

• 巴克莱：到目前为止，2023年的全球增长动态在很大程度上受到中国强劲的前期反弹和欧洲能源（天然气）价格大幅下跌的影响。

• 【专家热议人工智能如何“推”与“管”：“两个轮子同步推进】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，清华大学苏世民书院院长薛澜认为，ChatGPT等人工智能技术需要考虑四方面风险：首先是技术上的，透明性有限、可解释性比较差，技术不够稳定，还有可能蕴含潜在的偏见；第二是经济上的，包括垄断的风险、对就业、利润分配的影响等；第三是社会风险，比如学术诚信问题；最后是政治风险，潜在的价值观念、意识形态等，需要考虑其对社会产生的具体影响。这便涉及到人工智能的治理问题。薛澜认为，要坚持“两个轮子同步推进”，一个是发展的轮子、一个是规制的轮子。争取在发展中不断引导、推动人工智能技术的健康发展。（中新网）

• 高盛：加拿大整体CPI中涨幅超过4%的部分基本保持稳定，为50%。

• 高盛：2月份，欧元区、美国和日本整体CPI中涨幅高于4%的部分小幅下降，欧元区为66%、美国为54%，日本为40%。

• 美国银行：市场将在美国寻找信贷紧缩的证据，监测消费者信心和企业情绪的受到的影响可能是有用的，但必须注意数据统计期。

• 美国银行：美联储主席鲍威尔认为，传统的金融状况指数可能低估了银行业动荡造成的紧缩性影响，因为它们关注的是利率和股票，而不是贷款条件。我们的经济学家同意这一观点，并将他们对美联储终端利率的预测修正为5—5.25%（预期美联储6月不会加息）。

• 【中金公司：对二季度可以积极一些】 临近一季度末，结合当前市场环境，我们认为对二季度可以积极一些，主要考虑以下几个方面：1）二季度经济环境及政策空间均有望好于当前市场预期。2）市场主线有望更为明晰并有助于提升投资者风险偏好，包括人工智能在内的更多产业领域，如高端制造等关注度有望提升。3）海外风险事件仍有不确定性，但若后续应对得当，资本市场关注度最高阶段可能正在过去。上述因素结合当前市场估值仍处于历史中低位，我们认为对后市环境可以相对积极，市场机会大于风险。

• 美国银行：欧元区银行仍决定在下周自愿偿还880亿欧元的定向长期再融资操作（TLTRO）资金，这是一个积极的信号。我们还注意到，全球范围内不存在强劲的美元融资压力，7天期美元操作几乎没有受到影响。

• 美国银行：随着瑞信事件找到解决方案，美国地区性银行的股价企稳，本周市场可能会松一口气，利率波动率也会有所回落。尽管存款面临再度外流的风险，但我们正进入一个评估损失的阶段。

• 【中信建投：消费基础设施REITs新政落地，利好运营类开发商和头部零售企业】 中信建投研报指出，两部委发布新政，提出支持消费基础设施建设，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。此次消费基础设施纳入REITs试点新政，充分体现了我国基础设施公募REITs市场服务民生的属性。当前国内公募REITs规模为约860亿元，整体规模偏小，但商业不动产资产体量巨大。新政还下调了部分类型基础设施的现金分派率要求，增多了可供选择资产。这将有助于REITs市场的扩容，进一步获得境内外投资人的认可。我们认为新政将利好运营类开发商和头部商贸零售类公司，推动房企向资产管理的新发展模式转型。

• 【开源证券：微软、谷歌、百度系AI大模型发布和不断升级优化，将正式开启AIGC应用大时代】 微软、谷歌、百度系AI大模型的发布和不断升级优化，将正式开启AIGC应用大时代，AIGC在文字、图片、视频等内容生成领域的应用及商业化空间将全面展开，对于拥有数据版权资产的公司而言，或基于大模型训练衍生新的商业模式；对于基于大模型API开发垂类应用的阅读、游戏、视频、电商产业链公司，或带来明显的降本增效，并提升变现能力。AIGC+文本：AIGC具有更高的文本内容生成效率，能够在更短的时间内生成大量内容，满足大众对内容的需求；AIGC+图片：MidjourneyV5生成的人物图像效果十分逼真，与真人相比难以分辨；AIGC+电商：海外Shopify旗下Shop已验证基于ChatGPTAPI开发的AI导购功能将大大提高用户找到想购买好物的效率，从而驱动导购平台流量快速增长。

• 【中信建投：中成药集采稳步推进 整体进度符合预期】 中信建投研报称，3月23日，全国中成药联合采购办公室组织召开中成药联盟采购企业沟通会，会议共计邀请了110家企业，主要议程包括介绍全国中成药联盟采购相关规则、征求相关企业的意见建议等。整体来看，此次湖北省牵头的第二批中成药集采进度基本符合预期，且品种目录中独家品种有限。看好中医医疗、自我诊疗及创新中药企业。

• 摩根大通：但我们仍然认为，在工资增长走强和价格压力扩大的同时，日本央行有提前加息的风险。

• 摩根大通：我们的基线预测是，日本央行将在6月会议上调整YCC政策区间。

• 摩根大通：我们仍然认为日本央行再一次调整收益率曲线控制（YCC）政策只是时间问题。即使在今年1月扩大了针对集合抵押品的资金供应操作之后，市场功能也没有改善。日本央行行长黑田东彦似乎要将决定权留给日本央行下任领导层。

• 巴克莱：虽然美国经济的强劲增长支撑了墨西哥的GDP，但货币紧缩、政治和干旱阻碍了南美经济的增长。发达经济体的紧缩和最近的金融压力可能会让一些南美国家央行结束加息周期，并允许其他央行开始降息，但降息不会立即开始。

• 【王一鸣：如果不能有效扩大国内需求，可能出现产能过剩和通缩】中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，扩大内需特别是扩大消费需求，需要有效改善市场预期，通过改革创新消除制约消费增长的体制性障碍。关于中国经济需求侧的增长动能之所以聚焦于内需，王一鸣称，是因为疫情期间明显好于预期的出口增长今年大概率将明显回落。在外部需求明显减弱的背景下，如果不能有效扩大国内需求，就有可能出现产能过剩和通缩的压力。（第一财经）

• 【上交所副总经理董国群：推动投资者教育“进高校”是建设中国特色现代资本市场的解决方案之一】3月26日，上海证券交易所党委委员、副总经理董国群指出，推动投资者教育“进高校”，是面向未来、建设中国特色现代资本市场的解决方案之一。国民教育和ETF知识普及相结合需要参与各方进一步凝聚共识、共同努力，为中国特色现代资本市场建设添砖加瓦。

• 【中国社会科学院学部委员李扬：中国经济增长不会被债务问题困扰】中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，中国的负债率、债务率、偿债率都在国际的安全线内。中国下一步的经济增长不会被债务问题困扰，我们能够顺利实现增长目标。

• 【力拓集团首席执行官：分裂和保护主义只会让经济复苏更加困难】力拓集团首席执行官石道成在中国发展高层论坛2023年年会上表示，全球发展不是零和博弈，分裂会威胁发展，发展只有在其红利得到共享时才能持续。他谈到，中国是很多国家最重要的伙伴之一。“对大多数人来说，中国的对外开放从根本上改变了我们的业务和世界。”石道成介绍，力拓已经向中国供应了超过35亿吨的铁矿石。

• 【渣打集团行政总裁温拓思：3亿美元中国业务投资进展良好】渣打集团行政总裁温拓思日前在接受媒体专访时表示：“我们对于今年中国GDP增长的预测是5.8%，比市场上大多数机构更加乐观一些。”他说，从目前来看，中国经济活动的回暖速度比预想中更快。温拓思提到，中国将继续成为渣打全球网络中最大的投资市场。去年年初，渣打公开表示，未来三年将投资3亿美元到中国相关业务，以更好地把握中国机遇。他介绍说，目前该项投资计划进展良好，主要投向跨境人民币业务、汇率风险管理、货币风险管理等方面。就近期欧美银行业危机和金融动荡，温拓思认为，不同于2008年金融危机，对此次部分银行出现的流动性危机，各国中央银行救助的难度相对较小。（第一财经）

• 【IMF总裁：全球经济的春天还未到来，中国经济面临两个机遇】3月26日，在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃称，全球经济的春天还未到来，预计2023年将是全球经济的又一个艰难之年。对于中国政策制定者，格奥尔基耶娃认为，当前正面临两个机遇：第一个机遇是提高生产率，推动经济再平衡，从投资驱动型增长转向更多倚重消费拉动的增长——这种增长更加持久、更少依赖债务，且有助于应对气候挑战。她指出，第二个机遇是绿色增长。IMF欢迎中国提出到2060年实现净零排放的目标，这一承诺突显出了应对气候变化对于长期发展的重要性。（21财经）

• 【中国国际经济交流中心副理事长朱民：5%的经济增长目标是审慎、可持续的】中国国际经济交流中心副理事长朱民25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示：”今年中国经济增长的预期目标确定为5%，这是一个非常审慎、可持续的目标，这种稳定和审慎对全球来说都是有益的。” 朱民表示，中国稳定住了房地产市场，在过去两个月内已经开始出现反弹。他还提到，中国的绿色转型正在顺利进行中，高科技产业也在迅速发展。（上证报）

• 【达利欧：世界正处于“危险的边缘”，或面临三个“地震式”剧变】美国桥水投资公司创始人、首席投资官导师、董事会成员瑞·达利欧在中国发展高层论坛2023年年会上表示，巨额债务的货币化、财富和价值观的鸿沟引发的巨大内部冲突以及国际大国的冲突，这三种因素“正在推动所有时局的发生”。达利欧认为，世界正处于“危险的边缘”，可能会面临三个“地震式”的剧变。达利欧所称的三个剧变分别是，一是巨额债务的货币化，即各国央行通过印钞，发行货币来购买这些债务，二是财富和价值观的鸿沟引发的巨大内部冲突，三是国际大国的冲突。达利欧认为，现在这三种因素都在以1930年-1945年以来最大的程度出现。（澎湃）

• 【中邮证券：碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复】中邮证券指出，碳酸锂价格跌破30万元/吨，电池盈利有望率先修复。本周碳酸锂价格持续下行，据鑫椤锂电数据，截止本周五，碳酸锂（电池级99.5%）价格在29.65万元/吨，较上周价格下降4.3万元/吨。碳酸锂价格已跌破30万元/吨，相比22Q4高点时候的60万元/吨已接近腰斩。上下游博弈心态延续，市场成交价格持续下滑，频有低价传闻。碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元。叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降，盈利率先修复，电池环节有望优先反转，建议关注蔚蓝锂芯、宁德时代、亿纬锂能等。

• 【IMF总裁：部分发达经济体银行业近期出现危机 金融稳定风险明显增加】 3月26日，在中国发展高层论坛2023年年会上，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜 • 格奥尔基耶娃表示，部分发达经济体银行业近期出现危机，金融稳定面临的风险明显增加。各国央行果断采取相应政策，某种程度上缓解了市场压力。她表示，IMF密切关注事态发展，并呼吁继续保持警惕。（第一财经）

• 【张明：看好2023年中国股市和人民币汇率表现 股市中三个领域值得关注 人民币汇率升值是大概率事件】3月17日，中国央行宣布降准25个基点。中国社科院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明称这表明为了夯实本轮经济复苏的基础，宽松货币政策仍在持续，不排除近期央行宣布降息的可能性。对于2023年国内大类资产价格，张明认为，股市和汇率的表现将相对乐观，而债券市场和房地产市场则更具不确定性。张明认为，股市中值得关注的领域有三个。首先是过去三年持续承压的消费板块，股价有望因业绩复苏而回暖。其次是一些行业的龙头股票，因为估值明显偏低而有显著反弹空间。最后是上市公司中的“专精特新”企业，将受益于国家对自主创新的各类政策支持。张明看好2023年下半年人民币兑美元汇率走势，并表示不会对年底人民币兑美元汇率升至6.4-6.5感到意外。（财经杂志）

• 【光大证券：预计中长期内油价将维持中高位】光大证券指出，地缘政治局势持续紧张，中长期上游资本开支不足造成原油供给增长乏力，预计中长期内油价将维持中高位，建议关注如下标的：第一、上游板块，中石油、中海油、中石化、新奥股份、中曼石油；第二、油服板块，中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科；第三、民营炼化板块，恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、恒逸石化、桐昆股份；第四、轻烃裂解板块，卫星化学和东华能源；第五、煤制烯烃，宝丰能源；第六、三大化工白马，万华化学、华鲁恒升和扬农化工。

• 【IMF总裁：部分发达经济体出现银行危机，密切关注事态发展】近期，美欧出现多家银行发生风险事件，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃今天在参加中国发展高层论坛2023年年会时称，部分发达经济体出现的银行危机体现出当前世界经济发展不稳，各国央行正在采取相应政策，国际货币基金组织也在密切关注事态发展。她建议，世界各经济体接下来需要继续保持警惕。（国是直通车）

• 【楼继伟：经济转为正常增长后应尽快开展房地产税试点】近日，财政部原部长楼继伟在《比较》发表《新时代中国财政体系改革和未来展望》一文。楼继伟认为探讨财政体系的未来发展导向需要问题导向，并提出可行的选择方案。其中之一是建立适合作为地方税的税种。楼继伟在文中称，房地产税是最适合作为地方税的税种，在经济转为正常增长后应尽快开展试点。在建立地方税税种方面，除了房地产税适时启动试点外，楼继伟认为还可以将部分品目消费税征收环节后移，转为零售环节征收，相应地由中央税改为地方税。企业所得税和个人所得税可以继续作为中央地方共享税种。当然这两个税种本身仍有改进的空间。随着地方税体系建立起来以后，楼继伟称，可以考虑将增值税改为中央税。（第一财经）

• 【宋书玉：白酒产能过剩但部分产区税收压力大，政府或仍助推产能提升】中国酒业协会理事长宋书玉指出，从地方经济看，大部分白酒产区经济单一性强，财政税收的压力大，为了尽快恢复经济、增长税收，政府助推产能提升在所难免。（酒业内参）

• 【中国酒业协会理事长宋书玉：消化库存是白酒行业2023年首要任务】“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。中国酒业协会理事长宋书玉指出，疫情三年，白酒渠道扩容快速，新渠道消费能力不强，渠道竞争骤然升温，消化库存是2023年的首要任务。种种迹象表明，白酒产业已经开启了新的调整，变革与转型，如何破局、如何应对挑战，主要还是看白酒产业的战略调整能否及时到位。（酒业内参）

• 【中国酒业协会理事长宋书玉：白酒产能未来仍有下降压力，酒企切忌不能只做加法】“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。中国酒业协会理事长宋书玉指出，从产能看，“十三五”时期的白酒产能高峰是1380万千升，如今为671万千升，近十年时间总产量不断下降，说明产业存量产能过剩，加之横向竞争、健康消费观念带动的消费结构变化，是白酒产能未来仍有下降的压力。从产能方面看，宋书玉强调，切忌不能只做加法。盘活存量产能，提升优质产能，淘汰低效产能，成为白酒产业可持续发展的关键之一。（酒业内参）

• 【建行田国立：中国城镇化至少还有15个百分点的增长空间】中国建设银行董事长田国立25日在中国发展高层论坛2023年年会上表示，一方面，与欧美发达国家80％-90％的城镇化率相比，中国城镇化至少还有15个百分点的增长空间。城镇化潜力所带来的需求增长，仍将为行业带来消化过往投资并持续发展的机会。另一方面，中国14亿人口还在，4亿中等收入群体的规模依然在持续增长，升级后的房地产消费需求，将为城市更新、资产盘活及房地产上下游产业链提供投资转型的新引擎，成为撬动从消费到投资再到消费的C轮投资的重要组成部分。（第一财经）

• 【经济日报：理性看待“室温超导”风波】“室温超导”到底是科学突破还是吹牛闹剧？从目前已公开的信息看，该突破在业界同行中受到的质疑远多于肯定，闹剧的可能性比较大。本次突破中，迪亚斯团队的数据更漂亮，可在约1万个大气压下、21℃室温中实现超导。但近期已有南京大学闻海虎团队等多个实验团队火速开展验证并公开发布结果，发现使用类似的镥氮氢材料，其数据与迪亚斯团队的论文相去甚远。判断一项有争议的科学突破是否真实可信，可重复性验证是一个金标准。目前已公开的同行验证实验结果中，只有质疑的，没有支持的，足以让人对“室温超导”打上一个大大的问号。人无信不立，业无信不兴。“室温超导”风波彰显了当前的科研信任危机，解决这个危机，需要从源头上遏制学术不端行为，以求真务实之风，除弄虚作假之污。

• 【经济日报：平台跨界莫走粗放式老路】近日，抖音上线外卖服务，美团内测直播功能。2家平台企业跨界经营的新举措引发广泛关注。平台企业跨界经营，既有拓宽自身营利模式、构建闭环产品生态链的需要，也具有打破原有行业格局，激活市场竞争的积极意义。但是，平台企业跨界发展不能再走过去粗放式老路，或盲目追“风口”，融资烧钱后仓皇退场，遗留大量风险与纠纷；或不计成本补贴，获得市场优势地位后排除、限制竞争，减损用户权益。当前，我国已进入平台经济常态化监管阶段，法律底线与政策红线已明确，平台企业野蛮生长已成过去。同时，当前平台经济正处于企稳回升关键节点，从增量扩张到存量挖潜，平台企业在追求规模的同时更要关注如何高质量做强做大。平台企业跨界的同时更要深耕主业，特别是当所跨业务可能会对主业生态造成不利影响时，更须审慎推进。

• 【民生证券：需求传统旺季到来 钢材持续去库】民生证券指出，钢材需求传统旺季到来，当前钢材消费绝对值强于去年同期，叠加铁矿等原材料价格走势相对弱于成材，钢厂利润有望修复。短期基本面上，周内螺纹钢表观消费边际小幅走弱，但仍维持在相对高位，钢材需求旺季到来，当前钢材消费绝对量高于去年同期。库存方面，钢材厂库、社库继续降库。整体看，稳增长政策持续推进，提振钢材消费预期，“金三银四”传统消费旺季到来，钢材库存持续去化，基本面有望继续好转，叠加铁矿石等原材料走势相对弱于成材，钢厂利润有望修复。

• 【任泽平：硅谷银行倒闭和瑞信危机事件的本质是美欧面临整个银行业危机和流动性危机】任泽平发布微博称，硅谷银行倒闭和瑞信危机事件的本质是美欧面临整个银行业危机和流动性危机，我们最好的应对是发展好自己，全力拼经济，发展是应对一切风险的根基。

• 【美国银行业账上有规模2万亿美元的定时炸弹】据报道，经济学家估测，美国金融机构的潜在盯市损失可能高达2万亿美元。美联储的银行定期融资计划将有助于确保这些账面损失不会真正实现。但由于美联储政策实际上在可预见的未来锁定了这些损失，所以除非降息，否则系统性压力会继续保持。

• 【中国社科院蔡昉：我们要保护创新的破坏性 过剩产能应该被淘汰】 中国社会科学院国家高端智库首席专家蔡昉指出，科技创新是一项具有复杂相关性的事情，创新不易而且具有破坏性，对于创新者同样可能会造成伤害，我们需要制定相关的机制来应对创新的发展举措，同时学会包容创新失败。蔡昉指出，我们不要把不言败这个特权，赋予任何具体的部门和单位，更不能把这个特权赋予市场主体。在蔡昉看来，要奋斗就会有牺牲，因此，我们就要拥抱创造性的破坏，过剩产能是应该淘汰的，传统技术是应该被替代掉的，企业应该允许退出，也允许死亡，甚至过时的岗位也可以淘汰掉，但是唯独人要得到保护，要在社会层面上得到保护。 （新浪科技）

• 【美中贸易全国委员会会长艾伦：美企在华不是仅为供应美国市场】25日，中国发展高层论坛2023年年会在北京钓鱼台国宾馆召开。美中贸易全国委员会会长艾伦（Craig Allen）在“打造国际一流的营商环境”分会场表示，尽管存在挑战，美国公司和中国公司表现出了韧性。美国对中国的出口在2022年达到历史最高水平，中国也仍是美国农业、食品、化学品等出口商的重要目的地。美国商务部的数据表明，对中国的出口保证了大约100万美国人的工作。艾伦认为，除贸易外，美国在中国的投资也非常重要。美国公司在中国制造的产品中有77%销售给中国当地市场，只有7%被出口回美国。“我认为，这打消了美国公司仅仅是为了供应美国市场，而把工作交给中国的常见说法。”艾伦说。（第一财经）

• 【北京大学海闻：可设置弹性退休制度，提高老年人劳动参与率】3月25日，在中国发展高层论坛2023 年年会期间，北京大学校务委员会副主任、北京大学汇丰商学院创院院长海闻接受了澎湃新闻记者采访。他表示，当前我国平均预期寿命与很多发达国家相差并不大，但60-70岁老年人口的劳动参与率却只有4%左右，跟发达国家有明显差距。海闻认为，不能将老年人口视为负担，让老年人继续参与劳动，一方面工作能提高收入，另一方面工作也保持了社交。他认为，60-70岁的很多退休人员是很具有工作潜力，可以进行挖掘。（澎湃新闻）

• 【周鸿祎：预计GPT6到GPT8人工智能将会产生意识，变成新的物种】 三六零集团创始人周鸿祎预计，GPT-6到GPT-8人工智能将会产生意识，变成新的物种。在GPT-3.5的时候，周鸿祎预言它将长出“眼睛和耳朵”，目前GPT-4已经具有看图的能力，初步印证了周鸿祎的判断。随着GPT已经进化出了“手”和“脚”，能够通过接入互联网API拥有操控世界的能力。

• 【中国银行行长刘金：目前世界绿色金融供给量远不能满足绿色低碳发展需求】中国银行行长刘金表示，近年来全球绿色低碳产业发展日新月异，地缘冲突又引发了能源市场的波动，新形势、新变局为金融支持清洁能源发展和高排放产业的转型创造了新的机遇，提出了新的要求。刘金就此话题阐述了三点看法。第一，全球绿色金融仍处于起步阶段，潜力巨大，前景广阔。第二，为实现双碳目标，要做好新型清洁能源的加法，并做好传统高碳产业碳排放的减法，而这两个方面都需要金融提供更多的支持。第三，全球进一步深化金融合作，携手把握绿色机遇。（每日经济新闻）

• 【中国物流与采购联合会会长何黎明：提升钢铁产业链安全重在抓供应链短板 钢贸企业需做好三个转变】中国物流与采购联合会会长何黎明表示，今年以来，我国经济运行总体回暖复苏，投资稳定增长拉动钢铁产业需求，钢铁产业运行态势有望稳中向好。钢铁产业作为国民经济的支柱产业，具有经济规模大、产业链条长、关联产业多等特点，在现代化产业体系建设中担负重要任务。总体来看，我国钢铁生产制造领域相对集中，短板和弱项主要在钢贸流通领域，包括物流保障等供应链服务还不完善。何黎明认为，下一阶段，提升钢铁产业链供应链韧性和安全，重在抓住供应链短板和弱项，需要各市场主体增强互信、深化合作、融合创新，做好三个转变，共同推进钢铁供应链高质量发展。（上证报）

• 【井贤栋：大企业数字化转型并不难，最大挑战是海量小微企业转型】“大企业做数字化转型值得点赞，但这并不难，最难的是怎么样帮助海量级的小微企业都会转型，这才是一个挑战。” 蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋提出，有一个有效的范式能够去帮助更多中国企业加速转型，这个范式就是“平台+SaaS生态”。具体而言，底层是基础技术产品基座，平台可以将很多基础通用能力通过接口方式开放出去，比如支付能力、安全风控、数字化营销、会员管理等，上层的SaaS服务商可以在了解千行百业的小微企业的需求的基础之上，进一步开放面向行业的服务，这可以极大帮助中小企业的快速发展。（第一财经）

• 【刘世锦：经济复苏关键要提升全要素生产率，扩消费关键要抓发展型需求】“中国经济复苏的关键，从我们做经济研究的角度看，提升全要素生产率，这是最根本的。”3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会期间，国务院发展研究中心原副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦在接受记者采访时说。中央经济工作会议提出，着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。“关键是要抓发展型需求。”刘世锦说，比如，医疗卫生、教育、社会保障，包括文化娱乐，“这些方面的需求，是中国现在增长最快的需求。”其背后一个重要原因是，当前我国还存在基本公共服务未到位的短板，尤其是要解决近3亿农民工基本公共服务均等化问题，这其中将会释放巨大的需求增长潜力。（澎湃新闻）

• 【马骏：下一步优化营商环境有五个方面需要重点关注】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，国务院发展研究中心学术委员会副秘书长马骏认为，下一步优化营商环境，有五个方面需要重点关注。第一是提高政策的可预期性和透明度。比如在政策制定过程中，欢迎更多的企业参与讨论，提高政策决策透明度。第二是要改进政策和监管的执行方式。比如一些重大的监管政策出台、执行的时候，要给予必要的过渡期，让企业有时间进行内部调整，尽量避免一刀切的监管方式。第三是要优化技术标准，规范检验检测和认证的管理。尽快接轨国际最先进的技术，帮助外资企业适应中国相关监管。第四是在鼓励创新和市场采购方面，平等对待内外资。公平对待不同路线的新技术。第五是在数字经济方面加快与国际接轨，更加主动的申请加入一些高标准的国际经贸协议，这样的话有利于企业的跨国运营。（第一财经）

• 【周鸿祎：中国大语言模型和GPT-4的差距在2到3年时间 唯一被淘汰的是不会用GPT的人】国务院发展研究中心主办的2023中国发展高层论坛开幕，三六零集团创始人周鸿祎表示，中国大语言模型技术水平和GPT-4的差距在2到3年时间，目前GPT的技术方向已经明确，不存在难以逾越的技术障碍，中国应当坚持长期主义精神，迎头赶上。周鸿祎认为，GPT-4已经拥有超人的能力，具有真正的智能。当前关于人工智能造成大规模失业的讨论甚嚣尘上，周鸿祎认为这是在制造焦虑，他乐观看待所谓的“失业”挑战。他表示，人类的做决策、情感、想象力和创造力是人工智能短期无法取代的。人工智能大模型是人类发明的最伟大的工具，背后凝聚着全人类的知识成果，能够赋予普通人更强大的能力，未来有可能被淘汰的是不会问问题，不会使用人工智能大模型的人。（新浪科技）

• 【建行董事长田国立：房地产如果能提高租售比，市场就会有大的改变】在3月25日的活动现场，记者向建行董事长田国立提问，应如何提高房地产对消费的促进作用？田国立回应记者：“实际上就是要把房地产改变一个方式，因为房地产永远被市场需要，只是过去的方式太单一，例如租售比，中国差不多有10%的人依靠租赁，如果未来的房地产租赁能够从10%提高至20%-30%，房产地市场就会有大的改变。”（每日经济新闻）

• 【蚂蚁集团董事长井贤栋：未来数实融合的机会点在两个地方】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋认为，未来数实融合的机会点在两个地方，一个是普惠，一个是协作。第一个机会在于由大到小，怎么让每一个中小企业都能够参与到数字化转型的浪潮里面。数字化不应该只是大企业的专项，还是每一个中小企业都应该享受的技术普惠的红利。第二个是协作，企业个体单点的数字化如何驱动产业协作的数字化，从而创造很多的全新的价值。（第一财经）

• 【蚂蚁集团董事长井贤栋：降低数字化门槛，加速中小企业数字化升级】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋提到，目前99%的企业是中小企业，受制于成本门槛、技术门槛、安全门槛，近8成中小企业仍处于数字化初级探索阶段，达到深度应用阶段仅有9%。他强调要降低数字化门槛，加速中小企业数字化升级。（21财经）

• 【中国联通董事长刘烈宏：智能化、数字化是推动数实融合的关键路径】由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25-27日举行。在《推进数字经济与实体经济融合》主题分会场上，中国联合网络通信集团有限公司董事长刘烈宏表示，面对新一轮科技革命和产业变革带来新的机遇，数字化、网络化、智能化已经成为推动数字经济和实体经济深度融合的关键路径。（新浪科技）

• 【王一鸣：建议放松中高端商品和服务消费的限制】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣指出，应放松中高端商品和服务消费的限制。需要松绑住房领域的限购措施，支持改善性住房需求；松绑大城市的汽车限购措施；增加教育医疗中高端的服务供给，满足多层次的消费需求。（第一财经）

• 【黄奇帆：重视第四次工业革命核心技术转化出的最终产品 把握产业链布局主动权】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，黄奇帆表示，当下特别要重视的是第四次工业革命的核心技术转化出来的最终产品。每一个工业革命都会产生一批关键技术。现在到了第四次工业革命：人工智能时代。我们领跑、并跑，或者跟跑这三种状态可能都有。在这个过程中，我们最终的产业链集群的大产品如果有几种类型是中国造，那就是真正把握了产业链布局的主动权。（第一财经）

• 【美国银行：排除美联储6月将加息25BP的可能】美国银行表示，已排除美联储6月份将加息25个基点的预期，现在预计在其再加息25个基点后，5月份的最终利率将达到5%-5.25%。悬而未决的问题是，美国经济是否会出现比宏观经济基本面所反映的更紧的贷款标准。若是这样，这种“过度紧缩”确实可能取代进一步加息。该行仍认为，美联储首次降息将在2024年3月。

• 【刘烈宏：中国联通今年拟对5G基建投入近千亿，建设超42万座基站】 在中国发展高层论坛2023年年会上，中国联通董事长刘烈宏透露，中国联通今年计划在5G基础设施建设方面投入近千亿元，建设超过42万座基站。（21财经）

• 【中国建设银行董事长田国立：消费升级将成为中国房地产转型的新引擎】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，中国建设银行董事长田国立指出，城镇化潜力和升级的房产消费需求，将为城市更新、资产盘活及房地产上下游产业链投资提供新的机遇。消费升级将成为中国房地产转型的新引擎，成为撬动从消费到投资再到消费的经济增长飞轮的重要对策。（第一财经）

• 【黄奇帆：中国的人口优势越来越转换为超大规模的市场优势】3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会上，黄奇帆表示，近十几年中国的人口优势越来越转换为超大规模的市场优势。在四十年前，我们一谈中国的人口红利、人口优势一般是讲无限供给的、低成本劳动力的比较优势。最近十几年，随着我们经济规模增大，工业和进出口贸易都成了世界第一，我们的人均GDP逐渐赶上并超越了世界平均值。超过平均值以后的人越多，GDP规模就越大，中国的人口红利逐渐越来越体现为规模优势。（第一财经）

• 【中国建设银行董事长田国立：房地产转型需要长期资本进入，REITs将成为扩内需重要抓手】由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛 2023 年年会”于3月25－27日举行。在《扩大内需战略：新阶段、新特征》主题分会场上，中国建设银行董事长田国立指出，房地产转型和租赁市场发展非常需要长期资本进入，国内首批REITs试点已经取得成功。田国立指出，盘活不动产，经营好不动产，同时也为社会提供相中等风险和稳固回报的金融产品，避免大众炒房，促进建立金融与房地产良性循环良性机制，是扩大内需的重要手段。田国立介绍，REITs将成为当前扩内需促转型，推动经济高质量发展的重要抓手，涵盖城市基础设施和不动产经营和业态。（新浪科技）

• 【苹果库克谈AI创新提速：发明者有责任保证技术被正确使用，并帮助人类】 3月25日，在中国发展高层论坛2023年年会论坛上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示：“创新在中国发展很快的，我想它还会再加速。”库克表示，当前全球在人工智能等方面的创新速度是非常迅速的，这些技术将对人类产生重大影响。作为技术的发明者，必须保证人们正确地使用这些技术，让技术能够帮助人类。他认为这对任何一个技术发明者都是非常重大的责任。（澎湃新闻）

• 【王一鸣：建议松绑购房、购车等中高端商品限制性政策以扩大消费】中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣在“中国发展高层论坛2023”上表示，建议放松中高端商品消费限制性政策。如松绑住房限购政策，支持改善型住房需求；松绑大城市汽车限购措施，通过扩大城市路网来缓解拥堵压力；同时增加教育、医疗中高端的服务供给，满足多层次的消费需求。（新京报）

• 【招商局总经理胡建华：对于未来产业链供应链的趋势有两点建议】 招商局集团有限公司总经理胡建华在中国发展高层论坛上表示，对于未来产业链供应链的趋势有两点建议。第一个，我们未来在保链、稳链、固链方面，要更多的要依托数字技术。现在有了大数据就有大参数，大参数就有大模型，大模型就变成了大的生态、大的平台。第二，要注重绿色低碳。因为绿色低碳现在是全球各国人民共同认知认同的最大公约数，所以接下来特别在供应链，包括供应链的金融要多投入，对绿色的就要开绿灯。（第一财经）

• 【李扬：中国经济增长不会被债务问题困扰，能够顺利实现增长目标】 中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，中国的负债率、债务率、偿债率都在国际的安全线内。中国下一步经济增长不会被债务问题困扰，我们能够顺利实现增长目标。（第一财经）

• 【李扬：债务问题不是一个国家能解决的，现在比过去任何时候都更需要合作】 中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，由于美国经济出现了一些意外的冲突，通货膨胀上升，而且短时间内找不到最合适的应对方法，于是开始剧烈加息，以至于有了硅谷银行的倒闭。所以债务问题是一个非常大的事情，不是一个国家所能解决的，因此需要合作。我们现在比过去任何时候都更需要合作，更需要宏观政策的协调。（第一财经）

• 苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，考虑到创新发展的速度，我们需要正确使用技术。

• 【库克： 关注中国乡村教育 希望每个人都有公平学习的机会】苹果公司CEO库克再次来华。在Apple Store与两名中国乡村教师谈教育话题。今天，苹果对中国发展研究基金会捐助增加至1亿元。新增的5000万元人民币捐赠将资助为期三年的 “智惠园丁” 项目，依然是教育相关项目。在面对面交流中，新浪科技问库克，苹果为何如此关注中国乡村教育。他回答说，希望每个人都有公平学习的机会。人人都能受到教育，这个世界会有更美好的未来。https://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?url=https://finance.sina.com.cn/tech/mobile/n/n/2023-03-25/doc-imymzrzp9568923.shtml

• 【央广网评：足协“要害部门”官员被查彰显反腐坚定决心】央广网评论指出，23日，中国足协竞赛部部长黄松和纪律委员会主任王小平被查。在中国足协组织架构中，竞赛部和纪律委员会堪称“要害部门”。特别是竞赛部，联赛的运转、参赛人员的资格审查，均由这一部门负责。因此，对这一部门的反腐行动，显得尤为重要。在中国足协主席陈戌源、原秘书长刘奕、常务副秘书长兼国管部部长陈永亮被查之后，竞赛部部长和纪律委员会主任又告“失守”，意味着对这一届足协开展了全系列最严厉的调查和治理，显示出中央以猛药去苛、重典治乱的决心，查处腐败的决心，为足球健康发展正本清源的决心。

• 【游戏版号核发进度超预期 供给改善有望提升行业增速】近期，国家新闻出版署在一周之内相继核发2023年进口游戏版号和3月份国产游戏版号，这在以往并不多见。游戏大厂方面，腾讯、网易连续5个月获得版号。品类层面也有突破，在最新一期版号明细中出现传奇类游戏的身影，版号审核对于内容题材边际放宽。相关公司加快了发行节奏，部分新品上线后取得了亮眼成绩。业内人士表示，版号常态化发放已经得到确认，国内游戏市场供给侧问题基本得到解决，今年行业增速有望进一步提升。（中国证券报）

• 【3月24日美股成交前20：微软收购动视暴雪难度降低】第4名微软收高1.05%，成交78.1亿美元。微软对动视暴雪的收购进度又向前踏出了重要的一步，因为英国竞争和市场管理局（CMA）透露，它现在对这笔交易的关注程度降低了。英国竞争监管机构对微软以750亿美元收购动视暴雪交易的态度大为转变，为交易获批去除部分障碍。英国竞争与市场管理局周五称，上述交易不会大幅降低游戏机市场的竞争。动视暴雪收高5.91%，成交20.7亿美元，成为周五美股成交额第15名。http://t.cn/A6Cd0BRd

A股

• 【科创板IPO新增63家按下“暂停键” 原因均系财报过期】今日晚间从上交所获悉，华卓精科、赛特斯、佰聆数据等63家拟科创板IPO公司审核状态变更为“中止”，IPO按下“暂停键”的原因均系财报过期。上交所根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十条有关规定，中止部分公司发行上市审核；根据《首次公开发行股票注册管理办法》第三十条有关规定，中止部分公司发行注册程序。

• 南向资金今日净买入6.69亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、中国移动分别获净买入6.06亿港元、2.47亿港元；盈富基金净卖出额居首，金额为3.67亿港元；港股通（深）方面，腾讯控股、中国移动分别获净买入4.43亿港元、3.46亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为1.98亿港元。

• 北向资金今日净买入16.74亿元。宁德时代、比亚迪、牧原股份分别获净买入4.7亿元、4.32亿元、2.1亿元。海尔智家净卖出额居首，金额为7.13亿元。

• 【3月31日沪深两市涨停分析】创业板指高开高走涨0.69%，ChatGPT概念股午后再度爆发。消费+阿里概念股三江购物晋级4连板，一图看懂>>

• 【收评：三大指数表现活跃创指涨0.7% ChatGPT概念卷土重来】3月31日，三大指数开盘后震荡走强，大消费板块继续活跃，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，巨星农牧、倍加洁封涨停，CRO板块继续调整，康龙化成大跌超17%，个股涨多跌少。临近午盘，沪指早间反弹，创业板指一度涨超0.7%，海南板块拉升，猪肉、保险、中药、光刻胶等板块领涨，CPO、AI芯片、6G等概念跌幅居前，个股涨多跌少。午后，指数震荡走高，人工智能板块再度拉升，游戏、影视等应用方向也持续发力。尾盘，两市延续盘整态势，ChatGPT概念再度回暖，银行、券商等金融股延续弱势。同时，今天也是一季度最后一个交易日。三大股指集体收涨，上证综指收涨0.36%，深证成指收涨0.64%，创业板指收涨0.69%。一季度上证综指累涨近6%，深证成指累涨6.4%。从盘面上看，传媒、海南、通信等板块涨幅居前，CRO、银行、证券等板块跌幅居前。

• A股半导体板块震荡回升，寒武纪大涨超8%，股价创2年多以来新高，德明利、甬矽电子涨超7%，华海清科、芯源微、安路科技等纷纷走高。

• 【6G概念拉升走强 中国电信、中国移动涨超4%】 6G概念拉升走强，中国电信、中国移动涨超4%，中兴通讯、中国联通、移远通信、三维通信等跟涨。

• 【人工智能板块再度走高 金融方向持续发酵】人工智能概念股午后再度走高，创业板捷成股份拉升封板，同花顺、昆仑万维拉升涨超11%，云从科技、四川长虹、蓝色光标、拓尔思、恒生电子、财富趋势等涨超6%。彭博社最新发布的报告显示，其构建迄今为止最大的特定领域数据集，并训练了专门用于金融领域的LLM，开发了拥有500亿参数的语言模型——BloombergGPT。

• 【贵金属板块午后拉升 中金黄金涨超7%】贵金属板块午后拉升，中金黄金涨超7%，山东黄金、恒邦黄金、银泰黄金、西部黄金等跟涨。

• 【ChatGPT、AIGC概念股午后走高 昆仑万维、同花顺涨超10%】ChatGPT、AIGC概念股午后走高，福石控股、昆仑万维、华策影视、同花顺涨超10%，汉仪股份、蓝色光标、云从科技等涨幅居前。

• 【游戏股午后持续走强 神州泰岳涨超10%】神州泰岳、昆仑万维涨超10%，吉比特涨超9%，世纪华通、游族网络、盛天网络、三七互娱、姚记科技等涨超5%。

• 【数据中心概念股震荡反弹 南兴股份回封涨停】 数据中心概念股震荡反弹，南兴股份回封涨停，拓尔思、世纪华通涨超6%，二六三、常山北明、科创信息等涨幅居前

• A股影视概念股震荡拉升，上海电影涨停，股价创5年多以来新高，华策影视涨近10%，博纳影业、幸福蓝海、捷成股份、唐德影视、北京文化等跟涨。

• 【午评：三大指数红盘整理 海南概念股异动走强】3月31日，三大指数开盘后震荡走强，大消费板块继续活跃，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，巨星农牧、倍加洁封涨停，CRO板块继续调整，康龙化成大跌超14%，个股涨多跌少。临近午盘，沪指早间反弹，创业板指一度涨超0.7%，海南板块拉升，猪肉、保险、中药、光刻胶等板块领涨，CPO、AI芯片、时空大数据、6G等概念跌幅居前，个股涨多跌少。从盘面上看，养猪、海南、光刻胶等板块涨幅居前，CRO、半导体、消费电子等板块跌幅居前。

• 【A股康龙化成跌超18% 港股康龙化成跌超19%】A股康龙化成跌超18%，港股康龙化成跌超19%，2022年纯利同比减少17.2%至13.75亿元，公司实控人及股东减持不超8.1%的股份。

• 【医疗信息化概念股快速反弹 久远银海涨超6%逼近历史新高】久远银海涨超6%再创阶段新高，创业慧康、卫宁健康、国新健康、山大地纬、万达信息、易联众等跟涨。

• 【海南自贸板块震荡走高 海南海药涨停】海南自贸板块盘中震荡走高，海南海药涨停，罗牛山大涨7%，海南高速、海南橡胶、海南矿业、海南机场、海峡股份等涨超3%。消息面上，据央视新闻报道，截至目前，海南全岛封关运作各项准备工作任务均已取得阶段性进展，同时，全面启动全岛封关运作准备。

• 【超导概念股再度活跃，西部材料涨停】 超导概念股再度活跃，西部材料拉升封板，金杯电工逼近涨停，东方钽业涨近7%，永鼎股份、西部超导跟涨。

• 【教育板块异动拉升 捷安高科大涨13%】教育板块异动拉升，捷安高科大涨13%，二六三盘中一度触板，豆神教育大涨6%，盛通股份、方直科技、全通教育等跟涨。消息面上，3月30日，网易有道自研的教育场景下类 ChatGPT 模型将于近期推出，该模型名称为“子曰”，其中基于 AI 英语口语老师和中文作文批改场景的 DEMO 已完成，近期会开放内测。

• 芯片板块震荡调整，普冉股份、同有科技跌超8%，朗科科技、江波龙、气派科技、海光信息、晶丰明源等跌超4%。

• 【教育板块火箭发射，豆神教育涨超5%】 教育板块火箭发射，豆神教育涨超5%，科德教育、学大教育等跟涨。

• 医药板块走强，佛慈制药涨停，新天地涨超11%，太极集团、山河药辅、佐力药业、江中药业、特一药业、葵花药业等多股涨超5%。

• A股零售股再度冲高，三江购物走出4连板，人人乐、东百集团、中兴商业、家家悦等跟涨。

• 【CPO板块冲高回落 联特科技大跌超10%】CPO板块展开冲高回落，联特科技大跌超10%，剑桥科技跌超6%，星网锐捷、瑞斯康达、锐捷网络、特发信息、新易盛等跟跌。

• 【零售股震荡拉升 三江购物4连板】三江购物4连板，人人乐、东百集团、家家悦、中央商场、合肥百货等跟涨。

• 中药板块继续拉升，佛慈制药涨停，太极集团大涨超8%，江中药业、佐力药业、葵花药业、达仁堂、昆药集团、康缘药业等涨超5%。

• 【SaaS概念港股走低 微盟集团跌9%】SaaS概念港股走低。截至发稿，微盟集团(02013.HK)跌9%，金山软件(038898.HK)跌3%，金蝶国际(00268.HK)跌2%。微盟集团3月30日发布2022年财报，公司经调整总收入人民币18.39亿元，同比下降6.5%；经调整后净亏损为15.48亿元。

• 【白酒板块走强 国投中鲁触及涨停】 白酒板块走强，国投中鲁触及涨停，古井贡酒、贵州茅台、会稽山、金枫酒业、金徽酒等跟涨。

• 【黄金板块震荡走强 盛达资源大涨7%】黄金板块盘中震荡走强，盛达资源大涨7%，潮宏基、园城黄金、豫光金铅涨超4%，银泰黄金、中金黄金、恒邦股份、山东黄金等涨幅靠前。消息面上，国际金价收涨0.66%，报1997.70美元/盎司。

• 超导概念股再度活跃，西部材料拉升封板，金杯电工逼近涨停，东方钽业涨近7%，永鼎股份、西部超导跟涨。

• 【新能源汽车概念港股走强 比亚迪电子涨近10%】新能源汽车概念港股走强。截至发稿，比亚迪电子(00285.HK)涨近10%，蔚来-SW(09866.HK)涨5%，比亚迪股份(01211.HK)涨3%。比亚迪昨日表示，比亚迪电子以前与英伟达在游戏显卡业务方面合作，现在还会配合其在服务器和智能驾驶领域的业务，未来这些业务占比会增加。

• 【钠电池板块反弹 传艺科技领涨】钠离子电池概念股反弹，传艺科技拉升逼近涨停，维科技术、同兴环保、天域生态、德创环保等跟涨。

• 【创业板指触及2400点】 创业板指触及2400点，上证指数涨0.36%，深证成指涨0.53%。

• ChatGPT概念股直线拉升，福石控股涨超16%，云从科技-UW涨近10%，川大智胜、中文在线等跟涨。

• 【通信服务板块异动拉升 二六三触及涨停】 通信服务板块异动拉升，二六三触及涨停，超讯通信、三维通信、南凌科技、顺网科技等跟涨。

• 【汽车零部件板块异动拉升 博俊科技20%涨停】汽车零部件板块异动拉升，博俊科技20%涨停，飞龙股份、交运股份涨超5%，金杯汽车、德宏股份、亚太股份等涨幅居前。

• 【手机游戏板块异动拉升 吉比特涨超6%】 手机游戏板块异动拉升，吉比特涨超6%，世纪华通、华策影视、富春股份、盛天网络等跟涨。

• 【复合集流体概念股震荡反弹 宝明科技涨停】宝明科技涨停，道森股份、东威科技、骄成超声、元琛科技、英联股份等跟涨。

• 【航运板块港股走低 中远海控跌5%】航运板块港股集体走低。截至发稿，中远海控(01919.HK)跌5%，此前近5个月累计涨幅近40%；海丰国际(01308.HK)跌3%；太平洋航运(02343.HK)跌近3%。中远海控30日晚发布2022年全年业绩，净利润同比增长26.40%至1,313.38亿元。

• 【医疗服务板块走低 康龙化成跌超14%】 医疗服务板块走低，康龙化成跌超14%，泰格医药、成都先导、凯莱英、药石科技、和元生物等跟跌。

• 【CRO板块早盘跳水 康龙化成大跌13%】CRO板块早盘跳水，康龙化成大跌13%，泰格医药、成都先导、凯莱英、药石科技、和元生物等快速跟跌。

• 【国家大基金持股板块异动拉升 安路科技涨超7%】 国家大基金持股板块异动拉升，安路科技涨超7%，士兰微、三安光电、中微公司、南大光电等跟涨。

• 【养殖业板块持续走强 巨星农牧、新五丰双双涨停】养殖业板块持续走强，巨星农牧、新五丰双双涨停，罗牛山、温氏股份、牧原股份、东瑞股份等多股大涨。

• 【光刻胶概念股异动 高盟新材涨超12%】高盟新材涨超12%，同益股份、容大感光涨超5%，飞凯材料、强力新材、南大光电、蓝英装备等跟涨。

• 【养殖业板块持续走强 巨星农牧、新五丰双双涨停】 养殖业板块持续走强，巨星农牧、新五丰双双涨停，罗牛山、温氏股份、牧原股份、东瑞股份等多股大涨。

• A股大消费板块继续走强，猪肉、乳业、白酒、美妆等纷纷拉升，倍加洁封涨停，南宁糖业、巨星农牧涨超8%，新五丰、温氏股份、人人乐、有友食品、古井贡酒等集体冲高。

• 【中药股快速拉升 太极集团涨超6%】太极集团、江中药业涨超6%，贵州三力、佛慈制药、昆药集团、广誉远、达仁堂、桂林三金等跟涨。

• 【汽车整车板块异动拉升 宇通客车拉涨超3%】 汽车整车板块异动拉升，宇通客车拉涨超3%，中集车辆、福田汽车、中国重汽、亚星客车等跟涨。

• 【糖业股异动拉升 南宁糖业大涨8%】糖业股早盘异动拉升，南宁糖业大涨8%，粤桂股份、中粮糖业快速跟涨。消息面上，据百川盈孚，近日白糖价格持续上涨并屡创新高。3月30日，国内白糖现货均价为6374元/吨，涨幅0.9%。春节过后，白糖价格累计涨幅逼近10%，近半年涨幅近20%。

• 【中药板块异动拉升 江中药业涨超5%】 中药板块异动拉升，江中药业涨超5%，太极集团涨超4%，贵州三力、佛慈制药、广誉远等跟涨。

• 【半导体及元件板块走低 本川智能跌超8%】 半导体及元件板块走低，本川智能跌超8%，普冉股份、寒武纪、海光信息、易天股份等跟跌。

• 业绩增长股受追捧，博俊科技大涨超14%，新天地、捷安高科、三川智慧、交运股份等纷纷走强。

• 猪肉板块开盘领涨，巨星农牧涨近8%，华统股份、新五丰、唐人神、京基智农、温氏股份等纷纷高开。

• 【“股王”贵州茅台开盘涨1.39%】 “股王”贵州茅台开盘涨1.39%，消息上， 公司2022年实现营业收入1241亿元，同比增16.87%；净利润627.16亿元，同比增19.55%，主要指标稳中有进、再创新高。拟每10股派发现金红利259.11元，合计派现325.5亿元。

• 三大股指高开，沪指涨0.07％，深成指涨0.12％，创业板涨0.16％。

• 【两市融资余额增加9.09亿元】 截至3月30日，上交所融资余额报7972.44亿元，较前一交易日增加3.55亿元；深交所融资余额报7193.4亿元，较前一交易日增加5.54亿元；两市合计15165.84亿元，较前一交易日增加9.09亿元。

• 【中欧基金葛兰隐形重仓股曝光】中欧基金葛兰管理的基金产品3月31日公布了2022年年报，以其目前管理规模最大的中欧医疗健康混合为例，截至2022年末，其隐形重仓股为华东医药、九洲药业、我武生物、欧普康视、昭衍新药、爱博医疗、华润三九、博腾股份、智飞生物、联影医疗。 (中证金牛座)

• 【黄金价格震荡上升 未来走势何去何从】 近期，国际黄金价格震荡上升，引发投资者关注。对此，业内人士认为，受到欧美银行业出现风险、市场对美联储加息的预期等因素影响，今年黄金走势将变得更加波动，金价有继续再创历史高位的可能。对于普通投资者而言，可谨慎把握投资机会。（经济参考报）

• 【首批：沪深主板注册制迎来2家新申报企业】全面注册制下主板首批新申报IPO企业来了。上交所3月30日受理了金盛海洋。深交所3月29日受理了新亚电缆。据了解，全面注册制改革于2月17日正式落地，沪深两市主板股票发行上市审核发生重大变化。沪深交易所已于2月20日-3月3日接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请并接续审核。3月4日起，沪深交易所开始接收主板新申报企业的申请。目前，这2家企业是沪深交易所受理的首批新申报IPO企业。（券中社）

• 【摩根大通：中国股票或在4-5月出现反弹】摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝认为中国股票或在4-5月出现反弹。进入4月，宏观数据和业绩期公司发布的指引或使市场更关注中国的增长和盈利复苏。中国股票处于盈利周期底部反转向上阶段。摩根大通认为海外上市中国股票比A股的弹性更大，二季度可以用明晟中国指数、中概互联网指数ETF、恒生科技博弈4-5月的反弹；未来十二个月，假设净资产收益率有所改善且个人养老金计划在全国铺开，A股或会结构性重估。行业配置上，摩根大通优选可能实现每股收益增长环比改善的板块，建议超配工业（在制造资本支出尚未回升的情况下，优先选择复苏受益标的）、可选消费（零售、汽车、耐用消费品、服装）、通信（互联网媒体、电信）和材料（化工、水泥、有色）。互联网平台、运动服饰、餐饮、啤酒有望受益于经济重启，家电和部分材料可能会受益于出口订单和地产竣工。汽车整车制造在目前竞争加剧的状态下，摩根大通更青睐行业龙头。

• 【北向爆买再度开启 半导体、酿酒获资金热捧】近期，北向资金再度加速流入A股，截止今日（3月30日），其已连续两日净买额超40亿元，一举扭转本周初流出态势。从北向资金近日布局方向上看，以近三日（3月27日至29日）数据统计，酿酒、半导体板块获重点加仓，三日增持额均在10亿元以上，游戏、工程建设、消费电子、汽车整车等板块也被其重点关注，而银行、家电、通信设备、软件开发、化纤等板块则被减持居前。具体个股方面，“股王”贵州茅台成为增持最多的个股，其累计获近11.82亿元加仓，宁德时代、中国石化、中国中铁、润和软件等股也被增持居前。

• 南向资金今日净买入20.86亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、比亚迪股份分别获净买入3.86亿港元、2.27亿港元；小鹏汽车-W净卖出额居首，金额为1.19亿港元；港股通（深）方面，快手-W、美团-W分别获净买入3.14亿港元、2.63亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为1.68亿港元。

• 北向资金今日净买入48.07亿元。比亚迪、中兴通讯、兆易创新分别获净买入6.01亿元、4.78亿元、3.99亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.97亿元。

• 【龙虎榜丨兆龙互连今日跌7.32%，机构合计净卖出1398.1万元】兆龙互连今日跌7.32%，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交1.44亿元，占当日总成交金额比例为24.52%。其中，买入金额为6457.91万元，卖出金额为7982.52万元，合计净卖出1524.61万元。具体来看，机构买入4219.13万元，卖出5617.22万元，合计净卖出1398.1万元。此外，中国国际金融上海分公司、财通证券义乌江滨西路证券营业部分别卖出1519.75万元、843.16万元；中国国际金融上海分公司、中国银河证券北京中关村大街证券营业部分别买入1396.50万元、839.45万元。

• 【3月30日沪深两市涨停分析】沪指探底回升涨0.65%，大消费板块午后集体走强。消费+阿里概念股三江购物晋级3连板，芯片股德明利2连板，一图看懂>>

• 【收评：指数午后震荡反弹沪指涨0.6% 消费股集体活跃】3月30日消息，大盘午后震荡反弹，三大指数全线拉升翻红，沪指走势稍强。板块方面，大消费板块集体拉升，酒店、家电、民航、预制菜、白酒板块集体走强，半导体芯片股持续强势，养殖业、煤炭股表现活跃；ChatGPT概念股继续回调，国资云、传媒、数字经济概念、游戏等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3000家个股飘绿，今日成交达9446亿元。截止收盘，沪指报3261.25点，涨0.65%，成交额为4016亿元；深成指报11651.83点，涨0.62%，成交额为5430亿元；创指报2383.04点，涨0.5%，成交额为2291亿元。盘面上，酒店、厨卫电器、机场航运板块涨幅居前，国资云、语音技术、ChatGPT概念板块跌幅居前。

• 农业板块盘中走势活跃，猪肉、鸡肉股表现亮眼。新五丰涨停，巨星农牧涨超6%，唐人神涨超4%，晓鸣股份、益生股份、立华股份等均上扬。

• A股煤炭板块震荡拉升，陕西煤业涨近6%，潞安环能涨超5%，兖矿能源、山煤国际、淮北矿业、冀中能源等跟涨。

• 【券商股异动拉升 红塔证券涨超5%】红塔证券涨超5%，中信证券、东方证券、华西证券、中信建投、财达证券、中泰证券等跟涨。

• 【大消费板块集体走高 全聚德涨停】大消费板块集体走高，酒店餐饮、食品饮料方向领涨，全聚德涨停，味知香、千味央厨、紫燕食品、西安饮食、锦江酒店快速涨超4%。

• 【金三江：公司没有美国硅谷银行账号及相关业务】 金三江在互动平台表示，公司没有美国硅谷银行账号及相关业务。

• 芯片板块午后继续走高，同有科技、普冉股份、江波龙均20CM涨停，德明利此前封板，佰维存储、东芯股份、恒烁股份、朗科科技涨超10%，紫光国微、必易微、海光信息、芯朋微等涨超7%。

• 【家用电器股午后拉升 美的集团涨超5%】美的集团、飞科电器、海信视像涨超5%，火星人、倍轻松、亿田智能、深康佳A、公牛集团等跟涨。

• 【证券板块午后拉升 红塔证券涨超4%】证券板块午后拉升，红塔证券涨超4%，中信证券、信达证券、太平洋、首创证券等跟涨。

• 三大指数午后集体翻红，半导体、鸡肉、旅游、光伏设备等板块领涨。

• 【家电板块午后发力 九号公司大涨近8%】家电板块午后发力，九号公司大涨近8%，海信视像升超4%，美的集团跳涨3%，上证指数止跌翻红。

• 光伏板块震荡回暖，金博股份涨近10%，欧晶科技、禾迈股份涨超5%，京山轻机、石英股份、爱旭股份等涨幅居前。

• 【跨境支付板块午后拉升 易点天下涨超6%】 跨境支付板块午后拉升，易点天下、中油资本涨超6%，海联金惠、古鳌科技等跟涨，消息上，巴西政府周三表示，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易。

• 【3月30日午间涨停分析】沪指冲高回落跌0.24%，ChatGPT概念股集体回调。消费+阿里概念股三江购物晋级3连板，一图看懂>>

• 【午评：沪指半日跌0.2% 国资云板块领跌】3月30日消息，三大指数窄幅震荡，沪指小幅冲高后回落，创业板指盘中翻红。板块方面，半导体芯片股继续活跃，酒店及旅游、养殖业板块走强；ChatGPT概念股持续回调，国资云、中字头个股走弱，教育、贵金属、CPO概念等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，两市超3600家个股飘绿。盘面上，酒店、养鸡、EDR概念板块涨幅居前，国资云、贵金属、教育板块跌幅居前。

• 【酒店及餐饮板块异动拉升 全聚德涨超5%】 酒店及餐饮板块异动拉升，全聚德涨超5%，西安饮食、华天酒店、西安旅游、金陵饭店等跟涨。

• 【汽车整车板块回暖 比亚迪涨近3%】汽车整车板块回暖，比亚迪涨近3%，赛力斯、中通汽车、宇通客车、江淮汽车等跟涨。

• 【ChatGPT板块持续走低 海天瑞声大跌超15%】ChatGPT板块持续走低，海天瑞声大跌超15%，云从科技大跌近10%，光云科技、吉宏股份、博彦科技、三人行、汉王科技均大跌超6%。

• 中字头个股震荡走低，中国科传跌超8%，中国长城跌逾5%，中国人寿、中成股份跌超4%，中国电信、中国交建、中国移动、中公高科等跟跌。

• 【6G概念股震荡走弱 中兴通讯快速下挫跌超8%】中兴通讯快速下挫跌超8%，特发信息跌超5%，通宇通讯、烽火通信、中国电信、中国移动等跟跌。

• 【ChatGPT概念加速下探 海天瑞声跌超12%】 ChatGPT概念加速下探，海天瑞声跌超12%，云从科技跌近7%，鸿博股份、川大智胜、科大国创等多股跌超5%。

• 算力概念股震荡走低，立方数科跌超9%，青云科技、中兴通讯跌超6%，特发信息、鸿博股份、紫光股份等跟跌。

• 【光伏板块拉升 钙钛矿电池方向领涨 杰普特涨超6%】 光伏板块拉升，钙钛矿电池方向领涨，杰普特涨超6%，东方日升、皇氏集团、帝尔激光、金信诺等跟涨。

• 【储能板块震荡走高 神驰机电涨停】储能板块震荡走高，神驰机电涨停，德龙汇能、世嘉科技大涨5%，三变科技、禾迈股份、科士达、科华数据等快速跟涨。

• 【零售板块异动拉升 三江购物走出3连板】 零售板块异动拉升，三江购物走出3连板，人人乐涨超6%，徐家汇、步步高、上海九百、中央商场等跟涨。

• 【医疗器械板块反弹 怡和嘉业涨超11%】医疗器械板块反弹，怡和嘉业涨超11%，翔宇医疗涨逾9%，拱东医疗、惠泰医疗、兰卫医学涨超5%。

• 【汽车零部件板块走低 星宇股份跌超7%】 汽车零部件板块走低，星宇股份跌超7%，广东鸿图、祥鑫科技、新泉股份、岱美股份、拓普集团、文灿股份等跟跌。

• 【贵金属板块走低 四川黄金跌近6%】 贵金属板块走低，四川黄金跌近6%，中润资源、西部黄金、金贵银业、晓程科技等跟跌。

• 【猪肉板块盘初拉升 巨星农牧大涨8%】猪肉板块盘初拉升，巨星农牧大涨8%，新五丰涨5%，华统股份、唐人神、立华股份等快速跟涨。

• ChatGPT概念股开盘走低，海天瑞声跌近8%，汉王科技跌超5%，云从科技、吉宏股份、科大国创、神思电子等纷纷下挫。

• 【消费电子板块早盘拉升 智立方大涨超10%】消费电子板块早盘拉升，智立方大涨超10%，兆威机电大涨8%，聚辰股份、蓝特光学、三利谱涨超4%。

• 【伊泰煤炭涨近40% 2022年归母净利润同比增长27%】截至发稿，伊泰煤炭(03948.HK)涨37.88%。该公司今日早间公布，2022年全年实现营业收入人民币606.47亿元，同比增长19.68%；全年实现归属于母公司所有者的净利润为109.75亿元，同比增长26.98%。

• 【芯片概念股开盘拉升 普冉股份涨超15%】普冉股份涨超15%，江波龙、东兴股份、兆易创新、聚辰股份、佰维存储涨超5%，澜起科技、北京君正、立昂微、紫光国微等跟涨。

• 三大股指开盘涨跌不一，沪指涨0.09％，深成指跌0.01％，创业板跌0.02％。

• 【14个行业获融资净买入，计算机行业获净买入最多】 申万所属的31个一级行业，3月29日共有14个行业板块获融资净买入，净买入金额在5000万元以上的有7个。其中，计算机行业获融资净买入额居首，当日净买入8.28亿元；获融资净买入的还有基础化工、石油石化、钢铁、煤炭、纺织服饰、建筑材料等行业。

• 【科创板融资余额增加5.06亿元】 科创板两融余额合计1000.61亿元，较上一交易日增加12.33亿元。其中，融资余额合计783.8亿元，较上一交易日增加5.06亿元；融券余额合计216.81亿元，较上一交易日增加7.27亿元。

• 【主力资金连续5日以上净流入三峡旅游等57股】 截至3月29日收盘，沪深两市共57只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是普源精电，已连续13个交易日净流入。连续净流入天数较多的还有三峡旅游、先惠技术、海陆重工、华锐精密、粤高速A，分别获12个、11个、8个、8个、8个交易日净流入。（证券时报）

• 【536.28亿元市值限售股今日解禁，中国船舶、万凯新材、聚杰微纤解禁市值居前】 周四（3月30日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为23.73亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为536.28亿元。从解禁量来看，5家公司解禁股数超千万股。其中，中国船舶、金新农、万凯新材解禁量居前，解禁股数分别为20.29亿股、1.17亿股、1.11亿股。从解禁市值来看，5家公司解禁市值超亿元。其中，中国船舶、万凯新材、聚杰微纤解禁市值居前，解禁市值分别为471.16亿元、32.72亿元、13.00亿元。从解禁股数占总股本比例来看，5家公司解禁比例超10%。其中，聚杰微纤、仁度生物、中国船舶解禁比例居前，解禁比例分别为60.69%、53.04%、45.37%。

• 【两市融资余额减少12.12亿元】截至3月29日，上交所融资余额报7968.89亿元，较前一交易日减少3.64亿元；深交所融资余额报7187.86亿元，较前一交易日减少8.48亿元；两市合计15156.75亿元，较前一交易日减少12.12亿元。

• 【今日1只新股上市：北交所东和新材】 今日共有1只新股上市，为北交所的东和新材。发行价8.68元/股，发行市盈率16.58倍。公司主营耐火材料的研发、生产和销售,生产和销售各种系列电熔镁、轻烧镁、不定形耐火材料和不烧耐火砖。

• 【6G研发全面推进 融合应用空间广阔】 由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，未来移动通信论坛和紫金山实验室联合主办的2023全球6G技术大会近日在南京举行。业内人士认为，6G将以强连接、强计算、强智能和强安全的极致性能，支撑人、机、物的多维感知、泛在智联，赋能全社会数字化转型。当前6G发展正处于愿景需求形成及关键技术遴选窗口期，需要有效凝聚6G研发、技术、场景、标准化等方面的共识，培育全球一致的6G理念，扩大国际合作空间。（经济参考报）

• 【算力西部枢纽加速融入“信息高铁”】 日前，庆阳国家数据中心集群开工建设，建成后将重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，打造面向全国的算力保障基地。一张新型“信息高铁”网正在加快铺设。业内人士认为，西部枢纽融入数字经济浪潮还有不少潜力，未来庆阳打造出一个千亿级的全生态产业链，以人工智能为代表的数字经济兴起，必将为西部城市的经济社会发展带来深刻变革。（经济参考报）

• 【上市公司扎堆参设产业并购基金】今年以来，上市公司以有限合伙人（LP）身份参设基金较为活跃。业内人士表示，上市公司是股权投资市场的重要参与者，作为LP出资较为活跃的原因在于公司内生式业绩增长、外延式业务扩展的发展需求，在丰富公司产业投资生态圈的同时，也能进一步释放产业资本的活力。不过需要警惕的是，从投资领域来看，上市公司扎堆投资热门赛道可能会带来资金沉淀、偏离主业和预期偏差等风险。

• 【A股有利因素汇聚 机构建议积极布局】A股市场表现分化，科创板表现抢眼。近期，在市场震荡的同时，多个积极因素正在涌现。分析人士表示，当前市场机会大于风险，A股有望震荡向上，从更长周期来看，现在仍是多头积极布局的配置区间。 (中证报)

• 【辅助量化投资，ChatGPT加速金融科技智能化】从多位量化人士了解到，对于量化投资，ChatGPT主要可以提高其中基础代码编程部分的效率，并非是投资策略的研发替代。此外，基于金融行业特有的行业属性，类似于ChatGPT的AI应用尚不能接入到公募和私募的投研系统，直接辅助投研活动。专家表示，基于自主可控和数据安全的考虑，等到国内相关公司的大语言模型研发出来之后，可能会接入到资管机构的投研领域，ChatGPT将加速金融科技智能化。（中证报）

• 【优化“长钱”入市环境，专家：A股将引入更多活水】 中证报头版文章称，近期，监管部门再度明确将坚定不移引入更多各类境内外机构投资者，促进我国资本市场机构投资者队伍发展。证监会3月24日召开的2023年机构监管工作会议提出，突出提质增效，继续壮大长期专业投资力量。此外，证监会2月2日召开的2023年系统工作会议明确表示，推动权益类基金高质量发展，引导更多中长期资金入市。受访专家认为，一系列鼓励引导长期资金入市的具体举措，增强了资本市场吸引长线资金的能力，未来增量“长钱”入市可期，资本市场有望迎来更多活水。

• 【10只主板注册制新股，网上有效申购户数均超千万】 3月29日晚间，陕西能源等4只主板新股披露网上申购结果。至此，10只率先启动发行的主板注册制新股（沪深主板各5只）全部完成网上申购。从网上申购结果来看，10只新股的有效申购户数区间为1019.99万户至1199.12万户，中签率区间为0.023%至0.186%。联储证券投资银行资本市场部发行承销业务总监裴娟表示：“全面注册制下，主板打新并未因规则调整而出现较大幅度变化，总体实现平稳过渡。对于投资者来说，要持续加强对公司基本面的研究判断，理性参与新股申购和上市初期交易。”（证券日报）

• 【AI板块成交占比超40%，业内人士提醒短线追涨须谨慎】 3月24日，TMT(科技、媒体、通信)和电子的合计成交占比达到A股总成交的46%。而在A股市场有一个神奇的“数字魔咒”，就是一个概念板块成交量达到40%以后就是见顶的信号。多位业内人士对表示，从交易的角度来看，成交占比新高意味着短期交易过热、出现震荡波动的概率提升。部分核心高位股也存在短期调整的可能。提醒投资者要谨慎追高。中信建投证券认为，短期来看，板块热度攀升，交易集中度过高、交易结构不健康的确会加剧后续波动风险。但从长期来看，在产业趋势推动和市场共识不断加深的前提下，相关板块仍然会有可观的超额收益。（中新网）

• 【中电港中签号出炉 共约26.6万个】中电港3月29日披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有265966个，每个中签号码只能认购500股中电港股票。

• 【海森药业中签号出炉 共2.72万个】海森药业3月29日披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有27200个，每个中签号码只能认购500股海森药业股票。

• 南向资金今日净买入30.62亿元。港股通（沪）方面，工商银行、腾讯控股分别获净买入4.2亿港元、4.06亿港元；盈富基金净卖出额居首，金额为4.63亿港元；港股通（深）方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入7.8亿港元、6.34亿港元；金山软件净卖出额居首，金额为0.25亿港元。

• 北向资金今日净买入43.23亿元。宁德时代、贵州茅台、北方华创分别获净买入5.4亿元、5.05亿元、3.0亿元。金山办公净卖出额居首，金额为4.76亿元。

• 【8股获基金调研，斯莱克最受关注】3月28日共9家上市公司被机构调研，按调研机构类型看，基金参与8家公司的调研活动，其中，5家以上基金扎堆调研公司共5家。斯莱克最受关注，参与调研的基金达18家；安科生物、天地在线等分别获13家、11家基金集体调研。

• 【3月29日沪深两市涨停分析】科创50指数涨超2%，半导体芯片板块爆发。剑桥科技走出4天3板，三江购物录得2连板，获沙特阿美高溢价入股，荣盛石化实现2连板，一图看懂>>

• 【收评：科创50指数大涨超2% 半导体芯片股全线爆发】3月29日消息，大盘午后窄幅震荡，三大指数涨跌互现，科创50指数大涨超2%。板块方面，半导体芯片股全线爆发，CPO概念方向领涨，此外机场航运、旅游、阿里概念股表现活跃；昨日大涨的石油化工板块陷入调整，中字头概念股持续回落，CRO概念、军工、养殖、基建板块纷纷走弱。总体来看，个股跌多涨少，近3400家个股飘绿，今日两市成交再破万亿。盘面上，CPO概念、半导体、光刻胶板块涨幅居前，油气开采、CRO概念、中船系板块跌幅居前。

• A股房地产板块午后异动，新华联直线触板，万业企业、城建发展、中国武夷、新黄浦、中交地产跟涨。

• 【数据要素板块异动拉升 新华网冲击涨停】数据要素板块异动拉升，新华网、浙数文化冲击涨停，先前生意宝涨停，拓尔思、每日互动、卓创资讯、人民网、佳华科技大涨超6%。

• 【半导体板块持续走强 北方华创午后涨停】海光信息20CM涨停，长川科技、华海清科、神工股份、拓荆科技、华峰测控涨超10%，北方华创午后涨停，芯源微、中微公司、澜起科技等多股涨超5%。

• 【军工板块午后持续下挫 】 军工板块午后持续下挫，航天彩虹跳水一度跌近8%，宝钛股份连续两日重挫跌超7%，洪都航空、航发科技、中航电测等集体走弱。

• 【ChatGPT概念午后继续活跃 海天瑞声涨超17%】ChatGPT概念午后继续活跃，海天瑞声涨超17%，云从科技、云创数据、汤姆猫、宝兰德、昆仑万维、万兴科技等跟涨。

• 算力概念股震荡走高，中科曙光拉升封板，光环新网涨超10%，东方国信、浪潮信息、鸿博股份、紫光股份纷纷走强。

• 【数据确权板块午后拉升 吉宏股份冲击涨停】数据确权板块午后拉升，吉宏股份冲击涨停，浙数文化、金桥信息、科蓝软件、佳华科技、新华网的跟涨，

• A股半导体板块持续走强，立昂微拉升封板，海光信息大涨超18%，朗科科技、华峰测控涨超10%，国芯科技、长川科技、北方华创、拓荆科技、芯源微、中微公司等涨超8%。

• 【午间公告：力生制药盐酸苯海索原料药通过上市申请】①岳阳兴长：向特定对象发行股票申请获得深交所受理。②*ST宜康：关注到有媒体文章称：根据宜华健康公告，宜华集团将持有的股票委托给中国新兴资产。经核实，上述媒体报道事项与事实不符合。③铭普光磁：向特定对象发行股票申请获得深交所受理。④力生制药：盐酸苯海索原料药通过上市申请。盐酸苯海索临床用于帕金森病、帕金森综合征等。

• 【午评：创业板指半日涨0.26％ 芯片半导体板块爆发】A股指数早盘窄幅震荡，截至午盘，沪指跌0.04％，深成指涨0.27％，北证50涨0.12％，创业板指涨0.26％。沪深两市半日成交额5969亿元。两市超3200股下跌，北向资金半日净买入28.48亿元。

• 【半导体设备板块快速走高 华峰测控大涨9%】半导体设备板块盘中快速走高，华峰测控大涨9%，正帆科技、拓荆科技、华海清科、芯源微、长川科技、中微公司、新莱应材均涨超5%。消息面上，根据国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。

• 【中药板块快速拉升 东阿阿胶涨超7%】 中药板块快速拉升，东阿阿胶涨超7%，贵州三力、健民集团、太极集团、西藏药业等跟涨。

• A股芯片板块震荡拉升，中芯国际方向领涨，朗科科技涨超10%，正帆科技、华海清科、海光信息涨超7%，精测电子、韦尔股份、安集科技、中微公司、芯源微、雅克科技、北方华创等跟涨。

• 【世纪华通：公司目前积极研究和探索ChatGPT等前沿科技在公司游戏领域的应用】世纪华通在互动平台表示，公司目前积极研究和探索ChatGPT等前沿科技在公司游戏领域的应用，尝试探索所涉公司业务的应用路径，包括接入游戏内互动与游戏运营、开发游戏插件内容生成工具等方面。

• 【中字头持续走弱 中国交建跌超5%】 中字头持续走弱，中国交建跌超5%，中国化学跌逾4%，三大运营商均跌逾2%。

• 【一体化压铸板块大幅反弹 多股大涨超6%】一体化压铸板块早盘展开大幅反弹，多利科技一度逼近涨停，祥鑫科技、爱柯迪、旭升集团大涨超6%，云海金属、拓普集团、文灿股份等涨超3%。

• 石油化工板块震荡走低，博汇股份跌超8%，华锦股份、海越能源、东华能源、沈阳化工、上海石化等跟跌。

• 国产软件股震荡走低，福昕软件跌超10%，东华软件、石基信息、绿盟科技、奇安信、电科网安等十余股跌超5%。

• 【CRO概念股持续走弱 成都先导跌超10%】成都先导跌超10%，圣诺生物、和元生物、百诚医药跌超6%，泓博医药、药石科技、泰格医药等跟跌。

• 【工业母机板块震荡走高 华中数控大涨超10%】工业母机板块震荡走高，华中数控大涨超10%，伊之密大涨5%，万讯自控、蓝英装备、宇环数控、华东数控等纷纷跟涨。

• 【机场航运板块强势上攻 吉祥航空涨超5%】 机场航运板块强势上攻，吉祥航空涨超5%，白云机场、春秋航空、中国国航、南方航空等跟涨。

• 【基建概念股震荡走弱 中国交建跌超5%】新城市、华阳国际、建发合诚跌超6%，中国交建、蕾奥规划跌超5%，中国化学、罗曼股份、奥雅设计、筑博设计等跟跌。

• 【氢能板块冲高 致远新能领涨】氢能概念股再度冲高，致远新能拉升涨超15%，亿华通、永安行、富瑞特装、厚普股份等纷纷冲高。

• 海南自贸概念拉升，海南瑞泽涨停，海汽集团、三特索道、罗牛山、海航控股、海南高速等快速跟涨。

• 新型城镇化概念股早盘走低，新城市跌近8%，蕾奥规划、奥雅股份、筑博设计、中衡设计、汉嘉设计等跌超3%。

• 【沪指翻绿】 沪指翻绿，石油加工贸易、信创板块跌幅居前。

• 【海南自贸板块异动拉升 海南瑞泽涨停】海南自贸板块异动拉升，海南瑞泽涨停，海汽集团、三特索道、罗牛山、海航控股、海南高速等快速跟涨。消息面上，3月28日下午，海南省11家央企在海口签署战略合作协议，将在智慧交通、新能源、总部经济及城市与园区综合开发等领域开展多元化、深层次合作，助力海南自贸港建设。

• 【信创产业链集体跳水 中国长城闪崩跌停】信创产业链集体跳水，中国长城闪崩跌停，东华软件、中国软件、东方通、金山办公快速下滑。

• 【医疗服务板块震荡走低 成都先导跌超9%】 医疗服务板块震荡走低，成都先导跌超9%，华大基因、和元生物、百诚医药、兰卫医学等跟跌。

• 【北斗导航板块大幅走弱 合众思壮逼近跌停】北斗导航板块早盘大幅走弱，合众思壮逼近跌停，铖昌科技大跌8%，中国卫通、欧比特跟跌超5%。

• 【ChatGPT概念股震荡拉升 海天瑞声涨超11%再创历史新高】海天瑞声涨超11%再创历史新高，吉宏股份、云创数据、宝兰德涨超5%，万兴科技、汤姆猫、光云科技等跟涨。

• 【景点及旅游、酒店餐饮板块异动拉升 黄山旅游涨超5%】 景点及旅游、酒店餐饮板块异动拉升，黄山旅游涨超5%，九华旅游、中青旅、张家界、西藏旅游、 同庆楼、锦江酒店、君亭酒店、全聚德等跟涨。

• 【CPO概念走强 剑桥科技冲击涨停】 CPO概念走强，剑桥科技冲击涨停，联特科技、光迅科技、凌云光、新易盛等跟涨。

• A股半导体板块开盘走低，铖昌科技跌超9%，和林微纳、力芯微、江波龙、易天股份、晶方科技等跌超3%。

• 【6G板块跳水 合众思壮闪崩跌停】6G板块跳水，合众思壮闪崩跌停，中国卫通跌超6%，盛路通信、铖昌科技等跟跌。

• 【一体化压铸板块异动拉升 国机汽车冲击涨停】 一体化压铸板块异动拉升，国机汽车冲击涨停，旭升集团、拓普集团、文灿股份、新开普等跟涨。

• 【石油加工贸易板块走低 恒泰艾普跌超5%】 石油加工贸易板块走低，恒泰艾普跌超5%，海越能源、恒力石化、上海石化、东华能源等跟跌。

• 光伏板块开盘走强，奥克股份涨超12%，珈伟新能、岱勒新材、亿利洁能、海得控制等纷纷拉升。

• A股阿里概念股开盘大涨，三江购物一字涨停，鸥玛软件涨超14％，乐惠国际、石基信息、新华都、创业黑马等纷纷高开，消息上，阿里巴巴设立六大业务集团，或将独立上市。

• 三大股指高开，沪指涨0.25％，深成指涨0.18％，创业板涨0.09％。

• 【两市融资余额增加15.66亿元】截至3月28日，上交所融资余额报7972.52亿元，较前一交易日增加4.84亿元；深交所融资余额报7196.34亿元，较前一交易日增加10.82亿元；两市合计15168.86亿元，较前一交易日增加15.66亿元。

• 【21家公司发布股票回购相关公告，露笑科技回购预案金额最高】Wind数据显示，3月29日，共有21家公司发布股票回购相关公告。其中11家公司披露股票回购预案，3家公司披露股票回购实施进展，7家公司回购方案已实施完毕。露笑科技回购预案金额最高，拟回购不超3.0亿元；披露回购进展公司中，梅花生物已回购金额最高，已回购9.31亿元。

• 【A股76家上市公司披露2022年年报，农尚环境、普源精电-U、天华新能净利润增幅排名居前】Wind数据显示，3月29日，A股共76家上市公司披露2022年年报，其中65家盈利，11家亏损，31家营收超50亿元，19家净利润超10亿元。从营收增幅来看，8家公司营收增幅超50%，天华新能、容百科技、可立克排名居前，全年营收增幅分别为401.26%、193.62%、98.17%。从净利润增幅来看，17家公司净利润增幅超50%，农尚环境、普源精电-U、天华新能排名居前，全年净利润增幅分别为5336.55%、2472.87%、623.16%。

• 【今日共5只新股申购：北交所鼎智科技，上交所柏诚股份、江盐集团，深交所南矿集团、陕西能源】 鼎智科技发行总数1157万股，网上发行926万股，IPO发行价30.60元/股，发行市盈率14.08倍；柏诚股份发行总数1.3亿股，网上发行3900万股，IPO发行价11.66元/股，发行市盈率40.60倍；江盐集团发行总数1.6亿股，网上发行4800万股，IPO发行价10.36元/股，发行市盈率37.76倍；南矿集团发行总数5100万股，网上发行2040万股，IPO发行价15.38元/股，发行市盈率34.66倍；陕西能源发行总数7.5亿股，网上发行2.25亿股，IPO发行价9.60元/股，发行市盈率90.63倍。

• 【财险龙头新能源车险保费大增 降赔付率依然任重道远】 据证券日报，2022年，太保产险、人保财险新能源车险保费同比分别大幅增长超90%、72%，这意味着财险巨头新能源车险保费正在加速增长，也在一定程度上反映出当前新能源车险市场的发展势头。业内人士认为，新能源汽车的渗透率仍在持续提高，新能源车险必然是未来车险市场增量的主力，险企也在加大布局力度。不过，如何控制新能源车险的赔付率、中小险企如何涉足新能源车险等问题依然需要持续探索，而造车新势力进军新能源车险的影响也有待持续观察。

• 【中医药迎机遇期 亟须加大创新力度】 日前，中国中医药高质量发展大会在广东省深圳市召开。多位业内人士表示，近年来，中医药行业受重视程度不断加深，中医药发展的政策体系不断完善，符合中医药特点的制度供给前所未有。中医药高质量发展仍待提升创新能力，未来应借创新这个“发动机”，让中医药在高质量发展中的加速度更快。（经济参考报）

• 【第八批国采今日开标：共涉40个大品种 肝素类药物首次纳入】第八批国采今日将在海南省陵水县开标。此次国采共涉及40个大品种，肝素类药物首次被纳入。此外，奥司他韦干混悬剂也位列其中。

• 【信托公司“换帅”密集获批 助力行业加速转型】 截至3月28日，据记者不完全统计，今年以来已有11家信托公司高管人员发生变动，包括董事长、总经理、副总经理等。业内人士分析，随着信托业务“三分类”的出台与落地，信托公司发展方向正在发生重大转变，经营思路也有较大调整，需要与之相适应的专业和管理人才来开拓新业务。（中国证券报）

• 【社保和养老基金持仓曝光 多股获长线资金“潜伏”】随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。业内人士认为，这两类资金以长线投资为目标，且均为价值投资者，在选股上往往优先考虑经营稳健、业绩可持续性较强的公司。 (上海证券报)

• 【6家券商“赛跑”IPO，财信和渤海率先触达“已问询”】 全面注册制下，券商IPO开始了新一轮比拼。目前，拟上市的排队券商包括东莞证券、渤海证券、财信证券、开源证券、华宝证券和华龙证券等6家公司，已经从3月初的“已受理”状态中走出了差距，其中财信证券和渤海证券率先步入“已问询”阶段。某业内人士表示，一般而言，在注册制之下，审核依据受理时间，按照“已受理-已问询-上市委会议-提交注册-注册结果审核”程序依次进行，但是质地较好的公司审核进度一般会超过有瑕疵或质地较差的公司。（证券时报）

• 【证券日报评论：告别23倍市盈率限制，主板IPO估值仍将受到市场化机制约束】 综合来看，全面注册制下的主板新股发行，虽然没有预设市盈率天花板，但市场化机制还是发挥了边际约束效力。市场化定价的约束效力，不仅体现于与监管要求披露的指标或信息进行对标对表。笔者与部分项目参与方沟通发现，发行人和保荐机构在定价时，同样会综合考虑A股市场整体趋势、承受力以及投资者对于新规则的知识储备等因素，也就是“他人权利”形成的边际约束。

• 【首批主板注册制新股中签结果出炉】 3月28日，首批两只主板注册制新股发布网下初步配售结果及网上中签结果公告，中重科技、登康口腔网上发行中签号码分别为12.6万个、6.89万个。此外，中电港、常青科技、中信金属、海森药业4只主板注册制新股的网上申购也公布了中签率。至此，首批10只主板注册制新股已有6只完成网上发行，打新户（数）均超千万，获得网上投资者积极申购。剩余4只新股将在周三申购。市场预计，4月中上旬首批主板注册制新股将上市交易。（上证报）

• 南向资金今日净买入28.93亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入4.34亿港元、2.51亿港元；中芯国际净卖出额居首，金额为1.01亿港元；港股通（深）方面，腾讯控股、美团-W分别获净买入4.72亿港元、3.23亿港元；中国神华净卖出额居首，金额为0.15亿港元。

• 北向资金今日净买入3.54亿元。贵州茅台、浪潮信息、中国石化分别获净买入6.17亿元、4.3亿元、4.11亿元。招商银行净卖出额居首，金额为3.4亿元。

• 【上交所：4月1日开展沪市全面注册制交易业务全网测试】上交所发布通知称，为确保全面实行股票发行注册制相关工作顺利推进，上交所联合中国结算上海分公司等机构组织开展全面实行注册制交易业务全网测试，通过模拟沪市股票及存托凭证交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、转融通等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。本次测试定于2023年4月1日（周六）9:15-12:00。

• 【龙虎榜丨一彬科技今日涨停，知名游资现身龙虎榜，赵老哥净买入519.5万元】一彬科技今日涨停，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交5186.49万元，占当日总成交金额比例为17.54%。其中，买入金额为3363.69万元，卖出金额为1822.8万元，合计净买入1540.89万元。具体来看，机构买入53.12万元，卖出286.18万元，合计净卖出233.05万元。此外，知名游资现身龙虎榜，赵老哥（中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部）净买入519.50万元。此外，长城证券南通南大街证券营业部、中国银河证券桂林中山中路证券营业部分别买入947.93万元、769.07万元；国金证券上海奉贤区金碧路证券营业部、财通证券宁海金融中心证券营业部分别卖出438.35万元、410.35万元。

• 【3月28日沪深两市涨停分析】创业板指缩量跌1.2%，石油化工板块全天强势。今日共34只股涨停，云计算概念股石基信息录得2连板，一图看懂>>

• 【收评：创业板指跌1.2% 石油石化板块全天强势】3月28日消息，大盘午后震荡走低，沪指下行翻绿，创业板指跌超1%。板块方面，石油石化板块全天强势，中药、养鸡、白酒、汽车整车等板块表现活跃；近日活跃的ChatGPT概念股大幅回调，半导体芯片股表现低迷，光刻胶、互联网电商、消费电子等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，超3500家个股飘绿。截止收盘，沪指报3245.38点，跌0.19%，成交额为3969亿元；深成指报11564.45点，跌0.72%，成交额为6073亿元；创指报2369.17点，跌1.2%，成交额为2725亿元。盘面上，油气开采、养鸡、中药板块涨幅居前，互联网电商、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

• 【长寿药NMN板块异动拉升 金达威冲击涨停】长寿药NMN板块午后异动拉升，金达威冲击涨停，晨光生物大涨6%，雅本化学、百合股份、西王食品涨超3%。

• A股纺织服装板块震荡拉升，云中马午后涨停，欣贺股份此前封板，安奈儿、九牧王、开润股份跟涨。

• 【中药板块午后继续走高，达仁堂拉升封板】中药板块午后继续走高，达仁堂拉升封板，昆药集团涨超8%，华润三九、同仁堂、天士力、康缘药业、太极集团等十余股涨超5%。

• 【光伏板块午后震荡下行 金晶科技、珈伟新能跌超4%】 光伏板块午后震荡下行，金晶科技、珈伟新能跌超4%，锦浪科技、天合光能跌3%，通威股份、隆基绿能、阳光电源均跌逾1%。

• ChatGPT概念股震荡回升，前期人气龙头再度大涨，云从科技涨近15%，股价续创历史新高，海天瑞声涨超8%，中文在线、三人行、拓尔思、宁夏建材等跟涨。

• 国资云概念股午后继续大涨，创业板易华录触及涨停，深桑达A、铜牛信息涨超7%，常山北明、数字认证、美亚柏科等涨幅居前。

• 【饮料制造板块午后拉升 百润股份涨近7%】 饮料制造板块午后拉升，百润股份涨近7%，顺鑫农业、伊力特、泸州老窖、今世缘、口子窖等跟涨。

• 【网络安全板块走高 电科网安涨停】网络安全概念股午后继续走强，电科网安午后封板，东华软件、左江科技、深信服、飞天诚信、天融信等纷纷冲高。

• A股传媒板块震荡拉升，读客文化涨超11%，中原传媒、省广集团、凤凰传媒涨超5%，山东出版、新华文轩、长江传媒跟涨。

• 【午间公告：江龙船艇签署15.05亿元合同，占公司2021年营收217.9%】①江龙船艇：于3月24日收到与客户A签署的订购合同原件，合同金额15.05亿元，占公司2021年度经审计营业收入的217.9%。②美芝股份：控股子公司英聚建筑参与的联合体中标联昇大厦项目设计施工总承包项目，中标合同总价2.11亿元，英聚建筑承担该项目的部分金额约为1.46亿元，占公司2021年度经审计营业收入的24.77%。③宇新股份：向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。④荣丰控股：拟通过现金方式向控股股东盛世达出售所持威宇医疗33.74%股权，交易价格2.77亿元，交易完成后，荣丰控股不再持有威宇医疗股权，公司将回归房地产开发与销售的主营业务。

• 【3月28日午间涨停分析】创业板指低开低走跌近1%，ChatGPT概念股集体调整。云计算概念股石基信息录得2连板，一图看懂>>

• 【午评：创业板指低开低走跌0.8% 石油石化板块大涨】3月28日消息，沪指早间窄幅震荡，创业板指低开低走一度跌超1%。板块方面，石油石化板块全线走高，中药、养鸡、白酒等板块表现活跃；ChatGPT概念股大幅回调，半导体芯片股表现低迷，光刻胶、互联网电商、贵金属等板块纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，两市超3000家个股飘绿。截至午间收盘，沪指报3252.97点，涨0.05%；深成指报11603.37点，跌0.38%；创指报2377.61点，跌0.85%。盘面上，油气开采、养鸡、中药板块涨幅居前，互联网电商、光刻胶、半导体板块跌幅居前。

• 【中药板块大幅反弹 昆药集团逼近涨停】中药板块盘中震荡反弹，昆药集团逼近涨停，达仁堂大涨8%，天士力、佐力药业、太极集团、康缘药业、华润三九等均大涨超5%。

• 【吉峰科技：目前人工智能技术已经涉足农机应用的特定区域、关键环节领域】吉峰科技3月28日在互动平台表示，目前人工智能技术已经涉足农机应用的特定区域、关键环节领域。典型案例是适合大田耕作的拖拉机自动驾驶、无人机直播等技术，应用于植保领域的无人机撒药技术，应用于收获环节的自动化谷物联合收割技术等。预计未来北方大平原地区将先行实现耕种收关键环节智能化应用。 从公司业务看，涉及人工智能的分为两个大类。一是产品销售。以公司门店代理销售自动驾驶辅助设备、北斗导航和无人机等产品，满足市场普遍需求；二是综合服务。针对农场或大客户的个性需求，提供方案设计、产品选型、操作培训及维修服务支撑等的整体解决方案。

• A股芯片股震荡下挫，恒玄科技、晶丰明源跌超7%，杰华特、全志科技、康强电子、清溢光电等跌逾5%。

• 【11股主力资金净流入超1亿元，中油资本净流入4亿元居首】Wind数据显示，3月28日上午，11股主力资金净流入超1亿元，中油资本净流入4亿元居首，电科网安、英飞拓、张江高科、易华录、中远海科、分众传媒、贵州茅台、桐昆股份、露笑科技、岭南股份净流入额居前。

• 【国资云概念股快速反弹 易华录涨超10%】易华录涨超10%，中远海科、常山北明涨超5%，中国科传、南天信息、奇安信、铜牛信息、数据港等跟涨。

• 【中药板块盘中崛起 昆药集团涨超6%】 中药板块盘中崛起，昆药集团涨超6%，天士力、同仁堂、达仁堂、华润三九等跟涨。

• 白酒股盘中崛起，洋河股份、古井贡酒涨超4%，顺鑫农业、口子窖、泸州老窖集体上扬。

• 【中字头板块震荡反弹 中油资本涨停】中字头板块早盘震荡反弹，中油资本涨停，中油工程逼近涨停，中工国际、中国科传、中国石化、中国化学、中国汽研等多股跟涨超3%。

• 【油气开采及服务板块持续走强 中油资本涨停】 油气开采及服务板块持续走强，中油资本涨停，此前荣盛石化、华锦股份涨停，恒泰艾普涨超15%，恒力石化、宝莫股份、中国石化、中油工程、通源石油、潜能恒信、贝肯能源等多股大涨。

• ChatGPT概念股全线下挫，算力、AI芯片方向领跌，鸿博股份、丝路视觉、浩瀚深度跌超8%，彩讯股份、浪潮信息、寒武纪、昆仑万维、万兴科技、三六零、宝兰德、汤姆猫等多股跌超6%。

• 【饮料制造板块异动拉升 海南椰岛涨超5%】 饮料制造板块异动拉升，海南椰岛涨超5%，顺鑫农业、洋河股份、泸州老窖、口子窖等跟涨。

• 【机器人板块反复活跃 东方精工封涨停】机器人板块反复活跃，东方精工涨停，快克智能、机器人大涨5%，东土科技、绿的谐波、昊志机电、江苏雷利、鸣志电器等跟涨。消息面上，OpenAI 联合老虎基金等机构投资人形机器人公司1X 2350万美金，进军机器人行业。中信证券研报认为，AI的不断发展将提升机器人的智能化水平，人机交互能力与自主运动能力，加速机器人商业化落地。

• 【AI制药概念股再度活跃 成都先导涨超10%】成都先导涨超10%，和元生物、普瑞眼科、华大基因、睿智医药。皓元医药等跟涨。消息面上，人民日报近日刊发《人工智能产业化应用加速》中提到，华为云盘古药物分子大模型可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。

• 【房地产开发板块异动拉升 张江高科涨超6%】 房地产开发板块异动拉升，张江高科涨超6%，滨江集团、市北高新、华发股份、保利发展等跟涨。

• 【汽车整车板块异动拉升 宇通客车冲击涨停】 汽车整车板块异动拉升，宇通客车冲击涨停，中集车辆、中国重汽、金龙汽车、一汽解放等跟涨。

• 【电商概念股开盘下挫 青木股份跌超10%】青木股份跌超10%，值得买、联络互动、丽人丽妆、凯淳股份、吉宏股份、若羽臣、焦点科技等跟跌。

• 【油气产业链早盘大涨 多股大涨超5%】油气产业链早盘全线爆发，恒泰艾普大涨超12%，先前荣盛石化、桐昆股份、华锦股份涨停，恒力石化涨超6%。消息面上，国际油价大涨5.13%，刷新近两周高位。

• 【景点及旅游板块异动拉升 众信旅游拉涨超3%】景点及旅游板块异动拉升，众信旅游拉涨超3%，中青旅、宋城演艺、岭南控股、西域旅游等跟涨。文旅部日前发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。预计到2026年，我国在线旅游市场交易规模将超过22000亿元。

• 【多家人工智能概念股公告减持 青云科技开盘大跌6%】人工智能板块多股大幅低开，青云科技开盘大跌6%，宝兰德大跌5%，同花顺低开超4%，格灵深瞳、炬光科技跌超2%。消息面上，多家人工智能公司昨晚发布减持公告，其中青云科技股东拟减持不超过6%股份；青木股份股东拟减持不超过3%股份；宝兰德股东拟减持不超过4.61%股份；同花顺股东拟减持不超过8.46%股份。

• 【ChatGPT板块走低 多股跌超4%】chatGPT概念股早盘大幅走低，光云科技跌近8%，海天瑞声、昆仑万维、神州泰岳、万兴科技等跌超4%。

• 同花顺低开4.69％，同花顺股东深夜宣布大减持，规模约为88亿元。

• 三大股指开盘涨跌不一，沪指涨0.16％，深成指跌0.09％，创业板跌0.34％。

• 【媒体：股民打新告别“躺赚”】首批主板注册制上市公司开始打新，标志着全面实施注册制正在逐步落地。全面注册制下，新股发行定价权交给市场。这意味着发行更加市场化的同时也蕴含更高的破发风险。对股民而言，过去打新“躺赚”的情形将成为历史。新股发行时，申购与否，更需股民擦亮眼睛，仔细掂量。（北京日报）

• 【51股获20家以上机构调研，广联达最受关注】 数据宝统计，近5个交易日（3月21日至3月27日）沪深两市约125家上市公司被机构调研。机构调研榜单中，共有51家公司获20家以上机构扎堆调研。广联达最受关注，参与调研的机构达到309家；力量钻石、温氏股份、华懋科技等分别被287家、249家、245家机构调研。机构调研次数来看，有3家公司被机构调研3次，分别是白云山、达实智能、桂林三金。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有22只，广联达近5日净流入资金3.17亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有润和软件、京山轻机等，净流入资金分别为3.02亿元、2.79亿元。（证券时报）

• 【恒生电子、工业富联等26股获融资净买入超亿元】 3月27日共有1788只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有342只。其中，26只融资净买入额超1亿元。恒生电子获融资净买入额居首，净买入3.32亿元；融资净买入金额居前的还有工业富联、三六零、长江电力、软通动力、漫步者、紫光国微、中文在线、鸿博股份，净买入额分别为3.13亿元、3.1亿元、2.91亿元、2.60亿元、1.95亿元、1.9亿元、1.88亿元、1.79亿元。

• 【4家公司发布定增相关公告，昆工科技拟定增募资不超3.1亿元】 A股共4家公司发布定增相关公告。其中，1家公司披露股票定增预案，2家定增预案获股东大会通过，1家定增预案获发审委/上市委通过。昆工科技定增募资预案金额最高，拟定增不超3.1亿元。

• 【26个行业获融资净买入，计算机行业获净买入最多】 申万所属的31个一级行业，3月27日共有26个行业板块获融资净买入，净买入金额在2亿元以上的有11个。其中，计算机行业获融资净买入额居首，当日净买入18.53亿元；获融资净买入的还有电子、通信、传媒、银行、公用事业、电力设备、机械设备等行业。

• 【江苏雷利等30股获陆股通增仓超100%】 截至3月27日，共有1277只个股获陆股通增仓。其中，持股量环比增幅在100%以上的共有30只，环比增幅最大的是江苏雷利，陆股通最新持有60.92万股，持股量环比增幅达1161.65%；环比增幅较大的还有长城军工、江化微、北化股份、天娱数科、晶瑞电材等股。

• 【94家公司披露2022年年报，民生银行、海螺水泥、浙商银行净利润居前】 3月28日，A股共94家上市公司披露2022年年报，其中87家盈利，7家亏损。从营收来看，当日披露年报公司中，38家营收超50亿元，中国化学、民生银行、海螺水泥排名居前，全年营收分别为1584.37亿元、1424.76亿元、1320.22亿元。从净利润来看，当日披露年报公司中，23家净利润超10亿元。民生银行、海螺水泥、浙商银行排名居前，全年净利润分别为352.69亿元、156.61亿元、136.18亿元。截至3月28日，A股已累计有572家上市公司披露2022年年报，其中522家盈利，50家亏损，合计营收为16.73万亿元，同比增9.96%，合计净利润为1.34万亿元，同比增6.32%。从净利润变动幅度来看，334家公司净利润同比增加，238家净利润同比下降。

• 【两市融资余额6连升 较上一日增加81.32亿】 截止3月27日，上交所融资余额报7967.68亿元，较前一交易日增加39.27亿元；深交所融资余额报7185.52亿元，较前一交易日增加42.02亿元；两市合计1.52万亿元，较前一交易日增加81.32亿元。

• 【国家队现身13只个股前十大流通股东，中国太保、海螺水泥、同仁堂持股市值居前】 国家队现身13只个股前十大流通股东，合计持股10.26亿股，合计持股市值达191.73亿元。中国太保、海螺水泥、国元证券持股数量居前，分别为2.71亿股、2.27亿股、1.60亿股。从国家队持股市值来看，中国太保、海螺水泥、同仁堂排名居前，持股市值分别为66.47亿元、62.28亿元、18.33亿元。

• 【3只A股今日股权登记，联科科技、顺络电子分红力度最大】 根据上市公司权益分配方案梳理统计，3只A股今日股权登记。其中，2股拟派息，1股派息、转增或送股同时实施。分红派息方面，2只个股分红派息的股权登记日为3月28日。联科科技、顺络电子分红力度最大，每10股分别派息2.00元、2.00元。此外，1股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为3月28日。耐普矿机分红力度最大，每10股分别派息4.00元。

• 【10家公司披露回购预案，亚宝药业、共创草坪、垒知集团拟回购金额最高】 共14家公司发布股票回购相关公告。其中，10家公司披露股票回购预案，4家公司回购方案已实施完毕。从回购预案来看，当日共4家公司股票回购预案金额超千万。亚宝药业、共创草坪、垒知集团回购预案金额最高，分别拟回购不超3.0亿元、2281.03万元、1641.73万元。从已完成回购来看，当日共2家公司回购金额超千万。环旭电子、正帆科技、振邦智能已完成回购金额最高，分别回购1.04亿元、8000.27万元、190.69万元。

• 【3日累跌超20%，卓朗科技：子公司等涉合同纠纷案4月4日二审，公司基本面未发生重大变化】 公司股票于3月23日、3月24日、3月27日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经公司自查并向控股股东、间接控股股东核实，截至3月27日，不存在应披露而未披露的重大信息。经自查，2023年1月4日，公司披露了正在筹划非公开发行股票的事项。公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，募集资金拟主要用于重点软件研发项目的投入和数据中心资产的扩建。天津农村商业银行股份有限公司河西支行起诉公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司及第三人大新华航空有限公司合同纠纷一案，经一审审理已由一审法院作出一审判决，驳回原告诉讼请求，该案件的二审程序将于2023年4月4日开庭审理。公司股票短期波动幅度较大，同时公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

• 【多家百亿量化私募核心投研人员集体出走？回应来了】 据中证报，3月27日，一则关于“多家百亿量化私募多位核心投研人员集体出走”的消息，在国内私募圈持续发酵，记者经多方采访了解，多位第三方渠道人士从侧面证实了相关消息的真实性。千象资产相关负责人在接受记者采访时回应并确认了相关消息的确实性。该人士称：“对于国内外大的量化机构来说，PM进进出出属于很正常的事情，总体来看我们的PM数量也是在不断增加的。有投资总监作为投研核心，有十几个PM且是策略源代码归属公司，这种情况下单一PM离职对产品运作没太大影响。”此外，该人士还表示，相关离职事件是春节后的事情，上周末在圈内突然被放大，公司方面“也很惊讶”。

• 【同花顺股东深夜宣布大减持】同花顺27日深夜公告，继续抛出了一份规模更大的减持计划，连董事长易峥也加入了。公告显示：实控人、董事长易峥、董事叶琼玖，凯士奥、于浩淼、王进拟自公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过45,500,358股（占公司总股本的8.46%）。按照同花顺的最新市值计算，这8.46%的股份，得有88亿之多。（中国基金报）

• 【今日1只新股上市：创业板科瑞思】 今日共有1只新股上市，为创业板的科瑞思。科瑞思IPO首发价为63.78元/股，发行1062.5万股，发行市盈率22.61倍。公司主营业务为全自动绕线机、电子元器件配套生产设备的研发和制造。

• 【景气度上行风电产业迎交付大年】 市场人士认为，2023年风电企业将迎来交付大年。据市场机构调研反馈，风电产业自2月份起排产迅速提升，现阶段基本处于满产状态，部分企业今年一季度交付量同比有望实现高增。此外，1月份-2月份三北地区由于冻土原因交付较少，3月份排产与计划交付量环比显著提升，预计二季度也将迎来交付旺季。（证券日报）

• 【看好A股机遇 外资大举加仓贵州茅台】随着中国经济不断复苏，外资持续流入A股市场。数据显示，摩根资管旗下中国旗舰基金正瞄准贵州茅台，持续加仓近72%。外资机构表示，今年中国股市将带来更多的投资机会。消费需求回暖或成为中国经济复苏的主要驱动因素。长期来看，中国股市机遇可期。

• 【北交所公司频获机构调研，AI等热门题材受关注】 随着北交所公司陆续披露2022年年报，机构调研的步伐也在加快。据统计，3月以来，北交所公司已获得25次机构调研，占今年总数的44%。其中，汉鑫科技、天马新材、优机股份等公司获得多次调研。在调研中，北交所公司的核心技术、新业务较受机构关注，尤其是与近期热门产业相关的人工智能（AI）、锂电池、储能等题材。（上证报）

• 【逾20家公司“预喜”首季业绩，近半增幅超五成】 据上证报，截至3月27日晚，超过20家公司发布了业绩预增报告，其中近半公司预计盈利增幅超过50%。究其原因，除了市场复苏助力销售回暖，相关公司前瞻布局的逐步兑现、降本增效的能力提升，也成为其业绩稳增的主要动力，这在能源、医药等行业表现得更为明显。不少机构已经循“利”而来，提前摸底调研。

• 【央企领衔，出手大方，A股约350家公司拟派发“红包”】 统计结果显示，截至3月27日下午2时，共计348家A股公司发布2022年度现金分红方案，占已披露年报公司近80%，占比持续提升。其中，10家公司拟现金分红金额超过百亿元。从分红规模来看，目前有48家公司2022年度现金分红超过10亿元，其中，中国移动、中国神华、招商银行、中国平安等10家公司登上分红“百亿榜”。在非金融行业，中国移动、中国电信的分红规模较为亮眼。其中，中国移动以超过840亿元的分红金额高居榜首，中国电信的派现规模也达到179.35亿元。一直有着高分红传统的煤炭龙头，中国神华、兖矿能源拟再次豪气分红：两家公司的现金分红比例均达70%，合计送出超700亿元的现金“大礼包”。（上证报）

• 【年内A股再融资规模超2400亿元，定增募资额同比增逾七成】 据统计，截至3月27日，今年以来A股再融资规模达2412.36亿元，同比增长11%。其中，定增（含配套融资）募资1977.53亿元，同比增长74.5%。可转债、配股分别募资412.51亿元、22.32亿元。受访专家表示，全面注册制改革进一步优化了再融资发行条件和审核流程，预计今年上市公司再融资需求将大幅增长，定增仍是主流选择。从行业来看，新能源、高科技等赛道再融资规模较高。（证券日报）

• 【深市主板5家新股询价定价结果出炉 市盈率在27-91倍之间】截至3月27日，注册制下深市主板中电港、南矿集团、陕西能源、海森药业以及登康口腔等5家新股完成询价定价，整体新股发行市盈率在27.18倍-90.63倍之间，发行市盈率较行业市盈率比值在0.98-4.13之间，发行市盈率较可比公司市盈率比值在0.62-1.83之间，发行价格在9.6元-44.48元之间。定价总体符合市场化规律和预期，发行定价结果分化，市场化定价机制作用逐步显现。询价过程中，网上网下投资者积极参与，参与询价的网下配售对象数量总约有8000个。目前，登康口腔已平稳完成网上申购，网上投资者积极、理性参与申购，申购有效户数为1186万，网上中签率为0.029%，与今年深主板核准制中位水平基本持平。

• 【龙虎榜 | 线上线下今日涨停，上榜营业部席位全天净买入2693.48万元】线上线下今日涨停，龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交1.25亿元，占当日总成交金额比例为24.45%。其中，买入金额为7621.08万元，卖出金额为4927.6万元，合计净买入2693.48万元。具体来看，华鑫证券成都交子大道证券营业部、东亚前海证券上海分公司分别买入2432.46万元、1756.90万元；平安证券珠海园林路证券营业部、方正证券杭州中河中路证券营业部分别卖出2558.75万元、697.91万元。

• 【光线传媒今日大宗交易溢价成交847.61万股，成交额7950.58万元】光线传媒今日大宗交易成交847.61万股，成交额7950.58万元，占当日总成交额的6.5%，成交价9.38元，较市场收盘价溢价0.86%。

• 南向资金今日净买入42.64亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、金山软件分别获净买入8.89亿港元、2.13亿港元；建设银行净卖出额居首，金额为2.42亿港元；港股通（深）方面，腾讯控股、联想集团分别获净买入6.03亿港元、1.52亿港元；兖矿能源净卖出额居首，金额为1.24亿港元。

• 北向资金今日净卖出6.94亿元。工业富联、东方财富、同花顺分别获净卖出6.28亿元、3.5亿元、2.22亿元。长电科技净买入额居首，金额为3.41亿元。

• 【3月27日沪深两市涨停分析】创业板指低开高走涨超1%，ChatGPT概念股继续爆发。惠威科技晋级4连板，联络互动录得7天5板，拓维信息走出4天3板，一图看懂>>

• 【收评：创业板指涨超1% ChatGPT概念再度活跃】3月27日消息，大盘全天走势分化，沪指午后跌幅有所收窄，创业板指拉升涨超1%。板块方面，ChatGPT概念股午后探底回升，多股涨超10%，医疗服务、CRO概念等医药相关板块集体走强，光刻胶、养殖股持续强势，阿里概念股盘中异动拉升；银行、房地产等权重板块走弱，中字头个股有所回调，钢铁、水泥、厨卫电器、半导体等板块相继走弱。总体来看，个股跌多涨少、两市超3000股飘绿，成交额连续第三个交易日突破1万亿元。截止收盘，沪指报3251.4点，跌0.44%，成交额为4536亿元；深成指报11647.94点，涨0.12%，成交额为6864亿元；创指报2398.02点，涨1.17%，成交额为3146亿元。盘面上，医疗服务、CRO概念、ChatGPT概念板块涨幅居前，房地产、物业、钢铁板块跌幅居前。

• 【半导体指数遭主力资金净卖出近30亿元，紫光国微净卖出4.88亿元居首】 Wind数据显示，半导体指数遭主力资金净卖出近30亿元。个股紫光国微净卖出4.88亿元，中芯国际净卖出4.41亿元，北方华创净卖出3.36亿元，澜起科技、长电科技、兆易创新、南大光电、圣邦股份均遭主力资金减仓。

• 【巨子生物午后走强 股价一度涨超8%】巨子生物午后走强，股价一度涨超8%。截至发稿，其股价涨超6%，报53.7港元。

• 【ChatGPT概念午后持续拉升 软通动力20cm涨停】 ChatGPT概念午后持续拉升， 软通动力20cm涨停，海天瑞声、光云科技、云从科技、同花顺等多股涨超13%。

• 【深证成指午后翻红】深证成指午后翻红，创业板指涨近1%，上证指数跌幅收窄。

• 【ERP概念板块异动拉升 软通动力涨超18%】 ERP概念板块异动拉升，软通动力涨超18%，赛意信息、润和软件、鼎捷软件等跟涨。

• 【AIGC概念板块异动拉升 云从科技涨超17%】 AIGC概念板块异动拉升，云从科技涨超17%，鸿博股份、神州泰岳、同花顺、中文在线等涨幅居前。

• 【证券板块午后异动 首创证券直拉3%】证券板块午后异动，首创证券直拉3%，湘财股份、红塔证券、东方财富涨幅居前。

• 【阿里概念股午后异动 创业黑马涨超13%】创业黑马、光云科技均涨超10%，数据港、浙大网新、翱捷科技等个股跟涨。

• 【猪肉股持续发力 巨星农牧冲击涨停】猪肉股持续发力，巨星农牧冲击涨停，华统股份、唐人神升超5%，牧原股份涨逾1%。

• ChatGPT概念反复活跃，川大智胜拉升涨停，海天瑞声涨超10%，云从科技、中文在线、拓尔思逐渐走强。

• 【3月27日午间涨停分析】沪指半日跌超1%，光刻胶、医药板块走强。返利科技走出5天3板，四川长虹、剑桥科技、常山北明实现2连板，一图看懂>>

• 【午评：沪指低开低走跌超1% 中字头个股走低】3月27日消息，大盘早间走势分化，沪指早间震荡走低跌超1%，创业板指则一度拉升涨近1%。板块方面，CRO概念、医疗服务等医药相关板块全线走强，光刻胶板块再度强势，旅游、酒店、养殖业等板块表现活跃；房地产、保险、银行等权重板块走弱，中字头为首的权重股表现低迷，游戏、教育、半导体芯片股纷纷下行。总体来看，个股跌多涨少，两市超3800家个股飘绿，上午半天两市成交7675亿元。盘面上，医疗服务、CRO概念、光刻胶板块涨幅居前，房地产、云游戏、证券板块跌幅居前。

• 【沪指跌逾1% 下跌个股近3700只】指数分化，沪指下挫跌逾1%，深成指跌0.52%，创业板指涨0.54%。中字头、房地产、游戏、造纸、钢铁等板块跌幅居前，两市下跌个股近3700只。

• 【年报分红季来临 逾340家上市公司公布分红预案】据统计，截至目前已有349家上市公司公布2022年分红预案。 复盘A股历史，共19家上市公司累计现金分红超过1000亿元，工商银行累计现金分红11267.87亿元，是唯一一家现金分红超过1万亿元的公司，排名第二至第六的是中国银行、农业银行、中国石油、中国石化和中国神华，分别现金分红6818.73亿元、6390.27亿元、4913.55亿元、4879.99亿元、3015.55亿元。 从派现/募资比来看，贵州茅台位居首位，上市以来累计派现金额1761.04亿元，累计募集资金22.44亿元，派现/募资比高达78.46；超过20倍的还有宁沪高速、江铃汽车、福耀玻璃、山西汾酒、格力电器和氯碱化工。

• 【中国水泥行业绿色发展高峰论坛将于4月24日至25日在长沙举办】从中国水泥网获悉，中国水泥网定于4月24日至25日在湖南长沙举办“中国水泥行业绿色发展高峰论坛暨超洁净排放技术交流大会”。

• 旅游板块异动拉升，西域旅游涨超7%，西安旅游、曲江文旅、众信旅游、西安饮食跟涨。

• 【三大通信运营商持续走弱 中国电信跌超6%】中国电信跌超6%，中国移动、中国联通均跌超3%。

• 【煤炭板块探底回升 兖矿能源逼近涨停】煤炭板块探底回升，兖矿能源逼近涨停，陕西煤业、郑州煤电、华阳股份涨超2%，潞安环能、山煤国际、晋控煤业快速翻红。消息面上，兖矿能源去年录得归属于公司股东年内利润304.08亿元，同比增长79.49%；基本每股收益6.15元，年度分配方案拟每10股送5股派43元。

• 算力概念股震荡走低，中国电信跌近7%，奥飞数据、浪潮信息跌逾5%，海光信息、紫光股份、中国移动、中科曙光等跟跌。

• 【ChatGPT概念股全线回落】 ChatGPT概念股全线回落，因赛集团、捷成股份、读客文化、浙数文化、初灵信息、科大国创等跌幅明显。

• 储能概念股震荡反弹，科士达涨停，平治信息、三花智控、德赛电池、江苏雷利、珈伟新能涨超5%，固德威、中天科技、盛弘股份等跟涨。

• 【私募仓位小幅升至77.12% 低仓百亿私募加仓意愿强】私募排排网的数据显示，截至3月17日，股票私募仓位指数为77.12%，较此前一周小幅加仓了0.27个百分点。满仓（仓位>80%）股票私募占比为53.95%，中等仓位（50%≤仓位≤80%）股票私募占比为30.76%，低仓（20%≤仓位<50%）股票私募占比为13.26%，空仓（仓位<20%）股票私募占比为2.03%。其中，百亿私募最新仓位指数为75.34%，较此前一周周加仓了0.49个百分点，具体来看，低仓百亿私募加仓意愿提升是带动百亿私募仓位上涨的主要原因。

• 【信创概念股快速回落 太极股份跌超5%】太极股份、品高股份跌超5%，彩讯股份、凡拓数创、初灵信息、浪潮信息、海光信息等跟跌。

• 电力板块持续走低，福能股份跌近4%，南网科技、华能国际、建投能源、龙源电力等跟跌。

• 【CRO概念、医疗服务板块持续走强 华大基因、成都先导双双20cm涨停】 CRO概念、医疗服务板块持续走强，华大基因、成都先导双双20cm涨停，药石科技、贝瑞基因、泓博医药、兰卫医学、迪安诊断等多股涨超8%。

• A股三大股指走势分化，创业板指涨幅达1％，沪指跌0.52％，深成指涨0.2％。

• 【电力板块持续走低】电力板块持续走低，福能股份跌超4%，南网科技、华能国际、建投能源、龙源电力等跟跌。

• A股医药医疗股集体拉升，成都先导、万东医疗涨停，华大基因大涨超16%，华大智造、药石科技涨超10%，天智航、安必平、兰卫医学等跟涨。

• 【钢铁板块持续走低 广大特材跌超8%】钢铁板块持续走低，广大特材跌超8%，抚顺特钢、凌钢股份、常宝股份、华菱钢铁等跟跌。

• 【光刻胶概念股持续走强 晶瑞电材20CM涨停】晶瑞电材20CM涨停，容大感光、同益股份涨超10%，格林达涨停。强力新材、南大光电、飞凯材料、上海新阳等多股涨超5%。消息面上，晶瑞电材公告，参股子公司湖北晶瑞（现持股35%）拟通过增资扩股方式引入战略投资者。国家大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元和3000万元。

• 【大金融板块震荡走低 中国太保跌超5%】中国太保跌超5%，光大银行跌超4%，杭州银行、中信银行、中国人保、中国人寿等跟跌。

• 【猪肉板块异动拉升 新五丰大涨8%】猪肉板块异动拉升，新五丰大涨8%，巨星农牧大涨6%，天域生态、唐人神、华统股份、正邦科技快速跟涨。据统计，生猪养殖上市公司2月合计实现收入82.45亿元，同比上涨130.26%，环比上涨22.61%。温氏股份、新希望的2月销售收入超过20亿元，天康生物、神农集团的同比增速超过200%。

• 【光刻胶概念股继续走强 晶瑞电材涨超18%】光刻胶概念股继续走强，晶瑞电材涨超18%，格林达涨停，容大感光、上海新阳、彤程新材、强力新材等多股涨超5%。

• 金融科技股集体走强，财富趋势涨超10%，大智慧、指南针、东方财富跟涨。

• 【房地产板块震荡走弱 深物业A跌超5%】深物业A跌超5%，陆家嘴、新城控股、光大嘉宝、财信发展、嘉凯城等跟跌。

• 【医疗保健板块异动拉升 华大基因涨超12%】医疗保健板块异动拉升，华大基因涨超12%，华大智造、万东医疗、百诚医药、安必平等涨超5%。

• 【我国首次实现固态氢能发电并网 相关概念股冲高】氢能概念股早盘冲高，厚普股份拉升涨近10%，三花智控、亿华通、致远新能、永安行、富瑞特装等纷纷冲高。消息面上，3月25日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。

• 【CRO概念、医疗服务板块异动拉升 华大基因涨超8%】 CRO概念、医疗服务板块异动拉升，华大基因涨超8%，药石科技、成都先导、兰卫医学、迪安诊断等跟涨。

• 【煤炭板块表现弱势 中国神华大跌超5%】煤炭板块早盘表现弱势，中国神华大跌超5%，潞安环能、中煤能源、山煤国际、恒源煤电等跟跌。消息面上，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

• 【CPO概念股再度活跃 剑桥科技触及涨停】剑桥科技触及涨停，特发信息、新易盛涨超5%，联特科技、华工科技、瑞士康达、天孚通信等跟涨。

• 【通信设备板块异动拉升 汇源通信、剑桥科技涨停】通信设备板块异动拉升，汇源通信、剑桥科技涨停，特发信息、国盾量子、有方科技涨超6%。

• 【国防军工板块异动拉升】国防军工板块异动拉升，航天宏图涨超3%，中航电测、金信诺、纵横股份、天奥电子等跟涨。

• 机器人概念股开盘冲高，远大智能直线封板，鸣志电器涨超7%，绿的谐波、巨轮智能、中大力德、新时达等纷纷走强。

• 【创业板指翻红】 创业板指翻红，上证指数跌0.43%，深证成指跌0.26%。

• 黄金股开盘走低，四川黄金跌超7%，中润资源、西部黄金、湖南黄金、紫金矿业等跟跌。

• 光刻胶概念股继续走强，晶瑞电材涨超12%，容大感光、格林达、上海新阳、彤程新材、强力新材等涨幅居前。

• 华为盘古大模型曝光，概念股开盘大涨，常山北明一字涨停，同方股份、四川长虹、拓维信息、软通动力、润和软件等纷纷高开，消息上，华为云旗下的盘古大模型是国内首个支持千亿参数大模型训练AI计算框架，目前已实现医学、气象、时尚等多个AI场景落地。

• 【科创板融资余额增加11.67亿元】 截至3月24日，科创板两融余额合计986.49亿元，较上一交易日增加12.94亿元，连续6个交易日增加。其中，融资余额合计768.67亿元，较上一交易日增加11.67亿元；融券余额合计217.82亿元，较上一交易日增加1.27亿元。

• 【雅博股份等41股获陆股通增仓超100%】 Wind统计显示，截至3月24日，共有1274只个股获陆股通增仓。其中，持股量环比增幅在100%以上的共有41只，环比增幅最大的是雅博股份，陆股通最新持有238.62万股，持股量环比增幅达975.12%；环比增幅较大的还有软通动力、江苏阳光、保利联合、苏大维格、玉龙股份等股。

• 【140.53亿元市值限售股今日解禁，仙乐健康解禁市值38.65亿元居首】 Wind数据显示，周一（3月27日），共有20家公司限售股解禁，合计解禁量为15.51亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为140.53亿元。从解禁量来看，10家公司解禁股数超千万股。其中，渤海租赁、仙乐健康、阿尔特解禁量居前，解禁股数分别为11.37亿股、1.09亿股、0.69亿股。从解禁市值来看，9家公司解禁市值超亿元。其中，仙乐健康、渤海租赁、开普云解禁市值居前，解禁市值分别为38.65亿元、24.21亿元、21.24亿元。从解禁股数占总股本比例来看，7家公司解禁比例超10%。其中，仙乐健康、开普云、南新制药解禁比例居前，解禁比例分别为60.31%、55.95%、28.57%。

• 【经济日报：怎样看待动力电池价格回调】日前，多家动力电池企业提出降价计划，主要原因是：①动力电池多环节进入产能集中释放期；②材料体系不断优化降低了成本；③产业链协调能力不断加强。动力电池价格回调周期能有多长，还有待观察。预计未来，在上游产能逐渐释放和下游需求增速放缓的背景下，动力电池行业竞争将会进一步加剧，价格竞争也会更加明显。目前，需要产业链企业协同攻关，规范竞争，促进产业可持续高质量发展。

• 【“闭眼打新”将成过去式 券商进一步规范APP“一键打新”功能】从今天起，投资者主板打新“闭眼申购”将成为过去式，首批主板注册制新股陆续开启网上申购。据记者了解，券商已开始通过短信等方式提示投资者注意风险审慎投资。3月24日，中证协也进一步要求券商规范APP“一键打新”功能，保护投资者合法权益。中国银河研究院策略分析师杨超表示，“全面注册制下，投资者要更加谨慎对待新股投资，在充分关注市场环境、评估公司的基本面后，根据自身情况量力而行。”（证券日报）

• 【两市融资余额5连升 较上一日增加22.18亿】 截止3月24日，上交所融资余额报7928.41亿元，较前一交易日增加10.41亿元；深交所融资余额报7143.50亿元，较前一交易日增加11.77亿元；两市合计1.51万亿元，较前一交易日增加22.18亿元。

• 【全面降准正式落地！预计释放超5000亿元中长期资金】3月27日，央行降准正式落地。据中国人民银行此前公告，决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。分析人士总体预计，本次降准将释放5500亿元左右的中长期资金。从市场影响来看，中金公司策略团队提示，年初以来由于信贷投放连续超预期创新高，银行间流动性相对偏紧，本次降准有助于缓解近期银行间资金面偏紧的局面。在近期海外风险事件频发的环境下，也有助于改善国内投资者情绪。（上证报）

• 【基金经理借道定增“做T”】 证券时报消息，据统计，年内已有多家上市公司披露了定增预案。定增的股份通常为折价发行，幅度能在二级市场现价的基础上打八折，因此吸引了很多公募机构的热情参与。近一年来，共有94家上市公司的定增项目出现公募基金的身影，这些基金产品以合计409.64亿元的成本参与了定增股份的认购。天相投顾认为，公募基金参与定增主要有两方面考虑。首先，如果公募基金产品原本就想投资于某一标的并长期持有，那么通过定增的方式参与相当于额外获得了一定的折价率，降低了投资成本；其次，市场上部分基金专注于定增策略，通过研究个股标的以及市场情况，在流动性风险与个股的折价收益中做出权衡，当性价比较高时则参与，以期获得回报。数据也佐证了这一观点，证券时报记者发现，具备折扣优势的定增项目常常被基金经理用来“做T”以拉低成本价，多只基金一边参与定增，一边在二级市场减持以博取超额收益。

• 【中信建投陈果：反击继续，布局低位成长】中信建投陈果3月27日表示，一季报或再度验证盈利弱复苏现实，市场短期业绩因素影响权重上升。虽然短期部分主题交易过热且暂无业绩验证，但科技成长方向仍是中期主线，建议关注布局低位成长股。以PMI及工业企业利润同比增速看，23Q1企业盈利整体弱复苏，预计一季报全A盈利增速将实现0~5%的小幅正增长，结合高频指标跟踪体系及行业研究员反馈情况，按盈利同比增速排序，预计大类资产上高端制造/消费>金融地产/周期/传统制造>TMT。而另一方面，TMT板块成交额占比已升至5年高位，高交易拥挤度下行业表现需配合事件催化或业绩验证，考虑到一季报期数字经济业绩或难兑现，部分交易过热方向不宜过分追高，成长板块预计将迎来内部高低切换，关注TMT中估值尚且低位的细分领域，以及估值分位相对较低而23Q1业绩稳健的医药、军工、光储。

• 【逾七成现金分红！上市公司年报披露加速】 据中国证券报，截至3月26日19时，A股共有450家上市公司披露2022年年报，年报披露加速进行。其中，349家上市公司计划现金分红，占比达77.56%。从行业角度看，光伏设备、新能源汽车、锂电池、汽车零部件、通信、农化制品等行业的上市公司业绩表现亮眼。部分龙头公司召开业绩说明会，对公司所在行业未来前景看好。

• 【无一例外：策略分析师这个周末都在讨论人工智能】 其中，中信证券认为，数字经济主线扩散，季报行情阶段浮现。中信建投策略称，反击继续，布局低位成长。民生策略表示，“反高景气”的TMT“交易过热”不是其真正风险。中金说，成长板块方面，人工智能领域的新突破引发投资者高度关注。浙商证券认为，AI将引领TMT大切换，科创板将是引领板块。广发策略从估值沟壑视角解读当下TMT交易热度，称当下TMT交易拥挤问题：TMT横向&纵向估值整体仍偏低，借鉴当年“茅指数”和TMT交易热度迅速上升期的经验，短期波动或将放大，但仅因交易层面导致趋势下行的概率并不大，预计“估值填坑”继续。（中国基金报）

• 【中证协提出证券公司APP“一键打新”功能要求，券商已开始调整布局】 3月24日，中国证券业协会发布《关于进一步规范证券公司APP“一键打新”功能的通知》，对证券公司APP“一键打新”功能提出了诸如完善风险信息提示、优化APP选择功能设置、细化新股申购页面提示等要求。据了解，部分券商已在加班加点，对现有APP系统及相关功能进行调整。（中证报）

• 【中金公司：对二季度可以积极一些】 临近一季度末，结合当前市场环境，我们认为对二季度可以积极一些，主要考虑以下几个方面：1）二季度经济环境及政策空间均有望好于当前市场预期。2）市场主线有望更为明晰并有助于提升投资者风险偏好，包括人工智能在内的更多产业领域，如高端制造等关注度有望提升。3）海外风险事件仍有不确定性，但若后续应对得当，资本市场关注度最高阶段可能正在过去。上述因素结合当前市场估值仍处于历史中低位，我们认为对后市环境可以相对积极，市场机会大于风险。

• 【全面注册制交易业务全网测试顺利完成】3月26日，从多家券商获悉，全面注册制交易业务全网测试顺利完成，主要通过模拟沪深交易所股票及存托凭证交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、转融通等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。（中证金牛座）

• 【中信证券：数字经济主线扩散 季报行情阶段浮现】中信证券表示，市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期，经济恢复节奏和结构有所分化，政策或有结构性加码；全球流动性拐点已至，海外风险频发凸显中国资产吸引力；机构密集调仓和赛道转换告一段落，数字经济交易热度已达极致，逐步向上下游扩散，虹吸效应预计明显减弱，季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。

• 【中国石化：2022年净利同比降6.89% 拟向控股股东定增募资不超120亿元】 中国石化披露年报，2022年实现营业收入33181.68亿元，同比增长21.06%；净利润663.02亿元，同比下降6.89%；基本每股收益0.548元。公司拟派发末期现金股利每股0.195元（含税），加上2022年半年度已派发现金股利每股0.16元（含税），2022年全年现金股利每股0.355元（含税）。中国石化同时披露2023年度向特定对象发行A股股票预案，拟向公司控股股东中国石化集团发行股票募资不超120亿元，投资清洁能源、高附加值材料项目，发行价格5.36元/股。

• 【泸州老窖董事长刘淼：中国白酒高度集中化的时代正在来临】3月24日下午，2022-2023泸州老窖年度经销商表彰暨营销会议现场，“我们必须认识到，中国白酒高度集中化的时代正在来临。”泸州老窖集团党委书记、董事长刘淼表示，“从已进入垄断阶段的啤酒、凉茶、可乐等饮料行业来看，一般行业第一名营收占比大约为30%；第二名占比大约为30%；第三名大约为15%；其他企业分享剩下的25%的市场份额。白酒行业如果参照这一规律，在未来5~8年内，泸州老窖若达不到当前规上企业6000亿总盘子的15%以上，我们就会掉队。”

• 【中邮证券：碳酸锂价格跌破30万元/吨 电池盈利有望率先修复】中邮证券指出，碳酸锂价格跌破30万元/吨，电池盈利有望率先修复。本周碳酸锂价格持续下行，据鑫椤锂电数据，截止本周五，碳酸锂（电池级99.5%）价格在29.65万元/吨，较上周价格下降4.3万元/吨。碳酸锂价格已跌破30万元/吨，相比22Q4高点时候的60万元/吨已接近腰斩。上下游博弈心态延续，市场成交价格持续下滑，频有低价传闻。碳酸锂单吨价格从60万元到30万元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，电池成本约下降1万元。叠加其他环节材料价格下行，电池端成本下降，盈利率先修复，电池环节有望优先反转，建议关注蔚蓝锂芯、宁德时代、亿纬锂能等。

• 【上交所向杉杉股份下发监管工作函 督促公司及相关方妥善处理有关事项】上交所向杉杉股份下发监管工作函，督促公司及相关方妥善处理有关事项、保障上市公司经营稳定和规范运作。注：杉杉股份3月23日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举郑驹先生为公司第十届董事会董事长的议案》。据报道，有知情人士称，23日当天郑永刚遗孀周婷出现在会议现场，并指称该次股东大会是违规和错误的。

• 【宋书玉批“白酒产业面临政策收紧”谣言：实际上利好政策非常多】“中国酒业协会第六届理事会第五次（扩大）会议暨中国酒业协会成立三十周年庆典”于2023年3月26日在山东省泰安市举办。中国酒业协会理事长宋书玉认为，白酒产业未来仍会有政策利好。“近两年来，资本市场不断有人造谣、传谣，编造和演绎各种政策收紧的文件和传言，特别是去年10月份资本市场的白酒板块出现了大幅度下跌行情，形成恐慌性非理性的传统，资本市场的股价和实体经济之间出现了严重的价值背离”。宋书玉称，在整理资料的过程中，中国酒业协会没有发现任何关于政策收紧的文件，但对酒类产业政策的利好却很多。（酒业内参）

• 【下周首批主板注册制新股正式申购】根据发行安排，10只首批主板注册生效IPO新股将于3月27日(下周一)起，陆续开启申购、缴款工作。中重科技、登康口腔将于3月27日进行网上、网下申购，投资者需在3月29日缴款。中电港、常青科技、中信金属、海森药业等4只新股的申购日为3月28日；柏诚股份、江盐集团、南矿集团、陕西能源申购日为3月29日。值得注意的是，注册制下主板新股上市首日至第5个交易日，股价不设涨跌幅限制。鼎智科技将于3月29日开启申购，其在北交所上市。

• 【下周限售股解禁市值超千亿元】统计显示，下周（3月27日至3月31日）共有59家公司限售股陆续解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1228.43亿元。按最新收盘价计算，解禁市值居前三位的是：中国船舶（491.05亿元）、上海莱士（110.03亿元）、荣昌生物（76.02亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中国船舶（20.29亿股）、上海莱士（17.66亿股）、渤海租赁（11.37亿股）。

• 【中信建投：目前计算机等相对交易拥挤板块可能会出现分化 优质标的逢调整加仓】中信建投策略发布报告称，当前科技股的高交易拥挤是产业趋势形成初期的正常现象，在2013年的科技股行情中也有过多次的机构集中加仓导致成交拥挤，在机构整体仓位仍低的情况下并不构成对产业长逻辑的逆转，但是阶段性波动放大也是不可避免的。后续行情或将完成TMT板块内部的扩散，路径上可能会从计算机通信走向传媒电子甚至科创板，板块内部也会实现高切低。目前计算机等相对交易拥挤的板块可能会出现分化，对于优质标的注意逢调整加仓，而一些纯题材类标的则可以留一分清醒一分醉。

• 【重拾反弹，基金经理看好港股后市结构性机会】最近两周，港股又迎来不错的反弹行情。在港股基金经理看来，港股上市公司迎来2022年度业绩密集发布，整体传递出积极向好信号，与此同时，在美联储可能调整其货币政策路径的市场预期下，美元指数结束反弹，是港股近期回暖的主要驱动因素。展望后市，基金经理认为，在中国经济增长复苏整体向好和美国通胀放缓趋势保持不变的大背景下，港股市场的吸引力和修复方向并未逆转，上涨行情尚未结束，仍存在不少结构性机会。比如港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股等。此外，也有基金经理看好“中特估值”体系下的港股央国企改革机会。（中国基金报）

• 中信证券将中国平安A股评级上调至买进；目标价60元人民币。

首发

• 【上投摩根基金完成股权变更】天眼查App显示，近日，上投摩根基金管理有限公司发生工商变更，原股东摩根富林明资产管理（英国）有限公司、上海国际信托有限公司退出，新增摩根资产管理控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.）为股东并全资持股，企业类型由中外合资变更为外国法人独资，同时法定代表人由陈兵变更为王大智，多名主要人员也发生变更。

• 【宝马CFO：要靠设计和回收降低电池成本，而不是采矿】宝马首席财务官尼古拉斯·彼得周五表示，宝马正押注于高效设计和回收利用，以降低电池成本，并避免投资采矿，这使宝马有别于一些深入挖掘供应链的竞争对手。他在一次采访中表示：“我们认为投资采矿是不对的。我们认为从汽车和其他产品中回收原材料更为重要。”

• 【美团将上线美团企业版 面向企业用户提供用餐差旅打车服务】有消息称，美团将于近期上线面向To B市场的业务“美团企业版”。美团方面对此未予置评。报道称，美团企业版负责人康凯为企业业务部总经理。他向美团核心决策小组S-team成员、美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中汇报。新浪科技看到，美团企业版官网显示，可提供福利用餐、企业差旅、企业用车、招待用餐，最高节省30%消费成本。据悉，美团企业版前身为美团商企通，此前美团就通过美团商企通为企业客户提供相关服务。（新浪科技）

• 【海尔股权投资基金更名为海昊私募】天眼查App显示，近日，青岛海尔股权投资基金企业（有限合伙）更名为青岛海昊私募股权投资基金企业（有限合伙）。

• 【韩国今年前两月税收锐减近16万亿韩元，因经济不景气】韩国企划财政部周五公布的数据显示，由于房地产和证券市场低迷，韩国今年前两月税收收入同比减少了15.7万亿韩元(约121.6亿美元)。由于市场不景气，股票交易税的收入为8000亿韩元，比去年同期减少一半。增值税减少5.9万亿韩元，至13.9万亿韩元，企业税也减少700万亿韩元，至3.4万亿韩元。

• 美国银行：马来西亚央行将在5月再次加息。

• 【工商银行副行长王景武：今年1-2月个人按揭贷款提前还款979亿，同比增幅有所回落】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。对于个人按揭贷款提前还款的问题，王景武表示，今年1-2月份，工商银行按揭贷款提前还款979亿元，虽然同比增加220个亿，但同比增幅有所回落，按揭贷款保持了正增长，影响总体可控。（金融一线）

• 【工商银行副行长段红涛：去年存款增量有四方面特点】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。谈及存款增量时，工商银行副行长段红涛归纳了4个方面：一是总量高速增长；二是，量价协调特征凸显；三是，稳定性和均衡性持续提升；四是，结构优化，个人和对公协调增长，两项余额均突破4万亿元。（金融一线）

• 【工商银行官学清：新的资本管理办法对工行资本充足率影响是正面的】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。工商银行董事会秘书官学清表示，新的资本管理办法，对中国银行业的资产充足率总体没有大的影响。对工商银行而言，资本充足率影响是正面的。官学清表示，下一步，工商银行将进一步对标新的资本管理办法，进一步加强资本的精细化管理，继续优化资产布局，推进新资本发展战略的实施，加大转型力度。（金融一线）

• 【工商银行行长廖林：净息差收窄与行业变动一致，今年反弹有一定压力】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。针对去年净息差收窄情况，工商银行行长廖林表示，收窄是行业的整体态势，工行收窄了19个bp，变动和行业是一致的。对于为何收窄？廖林指出，从资产端主要是由于市场报价利率整体下行、质量和定价上平衡问题、市场按揭需求弱于往年等因素，从负债端主要是由于客户存款偏好变化较大、定期的结构和比例大幅攀升。而对于净息差何时能出现反弹？廖林强调，预计还将保持收窄的态势，今年反弹有一定压力，要在资产负债端协同发力。（金融一线）

• 【工商银行副行长张文武：去年信贷投放有四方面特点】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。针对去年信贷投放，工商银行副行长张文武表示，主要有四方面特点：一、融资总量快速增加，有效支撑了盈利的稳步增长；二、信贷结构不断优化，持续提升市场竞争力；三、信贷特色更加显著，专业优势进一步巩固；四、持续加强资产质量把控，不良率稳中向好、拨备覆盖率提升，保持了较强的风险抵御能力。（金融一线）

• 【世行上调今年东亚和太平洋发展中经济体增长预期至5.1%】世界银行周五表示，预计东亚和太平洋地区发展中经济体的增长将在2023年加速，今年的经济增速将从去年的3.5%回升至5.1%。如果不包括中国在内，世行预计该地区的经济增长将从2022年的5.8%放缓至4.9%，原因是一些国家的通货膨胀和家庭债务上升拖累了消费。

• 【工商银行副行长王景武：不良率连续8个季度下降有三大驱动因素】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。谈及不良率连续8个季度下降时，王景武分析指出三大驱动因素：一是，对公领域资产质量整体改善，重点领域风险得到有效的管控运行。其中，房地产领域不良贷款率6.14%，较年初上升135个bp，但房地产信贷余额占比比较低，对资产质量整体的影响有限。二是，个人贷款资产质量保持较优水平。境内按揭贷款的不良率0.4%，较年初有所上升，但仍处于同业的较低水平。三是，持续加大不良贷款处置。（金融一线）

• 【韩国2月芯片产量环比下降17.1%，创14年多最大降幅，同比下降41.8%】韩国统计厅周五公布的数据显示，韩国2月半导体产量环比下降17.1%，为2008年12月以来最大环比降幅。与去年同期相比，2月半导体产量减少了41.8%。韩统计厅表示，从去年下半年开始，全球对存储芯片的需求减弱，最近系统半导体的产量也有所下降。

• 日本铃财务大臣铃木俊一：考虑成立专家小组讨论央行数字货币（CBDC），尚未决定。

• 【图片APP对Meta反垄断诉讼遭驳回：时效已过】据报道，Meta之前曾经遭遇一宗有关图片社交软件的反垄断诉讼，原告方Phhhoto公司指控称Facebook挤走了自家照片应用软件（已停用）的业务，属于违反美国联邦反垄断法律的行为。当地时间周四，美国法庭驳回了这一诉讼。（新浪科技）

• 【Block回应遭兴登堡做空：月活统计方法比其他公司“更保守”】推特创始人杰克·多西旗下的美国移动支付公司Block回应兴登堡研究公司 （Hindenburg Research）上周发布的做空报告，称该公司5100万个月活跃账户中约有4400万个账户与该平台上已验证过身份的用户关联。上周，兴登堡指控Block旗下Cash App欺诈和用户数量虚高。在本周四发给投资者的一份文件中，Block承认允许客户维护多个账户，但同时认为该公司计算月活跃用户的方法比其他公司的方法“更保守”。Block还表示，2022年12月流入该应用程序的资金中有97%来自这些已验证过身份的账户。（环球市场播报）

• 【Roku再次宣布裁员200人 占总员工6%】美国流媒体公司Roku宣布裁员200人，约占总员工6%。去年11月，Roku已裁减员工约200人。Roku新闻发言人表示：“为继续将开支聚焦于战略优先事项，降低运营费用同比增速，Roku决定减少或者推迟一些低优先级项目和计划。”（新浪科技）

• 【黑石主席苏世民谈美国银行业动荡：这不是金融危机，是加息和科技造成的暂时问题】黑石集团主席苏世民周四表示：“银行体系没有陷入任何类型的常规危机。我们面临的只是利率上升带来的暂时问题，还有由技术引起的存款问题。对大多数银行来说，这两个问题都是可以解决的。”他解释称，手机应用程序使人们能够快速沟通和转移资金，再加上疫情后存款大幅增加，导致了目前的动荡。“这场危机是由使用iPhone和其他设备上的人引起的，他们在社交媒体上听到一些银行可能陷入困境。他们的反应是在很短的时间内大量提款，导致银行倒闭。”他还说美联储加息是“合乎逻辑的”，这可能为黑石提供购买便宜资产的机会。（环球市场播报）

• 【越南央行副行长：将进一步降息】越南央行副行长Dao Minh Tu周四表示，该行打算进一步下调政策利率，以支持经济增长。他在接受越南《青年报》采访时称：“央行发出的信息是降息……将会有另一轮降息。”但没有提供更多细节。本月较早时，越南央行出人意料地宣布降息100个基点，自3月15日起生效，试图在全球不确定性背景下提振经济增长。这是该行两年来首次降息。

• 【能源危机下，欧洲私人飞机飞行量激增64%，碳排放增加一倍多】绿色和平组织周四发布的分析报告显示，去年欧洲私人飞机飞行数量激增64%，达到创纪录的572806架次。去年欧洲的私人飞机排放量增加了一倍多。欧洲私人飞机最受欢迎的目的地是法国海滨度假胜地里维埃拉地区的尼斯、法国首都巴黎和瑞士的日内瓦。超过一半(55%)的私人飞机飞行是750公里以下的超短途旅行，本可以乘坐火车或渡轮。（环球市场播报）

• 【中国人寿总裁赵鹏谈续期保费：预计明年实现正增长 】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开，总裁赵鹏表示，坚定的看好中国保险市场，同时对公司未来推进高质量发展充满信心。谈到2023年中国人寿的经营策略，赵鹏介绍，可以总结18个字：“稳增长、重价值、优结构、强队伍、推改革、防风险”。赵鹏强调，我们内部逻辑是非常清晰的，就是通过新单业务的增长来实现总保费的稳定增长。赵鹏也指出，这一两年，我们的续期保费出现了负增长。预计今年也会有一定的负增长，明年将实现正增长。（金融一线）

• 【中国人寿副总裁刘晖：境外资产投资不超过总资产1.5% 非常安全审慎】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。中国人寿副总裁刘晖表示，公司在境外的资产投资不超过总资产的1.5%，没有对发生风险事件银行的直接风险敞口，是非常安全审慎的。刘晖也强调，公司会更加注重构建全面风险管理体系，坚持文件审慎的风险管理理念，通过各种措施和手段保障所有资产的安全性。（金融一线）

• 【中国人寿董事长白涛：2023年高质量发展面临三大重要机遇期】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。展望2023年，中国人寿董事长白涛表示，公司高质量发展面临三大重要机遇期：一是，宏观经济长期向好的重要战略机遇期；二是，寿险业结构性增长的加速期；三是，中国人寿综合优势加速转化的红利期。“2023年是公司股改上市20周年，20年来保费收入增长了近5倍，净利润增长了超过30倍。”白涛强调，我们倍加珍惜20年来取得的方方面面成绩，在新任管理团队的带领下，我们将加快高质量发展步伐，不断释放发展潜能，锚定建设世界一流寿险公司这一目标，持续推进为客户提供全面保障，为股东创造更大的价值，为社会贡献发展的成果。（金融一线）

• 【谷歌正和兄弟公司DeepMind联合开发软件，以追赶OpenAI】据报道，谷歌旗下研究团队正与兄弟公司DeepMind联合开发软件，目标是和OpenAI的GPT-4竞争。据透露，这两家同为Alphabet旗下的公司合作不多，但由于两家公司都希望开发机器学习模型来与OpenAI竞争，这需要强大的计算能力和高昂的成本，二者只能选择合作。（新浪科技）

• 【库克现身米哈游总部，晒和原神创作者合影】苹果首席执行官蒂姆·库克现身米哈游总部，并晒出和《原神》创作者合影，称很开心见到iPhone和iPad获奖游戏《原神》背后的创作者。库克表示，感谢@米哈游miHoYo 的杰出团队展示如何为 App Store 上的每个人创造出沉浸式的幻想世界。

• 【韩国去年方便面出口额8.62亿美元再创新高，中国是最大市场】韩国关税厅周四公布的数据显示，2022年韩国方便面出口额增长12%，达到8.62亿美元，再创历史新高。中国是韩国方便面最大的海外市场，出口额达1.91亿美元。去年韩国方便面出口量增长10.3%，达到26万吨，仅次于中国，中国去年的方便面出口量为46万吨。

• 【日本瑞穗和Line放弃网上银行项目】日本瑞穗金融集团（Mizuho Financial Group）和消息应用Line周四宣布，他们将放弃开发一家名为Line Bank的网上银行公司计划，原因是成本超支和延误让竞争对手率先进入市场。两家公司在2018年11月表示，子公司瑞穗银行和Line Financial将成立一家网上银行。瑞穗最近持有筹备公司66.6%的股份，Line持有其余33.4%的股份。每家公司都有50%的投票权。瑞穗和Line现在将着手解散筹备公司。（环球市场播报）

• 【Meta重申元宇宙地位：仍是计算的未来，但需要时间】当地时间周三，Meta全球事务负责人Nick Clegg重申，计算的未来将发生在这个仍未被充分定义的虚拟世界中。Clegg表示：“我们会坚持发展这项技术，因为真心认为早期证据表明此类技术将成未来计算平台的核心。但这需要时间。”这一积极强调与当下行业内对于元宇宙的冷淡态度形成鲜明对比。他还点出Meta对于未来元宇宙变现的两种方式展望：广告和电商。（新浪科技）

• 【微软正尝试将广告植入GPT-4版必应搜索】微软正在探索如何将广告植入Bing Chat——微软推出的基于OpenAI GPT-4的新搜索引擎。微软正与合伙伙伴探讨合作方式，比如在GPT-4生成的答案旁边显示悬停广告。如果用户向GPT-4输入询问关键词：“最便宜的本田车”。AI会告诉你答案，上方显示悬停广告，指引用户购买。又比如当搜索“最新的医疗健康新闻”，AI会优先显示来自合作伙伴的新闻标题。目前微软与合作伙伴的探讨仍处在早期阶段，微软希望获得更多反馈意见。（新浪科技）

• 【法拉第未来官宣 FF 91 Futurist开始生产】Faraday Future（法拉第未来）首次正式宣布启动生产FF 91 Futurist。FF全球CEO陈雪峰、FF创始人兼CPUO贾跃亭、FF全球产品执行高级副总裁Matthias Aydt等进行演讲并展示美国加州FF ieFactory California工厂现场。

• 【星巴克前掌门驳斥桑德斯：我们福利很好，不需要什么工会】刚刚卸任星巴克CEO的霍华德·舒尔茨周三在美国国会作证时表示，星巴克员工的福利很好，不需要组建工会。美国参议员伯尼·桑德斯表示，星巴克扼杀工会化的努力是前所未有的。舒尔茨称，星巴克付给咖啡师的平均时薪为17.50美元，还有各种福利，包括负担员工的大学学费和医疗保险。他说，大多数门店经理都是从咖啡师做起的，星巴克的员工留存率高于同行。舒尔茨还大力宣扬了星巴克的员工持股计划。他说：“这就是星巴克不需要工会的原因。”

• 【对冲基金大鳄阿克曼呼吁提高存款保险上限】对冲基金大鳄比尔·阿克曼在年度致投资者信中说，美国联邦存款保险公司（FDIC）应提高每个账户25万美元的保险上限。他写道:“银行业是一个信心敏感的行业”，监管机构相互矛盾的公开声明“降低了投资者、企业和消费者对我们银行体系的信心”。采取个体化的、逐个银行的存款担保方式是一个“政策错误”。在地区银行在房地产和建筑贷款业务中发挥重要作用之际，这可能会损害经济。（环球市场播报）

• 【特斯拉今年迄今股价飙升54%，市值增加逾2000亿美元】特斯拉今年前三个月的市值增加了超过2000亿美元，这可能是该公司股票历史上最好的开局。道琼斯市场数据显示，今年迄今，这家电动汽车公司的股价飙升了54%，有望实现自2020年第四季度以来最大的季度涨幅。该股周三上涨2.48%，收于193.88美元。

• 【B站入股动漫研发公司笔酷文化】天眼查App显示，近日，上海笔酷文化传播有限公司发生工商变更，股东新增上海幻电信息科技有限公司，同时企业注册资本由300万人民增至333.33万人民币。

• 【《黑天鹅》作者罕见称赞马斯克付费订阅服务：将使推特不再依赖广告】马斯克的Twitter Blue付费订阅计划招致了很多知名人士的严厉批评，但却获得了《黑天鹅》作者塔勒布的罕见点赞。塔勒布说:“对推特收费应该会带来现金流，消除噪音，”并补充称，这种方法将使该公司“独立于广告商”。他进一步表示，在“后零利率时代”，“其他社交媒体”将需要遵循同样的方法。

• 【报道：世界卫生组织考虑将减肥药列入“基本”药物清单】世界卫生组织告诉媒体，对抗肥胖的药物可能首次被列入世界卫生组织的“基本药物清单”，用于指导中低收入国家的政府采购决策。世卫组织的一个顾问小组将于下个月审查新的药物申请，并将于9月公布最新的基本药物清单。

• 【马斯克签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能】马斯克和1000多名人工智能专家及行业高管签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少六个月，理由是这种系统对社会和人类构成潜在风险。信中写道:“只有在我们确信它们的效果是积极的，风险是可控的情况下，才应该开发强大的人工智能系统。”马斯克此前曾多次表达对人工智能的担忧，认为人工智能是未来人类文明最大的风险之一，威胁程度远高于车祸、飞机失事、毒品泛滥等，甚至比核武器都危险得多。（环球市场播报）

• 【易纲：实施碳达峰碳中和需要“胡萝卜”加“大棒”】3月29日，人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上发言时表示，人民银行推出了碳减排支持工具。第一类是对节能环保、碳减排技术提供支持，第二类支持煤炭清洁能源。实施碳达峰碳中和需要“胡萝卜”加“大棒”，“胡萝卜”就是人民银行的激励机制，人民银行的碳减排支持工具按照1.75%的利率给金融机构提供再贷款，但要求商业银行必须承诺对外披露碳排放的贷款余额利率和相应项目所产生的碳减排信息，还要接受独立的第三方机构和老百姓的监督。我们实际上已经支持了3000多亿元再贷款。这个“胡萝卜”激励机制风险可控，是适中的。我们在项目提供上对中资、外资一视同仁。（证券时报）

• 【杉杉股份法定代表人变更为大公子郑驹】企查查APP显示，3月28日，宁波杉杉股份有限公司发生工商变更，郑永刚之子郑驹接任法定代表人。企查查信息显示，宁波杉杉股份有限公司成立于1992年12月，注册资本约22.5亿元人民币，郑驹关联76家企业，包括宁波青杉股权投资有限公司、上海杉融实业有限公司、宁波杉杉股份有限公司、杉杉控股有限公司等。

• 【博鳌直击丨林毅夫谈ChatGPT：会让人类有更多享受生活的机会，以后一周也许只需工作一天了】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫在谈及ChatGPT及AI对社会造成的影响时表示，我们需要拥抱这项技术，他可能让人类有更多享受生活的机会，也许以后我们每周只需要工作一天了。林毅夫指出，我们需要拥抱ChatGPT等AI技术的出现，这本质上是一种生产力水平的提升，这是人类进步和生活水平提升的基础，虽然有一些岗位一定会被替代和取消，但是人类也可以有更多享受生活的机会。“在工业化刚开始的时候，许多人也担心自己会被取代，但事实是，后来人们一周只需要工作五天，一天工作8小时了，不再是以前的12小时。也许以后我们一周只需要工作一天了，我们需要拥抱这样的技术。”林毅夫表示。在与新浪财经等媒体沟通中，林毅夫指出，生产力水平提高后，我们只要做一点工作，‍‍回报就很高，因为大部分的工作会被机器人和人工智能来取代，‍‍但他做不了的就是我们能获取高价值回报的地方。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：阿里巴巴拆分的分权模式非常好】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，阿里巴巴的拆分符合分权的模式，是适应现代社会的选择。“阿里巴巴的组织结构调整适应了现代社会的要求，这个思路很好，是把权利和责任分开。阿里巴巴的业务太大了，想要什么都管并不现实，建立责任机制后效率会更高，会让企业就会有积极性。走到这一步，张勇应该经历了很长时间的思考。”吴晓求称。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：没有产业的升级迭代，只靠传统企业很难进入现代化】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，现代化国家一定是法制化的国家，完善法制仍是中国未来要面对的重要任务。此外，没有产业的升级迭代，只靠传统企业很难进入现代化。“中国式现代化的指标非常多，最核心的是人均收入水平，目前，中国的人均GDP水平接近发达国家最低的门槛。未来，我们还要成为中等发达国家，成为社会主义现代化强国，成为发达国家，让老百姓富裕起来。”吴晓求认为，现代化国家一定是法制化的国家，完善法制仍是中国未来要面对的重要任务。此外，金融在这中间会起到很大的作用。“居民需要管理财产，一个现代化的国家除了增量部分还需要很好的金融体系来管理存量部分。”因此，吴晓求认为，想要推动科技进步，服务中小微企业，必须创造多样化的金融业态。“没有产业的升级迭代，只靠传统企业很难进入现代化。”吴晓求表示。

• 【博鳌直击|伊利张剑秋：印尼用户反馈中国的雪糕太大，一口吃不完，伊利改用了更小的模具】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在今日的“亚洲区域合作：新机遇，新挑战”分论坛上，伊利集团高级执行总裁张剑秋介绍了伊利在亚洲的业务布局。张剑秋表示，在市场布局方面，伊利在亚洲打造了两个生产基地。伊利的国际化首先去了新西兰、澳大利亚，2018年东南亚市场成为国际化非常重要的部分。当年，伊利收购了泰国本土最大冰淇淋企业Chomthan；2021年，伊利在印尼建设了乳业生产基地，可日产冰激凌400多万支。这两个基地的建设，伊利产品走进了多个亚洲国家和地区。创新协同方面，伊利在日本和印尼建立了两个创新中心，日本创新中心主要研发适合东亚消费者的产品；印尼创新中心则联合东南亚高校和科研机构，研发适合本地的产品。他提到，印尼消费者说，中国的雪糕产品太大了，一口吃不完，于是伊利采用了改小的模具，以适合当地消费者的需求。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：海南自贸港先要对标香港】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，海南自贸港想要发展，必须先制定一系列完善的监管政策，首先可以对标香港。吴晓求认为，未来海南自贸港的金融可以服务于跨境资金的流动，投资和资本是自由流动的，但是制定一系列监管政策很重要。“海南自由贸易港可以先对标香港。海南和香港的人口规模差不多，都在一千万左右，但海南的地域面积大很多，如何在不算小的地方发展符合海南自身情况的产业非常重要。我个人的建议是发展自由贸易港和国际旅游胜地，在进行足够的高科技人才储备的同时，发展与环境不冲突的高科技企业没问题。”吴晓求表示。

• 【王小川成立人工智能公司】 企查查APP显示，3月24日，五季智能（北京）科技有限公司成立，注册资本为500万元人民币，经营范围包含：人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台等，搜狗王小川持股99%，并担任该公司执行董事、经理、法定代表人。

• 【博鳌直击丨林毅夫：实现“碳中和”是个机会，能够带来正面外溢效应】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫指出，中国实现“双碳”目标的挑战是巨大的，从碳达峰到碳中和，中国所花费的时间是非常短的，但是当中国兑现这一承诺后，便会形成很好的外溢效果，带来更多的发展。林毅夫指出，“碳中和”是一个承诺，但是中国总能兑现承诺。而想兑现这个承诺，便只能不断地投资绿色能源、绿色技术。在他看来，实现碳中和是一个机会，中国只要投资了足够多的技术创新，风电、太阳能等发展，就能够实现承诺，并且带来正面的外溢效应。“绿色和发展是可以同时实现的，中国实现了这个承诺，便也可以提供可负担的绿色能源和技术，供给全球各国使用。”林毅夫表示。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：未来要吸引俄罗斯、韩国、日本的游客来海南旅游】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，海南自贸港要解决战略定位问题，核心竞争力、基础架构要进一步捋清。更重要的是要抓住自然条件，吸引海口以北的中国大陆、甚至俄罗斯、韩国日本等国家到这里来旅游休闲观光。吴晓求认为，海南自贸港除了要学习成熟的、历史悠久的自贸港的固有功能，还要有金融、投资的自由化。“自由”是前缀，如果管制多了，自贸港就不够自由。“海南自贸港还要发挥自然优势，海南是中国不可复制的地方，其独特的自然条件可以吸引海口以北的中国大陆、甚至俄罗斯、韩国日本等国家到这里来旅游。生活水平提高后，休闲放松是很重要的产业。”吴晓求称。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：年龄不是限制，60岁的人可以很好的工作】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，随着健康医疗水平提高，人们寿命延长了很多，健康程度提高了很多，在很多职业中，年龄不是限制，60岁的人可以很好的工作。“从数量上看，虽然人口红利快结束了，但随着高等教育的普及和科技水平的提高，劳动生产力也在提高，大家不要过分担忧生育率下降带来的人口减少。”吴晓求称，站在历史的角度，对中国的经济发展来说，人口基数虽然重要，但不是最重要的，中国是人口规模巨大的国家，提高劳动者的素质和技术水平更加重要。“随着健康医疗水平提高，人们寿命延长了很多，健康程度提高了很多，60岁的人可以很好的工作。例如，医生60岁还有很丰富的经验，年龄不是特别大的限制。”吴晓求称。

• 【博鳌直击丨林毅夫：全球升温可能影响粮食供应，需关注长远发展挑战】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫指出，在讨论当前全球经济发展的挑战以及问题时，我们不应忽视气候变化可能带来的长远发展问题。 在林毅夫看来，如果全球各国不关注气候变化，我们便会看到温度的上升，甚至于很多地方会有海平面上升等情况出现，这会对人们的生活造成伤害，甚至于影响粮食供应。因此，我们在关注当下经济发展的问题时，也需要关注一些更长期的事情。在他看来，应对全球升温是一个全球各国需要共同面对的问题。当然，也需要看到发展中国家需要发展，于是会注重农业、工业等发展，这可能导致温室气体的继续排放。林毅夫指出，其实可以帮助这些国家发展一些绿色的工业技术，来帮助他们发展。“在气候变化方面，全球各国有各自不同的责任，发到国家需要向发展国家提供技术等支持，帮助他们发展。”林毅夫表示。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：硅谷银行的危机和美联储加息关系不大】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，硅谷银行的危机有复杂的原因，和美联储加息关系不大。吴晓求认为，虽然硅谷银行出现危机最直接的原因是美联储加息使得一些银行出现财务状况，但任何一家银行出现风险或者危机都是流动性的。而出现流动性挤兑的原因是多方面的，从更深层次来看，将问题主要归因于美联储加息是不正确的。“货币政策是周期性的，加息主要针对通货膨胀，未来也会有减息。”吴晓求称。吴晓求认为，硅谷银行出现问题与其银行特点有关，例如，硅谷银行的资产负债结构资金的使用有特点，负债方对利率的敏感性高。“这些人相对比较聪明，能判断出银行的财务状况，加上硅谷银行的资产比较特殊，比如买了大量国债等，负债相对集中，如果需要资金就会出现问题。”吴晓求称。

• 【比尔盖茨气候倡议被批伪善，马斯克嘲讽：放弃做空特斯拉将是正确一步】美国一个专注于促进基础设施发展的组织对比尔·盖茨在气候变化问题上的双重标准提出质疑，在这位亿万富翁呼吁做“几乎所有事情”应对气候变化之后，为什么他本人还不停止乘坐私人飞机，并写道“用#BeyondHypocrisy(比虚伪更坏)来唤出那些最恶劣的违规者。”马斯克回应称，盖茨放弃对特斯拉的大规模做空头寸将是“朝着正确方向迈出的一步”。（环球市场播报）

• 【为避开欧盟反垄断调查 微软据称提出改变云计算策略】据报道，当地时间周二，知情人士表示，为解决较小竞争对手提出的反垄断投诉，微软提出改变其云计算策略，此举旨在避免欧盟反垄断调查。此前，法国云计算服务提供商OVHcloud、意大利云服务提供商Aruba和丹麦云服务提供商协会已向欧盟委员会投诉微软的云操作和许可协议。（新浪科技）

• 【欧盟提新规，为标准必备专利设定公平的授权费】据报道，根据欧盟最新的一份法规草案，欧盟的专利监管机构将负责一项新程序，为手机等科技产品中广泛使用的技术设定公平的专利授权费。这份草案的目的是减少因专利使用费纠纷而引发的诉讼。（新浪科技）

• 【微软旗下GitHub启动裁员 印度工程团队几乎整体裁撤】据报道，微软旗下代码托管平台GitHub在印度的工程团队几乎遭到了整体裁撤。知情人士透露说，该公司已经在南亚市场裁减了100多个职位。一位GitHub发言人表示，本轮裁员是该公司在2月份披露的团队精简工作的一部分。GitHub曾表示，该公司将在截至3月底的季度前裁减大约10%的员工。（新浪科技）

• 【谁泄露推特源代码？法院要求微软旗下GitHub提供发布者信息】据报道，一位名为“FreeSpeechEnthusiast”的用户此前在GitHub上发布了推特源代码的“各种摘录”，未经推特的授权。加州联邦法院已经批准传唤GitHub。按照法院的命令，在4月3日之前GitHub必须提供与FreeSpeechEnthusiast账户有关的个人身份信息。（新浪科技）

• 【美联储副主席：硅谷银行倒闭当天原本会发生1000亿美元挤兑】在硅谷银行倒闭前的那个周四，共有价值420亿美元的存款被取出。虽然这一数字已经非常庞大，但美东时间周二，监管者在美国参议院作证称，第二天的挤兑情况原本会更加糟糕。“预计（那个周五）总共会有1000亿美元被取出。”美联储负责监管的副主席Michael Barr向美国参议院表示，“该行没有足够的抵押品来满足这一需求”，因而迫使美联储关闭硅谷银行。（环球市场播报）

• 【只有大V的推文才被推荐？马斯克“让步”】埃隆·马斯克昨日在推特表示，从4月15日起，只有经过验证的账户才会出现在“For You”推荐信息流中，此举引起网友一边倒吐槽。北京时间今日凌晨，马斯克作出“让步”，称已经关注的（未验证）用户的内容也还会出现在该信息流中。（新浪科技）

• 【北汽新能源专利可实现车载健身】天眼查App显示，3月28日，北京新能源汽车股份有限公司申请的“车载健身装置及车辆”专利公布。摘要显示，该车载健身装置包括阻力装置以及拉力带，拉力带的一端连接有手柄，拉力带另一端连接阻力装置，用户通过拉动手柄拉长拉力带从而达到健身效果，阻力装置为拉力带提供拉力从而调节用户运动强度，根据该发明的车载健身装置，满足了用户在车辆动态以及静态下的健身需求。

• 【朱晓彤卸任特斯拉郑州公司法定代表人 仍任董事长】天眼查App显示，近日，特斯拉汽车销售服务（郑州）有限公司发生工商变更，Xiaotong Zhu（朱晓彤）卸任法定代表人、总经理，由王昊接任，朱晓彤仍担任董事长一职。目前，朱晓彤在国内数百家特斯拉相关公司任职。去年下半年以来，其已卸任特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽车销售服务（北京）有限公司、特斯拉汽车销售服务（天津）有限公司、特斯拉汽车销售服务（银川）有限公司等多家公司的法定代表人，但仍担任董事长职务。

• 【马斯克再次呼吁巴菲特购买特斯拉股票，高盛前首席投资官：这不可能】马斯克周一再次呼吁巴菲特购买特斯拉股票。马斯克表示，巴菲特因没有在早期投资特斯拉而错失了巨额回报。他本可以以2亿美元的估值入股特斯拉，不到其目前约6000亿美元市值的0.1%。但特斯拉多头、高盛集团前首席投资官加里·布莱克认为，巴菲特不会持有特斯拉的股票，因为价值型投资者和成长型投资者之间存在巨大差异，巴菲特是典型的价值主义者。当巴菲特在2016年首次投资苹果时，它是一只价值型股票。（环球市场播报）

• 【博鳌亚洲论坛秘书长李保东：全球治理进入“亚洲时刻”】博鳌亚洲论坛秘书长李保东在博鳌亚洲论坛 上表示，动荡变革期，亚洲各国直面挑战，成为全球可以依靠的增长动力和多边主义的重要支撑力量。“2023年亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点，中国经济的反弹给亚洲和全球带来了积极信号。”但李保东还称，也要看到亚洲区内复苏分化加大，粮食、卫生、能源、货币以及气候危机给许多亚洲国家带来巨大伤害，部分经济体陷入债务困境。“这些问题都需要通过亚洲内部以及与世界更紧密的团结合作来加以解决。”他指出，亚洲是多边主义的坚定维护者和全球经济治理的积极推动者。《区域全面经济伙伴关系协定》生效一年来，区内贸易投资的制度开放红利正不断显现。面对地缘政治冲突、全球化逆流，亚洲在全球经济治理中更加积极有为，全球治理进入“亚洲时刻”。

• 【民生银行副行长李彬：去年营收下降有四方面原因，总体来看业绩短期内有压力】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。谈及营收下降时，民生银行副行长李彬表示，这其中既有外部环境的影响，也有我们进行结构调整的因素。具体来看，主要有以下几个原因：一是，业务结构逐步稳健的同时，资产收益水平有所下降；二是，客户基础培育初见成效的同时，客户经营有待深化，还需要着力推进贷款规模的增长；三是，多重因素叠加，存款成本同比上升，2022年本集团存款成本率2.29%，同比上升11个bp；四是，净非利息收入下降，净非利息收入下降主要是受市场波动的影响。“从2022年总体情况来看，我行业绩短期内是有压力。” 她强调，民生银行坚持稳健合规的经营理念，大力拓展基础客户，发展基础业务，持续改善业务结构，经营的安全性、稳定性在不断提升，发展动能正在逐步增强。（金融一线）

• 【民生银行副行长袁桂军：七大股东关联方授信1088.05亿元，除泛海外六大股东资产质量正常】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。针对民生银行股东关联方授信情况，民生银行副行长袁桂军透露，该行七大股东关联方授信1088.05亿元，贷款余额626.88亿元，相较于上一年有两家增加，五家减少，其中大家保险增加情况相对较好。此外，该行七大关联股东授信提用率57.6%，除泛海外，其余六家授信提用率为47.6%。袁桂军强调，民生银行将严格按照监管要求，依照法律法规和该行信贷管理制度对关联交易实施有效管控，股东贷款需要提供足额的抵押、质押或担保，除泛海外六大股东资产质量正常，整体风险可控。（金融一线）

• 【民生银行副行长袁桂军：已对泛海进行起诉，相关案件将在4月底开庭审理】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。针对与泛海的相关诉讼，民生银行副行长袁桂军透露，相关案件将在4月底进行开庭审理。（金融一线）

• 【韩国工薪阶层人均负债首超5000万韩元】根据韩国统计厅周二发布的数据，截至2021年底，韩国向有偿劳动者发放的银行和非银行贷款平均为每人5202万韩元（约合人民币27.57万元），比前一年增加了340万韩元，增幅为7%。这是自2017年开始编制该数据以来，韩国工薪阶层的人均债务首次超过5000万韩元。

• 【韩国2月贸易条件连续23个月恶化】韩国央行周二公布的数据显示，2月份贸易条件连续第23个月较上年同期恶化，出口价格的下降速度快于进口价格的下降速度。2月份韩国净贸易条件指数为83.67，同比下降4.5%，前一个月相比也下降了1.1个百分点。2月份出口价格同比下降7.9%，进口价格下降3.6%。

• 【“木头姐”继续减仓小鹏汽车和小牛电动，增持Coinbase】凯茜·伍德的方舟投资管理公司周一进一步减持了小鹏汽车和小牛电动的股票，出售了小鹏逾12.8万股，按收盘价计算价值超124万美元，以及小牛逾11.2万股，价值超42.6万美元。伍德的基金最后一次买入小鹏汽车股票是在去年11月，今年以来一直在抛售该公司股票。小鹏汽车目前在方舟旗下ARKQ的权重仅为0.39%，排在第33位。与此同时，伍德的基金继续增持Coinbase的股票，周一共买入逾3.7万股，价值超235万美元。

• 【贝恩资本：去年亚太私募投资规模暴跌44%，至1980亿美元】贝恩资本周二发布的报告显示，2022年亚太地区私募股权市场的交易规模暴跌了44%，至1980亿美元，因为面对通胀和地缘政治紧张局势，投资者风险偏好下降。虽然互联网和科技仍是亚太地区最大的私募投资领域，但所占份额也从一年前的41%降至33%，创下自2017年以来最低水平。在科技领域，云服务的私募投资最多，电子商务和在线服务等消费者技术业务的交易价值同比下降了约70%。（环球市场播报）

• 【去年美国可再生能源发电首超燃煤发电】美国能源信息署（EIA）最新报告显示，2022年美国可再生能源发电量首次超过煤炭发电量，并连续第二年超过核能发电量。美国可再生能源委员会主席兼CEO格雷戈里·韦特斯通说:“这种快速增长主要是由经济因素推动的。过去十年中，风能的平均成本下降了70%，而太阳能的平均成本下降了90%。”

• 【苹果COO抛售股票套现3000万美元，专家点评】SEC文件显示，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯3月22日以159.76美元的均价出售了187730股苹果股票，套现约3000万美元。他此次出售的是去年10月初被授予的限制性股票，当时股价接近138美元。VerityData研究主管本·西尔弗曼表示：“这里传达的信息是，他之前认为股票被低估了。现在我们可以知道他愿意在什么价位出售。”西尔弗曼认为，最近的股票抛售并不一定表明威廉姆斯认为苹果目前的股价被高估了，但这表明它们的估值可能是合理的。苹果股价今年迄今上涨了约22%，周一下跌1.23%，收于158.28美元。（环球市场播报）

• 【达利欧再谈硅谷银行危机：全世界都借钱投资，所有人都赔钱】桥水创始人达利欧周一表示，目前的经济形势非常特殊，金融领域的资产和负债之间普遍存在价值错配。银行和保险公司以一定的利率借钱，进行股票和债券等投资，其收益低于预期，因为这些投资失去了价值，或与融资成本相比无法提供足够的收益。“这里每个人都在赔钱”，“全世界都被杠杆化做多了，这意味着投资者借钱来持有这些头寸。”美国政府“用巨额赤字来应对这种局面，意味着发行更多债务。”只有在实际回报足够高的情况下，投资者才会购买政府债券；否则，他们将出售这些债务，造成严重的不平衡。达利欧说:“这种不平衡是目前情况的本质。”（环球市场播报）

• 【硅银证券多名高管离职 联席主管跳槽至精品投行Moelis】据报道，知情人士透露，精品投行Moelis已聘请硅谷银行金融集团旗下硅银证券的联席主管Jason Auerbach。对此，硅银证券和莫里斯均拒绝置评。美东时间周一，硅银证券首席执行官Jeff Leerink告知员工Auerbach已离职。美国第一公民银行已同意收购硅谷银行，但交易并不包括硅银证券。（环球市场播报）

• 【Zoom引入OpenAI生产力功能 推出数字助手】云视频会议平台Zoom宣布与OpenAI合作为其生产力应用程序增加新功能，包括一款新的AI数字助手。这款数字助手能处理诸如汇总聊天对话、生成电子邮件和会议内容等任务。但Zoom并未具体说明如何使用OpenAI的软件，而是将其描述为更广泛地推进AI的一部分。（新浪科技）

• 【Snap挖来微软前高管担任关键广告销售职位】据报道，美国阅后即焚社交软件Snapchat开发商Snap聘请了前微软广告主管Rob Wilk担任该公司美洲区总裁，向首席运营官Jerry Hunter汇报工作，这是Snap顶级广告销售职位。Rob在微软工作了近8年，3月初离职前的职位是全球广告主管。（新浪科技）

• 【马斯克：比尔·盖茨对AI的理解有限】在一位推特用户关于比尔·盖茨参与OpenAI以及对AI总体看好的推文下，埃隆·马斯克回复称还记得与盖茨的早期会面。马斯克表示，盖茨当时对AI的理解有限，现在依然如此。（新浪科技）

• 【洽洽食品：控股股东解除质押1000万股】洽洽食品(002557.SZ)发布公告，公司近日收到控股股东华泰集团的通知，获悉其与民生银行合肥分行办理部分股票解除质押业务，本次解除质押1000万股，占公司总股本比例的1.97%。

• 【兴业矿业：控股股东解除质押358万股】兴业矿业(000426.SZ)发布公告，公司于近日接到控股股东兴业集团的通知，兴业集团将其所持有公司部分股权解除质押，本次解除质押约358万股，占公司总股本比例的0.19%。

• 印度Nifty股指盘前涨0.2%，报16984.3点。

• 日本东证指数午后开涨0.4%，至1962.95点；日经指数午后开涨0.3%，至27479.27点。

• 【苹果混合现实头显回归现实：将参考Apple Watch，走大器晚成路线】苹果专栏作家Mark Gurman撰文称，苹果许多高管对混合现实头显面临的挑战都心知肚明：价格高，缺少杀手级应用，续航和舒适度都有待提升，配备的内容有限…所以不指望一发售即成爆款，而是选择参考Apple Watch的发展路径。Apple Watch用了8年，从起初定位不明的产品演变成畅销的健康伴侣兼通知提示器，并极大推动了苹果可穿戴业务的营收。（新浪科技）

• 【印度Paytm：获准延期申请支付聚合许可证】据报道，当地时间周日，印度支付巨头Paytm表示，已收到当地银行业监管机构批准，允许其延期申请支付聚合器许可证的通知，公司计划在大约15天内重新申请。Paytm当天发给证券交易所的一份通知中表示，在此期间该公司可以继续为现有合作伙伴提供在线支付聚合业务，但并不接纳任何新商家。（新浪科技）

• 【看图 | 银行的存款流向货币基金】银行业危机还没有结束。储户仍然惴惴不安，继续从银行提取存款，将现金转移到货币市场基金。货币基金资产在截至上周三的一周再度跃升，过去两周的涨幅超过疫情期间的任何时候。（环球市场播报）

• 【欧洲央行Guindos：银行业动荡给利率政策行动投下阴影】欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，银行业正在经历一个“不确定性畸高的时期”，这要求在利率政策方面每次会议分别斟酌，而不是预先承诺采取某个具体行动。“我们对未来持开放态度，”这位西班牙央行行长表示。“现在的问题是美国银行体系和瑞信的事件将如何影响欧元区经济，”他说。“在接下来的几周和几个月里，我们需要评估这是否会导致融资环境进一步收紧。”

• 【高盛上调欧元兑美元预测 理由包括美国经济增速放缓以及紧缩方式改变】高盛上调欧元/美元预测，理由包括美国经济增速放缓以及美联储紧缩方式的变化对美元的正面作用可能下降。高盛Kamakshya Trivedi等策略师在研究报告中将欧元兑美元3个月和6个月的目标汇率从1.02上调至1.05。

• 【日本将在七国集团峰会上讨论加密货币监管问题】据报道，日本计划与七国集团(G7)国家就监管加密货币的问题进行协调，并将其作为5月广岛峰会期间的一个讨论话题。

• 【科威特国家石油公司报告石油泄漏地区发生有限火灾】科威特国家石油公司表示，他们正在处理本周早些时候发生石油泄漏地区的一场有限火灾。火灾是由于“恶劣天气”引起的，没有人员伤亡。

• 哥伦比亚国家石油公司任命Alberto Consuegra为临时首席执行官。

• 美元走强，黄金从关键的2000美元水平回落。

原创

• 【奈飞将于4月19日发布2023年第一季度财报】奈飞（Netflix）将于太平洋时间4月18日下午（北京时间4月19日凌晨）公布2023年第一季度业绩。

• 【宝马CFO：要靠设计和回收降低电池成本，而不是采矿】宝马首席财务官尼古拉斯·彼得周五表示，宝马正押注于高效设计和回收利用，以降低电池成本，并避免投资采矿，这使宝马有别于一些深入挖掘供应链的竞争对手。他在一次采访中表示：“我们认为投资采矿是不对的。我们认为从汽车和其他产品中回收原材料更为重要。”

• 【美团将上线美团企业版 面向企业用户提供用餐差旅打车服务】有消息称，美团将于近期上线面向To B市场的业务“美团企业版”。美团方面对此未予置评。报道称，美团企业版负责人康凯为企业业务部总经理。他向美团核心决策小组S-team成员、美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中汇报。新浪科技看到，美团企业版官网显示，可提供福利用餐、企业差旅、企业用车、招待用餐，最高节省30%消费成本。据悉，美团企业版前身为美团商企通，此前美团就通过美团商企通为企业客户提供相关服务。（新浪科技）

• 【邮储银行行长刘建军：每年将营业收入3%投入信息科技领域】中国邮政储蓄银行2022年业绩发布会今日召开。邮储银行行长刘建军表示，科技是银行业决战未来的关键，邮储银行坚持每年将营业收入的3%左右投入到信息科技领域，持续强化金融科技赋能。（金融一线）

• 【邮储银行副行长徐学明：超额储蓄是阶段性现象 财富管理空间非常广阔】中国邮政储蓄银行2022年业绩发布会今日召开。副行长徐学明表示，从长周期来看，超额储蓄、存款定期化是一个阶段性的现象。随着老百姓财富规模的增加，以及房地产投资属性的弱化，下一步财富管理市场空间非常广阔。（金融一线）

• 【韩国今年前两月税收锐减近16万亿韩元，因经济不景气】韩国企划财政部周五公布的数据显示，由于房地产和证券市场低迷，韩国今年前两月税收收入同比减少了15.7万亿韩元(约121.6亿美元)。由于市场不景气，股票交易税的收入为8000亿韩元，比去年同期减少一半。增值税减少5.9万亿韩元，至13.9万亿韩元，企业税也减少700万亿韩元，至3.4万亿韩元。

• 美国银行：马来西亚央行将在5月再次加息。

• 【工商银行副行长王景武：今年1-2月个人按揭贷款提前还款979亿，同比增幅有所回落】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。对于个人按揭贷款提前还款的问题，王景武表示，今年1-2月份，工商银行按揭贷款提前还款979亿元，虽然同比增加220个亿，但同比增幅有所回落，按揭贷款保持了正增长，影响总体可控。（金融一线）

• 【工商银行副行长段红涛：去年存款增量有四方面特点】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。谈及存款增量时，工商银行副行长段红涛归纳了4个方面：一是总量高速增长；二是，量价协调特征凸显；三是，稳定性和均衡性持续提升；四是，结构优化，个人和对公协调增长，两项余额均突破4万亿元。（金融一线）

• 【工商银行官学清：新的资本管理办法对工行资本充足率影响是正面的】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。工商银行董事会秘书官学清表示，新的资本管理办法，对中国银行业的资产充足率总体没有大的影响。对工商银行而言，资本充足率影响是正面的。官学清表示，下一步，工商银行将进一步对标新的资本管理办法，进一步加强资本的精细化管理，继续优化资产布局，推进新资本发展战略的实施，加大转型力度。（金融一线）

• 【工商银行行长廖林：净息差收窄与行业变动一致，今年反弹有一定压力】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。针对去年净息差收窄情况，工商银行行长廖林表示，收窄是行业的整体态势，工行收窄了19个bp，变动和行业是一致的。对于为何收窄？廖林指出，从资产端主要是由于市场报价利率整体下行、质量和定价上平衡问题、市场按揭需求弱于往年等因素，从负债端主要是由于客户存款偏好变化较大、定期的结构和比例大幅攀升。而对于净息差何时能出现反弹？廖林强调，预计还将保持收窄的态势，今年反弹有一定压力，要在资产负债端协同发力。（金融一线）

• 【工商银行副行长张文武：去年信贷投放有四方面特点】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。针对去年信贷投放，工商银行副行长张文武表示，主要有四方面特点：一、融资总量快速增加，有效支撑了盈利的稳步增长；二、信贷结构不断优化，持续提升市场竞争力；三、信贷特色更加显著，专业优势进一步巩固；四、持续加强资产质量把控，不良率稳中向好、拨备覆盖率提升，保持了较强的风险抵御能力。（金融一线）

• 【世行上调今年东亚和太平洋发展中经济体增长预期至5.1%】世界银行周五表示，预计东亚和太平洋地区发展中经济体的增长将在2023年加速，今年的经济增速将从去年的3.5%回升至5.1%。如果不包括中国在内，世行预计该地区的经济增长将从2022年的5.8%放缓至4.9%，原因是一些国家的通货膨胀和家庭债务上升拖累了消费。

• 【工商银行副行长王景武：不良率连续8个季度下降有三大驱动因素】3月31日，工商银行2022年业绩发布会今日召开。谈及不良率连续8个季度下降时，王景武分析指出三大驱动因素：一是，对公领域资产质量整体改善，重点领域风险得到有效的管控运行。其中，房地产领域不良贷款率6.14%，较年初上升135个bp，但房地产信贷余额占比比较低，对资产质量整体的影响有限。二是，个人贷款资产质量保持较优水平。境内按揭贷款的不良率0.4%，较年初有所上升，但仍处于同业的较低水平。三是，持续加大不良贷款处置。（金融一线）

• 【韩国2月芯片产量环比下降17.1%，创14年多最大降幅，同比下降41.8%】韩国统计厅周五公布的数据显示，韩国2月半导体产量环比下降17.1%，为2008年12月以来最大环比降幅。与去年同期相比，2月半导体产量减少了41.8%。韩统计厅表示，从去年下半年开始，全球对存储芯片的需求减弱，最近系统半导体的产量也有所下降。

• 日本铃财务大臣铃木俊一：考虑成立专家小组讨论央行数字货币（CBDC），尚未决定。

• 【图片APP对Meta反垄断诉讼遭驳回：时效已过】据报道，Meta之前曾经遭遇一宗有关图片社交软件的反垄断诉讼，原告方Phhhoto公司指控称Facebook挤走了自家照片应用软件（已停用）的业务，属于违反美国联邦反垄断法律的行为。当地时间周四，美国法庭驳回了这一诉讼。（新浪科技）

• 【苹果赢得专利官司 或免除5.02亿美元侵权赔偿】据报道，当地时间周四，苹果成功说服美国一家上诉法院维持专利法院的判决。苹果原本有可能要向专利授权公司VirnetX支付5.02亿美元侵权赔偿，而这一最新判决有可能推翻此前的赔偿决定。（新浪科技）

• 【Block回应遭兴登堡做空：月活统计方法比其他公司“更保守”】推特创始人杰克·多西旗下的美国移动支付公司Block回应兴登堡研究公司 （Hindenburg Research）上周发布的做空报告，称该公司5100万个月活跃账户中约有4400万个账户与该平台上已验证过身份的用户关联。上周，兴登堡指控Block旗下Cash App欺诈和用户数量虚高。在本周四发给投资者的一份文件中，Block承认允许客户维护多个账户，但同时认为该公司计算月活跃用户的方法比其他公司的方法“更保守”。Block还表示，2022年12月流入该应用程序的资金中有97%来自这些已验证过身份的账户。（环球市场播报）

• 【Roku再次宣布裁员200人 占总员工6%】美国流媒体公司Roku宣布裁员200人，约占总员工6%。去年11月，Roku已裁减员工约200人。Roku新闻发言人表示：“为继续将开支聚焦于战略优先事项，降低运营费用同比增速，Roku决定减少或者推迟一些低优先级项目和计划。”（新浪科技）

• 【黑石主席苏世民谈美国银行业动荡：这不是金融危机，是加息和科技造成的暂时问题】黑石集团主席苏世民周四表示：“银行体系没有陷入任何类型的常规危机。我们面临的只是利率上升带来的暂时问题，还有由技术引起的存款问题。对大多数银行来说，这两个问题都是可以解决的。”他解释称，手机应用程序使人们能够快速沟通和转移资金，再加上疫情后存款大幅增加，导致了目前的动荡。“这场危机是由使用iPhone和其他设备上的人引起的，他们在社交媒体上听到一些银行可能陷入困境。他们的反应是在很短的时间内大量提款，导致银行倒闭。”他还说美联储加息是“合乎逻辑的”，这可能为黑石提供购买便宜资产的机会。（环球市场播报）

• 【乐高家族基金去年投资亏损近4亿美元，净利润暴跌逾60%】乐高创始人家族旗下的投资基金Kirkbi Invest周四报告称，去年收益大幅下降，原因是与股票等资产相关的亏损侵蚀了玩具销售的更高利润。该基金去年的净利润从2021年的270亿克朗降至107亿克朗(约合15.6亿美元)，跌幅超过60%。持有的75%乐高股份和品牌活动所有权带来的利润增长了2%，达到184亿克朗，而投资活动则出现了41亿克朗（约3.94亿美元）的亏损。

• 【越南央行副行长：将进一步降息】越南央行副行长Dao Minh Tu周四表示，该行打算进一步下调政策利率，以支持经济增长。他在接受越南《青年报》采访时称：“央行发出的信息是降息……将会有另一轮降息。”但没有提供更多细节。本月较早时，越南央行出人意料地宣布降息100个基点，自3月15日起生效，试图在全球不确定性背景下提振经济增长。这是该行两年来首次降息。

• 斯托克欧洲房地产板块上涨2.5%，涨幅居各板块之首。

• 【日本对三家电力公司处以1010亿日元罚款，因违反反垄断法】日本反垄断监管机构周四表示，对三家公用事业公司处以总额达1010亿日元(约合7.6亿美元)的罚款，因违反反垄断法。在这三家公司中，中国电力株式会社被处以707亿日元的罚款。日本公平交易委员会还下令中部电力公司支付276亿日元的罚款，九州电力公司被勒令支付27亿日元。

• 【能源危机下，欧洲私人飞机飞行量激增64%，碳排放增加一倍多】绿色和平组织周四发布的分析报告显示，去年欧洲私人飞机飞行数量激增64%，达到创纪录的572806架次。去年欧洲的私人飞机排放量增加了一倍多。欧洲私人飞机最受欢迎的目的地是法国海滨度假胜地里维埃拉地区的尼斯、法国首都巴黎和瑞士的日内瓦。超过一半(55%)的私人飞机飞行是750公里以下的超短途旅行，本可以乘坐火车或渡轮。（环球市场播报）

• 【高盛策略师：预计美联储将在5月份加息25个基点】高盛利率策略师Praveen Korapaty表示，排除任何可能性是“愚蠢的”；预计美联储将在5月份加息25个基点。现在谈论降息还为时过早。

• 高盛：现在谈论降息还为时过早。

• 欧洲央行执委埃尔德森：3月份的加息决定是“强有力的”。我们不会预先决定未来的决策。欧洲央行将以平衡的方式缩减债券投资组合。

• 【特斯拉：7500美元税收抵免或于3月底被削减】特斯拉表示，自今年1月以来其Model 3电动汽车享受的7500美元税收抵免可能在3月31日之前被削减，这取决于美国财政部本周就电池组件来源发布的指导意见。美国财政部将于周五发布关于电动汽车电池采购的指导意见，这将影响一些电动汽车所能享受的税收优惠。该抵免适用于在更新指导发布之前交付的汽车。

• 【中国人寿总裁赵鹏谈续期保费：预计明年实现正增长 】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开，总裁赵鹏表示，坚定的看好中国保险市场，同时对公司未来推进高质量发展充满信心。谈到2023年中国人寿的经营策略，赵鹏介绍，可以总结18个字：“稳增长、重价值、优结构、强队伍、推改革、防风险”。赵鹏强调，我们内部逻辑是非常清晰的，就是通过新单业务的增长来实现总保费的稳定增长。赵鹏也指出，这一两年，我们的续期保费出现了负增长。预计今年也会有一定的负增长，明年将实现正增长。（金融一线）

• 【雅居乐：2022年营收540.3亿元，净亏损149.8亿元】雅居乐集团去年全年营收540.3亿元人民币，预估653.2亿元；全年净亏损149.8亿元，预估收益33.3亿元。全年毛利率1.9％，预估20.2％。2022年融资成本净额31.0亿元人民币；借款总额594.9亿元人民币。

• 【中国人寿副总裁刘晖：境外资产投资不超过总资产1.5% 非常安全审慎】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。中国人寿副总裁刘晖表示，公司在境外的资产投资不超过总资产的1.5%，没有对发生风险事件银行的直接风险敞口，是非常安全审慎的。刘晖也强调，公司会更加注重构建全面风险管理体系，坚持文件审慎的风险管理理念，通过各种措施和手段保障所有资产的安全性。（金融一线）

• 【中国人寿副总裁刘晖回应远洋集团计提减值：不会对公司产生持续影响】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。在被问及联营企业远洋集团情况时，中国人寿副总裁刘晖表示，目前计提减值后，账面价值占占公司总资产比例低于0.05％，不会对公司产生持续影响。作为大股东，公司高度关注远洋的经营情况，将持续通过市场化的公司治理手段，进一步推动远洋加强战略制定、运营管理和风险管控，协助其稳健运营。“当前，地产行业的基本面也迎来了积极的变化” 刘晖表示，我们将积极支持远洋走出低谷，实现平稳发展。（金融一线）

• 【阿里云创始人王坚：算力的重要性等同于电力】2023年财富全球科技论坛于3月30日-31日在广州举行。阿里云创始人王坚称，算力和计算机的重要性与“电气化”一样同等重要。他解释说，实际上并不是很多人都能够了解电气化对世界扮演过多么重要的角色，如果没有电气化，就不会有今天这样的生活，包括灯光、城市的照明，电气化引领了包括电视、冰箱，甚至今天的电动车等的发明，没有电，这些都是空谈。

• 【中国人寿董事长白涛谈行业发展：2022年很艰难，2023年很有信心】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。谈及2022年行业发展情况，中国人寿董事长白涛表示，2022年是一个很艰难的年份，资产端、负债端两端承压。白涛坦言，“在我的职业生涯里，我认为去年都是较难的一个年份”。去年难在哪里？白涛分析了三大因素：行业保费增长速度处在历史低位，新单价值率处于历史低位，投资收益也处在历史较低水平。2023年发展如何？白涛表示，行业复苏正在加速进行，行业转型在加快，支撑行业价值增长的积极因素也在加快形成。“我对未来人身险市场充满信心。”白涛强调对2023年中国经济发展充满信心，也对2023年及以后中国人寿的业绩增长充满信心。（金融一线）

• 【中国人寿董事长白涛：2023年高质量发展面临三大重要机遇期】中国人寿2022年度业绩发布会今日召开。展望2023年，中国人寿董事长白涛表示，公司高质量发展面临三大重要机遇期：一是，宏观经济长期向好的重要战略机遇期；二是，寿险业结构性增长的加速期；三是，中国人寿综合优势加速转化的红利期。“2023年是公司股改上市20周年，20年来保费收入增长了近5倍，净利润增长了超过30倍。”白涛强调，我们倍加珍惜20年来取得的方方面面成绩，在新任管理团队的带领下，我们将加快高质量发展步伐，不断释放发展潜能，锚定建设世界一流寿险公司这一目标，持续推进为客户提供全面保障，为股东创造更大的价值，为社会贡献发展的成果。（金融一线）

• 【谷歌正和兄弟公司DeepMind联合开发软件，以追赶OpenAI】据报道，谷歌旗下研究团队正与兄弟公司DeepMind联合开发软件，目标是和OpenAI的GPT-4竞争。据透露，这两家同为Alphabet旗下的公司合作不多，但由于两家公司都希望开发机器学习模型来与OpenAI竞争，这需要强大的计算能力和高昂的成本，二者只能选择合作。（新浪科技）

• 【外国投资者本月净买85亿美元韩债，为去年6月以来最大规模】数据显示，从3月1日到29日，外国投资者净买入了价值11.09万亿韩元（约合85亿美元）的韩国债券。这是自去年6月的12.1万亿韩元以来，外国投资者购买韩国债券规模最大的一个月。市场观察人士认为，外国投资者最近大举购买韩国债券的原因是，在硅谷隐瞒和破产以及随之而来的瑞士信贷危机之后，人们越来越希望全球主要央行可能会采取宽松政策。

• 【库克现身米哈游总部，晒和原神创作者合影】苹果首席执行官蒂姆·库克现身米哈游总部，并晒出和《原神》创作者合影，称很开心见到iPhone和iPad获奖游戏《原神》背后的创作者。库克表示，感谢@米哈游miHoYo 的杰出团队展示如何为 App Store 上的每个人创造出沉浸式的幻想世界。

• 【韩国去年方便面出口额8.62亿美元再创新高，中国是最大市场】韩国关税厅周四公布的数据显示，2022年韩国方便面出口额增长12%，达到8.62亿美元，再创历史新高。中国是韩国方便面最大的海外市场，出口额达1.91亿美元。去年韩国方便面出口量增长10.3%，达到26万吨，仅次于中国，中国去年的方便面出口量为46万吨。

• 【日本瑞穗和Line放弃网上银行项目】日本瑞穗金融集团（Mizuho Financial Group）和消息应用Line周四宣布，他们将放弃开发一家名为Line Bank的网上银行公司计划，原因是成本超支和延误让竞争对手率先进入市场。两家公司在2018年11月表示，子公司瑞穗银行和Line Financial将成立一家网上银行。瑞穗最近持有筹备公司66.6%的股份，Line持有其余33.4%的股份。每家公司都有50%的投票权。瑞穗和Line现在将着手解散筹备公司。（环球市场播报）

• 【澳国民银行：下调利率峰值预期至3.85%】澳大利亚国民银行周四表示，预计澳大利亚利率峰值为3.85%，低于此前预期的4.1%。该行补充称，仍预计澳洲联储将在4月加息25个基点，为本轮最后一次加息，并将在2024年上半年开始降息。本月较早时，澳大利亚西太平洋银行也将其利率峰值预期下调至3.85%。

• 【Meta重申元宇宙地位：仍是计算的未来，但需要时间】当地时间周三，Meta全球事务负责人Nick Clegg重申，计算的未来将发生在这个仍未被充分定义的虚拟世界中。Clegg表示：“我们会坚持发展这项技术，因为真心认为早期证据表明此类技术将成未来计算平台的核心。但这需要时间。”这一积极强调与当下行业内对于元宇宙的冷淡态度形成鲜明对比。他还点出Meta对于未来元宇宙变现的两种方式展望：广告和电商。（新浪科技）

• 【摩根大通和高盛计划启动私人信贷贷款二级市场交易】据报道，包括摩根大通和高盛在内的华尔街银行正在研究私人信贷贷款的交易。关于如何在二级市场交易这些贷款，这些银行正在与私募债务基金展开谈判。摩根大通和高盛拒绝对此置评。（环球市场部播报）

• 【美法庭对谷歌开罚单：Play商店垄断诉讼中故意毁灭证据】据报道，美国加州一家法庭裁决称，在一宗安卓操作系统反垄断诉讼过程中，科技巨头Alphabet旗下的谷歌公司故意毁灭员工的内部聊天证据，谷歌将为此遭到罚款，并且在后续审判过程中面临进一步惩罚。这一反垄断诉讼的关键点，是消费者和厂商原告指控谷歌公司的Play应用商店在发行安卓应用软件上的垄断做法，所有原告索取的赔偿金总额高达47亿美元。不过谷歌否认这一垄断指控。（新浪科技）

• 【微软正尝试将广告植入GPT-4版必应搜索】微软正在探索如何将广告植入Bing Chat——微软推出的基于OpenAI GPT-4的新搜索引擎。微软正与合伙伙伴探讨合作方式，比如在GPT-4生成的答案旁边显示悬停广告。如果用户向GPT-4输入询问关键词：“最便宜的本田车”。AI会告诉你答案，上方显示悬停广告，指引用户购买。又比如当搜索“最新的医疗健康新闻”，AI会优先显示来自合作伙伴的新闻标题。目前微软与合作伙伴的探讨仍处在早期阶段，微软希望获得更多反馈意见。（新浪科技）

• 【法拉第未来官宣 FF 91 Futurist开始生产】Faraday Future（法拉第未来）首次正式宣布启动生产FF 91 Futurist。FF全球CEO陈雪峰、FF创始人兼CPUO贾跃亭、FF全球产品执行高级副总裁Matthias Aydt等进行演讲并展示美国加州FF ieFactory California工厂现场。

• 【星巴克前掌门驳斥桑德斯：我们福利很好，不需要什么工会】刚刚卸任星巴克CEO的霍华德·舒尔茨周三在美国国会作证时表示，星巴克员工的福利很好，不需要组建工会。美国参议员伯尼·桑德斯表示，星巴克扼杀工会化的努力是前所未有的。舒尔茨称，星巴克付给咖啡师的平均时薪为17.50美元，还有各种福利，包括负担员工的大学学费和医疗保险。他说，大多数门店经理都是从咖啡师做起的，星巴克的员工留存率高于同行。舒尔茨还大力宣扬了星巴克的员工持股计划。他说：“这就是星巴克不需要工会的原因。”

• 【市场消息：韩国将通过自己的“芯片法案”】韩国议会预计将于周四批准一项法案，通过给企业减税来刺激投资，来提振该国的半导体行业。这项名为《K-芯片法案》(K-Chips Act)的立法将把投资于制造设施的大公司的税收减免从目前的8%提高到15%，而中小企业的税收减免将从目前的16%提高到25%。该措施预计将提振三星电子和SK海力士等韩国科技公司的国内投资，并得到保守派和进步派政治集团的支持。

• 【对冲基金大鳄阿克曼呼吁提高存款保险上限】对冲基金大鳄比尔·阿克曼在年度致投资者信中说，美国联邦存款保险公司（FDIC）应提高每个账户25万美元的保险上限。他写道:“银行业是一个信心敏感的行业”，监管机构相互矛盾的公开声明“降低了投资者、企业和消费者对我们银行体系的信心”。采取个体化的、逐个银行的存款担保方式是一个“政策错误”。在地区银行在房地产和建筑贷款业务中发挥重要作用之际，这可能会损害经济。（环球市场播报）

• 【特斯拉今年迄今股价飙升54%，市值增加逾2000亿美元】特斯拉今年前三个月的市值增加了超过2000亿美元，这可能是该公司股票历史上最好的开局。道琼斯市场数据显示，今年迄今，这家电动汽车公司的股价飙升了54%，有望实现自2020年第四季度以来最大的季度涨幅。该股周三上涨2.48%，收于193.88美元。

• 瑞银即将就任的CEO Ermotti：不会急于做出任何决定，给我们几个月的时间。

• 即将离任的瑞银首席执行官Hamers：过去两周，瑞士银行业发生了翻天覆地的变化。

• 根据监管文件，3D Investment Partners将在东芝的持股比例从7.2%降至4.9%。

• 【《黑天鹅》作者罕见称赞马斯克付费订阅服务：将使推特不再依赖广告】马斯克的Twitter Blue付费订阅计划招致了很多知名人士的严厉批评，但却获得了《黑天鹅》作者塔勒布的罕见点赞。塔勒布说:“对推特收费应该会带来现金流，消除噪音，”并补充称，这种方法将使该公司“独立于广告商”。他进一步表示，在“后零利率时代”，“其他社交媒体”将需要遵循同样的方法。

• 【报道：世界卫生组织考虑将减肥药列入“基本”药物清单】世界卫生组织告诉媒体，对抗肥胖的药物可能首次被列入世界卫生组织的“基本药物清单”，用于指导中低收入国家的政府采购决策。世卫组织的一个顾问小组将于下个月审查新的药物申请，并将于9月公布最新的基本药物清单。

• 【博鳌直击|中国社会科学院张宇燕：RCEP带来的贸易增长非常显著 但这不是亚洲国家合作的终点】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在今日的“亚洲区域合作：新机遇，新挑战”分论坛上，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长、全国政协委员张宇燕表示，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）15个成员国过去一年的贸易增长、投资增长都是非常显著的，但这不是亚洲国家合作的句号，我们还可以从存量和增量两个角度来思考RCEP怎么做得更好。中国社会科学院世界经济与政治研究所所长、全国政协委员张宇燕表示，RCEP实施以来，它的影响是非常大的，在降低交易成本、降低投资成本方面起到了重要的作用，15个成员国过去一年的贸易增长、投资增长都是非常显著的。拿中国跟RCEP的关系来看，我们跟RCEP成员国的贸易，去年达到了12.9万亿人民币，进出口增长了7.5%。我们与RCEP成员国的贸易占到整个中国对外贸易的30.8%，将近总数的1/3。“我们可以看到整个RCEP它在贸易创造方面效应是非常明显的。”他同时指出，RCEP是很好，但它不是亚洲国家合作的一个句号。我们还可以从两个角度来思考RCEP怎么做，一个是存量的角度，目前已经有了20张协定，涉及到电子商务、知识产权保护、竞争政策、政府采购，我们把存量的这些政策利用好，把已有的东西落地做扎实；另外还有增量，现在RCEP比起其他的一些贸易投资协定，可能水平还不是最高的，有一些内容没有包括进去，比如说环境，国有企业的管理等等。从包括的国家来看，现在是15个经济体，能不能进一步扩大规模。

• 【瑞银换帅！老将埃尔莫蒂回归，再次出任CEO】瑞银集团周三宣布，任命塞尔吉奥·埃尔莫蒂(Sergio Ermotti)为下一任总裁兼CEO。埃尔莫蒂现任瑞士再保险公司董事长，曾于2011年至2020年担任瑞银CEO。他将于4月5日就任，接替现任CEO拉尔夫·哈默斯（Ralph Hamers）。瑞银表示，哈默斯将与埃尔莫蒂一起在过渡期间为该行提供建议，确保成功完成与瑞信的交易并顺利移交。

• 【马斯克签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能】马斯克和1000多名人工智能专家及行业高管签署联名信，呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统至少六个月，理由是这种系统对社会和人类构成潜在风险。信中写道:“只有在我们确信它们的效果是积极的，风险是可控的情况下，才应该开发强大的人工智能系统。”马斯克此前曾多次表达对人工智能的担忧，认为人工智能是未来人类文明最大的风险之一，威胁程度远高于车祸、飞机失事、毒品泛滥等，甚至比核武器都危险得多。（环球市场播报）

• 【博鳌直击丨林毅夫谈ChatGPT：会让人类有更多享受生活的机会，以后一周也许只需工作一天了】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫在谈及ChatGPT及AI对社会造成的影响时表示，我们需要拥抱这项技术，他可能让人类有更多享受生活的机会，也许以后我们每周只需要工作一天了。林毅夫指出，我们需要拥抱ChatGPT等AI技术的出现，这本质上是一种生产力水平的提升，这是人类进步和生活水平提升的基础，虽然有一些岗位一定会被替代和取消，但是人类也可以有更多享受生活的机会。“在工业化刚开始的时候，许多人也担心自己会被取代，但事实是，后来人们一周只需要工作五天，一天工作8小时了，不再是以前的12小时。也许以后我们一周只需要工作一天了，我们需要拥抱这样的技术。”林毅夫表示。在与新浪财经等媒体沟通中，林毅夫指出，生产力水平提高后，我们只要做一点工作，‍‍回报就很高，因为大部分的工作会被机器人和人工智能来取代，‍‍但他做不了的就是我们能获取高价值回报的地方。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：阿里巴巴拆分的分权模式非常好】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，阿里巴巴的拆分符合分权的模式，是适应现代社会的选择。“阿里巴巴的组织结构调整适应了现代社会的要求，这个思路很好，是把权利和责任分开。阿里巴巴的业务太大了，想要什么都管并不现实，建立责任机制后效率会更高，会让企业就会有积极性。走到这一步，张勇应该经历了很长时间的思考。”吴晓求称。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：没有产业的升级迭代，只靠传统企业很难进入现代化】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，现代化国家一定是法制化的国家，完善法制仍是中国未来要面对的重要任务。此外，没有产业的升级迭代，只靠传统企业很难进入现代化。“中国式现代化的指标非常多，最核心的是人均收入水平，目前，中国的人均GDP水平接近发达国家最低的门槛。未来，我们还要成为中等发达国家，成为社会主义现代化强国，成为发达国家，让老百姓富裕起来。”吴晓求认为，现代化国家一定是法制化的国家，完善法制仍是中国未来要面对的重要任务。此外，金融在这中间会起到很大的作用。“居民需要管理财产，一个现代化的国家除了增量部分还需要很好的金融体系来管理存量部分。”因此，吴晓求认为，想要推动科技进步，服务中小微企业，必须创造多样化的金融业态。“没有产业的升级迭代，只靠传统企业很难进入现代化。”吴晓求表示。

• 【博鳌直击|伊利张剑秋：印尼用户反馈中国的雪糕太大，一口吃不完，伊利改用了更小的模具】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在今日的“亚洲区域合作：新机遇，新挑战”分论坛上，伊利集团高级执行总裁张剑秋介绍了伊利在亚洲的业务布局。张剑秋表示，在市场布局方面，伊利在亚洲打造了两个生产基地。伊利的国际化首先去了新西兰、澳大利亚，2018年东南亚市场成为国际化非常重要的部分。当年，伊利收购了泰国本土最大冰淇淋企业Chomthan；2021年，伊利在印尼建设了乳业生产基地，可日产冰激凌400多万支。这两个基地的建设，伊利产品走进了多个亚洲国家和地区。创新协同方面，伊利在日本和印尼建立了两个创新中心，日本创新中心主要研发适合东亚消费者的产品；印尼创新中心则联合东南亚高校和科研机构，研发适合本地的产品。他提到，印尼消费者说，中国的雪糕产品太大了，一口吃不完，于是伊利采用了改小的模具，以适合当地消费者的需求。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：海南自贸港先要对标香港】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，海南自贸港想要发展，必须先制定一系列完善的监管政策，首先可以对标香港。吴晓求认为，未来海南自贸港的金融可以服务于跨境资金的流动，投资和资本是自由流动的，但是制定一系列监管政策很重要。“海南自由贸易港可以先对标香港。海南和香港的人口规模差不多，都在一千万左右，但海南的地域面积大很多，如何在不算小的地方发展符合海南自身情况的产业非常重要。我个人的建议是发展自由贸易港和国际旅游胜地，在进行足够的高科技人才储备的同时，发展与环境不冲突的高科技企业没问题。”吴晓求表示。

• 【博鳌直击丨林毅夫：实现“碳中和”是个机会，能够带来正面外溢效应】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫指出，中国实现“双碳”目标的挑战是巨大的，从碳达峰到碳中和，中国所花费的时间是非常短的，但是当中国兑现这一承诺后，便会形成很好的外溢效果，带来更多的发展。林毅夫指出，“碳中和”是一个承诺，但是中国总能兑现承诺。而想兑现这个承诺，便只能不断地投资绿色能源、绿色技术。在他看来，实现碳中和是一个机会，中国只要投资了足够多的技术创新，风电、太阳能等发展，就能够实现承诺，并且带来正面的外溢效应。“绿色和发展是可以同时实现的，中国实现了这个承诺，便也可以提供可负担的绿色能源和技术，供给全球各国使用。”林毅夫表示。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：未来要吸引俄罗斯、韩国、日本的游客来海南旅游】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，海南自贸港要解决战略定位问题，核心竞争力、基础架构要进一步捋清。更重要的是要抓住自然条件，吸引海口以北的中国大陆、甚至俄罗斯、韩国日本等国家到这里来旅游休闲观光。吴晓求认为，海南自贸港除了要学习成熟的、历史悠久的自贸港的固有功能，还要有金融、投资的自由化。“自由”是前缀，如果管制多了，自贸港就不够自由。“海南自贸港还要发挥自然优势，海南是中国不可复制的地方，其独特的自然条件可以吸引海口以北的中国大陆、甚至俄罗斯、韩国日本等国家到这里来旅游。生活水平提高后，休闲放松是很重要的产业。”吴晓求称。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：年龄不是限制，60岁的人可以很好的工作】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，随着健康医疗水平提高，人们寿命延长了很多，健康程度提高了很多，在很多职业中，年龄不是限制，60岁的人可以很好的工作。“从数量上看，虽然人口红利快结束了，但随着高等教育的普及和科技水平的提高，劳动生产力也在提高，大家不要过分担忧生育率下降带来的人口减少。”吴晓求称，站在历史的角度，对中国的经济发展来说，人口基数虽然重要，但不是最重要的，中国是人口规模巨大的国家，提高劳动者的素质和技术水平更加重要。“随着健康医疗水平提高，人们寿命延长了很多，健康程度提高了很多，60岁的人可以很好的工作。例如，医生60岁还有很丰富的经验，年龄不是特别大的限制。”吴晓求称。

• 【博鳌直击丨林毅夫：全球升温可能影响粮食供应，需关注长远发展挑战】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28－31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。在《世界经济展望》分论坛上，北京大学国家发展研究院荣誉院长、新结构经济学研究院院长林毅夫指出，在讨论当前全球经济发展的挑战以及问题时，我们不应忽视气候变化可能带来的长远发展问题。 在林毅夫看来，如果全球各国不关注气候变化，我们便会看到温度的上升，甚至于很多地方会有海平面上升等情况出现，这会对人们的生活造成伤害，甚至于影响粮食供应。因此，我们在关注当下经济发展的问题时，也需要关注一些更长期的事情。在他看来，应对全球升温是一个全球各国需要共同面对的问题。当然，也需要看到发展中国家需要发展，于是会注重农业、工业等发展，这可能导致温室气体的继续排放。林毅夫指出，其实可以帮助这些国家发展一些绿色的工业技术，来帮助他们发展。“在气候变化方面，全球各国有各自不同的责任，发到国家需要向发展国家提供技术等支持，帮助他们发展。”林毅夫表示。

• 【博鳌直击丨人大学术委员会副主席吴晓求：硅谷银行的危机和美联储加息关系不大】博鳌亚洲论坛2023年会于3月28-31日在海南博鳌召开，今年主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。中国人民大学学术委员会副主席、中国资本市场研究院院长吴晓求在论坛上表示，硅谷银行的危机有复杂的原因，和美联储加息关系不大。吴晓求认为，虽然硅谷银行出现危机最直接的原因是美联储加息使得一些银行出现财务状况，但任何一家银行出现风险或者危机都是流动性的。而出现流动性挤兑的原因是多方面的，从更深层次来看，将问题主要归因于美联储加息是不正确的。“货币政策是周期性的，加息主要针对通货膨胀，未来也会有减息。”吴晓求称。吴晓求认为，硅谷银行出现问题与其银行特点有关，例如，硅谷银行的资产负债结构资金的使用有特点，负债方对利率的敏感性高。“这些人相对比较聪明，能判断出银行的财务状况，加上硅谷银行的资产比较特殊，比如买了大量国债等，负债相对集中，如果需要资金就会出现问题。”吴晓求称。

• 【比尔盖茨气候倡议被批伪善，马斯克嘲讽：放弃做空特斯拉将是正确一步】美国一个专注于促进基础设施发展的组织对比尔·盖茨在气候变化问题上的双重标准提出质疑，在这位亿万富翁呼吁做“几乎所有事情”应对气候变化之后，为什么他本人还不停止乘坐私人飞机，并写道“用#BeyondHypocrisy(比虚伪更坏)来唤出那些最恶劣的违规者。”马斯克回应称，盖茨放弃对特斯拉的大规模做空头寸将是“朝着正确方向迈出的一步”。（环球市场播报）

• 【推特VIP用户名单被曝光，马斯克和AOC名列其中】据科技新闻网站Platformer报道，推特有一份35人的VIP用户名单，并秘密提高他们的帖子的曝光度。Platformer公布了35个名字中的14个，包括推特CEO马斯克、NBA球星勒布朗·詹姆斯、Youtube网红MrBeast、美国女议员AOC、推特投资者马克·安德森等。Platformer执行编辑佐伊·希弗(Zoë Schiffer)评论称：“周五，马斯克将公布推特的推荐系统。但如果有一份秘密用户名单得到特别优待，那还有什么意义呢？”

• 【为避开欧盟反垄断调查 微软据称提出改变云计算策略】据报道，当地时间周二，知情人士表示，为解决较小竞争对手提出的反垄断投诉，微软提出改变其云计算策略，此举旨在避免欧盟反垄断调查。此前，法国云计算服务提供商OVHcloud、意大利云服务提供商Aruba和丹麦云服务提供商协会已向欧盟委员会投诉微软的云操作和许可协议。（新浪科技）

• 【欧盟提新规，为标准必备专利设定公平的授权费】据报道，根据欧盟最新的一份法规草案，欧盟的专利监管机构将负责一项新程序，为手机等科技产品中广泛使用的技术设定公平的专利授权费。这份草案的目的是减少因专利使用费纠纷而引发的诉讼。（新浪科技）

• 【微软旗下GitHub启动裁员 印度工程团队几乎整体裁撤】据报道，微软旗下代码托管平台GitHub在印度的工程团队几乎遭到了整体裁撤。知情人士透露说，该公司已经在南亚市场裁减了100多个职位。一位GitHub发言人表示，本轮裁员是该公司在2月份披露的团队精简工作的一部分。GitHub曾表示，该公司将在截至3月底的季度前裁减大约10%的员工。（新浪科技）

• 【淡水河谷就巴西溃坝事件与美国SEC达成和解，认罚5590万美元】巴西矿业巨头淡水河谷同意向美国证券交易委员会(SEC)支付5590万美元，以了结与该公司涉嫌在巴西大坝坍塌之前就其大坝安全性进行虚假和误导性披露有关的指控。2019年1月25日，淡水河谷在巴西的一处矿坝发生坍塌，造成270人死亡。美国SEC于去年4月对该公司提出指控。

• 【谁泄露推特源代码？法院要求微软旗下GitHub提供发布者信息】据报道，一位名为“FreeSpeechEnthusiast”的用户此前在GitHub上发布了推特源代码的“各种摘录”，未经推特的授权。加州联邦法院已经批准传唤GitHub。按照法院的命令，在4月3日之前GitHub必须提供与FreeSpeechEnthusiast账户有关的个人身份信息。（新浪科技）

• 【美联储副主席：硅谷银行倒闭当天原本会发生1000亿美元挤兑】在硅谷银行倒闭前的那个周四，共有价值420亿美元的存款被取出。虽然这一数字已经非常庞大，但美东时间周二，监管者在美国参议院作证称，第二天的挤兑情况原本会更加糟糕。“预计（那个周五）总共会有1000亿美元被取出。”美联储负责监管的副主席Michael Barr向美国参议院表示，“该行没有足够的抵押品来满足这一需求”，因而迫使美联储关闭硅谷银行。（环球市场播报）

• 【只有大V的推文才被推荐？马斯克“让步”】埃隆·马斯克昨日在推特表示，从4月15日起，只有经过验证的账户才会出现在“For You”推荐信息流中，此举引起网友一边倒吐槽。北京时间今日凌晨，马斯克作出“让步”，称已经关注的（未验证）用户的内容也还会出现在该信息流中。（新浪科技）

• 【美国鸡蛋价格飙升，最大蛋商Cal-Maine季度盈利暴增逾7倍】美国最大鸡蛋生产商和分销商Cal-Maine Foods周二公布，截至2月底的第三财季营收增长一倍多，达到9.975亿美元，净利润增长逾七倍，从上年同期的3950万美元增至3.232亿美元。原因是鸡蛋价格大幅上涨，而且禽流感仍在影响鸡蛋生产。美国每打鸡蛋的平均售价升至3.68美元，较上年同期的1.46美元暴涨了一倍半。

• 【英国博彩巨头威廉希尔被罚1920万英镑，创英国行业纪录】英国博彩委员会周二宣布，威廉希尔旗下三家博彩公司将因“广泛而令人震惊”的社会责任和反洗钱失误而支付总计1920万英镑罚款。这是该委员会历史上开出的最大一笔罚单。英国博彩委员会称:“我们发现的失误是如此普遍和令人担忧，我们曾认真考虑吊销执照。但由于运营商立即意识到他们的错误，并与我们合作迅速实施改进，我们转而选择了历史上最大的执法罚款。”

• 【马斯克再次呼吁巴菲特购买特斯拉股票，高盛前首席投资官：这不可能】马斯克周一再次呼吁巴菲特购买特斯拉股票。马斯克表示，巴菲特因没有在早期投资特斯拉而错失了巨额回报。他本可以以2亿美元的估值入股特斯拉，不到其目前约6000亿美元市值的0.1%。但特斯拉多头、高盛集团前首席投资官加里·布莱克认为，巴菲特不会持有特斯拉的股票，因为价值型投资者和成长型投资者之间存在巨大差异，巴菲特是典型的价值主义者。当巴菲特在2016年首次投资苹果时，它是一只价值型股票。（环球市场播报）

• 【贝莱德：美联储今年不会降息，老剧本过时了】贝莱德投资研究所的策略师写道：“我们预计今年不会降息——当衰退袭来时，央行会急于拯救经济，这是老剧本了。我们认为遏制通胀将进入一个更加微妙的新阶段：减少抗击力度，但仍不会降息。”“我们认为，只有在更为严重的信贷危机形成，并导致比我们预期更严重的衰退的情况下，美联储才可能实施市场已消化的降息举措。”

• 【博鳌亚洲论坛秘书长李保东：全球治理进入“亚洲时刻”】博鳌亚洲论坛秘书长李保东在博鳌亚洲论坛 上表示，动荡变革期，亚洲各国直面挑战，成为全球可以依靠的增长动力和多边主义的重要支撑力量。“2023年亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点，中国经济的反弹给亚洲和全球带来了积极信号。”但李保东还称，也要看到亚洲区内复苏分化加大，粮食、卫生、能源、货币以及气候危机给许多亚洲国家带来巨大伤害，部分经济体陷入债务困境。“这些问题都需要通过亚洲内部以及与世界更紧密的团结合作来加以解决。”他指出，亚洲是多边主义的坚定维护者和全球经济治理的积极推动者。《区域全面经济伙伴关系协定》生效一年来，区内贸易投资的制度开放红利正不断显现。面对地缘政治冲突、全球化逆流，亚洲在全球经济治理中更加积极有为，全球治理进入“亚洲时刻”。

• 【民生银行副行长李彬：去年营收下降有四方面原因，总体来看业绩短期内有压力】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。谈及营收下降时，民生银行副行长李彬表示，这其中既有外部环境的影响，也有我们进行结构调整的因素。具体来看，主要有以下几个原因：一是，业务结构逐步稳健的同时，资产收益水平有所下降；二是，客户基础培育初见成效的同时，客户经营有待深化，还需要着力推进贷款规模的增长；三是，多重因素叠加，存款成本同比上升，2022年本集团存款成本率2.29%，同比上升11个bp；四是，净非利息收入下降，净非利息收入下降主要是受市场波动的影响。“从2022年总体情况来看，我行业绩短期内是有压力。” 她强调，民生银行坚持稳健合规的经营理念，大力拓展基础客户，发展基础业务，持续改善业务结构，经营的安全性、稳定性在不断提升，发展动能正在逐步增强。（金融一线）

• 【韩国互联网巨头Kakao获SM娱乐40%股份，成最大股东】韩国第二大娱乐经纪公司SM Entertainment周二宣布，Kakao集团及其附属公司Kakao Entertainment已持有该公司40%的股份。其中包括最近通过要约收购获得的35%的股份，以及此前已持有的5%股份。Kakao由此成为SM Entertainment的最大股东。

• 【民生银行副行长袁桂军：七大股东关联方授信1088.05亿元，除泛海外六大股东资产质量正常】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。针对民生银行股东关联方授信情况，民生银行副行长袁桂军透露，该行七大股东关联方授信1088.05亿元，贷款余额626.88亿元，相较于上一年有两家增加，五家减少，其中大家保险增加情况相对较好。此外，该行七大关联股东授信提用率57.6%，除泛海外，其余六家授信提用率为47.6%。袁桂军强调，民生银行将严格按照监管要求，依照法律法规和该行信贷管理制度对关联交易实施有效管控，股东贷款需要提供足额的抵押、质押或担保，除泛海外六大股东资产质量正常，整体风险可控。（金融一线）

• 交银国际将新奥能源评级下调至中性，目标价115.10港元。

• 【民生银行副行长袁桂军：已对泛海进行起诉，相关案件将在4月底开庭审理】3月28日，民生银行2022年度业绩交流会今日召开。针对与泛海的相关诉讼，民生银行副行长袁桂军透露，相关案件将在4月底进行开庭审理。（金融一线）

• 【支付宝启动7年来最大高管轮岗？知情人士：确有调整，基本属实】近日，蚂蚁集团旗下支付宝事业群开启近 7 年来最大高管轮岗的消息引发关注，据悉，此次调整涉及多个部门，多位副总裁、资深总监职务调整，此外，支付宝还于近期新组建了数字化产品事业部和支付宝App事业部。对此，蚂蚁集团内部知情人士表示，确有高管轮岗调整，外界传言有所出入，但基本属实。（新浪科技）

• 【韩国工薪阶层人均负债首超5000万韩元】根据韩国统计厅周二发布的数据，截至2021年底，韩国向有偿劳动者发放的银行和非银行贷款平均为每人5202万韩元（约合人民币27.57万元），比前一年增加了340万韩元，增幅为7%。这是自2017年开始编制该数据以来，韩国工薪阶层的人均债务首次超过5000万韩元。

• 【韩国2月贸易条件连续23个月恶化】韩国央行周二公布的数据显示，2月份贸易条件连续第23个月较上年同期恶化，出口价格的下降速度快于进口价格的下降速度。2月份韩国净贸易条件指数为83.67，同比下降4.5%，前一个月相比也下降了1.1个百分点。2月份出口价格同比下降7.9%，进口价格下降3.6%。

• 【“木头姐”继续减仓小鹏汽车和小牛电动，增持Coinbase】凯茜·伍德的方舟投资管理公司周一进一步减持了小鹏汽车和小牛电动的股票，出售了小鹏逾12.8万股，按收盘价计算价值超124万美元，以及小牛逾11.2万股，价值超42.6万美元。伍德的基金最后一次买入小鹏汽车股票是在去年11月，今年以来一直在抛售该公司股票。小鹏汽车目前在方舟旗下ARKQ的权重仅为0.39%，排在第33位。与此同时，伍德的基金继续增持Coinbase的股票，周一共买入逾3.7万股，价值超235万美元。

• 【民生银行董事长高迎欣五方面总结该行2022年表现】3月28日，民生银行今日召开2022年度业绩交流会。民生银行董事长高迎欣从五方面对民生银行2022年的发展情况进行了介绍：一、坚持长期主义，保持战略定力，注重“规模、质量、安全”，摒弃追求短期业绩导向的思维，回归业务本源；二、坚决进行业务结构调整，压降高成本存款、非标存款、表外业务、不合格的代销业务，带来资产负债规模和收入的下降，这些下降通过银行核心业务——一般的存款、贷款进行补充，资产负债规模仍保持了平稳增长是在这样大的调整背景下实现的；三、盯住市场，以客户为中心开展差异化竞争，形成核心竞争力，建立全新的战略客户营销体系，与客户互为客户、互为战略、互为生态，通过战略客户把业务延展到上下游中小微等群体；四、凝心聚力，以人为本，建立“专业、敬业、拼搏”的人才队伍，在内部打造“简单、务实、高效”的企业文化，创造“干事创业、风清气正”的工作氛围；五、坚守底线、再造流程，风险内控和合规管理已经发生根本性变化。（金融一线）

• 【特斯拉澳洲锂供应商Liontown拒绝55亿澳元收购要约，股价暴涨逾60%】特斯拉、LG新能源和福特的澳洲锂供应商Liontown Resources周二拒绝了全球最大锂矿商Albemarle的收购提议，称其55亿澳元(约合36.8亿美元)的报价严重低估了该公司的价值。受此消息推动，该公司股价早盘暴涨逾60%，至2.45澳元。

• 【贝恩资本：去年亚太私募投资规模暴跌44%，至1980亿美元】贝恩资本周二发布的报告显示，2022年亚太地区私募股权市场的交易规模暴跌了44%，至1980亿美元，因为面对通胀和地缘政治紧张局势，投资者风险偏好下降。虽然互联网和科技仍是亚太地区最大的私募投资领域，但所占份额也从一年前的41%降至33%，创下自2017年以来最低水平。在科技领域，云服务的私募投资最多，电子商务和在线服务等消费者技术业务的交易价值同比下降了约70%。（环球市场播报）

• 【马斯克：未认证用户将不能参与投票，其内容将不会被推荐】推特CEO埃隆·马斯克发推文，称该公司的For You推荐流不会再推荐未认证的账户内容，这一变化将于4月15日生效。这意味着只有每月支付8美元的蓝V用户或机构用户才有会进入这一列表。马斯克还补充道，在推特中投票也将需要认证。

• 【去年美国可再生能源发电首超燃煤发电】美国能源信息署（EIA）最新报告显示，2022年美国可再生能源发电量首次超过煤炭发电量，并连续第二年超过核能发电量。美国可再生能源委员会主席兼CEO格雷戈里·韦特斯通说:“这种快速增长主要是由经济因素推动的。过去十年中，风能的平均成本下降了70%，而太阳能的平均成本下降了90%。”

• 【苹果COO抛售股票套现3000万美元，专家点评】SEC文件显示，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯3月22日以159.76美元的均价出售了187730股苹果股票，套现约3000万美元。他此次出售的是去年10月初被授予的限制性股票，当时股价接近138美元。VerityData研究主管本·西尔弗曼表示：“这里传达的信息是，他之前认为股票被低估了。现在我们可以知道他愿意在什么价位出售。”西尔弗曼认为，最近的股票抛售并不一定表明威廉姆斯认为苹果目前的股价被高估了，但这表明它们的估值可能是合理的。苹果股价今年迄今上涨了约22%，周一下跌1.23%，收于158.28美元。（环球市场播报）

• 【达利欧再谈硅谷银行危机：全世界都借钱投资，所有人都赔钱】桥水创始人达利欧周一表示，目前的经济形势非常特殊，金融领域的资产和负债之间普遍存在价值错配。银行和保险公司以一定的利率借钱，进行股票和债券等投资，其收益低于预期，因为这些投资失去了价值，或与融资成本相比无法提供足够的收益。“这里每个人都在赔钱”，“全世界都被杠杆化做多了，这意味着投资者借钱来持有这些头寸。”美国政府“用巨额赤字来应对这种局面，意味着发行更多债务。”只有在实际回报足够高的情况下，投资者才会购买政府债券；否则，他们将出售这些债务，造成严重的不平衡。达利欧说:“这种不平衡是目前情况的本质。”（环球市场播报）

• 【盯上退货成本 亚马逊给部分商品贴“退货率高”标签】据报道，免费便捷的退货政策是亚马逊的一大优势，但亚马逊最近开始在一些商品页面展示Frequently Returned Items（退货率高）标签，凸显该公司正设法减少消费者退货。（新浪科技）

• 【澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.1% 必和必拓领涨】澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨1.1%，至7,037.50点，为连续第二天上涨。必和必拓对指数上涨贡献最大，上涨1.5%。Liontown Resources Ltd.涨幅最大，上涨52.1%。在早盘交易中，200只股票中有137只上涨，56只下跌；11个行业中有7个行业上涨，材料股领涨。

• 【硅银证券多名高管离职 联席主管跳槽至精品投行Moelis】据报道，知情人士透露，精品投行Moelis已聘请硅谷银行金融集团旗下硅银证券的联席主管Jason Auerbach。对此，硅银证券和莫里斯均拒绝置评。美东时间周一，硅银证券首席执行官Jeff Leerink告知员工Auerbach已离职。美国第一公民银行已同意收购硅谷银行，但交易并不包括硅银证券。（环球市场播报）

• 【巴菲特又加仓西方石油，持股增至23.6%，本月买入逾10亿美元】巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦最近几天又增持了西方石油公司近370万股，持股比例提高至约23.6%。最近的买入发生在3月23日和27日，共耗资约2.16亿美元。巴菲特的公司在一年多前开始大量购买西方石油股票，仅本月就买入了逾10亿美元。该公司目前持有约2.117亿股西方石油普通股，按周一收盘价计算价值126亿美元。（环球市场播报）

• 【Zoom引入OpenAI生产力功能 推出数字助手】云视频会议平台Zoom宣布与OpenAI合作为其生产力应用程序增加新功能，包括一款新的AI数字助手。这款数字助手能处理诸如汇总聊天对话、生成电子邮件和会议内容等任务。但Zoom并未具体说明如何使用OpenAI的软件，而是将其描述为更广泛地推进AI的一部分。（新浪科技）

• 【Snap挖来微软前高管担任关键广告销售职位】据报道，美国阅后即焚社交软件Snapchat开发商Snap聘请了前微软广告主管Rob Wilk担任该公司美洲区总裁，向首席运营官Jerry Hunter汇报工作，这是Snap顶级广告销售职位。Rob在微软工作了近8年，3月初离职前的职位是全球广告主管。（新浪科技）

• 【马斯克：比尔·盖茨对AI的理解有限】在一位推特用户关于比尔·盖茨参与OpenAI以及对AI总体看好的推文下，埃隆·马斯克回复称还记得与盖茨的早期会面。马斯克表示，盖茨当时对AI的理解有限，现在依然如此。（新浪科技）

• 【“新债王”冈拉克：美国衰退将在几个月内开始，美联储今年或降息数次】“新债王”杰弗里·冈拉克周一表示，他预计美国经济衰退将在几个月内开始，美联储将需要做出“非常戏剧性的”反应。今年可能会降息“数次”。冈拉克表示，他预计美联储在2年期国债收益率回升之前不会加息，不过他没有具体说明回升幅度。如果美联储在5月份再次加息，将会“适得其反，导致银行体系流动性大幅萎缩，可能还会出现更多未实现损失的问题。”（环球市场播报）

• 印度Nifty股指盘前涨0.2%，报16984.3点。

• 【光大银行副行长齐晔：零售信贷业务在2021年就升级为一级部，目前已形成三大产品体系】3月27日，光大银行今日召开2022年度业绩发布会。对于零售信贷业务，光大银行副行长齐晔表示，零售信贷是零售金融转型的重点之一，在2021年就将此前的二级部升级为一级部。过去的一年，光大银行将信贷的稳增长作为工作重中之重，去年个贷规模突破万亿，近三年零售信贷复合增长率达13.9%。经过几年的努力，目前零售信贷已经形成了住房（按揭贷）、普惠（经营贷）和互联网（小额信用网贷产品贷）为核心的产品体系。（金融一线）

• 日本东证指数午后开涨0.4%，至1962.95点；日经指数午后开涨0.3%，至27479.27点。

• 【“新兵”行长王志恒出席光大银行业绩发布会：聚焦三大北极星指标】3月27日，光大银行今日召开2022年度业绩发布会。光大银行执行董事、行长王志恒表示，其在1月初到光大任职，是光大的一名新兵，也借此机会向各界致以谢意。在回顾去年经营发展情况时，王志恒表示，光大银行聚焦具有市场认可度、包含丰富业务品类的三大北极星指标，即零售金融以AUM为牵引推动业务发展、公司金融以FPA为牵引提升综合服务能力、金融市场以GMV为牵引强化价值创造能力。（金融一线）

• 【苹果混合现实头显回归现实：将参考Apple Watch，走大器晚成路线】苹果专栏作家Mark Gurman撰文称，苹果许多高管对混合现实头显面临的挑战都心知肚明：价格高，缺少杀手级应用，续航和舒适度都有待提升，配备的内容有限…所以不指望一发售即成爆款，而是选择参考Apple Watch的发展路径。Apple Watch用了8年，从起初定位不明的产品演变成畅销的健康伴侣兼通知提示器，并极大推动了苹果可穿戴业务的营收。（新浪科技）

• 【印度Paytm：获准延期申请支付聚合许可证】据报道，当地时间周日，印度支付巨头Paytm表示，已收到当地银行业监管机构批准，允许其延期申请支付聚合器许可证的通知，公司计划在大约15天内重新申请。Paytm当天发给证券交易所的一份通知中表示，在此期间该公司可以继续为现有合作伙伴提供在线支付聚合业务，但并不接纳任何新商家。（新浪科技）

• 【看图 | 银行的存款流向货币基金】银行业危机还没有结束。储户仍然惴惴不安，继续从银行提取存款，将现金转移到货币市场基金。货币基金资产在截至上周三的一周再度跃升，过去两周的涨幅超过疫情期间的任何时候。（环球市场播报）

• 【高盛上调欧元兑美元预测 理由包括美国经济增速放缓以及紧缩方式改变】高盛上调欧元/美元预测，理由包括美国经济增速放缓以及美联储紧缩方式的变化对美元的正面作用可能下降。高盛Kamakshya Trivedi等策略师在研究报告中将欧元兑美元3个月和6个月的目标汇率从1.02上调至1.05。

• 【日本将在七国集团峰会上讨论加密货币监管问题】据报道，日本计划与七国集团(G7)国家就监管加密货币的问题进行协调，并将其作为5月广岛峰会期间的一个讨论话题。

• 【科威特国家石油公司报告石油泄漏地区发生有限火灾】科威特国家石油公司表示，他们正在处理本周早些时候发生石油泄漏地区的一场有限火灾。火灾是由于“恶劣天气”引起的，没有人员伤亡。

• 哥伦比亚国家石油公司任命Alberto Consuegra为临时首席执行官。

• 美元走强，黄金从关键的2000美元水平回落。